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ROYAUME DU MAROC

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime

Stratgie de dveloppement et de
comptitivit du secteur halieutique

Le Maroc dispose dun patrimoine halieutique important qui lui


confre le statut de puissance halieutique mondiale.
Depuis longtemps, le secteur halieutique a bnfici
dinvestissements consquents aussi bien publics - infrastructures
portuaires - que privs - flotte de pche, industrie de transformation -.
Il contribue
t ib de
d manire
i significative
i ifi ti lconomie
l
i nationale
ti
l ett jouit
j it
dun positionnement historique lexport.
Son potentiel de dveloppement est aujourdhui largement sousexploit en raison de contraintes structurelles.
Cette stratgie a pour ambition de faire du secteur halieutique un
vritable moteur de croissance durable pour lconomie nationale.

Page 2

Prsentation du secteur halieutique


La ressource halieutique

La Zone
Economique
Exclusive
marocaine se
caractrise par une
grande diversit
des ressources
prsentes
(500 espces dont
60 exploites)

Rpartition gographique de la ressource


Rpartition
des captures

Tanger

7%

Oujda
Rabat
Casablanca

9%

Agadir
Indice dabondance
des stocks (K tonnes)

30%

En termes de
volume, la
ressource se
compose
essentiellement
des petits
plagiques
concentrs en
Atlantique Centre
et Sud

Tt
Ttouan

Tarfaya
Layoune

> 500

100 500
Bo jdo r
Boujdour

55%

10 100
< 10

Dakhla

Petits Plagiques
Grands Plagiques

Mditerrane
Atlantique Nord
Atlantique
q Centre
Atlantique Sud

Cphalopodes
Cap
Blanc

Poisson blanc
Crustacs

Page 3

Prsentation du secteur halieutique


La flotte de pche
Rpartition de la flotte oprationnelle par secteur gographique
Artisanale

Le secteur de la
pche sorganise
en 3 segments de
pche : artisanal,
ctier et hauturier

Ctire

Hauturire
Tanger

2.998 21%

643

35%

27

8%

Tt
Ttouan
Oujda

Rabat
Casablanca

3.734 26%

489

27%

2%

Agadir

1.948 14%

392

21%

392

86%
Tarfaya
Layoune

La flotte de pche
oprationnelle se
compose de 14.225
barques, 1.835
navires
i
ctiers
ti
ett
344 navires
hauturiers

Bo jdo r
Boujdour

5.545 39%

311

17%

15

4%

Dakhla

Cap Blanc

14.225

1.835

344

Page 4

Mditerrane
Atlantique Nord
Atlantique
q Centre
Atlantique Sud

Prsentation du secteur halieutique


Les infrastructures portuaires
22 Ports de pche

22 Points amnags

22 Ports de pche dont 8 servant la


pche artisanale, ctire et hauturire
Tanger

Fnidek Centre

Al

Cala Iris Sidi Hsaine

MDiq Hoceima
Nador

Asilah
Larache

22 amnagements pour la pche


artisanale en zone isole

Mditerrane

Mditerrane
Moulay Bousselham
Bouznika
Skhirat

Mehdia
Casablanca

2 types de
structures
accueillent les
dbarquements des
produits
d it de
d la
l
pche : les ports de
pche et les points
amnags rpartis
sur lensemble du
territoire

El Jadida

Atlantique Nord

Atl ti
Atlantique
Nord
N d

Safi
Essaouira

Souira Kdima

Agadir

Imessouane
Immi Ouaddar

Atlantique Centre
Sidi Ifni
Tan Tan
Tarfaya
Amegriou
Tarouma
Ougnit
Sidi Lghazi

Layoune
Boujdour

Atlantique Centre

Sidi Boulfdaile
Rkount

Atlantique Sud

Atlantique Sud

Aftisset
Lakra
Ntireft
Lassarga
Dakhla

Labouirda
Ain Baida
Lamhiriz

Mditerrane

Mditerrane

Atlantique Nord

Atlantique Nord

Atlantique Centre

Atlantique Centre

Atlantique Sud

Atlantique Sud

11

Page 5

Prsentation du secteur halieutique


Les units de transformation
Rpartition gographique des units de transformation des pr. de la mer
Total : 406 units de transformation

Lindustrie de
transformation
compte 406 units
qui couvrent 6
branches
dactivit

Tanger

15% 60 units de transformation

Ttouan
Oujda

Rabat
Casablanca

28% 114 units de transformation

Agadir
g

28% 113 units de transformation


Tarfaya
Layoune
y

et sont rparties
de manire
homogne sur
l
lensemble
bl du
d
territoire marocain

Boujdour

29% 119 units de transformation


Dakhla

Mditerrane
Atlantique Nord
Atlantique
q Centre
Atlantique Sud

Cap Blanc

Page 6

Conserve

12 %

Semi-conserve

11 %

Conglation

49 %

Frais

16 %

Farine & huile

6%

Transformation Algues

6%

Sommaire

Diagnostic stratgique
Une contribution significative lconomie nationale
Des ralisations russies lactif du secteur
Un potentiel de dveloppement lev, aujourdhui sous-exploit en
raison de dfaillances structurelles
2

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du


secteur halieutique
q
Nos ambitions chiffres horizon 2020
5 ides fortes pour fonder la stratgie du secteur halieutique
16 Projets Stratgiques pour une Pche Durable et Comptitive
5 outils-cls pour lexcution de la stratgie
Page 7

Contribution du secteur halieutique lconomie nationale -1/5


1/5--

Avec une
contribution, selon
les annes,
annes de 2
3% au PIB national,
le secteur
halieutique nest
pas encore un
moteur de
croissance

