Resultados Estudio de Oferta y Demanda Vivienda 2013

Contenido
1.
Resultados Estudio Oferta Vivienda 2013

Comportamiento Oferta
Comportamiento Ventas
2.
Resultados Estudio Demanda Vivienda 2013

Caracterizacin Viviendas
Caracterizacin Hogares
Demanda Potencial
Demanda Efectiva
3.
Resultados Estudio Demanda Usos No Habitacionales 2013

Caracterizacin general oficinas, Bodegas y reas comerciales
Demanda potencial
Estimacin de la demanda
Ficha Tcnica Estudio Oferta Vivienda
Objetivo Estudio:
Conocer el estado actual, dinmica y caractersticas de la actividad
edificadora, a travs del comportamiento de los indicadores lideres como
lanzamientos, iniciaciones, ventas y oferta.
Perodo de Estudio:
Base proyectos censados corte Agosto 2013
Censo Oferta Vivienda:

Censo Vivienda: 193 Proyectos (Cali: 131 Proyectos, rea Influencia: 62
Proyectos)
Cobertura Geogrfica:
Cali
rea Influencia: Candelaria, Jamund, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo
Oferta de Vivienda en Cali y Municipios

Oferta Disponible Cali
2009
2010
2011
2012
7.000
2013
6.501
6.000
5.960
4.827
5.000
4.506
Resultados Estudio
4.000
3.000
4.699
4.243
3.320
2.000
1.000
3.443
3.378 3.259
2.914
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Oferta Disponible rea de Influencia

2009
2010
2011
2012
2013
4.500
4.000
3.891
3.702
3.500
2.953
3.000
2.573
2.500
2.064
Resultados Estudio
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2.191
Ago
Sep
1.876
Oct
Nov
1.699
Dic
Oferta de Vivienda en Cali y Municipios
Oferta
Ago-13
Municipio
Cali
rea Influencia
Candelaria
Jamund
Palmira
Puerto Tejada
Yumbo
Municipio
Cali
rea Influencia
Candelaria
Jamund
Palmira
Yumbo
Total
3.378
2.191
382
636
977
135
61
Var% Anual
(Ago13/12)
Part(%) oferta
total Valle
-4%
44%
-12%
28%
41%
5%
17%
-19%
8%
29%
-13%
13%
45%
-41%
2%
6%
-34%
1%
3%
Oferta Dic Oferta observada Var% Anual

2012
Oct-13
(oct13/12)
3.443
3.702
688
1.259
1.518
66
7.145
2.914
1.876
321
597
810
29
4.790
-16%
-35%
-63%
-22%
-20%
-63%
-25%
Part(%) rea
influencia
Estimacin Oferta
Dic 2013*
2.617
1.446
285
476
676
9
4.063
Var% Anual
(Dic13/12)
-24%
-61%
-59%
-62%
-55%
-86%
-43%
*La estimacin de la oferta a diciembre 2013, se realiz a partir del comportamiento observado en octubre de 2013 como ltimo
dato disponible y el comportamiento promedio en lo corrido del ao a 2013 de los lanzamientos y las ventas.
Oferta de Vivienda Total Valle

Oferta Disponible Total Valle
2009
2010
2011
2012
9.000
8.000
7.990
7.546
7.000
7.704
6.000
2013
7.659
7.272
7.196
7.145
7.211
6.002
5.000
5.323
Resultados Estudio
5.569
4.000
3.000
2.000
1.000
4.790
0
Ene
Municipio
Cali
rea Influencia
Total Valle
Feb
Oferta
Ago-13
3.378
2.191
5.569
Mar
Abr
May
Jun
Var% Anual
(Ago13/12)
Part(%) oferta
total Valle
-4%
44%
-12%
28%
-7%
100%
Jul
Ago
Oferta
observada
Oct-13
3.021
1.874
4.895
Sep
Oct
Nov
Dic
Var% Anual
(oct13/12)
Part(%) oferta
total Valle
-13%
62%
-35%
38%
-23%
100%
Oferta VIS
Oferta NO VIS
3000
9000
Oferta Disponible VIS, NO VIS en rea Influencia
2000
1000
0
Resultados Estudio
sep.-13
1000
FRECH III: 32.000 cupos
FRECH II: $ 1.400.000
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
FRECH I: 100.000
FRECH I: $350.000
Resultados Estudio
806 2.572
2.589
670
2000
857 1.334
sep.-13 937 1.127
may.-13
ene.-13
sep.-12
may.-12
ene.-12
3000
may.-13
ene.-13
sep.-12
FRECH II: $ 1.400.000
FRECH I: $30.000
sep.-11
may.-11
ene.-11
sep.-10
may.-10
ene.-10
4000
may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
FRECH I: 100.000
Oferta VIS
ene.-11
4000
sep.-10
5000
may.-10
6000
sep.-09
9000
ene.-10
8000
FRECH I: $350.000
5000
FRECH I: $537.000
6000
may.-09
ene.-09
7000
sep.-09
7000
FRECH I: $537.000
8000
may.-09
ene.-09
Oferta de Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

Oferta Disponible VIS, NO VIS en Cali
Oferta NO VIS
Oferta de Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios
Municipio
Cali
rea Influencia
Valle
Oferta Agosto 2013

