Documento de Referencia Mineria

Estudios de Competitividad
en Clusters de la Economa Chilena

Documento de referencia Minera
Agosto 2007
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creacin de valor y tendencias globales - 5
Situacin actual de Chile - 25
Desafos, oportunidades y visin para el sector - 45
Hoja de ruta - 131
Evaluacin cuantitativa de impactos y costos de iniciativa - 142
Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
-1-
MENSAJES CLAVE
Chile es lder mundial en produccin y reservas de cobre pero con una participacin relativa
menor en la minera en general.
Existe una brecha esperada de produccin a nivel mundial en el largo plazo.
Un alto nivel de inversiones en Chile generan posibilidad de crecimiento de la actividad del
cluster en los prximos cinco aos.
Es posible favorecer el crecimiento de la produccin optimizando el territorio explorado, el
acceso a recursos y el marco regulatorio.
La mayora de los bienes consumidos por la minera son importados y los proveedores locales
estn poco desarrollados.
Existe una oportunidad de desarrollar proveedores locales en nichos especficos asociados con
tecnologa e innovacin con potencial de exportacin.
Es necesario incentivar la innovacin para favorecer el desarrollo de los proveedores y asegurar
el desarrollo sustentable y competitivo de la industria.
El Estado debe enfocarse en asegurar las condiciones para el crecimiento de la produccin y
promover asociatividad con foco en la relacin proveedores mineras.
-2-
AGENDA
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Definiciones - 3
Hoja de ruta - 131
-3-
LA CADENA DE VALOR DE LA MINERA

GENERA ENCADENAMIENTOS EN DISTINTOS MBITOS
Exploracin
Prospeccin
Anlisis de
muestras
Interpretacin
Actividad
Servicios
especializados
Servicios de
laboratorio
Desarrollo
Modelado del yacimiento

Seleccin de tcnica
minera apropiada
Desarrollo de proyecto y
construccin
Ingeniera y consultora
especializada
Servicios de construccin
y montaje
Tecnologas de
construccin
Tcnicas de minera
subterrnea
Tecnologa
Perturbacin del terreno y comunidades
Regulatorio y
medioambiental
Fuente: Anlisis BCG
Fomento,
I+D, capital
humano
Procesamiento
Rajo abierto /Subterrnea

Perforacin, tronadura
carguo y transporte
Palas, camiones, equipos de
perforacin, explosivos,
repuestos
Servicios de mantencin
Servicios generales
Insumos/servicios
Anlisis qumicos
Tecnologa de
caracterizacin de
yacimientos
Extraccin
Chancado
Molienda
Concentracin
LX/SX
Fundicin
Electrorefinacin
Agua y energa elctrica

Molinos, correas, bolas de acero, acido sulfrico,
reactivos
Ventas
Ventas en los
mercados de
metales
Ventas clientes
con contrato
Puertos
Ferrocarriles
Trading
Servicios de mantencin,
servicios generales.
Camiones autnomos
Diagnstico a distancia
Telemanejo
Automatizacin
Minera continua
Preacondicionamiento
Automatizacin de procesos
Lixiviacin de concentrados
Lixiviacin in situ
Biolixiviacin
Optimizacin del uso del agua y energa elctrica
Material particulado
Disposicin de lastre
Uso de aguas
Disposicin de ripios, relaves y riles
Emisiones SO2, arsnico, CO2, H2SO4
Programas de apoyo a la innovacin

Centros de investigacin pblicos y privados
Universidades y centros de formacin tcnica
-4-
AGENDA
Mensajes clave - 1
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Hoja de ruta - 131
-5-
LA MINERA REPRESENTA UN ALTO PORCENTAJE DEL PIB DE

MUCHOS PASES DEL MUNDO, EN ESPECIAL DE CHILE
PIB minero(1) por pas vs. participacin en la minera(1) mundial
Porcentaje de
participacin
sobre el PIB
minero global
20%
USA
15%
10%
China
Canada
Russia
5%
Brasil
Australia
Chile
Peru
0%
0%
5%
10%
Porcentaje del PIB

minero respecto a
total PIB pas
(1) Incluye minera e industria del petrleo
Fuente: Total GDP: Euromonitor International from International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics, GDP from mining and quarrying: Euromonitor
International from national statistics, Anlisis BCG
-6Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt
EN MINERA DE METALES, CHILE REPRESENTA

ALREDEDOR DEL 8% DE LA PRODUCCIN MUNDIAL(1)
El cobre representa a valor de mina el 22% del valor total de la minera metlica
Composicin a valores del 2006 de la
minera de metales mundial
% en valor de la
minera de
metales
15%
100%
Produccin de cobre por pas

Produccin de cobre por pas
(millones de toneladas)
16
6%
4%
2%
7%
14
12
17%
10
22%
50%
8
6
27%
4
2
O
tr
os
Ni
qu
el
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at
in
o
Ba
ux
it a
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Ch
in
a
Ru
s
Ca ia
n
Ka ad
za
js
ta
n
O
tr
os
0%
Hi
er
ro
35%
(1)
A precios actuales
Fuente: The Raw Materials Group, 2006; International Copper Study Group, 2005
-7-
ALREDEDOR DEL 50% DE LAS RESERVAS DE COBRE DISPONIBLES

SE ENCUENTRAN EN LATINOAMRICA
Reservas de cobre mundiales(1)
Resto del mundo
110
Canad
(2)
Rusia
Polonia
20
48
Estados Unidos
38
Kazakhstan
20
70
Mxico 40
China
63
Zambia
35
Per
63
Indonesia
38
43 Australia
Chile
100
Reservas de cobre (2)

[millones de toneladas]
360
(1)
940 millones de toneladas
(2)
Reservas de cobre identificadas (viables para produccin)
Fuente: USGS 2007
-8-
DOS TERCIOS DEL CONSUMO DE COBRE REFINADO MUNDIAL

EST CONCENTRADO EN OCHO PASES
Millones
de toneladas
20
18
16
14
12
10
8
2/3
6
4
2
0
China
Estados
Unidos
Japn
Alemania Corea del

Sur
Italia
Rusia
Taiwan
Otros
Consumo de cobre refinado
(milloens de toneladas)
Fuente: Bloombury Minerls Economic Lts.2006

-9-
EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA DEMANDA

GENERA UNA BRECHA IMPORTANTE DE PRODUCCIN
Produccin
y consumo de cobre
(millones de toneladas)
35
30
30
10
25
5 a 10
20
10 a 15
15
10
5
0
Consumo de cobre
proyectado en 2030
Produccin de
Produccin de nuevos
Nueva produccin
yacimientos actuales proyectos conocidos
necesaria para
esperada en 2030
esperada en 2030
satisfacer la demanda
(!) Asumiendo crecimiento del consumo de 3% anual

Fuente: Entrevistas; Anlisis BCG
- 10 -
CHINA HA IMPULSADO EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO

Consumo mundial de cobre
Consumo mundial
de cobre
(Miles toneladas
cobre fino)
20,000
Proporcin del
consumo
18,000
16,000
Crecimiento
promedio
anual
1991 - 2006
1991
2006
Resto del mundo
95%
78%
2,1%
China
5%
22%
13,4%
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total
3,3%
Fuente: Codelco, anlisis BCG

- 11 -
FUERTE CORRELACIN ENTRE PIB Y CONSUMO PER CPITA DE

COBRE EN EL RANGO DE US$ 4 A 15 MIL
Consumo de cobre
per cpita (Kg)
Rango de saturacin
(consumo per cpita se
estabiliza entre 10 y 12kg
Rango de fuerte
correlacin
12
10
China en el rango de fuerte

correlacin e India entrando
2
0
0
10
Corea
Japn
15
China
20
USA
India
25
30
PIB per cpita
Fuente: FMI, ICSG, USGS, anlisis BCG

- 12 -
LA MITAD DEL CONSUMO DE COBRE ES DESTINADO A LA

CONSTRUCCIN E INFRAESTRUCTURA
Por corte funcional ms de la mitad se usa en electricidad
Usos del cobre por industria
Usos del cobre por funcionalidad
Usos
del cobre
(%) 100
Usos
del cobre
(%)
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
Construccin
Productos
elctricos
Transporte
Fuente: Copper Development Association Inc.
Equipos
industriales
Productos
generales
Electricidad
Materiales
anticorrosivos
Disipador de
calor
Estructuras
Otros
- 13 -
MEGATENDENCIAS IMPACTARN EN LA MINERA MUNDIAL

Y LA MINERA DEL COBRE
Megatendencia
Impacto en la industria
Cuidado del medio ambiente
Mayores exigencias ambientales para la minera
Desplazamiento de la produccin industrial
Desplazamiento de la produccin de insumos y

equipos para la minera a pases de bajo costo
Aumento de la incertidumbre
Necesidad de desarrollar esquemas de

planificacin que contemplen la gestin del
riesgo
Delocalizacin de los servicios
Oportunidad de mayor exportacin de servicios

asociados a la minera
Urbanizacin, salud y otros
Impacto en consumo de cobre
Fuente: Anlisis BCG
- 14 -
LOS DESARROLLOS EN INNOVACIN SERN CLAVE

PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
Algunos desarrollos en innovacin en la industria del cobre
Planificacin y
desarrollo
Tcnicas avanzadas de caracterizacin del mineral

Tcnicas avanzadas de minera subterrnea
Extraccin
rajo
Camiones autnomos
Aumento de tamao de camiones
Diagnstico a distancia
Extraccin
subterrnea
Telemanejo
Automatizacin
Minera continua
Camiones autnomos
Procesamiento
Automatizacin de procesos
Lixiviacin de concentrados
Lixiviacin in situ
Biolixiviacin
Sustentabilidad
Confinamiento y disposicin de residuos arsenicados

Utilizacin de los recursos hdricos existentes
Disposicin de relaves espesados
Eficiencia en el uso del agua
Fuente: Anlisis BCG

- 15 -
LA MINERA DEL COBRE COMPITE CONTRA

OTRAS INDUSTRIAS
Precio y consumo de cobre vs. aluminio
Relacin precio
de cobre / precio
de aluminio ( )
3.0
Relacin consumo
de cobre / consumo
de aluminio ( )
1.2
2.5
1.0
2.0
0.8
1.5
0.6
1.0
0.4
0.5
0.2
0.0
0.0
19
19 60
19 61
6
19 2
19 63
19 64
6
19 5
19 66
6
19 7
6
19 8
19 69
7
19 0
7
19 1
19 72
7
19 3
7
19 4
19 75
7
19 6
19 77
19 78
7
19 9
19 80
19 81
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
19 86
8
19 7
19 88
19 89
9
19 0
9
19 1
19 92
9
19 3
9
19 4
19 95
9
19 6
9
19 7
19 98
9
20 9
20 00
0
20 1
0
20 2
20 03
0
20 4
0
20 5
20 06
07
)
(2
Dos
Dos desafos
desafos asociados:
asociados:
Promocin
Promocin de
de la
la demanda
demanda
Competitividad
Competitividad
(2) Enero y Febrero de 2007
Fuente: Codelco, Cochilco, anlisis BCG
- 16 -
LA MINERA DEL COBRE EST ATRAVESANDO UN MOMENTO

FAVORABLE DESDE LA PERSPECTIVA DE PRECIOS
Precio Moneda 2006
Centavos por libra
500
450
400
350
(1)
300
250
200
150
100
50
19
0
19 0
0
19 2
04
19
0
19 6
0
19 8
1
19 0
12
19
1
19 4
16
19
1
19 8
20
19
2
19 2
24
19
2
19 6
28
19
3
19 0
32
19
3
19 4
36
19
3
19 8
40
19
4
19 2
4
19 4
4
19 6
48
19
5
19 0
5
19 2
5
19 4
56
19
5
19 8
6
19 0
6
19 2
64
19
6
19 6
6
19 8
7
19 0
72
19
7
19 4
7
19 6
78
19
8
19 0
82
19
8
19 4
86
19
8
19 8
90
19
9
19 2
94
19
9
19 6
98
20
0
20 0
0
20 2
0
20 4
06
(1) Promedio enero mayo 2007

Fuente: Cochilco
- 17 -
EL MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS PARA LA MINERA

TIENE UN TAMAO APROXIMADO DE US$ 16,2 MIL MILLONES
Demanda mundial para equipos de minera se
espera siga creciendo a una tasa mayor al 10%
Demanda mundial
para equipos de minera
US$ mil
millones
25
Tamao esperado
20.3
20
18.3
16.2
14.1
15
Caractersticas de la industria
Grandes jugadores y alto grado de concentracin.
Ejemplos: Komatsu, Caterpillar, Sandvik, Atlas
Copco, Terex y Metso.
La minera representa solamente una fraccin de
su negocio.
Normalmente menos del 20% (en el caso de
Sandvik, 30%).
Plantas de produccin en diversas ubicaciones
geogrficas.
Ejemplo: Komatsu tiene operaciones de
fabricacin en ms de 30 ciudades en el
mundo.
10.4
10
0
2004
Crecimiento anual (%)
2005
2006
2007
2008
36%
15%
13%
11%
Fuente: Terex 2005 , anlisis BCG
- 18 -
JUGADORES LDERES SE CONSOLIDAN PARA OBTENER ECONOMAS