PIB

Evolution de la valeur ajoute du secteur halieutique : pche, aquaculture et


industrie, 2000-2007 (MDh, prix courants)
TCAM 2000- 2007 (secteur halieutique / global Maroc) : +1,3% / +5.1%
% PIB
marchand

2,7%

2,9%

2,6%

8.640

1,9%

8.176

7.570

2000

2,0%

2001

2002

6.937

6.782

2003

2004

2,2%

2,0%

1,9%

8.317

8.241

8.271

2005

2006

2007

Part des secteurs conomiques dans le PIB marchand national


2007 (en %)
19,6%

Sa contribution est
significative mais
relativiser
comparativement
aux autres
t
secteurs
t
de lconomie
nationale

18%
15%
8%

8%

8%
5%

Agriculture &
Agroalimentaire

Commerce

Immobilier et services
aux entreprises

BTP

Banques et
assurances

5%

Transports

Industrie*

4%

4%

Textiles et
Cuir

Tlcoms

4%

3%

Electricit
et eau

Htellerie et
restauration

2%

Chimie

Extraction
minire

* Industrie = Industrie mcanique, mtallurgique, lectrique et autres industries hors raffinage

Page 8

2%

1,9%

0,2%

Secteur
halieutique

Autres
services non
financiers

Raffinage

Contribution du secteur halieutique lconomie nationale -2/5


2/5--

Emploi

Population active selon les secteurs conomiques


2007 (en milliers demplois)
3940

Le secteur
halieutique gnre
170.000 emplois
directs, soit 1,5%
de la population
active,

1290
920
410
Agriculture Commerce

490.000 emplois
indirects fait vivre
indirects,
plus de 3 millions
de personnes et
joue un rle
essentiel
ti l dans
d
lamnagement et
le dveloppement
des rgions du Sud

BTP

Emplois directs du
secteur halieutique
170.000 emplois
directs

Transports

350
Industrie

230
Htellerie

170

150

Mines
Secteur
halieutique

45
Eau et
lectricit

Emplois indirects du
secteur halieutique

Population vivant du
secteur halieutique

p
490.000 emplois
indirects

Au total p
prs de
660.000 emplois

Pche
Industrie de la pche
Aquaculture

dont 30% dans les


rgions du Sud

165

490.000

61 650
110 080

Page 9

ett une population


l ti
de plus de 3 millions
de personnes vivant
directement ou
indirectement du
secteur

Contribution du secteur halieutique lconomie nationale -3/5


3/5--

CA

Evolution du CA du secteur halieutique : pche et industrie


2001-2008 (en MDh)

Le CA du secteur
halieutique
q connat
une croissance
annuelle moyenne
de 5% depuis 2001,
tire en particulier
par lindustrie de la
pche

Industrie de la pche (TCAM : +8%)

10 885

Pche (TCAM : +3%)


8 105

8 189

7 159

6 887

7 205

7 089
6 756

6 454
4 703

2001

6 581

6 009

6 455

27

9 806

9 077

Aquaculture (TCAM : -9%)

35

2002

4 516

38

36

60

2003

2004

2005

2006

12

13,3

2007

2008

Rpartition du CA du secteur halieutique


2007 (en MDh)

70% du CA du
secteur halieutique
est ralis
lexport majoritairement
compos des
produits congels
et des conserves

CA Total
16 272 MDh
Aquaculture
Industrie de
la pche

CA Export
p
11 360 MDh

12

9 806
11 360

Pche

6 454

Conglation

30

Conserve

18

Frais

11

Semi-conserve

Farine et huile

Autres

Page 10

Contribution du secteur halieutique lconomie nationale -4/5


4/5--

Export

volution de la part du Maroc dans les exportations mondiales de produits


de la mer, 1997-2006
Part des exportations mondiales
13%
12%
11%
Chine
Reste du monde

Le Maroc figure
parmi les pays les
plus comptitifs
d
dans
les
l
exportations
mondiales des
produits de la
pche

Norvge
Thalande

6%
5%

Etats-Unis

Danemark
Canada

4%

Viet Nam

1%
0%

Pays-Bas
Fdration de Russie
Indonsie
Espagne
Royaume-Uni

Mdiane : 1,7%

3%
2%

Chili

Allemagne
Prou
quateur
Japon
Tawan
Australie
Maroc
Maroc
Italie
Islande
Rpublique de Core
Malaisie
France
M i
Mexique
les Fro
Bangladesh
Philippines
Nouvelle-Zlande
Namibie
Irlande
Afrique du SudPortugal

-1%
-9%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

4%

Sude

Belgique

Pologne
Grce

5%

6%

7%

12%

Mdiane : -0,2%
0 2%

volution annuelle de la part des exportations, 1997- 2006

La taille des bulles reprsente la


valeur des exportations

Page 11

= $1.000.000.000

March
intrieur

Contribution du secteur halieutique lconomie nationale -5/5


5/5-Consommation par habitant au Maroc
2007
kg/habitant

Au Maroc,, le
secteur halieutique
contribue de faon
importante
llapport
apport protinique
de la population

Poisson

9,6

Viande rouge
g

Volaille

Teneur en protines dune


portion de 100g (%)

Prix moyen, Dh/kg

Sardine : 12 15
Poisson blanc : 50 120

9,7
,

Poisson sch

65

Poisson en conserve

22

Poulet

21

Poisson frais

19

Crustacs

18

B f
Buf

17

Chvre

17

Mouton

13

70

11,3

18

20

40

60

((%))

Consommation totale de poisson par habitant


2005, kg par habitant
62,6

avec
avec une
consommation par
habitant proche de
la moyenne de
notre
t b
benchmark,
h
k
particulirement en
milieu urbain

