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Comment sy retrouver dans les rseaux M2M ?


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Aprs une premire partie dbroussaillant le sujet des rseaux M2M et faisant la part belle
LoRA et Sigfox, passons aux autres standards et solutions dans ce march trs divers avec
Weightless-N, Qowisio, les rseaux mesh avec notamment Wirepas, les rseaux M2M 3GPP,
les rseaux propritaires divers, les dploiements de compteurs intelligents en France, etc.
Nous terminerons avec quelques rflexions sur les modles conomiques et dintgration de ce
secteur.
Weightless-N
Il sagit dune spcification radio de rseau M2M dont lcosystme est structur comme celui de
LoRA : principalement autour dun concepteur de chipsets radio, langlais NWave, mais avec une
approche technologique voisine de celle de Sigfox, base sur lusage de bandes de frquences
UNB (Ultra Narrow Band) libres de droit.
Sur le papier, la spcification est ralise par un consortium industriel regroupant Accenture,
ARM, Cable & Wireless, Qualcomm et Neul, une startup du Royaume-Uni dune trentaine de
personnes acquise par Huawei en 2014 pour $25m. Freescale fait aussi partie des supporters
de Weightless-N.
Au dpart avait t spcifi le Weightless-P, devant utiliser les bandes de frquence issues du
dividende numrique, libres par la fin de la TV analogique. Mais leur libration effective par
les tats ayant pris du retard, lalliance sen est dtourne pour se focaliser sur les bandes de
frquence libres. Le standard Weightless-N a t publi en mai 2015. La promesse ? Des chipsets
de moins de $2 et une porte de 10 km en ville, en ligne avec celle des stations de base LoRA et
Sigfox.
Contrairement aux rseaux LoRA et au rseau Sigfox, Weightless-N nest pas encore dploy.
Son ct trs ouvert pourrait le rendre attractif en Asie, commencer par la Chine, et
notamment du fait de la participation de Huawei dans les spcifications. Je nai pas trouv de
traces de projets sappuyant dessus en France ou ailleurs.
Qowisio
La startup dAngers Qowisio lance un rseau M2M concurrent la fois de Sigfox et de la
technologie LoRA. Elle a annonc en juin 2015 une leve de fonds de 10 m auprs
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dinvestisseurs de louest de la France : Ouest Croissance, Go Capital et Pays de la Loire


Dveloppement, accompagns par BNP Paribas Dveloppement.
Qowisio sappuie comme Sigfox sur une technologie radio Ultra Narrow Band pour son rseau
M2M. Elle est ici propritaire et non documente. La socit sappuie sur un lab ouvert aux
dveloppeurs dans la nouvelle Cit de lObjet Connect dAngers, inaugure par Franois
Hollande en juin 2015.
La startup cre en 2009 a choisi une stratgie encore plus intgre verticalement que celle de
Sigfox. A savoir que Qowisio est la fois oprateur, crateur de son propre protocole
propritaire et fournisseur des capteurs pour objets connects et de matriels divers. Ses
capteurs intgrent une solution denergy harvesting pour leur source dnergie. La solution est
galement bidirectionnelle.

Ils sappuient sur une exprience acquise en Afrique et au Moyen-Orient qui leur a permis de
raliser un CA cumul de 9 m depuis leur cration, en particulier dans le secteur de lnergie et
du smart metering industriel. Ce CA tait gnr avec la mise en place de solutions sappuyant
sur des rseaux traditionnels 2G/3G, Zigbee et terrestres (cf cette prsentation). Ils prvoient
maintenant de dployer plus de 1500 antennes de rseau M2M en France dici fin 2015. Cela
ajoutera un protocole radio de plus leur arc, sans probablement ncessiter de tout revoir dans
les couches applicatives mtiers.
Finalement, Qowisio joue le rle dintgrateur de solutions pour des clients industriels de
marchs verticaux. Il fournit une solution cl en main. La partie rseau M2M de son offre
semble considre comme une commodit un cot dinvestissement accessible, donc ils vont
jusquau bout. Qowisio et le cluster dobjets connects dAngers peut sappuyer sur la prsence
dans la rgion de quatre EMS (Electronic Manufacturing Service, des sous-traitants de
fabrication de matriel lectronique) du Top 50 mondial : Eolane, Asteel, All Circuits et Lacroix.
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Des micro-Foxconn ou Flextronics en quelque sorte !


