ESPECIAL

Pas Vasco
V.23.10.2015

Financiacin La Bolsa
atrae con fuerza a las
empresas vascas P6

Infraestructuras En el
tren de la vertebracin
territorial P14-16

Rumbo a la industria 4.0

La economa vasca se reactiva empujada por un sector industrial que quiere competir en la nueva
revolucin 4.0 con fbricas inteligentes y digitalizadas. La alta cualificacin de la mano de obra
y el elevado grado de inversin en I+D son factores a favor del tejido empresarial de Euskadi, que
tiene an pendiente un proceso de redimensionamiento para que sus compaas ganen tamao.

JAVIER ETXEZARRETA

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ESPECIAL EXPANSIN Viernes 23.10.2015

Pas Vasco
brazos que pueden operar de forma
coordinada o individual, detalla el
directivo.
En otros casos, los desarrollos tecnolgicos nacidos en Tecnalia llegan
al mbito de la energa, en particular
a la elica offshore. Uno de los ltimos proyectos ha sido la fabricacin
de plataformas flotantes semisumergidas destinadas a este campo. Precisamente en l se ha impulsado tambin una de las recientes iniciativas
de la mano de otras dos firmas punteras en innovacin: Gamesa y Areva. El fabricante de aerogeneradores
vasco y la firma francesa de energa
nuclear han creado una joint venture

Gamesa ha creado una

joint venture con la gala
Areva para impulsar la
energa elica marina

Robot Hiro desarrollado por firmas pertenecientes a Tecnalia, uno de los principales focos de la actividad investigadora de la regin.

INNOVACIN El Pas Vasco es la comunidad que ms invierte en I+D, una cantidad equivalente al 2,09%
del PIB. Ms de 400 empresas trabajan ya en los parques tecnolgicos de Vizcaya, lava y Guipzcoa.

En manos de la I+D ms puntera

M Jos Gmez-Serranillos. Madrid

Hiro lleg desde Japn hace tres

aos para ser presentado en sociedad en Tecnalia, corporacin tecnolgica que es uno de los grandes focos de la innovacin de la comuni-

Los desarrollos robticos

aplicados a la industria y
a la salud constituyen una
apuesta clara en Tecnalia

dad. Este robot humanoide desarrollado en el pas nipn, cuna mundial

de la robtica industrial, daba sus
primeros pasos en estas tierras gracias a la alianza que alcanz la firma
japonesa Kawada con la entidad vasca para que sta desarrollara sus
aplicaciones y, posteriormente, comenzara a implantarlo en empresas
de Europa. Est diseado para interactuar con personas y colaborar con
ellas en diferentes trabajos de procesos industriales. Segn estimaron los
responsables de Tecnalia en su presentacin, en un plazo de seis aos el
60% del tejido industrial espaol que
realiza tareas de ensamblaje podra

tener en sus filas un Hiro, que cuenta

con cabeza, tronco y dos extremidades que terminan en forma de mano,
adems de la visin que le otorgan
sus cuatro ojos.
Esta innovacin es un reflejo de la
capacidad innovadora del Pas Vasco, primera comunidad en gasto dedicado a I+D en Espaa, con un peso
del 2,09% sobre el PIB regional. Le
siguen Navarra (1,79%) y Madrid
(1,75%). Sin embargo, segn los ltimos datos del INE relativos al ao
2013, el gasto en I+D en la comunidad sufri un descenso del 7,2% ese
ejercicio, hasta los 1.328 millones de
euros, y el personal dedicado a estas
actividades experiment una bajada
del 2,8%, hasta las 18.072 personas.
Cifras aparte, el robot humanoide
es una muestra tambin del giro que
se trata de impulsar en la industria
regional, motor econmico del Pas
Vasco desde principios del siglo XX.
A pesar de que el peso de este sector
en el PIB de la comunidad dista de
los niveles de hace aos, cuando sobrepasaba el 34%, el actual 23,6% supera con creces al 12% del conjunto
de Espaa. La relevancia de la industria se quiere potenciar de la mano de
la innovacin y la tecnologa. Es el
mensaje que han transmitido en los
ltimos meses los diferentes agentes

18.072

profesionales se dedican a
actividades de investigacin en la
comunidad, segn los ltimos
datos del INE relativos al ao 2013.

17

empresas ha impulsado Tecnalia,

corporacin tecnolgica y uno de los
focos ms activos de la I+D en la
regin, Los ingresos anuales de estas
firmas son de 131 millones de euros.

