10

En conversacin con Acero

Latinoamericano, Martn Berardi,
Presidente de la Asociacin
Latinoamericana del Acero, analiz
las experiencias para la industria del
acero de la regin tras el complejo ao
2014, y comparti su visin sobre los
temas que marcarn la agenda de 2015
y las estrategias de Alacero para la
construccin de un futuro sustentable
para la industria de la regin.

2015:
incertidumbre
econmica y un
escenario complejo
Acero Latinoamericano: Cul es el anlisis
de Alacero sobre el difcil ao 2014 que acaba
de terminar?
Martn Berardi: Los vientos han cambiado en
el mundo y 2014 no estuvo a la altura de lo
que se esperaba cuando comenz. China se
desaceler, cambi su matriz de consumo, y su
economa creci un moderado 7,4%, afectando
el mercado de productos primarios. El retroceso
de los precios de los minerales y los productos
agrcolas, fue un viento que azot con fuerza a
los pases de nuestra regin [1].
Todo esto se agrav an ms durante la segunda
mitad del ao con el desmoronamiento del
precio del petrleo desencadenado tras el
incipiente boom del shale-gas en los EE.UU.

Los datos sobre variacin anual de PBI

corresponden a los publicados por el Fondo
Monetario Internacional (marzo 2015).

[1]

ENTREVISTA

MARTN BERARDI
Presidente de Alacero

Necesitamos la accin de los

gobiernos para tener un campo
de juego nivelado para competir

11

12

Este escenario favorable para las economas

importadoras de petrleo no fue suficiente para
que en 2014 la Eurozona (cuyo PIB mostr una
expansin anual de 0,8%, revirtiendo el -0,4%
de 2013), Japn (0,9% versus 1,5% en 2013) y
las economas emergentes (4,4% versus 4,7% en
2013) lograran establecer una clara tendencia de
crecimiento.
La excepcin estuvo dada por Estados Unidos,
cuya economa se revitaliz y logr crecer 2,2%
en 2014 (sosteniendo el nivel de expansin
alcanzado en 2013).
Con respecto a Amrica Latina, a principios de
2014 se esperaba un crecimiento anual de 2,3%,
pero al cierre del ao el desempeo econmico
solo fue 1,3% (versus 2,7% en 2013). Por otra
parte, dicho crecimiento fue heterogneo entre
pases.
Mxico, gracias a su fuerte relacin histrica y
comercial con Estados Unidos, el crecimiento
de su industria automotriz y la estrategia
gubernamental de inversin en infraestructura,
logr sustraerse en cierta medida de la tendencia
general y crecer 2,4% en 2014.
En el extremo opuesto se encuentra Brasil, la
otra gran economa de la regin, cuya situacin
fue complicndose cada vez ms para terminar
el 2014 con un crecimiento cercano a cero
(0,3%). El ao estuvo marcado por protestas
sociales, excesivos gastos en infraestructura
vinculados a la Copa Mundial de Ftbol y
escndalos de corrupcin relacionados con
la estatal Petrobras, que ponen en riesgo la
continuidad de las inversiones y han generado
incertidumbre y volatilidad econmica.
En los pases andinos se vieron afectados
los precios mnimos histricos del cobre y
el mineral de hierro en la segunda mitad de
2014. As, el crecimiento real en Per fue de
3,6% cuando se proyectaban dos puntos ms;
y en Chile de 2%, tambin por debajo de su
potencial. La cada en el precio del petrleo
afect a Ecuador, Colombia y Venezuela. Para
este ltimo, el petrleo representa casi 80% de
sus exportaciones.
Estos escenarios, por supuesto repercutieron
sobre los sectores consumidores de acero y su
demanda por productos siderrgicos. En 2014,
la produccin industrial de Amrica Latina cay
1,1%, en sentido contrario al crecimiento de
1,9% que se pronosticaba a principios de ese
ao.

