ENEVA S.A.

Em Recuperao Judicial
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

AVISO AOS ACIONISTAS

ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (Companhia) comunica aos seus acionistas, em

continuidade ao disposto no Aviso aos Acionistas de 04 de setembro de 2015, relativamente ao
exerccio do direito de preferncia para subscrio das aes a serem emitidas no mbito do
aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria da Companhia em 26 de
agosto de 2015 (Aumento de Capital), o que se segue:
I.

Resultado do Exerccio do Direito de Preferncia:

Segundo apurado pela Ita Corretora de Valores S.A. (Ita Custdia), instituio depositria
das aes de emisso da Companhia, foram subscritas 15.312.477.244 (quinze bilhes, trezentas
e doze milhes, quatrocentas e setenta e sete mil, duzentas e quarenta e quatro) novas aes
ordinrias entre 09 de setembro de 2015, inclusive, e 09 de outubro de 2015, inclusive (Perodo
Inicial do Direito de Preferncia) pelo preo de emisso de R$0,15 (quinze centavos de Real)
por ao, totalizando um valor de R$2.296.871.586,60 (dois bilhes, duzentos e noventa e seis
milhes, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis Reais e sessenta centavos),
equivalente a 62,93% (sessenta e dois virgula noventa e trs por cento) do aumento de capital
social aprovado, restando 9.020.856.090 (nove bilhes, vinte milhes, oitocentas e cinquenta e
seis mil e noventa) aes ordinrias no subscritas.
De acordo com o plano de recuperao judicial apresentado pela Companhia e sua subsidiria
ENEVA Participaes S.A. Em Recuperao Judicial (Plano de Recuperao Judicial e
ENEVA

Participaes,

respectivamente)

acordos

celebrados

entre

os

acionistas

controladores da Companhia e determinadas partes interessadas (Carta de Confirmao), a

DD. Brazil Holdings S..R.L (E.ON) cedeu uma parcela e o Sr. Eike Fuhrken Batista (e Centennial
Asset Brazilian Equity Fund LLC e Centennial Asset Mining Fund LLC) cedeu a totalidade dos
respectivos direitos de preferncia na subscrio de aes decorrentes do Aumento de Capital,
necessria para os Investidores e Credores Quirografrios (conforme definido no Plano de
Recuperao Judicial) aportarem seus ativos e crditos, conforme previsto no Plano de
Recuperao Judicial.
Durante o Perodo Inicial do Direito de Preferncia, as novas aes foram subscritas e
integralizadas pelos acionistas, pelos Investidores e Credores Quirografrios da Companhia
(conforme definido no Plano de Recuperao Judicial) da seguinte forma:
(a) Integralizao em Bens
A E.ON subscreveu e integralizou 1.599.999.999 (um bilho, quinhentas e noventa e nove

