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Presentado a:
Dr. JAIME AGUILAR
Coordinador del programa de Administracin de Empresas
Director:
JOSE HEBERT ARANGO
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
0.
INTRODUCCIN ............................................................................................ 12
2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 17
2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 17
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................... 17
3. JUSTIFICACIN ................................................................................................ 18
4. MARCO DE REFERENCIA................................................................................ 20
4.1 MARCO TERICO .......................................................................................... 20
4.1.1 El diamante competitivo de Porter. ............................................................... 21
4.1.2 Dotacin y condiciones de los factores. ........................................................ 23
4.1.2.1 Clasificacin de los factores productivos ................................................... 24
4.1.3 Sectores conexos de apoyo, clsteres, redes y cadenas productivas. ......... 24
4.1.4 Condiciones de la demanda.......................................................................... 25
4.1.5 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del sector. ...................... 25
4.1.6 El papel del Gobierno. .................................................................................. 26
4.1.7 El rol del azar o causalidad. .......................................................................... 26
4.1.8 La plataforma regional urbana. ..................................................................... 27
iii
5. METODOLOGA ................................................................................................ 39
5.1. TIPO DE ESTUDIO ......................................................................................... 39
5.2. METODO DE INVESTIGACIN ..................................................................... 39
5.3. POBLACION Y MUESTRA ............................................................................. 40
5.3.1. Poblacin ..................................................................................................... 40
5.3.2. Muestra ........................................................................................................ 40
5.4. FUENTES DE INFORMACIN ....................................................................... 42
LISTA DE TABLAS
Pg.
vi
Tabla 56. Categora de productos vendidos con mayor frecuencia ..................... 105
Tabla 57. Promociones realizadas por el tendero ............................................... 107
Tabla 58. Conocimiento del tendero de las necesidades del cliente.................... 108
Tabla 59. Clasificacin de las necesidades de los clientes .................................. 110
Figura 3. Modelo del diamante competitivo de Porter (2007 ................................ 112
Tabla 61. Rangos de valoracin. ......................................................................... 113
Tabla 63. Diagnstico de la estructura y estrategia. ............................................ 117
Tabla 64. Diagnstico del sector conexo y cadenas productivas. ........................ 119
Tabla 65. Diagnstico de la demanda interna. ..................................................... 122
Tabla 66. Resumen de la valoracin de cada componente del diamante. ........... 123
vii
LISTA DE GRFICAS
Pg.
viii
ix
LISTA DE FIGURAS
Pg.
xi
0. INTRODUCCIN
12
Las tiendas tradicionales nacen como una oportunidad de inversin para aquellos
individuos que llenan las cifras del ndice de desempleo o como una alternativa de
independencia laboral. En general, las tiendas de barrio representan en su gran
parte el estrato socioeconmico medio-bajo1 de la poblacin desempleada del
pas, que ven en las tiendas de barrio una oportunidad de emprendimiento, con la
cual busca obtener una autonoma financiera, subsistencia y educacin para sus
familias.
[En
lnea].
02
agosto
del
2010
[citado
17
mayo
2014].
Disponible
en
internet:<
http://www.mercadodedinero.com.co/Consumo/962-las-tiendas-de-barrio-son-las-reinas-delcomercio.html#inicio>.
3 ANNIMO. La tienda de barrio no desaparece. (Spanish). Latin Trade (Spanish) [En lnea]. 2013,
septiembre; vol.21, no.5, [citado 19 abril 2014], pp.78.Disponible en: Fuente Acadmica Premier, EBSCOhost.
13
4 CARACOL RADIO. El 55% de los colombianos prefieren comprar en la tienda de barrio [En lnea].Bogot
(Colombia):Caracol.com,
agosto
23
del
2012
<http://www.caracol.com.co/noticias/economia/el-55-de-
[citado
19
abril
2014].
Disponible
en:
los-colombianos-prefieren-comprar-en-la-tienda-de-
arrio/20120823/nota/1748968.
aspx.>.
5 DANE, Bitcora econmica [En lnea].Bogot (Colombia): FENALCO, marzo 2014 [citado 19 abril 2014].
Disponible en:<http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/BITACORA%
20FEBRERO_0.pdf>.
14
15
Cules son los sectores conexos y las industrias relacionadas con las tiendas
de barrio de la ciudad de Buga?
16
2. OBJETIVOS
Identificar los sectores conexos y las industrias relacionadas con las tiendas
de barrio de la ciudad de Buga.
17
3. JUSTIFICACIN
Las tiendas de barrio son los negocios que ms mueven el comercio en el pas. Se
encuentran arraigadas en la cultura de la sociedad colombiana, y son en muchos
casos, una manera emprendimiento e independencia laboral. La tienda de barrio
es por un lado, un aliado estratgico para las familias colombianas dadas su
accesibilidad econmica, cercana, y por otro lado, una ficha clave para el sector
industrial que ven en ellas una gran oportunidad para comercializacin de sus
productos y acceso a mercados ms amplios. Sin embargo, debido a su carcter
informal muchas de ellas no se encuentran debidamente registradas ante los
entes competentes locales establecidos para este fin, lo que empobrece los
estudios realizados hasta el momento, y que de manera general, estn orientados
a reflejar el impacto de estas a una escala macroeconmica, por lo que se hace
necesario establecer una investigacin de este tipo de negocios en la ciudad de
Buga que permita reflejar la realidad de sus condiciones de competitividad y su
importancia para el sector comercial.
18
19
4. MARCO DE REFERENCIA
Para el anlisis del ambiente competitivo que rodea al sector de las tiendas de
barrio, se abordara el objeto de la investigacin desde la ptica de la escuela del
posicionamiento, de quien fuera pionero el grupo asesor BOSTON CONSULTING
GROUP (BCG), quienes a travs de su proyecto denominado impacto de las
estrategias de mercado en utilidades, desarrollaron las bases que fundamentan
hoy las teoras de anlisis del entorno competitivo organizacional y que, adquiriera
mayor relevancia con los trabajos de Michael Porter (1980).
20
El modelo del diamante competitivo fue creado para que las organizaciones de
hoy tengan clara la dinmica competitiva que resulta del ambiente donde las
empresas nacen y donde aprenden a competir. En el objeto de investigacin
pertenece a un contexto local, insertado en un sector econmico especfico
(comercial) donde cada unidad econmica (tienda) compite individualmente con
otras de igual naturaleza, pero que en conjunto pelean por participacin en un
mercado segmentado por aspectos sociopolticos y econmicos ms amplio que
brinda beneficios pero que resulta inaccesible para las grandes plazas
comerciales.
21
22
23
Factores
avanzados:
Estn
conformados
por
la
infraestructura,
Factores generalizados: Son factores que pueden utilizarse a una amplia gama
de sectores, como ejemplo la red de carreteras, la red elctrica, personal con
formacin universitaria, etc.
Redes empresariales
Cadenas integradas.
Cadenas productivas.
Cadenas de abastecimiento.
Cadenas de comercializacin.
24
Distritos industriales
Aglomeraciones.
Este elemento es crucial ya que una regin y sus sectores tienen ventaja
competitiva cuando la demanda local es grande y adems exigente. Compradores
sofisticados y con capacidad adquisitiva presionan a las organizaciones para que
innoven rpido y adelanten a empresas de otros pases.
25
intensa las empresas se ven obligadas a volverse las eficientes en todos sus
procesos. Adems, las condiciones imperantes en la regin determinan como se
crean, estructuran y se administran las empresas, as como la naturaleza de la
rivalidad entre ellas. Una fuerte rivalidad constituye un alto estmulo para la
creacin de la ventaja competitiva.
La rentabilidad promedio.
El crecimiento de la produccin.
El nivel de exportaciones.
La productividad sectorial.
Sin embargo, el gobierno tambin juega un rol poderoso y benfico para las
empresas locales y es que contrarresta los efectos de la globalizacin a travs de
sus mecanismos de proteccin de la industria domstica. Tambin juegan un
papel importante en el fomento y desarrollo de industrias y sectores dentro de sus
fronteras para asumir posiciones globales.
Los incidentes o acontecimientos casuales, tienen poco o nada que ver con las
circunstancias de una nacional, y que casi en su mayora, estn fuera del control
26
Algunos ejemplos de la
Discontinuidad tecnolgica.
Guerras.
Desastres naturales.
Esta plataforma est compuesta por los factores productivos asociados a cadenas
productivas y a aglomeraciones industriales. La plataforma urbana provee la base
a partir de la cual las industrias en la regin toman sus decisiones estratgicas.
Las regiones con la plataforma ms fuerte estn mejor preparadas para competir
ya que sus industrias tienen accesos a un rango mayor de escogencias
estratgicas.
27
4.2.1 El sector.
El entorno de una empresa est formado por todas las variables externas a ella.
Se pueden dividir en el ambiente externo y el entorno organizacional en dos partes
muy diferenciadas:
El entorno especifico o sectorial, que solo afecta a las empresas del sector, y
que se le denomina tambin como ambiente competitivo.
Este ltimo ser el tipo de entorno al que se someter el objeto de estudio, ya que
se trata de identificar las fuerzas competitivas derivadas del tipo de actividad del
sector de tiendas de barrio en un entorno especifico.
28
Michael Porter aclara, que el propsito del anlisis sectorial es que la empresa
est informada de lo que ocurre o puede ocurrir en el sector de su actividad en el
cual est definido el negocio de la empresa. As pues, aunque la operatividad de la
empresa sea afectada negativa o positivamente por otros factores externos, tanto
del entorno mundial, como del nacional y local, son los factores que corresponden
a la estructura y al comportamiento del entorno sectorial, los que impactan ms de
cerca en la determinacin de la competitividad de la organizacin.
