Inteligencia de Mercados

Estados Unidos
Mario Ocharan Casabona
Coordinador General de Inteligencia de Mercados

San Isidro, abril 2009

Introduccin

Las empresas viven en una vorgine diaria

que les impide disponer del tiempo necesario
para analizar oportunidades en trminos
de mercados y productos y/o servicios

Las organizaciones valoran cada vez ms

la posesin de informacin estratgica como
elemento clave para obtener ventajas
frente a la competencia.

Informacin es poder?

Informacin

Rumor

XXXX me ha contado que.

Me han pasado el dato que.
o Opinin

Yo supongo que tal situacin va pasar

Esa decisin no me gusta
o Hecho

Brasil demand US$ X millones de pprika en los

ltimos 10 meses de 2005.
Perdimos el mercado Y porque prefiri el producto de
nuestro competidor X.

Inteligencia de Mercado

Es un proceso de exploracin de las variables

indicativas del comportamiento actual y
tendencial de la oferta, demanda, precios de un
producto a nivel global o en nichos especficos
de mercado.
Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados
es un paso necesario para todos los
empresarios que deseen incursionar o mejorar
su participacin en el comercio internacional.

Beneficio Inteligencia de Mercados

Reduce riesgos del mercado
Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que
competencia
Anticipa los cambios en el mercado
Brinda alta calidad de informacin sobre el cliente
competidor
Disminuye costos de venta
Mejora el control y la administracin de ventas
Mejora el conocimiento de la competencia
Optimiza la distribucin de la informacin dentro de
organizacin y su seguridad
Facilita un buen planeamiento y ejecucin
Permite priorizar la inversin en mercadeo

la

la

Cmo hacer Inteligencia de

Mercado?

Proceso de Desarrollo Exportador

Inteligencia Comercial
Red Nacional

Exportador
Peruano

Red Internacional

Importador
Extranjero

4 Pasos a Seguir

1. Entender el contexto o marco del negocio

2. Comprender el mercado
3. Preparar la estrategia en el mercado
4. Actuar en el mercado y obtener
posicionamiento

Paso 1 Entender Marco de Actuacin

Necesitamos, en primer lugar, establecer el marco general

dentro del cual el mercado se sita lo que supone

comprender por un lado el marco pas y por otro lado el
marco del sector dentro del pas concreto.
Si no tenemos esta visin global ser muy difcil acertar con

la definicin de una poltica de actuacin.

Por tanto, tendremos que poder acceder al anlisis de los

dos elementos:

Marco Pas
Marco Sector

1.1 Marco Pas

Se trata de entender los factores que afectan a la
actividad econmica del pas elegido, y su influencia
sobre las condiciones de mercado.
Factores Polticos
Ficha Pa
Pas-ICEX: http://www.mcx.es/polco/Paises/paises.asp
The World Factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
Political Resources on net: http://www.politicalresources.net
http://www.politicalresources.net//

Factores Econmicos
The Economist: http://www.economist.com/countries/
IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htm
US Department of State: http://www.state.gov/countries/
Factores Sociales y Demogrficos
Nationmaster: http://www.nationmaster.com/
Naciones Unidas: http://www.un.org/esa/population/

1.2 Marco Sector

Necesitamos comprender cmo funciona el sector econmico de

nuestra actividad en el pas concreto elegido. Para ello es
conveniente la realizacin de diferentes pasos:
Delimitacin arancelaria o clasificacin de la actividad
TARIC: http://www.taric.es
USITC: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

Estadsticas de sector y/o del producto

FAOSTAT: http://faostat.fao.org/
UNCTAD TRAINS: http://r0.unctad.org/trains/
EUROSTAT: http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int
http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int//xtweb/
xtweb/

Situacin del sector. Estudios sector pas

ICEX: http://www.icex.es
CBI: http://www.cbi.nl/
PROEXPORT: http://www.proexport.com.co
http://www.proexport.com.co

Paso 2 Comprender el Mercado

Mercado: encuentro entre diferentes ofertas competidoras

respecto a un pblico objetivo que se organiza por segmentos
de mercado a travs de una serie de canales de distribucin,
mas o menos escasos, y con una serie de barreras tcnicas y
comerciales para operar en el mismo.
Comprender el mercado nos obliga a dar una serie de pasos
sucesivos, si bien en funcin del tipo de sector podremos o no
localizar informacin muy precisa. De nuevo lo organizamos en
forma de elementos sucesivos.

