FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

INFORME DE INTELIGENCIA COMERCIAL:

EXPORTACIN DE
UVAS MANDARINAS A
E.U.A.
Autor(es):
Contreras Caurino, Leslie Katherin
De la Cruz Cruz, Ayrton
Paredes Salinas, Ral ngel
Quezada Vsquez, Carlos Armando
Curso:
Inteligencia Comercial Internacional
Docente:
Inga Zue, Deymann Kirlovana
TRUJILLO PER
2015-1

INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL

INDICE
INTRODUCCION

Pg. 3

CAPITULO I: Sobre el Producto

1) Clasificacin arancelaria nacional
2) Descripcin y usos del producto
3) Produccin nacional/regional
4) Normas legales

Pg. 4
Pg. 4
Pg. 5
Pg. 9
Pg. 13

CAPITULO II: Seleccin Del Mercado Objetivo

1) Evolucin de los principales importadores mundiales
2) Evolucin de los principales exportadores mundiales
3) Contraste y seleccin

Pg. 17
Pg. 17
Pg. 19
Pg. 22

CAPITULO III: Situacin comercial

1) Evolucin de las exportaciones peruanas
2) Principales pases de destinos de las exportaciones peruanas
3) Empresas exportadoras peruanas
4) Anlisis de precios

Pg. 26
Pg. 26
Pg. 27
Pg. 29
Pg. 32

CAPITULO IV: Pas de destino

1) Correlacin arancelaria en el pas de destino
2) Arancel y Negociacin
3) Balanza comercial Per mercado objetivo
4) Importaciones del pas destino en base al producto elegido
5) Principales pases proveedores
6) Condiciones de acceso
7) Anlisis de precios

Pg. 35
Pg. 35
Pg. 35
Pg. 36
Pg. 37
Pg. 38
Pg. 39
Pg. 43

CAPITULO V: Comercializacin
1) Perfil del consumidor
2) Principales ferias internacionales
3) Contactos internacionales

Pg. 45
Pg. 46
Pg. 49
Pg. 51

CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones

Pg. 53

CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA

Pg. 55

2|P g in

INTRODUCCION
Presentamos el siguiente informe denominado Perfil de Producto y Mercado de
Mandarinas en Estados Unidos, a travs del cual se presentamos referencias e
informacin clave de dicho mercado para las empresas peruanas. Se espera que
el anlisis contenido en este documento sirva para entender y conocer ms
afondo las bondades del mercado con respecto a la industria materia de esta
investigacin comercial.
En el captulo uno se presenta la delimitacin del sector y la clasificacin
arancelaria del producto que abarcan los perfiles. Posteriormente se define el
arancel general al cual est sujeto el ingreso de la mandarina peruana, adems se
presentan las condiciones para-arancelarias generales para la importacin de
elementos a los estados Unidos adems de las condiciones de acceso al mercado
impuestas por la autoridad sanitaria para garantizar la calidad e inocuidad de la
mandarina peruana. En el captulo dos se describe el anlisis para seleccionar el
mercado objetivo, en ella se toman datos sobre la evolucin de las importaciones
mundiales y se realiza el contraste y seleccin segn lo investigado, en el
siguiente captulo analizamos la situacin comercial, es decir evolucin de las
exportaciones peruanas con respecto a la mandarina, adems de la competencia,
todos las agroexportadoras y analizamos los precios tanto de los productores
como de los mayoristas.
En el captulo cuatro, se analiza el pas de destino, su correlacin arancelaria, se
determina la clasificacin arancelaria, adems del derecho arancelario y beneficios
por causa de algn TLC o acuerdo comercial, por otro lado tambin se analiz la
Balanza comercial del Per y de E.U.A, las importaciones que ha hecho el
mercado objetivo con respecto al mundo y sus principales proveedores o
vendedores mundiales de este producto, tambin se determin las condiciones de
acceso y una anlisis de precios. Finalmente se identific el perfil del consumidor,
las principales ferias internacionales y los contactos internacionales, concluimos
que EUA es un mercado muy atractivo para este producto puesto el consumidor
cambiando su estilo de vida y con ello sus hbitos de consumo, ha optado por
consumidor alimentos ms saludables.

CAPITULO I SOBRE EL
PRODUCTO
1.1. Clasificacin arancelaria nacional
En el Per, la partida arancelaria de uvas frescas se encuentra en el captulo 8 y es
exportado bajo la partida: 0805.20.10.001
Cuadro N 01: Partida arancelaria de Per
Nro. Partida
0805.20.10.00
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

Descripcin comercial
MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y
SATSUMAS)
FRESCAS O SECAS

Captulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas.
Cuadro N 02: Resumen de captulos
CAPITUL
O
SECCIN:
I
1
2
3
4
5
SECCIN:
II
6
7
8
9
10
11

DETAL
LE REINO ANIMAL
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL
Animales vivos
Carne y despojos comestibles
Pescados y crustceos, moluscos y otros invertebrados acuticos
Leche y productos lcteos: huevos de ave, miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otras
partidas
Los dems productos de origen animal no expresados ni comprendidos en
otras partidas
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
Plantas vivas y productos de la floricultura
Legumbres y hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
Caf, t, yerba mate y especias
Cereales
Productos de molinera; malta, almidn y fcula; inulina; gluten de trigo

12

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales

o medicinales;
pajas
y forraje
13
Gomas,
resinas y dems jugos y extractos vegetales
14
Materias trenzables y dems productos de origen vegetal no expresados ni
comprendidos en
otras
partidas
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/

1.2. Descripcin y usos del producto

La mandarina es el fruto del rbol mandarino, frutal perenne, perteneciente a la familia
de las rutceas. Su cultivo es propicio en los pases de clima clido o templado
(temperaturas entre 12 y 26 C y 80% de humedad) y su produccin se obtiene a
partir del cuarto ao despus del trasplante. La mandarina es una fruta que presenta
una piel de color amarillo vivo o anaranjado, que es delgada, rugosa y fcilmente
despegable de la pulpa. La pulpa est dividida en 10 12 gajos y tiene un sabor
dulce agradable, adems de ser muy aromtica.
Sus muchas variedades se dividen en cuatro grandes grupos:
Las clementinas: de color naranja intenso, de forma esfrica aplanada y lo comn
es que carezcan de semillas. Se consideran un cruce entre la mandarina y una
naranja silvestre de Argelia. Se pelan con facilidad y tienen muy buen sabor.
Las clementillas: de tamao ms grande que las anteriores, de corteza naranja
rojiza y con mucho zumo.
Los hbridos: frutos de buen tamao y color naranja rojizo muy atractivo. La pulpa
posee gran cantidad de zumo y es abundante en azcares y cidos orgnicos. La
corteza est muy adherida a la pulpa.
La satsuma: originaria de Japn y presenta un exquisito aroma. Las frutas son de
color amarillo naranja o naranja asalmonado, de buen tamao, forma achatada y con
propensin a hincharse cuando la corteza inicia el cambio de color. La corteza es
gruesa y rugosa, y la pulpa de menor calidad gustativa.

De acuerdo con la investigacin de consumo Seal Sweet 2010 14, las

mandarinas estn canibalizando el consumo de otros ctricos principalmente a
la practicidad y comodidad con la que sta se consume. Por ello, la mayora
de consumidores prefieren variedades que sean pequeas, fciles de pelar y
sin pepa. En ese sentido, las principales variedades comercializadas en el
mercado norteamericano son las siguientes:

Grupo Satsumas (Citrus unshuiu)

Grupo Clementinos (Citrus reticulata)

Otras

Hbridos de Mandarinas

Tangores

Otros Hbridos

Caractersticas de la presentacin del producto

Debido a los diferentes requerimientos del mercado, hoy en da existe una
amplia gama de envases y embalajes para la comercializacin de la
mandarina. En lo que respecta a la venta al por mayor, los empaques ms
comunes son las cajas de madera de 80 o 95 libras. Referente a la venta del
producto en el retail, sta se da principalmente por peso.
Otro tipo de presentacin es la de las mandarinas embolsadas en mallas. Si
bien anteriormente se sola comercializar la presentacin de bolsas de 5 libras,
las presentaciones de 2 y 3 libras vienen ganando mayor popularidad y
demanda.

1.3. Produccin nacional/regional

Cuadro N 04: Evolucin de la produccin de uva en el Per
Peso Neto (Tn) por regin o departamento
Regi
n
TOTAL
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUZCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LIMA
METROPOLITANA
LORETO
M. DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: Propia

2009
166,07
2
19
25
1 166
8 101
1
2607
3
3635
0 10
6 8653
6

2010
221,32
5
50
37
4 156
6 101
2
3967
8
3686
0 10
3 12749
0

225
141
96
29
4 490
9
131
9 2
485
8

217
934
96
38
6 515
9
143
0 4
467
9

2011
236,28
3
24
0
38
0 132
2 101
2
4250
8
3815
1 10
6 13669
5 16
4
241
428
26
35
7 602
1
118
5 4
543
6

2012
281,06
1
60
38
0 143
4 107
6
5575
5
4307
9 10
6 16318
1 50
236
335
5 20
0 625
1
120
1 4
556
6

2013
313,79
8
37
1 129
0 108
3
6856
4
4581
5 69
8 17878
4 177
5
257
538
4 17
0 645
195
2 5
488
1