A.L.: Cmo afect esto al consumo de acero

en Amrica Latina?
M.B.: Este cambio de viento afect el
crecimiento del consumo de acero a nivel
mundial. Segn datos de worldsteel, en 2013
la demanda global se haba expandido 6,2%
mientras que 2014 cerr con un crecimiento
de 0,6%. Buena parte de esta desaceleracin
se debe a China, donde el consumo de acero
se contrajo 3,3% en 2014, describiendo una
evolucin contraria al crecimiento del PIB de
7,4%.
As, Amrica Latina cerr el 2014 enfrentando
una desaceleracin econmica y del consumo
de acero. A la vez, recibi una invasin de
productos importados desde China, pues el
gigante asitico busc compensar la cada
en su consumo interno intensificando sus
exportaciones.
En 2014, el consumo acero se contrajo en
nuestra regin, con la excepcin de Mxico (ver
INFOGRAFA, al final del artculo). As, hace un
ao atrs comenzbamos 2014 con estimaciones
de expansin de la demanda de alrededor de
4%, pero culminamos con un crecimiento real
del consumo de acero de solo 1,4%.

A.L.: A partir de este panorama, qu

podemos esperar para 2015?
M.B.: La visin no es ms alentadora. En lo que
va del ao, la economa mundial sigue afectada
por el bajo crecimiento, el sper-dlar y la
depreciacin de las dems monedas, el bajo
precio del petrleo y los continuos riesgos
geopolticos. Se estima que el mundo creci
2,1% en el primer trimestre de 2014, por debajo
del 2,8% de oct-dic 2014.

Ante la situacin global, la estrategia tradicional basada

en explotar y exportar recursos naturales y sus productos
primarios nos deja en una posicin de gran vulnerabilidad.
La apuesta por la industrializacin es la nica que aportar
flexibilidad, innovacin y sustentabilidad econmica a la
regin, algo ms necesario que nunca.

ENTREVISTA

La siderurgia regional est en una situacin de virtual estancamiento: el consumo

y la produccin local no logran crecer. Sin embargo, la importacin de productos
laminados aument 8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas. Esto representa
el 33% de la demanda latinoamericana.

Observamos a China ingresando a un nuevo

normal de crecimiento econmico, cercano
al 7% anual y enfrentando los desafos de una
posible burbuja inmobiliaria, el medio ambiente
y la corrupcin. El crecimiento de Estados
Unidos, motor de la situacin actual, podra
verse afectado ante la normalizacin de las
tasas de inters. El mundo, en general, muestra
escenarios con polticas econmicas divergentes
que no estimulan la inversin y la confianza.
Tambin est establecindose un nuevo
normal para los precios de los commodities

y el petrleo que impactar fuertemente sobre

nuestra regin, para la que estos productos
significan el 57% de las exportaciones.
Amrica Latina enfrenta en 2015 un escenario
complicado de volatilidad en la inversin
extranjera directa y tipos de cambio, inflacin,
deuda en dlares, incertidumbre financiera, fuga
de capitales, etc. Las previsiones de crecimiento
de la actividad industrial son cautelosas y,
aunque se esperan mejoras respecto a 2014, se
estima que el crecimiento del sector industrial
no superar el 1%.

13

14

La siderurgia de Amrica Latina est en una situacin de virtual estancamiento.

Sin embargo, las importaciones de laminados crecieron 8,6% en 2014 y hoy representan
el 33% de la demanda de la regin. Ms de un tercio de estas importaciones llegaron
desde China.

Para el mercado mundial del acero, el ao

tambin comienza con bajas expectativas. Se
habla de una expansin del consumo en torno al
0,6%, en lnea con lo sucedido en 2014.
En consecuencia, Alacero estima que la
demanda de acero en Amrica Latina mostrar
una cada de 1,4% durante este ao.
Todo esto evidencia la necesidad de revisar el
modelo de crecimiento latinoamericano. Ante la
actual situacin global, la estrategia tradicional
basada casi exclusivamente en explotar y exportar
recursos naturales y sus productos primarios nos
deja en una posicin de gran vulnerabilidad. En
cambio, la apuesta por la industrializacin es
la nica que aportar flexibilidad, innovacin y
sustentabilidad econmica a la regin, algo ms
necesario que nunca.

