Productos de Fidelizacin

PROCESO CONCEPTUAL DE CAMBIO DE FONDO

CAMPAA DIRIGIDA A LOS

AFILIADOS PARA EL USO DE LA
WEB CON CLAVES SEGURAS
TIPO BANCA VIRTUAL

PODR
CONTAR CON
ASISTENCIA
TELEFNICA
O
PRESENCIAL

MODIFICAR POLITICA DE
INCENTIVO ASESORES - GANEN
POR ASESORAMIENTO Y NO
POR # DE VISITAS
AFILIADO/ASESOR
INGRESA WEB PROFUTURO
CON SU CLAVE SEGURA

OJO: NO ES LA
CLAVE SEGURA
ACTUAL. ES
MS UN
MECANISMO
TIPO BANCA
POR INTERNETTOKENS

LLENADO DE SOLICITUD
VIRTUAL

POSIBLES
ERRORES
DEL
AFILIADORESPONSABI
LIDAD POR
ELLOS

VALIDA PRFUTURO Q
CUMPLA CONDICIONES
PARA EL CAMBIO DE
FONDO

NOTIFICACIN VIRTUAL/
FISICA

CONCEPTO
APLICA PARA:
Cambio de fondo
Aperturas de
cuentas
Aportes APV
Retiros APV
OTROS?

APROVECHAR PRIMERA
VISITA AL AFILIADO PARA QUE
ESTE YA FIRME UNA SOLICITUD
DE CLAVE SEGURA>>>
CUANTAS VECES CAMBIA DE
FONDO UN AFILIADO?
CUANTOS TRAMITES
REALIZA?>>> HABRA QUE
EVALUAR COSTO-BENEFICIO
ENTRE ENVIAR A UN ASESOR O
TENER ESTE SISTEMAS PARA
TODOS LOS TRAMITES QUE EL
AFILIADO REQUIERA

PROCESO ACTUAL
CREACIN DE CAMPAA
Y ASIGNACIN DE
FORMATOS CF Y PP

CREACIN CAMPAA CAMBIO DE FONDO Y

PLANES DE PERMANENCIA
Responsable CF/PP
Aprox Stock
<300
CAMFON

Coordina
Impresin
de Formatos

Centraliza
Demanda

Almacn

Con
Proveedor

Recibe Formatos

Email
Solicita la
-Lote de mil Reposicin del
-Correlativos
Stock
(email)

Ingresa
-Nombre de
mes
-Correlativos
-Color

Analista de Logstica

Verifica
Cantidad

Exactus

A
Crea Lote

Descarga
Lote como
Ingreso

Espera a que
descargue
Lote como
Salida

2
O
Exactus

Cargo

Firma
Gua

Notifica va
EMAIL

Archiva
Cargo

Fin

3 8 das tiles

ASIGNACIN DE FORMATOS CAMBIO DE FONDO Y

PLANES DE PERMANENCIA
Gestor Comercial

Responsable CF/PP

Solicitando
Formatos CF
Recibe y Verifica

Enva Email

Almacn

Recibe Email
Verifica estado en
CAMFON/SCCOPE
-Pendientes = 0
-Saldo en Asignados <50%
de mx. cuota

A gestor

Enva Email
Rechazando

No

Cumple?

Si

CAMFON
SCCOPE

3
Define Cantidad Diferencia en cuota
De Formatos Lo saca manual

Asigna formatos
a Gestor
en Mdulo

Con copia a Gestor

Detalla:
-Campaa
Enva Email
-Correlativos
-Cantidad
-Gestor

Distribuye
Formatos
A Gestor

4
T

Sella Cargo

Recibe Formatos

Archiva
Cargos de
Recepcin

Fin

2 3 horas

En realidad no
entra a
CAMFON/SCCOPE,
slo sirve para
cargos, utiliza
email como cargo

Confirma
Asignacin en
CAMFON

FLUJO ACTUAL
PROCESAMIENTO
CAMBIO DE FONDO

Gestor

Cliente

Asesor

Responsable de Plataforma

Formato CF
Asignados

Inicio

De APV: con
cuadro excel
De Premium: con
sello y 2 copias

3.1
Recibe y
Revisa

Sella cargos, 1 para

Plataforma
No

1.1
CAMFON

Verifica Copia de DNI vigente

Firma y sello Gestor/DN
Fecha

Cumple?

Asigna
Formatos
a Asesor

Si
Estado?

Deteriorados

Firmados

2
Llena

CAMFON
Cargo

Imprime
Reporte
Asignacin

Cargo
2 Copias
1 gestor
1 asesor

Firma

Portal De Aplicaciones
Para apertura por 1266
si ya tiene Cuenta de
AVSFP

Verifica

Saca 2 Copias

2 Copias

No

Tiene firma
De Afiliado?

Digita
Portal
Aplicaciones

Selecciona tipo de
fondo, tipo de
cuenta

Si

Devuelve
Asesor

3.2

No
Tiene?
Interaccin
Pivotal

Si

1.2
Entrega
Formatos
A Asesor

Revisa
O

Vigencia: que est

trasladada o saldada
Cantidad de soles < 1

No
Cumple?
Descarga
CAMFON

Si

Deteriorados

Intenta
Abrir por 1266

Imprime
Cargo
CAMFON

Estado?
Firmados

Paso?