Ceci tant, in fine, lhistoire du numrique a montr que les plateformes avec le plus grand
cosystme faisaient rgulirement la peau des solutions trop intgres verticalement. Qowisio
tait rentable ces dernires annes alors quun Sigfox est pour linstant un tonneau des Danades
cash. Mais ce dernier pourrait scaler bien plus loin que le premier. Une seule exception bien
connue : Apple qui, malgr le fait quAndroid est maintenant plus utilis quiOS dans la mobilit,
capte lessentiel de la valeur (marge) de ce march. Mais nest pas Apple qui veut !
Rseaux mesh M2M
Tous les rseaux M2M que nous avons voqus sont architecturs en mode toile avec des
objets connects relis des antennes ou stations de base, elles-mmes relies aux
infrastructures Internet. Il existe une autre architecture pour crer un rseau sans fils, les
rseaux mesh. Ce sont des rseaux o chaque objet connect est la fois metteur et antenne
relais. Cest lquivalent dans les ondes radio du peer to peer dans la transmission de donnes
sur Internet avec des logiciels type BitTorrent. Ces technologies mesh permettent en thorie de
se passer dune infrastructure lourde dantennes relais ou de concentrateurs dantennes relais.
Ce march du mesh M2M semble tre une spcialit des pays nordiques. On ne compte pas
moins de trois acteurs spcialiss dans le domaine, chacun dans un des pays scandinaves :
Wirepas (Finlande), Connode (Sude) et TinyMesh (Norvge). Il ne manque que le Danemark
lappel ! Dans ces trois cas, loffre relve du logiciel, mais avec des modles de commercialisation
lgrement diffrents. Pourquoi cette spcialit ? Parce que les fournisseurs dlectricit et
autres utilities ont grer une spcificit gographique particulire : des pays assez grands,
faiblement denses en habitants et au terrain assez accident. Ce qui ne facilite pas les relevs de
consommation. Les utilities de ces pays ont donc mis en place trs tt des solutions de tlrelevs de consommation. Ils ont dailleurs essuy des pltres, notamment autour de solutions
base de courants porteurs (CPL). Par ailleurs, lcosystme technologique des
tlcommunications y est assez dense avec Nokia, Ericsson et Nordic Semiconductor. Les
solutions de M2M en mesh ont t cres pour palier les dficiences des premires solutions de
tlrelevs mises en place.
Commenons par la startup finlandaise Wirepas et sa solution Pino architecture mesh
issue de travaux de recherche de luniversit Tempere en Finlande. Chaque objet, ou en tout cas
sa composante radio, joue la fois le rle de nud terminal ou de routeur dinformations
intelligent avec les autres objets du rseau. Il est tout de mme ncessaire dinstaller
quelques points daccs dans le rseau qui peut couvrir une zone denviron 10 km de ct, ce qui
est dj pas mal. Cela doit notamment diminuer le besoin en nombre de points daccs dans les
zones denses des villes.

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Le rseau est auto-configurable, il scale mieux au niveau du nombre dobjets connectables, il est
plus rsilient du fait de la multiplicit des chemins que les donnes peuvent emprunter dans le
mesh des objets ainsi connects. Enfin, il peut tre configur dynamiquement pour grer les
priorits entre dbit, disponibilit, consommation lectrique et porte. Au niveau radio, Pino
fonctionne la fois dans la bande des 2,4 GHz et dans les bandes licencies sub 1 GHz (868
MHz, 9xx MHz, selon les continents). Lessentiel de la valeur ajoute de la solution rside dans
les logiciels de pilotage de ce rseau aussi bien au niveau des objets eux-mmes que des outils de
supervision.

