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CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA

PROYECTO PLAEDIS

ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO


INDUSTRIAL SOSTENIBLE DE COCHABAMBA
(EDDIS)

Cochabamba - Bolivia
2005

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El presente estudio fue desarrollado por encargo de la Cmara Nacional


de Industrias y la Cmara Departamental de Industria de Cochabamba,
con el apoyo financiero del Programa de Cooperacin Danesa al Sector
Medio Ambiente (PCDSMA)
CONSULTORES RESPONSABLES DE LA EDDIS COCHABAMBA
Fase 1: Ing. Edwin Vargas Maldonado
Fase 2: Ing. Lus Enrique Badani F.
Lic. Ricardo Angulo Reynaga
CONSULTORES RESPONSABLES PLAEDIS CNI
Ing. Juan Carlos Rioja
Lic. Carlos Anzolega
Lic. Rikke Olivera
CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS
Ing. Gerardo Velasco Tllez

GERENTE GENERAL

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA


Ing. Jaime Laredo
Ing. Jaime Yapur
Ing. Marcelo Vargas
Lic. Oscar Buenda

PAST PRESIDENTE
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
DIRECTOR DE SERVICIOS

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INDICE
PARTE I
I. INTRODUCCION
1.1 Enfoque
1.2 Metodologa

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II. CARACTERIZACION DEL ENTORNO


2.1 Coyuntura Internacional
2.2 Contexto nacional

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III. DIAGNOSTICO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

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3.1 Datos Generales


3.2 Recursos Humanos
3.3 ndice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal
3.4 PIB
3.4.1 Estructura Sectorial
3.4.2 PIB Departamental de Cochabamba
3.4.3 El PIB per cpita
3.5 Comercio Exterior
3.6 Sector Bancario
3.7 Competitividad
3.8 Recursos Naturales
3.8.1 Recursos Hdricos
3.8.2 Clima
3.8.3 reas Protegidas
3.8.4 Biodiversidad
3.8.5 Aspectos Ambientales del Departamento
3.9 Actores del Desarrollo Industrial de Cochabamba

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PARTE II
IV. DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO DEL DEPARTAMENTO

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4.1 Metodologa Utilizada


4.2 Subsectores industriales estudiados
4.3 Sector Industrial Manufacturero del Departamento
4.3.1 Valor Bruto de Produccin
4.3.2 Valor Agregado
4.3.3 Exportaciones
4.3.4 Empleo
4.3.5 Grado de Industrializacin Departamental
4.3.6 Diagnostico de Vocacin,
Potencialidades y Sostenibilidad de los
Subsectores Industriales del Departamento de Cochabamba
4.4 Resultados y conclusiones del Diagnstico.

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V. PROBLEMAS TRANSVERSALES DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

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VI. VISION Y LINEAS ESTRATEGICAS DE LA EDDIS

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PARTE III
VII. IDENTIFICACION DE LOS SUBSECTORES INDUSTRIALES LDERES DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO

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7.1 Criterios y Variables de Seleccin


7.2 Metodologa de jerarquizacin de subsectores
7.3 Priorizacin de Subsectores Industriales
7.3.1 Enfoque de priorizacin de la generacin de valor agregado y empleo
7.3.2 Enfoque de promocin de exportaciones
7.3.3 Enfoque de generacin de valor agregado, empleo y exportaciones
7.3.4 Seleccin de subsectores lderes
7.4 Consenso para la seleccin de subsectores industriales lderes de la EDDIS

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PARTE IV
VIII. SUB SECTOR ALIMENTOS DIVERSOS

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8.1Estructura de las cadenas del subsector


8.1.1 Identificacin de eslabones de las cadenas centrales y sus principales
actores
8.1.1.1
Produccin primaria
8.1.1.2
Transformacin industrial
8.1.1.3
Distribucin y comercializacin
8.1.1.4
Clientes y consumidores finales
8.1.2 Grado de integracin de los actores
8.1.3 Mapa de las cadenas
8.2 Agrupamientos industriales o clusters del subsector
8.2.1 Eslabones centrales de las cadenas
8.2.2 Industrias de soporte
8.2.3 Servicios de apoyo
8.2.4 Marco institucional
8.2.5 Mapa de los clusters
8.3 Anlisis de la plataforma competitiva del subsector Alimentos Diversos
8.3.1 Anlisis del Diamante de Porter del subsector
8.3.2 La dinmica de los factores de competitividad del subsector
8.3.3 Anlisis FODA del subsector
8.3.3.1
Identificacin de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
8.3.3.2
Anlisis FODA cruzado del Subsector
8.4 Desarrollo de Lneas Estratgicas
8.4.1 Identificacin de los cuellos de botella
8.4.2 Definicin de lneas estratgicas
8.4.3 Matriz de priorizacin, compromisos y acciones
8.5 Conclusiones y recomendaciones del subsector
8.6 Anexos

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IX.
MAPEO DE LA CADENA Y DEL CLUSTER DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL FORESTAL
DE LA MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

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9.1 Estructura de la Cadena del Subsector


9.2 El Agrupamiento Industrial del Subsector
9.3 Grado de Integracin de los Actores
9.4 Mapa de la Cadena
9.5 Anlisis FODA del Subsector
9.5.1 Fortalezas y Debilidades
9.5.2 Oportunidades y Amenazas
9.5.3 FODA de la Cadena de la Madera
9.6 Desarrollo de Lneas Estratgicas
9.6.1 Identificacin de los Cuellos de Botella
9.6.2 Definicin de Lneas Estratgicas
9.6.3 Propuesta de Acciones Estratgicas
9.7 Competitividad Sistmica del Subsector
9.7.1 Configuracin de la Matriz de Competitividad Sistmica
9.7.2 Matriz de Priorizacin y Compromiso de Acciones
9.8 Conclusiones y Recomendaciones.

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LISTA DE SIGLA Y ABREVIATURAS

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ANEXOS (en archivo digital adjunto)

DIAGNOSTICO DE VOCACION, POTENCIALIDADES Y SOSTENIBILIDAD DE


LOS SUBSECTORES INDUTRIAL MANUFACTUREROS (22) DEL DEPARTAMENTO.
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD SISTEMICA EDDIS FASE 1
SUB SECTOR MADERA
ABC DE LA MADERA
MATRIZ ARCO DE LA MADERA
PERFILES DE PROYECTO (4)
SUB SECTOR ALIMENTOS
* MATRIZ ARCO DEL SUBSECTOR ALIMENTOS
* PERFILES DE PROYECTO
* ANLISIS DE LA PLATAFORMA COMPETITIVA BASE DEL
SUBSECTOR ALIMENTOS DIVERSOS

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PARTE I
I. INTRODUCCION
El desarrollo industrial sostenible puede ser logrado como resultado de una accin
coordinada, sostenida y sinrgica de las instituciones pblicas y privadas relacionadas con
el desarrollo industrial. Estas instituciones hacen suyas la estrategia departamental solo si la
elaboracin de la misma tiene carcter participativo y consensuado, mediante el cual se
establezcan prioridades y se definan polticas, programas y proyectos que planteen
soluciones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo es importante identificar instituciones
responsables por la ejecucin de esas soluciones y elegir indicadores que permitan medir
sus resultados, considerando los roles, atribuciones y alcance de cada institucin
1.1. Enfoque
Para la elaboracin de la EDDIS se toma en cuenta fundamentalmente el concepto de
Sostenibilidad en sus tres dimensiones componentes: Sostenibilidad Ambiental,
Sostenibilidad Social, Sostenibilidad Econmica.
1.2 Metodologa
De forma resumida, exponemos las Actividades y Metodologa correspondiente a cada
una de ellas en la formulacin de la EDDIS, resaltando en la misma el carcter de
consenso con los Actores para su desarrollo y validacion:
Actividad
Metodologa
Mapeo con las caracterizaciones generales del Revisin de informacin secundaria de
1
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6
7

departamento de Cochabamba
diferentes fuentes.
Definicin de la Visin y Lneas Estratgicas del Reuniones con Comit Departamental de
Desarrollo Industrial Manufacturero
competitividad
(CDC)
en
base
a
propuestas
desarrolladas
por
los
Consultores
Diagnstico de los subsectores industriales, y de los Fichas resumen con indicadores de
Aspectos Transversales
potencial y sostenibilidad econmica,
social y ambiental, llenados en base a:
Informacin secundaria.
Entrevista a lderes de subsectores.
Jerarquizacin de subsectores
Puntuacin de cada subsector en base a
ponderaciones de los indicadores de
potencial y sostenibilidad econmica,
social y ambiental
Seleccin de subsectores lderes del desarrollo industrial Taller de mesa ampliada del CDC
manufacturero
(incluyendo todos los actores del DI)
Diagnstico a profundidad de los subsectores Encuesta a una muestra representativa de
priorizados
empresas de los subsectores priorizados.
Identificacin de cuellos de botella del desarrollo de los
Propuesta de Consultores en base
subsectores priorizados
a Diagnstico a profundidad.
Discusin y ajuste en talleres
subsectoriales.
Identificacin de acciones estratgicas para impulsar Propuesta de consultores en base a cuellos
el desarrollo de los subsectores
de botella identificados.

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el desarrollo de los subsectores


Propuesta de perfiles de proyectos relacionados a las
acciones estratgicas
Redaccin y presentacin de Informe Final del EDDIS

de botella identificados.
Propuesta de consultores en base a cuellos
de botella identificados.
Propuesta de consultores en base a
diagnstico y talleres realizados.

II. CARACTERIZACION DEL ENTORNO


2.1 Coyuntura Internacional
En los ltimos aos, se ha dado un proceso de profundizacin de la globalizacin, con la
manifestacin de una nueva caracterstica fundamental de carcter cualitativo: la
acumulacin capitalista est ahora globalizada por encima de las fronteras nacionales
pero, al mismo tiempo, este proceso no ha creado el marco institucional que le
acompae eficientemente.
Por tanto, la gestin de la globalizacin se ha transformado en un proceso de gestin de
crisis permanente, sin resolverla necesariamente. Prueba de ello es el reforzamiento del
papel del Estado de los pases desarrollados como gestor nacional del proceso de
acumulacin a escala mundial (en aplicacin de instrumentos comerciales, polticos y
militares cuando son necesarios) y, al mismo tiempo, el debilitamiento sistemtico del rol
del Estado nacional en los pases dependientes mientras se gestionan nuevas formas de su
propia insercin internacional, como proveedores internacionales de materias primas y
mano de obra principalmente1.
En este contexto, Bolivia transita por un momento muy importante de su historia, cuando
se est rediseando su insercin en la divisin internacional del trabajo, proceso respecto
del cual, como es lgico, existen puntos de vista totalmente contradictorios en nuestra
sociedad.
El citado documento de la CEPAL define los siguientes rasgos bsicos de la economa
globalizada en el contexto actual:
a.
Prdida del dinamismo econmico mundial: la tasa de crecimiento de la
economa mundial 1990-2003 fue de solo 2.6 %, situndose en el nivel ms bajo de la
posguerra. En el mismo perodo Amrica Latina y el Caribe crecieron en conjunto al 2.7 %.
Corresponde al tramo descendente del ciclo econmico mundial en el cual los perodos
de depresin y estancamiento tiene a ser ms largos. Por el momento (Junio 2005) no
existen seales de una recuperacin sostenible.
b.
Graves desequilibrios macroeconmicos en los pases locomotora de la
economa mundial excepto Europa- que amenazan la sostenibilidad econmica y social
del sistema mundial: EE.UU. y Japn2. Al mismo tiempo, la incorporacin de China como
un nuevo factor de crecimiento e intercambio comercial a nivel mundial.
c.
Como consecuencia de las polticas de liberalizacin comercial, apoyadas
con polticas de financiamiento y cambio tecnolgico, la tasa de crecimiento del
comercio mundial en el perodo 1999 2003 casi triplic a la del producto mundial. Los
productos ms dinmicos en las importaciones mundiales estn referidos a las
1

Respecto a este concepto, ver: Desarrollo Productivo en Economas Abiertas, CEPAL, Junio 2004, Pg. 23, y tambin: El Capitalismo
en la Era de la Globalizacin, Samir Amin, 1999, pag. 13 19.

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Manufacturas elaboradas con Alta Tecnologa. Las manufacturas de productos dinmicos


basadas en recursos naturales presentaron un incremento de 1.6 puntos en el porcentaje
de importaciones totales (1985-2000), y los productos no dinmicos cayeron en 3.8 puntos
en el mismo perodo.
d.
Protagonismo global de las empresas transnacionales, expresada en los
siguientes aspectos:
Aceleracin del cambio tecnolgico aplicado en los procesos productivos
de las empresas.
Consecuentemente,
transformacin
en
la
gestin
empresarial
transnacional: procesos de ingeniera simultnea, innovacin como proceso continuo,
produccin e inventarios justo a tiempo y en tiempo real, control de calidad
permanente, interaccin entre productores y consumidores para ajustar los procesos de
innovacin, diseos y produccin.
Coordinacin de toda la cadena productiva como una fuente clave de
ventaja competitiva, donde la generacin de flujos de informacin constituye el elemento
fundamental de articulacin y consolidacin de la cadena.
Tendencia a la conformacin de oligopolios globales por medio de un
incremento de los flujos de inversin extranjera directa (IED), acompaados por procesos
de fusiones y adquisiciones (capitalizaciones en el caso boliviano).
Aumento del comercio internacional intrafirma: un tercio del comercio de
bienes y servicios corresponde a transferencias entre matrices, filiales y empresas
asociadas. Estas transacciones y fundamentalmente sus precios de realizacin, no siempre
responden a las fuerzas del mercado, sino que son registradas a precios de transferencia
intrafirma (Ej. REPSOL Bolivia y REPSOL Argentina). Otro tercio de comercio internacional
est generado por transferencias de las transnacionales hacia empresas no afiliadas. Por
tanto, dos tercios del comercio mundial es generado y operado por transnacionales.
e.
Predominio del capital financiero, acompaado de alta volatilidad de los
mismos. Conjuntamente con el comercio de bienes y servicios, los flujos de IED; las
transferencias de capital financiero (activos bancarios, bonos, derivados: opciones y
futuros) representan el principal componente de la economa mundial, caracterizados por
su alta volatilidad y capacidad de contagio. El factor ms crtico de estos instrumentos es
su casi total desvinculacin con la economa real, consecuentemente su evolucin
expansiva no est necesariamente asociada a mayores niveles de crecimiento
econmico.
f.
Concentracin del gasto en I&D en los pases desarrollados en proporciones
cada vez ms amplias respecto a los pases dependientes: el gasto bruto en I&D alcanza
a una relacin de 19:1, la relacin en el nmero de investigadores por habitante es 7:1 y el
gasto en I&D emitido por investigador es 2:1.
g.
Finalmente, el desfase entre economa mundial globalizada y el
correspondiente factor institucional anteriormente mencionado, que se expresa por
ejemplo en las incompatibilidades entre unas finanzas globalizadas y polticas
macroeconmicas nacionales; los procesos de negociacin de zonas de mercado
comn que deben considerar aperturas irrestrictas de mercados nacionales de la mayora
de los pases dependientes y, simultneamente, considerar la persistencia de subsidios a
productos agrcolas en pases desarrollados, la libre movilidad de capitales y, a su vez, las
restricciones a la movilidad de mano de obra, el desprecio por la atencin a los
problemas de sostenibilidad ambiental por parte de los pases responsables de los niveles
de contaminacin mayor a nivel mundial.

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h.

Creciente vulnerabilidad e interdependencia ambiental.

i.
Indita tendencia a la homogenizacin institucional y cultural, principalmente
generada por la accin de asesoramiento de organismos internacionales en los diferentes
procesos de privatizacin e institucionalizacin de los organismos del Estado.
2.2 Contexto nacional
La evaluacin de coyuntura econmica del contexto nacional tiene las siguientes
caractersticas2:
Se estima para el 2004 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 3.6% a 3.8%
(Estimacin realizada por el gobierno nacional y la misin del FMI en septiembre de 2004,
asimismo, por la CAF y CEPAL). De acuerdo al ltimo dato del PIB publicado por el INE
que corresponde al Primer Semestre de 2004, el sector con mayor crecimiento fue el de
hidrocarburos (+27.7%), en comparacin a otros sectores. Los sectores financiero y minero
tuvieron decrecimiento con tasas de -1.97% y -8.91%, respectivamente.
En la gestin de 2004, las exportaciones bolivianas alcanzaron un rcord histrico con un
valor de 2.160 millones de dlares, mientras que en 2003 fueron de 1.590 millones de
dlares. Ello representa un 35,7 % de crecimiento. Entre los principales productos de
exportacin estn el gas natural, la torta y harina de soya, el petrleo crudo y el mineral
de zinc. Luego estn los productos manufacturados como la joyera en oro y las prendas
de vestir. En 2003, las ventas de gas natural llegaron a 389,5 millones de dlares y el ao
pasado alcanzaron a 620 millones. La torta y harina de soya de 230 millones de dlares de
ventas registrados hace dos aos lleg en 2004 a 270 millones. La exportacin de soya en
grano registr una cada de 24,8 millones a 22,9 millones, entre 2003 y 2004. Las ventas
externas de madera crecieron de 25 millones de dlares a 35 millones, las prendas de
vestir de 42 a 52 millones de dlares, el azcar de 23,7 millones a 30,3 millones de dlares y
los aceites comestibles de soya de 199,5 millones a 133 millones de dlares. De los 2.160
millones de dlares en exportaciones que Bolivia logr en 2004, los productos extractivos
llegaron a 1.287 millones de dlares, es decir, un crecimiento del 47 por ciento en relacin
a 2003, segn los datos del Viceministerio de Exportaciones. (El sector extractivo se
compone de la produccin y exportacin de minerales, combustibles y metales no
ferrosos.)3
Las importaciones globales de Bolivia sumaron ms de 1.880 millones de dlares durante la
gestin 2004, con lo cual se aprecia un crecimiento del 12 % respecto al ao 2003 cuando
se importaron productos por 1.685 millones de dlares. La informacin recogida del
Instituto Nacional de Estadstica (INE) seala que las importaciones bolivianas en el 2004,
segn la Clasificacin por Grandes Categoras Econmicas, dan cuenta que los
"Suministros Industriales" totalizaron 712 millones de dlares, superando en 23 % a su valor
del 2003 (132 millones ms, en trminos absolutos). La compra de "Bienes de Capital" por
395 millones de dlares signific un incremento de 70 millones (21% en trminos relativos);
los "Artculos de Consumo" con 228 millones crecieron un 6% (13 ms que en el 2003). Los
"Equipos de Transporte" sumaron 223 millones, 11 menos que un ao antes; los "Alimentos y
Bebidas" (206 millones) decrecieron en 9 millones; la importacin de "Combustibles y
Lubricantes" por 122 millones de dlares se increment un 6% (casi 7 millones en trminos
absolutos); y, los bienes "No Especificados" con 2,4 millones casi triplicaron su valor del
2

La economa nacional y regional en el ao 2004 - (evaluacin preliminar), CAINCO, http://www.cainco.org.bo

Diarios: los Tiempos y La Prensa del 27-01-2005, en base a informacin del Viceministerio de Exportaciones

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2003. El mayor componente de las importaciones se est dando en los rubros de


"Suministros Industriales", "Bienes de Capital", "Combustibles y Lubricantes" y "Equipos de
Transporte", asociados al sector de la produccin de bienes y servicios en el pas. Estos
cuatro rubros significaron de manera conjunta 1.452 millones de dlares, un 77% del total
importado por Bolivia durante el ao 2004, observndose un crecimiento de 108 millones.
Tales bienes estn asociados a la produccin industrial y agropecuaria, una parte
importante con destino al sector exportador, el cual tuvo una gran expansin en el 2004.
Los principales pases desde donde Bolivia import en la gestin 2004 fueron: Brasil (487
millones de dlares); Argentina (295 millones); Estados Unidos (260); Per (127); Chile (111);
China (107); y, Japn (105 millones de dlares). 4
Como consecuencia del incremento de las exportaciones, las Reservas Internacionales
Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia al 15 de diciembre de 2004, se sitan en $US
1.038.8 millones las que pueden cubrir 7.4 meses de importacin, frente a las RIN de 2003
que fueron de $US 975.8 millones, con capacidad para cubrir 6.9 meses de importacin.
Hay estabilidad en los precios internos y en la moneda. La tasa de inflacin anualizada de
Diciembre 2004 fue de 4.62%. La devaluacin de la moneda fue de 3.00 % que es menor
a la devaluacin de 2003 (4.53%) y de 2002 (9.81).
Durante el ao 2004 y lo que va del 2005 persistieron los factores negativos como:
Desempleo, la Tasa de Desempleo Abierto (Poblacin Desocupada/Poblacin
Econmicamente Activa) se sita en 9.5%. El crecimiento econmico del ao no ha
tenido un efecto significativo en la creacin de nuevos empleos. El contrabando se
incrementa en forma desmedida y se ha perdido toda autoridad de control y
fiscalizacin, tanto en fronteras como en el interior del pas. Contina el desequilibrio de
las finanzas pblicas, que se ve expresado en el elevado dficit fiscal y en el
endeudamiento para financiar el dficit, lo que obliga al gobierno a conseguir ms
crditos externos concesionales, donaciones y a un mayor endeudamiento interno. El
desequilibrio de las finanzas pblicas se constituye en un factor que afecta la
recuperacin de la economa y en un potencial desestabilizador de la misma. El dficit
fiscal para 2004 se proyecta en $US 499 millones (6.1% del PIB), menor al de 2003 que fue
de $US 636 millones (8.1% del PIB). Si bien hay una disminucin en el dficit fiscal, ste
contina siendo elevado. La disminucin del dficit fiscal en 2004 se debi principalmente
al repunte de las exportaciones, al incremento de las regalas de hidrocarburos, a los
ingresos del Programa de Regularizacin Impositiva, a la aplicacin del ITF y a las
donaciones conseguidas de la comunidad internacional. Sin embargo, muchos de estos
recursos no estarn disponibles en 2005, dado el carcter extraordinario y temporal que
tuvieron en 2004. El saldo de la Deuda Pblica a Noviembre de 2004 se sita en 7.858,4
millones de dlares (4.831,8 millones de $us. corresponden a la deuda externa y 2.626,6
millones de $us. a la deuda interna), equivalente al 91% del PIB. Este nivel de deuda, se
constituye en un factor crtico para la estabilidad y el crecimiento econmico.
La Inversin Extranjera Directa neta recibida se ha reducido en el ao 2004. No se tienen
datos oficiales ni se ha realizado la encuesta de la IED en 2004, pero por la situacin
poltica y social y la inseguridad jurdica en el pas, es que se estima que la misma estar
en torno de los $US 100 millones, siendo que en 2003, se tuvo tambin un nivel bajo de $US
163 millones.
Con referencia al marco institucional, la situacin es de gran incertidumbre y ello
postergar las decisiones de inversin y crecimiento por toda la gestin 2005, si nos
4

Diario La Patria del 23-03-2005 con informacin del IBCE

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referimos principalmente a aspectos como la Asamblea Constituyente, el tratamiento de


las Autonomas Departamentales y la Ley de Hidrocarburos, el ingreso al TLC con EE.UU
que son factores que determinarn la forma en que Bolivia configura su posicin en la
divisin internacional del trabajo.

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III. DIAGNOSTICO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA


3.1 Datos Generales
Superficie del Departamento

55.669 Km2, equivalente al 5% del territorio total del


pas. 6to. Departamento de Bolivia por su superficie.

Habitantes en el Departamento

1.455.700 (2001)

Habitantes en Ciudad Capital

517.367 (2001)
Hombres: 247.618
Mujeres: 269.749

Tasa de Crecimiento DemoGrfico Anual

2.93 %

Tasa Neta de Migracin:

1.34 (x 1000)

Densidad Ciudad (2001)


Densidad Ciudad (1992)
Densidad Departamental (2001)
Densidad Departamental (1992)

1.322,3 hab/km2
1.059,61 hab/km2
26.17 hab/km2
19.96 hab/km2

ndice Desarrollo Humano


IDH Departamental

0.741
0.627

IDH con Desigualdad

0.726

Posicin Ranking IDH Bolivia1 para la Ciudad Cochabamba


Posicin Ranking Departamental 5
ndice Esperanza de Vida

0.695

ndice de Educacin

0.872

ndice de Consumo

0.657

Esperanza de Vida al Nacer

66.7 aos

Tasa de Alfabetismo Adultos

91.9 %

Aos Promedio de Escolaridad

10.2 aos

Consumo Per Cpita

2.566 PPA $us./ao

Pobreza por NBI

33.9 %

12

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Ranking Nacional Pobreza

Total Hogares
rea Urbana
rea Rural

352.411
201.445
150.966

Vivienda con Piso de Tierra


rea Urbana
rea Rural

37.18 %
9.18 %
74.55 %

Viviendas sin suministro de


Agua por Red
rea Urbana
rea Rural

46.11 %
31.35 %
65.81 %

Sin Cobertura de Electricidad


rea Urbana
rea Rural

31.87 %
7.82 %
63.97 %

Viviendas sin Servicio Sanitario


rea Urbana
rea Rural

33.28 %
13.64 %
59.49 %

Viviendas que Cocinan c/ Lea


rea Urbana
rea Rural

38.36 %
8.87 %
77.71 %

Viviendas que poseen Radio o


Equipo de Sonido
rea Urbana
rea Rural

78.19 %
84.95 %
69.17 %

Viviendas que poseen Televisor


rea Urbana
rea Rural

56.57 %
82.67 %
21.74 %

Hogares con Vivienda Propia


rea Urbana
rea Rural

68.39 %
53.73 %
87.96 %

Altura msnm:

2.553 metros sobre el nivel del mar.

Ubicacin:

17 27 S 66 09 O

Precipitacin anual:

482 mm

Ao ms lluvioso:
Ao menos lluvioso:

1984 con 705,6 mm


1.980 con 2677 mm

13

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Temperaturas ambiente (media Aritmtica): Verano: 18,3 C; Otoo: 16,6 C; Invierno:


13,3 C; Primavera: 18,1 C.
Temperatura mxima extrema:

35,6 C, Enero de 1.947.