DE ESCALA Y PROFUNDIZAR LA RELACIN CON CLIENTES
La consolidacin ocurre a lo largo de la cadena de valor Algunos ejemplos
Construccin de
tneles y
perforacin
Tronadura,
perforacin y
excavacin
Manejo de
materiales
Preparacin /
procesamiento
Transporte
Ejemplos de adquisiciones
Terex
Atlas Copco
Caterpillar
Metso minerals/Svedala
Sandvik Mining and Construction
Svedala adquiri Metso para

completar el negocio de
procesos y mejorar su acceso
a ciertos clientes
Sandvik fortaleci su posicin
multi-especialista adquiriendo
Voest Alpine, Tamrock y parte
de Svedala
Elphinstone
Boart Longyear
DBT
Terex adquiri O&K para

expandirse en palas
Joy Mining Machinery/P&H

Terex Mining (O&K and Unit Rig)
Komatsu
- 19 -
PARA MEJORAR SU OFERTA LOS PROVEEDORES TAMBIN

ESTN DESARROLLANDO MAYORES SERVICIOS
El mercado de servicios es visto por los grandes proveedores mundiales de equipos como una
alternativa atractiva de crecimiento por:
Su tamao relativo comparado con el mercado de equipos en s.
Las sinergias de conocimiento que existen entre la oferta de servicio y la provisin de servicios de
mantenimiento
Servicios de mantenimiento de calidad y flexibles son considerados valiosos por los clientes.
Confianza en la calidad y flexibilidad del servicio de un proveedor tiene igual o mayor importancia
que las ventajas tcnicas de sus equipos.
Como resultado, proveedores aspiran a ser proveedores de soluciones, no productos, a travs de
equipos locales capacitados para servicios de mantenimiento de calidad.
Fuente: Experiencia y entrevistas BCG

- 20 -
PROVEEDORES DE EQUIPOS ESTN BUSCANDO INCREMENTAR

SU CAPACIDAD DE PRODUCCIN INTERNACIONAL
Algunos ejemplos
Sandvik
Atlas Copco
Caterpillar
Sandvik ha desarrollado
centros de montaje en China,
India, Chile y Polonia
Tiene planes para
establecer otros centros en
China, India y Sudfrica
Los centros principales de

manufactura de Atlas Copco
estn en Suecia y EE.UU. pero
tiene otros en mercados
importantes en Europa, frica,
Norteamrica y Asia
Todava no tiene un centro
de manufactura en
Latinoamrica, aunque
represente 10% de sus
ventas
Caterpillar cuenta con centros

de manufactura y montaje en
24 pases del mundo,
incluyendo pases de
Latinoamrica
Con estos centros Sandvik

busca
Estar ms cerca de sus
clientes principales
Flexibilizar su capacidad
Obtener ventajas de costos
Acortar lead times
Sin embargo, sigue creciendo

su capacidad internacional:
En 2006 invirti en un
Centro Hidrulico en
Antofagasta para
reconstruir y testear
equipos
El principal beneficio radica
en una respuesta rpida
para necesidades de
reparaciones en la regin
- 21 -
LOS PROVEEDORES PREFIEREN INSTALARSE EN PASES QUE

CUMPLEN 4 CARACTERSTICAS BSICAS
Chile tiene algunas ventajas competitivas
Costos laborales pueden representar un alto
porcentaje de los costos de produccin de
equipos
En pases de bajo costo la fuerza laboral puede
costar hasta el 10% de lo que cuesta en pases
desarrollados
Ventaja competitiva de Chile

media: an puede ser
considerado pas de bajo
costo, aunque con tendencia
hacia la suba en el mediano
plazo.
La disponibilidad de proveedores locales de

calidad es un factor diferenciador entre pases
La manufactura de equipos requiere una serie
de insumos de alta calidad just-in-time

baja: no existe por el momento
un desarrollo extensivo de
proveedores locales.
Estabilidad poltica
y macroeconmica
La estabilidad poltica y macroeconmica es

crtica para inversiones extranjeras de largo plazo

alta: el pas goza de una
situacin de estabilidad
econmica, social y jurdica
superior a sus vecinos latino
americanos
Proximidad a mercados
La proximidad a mercados fortalece la relacin

con clientes importantes pre y post-venta
Adicionalmente, la proximidad a clientes
disminuye los costos y tiempos de transporte
del producto
Ventaja competitiva media: si

bien la minera en Chile es
grande, est muy concentrada
en cobre
Bajos costos laborales
Disponibilidad de
proveedores locales
de calidad
Fuente: Experiencia y entrevistas BCG

- 22 -
EN GENERAL LA PRODUCCIN INDUSTRIAL SE EST

MOVIENDO A PASES DE BAJOS COSTOS (LCCs)
Crecimiento de la 14%
produccin
industrial(1) 01-05 12%
= PIB Industrial(1) US$500

miles de millones
Hungria
10%
Mxico
Polonia
China
8%
Indonesia
6%
4%
Corea
Czech
Malaysia
India
Thailandia
Canad
Francia
Taiwan
Rusia
Brasil
2%
Espaa
Italia
UK
Japn
USA
Alemania
0%
-2%
10
15
20
25
30
-4%
-6%
Salario industria 2002 ($/hora)
(1) PIB excluyendo agricultura y servicios
Fuente: S&P DRI; Mercer global pay summary; EIU; IMD; anlisis BCGs
- 23 -
EL COMPONENTE COSTO LABORAL ES EL FACTOR MS

IMPORTANTE DE GENERACIN DE AHORROS
Tpica composicin de ahorros obtenidos por pases de bajo costo
55
Incentivos especiales
44 Escala
Beneficios de escala
Ahorros en mano de
obra de hasta un 95%
Incentivos del gobierno

como subsidios, energa,
reduccin de impuestos
11
22
33
Costo laboral
Activos
Materiales
/abasteci
miento
Ahorros en algunas
materias primas
Caucho (hasta el 30%)
Vidrio (hasta el 40%)
Plstico (hasta el 20%)
Fibras (hasta el 30%)
Menor intensidad de uso de activos debido a:

- Equipos de menor costo
- Menor inversin en equipos por uso de mano
de obra de menor costo generando adems
mayor flexibilidad
Menor costo de capital
- 24 -
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Hoja de ruta - 131
- 25 -
LA MINERA DEL COBRE EN CHILE ESTA CONCENTRADA

FUERTEMENTE EN LA ZONA NORTE
70% de la produccin en las Regiones I, II, III y IV
I Regin 11,4%
Collahuasi
Cerro Colorado
Quebrada Blanca
III Regin 8,1%
Candelaria
Salvador
Ojos del Salado
Proyecto Caserones
Proyecto Franke
IV Regin 7%
Los Pelambres
Proyecto Andacollo
Sulfuros
V Regin 6,3%
Andina
El Soldado
II
III
II Regin 54,4%
Escondida
Spence
Chuquicamata
Radomiro Tomic
El Abra
Mantos Blancos
Lomas Bayas
Michilla
El Tesoro
Zaldvar
Proyecto Esperanza
Proyecto Gaby
IV
V
RM
VI
R.Metropolitana 4,3%:
Los Bronces
VI Regin - 8,5%
El Teniente
Fuente: Cochilco
- 26 -
CINCO EMPRESAS CONTROLAN EL 76% DE LA PRODUCCIN

Produccin
(millones de toneladas) 2005
6
76%
4
0
Codelco
Collahuasi (Xstrata,
Anglo American,
Mitsui)
Escondida
(BHP)
Sur Andes (Anglo

American)
Los Pelambres
(AMSA)
El Abra
(Freeport,
Condelco)
Candelaria
(Freeport,
Sumitomo)
Mantos Blancos
(Anglo American)
Zaldvar
(Barrick)
El Tesoro (AMSA,
Equatorial Mining)
Cerro
Colorado
(BHP)
Lomas Bayas
(Xstrata)
Quebrada
Blanca (Aur
Resourses,
Enami)
Total
Otros
Fuente: Compendio Minero 2006

- 27 -
CHILE ES UNA FRACCIN MENOR DEL NEGOCIO

DE LAS MINERAS GLOBALES
Porcentaje de las ventas por compaa (base 2005 2006)
% de las
ventas
100%
90%
28%
80%
47%
70%
74%
60%
85%
50%
100%
100%
Codelco
Antofagasta
Minerals
58%
40%
45%
30%
20%
14%
5%
10%
10%
14%
12%
8%
Freeport-Phelps
Dodge
Rio Tinto
Xstrata
0%
BHP Billiton
Otros minerales
Cobre fuera de Chile
Cobre en Chile
(1) No incluye Falconbridge
Fuente: Reportes anuales de compaas; anlisis BCG
- 28 -
CHILE TIENE EL 38% DE LAS RESERVAS DE COBRE AUNQUE EN

EL 2006 RECIBI EL 15% DEL GASTO DE EXPLORACIN
%
100
90
80
70
60
Resto
del mundo
50
40
30
20
35%
38%
10
15%
Chile
0
Produccin
Reservas
Gasto en exploracin
Fuente: USGS; Compendio de la minera chilena 2006; anlisis BCG

- 29 -
LA PARTICIPACIN EN EXPLORACIN DE COBRE DE CHILE SE HA

REDUCIDO A LA MITAD EN LOS LTIMOS 5 AOS
Gasto global en
exploracin de cobre
(Millones US$)
1500
1000
Resto
del mundo
500
30%
29%
27%
33%
28%
98
99
00
01
0
97
24%
24%
20%
15%
27%
02
03
04
05
06
Chile
Fuente: Compendio anual de la minera chilena 2006

- 30 -
FUERTE INCREMENTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN

LTIMOS 4 AOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA MINERA
Composicin de las exportaciones de Chile 1997 -2006
Exportaciones mineras vs. otras exportaciones
Exportaciones
chilenas 70
(miles de millones
US$)
60
Otras
exportaciones
50
40
30
20
Exportaciones
mineras
10
0
97
Fuente: Banco Central Chile
98
99
00
01
02
03
04
05
06
- 31 -
AUMENTO EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EST

EXPLICADO MAYORMENTE POR VARIACIONES EN LOS PRECIOS
Evolucin de cantidades exportadas
y precio del cobre
Exportaciones
(millones de
toneladas)
Evolucin de cantidades exportadas

y precio de molibdeno
Precio
(US$c/lb)
Exportaciones
(miles de
toneladas)
Precio
(US$c/lb)
60
35
300
5
50
250
Exportaciones (crecimiento
promedio anual: 3%)
30
Exportaciones (crecimiento
promedio anual: 9%)
25
40
200
20
3
150
30
15
Precio (crecimiento promedio

anual: 56%)
1
0
2003
2004
2005
2006
100
Precio (crecimiento
promedio anual: 67%)
20
50
10
10
0
2003
2004
2005
2006
Fuente: Sernageomin y Cochilco

- 32 -
EL COBRE Y SUS DERIVADOS REPRESENTAN EL 94% DEL TOTAL

DE LAS EXPORTACIONES MINERAS
Exportaciones de
minerales
(miles de millones
US$)
Exportaciones mineras de Chile 2006
40
3
35
37
Otros
Total
13
30
25
20
17
15
10
5
0
Ctodos
Concetrados
Molibdeno
Cobre p/afino
Fuente: Banco Central Chile

- 33 -
LOS PASES ASITICOS CONTINAN SIENDO EL PRINCIPAL

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE CHILENO
Exportaciones
de cobre por pas
(miles de toneladas)
Distribucin de las exportaciones de cobre por pas 2005 (Concentrado y SW EX)
5000
4000
3000
2000
47%
1000
China
Japn
Corea Taiwn
del Sur
USA
Italia
Francia
Brasil Holanda Canad
Otros
Total
Fuente: Cochilco en base a info Aduanas de Chile

- 34 -
SE INVERTIRN MS DE US$ 10.000 MILLONES EN LA MINERA DE

METALES EN CHILE EN LOS PRXIMOS CUATRO AOS
Se realizarn inversiones
por ms de US$ 10.000 millones
Inversiones 3500
en proyectos
(millones
de dlares) 3000
2500
Que resultarn en 2 millones de toneladas

de cobre adicionales hasta 2012
3200
3000
600
2500
200
700
Oro y
Plata
Crecimiento anual promedio: 3,8%
2000
Produccin
resultante
de
proyectos
4800
4900
Produccin
base
2011
2012
400
600
900
1400
1700
5300
5300
5100
4800
2007
2008
2009
2010
5000
1940
2000
Produccin 8000
de cobre
fino 7000
(miles
toneladas) 6000
40
4000
1500
1000
2400
2300
2500
1900
Cobre
3000
2000
500
1000
0
0
2007
2008
2009
2010
Fuente: Cochilco; anlisis BCG

