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Cration

sous tension
2e Panorama de lconomie
de la culture et de la cration
en France
Octobre 2015

Sommaire


6


8

11

Quest-ce que le Panorama de lconomie de la culture


et de la cration?
Chiffres cls
Lconomie de la culture et de la cration en 2013

21

Dix secteurs de lconomie de la culture


et de la cration la loupe
22 Arts visuels
28 Musique
34 Spectacle vivant
42 Cinma
48 Tlvision
56 Radio
60 Jeu vido
66 Livre
72 Presse
78 Publicit et communication
85

Comment la culture transforme les territoires

105 Mtiers et parcours de lconomie de la culture


et de la cration
114 Mthodologie

Avant-propos

La culture, la cration sont la


richesse, le ciment dune socit.
Elles procurent des motions,
rassemblent, veillent les
consciences.

Manuel Valls
Premier ministre

Elles sont galement une force


conomique pour notre pays.
Musique, cinma, littrature, arts
graphiques constituent, dans une
conomie globalise, un vritable
soft power franais, pour nos
exportations, notre influence.
Comme le souligne cette tude,
deuxime du genre, lconomie
de la culture et de la cration a
gnr en 2013 plus de 83 milliards
deuros de revenus, pour plus dun
million demplois, la plupart non
dlocalisables, trs attrayants
pour les jeunes et dune grande
diversit, permettant des parcours
professionnels ouverts tous.

Ajoutons cela un lment : plus


dun tiers des touristes disent venir
sjourner en France pour sa culture.
Ces chiffres, pour impressionnants
quils soient, ne doivent pas masquer
une ralit : toute cration est
dabord une cration individuelle.
Sil existe des secteurs culturels et
cratifs, cest dabord grce aux
crateurs. Tout cet difice repose sur
un premier maillon : lide innovante,
originale. Cest le maillon le plus
mystrieux et aussi le plus fragile.
Cest pourquoi, le gouvernement
sest fortement engag, et continuera
le faire, en faveur de la protection
et du respect des droits des auteurs,
en France comme en Europe.
Cest un moyen essentiel pour que nos
artistes brillent de tous leurs talents
et continuent dapporter ce souffle
vital notre vie en collectivit.

Cration sous tension

Avant-propos
France Crative

Donnons la culture et la cration la place


quelles mritent
Aprs la parution des prcdentes ditions
franaise et europenne, France Crative,
en partenariat avec EY, ritre lexercice de
lanalyse des secteurs de la culture et de la
cration pour souligner ce qui nous unit :
la valorisation de la cration sous toutes
ses formes.

mesurer cette diversit et sa contribution,


encore mal connue, lconomie et lemploi
en France. Si chacun de nos secteurs est
diffrent, lensemble de nos activits repose
sur les mmes bases que sont les uvres, la
diversit culturelle et la libert de cration.

La culture et la cration sont doubles. Si leur


apport lconomie gnrale est indniable,
elles sont galement et surtout porteuses de
valeurs autres que purement conomiques:
elles donnent du got, du sens et de la
couleur la vie dans un monde atteint
par la morosit. Elles participent notre
mancipation collective, elles crent du
lien social, elles sont les vecteurs de notre
dmocratie en action, reflets la fois de
valeurs universelles et de regards individuels
uniques sur le monde qui nous entoure. Cest
par la diversit des crations que nous avons
accs la fois la richesse des altrits et
ce qui constitue notre humanit commune.

Participant la fois du dynamisme des


territoires et dun rayonnement international
exceptionnel, les secteurs de la culture et de la
cration constituent un vivier demplois autour
dune grande diversit de mtiers souvent non
dlocalisables et attractifs notamment pour les
jeunes. Ce fort dynamisme de nos secteurs en
fait un atout que France Crative souhaite
mieux faire connatre. Alors que la France et
lEurope font face une crise conomique et
un chmage lev, nos secteurs sont porteurs
davenir et constituent un atout et une force
uniques dans la conqute dune nouvelle
dynamique de croissance. Ils reprsentent une
contribution dcisive lattractivit de
lEurope.

La culture et la cration sont aussi des forces


conomiques essentielles pour notre pays,
dune grande diversit avec pas moins de
dix secteurs : les arts visuels, la musique,
le spectacle vivant, le cinma, la tlvision,
la radio, le jeu vido, le livre, la presse et la
publicit et communication. Il sagit ici de

La culture et la cration sont une chance


pour notre pays, pour tous les pays. Cette
tude illustre la ncessit de soutenir nos
secteurs pour confirmer et dvelopper leur
potentiel social et conomique.
Plus de culture et de cration pour tous, l
est lobjectif de France Crative.

Partenaires France Crative


AACC (Association des Agences-Conseils
en Communication),

ESML (Le syndicat des diteurs


de Services de Musique en Ligne),

Sacem (Socit des auteurs,


compositeurs et diteurs de musique),

ADAGP (Socit des auteurs dans les arts


graphiques et plastiques),

Fesac (Fdration des entreprises


du spectacle vivant, de la musique,
de laudiovisuel et du cinma),

SAIF (Socit des Auteurs des arts


visuels et de lImage Fixe),

Adami (Socit civile pour ladministration


des droits des artistes et musiciens
interprtes),
Audiens,
Association IPG (Association de la Presse
dInformation Politique et Gnrale),
CNC (Centre National du Cinma et
de limage anime),
CSDEM (Chambre syndicale de lEdition
Musicale),

FNAC,

Scam (Socit Civile des Auteurs


Multimdia),

Forum dAvignon,

SNE (Syndicat national de ldition),

Pictanovo (Communaut de limage


en Nord-Pas-de-Calais),

SNJV (Syndicat National du Jeu Vido),

Ple Numrique et culturel Euralens,


Prodiss (Syndicat national
des producteurs, diffuseurs et salles
de spectacle),

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

SPCS (Syndicat de la Presse Culturelle


et Scientifique),
SPQN (Syndicat de la Presse
Quotidienne Nationale),
SRF (Socit des Ralisateurs de Films).

Avant-propos
Culture et cration : la France dans le combat
conomique mondial
Terre dmulation dune culture vivante et
universelle, berceau ou pays dadoption
dartistes et crateurs denvergure
internationale, la France dveloppe un
rayonnement culturel et artistique qui ne lui
est pas contest. Mais quen est-il,
lpreuve implacable des chiffres ?

Marc Lhermitte
Associ, Ernst & Young Advisory

Bruno Perrin
Associ, Ernst & Young et Associs

Cette seconde dition confirme la place


prpondrante et le dynamisme des
industries culturelles et cratives (ICC) au
sein de lconomie franaise en 2013 : elles
ont gnr plus de 83 milliards deuros de
revenus, employ 1,3 million de personnes
et ont affich une croissance de 1,2%,
suprieure aux taux de croissance du PIB et
de lemploi en France sur la mme priode.
Dans la musique, le cinma, larchitecture, la
publicit, le spectacle vivant ou encore le
design, nos crateurs, producteurs,
techniciens et entrepreneurs rayonnent
linternational par leur savoir-faire et sont
autant dambassadeurs de lattractivit de
la France. Certaines entreprises et artistes
de notre conomie culturelle et crative sont
mme devenus des leaders mondiaux et
contribuent la vitalit exportatrice de
la France. A titre dexemple, 80% de
la production de jeux vido est destine
lexport.
Co-construit avec nos partenaires de
France Crative , le panorama des ICC
propose cette anne, au-del des clairages
sur les enjeux transversaux et spcifiques
aux industries culturelles et cratives
tudies dans la premire dition, trois
nouveauts majeures :
Il largit son primtre une 10e industrie:
la publicit et la communication, force
conomique reconnue lchelle mondiale,
qui irrigue de nombreux secteurs tels que
laudiovisuel ou la presse, mais aussi
les mtiers du design et linnovation
numrique.

Il mesure limpact de la culture et de la


cration au sein des territoires, en
intgrant les activits festivalires ou
musales et les filires cratives qui
sappuient sur les forces de nos villes
et rgions.
Il recense les mtiers et parcours
professionnels cratifs, dont la diversit et
lattractivit ne doivent pas masquer les
proccupations suscites, notamment en
termes de continuit de la protection
sociale.
Si les chiffres de ce panorama confirment le
dynamisme, la comptitivit et lattractivit
des ICC, ils laissent galement entrevoir une
conomie de la culture et de la cration sous
tension, dont lquilibre social et
conomique est parfois menac.
La concurrence que se livrent des acteurs du
numrique, les vifs dbats sur la proprit
intellectuelle et le bouleversement des
modles conomiques sont aujourdhui au
cur de la transformation des mtiers et des
sources de revenus de cette France crative.
Agiles, risques, innovantes ou
exprimentales, les activits des ICC sont
la fois hyperspcialises et transversales.
Elles ne peuvent ds lors se contenter de
rponses traditionnelles en termes de
politiques publiques. Le soutien
lentreprenariat culturel, la formation et
laccompagnement des crateurs,
lintgration des ICC dans les stratgies de
dveloppement des territoires et le
rapprochement avec les cosystmes de
linnovation technologique sont autant de
leviers renforcer pour maintenir et faire
crotre la France culturelle et crative dans
un contexte international tendu.
A travers ses rsultats et analyses enrichies
par le regard des acteurs de la culture et de
la cration, ce second panorama dessine les
contours subtils des quilibres conomiques
et sociaux qui sous-tendent la vitalit et la
prennit de la France crative.

Cration sous tension

Quest-ce que le Panorama


de lconomie de la culture
et de la cration?
Le Panorama de lconomie de la culture et de la cration EY-France
Crative ralise une estimation de la valeur porte par les marchs finaux
des Industries Culturelles et Cratives (ICC) en France, cest--dire les ventes
enregistres et les effectifs employs par les acteurs situs au bout de la
chane de valeur de 10 industries culturelles et cratives:

Les arts visuels


La musique
Le spectacle vivant
Le cinma
La tlvision

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

La radio
Le jeu vido
Le livre
La presse
La publicit et la
communication

Le coeur de ltude porte sur les revenus des marchs finaux


(marchs de grande consommation et marchs dentreprises)
des diffrentes filires culturelles et cratives. Ainsi, quatre
grandes sources de revenus et emplois sont analyses:
Les revenus et emplois issus directement de marchs de
consommation (ou BtoC);
L
es revenus et emplois visant des entreprises
(ou BtoB);
Les subventions qui lorsquelles existent constituent une
source directe de recettes et demplois;
Les revenus et emplois dits connexes, provenant
des matriels lectroniques ddis la consommation
culturelle.

Estimation des revenus des distributeurs et diffuseurs


de contenus culturels et cratifs

Marchs de
biens et services
culturels B2C

Marchs de
biens et services
culturels B2B

Subventions
et dpenses
publiques

Revenus connexes imputables la consommation


de biens culturels
(vente de tablettes, tlviseurs, smartphones, PC...)

La dfinition demploi choisie ici regroupe, selon les


dfinitions de lINSEE et dAudiens, les emplois permanents
(CDD de droit commun et CDI), les interprtes et techniciens
du spectacle en CDD dusage (incluant le statut dintermittent
du spectacle relevant des annexes 8 et 10 de lAssurance
chmage) ainsi que les crateurs.
Ces donnes sont prsentes verticalement (par secteur),
dans la totalit de leur primtre. Pour lestimation totale des
ICC, lorsque certaines activits pouvaient tre comptabilises
dans plusieurs sous-secteurs, elles ont t ddoubles. Elles
portent trs majoritairement sur lanne 2013 et sont issues
de plus de 300 sources, recueillies et analyses grce
lappui des partenaires de France Crative, qui ont par ailleurs
ralis une validation permanente de la mthode et des
rsultats.

Les comparaisons entre cette dition et le panorama paru


en octobre 2013 ont t ralises pro forma, cest--dire en
reprenant intgralement et rtroactivement de nouveaux
secteurs et indicateurs. Des analyses transversales sur
des facteurs de croissance ou de crise, ainsi que quelques
illustrations de la diversit des activits culturelles et
cratives en France, y ont galement t ajoutes, telles que:
Les tendances majeures du secteur (numrique,
internationalisation, financement, pratiques culturelles),
mais aussi de chaque sous-secteur;
Des portraits de lconomie culturelle sur les territoires,
au travers de focus territoriaux et dateliers de travail
avec des reprsentants de lensemble des ICC;
Une analyse de la diversit des mtiers au sein des
industries culturelles et de ce qui fait leur spcificit.
linstar des tudes de filires classiques ou des tudes
conomiques, le Panorama prsente deux niveaux dimpact
des industries culturelles et cratives: les impacts directs
et connexes:
Par impacts directs, on entend toute la valeur
conomique et les emplois ports par les acteurs
directement producteurs de biens et services culturels et
cratifs. Ces impacts sont appels directs car ils relvent
de lactivit centrale des ICC, allant de la production
intellectuelle de luvre sa distribution, et sont souvent
recenss comme tels par les filires ou organisations qui
les reprsentent.
Les impacts connexes regroupent:
Les effets indirects: les revenus des fournisseurs de
biens et services pour le compte des producteurs
culturels et de cration, ainsi que les emplois ncessaires
la ralisation de ces prestations, comme la vente de
matriels et quipements, la sous-traitance ou la presse
spcialise.
Les effets induits: les dpenses des personnes
directement ou indirectement concernes par lactivit
des sous-filires. Ce sont les impacts du tourisme
gnrs par les festivals et autres reprsentations qui
ont t pris en compte dans les effets connexes en
particulier du spectacle vivant.

Cration sous tension

Chiffres cls
Les revenus de lconomie de la culture et de la cration ont reprsent
83,6 milliards deuros en 2013, dont 72,7 milliards de revenus directs.

Revenus

83,6 Mds
dont

72,7 Mds
de revenus directs

Les secteurs des arts visuels, de la publicit et de la tlvision reprsentent


prs de 50 milliards deuros, soit 59% du total des ICC.
Lvolution des revenus entre 2011 et 2013 a t lgrement suprieure
celle du PIB de la France sur la mme priode, avec une augmentation
de 1,2% de lensemble des revenus, contre une croissance de 0,9% du PIB
sur la priode.
Les revenus directs reprsentent 87% du total des revenus de la filire des
ICC.

la fin de lanne 2013, lconomie de la culture et de la cration employait


1,3 million de personnes.
Les arts visuels, la musique et le spectacle vivant sont les 3 principaux
employeurs, avec 64% du total des effectifs.

1,3 million
demplois

Les effectifs directs des ICC ont augment de 1,5% sur la priode, quand le
total de lemploi en France nvoluait que de 0,2%.
96% des emplois sont directs, la production de matriels lectroniques
(emplois connexes) tant largement dlocalise.

Quatre secteurs ont vu leurs revenus directs augmenter entre 2011 et


2013: les arts visuels (+8%), la musique (+3%), le spectacle vivant (+3%)
et dans une moindre mesure la publicit (+1%).

En hausse

La tlvision (+6%), les arts visuels (+3%), la musique (+3%) et le


spectacle vivant (+2%) sont les secteurs qui ont le plus augment leurs
effectifs directs sur la priode.

Les secteurs du cinma (-9%), de la presse (-6%), de la tlvision (-4%)


et du livre (-3%) ont enregistr des baisses significatives de leurs revenus
directs sur cette priode.

En baisse

En termes demplois, lindustrie du livre (-10%), de la presse (-8%) et de la


radio (-4%) ont vu leurs effectifs directs diminuer, principalement en raison
de pertes demplois dans les filires de distribution physique.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Revenus
Source: Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

volution 2011-2013

Rpartition des revenus par secteur en 2013

Connexe
Direct

En milliards deuros (total ddoublonn)


83,6 Mds

+1,2%

10,9 Mds

+8,4%

21,4
1

14,4
72,7 Mds

+0,2%

12,7
2,5

20,4

11,3
0,8

7,9

14,4
10,2

2013

2,6

10,5

5,3

Arts
Publicit et Tlvision
visuels communication

Presse

Musique

7,9
1,3
6,6

Spectacle
vivant

5,6

4,6

1,6

4,6

2,9

Livre

Jeu
vido

Cinma

3,9
1

1,6*
0,3*
1,4*

Radio

Certains revenus sont comptabiliss dans plusieurs secteurs : la somme de chaque secteur est donc suprieure au total consolid et ddoublonn.

Emplois
Source: Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

volution 2011-2013

Rpartition des emplois par secteur en 2013

Connexe
Direct

En milliers demplois (total ddoublonn)


1,3 M

+1,3%

0,05 M

-4,9%

313,8
9,8

241,8
7,1

1,25 M

+1,5%

235,2
142,3

304

7,5
234,7

235,2

Arts
visuels

Musique

Spectacle
vivant

110,6
3,1

134,8

2013

127,6
127,6

107,5

Tlvision Publicit et Presse


communication

105,5
3,9

101,6

Cinma

74,3
10,2
64,1

Livre

25,1
5,5
19,6

Jeu
vido

17,1
1,1
16,0

Radio

Certains emplois sont comptabiliss dans plusieurs secteurs : la somme de chaque secteur est donc suprieure au total consolid et ddoublonn.

Les revenus et les emplois directs des filires culturelles correspondent au cur de lconomie crative
(activits de cration, de production et de diffusion de contenus culturels). Ce sont donc principalement les
volutions de ce cur cratif (en revenus et en emplois) qui sont commentes avec le plus dattention dans
ce rapport.
* arrondi

Cration sous tension

Lconomie de la culture
et de la cration en 2013
Entre 2011 et 2013, lconomie culturelle sest mieux porte que lconomie
nationale, avec une augmentation de 1,2% de lensemble des revenus
(alors que le PIB a cr de 0,9% sur la priode) et des emplois directs de
+1,5% (contre 0,2% pour la moyenne nationale).
Une bonne sant conomique qui sexplique par un apptit culturel
des Franais toujours renouvel et par la bonne tenue des exportations.
Le recul du soutien public sur la priode la plus rcente peut remettre
en question cependant la place de la culture dans les territoires.

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Des dynamiques conomiques


extrmement varies
Lconomie culturelle se porte mieux que lconomie nationale
Laugmentation des revenus totaux des ICC entre 2011 et 2013 (+1,2%, alors que le PIB a cr de 0,9% sur la
priode1), masque des dynamiques conomiques trs varies. La considration des revenus directs permet de
prendre en compte les volutions qui ont marqu le cur des industries culturelles (pour le dtail de lvolution
des revenus connexes se reporter aux tudes sectorielles dtailles). Une synthse des analyses du rapport permet
de dessiner quatre grandes tendances:
Des secteurs en croissance (revenus directs), comme
les arts visuels (+8%), le spectacle vivant (+3%),
la musique (+3%).
Un secteur qui entame une transition vers une
croissance gnrale: malgr une diminution des
revenus directs (-6%), le jeu vido est port par
la croissance des marchs connexes grce au
renouvellement de gnration des consoles (qui
explique la croissance globale du secteur de 6,6%)
et par une croissance de la consommation de jeux
mobiles (tablettes et smartphones).

D
es secteurs en relative stagnation, qui subissent un
ralentissement de lensemble de leurs revenus, dans
une priode de transition et dvolution des modes de
production et de consommation (0% pour la radio et
+1% pour la publicit par exemple).
D
es secteurs menacs par la forte chute de leurs
revenus, qui sont frapps par des volutions des
modes de consommation, comme le cinma (-9%),
le livre (-3%), la presse (-6%), la tlvision (-4%) mais
galement par la baisse des revenus publicitaires
(-17% sur la priode pour la presse).

volution 2011-2013 des revenus directs des ICC


0%

Radio

-6%

Jeu vido

Cinma

-9%
-3%

Livre
Musique

3%

Spectacle vivant

3%

Presse
Tlvision

-6%
-4%
1%

Publicit

8%

Arts visuels
Total

0,2%

Source : Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

12

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

1 INSEE, en prix courants

Une rsilience des effectifs, malgr de nombreuses crises


Malgr des cycles conomiques diffrents, lemploi dans
lconomie culturelle continue de crotre un rythme
suprieur la croissance de lemploi en France sur la
mme priode (+0,2%). Entre 2011 et 2013, les emplois
directs ont ainsi connu une hausse de 1,5% (pour le
dtail de lvolution des emplois connexes, se reporter
aux analyses sectorielles). Cette rsilience sexplique
par plusieurs facteurs propres la structure de lemploi
culturel:
L
a tendance gnrale montre une croissance,
constante depuis 20 ans, des emplois culturels qui
rsistent relativement mieux aux cycles conomiques
ngatifs : entre 1991 et 2011 les effectifs
des professions culturelles avaient augment de 50%
(contre 16% pour lensemble des professions).

Les plus gros employeurs des ICC, dont les arts visuels,
la musique et le spectacle vivant, sont aussi parmi
les plus dynamiques conomiquement; entre 2011
et 2013 ils affichent une forte croissance de leurs
effectifs directs (+3% pour les arts visuels, +3% pour la
musique, + 2% pour le spectacle vivant).
La baisse des revenus et des emplois connexes ne se
traduit pas par des pertes demplois significatives, la
trs grande majorit des quipements lectroniques
inclus dans les revenus et emplois connexes ntant pas
fabriqus en France.

volution 2011-2013 des emplois directs des ICC


-4%

Radio

-3%

Jeu vido

0%

Cinma
Livre

-10%
3%

Musique

2%

Spectacle vivant

Presse

-8%
6%

Tlvision
Publicit

1%
3%

Arts visuels

1,5%

Total

Source : Panorama de lconomie de la culture en France, EY, 2015

2 INSEE, volution
2011-2013 de
lemploi salari et
non-salari en France
mtropolitaine

Cration sous tension

13

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Les offres numriques sont encore loin de compenser la chute


des revenus issus des circuits traditionnels
Larrive dacteurs numriques dans
la quasi-totalit des secteurs
(Amazon pour le livre, Deezer et
Spotify pour le streaming musical,
Netflix pour la vido, par exemple)
a ouvert au consommateur laccs
un catalogue largi de biens
culturels, via des politiques
de tarification particulirement
attractives.
Si ces offres apparaissent
comme une aubaine pour les
consommateurs, elles engendrent
aussi plusieurs effets ciseaux qui
fragilisent les conomies culturelles:
U
ne chute de certains marchs
physiques: par exemple, le march
du DVD a ainsi perdu 53% de sa
valeur entre 2004 et 20133. Dans
le secteur du livre, les nouveaux
acteurs de la distribution entrent
en concurrence directe avec les
circuits traditionnels de vente
que sont les librairies: face des

pratiques agressives de tarification


des frais de port, les librairies sont
particulirement fragilises et ont
vu leurs emplois diminuer de 2%
sur la priode.
L
entre des Gafa (Google,
Apple, Facebook et Amazon,
auxquels peut sajouter le N
de Netflix) a gnr des tensions
dans les circuits traditionnels
de financement de la cration.
Ces tensions ont ouvert une
brche dans les circuits de
protection et de rmunration des
auteurs, actuellement en dbat
au niveau europen autour de
lharmonisation paneuropenne
des droits de proprit
intellectuelle.

(Google, Apple, rseaux sociaux).


La question de la rpartition de
la valeur est dailleurs mise en avant
par le programme March Unique
Numrique de la Commission
europenne prsent en mai 2015.
Ces plateformes principalement
extra-europennes qui mettent
disposition des contenus cratifs
disposent dun poids conomique
considrable grce une force
de diffusion ingale. Lenjeu est
alors de trouver le juste quilibre
entre ces acteurs et ceux qui
fournissent les oeuvres et
contenus qui font une grande
partie de leur attrait pour le public.

Mais lenjeu principal reste la


rpartition de la valeur entre
acteurs traditionnels, producteurs
de contenus cratifs et
intermdiaires dits techniques

3 Les dossiers du CNC n330, Bilan 2013

14

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Quatre forces motrices des ICC


Lapptit culturel des Franais toujours au rendez-vous
Tous secteurs confondus, malgr le
dveloppement doffres concurrentes
(lgales ou non), la bonne rsistance
globale des secteurs repose sur un
public toujours fidle et friand de
contenus culturels. Cette apptence
est particulirement marque pour le
spectacle vivant, port notamment
par le dynamisme de lconomie
festivalire (avec une augmentation
de 19% du nombre de spectateurs
payants entre 2008 et 20124) et
pour les muses (en croissance de 2%
par an depuis 20085) notamment.
Si les pratiques culturelles restent
tendanciellement stables6, les
mnages ont tendance consommer
moins en valeur, ce qui se traduit par
une diminution des dpenses des
mnages de 4% entre 2011 et 2013.

Loin de reflter un recul des


pratiques culturelles, cette baisse
sexplique par deux grandes
tendances:
Un changement dans la structure
de consommation des mnages,
avec un recours plus important
aux contenus dmatrialiss entre
2011 et 2013, entranant la chute
des dpenses alloues la presse
papier (-7%), aux DVD (-26%) et
aux CD (-11%);
Un ralentissement de la hausse des
prix des biens et services culturels,
entranant la diminution du poids
de la culture dans les dpenses des
mnages7 (entre 1997 et 2013 le
prix des biens et services culturels
a augment de 1,3% alors que les
prix dans la totalit de lconomie
ont augment de 5,3% sur la
priode).

Si les Franais consomment toujours


autant, ils dpensent moins en
valeur et dpensent diffremment.
Les pratiques culturelles restent
nanmoins fortement ancres dans
la vie quotidienne. Relativement la
moyenne europenne, les Franais
sont trs amateurs de biens et
services culturels8, en particulier
de contenus audiovisuels (85% des
Franais ont regard au moins une
fois un contenu ou un programme
audiovisuel lors des 12 derniers
mois, soit 13 points au-dessus de
la moyenne europenne), de livres
(73% contre 68%) et de spectacles
vivants (25% des Franais ont assist
au moins une reprsentation de
danse, de ballet ou dopra lors des
12 derniers mois contre 18% des
europens seulement). 50% de la
population franaise joue galement
rgulirement aux jeux vido9.

tes-vous/avez-vous au moins 1 fois, au cours des 12 derniers mois


72%

Regard un contenu audiovisuel

52%

All(e) au cinma

37%
39%

All(e) au muse

35%
33%

Assist un concert

31%
33%

Visit une bibliothque publique

Source: Commission europenne, 2013

63%

52%
54%

Visit un monument historique

All(e) l'opra/vu un ballet

France
UE28

68%
73%

Lu un livre

All(e) au thtre

85%

21%

28%

18%
25%

4 Estimation sur un chantillon de 98 festivals CNV


Info n34 janvier 2014
5

Ministre de la Culture et de la Communication

6 Statistiques de la Culture Chiffres Cls - 2015


7

ibid

 ultural Access and Participation, Special


C
Eurobarometer 399, European Commission

SNJV, 2014

Cration sous tension

15

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Culture et attractivit touristique


La France est la premire destination
touristique mondiale, avec 84
millions de visiteurs internationaux
en 201410. Cette attractivit est le
fruit de la richesse du patrimoine
franais, de la diversit de loffre
touristique et de la visibilit de ses
attractions culturelles et de loisirs.
Avec 38 sites classs au Patrimoine
mondial de lhumanit par lUNESCO,
8 000 muses, plus de 2 000
festivals musicaux, et dinnombrables
vnements du spectacle vivant,
darts visuels, et de cinma, il est peu
surprenant que 56% des touristes
peroivent la France comme une
destination riche culturellement11.
Lconomie de la culture est un
lment dclencheur dans le choix
de la France comme destination
touristique: 35% des touristes
trangers dclarant venir sjourner
en France principalement pour le
tourisme culturel12. Les impacts
directs des ICC sur le tourisme sont
estims en 2013 2,327 milliards
deuros, sous forme de billetterie
(muses, spectacles)13.