Produccin nacional:
A partir del ao 2009, la produccin de mandarinas empieza a tener un aumento lento
pero sostenido, aunque sin alcanzar las 200 mil toneladas, y es recin a partir del ao
2010 que supera dicha cifra, como se puede apreciar en el cuadro N 04 y 05,
llegando a tener una produccin de 221 mil toneladas y en los siguientes
aos crece

aceleradamente, alcanzando una produccin de 281 mil toneladas en el ao 2012 y

una cifra record de 313 mil toneladas en el ao 2013, obteniendo una tasa de
crecimiento del 18.95%.
Esta mayor produccin est ligada a las ventajas agroeconmicas que presenta la
costa peruana, por la ausencia de lluvias, de heladas y de temperaturas extremas que
dificultan la produccin de esta fruta. Adems existe un mayor consumo de productos
ctricos en el mercado interno de nuestro pas, pues ha aumentado el deseo de
mejorar la dieta alimenticia. A esto se le suma el aumento de las exportaciones que
tambin han empezado a presionar por una mayor oferta ante requerimientos de
mercados internacionales, muy en especial en pocas de contra estacin.
Por otro lado, esta situacin se ha visto fortalecida por la seriedad con que los
productores y exportadores de productos ctricos han asumido ese compromiso de
promover el desarrollo de este rubro productivo alrededor de instituciones como la
Asociacin de Productores de Ctricos del Per (ProCitrus) o el Consorcio de
Productores de Frutas) (CPF), estas instituciones estn conformadas por productores
de mandarinas que se han asociado para exportar, adems de velar por el
cumplimiento de un exigente control de calidad.
En la actualidad el reto que tienen los productores de mandarina en el Per, es
producir una mandarina de la mejor calidad, en ese sentido, las caractersticas de una
mandarina de este tipo, son mayormente demandadas en el mundo por los nios;
este tipo de mandarina debe tener ausencia de pepas, color atractivo, entre rojo o
naranjo, un tamao o calibre adecuado, la cascara debe ser muy fcilmente pelada
(de tal manera que no ensucie la manos con residuos o el aceite esencial de la
cascara), al masticar la pulpa esta debe deshacerse sin sentir la piel de la pulpa ( de
lo contrario significara que deja residuos y eso no es bueno). Esta es la calidad de
mandarina que se viene exigiendo en los mercados y hay un compromiso de los
productores, de obtener la mandarina que pueda cumplir con la demanda de los
mercados ms sofisticados.

Cuadro N 05: Tasas de Crecimiento (%) 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012

Regi
n

TOTAL

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUZCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LIMA METROPOLITANA
LORETO
M. DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: Propia

Var.% 2012Par.%
2013
2013
11.65
100.0
%% 0.12
2.37%
% 0.41
10.04
% 0.65%
0.35
%
22.97
21.85
%
%
6.35%
14.60
%0.22
558.49
% % 9.56%
56.97
%0.57
3450.00
%8.97%
%
0.82
%
8.17%
0.12
% 0.05
15.00
% 3.20%
2.06
%
0.30
20.73
% 25.00
0.00
%
-%
1.56
12.31
%

Crec.
%
200917.24
% 10.26
% 6.221.73
%
27.34
%5.96
%
60.19
% 19.89
% 3.42
-%
2.1612.807.07
-%
7.8325.74
%0.12
%

Grfico N 01: Evolucin de la produccin de uva en el Per

Peso Neto (Tn) por regin o departamento
400000
300000
200000
100000
0
MANDARIN
AS

Fuente:
MINAGRI
Elaboracin:
Propia

2009

2010

2011

2012

2013

166072

221325

236283

281061

313798

Produccin regional:
En cuanto a la produccin por regiones, como podemos observar en el cuadro N 04 y
05, destaca ntidamente la regin de Lima (Chancay, Huaral) como la ms importante
y dinmica zona productora del pas. En el 2012 alcanz un volumen de 163 mil
toneladas, esta se ha incrementado en un 9.6% en el 2013, registrando un volumen
de produccin de 179 mil toneladas, siendo esta cifra un 57% de la produccin total.
Otras regiones que han destacado por su mayor produccin son las regiones de Ica y
Junn, que han alcanzado un volumen de produccin de

68 y 46 mil toneladas

respectivamente, participado con el 22% y 14.6% de la produccin nacional.

Las tres regiones han representado el 93.6% del total producido en el pas durante el
ao 2013. Cabe sealar que existe una menos produccin en otras regiones del pas
pero que estn en proceso de desarrollo, en especial en las regiones de Puno y
Ucayali; asimismo La Libertad, Loreto, San Martn y Hunuco, estas por ahora solo
estn orientadas al mercado interno, excepto La Libertad.
Grfico N 02: Evolucin de la produccin de uva en el Per
Peso Neto (Tn) por regin o departamento
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

2009
2013

2010

2011

Regi
n
CUZC
O
JUNIN

AREQUIPA

AYACUCHO

HUANUCO

ICA

LA LIBERTAD

LIMA

LIMA
METROPOLITANA
MOQUEGUA

LORETO

M. DE DIOS

PASCO

PUNO

SAN MARTIN

TUMBES

UCAYALI

Fuente:
MINAGRI
Elaboracin:
Propia

2012

1.4. Normas legales

La produccin, empaque, envo y desaduanaje de alimentos importados a
Estados Unidos estn sujetos a numerosas regulaciones. El grupo de
entidades encargadas de reglamentar su ingreso est conformado por:
1. Food and Drug Administration (FDA)
Todos los alimentos importados a Estados Unidos son inspeccionados por
la Administracin de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por
sus siglas en ingls, en el puerto de ingreso y son detenidos en caso de
que no cumplan con los requisitos preestablecidos.
2. United States Department of Agriculture USDA- APHIS
El Departamento de Agricultura o USDA, es una unidad ejecutiva del
Gobierno Federal de Estados Unidos, cuyo propsito es desarrollar y
ejecutar polticas de ganadera y agricultura para cerciorar la seguridad
alimentaria de los comestibles que se comercializan dentro del pas. APHIS
o Servicio de Inspeccin de Sanidad de Animales y Plantas, es una
dependencia

del

USDA

encargada

de

proteger

la

agricultura

estadounidense contra las plagas y enfermedades invasivas.

3. US Customs and Border Patrol (CBP)
Conjuntamente con la FDA, la entidad de Aduanas y Proteccin Fronteriza,
o CBP por sus siglas en ingls, es responsable de la inspeccin y
desaduanaje de bienes importados a Estados Unidos. Con respecto al
ingreso de la mandarina, el CBP es responsable de inspeccionar y verificar
que las importaciones cumplan con las regulaciones establecidas por
APHIS.
1.4.1. Normativas Generales del FDA
Antes de introducir un producto alimenticio en Estados Unidos, el
importador o su representante estn obligados a presentar una
notificacin de entrada del producto y a depositar una fianza para
cubrir

posibles gravmenes, impuestos y sanciones. Por medio de este

trmite, la FDA se asegura de que se declaran todos los productos bajo
su jurisdiccin que se importan a Estados Unidos.
La FDA, una vez notificada por el Servicio de Aduanas sobre la entrada
de la mercanca, toma la decisin de admitirla o de retenerla. Si la FDA
considera innecesario analizar el producto, se permitir su entrada a
Estados Unidos. Por l contrario, si la FDA decide examinarlo, un
representante de la Agencia tomar una muestra de la carga y la
analizar en los laboratorios adscritos. Si el anlisis demuestra que el
producto cumple los requisitos exigidos, la mercanca se liberar.
Pero si se descubre alguna infraccin, el producto ser rechazado
inmediatamente. El importador tiene la posibilidad de apelar, ya sea
probando que el producto cumple las exigencias de la ley o remitiendo
una solicitud para reacondicionar el producto para que se adecue a las
normas.
1.4.2. Ley del Bioterrorismo
Desde noviembre del 2003, y en virtud de lo establecido en la Ley de
Prevencin frente al Bioterrorismo, se exige adems que todas las
instalaciones que procesen, empaquen o almacenen productos para su
exportacin a Estados Unidos se registren ante la FDA. Para ello,
deber completarse un formulario de registro elaborado por la
Agencia, que aportar informacin precisa sobre las instalaciones.
Cualquier importacin de un producto que provenga de una instalacin
carente de registro ser denegada. Por otro lado, tanto la importacin
en Estados Unidos, como el paso en trnsito por su territorio hacia un
tercer pas, debe ser notificada a las autoridades estadounidenses
(FDA) en un

lapso no mayor de cinco das, ni menor de doce horas anteriores a su

llegada al pas.
Los organismos con competencias en el control de la entrada de
alimentos emplean procedimientos totalmente automatizados para
garantizar y agilizar las operaciones de importacin. El Sistema
Operativo y Administrativo de Apoyo a la Importacin (OASIS) de la
FDA y el Sistema Automatizado Comercial de Aduanas (ACS) del
Servicio de Aduanas estn totalmente comunicados, lo que permite
evaluar y procesar de manera ms efectiva cada una de las
importaciones que ingresan al pas.
El funcionario encargado de registrar la importacin transmite al ACS
los datos necesarios sobre cada envo. En pocos minutos, recibir la
notificacin de despacho del envo o sabr que la FDA desea
inspeccionarlo. Este sistema suministra informacin de forma inmediata
a la FDA sobre los productos importados y los posibles problemas y a la
vez permite archivar electrnicamente los historiales de determinados
productos, exportadores y fabricantes. De esta manera, y con apoyo del
US Customs and Border Patrol, la FDA puede planificar sus
inspecciones con mayor efectividad y proteger al pas en contra de
atentados terroristas o amenazas contra la sald publica6.
1.4.3. Reglas de etiquetado
El etiquetado de las cajas que contienen a las frutas y vegetales
frescos es de carcter obligatorio y debe contener la siguiente
informacin:

Esta normativa tiene el propsito de garantizar la trazabilidad del

producto para el beneficio propio del productor, la planta empacadora,
el trato comercial entre las empresas de ambos pases y el
cumplimiento de los planes de trabajo establecidos por ambos
gobiernos.
Tan slo en el caso de la mandarina empacada lista para la venta
minorista, la FDA requiere que, para beneficio del consumidor, se
incluya una etiqueta con la siguiente descripcin del contenido
nutricional:

