Vous êtes sur la page 1sur 63

AGENCE DE PROMOTION

DE LINDUSTRIE ET DE LINNOVATION

LES INDUSTRIES CHIMIQUES


EN TUNISIE

ANNEE 2014

TABLE DES MATIRES

I. INTRODUCTION

04

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR


II.1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR
II.2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT
II.3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
II.4 INVESTISSEMENTS
II.5 ECHANGES EXTERIEURS
II.6 MISE NIVEAU
II.7 CERTIFICATION

06
06
07
11
12
13
17
18

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE DACTIVITE


III.1 LA BRANCHE CHIMIE DE BASE
III.2 LA BRANCHE PLASTIQUE
III.3 LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE
III.4 LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE
III.5 LA BRANCHE PARACHIMIE
III.6 LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES

19
19

IV. PERSPECTIVES GENERALES

62

27

34
42
49
56

LISTE DES ABREVIATIONS


API : Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation
ATE : Autres que Totalement Exportatrices
TE : Totalement Exportatrices
BMN : Bureau de Mise Niveau
DGM : Direction Gnrale des Mines
PCT : Pharmacie Centrale de Tunisie
ICH : Industries Chimiques
INS : Institut National de la Statistique
MEF-SEDCI : Ministre de lEconomie et des Finances - Secrtariat dEtat charg du Dveloppement
et de la Coopration Internationale
COPIL : Comit de Pilotage du Programme de Mise Niveau
MTND : Million de Dinars Tunisiens
PMN : Programme de Mise Niveau
TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

I. INTRODUCTION
La vaste gamme des produits de lindustrie chimique va des grands produits de base minraux et
organiques aux mdicaments en passant par les engrais, les matires plastiques et pneumatiques, les
huiles essentielles, les colles, les savons et les produits dentretien, les produits cosmtiques et de
beaut, etc.
Jusqu la fin du mois de septembre 2013, ce secteur a compt 542 entreprises ayant un effectif
suprieur ou gal 10 dont 133 units sont totalement exportatrices et 171 sont en partenariat.
Lemploi dans le secteur des Industries Chimiques a volu avec un TCAM de 14% durant la
priode (2009-2013), passant de 24 157 en 2009 45 863 en 2013. Il reprsente 9% des emplois des
Industries Manufacturires.
La production du secteur des Industries Chimiques a rgress avec un taux ngatif de 5% durant
la priode (2008-2013). Elle est passe de 7 171 MTND en 2008 5 610 MTND en 2013 ; dgageant
ainsi une valeur ajoute de 1 008 MTND en 2013 soit 18% de la production totale du secteur.
Le secteur des ICH ralise prs de 9% de la valeur ajoute des industries manufacturires.
Cette dgradation importante de la production et de la valeur ajoute sur la priode (2008-2013)
est due aux mouvements de contestations, aux sit-in sur les voies ferres, les grves sur les sites
dextraction de phosphate et le blocage des chargements sur les ports.
Au niveau des changes extrieurs, les exportations sont passes de 3 854 MTND en 2008
2698 MTND en 2012. Les exportations de la branche Chimie de base reprsentent 64% des
exportations totales des Industries Chimiques contre 23% seulement pour la branche plastique et
7% pour la branche Parachimie, et ce, durant lanne 2012.
Pour ce qui est des importations, elles sont passes, durant cette mme priode, de 3 667 MTND
en 2008 5 293 MTND en 2012. La part des industries du plastique est de lordre de 34%, suivies par
les branches Chimie de Base et Parachimie avec 20% chacune. Les Industries pharmaceutiques
reprsentent 16% des importations totales des ICH en 2012.
La balance commerciale en 2012 est dficitaire avec un taux de couverture de 51%.
Les principaux clients de la Tunisie sont les pays de lUnion europenne (France, Italie), lInde et les
pays du Maghreb (Algrie, Libye et Maroc).
Les investissements ont t importants au cours de la priode 2008-2013. Ils se sont levs
384MTND en 2013. Ces investissements reprsentent 22% des investissements totaux des industries
manufacturires.
31% des investissements des ICH, en 2013, ont t raliss par la branche des produits miniers
avec 120 MTND.
421 dossiers ont t approuvs dans le cadre du Programme de Mise Niveau, situation arrte au
31/12/2013. Linvestissement slve 987 MTND dont 10% sont des investissements immatriels.
Le tableau suivant rcapitule les principaux indicateurs conomiques des Industries Chimiques.

TAB. 1/ LES INDICATEURS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES


Nombre dentreprises (septembre 2013)

542

Emplois (septembre 2013)

45 863

Nombre dentreprises certifies (septembre 2013)

152

Production (2013*)

5 610

Valeur Ajoute (2013*)

1 008

Investissements Dclars (12 mois 2013)

384

Exportations (2012)

2 698

Importations (2012)

5 293

Taux de couverture (2012)

51%

Nombre de dossiers approuvs par le MAN (dcembre 2013)


* Chiffres provisoires

421

Sources: API, DGIM, MEF-SEDCI, INS

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR


II.1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR
Il est habituellement et mondialement admis que le secteur des Industries Chimiques se rpartit
en quatre grands sous-secteurs:

La chimie de base

Encore chimie lourde, fabrique des produits en grande quantit obtenus en peu dtapes partir
de matires premires facilement accessibles (eau, air, sel...). On distingue la chimie minrale de la
chimie organique.
La chimie minrale
Produit de lacide sulfurique et ses drivs obtenus par lectrolyse (chlore, soude, gaz
comprims, produits azots, engrais...), tandis que la chimie organique traite de la ptrochimie.
(90% des produits organiques sont issus du ptrole et du gaz).
La chimie organique

Utilise galement des matires premires renouvelables, issues pour la plupart de lagriculture
(crales, notamment mas, colza, tournesol, pomme de terre, betterave sucrire), mais aussi
des produits animaux ( suifs, graisses, peaux...).Les produits issus de la chimie lourde alimentent
en particulier les industries de chimie fine et de parachimie.
La chimie fine

La chimie fine labore des substances et des molcules complexes, grce des procds de
fabrication pointus comprenant de nombreuses tapes, qui seront ensuite utilises en tant que
principes actifs purs dans les industries de spcialits (colorants, pigments, produits pharmaceutiques,
etc.).

La chimie de spcialit

Elle met au point des produits possdant des proprits bien dfinies pour un usage spcifique :
peintures et vernis, explosifs, colles, matires plastiques, caoutchouc synthtique, lastomres, huiles
essentielles, produits phytosanitaires, encres dimprimerie, additifs pour ciments ou bton, savons et
dtergents ; produits de beaut, Ces produits servent galement laborer des produits de haute
technologie (puces lectroniques, crans plats, etc.)

La pharmacie

La pharmacie utilise des mlanges produits par la chimie fine, les rend assimilables et les coordonne
sous forme de mdicaments et autres prparations utiles la sant des tres humains et des
animaux. Les produits labors sont trs complexes, forte valeur ajoute, et fabriqus en petite
quantit.
En Tunisie, on distingue la classification suivante :

La Chimie de Base
Lindustrie du Plastique
Lindustrie du Caoutchouc et Pneumatique;
Lindustrie Pharmaceutique;

La parachimie:
Les Peintures, Colles, Encres et Rsines;
Les Savons, Dtergents et produits dentretien;
Les Cosmtiques et Parfumerie;
Les Huiles Essentielles;
La parachimie diverse:
Les Gaz Industriels;
Les Pesticides;
Les Explosifs.
Transformation de matires dorigine animale ou vgtale;
Bougies, Cires, Cirages;
Produits pour le traitement des surfaces;
Mousse;
Ptes polir et produits de plastification;
Produits dentretien mcanique, du textile et du cuir;
Eau pour batteries et radiateurs.
Il est noter que cette monographie ne traitera pas la filire relative au raffinage de ptrole
(1seule unit) car cette activit relve de lEntreprise Tunisienne des Activits Ptrolires (ETAP).
II.2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT
II.2.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS
Le secteur des Industries Chimiques compte 542 units de production ayant un effectif suprieur
ou gal 10 dont 24% des units sont totalement exportatrices.
La branche Plastique monopolise le secteur des ICH en nombre dentreprises avec 52%, suivies
par les branches Parachimie et Pharmaceutique avec respectivement 23% et 10%.
La plupart des entreprises totalement exportatrices oprent dans la branche Plastique avec 85
units, la branche Parachimie et Pharmaceutique avec respectivement 15 et 14 units.
TAB.2 / REPARTITION DES ENTREPRISES DES ICH PAR BRANCHE DACTIVITE
Branches

Entreprises TE

Entreprises ATE

Total

Chimie de base

18

Industrie du plastique

85

198

283

Industrie des pneumatiques et


Caoutchouc

24

30

Industrie pharmaceutique

14

43

57

Parachimie

15

109

124

Raffinage de ptrole

Autres produits chimiques

26

29

132

410

542

Total

Source: API (Septembre 2013)

La figure ci-dessus montre que la branche Plastique occupe la premire position avec 34%
de lemploi total du secteur dont 7 233 personnes sont affectes des entreprises totalement
exportatrices.
La branche Chimie de base vient en 2me position avec 27% des emplois soit 12 329 personnes.
7

Lindustrie pharmaceutique et la Parachimie viennent en 3me et en 4me positions avec


respectivement 18 et 13% de leffectif total.
FIG. /1 REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR PAR BRANCHE DACTIVITE

Autres produits chimiques 569

1 184

Rafnage de Ptrole 25
Parachimie 446
Industrie pharmaceutique

5 504
Emplois TE

6 409

1 918

Emplois ATE

Industrie des Pneumatiques et


320 1 729
caoutchouc
Industrie du Plastique

8 197

7 233

Chimie de base

190

12 139
Source: API (Septembre 2013)

Pour le secteur des ICH, la moyenne des emplois est de 85 personnes par entreprise. La branche
Chimie de base fait employer en moyenne 685 personnes par entreprise. La moyenne des emplois
dans lindustrie pharmaceutique est de 146, alors que cette moyenne nest que de 68 pour les
industries du caoutchouc et du pneumatique.
TAB-3/ RPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR BRANCHE DACTIVIT
Branche dactivit

Nombre dentreprises

Emplois

Emploi/Entreprise

Chimie de base

18

12 329

685

Industrie du Plastique

283

15 430

55

Industries du Caoutchouc et du pneumatique

30

2 049

68

Industrie pharmaceutique

57

8 327

146

Parachimie

124

5 950

48

Raffinage de Ptrole

25

25

Autres produits chimiques

29

1 753

60

542

45 863

Total du secteur

85
Source: API (Septembre 2013)

II.2.2 RPARTITION GOGRAPHIQUE:


La Rgion Nord-Est monopolise la rpartition des entreprises et des emplois des ICH avec
respectivement 55% et 25249 personnes. Suivies par la Rgion du Sud-Est avec 111 units employant
25% de lemploi total des Industries Chimiques.

TAB.5 / REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Rgion

Nombre dEntreprises

Nombre dEmplois

NORD-EST

298

25 249

NORD-OUEST

21

665

CENTRE-EST

91

6 836

CENTRE-OUEST

14

365

SUD-EST

111

11 322

1 426

542

45 863

SUD-OUEST
TOTAL

Ben Arous
Nabeul

Source: API (Septembre 2013)


Bizerte
Ariana
Tunis
Jendouba

Sousse

Manouba
Ben Arous
Bja
Nabeul
Zagouan
Siliana

Le Kef

Sousse
Sfax

Kairouan

Monastir
Mahdia

Kasserine
Sfax

Sidi Bouzid

La majorit des entreprises sont implantes dans le


GrandTunis spcifiquement dans le gouvernorat de Ben
Arous avec 47 units, suivis par les gouvernorats de Sfax, de
Sousse et de Nabeul avec respectivement 39, 22 et 21 units.

Gafsa

Tozeur

Jerba

Gabs
Kbili
Mednine

Tataouine

En termes demplois, le gouvernorat de Tunis accapare la part


de lion avec 21% des emplois des ICH (soit 5 960 personnes),
suivis par le gouvernorat de Ben Arous avec 4 713 personnes et
le gouvernorat de Sfax avec 4 556 personnes.
FIG 2/ REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR DES INDUSTRIES
CHIMIQUES PAR GOUVERNORAT

tr
es
Au

tir
as
M
on

e
rt
ze
Bi

ian
Ar

ab

eu

is

Entreprises

Tu
n

an
ou
gh

us
So

Sf
ax

se
Za

Be

nA

ro
u

Emplois

Source: API (Septembre 2013)

II.2.3 PARTENARIAT
Cent soixante-dix entreprises (170) sont en partenariat dont la France et lItalie qui sont les
principaux partenaires avec respectivement 77 et 39 units. Ces entreprises emploient 38% de
lemploi total des ICH soit 17 282 personnes.
FIG. / 3 - REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR PAYS
100
77

80
60
40

39
25

20

Allemagne

Grande
Bretagne

Libye

0
Italie

France

Espagne

Jordanie Autres pays

Source: API (Septembre 2013)

NB: Une mme entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.