475

millones de euros invirtieron en I+D

las compaas que integran la red de
los tres parques tecnolgicos de la
comunidad durante el pasado
ejercicio, un 15% ms que en 2013.

polticos, desde el lehendakari igo

Urkullu a la consejera de Desarrollo
Econmico, Arantza Tapia, que subrayan el papel clave que debe tener la
I+D en los procesos productivos para ser ms eficientes, un modelo que
han denominado industria 4.0.
Iaki San Sebastin, director general de Tecnalia, recuerda que, en
estos momentos, industria 4.0 es una
lnea de trabajo estratgica para la
corporacin, que tiene su sede central en el parque tecnolgico de Guipzcoa, ubicado en San Sebastin, y
cuenta con filiales en otros parques
como los de Vizcaya y lava. Ms de
1.400 personas trabajan en las 17 empresas que ha impulsado Tecnalia,
con unos ingresos anuales de 131 millones de euros. Esta iniciativa trata
de que las TIC se pongan al servicio
de los procesos productivos para dotarlos de inteligencia, explica San
Sebastin. El objetivo, aade, es que
cada empresa identifique las palancas tecnolgicas que generen mayor
valor a los productos.
Este esfuerzo puede trasladarse a
mbitos como la salud. A los pasos de
Hiro le siguieron los de otro robot dirigido a la ciruga, con visin 3D y
sensacin tctil. Se puede utilizar
en quirfanos que emplean ciruga
laparoscpica, y se compone de tres

este ao, con sede en Zamudio (Vizcaya) y una plantilla integrada por
700 empleados. La nueva sociedad
centrar su actividad en disear,
construir, instalar y mantener turbinas en los mares del norte europeo
para generar energa. Un paso ms
en la aventura tecnolgica del Pas
Vasco y en el sector elico nacional,
donde la alta capacidad de la tecnologa de las firmas han alzado a nuestro pas como referencia en todo el
mundo.
La red de parques tecnolgicos de
la regin es igualmente un hervidero
de I+D y nuevos proyectos. Est
compuesta por los centros de lava,
Vizcaya y Guipzcoa, en los que se
instalaron el pasado ao 32 nuevas
empresas, lo que suma ya un conjunto de 402. Obtuvieron unos ingresos
de 3.868 millones de euros el pasado
ejercicio, un 8,6% ms, y su inversin
en I+D ascendi a 475 millones, un
15% ms que el ao precedente.
Jos Miguel Corres, presidente de
la red, considera a la alianza entre
Gamesa y Areva como una de las
operaciones ms destacadas en el escenario de la I+D vasca, y recuerda
tambin el desembarco de la multi-

Los esfuerzos se
encaminan a poner la
tecnologa al servicio de
los procesos productivos

nacional tecnolgica china ZTE en el

parque tecnolgico de Vizcaya anteriormente de Zamudio, primer
parque nacido en Espaa para impulsar su actividad en el sur de Europa y corroborar la alianza que acaba
de sellar con Euskatel, con una duracin de diez aos.
Otra de las actuaciones de este
ao, destaca Corres, ha sido la creacin de un vivero de empresas en
Guipzcoa, abierto tanto a emprendedores de la regin, como a los que
vienen de fuera, a quienes se ofrece
asesoramiento, medios y laboratorios para que hagan realidad sus proyectos.

ESPECIAL EXPANSIN Viernes 23.10.2015

Pas Vasco

El Grupo ITP es la
novena firma de
motores
aeronuticos en
el mundo por
ventas y est
entre las cien
primeras de
la industria
aeronutica
internacional.

NUEVO ECOSISTEMA La configuracin de alianzas o compras, la fabricacin avanzada o la innovacin

en servicios son claves para que la comunidad autnoma contine siendo un referente industrial.

Las empresas buscan recetas

para ganar tamao y competir
T.F. Bilbao

Las grandes empresas vascas han

conseguido mantenerse y consolidar
posiciones de liderazgo en sectores
clave impulsando sus niveles de innovacin, cooperacin interempresarial, exportacin y mrgenes a pesar de la dureza de la crisis. Ahora,
las cifras de endeudamiento y rentabilidad de las compaas dibujan una
situacin propicia para abordar procesos de crecimiento e inversin,
ms an en una industria como la
vasca que se apoya en sectores pro
cclicos castigados en los ltimos
aos, pero con capacidad de salir de
la crisis de manera rpida.
Euskadi mantiene una leve tendencia de progresiva recuperacin
en la creacin de empresas y en esta
lnea cerr agosto con 57.221 sociedades, un 0,3% ms que en el mismo
periodo de 2014. Al inicio de la crisis,
el nmero de compaas superaba
las 64.600, encabezadas por
Iberdrola y el grupo Mondragn. El
listado de las principales empresas
vascas incluye la decena de compaas no financieras que cotizan en
Bolsa y que cerraron junio con mejoras en sus negocios.
La mediana empresa de sectores
como automocin, aeronutica, m-