3.2 Recursos Humanos


Cuadro No.1

Poblacin del Departamento de Cochabamba (2001)


GRUPO

CANTIDAD

EN %

a. Poblacin Total (PT)


b. Poblacin en Edad de No Trabajar (PENT)

1.438.630
- 376.757

100 %
26 %

c. = Poblacin en Edad de Trabajar (PET)


d. Poblacin Econmicamente Inactiva (PEI)

1.061.873
- 509.797

74 %
35 %

e. = Poblacin Econmicamente Activa (PEA)


f. Poblacin Desocupada (PDA)

552.076
- 23.335

38 %

g. = Poblacin Ocupada (PO)

528.741

37 %

Cuadro No. 2 Situacin en el Empleo de la Poblacin Ocupada del Departamento de


Cochabamba
SITUACION EN EL EMPLEO

Departamental

Obrero o Empleado
Trabajador por Cuenta Propia
Patrn, Socio o Empleador
Cooperativista de Produccin
Trabajador Familiar o Aprendiz sin
Remuneracin
Sin Especificar

187.810
259.417
15.583
1.003

Total Poblacin Ocupada

En %

Cercado

En %

35.52 %
47.06 %
2.95 %
0.19 %

98.064
66.913
9.047
260

52.11 %
35.56 %
4.80 %
0.13 %

21.880
43.048

4.14 %
8.14 %

5.831
8.070

3.10 %
4.30 %

528.741

100.00 %

188.185

100.00 %

Agrupacin por Generador de Empleo:


EMPLEO FORMAL
57.05 %
Obrero o Empleado,
Patrn, Socio o Empleador
Cooperativista de Produccin

204.396

38.65 %

107.371

EMPLEO INFORMAL
42.05 %
Trabajador por Cuenta Propia
Trabajador Familiar o Aprendiz sin
Remuneracin
Sin Especificar

324.345

61.35 %

80.814

14

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Cuadro No. 3 Distribucin de la PEA Ocupada, por Actividad (2001)


DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD
Agricultura, ganadera, caza y selvicultura
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento, comunicaciones
Intermediacin financiera
Serv. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Administracin pblica
Educacin
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, sociales y personales
Servicios a los hogares y servicio domstico
Servicio de organizaciones extraterritoriales
Sin especificar
TOTAL POBLACION OCUPADA

CANTIDAD

EN %

171,420
164
1,394
57,211
1,962
35,268
80,341
22,015
28,198
2,167
13,986
10,713
26,025
10,855
13,272
23,812
70
29,868

32.42%
0.03%
0.26%
10.82%
0.37%
6.67%
15.19%
4.16%
5.33%
0.41%
2.65%
2.03%
4.92%
2.05%
2.51%
4.50%
0.01%
5.65%

528.741

100.00 %

El Sector Industrial Manufacturero ocupa el 10.82 % de la Poblacin Econmicamente


Activa Ocupada (INE 2001), despus del Sector Primario (33 %) y el Comercio (15%).
3.3 ndice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal
Cuadro No. 4:

IDH departamental 2001 segn componentes

DEPARTAMENTO
SALUD
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potos
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
BOLIVIA

0.622
0.621
0.627
0.598
0.539
0.702
0.702
0.673
0.637
0.638

Componentes del IDH


EDUCACIO INGRESOS
N
0.624
0.443
0.768
0.504
0.736
0.517
0.781
0.476
0.621
0.382
0.722
0.501
0.792
0.574
0.757
0.487
0.746
0.488
0.748
0.537

IDH

Valor Municipal
VALOR MAX VALOR MIN

0.563
0.631
0.627
0.618
0.514
0.641
0.689
0.639
0.624
0.641

0.688
0.714
0.741
0.685
0.666
0.694
0.739
0.688
0.689
0.741

0.647
0.423
0.311
0.484
0.341
0.466
0.521
0.555
0.513
0.311

Los resultados presentados permiten hacer las siguientes apreciaciones.

El Departamento de Santa Cruz es el nico departamento con un IDH superior


al del conjunto de Bolivia (Bolivia ocupa el puesto 114 a nivel mundial, y el

15

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3.4 PIB

puesto 16 entre los Pases de Amrica Latina, antes de Honduras, Guatemala


Nicaragua y Hait. Informe desarrollo humano mundial PNUD 2003)
Santa Cruz es el departamento con los mejores ndices en los tres componentes
del IDH.
El Departamento de Cochabamba ocupa el quinto lugar en el IDH
departamental, despus de Santa Cruz, Tarija, Beni y La Paz.
Cuadro No. 5 - TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PIB 1989 2002
Bolivia
Santa Cruz
Cochabamba
La Paz

3.59 %
4.99 %
3.29 %
2.52 %

3.4.1 Estructura Sectorial


Al ao 2003 la estructura del PIB boliviano esta principalmente conformado por la Industria
Manufacturera (18.1%), Agropecuaria (16 %), Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones (12.1 %), Extraccin de Minas y Canteras (10.6 %) que representan el 57 %
en conjunto del PIB del pas.
3.4.2 PIB Departamental de Cochabamba
a. Al ao 2002, el Sector Industrial Manufacturero como un todo gener el 22.6 %
del PIB Departamental, siguiendo en orden de importancia el Sector de
Transporte, Comunicaciones y Almacenamiento (14,6%), y la Agricultura,
Silvicultura, Caza y Pesca (11,6 %).
b. Descontando el PIB de la Actividad de Petrleo Crudo y Gas Natural, el resto
del Sector Industrial Manufacturero mantiene an el primer lugar
departamental con el 16.2 %.
c. Desglosando los Sectores por Actividades (25) el panorama al ao 2002 es
diferente:
- La primera actividad
generadora del PIB es el de Transportes,
Almacenamiento y Comunicaciones, con el 12.2 %, seguido por el Comercio
(9.9 %), Servicios de Administracin Pblica (8.8 %), y Petrleo y Gas Natural (7.0
%).
- La primera actividad industrial manufacturera del departamento es luego de
las anteriormente cuatro mencionadas- la de Productos de Refinacin de
Petrleo (6.4 %). Las restantes actividades industriales son las de:

Alimentos
Otras Industrias Manufactureras
Bebidas y Tabaco
Textiles, Prendas de Vestir y
Productos del Cuero
Productos de Minerales no Metlicos
Madera y Productos de Madera

16

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7. posicin
14.
15.
18.
19.
20.

3.4.3 El PIB per cpita


Grfico No. 1 - TASA PROMEDIO ANUAL DE EVOLUCION DEL PIB PERCAPITA
1999 - 2002

1.00%

0.55%

0.00%
-1.00%
-1.03%

-2.00%
-2.37%

-3.00%

-3.51%
-3.71%

-4.00%

-4.38%
-4.82%
-5.15%

-5.00%
-6.00%

-5.85%
-6.17%

SANTA CRUZ
ORURO
BENI
COCHABAMBA
BOLIVIA
LA PAZ
CHUQUISACA
POTOS
PANDO
TARIJA

-7.00%

El Departamento de Cochabamba experiment una reduccin del PIB per cpita del
-4.38 % promedio anual en el perodo 1999-2002.
3.5 Comercio Exterior
-

Participacin porcentual en Total Exportaciones Nacionales (2003)

Santa Cruz
La Paz
Cochabamba

Participacin Porcentual en Total Importaciones Nacionales

Santa Cruz
La Paz
Cochabamba

Departamento con mejor supervit en la Balanza Comercial Departamental:


Santa Cruz con + $us. 236.474.278.Departamento con mayor Dficit: La Paz $us. 250.040.016.Cochabamba presenta un Dficit Comercial de $us. 72.307.056.-

57.53 %
11.65 %
6.45 %

42.33 %
26.25 %
10.64 %

17

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Conforme la Clasificacin CIIU, en el Grupo 3 Industrial Manufacturero el mayor


exportador es Santa Cruz (58 %), luego La Paz (19 %), Oruro (13 %) y
Cochabamba con el 4 %.
En referencia a las Importaciones del Grupo 3: Santa Cruz (41 %), La Paz (26 %),
Cochabamba (11 %) y Tarija (10%).
En el Balance Comercial a nivel nacional el Grupo 3 es el ms deficitario (797
millones de $us.) y en realidad ste Grupo financia dicho dficit con el
supervit obtenido en las Actividades del Grupo 2 (extractivas de hidrocarburos
y minera). Los departamentos que mayor dficit generan al interior del Sector
IM son: La Paz (33 %) Santa Cruz (24 %), Tarija (19 %) y Cochabamba (18%) con
- $us. 146.380.779.-

3.6 Sector Bancario


El Sistema crediticio bancario ha seguido una tendencia a la reduccin de cartera. La
Cartera Bruta y Contingente del Sistema Bancario Nacional llegaba a $us. 4.870.534.000 el
ao 1999, y se redujo en 4 aos y medio (a Junio 2004) a solo $us. 2.919.142 (40 % menos).
El Sector IM presenta una reduccin porcentual para el mismo perodo de 27 %. En el
mismo perodo sin embargo se destacan el incremento de la cartera con servicios
inmobiliarios, desde 42.9 millones de $us. ao 1999, a 524,9 millones de $us. a Junio 2004;
actividad que llega a ocupar el segundo lugar en importancia a la fecha; antes que la
Agricultura, Construccin y Comercio. El Ranking de actividades a Junio 2004 muestra an
la preeminencia del Sector IM en Cartera Bruta y Contingente: 20.68 %, seguida de
actividades inmobiliarias, comercio, construccin, agropecuaria, etc. Incorporando al
Sistema Bancario los datos de Cartera Bruta en Fondos Financieros, Cooperativas y
Mutuales, la incidencia de estas otras entidades adiciona un financiamiento de casi 47
millones de $us. al sector IM.
La distribucin regional de la Cartera del Sistema Bancario por Actividades establece el
siguiente ordenamiento de cartera para el Sector IM, que adems sigue la misma pauta
porcentual para el total de cartera:
Cuadro No. 6 - Distribucin Departamental de la Cartera Bancaria al Sector IM
Junio 2004
Departamento

SANTA CRUZ
LA PAZ
COCHABAMBA
CHUQUISACA
ORURO
TARIJA
BENI
POTOSI

48.09%
32.97%
15.41%
1.50%
0.99%
0.96%
0.04%
0. 04%

La Cartera Bruta y Contingente del Sector IM al 30-06-2004 en Cochabamba alcanza a


$us. 93.014.000.- de los cuales el 82 % corresponde a cartera vigente, 16,5 % esta en Mora
y el restante 1.5 % es cartera contingente. El porcentaje de Mora del Sector IM es mayor
al porcentaje de Mora de toda la cartera del departamento: 12.89 %. Por otra parte, el
Sector IM recibe el 21.7 % de la Cartera Bruta, seguido en importancia por el sector de

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Construccin ( 16.35 %), Comercio ( 15.67 %), y Servicios Inmobiliarios ( 14.46 %). La mora
del Sector IM cochabambino es porcentualmente casi igual a la mora de este sector a
nivel nacional (21.2 % equivalente a 91.5 millones de $us.)
El 24 % de la cartera al sector IM esta otorgado en Cochabamba a Corto Plazo, 23.6 % a
Mediano Plazo, y 52.33 % a Largo Plazo, siguiendo tambin la pauta porcentual de toda la
cartera, lo que representa que el sector IM no recibe ningn trato especial referente al
resto de actividades financiadas por la Banca en cuanto a plazos.
3.7 Competitividad
A nivel departamental, mencionados los resultados del ndice de Competitividad Regional
(Fuente PNUD) .
-

Cochabamba ocupa el tercer lugar en competitividad regional (0.65), luego


de Santa Cruz (0.82) y Tarija (0.67).
El declive de este ndice entre el perodo 1992 95 a 2000 2001 es significativo
en los Departamentos de Santa Cruz (-8.9 %) y La Paz ( - 16.4 %) producto de la
recesin econmica y la crisis social y econmica en el perodo expuesto.
Sin embargo de lo mencionado, los Departamentos de Potos, Chuquisaca,
Pando y Tarija presentan avances significativos en el ndice.
El Departamento de Cochabamba mejor su posicin en un 4.8 % solamente.

La evolucin del ICR para el Departamento de Cochabamba puede ser explicado en


parte si consideramos los siguientes indicadores de desempeo (Tasas de Variacin) del
Sector IM cochabambino para el perodo 1995 - 2002:
- Nmero de Empresas formales en el Sector IM:
- Valor Bruto de la Produccin IM:
- Producto Interno Bruto IM:
- Total Ventas IM:
- Capacidad Utilizada:
- Empleo IM:

0.14 %
1.75 %
4.70 %
3.62 %
- 3.72 %
- 2.89 %

3.8 Recursos Naturales


3.8.1 Recursos Hdricos
Respecto a recursos hdricos subterrneos el Departamento de Cochabamba forma
parte de la estructura hidrogeolgica de la Cordillera Oriental, que a su vez
comprende tambin la Cuenca de la Cordillera Occidental y la Cuenca del
Altiplano. La cuenca de Cochabamba esta subdividida en cuatro subcuencas
hidrogrficas:
-

Subcuenca del Valle Central de Cochabamba, con una extensin de 1.150 km2.
En general las aguas subterrneas de esta subcuenca son de buena calidad
qumica siendo aptas para uso agrcola y municipal.
Subcuenca de Sacaba, localizada al este de la ciudad de Cochabamba, abarca
una zona de 440 km2. El rendimiento especfico vara entre 03 a 1 litro por
segundo, y la calidad del agua la hace apta para usos mltiples.

19

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Subcuenca de Valle Alto con una extensin aproximada de 2.200 km2. Las reas
ms importantes para una explotacin econmica estn localizadas en la zona de
Punata Villa Rivero y en menor extensin en el rea Cliza Tarata.
Subcuenca de Santivaez, con una superficie de 160 km2, y una capa fretica
exilante entre 10 a 16 metros en la zona norte y sureste, cerca del contacto con el
basamento, y disminuye hacia la zona central de descarga donde se encuentra
una profundidad de 0.5 a 2.5 metros. Los acuferos confinados aparecen a partir
de los 12 hasta los 72 metros. Las aguas son de buena calidad qumica y por ello
pueden ser usados de forma mltiple.
3.8.2 Clima
El departamento presenta la ms alta gama de climas del pas: 11 en total, y que
varan desde el clima tropical hmedo en el Chapare, con 23 C, como promedio
anual y un mximo de pluviosidad en el pas (hasta 3.600 mmm. de precipitacin
madia anual); hasta el Clima de Montaa, fro seco, con una temperatura media
anual menor a 6.5 C de temperatura promedio en la alta montaa en la parte Sur y
Oeste del territorio.
3.8.3 reas Protegidas
En el Departamento existen las siguientes reas Protegidas:

Parque Nacional Isiboro y Scure, con una superficie aproximada de 100.000


hectreas y reconocida como Territorio Indgena de los pueblos Mojeos, Yuracar
y Chimn.
Parque Nacional Carrasco, con una superficie de 622.600 hectreas.
Parque Nacional Tunari, con una superficie estimada en 303.995 Has.
Territorio Indgena Yuqui, con una extensin de 115.000 Has.
Reserva Forestal de Inmovilizacin Chapare, compuesto en parte por el territorio
en conflicto limtrofe con el Beni, con 800.000 Has. de territorio.
Bosque de Uso Mltiple Chapare Yapacan, con 500.000 Has.
en el
Departamento.
rea sujeta a designacin y correspondiente al territorio de defensa de la Biosfera:
Tablas Monte, Corani Pampa, etc., y la Cordillera de Altamachi.
3.8.4 Biodiversidad
El Departamento de Cochabamba por sus caractersticas geomorfolgicas y
fisiogrficas, posee una biodiversidad tan importante y amplia que hacen del
Departamento un potencial de gran importancia econmica, medicinal y
alimentaria.
La Flora existente en la zona del trpico, valles interandinos y la puna representan un
importante banco de plasma germinal de especies nativas y exticas, existiendo
unas 310 especies entre silvestres y cultivadas destinadas a diversos usos
etnobotnicos: alimento, fibra, estimulantes, medicinales, pigmentos, aceites y otros
usos.
La clasificacin de Vegetacin existente en el Departamento a partir del PLUS (Plan
de Uso de Suelo) en el Departamento, es la siguiente:

20

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Bosque Alto: Bosque con abundancia de especies arbreas, con alturas entre 20 a
30 metros, caracterizados por la presencia de Mara, Ocho, Cedro, Roble, etc.
Bosque Mediano: Con predominio de especies arbreas entre 10 a 20 metros de
altura, y con especies como Olmo, Sangre de Toro, Palo Mara, Palo Borracho,
Junquillo, etc.. en edades juveniles.
Bosque Muy Bajo o Bajo: Bosque temporalmente inundado, con predominio de
especies de menos de 5 metros de altura, entre arbreas y herbceas: Guaybochi,
Motac, Junquillo, Pata de Buey, Jacaranda,etc.
Bosque de Galera: Vegetacin riberea junto a los ros: Abaib, Palmeras Motac,
Sumeque, Higuern, etc.
Vegetacin de Pantanos: Vegetacin con plantas acuticas: Taropes, Patuj de
bajo, Badilejos, Llantn de Agua, etc.
Sabana Temporalmente Inundada: Vegetacin de perodos de inundacin:
Arrocillo, Cauela.
Pastizal y Matorral: Vegetacin predominante en alturas superiores a los 2.700
msnm: Ichu, Tola, Kewia, Algarrobo, Girasoles. Etc.
Pastizal de Tierras ridas: En zonas muy pobres en lluvias: Puya Raimondi, Ichus,
Algarrobos, Lampaya, Poa, Juncus, etc.
Bosque Bajo sin Inundacin: Con predominio de especies arbreas entre 5 a 10
metros de altura: Sauce, Sauco, Bambu, Pinos, Surunque, Chuco, Cedrillo,
Lampacho Negro, etc.
Bosque Muy Bajo: reas con vegetacin predominante menor a 5 metros de
altura, con arbustos y pastos: Thola, Ichus, Festuca, Yaretas, Calangrosis, Puca
Huyacha, etc.
Cultivos: reas de aprovechamiento en cultivos, por efecto de la actividad
humana.

La fauna silvestre existente (aproximadamente unas 922 especies de vertebrados)


cuenta con unas 100 especies para subsistencia humana, 17 especies con potencial
comercial y 23 de inters para caza deportiva.
3.8.5 Aspectos Ambientales del Departamento
El Departamento cuenta con una riqueza en biodiversidad, que representa un
potencial de desarrollo sustentable muy importante. Sin embargo, esta riqueza
enfrenta un notable proceso de degradacin y destruccin que amenaza con
reducirla radicalmente. Los factores que inciden en esta evolucin negativa del
Medio Ambiente departamental pueden resumirse en:
a) Una lgica de desarrollo econmico imperante en el conjunto institucional y
empresarial que privilegia la utilizacin de materias primas naturales renovables
y no renovables a bajo costo, y en algunos casos, considerando un bien de
libre disponibilidad: un insumo libre sin costo. Consecuentemente, la estructura
productiva del Departamento (al igual que en todo el pas) se fundamento en
el uso intensivo de estos insumos procedentes de la biodiversidad, y al ser su
precio relativo con referencia a la mano de obra ms bajo, lgicamente esta
relacin incide en la menor utilizacin de mano de obra y el uso intensivo del
Medio Ambiente. En general pero con algunas excepciones meritorias, los
sectores productivos consideran cualquier medida de gestin ambiental un
costo adicional que le restar competitividad en el mercado.
b) La ausencia de estudios integrales que establezcan con objetividad la
cantidad y calidad real de los recursos de la biodiversidad del Departamento

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de Cochabamba, y as poder establecer mecanismo adecuados de


administracin de estos recursos desde el punto de vista de la EDDIS
c) La precaria capacidad institucional de aplicar el marco normativo existente en
el campo medioambiental. Ausencia de sistemas adecuados de gestin
control y vigilancia del uso que se da a los recursos naturales.
d) La falta de promocin, educacin ciudadana, investigacin y difusin de los
factores crticos de proteccin ambiental.
Los mayores problemas de gestin ambiental que enfrenta el Departamento como
consecuencia de los factores anteriormente mencionados, se exponen de manera
resumida, a continuacin:
a) Emisiones Vehiculares
b) El mayor foco de contaminacin en la ciudad de Cochabamba es el Ro
Rocha, y no as la planta de tratamiento de aguas residuales de Alba Rancho.
El Ro Rocha, desde la localidad de Melga hasta su paso por la ciudad de
Cochabamba, recoge directamente las aguas residuales de todas las
Urbanizaciones, Industrias,
Mataderos, Hospitales,
Moteles,
etc.
y
posteriormente son utilizados para proveer de riego a los cultivos de hortalizas
que luego son provistas en los mercados de la Ciudad.
c) La gestin de residuos slidos de la ciudad de Cochabamba es otro problema
ambiental pendiente de solucin. Su administracin esta a cargo de la
empresa municipal EMSA, la misma que enfrenta continuamente graves
problemas financieros, laborales y operativos que inciden en un desempeo
deficiente en la administracin de todo el proceso; desde la recoleccin
domiciliaria hasta la disposicin final en Kara Kara.
d) Liquidacin de reas Verdes de Cercado, por loteadores.
e) En el Trpico cochabambino podemos observar cuatro factores principales de
destruccin ambiental:

f)

Colonizadores y cultivadores de coca realizan anualmente labores de


chaqueo de bosques a objeto de ampliar sus plantaciones, en un
promedio de 20 a 30 mil Has. por ao,
Produccin de cocana:
Explotacin forestal ilegal.
En el Trpico de Cochabamba operan 4 empresas petroleras (Chaco SA,
Andina SA, REPSOL y Pan Andean) sobre un rea adjudicada de 2.057.875
hectreas, y en labores de Exploracin y Produccin donde no se cumplen
con los reglamentos ambientales especficos.
La escasez de agua, constituye una de las limitantes ms importantes para el
desarrollo sostenible del Valle Central de Cochabamba. La falta de fuentes
inmediatas de provisin de agua potable y de riego induce a una sobre
explotacin de las aguas subterrneas en El Paso, Vinto, Coa Coa, etc. En la
ciudad de Cochabamba el nivel de cobertura adecuada con agua potable
es de solo 71,26 %, y del 52.62 % para alcantarillado.

3.9 Actores del Desarrollo Industrial de Cochabamba


Sealamos a continuacin los Actores ms importantes, y en los aspectos y actividades
que dichos Actores realizan con referencia al desarrollo industrial del Departamento de
Cochabamba. Sealamos que la mayora de ellos estn organizados al interior del
Consejo Departamental de Cochabamba:

22

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Consejo Departamental de Competitividad


Objetivo General: Mejorar la competitividad y el desarrollo humano departamental,
incrementando la productividad y el bienestar social de la poblacin del
departamento de Cochabamba
Objetivos Especficos:
1. Incrementar la capacidad de concertacin y cabildeo nacional e internacional.
2. Participar en forma activa en la definicin de polticas municipales,
departamentales y nacionales, que contribuyan al desarrollo econmico y social.
3. Crear plataformas de dilogo entre instituciones empresariales, pblicas y
educativas para lograr acuerdos de competitividad.
4. Promover el agrupamiento de empresas (clusters) provenientes de sectores de
mayor potencial.
Cadenas Productivas en diferentes etapas de implementacin: Definicin de Visin
de la Cadena Productiva, Acuerdo Boliviano de Competitividad de la cadena en
procesos de validacin, Conformacin del Comit Regional de Competitividad de la
Cadena, Perfiles de Proyectos formulados, etc.

Cadena Avcola Maz


Cena de Cuero y Productos de cuero
Cadena Madera y sus manufacturas.
Cadena Textil
Cadena Palmito
Cadena Trigo
Cadena Banano
Cadena Bovinos de Leche
Cadena Frutas de Valles
Cadena Frutas Exticas

Prefectura Departamental de Cochabamba


Plan Departamental de Desarrollo Econmico y Social de Cochabamba.
El Plan fija una Visin Estratgica del municipio que se quiere construir de modo que
se constituya en un marco orientador de la accin del estado y del conjunto de la
sociedad. El Plan comprende un conjunto de polticas y programas diferenciados
orientados a incorporar las sostenibilidad ambiental, la diversidad social (gnero,
tnica, etc.) y territorial desde una perspectiva de equidad.
Dialogo Nacional Bolivia Productiva - Mesa Departamental de Dialogo
Concertar y promover la institucionalizacin de estrategias productivas, econmicas
y sociales con enfoque integral que orienten la poltica econmica y la reduccin de
la pobreza en el mbito municipal, departamental y nacional en el marco de la
interculturidad, equidad y la inclusin social.

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Los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental priorizados para el Departamento


de Cochabamba en la Mesa Departamental del Dilogo Nacional Bolivia Productiva
(18 y 19 Noviembre 2004) son:

Turismo y Artesana
Seguridad Alimentaria y Reduccin de Riesgos
Agrcola, Pecuario y Cadenas Productivas.
Manufactura Industria.
Valoracin RRNN y su Biodiversidad.

Respecto al Eje Industrial Manufacturero, se proponen las siguientes estrategias:

Fortalecer la manufactura e industria a travs del mejoramiento de apoyo


institucional del estado (central, prefectura, gobiernos municipales).
Incorporando la calificacin de mano de obra con enfoque hacia las
cadenas productivas, haciendo nfasis en la difusin y promocin de los
avances logrados, preservando el medio ambiente.
Promover espacios de relacionamiento entre centros de formacin y sector
productivo para orientar la formacin profesional.
Implementar programas de formacin y capacitacin permanente.
Ampliar la oferta formativa a especialidades de acuerdo a las cadenas
productivas priorizadas en cada regin.
Organizar redes con centros de formacin profesional tcnica y tecnolgicas
por regin y cadenas productivas.
Crear centros de investigacin tecnolgica por regin y cadenas productivas
Crear y/o fortalecer centros de formacin acorde a la vocacin productiva
de la regin (equipos, tecnologa, recursos humanos)
Disear proyectos curriculares acorde a las necesidades de desarrollo local
incluyendo reas transversales (emprendimientos, ciudadana, salud, servicios
bsicos, medio ambiente y equidad de gnero)
Elaborar
estrategias
educativas
municipales,
microregionales
y
departamentales, relacionadas a las cadenas productivas en todo el sistema
educativo.
Crear un fondo de fomento productivo con recursos de regalas para
fomentar las iniciativas privadas y economas sociales de acuerdo a los ejes
productivos priorizados en la mesa departamental del Dilogo Nacional
Bolivia Productiva.
Mayor autonoma para la administracin de recursos financieros
departamentales.
Destinar el 70% de los recursos HIPIC para promocin econmica productiva .

Parque Industrial de Santivaez


El Parque Industrial de Santivaez es considerado como un espacio de concertacin
entre los sectores pblico y privado para la definicin de estrategias, y de integracin
de los eslabones de las cadenas productivas, incrementando el nivel de
competitividad del Sector IM.
Los criterios de seleccin de las cadenas productivas a ser instaladas en el Parque
Industrial fueron los siguientes: Generacin de empleo, Impacto multiplicador
regional, Impacto sobre la Balanza de Pagos y la Potencialidad de desarrollo local
bajo condiciones competitivas.

24

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Las cadenas productivas definidas as son las siguientes:

Forestal Madera Manufacturas de Madera.


Fibras Textiles Hilados Tejidos y Manufacturas Textiles.
Ganadera Cuero y Manufacturas de Cuero.

Asociacin de Municipios de Cochabamba (AMDECO)


El Sistema para las Mesas Municipales (SIMENU) del Departamento de Cochabamba,
concluido el mes de Noviembre 2004 a priorizado el rubro Manufactura como
primera actividad solo en el municipio de Santivaez (y especficamente en las
actividades de Capacitacin de RR.HH. y en Desarrollo de Polticas de Fomento) y
como sexta prioridad en Quillacollo (en Cooperacin Financiera, Cumplimiento de
Marco Legal, y Servicios Financieros). Ningn otro municipio a mencionado entre sus 6
prioridades el desarrollo industrial manufacturero. La actividad considerada entre las
priorizadas es Turismo (en 33 municipios) seguida de produccin de cereales (29
municipios), papa (22) Artesanas (22), Fruticultura Valles (20), Lechera (19),
Agroforestera (17). En un puesto 18 de priorizaciones esta la Agroindustria (4
municipios) y tambin la fruticultura de Trpico (4).
HAM Cochabamba
Una de las actividades ms importantes que desarrolla el Gobierno Municipal con
referencia al Sector IM es el referente al Registro Ambiental Industrial (RAI) en la Oficia
de la Instancia Ambiental del Gobierno Municipal (IAGM). Segn datos a Septiembre
2004, en el Departamento la relacin de RAIs registrados alcanza a 224 unidades
empresariales.
ASOBAN
Entidad Gremial que agrupa a las entidades financieras ms importantes del
Departamento. Con referencia al Sector IM, el concepto emitido por ASOBAN puede
ser resumido en los siguientes aspectos:

Baja Productividad y competitividad de las empresas.


Alto grado de informalidad de nuestra economa.
Contraccin del mercado interno.
Al momento de iniciarse la crisis, la mayora de las empresas estaba sobre
endeudada para actividades diferentes de su rubro: bienes races.
Fortalezas del Sector IM: Mano de obra abundante y barata.
Debilidades del Sector IM: Estructura familiar, ineficiencia administrativa,
exceso de gastos operacionales, inexistencia de control de costos
adecuados. Falta de transparencia contable e impositiva, rigidez estructural
ante la necesidad de cambios, exceso de confianza en las iniciativas del
Gobierno.
Sectores con buen potencial de desarrollo: Textiles, cueros, lcteos,
metalmecnica, madera, muebles y plsticos por su buena adaptacin al
mercado externo con diversificacin de productos.