Les retombes indirectes, comprises


comme les dpenses touristiques
diverses (shopping, alimentation,
restauration) issues dun sjour
dimension culturelle, sont quant
elles estimes 32,5 milliards
deuros. Le secteur des arts visuels
reprsente 86% de ces retombes
indirectes.
Lorganisation dvnements culturels
forte visibilit (comme les festivals
de musique ou les biennales) sont
des vecteurs de notorit importants
pour les territoires qui les accueillent,
les plaant sous les projecteurs:
Bourges, Carhaix, Marciac sont autant
dexemples de localits qui ont gagn
une visibilit mdiatique et touristique
grce de prestigieux vnements
culturels, devenus internationaux.
La frquentation festivalire se traduit
en retombes conomiques directes:
en 2013, lensemble des retombes
touristiques dues au spectacle vivant
au sens large est estim plus de
1,3 milliard deuros14, correspondant
aux dpenses dhtellerie, de
restauration et dactivits de loisirs
ralises sur le territoire.

valuation des retombes conomiques du tourisme en France en 2013


En milliards deuros
Retombes
indirectes
32,532 Mds

Cinma
0,005%

Musique
6%
Spectacle vivant
2%

Livres
6%

Arts visuels
86%

Retombes
directes
2,327 Mds
Source: Ministre de la Culture et de la Communication, 2015, consolidation EY 2015

16

10 Enqute Annuelle des Visiteurs


venant de ltranger, INSEE, 2015

12 Memento du Tourisme,
dition 2014, DGE

11 Analyse de limage touristique


de la France et de son
positionnement ltranger:
Synthse Ipsos Public Affairs/
Maison de la France, janvier 2007

13 Estimation EY partir des


Comptes Satellites du Tourisme
(DGE 2013) et de lEnqute EVE
(INSEE, 2013)

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

14 Estimation EY partir des


des donnes de lINSEE et
de la Direction Gnrale des
Entreprises

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Recul du soutien public


Le soutien public aux activits culturelles peut prendre
plusieurs formes:
Le financement, via des subventions directes la
cration (la rglementation dfinissant les rgles
de lexception culturelle, les cadres juridiques et
institutionnels);
L
exercice dune mission de service public (lacteur
public en tant quoprateur culturel)15.
Le total des concours financiers de ltat (y compris des
crdits du ministre de la Culture et de la Communication
prsents ci-dessous) est estim en 2012 13,9 milliards
deuros16. Ces dpenses se rpartissent principalement
entre laudiovisuel (5 Mds), le patrimoine
(1Md ) et la presse (0,8 Md ). Ce budget inclut
galement 2,1 milliards deuros de soutien lducation
artistique et culturelle lcole.
ce soutien de ltat sajoute lintervention des diffrents
chelons des collectivits territoriales, estime en 2012
7,5 milliards deuros. Ces dpenses17 ont t dynamiques,
en augmentation de 7,8% entre 2010 et 2012, mais ont
vu une forte rgression pour la premire fois en trente
ans, en 2013 et 2014.

Cette baisse reprsente un risque, car le soutien des


collectivits territoriales est fondamental pour assurer
une reprsentation des industries cratives et culturelles
en France, via des politiques culturelles de proximit
permettant de rpondre aux besoins et aux attentes des
populations:
5
8% des dpenses des collectivits territoriales
sont consacres au soutien lart et aux activits
culturelles (cration et diffusion duvres artistiques,
enseignement, animation culturelle), dont 85% en
dpenses de fonctionnement, irriguant ainsi les
rseaux locaux de cration et de consommation
culturelles (thtres, salles de spectacle)18.
L
es collectivits sont galement garantes de la
conservation et de la diffusion des patrimoines: 39%
des dpenses des collectivits sont ainsi alloues
lentretien et au fonctionnement des muses, archives,
bibliothques et mdiathques.
L
es dpenses des collectivits sont enfin portes par
lchelon le plus local: en 2012 les communes et
communauts de communes portaient prs de 80%
des dpenses culturelles des collectivits locales, en
finanant les quipements de proximit (bibliothques,
conservatoires, muses).
Limpact dstabilisateur de cette rgression des dpenses
des collectivits locales saccompagne dune baisse
tendancielle consquente des dpenses culturelles de ltat.
Entre 2010 et 2013 en moyenne, cette baisse tait gale
1,6%. Entre 2012 et 2013, elle sest leve 4%.

volution des dpenses culturelles de ltat*


en millions deuros
-1,6%
TCAM
4 227

4 261

4 121

3 966
15 Pour un renouveau des politiques publiques
de la culture, Conseil conomique Social et
Environnemental, 2014
16 
Lapport de la culture lconomie en France,
Dcembre 2013, Rapport IGF - IGAC

2010

2011

2012

Source: ministre de la Culture et de la Communication, 2015


TCAM : taux de croissance annuel moyen

2013

17 Dpenses des communes, groupements de


communes, dpartements et rgions pour le soutien
lexpression culturelle, la conservation et la diffusion
des patrimoines, laction culturelle, les services
communs ainsi que les dpenses diverses.
18 
Les dpenses culturelles des collectivits locales en
2010, ministre de la Culture et de la Communication,
2014
* Mission Culture et Mission mdias, livres et industries
culturelles et programme recherche culturelle et
culture scientifique de la Mission Recherche et
Enseignement suprieur

Cration sous tension

17

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Culture Made in France


Le Panorama 2015 confirme le rle de vitrine et de
rayonnement international des activits et industries
culturelles. Cette visibilit repose sur:
2
,7 milliards deuros dexportations de biens culturels
franais en 2013, soit 3,2% des revenus des ICC.
Les ICC les plus exportatrices sont le jeu vido
(940 millions deuros, 21% des revenus secteur), le livre
(689 millions deuros, soit 12% des revenus de la filire)
et la presse avec 367 millions deuros en 2014.
Une visibilit internationale, grce au patrimoine
historique et sa mise en valeur par les territoires (par
exemple la ville de Saint-tienne fait partie du rseau
des 11 villes design UNESCO) se traduisant par des
retombes conomiques indirectes estimes
32,5 milliards deuros en 2013.
D
es savoir-faire cratifs reconnus et recherchs
linternational (les dveloppeurs dans lindustrie du jeu
vido, les tourneurs et organisateurs dexposition
dans les arts visuels, ou bien encore la notorit des
artistes et quipes artistiques franaises partout dans
le monde).

D
es marques internationales, qui sexportent
ltranger via ltablissement dantennes de grands
tablissements culturels franais, le Louvre Abu
Dhabi tant un des exemples les plus emblmatiques.
L
es entreprises du jeu vido voluent sur un
march international par nature puisque la France
ne reprsente que 5% du march mondial. Leurs
productions se destinent donc plus de 80% lexport.
La trs forte visibilit des crations vidoludiques
franaises linternational en fait leur renomme
depuis plus de 40 ans.
Lensemble de ces ralisations est un des atouts de
la France linternational et permet au pays de jouer la
carte dune vritable diplomatie culturelle. Au-del de
la diffusion des biens et des savoir-faire culturels franais,
ce soft power la franaise repose sur des relais
dinfluence linternational aliments par la prsence de la
culture franaise ltranger, via lorganisation danimations
ou de festivals culturels (par exemple le festival French
Made Hong Kong). En effet, avec 96 Instituts Franais et
plus de 900 Alliances franaises, le rseau culturel franais
est le premier rseau dinfluence culturelle au monde19.

Laure Kaltenbach

Directrice gnrale du Forum dAvignon

Made in Culture
Il semble rvolu le temps o accoler culture
et conomie tait tabou et synonyme dune culture
rduite sa seule dimension financire.
La triple nature de la culture - artistique,
conomique et sociale - nous invite penser le rle
de la filire culturelle et crative sous un jour
audacieux. Les enjeux sont multiples : intgrer
lensemble des acteurs de la filire (voire y inclure
le tourisme, le luxe et la gastronomie) pour structurer
les enseignements, faire vivre et revivre les mtiers,
attirer les talents et les visiteurs mais aussi faire
merger une nouvelle gnration dentrepreneurs

culturels et cratifs qui diffusent leurs ides au-del


de leurs propres secteurs. Les passerelles - choisies
ou subies - avec le numrique sont dj bien
structures. Reste architecturer une stratgie
franaise du Made in Culture incluant la culture et
la filire crative dans les priorits
gouvernementales, associant initiatives et
investissements publics et privs, protgeant
les liberts fondamentales et donnes personnelles
des citoyens et annonciatrice dun nouveau
modle social. Tout le reste ne sera pour notre
plus grand plaisir que littrature.

19 Site internet de linstitut Franais

18

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Lconomie de la culture et de la cration en 2013

Si les industries culturelles et cratives en France


rsistent bien au contexte conomique dfavorable et
prsentent de nombreux atouts, elles ne doivent pas
rester sur leurs acquis. La France doit tre combative
face une concurrence internationale toujours plus
intense. Par exemple, dans le domaine du jeu vido, la
concurrence est particulirement forte en provenance
des pays du Nouveau Monde, en particulier du
Canada. Au Qubec, le gouvernement propose depuis 15
ans un abattement fiscal de 37,5% pour les dveloppeurs
de jeux vido, qui sest traduit par une augmentation de
lemploi de 33% entre 2008 et 2010.

Ce dispositif a t rcemment renforc par la cration


dun fonds dinvestissement au Qubec de 15 millions
deuros dans les entreprises du secteur.
Autre exemple : la presse crite franaise, qui cherche
renforcer sa prsence en Afrique francophone afin
de capter lintrt naissant de la classe moyenne
estime 32 millions de personnes20). Le lancement
en janvier 2015 du Monde Afrique en est la parfaite
illustration. Enfin, linternationalisation des ICC prsente
un enjeu particulirement important dans le secteur
de laudiovisuel : ainsi, le nombre dabonns de Canal +
Afrique a le potentiel de doubler dici 201721.

Part des exportations sur lensemble des revenus ICC en 2013


En millions deuros
249
Exports
Autres revenus

367

2%

3%

251
3%

689
940
12%

Tlvision

Presse

Musique

Livre

165

21%

4%

Jeu Vido

Cinma
20 EYs attractiveness
survey Africa 2015

Source: Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

21 tude Natixis,
20/11/2014

Cration sous tension

19

Dix secteurs de lconomie


de la culture et de la cration
la loupe
Arts visuels
Musique
Spectacle vivant
Cinma
Tlvision
Radio
Jeu Vido
Livre
Presse
Publicit et communication

Arts visuels

Arts visuels

Une vitrine de la France


linternational
Valeur conomique
Revenus des auteurs des arts visuels*, artisans et ouvriers d'art
Activits des architectes

21,4
Mds

Activits de design
Activits photographiques

+8%

22

5 203 M

+9%

7 159 M

+17%

2 214 M

-2%

1 173 M

+13%

2 712 M

Recettes des muses (2012)

+3%

469 M

+13%

1 342 M

Impression 3D (2012)

2011-2013

+4%

Revenus
2013

Marchands d'art
Dpenses de ltat et des collectivits locales pour les arts visuels

volution revenus

volution
2011-2013

NA

81 M

Revenus directs

+8%

20 353 M

Ventes de matriel de photographie professionnel

+3%

397 M

Ventes de matriel de dessin et beaux-arts

-4%

29 M

Activits d'organisation de foires et expositions d'art

+6%

123 M

Livres beaux-arts et bandes dessines

+4%

329 M

Presse arts visuels

-18%

163 M

Copie prive (2012)

-35%

5 M

Revenus connexes

-1%

1 046 M

TOTAL REVENUS

+8%

21 399 M

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Emplois gnrs

313 808
emplois

2011-2013

+3,3%

Emplois
2013

Auteurs des arts visuels*, artisans et ouvriers d'art (2012)

+3%

73 492

Architectes

-0,3%

29 831

Professionnels des arts graphiques, de la mode et de la dcoration


(2012)

+8%

105 633

Emplois dans les muses

+5%

20 129

Emplois des marchands d'arts

-1%

51 920

Emplois lis l'impression 3D

NA

83

Artisans et ouvriers dart (2012)

-1%

22 905

+3,3%

303 993

Emplois directs

volution emplois

volution
2011-2013

Distribution d'quipements photographiques (2012)

+3%

7 480

Organisation de foires et expositions d'art

+6%

484

+ 23%

561

-7%

823

Livres beaux-arts et bandes dessines*


Presse arts visuels*
Ventes de matriel de dessin et beaux-arts

+3%

467

Emplois connexes

+3,1%

9 815

TOTAL EMPLOIS

+3,3%

313 808

* Auteurs des arts visuels (graphistes, peintres, sculpteurs, plasticiens, illustrateurs, dessinateurs, autres - cramique, dessin textile,
gravure, vitrail, tapisserie, etc.)
Sources: INSEE; ADAGP; CPGA; SYMEV; SNA; Chambre des mtiers et de lartisanat; Maison des artistes; Ministre de la Culture et de
la Communication

Cration sous tension

23

Arts visuels

Les arts visuels et graphiques


affirment leur place de premier
employeur culturel, malgr
la crise de larchitecture et de
la photographie

Une frquentation record des


muses, vecteurs de rayonnement
international de la France

Avec plus de 300 000 emplois, les arts visuels


et graphiques restent leaders en termes demploi
culturel, avec un panel dacteurs varis : artistes
visuels, muses, photographes, industrie du
design et architectes. Le chiffre daffaires de la
plupart de ces mtiers est en croissance, ce qui
soutient lemploi, lexception de la photographie
qui a enregistr une baisse de 2% entre 2011 et
2013. Ce secteur a en effet t marqu par la
dmocratisation de la photographie numrique
(et des appareils haut de gamme) et par lessor
de loffre de photos sur Internet. Les activits en
crise au niveau europen (comme larchitecture22)
maintiennent en France un haut niveau
dactivit (+9%) et ce, malgr la contraction de
la commande publique et la diminution de la
demande de construction de logements par les
promoteurs privs23.

Malgr leur part relativement modeste dans le


revenu global du secteur (2,2%) et dans lemploi
(6,4%), les muses jouent un rle fondamental
dans la diffusion et la dmocratisation des uvres
dart. Ce rle est reconnu et valoris par le public,
ce dont tmoigne la constante augmentation de
la frquentation des muses (2% par an depuis
2008). Lapptence des Franais et des touristes
internationaux pour les muses a permis trois
institutions franaises dapparatre dans le top 10
mondial des muses les plus frquents24:
le Louvre, le Centre Pompidou et le Muse dOrsay.
Aprs le record de frquentation des grands muses
parisiens (2012), ces derniers ont vu leurs
entres lgrement diminuer en 2013 malgr
des expositions temporaires phares (comme Dali
ou Roy Lichtenstein au Centre Pompidou).
Loffre de muses continue par ailleurs de
stoffer, avec louverture sur la priode 20142015 de deux nouvelles attractions, la
Fondation Louis Vuitton et le muse Picasso.
La densit de loffre culturelle repose sur un
quilibre financier qui peut nanmoins devenir
instable. En effet, la baisse indite des crdits
culturels de ltat et des rgions en 2013
et 2014 pose de nombreuses questions de
soutenabilit budgtaire et de prennit pour
ces tablissements pourtant centraux dans le
rayonnement et lanimation des territoires, aussi
bien pour les touristes que pour les populations
locales.

volution de la frquentation des muses 2005-2013


En milliers dentres
50 129,1

52 627,8

2006

2007

55 768,4

56 482,9

57 495,2

2008

2009

2010

59 527,5

61 613,9

63 531,3
Entres gratuites
Entres payantes

45 253,4

2005

2011

2012

Source: Ministre de la Culture et de la Communication, 2015

24

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

2013

22 Creating Growth, Measuring cultural and creative


markets in the EU, EY, 2014
23 Ordre des architectes, Observatoire de la profession
2014
24 The Art Newspaper, 2013 Visitors Figures

Une place incontournable


pour les marchs de lart

Des mtiers early-adopters des


nouvelles technologies numriques

Riche de son patrimoine artistique et de ses foires


dimension internationale (Fiac, Art Paris, Paris
Photo), la France conforte sa position sur les
marchs internationaux en tant que 4e march
mondial25 de lart, et deuxime en Europe
(derrire le Royaume-Uni), avec 6% des parts du
march mondial (en valeur), et 19% des parts du
march europen. Face la concurrence de la
place londonienne et celle plus rcente des pays
mergents, les vendeurs franais doivent
poursuivre leur ouverture linternational, dans
un secteur particulirement soumis aux risques
de dlocalisation26. Dans ce contexte, le maintien
de la France au plus haut niveau repose sur la
stabilit de lenvironnement juridique et fiscal (par
opposition aux dbats sur lextension de lISF aux
uvres dart) et sur la capacit proposer une
offre de services de qualit afin dattirer les
amateurs internationaux.

Les diffrents secteurs des arts visuels ont t


trs tt confronts aux nouvelles technologies
numriques et les ont historiquement trs vite
intgres (photographie, presse...).

Un secteur transverse,
dont les comptences sont
recherches et mobilises dans
dautres ICC
La diversit des mtiers au sein des arts visuels
font la richesse du secteur. Ses savoir-faire
sont recherchs dans de nombreuses autres
industries, culturelles notamment, mais pas
seulement. Ainsi, les mtiers de la photographie
sont particulirement mobiliss dans le secteur
de limprim, de la presse, des livres et des
magazines. Dautre part, le travail de limage et
des graphismes constitue un savoir-faire trs
recherch par les plateformes numriques (web
design et visualisation de donnes).

Les muses constituent un exemple


particulirement fort de cette exprimentation de
pratiques innovantes, pour des institutions dont
le mode de consommation des uvres tait
rest le mme depuis leur fondation.
Lenrichissement de lexprience du visiteur
constitue le leitmotiv de ces innovations, via
lutilisation de nouvelles technologies web et
smartphones. Avec elles, on passe dun modle
relativement passif un modle beaucoup plus
interactif qui tente de redfinir la relation avec
le public. Les rseaux sociaux et les systmes
technologiques ont permis aux muses de fournir
des informations complmentaires en temps
rel au visiteur. Des dispositifs numriques leur
offrent galement la possibilit de bnficier de
nouvelles expriences, par exemple sur le site
du Louvre, les visiteurs peuvent emprunter des
galeries virtuelles et admirer les chefs-duvre
directement sur Internet ou via lapplication.

25 TEFAF Art Market Report, 2014


26 
Le march de lart contemporain, Rapport annuel 2013,
ArtPrice

Cration sous tension

25

Arts visuels

Limpression 3D, un pari pour lavenir?


Secteur trs modeste en 2013 (100 000
machines en 2012), pour une activit de
81 millions deuros, limpression 3D reprsente
un pari intressant pour les arts visuels, dans la
mesure o elle peut tre utilise comme un
nouvel outil de cration artistique, mais aussi
comme une opportunit de production duvres
bas cot. Le march est prometteur: le march
mondial de limpression 3D est en pleine
croissance actuellement avec une hausse de 62%
entre 2013 et 2014, et devrait atteindre
3 milliards de dollars en 201827. Une opportunit
de march certes, mais qui pose galement la
question de la menace du piratage des objets
physiques via des reproductions non autorises,
appelant ainsi entamer le dialogue autour de
la rmunration des auteurs.

27 Global Industry Analysts (GIA),


3D Printing A global strategic business report (2014)

26

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Directeur de la Fonderie Susse

Quel est votre mtier, comment sinsret-il dans le secteur des arts plastiques et
graphiques?
Du dbut du XIXe sicle jusquaux annes
1950, les grands fondeurs jouaient un rle
dditeur de sculptures. Certains comme la
Fonderie Susse, publiaient un catalogue et
vendaient directement au public. Aujourdhui,
les fondeurs se cantonnent une fonction
de praticien. Lartiste et son marchand sont
les matres duvre, ils confient au fondeur
un travail faon. De diffuseur dobjets dart,
le fondeur est devenu producteur faon
duvres dart.
conomiquement, la position du fondeur dart
franais est fragilise. Le fondeur fournit une
prestation de main-duvre qui supporte
difficilement la comptition avec nos voisins
europens. La main-duvre bas cot de
lEurope largie creuse des carts de prix
difficilement soutenables.
Rcemment, deux dispositions fiscales ont
aggrav la situation: le crdit dimpt mtiers
dart dont le plafond se situait 66000 par
an, a t baiss 30000 par an. Et depuis
le 1er janvier 2014, la TVA sur la production
de bronzes originaux a t porte 10% alors
quelle se situait 5,5% trois ans auparavant.
Cette augmentation brutale est dautant plus
surprenante quelle a t dcide en mme
temps quune baisse 5,5% de la TVA sur les
uvres importes. Les artisans fondeurs,
les lithographes, les graveurs et les artistes
franais doivent donc supporter une TVA un
taux de 10%, l o les importations duvres
dart supportent 5,5% et le commerce des
uvres dart 6%.
Il est assez surprenant que les activits de
production duvres dart soient soumises
un effort de contribution plus lev que
les activits marchandes ou les uvres
importes.

Archives Susse

Hubert Lacroix

Quels sont les mtiers de vos employs,


leurs profils?
Lactivit de fonderie dart ncessite la
pratique de plusieurs mtiers dont le haut
niveau de matrise requis ne permet pas
la polyvalence. Nous formons une quipe
dartisans mouleurs, tireurs de cires, fondeurs,
ciseleurs, patineurs.
Il nexiste pas dcole formant une telle
diversit de mtiers. Lcole Boule donne
toutefois une base de connaissances
permettant de progresser rapidement vers une
matrise applicable en fonderie dart. Deux de
nos employs sont issus de lcole Boule.
Par ailleurs, tant donn le nombre important
de fonderies ayant ferm rcemment, il nous
est souvent plus simple dembaucher du
personnel expriment plutt que de former
des dbutants.
Quest-ce que larrive du numrique a
chang dans vos mtiers?
Aujourdhui, les designers pratiquent
frquemment les outils informatiques de
cration en 3D. Le monde de la sculpture
contemporaine suit la mme volution avec
un certain retard d au manque de moyens
des artistes et leur moindre matrise des outils
informatiques.
Les fonderies dart ne travaillant que trs
marginalement avec le monde du design, le
numrique est encore peu prsent dans nos
activits.
Le numrique fait en revanche une avance
sensible dans le domaine de lagrandissement
de sculptures. Nous sommes de plus en plus
souvent amens travailler en sous-traitance
avec des entreprises ralisant des scans et des
impressions 3D.
Il pse toutefois une incertitude juridique sur
le caractre original de ces productions
numriques qui ne sont pas de la main de
lauteur. Par ailleurs, la dmatrialisation de
luvre risque de nous exposer encore plus au
phnomne de dlocalisation de la production.

Cration sous tension

27

Musique

Musique

la recherche dun second


souffle dans le live et les
exportations
Valeur conomique
Ventes de musique enregistre

8 Mds

+10%

1 219 M

+14%

1 401 M

-6%

1 638 M

Diffusion de musique (TV, radios, discothques)


Ventes lexport

March des factures instrumentales et accessoires


Vente de matriel audio

+5,9%

28

650 M

Spectacle de musiques actuelles

Revenus directs

2011-2013

-8%

CA 2013

Spectacle de musique classique

Autres revenus des producteurs phonographiques


et diteurs de musique

volution revenus

volution
2011-2013

+17%

251 M

-6%

158 M

+2,8%

5 317 M

+9%

615 M

+25%

1 298 M

Recettes de la presse musicale spcialise

-8%

37 M

Droits dauteur et droits voisins sur les marchs connexes

+3%

545 M

Contribution la copie prive hors supports connects

-36%

62 M

Revenus connexes

+12,8%

2 557 M

TOTAL REVENUS

+5,9%

7 874 M

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

volution
2011-2013

Emplois gnrs

241 813
emplois

Auteurs, compositeurs et interprtes de musique

+8%

99 650

Producteurs phonographiques et diteurs de musique

-17%

12 287

Emplois dans le spectacle vivant

+2%

77 773

Emplois dans les tablissements financs par le ministre de la


Culture et de la Communication et dans les collectivits territoriales

+1%

8 597

Emplois dans les points de vente de musique enregistre

-10%

2 597

0%

2 814

Emplois dans les TV et dans les radios musicales


Emplois dans les discothques

volution emplois
2011-2013

+3,3%

Emplois
2013

***

30 984

Emplois directs

+2,9%

234 702

Emplois dans la fabrication d'instruments de musique

+10%

1 779

Emplois dans la vente de matriel audio

+25%

4 970

Emplois dans la presse spcialise musicale

-5%

362

Emplois connexes

+19,3%

7 111

TOTAL EMPLOIS

+3,3%

241 813

Sources: Ministre de la Culture et de la Communication; INSEE; SNEP; Sacem.

Cration sous tension

29

Musique

Une offre de contenus musicaux varie et abondante qui repose sur


un grand nombre de crateurs et dinterprtes
Avec plus de 240 000 emplois gnrs en 2013,
la musique est le 2e employeur des industries
culturelles et cratives derrire les arts visuels.
Le secteur musical englobe la musique
enregistre, le spectacle vivant musical priv et
public mais aussi les marchs connexes comme
les appareils numriques. Ce sont ainsi 99 650
auteurs, compositeurs et interprtes, soit presque
la moiti des emplois de la filire, et environ
78000 emplois dans le spectacle vivant de
musiques actuelles qui soutiennent la richesse et
la varit de loffre musicale franaise.
En 2014, 99% des Franais coutent de la
musique, et 3Franais sur 4 dclarent ne pas
pouvoir sen passer28. Cet intrt est nourri par
une offre abondante de musique enregistre et de
spectacles vivants musicaux:
L
arrive dInternet et la numrisation des
supports ont boulevers les usages et
les modles conomiques de la musique
enregistre. Le rapport la musique a t

28 MIDEM, Les Franais et la musique, fvrier 2014


29 SNEP, Lconomie de la production musicale, 2013

30

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

transform. Dsormais, le public a la possibilit


dcouter une grande varit de titres dartistes
diffrents, tout moment. Les supports
physiques constituent cependant encore 60%
des revenus de la musique enregistre.
L
abondance de loffre engendre une
consommation accrue de titres lunit
au dtriment des albums. Ainsi, le nombre
dalbums vendus a diminu de 21% en 5 ans,
alors que le nombre de titres vendus a explos
sur cette mme priode avec une augmentation
de plus de 62%29.
L
a musique live fdre toujours autant les
Franais autour dune grande varit de
festivals, concerts et comdies musicales.
Ainsi, entre 2012 et 2013 le nombre de
reprsentations de spectacles de varits et
de musiques actuelles a augment de 6%.
Maisce march arrive maturit. Sa croissance
ne sera probablement pas dans lavenir aussi
dynamique que ces 10 dernires annes.

Embellie du march de la musique en 2013


Lconomie musicale affiche en 2013 une croissance de 5,9%, essentiellement porte par les revenus connexes des ventes
de supports numriques (+25%). Les marchs directs de la musique augmentent, quant eux, de 2,8% grce au spectacle
vivant (musiques actuelles et classique). La musique enregistre connat, quant elle, des annes de stabilit, mais de
fortes transformations sont prvoir car le streaming est en train de remplacer le tlchargement dans les habitudes des
consommateurs.

Bonne tenue du spectacle vivant musical


En 2013, le poids conomique des spectacles de musique,
toutes esthtiques confondues, est en nette croissance
(+12% par rapport 2011) et slve plus de 2,6 milliards
deuros, soit le tiers de lconomie musicale.
En effet, les spectacles vivants de musique sont toujours
trs attractifs. Six Franais sur dix assistent un concert ou
un festival au moins une fois par an30. La dmatrialisation
des supports ne semble pas dcourager le public de vivre la
musique en temps rel. Entre 2011 et 2012, lactivit des
spectacles vivants musicaux a augment de 3%. Si les droits
dauteur collects lors des tournes ont diminu de 9,5%
en 2012, ceux des concerts symphoniques ont augment
de moiti (+48%) et les concerts de varits et festivals
ont connu une augmentation de 2%31. Cependant aprs
une forte volution entre 2005 et 2010, on constate une
tendance la stagnation sur le march du live qui est en
train darriver maturit et ne connatra probablement plus
les croissances rapides des annes antrieures.

Hausse des revenus des producteurs de disque


pour la premire fois depuis 2002
Alors que les revenus mondiaux des producteurs de
musique enregistre ont flchi de 3,9% en 2013, ceux des
producteurs franais ont, pour la premire fois depuis 2002,
affich une croissance de 2,3%32selon le SNEP.

