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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

ETUDE RELATIVE A LANALYSE


DU SECTEUR DE LINDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

SOMMAIRE

I. RAPPEL DE LOBJECTIF ET DES PHASES DE LETUDE......

II. ANALYSE DU SECTEUR DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION...


II.1 Analyse globale du secteur.........
II.2 Description et analyse des matriaux de construction ...

5
5
12
18
26
32
38
44
49
52
58
69
76
78
82
90
93
97

II.2.1 CIMENT
II.2.2 ACIER
II.2.3 TERRE CUITE
II.2.4 PRODUIS ISSUS DES MINERAUX
II.2.5 CHAUX
II.2.6 BETON PRET A LEMPLOI
II.2.7 AGGLOMERES ET ARTICLES EN CIMENT
II.2.8 MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN CERAMIQUE
II.2.9 PRODUITS EN MARBRE ET EN ARDOISE
II.2.10 PLATRE,
II.2.11 ETANCHEITE
II.2.12 BOIS
II.2.13 PLASTIQUE
II.2.14 PEINTURE
II.2.15 VERRE PLAT

III. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DU SECTEUR DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION .


III.1 Forces........
III.2 Faiblesses.........
III.3 Opportunits.........
III.4 Menaces........
III.5 Synthse des Forces/Faiblesses/Menaces/Opportunits ....

103
103
105
108
109
112

IV. EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES RESSOURCES ET DES BESOINS EN


PRODUITS DE CARRIERES, EN PRODUITS INDUSTRIELS ET SEMI - INDUSTRIELS
DESTINES AU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION.......
IV.1 Matires premires utilises dans la fabrication des MC..
IV.1 Produits industriels et semi industriels.....

113
113
122

V. DETERMINATION DE LIMPACT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUR LES COUTS


DE LA CONSTRUCTION AU MAROC ET LELABORATION DE MESURES VISANT A REDUIRE
LIMPORTANCE DE CET IMPACT.......

129

VI. STRATEGIE DACTIONS ET PROPOSITION DE MESURES POUR RATIONALISER ET


REGULER LES AJUSTEMENTS ENTRE LOFFRE ET LA DEMANDE DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION, INDUSTRIALISATION ET OPTIMISATION...

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ANNEXE : MATRICES DES COEFFICIENTS TECHNIQUES

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


1

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

I. RAPPEL DE LOBJECTIF ET DES PHASES DE LETUDE


Lhabitat est un des secteurs prioritaires dans le dveloppement du pays, il reste en outre
un des instruments de rgulation et de gestion conomique, sociale et politique
fondamentale :
- Economique, parce quil a pour objectif dintgrer lhomme dans les meilleures
conditions de dveloppement et de production de la nation ;
- sociale, parce que chaque famille, doit accder un logement dcent ;
- politique, parce que sans la scurit matrielle des personnes, il est vain desprer
en leur adhsion leffort commun de dveloppement.
Cest dans cet esprit que le Ministre Charg de lHabitat et de lUrbanisme a commandit
un nombre important dtudes qui consistent cerner les caractristiques et les conditions
de production de lhabitat.
Les matriaux de construction sinscrivent dans le cadre de cette vision globale, ils
constituent un des crneaux suivre de prs, afin de satisfaire lune des proccupations du
Ministre savoir la promotion dun logement dcent et de rpondre aux besoins croissants
et au dficit en logements.
Ltude relative lanalyse du secteur de lindustrie des matriaux de construction vise :
- Mettre jour les donnes relatives au systme de suivi des matriaux
de construction (prix et indices dvolution des prix, des volumes de production
et de distribution) pour 2003 et 2004 ;
- analyser le secteur des matriaux de construction dans sa globalit ;
- identifier les problmes et les goulots dtranglement du secteur ;
- proposer une stratgie dintervention et des actions concrtes mettre en uvre en
matire lgislative et rglementaire afin dassurer la disponibilit des diffrents
matriaux dans les meilleurs conditions ;
- valuer limpact des prix des matriaux de construction sur les cots de la
construction et proposer des mesures mme de rduire ces cots ;
- prsenter pour chaque matriau les perspectives davenir.
Ltude constitue le prolongement et lactualisation des donnes de ltude de structure sur
le secteur, ralise par le Ministre Dlgu Charg de lHabitat et de lUrbanisme en
1998 / 1999. Elle a permis la mise en place dun systme de suivi des matriaux de
construction bas sur la collecte priodique de linformation auprs dun chantillon de
producteurs, de distributeurs et dimportateurs des matriaux de construction intervenants
dans le secteur.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Ltude est programme en trois phases :


Phase 1 : La mise jour des donnes relatives aux prix des matriaux de construction
pour l anne 2003
Cette phase a consist en la mise jour des donnes relatives au systme mis en place au
niveau de lObservatoire de lHabitat (aux niveaux des 16 villes siges des Directions
Rgionales de lHabitat et de lUrbanisme et au niveau central) :
- La collecte des prix des matriaux de construction pour le deuxime semestre
2003,
la saisie et le traitement des donnes ;
- Le calcul des indices des prix annuels des matriaux de construction pour 2003 ;
- Lagrgation des donnes avec le calcul des indices des prix annuels des
matriaux de construction pour 2003 au niveau national ;
- La collecte, la saisie et le traitement des informations concernant les volumes de
production et de distribution des matriaux de construction concernant lanne
2003 ;
- La production des indices relatifs aux volumes de production et de distribution des
matriaux de construction pour lanne 2003 avec analyse de leur volution ;
- La mise jour et llaboration de la plaquette priodique sur les matriaux de
construction.
Phase 2 : Elaboration des donnes actualises sur l industrie des matriaux de
construction
Cette phase, objet du prsent rapport, consiste en llaboration et lactualisation des
donnes existantes sur lindustrie des matriaux de construction.
- Lanalyse du secteur dans sa globalit ;
- Lidentification des problmes du secteur des matriaux de construction ;
- Lvaluation quantitative et qualitative des ressources et des besoins en produits
de carrires, en produits industriels et semi-industriels destins au secteur de la
construction ;
- Llaboration dune stratgie dactions et de propositions de mesures pour
rationaliser et rguler les ajustements entre loffre et la demande de matriaux de
construction, produits industriels et semi-industriels ;
- La dtermination de limpact des matriaux de construction sur les cots
de la construction au Maroc et llaboration de mesures visant rduire
limportance de cet impact.
Phase 3 : Mise jour des donnes relatives aux prix des matriaux de construction
pour l anne 2004
Cette phase consiste en la mise jour des donnes relatives au systme de suivi
des matriaux de construction, aux niveaux des 16 villes siges des Directions Rgionales
de lHabitat et de lUrbanisme et au niveau central, travers la collecte et le traitement
des informations relatives aux prix des matriaux de construction et aux volumes
de la production et de la distribution des matriaux de construction pour lanne 2004.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

- Actualisation des rpertoires des units de production et de distribution des


matriaux de construction ;
- Collecte, saisie et traitement des donnes relatives aux prix des matriaux
de construction pour lanne 2004 ;
- Calcul des indices des prix annuels des matriaux de construction pour 2004 aux
niveaux des 16 villes concernes par la mise jour des donnes ;
- Agrgation des donnes avec calcul des indices des prix annuels des matriaux de
construction au niveau national ;
- Collecte, saisie et traitement des informations concernant les volumes de
production
et de distribution des matriaux de construction concernant lanne 2004 ;
- Production des indices relatifs aux volumes de production et de distribution des
matriaux de construction pour lanne 2004 avec analyse de leur volution ;
- Mise jour et laboration de la plaquette priodique.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II. ANALYSE DU SECTEUR DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION


II.1. ANALYSE GLOBALE DU SECTEUR
Malgr les efforts importants de lEtat en matire de viabilisation des terrains, travers
sa politique damnagement et de dveloppement urbain initie ds les annes 1970,
la production de logements en milieu urbain, approche par les statistiques sur
les autorisations de construire, oscille depuis plusieurs annes entre 80 000 et 90 000
logements par an, lexception de lanne 1996 qui a connu un essor avec le lancement
du projet de Sala Al Jadida (20 000 logements).
Ce n'est qu' partir de 2002 que la relance du secteur a commenc s'affermir, en
dpassant ainsi le seuil de 100.000 logements (toutes typologies autorises) en 2003, grce :
- Aux incitations fiscales mises en place par les pouvoirs publics dont notamment
la dfiscalisation des grands programmes d'habitat social (dispositif de l'article
19 de la loi de finances 1999 / 2000) ;
- la mobilisation grande chelle du foncier public pour la ralisation de
programmes de rsorption de l'habitat insalubre et pour la promotion de l'habitat
social de faible valeur immobilire totale (entre 80.000 et 120.000 H).
Tableau 1 : Nombre dautorisations de construire, nombre de logements, surface de planchers et valeur prvue
Dsignation

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Nombre dautorisations de
construire

39 160

39 626

40 172

39 242

38 119

37 946

41 285

46 108

Nombre de logements autoriss

104 787

82 681

87 262

79 943

81 670

83 161

89 467

104 817

Surface de planchers (1000 m)

12 221

11 294

11 898

11 472

12 347

12 889

13 913

17 953

Valeur prvue (millions de Dirhams)

14 700

13 965

14 782

13 929

15 803

16 288

18 373

24 322

Source : Direction de la Statistique

L'volution des statistiques de la construction dnote, par ailleurs, une volution ascendante
mais sans augurer d'un chamboulement du processus de production ou de la morphologie
du parc urbain.
Pour illustrer ces propos, on peut avancer les quelques lments suivants :
- La prdominance de la typologie maison marocaine dans la structure des
autorisations dlivres par les municipalits n'est pas encore srieusement remise
en cause, car le nombre moyen de logements par autorisation reste encore trs bas,
entre 2 et 2,3 logements durant la priode 1997-2003 ;
- La superficie moyenne de planchers par logement continue paradoxalement de
crotre en passant de 137 m en 1997 171 m en 2003 ;
- Le cot moyen du m de plancher ( l'exclusion du prix du terrain) est galement en
progression en s'alourdissant chaque anne de 2 3%, ce qui est lgrement
suprieur au taux d'inflation.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
5

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution du cot moyen du m de plancher


1 400

1 350

Dirhams/m

1 300

1 250

1 200

1 150

1 100
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Sous l'impulsion donne par les pouvoirs publics aux secteurs d'infrastructures et de
l'habitat, le secteur BTP a connu une volution ascendante que reflte l'volution de
plusieurs indicateurs dont notamment la progression de la production et des ventes du
ciment, un des principaux inputs de ce secteur, cette progression s'est opre au rythme
moyen de 7% par an durant la priode 2000-2004 (7,4% par an durant la priode
2000-2003).
Elle s'explique en partie par la dynamique enclenche par les pouvoirs publics au secteur
du logement.
Tableau 2 : Ventes locales du ciment entre 1997 et 2004 (En milliers de Tonnes)
Anne
Ventes
Variation

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

7 184

7 153

7 234

7 479

8 058

8 486

9 277

9 797

-0,4%

1,1%

3,4%

7,7%

5,3%

9,3%

5,6%

Source : Direction de la Statistique et Association Professionnelle des Cimentiers

Comme consquence globale de cette volution, on note l'amlioration de l'indicateur


structurel "consommation de ciment par habitant" qui est pass de 263 Kg / hab. en 1997
327 Kg/hab. en 2004, soit une augmentation de prs de 25%.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution des ventes locales du ciment


en milliers de DH
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tableau 3 : Evolution de la consommation de ciment au Maroc (kg/habitant)


1997
263

Maroc

1998
258

1999
256

2000
262

2001
280

2002
286

2003
308

2004
327

Source: Association Professionnelle des Cimentiers

Nanmoins au regard de la situation d'autres pays, o ce ratio varie entre 500 et 1000
Kg/hab., l'on mesure l'ampleur et le potentiel de dveloppement que recle encore
le secteur du BTP.
Evolution de la consommation de ciment au Maroc
(kg/habitant)
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tableau 3bis : Consommation de ciment dans certains pays en 2001 (kg/habitant)


Pays
Kg/hab.

Maroc
280

Algrie
310

Turquie
490

Tunisie
560

Espagne
960

Portugal
1060

Source: Association Professionnelle des Cimentiers

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Consommation de ciment dans certains pays en 2001

1060
kg/habitant

Portugal

960 kg/habitant

Espagne
560 kg/habitant

Tunisie

490 kg/habitant

Turquie
Algrie
Maroc

310 kg/habitant

280 kg/habitant

Importance du secteur matriaux de construction dans le tissu industriel


La branche de transformation des matriaux de carrire (branche 26), qui constitue une
composante de base des matriaux de construction, se place en terme de production, parmi
les 23 branches constituant le tissu industriel, au 5me rang en 2002 et au 4me rang en 2003,
soit respectivement 7,1% et 7,5% de la production industrielle totale de ces deux annes.
En 2003, cette branche a dgag un chiffre daffaires de 15,2 milliards de dirhams,
soit 7,6 % du chiffre d'affaires global de l'ensemble des industries de transformation
qui s'lve 198,7 milliards de dirhams. La branche a ainsi enregistr un taux
de croissance de 6,6% en 2003 par rapport 2002, ce qui reprsente le double
de la performance moyenne du secteur des industries de transformation (+ 3,4%).
Il faut noter cependant que si cette branche fournit quasi-exclusivement des inputs
de la construction, d'autres branches en fournissent partiellement, et elles sont au moins au
nombre de cinq 1 , si bien que l'ensemble des six branches produisant, totalement ou
partiellement, des produits destins l'activit de construction reprsente prs du tiers
de la production industrielle pour les deux annes 2002 et 2003.

Ces branches sont:


Branche 20 : Travail du bois et fabrication darticles en bois;
Branche 24 : Industrie chimique;
Branche 27 : Mtallurgie;
Branche 28 : Travail des mtaux
Branche 31 : Machines et appareils lectriques

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


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Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Structure du CA des branches industrielles en 2002 et 2003


67,8%

24,8%

65,50%

26,90%

7,4% 7,60%

Branche 26

5 Branche MC
2002

Restes des Branches

2003

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Nombre
d'tablissements

Effectif total

Chiffre d'affaires

Production

Exportation

Investissement

Valeur Ajoute

Tableau 4 : Principales grandeurs par secteur en 2002 ( Valeur en millions de DH)

INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES

1 741
199
12
1 072

86 699
23 712
2 346
163 382

53 841
24 291
16 584
14 518

51 237
20 402
15 700
14 530

9 621
8 356
2 714
13 054

2 492
946
136
693

12 179
7 599
2 016
6 641

FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON


METALLIQUES

607

29 095

14 262

12 493

421

1 585

6 042

INDUSTRIE TEXTILE

42 246
20 337
7 674
2 320
20 151

9 706
7 749
6 456
9 135
6 302

9 609
6 939
6 188
6 106
5 855

2 983
3 873
796

TRAVAIL DES METAUX

620
143
97
4
698

595

679
652
527
82
344

3 178
2 171
1 531
7 473
1 879

METALLURGIE

106

4 756

6 381

5 767

828

561

1 310

INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES

280

12 035

4 860

4 578

324

276

1 405

INDUSTRIE AUTOMOBILE

81

6 509

6 766

3 759

487

276

1 355

TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS

FABRICATION DE MEUBLES, INDUSTRIES DIVERSES

407
332
439
197
170

9 251
16 492
8 149
5 914
6 158

2 869
2 244
2 328
2 313
2 078

2 774
2 221
2 169
1 914
1 807

621
1 209
3
98
52

135
135
169
170
178

662
788
753
666
589

FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET


COMMUNICATION

16

5 768

1 039

1 010

946

111

388

FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT

62

1 992

624

440

55

43

212

FABRICATION D'INSTRUMENTS MEDICAUX,DE PRECISION


D'OPTIQUE
RECUPERATION

25

595

218

205

21

65

49

29

29

..

..

FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL


INFORMATIQUE

10

..

..

7 312

475 640

192 268

175 735

47 057

10 194

58 906

Dsignation

INDUSTRIES ALIMENTAIRES
INDUSTRIE CHIMIQUE
COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLEAIRES

FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES


INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
INDUSTRIE DU TABAC

INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE


EDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION
FABRICATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS

Total

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie


Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
9

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Chiffre d'affaires

Production

Exportation

Investissement

Valeur Ajoute

INDUSTRIES ALIMENTAIRES
INDUSTRIE DU TABAC
INDUSTRIE TEXTILE
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES
FOURRURES
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES
EN BOIS
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
EDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION
COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES
NUCLEAIRES
INDUSTRIE CHIMIQUE
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES
PLASTIQUES
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX
NON METALLIQUES
METALLURGIE
TRAVAIL DES METAUX
FABRICATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS
FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE
MATERIEL INFORMATIQUE
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS
ELECTRIQUES
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO,
TELEVISION ET COMMUNICATION
FABRICATION D'INSTRUMENTS MEDICAUX,DE
PRECISION D'OPTIQUE
INDUSTRIE AUTOMOBILE
FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE
TRANSPORT
FABRICATION DE MEUBLES, INDUSTRIES
DIVERSES
RECUPERATION
Total
Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Effectif total

Dsignation

Nombre
d'tablissements

Tableau 5 : Principales grandeurs par secteur en 2003 (Valeur en millions de DH)

1 903
4
631

93 352
2 314
39 320

56 893
7 620
9 233

54 675
4 920
9 306

10 230
18
2 889

3 586
39
881

12 438
4 834
2 871

1 093

166 756

14 964

14 908

13 540

692

6 628

342

16 386

2 233

2 243

1 227

100

817

476

9 575

2 879

2 779

572

126

644

98
454

6 945
8 733

4 781
2 551

4 789
2 414

614
18

462
227

1 439
844

12

2 311

14 276

10 581

1 729

139

1 235

223

24 918

26 654

22 761

7 941

1 296

8 016

285

11 909

4 655

4 332

301

273

1 283

687

31 372

15 197

13 347

603

1 368

6 103

111
761
197

4 670
22 012
5 905

6 869
7 321
2 131

6 161
6 930
1 736

722
579
128

576
336
130

1 225
2 083
633

13

151

24 323

9 603

8 831

5 550

478

2 480

16

6 057

1 248

1 230

1 202

18

604

26

604

268

248

29

10

87

85

6 061

6 423

3 752

356

203

1 263

63

2 183

682

467

78

27

232

196

6 965

2 213

1 925

63

205

602

2
7 819

61
492 745

22
198 721

23
178 363

48 389

11 172

2
56 363

En 2003, les branches qui fournissent partiellement ou quasi-exclusivement des inputs


de la construction ont employ plus de 92.500 personnes en quivalents permanents, soit
prs de 19% des effectifs de lensemble des industries de transformation.
Ces branches ont contribu aux crations de prs de 5.600 emplois nouveaux en 2003, soit
prs du tiers de lensemble des emplois cres par les industries de transformation.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


10

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Ces branches, qui comptent 2.258 tablissements industriels, ont ralis un chiffre daffaires
de lordre de 59 milliards de DH, enregistrant une augmentation de 8,9% par rapport 2002,
au moment o laccroissement moyen pour lensemble des industries de transformation na
t que de 3,4%.
En revanche, les exportations ralises par ces branches ont connu une baisse de 3,7% par
rapport 2002, contre une augmentation de 2,8% pour lensemble des industries de
transformation. Parmi lensemble de ces branches qui fournissent des inputs
de la construction, seule la branche de transformation des matriaux de carrire (branche
26) a amlior son chiffre daffaires lexportation, passant de 421 millions de DH en 2002
603 millions de DH en 2003, soit un accroissement annuel de plus de 43%.
Par ailleurs, ces branches ont ralis en 2003 des investissements dun montant global de
3,7 milliards de DH, soit pratiquement le tiers des 11,2 milliards de DH dinvestissement
raliss par lensemble des industries de transformation.
En ce qui concerne la valeur ajoute gnre par ces branches, elle a atteint 18 milliards de
DH en 2003, en augmentation de 3,3% par rapport 2002, alors que la valeur ajoute du
secteur des industries de transformation a enregistr une baisse de 4,3% par rapport
2002.
La plupart de ces indicateurs montrent que les banches qui ont des dbouchs dans la
construction ont ralis, en moyenne, des performances meilleures que le reste des
branches industrielles.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


11

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2 DESCRIPTION ET ANALYSE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION


Le secteur des matriaux de construction est compos aujourdhui dun nombre important
dunits de production et de faonnage couvrant la plupart des produits de base grands
matriaux et ceux de finition ou technique. Paralllement une production importante
et varie, sajoute une importation trs diversifie et comptitive faisant du secteur lun des
vecteurs de dveloppement conomique du pays.
Lensemble des branches tant reprsentes :
- Pour le gros uvre : ciment, matriaux de construction en terre cuite, produits
prfabriqus base de ciment, bton prt lemploi (BPE), chaux et fer bton ;
- pour le second uvre : un nombre considrable de produits sont soit fabriqus,
soit imports, la qualit restant le facteur proccupant (appareillage sanitaire,
lectrique, chauffage, menuiserie, quincaillerie).
Cependant, le pays reste dsormais ouvert toutes les gammes de produits sans systme
de protection laissant ainsi place une forme danarchie base sur une comptitivit
agressive au dtriment de la notion de qualit.
Labsence de suivi dun systme de normalisation et de certification laisse la porte ouverte
toute contrefaon mettant ainsi le secteur du btiment dans une forme de sous
normalisation, et ce malgr les efforts importants exercs par les hommes de lart
et les bureaux dtudes techniques et de contrle.
Par ailleurs, les socits productrices de matriaux de construction restent localises
essentiellement entre Casablanca et Rabat. Les autres rgions interviennent galement
mais dans une moindre mesure, sauf les centres de relais tels que Agadir, Fs, Tanger, etc.
Mais, dans lensemble, les units de production et de distribution des matriaux de
construction couvrent la plus grande partie du territoire national, avec une relative
concentration dans les grandes agglomrations urbaines.
Les importants programmes de logements sociaux et les chantiers des infrastructures
portuaires, autoroutiers et autres, sont la base aujourdhui dun essor conomique
remarquable qui a stimul la production et limportation de matriaux de construction
diversifis selon les besoins exprims, tant au niveau national que rgional et local.
En dfinitive, il est relever que le secteur des matriaux de construction est de plus en
plus dvelopp au Maroc :
- La majorit des matriaux de construction est produite localement, lexception
des ciments spciaux, du bois (en grande partie) et du verre ;
- les matriaux de gros uvre sont relativement abondants sur le plan national
et rgional et connaissent une forte concurrence, parfois entache de contrefaon ;
- les matriaux de second uvre, en partie produits localement, subissent une forte
concurrence par rapport aux produits imports dEurope et, depuis quelque temps,
des pays asiatiques souvent des prix dfiant toute concurrence et en labsence
de rfrentiel de qualit.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
12

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Processus de production du logement et description des diffrents corps d tat et


matriaux
Le processus de production du btiment est un systme organis, structur dans lequel
prennent part plusieurs intervenants et acteurs, chacun dans un corps spcialis,
sorganisant selon une planification et une coordination scientifique pour faire aboutir un
ouvrage son tat final.
La description des matriaux de construction passe ncessairement par la dfinition des
diffrents corps de mtiers qui les intgrent dans le cadre du processus de production.
La production du logement, et du btiment de manire gnrale passe par diffrentes phases
d'tude et de ralisation. Chacune de ces phases fait l'objet d'un respect strict de rgles et de
dispositions ; un ensemble de prescriptions normatives devrant accompagner toutes les
tches raliser, qu'elles aient trait aux tudes ou l'excution des travaux.
Bien plus large que le cadre prcis de ce chapitre qui se veut de traiter des matriaux de
construction et des corps de mtiers, nous avons prfr donner ci-aprs une vision plus
large, une description dtaille du cadre gnral de la production du logement dans ses
diffrentes tapes et phases de ralisation. Elle aidera mieux assimiler le matriau et sa
mise en uvre dans le processus global.
Phasage et processus de production de l'habitat :
1- Acquisition du terrain : formalits juridiques et d'acquisition ;
2- Etude de sol : sondage et rsultat de la nature gologique du sol par un laboratoire agr.
La dtermination des strates constitutives du sol dfinit la rsistance optimale du sol qui
sert d'assise la construction.
3- Etude du lotissement : tape de conception et d'amnagement du projet de lotissement
par le concepteur, dans le respect des normes urbaines et des rgles techniques en
vigueur.
4- Etude architecturale : tape de conception architecturale du projet avec respect des
normes urbaines, des rgles de construction (rglement gnral de la construction) et des
normes techniques en vigueur.
5- Etablissement des tudes techniques de VRD du lotissement :
Etude des voiries principales, secondaires et des dessertes, avec la dfinition des
prescriptions relatives au terrassement, couches de fondation, de base et type de
revtement et de trottoirs.
- Etude d'assainissement ;
- Etude d'eau potable ;
- Etude d'lectrification publique et de distribution ;
- Etude des lignes tlphoniques.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
13

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

6- Etablissement des tudes techniques et de contrle.


- Etude des structures : elles concernent les tudes bton arm et maonnerie, en
rfrence aux rgles gnrales des tudes bton arm ;
- Etudes techniques : elles sont relatives l'installation lectrique, la distribution
sanitaire, le dtail de menuiserie, le descriptif technique de la peinture, etc ;
- Contrle des tudes de structures et lots secondaires : par un bureau de contrle
agr par l'Etat. Ce contrle est une obligation contractuelle rgit par les rgles de
l'art. La gnralisation de ce type de contrle tous les niveaux et les tapes de
l'ouvrage constitue le garant du respect des normes et des rgles de scurit et de
prennit de l'ouvrage tudi.
7- Elaboration des dossiers d'appel d'offres et des marchs par lot :
Conformment aux rglements en vigueur dans les marchs publics, les dossiers d'appel
d'offres sont constitus de quatre parties distinctes et complmentaires :
- Le cahier des prescriptions spciales (C.P.S.) ;
- Le cahier des prescriptions techniques (C.P.T.) ;
- Le descriptif des ouvrages (D.O.) ;
- Le bordereau des prix et dtail estimatif (B.P.), value conformment la description
des ouvrages les prestations dtailles, labore les prix et dfinit une offre.
8- Planification et ordonnancement des travaux :
Le processus de production de l'habitat ncessite en dehors de la dfinition et de la matrise
de toutes prestations techniques, l'organisation et l'ordonnancement des mthodes et tches
dans le processus de ralisation de l'ouvrage.
9- Excution des travaux :
Ralisation des travaux respectifs par lots successifs suivant les rgles de l'art :
Voiries et rseaux divers
- Excution des voiries ;
- Mise en place des rseaux d'assainissement ;
- Alimentation et distribution en eau potable ;
- Ralisation de l'lectrification et l'clairage public ;
- Ralisation des lignes tlphoniques.
Construction par corps d'tat
-

Gros uvre : cest lensemble de matriaux mis en uvre qui assurent la solidit,
la prennit et la stabilit de louvrage. Il comprend les structures et les ossatures
(les poteaux, les poutres, les dalles), les murs, les enduits extrieurs et intrieurs
et toutes les prestations diverses lies au gros uvre.
Dans ce corps de mtier, interviennent principalement les matriaux suivants : le ciment,
lacier, le sable, les graviers et toutes sortes dagrgats, la brique en terre cuite,
les produits cramiques et autres composantes de ces matires premires tels que
les agglomrs, les buses, les hourdis, etc.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
14

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Etanchit : il sagit de lensemble des produits et des prestations qui permettent de


rendre un btiment impermable leau et lhumidit. Ce corps de mtier fait intervenir
principalement les matriaux suivants : le bitume, le goudron et les feutres cartonns de
diffrentes qualits et caractristiques ( granu-minrale, aluminium, cuivre, etc.), et les
enduits dapplication froid ou chaud.

Revtement : cest lensemble des produits et articles qui assurent le traitement des
supports horizontaux et verticaux.
Revtement horizontal (de sol) : granitos, carreaux en gr, en ciment, marbres,
parquet en bois, plastique (lastomre), etc.
Revtement vertical (de mur) : Carreau de faence, de gr, compos minral.
Le pltre peut tre conu parmi les revtements dans le cas de faux plafonds,
malgr son caractre particulier.

Menuiserie : il sagit de lensemble des articles raliss pour permettre les ouvertures
et les fermetures de toutes les parties du btiment. La menuiserie est confectionne
gnralement en matriaux divers et diffrents : le bois, laluminium, le mtal, etc.
aluminium : il suit des prescriptions de ralisation des profils extruds et de
dimensions diffrentes en fonction des ouvertures. Elles sont variables selon
les types de fentres : coulissantes, ouvrantes la Franaise, basculantes,
pivotantes, fixes, etc.
Le bois : Gnralement, les bois utiliss sont : le sapin blanc et le sapin rouge, mais
lensemble des essences sont employes dans le btiment, les bois rsineux,
les bois feuillus et les bois exotiques.
La menuiserie mtallique : Elle est ralise pratiquement de la mme manire que
pour la menuiserie aluminium, sauf quelle a comme matire premire le mtal sous
forme de profil dencadrement et douvrant mtallique et de la ferronnerie sous
forme de grilles de protection. Son traitement est ncessaire pour viter toutes
formes de dsordre et de corrosion.

Plomberie sanitaire : est constitue de lensemble des articles qui permettent


lalimentation, la distribution et lvacuation des eaux uses du logement. Il sagit
notamment de :
Canalisations d alimentation d eau potable, dvacuation des eaux uses : tubes en
fer galvanis, en PVC, en fonte, en cuivre, en r tube, etc.
Appareils sanitaires : lavabo, vasque, bidet, baignoire, W.C. vier, bac laver,
urinoir, etc.
Robinetterie : Robinet simple, mlangeur, mitigeur, etc.

Electricit : cest lensemble des produits et articles qui permettent dassurer lclairage
ncessaire dans un btiment. Linstallation lectrique suit un certain nombre de rgles,
de normes et de labels de confort.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
15

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Llectricit est constitue de trois grands volets :


Le tubage iso ronge : gnralement de section diffrentes en fonction de sa
capacit et son emploi ;
La filerie : galement de section diffrentes en fonction de l intensit du courant
lectrique port ;
appareillage : divers et multiple, sa production au Maroc est de plus en plus
assure grce aux efforts soutenus des fabricants marocains.
-

Peinture : Cest le mode de traitement des supports intrieurs et extrieurs de


la construction. Elle utilise trois familles de produits correspondant des prestations
diffrentes et complmentaires dans la construction :
Enduit tout prt, premier traitement des supports l tat brut ;
Peinture vinylique, mat essence, produits les plus couramment utiliss ;
Peinture laque ou glycrophtalique, pour le traitement en gnral des supports
verticaux des pices humides du logement.

Vitrerie : elle sassocie parfois dans le corps dtat peinture, mais son origine
est diffrente. La vitrerie est une technique particulire de coulage du verre de natures
et qualits varies. Elle est en quasi-totalit importe. Au Maroc, il existe principalement
des importateurs, des grossistes qui dcoupent le verre en fonction de sa taille,
sa nature, et son paisseur. Il existe sur le march une gamme de verre trs varie.

