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Indicateurs de Performance

Portuaire et Logistique
Flux import conteneurs

Matrise douvrage :

Contact : Valrie RAI-PUNSOLA


Valerie.rai-punsola@logistique-seine-normandie.com

Matrise duvre :

Avec la participation et le soutien de :

CARTOGRAPHIE DE LA CHAINE LOGISTIQUE

Cartographie de la Chane Logistique Import Conteneur


Etablissement de la cartographie des tapes de la chane du transport dun 40HC depuis Shanghai jusqu
un lieu de livraison N/N-E de la rgion parisienne incluant les options suivantes :
- Options du Port of Discharge : Le Havre, Anvers-Zeebrugge.
-

Options de livraison :
Livraison directe en conteneur complet en mode routier
Livraison directe en conteneur complet en mode fluvio-routier (Le Havre uniquement)
Livraison aprs palettisation en entrept portuaire en mode routier (Cross-Docking)

La chane Logistique Import Conteneur t dcompose en trois primtres dactivits :


-

Les Oprations Portuaires : Ensemble des activits gnralement ralises par les commissionnaires
de transport (NVOCC), les commissionnaires en Douane et/ou les Compagnies Maritimes.

Les Livraisons des Conteneurs Complets : Activits gnralement organises en sous-traitance par les
Commissionnaires de Transport (NVOCC) et les Compagnies Maritimes.

Les Livraisons en Cross-Docking Logistique (opration logistique simple de mise sur palette avant
livraison finale) : Activits gnralement organises par les Logisticiens ou par les Commissionnaires
de Transport en sous-traitance.

FLUX TYPE & DONNEES DE BASE

Flux Type : non dangereux, non saisonnier et non sensible aux variations de tempratures.
Donnes Conteneur
type : 40 96 HC (High Cube/Dry)
poids conteneur vide : 4.000 kg
nature marchandise : Bagagerie textile
nombre de position douanires : 1
nombre de colis : 660
poids marchandise : 13.200 kg
volume marchandise : 63.360 m3

Distances kilomtriques (km)


Origine
Destination Mode
Port
Gonesse (95) routier
Port
Gennevilliers fluvial
Gennevilliers Gonesse
routier
Port
Entrept
routier
Entrept
Gonesse
routier

Donnes publiques ou consultables

Donnes Logistiques
nombre de rfrences produits : 1
dimensions colis : 600 x 400 x 400 mm
poids colis : 20 kg
volume colis : 0.096 m3
nombre de palettes par 40HC : 33
type de palette : 800 x 1200 mm lgre
film tirable
nombre de colis par palette : 20
poids palette : 400 kg
hauteur palette : 2150 mm

Le Havre
211
332
20
20
191

Antwerp Zeebrugge
326
290

20
306

20
270

Sources
via Michelin
VNF
via Michelin
via Michelin
via Michelin

COLLECTE DES INDICATEURS

La majorit des donnes a t collecte par consultation des supports suivants:


- annuaires conomiques
- annuaires professionnels
- bases de donnes publiques
- sites web des oprateurs, des organisations professionnelles et des autorits portuaires

Donnes prives ou confidentielles


Les tarifs pratiqus par les commissionnaires et logisticiens sont dordre priv et se ngocient de gr
gr. La collecte de certaines donnes donc fait lobjet dun appel doffres.
Dix Commissionnaires-Logisticiens implants au Havre et dix Commissionnaires-Logisticiens implants
Anvers et/ou Zeebrugge ont t consults. La moiti dentre eux ont rpondu cette consultation.
Dans un souci de confidentialit, nous ne divulguons pas les cots obtenus en consultation. Vous
trouverez donc ci-aprs un tableau des cots traduits en indice.

FICHES EXPLICATIVES
PAR OPERATION

INDICATEURS - OP

Indicateurs Oprations Portuaires

Activit : Transport Maritime

Sources :
Lactivit Transport maritime a t analys par consultation des sites web des 10 premires compagnies
maritimes rgulires (sources Alphaliner) et des autorits portuaires.