Rpartition des festivals par thmatique principale


(hors festivals de musique classique)
Toutes musiques
et pluridisciplinaires
6%
Musiques traditionnelles
et du monde
Jazz et musiques
improvises
27%

Chansons
11%

Musiques amplies
et lectroniques
22%

Musiques actuelles
sans distinction
34%
 Source: CNV, Les festivals de musiques actuelles en France,
volutions 2008-2012 dune constellation de la diversit

volution des revenus HT des producteurs de musique


enregistre entre 2012 et 2013: + 2,3%
March numrique

Les ventes de musique enregistre physique ont quant


elles flchi de 16% entre 2011 et 2013, malgr la bonne
tenue du rpertoire francophone, qui slve 60% des
ventes de gros des producteurs de disque. Une nouvelle
gnration dartistes a su sduire le public, de sorte que
17 des 20 meilleures ventes en France sont des albums
francophones. Pour la premire fois depuis 2004, la
meilleure vente dalbums dpasse le million dexemplaires.
Ainsi, 2 albums ont t certifis Double Diamant
(>1million): Zaz et Stromae et 4 albums ont t certifis
Diamant (> 500 000 albums): Johnny Hallyday, David
Guetta, Daft Punk et Matre Gims.

March physique

Droits voisins

101

+9%

110

363,7

+1%

367,4

125

+0,6%

125,8

2012

2013
Source: SNEP, 2014

30 MIDEM, Les Franais et la musique, fvrier 2014


31 Sacem, tats des lieux du spectacle vivant en 2012:
Spectacle visant: latout numrique, avril 2013
32 SNEP

Cration sous tension

31

Musique

La musique hexagonale sduit ltranger


En 2013, le chiffre daffaires de la filire musicale franaise (live et enregistre)
lexport slve 245 millions deuros. Rels moteurs des exportations, la musique
lectronique Made in France ainsi que les grands classiques font du rpertoire
franais le plus cout au monde, aprs celui des Anglo-Saxons et des Amricains.
De plus, le groupe Universal Music dtenu par la socit franaise Vivendi reste en
2013 un des leaders mondiaux du march de la musique.
Q
uelques artistes franais sexportent trs bien. En 2013, le single Down
the road des quatre DJ de C2C a t certifi Diamant, (plus de 500 000
singles vendus), Zaz a vendu plus de 350 000 exemplaires son deuxime
album Recto Verso (Sony Music France) ltranger, le quatuor Phoenix a
export, quant lui, plus de 200000 albums, et sans surprise, le DJ franais
David Guetta a plac plus de 6 singles dans les meilleures ventes lexport.
L
es producteurs de spectacles de musiques actuelles contribuent galement au
rayonnement de la musique franaise, avec quelques tournes internationales
trs russies, comme celle de Zaz par exemple. En revanche, leur chiffre
daffaires lexport reste faible, 27 millions deuros en 2012, dont plus de
deux tiers raliss en Europe33.

March numrique: un nouveau dpart


avec le streaming?
Structure du chiffre daffaires numrique de ventes
de gros de musique enregistre par pays en 2013
Tlchargement

Mobile

Streaming
77%

tats-Unis

75%

Japon

79%

Royaume-Uni

81%

Allemagne
France
Sude 6%

54%

5%

2%
17%
1%
1%

21%
8%
20%
18%
41%
94%

Source: IFPI, 2014

Avec une progression importante entre 2011 et 2013


(+24%), les ventes dmatrialises reprsentent plus
dun quart du march de la musique enregistre avec
170 millions deuros. Le streaming (lcoute en ligne
sans tlchargement) est aujourdhui le segment le plus
dynamique du march, et saffirme comme un relais de
croissance intressant. Avec plus de deux millions de
Franais sduits par les formules dabonnement proposes
par les plateformes en ligne (soit 500 000 de plus quen
2011) et 6 millions dutilisateurs, les revenus du streaming
lgal reprsentent 44% des ventes de dtail en 2013.
Les diffrentes offres de streaming lgal ont par ailleurs
permis de dtourner certains acteurs des pratiques de
consommation illgale de contenus musicaux.
Pour autant, la bouffe doxygne apporte par le streaming
lgal lindustrie musicale en France ne permet pas de
compenser la chute des revenus issus de la vente physique
de musique enregistre et de retrouver le niveau de revenus
gnrs dans les annes 2000.

33 Irma, C2C, Zaz, Phoenix et Stromae champions 2013 de lexport, janvier 2014

32

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Directrice gnrale de Wagram Publishing

Quels sont la place et le rle de lditeur


dans la chane musicale?
Le mtier dditeur reste encore ce jour
une activit mconnue. Son rle est pourtant
dterminant dans la carrire dune uvre et
de son crateur et ce, bien en amont dans la
chane musicale. Lditeur de musique met la
disposition des crateurs les moyens humains
et financiers suffisants pour que leurs uvres
soient connues de leur public.
Aprs avoir repr le talent du crateur,
lditeur accompagne ce dernier dans la
cration de son rpertoire. La dimension
artistique du mtier dditeur prend ici toute
son ampleur.
Le rle de lditeur est galement de
rechercher les moyens de faire connatre
les uvres par lintermdiaire dun artisteinterprte (placement de texte et/ou musique),
dun label, dun producteur de spectacle,
selon le profil de lauteur (auteur-compositeur
interprte ou non). Il cre la stratgie qui
permettra de mettre luvre en valeur.
Lditeur est galement charg de faire
fructifier luvre en lui trouvant des
exploitations secondaires: synchronisations
dans des films publicitaires, uvres
audiovisuelles, exploitations graphiques des
paroles en ligne.

Edwin Cohas

Catherine Cuny

Comment fonctionne une maison ddition


musicale : nombre demploys, diversit des
mtiers, diversit des profils... ?
Le nombre demploys dans une maison
ddition musicale est trs variable selon sa
taille. 65% des socits ddition musicale
emploient 1 10 salaris, 23%, 11 20 et
12% plus de 20.
Les mtiers et profils sont trs divers:
artistique, commercial, synchronisations,
royalties, copyright, finance, juridique.
noter que 59% des effectifs sont des
femmes.
Comment avez-vous intgr le numrique
dans vos mtiers?
Le spectre de nos activits tant trs large,
nous avons d intgrer le numrique dans
chacune de nos fonctions. Les rseaux
sociaux nous servent faire la promotion et
le marketing des uvres de nos crateurs.
Seul outil uniquement ddi aux diteurs,
la base de donnes BOEM est utilise pour
lexploitation graphique de leurs textes. La
vrification de la rpartition des droits se fait
dsormais via des outils de tracking et nous
avons adopt des outils de drfrencement
des sites illgaux de paroles.

Enfin, lditeur de musique protge les


uvres et veille la bonne administration
des redevances pour le compte des crateurs
comme pour son propre compte. Il vrifie les
rpartitions effectues par la Sacem grce
un suivi de lexploitation des uvres.

Cration sous tension

33

Spectacle vivant

Spectacle vivant

Une offre diversifie et ancre


dans les territoires
Valeur conomique
Production et arts du spectacle vivant

7,9 Mds

+3%

CA 2013
1 790 M

Gestion des salles de spectacle

-3%

958 M

Total revenus directs du secteur priv

+1%

2 748 M

Total revenus directs du secteur public

+4%

3 914 M

Total revenus directs

+3%

6 662 M*

Retombes indirectes (consommations, hbergements, etc.)

+8%

1 319 M

Revenus connexes

+8,4%

1 319 M

TOTAL REVENUS

+3,9%

7 981 M

volution revenus
2011-2013

+3,9%

Sources: Ministre de la Culture et de la Communication; INSEE; LOF; Audiens.


* arrondi

34

volution
2011-2013

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Emplois gnrs

235 200
emplois

volution
2011-2013

Emplois
2013

Emplois dans le spectacle vivant

+2%

224 373

Dont emplois dans le spectacle vivant subventionn et le secteur public

+2%

99 100

Auteurs et crateurs de contenus

+6%

10 827

Emplois directs

+2,4%

235 200

TOTAL EMPLOIS

+0,1%

235 200

volution emplois
2011-2013

+0,1%

Cration sous tension

35

Une audience toujours fidle,


entretenue par une offre artistique
riche et toujours renouvele
En 2012, les arts du spectacle reprsentaient
21% des dpenses de consommation culturelles35,
une part qui affiche une croissance rgulire,
alors que la part du budget consacr aux arts du
spectacle ne reprsentait que 12% du budget des
mnages en 2000. Il sagit galement des seules
dpenses culturelles qui nont pas enregistr
de baisse depuis 2010. Elles ont connu une
augmentation de 5,4% contre une baisse de 2%
dans le secteur des livres et de la presse et de 3%
dans celui des biens audiovisuels et multimdias
(CD, films).

Troisime industrie culturelle en


termes demplois, le spectacle
vivant dynamise les secteurs
connexes
Le spectacle vivant, qui regroupe les arts de
la danse, le thtre, les concerts et les arts
du cirque est, avec 235 200 emplois, le troisime
employeur culturel franais.
Les emplois du spectacle vivant, dont la plupart
sont intermittents (70%34), sont majorit issus
du secteur priv (qui reprsente plus de 60%
des emplois du secteur). Si le spectacle vivant
est en croissance, en termes de revenus et
demplois, celle-ci est avant tout porte par les
secteurs qui lui sont connexes, en particulier par
le secteur touristique. Lvolution des revenus
directs, en croissance entre 2011 et 2013, mais
menace sur les prochaines annes en raison de
la diminution des dpenses des collectivits et de
ltat, fait apparatre un risque dessoufflement de
lactivit de spectacle vivant elle-mme, pouvant
galement mettre en danger le dynamisme quelle
entrane dans dautres secteurs de lconomie.

Ce dynamisme repose sur un rseau


dinfrastructures daccueil de reprsentations
particulirement dense au niveau national, avec
notamment:
P
our le thtre, 940 thtres, dont36:
5 thtres nationaux (la Comdie-Franaise,
le Thtre la Colline, Odon-Thtre de
lEurope, le Thtre national de Chaillot et
le Thtre national de Strasbourg qui ont
assur 1 100 reprsentations qui ont attir
plus de 590000 spectateurs, soit une hausse
de 2% par rapport la saison 2011-2012;
39 centres dramatiques et 70 scnes
nationales, qui ont accueilli plus de 3 millions
de spectateurs pour 5 200 reprsentations
programmes. Ce sont galement 3 100
reprsentations donnes lors de tournes en
France et ltranger ;
Pour la musique: 26 thtres lyriques,
17 Zniths, 79 scnes de musiques actuelles,
6 centres nationaux de cration musicale
prs de 150 ensembles musicaux et plusieurs
milliers de festivals;
P
our la danse, 16 centres chorgraphiques
nationaux et 10 centres de dveloppement
chorgraphique.

34 Audiens
35 Chiffres cls 2014, Statistiques de la Culture, ministre de la Culture
36 ibid

36

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Un secteur tir par lconomie festivalire


Une tude mene par la Sacem, lIrma et le CNV a rpertori
1 972 festivals (dfinis comme des reprsentations
priodiques avec une programmation ddie un genre ou
un thme) rpandus sur toute la France en 201337, dont 72%
de musiques actuelles, 16% de festivals pluridisciplinaires
et 12% de festivals de musique classique, lyrique et
contemporaine. Ces festivals recouvrent de nombreux
genres, de musiques actuelles au thtre, en passant par les
arts de la rue.
Lconomie festivalire irrigue lensemble des territoires,
avec plus de 90% des festivals implants en province. On
estime que 62 festivals de musiques actuelles sont organiss
en moyenne par rgion.
Ces festivals mlent une grande diversit de genres
artistiques. Volontairement ou involontairement, chaque
rgion sest spcialise dans des genres musicaux
particuliers. Ainsi, les Pays de la Loire sont la 2e rgion
la plus importante en termes de festivals de musiques
amplifies, lectroniques et actuelles, la rgion Rhne-Alpes
est la 1re rgion de festivals de chansons, et la 2e en termes
de jazz, blues et musiques improvises38.
Une tude mene sur 20 festivals en Bretagne39 a confirm
la bonne sant de lconomie festivalire rgionale: entre
2009 et 2012, les produits ont progress de 18%, les
recettes propres (recettes de billetterie), de 27%.
Ces augmentations permettent de compenser la baisse des
concours de ltat (-23% sur la priode).
50% des festivals sont concentrs dans 5 rgions

le-de-France
180

Midi-Pyrnes
96

Bretagne
106

Rhne-Alpes
165

Source: ICNV, Sacem, Irma

PACA
151

Un atout pour le tourisme culturel


et lattractivit des territoires
Le spectacle vivant constitue un lment dterminant
dans le choix des destinations touristiques en France. Ces
vnements dimension nationale, voire internationale
contribuent en effet fortement lattractivit dun territoire.
Le tourisme culturel en gnral reprsente plus de 35%
des activits des visiteurs internationaux en France40.
Si les grandes attractions culturelles dopent lattractivit
touristique des aires urbaines (principaux muses et
centres darts contemporains, monuments historiques...),
le spectacle vivant permet dattirer les touristes vers
des territoires plus enclavs mais prsentant une offre
touristique intressante (tourisme vert par exemple), offrant
ainsi loccasion aux visiteurs de prolonger lexprience
au-del de lactivit culturelle initiale.

Un soutien public vital pour garantir la


prennit du secteur et la diversit de
loffre culturelle
Au cours de la priode tudie, les dpenses de ltat et
des collectivits locales en faveur du spectacle vivant sont
en lgre croissance (+4%). Mais depuis, leffort financier
demand aux administrations centrales et aux collectivits
locales a entran une rduction du soutien financier. La
baisse de ce soutien risque terme de remettre en question
lquilibre financier, dj fragile, du secteur, en particulier
au niveau des activits locales fortement dpendantes du
concours public. Le serrage de ceinture impos risque
dentraner le dveloppement dune conomie deux
vitesses, entre les petites productions et les leaders de
secteurs. En 2013, si 60% des reprsentations ont compt
moins de 200 entres, les plus grandes salles ( plus de
1500 entres) ont reprsent 58% de la billetterie et 46% de
la frquentation. Cette tendance risque de saccentuer dans
les annes venir.
La baisse du soutien public, parfois cumule avec des
difficults financires des structures, a un impact direct sur
la diversit de loffre de festivals: en 2014, 51 festivals ont
disparu et nont pas t compenss par les 44 crations.
Ce solde ngatif qui peut tre conjoncturel dmontre
un moindre renouvellement des festivals en France. Cette
tendance ngative reste surveiller dans les annes qui
viennent41.
37 Sacem, Irma, CNV, La carte des festivals en France en 2013, avril 2014
38 Ibid
39 Indicateurs dactivits socio-conomiques de 20 festivals bretons, tude 2009-2012,
le collectif Fedds Bretagne, en partenariat avec le CNV
40 Memento du Tourisme, dition 2014, DGE
41 Sacem, Irma, CNV, La carte des festivals de France en 2014, avril 2015

Cration sous tension

37

Cline Lger Danion

Directrice dlgue du Thtre Grard Philippe


Centre Dramatique National de Saint-Denis

Pouvez-vous nous prsenter votre thtre?


Le Thtre Grard Philipe (TGP), dirig
par Jean Bellorini, est un des 39 centres
dramatiques nationaux (CDN), il a donc des
missions de service public de cration et
production, et de dveloppement de tous les
publics. Cest un choix historique et politique
fort dimplanter un CDN dans ce territoire, et
qui nous oblige.
Notre projet est fond notamment sur la
prsence continue dartistes, et limbrication
complte entre cration et actions artistiques
et culturelles.
Le budget du TGP stablit autour de 4,5
millions deuros, financ hauteur de 70% par
des subventions publiques.
Quelles actions de mdiation mettez-vous
en uvre?
Le rapport lart, au thtre, est trs
diffrent selon lge et la proximit sociale
et gographique des personnes. Lobjectif
commun nos actions est de permettre la
rencontre intime entre une personne et une
uvre.
Nous menons donc principalement quatre
types dactions.
Dabord, des actions courtes prparant la
venue aux spectacles, notamment pour
les scolaires. Cest un travail de mdiation
men en amont et rpt toute la saison.
La rencontre permet de donner des cls
de lecture et de faciliter lappropriation de
luvre.
Ensuite, toujours pour les jeunes et dans le
cadre scolaire, des moments plus intenses,
ramasss sur quelques jours: par exemple,
grce un dispositif du Dpartement, une
classe est immerge en condition de rptition
dun spectacle pour en dcouvrir les mtiers

38

Gatan Besnard

Spectacle vivant

(jeu dacteur, lumire, scnographie) avec des


professionnels.
Surtout, nous menons des actions au long
cours durant un an environ, pendant lesquelles
nous nous attachons la dcouverte intime
de lart, lmancipation personnelle des
participants. Ces projets mens pendant un an
environ concernent moins de personnes, mais
les parcours personnels de chacun tout au long
de lanne sont trs forts, et lappropriation
du thtre comme lieu, art, repre culturel
et aventure humaine est impressionnante et
durable. Lun des projets les plus symboliques
cet gard est la constitution dune troupe
phmre avec des adolescents du territoire,
mais galement un travail au long cours avec
les habitants du quartier du Franc-Moisin.
Enfin, nous imaginons des projets qui
sappuient sur dautres mdias pour dcouvrir
le thtre, par exemple un projet vido avec
des jeunes port par un ralisateur sur le
thme de Une saison au thtre.
Par ailleurs, nous avons choisi de crer chaque
anne un spectacle pouvant tre jou dans un
thtre et en dcentralisation dans des lieux
polyvalents: Un fils de notre temps cette anne,
Cher Erik Satie lanne prochaine mis en scne
par Jean Bellorini et jou dans des maisons de
quartier puis la Philharmonie de Paris.
Chaque projet est adapt lenvironnement
et ne rentre pas ncessairement dans les
bonnes cases en termes de financement
et dindicateurs chiffrs de rsultat, mais
une analyse sensible permet den mesurer
limpact rel. Cela nous pousse souhaiter
une rflexion de fond sur les modalits de
financement et dvaluation de ces actions,
qui prenne en compte les personnes et non
uniquement les typologies de public.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Directeur gnral du festival des Vieilles Charrues

Quel est limpact de votre festival sur le


territoire?
Depuis les dbuts, nous suivons ce que
nous appelons une politique de spirale
en travaillant dabord avec les fournisseurs
locaux, puis par cercle concentrique le pays
de Carhaix, le dpartement et la rgion
Par exemple le pain utilis lors du festival est
command aux boulangeries de Carhaix.
Nous avons fait une tude dimpacts
conomiques en 2011, en prenant en compte
les retombes pour les entreprises locales.
Chaque t ce sont 4 5 millions deuros qui
irriguent le tissu local. Par ailleurs, le festival
cre 60 emplois indirects (ETP) lanne. En
priode de pr-festival et durant lvnement,
nous faisons travailler en direct 700 personnes
et autant indirectement.
Comment participez-vous au rayonnement,
la notorit de votre territoire?
Le festival a fortement particip la notorit
du territoire. Il a vritablement mis Carhaix sur
la carte et on peut dire quil apporte beaucoup
de fiert aux Carhaisiens.
Au-del de cette question dimage, nous
participons au rayonnement du territoire en
investissant localement. Nous avons ainsi
contribu au financement de lespace Glenmor,
palais des congrs de la ville. Enfin, une action
moins connue: nous faisons un don toutes
les associations, dont les membres participent
bnvolement au festival. Prs de 100 000
euros sont ainsi rinvestis dans le tissu
associatif local.

Olivier Ehouarne

Jrme Trhorel

La culture et particulirement votre festival


favorisent-ils plus quun autre secteur le
lien social pour contribuer lemploi des
jeunes sur votre territoire?
Oui et cest le sens mme de lesprit des
Vieilles Charrues. Notre objectif est dtre
rassembleur de gnrations. Cest pourquoi
notre programmation clectique touche le plus
grand nombre, plus jeunes et moins jeunes et
cette diversit se retrouve dans la composition
de lquipe du festival.
Quels sont les grands dfis pour lavenir de
la culture et des industries culturelles et
cratives sur votre territoire?
Lconomie du festival est fragile. Elle dpend
80% des festivaliers et 20% du partenariat
et mcnat. Nous navons aucune subvention
publique. Nous sommes donc trs vigilants
quant la vente des billets. Lanne 2013 a
t dlicate avec une baisse de frquentation,
que nous avons anticipe ds fvrier en
rduisant nos frais lessentiel. Il est toujours
compliqu dimaginer quelle sera ladhsion
du public nos choix de programmation.
Nous faisons donc un effort particulier pour
surprendre le festivalier: une grande roue
et une montgolfire ont t installes pour
ldition 2014. Nous travaillons galement
intgrer des tablettes numriques sur le site.
Nous allons fter notre 24e dition. Cest une
belle longvit, mais notre conomie reste
toujours fragile. Comme nimporte quelle
entreprise, au sein de lassociation des Vieilles
Charrues, nous sommes vigilants et faisons
constamment des ajustements pour se donner
les moyens de poursuivre laventure et faire
rver les gens.

Cration sous tension

39

Spectacle vivant

Paul Rondin

Directeur dlgu du Festival dAvignon

Quel impact a le Festival dAvignon sur votre


territoire?
Depuis 1947, le Festival dAvignon est le grand
axe politique culturel local et sert de locomotive
pour entraner les projets ce niveau. Si lon
largit le focus au niveau rgional, on constate
lexistence dune Silicon Valley culturelle avec
de grands vnements dans la Provence avec
Aix, Cannes, Arles, Avignon, Nmes, etc. Cest une
excellente chose mais ces initiatives restent hyper
concentres durant la priode estivale.
Le festival cherche donc prenniser son action
au-del de cette seule priode. Il sagit pour
nous dune mission dintrt gnral, la chance
pour la ville et son agglomration de disposer
dun oprateur majeur de la dcentralisation
culturelle, acteur de la dmocratisation du savoir
et dintgration sociale, qui doit permettre une
dynamique globale en matire de formation et
dinnovation.

Quelle est limportance socioconomique


du festival?
Le festival dispose dun budget global de
14millions deuros et gnre quelque 25millions
deuros de retombes, soit un ratio de 1,79: cest
un gnrateur conomique! Vingt-neuf personnes
sont salaris permanents auxquels sajoutent 750
salaris pendant la priode du festival et 1600
salaris indirects (via des contrats de cession, les
structures accueillies). Ces effectifs ne couvrent
que les activits strictes du festival (donc hors
htellerie, restauration, transport, etc.). Les
commerants locaux nous rapportent faire 40%
50% de leur chiffre daffaires pendant les trois
semaines du festival. Notre festival est un acteur
majeur de redistribution locale au profit de tous,
et bien au-del du seul secteur culturel. Nous
faisons fructifier des fonds publics en y adjoignant
des fonds privs dont profite lensemble de
lconomie locale.
De plus, dans le cadre des emplois saisonniers,
nous mettons en place une politique
dencouragement de lemploi local en faisant appel

40

des associations de travailleurs sociaux.


Au-del des retombes conomiques, les
bnfices en termes dimage sont essentiels
pour la ville. Il sagit en soi dune campagne
publicitaire, un festival international comme celui
dAvignon gnre un nombre considrable de
passages et citations tl, radio, presse imprime
et lectronique (500 journalistes sont accrdits
chaque anne). Dans une vision touristique
patrimoniale, latout dun festival est quil
renouvelle chaque anne par sa programmation
lintrt des sites, il les change et en relance
lattractivit.

Comment le festival a-t-il intgr les


problmatiques lies au numrique?
Nous avons bien entendu toutes sortes doutils
numriques de service, de confort pour le public.
Nous avons galement lanc une WebTV anime
par des journalistes mais ralise par des jeunes,
pour sensibiliser de nouveaux publics desquels
nous nous sentions coups. Les rsultats sont
assez sidrants, le mdia image et numrique
permet une gnration de prter attention et
donc de se sentir concerne par des uvres de
lesprit quelle associait jusqualors lennui ou
linaccessibilit.
Mais au-del de ces initiatives, nous essayons de
mettre en place des actions structurantes. Nous
avons donc propos une FabricA numrique car
pour nous le numrique est complmentaire de
limage culturelle de la ville dans sa dimension
innovante. Lalliance du numrique et du culturel
fait sens pour partager des moments et des
motions, il y a une complmentarit. Notre
projet a dailleurs sduit Mons, capitale culturelle
et Technocit ainsi quune quipe locale de Terra
Nova, et nous sommes ainsi candidats auprs
de la French Tech aux cts dArles, Nmes,
Carpentras, majors et start-up locales nous ont
rejoints dans ce projet devenu depuis French
Tech Culture. Cest un vritable projet fdrateur
de dveloppement conomique, une opportunit
incroyable qui sduit de nombreux lus locaux qui
nous encouragent et soutiennent.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Cration sous tension

41

Cinma

Cinma

Le pari de linnovation
et de la qualit
Valeur conomique

3,9 Mds

volution revenus
2011-2013

-5,8%

Revenus
2013

Billetterie des salles de cinma

-10%

1 163 M

Prachats et coproduction des chanes TV, apports de coproducteurs


trangers et SOFICA

-20%

597 M

Recettes publicitaires salles

-13%

91 M

Ventes et locations de films en DVD/Blu-Ray

-3%

749 M

Vido la demande (VD)

+9%

140 M

Ventes l'export

+6%

165 M

Revenus directs

-9,3%

2 905 M

Ventes de matriels vido et tablettes tactiles

+7%

911 M

Ventes de presse cinma

-7%

18 M

Copie prive hors smartphones et tablettes

+19%

32 M

Revenus connexes

+6,5%

960* M

TOTAL REVENUS

-5,8%

3 865 M

Sources: Ministre de la Culture et de la Communication; CNC; INSEE; GfK; Audiens; SACD; SCAM.
* arrondi

42

volution
2011-2013

42
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

Emplois gnrs

105 465
emplois

volution
2011-2013

Emplois
2013

Auteurs, crateurs de contenu

+5%

11 396

Production, distribution, projection de films cinmatographiques


et post-production pour le cinma

-1%

87 091

Ventes et location de films en DVD/Blu-Ray

+10%

3 093

Emplois directs

- O,1%

101 580

Emplois dans la distribution de matriel vido et tablettes tactiles

+13%

3 681

Emplois dans la presse cinma

-7%

204

Emplois connexes

+11,3%

3 885

TOTAL EMPLOIS

+0,3%

105 465

volution emplois
2011-2013

+0,3%

Cration sous tension

43

Cinma

Baisse de la frquentation
des salles de cinma
Lindustrie du cinma a subi en 2013 une chute
des revenus de billetterie (-10% entre 2011 et
2013). Il sagit de la consquence directe de la
baisse de la frquentation annuelle des salles de
cinma, qui avec 193,59 millions dentres en
201342, ont atteint leur plus bas niveau depuis
2008 (avec une baisse de 4,9% par rapport
2012). Cette baisse globale sest accompagne
dune diminution de la part des films franais
en termes dentres, hauteur de 6,7%. Cette
baisse de frquentation sexplique par le faible
nombre de succs en salle en 2013. En effet,
aucun film franais nest parvenu passer la
barre des 4 millions dentres. Seulement 3
productions franaises ont figur dans le top 20
en 2013 (contre 8 films amricains). Cette baisse
de la frquentation est toutefois mettre en
perspective: en effet, grce Intouchables qui a
dpass les 19 millions dentres43, lanne 2011
sest rvle tre une anne exceptionnelle.
Cette absence relative de gros succs ne doit
pas masquer la diversit et la richesse de loffre
accessible dans les salles franaises, avec
654 films projets pour la premire fois (en
augmentation de 6,3% depuis 2012).