Moyenne
y
benchmark international ((hors Japon)
p ) : 14 kg
g par
p habitant

26,5

23,6

23,0

19 7
19,7
14,7

Japon
Chine

Europe
des 15

Asie du
Sud Est

EtatsUnis

11,6

Maroc
Autres pays Urbain
dvelopps

Page 12

10,6

9,6
Maroc

Russie &
Europe de l'Est

7,8

6,7

6,2

6,0

5,6

Afrique
Asie du Sud Maroc
SubEst (Autre) Rural
Amrique Saharienne Moyen Orient
Latine
Afrique du Nord

4,7
Inde

80

Des ralisations russies lactif du secteur

Le secteur
halieutique
q
marocain possde
de vritables
succs son actif,
l'initiative
l initiative des
pouvoirs publics et
du secteur priv

Gestion de la
pcherie du poulpe
Exportation de
petits plagiques
Innovation produit
pour le march
p
intrieur
Eco-certification

Programme Nat.
d'Amnagement du
Litt
Littoral
l

Une nouvelle
impulsion a t
rcemment
d
donne,
avec d
de
nombreuses
initiatives en cours

Marchs de gros

Plan Emergence
Ple de
Comptitivit
d'Agadir
Page 13

Le plan damnagement bas sur le systme


de quota individuel. a permis de stabiliser le
niveau des captures du poulpe

Le Maroc est de loin leader mondial sur ces


produits, exportant vers plus de 100 pays

Des marques nationales sont un succs


d'innovation
d
innovation produit pour le march intrieur

Eco-certification des farines et huiles de


poisson de l'entreprise Sovapec - Maromega

Mise en place des villages de pche et des


points de dbarquement amnags

Construction d'un rseau de marchs d'intrt


national et rgional, maillant le territoire

Dynamisation de lindustrie de transformation


des produits de la mer

Finalisation des tudes relatives au ple de


comptitivit des produits de la mer dAgadir

Le potentiel de dveloppement du secteur est lev, mais reste aujourdhui sous


exploit en raison de dfaillances structurelles

7 atouts et opportunits

Une ressource halieutique relativement


abondante

Un potentiel aquacole non exploit

Un outil industriel aux normes


internationales et sous-utilis

Une proximit gographique et un accs


douanier privilgis aux principaux pays

Un positionnement historique de leader sur


certains produits phares

Des marchs lexport en forte croissance

Une demande intrieure prsentant un


potentiel
t ti l d
de croissance
i
iintressant
t
t

Secteur
halieutique

8 freins au
dveloppement et
facteurs bloquants
Des insuffisances dans la gestion de la
ressource
Une ressource peu diversifie limitant les
opportunits de valorisation

Un effort de pche non adapt

Des p
ports de p
pche p
peu p
performants

Un tissu dacteurs conomiques fragment


et peu coordonn
Un circuit de distribution dsorganis et
une logistique
l i ti
peu comptitive
titi
Un dispositif rglementaire (juridique,
douanier et sanitaire) actualiser
Des marchs internationaux fortement
concurrentiels de plus en plus exigeants

U valorisation
Une
l i ti non optimise
ti i de
d la
l ressource halieutique
h li ti
sur l
lensemble
bl de
d la
l chane
h de
d la
l valeur
l

Page 14

Atouts et opportunits -1/4


1/4--

Une ressource
halieutique relativement
abondante

Le Maroc produit
1 million de tonnes
de poisson et se
positionne comme le
premier producteur
mondial de sardine
de qualit suprieure

Un potentiel aquacole
non exploit

Dbarquements au Maroc et dans les pays


comparables*, 2007
Prou
Chili
Norvge
Thalande
Maroc
Espagne
R-U
Danemark
France
Vietnam
Pays-Bas
Sngal
Portugal
Mauritanie

6,9

Maroc
Algrie

0,54
0,08

Portugal
Espagne

0,07
0,07

Ukraine

0,05

France

0,05

Russie

0,04

Tunisie

0,03

Pays-Bas

0,02

Croatie

0,02

3,8
2,5
,
1,2
1,0
0,8
0,6
0,6
05
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1

*Plagiques et dmersaux
En million tonnes

En million tonnes

Les techniques daquaculture ralisables au Maroc

Niveau de complexit
Artisanale

Le Maroc dispose
datouts significatifs
(
(gographie
hi d
des ctes,

qualit de leau, ...)


favorables au
dveloppement
pp
de
laquaculture marine

10 premiers
producteurs de sardine

Industrielle

Nouvelle gnration

Mditerrane

Pisciculture

Atlantique confirmer

Atlantique

Mditerrane

Conchyliculture

Atlantique confirmer

Atlantique

Mditerrane

Algoculture

Mditerrane
Court moyen terme

Page 15

Long terme

Atouts et opportunits -2/4


2/4--

Un outil industriel aux

Taux dutilisation des capacits de production

3 normes internationales et

sous-utilis
Farines et Huiles

92% des entreprises


de transformation
sont habilites
exporter vers lUE
l UE et
les USA et sont
aujourdhui sousutilises

Une proximit

< 50%

35%

25%

Conglation

45%

Semi-conserve
Conserve

50%

50%

0%

100%

Accords douaniers Maroc lexport

4 gographique et un accs

douanier privilgis

Les accords
douaniers
permettent aux
produits marocains
un accs privilgi
un march d1
milliard de
consommateurs

UE
Accord dAssociation
Entre en vigueur en 2000
March : 500 millions de consommateurs,
40% des importations mondiales

USA
Accord de Libre change
Entre en vigueur en 2006
March : 300 millions de consommateurs,
15% des importations mondiales