VIS
806
1.334
2.140
NO VIS
2.572
857
3.429
Variacin Anual (%) 2012/2013

Total
3.378
2.191
5.569
Participacin sobre total Valle
VIS
NO VIS
Total
VIS
NO VIS
Total
-25%
6%
-4%
38%
75%
61%
-22%
8%
-12%
62%
25%
39%
-23%
7%
-7%
100%
100%
100%
Municipio
Valle
VIS
2.140
NO VIS
3.429
Oferta VIS
Total
5.569
Oferta Agosto 2013
1000
sep.-13
2000
1.797
2.140
FRECH II: $ 1.400.000
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
3.526
3.429
Resultados Estudio
4000
may.-13
ene.-13
sep.-12
may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
ene.-11
FRECH I: $93.000
FRECH I: 100.000
FRECH I: $350.000
8000
sep.-10
may.-10
ene.-10
5000
sep.-09
6000
FRECH I: $537.000
7000
may.-09
ene.-09
Oferta de Vivienda Total Valle
9000
Oferta Disponible VIS, NO VIS Total Valle
3000
Oferta NO VIS
VIS
NO VIS
Total
-23%
7%
-7%
Oferta Disponible Vivienda Nueva en Cali,

Jamund, Palmira, Yumbo
Oferta Disponible Agosto 2009 (7.990 Unidades)
Oferta Disponible Agosto 2013 (5.565 Unidades)
Cambios Oferta Disponible 4 aos (2009-2013)

Cali, Jamund, Palmira, Yumbo
Oferta Proyectada al 2010 (Base Agosto 2009)
Oferta Proyectada 2010

(Base Ago-09)
Municipios
rea (Mtrs)
Unidades
Cali
rea Influencia
Yumbo
6.433
1.457
217
955
253
32
382.477
114.138
10.633
83.099
18.166
2.240
Total Valle
7.890
496.615
Candelaria
Jamund
Palmira
Municipios

Unidades
rea (Mtrs)
Part(%) unidades
total Valle
Cali
6.433
382.477
82%
VIS
4.667
233.906
59%
NO VIS
1.766
148.571
22%
rea Influencia
1.457
114.138
18%
VIS
942
38.696
12%
NO VIS
515
75.442
7%
7.890
496.615
100%
Total Valle
Oferta Proyectada al 2014 (Base Agosto 2013)
Municipios

(Base Ago-13)
rea (Mtrs)
Unidades
Cali
rea Influencia
10.180
13.660
677
2.012
2.347
8.460
164
23.840
Candelaria
Jamund
Palmira
Puerto Tejada
Yumbo
Total Valle
Municipios

(Base Ago-13)
Unidades
Cali
611.898
708.006
41.333
163.022
144.491
346.860
12.300
1.319.904
rea (Mtrs)
Part(%)
unidades
total Valle
10.180
611.898
43%
VIS
6.571
320.750
28%
NO VIS
3.609
291.148
15%
rea Influencia
13.660
708.006
57%
VIS
12.374
559.632
52%
1.286
148.374
5%
23.840
1.319.904
NO VIS
Total Valle
100%
Ventas
Comportamiento Ventas Totales
Comportamiento Ventas VIS y NO VIS
Resultados Estudio
oct.-13
480
525
oct.-13
jul.-13
abr.-13
ene.-13
oct.-12
FRECH II: $ 1.400.000
FRECH I: $30.000
Resultados Estudio
718
587
400
jul.-13
475
abr.-13
FRECH II: $1.400.000
FRECH I: $93.000
FRECH I: $100.000
595
ene.-
oct.-12
449
jul.-12
jul.-12
abr.-12
ene.-12
600
abr.-12
ene.-
FRECH I: $30.000
oct.-11
jul.-11
abr.-11
FRECH I: $100.000
FRECH I: $350.000
784
oct.-11
377
jul.-11
abr.-11
FRECH I: $100.000
ene.-11
oct.-10
jul.-10
abr.-10
ene.-10
oct.-09
814
ene.-
FRECH I: $93.000
FRECH I: $100.000
FRECH I: $350.000
1200
oct.-10
jul.-10
abr.-10
ene.-
oct.-09
jul.-09
1400
jul.-09
FRECH I: $537.000
800
abr.-09
ene.-09
oct.-08
jul.-08
abr.-08
ene.-08
1000
abr.-09
ene.-
oct.-08
jul.-08
abr.-08
FRECH I: $537.000
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ene.-
Venta Vivienda Nueva en Cali y Municipios

Ventas de Vivienda Nueva en Cali (Unidades)
200
Ventas de Vivienda Nueva en rea Influencia (Unidades)
Venta Vivienda Nueva en Cali y Municipios
Municipio
Ventas ao
corrido Ago-13
Var%Anual
(12/13)
Part(%) Total
Valle
Part(%) rea
Influencia
Cali
5.149
9%
56%
rea influencia
Candelaria
Jamund
Palmira
Yumbo
Total Valle
4.068
21%
44%
935
5%
10%
23%
1.142
23%
12%
28%
1.716
37%
19%
42%
69
-66%
1%
2%
9.217
14%
100%
Municipio
Cali
rea influencia
Candelaria
Jamund
Palmira
Yumbo
Total Valle
Ventas 2012
Ventas observadas
Var% anual
(Ene-Oct 13)
(Ene-Oct12/13)
6.595
6.423
12%
5.003
5.056
19%
1.318
1.086
-5%
1.320
1.417
24%
1.989
2.214
36%
237
101
-54%
11.598
11.479
15%
Estimacin Ventas
Ao 2013*
7.723
5.767
1.246
1.717
2.654
150
13.490
*La estimacin de las ventas a diciembre 2013, se realiz a partir del comportamiento promedio observado en lo corrido del ao a 2013.
Var%anual
(2012/2013)
17%
15%
-5%
30%
33%
-37%
16%
Total Valle
Ventas ao corrido Ago-13