Tamao del mercado

Descripcin de los principales demandantes del mercado
Anlisis del proceso de distribucin
Pblico objetivo
Canales de distribucin
Barreras al comercio

2.1 Tamao de Mercado

Tamao de Mercado se entiende como produccin

nacional ms importaciones menos exportaciones.
Trade Data Online: http://www.strategis.gc.ca
TPO Net: http://www.tpo-net.com/fmains.htm
Cmaras de Comercio: https://www.camaras.org
FAOSTAT: http://faostat.fao.org/faostat/collections
Heritage Foundation: http://www.heritage.org

2.2 Demandantes del Mercado

Interdata: http://www.export-leads.com/
Kompass: http://www.kompass.es/
Intracen: http://www.intracen.org/tradinst/welcome.htm
I.U.C.A.B.: http://www.iucab.nl/index.html
Europages: http://www.europages.com/
World Yellows Pages: http://www.worldyellowpages.com/
Email Directory: http://www.worldtrade-sites.com/index.htm

2.3 Proceso de Distribucin

Descripcin del proceso entre la produccin y el

consumidor o usuario final de forma que se establezcan
claramente los clientes intermedios y los clientes finales.
Esto no supone un anlisis detenido de los canales de
distribucin que deben ser desarrollados posteriormente.

2.4 Pblico Objetivo

Descripcin de los pblicos objetivos, utilizando datos de

segmentacin que pudieran obtenerse. Es preciso
distinguir entre pblicos finales y pblicos intermediarios.
Es muy importante poder establecer las caractersticas y
las razones de compra de los segmentos e incluso la
percepcin previa a los productos peruanos en el sector
de anlisis.
Fuentes de informacin:
AC Nielsen: http://www2.acnielsen.com/site/index.shtml
Euromonitor: http://www.euromonitor.com/
Datamonitor: http://www.datamonitor.com
Keynote: http://www.keynote.co.uk/

2.5 Canales de distribucin

Una vez definidos los pblicos objetivos para nuestra

empresa nos conviene tener la informacin disponible
sobre los canales de distribucin alternativos que
existen en el mercado as como el grado de
dependencia y ocupacin que otros competidores
tuviesen en dichos canales.
Los Estudios de Mercado Sectoriales citados en el
apartado 3, "Situacin del Sector, estudios sector pas"
dentro del epgrafe "Marco Sector" en el primer paso
"Entender el marco de actuacin" pueden ser de ayuda
para profundizar en esta temtica.

2.6 Barreras al comercio

Una comprensin general de las barreras que el pas

elegido pueda estar utilizando al libre comercio del sector

nos puede ayudar a comprender bien el mercado. No se
trata aqu de las barreras tcnicas o arancelarias, que serian
objeto del paso posterior (preparar la actuacin en el
mercado) si no de aquellas que supongan barreras
genricas a nuestra actuacin bien por las relaciones estado
a estado o bien por ser barreras especificas del pas o del
sector.
Trade Compliance Center: http://www.tcc.mac.doc.gov
Trade Information Center: http://www.trade.gov/
HS Codes (Canada): http://www.redbusqueda.com

Paso 3 Preparar la Actuacin en el

Mercado

Realizados los pasos anteriores, es ya el momento

de preparar nuestra actuacin en el mercado, lo que
supone en definitiva conseguir dos objetivos:
1.

Adaptar nuestras polticas de mercado a las necesidades del

mercado elegido

2.

Posicionarnos en el mercado respecto a la competencia

3.1 Adaptacin del producto y de la

oferta
Tenemos que adaptar nuestro producto a los requisitos de

mercado, y ello no solo a nivel del producto fsico, sino a nivel del
producto ampliado (oferta total = producto bsico + envase +
aadidos + servicios adicionales).
Establecer un procedimiento de recomendaciones de modificacin

de caractersticas para enlazar mejor con las necesidades

percibidas en el mercado. Para ello y de forma ordenada
tendremos que localizar:
Barreras arancelarias, en trminos de aduanas, contingentes,

impuestos adicionales, etc.

Barreras tcnicas, certificaciones, homologaciones, inspecciones
que sean pertinentes.
Barreras comerciales, a veces muy sutiles que pueden afectar a
nuestro producto. Ej. modificaciones sorpresivas y no publicitadas en
el etiquetado, colorantes, conservantes, etc..