92 units en partenariat sont capitaux 100% trangers dont 85% oprent pour le march
lexport. Elles embauchent 8 396 personnes dont 62% travaillent dans des units franaises et 18%
appartiennent des entreprises italiennes.
TAB. 6/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ET PAR CAPITAL ETRANGER
Pays

Entreprises
Capital mixte

Capital 100% tranger

Total

Italie

15

24

39

France

26

51

77

Allemagne

Libye

Autres pays

33

40

Total

78

92

170

Source: API (Septembre 2013)

10

La moiti des entreprises participation trangre relvent de la branche Plastique et emploient


elles seules 7 656 salaris. 16% sont respectivement issues des branches Pharmaceutique et
Parachimie.

iq
u

es

tro
le

im
ch
ui
pr
od

ao

Au

ut

ch

tr
es

Ra

ou

Ph

na

ar

ge

ts

de

Pa
ra
c

hi
m

iq
u
ut
m

ac
e

m
eu
Pn
et

hi
C

ie

e
iq
u

tiq
Pl
as

ie

de

ba

ue

se

at

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

FIG. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE


ET DES EMPLOIS PAR BRANCHE DACTIVITE
7 656
Nombre d'Emplois
4 196
Nombre d'Entreprises
1 476
827
2 245
25
857
85
11
1
27
28
12

Source: API (Septembre 2013)

II.3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE


II.3.1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTE:
La production des ICH, qui tait de 7 171 MTND en 2008, est passe 5610 MTND en 2013,
accusant ainsi une baisse de 5%.
La branche Chimie de base a enregistr un TCAM ngatif de 11% passant de 5 513 MTND
en 2008 3 058 MTND en 2013. Cette rgression est due essentiellement aux mouvements de
contestations, aux sit-in sur les voies ferres, aux grves sur les sites dextraction et au blocage des
chargements sur les ports.
Une croissance de la production des ICH est prvisible pour lanne 2014 pour atteindre
6260MTND.
TAB. 7/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

TCAM

Production

7 171

6 498

7 414

5 020

5 313

5 610

-5%

Valeur ajoute

1 242

1 139

1 307

898

961

1 008

-4%

(*): Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI (Septembre 2013)

La valeur ajoute a enregistr une baisse de 4% passant de 1 242 MTND en 2008 1 008 MTND.
La moyenne de la valeur ajoute dans la production des Industries Chimiques est de 20%.
II.3.2. RPARTITION DE LA PRODUCTION PAR BRANCHE
La branche Chimie de base accapare en valeur 54% de la production totale du secteur des ICH,
suivie par celle de la parachimie avec 21%.
Lindustrie du caoutchouc et pneumatique a enregistr une croissance exceptionnelle de 22%,
11

passant de 70 MTND en 2008 188 MTND en 2013. Suivie de lindustrie pharmaceutique avec un
TCAM de 16%, allant de 237 MTND 497 MTND sont la mme priode.
FIG.5 / REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR BRANCHE

Chimie de base
Industrie du Plastique
Caoutchouc et Pneumatique
Industrie pharmaceutique
Parachimie
Autres produits chimiques

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1

(*):Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

II.4 INVESTISSEMENTS
A/ INVESTISSEMENTS RALISS
Pendant les six dernires annes, les investissements des ICH ont doubl passant de 135 MTND en
2008 384 MTND en 2013, accusant ainsi un TCAM de lordre de 23%. Un investissement annuel
moyen de 302 MTND est ainsi enregistr. En 2013, les investissements du secteur des ICH ont
reprsent 18% des investissements des Industries Manufacturires.
TAB. 8 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Annes

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

TCAM

Investissement
En MTND

135

150

448

313

381

384

23%

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

Lvolution des investissements des ICH concernent essentiellement des actions de renouvellement
et des extensions relevant des Industries pharmaceutiques et surtout de la branche des engrais et
des drivs de phosphate. Ces investissements sont dispenss par le secteur priv hauteur de 66%
soit (211 MTND).
Le secteur des Industries Chimiques a enregistr lentre en production de trois extensions et
le dbut de ralisation de deux crations qui ont permis la ralisation de 14.8 MD contre 50.2 MD
ralis lors de lanne 2012, soit une rgression de 70.5%. Les deux extensions ralises Sfax et
Sousse ont conduit la cration de 8 postes demplois.
B/ INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS
Lanalyse des (IDE) raliss montre que le secteur de la chimie a not la reprise du nombre
demplois crs qui sont passs de 402 emplois en 2010 202 en 2011 et 427 en 2012.Quant aux
chiffres enregistrs dans lindustrie de la plasturgie, ils montrent que linvestissement est en perte de
vitesse. Ainsi linvestissement a baiss de 37% par rapport 2010 et de 24% par rapport 2011. En
termes de nombre de projets, on note une baisse de 46% par rapport 2010 et 29% par rapport
2011. Quant lemploi, il a aussi baiss de 72% par rapport 2010 et de 63% par rapport 2011.
12

C/ INVESTISSEMENTS DCLARS
Le secteur des industries chimiques a affich un taux daccroissement positif de 36.4% avec des
investissements dclars de 290.7 MD, durant lanne 2013, contre 213.2 MD, lors de lanne 2012,
essentiellement suite la dclaration de :
La cration dune unit de traitement de sable siliceux, El Oueslatia Kairouan avec un
investissement prvisionnel de 28 MTND et un emploi prvu de 47 personnes.
La cration dune unit de production dammoniac et de Di-calcium de Phosphate, dans le
gouvernorat de Zaghouan, pour un montant de 20 MD et prvoyant lemploi de 70 personnes.
Lextension dune unit de fabrication de produits pharmaceutiques, implante lAriana, avec
un investissement slevant 14 MD et un emploi prvisionnel de 160 salaris,
La cration dune unit de fabrication de produits dentretien, implante au Kef pour 10 MD
avec 800 postes demplois crer.
Lors de lanne 2013, on a constat que le nombre de projets dclars dans le secteur des ICH
taient de 237, dont 70% sont des projets de cration.
Les investissements y affrents se sont levs 291 MD dont 193 MD relvent des investissements
dclars dans le cadre des projets de cration. Le reste concerne les investissements dclars dans
le cadre des projets autres que cration (extension, renouvellent de matriel,). Quant lemploi,
on note la cration de 3 930 postes dont 76% sont relatif aux projets de cration.
II.5 ECHANGES EXTERIEURS
II.5.1 EXPORTATIONS
A/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR
Les exportations des Industries Chimiques ont rgress de 9% entre 2008 et 2012 passant de
3854 MTND 2 698 MTND.
Par contre, la branche des Industries Pharmaceutiques et celle du Plastique ont enregistr
une croissance respective de 23 et de 13%.
TAB.9 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Chimie de base

3 219

1 662

2 125

1 347

1 727

-14%

Industrie du Plastique

379

395

498

558

616

13%

Ind. Du caoutchouc et Pneumatique

64

63

71

76

68

2%

Industrie pharmaceutique

30

41

38

45

68

23%

Parachimie

132

127

149

122

181

8%

Autres produits chimiques

29

21

29

31

37

6%

2 309

2 911

2 179

2 698

-9%

Total

3 854

Source: INS

13

B/ RPARTITION DES EXPORTATIONS PAR SOUS-BRANCHE


En 2012, les sousbranches Engrais et Chimie Inorganique viennent en premire position
avec 32% des exportations totales des ICH chacune. Suivies par lindustrie du Plastiqueavec 23 % et
la sousbranche Cosmtiques, Parfumerie et Huiles Essentielles avec 4%.
FIG.6/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR SOUS-BRANCHE

Peintures, colles , encres et rsines 1% Savons, dtergents et produits d'entretien 2%


Pneumatique en caoutchouc 2%
Pharmaceutique 2%
Autres produits chimiques 2%
Cosmtiques, parfumerie et huiles essentielles 4%

Engrais 32%
Plastique 23%

Chimie de base inorganique 32%


Source: INS-2012

C/ LES PRINCIPAUX CLIENTS


Le tableau ci-dessous rcapitule les principaux pays clients de la Tunisie pour le secteur des
Industries Chimiques et qui sont principalement la France, lItalie, lInde et les pays du Maghreb
(Libye, Algrie) avec respectivement 24, 18, 15, 11 et 8% .
14

TAB. 10/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS


Unit: MTND

Pays

Exportation

FRANCE

421

ITALIE

302

INDE

264

LIBYE

194

BANGLADECH

144

ALGERIE

143

TURQUIE

138

BRESIL

137

EGYPTE

92

CHINE

89

ETHIOPIE

66

MAROC

65

Autres

643

Total

2 698
Source: INS-2012

II.5.2 IMPORTATIONS

A/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR


Avec une croissance annuelle moyenne de 10%, les importations du secteur ont grimp de
3 667 ND en 2008 5 293 en 2012. Lindustrie du plastique accapare la part du lion dans les
importations des ICH avec 34% en 2012. La chimie de base vient en deuxime position avec 20%,
suivie de la branche Parachimie avec 19%.
TAB.11 /EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Chimie de base

867

695

809

804

1 061

5%

1 263

1 197

1 488

1 687

1 816

10%

Ind. du Caoutchouc et Pneumatique

185

186

230

226

247

7%

Industrie pharmaceutique

460

575

627

711

831

16%

Parachimie

682

751

857

859

1 024

11%

Autres produits chimiques

211

208

275

268

314

10%

3 667

3 613

4 286

4 556

5 293

10%

Industrie du Plastique

Total

Source: INS

B/ RPARTITION DES IMPORTATIONS PAR SOUS-BRANCHE ET/OU PAR PRODUIT


Limportation des mdicaments usage thrapeutique vient la premire place avec 14%, suivie de
la sous-branche Peintures, colles, encres et rsines avec 12%.
15

Les troisime et quatrime places sont occupes par la chimie inorganique et la chimie
organique avec respectivement 10 et 9%.
FIG.7/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUIT

Mdicament prpar des ns thrapeutiques


ou prophylactiques 14%

Autres produits chimiques 43%

Peintures, colles, encres et rsines 12%

Chimie de base inorganique 10%

Tubes et tuyaux en plastique 2%


Savons, dtergents et produits d'entretien 3%

Chimie de base organique 9%


Cosmtiques & Parfumerie 4%
Polyethylne 3%
Source: INS-2012

C/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS


La France et lItalie sont les principaux fournisseurs de la Tunisie pour le secteur des ICH, suivis
par lAllemagne, lEspagne et les Etats-Unis dAmrique.
TAB.12 /REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS
Pays

Importation

FRANCE

988

ITALIE

654

ALLEMAGNE

448

ESPAGNE

319

USA

218

RUSSIE

192

BELGIQUE

158

TURQUIE

112

EGYPTE

65

AUTRES PAYS

2 139

Total

5 293
Source: INS-2012

16

II.5.3 TAUX DE COUVERTURE


En 2012, les importations ont excd les exportations, dgageant ainsi un dficit commercial de
51% alors que ce taux tait excdentaire de lordre de 105% en 2008. Le taux de couverture moyen
pour la priode (2008-2012) est de 67%.
FIG.9/ /EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES ICH
Unit: MTND

6 000

120%
Exportations

Importations

Taux de couverture

5 000

100%

4 000

80%

3 000

60%

2 000

40%

1 000

20%

0%
2008

II.6 MISE NIVEAU

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Durant la priode allant de 1996 2013, 421 dossiers ont t approuvs dans le cadre du
Programme de Mise Niveau. Les investissements approuvs ont t de 987 MTND dont 91%
relvent des investissements matriels. Lindustrie du Plastique est la principale branche en termes
de nombre de dossiers de Mise Niveau avec 166 dossiers mais en termes dinvestissement, la
branche Pharmaceutique occupe la premire place avec 276 MTND, soit 28% des investissements
totaux de Mise Niveau du secteur des ICH, durant la mme priode.