9.217
Var%Anual (12/13)
14%
Ventas observadas (Ene-Oct 13)

11.479
Var% anual (Ene-Oct12/13)

15%
800
oct.-13
1000
1.067
Resultados Estudio
1.243
1400
jul.-13
abr.-13
ene.-13
oct.-12
FRECH I: $30.000
FRECH II: $ 1.400.000
0
jul.-12
abr.-12
ene.-12
oct.-11
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
1.191
jul.-11
abr.-11
ene.-11
oct.-10
FRECH I: $100.000
FRECH I: $350.000
1200
jul.-10
abr.-10
ene.-10
oct.-09
200
jul.-09
400
FRECH I: $537.000
600
abr.-09
ene.-09
oct.-08
jul.-08
abr.-08
ene.-08
Venta Vivienda Nueva Total Valle
Ventas de Vivienda Nueva Total Valle (Unidades)
1600
1.233
1.070
FRECH
ventas VIS
Ventas NO VIS
Ventas rea Influencia - VIS, NO VIS

resultados Estudio
200
200
406
sep.-13
201
resultados Estudio
517
487
400
102
403
may.-13
FRECH II: $1.400.000
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
FRECH I: $100.000
FREHC I:$ 350.000
Ventas Cali - VIS, NO VIS
sep.-13
115
FRECH iii: 32.000 cupos
ene.-13
sep.-12
may.-12
ene.-12
300
may.-13
ene.-13
sep.-12
FRECH II: $1.400.000
FRECH I: $30.000
sep.-11
may.-11
ene.-11
sep.-10
may.-10
500
may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
Ventas VIS
ene.-11
sep.-10
FRECH I: $100.000
ene.-10
sep.-09
1000
may.-10
FRECH
ene.-10
FREHC I:$ 350.000
600
FRECH I: $537.000
700
may.-09
ene.-09
800
sep.-09
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
FRECH I: $537.000
900
may.-09
ene.-09
Venta Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios
100
Ventas NO VIS
Municipio
Cali
rea Influencia
Valle
Oferta Agosto 2013

VIS
806
1.334
2.140
NO VIS
2.572
857
3.429

Total
3.378
2.191
5.569
VIS
NO VIS
Total
VIS
NO VIS
Total
-25%
6%
-4%
38%
75%
61%
-22%
8%
-12%
62%
25%
39%
-23%
7%
-7%
100%
100%
100%
Venta Vivienda VIS, NO VIS Total Valle
FRECH
Municipio
Cali
Municipio
rea Influencia
Cali
Valle
rea Influencia
Valle
Ventas VIS
Oferta Agosto 2013

VIS
NO VIS
Ventas NO VIS
Total
806Oferta Agosto
2.5722013
3.378
VIS
NO VIS
Total
1.334
857
2.191
806
2.572
3.378
2.140
3.429
5.569
1.334
857
2.191
2.140
3.429
5.569
589 606
604
sep.-13
resultados Estudio
may.-13
ene.-13
sep.-12
FRECH II: $1.400.000
may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
ene.-11
sep.-10
FRECH I: $93.000
FRECH I: $100.000
may.-10
ene.-10
FREHC I:$ 350.000
sep.-09
FRECH I: $537.000
may.-09
ene.-09
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
632
Ventas Total Valle - VIS, NO VIS

VIS
NO VIS
Total
Variacin Anual
-25%
6%(%) 2012/2013
-4%
VIS
-22%
NO
VIS
8%
Total
-12%
-25%
-23%
6%
7%
-4%
-7%
-22%
8%
-12%
-23%
7%
-7%
FRECH
ventas VIS
Ventas NO VIS (135-335 SMMLV)
sep.-13
72
403
406
200 353
200
resultados Estudio
201
300
sep.-13
394
resultados Estudio
Ventas Cali - VIS, NO VIS
82
may.-13
ene.-13
sep.-12
FRECH II: $1.400.000
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
FRECH I: $100.000
FREHC I:$ 350.000
1000
may.-13
ene.-13
sep.-12
FRECH II: $1.400.000
may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
ene.-11
sep.-10
may.-10
ene.-10
400
may.-12
ene.-12
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
Ventas VIS
sep.-11
may.-11
ene.-11
FRECH I: $93.000
FRECH I: $100.000
FRECH
sep.-10
may.-10
ene.-10
FREHC I:$ 350.000
500
sep.-09
600
may.-09
700
FRECH I: $537.000
800
sep.-09
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
FRECH I: $537.000
ene.-09
900
may.-09
ene.-09

Con Cobertura
100
Ventas NO VIS (135-335 SMMLV)
Ventas rea Influencia - VIS, NO VIS