A ce jour, la technologie radio de Wirepas est supporte par des composants radios issus
de Nordic Semiconductor et Silicon Labs. Elle est conue sous la forme dun stack logicielle
(ci-dessus) qui est indpendante du matriel. Elle sadapte donc thoriquement tous les
composants radio existants modulo dinvitables tests dintgration. Cette stack est mme
tlchargeable en OTA (over the air) sur des appareils existants, permettant de mettre jour des
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infrastructures existantes dobjets connects en rseaux toils. Des fournisseurs comme Telit
et Sagemcom fournissent ou fourniront les gateways matrielles entre ces rseaux mesh et les
rseaux traditionnels.
Pino est dploy chez des fournisseurs dnergie en Norvge et en Sude. Wirepas se positionne
comme un fournisseur de technologie et pas comme un oprateur de rseau. La solution est
commercialise sous la forme de logiciels, soit en direct auprs de grands clients soit auprs
dintgrateurs. Ce modle conomique faibles Capex (capital expenses) explique indirectement
le niveau modeste de son financement ce jour : 2m.
Le second acteur de ce march, Connode propose une offre logicielle visiblement assez similaire
celle de Wirepas, qui en est sa quatrime gnration. Les rseaux mesh sont eux-mmes
connects aux ressources centrales via des rseaux WAN traditionnels, type 2G/3G ou mme
fixes. Connode est surtout lorigine un fournisseur de modules radio. En plus de clients
existants dans les pays scandinaves, leur solution est en cours de dploiement par loprateur
Telefonica au Royaume-Uni pour les tl-relevs dlectricit et de gaz.

Le troisime larron, TinyMesh propose plus ou moins la mme architecture de rseau mesh que
les deux autres, ceci prs que les modules radio sont disponibles auprs dun seul fournisseur,
Radiocrafts. Il existe des rfrences diffrentes selon les bandes ISM utilise : 433 MHz, 868
MHz (Europe), 902-915 MHz (USA), 2,4 GHz (tous continents). Les modules radio mesh sont
grs de manire centralise dans une solution de supervision de rseau en cloud. L encore,
les principales rfrences sont situes dans les utilities des pays nordiques. Rien quen Finlande,
il y a dix fournisseurs dlectricit ! La drgulation de ce march en fait une belle opportunit
pour les fournisseurs de solutions M2M !
3GPP Narrowband-IoT
Les oprateurs tlcoms et les grands quipementiers (Ericsson, Nokia, Huawei, Intel) planchent
de leur ct sous lgide du 3GPP et de la GSMA sur la cration du Narrowband-IoT, une
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spcification de rseau M2M capable de rutiliser les frquences alloues au LTE. Le 3GPP (3rd
Generation Partnership Project) rassemble les efforts de standardisation de sept organisations de
standardisation des tlcommunications (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC).

Les travaux ont fdr les efforts de deux alliances : la GMA (Global M2M Association regroupant
Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, TeliaSonera, Bell Canada et SoftBank), et la M2M
World Alliance (regroupant Etisalat, KPN, NTT DOCOMO, Rogers, Singtel, Telefnica, Telstra,
VimpelCom et Telenor Connexion).
Ce standard mergent qui devrait tre finalis fin 2015, tout en rutilisant les frquences
alloues au LTE et certains quipements associs, permet de grer les liaisons M2M avec les
mmes caractristiques que les rseaux LPWAN que nous avons tudis (LoRA, Sigfox, ) :
longue porte, faible dbit et faible consommation. Il devrait aussi permettre une meilleure
couverture in-door, une des faiblesses des rseaux M2M LPWAN utilisant les bandes ISM non
licencies.
On est donc dans la situation suivante : les oprateurs comme Orange qui ont choisi LoRA pour
lancer leur offre de rseaux M2M sont prts dgainer avec des offres exploitant les rseaux
LTE dont ils ont acquis le droit dutiliser les frquences. La comparaison des offres de rseaux
M2M nest donc pas prte de se simplifier !