Turquie
Accord de Libre change
Entre en vigueur en 2006
March : 70 millions de consommateurs,,
moins de 1% des importations mondiales

Jordanie, Egypte et Tunisie


Accord de Libre change
Entre en vigueur en 2006
March : 95 millions de consommateurs,
moins de 1% des importations mondiales

Page 16

Atouts et opportunits -3/4


3/4--

Un positionnement
historique de leader sur
certains produits phares

Illustration sur la sardine en conserve : Performance des principaux pays


exportateurs 2006
Segment de la sardine en conserve
Taille du segment en % de la valeur totale des
exportations
t ti
mondiales
di l d
de produits
d it d
de lla mer : 0,8%
0 8%
TCAM 1997-2006 : 6%
Part des exportations mondiales
50%

45%
Maroc
Maroc
40%

Le Maroc est leader


sur le march
international de la
sardine en conserve,
avec une part de
march
h l
lexportt de
d
plus 40 %

15%
Lettonie
Thalande

10%
Portugal
quateur

5%

Estonie
0%

Espagne

Mdiane: 1,59%

Allemagne
Pays-Bas

Croatie
Royaume-Uni

Chine

tats-Unis
dAmrique

-5%

-10%
-15%

-12%

-9%

-6%

-3%

0%

Mdiane: 0,35%

Page 17

3%

6%

9%

12%

45%

48%

TCAM 19972006 de la part des


exportations mondiales

Atouts et opportunits -4/4


4/4--

Des marchs lexport


en forte croissance

La consommation
L
ti
mondiale des
produits de la mer
crot de manire
soutenue, malgr
une rarfaction des
ressources au
niveau mondial

Une demande intrieure


7
prsentant un potentiel
de croissance intressant

Evolution des importations mondiales des produits de la mer


En valeur et en volume (1976-2006)
90
80

TCAM 97-06

70

5%

Valeur (Milliards de US$)

60
50

3%

40
30
20

Volume (Millions de tonnes)

10
0
1976

1986

1996

2006

Evolution de la consommation intrieure des produits de la mer


En volume (1997-2007)
400 000
400,000

TCAM 97-07
350,000

La consommation
intrieure crot de 8%
par an grce
lamlioration du
niveau de vie et
l'urbanisation de la
population

8%

300,000

Volume (tonnes)
250 000
250,000
200,000
150,000
100,000
1997

1998

Page 18

1999

2000

2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007

Freins au dveloppement et facteurs bloquants -1/5


1/5--

Des insuffisances dans la


gestion de la ressource

Faible connaissance des stocks de la ZEE Maroc


Moyens de recherche et de surveillance limits

Le Maroc ne dispose
pas dune vritable
politique de gestion
des ressources, ce
qui a engendr une
exploitation
dsquilibre des
stocks

Une ressource peu


diversifie limitant les
opportunits de
valorisation

Gestion au moyen du systme des licences de pche renouvelables


annuellement et de mesures techniques (restrictions spatiales, restrictions
temporelles, etc.) qui visent limiter les dgts cologiques
g
lactif du Maroc : le poulpe, au moyen
y de
Un seul plan damnagement
quotas individuels
Parmi les stocks rgulirement suivis, 16 estims surexploits et 4 sousexploits

Rpartition des captures en volume et en valeur pour les principales


filires 2007
1 M tonnes
Crustacs

Les plagiques
constituent 85% des
volumes dbarqus,
et reprsentent
seulement de la
valeur totale

0,5%
9,5%
5%

6,3 MMDh
12%
22%

Poisson blanc
40%

Cphalopodes

Plagiques

85%

26%
Volum e
Volume

Page 19

Vale ur
Valeur

Freins au dveloppement et facteurs bloquants -2/5


2/5--

Un effort de pche non


adapt

Rpartition de la flotte de pche ctire oprationnelle par secteur


2007
Flotte

Captures en valeur

33%

18%

26%

19%

23%

22%

17%

39%

Tanger

Ttouan

Focus sur le
segment ctier

Rabat

Leffort de pche est


surdimensionn au
Nord et sousdimensionn au Sud
par rapport au
potentiel de captures

Des ports de pche peu


performants

Les ports de pche confronts


principalement des
dysfonctionnements
organisationnels noffrent pas des
conditions de travail
satisfaisantes

Agadir

Layoune

Dakhla

Mditerrane
Atlantique Nord
Atlantique Centre
Atlantique Sud

Quasi saturation des p


ports du sud
Points de dbarquement de la
pche artisanale insuffisants
Peu de mcanisation des
dbarquements
Difficults de contrle
Dfaut dentretien
u t p c t des intervenants
te e a ts
Multiplicit

Page 20

Lenvironnement immdiat des dbarquements est


congestionn

Freins au dveloppement et facteurs bloquants -3/5


3/5--

Un tissu dacteurs
conomiques fragment
et peu coordonn

La fragmentation
L
f
t ti
du
d
tissu dacteurs,
majoritairement
compos dentreprises
de petite taille,
constitue un
handicap majeur
dans un secteur
fortement
concurrentiel et o
l'innovation produit
est de plus en plus
importante

Chiffre daffaires moyen par entreprise industrielle


(millions dUS$)
Danemark
Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Espagne
Portugal
Maroc
Prou

12,1
9,5
6,8
6,3
5,8
4,9
3,2

Millions de US$

1,3

6
8
10
12
14
Moyenne = 6,3 M US$

Chiffre daffaires moyen par type dindustrie


(en MDh, 2007)
80

28

25

28

13

Conserve

Nbre
dentreprises

Semi-conserve

47

33

Page 21

Conglation terre Conditionnement


du frais

184

74

Farine et huile de
poisson

25

Freins au dveloppement et facteurs bloquants -4/5


4/5--

Un circuit de distribution
dsorganis et une
logistique peu
comptitive

Au niveau de la premire vente

La
commercialisation
des produits de la
mer rencontre des
problmes
dinfrastructures et
d
dorganisation
i ti