17

TAB.13/ REPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH


Unit: MTND

Branche dActivit

Nombre de dossiers

Inv. Total

Chimie de base

39

157

Industries du caoutchouc et pneumatique

15

10

Industrie du plastique

166

250

Industries Pharmaceutiques

50

276

Parfums & Produits cosmtiques et Huiles


essentielles

42

27

Peintures, colles, rsines et encres

41

90

Savons, dtergents & produits dentretien

40

38

Autres

28

139

421

987

TOTAL
Source: BMN

Durant les six dernires annes, 176 dossiers de mise niveau ont t approuves, ce qui
reprsente 42% du total des approbations et avec un investissement atteignant 590 MTND, soit 60%
des investissements totaux de MAN dans les ICH.
TAB. 14/ REPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH PAR ANNEE
Annes

Nombre de dossiers

Investissement (MTND)

1996-2000

101

211

2001

16

19

2002

19

29

2003

28

26

2004

21

33

2005

19

19

2006

18

19

2007

23

41

2008

18

71

2009

18

100

2010

24

99

2011

33

67

2012

43

122

2013

40

131

421

987

Total

II.7 CERTIFICATION

Source: BMN

152 entreprises oprant dans le secteur des ICH et, employant plus que 20000 personnes, sont
certifies.
La branche Plastique occupe la premire place avec 67 entreprises dont 72% sont certifies
18

ISO 9001, suivies des branches Parachimie et Pharmaceutique avec respectivement 33 et


20units.
FIG.10/REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES DES ICH PAR BRANCHE DACTIVITE
1 295

Autres produits chimiques

14

Parachimie

33

Industries Pharmaceutiques

20

Industries du caoutchouc et pneumatique

13

Industries du plastique

67

Chimie de base

Nombre d'emplois
Nombre d'Entreprises

3 015

3 276

1 521

7 948

3 452
5

Source: API (Septembre 2013)

68% des units sont certifies ISO 9001 employant elles seules 12218 salaris, soit 60% de
lemploi total des entreprises certifies dans le secteur des ICH.
TAB.15/ REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES DU SECTEUR DES ICH
Certification

Nombre dEntreprises

Nombre demplois

ISO 9001

104

12 218

ISO 9002

1 129

ISO 14001

13

2 525

ISO TS 16949

12

1 901

NT.CE

572

OHSAS

819

Autres

1 343

152

20 507

Total

Source: API (Septembre 2013)

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE DACTIVITE


III.1 LA BRANCHE CHIMIE DE BASE
La chimie de base est une industrie de transformation la fois simple et complexe partir de
quelques lments, dont le plus connu est le carbone. Elle se compose de la chimie minrale et de
la chimie organique.
La chimie minrale utilise surtout des matires premires courantes et des minraux, la fabrication
de produits chimiques inorganiques de base et la fabrication de produits azots et dengrais.
Quant la chimie organique, lessentiel de son activit rside dans la ptrochimie. A lchelle
internationale, cette sous-branche regroupe trois filires dont la production de matires plastiques
19

de base et la fabrication de caoutchouc synthtique. A lchelle nationale, on traitera lindustrie du


plastique et lindustrie de caoutchouc et pneumatique comme deux branches dactivits part.
III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT
Le secteur phosphatier occupe une place importante dans lconomie tunisienne, tant au niveau
de lemploi quau niveau de la balance commerciale. Il reprsentait ainsi prs de 4% du PIB en 2010.
Il assurait galement lemploi direct de prs de 5000 personnes en 2012 et de nombreux emplois
indirects, notamment dans le transport ferroviaire et maritime, et la sous-traitance. De plus, ces
emplois sont situs pour lessentiel dans des rgions dlaisses avant la Rvolution.
La Tunisie est pionnire lchelle internationale dans le domaine du phosphate naturel et des
engrais minraux.
La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) est lentreprise publique tunisienne dextraction
de phosphates dont lactivit remonte 1897. La CPG exploite sept carrires ciel ouvert dans la
rgion de Gafsa et une mine souterraine. Les phosphates extraits font aussi lobjet dune valorisation
en divers engrais minraux par le Groupe Chimique Tunisien (GCT), depuis plus de 50 ans. Les deux
socits sont unies au sein dune mme holding depuis 1994. Un seul ensemble tatique dtient ainsi
le monopole de lextraction et de la transformation de ce minerai.
La branche Chimie de base compte 19 units dont 53% oprent pour lexport. La sous-branche
relative aux engrais et produits azots accapare la part du lion avec 63% en termes de nombre
dentreprises, soit 12 units.
TAB.16 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME
Entreprises

Sous-Branche

TE

ATE

Total

Chimie de base inorganique

Chimie de base organique

Engrais et produits azots

12

10

19

Total

Source: API (Septembre 2013)

Cette branche emploie 12 848 personnes dont 98% travaillent pour des entreprises totalement
exportatrices. En termes de nombre demplois, la sous-branche Engrais et produits azots vient
en premire position avec 7903 salaris, ce qui reprsente 61% de lemploi total de la branche
Chimie de Base. Suivie de la sous-branche Chimie de Base Inorganique avec 34%.

20

FIG.11 / REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME

7 782

Engrais et produits azots

121

TE
Chimie de base organique

Chimie de base inorganique

519

13

4 357

ATE

56

Source: API (Septembre 2013)

La branche compte six entreprises en partenariat dont 4 oprent dans la sous-branche des engrais
et produits azots et les 2 autres oprent dans la sous-branche inorganique. Elles emploient 827
personnes dont 84% relvent de la sous-branche des composs inorganiques et sont en partenariat
avec lInde et avec la Jordanie.
TAB.17 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS EN PARTENARIAT
DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE
Nombre
dentreprises

Nombre
demplois

Chimie de base inorganique

695

Chimie de base organique

Engrais et produits azots

132

827

Sous-Branche

Total
Source: API (Septembre 2013)

67% des units en partenariat sont Totalement Exportatrices employant elles seules 777
salaris.
Quant au critre Certification, la branche Chimie de Base numre 5 entreprises certifies
employant 3 452 personnes, et dont 80% disposent de la certification ISO 9001.
III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
La production de la branche Chimie de Base a enregistr un TCAM ngatif de 11%, passant
de 5513 MTND en 2008 3058 MTND en 2013. Comme dj mentionn, cette baisse revient aux
grves aux ples de production et dextraction de phosphate. Elle reprsente en moyenne 65% de
la production totale du secteur des ICH durant la mme priode.
Jusqu la Rvolution de 2011, la Tunisie tait le 5e pays producteur de phosphate dans le monde
(derrire la Chine, les tats-Unis, le Maroc et la Russie), avec une production de prs de 8 millions
de tonnes en 2010. Ce dernier principal produit de la branche Chimie de Base, occupe une
place importante dans lconomie tunisienne, tant au niveau de lemploi quau niveau de la balance
commerciale.
21

La CPG a enregistr une dgradation importante de sa production pour lanne 2012, avec environ
2,6 Mi tonnes de phosphate commercial extraites, soit une chute de 60% par rapport la moyenne
des annes prcdentes (8 Mi tonnes) et un objectif atteint moins de 50% par rapport aux 4,6 MT
prvues pour 2012.
5 millions de tonnes de phosphate commercial ont, malgr tout, t vendues (3,5 MT en 2011 et
7,5 MT en 2010), grce au recours au stock de phosphate accumul par la compagnie dans le pass.
Leffet stock sest estomp et la production reprend pour atteindre 3.8 Mi tonnes dbut 2014.
Les derniers chiffres publis par le ministre de lIndustrie de lnergie et des Mines tendent
montrer que la production du secteur, pour le premier semestre 2014, aurait enregistr une lgre
augmentation de 3,5% par rapport la mme priode de lanne dernire. Une production de 4 Mi
tonnes de phosphate est estime pour lanne 2014.
La valeur ajoute relative au secteur minier a rgress de 6% passant de 465 MTND en 2010
386 MTND en 2013. Elle atteindra 444 MTND en 2014.
6 000

5 000

FIG.12/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE

5 513

4 000
3 058
3 000

2 000

1 000

0
2008

2009

2010

2011

(*): Chiffres Provisoires

2012

2013*

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

III.1.3 INVESTISSEMENTS
Durant la priode (2010-2013), les investissements raliss dans le secteur des Mines sont passs
de 68 MTND en 2011 120 MTND en 2013, accusant ainsi une croissance de 33 %. Une prvision
de lordre de 175 MTND est estime pour 2014.
TAB.18 / EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE
Dsignation

2011

2012

2013*

Investissement dans le secteur des Mines en MTND

68

110

120

Investissement du secteur des ICH

313

381

384

Part de la branche

22%

29%

31%

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

22

Dans le cadre du Programme de Mise Niveau, 39 dossiers relvent de la Branche Chimie


de Base avec un investissement total de 157 MTND. 50% des dossiers approuvs sapprtent
de la sous-branche Chimie de Base organique avec un investissement de 82 MTND, suivie de
la sousbranche inorganique avec 16 dossiers et 38% des investissements de Mise Niveau de la
branche Chimie de Base.
III.1.3 ECHANGES EXTRIEURS
III.1.3.1 EXPORTATIONS
7,5 millions de tonnes taient vendus lexportation en 2012, reprsentant ainsi plus de 9%
des exportations tunisiennes pour un montant de plus d1 Md. A lchelle mondiale, lindustrie
tunisienne des phosphates occupe la 3me place parmi les plus grands oprateurs internationaux
dans cette activit. En effet, le phosphate naturel ainsi que ses drivs (acide phosphorique, DAP,TSP,
DCP, etc.) sont exports actuellement sur une cinquantaine de pays rpartis dans les cinq continents.
Les exportations de la branche Chimie de Base ont diminu de 3 219 MTND en 2008
1727 MTND en 2012, soit une baisse de 14%. Les exportations de la branche Chimie de base
reprsentent plus de 64% des exportations totales du secteur des Industries Chimiques en 2012.
TAB.19 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Chimie de base

3 219

1 662

2 125

1 347

1 727

-14%

Total secteur ICH

3 854

2 309

2 911

2 179

2 698

-9%

Part de la Branche

84%

72%

73%

62%

64%

Source: INS (2012)

Les Engrais et les produits chimiques inorganiques reprsentent ensemble 99% des exportations
de la branche Chimie de Base en 2012. Cette dernire reprsente une moyenne annuelle de 71%
des exportations du secteur des Industries Chimiques.
FIG.12/ REPARTITION DES EXPORATATIONS
DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR SOUS-BRANCHE
Unit: MTND

1 866
2 000
1 800
1 600

1 345
861

1 400
1 200

Chimie Inorganique
859

1 000

Chimie Organique

800

Engrais

600
400
200

0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

23

Les Exportations de la Branche Chimie de Base par produit

Pour lanne 2012, lacide phosphorique est le principal produit export avec 57% des exportations
de la sous-branche inorganique et 28% des exportations totales de la branche Chimie de Base.
Suivis par le Triphosphate de sodium et le fluorure daluminium avec respectivement 19 et 10% des
exportations de la sous-branche inorganique.
Quant aux exportations des engrais et produits azots, elles ont concern essentiellement le
phosphate diammonique avec 503 MTND et le Super phosphate triple avec 311 MTND et les autres
engrais minraux ou chimiques contenant les deux lments fertilisants azote et phosphore avec
13MTND, et ce, pour la mme anne dtude.
TAB.20/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR PRODUIT
Produit

Valeur en MTND

Part en %

Acide phosphorique

488

28%

Phosphate diammonique

504

29%

Super phosphate triple

311

18%

Triphosphate de sodium

167

10%

Fluorure daluminium

83

5%

Phosphate dicalcique

52

3%

Carbonate de calcium

18

1%

Autres

104

6%

1 727

100%

Total
Source: INS (2012)

Les Exportations de la branche Chimie de Base par pays:

En 2012, les principales destinations des produits chimiques de base ont t lInde avec 15%, lItalie
avec 10%, la France avec 9% et la Turquie avec 8%. Le Brsil, la Chine et les pays limitrophes sont aussi
des clients de la Tunisie avec 22% ensemble.
FIG.13/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS

Inde 15%
Autres pays 35%
Italie 10%

France 9%
Libye 2%
Algrie 3%

Turquie 8%

Chine 5%
Egypte 5%

Brsil 8%

Source: INS (2012)

24

III.1.3.2 IMPORTATIONS
Avec un TCAM de 5%, les importations de la Branche Chimie de Base ont grimp de 867MTND
1061 MTND durant les cinq dernires annes.
Bien que cette volution ne savre pas remarquable par rapport celle comptabilise sur la
priode (2004-2008), elle reste importante rsumant ltat de sant de cette branche. Limportation
de la branche Chimie de Base reprsente en moyenne 20% des implorations du secteur des
Industries Chimiques.
TAB. 21/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Importation Chimie de base

867

695

809

804

1 061

5%

Importation du secteur ICH

3 667

3 613

4 286

4 556

5 293

10%

Part de la branche

24%

19%

19%

18%

20%

Source: INS

La sous-branche Chimie de Base Inorganique monopolise les importations de la branche


Chimie de Base avec 48%, suivie par la sous-branche des produits organiques avec 46%, en 2012.
FIG .14/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE LA CHIMIE DE BASE PAR
SOUS-BRANCHE
Chimie Inorganique
600
500
400

Chimie Organique

Engrais
515

498

486

324

300

60

45

200
100
0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Les Importations de Branche Chimie de base par produit:

Le principal produit import, en 2012, est lammoniac anhydr avec 196 MTND, suivi par lacide
phosphorique avec 118 MTND et le carbonate de disodium avec 65 MTND. Ces produits relvent
de la sous-branche inorganique. Quant la sous-branche organique, on a import le Discocyanate
de Methlphenylene avec 40 MTND et lAmoxicilline avec 34 MTND.
Lammonitre est le principal engrais export en 2012 avec 19 MTND.