La production franaise reste


cependant dynamique et reconnue
linternational
La production cinmatographique franaise reste
stable un haut niveau, avec 270 films agrs
en 2013 par le Centre national du cinma et de
limage anime (contre 279 en 2012). Sur ce
nombre, 209 films sont dinitiative franaise, dont
154 intgralement franais, faisant de 2013 une
anne record de ce point de vue. Pourtant, les
investissements destination des films dinitiative
franaise ont diminu de 4,3% cause du recul
des projets de grande envergure44.
Les films franais sexportent bien, avec 165,4
millions deuros de ventes ltranger en 2013,
en hausse de 6% par rapport 2011. Ils font
galement partie des films les plus regards dans
lUnion europenne: avec 13,3% des parts de
march, ils devancent le Royaume-Uni (8%) et
lItalie (2,9%)45. La reconnaissance internationale
de la production franaise saccompagne dune
volont daccrotre la visibilit des savoir-faire
de lindustrie cinmatographique franaise,
symbolise par louverture de la Cit du Cinma
Saint-Denis (93).

volution de la frquentation des salles de cinma 2008-2013


En millions dentres

190,3

86,5

89,0
74,4

2009

2008

217,2

207,1

201,6

74,3

2010

Entres
Films franais

203,5

193,6

82,4
65,4

2011

2012

2013

Source: CNC, 2014


42 CNC, bilan 2013
43 Ibid
44 Ibid
45 European Audiovisual Observatory Lumire database
analysis

44

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Un secteur fragilis par le dclin


du march de la vido
Le march de la vido physique enregistre en
2013 une nouvelle baisse de 6% par rapport
201146. Ce rsultat sinscrit dans lvolution
rcente de ce march qui enregistre une
baisse annuelle moyenne de 8% depuis 2004.
Leffondrement de la deuxime source de
revenus directs du secteur (aprs la billetterie)
contribue galement fragiliser les revenus du
cinma franais, dautant plus que les revenus
de la vido la demande ne permettent pas de
compenser cette perte. La VoD ne reprsente
en effet que 18% du march physique. Malgr
une augmentation tendancielle (+9% par rapport
2011), la vido la demande a enregistr
un premier recul en 2013, avec une baisse de
14,8% par rapport 2012. Larrive en 2014 de
nouveaux acteurs (Netflix) et lvolution de loffre
actuelle peuvent contribuer un redmarrage de
la croissance du march en 2014: augmentation
de lventail de contenus de Canal Play, achat du
catalogue intgral des productions de HBO par
OCS.

La rsilience dun secteur qui


compte plus de 100 000 emplois
vient dun modle de financement
original
Le modle de financement de la production
cinmatographique franaise permet de soutenir
la rsistance conomique dune industrie qui
reprsente plus de 100 000 emplois en France.
Il garantit la diversit et la qualit de loffre.
La contribution conjointe du public et du priv
(via les chanes de tlvision, les financements
du CNC) permet la diversification des risques
financiers, vitale pour une industrie de prototypes
marque par une forte incertitude sur les retours
sur investissement.

Rpartition du financement des films dinitiative franaise en 2013


Mandats
et apports trangers
22,5%

Producteurs franais
29%

diteurs vido
France 1%
Distributeurs
France 1%
SOFICA 3%

Mandats
groups 9%

CNC* 5,5%
Aides rgionales
2%
Coproductions
et pr-achats TV
27%
Source: CNC, 2014

46 CNC, bilan 2013


*

Soutien automatique et aides slectives

Cration sous tension

45

Cinma

Des gains daudience avec le


renouvellement des expriences
cinmatographiques
Lindustrie du cinma est en train de se
renouveler profondment afin de proposer de
nouvelles expriences aux spectateurs. Si la 3D
est dsormais ancre dans les habitudes, la 4D
constitue un champ dinnovation important:
lajout deffets sensoriels peut par exemple
augmenter limmersion du public dans le film.
Les salles de cinma diversifient galement
leurs contenus, en proposant des sances de
retransmission de concerts ou dopras.

46

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Ralisatrice

Quel est votre mtier? Quelle place tient-il


dans la chane de votre secteur?
Je suis ralisateur et scnariste. Jcris mes
propres films. Et je peux aussi travailler
lcriture pour dautres. Je suis donc aux
extrmits de la chane: au tout dbut du
dveloppement, avant mme la recherche de
financement, en tant que scnariste, et au
cur de la fabrication, dans le tournage et la
post-production, jusqu la promotion du film.
Jexprimente donc la totalit de la chane
de production des films que jcris et que je
ralise.
Quel est le profil des ralisateurs, leur
statut?
Lorsquils tournent, les ralisateurs sont des
techniciens salaris, pays la semaine. Ils
accdent donc ensuite au statut dintermittent.
Ils connaissent galement un statut dauteur
dans leurs revenus et dans la perception de
droits, suite la diffusion tlvisuelle de leurs
uvres.

Laurent Sciamma

Cline Sciamma

Quel est limpact du numrique dans


lvolution de votre filire et de vos
mtiers?
Le numrique a des impacts en tant quoutil
de mise en scne. L o la pellicule tait
compte, le numrique permet un nombre
de prises thoriquement illimit. Le vritable
impact concerne la diffusion des uvres.
La multiplication des copies et donc des
crans dans les salles. Mais aussi leur
dmatrialisation, qui rend la diffusion pirate/
sauvage possible.
Quels dfis vous fixez-vous pour les
prochaines annes?
Raliser une forme trs longue, une srie
tlvise ou sur le web. Exprimenter de
nouvelles formes dcriture et de diffusion
grce ces nouveaux outils.

Cration sous tension

47

Tlvision

Tlvision

Se connecter pour mieux


diffuser
Impact conomique

12,7 Mds

Revenus
2013

Revenus des chanes TV

-3,2%

9 514 M

Ventes et location de vidos "hors cinma" en DVD/Blu-Ray

-24%

376 M

Vido la demande (VD)

+9%

50 M

Ventes lexport

+8%

249 M

Revenus directs

-3,9%

10 190 M*

Ventes de matriels vido et tablettes tactiles

-34%

1 961 M*

Ventes de presse TV

-8%

502 M

Revenus connexes

-29,9%

2 463 M

TOTAL REVENUS

-10,4%

12 652 M*

volution revenus
2011-2013

-10,4%

Sources: Ministre de la Culture et de la Communication; CNC; INSEE; GfK; Audiens; SACD; SCAM.
* arrondi

48

volution
2011-2013

48
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

Emplois gnrs
Production de films et de programmes pour la tlvision et dition de
chanes gnralistes et de thmatiques

142 284
emplois

volution
2011-2013

Emplois
2013

+7%

111 133

Auteurs, crateurs de contenu

+5%

22 791

Ventes et location de contenu "hors cinma" en DVD/Blu-Ray

-10%

839

Emplois directs

+6,3%

134 763

Ventes de matriels vido et tablettes tactiles

-36%

7 316

Emplois dans la presse TV

-39%

204

Emplois connexes

-35,7%

7 521*

TOTAL EMPLOIS

+2,8%

142 284*

volution emplois
2011-2013

+2,8%

* arrondi

Cration sous tension

49

Tlvision

Restructuration du march de la tlvision


Avec presque 12,7 milliards deuros gnrs
en 2013, la tlvision est le premier mdia en
France. Les revenus des chanes de tlvision
slvent 9,5 milliards deuros et demeurent
stables par rapport 2012.
Le march publicitaire sest de nouveau tass
en 2013 avec une baisse de 8% des recettes
publicitaires des chanes de tlvision entre
2011 et 2013, principalement en raison de la
concurrence des plateformes numriques, qui
captent une part plus importante des recettes
publicitaires. Dans cette tendance, la tlvision,
historique leader en termes de recettes
publicitaires risque de perdre sa premire place
au profit des acteurs du numrique partir de
201547.

Le secteur est par ailleurs aussi fortement


pnalis par leffondrement du march mondial
des tlviseurs, impactant les revenus connexes
du secteur. Le march europen affiche un repli
de 5% tandis que la France recule de 36%, soit
lquivalent dun million de tlviseurs vendus
en moins quen 2012. Les objets connects
moindre cot, tels que les tablettes tactiles et les
ordinateurs portables ont pris le dessus dans les
foyers.
Pourtant cette tendance ne traduit pas un
dsamour de la tlvision: en 2013, les recettes
dabonnement la tlvision payante sont restes
stables par rapport 2012, 2 977 millions
deuros (+0,2%)48.

La France, important march en Europe


Avec une part de march value 29,2%
en 201049, lEurope est le second plus grand
march de la tlvision, aprs les tats-Unis
(37%). Le Royaume-Uni, lAllemagne et la France
reprsentent ensemble plus de la moiti du
march europen (53%).

dinvestissement par le biais de partenariats


financiers et techniques. Les coproductions
europennes facilitent galement lexportation
des programmes tlviss, notamment grce
la production dmissions et de programmes en
anglais.

Le march europen de la tlvision est de


plus en plus intgr. Le dveloppement de la
coproduction de contenus audiovisuels entre
pays de lUnion europenne a fait ses preuves
au cours des dernires annes, principalement
pour la fiction et lanimation. Cela permet aux
marchs nationaux de mutualiser les cots

Par ailleurs, la France est galement leader sur


le march de lIPTV, march de la tlvision sur
Internet qui regroupe la tlvision en direct, la
vido la demande, le jeu la demande et la
tlvision de rattrapage. Elle reprsente 23%
du march global, devant la Chine (16%) et les
tats-Unis (16%)50.

volution des revenus des chanes de tlvision entre 2011 et 2013


En milliards deuros
9,84

9,51

3,36

3,22

2,98

3,07

3,5

3,22

2011

2013

Revenus des abonnements des chanes de tlvision


Dpenses publiques pour laudiovisuel public51
Revenus publicitaires des chanes de tlvision

47 Magna Global, Advertisig Forecasts, 2015


48 Centre National du Cinma et de lImage anime,
lconomie de la tlvision (2003-2012)
49 IDATE, World Television Market, 2011

Source: Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

50

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

50 European Commission, Green paper on the online


distribution of audiovisual works in the European Union:
opportunities and challenges towards a digital single
market, 2011
51 Crdits consomms de France Tlvisions, dArte,
de lAction Audiovisuelle Extrieure et de lINA
(comptes 841, 842, 844 et 845) ainsi que la dotation
compensatoire France Tlvisions

Prsident du Conseil suprieur de laudiovisuel


(CSA)

Quelle est votre mission? Quelle est la place


du Conseil suprieur de laudiovisuel (CSA)
dans le secteur?
Notre mission au Conseil suprieur de
laudiovisuel, cest la rgulation, qui est la
recherche des quilibres conomiques et
socioculturels dont dpend leffectivit de
la libert de communication audiovisuelle.
Cela veut dire promouvoir le dynamisme et la
diversit des mdias audiovisuels, au niveau
national comme local. Cela veut dire aussi
favoriser linnovation, celle des technologies
mais aussi celle des contenus, en sappuyant
sur des industries cratives rayonnantes et
plurielles. Cela veut dire encore sengager
pour lindpendance et la performance de
laudiovisuel public dont le rle est majeur dans
lconomie de la cration. ce titre, le CSA est
prsent chaque tape de la vie des mdias
audiovisuels, lcoute de lensemble des
acteurs de la chane de valeur et soucieux de la
qualit de leurs relations.
Quel est limpact du numrique dans
lvolution du secteur que vous rgulez?
Du numrique merge une quantit
considrable de nouveaux services, sappuyant
sur autant de nouveaux usages. Il sagit dune
opportunit considrable de dveloppement
pour laudiovisuel quil faut rsolument
accompagner dans lenvironnement global et
concurrentiel qui est aujourdhui le sien.

Manuelle Toussaint

Olivier Schrameck

Une rflexion densemble est ncessaire


sur nos rgimes de soutien aux industries
cratives, qui reposent notamment sur la
contribution au financement et lexposition
des uvres franaises et europennes. Des
entreprises numriques, souvent globales
et puissantes, commercialisent des uvres,
voire ditent ou distribuent des services
audiovisuels, sans participer ces dispositifs
dexception culturelle. En outre, le droit
europen applique, en matire de services
de mdias audiovisuels, le principe du pays
dtablissement, qui permet de sinstaller dans
lEtat membre dot de la rgulation la moins
contraignante et doprer dans toute lUnion
selon ce rgime. Au sein de lERGA, le groupe
des rgulateurs europens de laudiovisuel
plac auprs de la Commission depuis fvrier
2014, un groupe de travail a t constitu
sous la prsidence du CSA franais pour
faire avancer cette question dapplication
territoriale.
Quels sont vos dfis pour les prochaines
annes?
Ils sont ceux de lre numrique: faire valoir,
par des moyens concerts et adapts ce
nouvel environnement, les valeurs de la libert
de communication, sans considration de
frontires ou de rseaux, pour lindpendance
des mdias et pour la diversit culturelle.

Cration sous tension

51

Tlvision

Les ventes de programmes franais


ltranger sont en progression
En 2013, les ventes de programmes audiovisuels
franais ltranger progressent de 8% par
rapport 2011 et slvent 249 millions
deuros, soit le plus haut niveau atteint depuis
200052.
Cette croissance est soutenue par les ventes de
films danimation (46,9 M), qui, pour la 5e anne
conscutive, sont en forte croissance (+6,7%
par rapport 2012). Mais ce sont les ventes de
fictions qui ont explos lexport en 2013, avec
26 M de recettes et une croissance annuelle
de 14,1%, confirmant ainsi la reprise entame
en 2011. Enfin, les ventes de documentaires
(30,8M) sont galement en progression
(+ 3,7%).

Rpartition des ventes de programmes audiovisuels franais par zone gographique


En milliards deuros

2004

Moyen-Orient
3,2%
Europe Centrale
et Orientale 7,9%

Amrique Latine
1,8%

2013

Moyen-Orient
4,7%
Europe Centrale
et Orientale 10,1%

Afrique
3%

Afrique
2,7%

Asie Ocanie
9,6%

Asie Ocanie
7,5%

Amrique
du Nord
15,6%

Amrique Latine
4,2%

Europe
de lOuest
61%

Amrique
du Nord
11,7%

Europe
de lOuest
57%

Source: CNC - TV France International

52 Centre National du Cinma et de lImage anime,


Lexportation des programmes audiovisuels franais en
2012

52

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Le multi-screening change le
paysage audiovisuel

La concurrence de nouveaux
contenus audiovisuels

Les usages de la tlvision se sont transforms


avec la multiplication des crans dans les foyers.
En 2014, chaque foyer est quip de 6,4 crans
contre 5,9 en 2011 et 1,2 en 2007.
Cette nouvelle pratique, appele multi-screening,
a naturellement favoris lmergence de nouvelles
plateformes en concurrence avec la tlvision
traditionnelle. Ainsi, 2013 a marqu un lger
repli avec un temps moyen pass devant le
petit cran de 226 minutes par jour contre
230 en 201253. Cette baisse reste relativement
contenue, ce qui traduit la capacit dadaptation
du secteur face ces nouveaux usages. La Smart
TV, tlvision connecte, en est un exemple
emblmatique car elle a su simplanter dans
le quotidien des Franais. Ses ventes sont en
forte progression depuis 2012. Elle est prsente
aujourdhui dans plus dun foyer sur cinq en
France.

Le paysage audiovisuel subit une restructuration


profonde. La consommation de contenus
audiovisuels en ligne proposs par des oprateurs
OTT Over-The-Top, tels que YouTube, est
individuelle, fragmente et fortement socialise.
Elle soppose de fait la consommation
traditionnelle collective de foyer. Ainsi, de
nouveaux types de contenus et diffrents types
de narration ont merg et les internautes
ont aujourdhui accs une offre illimite de
contenus.

Temps quotidien dcoute de la tlvision en France


3h50

3h46

3h45

2012

2013

2014

Source: Xerfi, 2014

53 Xerfi, Ldition et la distribution de chanes de tlvision,


Avril 2014

Cration sous tension

53

Tlvision

Les rponses des acteurs traditionnels de la TV


Lenjeu pour les chanes de TV est de satisfaire
cette demande croissante de contenus web, tout
en sadaptant une consommation mobile et
individuelle. Pour tre en phase avec ce nouveau
mode de consommation, les chanes proposent un
panel doffres adaptables: gratuites ou payantes,
linaires ou de rattrapage sur lensemble des
rseaux (terrestres, satellite et ADSL). Ainsi, le
groupe Canal+ a su faire du web une vitrine pour
le groupe en exploitant les ressources offertes
par son site web, lapplication MyCanal qui donne
un accs tous supports aux abonns en ligne et
ses chanes YouTube. De plus, le groupe a cr en
2014 une nouvelle division appele Canal OTT,
dans le but de dvelopper des offres gratuites et
payantes sur le Web.
Par ailleurs le multiscreening offre aux chanes TV
lopportunit de faire des expriences tlvisuelles
dun genre nouveau. La social TV, phnomne
populaire en France depuis 2012, fait rfrence
lensemble des technologies favorisant la
communication et les interactions sociales
lors de programmes tlvisuels. Lexprience
de la social TV peut tre vcue sur tous
les supports connects: tablettes, smart TV,
ordinateurs ou smartphones.

54

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Aujourdhui, plus de 84% des Franais disent


pratiquer une activit en parallle lorsquils
regardent la tlvision, et le volume de
conversations sociales sur Twitter, Facebook
et Instagram au sujet de programmes tlviss
(commentaires, likes et partages) a explos depuis
2012.
Les chanes de TV enrichissent et diversifient
leurs offres en favorisant linteraction avec
lusager et en sadaptant aux nouveaux modes de
consommation. En 2012, de nombreuses chanes
franaises se sont employes dvelopper de
vritables stratgies de social TV. Chanes
prives ou publiques, toutes sont dsormais sur
Internet et interagissent avec leur audience.
Ainsi, France Tlvisions a inaugur en novembre
2013 sa plateforme mobile de rattrapage
baptise Pluzz, ce qui leur a permis de mettre
particulirement laccent sur la recommandation
sociale. La plupart des chanes ont galement mis
la disposition du public des applications pour
smartphones et tablettes, afin de stimuler les
interactions au-del des changes sur les rseaux
sociaux. Grce aux contenus complmentaires et
aux votes divers, le public est pleinement engag
et devient acteur des programmes.

Directeur gnral de la Socit civile


des auteurs multimedia

Quest-ce que la Scam? Quels sont son rle


et ses missions?
La Scam est une socit dauteurs, la troisime
en taille aprs la Sacem et la SACD. Elle a
t cre en 1981 avec lobjectif de faire
reconnatre le statut des ralisateurs de
documentaires et de dfendre leurs droits.
Elle reprsente aujourdhui des ralisateurs,
auteurs dentretiens et de commentaires,
crivains, traducteurs, journalistes, vidastes,
photographes et dessinateurs uvrant dans
laudiovisuel, la radio, la littrature et les
nouveaux mdias.
Elle a collect plus de 102 millions deuros et
rparti 95,4 millions deuros en 2013.
Quels sont les profils de vos membres et
leurs mtiers?
La Scam compte 35 000 membres, dont
1830 nouveaux en 2013. Elle compte parmi
ses membres 515 associs canadiens et 2 214
belges. 61,5% viennent du secteur audiovisuel,
15,5% de la radio, 22% de lcrit et 1% de
limage fixe. Ces membres sont 35% des
femmes et 65% des hommes.

Thierry Ledoux

Herv Rony

Quel est limpact du secteur et des mtiers


de laudiovisuel sur les territoires?
Le secteur de laudiovisuel participe la
structuration du territoire. Beaucoup de
documentaires et duvres tlvisuelles de
qualit sont produits en rgion notamment
pour la tlvision publique, mais aussi pour les
tlvisions rgionales. Ces petites chanes font
un vrai travail de cration. Des rgions comme
lAlsace, le Nord ou encore la Bretagne en ont
fait une vraie problmatique rgionaliste.
Quel est limpact du numrique dans
lvolution de votre filire et de vos
mtiers?
Le numrique a donn naissance de
nouveaux genres de cration avec notamment
le webdoc et lcriture multimdia interactive.
Ils modifient nos rfrences en termes
juridiques, conomiques... Le format du
webdoc reprend ainsi une organisation qui
rappelle celle des jeux vidos et de luvre
collaborative, modifiant ainsi le statut du
crateur, de lauteur.

La proportion des femmes est en hausse


parmi les nouveaux auteurs, elle atteint 44%.
Parmi les actifs, la proportion de femmes
varie sensiblement selon les collges: elles
sont 42% en radio, 36% en audiovisuel, 29%
en crit et 22% en images fixes. Les auteures
actives de la Scam sont plus jeunes que leurs
homologues masculins: 30% ont moins de 40
ans contre 17% pour les hommes. linverse,
23% des femmes ont plus de 60 ans contre
37% pour les hommes.

Cration sous tension

55

Radio

Radio

Beaucoup plus que de laudio


Valeur conomique

1,6 Mds

Recettes publicitaires des radios

-2%

Revenus
2013
736 M

Contribution l'audiovisuel public (part radio)

+2%

Revenus directs

0%

1 354 M

Ventes de matriels audio

-8%

282 M

Revenus connexes

-8%

TOTAL REVENUS

-1,5%

volution revenus
2011-2013

-1,5%

Sources: Ministre de la Culture et de la Communication; CNC; INSEE; GfK; Audiens; SACD; SCAM.

56

volution
2011-2013

56
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

618 M

282 M
1 636 M

Emplois gnrs

17 113
emplois

volution
2011-2013

Emplois
2013

dition et diffusion de programmes radio

+8%

Auteurs, crateurs de contenu

+6%

4 773

Emplois directs

-4%

16 034

Ventes de matriels audio

-8%

1 079

Emplois connexes

-8%

TOTAL EMPLOIS

-4,3%

11 261

1 079
17 113

volution emplois
2011-2013

-4,3%

Cration sous tension

57

Radio

Un mdia conomiquement stable


qui repose sur une audience fidle

La radio, mdia de la mobilit


Lmergence de nouvelles pratiques de
consommation et dusages a soutenu les bonnes
performances conomiques du secteur via la
multiplication des supports et le dveloppement
de solutions mobiles qui permettent datteindre
un public toujours plus large et exigeant. Avec
48% de laudience en dehors de son domicile, la
radio reste le mdia de la mobilit. Cette mobilit
est accentue par lapparition de nouveaux
supports: en 2013, la part des supports
multimdia reprsente 10,6% des volumes
dcoute57 (dont 46% sur tlphone mobile), soit
un triplement des volumes depuis 2010.

Avec 43,3 millions de personnes qui coutent


la radio chaque jour (soit 81,8% des 13 ans
et plus), la radio reste plus que jamais un mdia
de masse et de confiance ancr dans le quotidien
et plbiscit par les Franais54. Lesanalyses
daudience rvlent par ailleurs que lcoute de
la radio se poursuit un rythme de croissance
dynamique, avec un gain de 1,4 million dauditeurs
en 10 ans. La dure dcoute moyenne par
auditeur est de 2h56 en 201355, en hausse par
rapport 2011 (2h50), malgr une lgre
inflexion en 2014.

La numrisation des programmes et la


consommation en catch-up sur Internet
(rattrapage) permet de stimuler et dentretenir les
audiences. En dcembre 2013, 22,6 millions de
programmes ont ainsi t tlchargs58.

La fidlit de laudience explique la bonne sant


conomique du secteur de la radio, prsentant
une stabilit globale entre 2011 et 2013 et
ce, malgr la baisse des recettes publicitaires
(-2%). Cette baisse est imputable au contexte
conomique et la perte de vitesse du march de
la publicit. Les recettes publicitaires de la radio
ont en effet dclin de 2% au niveau europen56.
Il est cependant noter que cette baisse est
compense en partie par laugmentation des
revenus issus de la contribution laudiovisuel
public (+2%) sur la priode.

Lieux dcoute de la radio


Part en % du temps dcoute
Autres
3%
Au travail
16%

Cette stabilit de revenus ne se reflte nanmoins


pas dans lvolution des effectifs, avec une perte
demplois directs estime -4% entre 2011 et
2013.

En voiture
29%
54 Mdiamtrie
55 CSA, Les chiffres cls de laudiovisuel franais,
1er semestre 2014
56 Magna Global Forecasts
57 Mdiamtrie Chiffres cls 2013 (prsentation @Radio
2.0 Paris 2013)
58 Mdiamtrie

58

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Source: Mdiamtrie, septembre 2012 - juin 2013

Au domicile
52%

Un march historiquement
concentr, confront la
concurrence accrue des pure
players du numrique

Vers une radio plus intgre,


connecte et crative pour attirer
des publicitaires et des auditeurs
toujours plus exigeants

La radio reste un march relativement concentr.


Le march de ldition et de la diffusion de
programmes radios est un march compos
63% par des stations de radio de proximit,
quelles soient communautaires ou associatives.
Si ces stations sont largement majoritaires sur
le march, elles captent seulement 1,5% du
volume dcoute global du mdia radio au premier
trimestre 201359. Alors qu cette mme priode,
les cinq grandes stations gnralistes, RTL,
France Inter, Europe 1, France Bleu et RMC, ont
totalis 42,6% des parts daudience60.

Face cette menace, les stations de radios ont


commenc leur transformation pour devenir
un mdia multi-plateforme, accessible sur
plusieurs supports (tablettes, mobiles, TV, radio
classique), dclin en diffrents formats
cross-media (audio, vido) et intgr dans
les rseaux sociaux. Historiquement et
culturellement, la radio a toujours fortement
impliqu ses auditeurs, par tlphone notamment.
Cette culture explique sans doute pourquoi ce mdia
a t capable de se transformer aussi rapidement:
cration de contenus renouvels et originaux,
accs des expriences audio enrichies
personnalisables, etc. Linvention et
lexprimentation de ces nouveaux contenus
permettent de capter et de fidliser une audience
plus exigeante (lauditeur devient beaucoup plus
quun auditeur) et de scuriser les revenus
publicitaires car les annonceurs et les agences
de communication recherchent dsormais un accs
une audience trs cible. Ainsi, Radio France
a lanc en mars 2015 sa nouvelle application
France Info augmente, mixant du flux radio,
des vidos en direct des studios, et des fils de tweets
provenant de la rdaction mais galement
provenant de tiers (aprs validation du contenu).

Le leader incontest de cette industrie est le


groupe public Radio France. Le groupe, qui
possde 7 stations (France Inter, FranceInfo,
France Culture, France Musique, FranceBleu,
FIP et Mouv), couvre tous les types de
programmes (musicaux, culturels ou dactualit)
et comptabilise une audience cumule de 22,7%
au premier trimestre 201361.
Nanmoins, le paysage de la radiophonie franaise
se transforme avec larrive de pure players,
comme les web-radios ou les plateformes de
streaming musical. Elles concurrencent directement
les stations de radios, en particulier les stations
spcialises (musicales notamment) en proposant
des contenus personnalisables la carte.

59 Xerfi, Les stations de radio en France, juin 2013


60 Ibid
61 Ibid

Cration sous tension

59

Jeu vido

Jeu vido

Le succs des jeux mobiles,


une production franaise
comptitive
Valeur conomique
Ventes de jeux pour consoles de salon
Ventes de jeux pour consoles portables (support physique)

4,6 Mds

Ventes de jeux PC offline


Ventes de jeux PC online

volution
2011-2014

Revenus
2014

-29%

814 M

-8%

247 M

-71%

67 M

+37%

474 M

Ventes de jeux mobiles (tablettes et smartphones)

+141%

444 M

Revenus des entreprises de la filire lexportation

-6%

940 M

Revenus directs
Ventes d'quipements de jeux vido

-6%

2 986 M

+43%

1 573 M

Revenus connexes

+43%

1 573 M

TOTAL REVENUS

+6,6%

4 558 M*

volution revenus
2011-2014

+6,6%

Sources: IDATE; GfK; IGF; SNJV


* arrondi

60

NB: Pour le jeu vido, les chiffres prsents ici sont ceux
de lanne 2014. En raison du caractre exceptionnel
de lanne 2013 (d aux consoles de nouvelle gnration) et
en raison de la trs forte volution du secteur sur la priode
2013-2015, les donnes 2014 ont t intgres afin
de mieux apprhender les tendances rcentes dun secteur
qui volue trs rapidement.