quina-herramienta o energa se est

moviendo y arrastrando con ella a las
ms pequeas. El crculo de la actividad vuelve a girar y se percibe una
oportunidad para reforzar las alianzas, con la mirada puesta en los mercados internacionales.
Las empresas industriales son, sobre todo, pymes relativamente concentradas en sectores de componente tecnolgico medio (metalurgia y

productos metlicos, caucho y plstico, material y equipo elctrico o maquinaria y bienes de equipo) y situadas con frecuencia en eslabones intermedios de sus respectivos sistemas de valor sectoriales.
Tras sortear la crisis, entre los retos ms urgentes de la empresa vasca
para competir est ganar tamao. La
realidad es que el 93,4% de las firmas
vascas son microempresas, el 5,5%

pequeas, un 1% medianas y slo un

0,2% grandes compaas. Adems, el
53,4% de la poblacin ocupada lo est en empresas con menos de 50 empleados. Con estos datos en la mano
el objetivo es acercarse a los niveles
de Alemania, que tiene un 82,3% de
microempresas y, como consecuencia, una gran proyeccin al exterior.
Euskadi lleva dcadas desarrollando una poltica activa de apoyo a

la industria, basada en clsteres manufactureros potentes (grupos de

empresas de distintos sectores que
cooperan entre s). Esta estrategia ha
supuesto un refuerzo competitivo en
complicados aos de crisis, pero
ahora parece claro que es preciso
acercarse al mercado impulsando
alianzas. Las empresas vascas cuentan con las capacidades necesarias
para generar sinergias y abordar as
de manera conjunta el desarrollo, fabricacin y suministro de productos
aumentando su valor, porque los datos muestran que el tamao empresarial refuerza las capacidades competitivas a travs de factores como
menores costes de financiacin, propensin exportadora, innovacin y
productividad.
Para la patronal vasca Confebask
la cooperacin y las alianzas puedan ser semilla de futuras integraciones, ya que la mayor parte de los
empresarios tienen claro que la hoja
de ruta debe centrarse en crecer,
bien de forma natural con un producto atractivo en un mercado con
potencial y en un entorno que no limite su crecimiento, o a travs de
procesos de adquisicin, fusin o
convergencia para ganar cuota de
mercado, reducir costes y acceder a
nuevos mercados o tecnologas.
Estar quieto no es una alternativa
y el plan es que toda la industria d
un paso adelante sin que las empresas ms pequeas se queden atrs.
El proceso debe estar engrasado con
ayudas pblicas, tanto econmicas
como de acompaamiento, adems
de asentarse sobre una estrategia
compartida diseada y puesta en
marcha en colaboracin entre la Administracin y el mbito privado.
Entre los obstculos internos para ganar dimensin empresarial, los
expertos destacan el miedo a perder
el control de la empresa y la falta de
voluntad para compartir la direccin. Adems, en Euskadi predomina un perfil de directivo muy tcnico y enfocado en el nicho productivo en el que opera, pero con una visin ms reducida de la gestin estratgica necesaria para crecer. Estos escollos son especialmente
intensos en las compaas con accionariado familiar, por lo que es
preciso un trabajo de concienciacin de las oportunidades que generan las fusiones.

Objetivo: alcanzar la especializacin inteligente

El objetivo de Euskadi es continuar
impulsando sectores estratgicos
como biociencias-salud, energa y
fabricacin avanzada. En este punto,
los expertos del instituto vasco de
competitividad Orkestra sealan que
es necesario disear polticas que
apoyen sobre todo a la cuarta
revolucin industrial. En la misma
lnea, para la Administracin, el
fortalecimiento de la industria vasca
pasa por una intensificacin del uso
de las nuevas tecnologas en las
cadenas de produccin, as como en
el dominio de nuevos materiales y el
desarrollo de productos propios. Con
este objetivo, las empresas deben

subirse ya al tren de la cuarta

revolucin industrial la industria
4.0 que, segn los expertos, est ya
en marcha, volcada en internet y el
software, y sigue a la 3.0 o de los
robots. El plan es impulsar un trnsito
acelerado hacia una economa de la
innovacin sustentada en la
diversificacin, la transformacin
productiva y el impulso a la
innovacin no tecnolgica.
La fbrica del futuro conectar todos
los elementos (lo que se denomina
internet de las cosas) en la cadena de
suministro y la fbrica misma, y
permitir que la produccin
personalizada entre en un juego