25

TAB.22/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR PRODUIT


PRODUIT

Valeur en MTND

Part en %

AMMONIAC ANHYDRE

196

18%

ACIDE PHOSPHORIQUE

118

11%

CARBONATE DE DISODIUM

65

6%

DISCOCYANATE DE METHLPHENYLENE

40

4%

AMOXICILLINE

34

3%

AMMONITRE

19

2%

HYDROXYDE DE SODIUM

15

1%

ACETATE DE VINYLE

14

1%

PARACETAMOL

13

1%

ANHYDRIDE PHTALIQUE

12

1%

SULFATE DE SODIUM

11

1%

NITRATE DE POTASSIUM

1%

SULFATE DE POTASIUM

1%

508

48%

1 061

100%

AUTRES PRODUITS
TOTAL
Source: INS (2012)

Les Importations de la Branche Chimie de base par pays:

La Russie a maintenu sa position en tant que principal fournisseur de la Tunisie pendant la dernire
dcennie, ayant ralis 187 MTND en 2012.
La France vient en deuxime position avec 108 MTND.
Les principaux fournisseurs de la Tunisie pour la branche Chimie de Base en 2012 sont exposs
par la figure ci-dessous:
FIG.15/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS

Russie 18%

Autres Pays 43%


France 10%

Etats-Unis d'Amrique 7%
Espagne 7%
Turquie 4%
Allemagne 5%

Italie 6%

Source: INS (2012)

26

III.1.4 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT


Afin de redonner une nouvelle impulsion au secteur minier, de nouveaux projets sont en perspective.
Port par laugmentation de la demande mondiale de phosphates lhorizon 2016-2017, le
Ministre du Dveloppement et de la Coopration Internationale a ainsi planifi plusieurs projets
dinvestissement moyen terme:
Le gisement de Sra Ouertane : Projet dextraction, de transformation et dexploitation des
phosphates dans le gouvernorat du Kef, ce gisement contiendrait prs de 5 Mds tonnes de
minerais phosphats. Le gouvernement prvoit des units dextraction, de transformation, ainsi
que limplantation des infrastructures requises pour lexportation (voie ferre, site portuaire,
etc.), pour un cot dinvestissement valu plus de 2 Md .
La mine Nefta-Tozeur: lextraction, lexploitation et la transformation de la mine Nefta-Tozeur
12 km de la partie ouest de Tozeur, pour un cot denviron 780 M est galement prvue.
Ltude technique du projet dexploitation de phosphate du Djerid est en cours dlaboration
par le Ministre de lIndustrie, de lEnergie et des Mines.
La BEI a apport son soutien pour de nouveaux projets. Elle a ainsi sign en 2011 un prt de
140MEUR en soutien la construction dune usine dengrais sur lun des sites du GCT,
Mdhilla. Elle est galement chef de file sur le projet de dpollution des rsidus de phosphogypse
dans le golfe de Gabs (100 M maximum).
Enfin, la SNCFT prvoit en parallle la rnovation des voies ferres servant notamment
au transport de la production de phosphates, entre Gafsa et Sfax. Ce projet bnficie dun
important soutien politique du gouvernement Tunisien. La portion Gafsa-Gabs bnficie
dun don FASEP du Trsor franais pour les tudes et pourrait faire lobjet dun financement
concessionnel de 43 M via la Rserve Pays Emergent.
III.2 LA BRANCHE PLASTIQUE
La transformation des matires plastiques, dite aussi industrie de la plasturgie, se subdivise en cinq
principales classes :




Fabrication de demi-produits en plaques, feuilles, tubes et prols en matire plastique;


Fabrication demballages en matire plastique;
Fabrication dlments en matire plastique pour la construction ;
Fabrication darticles divers en matire plastique ;
Fabrication de pices techniques en matire plastique.

III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT


Lindustrie de la plasturgie tunisienne comprend, jusqu la fin du mois de septembre 2013,
283 entreprises de 10 salaris et plus. Elles emploient 15 430 personnes, soit 34 % de lemploi total
des Industries Chimiques. 70% des units sont totalement exportatrices et emploient elles seules
8197 salaris.

27

TAB.23 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE PLASTIQUE


PAR PRODUIT ET PAR REGIME
Entreprises

Produit

TE

ATE

Total

Tubes et tuyaux en matire plastique

21

24

Sacs, sachets et housses en matire plastique

37

41

Pices techniques en matires plastiques

35

41

Prformes en PET et articles de bouchage en matire plastique

13

15

Plaques, feuilles, pellicules, bandes en matire plastique

15

15

Granuls de plastiques

10

Caisses et cageots en matire plastique

11

12

Bouteilles, bidons et autres articles demballage en matire plastique

37

42

Articles de bureau en matire plastique

Menuiserie, lments disolation et autres produits plastiques pour


construction

10

17

Vaisselle et ustensiles de cuisine en matire plastique.

Articles et appareils sanitaires en matire plastique

10

12

Autres articles en matire plastique

19

20

39

Total

85

198

283

Source: API (Septembre 2013)

On constate que les articles demballage en plastique, les


pices techniques en plastique et les sacs, sachets et housses en
plastique sont les principaux produits fabriqus par les units
tunisiennes selon le nombre dentreprises.
Le secteur agroalimentaire constitue le premier client de
lemballage plastique, suivi par le secteur pharmaceutique. Le
recyclage et la rutilisation prennent une ampleur particulire
dans cette lire. Les fabricants allgent les produits pour
optimiser lutilisation de matires premires et cherchent
dvelopper de plus en plus des matriaux biodgradables.
Quant au march de lautomobile, il reprsente plus de
50% des dbouchs de cette industrie. En effet, les plastiques
se substituent de plus en plus dautres matriaux en raison
de leurs qualits techniques et de leur poids plus lger qui
permet de rduire les consommations dnergie.
Pour ces mmes raisons, le secteur prometteur de
laronautique offre des dbouchs importants, notamment
pour les matriaux composites. Si elle ne pse que 10 %
en volume, lactivit des pices techniques reprsente en
valeur 30 % de lindustrie de la plasturgie.
En raison de limportance de leur activit de sous-traitance,
les entreprises de ce secteur se sont engages dans une
dmarche de partenariat avec leurs principaux donneurs
dordres afin de proposer des produits de grande qualit,
innovants et plus forte valeur.
28

FIG.16 / REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PLASTIQUE PAR REGIME


1076

Autres articles en plastique


60

Articles sanitaires en plastique


Ustensiles de cuisine en plastique

313

33

300
597

Produits plastiques pour construction

244

75

Articles de bureau en plastique


Articles d'emballage en plastique

771

198

120

1 639
233

Caisses et cageots en plastique

117

Granuls de plastique

831
43

448
4380

Pices techniques en plastique


Sacs, sachets et housses

ATE

76

Plaques, feuilles en matires plastique 0


Prformes en PET et accessoires

TE

723

116

Tubes et tuyaux en matire plastique

208

1 338
383

1 108

Source: API (Septembre 2013)

En termes demplois, la fabrication de pices techniques accapare la part de lion avec 30% des
emplois de la branche plastique. 4380 salaris oprent dans des units totalement exportatrices
fabricant des pices techniques en matire plastique.
Le gouvernorat de Sfax domine la rpartition des entreprises et des emplois avec 43 units, faisant
travailler 10% de lemploi total de la branche plastique. Suivi des gouvernorats de Ben Arous, de
Sousse et de Zaghouan avec respectivement 41, 36 et 35 units.
Lindustrie du plastique dnombre 85 units en partenariat, employant 7 656 salaris, soit 44%
des emplois en partenariat dans les ICH. 32 entreprises oprent dans la fabrication des pices
techniques en plastique.
TAB.24 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS EN PARTENARIAT
DE LA BRANCHE PLASTIQUE
Produit

Nbre dEntreprises

Nbre dEmplois

Tubes et tuyaux en matire plastique

772

Sacs, sachets et housses

106

Pices techniques en plastique

32

4 294

Plaques, feuilles en matire plastique

240

Autres articles en plastique

41

2 244

85

7 656

Total
Source: API (Septembre 2013)

44% des entreprises de lindustrie du plastique sont certifies et emploient 7948 personnes.
48 units sont certifies ISO 9001 et 10 sont certifies ISO TS 16949.
III.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
La production de pices en plastique a lgrement volu en quantit passant de 212 mille tonnes
en 2010 245 mille tonnes en 2013, accusant ainsi une croissance de 5%.
29

Avec le mme taux de croissance, la production de la branche plastique en valeur est passe de
584 MTND en 2008 682 MTND en 2013.
FIG.17 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE PLASTIQUE

700

618

650

682

665

584

600
550
500
2010

2011

2012

(*): Chiffres Provisoires

2013*

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

III.2.3 INVESTISSMENTS
Sur les quatre dernires annes, les investissements raliss dans lindustrie du plastique sont
passs de 27 MTND en 2010 40 MTND en 2013, accusant ainsi une croissance de 14 %. Une
prdominance du secteur priv est enregistre dans les investissements de la branche plastique
avec95%.
TAB.25 / EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE PLASTIQUE
Dsignation

2010

2011

2012

2013*

Investissement dans lindustrie du plastique en MTND

27

32

34

40

Investissement du secteur des ICH

400

313

381

384

Part de la branche

7%

10%

9%

10%

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

166 dossiers relevant de la Branche Plastique sont approuvs dans le cadre du PMN avec
un investissement slevant 250 MTND. 38% des dossiers ont t accords durant la priode
(2008-2013).
III.2.3 ECHANGES EXTRIEURS
III.2.3.1 EXPORTATIONS
Avec un TCAM de 13%, les exportations en valeur ont presque doubl passant de 376 MTND
616 MTND sur la priode (2008-2012). En termes de quantit, la croissance est plus significative,
de lordre de 18%. Elles sont passes de 76 millions de tonnes en 2008 148 millions de tonnes en
2012.

30

FIG.18 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PLASTIQUE


Unit: MTND

616
558
498
379

395

2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Les Exportations de la Branche Plastique par produit

Les films tirables en polythylne taient le principal produit export en 2012, avec 10%. Suivie
par les Rsines primaires et les Boites et caisses en plastique avec 5 et 2%.
TAB.26/ REPARTITION DES EXPORATIONS DE LA BRANCHE PLASTIQUE PAR PRODUIT
Unit: MTND

Produit

Valeur

Part

Films tirables en polythylne

63

10%

Rsines alcynes sous formes primaires

29

5%

Botes, caisses et articles similaires en matire plastique

14

2%

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en plastique

14

2%

Copolymres dactate de vinyle sous formes primaires

12

2%

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires en matire plastique

12

2%

Joints, rondelles en matire plastique

12

2%

Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires en matire plastique

11

2%

Tubes et tuyaux rigides en autres matire plastique

10

2%

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymres de lthylne

1%

Autres produits en plastique

431

70%

Total

616

100%

Source: INS (2012)

Les Exportations de la branche Plastique par pays:

Les principaux clients de la Tunisie pour les produits en plastique sont lUnion Europenne tels que
la France avec 33%, lItalie avec 16%. Les pays limitrophes sont aussi des destinations importantes
pour ces produits o apparaissent la Libye et lAlgrie avec respectivement 9 et 6%. LEthiopie
devance lAlgrie avec 7% des exportations totales de la branche Plastique.

31

FIG.19/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PLASTIQUE PAR PAYS


Unit: MTND

160

Autres Pays

Royaume Uni

19

Algrie

Ethiopie

34

46

55

Libye

100

Italie

202

France
Source: INS (2012)

III.1.3.2 IMPORTATIONS
Les importations des produits en plastique ont grimp avec un TCAM de 10%, passant de 1263MTD
en 2008 1816 MTND en 2012.
En quantit, les importations relatives la branche Plastique ont atteint 588 millions de tonnes
en 2012 contre 359 millions de tonnes en 2008, enregistrant une croissance annuelle moyenne
de13%.
TAB. 27/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PLASTIQUE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Importation Industrie du Plastique

1 263

1 197

1 488

1 687

1 816

10%

Importations des ICH

3 667

3 613

4 286

4 556

5 293

10%

Part de la branche

34%

33%

35%

37%

34%

Source: INS

La branche des Industries du plastique reprsente une moyenne de 35% sur la priode (20082012).

Les Importations de Branche Plastique par produit:

La Tunisie importe plusieurs types de plastique sous forme primaire, tel est le cas du Polythylne
avec 150 MTND en 2012. Suivis des Tubes et tuyaux en plastique avec 125 MTND.