- 35 -
PARTE DEL AUMENTO DE PRECIOS SE TRASLADA A LOS

ENCADENAMIENTOS DE LA MINERA VA SUBA DE COSTOS
Crecimiento
promedio anual (%)
03-05
Costos
operacionales de
la gran minera
(millones de US$) 7
19%
0.4
Otros
1.7
Insumos
21%
1.2
Energa
18%
2.2
Servicios
25%
Sueldos directos
21%
-17%
6
0.5
5
0.5
4
1.4
1.1
1
0.9
1.8
1.4
0.9
1.1
1.3
2003
2004
2005
4.9
5.4
5.3
Produccin
Millones de Ton
Fuente: Ministerio de Minera, Consejo Minero, anlisis BCG
4%
- 36 -
GASTO E INVERSIONES DE LA MINERA PROYECTAN COMPRAS DE

BIENES ENTRE US$ 2700 Y US$ 3800 MILLONES
Estimacin de gasto promedio 2008-2010 por rubro (precios 2006)
Gastos por rubro
Millones US$/ao
7000
Bienes
6000
5000
3000
a
3600
4000
3000
2000
1500
a
1900
1400
a
1800
1900
a
2300
600
a
1200
1000
200
a
300
600
a
1000
500
a
1300
200
Remuneraciones
Energa
y combustibles
Materiales e
insumos
Servicios
Total operacin: 7.800 a 9.600 Millones
Equipos
Materiales
Mano
de obra para
montaje
Construcciones,
desarrollos,
prestripping
y obras
Ingenieras
Total inversiones: 2.100 a 4.000 Millones
Total : 10.300 a 13.000 Millones

Fuente: Cochilco, anlisis BCG
- 37 -
MUCHOS DE LOS BIENES SON PROVISTOS POR PROVEEDORES

POCO ESPECFICOS DE LA MINERA
Estimacin de gasto promedio 2008-2010 por rubro (precios 2006)
Especificidad
para la minera
Media
Baja
Variable
Media
Baja
Media
Baja
Baja
Grado de
desarrollo de
proveedores
locales
Medio
Baja
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
200
a
500
200
a
500
Equipos Mina
Equipos Planta
1600
Millones
US$/ao
1000
a
1300
1400
1200
1000
800
600
300
a
400
400
400
200
100
a
300
200
a
300
200
0
Bolas y aceros
de desgaste
Reactivos
cido
Repuestos,
neumticos y
otros
Total bienes e insumos para operacin:

1.900 a 2.300 Millones
Otros equipos (1) Materiales
(2)
Total materiales y equipos para proyectos:

700 a 1.600 Millones
Total bienes: 2.700 a 3.800 Millones
La
La importacin
importacin representa
representa un
un 50
50 aa 70%
70% del
del volumen
volumen de
de bienes
bienes utilizados
utilizados por
por la
la minera
minera Chilena
Chilena
(1) Bombas, transformadores, sistemas de acopio, etc.
(2) Caeras, hormigones, ductos, estructuras de acero, etc.
- 38 -
EN CHILE EXISTEN APROXIMADAMENTE

1500 PROVEEDORES MINEROS(1)
El 30% son productores locales de bienes
Cantiadad de
proveedores
Proveedores de la minera segn actividad principal
1800
1500
435
1200
900
600
300
0
Servicios
Comercializadores
Productores
Total Proveedores
(1)
Aquellos proveedores que vendieron el 50% o ms de su facturacin al sector minero durante el 2006
Fuente: Caracterizacin de las empresas proveedoras de la minera y sus capacidades de innovacin, CORFO 2007
- 39 -
ACTUALMENTE LA EXPORTACIN DE BIENES

PARA LA MINERA DESDE CHILE ES MUY LIMITADA
En general se concentra en bienes que tienen algn grado de especializacin en minera
Productores de bienes para la minera que
exportaron durante el 2006(1) (2)
Consideraciones respecto a las exportaciones

chilenas de bienes para la minera
Dificultad en la medicin por la diversidad del
portafolio de los proveedores.
Cantidad de
proveedores
500
Se estima que las exportaciones de bienes de

proveedores mineros fue de alrededor de US$ 300
millones(3) en el 2006. Algunos
ejemplos exitosos son:
Drillco Tools: Equipos para perforacin
Conimet: Tolvas para camiones
Moly- Cop: Bolas de acero para molinos
Enaex: Explosivos
210
250
Minexport, agrupacin chilena de proveedores de la

minera, cuenta con 19 miembros que en total sumaron
exportaciones por aproximadamente US$ 100 millones
durante el 2006.
0
Proveedores
industriales
No export
Export
En Australia una organizacin similar, Austmine

rene a 100 miembros que exportan en conjunto
aproximadamente US$ 1200 millones.
(1)
Aquellos proveedores que vendieron el 50% o ms de su facturacin al sector minero durante el 2006
(2)
No considera proveedores de servicios
(3)
Segn estimaciones basadas en la informacin estadstica presentada en el trabajo de caracterizacin de proveedores, CORFO 2007
Fuente: Caracterizacin de las empresas proveedoras de la minera y sus capacidades de innovacin, CORFO 2006; Anlisis BCG
- 40 -
CHILE DEBE MONITOREAR LA EVOLUCIN

DE LAS CARRERAS MINERAS DE SUS UNIVERSIDADES
Tendencia mundial en la disminucin de programas educativos para la minera
Cambio en nmero de universidades con programas mineros 1985 - 2004

Cambio en
nmero de
entidades
USA
Reino Unido
Canad
Australia
Sudfrica
Chile
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
Fuente: Society for mining, metallurgy and exploration, 2005
- 41 -
DURANTE LAS ENTREVISTAS SE RESALT LA DEFICIENCIA EN

LA CALIDAD Y CANTIDAD DE TCNICOS
Algunos comentarios
Todos los aos tenemos una gran demanda por personal tcnico y nos cuesta
mucho trabajo encontrarlos. Gerente general de una proveedor de equipos de la
minera
En general tenemos que volver a invertir en la formacin tcnica debido a la mala
preparacin con la que llegan en sus primeros aos. Vicepresidente de una
empresa de la gran minera
En Chile existe cierto desprecio por la carrera tcnica. En pases como Australia,
especialmente en regiones mineras esta situacin no se da. Existen programas de
carrera para tcnicos en las mineras. Presidente de una compaa de insumos y
equipos mineros
Una limitante actual para la apertura de una planta en Antofagasta es que no
sabemos si podremos lograr contratar los tcnicos que necesitamos. Presidente de
un gran proveedor minero
- 42 -
EXISTEN VARIAS ORGANIZACIONES ACTIVAS

EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA
Se requiere coordinacin para evitar duplicacin de esfuerzos
APRIMIN (Asociacin de proveedores de la industria minera): Asociacin de proveedores de la minera

chilena con el objetivo de desarrollar y defender los intereses de los proveedores de la minera.
Proveedores
MINEXPORT: Agrupacin con el objetivo de fomentar las exportaciones de proveedores chilenos

vinculados a la actividad minera.
SONAMI (Sociedad Nacional de Minera): Agrupacin de mineras privadas; tiene por objetivo asegurar la
representacin de los intereses de la minera, acercar la minera a la comunidad y coordinar criterios y
esfuerzos del sector minero respecto a los diversos temas que ataen a la minera.
Minera
CONSEJO MINERO: Asociacin gremial constituida en 1998, que representa a las empresas de la gran
minera, pblicas y privadas del cobre, oro y plata que operan en Chile. Sus principales objetivos son:
Promover una relacin de cooperacin con las autoridades
Promover la educacin minera (aprecio por la actividad) en la sociedad chilena
Promover y defender los productos mineros dentro y fuera del pas
AIA
AIA (Asociacin
(Asociacin de
de Industriales
Industriales de
de Antofagasta):
Antofagasta): Rene
Rene aa los
los productores
productores industriales
industriales de
de la
la IIII Regin,
Regin, tanto
tanto
empresas
empresas mineras
mineras como
como proveedores
proveedores de
de empresas
empresas mineras.
mineras. Est
Est organizacin
organizacin ha
ha logrado
logrado establecer
establecer un
un rol
rol de
de
liderazgo
en
la
formacin
del
cluster
minero
de
la
II
Regin
y
muchas
de
sus
acciones
pueden
ser
tomadas
de
liderazgo en la formacin del cluster minero de la II Regin y muchas de sus acciones pueden ser tomadas de
ejemplo
ejemplo para
para ser
ser desarrolladas
desarrolladas aa nivel
nivel pas.
pas. Dos
Dos ejemplos
ejemplos son:
son:
a.
a. La
La caracterizacin
caracterizacin de
de proveedores
proveedores de
de la
la minera
minera
b.
Estandarizacin
de
exigencias
a
proveedores
b. Estandarizacin de exigencias a proveedores por
por parte
parte de
de la
la gran
gran minera
minera
- 43 -
EXISTEN VARIAS ORGANIZACIONES ACTIVAS EN EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA
Se requiere coordinacin para evitar duplicacin de esfuerzos
COCHILCO (Comisin Chilena del Cobre): Tiene por objetivo elaborar, proponer y facilitar la
implementacin de polticas, estrategias y acciones que promuevan el desarrollo permanente y
sustentable del sector minero pblico y privado. Adems tiene la obligacin de fiscalizar el cumplimiento
de leyes, reglamentos y normas que afectan al sector y a sus empresas.
Gobierno
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geologa y Minera): Entidad responsable por la generacin de

informacin geolgica de base para exploracin y control de las reas consignadas.
CORFO (Corporacin de Fomento de la Produccin): Encargado de promover la innovacin y el
desarrollo del sector productivo nacional. Mantiene hoy programas de promocin a la innovacin a
travs de su programa INNOVA y promocin empresarial a travs del programa Chile Invierte
PROCHILE: Agencia de gobierno dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada a
fomentar las exportaciones chilenas.
Centros de
estudio
CESCO (Centro de Estudios del Cobre): Fundado en 1984 como un organismo privado y sin fines de
lucro destinado a patrocinar
proyectos de investigacin sobre el cobre y la minera en Chile. Sus objetivos son investigar aspectos
tcnicos relacionados con la minera, especialmente del cobre. Sus actividades giran en torno a los
problemas ms importantes que ataen al sector minero, desarrollando proyectos y realizando foros y
paneles; la difusin de sus resultados se efecta mediante la publicacin de los trabajos.
- 44 -
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Desafos, oportunidades y visin para el sector
Oportunidad para Chile - 45
Portafolio de iniciativas - 71
Descripcin de cada iniciativa y plan de accin asociado - 79
Hoja de ruta - 131

- 45 -
EL MERCADO MUNDIAL DE BIENES PARA LA MINERA OFRECE

OPORTUNIDADES DE NICHO PARA CHILE
Tamao del mercado potencial
Gasto total de la minera mundial en operaciones:
US$ 200.000 millones.
Proporcin de bienes (25%):
Proporcin bienes exportables (80%):
Caractersticas del mercado

Mercado muy competitivo y desarrollado.
La mayora de los proveedores no son especficos
de la minera.
Organizaciones de apoyo en pases mineros
fuertes ms desarrolladas (i.e. Austmine).
Proveedores en otros pases se expandieron junto
a su industria minera. En Chile existen slo dos
compaas locales y Codelco no tiene planes de
expansin internacional.
Tendencia de desplazar fabricacin hacia pases
de bajo costo.
Chile
Chile podra
podra lograr
lograr exportaciones
exportaciones de
de US$
US$ 400
400 aa US$
US$ 800
800 millones
millones (entre
(entre 1%1%- 2%)
2%) del
del mercado
mercado
total
total potencial
potencial focalizndose
focalizndose en
en bienes
bienes de
de nicho
nicho especializados
especializados para
para la
la minera
minera del
del cobre.
cobre.
- 46 -
LOS PROVEEDORES MINEROS AUSTRALIANOS SON MS

PEQUEOS EN VENTAS PERO EXPORTAN MS(1)
Porcentaje de empresas
proveedoras segn ventas
Chile vs. Australia
% del total de
empresas
Porcentaje de empresas
que exportan
Chile vs. Australia
% del total de
empresas
80%
35%
70%
30%
60%
25%
50%
20%
40%
15%
30%
10%
20%
5%
10%
0%
0%
0 - 0,1
0,1 - 0,5
0,5 - 1
Chile
1a2
2a5
Australia
5 a 10
>10
Millones de A$
0 - 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 1
Chile
1a2
2a5
Australia
5 a 10
>10
Millones de A$
Si
Si bien
bien es
es mayor
mayor el
el %
% relativo
relativo de
de proveedores
proveedores chilenos
chilenos en
en segmentos
segmentos de
de alta
alta
facturacin,
suelen
exportar
menos
que
sus
pares
australianos
facturacin, suelen exportar menos que sus pares australianos
(1) La comparacin es indicativa debido a que la clasificacin de proveedores de la minera de ABARE y CORFO no es la misma
Fuente: Caracterizacin de las empresas proveedoras de la minera y sus capacidades de innovacin; CORFO 2006; ABARE 2005
- 47 -
LOS PROVEEDORES AUSTRALIANOS TUVIERON VENTAJAS