A.L.: Qu suceder en 2015 respecto de las

importaciones de acero desde China?
M.B.: En 2014, las exportaciones de China al
mundo fueron 84 millones de toneladas y las
dirigidas a Amrica Latina 8,3 millones; ambas
cifras representan rcords histricos. Nuestra
regin es el segundo destino ms importante,
solo superado por Corea del Sur.
Este flujo de comercio tuvo tres caractersticas:
volumen creciente, precios a la baja y comercio
desleal (en muchas de sus operaciones).
Para 2015, las estimaciones apuntan a que China
podra estar exportando por arriba de los 100
millones de toneladas. Esto se sustenta en el
menor crecimiento esperado de la economa
china (7%), la burbuja inmobiliaria y la
necesidad de las empresas de salir a exportar
para mantener el empleo.
Los nmeros del primer bimestre del ao
confirman esa tendencia. Mientras la demanda
interna de acero disminuy 7,4%, la produccin

crudo se contrajo solo 1,5% y se exportaron 18

millones de toneladas, 56% ms que en los dos
primeros meses de 2014.
Este es un escenario de alto riesgo para la
industria siderrgica de la regin, que nos
exige, a gobiernos y empresas, estar alertas y
dispuestos a responder con celeridad. Reitero
el llamado a las autoridades de la regin a
tomar medidas oportunas y efectivas contra el
comercio desleal. La industria latinoamericana
est abierta a la competencia contra empresas
que no tengan subsidios de sus gobiernos y
dentro de los lineamientos de la OMC.

A.L.: La preocupacin por el crecimiento

de las importaciones en condiciones
desleales de comercio especialmente desde
China fue uno de los temas que Alacero
llev a la agenda regional en 2014. Qu
acciones y evaluacin se puede hacer de esta
situacin?
M.B.: Las acciones de Alacero, particularmente
de comunicaciones, se enfocaron fuertemente
al anlisis y divulgacin de la importacin de
productos de acero o de productos con alto
contenido de acero bajo condiciones desleales
de comercio. Este es un esfuerzo que Alacero
realiza desde hace varios aos, pero que en 2014
hemos profundizado dada la gravedad de la
situacin.
La siderurgia regional est en una situacin
de virtual estancamiento: el consumo y la
produccin local no logran crecer. Sin embargo,
la importacin de productos laminados aument
8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas.
Esto representa en 33% de la demanda
latinoamericana.
De este flujo, 8,3 millones de toneladas llegaron
desde China. O sea, los productos laminados
chinos cerraron 2014 con 13% de participacin
en el consumo latinoamericano.

ENTREVISTA

UNA NUEVA VISIN Y MISIN PARA ALACERO

A fines de 2014 el Directorio de Alacero aprob una nueva Visin y Misin para la organizacin
que, junto al Plan Estratgico elaborado por la Direccin General, guiarn el trabajo de los
prximos aos:
VISIN
Ser la institucin regional que representa a la industria del acero en Amrica Latina para
promover su sustentabilidad, entendiendo la relevancia de esta para el desarrollo de la regin.
MISIN
1. Promover polticas de industrializacin dirigidas al alcance de una industria sustentable;
2. Formar opinin sobre temas que favorezcan una industria siderrgica competitiva y
rentable;
3. Fortalecer la presencia de Alacero en los foros globales, regionales y nacionales con el objeto
de difundir una imagen positiva de la industria;
4. Promocionar los usos del acero y reforzar el compromiso de la industria con el medio
ambiente.