3.2 Adaptacin y construccin del

precio

Se trata en definitiva de construir la poltica de precios que

podra aplicarse en el mercado destino. Para ello tendremos

que seguir una serie de etapas sucesivas:

Localizacin de precios de referencia en el mercado final

Costumbres comerciales
Relacin calidad precio
Imposicin indirecta
Construccin de la cadena de precios
Distribucin y logstica
Comunicacin y promocin
Directorios disponibles

Paso 4 Actuar en el Mercado

Viaje de prospeccin
Misin tcnica
Misin comercial
Ferias multisectoriales
Ferias especializadas

Oportunidades en principales
plazas mundiales

COMUNIDAD ANDINA
(millones US$ FOB)

2000

1,667
1,131

1500

618

1000

Exportaciones No Tradicionales hacia la CAN

2007
BOLIVIA
13%

818
VENEZUELA
39%

466
500
0
2003

2004
Tradicional

2005

2006

2007

ECUADOR
17%

No Tradicional

Producto
Alambre de Cobre Refinado
T'shirts y camisetas de punto
Camisas y Blusas para mujeres o nias
Preparaciones alimenticias para animales
Impresos publicitarios
Subtotal
Resto
Total

2007
222.4
66.7
49.0
33.4
29.6
401.1
1,265.9
1,667.0

CAN: Incluye Venezuela

Fuente: SUNAT. Elaboraci
Elaboracin: PROMPERU

Var %
Partic.
07/06
%
33.96
13%
118.19
4%
205.09
3%
28.84
2%
28.55
2%
53.31
24%
45.65
76%
47.42
100%

COLOMBIA
31%

Primer Destino -2007

Colombia: Preparaciones
alimenticias para camarn
Venezuela: Polos de algodn
de tejido de punto

CAN: Oportunidades de Exportacin

Producto

Importador

Galletas Dulces
Export. 07: US$18.9 millones
Var% 07/06 16.4%

Bolivia
Galletas
Dulces

Colombia
Ecuador
Venezuela

Producto

Conjuntos de
Algodn

Importador

2005
4,518

Nias o
Damas

Principales
Proveedores

Per
Argentina
7,635 40.92 Per
Venezuela
11,120 6.65 Per
Colombia
0
Colombia
Chile

2005

Bolivia

Export. 07: US$19.7 millones

Conjuntos de
Var% 07/06 146.9%
Algodn para

Var. %
(06-05)

Colombia

Ecuador
Venezuela

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

-1.73

Var. %
(06-05)

Principales
Proveedores

74 -22.97 Brasil
Per
259 2.32 China
Brasil
Per
349 -15.47 Panam
China
Per
6,756 -33.66 Per
Panam

2006
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
3,525
79%
585
13%
6,519
61%
1,228
11%
5,800
49%
4,876
41%
8,630
63%
991
7%

2006
(Miles de
US$)
50
2
192
29
25
244
32
3
3,353
391

Part. %
imp.
88%
4%
72%
11%
9%
83%
11%
1%
75%
9%

CAN: Oportunidades de Exportacin

Impresos
Publicitarios
Export. 07: US$ 29.6 millones
Var% 07/06 28.6%

Producto

Impresos
Publicitarios

Producto

Bisutera

Import.
2006
Var. % Principales
Part. %
Importador Miles de
(Miles de
(06-05) Proveedores
imp.
US$
US$)
2,772 15.98 Per
1,796
65%
Bolivia
Chile
423
15%
14,235 -3.40 Per
10,664
75%
Colombia
Estados Unidos
969
7%
5750 15.42 Per
3,144
55%
Ecuador
Colombia
931
16%
11,273 13.68 Per
6,455
57%
Venezuela
Colombia
2,374
21%

Importador
Bolivia

Export. 07: US$ 11.1 millones

Var% 07/06: 73.89%

Colombia
Bisutera
Ecuador

2005
1,588
3631

6279
9,951

Venezuela

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

2006
Principales
Part. %
(Miles de
Proveedores
imp.
US$)
33.00 Per
1,159
55%
Corea
176
8%
10.60 China
1,191
30%
Estados Unidos
882
22%
Per
540
13%
0.48 Per
3,928
62%
Colombia
1,375
22%
-22.51 Colombia
3,149
41%
Estados Unidos
1,721
22%
Per
368
5%

Var. %
(06-05)