Si

2 Copias
Cargo es por
asesor

Registra fimados
en Excel o Word,
como control
(copia y pega)

No

Ingresa como
CF

Hasta 4pm

A impresora

2 Copias
Imprime
Reporte
Portal Apl.

Ingrese como
Movimiento Avisa a Resp.
CF
Especial

Adjunta
Cargo a
Lote

Al 6to
piso
A

1 da

CF/Aperturas
Firmadas
Reporte Control
de Portal
Aplicaciones

Deterioradas
Cargo CAMFON
Deterioradas

Recibe
Solicitudes

-Cambio de Fondo
-Apertura

Responsable de Cambio de Fondo

Deteriorados
Revisa Firma
Afiliado

Estado?

Destruye en
CAMFON

Firmados

Expediciones

Courier

Recibe

Ordena
Genera Etiquetas
Envia a Clientes

Selecciona los que

figuran como
Deteriorados

10

Excel

Fin

Cargo

Hasta 5to dia

til mes z+1

-Por lote
-Valida Cambio de Fondo
-Vuelve a digitar Fondo
destino

Valida

En Cajn
Es CF Normativo?

Imprime
Reporte
Destruidos

Archiva

Si

Carta a Afiliado

Adjunta
A Fsicos

Solicitud CF
Apertura

Norma SBS
6to dia til
mes z+2

Almacena en
Carpeta de
Afiliado

Digitaliza
Sube a Polyweb
C

File Service

Poly

Logstica
recoge para
destruir

No
Apertura
1266

Jala Reporte
Y
Verifica

Apertura?
CF Normativo
1266

-Saca Reporte
ALPHA
-Verfifica si ingres
todo vs Fsico
Cierra
Solicitudes

Si

Jala Aperturas
validadas, selecciona
Cierre en ALPHA,
estn listas para
informar afiliado

Solicitud CF
Apertura

No

Crea Lote

Guarda en Excel
Registro y
Control
Transacciones
Guarda Info
de lote

Ingresa Generacin
Archivo
Lote
Creado Movimiento

Revisa
Reportes

Genera 3 Reportes:
-Para cuentas
-Resumen CF
-No procedentes

Incluye
Reporte para Cuentas
Lnea de ALPHA
Cuadro EXCEL con Lotes

Simulacin
Reporte

Reporte y
Archivo

Selecciona
Normativo
o 1266

Lleva solicitudes

3 dias despus agarra una

muestra de aprox 30 PP y
valida excel con digitalizado
en Polyweb

2 veces por semana

Normativo
Apertura

1266: 1 Vez a la
Semana
Normativo: Dia que se
cambi

Simulacin

Info carta: Apertura y

1266 es manual saca info
de CONOPE
CF normativo utiliza
mdulo generacin

Enva
Email
a cuentas

Verifica

a Expediciones

Previo

Por
Muestreo
Espera por
Cuentas
Acreditacin

Revisa si
se
Efectu
Cambio

9
Genera Cartas
Para Clientes

De los procedentes y
no procedentes

Imprime Cartas
Adjunta Sobres

1266: Cuenta abierta

por excedentes que
tiene criterio de
CVSFP, cambia de
estado a apertura
pero se trata como
CF con tiempo de
procesamiento de 1-2
das

FLUJO PROPUESTO
PROCESAMIENTO CAMBIO
DE FONDO

Diseo ideal: Creacin Campaa, Asignacin y procesamiento (1)

Marketing

Ingeniera

Asistente
Resp.

Proveedor

Gestores/
DN

DN en
Plataforma

Asesor

Asistente
Plataforma
Verifica Copia

DEFINE
CAMPAA

DISEA /
VALIDA
FORMATO

Imprime

Recibe Formatos

Firma Cargo

Firma Cargo

Formatos con
correlativo

Verifica
Cantidad

Asigna por
sistema

Retira
Hoja Carbonada/ Como Cargo
desglosable

Gestor/DN

Ya no se
debe sellar
nada

Verifica
Arte y
correlativos

COORDINA
DISEO ARTE

Imprime
Cargo
Hace
Firmar

Almacena

SOLICITA
IMPRESIN

Separa
Fsicos

Asigna por
sistema

Entrega
Director
en pto

A
Mail con arte
y correlativos

Imprime
Cargo

Archiva
Cargo

En el
momento
NO se deja
copia
convenio al
cliente

Descarga
CAMFON
Rechazado
No

Rechazado?

Segn estado:
Descarga Firmado
a CAMFON Deteriorado
Perdido
Rechazado*

No hay
restriccin
de horario
Deposita en para dejar
Buzn
Ms si de
procesamie
nto interno

Llena

Coordina
Impresin
de Formatos
3ero

Verificar

Fecha
Logstica
Convenio

PRONOSTICA
DEMANDA

de DNI vigente
Analista
Firma y sello

En dispositivo
Marca contratos Original y
Hora y fecha desglosable

Separa segn
estado

No hay
contacto
directo con
Plataforma

Firmado?