TRANSPORT MARITIME

Le Havre

Antwerp

Zeebrugge

DLAI - Transit Time (en jours)

29

32

MAERSK

25

MSC

29

30

29

CMA-CGM

26

30

28

EVERGREEN

26

36

35

COSCO

28

35

36

HAPAG LLOYD

29

32

APL

29

35

HANJIN
CHINA SHIPPING

31

34

MITSUI OSK

29

30

OFFRE Nombre de frquences


hebdomadaires

18

14

29

33

35
8

Cot :
Il est rappel que lindicateur Cot na pas t retenu pour lactivit Transport Maritime.
Dlai : Transit Time Shanghai/Port of Discharge
Rsultat : On peut constater que la situation gographique du Havre permet celui-ci doffrir un dlai
de mer de 3 jours plus court quAnvers-Zeebrugge. Les compagnies maritimes utilisent en effet
gnralement le port du Havre comme premire escale du range nord-Europe. Dautre part, si la
diffrence de transit time des escales directes est plus gnralement de 2 jours, le dlai moyen sur
Anvers-Zeebrugge est aggrav par les dessertes indirectes aprs transbordement Rotterdam.
Sourcing : Sites web des compagnies maritimes
Frquence : Annuelle
Offre : Frquence - Nombre dArrives hebdomadaires
Rsultat : Loffre est lavantage dAnvers-Zeebrugge avec 22 compagnies maritimes contre 18 au
Havre. Il est rappel que cet indicateur reflte le nombre doffre de compagnies maritimes et non pas le
nombre descales. La mise en commun des capacits navires par les compagnies maritimes permet en
effet daugmenter loffre.
Sourcing : Sites web des compagnies maritimes et/ou sites web des Autorits Portuaires
Frquence : Annuelle

Activit : Dbarquement
Sources :
Lactivit Transport maritime a t analys par consultation des sites web des 10 premires compagnies
maritimes rgulires (source Alphaliner) et des 3 autorits portuaires.
DBARQUEMENT

Le Havre

Antwerp-Zeebrugge

COT THC (en )

183

166

MAERSK

194

177

MSC

180

160

CMA-CGM

180

170

EVERGREEN

180

160

COSCO

170

160

HAPAG LLOYD

185

172

APL

195

180

HANJIN
CHINA SHIPPING

175

160

175

150

MITSUI OSK

200

175

OFFRE Nombre de manutentionnaires

Cot : THC - Frais de dbarquement


Rsultat : Les frais de dbarquement en Belgique sont historiquement infrieurs ceux du Havre et sont
identiques sur les deux ports belges.
Sourcing : Sites web des compagnies maritimes
Frquence : Annuelle
Dlai : AMQ - Dlai de Mise Quai
Rsultat : Le Dlai de mise quai na pas pu tre identifi de faon pertinente. Celui-ci est en effet noy
dans le dlai plus global du passage portuaire et de lorganisation du transport. Le dlai de mise quai a
donc t intgr dans les dlais de livraison.
Remarque : Afin dvaluer les moyens et les performances des oprateurs de manutention, Il semble plus
appropri danalyser notamment le nombre de portiques de manutention mis en oeuvre lors des escales des
navires et le nombre de conteneurs manutentionns lheure et par portique.
Offre : Manutentionnaires (Population)
Rsultat : Le nombre dentreprises de manutention est suprieur sur Anvers-Zeebrugge. Ceci sexpliquant
principalement par le nombre bien plus important de conteneurs traits dans les deux ports belges que par le
port du Havre.
Sourcing : Autorits portuaires et/ou syndicats professionnels
Frquence : annuelle

Activit : Transit Portuaire

Sources :
Les tarifs pratiqus par les commissionnaires en transport, transitaires et NVOCC sont ngocis de gr gr.
La collecte des donnes a donc t ralise par consultation dun panel de 20 commissionnaires.

Cot : Prestation - Passage portuaire


Les tarifs de prestations englobent notamment les postes suivants :
- Frais ou taxes B/L
- ISPS
- Taxes portuaires diverses
- Frais de dossier
Rsultat : Une lgre diffrence de tarif des prestations lavantage des commissionnaires havrais. Les
prestataires belges appliquent notamment des frais de dossier lgrement suprieurs.
Sourcing : Commissionnaires en transport.
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai du Passage portuaire
Rsultat : Mme constat que pour le dlai de dbarquement.
Offre : Commissionnaires en Transport (Population)
Rsultat : Les populations des commissionnaires en transport et des commissionnaires en douane nont pas
t distingues. De nombreux prestataires ont trs souvent les deux statuts et sont regroups sous
lappellation transitaire ou international freight forwarder. Loffre sur Anvers-Zeebrugge est trois fois
plus importante que sur Le Havre et sexplique par lattractivit de la place en terme de volume.
Sourcing : Syndicats professionnels
Frquence : annuelle

Activit : Ddouanement
Sources :
Les tarifs pratiqus par les commissionnaires en douane sont ngocis de gr gr. La collecte des
donnes a donc fait par consultation dun panel de 20 commissionnaires.