RESPECTO A LOS CHILENOS PARA EXPANDIRSE
Caso australiano
En la dcada del 70 por presin de costos
comienza el proceso de tercerizacin de
actividades non core de la industria minera.
En las dcadas del 80 y 90 ocurre un proceso
expansin internacional de grandes empresas
mineras.
La oferta de equipos, insumos y servicios en
muchos casos no estaba an desarrollada en los
pases en los que se realizaban las nuevas
inversiones mineras.
Las empresas mineras se apoyaron en sus
proveedores locales (Australia) para abastecer
sus operaciones en el exterior.
Esta situacin contribuy para fomentar la
expansin internacional de los proveedores
australianos.
Fuente: Osvaldo Uuza; Anlisis BCG
Caso chileno
La minera del cobre que actualmente existe en
Chile se desarroll en la dcada del 90,
impulsada por fuertes inversiones de capital de
grandes mineras internacionales.
La oferta de bienes y servicios a nivel local era
limitada y no satisfaca los estndares
requeridos por la minera internacional.
Se gener la necesidad de importar gran parte
de los bienes y servicios requeridos para el
desarrollo de la industria, limitando las
posibilidades de crecimiento para los
Las compaas mineras de capitales nacionales
han tenido hasta el momento limitada actividad
fuera de Chile.
- 48 -
EL ANLISIS DE AUSTMINE MUESTRA QUE LA OPORTUNIDAD

EST EN NICHOS ESPECIALIZADOS
Modelos de negocios tpicos de produccin de bienes
Equipos accesorios (bombas, ventilacin, intercambio de calor, etc.)
Custom fluidpower, Sykes
Equipos de tecnologa (medicin, control remoto, automatizacin, etc.)
Mine Site Technologies, Remote Control Technologies, Control Systems

Technology
Herramientas especializadas (perforacin, tensin, etc.)
Boart Longyear
En
En la
la mayora
mayora de
de los
los casos
casos las
las empresas
empresas se
se
desarrollan
desarrollan ms
ms all
all de
de la
la actividad
actividad minera
minera
- 49 -

Sykes, Custom fluidpower

Technology
Boart Longyear
En
En la
la mayora
mayora de
de los
los casos
casos las
las empresas
empresas se
se
desarrollan
desarrollan ms
ms all
all de
de la
la actividad
actividad minera
minera
- 50 -
EQUIPOS ACCESORIOS (BOMBAS, VENTILACIN,

INTERCAMBIO DE CALOR, ETC.)
Nombre
SYKES
Fecha de
fundacin
1966
Rubro
Equipos y
accesorios
Productos
Fbrica y
comercializa dos
tipos de productos:
Industrias a las
que sirve
Facturacin
US$/ao
Clientes y
presencia en
otros pases
Minera,
Construccin
No disponible
Nueva
Zelanda,
Estados
Unidos,
Reino Unido,
Japn.
Minera,
Aeroespacial,
Agricultura,
Naval
US$ 32
millones
No disponible
Equipos de bombeo
hidrulico
Equipos de
seguridad para
construcciones
viales (semforos
porttiles, letreros
mviles, etc)
CUSTOM FLUID
POWER
Mediados
de los 80
Equipos y
accesorios
Soluciones
hidrulicas
Comercializa varias
marcas de equipos
hidrulicos
Fuente: Austmine, informacin de compaas, anlisis BCG

- 51 -


Technology
Boart Longyear
En
En la
la mayora
mayora de
de los
los casos
casos las
las empresas
empresas se
se
desarrollan
desarrollan ms
ms all
all de
de la
la actividad
actividad minera
minera
- 52 -
EQUIPOS DE TECNOLOGA (MEDICIN,

CONTROL REMOTO, AUTOMATIZACIN, ETC.)
Nombre
Mine Site
Technologies
Remote Control
Technologies
Control Systems
Technology
Fecha de
fundacin
1989
1972
1984
Rubro
Tecnologa
wireless
Tecnologa
wireless
Software y
equipos de
medicin
Productos
Industrias a
las que sirve
Especializada en
tecnologas de
comunicacin,
detonadores a
distancia y sistemas
de monitoreo y
traqueo va wireless.
Minera
Soluciones de control
remoto,
automatizacin,
alarmas, radio
transmisin entre
otros tanto para
operaciones de rajo
abierto como
subterrneas.
Minera
Produce y comercializa
equipos especializados
en tecnologa de medidas
de precisin de peso de
Minera, Naval,
Construccin
Facturacin
US$/ao
No disponible
Clientes y
presencia en otros
pases
Australia, Canad,
Estados Unidos y
distribuidores en
Amrica del Sur y
Asia.
Ms de 350 minas
en operacin.
No disponible
Tiene oficinas en
Australia y
representantes en
Sudfrica, Estados
Unidos, Chile e
Indonesia
Vende sus
productos y
tecnologa a
operaciones
mineras en 25
pases.
No disponible
Australia, Canad
y Corea del Sur.
tierra tratada.
- 53 -


Technology
Boart Longyear
En
En la
la mayora
mayora de
de los
los casos
casos las
las empresas
empresas se
se
desarrollan
desarrollan ms
ms all
all de
de la
la actividad
actividad minera
minera
- 54 -
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS
(PERFORACIN, TENSIN, ETC.)
Nombre
Boart Longyear
Fecha de
fundacin
Pblica
desde abril
2007
Rubro
Productos
Fabricaci
n de
equipos de
perforacin
y
prestacin
de
servicios.
Dos lneas de
negocios:
Diseo y
produccin de
productos
avanzados
para la
perforacin en
distintas
superficies.
Operacin in
situ de equipos
de perforacin
para la
extraccin de
rocas, tierra o
agua para
anlisis.
Industrias a las que

sirve
Minera, Petrleo,
Construccin
Facturacin
US$/ao
Clientes y presencia
en otros pases
1.400 millones
Boart Longyear tiene

su casa matriz en
Sydney y su oficina
operativa en Salt
Lake City, USA.
Adems tiene 5
oficinas regionales
en Australia,
Canad, Holanda,
Per y Sudfirca.
Tiene como clientes
a prcticamente la
totalidad de las
principales
compaas mineras
del mundo.

- 55 -
LOS SERVICIOS A LA MINERA SE PUEDEN CLASIFICAR POR SU

CARACTERSTICA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACIN
Servicio
Generales y mantenimiento
Ingeniera y consultora
Construccin y montaje
Local
Alimentacin
Campamento
Aseo y seguridad industrial
Disposicin de residuos
Arriendo de bienes inmuebles
Arriendo de maquinarias
Servicios portuarios
Transporte
Personal
Acido sulfrico
Concentrados
Cargas varias
Mantenimiento
Mantenimiento y reparacin de
equipos planta, y fundicin
Mantenimiento industrial
Mantenimiento de equipos mina
in situ (choques, cambio de
aceite, neumticos, etc.)
Servicios legales
Inspeccin tcnica de proyectos
Servicio de muestreo y preparacin
mecnica de muestras geolgicas
Servicios integrales de geomensura
Servicios de laboratorios qumico
Servicios medioambientales
Desarrollos mineros
Fortificacin
Obras civiles y montajes
Obras varias elctricas y mecnicas
Con posibilidad de exportacin

genricos
Informtica
Administrativos
Capacitacin
Arquitectura
Con posibilidad de exportacin

especficos para la minera
Mantenimiento
Maestranza
Mantenimiento de equipos mina
a distancia (reparacin de
motores, reparacin de
plaquetas, etc.)
Ingenieras
Servicios de consultora para
panificacin de minas, diseo de
procesos y ingeniera metalrgica
Geologa y geotecnia
Software para minera

- 56 -
ESTIMACIONES SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE SERVICIOS

DE INGENIERA Y CONSULTORA
El monto total de servicios exportables seran de unos US$ 5.000 a US$ 8.000 millones
Mercado potencial de exportaciones de servicios
de ingeniera y consultora
La oportunidad para Chile
Gasto total de la minera mundial:

US$ 250.000 millones
Chile podra capturar entre US$ 100 y US$ 320

millones (2%- 4% del mercado).
Proporcin de ingeniera y consultora (5 - 7%):

US$ 12.000 a 14.000 millones
Con la actual estructura Chile ya tiene la

capacidad de exportar alrededor de US$ 110
millones(1) (1,3% - 2% del mercado).
Proporcin de servicios exportables:

US$ 5.000 a 8.000 millones
(1) Surge de 3 millones de horas por US$ 36 la hora. (la capacidad actual de Chile es de 8.4 millones de horas/persona (HP) por ao y la demanda del mercado local es de 5.5
millones de HP/ao).
Fuente: Cochilco; Asociacin de Empresas Consultoras de Ingeniera de Chile (AIC); Anlisis BCG.
- 57 -
ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENCIN TAMBIN PRESENTAN

OPORTUNIDADES PARA CHILE
Mercado potencial de servicios de mantencin

Gasto total en servicios generales y mantencin
en la minera mundial:
US$ 50.000 millones
La oportunidad para Chile

Chile podra capturar entre US$ 30 y US$ 120
millones (2%- 4% del mercado)
Proporcin de servicios de mantencin (60%):

US$ 30.000 millones
Proporcin de servicios de mantencin
exportables (5-10%):
US$ 1.500 a 3.000 millones
Fuente: Cochilco; Entrevistas realizadas; anlisis BCG

- 58 -
EL MERCADO DE SERVICIOS EN AUSTRALIA

SE HA DESARROLLADO EN DISTINTOS FRENTES
Ejemplos ilustrativos de compaas de Austmine
Software y soluciones tecnolgicas especficas para la minera
Fractal, Ivolve, Maptek
Desarrollo de proyectos
GRD Minproc
Servicios de laboratorio
Intellection, Ammtec
Consultora especializada en procesos o ingeniera de minas
Coffey, JKTech
- 59 -

GRD Minproc
Coffey, JKTech
- 60 -
SOFTWARE Y SOLUCIONES TECNOLGICAS

ESPECFICAS PARA LA MINERA
Algunos ejemplos
Nacionalidad
Fractal
Australiana
2002
Software y
soluciones
tecnolgicas
Desarrolla y comercializa
software para la visualizacin
en 3D de la geologa de una
determinada rea.
Minera,
Universidades,
Gobierno
No
disponible
No
disponible
Ivolve
Australiana
1995
Software y
soluciones
tecnolgicas
Provee soluciones wireless a la

industria minera y algunos
sectores industriales.
Productos especialmente
diseados para proveer
cobertura en terrenos
complejos.
Minera
No
disponible
No
disponible
Maptek
Australiana
1981
Software y
soluciones
tecnolgicas
Software para captar, visualizar,

modelar y analizar superficies
en 3D.
Minera,
Construccin
No
disponible
Estados
Unidos,
Chile,
Brasil,
Mxico,
Reino
Unido, Per,
RSA
Nombre
Rubro
Productos
Industrias a las
que sirve
Facturaci
n
Clientes y
presencia
en otros
pases
Fecha de
fundacin

- 61 -

GRD Minproc
Coffey, JKTech
- 62 -
DESARROLLO DE PROYECTOS
Nombre
GRD Minproc
Nacionalidad
Fecha de
fundacin
Australiana
1978
Rubro
Servicios de
ingeniera
Productos
Servicios de
ingeniera a la
industria minera,
especializada en
diseo, compras y
construccin.
Industrias a
las que sirve
Minera
Facturacin
US$/ao
Clientes y presencia en
otros pases
216 millones
CVRD, Freeport
McMoran Copper & Gold
Inc y BHP.
Durante el 2006 se
adjudic proyectos en
Ghana, Nueva Zelandia y
un proyecto de Uranio
en Nambia

- 63 -

GRD Minproc
Coffey, JKTech
- 64 -
SERVICIOS DE LABORATORIO
Algunos ejemplos
Nombre
Intellection
AMMTEC
Nacionalidad
Fecha de
fundacin
Australiana
2003
Australiana
1979
(pblica
desde
1984)
Industrias a
las que sirve
Rubro
Productos
Software y
soluciones
tecnolgicas
Desarrollo de
soluciones
integradas para la
automatizacin,
evaluacin
cuantitativa de
minerales, rocas y
materiales realizados
por el hombre.
Minera
Brinda servicios de
testeo metalrgico
(flotacin, oro,
extraccin por
solventes etc).
Existen poqusimas
instalaciones
(laboratorios) para
este tipo de tests en
el mundo.
Minera
El 50% de los
trabajos
realizados se
hacen a la
minera del
oro seguido
por el Nquel
con el 22% y
el Cobre con
el 15%.
Facturacin
US$/ao
No
disponible
otros pases
Tiene tres tipos de
clientes:
Compaas mineras
Compaas petroleras
Centros de research y
desarrollo.
Acta mayoritariamente
en Australia
15 millones
Algunos de los
principales clientes para
el trabajo de testeo son
Rio Tinto, BHP, Barrick.
El 75% de la facturacin
proviene de Australia, el
15% de Asia y 10% del
resto del mundo.