Comenzamos a llevar informacin sobre

estos temas a la prensa no solo a travs de
comunicados, sino tambin organizando
seminarios on-line en donde explicamos con
detenimiento la estrategia gubernamental
detrs de la siderurgia china, con sus sistemas
de subsidios y apoyos, los riesgos de la actual
sobrecapacidad a nivel global, y por qu es
necesario establecer un campo de juego parejo
en el comercio de la regin.
Tambin expusimos nuestra posicin en
diversos foros internacionales como la CEPAL,
worldsteel o la OCDE, autoridades nacionales y
asociaciones industriales en Amrica Latina y en
otras regiones. Nuestras asociaciones nacionales
y socios han presentado un creciente nmero
de investigaciones antidumping, dentro de los
lineamientos de la Organizacin Mundial del
Comercio.
Es un proceso gradual. Pero comenzamos a
percibir resultados. Actualmente, la cadena
de valor del acero de Amrica Latina ha
logrado decisiones favorables en 42 acciones
antidumping en la regin (24 de las cuales son
contra China). Adems, otras 19 solicitudes
se encuentran en proceso (12 de ellas versus
China). Adems, percibimos cmo en varios

pases de la regin la preocupacin por el

comercio desleal es un tema que gana espacio
en los medios. Todava queda un largo camino
por recorrer en el desarrollo de acciones
pblico-privadas que aseguren el campo de
juego nivelado que la industria latinoamericana
necesita para competir.

A.L.: El 2014 fue un ao clave en lo

relacionado con la regulacin internacional
sobre Cambio Climtico, un tema que puede
tener fuertes consecuencias para la industria
y la regin. Cul fue el rol de Alacero en
estas discusiones?
M.B.: Al ser la industria del acero un usuario
intensivo de energa, el tema del medio ambiente
y el cambio climtico es muy relevante en
nuestra agenda. La industria siderrgica, que
representa a nivel mundial solo el 6% de las
emisiones de los gases de efecto invernadero,
ha logrado grandes avances en la reduccin del
consumo de energa y en hacer del acero un
producto sustentable.
Sin embargo, una negociacin multilateral que
se celebrar a finales del 2015 en Pars (COP 21)
podra resultar en obligaciones que afecten la
competitividad de las empresas.

15

16

Exportaciones de acero laminado desde China a Amrica Latina

(volumen mensual y variacin anual en miles de toneladas)
2013

2014

Mensuales
+117% +55% +126% +43% +90% +14% +35%

+26% +49%

+51% +83% +56%

Acumulado
9.000
+56%

1.000

8.000

900
800

867

858

6.000

700
600

624

569
457

446

3.000

399

286

100
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

5.331

4.000

Miles de toneladas

288

556
409

378

300
Miles de toneladas

523

661

567

452

5.000

672

647

588

400

730

715

705

652

646

500

200

8.314

7.000

Dic

2.000
1.000
0
2013

2014

Fuente: Alacero, GTIS y WTA (en base a aduanas chinas).

Frente a ese escenario, Alacero prepar dos

documentos principales:
1. Comercio y Medio Ambiente: Impacto en
la competitividad de la industria del acero
latinoamericana, que analiza la situacin
de la regulacin internacional, evala
consecuencias y escenarios, y propone una
posicin y lneas de accin para la industria
y gobiernos.
2. Aportes del Acero Latinoamericano con
Miras a la COP-20 y al Futuro Texto
Vinculante, que muestra el perfil de la
industria del acero mundial y regional y su
vnculo con la gestin del cambio climtico,
analizando la intensidad de emisiones y las
contribuciones del acero para su reduccin.
Adems, Alacero emiti un informe para
socios que detalla las discusiones sobre medio
ambiente y la relacin con sus comunidades.
Esto servir de gua para las empresas
socias sobre el manejo de la problemtica
medioambiental.

A.L.: Considerando los desafos que traer

2015, cules sern los ejes de trabajo de
Alacero en este ao que ya comenz?