10- Contrle des travaux par les diffrents intervenants :


- Architecte ;
- BET ;
- Bureau de contrle.
11- Rception provisoire et dfinitive des travaux par lot et globale
12- Certification des garanties dcennales pour les parties structures et des lots techniques.
Le processus de production de l'habitat montre l'importance et la complexit des diffrentes
tches successives intervenant dans l'acte de btir. Chacune des tches relve d'un procs
auquel la rglementation marocaine en terme de normalisation est appele
cadrer et matriser.
Dans ce qui suit, est prsente une analyse des matriaux les plus usits dans
la construction, mettant en valeur, leurs procds de fabrication, lidentification des
producteurs et circuits de distribution, lvolution du secteur, ltude de prix,
les goulots dtranglement et les perspectives davenir. Lanalyse concerne, conformment
aux termes de rfrence de ltude, les matriaux suivants :
- Le ciment ;
- lacier ;
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
16

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

la terre cuite ;
les produits issus des minraux (sable et gravier) ;
la chaux ;
le bton et les drivs du bton ;
les agglomrs et articles en ciment ;
les matriaux de construction en cramique ;
les produits en marbre et en ardoise ;
le pltre, le gypse et les produits du pltre ;
ltanchit ;
le bois ;
le plastique ;
la peinture ; et
le verre plat.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


17

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.1 LE CIMENT
Prsentation du matriau :
Le ciment est lun des composants cl de la construction moderne. Utilis essentiellement
dans le gros oeuvre, son emploi dans la ralisation des revtements et de ltanchit nest
pas moins important.
Grand consommateur dnergie thermique, il demeure relativement bon march eu gard
au manque de substitut de ce liant.
Lindustrie cimentire ralise 51% du chiffre daffaires de lindustrie des matriaux
de construction. Ce secteur reste le mieux structurs au Maroc.
Procd de fabrication :
Le ciment est une poudre minrale faisant partie de la famille des liants hydrauliques
permettant :
- dagglomrer du sable pour avoir le mortier et ;
- dagglomrer du sable avec des granulats pour obtenir du bton.
Il existe deux modes de fabrication de ciment : par voie sche et par voie humide.
Les units de production procdent la fabrication par voie sche, plus conome
en nergie.
En gnral, le ciment est fabriqu dans des units classiques quipes dun four tournant.
Le processus de fabrication de ciment comporte trois tapes :
- Fabrication du clinker: cette phase comprend lextraction, le transport, le broyage et
lhomognisation des matires premires : carbonate de calcium, silice, alumine,
oxyde ferrique, elle aboutit llaboration dune poudre de composition chimique
prcise ;
- Cuisson : le mlange obtenu est introduit dans des fours rotatifs chauffs au voisinage
de 1450, provoquant la combinaison du calcaire et de largile : le clinker qui est
refroidi et stock ;
- Fabrication du ciment : le clinker est repris et finement broy laide de broyeurs
boulets. Suivant le broyage, une faible quantit de gypse (environ 5 %) et adjuvants
est incorpore.
Diffrentes qualits de ciment sont fabriques :
- CM 25 (ciment maonner), il sagit dun ciment dune faible rsistance destin
seulement la confection des enduits ;
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
18

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

- CPJ 35 (Ciment Portland Compos) produit par toutes les cimenteries. Cest le ciment
le plus utilis au Maroc ;
- CPJ 45 (Ciment Portland Compos) produit par toutes les cimenteries, il sagit de
la meilleure qualit utilise pour la fabrication du bton prt lemploi ;
- CPA 55 (Ciment Portland Artificiel) qui est un ciment haut de gamme fabriqu en trs
faibles quantits.
Pour le ciment blanc, les besoins sont essentiellement couverts par des importations.
Identification des producteurs et circuits de distribution
Au Maroc, lindustrie cimentire est ancienne, la premire unit de production ft ouverte
en 1913 Casablanca.
Lindustrie cimentire est lune des activits industrielles les mieux structures et les mieux
rparties sur le territoire national. Elle se caractrise aussi par la modernit de ses
installations et par louverture de son capital linvestissement priv national et tranger.
En effet, elle ralise prs de 45% de la valeur de la production et prs de 50% de la valeur
ajoute du secteur des matriaux de construction ; alors quelle reprsente seulement
1% des tablissements industriels intervenant dans le secteur et le taux dembauche
ne dpasse gure 1%.
Actuellement, le secteur cimentier marocain compte 4 grandes socits, filiales
de multinationales, disposant de 10 units industrielles de production couvrant lensemble
du territoire national, dont une est spcialise dans limportation du ciment blanc.
La capacit de production du ciment est value 10,55 millions de tonnes et la capacit
de broyage du clinker est de 12,13 millions de tonnes.
Lafarge Maroc, filiale du groupe international Lafarge et du groupe ONA, exploite quatre
usines Casablanca, Mekns, Tanger et Ttouan. La capacit de production globale de ces
usines est de 4 millions de tonnes. Une nouvelle usine Ttouan, dune capacit de
production de 1 million de tonnes, a dmarr en 2003 ; cette unit se caractrise par une
consommation nergtique produite en grande partie par une centrale olienne. Lafarge
Maroc revendique une part de march de 41,5% et assure 37% de la production nationale.
Ciments du Maroc, filiale du cimentier franais Ciments Franais (lui-mme contrl par
Italcementi Group), possde trois usines Agadir, Marrakech et Safi ainsi quun centre
densachage Jorf Lasfar et un centre de broyage Layoune. La capacit de production
globale de cette cimenterie est de 3 millions de tonnes. Cette cimenterie dtient 27,8% du
march et assure 31% de la production nationale.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


19

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Holcim (Maroc), ex CIOR, filiale du groupe cimentier suisse Holcim, exploite deux usines
lune Oujda et lautre Fs ainsi que deux centres densachage et de broyage lun Fs
et lautre Nador et un centre densachage Casablanca. La capacit de production
globale de cette cimenterie est de 2,2 millions de tonnes. Une nouvelle usine, dune
capacit de production de 1 million de tonnes, est prvue Settat vers 2007. Cette
cimenterie dtient 21,7% du march et assure 20,4% de la production nationale. Un
nouveau broyeur utilisant une nouvelle technique de broyage (pour un investissement de
400 millions de DH) est entr en service fin 2004 dans lusine de Fs ; la production de cette
unit passerait alors de 640 000 980 000 tonnes.
Asment-Tmara, reprise par le groupe cimentier portugais Cimpor (depuis 1996), exploite
une usine An Atig qui peut produire 800 000 de tonnes de ciment par an. Cette cimenterie
dtient 9% du march et assure 11,6% de la production nationale.
Par ailleurs, le march national est bien partag entre les diffrents acteurs, la rpartition
gographique des usines fait ressortir une dominance de :
- Lafarge dans le Nord-Ouest ;
- Ciments du Maroc dans le Sud ;
- Holcim dans le Nord-Est.
Le tableau suivant donne la localisation gographique des units de production du ciment
avec leur potentiel de production et les zones couvertes par les diffrentes firmes.
Tableau 6 : Localisation et capacit de production des cimenteries en 2004

Lafarge Maroc

Bouskoura, Mekns, Tanger et Ttouan

5 000 000

41,5%

Part dans la
production
nationale
37,0%

Ciments du Maroc
Holcim Maroc

Agadir, Marrakech et Safi


Oujda, Fs, Nador et Casablanca

3 000 000
2 200 000

27,8%
21,7%

31,0%
20,4%

Asment-Tmara
Ensemble

An Atig

800 000
11 000 000

9,0%
100,0%

11,6%
100,0%

Units de
production

Localisation

Capacit de
production (T/an)

Part du march

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Le graphique suivant illustre la rpartition du march entre les diffrentes cimenteries


et la structure de la production au niveau national.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


20

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Production des cimenteries

11,60%

9%

20,40%

41%

31%
28%
37%

22%
Part du march
Holcim Maroc

Part de la production nationale

Ciments du Maroc

Lafarge Maroc

Asment-Tmara

Quant la commercialisation, elle seffectue par un rseau organis mis en place. Le circuit
assure une distribution rgionale et locale assez satisfaisante avec un systme dagrment
assurant la protection et la matrise du secteur. Il est noter que les cimentiers sont les
mieux organiss en tant que corps professionnel.
Ainsi, Asment-Tmara dtient un march comprenant essentiellement laxe Mohammedia,
Rabat, Roumani, Khmisset et Knitra. Holcim sapproprie le march dOujda et de sa
rgion, mais elle est galement prsente dans la rgion du Centre.
Les Ciments du Maroc : les cimenteries de Safi et dAgadir se partagent la zone sud.
Lafarge dtient une part du march des rgions Centre, Centre Nord et Nord-ouest.
Evolution du secteur
La capacit totale du secteur cimentier a atteint 11,17 millions de tonnes en 2004.
Cette capacit est reste fige 10 millions de tonnes entre 1998 et 2002. Ce nest quen
2003 que la capacit est passe 10,55 millions de tonnes du fait essentiellement
de la mise en service de la nouvelle cimenterie de la socit Lafarge Maroc (dnomme
Ttouan II) et larrt de lancienne unit de production.
Comme cela a t mentionn ci-dessus, les ventes de ciment ont progress au rythme
moyen de 7% par an durant la priode 2000-2004 (7,4% par an durant la priode 20002003) avec une production moyenne de 9,5 millions de tonnes. En 2004, les ventes ont
atteint 9,8 millions de tonnes.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


21

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Figure 1 : Evolution de la production du ciment (millions de tonnes)


10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tableau 7 : Evolution de la production et des ventes du ciment


1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Anne
vente de
ciment

5,76

6,36

6,17

6,23

6,36

6,53

production

5,78

6,22

6,18

6,28

6,4

6,59

1999

2000

2001

2002

2003

2004

7,186

7,
153

7,
234

7
,479

8,
058

8,
486

9,277

9,796

7,24

7,15

7,23

7,48

8,06

8,49

9,28

9,80

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Etude de prix
La tendance des prix du ciment est oriente la hausse durant la dernire anne :
- Le prix moyen du CPJ 35 a enregistr une hausse de 1,3 % en 2004 par rapport 2003
et 17,5% par rapport 1998. Les prix ont atteint 932,36 DH la tonne en 2004 contre
922,19 en 2003 et 794,83 DH en 1998.
- Quant au ciment CPJ 45, le prix moyen a connu une tendance haussire, il est pass de
873,88 dh/T en 1998 1017,58 dh/T en 2004 soit une hausse de 16,5%, soit une
augmentation de 17,03 DH par rapport 2003.
Tableau 8 : Evolution des prix moyens du ciment (en dh/tonne)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

CPJ 35 (T)

794,83

847,54

858,62

874,79

926,36

922,19

932,36

CPJ 45 (T)

873,88

912,80

925,41

945,20

1003,75

1000,55

1017,58

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


22

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution
des moyens
prix du du
ciment
Evolution
des prix
ciment
1100
1000
900
800
700
1998

1999

2000

2001

CPJ 35 (T)

2002

2003

2004

CPJ 45 (T)

Goulots d tranglement
Lextension de lurbanisation et lvolution importante de la production de logements
ont entran une demande accrue en ciment. Les industriels se sont adapts
cette situation tout en assurant les quantits demandes sans avoir recours
limportation. Cependant, cette industrie se trouve confronte un certain nombre
de problmes, entre autres :
- lirrgularit de lapprovisionnement et de lacheminement du ciment en raison de
limportance du territoire couvert par chaque unit cimentire ;
- la qualit irrgulire du ciment ;
- les problmes de rserves en matires premires ;
- les cots de lnergie aussi bien mcanique que thermique utilise dans la production du
ciment.
Perspectives d avenir
La progression dmographique et la croissance acclre de lurbanisation engendre des
besoins en logements de plus en plus importants ; les besoins cumuls en logements sont
estims, par le ministre de lHabitat et de lUrbanisme, prs de 1.240.000 units fin
2002 (700.000 mnages devraient tre relogs et 540.000 mnages devraient bnficis
dquipements dinfrastructure de base).
Etant donn que le crot dmographique annuel moyen des mnages selon le RGPH 2004
est de 91.000 mnages / an et que ce croit est quivalent la production moyenne
de logements rglementaires, le besoin reste fin 2004 quivalent 1.240.000 logements.
Le secteur de lindustrie cimentire est appel jouer un rle de premier plan dans
la ralisation des grands programmes d'habitat social et de rsorption de l'habitat insalubre,
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
23

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

il devra galement connatre une volution favorable du fait des programmes engags
notamment ceux des infrastructures conomiques et sociales.
Le dveloppement du march national du ciment a connu, par ailleurs, une augmentation
substantielle en terme de consommation par tte dhabitant depuis les annes soixante :
De 71 Kg / hab en 1960, elle est passe 190 Kg/hab la fin des annes 1970, puis 214
kg/hab en 1990, 240 Kg/hab en 1996 pour atteindre 327 kg/hab en 2004.
Elle reste toutefois en de du niveau europen qui avoisine aujourdhui une moyenne
de 450 kg/hab dont 30 % seulement sont livrs en sac.
Tableau 9 : Prvisions de l volution de la demande en ciment (Millions de tonnes)
Anne
2003
2004
2005
2006

Capacit de
production
10,55
11,17
11,17
12,07

Consommation
de ciment
9,3
10,0
10,6
11,3

2007

14,07

11,9

2008
15,07
12,6
Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Observations
Extensions des capacits des units de Tmara, Safi et Fs (0,67 millions de tonnes)
Extension de la capacit de lunit de Bouskoura (0,9 millions de tonnes)
Extension de la capacit de lunit dAgadir (1 million de tonnes) et cration
dune nouvelle cimenterie Settat par Holcim (1 million de tonnes)
Extension de la capacit de lunit de Ttouan II (1 million de tonnes)

Selon lexploitation du BET AREA, les quantits de ciment usites durant les deux dernires
annes, 2003 et 2004 sont respectivement de lordre de 7.933.722 et 8.006.474 tonnes.
Les perspectives dvolution de la demande en ciment sont tablies selon les trois scnarii
suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ durant
les dernires annes. Les besoins globaux en ciment sont, en outre, engendrs par
le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est tabli sur la base des
rsultats du dernier recensement 2004. La consommation de ciment rapporte la
population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen entre 1997 et 2004.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab.2 lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Les besoins globaux sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu
urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).

Ce qui correspond un peu moins que la consommation moyenne enregistre en Tunisie en 2001.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
24

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en ciment selon
les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 10 : Perspective d volution de la demande en ciment (106 Tonnes)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

8.4
8.6
8.7

10.4
12.0
12.1

13.0
16.9
16.9

16.2
23.7
23.7

Source : Elaboration AREA

106 Tonnes

Perspective de l'volution de la demande en ciment

25
20
15
10
5
2005

2010

Scnario

2015

Scnario

2020

Scnario

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont crotre pour atteindre, en 2020, un
niveau quivalent deux (scnario 1) ou trois (scnarii 2 et 3) fois celui estim pour 2005.
La confrontation de cette demande avec les capacits installes ainsi que les extensions
prvues montre que, pour ce matriau, des problmes dapprovisionnement du march
intrieur risquent de se poser avant 2015 notamment dans les cas des scnarii 2 et 3. Mais
tant donn le rythme des extensions envisages par les cimentiers pour les prochaines
annes et en supposant quil se poursuivra, les risques de sous approvisionnement en ce
matriau serait faible sur toute la priode de projection.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


25

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.2 LACIER
Prsentation du matriau
Lacier est un alliage de fer et de carbone qui est gnralement apte au faonnage chaud.
Il est caractris par une rsistance aussi bien la traction qu la compression.
Lindustrie de fabrication du fer bton est trs rcente au Maroc, elle est reprsente
essentiellement par la SONASID localise Nador et qui assure lapprovisionnement dune
grande partie de la demande lchelle nationale. Casablanca intervient pour une
production limite du fer bton.
Procd de fabrication
Lacier est produit en dcarburant la fonte et en liminant le maximum du souffre
et du phosphore. Plusieurs procds permettent dobtenir le fer ou lacier directement
partir du minerai, sans passer par la fonte. Mais le dveloppement de cette procdure
reste trs limit.
Les procds pratiques de production de lacier sont :
- Laffinage liquide ;
- Laffinage solide.
Tenant compte de leur composition, les aciers se divisent en deux classes : Les aciers
allis et les aciers non allis.
- Les aciers allis ou aciers spciaux contiennent : chrome, cuivre et nickel. Ils sont
utiliss dans le btiment essentiellement en dcoration et en agencement ;
- Les aciers non allis sont les aciers les plus employs en construction mtallique,
dits acier au carbone ils ont une teneur en carbone entre 0,15 % (acier doux)
et 0,65 % (acier extra dur).
Les diffrents types de produits qui se prsentent sur le march sont :
- Les ronds lisses (obtenus par laminage dun acier doux), ils se prsentent
en plusieurs dimensions (6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 et 50);
- Les armatures haute adhrence, Fer bton Tor (6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32,
40 et 50) ;
- Les treillis souds constitus de fils croiss perpendiculairement et souds
leur intersection.
Lacier ou le fer est utilis aussi bien dans le gros uvre que dans le second uvre :
- Au niveau du gros uvre, il sagit principalement du fer bton tor, du fer bton
lisse et des treillis souds ;
- Au niveau du second uvre, il est utilis aussi bien dans la plomberie (acier
galvanis), que dans la ferronnerie (tle, fer plat, tube rond, tube carr).
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
26

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le fer bton tor est produit selon plusieurs dimensions: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32
(diamtre en mm). Le fer bton lisse est produit galement selon des sections
normalises. Ces deux produits sont utiliss gnralement au niveau des lments porteurs
(poteau, poutre, poutrelle, voile, ...) et/ou du plancher (dalle en bton arm,).
Il y a lieu de noter que le fer bton de diamtres 20, 25 et 32 est usit principalement
dans les ouvrages dart.
Aussi, en terme de qualit et pour une meilleure adhrence, le fer bton tor est plus usit
dans la construction.
Pour les treillis souds, il sagit gnralement de panneaux prfabriqus en moyenne
de 12 m (5 ou 6 m x 2,50 m), utiliss dans les dalles et pr-dalles, et ce dans un souci
doptimisation et de normalisation.
Identification des units industrielles, leurs implantations
distribution

et circuit de

La production de lacier est concentre principalement dans deux villes : Nador qui
saccapare la majorit de la production et Casablanca.
En effet, la ville de Nador assure lapprovisionnement presque exclusif du fer bton lisse,
et fourni 88% du fer bton tor. La ville dispose des principaux gisements du minerai de fer.
La ville de Casablanca intervient galement dans la production et assure la distribution
dune partie quoique limite du fer bton (5% du fer bton lisse et 12% du fer bton
tor).
Quant la distribution, elle est assure localement par un nombre important dunits
oprant dans le secteur. Lapprovisionnement est assur par des units localises
essentiellement dans les villes de : Nador (lieu de lextraction du minerai de fer),
Casablanca et Agadir. Une part faible de fer bton provient des villes de Mekns, Rabat,
Fs, Safi et Oujda.
Evolution du secteur
La production a volu au taux annuel moyen ajust de 6%, cette volution est due en
partie la Sonasid qui ralise elle seule plus de la moiti de la production.
La consommation nationale est passe de 463.500 tonnes en 1991 457.500 tonnes en
1994. En 2004, la consommation dacier a enregistr une faible hausse de 1,4% par rapport
2003. Les importations restent ncessaires pour satisfaire la demande. Les principaux
fournisseurs du Maroc sont le Brsil, lEspagne, lItalie et les Pays-Bas.
Etude de prix
Le prix du fer bton varie selon la typologie et la varit du produit, en 2003 les prix TTC
la distribution pour un kg de fer sont estims 5,71 DH, 5,68 DH et 5,68 DH respectivement
pour les fer bton tor diamtre 12, le fer bton lisse diamtre 6 et le fer bton lisse
diamtre 10.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
27

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 11 : Evolution des prix moyens du fer entre 1998 et 2004


1998
5,35
5,68
5,65

Fer bton tor Diam 12 (kg)


Fer bton lisse Diam 6 (Kg)
Fer bton lisse Diam 10 (Kg)

1999
5,19
5,34
5,40

2000
5,21
5,37
5,40

2001
5,32
5,47
5,40

2002
5,72
5,76
5,68

2003
5,71
5,68
5,68

2004
5,75
5,71
5,64

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Le prix du fer bton tor diam 12 a enregistr une hausse de 11,22 % en 2004 par rapport
1997, il y a lieu de noter, cependant, une relative stagnation des prix durant les trois
dernires annes antcdentes.
Le fer bton lisse diam 6, a connu par contre des tendances varies, aprs avoir
progress en 1998, les prix de vente ont marqu une baisse de 2% en moyenne durant les
annes 1999, 2000 et 2001, pour tre rehausss de nouveau en 2002 5,76 dh/kg.
Lanne 2003 a connu une baisse des prix de 1,36% par rapport 2002, puis les prix ont
lgrement augment durant lanne 2004 par rapport 2003 (+0,49%).
Evolution des prix moyens du fer bton (DH/kg)
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
1998

1999

2000

2001

Fer bton tor Diam 12 (kg)

2002

2003

2004

Fer bton lisse Diam 6 (Kg)

Fer bton lisse Diam 10 (Kg)

Concernant le fer bton lisse diamtre 10, Aprs la lgre hausse enregistre en 1998,
les prix ont accus une baisse de 1999 jusquen 2001, puis ils ont augment en 2002 et
2003. En 2004, les prix ont enregistr une lgre baisse par rapport lanne prcdente.
Les prix relevs en 2004 pour un certain nombre de matriaux se prsentent comme suit :
Tableau 12 : Prix unitaires des diffrentes varits du fer bton tor en 2004
DESIGNATION

P.U. (H.T.)
6,08

FER TOR DE 6 (KG)


FER TOR DE 8 (KG)

6,01
5,93
5,89
5,89
5,90
6,10

FER TOR DE 10 (KG)


FER TOR DE 12 (KG)
FER TOR DE 14 (KG)
FER TOR DE 16 (KG)
FER TOR DE 20 (KG)

Source : Investigations AREA


Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
28

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Lanne 2004 a t marque par une forte demande mondiale de lacier et des
consquences sur la hausse des prix du minerai de fer et des substituts de la ferraille sur
le march international. En effet, entre dcembre 2003 et dcembre 2004, le prix cot et fret
de la billette a progress de 19%, celui du rond bton de 26% et celui de la ferraille
de 12%. Cette tension sur le march international sexplique par deux principaux facteurs,
savoir :
La trs forte demande de lacier sur le march asiatique et notamment le march
chinois qui a enregistr une augmentation de 40 millions de tonnes en une anne, soit
un accroissement de 22% ;
Le cot du fret maritime qui a fortement augment (multiplication par un facteur de 2
3) cause notamment du renchrissement de lassurance maritime.
Suite ces augmentations des prix de la matire premire, les prix de vente de lacier sur
le march intrieur ont t rajusts la hausse trois reprises entre septembre 2003
et le dbut de 2005, reprsentant une augmentation totale de 600 DH/Tonne, soit +12,5%.
Perspective d avenir
Les perspectives davenir du secteur sont lies la stratgie du principal oprateur, savoir
la Sonasid et limplantation dun nouvel oprateur, le turc Univers Acier, issu dun
partenariat entre capitaux marocains et italiens et qui compte sinstaller dans la rgion de
Casablanca avec un laminoir de petite capacit.
Les projets de la Sonasid sont particulirement marqus par des investissements de
modernisation, de diversification et damlioration de la productivit sur lensemble de ses
sites. En outre, la Sonasid est en train de dvelopper la filire en aval en travaillant le fer
bton produit et vendu jusquici ltat brut. En effet, travers sa nouvelle filiale
Longomtal Armatures, la Sonasid compte travailler et faonner le fer bton brut pour
mettre la disposition de la clientle un produit prt lemploi.
Lentre en lisse du nouvel oprateur Univers Acier signera le passage dune situation
quasi-monopolistique de la SONASID une situation de concurrence dans un contexte
caractris galement par louverture des frontires.
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en acier durant les deux
annes antrieures, 2003 et 2004 est value respectivement 216 369 442 et
240 327 039 kg, soit une consommation moyenne par tte dhabitant respectivement pour
les deux annes de lordre de 7,3 kg et 8,0 kg.
Les perspectives dvolution de la demande en acier sont tablies selon les trois scnarii
suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte qui devra enregistrer une augmentation plus ou moins
importante, du fait notamment du durcissement au niveau de lapplication des rgles
antisismiques.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
29

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

On retient un taux daccroissement de 3%. Les besoins globaux en acier sont, en


outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est tabli
sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Toutefois, en ce qui
concerne la canalisation en acier galvanis, en perte de vitesse et remplace de plus
en plus par le r tube en particulier, on retient une baisse de 3% par an en moyenne.
Scnario 2 : ce scnario est quivalent au scnario 1. Les besoins globaux en acier
sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en acier selon les
trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 13: Perspective dvolution de la demande dacier (103 Tonnes)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

252.6
255.1
258.2

324.4
343.8
347.5

416.5
463.2
464.8

534.8
624.2
626.2

Source : Elaboration AREA

Perspective d'volution de la demande d'acier (10 3 tonnes)


650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
2005

2010

Scnario 1

2015

Scnario 2

2020

Scnario 3

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont crotre pour atteindre, en 2020, un
niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim pour
2005.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
30

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

La confrontation de cette demande avec les capacits installes de la Sonasid (et sans tenir
compte de la capacit de la nouvelle unit, le turc Univers Acier) montre que, pour ce
matriau, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2020 et ce, pour les trois scnarii.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


31

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.3 LA TERRE CUITE


Prsentation du matriau
Les matriaux de construction en terre cuite sont usits depuis plusieurs sicles dans
la construction. Au Maroc, lactivit date des annes 40, ou les premires units
de fabrication du matriau furent construites.
Le secteur a accompagn lvolution de la construction en gnral. Son adaptation
est aussi bien technique, esthtiques que culturels, dans les domaines traditionnels
et industriels.
Plusieurs catgories de produits en terre cuite sont usites dans la construction,
notamment :
- Les briques creuses :
o 6 T 7 x 15 x 28 ;
o 8T 11 x 15 x 28 ;
o 12 T 15 x 15 x 28
Les briques creuses sont plus usites dans la construction et principalement ceux de
6 trous.
- Les briques rfractaires : leur usage se limite gnralement dans la construction de
chemines ;
- Les tuiles artisanales : le march marocain est aliment par deux types de tuiles :
o les tuiles de Safi, travailles principalement base de terre rouge ;
o les tuiles de Fs constitues de marne jaune. Leurs prix sont plus levs par
rapport ceux de Safi eu gard aux caractristiques quelles prsentent en terme
de qualit et de solidit.
Procd de fabrication
Il existe deux mthodes de fabrication de la brique :
- La fabrication industrielle ;
- La fabrication traditionnelle.
La mthode traditionnelle :
Largile sche est mlange avec de leau dans un bassin circulaire. Aprs 24 heures,
le mlange est malax ensuite la pte est battue avant de la faonner. La pte est mise
dans des moules qui lui donne la forme de la brique.
Aprs le schage au soleil, la brique est transporte au four o elle est cuite une
temprature de plus de 700C.
La fabrication industrielle : Elle comporte 4 tapes, savoir :
- La prparation de la pte : Elle consiste broyer largile brute, liminer les
impurets, doser les diffrents constituants et homogniser et humidifier le tout.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
32

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

- Le faonnage des produits : Cette phase consiste donner au mlange une forme
par pressage.
- Le schage : Dans les units industrielles, lopration de schage se fait dans un
schoir statique ou tunnel, le schage peut se faire aussi lair. Cette opration
consiste vacuer leau contenue dans le mlange.
- La cuisson qui donne au produit sa forme dfinitive.
Identification des units de production et circuit de distribution
Le secteur compte actuellement 86 briqueteries dont une dizaine dunits modernes et bien
structures, le reste tant rparti entre des entreprises traditionnelles quipes de four de
type Hoffman et des units artisanales. Ces units de production sont concentres pour les
2/3 dans les rgions du Centre et du Nord-Est.
Le secteur est actuellement organis dans une association, lAssociation Professionnelle
des Briquetiers (APB), qui cherche promouvoir lutilisation de la brique rouge, normaliser
les produits et moderniser les outils de fabrication. Cette association est membre de la
Fdration des Industries des Matriaux de construction (FMC).
Lapprovisionnement des diffrentes villes se fait soit directement auprs des units de
production, soit par lintermdiaire dun rseau de distribution local.
Il y a lieu de noter que lindustrie de fabrication des matriaux en terre cuite pour le btiment
est une activit qui revt un caractre rgional, en raison notamment du faible cot de la
brique, de son volume par rapport son poids, du risque de casse li au transport de celleci et du cot lev du transport.
Evolution de l activit
La situation du secteur de la construction en terre cuite est troitement lie lvolution de
la conjoncture conomique et en particulier celle du secteur du btiment constate depuis
1986.
Lactivit de la fabrication de briques et de tuiles en terre cuite est reprsente en 2003 par
86 tablissements, employant un effectif permanent de prs de 4.800 personnes avec une
production de plus de 700 millions de DH, soit lquivalent de prs de 2,5 millions de tonnes
par an.
Tableau 14 : Evolution de l industrie des tuiles et briques en terre cuite
1998
Nombre dunits
86
Production (1000 DH)
530 466
Effectif
4 464
Investissement (1000 DH)
142 106
Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

1999
94
565 852
4 608
133 080

2000
91
587 918
4 526
198 258

2001
80
536 795
3 869
65 629

2002
81
606 019
3 974
77 087

2003
86
709 262
4 758
194 967

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


33

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Durant la priode 1998 2003, la production a connu une croissance soutenue,


lexception de lanne 2001, qui a marqu une lgre baisse. En, revanche, le taux
dutilisation des capacits de production sest dtrior en passant de 77% en 1998 prs
de 55 % en 2000.
Evolution de la production des matriaux en terre cuite en
(1000 DH)
750000
700000
650000
600000
550000
500000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Etude de prix
Les prix des briques et des tuiles dpendent des dimensions, de la nature dnergie utilise
ainsi que de la proximit des sources de matires premires. Les prix enregistrs durant
lanne 2004 sont prsents dans le tableau suivant.
Tableau 15 : Prix des matriaux de construction en terre cuite l unit
Briques creuses
6 T 7 x 15 x 28
8 T 11 x 15 x 28
12 T 15 x 15 x 28
Briques rfractaires
Tuiles artisanales
Tuiles de Safi
Tuiles de Fs

1,25 DH
1,65 DH
2,50 DH
6,90 DH
1,10 DH
1,60 DH

Source : Enqute ralise par le BET AREA (2004)

Les prix ont enregistr des fluctuations la hausse ou la baisse de 1997 2004, selon la
nature du matriau, ainsi :
- Le prix moyen des briques creuses a connu une hausse de 6,19% en 2004 par rapport
1997. Il y a lieu de noter que le prix a lgrement volu durant les deux annes
antrieures ;
- Le prix moyen des briques rfractaires a connu une hausse continue de 1997 2001,
puis il a enregistr une lgre baisse en 2003 et 2004, sans pour autant influencer le
niveau gnral des prix qui est rest suprieur celui enregistr en 1997 ;
- Quant aux tuiles artisanales, le prix moyen a connu une hausse de 22,14 % en 2004
par rapport 1997.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
34

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 16 : Evolution des prix du secteur


1998
1,31
6,61
0,64

Briques creuses 6T 7x15x28 (U)


Briques rfractaires 3x11x22 (U)
Tuiles Artisanales (U)

1999
1,26
6,93
0,67

2000
1,28
7,02
0,68

2001
1,28
7,05
0,68

2002
1,32
7,03
0,69

2003
1,32
6,91
0,78

2004
1,35
6,96
0, 80

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Evolution
des prix
de construction
en terre
Evolution
des des
prixmatriaux
moyens des
matriaux de
constructioncuite
en terre
(DH) cuite (DH)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1998

1999

2000

2001

Briques creuses 6T 7x15x28 (U)

2002

2003

2004

Briques rf ractaires 3x11x22 (U)

Tuiles Artisanales (U)

Goulots d tranglement
Lenqute mene auprs des producteurs et des distributeurs des matriaux de construction
en terre cuire a permis de relever les mmes problmes relevs au niveau de ltude
de structure ralise en 1998, savoir :
o Lapprovisionnement en matire premire (argile) en raison de lamenuisement
des terrains argileux ;
o La forte consommation dnergie thermique et de llectricit et ses
consquences sur le prix de revient ;
o Le problme de qualit ;
o Labsence sur le march dune main d uvre qualifie.
Perspectives d avenir
La production des matriaux en terre cuite est appele connatre un essor encore
plus soutenu du fait de la relance du secteur de lhabitat, notamment sous l'impulsion
donne par les pouvoirs publics dans le cadre des programmes de promotion de lhabitat
social (rythme de 100 000 units par an).
Selon lAssociation Professionnelle des Briquetiers (APB), cre fin 2001 dans le cadre
du renforcement de la Fdration des Industries de Matriaux de Construction (FMC)
et sous limpulsion de cette dernire, cette branche est promise un dveloppement
important condition que les objectifs de normalisation et de mise niveau technologique
soient accomplis.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
35

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Dailleurs, lAPB sest fixe pour les annes venir des objectifs de normalisation,
de promotion de la brique rouge et de valorisation des efforts accomplis en matire de mise
niveau.
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en matriaux de
construction en terre cuite en 2004 est value 1.151.898.000 units pour les briques
creuses, soit 19 millions dunits pour les briques rfractaires et 47 millions dunits pour
les tuiles artisanales.
Les perspectives dvolution de la demande en terre cuite sont tablies selon les trois
scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en terre cuite sont, en
outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est tabli
sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. La consommation de ciment
rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen entre 1997
et 2004. Ce taux est retenu pour tous les matriaux base de terre cuite
lexception des tuiles, dont la consommation par tte sera stable durant la priode de
projection.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab.3 lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les matriaux de construction base de terre
cuite lexception des tuiles, dont la consommation par tte sera stable durant la
priode de projection. Les besoins globaux en matriaux en terre cuite sont aussi
engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).