25

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Organizaciones Gremiales del Sector Privado


Los principales Organizaciones del Sector Privado vinculados al desarrollo industrial
conforman el ncleo Meso como factores de la Competitividad Sistmica:

Federacin de Empresarios Privados de Cochabamba


Cmara Departamental de Industria
Cmara de la Pequea Industria y Artesana.
Cmara de Comercio y Servicios de Cochabamba.
Cmara Departamental de la Construccin
Cmara Departamental de Exportadores.
Cmara Forestal Departamental
Cmara de Empresarios del Trpico de Cochabamba
Asociacin de Productores de Leche
Organizaciones subsectoriales de productores: principalmente organizados en
sus respectivas cadenas productivas entorno a CDC, y en el Chapar las
organizaciones de productores de materias primas ms importantes: ANAPPAL
(Palmito), FRUTITODAS (Mermeladas y frutas al jugo), ENCOPAVI (Pulpa de
Fruta), UNAFOR (Madera), UNAGAPLE (Leche), AGROTE (Te).

IBNORCA

Normalizacin y Reglamentacin Tcnica, para aplicacin en las Cadenas


Productivas Nacionales.
Servicios de Metrologa y Calibracin.
Sistemas de Certificacin ISOs y HACCP, Sello de Calidad.
Sistemas de Acreditacin

Otras organizaciones

UMSS Unidad de Transferencia de Tecnologa, de la Facultad de Ciencias y


Tecnologa.
UPB
Universidad Catlica.
Instituto para el Desarrollo de Empresarios y Administradores IDEA
INFOCAL
FEICOBOL
PROIMPA
Fundacin Valles
CETEFOR Centro Tcnico Forestal.

26

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PARTE II
IV. DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO DEL DEPARTAMENTO
4.1 Metodologa Utilizada
El Diagnstico industrial busca determinar la vocacin, potencial y sostenibilidad
del sector industrial manufacturero de Cochabamba; para este fin, el sector
industrial manufacturero del departamento ha sido descompuesto en subsectores
industriales, cada uno de los cuales ha sido estudiado mediante una serie de
indicadores cuantitativos (obtenidos de estadsticas del INE) y cualitativos
(obtenidos a partir de entrevistas estructuradas con empresarios y ejecutivos de
empresas representativas de cada subsector. Los indicadores cuantitativos y
cualitativos utilizados en el Diagnstico han sido agrupados en:
a)
b)
c)

Indicadores del potencial y sostenibilidad econmica


Potencialidad y Sostenibilidad Social
Potencialidad y Sostenibilidad Ambiental

4.2 Subsectores industriales estudiados


Los subsectores industriales a estudiar fueron definidos a partir del clasificador de
cuentas nacionales, aunque algunos subsectores debieron abrirse en dos o ms
en funcin de las caractersticas de las diferentes actividades industriales que los
componen o de la importancia actual de estas actividades industriales para la
economa departamental.
Los subsectores industriales definidos con este criterio, son los siguientes (Figura A)
De los subsectores industriales as definidos, no se consideraron en el diagnstico los
siguientes:
a) Alimentos balanceados: debido a que el comportamiento del mismo est
ligado al de productos avcolas.
b) Tabaco y productos de tabaco: por su bajo valor bruto de produccin.
c) Productos de refinacin de petrleo; debido a su desarrollo no depende de las
polticas, proyectos y programas que se formularn como parte de la Estrategia
de Desarrollo Departamental Industrial Sostenible en elaboracin.
d) Minerales metlicos. por no encontrarse presente en el Departamento.

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FIGURA No. A
SUBSECTORES INDUSTRIALES DE ACUERDO A CLASIFICACION DE CUENTAS NACIONALES
8

Carnes frescas y elaboradas

Productos lcteos

Productos lcteos

10

Productos de molinera y panadera

10

Productos de molinera y panadera

11

Azucar y confitera

11

Azucar y confitera

12

Alimentos

12.A
12.B
12.C

Fabricacin de aceite comestible


Alimentos balanceados (*)
Productos alimenticios varios

13

Bebidas

13.A
13.B

bebidas alcohlicas y malta


Bebidas no alcohlicas

14

Tabaco y productos de tabaco

15

Textiles, prendas de vestir y productos de cuero

16

Madera y productos de madera

16

Madera y productos de madera

17

Papel y productos de papel

17

Papel y productos de papel

18

Productos qumicos

19

Productos de refinacin de petrleo

20

Minerales no metlicos

21

Minerales metlicos

21

Minerales metlicos

22

Productos metlicos, maquinaria y equipo

22

Productos metlicos, maquinaria y equipo

8.A
8.B

14
15.A
15.B

Carnes frescas y elaboradas


Productos avcolas

Tabaco y productos de tabaco


Textiles y prendas de vestir
Cuero y productos de cuero

18.A
18.B
18.C
18.D

Productos de plstico
Productos de farmacia y veterinaria
Productos de caucho
Productos qumicos varios

19

Productos de refinacin de petrleo

20.A
20.B
20.C

Vidrio y productos de vidrio


Cemento
Cermica y otros materiales de construccin

4.3 Sector Industrial Manufacturero del Departamento


4.3.1. Valor Bruto de Produccin
El valor bruto de la produccin de la industria manufacturera de
Cochabamba alcanz en 2002 a un $us 755,6 millones; siendo el principales
subsectores los de productos de refinacin de, madera y productos de
madera, productos avcolas, productos lcteos y molinera y panadera.

28

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COCHABAMBA: VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA


(En miles de $us)

20
14
2
3
4
1
12
9
7
15
10
22
24
6
13
23
19
21
17
16
18
25
8
5
11

COD.
19
16
8.B
9
10
8.A
15.A
13.A
12.B
17
13.B
20.B
22
12.A
15.B
20.C
18.D
20.A
18.B
18.A
18.C
23
12.C
11
14

PRODUCTO
1.995
1.996
PRODUCTOS DE REFINACIN DE PETROLEO
220.014
225.359
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
45.850
46.707
PRODUCTOS AVCOLAS
36.431
43.741
PRODUCTOS LCTEOS
36.961
43.521
PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA
47.498
58.470
CARNES FRESCAS Y ELABORADAS
40.134
43.354
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
36.135
37.227
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA
28.346
32.278
ALIMENTOS BALANCEADOS
8.031
12.656
PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
19.882
19.544
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
26.300
24.090
CEMENTO
21.293
20.747
PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO
29.949
31.070
FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE
0
7.344
CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO
13.526
14.100
CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.
12.959
15.752
PRODUCTOS QUMICOS VARIOS
10.565
11.556
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
5.636
7.327
PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.
5.849
6.370
PRODUCTOS DE PLSTICO
7.652
8.676
PRODUCTOS DE CAUCHO
5.645
5.876
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
7.344
8.164
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)
1.570
1.518
AZUCAR Y CONFITERA
1.664
1.760
TABACO ELABORADO
7
7
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
669.234
727.205
Fuente : Elaboracin propia en base a informacin del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA

1.997
226.397
48.447
44.697
46.297
57.618
43.779
39.463
32.159
13.942
20.204
25.525
21.321
31.753
9.369
14.971
16.927
11.846
7.838
6.728
8.503
6.329
7.476
1.445
1.863
7
744.898

1.998
249.312
50.665
47.659
46.830
60.343
48.350
39.341
35.530
6.391
21.085
28.775
20.963
30.182
9.996
15.213
18.102
12.388
8.508
7.208
9.237
5.693
4.855
8.712
1.776
6
787.114

1.999
244.500
51.993
54.994
47.635
56.204
48.187
40.131
34.352
41.493
22.447
24.147
21.644
27.240
10.442
15.135
18.824
12.892
8.316
8.172
9.549
5.555
4.261
4.014
2.094
6
814.222

2.000
264.387
53.356
52.620
53.692
54.054
48.215
38.799
32.583
41.341
22.950
25.785
20.268
24.502
10.502
14.731
16.366
12.741
8.873
8.963
8.937
5.553
3.826
3.943
2.222
6
829.209

2.001
260.278
53.671
51.577
51.997
51.263
46.511
38.553
30.597
48.459
23.408
20.901
17.559
19.441
12.994
3.270
14.046
12.434
8.623
8.839
9.118
5.380
3.750
3.905
2.218
6
798.792

2.002
244.339
51.043
50.074
48.252
46.906
43.720
35.730
30.177
32.648
21.229
20.021
18.347
16.808
15.946
14.205
14.117
11.646
8.672
8.461
8.143
4.906
4.342
3.980
1.911
6
755.621

TASA DE
CREC.
1,51%
1,54%
4,65%
3,88%
-0,18%
1,23%
-0,16%
0,90%
22,18%
0,94%
-3,82%
-2,11%
-7,92%
13,79%
0,70%
1,23%
1,40%
6,35%
5,41%
0,89%
-1,99%
-7,23%
14,22%
1,99%
-2,23%
1,75%

4.3.2 Valor Agregado


EL PIB de la industria manufacturera alcanzo a $us 372,7 millones, en 2002,
mostrando una tasa de crecimiento promedio de 4,70% anual durante el
perodo 1995 a 2002
COCHABAMBA: VALOR AGREGADO GENERADO POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
(En miles de $us)
COD.

PRODUCTO

19
8
13
15
20
9
16
18
10
12
17
22
23
11
14

1.995

Productos de Refinacin del Petrleo


115.216
Carnes Frescas y Elaboradas (1)
22.255
Bebidas (2)
25.208
Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero (3)
17.825
Productos de Minerales no Metlicos (4)
22.458
Productos Lacteos
8.833
Madera y Productos de Madera
13.714
Substancias y Productos Quimicos (5)
11.608
Productos de Molinera y Panadera
10.871
Productos Alimenticios Diversos (6)
2.498
Papel y Productos de Papel
7.702
Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo
8.821
Productos Manufacturados Diversos
2.669
Azucar y Confitera
566
Tabaco (7)
4
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
270.249
Fuente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
(1) Incluye: (i) Carnes Frescas y elaboradas, (ii) Avicultura
(2) Incluye: (i) Bebidas alcohlicas, (ii) Bebidas no alcohlicas
(3) Incluye: (i) Textiles y confecciones, (ii) Cuero y manufacturas de cuero
(4) Incluye: (i) Vidrio, (ii) Cemento, (ii) Cermica y otros materiales de construccin
(5) Incluye: (i) Prod. Farmac. y veter., (ii) Plsticos, (iii) Caucho y (iv) qumicos varios
(6) Incluye: (i) Aceite comestible, (ii) Alimento balanceado y (iii) Alimentos varios
(7) No se consideran en el anlisis por su baja produccin

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

109.093
30.048
26.190
19.290
24.352
14.920
14.750
13.009
17.949
6.336
7.909
8.447
2.264
408
4
294.970

88.402
25.224
28.157
23.530
26.453
19.103
15.873
14.104
14.583
4.988
8.176
8.470
2.845
751
4
280.663

103.951
29.209
33.036
24.475
27.300
20.829
16.881
15.703
15.765
5.419
8.754
8.811
1.932
760
4
312.830

106.221
31.951
30.396
26.728
28.570
21.684
18.409
16.048
14.690
11.221
9.378
8.179
1.778
865
4
326.122

125.911
33.594
31.399
27.619
28.347
25.979
20.180
16.583
14.694
12.257
10.079
8.051
1.741
1.006
4
357.446

131.837
33.349
28.695
28.634
25.928
26.695
21.634
17.041
14.033
13.953
10.656
6.389
1.775
1.015
4
361.639

136.235
34.532
30.461
30.292
27.759
27.314
22.585
17.184
14.181
12.309
10.450
6.237
2.162
954
5
372.661

TASA
ANUAL DE
CREC.
2,42%
6,48%
2,74%
7,87%
3,07%
17,50%
7,39%
5,76%
3,87%
25,59%
4,46%
-4,83%
-2,97%
7,74%
3,00%
4,70%

Los subsectores industriales con mayor PIB en el ao 2002, fueron los de


productos de refinacin de petrleo, carnes frescas y elaboradas
(incluyendo productos avcolas), Bebidas no alcohlicas, textiles, prendas
de vestir, cuero y manufacturas de cuero y productos minerales no
metlicos (cemento, vidrio, cermica y otros materiales de construccin).
4.3.3

Exportaciones
Las exportaciones de la industria manufacturera del departamento de
Cochabamba en 2001, ascendieron a un total de $us 64,1 millones, de las
cuales, siendo los principales subsectores exportadores los de fabricacin

29

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de aceite comestible, cuero y productos de cuero, productos lcteos,


papel y productos de papel, bebidas alcohlicas y malta, vidrio y
productos de vidrio, productos de plsticos y productos alimenticios varios
COCHABAMBA : EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGN CLASE DE ACTIVIDAD (1), 1995 - 2001
(En miles de $us)
SUBSECTOR
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8

8.A
9
10
11
12.A
12.B
12.C
13.A
13.C
15.A
15.B
16
17

Carnes frescas y elaboradas (*)


Productos Lcteos
Productos de molinera y panadera
Azucar y confitera
Fabricacin de aceite comestible
Alimento balanceado
Productos alimenticios varios
Bebidas alcohlicas y malta
Bebidas no alcohlicas
Textiles y prendas de vestir
Cuero y manufacturas de cuero
Madera y productos de madera
Papel y productos de papel

8
9
9
10
10
11
11
12
12
13

18.A
18.B
18.C
18.D
19
20.A
20.B
20.C
22
23

Productos de plstico
Productos farmacuticos y de veterinaria
Productos de caucho
Productos qumicos varios
Productos de refinacin del petrleo
Vidrio y productos de vidrio
Cemento, cal y yeso
Cermica y otros materiales de construccin
Productos metlicos y maquinaria y equipo
Otros

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (p)

378
742
0
0
22.134
0
53
180
0
1.674
2.442
0
780

331
0
1.038
0
26.015
0
285
0
0
614
2.053
480
1.269

260
882
1.073
0
35.082
0
89
0
0
620
2.109
307
1.611

1.683
337
788
0
39.713
0
0
0
0
827
1.710
164
1.979

208
983
1.326
0
36.410
0
0
514
0
821
3.219
161
1.484

373
1.282
101
0
49.477
0
0
187
0
1.369
7.858
473
1.067

241
1.728
95
0
48.711
0
635
1.213
0
823
7.306
0
1.505

0
110
0
0
208.640
0
0
0
750
0

0
0
0
0
243.370
1.070
0
0
1.327
13

0
0
0
0
263.928
7.919
0
3
3.381
100

1.851
0
0
0
257.501
836
0
0
41
8

1.350
0
0
0
0
1.109
0
0
0
7

536
0
0
2
0
658
0
0
0
8

707
0
0
105
0
986
0
0
4
0

D
Total Industria Manufacturera
237.883
277.867
Fuente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
(1) : Corresponde a establecimientos con personal ocupado mayor o igual a 5
(p) : Preliminar
(*) : No Incluye Avicultura

317.364

307.439

47.591

63.389

64.059

TASA
ANUAL DE
CREC.
-7,20%
15,14%
-38,03%
14,05%
51,14%
37,44%
-11,15%
20,04%
-0,36%
11,56%
-27,46%
-100,00%
5455,80%
-100,00%
-1,62%

-58,48%
-57,66%
-19,64%

Cabe aclarar que en las cifras anteriores no figuran las exportaciones de


prendas de vestir, productos de cuero y otros que se realizan de manera
informal, mediante venta de productos en poblaciones fronterizas a
comerciantes que luego introducen estos productos a sus pases
(principalmente Argentina, Brasil y Per).
4.3.4

Empleo
Pese al incremento en el valor bruto de produccin de la industria
manufacturera entre 1995 y 2002, el nmero de puestos de trabajo
generados por el sector industrial, experiment una disminucin de 10.908
puestos en 1995 a 9.147 en 2001; la tasa de decrecimiento promedio en el
perodo 1995 a 2001 fue del -2,89% anual. Los subsectores que mayor
cantidad de empleos generaron en 2002, fueron: cuero y manufacturas de
cuero, bebidas no alcohlicas, Papel y productos de papel, productos
qumicos varios, fabricacin de aceite comestible, y carnes frescas y
elaboradas.
De los 9.147 empleos generados en la industria en 2001, 5705 (64,28%)
correspondan a obreros, 2669 (30,07%) a empleados y 501 (5,65%) a
administradores y gerentes.

30

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COCHABAMBA : TOTAL PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGN CLASE DE ACTIVIDAD (1), 1995 - 2001
SUBSECTOR
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
D
Fuente :

1995

8.A
9
10
11
12.A
12.B
12.C
13.A
13.C
15.A
15.B
16
17
18.A
18.B
18.C
18.D
19
20.A
20.B
20.C
22
23

Carnes frescas y elaboradas


Productos Lcteos
Productos de molinera y panadera
Azucar y confitera
Fabricacin de aceite comestible
Alimento balanceado
Productos alimenticios varios
Bebidas alcohlicas y malta
Bebidas no alcohlicas
Textiles y prendas de vestir
Cuero y manufacturas de cuero
Madera y productos de madera
Papel y productos de papel
Productos de plstico
Productos farmacuticos y de veterinaria
Productos de caucho
Productos qumicos varios
Productos de refinacin del petrleo
Vidrio y productos de vidrio
Cemento, cal y yeso
Cermica y otros materiales de construccin
Productos metlicos y maquinaria y equipo
Otros
Total Industria Manufacturera
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA

1996

771
519
457
30
455
29
186
643
476
690
1.360
367
368
399
131
36
291
739
205
672
481
1.050
553
10.908

736
452
466
24
633
33
221
582
537
774
1.362
409
470
356
129
31
507
739
230
646
456
1.107
559
11.459

1997
776
365
398
10
592
34
204
582
498
736
1.549
357
458
358
150
53
538
697
289
699
470
954
435
11.202

1998
577
388
379
9
605
31
187
587
587
705
1.496
287
585
338
142
51
406
476
266
594
429
870
445
10.440

1999
823
413
429
7
709
18
62
278
966
766
1.108
351
578
346
85
41
401
475
196
600
416
880
460
10.408

2000
737
368
322
7
949
15
60
224
976
571
1.068
334
656
346
87
38
367
515
179
608
402
691
395
9.915

2001 (p)
587
164
310
5
642
15
105
196
942
480
1.064
232
760
376
81
56
719
467
104
572
322
543
405
9.147

TASA DE
CREC.
-4,44%
-6,65%
-6,26%
-25,82%
5,91%
-10,41%
-9,09%
-17,96%
12,05%
-5,87%
-4,01%
-7,36%
12,85%
-0,98%
-7,70%
7,64%
16,27%
-7,36%
-10,69%
-2,65%
-6,47%
-10,41%
-5,06%
-2,89%

4.3.5 Grado de Industrializacin Departamental


El Grado de Industrializacin calculado como la relacin PIB Sector Industrial
Manufacturero Departamental / PIB Departamental determina que el Departamento
de Cochabamba posee el mayor indicador de industrializacin departamental
(21.26). Al ao 2002 le siguen en importancia Santa Cruz (19.17) y La Paz ( 15.31).
Posteriormente Beni, Pando y Oruro. Los restantes departamentos de Tarija,
Chuquisaca y Potos presentan un grado de industrializacin menor: 7.5 promedio.
Bolivia en su conjunto alcanza a 16.54.
Respecto a la evolucin anual de este indicador:
-

Cochabamba observa cierta tendencia al descenso, desde un


22.77 (1990)
El ao 1998 signific un descenso de este indicador para casi todos
los departamentos.
Es significativo el declive del gado de industrializacin en
Chuquisaca desde 15.49 (1995) a 8.82 (2001), y el ascenso de Santa
Cruz el ao 2002: 19.17 %.

4.3.6 Diagnostico de Vocacin, Potencialidades y Sostenibilidad de los Subsectores


Industriales del Departamento de Cochabamba
Por tratarse de un diagnstico particular de cada subsector, este acpite esta expuesto en
detalle en el Anexo de este documento.
4.4 Resultados y conclusiones del Diagnstico.

Cochabamba es el departamento con un mayor grado de industrializacin del pas


(21,26% en el ao 2002, comparado con el promedio nacional de 16,54%).
En el grado de industrializacin mostrado se tiene una fuerte presencia de productos
de refinacin de petrleo, que particip en 2002 con cerca del 40% del PIB sectorial.
La industria manufacturera cochabambina se encuentra bastante diversificada,
existiendo establecimientos industriales dedicados a 15 de los 16 subsectores
industriales, definidos por el clasificador de cuentas nacionales; el nico subsector
ausente es el de productos de minerales metlicos.

31

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En relacin al nmero de establecimientos informales, la gran mayora son pequeas y


micro empresas informales; se cuenta solo con 370 industrias formalmente establecidas
en el departamento, estimndose en cerca de 7.000 el numero de empresas
informales.
El valor bruto de produccin creci de manera sostenida entre 1995 y 2000, ao en
que se alcanz a $us 829,2 millones; a partir de 2001, la produccin decreci como
efecto de la crisis econmica, llegando a solo $us 755 millones en 2002.
Los subsectores econmicos que mayor crecimiento tuvieron fueron los de alimentos
balanceados, alimentos diversos y aceites comestibles; en contrapartida disminuyeron
su produccin la metalmecnica y productos varios.
La industria manufacturera cochabambina tiene enfocada su produccin al mercado
interno; en 2002, $us 711 millones se comercializaron en Bolivia contra $us 64 millones
que se exportaron.
A pesar de lo anterior, existen subsectores industriales con una fuerte tendencia a la
exportacin como aceite comestible, cuero y manufacturas de cuero, alimentos
varios, textiles e incluso productos lcteos.
Las pequeas y microempresas, especialmente de textiles, cuero y manufacturas de
cuero, exportan importantes volmenes de manera informal, mediante la
comercializacin de sus productos en poblaciones fronterizas, que son luego
introducidos a pases vecinos (Argentina, Per, etc.), por comerciantes de esos pases.
El nmero de empleos generados por la industria manufacturera disminuy entre 1995
y 2001 de 10.908 puestos a 9.147 puestos, como efecto de la crisis econmica nacional
que golpe fuertemente a un sector altamente dependiente de un mercado interno
con cada vez una menor capacidad de compra.
La gran mayora de las empresas industriales carece de programas de capacitacin
de la mano de obra y personal con que cuentan, limitndose al adiestramiento en los
puestos de trabajo, sin embargo la calificacin de la mano de obra ha sido sealada
como una ventaja para la mayor parte de los subsectores industriales analizados.
Otra ventaja comparativa sealada por la mayora de los entrevistados ha sido la
ubicacin estratgica de las industrias cochabambinas en relacin al mercado
interno.
Solo las grandes industrias cuentan con programas de apoyo a sus trabajadores,
vecinos y la comunidad (responsabilidad social).
Los gastos en investigacin y desarrollo en general son bajos y en algunos casos
inexistentes.
Los subsectores industriales ms desarrollados y posiblemente con mayor rentabilidad
se encuentran controlados al presente por empresas transnacionales, las que cuentan
con tecnologa competitiva, Know How tcnico y administrativo y acceso a
financiamiento en la Banca extranjera (tal es el caso de productos de refinacin de
petrleo, cerveza, productos lcteos o fabricacin de aceite comestible).
Existen una serie de problemas que limitan el desarrollo de la mayora de los
subsectores, los mismos que son ampliamente abordados en el captulo 5 (Problemas
transversales), entre los cuales vale mencionar la inestabilidad social y poltica, la falta
de seguridad jurdica para las inversiones, el contrabando y la competencia informal,
la falta de articulacin entre universidades e Institutos de investigacin y el sector
productivos, etc.

32

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V. PROBLEMAS TRANSVERSALES DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO


En el curso de las entrevistas de opinin efectuadas a los ejecutivos de las empresas de
los diferentes subsectores que conforman el sector industrial manufacturero del
Departamento, tambin se realizaron preguntas abiertas referidas a la definicin de los
problemas transversales ms determinantes y urgentes de solucin por que afectan al
desempeo y perspectivas de todo el sector industrial manufacturero, y del sub sector al
que pertenece la empresa en especial.
El objetivo del presente captulo es el de presentar en forma resumida un ordenamiento
de dichos problemas que requieren de solucin inmediata principalmente por medio de
Polticas de Estado fundamentalmente, por el alcance y envergadura de los mismos.
Exponemos primeramente un de ordenamiento de problemas transversales mencionados
en las entrevistas, aclarando que los problemas menos mencionados no significan que
sean irrelevantes en si mismos (caso de Ley de Hidrocarburos y el de Desarrollo
Tecnolgico), sino que los entrevistados entienden que su solucin va mucho ms all de
las posibilidades de actuacin subsectorial o gremial y/o estn supeditados a la solucin
de los ms prioritarios de ellos.
Establecemos que los aspectos referidos a Mercado Interno representan un importante 47
% de los factores de conflicto y preocupacin mayor en el sector industrial manufacturero.
Sigue en orden de importancia los aspectos de Estabilidad Social y Macroeconmica (28
%) que estn ntimamente ligados al primer grupo: El condicionamiento mutuo entre
Estabilidad Social y Macroeconmica y
los aspectos de Mercado Interno es
determinante. Ambos representan el 75 % de opiniones obtenidas. Sigue en orden de
prioridades los aspectos referentes a Materias Primas (12 %) y Factores Institucionales (7 %),
Financiamiento (3 %) y Mercado Externos, Investigacin y Desarrollo (3 %).

33

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VI. VISION Y LINEAS ESTRATEGICAS DE LA EDDIS


Para poder llegar a una propuesta de definicin de la Visin y las Lneas Estratgicas del
Desarrollo Departamental Industrial Sostenible, se toma en cuenta los siguientes insumos
generados en este trabajo:
a. El concepto de Estrategia de Desarrollo Industrial Sostenible y sus tres componentes de
Sostenibilidad enunciados ahora en orden alfabtico: Ambiental, Econmico y Social.
b. Consideracin de los Objetivos Estratgicos de la Cmara Departamental de Industria.
c. Consideracin de los resultados ms relevantes de la Caracterizacin del Entorno
Industrial del Departamento de Cochabamba, en lo referente a:
- Disponibilidad de Recursos Naturales
- Infraestructura de Servicios a la produccin
- Calidad de Recursos Humanos
- Estructura del desarrollo productivo del Departamento.
d. De manera determinante, el anlisis de los resultados obtenidos en el Diagnstico de
la vocacin, potencialidades y sostenibilidad de los subsectores componentes del
Sector Industrial Manufacturero del Departamento.
e. Como resultado del mismo Diagnstico, el relevamiento de los Problemas Transversales
del Sector Industrial Manufacturero.
6.1 Visin
El Sector Industrial Manufacturero en el marco de su EDDIS, tiene la siguiente Visin:
Consolidarse como el sector lder en la generacin de valor agregado, divisas y empleo
sostenible y bien remunerado; integrado a la economa departamental y nacional;
constituido por empresas con un alto nivel de competitividad en el mercado interno y
externo, con una fuerte vocacin exportadora y un elevado compromiso con la
comunidad y la preservacin del medio ambiente.
6.2 Lneas estratgicas
Para el logro de la Visin del Sector Industrial Manufacturero, proponemos las siguientes
Lneas estratgicas:
a. Impulsar encadenamientos industriales con produccin de mayor valor agregado.
-

Promocin de productos
Impulsar la cultura innovadora que lleve a
diversificacin y valor agregado de los productos.

la

calidad,

innovacin,

b. Fomentar las exportaciones


-

Fortalecer la oferta exportable departamental y el conocimiento a mercados


internacionales.
Promocin de productos.

c. Impulsar el desarrollo de encadenamientos industriales que sean intensivos en mano


de obra calificada
-

Mejorar la calificacin de la mano de obra.