Par ailleurs, les


prestations
logistiques offertes
sont peu
comptitives
comparativement
aux standards
internationaux

Dispositif de contrle inadapt sur le plan organisationnel et juridique

Faible valorisation de la production destine lindustrie

M
Manque
d
de ttransparence des
d ttransactions
ti

et de la deuxime vente

Absence de marchs de gros adapts (hormis les nouveaux marchs de gros de


Casablanca et Oujda)

Insuffisance de marchs de dtail accessibles lensemble de la population

Cadences de dchargements portuaires


lentes
Procdures douanires lourdes

Cadences des dchargements


portuaires
Maroc

Asie

Dlais de livraison importants


Cots logistiques levs
Faible nombre de prestataires spcialiss
dans la logistique et plus particulirement
l logistique
la
l i ti
rfrigre
f i

Page 22

x3
13
C t
Conteneurs/Heure
/H

40
Conteneurs/Heure

Freins au dveloppement et facteurs bloquants -5/5


5/5--

Un dispositif
rglementaire actualiser

Les textes en
vigueur
comprennent de
nombreux vides
juridiques nuisant
notamment
lefficacit des
contrles

Des marchs
internationaux de plus
en plus exigeants

Les marchs
lexport, fortement
concurrentiels,
mettent en place des
normes et
certifications de plus
en plus
contraignantes

Cadre juridique : Le code du transport maritime (1919) ainsi que le code de


la pche (1973) sont aujourdhui en dphasage avec lvolution du secteur
Cadre douanier : Bien quavantageux, le rgime dATPA est un rgime
inadapt au secteur de la pche et donc difficile appliquer par les industriels
Cadre sanitaire : Procdure lourde (multiplicit des intervenants), moyens
techniques et humain limits (seulement 25 inspecteurs vtrinaires et 6
laboratoires rgionaux pour 406 units) impactant fortement les industries
lexport

Un renforcement des exigences des consommateurs

Qualit
Q
lit / Traabilit
T
bilit : Paquet
P
t hygine
h i rglementation
l
t ti visant
i
t
renforcer et homogniser lencadrement technique et juridique de la
scurit sanitaire des denres alimentaires et des aliments pour
animaux au sein de lespace conomique europen.

Le di
L
dispositif
itif rglementaire
l
t i estt applicable
li bl depuis
d
i le
l 1er
1 janvier
j
i 2006,
2006
avec une priode dapplication transitoire jusquau 31 dcembre 2009

Respect de lenvironnement : Eco labels Europe, certification MSC


Marine Stewardship Council, )

Page 23

Sommaire

Diagnostic stratgique
Une contribution significative lconomie nationale
Des ralisation russies lactif du secteur
Un potentiel de dveloppement lev, aujourdhui soussous-exploit en
raison de dfaillances structurelles
2

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du


secteur halieutique
q
Nos ambitions chiffres horizon 2020
5 ides fortes pour fonder la stratgie du secteur halieutique
16 Projets Stratgiques pour une Pche Durable et Comptitive
5 outils-cls pour lexcution de la stratgie
Page 24

Nos ambitions chiffres lhorizon 2020


2007
PIB
Pche, aquaculture et industrie, Milliards Dh

Emploi direct terre


Industrie et aquaculture

Emploi indirect
Poids de linformel
% du CA du secteur

Exportations de produits de la mer


Milliard de US$

Part de march mondiale


En volume, en % du march adress

Production halieutique
q
Milliers de tonnes

Production aquacole
Tonnes

Importation
Matire premire pour lindustrie, tonnes

Consommation de poisson au Maroc


Kg/habitant/an

% des espces gres durablement


Espces captures sous quota

2020

8,3

+ 13,6 Milliards Dh

21,9

61.650

x 1,8

115.000

488.500

+ 21.500

510.200

> 30%

<15%

1,2

x 2,6

3,1

3,3%

+ 2 points

5,4%

1 035

x1
1,6
6

1 660
1.660

< 500

+ 200.000

200.000

30.000

x 4,3

130.000

10 12 Kg

x 1,5

16 Kg

5%

+ 90 points

95%

Page 25

5 ides fortes pour fonder la stratgie du secteur halieutique

La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable :


Toutes les pcheries, intrt commercial, amnages sur la base de quotas

LAquaculture, un relais de croissance fort :


2 activits
i i aquacoles
l phares,
h
la
l pisciculture
i i l
et la
l conchyliculture
h li l

Des ports
D
t d
de pches
h structurs
t t ett
quips
i au service
i d
du secteur
t
:
Des enceintes portuaires ddies gres par un Global Operator
Toutes nos captures valorises terre :
Un nouveau port de pche au Sud et 3 ples de comptitivit au Nord, Centre
et Sud du Royaume
Des flux contrls tout au long de la chane de valeur :
Un systme de contrle efficace en mer et terre

Page 26

Une stratgie sectorielle intgre, articule autour de trois axes majeurs


U objectif
Un
bj tif global
l b l clair
l i ett ambitieux
biti

Une pche durable et comptitive valorisant notre patrimoine halieutique, faisant du


secteur un vritable moteur de croissance de l'conomie marocaine

Une stratgie articule autour de trois axes majeurs


Durabilit

Performance

Comptitivit

Une ressource exploite


durablement pour les
gnrations futures

Un secteur outill et organis


pour une qualit optimale, du
dbarquement la
commercialisation

Des produits mieux valoriss


et comptitifs sur les
marchs les plus porteurs

Assurer la prennit de la
ressource
Procurer aux acteurs
conomiques la visibilit
ncessaire pour investir
Faire des pcheurs les premiers
acteurs d'une pche
responsable