donde incluso se puedan producir

grandes series mientras cada artculo
se personaliza siguiendo
especificaciones definidas
potencialmente por cada cliente
individual. La creciente demanda de
productos adaptados a las
necesidades de cada consumidor
choca con la tradicional produccin
en serie y abre la puerta a otra forma
de fabricar. La fbrica del futuro
enlaza con el presente en un nuevo
escenario industrial que une
tecnologa y conocimiento en la
fabricacin para aportar valor
aadido al cliente. Al mismo tiempo,
la crisis ha aumentado el peso de las

manufacturas de mayor nivel

tecnolgico y del sector servicios,
hasta llegar a niveles equiparables a
economas ms avanzadas, pero este
cambio es ms un fruto de la cada de
peso de construccin e industria que
del surgimiento de nuevas
actividades derivadas de una
deliberada estrategia de
especializacin inteligente.
El desafo ante esta nueva revolucin
industrial est en el software, los
sistemas de anlisis masivo de datos
y su almacenamiento, y la
incorporacin de sensores y
electrnica a los elementos que
interactan en el proceso productivo.

ESPECIAL EXPANSIN Viernes 23.10.2015

Pas Vasco
ENTREVISTA ARANTXA TAPIA Consejera de Desarrollo Econmico y Competitividad El Gobierno vasco anima a las empresas
a estar alerta ante el cambiante escenario y fija su estrategia en atraer inversiones y en acompaar a las multinacionales ya instaladas.

Aun con la situacin de incertidumbre

constante, se observa una mejora
M. Vargas. Vitoria

La consejera de Desarrollo Econmico y Competitividad del Gobierno

Vasco, Arantxa Tapia, acaba de regresar de Alemania donde, adems
de vender las bondades de Euskadi
para la atraccin de inversiones, ha
podido contrastar la estrategia vasca
Industria 4.0 con los expertos alemanes que la desarrollan all. Satisfecha
con los avances que se producen en
este sentido, Tapia tampoco oculta
su optimismo por la recuperacin de
la industria vasca, tal y como corroboran los principales indicadores.
Eso s, siempre con precaucin.
Pregunta. Antes del verano habl de mejora obvia de la industria
vasca. El ndice de Produccin Industrial acumula un crecimiento del
3,4% en los primeros ocho meses.
Se reafirma en sus palabras?
Respuesta. S, entonces ya se
prevea un 2015 algo mejor. Ahora
vemos unos crecimientos continuados y unos ndices interesantes, pero
no es una visin del Gobierno, sino
que los actores de la economa tambin advierten una mejora, hay ganas de seguir trabajando e implementar nuevas actividades. Eso no
significa que, al mismo tiempo, estemos en una situacin de incertidumbre constante.
P. Se refiere a la volatilidad de
los mercados internacionales?
R. El escenario ha cambiado
completamente, ya no estamos en
2008, cuando la industria poda hacer planes a medio y largo plazo, porque tenan garantizados los pedidos
con una temporalidad. Ahora, si no
es Rusia la que da problemas, es qu
va a pasar con Grecia, o que China y
Brasil se ralentizan.
P. Con este panorama, dnde
tiene que poner el foco Euskadi?
R. Euskadi se tiene que fijar en
todo. Tenemos que estar muy atentos a todos los mercados e ir all donde haya un poco de crecimiento. Por
ejemplo, Estados Unidos ahora est
tirando mucho, e Iberoamrica tambin es importante. De China no nos
podemos ir porque est modificando
su estructura econmica y va a crecer menos, pero tenemos que estar
muy atentos. Euskadi siempre ha sido muy flexible y, como pas pequeo, debe buscar alianzas y sobre todo
tener bien equilibrado y balanceado
su mercado exterior para no depender de un solo destino.
P. Este mensaje de pas flexible
es trasladable a las empresas?
R. La industria ya se est dando
cuenta de que tiene que hacer previsiones a corto plazo con esa incertidumbre y flexibilidad. Hay que estar
muy preparados buscando la respuesta a las necesidades del cliente.