Fuente: The Packer

CAPITULO II
SELECCIN SOBRE EL MERCADO OBJETIVO
2.1. Evolucin de los principales importadores mundiales.
La evolucin de las importaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,
ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuy el flujo comercial en la
importacin. Las importaciones en el ao 2010 a nivel mundial fueron de valores en
miles de US$ 3,985,249, siendo La Federacin de Rusia. el mayor importador con US
583,799 en el 2010, seguido de Francia con US$ 428,878, Alemania con US$
405,788, Reino Unido con US$ 296,491, Estados Unidos de Amrica con US$
252,103, Pases Bajos con US$ 217,439 y Canad con US$ 166,262, como los
principales pases importadores en este ao, para tener en el ao 2014 valores en
miles de US$, en este caso el primer importador sigue siendo La Federacin de Rusia
con US$ 727,110, seguido de Francia con US$ 454,635, Alemania con US$ 454,387,
Reino Unido con US$ 403,601, Estados Unidos de Amrica con US$ 304,318,
Pases Bajos con US$
231,227 y Canad con US$ 181,518 , teniendo un crecimiento a nivel mundial en este
periodo 2010-2014 del 5.53%.
Cuadro N 06: Evolucin de las importaciones mundiales (en miles de US$)
Aos: 2010-2014
Puest
Pas
2010
2011
2012
2013
2014
os
es
1 Federacin de Rusia
583,79
712,49
747,07
810,65
727,11
9
7
4
4
0
2 Francia
428,87
418,35
427,65
446,53
454,63
8
7
6
4
5
3 Alemania
405,78
440,16
428,00
451,62
454,38
8
8
9
2
7
4 Reino Unido
296,49
324,16
312,65
364,47
403,60
1
0
8
7
1
5 Estados Unidos de
252,10
245,97
222,01
260,04
304,31
6 Pases Bajos
217,43
215,25
205,31
231,80
231,22
9
2
5
3
7
7 Canad
166,26
171,92
179,90
172,30
181,51
2
6
4
7
8
8 Ucrania
108,94
118,31
159,33
216,63
150,54
0
7
4
592,58
8
9 Indonesia
143,39
164,78
176,56
142,69
2
8
8
5
0
10 Resto del mundo
1,382,1
1,523,6
1,610,0
1,735,9
1,892,7
57
44
61
24
73
TOTAL
4,942,8
GENERAL
3,985,24 4,335,08 4,468,59 4,782,58 07
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia

Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos

moderados, Francia con un crecimiento de 1.81%, teniendo en el 2013 importaciones
valores en miles de US$ 446,534, para tener en el 2014 US$ 454,635, seguido de
Alemania con un crecimiento de 0.61%, siendo sus importaciones en el 2013 de US$
451,622, para tener en el 2014 US$ 454,387, Reino Unido con un crecimiento de
10.73%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 364,477, para tener en el 2014
US$ 403,601, Estados Unidos de Amrica con un crecimiento de 17.03%, teniendo
importaciones en el 2013 de US$ 260,044, para tener en el 2014 US$ 304,318 y
Canad con un crecimiento de
5.35%, teniendo importaciones en el 2013 de US$ 172,307, para tener en el 2014
US$
181,518.
Por otro lado se registraron decrecimientos como la Federacin de Rusia con
-10.31%, siendo sus importaciones en el 2013 de US$ 810,654, para tener en el
2014 US$
727,110, Pases Bajos con -0.25%, teniendo importaciones en el ao 2013 de US$
231,803, para tener en el ao 2014 US$ 231,227 finalmente Ucrania con -30.51%,
teniendo importaciones en el ao 2013 de US$ 216,635, para tener en el ao 2014
US$
150,548.
La participacin % en las importaciones en el ao 2014, lo lidera La Federacin de
Rusia con el 14.71%, seguido de Francia con 9.20%, Reino Unido con 9.19%, Reino
Unido con 8.17%, Estados Unidos de Amrica con 6.16%, Pases Bajos con 4.68%,
como principales pases importadores en este ao, concentran el 55.77% de las
importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.
Grfico N 03: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2014
2,000,0
00
1,500,0
00
1,000,0
00
500,00
0
-

2014

Federacin
de Rusia
F

ania

Reino
Unido

Fuente:
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia

Estados Unidos de
Amrica
Pases Bajos
Canad
Ucrania

Cuadro N 07: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participacin % Ao 2014

Puest
Pas
Var.% 2013- Par.%
Crec.% 2010os
es
2014
2014
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Federacin de Rusia
Francia
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos de
Amrica
Pases Bajos
Canad
Ucrania
Indonesia
Resto del mundo
TOTAL
GENERAL
Fuente:
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia

10.31
1.81
%
0.61
%
10.73
%
17.03

14.71
% 9.2
%
9.19
%
8.17
%
6.16

5.64
%
1.47
%
2.87
%
8.02
%
4.82

%
0.25
5.35
- %

%
4.68
%
3.67
%
3.05

%
1.55
%
2.22
%
8.42

30.51
54.12
%9.04
%
3.35
%

%
2.89
%
38.29
%
100.0
%

-%
0.12
8.18
%
5.53
%

2.2. Evolucin de los principales exportadores mundiales.

La evolucin de las exportaciones mundiales de Mandarinas frescas y secas: 080520,
ha tenido crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos
mercados, por el mayor consumo de pases que demandan estos productos.
Las exportaciones en el ao 2010 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$
3,829,807, siendo Espaa el mayor exportador con US 1,697,554, seguido de China
con US$ 436,593, Turqua con US$ 290,589, Marruecos con US$ 253,073, Pases
Bajos con US$ 115,691 y Pakistn con US$ 95,175, principales pases exportadores
en este ao.
Para tener exportaciones en el ao 2014 (valores en miles de US$), sigue siendo el
mayor exportador Espaa con US$ 1,769,760, seguido de China con US$ 918,944,
Turqua con US$ 363,825, Marruecos con US$ 297,621, Pakistn con US$ 164,226 y
Sudfrica con US$ 147,307, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo
2010-2014 del 5.10%.

Cuadro N 08: Evolucin de las exportaciones mundiales (en miles de US$)

Aos: 2010-2014
Puest
Pases
2010
2011
2012
2013
2014
os 1 Espaa
1,697,5 1,728,8 1,668,6 1,703,8 1,769,7
54
2 China
436,59 00
572,06 21
747,61 96
893,32 60
918,94
3
5
2
6
4
3 Turqua
290,58
338,02
293,09
356,04
363,82
9
4
1
4
5
4 Marruecos
253,07
350,89
257,37
331,88
297,62
3
3
1
1
1
5 Pakistn
95,17
120,89
147,72
152,46
164,22
5
6
3
9
6
6 Sudfrica
91,14
102,12
112,96
126,51
147,30
4
164,53
578,24
087,83
7
7 Per
51,20
110,89
5
0
4
0
777,45
8 Pases Bajos
115,69
92,04
87,72
84,09
9 Argentina
10 Resto del
mundo
TOTAL
Fuente: GENERAL
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia

191,72
8
4
1
7
96,37
82,18
74,58
73,52
5
9
0
3
4
707,05
745,44
773,41
831,93
749,31
8
1
2
4
7
3,829,8
4,211,1
4,248,9
4,642,5
4,672,8
07
97
43
64
78

Las tasas de crecimiento en el periodo 2013-2014, han tenido crecimientos

moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento Per.
con 26.26%, teniendo en el 2013 exportaciones valores en miles de US$ 87,830,
para tener en el
2014 US$ 110,897, seguido de Sudfrica con un crecimiento de 16.44%, siendo sus
exportaciones en el 2013 de US$ 126,510, para tener en el 2014 US$ 147,307,
Pakistn con un crecimiento de 7.71%, teniendo exportaciones en el 2013 de US$
152,569, para tener en el 2014 US$ 164,226, Espaa con un crecimiento de 3.87%,
siendo sus exportaciones en el 2013 de US$ 1,703,896, para tener en el 2014 US$
1,769,760, Marruecos con un decrecimiento de -10.32%, teniendo exportaciones en el
ao 2013 de US$ 331,881, para tener en el ao 2014 US$ 297,621, Pases Bajos con
un decrecimiento de -7.89%, teniendo exportaciones en el ao 2013 de US$ 84,091,
para tener en el ao 2014 US$ 77,457, estos ltimos pases disminuyeron sus
exportaciones por el incremento de la competencia (exportaciones) con los dems
pases exportadores. Destacar a Per con incremento de 26.26% antes mencionado.
La participacin en las exportaciones en el ao 2014, lo lidera Espaa con el 37.87%,
seguido de China con 19.67%, Turqua con 7.79%, Marruecos con 6.37%, Pakistn
con 3.51%, Sudfrica con 3.15% y

Per tiene una participacin de 2.37%, como

principales pases exportadores en este ao, concentran el 66.39% de las

exportaciones mundiales de la partida analizada.

Cuadro N 09: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participacin % Ao 2014

Puest
os

Pases

Var.% 2013- Par.%

2014
2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Espaa
China
Turqua
Marruecos
Pakistn
Sudfrica
Per
Pases Bajos
Argentina
Resto del
mundo
TOTAL
Fuente: GENERAL
TRADEMAP
Elaboracin: Propia

3.87
%
2.87
%
2.19
- %
10.32
7.71
%
16.44
%
26.26
%
7.89%
-1.42%
9.93%
0.65
%

Crec.% 20102014

37.87
%
19.67
%7.79
%
6.37
%
3.51

1.05
%
20.45
%5.78
%
4.14
%
14.61

%
3.15
%
2.37
%
1.66
%
1.57
%
16.04
%
100.0
%

%
12.75
%
21.31
%
9.54
5.38
1.46
%
5.1%

Grfico N 04: Exportaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2014

2,000,0
00

Espaa
China

1,800,0
00

Turqua

1,600,0
00

Marruec

1,400,0
00

Pakistn

os
Sudafric

1,200,0
00

a Per

1,000,0
00
800,00
0
600,00
0
400,00
0
200,00
0
-

Fuente:
TRADEMAP
Elaboracin:
Propia

Pases Bajos
Argentina
201
4

Resto del mundo

INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL

2.3. Contraste y seleccin

MATRIZ DE SELECCIN DE PRODUCTO

22 | P g i n

~~ I

PRIVADA

N'

1
2
2
3,

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Orirlierios

INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

Niv.el de

Ponderado

canad

llm?(lrtanda

Esta'<fos IIJ n td'os

Pond'er.ado

R:ei no IIJ n i'll!o

l!'o:nderad!o

Fu:entes

MATRIZ DE SELECCIN DE MERCADO

Mundiales
22:%
01 02 @3

0.57

01

@2

03

0.44

@1

02:

03

0.22

Traclemap

03

0.31

01

02

@3

0.93,

01

@2:

03

0.52

Cese e

Importaciones
Importaciones

a Per

31%

@1

02.

