Proyecto: Productividad Comercial

Unidad de Transformacin - Sumando

Proyecto: Productividad Comercial

Objetivo:
Obtener el conocimiento profundo de todas las actividades que
realizan los Ejecutivos y Directores en la red de sucursales para el
anlisis de sus actividades y en base al anlisis se busca:
Incrementar el 20% del tiempo disponible para labor de venta.
Distinguir las actividades de la red de sucursales por puestos.
Incrementar la capacidad de productividad incorporando
medicin y monitoreo.

Reglamento
1.

Al llegar a la sucursal debern reportarse con el Ejecutiv o de Serv icio y/o con el Director
de Sucursal y entregar el formato de asistencia para firma.

2.

Validar el personal en patio que estar activ o en el da e identificar si ya tienen

programado en el da la v isita a domicilio de alguno(s) cliente(s) y/o salida a juntas.

3.

En base al personal activ o y su distribucin en sucursal se realizar la asignacin de

Ejecutivos a cubrir.

4.

Queda estrictamente prohibido el uso de telfono celular, adems de tomar fotografas

dentro de sucursal.

5.

Vestimenta Formal Casual.

6.

Es muy importante portar gafete de identificacin en todo momento dentro de sucursal.

7.

Te recordamos que no se deber interactuar con el cliente. El ejecutivo de cuenta es el

nico que lo har. Si el cliente te solicita alguna informacin debers dirigirlo con alguno
de los ejecutiv os de sucursal.

8.

La informacin personal, como nmero de cuenta, nmero de plstico, nmero

confidencial(NIP) son de uso exclusivo del cliente.

Reglamento
9.

T funcin es realizar el levantamiento de actividades y tiempos de los Ejecutiv os de

Cuenta, Ejecutiv o de Serv icio y Director de Sucursal.

10. Cumplir tu horario de trabajo de 8:30 am a 6:00 pm., y entregar el formato diario de
asistencia a sucursal.
11. El horario de comida estar sujeto al horario del ejecutiv o(s) de cuenta del cual se estn
tomando los tiempos.

12. Debern usar cronmetro para los tiempos exactos de la activ idad
13. Debern llev ar consigo v arios juegos de hojas impresas para la captura de activ idades y
pluma(s) o lpiz para apuntar.
14. Prohibido consumir alimentos y bebidas dentro de la sucursal. Considerar que el horario
de comida de los Ejecutiv os puede ser tarde.

Script de presentacin ante Ejecutivos

Preguntar el nombre del Ejecutivo y puesto antes de presentarse de manera amistosa
para generar un ambiente de confianza
Buenos das mi nombre es _____________________ del grupo ASERCOM,
proveedor contratado para acompaarlos durante dos das para el levantamiento de
actividades y tiempos de los ejecutivos de plataforma; con el propsito de que la
Unidad de Transformacin, del proyecto Sumando, realice un anlisis profundo para
soportar el proyecto de Productividad Comercial, con el cual se generarn iniciativas de
mejora a los procesos o sistemas actuales y as liberar tiempo para las ventas y
cumplimiento de sus metas.
Durante este tiempo requerir conocer la actividad que est realizando, el producto o
servicio en relacin y el nmero de cuenta o cliente para complementar el formato de
levantamiento de actividades (sin molestar o incomodar al cliente), agradecer cuando
se separe de su lugar me indique la actividad a realizar para as registrarlo en el
formato (ejemplo, rea de cajas, archivo, comedor, etc.)
Tomar en cuenta:
Mantener un tono amabilidad y respeto hacia el ejecutivo

Formato de Captura
Levantamiento de Actividades y Tiempos

Instrucciones para llenado formato MAR

1.

Fecha de levantamiento de actividades.

2.

Hora inicio y fin en formato de 24 hrs. para la actividad realizada.

3.

Familia / Sub familia / Actividad: considerar los combos del formato.

4.

Producto o Servicio: Solicitarlo al ejecutivo de cuenta.

5.

Nmero de cuenta o nmero de cliente: Solicitarlo al ejecutivo de cuenta

6.

Tipo de Identificacin: considerar los combos del formato.

7.

Con cliente / Forma de Contacto: considerar los combos del formato.

8.

Comentarios: Describir la mayor informacin posible sobre la actividad realizada.

9.

Sistema: Considerar el listado anexo.

10. Iniciales Origen: persona que est haciendo la toma de tiempos y la captura de informacin

Tips de Captura
1.

Presentarse con el Ejecutiv o que estarn atendiendo para solicitarle le informe la

activ idad a realizar cuando se lev ante de su lugar y poder as capturarlo en el reporte.
(Ejemplo: en ocasiones en rea segura se encuentra el archiv ero de expedientes, o el
Ejecutiv o de serv icios se dirige al rea de cajas, sanitarios, comedor, etc.)

2.

Identificar si el cliente solicita ms de 1 serv icio, el cual se deber registrar el tiempo por
cada serv icio solicitado.
Ejemplo:
a. Cliente A solicita saldo de cuenta, se le atiende (9:10 9:11) (NTF)
b. Al Cliente A se le oferta el serv icio de BxI (9:11 9:13) (Manual)
c. Cliente A acepta y contrata serv icio BxI (9:14 9:18) (Intranet BxI)

3.

Si el Ejecutiv o que ests cubriendo se dirige hacia el lugar de otro Ejecutiv o, preguntar a
tu compaero por la activ idad realizada para llenar en el formato. (si no se puede en el
momento dejar una marca para al final cotejar y llenar el formato)

4.