Ceci dit, ces oprateurs ne se bousculent pas pour utiliser les frquences du dividende
numrique ! LARCEP vient de recevoir les dossiers de candidature son appel doffre sur
lutilisation de la bande des 700 MHz libre en 2011 par la fin de la TV analogique (voir leur
Relev Stratgique du Spectre pour le Trs Haut Dbit Mobile).
Il semblerait que les dossiers frachement dposs des quatre oprateurs tlcoms franais
(Orange, Bouygues Telecom, Free) portent tous sur des usages mobiles traditionnels, et pas sur
du M2M. Mais les dossiers soumis ntant pas public, il faudra attendre un peu pour avoir le fin
mot de lhistoire.
Autres rseaux M2M
En France, dautres rseaux que Sigfox et LoRA sont aussi dj dploys. Le principal est celui
de M2ocity, une filiale commune entre Veolia Eau et Orange (branche Business Services).
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Cest ce dernier qui a dploy une solution rseau dans les bandes ISM 868 MHz, la mme que
celle qui est utilise par Sigfox. La solution matrielle et le protocole radio provenaient du
franais HomeRider, lui aussi filiale de Veolia Eau, et qui na adopt LoRA que depuis
2014. Lapplication consiste connecter les compteurs deau des particuliers pour automatiser
les relevs. Prs de 2 millions de compteurs connects ont t dploys. Cest le plus gros
dploiement M2M en France ce jour.
Jai dailleurs dcouvert que jtais utilisateur de la chose linsu de mon plein gr avec, avec
coll mon compteur deau, un module Cyble HRF de HomeRider mettant dans la bande des
868 MHz. Cest le boitier noir dans limage ci-dessous. Cette frquence est utilise pour mettre
aussi bien longue distance qu courte distance, permettant le relev par des agents de Veolia
passant dans la rue. Pourquoi le faire avec des agents qui circulent au lieu de le faire de manire
centralise ? Il doit y avoir plusieurs raisons, mme si je ne connais pas les bonnes : les
technologies radio M2M longue distance ntaient peut-tre pas au point ou courantes lors des
dploiements, ils ont prfr ne pas dtruire trop demplois, et il peut tre utile pour les agents
de faire un tour dinspection des infrastructures externes aux habitations.

De son ct, le concurrent principal de Veolia Eau quest Suez Environnement sest associ
SFR pour dployer ses propres compteurs connects dans le cadre de sa filiale Ondeo Systems.
Le rseau radio associ sappuie sur les bandes ISM 169 MHz et 868 MHz ainsique sur le
standard europen M-Bus (Meter-Bus). Ils se sont appuys sur les services du franais CNS
Instrumentation et on dploy galement plus de 2 millions de compteurs connects ce jour.
De son ct, la filiale dEngie GrDF va dmarrer en 2016 les premiers dploiements de ses
compteurs Gazpar qui exploitent un protocole propritaire utilisant la bande des 169 MHz. Les
compteurs sont fabriqus par divers constructeurs : Itron (USA), Sappel (Allemagne), Dresser
(Italie), AEM (Roumanie), Elster (UK) ainsi que Sagemcom et Kerlink (France).
Au programme, plus de 10 millions de compteurs connects dployer ! Une ribambelle de soustraitants sont aussi activs dans ce projet de plus dun milliard dEuros et
notamment CapGemini pour le systme dinformation et Sogetrel pour le dploiement du
rseau M2M ddi. Celui-ci sappuie sur 20000 relais en points hauts, tmoignant peut-tre dun
sur-dimensionnement comparativement ce qui est ncessaire pour un rseau M2M de type
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Sigfox ou LoRA. Surtout dans la mesure o les compteurs nenvoient des informations que deux
fois par jour ! La nuance vient de ce quil sagit ici de faire des relevs en intrieur, parfois en
sous-sol. Le rseau Sigfox ne fonctionne pas forcment bien dans ces conditions dusage.