111

Ries.go Pais

13%

01

02

@3

0.40

01

@2

03

0.27

01

Precio Promedio

7%

Ot

@2

03

0.13,

01

03

0.13

@1

Anlisis Arancelar!o

15%

01

02.

@J

0.47

01

02

@3

0.47

Logstica

11%

01

02

@J

O.S.3,

01

@.2

OJ

0.22

100%

2.31

1.47

@2

03

0.27

Cese e

02

03

0.07

Si icex{Tra el ema p

01

02

@3

| P Ao::e=
g i nMap
0.47 23Market

01

@2

03

0.22

1.87

Banco Mundial

Leyendla1
N~vel3.: Peso Mayor
mvel 2: Peso Medio
N~vel 1: Peso Menor
TABLA DIE COM?ARAGl,ONIE:S PARIEADAS PARA IEIL NIVEII.. DIE IMljllQRTANOllA
lm portaeiones
FA:CTORIES

m.und'ia:les

I m portaclones m.u nrlates

lmporteceones a P.e,rJ

2
1

Ri.esgo Pais
P.recio Promedio

Anati;siisArancela rlo

1
1

togisti.ca

lmportaoi:ones a Pe.r Ri.es;go Pas

1

o
o
o
o
o

Ana'l'ieSis

Preci:oPmm.ed'ro

togis1ica

Aranoo'f.ari:o

Peso

Purutaie

10

3
D

3
2

3
1
1

3,

14
5
3

1
2
1

D
2
2

2
1
2
D

o
1
TOTAt

22%
31%
13%

7%

7
5
45

16%
11%
100%

24 | P g i n

INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL

SELECCIN DE PRODUCTO:
Para identificar el producto ingresamos a Adex Data Trade y solicitamos una lista
de exportaciones de productos del sector agroindustrial de los aos 2010-2014,
en valores miles US$ FOB y Cantidades (Tn), con estos datos seleccionamos
aquellos productos que tienen un alto valor exportado, entre ellos las partidas
0804502000
Mangos y mangostanes, frescos o secos, 070310000000 Cebollas y chalotes,
frescos o refrigerados, 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas) frescas o secas, 2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin
congelar y 070810000000 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum Sativum) frescas
o refrigeradas.
Luego analizamos cada factor, el primero fue la demanda, para ello utilizamos tres
indicadores la variacin % entre los dos ltimos aos (2013-2014) y (2012-2013),
adems de la participacin % del ltimo ao (2013) y (2014) y el crecimiento % de
los ltimos cinco aos (2010-2014) y (2009-2013), a cada indicador le dimos un
nivel: peso mayor (3), peso medio (2) y peso menor (1). El segundo criterio a
analizar fue, el precio promedio, para hallarlos tuvimos que dividir el valor FOB
exportador entre las cantidades exportadas, de la misma manera le dimos un nivel
segn el valor del precio.
Gracias

al

MINAGRI obtuvimos

informacin

sobre

cuatro

criterios

muy

importantes: produccin, superficie cosechada, rendimiento y precio en

chacra, de la misma forma analizamos los tres indicadores antes mencionados,
solamente que en precio en chacra en lugar de participacin hallamos el promedio
o media y lo usamos como indicador.
Finalmente analizamos el ltimo criterio estacionalidad, con fines a comprender
el calendario de cosecha de cada uno de los productos, analizamos los
indicadores y le dimos su nivel, recogimos datos en la matriz y nos arroj que el
producto ideal para exportar era, 0805201000 Mandarinas (incluidas las
tangerinas y satsumas) frescas o secas.

24 | P g i n

SELECCIN DE MERCADO:
Para identificar el mercado, ingresamos a Trademap e identificamos una lista de
los pases importadores de 0805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas) frescas o secas, (2010-2014), asi analizamos nuestro primero criterio
las importaciones o demanda mundial, luego ingresamos tambin a Sunat para
buscar nuestro segundo criterios importaciones de mandarina de Per, de la
misma forma que en la matriz de producto, le dimos un nivel: peso mayor (3), peso
medio (2) y peso menor (1).
Tambin analizamos el riesgo pas de los tres principales pases a los que el
Per exporta, entre ellos Canad, Estados Unidos y Reino Unido, de la misma
forma los precios promedios, para ser ms exactos los hallamos con los datos
de Sunat.
Tambin verificamos cuales son los aranceles preferenciales de cada pas con
respecto al producto, finalmente nuestro ltimo criterio fue logstica, con ello
comprendimos en que puesto se encuentra tanto en Ranking mundial como en
escala, luego vaciamos los datos a la matriz y obtuvimos que el pas mas ideal
para exportar es Estados Unidos de Amrica.

CAPITULO III
SITUACIN COMERCIAL
3.1. Evolucin de las exportaciones peruanas
Cuadro N 10: Evolucin de las exportaciones de mandarina peruana (en miles de
US$)
Aos: 2010-2014
Meses
201
201
2012
201
201
0
1
3
4
Enero
Febrero
102.4
5.76
21.7
21.0
3.69
7
2
6
Marzo
1,357.0
171.3
1,407.0
453.3
1,694.1
3
2
8
1
4
Abril
4,031.7
5,900.1
5,175.7
5,163.8
9,993.4
8
3
0
8
4
Mayo
6,839.5
9,074.9
10,941.
11,052.
13,182.
4
8
19
17
04
Junio
5,533.4
6,432.4
7,483.1
6,725.1
7,961.5
1
8
9
8
9
Julio
4,488.0
6,979.5
11,107.
7,511.1
8,988.6
0
1
21
7
4
Agosto
8,911.2
8,383.7
13,069.
8,940.0
12,034.
9
6
00
6
21
Septiembr
3,947.9
3,279.0
2,967.0
3,268.5
6,040.4
e
8 21.7
2 175.1
5 184.3
8 7.09
9 229.9
Octubre
5
8
5
88.80
Noviembre
7.63
10.8
4
Diciembre
6.50
TOTAL
35,240.
60,143.
88
40,402.13 52,356.49 43,153.33
52
Fuente:
SUNAT
Elaboracin:
Propia

Las exportaciones han tenido un crecimiento moderado, siendo su crecimiento en

los ltimos cuatro aos analizados de 3.62%, dado que su estacionalidad cubre
los meses de Febrero hasta Noviembre podemos observar que en Enero y
Diciembre no hay cosecha ni exportacin de ese producto, por otro el mes
con mayor exportacin en el ao 2014 es Mayo, le sigue Agosto, Abril, Julio y
Junio, sin estos los principales meses o temporadas de exportacin.
El crecimiento durante los dos ltimos aos, es decir (2013-2014), es alto
comparado con otro aos, eso debido a que los productos peruanos estn
ganando gran acogida en los mercados internacionales, por la buena tierra donde
es cultivada, adems de que otros productos que han llegado a posicionarse
internacionalmente han otorgado prestigio al Per, el mes con un mayor
crecimiento en estos dos ltimos aos es Agosto que ha pasado de tener US$
8,940.06 a tener US$ 12,034.21, con una diferencia de ms de 3 mil dlares y
Septiembre que paso de tener US$ 3,268.58 a US$ 6,040.49.

Cuadro N 11: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participacin % Ao 2014

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre

Var.%
20132010.0%
82.47
273.73
%93.53
%
19.27
%
18.38
%
19.67
%
34.61
%84.8
%
3142.32
%18.87
0.0%

Noviembre
Diciembre
TOTAL
39.37
%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

Par.%
2014
0.0
%
0.01
%
2.82
%
16.62
%
21.92
%
13.24
%
14.95
%
20.01
%
10.04
%0.38
%
0.01
%
0.01
%
100.0
%

Crec.
%
20100.0
- %
56.44
5.7
%
25.47
%
17.83
%9.52
%
18.96
% 7.8
%
11.22
%
80.33
% 0.0
%
0.0
%
3.62
%

3.2. Principales pases de destinos de las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas de mandarinas a tenido un crecimiento
constante, registrndose una tasa de crecimiento constante de los ltimos
5 aos de
14.28%, las exportaciones a Canad fueron en el ao 2010 US$ 6,086 y en
el
2014, US$ 10,904, Estados Unidos de Amrica US$ 7,372 en el 2010 y
US$
18,390 en el 2014, Reino Unido paso de US$ 12,186 en el 2010 a US$ 15,894
en el 2014, finalmente Pases Bajos (Holanda) paso de US$ 4,693 en el 2010
a US$ 6,599 en el 2014.
Los datos lo afirman la consulto Maximixe 2, La produccin de mandarinas
para este ao sera de 340,3 miles de toneladas mtricas (TM), superior a los
313,7
miles de TM del 2013, lo que representa un incremento interanual de
8,5%.

http://elcomercio.pe/economia/peru/produccion-nacional-mandarina-crecera-85-2014noticia-1742067

Los principales factores de este incremento seran el aumento de la

produccin en Lima, ante una mayor superficie en Caete y Huaral, e Ica, a
raz de un mejor control de la mosca de la fruta.
Maximixe indic tambin que las exportaciones de mandarina peruana
crecern
21,6% hasta el monto de US$107 millones este ao. Esto debido al
incremento de la demanda en el Reino Unido, EE.UU. y Holanda, quienes
valoran la calidad, presentacin y duracin de la mandarina peruana, seala el
informe.
En lnea con estas estimaciones, la mandarina, que est sustituyendo la
plantacin de otros productos como el melocotn, tendra un precio promedio
de exportacin mayor en 0,6%.
Cuadro N 12: Evolucin de las exportaciones Peruanas de Mandarinas (en miles de
US$)
Aos: 2010-2014
Puest
Pas
2010
2011
2012
2013
2014
os
1 Canad es
6,08
7,82
10,63
8,82
10,90
6
3
1
9
4
2 Estados Unidos de
7,37
7,06
10,82
10,28
18,39
Amrica
2
2
7
4
0
3 Reino Unido
12,18
12,59
17,01
11,43
15,89
4 Pases Bajos
4,69
7,42
6,93
6,79
6,59
3
0
0
7
9
5 Federacin de Rusia
1,18
939
1,33
1,82
2,83
2112
1527
1458
9678
6 Colombia
199
7 Costa Rica
217
467
543
589
545
8 Ecuador
121
80
102
130
521
9 Noruega
26
26
0
44
421
10 Resto del mundo
3,20
3,79
4,45
2,76
3,26
7
4
0
2
3
TOTAL
60,0
35,204
40,402
52,356
43,153
54
Fuente: SUNAT GENERAL
Elaboracin: Propia