milhes, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove) novas aes de emisso
da Companhia, equivalente a R$239.999.999,85 (duzentos e trinta e nove milhes, novecentos
e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Reais e oitenta e cinco centavos), mediante
contribuio de: (i) 9,09% das aes de emisso da Parnaba Gs Natural S.A., no valor de
R$81.400.000,00 (oitenta e um milhes e quatrocentos mil reais); e (ii) 50% das aes de
emisso da ENEVA Participaes S.A., no valor de R$158.600.000,00 (cento e cinquenta e oito
milhes e seiscentos mil reais).
A STR Projetos e Participaes Ltda., sucessora da Petra Energia S.A., subscreveu e integralizou
1.885.663.249 (um bilho, oitocentas e oitenta e cinco milhes, seiscentas e sessenta e trs mil,
duzentas e quarenta e nove) novas aes de emisso da Companhia, equivalente a
R$282.849.487,35 (duzentos e oitenta e dois milhes, oitocentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e oitenta e sete Reais e trinta e cinco centavos), mediante a contribuio de 30%
das aes de emisso das sociedades Parnaba I Gerao de Energia S.A., Parnaba IV Gerao
de Energia S.A. e Parnaba Gerao e Comercializao de Energia S.A., em montante
correspondente ao valor total de R$282.849.487,49 (duzentos e oitenta e dois milhes, oitocentos
e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete Reais e quarenta e nove centavos).
A Gemlik RJ Participaes S.A., na qualidade de sucessora da Petra em relao aos direitos e
obrigaes detidos pela Petra em Parnaba III Gerao de Energia S.A. (Parnaba III),
subscreveu e integralizou 630.731.550 (seiscentas e trinta milhes, setecentas e trinta e uma,
quinhentas e cinquenta) novas aes de emisso da Companhia, equivalente a R$94.609.732,50
(noventa e quatro milhes, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e dois Reais e cinquenta
centavos), mediante a contribuio de 30% das aes de emisso de Parnaba III anteriormente
detidas por Petra, no valor de R$94.609.732,51 (noventa e quatro milhes, seiscentos e nove
mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).
O Banco BTG Pactual S.A. subscreveu e integralizou 4.586.666.666 (quatro bilhes, quinhentas
e oitenta e seis milhes, seiscentas e sessenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) novas
aes de emisso da Companhia, equivalente a R$687.999.999,90 (seiscentos e oitenta e sete
milhes, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Reais e noventa
centavos), mediante contribuio de 100% das aes de emisso da BPMB Parnaba S.A., no valor
de R$688.000.000,00 (seiscentos e oitenta e oito milhes de Reais).
(b) Capitalizao de Crditos
De acordo com o Plano de Recuperao Judicial, e ainda decorrente da cesso pela E.ON e pelo
Sr. Eike Fuhrken Batista de uma parcela e da totalidade, respectivamente, dos seus respectivos
direitos de preferncia na subscrio de aes, os Credores Quirografrios da Companhia
subscreveram e integralizaram 6.573.358.769 (seis bilhes, quinhentas e setenta e trs milhes,
trezentas e cinquenta e oito mil, setecentas e sessenta e nove) novas aes de emisso da
Companhia, equivalente a R$986.003.815,35 (novecentos e oitenta e seis milhes, trs mil e
oitocentos e quinze Reais e trinta e cinco centavos), mediante capitalizao de 40% (quarenta
por cento) dos respectivos crditos quirografrios detidos contra a Companhia em montante
superior ao valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

II.

Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras de Aes No Subscritas:

(a) As aes no subscritas podero ser subscritas pelos acionistas que manifestaram interesse
na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrio, no prazo de 3 (trs) dias, tendo incio
em 16 de outubro de 2015, inclusive, e encerrando-se em 20 de outubro de 2015, inclusive,
(Primeiro Perodo Adicional de Direito de Preferncia), mediante a assinatura de novo
boletim de subscrio.
(b) A proporo para subscrio de novas aes ser de 0,5919982338444 ao por cada ao
subscrita no Perodo Inicial do Direito de Preferncia (equivalente a 59,19982338444%).
(c) O preo de emisso das sobras de aes ser o mesmo preo de emisso aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinria de 26 de agosto de 2015, ou seja, R$0,15 (quinze centavos de
Real) por ao.
(d) As aes subscritas pelos acionistas no aumento de capital devero ser integralizadas no ato
da subscrio em moeda corrente nacional.
III.

