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PROYECTO PLAEDIS
Cochabamba - Bolivia
2005
GERENTE GENERAL
PAST PRESIDENTE
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
DIRECTOR DE SERVICIOS
INDICE
PARTE I
I. INTRODUCCION
1.1 Enfoque
1.2 Metodologa
6
6
6
7
7
9
12
12
14
15
16
16
16
17
17
18
19
19
19
20
20
20
21
22
PARTE II
IV. DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO DEL DEPARTAMENTO
27
27
27
28
28
29
29
30
31
31
33
31
34
PARTE III
VII. IDENTIFICACION DE LOS SUBSECTORES INDUSTRIALES LDERES DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO
36
36
37
42
42
42
50
50
54
PARTE IV
VIII. SUB SECTOR ALIMENTOS DIVERSOS
56
56
56
56
57
58
58
59
59
61
61
61
62
62
63
65
65
66
70
70
74
76
76
79
82
82
84
IX.
MAPEO DE LA CADENA Y DEL CLUSTER DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL FORESTAL
DE LA MADERA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
86
86
93
95
98
100
101
103
106
108
108
109
110
113
113
114
117
118
PARTE I
I. INTRODUCCION
El desarrollo industrial sostenible puede ser logrado como resultado de una accin
coordinada, sostenida y sinrgica de las instituciones pblicas y privadas relacionadas con
el desarrollo industrial. Estas instituciones hacen suyas la estrategia departamental solo si la
elaboracin de la misma tiene carcter participativo y consensuado, mediante el cual se
establezcan prioridades y se definan polticas, programas y proyectos que planteen
soluciones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo es importante identificar instituciones
responsables por la ejecucin de esas soluciones y elegir indicadores que permitan medir
sus resultados, considerando los roles, atribuciones y alcance de cada institucin
1.1. Enfoque
Para la elaboracin de la EDDIS se toma en cuenta fundamentalmente el concepto de
Sostenibilidad en sus tres dimensiones componentes: Sostenibilidad Ambiental,
Sostenibilidad Social, Sostenibilidad Econmica.
1.2 Metodologa
De forma resumida, exponemos las Actividades y Metodologa correspondiente a cada
una de ellas en la formulacin de la EDDIS, resaltando en la misma el carcter de
consenso con los Actores para su desarrollo y validacion:
Actividad
Metodologa
Mapeo con las caracterizaciones generales del Revisin de informacin secundaria de
1
2
5
6
7
departamento de Cochabamba
diferentes fuentes.
Definicin de la Visin y Lneas Estratgicas del Reuniones con Comit Departamental de
Desarrollo Industrial Manufacturero
competitividad
(CDC)
en
base
a
propuestas
desarrolladas
por
los
Consultores
Diagnstico de los subsectores industriales, y de los Fichas resumen con indicadores de
Aspectos Transversales
potencial y sostenibilidad econmica,
social y ambiental, llenados en base a:
Informacin secundaria.
Entrevista a lderes de subsectores.
Jerarquizacin de subsectores
Puntuacin de cada subsector en base a
ponderaciones de los indicadores de
potencial y sostenibilidad econmica,
social y ambiental
Seleccin de subsectores lderes del desarrollo industrial Taller de mesa ampliada del CDC
manufacturero
(incluyendo todos los actores del DI)
Diagnstico a profundidad de los subsectores Encuesta a una muestra representativa de
priorizados
empresas de los subsectores priorizados.
Identificacin de cuellos de botella del desarrollo de los
Propuesta de Consultores en base
subsectores priorizados
a Diagnstico a profundidad.
Discusin y ajuste en talleres
subsectoriales.
Identificacin de acciones estratgicas para impulsar Propuesta de consultores en base a cuellos
el desarrollo de los subsectores
de botella identificados.
9
10
de botella identificados.
Propuesta de consultores en base a cuellos
de botella identificados.
Propuesta de consultores en base a
diagnstico y talleres realizados.
Respecto a este concepto, ver: Desarrollo Productivo en Economas Abiertas, CEPAL, Junio 2004, Pg. 23, y tambin: El Capitalismo
en la Era de la Globalizacin, Samir Amin, 1999, pag. 13 19.
h.
i.
Indita tendencia a la homogenizacin institucional y cultural, principalmente
generada por la accin de asesoramiento de organismos internacionales en los diferentes
procesos de privatizacin e institucionalizacin de los organismos del Estado.
2.2 Contexto nacional
La evaluacin de coyuntura econmica del contexto nacional tiene las siguientes
caractersticas2:
Se estima para el 2004 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 3.6% a 3.8%
(Estimacin realizada por el gobierno nacional y la misin del FMI en septiembre de 2004,
asimismo, por la CAF y CEPAL). De acuerdo al ltimo dato del PIB publicado por el INE
que corresponde al Primer Semestre de 2004, el sector con mayor crecimiento fue el de
hidrocarburos (+27.7%), en comparacin a otros sectores. Los sectores financiero y minero
tuvieron decrecimiento con tasas de -1.97% y -8.91%, respectivamente.
En la gestin de 2004, las exportaciones bolivianas alcanzaron un rcord histrico con un
valor de 2.160 millones de dlares, mientras que en 2003 fueron de 1.590 millones de
dlares. Ello representa un 35,7 % de crecimiento. Entre los principales productos de
exportacin estn el gas natural, la torta y harina de soya, el petrleo crudo y el mineral
de zinc. Luego estn los productos manufacturados como la joyera en oro y las prendas
de vestir. En 2003, las ventas de gas natural llegaron a 389,5 millones de dlares y el ao
pasado alcanzaron a 620 millones. La torta y harina de soya de 230 millones de dlares de
ventas registrados hace dos aos lleg en 2004 a 270 millones. La exportacin de soya en
grano registr una cada de 24,8 millones a 22,9 millones, entre 2003 y 2004. Las ventas
externas de madera crecieron de 25 millones de dlares a 35 millones, las prendas de
vestir de 42 a 52 millones de dlares, el azcar de 23,7 millones a 30,3 millones de dlares y
los aceites comestibles de soya de 199,5 millones a 133 millones de dlares. De los 2.160
millones de dlares en exportaciones que Bolivia logr en 2004, los productos extractivos
llegaron a 1.287 millones de dlares, es decir, un crecimiento del 47 por ciento en relacin
a 2003, segn los datos del Viceministerio de Exportaciones. (El sector extractivo se
compone de la produccin y exportacin de minerales, combustibles y metales no
ferrosos.)3
Las importaciones globales de Bolivia sumaron ms de 1.880 millones de dlares durante la
gestin 2004, con lo cual se aprecia un crecimiento del 12 % respecto al ao 2003 cuando
se importaron productos por 1.685 millones de dlares. La informacin recogida del
Instituto Nacional de Estadstica (INE) seala que las importaciones bolivianas en el 2004,
segn la Clasificacin por Grandes Categoras Econmicas, dan cuenta que los
"Suministros Industriales" totalizaron 712 millones de dlares, superando en 23 % a su valor
del 2003 (132 millones ms, en trminos absolutos). La compra de "Bienes de Capital" por
395 millones de dlares signific un incremento de 70 millones (21% en trminos relativos);
los "Artculos de Consumo" con 228 millones crecieron un 6% (13 ms que en el 2003). Los
"Equipos de Transporte" sumaron 223 millones, 11 menos que un ao antes; los "Alimentos y
Bebidas" (206 millones) decrecieron en 9 millones; la importacin de "Combustibles y
Lubricantes" por 122 millones de dlares se increment un 6% (casi 7 millones en trminos
absolutos); y, los bienes "No Especificados" con 2,4 millones casi triplicaron su valor del
2
Diarios: los Tiempos y La Prensa del 27-01-2005, en base a informacin del Viceministerio de Exportaciones
10
11
Habitantes en el Departamento
1.455.700 (2001)
517.367 (2001)
Hombres: 247.618
Mujeres: 269.749
2.93 %
1.34 (x 1000)
1.322,3 hab/km2
1.059,61 hab/km2
26.17 hab/km2
19.96 hab/km2
0.741
0.627
0.726
0.695
ndice de Educacin
0.872
ndice de Consumo
0.657
66.7 aos
91.9 %
10.2 aos
33.9 %
12
Total Hogares
rea Urbana
rea Rural
352.411
201.445
150.966
37.18 %
9.18 %
74.55 %
46.11 %
31.35 %
65.81 %
31.87 %
7.82 %
63.97 %
33.28 %
13.64 %
59.49 %
38.36 %
8.87 %
77.71 %
78.19 %
84.95 %
69.17 %
56.57 %
82.67 %
21.74 %
68.39 %
53.73 %
87.96 %
Altura msnm:
Ubicacin:
17 27 S 66 09 O
Precipitacin anual:
482 mm
Ao ms lluvioso:
Ao menos lluvioso:
13
CANTIDAD
EN %
1.438.630
- 376.757
100 %
26 %
1.061.873
- 509.797
74 %
35 %
552.076
- 23.335
38 %
528.741
37 %
Departamental
Obrero o Empleado
Trabajador por Cuenta Propia
Patrn, Socio o Empleador
Cooperativista de Produccin
Trabajador Familiar o Aprendiz sin
Remuneracin
Sin Especificar
187.810
259.417
15.583
1.003
En %
Cercado
En %
35.52 %
47.06 %
2.95 %
0.19 %
98.064
66.913
9.047
260
52.11 %
35.56 %
4.80 %
0.13 %
21.880
43.048
4.14 %
8.14 %
5.831
8.070
3.10 %
4.30 %
528.741
100.00 %
188.185
100.00 %
204.396
38.65 %
107.371
EMPLEO INFORMAL
42.05 %
Trabajador por Cuenta Propia
Trabajador Familiar o Aprendiz sin
Remuneracin
Sin Especificar
324.345
61.35 %
80.814
14
CANTIDAD
EN %
171,420
164
1,394
57,211
1,962
35,268
80,341
22,015
28,198
2,167
13,986
10,713
26,025
10,855
13,272
23,812
70
29,868
32.42%
0.03%
0.26%
10.82%
0.37%
6.67%
15.19%
4.16%
5.33%
0.41%
2.65%
2.03%
4.92%
2.05%
2.51%
4.50%
0.01%
5.65%
528.741
100.00 %
DEPARTAMENTO
SALUD
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potos
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
BOLIVIA
0.622
0.621
0.627
0.598
0.539
0.702
0.702
0.673
0.637
0.638
IDH
Valor Municipal
VALOR MAX VALOR MIN
0.563
0.631
0.627
0.618
0.514
0.641
0.689
0.639
0.624
0.641
0.688
0.714
0.741
0.685
0.666
0.694
0.739
0.688
0.689
0.741
0.647
0.423
0.311
0.484
0.341
0.466
0.521
0.555
0.513
0.311
15
3.4 PIB
3.59 %
4.99 %
3.29 %
2.52 %
Alimentos
Otras Industrias Manufactureras
Bebidas y Tabaco
Textiles, Prendas de Vestir y
Productos del Cuero
Productos de Minerales no Metlicos
Madera y Productos de Madera
16
7. posicin
14.