Cuadro N 13: Tasa de crecimiento 2010-2014, 2013-2014 y Participacin % Ao 2014

Puestos

Pas
es

Var.%
2013201
23.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Canad
Estados Unidos de Amrica
Reino Unido
Pases Bajos
Federacin de Rusia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Noruega
Resto del mundo
TOTAL
GENERAL
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia

%
78.82
%
38.94
%
2.91%
55.85
%
48.06
%
7.46%
300.99
%
864.88
%18.14
%
39.16
%

Par.%
2014
18.16
%
30.62
%
26.47
%
10.99
%4.73
%
1.13
%
0.91
%
0.87
%0.7
%
5.43
%
100.0
%

Crec.
%
201015.69
%
25.68
%6.87
%
8.89
%
24.48
%
56.76
%
25.86
%
43.91
%
101.52
% 0.43
%
14.28
%

3.3. Empresas exportadoras peruanas

Cuadro N 14: Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas
2010 - 2014
(Miles US$ FOB)
N

Razn Social

1
2
3

201 201
2012 2013 2014
0
1
2,242 1,695 1,942 2,659 3,874
0
0
973
1,886 3,754
0
0
0
948
1,430

PROCESADORA LARAN
SAC
AGRICOLA
NORSUR
S.A.C
MISHKI FRUIT S.A.C.
AGRICOLA LAS MARIAS
4
0
S.A.C.
5 PUENTE NEGRO S.A
0
CORPORACION
6
0
FRUTICOLA
DE CHINCHA
S.A.C.
FPG
STERLING
DEL
7
0
PERU
S.A.C.
COMPLEJO
8
0
AGROINDUSTRIAL BETA
S.A.
9 SIEMBRA
ALTA S.A.C.
0
10 OTRAS EMPRESAS
5,156
TOTA
7,39
L
Fuente: ADEX DATA TRADE 8

elaboracin: Propia

1,023 1,057

Var.
%
201345.66%
98.98%
50.82%

Par.%
2014
20.96%
20.31%
7.74%

497

1,093

119.92%

5.91%

1,029

0.0%

5.57%

151

506

565

910

61.03%

4.93%

463

188

393

856

118.08%

4.63%

107

251

279

626

124.23%

3.39%

123.45%
56.47%
80.12%

2.97%
23.59%
100.0
%

52
142
245
548
3,532 5,768 2,787 4,360
7,02 10,82 10,26 18,48
3
7
0
0

Las principales empresas exportadoras de mandarinas frescas a nivel

nacional en el ao 2013, fueron de valores en miles de Miles US$ 10,260 y el
ao 2014 con Miles US$ 18,480, con un crecimiento de 80.12%.
Este ranking est liderado por la empresa Procesadora Laran S.A.C. con
exportaciones en el ao 2013 de Miles US$ 2,659, para pasar al ao 2014 a
tener exportaciones de Miles US$ 3,874, con una tasa de crecimiento en el
periodo 2013 2014 de 45.66%, una tasa de participacin de 20.96% en el
ao
2014, seguido de Agrcola Norsur S.A.C. con exportaciones en el ao 2013 de
Miles US$ 1,886 para tener en ao 2014 de Miles US$ 3,754, con una tasa de
crecimiento de 98.98% y una participacin de 20.31% en el ao 2014, Mishki
Fruit S.A.C. con exportaciones en el ao 2013 de Miles US$ 943 para pasar al
ao 2014 con Miles US$ 1,430 y una tasa de crecimiento de 50.82% y una
participacin de 7.74% en el 2014, Agrcola Las Maras S.A.C. con
exportaciones en el ao 2013 de Miles US$ 497 para tener el ao 2014 con
Miles US$ 1,093, con un crecimiento de 119.92% y una participacin del
5.91%, Corporacin Frutcola De Chincha S.A.C. con exportaciones en el ao
2013 de Miles US$ 565 para tener en el ao 2014 Miles US$ 910 un
crecimiento de
61.03% y una participacin en el ao 2014 de 4.93%, estas empresas
concentran el 59.80% de las exportaciones de este producto.

Cuadro N 15: Principales Empresas Exportadoras de Mandarinas Frescas

2010 - 2014
(Peso Neto Tn)
N

Razn
Social
1
PROCESADORA LARAN SAC
2
AGRICOLA NORSUR S.A.C
3
MISHKI FRUIT S.A.C.
4
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
5
PUENTE NEGRO S.A
CORPORACION FRUTICOLA DE
6
CHINCHA S.A.C.
7
FPG STERLING DEL PERU S.A.C.
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
8
BETA
S.A.
9
SIEMBRA
ALTA S.A.C.
10
OTRAS EMPRESAS
TOTA
L TRADE
Fuente: ADEX DATA

2010

2011

2012

2013

2014

2,785
0
0
0
0

2,119
0
0
941
0

2,424
748
0
954
0

2,408
1,117
539
406
0

3,222
2,338
869
797
719

110

437

502

721

387

153

269

611

126

226

0
45
5,412 3,235
8,197 6,963

92
4,311
9,345

Var.%
Par.%
20132014
2014
33.8%
23.8%
109.37 17.27%
61.37% 6.42%
96.4%
5.88%
0.0%
5.31%
43.48%

126.83
%
273
578
111.76
%
160
364
127.64
2,041 3,319 %
62.63
%
7,714 13,53 75.49
7
%

5.32%
4.51%
4.27%
2.69%
24.52
%
100.0
%

Elaboracin: Propia

La exportacin de mandarinas frescas en toneladas en el ao 2013 fue

de
7,714tn y en el ao 2014 de 13,537tn. Estas exportaciones estuvieron
lideradas por la Empresa Procesadora Laran S.A.C. con exportaciones en el
ao 2013 de 2,408tn, para pasar al ao 2014 a tener exportaciones de
3,222tn, con una tasa de crecimiento de 33.8% en el periodo 2013-2014, una
tasa de participacin de 23.8% en el ao 2014, seguido de Agrcola Norsur
S.A.C. con exportaciones en el ao 2013 de 1,117tn para tener en ao 2014
exportaciones de 2,338tn, con una tasa de crecimiento de 109.37% y una
participacin de
17.27% en el ao 2014, Mishki Fruit S.A.C. con exportaciones en el ao 2013
de 539tn para pasar al ao 2014 con 869tn y una tasa de crecimiento de
61.37% y una participacin de 6.42% en el 2014, Agrcola Las Maras S.A.C.
con exportaciones en el ao 2013 de 406tn para tener el ao 2014 con
797tn con un crecimiento de 96340% y una participacin del 5.88% en el
2014, Corporacin Frutcola De Chincha S.A.C. con exportaciones en el ao
2013 de

502tn para tener en el ao 2014 721tn un crecimiento de 43.48% y una

participacin en el ao 2014 de 5.32%, estas empresas concentran el 58.69%
de las exportaciones en tonelada de este producto.

3.4. Anlisis de precios

Precios a Estados Unidos de Amrica
Cuadro N 16: Principales Importadores de Mandarinas Frescas
2010 - 2014
(Precios promedio: Miles US$ FOB por TN)
Puest
os 1
2
3

Pas
es
Canad

Estados Unidos de
Amrica
Reino Unido

201 201 201 201

0
0,97 1
1,04 2
1,09 3
1,11
0,90 1,01 1,16 1,33
1,03 1,09 1,14 1,14

Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Precio
promedio
1,07
1,1
5
1,09

Var. %
(2013201
2,21
%
2,55
%
8,42%

Crecimiento %
(2010-2014)
3,91
%
10,89
%
0,20
%

El precio promedio de las importaciones de mandarinas a EE.UU ha sido en el

2010 de US$ 0.90 para pasar a tener en el 2014 US$ 1.33, con un precio
promedio de US$ 1.15 por kilo y con una tasa de crecimiento de 10.89% para
el periodo 2010 2014, con una variacin de 2.21% para el periodo 2013

2014.
Precio en Chacra
Los precios desde el ao 2009-2013 han tenido un crecimiento de 1.76%,
como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este
periodo con 22.08%, teniendo un precio de S/. 1.04 por kilo en el ao 2009,
para tener en el ao 2013 un precio de S/. 2.31 por kilo de mandarina, seguido
de Tumbes con un crecimiento del precio de 12.47%, teniendo un precio en el
ao 2009 de S/. 1.00 por kilo, para tener un precio en el ao 2013 de S/. 1.60
por kilo, Cusco con un crecimiento de 21.08%, teniendo un precio en el ao
2009 de S/. 0.47 para tener un precio en el ao 2013 de S/. 1.01, San Martin

con un crecimiento de 10.96%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 0.31

para tener en el ao

2013 un precio de S/. 0.47, Puno con un crecimiento de 0.46%, teniendo un

precio en el ao 2009 de S/. 0.46 para tener en el ao 2013 un precio de
S/.
0.64 y Pasco con un crecimiento de 8.11%, teniendo un precio en el ao 2009
de S/. 0.41, para tener en el ao 2013 un precio de S/. 0.56, estas son las
principales regiones de produccin de mandarina nacional.
Los precios en el periodo 2012-2013, han tenido crecimientos de alrededor
de
7.22% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a
Tumbes con un 100% teniendo en el ao 2012 un precios de S/. 0.80 para
tener en el ao 2013 un precio de S/. 1.60, seguido de La Libertad con un
97.44%, teniendo en el 2012 un precio de S/. 1.17 para tener un precio en el
2013 de S/. 2.31 por kilo de mandarina, Ica con un crecimiento de 19.59%,
teniendo un precio en el
2012 de S/. 0.97 para tener en el 2013 S/. 1.16, Ucayali con un crecimiento
de
19.32%, teniendo en el 2012 S/. 0.26 para tener en el 2013 S/. 0.31 y Cuzco
con un crecimiento de 8.60%, teniendo en el 2012 S/. 0.93 para tener en el
2013 S/.
1.01. En tanto que Puno con decrecimiento de -13.51% teniendo en el ao
2012 un precios de S/. 0.74 para tener en el ao 2013 un precio de S/. 0.64,
Junn con un decrecimiento de -11.32%, teniendo un precio en el ao 2012 de
S/. 0.53 para tener un precio en el ao 2013 de S/. 0.47 y Hunuco con un
decrecimiento de -1.96%, teniendo un precio en el ao 2012 de S/. 0.50 para
tener un precio en el ao 2013 S/. 0.51.