- 65 -

GRD Minproc
Coffey, JKTech
- 66 -
CONSULTORA ESPECIALIZADA EN PROCESOS

O INGENIERA DE MINAS
Nombre
Coffey Mining
JKMRC Technology
Transfer
Nacionalidad
Australiana
Australiana
Fecha de
fundacin
Dcada
del 60.
1986
Industrias a
las que sirve
Facturacin
US$/ao
otros pases
Se especializa en la
realizacin de
estudios, auditorias y
gerenciamiento de
proyectos para la
industria minera en
reas de geologa,
hidrologa, ingeniera
minera entre otras.
Minera
210 millones
Presencia en ms de 60
pases y una de las 300
compaas ms grandes
de Australia.
Consultora
especializada,
software, equipo
especfico, servicios
de laboratorios y
capacitacin.
Minera
Rubro
Productos
Consultora y
engeniera
especializada
Consutora
especializada
Trabaja con
prcticamente todas las
mineras importantes del
mundo.
15 millones
Tiene representaciones
en Sudfrica, Estados
Unidos, India, Per y
Chile.

- 67 -
AUSTRALIA EXPORT
ALREDEDOR DE U$S 800 MILLONES EN SERVICIOS
Exportacin anual de servicios por rubro 2004-2005
Exportacin anual
Millones US$
800
40
700
220
600
500
400
760
300
500
200
100
0
Servicios de exploracin Servicios de computacin
y otros
Servicios tcnicos y de
investigacin cientfica
Total
Fuente: Austmine, anlisis BCG

- 68 -
CHILE TIENE QUE HACER ESFUERZOS POR DESARROLLAR LA

INNOVACIN EN MINERA
Desafos de la minera Chilena en
Innovacin
La inversin en I+D en minera es baja
comparada a otros pases mineros.
Las empresas mineras que actan en Chile
son multinacionales que cuentan con
centros de investigacin en sus pases de
origen.
Chile compite con programas de incentivos
fiscales para la innovacin agresivos de
otros pases.
Poca coordinacin entre la academia,
centros mineros y proveedores.
Lgica para la accin

Desarrollar una potente capacidad de
innovacin es necesario para asegurar la
sustentabilidad del cluster en el largo plazo
(post recurso minero).
El liderazgo ejercido por el pas tanto en
produccin como en reservas de cobre
ponen a Chile en una situacin nica para
apropiarse de los beneficios de la
innovacin en tcnicas mineras.
Muchos de los desafos tecnolgicos
apuntan a toda la industria, son de difcil
apropiabilidad y exigen accin
colaborativa.
Aumentar las capacidades de aprendizaje

tecnolgico
- 69 -
EXISTEN ACTUALMENTE VARIAS ORGANIZACIONES

DESARROLLANDO INNOVACIN EN CHILE
Algunos ejemplos
Nombre
CIMM
Descripcin
Fundado en Santiago, en 1970, como una identidad de derecho privado sin fines de
lucro, para el apoyo cientfico y tecnolgico de la minera en Chile. Depende del
gobierno a travs del Ministerio de Minera. Orienta esfuerzos hacia los objetivos
estratgicos de la industria minera y del gobierno de Chile, que se plasman en tres
grandes tareas: incentivar la generacin de informacin cientfica destinada a defender
los mercados de productos y minerales de cobre, producir evidencia cientfica que
contribuya a una minera sustentable y apoyar la coordinacin de los esfuerzos
cientficos y tecnolgicos nacionales en este mbito.
El CIMM se encarga de coordinar, promover y consolidar los esfuerzos de ciencia y
tecnologa, para la formacin y consolidacin de la Red Cientfica y Tecnolgica
Nacional para el sector minero. Este objetivo se ha concretado en la organizacin de la
Comunidad de Intereses www.innovamineria.cl
IMD
Centro de investigacin de Codelco fundado en 1998 cuya misin es crear valor para
sus dueos y clientes a travs de la aplicacin de conocimientos, para la generacin de
innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnolgica en minera y metalurgia.
en general en focalizado en temas competitivos.
AMIRA CHILE
Broker tecnolgico. Une a las empresas mineras en sus necesidades comunes y luego
contrata servicios de distintos centros de desarrollo. Fomenta la investigacin
colaborativa.
- 70 -
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Hoja de ruta - 131

- 71 -
HEMOS UTILIZADO DIVERSAS FUENTES PARA LA

IDENTIFICACIN BRECHAS Y OPORTUNIDADES
Entrevistas con actores
del sector y expertos
a nivel mundial
Entrevistas con
actores del sector
Ejecutivos de
compaas ligadas
al sector
Instituciones
gremiales y de
fomento a la
actividad
Universidades y
centros de
investigacin
Publicaciones y
estudios
Relevamiento de
publicaciones y
estudios realizados
por organismos
privados y pblicos
sobre el desarrollo del
sector
Benchmarking con
otros pases e
industrias
Revisin de
Regulaciones
Indicadores de
evolucin
Prcticas de
desarrollo de
clusters mineros
utilizadas
Reunin de trabajo
Obtencin de
perspectivas de 35
actores centrales
sobre el diagnstico
realizado
Sesiones de trabajo
en grupos
Identificacin de
elementos adicionales
al diagnstico y
priorizacin de
potenciales iniciativas
Entrevistas con
expertos
Expertos de BCG
Analistas
sectoriales
- 72 -
PARA CAPTURAR CRECIMIENTO CHILE DEBE CERRAR BRECHAS

RELEVANTES EN DISTINTOS FRENTES
Brechas identificadas en el diagnstico
Bajo nivel de asociatividad en el sector
Percepcin de falta de visin de largo plazo consensuada del sector y metas comunes de
desarrollo
Limitado acceso a la informacin
Brechas de incentivos a la investigacin y el desarrollo y limitado conocimiento de mecanismos de
proteccin a la propiedad intelectual
Necesidad de lograr mayor coordinacin y colaboracin en la ejecucin de la investigacin
Dficit en capital humano especialmente en el rea de formacin tcnica
Lnea de accin
Asociatividad
Innovacin y
capital humano
Necesidad de mejorar los sistemas de obtencin de permisos de operacin

Necesidad de maximizar la exploracin del territorio nacional
Bajo desarrollo de informacin geolgica
Limitada informacin sobre disponibilidad futura de agua
Exploracin y
explotacin
Dificultad para el desarrollo colaborativo de productos y servicios entre proveedores y minera

Necesidad de aumentar el componente tecnolgico del desarrollo de productos y servicios
Necesidad de fomentar el espritu emprendedor y la formacin de nuevas empresas
Desarrollo de
proveedores
- 73 -
INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LNEAS DE ACCIN
Lnea de accin
A
Asociatividad
IC
Innovacin y
capital humano
Iniciativas
1. Promover la asociatividad entre actores del cluster
2. Desarrollar un sistema de gestin de conocimiento del cluster minero
3. Crear un plan de comunicacin de la minera
1. Promover la innovacin en el sector:
Asegurar competitividad de los incentivos a la investigacin y desarrollo
Fomentar la investigacin colaborativa
Diseminar las mejores prcticas en la gestin de la propiedad intelectual
2. Adecuar los programas de capacitacin tcnica a las necesidades de la industria
Exploracin y
explotacin
1. Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos

2. Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
3. Evaluar incentivos especficos a la exploracin minera
4. Realizar estudios exhaustivos de los recursos hdricos y sus usos
Desarrollo de
proveedores
1. Generar la instancia para debatir el rol de Codelco en el desarrollo del cluster

2. Evaluar la creacin de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios para la minera
3. Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la minera en Chile
4. Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores y empresas
5. Generar mtricas para medir la evolucin de proveedores de la minera
EE
DP
- 74 -
EL ESTADO TIENE UN ROL ACTIVO EN LAS LNEAS

DE ACCIN IDENTIFICADAS
Rol del estado
Lnea de accin
Fomentar la asociatividad del sector y el desarrollo de una visin de largo plazo para el cluster
Desarrollar un centro de gestin del conocimiento que consolide la informacin relevante del
sector
Asociatividad
Asegurar la competitividad de Chile en incentivos a la investigacin y desarrollo

Favorecer la investigacin colaborativa vinculada a las necesidades del sector privado
Promover el conocimiento de mecanismos (patentes u otros) que permitan proteger la propiedad
intelectual
Apoyar en la formacin de la fuerza laboral para la industria
Innovacin y
capital humano
Generar mayor orden y coordinacin en el proceso de otorgamiento de permisos

Asegurar incentivos para fomentar la inversin en exploracin y revisar regulaciones de patentes
de exploracin
Asegurar el ptimo desarrollo del mapa geolgico del territorio nacional
Liderar iniciativas para identificar brechas en disponibilidades futuras de agua y para generar
mecanismos de solucin
Exploracin y
explotacin
Evaluar el rol que debe tener CODELCO en el desarrollo de los proveedores del cluster
Crear las condiciones para favorecer la instalacin de empresas proveedoras de la minera en Chile
Desarrollar planes especficos que apunten a incentivar el desarrollo de nuevos empresarios
Desarrollo de
proveedores
- 75 -
CINCO ELEMENTOS UTILIZADOS

PARA CARACTERIZAR LAS INICIATIVAS
1.
Impacto estimado (sector, cluster, pas, inversin pblica requerida)
2.
Dificultad de implementacin
3.
Desagregacin regional del impacto
4.
Ventanas de oportunidad para implementacin exitosa de la iniciativa
5.
Rol del estado (apoyo Estatal, Cooperacin Estatal intensiva, iniciativa Estatal)
Estos
Estos elementos
elementos son
son analizados
analizados en
en detalle
detalle en
en cada
cada iniciativa
iniciativa
- 76 -
IMPACTO Y DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIN DE LAS INICIATIVAS

SERN EVALUADOS SEGN CRITERIOS ESPECFICOS
Categora
Impacto
Dificultad de
implementacin
Criterios
Descripcin
Ponderacin
dentro de la
categora
Impacto
econmico en
el sector
Impacto de la iniciativa monetario / cuantificado o

cualitativo
40%
Impacto en el
cluster
Impacto de la iniciativa hacia los encadenamientos

(cluster)
15%
Impacto en el
resto de la
economa
Externalidades positivas y negativas al resto de la

economa
15%
Inversin
pblica
necesaria
Requerimientos de inversin pblica
30%
Magnitud de
cambios en
plataformas
transversales
Alcance del cambio en plataformas transversales para

implementar la iniciativa en forma exitosa
50%
Complejidad
de
coordinacin
30%
Lapso para
obtener
resultados
Nivel de rapidez de obtencin de resultados (cunto

tiempo requerir la iniciativa para realizarse)
Nmero de partes involucradas en la iniciativa

Fluidez de los vnculos entre las partes
Naturaleza / temtica a desarrollar por la iniciativa
Puntaje asignado
Para cada una de estas

dimensiones se asign
un puntaje entre 1 y 5
Siendo 1 el menor
impacto y 5 el mayor,
excepto para inversin
pblica, donde 5
es la menor inversin
y 1 la mayor
Para cada una de estas

dimensiones se asign
un puntaje entre 1 y 5
Siendo 1 la menor
dificultad de
implementacin y 5 la
mayor
20%
- 77 -
VENTANAS DE OPORTUNIDAD, ROL DEL ESTADO Y PERSPECTIVA

REGIONAL COMPLEMENTAN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS
Dos tipos de ventana de oportunidad
temporal: inmediata / no inmediata
Determina si la iniciativa debe ser
iniciada inmediatamente.
Iniciativas con ventana de
oportunidad inmediata estarn
ligadas principalmente a
Habilitadores: iniciativas que son
necesarias para que otras puedan
realizarse
Sustentabilizadores: iniciativas
que garantizarn la
sustentabilidad y competitividad
del sector.
Iniciativas no inmediatas: pueden
ser iniciativas importantes en
impacto, pero que no requieren ser
iniciadas con urgencia.
Tres categoras para el rol del

Estado
Apoyo Estatal: Sector privado es el
principal responsable de su
ejecucin (Estado con participacin
menor o rol de facilitador).
Cooperacin Estatal intensiva: las
responsabilidades estatales y del
sector privado son prcticamente
iguales (el xito e implementacin de
la iniciativa depende de ambas
partes por igual).
Perspectiva de impacto regional

Analiza las regiones donde la
iniciativa tendr impactos ms
importantes.
Permite circunscribir
geogrficamente las iniciativas e
identificar stakeholders relevantes
para ellas.
Iniciativa Estatal: iniciativa donde

organismos del Estado son los
principales responsables de la
ejecucin y xito de la iniciativa
(privados con participacin menor o
rol de facilitador).
- 78 -
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Hoja de ruta - 131