15.
18.
19.
20.
1.00%
0.55%
0.00%
-1.00%
-1.03%
-2.00%
-2.37%
-3.00%
-3.51%
-3.71%
-4.00%
-4.38%
-4.82%
-5.15%
-5.00%
-6.00%
-5.85%
-6.17%
SANTA CRUZ
ORURO
BENI
COCHABAMBA
BOLIVIA
LA PAZ
CHUQUISACA
POTOS
PANDO
TARIJA
-7.00%
El Departamento de Cochabamba experiment una reduccin del PIB per cpita del
-4.38 % promedio anual en el perodo 1999-2002.
3.5 Comercio Exterior
-
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
57.53 %
11.65 %
6.45 %
42.33 %
26.25 %
10.64 %
17
SANTA CRUZ
LA PAZ
COCHABAMBA
CHUQUISACA
ORURO
TARIJA
BENI
POTOSI
48.09%
32.97%
15.41%
1.50%
0.99%
0.96%
0.04%
0. 04%
18
Construccin ( 16.35 %), Comercio ( 15.67 %), y Servicios Inmobiliarios ( 14.46 %). La mora
del Sector IM cochabambino es porcentualmente casi igual a la mora de este sector a
nivel nacional (21.2 % equivalente a 91.5 millones de $us.)
El 24 % de la cartera al sector IM esta otorgado en Cochabamba a Corto Plazo, 23.6 % a
Mediano Plazo, y 52.33 % a Largo Plazo, siguiendo tambin la pauta porcentual de toda la
cartera, lo que representa que el sector IM no recibe ningn trato especial referente al
resto de actividades financiadas por la Banca en cuanto a plazos.
3.7 Competitividad
A nivel departamental, mencionados los resultados del ndice de Competitividad Regional
(Fuente PNUD) .
-
0.14 %
1.75 %
4.70 %
3.62 %
- 3.72 %
- 2.89 %
Subcuenca del Valle Central de Cochabamba, con una extensin de 1.150 km2.
En general las aguas subterrneas de esta subcuenca son de buena calidad
qumica siendo aptas para uso agrcola y municipal.
Subcuenca de Sacaba, localizada al este de la ciudad de Cochabamba, abarca
una zona de 440 km2. El rendimiento especfico vara entre 03 a 1 litro por
segundo, y la calidad del agua la hace apta para usos mltiples.
19
Subcuenca de Valle Alto con una extensin aproximada de 2.200 km2. Las reas
ms importantes para una explotacin econmica estn localizadas en la zona de
Punata Villa Rivero y en menor extensin en el rea Cliza Tarata.
Subcuenca de Santivaez, con una superficie de 160 km2, y una capa fretica
exilante entre 10 a 16 metros en la zona norte y sureste, cerca del contacto con el
basamento, y disminuye hacia la zona central de descarga donde se encuentra
una profundidad de 0.5 a 2.5 metros. Los acuferos confinados aparecen a partir
de los 12 hasta los 72 metros. Las aguas son de buena calidad qumica y por ello
pueden ser usados de forma mltiple.
3.8.2 Clima
El departamento presenta la ms alta gama de climas del pas: 11 en total, y que
varan desde el clima tropical hmedo en el Chapare, con 23 C, como promedio
anual y un mximo de pluviosidad en el pas (hasta 3.600 mmm. de precipitacin
madia anual); hasta el Clima de Montaa, fro seco, con una temperatura media
anual menor a 6.5 C de temperatura promedio en la alta montaa en la parte Sur y
Oeste del territorio.
3.8.3 reas Protegidas
En el Departamento existen las siguientes reas Protegidas:
20
Bosque Alto: Bosque con abundancia de especies arbreas, con alturas entre 20 a
30 metros, caracterizados por la presencia de Mara, Ocho, Cedro, Roble, etc.
Bosque Mediano: Con predominio de especies arbreas entre 10 a 20 metros de
altura, y con especies como Olmo, Sangre de Toro, Palo Mara, Palo Borracho,
Junquillo, etc.. en edades juveniles.
Bosque Muy Bajo o Bajo: Bosque temporalmente inundado, con predominio de
especies de menos de 5 metros de altura, entre arbreas y herbceas: Guaybochi,
Motac, Junquillo, Pata de Buey, Jacaranda,etc.
Bosque de Galera: Vegetacin riberea junto a los ros: Abaib, Palmeras Motac,
Sumeque, Higuern, etc.
Vegetacin de Pantanos: Vegetacin con plantas acuticas: Taropes, Patuj de
bajo, Badilejos, Llantn de Agua, etc.
Sabana Temporalmente Inundada: Vegetacin de perodos de inundacin:
Arrocillo, Cauela.
Pastizal y Matorral: Vegetacin predominante en alturas superiores a los 2.700
msnm: Ichu, Tola, Kewia, Algarrobo, Girasoles. Etc.
Pastizal de Tierras ridas: En zonas muy pobres en lluvias: Puya Raimondi, Ichus,
Algarrobos, Lampaya, Poa, Juncus, etc.
Bosque Bajo sin Inundacin: Con predominio de especies arbreas entre 5 a 10
metros de altura: Sauce, Sauco, Bambu, Pinos, Surunque, Chuco, Cedrillo,
Lampacho Negro, etc.
Bosque Muy Bajo: reas con vegetacin predominante menor a 5 metros de
altura, con arbustos y pastos: Thola, Ichus, Festuca, Yaretas, Calangrosis, Puca
Huyacha, etc.
Cultivos: reas de aprovechamiento en cultivos, por efecto de la actividad
humana.
21
f)
22
23
Turismo y Artesana
Seguridad Alimentaria y Reduccin de Riesgos
Agrcola, Pecuario y Cadenas Productivas.
Manufactura Industria.
Valoracin RRNN y su Biodiversidad.
24
25
IBNORCA
Otras organizaciones
26
PARTE II
IV. DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO DEL DEPARTAMENTO
4.1 Metodologa Utilizada
El Diagnstico industrial busca determinar la vocacin, potencial y sostenibilidad
del sector industrial manufacturero de Cochabamba; para este fin, el sector
industrial manufacturero del departamento ha sido descompuesto en subsectores
industriales, cada uno de los cuales ha sido estudiado mediante una serie de
indicadores cuantitativos (obtenidos de estadsticas del INE) y cualitativos
(obtenidos a partir de entrevistas estructuradas con empresarios y ejecutivos de
empresas representativas de cada subsector. Los indicadores cuantitativos y
cualitativos utilizados en el Diagnstico han sido agrupados en:
a)
b)
c)
27
FIGURA No. A
SUBSECTORES INDUSTRIALES DE ACUERDO A CLASIFICACION DE CUENTAS NACIONALES
8
Productos lcteos
Productos lcteos
10
10
11
Azucar y confitera
11
Azucar y confitera
12
Alimentos
12.A
12.B
12.C
13
Bebidas
13.A
13.B
14
15
16
16
17
17
18
Productos qumicos
19
20
Minerales no metlicos
21
Minerales metlicos
21
Minerales metlicos
22
22
8.A
8.B
14
15.A
15.B
18.A
18.B
18.C
18.D
Productos de plstico
Productos de farmacia y veterinaria
Productos de caucho
Productos qumicos varios
19
20.A
20.B
20.C
28
20
14
2
3
4
1
12
9
7
15
10
22
24
6
13
23
19
21
17
16
18
25
8
5
11
COD.
19
16
8.B
9
10
8.A
15.A
13.A
12.B
17
13.B
20.B
22
12.A
15.B
20.C
18.D
20.A
18.B
18.A
18.C
23
12.C
11
14
PRODUCTO
1.995
1.996
PRODUCTOS DE REFINACIN DE PETROLEO
220.014
225.359
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
45.850
46.707
PRODUCTOS AVCOLAS
36.431
43.741
PRODUCTOS LCTEOS
36.961
43.521
PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA
47.498
58.470
CARNES FRESCAS Y ELABORADAS
40.134
43.354
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
36.135
37.227
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MALTA
28.346
32.278
ALIMENTOS BALANCEADOS
8.031
12.656
PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
19.882
19.544
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
26.300
24.090
CEMENTO
21.293
20.747
PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO
29.949
31.070
FABRICACION DE ACEITE COMESTIBLE
0
7.344
CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO
13.526
14.100
CERAMICA Y OTROS P/CONSTRUCC.
12.959
15.752
PRODUCTOS QUMICOS VARIOS
10.565
11.556
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
5.636
7.327
PRODUCTOS FARM. Y VETERINAR.
5.849
6.370
PRODUCTOS DE PLSTICO
7.652
8.676
PRODUCTOS DE CAUCHO
5.645
5.876
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS
7.344
8.164
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DIVERSOS)
1.570
1.518
AZUCAR Y CONFITERA
1.664
1.760
TABACO ELABORADO
7
7
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
669.234
727.205
Fuente : Elaboracin propia en base a informacin del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
1.997
226.397
48.447
44.697
46.297
57.618
43.779
39.463
32.159
13.942
20.204
25.525
21.321
31.753
9.369
14.971
16.927
11.846
7.838
6.728
8.503
6.329
7.476
1.445
1.863
7
744.898
1.998
249.312
50.665
47.659
46.830
60.343
48.350
39.341
35.530
6.391
21.085
28.775
20.963
30.182
9.996
15.213
18.102
12.388
8.508
7.208
9.237
5.693
4.855
8.712
1.776
6
787.114
1.999
244.500
51.993
54.994
47.635
56.204
48.187
40.131
34.352
41.493
22.447
24.147
21.644
27.240
10.442
15.135
18.824
12.892
8.316
8.172
9.549
5.555
4.261
4.014
2.094
6
814.222
2.000
264.387
53.356
52.620
53.692
54.054
48.215
38.799
32.583
41.341
22.950
25.785
20.268
24.502
10.502
14.731
16.366
12.741
8.873
8.963
8.937
5.553
3.826
3.943
2.222
6
829.209
2.001
260.278
53.671
51.577
51.997
51.263
46.511
38.553
30.597
48.459
23.408
20.901
17.559
19.441
12.994
3.270
14.046
12.434
8.623
8.839
9.118
5.380
3.750
3.905
2.218
6
798.792
2.002
244.339
51.043
50.074
48.252
46.906
43.720
35.730
30.177
32.648
21.229
20.021
18.347
16.808
15.946
14.205
14.117
11.646
8.672
8.461
8.143
4.906
4.342
3.980
1.911
6
755.621
TASA DE
CREC.