Ce qui correspond un peu moins que la consommation moyenne enregistre en Tunisie en 2001.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
36

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en matriaux en
terre cuite selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 17 : Perspective d volution de la demande des briques creuses (106 units)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

1203,6
1232,6
1247,4

1498,9
1729,1
1748

1866,8
2425,7
2434,2

2324,9
3403
3413,6

Source : Elaboration AREA

Tableau 18 : Perspective d volution de la demande des briques rfractaires (106 units)


Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

20 ,1
20,6
20,8

25
28,9
29,2

31,2
40,5
40,6

38,8
56,5
57

Source : Elaboration AREA

Tableau 19 : Perspective d volution de la demande des tuiles artisanales (106 units)


Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

48,2
48,2
48,8

53,4
53,4
54

59,2
59,2
59,4

65,5
65,5
65,7

Source : Elaboration AREA

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005, sauf pour les tuiles artisanales o le coefficient multiplicateur nest que de 1,36.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour les
briques rfractaires, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait
de se poser avant 2020 dans le cas du scnario.
En revanche, pour les briques creuses, le taux dutilisation des capacits installes (55%)
montre que lapprovisionnement du march intrieur en ce matriau risquerait de se poser
(mme dans le cas de scnario 1) entre 2015 et 2020 si dici l aucune extension des
capacits nest ralise.
Dans les scnarii 2 et 3, les capacits de production installes seraient insuffisantes pour
faire face cette tendance. Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents
de capacits existantes, des problmes dapprovisionnement en matriaux de construction
risqueraient dapparatre aux alentours de 2015.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


37

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.4 LES PRODUITS ISSUS DES MINERAUX


Prsentation de l activit
Les granulats constituent, de trs loin, les matriaux de base les plus importants en tonnage
dans le secteur BTP. Les granulats sont la composante principale de toutes les
infrastructures et les constructions de gnie civil.
Les principales sources dapprovisionnement en matire de sable au Maroc, sont :
les sables de dune, les sables du littoral, les sables doueds et les sables de dragages.
Les granulats sont rpartis en trois catgories :
- Les granulats dits alluvionnaires extraits dans les plaines alluviales ou dans le lit
des cours deau ou dans des dunes littorales ou encore sur les plages ou sur les
fonds marins du plateau continental ;
- Les granulats dits calcaires provenant de lexploitation de roches massives
sdimentaires ;
- Les granulats dits ruptifs provenant de lexploitation de roches massives cristallines.
La production de granulats partir de roches massives est aujourdhui une technique
matrise et prouve. Elle permet de proposer sur le march des gravillons rpondant
aux exigences de la clientle.
Cette production saccompagne de celle dun sable dont les qualits intrinsques sont
particulirement intressantes pour loptimisation des formulations de matriaux lis (btons
ou matriaux bitumineux) et non lis. Ces caractristiques sont notamment reprises dans
une norme dapplication marocaine pour lusage en bton hydraulique.
Le sable est un produit que l'on trouve dans diffrents milieux (sablire, oued, marin,
concass, etc.). Les granulats et le sable en particulier, sont la base des matriaux
de construction. La recherche pour l'amlioration de ses caractristiques (mcaniques,
chimiques, structurelles, etc.) est de plus en plus dveloppe.
Procd de fabrication
Les sables et graviers sont obtenus par traitement dans des installations qui concassent,
broient, criblent et lavent les matriaux extraits. Il sagit notamment de :
- Sable de concassage (seul matriau de substitution au sable de mer qui connat
une rarfaction), utilis dans la fabrication du bton ;
- Sable de dragage (inconvnients: couleur sombre, et degr de salinit lev) ;
- Granulats ou graviers ;
- Moellons.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


38

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les granulats sont employs dans les btons sous forme de sable (granularit entre 0 et
5 mm) et de graviers.
Les diffrentes granularits sont distingues par les dnominations suivantes :
o Go : de 3 8 mm, G1 : de 8 15 mm, G2 : de 15 25 mm
La qualit des graviers dpend de deux caractristiques physiques :
o La rsistance mcanique et la propret.
Quant aux sables ils doivent rpondre aux caractristiques suivantes :
o Faible teneur en fines ;
o Rsistance mcanique ;
o Propret ;
o Faible teneur en chlorures et substances organiques ;
o Teneur en coquilles infrieure 30 %.
Identification des units industrielles et circuit de distribution
15 socits oprent dans le secteur de la fabrication des produits issus des minraux.
Ces socits sont implantes dans les villes de Sidi Kacem, Tiznit, Mekns, Layoune,
Casablanca, Khnifra, Mohammedia, Guelaila, El Hajeb et Knitra.
Selon la nature dorigine des sables, le Maroc dispose de 239 carrires rparties
comme suit :
o 208 carrires rocheuses dont 129 produisent du sable par concassage ;
o 21 carrires ouvertes dans les cordons littoraux et les plages, essentiellement
rparties entre les provinces de Knitra et El Jadida et localement Tanger
et Larache ;
o 10 carrires exploitant les plages alluviales des principaux oueds.
Cet inventaire permet de subdiviser la zone tudie en quatre secteurs4 :
o Un secteur nord-est comprenant les provinces dAl Hoceima, Chefchaouen
et Ttouan, dont les ressources principales de sable sont de nature rocheuse.
o Un secteur nord-ouest comprenant les provinces de Tanger, Larache et Knitra,
dont les ressources en sable correspondent essentiellement aux plages et aux
cordons dunaires.
o Un secteur Centre-Ouest comprenant les prfectures et provinces de Rabat-Sal,
Skhirat-Tmara, Benslimane et Casablanca-Mohamadia, prsentant une
ressource locale en sable de nature rocheuse mais essentiellement
approvisionn partir du secteur Nord-Occidental.
o Un secteur sud comprenant les provinces de Settat et dEl Jadida, prsentant
deux ressources en sable correspondant aux massifs rocheux primaires et aux
cordons dunaires.
4

Etude dapprovisionnement en sable des chantiers de btiments et de travaux publics situs le long du littoral entre Al Hoceima
et El Jadida
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
39

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Concernant la distribution, elle est assure par un nombre important dunits localises
dans les diffrentes villes du royaume et par des commerants ambulants qui
approvisionnent directement les chantiers ou les units de distribution.
Evolution du secteur
La production des matriaux de construction issus des minraux a atteint une valeur
de 205.038.000 DH en 2003. Cette production est largement infrieure celle enregistr
en 1998.
Quant au chiffre daffaires ralis par le secteur, il est de 216.375.000 de Dhs.
En terme deffectif, le secteur emploie prs de 497 personnes dont 18 femmes.
En ce qui concerne les investissements effectus, le secteur a enregistr prs de 85
millions de dirhams.
Tableau 20 : Evolution des exportations, importations et soldes par activits industrielles de 1986 2002 (En millions de dhs)
Activits industrielles
18 Produits issus des minraux

Export
187,79

1986-1996
Import
772,09

Solde
-584,30

Export
700,33

1997-2002
Import
1.126,00

Solde
-425,67

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Les exportations des produits issus des minraux, values 700,33 millions de Dirhams
pendant la priode 1997-2002 ont connu une volution sensible comparativement
la priode 1986-1996, qui a enregistr des exportations stablissant 187, 79 millions
de Dhs.
Quant aux importations, elles ont progress fortement, passant de 772,09 millions
de Dirhams en 1986-1996 1 126 millions de Dirhams en 1997-2002. Le Solde ainsi
dgag est ngatif pendant les deux priodes.
Le solde, bien quil soit toujours ngatif, a baiss pour passer de - 584,30 425,67, soit
une diminution en valeur absolue de 27 %.
Etude de prix
Les prix moyens par m3 en 2004 des produits issus des minraux se prsentent comme
suit : 109,89 DH, 137,53 DH et 106,04 DH respectivement pour les sables, les gravettes
et les moellons.
Le prix des sables a affich une relative stagnation, durant les deux dernires annes,
des prix moyens de vente.
Quant aux prix des gravettes, ils ont connu une hausse entre 1999 et 2001, puis une baisse
partir de 2002, pour atteindre en moyenne 137,53 DH / m3 en 2003. En 2004, les prix ont
lgrement progress (+1,5% par rapport 2003).
Aprs une augmentation de 1,90% en 1998, les prix des moellons ont marqu une baisse
moyenne de 2% durant la priode 1999-2001, pour tre rehausss en 2004 et atteindre
un prix moyen de 107,23 dh/m3.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
40

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 21 : Evolution des prix moyens des produits issus des minraux (DH)
1998
111,21
139,96
110,58

Sables Mer / Oued / Concassage (m3)


Agrgats Gravettes 5/15 15/25 (m3)
Moellons Pierres (m3)

1999
110,66
136,90
101,70

2000
112,63
139,09
105,21

2001
116,80
143,17
107,12

2002
120,17
140,81
106,74

2003
109,89
137,53
106,04

2004
109,14
138,94
107,23

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Evolution des prix moyens des produits issus des minraux


(DH)
150
140
130
120
110
100
90
80
1998

1999

2000

2001

Sables Mer / Oued / Concassage (m3)

2002

2003

2004

Agrgats Gravettes 5/15 15/25 (m3)

Moellons Pierres (m3)

Goulots d tranglement
Le march des produits issus des minraux est sujet plusieurs problmes qui bloquent
son dveloppement et sa relance. Parmi lesquels, il y a lieu de noter le manque de
statistiques prcises sur le secteur. Dautant plus que les problmes lis
lapprovisionnement sont diverses, dont notamment :
- Le manque d'organisation de reprsentation des producteurs et d'interlocuteurs
parmi les consommateurs nationaux ;
- Linexistence de rglement spcifique du transport routier par camion ;
- Le problme de dgradation de lenvironnement et de lexploitation abusive
des rserves ;
- Le problme de prennit et de durabilit du bton base de sable de mer
caractris par une forte teneur en chlorure ce qui favorise la corrosion des mtaux,
en particulier le fer bton ;
- Exploitation anarchique des lits dOueds ;
- Problme de cot du transport lev.
Perspectives d avenir
Le Maroc est un pays riche en sable maritime de dragage en raison de :
- Ses deux faades maritimes atlantique et mditerranenne ayant des particularits
hydrodynamiques et ocanographiques ;
- Sa diversit gologique terrestre et sa pluviomtrie rifaine.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
41

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les deux lments prcits se conjuguent pour constituer et former les gisements de sable
de dragage dans les embouchures des oueds, dans les passes dentres des ports et dans
des piges sable marins situs des profondeurs importantes.
Le sable de dragage est abondant puisque jusqu prsent des gisements pouvant atteindre
entre 15 et 20 Millions de m3 ont t recenss sans tenir compte du transit littoral atlantique
annuel qui est de lordre de 5 6 Millions de m3.
Drapor, oprateur leader sur le march des travaux de dragage dans les ports du Maroc,
a ralis des investigations techniques qui lui ont rvl lexistence dau moins 8 sites
potentiels : embouchures, chenaux portuaires et sites off shore qui reprsentent
des gisements importants de sable.
Les sables de caractristiques diversifis sont de bonnes qualits, de nature tre
confirmes par un contrle continu pendant le processus de production. La dispersion
gographique des sites le long du littoral marocain dAl Hoceima Safi prsente lavantage
de proximit par rapport aux plus grandes concentrations urbaines et donc une bonne
comptitivit conomique eu gards aux sables traditionnels.
(Source : Communication : Sables de dragage Disponibilit, Qualit, Proximit Drapor).

Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en produits issus
des minraux en 2004 est value 4.370.008 m3 pour les sables, 4.727.978 m3 pour
les gravettes et 2.274.433 m3 pour les moellons.
Les perspectives dvolution de la demande en sables et graviers sont tablies selon les
trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en sables et graviers sont,
en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est
tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la consommation
de ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen
entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu dans ce scnario pour tablir les
perspectives dvolution de la demande en sables et graviers.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les sables et graviers. Les besoins globaux en
ces produits sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
42

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de


cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en produits
issus des minraux selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 22: Perspective d volution de la demande de sables (106 m3)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

4.6
4.7
4.7

5.7
6.6
6.6

7.1
9.2
9.2

8.8
12.9
13.0

Source : Elaboration AREA

Tableau 23 : Perspective d volution de la demande de gravettes (106 m3)


Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

4.9
5.1
5.1

6.2
7.1
7.2

7.7
10.0
10.0

9.5
14.0
14.0

Source : Elaboration AREA

Tableau 24 : Perspective d volution de la demande de moellons (106 m3)


Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

2.4
2.4
2.5

3.0
3.4
3.5

3.7
4.8
4.8

4.6
6.7
6.7

Source : Elaboration AREA

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005.
Comme cela sera approfondi dans le chapitre IV, le problme pour ces matriaux se pose
plutt en termes de disponibilit des ressources que de capacits industrielles. En effet,
lapprovisionnement des chantiers en sable se fait essentiellement partir des dunes du
littoral. Cette pratique a caus dnormes problmes drosion et de disparition de certaines
plages comme celles de Tamars (dans la rgion de Casablanca) ou de Chlihat (Knitra).
Le problme dapprovisionnement en sables du littoral se posera encore davantage pour
laxe durbanisation Knitra Rabat Casablanca El Jadida.
En ce qui concerne lapprovisionnement en graviers pour la construction, le principal
problme a trait la qualit des produits commercialiss. Ce problme nest pas li la
nature de la ressource, mais il est plutt engendr par la faon dexploiter les carrires qui
fait que les produits proposs la commercialisation ne rpondent pas aux standards de
propret requis pour la fabrication de btons de qualit.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


43

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.5 LA CHAUX
Prsentation
La chaux a exist depuis longtemps au Maroc ; elle est utilise aussi bien comme matriau
de construction (mortier et enduit) que comme composant routier. Elle intervient aussi dans
la fabrication dautres matriaux de construction.
Cependant, en dpit de son anciennet et de sa qualit, elle a t supplante par le ciment,
et son march est devenu trs limit, en raison de sa prise relativement lente.
Jusqu' prsent, la chaux na pas connu au Maroc le regain dintrt constat dans les pays
industrialiss, et son emploi demeure encore traditionnel.
Elle est utilise gnralement comme :
- Mortier pour la rfection douvrages anciens.
- Badigeon dans les habitations o elle lavantage doffrir une solution trs bon
march pour traiter les murs et les cloisons.
Procd de fabrication
La chaux sobtient par simple calcination dun calcaire une temprature suprieure 900
C; le carbonate de calcium se dissocie pour donner de loxyde de calcium, la chaux vive.
La chaux vive est teinte par systme darrosage ou de blutage afin dobtenir une poudre.
Les varits de chaux obtenues :
La chaux "grasse " : obtenue par la calcination dun calcaire trs pur, appele grasse
cause de lonctuosit quelle donne au mortier
La chaux "maigre": obtenue par la calcination dun calcaire moins pur.
Utilises en construction chaux grasse et chaux maigre font prise en se recarbonatant
au contact du gaz carbonique contenu dans lair.
La chaux est fabrique galement partir de calcaires qui contiennent 15 20 % dargile.
Dans ce cas, il se forme au cours de la calcination des silicates et des aluminates
de calcium en quantit suffisante pour donner ces chaux la proprit de faire prise
sous leau. Elles sont dites chaux "hydrauliques".
Identification des producteurs
La production de la chaux est assure simultanment par des entreprises industrielles,
et des units traditionnelles quipes de fours chaux artisanaux. La production pour
le secteur BTP reste limit quelques units Casablanca et Ttouan.
Quant la distribution, elle est assure par un rseau important localis dans les diffrentes
villes du royaume et particulirement Casablanca (qui assure la distribution de plus
de la moiti de la production), Safi, Marrakech, Agadir et Ttouan.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


44

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution du secteur
Selon les statistiques du Ministre du Commerce et de lIndustrie, lactivit de fabrication
de la chaux est reprsente par 2 entreprises importantes employant 22 personnes ; ces
deux entreprises ont ralis une production de lordre de 2,9 millions de DH en 2003.
Les investissements effectus par les units industrielles sont estims 710 000 DH en lan
2003.
La production de la chaux est assure par COZI CHAUX, et ATS A.CHLIAT, implantes
respectivement Ttouan et Casablanca, employant un effectif de 22 personnes.
Tableau 25 : Evolution de l industrie de fabrication de la chaux
1999
3
3 019
38
-

Nombre dunits
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH)

2000
3
3 114
36
-

2001
3
3 343
36
-

2002
3
4 565
35
12

2003
2
2 934
22
710

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Evolution de la production de la chaux (1000 DH)


5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Cependant le secteur subit une forte concurrence du ciment puisque la production estime
8,7 millions de Dirhams en 1991 a chut 3 millions de Dirhams en 1998, soit une baisse
de 66%, avant de reprendre par la suite et atteindre 4,6 millions de Dirhams en 2002. En
2003 la production a connu de nouveau une baisse de prs de la moiti pour atteindre
2,9 millions de dirhams.
Etude de prix
Le prix moyen de vente est actuellement de lordre de 51,86 DH le sac de 40 kg. Ltude de
lindice des prix a montr une baisse continue, bien que lgre, de 1999 2001, puis les
tarifs se sont orients la hausse partir de 2002 enregistrant une augmentation de 1,60 %
par rapport 1997. En 2003, les prix ont connu une nouvelle baisse de 2,35 DH (sacs de
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
45

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

40 kg) par rapport 2002, puis ils ont marqu une lgre hausse en 2004 de 0,35 DH / sac
de 40 kilogrammes.
Tableau 26 : Evolution du prix moyen de la chaux (en dh)
1998
50,64

Chaux (sac de 40 kg)

1999
50,94

2000
50,83

2001
50,33

2002
53,02

2003
51,51

2004
51,86

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Evolution du prix moyen de la chaux (DH)


54

53

52

51

50
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Perspectives d avenir
Lusage de la chaux reste trs faible dans la construction. La part la plus importante de la
production est usite par les sucreries.
La forte concurrence du ciment et les qualits dadhsion que prsente celui-ci contre la
prise relativement lente de la chaux limite lusage de ce dernier et son dveloppement dans
le btiment.
La demande future de ce matriau dpendra des nouvelles applications ou emplois
possibles dans le BTP.
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande de la chaux durant les deux
annes antrieures, 2003 et 2004 est value respectivement 5 254 000 et 5 828 707
sacs, soit une consommation moyenne par tte dhabitant respectivement pour les deux
annes de lordre de 0,2 sacs.
Les perspectives dvolution de la demande en chaux sont tablies selon les trois scnarii
suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme baissier de 3% par an. Il sagit en
effet dun produit dont la consommation par tte est appele baisser. Les besoins
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
46

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

globaux en chaux sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu


urbain ; ce dernier est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004.
Scnario 2 : ce scnario est quivalent au scnario 1. Les besoins globaux en
chaux sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en chaux selon
les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 27: Perspective d volution de la demande de la chaux (103 Tonnes)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

230.8
230.8
233.6

219.5
219.5
221.9

208.8
208.8
209.5

198.6
198.6
199.2

Source : Elaboration AREA

Perspective d'volution de la demande de la chaux


3
(10 Tonnes)
240
230
220
210
200
190
180
2005

2010
Scnario 1

2015
Scnario 2

2020
Scnario 3

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont baisser et aucun problme
dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se poser court ou moyen
terme.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


47

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.6 BETON PRET A LEMPLOI


Prsentation
Lusage du bton prt lemploi au Maroc est rcent, son initiation date de 1971
et principalement dans la ville de Rabat.
Actuellement, la production couvre la grande majorit des villes, elle est assure par
les grands cimentiers. Cette ouverture du bton prt lemploi sur le march national est
due surtout aux qualits que possde ce matriau notamment :
- La rapidit de mise en uvre grce au systme de pompe adapt aux constructions
plusieurs niveaux ;
- Le meilleur dosage dagrgats suivant des normes tudies ;
- La rduction de la main d uvre ;
- La suppression des pertes occasionnes la fois par la prparation manuelle du
bton sur chantier et sa mise en uvre.
Procd de fabrication
Le bton prt lemploi est obtenu suivant un certain dosage partir dun mlange de
ciment, de sable et de graviers auxquels sajoutent des adjuvants divers (fluidifiants,
acclrateurs ou retardateurs de prise, hydrofuges, etc.)
Producteurs dans les diffrentes villes
La production est assure par une trentaine de centrales bton. Cependant, les principaux
oprateurs sont au nombre de huit parmi lesquels figurent quatre filiales de groupes
cimentiers. Il sagit de :
- Btomar (filiale des Ciments du Maroc) disposant de centrales Casablanca,
Tmara-Skhirat, Marrakech et Agadir ;
- Lafarge Bton (filiale de Lafarge-Maroc) disposant de centrales Casablanca,
Rabat, Sal et Berrechid ;
- Ecobton Sal ;
- Btocim Dar Bouazza.
En 1989, Ciments du Maroc cre deux filiales spcialises dans les matriaux
de construction : Betomar pour le bton prt--l'emploi (BPE) et Sagram pour les granulats
(sables et gravettes). Les deux socits ont t fusionnes sous le nom de Betomar en avril
1999. Initialement implante Agadir, Betomar est aujourd'hui leader sur son march avec
dix centrales bton, dont quatre sont situes dans la rgion Casablanca-Rabat qui affiche
le plus fort taux de consommation de BPE, et trois carrires de granulats cres initialement
pour fournir Betomar des granulats de qualit approvisionnant galement le march du
centre et du sud.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
48

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution du secteur
Selon les statistiques du Ministre du Commerce et de lIndustrie, lactivit de production
du bton prt lemploi est reprsente par 4 entreprises importantes employant 147
personnes ; Ces entreprises ont ralis une production de lordre de 210 millions
de Dirhams en 2003.
Tableau 28 : Evolution de l industrie de fabrication du bton prt l emploi
2001
4
390 618
17 666

Nombre dunits
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH)

2002
5
364 696
24 214

2003
4
208 771
147
13 830

Source: Ministre du Commerce et de l Industrie

Evolution de la production du BPE (1000 DH)


450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
2001

2002

2003

Etude de prix
Les prix du bton prt lemploi varient principalement selon le dosage du ciment par m3, le
tableau suivant illustre les prix pour deux catgories de produits
Tableau 29 : Prix moyen du bton prt l emploi pour BA
Catgorie du bton arm (BA)
BA 250 (m3)
BA 400 (m3)

Prix moyen (en dhs)


700
800

Source : Enqute AREA 2004

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


49

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Perspective d avenir
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en BPE durant les deux
annes antrieures, 2003 et 2004 est value respectivement 351 474 et 399 619 m3,
soit une consommation moyenne par tte dhabitant respectivement pour les deux annes
de lordre de 0,012 et 0,013 m3.
Les perspectives dvolution de la demande en bton et drivs de bton sont tablies
selon les trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en ces matriaux sont, en
outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est tabli
sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la consommation de
ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen
entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour le bton et drivs de bton.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour le bton et drivs de bton. Les besoins globaux
en ces matriaux sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en bton et
drivs de bton selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 30 : Perspective d volution de la demande en BPE (103 m3)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

417.5
427.6
432.8

520.0
599.9
606.4

647.6
841.5
844.5

806.6
1 180.6
1 184.3

Source : Elaboration AREA

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


50

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Perspective d'volution de la demande en BPE


1400
1200
1000
800
600
400
200
2005

2010
Scnario 1

2015
Scnario 2

2020
Scnario 3

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre quaucun problme
dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se poser avant 2020 dans le cas
du scnario 1. En revanche, dans les scnarii 2 et 3, les capacits de production installes
seraient insuffisantes pour faire face cette tendance. Les rsultats ci-dessus montrent que
mme avec les excdents de capacits existantes, des problmes dapprovisionnement en
ces matriaux risqueraient dapparatre aux alentours de 2015.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


51

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.7 LES AGGLOMERES ET ARTICLES EN CIMENT


Prsentation
Lindustrie de fabrication des matriaux de construction en ciment est une activit trs
ancienne. Elle ncessite une technologie facilement accessible et des quipements de
production moins onreux.
Cette activit regroupe la fabrication des agglomrs, hourdis, buses, carreaux en ciment,
blocs en bton, lments prfabriqus, plinthes, bordures de trottoir et articles usages
divers.
Procd de fabrication
Parpaings et hourdis : Le mortier est prpar base de sable, gravillon, eau et CPJ 45.
Le mlange est vers dans des moules pondeuses, le produit est alors press, vibr puis
mis sur des plateaux et envoy au schage (en atmosphre humide avec arrosage).
Carreaux de mosaque : Fabriqus avec le mlange de ciment et dune gravette de marbre.
Aprs la prise du mlange, la surface visible du carreau est polie.
Tuyaux, buses et canaux : Fabriqus dans des moules mis en rotation, aprs configuration,
le moule est soumis la vapeur (pour une dure de 3 heures). Le dmoulage se fait
par sparation des coquilles.
Les producteurs et circuit de distribution
Le secteur de la fabrication des agglomrs et articles en ciment est reprsent par 317
socits rparties sur tout le territoire national et employant un effectif de 11.995 personnes.
Il existe deux catgories dindustries des agglomrs et articles en ciments :
- Des units industrielles trs modernes dotes dune technologie trs dveloppe.
- Des industries traditionnelles, utilisant des quipements classiques et rudimentaires.
Les producteurs localiss dans les villes de Casablanca, Fs, Mekns, Marrakech, Tanger,
Oujda et Safi, sont les principaux ples dapprovisionnement en agglomrs et articles
en ciment, ils fournissent environ 33% de la production.
Quant la distribution, elle est assure par un nombre important dunits rparties
sur lensemble du territoire.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


52

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution du secteur
La fabrication des matriaux en ciment compte actuellement 317 units employant un
effectif de prs de 12 000 personnes. La structure de la production nest pas stable du fait
du mouvement dentre-sortie des entreprises dans lactivit. La production a atteint
2,5 milliards de DH en 2003.
Tableau 31 : Evolution de l industrie de fabrication d lments en bton pour la construction
Nombre dunits
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH)

1998
216
2 641 810
16 039
140 850

1999
217
2 239 419
14 722
124 038

2000
250
2 094 978
14 591
181 848

2001
259
1 740 232
11 845
125 315

2002
279
2 095 706
10 184
148 667

2003
317
2 524 908
11 995
238 501

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Evolution de la production des agglomrs et articles en


ciment (1000 DH)
2 700 000
2 500 000
2 300 000
2 100 000
1 900 000
1 700 000
1 500 000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Le chiffre daffaires ralis par le secteur a dpass les 4 milliards de dirhams en 2003.
Quant linvestissement, il a atteint 238,5 millions de dirhams .
Etude de prix
Les tarifs des agglomrs et des hourdis en dirhams TTC, se prsentent comme suit :
Tableau 32 : Prix moyens des agglos fabriqus d une manire traditionnelle
Agglos
7x20x50
10x20x50
15x20x50
20x20x50

Prix dh TTC / unit


1,70
2,10
3,20
4,50

Source : Enqute AREA 2004

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


53

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 33 : Prix moyens des agglos fabrique par la presse


Agglos
7x20x50
10x20x50
15x20x50
20x20x50

Prix dh TTC / unit


2,70
3,00
3,30
5,50

Source : Enqute AREA 2004

Tableau 34: Prix moyens des hourdis


Hourdis
16x20x50
20x20x50
25x20x50
30x20x50

Prix dh TTC /unit


4.20
4.80
7.90
9.00

Source : Enqute AREA 2004

Tableau 35 : Prix moyens des buses


Buse
150
200
300

Prix dh HT dpart usine /ml


25,00
28,00
37,00

Source : Enqute AREA 2004

Quant lvolution des prix, elle se prsente comme suit :


- Le prix des agglomrs a affich une baisse de 1,5 % en 2004 par rapport 1997
et une hausse de 2,6 % par rapport 2003.
- Le prix des hourdis a connu une hausse durant lanne 2002, il a augment de 4,60
% par rapport 1997. En 2003, les prix se sont orients la baisse, enregistrant
moins de 20 centimes par rapport lanne 2002. En 2004 les prix ont augment par
rapport 2003, enregistrant une hausse de 0,04 DH par unit
- Le prix des buses a connu une hausse 0,93 DH en 2004 par rapport 1997 et une
hausse de 40 centimes par rapport 2003.
Tableau 36 : Evolution des prix des agglomrs et articles en ciment de 1998 2004 (en DH)
Agglomrs 15x20x50 (U)
Hourdis 15x20x50
Buses en bton comprim diam 200 (ml)
Bordures T2 (ml)
Poutres prfabriques (ml)

1998
3,46
3,93
19,85
30,11
60,19

1999
3,42
3,80
19,79
31,07
61,52

2000
3,43
3,81
20,01
30,88
61,79

2001
3,47
3,81
20,36
31,12
64,71

2002
3,41
4,04
20,79
32,05
61,90

2003
3,31
3,83
20,38
31,80
61,72

2004
3,40
3,87
20,78
32,22
63,18

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


54

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution des prix moyens des agglomrs et articles en


ciment (DH)
70
60
50
40
30
20
10
0
1998

1999

2000

2001

2002

Agglomrs 15x20x50 (U)

Hourdis 15x20x50

Buses en bton comprim diam 200 (ml)

Bordures T2 (ml)

2003

2004

Poutres prf abriques (ml)

Perspectives d avenir
La rsorption du dficit actuel en logements et la satisfaction des besoins accumuls et
futurs ncessitent une mobilisation gnrale et un accompagnement des diffrents secteurs,
notamment celui de la fabrication des matriaux de construction.
Le secteur de fabrication des agglomrs et articles en ciment est appel jouer un rle
important dans la ralisation des grands programmes d'habitat social et de rsorption
de l'habitat insalubre ; il devra galement connatre une volution favorable du fait des
programmes engags, notamment, les 200 000 logements et le programme villes sans
bidonvilles lhorizon 2010, lancs au niveau national, ainsi que lobjectif datteindre
les 100 000 units par an court terme.
Les perspectives de dveloppement de cette industrie sont favorables, du fait
de limpossibilit de substitution de ces matriaux et leur poids important dans
la construction. Exception faite aux buses en bton arm qui connaissent une concurrence
des canaux en PVC qui assurent une meilleure tanchit.
Cependant, le secteur devra faire face, la rglementation qui reste toujours anarchique
et la normalisation des matriaux de construction.
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en agglomrs et articles
en ciment est value en 2004 193 778 678 units dagglomrs, 5 327 822 ml de buses,
811 799 ml de bordures, 7 435 685 ml de poutres prfabriques, et 249 060 027 units
dhourdis. Cette demande correspond une consommation moyenne par tte dhabitant
respectivement de lordre de 6,5 units, 0,18 ml, 0,03 ml O,25 ml et 8,33 units.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


55

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les perspectives dvolution de la demande en agglomrs et articles en ciment sont


tablies selon les trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en agglomrs et articles
en ciment sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ;
ce dernier est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la
consommation de ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par
an en moyen entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour les agglomrs et
articles en ciment.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les autres matriaux de construction en dehors
des exceptions signales dans le scnario 1 et dont lvolution sera maintenue dans
ce scnario 2. Les besoins globaux en agglomrs et articles en ciment sont aussi
engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en agglomrs et
articles en ciment selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 37: Scnario 1 : Perspective d volution de la demande d agglomrs et articles en ciment (106)
Units
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriqus
Hourdis 15/20/50

units
ml
ml
ml
units

2005
202.5
5.3
0.8
7.8
260.2

2010
252.2
5.0
1.1
9.7
324.1

2015
314.0
4.8
1.3
12.1
403.6

2020
391.1
4.5
1.6
15.0
502.7

Source : Elaboration AREA

Tableau 38 : Scnario 2 : Perspective d volution de la demande d agglomrs et articles en ciment 106)


Units
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriqus
Hourdis 15/20/50

units
ml
ml
ml
units

2005
207.4
5.3
0.9
8.0
266.5

2010
290.9
5.0
1.2
11.2
373.9

2015
408.1
4.8
1.7
15.7
524.5

2020
572.5
4.5
2.4
22.0
735.8

Source : Elaboration AREA

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


56

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 39 : Scnario 3 : Perspective d volution de la demande d agglomrs et articles en ciment 106)


Units
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriqus
Hourdis 15/20/50

units
ml
ml
ml
units

2005
209.9
5.3
0.9
8.1
269.7

2010
294.1
5.1
1.2
11.3
377.9

2015
409.5
4.8
1.7
15.7
526.3

2020
574.3
4.6
2.4
22.0
738.1

Source : Elaboration AREA

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005, sauf pour les buses o la tendance est plutt la baisse.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour
lensemble de ces matriaux, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne
risquerait de se poser avant 2020 dans le cas du scnario 1. En revanche, dans les scnarii
2 et 3, les capacits de production installes seraient insuffisantes pour faire face cette
tendance. Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents de capacits
existantes, des problmes dapprovisionnement en ces matriaux risqueraient dapparatre
aux alentours de 2015.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


57

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.8 LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN CERAMIQUE


Prsentation
Le pays possde une longue tradition de fabrication dobjets en cramique dart. Toutefois,
cette vocation est reste pendant longtemps au stade artisanal et les articles en cramique
usage industriel ou domestique taient couverts essentiellement par des importations.
Lactivit industrielle des matriaux de construction en cramique nest pas trs ancienne
puisque les premires units datent des annes 1970. Elle a connu une relle expansion
depuis le dbut de la dcennie 80. Durant les annes 90, cette activit a bnfici dun
second souffle suite au lancement du programme 200.000 logements. En effet, durant cette
priode, plusieurs units industrielles de fabrication de carreaux de revtement en faence
ou de carreaux de sol ont t cres.
Aujourdhui, le march marocain connat une forte demande des produis en cramique. Les
riads, les mosques, les villas, les banques, les hammams, les immeubles de moyen et
haut standing,. sont les principaux dbouchs de ce type de matriaux de construction.
Il est rappeler que cette branche dactivit comporte les diffrents types de carreaux
utiliss pour le revtement des sols et des murs, les carreaux en grs, en semi-grs, de
faence, et les produits sanitaires.
Le dveloppement de cette activit a valu au Maroc doccuper en 2002 la 23me position au
niveau mondial dans la production de carreaux, avec 37 millions de m3, soit 0,7% de la
production mondiale.
Quant la production sanitaire, elle est estime 2,5 millions darticles produits, soit 0,9%
de la production mondiale.
Identification des units industrielles
Le secteur de la fabrication des matriaux de construction en cramique compte 28 socits
rparties comme suit :
- Des socits spcialises dans la fabrication des appareils sanitaires telles que AGRO
CERAME, JACOB DE LAFON, SBS PORCHER et CERAMIQUE ROCA , implantes
respectivement dans les villes de Knitra, Tanger et Settat pour les deux dernires
units ;
- Et des socits spcialises dans la fabrication des carreaux en cramiques installes
principalement Fs, Rabat et Casablanca reprsentes par COCEMA, CERAME
AFRIQUE et UNION CERAME.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


58

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Procd de fabrication
Les produits cramiques sont obtenus par cuisson dune pte qui se transforme en biscuit
ayant des caractristiques lies la nature des minraux constituant la matire premire.
Celle-ci est forme soit par des argiles particulires appeles kaolins qui donnent des
produits de teinte claire, soit par des argiles ordinaires.
Les faences communes : Elles sont constitues par une pte blanche (rfractaires, kaolins,
silice et fondants) cuite une temprature de 1200C. Le biscuit rouge obtenu est recouvert
par la suite dun mail dpos par trempage et pass au four 1000C.
Les faences fines : Elles sont diffrentes des prcdentes par le fait que le biscuit est blanc
aprs cuisson. Elles ne sont utilises que pour la fabrication des carreaux de revtement
muraux, vu leur faible rsistance lusure.
Les grs : Ils sont produits soit partir dune argile naturelle grsante , contenant une
forte proportion de mica fin qui joue le rle de fondant et engendre la vitrification, soit partir
dargiles peu vitrifiables auxquelles on ajoute des matires fusibles et des dgraissants. Ils
peuvent tre utiliss pour le revtement du sol ainsi que pour les articles sanitaires du fait
de leur grande rsistance mcanique.
Quelques exemples : lavabos, vasques, W.C., bidets, receveur de douche, lave-mains,
accessoires (porte-savon, tablette), baignoires, siges la turque, viers, collectivits (cuve
laboratoire, cuve simple, bac laver, lavabo, urinoir).
Porcelaine : Elle est obtenue par la cuisson dune pte, base de Kaolin, sable, et craie,
jusqu vitrification.
Evolution du secteur
Lindustrie de fabrication des articles en cramique est reprsente principalement par
lactivit de fabrication des carreaux de revtements en cramique. Cette industrie emploie
prs de 5000 personnes et produit 30 millions de m de carreaux par an pour une
consommation estime 33 millions de m. Le complment est assur par des importations,
essentiellement haut de gamme. Pour les dix principales entreprises de fabrication de
carreau au Maroc, la capacit de production est estime prs de 41 millions de m et le
taux dutilisation dpasse 90%. Cela a pouss certains oprateurs raliser des extensions
de leurs units industrielles, dont le montant global avoisine les 700 millions de Dirhams par
an en moyenne durant les dernires annes ; ce qui correspond une capacit de
production supplmentaire de lordre de 5 millions de m par an.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


59

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 40 : Evolution de l industrie de fabrication de carreaux en cramique


Nombre dunits
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH)

1998
18
1 216 393
4 569
670 315

1999
22
1 237 179
4 508
624 623

2000
24
1 340 446
5 206
650 911

2001
23
1 729 150
5 328
768 899

2002
23
1 761 174
5 520
741 231

2003
22
1 602 744
4 856
689 033

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Evolution de la production des carreaux en cramiques


(1000 DH)
1 800 000
1 700 000
1 600 000
1 500 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