M.B.: Alacero est iniciando un Plan Estratgico

que incluye varios aos y que tiene como meta
lograr que la industria del acero latinoamericana
sea considerada en nuestro continente una pieza
fundamental para el desarrollo econmico y
sustentable de la regin.
En este sentido, el trabajo debe organizarse
sobre un eje de corto plazo y otro de largo
alcance.
El primero tiene que ver, sobre todo, con
asegurar un campo de juego nivelado y
condiciones competitivas adecuadas en el
comercio regional. Este eje, el ms urgente e
importante, conlleva adems el objetivo de
promover estrategias pblico-privadas que
estimulen la industrializacin, la competitividad
y el comercio justo en la regin. Para ello,
estamos trabajando activamente en generar y
fortalecer los vnculos y el impacto de Alacero
en diversos foros de decisin como worldsteel,
el Comit de Acero de la OCDE o la CEPAL, as
como tambin con periodistas y acadmicos de
la regin. Tambin profundizamos la agenda
de trabajo y colaboracin con las Asociaciones
Nacionales para coordinar acciones promotoras
del comercio justo y la competitividad.

ENTREVISTA

MARTN BERARDI es Ingeniero Industrial del Instituto Tecnolgico de Buenos Aires

(ITBA), Argentina, y Master in Sciences of Management de Stanford University
(California, EE.UU.).
Actualmente es Director General de Ternium Siderar, Presidente de la Asociacin
Latinoamericana del Acero (Alacero) y miembro del Consejo de Regencia del ITBA.
Entre 2000 y 2004 fue Presidente de SIDOR en Venezuela y entre 1995 y 2000 se
desempe como Director General de TenarisTamsa, en Mxico. Desarrolla su
carrera profesional en la Organizacin Techint desde 1980.

Para el eje de largo plazo, la prioridad es lograr

primero que el acero se consolide como el
material por excelencia entre los consumidores;
segundo, que sea un producto sustentable que
contribuya de forma significativa a combatir el
cambio climtico; y tercero, que la industria sea
una actividad competitiva, rentable y que aporte
al bienestar de la sociedad y las comunidades
donde tiene presencia.

Finalmente, pero no menos importante debido

a los desafos que traer este ao, Alacero
reforzar su cercana con sus socios para aportar
informacin valiosa y accionable sobre
actualidad, estadsticas y proyecciones globales
y regionales que aporten valor agregado para la
toma de decisiones.

17

Panorama AMRICA LATINA

y el CARIBE 2014

162

56

plantas
productivas

69

millones de
toneladas de
laminados
producidos

Consumo

33%

millones de
toneladas de
laminados
consumidos

PRODUCCIN Y CONSUMO DE LAMINADOS

EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE
Produccin

Import. desde resto del mundo

Import. desde China

40%

70.000

33%
6%

30%
21%

60.000

20%

50.000

4%

2%

2008

2009

3%

6%

7%

2011

2012

8%

12%

2013

2014

131
kg consumo
promedio anual
per cpita de
acero

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

10%
2005

40.000

del consumo
abastecido por
importaciones

LAMINADOS EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE: RATIO DE

IMPORTACIONES SOBRE CONSUMO APARENTE (volumen)

80.000

2004

18

49%
del consumo
se destina a la
construccin

0%

2007

227

1%

mil empleos
directos genera
la industria del
acero

DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE ACERO

EN AMRICA LATINA
Otros
transportes
1%

Maquinaria
mecnica
16%

creci el
consumo
de acero en
Amrica Latina
el ao 2014

630
millones de habitantes (2014)

Construccin
49%

Automotriz
14%

Productos
metlicos
17%

2010

Electrodomsticos
1%
Equip. elctrico
2%

28%

1,3%

aport la industria
manufacturera
al PIB (2013)

crecimiento
del PIB
versus 2013

76

9.846

aos expectativa
de vida al nacer
(para 2015)

Fuentes: Alacero, Cepal y FMI.

USD PIB per

cpita (2013)