- 79 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD ENTRE

ACTORES DEL CLUSTER
Objetivo y descripcin de la iniciativa
Objetivos:
Generar una visin compartida del futuro
Construir consensos en temas estratgicos
Potencial de impacto
Alto: Porque construye el capital social necesario para
alinear esfuerzos, construir confianzas y fomentar la
colaboracin para enfrentar desafos comunes.
Nivel de
impacto
Conducir / alinear el esfuerzo para el desarrollo

Fomentar esfuerzos colaborativos
3,8
Descripcin:
Se debern generar mecanismos adecuados para fomentar la
asociatividad del sector incentivando la interaccin de los distintos
integrantes del sector privado con los organismos de gobierno que
regulan la actividad, la academia y actores internacionales.
Darle institucionalidad a una entidad Pblico-Privado que sea el punto
de referencia de la visin de largo plazo, determine metas comunes de
la industria e iniciativas para el desarrollo. Algunos puntos a tener en
cuenta para el xito de la iniciativa son:
Asegurar viabilidad, respaldo poltico y alineamiento con la poltica
minera.
Asegurar financiamiento de la entidad.
Construir sobre los avances realizados.
Crear agenda comn con plazos y focos.
Gestionar las tensiones e intereses (regiones, privados y gobierno).
Relevancia del capital social (generacin de confianzas, principios
previos) y cultura (a todos los niveles, generar pilotos).
Media/Alta: Requiere alinear y coordinar intereses de un
nmero alto de stakeholders con visiones distintas sobre el
sector.
Lapso para la obtencin de resultados alto debido a los
plazos requeridos para alcanzar acuerdos y fomentar la
accin colaborativa en torno a una visin compartida.
2,8
Impacto en regiones
Disponibilidad de ventana
de tiempo
Rol del Estado
ndice de
dificultad
El impacto se notar especialmente en las regiones I,

II y III por su alta participacin en la minera
Inmediata
Cooperacin Estatal intensiva
Instituciones
involucradas
Ministerio de Minera
Sector privado / Asociaciones gremiales
Centros de investigacin nacionales y extranjeros
- 80 -
A1
A1
Apoyo
Asociatividad
Asociatividad
PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD ENTRE

ACTORES DEL CLUSTER
Plan de accin
Actividades
Responsables
Nombrar en el ejecutivo un responsable visible de alto rango que tenga a cargo la implementacin de la entidad
pblico privada enfocada en el desarrollo de la minera y sus encadenamientos.
Identificar lderes en el sector privado e invitarlos que formen parte de la entidad, por ejemplo representante de las
asociaciones gremiales, industriales de la minera y empresarios industriales puntuales.
Nombrar a los integrantes de la entidad pblico-privada y asignar roles especficos a cada uno de sus miembros.
Establecer sub-comisiones encargadas de liderar los temas estratgicos para el desarrollo del sector, por ejemplo:
Consolidacin y unificacin del sector de proveedores de la minera,
Desarrollo y seguimiento de la integracin de la minera con los proveedores locales.
Insercin de proveedores locales en mercados internacionales aprovechando el apalancamiento de las
mineras multinacionales que operan en el pas.
Estas comisiones deben tener una estructura funcional que sea capaz de definir objetivos y establecer
cronogramas de ejecucin para los mismos.
Sector privado/Asociaciones
gremiales
Centros de investigacin
nacionales e internacionales
La entidad deber desarrollar una agenda de actividades anuales con el objetivo de reunir al sector.
Algunos ejemplos son:
Actividad enfocada en el desarrollo de la minera.
Actividad enfocada en el desarrollo de los proveedores de la minera.
Encuentro conjunto entre proveedores, minera y academia.
Costo
250.000 400.000
Lgica
Para promover la asociatividad del sector se deber invertir en la creacin de una mesa pblico privada que sea el
espacio de reunin de proveedores, empresas mineras, comunidad acadmica y gobierno. Est mesa deber tener un
presupuesto suficiente para la organizacin de eventos de la industria y la coordinacin de las iniciativas generadas.
- 81 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
EJEMPLOS DE ACCIONES GESTIONADAS POR GOBIERNOS PARA

INCENTIVAR LA ASOCIATIVIDAD EN SECTORES MINEROS
Australia
Action Agenda
Canad
Ontario Cluster
Canad
Mining works for
Canada
- 82 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
ACTION AGENDA FUE UN ELEMENTO CENTRAL EN EL

DESARROLLO DEL SECTOR DE PROVEEDORES DE LA MINERA
Objetivos
Logros
Unificar al sector de Servicios y Tecnologa minera y

posicionarlo internacionalmente.
Mejor imagen internacional del sector y reduccin de

costos de penetracin en nuevos mercados por
actividades colaborativas.
Innovar por medio de tecnologa aplicada.
Entendimiento de las necesidades concretas de la

industria y coordinacin del esfuerzo de I+D junto al
desarrollo de incentivos especficos.
Atraer inversin haca el sector.
Aumento del nivel de percepcin de la comunidad

financiera hacia el sector.
Asegurar disponibilidad de capital humano para el

desarrollo del sector.
Involucramiento del sector para aumentar el

conocimiento de la minera y sus oportunidades en
etapas tempranas de la educacin.
Asegurar el respeto a la propiedad intelectual.
Entendimiento y comunicacin de todas las

posibilidades de proteccin de innovacin. Aument
del nivel de percepcin de la importancia relativa.
Implementacin.
Nombramiento por parte del Ministerio de Economa de

6 equipos de implementacin liderados por sector
privado para asegurar el avance de los objetivos de la
agenda.
- 83 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
EL PROCESO FUE PLANIFICADO DE COMIENZO A FIN

Se requiri compromiso privado y apoyo del gobierno en etapa inicial
US$ 1000
Jun, 2001
US$ 2000
Ago, 2001
Anuncio de la
creacin de la agenda
Eleccin de los lderes
estratgicos
2002
Jun, 2002
Reportes Mensuales
2002-2003
Reportes mensuales y
seminarios
Segunda reunin de
los lderes
estratgicos
Primer reunin del los

lderes estratgicos
Oct, 2003
2004
Dic, 2004
US$ 5000
Meta 2010
Reportes de avances
bimensuales y
seminarios
Nombramiento de
equipo de
implementacin
1er reporte anual

y primeras
implementaciones
Fuerte apoyo del gobierno

Construccin de Capital Social
Liderazgo de la iniciativa privada
Exportaciones del sector (millones)
- 84 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
OCHO FACTORES DE XITO EN LA

IMPLEMENTACIN DE LA AGENDA
Factor de xito de la Agenda
Lgica
Apoyo poltico
Si bien la agenda supone esfuerzos pblico-privados, toda la industria debe percibir el

compromiso poltico para el desarrollo del cluster. El Ministerio de Minera debe ser el
responsable de coordinar los esfuerzos en funcin de la Agenda.
Compromiso empresario
El empresariado debe tomar la Agenda como la gua principal para alinear sus esfuerzos.
Visin clara de la industria
Un clave en el xito de la Agenda es la capacidad de formar una visin concensuada de

los caminos de desarrollo de la industria.
Roles y responsabilidades
definidos
Los roles y responsabilidades tienen que estar claramente diseados.
Objetivos y plan de trabajo
La Agenda debe tener objetivos claros en cada conjunto de iniciativas y contar con un
plan de trabajo detallado.
Dinamismo
Dado que la industria se desarrolla en un mundo en constante cambio, la Agenda debe

tener la capacidad de adaptarse en el tiempo en la medida que se identifiquen nuevos
desafos.
Mtricas de performance
Se deben establecer mecanismos que midan el xito en la implementacin de la Agenda

relacionados con el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados.
Comunicacin
Es crtica una comunicacin peridica y clara de los avances relacionados a la Agenda a

todos los miembros del cluster y a la sociedad.
- 85 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
EL CLUSTER MINERO DE ONTARIO PRESENTABA

PROBLEMAS DE ASOCIATIVIDAD DURANTE LOS 90
El cluster minero de Ontario careca de una estrategia competitiva y visin comn

Perdida de trabajos debido a concentracin y cambios tecnolgicos
Dificultad para emprendedores escalar sus early successes
Percepcin negativa del sector por el resto de la sociedad
Dificultad para desarrollar regulaciones que reconciliaran las preocupaciones por el
medio ambiente con requerimientos de operacin en la prctica
- 86 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
EL GOBIERNO PROVINCIAL ACTU PARA CATALIZAR Y

ESTIMULAR EL LIDERAZGO DEL SECTOR PRIVADO
Investigacin
previa
El OMNDN(1) realiz un
anlisis exhaustivo de
desarrollo va el cluster
minero.
Uno de los resultados fue
la confirmacin que el
cluster careca de una
estrategia competitiva.
No existan mecanismos
formales para generar
colaboracin y redes de
trabajo.
Obtencin de voluntades
Evento catalizador
En esta etapa el OMNDN

mantuvo discusiones con
los lderes de la industria,
la academia, el poder
cvico local y otros niveles
de gobierno
Ontario Mining Cluster

Forum (Febrero 2003),
organizado por el OMNDN.
Se compartieron los
resultados de la
investigacin y las
ventajas de adoptar una
camino de desarrollo va
clusters y los roles
respectivos de los
stakeholders en el
desarrollo de la estrategia
para realizar la transicin
de ser exportadores de
minerales a desarrollar
productos y servicios de
valor agregado
Participantes concluyeron
de forma unnime que era
el momento para trabajar
de forma colaborativa para
superar los desafos.
100 lderes participaron del

evento.
Ontario Cluster Council

El sector privado tom la
iniciativa a partir de este
momento liderando el
consejo para el desarrollo
de la estrategia de
crecimiento del cluster y la
coordinacin con los
distintos niveles de
gobierno.
(1) Ontario Ministry of Northern Development and Mines (OMNDM)

- 87 -
A1
A1
Asociatividad
Asociatividad
MINING WORKS FOR CANADA ORGANIZA EVENTOS PARA

FACILITAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA
Los dos ms desatacados son el Mining Day on the Hill y los Mine tours
Mining Day on the Hill

Evento anual que tiene por objetivo reunir a los
representantes de la industria minera de Canad
y miembros del gobierno para un da de
reuniones en Ottawa para exponer y discutir
soluciones a los principales desafos para el
desarrollo de la industria.
Mine tours
El programa de Canada Mine Tour le da la
oportunidad a miembros del parlamento y del
poder ejecutivo de conocer en persona las
operaciones del sector minero canadiense y
contar con mayor informacin que luego puede
ser utilizada en el diseo de polticas que
afectan al sector.
Como resultado se establecen pautas de trabajo

para priorizar y coordinar acciones que apunten
a generar soluciones concretas.
El evento tambin cumple con el objetivo de
formar capital social entre miembros de la
industria y funcionarios pblicos jerrquicos.
- 88 -
A2
A2
Asociatividad
Asociatividad
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIN DE

CONOCIMIENTO DEL CLUSTER MINERO
Objetivo:
Unificar la informacin respecto a los estudios realizados o en proceso
de realizacin en la industria para evitar duplicidades y de esa manera
facilitar una mirada integrada sobre los problemas y oportunidades del
sector.
Descripcin:
Consolidar y clasificar los estudios realizados por todos los entes
pblicos y privados (que no tienen carcter confidencial) que se
relacionan con la actividad minera desarrollando un portal de Internet
que este vinculado a SERNAGEOMIN, Cochilco, Ministerio de Minera,
CORFO, asociaciones gremiales, sector privado Banco Central y dems
instituciones que actualmente generan contenido relevante para el
sector.
Consolidar informacin para facilitar una mirada ms integradora sobre
los problemas y oportunidades de la actividad minera y tambin
comunicar los estudios en curso y fechas de publicacin estimadas
para evitar multiplicidad de esfuerzos.
Medio/Bajo: Si bien es difcil medir el nivel del impacto que

esta iniciativa tiene en el corto plazo, la organizacin
efectiva del conocimiento generado es uno de los pilares
bsicos para aumentar la eficiencia y efectividad de los
esfuerzos futuros, identificar oportunidades y asegurar el
desarrollo de la industria.
Nivel de
impacto
2,2
ndice de
dificultad
Baja: Esta iniciativa no implica un alto nivel de complejidad
y su desarrollo no depende de varios niveles de gobierno.
1,2
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
Impacto bajo
SERNAGEOMIN, Cochilco, CORFO
Universidades; Centros de investigacin y desarrollo
- 89 -
A2
A2
Apoyo
Asociatividad
Asociatividad
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIN DE