Cuadro N 17: Evolucin de los precios en chacra 2009-2013

Regi
n
TOTA
LA
LIBERTAD
TUMBE
S
LIMA
ICA
CUZC
M.ODE
DIOS
AYACUCH
O
PUNO
PASC
O
HUANUC
O
JUNIN
SAN
MARTIN
LORET
O
UCAYA
LI
Fuente: MINAGRIOEEE Elaboracin:
Propia

2009
0,97
1,04
1,00
1,24
1,03
0,47
1,00
0,61
0,46
0,41
0,46
0,54
0,31
0,44
0,35

2010
0,84
1,01
0,90
0,93
0,99
0,54
1,05
0,60
0,54
0,40
0,44
0,58
0,31
0,44
0,31

2011
0,95
1,26
1,20
1,10
0,99
0,90
1,11
0,61
0,73
0,37
0,51
0,54
0,36
0,44
0,22

2012
0,97
1,17
0,80
1,14
0,97
0,93
0,95
0,64
0,74
0,55
0,51
0,53
0,44
0,45
0,26

2013
1,04
2,31
1,60
1,20
1,16
1,01
0,98
0,67
0,64
0,56
0,50
0,47
0,47
0,45
0,31

Cuadro N 18: Tasas de Crecimiento en los precios de chacra (S/. por kg)
Aos: 2009-2013, 2011-2010, 2013-2012
Regi
n

TOTAL
LA LIBERTAD
TUMBES
LIMA
ICA
CUZCO
M. DE DIOS
AYACUCHO
PUNO
PASCO
HUANUCO
JUNIN
SAN MARTIN
LORETO
UCAYALI
Fuente: MINAGRI-OEEE
Elaboracin: Propia

Crecimient
o%
20091,76
%
22,08
%
12,47
%
3,02
%
21,08
%
0,50%
2,37
%
8,61
%
8,11
%
2,11
%
3,41%
10,96
0,56
%
2,99%

Variacin
%
2011-2010
13,10%
24,75%
33,33%
18,28%
0,00
%
66,67%
5,71
%
1,67
%
35,19%
-7,50%
15,91%
-6,90%
16,13%
0,00
%
-29,03%

Variacin %
2012-2013
7,22
%
97,44
%
100,00%
5,26
19,59
%
8,60
%
3,16
%
4,69
%
-13,51%
1,82
%
1,96%
-11,32%
6,82
0,00
%
19,23
%

CAPITULO IV
PAS DE DESTINO
4.1. Correlacin arancelaria en el pas de destino
La partida del Sistema Armonizado de Estados Unidos es la siguiente 0805.20.003
Descripcin: Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings
and similar citrus hybrids, fresh or dried
Cuadro N 19: Partida arancelaria de Estados Unidos
Subpartidas del
Sistema
Armonizado
de Estados
0805.20.0020
0805.20.0040
0805.20.0060
0805.20.0080
Fuente: USITC
Elaboracin:
Propia

Descripci
n
Tangerines, fresh or dried
Mandarins
(including
satsumas),
clementines, wilkings and similar
citrus hybrids nesoi, fresh or dried
Clementines, fresh or dried, nesoi
Mandarines & simi citrus hybrids, fr/dr,
nesoi

4.2. Arancel y Negociacin

La produccin, empaque, envo y desaduanaje de alimentos importados a los
Estados Unidos estn sujetos a numerosas regulaciones.
4.2.1. Arancel General
Los pases que no cuentan con un tratamiento preferencial estn
sujetos a pagar un arancel general de 19 centavos de dlar por kilo. Sin
embargo, bajo el Acuerdo de Promocin Comercial (APC) entre Per y
Estados Unidos, puesto en vigencia el 1 de enero del 2009, se
establece que la exportacin de mandarinas peruanas est libre del
pago de aranceles
para su ingreso al pas.

Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC)

4.3. Balanza comercial Per mercado objetivo

Cuadro N 20: Balanza comercial de Per y Estados Unidos (2014)

Pas
es
Per

Exportacio Importacio
nes
nes
110,897.00

Estados Unidos 61,698.00

Fuente TradeMap
Elaboracin: Propia

304,318.
00

Balanza
comercial o
saldo
110,897.0
0
242,620.00

Segn TradeMap, Estados Unidos Tiene mayores importaciones de

mandarinas que exportaciones, por lo tanto su saldo comercial o balanza
comercial es negativa, a diferencia de Per que tiene mayor exportaciones y
no se registran importaciones de esta partida en el ao 2014.

Grfico N 05: Balanza comercial de Per y Estados Unidos (2014)

350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

Exportaciones
Per

Importaciones
Estados
Unidos

INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL

4.4. Importaciones del pas destino en base al producto elegido

IMPORTACIONES DE MANDARINA POR

EE.UU PERIODO 2010 - 2014
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
Ao 2010
IMPORTACIONES
Fuente: Trade Map
Elaboracin: Propia

Ao 2011

252,104.
00

Ao 2012

245,977.
00

222,014.
00

Ao 2013
260,043.
00

Ao 2014
304,317.
00

VAR % 2013- CREC % 2010

2014
2014
17.03
4.8%
%

IMPORTACIONES DE MANDARINA POR EE.UU PERIODO

(2010 - 2014)
EXPRESADO
TONELADAS
AO 2010
IMPORTACIONES
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIN: PROPIA

652,128.
00

AO 2011
671,673.
00

AO 2012
745,820.
00

AO 2013
794,004.
00

AO 2014
840,104.
00

VAR % 2013- CREC %

2014
2010 -2014
105.81
%

6.5%

37 | P g i n

4.5. Principales pases proveedores (competencia internacional) en base al producto elegido. Valor y
volumen importado en los ltimo 5 aos
PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE MANDARINA HACIA
EE.UU PERIODO 2010 - 2014
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
Ao 2010

N
1 Chile
2 Marruecos
3 Espaa
4 Per
5 Sudafrica
6 Uruguay
7 Israel
8 Mxico
9 Australia
10 Corea, Repblica de
Fuente: Trade Map
Elaboracin: Propia

Ao 2011

46,251.00
44,028.00
121,681.00
16,296.00
11,357.00
2,902.0
0
2,418.0
0
6,794.0
0
-

56,730.00
31,016.00
124,123.00
16,501.00
6,618.0
0
2,470.0
0
2,265.0
0
4,762.0
0 580.00

Ao 2012

Ao 2013

64,326.00
26,674.00
88,667.00
22,988.00
8,566.0
0
3,695.0
0
1,471.0
0
3,944.0
0 931.00

Ao 2014

99,271.00
31,273.00
81,287.00
29,718.00
5,700.0
0
4,432.0
0
2,461.0
0
2,877.0
0
1,690.0
0

87,603.00
77,819.00
63,032.00
46,367.00
10,691.00
7,645.0
0
4,925.0
0
2,077.0
0
1,991.0
0
1,185.0
0

VAR % 2013- CREC % 2010

2014
2014
17.3
11.75
%
148.84
15.3
%
-%
22.46
15.2
56.02
29.9
%
%
87.56
%
1.5
0.00%
0.0%
11.12
-%
-15.60
30.80
29.88

14.1
%
- 3.7
26.4
0.0%

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE DE MANDARINA HACIA EE.UU

PERIODO (2010 - 2014)
EXPRESADO
TONELADAS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAS
Mxico
Chile
Sudafrica
Marruecos
Espaa
Per
Australia
Uruguay
Guatemala
Israel
FUENTE: TRADE MAP
ELABORACIN: PROPIA

AO 2010
395,833.00
85,330.00
41,585.00
20,378.00
54,188.00
15,646.00
18,433.00
6,376.0
0
1,973.0
0

AO 2011
400,751.00
111,730.00
40,385.00
16,063.00
54,866.00
15,016.00
10,126.00
8,006.0
0
1,458.0
0

AO 2012
471,491.00
122,010.00
43,004.00
14,499.00
45,830.00
17,672.00
12,952.00
4,922.0
0
2,636.0
0

AO 2013
502,445.00
130,869.00
39,772.00
20,524.00
43,431.00
20,545.00
12,047.00
91.00
3,715.0
0
3,715.0
0

AO 2014
529,374.00
118,197.00
49,119.00
45,345.00
34,821.00
30,582.00
7,825.0
0
5,896.0
0
4,028.0
0
3,496.0
0

VAR % 2013CREC %
2014
2010 -2014
5.36
7.5%
-%
8.5%
9.68
23.50
4.3%
%
120.94
22.1
%
-%
19.82
10.5
48.85
18.2
-%
-%
35.05
19.3
6379.12
0.0%
% 8.43
10.8
-%
15.4
5.90
%

INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL

4.6. Condiciones de acceso

Detalle de las normas o exigencias del mercado objetivo
El Servicio de Inspeccin de Sanidad de Animales y Plantas (APHIS), es la
entidad encargada de velar que los envos cumplan con las regulaciones
federales sanitarias establecidas. En ese sentido, APHIS aprueba y supervisa
el plan de trabajo desarrollado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), autoridad nacional y organismo oficial del Per en materia de
sanidad agraria. Los lugares de produccin y empaque de mandarina deben
estar registrados con el SENASA y cumplir los requerimientos de APHIS.
A partir del 1 de mayo de 2006, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, a travs del APHIS, public la norma final que autorizara el ingreso de
frutos frescos de ctricos de Per a ese pas, y posteriormente SENASA y
APHIS aprobaron el Plan de Trabajo para la exportacin. Es as que en el ao
2006 se inician las exportaciones de ctricos peruanos a EEUU.
1.4.4. Inspeccin y certificacin
Los lugares de produccin de mandarina que destinen su produccin a
la exportacin, deben ser monitoreados como mnimo seis semanas
antes del inicio de la campaa de exportacin y deben cumplir con los
procedimientos oficiales contemplados dentro del
Sistema Nacional de Vigilancia para Moscas de la Fruta. Igualmente, se
deben realizar las medidas para el control de esta plaga establecidas
por la Subdireccin de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios de
la Direccin de Sanidad Vegetal.
Las plagas cuarentenarias establecidas por APHIS de acuerdo al riesgo
fitosanitario son las siguientes:

39 | P g i n

a) Anastrepha fraterculus: mosca sudamericana.

b) Anastrepha obliqua: mosca de las Indias Occidentales
c) Anastrepha serpentine: conocido como sapote
d) Ceratitis capitata: mosca del mediterrneo
e) Ecdytolopha aurantiana: berrenador de alimentos ctricos
Por ello, la produccin e importacin de la mandarina peruana a Estados
Unidos debe cumplir con los siguientes procedimientos:
A. Certificacin de los lugares de produccin para la exportacin
Los productores peruanos interesados en sembrar mandarina con
miras a exportarla a Estados Unidos deben obtener del SENASA la
certificacin de su lugar de produccin.
Los lugares de produccin certificados por SENASA estn obligados
a mantener su condicin fitosanitaria antes, durante y despus de la
cosecha.
Para obtener la certificacin se requiere reunir las siguientes
condiciones:
Encontrarse dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas
de la fruta del SENASA.
Baja poblacin de ceratitis capitata.
Control sobre la Anastrepha fraterculus: en este caso se toma en
cuenta el indicador MTD, ndice de la densidad poblacional relativa
de moscas en un rea y periodo determinado. El MTD requerido
debe ser igual o menor a 0.5 durante la anterior y presente
campaa de cosecha.
Encontrarse dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de Plagas.

B. Seguimiento y supervisin de SENASA

Una vez cosechadas, la fruta se coloca en jabas cuyo lote es
identificado con el nmero de registro del lugar de produccin para
ser enviadas a las plantas de empaque, la cuales tambin debern
estar registradas y certificadas por el SENASA.
Las mandarinas son enviadas a las plantas de empaque en
contenedores identificados con los cdigos de registro del productor
y del lugar de produccin, los cuales tendrn que permanecer
visibles durante todo el proceso de exportacin. Si la cosecha
permanece en el campo por ms de tres horas, se requiere
protegerla contra infestaciones de moscas, cubrindola con mallas
contra insectos o lonas de plstico hasta que sea debidamente
empaquetada.
1.4.2. Requisitos fitosanitarios y sanitarios
A. Requerimientos en el empaque
La fruta proveniente de lugares de produccin con condiciones
fitosanitarias debe ser recibida en la planta empacadora dentro de un
recinto separado y debidamente resguardada para efectos de
supervisin por parte de SENASA. En este caso la fruta debe estar
almacenada de tal manera que el inspector pueda verificar fcilmente
el lugar de produccin del cual proviene la fruta.
Por el contrario, la fruta procedente de lugares de produccin con
diferente condicin fitosanitaria debe ser recibida en un rea
separada, no estando permitido almacenar o preenfriar en un mismo
recinto

frutas

de

distintas

condiciones

fitosanitarias.

El

almacenamiento de la fruta posterior a la inspeccin fitosanitaria, que

cumple la condicin de apta para la exportacin, debe encontrarse en
un rea con resguardo fitosanitario con fruta que cumpla la misma
condicin.

Durante la inspeccin, el inspector debe verificar que las cajas sean

nuevas y lleven el etiquetado correspondiente (nombre del lugar de
produccin y/o cdigo del lugar de produccin y/o empacadora).
Asimismo, se debe verificar que se cumplan con las normas
nacionales e internacionales de embalajes y que el envo se encuentre
libre de insectos, caros, hojas y/o races. Para todos los destinos, la
inspeccin visual se realiza de manera aleatoria entre el 1% y el 2%
del total del envo, dirigiendo el muestreo a aquellos frutos con
sospecha de infestacin, con el fin de verificar la ausencia de estados
inmaduros de moscas de la fruta o plagas.
B. Tratamiento de fro
El envo de la mandarina peruana a Estados Unidos tiene como
requisito fitosanitario la aplicacin del tratamiento de fro, supervisado
por APHIS. Los inspectores de SENASA reconocidos por la entidad
sanitaria norteamericana, son los nicos que pueden certificar el inicio
del tratamiento de fro, el cual comprende:
Pre-enfriamiento de lotes a ser exportados.
Enfriamiento de los contenedores por 30 minutos como mnimo.
Ubicacin y calibracin de sensores de temperatura en los
contenedores.
Cargamento de lotes segn requerimientos y controles establecidos.
Antes de cerrar los contenedores se debe verificar nuevamente
la temperatura de los sensores, para evitar algn posible dao
durante la carga.
SENASA coloca un precinto numerado, el cual no debe retirarse
hasta que la carga haya sido aprobada en el puerto de destino.

De acuerdo al manual del USDA, para una exposicin de 15 das se

requiere un tratamiento de fro bajo una temperatura de 34F (1.11 C)
y para 17 das a 35F (1.67C). La ms pequea
C. Certificado fitosanitario
Cada envo de mandarina importada desde Per a Estados Unidos
debe estar acompaado de un certificado fitosanitario expedido por
SENASA, el cual debe incluir una declaracin jurada que garantice que
la fruta comprendida en dicho envo ha sido cultivada, empaquetada,
inspeccionada y encontrada libre de parsitos.
Especficamente los requisitos fitosanitarios para exportar a Estados
Unidos son los siguientes:
Certificacin fitosanitaria de lugar de produccin.
Certificacin de plantas de empaque.
Certificacin del inicio del tratamiento cuarentenario en fro.
Etiquetado de envases.
Certificado fitosanitario del envo.
Adicionalmente, Estados Unidos requiere que el envo est libre de
Ecdytolopha aurantiana y que cumpla con las especificaciones del
plan de trabajo establecido para la exportacin de ctricos del Per a
dicho mercado.
4.7. Anlisis de precios
Segn la Web especializada AGRODATAPERU, el precio de las mandarinas
frescas aument de $0.99 el kilo en el mes de abril a 1.07 el kilo al mes de
mayo. Esto, obviamente es de beneficio para las exportadoras peruanas.
Respecto a Estados Unidos, el precio de exportacin para ellos es en
promedio el mismo. La diferencia es en las diversas presentaciones que se
ofrecen. Algunos supermercados como Wall Mart o Wegmans (una la ms
grande y la

otra la de mejor prestigio en EE.UU) presentan en promedio para la

mandarina en lata un precio de $2.92, mientras que el kilo de mandarinas
frescas vara entre los $2.20 hasta los $3

CAPITULO V
COMERCIALIZACIN
5.1. Perfil del consumidor
El estadounidense en general es calificado como una persona consumista
y siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.
Es exigente, hecho que se deriva de la bsqueda de informacin que
realiza.
Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.
Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes
que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una
demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, tambin
son importantes la calidad, la garanta y el servicio post venta. El
norteamericano espera un servicio post venta de calidad.
Los productos que puedan asociarse a la novedad y/o exclusividad, son
ms sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio.
Da especial importancia a la presentacin del producto, por ello el
empaquetado o envase debe ser de calidad y atractivo.
Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios.
Un consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos
de la cuarta parte de ella.
El nmero de consumidores que visitan tiendas chicas est en aumento,
debido a que les hace la vida ms fcil.
La encuesta anual desarrollada por el Consejo de Informacin de
Alimentos a Nivel Internacional (The International Food Information Council)
estableci que el principal motivador para la seleccin y compra de
alimentos y bebidas por parte del consumidor estadounidense es El Sabor.
El segundo factor que motiva al consumidor es El Precio. Ms
estadounidenses mencionaron este ao que el precio de los alimentos es
un factor significante para decidir la compra.

 El tercer factor considerado es La Salud. Los estadounidenses estn cada

vez ms motivados a consumir alimentos saludables y nutritivos.
La mayor exigencia de alimentos saludables est cambiando a la industria
de comidas rpidas. La cadena de comidas SUBWAY se encuentra en
el segundo puesto de preferencias, sobre la base de snduches ms
saludables y frescos. WENDYS ofrece varias ensaladas y mens ms
saludables. MCDONALDS ha introducido trozos de manzana como parte de
sus comidas para nios.
A pesar de la situacin econmica, responsabilidad social y sostenibilidad
estn teniendo mayor importancia para el consumidor. En un estudio, 75%
de los consumidores plantearon que estas reas eran importantes y 55%
contest que compraran alimentos que incluyan estos temas.
Otra tendencia dentro del mercado es a comprar productos locales, donde
los consumidores sienten una conexin con los que cultivan los productos.