Con Cobertura
Municipio
Cali
rea Influencia
Valle
Ventas Ene-Ago 2013

VIS
NO VIS (135-335)
VIS
NO VIS (135-335)
VIS
NO VIS (135-335)
1.531
2.810
0%
13%
32%
90%
3.265
326
11%
-32%
68%
10%
4.796
3.136
7%
6%
100%
100%
Venta Vivienda VIS, NO VIS Total Valle

Con Cobertura
Ventas Total Valle- VIS, NO VIS
1000
604
800
700
FRECH
Municipio
Cali
Municipio
rea Influencia
Cali
Valle
rea Influencia
Valle
Ventas
Ene-Ago 2013
ventas VIS
VIS
Variacin
Anual
(%) 2012/2013
Ventas
NO VIS (135-335
SMMLV)
NO VIS (135-335)
1.531 Ene-Ago 2013 2.810

Ventas
VIS
NO VIS (135-335)
0% Anual (%) 2012/2013

13%
Variacin
425
sep.-13
may.-13
ene.-13
sep.-12
FRECH II: $1.400.000

may.-12
ene.-12
sep.-11
may.-11
FRECH I: $30.000
FRECH I: $100.000
FRECH I: $93.000
ene.-11
sep.-09
may.-09
ene.-09
sep.-10
100
may.-10
200
ene.-10
300
FREHC I:$ 350.000
FRECH I: $537.000
400
FRECH I: $100.000
500
resultados Estudio
476
600
606
900
Participa
VIS
32%
Participa
VIS3.265
NO VIS (135-335)
326
VIS
11%
NO VIS-32%
(135-335)
VIS
68%
1.531
4.796
2.810
3.136
0%
7%
13%
6%
32%
100%
3.265
326
11%
-32%
68%
4.796
3.136
7%
6%
100%
Contenido
1.

2.

Demanda Potencial
Demanda Efectiva
3.

Demanda potencial
Ficha Tcnica Estudio Demanda Vivienda
Objetivo Estudio:
Realizar una caracterizacin socioeconmica de los demandantes de
vivienda en Cali y su rea de influencia, conocer su disponibilidad a pagar y
sus perspectivas a corto plazo.
Perodo de Estudio:
Agosto Octubre 2013
Muestra Hogares:
Muestreo Aleatorio Estratificado: Nivel de desagregacin por Comunas
Cali: 1.686 Hogares
Municipios de Influencia: 520 Hogares
Total Hogares Entrevistados: 2.206
Cali
rea Influencia: Candelaria, Jamund, Palmira y Yumbo
Caracterizacin de la Vivienda en Cali

Tipo de vivienda y Tenencia
Tipo de Vivienda en que

habita Actualmente
Apto en Condominio
Apto Independiente
Casa Bifamiliar
Casa en Condominio
Casa Independiente
Total
Estrato socioeconmico
2
3
4
0,0%
0,2%
0,2%
1,6%
21,5%
29,7%
1,9%
2,6%
4,8%
6,8%
7,9%
9,5%
33,6%
29,6%
24,8%
20,5%
8,3%
1,4%
0,9%
0,4%
0,7%
2,1%
5,3%
24,3%
63,5%
67,2%
69,4%
68,9%
57,0%
35,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Tenencia de
vivienda
Cedido
En arriendo
Propia con deuda
Propia pagada
Otro
Total
2
3
4
5
5,2%
3,3%
2,6%
2,1%
0,4%
0,0%
37%
35%
42%
38%
29%
11%
6,2%
5,7%
3,1%
5,8%
12,7%
9,5%
50,2%
53,5%
49,6%
53,2%
57,5%
79,7%
1,4%
2,2%
2,4%
1,1%
0,9%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Tenencia vivienda

Tenencia vivienda
% arrendatarios interesados cambiar vivienda
% Propietarios interesados cambiar vivienda

Dinmica Demogrfica en las Comunas de Cali
Residencia Anterior por Comunas
Residencia Actual por Comunas

Material Predominante Viviendas
Material predominante en paredes exteriores

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
Bahareque revocado
Madera burda, tabla tabln
Material prefabricado
Tapia pisada, adobe
Total
Material predominante en pisos

Alfombra, mrmol, parque, madera pulida o lacada
Baldona, vinilo, tableta, ladrillo
Cemento, gravilla
Madera burda, tabla, tabln, otro vegetal
Total
3
4
98,1%
97,0%
95,0%
0,0%
0,2%
0,9%
Total
99,5%
98,7%
100,0%
97,1%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
0,9%
1,1%
3,5%
0,5%
0,9%
0,0%
1,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1
2,4%
54,0%
43,1%
2
3
4
5
5,2%
4,6%
15,8%
16,2%
76,3%
90,7%
83,7%
83,3%
18,3%
4,4%
0,5%
0,4%
6
12,2%
86,5%
1,4%
0,5%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
7,6%
80,3%
11,9%
Caracterizacin de los Hogares en Cali

Actividad Laboral y Cobertura Jefe Hogar
Actividad principal del jefe

del hogar la semana pasada
Trabajador por cuenta propia
Obrero/Empleado
Jubilado
Oficios del hogar
Desempleado
Patrono empleador
Estuadiante
Otros
Total
1
38,9%
45,5%
9,0%
1,9%
1,9%
0,5%
0,0%
2,4%
100%
2
39,6%
35,0%
17,8%
2,4%
2,0%
0,2%
0,2%
2,8%
100%
3
4
44,3%
40,0%
28,7%
25,3%
20,2%
30,0%
3,5%
1,6%
2,0%
1,1%
0,0%
0,5%
0,0%
1,1%
1,3%
0,5%
100%
100%
5
31,6%
37,3%
25,4%
1,8%
0,9%
1,3%
0,4%
1,3%
100%
6
54,1%
36,5%
4,1%
0,0%
0,0%
5,4%
0,0%
0,0%
100%
Total
40,6%
33,6%
19,3%
2,4%
1,6%
0,6%
0,2%
1,7%
100%

Cobertura SISBEN Jefe Hogar
El jefe de hogar tiene SISBEN?