Poltica Salarial en base a Productividad efectiva

34

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Centro de capacitacin y perfeccionamiento profesional


Desarrollar capital humano para que tenga caractersticas competitivas e
innovativas.

d. Impulsar programas de transferencia tecnolgica e innovacin hacia las industrias


-

Ampliar La cobertura de los servicios de Universidades e Institutos de


capacitacin en lo referida a investigacin y desarrollo de tecnologa.
Formar recursos calificados para tareas de investigacin y desarrollo.
Mejorar el conocimiento de tecnologa adecuada y administracin eficiente
de la misma.

e. Crear conciencia en el empresariado y la comunidad de la rentabilidad de un Medio


Ambiente Sostenible.
f.

Cumplimiento de la Legislacin Ambiental vigente


Gestionar la incorporacin de principios de gestin ambiental sostenible y
Produccin Limpia en todos los eslabones de la Cadena Productiva de cada
sub sector.
Fomentar la produccin competitiva de materias primas de la industria
manufacturera local y su uso por parte de stas .

Financiamiento competitivo.
-

Impulsar la creacin del Fondo Financiero de Desarrollo Industrial, con


asignaciones preferenciales para proyectos de cambio tecnolgico e
investigacin y desarrollo.
Mejorar las condiciones de acceso al capital de inversiones apoyando la Bolsa
de Valores y desarrollando una Banca de Inversiones.
Impulsar mejoras en los niveles de eficiencia operativa y administrativa de la
Banca Nacional

g. Mejorar la Infraestructura bsica industrial.


-

Parques Industriales

h. Formalizacin de la economa
i.

Formalizar a las MYPES


Apoyar el desarrollo de la mediana y pequea empresa.
Simplificar trmites y clarificar el ordenamiento relacionado con el sector
industrial.
Contrabando
Prohibicin de importacin de productos a medio uso

Apoyar institucionalmente al aseguramiento


macroeconmica, poltica y social
-

de

los

factores

de

estabilidad

Seguridad jurdica.
Mejorar la calidad de los servicios que ejecutan las instituciones pblicas
descentralizadas vinculadas con agrupamientos industriales.

35

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PARTE III
VII. IDENTIFICACION DE LOS SUBSECTORES INDUSTRIALES LDERES DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO
7.1 Criterios y Variables de Seleccin
Para realizar la seleccin de los subsectores industriales a ser impulsados como lderes del
desarrollo industrial departamental, se requiere jerarquizarlos en funcin de una
ponderacin o puntaje que refleje la vocacin, potencial y sostenibilidad econmica,
social y ambiental de los subsectores estudiados; se han seleccionado para ello los
siguientes indicadores o variables de las fichas de diagnstico subsectorial, presentadas
en el Captulo 4 del presente documento (Diagnstico del sector industrial manufacturero
del Departamento).
a) Indicadores de situacin actual de los subsectores.
a.1) Econmicos

Valor bruto de produccin (miles de $US)


Valor Agregado (porcentaje respecto del valor bruto de produccin)
Exportaciones (porcentaje del total de ventas subsectoriales).
Ventas M.I. (porcentaje del total de ventas subsectoriales)
Integracin regional
Competitividad interna
Competitividad Global

a.2) Sociales

Empleos generados
Salario promedio anual ($US)
Intensidad salarial
Polticas de capacitacin
Acciones de responsabilidad. social
Aceptacin por la comunidad

a.3) Ambientales

Impacto ambiental

b) Indicadores de proyeccin de crecimiento


b.1) Econmicos

Tasa de crecimiento anual promedio del valor bruto de produccin.


Tasa de crecimiento anual promedio del PIB subsectorial
Tasa de crecimiento anual promedio de las exportaciones
Tasa de crecimiento anual promedio de las ventas en el mercado interno.
Capacidad ociosa
Potencial de innovacin
Percepcin de proyeccin de crecimiento a mediano plazo

36

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b.2) Sociales
Tasa de crecimiento anual promedio del nmero de empleos.
Tasa de crecimiento anual promedio del salario promedio.
Potencial de generacin empleo
b.3) Ambientales

Potencial de insertar productos verdes en el mercado internacional.


Potencial de aplicacin de prcticas de produccin limpia
Potencial de uso racional de Recursos naturales renovables y no renovables.

Los Cuadros No. 7 -1 y No. 7-2 muestran los valores correspondientes a los indicadores de
situacin actual y potencial de crecimiento, correspondientes a cada uno de los 21
subsectores industriales estudiados, de acuerdo a datos extractados de las fichas de
diagnstico subsectorial.
7.2 Metodologa de Jerarquizacin de los Subsectores
La metodologa de jerarquizacin de subsectores industriales, consiste en asignar pesos
especficos a cada uno de los indicadores o variables de seleccin mencionadas en el
acpite anterior, en funcin de la importancia de cada variable o indicador en relacin a
los objetivos que se pretenden alcanzar con la Estrategia de Desarrollo Departamental
Industrial Sostenible (EDDIS).
Se han estudiado tres escenarios de jerarquizacin considerando los siguientes criterios de
priorizacin, sugeridos por la Cmara Departamental de Industria de Cochabamba:
Enfoque de priorizacin de la generacin de valor agregado y empleo
En este escenario se asigna un mayor peso especfico a las variables que tienen que
ver con la generacin de valor agregado y empleo, es decir el valor bruto de
produccin y su tasa de crecimiento anual, el valor agregado porcentual y la tasa de
crecimiento anual del PIB subsectorial, entre los indicadores econmicos; el nmero
de empleos generados, la tasa de crecimiento anual respectiva, el potencial de
generacin de empleo y la intensidad salarial (remuneraciones totales pagadas por
el subsector / valor bruto de la produccin subsectorial), entre los indicadores
sociales; y el impacto ambiental promedio generado por el subsector como
indicador ambiental.
Enfoque de priorizacin de promocin de exportaciones
En este escenario se asigna un mayor peso especfico a las variables que tienen
incidencia en la Promocin de las exportaciones: el valor bruto de produccin y su
tasa de crecimiento anual, el valor porcentual de las exportaciones en relacin a las
ventas subsectoriales, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones
subsectoriales y las fortalezas y debilidades de la competitividad global del subsector,
como indicadores econmicos y el impacto ambiental promedio generado por el
subsector industrial, el potencial de insertar productos ecolgicos en el mercado
internacional, el potencial de aplicar prcticas de produccin limpia, y el potencial
de manejo racional de recursos naturales renovables y no renovables como
indicadores ambientales.

37

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Enfoque de priorizacin de generacin de valor agregado, empleo y exportaciones


En este enfoque se combinan los criterios anteriores, sumando los pesos especficos
asignados a cada indicador en los dos primeros escenarios. Este enfoque responde a
la visin de desarrollo industrial Planteada en el Captulo 6 (Visin y Lneas estratgicas
del desarrollo industrial departamental).
Los pesos especficos asignados a cada indicador en cada uno de los escenarios
descritos se presentan en el Cuadro No. 7 3.

38

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CUADRO No. 7 - A
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
JERARQUIZACION DE SUSBSECTORES INDUSTRIALES POR SITUACION ACTUAL
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

Valor

Integracin
Exportac.

(miles de $us)

Competitiv.

Empleos

Salario

Ventas M.I.

Agregado

Intensidad

Polticas de

promedio
regional

AMBIENTALES

INDICADORES SOCIALES
Competitiv.
Interna

Global

generados

anual ($us)

salarial

capacitacin

Acciones de

Aceptacin

responsabil.

por la

social

comunidad

Impacto
ambiental

8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

43.720

36,82%

0,92%

99,08%

80,00%

2,67

2,28

587

3.672

4,93%

2,00

1,00

2,00

8.B PRODUCTOS AVCOLAS

50.074

36,82%

0,00%

100,00%

22,50%

2,47

2,30

672

3.672

4,93%

2,00

0,67

1,75

-4,80

PRODUCTOS LCTEOS

48.252

56,61%

5,62%

94,38%

67,50%

3,10

2,51

368

3.215

4,65%

2,00

1,33

2,50

-3,78

46.906

30,23%

1,12%

98,88%

55,00%

2,54

2,02

310

2.207

1,46%

1,33

0,44

2,17

-1,00

1.911

49,95%

0,00%

100,00%

65,00%

2,09

2,27

1.941

0,51%

3,00

0,33

2,00

-1,00

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

11

AZUCAR Y CONFITERA

-8,40

12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

15.946

23,41%

57,24%

42,76%

12,50%

2,98

2,54

642

8.823

35,52%

2,50

2,00

3,00

-5,13

12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

3.980

23,41%

71,30%

28,70%

45,10%

2,75

2,54

105

2.632

6,94%

1,92

1,06

2,75

-2,58

13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

30.177

60,68%

9,46%

90,54%

47,50%

3,11

2,75

196

9.665

6,28%

2,50

1,33

3,00

-2,50

13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

20.021

60,68%

0,00%

100,00%

45,00%

2,55

2,29

942

5.906

27,79%

2,17

0,89

2,33

-3,00

10

15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

8.461

66,47%

0,00%

100,00%

32,50%

2,80

2,28

81

2.682

2,57%

2,00

1,00

3,00

-2,00

11

15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

14.205

60,66%

35,68%

64,32%

25,50%

2,81

2,60

1.064

4.368

32,72%

1,75

1,08

2,13

-7,05

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

51.043

67,65%

8,98%

91,02%

10,96%

2,60

2,49

232

1.820

0,79%

1,71

1,48

2,21

-7,60

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

21.229

49,23%

9,33%

90,67%

75,00%

2,75

2,43

760

5.834

20,89%

1,75

0,33

1,25

-2,00

14

18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

8.143

51,83%

12,23%

87,77%

25,00%

2,72

2,40

376

2.160

9,97%

2,33

1,33

2,17

-3,60

15

18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

8.461

66,47%

0,00%

100,00%

32,50%

2,80

2,28

81

2.682

2,57%

2,00

1,00

3,00

-2,00

16

18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

4.906

51,83%

0,00%

100,00%

25,00%

2,65

2,48

56

887

1,01%

1,50

3,00

-8,60

17

18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

11.646

51,83%

0,24%

99,76%

17,50%

3,29

3,18

719

5.676

35,04%

1,50

2,00

2,00

-4,50

18

20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

8.672

67,48%

16,13%

83,87%

25,00%

2,96

2,63

104

3.632

4,36%

1,50

1,50

2,00

-4,00

19

20.B CEMENTO

18.347

67,48%

0,00%

100,00%

92,50%

3,03

2,86

572

6.310

34,39%

1,50

3,00

3,00

-8,80

20

20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

14.117

67,48%

0,00%

100,00%

82,50%

2,79

2,38

322

2.367

5,40%

1,50

1,33

2,50

-4,70

16.808

37,11%

0,03%

99,97%

80,00%

2,51

2,07

543

3.364

10,87%

2,17

0,22

1,83

-5,40

51.043

67,65%

71,30%

100,00%

92,50%

3,29

3,18

1.064

9.665

35,52%

3,00

3,00

3,00

-1,00

21

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


MAXIMO VALOR DE INDICADOR

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

39

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CUADRO No. 7 - B
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
JERARQUIZACION DE SUSBSECTORES INDUSTRIALES POR PROYECCION DE CRECIMIENTO
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

V.A.

(Tasa Exportac. (Tasa Ventas M.I.

(Tasa de crec.

anual de

anual de

(Tasa anual

anual)

crecim.)

crecim.

de crecim.)

Capacidad

ociosa

INDICADORES SOCIALES
Potencial de

Expectativas

Empleos

de crec.

(tasas anual

innovacin Mediano plazo

de crec.)

Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)

INDICADORES AMBIENTALES

Potencial de

Produccin

Produccin

verde

limpia

generacin
empleo

Potencial de
uso racional
de RR.NN

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

1,23%

6,48%

-7,20%

-5,95%

52,35%

1,33

15,00%

-4,44%

4,10%

675

1,00

1,00

2,00

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

4,65%

6,48%

0,00%

4,65%

52,35%

1,00

50,00%

-4,44%

4,10%

1.008

1,25

3,00

1,50

PRODUCTOS LCTEOS

3,88%

17,50%

15,14%

7,60%

45,00%

1,00

25,00%

-6,65%

-3,64%

460

1,00

2,00

2,00

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

-0,18%

3,87%

-38,03%

-10,65%

54,09%

1,11

35,00%

-6,26%

3,39%

419

1,17

3,00

2,00

11

AZUCAR Y CONFITERA

1,99%

7,74%

0,00%

-15,97%

54,09%

2,00

50,00%

-25,82%

4,50%

1,00

2,00

2,00

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

13,79%

25,59%

14,05%

7,15%

54,09%

1,67

100,00%

5,91%

0,68%

1.284

1,00

3,00

3,00

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

14,22%

25,59%

51,14%

-33,39%

54,09%

2,06

66,67%

-9,09%

-2,77%

175

2,08

2,17

1,67

0,90%

2,74%

14,05%

-12,62%

53,31%

1,00

15,00%

-17,96%

2,91%

225

1,00

3,00

3,00

-3,82%

2,74%

0,00%

14,98%

53,31%

1,22

15,00%

12,05%

6,22%

1.083

1,00

1,33

1,67

10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

5,41%

5,76%

-100,00%

-14,20%

44,50%

1,00

25,00%

-7,70%

-6,75%

101

1,00

3,00

3,00

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,70%

7,87%

20,04%

-9,30%

42,42%

1,17

37,50%

-4,01%

8,17%

1.463

0,75

2,00

2,25

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

1,54%

6,48%

2,64%

-0,36%

64,44%

1,71

52,00%

-7,36%

3,22%

353

1,21

2,14

2,14

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

0,94%

4,46%

11,56%

13,18%

53,59%

1,00

100,00%

12,85%

8,12%

1.520

2,25

1,50

1,50

14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

0,89%

5,76%

-27,46%

-7,90%

50,22%

2,22

36,00%

-0,98%

2,29%

459

0,33

2,00

1,00

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

5,41%

5,76%

-14,20%

44,50%

1,00

25,00%

-7,70%

-6,75%

101

1,00

3,00

3,00

-1,99%

5,76%

0,00%

11,40%

44,50%

1,33

0,00%

7,64%

-15,60%

56

1,40%

5,76%

0,00%

21,23%

44,50%

2,00

30,00%

16,27%

4,48%

935

6,35%

3,07%

-1,62%

-8,78%

36,49%

1,50

20,00%

-10,69%

2,39%

125

3,00

-2,11%

3,07%

0,00%

-4,10%

36,49%

3,00

40,00%

-2,65%

-4,56%

801

1,00

2,00

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA


9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO


17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS
18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
19 20.B CEMENTO
20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.
21

1,50

1,00

3,00

2,00

1,23%

3,07%

0,00%

-3,93%

36,49%

1,50

35,00%

-6,47%

0,41%

435

0,75

2,50

2,50

22 PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO

-7,92%

-4,83%

20,04%

-11,61%

69,05%

1,11

50,00%

-10,41%

3,88%

815

0,50

3,00

2,67

MAXIMO VALOR DE INDICADOR

14,22%

25,59%

51,14%

21,23%

69,05%

3,00

100,00%

16,27%

8,17%

1.520

2,25

3,00

3,00

Fuente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA

40

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CUADRO No. 7 -3
INDICADORES DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
VALOR
INDICADORES DE JERAQUIZACION

AGREGADO + EXPORTAC.
EMPLEO

DE LA SITUACION ACTUAL DEL SUBSECTOR


Produccion (miles de $us)
Valor Agregado
Exportac.
Ventas M.I.
Integracin regional
Competitiv. Interna
Competitiv. Global
Empleos generados
Salario promedio anual ($us)
Intensidad salarial
Polticas de capacitacin
Acciones de responsabil. social
Aceptacin por la comunidad
Impacto ambiental
DE PROYECCION DE CRECIMIENTO
Produccion (Tasa de crec. anual)
V.A. (Tasa anual de crecim.)
Exportac. (Tasa anual de crecim.
Ventas M.I. (Tasa anual de crecim.)
Capacidad ociosa
Potencial de innovacin
Expectativas de crec. Mediano plazo
Empleos (tasas anual de crec.)
Salario promedio (Tasa de crecim.)
Potencial de generacin empleo
Produccin verde
Produccin limpia
Potencial de uso racional de RR.NN
Fuente: Elaboracin propia

33
3
4
1
2
3
2
2
4
2
3
1
1
1
4
33
3
4
1
2
2
1
3
4
3
4
2
2
2

33
3
3
4
1
2
2
4
2
1
2
3
1
1
4
33
3
3
4
1
2
3
2
2
2
2
3
3
3

VALOR
AGREGADO +
EMPLEO +
EXPORTACIO
NES
66
6
7
6
3
5
4
6
6
3
5
4
1
2
8
66
6
7
5
3
4
4
5
6
5
6
5
5
5

Los puntajes o ponderaciones de cada uno de los subsectores industriales para cada
indicador, han sido calculados mediante la siguiente frmula:
Pij = ( Vij / Vim ) X Wi
Donde:

Pij = Puntaje del indicador i asignado al subsector j


Vij = Valor que asume el indicador i para sector j
Vim = Valor mximo del indicador entre los subsectores estudiados.
Wi = Peso especfico asignado al indicador i

Los puntajes correspondientes a cada uno de los indicadores de situacin actual se


han sumado para obtener un puntaje que refleja la posicin actual de cada
subsector en trminos de vocacin y competitividad.
Los puntajes correspondientes al potencial de crecimiento, por su parte, han sido
sumados para obtener un puntaje de potencial de crecimiento de cada subsector
industrial estudiado.
Los puntajes de situacin actual y proyeccin de crecimiento, por ltimo han sido
ponderados cada uno por el 50% y sumados para obtener un puntaje global que
refleja tanto la posicin actual de los subsectores como sus proyecciones de
crecimiento.

41

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7.3 Priorizacin de los Subsectores Lderes


Definidos los indicadores o variables de seleccin y la metodologa de jerarquizacin
de subsectores en base a estos indicadores se han calculado los puntajes
correspondientes a cada uno de los subsectores en los 3 escenarios definidos en el
punto anterior, habindose obtenido los siguientes resultados.
7.3.1 Enfoque de priorizacin de la generacin de valor agregado y empleo
Una vez definida la metodologa de jerarquizacin y conocidos los valores
alcanzados por los 21 subsectores estudiados, para cada uno de los 14 indicadores
de situacin actual y 13 indicadores de proyeccin de crecimiento, mostrados en los
Cuadros No. 7 1, y No. 7 2, se ha procedido a elaborar los Cuadros No. 7 4 y No.
7 5.
El Cuadro No. 7 - 4 muestra la ponderacin alcanzada por cada uno de los
subsectores estudiados en relacin a los indicadores que reflejan la situacin o
posicin actual de los mismos, para el escenario en que se prioriza la generacin de
valor agregado y empleo.
El Cuadro No. 7 5, presenta los puntajes de cada subsector que reflejan el potencial
de crecimiento de los mismos, bajo este mismo enfoque (generacin de valor
agregado y empleo)
El Cuadro No- 7 6, por ltimo muestra el puntaje total de cada subsector,
considerando tanto la posicin actual de los subsectores como su potencial de
crecimiento; como podr observarse, los subsectores con una mayor ponderacin en
este escenario son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papel y productos de papel


Fabricacin de aceite comestible
Bebidas no alcohlicas
Productos qumicos varios
Cuero y productos de cuero
Productos lcteos

21,03 / 33 ptos.
20,63 / 33 ptos.
19,94 / 33 ptos.
19,35 / 33 ptos.
16,63 / 33 ptos.
14,00 / 33 ptos.

7.3.2 Enfoque de promocin de exportaciones


Los puntajes correspondientes a los indicadores de posicin o situacin actual de los
21 subsectores industriales estudiados, en el escenario en que se prioriza la promocin
de exportaciones se muestran en el Cuadro No. 7 7.
El Cuadro No. 7 8, presenta los puntajes de cada subsector en relacin a su
potencial de crecimiento, bajo este mismo enfoque.
El Cuadro No. 7 9, muestra los puntajes totales de los subsectores industriales
estudiados para este escenario, considerando tanto los indicadores de posicin
actual como los de proyeccin de crecimiento.

42

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Los subsectores con una mayor ponderacin en este escenario son:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fabricacin de aceite comestible


Papel y productos de papel
Otros productos alimenticios varios
Productos qumicos varios
Cuero y productos de cuero
Bebidas no alcohlicas

43

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21,22 / 33 ptos
18,53 / 33 ptos.
17,71 / 33 ptos.
17,60 / 33 ptos.
16,70 / 33 ptos.
15,42 / 33 ptos.

CUADRO No. 7 - 4
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR SITUACION ACTUAL Y ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

Valor

(miles de $us)

Agregado

Exportac.

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

0,86

0,54

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

0,98

0,54

PRODUCTOS LCTEOS

0,95

0,84

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

0,92

0,45

11

AZUCAR Y CONFITERA

0,04

0,74

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

0,31

0,35

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

0,08

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA


9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Competitiv.

Competitiv.

Empleos

Salario

regional

Interna

Global

generados

anual ($us)

Ventas M.I.

Intensidad

Polticas de

salarial

capacitacin

promedio

Acciones de

Aceptacin

responsabil.

por la

social

comunidad

AMBIENTALE
S
Impacto
PONDERACION
ambiental

0,99

0,86

0,81

0,72

0,55

0,38

0,14

0,67

0,33

0,67

0,12

17,9

1,00

0,24

0,75

0,72

0,63

0,38

0,14

0,67

0,22

0,58

0,21

16,8

0,08

0,94

0,73

0,94

0,79

0,35

0,33

0,13

0,67

0,44

0,83

0,26

19,2

0,02

0,99

0,59

0,77

0,64

0,29

0,23

0,04

0,44

0,15

0,72

1,00

18,2

1,00

0,70

0,63

0,71

0,00

0,20

0,01

1,00

0,11

0,67

1,00

16,1

0,80

0,43

0,14

0,91

0,80

0,60

0,91

1,00

0,83

0,67

1,00

0,19

18,3

0,35

1,00

0,29

0,49

0,83

0,80

0,10

0,27

0,20

0,64

0,35

0,92

0,39

12,9

0,59

0,90

0,13

0,91

0,51

0,94

0,86

0,18

1,00

0,18

0,83

0,44

1,00

0,40

19,6

0,39

0,90

1,00

0,49

0,77

0,72

0,89

0,61

0,78

0,72

0,30

0,78

0,33

21,5

10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

0,17

0,98

1,00

0,35

0,85

0,72

0,08

0,28

0,07

0,67

0,33

1,00

0,50

15,7

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,28

0,90

0,50

0,64

0,28

0,85

0,82

1,00

0,45

0,92

0,58

0,36

0,71

0,14

20,3

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

1,00

1,00

0,13

0,91

0,12

0,79

0,78

0,22

0,19

0,02

0,57

0,49

0,74

0,13

16,1

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

0,42

0,73

0,13

0,91

0,81

0,83

0,77

0,71

0,60

0,59

0,58

0,11

0,42

0,50

20,7

14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

0,16

0,77

0,17

0,88

0,27

0,83

0,75

0,35

0,22

0,28

0,78

0,44

0,72

0,28

15,2

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

0,17

0,98

1,00

0,35

0,85

0,72

0,08

0,28

0,07

0,67

0,33

1,00

0,50

15,7

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

0,10

0,77

1,00

0,27

0,81

0,78

0,05

0,09

0,03

0,50

1,00

0,12

11,8

17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

0,23

0,77

0,00

1,00

0,19

1,00

1,00

0,68

0,59

0,99

0,50

0,67

0,67

0,22

19,9

18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,17

1,00

0,23

0,84

0,27

0,90

0,83

0,10

0,38

0,12

0,50

0,50

0,67

0,25

14,8

19 20.B CEMENTO

0,36

1,00

1,00

1,00

0,92

0,90

0,54

0,65

0,97

0,50

1,00

1,00

0,11

23,0

20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

0,28

1,00

1,00

0,89

0,85

0,75

0,30

0,24

0,15

0,50

0,44

0,83

0,21

17,5

0,33

0,55

0,00

1,00

0,86

0,76

0,65

0,51

0,35

0,31

0,72

0,07

0,61

0,19

16,4

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

21

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


MAXIMO VALOR DE INDICADOR

PESO ESPECIFICO

0,01

INDICADORES SOCIALES

Integracin

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIA DE ESTADSTICA

44

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

33,0

CUADRO No. 7 - 5
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR PROYECCION DE CRECIMIENTO Y ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

V.A.

(Tasa

Exportac.

Ventas M.I.

(Tasa de crec.

anual de

(Tasa anual

(Tasa anual

anual)

crecim.)

de crecim.

de crecim.)

INDICADORES SOCIALES

Capacidad

Expectativas

Empleos

de crec.

(tasas anual
de crec.)

Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)

INDICADORES AMBIENTALES

Potencial de

Potencial de

Potencial de

generacin

produccin

produccin

empleo

verde

limpia

Potencial de PONDERACIO
N
uso racional

innovacin

Mediano plazo

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

0,09

0,25

-0,14

-0,28

0,76

0,44

0,15

-0,27

0,50

0,44

0,44

0,33

0,67

8,1

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

0,33

0,25

0,22

0,76

0,33

0,50

-0,27

0,50

0,66

0,56

1,00

0,50

13,0

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

PRODUCTOS LCTEOS

11

AZUCAR Y CONFITERA

ociosa

Potencial de

de RR.NN

0,27

0,68

0,30

0,36

0,65

0,33

0,25

-0,41

-0,44

0,30

0,44

0,67

0,67

8,8

-0,01

0,15

-0,74

-0,50

0,78

0,37

0,35

-0,38

0,41

0,28

0,52

1,00

0,67

7,0

0,14

0,30

-0,75

0,78

0,67

0,50

-1,59

0,55

0,00

0,44

0,67

0,67

2,7

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

0,97

1,00

0,27

0,34

0,78

0,56

1,00

0,36

0,08

0,84

0,44

1,00

1,00

23,0

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

1,00

1,00

1,00

-1,57

0,78

0,69

0,67

-0,56

-0,34

0,12

0,93

0,72

0,56

10,7

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

0,06

0,11

0,27

-0,59

0,77

0,33

0,15

-1,10

0,36

0,15

0,44

1,00

1,00

4,2

-0,27

0,11

0,71

0,77

0,41

0,15

0,74

0,76

0,71

0,44

0,44

0,56

14,4

9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS


10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

0,38

0,23

-1,96

-0,67

0,64

0,33

0,25

-0,47

-0,83

0,07

0,44

1,00

1,00

1,9

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,05

0,31

0,39

-0,44

0,61

0,39

0,38

-0,25

1,00

0,96

0,33

0,67

0,75

13,0

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

0,11

0,25

0,05

-0,02

0,93

0,57

0,52

-0,45

0,39

0,23

0,54

0,71

0,71

9,6

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

0,07

0,17

0,23

0,62

0,78

0,33

1,00

0,79

0,99

1,00

1,00

0,50

0,50

21,4

14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

0,06

0,23

-0,54

-0,37

0,73

0,74

0,36

-0,06

0,28

0,30

0,15

0,67

0,33

7,2

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

0,38

0,23

-0,67

0,64

0,33

0,25

-0,47

-0,83

0,07

0,44

1,00

1,00

3,9

-0,14

0,23

0,54

0,64

0,44

0,47

-1,91

0,04

0,10

0,23

1,00

0,64

0,67

0,30

1,00

0,55

0,61

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO


17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS
18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
19 20.B CEMENTO
20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.
21

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


MAXIMO VALOR DE INDICADOR

PESO ESPECIFICO

0,33

0,67

1,00

0,3

0,67

0,45

0,12

-0,03

-0,41

0,53

0,50

0,20

-0,66

0,29

0,08

1,00

-0,15

0,12

-0,19

0,53

1,00

0,40

-0,16

-0,56

0,53

0,33

0,67

4,7

0,09

0,12

-0,19

0,53

0,50

0,35

-0,40

0,05

0,29

0,33

0,83

0,83

6,7

-0,56

-0,19

0,39

-0,55

1,00

0,37

0,50

-0,64

0,47

0,54

0,22

1,00

0,89

6,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

45

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18,8
3,7

33

CUADRO No. 7 - 6
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO
INDICADORES DE
SITUACION ACTUAL

SUBSECTOR INDUSTRIAL

PUNTAJE

POND.