Un grupo estratgico est constituido por las empresas que llevan a cabo
decisiones similares sobre la base de elementos objetivos como el grado de
especializacin, la imagen de marca, la poltica de precios, el modo de
distribucin, la calidad del producto, el dominio de la tecnologa, entre otros. De
esta forma los grupos estratgicos de determinado sector, son importantes en
cuanto al apoyo que reciben mutuamente y que los acerca al xito y les permite
trazar una verdadera topogrfica en el terreno del sector.
4.2.4 Competitividad.
expandir
su
participacin
en
los
mercados
internacionales
elevar
29
4.2.5 Microempresa
Disponible en:
[http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-empresas-en-Colombia315.aspx]
7 MIPYMES. Definicin Tamao Empresarial Micro, Pequea, Mediana o Grande. Modificado [05/09/2013].
30
8 LEN, Carlos (MBA). Aportes del sector de la MyPEs a la economa Nacional. AMPYMES: Autoridad de la
Micro,
Mediana
Pequea
Empresa.
Ao
2008.
p.27.
disponible
en[http://www.ampyme.gob.pa/consultorias/LOS%20APORTES%20DEL%20SECTOR%20DE%20LAS%20My
PEs%20A%20LA%20ECONOMIA%20NACIONAL.pdf]
31
32
10
MENDOZA, C. Ximena & TOVAR, Sergio A. La importancia de la tienda de barrio como canal de
distribucin aplicado en la localidad la candelaria. Trabajo de Grado. Universidad del Rosario. Bogot: Marzo
de 2009. p.56
11
12
LONDOO, Santiago. La economa de la tienda de barrio: una explotacin sobre la triloga tienda - tendero
familia. p. 4
13
Ibd. p. xiv.
33
consumidores,
34
encontrando que el valor de estos lazos son profundos, porque han sido
apropiados a lo largo del tiempo mediante la convivencia y el compartir de
costumbres y hechos culturales, lo que fortalece y alimenta la confianza entre
compradores
vendedores
desarrollando
lo
que
se
denomina
lazos
distribucin aplicado en la localidad la candelaria. Trabajo de Grado. Universidad del Rosario. Bogot: Marzo
de 2009.
18 MIPYMES. Definicin Tamao Empresarial Micro, Pequea, Mediana o Grande. Modificado [05/09/2013].
35
Fuente: Londoo, Santiago. La economa de la tienda de barrio: una explotacin sobre la triloga
tienda - tendero familia. Pg. 13.
Segn esto, existe un lazo slido que vincula a la familia que ejerce la
reproduccin de este esquema. La familia responde como fuerza de trabajo al
tendero, y este ejerce el papel de administrador a travs de la tienda que se
constituye como el agente de circulacin de mercancas. Elementos que tambin
36
fbrica
frente
al
consumidor
hacen
necesaria
la
distribucin
Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribucin, son
empresas de distribucin situadas entre el productor y el usuario final; en la
mayora de los casos son organizaciones independientes del fabricante. Segn los
tipos de canales de distribucin, que son "directos" e "indirectos", enfatizan los
canales cortos y largos que traen beneficios diferentes, puesto que es parte de la
19
LONDOO, Santiago. La economa de la tienda de barrio: una explotacin sobre la triloga tienda - tendero
familia. Pg. 11
37
Diagnstico
de
la
situacin
actual
(ao
2.015)
del
sector
comercial
38
5. METODOLOGA
La demanda interna
39
5.3.1. Poblacin
La poblacin que se tom para esta investigacin est constituida por 307 tiendas,
distribuidas a lo largo de la zona urbana del municipio de Buga. Esta informacin
est actualizada para el ao 2015 y fue aportada por la entidad Cmara y
Comercio de la misma ciudad quien es la encargada de llevar los registros
mercantiles para todas las empresas constituidas legalmente en la ciudad, ya sea
a nivel colectivo o unipersonal.
5.3.2. Muestra
Determinacin de la muestra
n= es el tamao de la muestra;
Z= es el nivel de confianza;
p= es la variabilidad positiva;
20
40
q = es la variabilidad negativa;
e= es la precisin o error
N= poblacin
No= muestra
N= ajuste muestral
Z= 1.96
N= 307 tiendas
e= 8% = 0.08
p= 0.5
q= 0.5
TOTAL
COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4
COMUNA 5
COMUNA 6
42
6.1 ANTECEDENTES
21 PALACIOS, Marco. Colombia: pas fragmentado, sociedad dividida: su historia. 2004. p. 320
22 REVISTA DINERO. Hbitos de la Crisis. abril 23 de 1999, pg. 79.
43
compra de los individuos, quienes las prefieren por satisfacer sus necesidades
ms inmediatas y por el nivel de personalizacin de la venta. Ya para el ao 2006
conservan el 52 por ciento del mercado de abarrotes, por encima de las grandes
superficies, donde se nota un descenso en las ventas de alimentos y un
crecimiento en otros productos como electrodomsticos, textiles y autopartes.23
23 FENALCO - La Federacin Nacional de Comerciantes es una entidad gremial, de carcter permanente, sin
nimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus
intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del pas.
24 DIARIO EL TIEMPO. Una tienda por cada 164 personas. Seccin Tema del Da. (citado: 23 de marzo de
44
Es por esto que las tiendas de barrio no deben ser apartadas de la historia
econmica, ya que ha demostrado su carcter evolutivo en las races
socioeconmicas del pas, ostentando su permanencia desde el siglo XIX hasta la
actualidad. Su importancia ha venido mejorando con el paso de los aos, al punto
de haberse convertido en uno de los elementos de gran importancia para el sector
comercial. Tanto es as, que las tiendas de barrio abastecen cerca del 68% de la
poblacin colombiana27 en su papel de eslabn final de la cadena productiva de
alimentos y productos de primera necesidad de la canasta familiar.
Otras fuentes aseguran que son responsables del 60% de la distribucin de
productos de consumo popular28, gracias a la ubicacin de estas facilitan la
obtencin de una gran variedad de productos, brindan una atencin personalizada,
ofrecen crdito informal adems de fomentar la amistad entre vecinos.
Una de las estrategias de las tiendas de barrio es ofrecer productos de bajo costo,
en presentaciones pequeas y con gran surtido. Para dar un ejemplo, en Colombia
los diez productos con el promedio de precio ms bajo ofrecidos son: la sal, la
pasta, el jabn de barra, el decol, la arveja, la harina de trigo, las lentejas, el
alcohol antisptico, el azcar y el pan fresco. Los ms caros son la papa, el AlkaSeltzer, el pollo, el champ, el caf instantneo, las carnes y el Pediasure29, esto
27 ZULUAGA N., Ivn. Regreso a la Tienda de barrio. Diario Occidente. Cali, Colombia.
[citado el 20 de Julio
[http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-batalla-agudiza/28435]
29
DIARIO EL TIEMPO. Productos bsicos de la canasta familiar son ms baratos en las tiendas de
barrio. Estudio de la Superintendencia del Subsidio Familiar. jueves, 24 de abril de 2008. [Citado el
45
Los formatos de las grandes cadenas como el xito y Carrefour (hoy Cencosud)
son de 8.000 hasta 12.000 metros cuadrados. Las cajas se centran en formatos
ms pequeos que no excedan los 5.000 metros. De cada 100 que van a los
supermercados de las cajas: 15 hacen mercado una vez al mes; 25, cada quince
das; 24, cada ocho das, y 16, todos los das. 43 son hombres y 57, mujeres.
Quince tienen de 18 a 24 aos y 25, entre 25 y 34 aos. 1 es de estrato seis, 11
son de estrato cinco, otros 11 son de estrato cuatro. No va ninguno de estrato uno.
66 van a comprar, mientras que 20 buscan la droguera y 12 van a mirar.30
el trato personalizado,
han
permitido que las tiendas de barrio continen manteniendo una fortaleza a nivel
econmico, cultural y comercial en Colombia.
Las grandes superficies cuentan con mayor capital, mejor mercadeo y ventas,
mejores prcticas logsticas, aliados internacionales y un bajo nivel de agotados,
factores que sin duda atraen a clientes pertenecientes a los estratos
socioeconmicos ms altos, pero tambin implica el no acceso de sectores
populares.
Ibd.
46
31 DIARIO EL TIEMPO. Una tienda por cada 164 personas. Seccin Tema del Da. (citado: 23 de marzo de
familia. p. 57.
33 MUIZ GONZLEZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. (Versin digital). Captulo 5: distribucin de mercado
47
Estas funciones son cumplidas por las tiendas de barrio en la medida en que de
ests depende la comercializacin de los productos, son clientes continuos de los
fabricantes, y a partir de las sugerencias planteadas se crean las estrategias de
precios, conocen el entorno y los gustos del consumidor, actan como vendedores
de los productos de los fabricantes y facilitan la adquisicin de productos en
diferentes zonas.
48
7. ANALISIS DE LA ENCUESTA
Dueo
Socio
Administrador
Otro
TOTAL
Comuna 1
11
15
Comuna 2
12
19
Comuna 3
18
Comuna 4
10
11
Comuna 5
25
35
Comuna 6
Pregunta 1
68
22
101
49
Dueo
22%
Administrador
67%
Otro
Socio
En la grfica 1, el 67% de las tiendas son atendidas por sus propios dueos, el
22% de las tiendas cuentan con un administrador, el 7% de estas son atendidas
por empleados o familiares y el 4% pertenecen a los socios del propietario, que al
realizar un aporte de capital, actan como copropietarios.