SI
NO
Estrato 1
62,1%
37,9%
Estrato 2
41,7%
58,3%
Estrato 3
25,2%
74,8%
Estrato 4
5,3%
94,7%
Estrato 5
2,2%
97,8%
Estrato 6
0,0%
100,0%
TOTAL
27,8%
72,2%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Afiliacin Caja Compensacin Jefe Hogar
El jefe de hogar est afiliado a una caja de compensacin

familiar?
SI
NO
NS/NR
Total
Estrato 1
22,3%
76,3%
1,4%
100%
Estrato 2
25,7%
74,3%
0,0%
100%
Estrato 3
28,7%
69,3%
2,0%
100%
Estrato 4
31,1%
66,8%
2,1%
100%
Estrato 5
41,2%
57,0%
1,8%
100%
Estrato 6
43,2%
40,5%
16,2%
100%
Total
29,7%
68,3%
2,0%
100,0%

Ingresos y Gastos del Hogar
Estrato
Ingresos totales de los hogares
Socioeconmico Ingresos promedio
SMMLV
Estrato 1
$
1.110.584
1,9
Estrato 2
$
1.366.644
2,3
Estrato 3
$
1.810.044
3,1
Estrato 4
$
2.993.320
5,1
Estrato 5
$
5.076.584
8,6
Estrato 6
$
10.466.105
17,8
Total
$
2.549.088
4,3
Estrato
Socioeconmico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total
Gastos totales de los hogares*

Gastos promedio
SMMLV
$
733.599
1,2
849.301
1,4
1.124.397
1,9
1.851.283
3,1
3.127.561
5,3
4.753.418
8,1
1.492.618
2,5
* No incluye gastos en vivienda, SMMLV ao 2013: $589.500

Ingresos y Gastos del Hogar
Ingresos hogares
Decil 1
Decil 2
Decil 3
Decil 4
Decil 5
Decil 6
Decil 7
Decil 8
Decil 9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600.000
900.000
1.200.000
1.300.000
1.600.000
1.900.000
2.400.000
3.300.000
5.200.000
Ingresos hogares
SMMLV
1,02
1,53
2,04
2,21
2,71
3,22
4,07
5,60
8,82
Ingresos totales del Hogar

HASTA 1 SMMLV
DE 1 A 2 SMMLV
DE 2 A 3 SMMLV
DE 3 A 4 SMMLV
DE 4 A 5 SMMLV
DE 5 A 6 SMMLV
DE 6 A 7 SMMLV
DE 7 A 8 SMMLV
DE 8 A 9 SMMLV
DE 9 A 10 SMMLV
DE 10 A 12 SMMLV
DE 12 A 14 SMMLV
DE 14 A 16 SMMLV
DE 16 A 25 SMMLV
MAS DE 25 SMMLV
Total
Total
Acumulado
3,0%
3,0%
33,1%
36,1%
20,4%
56,4%
13,8%
70,2%
6,2%
76,5%
5,5%
82,0%
3,8%
85,8%
2,2%
88,0%
2,2%
90,3%
0,9%
91,1%
2,9%
94,0%
0,8%
94,8%
2,2%
97,0%
2,1%
99,1%
0,9%
100,0%
100,0%
Percepcin del Mercado de Vivienda Cali
Demanda Potencial
La demanda potencial est conformada por los hogares que manifiestan que algn
miembro del hogar est interesado en comprar vivienda
Algn miembro del hogar est interesado en comprar vivienda?

Estrato
Socioeconmico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total
SI
NO
Total
21,3%
75,8%
100,0%
21,7%
76,1%
100,0%
2,6%
23,3%
74,1%
100,0%
1,6%
19,5%
78,9%
100,0%
0,4%
14,0%
85,5%
100,0%
1,4%
8,1%
90,5%
100,0%
2,1%
20,3%
77,6%
100,0%
Lote
Vivienda
2,8%
2,2%
Qu tipo de solucin de vivienda desea?

Estrato
Vivienda
Lote
Total
Estrato 1
18.892
2.519
21.411
Estrato 2
35.357
3.536
38.892
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total
51.515
17.354
9.327
1.954
132.400
5.724
1.407
291
326
13.393
57.239
18.761
9.619
2.279
145.793
Demanda Potencial
Candelaria
Estrato
Socioeconmico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Total
Algn miembro del hogar est interesado en comprar una solucin de vivienda
SI
NO
Total
Vivienda
Lote
1.712
1.712
1712
342
9.244
11.299
685
6.848
7.532
2.397
342
17.804
20.543
Demanda Potencial
Jamund
Estrato
Socioeconmico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Total
SI
NO
Total
Vivienda
Lote
1.585
528
12.677
14.789
3.169
0
3.697
6.867
1.320
264
5.810
7.395
0
264
792
1.056
6.074
1.056
22.976
30.107
Demanda Potencial
Palmira
Estrato
SI
Socioeconmico
NO
Total
Vivienda
Lote
Estrato 1
964
0
2.249
3.212
Estrato 2
8.031
0
20.559
28.590
Estrato 3
5.140
642
34.372
40.154
Estrato 4
1.606
0
5.461
7.067
Estrato 5
321
0
1.927
2.249
Total
16.062
642
64.568
81.272
Demanda Potencial
Yumbo
Estrato
Socioeconmico
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Total
SI
NO
Total
Vivienda
Lote
915
0
4.573
5.487
2.744
305
11.584
14.632
1.524
0
7.011
8.536
5.182
305
23.168
28.655
Demanda Potencial Cali