EN EL SENO
DE RIOJA
La polmica suscitada
en los ltimos meses
sobre la diferenciacin
que persiguen algunas
bodegas de Rioja
Alavesa tambin afecta
a la consejera Tapia, que
cuenta con
competencias en
Agricultura. Y, en este
sentido, es tajante.
Siempre hemos
planteado diferenciar
Rioja Alavesa dentro de
la Denominacin de
Origen Rioja y creemos
que es posible, seala.
Con el ambiente
revuelto, un nmero de
bodegas ha amenazado
con abandonar la
denominacin, una
postura que no
comparte el Gobierno.
Antes de romper hay
que intentar buscar el
acuerdo hasta el final.
Esta postura no
contradice la defensa
de que Rioja Alavesa
tiene unas condiciones
enolgicas que dan
lugar a una elaboracin
y a un vino distinto
que nos gustara
diferenciar./ P. V.

Y ah tenemos un ejemplo de nuestro

sector de mquina herramienta, que
se ha especializado en un producto
muy concreto orientado al cliente y
es lo que le ha dado fortaleza. Realmente se ve que se est mejorando y
que se genera un poco de empleo.
Somos precavidos pero optimistas.

Hay que volcarse en

intensidad tecnolgica
para que la produccin
se quede en Euskadi
P. La segunda fase del plan de industria se volcar en atraer inversiones. Qu reclamo ofrece Euskadi?
R. Vamos a tratar de atraer con
nuestras bondades, con la innovacin
del ecosistema vasco y con un tejido
de pymes que pueden convertirse en
proveedores muy interesante. Si el
ao pasado hablamos que el programa Invest en Euskadi haba conse-

guido poner en marcha cinco proyectos nuevos, este ao ya hay ms de

diez sobre la mesa. Vamos poco a poco. Pero sobre todo, nos interesa potenciar el aftercare, es decir, una vez
que han venido las multinacionales
incluidas las que llevan aos aqu,
recordarles que estamos cerca y que
nos interesan sus problemas. Y no
tanto por lo buenos que sean sus proyectos, sino porque tienen plantas en
Euskadi y crean empleo directamente y a travs de proveedores.
P. En su reciente viaje a Alemania,
el lehendakari invit a Mercedes a
traer a Euskadi parte de su I+D. Van
a priorizar el conocimiento sobre la
atraccin de plantas productivas?
R. Ambas cosas tienen que ir unidas, es decir, necesitamos plantas
productivas que sean muy intensivas
en conocimiento. En el caso de Mercedes, no se trata tanto de atraer una
unidad de I+D como tal, sino de aplicar nuevas tecnologas y mejorar el
proceso productivo de la planta de
Vitoria. Y tambin trasladamos este
mensaje al Grupo ZF, que tiene fbricas en Lezama y Ermua. Hay que
volcarse en intensidad tecnolgica
para que la produccin se pueda

quedar en Euskadi a largo plazo.

P. Las empresas vascas de automocin, principal sector industrial,
confan en salvar el impacto de
Volskwagen por su diversificacin.
Qu conclusiones extrae de esta crisis tras haberse reunido con los grandes fabricantes alemanes?
R. He detectado preocupacin
en el pas. Otra cosa es cmo va a repercutir en el sector vasco. A da de
hoy, es aventurado preverlo. Es cierto que a corto plazo no dependemos
de Volkswagen, pero, si esta crisis se
ampla, afectar al conjunto del motor disel en Europa. Ahora bien,
puede suponer un empuje a tecnologas que estaban ms paradas y acelerar el desarrollo del vehculo hbrido y del elctrico. Eso tambin es una
oportunidad para Euskadi.
P. La semana pasada se celebr la
segunda edicin del evento Basque
Industry 4.0. Est el tejido empresarial vasco interiorizando los conceptos de fbrica inteligente?
R. Estamos en ello, y creo que lo
que se ha interiorizado es que es una
oportunidad de futuro. Las grandes
compaas ya estn en el camino, pero no podemos dejar a nadie fuera.

Hay empresas inmersas en acciones

concretas y observamos que tampoco vamos tan retrasados. Ya nos podemos comparar con pases como
Alemania, Reino Unido o China.
P. Si Alemania es la referencia
para Euskadi, lo es tambin Euskadi
para Espaa?

La industria ya
sabe que debe hacer
previsiones a corto
plazo y con flexibilidad
R. No quiero ser pretenciosa, pero dira que s. Estamos a la vanguardia en ese sentido. En una reciente
reunin en el Ministerio, se reconoci que, en el 4.0, Euskadi iba por delante. Pero hay que tener en cuenta
que esto es una estrategia dirigida a
las empresas privadas, que son las
que tienen que tirar del carro, aunque el Gobierno acompae.