Minimizable
Portal De Aplicaciones
Para apertura por 1266
si ya tiene Cuenta de
AVSFP

Verificar cta
APV

Genera
Reporte
Rechazados

Imprime
No

Prioridad:
Inmediato

Remite a
Responsable

Selecciona tipo de
fondo, tipo de
cuenta

Digita
Portal
Aplicaciones

No
Tiene?
Si
Vigencia: que est
trasladada o saldada
Cantidad de soles < 1

Separa
Fsicos

Crea Campaa
Sccope

Revisa

Interaccin
Pivotal

No
Archiva
Cargo

Monitorea
Campaa

Informa a sus
asesores sobre
rechazados

Cumple?
Si
Imprime
Reporte
Portal Apl.

Recibe
convenios
Semanalmente
verifica
Cantidades
Sccope vs fisico

DIARIO

2 Copias

Recibe
convenios
Si
Pas?

Adjunta
Cargo a
Lote

No

Solicita
Reposicin

Debe estar
Archiva
firmado por
desglosables asesor y
afiliado

Ingresa como
CF

B
Informa
Asesores

Avisa a Resp.
CF

CF/Aperturas
Firmadas
Reporte Control
de Portal
Aplicaciones

Deterioradas
Cargo CAMFON
Deterioradas

Diseo ideal: Creacin Campaa, Asignacin y procesamiento (2)

Asistente
Hasta 5to dia
til mes z+1

Recibe

Digitadas

Responsable

Expediciones

Valida

Es CF Normativo?

Valida Fsicos vs
Valida
Digitados

Solicitud CF
Apertura

Jala Reporte
Y
Verifica

Apertura?

Cierra
Solicitudes

Jala Aperturas
validadas, selecciona
Cierre en ALPHA,
estn listas para
informar afiliado

No

CF Normativo
1266
deterioradas

-Saca Reporte
ALPHA
-Verfifica si ingres
todo vs Fsico

Si

PP Digitadas
Crea Lote

Guarda en Excel
Registro y
Control
Transacciones

Solicitud CF
Apertura

Guarda Info
de lote
Ingresa Generacin
Archivo
Lote
Creado Movimiento

Destruyen

Selecciona
Normativo
o 1266

C
Revisa
Reportes

Simulacin
Reporte

Previo
Verifica

Digitalmente en CAMFON
El fsico se enva a almacn en
cierre de campaa

Genera 3 Reportes:
-Para cuentas
-Resumen CF
-No procedentes

Reporte y
Archivo

Simulacin

1266: 1 Vez a la
Semana
Normativo: Dia que se
cambi

3 dias despus agarra una

muestra de aprox 30 PP y
valida excel con digitalizado
en Polyweb
Lleva solicitudes
a Expediciones

Incluye
Reporte para Cuentas
Lnea de ALPHA
Cuadro EXCEL con Lotes

Enva
Email
a cuentas
Por
Muestreo

Espera por
Cuentas
Acreditacin

Revisa si
se
Efectu
Cambio

Almacena en
Carpeta de
Afiliado

Digitaliza
Sube a Polyweb

Fin
Carta a Afiliado

No

Apertura
1266

File Service

Excel
Norma SBS
6to dia til
mes z+2

Archiva

Si

Polysistemas

En Cajn

Cargo
Deterioradas

Courrier
Ordena
Genera Etiquetas
Envia a Clientes

Recibe

-Por lote
-Valida Cambio de Fondo
-Vuelve a digitar Fondo
destino

Anuladas

Reporte Control
de Portal
Aplicaciones

Auxiliar

Info carta: Apertura y

1266 es manual saca info
de CONOPE
CF normativo utiliza
mdulo generacin

Genera Cartas
Para Clientes

De los procedentes y
no procedentes

Imprime Cartas
Adjunta Sobres

PROCESO DE CAMBIO DE FONDO

ESPECIAL Y HETREO

Resp. Cambio de Fondo

Ingresa a
Proceso
Hetreo

Proceso Hetreo

(1 semana antes
de ltimo da til
de mes)

Selecciona mes de
devengue mes z-1 Jala Reporte
Gente que cumpli De Validacin
60 aos, afiliados y
fondo diferente a 1

Crea Lote

Ingresa
Lote
Creado

Generacin
Archivo
Movimiento

Genera 4 Reportes:
-Contable
-Detalle Cambiantes
-Observados
-Traspasos

Simulacin
Solo Reportes

Reporte de Validacin vs
Simulacin de Generacin
Archivo Movimiento

Cruza Reportes

Selecciona mes de
devengue z-1
Deteriorados

Si
Inconcistencias?