Tradicin
familiar
Inversin
Oportunidad
Necesidad
Desempleo
Otro
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
19
Comuna 3
18
Comuna 4
11
Comuna 5
10
35
Comuna 6
Pregunta 2
26
11
26
22
17
101
50
0%
Tradicin familiar
11%
Oportunidad
25%
17%
Necesidad
Desempleo
Inversin
25%
22%
Otro
Emprico
Primaria
Bachillerato
Universitaria
Otro
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
19
Comuna 3
18
Comuna 4
11
Comuna 5
14
16
35
Comuna 6
Pregunta 3
38
42
101
51
9%
41%
Primaria
Otro
Universitaria
Emprico
38%
Entre 3 y 5
aos
aos
Comuna 2
Comuna 3
COMUNAS
Menos 1 ao
ms de 5 aos
TOTAL
Comuna 1
12
15
19
18
Comuna 4
11
11
Comuna 5
19
35
Comuna 6
Pregunta 4
15
16
61
101
52
9%
15%
Ms de 5 aos
Entre 3 y 5 aos
Entre 1 y 3 aos
60%
16%
Menos 1 ao
Si
No
TOTAL
COMUNAS
Comuna 1
14
15
9
9
22
3
15
19
18
11
35
3
Comuna 1
Comuna 6
1
4
9
2
13
0
Pregunta 5
29
72
101
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
TOTAL
Comuna 6
0
0
1
0
1
0
1
4
8
2
12
0
1
4
9
2
13
0
Pregunta 5
27
29
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
53
Ms 1
1
empleado empleado
COMUNAS
menor 1SMLV
1 SMLV
ms 1SMLV
TOTAL
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
13
Comuna 6
Pregunta 6
12
16
29
54
60%
50%
41%
40%
30%
20%
10%
3%
0%
1 SMLV
Menor 1SMLV
Ms 1SMLV
La grfica 6 muestra que 41% de las 29 tiendas que tienen empleados, le pagan
menos un salario mnimo legal vigente, en 55% de las tiendas pagan el salario de
ley y solo 3% paga ms del salario mnimo legal vigente.
COMUNAS
Emprico
Primaria
Bachillerato
Universitaria
Otra
TOTAL
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
13
Comuna 6
Pregunta 7
18
29
55
Bachillerato
Primaria
21%
Otra
62%
Empirico
Universitaria
han
Propio
6
8
7
2
16
2
41
Arrendado
9
11
11
9
19
1
60
56
TOTAL
15
19
18
11
35
3
101
41%
Arrendado
Propio
59%
Menos 10 m
7
Entre 10 y 20 m Ms de 20 m
5
1
Comuna 2
19
Comuna 3
18
Comuna 4
11
Comuna 5
21
12
35
Comuna 6
Pregunta 9
51
34
11
101
57
No sabe TOTAL
2
15
50%
50%
40%
34%
30%
20%
11%
5%
10%
0%
Menos 10 m
Entre 10 y 20 m
Ms de 20 m
No sabe
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
2
4
2
3
8
0
15
18
18
10
36
3
5
2
4
4
8
2
0
0
1
1
0
0
Baos
para
clientes
1
1
2
2
0
0
Pregunta 10
19
100
25
Mesas para
COMUNAS
consumo
Zona de
mostrador
Bodega
Zona para
procesos
Otras
TOTAL
0
0
0
0
0
0
23
25
27
20
52
5
152
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el
nmero total de encuestados
58
99%
80%
60%
40%
25%
20%
19%
6%
2%
0%
Zona para
procesos
Otras
0%
Zona de
mostrador
Bodega
Mesas para
consumo
Baos para
clientes
En la grfica 10, El 99% de los negocios cuenta con zona de mostrador, el 25%
cuenta con bodega y tan solo el 19% cuentan con mesas para consumo; el 6%
restante tienen baos para clientes. Este factor es importante porque da una
perspectiva acerca de la atencin al cliente, la operatividad, el marketing y el
manejo de inventarios.
Energa
Elctrica
Telfono
Agua y
Televisin
TOTAL
Comuna 1
15
15
53
Comuna 2
18
18
53
Comuna 3
18
18
11
64
Comuna 4
10
10
33
Comuna 5
36
36
10
11
99
Comuna 6
18
Pregunta 11
100
22
100
39
38
21
320
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el
nmero total de encuestados
59
100%
100%
100%
Energia Elect.
80%
Agua y alcantarill.
60%
39%
40%
Gas natural
38%
22%
Telfono
21%
20%
Internet
0%
En grfica 11, el 100% de los negocios cuenta con los servicios bsicos de
energa elctrica y agua-alcantarillado. Tan solo el 38% con gas natural y 39% con
televisin por cable. Por otra parte, pocos cuentan con servicios relacionados con
tecnologa y comunicacin, solo el 22% cuenta con telefona y 21% con conexin
a internet. Este factor es importante para establecer las ventajas comparativas del
sector.
Tabla 15. Equipos disponibles en la tienda
COMUNAS
Vitrinas
Balanza
Comuna 1
15
17
18
10
34
3
97
16
17
18
9
35
3
98
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta 12
Botellero Congelador
10
9
15
6
21
2
63
11
16
15
10
29
3
84
Caja
Computador
registradora
1
3
3
1
6
1
15
0
0
2
0
0
1
3
TOTAL
53
62
71
36
125
13
360
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el
nmero total de encuestados
60
97%
96%
83%
62%
15%
3%
Balanza
Vitrinas
Congelador
Botellero
mayora de las
Caja
Computador
registradora
Propios
Arrendados
Comuna 1
14
Comuna 2
16
Comuna 3
En
Otros
TOTAL
16
21
17
24
Comuna 4
10
11
Comuna 5
32
41
Comuna 6
Pregunta 13
92
15
116
comodato
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no
refleja el nmero total de encuestados
61
79%
Entre 2 y 5
Entre 5 y 10
Ms de 10
2 millones
millones
millones
millones
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
COMUNAS
No sabe
TOTAL
15
19
18
11
Comuna 5
17
35
Comuna 6
Pregunta 14
17
38
30
10
101
62
40
35
30%
30
25
20
17%
15
10%
10
6%
5
0
Entre 2 y 5
millones
Entre 5 y 10
millones
Menos de 2
millones
Mas de 10
millones
No sabe
Segn la grfica 14, el 38% son tiendas tienen invertido entre 2 y 5 millones al
igual que el 30% que afirman poseer entre 5 y 10 millones en mercanca y
equipos, el 17% de las tiendas tienen menos de 2 millones de pesos invertidos,
una inversin muy baja, aunque estas pertenecen a negocios relativamente
nuevos. Tan solo el 10% de las tiendas encuestadas cuentan con un equipamiento
y mercanca superior a los 10 millones, estas a diferencia, tienen una mayor
permanencia en el sector.
Menos de Entre 2 y 5
2 millones millones
5
2
1
1
6
0
15
3
8
6
2
14
1
34
Entre 5 y 10
millones
Ms de 10
millones
No sabe
TOTAL
0
1
3
1
9
1
15
6
6
7
7
5
1
32
1
2
1
0
1
0
5
15
19
18
11
35
3
101
63
34%
32%
30
25
20
15%
15%
15
10
5%
5
0
Entre 2 y 5
millones
Ms de 10
millones
Menos de 2
millones
Entre 5 y 10
millones
No sabe
Segn la grfica15, el 34% afirma que vale entre 2 y 5 millones, mientras que el
32% asegura que su tienda tiene un valor mayor a 10 millones de pesos. Por otra
parte tenemos negocios muy pequeos, el 15% afirman que no valen ms de 2
millones. El 15% restante, est en un punto medio afirmando que su negocio tiene
un valor entre los 5 y los 10 millones de pesos. Sin embargo, este es un valor
estimado por el tendero, bajo ningn criterio contable y administrativo, es decir, no
con base hay un inventario actualizado de equipos y productos.
Formal
Informal
bancarias)
(Cooperativas)
(Prestamistas)
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
COMUNAS
No tengo acceso
TOTAL
15
20
10
18
Comuna 4
11
Comuna 5
19
15
37
Comuna 6
Pregunta 16
49
13
41
104
64
47%
45%
39%
40%
35%
30%
25%
20%
13%
15%
10%
5%
1%
0%
Formal (entidades No tengo acceso
bancarias)
Formal
(Cooperativas)
Informal
(Prestamistas)
encuestados no tiene acceso a ningn tipo de crdito. Por otra parte, solo el 1%
tiene crditos informales con prestamistas. El 60% de los tenderos tiene facilidad
de acceso a crditos de manera formal.
Si
No
TOTAL
Comuna 1
11
15
Comuna 2
14
19
Comuna 3
12
18
Comuna 4
11
Comuna 5
11
24
35
Comuna 6
Pregunta 17
30
71
101
65
30%
No
Si
70%
Si
No
TOTAL
Comuna 1
11
15
Comuna 2
13
19
Comuna 3
11
18
Comuna 4
11
Comuna 5
24
11
35
Comuna 6
Pregunta 18
54
47
101
66
47%
Si
No
53%
Sistematizada
Manual
Contador
No sabe
TOTAL
Comuna 1
12
15
Comuna 2
17
19
Comuna 3
11
18
Comuna 4
10
11
Comuna 5
29
35
Comuna 6
Pregunta 19
81
12
101
67
Manual
Contador
Sistematizada
No sabe
80%
Se analizaran aspectos como las fortalezas y debilidades del tendero como del
sector; los servicios adicionales, la transformacin y manipulacin de productos y
el uso de tecnologas de comunicacin.