CONOCIMIENTO DEL CLUSTER MINERO
Plan de accin
Actividades
Responsables
Clasificar y concentrar la informacin actualmente disponible en mltiples sitios (Ministerio de Minera, Cochilco,
SERNAGEOMIN, asociaciones gremiales, sector privado, etc.) segn tpicos. A ttulo de ejemplo (no exhaustivo):
Regulaciones de la industria (leyes, obtencin de patentes de exploracin y explotacin, regulaciones vigentes en
el sector, temas medio ambientales vigentes, etc).
Informacin macro (reservas disponibles, exploracin y potencial geolgico, recursos necesarios para el desarrollo
de la actividad principalmente agua y energa, exportaciones/importaciones).
Industria minera (empresas participantes, tipo de minerales explorados , mercados, inversiones y proyectos, etc).
Innovacin: (inversin en I+D por reas de inversin).
Formar un equipo de administracin del contenido, incluyendo la digitalizacin de documentos que al da de hoy
solamente se encuentran en formato impreso. Este equipo ser responsable por establecer los canales de
comunicacin necesarios con todos los entes generadores de informacin y recopilar la informacin necesaria.
Se debern establecer rutinas de pedido de informacin a centros de investigacin, asociaciones gremiales,
empresas de la minera y dems entidades involucradas en el sector.
Desarrollar una plataforma tecnolgica que administre el conocimiento de la industria ofreciendo una interfase
potente de bsqueda de informacin (knowledge management software).
Costo
US$ 400.000 para
desarrollo inicial y
US$ 100.000 para
mantenimiento
Lgica
Esta iniciativa tiene dos componentes de costo, el primero vinculado al desarrollo inicial de la plataforma de gestin de
conocimiento (similares tienen un costo mximo de US$ 500.000). El segundo componente del costo esta relacionado
con el equipo encargado de mantener y actualizar los contenidos de la plataforma (2 a 3 recursos permanentes).
- 90 -
A3
A3
Asociatividad
Asociatividad
CREAR UN PLAN DE COMUNICACIN DE LA MINERA

Objetivo:
Aumentar el nivel de conocimiento de la sociedad en general sobre la
industria minera y su importancia en la economa nacional. Promover el
inters de futuros profesionales en participar de esta industria.
Descripcin:
Organizar programas de comunicacin especializados por sector para
atacar el problema de la mala imagen pblica de la que goza la minera
en general en el pas.
Medio: Alto grado de dificultad para medir el impacto

efectivo de esta iniciativa aunque siempre ser positivo
mejorar el nivel de comunicacin entre el sector y el resto
de la sociedad, especialmente para captar el inters de
capital humano con potencial.
Tres lneas de accin para el programa de comunicacin:

Plan de comunicacin de amplia difusin utilizando medios
masivos.
Continuar con el esfuerzo que el Gobierno por medio de COCHILCO
ya est desarrollando va mdulos educacionales con el fin de dar a
conocer el aporte de la minera para el desarrollo del pas.
Sector privado debe por s mismo coordinar los esfuerzos para
comunicar mejor a la sociedad por ejemplo en aspectos referidos a
los beneficios de la minera, cuidados medio ambientales y logros
en trminos de seguridad en el trabajo.
Nivel de
impacto
2,5
ndice de
dificultad
Media: Requiere cierto poder de coordinacin entre la
actividad privada y algunos sectores de la administracin
pblica.
2,8
La iniciativa tambin debe apuntar a lograr una mayor comunicacin

entre regiones y a nivel central.
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
Medio/Bajo
No inmediata
Cooperacin estatal intensiva
Instituciones
involucradas
Ministerio de Educacin
Sector privado/Asociaciones gremiales
- 91 -
A3
A3
Apoyo
Asociatividad
Asociatividad
CREAR UN PLAN COMUNICACIN DE LA MINERA

Plan de accin
Actividades
Responsables
Realizar programas de informacin centrados en explicar en mayor detalle:

Importancia de la minera para la economa nacional chilena y su impacto en las comunidades regionales, como
por ejemplo la reduccin de los indicadores de pobreza de las regiones mineras (en particular de la II Regin).
Seguridad y respeto del medio ambiente durante el proceso de exploracin y explotacin de los minerales.
Grado de tecnificacin de los procesos mineros, los desafos actuales y las oportunidades para el desarrollo
profesional de futuros egresados.
La importancia del cobre en la vida cotidiana de las personas en el mundo desarrollado.

Intensificar los programas de comunicacin integrados con el Ministerio de Educacin para incorporar el estudio
de la minera en los niveles de educacin bsica.
Desarrollar un plan de comunicacin coordinado de mediano plazo con mensajes especficos para cada tipo de
receptor (sociedad en general, estudiantes de escuela media, estudiantes universitarios, acadmicos, polticos y
lderes locales) en los cuales se refuercen los mensajes expresados anteriormente y se comunique la visin del
sector, planes de carrera posibles en la minera y beneficios sociales logrados por la actividad.
Costo
500.000 a 700.000(3)
Sector Privado /
Asociaciones gremiales
Lgica
El costo de esta iniciativa est estimado tomando en cuenta el costo de preparacin del plan de comunicacin y el costo
de realizacin de una campaa de comunicacin de alcance nacional.
- 92 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
PROMOVER LA INNOVACIN EN EL SECTOR

Objetivos:
Aumentar los niveles de innovacin para asegurar el desarrollo
competitivode la industria minera y sus encadenamientos.
Alto: La innovacin tiene un impacto directo sobre la

productividad del sector, ya sea por aumento de capacidad,
reduccin de costos o desarrollo de nuevas tcnicas.
Una poltica agresiva en innovacin aumentar las
probabilidades de desarrollo sustentable de los
encadenamientos del cluster.
Descripcin:
Nivel de
impacto
3,8
Cuatro frentes de accin para esta iniciativa:

Recolectar y unificar la informacin sobre iniciativas de
innovacin en Chile.
Desarrollar planes de incentivos que fomenten el desarrollo de
centros de investigacin locales.
Fomentar la innovacin colaborativa.
Asegurar apropiabilidad del esfuerzo en innovacin.
Media/Alta: El proceso de innovacin requiere tiempo de
maduracin y sus resultados, en general, ocurren en el
mediano y largo plazo. Por lo tanto, es necesario asegurar
que el plan de apoyo a la innovacin sea una poltica de
Estado, que trascienda el gobierno de turno.
Otra dificultad est relacionada con la necesidad de generar
cambios cualitativos en la percepcin del sector sobre la
importancia del respeto a la propiedad intelectual.
de tiempo
Rol del Estado
3,2
Impacto en regiones
Media en el corto y mediano plazo y alta en el largo

plazo. Est iniciativa es la base para el desarrollo
sustentable de las regiones mineras.
Instituciones
involucradas
Ministerio de Minera, Ministerio de Economa,

Ministerio de Hacienda
Sector privado; CODELCO; Universidades; Centros
de investigacin y Conicyt.
Inmediata
Iniciativa Estatal
ndice de
dificultad
- 93 -
IC1
IC1
Apoyo
Innovacin
Innovacin
PROMOVER LA INNOVACIN EN EL SECTOR

Plan de accin
Actividades
Responsables
Centralizar y exponer informacin:

Generar un registro que rena la informacin respecto a las actividades de investigacin que estn siendo
ejecutadas por las distintas instituciones que actan en el pas, como por ejemplo, las universidades, los centros
de investigacin y las empresas.
CORFO
Asegurar el fcil acceso a dicha informacin, por ejemplo publicndola en un portal web.
Asegurar competitividad de los incentivos a la investigacin y desarrollo de forma de incentivar la instalacin en
Chile de centros de investigacin de las grandes compaas mineras y principales proveedores de equipos y
tecnologa para la minera:
Identificar benchmarks de incentivos en base a prcticas de otros pases mineros
Seleccionar los focos de investigacin de mayor impacto para el desarrollo
Ministerio de Economa
Definir el esquema a ser aplicado en Chile

Nota: En este punto actualmente existe un proyecto de ley en discusin para incentivar el gasto en innovacin y
desarrollo privado.
Fomentar la investigacin colaborativa:
Identificar las necesidades de investigacin y desarrollo colaborativa de la industria.
Clasificar las necesidades de acuerdo al impacto en: el desarrollo del cluster; la competitividad de la
minera; el grado de factibilidad.
Identificar los centros de investigacin ms adecuados para llevar adelante el I+D (universidades, sector
privado, sector pblico).
Definir el costo de cada iniciativa de I+D.
Establecer una agenda de trabajo junto a los centros de investigacin.
Ejecutar la inversin.
CORFO
Sector privado
Centros de investigacin
- 94 -
IC1
IC1
Apoyo
Innovacin
Innovacin
PROMOVER LA INNOVACIN EN EL SECTOR (cont.)

Plan de accin
Actividades
Responsables
Diseminar las mejores prcticas en la gestin de la propiedad intelectual:

Generar un plan de comunicacin y capacitacin destinado a la industria en general y a los proveedores en
particular informando derechos y posibilidades para la proteccin de la propiedad intelectual.
CORFO
- 95 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
LA INVERSIN NECESARIA PARA FOMENTAR I +D PUEDE

LLEGAR A 150 MILLONES DE DLARES
Accin
Costo
Lgica
El costo fiscal de esta iniciativa depende del programa de incentivos finalmente implementado en Chile
para fomentar la inversin en innovacin, investigacin y desarrollo (I+D).
Incentivos fiscales
al gasto en
innovacin
Fomentar la
investigacin
colaborativa
Entre US$ 60 y US$

150 millones
(Depende del plan
de incentivos y del
gasto final
realizado)
Entre US$6 y US$10

millones
Registro de
infromacin nico
No aplica
Diseminar mejores
prcticas en la
gestin del capital
intelectual
US$ 250.000
Competir con los programas de incentivos actualmente vigentes en Australia y Canad para atraer la
instalacin local de centros de investigacin y desarrollo de clase mundial y fomentar la inversin en
I+D de compaas locales, tanto mineras como de proveedores de la minera implicar un esfuerzo
fiscal significativo para el gobierno.
Una forma de estimarlo es suponer que con una adecuada poltica de incentivos el sector pasar a
gastar en I+D el 1% de la facturacin, es decir, cerca de US$ 400 millones. Suponiendo que el plan de
incentivos es agresivo y que el 100% del gasto se puede deducir de impuesto a las ganancias se
genera un costo impositivo de aproximadamente US$ 140 millones por ao.
El costo de esta iniciativa se estim suponiendo que el fomento de la investigacin colaborativa est a
cargo de una entidad ya existente, por ejemplo CORFO INNOVA, que actualmente ya esta activa en el
desarrollo de iniciativas de innovacin.
El presupuesto se destinar a financiar los proyectos que tengan mayor impacto estratgico para el
desarrollo del cluster y a mejorar la capacidad de I+D instalada en el pas.
Su costo est considerado en la iniciativa A2 .
Recursos utilizados principalmente para comunicar de manera efectiva las leyes referidas a la
proteccin de la propiedad intelectual y capacitar junto a uniones industriales y agrupaciones de
proveedores sobre la temtica en cuestin.
- 96 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
CHILE TIENE QUE HACER ESFUERZOS POR DESARROLLAR LA

INNOVACIN EN MINERA
Desafos de la minera Chilena en
Innovacin
La inversin en I+D en minera es baja
comparada a otros pases mineros.
Las empresas mineras que actan en Chile
son multinacionales que cuentan con
centros de investigacin en sus pases de
origen.
Chile compite con programas de incentivos
fiscales para la innovacin agresivos de
otros pases.
Poca coordinacin entre la academia,
centros mineros y proveedores.
Lgica para la accin

Desarrollar una potente capacidad de
innovacin es necesario para asegurar la
sustentabilidad del cluster en el largo plazo
(post recurso minero).
El liderazgo ejercido por el pas tanto en
produccin como en reservas de cobre
ponen a Chile en una situacin nica para
apropiarse de los beneficios de la
innovacin en tcnicas mineras.
Muchos de los desafos tecnolgicos
apuntan a toda la industria, son de difcil
apropiabilidad y exigen accin
colaborativa.
- 97 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
DISTINTAS CAUSAS PUEDEN EXPLICAR EL BAJO NIVEL DE

INVESTIGACIN Y DESARROLLO EN MINERA EN CHILE
El gasto de investigacin y desarrollo es bajo
comparado con otros pases
Pas
Gasto en investigacin
y desarrollo como
porcentaje del PIB en
minera
Australia
1,0%
Canad
1,2%
Posibles causas
Compaas mineras extranjeras tienen centros de
investigacin en sus pases de origen.
El desarrollo minero en Chile es reciente y movilizar los
centros de investigacin es complejo.
Incentivos fiscales a la investigacin en otros pases
mayores que en Chile.
Baja diversidad de minerales.
Chile(1)
0,5%
Escala limitada de la minera del cobre (es grande para
Chile, pero pequea para el mundo).
(1) Anlisis de la factibilidad tcnica y econmica de la creacin de un cluster minero, Andrs Ulloa, PROGEA 2004
Fuente: CAMESE Compendium 2006
- 98 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
OTROS PASES TIENEN INCENTIVOS FISCALES MAYORES QUE

CHILE PARA LA INVESTIGACIN Y DESARROLLO
Australia
Canad
El gasto en investigacin y
desarrollo de las
compaas privadas es
deducible de impuestos en
hasta un 175%.
El gasto en investigacin y
desarrollo de las
compaas privadas es
deducible de impuestos en
hasta un 120%.
Existe un proyecto de ley

que propone imputar el
35% del gasto en
innovacin y desarrollo
al pago del impuesto de
primera categora.
Sin restriccin de
instituciones.
Sin restriccin de
instituciones.
Restringido a ciertas
instituciones.
Chile
- 99 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
EXISTEN PROBLEMAS COMUNES QUE PODRAN ABORDARSE

EN FORMA CONJUNTA
Criterios para que las iniciativas
se realicen en forma conjunta
Ejemplos surgidos en las entrevistas
Tema comn a todas las mineras.
Desalinizacin de agua.
Dificultad de logro.
Tiempo.
Tamao de la inversin.
Optimizacin del uso de agua.