Coordina con
Sistemas
Cambio

No
5 das
Reporte y
Archivo

Incluye
Reporte para Cuentas
Lnea de ALPHA
Cuadro EXCEL con Lotes

Detalle de cambiantes
exporta para controlar

Enva
Email
a cuentas
Por
Muestreo
Revisa si
se
Efectu
Cambio

Espera a Acreditacin
de Cuentas

2-7 das

Lleva solicitudes
a Expediciones
Genera Cartas
Para Clientes

Imprime Cartas
Adjunta Sobres

Resp. Cambio de Fondo

Recibe
Sustento
de Mov. Esp

-Firma Admin.
-Firma Solicitante (interno)
-Firma Prod. de fidelizacin

Cambio de Fondo
Ingresa
Cambio de Fondo
Especial

Especial

Registro de
Solicitudes
1 por 1

Digita y Jala
Persona a
Cambiar

-Tipo de cuenta
-Tipo de fondo
Digita
Cambio

Jala Reporte
por Estado

Crea Lote

Ingresa
Lote
Creado

Revisa Reportes
(fondo, CUSPP)

Genera2 Reportes:
-Para cuentas
-Resumen Cambios

Jala Lote

Muestra
Registros que
Cambiaron

Lote de Cambios
Coloca fecha a lote

Generacin
Archivo
Movimiento

Simulacin
Reporte

Reporte y
Archivo

Enva Reporte
A Cuentas

-Extrae y Enva
Slo para informar
a Cuentas

Ingresa a
Proc. Simulacin
y Acreditacin
CONOPE

Proceso
Efectivo

Actualiza

2 das

Revisa en
Reporte si
Cambi

Fin

FLUJO ACTUAL
PROCESAMIENTO PLANES DE
PERMANENCIA

FLUJO PROPUESTO
PROCESAMIENTO PLANES DE
PERMANENCIA

Diseo ideal: Creacin Campaa, Asignacin y procesamiento (1)

Marketing
DEFINE
CAMPAA

Asistente/Pra
cticante

Ingeniera Proveedor
DISEA /
VALIDA
FORMATO

Imprime

Recibe Formatos

Gestores/
DN
Firma Cargo

Firma Cargo

En dispositivo
Marca contratos Original y
Hora y fecha desglosable

Formatos con
correlativo

Verifica
Cantidad

Asigna por
sistema

Retira
Hoja Carbonada/ Como Cargo
desglosable
No hay
restriccin
de horario
Deposita en para dejar
Buzn
Ms si de
procesamie
nto interno

Llena

Verifica
Arte y
correlativos

COORDINA
DISEO ARTE

Imprime
Cargo
Hace
Firmar

Almacena

SOLICITA
IMPRESIN

Separa
Fsicos

Asigna por
sistema

Fecha inicio
Analista
Campos llenos

Verificar

Enmendaduras

Mail con arte

y correlativos

Imprime
Cargo

Prioridad:
Inmediato
Descarga
a SCCOPE

Traspaso?

No hay
contacto
directo con
Plataforma

Segn estado:
Firmado
Deteriorado
Perdido

Almacena en carpeta
hasta Z+2 : Traspaso
Almacena

Minimizable

Entrega
Director
en pto

Archiva
Cargo

Digita

Reporte
de Control
del Portal

Separa
Fsicos

Crea Campaa
Sccope

En el
momento
NO se deja
copia
convenio al
cliente

Rechazado?

Procedente?

A
Coordina
Impresin
de Formatos
3ero

Asistente
Plataforma

Logstica
Convenio

PRONOSTICA
DEMANDA

DN en
Plataforma

Asesor

Descarga
a SCCOPE
Rechazado
No
Registra PP firmadas en
Portal Aplicaciones:
-Afiliado Stock
- Afiliacin al da siguiente
-Tras-in: z+2
Genera
Reporte
Rechazados

Imprime

Imprime
Archiva
Cargo

Monitorea
Campaa

Semanalmente
verifica
Cantidades
Sccope vs fisico

Solicita
Reposicin

Informa a sus
asesores sobre
PP rechazados

Ordena

DIARIO
Remite a
Responsable
PP

Recibe
convenios

Plataforma cercano Asistente

Conexin- Desplazamiento
Mnimo
Debe estar
Archiva
firmado por
desglosables asesor y
afiliado
B
Informa
Asesores

Enva Mail B
Gestor
Rechazados

Diseo ideal: Creacin Campaa, Asignacin y procesamiento (2)

Asistente/
Expediciones Polysistemas

Practicante
Recibe

Almacena en
Carpeta de
Afiliado

Digitaliza
Sube a Polyweb

Recibe

File Service

C
7

Excel
Fin
PP Digitadas
Reporte Control
de Portal
Aplicaciones

PP Anuladas
Cargo SCCOPE
Deterioradas

PP Perdidas
Cargo SCCOPE
Perdidas
y Denuncia

PP Digitadas

Archiva

Valida Fsicos vs
Valida
Digitados

C
Verifica

PP Anuladas

PP Digitadas

Excel

Destruyen

Digitalmente en SCCOPE
El fsico se enva a almacn en
cierre de campaa

3 das despus agarra una

muestra de aprox 30 PP y
valida excel con digitalizado
en Polyweb

FLUJO ACTUAL PROCESO DE

PAGO DE PLANES DE
PERMANENCIA

Resp. Conv. de Permanencia

Comienza da 28
del mes

Inicio

Reporte planilla
vs Exactus

Lder
Aprueba
y Firma

Revisa
Planilla

1
Modulo
Pago Plan de
Permanencia

Administrador

Tesorera

Servicio al Empleador

Analista APV

Analista Control Cuentas

Procesamiento
De Planilla

Exactus

Extrae
Aprueba Planilla
a travs de
EXACTUS

1-1.5 hrs

Informa a
Resp PP

O
Aprueba
y Firma

Que podran tener

derecho a pago
Procesa
Inconsistencias

45 min

Exactus

Va email
-Fecha de
depsitos
Efectivos
- Cheques
girados
- Lote

Email
Valida Depsitos

O
A cuentas de Afiliados
Revisa
-Con derecho a pago
-Sin derecho a pago
-Excluye monto de pago 0