La valeur de la production a connu un rythme de croissance haut durant la dcennie 90 en


passant de 761 millions de Dirhams en 1991 1.340 millions de Dirhams en 2000. Ce
rythme a t poursuivi jusquen 2002 o la production a atteint prs de 1.761 millions de
Dirhams avant denregistrer une lgre inflexion la baisse 1.603 millions de Dirhams en
2003.
Quant lindustrie de fabrication des articles sanitaires en cramique, elle emploie plus de
1300 personnes et produit plus de 1 million de pices par an dont prs de 600.000 par
quatre grandes socits implantes Tanger et 350.000 par la socit Roca, installe
Settat. La capacit de production installe quivaut prs de quatre fois la demande
intrieure, les produits sont ainsi en grande partie exports.
Tableau 41 : Evolution de l industrie de fabrication d articles sanitaires en cramique
Nombre dunits
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH)

1998
6
319 089
787
101 723

1999
8
386 078
904
22 780

2000
7
378 015
912
24 597

2001
8
439 552
1 019
69 099

2002
7
484 628
974
34 104

2003
8
664 112
1 321
54 113

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


60

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution de la production des articles sanitaires en


cramique (1000 DH)
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Le principal oprateur, Jacob Delafon (implant Tanger), exporte 60% de sa production


sur les marchs europen et africain. Quant S.B.S. Porcher, principal concurrent de Jacob
Delafon, il dtient 50% du march marocain de la salle de bain et 80% du march des
cuisines ; il exporte 15% de sa production. Roca (installe Settat) produit prs de 350.000
pices par an, destines lexport, avec un potentiel allant jusqu 1 million de pices.
Commercialisation et niveaux d importation - exportation
Limportation et lexportation des produits et articles en cramique connaissent une forte
augmentation et dpendent des circuits de distribution en Europe. En effet, lexportation et
la distribution diffre selon les pays et repose sur diffrents rseaux de distribution, ainsi on
peut distinguer :
- Rseaux indpendants des fabricants disposant de grands show-rooms de carreaux
et sanitaires ;
- Rseaux dagents indpendants reprsentant une ou plusieurs marques ;
- Grossistes importateurs sadressant des revendeurs disposant de salles
dexpositions de tailles limites ;
- Centrales dachats, notamment en France (Le roi Merlin, Saint Gobain, etc..),
centrales qui sadressent aussi bien aux grossistes quaux revendeurs.
Par ailleurs, il existe certains pays riches en enseignements pour lorganisation de la
distribution du secteur de la cramique au Maroc, entre autres :
- LAllemagne o les revendeurs de tailles modestes se sont constitus en consortium
pour organiser leurs achats et la logistique affrente leur mtier ;
- Le Japon o lensemble des producteurs a consenti la distribution de leur production
de carreaux un seul oprateur qui leur passe commande. Cette mutualisation
apporte une meilleure efficacit au niveau de la distribution et des gains substantiels
en performance des producteurs.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
61

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Comparativement entre lexportation de sanitaires et de carreaux, les exportations


marocaines sont plus significatives pour la premire catgorie du fait de la prsence de
filiales multinationales qui exportent tout ou en partie vers leur maison mre, alors que pour
la deuxime catgorie le faible niveau peut tre expliqu par leur manque de comptitivit.
En revanche, la production nationale en carreaux a augment significativement entre 2000
et 2001 arrivant un taux de variation de 27%. Dautant plus que les importations, durant la
mme priode, ont connu une variation de 34%. Bien que la production nationale en
carreaux soit non ngligeable, le march local reste demandeur des importations pour
combler le manque. Ainsi, le taux de pntration des importations tait de 10,6% en 2001.
Quant lexportation des articles sanitaires, lessentiel de la production est destin
lEspagne par lintermdiaire de ROCA et, dans une moindre mesure, la France par le
biais de JACOB DE LAFON, voire SBS Porcher, enseigne anciennement franaise avant
quelle ne passe sous lemprise de lamricain Ideal Standard .
Malgr la prsence de la production nationale, le march local reste demandeur des
produits de carreaux et sanitaire. Limportation de ces articles connat une forte volution
ces dernires annes. Elles proviennent des producteurs europens qui coulent leur 3me
choix, appel galement biscuits , principalement lEspagne. Ce dernier livre au march
marocain 85% de limportation totale en cramique.
La forte prsence de produits espagnols est justifie par limportance de la production
espagnole en cramique ainsi que par la proximit des acteurs conomiques de part et
dautre de la Mditerrane, ce qui rend les cots de transports accessibles malgr les
volumes et le poids des marchandises importes. Cette proximit a jou sur la
dlocalisation des socits espagnoles et leur implantation au Maroc pour rduire les prix
de revient des articles produits ainsi que pour avoir un rapport qualit/prix comptitif vis-vis des autres producteurs europens.
Approvisionnement et circuit de distribution
Les circuits de distribution sont contrls majoritairement par les industriels o les
entreprises qui sont caractre familial. Ils travaillent en exclusivit pour leurs propres
articles et ont recours aux importations pour complter leurs gammes de produits. Cette
situation de juge et partie ne dessert pas le secteur de la distribution et encore moins le
secteur industriel. Les distributeurs livrent leur tour, plusieurs revendeurs positionns sur
lensemble du territoire et commercialisent en gnral tout type de matriel de construction.
La commercialisation des produits cramiques est assure par une multitude de
distributeurs et importateurs, entre autres : Sanitaire 2000, Groupe Ibnou Bachir Conqute,
Rabat Carreaux, Globaux, Tanger Sanitaire, Sanilux, Groupe Saidi et Smapic.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


62

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Etude de prix
Ltude de prix a permis de distinguer deux catgories de produits : les produits locaux et
les produits imports.
- Produits locaux
Les prix des produits sanitaires issus de la cramique ont connu une lgre augmentation
au fil du temps. A titre dexemple, le prix moyen du produit Baignoire Standard (U) est
pass de 1688,88 dh en 2003 1715,18 en 2004 ; le prix moyen du produit lavabo standard
(U) est pass, lui aussi de 381,15 dh en 2003 383,78 dh en 2004. Le tableau ci-dessous
nous montre lvolution des prix moyens des produits sanitaires en dirhams.
Tableau 42 : Les prix moyens des diffrents articles et produits sanitaires (en dh)
Lavabo Standard (U)
Receveur / douche Standard (U)
Evier Standard (U)
Sige l'anglaise Standard (U)
Sige la turque Standard (U)
Baignoire Standard (U)
Bidet Standard (U)
Robinetterie Standard (U)

1998
345,01
523,34
502,30
713,44
251,71
1333,72
389,79
485,80

1999
346,58
538,66
514,23
725,27
240,42
1329,43
373,09
489,60

2000
348,44
541,76
511,83
723,73
238,60
1352,67
372,50
491,50

2001
355,25
543,14
511,08
738,53
237,72
1364,64
374,18
503,53

2002
356,26
555,70
510,09
766,67
243,27
1364,37
382,11
521,94

2003
381,15
546,66
508,88
755,78
245,74
1688,88
403,14
580,38

2004
383,78
549,49
511,09
752,94
248,90
1715,18
403,70
569,03

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

- Produits imports
Le pays importe une partie des articles en cramique pour combler le manque sur le
march local. LEspagne est le premier fournisseur de ces produits au Maroc.
Les prix des produits imports varient selon plusieurs paramtres, entre autres :
Le carreau de gr import dEspagne est connu par sa bonne qualit ; son prix
varie entre 120 et 450 Dh /m ;
Le carreau de gr import de la Chine prsente la mme qualit du carreau local,
son prix est relativement bas ou gal celui produit au Maroc (68 et 80 dh/m).
Les carreaux de faence dimension 15/15 en provenance de la Tunisie sont
vendus au mme prix du carreau local soit 57 Dh/m ;
Le prix du granito poli comprenant le cot de la main d uvre et de la matire
premire inclus, est de 70 DH/m ;
Les carreaux de granito de dimension 30x30 et 40x40 sont vendus respectivement
30 et 60 Dh/m ;
Quant au carreau granito en couleur, son prix dpend de sa qualit, il varie entre
80 et 120Dh/m ;
Le prix de la plinthe normal est de 8,5 Dh/ml.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


63

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution des prix sur le march local les carreaux et plinthes


Les prix des carreaux de grs 10x20 ont baiss 71,94 dh/m en 2004 en moyenne contre
72,24dh/m en 2003.
Quant aux prix des carreaux faence, ils ont enregistr une tendance baissire passant de
65,55 dh/m en 1998 63,89 dh/m en 2003. En 2004, les prix moyens ont lgrement
augment pour atteindre 64,78 DH.
Par ailleurs, le prix de la plinthe marmorite a connu un rythme daccroissement haussier, il
est pass de 9,54 dh/ml en moyenne en 1998 10,10 dh/ml en moyenne en 2004.
Tableau 43 : Evolution des prix moyens des diffrents articles de la cramique (en dhs)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
70,79
69,83
69,16
68,75
70,34
72,24
Carreaux grs 10x20 (m)
76,31
72,02
71,94
71,46
73,88
72,39
Carreaux grs 30x30 (m)
65,55
63,35
63,06
63,10
63,14
63,89
Carreaux faence 15x15 (m)
84,11
74,60
74,26
74,42
74,05
74,04
Carreaux granito 30x30 (m)
9,54
9,60
9,65
9,74
10,20
10,06
Plinthe Marmorite (ml)
Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

2004
71,94
73,73
64,78
73,66
10,10

Goulots d tranglement
La forte concurrence que subit le march intrieur par les importations de produits et
articles, les prix de revient levs qui ne permettent pas de dvelopper une industrie
comptitive, ainsi que la forte importation des produits de la cramique des prix trs
comptitifs sont les principaux problmes qui se posent pour ce secteur.
Par ailleurs, la production locale connat plusieurs problmes et difficults dont notamment :
- Cot lev de lnergie thermique qui est pnalisant ;
- Manque de certaines technologies de production, notamment le broyage continu et la
dcoration incavographie ;
- Rcupration partielle des boues et dchets ;
- Importation totale des frittes et maux ;
- La qualit et lesthtique des produits fabriqus localement restent moyens ;
- Manque de support technique extrieur ;
- Faible utilisation des sources dinformation ;
- Forte intgration des units oprant dans le secteur de la cramique, positionnes sur
lextraction dargiles, la transformation et lentretien des moules ;
- Dispositif de normalisation inachev ne protgeant pas les industries locales contre la
pntration de produits concurrents de mauvaise qualit ;
- La cration nest pas organise dans un secteur fortement consommateur des nouvelles
tendances architecturales, notamment celles spcifiques au pays ; et
- Insuffisance de leffort dploy pour promouvoir les carreaux locaux sur le march
intrieur et lexport.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


64

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Perspectives d avenir
Lindustrie des matriaux de construction en cramique est contraignante, du fait de la
chert des quipements, de la faiblesse de linvestissement et de la complexit de la
technologie dans le domaine.
Une analyse fine a t effectue en 2003 par une commission, constitue de lUnion
Europenne, la Fdration des Industries des Matriaux de Construction, le Ministre de
lIndustrie et des Tlcommunications et lAgence Nationale de la Promotion de la Moyenne
et Petite Entreprise et a montr les points forts et les points faibles de cette branche
dactivit et les menaces qui entravent son dveloppement court et moyen termes.
Les points forts du secteur sont :
- Une structure industrielle favorisant le dveloppement dune nouvelle technologie
optimisant la production ;
- Une industrie ouverte sur le march international permettant lamlioration des
procds de fabrication et lacquis dun bon niveau de savoir faire ;
- Une matire premire abondante dune meilleure qualit dont le taux dexploitation
reste toujours faible ;
- Un potentiel culturel riche sur le plan design permettant la mise niveaux des
produits lexportation et leurs comptitivits sur le march international.
- Une bonne mdiatisation de la production marocaine en la matire favorisant
louverture sur de nouveaux marchs internationaux.
Certes, lindustrie de la cramique a des atouts mais elle rencontre dnormes contraintes
qui entravent son dveloppement.
Ces faiblesses sont les suivantes :
- Des argiles pauvres et mal exploites ;
- Un cot exagr de lnergie thermique sous forme de propane ;
- Le vrai manque de comptition lintrieur na pas favoris laugmentation des
consommations (la valeur par habitant est la plus basse des pays considrs) ;
- La protection vis--vis de limportation na pas stimul la qualit du produit et sa
qualification normalise ;
- LAssociation des producteurs de la branche ne semble pas avoir jusquici une
structure opratrice dote dun observatoire statistique, dun bureau juridique, dun
centre de presse et de documentation, dun bureau technique et dune organisation
pour les campagnes promotionnelles etc. ;
- Le centre technique, bien que prt accomplir sa tche, nest pas oprationnel ;
- Absence de socits de sous-traitances pour des services communs tels que :
entretien des moules, extraction dargiles, transports, 3me feu, pices spciales et
production des crans.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


65

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Malgr ces faiblesses, lopportunit damliorer davantage le march de production de la


cramique reste certaine. Tout en apportant des amliorations sur trois niveaux :
-

Au niveau de lusine, il faut examiner tout le processus de fabrication en commenant


par lexamen de la composition, de la technologie et des dchets. Autrement dit, il faut
produire de meilleure qualit tout en optimisant lutilisation des intrants.
Au niveau de la relation avec les concurrents, il est ncessaire didentifier les
problmes communs, de rechercher des synergies probables et de dvelopper lesprit
dassociation.
Au niveau du march domestique, en sortant de la logique du rseau de distribution
affili, en souvrant des nouveaux acteurs, des canaux diffrents, on peut viser au
doublement de la consommation cramique par habitant, ceci est rendu possible grce,
notamment, aux chantiers du programme de construction des 200 000 logements.

Les vrais dangers proviennent surtout des pays proches o lheure actuelle la production
est suprieure la demande (Portugal, Espagne, Italie..) et des pays tels que lEgypte, la
Turquie, la Tunisie, voire des pays du Sud-Est asiatiques. Ils ont des grands volumes en
expansion, faible cot et des produits certifis de bonne valeur esthtique. La Turquie est
en plus dote dune association active et dynamique (support lexport, aspects techniques,
formation).
Selon un article sur les produits cramiques5, avec la monte en flche des importations,
les produits marocains risquent de disparatre du march. Daprs les chiffres avancs par
lAssociation des Promoteurs Immobiliers de Casablanca (APIC), les importations des
produits cramiques ont augment de manire considrable, passant de 5,7 millions de m
en 2002 10,3 millions de m en 2004. Reprsentant 20 % de la production nationale en
2002, les importations ont ainsi t tablies 35 % en 2003 et 44 % pour lanne 2004.
Il en ressort que les importations en produits cramiques ont enregistr une croissance
importante de 80 % entre 2002 et 2003 et de 75 % en 2004 par rapport 2003. Par ailleurs,
les matriaux en cramique en provenance de Chine, dItalie et dEspagne, causent un
prjudice la production nationale.
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en matriaux de
construction en cramique en 2004 est de lordre de 4 752 949 m pour les carreaux
granitos, 9 676 239 m pour les carreaux faences, 8 986 298 pour les carreaux grs et
14 039 536 ml pour les plinthes en marmorite, correspondant des consommations
moyennes par tte dhabitant respectivement de lordre de 0,16 m, 0,32m, 0,30m et
0,47m.

Samir BOUJAFAD, Article sur les produits cramiques, Aujourdhui le Maroc, 30. 03.05
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
66

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les perspectives dvolution de la demande en matriaux de construction en cramique


sont tablies selon les trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en matriaux de
construction en cramique sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en
milieu urbain ; ce dernier est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement
2004. Or, la consommation de ciment rapporte la population urbaine a augment
de 2,4% par an en moyen entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour les
matriaux de construction en cramique.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les matriaux de construction en cramique. Les
besoins globaux en matriaux de construction en cramique sont aussi engendrs
par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en matriaux de
construction en cramique selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 44 : Scnario 1 : Perspective d volution de la demande des carreaux en cramiques
Units
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreau de grs

106 m
106 ml
106 m
106 m

2005
5.0
14.7
10.1
9.4

2010
6.2
18.3
12.6
11.7

2015
7.7
22.8
15.7
14.6

2020
9.6
28.3
19.5
18.1

Source : Elaboration AREA

Tableau 45: Scnario 2 : Perspective d volution de la demande des carreaux en cramiques


Units
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreau de grs

106

m
106 ml
106 m
106 m

2005
5.1
15.0
10.4
9.6

2010
7.1
21.1
14.5
13.5

2015
10.0
29.6
20.4
18.9

2020
14.0
41.5
28.6
26.5

Source : Elaboration AREA

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


67

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 46 : Scnario 3 : Perspective d volution de la demande des carreaux en cramiques


Units
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreau de grs

106 m
106 ml
106 m
106 m

2005
5.1
15.2
10.5
9.7

2010
7.2
21.3
14.7
13.6

2015
10.0
29.7
20.4
19.0

2020
14.1
41.6
28.7
26.6

Source : Elaboration AREA

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que ces capacits
seraient insuffisantes pour faire face cette tendance. Les rsultats ci-dessus montrent que
mme avec les excdents de capacits existantes, des problmes dapprovisionnement en
ces matriaux risqueraient dapparatre aux alentours de 2015.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


68

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.9 LES PRODUITS EN MARBRE, EN ARDOISE


Prsentation
Le Maroc dispose d'abondants gisements de marbre qui se caractrisent par un large
ventail de varits, dont notamment : travertins, onyx, marbre fossilis, calcaire
serpentinis vert, rose et noir, gris-rose; marbre blanc laiteux, gris fleuri, noir vein, violet mauresque, rouge.
En terme de production, le Maroc occupe une place minime, il intervient seulement pour
0,37 % de la production mondiale value 55 millions de tonnes.
Lactivit marbrire au Maroc concerne aussi bien lextraction des blocs que les ralisations
des produits finis base de marbre.
Implantation gographique et circuit de distribution
Limplantation des units de production est lie aux gisements de marbre au Maroc.
Les gisements les plus exploits sont :
Le Maroc central : en raison de la facilit des voies daccs et de la proximit des
industries utilisatrices ; ses gisements sont situs entre Boujad, Aguelmous, Khnifra et
Kasbat-Tadla.
La Msta ctire : Gisement situs entre Casablanca et Rabat.
Lanti-Atals occidental et le Souss : Cest une rgion qui est en train davoir plus
dimportance grce son marbre blanc vein ou trs peu ros (province de Tiznit).

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


69

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 47 : Principaux gisements de marbre au Maroc


Dsignation
technique

Dsignation
commerciale

lieu

Calacaire blanc

Blanc de Lakhssas

Tiznit

Calcaire vein

Skyros marocain

khouribga

Calcaire blanc tigr

Zaiane

Knitra

Calcaire gris

Ouled Ykem

Rabat

Calcaire noir violac

Gris de Tiflet

Khmisset

Calcaire gris

Violet mauresque

Rabat

Gris perl

Rabat

Noir vein

Rabat

Calcaire noir
Antique
Calcaire noir
homogne

Calcaire serpentinis

Noir atlantique

Rabat

10

Calcaire serpentinis

vert de Nekob

Ouarzazate

Vert dAit Ahmed


Fleur de pcher Africain

Agadir

12

Calcaire gris rose


perle
Calcaire gris rose
perle

13

Calcaire rose

14

11

Potentiel estim

Importantes
24-Mt
9 M m3
25 Mt
12,5 M m3
28 Mt
8 M m3
4,2 Mt
1,6 M m3
18 Mt
7 M m3
18 Mt
7 M m3
21 Mt
8 M m3
18 Mt
7 M m3
27 Kt
10.000 m3

Rabat

ND
18 Mt
7 M m3

Rose tachet de
Lakhssas

Tiznit

Importantes

Calcaire rose

Rose de Bleida

Ouarzazate

Importantes

15

Calcaire rose

Tiznit

Importantes

16

Calcaire rouge

Rose de Lakhssas
Fleur de pcher de
Souss

Ouarzazate

Importantes

17

Amagour imprial

Taroudant

18

Calcaire rouge
Calcaire rouge
aspect granit

Rouge granit

Rabat

Importantes
300 kt
120.000 m3

19

onyx

Taroudant

ND

20

Travertin

Onyx de tafemt
Travertin de volubilis

Fs-Sefrou

ND

21

Travertin

22

onyx

23

Travertin jaune rose

Travertin de Kourkouda
Onyx dafra Skoura

24

Travertin

25

Onyx calcaire

26

Calcaire fossilifre

27

Calcaire fossilifre

Travertin de Boujad
Travertin dor de
Bouskoura
Onyx de Bni Mellal
Marbre dErfoud

Ouarzazate
Ouarzazate
Khouribga

ND
54,5 kt
20.000 m3
importantes

Bouskoura

1452 Mt
600 M m3

Bni-Mellal

ND

Errachidia

1,6 Mt
600.000 m3

Qualit

Beau, polis, rsistant aux


intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis,
Beau, polis,
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistance
douteuse aux intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistance
douteuse aux intempries

Usage pressenti

Revtement, Granito
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Faades intrieures et extrieures,
Granito
Revtement
Revtement, uvre dart, Granito
Murs et faades extrieures
Murs et faades
Revtement
Murs et faades extrieures
Revtement
Isolant thermique, plaques
dcoratives, mur parement
Murs et faades extrieures,
uvre dart
Murs et faades extrieures,
uvre dart

Beau, polis, rsistance


1,4 M m3
Murs et faades extrieures,
douteuse aux intempries
540 kt
uvre dart
Source : Etude d analyse du potentiel de la branche Pierre dimensionnelle - Ralise pour le compte de Euro Maroc Entreprise et du
Ministre du Commerce et l Industrie, par P.G. Burzacchini, R. Ciccu et A. Berbache (2003).
(*) : M : Millions t : tonnes k = 103
Marbre de TAZZARINE

Ouarzazate

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


70

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Procd de fabrication
Le travail du marbre passe par 3 phases successives pour aboutir au produit fini :
- Lexploitation en carrire : mthode base sur lutilisation dun fil hlicodal double
torsion, lexploitation des carrires se fait par tranches horizontales descendantes.
Le bloc dgag est souvent de grande dimension et il est ncessaire de le dbiter en
petits blocs de dimensions commerciales.
- Le sciage : Cette opration consiste transformer les blocs de marbre en tranches.
Le sciage se fait par le biais de machines lames ou disques ;
- La marbrerie : les plaques scies sont transportes dans les ateliers de marbrerie
pour subir les oprations de :
Ponage : qui se fait sous un polissoir grenouillre qui est un disque
horizontal portant des pierres polir en matire abrasive.
Dbitage : se fait par les dbiteuses munies de disques verticaux de diamtre
compris en gnral entre 30 et 40 cm.
Finition, dressage et modelage des surfaces courbes, qui se font par des
meules portatifs air comprim, des perceuses main, des trononneuses,
etc.
Evolution du secteur
Le nombre dentreprises oprant dans le secteur de la fabrication du marbre est pass de
111 units en 2000 141 units en 2003. Cet accroissement est accompagn par une
augmentation de leffectif employ qui est pass de 2213 personnes en 2000
2320 personnes en 2003.
La production du marbre a connu une forte progression, elle est passe de 269 millions de
dirhams en 2000 398 Millions de dirhams en 2002 soit une hausse de 48%.
En 2003, la production a connu une lgre baisse de 4% par rapport 2002, atteignant
384 Millions de Dhs.
Les investissements effectus par les units de production progressent de 20% depuis lan
2000 passant de 38 millions de Dirhams en 2000 47 millions de dirhams en 2003, en
raison des opportunits dinvestissement que le secteur offre notamment, en matire de
valorisation du produit (coupe, polissage, production de carreaux etc..). Le tableau suivant
donne la situation actuelle des grandeurs conomiques du marbre.
Tableau 48 : Evolution de l industrie de fabrication du marbre
Nombre dentreprises
Effectif
Production (MDH)
Valeur Ajoute (MDH)
Investissements (MDH)

2000
111
2 219
269
93
38

2001
122
2 405
372
115
42

2002
124
2 132
398
133
31

2003
135
2 320
384
112
47

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


71

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution de la production du marbre (MDH)


410
390
370
350
330
310
290
270
250
2000

2001

2002

2003

Etude de prix
Les pris des marbres et granit restent trs variables en raison de leur diversit et leur
sources dapprovisionnement.
Tableau 49 : Le prix du marbre et du granit
Type

Prix du m (en DH)


350,00 750,00
250,00 800,00
450,00 700,00
350,00 800,00
850,00 1000,00
350,00 850,00
400,00 750,00
700,00 800,00
500,00 1500,00
800,00 1900,00
700,00 750,00

Gris Tiflet
Travertin Bir-Jdid
Lakhssas
Travertin volubilis
Noir royal
Noir Khnifra
Jaune Boujad
Marbre import (Q..M.)
Granit local
Granit import
Onyx

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

De 1997 2004, les prix du marbre local (gris tiflet) et du marbre import ont enregistr une
hausse de 9,53 % et 10,31% respectivement. Les prix moyens des deux matriaux ont
atteint 477,56 et 738,15 DH respectivement.
Tableau 50 : Evolution des prix moyens du marbre (en DH)
Marbre local Gris Tiflet (m)
Marbre import Qual. moyenne (m)

1998
442,13
715,49

1999
458,07
709,76

2000
442,72
696,68

2001
457,02
694,50

2002
465,70
726,15

2003
475,31
736,27

2004
477,56
738,15

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


72

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Evolution du prix moyen du marbre


800
750
700
650
600
550
500
450
400

1998

1999

2000

Marbre local Gris Tiflet (m)

2001

2002

2003

2004

Marbre import Qual. moyenne (m)

Goulots d tranglements et perspective d avenir


Les carrires sont insuffisamment explores et peu tudies, les quipements utiliss pour
lextraction sont souvent rudimentaires.
Le secteur de la fabrication des produits en marbre souffre dune forte concurrence
trangre, notamment, de lItalie et la Grce qui dominent le march International, ainsi que
de certains pays mditerranens tels que le Portugal et la Turquie.
Plusieurs facteurs entravent le dveloppement du secteur
- Manque dun plan national de lactivit dextraction ;
- Difficults rencontres au niveau de ladministration pour lobtention des droits
dexportation ;
- Disponibilit insuffisante de cartographie technique ;
- Manque dinfrastructures ;
- Le cot du transport lev ;
- La majorit des industries sont de petites tailles et souvent mal quipes ;
- Consommables imports des prix levs ;
- Cot lev des investissements en matire de rnovation technologique ;
Les mesures suivantes paraissent urgentes pour la redynamisation du secteur :
- Raliser une tude gologique pralable des carrires pour localiser les
emplacements les plus favorables lexploitation ;
- Former les ouvriers pour une exploitation rationnelle des carrires ;
- Equiper les carrires en moyens dextraction plus modernes assurant la qualit, la
productivit un cot comptitif ;
- Organiser le secteur et normaliser le produit linstar des pays europens.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


73

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande en produit de marbre est
value en 2004 308616 m de marbre local (gris Tiflet) et 122 375 m de marbre import.
La consommation moyenne par tte dhabitant durant la mme anne est value 0,01 m
et 0,004 m respectivement pour les deux matriaux.
Les perspectives dvolution de la demande en produits en marbre et en ardoise sont
tablies selon les trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en produits en marbre et
en ardoise sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ;
ce dernier est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la
consommation de ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par
an en moyen entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour les produits en
marbre et en ardoise.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les produits en marbre et en ardoise. Les besoins
globaux en produits en marbre et en ardoise sont aussi engendrs par le crot
dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en produits en
marbre et en ardoise selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 51 : Perspective d volution de la demande de marbre local (106 m)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

0.3
0.3
0.3

0.4
0.5
0.5

0.5
0.6
0.7

0.6
0.9
0.9

Source : Elaboration AREA

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


74

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 51 bis: Perspective d volution de la demande de marbre import (106 m)


Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

0.1
0.1
0.1

0.2
0.2
0.2

0.2
0.3
0.3

0.2
0.4
0.4

Source : Elaboration AREA

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour ces
matriaux, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2020 dans le cas du scnario 1. En revanche, dans les scnarii 2 et 3, les
capacits de production installes seraient insuffisantes pour faire face cette tendance.
Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents de capacits existantes,
des problmes dapprovisionnement en ces matriaux risqueraient dapparatre aux
alentours de 2015.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


75

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.10 LE PLATRE
Prsentation
Le Pltre est un matriau des plus anciens. Il est le produit de la cuisson une temprature
peu leve du gypse, qui, rduit en poudre possde la proprit de former avec leau une
pte capable de durcir lair dans un temps relativement rapide.
La facilit de fabrication et de mise en oeuvre du pltre, la contribution quil apporte
lisolation et au confort, ont donn ce matriau un vaste domaine dapplication dans le
btiment.
Procd de fabrication
Le pltre est obtenu par la dshydratation du gypse ou sulfate de calcium dshydrat. Il
correspond en poids 79 % de sulfate de calcium associ environ 20 % deau.
Sous leffet de la chaleur, il a la proprit de pouvoir se recombiner leau pour donner une
pte pouvant faire prise assez rapidement.
La fabrication industrielle du pltre passe par trois tapes principales :
- Lextraction et la prparation du gypse ;
- la cuisson ;
- le mlange, la distribution et le contrle.
Les producteurs dans les diffrentes rgions et villes
La production est concentre principalement Safi en raison de labondance des gisements
de gypse dans cette ville.
Les principales entreprises industrielles de pltre sont :
- La CMPE (compagnie marocaine de production et dexportation) ;
- La SIEP (appartenant au groupe Lafarge-Coppe )
- La SAFIOT.
La distribution est assure par un nombre important dunits localises principalement dans
les villes de Casablanca et Safi.
Evolution du secteur
Lindustrie de fabrication du pltre est reprsente en 2003 par 8 units, employant 134
personnes dont 11 femmes.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


76

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

La valeur de la production en 2003 et de 48 millions de dirhams, le chiffre daffaire ralis


par le secteur a atteint 88 millions de Dh. Quant linvestissement, il est estim 10
millions de dirhams.
Tableau 52 : Evolution de l industrie de fabrication du pltre
1998
6
76 142
329
14 549

Nombre d'entreprises
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH))

1999
6
68 827
301
15 591

2000
6
100 055
241
2 744

2001
7
107 507
256
12 924

2002
6
44 327
108
36 395

2003
8
48 619
134
10 017

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Evolution de la production du pltre en (1000 DH)


120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Etude de prix
Le prix du pltre relev lors de lenqute ralise par AREA en 2004 est de 51 DH le sac de
40 kilogrammes. Il y a lieu de noter que les prix de vente ont baiss de 0 ,51 DH par rapport
2003 et ont augment de 0,36 DH par rapport 1998.
Perspectives d avenir
Le Maroc dispose datouts considrables pour dvelopper le secteur du pltre, notamment,
les gros gisements de gypse Safi et la disponibilit dentreprises industrielles qualifies.
Pourtant, le march se heurte de fortes rsistances culturelles limitant son volution.
Les prvisions (selon ltude de lapprovisionnement des chantiers en matriaux de
construction ralise par le Ministre des Travaux Publics en 1994) estiment que suite la
seule progression dmographique, la demande du pltre atteindra 220.000 tonnes en 2015,
alors quavec une stratgie de dveloppement et de sensibilisation sur les qualits du pltre,
la demande du matriau pourrait atteindre 700.000 tonnes.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


77

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.11 LETANCHEITE
Prsentation
Ltanchit consiste assurer le couvert dun btiment en le protgeant de tous les
dsordres et dgradations ventuelles assurant une durabilit et prennit de la
construction.
Il existe deux catgories de produits dtanchit :
- Les produits noirs classiques : utiliss chaud et en multicouches horizontales pour
les terrasses et verticales pour les cuvelages.
- Les produits plus rcents : ils sappliquent gnralement froid et en monocouches.
Procd de fabrication
- Asphalte
Mastic dasphalte : matriau de base pour le revtement dtanchit, il est fabriqu partir
dasphalte naturel et refondu avec du bitume. Le mastic est livr sous forme de pain
contenant de 11 17 % de bitume pur.
- A base de bitume
o Bitume : hydrocarbure lourd obtenu sous formes naturelles, extraits de
lasphalte naturel, ou produit de la distillation du ptrole.
o Bitume arm et feutre bitum : Bitume arm de type 30, 40 et 50 armatures
en toile ou feutre auto-protection par granul minral, ou sur armature toile
seulement par feuille de cuivre ou d aluminium.
o Feutre bitum : type 27S, 36S, et 45S auto-protg et granul-minral.
o Enduits d application chaud (E.A.C) : Ils sont base de bitume (environ
70% de leur poids), et employ par fusion pour collage et le recouvrement
superficiel des lments dtanchit multicouche.
o Enduit d application froid (E.A.F) : solution liquide de produits bitumineux
dans un solvant volatil, utilis comme couche ou pour le collage froid,
teneur minimum en bitume 50%.
- Matriau base de goudron de houille
- Goudron de houille : Produits de la distillation de la houille.
- Brais de houille : Obtenu partir de la distillation du goudron de houille. On y
fabrique des feutres goudronns, des produits pteux, et des enduits dapplication
froid ayant des proprits analogues ceux obtenus base de bitume.
- Ciment volcanique : Mlange chaud de brai de houille, de souffre et de rsines,
utilis pour coller des feuilles de feutres goudronns, pour raliser un revtement
multicouche.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
78

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Identification des producteurs et circuit de distribution


La production des matriaux dtanchit est assure par un nombre limit de producteurs
localiss dans la rgion du Grand Casablanca.
La distribution par contre est assure par un nombre important dunits localises dans les
diffrentes villes du royaume. Il y a lieu de noter que les grossistes les plus importants sont
localiss dans les villes de Casablanca, Marrakech, Rabat, Fs et Knitra.
Etude de prix
Le prix moyen dun kilogramme de bitume en 2004 est de 5,60 DH, alors que 1 m de carton
bitum de type 27 S est de 10,83 dh.
Les prix des produits dtanchit ont connu une relative stagnation durant les deux
dernires annes.
Tableau 53 : Evolution des prix moyens des matriaux de l tanchit (en DH)
1998
4,78
10,42

Bitume (kg)
Cartons bitums 27 S (m)

1999
5,12
9,88

2000
5,13
9,95

2001
5,29
10,00

2002
5,51
10,75

2003
5,54
10,74

2004
5,60
10,83

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Evolution des prix moyens du bitume et des cartons bitums