68
Atencin
Conocimiento
al cliente
del producto
Capacitacin
Conocimiento
del cliente
Otra
TOTAL
Comuna 1
10
20
Comuna 2
11
23
Comuna 3
13
20
Comuna 4
15
Comuna 5
14
22
39
Comuna 6
Pregunta 20
41
66
10
126
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el nmero total de
encuestados
33%
30%
20%
10%
8%
6%
1%
1%
0%
Atencin al cliente Experiencia
Conocimiento del
Conocimiento
cliente
del producto
Capacitacin
Otra
69
Experiencia
Comuna 1
Atencin Conocimiento
Capacitacin
Conocimiento
Otra
TOTAL
16
10
19
22
11
19
37
Comuna 6
Pregunta 21
22
17
51
108
al cliente
del producto
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
del cliente
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el nmero total de encuestados
50%
47%
40%
30%
20%
20%
16%
10%
6%
6%
Experiencia
Atencin al
cliente
4%
0%
Otra
Capacitacin Conocimiento
del cliente
Conocimiento
del producto
70
Entre 1 y 3
ao
aos
Comuna 1
12
15
Comuna 2
11
19
Comuna 3
10
18
Comuna 4
11
Comuna 5
17
35
Comuna 6
Pregunta 22
16
17
61
101
COMUNAS
60%
60%
50%
40%
30%
17%
20%
16%
7%
10%
0%
Ms de 5 aos
Entre 3 y 5 aos
71
Entre 1 y 3 aos
Menos de 1 ao
TOTAL
Tamao del
barrio
Pocos tenderos
en el barrio
Valor del
arriendo
0
1
0
0
1
0
2
0
0
2
2
2
1
7
0
5
4
1
4
0
14
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta 23
Ya estaba en ese
Ninguna
sitio
12
10
7
5
16
2
52
3
3
5
3
12
0
26
TOTAL
15
19
18
11
35
3
101
Ya estaba en ese
sitio
40%
Ninguna
30%
20%
26%
Pocos tenderos
en el barrio
14%
7%
10%
2%
Tamao del
barrio
0%
Segn la grfica 23, el 51% de los tenderos asegura que la ubicacin de la tienda
se debe a que ya exista en ese sitio, es decir, el negocio se encuentra acreditado
durante varios aos, y se adquiri el good will del negocio, o se trataba de un
negocio familiar este tambin corresponde al lugar de vivienda. El 26% dice no
72
tener ningn motivo por el cual decidieran ubicar la tienda en ese sitio. Por otra
parte, el 14% asegura que estn all por el bajo valor del arriendo. Sin embargo, el
9% restante tuvo el criterio de establecer su negocio en este sitio por razones de
pocos competidores existentes y el tamao del barrio.
Tomar
Publicidad
pedidos
Comuna 1
Comuna 2
COMUNAS
Otros
No se usa
TOTAL
15
15
19
19
Comuna 3
16
18
Comuna 4
11
11
Comuna 5
34
35
Comuna 6
Pregunta 24
98
101
1%
0%
No se usa
Otros
Tomar
pedidos
Promocin
Publicidad
97%
73
Si
No
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
12
19
Comuna 3
10
18
Comuna 4
11
Comuna 5
27
35
Comuna 6
Pregunta 25
65
36
101
36%
Si
No
64%
74
Azcar
Arroz
Harina Concentrado
Granos
Panela
TOTAL
Comuna 1
17
Comuna 2
10
23
Comuna 3
14
Comuna 4
Comuna 5
25
25
63
Comuna 6
Pregunta 25
56
46
12
12
129
43%
36%
Azcar
35%
Arroz
30%
Concentrado
25%
Granos
20%
15%
10%
Harina
9%
Panela
9%
5%
2%
0%
75
1%
a la
Si
1
0
1
2
5
1
10
No
14
19
17
9
30
2
91
TOTAL
15
19
18
11
35
3
101
10%
No
Si
90%
76
La razn de la no prestacin de este servicio, es que por una parte, los clientes
tradicionalmente estn habituados a ir personalmente a la tienda, fenmeno social
que ha contribuido a la permanencia de las tiendas de barrio. Los clientes
acostumbran a socializar, sostener dilogos amenos con el tendero debido al nivel
de confianza y personalizacin del servicio, La tienda se visualiza como un sitio
de reunin. Por otra parte, los tenderos afirman que no prestan este servicio
porque el costo que representa.
Si
No
TOTAL
Comuna 1
0
5
5
3
2
2
17
15
14
13
8
33
1
84
15
19
18
11
35
3
101
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta 27
17%
No
SI
83%
77
COMUNAS
Panadera
Llamadas
Restaurante
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Recargas a
Papelera
TOTAL
14
Comuna 6
Pregunta 27
15
34
monedas
celular
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el
nmero total de encuestados
44%
18%
Llamadas
Traga
monedas
15%
12%
Recargas a
celular
78
Panadera
9%
Papelera
3%
Restaurante
Para identificar las cadenas productivas entorno a la tienda, se van a analizar los
distintos proveedores de mercancas, el estado de la relacin comercial, la forma
de pago, las capacitaciones y la existencia de centros de acopio en la ciudad de
Buga.
Supermercados
Tiendas
mayoristas
Distribuidores surten
en su negocio
Plaza de
mercado
TOTAL
Comuna 1
0
0
2
0
1
0
3
7
8
7
5
14
2
43
11
12
14
6
24
2
69
0
1
5
4
3
1
14
18
21
28
15
42
5
129
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta 28
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el nmero total de
encuestados
79
53%
40%
30%
33%
20%
10%
11%
0%
Distribuidores que
le surten en su
negocio
Tiendas
mayoristas
2%
almacenes de cadena o
80
9
14
9
7
21
2
62
Facilidad
de pago
4
4
9
2
12
2
33
Otros
7
5
6
5
6
0
29
TOTAL
26
25
30
15
44
4
144
0
0
1
0
1
0
2
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no
refleja el nmero total de encuestados
61%
60%
50%
40%
33%
30%
29%
18%
20%
10%
2%
0%
Precio
Cercana
Facilidad de pago
Calidad
Otros
los proveedores, se debe tener presente que existe un gran nmero de ellos,
81
debido a que cada empresa productora tiene su propio canal TAT y lo tiene
tercerizado. Algunos tenderos afirman que lo visitan alrededor
de 20 a 25
Si
No
TOTAL
Comuna 1
12
15
Comuna 2
15
19
Comuna 3
13
18
Comuna 4
11
Comuna 5
11
24
35
Comuna 6
Pregunta 30
28
73
101
28%
No
Si
72%
82
Globoventas
Familia
Distrimarcas Alquera
Bavaria
TOTAL
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta 30
14
38
37%
35%
30%
25%
18%
20%
18%
13%
15%
13%
10%
5%
0%
Familia
Alqueria
Bavaria
83
Globoventas Distrimarcas
De los tenderos que afirmaron recibir capacitacin por parte de sus proveedores,
el 37% de estos recibe ayuda en mercadeo y ventas por parte del distribuidor de
los productos Familia, seguido del 18% que reciben ayuda de Bavaria y Alquera.
Por ltimo, el 13% de las distribuidoras Globoventas y Distrimarcas. Esto
evidencia la estrategia de estas marcas o distribuidoras para llevar sus productos
al cliente final, utilizando el canal de tiendas y logrando un beneficio mutuo.
De contado
A crdito
En efectivo
En cheque
Otros
TOTAL
Comuna 1
12
24
Comuna 2
12
16
Comuna 3
15
28
Comuna 4
11
Comuna 5
30
30
67
Comuna 6
Pregunta 31
77
24
47
150
1% 0%
16%
De contado
En efectivo
A crdito
52%
31%
84
Otros
En cheque
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Otro
TOTAL
Comuna 1
19
Comuna 2
19
Comuna 3
10
19
Comuna 4
11
Comuna 5
21
10
38
Comuna 6
Pregunta 32
53
32
17
109
20%
10%
4%
3%
Mensual
Otro
0%
Diario
Semanal
Quincenal
85
Si
No
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
10
19
Comuna 3
12
18
Comuna 4
11
Comuna 5
23
12
35
Comuna 6
Pregunta 17
60
41
101
41%
Si
No
59%
86
Menos de
1,000,000
Entre
1,000,000
y
3,000,000
Entre
3,000,000
y
5,000,000
Ms de
5,000,000
N/S
TOTAL
3
4
9
6
17
2
2
3
2
2
6
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
9
12
8
23
2
41
15
60
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta
34
68%
60%
50%
40%
30%
25%
20%
10%
3%
2%
2%
Ms de
5,000,000
N/S
0%
Menos de
1,000,000
87
En la grfica 35, el 68% de los tenderos tienen acceso a crdito por valores
inferiores a un milln de pesos. El 25% acceden a crditos entre 1 y 3 millones y
tan solo el 3% acceden a crditos de entre 3 y 5 millones. Tan solo el 2% tienen
crdito por valores superiores a 5 millones. El crdito ofrecido a los tenderos es
normalmente bajo. Los tenderos que acceden a crditos de mayor monto es
debido una negociacin comercial formal, basada en un respaldo
financiero,
Si
No
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
16
19
Comuna 3
12
18
Comuna 4
11
Comuna 5
10
25
35
Comuna 6
Pregunta 35
29
72
101
29%
No
Si
71%
88
Supermercados
Graneros
Plaza de
mercado
TOTAL
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
10
Comuna 6
Pregunta 35
12
14
29
14
14
12
12
10
8
6
4
2
0
Graneros
Supermercados
89
Plaza de mercado
Si
No
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
11
19
Comuna 3
18
Comuna 4
11
Comuna 5
22
13
35
Comuna 6
Pregunta 36
56
45
101
45%
Si
55%
90
No
82%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
11%
7%
10%
0%
Camara de Comercio
Sanidad
SENA
Si
No
TOTAL
Comuna 1
13
15
Comuna 2
12
19
Comuna 3
10
18
Comuna 4
11
Comuna 5
12
23
35
Comuna 6
Pregunta 37
35
66
101
91
35%
No
Si
65%
Formacin
empresarial
TOTAL
12
12
35
COMUNAS
Atn. al cliente
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Pregunta 37
92
Grfica 41. Relacin de reas en las que se han capacitado los tenderos
40%
35%
34%
30%
26%
25%
17%
20%
17%
15%
10%
6%
5%
0%
Mercadeo y
Ventas
Atn. al cliente
Contabilidad y Manipulacin de
Admn.
alimentos
Formacin
empresarial
Por otra parte, en la grfica 41, el 34% de los individuos que han tenido
capacitaciones, lo han hecho en mercadeo y ventas. 26% han realizado cursos de
atencin al cliente. Sin embargo, el aspecto ms relevante, es que tan solo el 17%
se ha capacitado para contabilidad y administracin; 17% para manipulacin de
alimentos y tan solo el 6% ha realizado estudios de formacin empresarial, esta
ltima para la gestin de microempresas que brindan herramientas para competir
en un entorno cada vez ms exigente.