Assurer des conditions


optimales de qualit dans le
traitement des produits

Assurer la disponibilit et la
rgularit d'une matire
premire de qualit

Crer plus de transparence tout


le long de la chaine de valeur

Conqurir des parts de


march au niveau national et
mondial

Assurer des mcanismes de


mise en vente sur les march
efficients

Encourager
E
une vritable
it bl intgration
i t
ti
amont-aval
t
l
Amliorer la coopration entre tous les acteurs pour une co-gestion effective du secteur
Page 27

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


16 projets articuls autour de 3 axes stratgiques

A.1

A2
A.2

A.3

A.4

D.1
D.2

D.3
D.4
D.5

Durabilit

Performance

Comptitivit

Une ressource exploite


durablement pour les
gnrations futures

Un secteur outill et
organis pour une qualit
p
du dbarquement
q
optimale,
la commercialisation

Des produits bien valoriss


et comptitifs sur les
marchs les plus porteurs

Renforcer et partager la
connaissance scientifique
Amnager les pcheries sur la
base de quotas
Adapter et moderniser leffort
pche
de p
Faire de laquaculture un
moteur de croissance majeur

B.1

Dvelopper les infrastructures et


quip. de dbarquement

C.1

Faciliter laccs des industriels


aux matires premires

B 2 Ddier des espaces portuaires


B.2

la pche et en assurer une


gestion efficace
B.3

B.4

Renforcer l'attractivit des


halles mare et des CAPI

C.2

C.3

Structurer et dynamiser le
march intrieur autour des
marchs de gros et de dtail

Appuyer l'orientation des


industriels sur les marchs les
plus porteurs
Crer 3 ples de comptitivit
des produits de la mer au Nord,
Centre et Sud du Royaume

Clarifier et complter le dispositif juridique


Assurer un contrle effectif et une traabilit tout le long de la chane de valeur
Renforcer les comptences et amliorer l'attractivit des mtiers
Organiser la reprsentation professionnelle et encourager une interprofession
Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur

Page 28

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


qui sappuient sur les principes de dveloppement durable
Chacun des 16 projets stratgiques
a t rflchi de manire
rpondre aux principes du
dveloppement durable

Ecologiquement responsable

Ecologique

Vivable

Prserve la biodiversit du milieu


marin

Lutte contre la surpche

Veille la reconstitution des stocks


des espces surexploites et
protge
p
g les espces
p
menaces

Promeut des pratiques de pche


durable

Viable
Durable

Social

Socialement acceptable

Economique
Equitable

Economiquement viable

Amliore les conditions de travail


et de vie des marins-pcheurs

Met en valeur le travail des femmes


qui interviennent dans le secteur de
q
la commercialisation et de la
transformation.

Amliore lapport en protines


assurant laccessibilit des produits
d lla mer llensemble
de
bl d
des
consommateurs marocains

Page 29

Maximise la valorisation des


produits de la mer et la cration
demplois
A li
Amliore
lla comptitivit
titi it des
d
produits marocains sur les marchs
historiques
Permet la croissance des
exportations par la pntration de
nouveaux marchs

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


et insistent sur la dimension environnementale

A.1

A2
A.2

A.3

A.4

D.1
D.2

D.3
D.4

Projets fort impact


Environnemental

Durabilit

Performance

Comptitivit

Une ressource exploite


durablement pour les
gnrations futures

Un secteur outill et
organis pour une qualit
p
du dbarquement
q
optimale,
la commercialisation

Des produits bien valoriss


et comptitifs sur les
marchs les plus porteurs

Renforcer
Renforceretetpartager
partagerlala
connaissance scientifique
Amnager
Amnagerles
lespcheries
pcheriessur
surlala
base
base de
de quotas
quotas
Adapter
Adapteretetmoderniser
moderniserleffort
leffort
pche
de p
Faire de laquaculture un moteur
de croissance majeur

B.1

Dvelopper les infrastructures et


quipements de dbarquement

B 2 Ddier des espaces portuaires la


B.2
pche et en assurer une gestion
efficace
B.3

Renforcer l'attractivit des halles


mare et des CAPI

C.1
Faciliter laccs des industriels aux
matires premires
C.2

Appuyer l'orientation des


industriels sur les marchs les plus
porteurs

C.3
B.4 Structurer et dynamiser le march
intrieur autour des marchs de
gros et de dtail

Crer 3 ples de comptitivit des


produits de la mer au Nord, Centre
et Sud du Royaume

Clarifier et complter le dispositif juridique


Assurer un contrle effectif et une traabilit tout le long de la chane de valeur

Renforcer les comptences et amliorer l'attractivit des mtiers


Organiser la reprsentation professionnelle et encourager une interprofession

D.5
Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur

Page 30

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


Focus sur 3 projets fort impact environnemental
A.1

Renforcer et partager la connaissance scientifique


Mobiliser une
recherche halieutique
de pointe

A.2

Renforcer la coopration
i t
internationale
ti
l en termes
t
de connaissance
scientifique

Amnager les pcheries sur la base de quotas


Identifier et prioriser
les pcheries intrt
commercial

A.3

Dvelopper
pp un systme
y
dinformation
halieutique intgr

Suivi rgulier et
prcis de ltat des
stocks permettant de
veiller lquilibre de
lcosystme
marin