(DH)
12
10
8
6
4
2
0
1998

1999

2000
Bitume (kg)

2001

2002

2003

2004

Cartons bitums 27 S (m)

Perspective d avenir
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande des produits dtanchit
est value durant les deux annes antrieures :
- 29,01 millions de kg et 30,6 millions de kg de bitumes respectivement pour 2003 et
2004, soit une consommation moyenne par tte dhabitant de lordre de 1 kg.
- Et 31,7 millions et 35,2 millions de m de cartons bitums respectivement pour 2003
et 2004, soit une consommation moyenne par tte dhabitant denviron 1,1 m.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


79

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les perspectives dvolution de la demande en bitume et en cartons bitums sont tablies


selon les trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en bitume et en cartons
bitums sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce
dernier est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la
consommation de ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par
an en moyen entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour le bitume et les
cartons bitums.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les bitumes et les cartons bitums. Les besoins
globaux en ces matriaux sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu
urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en bitume et en
cartons bitums selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 54 : Perspective d volution de la demande en bitume (103 Tonnes)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

32.0
32.8
33.2

39.9
46.0
46.5

49.7
64.5
64.7

61.8
90.5
90.8

Source : Elaboration AREA

Tableau 55: Perspective d volution de la demande des cartons bitums 27 S (106 m)


Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

36.7
37.6
38.1

45.8
52.8
53.4

57.0
74.0
74.3

71.0
103.9
104.2

Source : Elaboration AREA

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


80

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Selon ces perspectives, les besoins en ces matriaux vont crotre pour atteindre, en 2020,
un niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim
pour 2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour ces
matriaux, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2020 dans le cas des trois scnarii.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


81

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.12 LE BOIS
La fort mondiale se rduit un peu plus chaque anne. Aussi, le bois devient de plus en
plus un produit noble et rare. Concurrenc par des matriaux de substitution (aluminium,
PVC, mtal...), le bois n'en reste pas moins un secteur d'activit des plus dynamiques au
Maroc.
Prsentation
Matriau naturel, le bois offre plusieurs possibilits dutilisation en fonction des diffrents
aspects : massif, contre-plaqus, bois lamell coll, panneaux de particules,... etc.
Il peut tre utilis en combinaison avec dautres matriaux de construction, dautant plus
que le bois rsiste aux effets mcaniques et possde des proprits disolation non
ngligeable. Il est utilis dans les charpentes, les coffrages, les menuiseries et la
construction elle-mme.
En tant que matriau de construction, le bois est solide, trs rsistant, ne fissure pas
comme le bton et ne se rouille pas comme les mtaux. Quant la dure de vie des
constructions en bois, elle dpend de sa mise en uvre, de son traitement et de sa
protection chimique.
Il existe dans le monde prs de 30 000 espces vgtales ligneuses classes en deux
grandes familles :
- Les rsineux : pin maritime, sapin, mlze, pin sylvestre, douglas, etc ;
- Les feuillus : subdiviss en deux groupes :
feuillus mtropolitaines (Chtaigner, Chne, Htre, etc.,) ;
feuillus tropicales ou exotiques : savoir lAcajou dAfrique, Anglique, Iroko,
Okoum, etc.
Plus de 4700 espces sont dnombres au Maroc, o 75% dessences feuillues (20% bois
d uvre) et 25% rsineuses (80% bois d uvre). Cependant, la production ligneuse couvre
principalement, le bois d uvre (cdre), le bois dindustrie et de service, les souches, le
lige et lalfa.
Quant au cdre de lAtlas, il est souvent utilis au Maroc sous diffrentes catgories, entre
autres :
- Le cdre massif et tendre, rserv aux travaux nobles et aux sculptures ;
- Le cdre employ pour les poutres ;
- Le cdre destin tre peint.
Le Maroc importe dautres espces de bois qui servent dans la menuiserie du btiment. En
gnral, tous ces bois sont principalement utiliss pour : les linteaux, les portes, les
fentres, les balustrades, les plafonds et les patios plafonns.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


82

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Identification des units industrielles


Actuellement, le nombre de socits oprant dans le secteur de lindustrie du bois a volu,
passant de 302 en 2000 349 socits en 2003. Leffectif employ en 2003 slve 4218
personnes.
La production du bois a connu des fluctuations, aprs avoir enregistr une hausse de 38%
de 2000 2002 en passant de 457 millions de dirhams 637 millions de dirhams. Elle a
affich une baisse en 2003 par rapport 2002 pour stablir 562 millions de dirhams.
Quant aux investissements raliss par le secteur, ils ont connu gnralement une
stagnation entre 2000 et 2002 variant entre 32 millions de dirhams et 24 millions de
dirhams ; pour afficher une baisse de 28% soit 23 millions dirhams en 2003.
Tableau 56 : Evolution des principales grandeurs
1999
254
474 690
4 007
31 577

Nombre d'entreprises
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH))

2000
302
457 104
3 969
32 052

2001
287
430 782
3 646
23 967

2002
313
636 545
4 120
32 351

2003
349
561 888
4 218
23 008

Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

Evolution de la production du bois (1000 DH)


650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Par ailleurs, la fabrication des panneaux en bois est assure par CEMA BOIS DE LATLAS
et MULTI NEON implantes Casablanca et Mekns.
Evolution du secteur
Selon le Haut Commissariat aux Eaux et Forts et la lutte contre la dsertification,
les formations forestires au Maroc couvrent une superficie de 9,5 millions ha.
Ces formations s'talent surtout sur les chanes de l'Atlas, du Rif, de Debdou, sur le Plateau
Central et sur les plaines du Rharb et du Souss.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
83

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le taux de couverture de ces forts varie de 35% peu prs pour la rgion Centre Nord
2.7% pour la zone Sud, avec une moyenne nationale de 13%.
Ainsi, la production du bois et lutilisation de la fort jouent un rle conomique important qui
se manifeste par une couverture des besoins du pays en bois d uvre et dindustrie
hauteur de 30%, soit 600.000 m3/an. Dautant plus que la production du bois participe de
30% au bilan nergtique national ; soit 10.000.000 m3/an.
Les principaux produits exports sont les panneaux de bois, la charpente menuiserie, les
objets divers en bois.
Concernant la sous-branche lige et ouvrages en lige, le Maroc est l'un des principaux
pays producteurs et exportateurs du Monde. Les exportations de lige en 2003 ont t de
13,6 Millions US $. L'implantation de l'industrie du lige au Maroc remonte aux annes 30.
Aujourd'hui, c'est une industrie trs diversifie qui touche plusieurs domaines d'utilisation
(isolation, dcoration.....).
Trois types d'activit caractrisent la production du lige :

La prparation du lige de reproduction (prpar en planche) ;


La bouchonnerie (en lige naturel) ;
La fabrication du lige agglomr destine l'isolation : agglomrs expanss purs
et agglomrs blancs.

Le Maroc exporte 80 % de sa production totale. Le Portugal absorbent plus de 40 % des


exportations du Maroc, suivent l'Espagne (22%), la France (9%) et l'Italie (7%). Le secteur
offre des opportunits d'investissement principalement dans le secteur de la valorisation des
produits en lige.
Commercialisation
La moyenne des retombes conomiques issues de la commercialisation du bois reste
variable au fil du temps, elle baisse au cours des annes. En effet, la commercialisation du
bois (toute catgorie confondue) a gnre une recette totale de plus de 652 747 millions
de dirhams, durant lanne 2000, alors que la recette des mmes produits na pas dpasse
579 886 millions de dirhams au terme de lanne 2003.
Tableau 57 : Exportations des principaux produits forestiers (en millions de dirhams)
PRODUIT
BOIS ET OUVRAGES EN BOIS
LIEGE
Total

2000
303576
349171
652747

2001
400466
230790
631256

2002
352810
204653
557463

2003
285890
293996
579886

Source : Ministre de l Industrie et du commerce

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


84

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Exportations des principaux produits forestiers


(en millions de dirhams)
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
2000

2001

2002

BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

2003
LIEGE

La commercialisation au niveau national passe par limportation du bois par de gros


ngociants importateurs qui le commercialisent ensuite. Cette commercialisation soit quelle
est faite directement auprs des grandes entreprises utilisatrices du bois, soit travers un
rseau de petits revendeurs.
Il sest dvelopp au Maroc une industrie de premire transformation des bois bruts
imports qui alimente les activits avales incluant les entreprises travaillant pour la
construction.
Etude de prix
Les prix du bois varient selon la qualit (1re, 2me ou 3me qualit) et la quantit demande.
Ainsi le tableau ci-dessous montre lvolution des prix de certains produis issus du bois
(sapin rouge 2me qualit et le contre plaqu).
Tableau 58 : Evolution des prix moyens du sapin rouge et du contreplaqu
Sapin rouge 2me qualit (dh /m3)
Contre plaqu (dh/m)

1998
4448,77
52,95

1999
4301,39
50,61

2000
4234,08
51,53

2001
4279,53
51,16

2002
4393,67
51,22

2003
4370,84
50,94

2004
4270,58
51,48

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Le prix du sapin rouge a enregistr une baisse en 2004 par rapport 2003, il a
atteint 4270,58 dh / m 3 en 2004, contre 4370,84 en 2003 ;
concernant le prix du contre plaqu, il a enregistr une hausse de lordre
de 1% en 2004 par rapport 2003, soit une augmentation des prix de lordre
de 0,54 DH par m.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


85

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Par ailleurs, les prix des autres matires et drives du bois diffrent selon lorigine de
lessence se prsentent dans le tableau suivant.
Tableau 59 : Prix des diffrentes gammes de bois
Essence

Unit

Prix de vente TTC (en DH)

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

8.960
9.980
8.750
10.750
9.750
6.500
9.750
13.050
9.750
10.220
8.850
9.590
12 000
8.600
9.990
11.190
14.350
10.680
12.780
13.400
9.860
9.490
9.000
8.500

ACAJOU
BALSAMO
CEDRINHO
CEREJEIRA
CUMARU
DABEMA
GARAPA
IROCO
ITAUBA
JATOBA
KOSSIPO
IROKODUM
SIPO
TIAMA
CEDRINHO
DIBETOU
IROKO
KOSSIPO
SAPPILI
SIPO
TIAMA
TAUARI
BETE
KOSSIPO
Source: Manorbois (2004)

Goulots d tranglement
Malgr la diversification des ressources nationales en bois qui caractrise notre fort, celleci est une ressource puisable dans le temps et par consquent lutilisation abusive et non
contrle risque de crer un dsquilibre cologique. Afin de satisfaire la demande
domestique, les usagers du bois du pays devront faire recours limportation pour satisfaire
la demande. Cependant, le bois est un produit dont lutilisation est la fois diversifie et
croissante dans la construction.
Ce secteur reste confront plusieurs entraves et problmes qui influencent ngativement
lindustrie de bois. Les diffrents problmes qui peuvent menacer le dveloppement de
lindustrie de bois sont, entre autres :
- Le manque dinstallation moderne et la prsence dun schage naturel contribuent
dans limmobilisation dun capital important et une augmentation des cots de ventes
du fait que le bois est import ltat vert et du fait que le schage naturel prend
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
86

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

plus de temps ; le bois import (bois vert) reste immobilis pour une longue priode
ce qui influence directement sur le cot de vente de cette matire ;
- limportation du bois ltat humide influence sur la qualit du produit fini ;
- la non matrise des normes de qualit, le manque dun staff de main d uvre
qualifi, la mconnaissance des normes en matire de dimensions des produits finis.
Ces raisons empchent actuellement une industrialisation du secteur et par
consquent toute augmentation de la productivit ; et
- la forte concurrence des produits de substitution au bois notamment le PVC et
laluminium.
Perspectives d avenir
En plus de lutilisation irrationnelle des ressources en bois, la non intgration de la gestion
rationnelle long terme, la couverture forestire rgresse chaque anne de l'quivalent
de 31.000 hectares sous la pression du parcours et des prlvements effectus pour
le bois de feu.
La fort est menace et souffre dun triple dsquilibre galement:
- Entre les besoins des populations et les ressources disponibles ;
- entre les prlvements actuels et la possibilit biologique de la fort ;
- entre le niveau de dveloppement des zones de pimont et de grandes plaines
agricoles et les zones forestires et priforestires.
En plus de ces menaces, le taux moyen de boisement au Maroc est de lordre de 8%, ce qui
reste encore en de du taux optimal (15 20%) ncessaire lquilibre cologique
et environnemental.
Plusieurs facteurs contribuent dans la dforestation et laisseront le taux de reboisement
en de de la moyenne optimale, notamment :
- La pression urbanistique ;
- la baisse du niveau des investissements ;
- le faible taux dencadrement technique des forts ;
- le faible niveau de valorisation du bois et des produits forestiers.
A la lumire de cette analyse, lindustrie du bois au Maroc reste encore son stade
embryonnaire et soumise plusieurs entraves et problmes qui freinent son
dveloppement. Afin dtre comptitive, plusieurs paramtres devront tre prises en
considration savoir la modernisation du secteur et la prise en considration de la gestion
long terme. La valorisation du produit fini et loptimisation des facteurs de productions,
seront les objectifs de cette nouvelle industrie.
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande de bois de construction
en 2004 est value respectivement :
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
87

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

- 134 195 m3 de sapins rouges, soit une consommation moyenne par tte dhabitant
de lordre de 0,004 m3 ;
- 8 061 941 m de contre plaqu, soit une consommation moyenne de lordre de 0,27
m par tte dhabitant.
Les perspectives dvolution de la demande en bois pour le btiment sont tablies selon les
trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en bois sont, en outre,
engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est tabli sur la
base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la consommation de ciment
rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen entre 1997
et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour le bois.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab.6 lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour le bois. Les besoins globaux en ce produit sont
aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en en bois pour le
btiment selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 60 : Perspective d volution de la demande du sapin rouge (103 m3)
2005
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2010

140.2
143.6
145.3

174.6
201.4
203.6

2015
217.5
282.6
283.6

2020
270.8
396.4
397.7

Source : Elaboration AREA

Tableau 61 : Perspective d volution de la demande du contre plaqu (106 m )


2005
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2010
8.4
8.6
8.7

10.5
12.1
12.2

2015
13.1
17.0
17.0

2020
16.3
23.8
23.9

Source : Elaboration AREA


6

Ce qui correspond un peu moins que la consommation moyenne enregistre en Tunisie en 2001.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
88

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont crotre pour atteindre, en 2020, un
niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim pour
2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour ce
matriau, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2020 dans le cas du scnario 1. En revanche, dans les scnarii 2 et 3, les
capacits de production installes seraient insuffisantes pour faire face cette tendance.
Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents de capacits existantes,
des problmes dapprovisionnement en ces matriaux risqueraient dapparatre aux
alentours de 2015 si des extensions de capacits ne seraient pas ralises dici l.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


89

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.13. LE PLASTIQUE
Prsentation
Lusage du plastique dans le btiment est devenu plus courant ces dernires annes,
il intervient aussi bien dans les gros uvres que dans les seconds uvres.
Lutilisation importante du plastique dans lhabitat est devenue possible grce aux
caractristiques physiques et chimiques du produit, notamment :
- La propret ;
- La commodit ;
- La lgret ; et
- Le prix comptitif.
Procd de fabrication
La matire premire plastique transformer est forme gnralement de poudre,
de granuls, de grumeaux ou de pastilles. A cette matire pure sajoute des produits
auxiliaires.
Les procds de fabrication sont divers et comprennent essentiellement:
- Montage par compression;
- Montage par injection;
- Extrusion laide dune boudineuse;
- Calandrage pour la production des feuilles.
Lutilisation du plastique est trs dveloppe dans le domaine du btiment ; il est utilis
aussi bien dans le gros uvre que dans le second uvre.
Identification des producteurs et circuit de distribution
Lindustrie de la fabrication du plastique compte 24 socits (SEDA PLAST, NEW PLAST,
JORF PLAST, LEADER PLAST.) dont les principales sont installes Casablanca, la
rgion de Tanger, El Jadida, Agadir et Mohammedia.
Les rgions de Casablanca et El Jadida dtiennent la grande majorit du march.
Le circuit de distribution est assur par un nombre important de producteurs et de
distributeurs rpartis sur l ensemble du territoire.
Evolution du secteur
En 2003, le secteur emploie prs de 359 personnes (dont 289 femmes). La production a
gnr une valeur de 97 805 000 DH. Les investissements ont atteint 11 340 000 DH et le
chiffre daffaires est estim 100 672 000 de Dh.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
90

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Etude de prix
Le prix moyen des tuyaux en PVC a atteint 9,10 DH/ml en 2004, enregistrant une hausse
moyenne de 0,06 DH/ ml par rapport 2003.
Tableau 62 : Evolution des prix moyens des tuyaux en PVC (en DH)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
8,67
8,72
8,84
9,02
9,41
9,04
Tuyaux en PVC diam 50 (ml)
Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

2004
9,10

Evolution des prix moyens des tuyaux en PVC (DH)


9,6
9,4
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Le tableau suivant prsente les prix relevs en 2004, relatifs dautres varits des tuyaux
en PVC.
Tableau 63 : Prix moyens des tuyaux en PVC en 2004 en DH
Tuyaux en PVC

Prix du (ml) en(dh)


9,00
11,00
13,00
21,00
27,00
29,00
34,00

Diam 30
diam 40
Diam 50
Diam 75
Diam 100
Diam 110
Diam 125
Source : Investigation AREA (2004)

Perspectives d avenir
Lindustrie du plastique qui dispose encore dun potentiel sous-exploit a nanmoins des
perspectives prometteuses au Maroc.
En effet, la consommation des produits base de plastique est appele crotre dans les
annes venir, avec en particulier ladduction de leau potable et le programme national
dirrigation.
Dautant plus que le taux de substitution du plastique certains matriaux tel que le bois et
lacier a connu ces derniers temps un accroissement important.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
91

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande des tuyaux en PVC durant
les deux annes antrieures, 2003 et 2004 est value respectivement 24,9 et 27,4
millions de ml, correspondant une consommation moyenne par tte dhabitant
respectivement pour les deux annes de lordre de 0,8 ml et 0,9 ml.
Les perspectives dvolution de la demande en tuyaux en PVC sont tablies selon les trois
scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec une croissance de 3% compte tenu du rle
jou par les tuyaux en PVC comme substituts aux buses. Les besoins globaux en
tuyaux en PVC sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu
urbain ; ce dernier est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004.
Scnario 2 : ce scnario est quivalent au scnario 1. Les besoins globaux en
tuyaux en PVC sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en tuyaux en
PVC selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 63 : Perspective d volution de la demande du plastique (106 ml)
2005
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

28.9
28.9
29.2

2010
37.0
37.0
37.5

2015
47.6
47.6
47.7

2020
61.1
61.1
61.3

Source : Elaboration AREA

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont crotre pour atteindre, en 2020, un
niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim pour
2005.
La confrontation de cette demande avec les capacits installes montre que, pour ce
matriau, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2015 dans le cas du scnario 1. En revanche, dans les scnarii 2 et 3, les
capacits de production installes seraient insuffisantes pour faire face cette tendance.
Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents de capacits existantes,
des problmes dapprovisionnement en ce matriau risqueraient dapparatre aux alentours
de 2015 si des extensions de capacits ne seraient pas ralises dici l.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
92

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.14 LA PEINTURE
Prsentation
La peinture est un produit constitu dune suspension de poudres dans du liquide, donnant
par application en couches minces, une feuille opaque dote de qualits protectrices et
dcoratives. Elle peut tre blanche, noir ou de couleur. Elle peut tre galement brillante ou
mate.
Identification des units industrielles et circuit de distribution
Lindustrie de la peinture compte prs de 37 socits, les plus rputes sont , AKZO
NOBEL, COLORADO et CHIMICOLOR implantes Casablanca et accaparent la grande
majorit du march.
Les autres industries sont installes surtout Mohammedia, Berrechid et Tanger.
Le circuit de distribution est assur par quelques units de production et un nombre
important de distributeurs localiss au niveau des diffrentes villes.
Concernant lapprovisionnement de chez des producteurs, la ville de Casablanca
saccapare la grande majorit de la production, suivi par la ville de Tanger mais dans une
faible proportion.
Procd de fabrication
Les peintures sont des mlanges de nombreux composants:
- Les pigments : il sagit de poudres trs fines, insolubles dans les milieux organiques et
qui donnent la peinture son pouvoir opacifiant, la brillance et la teinte et la duret.
- Les adjuvants, catalyseurs, antioxydants, fongicides et charges diverses : ce sont des
produits chimiques liquides ou solides qui confrent la peinture certaines qualits.
- Les liants : il sagit de polymres qui fixent les parties pulvrulentes de la peinture,
crent ladhrence au support.
- Les solvants : ce sont des liquides organiques qui permettent dobtenir une peinture
fluide et donc applicable par les moyens classiques.
- Les diluants : ils permettent de fluidifier la peinture.
La quasi-totalit de ces composants est actuellement importe.
Une fois, tous ces lments runis la peinture est fabrique en trois stades diffrents :
- Lemptage : cest lopration au cours de laquelle les lments solides (pigments,
charges et adjuvants) sont disperss dans une partie du liant et des solvants ;

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


93

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

- Le broyage : les lments solides rsultants de lemptage sont clats des petites
dimensions pour rendre le mlange affin.
- La finition : la formule de composition de la peinture est complte, la teinte ajuste
et la peinture amene aux caractristiques dsires.
Evolution du secteur
La production ralise en 2003 a atteint 1 827 154 000 DH. La valeur gnre par
la production a connu une baisse par rapport celle enregistre en 1998 et qui se situait
1 989 365 000 DH.
Le chiffre daffaire ralis en 2003 par les units de production est de 1 915 727 000 de Dh.
Quant aux investissements effectus par le secteur, ils ont atteint 34 843 000 DH.
Concernant les effectifs employs, le secteur emploie 2134 personnes dont 289 femmes,
contre 2543 personnes en 1998.
Etude de prix
En 2004, les prix moyens pour un kilogramme de peinture de qualit moyenne se prsente
comme suit : 20,99 DH, 34,64 DH, 31,03 DH et 8,67Dh respectivement pour la peinture,
les vernis, le laqu et lenduit.
Tableau 64 : Evolution des prix moyens de la peinture (en DH)
1998
21,01
35,44
32,10
7,66

Peinture Qual. moyenne (kg)


Vernis Qual. moyenne (kg)
Laqu Qual. moyenne (kg)
Enduit peinture (kg)

1999
20,96
34,74
31,41
7,90

2000
20,47
35,48
31,41
7,94

2001
20,65
34,63
31,43
8,11

2002
21,37
35,54
31,37
8,44

2003
21,00
35,55
30,99
8,69

2004
20,99
34,64
31,03
8,67

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Evolution des prix moyens de la peinture (DH)


40
35
30
25
20
15
10
5
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Peinture Qual. moyenne (kg)

Vernis Qual. moyenne (kg)

Laqu Qual. moyenne (kg)

Enduit peinture (kg)

2004

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


94

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le tableau suivant prsente les prix relevs en 2004, relatifs dautres varits de la peinture :
UNITE
L
K
L
K
K
L
K
K
K
L
L
K
K
K
K
K

DESIGNATION
PRIMOREX JAUNE
VINYLASTRAL BLANC
CELLUC 109 TP BLANC ( 15 L )
REXOMAT BLANC
ENDUIT TOUPRET
WHITE SPIRIT
PRIMAIRE V 750 JAUNE
TOUPRET RE 38
STOP ASTRAL
VERNIS EXTER PALE V 704
WOO ASTRAL T. STANDARD NOTER Z3964
EXTRALITE BLANC
GREX
MARMOREX FIN
MARMOREX GG
FORMOPRIM

P.U
22,58
18,78
52,93
19,48
8,18
10,93
34,28
11,73
12,78
67,28
64,23
21,98
17,38
20,03
20,03
34,93

Source : Distral Maroc Rabat (2004)

Perspective d avenir
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande de peintures et de vernis
durant les deux annes antrieures, 2003 et 2004 est value respectivement 45,9
millions et 51,3 millions de kg correspondant une consommation moyenne de 1,6 et 1,7
kg par tte dhabitant respectivement pour les deux annes.
Les perspectives dvolution de la demande en peintures et vernis sont tablies selon les
trois scnarii suivants :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en peintures et vernis sont,
en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est
tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la consommation
de ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen
entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour les peintures et vernis.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour les peintures et vernis. Les besoins globaux en
ces produits sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


95

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en


outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en peintures et
vernis selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 65 : Perspective d volution de la demande de peintures et de vernis (103 Tonnes)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

53.6
54.9
55.6

66.8
77.1
77.9

83.2
108.1
108.5

103.6
151.7
152.1

Source : Elaboration AREA

Perspective d volution de la demande de peintures et de


vernis (10 3 Tonnes)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005

2010
Scnario 1

2015
Scnario 2

2020
Scnario 3

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont crotre pour atteindre, en 2020, un
niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim pour
2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour ce
matriau, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2020 dans le cas du scnario 1. En revanche, dans les scnarii 2 et 3, les
capacits de production installes seraient insuffisantes pour faire face cette tendance.
Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents de capacits existantes,
des problmes dapprovisionnement en ce matriau risqueraient dapparatre aux alentours
de 2015 si des extensions de capacits ne seraient pas ralises dici l.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
96

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

II.2.15 LE VERRE PLAT


Prsentation
Lindustrie du verre est en perptuel changement, cette rvolution concide avec le
changement dans le mode de construction qui a incorpor le verre comme matriau de
construction et de design.
Actuellement, le secteur du btiment prend en considration lintroduction du verre dans la
construction, alors quauparavant le verre ne prenait que 1,2% dans les btiments
traditionnels et 10 % dans les constructions des murs avec rideaux. Malgr ce faible taux de
reprsentativit du vitrage dans les constructions, le verre joue un rle primordial dans la
qualit de lhabitat.
Procd de fabrication
Le verre est fabriqu par fusion vers 1500C dun mlange de sables siliceux, de carbonate
et sulfate de sodium et de carbonate de calcium auquel dautres ingrdients mineurs sont
ajouts.
Les principaux lments entrant dans la fabrication du verre sont :
- Un corps vitrifiant, la silice, introduit sous forme de sable 71 72 %, avec une
temprature de fusion avoisinant les 1800 C.
- Un fondant, la soude 14 15 % de soude sous forme de carbonate et sulfate
(le
fondant baisse la temprature de fusion).
- Un stabilisant, la chaux 9 % sous forme de calcaire qui agit comme stabilisateur en
donnant au verre sa rsistance chimique.
- Divers oxydes tels que magnsie, alumine qui amliorent les proprits physiques
du verre et, notamment, sa rsistance laction des agents atmosphriques.
En vue de fournir aux diffrentes pices des logements les surfaces dclairage
ncessaires, les produits verriers (verre tir et glace) ont chacun des caractristiques
dimensionnelles propres. Ils doivent rpondre, en outre des spcifications qualitatives.
Les diffrents types de verre obtenus sont :
- Les verres creux, utiliss pour lemballage des liquides ;
- Les verres plats, utiliss dans le btiment ;
- Les fibres de verre : utilises comme matriau pour lisolation thermique des
btiments.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


97

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Pour les verres plats, le mlange des diffrents composants est fondu dans des fours
bassin de grandes dimensions (20 30 mtres de longueur, 10 15 mtres de largeur)
contenant jusqu 1500 t de verre en fusion.
Le mlange est introduit dans une extrmit des fours bassin dune faon continue,
et ltirage se fait lautre extrmit dune faon galement continue.
Le verre ayant dune part un coefficient de dilatation non ngligeable, et dautre part
une mauvaise conductibilit thermique, il est ncessaire de lui mnager un refroidissement
lent et progressif, de manire rduire les contraintes internes le plus possible,
cest la recuisson.
Les verres vitres sont transparents. Ils laissent passer en incidence normale environ 90 %
de la lumire visible et de linfrarouge court.
Evolution du secteur
Comme le montre le tableau ci-dessous, en 2003 lindustrie du verre regroupait 32
tablissements et employait 706 personnes. Par ailleurs, le nombre dunits a progress de
12 tablissements par rapport 2002. Quant leffectif employ, il a augment de prs des
2/3 de celui enregistr en 2000. La valeur de la production du verre pour le btiment sest
tablie 183 millions de dirhams.
Tableau 66 : Evolution du secteur de l industrie du verre entre 2000 et 2003
Annes
Nombre d'entreprises
Production (1000 DH)
Effectif
Investissement (1000 DH))

2000
20
104 001
474
32 909

2001
32
179 616
678
48 034

2002
32
175 082
698
45 175

2003
32
182 833
706
44 481

Source : Ministre de l industrie et du commerce

Evolution de la production du verre plat (1000 DH)


190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
2000

2001

2002

2003

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


98

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Approvisionnement et circuit de distribution


La ville de Casablanca assure lapprovisionnement de la partie la plus importante du
march national en verre (demi double et clair). Ainsi le circuit de distribution se prsente
comme suit :
- La ville de Casablanca assure lapprovisionnement de la quasi-totalit du verre (demi
double et clair).
- Les units de distribution de la ville dAgadir fournissent 13% du verre demi double et
11% du verre clair au march national.
- Les autres villes telles que, Tanger, Settat et Fs, elles participent faiblement (8% et
3%) lapprovisionnement du march.
Etude de prix :
Le prix moyen du verre demi double a connu une lgre augmentation entre 1998 et 2004,
en passant de 58,83 dhs en 1998 66,64 dhs en 2004.
Par ailleurs, le prix du verre clair 5mm a connu une tendance haussire, il est pass de
109,68 dh/m en 1998 119,95 dh/m en 2004.
Tableau 67 : Evolution des prix moyens du verre (en dhs)
1998
58,83
109,68

Demi-double 3mm (m)


Clair 5 mm (m)

1999
60,42
115,35

2000
62,06
118,03

2001
66,57
123,43

2002
64,63
122,42

2003
66,31
118,98

2004
66,64
119,95

Source : Ministre Dlgu Charg de l Habitat et de l Urbanisme (systme de suivi des matriaux de construction)

Evolution des prix moyens du verre plat (DH)


130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
1998

1999

2000

2001

Demi-double 3mm (m)

2002

2003

2004

Clair 5 mm (m)

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


99

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le tableau suivant prsente les prix relevs en 2004, relatifs dautres varits du verre :
DESIGNATION

VERRE CLAIRE 2MM


VERRE CLAIRE 3MM
VERRE FLOAT CLAIR 4MM 3,21X3,25
VERRE FLOAT CLAIR 5MM 3,21X3,25
VERRE FLOAT CLAIR 6MM 3,21X3,25
VERRE FLOAT CLAIR 8MM 3,21X3,25
VERRE FLOAT CLAIR 10MM
VERRE FLOAT BRONZE 4MM
VERRE FLOAT BRONZE 6MM
VERRE FLOAT BRONZE 8MM
VERRE ARME BLANC 6MM
VERRE ARME BRONZE 6MM
VERRE MOUSLINE CLAIRE 6MM
VERRE MOUSLINE BRONZE 6MM
VERRE MOUSLINE BRONZE 4MM
VERRE MOURISQUE
VERRE MOU/MAR-MOURIS
VERRE LISTRAL
VERRE STOP SOLLE 4MM
VERRE STOP SOLLE 6MM
VERRE FLOAT VERT 6MM
MIROIR CLAIR 3MM
MIROIR CLAIR 4MM
MIROIR CLAIR 5MM
MIROIR CLAIR 6MM
MIROIR D'ORE 4MM
MIROIR BRONZE 4MM

34,00
50,00
67,50
90,00
120,00
150,00
250,00
550,00
145,00
220,00
325,00
150,00
195,00
195,00
220,00
125,00
125,00
80,00
85,00
175,00
345,00
175,00
210,00
260,00
300,00
450,00
450,00

Goulots d tranglements
Sauf nouvelle rvolution technologique, imprvisible actuellement, permettant de fabriquer
sur une chelle plus rduite du verre plat comptitif avec celui produit par les actuelles
units utilisant le procd Float-glass, le seul march intrieur marocain nest pas suffisant
et ne le sera pas cours terme pour rentabiliser une fabrication de verre plat.
Perspectives d avenir
Selon les estimations labores par le BET AREA, la demande de verre plat pour la
construction durant les deux annes antrieures, 2003 et 2004, est value respectivement
0,9 millions et 1,1 millions de m, correspondant une consommation moyenne de lordre
de 0,03 m par tte dhabitant.
Les perspectives dvolution de la demande en verre plat sont tablies selon les trois
scnarii suivants :

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


100

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de


consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour le
ciment durant les dernires annes. Les besoins globaux en verre plat sont, en
outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier est tabli
sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. Or, la consommation de
ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4% par an en moyen
entre 1997 et 2004. Cest ce taux qui est retenu pour le verre plat.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab. lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de 4,8%.
Ce taux est galement retenu pour le verre plat. Les besoins globaux en ce matriau
sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la politique
volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des mnages ; cette
amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du taux de
cohabitation pour passer de 1,07, estim en 2004, 1 lhorizon 2020 et par la
rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000 mnages).
Les rsultats des simulations sur les perspectives davenir de la demande en verre plat
selon les trois scnarii se prsentent comme suit :
Tableau 68 : Perspective d volution de la demande de verre (106 m)
Scnario 1
Scnario 2
Scnario 3

2005

2010

2015

2020

1.1
1.1
1.1

1.4
1.6
1.6

1.7
2.2
2.2

2.1
3.1
3.1

Source : Elaboration AREA

Perspective d volution de la demande de verre (10 6 m)


3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2005

2010
Scnario 1

2015
Scnario 2

2020
Scnario 3

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


101

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Selon ces perspectives, les besoins en ce matriau vont crotre pour atteindre, en 2020, un
niveau quivalent deux fois (scnario 1) ou trois fois (scnarii 2 et 3) celui estim pour
2005.
La confrontation de ces demandes avec les capacits installes montre que, pour ce
matriau, aucun problme dapprovisionnement du march intrieur ne risquerait de se
poser avant 2015 dans le cas du scnario 1. En revanche, dans les scnarii 2 et 3, les
capacits de production installes seraient insuffisantes pour faire face cette tendance.
Les rsultats ci-dessus montrent que mme avec les excdents de capacits existantes,
des problmes dapprovisionnement en ce matriau risqueraient dapparatre aux alentours
de 2015 si des extensions de capacits ne seraient pas ralises dici l.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


102

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

III.