Atencin al Administracin
Informtica
cliente
y Contabilidad
4
4
6
2
10
0
26
5
8
8
3
10
2
36
2
4
5
1
3
0
15
Mercadeo
y ventas
TOTAL
4
5
12
5
19
1
46
15
21
31
11
42
3
123
*Nota: Pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que el total no refleja el
nmero total de encuestados
93
46%
45%
40%
36%
35%
30%
26%
25%
20%
15%
15%
10%
5%
0%
Mercadeo y ventas Administracin y Atencin al cliente
Contabilidad
Informtica
Si
No
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
16
19
Comuna 3
11
18
Comuna 4
10
Comuna 5
25
10
35
Comuna 6
Pregunta 39
70
30
100
94
30%
Si
No
70%
La grfica 43, muestra que el 70% manifiesta positivamente querer hacer parte de
una asociacin, cooperativa o agremiacin que beneficie a sus tiendas. Por
supuesto a cambio de obtener verdaderas oportunidades de crecimiento y
beneficios reales al vincularse a una asociacin de esta naturaleza.
No quiere
tienda
pagar cuotas
Comuna 1
Comuna 2
COMUNAS
No sabe
TOTAL
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
10
Comuna 6
Pregunta 39
11
10
30
95
37%
33%
35%
30%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Vender la tienda
No sabe
Por otra parte, de acuerdo a la grfica 44, de los 30 tenderos que no quieren
pertenecer a una cooperativa o gremio, tenemos que el 37% de estos afirma que
vender la tienda en poco tiempo, es decir, no desea ms estar en el negocio. No
obstante, el 30% restante afirman que no quieren pertenecer porque se les van a
cobrar cuotas de membreca, y que debido a su clientela actual, no necesitan
pertenecer a ninguna cooperativa; el 33% no sabe o no responde.
96
Si
No
TOTAL
Comuna 1
14
15
Comuna 2
19
19
Comuna 3
18
18
Comuna 4
11
11
Comuna 5
34
35
Comuna 6
Pregunta 40
99
101
97
Si
No
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
12
19
Comuna 3
11
18
Comuna 4
11
Comuna 5
16
19
35
Comuna 6
Pregunta 41
56
45
1 tienda entre 2 y 5 ms de 5
TOTAL
12
11
10
16
101
24
28
56
CUANTAS?
45%
Si
55%
No
98
Menos de
100,000
Entre
Entre
100.001 y
200.001 y
200.000
500.000
Ms de
No sabe con
500.000
exactitud
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
19
Comuna 3
18
Comuna 4
11
Comuna 5
16
35
Comuna 6
Pregunta 42
32
23
27
15
101
99
Segn la grfica 48, el 32% de las tiendas tienen ingresos diarios por motivo de
ventas, inferiores a los $100.000. El 27% afirma que venden diariamente entre
$200.000 y $500.000. Ya en un punto intermedio, tenemos que el 23% tiene
ingresos por ventas de entre $100.000 y $200.000; tan solo el 4% de los
encuestados afirm tener ingresos diarios superiores a los $500.000. Esta
informacin es muy importante porque con ella se tiene una idea aproximada de
los ingresos del sector, de este modo sabemos que el 50% de los tenderos tengan
ingresos mensuales por ventas de entre 3 y 15 millones. Sin embargo, el 32% no
supera ingresos mensuales de 3 millones, al comparar los valores de la tabla 51,
la mitad de los tenderos que afirman no superar estos ingresos pertenecen a la
comuna 5 (16 tenderos), una razn para estos ingresos, es que en el sector norte
de la ciudad de Buga, es donde precisamente hay un nmero mayor de tiendas.
100
Financiacin
Disponibilidad
de la
mercanca
Cercana
Precios
bajos
Otros
TOTAL
Comuna 1
24
Comuna 2
10
25
Comuna 3
12
13
37
Comuna 4
19
Comuna 5
17
20
45
Comuna 6
Pregunta 43
16
53
56
27
159
Nota: esta es una pregunta de seleccin mltiple con mltiple respuesta, por lo que la sumatoria no
refleja el total de encuestados (101).
101
beneficio que traen a sus clientes son los precios bajos, seguido de un 16% que
afirma que beneficia a sus clientes con financiacin o crditos.
Jornada
diurna
completa
Jornada
nocturna
Turnos por
horas
Otros
TOTAL
Comuna 1
10
15
Comuna 2
18
19
Comuna 3
16
18
Comuna 4
11
11
Comuna 5
31
35
Comuna 6
Pregunta 44
89
11
101
102
maana. Por otro lado, el 12% presta el servicio en un horario flexible, trabajan
horas de forma intermitente y no tienen un horario definido. Esto depende la
disponibilidad de tiempo del tendero y el lugar de ubicacin de la tienda.
viernes
fines de
semana
das de
quincena
das
festivos
No sabe
con
exactitud
TOTAL
Comuna 1
15
Comuna 2
19
Comuna 3
18
Comuna 4
11
Comuna 5
11
20
35
Comuna 6
Pregunta 45
10
30
50
101
COMUNAS
Segn la grfica 51, la mitad de los encuestados no sabe con exactitud cul es el
da en que ms se vende, esto debido que no tienen una informacin estructura y
organizada de sus registros de venta. Por otra parte, la grfica 51 nos muestra
103
que el 30% afirma que vende ms los fines de semana. El 10% asegura que los
das con ms ventas son entre semana. Tan solo el 6% dice que sus mejores
ventas registran el viernes y los das festivos. nicamente el 5% identifica las
quincenas de pago, como el da de mejor venta.
6:00am - 12:00
1:00 pm -
5:00 pm -
Despus de
4:00 pm
9:00 pm
las 9:00 pm
Comuna 1
11
16
Comuna 2
17
20
Comuna 3
18
Comuna 4
12
Comuna 5
21
13
42
Comuna 6
COMUNAS
con
TOTAL
exactitud
Sin embargo, estos datos estn sujetos a muchas variables, como la ubicacin,
cercana a sitios atractivos y das de afluencia. Por ejemplo, si una tienda est
ubicada frente a un parque muy concurrido, sus ventas se elevan los fines de
semana cuando las familias salen a recrearse. Pero si la tienda est en el centro,
sus mayores ventas registran entre semana, debido a que es en estos das
cuando la gente labora y hay ms afluencia de personas.
104
De acuerdo a la grfica 52, el 64% de los individuos registra sus mejores ventas
en la primera mitad del da, debido a que es en este horario en que las amas de
casa compran lo necesario para la preparacin de los alimentos. El 25% restante,
aseguran que las horas en que se vende ms es de 5 de la tarde a 9 de la noche,
cuando termina la jornada laboral y hay afn por obtener comida rpida y fcil de
preparar. Sin embargo, el 20% de los encuestados no sabe en qu momento del
da registra mayores ventas, algunos aseguran que es variable y otros que nunca
se han preocupado por saberlo.
Lcteos
Bebidas y
gaseosas
Productos
de
Panaderas
Frutas y
verduras
Snacks
y
dulcera
Crnicos
TOTAL
7
7
8
5
6
2
35
8
11
17
7
26
3
72
4
5
5
3
3
0
20
7
10
10
3
13
2
45
4
5
6
6
6
0
27
3
0
7
2
10
0
22
33
38
53
26
64
7
221
105
De acuerdo a la grfica 53, el 72% de los encuestados asegura que los productos
ms vendidos son las bebidas y gaseosas. El 45% considera que lo que ms se
vende son las frutas y verduras. El 35% afirma que los lcteos son el principal
motivo de consumo. Por otra parte, tenemos los Snacks y la dulcera con solo un
27% y por ltimo, los productos panaderos y los crnicos o enlatados con tan solo
un 20% y un 22% respectivamente.
106
No
TOTAL
Rifas
Obsequios
Anchetas
TOTAL
Comuna 1
14
15
Comuna 2
16
19
Comuna 3
16
18
Comuna 4
11
11
Comuna 5
27
35
Comuna 6
Pregunta 48
15
86
101
15
CUALES?
COMUNAS
107
Segn la grfica 55, de los tenderos que realizan promociones para sus clientes,
el 47% de ellos, prefieren las rifas para atraer a sus clientes. El 33% dan
obsequios por concepto de compras en algunos das especiales, como da de la
mujer, la madre, Halloween, etc. Otros por su parte, prefieren las anchetas para
ocasiones especiales.