Dfinir les units


damnagement et es
niveaux dexploitation

Mettre en place des


mesures techniques
permettant de protger
lcosystme

Adapter et moderniser leffort de pche


Ajuster la flotte de
pche oprationnelle
des 3 segments

Dfinir la flotte de
pche cible horizon
2012

Mettre niveau et
moderniser la flotte de
pche oprationnelle

Page 31

et de dfinir une
gestion efficace de la
ressource

pour assurer une


exploitation
responsable et une
meilleure
valorisation de la
ressource

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


5 projets phares

A.1

A2
A.2

A.3

Durabilit

Performance

Comptitivit

Une ressource exploite


durablement pour les
gnrations futures

Un secteur outill et organis


pour une qualit optimale, du
dbarquement la
commercialisation
i li ti

Des produits bien valoriss et


comptitifs sur les marchs
les plus porteurs

Renforcer et partager la
connaissance scientifique

Amnager
Amnager les
les pcheries
pcheries sur
sur la
la
base
basede
dequotas
quotas
Adapter et moderniser leffort de
pche

B.1

Dvelopper
Dvelopper
les
les
infrastructures
infrastructures
et
et
quip.
quip.
dede
dbarquement
dbarquement

B2
B.2

B.3

Ddier des espaces portuaires


la
lapche
pcheet
eten
enassurer
assurerune
une
gestion
gestionefficace
efficace

C.1

Faciliter laccs des industriels aux


matires premires
C.2

Renforcer l'attractivit des halles


mare et des CAPI
C.3

A.4

D.1

D.2

D.3

D.4

Projets phares

Faire
Fairede
delaquaculture
laquacultureun
un
moteur
moteurde
decroissance
croissancemajeur
majeur

B.4 Structurer et dynamiser le march

intrieur autour des marchs de


gros et de dtail

Appuyer l'orientation des


industriels sur les marchs les plus
porteurs

Crer
Crer33ples
plesde
decomptitivit
comptitivit
des
desproduits
produitsde
dela
lamer
merau
auNord,
Nord,
Centre
Centreet
etSud
Suddu
duRoyaume
Royaume

Clarifier et complter le dispositif juridique


Assurer un contrle effectif et une traabilit tout le long de la chane de valeur

Renforcer les comptences et amliorer l'attractivit des mtiers


Organiser la reprsentation professionnelle et encourager une interprofession

D.5

Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur

Page 32

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


Focus sur 5 projets phares

Aquaculture

Plans damnagement

Nouveau port de pche au Sud du Royaume

Global Operator

Ples de comptitivit des produits de la mer

Projet A.4 : Faire de laquaculture un moteur de croissance majeur

Projet A.2 : Amnager les pcheries sur la base de quotas

Projet B.1 : Dvelopper les infrastructures et quipements de


dbarquement

Projet B.2 : Ddier des espaces portuaires la pche et en assurer une


gestion efficace

Projet C.3 : Crer 3 ples de comptitivit des produits de la mer au Nord,


C t ett S
Centre
Sud
d du
d Royaume
R
Page 33

Aquaculture -1/3
1/3-Evolution de la production aquacole mondiale
La croissance de la production a t assure essentiellement par le dveloppement spectaculaire
de l'aquaculture.
Production halieutique mondiale
1950 2020 - millions de tonnes

Part de laquaculture
l aquaculture dans la production
halieutique - 2006

180

Population mondiale
Aquaculture

160

22%

25%

16%

12%

1%

Captures

140

53%
58%

120

100
50%

80

60

40
20

Chine
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Vietnam
F
France

2020
Grce

Page 34

Espagne

Chili

Tunisie
Turquie

Aquaculture -2/3
2/3-Types daquaculture envisageables au Maroc
Type daquaculture marine
Dfinition

Elevages adapts aux eaux marocaines

Elevage de poisson

Bar Daurade
Bar,
Daurade, Maigre
Maigre, Turbot
Turbot, Soles

Elevage de coquillages

Hutre, Moule, Palourde, Coquille St Jacques

Elevage
g de
crustacs

El
Elevage
de
d crustacs
t

Algoculture

Culture des algues marines

Laminaires

Pisciculture
Conchyliculture

en mer

ou terre

Page 35

Aquaculture -3/3
3/3-Potentiel de dveloppement au Maroc
Qualification prliminaire du potentiel aquacole au Maroc

Moule

Maigre

O ?

Quelle technique ?

Mditerrane

Radeaux de 1re gnration Court terme

Atlantique

Filires de 1re gnration

Moyen terne

Mditerrane

Cages de 2nde gnration

Court terme

Atlantique

Cages de 3me gnration

Long terme

Atlantique

Dveloppement terre

Moyen terme

Zones pr identifies pour


laquaculture

Quel terme ?

Tanger

Agadir

Sole

Evolution de la part de laquaculture dans la production


halieutique au Maroc

Layoune

Aquaculture
q

Production
halieutique de
1 million de
tonnes

+ 200.000
tonnes
daquaculture

11%

Captures
Dakhla

89%

Production
halieutique de 1,75
million de tonnes

100%

2007

2020
Page 36

Mdiq
M
diq

Lagune de Oualidia

Baie dAgadir

Baie de Dakhla

Plans damnagement -1/2


1/2-Amnagement des pcheries sur la base de quotas
Quelles pcheries ?
Les pcheries intrt commercial

Petits Plagiques

Cphalopodes

Crustacs

Poisson blanc

en
en priorisant les espces exploites de manire dsquilibre
16 stocks sont estims surexploits (anchois, merlu blanc, pageot blanc, pageot commun, poulpe, seiche, crevette
rose, langouste rouge et corail rouge, thon rouge, )

Quels objectifs ?

Quels outils ?