1,51%
1,54%
4,65%
3,88%
-0,18%
1,23%
-0,16%
0,90%
22,18%
0,94%
-3,82%
-2,11%
-7,92%
13,79%
0,70%
1,23%
1,40%
6,35%
5,41%
0,89%
-1,99%
-7,23%
14,22%
1,99%
-2,23%
1,75%
PRODUCTO
19
8
13
15
20
9
16
18
10
12
17
22
23
11
14
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
109.093
30.048
26.190
19.290
24.352
14.920
14.750
13.009
17.949
6.336
7.909
8.447
2.264
408
4
294.970
88.402
25.224
28.157
23.530
26.453
19.103
15.873
14.104
14.583
4.988
8.176
8.470
2.845
751
4
280.663
103.951
29.209
33.036
24.475
27.300
20.829
16.881
15.703
15.765
5.419
8.754
8.811
1.932
760
4
312.830
106.221
31.951
30.396
26.728
28.570
21.684
18.409
16.048
14.690
11.221
9.378
8.179
1.778
865
4
326.122
125.911
33.594
31.399
27.619
28.347
25.979
20.180
16.583
14.694
12.257
10.079
8.051
1.741
1.006
4
357.446
131.837
33.349
28.695
28.634
25.928
26.695
21.634
17.041
14.033
13.953
10.656
6.389
1.775
1.015
4
361.639
136.235
34.532
30.461
30.292
27.759
27.314
22.585
17.184
14.181
12.309
10.450
6.237
2.162
954
5
372.661
TASA
ANUAL DE
CREC.
2,42%
6,48%
2,74%
7,87%
3,07%
17,50%
7,39%
5,76%
3,87%
25,59%
4,46%
-4,83%
-2,97%
7,74%
3,00%
4,70%
Exportaciones
Las exportaciones de la industria manufacturera del departamento de
Cochabamba en 2001, ascendieron a un total de $us 64,1 millones, de las
cuales, siendo los principales subsectores exportadores los de fabricacin
29
8.A
9
10
11
12.A
12.B
12.C
13.A
13.C
15.A
15.B
16
17
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
18.A
18.B
18.C
18.D
19
20.A
20.B
20.C
22
23
Productos de plstico
Productos farmacuticos y de veterinaria
Productos de caucho
Productos qumicos varios
Productos de refinacin del petrleo
Vidrio y productos de vidrio
Cemento, cal y yeso
Cermica y otros materiales de construccin
Productos metlicos y maquinaria y equipo
Otros
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 (p)
378
742
0
0
22.134
0
53
180
0
1.674
2.442
0
780
331
0
1.038
0
26.015
0
285
0
0
614
2.053
480
1.269
260
882
1.073
0
35.082
0
89
0
0
620
2.109
307
1.611
1.683
337
788
0
39.713
0
0
0
0
827
1.710
164
1.979
208
983
1.326
0
36.410
0
0
514
0
821
3.219
161
1.484
373
1.282
101
0
49.477
0
0
187
0
1.369
7.858
473
1.067
241
1.728
95
0
48.711
0
635
1.213
0
823
7.306
0
1.505
0
110
0
0
208.640
0
0
0
750
0
0
0
0
0
243.370
1.070
0
0
1.327
13
0
0
0
0
263.928
7.919
0
3
3.381
100
1.851
0
0
0
257.501
836
0
0
41
8
1.350
0
0
0
0
1.109
0
0
0
7
536
0
0
2
0
658
0
0
0
8
707
0
0
105
0
986
0
0
4
0
D
Total Industria Manufacturera
237.883
277.867
Fuente : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
(1) : Corresponde a establecimientos con personal ocupado mayor o igual a 5
(p) : Preliminar
(*) : No Incluye Avicultura
317.364
307.439
47.591
63.389
64.059
TASA
ANUAL DE
CREC.
-7,20%
15,14%
-38,03%
14,05%
51,14%
37,44%
-11,15%
20,04%
-0,36%
11,56%
-27,46%
-100,00%
5455,80%
-100,00%
-1,62%
-58,48%
-57,66%
-19,64%
Empleo
Pese al incremento en el valor bruto de produccin de la industria
manufacturera entre 1995 y 2002, el nmero de puestos de trabajo
generados por el sector industrial, experiment una disminucin de 10.908
puestos en 1995 a 9.147 en 2001; la tasa de decrecimiento promedio en el
perodo 1995 a 2001 fue del -2,89% anual. Los subsectores que mayor
cantidad de empleos generaron en 2002, fueron: cuero y manufacturas de
cuero, bebidas no alcohlicas, Papel y productos de papel, productos
qumicos varios, fabricacin de aceite comestible, y carnes frescas y
elaboradas.
De los 9.147 empleos generados en la industria en 2001, 5705 (64,28%)
correspondan a obreros, 2669 (30,07%) a empleados y 501 (5,65%) a
administradores y gerentes.
30
COCHABAMBA : TOTAL PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGN CLASE DE ACTIVIDAD (1), 1995 - 2001
SUBSECTOR
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
D
Fuente :
1995
8.A
9
10
11
12.A
12.B
12.C
13.A
13.C
15.A
15.B
16
17
18.A
18.B
18.C
18.D
19
20.A
20.B
20.C
22
23
1996
771
519
457
30
455
29
186
643
476
690
1.360
367
368
399
131
36
291
739
205
672
481
1.050
553
10.908
736
452
466
24
633
33
221
582
537
774
1.362
409
470
356
129
31
507
739
230
646
456
1.107
559
11.459
1997
776
365
398
10
592
34
204
582
498
736
1.549
357
458
358
150
53
538
697
289
699
470
954
435
11.202
1998
577
388
379
9
605
31
187
587
587
705
1.496
287
585
338
142
51
406
476
266
594
429
870
445
10.440
1999
823
413
429
7
709
18
62
278
966
766
1.108
351
578
346
85
41
401
475
196
600
416
880
460
10.408
2000
737
368
322
7
949
15
60
224
976
571
1.068
334
656
346
87
38
367
515
179
608
402
691
395
9.915
2001 (p)
587
164
310
5
642
15
105
196
942
480
1.064
232
760
376
81
56
719
467
104
572
322
543
405
9.147
TASA DE
CREC.
-4,44%
-6,65%
-6,26%
-25,82%
5,91%
-10,41%
-9,09%
-17,96%
12,05%
-5,87%
-4,01%
-7,36%
12,85%
-0,98%
-7,70%
7,64%
16,27%
-7,36%
-10,69%
-2,65%
-6,47%
-10,41%
-5,06%
-2,89%
31
32
33
Promocin de productos
Impulsar la cultura innovadora que lleve a
diversificacin y valor agregado de los productos.
la
calidad,
innovacin,
34
Financiamiento competitivo.
-
Parques Industriales
h. Formalizacin de la economa
i.
de
los
factores
de
estabilidad
Seguridad jurdica.
Mejorar la calidad de los servicios que ejecutan las instituciones pblicas
descentralizadas vinculadas con agrupamientos industriales.
35
PARTE III
VII. IDENTIFICACION DE LOS SUBSECTORES INDUSTRIALES LDERES DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO
7.1 Criterios y Variables de Seleccin
Para realizar la seleccin de los subsectores industriales a ser impulsados como lderes del
desarrollo industrial departamental, se requiere jerarquizarlos en funcin de una
ponderacin o puntaje que refleje la vocacin, potencial y sostenibilidad econmica,
social y ambiental de los subsectores estudiados; se han seleccionado para ello los
siguientes indicadores o variables de las fichas de diagnstico subsectorial, presentadas
en el Captulo 4 del presente documento (Diagnstico del sector industrial manufacturero
del Departamento).
a) Indicadores de situacin actual de los subsectores.
a.1) Econmicos
a.2) Sociales
Empleos generados
Salario promedio anual ($US)
Intensidad salarial
Polticas de capacitacin
Acciones de responsabilidad. social
Aceptacin por la comunidad
a.3) Ambientales
Impacto ambiental
36
b.2) Sociales
Tasa de crecimiento anual promedio del nmero de empleos.
Tasa de crecimiento anual promedio del salario promedio.
Potencial de generacin empleo
b.3) Ambientales
Los Cuadros No. 7 -1 y No. 7-2 muestran los valores correspondientes a los indicadores de
situacin actual y potencial de crecimiento, correspondientes a cada uno de los 21
subsectores industriales estudiados, de acuerdo a datos extractados de las fichas de
diagnstico subsectorial.
7.2 Metodologa de Jerarquizacin de los Subsectores
La metodologa de jerarquizacin de subsectores industriales, consiste en asignar pesos
especficos a cada uno de los indicadores o variables de seleccin mencionadas en el
acpite anterior, en funcin de la importancia de cada variable o indicador en relacin a
los objetivos que se pretenden alcanzar con la Estrategia de Desarrollo Departamental
Industrial Sostenible (EDDIS).
Se han estudiado tres escenarios de jerarquizacin considerando los siguientes criterios de
priorizacin, sugeridos por la Cmara Departamental de Industria de Cochabamba:
Enfoque de priorizacin de la generacin de valor agregado y empleo
En este escenario se asigna un mayor peso especfico a las variables que tienen que
ver con la generacin de valor agregado y empleo, es decir el valor bruto de
produccin y su tasa de crecimiento anual, el valor agregado porcentual y la tasa de
crecimiento anual del PIB subsectorial, entre los indicadores econmicos; el nmero
de empleos generados, la tasa de crecimiento anual respectiva, el potencial de
generacin de empleo y la intensidad salarial (remuneraciones totales pagadas por
el subsector / valor bruto de la produccin subsectorial), entre los indicadores
sociales; y el impacto ambiental promedio generado por el subsector como
indicador ambiental.
Enfoque de priorizacin de promocin de exportaciones
En este escenario se asigna un mayor peso especfico a las variables que tienen
incidencia en la Promocin de las exportaciones: el valor bruto de produccin y su
tasa de crecimiento anual, el valor porcentual de las exportaciones en relacin a las
ventas subsectoriales, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones
subsectoriales y las fortalezas y debilidades de la competitividad global del subsector,
como indicadores econmicos y el impacto ambiental promedio generado por el
subsector industrial, el potencial de insertar productos ecolgicos en el mercado
internacional, el potencial de aplicar prcticas de produccin limpia, y el potencial
de manejo racional de recursos naturales renovables y no renovables como
indicadores ambientales.