Cot : Prestation de Ddouanement


Rsultat : Les tarifs pratiqus par les prestataires du Havre et de Belgique sont sensiblement identiques.
Il faut toutefois prciser que les tarifs havrais ne comprennent pas un crdit denlvement qui peut
tre appliqu si le commissionnaire accorde un dlai de rglement sur les Droits & Taxes. Lapplication
du crdit denlvement peut tre dissuasif. Il existe toutefois des procdures douanire permettant
dviter au commissionnaire davancer les Droits & Taxes, raison pour laquelle le crdit
denlvement na pas t pris en compte dans le comparatif des cots de prestations.
Sourcing : Commissionnaires en Douane
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai de Ddouanement
Rsultat : Mme constat que pour les dlais de dbarquement et de transit portuaire.
Offre : Commissionnaires en Douane (Population)
Rsultat : voir commissionnaires en transport.

INDICATEURS - HC

Indicateurs Hinterland Conteneur


Sources :
Les activits de Transport routier et transport fluvial de conteneur ont t analyses par consultation des
sites web ou demande de cotation auprs de 5 compagnies maritimes.
Les dlais sont ceux indiqus par les commissionnaires consults.

Activit : Transport Routier de conteneurs

Cot : Transport Routier dun Conteneur 40HC POD/Gonesse


Rsultat : Les tarifs de transport de conteneurs depuis les ports sont essentiellement proportionnels aux
distances kilomtriques. Lincidence des one-way et lutilisation des parcs de conteneurs vides restent
ngligeables. Enfin, la cohrence des tarifs de carrier haulage a t vrifie avec les tarifs de
merchant haulage de lappel doffre commissionnaires.
Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai de livraison dun Conteneur 40HC sur Gonesse en mode routier
Rsultat : Les dlais retenus sont ceux indiqus par les commissionnaires dans lappel doffres. Ils
incluent les oprations de passage portuaire : dbarquement, transit et ddouanement. Une diffrence
dune journe lavantage du Havre est gnralement constate.
Sourcing : Compagnie Maritimes et Commissionnaires
Frquence : Annuelle
Offre : Tractionnaires de Conteneurs (Population)
Rsultat : Louverture du march europen ne permet pas actuellement dvaluer loffre en matire de
transport routier de conteneurs au dpart ou destination des ports.

Activit : Transport Fluvial de conteneurs (Fluvio-Routier)

Cot : Transport Combin Fluvio-Routier dun Conteneur 40HC POD/Gonesse


Rsultat : Cet indicateur permet de comparer les tarifs des modes de transport. Loption du transport
combin fluvial est en loccurrence plus conomique que le transport routier.
Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai de livraison dun Conteneur 40HC sur Gonesse en mode combin fluvio-routier
Rsultat : Cet indicateur permet de mettre en vidence le principal handicap du transport fluvial. Il
semble toutefois que lamlioration des conditions de transbordement au Havre pourrait permettre de
raccourcir le dlai livraison dune journe.
Sourcing : Oprateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN
Frquence : Annuelle
Offre : Oprateurs de transports combins fluvio-terrestres (Population)
Rsultat : Loffre est en relation avec lactivit qui se dveloppe. Elle contribue lamlioration des
dlais de livraison.
Sourcing : Oprateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN
Frquence : annuelle

INDICATEURS - HL

Indicateurs Hinterland Logistique


Sources :
Les tarifs pratiqus par les logisticiens et les commissionnaires en transport sont ngocis de gr gr.
La collecte des donnes a donc t ralise par consultation dun panel de 20 logisticiens sous forme dappel
doffres.

Activit : Traction Portuaire

Cot : Traction Portuaire


Rsultat : Les tarifs de tractions portuaires sur Anvers-Zeebrugge sont gnralement plus comptitifs
que sur Le Havre. Les tarifs havrais sont assez homognes alors que ceux sur Anvers et Zeebrugge sont
plus sensibles lloignement des entrepts. Les donneurs dordres importateurs nachtent
gnralement pas leur tractions portuaires en directe, raison pour laquelle ce sont les tarifs proposs par
les logisticiens qui ont t retenus comme base dvaluation.
Sourcing : Logisticiens et Commissionnaires
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai de livraison entrept portuaire
Rsultat : Mme constat que pour les dlais de dbarquement, de transit portuaire et de ddouanement.
Offre : Tractionnaires portuaires (Population)
Rsultat : Loffre sur Anvers-Zeebrugge est bien plus importante que sur Le Havre et sexplique par
lattractivit de la place en termes de volume.
Sourcing : Syndicats professionnels
Frquence : Annuelle

Activit : Logistique Entrept (Cross-Docking ou Passage Quai)