Procesa
Data
Extraida

2 planillas
Aprueba y
-Banco
emite planilla
-Cta. Voluntaria

Reporte
de Planilla

1 da

Cheque, cuentas,
ctas. rebotadas

Concilia

Cta. Voluntaria
Tipo
Email de Tesorera con lote
de Voluntaria

Emite
Comunicado
Toma CUSSP e ingresa a
Portal de Aplicaciones de
Afiliado
Verifica por
muestreo

Emite
Comunicado

Acredita

CAMBIO PRINCIPAL:
PROCESO PASA AL REA DE PAGOS PREVISIONALES
SI DEBE HACERSE POR UN RESPONSABLE

Informa pago a afiliado

Fin

2 Semanas

Distribuye

APORTES Y RETIROS
VOLUNTARIOS

PROCESO CONCEPTUAL DE APV

CAMPAA AFP EN LINEA
ASESORES BRINDAN
ASESORAMIENTO FINANCIERO
APROVECHAR PRIMERA
VISITA AL AFILIADO PARA QUE
ESTE YA FIRME UNA SOLICITUD
DE CLAVE SEGURA

PODR
CONTAR CON
ASISTENCIA
TELEFNICA
O
PRESENCIAL

AFILIADO/ASESOR
INGRESA WEB PROFUTURO
CON SU CLAVE SEGURA

OJO: NO ES LA
CLAVE SEGURA
ACTUAL. ES
MS UN
MECANISMO
TIPO BANCA
POR INTERNETTOKENS

CONSIDERACIONES PARA EL DISEO

Estrategia comercial
Gestin del producto
Canales efectivos

LLENADO DE SOLICITUD
VIRTUAL

VALIDA PRFUTURO Q
CUMPLA CONDICIONES
PARA LA APERTURA DE
CTAS VOLUNTARIAS

NOTIFICACIN VIRTUAL/
FISICA
SE ENVIA CLAVE SEGURA

AFILIADO O CLIENTE
REALIZA OPERACIONES EN
LINEA APORTA O RETIRA

POSIBLES
ERRORES
DEL
AFILIADORESPONSABI
LIDAD POR
ELLOS

COBRO DE COMISIN
AUTOMTICO POR
MOVIMIENTO

INFO NECESARIA PARA

EVALUAR PROPUESTA:
SER UNA
CTA
REGULADA
COMO LA DE
LA CTS

CONOCIMIENTO DEL
MERCADO: ACTUAL Y
POTENCIAL
RENTABILIDAD PRODUCTO
COSTO OPERATIVO

FLUJO ACTUAL
PROCESAMIENTO RETIRO
APV

Agencia Lima

Asesor Premium

Asesor APV

Plataforma

Director APV
4

Formato de
Retiro APV

Inicio

Inicio
Verifica si tiene fondos en
Cuenta AVSFP (Portal de
Aplicaciones)

Con
cliente

3
Inicio

Con
cliente
Recibe y
Revisa

Verifica
Formato de
Retiro APV

Llena

Verifica si tiene
fondos en Cuenta
AVSFP (Portal de
Aplicaciones)

Formato de
Retiro APV

Recibe hasta mx 3pm

Revisa: Cta. Banco soles,
voucher, Copia DNI vigente,
fecha de solicitud
Sella cargo

Recibe y
Revisa

Copia DNI Legible

Voucher claro, llenado
No

Verifica si tiene fondos en

Cuenta AVSFP (Portal de
Aplicaciones)

Cumple?

Devuelve a
Asesor

Si

1
1

Llena

Imprime Cargo
Llena

Puede ser Fotocopia de

Solicitud o Cuadro Excel con
relacin de Solicitudes por
asesor

Firma
Ingresa
Portal de
Aplicaciones

Firma
Firma

Adjunta
Copia DNI
Voucher si es depsito

Copia DNI
Voucher si
es depsito

Copia DNI
Voucher si es depsito

Adjunta

Verifica si tiene fondos en

Cuenta AVSFP
Verifica

Adjunta

Revisa datos
Revisa datos

Copia DNI Legible

Voucher claro, con logo de
banco y dgitos completos

Copia DNI Legible

Voucher claro, con logo de
banco y dgitos completos

2
Revisa datos

Genera Cdigo
Interaccin
Pivotal y Coloca
En Solicitud
T
T
Se Remite a
Auxiliar
Administrativo

No
Saca Copia

Conforme?
Copia DNI Legible
Voucher claro, con logo de
banco y dgitos completos

Si
Busca
afiliado
por
CUSPP

Ingresa a
Pivotal

Enva a
Director APV/
Gestor Premium

Cargo
Saca Copia

Genera Cdigo
Interaccin
En Pivotal

Auxiliar
Revisa Solicitud y
Datos Adjuntos

Acumula
Solicitudes

En casillero para
Retiro APV

Coloca Cdigo
en Solicitud de
Retiro APV

O
Cargo
Imprime Reporte
De Pivotal

N de
Solicitudes que
se gener
interaccin

Cargo

Saca Copia

Al da siguiente,
9-9:3oam

Al 6to
piso

A Analista APV
A
Edificio
PF

Analista APV

B
A

Recibe y
Revisa

Recibe hasta mx 4:30pm

Revisa: Dgitos ct. banco

Lder Adm. y Op.