INDICADORES DE
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PUNTAJE

PUNTAJE
TOTAL

POND.

20,67

50,00%

21,39

50,00%

21,03

2 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

18,31

50,00%

22,95

50,00%

20,63

3 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

19,87

50,00%

18,82

50,00%

19,35

4 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

21,45

50,00%

14,42

50,00%

17,94

5 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

20,27

50,00%

13,00

50,00%

16,63

6 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

16,80

50,00%

12,96

50,00%

14,88

19,25

50,00%

8,75

50,00%

14,00

8 20.B CEMENTO

23,02

50,00%

4,69

50,00%

13,86

9 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

17,91

50,00%

8,06

50,00%

12,99

50,00%

9,59

50,00%

12,84

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

PRODUCTOS LCTEOS

10

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

16,09

11

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

18,20

50,00%

6,98

50,00%

12,59

12 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

16,10

50,00%

8,23

50,00%

12,16

13 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

17,47

50,00%

6,68

50,00%

12,08

14 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

19,61

50,00%

4,17

50,00%

11,89

15 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

12,90

50,00%

10,72

50,00%

11,81

16 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

15,20

50,00%

7,19

50,00%

11,19

17

16,41

50,00%

5,97

50,00%

11,19

18 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

15,69

50,00%

3,86

50,00%

9,78

19

AZUCAR Y CONFITERA

16,11

50,00%

2,74

50,00%

9,43

20 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

14,84

50,00%

3,70

50,00%

9,27

21 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

11,78

50,00%

0,26

50,00%

6,02

22
11

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

46

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CUADRO No. 7 - 7
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR SITUACION ACTUAL Y ENFOQUE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

Valor

(miles de $us)

Agregado

Exportac.

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

0,86

0,54

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

0,98

0,54

PRODUCTOS LCTEOS

0,95

0,84

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

0,92

0,45

11

AZUCAR Y CONFITERA

0,04

0,74

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

0,31

0,35

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

0,08

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA


9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Competitiv.

Competitiv.

Empleos

Salario

regional

Interna

Global

generados

anual ($us)

Ventas M.I.

Intensidad

Polticas de

salarial

capacitacin

promedio

Acciones de

Aceptacin

responsabil.

por la

social

comunidad

AMBIENTALE
S
Impacto
PONDERACION
ambiental

0,99

0,86

0,81

0,72

0,55

0,38

0,14

0,67

0,33

0,67

0,12

16,7

1,00

0,24

0,75

0,72

0,63

0,38

0,14

0,67

0,22

0,58

0,21

16,0

0,08

0,94

0,73

0,94

0,79

0,35

0,33

0,13

0,67

0,44

0,83

0,26

18,7

0,02

0,99

0,59

0,77

0,64

0,29

0,23

0,04

0,44

0,15

0,72

1,00

17,5

1,00

0,70

0,63

0,71

0,00

0,20

0,01

1,00

0,11

0,67

1,00

16,9

0,80

0,43

0,14

0,91

0,80

0,60

0,91

1,00

0,83

0,67

1,00

0,19

20,0

0,35

1,00

0,29

0,49

0,83

0,80

0,10

0,27

0,20

0,64

0,35

0,92

0,39

17,0

0,59

0,90

0,13

0,91

0,51

0,94

0,86

0,18

1,00

0,18

0,83

0,44

1,00

0,40

19,5

0,39

0,90

1,00

0,49

0,77

0,72

0,89

0,61

0,78

0,72

0,30

0,78

0,33

18,8

10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

0,17

0,98

1,00

0,35

0,85

0,72

0,08

0,28

0,07

0,67

0,33

1,00

0,50

15,6

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,28

0,90

0,50

0,64

0,28

0,85

0,82

1,00

0,45

0,92

0,58

0,36

0,71

0,14

19,4

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

1,00

1,00

0,13

0,91

0,12

0,79

0,78

0,22

0,19

0,02

0,57

0,49

0,74

0,13

16,5

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

0,42

0,73

0,13

0,91

0,81

0,83

0,77

0,71

0,60

0,59

0,58

0,11

0,42

0,50

18,7

14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

0,16

0,77

0,17

0,88

0,27

0,83

0,75

0,35

0,22

0,28

0,78

0,44

0,72

0,28

15,7

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

0,17

0,98

1,00

0,35

0,85

0,72

0,08

0,28

0,07

0,67

0,33

1,00

0,50

15,6

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

0,10

0,77

1,00

0,27

0,81

0,78

0,05

0,09

0,03

0,50

1,00

0,12

12,1

17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

0,23

0,77

0,00

1,00

0,19

1,00

1,00

0,68

0,59

0,99

0,50

0,67

0,67

0,22

18,0

18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,17

1,00

0,23

0,84

0,27

0,90

0,83

0,10

0,38

0,12

0,50

0,50

0,67

0,25

15,4

19 20.B CEMENTO

0,36

1,00

1,00

1,00

0,92

0,90

0,54

0,65

0,97

0,50

1,00

1,00

0,11

20,1

20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

0,28

1,00

1,00

0,89

0,85

0,75

0,30

0,24

0,15

0,50

0,44

0,83

0,21

16,1

0,33

0,55

0,00

1,00

0,86

0,76

0,65

0,51

0,35

0,31

0,72

0,07

0,61

0,19

15,1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

21

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


MAXIMO VALOR DE INDICADOR

PESO ESPECIFICO

0,01

INDICADORES SOCIALES

Integracin

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIA DE ESTADSTICA

47

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33,0

CUADRO No. 7 - 8
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR PROYECCION DE CRECIMIENTO Y ENFOQUE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

V.A.

(Tasa

Exportac.

Ventas M.I.

(Tasa de crec.

anual de

(Tasa anual

(Tasa anual

anual)

crecim.)

de crecim.

de crecim.)

INDICADORES SOCIALES

Capacidad

Expectativas

Empleos

de crec.

(tasas anual
de crec.)

Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)

INDICADORES AMBIENTALES

Potencial de

Potencial de

Potencial de

generacin

produccin

produccin

empleo

verde

limpia

Potencial de PONDERACIO
N
uso racional

innovacin

Mediano plazo

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

0,09

0,25

-0,14

-0,28

0,76

0,44

0,15

-0,27

0,50

0,44

0,44

0,33

0,67

9,0

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

0,33

0,25

0,22

0,76

0,33

0,50

-0,27

0,50

0,66

0,56

1,00

0,50

13,4

10

PRODUCTOS LCTEOS
PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

11

AZUCAR Y CONFITERA

ociosa

Potencial de

de RR.NN

0,27

0,68

0,30

0,36

0,65

0,33

0,25

-0,41

-0,44

0,30

0,44

0,67

0,67

11,4

-0,01

0,15

-0,74

-0,50

0,78

0,37

0,35

-0,38

0,41

0,28

0,52

1,00

0,67

7,5

0,14

0,30

-0,75

0,78

0,67

0,50

-1,59

0,55

0,00

0,44

0,67

0,67

8,4

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

0,97

1,00

0,27

0,34

0,78

0,56

1,00

0,36

0,08

0,84

0,44

1,00

1,00

22,5

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

1,00

1,00

1,00

-1,57

0,78

0,69

0,67

-0,56

-0,34

0,12

0,93

0,72

0,56

18,4

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

0,06

0,11

0,27

-0,59

0,77

0,33

0,15

-1,10

0,36

0,15

0,44

1,00

1,00

10,0

-0,27

0,11

0,71

0,77

0,41

0,15

0,74

0,76

0,71

0,44

0,44

0,56

12,0

10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

0,38

0,23

-1,96

-0,67

0,64

0,33

0,25

-0,47

-0,83

0,07

0,44

1,00

1,00

1,0

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,05

0,31

0,39

-0,44

0,61

0,39

0,38

-0,25

1,00

0,96

0,33

0,67

0,75

14,0

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

0,11

0,25

0,05

-0,02

0,93

0,57

0,52

-0,45

0,39

0,23

0,54

0,71

0,71

12,1

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

0,07

0,17

0,23

0,62

0,78

0,33

1,00

0,79

0,99

1,00

1,00

0,50

0,50

18,4

14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

0,06

0,23

-0,54

-0,37

0,73

0,74

0,36

-0,06

0,28

0,30

0,15

0,67

0,33

7,2

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

0,38

0,23

-0,67

0,64

0,33

0,25

-0,47

-0,83

0,07

0,44

1,00

1,00

8,8

-0,14

0,23

0,54

0,64

0,44

0,47

-1,91

0,04

0,10

0,23

1,00

0,64

0,67

0,30

1,00

0,55

0,61

9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO


17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS
18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
19 20.B CEMENTO
20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.
21

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


MAXIMO VALOR DE INDICADOR

PESO ESPECIFICO

0,33

0,67

1,00

1,6

0,67

0,45

0,12

-0,03

-0,41

0,53

0,50

0,20

-0,66

0,29

0,08

1,00

-0,15

0,12

-0,19

0,53

1,00

0,40

-0,16

-0,56

0,53

0,33

0,67

0,09

0,12

-0,19

0,53

0,50

0,35

-0,40

0,05

0,29

0,33

0,83

0,83

9,6

-0,56

-0,19

0,39

-0,55

1,00

0,37

0,50

-0,64

0,47

0,54

0,22

1,00

0,89

10,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

48

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17,2
6,6
7,2

33

CUADRO No. 7 - 9
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR ENFOQUE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
INDICADORES DE
SITUACION ACTUAL

SUBSECTOR INDUSTRIAL

PUNTAJE

POND.

INDICADORES DE
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PUNTAJE

PUNTAJE
TOTAL

POND.

1 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

19,95

50,00%

22,50

50,00%

21,22

18,70

50,00%

18,36

50,00%

18,53

3 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

16,99

50,00%

18,43

50,00%

17,71

4 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

18,01

50,00%

17,19

50,00%

17,60

5 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

19,38

50,00%

14,03

50,00%

16,70

6 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

18,79

50,00%

12,05

50,00%

15,42

18,73

50,00%

11,45

50,00%

15,09

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

19,54

50,00%

9,99

50,00%

14,76

9 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

16,01

50,00%

13,43

50,00%

14,72

16,51

50,00%

12,14

50,00%

14,32

11 20.B CEMENTO

20,12

50,00%

7,19

50,00%

13,66

12 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

16,70

50,00%

9,00

50,00%

12,85

13 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

16,08

50,00%

9,57

50,00%

12,82

14

11

AZUCAR Y CONFITERA

16,87

50,00%

8,41

50,00%

12,64

15

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO

15,07

50,00%

9,97

50,00%

12,52

16

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

10

17

16

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

PRODUCTOS LCTEOS

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

17,53

50,00%

7,48

50,00%

12,51

17 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

15,63

50,00%

8,81

50,00%

12,22

18 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

15,65

50,00%

7,23

50,00%

11,44

19 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

15,37

50,00%

6,55

50,00%

10,96

20 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

15,63

50,00%

0,99

50,00%

8,31

21 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

12,08

50,00%

1,61

50,00%

6,85

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

49

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7.3.3 Enfoque de generacin de valor agregado, empleo y exportaciones


Este escenario combina los dos enfoques anteriores, ajustndose de mejor
manera a la visin de desarrollo del sector industrial cochabambino; los
resultados para este escenario correspondientes a la posicin actual de los
subsectores industriales se muestran en el Cuadro No. 7 10.
Los puntajes que reflejan la proyeccin de crecimiento de los 21 subsectores
estudiados presentan en el Cuadro No. 7 11.
El Cuadro No. 7 12 muestra los puntajes totales, considerando tanto la posicin
o situacin actual de los subsectores como su proyeccin de crecimiento de
acuerdo a un enfoque de generacin de valor agregado, empleo y
exportaciones.
Como podr observarse los subsectores con una mayor ponderacin en este
escenario, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fabricacin de aceite comestible


Papel y productos de papel
Productos qumicos varios
Cuero y manufacturas de cuero
Bebidas no alcohlicas
Otros productos alimenticios varios
Productos Avcolas
Productos lcteos
Cemento
Madera y productos de madera

41,92 / 66 ptos.
39,57 / 66 ptos.
35,61 / 66 ptos.
33,41 / 66 ptos.
33,20 / 66 ptos.
29,85 / 66 ptos.
29,49 / 66 ptos.
28,90 / 66 ptos.
27,01 / 66 ptos.
26,98 / 66 ptos.

7.3.4 Seleccin de subsectores lderes


El diagnstico de subsectores industriales y la jerarquizacin de los mismos, fue puesta
a consideracin de los asistentes al Seminario -Taller de presentacin del Diagnstico
industrial, Visin y Lneas Estratgicas del desarrollo industrial y Seleccin de los
subsectores industriales a ser impulsados como lderes del desarrollo industrial
cochabambino organizado por la Cmara Departamental de Industria y el Comit
Departamental de Competitividad (CDC).
En este Seminario Taller, los asistentes seleccionaron los siguientes 4 subsectores,
como lderes del desarrollo industrial:
1.
2.
3.
4.

Productos alimenticios varios


Madera y productos de madera
Cuero y manufacturas de cuero
Productos Lcteos.

Adems de los criterios utilizados en la jerarquizacin de los subsectores, ya


mencionados en el presente captulo, se emplearon los siguientes criterios de
seleccin.

50

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La estructura de mercado de los subsectores industriales; en este sentido se


descart el impulso de subsectores como fabricacin de aceite comestible
(lder absoluto en la jerarquizacin), produccin de cemento, y bebidas
alcohlicas, por ser monoplicos o en el mejor de los casos oligoplicos, y
estar controlados por empresas que tienen la solidez y la proyecciones de
crecimiento suficientes y que no dependen de los perfiles de proyectos o
programas que puedan implementarse a partir de la presente Estrategia de
Desarrollo Industrial.

El impacto que el desarrollo del subsector industrial tenga sobre el desarrollo


de otros subsectores de la economa, lo cual est relacionado con la
utilizacin de materias primas locales o nacionales; ste es un factor
fundamental que justifica la seleccin de subsectores como productos
alimenticios varios o madera, los mismos que se encontraban en las posiciones
sexta y dcima en la matriz de jerarquizacin final.

La facilidad de realizacin de Estudios a profundidad de la plataforma


competitiva de los subsectores industriales seleccionados, en ese sentido la
existencia y adecuado funcionamiento de entes gremiales es importante.

Por ltimo se consider que la regin tropical de Departamento (entindase


Chapare, principalmente), constituir una regin vital para el desarrollo de
Cochabamba en el futuro, por lo que es prioritario impulsar subsectores que
utilicen productos generados en esta regin, o que puedan emplazar Plantas
Industriales en la misma.

51

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CUADRO No. 7 - 10
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR SITUACION ACTUAL Y ENFOQUE DE GENERACION VALOR AGREGADO, EMPLEO Y EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

Valor

(miles de $us)

Agregado

Exportac.

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

0,86

0,54

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

0,98

0,54

PRODUCTOS LCTEOS

0,95

0,84

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

0,92

0,45

11

AZUCAR Y CONFITERA

0,04

0,74

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

0,31

0,35

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

0,08

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA


9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Competitiv.

Competitiv.

Empleos

Salario

regional

Interna

Global

generados

anual ($us)

Ventas M.I.

Intensidad

Polticas de

salarial

capacitacin

promedio

Acciones de

Aceptacin

responsabil.

por la

social

comunidad

AMBIENTALE
S
Impacto
PONDERACION
ambiental

0,99

0,86

0,81

0,72

0,55

0,38

0,14

0,67

0,33

0,67

0,12

34,3

1,00

0,24

0,75

0,72

0,63

0,38

0,14

0,67

0,22

0,58

0,21

32,6

0,08

0,94

0,73

0,94

0,79

0,35

0,33

0,13

0,67

0,44

0,83

0,26

37,6

0,02

0,99

0,59

0,77

0,64

0,29

0,23

0,04

0,44

0,15

0,72

1,00

35,6

1,00

0,70

0,63

0,71

0,00

0,20

0,01

1,00

0,11

0,67

1,00

32,9

0,80

0,43

0,14

0,91

0,80

0,60

0,91

1,00

0,83

0,67

1,00

0,19

38,4

0,35

1,00

0,29

0,49

0,83

0,80

0,10

0,27

0,20

0,64

0,35

0,92

0,39

30,5

0,59

0,90

0,13

0,91

0,51

0,94

0,86

0,18

1,00

0,18

0,83

0,44

1,00

0,40

38,8

0,39

0,90

1,00

0,49

0,77

0,72

0,89

0,61

0,78

0,72

0,30

0,78

0,33

39,9

10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

0,17

0,98

1,00

0,35

0,85

0,72

0,08

0,28

0,07

0,67

0,33

1,00

0,50

31,0

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,28

0,90

0,50

0,64

0,28

0,85

0,82

1,00

0,45

0,92

0,58

0,36

0,71

0,14

39,8

12

16

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

1,00

1,00

0,13

0,91

0,12

0,79

0,78

0,22

0,19

0,02

0,57

0,49

0,74

0,13

32,2

13

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

0,42

0,73

0,13

0,91

0,81

0,83

0,77

0,71

0,60

0,59

0,58

0,11

0,42

0,50

39,4

14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

0,16

0,77

0,17

0,88

0,27

0,83

0,75

0,35

0,22

0,28

0,78

0,44

0,72

0,28

30,6

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

0,17

0,98

1,00

0,35

0,85

0,72

0,08

0,28

0,07

0,67

0,33

1,00

0,50

31,0

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

0,10

0,77

1,00

0,27

0,81

0,78

0,05

0,09

0,03

0,50

1,00

0,12

23,9

17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

0,23

0,77

0,00

1,00

0,19

1,00

1,00

0,68

0,59

0,99

0,50

0,67

0,67

0,22

37,2

18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,17

1,00

0,23

0,84

0,27

0,90

0,83

0,10

0,38

0,12

0,50

0,50

0,67

0,25

29,9

19 20.B CEMENTO

0,36

1,00

1,00

1,00

0,92

0,90

0,54

0,65

0,97

0,50

1,00

1,00

0,11

42,1

20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

0,28

1,00

1,00

0,89

0,85

0,75

0,30

0,24

0,15

0,50

0,44

0,83

0,21

33,1

0,33

0,55

0,00

1,00

0,86

0,76

0,65

0,51

0,35

0,31

0,72

0,07

0,61

0,19

31,4

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

21

22

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


MAXIMO VALOR DE INDICADOR

PESO ESPECIFICO

0,01

INDICADORES SOCIALES

Integracin

66,0

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

52

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CUADRO No. 7 - 11
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR PROYECCION DE CRECIMIENTO Y ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO, EMPLEO Y EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL

Produccion

V.A. (Tasa

Exportac.

Ventas M.I.

(Tasa de crec.

anual de

(Tasa anual

(Tasa anual

anual)

crecim.)

de crecim.

de crecim.)

1 8.A CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

0,09

0,25

2 8.B PRODUCTOS AVCOLAS

0,33

0,27

4 10 PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

INDICADORES SOCIALES

Capacidad

Potencial de Expectativas
de crec.

ociosa

Empleos
(tasas anual

innovacin Mediano plazo

de crec.)

Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)

INDICADORES AMBIENTALES

Potencial de

Potencial de

Potencial de

generacin

produccin

produccin

empleo

verde

limpia

Potencial de PONDERACIO
N
uso racional
de RR.NN

0,50

0,44

0,44

0,33

0,67

17,1

-0,27

0,50

0,66

0,56

1,00

0,50

26,4

-0,41

-0,44

0,30

0,44

0,67

0,67

20,2

0,35

-0,38

0,41

0,28

0,52

1,00

0,67

14,5

0,67

0,50

-1,59

0,55

0,00

0,44

0,67

0,67

11,2

0,78

0,56

1,00

0,36

0,08

0,84

0,44

1,00

1,00

45,4

0,78

0,69

0,67

-0,56

-0,34

0,12

0,93

0,72

0,56

29,2

-0,59

0,77

0,33

0,15

-1,10

0,36

0,15

0,44

1,00

1,00

14,2

0,71

0,77

0,41

0,15

0,74

0,76

0,71

0,44

0,44

0,56

26,5

0,23

-1,96

-0,67

0,64

0,33

0,25

-0,47

-0,83

0,07

0,44

1,00

1,00

2,9

0,31

0,39

-0,44

0,61

0,39

0,38

-0,25

1,00

0,96

0,33

0,67

0,75

27,0

0,11

0,25

0,05

-0,02

0,93

0,57

0,52

-0,45

0,39

0,23

0,54

0,71

0,71

21,7

0,07

0,17

0,23

0,62

0,78

0,33

1,00

0,79

0,99

1,00

1,00

0,50

0,50

39,8

0,06

0,23

-0,54

-0,37

0,73

0,74

0,36

-0,06

0,28

0,30

0,15

0,67

0,33

14,4

15 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

0,38

0,23

-0,67

0,64

0,33

0,25

-0,47

-0,83

0,07

0,44

1,00

1,00

12,7

16 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

-0,14

0,23

0,54

0,64

0,44

0,47

-1,91

0,04

0,33

1,9

17 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

0,10

0,23

1,00

0,64

0,67

0,30

1,00

0,55

0,61

0,67

1,00

0,67

36,0

18 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,45

0,12

-0,03

-0,41

0,53

0,50

0,20

-0,66

0,29

0,08

1,00

10,2

19 20.B CEMENTO

-0,15

0,12

-0,19

0,53

1,00

0,40

-0,16

-0,56

0,53

0,33

0,67

11,9

20 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

0,09

0,12

-0,19

0,53

0,50

0,35

-0,40

0,05

0,29

0,33

0,83

0,83

16,2

21 22 PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO

-0,56

-0,19

0,39

-0,55

1,00

0,37

0,50

-0,64

0,47

0,54

0,22

1,00

0,89

15,9

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-0,14

-0,28

0,76

0,44

0,15

-0,27

0,25

0,22

0,76

0,33

0,50

0,68

0,30

0,36

0,65

0,33

0,25

-0,01

0,15

-0,74

-0,50

0,78

0,37

5 11 AZUCAR Y CONFITERA

0,14

0,30

-0,75

0,78

6 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

0,97

1,00

0,27

0,34

7 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

1,00

1,00

1,00

-1,57

8 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

0,06

0,11

0,27

9 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

-0,27

0,11

10 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

0,38

11 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

0,05

12 16 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA


13 17 PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
14 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

PRODUCTOS LCTEOS

MAXIMO VALOR DE INDICADOR

PESO ESPECIFICO
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIA DE ESTADSTICA

53

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33

CUADRO No. 7 - 12
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO, EMPLEO Y EXPORTACIONES
SUBSECTOR INDUSTRIAL

INDICADORES DE
SITUACION ACTUAL
PUNTAJE

POND.

INDICADORES DE
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PUNTAJE

PUNTAJE
TOTAL

POND.

1 12.A FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE

38,40

50,00%

45,45

50,00%

41,92

39,39

50,00%

39,75

50,00%

39,57

3 18.D PRODUCTOS QUMICOS VARIOS

37,22

50,00%

36,01

50,00%

36,61

4 15.B CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

39,78

50,00%

27,03

50,00%

33,41

5 13.B BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

39,94

50,00%

26,47

50,00%

33,20

6 12.C OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)

30,54

50,00%

29,16

50,00%

29,85

8.B

PRODUCTOS AVCOLAS

32,60

50,00%

26,39

50,00%

29,49

PRODUCTOS LCTEOS

37,61

50,00%

20,20

50,00%

28,90

42,14

50,00%

11,88

50,00%

27,01

32,23

50,00%

21,73

50,00%

26,98

11 13.A BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA

38,83

50,00%

14,16

50,00%

26,49

12

8.A

CARNES FRESCAS Y ELABORADAS

34,29

50,00%

17,07

50,00%

25,68

13

10

PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA

35,60

50,00%

14,46

50,00%

25,03

14 20.C CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.

33,11

50,00%

16,25

50,00%

24,68

15

31,41

50,00%

15,94

50,00%

23,67

16 18.A PRODUCTOS DE PLSTICO

30,58

50,00%

14,41

50,00%

22,50

17

32,87

50,00%

11,15

50,00%

22,01

18 18.B PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.

30,99

50,00%

12,67

50,00%

21,83

19 20.A VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

29,94

50,00%

10,25

50,00%

20,09

20 15.A TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

30,99

50,00%

2,90

50,00%

16,94

21 18.C PRODUCTOS DE CAUCHO

23,86

50,00%

1,87

50,00%

12,87

17

PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

9 20.B CEMENTO
10

16

22
11

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO


AZUCAR Y CONFITERA

Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA

7.4 Consenso para la seleccin de subsectores industriales lderes de la EDDIS


Los resultados del diagnostico del sector industrial manufacturero departamental, y
jerarquizacin de los sub sectores anteriormente expuesto, se presentaron en un Taller de
Validacin el mismo que fue realizado en fecha 3 de Diciembre de 2004.
En dicho taller y por consenso entre todos los participantes, se procedi a la identificacin
de dos subsectores que seran objeto de anlisis en la segunda fase de formulacin de la
EDDIS: Alimentos Diversos y Madera y sus manufacturas de madera.
Para ello, se consideraron los siguientes factores:
-

Fortalezas y Debilidades de los 21 subsectores componentes de la industria


manufacturera del Departamento de Cochabamba.
Consideracin puntual de factores de integracin regional de los subsectores
desde el punto de vista del potencial de generacin regional de materias primas.
Integracin tanto al mercado local, y principalmente su posicin actual y el
potencial de insercin internacional sostenible.
Situacin actual del subsector en aspectos referidos a organizacin gremial
subsectorial, programas de apoyo en curso y consolidacin econmica del
subsector, a objeto de determinar la pertinencia de ser sujeto de apoyo adicional
por parte de la EDDIS. En este punto se estableci que los subsectores
jerarquizados en el primer grupo de 5 subsectores poseen estructuras de
organizacin y apoyo subsectorial desarrolladas, con programas y proyectos en
marcha. Consiguientemente, el aporte que realice la consultora de la EDDIS
tendra carcter solamente complementario.

54

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Principalmente, la necesidad e inters de los actores del subsector en participar


activamente en la segunda fase de la EDDIS, como condicin necesaria para el
xito de la estrategia.

Para que el trabajo sea ms dinmico y detallado, los participantes se dividieron en dos
grupos de trabajo.
El ordenamiento priorizado de los subsectores result ser el siguiente, y de manera
coincidente entre los dos grupos de trabajo:
-

Otros Productos Alimenticios


Madera y Productos de Madera
Cuero y Productos de Cuero
Productos Lcteos
Bebidas no Alcohlicas (mencionado por un grupo de trabajo).

Por razones presupuestarias, se acord continuar la consultora con la formulacin de la


estrategia de desarrollo parar los subsectores de:
A. Otros Productos Alimenticios,
B. Madera y Productos Manufacturados de Madera.

55

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PARTE IV
VIII. MAPEO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTERS DEL SUBSECTOR ALIMENTOS
DIVERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA5
SUBSECTOR INDUSTRIAL:

ALIMENTOS DIVERSOS

Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)


Grupo 3113:

Envasado y conservacin de frutas y legumbres


Palmito en conserva
Pulpas, Extractos y concentrados de frutas exticas
Frutas deshidratadas y t de frutas

Grupo 3121:

Elaboracin de productos alimenticios diversos


Colorantes para alimentos: achiote, crcuma, etc.
Condimentos y especias: pimienta, jengibre, etc.