32

FIG.19/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PLASTIQUE PAR PRODUIT


Unit: MTND

Polythylne linaire 8%
Tubes et tuyaux en matiere plastique 7%
Autres polythylne terephtalate 5%
Polypropylne 4%
Bonbonnes, bouteilles, acons et articles similaires 2%
Polychlorures de vinyle 3%

Autres produits en plastiques 71%


Source: INS (2012)

Les Importations de la Branche Plastique par pays:

LItalie et la France sont les principaux fournisseurs de la Tunisie avec respectivement 336 et
330 MTND. En troisime position, on trouve lArabie Saoudite avec 210 MTND. Ci-dessous la
rpartition des importations des produits en plastique par pays en 2012:
TAB.28/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PLASTIQUE PAR PAYS
Unit: MTND

Pays

Valeur

Part

Italie

336

19%

France

330

18%

Arabie Saoudite

210

12%

Allemagne

175

10%

Chine

85

5%

Espagne

76

4%

Belgique

75

4%

Core du Sud

70

4%

Etats-Unis dAmrique

64

4%

Autres Pays

395

22%

1 816

100%

Total

Source: INS (2012)

III.2.4 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT


Actuellement,la notion de dveloppement durable simpose progressivement dans tous les domaines.
Les matires plastiques connaissent des difficults pour satisfaire les exigences environnementales,
conomiques et sociales du dveloppement soutenable et viable.

33

Peu consommateur dnergie, ils sont pratiquement incontournables dans certaines applications au
service de lenvironnement, de la qualit de la vie, de la sant et de lefficacit conomique.
Cependant, leur fabrication et leur usage, notamment dans les emballages, prsentent parfois des
effets irrversibles sur la sant des travailleurs et des consommateurs ainsi que des atteintes
lenvironnement. La matrise de ces effets passe invitablement par la mise en place du principe de
prcaution.
Un autre problme important est celui des dchets plastiques qui sont invitables en fin de vie
des produits plastiques. Contrairement aux autres matires (bois, mtaux, verre, ), les dchets
plastiques, selon les industriels, prsentent des difficults de recyclage et de rcupration, suite
essentiellement des caractristiques techniques.
Ainsi, seule une gestion cologique et rationnelle de ces problmes savre ncessaire. La mise en
place dune cologie industrielle, cela permettra de considrer les matires plastiques comme un
bon candidat au dveloppement durable.
Des perspectives de dveloppement trs encourageantes pour les bioplastiques et bio-composites.
Une augmentation importante des capacits de production vont notamment permettre aux donneurs
dordres denvisager des projets denvergure. De nombreux marchs dapplication y voient des
intrts varis :




Capacits de biodgradabilit
Proprits mcaniques
Proprits daspects
Marketing, diffrenciation, nouveaut, alternative cologique
Rglementations

III.3 LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE


Lindustrie du caoutchouc comprend deux grands ples dactivit :
La fabrication de pneumatique : vritable produit de haute technicit, le pneu doit rpondre
des contraintes fondamentales en termes de performance (usure, adhrence, longvit,)
et de scurit. Il en existe deux catgories : neuf ou rechap. La fabrication de pneumatique
a la particularit de reprsenter un mono-march (le transport) et dtre mono-produit : le
pneumatique. Cette simplicit apparente masque pourtant la segmentation entre les marchs
des vhicules de tourisme, des poids lourds, des deux roues, des avions, etc, ainsi quentre le
march de premire monte et celui de rechange.
La production de pices techniques en caoutchouc: avec plus de 25 000 applications, le
caoutchouc industriel concerne de nombreuses activits :
Laronautique, lautomobile et les transports (profils dtanchit, courroies, joints, pices
antivibratoires,)
Lquipement industriel (cble, tuyaux,)
Le btiment et les travaux publics (rservoirs souples, pices de ponts, plots antisismiques,)
Le confort de la maison (tanchit, isolation,)
Les loisirs (ballons, palmes, combinaisons de plonge,)
Lindustrie du vtement (semelles, textiles lastiques,)
Le domaine mdical et alimentaire (ttines de biberons, gants, prservatifs, garrots, sondes,)
Lindustrie des colles et des rubans adhsifs, etc
Le caoutchouc peut galement tre intgr dans dautres matriaux (peintures, plastiques,
bitumes,) afin den modifier les caractristiques.
Ainsi, quil soit naturel ou synthtique, il sutilise presque exclusivement mlang dautres
ingrdients tels que des charges renforantes ou non afin damliorer les rsistances mcaniques
34

et labrasion des huiles, aussi appeles plastifiants, des agents de protection : anti-UV, ignifugeants
par exemple, des produits servant la vulcanisation et des produits divers tels que colorants ou
pigments, agents gonflants.
FIG.20/CHAINE DE VALEUR GNRALE DE LINDUSTRIE DU CAOUTCHOUC PNEUMATIQUE

Amont
Matire premires et nrgies

quipements et outillages

Formulation et fabrication de mlange (intgre ou non)

Autres secteurs
transformateurs de caoutchouc

Secteurs pneumatiques
et caoutchouc industriel

Produits semi-nis (plaques, feuilles, ...)

Produits nis ou composants

Aval
Ventes directes ou ventes au ngoce

B to B

B to C

- aronautique, automobile et transports


- quipement industriel
- btiment et travaux publics
- confort de la maison (tanchit, isolation, ...)
- loisirs (ballons, palmes, combinaisons de plonge, ...)
- industrie du vtement
- domaine mdical et alimentaire
- industrie des colles et des rubans adhsifs, ...
Recyclage et valorisation

35

III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT


Lindustrie du Caoutchouc et Pneumatique en Tunisie dnombre 30 entreprises de 10 salaris
et plus dont 6 sont totalement exportatrices. Cette branche emploie 2049 personnes dont 320
appartiennent des entreprises travaillant pour lexport.
TAB. 29/ REPARTITION DES ENTREPRISES DE LINDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
ET PNEUMATIQUE PAR REGIME
Nombre dEntreprises

Produit

TE

ATE

total

Caoutchouc naturel

Fils, tubes et tuyaux en caoutchouc

Pneumatiques en caoutchouc

Plaques et feuilles en caoutchouc

Joints et rondelles en caoutchouc

Durits

Raccords et flexibles en caoutchouc

Autres articles en caoutchouc

Total

24

30

Source: API (Septembre 2013)

61% des emplois de la branche relvent de la filire Pneumatique en caoutchouc dont


1105personnes travaillent la socit Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP), lunique
producteur local de pneus.
FIG.21/ REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE PAR REGIME

Autres articles en caoutchouc 201

Caoutchouc naturel 34
Fils,tubes et tuyaux en caoutchouc 115

Raccords et exibles en caoutchouc 45


Durits 10

Joints et rondelles
en caoutchouc 282

Plaques et feuilles en
caoutchouc 115
Pneumatiques en
caoutchouc; 1 247

Source: API (Septembre 2013)

La plupart des units sont implantes dans le gouvernorat de Sfax, soit 9 entreprises, faisant travailler
315 personnes. Bien que le gouvernorat de Sousse nabrite que 3 units travaillant toutes pour le
36

march local, il emploie lui seul 965 salaris. Il est signaler que 11 entreprises sont en partenariat
dont 6 sont capitaux mixtes et 5 capitaux 100% trangers. La rpartition de ces entreprises par
produit sillustre de la manire suivante:
TAB. 30/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LINDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
ET PNEUMATIQUE EN PARTENARIAT
Produit

Nombre dentreprises

Nombre demplois

Autres articles en caoutchouc

95

Caoutchouc naturel

20

Fils, tubes et tuyaux en caoutchouc

37

Joints et rondelles en caoutchouc

209

Pneumatiques en caoutchouc

1 115

11

1 476

Total
Source: API (Septembre 2013)

III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE


La production de la branche Pneumatique et Caoutchouc a augment de 155 MTND en 2010
188 MTND en 2013, accusant ainsi un TCAM de 7%. Elle reprsente une moyenne de 3% de la
production totale des Industries Chimiques durant la mme priode. Lvolution de la production
est reprsente dans la figure suivante :
FIG .22/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUE

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

155

162

2010

2011

(*): Chiffres Provisoires

175

2012

188

2013*

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

Lautomobile est le premier secteur client de lindustrie du caoutchouc : 80 % de la production des


industries de la transformation du caoutchouc (pneumatiques et pices techniques) sont ddis au
transport. Rien que pour le systme de freinage automobile, plus de 80 pices en caoutchouc sont
ncessaires.
III.3.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements cumuls raliss dans les industries Pneumatique & Caoutchouc durant
les quarte dernires annes slvent 87 MTND. Ils ont augment avec une croissance annuelle
moyenne de 2%.
37

Les investissements de cette branche reprsentent en moyenne 6% des investissements totaux


raliss dans le secteur des Industries Chimiques, et ce, durant la mme priode dtude.
TAB. 31/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE PNEUMATIQUE & CAOUTCHOUC
en MTND

Dsignation

2010

2011

2012

2013*

TCAM

Investissement dans lindustrie du Pneumatique


& Caoutchouc

21

22

22

22

2%

Investissement du secteur des ICH

400

313

381

384

-1%

Part de la branche

5%

7%

6%

6%

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

Selon les statistiques de lAPI, courant 2013, plusieurs projets ont t dclars, savoir:
Lextension de deux units, Sfax, une pour la fabrication de matelas ressorts avec un
investissement et un emploi prvisionnels respectifs de 7.8 MTND et 17 personnes et
lautre unit pour la fabrication de caoutchouc cellulaire pour lisolation thermique, avec un
investissement de 870 millions de dinars.
La cration dune unit de fabrication de pices en caoutchouc, implante Monastir, avec un
investissement slevant 1.4 MTND et un effectif de 126 salaris.
La cration, Nabeul, dune unit de rechapage de pneumatique avec 320 millions de dinars
dinvestissement et 7 postes demplois crer.
Dans le cadre du PMN, on comptabilise 15 dossiers relevant de la branche Pneumatique &
Caoutchouc avec un investissement slevant 10 MTND. 40% des dossiers approuvs concernent
la fabrication de pices techniques en caoutchouc avec un investissement de 5 MTND.
III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS
III.3.4.1 LES EXPORTATIONS
68 MTND ont t exports en 2012 contre 64 MTND en 2008. Ainsi, une lgre croissance
annuelle moyenne de 2% a t note sur la priode (2008-2012).
Bien quune croissance en terme de valeur est enregistre, une rgression en quantit est
comptabilise soit (-5%) passant de 10583 mille tonnes en 2008 8501 mille tonnes en 2012.

38

La figure ci-dessous illustre lvolution des exportations de la branche Caoutchouc &


Pneumatique:
FIG.23/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE
Unit: MTND

80

76
71

70

64

63

2008

2009

68

60
50
40
30
20
10
0

2010

2011

2012

Source: INS

Les Exportations de la Branche Caoutchouc & Pneumatique par produit

Les Pneumatiques en Caoutchouc sont les principaux produits exports en 2012 avec 53%.
Suivis par les pices en caoutchouc usage non technique, les joints en caoutchouc avec
respectivement 19 et 13%.
TAB.32 / PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC EXPORTES
Produit

Valeur en MTND

Part

Pneumatique en caoutchouc

36

53%

Pices en caoutchouc usage non technique pour


engins, appareils et vhicules

13

19%

Joints en caoutchouc

13%

Tubes et tuyaux en caoutchouc

6%

Caoutchouc naturel

3%

Autres ouvrages en caoutchouc

6%

68

100%

Total
Source: INS-2012

Les Exportations de la Branche Caoutchouc & Pneumatique par pays:

La France est le principal client de la Tunisie pour les produits en caoutchouc avec 32%, soit
22 MTND. Les pays du Maghreb, soit le Maroc et lAlgrie, viennent en deuxime et troisime
positions avec respectivement 25 et 22%.
39

FIG.24 / PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE POUR LES PRODUITS


DE LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE
FRANCE 32%

Autres Pays 9%
ALLEMAGNE 3%
LIBYE 6%
ITALIE 3%

ALGERIE 22%

MAROC 25%
Source: INS-2012

III.3.4.2 LES IMPORTATIONS


Avec un taux de croissance annuel moyen de 7%, les importations de la branche Caoutchouc &
Pneumatique sont passes de 185 MTND en 2008 247 MTND en 2012.
TAB.33 / EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Importations de la branche
Caoutchouc & Pneumatique

185

186

230

226

247

7%

3 667

3 613

4 286

4 556

5 293

10%

5%

5%

5%

5%

5%

Total du secteur des ICH


Part de branche

Source: INS

Les Importations de
Pneumatique par produit

la

Branche

Caoutchouc

&

Les pneumatiques neufs en caoutchouc pour tous types de vhicules


et engins civils sont les principaux produits imports en 2012, avec
32 MTND. Suivis par le caoutchouc naturel et les courroies en
caoutchouc avec respectivement 27 et 24 MTND.