Si
No
TOTAL
Comuna 1
10
15
Comuna 2
13
19
Comuna 3
12
18
108
Comuna 4
11
Comuna 5
28
35
Comuna 6
Pregunta 49
74
27
101
Segn la tabla 58, las comunas que mejor conocen las necesidades de sus
clientes son las comunas 4, 5 y 6, ya que en promedio el 85% de estos conocen
bien a sus clientes. Por otra parte, las comunas que conocen a sus clientes en
menor grado son la comuna 1, 2 y 3, debido a que tan solo el 55% de los
encuestados para estas comunas afirman conocer sus necesidades.
109
Variedad
de surtido
Buen
precio
Canasta
familiar
Crdito
Buena
atencin
Domicilio
Medicamentos
Llamadas
y recargas
TOTAL
Comuna 1
Comuna 2
12
Comuna 3
13
Comuna 4
10
10
Comuna 5
17
27
Comuna 6
Pregunta 50
43
10
74
110
necesita sin importar el precio. Tan solo el 7% considera una buena atencin
como necesidad primaria del cliente y solo el 4% sostiene que los precios bajos,
las llamadas y recargas a mvil son una necesidad importante del consumidor.
111
Criterio
+
+
+
+
+
-
FACTORES GENERALIZADOS
Flujo de Caja
Mano de obra semicalificada
Generacin de Empleo
Acceso a Servicios Bsicos
BAJO
MEDIO-ALTO
Criterio
+
+
FACTORES AVANZADOS
Contabilidad Formal
Mano de Obra especializada
MEDIO-ALTO
BAJO
Criterio
+
-
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA
Fortalezas para la competencia
Fortaleza del Sector
Antigedad de la tienda
Criterio
+
Servicio a Domicilio
Diversificacin de Servicios
BAJO-MEDIO
Estrategia Y
Estructura
Factores
Demanda Interna
Productivos
DEMANDA INTERNA
Conocimiento de numero de hogares
Conocimiento de la competencia
Conocimiento de Ventas diarias
Beneficio para el sector
Horario de atencin favorable
Conocimiento de Dias con > ventas
Conocimiento de Horas con > ventas
Conocimiento productos mas vendidos
Promociones para el cliente
Conocimiento de rotacion de inventario
Conocimiento de necesidad de los
clientes
Acceso a Servicios Bsicos
MEDIO-ALTO
SECTOR CONEXO Y CADENAS
EMPRESARIALES
Tamao de la red de proveedores
Nivel de Competencia entre proveedores
Cadenas
Productivas
112
Criterio
+
+
+
+
+
+
+
Criterio
+
+
+
+
+
+
+
+
Tambin se
estableci una serie de rangos para evaluar cada aspecto del diamante, as:
RANGO
VALOR
0.00 - 0.20
BAJO
0.21 - 0.30
BAJO - MEDIO
0.31 - 0.40
BAJO - ALTO
0.41 - 0.50
MEDIO - BAJO
0.51 - 0.60
MEDIO
0.61 - 0.70
MEDIO - ALTO
0.71 - 0.80
ALTO - BAJO
0.81 - 0.90
ALTO - MEDIO
0.91 - 1.00
ALTO
De acuerdo al anlisis del factor de relacin con el negocio, se puede decir que,
dado que la mayora de los individuos encuestados resultaron ser a la vez
propietarios y empleados de su propio negocio, pese a que la mayora de
113
Por otra parte, se observa que el factor que motiv la creacin de la tienda es el
de sostenimiento, es decir, son negocios creados por tradicin familiar o por
oportunidad, razones que responden a una necesidad debida a una falta de
opciones a causa del desempleo y a la falta de capacitacin. Esto se ve reflejado
en el estudio donde casi el 80% de los encuestados no han realizados estudios
tcnicos o superiores creando una desventaja competitiva clara por falta de
recursos de capacitacin tcnica que les permitan administrar sus negocios de
una manera ms eficiente.
El estudio tambin demuestra que casi 60% de los tenderos no cuentan con local
propio, lo que incrementa sus gastos fijos y amenaza la permanencia en el sector.
Esto sin contar que debido a que tienen un local pequeo (no mayor a 10m 2), el
50% de los tenderos solo cuentan con zona de mostrador dejando de lado la zona
de consumo, la bodega y la zona de procesos, lo que reduce la eficiencia del
servicio.
Sin embargo, el tendero de barrio cuenta con una gran experiencia lo que puede
ser ventajoso frente a la competencia, ya que segn el estudio el 76% de los
encuestados cuentan experiencia que oscila entre los 3 y los 10 aos. El tendero
de barrio tiene una relacin estrecha con sus clientes y sabe con precisin cules
son sus necesidades lo que con los recursos administrativos apropiados, le
permitira obtener una clara ventaja.
114
Tipo de
Tipo de
Factor
Factor
Factor
Bsico
generalizado
Avanzados
suma
suma
suma
Bsico
Bsico
promedio
promedio
promedio
Generalizado
0.26
0.11
0.05
Generalizado
puntaje
puntaje
puntaje
Generalizado
Bajo/medio
Bajo
Bajo
Bsico
Bsico
10
Bsico
11
Generalizado
12
Bsico
13
Bsico
14
Bsico
15
Bsico
16
Bsico
17
Bsico
18
Avanzado
19
Avanzado
Preg.
tipo de factor
Criterio
valor
Bsico
Bsico
115
Por otra parte, el anlisis concluye que el tendero no realiza estrategias de precio
y promocin. No distingue los precios y el servicio de su competencia y no se
preocupa por establecer estrategias que lo lleven a sobrepasar a sus
competidores por lo que se crea un desenfoque que recae en el ofrecimiento de
116
Pregunta
Criterio
puntuacin
20
21
suma
promedio
0.25
25
puntaje
26
Bajo-Medio
27
22
23
24
tipo de factor
ESTRATEGIA Y
ESTRUCTURA
Tipo de Factor
Estrategia y
estructura
Al analizar la tabla anterior, el diagnstico para esta arista del diamante concluye
estructura y el desarrollo de estrategias por parte de las tiendas de barrio es bajo.
Pese a que el tendero cuenta con algunas ventajas como la experiencia y la
permanencia en el sector, carece de los conocimientos y la capacidad financiera
necesaria para competir con plataformas ms organizadas como tiendas de
cadena y supermercados.
117
Sin embargo, pese a que cuentan con precios favorables de compra, los
proveedores no brindan el apoyo y la capacitacin necesaria para incrementar las
ventas de sus productos. Por otra parte, son muy pocos los tenderos que tienen
crditos. Segn el anlisis, tan solo el 16% de los tenderos tienen crditos con sus
proveedores, lo que se debe ms a que el tendero se niega a solicitarlo porque el
60% de estos afirman tener acceso, sin embargo, prefieren no hacerlo por temor a
no cumplir los plazos de pago. Esto lleva a los tenderos a surtir su negocio diaria y
semanalmente, ya que prefieren comprar pequeas cantidades, lo cual est
directamente relacionado con la rotacin de sus productos y su flujo de efectivo.
118
Criterio
valor
Tipo de Factor
28
sector conexo
29
suma
30
31
promedio
0.67
puntaje
Medio-Alto
36
37
38
39
32
33
34
35
factor
SECTOR CONEXO
Preg.
119
ningn tipo de estudio o capacitacin que les permita lograr un mayor desempeo
en sus negocios.
En conclusin, el sector conexo en torno a las tiendas de barrio fue valorado como
Medio-Alto, porque pese a que el tendero est rodeado de un gran sector adjunto,
este no se ha preocupado por aprovechar las herramientas gratuitas ofrecidas por
varias instituciones en la ciudad. El tendero tiene la creencia de que solo su
experiencia en el sector basta para permanecer en el, sin embargo la realidad es
otra, y es que aunque la tienda de barrio no est en peligro de desaparecer, es
cierto que cada dia pierde ms terreno debido a su poco agrado por adoptar las
nuevas tecnologas y desarrollar conocimiento que le permitan ser ms productiva,
es decir, tener control de sus operaciones, invertir de forma inteligente y por
supuesto competir a un nivel ms alto.
De acuerdo al estudio, las tiendas de barrio aun no conocen con exactitud el nivel
de demanda interna de su sector. La mayor necesidad es tener un buen surtido,
ignorando el porcentaje de demanda satisfecha e insatisfecha alrededor de su
rea geogrfica. Sin embargo, el 50% de los tenderos conocen cuantas tiendas
los rodea y lo altamente competido que es el sector pero desconocen datos
exactos de su competencia como los precios, los productos, las promociones, el
tipo de servicio y en fin, todo lo que en ltima instancia puede servirle para
establecer ventajas contra sus competidores.
Por otra parte, ms de la tercera parte de los tenderos tiene ingresos iguales o
inferiores a $100.000. Solo el 24% venden entre 200 y 500 mil pesos. Tan solo el
4% tiene unos ingresos ideales de ms de $500.000, pero se debe a casos
extraordinarios que cuentan con grandes inversiones, experiencia y capacitacin.
120
Esto quiere decir que las tiendas de barrio cuentan con una gran demanda, pero a
su vez tienen una sobreoferta de este servicio. Tal es el caso de las ventas diarias
que no superan los 100 mil pesos, corresponden a las comunas 1 y 5, que
comprenden los barrios ms pobres de la ciudad de Buga, donde por cada tienda
hay 5 ms que la rodean, una sobreoferta de tiendas, con personas de bajos
recursos explica el porqu de estos ingresos tan bajos.