Atteindre le rendement maximal durable pour


95% des ressources dbarques (contre 5%
aujourdhui)
Faire voluer le comportement des pcheurs
afin den faire les premiers acteurs dune pche
responsable
Procurer une bonne visibilit aux
professionnels afin de stimuler
linvestissement, aussi bien pour la modernisation
des navires que pour le dveloppement de
lindustrie de transformation

Dfinition des units damnagement


Dfinition des niveaux dexploitation
- TAC et quota individuel Ajustement de lleffort
effort de pche
Mise en place des mesures techniques
(restrictions spatiales, temporelles, sur les prises et
l ttailles,
les
ill
sur lles engins
i d
de pche)
h )

Page 37

Plans damnagement -2/2


2/2-Focus sur le plan damnagement des petits plagiques
1

5 espces
concernes

Sardine

3 Maquereau

Sardinelle

4 Chinchard

Anchois

1 principe
phare

Maximiser la valorisation des petits plagiques en dbarquant la totalit des


captures dans les ports marocains

3 objectifs
primordiaux
i
di

Exploiter durablement
l ressource
la

2 contraintes
majeures

Valoriser le potentiel
d Stock
du
St k S
Sud
d

Des infrastructures de
dbarquement limites dans les
ports du Sud

Dynamiser lindustrie
terre des p
petits
plagiques

Une variabilit interannuelle


importante de la biomasse

Afin dexploiter le potentiel additionnel de petits plagiques selon le principe phare du


Plan Plagiques, des infrastructures de dbarquement additionnelles sont
ncessaires au Sud du Cap Bojador
Page 38

Nouveau port de pche au Sud du Royaume


Principales caractristiques
Localisation

Capacit de dbarquement ncessaire


Jusqu 1 Million de tonnes de petits
plagiques

Tanger

Flotte accueillie
Entre 60 et 120 navires RSW
Agadir

Dimensionnement du port
Layoune

Entre 750 et 1.500 Mtres linaires de quai


(profondeur de 7m))
(p

Nouveau
port
Dakhla

Nouveaux emplois crs (option 750 Ml)

Afin de pouvoir exploiter le potentiel additionnel du


stock Sud de petits plagiques, le nouveau port
de pche devra se situer au sud de Layoune
Page 39

En mer

500

A terre

18 000

Indirect

9 000

Total

27 500

Global Operator
Concept
Gestion oprationnelle de lensemble des activits du port de
pche : Dbarquement, premire vente, expdition
Missions du Global
Operator
p

Mise disposition des services


Entretien
E t ti des
d infrastructures
i f
t
t
Collecte des impts et taxes

Quais de
stationneme
ent

Quais de
ent
stationneme

Espace
services aux
navires

Bassin
Quais de dbarquement

Espace de premire vente

Espace vtrinaire

Espace didentification des


produits

Espace de contrle et de taxation

Espace dexpdition

Contrle des accs au port

Flux de produits

Page 40

Ples de comptitivit des produits de la mer -1/2


1/2-Espces transformes et origines
T i ples
Trois
l d
de comptitivit
titi it des
d produits
d it de
d la
l mer serontt crs
dans
d
les
l rgions
i
Mditerrane,, Centre et Sud du Maroc,
Mditerrane
Maroc, seront spcialiss par type despces et
sapprovisionneront en matire premire locale et dorigine trangre

Tanger

Petits
plagiques
Origine Maroc

Agadir

Poissons blancs
et crustacs
Origine
Maroc

Origine
trangre

3 3

Ple de
Tanger

Pisciculture

L
Layoune

Dakhla

Ple dAgadir

Ple de
Daklha et
Layoune

3
Page 41

3 3

Coquillages
Origine Maroc

Conchyliculture

Ples de comptitivit des produits de la mer -2/2


2/2-Principales caractristiques
qui contribueront une meilleure valorisation des produits de la mer et fformeront le cluster
Maroc du secteur
Aval

Tanger*
Superficie : 8 Ha
Tonnages traits : 100 000 tonnes
Emplois gnrs : 7 500
Investissements : 300 MDH

Amont

Transformations en frais et congel


g
et
prt consommer de poisson blanc et
coquillages

Layoune/Dakhla*

Superficie : 85 Ha
Tonnages traits : 990 000 tonnes
Emplois gnrs : 60 000
Investissements : 3 000 MDH

Synergies
Transformations labores de petits
plagiques et de dmersaux

Premires transformations et stabilisation


des petits plagiques

Agadir Haliopolis
Agadir,

* Hors activits annexes


Page 42

Superficie : 150 Ha
Tonnages traits : 500 000 tonnes
Emplois gnrs : 20 000
Investissements : 6 000 MDH

Stratgie de dveloppement et de comptitivit du secteur halieutique


5 outilsoutils-cls pour excuter la stratgie du secteur
Outils
1

Comit National de la
Pche

Dispositif de gouvernance publique qui a pour objectif de dfinir la


politique damnagement des pches maritimes
maritimes, de suivre la mise
en uvre et den valuer les impacts

Fonds pour llajustement


ajustement et
la modernisation de leffort
de pche

Instrument financier ddi la restructuration de la flotte de pche


au Maroc

Agence Nationale pour le


Dveloppement de
lAquaculture

Agence publique ddie au dveloppement et la promotion de


lactivit aquacole avec lappui des professionnels du secteur

Centre National de
Valorisation des Produits
de la Mer

Outil de veille technologique, d'innovation produit et de promotion


commerciale des produits de la mer, au service de l'industrie du
poisson au Maroc

Observatoire de lemploi
du secteur halieutique
q

Dispositif ddi la gestion proactive des besoins en ressources


humaines pour faire face aux changements rapides de
lenvironnement conomique

Page 43

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