40

FIG.25 / PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC IMPORTES

Autres Articles en caoutchouc 55%

Pneumatiques en caoutchouc 13%

Caoutchouc naturel 11%

Courroies en caoutchouc 10%

Tubes et tuyaux en caoutchouc 7%


Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc 4%
Source: INS-2012

Les importations de la branche Caoutchouc & Pneumatique par pays:

La France et lItalie sont les principaux fournisseurs de la Tunisie pour les produits en caoutchouc
avec respectivement 19 et 17%, soit 46 et 42 MTND. En troisime position, on trouve lAllemagne et
la Malaisie avec respectivement 22 MTND chacun.
Ci-dessous, un tableau rcapitulatif des principaux pays dimportations des produits en caoutchouc
pour lanne 2012:
TAB.34 / PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE POUR LES PRODUITS
DE LA BRANCHE CAOUTCHOUC & PNEUMATIQUE
Pays

Valeur en MTND

Part

FRANCE

46

19%

ITALIE

42

17%

ALLEMAGNE

22

9%

MALAISIE

22

9%

CHINE

18

7%

TURQUIE

13

5%

ESPAGNE

12

5%

Autres Pays

72

29%

247

100%

Total

Source: INS-2012

Lors des quartre dernires annes, les exportations ont augment un rythme moins rapide que
les importations. Ainsi, le solde commercial est ngatif avec une moyenne ngative de lordre de 32%
sur la mme priode.
41

III.2.4 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT


Face la croissance continue du parc automobile en Tunisie et ce qui en a rsult comme normes
quantits de pneus usags avec la pollution quils gnrent, il est devenu indispensable denvisager la
valorisation de ces dchets et leur exploitation comme source de revenus.
Une tude technico-conomique sur la mise en uvre dun systme de gestion des pneumatiques
usags a t labore fin 2005. Les quantits de pneus usags en 2005 sont estimes 25000 tonnes
et dpasseront 2500000 units en 2025.
Lavenir du matriau caoutchouc concurrenc par les matires plastiques est souvent voque
comme une menace pour lindustrie du caoutchouc. Il semble que la question ne se formule pas
en termes de remplacement, mais plutt dvolution avec principalement le dveloppement du
caoutchouc thermoplastique.
Les dveloppements de la technologie du caoutchouc thermoplastique offrent aux industriels la
possibilit damliorer la productivit et la performance de certains produits, et de raliser, au niveau
du process, des conomies importantes et des gains defficacit marqus par rapport aux mthodes
traditionnelles de transformation du caoutchouc.
Certains spcialistes estiment que le march du caoutchouc thermoplastique devrait crotre un
rythme beaucoup plus rapide que celui de lensemble des produits industriels de caoutchouc. Le
caoutchouc thermoplastique peut remplacer notamment les caoutchoucs thermo durcis dans les
joints, les tuyaux rigides et flexibles, les tissus enduits, les revtements, les courroies des convoyeurs,
les manchons sur les colonnes de direction et les canalisations dair dans les automobiles. Investir
dans la recherche et la matrise de ces matriaux semble donc un enjeu majeur pour lindustrie
tunisienne du caoutchouc.
III.4 LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE
Lindustrie pharmaceutique est le secteur conomique stratgique qui regroupe les activits de
recherche, de fabrication et de commercialisation des mdicaments pour la mdecine humaine ou
vtrinaire. Cest une des industries les plus rentables et importantes conomiquement dans le monde.
Cette activit est exerce par les laboratoires pharmaceutiques et les socits de biotechnologie et
reste un secteur cl, et un important moteur de croissance de lconomie mondiale.
Nanmoins, avec la perte de brevets sur les mdicaments-vedettes qui basculent progressivement
et grande vitesse dans le domaine public, les mesures nationales de rgulation des prix, le poids de
la crise conomique sur les recettes, cette industrie vacille plus que jamais vers un nouveau modle
conomique, dans lequel les pays mergents et en voie de dveloppement pourraient bien jouer un
rle majeur.
Lindustrie pharmaceutique est caractrise par un important potentiel de croissance. Cest un
march en expansion en raison :




de besoin croissant de mieux vivre


de laugmentation de laccs aux soins
de lapparition de nouvelles maladies plus complexes
des nouvelles approches thrapeutiques
de laugmentation de lesprance de vie qui fait apparatre de nouveaux besoins mdicaux
pour une catgorie de population de plus en plus importante

III.4.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT


La branche des Industries Pharmaceutiques compte 57 units de 10 salaris et plus, dont 14 sont
totalement exportatrices.
42

FIG.26 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE LINDUSTRIE PHARMACEUTIQUE


PAR PRODUIT ET PAR REGIME

Autres produits pharmaceutiques

TE
5

Pansements

Bandes et gaze conditionns

13

Produits pharmaceutiques usage unique

Mdicaments usage vtrinaire

Mdicaments usage humain

ATE

24

Source: API (Septembre 2013)

Cette branche emploie 8 327 personnes dont 23% travaillent pour lexport. La plupart des emplois
soit 4 572 salaris relvent des units fabriquant des mdicaments usage humain contenant soit
des vitamines, des antibiotiques, des pnicillines, vaccins et des srums. Suivis par les produits
pharmaceutiques usage unique telles que les seringues, les lignes dinfusion (perfuseurs/transfuseurs)
avec 2104 salaris.
TAB.35 / REPARTITION DES EMPLOIS DE LINDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
PAR PRODUIT ET PAR REGIME
Emplois

Produit

TE

ATE

TOTAL

Mdicaments usage humain

70

4 572

4 642

Mdicaments usage vtrinaire

195

195

1 848

256

2 104

Bandes et gaze conditionns

96

96

Pansements

599

599

Autres produits pharmaceutiques

691

691

1 918

6 409

8 327

Produits pharmaceutiques usage unique

Total

Source: API (Septembre 2013)

43

26 units sont implantes dans le Grand-Tunis dont 10 entreprises se trouvent dans le gouvernorat
de Ben Arous, employant prs de 2 000 personnes.
On dnombre dans cette branche 27 units en partenariat dont 52% travaillent pour lexport.
La France et lItalie sont les principaux pays partenaires de la Tunisie avec respectivement 13 et 6
entreprises. La Suisse et la Jordanie occupent la troisime position avec 2 units chacune.
14 units en partenariat sont capital 100% tranger et font travailler 1732 personnes.
Il est noter que ces units en partenariat comprennent 50% des emplois totaux de la branche
pharmaceutique.
FIG.27 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS
DE LINDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN PARTENARIAT

Nombre d'entreprises

Nombre d'emplois
1 848

1 359

508

413
68
9
Mdicaments
usage humain

Mdicaments
usage vtrinaire

13

Produits
pharmaceutiques
usage unique

1
Pansements

2
Autres produits
pharmaceutiques

Source: API (Septembre 2013)

III.4.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE


Le march tunisien du mdicament est rparti en deux secteurs:
Un secteur hospitalier marqu par la prdominance volumtrique de la production locale
mais dont la distribution aux structures publiques est exclusivement assure par la Pharmacie
Centrale de Tunisie (PCT);
Un secteur officinal o la production locale fournit un peu plus de 70% des volumes mais
dont la distribution nest monopolise par la PCT quau niveau des produits imports et
uniquement au niveau de la distribution aux grossistes.
La fabrication nationale englobe les mdicaments sous forme liquide (35%), sous forme sche
(45%) et sous forme pteuse et semi-pteuse (20%).
Le march pharmaceutique tunisien a progress rgulirement depuis de nombreuses annes. La
consommation est passe de 346 millions de TND en 1999 468 millions de TND en 2013, soit une
volution annuelle moyenne de 2%.
La structure du march par classe thrapeutique est jeune. La part de la population de moins de
vingt ans est plus leve que dans les pays europens, ce qui explique que les anti-infectieux soient
la classe thrapeutique la plus importante avec une part de march de 46% en 2013, en termes de
valeur de la consommation. Les produits cardiovasculaires arrivent en deuxime position avec une
part de march de 16% et ceux qui traitent les troubles de lappareil digestif occupent la troisime
place avec 15% du march. Les produits de la classe thrapeutiqueantalgique occupent la quatrime
place avec 10% du march.
44

La production locale ne couvre que prs de 44 % des besoins du march avec un taux dintgration
estim 40%, le reste est import. Les mdicaments produits localement sont soit des mdicaments
gnriques (46%) soit des produits sous licence (54%).
La production de la branche pharmaceutique est passe de 237 MTND en 2008 497 MTND en
2013, accusant ainsi une croissance annuelle moyenne de 16%. La part moyenne de la production
pharmaceutique est constante durant la priode (2008-2013), soit 3% de la production des Industries
Chimiques. La production des produits pharmaceutiques atteindra 597 MTND en 2014.
La valeur ajoute des produits pharmaceutiques reprsente en moyenne 39% de la production de
la branche pharmaceutique.
TAB.36 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE
Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

TCAM

Production de la branche pharmaceutique


en MTND

237

263

300

345

414

497

16%

7 171

6 498

7 414

5 020

5 313

5 610

-5%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Production des ICH


Part de la production de la branche

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

III.3.3 INVESTISSEMENTS
Lindustrie pharmaceutique figure parmi les secteurs qui ont le plus investi en recherche et
dveloppement (R&D) ces dernires annes, malgr une baisse de la valeur ajoute.
Les contraintes de comptitivit du march des produits pharmaceutiques projettent la
recherchedveloppement comme un lment stratgique.
Lors de lanne 2013, plusieurs Attestations de Dpt de Dclarations relevant de la branche
pharmaceutique ont t dposes, savoir:
Lextension dune unit de fabrication de produits usage pharmaceutique, au gouvernorat
de lAriana, avec un investissement et un emploi prvisionnels respectifs de 14 MTND et
160personnes.
La cration dune unit de fabrication de produits pharmaceutiques, implante Tunis, avec un
investissement slevant 12 MTND et un emploi de 70 salaris.
La cration, Mahdia, dune unit de produits pharmaceutiques avec 10 MTND dinvestissement
et 40 postes demplois crer.
La cration dune unit de fabrication de mdicaments usage humain, implante au gouvernorat
de Bja, avec un investissement slevant 10 MTND et un emploi de 55 personnes.
Dans le cadre du Programme de Mise Niveau, 50 dossiers ont t approuvs avec un investissement
slevant 276 MTND. Ce dernier est le plus lev des branches des Industries Chimiques. 65% des
investissements de MAN relvent des Mdicaments pour mdecine humaine.
III.4.4 ECHANGES EXTERIEURS
III.4.4.1 EXPORTATIONS
Durant les cinq dernires annes, les exportations de la branche pharmaceutique ont doubl
passant de 30 MTND en 2008 68 MTND en 2012, accusant ainsi un TCAM de 23%.
Elles correspondent plus des ventes sur appel doffres qu des exportations rgulires.

45

FIG.28 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES


Unit: MTND

80
70

68

60
50
45

41

40
30

38

30

20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Les Exportations de la Branche Pharmaceutique par produit

En 2012, 85% des exportations des Industries Pharmaceutiques taient des mdicaments prpars
des fins thrapeutiques.
TAB .37/ EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE PAR PRODUIT
Valeur en
MTND

Part

Mdicaments constitus par des produits mlangs ou non mlangs prpars des fins
thrapeutiques ou prophylactiques

30

44%

Mdicaments contenant des antibiotiques, prpars des fins thrapeutiques ou


prophylactiques

12

18%

Mdicaments contenant des hormones prpars des fins thrapeutiques ou


prophylactiques

11

16%

Mdicaments contenant des alcalodes ou leurs drivs prpars des fins thrapeutiques
ou prophylactiques

7%

Mdicaments contenant des vitamines prpars des fins thrapeutiques ou


prophylactiques

3%

Sparadraps adhsifs imprgns ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnes des fins mdicales, chirurgicales dentaires ou vtrinaires

3%

Autres produits pharmaceutiques

9%

68

100%

Dsignation

Total
Source: INS- 2012

Les Exportations de la Branche Caoutchouc & Pneumatique par pays:

Les pays limitrophes sont les principales destinations des produits pharmaceutiques soit la Libye
et lAlgrie avec respectivement 33 et 25% des exportations totales de la branche pharmaceutique.

46

FIG.29 / LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE POUR LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE


Autres Pays 15%

SUISSE 6%

LIBYE 33%

MAROC 6%

FRANCE 15%

ALGERIE 25%


Source: INS-2012

III.4.4.2 IMPORTATIONS
Le march tunisien des mdicaments est approvisionn par les importations effectues par la
Pharmacie Centrale de Tunisie, outre la production locale. Avec un TCAM de 16%, les importations
de la branche pharmaceutique sont passes de 459 MTND en 2008 831 MTND en 2012.
TAB.38/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Importations de la branche pharmaceutique

460

575

627

711

831

16%

3 667

3 613

4 286

4 556

5 293

10%

13%

16%

15%

16%

16%

Importations du secteur des ICH


Part de la branche

Source: INS

Les importations des mdicaments reprsentent une moyenne de 15% des importations totales
des Industries chimiques durant les cinq dernires annes.

Les Importations de la Branche Pharmaceutique par produit

En 2012, 84% des produits pharmaceutiques imports sont des mdicaments prpars des fins
thrapeutiques.