Dada la importancia de la categora de ctricos en el mercado norteamericano,

la Asociacin de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio Sur, de la cual
son miembros Australia, Chile, Sudfrica y Per a travs de ProCitrus, financi
un estudio sobre la demanda de los ctricos en Estados Unidos durante la
temporada de verano del 2010. Esta iniciativa estuvo orientada a brindar un
mayor entendimiento sobre las tendencias en el consumo y en la distribucin
de los summer citrus, comercializados en Estados Unidos de mayo a
octubre, y as aprovechar al mximo las oportunidades en dicho mercado.
Tomando en cuenta la escasa disponibilidad de informacin de consumo
exclusivamente de mandarina, este estudio representa un buen esquema
referencial sobre las caractersticas que influyen en el consumo de ctricos en
general, y en consecuencia, de la mandarina como tal.
Basndose en encuestas a un grupo de consumidores, el informe revela
que el 32% de los entrevistados afirmaron haber consumido ctricos frescos
permanentemente, 37% regularmente, 26% de vez en cuando y solo el 5%

revel haberlos comprado con muy poca frecuencia. Entre las razones
que motivaron dicha preferencia, el 36% recalc sus beneficios
alimenticios, el
34% su agradable sabor y el 13% la necesidad de incorporar frutas frescas
en la dieta diaria.

Profundizando en los hbitos de compra, el 83% de los compradores

consultados report haber adquirido ctricos con una frecuencia mensual de 2
a
6 veces, un 12% por encima de 7 y un 4% por debajo de 2 veces al mes.
Desagregando el gasto de estas frutas por hogar, el estudio revela que en el
47% de estos fue menor de US$ 10, en el 38% de US$ 11 a 30, en el 13% de
US$ 31 a 50 y el restante 2% por encima de los US$ 50. En lneas generales,
se estima que el gasto promedio por hogar durante el verano del 2010 fue de
US$ 26, 13% por debajo de la temporada de primavera.

Al analizar la preferencia entre las diferentes variedades de ctricos, se

observa que las naranjas son las predilectas con un 53%, seguida de las limas
en 15%, las toronjas 14%, las mandarinas en 9%, los limones en 3% y el
restante 6% no report ninguna preferencia en especial. Igualmente, los
compradores revelaron que en una visita regular al supermercado, en
promedio adquieren unas 4.10 naranjas, 3.02 mandarinas, 2.06 limas y
1.64 toronjas. Cabe mencionar que estas cantidades tienden a incrementarse
en los hogares con nios menores de 12 aos, dado que el 57% de stos
afirmaron consumir crticos, en comparacin al 21% de aquellos que no los
tienen.

Es tambin relevante identificar los factores que influyen en la decisin de

compra

del

consumidor. Los

atributos

de

mayor

importancia

estn

relacionados con el sabor, la frescura, la apariencia y el precio de las

diferentes variedades de ctricos, explcitamente en ese orden. Tambin es
relevante recalcar que el pas de origen no fue una variable decisiva para la
mayora de los consumidores en el momento de comprar. Por el contrario, el
estudio atribuye que la preferencia en cuanto al origen est relacionada
con la reputacin de los establecimientos que los comercializan.

5.2. Principales ferias internacionales

La feria ms importante de esta categora es Fresh Summit, reconocida como
uno de los eventos internacionales ms grandes en la industria de frutas y
vegetales frescos. Esta exhibicin anual, organizada por el Produce Marketing
Association, rene a ms de 18,500 visitantes de 50 diferentes pases.
Adems de ser un espacio para conocer las tendencias ms resaltantes de la
industria, esta feria ofrece una excelente oportunidad para fortalecer las
relaciones entre productores, importadores, exportadores, servicios de
alimentos, retailers y medios de informacin de cada categora de alimentos
frescos.

En la reciente edicin del Fresh Summit 2011, realizada del 14 al 17 de

octubre en
Atlanta, Georgia, se reunieron los principales productores y comercializadores
de mandarinas y otros ctricos. Per estuvo presente con un pabelln
organizado por la Asociacin de Productores de Ctricos del Per (Procitrus),
el Instituto Peruano del Esprrago y Hortaliza (IPEH); y la Asociacin de
Productores de Palta Hass (Prohass), en colaboracin con Promper.
La feria Fresh Summit en el 2012 tendr lugar del 26 al 29 de octubre en la
ciudad de Anaheim, California.

INTELIGENCIA COMERCIAL
INTERNACIONAL

50 | P g i n a

5.3. Contactos internacionales

Entre las principales empresas norteamericanas comercializadoras de la
mandarina es posible identificar:
1. Sunkist Growers
14130 Riverside
Sherman Oaks, CA 91423
www.sunkist.com
Contacto: Nicholas Bozick - Gerente General
Telfono: 818-986-4800
Fax: 818-379-7405
nbozick@mrgrape.com
2. Sun World
5701 Truxtun Avenue, Suite 200
Bakersfield, California USA 93309
www.sun-world.com
Contacto: Rick Paul Gerente de seccin
Telfono: 661-631-4100
Fax: 661- 631-4189
3. Seald Sweet
1991 74th Avenue
Vero Beach, FL 32966
www.sealdsweet.com
Contacto: Kim Flores Marketing Manager
Telfono: 772-569-2244
Fax: 772-562-9038
4. Ocean Spray
1301 American Pacific Drive
Henderson, NV 89074-8806
www.oceanspray.com
Contacto: Departamento de Consumo
Telfono: 508-946-1000
Fax: (702) 566-7100
5. Florida Classic Growers
300 State Road 17
South Lake Hamilton, Florida 33851
www.flclassic.com
Contacto: Al Finch vicepresidente de marketing y ventas
Telfono: 863-438-2200
Fax: 865-439-1917

51 | P g i n

6. DNE World Fruit Sales

1900 N Old Dixie Hwy
Fort Pierce, FL 34946
www.dneworld.com
Contacto: Mark Hanks - vicepresidente de marketing y ventas
Telfono: 1-800-327-6676
Fax: 772-465-1181

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La oferta peruanas de mandarinas viene ganando mayor reconocimiento en

la industria norteamericana, nuestra capacidad productiva y calidad de
producto est generando un mayor valor a los productos peruanos, por lo
tanto el objetivo primordial de los productos y exportadores debe ser
exportar una mandarina excelente, es decir, en ptimas condiciones, firme,
con buen color, calibre y sabor.

La informacin presentada en nuestra matriz de mercado nos permite

concluir que el consumo de Mandarinas en Estados Unidos es alto y de
serlo as el proceso de negociacin con empresas importadoras es ms
fcil y sencillo.

El acuerdo comercial que tiene Per con Estados Unidos permite obtener
una tasa de arancel preferencial de 0%, ello genera una ventaja para los
exportadores peruanos pues ese dinero se puede invertir en otras
necesidades de la empresa o para darle un valor agregado al producto.

La produccin y exportacin de mandarinas frescas viene aumentando en

los ltimos cinco aos, estos dos factores son consecuentes, dado que a
mayor demanda se necesita mayor produccin, adems de que los
productos se hacen ms competitivos generando costos menores y
beneficios mayores

El consumo de mandarina en Estados Unidos est relacionado con la

calidad y el valor nutritivo de la fruta, ms que por un tema de precio. Un
aspecto clave para ello es enfocarse en fortalecer una oferta de mayor
variedad, especficamente en las categoras de clementina y W. Murcott
debido a la preferencia del consumidor por este tipo de mandarina.

El Per est autorizado para el ingreso de frutos frescos ctricos y tambin

est aprobado el Plan de Trabajo para la exportacin. Es as que desde el
ao 2006 se iniciaron las exportaciones de ctricos peruanos a EE.UU. Por
otro lado se recomienda a las empresas exportadoras, especialmente las
que no tienen produccin propia se aseguren de que el proceso productivo
y de procesamiento cumplan estrictamente todas las exigencias sanitarias,
fitosanitarias y de empaquetado para evitar problemas con las aduna de
Estados Unidos.

En relacin a la promocin, es necesario que se siga apoyando la

participacin de las empresas peruanas en las ferias de comercio
internacional de productos frescos como la FRESH SUMMIT. Esta feria
anual es considerada la ms importante de la industria debido a que
congrega a todos los eslabones de comercializacin del sector y es un
espacio vital para desarrollar y mantener el contacto directo con los
distribuidores, importadores, exportadores, productos y comercializadores
lderes. Aparte del contacto directo, el envi de muestras y catlogos,
entrevistas personales, entre otras, son alternativas de bajo costo y que
recomienda considerar.

Finalmente concluimos que por la presente investigacin es posible

confirmar contundentemente que la exportacin de mandarinas frescas a
Estados Unidos de Amrica es viable, si bien necesitamos cumplir
correctamente con los requerimientos y normas, nuestro producto tiene un
reconocimiento que nos permite posicionarnos como unos de los mejores
productores y comercializadores de este producto.

CAPITULO VII
BIBLIOGRAFIA

Asociacin de exportadores. (2010-2014). Lista de

productos agroindustriales exportados por el Per.
2015, de ADEX Sitio web:
http://www.adexdatatrade.com/
Ministerio de Agricultura y Riego. (2009-2013).
Produccion nacional de mandarinas. 2015, de MINAGRI
Sitio web:
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/

Ministerio de Agricultura y Riego. (2009-2013).

Superficie cosecha nacional de mandarinas. 2015, de
MINAGRI Sitio web:
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/
Ministerio de Agricultura y Riego. (2009-2013).
Rendimiento y precio en chacra nacional de mandarinas.
2015, de MINAGRI Sitio web:
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/
Sistema integrado de informatica del comercio exterior.
(2014).
Estacionalidad de productos agroindustriales. 2015, de
SIICEX Sitio web:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?
_page_=160.00000

 Superintendencia nacional de administracion tributaria.

(2011).
Resultados de exportacion de mandarinas frescas y
secas. 2015, de SUNAT Sitio web:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.
html

 Oficina de Promocin Comercial e Inversiones, Los ngeles.

(2011).
Perfil de Mercado de Mandarinas en Estados Unidos. 2015,
de MRE Sitio web: https://www.google.com.pe/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.rree
.gob.pe%2Fpromocioneconomica%2FDocuments
%2FEstudios_y_Perfiles
%2FFrutos%2520frescos%2FPerfil_de_MercadoMandarinas_EEUU_2011.pdf&ei=pFOQVcnmLIinNsHei5gP
&usg=AFQjCN
FtA1XAP7B2Lr94CdYy9QcqvPWhTQ&sig2=O7bWh6veebJ0
R2scXLmSMg
&bvm=bv.96783405,d.eXY