En las siguientes pginas se incluye un resumen de las caractersticas y actores del


Subsector, la conformacin de las diferentes cadenas centrales y los agrupamientos
industriales o clusters, as como un resumen la plataforma competitiva base del
Subsector Alimentos Diversos, y los anlisis FODA y Diamante Porter de cada una de las
cadenas priorizadas (Palmito; Pulpas, extractos y concentrados de frutas exticas;
Productos deshidratados: frutas, especias y colorantes).
8.1 Estructura de las cadenas del subsector
8.1.1

Identificacin de eslabones de las cadenas centrales y sus


principales actores

En el presente apartado se detallan todo aquellos actores que participan


de las respectivas cadenas priorizadas, dentro del Subsector Alimentos
Diversos. En tal sentido, los mismos han sido organizados por eslabn, para
cada una de las cadenas.
8.1.1.1

Produccin primaria

Para la cadena del palmito procesado se identifican, en el eslabn


primario, los siguientes actores:
o
o

Productores y proveedores de semilla


Viveros y proveedores de material vegetal

Los aspectos referentes al diagnstico de la Plataforma Competitiva base del Subsector


Alimentos Diversos pueden ser verificados en el documento INFORME FINAL - FASE II SUBSECTOR ALIMENTOS DIVERSOS, que forma parte de esta misma Consultora.
5

56

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Productores de palmito (mltiples asociaciones de


productores agrupadas en sus respectivas OSNs 6: UNAMI,
UNAGRUP, UNAPPAL, etc.).

Para la cadena de pulpas, extractos y concentrados de frutas


exticas se identifican, en el eslabn primario, los siguientes actores:
o
o
o

Productores y proveedores de semilla (por ejemplo,


instituciones como Proinpa).
Viveros y proveedores de material vegetal
Productores de camu camu (cultivos propios de Industrias De
la Selva; asociaciones de productores agrupadas en la Unin
de productores de camu camu Tropi Camu, apoyada por
el Proyecto Jatun Sacha C23).
Productores de maracuy (cultivos propios de los socios de
Emcopaivi, asociaciones de productores apoyadas por
Concade DAI y otros organismos de cooperacin).
Organizaciones de productores de otras frutas tropicales ser
banano, pia, carambola, copuaz, mango, etc. (Unabana,
Unapia, etc.).

Para la cadena de productos deshidratados se identifican, en el


eslabn primario, los siguientes actores:
o
o
o
o
o
o
o

8.1.1.2

Productores y proveedores de semilla (por ejemplo,


instituciones como Proinpa).
Viveros y proveedores de material vegetal
Productores de pimienta (Proaspa).
Productores de achiote (Achiote Export).
Productores de crcuma y jengibre (CAY-APAYES, AIPACHA).
Productores de otras especias y colorantes.
Productores de frutas (pia, banano, papaya, mango, etc.)
organizados a travs de sus respectivas asociaciones y
OSNs.
Transformacin industrial

En la cadena del palmito procesado, se incluyen como eslabn


industrial las empresas acopiadoras y procesadoras de palmito
cultivado: Indatrop, Fabopal, Bolhispania y de la Selva.
En la cadena de pulpas, extractos y concentrados de frutas
exticas, se incluyen como eslabn industrial las empresas
acopiadoras y procesadoras de frutas exticas: Industrias Del Valle,
Emcopaivi, OCS-Negrito, De la Selva, Cordill, Bebidas S.A., etc.
En la cadena de productos deshidratados, se incluyen como
eslabn industrial las empresas procesadoras de productos

Organizaciones de Segundo Nivel.

57

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deshidratados7: Bolhispania, Agroinbo,


Naturaleza, Productos Bloch, Cobal, etc.
8.1.1.3

La

Khochalita,

Defus,

Distribucin y comercializacin

Para la cadena del palmito se incluyen, en el eslabn comercial, las


propias empresas procesadoras que distribuyen y/o comercializan
sus productos (Indatrop, Fabopal, Bolhispania y De la Selva), las
agencias distribuidoras, comercializadoras (por ejemplo Happ y Cia.
para De la Selva), y los brokers independientes; en todos los casos,
tanto a nivel nacional como internacional.
Para la cadena de pulpas, extractos y concentrados de frutas
exticas se incluyen, en el eslabn comercial, las propias empresas
procesadoras que distribuyen y/o comercializan sus productos (Del
Valle, Emcopaivi, De la SelvaI, etc.), las agencias distribuidoras,
comercializadoras y los brokers independientes; en todos los casos,
tanto a nivel nacional como internacional.
Para la cadena de productos deshidratados se incluyen, en el
eslabn comercial, las propias empresas procesadoras que
distribuyen y/o comercializan especias, colorantes, frutas
deshidratadas y t de frutas (Bolhispania, Agroinbo, La Khochalita,
Naturaleza, Productos Bloch, etc.), las agencias distribuidoras,
comercializadoras y los brokers independientes; en todos los casos,
tanto a nivel nacional como internacional.
8.1.1.4

Clientes y consumidores finales

En el caso del palmito procesado, los principales clientes y


consumidores seran los siguientes:
o
o
o
o
o

Hoteles
Restaurantes
Hospitales
Comedores de colegios, universidades y otras entidades
pblicas y privadas
Pblico en general

En el caso de las pulpas, extractos y concentrados de frutas


exticas, los principales clientes y consumidores seran los siguientes:
o
o

Industrias alimentarias (fabricacin de jugos, nctares,


mermeladas, leche saborizada, helados, etc.)
Industrias farmacuticas (obtencin de medicamentos y
otros productos naturales como cido ascrbico a partir del
camu camu)
Pblico en general

En el marco de este estudio, definimos como productos deshidratados las especias, colorantes, frutas
deshidratadas y t de frutas.
7

58

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En el caso de los productos deshidratados (especias, colorantes,


frutas deshidratadas y t de frutas), los principales clientes y
consumidores seran los siguientes:
o Industrias alimentarias (por ejemplo, bixina de achiote como
colorante de quesos, curcumina como colorante en sector
avcola)
o Industrias farmacuticas (infusiones de diferentes plantas
medicinales con diversas acciones teraputicas).
o Industrias textiles (colorantes naturales como la bixina de color
rojo)
o Pblico en general
8.1.2

Grado de integracin de los actores

En general, en los rubros priorizados, pudo advertirse que existe una


articulacin pobre entre los actores de las cadenas centrales.
La cadena del palmito es la que actualmente est mejor consolidada ya
que ha conformado su propio comit de competitividad. El mismo est
compuesto por representantes de las organizaciones de productores, as
como de las empresas procesadoras y comercializadoras8. A finales del ao
2004, la cadena del palmito termin de estructurase e incluso logr la firma
del ABC, Acuerdo Boliviano de Competitividad, lo que supuso el logro de
consenso en cuestiones estratgicas de cadena, plasmadas en un
documento de compromisos y acciones.
Las dos cadenas restantes: Pulpas, extractos y concentrados de frutas
exticas, y Productos deshidratados, no cuentan casi con ningn tipo de
articulacin formal. Es justamente en el mbito de este estudio, que se han
sentado las bases para una mejor coordinacin entre actores de la cadena
central. Los diversos talleres y reuniones subsectoriales, realizados durante
esta consultora, han servido de marco para la toma de contacto y el
trabajo cooperativo.
8.1.3

Mapa de las cadenas

A partir de los diagramas de clusters diseados para el apartado siguiente,


hemos podido extraer los mapas de las cadenas centrales de los rubros
priorizados dentro el Subsector Alimentos Diversos (Ver Grficos 1 a 3).

Por citar a los principales, el Presidente del Comit es el Seor Marcos Fernndez de UNAPPAL y el
Vicepresidente el Ing. Jaime Cortez de la empresa Bolhispania S.A.
8

59

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Grfico 1 Mapa de la cadena central del palmito procesado


Industrias acopiadoras y
procesadoras de palm ito:
Indatrop, Fabopal,
Bolhispania y De la Selva
Productores de
palmito cultivado,
productores de
sem illas y plantines,
viveros.

Distribuidores y
com ercializadores en
m ercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: hoteles,
restaurantes, hospitales
comedores institucionales, clientes
ingresos medios y altos

Fuente: Elaboracin Propia

Grfico 2 Mapa de la cadena central de pulpas, extractos y concentrados de


frutas exticas
Indust rias acopiadoras y
procesadoras de frutas
exticas: Del Valle, Emcopaiv i,
De la S elv a, Frut -All-bebidas

Productores de frutas
exticas, productores
de semillas y plantines,
viveros.

Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: industria
alimentaria, industria
farmacutica, pblico en
general

Fuente: Elaboracin Propia

60

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Grfico 3 Mapa de la cadena central de productos deshidratados


Industrias procesadoras de prod.
deshidratados: Agroinbo,
Khochalita, Defus, Cobal,
Bolhispania, Bloch, Naturaleza y
De la Selv a
Productores de pimienta,

Distribuidores y
com ercializadores en
m ercados nacional y
de exportaciones

achiote, crcuma, jengibre


y frutas. Prov eedores de
plantines y material
v egetal

Consum idores: industria


alim entaria, industria
farmacutica, industria
textil, pblico en general

Fuente: Elaboracin Propia


8.2 Agrupamientos industriales o clusters del subsector
Para estructurar los agrupamientos industriales o clusters del Subsector Alimentos
Diversos, se ha planteado partir de los eslabones de la cadena central que cierran
el ciclo de produccin primaria, procesamiento-transformacin y comercializacin
de los respectivos productos.
Adicionalmente se anexan los actores institucionales, miembros del cluster, que
inciden, de una u otra manera, en el desarrollo y sostenibilidad de las cadenas y
del propio cluster al que pertenecen.
8.2.1

Eslabones centrales de las cadenas

La identificacin de los eslabones centrales de las cadenas priorizadas del


Subsector Alimentos Diversos, fue realizada ya, en detalle, en el apartado
8.1.1.
8.2.2

Industrias de soporte

Entre las industrias de soporte para el Subsector Alimentos Diversos


(prcticamente comn a los tres rubros priorizados), se han identificado
como principales las siguientes:
o
o
o

Fabricantes de maquinaria y equipos para procesamiento de


alimentos.
Fabricantes de envases y embalajes (FABE, Vidriolux, Florida, Madepa,
La Papelera, etc.).
Fabricantes y/o distribuidores de otros insumos para la produccin
agrcola y la industria alimentaria (Agroqumicos, aditivos alimentarios,
diesel, gas natural, etc.).

61

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8.2.3

Servicios de apoyo

Entre los servicios de apoyo para el Subsector Alimentos Diversos


(prcticamente comn a los tres rubros priorizados), se han identificado
como principales las siguientes:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Proveedores y distribuidores de insumos (aditivos, envases, combustibles,


etc.).
Servicios de transporte local, nacional e internacional.
Servicios y fondos financieros (Cidre, Agrocapital, Banca, etc.).
Servicios bsicos (Agua, energa elctrica, telecomunicaciones,
infraestructura caminera, etc.).
Empresas certificadoras de sistemas de gestin y seguridad alimentaria
(IBNORCA, SGS, Bureau Veritas, TV Rheinland, etc.).
Investigacin y desarrollo de nuevos productos y procesos
(Universidades, Institutos y Centros de investigacin, FDTA-Valles, Nuevo
IBTA, etc.).
Instituciones de capacitacin de mano obra (UMSS, UCB, UPB, IDEA,
Infocal, Proyecto AD/BOL/E07 - OIT, etc.).
Promocin y apoyo a las exportaciones (Cadexco, Ceprobol, Ritex,
Sivex, agencias y despachantes de aduana, etc.).
Importacin/exportacin
(agencias
importadoras
exportadoras,
brokers, etc.).
Servicios de promocin y mercadeo (agencias publicitarias, imprentas,
etc.).

8.2.4

Marco institucional

Como marco institucional de apoyo para el Subsector Alimentos Diversos


(prcticamente comn a los tres rubros priorizados), se han identificado a
las siguientes instancias:
o

o
o
o

o
o
o

Ministerios y rganos de gobierno relacionados con el subsector


(MACA, MDE, VDA, Industria y Comercio, Sistema Boliviano de
Productividad y Competitividad, etc.).
Prefectura del Departamento de Cochabamba.
Municipios del Departamento de Cochabamba representados por
AMDECO.
Organizaciones gremiales (Cmara Departamental de Industrias - CDI,
Cmara de Exportadores de Cochabamba CADEXCO, CADEPIA,
Cmara Agraria de Cochabamba, Cmara Agropecuaria del Trpico,
etc.).
Consejo Departamental de Competitividad CDC
Instituciones de normativa subsectorial (Superintendencia Agraria,
Superintendencia Forestal, etc.).
Organizaciones de productores (Asociaciones, OSN's y UAPRAMTROC
que engloba a todas las OSNs de productores del Trpico de
Cochabamba).
Organismos de cooperacin (Concade DAI, PRAEDAC, Proyecto Jatun
Sacha C23, AECI, Proyecto AD/BOL/E07 OIT, Nuevo IBTA, etc.).

62

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8.2.5

Mapa de los clusters

Al inicio del presente estudio se estructuraron los agrupamientos industriales


o clusters ideales, incluyendo a todos los actores involucrados, en un
mismo nivel, respecto de la cadena central. En el Grfico 4 se muestra, a
manera de ejemplo, el cluster ideal del palmito.
Grfico 4 Cluster ideal del palmito procesado

Fa bricantes de
insum os, aditivos,
etc.

Fa bricantes de
maquinaria y
equip os

Fa bricantes de
enva ses y
embalajes

Proveedores y
distrib . de
insum os

Organiza ciones
de productores

Instituciones de
normativa
subsectorial

Industrias acopiadoras y
procesadoras de palmito:
Indatrop, Fabopal,
Bolhispania y De la Selva

Servicios d e
transporte

Productores de palmito
cultivado, productores
de semillas y plantines,
viveros.

Servicios
financieros

Organismos de
cooperacin

Organizaciones
gremiales
subsectoriales

Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: hoteles,
resta urantes, hospitales
comed ores institucionales,
clientes ingresos m edios y altos

Servicios bsicos

M unicipios del
Departamento

Prefectura d el
Depa rtamento

M inisterios y
rganos de
gobierno

Certificacin
sistemas d e
gestin
I+D,
Capacitacin de
M ano de Obra

C adena principal o centr al

Prom ocin y
apoyo a las
exportaciones

Industrias de sopor te

Servicios de
promocin y
mercadeo

Servicios de apoyo

Marco institucional

Fuente: Elaboracin propia


Sin embargo, a partir de las opiniones vertidas por los actores de las diferentes
cadenas, tanto en talleres de validacin como en reuniones individuales y grupos
focales, se estructuraron los agrupamientos o clusters reales.
Es decir, aquellos clusters que operativamente estaban ya funcionando y que
priorizaban la actuacin de ciertos actores industrias de soporte, servicios de
apoyo y marco institucional- a niveles de cadena secundaria o terciaria, segn su
prioridad o protagonismo en el desarrollo del subsector.
Los mapas de los agrupamientos industriales o clusters de los tres rubros
priorizados se muestran en los Grficos 5 a 7.
Si bien los clusters muestran cierta similitud, es importante advertir como algunas
cadenas priorizan ciertos servicios de apoyo o marco institucional que otras no
toman en cuenta sino como parte de la cadena terciaria o menos importante
para el desarrollo del subsector. Adicionalmente, la relacin existente entre los
diferentes eslabones, y entre la cadena central y las dems, muestra tambin un
comportamiento particular para cada rubro.

63

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Grfico 5 Cluster o Agrupamiento Industrial del palmito


Fabricantes de
maquinaria y
equipos

Fabricantes de
insumos, aditivos,
etc.

Proveedores y
distrib. de
insumos

Servicios de
transporte

Servicios bsicos

Servicios
financieros

Fabricantes de
envases y
embalajes

Instituciones de
normativa
subsectorial

Organismos de
cooperacin

Industrias acopiadoras y
procesadoras de palmito:
Indatrop, Fabopal,
Bolhispania y De la Selva

Productores de palmito
cultivado, productores
de semillas y plantines,
viveros.

Organizaciones
de productores

Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: hoteles,
restaurantes, hospitales
comedores institucionales,
clientes ingresos medios y altos

I+D,
Capacitacin de
Mano de Obra

Ministerios y
rganos de
gobierno

Promocin y
apoyo a las
exportaciones

Certificacin
sistemas de
gestin

Servicios de
promocin y
mercadeo

Organizaciones
gremiales
subsectoriales

Municipios del
Departamento

Prefectura del
Departamento

Cadena principal o central

Industrias de soporte

Servicios de apoyo

Marco institucional

Fuente: Elaboracin propia


Grfico 6 Cluster o Agrupamiento Industrial de pulpas, extractos y
concentrados de frutas exticas
Fabricantes de
insumos, aditivos,
etc.

Proveedores y
distrib. de
insumos

Fabricantes de
envases y
embalajes

Fabricantes de
maquinaria y
equipos
Servicios de
promocin y
mercadeo

Servicios bsicos

Servicios
financieros

Industrias acopiadoras y
procesadoras de frutas
exticas: Del Valle,
Emcopaivi, De la Selva, etc.

Productores de frutas
exticas, productores
de semillas y plantines,
viveros.

I+D,
Capacitacin de
Mano de Obra

Instituciones de
normativa
subsectorial

Organismos de
cooperacin

Organizaciones
de productores

Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: industria
alimentaria, industria
farmacutica, pblico en
general

Organizaciones
gremiales
subsectoriales

Promocin y
apoyo a las
exportaciones

Certificacin
sistemas de
gestin

Servicios de
transporte

Municipios del
Departamento

Ministerios y
rganos de
gobierno

Prefectura del
Departamento

Cadena principal o central

Industrias de sopo rte

Servicios de apoyo

Ma rco institucional

Fuente: Elaboracin propia

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Grfico 7 Cluster o Agrupamiento Industrial de productos deshidratados


Fabricantes de
maquinaria y
equipos

Fabricantes de
insumos, aditivos,
etc.

Servicios Bsicos

Servicios de
transporte

Proveedores y
distrib. de
insumos

Servicios
financieros

Fabricantes de
envases y
embalajes

Instituciones de
normativa
subsectorial

Organismos de
cooperacin

Industrias procesadoras de
prod. deshidratados:
Agroinbo, La Khochalita,
Defus, Bolhispania, Bloch,

Organizaciones
gremiales
subsectoriales

Productores de pim ienta,


achiote, crcuma, jengibre y
frutas. Proveedores de
plantines y material vegetal.

Organizaciones
de productores

Municipios del
Departamento

Consumidores: hoteles,
restaurantes, hospitales
comedores institucionales,
clientes ingresos medios y altos

I+D,
Capacitacin de
Mano de Obra

Ministerios y
rganos de
gobierno

Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones

Promocin y apoyo
a mercadeo y
exportaciones

Certificacin
sistemas de
gestin

Agencias
importadoras y
exportadoras

Cadena principal o central

Prefectura del
Departamento

Industrias de soporte

Servicios de apoyo

Marco institucional

Fuente: Elaboracin propia


8.3 Anlisis de la plataforma competitiva del subsector Alimentos Diversos
8.3.1

Anlisis del Diamante de Porter del subsector

Michael Porter puso de relieve en su libro Estrategia Competitiva,


publicado a mediados de los aos ochenta del siglo pasado, su famoso
modelo de diamante.
Los principales elementos del modelo responden a una lgica
incontrastable: las empresas no crecen en enclaves aislados, sino que
forman parte de "conglomerados" (clusters o regiones), en donde se
conjugan alrededor de:
o

o
o

La estrategia de la empresa, su estructura y sus competidores; un


entorno que debe conducir a la innovacin y la inversin privada.
Se dar una rivalidad relativamente alta en el mercado.
Condicin de los factores de produccin; se consideran como tales
a los factores patrimoniales, los factores creados, su cantidad y su
costo, la calidad de los mismos y su especializacin.
Las condiciones de la demanda; los clientes locales o extranjeros, los
segmentos especializados con competencias internacionales.
Las industrias relacionadas y de apoyo; los competidores capaces
de producir productos sustitutivos del nuestro y las industrias que nos
apoyan entendidas como proveedores y empresas de suministros.

65

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8.3.2

La dinmica de los factores de competitividad del subsector

Las caractersticas del Diamante de Porter determinan las industrias o los


segmentos industriales del subsector en los que Bolivia tendra las mejores
oportunidades para alcanzar el xito internacional. Las ventajas, a lo largo
del diamante, son necesarias para alcanzar y mantener dicho xito. Sin
embargo, el gozar de condiciones favorables productivas o de demandaen cada atributo, no se constituye en condicionante para lograr ventajas
competitivas en la industria. La situacin es, sin duda, ms compleja.
Los atributos del diamante se refuerzan a s mismos y constituyen un sistema
dinmico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la
situacin de los dems (por ejemplo: factores tecnolgicos o comerciales
como la carencia de sistemas de envasado adecuados, o presentaciones
de producto poco atractivas -problemas transversales en el Subsector
Alimentos Diversos- afectaran las condiciones de la demanda, la rivalidad
entre empresas y, en suma, la competitividad de subsector).
El sistema es movido principalmente, como se advierte, por dos elementos:
la competencia interna entre empresas del Subsector Alimentos y la
concentracin geogrfica de las mismas. La competencia interna
promueve la innovacin constante en el resto de los atributos (produccin,
mercado, clusterizacin, tecnologa, caractersticas intrnsecas de los
productos, presentacin y envases, etc.); la concentracin o proximidad
geogrfica, magnifica o acelera la interaccin de los cuatro diferentes
elementos del diamante. Mientras ms local sea la competencia, ms
intensa ser. Y entre ms intensa, mejor para el conjunto de la economa.
El Diamante de Porter generara, entonces, un entorno frtil para la
creacin de empresas competitivas y promovera la agrupacin en clusters
de empresas globalmente competitivas. Adicionalmente, se generara un
efecto domin hacia industrias relacionadas y servicios de apoyo, con una
tendencia a concentrarse todos ellos- geogrficamente. El nivel de la
competencia se incrementara, se agilizaran los flujos de informacin y se
acelerara la dinmica del sistema.
En este anlisis de la dinmica del diamante, no se debe dejar de lado la
influencia que puede llegar a tener la intervencin de Gobierno y los
fenmenos fortuitos o casuales; sobre todo en un pas con caractersticas
polticas y socioeconmicas tan particulares.
En las siguientes pginas se presentan los diagramas de Diamante de
Competitividad de Porter para cada una de las cadenas del Subsector
Alimentos Diversos. Esta informacin fue generada a partir de las reuniones,
talleres y grupos focales realizados con los diferentes actores de las tres
cadenas, y se corrigi y valid en el ltimo taller subsectorial realizado el 16
de marzo de 2005.

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ANLISIS DE DIAMANTE DE PORTER CADENA DEL PALMITO


Estrategia y rivalidad entre competidores
o Excesiva dispersin y baja productividad de las parcelas productivas.
Baja rentabilidad para el productor
o Capacidad industrial subutilizada por escasez de materia prima.
Rivalidad elevada en aprovisionamiento de materias primas
o Estructura de mercado oligoplica (oferta de producto limitada a un
nmero reducido de empresas)
o Estrategias empresariales orientadas a reduccin de costos y
diferenciacin por calidad
o Orientacin y compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de
los recursos, la calidad y la conservacin del medio ambiente
o Rivalidad elevada en mercados internacionales
o Rivalidad moderada en mercado nacional

Condicin de los factores de produccin


o Potencial agrcola y de mejora de rendimiento. Existencia de superficie para
ampliacin de cultivos. Factores climticos buenos
o Escasez de materia prima e insuficiente nmero de productores locales de
semillas y plantines (indispensable para la expansin de cultivos y la mejora de
la productividad y rentabilidad de la cadena)
o Disponibilidad suficiente de mano de obra capacitada en los eslabones
primario e industrial
o Difcil acceso a servicios financieros para todos los actores
o Infraestructura e instalaciones adecuadas
o Servicios bsicos regulares (telecomunicaciones, energa elctrica y red vial)
o I+D no siempre alineado a requerimientos y no sistemtico. Baja
transferencia de tecnologa hacia la cadena central
o Gran nmero de organizaciones de productores, aunque con falencias de
orden estratgico y de planificacin
o Disponibilidad de certificaciones internacionales de calidad e inocuidad
alimentaria.
o Competencias tecnolgicas adecuadas sobre todo en el eslabn industrial

Condiciones de la demanda
Gobierno
o Apoyo gubernamental a programas de desarrollo alternativo
para la sustitucin paulatina de cultivos de hoja de coca
o Estrategia y polticas de desarrollo alternativo, promovidas por el
gobierno y algunos organismos de cooperacin, alineadas
moderadamente con elementos de desarrollo sostenible
o Trabajo conjunto con mancomunidad de Municipios del Trpico
de Cochabamba
o Diseo de polticas de incentivo a comercio de exportaciones e
industria
Hechos fortuitos o casuales
o Factores climticos (Daos en cultivos, vas de transporte y,
eventualmente, infraestructura, instalaciones y maquinaria)
o Inestabilidad poltica y social en la regin (acceso a materias
primas, incumplimiento de plazos de entrega)

o Necesidades y requerimientos de clientes locales no del todo


identificados y caracterizados
o Demanda interna baja por falta de hbitos de consumo. Crecimiento
moderado de la misma
o Correlacin moderada entre requerimientos de clientes locales e
internacionales
o Oferta elevada en mercados tradicionales de exportacin. Barreras
de entrada y competencia elevadas
o Demanda externa importante con tendencia al crecimiento
ocasionada por conocimiento del producto e ingreso a nuevas plazas
o nichos de mercado
o Precios adecuados de exportacin, ligeramente superiores a la
media del sector
o Alta capacidad de negociacin de parte de los clientes

Industrias relacionadas y de apoyo


o Nmero importante de empresas competidoras locales; relevante por
la carencia actual de materias primas
o Buena articulacin entre actores de la cadena central
o Industrias de soporte concentradas y con costos elevados
(maquinaria y equipos, envases y embalajes, insumos agrcolas e
industriales)
o Alta dependencia de toda la cadena respecto a industrias de
soporte, servicios de apoyo y organismos de cooperacin
o I+D no sistemtico y no enfocado en necesidades. Baja transferencia
de tecnologa hacia la cadena central
o Falencias en el aprovisionamiento de algunos servicios bsicos
(energa elctrica e internet, fundamentalmente)
o Acceso mnimo a financiamiento de parte de productores e
industrias de la regin

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ANLISIS DE DIAMANTE DE PORTER CADENA DE PULPAS, EXTRACTOS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS EXTICAS


Estrategia y rivalidad entre competidores
o Dispersin moderada y baja productividad de las parcelas
productivas. Reducida rentabilidad para el productor
o Capacidad industrial subutilizada por escasez temporal de materia
prima. Rivalidad moderada en aprovisionamiento de materias primas
o Estructura de mercado oligoplica (oferta de producto limitada a un
nmero reducido de empresas)
o Estrategias empresariales orientadas a reduccin de costos y
diferenciacin por calidad
o Orientacin y compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de
los recursos, la calidad y la conservacin del medio ambiente
o Rivalidad moderada en mercados internacionales, debida
fundamentalmente a presencia reducida de competidores, volmenes
ofertados mayores y mejores prestaciones en cuanto a envase,
presentacin y embalajes
o Rivalidad moderada en mercado nacional

Condicin de los factores de produccin


o Potencial agrcola y de mejora de rendimiento. Existencia de superficie para
ampliacin de cultivos. Factores climticos buenos
o Escasez temporal de materias primas. Nmero importante de cultivos en
fase de desarrollo
o Disponibilidad suficiente de mano de obra capacitada en los eslabones
primario e industrial
o Difcil acceso a servicios financieros para todos los actores
o Infraestructura e instalaciones adecuadas. Actividades de montaje y
ampliacin en algunas empresas
o Servicios bsicos regulares (telecomunicaciones, energa elctrica y red vial)
o I+D reducido y no sistemtico. Baja transferencia de tecnologa hacia la
cadena central
o Nmero reducido de organizaciones de productores. Falencias de orden
estratgico y de planificacin
o Carencia de certificaciones internacionales de calidad e inocuidad
alimentaria.
o Competencias tecnolgicas mejorables en eslabones primario e industrial