37
38
CUADRO No. 7 - A
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
JERARQUIZACION DE SUSBSECTORES INDUSTRIALES POR SITUACION ACTUAL
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
Valor
Integracin
Exportac.
(miles de $us)
Competitiv.
Empleos
Salario
Ventas M.I.
Agregado
Intensidad
Polticas de
promedio
regional
AMBIENTALES
INDICADORES SOCIALES
Competitiv.
Interna
Global
generados
anual ($us)
salarial
capacitacin
Acciones de
Aceptacin
responsabil.
por la
social
comunidad
Impacto
ambiental
43.720
36,82%
0,92%
99,08%
80,00%
2,67
2,28
587
3.672
4,93%
2,00
1,00
2,00
50.074
36,82%
0,00%
100,00%
22,50%
2,47
2,30
672
3.672
4,93%
2,00
0,67
1,75
-4,80
PRODUCTOS LCTEOS
48.252
56,61%
5,62%
94,38%
67,50%
3,10
2,51
368
3.215
4,65%
2,00
1,33
2,50
-3,78
46.906
30,23%
1,12%
98,88%
55,00%
2,54
2,02
310
2.207
1,46%
1,33
0,44
2,17
-1,00
1.911
49,95%
0,00%
100,00%
65,00%
2,09
2,27
1.941
0,51%
3,00
0,33
2,00
-1,00
10
11
AZUCAR Y CONFITERA
-8,40
15.946
23,41%
57,24%
42,76%
12,50%
2,98
2,54
642
8.823
35,52%
2,50
2,00
3,00
-5,13
3.980
23,41%
71,30%
28,70%
45,10%
2,75
2,54
105
2.632
6,94%
1,92
1,06
2,75
-2,58
30.177
60,68%
9,46%
90,54%
47,50%
3,11
2,75
196
9.665
6,28%
2,50
1,33
3,00
-2,50
20.021
60,68%
0,00%
100,00%
45,00%
2,55
2,29
942
5.906
27,79%
2,17
0,89
2,33
-3,00
10
8.461
66,47%
0,00%
100,00%
32,50%
2,80
2,28
81
2.682
2,57%
2,00
1,00
3,00
-2,00
11
14.205
60,66%
35,68%
64,32%
25,50%
2,81
2,60
1.064
4.368
32,72%
1,75
1,08
2,13
-7,05
12
16
51.043
67,65%
8,98%
91,02%
10,96%
2,60
2,49
232
1.820
0,79%
1,71
1,48
2,21
-7,60
13
17
21.229
49,23%
9,33%
90,67%
75,00%
2,75
2,43
760
5.834
20,89%
1,75
0,33
1,25
-2,00
14
8.143
51,83%
12,23%
87,77%
25,00%
2,72
2,40
376
2.160
9,97%
2,33
1,33
2,17
-3,60
15
8.461
66,47%
0,00%
100,00%
32,50%
2,80
2,28
81
2.682
2,57%
2,00
1,00
3,00
-2,00
16
4.906
51,83%
0,00%
100,00%
25,00%
2,65
2,48
56
887
1,01%
1,50
3,00
-8,60
17
11.646
51,83%
0,24%
99,76%
17,50%
3,29
3,18
719
5.676
35,04%
1,50
2,00
2,00
-4,50
18
8.672
67,48%
16,13%
83,87%
25,00%
2,96
2,63
104
3.632
4,36%
1,50
1,50
2,00
-4,00
19
20.B CEMENTO
18.347
67,48%
0,00%
100,00%
92,50%
3,03
2,86
572
6.310
34,39%
1,50
3,00
3,00
-8,80
20
14.117
67,48%
0,00%
100,00%
82,50%
2,79
2,38
322
2.367
5,40%
1,50
1,33
2,50
-4,70
16.808
37,11%
0,03%
99,97%
80,00%
2,51
2,07
543
3.364
10,87%
2,17
0,22
1,83
-5,40
51.043
67,65%
71,30%
100,00%
92,50%
3,29
3,18
1.064
9.665
35,52%
3,00
3,00
3,00
-1,00
21
22
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
39
CUADRO No. 7 - B
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
JERARQUIZACION DE SUSBSECTORES INDUSTRIALES POR PROYECCION DE CRECIMIENTO
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
V.A.
(Tasa de crec.
anual de
anual de
(Tasa anual
anual)
crecim.)
crecim.
de crecim.)
Capacidad
ociosa
INDICADORES SOCIALES
Potencial de
Expectativas
Empleos
de crec.
(tasas anual
de crec.)
Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)
INDICADORES AMBIENTALES
Potencial de
Produccin
Produccin
verde
limpia
generacin
empleo
Potencial de
uso racional
de RR.NN
1,23%
6,48%
-7,20%
-5,95%
52,35%
1,33
15,00%
-4,44%
4,10%
675
1,00
1,00
2,00
4,65%
6,48%
0,00%
4,65%
52,35%
1,00
50,00%
-4,44%
4,10%
1.008
1,25
3,00
1,50
PRODUCTOS LCTEOS
3,88%
17,50%
15,14%
7,60%
45,00%
1,00
25,00%
-6,65%
-3,64%
460
1,00
2,00
2,00
10
-0,18%
3,87%
-38,03%
-10,65%
54,09%
1,11
35,00%
-6,26%
3,39%
419
1,17
3,00
2,00
11
AZUCAR Y CONFITERA
1,99%
7,74%
0,00%
-15,97%
54,09%
2,00
50,00%
-25,82%
4,50%
1,00
2,00
2,00
13,79%
25,59%
14,05%
7,15%
54,09%
1,67
100,00%
5,91%
0,68%
1.284
1,00
3,00
3,00
14,22%
25,59%
51,14%
-33,39%
54,09%
2,06
66,67%
-9,09%
-2,77%
175
2,08
2,17
1,67
0,90%
2,74%
14,05%
-12,62%
53,31%
1,00
15,00%
-17,96%
2,91%
225
1,00
3,00
3,00
-3,82%
2,74%
0,00%
14,98%
53,31%
1,22
15,00%
12,05%
6,22%
1.083
1,00
1,33
1,67
5,41%
5,76%
-100,00%
-14,20%
44,50%
1,00
25,00%
-7,70%
-6,75%
101
1,00
3,00
3,00
0,70%
7,87%
20,04%
-9,30%
42,42%
1,17
37,50%
-4,01%
8,17%
1.463
0,75
2,00
2,25
12
16
1,54%
6,48%
2,64%
-0,36%
64,44%
1,71
52,00%
-7,36%
3,22%
353
1,21
2,14
2,14
13
17
0,94%
4,46%
11,56%
13,18%
53,59%
1,00
100,00%
12,85%
8,12%
1.520
2,25
1,50
1,50
0,89%
5,76%
-27,46%
-7,90%
50,22%
2,22
36,00%
-0,98%
2,29%
459
0,33
2,00
1,00
5,41%
5,76%
-14,20%
44,50%
1,00
25,00%
-7,70%
-6,75%
101
1,00
3,00
3,00
-1,99%
5,76%
0,00%
11,40%
44,50%
1,33
0,00%
7,64%
-15,60%
56
1,40%
5,76%
0,00%
21,23%
44,50%
2,00
30,00%
16,27%
4,48%
935
6,35%
3,07%
-1,62%
-8,78%
36,49%
1,50
20,00%
-10,69%
2,39%
125
3,00
-2,11%
3,07%
0,00%
-4,10%
36,49%
3,00
40,00%
-2,65%
-4,56%
801
1,00
2,00
1,50
1,00
3,00
2,00
1,23%
3,07%
0,00%
-3,93%
36,49%
1,50
35,00%
-6,47%
0,41%
435
0,75
2,50
2,50
-7,92%
-4,83%
20,04%
-11,61%
69,05%
1,11
50,00%
-10,41%
3,88%
815
0,50
3,00
2,67
14,22%
25,59%
51,14%
21,23%
69,05%
3,00
100,00%
16,27%
8,17%
1.520
2,25
3,00
3,00
40
CUADRO No. 7 -3
INDICADORES DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
VALOR
INDICADORES DE JERAQUIZACION
AGREGADO + EXPORTAC.
EMPLEO
33
3
4
1
2
3
2
2
4
2
3
1
1
1
4
33
3
4
1
2
2
1
3
4
3
4
2
2
2
33
3
3
4
1
2
2
4
2
1
2
3
1
1
4
33
3
3
4
1
2
3
2
2
2
2
3
3
3
VALOR
AGREGADO +
EMPLEO +
EXPORTACIO
NES
66
6
7
6
3
5
4
6
6
3
5
4
1
2
8
66
6
7
5
3
4
4
5
6
5
6
5
5
5
Los puntajes o ponderaciones de cada uno de los subsectores industriales para cada
indicador, han sido calculados mediante la siguiente frmula:
Pij = ( Vij / Vim ) X Wi
Donde:
41
21,03 / 33 ptos.
20,63 / 33 ptos.
19,94 / 33 ptos.
19,35 / 33 ptos.
16,63 / 33 ptos.
14,00 / 33 ptos.
42
43
21,22 / 33 ptos
18,53 / 33 ptos.
17,71 / 33 ptos.
17,60 / 33 ptos.
16,70 / 33 ptos.
15,42 / 33 ptos.
CUADRO No. 7 - 4
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR SITUACION ACTUAL Y ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
Valor
(miles de $us)
Agregado
Exportac.
0,86
0,54
0,98
0,54
PRODUCTOS LCTEOS
0,95
0,84
10
0,92
0,45
11
AZUCAR Y CONFITERA
0,04
0,74
0,31
0,35
0,08
Competitiv.
Competitiv.
Empleos
Salario
regional
Interna
Global
generados
anual ($us)
Ventas M.I.