Le franais MobiquiThings propose MobiquiSIM, une solution permettant de relier des objets
aux rseaux traditionnels 2G/3G/4G des oprateurs de tlcommunications, et capable dutiliser
le meilleur rseau en fonction de la situation, en mode multi-rseau et lchelle internationale.
Assimilable un MVNO, la socit base Sophia-Antipolis revendiquait 75 clients et 100 000
objets connects et prvoyait de raliser 3m de CA en 2015. On les retrouve notamment dans le
march des transports : chez Renault, dans les services de location de vhicules Buzzcar et
Autobleue et dans le gestionnaire de parking Zenpark.

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Mobiquithings a t acquis en aot 2015 par le canadien Sierra Wireless pour une transaction
value au total $30m. Ce dernier est un spcialiste de la fourniture de modules de rception
mobiles pour le march M2M. Il avait dj acquis lactivit M2M du franais Sagemcom en 2012,
pour environ $45m. Il ralisait $548m de chiffre daffaires en 2014 et est le numro un dans son
march. On se retrouve donc avec un spcialiste des solutions matrielles de connectivit qui se
met monter dans la chane de valeur au point de devenir oprateur virtuel. Le march du M2M
sappuyant sur les tlcoms mobiles traditionnels est un sujet lui tout seul. On y trouve tout un
cosystme dindustriels et de startups dont Matooma, bas Montpellier.
Citons maintenant quelques autres rseaux M2M, qui sont oprs aux USA.
Lamricain Helium Systems ($18,8m de levs) opre un rseau M2M qui sappuie sur le
protocole driv du 802.15.4 utilis dans le protocole Thread spcifi par Google ainsi que dans
Zigbee et 6LoWPAN. Il opre dans les bandes 2,4 GHz, 915 MHz, 868 MHz et 780MHz. Helium
Systems pousse lintgration verticale aussi loin que Sigfox en dveloppant ses propres logiciels
de supervision de rseau.
Le rseau du californien Ingenu, nouveau nom depuis septembre 2015 de On-Ramp Wireless, est
bas sur le protocole bidirectionnel RPMA qui sappuie sur un transport 802.15.4 dans la bande
des 2,4 GHz comme chez Helium Systems. Il supporterait une porte de plus de 40 km
permettant une antenne en hauteur de couvrir 300 miles au carr. Ingenu fournit un Network
Appliance qui permet de grer un rseau M2M complet. La socit a lev en tout $100m, le
mme ordre de grandeur que Sigfox. Ils seraient dj dploys sur 38 rseaux privs
dentreprises et sur cinq continents mais probablement pas encore avec un rseau M2M en
bande ISM comme dans le cas de Qowisio.

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Lamricain M2M Spectrum Networks opre des rseaux M2M et joue le rle dintgrateur de
solutions verticales. Il sappuie sur des bandes licencies VHF, UHF et 900 MHz, et une
technologie propritaire Machine Data Network Architecture (mDNA). Leur modle
conomique, pas facile faire avaler aux clients, consiste ponctionner une partie de la valeur
gnre par lapplication du client.
Modles conomiques des rseaux M2M
Quel que soit le mode de tarification des services M2M, celui-ci ne peut videmment pas galer
celui des abonnements 3G/4G des mobiles. Il est de lordre de labonnement la dure ou au
nombre de messages mis, de quelques Euros par an et par objet.
Quest-ce qui relve de la commodit et qui relve de la plateforme captant de la valeur dans ce
march ? Les rseaux M2M risquent de devenir rapidement de la commodit faible prix et
faibles marges. Le cot de dploiement des rseaux M2M LPWAN est relativement faible au
regard de celui des rseaux 3G/4G. On passe de milliards dEuros sur un pays des dizaines de
millions dEuros pour un continent ! Il y a de la concurrence, des standards plus ou moins
ouverts, de grandes conomies dchelle et des prix assez bas autant pour les composants que
pour les rseaux. La chane de valeur voit aussi se commoditiser les fabriquants de matriels,
coincs entre les fournisseurs de chipsets qui proposent des solutions de plus en plus intgres
et les intgrateurs qui rpondent aux besoins des grands clients. Il serait trs intressant
dobtenir une analyse globale de la valeur pour un objet connect : comment les prix et les
marges se rpartissent et se rpartiront dans le futur, du matriel au service en passant par les
rseaux ?
Qui plus est, les marchs de volume actuel sont essentiellement concentr sur les utilities pour
le relev de consommation distance dlectricit, de gaz et deau comme nous lavons vu pour
la France et les pays nordiques. Le march est ainsi structur avec des acteurs plutt locaux,
avec des niveaux dexigence trs levs des oprateurs mettant une forte pression sur les
intgrateurs et les fournisseurs de technologies. Les dizaines de millions de compteurs des
particuliers dploys ou en cours de dploiement vont reprsenter une trs grosse partie des
objets connects via des rseaux M2M et ne laisser que des miettes aux Sigfox et autres LoRA !