IDENTIFICATION DES PROBLEMES DU SECTEUR DES MATERIAUX DE


CONSTRUCTION

Lanalyse effectue par matriau de construction dans le chapitre prcdent a permis


didentifier un certain nombre de problmes et de contraintes qui entravent le
dveloppement du secteur.
Cette analyse a permis galement de faire ressortir les principales forces du secteur qui
peuvent tre mises profit pour tirer parti des opportunits offertes et pour grer les
menaces qui psent sur le secteur des matriaux de construction.
Par ailleurs, des travaux effectus pour le compte du Ministre du Commerce et de
lIndustrie ont mis en relief les forces et faiblesses de certains sous-secteurs des matriaux
de construction.
Sans prtendre raliser une analyse de type SWOT (Strengths/Weaknesses,
Opportunities/Threats ou Forces/Faiblesses, Opportunits/Menaces), les rsultats
prcdents et les travaux dans ce domaine permettent nanmoins de dresser une liste non
exhaustive des forces et faiblesses, des opportunits et menaces concernant le secteur des
matriaux de construction.
III.1 FORCES
Ce sont les points forts internes du secteur des matriaux de construction, qui vont lui
permettre de faire face aux ventuelles menaces de son environnement conomique. Les
principales forces identifies sont comme suit :
Existence dentreprises structures
Le secteur des matriaux de construction se caractrise par lexistence dentreprises
structures qui tirent lensemble du secteur vers le haut, en favorisant lintroduction et le
dveloppement de nouvelles technologies visant loptimisation de la production. Ces
entreprises se sont orientes vers la modernisation rgulire de leurs quipements, la
diversification des gammes de produits commercialiss, louverture de leur capital
linvestissement priv national et tranger et lintroduction de nouveaux modes de gestion.
Lensemble de ces atouts contribue lamlioration de la productivit gnrale du secteur et
la mise sur le march de produits de qualit.
Louverture de ces entreprises sur les marchs et les capitaux internationaux a permis
lamlioration des procds de fabrication et lacquisition dun bon niveau de savoir faire
technique et managrial.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


103

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

En outre, lexistence de ce type dentreprises a permis certaines filires du secteur de se


dvelopper en aval en mettant sur le march des produits de plus en plus labors et prts
lemploi en remplacement de produits ltat brut (exemples : fer bton faonn et
bton prt lemploi).
Capacits de production excdentaires
Le secteur des matriaux de construction se caractrise galement par des capacits de
production installes excdentaires. Les taux dutilisation des capacits varient entre 50% et
70% pour les principaux secteurs.
Ces excdents de capacits constituent une marge de man uvre pour les entreprises leur
permettant de faire face dventuels chocs (positifs) de la demande en matriaux de
construction sans investissements dextension supplmentaires. Des investissements de
modernisation et de productivit restent toutefois ncessaires pour amliorer le niveau de
comptitivit dans un environnement caractris par une concurrence de plus en plus forte.
Ces excdents de capacits de production constituent, court terme, un atout important
quand on connat les contraintes que posent le cot et les conditions de financement des
investissements par emprunt. Par ailleurs, lextension de capacit est lune des dcisions
stratgiques les plus importantes que doivent prendre les entreprises, en raison de la
consistance des capitaux ncessaires et de la complexit du problme pos par le
processus de prise de dcision.
Par consquent, le secteur des matriaux de construction, comme partenaire privilgi, ne
constitue pas, dans son tat actuel de capacit installe, une entrave la mise en place de
la politique de dveloppement de lhabitat, puisquil est en mesure de rpondre court
terme une augmentation de la demande de logements.
Il est noter que ces capacits excdentaires peuvent galement constituer, moyen ou
long terme, une faiblesse du secteur dans la mesure o certaines entreprises ne peuvent
pas continuer produire de manire prenne avec des taux dutilisation de capacit faibles
sans viter des consquences ngatives qui en rsulteront en terme de rentabilit et, en fin
de compte, se traduiront par des faillites et des mises en veilleuse.
Certaines entreprises disposent dun potentiel lexport selon les
standards internationaux
Certains sous-secteurs des matriaux de construction disposent dun potentiel lexport
selon les standards internationaux. Les plus dynamiques dentre eux en matire
dexportation se caractrisent par la prsence de filiales de multinationales qui exportent
avec lappui de leur maison mre, qui matrise les circuits de distribution dans les pays
destinataires.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
104

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les exportations seffectuent galement par le biais de rseaux dagents indpendants


reprsentant une ou plusieurs marques. Cest le cas notamment de lindustrie du sanitaire.
Paralllement aux entreprises exportatrices, le secteur des matriaux de construction se
caractrise par la prsence dentreprises dynamiques et comptitives sur le march local
(bien que ce dernier soit encore protg pour une certaine priode) et qui disposent, par
ailleurs, dun potentiel lexport selon les exigences du march mondial en matire de
qualit. Toutefois, les prix constituent actuellement leur principal handicap. Cest le cas des
cimenteries et des fabricants de carreaux par exemple. Pour les carreaux, il y a eu des
tentatives sporadiques lexportation mais elles sont restes faibles par rapport au potentiel
dont dispose cette branche et par rapport aux tendances du march mondial. La faiblesse
des exportations pour ce produit7 sexplique par le niveau de la production locale et par le
manque defforts marketing mutualis.
Il convient de noter que, pour lensemble de ces entreprises qui exportent ou qui disposent
dun potentiel pour le raliser, des programmes de restructuration et de mise niveau ont
t entams assez tt bien avant que lexpression de mise niveau ne soit galvaude.
Par ailleurs, le Maroc dispose dun potentiel culturel riche sur le plan design lui permettant
de proposer des produits sur le march international moyennant une bonne mdiatisation
mettant en valeur cet aspect culturel.
Organisation professionnelle dynamique au sein de la FMC
L'organisation professionnelle dun secteur constitue une option fondamentale dans la
stratgie de son dveloppement.
Cest ainsi que plusieurs associations ont t cres ces dernires annes, pour renforcer
la Fdration des Industries des Matriaux de Construction (FMC) et sous limpulsion de
cette dernire. Ces associations jouent un rle de plus en plus actif dans la sensibilisation
de leurs membres pour la promotion de la qualit et pour la modernisation des outils de
fabrication.
Les principales associations sont :
- Association Professionnelle des Cimentiers (APC) ;
- Association Professionnelle des Industries de la Cramique (APIC) ;
- Association Professionnelle des Briquetiers (APB) ;
- Association Marocaine de Production de Bton Prt lempois (AMPBE);
- Association Marocaine de lIndustrie du Bton (AMIB) ;
- Association des Fabricants industriels de Pltre (AFIP) ;
- Association Marocaine du Marbre (AMM) ;
- La SONACID.

Lexplication est galement valable pour dautres produits.


Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
105

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

III.2 FAIBLESSES
Il sagit des points faibles et des points damlioration du secteur des matriaux de
construction ; leur dtermination permettra de satisfaire plus particulirement les nouvelles
exigences poses par lenvironnement conomique des entreprises. Il est noter que
toutes les faiblesses ne sont pas forcment pnalisantes ; les plus inquitantes sont celles
qui handicapent le domaine dactivit des entreprises de faon sensible et durable. Une liste
de faiblesses peut tre dresse comme suit :
Trs peu dentreprises sont certifies
La certification est une reconnaissance par un organisme certificateur quun produit est
fabriqu conformment des caractristiques spcifiques pralablement fixes dans les
normes qui le rgissent. Cette certification se traduit par le droit dusage dune marque,
appose sur le produit certifi.
La certification apporte une preuve indiscutable aux utilisateurs que le produit certifi rpond
leurs besoins et il est conforme des caractristiques de scurit et de qualit dfinies
dans le rfrentiel de certification correspondant. De ce fait, la certification est susceptible
de donner un avantage concurrentiel aux produits concerns.
Le Ministre charg de l'Industrie est lOrganisme certificateur au niveau national ; il certifie,
la demande des entreprises, la conformit de leurs productions aux normes marocaines
correspondantes. Il surveille, ultrieurement lattribution du droit dusage de la marque
NM, le maintien de la conformit du produit aux normes le concernant.
Actuellement, rares sont les entreprises8 du secteur des matriaux de construction qui sont
certifies NM. Il sagit des cimenteries pour lesquelles les produits certifis sont les ciments
de types CPJ 35 et CPJ 45, la Sonasid pour les ronds bton et moins dune dizaine
dautres entreprises fabricant des articles dlectricit (Disjoncteurs de raccordement BT,
interrupteurs, prises de courant), des articles en aluminium, des accessoires du volet roulant
et quincaillerie de btiment, de la peinture et du vernis.
Normalisation peu dveloppe
La matrise de la qualit et des performances techniques des matriaux de construction
constitue un dfi permanent aussi bien pour les fabricants de ces matriaux que pour les
autres intervenants dans le processus de production de logement. Il est en effet vident que
le souci de chacun de ces intervenants doit tre dassurer au produit fini la qualit, la
fiabilit, la scurit et la prennit requises. Une condition ncessaire pour garantir ces
aspects est de mettre sur le march des matriaux de construction conformes aux
8

En fait ce sont les tablissements de lentreprise qui sont certifis pour la fabrication dun produit donn.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
106

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

caractristiques techniques et rglementaires en vigueur. A cet effet, la normalisation des


matriaux de construction devient loutil indispensable de toute action de promotion de la
qualit dans lacte de btir.
La norme est un document consensuel qui dfinit les caractristiques et spcificits
techniques dun produit. Elle garantit lensemble des usagers que le produit est apte
lemploi auquel il est destin. Elle prsente un enjeu fondamental pour lentreprise dans la
mesure o la norme constitue une veille technologique intgrant les derniers progrs
scientifiques. Elle constitue galement une veille commerciale tenant compte des exigences
des consommateurs et de leurs contraintes socioconomiques.
Dans la pratique, les normes ne sont pas obligatoires bien quelles soient homologues par
arrts ministriels. Cependant, ces arrts rendent lapplication des normes obligatoires
dans les clauses, spcifications et cahiers de charges des marchs passs par lEtat, les
Collectivits Locales, les tablissements publics et les entreprises concessionnaires dun
service public ou subventionnes par lEtat ainsi que lorsque la sant et la scurit des
consommateurs sont en jeu. Mais comme ces entits sont trs peu impliques dans la
construction des logements, domine par lautopromotion, la normalisation sest trs peu
dveloppe et les normes existantes sont gnralement mconnues. Cette situation
empche actuellement une industrialisation du secteur de la construction et par consquent
toute augmentation de la productivit et amlioration de la qualit.
Il faudrait reconnatre par ailleurs que la protection (douanire) de lindustrie locale pendant
une certaine priode na pas stimul la qualit du produit et sa qualification normalise. Ces
conditions vont peut tre changer avec les diffrents accords de libre change signs par le
Maroc.
Balance commerciale dficitaire pour un ensemble de matriaux de
construction
Le Maroc importe des matriaux de construction et en exporte dautres, mais, globalement,
sa balance commerciale est dficitaire. Les importations de certains matriaux ont
augment de manire importante ces dernires annes (par exemple, les produits
cramiques sont passs de 5,7 millions de m en 2002 10,3 millions de m en 2004). Les
principales origines des importations sont lEspagne, lItalie et la Chine.
Prix de revient levs (faiblesses des conomies dchelles)
Les prix de revient des matriaux de construction, comme ceux de nimporte quel produit
industriel, sont influencs par le comportement de lentreprise en terme dconomie
dchelles, dans le sens o lentreprise peut produire des quantits suffisamment leves,
lui permettant de baisser les cots fixes par unit produite. Autrement dit, les conomies
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
107

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

dchelles expriment une relation dcroissante entre le cot unitaire de production et la


quantit produite sur une priode donne.
Or, la taille du march marocain est reste pendant longtemps assez faible, se traduisant
par des prix de revient levs. En fait, la plupart des matriaux de construction sont des
produits pondreux, leur valeur marchande est faible par rapport leur poids et par
consquent leur cot de transport. Ce dernier augmente avec lextension du rayon de
livraison des units de production, do limportance de la localisation des usines par rapport
aux sources dapprovisionnement en matires premires et par rapport aux zones de
consommation. Le faible rayon daction des usines a pour consquence la cration de
marchs locaux (de taille encore plus rduite que le march national), protgs
naturellement. Les cimenteries par exemple se trouvent dans cette situation o chacune
domine une zone bien dlimite autour dune ou de quelques units de production.
III.3 OPPORTUNITES
La dtermination des opportunits consiste identifier les facteurs auxquels le secteur des
matriaux de construction est confront et qui offrent des possibilits de dveloppement
et/ou damlioration de la position du secteur (et donc des entreprises considres
individuellement). Les principales opportunits du secteur des matriaux de construction
peuvent tre dclines comme suit :
Le march de la construction dispose dun potentiel dexpansion
important avec le port Tanger Mditerrane, les programmes dhabitat
social, les objectifs assigns au secteur du tourisme,
Le secteur des matriaux de construction bnficie dun environnement favorable qui sest
caractris ces dernires annes par la mise en place dune politique volontariste
damnagement du territoire visant lencouragement et la promotion de lhabitat social et du
secteur touristique ainsi que par la ralisation dinfrastructures consistantes (complexe
portuaire Tanger Mditerrane, projets autoroutiers et ferroviaires, achvement de la
rocade mditerranenne, complexes sportifs, etc.).
Tendances du march du second uvre
Selon les professionnels, de nouvelles tendances voient le jour rgulirement au niveau de
la finition. Les principales branches concernes par ces tendances sont :
o Les menuiseries aluminium et PVC qui doivent leur succs la mode des
faades vitres pour des btiments usages professionnels ; par ailleurs,
de nouveaux dbouchs existent pour la menuiserie mixte AluminiumBois pour lamnagement des espaces intrieurs ;
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
108

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

o Les sanitaires suspendus qui offrent un certain nombre davantages en


matire daccessibilit, de gain de place et de facilit dentretien.
o Le revtement des murs avec la mise sur le march dune varit de
formules de peinture (allant du naturel lanti-acarien en passant par le
relief, le dgrad ou le granul).
o Lclairage par fibre optique avec ces effets artistiques et permettant de
raliser des conomies sur la consommation dlectricit et sur les
dpenses en ampoules, bien que le dispositif cote encore cher (entre
5000 et 6000DH).
Faiblesse de la consommation locale pour certains matriaux de
construction
La consommation locale pour certains matriaux de construction est encore faible par
rapport aux niveaux enregistrs dans certains pays du pourtour mditerranen. On peut
citer les exemples du ciment o la consommation au Maroc a t de 230 kg/tte/an en
20019, contre 560 en Tunisie et 1060 au Portugal, et des carreaux en cramique avec une
consommation de 1,3 m/tte/an au Maroc en 2002, contre 7,5 en Espagne, 3,1 en Italie,
1,7 en Tunisie et 1,6 en Egypte. Cette faiblesse de la consommation par habitant, combine
avec les changements dans les habitudes, constituent de relles opportunits pour le
dveloppement des secteurs concerns.
Cration du CETEMCO (Centre Technique des Matriaux de Construction)
Cr linitiative des pouvoirs publics en 1997, le Centre Technique des Matriaux de
Construction (CETEMCO) a pour mission laccompagnement des industriels du secteur des
matriaux de construction dans leur marche vers la qualit et constitue une sorte de veille
technologique au profit du secteur. Toutefois, le CETEMCO a t confront, au dmarrage
de son activit, des problmes de moyens (humains et techniques) qui ont rendu difficiles
ces actions. Ces problmes semblent dpasss actuellement aprs que le centre ait reu
une dotation de 18 millions de DH pour son quipement.
III.4 MENACES
Ltude des menaces consiste dterminer et examiner les facteurs qui peuvent affaiblir
la position du secteur des matriaux de construction ou menacer sa continuit. Autrement
dit, les menaces sont des problmes poss par des tendances dfavorables ou des
perturbations de lenvironnement conomique qui, en labsence de ractions appropries,
conduiraient une dtrioration de la position des entreprises sur leurs marchs. Les
principales menaces identifies sont les suivantes :
9

L anne 2001 est retenue pour les comparaisons avec d autres pays ; en 2004, la consommation de
ciment au Maroc a atteint le niveau de 327 kg/habitant/an qui reste encore faible par rapport aux niveaux
observs dans les autres pays en 2001.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
109

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Ouverture des frontires et accords de libre change


Pour les industriels du secteur des matriaux de construction, la mondialisation, les
engagements du Maroc dans le cadre de lOMC (Organisation Mondiale du Commerce) et
surtout les accords de libre change avec lUnion Europenne, lEgypte et la Turquie,
constituent les principales menaces auxquelles doivent faire face les entreprises du secteur.
Si certaines entreprises ont dj pris le devant en termes de restructuration et de mise
niveau, et elles ont atteint un niveau de comptitivit acceptable, la plupart des autres
entreprises (essentiellement des petites et moyennes entreprises) nont pas encore ralis
limportance du danger qui les guette.
En terme de protection douanire dans le cadre dassociation avec lUnion Europenne,
certains produits sont dj exposs la concurrence europenne avec des droits de
douane nuls ou trs faibles. Pour la plupart des matriaux de construction, en revanche, ils
se trouvent sur la liste dite dmantlement lent, ils peuvent encore bnficier dun
niveau de protection suffisant jusqu son annulation en 2012. Le tableau suivant prsente
lchancier du dmantlement tarifaire pour les principaux matriaux de construction.
Tableau 69 : Echancier du dmantlement tarifaire pour les principaux matriaux de construction
Dsignation du produit
MARBRES, TRAVERTINS BRUTS OU DEGROSSIS
GRANIT
GRES BRUT OU DEGROSSI
PLATRES
CHAUX
CIMENTS NON PULVERISES DITS "CLINKERS"
CIMENT PORTLAND BLANC
CIMENT PORTLAND SAUF BLANC
PEINTURE ET VERNIS
REVETEMENTS DE SOL OU DE MUR
FENETRES,PORTES ET PARTIES EN BOIS
PIERRES DE CONSTRUCTION EN MARBRE OU EN GRANIT
BRIQUES,CARREAUX ET SIMILAIRES ALUMINEUX DE CONSTRUCTION
BRIQUES NON PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE
TUILES
BAIGNOIRES LAVABOS ET ARTCLES SIMILAIRES
FER A BETON

Droits de douane (en %) (*)


2005 2006 2008 2010

2000

2004

50.00
18.80
18.80
32.50
32.50
25.00
18.80
32.50
50.00
50.00
50.00
50.00
32.50
50.00
50.00
50.00
50.00

40.00
0.00
0.00
26.00
26.00
20.00
0.00
26.00
40.00
40.00
40.00
40.00
26.00
40.00
40.00
40.00
40.00

35.00
0.00
0.00
22.75
22.75
17.50
0.00
22.75
35.00
35.00
35.00
35.00
22.75
35.00
35.00
35.00
35.00

30.00
0.00
0.00
19.50
19.50
15.00
0.00
19.50
30.00
30.00
30.00
30.00
19.50
30.00
30.00
30.00
30.00

20.00
0.00
0.00
13.00
13.00
10.00
0.00
13.00
20.00
20.00
20.00
20.00
13.00
20.00
20.00
20.00
20.00

10.00
0.00
0.00
6.50
6.50
5.00
0.00
6.50
10.00
10.00
10.00
10.00
6.50
10.00
10.00
10.00
10.00

2011
5.00
0.00
0.00
3.25
3.25
2.50
0.00
3.25
5.00
5.00
5.00
5.00
3.25
5.00
5.00
5.00
5.00

(*) En 2012, tous les droits de douane avec l Union Europenne seront nuls.

Contrebande
Les problmes de la contrebande ainsi que les causes sont connus et ils ne concernent pas
uniquement les matriaux de construction. Ces problmes persisteront tant que le
consommateur local ne soit pas sensibilis et surtout convaincu de la qualit des produits
fabriqus par les entreprises locales et tant que ces dernires continuent traiter le
consommateur marocain comme non exigeant et lui fournir des produits de qualit
mdiocre. Toutefois, avec la baisse des droits de douane, les problmes de contrebande se
poseront avec moins dacuit quauparavant.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
110

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Sous facturation des importations


Comme pour dautres secteurs, les importations de matriaux de construction se
caractrisent, dans certains cas souligns par les professionnels, par des sous facturations ;
ces dernires consistent sous-valuer la valeur transactionnelle dclare sur la facture
dachat lentre sur le territoire national. Lobjectif essentiel de la sous facturation est de
rduire le montant des droits de douane et autres taxes prlevs sur la valeur dclare et
daboutir, en fin de compte, des prix de revient concurrentiel. Cette pratique porte bien sr
prjudice aux produits locaux qui perdent en terme de comptitivit-prix vis--vis des
importations.
Pour lutter contre cette pratique de sous facturation, un systme de prix dalerte a t mis
en place au niveau de ladministration des douanes. Il sagit dun ensemble de prix minima
en dessous desquels les importations deviennent suspectes. Selon ce systme,
limportateur est oblig de justifier le prix lorsquil est infrieur au prix minimum. Lorsque la
valeur dclare est rejete, lagent des douanes recalcule la valeur qui servira de base la
taxation selon des mthodes universelles reconnues par lOMC (Organisation Mondiale du
Commerce).
Rglementation contraignante pour lexploitation des carrires
Lexploitation des carrires est une activit rglemente par plusieurs textes qui traitent du
domaine public, de la gestion des mers et du littoral, ou encore des mines et des carrires.
Dans tous les cas, lexploitation des carrires est soumise autorisation et les dmarches
administratives ncessitent souvent des dlais trs longs : plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, contre 15 jours en Egypte par exemple.
Il faut toutefois noter que si cette rglementation a un objectif de gestion durable de la
ressource, elle devrait tre apprcie en tant quopportunit long terme.
Faiblesse des infrastructures dans certaines zones
A linstar de lensemble de lconomie, le secteur des matriaux de construction souffre de
linsuffisance des infrastructures, notamment en matire de liaisons routires, qui sont
souvent prcaires aux alentours des carrires dextraction de la matire premire,
dlectrification, qui reste faiblement dveloppe dans certains sites situs dans des zones
rurales, et dapprovisionnement en eau dans certaines carrires dextraction de matriaux
de construction.
Cette faiblesse des infrastructures se traduit par un manque de comptitivit des entreprises
marocaines vis--vis de leurs homologues situes dans certains pays europens (Espagne,
Italie par exemple), qui disposent dun rseau routier trs dense, ou en Egypte qui est
favorise par un transport fluvial trs dvelopp.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
111

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Cots des matires premires (nergie) et des services (portuaires


notamment) levs
Outre les niveaux levs des cots fixes par unit produite, dus la faiblesse des
conomies dchelles, les prix de revient des matriaux de construction sont galement
influencs par le niveau des charges variables, qui refltent les cots des matires
premires et des services utiliss dans le processus de production.
En effet, les cots de biens et services utiliss par les industries des matriaux de
construction restent levs par rapport aux prix pratiqus dans les principaux pays
concurrents. Il sagit notamment du cot de lnergie qui est exagrment lev du fait du
niveau de taxation sur ce secteur ; le cot du transport et des services portuaires ainsi que
la taxation pour lextraction des matires premires sont galement levs. Cette situation
ne permet pas aux entreprises marocaines dtre comptitives mme sur le march local.
III.5 SYNTHESE DES FORCES/FAIBLESSES-MENACES/OPPORTUNITES
Les forces et faiblesses ainsi que les opportunits et menaces concernant le secteur des
matriaux de construction numres ci-dessus sont synthtises dans la matrice ci-aprs.
Il est noter que les lments de cette matrice constituent une vue densemble et ne
peuvent tre appliqus une entreprise particulire. En revanche, certains lments de la
matrice peuvent tre spcifiques un matriau ou un groupe de matriaux.
Tableau 70 : Matrice SWOT pour le secteur des matriaux de construction
Forces
Faiblesses
Trs peu dentreprises sont certifies
Normalisation peu dveloppe
Balance commerciale dficitaire pour un ensemble de
MC
Prix de revient levs (faiblesses des conomies
dchelles)
Menaces
Ouverture des frontires et accords de libre change
Contrebande
Sous facturation des importations
Rglementation contraignante pour lexploitation des
carrires (si cette rglementation a un objectif de
gestion durable de la ressource, il faudrait lapprcier
en tant quopportunit long terme)
Faiblesse des infrastructures dans certaines zones
Cots des matires premires (nergie) et des
services (portuaires notamment) levs

Existence dentreprises structures


Capacits de production excdentaires
Certaines entreprises disposent dun potentiel
lexport selon les standards internationaux
Organisation professionnelle dynamique au sein de la
FMC
Opportunits
Le march de la construction dispose dun potentiel
dexpansion important avec TMSA (Tanger
Mditerrane), les programmes dhabitat social, les
objectifs assigns au secteur du tourisme,
Tendances du march du second uvre
Faiblesse de la consommation locale pour certains
MC comme le ciment avec 230 kg/tte/an (contre 560
en Tunisie et 1060 au Portugal) ou les carreaux en
cramique avec 1,3 m/tte/an pour le Maroc, 7,5 en
Espagne et 3,1 en Italie)
Cration du CETEMCO (Centre Technique des
Matriaux de Construction)

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


112

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

IV. EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES RESSOURCES ET DES BESOINS EN

PRODUITS DE CARRIERES, EN PRODUITS INDUSTRIELS ET SEMI - INDUSTRIELS DESTINES


AU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Cette section est consacre lvaluation des ressources et des besoins en matriaux de
construction et proposition dactions pour lajustement de loffre et de la demande
On distingue deux catgories de produits :
Ceux qui sont dans un tat naturel ou brut, ou nayant subi aucune
transformation physique ou chimique importante, que lon dsignera par
matires premires ;
les produits industriels et semi industriels qui sont passs par des units
industrielles et ayant subi une transformation plus ou moins importante.
IV.1 MATIERES PREMIERES UTILISEES DANS LA FABRICATION DES MC

Les principales matires premires utilises dans le processus de fabrication des MC sont
largile et le calcaire (pour la production du ciment), le sable et le gravier pour la confection
des btons et des mortiers, le marbre brut, largile pour la confection des produits en
cramique.
En gnral, les cimenteries disposent de carrires dont les rserves substantielles leur
permettent de faire face aux besoins d'exploitation long terme. La dure de vie moyenne
des carrires des cimenteries est de l'ordre du sicle. Pour le ciment blanc, les besoins sont
essentiellement couverts par des importations. Toutefois, ces dernires ne dpassent pas
100 000 tonnes par an.
A- SABLES & GRAVIERS
Les sables et graviers, dsigns par le terme de granulats, sont destins la confection des
btons et des mortiers, la ralisation des couches de fondations, des couches de base et
des couches de roulement des chausses ainsi quau ballastage des voies ferres. Ainsi,
les tonnages de granulats extraits dpassent ceux de tous les autres matriaux. Trouver les
ressources ncessaires pour faire face une demande de plus en plus croissante et les
exploiter sans porter prjudice lenvironnement pose de plus en plus de problmes
notamment dans les zones les plus dynamiques en matire de construction.
Selon leur origine, on distingue trois catgories de granulats :
Les granulats dits alluvionnaires extraits dans les plaines alluviales ou dans les
lits des cours deau ou dans les dunes littorales ou encore sur les plages ou sur
les fonds marins du plateau continental ;
Les granulats dits calcaires provenant de lexploitation de roches massives
sdimentaires ;
Les granulats dits ruptifs provenant de lexploitation de roches massives
cristallines.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
113

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les granulats sont obtenus par traitement dans des installations plus ou moins complexes
qui concassent, broient, criblent et lavent les matriaux extraits pour leur donner les
caractristiques recherches.
En terme de besoins, ce sont souvent les granulats alluvionnaires qui sont les plus
recherchs, et comme il sagit dune ressource non renouvelable ou qui ne se renouvelle
que lentement, lapprovisionnement en ce type de granulats se pose dans certaines rgions
caractrises gnralement par une forte densit de population.
- Organisation industrielle
La structure de lindustrie marocaine des sables et graviers peut tre scinde en deux
catgories doprateurs : la premire est compose dune multitude de petites units
rparties sur tout le territoire national ; la seconde catgorie est compose de grandes
entreprises qui exploitent de grandes carrires industrielles situes au voisinage des
grandes agglomrations urbaines (ou des grands chantiers de travaux publics).
Les grandes carrires appartiennent gnralement aux grandes entreprises de construction
qui approvisionnent leurs chantiers et leurs units de prfabrication et commercialisent les
ventuels surplus. Ces grandes entreprises ont des carrires permanentes quipes de
matriel lourd et ouvrent, en fonction des besoins, des carrires temporaires proches des
zones de travaux. Les petits carriers indpendants vendent leurs productions aux
entreprises de construction et aux units de fabrication et exploitent gnralement des
carrires temporaires.
- Evaluation de l offre
Du fait de la grande dispersion des entreprises, du caractre non commercial de la
production dun certain nombre dentre elles qui produisent pour leurs propres besoins et
enfin du caractre informel ou temporaire de certaines carrires, lvaluation de la
production est difficile et les statistiques disponibles sont peu nombreuses et ne sont pas
actualises de manire systmatique.
Une estimation pour 2004, fournie par le Ministre de lEquipement et du Transport, a
valu le volume de sables utiliss annuellement environ 11 millions de m3. Par ailleurs, le
march du sable connatra, durant les annes venir, une croissance importante, estime
6,7% par an selon une tude sectorielle et marketing, effectue pour le compte de la socit
de dragage des ports (DRAPOR).
Ces paramtres confirment en partie des estimations de la production qui ont t fournies
par une tude ralise par le Ministre de lEquipement en 1994 10 ; bien quelles soient
10

Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, Etude de lapprovisionnement
des chantiers en matriaux de construction et autres produits industriels et semi-industriels, Etude sectorielle N 5 : Les sables et
graviers, octobre 1994.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
114

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

relativement anciennes (elles concernent lanne 1993), les estimations fournies par cette
tude prsentent lavantage dapprhender la production dans toutes ces composantes. 11
Le tableau suivant prsente les valuations de la production de sables et graviers selon les
diffrentes sources.
Tableau 71 : Productions de sables et graviers (en milliers de m3)
Catgorie
Sables de mer (dunes et plages)

Quantit
3 718

Sables naturels dautres provenances

1 250

Sables et graviers provenant du concassage de


diverses roches
Total granulats pour bton
Granulats usage routier
Carrires ONCF
Total gnral

9 349

Observations
dont 70% le long de laxe Knitra El Jadida
Sables doueds et sables daltration de roches, sans
concassage, simple criblage grossier manuel sur le
lieu de prlvement
dont 6 370 000 de gravettes

14 318
4 000
553
18 871

Source : Ministre des Travaux Publics, Etude de l approvisionnement des chantiers en matriaux de construction et autres
produits industriels et semi-industriels, Etude sectorielle N 5 : Les sables et graviers, octobre 1994

Pour 2004, la production de granulats pour bton devrait atteindre prs de 20 millions de
m3, soit lquivalent de 32 millions de tonnes (avec une densit moyenne de 1,6).
En termes de disponibilit des ressources, lapprovisionnement des chantiers en sable se
fait essentiellement partir des dunes du littoral. Cette pratique a caus dnormes
problmes drosion et de disparition de certaines plages comme celles de Tamars (dans
la rgion de Casablanca) ou de Chlihat (Knitra).
Le problme dapprovisionnement en sables du littoral se posera encore davantage pour
laxe durbanisation Knitra Rabat Casablanca El Jadida.
Cette rgion est en effet marque par une forte croissance de la population, notamment
urbaine, et donc par un dveloppement important de la construction. Il sagit dun problme
trs ancien mais qui na jamais t rsolu de manire satisfaisante et durable. Il sest
manifest par une dgradation du littoral, dj durant les annes 80, et a t lorigine dun
arrt du Ministre des Travaux Publics en 1986 pour interdire lexploitation des dunes du
littoral situes au sud de Casablanca.
Suite cette interdiction, les prlvements se sont reports sur des rgions un peu plus
loignes situes dans les environs de Knitra (qui approvisionne dj lagglomration de
Rabat), de Settat ou dEl Jadida. Ces nouveaux circuits ne constituent pas des solutions
durables et elles prsentent mme quelques problmes lis, dune part, la qualit, du fait
des proprits requises pour la fabrication des btons de bonne qualit pour la construction,
et dautre part, aux cots gnrs par les nouvelles distances de transport.