Caracterizacin vivienda Tenencia

Caracterizacin vivienda Tenencia
% arrendatarios interesados cambiar vivienda
% Propietarios interesados cambiar vivienda

Caracterizacin Hogares ingresos y gastos
Ingresos totales de los hogares*
Estrato
Pesos
SMMLV
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
1.175.787
2,0
1.603.583
2,7
1.934.357
3,3
3.115.774
5,3
7.568.725
12,8
13.708.833
23,3
Total
2.591.716
4,4
*Promedio
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total
Gastos totales de los hogares*

Pesos
$
SMMLV
779.615
1,3
876.823
1,5
1.129.664
1,9
1.882.829
3,2
3.931.581
6,7
7.259.000
12,3
1.503.217
2,5
*Promedio
**No incluye gasto en vivienda

Disposicin a Pagar
Cunto est dispuesto a pagar por la

vivienda que desea?
Acum (%)
7.271
5,5%
5,5%
SMMLV
MENOS DE 29.475
29.475 A 41.265
41.265 A 58.950
58.950 A 79.582
79.582 A 100.215
100.215 A 122.616
122.616 A 138.533
138.533 A 158.576
158.576 A 176.850
176.850 A 197.483
197.483 A 221.063
221.063 A 256.433
256.433 A 297.698
297.698 A 344.858
344.858 A 403.808
403.808 A 474.548
<50
50 - 70
70 - 100
100 - 135
135 - 170
170 - 208
208 - 235
235 - 269
269 - 300
300 - 335
335 - 375
375 - 435
435 - 505
505 - 585
585 - 685
685 - 805
2.939
3.889
409
8.397
10.961
7.359
469
291
27.169
20,5%
26,0%
2.519
8.132
8.586
938
874
21.046
15,9%
41,9%
3.359
8.486
17.581
3.752
1.457
33.674
25,4%
67,3%
840
3.536
10.630
6.566
874
21.046
15,9%
83,2%
420
354
1.635
1.876
874
651
5.740
4,3%
87,6%
765
0,6%
88,2%
874
651
5.357
4,0%
92,2%
474.548 A 593.037
MAS DE 593.037
Total
469
2.862
938
409
1.407
1.531
1,2%
93,4%
818
583
1.531
1,2%
94,5%
1.227
874
874
2.296
1.148
1,7%
0,9%
96,2%
97,1%
0,0%
97,1%
291
765
0,6%
97,7%
1.166
1.531
1,2%
98,8%
326
383
0,3%
99,1%
469
805 - 1.006
>1.006
18.892
Porcent(%)
Miles de pesos
420
Total
35.357
51.515
0,0%
99,1%
469
291
326
1.148
0,9%
100,0%
17.354
9.327
1.954
132.400
100,0%

Preferencia e Intereses
Dnde le gustara vivir
Caractersticas ms importantes de la
vivienda que desea
La ubicacin / El sector
La financiacin
El precio de la vivienda
Seguridad del sector
3
4
25%
21%
24%
25%
11%
15%
16%
7%
12%
12%
12%
9%
Los acabados
Zonas verdes
4%
Total
19%
18%
22,9%
15%
9%
0%
13,9%
7%
15%
6%
10,8%
7%
12%
8%
6%
8,7%
7%
6%
11%
10%
6%
7,0%
7%
4%
6%
6%
5%
18%
5,5%
Espacios amplios
5%
3%
5%
6%
8%
12%
4,8%
Posibilidad de ampliacin
5%
4%
6%
1%
4%
0%
4,6%
Servicios pblicos
La iluminacin de la vivienda
Vias de acceso - Transporte
El grado de terminacin
Caracteristicas del lote
Los vecinos
Cercana con los centros comerciales
Vista panoramica
Zonas comunes
Cuenta con Gas natural
Acabados
Atributos externos
Grado de terminacin
Total general
8%
5%
5%
0%
1%
0%
4,4%
4%
4%
3%
1%
5%
6%
3,6%
4%
3%
2%
6%
3%
12%
3,4%
1%
2%
1%
4%
2%
6%
1,6%
0%
2%
1%
1%
4%
6%
1,5%
4%
1%
1%
1%
1%
0%
1,5%
1%
2%
1%
0%
0%
0%
1,0%
0%
1%
1%
1%
2%
6%
1,0%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0,8%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
0,6%
0%
1%
0%
2%
1%
0%
0,6%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
0,5%
0%
3%
2%
1%
0%
0%
1,5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,0%
Demanda Efectiva
Cali
Jamund
Palmira
Demanda Efectiva
Demanda Efectiva
Desplazamiento Hogares Efectivos de Cali a Municipios de Influencia
Yumbo
Palmira
26%
Demandantes
Efectivos Cali
2.885 Hogares
Candelaria
56% (1.616 hogares)