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Cela explique pourquoi de nombreux acteurs, oprateurs tlcoms compris, remontent la chane
de valeur et proposent des projets cls en main aux entreprises clientes. Et pourquoi pas au
passage, cest peut-tre la raison pour laquelle Sigfox arrive visiblement se positionner en
fournisseur de rseau M2M vis vis doprateurs tlcoms, hors de France en tout cas.
On nest pas du tout dans un march grand public. Dans un futur immdiat, le grand public
naura pas choisir entre LoRA et Sigfox ou une autre technologie de LPWAN ou les offres 3GPP
Narrow-band LTE. Un jour, nous verrons peut-tre apparatre du Sigfox Inside qui voudra dire
quelque chose pour le consommateur.
On note cette ambigut de positionnement dans la chane de valeur dans le marketing la noix
de nombreux industriels qui ajoute limbroglio de ce march mergent. Quand on consulte leur
site, on trouve plein de baratin sur le M2M et lIOT mais on a parfois toutes les peines du monde
comprendre leur mtier : concepteur de composants, de solutions, intgrateur ou oprateur de
rseau ? Cest notamment le cas pour Telit que je cite : We Connect Your Things to Your Apps.
Our products and services are about connecting things anywhere to the Cloud, apps and
enterprise systems seamlessly and easily; reducing time-to-market and risk while enhancing
technical and business performance of the overall solution. Daccord, mais vous faites quoi dans
la pratique ?
En dcouvrant les offres et dploiements des acteurs tablis des rseaux M2M, on constate aussi
quils courent tous aprs les mmes livres : le smart metering, dans lnergie et leau, dans les
transports et dans la gestion de btiments.
Une orientation plus grand public des offres est peut-tre une cl du dveloppement des rseaux
M2M. Histoire de crer des marchs scalables et profitables la fois. En France, tout le march
du smart metering grand public et donc de marchs de trs grand volume est dj trust par
des solutions verticales trs intgres ce qui ferme pour linstant la porte un acteur tel que
Sigfox. Mais par quel bout prendre ce march grand public ? Quels sont ses besoins ? On a
encore du mal sortir des grands classiques et fort rbarbatifs thermostats intelligents et tlsurveillances ! On pense vite la sant, mais les rseaux M2M ny sont pas forcment adapts si
les volumes de donnes transmettre deviennent importants et temps-rel.
Les plateformes restent crer pour capter de la valeur business, si possible par consolidation
de donnes dorigine varies dans la mouvance du big data. On pense videmment Google et
Apple pour jouer ce rle de manire horizontale et internationale pour les marchs grand
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public. Ils nont dailleurs pas encore avanc leurs pions dans les rseaux M2M. Peut-tre
considrent-ils juste titre quil sagit de commodits et quil leur suffira de btir les plateformes
logicielles et les applications au-dessus. Exactement comme ils vivent de la bte des rseaux
mobiles sans avoir investi un kopeck dedans !

Cet article a t publi le 30 septembre 2015 et dit en PDF le 30 septembre 2015.


(cc) Olivier Ezratty Opinions Libres http://www.oezratty.net

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