Debido a lo anterior, ms del 50% los tenderos no saben con exactitud que dia de
la semana se vende ms. Sin embargo, una tercera parte de ellos afirma con
seguridad que los fines de semana es cuando ms se vende y que el horario
preferido de consumo es la jornada de la maana y la nocturna.
121
tipo de
Criterio
valor
Tipo de Factor
40
Demanda interna
41
suma
42
43
promedio
0.58
puntaje
Medio
49
50
51
44
45
46
47
48
factor
DEMANDA INTERNA
Pregunta
122
VALOR
Bajo-Medio
Bajo
Bajo
Bajo-Medio
Medio-Alto
Medio
Por otra parte, tenemos al sector conexo con una puntuacin de Media-Alta dado
el enorme nmero de empresas que rodean y satisfacen las necesidades del
tendero, a la vez que lo apalancan en la venta de productos. De forma similar fue
valorada la demanda interna dado el gran nivel de consumidores existentes y
potenciales que posee este sector. Estas ltimas estn calificadas en rango
medio, debido principalmente a una falta de aprovechamiento de estas ventajas
comparativas.
123
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. CONCLUSIONES
Las tiendas de barrio son negocios pequeos de tipo comercial, que operan en un
rea de la vivienda donde habita el tendero con su familia, generalmente, el garaje
o habitacin adaptada para este fin y no mayor a 20 metros cuadrados.
Los tenderos en su gran mayora estn en el negocio por tradicin familiar o como
una opcin de independencia laboral. El tendero no cuenta con una capacitacin
tcnica para la administracin de su negocio, el manejo de este lo basa en la
experiencia y al aprendizaje emprico.
124
informticos o mano de obra calificada para este fin. Esto debido a la falta de
capacitacin tcnica o la falta de conocimiento sobre de la importancia de esta
informacin financiera para el establecimiento estrategias de mercado, precios de
ventas, costos operativos y en general para acciones de tipo administrativo que lo
oriente hacia la creacin de ventajas competitivas para su negocio.
Los
125
prestan apoyo y
capacitacin para este sector comercial, entre ellas las ms reconocidas son la
Cmara de Comercio de Buga, el SENA y la Secretaria de Salud Municipal. Los
tenderos no cuentan con capacitacin tcnica para administrar sus negocios pero
manifiestan que desean poder acceder a capacitacin en reas como mercadeo,
administracin y contabilidad. Otra opcin que les brindara beneficios es la de
una agremiacin o asociacin dedicada al fortalecimiento de este sector
Sin embargo, aun cuando existe la creencia que las grandes superficies y
almacenes cadenas amenazan la existencia de las tiendas de barrio, estas siguen
existiendo, a pesar de no contar con elementos que le brindan una ventaja
definitiva frente a su competencia, estas cuentan con una vasta experiencia, un
sector conexo favorable y una gran demanda interna.
126
9.2. RECOMENDACIONES
Para esto, es necesario que tanto el tendero como las entidades encargadas de
promover la competitividad empresarial, coordinen y ejecuten planes de
capacitacin para el desarrollo de conocimiento especfico que fortalezca el sector
en torno a temas como el mercadeo, la contabilidad y las ventas, logrando un
escenario donde la educacin sea un requisito para acceder a ciertos beneficios
explicados mas adelante.
Por otra parte, el sector de las tiendas de barrio es relativamente denso, es decir,
la competencia entre ellas es muy alta debido a la gran cantidad de tiendas por
comuna. Sin embargo, esto no necesariamente representa un problema, por el
contrario, si las tiendas actan de manera conjunta esto puede representar una
ventaja hacia el logro de mutuos beneficios. Los tenderos deben apropiarse
verdaderamente del sector por medio de la asociacin y la colaboracin, a travs
de la creacin de agremiaciones o cooperativas que les permitan unirse y
desarrollar los factores necesarios para ser fuertes competidores. De acuerdo a
esto, la creacin de un gremio les permitir asociarse en la bsqueda de
beneficios en muchos aspectos tales como precios, descuentos impositivos,
educacin superior y el manejo de la informacin en torno al mejoramiento del
sector.
127
128
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de barrio. Seccin de Economa. [Citado 17 de marzo de 2007]. Disponible en:
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ROMERO,
Mauricio.
Miscelneas
cafs
Internet,
desvares
de
los
132
133
ANEXOS
134
Anexo A. Encuesta.
NOMBRE DE LA TIENDA
DIRECCION
INSTRUCCIONES: Marque la casilla correspondiente con una "X". Para las preguntas
abiertas, responda a la pregunta en el cuadro correspondiente de la forma ms breve
posible.
PREGUNTAS
Cul es su relacin
con la tienda
Dueo
Socio
Administrado
r
Otro
Tradicin
familiar
Inversin
Oportunidad
Necesidad
Desempleo
Otro
Qu nivel educativo
tiene usted
Emprico
Primaria
Bachillerato
Universitari
a
Otro
Menos 1 ao
Entre 1 y 3
aos
Entre 3 y 5
aos
ms de 5
aos
Tiene empleados en
su tienda
Si
No
Cul es el salario
de sus empleados
Qu nivel educativo
tienen sus
empleados
Local propio o
arrendado
menos
1SMLV
1SMLV
ms 1SMLV
Emprico
Primaria
Bachillerato
Propio
Arrendado
135
>1 empleado
Otra
Qu rea tiene el
local de la tienda
10
11
Que servicios
pblicos tiene
actualmente
12
13
14
Cuanto tiene
invertido en el
negocio
aproximadamente:
Menos 10 m
Entre 10 y 20
m
Ms de 20
m
No sabe
Mesas para
consumo
Zona de
mostrador
Bodega
Zona para
procesos
Baos para
clientes
Otras
Energa Elect.
Telfono
Agua y
alcantarill.
Televisin
por cable
Gas natural
Internet
Vitrinas
Balanza
Botellero
Congelador
Caja
registradora
Computad
or
Propios
Arrendados
En
comodato
Otros
< de 2
millones
entre 2 y 5
millones
entre 5 y 10
millones
> a 10
millones
< de 5
millones
entre 5 y 8
millones
entre 8 y 10
millones
> a 10
millones
15
Cuanto considera
que vale su tienda:
16
Tiene acceso a
crdito para invertir
en su negocio
Si
No
17
Ha considerado
ampliar o invertir en la
tienda durante el
presente ao
18
Tiene contabilidad
formal
Si
No
19
Como lleva su
contabilidad
Sistematizada
Manual
20
Experiencia
Atencin al
cliente
Conocimient
Capacitaci Conocimient
o del
n
o del cliente
producto
Otra
21
Experiencia
Atencin al
cliente
Conocimient
Capacitaci Conocimient
o del
n
o del cliente
producto
Otra
Formal
(entidades
bancarias)
Formal
Informal
(Cooperativa (Prestamista
s)
s)
No tengo
acceso
Porque?
Contador
136
22
Antigedad de esta
tienda
Menos de un
ao
Entre 1 y 3
aos
Entre 3 y 5
aos
Mas de 5
Tamao del
barrio
Pocos
tenderos en
el barrio
Valor del
arriendo
Ya estaba
en ese sitio
Promocin
Publicidad
Tomar
pedidos
Otros
No se usa
No
Ninguna
23
Razn de la
ubicacin
24
Utiliza internet o
pginas Web
Si
25
Manipula, reempaca
o transforma
productos para
vender
26
Tiene servicio a
Domicilio
Si
No
Porque?
27
Si
No
Cual?
Supermercad
os
Tiendas
mayoristas
Distribuidore
s que le
surten en su
negocio
Plaza de
mercado
Calidad
Precio
Cercana
Facilidad
de pago
Si
No
28
En donde surte la
mayora de
productos
29
Por qu se surte
con ese o esos
proveedores
30
Sus proveedores le
brindan apoyo en
mercadeo o
capacitacin para
vender sus
productos
31
32
Cules?
Ampliar la respuesta solo
si es Positiva
Otros
Cules?
Ampliar la respuesta solo
si es Positiva
De contado
A crdito
En efectivo
En cheque
Otros
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Otro
33
Sus proveedores de
le brindan crdito
Si
No
34
Cuanto es el cupo
de crdito que le
brindan sus
proveedores
Menos de
1,000,000
Entre
1,000,000 y
3,000,000
Entre
3,000,000 y
5,000,000
Ms de
5,000,000
137
35
36
Conoce de la
existencia de un
centro de acopio en
la ciudad donde
puedan surtir su
negocio
Conoce de la
existencia en la
ciudad de alguna
institucin o entidad
que brinde
capacitacin y
apoyo a los
tenderos
37
Ha tenido alguna
capacitacin para el
negocio.
38
En que le gustara
capacitarse
39
40
41
Le gustara
pertenecer a una
cooperativa o
asociacin para
fortalecer su
negocio
Conoce cuantos
hogares o
habitantes tiene su
barrio
Conoce cuantas
tiendas hay en su
barrio adems de la
suya
42
A cuanto asciende
sus ventas diarias
43
Si
No
Cual ?
Ampliar la respuesta solo
si es Positiva
Si
No
Cual ?
Ampliar la respuesta solo
si es Positiva
Si
No
Atencin al
cliente
Contabilidad
General
Si
No
Cual?
Informtica
Mercadeo y
ventas
Porque?