Lder Marketing

Llama a
Afiliado para
N Cuenta

No
Correcto?
Ingresa a
CONOPE
y
Verifica Datos

Verifica
y Firma

Si

Si
Jala info por CUSPP en
ALPHA
Digita todo el lote

Apunta Correlativo
en Solicitud

Aprobacin

Aprobacion

Verifica Reporte ALPHA

vs Exactus y Firma

Informa
Analista APV
C

Fecha, agencia,
fecha de solicitud,
tipo de pago,
cuenta
O

Se ingresan
en otro lote
Crea Lote

9
Todas?

Reporte de Alpha
de digitados vs
Fsicos (pantalla vs
fsico)

Valida

Si

Simulacin
Acreditacin
No
Coordina con
Sistemas

Correcto?
Si
Actualizacin
Acreditacin

Simulacin
Interface
Para Control de Cuentas
*Archivo Compartido

Movimiento
total por Fondo

Ingresa
Movimientos
a ANEXO II

Reporte que
tiene todos los
retiros x fondo

11

2 Reportes
-N Solicitudes, Soles, Cuotas (retiro ingresado)
-Movimiento total de Soles, cuotas (retiro real)
Verifica que montos sean iguales en ambos
reportes

Reporte
Movimientos de Salida por
fondo por afiliado

Jala info de ALPHA a Exactus, Genera

Reportes
-N de Cheques y Transferencias
Con respecto a fsicos

10
Actualiza
Interface

1 por 1, tiene
que dar Enter a
cada
movimiento
Firma y Sello en
ambos reportes
impresos

Imprime
Reporte ALPHA

Imprime
Reporte EXACTUS
1 da

Informa Motivos de Rechazo o

Cambio modalidad de pago(cheque)
jala info de ALPHA

c
No
Busca Solucin

pudo?

Cambia Modalidad
De Pago y
Avisa Tesorera

Genera Carta
A Afiliado e
Imprime

12
Ingresa
Mdulo
Expediciones

Ingresa Mov.
a base
en Excel

Cierra
Interaccin
PIVOTAL
1 por 1

13
Solicitudes
En
Estante

Fin
2 Das

Transferencia
Por Carta

Realiza Transaccin
Genera Cheque

Transferencias/
Cheque DNI

Corrigi?
No
Digitar como Cheque

Digita
Solicitud

No

Operaciones
Finacieras

8
Busca Afiliado en CONOPE
por DNI y verifica datos de
Solicitud, Copia CUSPP

Adm. Prod. Fid

Est en
intranet

Fin de mes se lleva

carpeta afiliado

Rebotes
Rechazos

FLUJO PROPUESTO
PROCESAMIENTO RETIRO
APV

Diseo ideal: Creacin Campaa, Asignacin y procesamiento (1)

Marketing

DEFINE
CAMPAA

Ingeniera Proveedor
DISEA /
VALIDA
FORMATO

Recibe Formatos

Verifica
Cantidad

Firma Cargo

Entrega
Asesores

Fin

Verifica
Arte y
correlativos

Almacena

SOLICITA
IMPRESIN

Deriva Factura
Logistica

A
Mail con arte
y correlativos

Da salida
exactus

Separa
Fsicos

Crea Campaa
Sccope

Monitorea
Campaa
Producto

DN

Logstica

COORDINA
DISEO ARTE

Coordina
Impresin
de Formatos
3ero

Gestores/

Analista
Imprime

Formatos con
correlativo

PRONOSTICA
DEMANDA

Asistente/Pr
acticante

Proponer formatos
autocopiables para
retiros como
cargos

Archiva
Cargo

Semanalmente
verifica
Cantidades
Fisico

Marketing es el
Dueo del
Producto
A

Solicita
Reposicin

Agencia Lima

Asesor

Formato de
Retiro APV

Verifica si tiene fondos en

Cuenta AVSFP (Portal de
Aplicaciones)

Inicio

Formato de
Retiro APV

Verifica

DN en campo

DN en
Plataforma
En dispositivo
Marca contratos Original y
Hora y fecha desglosable

Con
cliente

Verifica
Verifica si tiene
fondos en Cuenta
AVSFP (Portal de
Aplicaciones)

Llena

Recibe hasta mx 3pm

Revisa: Cta. Banco soles,
voucher, Copia DNI vigente,
fecha de solicitud
Sella cargo