MERCOSUR
(millones US$ FOB)

Exportaciones No Tradicionales hacia MERCOSUR

2007

1000
800

URUGUAY 3%

600
195

400
200

98

64

199

106

ARGENTINA
33%

PARAGUAY
1%

0
2003

2004

Tradicional

Producto
Alambre de cobre refinado
Aceitunas en conserva
Pelculas de polipropileno
Conserva de Pescado
Fibra Acrlica
Subtotal
Resto
Total

2005

2006

2007

BRASIL
63%

No Tradicional

2007
46.5
10.0
16.1
4.5
5.7
82.8
115.8
198.7

Fuente: SUNAT. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

Var %
Partic. %
07/06
-40.99
23.4%
55.99
5.0%
72.03
8.1%
-49.49
2.3%
50.00
2.9%
-22.81
42%
31.46
58%
1.66
100%

Primer Destino 2007

Brasil
Pelculas de Polipropileno
Pescado en Conserva
Fibra acrlica

MERCOSUR: Oportunidades de Exportacin

Producto

Aceitunas
Preparadas
Export. 07: US$ 10 millones
Var% 07/06 56%

Conserva de
Pescado
Export. 07: US$ 8.9 mill.

Aceitunas
Preparadas

Import.
2006
Var. %
Principales
Part. %
Importador Miles de
(Miles de
(06-05) Proveedores
imp.
US$
US$)
58,353 18.86 Argentina
48,281
83%
Brasil
Per
7,701
13%
98 345.45 Espaa
90
92%
Argentina
Italia
5
5%
457 18.09 Argentina
254
56%
Paraguay
Brasil
180
39%
1,629
1.43
Argentina
1,554
95%
Uruguay
Espaa
74
5%

Import.
2006
Var. %
Principales
Part. %
Producto Importador Miles de
(Miles de
(06-05) Proveedores
imp.
US$
US$)
13,752 155.71 Per
6,691
49%
Brasil
Ecuador
3,571
26%
16,176
0.24
Tailandia
10,938
68%
Conserva de Argentina
Ecuador
4,226
26%
Pescado
163 83.15 Ecuador
123
75%
Paraguay
Brasil
22
13%
5,081 42.25 Per
1,780
35%
Uruguay
Ecuador
1,174
23%
Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci
Elaboracin: PROMPERU

CANAD
(millones US$ FOB)

Exportaciones No Tradicionales hacia Canad

2007

2000
1500

Agropecuario
44%

1000
48

43
500

29

24

37

MetalMecnica
7%

Resto
4%

Minera No
Metlica
3%

0
2003

2004
Tradicional

Producto
Mandarinas
T'shirts de algodn
Mangos
Paltas
Esprrago en conserva
Subtotal
Resto
Total

2005

2006

2007

No Tradicional

2007
3.5
2.5
2.6
1.4
1.0
11.0
37.1
48.0

Var %
Partic. %
07/06
40.46
7.2%
-20.88
5.2%
31.41
5.3%
-6.35
3.0%
-44.20
2.1%
0.60
23%
15.46
77%
11.70
100%

Textil
32%

Qumico
4%

Quinto Destino de
Exportaciones Totales
Tercer Destino 2007
Mandarinas
Quinto Destino 2007
Paltas

Pesquero
7%

CANAD
Oportunidades de Exportacin

Producto

Mandarinas

Mangos

Camisetas de
Punto de
Algodn

Import.
Miles de
US$
123,782

44,539

415,768

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

Var. %
(06-05)

Principales
Proveedores

10.19

Marruecos
China
Per

7.15

Mxico
Brasil
Filipinas
Per

29.02

China
Bangladesh
India
Per

2006
(Miles de
US$)
55,415
21,529
12,978

Part. %
imp.
45%
17%
10%

23,676
4,111
3,773
2,680

53%
9%
8%
6%

116,664
57,746
45,315
6,589

28%
14%
11%
2%

TAILANDIA
(millones US$ FOB)

Exportaciones No Tradicionales hacia Tailandia

2007

60
50

R es to 1%

40

Qumic o
22%

30

A gropec uario
19%
Minera No
Metlic a
8%

20
4

10

0
2003

2004
Tradic ional

2005

2006

2007

P es quero
50%

No Tradic ional

Producto
Harina de Pota
Calamares y potas congeladas
Oxicloruro de cobre
Piritas de hierro
Oxido de zinc
Subtotal
Resto
Total