Intensidad
Polticas de
salarial
capacitacin
promedio
Acciones de
Aceptacin
responsabil.
por la
social
comunidad
AMBIENTALE
S
Impacto
PONDERACION
ambiental
0,99
0,86
0,81
0,72
0,55
0,38
0,14
0,67
0,33
0,67
0,12
17,9
1,00
0,24
0,75
0,72
0,63
0,38
0,14
0,67
0,22
0,58
0,21
16,8
0,08
0,94
0,73
0,94
0,79
0,35
0,33
0,13
0,67
0,44
0,83
0,26
19,2
0,02
0,99
0,59
0,77
0,64
0,29
0,23
0,04
0,44
0,15
0,72
1,00
18,2
1,00
0,70
0,63
0,71
0,00
0,20
0,01
1,00
0,11
0,67
1,00
16,1
0,80
0,43
0,14
0,91
0,80
0,60
0,91
1,00
0,83
0,67
1,00
0,19
18,3
0,35
1,00
0,29
0,49
0,83
0,80
0,10
0,27
0,20
0,64
0,35
0,92
0,39
12,9
0,59
0,90
0,13
0,91
0,51
0,94
0,86
0,18
1,00
0,18
0,83
0,44
1,00
0,40
19,6
0,39
0,90
1,00
0,49
0,77
0,72
0,89
0,61
0,78
0,72
0,30
0,78
0,33
21,5
0,17
0,98
1,00
0,35
0,85
0,72
0,08
0,28
0,07
0,67
0,33
1,00
0,50
15,7
0,28
0,90
0,50
0,64
0,28
0,85
0,82
1,00
0,45
0,92
0,58
0,36
0,71
0,14
20,3
12
16
1,00
1,00
0,13
0,91
0,12
0,79
0,78
0,22
0,19
0,02
0,57
0,49
0,74
0,13
16,1
13
17
0,42
0,73
0,13
0,91
0,81
0,83
0,77
0,71
0,60
0,59
0,58
0,11
0,42
0,50
20,7
0,16
0,77
0,17
0,88
0,27
0,83
0,75
0,35
0,22
0,28
0,78
0,44
0,72
0,28
15,2
0,17
0,98
1,00
0,35
0,85
0,72
0,08
0,28
0,07
0,67
0,33
1,00
0,50
15,7
0,10
0,77
1,00
0,27
0,81
0,78
0,05
0,09
0,03
0,50
1,00
0,12
11,8
0,23
0,77
0,00
1,00
0,19
1,00
1,00
0,68
0,59
0,99
0,50
0,67
0,67
0,22
19,9
0,17
1,00
0,23
0,84
0,27
0,90
0,83
0,10
0,38
0,12
0,50
0,50
0,67
0,25
14,8
19 20.B CEMENTO
0,36
1,00
1,00
1,00
0,92
0,90
0,54
0,65
0,97
0,50
1,00
1,00
0,11
23,0
0,28
1,00
1,00
0,89
0,85
0,75
0,30
0,24
0,15
0,50
0,44
0,83
0,21
17,5
0,33
0,55
0,00
1,00
0,86
0,76
0,65
0,51
0,35
0,31
0,72
0,07
0,61
0,19
16,4
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
21
22
PESO ESPECIFICO
0,01
INDICADORES SOCIALES
Integracin
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIA DE ESTADSTICA
44
33,0
CUADRO No. 7 - 5
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR PROYECCION DE CRECIMIENTO Y ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
V.A.
(Tasa
Exportac.
Ventas M.I.
(Tasa de crec.
anual de
(Tasa anual
(Tasa anual
anual)
crecim.)
de crecim.
de crecim.)
INDICADORES SOCIALES
Capacidad
Expectativas
Empleos
de crec.
(tasas anual
de crec.)
Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)
INDICADORES AMBIENTALES
Potencial de
Potencial de
Potencial de
generacin
produccin
produccin
empleo
verde
limpia
Potencial de PONDERACIO
N
uso racional
innovacin
Mediano plazo
0,09
0,25
-0,14
-0,28
0,76
0,44
0,15
-0,27
0,50
0,44
0,44
0,33
0,67
8,1
0,33
0,25
0,22
0,76
0,33
0,50
-0,27
0,50
0,66
0,56
1,00
0,50
13,0
10
PRODUCTOS LCTEOS
11
AZUCAR Y CONFITERA
ociosa
Potencial de
de RR.NN
0,27
0,68
0,30
0,36
0,65
0,33
0,25
-0,41
-0,44
0,30
0,44
0,67
0,67
8,8
-0,01
0,15
-0,74
-0,50
0,78
0,37
0,35
-0,38
0,41
0,28
0,52
1,00
0,67
7,0
0,14
0,30
-0,75
0,78
0,67
0,50
-1,59
0,55
0,00
0,44
0,67
0,67
2,7
0,97
1,00
0,27
0,34
0,78
0,56
1,00
0,36
0,08
0,84
0,44
1,00
1,00
23,0
1,00
1,00
1,00
-1,57
0,78
0,69
0,67
-0,56
-0,34
0,12
0,93
0,72
0,56
10,7
0,06
0,11
0,27
-0,59
0,77
0,33
0,15
-1,10
0,36
0,15
0,44
1,00
1,00
4,2
-0,27
0,11
0,71
0,77
0,41
0,15
0,74
0,76
0,71
0,44
0,44
0,56
14,4
0,38
0,23
-1,96
-0,67
0,64
0,33
0,25
-0,47
-0,83
0,07
0,44
1,00
1,00
1,9
0,05
0,31
0,39
-0,44
0,61
0,39
0,38
-0,25
1,00
0,96
0,33
0,67
0,75
13,0
12
16
0,11
0,25
0,05
-0,02
0,93
0,57
0,52
-0,45
0,39
0,23
0,54
0,71
0,71
9,6
13
17
0,07
0,17
0,23
0,62
0,78
0,33
1,00
0,79
0,99
1,00
1,00
0,50
0,50
21,4
0,06
0,23
-0,54
-0,37
0,73
0,74
0,36
-0,06
0,28
0,30
0,15
0,67
0,33
7,2
0,38
0,23
-0,67
0,64
0,33
0,25
-0,47
-0,83
0,07
0,44
1,00
1,00
3,9
-0,14
0,23
0,54
0,64
0,44
0,47
-1,91
0,04
0,10
0,23
1,00
0,64
0,67
0,30
1,00
0,55
0,61
22
PESO ESPECIFICO
0,33
0,67
1,00
0,3
0,67
0,45
0,12
-0,03
-0,41
0,53
0,50
0,20
-0,66
0,29
0,08
1,00
-0,15
0,12
-0,19
0,53
1,00
0,40
-0,16
-0,56
0,53
0,33
0,67
4,7
0,09
0,12
-0,19
0,53
0,50
0,35
-0,40
0,05
0,29
0,33
0,83
0,83
6,7
-0,56
-0,19
0,39
-0,55
1,00
0,37
0,50
-0,64
0,47
0,54
0,22
1,00
0,89
6,0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
45
18,8
3,7
33
CUADRO No. 7 - 6
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO
INDICADORES DE
SITUACION ACTUAL
SUBSECTOR INDUSTRIAL
PUNTAJE
POND.
INDICADORES DE
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PUNTAJE
PUNTAJE
TOTAL
POND.
20,67
50,00%
21,39
50,00%
21,03
18,31
50,00%
22,95
50,00%
20,63
19,87
50,00%
18,82
50,00%
19,35
21,45
50,00%
14,42
50,00%
17,94
20,27
50,00%
13,00
50,00%
16,63
16,80
50,00%
12,96
50,00%
14,88
19,25
50,00%
8,75
50,00%
14,00
8 20.B CEMENTO
23,02
50,00%
4,69
50,00%
13,86
17,91
50,00%
8,06
50,00%
12,99
50,00%
9,59
50,00%
12,84
17
PRODUCTOS LCTEOS
10
16
16,09
11
10
18,20
50,00%
6,98
50,00%
12,59
16,10
50,00%
8,23
50,00%
12,16
17,47
50,00%
6,68
50,00%
12,08
19,61
50,00%
4,17
50,00%
11,89
12,90
50,00%
10,72
50,00%
11,81
15,20
50,00%
7,19
50,00%
11,19
17
16,41
50,00%
5,97
50,00%
11,19
15,69
50,00%
3,86
50,00%
9,78
19
AZUCAR Y CONFITERA
16,11
50,00%
2,74
50,00%
9,43
14,84
50,00%
3,70
50,00%
9,27
11,78
50,00%
0,26
50,00%
6,02
22
11
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
46
CUADRO No. 7 - 7
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR SITUACION ACTUAL Y ENFOQUE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
Valor
(miles de $us)
Agregado
Exportac.
0,86
0,54
0,98
0,54
PRODUCTOS LCTEOS
0,95
0,84
10
0,92
0,45
11
AZUCAR Y CONFITERA
0,04
0,74
0,31
0,35
0,08
Competitiv.
Competitiv.
Empleos
Salario
regional
Interna
Global
generados
anual ($us)
Ventas M.I.
Intensidad
Polticas de
salarial
capacitacin
promedio
Acciones de
Aceptacin
responsabil.
por la
social
comunidad
AMBIENTALE
S
Impacto
PONDERACION
ambiental
0,99
0,86
0,81
0,72
0,55
0,38
0,14
0,67
0,33
0,67
0,12
16,7
1,00
0,24
0,75
0,72
0,63
0,38
0,14
0,67
0,22
0,58
0,21
16,0
0,08
0,94
0,73
0,94
0,79
0,35
0,33
0,13
0,67
0,44
0,83
0,26
18,7
0,02
0,99
0,59
0,77
0,64
0,29
0,23
0,04
0,44
0,15
0,72
1,00
17,5
1,00
0,70
0,63
0,71
0,00
0,20
0,01
1,00
0,11
0,67
1,00
16,9
0,80
0,43
0,14
0,91
0,80
0,60
0,91
1,00
0,83
0,67
1,00
0,19
20,0
0,35
1,00
0,29
0,49
0,83
0,80
0,10
0,27
0,20
0,64
0,35
0,92
0,39
17,0
0,59
0,90
0,13
0,91
0,51
0,94
0,86
0,18
1,00
0,18
0,83
0,44
1,00
0,40
19,5
0,39
0,90
1,00
0,49
0,77
0,72
0,89
0,61
0,78
0,72
0,30
0,78
0,33
18,8
0,17
0,98
1,00
0,35
0,85
0,72
0,08
0,28
0,07
0,67
0,33
1,00
0,50
15,6
0,28
0,90
0,50
0,64
0,28
0,85
0,82
1,00
0,45
0,92
0,58
0,36
0,71
0,14
19,4
12
16
1,00
1,00
0,13
0,91
0,12
0,79
0,78
0,22
0,19
0,02
0,57
0,49
0,74
0,13
16,5
13
17
0,42
0,73
0,13
0,91
0,81
0,83
0,77
0,71
0,60
0,59
0,58
0,11
0,42
0,50
18,7
0,16
0,77
0,17
0,88
0,27
0,83
0,75
0,35
0,22
0,28
0,78
0,44
0,72
0,28
15,7
0,17
0,98
1,00
0,35
0,85
0,72
0,08
0,28
0,07
0,67
0,33
1,00
0,50
15,6
0,10
0,77
1,00
0,27
0,81
0,78
0,05
0,09
0,03
0,50
1,00
0,12
12,1
0,23
0,77
0,00
1,00
0,19
1,00
1,00
0,68
0,59
0,99
0,50
0,67
0,67
0,22
18,0
0,17
1,00
0,23
0,84
0,27
0,90
0,83
0,10
0,38
0,12
0,50
0,50
0,67
0,25
15,4
19 20.B CEMENTO
0,36
1,00
1,00
1,00
0,92
0,90
0,54
0,65
0,97
0,50
1,00
1,00
0,11
20,1
0,28
1,00
1,00
0,89
0,85
0,75
0,30
0,24
0,15
0,50
0,44
0,83
0,21
16,1
0,33
0,55
0,00
1,00
0,86
0,76
0,65
0,51
0,35
0,31
0,72
0,07
0,61
0,19
15,1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
21
22
PESO ESPECIFICO
0,01
INDICADORES SOCIALES
Integracin
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIA DE ESTADSTICA
47
33,0
CUADRO No. 7 - 8
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR PROYECCION DE CRECIMIENTO Y ENFOQUE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
V.A.