Recibe y
Revisa

Copia DNI Legible

Voucher claro, llenado
Retira
Hoja Carbonada/ Como Cargo
Cumple?
desglosable
No hay
restriccin
de horario
Deposita en para dejar
Buzn
Ms si de
procesamie
nto interno

Llena

Plataforma

No

Devuelve a
Asesor

Puede ser Fotocopia de

Solicitud o Cuadro Excel con
relacin de Solicitudes por
asesor

Firma

Adjunta
Copia DNI
Voucher si
es depsito

Copia DNI
Voucher si es depsito

Revisa datos

Copia DNI Legible

Voucher claro, con logo de
banco y dgitos completos

Genera Cdigo
Interaccin
Pivotal y Coloca
En Solicitud

Verifica

Debe estar
Archiva
firmado por
desglosables asesor y
afiliado

No
Saca Copia

Conforme?

B
Informa
Asesores
T

Se Remite a
Auxiliar
Administrativo

Acumula
Solicitudes

Verifica si tiene fondos en

Cuenta AVSFP

Archiva
Cargo

Adjunta

Revisa datos
Copia DNI Legible
Voucher claro, con logo de
banco y dgitos completos

Ingresa
Portal de
Aplicaciones

No hay contacto directo

con Plataforma

Firma

Minimizable

Busca
afiliado
Ingresa a
por
CUSPP Pivotal

B
Enva a
Director APV/
Gestor Premium

Cargo
Entrega director
en pto
En casillero para
Retiro APV

Cargo

N de
Solicitudes que
se gener
interaccin

Imprime Reporte
De Pivotal

Genera Cdigo
Interaccin
En Pivotal

Coloca Cdigo
en Solicitud de
Retiro APV

Responsable cerca al
asistente de plataforma

Cargo
T

2 veces al da

Retira
Desglosable

A Analista APV
Edificio
PF

Evaluar para Agencia y Plataforma: Que digiten directamente info al sistema de tal manera que este replique o
directamente al Alpha, con restriccin para que responsable valide campos crticos: cuspp, monto>>>Perfil Asistente

Responsable

Lder de seccin

Asistente

Lder Adm. y
Op.

Lder Marketing

Operaciones
Finacieras

A
c

Ingresa a
CONOPE
y
Verifica Datos

VerificaVerifica
Reporte ALPHA
y Firma
vs Exactus
y Firma

Aprobacin

Aprobacion

Realiza Transaccin
Genera Cheque

Transferencias/
Cheque DNI

D
Digita
Solicitud

Fecha, agencia,
fecha de solicitud,
tipo de pago,
cuenta

Informa
Analista APV

Rebotes
Rechazos

GENERA
CHEQUE DNI

Crea Lote

No

Valida

Todas?
Si

Simulacin
Acreditacin
No
Coordina con
Sistemas

SE HACE
AUTOMATICAMENTE
HAY CALUSULA EN
SOLICITUD

Reporte de Alpha
de digitados vs
Fsicos (pantalla vs
fsico)

2 Reportes
-N Solicitudes, Soles, Cuotas (retiro ingresado)
-Movimiento total de Soles, cuotas (retiro real)
Verifica que montos sean iguales en ambos
reportes

Correcto?
Si
Actualizacin
Acreditacin

Simulacin
Interface

Reporte
Movimientos de Salida por
fondo por afiliado

Jala info de ALPHA a Exactus, Genera

Reportes
-N de Cheques y Transferencias
Con respecto a fsicos

Para Control de Cuentas

*Archivo Compartido

Movimiento
total por Fondo

Ingresa
Movimientos
a ANEXO II

Actualiza
Interface

Reporte que
tiene todos los
retiros x fondo

IDEAL:
AUTOMTICO
Firma y Sello en
ambos reportes
impresos

Imprime
Imprime
Reporte ALPHA Reporte EXACTUS

D
Verifica si fue
error
digitacin

Correcto?

Corrige

Informa
Tesoreria

Cierra
Interaccin
PIVOTAL
1 por 1

Solicitudes
En
Estante

Envo
carpeta

FLUJO ACTUAL PROCESO

ACREDITACIN APV

Afiliado
Inicio

Realiza Pago
En Banco
En Planilla

Banco

Recibe Planilla
Llena y depsito

Polysistemas
Recoge
de
banco

Recaudos

-Planillas de
Pago APV
-Mov. Bancarios

Recibe reporte
e Ingresa a
ALPHA

CUSPP
N Planilla
Monto
Fecha Caja

Digita y
Digitaliza

Reporte Planilla vs
Reporte de Banco vs
ALPHA vs digitalizada
CUSPP, nmero
planilla, nombre

Revisa no
Concialiadas y
Corrige

Reporte Banco
-Para que se
gestione la
digitalizacin y
digitacin

Enva email
A Polysistemas

Montos cruzados Recaudos

Incosistencias en datos Sistemas
Planillas faltantes Polysistemas

Ejecuta
Simulacin
Distribucin
Aportes

Distribucin
A Fondos 1 y 3

Revisa
Informe
Distribucin

Monto distribuido de
puente cuadre con
distribucin

Ejecuta
Actualizacin

Concilia Info
De Bancos vs
Planilla
A recaudos
A Analista APV

A
Enva Reporte

Revisa Reporte
Depsitos
Pendientes

Recibe reporte
de Bancos
e Ingresa a
ALPHA

ALPHA

Analista Control de Cuentas

-Verifica que no vayan

a administradora

Revisa
Conciliadas

Verifica Planillas

1
Digita
Reporte

Analista APV

Verifica Cantidad
Total

Enva Excel
Con info de
planillas

Enva Email
Informando

No
Correcto?