2007
1.54
0.61
0.52
0.39
0.35
3.41
1.56
4.97

Var %
Partic. %
07/06
199.90
31.0%
-26.01
12.4%
180.00
10.4%
1,218.37
7.8%
22.06
7.0%
84.96
68.6%
-60.63
31.4%
-14.42
100.0%

Primer Destino 2007

Piritas de hierro
Cuarto Destino 2007
Harina de Pota

TAILANDIA
Oportunidades de Exportacin
ALIMENTOS
Uvas
Cacao
Cebolla
Ajos
Miel de Abeja
Pasta de tomate
Maca, tara
Pescados congelados
Pulpa de pota
Harina de pota

Import. 2006 Var. %

Producto
Miles de US$ (06-05)
Uvas
frescas

26,173

Estados Unidos
China
48.29
Chile
Per

Harina de
Pota

15,956

-2.12

QUMICOS
Colorantes Naturales
Preparaciones para limpieza
de piel
Boratos
Fuente: POM ASEAN

Principales
Proveedores

Chile
Corea
Per

2006
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
9,245
7,182
793
281

35%
27%
3%
1%

4,489
3,255
777

28%
20%
5%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

SINGAPUR
(millones US$ FOB)

Exportaciones No Tradicionales hacia

Singapur
2007

9
8
7
6

Textil
20%

Agropecuario
17%
Resto
2%

4
3

Sidero
Metalrgico
15%

2
1
0
2003

2004

2005
Tradic ional

2006

Qumico
8%

2007

No Tradic ional

Producto
Alambre de Latn
Pota preparada congelada
Uvas frescas
Conservas de jurel
T'shirts de algodn
Subtotal
Resto
Total

2007
0.60
0.47
0.48
0.42
0.35
2.32
1.86
4.18

Var %
Partic. %
07/06
-25.88
14.4%
11.69
11.2%
64.51
11.6%
32.48
10.1%
19.44
8.3%
8.82
55.6%
-4.19
44.4%
2.63
100.0%

Pesquero
39%

SINGAPUR
Oportunidades de Exportacin
ALIMENTOS
Uvas
Mandarinas
Mango
Caf
Alcachofa
Cebolla
Galletas
Aceites Vegetales
Pescados congelados
Pescados en conserva
Peces ornamentales

Producto

Import.
2006 Miles
de US$

Var. %
(06-05)

Mandarinas

13,650

13.59

Mango

CONFECCIONES
Prendas de Algodn
Tshirts, camisas, blusas,
Abrigos y Prendas de alpaca
Fuente: POM ASEAN

14,110

14.33

Principale
2006
s
(Miles de
Proveedor
US$)
es
China
8,960
Australia
1,089
Tailandia
Malasia
Per

6,355
2,064
84

Part. %
imp.
66%
8%
45%
15%
1%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

MXICO
(millones US$ FOB)
Exportaciones No Tradicionales hacia Mxico
2007

300
250
200
150
100

Maderas
51%

141

127

129
95

Agropecuario
14%

70

50
0
2003

2004
TRADICIONAL

2005

2006

2007

Textil
14%

NO TRADICIONAL

Producto
Maderas aserradas - tropicales
Maderas aserradas de virola
Pprika
Triplay
Camisas de Punto de Algodn
Subtotal
Resto
Total

2007
22.36
20.88
14.03
8.90
0.41
66.16
74.50
140.66

MetalMecnica 4%

Resto
7%

Var %
Partic. %
07/06
33.25
15.9%
35.95
14.8%
224.82
10.0%
9.04
6.3%
-87.62
0.3%
48.29
47%
-9.76
53%
10.61
100%

Qumico
8%

Pieles y
Cueros 2%

Primer Destino 2007

Triplay
Segundo Destino - 2007
Maderas Aserradas Tropicales y de
Virola
Tercer Destino 2007
Pprika

MXICO
Oportunidades de Exportacin
ALIMENTOS
Pprika
Uvas Frescas
Mango
Organo, Ajo
Harina de Marigold
Esprragos frescos
Alcachofas en conserva
Filetes de pescado
Congelado
Pota congelada
Conchas de abanico
Jurel en conserva

Fuente: POM Mxico

Producto
Frutos de
Gnero
Capsicum
Pota
congelada

Import.
Miles de
US$

Principales
Proveedores

2006
(Miles de
US$)

Part. %
imp.