(Tasa
Exportac.
Ventas M.I.
(Tasa de crec.
anual de
(Tasa anual
(Tasa anual
anual)
crecim.)
de crecim.
de crecim.)
INDICADORES SOCIALES
Capacidad
Expectativas
Empleos
de crec.
(tasas anual
de crec.)
Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)
INDICADORES AMBIENTALES
Potencial de
Potencial de
Potencial de
generacin
produccin
produccin
empleo
verde
limpia
Potencial de PONDERACIO
N
uso racional
innovacin
Mediano plazo
0,09
0,25
-0,14
-0,28
0,76
0,44
0,15
-0,27
0,50
0,44
0,44
0,33
0,67
9,0
0,33
0,25
0,22
0,76
0,33
0,50
-0,27
0,50
0,66
0,56
1,00
0,50
13,4
10
PRODUCTOS LCTEOS
PRODUCTOS DE MOLINERA Y PANADERA
11
AZUCAR Y CONFITERA
ociosa
Potencial de
de RR.NN
0,27
0,68
0,30
0,36
0,65
0,33
0,25
-0,41
-0,44
0,30
0,44
0,67
0,67
11,4
-0,01
0,15
-0,74
-0,50
0,78
0,37
0,35
-0,38
0,41
0,28
0,52
1,00
0,67
7,5
0,14
0,30
-0,75
0,78
0,67
0,50
-1,59
0,55
0,00
0,44
0,67
0,67
8,4
0,97
1,00
0,27
0,34
0,78
0,56
1,00
0,36
0,08
0,84
0,44
1,00
1,00
22,5
1,00
1,00
1,00
-1,57
0,78
0,69
0,67
-0,56
-0,34
0,12
0,93
0,72
0,56
18,4
0,06
0,11
0,27
-0,59
0,77
0,33
0,15
-1,10
0,36
0,15
0,44
1,00
1,00
10,0
-0,27
0,11
0,71
0,77
0,41
0,15
0,74
0,76
0,71
0,44
0,44
0,56
12,0
0,38
0,23
-1,96
-0,67
0,64
0,33
0,25
-0,47
-0,83
0,07
0,44
1,00
1,00
1,0
0,05
0,31
0,39
-0,44
0,61
0,39
0,38
-0,25
1,00
0,96
0,33
0,67
0,75
14,0
12
16
0,11
0,25
0,05
-0,02
0,93
0,57
0,52
-0,45
0,39
0,23
0,54
0,71
0,71
12,1
13
17
0,07
0,17
0,23
0,62
0,78
0,33
1,00
0,79
0,99
1,00
1,00
0,50
0,50
18,4
0,06
0,23
-0,54
-0,37
0,73
0,74
0,36
-0,06
0,28
0,30
0,15
0,67
0,33
7,2
0,38
0,23
-0,67
0,64
0,33
0,25
-0,47
-0,83
0,07
0,44
1,00
1,00
8,8
-0,14
0,23
0,54
0,64
0,44
0,47
-1,91
0,04
0,10
0,23
1,00
0,64
0,67
0,30
1,00
0,55
0,61
22
PESO ESPECIFICO
0,33
0,67
1,00
1,6
0,67
0,45
0,12
-0,03
-0,41
0,53
0,50
0,20
-0,66
0,29
0,08
1,00
-0,15
0,12
-0,19
0,53
1,00
0,40
-0,16
-0,56
0,53
0,33
0,67
0,09
0,12
-0,19
0,53
0,50
0,35
-0,40
0,05
0,29
0,33
0,83
0,83
9,6
-0,56
-0,19
0,39
-0,55
1,00
0,37
0,50
-0,64
0,47
0,54
0,22
1,00
0,89
10,0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
48
17,2
6,6
7,2
33
CUADRO No. 7 - 9
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR ENFOQUE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
INDICADORES DE
SITUACION ACTUAL
SUBSECTOR INDUSTRIAL
PUNTAJE
POND.
INDICADORES DE
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PUNTAJE
PUNTAJE
TOTAL
POND.
19,95
50,00%
22,50
50,00%
21,22
18,70
50,00%
18,36
50,00%
18,53
16,99
50,00%
18,43
50,00%
17,71
18,01
50,00%
17,19
50,00%
17,60
19,38
50,00%
14,03
50,00%
16,70
18,79
50,00%
12,05
50,00%
15,42
18,73
50,00%
11,45
50,00%
15,09
19,54
50,00%
9,99
50,00%
14,76
16,01
50,00%
13,43
50,00%
14,72
16,51
50,00%
12,14
50,00%
14,32
11 20.B CEMENTO
20,12
50,00%
7,19
50,00%
13,66
16,70
50,00%
9,00
50,00%
12,85
16,08
50,00%
9,57
50,00%
12,82
14
11
AZUCAR Y CONFITERA
16,87
50,00%
8,41
50,00%
12,64
15
22
15,07
50,00%
9,97
50,00%
12,52
16
10
10
17
16
PRODUCTOS LCTEOS
17,53
50,00%
7,48
50,00%
12,51
15,63
50,00%
8,81
50,00%
12,22
15,65
50,00%
7,23
50,00%
11,44
15,37
50,00%
6,55
50,00%
10,96
15,63
50,00%
0,99
50,00%
8,31
12,08
50,00%
1,61
50,00%
6,85
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
49
41,92 / 66 ptos.
39,57 / 66 ptos.
35,61 / 66 ptos.
33,41 / 66 ptos.
33,20 / 66 ptos.
29,85 / 66 ptos.
29,49 / 66 ptos.
28,90 / 66 ptos.
27,01 / 66 ptos.
26,98 / 66 ptos.
50
51
CUADRO No. 7 - 10
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR SITUACION ACTUAL Y ENFOQUE DE GENERACION VALOR AGREGADO, EMPLEO Y EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
Valor
(miles de $us)
Agregado
Exportac.
0,86
0,54
0,98
0,54
PRODUCTOS LCTEOS
0,95
0,84
10
0,92
0,45
11
AZUCAR Y CONFITERA
0,04
0,74
0,31
0,35
0,08
Competitiv.
Competitiv.
Empleos
Salario
regional
Interna
Global
generados
anual ($us)
Ventas M.I.
Intensidad
Polticas de
salarial
capacitacin
promedio
Acciones de
Aceptacin
responsabil.
por la
social
comunidad
AMBIENTALE
S
Impacto
PONDERACION
ambiental
0,99
0,86
0,81
0,72
0,55
0,38
0,14
0,67
0,33
0,67
0,12
34,3
1,00
0,24
0,75
0,72
0,63
0,38
0,14
0,67
0,22
0,58
0,21
32,6
0,08
0,94
0,73
0,94
0,79
0,35
0,33
0,13
0,67
0,44
0,83
0,26
37,6
0,02
0,99
0,59
0,77
0,64
0,29
0,23
0,04
0,44
0,15
0,72
1,00
35,6
1,00
0,70
0,63
0,71
0,00
0,20
0,01
1,00
0,11
0,67
1,00
32,9
0,80
0,43
0,14
0,91
0,80
0,60
0,91
1,00
0,83
0,67
1,00
0,19
38,4
0,35
1,00
0,29
0,49
0,83
0,80
0,10
0,27
0,20
0,64
0,35
0,92
0,39
30,5
0,59
0,90
0,13
0,91
0,51
0,94
0,86
0,18
1,00
0,18
0,83
0,44
1,00
0,40
38,8
0,39
0,90
1,00
0,49
0,77
0,72
0,89
0,61
0,78
0,72
0,30
0,78
0,33
39,9
0,17
0,98
1,00
0,35
0,85
0,72
0,08
0,28
0,07
0,67
0,33
1,00
0,50
31,0
0,28
0,90
0,50
0,64
0,28
0,85
0,82
1,00
0,45
0,92
0,58
0,36
0,71
0,14
39,8
12
16
1,00
1,00
0,13
0,91
0,12
0,79
0,78
0,22
0,19
0,02
0,57
0,49
0,74
0,13
32,2
13
17
0,42
0,73
0,13
0,91
0,81
0,83
0,77
0,71
0,60
0,59
0,58
0,11
0,42
0,50
39,4
0,16
0,77
0,17
0,88
0,27
0,83
0,75
0,35
0,22
0,28
0,78
0,44
0,72
0,28
30,6
0,17
0,98
1,00
0,35
0,85
0,72
0,08
0,28
0,07
0,67
0,33
1,00
0,50
31,0
0,10
0,77
1,00
0,27
0,81
0,78
0,05
0,09
0,03
0,50
1,00
0,12
23,9
0,23
0,77
0,00
1,00
0,19
1,00
1,00
0,68
0,59
0,99
0,50
0,67
0,67
0,22
37,2
0,17
1,00
0,23
0,84
0,27
0,90
0,83
0,10
0,38
0,12
0,50
0,50
0,67
0,25
29,9
19 20.B CEMENTO
0,36
1,00
1,00
1,00
0,92
0,90
0,54
0,65
0,97
0,50
1,00
1,00
0,11
42,1
0,28
1,00
1,00
0,89
0,85
0,75
0,30
0,24
0,15
0,50
0,44
0,83
0,21
33,1
0,33
0,55
0,00
1,00
0,86
0,76
0,65
0,51
0,35
0,31
0,72
0,07
0,61
0,19
31,4
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
21
22
PESO ESPECIFICO
0,01
INDICADORES SOCIALES
Integracin
66,0
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
52
CUADRO No. 7 - 11
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR PROYECCION DE CRECIMIENTO Y ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO, EMPLEO Y EXPORTACIONES
INDICADORES ECONMICOS
SUBSECTOR INDUSTRIAL
Produccion
V.A. (Tasa
Exportac.