11

Le taux daccroissement annuel moyen enregistr entre 1993 (avec 7,95 millions de m3) et 2004 (avec 11 millions de m3) nest
cependant que de 3%.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
115

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Outre ces problmes lis lexploitation des dunes qui caractrisent laxe Knitra
El Jadida, lutilisation de sable de plage est aussi important pour des zones comme
Larache Tanger ou sur les ctes mditerranennes (Martil, Oued Laou) en particulier.
Les problmes des prlvements de sable de plage se posent non seulement en termes de
dgradation de lenvironnement mais aussi en termes de qualit et de prennit des btons
(sables riches en chlorures et nont pas les caractristiques ncessaires la fabrication des
btons de qualit).
Lapprovisionnement partir des lits des oueds nest pas en reste et les problmes se
posent en terme dexploitation anarchique et non rationnelle de ces ressources et en terme
de consquences pour lenvironnement notamment dans les zones o ces ressources sont
limites.
Devant cette situation et pour accompagner la forte croissance du march du sable, les
solutions rsident dans ladoption de ressources alternatives, cest--dire des sables de
substitution. Les deux solutions envisages consistent recourir soit aux sables de dragage
soit aux sables de concassage.
Les travaux de dragage des ports, pour maintenir les profondeurs deau ncessaires la
circulation des navires, engendrent lextraction de sables dont la qualit est variable dun
port lautre. Cette ressource est considre actuellement comme une alternative plausible
aussi bien sur le plan de la qualit que sur le plan du prix de revient. Bien que le sable de
dragage ne reprsente actuellement que 5% du march, les responsables de la socit de
dragage (Drapor) visent 20% du march lhorizon 2007, soit une production de 3 millions
de m3. En terme de potentialits, le sable de dragage existe en quantit suffisante et les
estimations effectues jusquen 2012 font tat dun potentiel de 8 millions de m3 dont 5
millions de m3 pour Casablanca et Tanger seulement.
Les sables de concassage constituent galement une solution d avenir puisque la
ressource ncessaire leur production est considre comme quasiment illimite et cette
solution prsente des avantages indniables par rapport aux autres solutions. En effet,
exploitation de ce type de sables permet de rsoudre les problmes de dgradation de
environnement gnrs par l exploitation des dunes et des plages par exemple ; ces
sables permettent par ailleurs d obtenir des btons de qualit pour la construction.
un point de vue comptable et d quilibre Ressources/Emplois , on peut considrer les
importations de sables pour complter l ventail des ressources potentielles. Toutefois, les
importations effectives concernent des sables usage industriel. En fait, pour la
construction, le sable peut tre considr comme un produit non changeable.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


116

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

En ce qui concerne lapprovisionnement en graviers pour la construction, le principal


problme a trait la qualit des produits commercialiss. Ce problme nest pas li la
nature de la ressource, mais il est plutt engendr par la faon dexploiter les carrires qui
fait que les produits proposs la commercialisation ne rpondent pas aux standards de
propret requis pour la fabrication de btons de qualit. Les solutions envisages pour
amliorer la qualit des produits consistent soit en un pr-criblage avant lentre du
concasseur en vue dliminer la terre vgtale dpose sur la roche soit procder un
lavage des graviers avec un recyclage de leau utilise.
- Evaluation de la demande
Comme on va le voir ci-dessous pour les principaux MC, les besoins directs en granulats
pour la construction en milieu urbain en 2004 sont estims 9,1 millions de m3 dont 4,4
Mm3 de sables et 4,7 Mm3 de gravettes. Pour apprcier ce rsultat et dans un objectif de
recoupement, nous allons le confronter une autre estimation, galement indirecte, mais
base sur dautres paramtres et dautres hypothses.
Partant dune consommation globale en ciment de 9,8 millions de tonnes en 2004 et du fait
que 1 m3 de bton ncessite 350 kg de ciment et 1,9 tonnes de granulats, les besoins en
granulats sont valus un peu plus de 53 millions de tonnes, soit prs de 33,2 Mm3.
Avant de comparer ce rsultat au prcdent, signalons que cette deuxime estimation
comprend aussi bien les besoins du btiment (directs et indirects, milieu urbain et milieu
rural) que ceux des travaux publics. Si lon considre que la part des travaux publics dans la
consommation du ciment est de 10,5%12, les besoins du btiment en granulats sont valus
29,8 Mm3. De ce volume, il faudrait dduire la part destine la construction en milieu
rural, estime en 2004 13,6%.13
Par consquent, en milieu urbain les besoins (directs et indirects) du btiment en granulats
sont estims 25,7 Mm3 en 2004. Or, cette quantit correspond aux besoins des secteurs
rglementaire et non rglementaire ; ce dernier reprsente environ 30% en nombre de
logements, soit prs de 25% en besoins en MC les plus courants. Les besoins (directs et
indirects) du btiment rglementaire en granulats sont donc estims 19,3 Mm3 ; cette
dernire estimation comprend les besoins directs des chantiers ainsi que les besoins des
fabricants de matriaux de construction en granulats.
Compte tenu de ces calculs, on peut considrer que les besoins directs en granulats pour la
construction en milieu urbain dans le secteur rglementaire sont compris entre 9 et 13
millions de m3.14
12

Association Professionnelle des Cimentiers (APC), Publication 2000/2001 ; lestimation est une moyenne sur la priode 19971999.
13
Cette hypothse est dduite de celle retenue dans le document prcit du Ministre des Travaux Publics relatif lEtude de
lapprovisionnement des chantiers en matriaux de construction et autres produits industriels et semi-industriels, Etude sectorielle
N 5 : Les sables et graviers, octobre 1994, page 5.15. Les auteurs estiment en effet 5 millions de tonnes la consommation de
granulats en milieu rural sur une consommation globale value 32,5 millions de tonnes, soit lquivalent de 15,3%. Par
ailleurs, en considrant le phnomne durbanisation dont le taux est pass de 51,5% en 1994 55,1% en 2004, on estime que la
part du milieu rural devrait baisser pour atteindre 13,6% en 2004.
14
On suppose que le tiers des besoins globaux passe par les fabricants de matriaux de construction.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
117

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

B- MARBRE
Lexploitation de carrire de marbre consiste extraire et produire des blocs de marbre ou
de granit destins tre transforms sous formes de tranches, de carreaux, voire dbits
en produits spcifiques au besoin du client. Plus de 70% des entreprises structures du
secteur sont intgres en amont et interviennent sur le segment de lextraction.
La quantit des blocs extraits annuellement avoisine les 210.000 tonnes. Cette quantit
reste ngligeable par rapport aux rserves et gisements de marbre et de granit dont recle
le sol marocain.
Les rserves du Maroc en blocs de marbre en effet sont estimes par le BRPM (Bureau de
Recherche et de Participation Minire) 1,1 milliards de m3, dont 700 millions de m3 dans le
Maroc central, 300 millions de m3 dans lAnti-Atlas et le Haut Atlas.
Le pays abrite une diversit de marbres que lon peut selon les catgories suivantes :
Calcaire marmoris
Calcaire brche
Calcaire fossilifre
Calcaire serpentine
Onyx calcaire
Travertin
Granite
Diorite
Basalte
Selon le Ministre de lEnergie et des Mines, les gisements exploits pour lextraction du
marbre sont consigns dans le tableau suivant qui prsentent certaines de leurs principales
caractristiques.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


118

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 72 : Gisements exploits pour l extraction du marbre


Dsignation
technique

Dsignation
commerciale

lieu

Calacaire blanc

Blanc de Lakhssas

Tiznit

Calcaire vein
Calcaire blanc tigr

Skyros marocain

khouribga

Zaiane

Knitra

Ouled Ykem

Rabat

Gris de Tiflet

Khmisset

Violet mauresque

Rabat

Gris perl

Rabat

Noir vein

Rabat

Noir atlantique

Rabat

Vert de Nekob

Ouarzazate

Vert dAit Ahmed


Fleur de pcher Africain

Agadir

12

Calcaire gris rose


perle
Calcaire gris rose
perle

13

Calcaire rose

14

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Calcaire gris
Calcaire noir violac
Calcaire gris
Calcaire noir
Antique
Calcaire noir
homogne
Calcaire serpentinis
Calcaire serpentinis

Potentiel
estim
Important
24-Mt
9 M m3
25 Mt
12,5 M m3
28 Mt
8 M m3
4,2 Mt
1,6 M m3
18 Mt
7 M m3
18 Mt
7 M m3
21 Mt
8 M m3
18 Mt
7 M m3
27 Kt
10.000 m3

Rabat

ND
18 Mt
7 M m3

Rose tachet de
Lakhssas

Tiznit

Importantes

Calcaire rose

Rose de Bleida

Ouarzazate

Importantes

15

Calcaire rose

Tiznit

Importantes

16

Calcaire rouge

Rose de Lakhssas
Fleur de pcher de
Souss

Ouarzazate

Importantes

17

Amagour imprial

Taroudant

18

Calcaire rouge
Calcaire rouge
aspect granit

Rouge granit

Rabat

Importantes
300 kt
120.000 m3

19

onyx

Taroudant

ND

20

Travertin

Onyx de tafemt
Travertin de volubilis

Fs-Sefrou

ND

21
22
23

Travertin
onyx
Travertin jaune rose

24

Travertin

25

Onyx calcaire

26

Calcaire fossilifre

Travertin de Kourkouda
Onyx dafra Skoura
Travertin de Boujad

Ouarzazate
Ouarzazate
Khouribga

ND
54,5 kt
20.000 m3
importantes

Travertin dor de
Bouskoura
Onyx de Bni Mellal

Bouskoura

1452 Mt
600 M m3

Bni-Mellal

ND

Marbre dErfoud

Errachidia

1,6 Mt

Qualit
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis,
Beau, polis,
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistance
douteuse aux intempries
Beau, polis, rsistant aux
intempries
Beau, polis, rsistance
douteuse aux intempries

600.000 m3
27

Calcaire fossilifre

Marbre de TAZZARINE

Ouarzazate

1,4 M m3

Beau, polis, rsistance


douteuse aux intempries

Usage pressenti
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, uvre dart, Granito
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Revtement, Granito
Faades intrieures et extrieures,
Granito
Revtement
Revtement, uvre dart, Granito
Murs et faades extrieures
Murs et faades
Revtement
Murs et faades extrieures
Revtement
Isolant thermique, plaques
dcoratives, mur parement
Murs et faades extrieures,
uvre dart
Murs et faades extrieures,
uvre dart
Murs et faades extrieures,
uvre dart

540 kt
Source : Etude d analyse du potentiel de la branche Pierre dimensionnelle - Ralise pour le compte de Euro Maroc Entreprise et du
Ministre du Commerce et l Industrie, par P.G. Burzacchini, R. Ciccu et A. Berbache (2003).
(*) : M : Millions t : tonnes

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


119

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Ces gisements ne sont pas tous exploits actuellement, et durant les deux dernires
dcennies, presque la moiti des carrires exploites en 1987 ont t arrtes
essentiellement pour des raisons conomiques (rentabilit faible).
En revanche, de nouvelles carrires ont t ouvertes (notamment pour le travertin, le
marbre noir type portoro et le calcaire jaune).
Malgr le potentiel du secteur du marbre, sa valorisation reste peu significative comme la
attest la proportion des exportations des blocs de marbres ltat brut qui a reprsent
80% du volume des exportations globales de marbre en 2002.
Paradoxalement, le niveau des importations de carreaux et de tranches poursuit une
tendance fortement haussire stimule par louverture du Maroc sur lunion europenne.
Cette situation paradoxale semble inhrente une combinaison de facteurs lis aux aspects
suivants :
Une lgislation dpasse limitant le dynamisme industriel du secteur et ne
fournissant pas la visibilit ncessaire aux investisseurs ;
Une infrastructure inadquate (rseau routier, rseaux de distribution deau et
dlectricit, etc.) ;
Des frais portuaires dissuasifs lexportation ;
Une absence prolonge dun cadre associatif stimulant la concertation et le progrs
collectif du secteur du marbre, et ce malgr lexistence dune structure cre il y a
plusieurs annes.
- Evaluation de la demande
Comme on va le voir ci-dessous pour les principaux MC, les besoins en marbre pour la
construction en milieu urbain en 2004 sont estims 431.000 m dont 309.000 m pour le
marbre local et 122.000 m pour le marbre import.
Cette demande est en hausse de 13,4% par rapport aux besoins en marbre estims pour
lanne 2003.
C- INDUSTRIE CERAMIQUE ET EXPLOITATION DES CARRIERES D ARGILE
Le Maroc dispose dun potentiel de gisements dargiles, de sables siliceux et de matriaux
feldspathiques dont il est possible daffirmer que leurs rserves sont suffisamment prouves
pour assurer lalimentation totale ou partielle dune industrie de produits cramiques.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


120

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le tableau suivant prsente quelques gisements dargile exploits :


Tableau 73 : Quelques gisements exploits
Dsignation
Argiles kaoliniques
Argile de Tarchicht
Argiles Hauterviennes
Marnes tertiaires
Argile de Ttouan
Argile Skhour Rhamna
Argile de Mehdia Ouled Abou

Localisation
Provinces de Khmisset et de Tiznit
Sud Atlas
Safi
Sal, Fs, Mekns
Ttouan
Entre Settat et Marrakech
Entre Settat et Marrakech

Source : Ministre de l nergie et des mines Direction de la gologie (1987).

Lexploitation des gisements dargile reste individuelle et ne permet pas aux industries
cramiques datteindre des niveaux defficacit satisfaisants ni dobtenir la qualit requise.
En effet, en dehors de largile de Safi, cuisant rouge, les argiles de Tarchicht comme ceux
des Marnes tertiaires se caractrisent par des problmes de couleur, par la faiblesse de la
plasticit et par des niveaux levs dimpurets.
Pour faire face ces obstacles, les industries du sanitaire font appel aux importations
dargiles en Big bag alors que les fabricants de carreaux recherchent avec plus ou moins
des difficults exploiter des gisements propres.
Lexploitation individuelle des gisements dargile se traduit par des prix de revient levs.
Pour une meilleure valorisation, cette exploitation gagnerait tre mutualise et permettrait
ainsi de rduire de manire substantielle les cots dexploitation.
Par ailleurs, lexploitation des carrires dargile tombe, du fait dun flou lgislatif, tantt sous
le rgime de lexploitation des carrires et tantt sous le code minier de 1951. Ce dernier
stipule que les mines sont sous le rgime de la domanialit. Elles constituent une richesse
nationale et appartiennent donc au domaine priv de lEtat.
Le rgime des carrires rend le cot dexploitation prohibitif puisquil est index sur les
volumes extraits, tandis que le rgime des mines prvoit un montant annuel forfaitaire pour
lexploitation de la mine dans le respect de la loi et de la lgalit.
- Evaluation de la demande
Comme on va le voir ci-dessous pour les principaux MC, les besoins en matriaux de
construction en cramique pour la construction en milieu urbain en 2004 sont estims
4,75 millions de m pour les carreaux granitos, 9,68 millions de m pour les carreaux en
faence, 8,99 millions de m pour les carreaux grs et 14,04 millions de ml pour les plinthes
en marmorite. Globalement, cette demande intrieure en matriaux de construction en
cramique est en hausse par rapport 2003, les taux daccroissement tant compris entre
8% et 11% selon les produits.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
121

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

IV.2 PRODUITS INDUSTRIELS ET SEMI INDUSTRIELS

offre

Loffre de produits industriels et semi industriels comprend la production des fabricants des
matriaux de construction rpertoris et suivis dans le cadre des statistiques du ministre
du Commerce et de lIndustrie ainsi que les importations issues des statistiques de lOffice
des Changes.
En ce qui concerne les produits industriels et semi industriels fabriqus localement, le
tableau suivant prsente le niveau de production ainsi que la capacit de production des
fabricants de ces matriaux.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


122

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 74 : Production industrielle de MC (2000)


Libell
MENUISERIE EN BOIS POUR BATIMENT
PORTES EN BOIS
FENETRES EN BOIS
CHASSIS DE PORTE ET FENETRE EN BOIS
RIDEAUX EN BOIS
STORES EN BOIS
ELEMENTS DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE EN BOIS
PLACARDS EN BOIS
CHARPENTE EN BOIS
PEINTURES ET VERNIS EN PHASE AQUEUSE
PEINTURES ET VERNIS EN MILIEU NON AQUEUX
DILUENTS
DILUENT POUR PEINTURE
SOLVANTS
MASTICS
PATES
PROFILES EN MATIERES PLASTIQUES
TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN MATIERES PLASTIQUES
RACCORDS EN MATIERES PLASTIQUES
TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES EN PLASTIQUE
GAINES EN MATIERES PLASTIQUES
REVETEMENTS EN MATIERES PLASTIQUES
MENUISERIES DE BATIMENT EN MATIERES PLASTIQUES
ARTICLES DIVERS EN MATIERES PLASTIQUES POUR LE BATIMENT
MOULAGES EN VERRE POUR LE BATIMENT
APPAREILS SANITAIRES EN CERAMIQUE
BAIGNOIRES EN CERAMIQUE
LAVABO EN PORCELAINE
EVIERS EN CERAMIQUE
BIDETS EN CERAMIQUE
CUVETTES EN WATER CLOSET
COLONNES EN CERAMIQUE
AUTRES MATERIAUX CERAMIQUES REFRACTAIRES
BRIQUES REFRACTAIRES
CARREAUX EN CERAMIQUE
ZELLIJ FASSI
BRIQUES EN TERRE CUITE
TUILES EN TERRE CUITE
CIMENTS BROYES
CHAUX
PLATRE
MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN BETON
CARREAUX EN CIMENT
AGGLOMERES EN CIMENT
DALLES EN CIMENT
TUILES EN BETON
BUSES EN CIMENT
HOURDIS EN CIMENT

Unit

Capacit de
production

Quantit
produite

Taux
d'utilisation de
la capacit

M3
M3
M3
M3
M3
UNITE
M3
M3
M3
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
1000 M2
TONNE
UNITE
UNITE
UNITE
UNITE
UNITE
UNITE
TONNE
TONNE
1000 M2
1000 M2
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE

34 914
11 004 947
9 886
16 128
562
3 057
104 715
5 247
2 369
178 933
1 000
2 299
100
988
3 200
204
1 370
59 861
630
185
4 845
189
1 687
2 332
226
7 457
26 000
700 000
29 600
100 000
200 000
350 000
2 367
132 500
21 962
600
2 660 034
243
11 071 500
4 700
322 199
312 798
162 211
1 018 045
10 812
140
545 825
430 031

13 908
5 502 162
4 591
11 282
189
2 082
37 434
1 607
675
88 200
29
1 713
26
140
470
53
223
30 644
401
96
3 050
124
890
1 338
129
5 800
3 750
645 789
12 092
83 137
170 816
317 559
1 200
64 314
17 183
465
1 448 702
173
7 746 673
3 391
258 399
171 071
56 754
405 591
2 826
40
197 574
179 025

39.8%
50.0%
46.4%
70.0%
33.6%
68.1%
35.7%
30.6%
28.5%
49.3%
2.9%
74.5%
26.0%
14.2%
14.7%
26.0%
16.3%
51.2%
63.7%
51.9%
63.0%
65.6%
52.8%
57.4%
57.1%
77.8%
14.4%
92.3%
40.9%
83.1%
85.4%
90.7%
50.7%
48.5%
78.2%
77.5%
54.5%
71.2%
70.0%
72.1%
80.2%
54.7%
35.0%
39.8%
26.1%
28.6%
36.2%
41.6%

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


123

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Libell

Unit

Capacit de
production

Quantit
produite

Taux
d'utilisation de
la capacit

CANAUX EN CIMENT
BLOCS EN CIMENT
ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON POUR LA CONSTRUCTION
BORDURES DE TROTTOIR EN CIMENT
TUYAUX EN BETON
OUVRAGES EN AMIANTE CIMENT
PLAQUES POUR TOITURE EN AMIANTE CIMENT
CARREAUX EN AMIANTE CIMENT
TUYAUX EN AMIANTE CIMENT
PLATRE MOULE
SABLE
GRAVETTE
OUVRAGES EN MARBRE OU EN TRAVERTIN
CARREAUX EN MARBRE
OUVRAGES EN AUTRES PIERRES
BORDURE DU TROTTOIR EN GRANITE
TUYAUTERIE ET ACCESSOIRES
AUTRES TUBES EN ACIER
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ACIER
RACCORD DE TUYAUX
CONSTRUCTIONS METALLIQUES PREFABRIQUEES
ELEMENTS METALLIQUES PREFABRIQUEES
OSSATURES METALLIQUES
CHARPENTES METALLIQUES
MENUISERIES ET FERMETURES METALLIQUES
COFFRET POUR COMPTOIR ELECTRIQUE
PORTES METALLIQUES
CADRES,CHASSIS &FENETRES METALLIQUES
PERSIENNES
STORES METALLIQUES
RIDEAUX METALLIQUES
QUINCAILLERIE DE BATIMENT
VERROUX
FERRURES
POIGNETS & PAUMELLES
CHARNIERES
LOQUETAUX
AUTRES ACCESSOIRES VOLET ROULANT
CABLES EN FIL NON ISOLES
GRILLAGES ET TOILES METALLIQUES
GRILLAGES EN FIL METALLIQUES
TREILLIS SOUDE ET ARMATURE POUR BETON
EVIERS METALLIQUES
ROBINETTERIE SANITAIRE & ACCESSOIRES
ROBINETTERIE
Source : Ministre du Commerce et de l Industrie

TONNE
TONNE
1000 M2
TONNE
TONNE
TONNE
1000 M
1000 M
TONNE
TONNE
M3
M3
M2
1000 M2
1000 M2
UNITE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
1000 U
1000 U
1000 U
1000 U
1000 U
1000 U
1000 U
TONNE
TONNE
TONNE
TONNE
1000 U
TONNE
1000 U

1 566
9 668
15 927
37 433
265 220
30
25 000
1 500
15 000
21 200
362 527
741 338
1 269 744
652
4 020
2 000
2 350
120 110
157
159
48 861
5 999
385
153 704
18 594
2 092
1 427 892
23 206
940
1 455
646
28 433
1 280
7
9 656
440
200
200
200
8 875
2 453
33 100
20
3712
2846

529
5 016
6 475
14 490
67 656
15
20 709
486
11 388
16 200
229 508
364 076
629 817
103
1 869
1 500
1 749
75 429
64
89
25 647
4 713
57
47 094
8 129
798
714 091
5 194
610
847
345
12 797
477
7
4 702
73
33
120
100
2 975
1 073
12 449
11
2325
1427

33.8%
51.9%
40.7%
38.7%
25.5%
50.0%
82.8%
32.4%
75.9%
76.4%
63.3%
49.1%
49.6%
15.8%
46.5%
75.0%
74.4%
62.8%
40.8%
56.0%
52.5%
78.6%
14.8%
30.6%
43.7%
38.1%
50.0%
22.4%
64.9%
58.2%
53.4%
45.0%
37.3%
100.0%
48.7%
16.6%
16.5%
60.0%
50.0%
33.5%
43.7%
37.6%
55.0%
62.6%
50.1%

Ce tableau montre que les fabricants de matriaux de construction se trouvent dans des
situations contrastes selon les produits fabriqus.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
124

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Si pour certains fabricants, les capacits installes sont largement excdentaires et


permettent de faire face un accroissement substantiel de la demande, pour dautres en
revanche, les capacits installes, bien quelles ne soient pas encore satures,
ncessitent des extensions de capacits pour faire face dventuels chocs de la
demande (que ce soit pour le march local ou pour lexportation).
Ainsi, on peut distinguer trois catgories de matriaux selon le taux dutilisation des
capacits de production installes :
Matriaux avec des capacits excdentaires : il sagit de matriaux
fabriqus par des units industrielles ayant des taux dutilisation de la capacit
de production infrieure 40%. Cette catgorie concerne des produits
chimiques destins au btiment comme la peinture, les solvants et les
mastics. Cette catgorie concerne galement des produits de la menuiserie
en bois et certains produits base de ciment (dalles, tuiles, canaux, carreaux,
buses).
Matriaux avec des capacits potentiellement insuffisantes : il sagit de
matriaux fabriqus par des units industrielles ayant des taux dutilisation de
la capacit de production levs, suprieurs 70%. Cette catgorie concerne
essentiellement des matriaux de construction en cramique ainsi que le
pltre, la chaux, les lments mtalliques prfabriqus, les tuiles en terre cuite
et les ciments.
Matriaux avec des capacits intermdiaires : il sagit des matriaux
fabriqus par des units industrielles ayant des taux dutilisation de la capacit
de production compris entre 40% et 70%. Cette catgorie concerne des
produits de la menuiserie mtallique ou en plastic, de la quincaillerie pour le
btiment, les briques en terre cuite, la robinetterie et les matriaux de
construction en bton.
- La demande
La dtermination de la demande en matriaux de construction consiste en lvaluation du
cot de construction du btiment rparti selon les composantes et selon le type de
construction. Son laboration sest effectue en plusieurs tapes dont les principales
sont les suivantes :
Constitution des sries relatives aux autorisations de construire partir des
donnes de la Direction de la Statistique (superficies de planchers, valeurs
prvues, ) par type de construction.
Introduction des coefficients de redressements.
Extraction du cot de main d uvre des valeurs de construction.
Introduction de la matrice des probabilits dachvement.
Calcul de la valeur de la production de btiments par type de construction.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
125

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Introduction de la matrice des coefficients techniques des cots de production


par composante et par type de construction.
Rpartition de la valeur de la production de logements par type de
construction selon les diffrentes composantes.
Les rsultats relatifs ces tapes sont prsents dans les tableaux ci-dessous.
Le tableau ci-aprs donne les coefficients de redressement retenus pour corriger les
donnes de base (sur les valeurs) telles quelles sont publies par la Direction de la
Statistique.
Ces redressements, issus de travaux antrieurs (Etude de dtermination des flux de
production de logements au Maroc, 1995), se justifient par les faits suivants :
- La couverture nest pas totale : Toutes les communes urbaines ne
transmettent pas lensemble des dclarations relatives aux autorisations de
construire ;
- Mme pour les communes transmettant rgulirement les fiches en question,
des carts ont t identifis entre les statistiques obtenues partir des
registres des communes et les rsultats de la Direction de la Statistique.
- La tendance sous-dclarer les valeurs des cots de construction de la part
des demandeurs dautorisations.
Les coefficients retenus pour la priode 2000 2003 sont obtenus par interpolation des
coefficients observs en 1993 et ceux fixs comme objectifs lhorizon 2012.
A cet horizon, on considre en effet que le systme de collecte et de traitement des
autorisations de construire permettra de rduire les carts entre la ralit et les
statistiques sur les autorisations de construire. Un coefficient de 1,05 est toutefois retenu
puisquil subsistera toujours des biais.
Tableau 75: Coefficients de redressements des donnes sur les autorisations de construire
Maison Marocaine

Anne

Villa

Immeuble

Ensemble

1993

1.37

1.41

1.34

1.37

2000

1.242

1.265

1.225

1.242

2001

1.225

1.245

1.209

1.225

2002

1.208

1.226

1.194

1.208

2003

1.191

1.207

1.179

1.191

2004

1.174

1.189

1.164

1.174

2005

1.158

1.170

1.149

1.158

2012

1.05

1.05

1.05

1.05

Source : Etude sur le processus de production de logements, 1994 et Elaboration AREA (2004)

Le tableau ci-aprs prsente, pour chaque type de construction, lestimation de la valeur


de la production de logements achevs en 2003 compte tenu dun chancier de
ralisation moyen et des redressements effectus sur les donnes de base.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
126

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les valeurs de production de btiments en 2003 ainsi values contiennent la part de la


rmunration de la main d uvre quil va falloir dfalquer pour obtenir en premire
approximation la valeur des matriaux de construction utiliss la fois pour la
construction du cadre bti et pour les travaux de viabilisation et de raccordement aux
rseaux divers (amnagements extrieurs).
Tableau 76 : Estimation de la valeur des matriaux de construction pour le btiment en 2003 En 1000 DH
Type
Villa
Immeuble
Maison marocaine
Constructions non destines l'habitat
Ensemble

Valeur prvue
totale
2 230 960
9 811 729
9 356 588
2 999 296
24 398 573

Part des
matriaux
74%
69%
73%
70%

Valeur prvue des


matriaux
1 654 860
6 795 902
6 820 278
2 105 417
17 376 458

Source : Annuaires Statistiques + Etude sur le processus de production de logements, 1994 Ministre de l Habitat + Elaboration AREA
(2004)

Les donnes relatives la part des matriaux prsentes dans ce tableau proviennent
de ltude sur le processus de production de logements au Maroc (1994) qui donne ces
parts pour le gros uvre et pour le second uvre pour chaque type de construction.
La valeur globale des matriaux de construction value ci-dessus est utilise par la
suite avec les matrices des coefficients techniques donnant la part de chaque composant
dans le cot de la construction (par type).
Autrement dit, lapplication de ces matrices la valeur globale de construction de
btiments permet de rpartir ce cot global selon les composantes et par type de
construction. Les valeurs ainsi obtenues sont divises par les prix unitaires et permettent
dvaluer les quantits demandes par le btiment en 2003. Le tableau suivant prsente
ces estimations.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


127

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 77 : Estimation des quantits pour certains matriaux de construction pour le btiment en 2003
ARTICLE
Ciment
Acier
Sables Mer / Oued / Concassage
Agrgats Gravette 5/15.15/25
Moellons Pierres
Briques creuses 6T 7x15x28
Briques rfractaires 3x11x22
Tuiles Artisanales
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriqus
Hourdis 15/20/50
Bitume
Cartons bitums 27S
Chaux sac / 40 kg Gros (constr.)
Sapin rouge 2me choix
Contre plaqu
Aluminium/Mtal
Volet roulant Bois, Alu, PVC
Canalisation acier galvanis Diam 15/21
Tuyaux en PVC Diam 50
Tuyaux Diam 10/12
Robinetterie Standard
Marbre local Gris Tiflet
Marbre import Qual.moyenne
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreau de grs
Zelliges Qua. Moyenne
Beijmat Qua. Moyenne

Unit
Tonne
kg
m3
m3
m3
Unit
Unit
Unit
Unit
ml
ml
ml
Unit
kg
m
Sac
m3
m
m
m
ml
ml
ml
Unit
m
m
m
ml
m
m
m
m

PM 03(en Dh)
973.12
5.69
109.89
137.53
106.04
1.32
6.91
0.78
3.31
20.38
31.80
61.72
3.83
5.54
10.74
51.51
4370.84
50.94
1078.26
650.77
12.34
9.04
20.59
580.38
475.31
736.27
74.04
10.06
63.89
72.31
122.51
112.91

Quantit demande
par le btiment
7 933 722
216 369 442
3 882 162
4 307 112
2 102 218
1 055 916 698
17 938 768
45 124 628
188 213 672
5 050 780
750 978
6 881 254
226 682 872
29 018 198
31 728 499
5 254 006
118 876
7 386 744
925 132
283 825
5 256 343
24 954 325
5 890 132
258 273
272 340
107 758
4 280 036
12 767 860
8 975 792
8 105 370
513 987
557 698

Source : Elaboration AREA


PM 03 : Prix moyen en 2003

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


128

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

V. DETERMINATION DE LIMPACT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUR LES COUTS DE


LA CONSTRUCTION AU MAROC ET LELABORATION DE MESURES VISANT A REDUIRE
LIMPORTANCE DE CET IMPACT.

La plupart des actions en matire de dveloppement de lhabitat sont axes sur la


rduction des cots daccs au logement. Comme cela a t soulign plusieurs
reprises dans les diffrents travaux ou les diffrentes manifestations, le dveloppement
de la construction de logements passe ncessairement par la matrise des cots des
matriaux de construction.
Ces derniers constituent en effet une des composantes de taille qui participe la
dynamique du secteur immobilier. Cest dans lobjectif de contribuer au dveloppement
doutils daide la dcision dans ce domaine que nous proposons dvaluer limpact des
cots des MC sur les cots de la construction.
Lapproche retenue cet effet est similaire celle prsente ci-dessus pour valuer la
demande en MC. En outre, la structure des cots de construction pour les trois
catgories de logements (Villa, Immeuble, Habitation Marocaine) a t utilise pour
valuer limpact dune variation des prix de certains matriaux sur le cot global de la
construction.
Prenant en considration les rsultats de certains travaux en matire dvaluation
dimpact des cots de construction sur la demande en logements 15 , il est possible
dvaluer limpact dune variation des prix de certains matriaux sur la demande en
logements.
Le tableau suivant prsente des simulations permettant dvaluer limpact dune variation
des prix des MC la fois sur les cots de construction par type dhabitat et sur la
variation du nombre de logements, toutes choses tant gales par ailleurs.
Lexemple retenu dans ce tableau considre trois simulations de baisses (du fait des
types de relations utilises, limpact dune hausse est symtrique) :
- La premire concerne une baisse des prix de 10% pour lensemble des MC ;
- la deuxime simulation value limpact dune baisse du prix du ciment de 10%
(elle suppose quil existe un mcanisme de transmission de cette baisse sur
les MC utilisant le ciment comme input) ;
- la troisime simulation permet dvaluer limpact dune rduction des cots
des MC dits exposs (au march mondial), cest--dire ceux que le Maroc a
import de manire substantielle durant les trois dernires annes.

15

Etude sur la balance conomique liant le secteur de lhabitat au reste de lconomie, phase 2, en cours.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
129

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Ainsi par exemple, une rduction des prix de lensemble des matriaux de construction
de 10% se traduirait par une rduction des cots de construction de 6,9% 7,4% selon
le type dhabitat et par une augmentation du nombre de logements de 10 171 units.
Une augmentation du prix du ciment de 10% aurait un impact ngatif sur le cot de
construction qui augmenterait de 1,6% pour la Maison Marocaine et de 1,1% pour un
appartement et il se traduirait par une baisse de la demande en logements de prs de
2000 units, toutes choses tant gales par ailleurs.
Les tableaux suivants prsentent des simulations permettant dvaluer limpact dune
variation des prix des MC la fois sur les cots de construction par type dhabitat et sur
la variation du nombre de logements induits par ces variations de cots, toutes choses
tant gales par ailleurs. Chacun de ces tableaux prsente les rsultats relatifs trois
types de simulations :
- La premire concerne lvaluation de limpact dune variation des prix de
lensemble des MC (premire colonne des rsultats) ;
- la deuxime simulation value limpact dune variation du prix du ciment (elle
suppose par ailleurs quil existe un mcanisme de transmission de cette
baisse sur les prix des MC utilisant le ciment comme input) ;
- la troisime simulation permet dvaluer limpact dune variation des cots des
MC dits exposs (au march mondial), cest--dire ceux que le Maroc a
import de manire substantielle durant les trois dernires annes.
Les variations simules peuvent tre soit des hausses soit de baisses des prix des MC.
Mais du fait des types de relations utilises, limpact dune hausse est symtrique celui
dune baisse avec le mme taux.
Ainsi le tableau suivant prsente les rsultats de ces trois types de simulations
correspondant une baisse des prix des MC de 10%.
Tableau 78 : Evaluation d impacts des prix des MC (simulation d une baisse de 10%)
Variations (baisses de 10%)
Prix du ciment

Prix des MC
Cots de
construction
(y.c. m.o.)