30,941

China
Per
Chile

19,877
4,244
3,555

64%
14%
11%

6,116

China
Per
Chile

2,628
1,071
981

43%
18%
16%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

MXICO
Oportunidades de Exportacin
ARTESANAS
Bisuteras
Artculos de cermica
Artculos de madera
TEXTIL Y CONFECCIONES
Tshirts y camisetas interiores
Pantalones para nios y nias
Camisas para hombres y nias
Blusas para mujeres y nias
Prendas para beb
Abrigos
Pijamas

Producto

Import.
Miles de
US$

Principales
Proveedores

Camisas de
Punto de
Algodn

44,207

Pantaln de
Algodn

Hong Kong
Estados Unidos
138,188
Colombia
Per

India
Per
Tailandia

2006
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
10,373
23%
5,280
12%
3,454
8%
43,229
20,446
8,706
551

31%
15%
6%
0%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

Fuente: POM Mxico

UNION EUROPEA
(millones US$ FOB)

Exportaciones No Tradicionales hacia la UE

2007

3,000
2,500

2,010
1,773

2,000

Reino Unido
6%

1,500
1,000

771

647

514

Resto
8%

Alemania
41%

Italia
7%

500

Finlandia
9%

0
2003

2004

2005

Tradicional

Producto
Esprrago en Conserva
Esprrago Fresco
Filete de Pota Congelada
xido de Zinc
Paltas
Subtotal
Resto
Total

2006

No Tradicional

2007
125.54
67.64
54.96
55.69
45.29
349.1
928.8
1,277.9

2007

Pases Bajos
10%

Var %
Partic. %
07/06
75.98
9.8%
22.04
5.3%
17.09
4.3%
25.87
4.4%
22.69
3.5%
36.99
27%
18.84
73%
23.30
100%

Espaa
19%

Primer Destino 2007

Esprrago en Conserva
Filete de Pota Congelada
Paltas
xido de Zinc

UNIN EUROPEA
Oportunidades de Exportacin
ALIMENTOS
Esprragos frescos
Esprragos preparados
Paltas
Uvas frescas
Aceitunas preparadas
Frutos del gnero capsicum

Colas de langostino
Filete de pescado congelado
Truchas congeladas
Conservas de pescado
Pota congelada
Conchas de abanico
Fuente: POM UE

Producto

Esprragos
Frescos

Importador

Import.
Miles de
US$

Var. %
(06-05)

UNIN
EUROPEA

338,426

16.43

Alemania

117,762

19.73

Francia

43,917

3.86

Reino Unido

45,074

49.89

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

2006
Principales
(Miles de
Proveedores
US$)

Grecia
Espaa
Per
Espaa
Per
Per
Tailandia

56,533
28,881
7,841
28,880
4,622
33,509
3,479

Part. %
imp.

48%
25%
7%
66%
11%
74%
8%

UNIN EUROPEA
Oportunidades de Exportacin
TEXTIL Y CONFECCIONES
Suteres de lana o pelo fino
Camisas de punto para
hombres y nio en algodn
Tshirts y camisetas de tejido
de punto
Ropa para bebs
Prendas de vestir en algodn
Producto

T'shirts de
Algodn

OTROS
Artesanas: Artculos de
cermica
Maderas: Tablillas para
parqus
Fuente: POM UE

Importador

Import.
Miles de
US$

Var. %
(06-05)

UNIN
EUROPEA

11,740,208

10.39

Alemania

2,421,032

12.48

Turqua
Bangladesh
Per

746,635
406,559
1,926

31%
17%
0%

Reino Unido

2,109,495

12.48

Turqua
Bangladesh
Per

501,607
224,773
1,484

24%
11%
0%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

2006
Principales
(Miles de
Proveedores
US$)

Part. %
imp.