60
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

Emplois gnrs

25 091
emplois

volution
2011-2014

Emplois
2014

Emplois de production

+14%

5 722

Emplois techniques

+14%

11 444

Emplois dans la distribution de jeux vido

-32%

2 464

Emplois directs

-3%

19 630

Vente d'quipement des jeux vido

-4%

5 461

Emplois connexes

-4%

5 461

TOTAL EMPLOIS

-3%

25 091

volution emplois
2011-2013

-3%

Cration sous tension

61

Jeu vido

Un march du jeu vido en pleine recomposition avec la trs forte


croissance des marchs mobiles et des productions dmaterialises quel
que soit le support de jeu
La chute des revenus directs du jeu vido entre
2011 et 2014 (-6%62) reflte la baisse du march
historique du secteur : les jeux pour consoles de
salon, qui ont vu leurs ventes fondre de 29% entre
2011 et 2014 dans un contexte de trs forte
attente des nouvelles gnrations de consoles
commercialises depuis le dbut de lanne 2013.
Alors que ce secteur reprsentait plus de la moiti
des ventes en 2011 (53%), les jeux pour consoles
de salon ne reprsentent en 2014 plus que 45%
des ventes, soulignant la progression fulgurante
des ventes de jeux mobiles pour smartphones et
tablettes (+141% entre 2011 et 2014) et des jeux
PC online (+37%).
Si le march physique (consoles de salon,
portables et PC) reprsente encore 59% du
march et quil constitue le plus gros gisement de
valeur du secteur, la progression des ventes de
jeux dmatrialiss, porte par le dynamisme des
jeux online et des jeux mobiles, laisse envisager
un quilibre des forces horizon 2016 selon
lIDATE. Le taux de croissance du chiffre daffaires
des jeux dmatrialiss est estim 9% par an63.

titre dillustration, les jeux sur les rseaux


sociaux qui reprsentent dj 36% du march
des jeux en ligne en 2013 devraient atteindre
46% en 201664. Dans le mme temps la trs forte
perce des jeux sur mobiles et tablettes (+60%
entre 2013 et 2014) montre la grande vitalit de
ce segment de march qui sduit une population
toujours plus grande et trs diverse.
Les ventes dquipement sont en forte
augmentation (+43%) grce larrive dans le
commerce de la 8e gnration de consoles de
salon (Xbox One, Playstation 4, Wii U). Cette
croissance forte permet au secteur de progresser
de 6,6% entre 2011 et 2014, revenus directs
et connexes confondus. Cette augmentation
saccentue entre 2013 et 2014 et entrane une
reprise des ventes de jeux pour ces supports.
Globalement le secteur du jeu vido connat une
segmentation de plus en plus importante de ses
marchs. La part du dmatrialis a dsormais
trs largement dpass en volume les ventes
physiques qui devraient terme ne reprsenter
quune part marginale du chiffre daffaires des
diteurs.

volution de la part des catgories de jeux vendus entre 2011 et 2014


8%

12%

15%

16%
11%
12%

22%
3%
9%

25%
3%
14%

53%

2011

54%

2012

43%

2013

Jeux pour consoles de salon


22%

Jeux pour consoles portables (support physique)


Jeux PC offline

23%
3%

Jeux online
Jeux pour consoles de salon

12%

40%

2014

Source: Idate, SNJV, 2015


62 Inspection Gnrale des Finances, Lapport de la culture
lconomie en France, dcembre 2013
63 Syndicat National du Jeu Vido, Livre blanc 2013
64 Inspection Gnrale des Finances,
Lapport de la culture lconomie en France,
dcembre 2013

62

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

La gamification65 de la socit
franaise touche toutes les
gnrations

Des champions de lindustrie


qui exportent trs bien leurs
productions linternational

La multiplication des supports (tablettes,


smartphones) et le dveloppement des usages
de jeux nomades ont fortement contribu
au phnomne de gamification de la socit
franaise. Entre 2009 et 2013, le nombre de
joueurs franais est pass de 17 28 millions
de personnes, reprsentant plus de 50% de
la population franaise. Cette progression est
intergnrationnelle: sur la priode, le nombre
de joueurs de 35 49 ans a augment, celui de
plus de 50 ans, plus que doubl. Dautre part,
on assiste une fminisation des joueurs : les
femmes reprsentent aujourdhui plus de 50%
dentre eux.

Lindustrie du jeu vido est avant tout tourne


vers linternational :en 2013, 80% de la
production a t exporte, gnrant prs dun
milliard deuros de bnfices67. La France a
russi se faire une place parmi les deux acteurs
historiques du march, les tats-Unis et le Japon,
avec de grands succs Made in France comme
Ubisoft, qui est devenu la deuxime force de
production interne de jeux vidos dans le monde,
fort de 26 studios dans 19 pays68, et proposant
des franchises phares comme Assassins Creed.
Au-del dUbisoft, de nombreuses entreprises
franaises tirent leur pingle du jeu comme
BigBen Interactive, le leader europen des
accessoires et quipements de jeux vido, ainsi
que Focus Home Interactive, Ankama, Acute
Games, Arkane Studio et Pretty simple pour
ne citer queux. Ainsi sur chaque march, les
entreprises franaises parviennent, malgr une
concurrence internationale trs forte, occuper
des places de premier rang.

La pratique des jeux vido est dsormais courante


et ancre dans les murs : 84% des joueurs y ont
accs sur plusieurs supports66. La consommation
de jeux est en constante augmentation,
actuellement 12h par semaine, cest 2 heures
de plus quen 2011. Cet apptit est soutenu par
lenrichissement de loffre : les nouvelles consoles
dites de huitime gnration offrent une
exprience de jeux enrichie et diversifie, qui
explique le rebond du march des consoles de
salon entre 2012 et 2013 35%). Laccessibilit et
la multiplication des usages (jeux sur tlphones
portables et rseaux sociaux) est galement un
facteur explicatif de cet engouement.

65 BPI France, Focus sur lindustrie franaise du jeu vido


66 Entretien SNJV
67 SNJV, Baromtre annuel du jeu vido en France, 2014
68 BPI France, Focus sur lindustrie franaise du jeu vido

Cration sous tension

63

Jeu vido

Des profils hautement qualifis,


protger des sirnes de la
concurrence internationale
Le jeu vido repose sur lalliance forte
entre mtiers techniques (programmation,
dveloppement informatique) et des mtiers
artistiques, mobiliss au sein des mmes quipes
de production. Le secteur est ainsi confront
une double tendance du point de vue des
mtiers69:
U
ne dsintermdiation de la chane de valeur
(les entreprises ont tendance intgrer tous les
mtiers, de la conception la distribution),
L
apparition de nouvelles comptences,
ncessaires ladaptation des entreprises aux
nouveaux modles conomiques (community
managers, data/assets managers).
En France, ce haut niveau de qualification requis
repose sur une offre de formation dveloppe,
autour de ples de formations aux mtiers du
jeu vido reconnus linternational, comme Les
Gobelins ou Isart Digital Paris, Supinfogame
Valenciennes et lENJIMIN Angoulme.
La spcialisation de ces profils cratifs, ainsi que
la globalisation des acteurs de lindustrie rendent
le secteur du jeu vido particulirement sensible
la concurrence internationale, notamment au
regard de la trs forte attraction que peuvent
exercer certains pays, comme le Canada ou
plus rcemment Singapour (rgimes fiscaux
avantageux). Le maintien et lattraction des
talents constituent un des enjeux fondamentaux
pour le dveloppement de lindustrie du jeu vido
en France: ladoption de la rforme du Crdit
dImpt Jeu Vido (CIJV) fin 2013 constitue une
des rponses crdibles la fuite des cerveaux
dans ce domaine.

69 Entretien SNJV
70 SNJV, Baromtre annuel du jeu vido en France, 2014

64

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Des nouveaux modles


conomiques
Le secteur du jeu vido est confront
une recomposition de sa chane de valeur
traditionnelle (dveloppeur, diteur, distributeur)
avec le dveloppement des jeux en ligne. Les
possibilits de commercialisation des jeux via des
plateformes web, des magasins dapplications
ou des rseaux sociaux ont contribu baisser
les barrires lentre du secteur, ouvrant de
nouvelles perspectives pour des dveloppeurs
indpendants. Ainsi, 72% des studios interrogs
par le SNJV dclarent commercialiser eux-mmes
leurs productions70.
La gnralisation de ces pratiques sappuie sur le
dveloppement du modle conomique free-toplay, avec un accs au jeu totalement libre et
gratuit combin avec des solutions de paiement
pour accompagner la progression dans le jeu ou
ouvrir des modes de jeux privilgis (utiliss par
69% des studios pour les jeux en ligne).
Sur les modles plus traditionnels, PC et consoles
de salon, le modle payant reste la norme (73%
des dveloppeurs), accompagn pour les jeux
AAA (budgets levs) de possibilits dachat de
contenus payants.

Des opportunits de croissance


au-del du loisir
Au-del de lactivit de loisir, le secteur peut
trouver des relais de croissance et de diversification
au croisement des savoir-faire des jeux vido
et des besoins et opportunits issus dautres
secteurs. Ainsi, les serious games, projets de R&D
autour de la e-sant, smart cities et objets
connects peuvent ouvrir des nouvelles portes
aux acteurs franais de la filire. Les ples de
comptitivit Cap Digital et Imaginove travaillent
en ce sens avec les entreprises franaises.

Directeur des oprations, Arkane Studios

Que reprsente le secteur du jeu vido, en


termes demplois dans la rgion?
Dans la rgion Rhne-Alpes, le secteur des
jeux vido compte une centaine dentreprises,
spcialises dans le dveloppement de jeux
PC et consoles, ou spcialises dans le secteur
du serious gaming. Les acteurs principaux de
la rgion tels quArkane Studios, Ivory Tower,
Ubisoft Annecy ou Namco, emploient entre
50 et 100 personnes par studio. Lhistoire
dArkane est une vritable success story!
Le studio a connu une forte croissance ces
dernires annes, surtout depuis le succs
commercial de notre jeu Dishonored. Nous
avons ainsi cr une cinquantaine demplois.
Quels sont les profils ncessaires la
ralisation de ces projets?
La conception de jeux vido rassemble des
profils trs divers, allant des informaticiens
aux animateurs 3D, artistes, modeleurs
3D ou designers. Certains profils sont
spcifiques au secteur du jeu vido et dautres
se retrouvent dans le cinma danimation ou
le dveloppement informatique traditionnel.
Lindustrie du jeu vido est un secteur jeune dont
la moyenne dge se situe autour de 35 ans.

Collectifitem Bertrand
Gaudillre

Romuald Capron

Nos salaris sont diplms de grandes coles


dingnieur, dcoles dart et danimation,
dcoles de jeux vido, ou parfois sont
autodidactes sans bagage particulier.
Cest pourquoi les talents individuels et les
ralisations personnelles priment dans nos
recrutements! Nos salaris viennent de
toutes les rgions, mais parfois galement
de linternational, car nous recherchons les
meilleurs profils de lindustrie.
Quel est limpact de ces entreprises sur
votre territoire et les territoires o elles se
sont installes?
En 2012, suite la sortie de notre jeu
Dishonored, Arkane a doubl ses effectifs et a
cr une cinquantaine demplois Lyon. Nous
avons galement un studio de dveloppement
Austin aux tats Unis et nous tenons
conserver cette double culture francoamricaine car chaque territoire possde ses
forces en termes de recrutement.

Cration sous tension

65

Livre

Livre

Ldition fait de la rsistance


Valeur conomique

5,6 Mds

volution
2011-2013

Ventes de livres physiques

-4,1%

Ventes de livres numriques

+40%

105 M

-1%

246 M

-3%

4 647 M

Subventions publiques en faveur du patrimoine crit et du livre*


Revenus directs

4 296 M

Dpenses d'acquisition des bibliothques municipales

+57%

203 M

Ventes de supports numriques de lecture

+77%

743 M

Copie prive hors smartphones et tablettes

+17%

5 M

Revenus connexes

+72,1%

951 M

TOTAL REVENUS

+4,5%

5 599 M**

volution revenus
2011-2013

+4,5%

* Dont 246 M de subventions pour charge de service public la Bibliothque nationale de France
** arrondi
Sources: GfK; DEPS; Observatoire de la Lecture; Ministre de la Culture et de la Communication; LOF; Ple emploi; INSEE; Rapport de branche commerce de dtail du livre

66

Revenus
2013

66
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

Emplois gnrs
Maisons d'dition

74 280
emplois

volution
2011-2013

Emplois
2013

-4%

13 062

Auteurs littraires/traducteurs

-24%

20 000

Distribution en librairies et maisons de presse/papeterie

-2%

31 000

Emplois directs

-10,3%

64 062

Industrie graphique

+17%

4 664

Emplois publics en bibliothque

+17%

3 336

Ventes de supports numriques de lecture

+38%

2 218

Emplois connexes

+20,7%

10 218

TOTAL EMPLOIS

-7%

74 280

volution emplois
2011-2013

-7%

Cration sous tension

67

Livre

Une offre ditoriale toujours riche et plurielle malgr un


march global en recul
La lecture reste une pratique bien
ancre dans le quotidien: 87% des
Franais se dclarent lecteurs, 69% des
Franais de 15 ans et plus ont lu au
moins un livre au cours des 12 derniers
mois en 201471. Cette fidlit des
Franais la lecture est alimente par
une offre ditoriale rendue accessible
grce la loi Lang (prix unique du
livre), particulirement riche et varie,
qui suit un chemin de croissance
rgulier, avec une augmentation de
6,2% des titres en 201372.
Malgr le dynamisme de loffre, le
march du livre en valeur poursuit son
recul pour la 3e anne conscutive,
accusant une baisse de 4,1% des
ventes entre 2011 et 201373. Les
exportations accusent galement une
lgre baisse de 1,8% et stablissent
689 millions deuros, pour un march
linternational qui concerne lEurope
59,3%74.

La baisse gnralise des ventes


touche presque toutes les catgories
de livres, lexception des BD et
mangas (+1,4%75) et des livres
parascolaires (+1,3%).
La baisse de ce march sexplique par
une rduction du temps de lecture
moyen hebdomadaire et par la
diminution du budget moyen annuel
accord lachat de livres physiques.
En effet, le temps de lecture a diminu
de 7 minutes par rapport 201276 et le
budget annuel moyen accord lachat
de livres physiques a diminu de 1,7
entre 2012 et 2013 pour atteindre
81,2.

Augmentation des titres produits en 2012


74 788

79 308

81 268

86 295

+6,2%
48,6%

49,5%

48,4%

48,2%

51,4%

50,5%

51,6%

51,8%

2009

2010

2011

2012

Rimpressions
Nouveauts

Source: Syndicat national de ldition (SNE), Repres Statistiques France 2013

71 Observatoire de lconomie du livre (MCC/DGIMC-SLL), mars 2014


72 Syndicat National de ldition, Repres Statistiques France, 2013
73 Chiffres cls de la Culture 2014, Ministre de la Culture et de la Communication
74 Centrale de ldition, 2012
75 Syndicat National de ldition, Repres Statistiques France, 2013
76 GfK

68

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Le livre numrique ne permet pas de compenser les


pertes du livre physique
Le 9e art, une des locomotives
du march du livre
Lanne 2013 sest rvle
excellente pour la bande
dessine, avec une augmentation
du nombre de ventes en valeur
par rapport 2012 (cf. plus
haut), malgr un recul des actes
dachat (-0,9% selon GfK).
36 millions dalbums ont t
vendus en 2013. Le march de
la bande dessine a bnfici de
la vente de bestsellers comme
Astrix chez les Pictes hauteur
de 1,6 million dexemplaires, ce
qui constitue la meilleure vente
de tous les marchs du livre.
La dernire aventure de Blake
et Mortimer, LOnde Septimus,
y a galement contribu avec
252000 exemplaires vendus.

Avec une augmentation de 29% en 2013, les ventes de-book ont dcoll pour
atteindre 105 millions deuros, soit une augmentation de 40% en 2 ans77.
De la mme manire, entre 2012 et 2013, le taux de lecture numrique a tripl,
passant de 5% 15%78. Nanmoins, laugmentation des ventes numriques
(+ 24 millions deuros entre 2012 et 2013) ne comble pas les pertes enregistres
dans le domaine des livres physiques, qui sont de lordre de 254 millions deuros.
court terme, la lecture numrique ne semble pas en mesure de concurrencer
le papier79: en effet, 85% des Franais prfrent toujours lire en format papier.
Mme dans les marchs les plus matures de le-book, ce dernier na pu compenser
la chute du march du livre papier80.

Les librairies: une richesse franaise aujourdhui menace


par les autres circuits de distribution
En 2013, les librairies reprsentaient 22% des achats de livres. Les librairies font
la richesse de la France en garantissant une diversit de loffre, un rle de conseil
et daccompagnement du lecteur. La France est un pays qui possde un des plus
grands rseaux de librairies, un rseau trs dynamique anim par 25 000 points
de vente. Nanmoins, ce rseau de distribution dcentralis est aujourdhui
menac par des plateformes de vente de livres sur Internet, qui fragilisent la
chane de distribution et les intermdiaires traditionnels par des stratgies de
conqute de parts de march agressives. Les acteurs de la distribution sont les
premiers touchs avec une diminution du nombre demplois de 2%, entre 2011
et 2013. Lanne 2013 a galement t marque par la faillite de deux grands
distributeurs gnralistes, Virgin Megastore et Chapitre.
Les lieux dachat du livre en 2013
Ventes
par correspondance,
courtages et clubs
14,5%

Autres
4%

Librairies
22%

Grandes surfaces
culturelles
spcialises
22%

Ventes par Internet


18%

Grandes surfaces
non spcialises
19,5%
Source: Observatoire de lconomie du livre
77 Xerfi, Ldition de livres en France, fvrier 2014
78 Ibid
79 Baromtre Syntec Numrique BVA janvier 2015
80 INA Global, Ce que le numrique a dj chang ldition,
2014

Cration sous tension

69

Livre

Soutenir le financement de la cration: une question de survie


pour le secteur du livre
Le prix unique du livre, transpos au numrique
(loi de 2011), permet la sauvegarde dune offre
de livres diversifie et plurielle dans un secteur
qui a vu les modles conomiques et les circuits
de rmunration des auteurs bouleverss par les
nouveaux acteurs du numrique. Les offres de
livres par abonnements, les stratgies de guerre
des prix sur le march de le-book, ainsi que les
conditions dexclusivit de certains supports
numriques remettent en question cet acquis.

70

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

La dfinition dun nouveau contrat ddition


en 2014, aprs de longues ngociations entre
auteurs et diteurs, a permis de ladapter lre
numrique.
Pour autant, la menace qui pse sur le droit
dauteur au niveau europen et international,
remet aujourdhui en question lactivit des
auteurs comme celle des diteurs.

Prsidente du directoire dActes Sud

Quels sont les grands axes de la politique


culturelle dArles, dans laquelle votre
entreprise est implante?
Nous avons dmarr Actes Sud en 1978 et
nous nous sommes installs Arles en 1983.
Arles est une ville avec une identit culturelle
forte avec son pass archologique, ses
rencontres photographiques, son cole
nationale suprieure de photographie,
le festival des Suds. Le Maire de lpoque,
Jean-Pierre Camoin, a contribu au
dveloppement dun environnement propice
avec la cration de la mdiathque, du centre
de conservation du livre, du collge des
traducteurs, etc.
Cest aussi un effet boule de neige: louverture
et lintrt pour la culture appellent la culture.
Arles vit de la culture et son paysage culturel
est vaste et diversifi dans un quilibre
extraordinaire entre public et priv. La politique
culturelle de la municipalit, la rgion et le
conseil rgional accompagnent et amplifient
tous ces projets, et ce grce des lus attentifs.
Quel est limpact des industries culturelles
et cratives sur le rayonnement de votre
territoire?
Il est majeur et maximal. La culture offre un
vrai cho la ville, une forte visibilit: avec
son histoire bien sr, mais surtout grce ses
nouvelles institutions culturelles que sont la
Fondation Van Gogh ou encore la Fondation
Luma.
Quel est limpact conomique de la cration
et de limplantation dActes Sud dans ce
territoire?
Avec les diteurs associs, nous employons
plus de 300 personnes, dont la moiti
localement. Notre chiffre daffaires reprsente
70 millions deuros: Actes Sud est la
premire entreprise prive de la ville. Cest
une activit qui nest pas subventionne
et ne cote rien aux institutionnels (nous
ne touchons que 1% de subvention pour la
traduction douvrages dits difficiles). Enfin,
nous investissons localement. Nous sommes
ainsi le principal mcne de lAssociation

Marc Melki

Franoise Nyssen

du Mjan, en contribuant plus dun quart


de son budget. Contrairement aux ides
reues, ldition est une industrie culturelle
qui nest pas subventionne. Cest un secteur
dynamique qui apporte une richesse culturelle
et conomique qui pourrait et devrait tre
davantage soutenu.
La culture et les activits cratives vous
semblentelles favoriser plus quun autre
secteur le lien social et contribuer lemploi
des jeunes sur votre territoire? Si oui,
comment?
Oui, bien sr. Nous avons une cole de
la photographie, un IUP de gestion des
entreprises culturelles, Supinfocom, etc.
Leurs tudiants trouvent des dbouchs sur le
territoire, aussi bien des emplois permanents,
que des emplois saisonniers lis aux
vnements culturels qui sy droulent.
La culture emploie beaucoup de jeunes et
cre surtout du lien social. Une librairie est
un lieu de vie. Arles, nous proposons des
activits culturelles tout au long de lanne,
que ce soit avec le thtre dArles, lassociation
du Mjan ou les deux nouvelles fondations.
Nous travaillons tous ensemble dans une belle
coopration pour proposer une offre culturelle
diversifie la population locale et attirer
galement des gens de toutes parts.
La culture et les activits cratives vous
semblent-elles favoriser, plus quun autre
secteur, le dveloppement de lconomie
numrique?
La diffusion de ce que nous crons se fait de
plus en plus par le numrique, et la culture
favorise le numrique. Pour autant, il sagit
dtre attentif ce quelle se dveloppe
avec des oprateurs citoyens et restons
trs vigilants avec ceux offshore qui ont
une politique trs commerciale souvent non
citoyenne et laissant croire quils peuvent
sabstraire des oprateurs de la cration.
Quand ils auront tu les diffrents acteurs de
la chane (libraires, diteurs), il ny aura plus
despace pour les auteurs et les artistes, et la
cration sera menace.

Cration sous tension

71

Presse

Presse

Le papier ne paie plus


Valeur conomique
Ventes de journaux et magazines

11,3 Mds

Revenus
2013

-5%

5 288 M

Recettes publicitaires de la presse

-17%

2 965 M

Recettes des sites d'information en ligne (dont applications mobiles)

+36%

724 M

Aides directes la presse

+29%

396 M

Ventes l'export

-11%

367 M

Chiffres daffaires des agences de presse

-5%

735 M

-6%

10 475 M

Revenus directs
Ventes de supports numriques de lecture de revues et journaux

+33%

813 M

Revenus connexes

+33%

813 M

TOTAL REVENUS

-3,6%

11 288 M

volution revenus
2011-2013

-3,6%

Sources: DGMIC/BREP; Enqute Presse en ligne; GfK; Ministre de la Culture et de la Communication; Audiens

72

volution
2011-2013

72
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

Emplois gnrs
Mtiers de ldition de presse

110 610
emplois

volution
2011-2013
-3,9%

Emplois
2013
80 150

Diffusion et distribution

+9%

27 347

Emplois directs

-8,4%

107 497

Ventes de supports numriques de lecture de revues et journaux

+33%

3 113

Emplois connexes

+33%

3 113

TOTAL EMPLOIS

-2,3%

110 610

volution emplois
2011-2013

-2,3%

Cration sous tension

73

Presse

Un secteur important en termes


demplois et de chiffre daffaires,
port par une offre diversifie

marque de presse en version numrique, dont


19 millions de mobinautes et 9 millions
dutilisateurs de tablettes82.

Avec un chiffre daffaires global de 11,3 milliards


deuros et plus de 110 000 employs, le secteur
de la presse (journaux, magazine et agences
de presse) reste la 4e ICC en termes de chiffre
daffaires (en recul dune place) et la 5e en termes
demplois. La presse crite dans son ensemble
reste le premier poste de consommation culturelle
des Franais en valeur avec 6,80279 milliards
deuros en 2012 consomms annuellement dans
les journaux, revues et priodiques. Cette activit
reste devant les spectacles et les activits
artistiques (avec 4,735 milliards), mais en lger
retrait par rapport 2011 (-1,1%). Cette apptence
pour la presse crite se traduit par une audience
forte : 65% des Franais, soit 33 millions
dindividus, lisent chaque jour au moins un titre
de presse crite81 (quotidien ou magazine). Elle est
alimente par une offre toujours diversifie avec
plus de 4 300 titres de presse disponibles en 2011.
Malgr une rduction gnrale entre 2010 et
2011 (-3,6%), principalement due leffondrement
de la presse gratuite dannonces (-68,7%), loffre
de presse continue de se dvelopper,
principalement pour la presse spcialise grand
public (+6,9%) et la presse nationale dinformation
gnrale et politique (+8%). Cette apptence pour
la presse est aujourdhui renforce grce la
dclinaison des marques sur les supports digitaux
: 33millions de Franais lisent au moins une

Rduction des recettes


publicitaires, diminution des
ventes: un secteur en crise
La presse crite est frappe de plein fouet par
leffondrement des revenus des ventes et des
recettes publicitaires. Respectivement, elles ont
baiss de 5% et de 17% entre 2011 et 2013.
Le recul de la diffusion de journaux physiques,
d lmergence des supports numriques
(sites dinformation gnralistes pour la presse
nationale, blogs et sites spcialiss), a eu de
profondes rpercussions sur les acteurs du
secteur. Les investissements publicitaires se
sont en effet tourns vers dautres supports
de diffusion, affectant lquilibre financier des
mdias traditionnels. Par ailleurs, les diteurs
de journaux et de magazines sont confronts
une hausse des cots dapprovisionnement et de
distribution qui remet fortement en question leur
modle conomique83.
Dans ce contexte difficile, le secteur de la presse
a subi une forte baisse de ses effectifs (-8,4%
des emplois directs entre 2011 et 2013), ce
qui montre que cette industrie est en cours de
transformation structurelle, et la recherche
de nouveaux modles organisationnels et
conomiques.

volution des recettes publicitaires et des ventes en valeur pour la presse


crite entre 2011 et 2013
En milliards deuros
Presse gratuite

-5%

Presse payante
Ventes par abonnements

-28%

Ventes au numro

-15%

1%

-10%
2011

2012

2013

Source: Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, 2015

74

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

81 Audipresse, Etude ONE 2014


82 Audipresse ONE GLOBAL V2 2015
83 Xerfi, La presse quotidienne nationale et rgionale, 2014

La presse numrique: des modles conomiques qui tatonnent et qui ne


permettent pas de compenser les pertes sur les ventes physiques
La rvolution du numrique a profondment
modifi le rapport des individus linformation.
Laccs illimit et instantan lactualit renforce
les exigences du public qui privilgie la mobilit
et limmdiatet de linformation. La demande
se reporte de plus en plus vers les nouveaux
supports numriques, tablettes lectroniques,
smartphones, dont les ventes ont augment de
201% entre 2011 et 201384. Ainsi, selon une
tude Audipresse publie en 2013, 45% des
Franais lisent la presse en version numrique.

lt 2013, il reprsentait par exemple 13%


de la diffusion du Monde (avec plus de 10 000
abonns en plus en un an) et 11,5% de celle des
chos, tous deux prcurseurs en matire de
support numrique86. La part du numrique dans
les grands quotidiens franais reste pourtant
infrieure celle quelle occupe dans les journaux
anglo-saxons. Cest le cas du Financial Times,
qui, depuis fin 2012, a vu ses abonnements
numriques dpasser les ventes de ses journaux
imprims.

Par consquent, les groupes de presse


investissent massivement dans le numrique:
les principaux titres du march sont dornavant
prsents dans des kiosques numriques85. Cette
stratgie repose sur laccs du contenu payant
ou en freemium (offre gratuite associe des
contenus payants, rservs leurs abonns).
Dsormais, le numrique payant occupe une place
substantielle dans les ventes des quotidiens.

Nanmoins, la presse numrique ne permet pas


de compenser les pertes sur les ventes physiques.
Laugmentation du chiffre daffaires de la presse
en ligne depuis 2011 (+192 milliards deuros,
soit une augmentation de 36%) ne rsout pas
lquation conomique et ne permet pas de
compenser la baisse des recettes publicitaires
et les ventes de la presse crite (-897 millions
deuros sur la priode).

84 GfK Traitement EY
85 Xerfi, La presse magazine, mars 2014
86 Xerfi, La presse quotidienne nationale et rgionale,
janvier 2014.

Cration sous tension

75

Presse

La carte de linnovation pour


inventer des nouveaux modles
conomiques
Les groupes de presse doivent encore inventer
les nouveaux modles conomiques qui
permettront de rentabiliser leurs applications
et leurs solutions mobiles. Face une offre
trs concurrentielle, lenjeu est dattirer le
lectorat sur des plateformes et des applications
toujours plus personnalises qui enrichissent
leur exprience, tout en proposant des contenus
propritaires de qualit. Face laugmentation
des mobinautes, consommateurs de contenus
journalistiques sur smartphone, les applications
doivent rpondre la multiplicit des usages et
des modes de consommation selon les supports
(formats courts/formats longs, fils dinformation
en continu/fils dinformation thmatiques).
Les pure players de la presse (Mdiapart, Slate,
Huffington Post, etc.), ns sur Internet, sappuient
sur le dveloppement de modles conomiques
originaux. Ils cherchent se distinguer par des
contenus qui tiennent compte des lecteurs, et leur
offrent gratuitement des services associs.
Ce travail dexprimentation est actuellement en
cours: les acteurs du secteur misent en effet sur
linnovation pour inventer un nouveau modle
conomique. Ainsi, le groupe Amaury a lanc fin
2014 son incubateur Amaury Lab, en partenariat
avec le Paris rgion Lab, afin daccueillir et
accompagner des start-up qui travaillent sur
la runion des mtiers de la presse et des
mtiers numriques. Trois thmatiques y sont
dveloppes: le Big data, les objets connects
et lexprience numrique des lecteurs.

76

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Directrice dlgue de la Fdration Nationale


de la Presse dInformation Spcialise (FNPS)

Quelle est la place de la presse dinformation


spcialise et professionnelle au sein du
secteur?
La Fdration Nationale de la Presse
dInformation Spcialise (FNPS) regroupe,
en 2014, 507 entreprises qui ditent quelque
1 300 publications imprimes et 332
publications en ligne, diffuses chaque anne
prs de 278 millions dexemplaires avec des
titres comme Esprit, La Semaine juridique, La
France agricole, Le Quotidien du mdecin...
Avec un chiffre daffaires de 770 millions
deuros en 2012, la presse technique et
professionnelle87 reprsente 9% du chiffre
daffaires de la presse diteur (46% ventes,
40% publicit, 14% chiffre daffaires Internet)88.
Comment se dveloppe le secteur de la
presse dinformation spcialise?
Depuis 10 ans, la publicit commerciale
rgresse, tandis que les recettes
dabonnements augmentent. En 2012, les
ventes par abonnements ont mme constitu
la part la plus importante des recettes, ce qui
sexplique, entre autres, par la place quoccupe
la presse professionnelle et spcialise auprs
du lectorat franais. Elle touche prs de 44%
dentre eux.
Daprs une tude ralise en 2014 par lIFOP,
la presse professionnelle est perue comme
tant une presse crdible et fiable par 84% des
personnes interroges. Elle reste le principal

M. Tournellec

Catherine Chagniot

moyen utilis pour sinformer sur lactualit


de sa profession: 65% des professionnels
ne pourraient pas se passer de la lecture de
leurs titres de presse professionnelle. 85% des
interviews consultent les sites Internet de
la presse professionnelle. 76% disent quelle
contribue leurs besoins de formation. Nous
avons galement pu noter un rel lien entre
le lecteur et sa publication, car 78% se disent
tre profondment attachs leur presse et
88% en ont une bonne opinion.
Pourtant, depuis quelques annes, la presse
professionnelle souffre davantage que le reste
de la presse. En 2013, elle a enregistr une
baisse de 7% de son chiffre daffaires (contre
5% pour la presse en gnral)89. Sa diffusion
a diminu de 6% en 2013 (contre -2,5% pour
la presse en gnral)90. Enfin, elle a subi une
baisse de 7% de ses recettes publicitaires en
2013 contre -1,5% pour la presse en gnral91.
Qui sont les salaris de la presse
professionnelle et spcialise?
La presse professionnelle et spcialise
compte 13 347 salaris (16,5% des salaris de
la presse) dont 4 800 journalistes disposant
dune carte de journaliste (soit 19% des
journalistes de la presse crite et 13% du total
des journalistes). Cest la presse spcialise qui
rassemble le plus de salaris aprs la presse
magazine (30%) et la presse quotidienne
rgionale (24%)92.

87 La FNPS rassemble la presse technique et


professionnelle mais aussi la presse sociale et une partie
de la presse spcialise grand public.
88 DGMIC Enqute rapide 2012
89 DGMIC Enqute rapide 2013
90 OJD Office de justification de la diffusion
91 Kantar media ad intelligence
92 Observatoire des mtiers de la presse Cartes des
journalistes professionnels en 2012

Cration sous tension

77

Publicit et communication

Publicit
et communication
Le futur sera numrique
ou ne sera pas

Valeur conomique
Revenus des agences de publicit
Production de films institutionnels et publicitaires

14,4 Mds

Revenus
2013

0%

13 014 M

+11%

1 381 M

Revenus directs

+1%

14 395 M

TOTAL REVENUS

+1%

14 395 M

volution revenus
2011-2013

+1%

Sources: IREP; Ministre de la Culture et de la Communication donnes 2013; INSEE

78

volution
2011-2013

78
2e Panorama
2e Panorama
de lconomie
de lconomie
de la culture
de la et
culture
de la et
cration
de la cration
en France
en France

Emplois gnrs
Mtiers des agences de publicit

127 607
emplois

volution
2011-2013
-4%

Emplois
2013
85 450

Conseil en relations publiques et communication

+14%

9 625

Production de films institutionnels et publicitaires

+37%

5 805

Intermittents dans la production de films institutionnels et


publicitaires

+6%

26 727

Emplois directs

+0,8%

127 607

TOTAL EMPLOIS

+0,8%

127 607

volution emplois
2011-2013

+0,8%

Cration sous tension

79

Publicit et communication

La publicit et la communication
irriguent les industries culturelles
et cratives
Avec 14 milliards deuros de chiffre daffaires et
plus de 127 000 emplois directs, la publicit et
la communication forment la deuxime industrie
culturelle en termes de revenus en France.
En 2013, le secteur de la publicit a inject
10,5 milliards deuros93 vers les mdias sous
forme de recettes publicitaires, constituant
ainsi une source importante de revenus pour
les industries culturelles. Des secteurs comme
la presse ou la tlvision, tirent respectivement
34% et 28% de leurs revenus des recettes
publicitaires94. En valeur absolue, la tlvision,
Internet et les journaux sont les principaux
bnficiaires des investissements publicitaires
des annonceurs (voir graphique ci-dessous).
En termes demplois, le march de la publicit
constitue galement des dbouchs importants
pour les profils cratifs: les agences de
communication recourent frquemment des
profils issus dautres ICC comme des producteurs,
des compositeurs musicaux, des graphistes,
des crivains, voire des dveloppeurs issus de
lindustrie du jeu vido.

Les revenus publicitaires en ligne,


une source de renouveau ?
Le march de la publicit est fortement corrl
au contexte conomique. En priode de crise, la
publicit est parmi les premiers investissements
tre rduits par les entreprises. En 2013,
les recettes publicitaires nettes des mdias
ont affich une baisse de 3,6% par rapport
2012 (anne qui avait dj marqu un recul de
3,3%). En un an, les mdias toutes catgories
confondues ont ainsi perdu 500 millions deuros
de recettes publicitaires et 1 milliard sur deux ans.
Dans un contexte conomique mdiocre avec
un PIB en croissance de +0,3% en 2013, seules
progressent: la publicit sur mobile avec une
hausse de 55% en 2013 (+29% en 2012) et la
publicit sur Internet avec une hausse de 3,1% en
2013.
Dans ce contexte, Internet et les recettes en
ligne constituent le futur moteur de la publicit.
En 2015 en France, les revenus publicitaires sur
Internet devraient dpasser le leader du secteur95.
Cette forte croissance sexplique en partie par
lexplosion des revenus de la publicit sur mobile,
qui devraient crotre un rythme de 34,8% annuel
dans les 5 prochaines annes.

Rpartition des recettes publicitaires par mdia en 2013


En milliards deuros
Afchage extrieur
1,152
Cinma
0,091
Radio
0,736

TV
3,219

Presse (magazines)
1,030

Presse (journaux)
1,909

Internet
2,311

* Source: IREP

93 IREP, Rsultats annuels du march publicitaire franais


en 2013
94 Voir chiffres TV et Presse
95 Magna Global, Advertising market global forecasts, 2015

80

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Une nouvelle manire de faire de la publicit


En parallle des rflexions menes sur les modles
conomiques du secteur, les acteurs voient galement
dans ces nouvelles technologies numriques de nouvelles
possibilits de communication. En effet, les techniques de
personnalisation des publicits, en fonction des donnes
de golocalisation des internautes et mobinautes, de
leurs historiques de navigation et dachats permettent
de proposer des contenus beaucoup plus cibls et plus
efficaces. Ces pratiques de micro-targeting permettent au
message publicitaire dtre beaucoup plus incisif, en parfaite
adquation avec les proccupations de linternaute, tout
en rduisant les cots de communication. La rvolution du
Big data, qui repose sur la collecte et le traitement de trs
grands volumes de donnes, permettra de mieux rpondre
aux attentes des consommateurs dans les annes venir.
Les contenus dits de native advertising permettent
galement damliorer la qualit des messages publicitaires,
en proposant des publicits interactives ou non (sous forme
plus ludique et moins intrusive) qui attirent lattention de
linternaute tout en lui offrant une exprience visuelle ou
audio de qualit.

La France, un leader de lindustrie


publicitaire en Europe et dans le monde
Le secteur de la publicit en France, troisime en Europe en
termes demplois derrire le Royaume-Uni et lAllemagne
(avec respectivement 143 000 et 144 000 emplois96),
repose la fois sur la prsence de grands groupes
internationaux (comme Publicis, avec un chiffre daffaires
de 8,5 milliards deuros97, ou Havas dans le top 10 mondial),
mais galement sur un vivier de petites entreprises,
qui concentrent la majorit des emplois du secteur. Les
entreprises de moins de 5 salaris reprsentaient en effet
90% de lensemble des socits du secteur des agences
publicitaires en 201198.
La France nest pas en reste dans le domaine du numrique
et a donn naissance quelques ppites comme Criteo,
start-up de ciblage publicitaire dsormais cote au NASDAQ
depuis 2013 (avec une capitalisation de 2,5 milliards de
dollars), ou comme Teads, fournisseur de solutions vido
qui permet de maximiser la montisation des emplacements
publicitaires en ligne. Son introduction au NASDAQ avec
Ebuzzing, qui vend ces emplacements publicitaires, pourrait
tre prvue pour 2015.
Les producteurs de films institutionnels et publicitaires se
sont fortement adapts la production de contenus de
marque principalement diffuss en ligne. Ces publicits,
appeles aussi brand content sont en trs fort
dveloppement conomique, ce qui explique, en partie, la
trs forte augmentation (presque 40%) du nombre demplois
dans le domaine de la production de films publicitaires et
institutionnels.

96 Eurostat - Measuring
Cultural and Creative
Markets in the EU, EY,
2014
97 Advertising Age
Agency Report 2013
98 Xerfi, Les agences
de publicit et de
communication, janvier
2014

Cration sous tension

81

Publicit et communication

ric Legouhy

Vincent Leclabart
Prsident dAustralie

Pour cette nouvelle dition du Panorama, la


publicit est prsente comme un secteur
part entire des Industries Culturelles et
Cratives. Quelles en sont les raisons?
Les diffrentes disciplines qui composent
lindustrie publicitaire au sens large (publicit
au sens classique, customer marketing,
vnementiel, production, communication
interactive, ditoriale) fondent toute leur
efficacit sur la crativit. Bien sr, la publicit
nexiste pas sans une trs forte comptence
stratgique, ni sans une matrise des
technologies de la communication. Mais ces
expertises sont partages par dautres mtiers.
Finalement, ce que lon achte dans la publicit
et ce qui produit leffet de levier sur lconomie
ou la socit, cest avant tout la crativit.
Cest pour cette raison que lAACC souhaite
affirmer son appartenance au monde des
industries cratives en rejoignant ltude
France Crative.
Quel est le mtier de publicitaire? Quelles
professions le composent?
travers la cration, la publicit cherche
attirer lattention du public, crer une
connivence et faire passer un message.
Pour cela, outre les mtiers inhrents
toute entreprise (commerce, administration,

82

finance...), elle emploie des personnes


capables de comprendre les publics et
de dfinir des messages pertinents, de
dterminer les moyens mettre en uvre
pour atteindre ces publics, de trouver les
ides qui feront passer les messages, de
produire ces crations, directement ou par
lintermdiaire de photographes, metteurs
en scne, vidastes, crateurs de jeux ou
dapplications, compositeurs, etc.
La profession publicitaire rassemble 127600
personnes en France.
Comment avez-vous intgr le numrique
dans vos mtiers?
Trs tt, la publicit a intgr le numrique
comme une composante centrale du mtier.
Cela se traduit par lutilisation de canaux
de communication nouveaux, par la prise
en compte dune relation nouvelle entre les
publics et les metteurs, par lutilisation de
modes dexpression neufs. Ainsi, lutilisation
du gaming, la ralisation de web series, la
cration de dispositifs participatifs, le nombre
infini de possibilits que nous offre lvolution
technologique et qui multiplie notre crativit
replacent la publicit au cur de ce qui
intresse les Franais, pour le plus grand bien
de lconomie et de la socit.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Prsident de X-Prime

Quel est limpact de votre agence sur le


territoire?
Nous ralisons presque 5 millions deuros
de chiffre daffaires et employons plus de
50 salaris permanents, souvent issus de
Toulouse et de sa rgion. Depuis sa cration en
2002, X-Prime a engag, form et essaim
des dizaines de profils digitaux qui continuent
de pratiquer ces mtiers, parfois en crant
leurs propres studios ou agences.
Plus largement, nous avons constitu autour
de lagence tout un cosystme de partenaires,
experts de nos mtiers, avec qui nous
travaillons rgulirement. Il en est de mme
pour la formation de nos collaborateurs ou la
cration dvnements en complment de nos
dispositifs.
Pour ce qui est de la diffusion des savoirs,
nous sommes trs impliqus au sein des coles
de commerce, de marketing et dingnieurs
du Grand Toulouse. Nous y intervenons
rgulirement pour former et pour donner
envie aux tudiants de rejoindre la rvolution
numrique.
Comment participez-vous au rayonnement
de votre territoire?
Nous travaillons avec le Grand Toulouse
sur leur communication numrique. Le site
Toulouse.fr sest vu remettre le prix
du meilleur site internet des villes de plus
de 30 000 habitants aux trophes de la
communication 2014. Cest un des sites de
collectivit les plus visits de France, avec
4millions de visiteurs par mois. Nous sommes
aussi intgrs aux initiatives locales comme
le club de la com et la mle numrique
qui valorisent les mtiers de la communication
et des technologies par des vnements et des
remises de prix.

X-PRIME

Franois Garcia
La culture et les activits cratives vous
semblent-elles favoriser plus quun autre
secteur le lien social et contribuer lemploi
des jeunes sur votre territoire?
Oui, et nous en sommes une preuve vivante.
Chez X-Prime lge moyen est de 27 ans. Vous
pouvez croiser chez nous des autodidactes et
des diplms de grandes coles qui occupent
les mmes postes responsabilit.
Dans les mtiers de la cration et du
numrique, le diplme nest pas un critre
en soi. Nous sommes ouverts tous ceux
qui partagent notre vision du numrique et
qui veulent la transmettre pour changer le
monde!
Quel rle les secteurs de la culture et de la
cration jouent-ils dans le dveloppement de
lconomie numrique?
Ils sont essentiels au dveloppement mme
de lconomie: la crativit est gnratrice
dinnovation. En tant quagence numrique
pure player, nous avons des cratifs et des
ingnieurs au sein mme de lagence. Les
solutions innovantes qui sont produites chez
nous ont pour objectif de rendre plus efficaces
nos clients, des grandes entreprises, face
leurs comptiteurs, dans une concurrence
mondiale toujours plus forte. La prise de
conscience de cette donne est essentielle
pour continuer daider notre industrie se
dvelopper.

Cration sous tension

83

Comment la culture
transforme les territoires
Lconomie de la culture irrigue lensemble des territoires. Ainsi, un niveau
aussi bien local que mondial, les industries culturelles participent la
redfinition de la gographie conomique franaise. En effet, lconomie
de la culture joue un rle majeur sur lattractivit territoriale, participant
notamment la rgnration urbaine, la dynamique de lemploi et
au dynamisme de loffre touristique dun territoire.

Comment la culture transforme les territoires

Analyse de limpact des ICC dans lconomie territoriale


autour dtudes de cas
Lens
Picardie
Metz
Plaine Commune
le-de-France
Carhaix
Angers
Nantes

Bourges

Limousin
La Rochelle
Angoulme

Marciac

tudes de cas prsentes dans le rapport


tudes de cas disponibles sur le site France Crative

86

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Saint-tienne
Rhne-Alpes

Arles

Aix-en-Provence
Marseille

Comment la culture transforme les territoires

Culture et dynamique de lemploi


FOCUS TERRITOIRE
Les ICC en Limousin, un argument de crativit crateur demplois
Lconomie de la culture constitue un des fers de lance de
la stratgie dattractivit touristique de la rgion Limousin,
grce des ples pluridisciplinaires proposant une palette
varie dactivits: Brive est devenue un carrefour culturel
dimensions nationale et europenne avec les Rencontres
europennes du moyen mtrage, le Thatre de Brive, le
2e salon du livre de France, des festivals (Brive Festival
et Francophonies en Limousin) et une offre de muses
diversifie (Muse dpartemental dart contemporain
de Rochechouart et Muse des beaux-arts de Limoges).
La rgion est galement un site de production culturelle
grce aux centres daction culturelle, centre culturel de
rencontre la Borie, Artothque du Limousin et de production
cinmatographique (cinma en Limousin). En 2012, les
sites historiques et les activits culturelles ont rassembl
725000 visiteurs, reprsentant pour lensemble des
activits touristiques plus de 400 millions deuros de chiffre
daffaires et entre 7800 et 12800 emplois directs99.
Au-del de lattractivit touristique, les ICC sont galement
cratrices demplois durables. Par exemple, lOpra Thtre
de Limoges et lOrchestre de Limoges et du Limousin
reprsentent 13% de lemploi du spectacle vivant dans la
rgion, soit 336 emplois100.
Les diffrentes activits culturelles implantes en Limousin
contribuent galement la visibilit internationale
de la rgion. Le festival des francophonies (thtre,
danse et musique) est au cur dun rseau dartistes et
dorganisations culturelles mondiales (festival du Bnin,
festival de Ouagadougou), facilitant linvitation dartistes
et la diffusion duvres dart. En 2013, 240 artistes
francophones se sont produits en Limousin.

99 Assises Rgionales du Tourisme en Limousin 2014,


Dossier de presse
100 Estimation base sur ltude de lORACLIM - Lemploi
dans le secteur du spectacle vivant en Limousin, 2009

Cration sous tension

87

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Le festival dAix-en-Provence et le programme Passerelles
Acteur innovant et engag pour la dmocratisation de
lart et de la culture, le festival dAix-en-Provence a cr le
programme Passerelles pour dvelopper les projets ducatifs
et socio-artistiques de la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur.
Un large rseau denseignants, dacteurs associatifs et
ducatifs locaux, dartistes et de pdagogues sinvestissent
dans ces actions. Ils sont plus de 50 travailler sur des
programmes de sensibilisation lOpra, de rencontres
dartistes, de dcouverte des mtiers techniques avec des
jeunes en insertion professionnelle ou en lyce technique,
de pratiques orchestrales et chorales, et de cration de
spectacles dopra avec des tablissements scolaires ou des
groupes intergnrationnels.

88

Toujours dsireux de renforcer son ancrage local et de


donner lart lyrique les moyens dinvestir les territoires,
qui sont loigns de loffre culturelle, le festival mne une
stratgie de proximit, en proposant des interventions
pdagogiques dans plus de 36 communes: Rencontres
en Musique dans des institutions sociales ou de
sant, spectacles pdagogiques dans des salles locales,
impromptus musicaux au cur de la vie de la Cit. En
2014, plus dune centaine dassociations et prs de 200
professionnels du secteur social ont t impliqus dans
ces projets. Enfin, des projections gratuites dopras
sont organises chaque anne en direct du festival, en
partenariat avec des communes de la rgion (dans 20 villes
locales en 2014).

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Bernard Foccroulle
Festival dAix-en-Provence

Quel est limpact local du Festival


dAix-en-Provence?
Le festival dAix-en-Provence est un des
grands festivals estivaux de la rgion. Dot
dun budget de 22 millions deuros, il a attir
87 698 spectateurs en 2014 et a contribu
au dveloppement local. Il est noter que le
mcnat contribue pour plus de 3,7 millions
deuros ce budget, ce qui correspond une
somme plus importante que la subvention
dtat. Plus de 300 articles de presse
paraissent chaque anne son propos, et 181
journalistes franais et trangers sont venus
en 2014 pour raconter et commenter notre
activit. Ces retombes de presse reprsentent
environ 20% des mentions dAix-en-Provence
dans la presse mondiale. Le festival ne
constitue pas seulement une vitrine pour la
ville, mais un bnfice net public. En effet,
chaque euro investi par les pouvoirs publics
gnre dix euros de retombes conomiques,
soit au total quelque 65 millions deuros101,
dont 29,2 millions au niveau local, 6 sur
le plan rgional, 18,6 sur le plan national
et 11 linternational. En comparaison,
les subventions publiques reprsentent
6,5 millions deuros (tat, ville dAix et
communaut dagglomration, dpartement
et rgion).
La mise en uvre du festival repose sur
une quipe compose dune cinquantaine
de salaris permanents, quipe renforce
progressivement entre novembre et juillet pour
atteindre prs de mille personnes (artistes
compris) pendant lexploitation du festival.

ArtcomArt Pascal Victor

Comment la culture transforme les territoires

Quelles actions de mdiation mettez-vous


en place avec vos publics?
Passerelles constitue un vritable laboratoire
pour initier lopra les plus jeunes, les
familles, les publics non avertis ou les plus
fragiliss: en 2014, plus de 5 600 personnes
ont t impliques dans ces programmes,
dont 2900 scolaires, de lcole primaire
luniversit. Laction auprs de ces publics
cre une dynamique au sein du festival,
grce linvestissement dun large rseau
denseignants, dacteurs associatifs et
ducatifs locaux, dartistes et pdagogues.
Le festival intgre-t-il des dispositifs
numriques?
Le festival est porteur dune politique
numrique, ce qui lamne dvelopper des
collaborations avec diffrents partenaires
culturels, ducatifs et conomiques sur le
territoire de la rgion Provence-Alpes-Cte
dAzur. Chaque anne, le festival propose des
retransmissions dopras en direct dans des
villes de plus en plus nombreuses. En 2014,
69 projections ont ainsi t organises, dont
24 en France et 45 ltranger.
Nous travaillons galement de plus en plus
proposer des contenus numriques (photos,
sons, extraits vido, interviews, webdocs)
via notre site ou via des plateformes comme
Opera Online, mene par Opera Europa et
Arte.

101 Selon ltude ralise en 2012 par le bureau NOVA

Cration sous tension

89

Comment la culture transforme les territoires

Elose Vene

Sebastian Wloch

Cogrant et cofondateur dAsobo Studio

Quel est limpact de votre studio sur le


territoire?
Asobo Studio a maintenant 12 ans. Depuis sa
cration en 2002, nous avons gnr un peu
plus de 40 millions deuros de chiffre daffaires
cumul, dont 5,5 millions en 2013 et
6,5 millions prvus cette anne.
Nous navons cess de nous dvelopper:
de 12 co-fondateurs, nous sommes
progressivement monts prs de 100
employs. Nous sommes actuellement en
phase de croissance des effectifs, car nous
travaillons sur des projets extrmement
innovants et encore confidentiels.
Comment participez-vous au rayonnement
de votre territoire?
Nous y contribuons plusieurs niveaux. Sur
le plan territorial, nous sommes rsolument
implants Bordeaux car nous sommes trs
sensibles la qualit de vie de nos employs.
Nous avons t distingus localement pour
notre dynamisme et notre originalit par le
Prix Objectif Aquitaine (2012) et le Coup de
cur, Aquitains de lanne BPSO/Sud-Ouest
(2013).
Nous dveloppons notre potentiel de
recrutement en menant des actions de
relations publiques, car nous avons avant
tout cherch recruter localement. Nous
connaissons une forte croissance de nos
effectifs (+30% au 1er semestre 2014).
Nous sommes galement impliqus dans de
nombreuses dmarches en faveur du jeu vido.
Nous sommes ainsi membre cofondateur de
Bordeaux Games. En 2012-2013, nous avons
sig la commission CNC qui attribue les

90

aides publiques du crdit dimpt jeu vido


(CIJV) et du fonds daide au jeu vido (FAJV).
En septembre 2013, suite notre contribution
au rapport de la commission snatoriale
jeux vido 2013 prside par le snateur
Gattolin, nous avons reu la ministre de
lconomie numrique. Enfin, nous participons
actuellement au dpt de candidature de la
ville de Bordeaux au label French Tech.
Nous avons la volont dattirer de nouveaux
talents et promouvoir les atouts de notre
rgion linternational par le biais des rseaux
sociaux. Nous voulons montrer quon peut
dvelopper des jeux vido fort potentiel,
dans une entreprise comptitive, taille
humaine et implante dans un environnement
privilgi. Par ailleurs, notre chiffre daffaires
est plus de 80% gnr par nos activits
linternational.
La culture et les activits cratives vous
semblent-elles favoriser plus quun autre
secteur le lien social et contribuer lemploi
des jeunes sur votre territoire? Si oui,
comment?
Sans aucun doute, cest un secteur dynamique
pour les jeunes. Les diplms dcoles
dingnieurs en informatique sont trs
recherchs. La moyenne dge du studio
est de 30 ans et 70% de nos stagiaires sont
embauchs en fin dtudes.
Nous avons aussi nou de forts partenariats
avec des coles de qualit: ENJMIN,
Supinfogame, ECV, Emile Cohl, ENSEIRBMATMECA, EPITECH, INSA Nous avons
dailleurs dit dernirement une plaquette
de prsentation du studio, afin de mieux faire
connatre notre filire et ses dbouchs.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

Culture et rgnration urbaine


FOCUS TERRITOIRE
Le Louvre-Lens, la recherche de leffet Guggenheim
Le projet du Louvre-Lens sinscrit dans une stratgie de
long terme de reconversion conomique, urbaine et sociale
du bassin minier. Il a t une formidable opportunit de
dveloppement pour le territoire et a permis de:
Renforcer lattractivit touristique de la rgion lensoise
avec une grande marque culturelle dimension
internationale
Le premier impact de linstallation du Louvre Lens a t
touristique. Avec 900000 visiteurs la premire anne, le
muse a gnr plus de 40 millions deuros sur la rgion
Nord-Pas-de-Calais entre dcembre 2012 et dcembre
2013102 et a contribu redfinir limage mdiatique et
loffre touristique du territoire travers la marque ALL
(Autour du Louvre-Lens);
Mettre profit la cration du label Louvre pour
crer de nouvelles activits culturelles
La recherche de leffet Guggenheim est le fruit dune
politique volontariste de soutien aux acteurs du territoire.
Lassociation Euralens regroupe deux types dacteurs:
des acteurs publics (Conseils rgional et dpartemental,
communes, chambres consulaires), et des acteurs privs
et associatifs. Elle a pour objectif de faire du Louvre-Lens
un vritable levier de dveloppement conomique, social
et culturel103. Lassociation pilote une offre doutils et
dispositifs de soutien aux acteurs, pour la transformation
urbaine, conomique et culturelle du territoire. En 2013
et 2014, Euralens a labellis 37 projets.

Parmi eux, Louvre-Lens Valle, le ple numrique


culturel accueille des entreprises innovantes et des
start-up issues de la sphre numrique. Un premier appel
projets a t ouvert en 2014, conduisant la slection
de 6 entreprises innovantes. La dotation du projet slve
50000 . Parmi les laurats, se trouvent un projet de ralit
augmente ainsi quune plateforme denregistrement et de
distribution de livres sous format audio.
terme, le ple devrait crer des centaines demplois dans
la mdiation culturelle et dans les secteurs directement lis
aux activits du muse.

102 Livret Euralens n2 Louvre-Lens, Chiffres cls et impacts 2014


103 Cahier du label Euralens, 2013

Cration sous tension

91

Comment la culture transforme les territoires

Daniel Percheron

La rgion Nord-Pas-de-Calais soutient le


dveloppement conomique de son territoire.
Pouvez-vous nous prciser quelle est la
nature de sa responsabilit?
La loi du 13 aot 2014 confre la collectivit
rgionale la responsabilit dassurer la
coordination des actions de dveloppement
conomique des collectivits territoriales et
de leur regroupement. Cette responsabilit se
traduit par la ralisation du schma rgional
de dveloppement conomique (SRDE). Aprs
une phase de concertation, notre schma a
t adopt en novembre 2005. De nouveaux
programmes de dveloppement ont ainsi pu tre
lancs.
La rgion Nord-Pas-de-Calais a dcid,
dans ce cadre, dinvestir dans les industries
cratives. Pourquoi?
Dans le prolongement du SRDE, la rgion a
labor en 2009 sa stratgie rgionale de
linnovation (SRI), puis sa stratgie recherche
innovation pour une spcialisation intelligente
2014-2020 (SRI-SI). Ce cadre daction a retenu
six domaines stratgiques pour notre rgion,
dont les images numriques et industries
cratives. Pictanovo, bas Tourcoing en est
le chef de file. Son importance est cruciale,
la fois pour le dveloppement rgional et pour
celui de ses territoires.
Comment se traduit cette politique sur le
bassin minier du Pas-de-Calais avec larrive
du Louvre Lens?
Larrive du Louvre Lens a conduit les acteurs
publics et conomiques de lancien bassin
minier du Pas-de-Calais sinterroger sur les
opportunits conomiques quelle pouvait offrir.

92

Euralens

Prsident du Conseil rgional


du Nord-Pas-de-Calais

Cest ainsi quest rapidement apparue lide de


crer un ple de dveloppement permettant la
convergence des activits de lesprit et celles
du numrique. Louvre-Lens Valle, ddi au
dveloppement de cette nouvelle filire, est
n ainsi. Le ple fonctionne en rseau avec
lensemble de lcosystme rgional ddi
linnovation. proximit immdiate du
Louvre se dessine un projet intgr de grande
envergure, avec la ralisation dun lieu ddi aux
start-up du numrique (en cours), linstallation
du Ple de conservation des uvres du Louvre
( venir), laccueil dentreprises nationales
( ltude) et limplantation dune rsidence
dartistes Pinault collection (en cours).
Luniversit dArtois dveloppe galement des
projets de recherche dans ces domaines.
La concrtisation est en marche...
Quels secteurs dactivit Louvre-Lens
Valle, le ple numrique culturel entend-il
dvelopper?
La priorit est donne, au sein de la filire
rgionale labellise French Tech, aux industries
du contenu, de la mdiation et aux industries
cratives. Tourcoing est le sige de la
communaut de limage en Nord-Pas-de-Calais
avec Pictanovo, Valenciennes celui de limage
et de la cration numrique avec la serre
numrique, Lens, celui du numrique culturel
avec Louvre-Lens Valle. La filire rgionale
est riche de ses complmentarits. Ces ples
se dveloppent autour dEuraTechnologies,
ple dexcellence conomique au cur de
la mtropole europenne de Lille, ddi
aux technologies de linformation et de la
communication qui fdre et anime ce rseau.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Le Nord-Pas-de-Calais, avec Pictanovo, acteur du dveloppement des industries culturelles
et cratives en France et en Europe

Dans les annes 1980, la rgion Nord-Pas-de-Calais sest


dote du centre rgional de ressources audiovisuelles
(CRRAV). Cette association est ddie lmergence de la
cration artistique et laccueil de tournages en rgion. Elle
alloue des fonds ainsi quun parc de matriel aux crateurs
rgionaux.

Depuis 2 ans, Pictanovo sassocie Wallimage (Wallonie,


Belgique) pour cofinancer des films ou des pilotes
danimation. Aujourdhui, les deux fonds daide rgionaux
franchissent une tape supplmentaire en donnant une vraie
dimension de collaboration transrgionale au programme
Expriences Interactives TransRgionales.

Le CRRAV, devenu Pictanovo en 2013, accueille chaque


anne plus de 600 jours de tournage, coproduit prs de 100
uvres par an (longs mtrages, fictions, sries tlvises
et courts mtrages) et anime un cosystme qui, en 30
ans, sest fortifi: 30 000 professionnels, notamment des
techniciens du son et de limage, 3 500 tudiants issus de
plus de 60 formations qualifiantes (dont lESAAT, Ple 3D
et le groupe RUBIKA), 2 000 entreprises (dont la socit
Ankama).

Le dveloppement dune filire des industries culturelles et


cratives en rgion Nord-Pas-de-Calais se conjugue avec
un ancrage territorial quilibr au sein de trois sites: la
Plaine Images Roubaix (5 hectares, ouverte en 2010), la
Serre Numrique Valenciennes (17000m au cur dun
quartier numrique de 26 hectares, ouverte en dcembre
2014) et Arenberg Crative Mine Wallers Arenberg
(35 hectares, louverture est prvue lautomne 2015).
Ces trois ensembles immobiliers combinent des bureaux,
des espaces de co-working et quipements de recherche afin
doffrir un environnement favorable la coopration entre
les crateurs, les entreprises, les chercheurs et les tudiants.
Pour lheure, les sites affichent des rsultats positifs: 150
entreprises reprsentent prs de 1400 emplois, comme
Ankama, fond par trois passionns en 2001. Lentreprise
roubaisienne dveloppe une stratgie transmdia: les
contenus narratifs sont dploys via diffrents mdias:
jeux en ligne, dition, animations, presse, jeux vido et
trs bientt sur grand cran en 2016! La socit nordiste
forte dun chiffre daffaires de 40,8 millions deuros en 2013
emploie aujourdhui plus de 450 collaborateurs.

Au travers de Pictanovo, la rgion Nord-Pas-de-Calais mise


sur un effet-levier en engageant 2,7 millions deuros, avec
la participation du CNC, pour encourager la localisation des
uvres sur son territoire. Ce projet gnre prs de
20 millions deuros de retombes conomiques par an.
Les comdiens et les techniciens y travaillent rgulirement,
les entreprises des industries techniques de laudiovisuel
comme les entreprises de restauration et dhtellerie
y trouvent un relais de croissance. Lan dernier, 33
rcompenses ont t attribues 20 films dans les festivals
les plus prestigieux.
En 2005, la rgion Nord-Pas-de-Calais a confirm sa volont
de compter parmi les rgions europennes les plus actives
dans le domaine des industries culturelles et cratives en
inscrivant son ambition dans des schmas stratgiques:
le SRDE (Schma rgional de dveloppement conomique)
comme le SRI-SI (Stratgie recherche innovation pour une
spcialisation intelligente).

la croise de trois mondes, les contenus, les technologies


et les usages, loutil rgional Pictanovo poursuit fidlement
et rsolument son action en faveur de limplantation du
cinma et de laudiovisuel en rgion comme il accompagne,
de manire volontariste et indite, les mutations des
industries culturelles et cratives en France.

Ds 2012, Pictanovo a traduit cette volont stratgique


en crant Expriences Interactives, un fonds ddi de
1,2 million deuros destin encourager les hybridations
entre nouvelles technologies et culture. Ce fonds explore
les nouvelles formes dcriture audiovisuelle, comme le
transmdia, le jeu video, les contenus qui allient art et
technologie et les cooprations entre artistes, chercheurs
et entreprises.

Cration sous tension

93

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Plaine Commune, une nouvelle rvolution urbaine
Plaine Commune a t identifie comme Territoire de la
culture et de la cration du Grand Paris, dans le cadre dun
contrat de dveloppement territorial sign avec ltat en
janvier 2014. Cette identification tmoigne de la mutation
dun territoire historiquement industriel.
Elle sappuie sur quatre lments:
La reconnaissance de la richesse du patrimoine historique,
industriel, matriel et immatriel du territoire de Plaine
Commune, dsormais labellis Villes dart et dhistoire.
La Basilique cathdrale de Saint-Denis, ncropole des rois
de France, les Puces de Saint-Ouen, le stade de France, la
cit-jardin de Stains sont les locomotives dune politique
patrimoniale et touristique.
L
e foisonnement artistique et culturel du territoire,
soutenu par des politiques culturelles ambitieuses
cratrices de lien social. Le territoire compte deux centres
dramatiques nationaux: le thtre Grard Philipe de
Saint-Denis et le thtre de la Commune dAubervilliers.
Les structures culturelles implantes sont galement
trs nombreuses comme: le thtre questre Zingaro,
lAcadmie Fratellini, lEspace 1789 de Saint-Ouen, le
studio thtre de Stains, lEmbarcadre Aubervilliers, le
Festival de Saint-Denis, Mtis, le Panorama des cinmas
du Maghreb, le festival international des jonglages, etc.
ainsi que de nombreuses associations locales et des
artistes implants.

L
implantation dune industrie audiovisuelle de premier
plan. Les socits de production audiovisuelle au sein des
EMGP dAubervilliers - Saint-Denis et linauguration de la
Cit du Cinma de Luc Besson.
L
a constitution dun ple de formation culturelle unique
en France: le ple denseignement suprieur de la
musique en Seine-Saint-Denis, lAcadmie Fratellini
(arts du cirque), le ple universitaire de Paris VIII (SaintDenis) et de Paris XIII (Villetaneuse) et le Conservatoire
rayonnement rgional du 93 (CRR93), en sont de belles
illustrations.
Ce renouveau conomique et culturel est port par les
initiatives des acteurs culturels, des entreprises prives et
par un soutien politique fort. Cet accompagnement tripartite
a t rendu possible par la mobilisation de financements
privs (40% du budget du festival de Saint-Denis par
exemple) et par limplication des collectivits locales.
La communaut dagglomration de Plaine Commune a
ainsi consacr en 2013 un budget de plus de 850000euros
au titre de partenariats culturels104, pour le soutien
dinstitutions et dvnements sinscrivant dans le fil rouge
territoire de la culture et de la cration, dont le festival
Mtis et lAcadmie Fratellini. Plaine Commune considre
dsormais la culture comme un moteur du dveloppement
urbain, conomique et social.

104 Plaine Commune, Rapport dActivit 2013

94

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

Prsident de la communaut dagglomration


Plaine Commune

Rassemblant 9 villes au nord de Paris, Plaine


Commune est un territoire-monde, marqu par
la jeunesse de sa population. Le territoire vit
un dynamisme urbain et conomique unique.
Le carrefour de communication quil constitue
se verra renforc par la ralisation du Grand
Paris Express. Plaine Commune est lun des
curs du dveloppement du Grand Paris, que
lon espre populaire, solidaire.
Dans le cadre du Contrat de dveloppement
territorial sign avec ltat en janvier 2014,
Plaine Commune affirme le rle de la
culture et de la cration comme moteurs de
dveloppement. Lagglomration travaille
une meilleure articulation entre les politiques
culturelles des villes et les politiques
damnagement urbain et de dveloppement
conomique. Cest une ambition renouvele
de construire une ville dynamique, sensible et
inclusive.
Le territoire, rcemment labellis Villes et
pays dart et dhistoire, accueille la Basilique
de Saint-Denis, le Stade de France, les Puces
de Saint-Ouen, qui sont les locomotives dune
destination touristique (8 millions de visiteurs
par an). Plaine Commune abrite deux centres
dramatiques nationaux - le TGP de Saint-Denis
et La Commune dAubervilliers, lAcadmie de
cirque Fratellini, le Thtre-questre Zingaro.
Le maillage du territoire en lieux de spectacle,
lieux dapprentissage des arts et mdiathques
est rel.

S. Gladieu

Patrick Braouezec

De nombreuses fabriques culturelles et


cratives, hybrides, sy sont implantes le
6B, la Villa mais dici, la Briche foraine, Mains
duvres... Les expressions artistiques et
culturelles les plus innovantes connaissent ici
des terrains favorables: cultures urbaines,
cultures du monde, arts numriques
Les Studios clair se sont implants ici
ds 1907 mais depuis dix ans, un ple des
industries culturelles se constitue, au sud
du territoire, autour de la filire image,
avec pour emblme la Cit du cinma de
Luc Besson. Les secteurs du cinma et de
laudiovisuel ont de fortes potentialits. Le
territoire accueille des universits, laboratoires
et formations suprieures, en lien avec la
culture et la cration: Paris 8 et son UFR
Arts, Paris 13, lcole Louis Lumire, lcole
nationale suprieure des Beaux-Arts, lcole
internationale de cration audiovisuelle et de
ralisation, lInstitut national du patrimoine,
le CNAM, auxquels viendra bientt sajouter
le Campus Condorcet, premier ple europen
consacr aux sciences humaines et sociales.
Cest un potentiel trs prometteur.
Plaine Commune accompagne et mesure
limpact conomique des industries cratives
et des activits culturelles sur son territoire.
Certaines sont accompagnes par la puissance
publique, dautres non. Toutes sont facteurs
de croissance, dinsertion et de cration
demplois, dimage pour le territoire. Certaines
arrivent mme crer du commun, du vivreensemble, et cela, a na pas de prix

Cration sous tension

95

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Le Quartier de la cration Nantes, un laboratoire de comptences culturelles
Ancien territoire industriel, la pointe ouest de lIle de
Nantes a t reconvertie officiellement en Quartier de
la cration en 2009, centralisant tablissements de
formation et de recherche (cole darchitecture, cole de
design, ple des cultures numriques de luniversit de
Nantes) et les entreprises lies aux industries culturelles
et cratives. Le Quartier de la cration a pour ambition
de transformer la ville de Nantes en mtropole crative
lhorizon 2020. Le projet comprend 90000m de surface
daccueil dactivits cratives, 4000 tudiants, 1000
emplois et cratifs et 100 chercheurs au sein dun ple de
recherche ddi105.

Le dveloppement des industries culturelles nantaises se fait


en collaboration troite avec lcosystme du numrique:
ce croisement entre conomie crative et numrique est
dailleurs au cur de la labellisation French Tech de la
mtropole nantaise. Les anciennes halles dAlstom, btiment
totem de NantesTech, transformes par larchitecte
Franklin Azzi, feront ainsi converger conomie numrique
et conomie crative sur plus de 25 000 m2 ddis
linnovation et la recherche (en accueillant notamment
lcole suprieure des Beaux-Arts).

105 Quartier de la Cration (crationduquartier.com)

96

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

Culture et filires conomiques


FOCUS TERRITOIRE
Le design, une carte de visite internationale pour Saint-tienne
Au croisement entre art et industrie, le design constitue
un vritable axe de dveloppement pour la ville de Sainttienne, en tmoigne la Biennale internationale du design
et les vnements organiss tout au long de lanne la
Cit du design. La place de Saint-tienne dans le rseau des
territoires cratifs est consacre par le label Ville Design
de lUnesco dcern en 2010.

Un impact qui se traduit par une augmentation de 158%


de la frquentation du site Le Corbusier Firminy.
Cette frquentation est appele crotre avec lextension
du festival 5 semaines en 2015 et un travail de valorisation
approfondi, par le biais doprations de promotion en
partenariat avec Atout France, le Cluster Tourisme en Ville et
Rhne-Alpes Tourisme.

En 2013, 140 000 visiteurs se sont dplacs la Biennale


sur 18 jours. Cet vnement a accueilli 42 dlgations
internationales106 et a rythm la vie urbaine dans plus de
60 lieux et 3 parcours urbains, ddis la dcouverte du
design.

FOCUS TERRITOIRE
Angoulme, de la bande dessine aux technologies de limage
Si Angoulme est clbre pour son festival de la bande
dessine, la ville accueille galement le deuxime centre de
production franais dimages animes, le ple Magelis.
Fort dexpertises sectorielles pointues sur lanimation
2D-3D, le dveloppement et la production de jeux vido
et de supports audiovisuels, la filire Image compte 80
entreprises pour plus de 1000 salaris107. La ville hberge
galement une ppinire dentreprises (Ppinire Image)
ainsi quun espace de travail collaboratif (CreaLab) ddis
lmergence de nouvelles activits sur le territoire.
Le savoir-faire de la filire repose sur un rseau de centres
de formations thmatiques unique en France.
Le Campus Image, rassemble plus de 700 tudiants dans
7 coles: lcole nationale du jeu et des mdias interactifs
(ENJMIN), lcole des mtiers de la cration infographique
(EMCI), lcole des mtiers du cinma danimation (EMCA),
le Centre europen des produits de lenfant (CEPE), lcole
europenne suprieure de limage (EESI), le Lyce de limage
et du son dAngoulme (LISA) et la filire documentaire de
cration (Creadoc) de luniversit de Poitiers. Laccent mis
sur une formation de haut niveau (du BTS au doctorat) a
permis de dvelopper un savoir-faire original, qui commence
rencontrer une reconnaissance artistique internationale.
Ainsi, le long mtrage danimation Loulou, lincroyable
secret, cr et dvelopp au sein du ple Magelis, a t
prim dun Csar en fvrier 2014.

106 Le dossier de presse de la Biennale Internationale Design Saint-tienne Les Sens du
beau du 12 mars au 12 avril 2015 et le journal de la Biennale n1 de dcembre 2014
107 Grand Angoulme Dveloppement Economique

Cration sous tension

97

Comment la culture transforme les territoires

La prsence dinstitutions nationales La Rochelle


a attir les artistes, et laugmentation de la population
artistique dans la ville a aid dvelopper les associations
et entreprises culturelles et cratives. Maintenant
le territoire construit sur ces bases pour soutenir le
dveloppement dune filire de transmdia La Rochelle.
Renaud Planade, Directeur, Direction de lAction Culturelle, Ville de La Rochelle

FOCUS TERRITOIRE
La filire image et le pari du transmdia La Rochelle
La ville de La Rochelle hberge une filire audiovisuel et
numrique (ImagTic), reprsentant 130 entreprises pour
environ 750 emplois (et 115 millions de chiffre daffaires).
Sur le secteur de laudiovisuel, La Rochelle accueille la fois
les grands groupes franais du secteur (dont le Groupe CGR,
3e circuit dexploitation des salles de cinma en France),
mais galement des manifestations internationales, comme
le festival du film documentaire Sunny side of the doc ou le
Festival de la fiction TV.
La ville de La Rochelle a mis en place plusieurs
infrastructures daccompagnement de la filire audiovisuelle
avec un htel dentreprise (1000m), une ppinire
(300m), un espace de travail partag ddi aux mtiers
de limage et du numrique, ainsi que 3 500m de studios
de tournage quips en plein cur de la ville (les Studios de
lOcan)108.

Au-del de cette offre de services et daccueil gnraliste,


la filire audiovisuelle de La Rochelle a dvelopp
progressivement un positionnement thmatique
diffrenciant: le transmdia. Dfini comme un processus
dans lequel les lments dune fiction sont disperss sur
diverses plateformes mdiatiques dans le but de crer une
exprience de divertissement coordonne et unifie109, le
transmdia permet une convergence et une diffrenciation
des contenus sur diffrents supports, laissant lutilisateur
la possibilit denrichir son exprience de consommation.
Par construction, de tels procds narratifs ncessitent
une transversalit et une coordination forte entre les
acteurs audiovisuels. Cest le rle du groupe Mdias et
numrique implant La Rochelle. Il sagit dun ple de
comptences qui rassemble tous les acteurs de laudiovisuel
et du numrique, dans le but de soutenir les projets
collaboratifs et transversaux. Lappel projets MooviN
rcompense toute initiative mene avec un acteur du ple,
afin dattirer des acteurs innovants sur le territoire.

FOCUS TERRITOIRE
Les contenus et usages numriques en Rhne-Alpes, une filire tourne
vers linternational
La filire Contenus et usages numriques en RhneAlpes fdre lensemble des acteurs rgionaux de la
production et de la diffusion dimages relles ou virtuelles.
Les 1 369 entreprises recenses gnrent au total un
chiffre daffaires de 600 millions deuros dans 5 marchs
applicatifs: le cinma, laudiovisuel, lanimation, le jeu vido
et le multimdia. Elles emploient 11 960 personnes en 2012
selon la dernire tude en date110.
Le ple de comptitivit Imaginove est charg de lanimation
de cet cosystme. Il soutient les projets dinnovation
collaborative. Depuis 2007, il a soutenu plus de 150 projets
de R&D dans le secteur.

Selon lobservatoire de la filire, plus de 9 entreprises sur


10 contribuent la cration de contenus lis limage au
sens large et permet aux acteurs de la filire dtre prsents
sur les marchs internationaux. Ainsi en moyenne, 44%
des entreprises de la filire ont une activit internationale
hauteur de 20% de leur volume daffaires (principalement
destination de lEurope). La cration de contenus
culturels produit donc des externalits positives directes
sur lconomie rgionale: selon la Direction de la culture
de la rgion Rhne-Alpes, un euro investi dans un tournage
produit entre 4 et 10 de retombes conomiques pour le
territoire111.
108 Communaut dAgglomration de La Rochelle
109 Henry Jenkins, Convergence Culture, New York University Press (2006)
110 Contenus et usages numriques en Rhne-Alpes, Panorama 2012, Observatoire de la filire 2013
111 Entretien avec Isabelle Chardonnier, Directrice, Direction de la Culture, Rgion Rhne-Alpes

98

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

Culture et attractivit touristique


FOCUS TERRITOIRE
Le festival des Vieilles Charrues Carhaix, une source importante
de revenus pour la commune et ses environs
Le festival des Vieilles Charrues Carhaix-Plouguer
(Bretagne) a attir en 2013 plus de 210 000 spectateurs
payants dont la majorit est venue dautres rgions
franaises. Le temps du festival, cette commune de moins de
10 000 habitants multiplie sa population par 24.
Le flux annuel de touristes engendre dimportants impacts
conomiques pour le territoire: en 2011, le territoire
de Carhaix-Plouguer a ainsi bnfici de retombes
conomiques nettes estimes plus de 4,3 millions deuros
(une fois les cots dorganisation amortis).
Les dpenses des festivaliers constituent la majorit de ces
revenus: en moyenne un festivalier dpense 137 sur le
site, correspondant au ticket dentre (84) et aux dpenses
directes de restauration et dhbergement (53).
Lorganisation dun festival a aussi un impact positif sur les
entreprises locales, dans les secteurs du btiment, de la
vente en gros et de la location de matriel. Lassociation
des Vielles Charrues souligne que prs de 80% des
fournisseurs du festival sont situs en Bretagne et que 25%
le sont dans le Centre-Ouest Bretagne.112.
Population locale et frquentation festivalire de 3 festivals de musique, 2013
2 000
Jazz in Marciac
Marciac

Les Vieilles Charrues*


Carhaix

Printemps de Bourges
Bourges

250 000

9 000
210 000

66 000
170 000

Nombre de festivaliers
Source: Festivals, donnes 2013
* Donnes 2011

Population de la ville daccueil

112 Les Vieilles Charrues, Lancrage territorial, Association


des Vieilles Charrues, 2014

Cration sous tension

99

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Marseille-Provence, une carte de visite internationale
et un acclrateur de dveloppement urbain
La ville de Marseille a dcid que le label Capitale europenne de la culture
serait une tape cl de sa stratgie, afin de faire partie du Top 20 des
mtropoles europennes avant 2020113.
Cette stratgie a pour objectif de relancer le dynamisme conomique de la ville,
qui doit faire face un dficit de 100000 emplois privs et un dficit dimage
d son contexte conomique et social.
Cette ambition conomique sest traduite, au-del de limportance des
investissements publics, par une forte participation du secteur priv.
Les entreprises mcnes ont contribu hauteur de 18% au budget total
(90 millions deuros114).
Le label Capitale europenne a eu quatre principaux impacts sur
lagglomration marseillaise:
M
diatique: avec plus de 11 000 citations, dont 19% ltranger en 2013, le
label sest rvl tre un vritable vecteur de communication pour le territoire,
et a aid la ville effectuer un premier pas vers la transformation de son
image;
Touristique: le territoire Marseille-Provence estime avoir accueilli 1,9 million
de touristes supplmentaires sur 8 millions de touristes annuels115;
conomique: il y a eu deux types dimpacts: direct, avec 62 millions deuros
dinvestissements sur le territoire, sous forme dachats auprs de fournisseurs;
indirect, avec 500 millions deuros de retombes conomiques grce aux
nouveaux quipements et amnagements116;
Urbain: les quipements culturels et les amnagements raliss par la ville
sont appels perdurer: le MuCEM (le Muse des civilisations europennes et
mditerranennes) et le muse Regards sur Provence, font dsormais partie
intgrante de la ville et continueront dabriter des expositions et dattirer du
public.
Cest limpact touristique qui a t le plus marquant, tant en termes de visibilit
internationale que de dveloppement conomique et social. La ville de Marseille a
ainsi connu une hausse de 8% des nuites en 2013, avec une hausse marque de
la clientle trangre (+21%)117.
Une partie de ces nuites supplmentaires est due une hausse du tourisme
daffaires: de multiples entreprises ont choisi Marseille comme destination pour
leurs sminaires en 2013. Ple emploi estime que Marseille-Provence 2013
a cr environ 800 emplois supplmentaires dans le tourisme, les mtiers de
laccueil et des transports, dont 21% en CDI, pendant le premier semestre 2013118.

113 Mairie de Marseille, 2013: Une anne capitale pour


Marseille Portail de la Culture de la Ville de Marseille
114 CCIMP, Impact MP 2013 no 3, fvrier 2014
115 Entretien avec Maud Favre, Analyste Economique, CCI
Marseille-Provence (04-07-2014)
116 Ibid
117 CCIMP, Impact MP 2013 no 3, fvrier 2014
118 CCIMP, Impact MP 2013 no 3, fvrier 2014 Episodes 1 & 2, no 2, septembre 2013

100

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

Avec un budget total de 90 M, dont 15 M de


financement dentreprises, Marseille-Provence a
propos plusieurs investissements et animations sur
lensemble du territoire:
300 vnements culturels
10 nouveaux quipements culturels, y compris
le MuCEM, Regards sur Provence et une nouvelle
FRAC
4 rsidences artistiques et projets cratifs
80 exhibitions
40 projets de rnovation et restauration du
patrimoine
Source: CCI Marseille Provence, 2014

Croissance dans les clientles touristiques de Marseille


par nationalit, 2012-2013
Franais
Toutes nationalits
confondues
Nord-Amricains

8%
21%
31%

Asiatiques

65%

Source: CCIMP, Impact Marseille Provence 2013, fvrier 2014

Cration sous tension

101

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Arles, illustration dune stratgie urbaine ddie lconomie culturelle et son
impact touristique
La ville dArles tire son rayonnement culturel de son
patrimoine historique et de la diversit des filires cratives
reprsentes sur son territoire, dont la musique (Harmonia
Mundi), ldition (Actes Sud) et limage (avec les Rencontres
dArles et lcole nationale suprieure de la photographie).
La place centrale de la culture lui permet de bnficier dun
vivier demplois important dans ce domaine. Ainsi, la part
de lemploi dans ldition, laudiovisuel et la diffusion dans
le Grand Arles est quatre fois plus leve que la moyenne
nationale, et celle lie aux arts et aux spectacles vivants,
deux fois plus leve. Ces deux secteurs comptabilisent
1000 emplois en 2010, dont environ 300 dans les maisons
ddition Actes Sud et Harmonia Mundi119.
Les Rencontres dArles, un festival de photographie
de renomme internationale, a un impact important
sur le territoire. Des activits pdagogiques lies cet
vnement sont proposes toute lanne et culminent lors
des trois mois dexposition, durant lesquels 20 lieux sont
mis contribution. Chaque anne, les Rencontres dArles
recrutent plus de 200 agents daccueil.

Le temps des festivits, le chmage de la ville est rsorb de


5%120. Ces contrats sont entirement ddis la rinsertion
de personnes en difficult. Ils durent sept mois, dont quatre
sont ddis la formation, sur des sujets tels que langlais,
linformatique et le travail en quipe. Les trois derniers mois
sont consacrs au travail dagent daccueil.
Cette densit culturelle a aussi un impact sur lattractivit
touristique de la ville (+8% selon lINSEE). Elle favorise
galement la venue dentreprises cratives et de nouveaux
acteurs culturels. Anne aprs anne, les acteurs de la
culture ont voulu investir dans la ville, et cette richesse et
effervescence culturelle a cr une forte attractivit pour
les artistes, et a amen toute une frange de la population
de sinstaller Arles, souligne Aurlie de Lanay,
administrateur gnral des Rencontres dArles.
De nouveaux projets, tels que la Fondation Vincent Van
Gogh, ouverte en avril 2014 et la fondation Luma (prvue
en 2018) continuent de se dvelopper et de contribuer la
croissance de cette attractivit culturelle.

119 INSEE, Fiche statistique territoriale: Arles, 2013


120 INSEE

102

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Comment la culture transforme les territoires

Les droits dauteur au cur de la vie locale


La Socit des auteurs, compositeurs et diteurs de musique
(Sacem) est la seule socit dauteurs en France disposer
dune prsence au cur des territoires, grce un rseau
dune grande densit. Ce rseau se compose de 80 antennes
locales et de plus de 600 collaborateurs. La Sacem opre
galement ltranger: au Luxembourg, Monaco et au
Liban.
Les quipes de la Sacem sont au cur de la vie culturelle
locale par leurs trois missions principales.
Tout dabord, elles assurent la collecte des droits des
auteurs, compositeurs et diteurs de musique membres
de la Sacem auprs de quelque 500 000 utilisateurs
du rpertoire (discothques, magasins, cafs, htels,
restaurants, radios, organisateurs de spectacles...).
Elles informent galement lors de la collecte les utilisateurs
du rle et des enjeux des droits dauteur, et du fonctionnement
de la gestion collective.
De plus, la Sacem fonctionnant sur le modle dune
cooprative autogre par ses membres, les antennes
locales assurent une relation de proximit avec les 153000
crateurs et diteurs membres de la socit prsents
partout en France. Elles sont leur premier point dancrage au
niveau local, pour toutes questions concernant leurs droits
et les services que peut leur rendre leur socit.
Enfin, elles encouragent la vitalit culturelle locale, en
soutenant notamment les jeunes talents mais galement
les lieux de diffusion (salles, festivals) et les initiatives de
terrain, via les subventions attribues chaque anne grce
aux 25% de la copie prive (un montant minime pay par
les importateurs de matriels informatiques sur lesquels
la copie duvre est possible). Chaque anne la Sacem
soutient ainsi plus de 1 600 projets artistiques et culturels
partout en France, dont prs de 500 festivals.

Cration sous tension

103

Mtiers et parcours de lconomie


de la culture et de la cration
Lconomie de la culture et de la cration, brouillant les frontires entre
les services et lindustrie, regroupe une multiplicit de comptences
et de parcours.
Des grilles de lecture originales permettent de rvler plusieurs
tendances spcifiques la France: les nombreuses passerelles
intersectorielles, lattrait des jeunes pour les mtiers culturels,
la longvit des carrires et une dynamique de formation et de monte
en comptences continues.

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Mtiers culturels et cratifs


Pluralit de comptences
Les ICC se caractrisent par un ventail unique de mtiers et de comptences. Au total, ce sont plus de
982 mtiers qui sont recenss dans lconomie culturelle. Parmi les diffrents secteurs comptabiliss,
la production audiovisuelle et les activits de graphisme et de design prsentent la plus grande
diversit en termes de professions, avec respectivement 150121 et 145 mtiers diffrents recenss122.
Nombre de fiches mtiers par secteur
Total assurance, banques,
scurit : 195

Total culture : 982


150

145
121

115
97

106

103

74

69

59

57
40
21

Publicit

Infographie,
Design

Livre

Musique

Cinma

Thtre

Bande
dessine

20
Arts
visuels

Audiovisuel
TV/Radio

Jeu
vido

Presse

Scurit Mtiers
Finance
de
& Banques
lassurance

Source: Le Guide des mtiers.com, Observatoire des mtiers de la publicit (hors annuaires)

Ces mtiers sont rpartis en trois catgories:


Les mtiers de cration, comprenant les auteurs, les compositeurs, les plasticiens, les comdiens,
les ralisateurs, les chorgraphes, les concepteurs, les metteurs en scne, les interprtes;
Les mtiers de production, qui accompagnent lartiste du dveloppement de luvre sa ralisation,
correspondant aux diteurs, producteurs, post-producteurs et professionnels techniques intervenant
dans la production;
Les mtiers de diffusion, permettant de faciliter la rencontre de luvre avec le public, tels que
les mtiers de distribution des uvres, de gestion des salles de spectacle, des muses ou des
galeries dart.

121 Rapport dinformation en conclusion des travaux de la mission sur les conditions demploi
dans les mtiers artistiques, prsent par M. Gille, Assemble nationale, 2013
122 Selon le guide des mtiers de lONISEP

106

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Passerelles intersectorielles
Part des emplois de cration, production et diffusion dune
uvre culturelle dans lensemble des ICC
Diffusion
28%
Cration
52%

Production
20%
Source: Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

Applique lensemble des industries cratives et


culturelles, cette classification met en vidence la part
prpondrante des mtiers de cration (52% des emplois
du secteur culturel)123.

Les mtiers de lconomie culturelle se distinguent par


une porosit importante entre mtiers, mais galement
entre industries, notamment entre le spectacle enregistr
et le spectacle vivant. titre dexemple, en 2011, 13%
des salaris de lart dramatique avaient cumul un emploi
de comdien et un emploi de metteur en scne au cours
de lanne124. Au sein dune mme branche, les individus
peuvent donc tre amens exercer diffrents mtiers.
Par ailleurs, la plupart des acteurs culturels travaillent
dans plusieurs secteurs. 72% des intermittents du spectacle
ont exerc des activits dans au moins deux branches
en 2010125.
Cet enrichissement des parcours professionnels a souvent
une incidence positive sur luvre. titre dexemple, le
cirque contemporain peut faire appel des metteurs en piste
extrieurs pour assurer la coordination des reprsentations,
et notamment des figures acrobatiques.
Ces metteurs en piste, influencs par dautres arts
(en particulier le thtre et la danse), font prendre luvre
une esthtique diffrente126.

Les secteurs de la musique, des arts visuels, du spectacle


vivant et de la publicit sont ceux qui possdent la plus
grande proportion de mtiers cratifs: ils reprsentent
en effet entre 55% et 75% de leurs effectifs. Au sein des
secteurs de laudiovisuel (cinma, TV, radio) et du jeu
vido, ce sont linverse les mtiers de production qui sont
statistiquement les plus prsents, 54% pour le secteur du
jeu vido et 71% pour celui du cinma.

123 Par convention, les


emplois recenss dans
les salles de spectacle
(thtres, opras)
ont t comptabiliss
dans la catgorie
production, mme
sils peuvent intervenir
tant au niveau de
la cration que de
la diffusion dune
reprsentation (voir
partie suivante).
124 Observatoire des
mtiers du spectacle
vivant, Op. ci.
125 Audiens
126 Bense Ferreira Alver et
Poulard, op. cit.

Cration sous tension

107

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Itinraire cratif et interactif


En effet, le processus de cration, de production
et de diffusion prend la forme dun modle
concentrique, o la collaboration est privilgie.
Les mtiers issus de la production et de la
distribution, comme les rgisseurs-son ou
les constructeurs-machinistes, interviennent
galement dans le processus de cration de
luvre. Cest donc un travail collectif continu qui
permet damener luvre au public.

Dans la pratique, la trajectoire dune uvre


culturelle, du travail de lartiste son public,
nest ni linaire, ni squentielle. En effet, luvre
est amene voluer au contact des artistes,
producteurs, agents et diteurs. Contrairement
aux autres secteurs conomiques, analyser la
chane de valeur de ces industries ne permet,
ni de saisir le parcours cratif dune uvre, ni
lintervention des diffrents acteurs.

Lcosystme dune uvre culturelle: des interactions permanentes entre cration, interprtation, production et diffusion

Production et diffusion
Techniciens :
rgisseur son,
technicien plateau,
articier, accrocheur,
constructeur machiniste
Gestion collective

uvre culturelle

Interprtation
Interprtes : musiciens, danseurs, comdiens, etc.
Producteurs : producteur artistique
Ralisateurs : assistant ralisateur, metteur en scne,
chorgraphe
Rptiteurs : chef du chant, matre de ballet
Enseignement : professeur de danse

Auteur, compositeur,
crivain, peintre, etc.

Diffusion
Distributeur (physique et numrique) : diteur, charg des
ventes, directeur de la distribution, programmateur artistique
Diffuseur : promoteur des ventes digitales, webmaster
Traducteur
Salles : htesse-placeur, contrleur, caissier
Communication : charg de communication, responsable
relations publiques
Marketing : responsable promotion vente

Source : Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France, EY, 2015

Emplois culturels et dlocalisation


Si la plupart des emplois de lconomie culturelle
ne sont pas dlocalisables (en particulier dans
le spectacle vivant), certains secteurs nhsitent
pas rechercher une production crative
moindres cots en dlocalisant certaines de
leurs activits: la Fdration des industries du
cinma, de laudiovisuel et du multimdia (FICAM)
a dmontr quen 2013, sur les 700 films
publicitaires (secteurs priv et public) produits
tous les ans, le taux de dlocalisation dpasse
les 60%.

Un environnement rglementaire favorable et


un rgime fiscal comptitif sont donc essentiels
pour maintenir lattractivit de la France, attirer
et surtout retenir les talents des industries
culturelles et cratives. LIle-de-France, par
exemple, est la deuxime mtropole europenne
possder le plus demplois cratifs derrire
Londres127.

127 INSEE, La diversit des emplois cratifs, une richesse


pour lIle-de-France, 2011

108

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Patrick Bzier

Directeur gnral du groupe Audiens

Quelle est la spcificit dAudiens dans le


paysage des ICC?
Lmergence de nouveaux modles
conomiques, de nouveaux mtiers, la
disparition de certains, nous amnent
lever lcho de la protection sociale :
laccompagnement et la proximit y sont
toujours plus prgnants. Quels contenus
donner ladage pas de prestations sans
cotisations dans cette conomie numrique
de la Culture ? Dans le cadre de notre
exception professionnelle du champ de
lexception culturelle, notre spcificit tient
en notre capacit linariser, socialement, le
mouvement permanent des nouveaux parcours
professionnels des crateurs dans les ICC.
Quel regard portez-vous sur les mtiers de
ces industries et leur volution ces dernires
annes?
Les chanes musicales sont concurrences
par YouTube, les chanes dinformation
composent avec Twitter, le blog relaie le
journal intime, Instagram fait davantage
parler les images que les mots...
Dailleurs, comment savoir quand le travail
dauteur commence? Le numrique nous rend
tous potentiellement contributeurs. Cela inclut
les utilisateurs doutils connects dots du
clic universel direct. Les rseaux sociaux
permettent de faire la promotion des uvres
comme jamais auparavant.

Stphane Grangier

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Plus quune rvolution, le numrique est au


service du formidable potentiel cratif de
nos industries culturelles. On ne peut plus
apprhender le paysage culturel comme il y a
dix ans, voire cinq, peut-tre mme trois. Cela
ne se fait pas sans difficults conomiques,
mais aussi sociales, principalement par
manque danticipation. Notre intervention se
trouve notamment l.
Quel est lenjeu du numrique sur la
protection sociale?
La protection sociale des professionnels de
la culture et de la cration est un sujet peu
voqu. Or, nous savons que leurs parcours
peuvent voluer rapidement: alternance ou
cumul de salariats, de missions indpendantes
et de projets. Notre tude Btir un socle de
protection sociale pour les professionnels du
numrique au service de la culture propose
des pistes de rflexion afin de favoriser
la continuit des couvertures sociales. Le
dialogue entre toutes les parties prenantes
apparat incontournable pour valoriser
les rgimes professionnels et solidaires
daujourdhui et de demain.

Cration sous tension

109

Laurence Jarrousse

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Alexandre Bompard

Prsident-directeur gnral de la Fnac

Quelle place tient votre entreprise au sein de


la filire des industries culturelles?
La Fnac joue un rle fondamental dans le
dynamisme des industries culturelles et
cratives. Avec 4 Mds de chiffre daffaires
et 14500 salaris, elle est le leader de la
distribution de produits culturels et de loisirs
en France et un acteur majeur dans les pays o
elle est prsente (Belgique, Suisse, Espagne,
Portugal, Brsil).
Premier libraire, premier disquaire et premier
vendeur de vido en France, la Fnac est
attache la cration artistique et la diversit
culturelle quelle promeut travers une offre
tendue de produits ditoriaux.
Elle est galement une entreprise engage
auprs des artistes grce aux 1500
vnements organiss chaque anne dans
ses magasins ou hors les murs pour maintenir
vivant le lien avec leur public.
Son ple billetterie et spectacle, France Billet,
est, enfin, le premier acteur de la distribution
de billets avec 12 millions de places vendues
chaque anne.
Quels sont les atouts de votre entreprise?
Cre il y a 60 ans, la Fnac est une marque
forte qui vhicule des valeurs dinnovation
et dindpendance. Cest une marque qui a,
aux yeux de ses clients, la lgitimit, grce
lexpertise et aux conseils de ses vendeurs, pour
dcouvrir de nouveaux talents et expliquer les
nouveaux usages.

110

Plus de 5,6 millions de clients travers le


monde, dont 3,6 millions en France, sont
adhrents la Fnac, et tmoignent dune
fidlit forte notre enseigne.
Son rseau dense de 188 magasins, dont 115
en France, et ses sites internet puissants lui
permettent de proposer une offre de produits
et de services la plus large possible, en phase
avec les attentes des consommateurs.
Quelle est la rponse de votre entreprise la
rvolution numrique?
Depuis 2011 pour rpondre la croissance
du e-commerce, la Fnac a opr un choix
stratgique majeur en acclrant sa
transformation omnicanale. Larticulation
de nos canaux de vente physique et internet
permet dsormais doffrir nos clients un
parcours dachat fluide et connect.
Nous avons aussi trouv de nouveaux relais
de croissance en diversifiant notre offre de
produits et en dveloppant notre rseau de
magasin pour tre au plus prs de nos clients.
Pour accompagner les nouveaux usages et
la dmatrialisation des contenus culturels,
nous avons dvelopp, ds 2011, une liseuse
numrique Kobo by Fnac qui permet la
Fnac dtre co-leader sur ce march en France.
En 2014, notre offre numrique a t renforce
avec le lancement dun service de streaming
musical, Fnac Jukebox, qui vient complter la
prsence dj solide de la Fnac sur le march
de la musique.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Profils culturels et cratifs


La valeur nattend pas
Les industries culturelles et cratives employaient
47%128 dactifs de moins de 40 ans en 2011, soit
3 points au-dessus de la moyenne nationale.
Cette tendance est particulirement marque
dans les secteurs en expansion comme les arts
graphiques ou la dcoration. Le nombre demplois
y a augment de 123% entre 1991 et 2011,
avec 60% dactifs de moins de 40 ans. linverse,
au sein des secteurs avec une dynamique
dembauche moins prononce, la part des jeunes
reste plus modeste. Par exemple au sein de
ldition de journaux et de magazines, 45% des
emplois seulement sont dtenus par des jeunes.

Cette part est proche de la moyenne nationale,


dans un secteur o la croissance de lemploi a t
relativement moins dynamique sur la priode.
Elle sest leve 57% entre 1991 et 2011,
soit 66 points en-dessous des professions darts
graphiques.
Pour autant, les carrires culturelles et cratives
se distinguent par leur grande longvit. En
2011, 13%129 dartistes plasticiens, 8% dauteurs
littraires et traducteurs, et 5% des architectes
avaient plus de 65 ans, contre 1% dans lensemble
des emplois en France.

Part des emplois occups par les moins de 40 ans par secteur en 2010
Patrimoine

38%

Enseignement artistique

43%

dition crite

40%

Publici

53%

Spectacle
Arts visuels

51%
66 000

Architecture

41%
170 000

43%

Source: INSEE, 2014

128 Ministre de la Culture et de la Communication, Op. cit


129 Ibid

Cration sous tension

111

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

La parit en rattrapage
En 2010, 47% des professionnels sont
des femmes130.
Ce chiffre masque nanmoins de fortes
disparits entre les diffrents secteurs:
en 2010, les femmes reprsentaient
26% des effectifs de ldition de jeux
lectroniques et de 39% des effectifs
des activits photographiques.
linverse, ldition du livre est un
secteur trs fminis avec 67,5% des
effectifs dans le commerce de dtail de
livres et 74% dans ldition.
Certains mtiers gardent une
connotation trs masculine, comme
lindustrie du cinma (64%) et certains
mtiers techniques: les lectriciens
(96,9%), les ripeurs (95,8%) et les
machinistes (95,7%).

Part des emplois occups par des femmes par secteur en 2010
Patrimoine

60%

Enseignement artistique

54%

dition crite

54%

Publici

50%

Spectacle

43%

Arts visuels

43%

Architecture

41%

Source: INSEE, 2014

130 Enqutes annuelles de recensement / Deps, INSEE

112

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Mtiers et parcours de lconomie de la culture

Qualification et apprentissage
Les parcours professionnels des ICC sont marqus par une
spcialisation continue et un apprentissage permanent,
grce la collaboration de lensemble des intervenants.
Les expriences acquises au sein des diffrents secteurs
accentuent cette tendance.
Les mtiers techniques ncessitent une bonne capacit
dadaptation et de spcialisation, car les acteurs de ce
secteur sont confronts des problmatiques techniques et
artistiques sans cesse plus exigeantes comme lintgration
des nouvelles technologies.
La formation continue occupe donc dans ces mtiers
une part de plus en plus importante et participe la
professionnalisation du secteur. Ainsi, au sein des
professions du spectacle vivant, 23 792 salaris131, soit
12%, ont bnfici dune formation continue en 2012.
Tous les types dactivits sont concerns, avec une dominante
dans les activits artistiques (37%) et technico-artistiques
(28%).

Distribution de la formation continue par type dactivit


dans lindustrie du spectacle vivant (2012)
Activits dadministration
11%

Activits de direction/
production/
distribution
24%

Activits
artistiques
37%

Activits
technico-artistiques
28%
Source: AFDAS, 2014

Malgr la complexit inhrente lconomie des projets


culturels, la cration reste un mtier de passion.
Lattractivit des mtiers des ICC en donne un bon aperu:
quatre dentre eux figurent en effet dans le top 10 du
Palmars des mtiers 2014 publi par E-orientations.
Ces mtiers ont connu une croissance de 50%, alors que
la moyenne nationale ne slevait qu 16% entre 1991 et
2011132.

Classement intgral du Palmars des mtiers 2014


1

Photographe

Architecte

Cuisinier

Vtrinaire

Mdecin

Chirurgien

Dcorateur dintrieur

Concepteur de voyages

Journaliste

10

Styliste

Source: e-orientations.com
131 La formation professionnelle continue dans le spectacle
vivant Donnes 2012, AFDAS 2014
132 Vingt ans dvolution de lemploi dans les professions
culturelles, 1991-2011, ministre de la Culture et
de la Communication, Dpartement des tudes de la
prospective et des statistiques, juin 2014

Cration sous tension

113

Mthodologie

Mthodologie
Quest-ce que lconomie de la culture ?
Cette tude propose une valorisation conomique en flux et
en emplois de lconomie de la culture, reprsente par dix
secteurs composant les industries cratives et culturelles
(ICC), en France, en 2013 :
1. Arts visuels
2. Musique
3. Spectacle vivant
4. Cinma
5. Tlvision
6. Radio
7. Jeu vido
8. Livre
9. Presse
10. Publicit et communication
Lidentification de ces dix secteurs sinspire de la rpartition
des activits culturelles propose par lUNESCO, comprises
comme les secteurs dactivit ayant comme objet principal
la cration, le dveloppement, la production, la reproduction,
la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens,
des services et activits qui ont un contenu culturel,
artistique et / ou patrimonial. Le primtre des industries
cratives et culturelles prend ainsi en compte le secteur
marchand et le secteur non marchand.

Quelles sont les principales volutions


de ldition 2015?
Un primtre largi: le primtre 2015 des industries
culturelles et cratives reprend les 9 secteurs inclus
dans ldition 2013: livre, presse, musique, spectacle
vivant, radio, tlvision, arts visuels, jeu vido et cinma.
Ldition 2015 y ajoute ltude de la publicit, cest--dire
des activits correspondant la cration de messages
publicitaires, mais non pas celles correspondant la
diffusion et la distribution de contenus publicitaires.
Une mthodologie affine: afin de mieux apprhender
la complexit de certains secteurs, des estimations
approfondies des revenus du tourisme culturel et des
marchs du matriel lectronique ont t faites. Le travail
collaboratif men avec Audiens a permis galement de
prciser finement la rpartition des emplois entre les postes
permanents et les postes non-permanents.

Une comparaison pro forma entre


les ditions 2013 et 2015
Les comparaisons entre cette dition et le panorama paru
en octobre 2013 ont t ralises pro forma, cest--dire en
reprenant intgralement et rtroactivement des secteurs et
des indicateurs ajouts ou complts dans cette dition.
114

Des analyses transversales sur des facteurs de croissance ou


de crise, ainsi que quelques illustrations de la diversit des
activits culturelles et cratives en France:
Les tendances majeures du secteur (numrique,
internationalisation, financement, pratiques culturelles),
mais aussi de chaque sous-secteur;
Des portraits de lconomie culturelle sur les territoires, au
travers de focus territoriaux prpars au cours dateliers
de travail avec des reprsentants de lensemble des ICC;
Une analyse de la diversit des mtiers au sein des
industries culturelles et de ce qui fait leur spcificit.

Comment reprsentons-nous la valeur


conomique et sociale des ICC?
Cette tude ralise une estimation de la valeur porte
par les marchs finaux des ICC en France, cest--dire une
estimation des ventes enregistres et les effectifs employs
par les acteurs de chacun des 10 secteurs. Elle se distingue
ainsi des tudes dimpact traditionnelles qui somment les
valeurs ajoutes pour aboutir un PIB sectoriel. In fine, elle
prsente une valeur conomique cohrente avec les tudes
dimpact, tout en apportant une clart de lecture par la
reprsentation varie et dtaille des activits culturelles
et cratives. Ainsi, quatre grandes sources de revenus et
emplois sont analyses:
Les revenus et emplois issus directement de marchs
de consommation ou BtoC;
Les revenus et emplois visant des marchs dentreprise
ou BtoB;
Les subventions publiques qui constituent une source
de recettes et demplois;
Les ventes et emplois dans le secteur des matriels
lectroniques ddis la consommation culturelle.

Comment sont estims les revenus?


Estimation des revenus des distributeurs et diffuseurs
de contenus culturels et cratifs

Marchs de
biens et services
culturels B2C

Marchs de
biens et services
culturels B2B

Subventions
et dpenses
publiques

Revenus connexes imputables la consommation


de biens culturels
(vente de tablettes, tlviseurs, smartphones, PC...)

Lensemble des revenus est estim hors taxes.

2e Panorama de lconomie de la culture et de la cration en France

Mthodologie

Les flux de revenus se rpartissent entre les revenus directs,


qui correspondent aux revenus des acteurs du cur de
la filire, et les revenus connexes, qui correspondent aux
revenus des acteurs hors cur de la filire, tels que les
distributeurs de matriel lectronique.
Les subventions sont incluses, car elles reprsentent une
part importante du modle conomique de certaines
activits culturelles et cratives. Pour certains secteurs dits
non marchands, lestimation de la valeur conomique du
bien ou du service culturel consomm nest pas complte.
Dans certains secteurs, comme le spectacle vivant, le
prix de vente dun spectacle est bien infrieur au cot de
production. Afin de capter la valeur conomique cre, les
subventions doivent tre intgres au calcul.
En revanche, certaines formes dappui public, telles que
lducation artistique, ne constituent pas une source de
revenus pour des diffuseurs et des distributeurs de contenus
culturels. ce titre, elles ne sont pas comptabilises.
Nanmoins, pour chaque secteur, le rapport EY fournit
de manire ponctuelle les estimations du soutien public
lducation artistique, lorsque les donnes sont disponibles.
De mme, les flux conomiques lis au matriel de production
ne sont pas inclus, afin dviter les doubles comptes au sein
dun mme secteur. Le matriel de production constitue en
effet une dpense de consommation intermdiaire dans le
processus de production: il ne sagit pas dun march final,
mais dun march entrant, qui est dj inclus dans
lestimation du march total. En effet, cest par les revenus
du march final que les maillons de la chane de valeur et les
consommations intermdiaires sont attribus.

Quelles sont les catgories demplois?


On considre ici lemploi au sens du Bureau international du
travail: une personne est employe quand elle a travaill
pendant une dure quelconque, ne serait-ce quune heure,
au cours dune priode de temps de rfrence. Cette
dfinition permet dinclure les CDD de droit commun, les
CDI, les interprtes et techniciens du spectacle en CDD
dusage (dont le statut dintermittent du spectacle relve des
annexes 8 et 10 de lAssurance chmage) et les crateurs.

Les emplois recenss par ltude sont issus de lINSEE et


de sources professionnelles (Audiens, SNE, CNV, SNEP).
Ils sont exprims en nombre de personnes, et non pas en
nombre de contrats ou en quivalents temps pleins (ETP).
Ces emplois sont comptabiliss sur lensemble de la chane
de valeur (cration, production et distribution).

Comment traitons-nous les doublons?


En raison de recoupements, la somme des ventes et des
emplois des secteurs est suprieure aux chiffres globaux.
En effet, certaines activits, comme la musique live sont
comptabilises dans deux secteurs: dans cet exemple, le
spectacle vivant et la musique. Lorsque les chiffres des
secteurs sont somms, ces activits ne sont comptabilises
quune seule fois.
Lorsque certaines activits existent dans plusieurs secteurs,
tels que les concerts musicaux qui sont lintersection du
spectacle vivant et de la musique, EY fait le choix de les
comptabiliser dans chacune des estimations sectorielles.
Nanmoins, lorsque les chiffres sectoriels sont somms, ces
activits sont ddoublonnes et ne sont comptabilises
quune seule fois.

Quelles sont les principales sources?


Afin de se fonder sur des donnes actualises et fiables, les
estimations des chiffres daffaires et des emplois sappuient
sur les donnes 2013.
Une large collecte de donnes a t rendue possible par
le concours dorganismes professionnels et dacteurs des
industries culturelles et cratives, comme Audiens, le
Syndicat national des jeux vido, le syndicat national des
diteurs, le Centre national des chansons de varits et de
jazz. Ltude sest aussi appuye sur des tudes demarch
comme GfK et Xerfi et sur les rsultats dinstitutions
nationales comme lINSEE. Au total, ce sont plus de 300
sources qui ont t mobilises, puis croises, pour construire
ce baromtre. Chaque estimation a t discute et valide
par des experts sectoriels et lensemble des chiffres finaux
(sur les emplois et les chiffres daffaires) ont t revus par
lensemble des partenaires France Crative.

Contacts

Marc Lhermitte
Associ Ernst & Young Advisory

+33 1 46 93 72 76

marc.lhermitte@fr.ey.com

Bruno Perrin
Associ Ernst & Young & Associs, Responsible du secteur
Technologies, Mdias, Tlcoms en France

+33 1 46 93 65 43

bruno.perrin@fr.ey.com

Louisa Melbouci
Responsable Marketing Technologies, Mdias, Tlcoms en France

+33 1 46 93 76 47

louisa.melbouci@fr.ey.com

Cration sous tension

115

EY | Audit | Conseil | Fiscalit et Droit | Transactions


EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de la fiscalit
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise
et la qualit de nos services contribuent crer les conditions de la
confiance dans lconomie et les marchs financiers. Nous faisons grandir
les talents afin quensemble, ils accompagnent les organisations vers
une croissance prenne. Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la
construction dun monde plus juste et plus quilibr pour
nos quipes, nos clients et la socit dans son ensemble.
EY dsigne lorganisation mondiale et peut faire rfrence
lun ou plusieurs des membres dErnst & Young Global Limited, dont
chacun est une entit juridique distincte. Ernst & Young Global Limited,
socit britannique responsabilit limite par garantie, ne fournit
pas de prestations aux clients. Retrouvez plus dinformations sur
notre organisation sur www.ey.com.

2015 Ernst & Young Advisory.


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professionnel en matire comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spcifique,
vous devez vous adresser vos conseillers.

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