47

FIG.30/ IMPORTATIONS DE LINDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR PRODUIT

Autres produits pharmaceutiques 13%


Mdicaments contenant de l'insuline prpars des ns
thrapeutiques ou prophylactiques 3%
Mdicaments constitus par
des produits mlangs ou
non mlangs des ns
thraprutiques ou
prophylactiques 81%

Vaccin pour la mdecine humaine 3%

Source: INS-2012

Les Importations de la Branche Pharmaceutique par pays:

En 2012, la France et la Suisse continuent tre les principaux fournisseurs de produits


pharmaceutiques pour la Tunisie avec respectivement 30 et 16%, suivis par lAllemagne et lItalie
avec 10% chacun.
Le tableau ci-dessous illustre les principaux fournisseurs de la Tunisie pour les produits
pharmaceutiques en 2012.
TAB.39/PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Pays

Valeur en MTND

Part

FRANCE

250

30%

SUISSE

134

16%

ALLEMAGNE

83

10%

ITALIE

82

10%

DANEMARK

40

5%

USA

38

5%

Autres Pays

204

24%

831

100%

Total

Source: INS-2012

Un solde commercial ngatif est enregistr sur la priode (2008-2012) et la balance commerciale
est largement dficitaire tant donn que les importations sont nettement suprieures aux
exportations.
Le taux de couverture moyen enregistr sur la mme priode dtude slve 7%.
III.4.5 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Traditionnellement, le secteur pharmaceutique contrlait verticalement lensemble de la filire :
recherche, production et commercialisation. Mais les groupes pharmaceutiques externalisent de plus
en plus leur recherche pour comprimer les cots et limiter les risques.
48

La plupart des grands laboratoires ont choisi cette voie qui favorise, depuis plusieurs annes, lclosion
dun vritable secteur complmentaire de socits de recherche sous contrat ou de socits de
biotechnologie. Ces partenariats sont conclus lchelle plantaire. Le potentiel de dveloppement
de la pharmacie repose surtout sur ces petites entreprises et sur leur capacit dinnover. Les
jeunes pousses de biotechnologie sont un levier pour gagner la bataille de linnovation.
Lavenir de la pharmacie dpendra de la capacit de la Tunisie se positionner sur ce crneau
porteur pour devenir un des ples reconnus au niveau mondial.
III.5 LA BRANCHE PARACHIMIE
Les industries de la parachimie partent des produits de la chimie de base et les formulent . Les
produits labors sont fonctionnels et dune trs grande varit. Certains, directement conditionns
pour la vente et ne sont plus transforms tels les produits phytosanitaires, les peintures dcoratives,
les explosifs et les colles. Dautres, tels les huiles essentielles, les encres dimprimerie, les additifs
pour ciments ou bton, les huiles lubrifiantes, sintgrent dans la fabrication en aval dindustries
trs diverses : agroalimentaire, emballage etc. Pour cette raison, les produits de la parachimie sont
nomms aussi biens intermdiaires .
Dans cette section, on ne traitera que les sous-branches suivantes:



Les peintures, colles, encres et rsines;


Les savons, dtergents et produits dentretien;
Les cosmtiques et parfumerie;
Les huiles essentielles

Le reste des sous-branches sera prsent part dans la section suivante.


III.5.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
La branche Parachimie dnombre 124 units de 10 employs et plus dont 12% travaillent
pour lexport. La sous branche Peintures, colles, rsines et encres accaparent la part du lion en
termes de nombre dentreprises, soit 45 units. Suivie par les sous-branches Parfums et produits
cosmtiques et Savons, dtergents et produits dentretien avec respectivement 38 et 32 units.
FIG.31/REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE PARACHIMIE PAR REGIME
TE

Huiles essentielles

Peintures, colles, rsines et encres

ATE

44

Parfums et produits cosmtiques

Savons, dtergents et produits d'entretien

30

30

Source: API (Septembre 2013)

49

La branche Parachimie emploie 5 950 personnes dont 7% travaillent pour le march lexport.
38% des emplois de la Parachimie relvent de la sous-branche Peintures, colles, rsines
et encres, suivie par la sous-branche Savons, dtergents et produits dentretien avec 2003
salaris.
La rpartition de lemploi de la branche Parachimie est prsente ci-dessous :
TAB.40 /REPARTITION DES EMPLOIS DE LA PARACHIMIE PAR REGIME
Emplois

Sous-Branche

TE

ATE

TOTAL

Savons, dtergents et produits dentretien

65

1 938

2 003

Parfums et produits cosmtiques

219

1 234

1 453

Peintures, colles, rsines et encres

45

2 245

2 290

Huiles essentielles

117

87

204

Total

446

5 504

5 950

Source: API (Septembre 2013)

28 entreprises de la branche sont en partenariat dont 8 sont en partenariat avec la France, 4avec
lItalie, 4 avec la Grande-Bretagne et 3 avec lAllemagne. 36% des units en partenariat sont capitaux
100% trangers. 2245 personnes travaillent pour le compte des units en partenariat.
FIG.32/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PARACHIMIE
EN PARTENARIAT
Nombre d'emplois

Nombre d'Entreprises
760

437
342
242
132

170
107

43

Allemagne

Espagne

12
France

Grande
Bretagne

Hollande

Italie

Libye

Portugal

Yemen

Source: API (Septembre 2013)

La plupart des entreprises de la branche Parachimie sont implantes dans les gouvernorats de
Sfax, Ben Arous, Nabeul, Sousse et Tunis avec respectivement 30, 24, 14, 13 et 12 units.
III.5.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
Sur la priode (2008-2013), la production de la branche Parachimie a volu avec un Taux de
Croissance Annuel Moyen de 6% passant de 719 MTND en 2008 982 MTND en 2013. La valeur
50

ajoute volue au mme rythme que la production, et en reprsente en moyenne 31% pour la
mme priode.
La parachimie reprsente une part moyenne constante de 10% de la production totale des
Industries Chimiques durant les six dernires annes
FIG.33/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA PARACHIMIE
Unit: MTND

1 200
982

1 000
800

719

763

823

770

2010

2011

866

600
400
200
0
2008

2009

(*): Chiffres Provisoires

2012

2013*

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

La sous-branche Savons, dtergents et produits dentretien devance les autres sous-branches


avec 492 MTND, soit 50% de la production totale de la Parachimie. Le tableau suivant retrace la
rpartition de la production durant la priode dtude.
TAB.41/ REPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE PARACHIMIE
En MTND

Sous-Branche

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

TCAM

Savons, Dtergents et Produits dentretien

379

396

410

363

406

492

5%

Parfums et Produits Cosmtiques et Huiles


Essentielles

194

202

230

219

244

262

6%

Peintures et Vernis

146

165

183

189

216

228

9%

Production Totale de la parachimie

719

763

823

771

866

982

6%

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

III.5.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements raliss par la branche Parachimie reprsentent une moyenne annuelle
de 20 MTND sur la priode 2008-2012. Ils reprsentent en moyenne 15% des investissements du
secteur des ICH.

51

Dans le cadre des activits doctroi dAttestation de Dpts de Dclaration (ADD) lAPI, on note
lvolution des investissements dclars durant lanne 2013 suite :
Lextension dune unit de fabrication de dtergents et de produits dentretien Sfax avec un
investissement prvisionnel de 5 MTND et un emploi envisag de 25 salaris.
La cration Sousse dune unit de fabrication de produits cosmtiques dont linvestissement
slve 1.4 MTND et lembauche de 10 personnes.
La cration dune unit de fabrication de produits dentretien, implante dans le gouvernorat
de Sfax avec un investissement de 2 MTND et un emploi de 8 individus.
La cration au gouvernorat de Kasserine dune unit dextraction dhuiles essentielles avec un
investissement et un emploi programms respectifs de 1.4 MTND et de 40 personnes.
Lextension dune unit de production dmulsion et de rsine Ben Arous avec un investissement
de 1.3 MTND et lemploi de 5 personnes.
En plus et dans le cadre du PMN, on comptabilise lapprobation de 123 dossiers avec un investissement
de 155 MTND. La sous branche Parfums, produits cosmtiques et huiles essentielles vient en
premire place avec 42 dossiers. Mais en termes dinvestissement, la sous-branche Peintures, colles,
rsines et encres occupe la premire position avec 90 MTND.
III.5.4 LES CHANGES EXTRIEURS
III.5.4.1 EXPORTATIONS
Les exportations de la branche Parachimie ont enregistr sur la priode (2008-2012) une
croissance annuelle moyenne de 10%, passant de 122 MTND en 2008 180 MTND en 2012.
FIG.34/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE
Unit: MTND

200
180

180

160
140

143
122

120
117

100

121

80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Les Exportations de la Branche Parachimie par produit

Lvolution de la branche est assure principalement par le dveloppement des sous-branches


Savons, dtergents et produits dentretien et Peintures, colles, rsines et encres avec un
TCAM de 15% chacune.

52

TAB.42/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA PARACHIMIE PAR SOUS-BRANCHE


Unit: MTND

Sous-Branche

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Peintures, colles, encres et rsines

11

12

17

13

19

15%

Savons, dtergents et produits dentretien

28

30

36

30

48

15%

Parfums, produits cosmtiques et huiles essentielles

84

75

89

79

113

8%

123

117

142

122

180

10%

Total

Source: INS

Il est noter que les produits dtergents sont trs exports tels les shampoings et les prparations
de nettoyage avec respectivement 15 et 13%, et ce, pour lanne 2012.
FIG.35/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE PAR PRODUIT

Autres produits parachimiques 54%


Shampoings 15%

Prparations de nettoyage 13%

Parfums liquides 7%
Prparations pour lessives 5%
Pigments liquide ou pte utiliss dans la peinture 3%
Produits usage de colles ou d'adhsifs 3%
Source: INS-2012

Les Importations de la Branche Parachimie par pays:

Pour 2012, les exportations de la branche Parachimie sont exportes essentiellement vers la
Libye avec 43% soit 77 MTND. Suivi par la France et lAlgrie avec respectivement 29 et 22 MTND.

53

TAB.43/ PRINCIPALES DESTINATIONS DES PRODUITS PARACHIMIQUES


Pays

Valeur en MTND

Part

Libye

77

43%

France

29

16%

Algrie

22

12%

Ethiopie

16

9%

Italie

15

8%

Maroc

4%

Autres Pays

13

7%

180

100%

Total
Source: INS-2012

III.5.4.2 IMPORTATIONS
Les importations de la branche Parachimie sont passes de 679 MTND en 2008 1023
MTND en 2012, soit un TCAM de 11%. Elles reprsentent en moyenne 19% des importations totales
du secteur de la Chimie.
FIG.36/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE
Unit: MTND

1 200
1 023
1 000
800

679

749

854

858

600
400
200
0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Les Importations de la Branche Parachimie par produit

En termes de TCAM, la sous-branche Parfums, produits cosmtiques et huiles essentielles


devance les autres sous-branches avec un taux de 18%. Mais, en termes dimportation, la sous
branche Peintures, colles, encres et Rsines accapare la part du lion dans les importations de la
parachimie avec 63%, suivie par les parfums et les produits cosmtiques avec 22%.

54

TAB.44/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA PARACHIMIE PAR SOUS-BRANCHE


Unit: MTND

Sous Branche

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Peintures, colles, encres et rsines

469

515

591

573

650

8%

Savons, dtergents et produits dentretien

91

102

112

124

146

12%

Parfums, produits cosmtiques et huiles essentielles

118

132

151

161

226

18%

678

749

854

858

1 022

11%

Total

Source: INS

Les agents de surface sont les principaux produits imports avec 49 MTND, suivis par les
prparations de soin de la peau avec 41 MTND.
FIG.37/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE PAR PRODUIT

Agents de surface organiques 5%


Prparations pour les soins de la peau autres que les mdicaments 4%
Prparations pour nettoyage 3%
Encres d'imprimerie 2%
Eaux de toilette 2%
Colles thermofusibles 1%

Autres produits parachimiques 83%

Source: INS-2012

Les Importations de la Branche Parachimie par pays

La France et lEspagne sont les principaux fournisseurs de la Tunisie en produits parachimiques avec
respectivement18 et 7%.
TAB.45/ PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE POUR LA BRANCHE PARACHIMIE
Pays

Valeur en MTND

Part

France

187

18%

Espagne

96

7%

Italie

83

8%

Allemagne

68

9%

Egypte

25

2%

Arabie Saoudite

25

2%

Autres Pays

539

53%

1 023

100%

Total
Source: INS-2012

55

On constate que la balance commerciale relative la branche Parachimie est dficitaire et le


taux de couverture moyen slve 16 % sur la priode (2008-2012).
III.5.5 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
La fabrication de peintures, vernis, colles, rsines et encres dimprimerie recouvre dautres
produits tels les enduits et mastics, les pigments, les siccatifs, les compositions vitrifiables Ayant
des domaines demploi extrmement diversifis dans presque tous les secteurs du btiment et
de lindustrie, on applique des peintures et des enduits pour protger et dcorer les surfaces. Les
encres sont essentiellement utilises dans ldition, la publicit, lemballage et la presse.
Grce des pouvoirs toujours accrus de rigidit, dtanchit ou disolation, les colles autorisent
des montages toujours plus rapides, plus lgers et plus simples. Utilises dabord dans les industries
hightech de laronautique et du spatial, elles ont progressivement envahi tous les secteurs industriels.
Celui de lautomobile constitue un exemple, o les colles remplacent de plus en plus la soudure et
les rivets, ou la fabrication de carrosseries en plastique coll. Des applications insolites nouvelles
apparaissent qui pourraient bouleverser les technologies traditionnelles : ainsi la couture colle dans
lhabillement avec une machine industrielle sans fil ni aiguille ou, en chirurgie, une colle synthtique
rsorbable pour remplacer la suturation. De nouveaux adhsifs sont aussi indicateurs dhumidit
pour couches-culottes ou absorbeurs dodeurs pour les emballages alimentaires
La filire des huiles essentielles vhicule une image verte , en contraste avec les autres sous
branches de la parachimie. En effet, elle utilise des matires premires naturelles et des plantes.
Mais elle fabrique aussi des produits, essences ou armes omniprsents dans la composition des
produits utiliss quotidiennement pour notre hygine ou notre alimentation. Toujours pour cette
mme raison, matrise technologique et importance de la recherche-dveloppement sont des
impratifs de la profession. Les produits de synthse dont la qualit et la fiabilit ne cessent de
crotre concurrencent de plus en plus les produits naturels, surtout pour les armes alimentaires. Ils
sont aussi une alternative possible la rarfaction des ressources.
Quant la filire cosmtique qui est un domaine tir par linnovation pour rpondre la demande
continue de nouveauts des consommateurs. De nouveaux concepts apparaissent et sont promis
un brillant avenir, comme dans le secteur de la distribution avec le-commerce, lapplication de la
nanotechnologie, la diffusion grande chelle de produits innovants tels que la cosmtofood (produits
corporels de rgime, cellulite) ou les cosmtiques bio (produits de beaut bio, antirides,.).