EFTA
(millones US$ FOB)

2,500

Exportaciones No Tradicionales hacia EFTA

2,000
1,500

Islandia
1%

1,000
500

21

17

11

Noruega
16%

0
2003

2004
Tradicional

2005

2006

2007

Suiza
83%

No Tradicional

Producto
Plata Aleada
Partes y Piezas para bombas
Esprrago Fresco
Camisas de Algodn
Pelo fino cardado de Alpaca
Subtotal
Resto
Total

2007
6.30
1.76
1.26
1.21
0.77
11.30
9.70
21.00

Var %
Partic. %
07/06
2172.87
30%
99.12
8%
47.00
6%
444.13
6%
117.75
4%
334.95
54%
-32.66
46%
23.53
100%

Primer Destino 2007

Suiza
Plata Aleada
Oro
Segundo Destino
Partes y piezas para bombas

EFTA
Oportunidades de Exportacin

Producto
Esprragos
Frescos

Camisas de
Algodn

Import.
Miles de
US$

Var. %
(07-06)
8.42

Estados Unidos
Francia
Per

30.38

Italia
Alemania
India
Per

45,083

57,348

Principales
Proveedores

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

2007
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
12,742
28%
8,325
18%
5,202
12%
12,921
12,906
6,510
18

23%
23%
11%
0%

CHINA
(millones US$ FOB)
Exportaciones No Tradicionales hacia China
2007

3,000
2,500

Tex til
13%

2,000

A gropec uario
6%

S idero
Metalurgic o
7%

1,500

Maderas y
papeles
28%

1,000
62

500

77

145

137

29

P es quero
36%

0
2003

2004
Tradic ional

2005

2006

2007

Q umic o
8%

R es to
2%

No Tradic ional

Producto
Pota preparada congelada
Tablillas de madera para pisos
Tops de Pelo de Alpaca
Pota congelada
Madera Aserrada
Subtotal
Resto
Total

2007
35.88
24.29
15.37
10.95
7.06
93.55
51.85
145.40

Var %
Partic. %
07/06
-2.52
24.7%
-32.54
16.7%
53.27
10.6%
7.57
7.5%
2.38
4.9%
-6.37
64%
39.83
36%
6.13
100%

Primer Destino 2007

Pota Congelada Preparada
Tablillas de madera para pisos
Quinto Destino 2007
Uvas frescas

CHINA
Oportunidades de Exportacin
AGROINDUSTRIA

Producto
Frutas Frescas:
uva, mango, ctricos, palta
Fresas
Uvas frescas
Caf especiales
Frutas congeladas y
deshidratadas:
Fresas
Congeladas
mango, pia, papaya
Aceite de oliva
Ingredientes para la industria
de alimentos:
colorantes, goma de tara
Productos naturales y
suplementos alimenticios:
maca, kiwicha, quinua

Fuente: POM China

Import.
Miles de
US$

Principales
Proveedores

69,659

Chile
Estados Unidos
Per

9,726

Chile
Argentina
Marruecos
Per

2006
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
36,849
29,712
3,011

53%
43%
4%

4,250
3,853
1,061
291

44%
40%
11%
3%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

CHINA
Oportunidades de Exportacin
PESQUERO
Pota Congelada
Pulpo congelado
Calamar congelado
Conserva de locos
Alimento balanceado
para acuicultura
Filete congelado de
pescado
(caballa, merluza,
pejerrey)

Fuente: POM China

Producto
Pota
Congelada
Filete de
Pescado
Congelado

Import.
Miles de
US$

Principales
Proveedores

232,223

Per
Estados Unidos
Argentina

551,585

Federacin Rusa
India
Estados Unidos

2006
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
53,285
23%
39,385
17%
22,989
10%
173,269
66,364
36,879

31%
12%
7%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

CHINA
Oportunidades de Exportacin
TEXTILES
Tops de Alpaca
Hilados finos de alpaca
Hilados de algodn
Accesorios finos de alpaca
Polos de algodn en tejido de
punto de alta calidad
Fibras acrlicas

MANUFACTURAS DIVERSAS
Joyera fina de oro y plata
Frisas de madera para parquet
Tara en polvo
Discos de Zinc
Mrmol y traverinos

Producto

Import.
Miles de
US$

Tops de Pelo
Fino

34,274

Per
Mongolia
Sudafrica

15,125

Espaa
Italia
Taiwn

Marmol
Travertino

Principales
Proveedores

2006
Part. %
(Miles de
imp.
US$)
11,802
34%
8,322
24%
7,611
22%
7,468
3,063
1,050

49%
20%
7%

Fuente: Comtrade - CCI. Elaboraci

Elaboracin: PROMPERU

Fuente: POM China

SIICEX

http://www.siicex.gob.pe

Inteligencia de mercados
en los negocios
internacionales
Mario Ocharan Casabona
Coordinador General de Inteligencia de Mercados

San Isidro, 12 de marzo de 2009