Cot : Cross-Docking conteneur 40HC avec palettisation


Rsultat : Les tarifs des logisticiens havrais sont globalement plus comptitifs que ceux de leurs
confrres belges. La fourniture de palettes a t exclue de la prestation; les offres ntant pas
suffisamment homognes.
Sourcing : Logisticiens Portuaires
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai de Cross-Docking depuis larrive du conteneur lexpdition des palettes
Rsultat : Mme constat que pour les dlais de dbarquement, de transit portuaire, de ddouanement et
de traction portuaire.
Offre : Logisticiens Portuaires (Population)
Pertinence : Loffre sur Anvers-Zeebrugge est plus importante que sur Le Havre et sexplique par
lattractivit de la place en termes de volume.
Sourcing : Syndicats et Organisations professionnels
Frquence : Annuelle

Activit : Transport Routier de Palettes

Cot : Transport de 33 Palettes en camion complet Entrept portuaire/Gonesse


Rsultat : Les tarifs de transport en camion complet au dpart du Havre sont trs comptitifs avec un
tarif kilomtrique de 1,93 contre 2,09 et 2,22 pour les ports belges. La prsence des transporteurs
est-europens qui oprent en Belgique nimpacterait pas les tarifs.
Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport
Frquence : Annuelle
Dlai : Dlai de livraison de 33 palettes sur Gonesse en camion complet
Rsultat : Les dlais retenus sont ceux indiqus par les commissionnaires-logisticiens dans lappel
doffres. Ils incluent les oprations de passage portuaire : dbarquement, transit, ddouanement, traction
portuaire et cross-docking.
Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport
Frquence : Annuelle
Offre : Transporteurs routiers (Population)
Rsultat : Louverture du march europen ne permet pas actuellement dvaluer loffre en matire de
transport routier en camion complet au dpart ou destination des ports.

INDICATEURS CO2

Source : Guide mthodologique de l'Information CO2 des Prestations de Transport - Octobre 2012

CO2 : Impact environnemental des Transports


. Rsultat : Les rgles daffichage publies par le Gouvernement franais et lADEME ont servi de base
aux calculs de limpact CO2. Chaque oprateur ayant la possibilit deffectuer ses propres calculs en
tenant compte des performances relles de ses moyens de transport, les rsultats restent contestables par
celui-ci.

Rsultats globaux
Conteneur Import

INDICATEURS CI

Activits Globales : Logistique Conteneur Import


Cot : depuis bord navire POD rendu ddouan Gonesse
Flux Routier : 17% plus cher via Anvers-Zeebrugge
Flux Fluvial : 12% moins cher que le flux routier
Flux Logistique : 24% plus cher via Anvers-Zeebrugge
Dlai : depuis Dpart navire Shanghai livr ddouan Gonesse
Flux Routier : 4 jours plus rapide via Le Havre
Flux Fluvial : 2 jours moins rapide que le mode routier
Flux Logistique : 3 jours plus rapide via Le Havre et 2 jours plus long que le flux direct
Offre : Frquence Nombre dArrives Compagnie hebdomadaires
Tous les Flux : Une offre belge lgrement suprieure sans tre dterminante
CO2 : Impact environnemental des Transports
Flux Routier : Impact proportionnel aux distances kilomtriques
Flux Fluvial : Pnalis par la distance du parcours fluvial
Flux Logistique : Favoris par les parcours routier one-way

Cots des oprations portuaires 40HC Import Shanghai-Gonesse

Cots des oprations portuaires en indice

Ddouanement*

Transit Portuaire

Dbarquement

90
* Hors crdit d'enlvement

95

100

Anvers Zeebrugge(M)

105

Le Havre

110

115

Cot de post acheminement en conteneur complet port=>Gonesse

Cots de transport postacheminement en conteneur en indice

Transport Fluvial**

Transport Routier*

20

40

60

Anvers Zeebrugge(M)

80

Le Havre

100

120

140

Cot avec dpotage du conteneur sur la zone portuaire puis acheminement par camion
complet port=>Gonesse

Cots des oprations logistiques en indice

Transport Routier

Logistique Entrept

Traction Portuaire

20

40

60

80

Anvers Zeebrugge(M)

100

Le Havre

120

140

160

180

Cot global

Cots global en indice

Flux Logistique

Transport Fluvial**

Transport Routier*

20

40

60

Anvers Zeebrugge(M)

80

Le Havre

100

120

140

Comparatif en termes de dlai et dmission

Dlai total en nombre de jours

Flux Logistique

Transport Fluvial**

Transport Routier*

26

28

30

32

Anvers Zeebrugge(M)

34

36

38

Le Havre

Emission de CO2 (kg)

Flux Logistique

Transport Fluvial**

Transport Routier*

100

200

300

Anvers Zeebrugge(M)

400

500

Le Havre

600

700

800