Ventas M.I.
(Tasa de crec.
anual de
(Tasa anual
(Tasa anual
anual)
crecim.)
de crecim.
de crecim.)
0,09
0,25
0,33
0,27
INDICADORES SOCIALES
Capacidad
Potencial de Expectativas
de crec.
ociosa
Empleos
(tasas anual
de crec.)
Salario
promedio
(Tasa de
crecim.)
INDICADORES AMBIENTALES
Potencial de
Potencial de
Potencial de
generacin
produccin
produccin
empleo
verde
limpia
Potencial de PONDERACIO
N
uso racional
de RR.NN
0,50
0,44
0,44
0,33
0,67
17,1
-0,27
0,50
0,66
0,56
1,00
0,50
26,4
-0,41
-0,44
0,30
0,44
0,67
0,67
20,2
0,35
-0,38
0,41
0,28
0,52
1,00
0,67
14,5
0,67
0,50
-1,59
0,55
0,00
0,44
0,67
0,67
11,2
0,78
0,56
1,00
0,36
0,08
0,84
0,44
1,00
1,00
45,4
0,78
0,69
0,67
-0,56
-0,34
0,12
0,93
0,72
0,56
29,2
-0,59
0,77
0,33
0,15
-1,10
0,36
0,15
0,44
1,00
1,00
14,2
0,71
0,77
0,41
0,15
0,74
0,76
0,71
0,44
0,44
0,56
26,5
0,23
-1,96
-0,67
0,64
0,33
0,25
-0,47
-0,83
0,07
0,44
1,00
1,00
2,9
0,31
0,39
-0,44
0,61
0,39
0,38
-0,25
1,00
0,96
0,33
0,67
0,75
27,0
0,11
0,25
0,05
-0,02
0,93
0,57
0,52
-0,45
0,39
0,23
0,54
0,71
0,71
21,7
0,07
0,17
0,23
0,62
0,78
0,33
1,00
0,79
0,99
1,00
1,00
0,50
0,50
39,8
0,06
0,23
-0,54
-0,37
0,73
0,74
0,36
-0,06
0,28
0,30
0,15
0,67
0,33
14,4
0,38
0,23
-0,67
0,64
0,33
0,25
-0,47
-0,83
0,07
0,44
1,00
1,00
12,7
-0,14
0,23
0,54
0,64
0,44
0,47
-1,91
0,04
0,33
1,9
0,10
0,23
1,00
0,64
0,67
0,30
1,00
0,55
0,61
0,67
1,00
0,67
36,0
0,45
0,12
-0,03
-0,41
0,53
0,50
0,20
-0,66
0,29
0,08
1,00
10,2
19 20.B CEMENTO
-0,15
0,12
-0,19
0,53
1,00
0,40
-0,16
-0,56
0,53
0,33
0,67
11,9
0,09
0,12
-0,19
0,53
0,50
0,35
-0,40
0,05
0,29
0,33
0,83
0,83
16,2
-0,56
-0,19
0,39
-0,55
1,00
0,37
0,50
-0,64
0,47
0,54
0,22
1,00
0,89
15,9
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-0,14
-0,28
0,76
0,44
0,15
-0,27
0,25
0,22
0,76
0,33
0,50
0,68
0,30
0,36
0,65
0,33
0,25
-0,01
0,15
-0,74
-0,50
0,78
0,37
5 11 AZUCAR Y CONFITERA
0,14
0,30
-0,75
0,78
0,97
1,00
0,27
0,34
1,00
1,00
1,00
-1,57
0,06
0,11
0,27
-0,27
0,11
0,38
0,05
PRODUCTOS LCTEOS
PESO ESPECIFICO
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIA DE ESTADSTICA
53
33
CUADRO No. 7 - 12
COCHABAMBA: MATRIZ DE JERARQUIZACION DE SUBSECTORES INDUSTRIALES
POR ENFOQUE DE GENERACION DE VALOR AGREGADO, EMPLEO Y EXPORTACIONES
SUBSECTOR INDUSTRIAL
INDICADORES DE
SITUACION ACTUAL
PUNTAJE
POND.
INDICADORES DE
POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PUNTAJE
PUNTAJE
TOTAL
POND.
38,40
50,00%
45,45
50,00%
41,92
39,39
50,00%
39,75
50,00%
39,57
37,22
50,00%
36,01
50,00%
36,61
39,78
50,00%
27,03
50,00%
33,41
39,94
50,00%
26,47
50,00%
33,20
30,54
50,00%
29,16
50,00%
29,85
8.B
PRODUCTOS AVCOLAS
32,60
50,00%
26,39
50,00%
29,49
PRODUCTOS LCTEOS
37,61
50,00%
20,20
50,00%
28,90
42,14
50,00%
11,88
50,00%
27,01
32,23
50,00%
21,73
50,00%
26,98
38,83
50,00%
14,16
50,00%
26,49
12
8.A
34,29
50,00%
17,07
50,00%
25,68
13
10
35,60
50,00%
14,46
50,00%
25,03
33,11
50,00%
16,25
50,00%
24,68
15
31,41
50,00%
15,94
50,00%
23,67
30,58
50,00%
14,41
50,00%
22,50
17
32,87
50,00%
11,15
50,00%
22,01
30,99
50,00%
12,67
50,00%
21,83
29,94
50,00%
10,25
50,00%
20,09
30,99
50,00%
2,90
50,00%
16,94
23,86
50,00%
1,87
50,00%
12,87
17
9 20.B CEMENTO
10
16
22
11
Fuente : ELABORACION
INSTITUTO NACIONAL
PROPIADE ESTADSTICA
54
Para que el trabajo sea ms dinmico y detallado, los participantes se dividieron en dos
grupos de trabajo.
El ordenamiento priorizado de los subsectores result ser el siguiente, y de manera
coincidente entre los dos grupos de trabajo:
-
55
PARTE IV
VIII. MAPEO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTERS DEL SUBSECTOR ALIMENTOS
DIVERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA5
SUBSECTOR INDUSTRIAL:
ALIMENTOS DIVERSOS
Grupo 3121:
Produccin primaria
56
8.1.1.2
57
La
Khochalita,
Defus,
Distribucin y comercializacin
Hoteles
Restaurantes
Hospitales
Comedores de colegios, universidades y otras entidades
pblicas y privadas
Pblico en general
En el marco de este estudio, definimos como productos deshidratados las especias, colorantes, frutas
deshidratadas y t de frutas.
7
58
Por citar a los principales, el Presidente del Comit es el Seor Marcos Fernndez de UNAPPAL y el
Vicepresidente el Ing. Jaime Cortez de la empresa Bolhispania S.A.
8
59
Distribuidores y
com ercializadores en
m ercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: hoteles,
restaurantes, hospitales
comedores institucionales, clientes
ingresos medios y altos
Productores de frutas
exticas, productores
de semillas y plantines,
viveros.
Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: industria
alimentaria, industria
farmacutica, pblico en
general
60
Distribuidores y
com ercializadores en
m ercados nacional y
de exportaciones
Industrias de soporte
61
8.2.3
Servicios de apoyo
o
o
o
o
8.2.4
Marco institucional
o
o
o
o
o
o
62
8.2.5
Fa bricantes de
insum os, aditivos,
etc.
Fa bricantes de
maquinaria y
equip os
Fa bricantes de
enva ses y
embalajes
Proveedores y
distrib . de
insum os
Organiza ciones
de productores
Instituciones de
normativa
subsectorial
Industrias acopiadoras y
procesadoras de palmito:
Indatrop, Fabopal,
Bolhispania y De la Selva
Servicios d e
transporte
Productores de palmito
cultivado, productores
de semillas y plantines,
viveros.
Servicios
financieros
Organismos de
cooperacin
Organizaciones
gremiales
subsectoriales
Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: hoteles,
resta urantes, hospitales
comed ores institucionales,
clientes ingresos m edios y altos
Servicios bsicos
M unicipios del
Departamento
Prefectura d el
Depa rtamento
M inisterios y
rganos de
gobierno
Certificacin
sistemas d e
gestin
I+D,
Capacitacin de
M ano de Obra
Prom ocin y
apoyo a las
exportaciones
Industrias de sopor te
Servicios de
promocin y
mercadeo
Servicios de apoyo
Marco institucional
63
Fabricantes de
insumos, aditivos,
etc.
Proveedores y
distrib. de
insumos
Servicios de
transporte
Servicios bsicos
Servicios
financieros
Fabricantes de
envases y
embalajes
Instituciones de
normativa
subsectorial
Organismos de
cooperacin
Industrias acopiadoras y
procesadoras de palmito:
Indatrop, Fabopal,
Bolhispania y De la Selva
Productores de palmito
cultivado, productores
de semillas y plantines,
viveros.
Organizaciones
de productores
Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: hoteles,
restaurantes, hospitales
comedores institucionales,
clientes ingresos medios y altos
I+D,
Capacitacin de
Mano de Obra
Ministerios y
rganos de
gobierno
Promocin y
apoyo a las
exportaciones
Certificacin
sistemas de
gestin
Servicios de
promocin y
mercadeo
Organizaciones
gremiales
subsectoriales
Municipios del
Departamento
Prefectura del
Departamento
Industrias de soporte
Servicios de apoyo
Marco institucional
Proveedores y
distrib. de
insumos
Fabricantes de
envases y
embalajes
Fabricantes de
maquinaria y
equipos
Servicios de
promocin y
mercadeo
Servicios bsicos
Servicios
financieros
Industrias acopiadoras y
procesadoras de frutas
exticas: Del Valle,
Emcopaivi, De la Selva, etc.
Productores de frutas
exticas, productores
de semillas y plantines,
viveros.
I+D,
Capacitacin de
Mano de Obra
Instituciones de
normativa
subsectorial
Organismos de
cooperacin
Organizaciones
de productores
Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Consumidores: industria
alimentaria, industria
farmacutica, pblico en
general
Organizaciones
gremiales
subsectoriales
Promocin y
apoyo a las
exportaciones
Certificacin
sistemas de
gestin
Servicios de
transporte
Municipios del
Departamento
Ministerios y
rganos de
gobierno
Prefectura del
Departamento
Servicios de apoyo
Ma rco institucional
64
Fabricantes de
insumos, aditivos,
etc.