Planillas
faltantes
Polysistemas

Corrige

Si

Concilia

Fin

Se genera otro lote de

acreditacin de
corregidas

Ejecuta
Validador

Ejecuta
Cierre de
Lotes

Simulacin
Acreditacin

Ejecuta
Proceso
Prorrateo

Acredita

Ejecuta
Proceso de
Separacin
De Auxiliares

A Fondo 2 (puente)
Soluciona

Si
Rezago?

No

2
Revisa 1 por 1,
montos, fondo
destino vs CONOPE
Rezagos
-Muestra soles y
cuotas

Genera Reporte
Y Revisa

Revisa soles
y cuotas vs
Reporte
generado

FLUJO PROPUESTO
PROCESO ACREDITACIN
APV

Afiliado
Inicio

Realiza Pago
En Banco
En Planilla

Banco
Recibe Planilla
Llena y depsito

Polysistemas

Recaudos

-Planillas de
Pago APV
-Mov. Bancarios

Recoge
de
banco

Recibe reporte
e Ingresa a
ALPHA

-Verifica que no vayan

a administradora

Revisa
Conciliadas

Revisa Reporte
Depsitos
Pendientes
Reporte Planilla vs
Reporte de Banco vs
ALPHA vs digitalizada
CUSPP, nmero
planilla, nombre

Verifica Planillas

Digita
Reporte
CUSPP
N Planilla
Monto
Fecha Caja

Digita y
Digitaliza

Reporte Banco
-Para que se
gestione la
digitalizacin y
digitacin

Ejecuta
Simulacin
Distribucin
Aportes

Revisa
Informe
Distribucin

Enva email
A Polysistemas

60% ASISTENTE

Revisa no
Concialiadas y
Corrige

Montos cruzados Recaudos

40%
Incosistencias en
datos RESPOSANBLE
Sistemas
Planillas faltantes Polysistemas

Ejecuta
Actualizacin

Concilia Info
De Bancos vs
Planilla
A recaudos
A Analista APV

A
Enva Reporte

Recibe reporte
de Bancos
e Ingresa a
ALPHA

ALPHA

Analista Control de Cuentas

Responsable/Asistente

Verifica Cantidad
Total

Enva Excel
Con info de
planillas

Enva Email
Informando

No
Correcto?

Planillas
faltantes
Polysistemas

Corrige

Si

Concilia

Fin

Se genera otro lote de

acreditacin de
corregidas

Ejecuta
Validador

Cargar al alpha
Correr proceso validacin
ASISTENTE

Ejecuta
Cierre de
Lotes

Simulacin
Acreditacin

Ejecuta
Proceso
Prorrateo

Acredita

Ejecuta
Proceso de
Separacin
De Auxiliares

Revisa 1 por 1,
montos, fondo
destino vs CONOPE
Rezagos
-Muestra soles y
cuotas

Revisa soles
y cuotas vs
Reporte
generado

A Fondo 2 (puente)
Soluciona

RESPONSABLE

Si
Rezago?

No

Genera Reporte
Y Revisa

TOMAR EN CUENTA MISMO CRITERIO QUE SE HA EMPLEADO EN RECAUDACIN

Distribucin
A Fondos 1 y 3

Monto distribuido de
puente cuadre con
distribucin

PROCESO ACTUAL COBRO DE

COMISIONES APV

Inicio

Estimado Cobros Recibe Reporte

Por tipo de fondo
De Sistemas
Soles y Cuotas

Correcto?

No

Coordina con
Sistemas

Si

Excluye
Extrae
Pensionistas Data de ALPHA
1266

Espera Actualizacion de
Valor cuota de da
anterior en ALPHA

Actualizacin
Acreditacin

Verifca
Reporte
Cobro de
comisiones

Simulacin
Interface con
SGCI

Jala info de ALPHA a SGCI,

Genera Reportes, verifica
que montos cuadren

Simulacin
De Clculo

Aprox. 6 hrs

Actualiza
Interface

Reporte
Simulacin de Clculo

Reporte Sim.
Calc vs
Reporte de
Sistemas

Cruza ambos
en Excel

Cruza
Reportes

Coordina
Con Sistemas

Correcto?

Imprime
Reporte
SGCI

Imprime
Reporte
ALPHA

No

Si

Actualizacin
De Clculo

Aprox. 6 hrs

Ingresa
Movimientos
a ANEXO II

Monto Cuota por

tipo de fondo por
tipo de cuenta

Informa
Tesorera/OF

Via Email
Reporte de
Interface

Verifica Reporte

Simulacin
Acreditacin

Verifca
Reporte
Cobro de
comisiones

Fin