Hogares Efectivos de
Cali
44% (1.269 Hogares)

Hogares Efectivos de
Cali
Incrementa la Demanda
Efectiva en 562%
Jamund
Incrementa la Demanda
Efectiva en 100%
Demanda Efectiva Cali

Tenencia Vivienda, Ingresos Hogar
Ingresos totales del hogar
HASTA 1 SMMLV
DE 2 A 3 SMMLV
DE 3 A 4 SMMLV
DE 4 A 5 SMMLV
DE 6 A 7 SMMLV
DE 7 A 8 SMMLV
DE 8 A 9 SMMLV
DE 9 A 10 SMMLV
DE 10 A 11 SMMLV
DE 11 A 12 SMMLV
DE 14 A 15 SMMLV
MS DE 25 SMMLV
Total
Total
3,4%
17,2%
10,3%
17,2%
13,8%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
6,9%
13,8%
100,0%
Ingresos hogares
Decil 1
Decil 2
Decil 3
Decil 4
Decil 5
Decil 6
Decil 7
Decil 8
Decil 9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.400.000
1.800.000
2.400.000
2.600.000
3.000.000
3.800.000
5.000.000
6.700.000
16.000.000
Acum (%)
3,4%
20,7%
31,0%
48,3%
62,1%
65,5%
69,0%
72,4%
75,9%
79,3%
86,2%
100,0%
Ingresos
hogares
SMMLV
2,37
3,05
4,07
4,41
5,09
6,45
8,48
11,37
27,14

Disposicin a Pagar
Disponibilidad a pagar por la
Nmero de demandantes efectivos segn estrato Socioeconmico
vivienda
Miles de pesos
SMMLV
1
2
3
4
5
6
< 29.475
< 50
383
29.475 - 41.265
50 - 70
383
209
41.265 - 58.950
70 - 100
383
383
58.950 - 79.582
100 - 135
765
1.531
383
79.582 - 100.215
135 - 170
383
1.531
765
383
100.215 - 122.616
170 - 208
383
765
122.616 - 138.533
208 - 235
138.533 - 158.576
235 - 269
765
158.576 - 176.850
269 - 300
383
176.850 - 256.433
300 - 435
383
256. 433 - 403.808 435 - 685
403.808 - 593.037 685 - 1.006
> 593.037
> 1.006
383
Total
765
1.148
3.653
1.531
1.531
1.913
Total
Porcent(%) Acum (%)
383
3,4%
3,4%
1.148
10,3%
13,8%
765
6,9%
20,7%
2.679
24,1%
44,8%
3.061
27,6%
72,4%
1.148
10,3%
82,8%
0,0%
82,8%
765
6,9%
89,7%
383
3,4%
93,1%
383
3,4%
96,6%
0,0%
96,6%
0,0%
96,6%
383
3,4%
100,0%
11.097
100,0%

Preferencias e Intereses
Cul municipio
JAMUNDI
PALMIRA
Total
Estrato 1
0%
33%
33%
Estrato 5
33%
0%
33%
Estrato 6
33%
0%
33%
Total
67%
33%
100%

Preferencias e Intereses
Caractersticas ms importantes en la vivienda que desea?
La ubicacin / El sector
El precio de la vivienda
La financiacin
Seguridad del sector
Zonas verdes
Posibilidad de ampliacin
Los acabados
Vas de acceso / transporte
Espacios amplios
El grado de terminacin
Vista panoramica
Servicios pblicos
Zonas comunes
Los vecinos
Caracteristicas del lote
La iluminacin de la vivienda
Total
Por qu no ha comprado an la vivienda que desea?

No he encontrado un proyecto con el precio que deseo
No he encontrando un proyecto con el diseo que me guste
Recin estoy buscando
Los proyectos no tienen los espacios que necesito
No me han aprobado el crdito
Mis ingresos no me alcanzan
No he encontrado un proyecto con la ubicacin que quiero
Porque no es el mejor momento
Porque he tenido dificultad en vender la vivienda actua
No he encontrado un proyecto con el diseo que deseo
Total
Total
26%
12%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
100%
Total
20%
18%
13%
13%
13%
10%
8%
3%
3%
3%
100%
Contenido
1.

2.

Demanda Potencial
Demanda Efectiva
3.

Demanda potencial
Ficha Tcnica Estudio Usos No
Habitacionales
Objetivo Estudio:
Realizar una caracterizacin y estimacin de la demanda futura de
inmuebles destinados a oficinas, bodegas y reas comerciales en el rea
urbana de Cali.
Perodo de Estudio:
Octubre Noviembre 2013
Muestra Empresas:
Muestreo Aleatorio Estratificado: ponderado por Activos totales empresas
Cali y Yumbo: 284 encuestas a empresas grandes, medianas y pequeas
rea Urbana de Cali: Cali y Yumbo
Estudio de Demanda Usos No Habitacionales