Ampliar la respuesta solo
si es Negativa
Si
No
Si
No
entre 2 y 5
mas de 5
Menos de
100,000
Entre
100.000 y
200.000
Entre
200.000 y
500.000
Ms de
500.000
No sabe
con
exactitud
Financiacin
Disponibilida
d de la
mercanca
Cercana
Precios
bajos
Otros
138
44
Cul es su horario
de atencin
45
46
47
48
49
50
51
Conoce la salida o
rotacin de sus
productos
Conoce las
necesidades de
sus clientes
Cules son las
principales
necesidades de sus
clientes.
Jornada
diurna
completa
Jornada
nocturna
Turnos por
horas
Otros
lunes a jueves
viernes
fines de
semana
das de
quincena
das festivos
6:00am 12:00 m
1:00 pm 4:00 pm
5:00 pm 9:00 pm
Despus
de las 9:00
pm
No sabe
con
exactitud
Lcteos
Bebidas y
gaseosas
Productos
de
Panaderas
Frutas y
verduras
Snacks y
dulces
Si
No
Si
No
Si
No
No sabe
con
exactitud
Carnes y
enlatados
139
COMUNA 1
No
aleatorio
Direccin
COMUNA 5
Propietario
Nombre negocio
21
C 8
NRO. 2
02
TIENDA CENEYDA
C 10
NRO. 2
02
TIENDA EL LLANITO
PATRICIA ECHEVERRI
ACEVEDO
MISCELANEA LA
CRISTALINA
TIENDA EL CENTAVO
MENOS BUGA
TIENDA LA SOFIA
BUGA
TIENDA LA REMONTA
14
C 11
35
C 12 A NRO. 7 A E
13
38
44
C 8 NRO. 4 E ESQUINA
44
C 8 NRO. 4 E ESQUINA
TIENDA LA REMONTA
C6
NRO. 5
03
NRO. 6
90
K 4
NRO. 13
47
37
K 5
NRO. 10
02
13
45
K 8E
NRO. 13
17
14
41
15
32
TIENDA EL CARMELO
DISTRIBUIDORA G & L
BUGA
TIENDA G.G CON 4
TIENDA LA PAISA
BUGA
TIENDA JHEIMI
TIENDA DON RITO
BUGA
TIENDA DE LA
MISERICORDIA
10
46
K 4
11
24
12
No
aleatorio
Direccin
Propietario
55
C 32B 12 03
79
C 33 A 11 A 60 TO 15
106
C 22 A NRO. 16
73
42
C 24
94
NRO. 4
02
2
K 6 ESTE NRO. 13 B 07 P 1
NRO. 5
C 23
NRO. 15A
31
17
19
Nombre negocio
MERCATIENDA
BALBOA
TIENDA UNINORTE
TIENDA LA FLORESTA
BUGA
TIENDA DE LUCHO
BUGA
TIENDA SAMY BUGA
TIENDA LA PAQUITA
BUGA
TIENDA LA PAQUITA
BUGA
GRANERO LA 25 CON
13
TIENDA COMFENALCO
TIENDA LAS V Y V
43
C 24D
94
C 24D
C 25
29
10
65
C 25C
NRO. 13
NRO. 3 ESTE - 09
K9
NRO. 13
NRO. 7B
02
23
C 26 18 B BIS - 77
140
C 27A
TIENDA EL BARATON
BUGA
40
40
123
TIENDA PALACIO
BUGA
NRO. 15
44
NRO. 9
117
11
71
12
20
C 28
NRO. 15 B
13
20
C 28
NRO. 15 B
14
58
C 29
NRO. 11
15
77
C 29
16
54
C 29A
17
23
C 30
NRO. 15 B
04
18
23
C 30
NRO. 15 B
04
19
57
20
17
21
38
C 31 A NRO. 7 A
22
18
C 31 E NRO. 12
23
61
C 31C
NRO. 12
18
24
100
C 32
NRO. 14
04
25
87
C 32C
NRO. 12
80
26
96
C 33
NRO. 12
44
27
39
K 14 31A 40
PAZU UL ADELINA
28
39
K 14 31A 40
PAZU UL ADELINA
29
46
K 14 B NRO. 31 05 NO. 2
30
K 15 28 B 21
31
95
K 18 B BIS 24 C 113
32
44
K 7A
NRO. 31A
24
33
74
K 14
NRO. 31A
13
34
104
K 15
35
12
K9
C 30A
NRO. 14B
19
NRO. 15
22
SUPERTIENDA
SHIBOLET
27
06
C 30B NRO. 11 95
NRO. 31 D
NRO. 21
TIENDA EL MONO
PAISA
TIENDA EL MONO
PAISA
21
51
141
MERCATIENDA
BALCONES
CIBERTIENDA
JARAMILLO
TIENDA LOS
ALMENDROS BALBOA
TIENDA BALBOA
VILLEGAS
MERCATIENDA J J
BUGA
TIENDA SERVIFRIO
BUGA
TIENDA SERVIFRIO
BUGA
TIENDA LEO BUGA
PALMAS DE LA HONDA
TIENDA DEL CIELO
GUADALAJARA DE
BUGA
TIENDA RUBY BUGA
DISTRIBUIDORA LOS
DUKE'S GUADALAJARA
DE BUGA
TIENDA LOS
NARANJOS TREJOS
MISCELANEA LOS
REYES - BUGA
COMUNA 2
COMUNA 3
No
aleatorio
Direccin
Propietario
15
C 18 NRO. 14B 17
15
C 18 NRO. 14B 17
53
C 10
NRO. 6
06
56
C 10
NRO. 10
21
50
C 11
NRO. 10
02
47
C 14
NRO. 5
63
34
C 15
NRO. 10
02
31
C 16
NRO. 12
85
18
10
41
C 22
NRO. 5
12
11
38
K 8
NRO. 8
50
12
52
K 8
NRO. 22
51
13
26
K 9
NRO. 19
81
14
58
15
11
16
59
K5
NRO. 11
63
17
39
K9
NRO. 11
02
18
K 9 NRO. 14 01
19
K 9 NRO. 14 01
No
aleatorio
Direccin
Propietario
Nombre negocio
23
C 13 NRO 28 - 45
37
30
C 20
NRO. 15
61
44
C 27
NRO. 16
52
13
K 13
NRO. 16
09
25
TIENDA DIRLEY
SUPERTIENDA LA 18
BUGA
MISCELANEA ANDREA
BUGA
TIENDA DOA FLORA
DE BUGA
TIENDA EL CAUCANO
TIENDA Y MISCELANEA
LUZ
TIENDA LUZ Y VERDAD
C 19 NRO. 12 04
K 10
NRO. 17
K 12
C 18
K 13
91
NRO. 19
84
NRO. 12
C 20
19A
NRO. 12
89
18
01
142
Nombre negocio
MARGARITA
JARAMILLO TIENDA
MARGARITA
JARAMILLO TIENDA
TIENDA EL GRAN
PROGRESO BUGA
TIENDA LA 10 BUGA
TIENDA Y VARIEDADES
PAOLA BUGA
TIENDA WILLIAM EL
PAISA
MERCABECA
SUPERTIENDA LA 16
BUGA
DISTRIPOLLO LA 19
TIENDA KREN BUGA
SUPERTIENDA EL BUEN
SERVICIO
TIENDA TORO BUGA
MISCELANEA LA
NOVENA.COM
TIENDA EL
CENTENARIO ULA
TIENDA EL DESCANSO
LA 16
TIENDA EL TESORO
SANDALYS
TIENDA LA 11 BUGA
MISCELANEA Y
LICORES EL TORRENTE
MISCELANEA Y
LICORES EL TORRENTE
COMUNA 4
10
K 16
NRO. 14
02
20
K 16
NRO. 16
SUAREZ NELLY
10
34
11
31
K 27
NRO. 16
142
12
31
K 27
NRO. 16
142
13
43
K 27
NRO. 18
52
14
47
K 28
NRO. 16
46
15
46
K 28
NRO. 19
28
16
22
K 30
NRO. 14A
29
17
14
K 31
NRO. 14A
64
18
14
K 31
NRO. 14A
64
No
aleatorio
25
23
16
K 15 NRO. 1 D SUR 21
30
14
K 16
NRO. 2
17
K 16
10
K 18
11
15
K 17
NRO. 16
04
Direccin
C 7
NRO. 18
61
C 5 SUR 16 - 56
23
K 8
NRO. 4
04
05
Propietario
Nombre negocio
TIENDA RANCHO Y
SABOR
AUTOSERVICIO LA
ESTRELLA DEL PAISA
TIENDA LA 23 DEL
NORTE
MISCELANEA LOS
EBANOS
TIENDA TROPICO
BUGA
GRANERO
"ANTIOQUENO"
1 BN
NRO. 10
84
TIENDA LA PAISITA
BUGA
TIENDA AMERICA
GUADALAJARA DE
BUGA
AQUI ES LUZ DARY
RAPITIENDA SAN JOSE
BUGA
RAPITIENDA SAN JOSE
BUGA
TIENDA DIANA
SANCHEZ BUGA
VIC'S SHOP
TIENDA LA FORTUNA
BUGA
TIENDA LOS ROLITOS
BUGA
TIENDA VALLE REAL
BUGA
TIENDA VALLE REAL
BUGA
TIENDA AYD
03
NRO. 3
48
NRO. 3
62
TIENDA LA 16 LA
MERCED
TIENDA Y VARIEDADES
LA BASILICA
TIENDA DON ALFRED
K 22 NRO. 1BN 07
143
COMUNA 6
No
aleatorio
Direccin
Propietario
C 2 SUR NO. 6 - 17
C 9 SUR NRO. 7 53
K 7 SUR 4 19
144
Nombre negocio
TIENDA NUEVO
ALBERGUE
MISCELANEA LAS
CUATRO JOTAS
LA TIENDA DE MILA