Ev itar obv iar informacin, si tienes duda de lo que hizo deja anotaciones y pregunta al
Ejecutiv o en el momento inmediato posible.

5.

Considerar que no todas las sucursales tienen espacio y/o contacto elctrico para el uso
de laptop al momento de la captura de activ idades. (llev ar siempre consigo hojas
impresas)

Preguntas a los ejecutivos al finalizar la jornada laboral.

Enlace Express
Enlace Global PF
Enlace Global PM
Mesa de Dinero
MiFon
Mujer Banorte
Pagar
Prepago
Prepago Sedesol
Producto / Servicio
Seguro
dede
Auto
Adelanto
Nmina
Seguro
Hogar
Autoestrene
Seguro
Vida
Crdito de
Nmina
Hipotecario Inversin
Sociedades
Suma
Tarjeta de Crdito
SUMA Estudiantes
Suma
Menores
TDC Empuje
Suma Nmina
TDC Travel
Inmediata
Visa
Money
Seguro Proteccin Integral
TDC Mujer Banorte
TPV

Productos/Servicios ms frecuentes
Producto / Servicio
Adelanto de Nmina
Autoestrene
Crdito de Nmina
Hipotecario
Tarjeta de Crdito
TDC Empuje
TDC Inmediata
TDC Mujer Banorte
Crediactivo
BEM
BxI
Banorte Fcil
Cuenta Fuerte
Dlares PM
Enlace Dlares
Enlace Express
Enlace Global PF
Enlace Global PM
Mesa de Dinero
MiFon
Mujer Banorte
Pagar
Prepago
Prepago Sedesol
Seguro de Auto
Seguro Hogar
Seguro Vida

Sistema
CREa
CREa
CREa
CREa
CREa (Alta)
NTF (Saldo)
CREa (Alta)
NTF (Saldo)
CREa (Alta)
NTF (Saldo)
CREa (Alta)
NTF (Saldo)
Diana
Internet BEM
Internet BxI
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF

Crediactivo
BEM
BxI
Banorte Fcil
Cuenta Fuerte
Dlares PM
Enlace Dlares
Enlace Express
Enlace Global PF
Enlace Global PM
Mesa de Dinero
MiFon
Mujer Banorte
Pagar
Prepago
Prepago Sedesol

NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF Sistema
NTF
CREa
NTF
CREa
NTF
CREa
CREa
NTF
CREa (Alta)
NTF
NTF (Saldo)
NTF
CREa (Alta)
NTF
NTF (Saldo)
NTF
CREa (Alta)
NTF
NTF (Saldo)
CREa (Alta)
NTF (Saldo)
Diana
Internet BEM
Internet BxI
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF

Sistemas ms frecuentes
Listado de Sistemas ms frecuentes
NTF (Nuevo Terminal Financiero)
SIDEL
Outlook (Correo electrnico)
Intranet Comercial
CREa
SIVS (Sistema Integral de Ventas y Servicios)
Internet - BxI
Apolo
DIANA
SIAM (Sistema Integral de Administracin de Mensajera)
RH
HIR
Intranet Comercial
RH - elearning
SAP SOA (Soporte Operativo de Aclaraciones)
Normatividad
Seguros
Bur Interno
Gestin e Informacin Directiva / Celulas
Sistema de Instruccin Notarial
SIGA
MER / Cdulas de Autoevaluacin
Alertas Operativas
SIM (Sistema Integral de Mercadotecnia)
Intranet Comercial / Directorio Sucursales
SAE (Sistema de Administracin de Efectivo)

Contactos:
Yessica Moreno Esquivel
Gpe. Monserrat Pozos Gro.
Azael Salinas Rosas

8800-2307
8800-4814
8800-2475

Pantallas de Sistemas ms frecuentes

en Sucursal

Portal de Normatividad

Consultar dudas, caractersticas, situaciones del producto

CREa

CREa 2.0 para alta de crditos: Tarjeta de Crdito y Autoestrene

CREa

CREa para alta de crditos: Crdito de Nmina y Tarjeta de Crdito Inmediata

CREa

CREa 2.0 para alta de crditos: Hipotecario

NTF
(Nuevo Terminal Financiero)

Alta de cuentas de cheques, ahorro, inversin,

Consulta de saldos, histrico de movimientos,
Reposiciones de plsticos, renovacin de inversiones,
Consulta de firmas

NTF
(Nuevo Terminal Financiero)

Alta de cuentas de cheques, ahorro, inversin,

Consulta de saldos, histrico de movimientos,
Reposiciones de plsticos, renovacin de inversiones,
Consulta de firmas

NTF
(Nuevo Terminal Financiero)

Alta de cuentas de cheques, ahorro, inversin,

Consulta de saldos, histrico de movimientos,
Reposiciones de plsticos, renovacin de inversiones,
Consulta de firmas

SIDEL

Estados de Cuenta, Constancias fiscales

Intranet - BxI

Alta servicio Banca por Internet (BxI) con token fsico o

celular; Cancelacin del servicio BxI, reposicin token

HIR

Seguimiento al cumplimiento individual y de la sucursal.

SIVS

Acceso a SIAM (Sistema Integral de Administracin de Mensajeras)

RH

Acceso a RH ( Recursos Humanos)

Intranet Comercial

Acceso a captura de Crditos Diana

Intranet Comercial

Acceso a consulta de Crditos Apolo

Outlook

Acceso a Outlook ( Correo Electrnico)

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