Procedimentos para Subscrio:

O direito subscrio poder ser exercido a partir de 16 de outubro de 2015, inclusive, pelos
acionistas, ou por cessionrios do direito de preferncia para subscrio, sendo que os que
estiverem na custdia da BM&FBOVESPA devero exerc-lo atravs de seu agente de custdia e
os que estiverem no banco escriturador mediante a celebrao dos documentos aplicveis em
qualquer agncia especializada do Ita Custdia, mediante o pagamento do preo de subscrio
vista e o preenchimento do respectivo boletim de subscrio, que estar disposio nos
endereos abaixo:
Agncia Especializada Valores Mobilirios Braslia
SCS Quadra 3 - Edif. DAngela, 30 - Bloco A, Sobreloja
Centro - Braslia/DF
CEP: 70300-500
Agncia Especializada Valores Mobilirios Belo Horizonte
Av. Joo Pinheiro, 195 - Subsolo
Centro - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180
Agncia Especializada Valores Mobilirios Curitiba
R. Joo Negro, 65 - Sobreloja
Centro - Curitiba/PR
CEP: 80010-200
Agncia Especializada Valores Mobilirios Porto Alegre
R. Sete de Setembro, 746 - Trreo
Centro - Porto Alegre/RS
CEP: 90010-190

Agncia Especializada Valores Mobilirios Rio de Janeiro

Av. Almirante Barroso, 52 - 2 andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005
Agncia Especializada Valores Mobilirios So Paulo
R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo
Centro - So Paulo/SP
CEP: 01092-900
Agncia Especializada Valores Mobilirios Salvador
Av. Estados Unidos, 50 - 2 andar - (Edif. Sesquicentenrio)
Comrcio - Salvador/BA
CEP: 40020-010
IV.

Segundo Perodo Adicional de Subscrio de Sobras de Aes No Subscritas:

(a) Aps o trmino do Primeiro Perodo Adicional de Direito de Preferncia e aps o Ita Custdia
informar Companhia a quantidade de aes subscritas durante o Primeiro Perodo Adicional de
Direito de Preferncia, caso ainda existam sobras de aes no subscritas, os acionistas que
tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrio referente
ao Primeiro Perodo Adicional de Direito de Preferncia tero o prazo de 3 (trs) dias, contados a
partir de data a ser divulgada oportunamente no Aviso aos Acionistas que informar a quantidade
de aes que permanecerem no subscritas aps o Primeiro Perodo Adicional de Direito de
Preferncia, para subscrever tais sobras de aes, mediante a assinatura de um novo boletim de
subscrio (Segundo Perodo Adicional de Direito de Preferncia).
(b) Estima-se que o Segundo Perodo Adicional de Direito de Preferncia iniciar-se- em 26 de
outubro de 2015, inclusive, e encerrar-se- em 28 de outubro de 2015, inclusive.
(c) Informaes adicionais acerca do Segundo Perodo Adicional de Direito de Preferncia sero
divulgadas pela Companhia aps o trmino do Primeiro Perodo Adicional de Direito de
Preferncia.
V.

Cancelamento de Sobras No Subscritas e Homologao Parcial:

Considerando que o limite mnimo do Aumento de Capital, de R$2.000.000.000,10 (dois bilhes

de Reais e dez centavos), j foi atingido, findo o prazo do Segundo Perodo Adicional de Direito
de Preferncia, nos termos do artigo 171, 7, alnea b, da Lei n 6.404/76, as sobras que
eventualmente remanescerem sero canceladas.
A Companhia informa, ainda, que o prazo para que os acionistas tenham a possibilidade de
confirmar as suas respectivas decises de subscreverem as suas parcelas no Aumento de Capital
ter incio aps o trmino do prazo do Segundo Perodo Adicional de Direito de Preferncia, e ser
objeto de novo Aviso aos Acionistas.

Aps o cancelamento das sobras, o Conselho de Administrao da Companhia homologar o

Aumento de Capital.
VI.

Informaes Adicionais:

Mais informaes sobre o aumento de capital e sobre as condies para subscrio e

integralizao das aes emitidas podero ser obtidas por solicitaes enviadas ao seguinte
endereo: ri@eneva.com.br ou atravs dos telefones de atendimento aos acionistas do Ita
Custdia nos seguintes telefones: (11) 3003-9285, para capitais e regies metropolitanas, ou
0800 720-9285, para demais localidades.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relaes com Investidores
ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial