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PERU ALEMANIA
Volkmar Blum
Eduardo Garca
Jorge Gorriti
Lima, abril 2007
Tabla de Contenido:
Presentacin.....................................................................................................................1
.............................................................................................................................................
CAPTULO 1: PERFIL..................................................................................................3
1
Disposiciones generales............................................................................................3
1.1 Definiciones de un proyecto de agua potable y saneamiento...................................3
1.2
Definiciones de un proyecto de riego................................................................3
1.3
Condiciones generales de presentacin.............................................................4
2
Formatos institucionales del sobre N 1...................................................................7
3
Formatos del perfil tcnico y financiero para proyectos de agua potable y
saneamiento............................................................................................................19
4
Formatos del perfil tcnico y financiero para proyectos de riego..........................31
5
Guia para la evaluacion de solicitudes...................................................................42
CAPTULO 2: EXPEDIENTES TCNICOS
1
Gua para elaboracin de expedientes tcnicos de agua potable y saneamiento....51
A. Aspectos generales........................................................................................51
B. Presupuesto integral del proyecto..................................................................53
C. Contenido del componente de Agua Potable.................................................53
D. Contenido del componente de Saneamiento..................................................60
E. Contenido del componente de Operacin y Mantenimiento.........................65
F. Contenido del componente de Educacin Sanitaria......................................66
2
Gua para elaboracin de expedientes tcnicos de riego........................................67
A. Aspectos generales........................................................................................67
B. Presupuesto integral del proyecto..................................................................70
C. Contenido del componente de infraestructura...............................................70
D. Contenido del componente de Operacin y Mantenimiento.........................76
E. Contenido del componente de Gestin Comercial........................................77
CAPTULO 3: INFORMES DE AVANCE
1.
Actividades del supervisor......................................................................................80
2.
Pautas para el llenado de los formatos....................................................................81
3.
Formatos:
I: Informe antes de la ejecucin...........................................................................83
II: Informe de avance durante la ejecucin...........................................................84
III: Informe terminada la obra................................................................................97
ANEXO: Check List de controles de obra
Presentacin
El Fondo Contravalor Per Alemania FPA ha publicado sus experiencias en pequeos
proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento mediante la publicacin con
el ttulo Agua Potable y Saneamiento: Sistematizacin de las experiencias del FPA en
el financiamiento de pequeos proyectos de agua potable y saneamiento. El tomo
Pequeas Irrigaciones: Sistematizacin de las experiencias del FPA en el
financiamiento de infraestructura de riego est en preparacin. En ambos documentos,
el FPA explica y analiza los procedimientos y resultados de las convocatorias realizadas
para proyectos de agua potable y saneamiento en el mbito rural y de pequeas
ciudades, as como de pequeas obras de riego.
Mediante el presente tomo, el FPA da a conocer las guas y los formatos aplicados en las
distintas etapas del ciclo del proyecto:
En el primer captulo, presentamos el perfil del proyecto que forma el documento
central de la solicitud del proyecto en el marco de cada convocatoria. El perfil consiste
de dos partes: la primera parte del perfil corresponde a los aspectos institucionales y se
aplica el mismo formato para los distintos tipos de proyectos de infraestructura. La
segunda parte del perfil contiene el perfil tcnico y financiero del proyecto,
distinguiendo entre proyectos de saneamiento y de riego. Por lo tanto, presentamos los
dos formatos de perfil tcnico y financiero, uno para proyectos de agua potable y
saneamiento y otros para proyectos de riego. Finalmente, se presenta la gua para la
evaluacin de los perfiles.
En el transcurso de las tres convocatorias, hemos modificado dicho perfil, que fue
desarrollado a base del perfil del Sistema Nacional de Inversin Pblica, tratando a
mejorar y aclarar los puntos que en los perfiles anteriores no fueron respondidos a
satisfaccin de nosotros por parte de los proyectistas de las municipalidades que
participaron en los concursos. En el mismo tomo 2 antes referido se explique y justifica
las modificaciones que hicimos en comparacin al perfil SNIP.
El segundo Captulo se dedica al expediente tcnico: Las solicitantes cuyos perfiles
han sido aprobados, firman un convenio para la elaboracin del expediente tcnico. El
expediente tcnico, que debe tomar en consideracin las recomendaciones y
observaciones al perfil, debe ser presentado en un formato proporcionado por el FPA.
Para trabajar el formato, el FPA tiene una gua y realiza talleres de capacitacin a los
proyectistas. La gua y los trminos de referencia para la elaboracin de los expedientes
tcnicos de proyectos de agua potable y saneamiento y de riego se presentan en el
segundo captulo.
El tercer captulo contiene los formatos tcnicos de seguimiento a la obra. Cuando el
expediente tcnico haya obtenido la no objecin del FPA, la entidad ejecutora,
conjuntamente con el supervisor, debe elaborar el informe antes del inicio de la obra,
denominado informe 0. Durante la ejecucin, la entidad ejecutora debe presentar
mensualmente informes de avance que deben contar con la aprobacin previa del
supervisor. Cuando la obra haya sido concluida, se elabora el informe final denominado
informe terminada la obra.
ALIANZA
FPA
CONVOCATORIA
Primera
Etapa
Propuesta de perfil
Evaluacin en
gabinete
Segunda
Etapa
NO
Evaluacin en
campo
NO
Tercera
Etapa
Cuarta
Etapa
Quinta
Etapa
Orden de mrito
Evaluacin de
expediente tcnico
Sexta
Etapa
Sptima
Etapa
Convenio para la
ejecucin del proyecto
Octava
Etapa
Novena
Etapa
NO
CAPTULO 1: PERFIL
En el marco de una convocatoria, las municipalidades distritales y provinciales pueden
solicitar el cofinanciamiento de un proyecto. Para proyectos de agua potable y
saneamiento as como para proyectos de riego rigen las siguientes disposiciones
generales.
1 Disposiciones generales
2
2.1
Definiciones
saneamiento
de
un
proyecto
de
agua
potable
Para fines de la convocatoria del FPA, se define como proyecto de agua potable y
saneamiento todo tipo de proyecto que tiene por finalidad dotar a una poblacin
claramente determinada de los servicios de agua potable y/o saneamiento. En este
contexto debe considerarse:
c.
Las entidades participantes podrn efectuar consultas. Las consultas debern ser
realizadas por escrito en trminos claros y concisos. La persona que consulta debe
identificarse y dar a conocer su funcin en el proyecto previsto y la institucin a la
que pertenece. Se podrn enviar a la siguiente direccin de correo electrnico:
fcpa@fcpa.org.pe . El FPA absolver las consultas de manera individualizada y
con la brevedad del caso. No existe una obligacin por parte del FPA de absolver
todas las consultas en particular aquellas que son reiterativas-, ni un derecho por
parte del consultante acerca de una absolucin parcial o completa. El FPA podr
consolidar un conjunto de consultas similares y ofrecer una respuesta que las
abarque.
d.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Anexo N I
Formato N1
FORMATO DE CARTA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Lugar y Fecha
Seores:
CO-DIRECCIN EJECUTIVA
FONDO CONTRAVALOR PER ALEMANIA
Asunto
Referencia
Anexo I
FORMATO 2
ACTA DE LA ALIANZA ESTRATEGICA
[Lugar y Fecha]
Seores:
CO-DIRECCIN EJECUTIVA
FONDO CONTRAVALOR PER ALEMANIA
Asunto
Referencia
Anexo N I
Formato N 3
DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD EJECUTORA
Lugar y Fecha
Seores:
CO-DIRECCIN EJECUTIVA
FONDO CONTRAVALOR PER - ALEMANIA
Referencia
Asunto
: Convocatoria Nxx-200x-L2
: Declaracin Jurada de Entidad Ejecutora
El que suscribe,
...................................................................................................................................
identificado(a)
(Nombre de Representante Legal de Entidad Ejecutora)
con D.N.I..................................., representante legal de.................................................................
,
(Nombre o Razn Social de Entidad Ejecutora)
Entidad Ejecutora del Proyecto.
Declaro bajo juramento la veracidad de la siguiente informacin:
Nombre de Entidad Ejecutora:
Domicilio:
Telfono:
Email:
R.U.C.:
Facsmile:
10
ANEXO N 1
FORMATO N 4
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO
Referencia
Asunto
: Convocatoria Nxx-200x-L2
Acta de asamblea general de los usuarios del proyecto
Anexo N I
Formato N 5
FORMATO DE CARTA DE LA ENTIDAD EJECUTORA
PRESENTANDO AL INGENIERO PROYECTISTA
Seores:
CO-DIRECCIN EJECUTIVA
FONDO CONTRAVALOR PER ALEMANIA
Asunto
Referencia
,
presenta al Ingeniero Proyectista:............................................................................................
,
quin ser el responsable de la formulacin del expediente tcnico del Proyecto, que en seal de
conformidad suscribe la presente y adjunta su Currculum Vitae en el formato correspondiente.
Atentamente,
.......................................................................
[Firma y Sello y del Represente Legal]
.......................................................................
[Firma y Sello y del Ingeniero Proyectista]
Domicilio Legal del Ingeniero Proyectista:................................................................
11
Nmero de CIP:.........................................................................................................
Nombre(s) y Apellidos del Ingeniero Proyectista :....................................................
Tipo y N Documento de Identidad:
12
Anexo N I
Formato N 6
FORMATO DE CARTA DE LA ENTIDAD EJECUTORA
PRESENTANDO AL JEFE DEL PROYECTO/ING. RESIDENTE
[Lugar y Fecha]
Seores:
CO-DIRECCIN EJECUTIVA
FONDO CONTRAVALOR PER ALEMANIA
Asunto
,
(Nombre o Razn Social de la Entidad Ejecutora)
bajo la siguiente modalidad (ver convocatoria numeral 2.5.4, incisos f y g; indicar con aspa)
. Administracin directa, presentando al responsable del proyecto e Ing. residente
................................................................................................................................
(Nombre del Ing. Residente / Responsable del proyecto)
cuyo Currculum Vitae se adjunta en el formato correspondiente, quin ser el responsable, por
nuestra entidad
Atentamente,
.......................................................................
[Firma y Sello y del Represente Legal]
Nombre(s) y Apellidos del Representante Legal:.......................................................
Tipo y N Documento de Identidad:
..
[Firma y del Ing. Residente / Responsable del Proyectol]
Domicilio Legal del Ing. Residente / Responsable del Proyecto:.........................................................
Nmero de CIP:...................................................................................................................................
Nombre(s) y Apellidos de Jefe del Proyecto:.......................................................................................
Tipo y N Documento de Identidad:..............................................
13
ANEXO N 1
FORMATO N 7
INFORMACIN GENERAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de Entidad
Solicitante
Proyectos ejecutados por la entidad solicitante (2004 y 2005, sin proyectos del FPA)
Fecha de
Costo
Nombre del proyecto
culminacin S/.
Nombre de entidad que
financi
14
Costo
S/.
Nombre de la entidad
ejecutora
ANEXO N 1
FORMATO N 8
A: INFORMACIN GENERAL DE LA ENTIDAD DEMANDANTE
Nombre de Entidad
Demandante
Nombre del
Representante legal
Ao de creacin
Telfono
N de socios
Tipo de proyecto
Tipo de proyecto
15
ANEXO N 1
FORMATO N 9
INFORMACIN GENERAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA
Nombre de Entidad
Ejecutora
Nombre del
Representante legal
Nombre del
responsable ante el
FPA
Domicilio legal
Ao de creacin
RUC
Telfono
Correo electrnico
Personal (de planta)
Ingenieros civiles
Ingenieros agrcolas
Otros Ingenieros
Economista
Ciencias sociales
Contadores / Asistente
Secretarias
Otros profesionales
(cantidad N)
Equipamiento
Oficinas en la zona
Camiones
camionetas
Motocicletas
Computadoras
Otros
(cantidad N)
Referencias Institucionales
Nombre de la
Persona que da
Institucin
referencia
Telfono
Cargo
16
ANEXO N 1
FORMATO N 10
PERFIL DEL PROYECTISTA PROPUESTO POR LA ENTIDAD EJECUTORA
1 Informacin personal:
Apellidos y nombre:
Ciudad de Residencia:
mbito de trabajo:
Domicilio:
Telfono:
E-mail:
Celular:
2 Informacin laboral:
Formacin Profesional:
Especialidad:
Grado Acadmico:
Institucin donde labora:
Cargo o labor que desempea:
Actividad Institucional:
Direccin:
E-mail:
Telfono:
Telfono:
Pgina Web:
Fax:
Celular:
Cargo
Ao y
periodo de
ejecucin
Costo S/.
4 Referencias:
Apellidos y nombre:
Institucin
17
Telfono
ANEXO N 1
FORMATO N 11
PERFIL DEL INGENIERO RESIDENTE/RESPONSABLE PROPUESTO POR
LA ENTIDAD EJECUTORA
1 Informacin personal:
Apellidos y nombre:
Ciudad de Residencia:
mbito de trabajo:
Domicilio:
Telfono:
E-mail:
Celular:
2 Informacin laboral:
Formacin Profesional:
Especialidad:
Grado Acadmico:
Institucin donde labora:
Cargo o labor que desempea:
Actividad Institucional:
Direccin:
E-mail:
Telfono:
Telfono:
Pgina Web:
Fax:
Celular:
Cargo
Ao y
periodo de
ejecucin
Costo S/.
4 Referencias:
Apellidos y nombre:
Institucin
18
Telfono
Entidad (es):
Nombre de la Entidad
Persona responsable
para el proyecto
Domicilio
Telfono
Fax
Solicitante
Demandante
Colaboradora
Proveedoras /
contratistas
Ejecutora
ANEXO N 1
FORMATO N 12
INFORMACION GENERAL DE LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN
19
N RUC
Aspectos financieros. Cuando el aporte del FPA es mayor a S/. 500,000 soles.
Cuando el aporte propio en efectivo o valorizado de la alianza es menor al 20%
en proyectos nuevos y menor a 40% en proyectos de ampliacin o
mejoramiento. Cuando se tiene un sistema de agua potable y se quiere implantar
un sistema de saneamiento sin que hubiese uno existente, se lo considera como
un sistema nuevo.
Cuando el costo total del proyecto exceda S/. 800,000
Cuando los usuarios no aportan la mano de obra no remunerada. Se debe prever
un aporte en mano de obra correspondiente al 5% de costo total del proyecto
Presentacin de la propuesta
La propuesta tcnica debe ser desarrollada en el formato N 1 del anexo N II. Deben
llenarse todos los tems del formato. La propuesta financiera debe ser presentada en los
formatos Excel N 2, 3 y 4
En cada tem se indica los puntos principales a tratar en cursivo. El texto impreso
cursivo puede ser borrado antes de imprimir el formato. Las casillas de cada tem no
estn fijas, sino pueden ser ampliadas para ingresar toda la informacin requerida.
Componentes: Todos los proyectos deben contemplar los componentes infraestructura
(Agua potable y/o saneamiento), capacitacin en Operacin y Mantenimiento y
Educacin Sanitaria. Sin embargo, acerca de los componentes capacitacin en
Operacin y Mantenimiento y Educacin Sanitaria se presentar en el perfil solamente
el diagnstico y una propuesta tentativa de los temas a considerar en la ejecucin. Los
componentes sern diseados en detalle y ejecutados por una entidad especializada a ser
seleccionada y contratada por el FPA. Como monto referencial se indicar en el
presupuesto los siguientes montos:
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento:
S/. 20,000
Educacin Sanitaria: S/. 5,000
Adicional al formato N 1 se debe aadir:
Planos
Adjuntar plano general (condicin mnimo un croquis), indicando las obras existentes y
las proyectadas.
Formatos N 2 al 4 (Excel)
Es opcional adjuntar un presupuesto ms detallado de la infraestructura.
21
I Informacin General
I
Datos Generales
I.3 Ubicacin
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad (es):
Acceso vial:
Km.:
Altitud (m.s.n.m.)
Horas:
Mejoramiento
Nuevo
Si
No
No
I.7 Indicar la relacin del proyecto con el Sistema Nacional de Inversin Pblica
SNIP
I.7.1 El proyecto requiere la aprobacin del SNIP
Si
No
22
No
23
24
25
III
III.1
FORMULACIN Y EVALUACIN
Demanda, oferta y balance hdrico
(Actividades)
26
meses
5
6
10
11
3.4. Resumen del presupuesto general
Trabajar primero el presupuesto en el punto 3.6. llenar despus los formatos N 2, 3 y 4 e
ingresar finalmente los datos del formato N 4A)
tem
Referencia
Costo
0
Expediente Tcnico
1.
Infraestructura
1.1 Agua potable
1.2. Saneamiento
2.
Educacin sanitaria
25,000
3.
Capacitacin en O y M
Subtotal de componentes (1+ 2 + 3)
4.
Imprevistos
A) Total gastos componentes
5.
Supervisin.
6.
Gastos administrativos
B) Total costos indirectos
TOTAL GENERAL (A) + (B)
3.5 Financiamiento
Llenar primero los formatos N 2, 3 y 4 e ingresar finalmente los datos del formato N
4B
Aporte solicitado al FPA
Aporte propio
3.6 Presupuesto general de la alternativa elegida componente infraestructura
Se puede aadir un presupuesto detallado de infraestructura en hoja separada
SI se adjunta un presupuesto detallado, indicar con aspa
NO se adjunta un presupuesto detallado, indicar con aspa
AGUA POTABLE
tem Referencia
1
Captacin
2
Lnea de Aduccin
3
Lnea de impulsin
4
Planta de tratamiento
5
Reservorios
6
Lnea de conduccin
7
Cajas rompe presin
8
Red de distribucin
9
Conexin domiciliaria
10 Piletas pblicas
SUMA
Gastos Generales (10%)
TOTAL
Unitario
U
m
m
U
U
U
U
m
U
U
27
Cantidad
P.U
P.T
Unitario
U
Cantidad
P.U
P.T
m
m
U
m
U
U
U
m2
m2
U
28
3.9. Sostenibilidad
(Cuotas mensuales o tarifas previstas conforme al acta del sobre N 1, aportes en mano
de obra para operacin y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y
M; Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial),
29
ANEXO II - 1, Formato 2
Presupuesto Total de Gastos Administrativos (Nuevos Soles)
FINANCIAMIENTO
DETALLE
En Efectivo
RUBRO DE GASTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL
Total Aporte
en Efectivo
Aporte
Propio
FPA
Total Aporte
en Efectivo y
Valorizado
Aporte
Propio
Valorizado
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 HONORARIOS
Total Honorarios
0
0
2 PASAJES Y VIATICOS
0
0
3 SERVICIOS
Total Servicios
0
0
4 OTROS
0
Total Otros
NOTAS :
- El presente formato debe indicar los costos estimados de cada uno de los conceptos administrativos de gasto, pertenecientes a los diferentes rubros
gasto.
- El concepto administrativo de gasto debe indicar el tipo de gasto (Ejemplo: Auxiliar, pasajes aereos, comunicaciones, tiles de oficina, etc)
- En el detalle del gasto se debe indicar la unidad, cantidad y costo unitario. (Ejemplo:unidad: mes; cantidad: 2; costo unitario: 200
- El Aporte Propio en Efectivo, en terminos agregados, es informacin que debe ser concordante con la del Formato N 3
- El Aporte Propio Valorizado, en terminos agregados, es informacin que debe ser concordante con la del Formato N 3
- Se pueden aadir las filas que se requieran si se tienen ms conceptos administrativos de gasto que considerar.
- El rubro "Otros" servir para consignar todos aquellos gastos que no pueden vincularse con los rubros explicitados en el formato.
de
ANEXO II - 1, FORMATO N 3
REFERENCIA
FPA
APORTE PROPIO
TOTAL
0 Expediente tcnico
0
0
En Efectivo
Valorizado
En Efectivo
Valorizado
0
0
Mano de obra
Materiales
Equipo mecnico
Gastos generales
1.2 Saneamiento
0
0
0
0
En Efectivo
Valorizado
0
0
Mano de obra
Materiales
Equipo mecnico
Gastos generales
Capacitacin en Operacin y
3.- Mantenimiento
En Efectivo
0
0
0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
20,000
20,000
25,000
25,000
4.- Imprevistos
1,250
1,250
5.- Supervisin
2,500
2,500
0
0
En Efectivo
Valorizado
Total General
28,750
28,750
* En el caso de existir mas entidades colaboradoras insertar las columnas necesarias nombrndolas y manteniendo el mismo
formato
31
ANEXO II - 1, FORMATO N 4 a
Item
COSTO
REFERENCIA
Expediente Tcnico
1.-
Infraestructura
0
0
0
Educacin sanitaria
5,000
3.-
Capacitacion en O y M
20,000
25,000
1,250
26,250
Supervisin
2,500
Gastos administrativos
2,500
28,750
ANEXO II - 1, FORMATO N 4 B
Financiamiento
Referencia
En efectivo
FPA
Municipalidad
Demandante
Colaboradoras
28,750
28,750
Valorizado
Total
Total
0
28,750
32
28,750
m /seg. y.
Embalses
Presas mayores a 10 m de altura en el eje.
Presencia de rocas calizas en el vaso del embalse
Tipos de sistema de riego
Proyectos nuevos con bombeo, proyectos de riego por aspersin con laterales fijos
y riego por goteo.
Periodos de ejecucin mayores a 10 meses.
En la zona de costa cuando la cdula de cultivo contiene ms que 20% del rea
con cultivos de alto consumo de agua (arroz, caa de azcar).
Aspectos legales
Cuando no se tiene derechos de agua, autorizado por el ATDR.
En embalses, cuando no se tiene autorizacin, de los Propietarios de las tierras de
inundacin.
Aspectos tcnicos
Cuando las prdidas de Conduccin en los canales no estn refrenadas por aforos
justificatorios.
Cuando el balance hdrico no est claramente descrito
El proyecto debe considerar la infraestructura de riego y la Capacitacin en O y
M. Eventualmente Comercializacin (opcional).
Aspectos financieros
Cuando el aporte del FPA supera los S/. 500,000
Cuando el costo total del proyecto supere los S/. 800,000.
Presentacin de la propuesta
Rigen los mismos criterios como en proyectos de agua potable y saneamiento.
34
Informacin General
I
Datos Generales
II.2
36
III.3
tem
meses
5
6
I. Infraestructura
1
(Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II. Capacitacin en Operacin y Mantenimiento
1
(Actividades)
2
3
4
5
III. Gestin Comercial (solo si corresponde)
1
(Actividades)
2
3
4
5
3.4. Resumen del presupuesto general
Trabajar primero el presupuesto en el punto 3.6. llenar despus los formatos N 2, 3 y 4 e
ingresar finalmente los datos del formato N 4A)
tem
Referencia
Costo
0
Expediente Tcnico
1.
Infraestructura
2.
Capacitacin en O y M
3.
Capacitacin en Gestin Comercial
Subtotal de componentes (1+ 2 + 3)
4.
Imprevistos
A) Total gastos componentes
5.
Supervisin.
6.
Gastos administrativos
B) Total costos indirectos
TOTAL GENERAL (A) + (B)
37
10
3.5 Financiamiento
Llenar primero los formatos N 2, 3 y 4 e ingresar finalmente los datos del formato N 4B
Aporte solicitado al FPA
Aporte propio
3.6 Presupuesto general de la alternativa elegida - infraestructura
Se puede aadir un presupuesto detallado de infraestructura en hoja separada
SI se adjunta un presupuesto detallado, indicar con aspa
NO se adjunta un presupuesto detallado, indicar con aspa
tem
1
2
3
4
5
6
7
8
Referencia
Obras preliminares
Represa
Captacin
Conduccin
Obras de arte
Reservorios
Sistema de distribucin
Camino de inspeccin
Suma
Gastos generales (10%)
Total
Unidad
Global
U
U
Km.
U
U
Km.
Km.
Cantidad
P.U (S/.)
P.T (S/.)
=
=
38
3.9. Sostenibilidad
Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre N 1, aportes en mano de obra
para operacin y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M;
Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial),
39
ANEXO II - 2, Formato 2
Presupuesto Total de Gastos Administrativos (Nuevos Soles)
FINANCIAMIENTO
DETALLE
En Efectivo
RUBRO DE GASTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL
Total Aporte
en Efectivo
Aporte
Propio
FPA
Total Aporte
en Efectivo y
Valorizado
Aporte
Propio
Valorizado
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 HONORARIOS
Total Honorarios
0
0
2 PASAJES Y VIATICOS
0
0
0
0
0
0
0
0
3 SERVICIOS
Total Servicios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 OTROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Otros
NOTAS :
- El presente formato debe indicar los costos estimados de cada uno de los conceptos administrativos de gasto, pertenecientes a los diferentes rubros
gasto.
- El concepto administrativo de gasto debe indicar el tipo de gasto (Ejemplo: Auxiliar, pasajes aereos, comunicaciones, tiles de oficina, etc)
- En el detalle del gasto se debe indicar la unidad, cantidad y costo unitario. (Ejemplo:unidad: mes; cantidad: 2; costo unitario: 200
- El Aporte Propio en Efectivo, en terminos agregados, es informacin que debe ser concordante con la del Formato N 3"
- El Aporte Propio Valorizado, en terminos agregados, es informacin que debe ser concordante con la del Formato N 3
- Se pueden aadir las filas que se requieran si se tienen ms conceptos administrativos de gasto que considerar.
- El rubro "Otros" servir para consignar todos aquellos gastos que no pueden vincularse con los rubros explicitados en el formato.
de
ANEXO II - 2, FORMATO N 3
REFERENCIA
FPA
APORTE PROPIO
TOTAL
Expediente tcnico
0
0
En Efectivo
Valorizado
En Efectivo
Valorizado
0
0
0
0
0
0
Mano de obra
Materiales
Equipo mecnico
Gastos generales
0
0
0
En Efectivo
Valorizado
0
0
0
En Efectivo
Valorizado
4.- Imprevistos
5.- Supervisin
Total General
0
0
0
En Efectivo
Valorizado
* En el caso de existir mas entidades colaboradoras insertar las columnas necesarias nombrndolas y manteniendo el mismo
formato
41
ANEXO II - 1, FORMATO N 4 A
NOTA: El Formato N 4 A se llena automticamente a base de los datos del formato N 3; pasar al formato
N 4 B
Item
COSTO S/:
REFERENCIA
Expediente Tcnico
1.-
Infraestructura
2.-
Capacitacion en O y M
3.-
Gestin Comercial
4.-
Imprevistos
5.-
Supervisin
Gastos administrativos
ANEXO II - 1, FORMATO N 4 B
Financiamiento
Referencia
FPA
En efectivo
Municipalidad
Demandante
Colaboradoras
Valorizado
Total
Total
0
42
0.00
Finca modelo sin proyecto (Unidad agropecuaria tpica del rea de intervencin)*
Cdula de cultivos
(nombre del cultivo)
ha.
Cultivada rendimiento
(1)
en kg / ha
precio / kg en
Soles (precios
en chacra)
0.00
costo de
ingreso bruto produccin / margen
/ ha (2)
ha (3)
bruto / ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
margen bruto
por rea
cultivada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
Finca modelo con proyecto (Unidad agropecuaria tpica despus de la ejecucin del proyecto)*
Cdula de cultivos
(nombre del cultivo)
ha.
Cultivada rendimiento
(1)
en kg / ha
precio / kg en
Soles (precios
en chacra)
costo de
margen bruto
ingreso bruto produccin / margen
por rea
/ ha (2)
ha (3)
bruto / ha cultivada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultados:
Incremento del margen bruto por finca:
magen bruto incremental en el rea del proyecto a precios de mercado, sin considerar costos de inversin:
43
0
0
ao
costo de
costo de
inversin
Operacin y
(costo total del mantenimiento
proyecto)
(1)
margen bruto
Flujo de caja
incremental (2) (simplificado) (3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
#NUM!
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VAN (4)
TIR
Notas
1) Indicar aquellos costos como cuotas y mano de obra que no fueron
contemplados en los costos de produccin por cultivo; Tomar en consideracin
que los costos pueden aumentar y que pueden ocurrir necesidades mayores de
mantenimiento
2) Viene del Auxiliar 1 a nivel del rea del proyecto; tomar en consideracin que
se demorar algunos aos hasta llegar a la situacin pryectada
3) No es el flujo de caja real debido a que no contempla los costos generales de
la finca, sin embargo, es un acercamiento til
4) Se puede aplicar distintas tasas de descuento segn caractersticas del
proyecto. Indicar la tasa aplicada
44
Evaluacin en gabinete
Evaluacin en campo
Evaluacin definitiva
45
Informacin General y perfil del Ing. Proyectista para la elaboracin del expediente
tcnico segn formato N 9
CALIFICACION DE ALIANZA
La calificacin de la Alianza se realiza solamente sobre los siguientes formatos:
Formato 2, Acta de la alianza.
Formato 4, Acta de la asamblea de usuarios
Formato 9,
Formato 10,
Los puntajes pintados en amarrillo son puntajes crticos y deben ser observados.
46
Estado de conservacin de los componentes del sistema sea este de agua y/o
saneamiento; y, si este corresponde al diagnostico presentado.
Calidad de los materiales de cada componente de los sistemas.
Antigedad del (los) sistema(s) existentes.
ltima intervencin en mejoramiento y/o ampliaciones de (los) sistemas de agua
y/o saneamiento.
Grado de dispersin de las viviendas (Considerando distancia media entre casas.
D menores de 30 m concentrada; D entre 30 a 70 m semi dispersa y mayores de
70 m dispersa).
La estrategia o plan para lograr la conectividad de los usuarios al sistema de
alcantarillado.
Verificar si las zonas de gradiente favorecen el drenaje (alcantarillado) de acuerdo
a lo planteado en el perfil.
Verificacin rpida de las actividades econmicas que permita inferir la capacidad
de pago de la cuota familiar para administrar, operar y mantener los sistemas
planteados.
Verificacin rpida de la disposicin de pago de la cuota familiar.
Verificar periodo de vigencia de la organizacin administradora del servicio
(mayor de 4 meses antes de la convocatoria)
47
6.00 / HH
4.00 / HH
2.50 / HH
15.00 / Hdia
1,500
700 por Letrina
2,000
RIEGO
Calcular bien el rea incremental. Si no se tiene datos confiables del mdulo de riego,
aplicar 0.75 l/seg. en la sierra y 1.5 l/seg. en la costa. A partir de US$ 2000 hasta 2500
por ha incremental, el proyecto es crtico. Evaluar en este caso en detalle los beneficios
esperados. Lnea de corte definitiva es US$ 2,500 (S/. 8350) por ha incremental.
48
si
no
si
, otro (indique):
de
punto
de
no
si
no
Porcentaje de viviendas
49
Nota: Concentrada: distancia promedio entre casa es menor a 30 m; Semi dispersa cuando el promedio de
distancia entre casa es entre 30 a 70 m; y dispersa cuando la distancia en mayor a 70 m.
si
no
50
FORMATOS DE EVALUACIN
FORMATO E-1
SOBRE N 1 (ANEXO I)
Cdigo del proyecto
Requisitos bsicos
Cuenta con todos los requisitos del sobre 1 debidamente
firmados
Con observaciones subsanables: No cuenta con todos los
requisitos, observar los que faltan (ver gua)
Observaciones No subsanables (No cuenta con formatos N1 al
4: descalificado
Calificacin
Formato Criterios de calificacin
N 1
N 2
Acta de la Alianza
Puntaje
punt.
Max
5
2
2
1
0
4
4
3
2
1
0
2
1
0
Total sobre 1
Nombre del Evaluador A (=evaluador de campo)
Nombre del Evaluador B
51
2
1
0
15
Ev.
A
FORMATO E-2
Sobre N 2 (ANEXO II)
Cdigo
Puntaje
tem
Criterio de calificacin
Gabinete
Campo
max
.
Ev
.
max A
Ev.
B
Calificacin Sobre N 1
15
15
Formato N 1
2) Identificacin del proyecto
El diagnstico permite inferir con claridad la necesidad de
2.1
15
15
2.2
implementar el proyecto.
El diagnstico de OyM es claro (Considerar tambin Educacin
sanitaria, Gestin comercial, segn corresponde)
2.3
2.4
50
50
3) Formulacin y Evaluacin
3.1
3.2
3.3
15
20
3
10
10
observar puntajes de 0 a 2
3.4 al
3.7
3.8
3.9
3.10
52
3.11
3.12
2
3
20
0
0
20
3.6
10
1.5
1.5
10
100
100
-5
-5
100
100
Premios
Planos: Si hay plano general bien hechos y/o otros planos, asignar 3 pts, si
hay planos con ciertas deficiencias, pero de utilidad, 2 pts., si hay croquis bien
hecho sin planos, 1 pto. Si no hay planos o croquis o si estn malos, 0 pts.
Formatos N 2, Financiamiento, y Formato N 3: Si el aporte propio supera el
aporte mnimo requerido en 2 o ms % (+22%, +32%, +4"% +52%) premiar con
2 pts, si el aporte propio en efectivo est mayor que el aporte valorizado,
premiar con 1 pto.
Castigos
Informacin General, 1.4 Tipo de proyecto: Para mejoramiento de sistemas
existentes con periodo de vida til < 7 aos, castigar con 5 puntos; si periodo
de vida est entre 7 a 10 aos, castigar con 3 puntos; si periodo de vida til
est mayor de 10 aos con 0 puntos.
CALIFICACIN TOTAL CON PREMIOS Y CASTIGOS
53
A. ASPECTOS GENERALES
1. Componentes del Estudio
El proyecto integral comprende tres componentes. Para efectos de la elaboracin del
Expediente Tcnico el Consultor debe preparar la propuesta considerando los trminos
de referencia de cada uno de los componentes que a continuacin se presentan:
Componentes:
1. Infraestructura.
2. Capacitacin en Operacin y Mantenimiento.
3. Educacin Sanitaria.
2. Personal
Responsable
Responsable tcnico y administrativo del desarrollo del proyecto en las etapas de:
- Elaboracin del expediente tcnico.
- Ejecucin.
- Liquidacin y entrega del proyecto a Demandante.
54
consultor puedan apreciar todo los alcances y caractersticas del proyecto en base al
perfil aprobado y las observaciones de los evaluadores. Eventualmente podr
realizar otras visitas a requerimiento especial del consultor .El resto de su trabajo lo
podr hacer en gabinete.
El costo del supervisor ser aproximadamente el 10% del costo del estudio.
El supervisor emitir un documento de conformidad del expediente tcnico.
3. Plazo
El plazo para la elaboracin del expediente tcnico podr ser como mximo 60 das
calendarios.
4. Presentacin de la documentacin:
El estudio ser presentado en tres volmenes:
I: Memoria del proyecto
II: Anexos
III: Planos
Volumen I: Memoria del proyecto
La memoria del proyecto comprende:
Presupuesto integral, plano general y fotografas.
Componentes:
Infraestructura de Agua Potable
Infraestructura de Saneamiento
Capacitacin en O y M
Educacin Sanitaria
Documento formal, por lo tanto debe ser numerado y fedateado por el
representante de la Entidad Ejecutora, responsable de proyecto y el consultor.
Volumen II: Anexos
Los Anexos comprenden la documentacin que complementa informacin de los
componentes de la memoria del proyecto.
Contenido:
Acuerdos formales o legales
Padrn de usuarios
Memoria de disciplinas especficas
Clculos de diseo
Planillas de metrados
Anlisis de precios unitarios
Especificacin tcnicos
Otros
Volumen III: lbum de planos
Condiciones:
Tamao estndar (manejable / lbum)
Numeracin n/N
Firma del proyectista
55
Acotaciones revisadas
Incluir indicaciones y especificaciones
Nmero de ejemplares del expediente tcnico (5)
Archivo principal de la municipalidad
Jefe del proyecto
Residente
Supervisor
FPA
5. Conceptualizacin de los Trminos de Referencia
Para Infraestructura
I: Diagnstico de la situacin actual (lnea base)
II: Conceptualizacin del proyecto (justificacin y objetivos)
III: Descripcin del proyecto (caractersticas y costo)
Para Educacin Sanitaria y Capacitacin en O y M
I: Diagnstico (lnea base)
II: Propuesta (para solucionar deficiencias)
6 . Restricciones:
Valen las mismas restricciones del nivel perfil
B. PRESUPUESTO INTEGRAL
Comprende:
1 Resumen del Presupuesto General.
2 Presupuesto por fuente de financiamiento
3 Programaciones de Desembolsos.
4 Objeto de Gasto de Desembolso.
Adjuntar plano general del proyecto y fotografas
56
Estrategia de Ejecucin
3.1.- Consideraciones Generales.
3.2.- Cronograma de Ejecucin
Diagrama de Roy (opcional)
Diagrama de Gantt
57
ANEXOS:
1.- Documentos formales o legales.
2.- Anlisis fsico qumico del agua (por fuente)
3.- Estudios geotcnicos (clasificacin y capacidad portante)
4.- Clculos estructurales, hidrulicos y elctricos
5.- Estudios de prospeccin en aguas subterrneas
6.- Planilla de metrados
7.- Anlisis de precios unitarios
8.- Especificaciones tcnicas
PLANOS:
1.- Ubicacin del Proyecto
2.- General
3.- Sistema de conduccin planta y perfil
4.- Sistema de Aduccin: Planta y perfil
5.- Sistema de distribucin
6.- Diagrama de presin
7.- Centro poblado indicando cobertura actual y futura
8.- Estructuras
58
(Esc. 1: 25,000)
(Esc. 1: 5,000 a 1: 10,000)
(Esc. 1:2000 y 1:200)
(Esc. 1: 2,000 y 1:200)
(Esc. 1: 500 a 1:000)
(Esc. 1:500 a 1:000)
(Esc. 1: 500 a 1: 1000)
(Esc. 1: 50 y 1: 25)
ADENDA N 01
Diseo de Agua Potable
tem
Referencia
Datos
I.
1
2
3
4
5
6
Captacin
Tipo de fuente
Calidad de agua
Caudal mnimo y mximo en fuente
Caudal requerido (mximo diarios)
Caudal de captacin
Tipo de captacin
II.
Caudal de diseo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
59
Frmulas
Resultados
Referencia
III.
Reservorios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datos
60
Frmulas
Resultados
10
11
12
13
14
15
Referencia
Datos
Distribucin
Caudal de diseo (mximo horario)
Tipo de red (abierta / cerrada)
Longitud de la red
Mtodo de clculo (rea /reparticin
media)
Delimitaciones de presiones (esttica
50 m. / dinmica 10 m.)
Delimitacin de velocidades (mximo
2 m. y mnimo 0.5 m.)
Tipo y clase de tuberas
Dimetros utilizados
a) Mtodo Hardy Cross
b) Mtodo Newton Raphson
Vlvulas
a) Bloqueo
b) Desage
c) Purga
d) Aereacin
e) Reductora de presin
Anclajes
Estructura especiales (puentes, cruces)
Conexiones domiciliarias
Profundidad de enterrado
Material de relleno
Precauciones de la construccin
61
Frmulas
Resultados
ADENDA N 2
2. Metrado
3. Tipo de maquinaria
4. Horas de trabajo
5. Costo / hora
Soles
6. Valorizacin
Soles
2. Aporte Demandantes
Ej.: Mano de obra
1. Trabajo a realizar
2. Metrado
62
63
64
(Esc. 1: 25,000)
(Esc. 1: 5,000 a 1: 10,000)
(Esc. 1: 500 a 1: 1000)
(Esc. 1:2000 y 1:200)
(Esc. 1: 50 y 1: 25)
ADENDA N 1
Diseo de saneamiento (alcantarillado)
tem
Referencia
I
1.
2.
5.
6.
7.
II.
1
2.
3.
4.
Datos
Sistema colector
Caudal de diseo
a) Caudal mximo horario
b) Infiltracin (no en PVC)
c) Lluvia en buzones (380 l/buzn/ da)
Red de colectores
a) Dimetro (6)
b) Longitud (Km.)
c) Pendiente
- Mnimo (0.5 %), inicio 1%
- Mxima
d) Velocidad
- Mnimo (0.5 m/seg.)
- Mxima (5 m/seg.)
e) Profundidad
- Mnimo 1 m.
- Mximo 5 m.
Instalacin domiciliaria
a) Dimetro 4
b) Pendiente 2%
c) Ubicacin 45
Ubicacin en calles (al centro)
Buzones
a) Distancia mxima: 80 m.
b) Tipo (dimetro y profundidad)
Geotcnica
a) Clasificacin de suelos
b) Nivel fretico
Emisor
Caudal de diseo
a) Caudal mximo horario
b) Infiltracin
c) Lluvia en buzones
Lnea del emisor
a) Dimetro (8)
b) Longitud (Km.)
c) Pendiente
d) Velocidad
e) Profundidad
Buzones
Distancia mxima 100 m.
Tipo (dimetro, tipo de infraestructura)
Geotcnica
a) Clasificacin de suelos
b) Nivel fretico
65
Frmulas
Resultados
tem
Referencia
III Tratamiento
1
Tipo (primario)
2
Tipo de infraestructura
a) Tanque sptico
b) Lagunas de oxidacin
c) Laguna facultativa
d) Tanque Imhoff
3.
Volumen diario de aguas servidas
4.
Tanque sptico
a) N de das de retencin
b) Volumen de tratamiento
d) Periodo para limpieza (1 a 2 aos)
d) Volumen de lodos (40 lts/hab/ao)
e) Dimensiones por tanque (20 m3)
f) N de tanques
g) Infiltracin de caudal de salida
- Pozas
- Tuberas
h) Estructuras complementarias
5.
Lagunas facultativas
a) N de das de retencin
b) Volumen de tratamiento
c) Periodo de limpieza (1 a 4 aos)
d) Volumen de lodos (40 lts./hab/ao)
e) Dimensin por laguna
f) N de pozas
g) Tipo de impermeabilizacin
h) Tipo de suelo
i) Taludes
j) Ancho de corona
66
Datos
Frmulas
Resultados
ADENDA N 2
3.4
8. Metrado
9. Tipo de maquinaria
7. Metrado
67
E.
1.-
3.-
Propuesta de capacitacin
3.1.- Temas que deben programarse sobre la base del resultado del diagnstico
3.2.- Metodologa (talleres folletos, etc.,)
3.3.- Entidad responsable de la capacitacin
3.4.- Capacitacin de funcionarios de la entidad responsable
3.5.- Presupuesto (ver cuadro)
3.6.- Cronograma de ejecucin fsico financiero (ver cuadro)
68
F. CONTENIDO PARA
69
Operacin
A. ASPECTOS GENERALES
1. Componentes del Estudio
El proyecto integral comprende tres componentes. Para efectos de la elaboracin del
Expediente Tcnico el Consultor debe preparar la propuesta considerando los trminos
de referencia de cada uno de los componentes que a continuacin se presentan:
Componentes:
1.
2.
3.
Infraestructura.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento.
Gestin Comercial (opcional)
2. Personal
Responsable
Responsable tcnico y administrativo del desarrollo del proyecto en las etapas de:
- Elaboracin del expediente tcnico.
- Ejecucin.
- Liquidacin y entrega del proyecto a Demandante.
Consultor (Elaboracin expediente tcnico)
El consultor deber ser Ingeniero Civil o Agrcola con experiencia en proyectos
similares y sobre todo en elaborar expedientes tcnicos.
El consultor contratara usualmente a un topgrafo, gelogo, hidrlogo, edaflogo y
un encargado para el rea de la gestin comercial (si el proyecto incluye), que
deber ser un profesional en economa o agronoma. El consultor elaborar
directamente los componentes de infraestructura y capacitacin en Operacin y
Mantenimiento.
Supervisor del Estudio (opcional)
El supervisor del estudio debe ser un Ingeniero civil o agrcola con mayor
experiencia que el consultor. Su contratacin podr ser a tiempo parcial ya que su
presencia en el lugar del proyecto solo ser necesario para conjuntamente con el
consultor puedan apreciar todo los alcances y caractersticas del proyecto en base al
perfil aprobado y las observaciones de los evaluadores. Eventualmente podr
70
realizar otras visitas a requerimiento especial del consultor .El resto de su trabajo lo
podr hacer en gabinete.
El costo del supervisor ser aproximadamente el 10% del costo del estudio.
El supervisor emitir un documento de conformidad del expediente tcnico.
3. Plazo
El plazo para la elaboracin del expediente tcnico podr ser como mximo 60 das
calendario.
4. Presentacin de la documentacin:
a. Volmenes
El estudio ser presentado en tres volmenes:
I: Memoria del proyecto
II: Anexos
III: Planos
b. Volumen I: Memoria del proyecto
Comprende:
Cartula.
Presupuesto integral (Formato 1 al 4), plano general y fotografas.
Componentes:
Infraestructura de riego
Gestin Comercial (opcional)
Capacitacin en O y M
Condicin:
Documento formal, por lo tanto debe ser numerado y fedateado por el
representante de la Entidad Ejecutora, responsable de proyecto y el consultor.
c. Volumen II: Anexos
Comprende:
Documentacin que complementa informacin de los componentes de la memoria
del proyecto.
Contenido:
Acuerdos formales o legales
Padrn de usuarios
Memoria de disciplinas especficas
Clculos de diseo
Planillas de metrado
Anlisis de precios unitarios
Especificacin tcnicos
Otros
d. Volumen III: lbum de planos
Condiciones:
71
72
B.
PRESUPUESTO INTEGRAL
Comprende:
1 Resumen del Presupuesto General.
2 Presupuesto por fuente de financiamiento
3 Programaciones de Desembolsos.
4 Objeto de Gasto de Desembolso.
Adjuntar plano general del proyecto en carta nacional (1: 25,000) y fotografas
73
74
Acequias regadoras.
ANEXOS:
1. Acuerdos formales o legales.
2. Padrn de Usuarios.
3. Edafologa.
4. Hidrologa.
5. Geologa.
6. Planilla de clculos.
7. Planilla de metrados.
8. Anlisis de precios unitarios.
9. Especificaciones tcnicas.
10. Otros
PLANOS:
1. Ubicacin del Proyecto.
2. General.
3. Canal principal: Planta y perfil.
4. rea de riego y sistema de distribucin.
5. Estructuras.
75
(Esc. 1: 25,000)
(Esc. 1: 5,000 a 1: 10,000)
(Esc.1: 2,000 y 1:200)
(Esc. 1: 500 a 1: 1000)
(Esc. 1: 50 y 1: 25)
ADENDA N 01
Parmetros de diseo
tem
Referencia
Datos
I. Captacin
1
Tipo de fuente
Caudales
a)
Mnimo
b)
Mximo anual
c)
Mximo maximorum (..aos)
Caudal requerido
Caudal de captacin
Tipo de toma
Dimensionamiento
- Defensas (largo, altura, espesor)
- Baraje (altura, ancho, cimentacin)
- Lecho de disipacin
- Bocal
- Compuerta de limpia y control
- Profundidad cimentacin
Materiales de construccin
10
Camino de acceso
76
Frmulas
Resultado
s
11
Precaucin constructivas
77
Diseo de riego
tem
Referencia
Datos
II
Conduccin
1
2
Caudal de diseo
Tipo de conduccin
a) Uniforme
b) Telescpico
Longitud
Pendiente
Alineamiento del trazo
a) Clasificacin de suelos
b) Nivel fretico
c) Cercana a vas
d) Derechos de terceros
e) Deslizamiento e inundaciones
Tipo de seccin
Tipo de revestimiento
Caractersticas geomtricas e
hidrulicas
Clase de Tuberas, dimetro - presiones
Obras de Arte
a) Canoas
b) Puentes
c) Tomas
d) Defensas
e) Canal tapado
Plataforma de Construccin
Camino de Inspeccin
Berma interna
Precauciones constructivas
Reservorios nocturnos
Nmero de reservorios
Ubicaciones
Caudales de ingreso
Tiempo de llenado
Volumen
Caudal de salida
Orografa suelos
Tipo de reservorio
Dimensiones
Impermeabilizaciones
Canales laterales / regaderas
Nmero de canales
Turno de funcionamiento
Horario
Clculo de caudal
Tipo de conduccin
a) Uniforme
b) Telescpico
Longitud
3
4
5
6
7
8
09
10
11
12
13
14
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV
1
2
3
4
5
6
78
Frmulas
Resultados
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Pendiente
Alineamiento del trazo
a) Clasificacin de suelos
b) Nivel fretico
c) Cercana a vas
d) Derechos de terceros
e) Deslizamiento e inundaciones
Tipo de seccin
Tipo de revestimiento
Caractersticas geomtricas e
hidrulicas
Clase de Tuberas, dimetro - presiones
Obras de Arte
a) Canoas
b) Puentes
c) Tomas
d) Defensas
e) Canal tapado
Plataforma de Construccin
Camino de Inspeccin
Berma interna
Precauciones constructivas
ADENDA N 02
Presupuesto por fuente de financiamiento (Justificar aporte valorizado)
1. Aporte de Entidad Ejecutora (Municipio / Junta de Regantes, etc.)
Ej.: Maquinaria
13. Trabajo a ejecutar.
14. Metrado
12. Metrado
79
1.
Temas que deben programarse sobre la base del resultado del diagnstico.
Metodologa (talleres folletos, etc.,).
Entidad responsable de la capacitacin.
Capacitacin de funcionarios de la entidad responsable.
Presupuesto (ver cuadro).
Cronograma de ejecucin fsico financiero (ver cuadro).
80
E. CONTENIDO PARA
1.
2.
Temas que deben programarse, sobre la base del resultado del diagnstico.
Metodologa (talleres, folletos, etc.).
Entidad responsable para la educacin y periodo de ejecucin.
Capacitacin a funcionarios de la entidad responsable.
Presupuesto (ver cuadro).
Cronograma de ejecucin fsico financiero (ver cuadro).
81
ANEXO
A: Check List de controles de obra
82
CUADRO N 2
I. ESQUEMA DEL FPA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Colaboradora
Municipalidad
Cofinanciamient
o
FPA
Revisin
Expediente
tcnico
Demandantes
Gerencia Municipal
(Responsable del proyecto)
Opinin
Consultor
Supervisor
Supervisor
Apoyo
Ejecucin del
proyecto
Comercializacin, O y M en
riego
Gerencia / Administracin
Supervisor
Aporte mano de
obra y otros
Residente
Entrega a
beneficiarios
83
Residente
Recepcin
84
2.2
2.3
2.4
2.5
El informe de avance de obra debe ser presentado en dos volmenes que son la
memoria y el anexo.
En el anexo deben concluirse los siguientes temas:
Ocurrencias: Copia del cuaderno de obra.
Comprobantes de compras o de servicios.
Informe de pruebas de laboratorio o pruebas hidrulicas.
Copia del cuaderno de obra de adicionales aprobadas.
Planillas de obreros y personal tcnico.
Otros documentos sustentativos.
2.6
MODELO DE CARTULA
INFORME DE AVANCE N
FECHA: MES:
MES ME
MES:
PROYECTO:
UBICACIN:
Departamento
Provincia
Distrito
ENTIDAD EJECUTORA
:
RESIDENTE DE OBRA
:
RESPONSABLE DEL
PROYECTO:
CONTADOR
:
SUPERVISOR
Costo (S/.)
Directo
Costos Generales
Imprevistos
Total
86
8
9
2.
Actividad
Relacin de partidas presupuestales en orden
correlativo (3 dgitos)
Cronograma por partidas presupuestales
mayores
Acta de entrega del terreno e inicio de obra
Apertura del cuaderno de obra
Aprobacin del expediente tcnico
Resolucin de nombramiento del residente
Verificacin del proyecto en campo.
Documento de conformidad o de
observaciones
Revisin del programa de cortes de agua y
desvos
Verificaciones de instalaciones de oficina,
equipo, laboratorio y pruebas hidrulicas
Observaciones
87
Fecha
Anexo N
Referencia
Avance valorizado de obra
Partidas adicionales (imprevistos)
Diagrama de Gantt y avance fsico
Materiales adquiridos y en cancha
Equipo mecnico
Informes de pruebas de laboratorios y otras
Gastos generales y administrativos y personal obrero
Informacin financiera
ndice de eficiencia de ejecucin de obra
Solo en proyectos de riego
Informe de avance en Operacin y Mantenimiento (%)
Solo en proyectos de riego
Informe de avance de gestin en comercializacin (%)
Solo en proyectos de agua potable y saneamiento:
Informe de avance de instalaciones intradomiciliarias
Descripcin de ocurrencias
88
89
INFORME N
FECHA25
MES
Partida
Unid.
Presupuesto
Canti P.Unit
dad
ario
P.To
tal
Avance anterior
Metra Valoriza
do
do
Ej.:
Obras preliminares
001 Cartel de obra
Movimiento de tierra
002 Trazo, nivelacin y
Replanteo
003 Excavacin manual
de zanja
004 Cama de apoyo por
tubera
005 Relleno
compactado
006 Instalacin de
tubera
007 Prueba hidrulica
Total
NOTA: Poner solo partidas terminadas y en ejecucin
90
Avance actual
Avance acumulado
Metra Valoriza Metra Valoriza
do
do
do
do
Saldo
Metra Valoriza
do
do
INFORME
FECHA25
MES
Referencia
Deductivos
Costo Neto
Justificaciones
Unidad
Cantidad
Precio
Unitario
Precio total
INFORME N
FECHA
MES
tem
Partida (Ej.)
1.0
Preliminares
2.1
2.3
2.4
Relleno compactado
3.0
Instalacin de tubera
4.0
Prueba hidrulica
2.2
Situac
in
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
Avance (%)
En el mes Acumulado
Total
Costo (S/.)
A la fecha
MESES
3
INFORME
FECHA
MES
Referencia
Unidad
Precio de compra *
Unitario
Total
Cantidad
Comprado
Sub Total
Valorizado
Sub total
TOTAL
En Cancha
TOTAL
* Acompaar comprobantes de compra
INFORME
FECHA
MES
Unida
d
h-m
Referencia
Canti
dad
Precio
unitar
io *
Precio
total
Alquilado
Sub Total
Valorizado
Sub total
Total
* Precio indicado en expediente tcnico
Trabajos realizados
INFORME
FECHA
MES
Trabajo
valorizado
o pagado
Observaciones:
Tipo de prueba
Fecha
Resultados
INFORME
FECHA
MES
Personal
1.0
Gastos generales
Ej.:
Residente de obra
Almacenero
Maestro de obra
Movilidad
Sub total
2.0
Gastos administrativos
Ej.:
Responsable del proyecto
Gastos de oficina, etc.
Contador
Sub total
3.0
Personal obrero pagado
Ej.:
Planilla 1
Planilla 2
Sub total
4.0
Trabajos valorizado
(Aporte beneficiarios)
Planilla 1
Planilla 2
Sub total
TOTAL
Trabajos realizados
U (d-h)
Cantidad
Precio Unitario
(S/.)
Precio Total
INFORME
FECHA
BFGFGF
MES
Saldo
Anterior
Aportes
en el mes
Total
Gasto en el
mes
Saldo a la
fecha
FPA
Municipalidad
Demandante
Otros
Total
2. Gastos en efectivo (S/.)
Referencia
Materiales y equipo
Maquinaria
Combustible y lubricantes
Gastos generales
Gastos administrativos
Personal obrero
Total
Costo (S/.)
Total
Mano de
Obra
Maquinaria
Agregados
Otros
total
INFORME
FECHA
BF
MES
Mes
I.E.
Informe N
7
8
9
10
11
12
Mes
____________
____________
____________
SUMA
____________
____________
____________
____________
TOTAL GASTADO
____________
I.E.
NFORME N
FECHA
MES
Referencia
1
2
Padrn de usuarios
Inventario de infraestructura y
equipamiento
Eficiencia de la distribucin del agua
Eficiencia del riego en parcelas
Plan de mantenimiento
Pago de tarifas
Organigrama y funciones
Documento legales y formales
Reconocimiento del comit
Estatutos y reglamentos
Manual de funciones del personal
Manual de Operacin y Mantenimiento
Acta de reuniones
Libros contables
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Explicaciones
Situacin inicial
/%)
Situacin
acumulada al mes
anterior (%)
Avance acumulado
(%)
INFORME N
FECHA
MES
Referencia
Acopio grupal
Tratamiento post cosecha
Convenios con empresas comerciales
Convenios para asesoramiento tcnico
Nivel de utilidades
Productos de exportacin en relacin
a la cdula
Explicaciones
Situacin inicial
Situacin acumulada
Avance en el mes
Avance acumulado
tem
Equipo a instalar
1
2
3
4
5
6
INFORME N
Requerido (Unidades)
Situacin inicial
FECHA
MES
Avance en el mes
Avance acumulado
Residente
Supervisor :
0
RESUMEN EJECUTIVO
1. Metas
Item
Referencia
1 Infraestructura
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Saneamiento
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Unidad
Agua potable
Riego
Proyectado
Ejecutado
2. Costos
Item
1
2
3
4
5
Referencia
Costo (soles)
Proyectado Ejecutado
Infraestructura
Capacitacin
Imprevistos
Supervisin
Administracin
TOTAL
3. Financiamiento
3.1
Proyectado
Referencia
Efectivo
Valorizado
Total
3.2.
FPA
M.D
Demandante
Colaboradora
M.D
Demandante Colaboradora
Total
Ejecutado
Referencia
Efectivo
Valorizado
Total
FPA
Total
4. Plazo
Proyectado :
Ejecutado :
ANEXO A
CHECK LIST DE CONTROLES DE OBRA
Actividad
1. Topografa
2. Movimiento de tierras
2.1 Excavaciones
Labor especfica
Control trazo y replanteo de ejes
Estacado y nivelacin de cierre
Monumentacin de BMs
Cierre de triangulacin
Seccionamiento
Aprobacin proceso de excavacin
3. Colocacin de tuberas
4. Inspeccin de
estructuras de concreto
5. Sellado de juntas
6. Colocacin de
armaduras
7. Encofrados
8. Inspeccin final
estructuras de concreto
9. Inyecciones
10. Laboratorio de
mecnica de suelos
11. Laboratorio de
concreto
UNIFICADO
Granulometrias por tamizado y sedimentacin
Lmites de Atterberg
Proctor Standard
Pesos especficos
Densidad mxima y humedad ptima
Densidades de campo
Densidades relativas mximas y mnimas
Ensayos de permeabilidad
Ensayos de corte
Anlisis qumicos
Clasificacin de los agregados segn sistema
unificado
Granulometra por tamizado
Peso varillado
Peso especfico
Durabilidad
Adsorcin
Desgaste
Abrasin
Anlisis qumicos
Control de calidad cemento