Ainsi, les produits issus de lindustrie chimique contribuent lamlioration de notre confort
quotidien, de notre scurit, hygine ou bien-tre. Bon nombre dentre eux sont mme de vritables
innovations technologiques : huiles essentielles, adhsifs structuraux, parfumerie, dtergents etc...
En revanche, les lieux de production restent facteurs de bruits, pollution et surtout dangers. Pour
endiguer cette image et responsabiliser les industriels, il faut initier des programmes visant leur
engagement responsable et soucieux de lenvironnement, de la protection de la sant et de la scurit.
III.6 LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES
Cette branche recouvre les produits agrochimiques (fongicides, herbicides, insecticides, composs
phytosanitaires), les gros industries, les explosifs, les glatines, les prparations chimiques pour la
photographie (les rvlateurs, les affaiblisseurs, les fixateurs, etc ...), les produits chimiques usage
industriel (liquides pour freins, additifs pour carburants, prparations pour le dcapage des mtaux,
agents dapprt ou de finissage dans le textile et cuir, les liants et les adjuvants de collage dans
lindustrie papetire, les additifs pour ciments pour la construction, des additifs pour lessives,.)
III.6.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
Cette branche dnombre 29 units industrielles de 10 emplois et plus, dont 3 sont totalement
exportatrices. Les filires Gaz industriels et Lubrifiants et Produits agrochimiques sont
les plus importantes en termes de nombre dentreprises, comptant chacune5units.
56

TAB.46/REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES


PAR REGIME
Entreprises

Filire

TE

ATE

TOTAL

Gaz Industriels

Lubrifiants ptroliers

Produits agrochimiques

Explosifs

Produits techno-chimiques pour le btiment

Produits chimiques usage industriel

Additifs pour lessive

Produits de finissage des textiles et du cuir

Produits chimiques divers

26

29

Total

Source: API (Septembre 2013)

La branche emploie 1 753 personnes dont 32% sont affectes aux entreprises exportatrices. En
termes demplois, la filire Additifs pour lessives vient en premire position avec 519 salaris.
Suivie par les Lubrifiants ptroliers et les Produits chimiques divers avec respectivement 408
et 241 employs.
FIG.38/REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES PAR REGIME

Produits chimiques divers

30

Produits de nissage des textiles et du cuir

20

TE

211

ATE

519

Additifs pour lessive


91

Produits chimiques usage industriel

Produits technochimiques pour le batiment

22

187

Explosifs

Produits agrochimiques

71

408

Lubriants ptroliers

Gaz Industriels

194

Source: API (Septembre 2013)

Il est noter que le gouvernorat de Tunis abrite la majorit des entreprises soit 9 units industrielles.
Suivi par le gouvernorat de Zaghouan avec 7 units. Mais en termes demplois, le gouvernorat de
57

Gabs vient en premire place avec 629 personnes, suivis par les gouvernorats de Ben Arous,
Zaghouan et Bizerte avec respectivement 309, 247 et 246 salaris.
12 entreprises relevant de cette branche sont en partenariat, essentiellement avec la France et
lItalie. Elles emploient 49% des emplois des Autres produits chimiques. Parmi ces units en
partenariat, on compte 4 entreprises capitaux 100% trangers dont deux sont 100% franaises.
TAB.47/REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS
DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES EN PARTENARIAT
Pays

Nombre dentreprises

Nombre demplois

France

232

Italie

272

Allemagne

25

Arabie Saoudite

294

Libye

34

Total

12

857

Source: API (Septembre 2013)

La sous-branche Lubrifiants ptroliers est la principale activit en partenariat avec 5 units et


408 emplois.
III.6.2 PRODUCTION
La production de la branche Autres produits chimiques est passe de 109 MTND en 2008
204 MTND en 2012, enregistrant ainsi un TCAM de 13%. La part moyenne de cette branche dans
les Industries Chimiques est de lordre de 2% sur la mme priode. La production de cette branche
atteindra 216 MTND en 2014.
FIG.39/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES
250
204
200

185

184
153

150
109

120

100

50

0
2008

2009

2010

2011

(*): Chiffres Provisoires

2012

2013*

Source: MDCI (Septembre 2013)

58

La filire Produits chimiques divers accapare la part de lion avec 88%de la production totale
de la branche.
TAB.47/REPARTITION DE LA PRODUCTION
DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES PAR FILIERE
Production en MTND

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

TCAM

Agrochimie

17

20

15

12

15

25

9%

Divers produits chimiques

93

100

169

140

170

179

14%

Branche Autres produits chimiques

110

120

184

152

185

204

13%

(*): Chiffres Provisoires

Source: MEF-SEDCI (Septembre 2013)

III.6.3 INVESTISSEMENTS
Dans le cadre des activits de suivi des ADD octroys par lAPI, on comptabilise les dclarations
dinvestissement suivantes durant lanne 2013:
Lextension dune unit de fabrication de lubrifiants et graisses pour moteurs Zaghouan avec
un investissement prvisionnel de7.7 MTND et un emploi envisag de 28 salaris.
La cration Bir Mcherga- Zaghouan, dune unit de fabrication de pesticides usage agricole
et domestique dont linvestissement slve 3.5 MTND et lembauche de 50 personnes.
La cration dune unit de fabrication dhuiles pour moteurs, implante dans le gouvernorat de
Sfax avec un investissement de 2 MTND et un emploi de 24 individus.
La cration Sakiet Eddiar dune unit de fabrication de produits intermdiaires usage
industriel avec un investissement et un emploi programms respectifs de 1 MTND et une
personne.
La cration dune unit de production de produits dentretien mcanique Sidi Bouzid avec un
investissement de 1 MTND et lemploi de 45 personnes.
Dans le cadre du PMN, on dnombre lapprobation de 28 dossiers avec un investissement
slevant 139 MTND. La sous-branche Gaz industriels vient en premire place avec 60% des
investissements approuvs dans cette branche.
III.6.4 LES CHANGES EXTRIEURS
III.6.4.1 EXPORTATIONS
Les exportations de la branche Autres produits chimiques sont restes stables durant les cinq
dernires annes. Enregistrant une baisse au cours des annes 2009-2010-2011 pour se stabiliser en
2012 39 MTND, mme valeur quen 2008.

59

FIG.40/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES


Unit: MTND

200
180

180

160
140

143
122

120
117

100

121

80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012

Source: INS

Les Exportations
de la Branche Autres produits
chimiques par produit
Les explosifs, un des produits de la branche Autres produits
chimiques, ont enregistr une baisse remarquable passant de
10 MTND en 2008 1 MTND en 2012, soit une rgression
de 39%. Cest la plus importante baisse enregistre dans le
secteur des ICH. En termes de quantit, les exportations de
ce produit ont comptabilis une baisse de 43% sur la mme
priode passant de 8000 tonnes dexplosifs en 2008 835
tonnes en 2012.
Quant aux autres produits, on note une croissance
annuelle moyenne de 6% passant de 29 37MTND sur les
cinq dernires annes.
TAB.42/ REPARTITION DES EXPORTATIONS
DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES PAR PRODUIT
Unit: MTND

Exportations

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Explosifs

10

10

0,3

-39%

Produits chimiques divers

29

21

29

31

37

6%

Source: INS

Les Exportations de la Branche Autres produits chimiques par pays:

Les pays limitrophes sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits chimiques divers, soit
lAlgrie et la Libye avec 6 MTND chacun.

60

FIG.41/ PRINCIPALES DESTINATIONS DES PRODUITS CHIMIQUES DIVERS

Algrie 15%
Autres Pays 37%

Libye 15%

Italie 13%

Allemagne 5%
Maroc 7%

Espagne 8%
Source: INS-2012

III.5.4.2 IMPORTATIONS
Les importations de la branche Autres produits chimiques ont enregistr un Taux de Croissance
Annuel Moyen de lordre de 10%, passant de 214 MTND en 2008 315 MTND en 2012.
TAB.43/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES
Unit: MTND

Dsignation

2008

2009

2010

2011

2012

TCAM

Importations de la branche Autres


produits chimiques

214

211

277

269

315

10%

Source: INS

Les Importations de la Branche Autres produits chimiques par produit

En 2012, les Ractifs pour laboratoire viennent en premire position avec 15% des importations
de la branche Autres produits chimiques. Suivis par Les agents dapprt et de finissage et
Les fongicides avec 10% chacun.

61

FIG.42/ REPARTITION DES IMPORTATIONS


DE LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES PAR PRODUIT
Unit: MTND

Produits chimiques divers 42%

Ractifs de diagnostic ou de laboratoire 15%

Agents d'apprt ou de nissage 11%

Fongicides 10%

Autres additifs pour huiles lubriantes 8%


Insectisides 7%

Herbicides 7%
Source: INS-2012

Les Importations de la Branche Autres produits chimiques par pays

LaTunisie a import les produits relevant de la branche Autres produits chimiques essentiellement
de France, de lItalie et de lAllemagne avec respectivement 66, 46 et 45 MTND, et ce en 2012.
TAB.44/ PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE
POUR LA BRANCHE AUTRES PRODUITS CHIMIQUES
Pays

Valeur en MTND

Part

France

66

21%

Italie

46

15%

Allemagne

45

14%

Espagne

34

11%

USA

19

6%

Chine

15

5%

Autres pays

90

29%

315

100%

Total

Source: INS-2012

IV. PERSPECTIVES GENERALES


Lavenir de la chimie dpend dun grand nombre de facteurs : cot des matires premires,
rarfaction du ptrole, matrise des ressources naturelles, intensification des procds, gestion des
dchets, pression de la rglementation en matire de sant et denvironnement, monte des acteurs
mergents en Asie et au Moyen-Orient.
Mais il dpend aussi des choix des acteurs et notamment de leur volontarisme en matire
dinvestissement dans la recherche et de leurs capacits anticiper les comptences de demain.

62

Ainsi, lintgration de lindustrie chimique constitue un atout qui doit tre prserv et mme
renforc. Par ailleurs, trois grands enjeux ressortent : lnergie, lenvironnement et les matriaux. Ces
enjeux influent directement sur le dveloppement du secteur des Industries chimiques.
Autant lnergie est vitale pour le dveloppement de lindustrie chimique, autant les pressions sont
fortes pour assurer la protection de lenvironnement. La mise au point de nouveaux matriaux peut
contribuer concilier tous les enjeux. Lindustrie du plastique en particulier est en mesure de tirer
parti de cette conjoncture.
Do les recommandations suivantes :
Renforcer la coopration afin daccrotre la comptitivit de lindustrie chimique.
Concerter les acteurs de ce secteur pour favoriser des dveloppements qui privilgient des
interventions en matire de R& D, dinnovation et de ressources humaines autour des enjeux
de lnergie, de lenvironnement et des matriaux.
Ainsi, la Tunisie doit prendre en considration les enjeux structurels et mondiaux de lindustrie
chimique pour rpondre la rarfaction des ressources fossile tout en migrant vers la diversification
des ressources et vers la substitution des matires premires pour la synthse de produits
intermdiaires biosourcs, de bioproduits, de biomatriaux et de biocarburants, base sur le concept
de la bioraffinerie.

63