Oficinas Caracterizacin general

Oficinas Caracterizacin general

Oficinas Demanda Potencial 8,8%

Oficinas Demanda Potencial 8,8%

Bodegas Caracterizacin General

Bodegas Caracterizacin General

Bodegas Demanda Potencial 5,9%

Bodegas Demanda Potencial 5,9%

rea Comerciales Caracterizacin General

rea Comerciales Caracterizacin General

reas Comerciales Demanda Potencial 14,6%
Medios de Comunicacin Utilizados para Conocer Proyectos de reas Comerciales
Revistas especializadas
25%
Internet, televisin, radio, telemercadeo, etc.
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Elaborado por Depto. Econmico CAMACOL Valle

Fuente: Encuesta Usos No Habitacionales 2013

Estimacin Demanda 2014
Destino
Pronstico
Trimestral
Rango Proyectado - Pronstico

Trimestral (95% confianza)
rea Iniciada 2014 (Pronstico)
Oficinas
6.508 Mtrs
3.454 - 9.561 Mtrs
26.032 Mtrs
Bodegas
16.043 Mtrs
15.711 16.375 Mtrs
64.167 Mtrs
reas Comerciales
17.254 Mtrs
11.706 22.802 Mtrs
69.016 Mtrs
Destino
Pronstico
Trimestral
Rango Proyectado - Pronstico

Trimestral (95% confianza)
rea Aprobada 2014

(Pronstico)
Total Destinos no
Habitacionales
23.950 Mtrs
17.986 23.913 Mtrs
280.749 Mtrs
Proyectos en Curso
Bodegas
CELPA Zona Franca (Buenaventura)
Parque Industrial y Comercial (Tulu)
CENTRACAR (Buenaventura)
Furukawa
Oficinas
Torre Mayor Trade Center (Cali)

Centro Especializado de Optometra (Cali)
Torre Empresarial CCI (Cali)
BAZAAR la Flora (Cali)
Edificio Banco de Bogot (Cali)
World Trade Center Pacific Cali
Zona Franca de Servicios (Zonamerica) (Cali)
Proyectos en Curso - Oficinas

Comercio
Centro Comercial La Estacin (Cali)
Centro Comercial Marcas Mall (Cali)
Centro Comercial Villa Nueva Plaza (Cali)
Locales en el Cedro (Cali)
Ampliacin Centro Comercial nico (Cali)
Ampliacin Centro Comercial Jardn Plaza (Cali)
Ampliacin Centro Comercial Unicentro (Cali)
Centro Comercial Mall Plaza (Cali)
Plaza 57 (Cali)
Hoteles y Otros Destinos

Hampton by Hilton
Marriot (Cali)
City Express (Cali)
Hyatt (Cali)
Spywak II (Cali)
Centro Mdico Imbanaco (Cali)
Clnica EPS SURA (Cali)
SENA Aguablanca (Cali)
Escenarios Deportivos (Cali)
Bodytech Oeste (Cali)
GRACIAS!!!

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Resultados Estudio Oferta Vivienda 2013

Resultados Estudio Demanda Vivienda 2013

Resultados Estudio Demanda Usos No Habitacionales 2013

Ficha Tcnica Estudio Oferta Vivienda

Censo Oferta Vivienda:

Oferta de Vivienda en Cali y Municipios

Oferta Disponible rea de Influencia

Oferta de Vivienda en Cali y Municipios

Oferta Dic Oferta observada Var% Anual

Oferta de Vivienda Total Valle

Oferta Disponible VIS, NO VIS en rea Influencia

FRECH III: 32.000 cupos

FRECH II: $ 1.400.000

FRECH III: 32.000 cupos

FRECH II: $ 1.400.000

Oferta de Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

Oferta de Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

Oferta Agosto 2013

Variacin Anual (%) 2012/2013

Participacin sobre total Valle

Oferta Agosto 2013

FRECH II: $ 1.400.000

FRECH III: 32.000 cupos

Oferta de Vivienda Total Valle

Oferta Disponible VIS, NO VIS Total Valle

Variacin Anual (%) 2012/2013

Oferta Disponible Vivienda Nueva en Cali,

Oferta Disponible Agosto 2013 (5.565 Unidades)

Cambios Oferta Disponible 4 aos (2009-2013)

Oferta Proyectada al 2010 (Base Agosto 2009)

Oferta Proyectada 2010

Oferta Proyectada 2010

Oferta Proyectada al 2014 (Base Agosto 2013)

Oferta Proyectada 2014

Oferta Proyectada 2014

FRECH II: $ 1.400.000

FRECH III: 32.000 cupos

FRECH III: 32.000 cupos

FRECH II: $1.400.000

Venta Vivienda Nueva en Cali y Municipios

Ventas de Vivienda Nueva en rea Influencia (Unidades)

Venta Vivienda Nueva en Cali y Municipios

Ventas ao corrido Ago-13

Ventas observadas (Ene-Oct 13)

Var% anual (Ene-Oct12/13)

FRECH III: 32.000 cupos

FRECH II: $ 1.400.000

Venta Vivienda Nueva Total Valle

Ventas de Vivienda Nueva Total Valle (Unidades)

Ventas rea Influencia - VIS, NO VIS

FRECH III: 32.000 cupos

FRECH II: $1.400.000

FREHC I:$ 350.000

Ventas Cali - VIS, NO VIS

FRECH iii: 32.000 cupos

FRECH II: $1.400.000

FREHC I:$ 350.000

Venta Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

Venta Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

Oferta Agosto 2013

Variacin Anual (%) 2012/2013

Participacin sobre total Valle

Venta Vivienda VIS, NO VIS Total Valle