Condiciones de la demanda
Gobierno
o Apoyo gubernamental a programas de desarrollo alternativo
para la sustitucin paulatina de cultivos de hoja de coca
o Estrategia y polticas de desarrollo alternativo, promovidas por el
gobierno y algunos organismos de cooperacin, alineadas
moderadamente con elementos de desarrollo sostenible
o Trabajo conjunto con mancomunidad de Municipios del Trpico
de Cochabamba
o Diseo de polticas de incentivo a comercio de exportaciones e
industria
Hechos fortuitos o casuales
o Factores climticos (Daos en cultivos, vas de transporte y,
eventualmente, infraestructura, instalaciones y maquinaria)
o Inestabilidad poltica y social en la regin (acceso a materias
primas, incumplimiento de plazos de entrega)

o Necesidades y requerimientos de clientes locales no del todo


identificados y caracterizados
o Demanda interna baja por falta de hbitos de consumo (camu
camu, copuaz, carambola). Crecimiento moderado de la misma
o Correlacin baja entre requerimientos de clientes locales e
internacionales
o Oferta moderada en mercados tradicionales de exportacin (Japn
para el camu camu; Estados Unidos, Alemania, Suiza y otros de la UE
para otras frutas exticas). Barreras de entrada y competencia
elevadas (vinculadas a volmenes, tipo de envase y presentacin)
o Demanda externa con tendencia al crecimiento ocasionada por
surgimiento de nuevos productos, ingreso a nuevos nichos de mercado
y orientacin de los clientes hacia productos ms sanos y naturales (por
ejemplo: propiedades teraputicas del maracuy y contenido de
vitamina C del camu camu)
o Alta capacidad de negociacin de parte de los clientes

Industrias relacionadas y de apoyo


o Nmero reducido de empresas competidoras locales; relevante por
la escasez temporal de materias primas
o Baja articulacin articulacin entre actores de la cadena central
o Industrias de soporte concentradas y con costos elevados
(maquinaria y equipos, envases y embalajes, insumos agrcolas e
industriales)
o Alta dependencia de toda la cadena respecto a industrias de
soporte, servicios de apoyo y organismos de cooperacin
o I+D reducido, no sistemtico y no enfocado en necesidades. Baja
transferencia de tecnologa hacia la cadena central
o Falencias en el aprovisionamiento de algunos servicios bsicos
(energa elctrica, telecomunicaciones, etc.)
o Acceso mnimo a financiamiento de parte de productores e
industrias de la regin

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ANLISIS DE DIAMANTE DE PORTER CADENA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS


Estrategia y rivalidad entre competidores

Condicin de los factores de produccin


o Potencial agrcola y de mejora de rendimiento. Existencia de superficie para
ampliacin de cultivos. Factores climticos buenos
o Escasez moderada de materias primas. Cultivos en fase de expansin
(crcuma y jengibre) y desarrollo (achiote y pimienta). Nmero importante de
cultivos frutcolas en fase de produccin (pia, banano).
o Disponibilidad suficiente de mano de obra capacitada en el eslabn
primario. Calificacin moderada de mano de obra industrial
o Difcil acceso a servicios financieros para todos los actores
o Infraestructura e instalaciones adecuadas. Capacidad industrial subutilizada
o Servicios bsicos regulares (telecomunicaciones, energa elctrica, gas
natural, agua y red vial)
o I+D reducido y no sistemtico. Baja transferencia de tecnologa hacia la
cadena central
o Nmero reducido de organizaciones de productores (especias y colorantes).
Falencias de orden estratgico y de planificacin
o Carencia de certificaciones internacionales (Produccin orgnica o
ecolgica, calidad, inocuidad alimentaria)
o Competencias tecnolgicas mejorables en eslabones primario e industrial

o Dispersin elevada y baja productividad de las parcelas productivas


(sobre todo especias y colorantes). Reducida rentabilidad para el productor
o Capacidad industrial subutilizada por escasez temporal de materia prima
(cultivos en fase de expansin y desarrollo). Rivalidad baja en
aprovisionamiento de materias primas
o Estructura de mercado oligoplica (oferta de producto limitada a un
nmero reducido de empresas)
o Estrategias empresariales orientadas a desarrollo de economas de escala,
reduccin de costos y diferenciacin por calidad y empaque
o Orientacin y compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de los
recursos, la calidad y la conservacin del medio ambiente
o Rivalidad alta en mercados internacionales sobre todo para productos
convencionales, debida fundamentalmente a presencia numerosa de
competidores, volmenes ofertados mayores y mejores prestaciones en
cuanto a envase, presentacin y embalajes
o Rivalidad moderada en mercado nacional
Gobierno
o Apoyo gubernamental a programas de desarrollo alternativo
para la sustitucin paulatina de cultivos de hoja de coca
o Estrategia y polticas de desarrollo alternativo, promovidas por el
gobierno y algunos organismos de cooperacin, alineadas
moderadamente con elementos de desarrollo sostenible
o Trabajo conjunto con mancomunidad de Municipios del Trpico
de Cochabamba
o Diseo de polticas de incentivo a comercio de exportaciones e
industria
Hechos fortuitos o casuales
o Factores climticos (Daos en cultivos, vas de transporte y,
eventualmente, infraestructura, instalaciones y maquinaria)
o Inestabilidad poltica y social en la regin (acceso a materias
primas, incumplimiento de plazos de entrega)

Condiciones de la demanda
o Necesidades y requerimientos de clientes locales no del todo identificados y
caracterizados
o Demanda interna baja por falta de hbitos de consumo (frutas
deshidratadas, fundamentalmente). Demanda estable con crecimiento
moderado en especias y t de frutas
o Correlacin baja entre requerimientos de clientes locales e internacionales
o Oferta importante en mercados tradicionales de exportacin (UE, Japn y
Estados Unidos para las frutas deshidratadas; UE y Estados Unidos para el t de
frutas, las especias y colorantes). Barreras de entrada y competencia elevadas
(vinculadas a volmenes, tipo de envase y presentacin)
o Demanda externa con tendencia al crecimiento ocasionada por
surgimiento de nuevos productos (colorantes naturales como bixina y
curcumina), ingreso a nuevos nichos de mercado y orientacin de los clientes
hacia productos orgnicos, naturales y que generen bienestar (por ejemplo:
colorantes naturales, pimienta, jengibre y productos deshidratados orgnicos,
t de frutas natural, etc.)
o Alta capacidad de negociacin de parte de los clientes

Industrias relacionadas y de apoyo


o Nmero reducido de empresas competidoras locales; relevante por
la escasez temporal de materias primas
o Baja articulacin articulacin entre actores de la cadena central
o Industrias de soporte concentradas y con costos elevados
(maquinaria y equipos, envases y embalajes, insumos agrcolas e
industriales)
o Alta dependencia de toda la cadena respecto a industrias de
soporte, servicios de apoyo y organismos de cooperacin
o I+D reducido, no sistemtico y no enfocado en necesidades. Baja
transferencia de tecnologa hacia la cadena central
o Falencias en el aprovisionamiento de algunos servicios bsicos
(energa elctrica, telecomunicaciones, etc.)
o Acceso mnimo a financiamiento de parte de productores e
industrias de la regin

69

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8.3.3

Anlisis FODA del subsector


8.3.3.1

Identificacin de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades


y Amenazas

Dentro de los nuevos enfoques estratgicos y de anlisis competitivo


y organizacional de los sistemas econmicos productivos (empresas
y sectores), destacan los estudios y modelos de Michael Porter,
citado ya anteriormente cuando comentbamos sobre el Diamante
de competitividad. Este autor ha basado su anlisis en el estudio de
las empresas y sectores y sus interrelaciones en interaccin con el
suprasistema ambiental, proponiendo analizar tambin los conjuntos
de agrupamientos interempresariales e intersectoriales, en lo que
denomina clusters o microclusters, segn fuera el caso.
La adquisicin gradual de ventajas competitivas por parte de
cualquiera de los subsectores priorizados en el mbito de presente
estudio Madera y manufacturas de madera o Alimentos Diversosconstituye el objetivo dinmico planteado en base a la aplicacin
y/o consolidacin de innovaciones tecnolgicas productivas,
comerciales u organizacionales, que darn lugar a un mayor estatus
de competitividad global.
El punto de partida debera ser el estudio y anlisis del suprasistema
ambiental, y el anlisis competitivo, que puede realizarse
inicialmente mediante la aplicacin de un anlisis FODA, sealando
los puntos dbiles y puntos fuertes de cada subsector o rubro frente
a los dems grupos del sector; y las amenazas y oportunidades que
suscita la coyuntura actual, las caractersticas actuales y las
inferencias que se proponen para un futuro en el mismo.
Se presentan a continuacin los resultados del Anlisis FODA
aplicado a cada una de las cadenas priorizadas, dentro del
Subsector Alimentos Diversos

70

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Cuadro 3.1 ANLISIS FODA CADENA DEL PALMITO


FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

o Buena articulacin entre los diferentes eslabones de la cadena (ABC firmado y Comit de
competitividad conformado)
o Estrategia, objetivos y metas del subsector bien definidos
o Disponibilidad de tierras para ampliacin de cultiv os y/o mejora de la productividad
o Organizacin adecuada a nivel de productores, sobre todo en cuestiones operativas
o Disponibilidad de competencias tecnolgicas a niv el industrial
o Excelente calidad de los productos procesados (superior a la de la competencia externa)
o Capacidad instalada suficiente a nivel industrial
o Personal directivo y tcnico altamente calificado
o Personal de planta adecuadamente calificado
o Apoyo moderadamente alto en extensin agrcola e investigacin y desarrollo, de parte de
organismos de cooperacin e industrias del subsector (Entre 1994 y 2004 el nmero de
proveedores de material vegetal se ha incrementado de 3 a 17)
o Disponibilidad de certificaciones internacionales (sistemas de gestin de calidad ISO 9001:2000,
inocuidad alimentaria HACCP, Buenas Prcticas de Manufactura, etc.)
o Compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de los recursos y la conservacin del medio
ambiente
o Buen posicionamiento de los productos en mercados nacionales e internacionales y experiencia
adecuada de las empresas en la bsqueda y desarrollo de nuevos mercados
o Ubicacin estratgica de las instalaciones, recursos y mercados (sobre todo para el mercado
nacional)

o Existencia de organismos tcnicos y de cooperacin que apoyan el desarrollo de la cadena


en cuestiones de incremento de superficies de cultivo, asistencia tcnica y mejora de la
productividad
o Alta demanda del palmito en el mercado internacional, con tendencia creciente
o Incremento de la demanda en el mercado nacional por modificacin de los hbitos de
consumo
o Apertura de nuevas plazas o nichos de mercado
o Incorporacin de valor agregado y diferenciacin de los productos
o Mejor disponibilidad de servicios financieros en la zona de produccin
o Incorporacin de caractersticas ecolgicas a los productos, alineadas con las ltimas
tendencias de consumo de productos ms saludables
o Aprovechamiento y procesamiento de residuos industriales del palmito (entre 35 y 40
TM/da) para elaboracin de forraje animal y/o abono orgnico.

DEBILIDADES

AMENAZAS

o Estrategia y planificacin de la asistencia tcnica y los programas de desarrollo alternativo,


alineadas parcialmente con los requerimientos, objetivos y metas de productores primarios e
industrias del subsector, orientados hacia la competitividad.
o Escasez de materia prima para la capacidad industrial instalada
o Insuficientes productores suficientes locales de semillas y plantines (indispensable para la
expansin de cultivos y la mejora de la productividad y rentabilidad de la cadena)
o Excesiva dispersin y baja productividad de las parcelas productivas
o Carencia de servicios tcnicos y de mantenimiento industrial en la zona
o Falencias en el aprovisionamiento de algunos servicios bsicos (fundamentalmente energa
elctrica e internet)
o Rotacin moderadamente alta del personal de las industrias
o Costos elevados de envases (latas, frascos de vidrio), embalajes (cajas) y otros insumos de
produccin
o Acceso casi nulo a servicio de seguros de instalaciones, maquinaria y equipo
o Acceso mnimo al crdito de parte de productores e industrias de la regin. Incredibilidad
por parte de instituciones financieras. Exigencia de garantas hipotecarias localizadas fuera
del Trpico de Cochabamba

o Probabilidad de no cumplimiento de metas y planes propuestos para el subsector, en lo


referente a incremento de cultivos, asistencia tcnica, rendimientos y productividad
o Inseguridad jurdica e informalidad en las relaciones comerciales e institucionales
o Inestabilidad poltica y social en la regin, y en el pas en general
o Permanente amenaza de factores de orden climtico
o Presencia de gran nmero de competidores en el mercado internacional
o Incursin de competidores nuevos no formales (microempresas o empresas familiares que
no estn legalmente establecidas) en el mercado nacional, que ofrezcan productos con
calidad y precios ms bajos
o Dificultad en la fijacin de precios en mercados internacionales debido a la presencia de
competidores tradicionales con precios ms bajos. Baja capacidad de negociacin de parte
de las industrias
o Alta capacidad de negociacin de parte de los clientes

Fuente: Elaboracin Propia

71

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Cuadro 3.2 ANLISIS FODA CADENA DE PULPAS, EXTRACTOS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS EXTICAS
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

o Disponibilidad de tierras para ampliacin de cultivos y/o mejora de la productividad


o Proyeccin favorable en incremento de cultivos y produccin (fundamentalmente camu
camu, pia, banano y copuaz)
o Representatividad de productores a nivel de asociacione
o Disponibilidad de competencias tecnolgicas a nivel de procesamiento industrial
o Buena calidad de los productos terminados
o Capacidad instalada suficiente a nivel industrial
o Personal directivo y tcnico bien capacitado
o Personal de planta adecuadamente calificado
o Apoyo moderadamente alto en extensin agrcola e investigacin y desarrollo, de parte de
organismos de cooperacin e industrias del subsector
o Compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de los recursos, la calidad y la
conservacin del medio ambiente
o Buen posicionamiento de los productos en mercados nacionales
o Ubicacin estratgica de las instalaciones, recursos y mercados (sobre todo para el
mercado nacional)

o Existencia de organismos tcnicos y de cooperacin que apoyan el desarrollo de la cadena


en cuestiones de incremento de superficies de cultivo, asistencia tcnica y mejora de la
productividad
o Demanda creciente de pulpas, extractos y concentrados de frutas exticas en el mercado
internacional
o Demanda creciente en el mercado nacional por posicionamiento de algunos productos
(maracuy) y modificacin de hbitos de consumo en otros (camu camu, carambola,
copuaz)
o Apertura de nuevas plazas o nichos de mercado a nivel internacional (Unin Europea,
Estados Unidos, Japn, etc.)
o Incorporacin de valor agregado y diferenciacin de los productos
o Posibilidad de mejor disponibilidad de servicios financieros en la zona de produccin
o Incorporacin de caractersticas ecolgicas a los productos, alineadas con las ltimas
tendencias de consumo de productos orgnicos y ms saludables

DEBILIDADES

AMENAZAS

o Baja articulacin entre los diferentes eslabones de la cadena

o Incumplimiento de las metas propuestas para el subsector, en lo referente a incremento de


cultivos, asistencia tcnica, rendimientos y productividad
o Inseguridad jurdica e informalidad en las relaciones comerciales e institucionales
o Inestabilidad poltica y social en la regin, y en el pas en general
o Permanente amenaza de bloqueos de caminos
o Permanente amenaza de factores de orden climtico
o Presencia de competidores en el mercado internacional (sobre todo para productos
derivados del maracuy y pia)
o Incursin de competidores nuevos no formales (microempresas o empresas familiares que no
estn legalmente establecidas) en el mercado nacional, que ofrezcan productos con calidad
y precios ms bajos
o Firma de TLC (se intensificara la rivalidad entre competidores, tanto nacionales como
norteamericanos)
o Incertidumbre sobre la fijacin de precios en mercados internacionales debido a la
presencia de competidores tradicionales, quizs con precios ms bajos

o Estrategia, objetivos y metas del subsector no definidos. Carencia de informacin


o Estrategia y planificacin de la asistencia tcnica y los programas de desarrollo alternativo,
alineadas parcialmente con los requerimientos, objetivos y metas de productores primarios e industrias
del subsector, orientados hacia la competitividad
o Escasez temporal de materias primas para la capacidad industrial instalada
o Excesiva dispersin y baja productividad de las parcelas productivas
o Carencia de servicios tcnicos adecuados para la industria
o Falencias en el aprovisionam iento de algunos servicios bsicos (energa elctrica,
telecomunicaciones, etc.)
o Costos elevados de envases (latas, frascos de vidrio), embalajes (cajas) y otros insumos de
produccin
o Carencia de tecnologa adecuada para el envasado y transporte de pulpas y concentrados, en su
presentacin a granel (por ejemplo: tambores metlicos o de plstico de 20 kg de capacidad,
cadena de fro, etc.)
o Carencia de certificaciones internacionales (sistemas de gestin de calidad ISO 9001:2000,
inocuidad alimentaria HACCP, Buenas Prcticas de Manufactura, etc.)
o Falta de experiencia de las empresas en la bsqueda y desarrollo de nuevos mercados, sobre todo
internacionales
o Acceso casi nulo a servicio de seguros de instalaciones, m aquinaria y equipo
o Acceso mnimo al crdito de parte de productores e industrias de la regin. Incredibilidad por parte
de instituciones financieras. Exigencia de garantas hipotecarias localizadas fuera del Trpico de
Cochabam ba

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro 3.3 ANLISIS FODA CADENA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS


FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

o Disponibilidad de tierras para ampliacin de cultivos y/o mejora de la productividad


o Proyeccin favorable en incremento de cultivos y produccin (fundamentalmente achiote,
pimienta, pia y banano). Crecimiento crcuma y jengibre sujeto a demanda.
o Organizacin adecuada a nivel de productores, sobre todo en cuestiones operativas
o Disponibilidad de competencias tecnolgicas a nivel de procesamiento industrial
o Buena calidad de los productos procesados
o Capacidad instalada suficiente a nivel industrial
o Personal directivo y tcnico bien calificado
o Personal de planta adecuadamente calificado
o Apoyo moderadamente alto en extensin agrcola e investigacin y desarrollo, de parte de
organismos de cooperacin e industrias del subsector
o Compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de los recursos, la calidad y la
conservacin del medio ambiente
o Orientacin natural hacia la produccin orgnica o ecolgica en la mayora de los actores
o Buen posicionamiento de algunos productos en mercados nacionales (t de frutas)
o Ubicacin estratgica de las instalaciones, recursos y mercados (sobre todo para el
mercado nacional)

o Existencia de organismos tcnicos y de cooperacin que apoyan el desarrollo de la cadena


en cuestiones de incremento de superficies de cultivo, asistencia tcnica y mejora de la
productividad
o Demanda creciente de productos deshidratados en el mercado internacional (Unin
Europea y Estados Unidos, fundamentalmente)
o Demanda moderadamente creciente en el mercado nacional por posicionamiento de
algunos productos (pimienta, achiote, jengibre) y modificacin de hbitos de consumo en
otros (t de frutas, frutas deshidratadas)
o Apertura de nuevas plazas o nichos de mercado a nivel internacional (Unin Europea,
Estados Unidos, Japn, Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, etc.)
o Incorporacin de valor agregado y diferenciacin de los productos (Ejemplos: obtencin de
bixina del achiote y curcumina de la crcuma, aplicacin de baos de chocolate y confite
en frutas deshidratadas, envasado de diferentes formulaciones de t de frutas, utilizacin de
envases y presentacin mejores y ms atractivos)
o Mejor disponibilidad de servicios financieros en la zona de produccin
o Incorporacin de caractersticas ecolgicas a los productos, alineadas con las ltimas
tendencias de consumo de productos orgnicos y ms saludables
o Posibilidad de acceso a mejores precios por incursionar en laproduccin orgnica o
ecolgica

DEBILIDADES

AMENAZAS

o Articulacin moderadamente baja entre los diferentes eslabones de la cadena


o Estrategia, objetivos y metas del subsector no definidos. Carencia de informacin
o Estrategia y planificacin de la asistencia tcnica y los programas de desarrollo alternativo, alineadas
parcialmente con los requerimientos, objetivos y metas de productores primarios e industrias del subsector,
orientados hacia la competitividad
o Escasez de materias primas para la capacidad industrial instalada (pimienta, crcuma y jengibre,
fundamentalmente). Orientacin excesiva a frutas deshidratadas.
o No disponibilidad de un mdulo industrial de extraccin de bixina y curcumina a partir de achiote y
crcuma, respectivamente, elemento fundamental para la obtencin de productos colorantes con
estimable valor agregado
o Excesiva dispersin y bajo rendimiento de las parcelas productivas
o Carencia de servicios tcnicos adecuados para la industria
o Falencias en el aprovisionamiento de algunos servicios bsicos (energa elctrica, telecomunicaciones,
etc.)
o Costos elevados de envases, embalajes y otros insumos de produccin
o Incipiente normativa en temas alimentarios (Ej.: cosecha, poscosecha, clasificacin por tamao,
madurez y otros criterios, procesamiento, envases y embalajes, etc.)
o Carencia generalizada de certificaciones internacionales (Produccin orgnica o ecolgica, Calidad
ISO 9001:2000, Inocuidad alimentaria HACCP, etc.). Costo muy elevado de las mismas
o Falta de experiencia de las empresas en la bsqueda y desarrollo de nuevos mercados, sobre todo
internacionales
o Acceso casi nulo a servicio de seguros de instalaciones, maquinaria y equipo
o Acceso mnimo al crdito de parte de productores e industrias de la regin. Incredibilidad por parte de
instituciones financieras. Exigencia de garantas hipotecarias localizadas fuera del Trpico de
Cochabamba

o Incumplimiento de las metas propuestas para el subsector, en lo referente a incremento de


cultivos, asistencia tcnica, rendimientos y productividad
o Inseguridad jurdica e informalidad en las relaciones comerciales e institucionales
o Inestabilidad poltica y social en la regin, y en el pas en general
o Permanente amenaza de factores de orden climtico
o Preencia de competidores informales que no cuentan con registros sanitarios o alimentarios de
Senasag
o Presencia de gran nmero de competidores en el mercado internacional (sobre todo para
productos convencionales en frutas deshidratadas, t de frutas, pimienta y jengibre)
o Presencia, cada vez ms global, de frutas frescas como producto sustituto de las deshidratadas
o Demanda creciente de prodcutos deshidratados pero cada vez a precios ms bajos
o Incursin de competidores nuevos no formales (microempresas o empresas familiares que no
estn legalmente establecidas) en el mercado nacional, que ofrezcan productos con calidad y
precios ms bajos
o Ausencia de programas gubernamentales de incentivo ms agresivos para promocionar las
exportaciones
o Firma de TLC (se intensificara la rivalidad entre competidores, tanto nacionales como
norteamericanos)
o Incertidumbre sobre la fijacin de precios en mercados internacionales debido a la presencia
de competidores tradicionales, quizs con precios ms bajos
o Fluctuacin permanente de precios en productos orgnicos

Fuente: Elaboracin Propia

73

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8.3.3.2

Anlisis FODA cruzado del Subsector

La identificacin realizada en el apartado anterior tiene efecto en la


evaluacin de las oportunidades del subsector. El anlisis cruzado
de las fortalezas y debilidades en relacin a las oportunidades y
amenazas se ha denominado en la literatura administrativa como
Anlisis FODA cruzado. El esquema siguiente puede ser ilustrativo
de este cruzamiento analtico.
Grfico 3.1 Esquema del Anlisis FODA cruzado

Fuente: Elaboracin propia


En el cuadrante OF, el subsector posee fortalezas y puede
aprovechar las oportunidades que se le presenten; en el cuadrante
OD el subsector, puesto que tiene debilidades, se encuentra
incapacitado para aprovechar las oportunidades; por su parte, en
el cuadrante AF el subsector tiene fortalezas y puede enfrentar con
xito las amenazas que se le presenten; por ltimo, en el cuadrante
AD el subsector se encuentra en posicin crtica, pues se le
presentan amenazas y l se encuentra en posicin de debilidad.
Un anlisis de este tipo nos brinda una posibilidad real de evaluar lo
que efectivamente se puede hacer en el Subsector Alimentos
Diversos. En consecuencia, constituye un instrumento fundamental
para analizar y revalorar los objetivos del subsector, pero ante todo
su misin, su visin y las estrategias que de ellas se deriven.
En base a los anlisis FODA cruzados de las tres cadenas del
Subsector Alimentos se han propuesto, entonces, las lneas
estratgicas a seguir:
Cuadrante OF:
o
o

Establecer polticas de desarrollo agrcola diferenciado, para


cada una de las cadenas del subsector.
Incrementar la produccin y productividad en las reas
potenciales de produccin primaria de palmito, frutas,
especias y colorantes.

74

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o
o
o

Aprovechar los residuos industriales orgnicos de las plantas


procesadoras para reciclar los fertilizantes naturales y mejorar
la textura de las tierras para beneficio de los actores de los
eslabones primarios de las cadenas (sobre todo palmito).
Establecer un programa de capacitacin en produccin
orgnica y apoyo tcnico y financiero en procesos de
certificacin.
Incrementar la oferta de productos con certificacin
orgnica o ecolgica.
Promover la generacin de sistemas de inteligencia de
mercados para los diferentes productos.
Impulsar estrategias empresariales que generen valor
agregado y diferenciacin de los productos (Ejemplos:
obtencin de bixina del achiote y curcumina de la crcuma,
baos de chocolate y confite en frutas deshidratadas,
envasado de diferentes formulaciones de t de frutas,
envases y presentacin mejores y ms atractivos, etc.).

Cuadrante OD:
o

o
o
o
o

Coadyuvar a la implementacin de instancias de


coordinacin, articulacin y cooperacin entre actores de
los diferentes agrupamientos industriales o clusters del
subsector.
Incrementar la produccin y productividad en las reas
potenciales de produccin primaria de palmito, frutas,
especias y colorantes.
Brindar capacitacin en el subsector para prestar asistencia
tcnica especializada.
Desarrollar paquetes tecnolgicos y un plan de asistencia
tcnica especfico para cadena.
Disear e implementar sistemas de comercializacin ms
eficaces y eficientes.
Establecer programas de asistencia financiera para los
eslabones primario e industrial de las cadenas priorizadas,
ubicadas en el Trpico de Cochabamba.

Cuadrante AF:
o

o
o
o

Coadyuvar a la implementacin de instancias de


coordinacin, articulacin y cooperacin entre actores de
los diferentes agrupamientos industriales o clusters del
subsector.
Promover la gestin, difusin y socializacin de informacin
relevante para el sector (tecnologa, comercializacin,
potencialidades, etc.).
Promover la generacin de sistemas de inteligencia de
mercados para los diferentes productos.
Identificar, sistemticamente, demandas tecnolgicas y de
investigacin de parte de los eslabones primario e industrial.
Impulsar estrategias empresariales que generen valor
agregado y diferenciacin de los productos.

75

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Promover una instancia de planificacin conjunta y


ejecucin de actividades relacionadas con I+D y tecnologa,
incluyendo a los actores relacionados ms relevantes.
Establecer programas de asistencia financiera para los
eslabones primario e industrial de las cadenas priorizadas,
ubicadas en el Trpico de Cochabamba.

Cuadrante AD:
o

o
o
o
o

Coadyuvar a la implementacin de instancias de


coordinacin, articulacin y cooperacin entre actores de
los diferentes agrupamientos industriales o clusters del
subsector.
Generar y validar nuevas tecnologas, tanto en el eslabn
primario como en el industrial.
Disear e implementar sistemas de comercializacin ms
eficaces y eficientes.
Establecer programas de asistencia financiera para los
eslabones primario e industrial de las cadenas priorizadas.
Promover la desburocratizacin de los trmites de
certificacin sanitaria, alimentaria, transporte, exportaciones
y otros.