Villa
Immeuble
M.Marocaine

- 7,4%
- 6,9%
- 7,3%

-1,2%
-1,1%
-1,6%

Prix des produits


exposs
-6,1%
-6,0%
-5,6%

Nombre de
logements

Villa
Immeuble
M.Marocaine
Ensemble

424
3 905
5 842
10 171

71
635
1 286
1 992

350
3 362
4 459
8 171

Source : Elaboration AREA

La premire colonne de rsultats donne limpact dune rduction de 10% des prix de
lensemble des matriaux de construction. Cette baisse se traduirait par une rduction
des cots de construction respectivement de 7,4% pour le type Villa, de 6,9% pour le
type Immeuble et de 7,3% pour le type Maison Marocaine.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
130

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Cette premire colonne donne galement limpact de cette baisse de 10% des prix de
lensemble des matriaux de construction sur la variation du nombre de logements ; ce
dernier devrait augmenter de 10.171 units, toutes choses tant gales par ailleurs, dont
5.842 units de type Maison Marocaine, 3.905 units de typeImmeuble et 424 units
de type Villa.
La deuxime colonne de rsultats concerne limpact dune rduction de 10% du prix du
ciment. Cette baisse se traduirait par une rduction des cots de construction
respectivement de 1,2% pour le type Villa, de 1,1% pour le type Immeuble et de
1,6% pour le type Maison Marocaine. Cette deuxime colonne value galement
limpact de cette baisse de 10% du prix du ciment sur la variation du nombre de
logements ; ce dernier devrait augmenter de 1.992 units dont 1.286 units de type
Maison Marocaine, 635 units de typeImmeuble et 71 units de type Villa.
La troisime colonne de rsultats enfin value limpact dune rduction de 10% du prix
des MC exposs au march mondial. Cette rduction se traduirait par une baisse des
cots de construction respectivement de 6,1% pour le type Villa, de 6% pour le type
Immeuble et de 5,6% pour le type Maison Marocaine. Cette deuxime colonne
value galement limpact de cette baisse de 10% du prix des MC exposs au march
mondial sur la variation du nombre de logements ; ce dernier devrait augmenter de 8.171
units dont 4.459 units de type Maison Marocaine, 3.362 units de typeImmeuble et
350 units de type Villa.
Le tableau suivant prsente les rsultats des trois types de simulations correspondant
une hausse des prix des MC de 5%.
Tableau 79 : Evaluation d impacts des prix des MC (simulation d une hausse de 5%)
Variations (hausse de 5%)
Prix du ciment

Prix des MC
Cots de
construction
(y.c. m.o.)

Villa
Immeuble
M.Marocaine

3,7%
3,5%
3,6%

0,6%
0,6%
0,8%

Prix des produits


exposs
3,1%
3%
2,8%

Nombre de
logements

Villa
Immeuble
M.Marocaine
Ensemble

- 212
- 1953
- 2921
- 5086

- 36
- 317
- 643
- 996

- 175
- 1681
- 2230
- 4085

Source : Elaboration AREA

Dans ce tableau, la premire colonne de rsultats donne limpact dune augmentation de


5% des prix de lensemble des matriaux de construction.
Cette augmentation se traduirait par une hausse des cots de construction
respectivement de 3,7% pour le type Villa, de 3,5% pour le type Immeuble et de
3,6% pour le type Maison Marocaine.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


131

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Cette premire colonne prsente galement limpact de cette augmentation de 5% des


prix de lensemble des matriaux de construction sur la variation du nombre de
logements ; ce dernier devrait baisser de 5.086 units, par rapport au flux correspondant
une tendance normale, cest--dire toutes choses tant gales par ailleurs, dont
2.921 units de type Maison Marocaine, 1.953 units de typeImmeuble et 212 units
de type Villa.
La deuxime colonne de rsultats concerne limpact dune augmentation de 5% du prix
du ciment. Cette hausse se traduirait par une hausse des cots de construction
respectivement de 0,6% pour le type Villa, de 0,6% pour le type Immeuble et de
0,8% pour le type Maison Marocaine. Cette deuxime colonne value galement
limpact de cette hausse de 5% du prix du ciment sur la variation du nombre de
logements ; ce dernier devrait baisser de 996 units dont 643 units de type Maison
Marocaine, 317 units de typeImmeuble et 36 units de type Villa.
La troisime colonne de rsultats enfin value limpact dune hausse de 5% du prix des
MC exposs au march mondial. Cette hausse se traduirait par une augmentation des
cots de construction respectivement de 3,1% pour le type Villa, de 3% pour le type
Immeuble et de 2,8% pour le type Maison Marocaine. Cette deuxime colonne
value galement limpact de cette hausse de 5% du prix des MC exposs au march
mondial sur la variation du nombre de logements ; ce dernier devrait baisser de 4.085
units dont 2.230 units de type Maison Marocaine, 1.681 units de typeImmeuble et
175 units de type Villa.
Le tableau suivant prsente les rsultats des trois types de simulations correspondant
une hausse des prix des MC de 10%.
Tableau 80: Evaluation d impacts des prix des MC (simulation d une hausse de 10%)
Variations (hausse de 10%)
Prix du ciment

Prix des MC
Cots de
construction
(y.c. m.o.)

Villa
Immeuble
M.Marocaine

Villa
Immeuble
M.Marocaine
Ensemble
Source : Elaboration AREA
Nombre de
logements

7,4%
6,9%
7,3%

1,2%
1,1%
1,6%

Prix des produits


exposs
6,1%
6,0%
5,6%

- 424
- 3 905
- 5 842
- 10 171

- 71
- 635
- 1 286
- 1 992

- 350
- 3 362
- 4 459
- 8 171

Les rsultats prsents dans ce tableau sont donns titre dillustration et montrent que
les impacts sont parfaitement symtriques ceux dune baisse de 10% prsents dans
le tableau 78 ci-dessus.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


132

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le tableau suivant prsente les rsultats des trois types de simulations correspondant
une hausse des prix des MC de 20%.
Tableau 81 : Evaluation d impacts des prix des MC (simulation d une hausse de 20%)
Variations (hausse de 20%)
Prix du ciment

Prix des MC
Cots de
construction
(y.c. m.o.)

Villa
Immeuble
M.Marocaine

Villa
Immeuble
M.Marocaine
Ensemble
Source : Elaboration AREA
Nombre de
logements

14,8%
13,9%
14,6%

2,5%
2,3%
3,2%

Prix des produits


exposs
12,2%
11,9%
11,1%

- 848
- 7811
- 11 684
- 20 343

- 143
- 1270
- 2571
- 3984

- 699
- 6724
- 8918
- 16341

Dans ce tableau, la premire colonne de rsultats donne limpact dune augmentation de


20% des prix de lensemble des matriaux de construction. Cette augmentation se
traduirait par une hausse des cots de construction respectivement de 14,8% pour le
type Villa, de 13,9% pour le type Immeuble et de 14,6% pour le type Maison
Marocaine. Cette premire colonne prsente galement limpact de cette augmentation
de 20% des prix de lensemble des matriaux de construction sur la variation du nombre
de logements ; ce dernier devrait baisser de 20.348 units, par rapport au flux
correspondant une tendance normale, cest--dire toutes choses tant gales par
ailleurs, dont 11.684 units de type Maison Marocaine, 7.811 units de
typeImmeuble et 848 units de type Villa.
La deuxime colonne de rsultats concerne limpact dune augmentation de 20% du prix
du ciment. Cette hausse se traduirait par une hausse des cots de construction
respectivement de 2,5% pour le type Villa, de 2,3% pour le type Immeuble et de
3,2% pour le type Maison Marocaine. Cette deuxime colonne value galement
limpact de cette hausse de 20% du prix du ciment sur la variation du nombre de
logements ; ce dernier devrait baisser de 3.984 units dont 2.571units de type Maison
Marocaine, 1.270 units de typeImmeuble et 143 units de type Villa.
La troisime colonne de rsultats enfin value limpact dune hausse de 20% du prix des
MC exposs au march mondial. Cette hausse se traduirait par une augmentation des
cots de construction respectivement de 12,2% pour le type Villa, de 11,9% pour le
type Immeuble et de 11,1% pour le type Maison Marocaine. Cette deuxime colonne
value galement limpact de cette hausse de 20% du prix des MC exposs au march
mondial sur la variation du nombre de logements ; ce dernier devrait baisser de 16.341
units dont 8.9180 units de type Maison Marocaine, 6.724 units de typeImmeuble
et 699 units de type Villa.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


133

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

VI. STRATEGIE DACTIONS ET PROPOSITION DE MESURES POUR RATIONALISER ET


REGULER LES AJUSTEMENTS ENTRE LOFFRE ET LA DEMANDE DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION, INDUSTRIALISATION ET OPTIMISATION

Toute stratgie daction entreprendre dans le secteur des matriaux de construction


doit prendre en considration les tendances actuelles de la demande des diffrents
matriaux ainsi que les perspectives dvolution propre chaque matriau.
Sur la base des tudes dactualisation des prix et des diffrentes investigations ralises
dans le cadre de la prsente tude, il a t labor et valu des estimations de la
demande actuelle en matriaux de construction.
Les perspectives dvolution de la consommation de matriaux de construction sont
tablies selon trois scnarios.
Ces derniers ont t labors partir de la demande moyenne estime pour 2004 et sur
la base dhypothses relatives aux tendances dmographiques, aux tendances
dutilisation de certains matriaux de construction et la ralisation des objectifs
damlioration des conditions dhabitation des mnages.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


134

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 82 : Estimation des quantits pour certains matriaux de construction pour le btiment
2003
ARTICLE

Unit

Ciment
Acier
Sables Mer / Oued / Concassage
Agrgats Gravette 5/15.15/25
Moellons Pierres
Briques creuses 6T 7x15x28
Briques rfractaires 3x11x22
Tuiles Artisanales
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriqus
Hourdis 15/20/50
Bitume
Cartons bitums 27S
Chaux sac / 40 kg Gros (constr.)
Sapin rouge 2me choix
Contre plaqu
Aluminium/Mtal
Volet roulant Bois, Alu, PVC
Canalisation acier galvanis Diam 15/21
Tuyaux en PVC Diam 50
Tuyaux Diam 10/12
Robinetterie Standard
Marbre local Gris Tiflet
Marbre import Qual.moyenne
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreau de grs
Zelliges Qua. Moyenne
Beijmat Qua. Moyenne
Peintures
Vitres
Bton prt l'emploi

Tonne
kg
m3
m3
m3
Unit
Unit
Unit
Unit
ml
ml
ml
Unit
kg
m
Sac
m3
m
m
m
ml
ml
ml
Unit
m
m
m
ml
m
m
m
m
kg
m
m3

Prix moyen
(en Dh)
973.12
5.69
109.89
137.53
106.04
1.32
6.91
0.78
3.31
20.38
31.80
61.72
3.83
5.54
10.74
51.51
4 370.84
50.94
1 078.26
650.77
12.34
9.04
20.59
580.38
475.31
736.27
74.04
10.06
63.89
72.31
122.51
112.91
24.06
92.65
750.00

2004

Quantit demande Prix moyen Quantit demande


par le btiment
(en Dh)
par le btiment
987.75
7 933 722
8 006 474
5.70
216 369 442
240 327 039
109.14
3 882 162
4 370 008
138.94
4 307 112
4 727 978
107.23
2 102 218
2 274 433
1.35
1 055 916 698
1 151 898 935
6.96
17 938 768
19 223 891
0.80
45 124 628
47 252 820
3.40
188 213 672
193 778 678
20.78
5 050 780
5 327 822
32.22
750 978
811 799
63.18
6 881 254
7 435 685
3.87
226 682 872
249 060 027
5.60
29 018 198
30 638 152
10.83
31 728 499
35 159 814
51.51
5 254 006
5 828 707
4 270.58
118 876
134 195
51.48
7 386 744
8 061 941
1 087.22
925 132
1 029 205
665.11
283 825
311 981
12.54
5 256 343
5 937 192
9.10
24 954 325
27 446 762
20.93
5 890 132
6 543 659
569.03
258 273
290 400
477.56
272 340
308 616
738.15
107 758
122 375
73.66
4 280 036
4 752 949
10.10
12 767 860
14 039 536
64.78
8 975 792
9 676 239
72.84
8 105 370
8 986 298
124.77
513 987
557 074
114.43
557 698
607 388
23.83
45 855 096
51 334 907
93.29
940 666
1 056 888
750.00
351 474
399 619

Pour les trois scnarii on retient lanne 2020 comme horizon de projection. Plus
explicitement, les hypothses relatives chacun des trois scnarii sont comme suit :
Scnario 1 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation par tte voluant avec un rythme quivalent celui observ pour
le ciment durant les dernires annes. Les besoins en matriaux de construction
sont, en outre, engendrs par le crot dmographique en milieu urbain ; ce dernier
est tabli sur la base des rsultats du dernier recensement 2004. La
consommation de ciment rapporte la population urbaine a augment de 2,4%
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
135

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

par an en moyen entre 1997 et 2004. Ce taux est retenu pour tous les produits
base de ciment lexception des buses qui sont de plus en plus remplaces par
des tuyaux en PVC et qui seront appeles disparatre long terme ; on retient
nanmoins une baisse de 3% par an de la consommation moyenne en milieu
urbain. Il est galement suppos que la consommation par habitant en milieu
urbain des autres matriaux de construction va voluer au mme rythme que le
ciment lexception de certains produits : lacier dont le niveau de consommation
devra enregistrer une augmentation plus ou moins importante, du fait du
durcissement au niveau de lapplication des rgles antisismiques et pour lequel
on retient un taux daccroissement de 3%. Les autres produits sont les tuiles, dont
la consommation par tte sera stable durant la priode de projection, la chaux,
dont la consommation par tte est appele baisser (on retient un taux de 3%),
la canalisation en acier galvanis, en perte de vitesse et remplace de plus en
plus par le r tube en particulier, et pour laquelle on retient une baisse de 3% par
an en moyenne.
Scnario 2 : ce scnario retient comme hypothse de base un niveau de
consommation du ciment par habitant qui devra continuer crotre pour atteindre
550 kg/hab.16 lhorizon 2015, soit un taux daccroissement annuel moyen de
4,8%. Ce taux est galement retenu pour les autres matriaux de construction en
dehors des exceptions signales dans le scnario 1 et dont lvolution sera
maintenu dans ce scnario 2. Les besoins globaux en matriaux de construction
sont aussi engendrs par le crot dmographique en milieu urbain.
Scnario 3 : ce scnario retient les hypothses du scnario 2 et on considre en
outre que le secteur de lhabitat sera caractris par le renforcement de la
politique volontariste visant lamlioration des conditions dhabitation des
mnages ; cette amlioration devrait se traduire notamment par labaissement du
taux de cohabitation pour passer de 1,07, estim actuellement, 1 lhorizon
2020 et par la rsorption totale des bidonvilles l'horizon 2012 (prs de 205 000
mnages).

16

Ce qui correspond un peu moins que la consommation moyenne enregistre en Tunisie en 2001.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
136

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Les rsultats de ces simulations sont consigns dans les tableaux suivants.
Tableau 83 : Perspectives d volution de la consommation de certains matriaux de construction pour le
btiment Scnario 1
Unit
Ciment
Acier
Sables Mer / Oued / Concassage
Agrgats Gravette 5/15.15/25
Moellons Pierres
Briques creuses 6T 7x15x28
Briques rfractaires 3x11x22
Tuiles Artisanales
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriques
Hourdis 15/20/50
Bitume
Cartons bitums 27S
Chaux
Sapin rouge 2me choix
Contre plaqu
Aluminium/Mtal
Volet roulant Bois, Alu, PVC
Canalisation acier galvanis Diam 15/21
Tuyaux en PVC Diam 50
Tuyaux Diam 10/12
Robinetterie Standard
Marbre local Gris Tiflet
Marbre import Qual.moyenne
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreaux de grs
Zelliges Qua. Moyenne
Beijmat Qua. Moyenne
Peintures
Vitres
Bton prt l'emploi

106 Tonnes
103 Tonnes
106 m3
106 m3
106 m3
106 units
106 units
106 units
106 units
106 ml
106 ml
106 ml
106 units
103 Tonnes
106 m
103 Tonnes
103 m3
106 m
106 m
106 m
106 ml
106 ml
106 ml
103 units
106 m
106 m
106 m
106 ml
106 m
106 m
106 m
106 m
103 Tonnes
106 m
103 m3

Scnario 1
2005

2010

2015

2020

8.4
252.6
4.6
4.9
2.4
1 203.6
20.1
48.2
202.5
5.3
0.8
7.8
260.2
32.0
36.7
230.8
140.2
8.4
1.1
0.3
5.9
28.9
6.9
303.4
0.3
0.1
5.0
14.7
10.1
9.4
0.6
0.6
53.6
1.1
417.5

10.4
324.4
5.7
6.2
3.0
1 498.9
25.0
53.4
252.2
5.0
1.1
9.7
324.1
39.9
45.8
219.5
174.6
10.5
1.3
0.4
5.6
37.0
8.8
377.9
0.4
0.2
6.2
18.3
12.6
11.7
0.7
0.8
66.8
1.4
520.0

13.0
416.5
7.1
7.7
3.7
1 866.8
31.2
59.2
314.0
4.8
1.3
12.1
403.6
49.7
57.0
208.8
217.5
13.1
1.7
0.5
5.3
47.6
11.3
470.6
0.5
0.2
7.7
22.8
15.7
14.6
0.9
1.0
83.2
1.7
647.6

16.2
534.8
8.8
9.5
4.6
2 324.9
38.8
65.5
391.1
4.5
1.6
15.0
502.7
61.8
71.0
198.6
270.8
16.3
2.1
0.6
5.1
61.1
14.6
586.1
0.6
0.2
9.6
28.3
19.5
18.1
1.1
1.2
103.6
2.1
806.6

Taux dutilisation de
la capacit de
production (*)
70%
35%
63%
49%

55%
49%
40%
36%
39%
41%
42%

72% 80%
40%
40%
44%

52%
52%
50%
16% 50%

78%
78%
49%
57%

Source : Elaboration AREA+ Ministre du Commerce et de l Industrie


(*) Anne 2000

Les perspectives dvolution de la consommation des matriaux de construction destins


au btiment montrent que, dans le cas du scnario 1, la consommation de la plupart des
matriaux de construction va pratiquement doubler lhorizon 2020.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


137

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

On peut alors se demander si les capacits de production installes peuvent faire face
cette tendance. Le tableau ci-dessus montre en effet queffectivement les capacits
existantes, largement excdentaires, sont suffisantes pour couvrir la plupart des besoins
en matriaux de construction jusqu lhorizon 2020. Il faut noter toutefois que, pour
quelques matriaux, des problmes de capacit apparatront avant cet horizon. Il sagit
des briques creuses, des tuyaux en PVC, des carreaux et zelliges ainsi que du vert plat
pour le btiment.
Pour le cas du ciment, bien que le taux dutilisation des capacits installes soit
relativement lev, les extensions de capacits des units de production prvues
lhorizon 2008 vont ramener cette capacit plus de 15 millions de tonnes ; ce qui est
suffisant pour satisfaire les besoins en ce matriau au del de 2015.
Anne
2003
2004
2005
2006

Capacit de
production
10,55
11,17
11,17
12,07

Consommation
de ciment
9,3
10,0
10,6
11,3

2007

14,07

11,9

2008

15,07

12,6

Observations
Extensions des capacits des units de Tmara, Safi et Fs (0,67 millions de tonnes)
Extension de la capacit de lunit de Bouskoura (0,9 millions de tonnes)
Extension de la capacit de lunit dAgadir (1 million de tonnes) et cration
dune nouvelle cimenterie Settat par Holcim (1 million de tonnes)
Extension de la capacit de lunit de Ttouan II (1 million de tonnes)

Le dmarrage du laminoir de Nador en 1984 dune capacit nominale de 420 000 T de


rond bton et fil machine par an comme premire tape dun complexe intgr.
Sonasid a pu raliser dans les dlais et dans la limite des budgets prvus le nouveau
laminoir de Jorf Lasfar qui permet dassurer une capacit additionnelle de production de
300 000 tonnes par an et une diversification de la gamme offerte aux lamins marchands
les plus demands par le march.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


138

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Tableau 84 : Perspectives d volution de la consommation de certains matriaux de construction pour


le btiment Scnario 2
Taux dutilisation de
Scnario 2
Unit

Ciment
Acier
Sables Mer / Oued / Concassage
Agrgats Gravette 5/15.15/25
Moellons Pierres
Briques creuses 6T 7x15x28
Briques rfractaires 3x11x22
Tuiles Artisanales
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriques
Hourdis 15/20/50
Bitume
Cartons bitums 27S
Chaux
Sapin rouge 2me choix
Contre plaqu
Aluminium/Mtal
Volet roulant Bois, Alu, PVC
Canalisation acier galvanis Diam 15/21
Tuyaux en PVC Diam 50
Tuyaux Diam 10/12
Robinetterie Standard
Marbre local Gris Tiflet
Marbre import Qual.moyenne
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreaux de grs
Zelliges Qua. Moyenne
Beijmat Qua. Moyenne
Peintures
Vitres
Bton prt l'emploi

106 Tonnes
103 Tonnes
106 m3
106 m3
106 m3
106 units
106 units
106 units
106 units
106 ml
106 ml
106 ml
106 units
103 Tonnes
106 m
103 Tonnes
103 m3
106 m
106 m
106 m
106 ml
106 ml
106 ml
103 units
106 m
106 m
106 m
106 ml
106 m
106 m
106 m
106 m
103 Tonnes
106 m
103 m3

2005

2010

2015

2020

8.6
255.1
4.7
5.1
2.4
1 232.6
20.6
48.2
207.4
5.3
0.9
8.0
266.5
32.8
37.6
230.8
143.6
8.6
1.1
0.3
5.9
28.9
6.9
310.7
0.3
0.1
5.1
15.0
10.4
9.6
0.6
0.6
54.9
1.1
427.6

12.0
343.8
6.6
7.1
3.4
1 729.1
28.9
53.4
290.9
5.0
1.2
11.2
373.9
46.0
52.8
219.5
201.4
12.1
1.5
0.5
5.6
37.0
8.8
435.9
0.5
0.2
7.1
21.1
14.5
13.5
0.8
0.9
77.1
1.6
599.9

16.9
463.2
9.2
10.0
4.8
2 425.7
40.5
59.2
408.1
4.8
1.7
15.7
524.5
64.5
74.0
208.8
282.6
17.0
2.2
0.7
5.3
47.6
11.3
611.5
0.6
0.3
10.0
29.6
20.4
18.9
1.2
1.3
108.1
2.2
841.5

23.7
624.2
12.9
14.0
6.7
3 403.0
56.8
65.5
572.5
4.5
2.4
22.0
735.8
90.5
103.9
198.6
396.4
23.8
3.0
0.9
5.1
61.1
14.6
857.9
0.9
0.4
14.0
41.5
28.6
26.5
1.6
1.8
151.7
3.1
1 180.6

la capacit de
production (*)
70%
35%
63%
49%

55%
49%
40%
36%
39%
41%
42%

72% 80%
40%
40%
44%

52%
52%
50%
16% 50%

78%
78%
49%
57%

Source : Elaboration AREA+ Ministre du Commerce et de l Industrie


(*) Anne 2000

Dans le cas du scnario 2, les perspectives dvolution de la consommation des


matriaux de construction destins au btiment montrent que la consommation de la
plupart des matriaux de construction va pratiquement tripler lhorizon 2020 et doubler
lhorizon 2015. Les capacits de production installes seraient alors insuffisantes pour
faire face cette tendance.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
139

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Le tableau ci-dessus montre que mme avec les excdents de capacits existantes, des
problmes dapprovisionnement en matriaux de construction risquent dapparatre aux
alentours de 2015. Il convient de noter toutefois que pour lacier, les besoins du btiment
peuvent largement tre couverts par les installations de la Sonasid avec ses 720.000
tonnes de capacit.
Tableau 85 : Perspectives d volution de la consommation de certains matriaux de construction pour
le btiment Scnario 3
Unit
Ciment
Acier
Sables Mer / Oued / Concassage
Agrgats Gravette 5/15.15/25
Moellons Pierres
Briques creuses 6T 7x15x28
Briques rfractaires 3x11x22
Tuiles Artisanales
Agglomrs 15/20/50
Buse en bton comprim Diam 200
Bordures T2
Poutres prfabriques
Hourdis 15/20/50
Bitume
Cartons bitums 27S
Chaux
Sapin rouge 2me choix
Contre plaqu
Aluminium/Mtal
Volet roulant Bois, Alu, PVC
Canalisation acier galvanis Diam 15/21
Tuyaux en PVC Diam 50
Tuyaux Diam 10/12
Robinetterie Standard
Marbre local Gris Tiflet
Marbre import Qual.moyenne
Car. Granito 30x30
Plinthe Marmorite
Carreaux faence 15x15
Carreaux de grs
Zelliges Qua. Moyenne
Beijmat Qua. Moyenne
Peintures
Vitres
Bton prt l'emploi

106 Tonnes
103 Tonnes
106 m3
106 m3
106 m3
106 units
106 units
106 units
106 units
106 ml
106 ml
106 ml
106 units
103 Tonnes
106 m
103 Tonnes
103 m3
106 m
106 m
106 m
106 ml
106 ml
106 ml
103 units
106 m
106 m
106 m
106 ml
106 m
106 m
106 m
106 m
103 Tonnes
106 m
103 m3

Scnario 3
2005

2010

2015

2020

8.7
258.2
4.7
5.1
2.5
1 247.4
20.8
48.8
209.9
5.3
0.9
8.1
269.7
33.2
38.1
233.6
145.3
8.7
1.1
0.3
5.9
29.2
7.0
314.5
0.3
0.1
5.1
15.2
10.5
9.7
0.6
0.7
55.6
1.1
432.8

12.1
347.5
6.6
7.2
3.5
1 748.0
29.2
54.0
294.1
5.1
1.2
11.3
377.9
46.5
53.4
221.9
203.6
12.2
1.6
0.5
5.7
37.5
8.9
440.7
0.5
0.2
7.2
21.3
14.7
13.6
0.8
0.9
77.9
1.6
606.4

16.9
464.8
9.2
10.0
4.8
2 434.2
40.6
59.4
409.5
4.8
1.7
15.7
526.3
64.7
74.3
209.5
283.6
17.0
2.2
0.7
5.3
47.7
11.4
613.7
0.7
0.3
10.0
29.7
20.4
19.0
1.2
1.3
108.5
2.2
844.5

23.7
626.2
13.0
14.0
6.7
3 413.6
57.0
65.7
574.3
4.6
2.4
22.0
738.1
90.8
104.2
199.2
397.7
23.9
3.1
0.9
5.1
61.3
14.6
860.6
0.9
0.4
14.1
41.6
28.7
26.6
1.7
1.8
152.1
3.1
1 184.3

Taux dutilisation de
la capacit de
production (*)
70%
35%
63%
49%

55%
49%
40%
36%
39%
41%
42%

72% 80%
40%
40%
44%

52%
52%
50%
16% 50%

78%
78%
49%
57%

Source : Elaboration AREA+ Ministre du Commerce et de l Industrie


(*) Anne 2000

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


140

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Comme dans le cas du scnario 2, les perspectives dvolution de la consommation des


matriaux de construction destins au btiment montrent que, dans le cas du scnario 3,
la consommation de la plupart des matriaux de construction va pratiquement doubler
lhorizon 2015 et tripler lhorizon 2020. Les capacits de production installes seraient
alors insuffisantes pour faire face cette tendance. Le tableau ci-dessus montre que
mme avec les excdents de capacits existantes, des problmes dapprovisionnement
en matriaux de construction risquent dapparatre aux alentours de 2015. Il convient de
noter toutefois que pour lacier, les besoins du btiment peuvent largement tre couverts
par les installations de la SONASID avec ses 720.000 tonnes de capacit.
QUELLE STRATEGIE D ACTION POUR REGULER L OFFRE ET LA DEMANDE ?
Dabord, la demande est dfinie comme une stratification lie des niveaux de revenus
qui correspondent des aptitudes daccs la proprit du logement. En dautres
termes, les niveaux de revenus sont les baromtres principaux daccs une typologie
dhabitat. A chaque produit correspond un type de clientle pour lequel les capacits
financires lui assurent laccs ce produit (logement). Cette stratification est aujourdhui
assez claire tant au niveau de la catgorie de logements offerts sur le march que de
leur modalits daccs.
A chaque type de logement correspond un niveau de revenu et un segment de la
demande, le logement faible VIT pour moins de 120 000 dh, le logement social
200000 dh, le moyen standing et le standing Il en est de mme pour les modes de
financement et les rgimes qui sont lis aux capacits financires des acqureurs.
Ainsi, pour agir sur la demande, il y a lieu soit daugmenter les capacits financires de
la population qui nous ramne la problmatique de lemploi source de revenus, soit de
segmenter la demande en fonction de son pouvoir dachat et de produire des logements
correspondant aux diffrents niveaux de la demande. Le ministre de lhabitat et de
lurbanisme agit actuellement dans ce sens en faisant des efforts importants sur tous les
niveaux pour couvrir le plus de segments de la demande.
Quant loffre, elle appelle une rflexion approfondie sur tout le systme de production
et la mise en place de modalits daccs appropries. Nous nous limiterons dans ce
cadre dire que pour bien produire, il faut professionnaliser le secteur en agissant
notamment sur le processus de production constitu essentiellement des quatre
composants que sont :
- Le matriau : un lment de la production, le point de dpart du processus de
production,
- La conception : une rationalisation des moyens,
- L'organisation : un moyen de la comptitivit,
- La mise en uvre : un savoir faire et un atout.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
141

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

1- Le matriau :
Ncessit d'une rglementation, et d'une normalisation dans la fabrication du matriau
de base.
- Certification, souhaitable, car elle intervient au niveau mme du fabricant, une
tape primordiale dans la matrise de la production,
- Standardisation : recours l'uniformisation dans la recherche de la qualit, la
comptitivit et l'conomie,
- Optimisation rechercher ds la fabrication du produit pour le rendre
comptitif et performant ;
- Amlioration de la production industrielle des matriaux par le transfert
technologique intelligent et adapt,
- Formation approprie du personnel aux mthodes industrielles de fabrication,
- Matrise du circuit de production afin que tous les maillons de la chane soient
intgrs dans le processus industriel, rptitivit, intgration
2- La conception :
Outil ncessaire une meilleure utilisation des atouts de la production.
- Intgration de toutes les phases de conceptions de projet et d'habitat dans un
esprit de rationalisation,
- Conception architecturale prsentant les qualits requises, mais offrant les
possibilits et la souplesse d'adaptation l'industrialisation, tramage,
standardisation, rptitivitit la recherche d'un compromis heureux possible.
- Etude de solutions optimales combinant la simplicit, la composition
modulaire, le fonctionnalisme, ainsi que la qualit conceptuelle du projet et du
cadre bti
- Conception technique d'ingnierie privilgiant l'optimisation dans le calcul et la
rptitivitit des modules
- Introduction de solutions techniques appropries intgrant le processus
industriel dans les diffrentes parties techniques de l'ouvrage, poutres,
planchers, linteaux, prdalles, revtement, tanchitetc.
- Ouverture et sensibilisation chez le concepteur (architecte, bureau d'tude,
mtreur, bureau de contrle) sur l'impact des conomies d'chelle que procure
l'industrialisation.
- Elaboration de conception intgre des diffrents intervenants dans la
conception et la dfinition du projet d'habitat (travail conceptuel d'quipe)
- Formation et mise jour des acteurs de la conception dans le dveloppement
technologique et le progrs industriel dans le secteur.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


142

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

3- L'organisation :
L'ordonnancement et la planification des diffrentes tches successives dans un chantier
est une science matriser et rationaliser. L'industrialisation passe par la notion de
dfinition des mthodes tant au niveau de la fabrication du matriaux que dans la
projection de sa mise en uvre.
La planification d'un chantier de construction ncessite d'abord une organisation de
tches raisonnes, successives sans perte d'nergie, de temps, et sans utilisation de
grands moyens matriels; ces derniers peuvent procurer un plus en terme de
productivit.
Le btiment au Maroc trouverait son plein panouissement sur le plan organisationnel
dans la fabrication foraine de chantier, moins dans la prfabrication lourde ou lgre,
transfre entirement l'usine.
Toutes fois, il faut lui soustraire diffrentes habitudes le maintenant l'tat traditionnel
voire archaque.
- Utilisation de chandelle au lieu d'tais mtalliques rglables pour les
planchers;
- confection des armatures mtalliques prtes l'emploi;
- non gnralisation dchafaudages mtalliques extrieurs et intrieurs;
- utilisation de moyens de levages rudimentaire a forte consommation de temps.
Il y a lieu aujourd'hui d'imprgner l'organisation du travail:
- De mthodes rationnelles,
- d'aptitude qualitative,
- de suivi intelligent et souple (adaptabilit),
- d'encadrement adquat et,
- de formation continue.
4- La mise en

uvre :

Elle ncessite :
- La qualification de l'entreprise,
- la qualit de son encadrement et de son personnel,
- les moyens matriels mis en uvre,
- la formation continue et la capacit d'volution et de recyclage de ses
ressources humaines.
Devant le dveloppement important de la technologie de btiment, dont le Maroc connat
aujourd'hui la comptitivit par certains produits imports, arrivs sur le march et
largement utiliss, il est ncessaire de prparer l'entreprise marocaine une mise
niveau et son intgration la globalisation de l'conomie.
Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction
143

Etude relative l'analyse du secteur de l'industrie des matriaux de construction

Au Maroc, on construit comme il y a quarante ans. Si certains secteurs industriels ont


connu un dveloppement substantiel de leur technologie, la construction est reste
relativement hermtique malgr lapport des techniques nouvelles connues dans les
pays voisins et dont le Maroc par sa politique librale reste largement ouvert.
Par dveloppement technologique, il ne faut pas entendre la prfabrication lourde ou le
transfert d'une partie de lactivit du btiment lusine, il sagit simplement de la
rationalisation du processus de construction et ladaptation intelligente des produits et
techniques de lindustrialisation.
Pourtant, le pays est largement pourvu de matriaux de construction, tant au niveau des
produits du gros uvre que des produits du second uvre. Si certains ne sont pas
produits localement, ils sont imports des prix parfois comptitifs.
Dsormais, le prescripteur, lentrepreneur, lingnieur, larchitecte restent en gnral trs
fidles au contenu classique du cahier des charges usit depuis plus de vingt ans.
Encore plus, le mode de construction dune habitation isole reste sensiblement
identique celui dun programme de plusieurs centaines de logements.
La diffrence rside dans la rptition des tches et non dans la recherche de
lconomie dchelle que procure la rationalisation et l'introduction de procds
industriels permettant un rapport qualit prixdure apprciable.
En guise de synthse, l action sur l offre et la demande passe d abord par l adquation
en terme de revenus, mais aussi dans la dfinition prcise de la segmentation de l offre
et surtout dans la matrise et le professionnalisme du secteur de la construction dont les
matriaux constituent le point de dpart.

Elaboration des donnes actualises sur lindustrie des matriaux de construction


144