Servicios Bsicos
Servicios de
transporte
Proveedores y
distrib. de
insumos
Servicios
financieros
Fabricantes de
envases y
embalajes
Instituciones de
normativa
subsectorial
Organismos de
cooperacin
Industrias procesadoras de
prod. deshidratados:
Agroinbo, La Khochalita,
Defus, Bolhispania, Bloch,
Organizaciones
gremiales
subsectoriales
Organizaciones
de productores
Municipios del
Departamento
Consumidores: hoteles,
restaurantes, hospitales
comedores institucionales,
clientes ingresos medios y altos
I+D,
Capacitacin de
Mano de Obra
Ministerios y
rganos de
gobierno
Distribuidores y
comercializadores en
mercados nacional y
de exportaciones
Promocin y apoyo
a mercadeo y
exportaciones
Certificacin
sistemas de
gestin
Agencias
importadoras y
exportadoras
Prefectura del
Departamento
Industrias de soporte
Servicios de apoyo
Marco institucional
o
o
65
8.3.2
66
Condiciones de la demanda
Gobierno
o Apoyo gubernamental a programas de desarrollo alternativo
para la sustitucin paulatina de cultivos de hoja de coca
o Estrategia y polticas de desarrollo alternativo, promovidas por el
gobierno y algunos organismos de cooperacin, alineadas
moderadamente con elementos de desarrollo sostenible
o Trabajo conjunto con mancomunidad de Municipios del Trpico
de Cochabamba
o Diseo de polticas de incentivo a comercio de exportaciones e
industria
Hechos fortuitos o casuales
o Factores climticos (Daos en cultivos, vas de transporte y,
eventualmente, infraestructura, instalaciones y maquinaria)
o Inestabilidad poltica y social en la regin (acceso a materias
primas, incumplimiento de plazos de entrega)
67
Condiciones de la demanda
Gobierno
o Apoyo gubernamental a programas de desarrollo alternativo
para la sustitucin paulatina de cultivos de hoja de coca
o Estrategia y polticas de desarrollo alternativo, promovidas por el
gobierno y algunos organismos de cooperacin, alineadas
moderadamente con elementos de desarrollo sostenible
o Trabajo conjunto con mancomunidad de Municipios del Trpico
de Cochabamba
o Diseo de polticas de incentivo a comercio de exportaciones e
industria
Hechos fortuitos o casuales
o Factores climticos (Daos en cultivos, vas de transporte y,
eventualmente, infraestructura, instalaciones y maquinaria)
o Inestabilidad poltica y social en la regin (acceso a materias
primas, incumplimiento de plazos de entrega)
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Condiciones de la demanda
o Necesidades y requerimientos de clientes locales no del todo identificados y
caracterizados
o Demanda interna baja por falta de hbitos de consumo (frutas
deshidratadas, fundamentalmente). Demanda estable con crecimiento
moderado en especias y t de frutas
o Correlacin baja entre requerimientos de clientes locales e internacionales
o Oferta importante en mercados tradicionales de exportacin (UE, Japn y
Estados Unidos para las frutas deshidratadas; UE y Estados Unidos para el t de
frutas, las especias y colorantes). Barreras de entrada y competencia elevadas
(vinculadas a volmenes, tipo de envase y presentacin)
o Demanda externa con tendencia al crecimiento ocasionada por
surgimiento de nuevos productos (colorantes naturales como bixina y
curcumina), ingreso a nuevos nichos de mercado y orientacin de los clientes
hacia productos orgnicos, naturales y que generen bienestar (por ejemplo:
colorantes naturales, pimienta, jengibre y productos deshidratados orgnicos,
t de frutas natural, etc.)
o Alta capacidad de negociacin de parte de los clientes
69
8.3.3
70
OPORTUNIDADES
o Buena articulacin entre los diferentes eslabones de la cadena (ABC firmado y Comit de
competitividad conformado)
o Estrategia, objetivos y metas del subsector bien definidos
o Disponibilidad de tierras para ampliacin de cultiv os y/o mejora de la productividad
o Organizacin adecuada a nivel de productores, sobre todo en cuestiones operativas
o Disponibilidad de competencias tecnolgicas a niv el industrial
o Excelente calidad de los productos procesados (superior a la de la competencia externa)
o Capacidad instalada suficiente a nivel industrial
o Personal directivo y tcnico altamente calificado
o Personal de planta adecuadamente calificado
o Apoyo moderadamente alto en extensin agrcola e investigacin y desarrollo, de parte de
organismos de cooperacin e industrias del subsector (Entre 1994 y 2004 el nmero de
proveedores de material vegetal se ha incrementado de 3 a 17)
o Disponibilidad de certificaciones internacionales (sistemas de gestin de calidad ISO 9001:2000,
inocuidad alimentaria HACCP, Buenas Prcticas de Manufactura, etc.)
o Compromiso evidente hacia la optimizacin del uso de los recursos y la conservacin del medio
ambiente
o Buen posicionamiento de los productos en mercados nacionales e internacionales y experiencia
adecuada de las empresas en la bsqueda y desarrollo de nuevos mercados
o Ubicacin estratgica de las instalaciones, recursos y mercados (sobre todo para el mercado
nacional)
DEBILIDADES
AMENAZAS
71
Cuadro 3.2 ANLISIS FODA CADENA DE PULPAS, EXTRACTOS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS EXTICAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
72
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
73
8.3.3.2
74
o
o
o
Cuadrante OD:
o
o
o
o
o
Cuadrante AF:
o
o
o
o
75
Cuadrante AD:
o
o
o
o
o
Palmito procesado
Pulpas, extractos y concentrados de frutas exticas
Productos deshidratados (frutas, especias, colorantes)
Por tal motivo, el desarrollo del taller de validacin del 16 de marzo, requiri
de la organizacin de los diferentes actores en tres mesas de trabajo
separadas. Lgicamente, los anlisis de las cadenas, FODA y Diamante de
Porter tambin fueron manejados en forma separada.
Como resultado del trabajo de anlisis descrito, se incorporaron algunas
ideas a los anlisis de clusters, FODA y Diamante de Porter, propuestos, y se
validaron todas las conclusiones a las que se abord.
Asimismo, fueron analizados en detalle los cuellos de botella, las lneas
estratgicas subsectoriales planteadas, las ideas de perfil derivadas de
stas y las alternativas adicionales de solucin para, finalmente, concluir
con la priorizacin de los mencionados perfiles de proyecto9.
Es oportuno sealar que en las tres mesas de trabajo del Subsector Alimentos Diversos, se requiri a los actores la
priorizacin de los tres proyectos ms urgentes o de ejecucin prioritaria para aportar sostenibilidad a cada una
de las cadenas. Para ello, se solicit calificar con 3 puntos al de mayor importancia, 2 al de mediana relevancia
y 1 punto al de menor prioridad).
9
76
77
Puntaje
2
78
En el Cuadro 4.2 se muestran, lado a lado, las lneas estratgicas del Sector
Industrial Manufacturero de Cochabamba (EDDIS-Fase 1) y las del Subsector
79
80
Cuadro 4.2 Subsector Alimentos Diversos, Matriz de Lneas estratgicas subsectoriales vs. sectoriales
Lneas estratgicas del Sector Industrial Manufacturero de
Cochabamba, planteadas al finalizar la primera fase de la EDDIS
1
Acciones
Acciones/Perfiles de Proyecto
Promocin de productos
Establecer
un
programa
de
capacitacin
en
produccin orgnica y apoyo tcnico y financiero en
procesos de certificacin.
base
en
a)
Identificar,
sistemticamente,
demandas
Ampliar la cobertura de los servicios de tecnolgicas y de investigacin de parte de los
Impulsar programas de transferencia tecnolgica e innovacin hacia las Universidades e Institutos de capacitacin en eslabones primario e industrial, b) Generar y validar
industrias
lo referente a investigacin y desarrollo de nuevas tecnologas, tanto en el eslabn primario como
tecnologa
en el industrial
Formar recursos humanos calificados
tareas de investigacin y desarrollo
para
prestar
Formalizacin de la economa
81
8.4.3
82
Existe un perfil para la creacin de un Fondo Financiero Agroforestal; uno para la implementacin de una
Unidad de Manejo y Difusin de Informacin UMDI- tcnica y de mercados, principalmente; uno para la
creacin de la Comisin Departamental de Investigacin, Desarrollo y Transferencia de Tecnologas y,
finalmente, uno para e Aprovechamiento de Residuos Orgnicos de Palmito.
10
83
8.6 Anexos
Siguiente pgina
84
Anexo 4.1 Subsector Alimentos Diversos Propuesta Matriz ARCO - Agenda de Responsabilidad Compartida
Problema
Estrategias
Acciones
Sector Pblico
Sector Privado
Otro
Aprovechamiento Integral
de los residuos orgnicos de
Aprovechar
los
residuos
Generacin elevada de residuos
la industria del palmito en el
industriales orgnicos de las
MDE, VDA,
orgnicos de palmito por parte de
Trpico de Cochabamba
plantas procesadoras para
Vicem. De
las industrias instaladas en la
(obtencin de humus de
beneficio de los actores de las
Comercio
regin (entre 35 y 40 TM/da).
lombriz, como abono natural
cadenas (sobre todo palmito).
para uso de los propios
productores de la cadena).
Preinversin: Junio
2005
Preinversin: Junio
2005
Responsable
Con
financiamiento
Sin
Financiamiento
Indicador de
desempeo
90 das
90 das
FDTA-Valles,
Proinpa,
UMSS, UCB, UPB, Univalle,
institutos y centros de Preinversin en trmite de
Investigacin, Desarrollo y/o financiamiento antes la CAF
Transferencia
de
Tecdnologa
a) Comisin de Investigacin,
Desarrollo y Transferencia de
Ejecucin en gestin de Tecnologa operando en el
financiamiento a fondos segundo semestre de 2005,
concursables del BID b)
Identificacin
de
220
demandas tecnolgicas y
Plan Departamental de I+D
realizados para el ao 2006
Industrias procesadoras de
palmito (Indatrop, Fabopal,
Preinversin en trmite de
Bolhispania, De la Selva);
financiamiento antes la CAF
Biodesarrollo Fidias (humus
de lombriz).
Preinversin: Junio
2005
90 das
Preinversin: Junio
2005
90 das
CIDRE
Ejecucin en gestin de
Fondo financiero agroforestal
Preinversin en trmite de financiamiento a fondos
operando a partir de enero
financiamiento antes la CAF concursables del BID
2006
220
85
86