8.4 Desarrollo de Lneas Estratgicas


8.4.1

Identificacin de los cuellos de botella

Como es sabido, para el desarrollo de la Estrategia Departamental de


Desarrollo Industrial Sostenible de Cochabamba, el Subsector Alimentos
Diversos ha sido desagregado en tres cadenas productivas:
o
o
o

Palmito procesado
Pulpas, extractos y concentrados de frutas exticas
Productos deshidratados (frutas, especias, colorantes)

Por tal motivo, el desarrollo del taller de validacin del 16 de marzo, requiri
de la organizacin de los diferentes actores en tres mesas de trabajo
separadas. Lgicamente, los anlisis de las cadenas, FODA y Diamante de
Porter tambin fueron manejados en forma separada.
Como resultado del trabajo de anlisis descrito, se incorporaron algunas
ideas a los anlisis de clusters, FODA y Diamante de Porter, propuestos, y se
validaron todas las conclusiones a las que se abord.
Asimismo, fueron analizados en detalle los cuellos de botella, las lneas
estratgicas subsectoriales planteadas, las ideas de perfil derivadas de
stas y las alternativas adicionales de solucin para, finalmente, concluir
con la priorizacin de los mencionados perfiles de proyecto9.
Es oportuno sealar que en las tres mesas de trabajo del Subsector Alimentos Diversos, se requiri a los actores la
priorizacin de los tres proyectos ms urgentes o de ejecucin prioritaria para aportar sostenibilidad a cada una
de las cadenas. Para ello, se solicit calificar con 3 puntos al de mayor importancia, 2 al de mediana relevancia
y 1 punto al de menor prioridad).
9

76

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A continuacin se muestra un resumen de los cuellos de botella, ideas de


perfiles derivadas de las lneas estratgicas y su respectiva calificacin y
priorizacin:
Cuadro 4.1 Detalle de cuellos de botella identificados, ideas de perfil y
priorizacin por parte de los actores del Subsector Alimentos Diversos
Cuellos de botella identificados
o Falta de materia prima (principalmente en
la cadena del palmito).

o Acceso mnimo a crdito para capital


operativo por parte de productores
(compra de semillas, plantines, insumos,
etc.)

o Falta de asistencia tcnica especializada


para produccin primaria (uso de
fertilizantes,
tratamiento
de
enfermedades, mejora de rendimientos,
etc.). Relevante en prcticamente todas
las cadenas.

o Escasos I+D y transferencia de tecnologa


hacia el productor y el industrial.

o Acceso difcil a certificacin de productos


orgnicos por parte de productores de la
regin (precios elevados, falta de
capacitacin de productores, tiempos
requeridos para certificacin, etc.)

o Carencia de un centro de acopio de


crcuma y jengibre acorde a la oferta
proyectada (300 qq semana). Afecta a
calidad
y
homogeneidad
de
los
productos.

Ideas de perfil derivadas de las lneas


estratgicas
o Desarrollo, adaptacin y transferencia
de
tecnologas
aplicadas
a
la
produccin primaria de palmito
o Expansin de cultivos e incremento de la
productividad en reas potenciales de
produccin de palmito
o Creacin de un fondo de maniobra o
fondo rotatorio para apoyo a los
productores
o Introduccin de un nuevo servicio de
financiamiento de corto periodo e
inters bajo por parte de las financieras
instaladas
en
el
Trpico
de
Cochabamba
o Identificacin
de
demandas
de
asistencia tcnica puntual y en el corto
plazo, para las principales cadenas
productivas del departamento
o Desarrollo de un paquete tecnolgico y
un plan de asistencia tcnica especfica
por cadena o por producto, por un
periodo no menor a 5 aos
o Identificacin
de
demandas
tecnolgicas y de investigacin de parte
de los eslabones primario e industrial en
las principales cadenas productivas del
departamento
o Planificacin conjunta y ejecucin de
actividades relacionadas con I+D y
tecnologa, incluyendo a los actores
relacionados
ms
relevantes
(Universidades, IBTA, etc.)
o Establecimiento de un programa de
capacitacin en produccin orgnica y
apoyo tcnico y financiero en procesos
de certificacin.
o Articulacin y creacin de un comit de
coordinacin
y
competitividad
subsectorial
que
incluya
a
las
instituciones
acreditadas
para
la
certificacin de productos orgnicos,
instaladas en el pas
o Construccin de un centro de acopio
de capacidad acorde a la oferta
proyectada de crcuma y jengibre
(proyecto similar al del centro de acopio
de achiote financiado por el PRAEDAC)

77

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Puntaje
2

o Falta de tutores muertos adecuados o Proyecto de factibilidad para el


financiamiento de tutores muertos y/o su
(maderas ms duras). Aplicable slo a
combinacin con tutores vivos
produccin de pimienta.
o Inadecuado manipuleo y transporte de o Diagnstico y mejoramiento de los
sistemas de cosecha, manipulacin,
fruta poscosecha (dao y merma de los
embalaje y transporte de productos
productos)
frutcolas (ejemplo: uso de canastillas,
tecnificacin en la cosecha y transporte
a centros de acopio y embalaje, etc.)
o Carencias en tecnologas de extraccin y o Proyecto de factibilidad tcnica y
despulpado (por ejemplo, automatizacin
econmica para la instalacin de
de pelado de frutas: maracuy y similares)
maquinaria
semiautomtica
o
automtica de pelado, extraccin y
despulpado de frutas
o Falta de una tecnologa de envasado o Proyecto de factibilidad tcnica y
econmica para la instalacin de una
adecuada,
sobre
todo
para
la
planta de envasado a granel de
exportacin a granel de productos
productos alimenticios, en el Centro
alimenticios (pulpas, extractos, aceites,
Logstico de Exportaciones
etc.)
o Generacin
elevada
de
residuos o Aprovechamiento y/o procesamiento
orgnicos de palmito por parte de las
de residuos industriales de las plantas
industrias instaladas en la regin (entre 35
procesadoras de palmito
y 40 TM/da)
o Deficiencias
en
sistemas
de o Desarrollo de un sistema de inteligencia
comercializacin
de mercados para la comercializacin
o Insuficientes canales de distribucin y
de los productos objeto de este estudio
comercializacin
o Imagen y presentacin de los productos,
poco competitivas
o Difcil acceso a informacin tcnica y de o Creacin de una unidad de bsqueda,
mercados que sea fiable, suficiente y
recopilacin, generacin y gestin de
actualizada, en forma permanente
informacin (Difusin de informacin
integral: calidad, cantidad, mercados,
etc.).
o Deficiencias en articulacin y liderazgo o Fortalecimiento
de
comits
de
empresarial en las diferentes cadenas
competitividad
de
las
diferentes
productivas
cadenas
Fuente: Elaboracin propia

De las discusiones planteadas en cada una de las mesas del taller de


validacin, y tomando en cuenta la informacin de priorizacin de la tabla
anterior, extractamos de manera conjunta, las siguientes ideas de perfiles
de proyecto:
o Creacin de un fondo financiero de apoyo a la produccin agroforestal
(este perfil coincide con otro similar priorizado por el subsector Madera,
as que podra trabajarse de manera coordinada) (7 p.)
o Creacin de una unidad de bsqueda, recopilacin, generacin y
gestin de informacin (Esta unidad debera disponer de herramientas
de apoyo como es un sistema de inteligencia de mercados para la
comercializacin de los productos, tambin presentada como idea de
perfil en el marco de este estudio) (3 p.)
o Identificacin de demandas tecnolgicas y de investigacin de parte
de los eslabones primario e industrial. Planificacin conjunta y ejecucin

78

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de actividades relacionadas con I+D y tecnologa, incluyendo a los


actores relacionados ms relevantes (Universidades, IBTA, etc.) (3 p.)
o Aprovechamiento y/o procesamiento de residuos industriales de las
plantas procesadoras de palmito (este proyecto fue priorizado por los
industriales de la zona debido a su efecto en la sostenibilidad ambiental)
(2 p.)
8.4.2

Definicin de lneas estratgicas

A partir de la informacin generada en las reuniones, talleres y grupos


focales subsectoriales, realizados con los diferentes actores de las tres
cadenas, y del anlisis realizado con herramientas como el Diamante de
Competitividad de Porter y el FODA cruzado, se identificaron las lneas
estratgicas a seguir, las cuales tambin fueron revisadas, corregidas y
validadas en el taller subsectorial realizado el pasado 16 de marzo:

Impulsar estrategias empresariales que generen valor agregado y


diferenciacin de los productos (Ej: obtencin de bixina del
achiote, baos de chocolate en frutas deshidratadas, envases y
presentacin mejores y ms atractivos, etc.)
Disear e implementar sistemas de comercializacin ms eficaces
y eficientes
Promover la generacin de sistemas de inteligencia de mercados
para los diferentes productos
Promover la gestin, difusin y socializacin de informacin
relevante para el sector (tecnologa, comercializacin,
potencialidades, etc.)
Incrementar la oferta de productos con certificacin orgnica o
ecolgica
Establecer un programa de capacitacin en produccin orgnica
y apoyo tcnico y financiero en procesos de certificacin
Identificar, sistemticamente, demandas tecnolgicas y de
investigacin de parte de los eslabones primario e industrial
Generar y validar nuevas tecnologas, tanto en el eslabn primario
como en el industrial
Brindar capacitacin en el subsector para prestar asistencia
tcnica especializada
Promover una instancia de planificacin conjunta y ejecucin de
actividades relacionadas con I+D y tecnologa, incluyendo a los
actores relacionados ms relevantes
Desarrollar paquetes tecnolgicos y un plan de asistencia tcnica
especfico para cadena
Aprovechar los residuos industriales orgnicos de las plantas
procesadoras para beneficio de los actores de las cadenas (sobre
todo palmito)
Establecer programas de asistencia financiera para los eslabones
primario e industrial de las cadenas priorizadas
Coadyuvar a la implementacin de instancias de coordinacin,
articulacin y cooperacin entre actores de los diferentes
agrupamientos industrial o clusters el subsector.

En el Cuadro 4.2 se muestran, lado a lado, las lneas estratgicas del Sector
Industrial Manufacturero de Cochabamba (EDDIS-Fase 1) y las del Subsector

79

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Alimentos Diversos (EDDIS-Fase 2), junto a sus correspondientes acciones. En el


cuadro puede apreciarse la correlacin existente entre las lneas estratgicas
sectorial y subsectorial.

80

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Cuadro 4.2 Subsector Alimentos Diversos, Matriz de Lneas estratgicas subsectoriales vs. sectoriales
Lneas estratgicas del Sector Industrial Manufacturero de
Cochabamba, planteadas al finalizar la primera fase de la EDDIS
1

Lneas estratgicas propuestas para el Subsector


Alimentos Diversos

Acciones

Acciones/Perfiles de Proyecto

Impulsar encadenamientos industriales con produccin de mayor valor


agregado

Promocin de productos con valor agregado

Fomentar las exportaciones

a) Disear e implementar sistemas de comercializacin Creacin de una unidad de manejo y difusin de


ms eficaces y eficientes, b) Promover la generacin de informacin 'UMDI' (Objeto: brindar acceso a informacin
Fortalecer la oferta exportable departamental
sistemas de inteligencia de mercados para los diferentes necesaria para el desarrollo empresarial, gestin integral de
y
el
conocimiento
de
mercados
productivas,
innovacin
tecnolgica,
productos,
c)
Promover
la
gestin,
difusin
y actividades
internacionales
socializacin de informacin relevante para el sector penetracin de mercados y posicionamiento de productos
agroforestales y agroindustriales, tanto en el mercado
(tecnologa, comercializacin, potencialidades, etc.).
nacional como internacional)

Impulsar el desarrollo de encadenamientos industriales intensivos en


mano de obra calificada

Impulsar estrategias empresariales que generen valor


agregado y diferenciacin de los productos (Ej:
Impulso a la cultura innovadora que lleve a la obtencin de bixina del achiote, baos de chocolate
calidad, innovacin, diversificacin y valor en frutas deshidratadas, envases y presentacin mejores
agregado de los productos
y ms atractivos, etc.).

Promocin de productos

Incrementar la oferta de productos con certificacin


orgnica o ecolgica.

Mejorar la cualificacin de la mano de obra

Establecer
un
programa
de
capacitacin
en
produccin orgnica y apoyo tcnico y financiero en
procesos de certificacin.

Establecer polticas salariales


productividad efectiva

base

Implementar Centros de capacitacin


perfeccionamiento profesional

en

Desarrollar capital humano con caractersticas


competitivas e innovativas

a)
Identificar,
sistemticamente,
demandas
Ampliar la cobertura de los servicios de tecnolgicas y de investigacin de parte de los
Impulsar programas de transferencia tecnolgica e innovacin hacia las Universidades e Institutos de capacitacin en eslabones primario e industrial, b) Generar y validar
industrias
lo referente a investigacin y desarrollo de nuevas tecnologas, tanto en el eslabn primario como
tecnologa
en el industrial
Formar recursos humanos calificados
tareas de investigacin y desarrollo

para Brindar capacitacin en el subsector


asistencia tcnica especializada.

Mejorar el conocimiento de tecnologa


adecuada y administracin eficiente de la
misma

para

prestar

Creacin de una Comisin Departamental de Investigacin,


a) Promover una instancia de planificacin conjunta y
Desarrollo y Transferencia de Tecnologa (Objeto: Identificar
ejecucin de actividades relacionadas con I+D y
demandas tecnolgicas, articularlas con la oferta existente,
tecnologa, incluyendo a los actores relacionados ms
planificar, promover y ejecutar, de manera sistemtica, las
relevantes, b)Desarrollar paquetes tecnolgicos y un
actividades relacionadas con I+D y tecnologa, incluyendo
plan de asistencia tcnica especfico para cadena
a los actores relacionados ms relevantes)

Control del cumplimiento de la Legislacin


Crear conciencia en el empresariado y la comunidad de la rentabilidad
Ambiental vigente tanto en el sector formal
de un Medio Ambiente Sostenible
como en el informal
Incorporar principios de gestin ambiental
Aprovechamiento Integral de los residuos de la industria del
sostenible y produccin limpia en todos los
palmito en el Trpico de Cochabamba (Objeto: aprovechar
eslabones de la Cadena Productiva de cada Aprovechar los residuos industriales orgnicos de las el material orgnico proveniente de la industrializacin del
plantas procesadoras para beneficio de los actores de
subsector
palmito para la elaboracin de humus de lombriz, como
las cadenas (sobre todo palmito).
abono natural para uso de los propios productores de la
Fomentar la productividad y eficiencia en el
cadena)
uso de materias primas
Modificar la Matriz Energtica industrial

Financiamiento acorde a las caractersticas del sector

Creacin de un fondo financiero agroforestal (Objeto:


Impulsar la creacin de un Fondo Financiero Establecer programas de asistencia financiera para los
cooperar a los actores de los eslabones primario e industrial
de Desarrollo Industrial, con asignaciones eslabones primario e industrial de las cadenas
en el acceso a financiamiento, tanto para capital operativo
preferenciales para proyectos de cambio priorizadas
o fondo de maniobra como para inversin)
tecnolgico e investigacin y desarrollo
Mejorar las condiciones de acceso al capital
de inversiones apoyando la Bolsa de Valores y
desarrollando una Banca de Inversiones
Impulsar mejoras en los niveles de eficiencia
operativa y administrativa de la Banca
Nacional

Mejorar la Infraestructura bsica industrial

Formalizacin de la economa

Apoyar institucionalmente al aseguramiento de los factores de


estabilidad macroeconmica, poltica y social

Crear zonas o parques industriales


Coadyuvar a la implementacin de instancias de
coordinacin, articulacin y cooperacin entre actores
de los diferentes agrupamientos industrial o clusters el
subsector.

Fuente: Elaboracin propia

81

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8.4.3

Matriz de priorizacin, compromisos y acciones

En Anexos, se presenta una propuesta de Matriz de Compromisos y


Acciones ARCO (Agenda de Responsabilidad Compartida), para las tres
cadenas priorizadas del Subsector Alimentos Diversos, aprobada y validada
en el ltimo taller de la EDDIS.
8.5 Conclusiones y recomendaciones del subsector
A partir del anlisis de la plataforma competitiva del Subsector Alimentos, de la
identificacin de los cuellos de botella y de la definicin de lneas estratgicas
subsectoriales, pueden extraerse las siguientes conclusiones y recomendaciones
principales:

Se presenta una carencia de materias primas para el industrial y material


vegetal para el productor, lo cual incide en el logro de mayores volmenes de
produccin primaria, procesamiento y comercializacin. Este fenmeno se
manifiesta sobre todo en la cadena del palmito. Si bien los volmenes de
produccin de frutas exticas, especias y colorantes, an son moderados, su
potencialidad de aprovechamiento no se vera afectada debido a las
proyecciones favorables de produccin primaria.
Se advierte que las instituciones financieras no siempre facilitan el acceso al
crdito, tanto de productores agrcolas como de industriales del Subsector
Alimentos Diversos. Las principales objeciones tienen que ver con la exigencia
de garantas reales NO localizadas en el Trpico de Cochabamba y la no
elegibilidad de la mayora de los sujetos de crdito por el solo hecho de
radicar en una zona con escasos servicios financieros, y que
permanentemente se ve amenazada por problemas de tipo poltico y social.
A pesar de los importantes recursos invertidos por los organismos de
cooperacin que operan en el Trpico de Cochabamba, se advierte, en
algunos casos, cierta carencia de asistencia tcnica especializada para la
produccin primaria (uso de fertilizantes, tratamiento de enfermedades,
mejora de rendimientos, etc.). Este hecho vinculado a la productividad y al
procesamiento de volmenes mayores- se hace relevante sobre todo con el
palmito y la pimienta, en los que el desarrollo y/o adaptacin de tecnologas
de otros pases, no ha brindado los resultados esperados.
Existe la percepcin, tanto en productores primarios como en industriales del
subsector, de que las actividades de investigacin, desarrollo y transferencia
de tecnologa agropecuaria y agroindustrial no siempre estn alineadas a sus
requerimientos ni operan en forma sistemtica en el marco de un plan
departamental, por ejemplo.
Se presenta an un difcil acceso a la certificacin de productos orgnicos por
parte de productores e industriales de departamento. Las causas principales
tienen que ver con: a) los costos elevados que supone el proceso, b) los
tiempos requeridos hasta la obtencin de la certificacin, c) la dbil oferta de
servicios de capacitacin en produccin orgnica o ecolgica, d) la
incipiente promocin de las instituciones certificadoras (Bolicert, por ejemplo),
etc.
Existen carencias tecnolgicas en las fases de cosecha y poscosecha de frutas
y semillas objeto de este estudio (inadecuados manipuleo y transporte; dao y
merma de los productos). Asimismo, en el eslabn industrial, se presentan

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carencias en tecnologas de extraccin y despulpado (por ejemplo,


automatizacin de pelado de frutas: maracuy y similares), adems de falta
de una tecnologa de envasado adecuada, sobre todo para la exportacin a
granel de productos alimenticios (pulpas, extractos, aceites, etc.).
En el caso puntual de la cadena del palmito, se presenta una generacin
elevada de residuos orgnicos por parte de las industrias instaladas en la
regin (entre 30 y 40 TM/da).
Se han detectado deficiencias en los sistemas de comercializacin de los
productos objeto de este estudio, traducidas sobre todo en: desconocimiento
de requerimientos de clientes potenciales, tanto nacionales como
internacionales; insuficientes canales de distribucin y comercializacin;
imagen, envase y presentacin de los productos, poco competitivos.
El acceso a informacin tcnica y de mercados, de parte de los actores del
Subsector Alimentos Diversos, es reducido. Si bien existen varias instituciones
que recopilan, generan y gestionan informacin, su socializacin an es muy
pobre y no responde a lo que requieren los usuarios: informacin fiable,
oportuna, suficiente y actualizada de manera permanente.
Con excepcin de la cadena del palmito, se presentan deficiencias de
articulacin y liderazgo empresarial en las diferentes cadenas productivas.
Justamente durante la realizacin de la presente consultora, y a travs del
trabajo coordinado en reuniones, talleres y grupos focales, se han logrado
conformar en cada subsector priorizado- comits interinstitucionales que
destacaron por su inters en el trabajo y desarrollo de sus respectivas cadenas.
Se sugiere fortalecer estas instancias para su consolidacin en la coordinacin
de los diferentes clusters.
Es recomendable priorizar el fortalecimiento y consolidacin del eslabn
primario de la cadena del palmito, como medida estratgica.
Considerando el ingente volumen diario de residuos generado (30 a 40 TM) y
las proyecciones de crecimiento de mercado, es altamente recomendable
implementar el proyecto de manejo de material orgnico de palmito, a travs
de la elaboracin de compost y humus de lombriz, que podra ser
aprovechado por los propios productores de la cadena o de otras de la
regin, como abono orgnico (se adjunta perfil de proyecto).
Con respecto a los perfiles de proyecto formulados, y dada la legitimidad en
la eleccin de los mismos -refrendada por los propios actores- se recomienda
abordar su implementacin en el menor tiempo posible (inicio de operaciones
como mximo en el ao 2006), con el fin de dar solucin a los principales
problemas transversales y cuellos de botella identificados (acceso reducido a
informacin, deficientes sistemas de comercializacin, escasos I+D y
transferencia de tecnologa, generacin de residuos orgnicos, etc.)10.
En cuanto a las lneas estratgicas, se recomienda su implementacin y
seguimiento por parte de los actores involucrados Cmara Departamental
de Industria; Consejo Departamental de Competitividad; Cmara de
Exportadores; actores de las diferentes cadenas; Universidades y otros centros
de capacitacin; organismos de cooperacin; fundaciones; entidades
gubernamentales, etc. Consideramos que la consolidacin total, no parcialde las lneas estratgicas sugeridas, es un factor crtico de xito para abordar

Existe un perfil para la creacin de un Fondo Financiero Agroforestal; uno para la implementacin de una
Unidad de Manejo y Difusin de Informacin UMDI- tcnica y de mercados, principalmente; uno para la
creacin de la Comisin Departamental de Investigacin, Desarrollo y Transferencia de Tecnologas y,
finalmente, uno para e Aprovechamiento de Residuos Orgnicos de Palmito.
10

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a un escenario de sostenibilidad econmica, social y ambiental, en el


Subsector Alimentos Diversos.
En el mbito tecnolgico, se recomienda potenciar el aprovechamiento de
frutas exticas en forma de productos intermedios y productos con valor
agregado por parte de industrias de la regin. Por ejemplo, podra optarse por
la elaboracin de pur de banano para su exportacin, adems de los
extractos y pulpas de maracuy, camu camu, copuaz, carambola y otros.
Se sugiere propiciar la instalacin de una o ms plantas de envasado de
alimentos a granel, en el departamento. Este factor es vital para poder
acceder a mercados de exportacin de pulpas, extractos y concentrados de
frutas exticas, aceites, etc.

8.6 Anexos
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Anexo 4.1 Subsector Alimentos Diversos Propuesta Matriz ARCO - Agenda de Responsabilidad Compartida
Problema

Estrategias

Acciones

Sector Pblico

Sector Privado

Otro

a) Promover la gestin, difusin


y socializacin de informacin
Difcil acceso a informacin tcnica relevante para el Subsector
Cmara Dptal. De Industria,
MDE, VDA, UPC, CDC,
y de mercados que sea fiable, Alimentos
(Tecnologa, Creacin de una unidad de
FDTA-Valles, UCB, UPB, PRAEDAC, Concade DAI
Vicem. De Industria y
suficiente y actualizada, en forma comercializacin, produccin, manejo y difusin de
Univalle, Bibliotecas, Centros y otros organismos de
Comercio, UMSS y otras
permanente. Deficiencias en etc.), b) Promover la generacin informacin 'UMDI'.
y unidades de informacin cooperacin
universidades pblicas.
sistemas de comercializacin.
de sistemas de inteligencia de
agropecuaria e industrial
mercados para los diferentes
productos.

a) Promover una instancia de


Escasos I+D y transferencia de planificacin
conjunta
y
Cmara Dptal. De Industria,
tecnologa hacia el productor y el ejecucin
de
actividades
Creacin de una Comisin MDE, VDA, UPC, CDC,
FDTA-Valles, Proinpa, UCB,
industrial. Falta de asistencia relacionadas con I+D y
Departamental
de Vicem. De Industria y
PRAEDAC, Concade DAI
UPB, Univalle, institutos y
tcnica
especializada
para tecnologa, incluyendo a los
Investigacin, Desarrollo y Comercio,
Ciencia
y
y otros organismos de
centros de Investigacin,
produccin primaria (uso de actores relacionados ms
Transferencia
de Tecnologa, SIBTA, UMSS y
cooperacin
b)Desarrollar
Desarrollo y/o Transferencia
fertilizantes,
tratamiento
de relevantes,
Tecnologa.
otras universidades pblicas.
de Tecdnologa
enfermedades,
mejora
de paquetes tecnolgicos y un plan
de asistencia tcnica especfico
rendimientos, etc.).
para cadena

Aprovechamiento Integral
de los residuos orgnicos de
Aprovechar
los
residuos
Generacin elevada de residuos
la industria del palmito en el
industriales orgnicos de las
MDE, VDA,
orgnicos de palmito por parte de
Trpico de Cochabamba
plantas procesadoras para
Vicem. De
las industrias instaladas en la
(obtencin de humus de
beneficio de los actores de las
Comercio
regin (entre 35 y 40 TM/da).
lombriz, como abono natural
cadenas (sobre todo palmito).
para uso de los propios
productores de la cadena).

Fecha de inicio Plazo das

Preinversin: Junio
2005

Preinversin: Junio
2005

Responsable

Con
financiamiento

Sin
Financiamiento

Indicador de
desempeo

90 das

FDTA-Valles, UMSS, UCB,


UPB, Univalle, Bibliotecas,
Preinversin en trmite de
Centros y unidades de
financiamiento antes la CAF
informacin agropecuaria e
industrial

Ejecucin en gestin de Unidad de Manejo y Difusin


financiamiento a fondos de
Informacin
en
concursables del BID funcionamiento en el ao
220
2006

90 das

FDTA-Valles,
Proinpa,
UMSS, UCB, UPB, Univalle,
institutos y centros de Preinversin en trmite de
Investigacin, Desarrollo y/o financiamiento antes la CAF
Transferencia
de
Tecdnologa

a) Comisin de Investigacin,
Desarrollo y Transferencia de
Ejecucin en gestin de Tecnologa operando en el
financiamiento a fondos segundo semestre de 2005,
concursables del BID b)
Identificacin
de
220
demandas tecnolgicas y
Plan Departamental de I+D
realizados para el ao 2006

Industrias procesadoras de
palmito (Indatrop, Fabopal,
Preinversin en trmite de
Bolhispania, De la Selva);
financiamiento antes la CAF
Biodesarrollo Fidias (humus
de lombriz).

a) Convenio firmado entre


industrias procesadoras de
Ejecucin en gestin de palmito y Biodesarrollo
financiamiento a fondos FIDIAS, b) Planta de
concursables del BID obtencin de humus a partir
220
de residuos de palmito,
operando a partir del ao
2006

Cmara Dptal. De Industria,


Industrias procesadoras de
UPC, CDC,
PRAEDAC, Concade DAI
palmito (Indatrop, Fabopal,
Industria y
y otros organismos de
Bolhispania, De la Selva);
cooperacin
Biodesarrollo Fidias (humus
de lombriz).

Preinversin: Junio
2005

90 das

Acceso mnimo a crdito para


Establecer
programas
de
MDE, VDA, UPC, CDC, Cmara Dptal. De Industria, PRAEDAC, Concade DAI
capital operativo por parte de
asistencia financiera para los Creacin de un fondo
Superintendencia
Agraria, CIDRE, Bosques Tropicales, y otros organismos de
productores e industriales (compra
eslabones primario e industrial financiero agroforestal.
Agrocapital
cooperacin
Superintendencia Forestal
de semillas, plantines, insumos,
de las cadenas priorizadas.
maquinaria, equipo, etc.)

Preinversin: Junio
2005

90 das

CIDRE

Ejecucin en gestin de
Fondo financiero agroforestal
Preinversin en trmite de financiamiento a fondos
operando a partir de enero
financiamiento antes la CAF concursables del BID
2006
220

85

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