Ejemplos: tecnologas de materiales que permitan
transportar concentrados ms espesos.
Optimizacin del uso de la energa.

Ejemplos: facturacin de materiales por microondas o
plasma.
Tecnologa de informacin para procesos.

Automatizacin.
Biolixiviacin.
Se
Se debe
debe incentivar
incentivar la
la participacin
participacin de
de los
los proveedores
proveedores en
en
los
los proyectos
proyectos yy de
de esa
esa forma
forma favorecer
favorecer su
su desarrollo
desarrollo
tecnolgico
tecnolgico
- 100 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
OTROS PASES TIENEN ESQUEMAS

QUE FAVORECEN LA COOPERACIN
Australia
CSIRO:
Entidad pblica que provee
asistencia en investigacin y
desarrollo a la industria dndole
acceso a talento e infraestructura.
CRCs:
Consorcios de investigacin
organizados por el estado
australiano que se enfocan en
temas especficos.
Canad
CAMIRO:
Asociacin sin fines de lucro
financiada por el sector privado
para desarrollar investigacin
aplicada a la minera.
Chile
Incipiente actividad de AMIRA.
Consorcios de investigacin adhoc.
Ejemplo: investigacin y
desarrollo de temas mineros
(Codelco, Universidad Catlica y
Gobierno Regional).
AMIRA:
Fundacin internacional privada
que acta como broker de
investigacin y desarrollo.
- 101 -
IC1
IC1
Innovacin
Innovacin
AMIRA ES UNA ASOCIACIN DE COMPAAS MINERAS CREADA

PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIN COLABORATIVA
Descripcin de AMIRA
Indicadores econmicos
Objetivo es fortalecer el negocio de sus socios

apoyndolos en el desarrollo e innovacin.
Actualmente trabajando en aproximadamente 50

proyectos simultneos.
Se crean consorcios de compaas que

comparten los costos y los beneficios de la
innovacin generada por cada iniciativa.
US$ 80 millones en valor de portafolio actual.
Las necesidades puntualizadas con

financiamiento asegurado son comunicadas a
centros de investigacin en todo el mundo que
compiten por los proyectos de Amira.
US$ 15 millones adicionales invertidos por ao

por las empresas.
US$ 40 millones en inversin total realizada.
Amira tambin provee un foro de encuentro para

la industria, para incrementar el network, el
intercambio comercial y la cooperacin en reas
de mutuo inters.
- 102 -
IC2
IC2
Capital
Capital humano
humano
ADECUAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIN

TCNICA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA
Objetivo:
Elevar el nivel de capacitacin y el nmero de tcnicos disponibles para
trabajar tanto en minera como en sus proveedores.
Descripcin:
Implementar mejoras en el sistema de formacin de tcnicos.
Media/Alta: Solucionar la brecha de capital humano

contribuye de manera directa en las posibilidades de
progreso para el sector en el pas. Adems genera fuertes
externalidades positivas en el mbito social.
Se debe realizar un trabajo en conjunto entre los centros de formacin

tcnica y la industria para identificar las actuales brechas entre la
instruccin tcnica recibida y las necesidades de la industria.
3,0
Una vez identificadas las brechas, se debern adecuar programas y

modernizar, segn el caso, la infraestructura de los centros de
formacin.
Incentivar la opcin de la formacin tcnica valorizando el ttulo y
comunicando mejor las posibilidades de carreras tcnicas, tanto en la
minera como en los proveedores mineros.
Nivel de
impacto
ndice de
dificultad
Media: Exige la coordinacin de algunas entidades pblico
privadas.
2,7
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
Medio
No inmediata
Instituciones
involucradas
Ministerio de Minera, Ministerio de Educacin

Centros de formacin tcnica
- 103 -
IC2
IC2
Apoyo
Capital
Capital Humano
Humano
ADECUAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIN

TCNICA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA
Plan de accin
Actividades
Responsables
Identificar junto al sector privado las principales brechas entre la formacin brindada y las necesidades de la
industria.
Comparar el detalle de los programas locales con los de otros pases mineros desarrollados (Australia, Canad o
Per), por ejemplo, en Australia los programas de formacin tcnica usualmente tienen ms de 60% de las horas en
prcticas en la industria)
Generar un plan de accin orientado a atacar las brechas detectadas.
Centros de formacin
tcnica
Influenciar sobre la cantidad de ingresos al sistema por medio de un plan de comunicacin que prestigie/valorice
el ttulo tcnico versus el universitario.
Incrementar el soporte para la educacin especfica de tcnicos mineros por ejemplo, aportando materiales y
equipos para uso en clase.
Aumentar el otorgamiento de becas para la formacin de personal tcnico.
Reforzar planes de entrenamiento coordinados con los centros tcnicos para proveer experiencias de trabajo en
mina durante la formacin.
Realizar al menos dos reuniones anuales de trabajo con los directivos y profesores de los centros tcnicos para
realizar el seguimiento de la calidad de formacin. En ests reuniones se deber discutir las evaluaciones de los
tcnicos contratados, las brechas de conocimiento demostradas durantes los primeros 6 meses de trabajo
respecto a las necesidades requeridas y posibles soluciones.
Sector privado /
Centros de formacin
tcnica
Desarrollar y comunicar planes concretos de carrera para tcnicos dentro de la industria, similares a los existentes
para jvenes profesionales.
Costo
US$ 500.000
Lgica
Esta iniciativa requerir una inversin aproximada de 500 mil dlares (3 meses de consultora especfica) para el
desarrollo del anlisis de brechas y la cuantificacin de la inversin necesaria para el mejoramiento de la formacin
tcnica.
- 104 -
EE1
EE1 Exploracin
Exploracin yy explotacin
explotacin
GENERAR UN ENFOQUE INTEGRAL Y CLARO PARA

EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS
Objetivo:
Clarificar y ordenar el proceso de obtencin de permisos para
desarrollos mineros e institucionalizar el mismo en todo el territorio
nacional.
Nivel de
impacto
Medio/Alta. Genera mayor transparencia y previsibilidad del
proceso favoreciendo nuevas inversiones.
Clarificar instancias para la oposicin ciudadana.
3,0
Descripcin:
Coordinar el sistema de otorgamiento de permisos para el desarrollo
minero (obras, impacto ambiental, uso de recursos hdricos entre
otros).
Definir las roles y jerarquas de la CONAMA, las COREMAS y los
servicios y coordinar los mbitos de control regionales con los
nacionales para evitar superposiciones.
Asegurar que los requerimientos a los proyectos de inversin sean
solamente los relevantes para la proteccin del medio ambiente y la
sustentabilidad del negocio.
ndice de
dificultad
Alta: requiere que se rediseen funciones y roles en las
organizaciones que hoy controlan el proceso.
Los temas ambientales son especialmente delicados y
generan altos niveles de controversia.
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
4,0
Alto. Las regiones, sobre todo las del norte son las
ms expuestas a temas relacionados con el impacto
ambiental y uso de recursos hdricos
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
Ministerio de Minera; CONAMA

COREMAS
- 105 -
Apoyo
EE1
EE1 Exploracin
explotacin
GENERAR UN ENFOQUE INTEGRAL Y CLARO PARA

EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS
Plan de accin
Actividades
Responsables
Mapear el proceso actual identificando todos los rganos del Estado que intervienen.
Detectar duplicacin de controles o permisos.
Verificar lgica de jerarquas de los organismos.
Crear una listado de puntos observables relevantes (reducir posibilidades de que organismos observen aspectos poco
relevantes desde el punto de vista de impacto ambiental).
Ministerios de Minera
CONAMA
COREMAS
Institucionalizar instancias claras (preferentemente tempranas en el proyecto) para la oposicin ciudadana.

Desarrollar un tablero para controlar el cumplimiento de los plazos de respuesta por parte de los organismos que
intervienen en el proceso.
Establecer plazos mximos para la emisin de resoluciones.
Costo
Sin costo adicional
Lgica
El costo de esta iniciativa puede ser neutralizado si se incorpora dentro de los objetivos de las entidades pblicas que
regulan el sector. No es necesario para realizarla contratar ayuda externa.
- 106 -
EE1
EE1 Exploracin
explotacin
CIRCUITO ACTUAL PARA LA OBTENCIN DE PERMISOS

PUEDE TOMAR MUCHO TIEMPO
Caractersticas del proceso actual
Circuito para la aprobacin de proyectos
El proceso empieza con la presentacin del Diagnstico

de Impacto Ambiental (DIA) a la CONAMA.
CONAMA
Servicios regionales
COREMA
Intervencin ciudadana por medio de oposicin
judicial
Si
Presentacimn mediante EIA a

CONAMA
Presentacin mediante DIA a

CONAMA
Se desencadenan una serie de pasos con tres tipos de

organismos que te intervienen:
El Proyecto genera o presenta

algn efecto,caractersticas o
circunstancias del art. 11 de la Ley
No
Test de admisibilidad
Envio de DIA a los Servicios que

participarn en la calificacin ambiental
del Proyecto
Solicitud de aclaraciones,
rectificaciones o ampliaciones a la
DIA
Si
Observaciones de los Servicios a la DIA
Solicitud de Suspensin
de Plazo
No
No
Elaboracin del Informe

Consolidado de la Evaluacin de
Impacto Ambiental
Si
Carta
suspensin de
Ingreso Adenda
Las observaciones levantadas por los Servicios desvan

el proceso y lo pueden demorar meses en un circuito
paralelo de observaciones y respuestas.
Plazos: todo el proceso debiera durar entre 60 y 90 das
hbiles sin embargo en la actualidad el proceso suele
demorase ms, en algunos casos ms de un ao.
Visacin final de los servicios al

Informe Consolidado de la
Evaluacin de Impacto Ambiental
Presentacin del Proyecto en la

COREMA
No
Aprobacin del Proyecto en la
COREMA
No
Presentacin de un
Recurso de Reclamacin al
Consejo Directivo de la
CONAMA
Fuente: Entrevistas realizadas; Anlisis BCG

Envio de Adenda a los

Servicios que realizaron
observaciones
Si
Si
Elaboracin del Informe

Consolidado de la
Evaluacin de Impacto
Ambiental
Entrega de Resolucin de
Calificacin Ambiental
Favorable
COREMA
Observaciones de los Servicios al

Adenda
Solicitud de
aclaraciones,
rectificaciones o
ampliaciones
Resolucin de
Calificacin Ambiental
Favorable
Servicios regionales
CONAMA
- 107 -
EE2
EE2 Exploracin
explotacin
ASEGURAR EL PTIMO MAPEO GEOLGICO

DEL TERRITORIO NACIONAL
Objetivo:
Ampliar el conocimiento sobre el potencial de la riqueza mineral del
pas y mantenerlo de forma ordenada y disponible a todos los posibles
interesados en el desarrollo minero en Chile.
Descripcin:
La calidad y cantidad de informacin geolgica es un factor crtico para
la competitividad del pas y la atraccin de inversin en exploracin
minera. Los recursos que se destinan actualmente a esta actividad
resultan insuficientes considerando la comparacin con benchmarks
internacionales.
Medio/Alto: Impacto en el desarrollo sustentable de la
industria porque genera informacin y mecanismos que
facilitan decisiones de inversiones futuras en exploracin
aumentando las probabilidades de nuevos descubrimientos
de yacimientos mineros.
Tambin favorece el estudio de recursos hdricos, insumo
escaso y fundamental para el desarrollo de la industria.
ndice de
dificultad
Media/Baja: Se requiere un plan de inversin sostenido en
el tiempo para financiar el mapeo del territorio nacional.
2,1
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
3,6
Es necesario desarrollar un plan de mediano y largo plazo para

aumentar la proporcin del territorio estudiado generando mayor
conocimiento sobre la base geolgica del pas.
Tambin es necesario reglamentar la ley que obliga a todas las
empresas que realizan estudios geolgicos sobre reas de concesin a
compartir dichos estudios con el Estado luego de un tiempo
determinado.
Nivel de
impacto
Alto impacto en el mediano plazo, especialmente en

las regiones I, II y III por su potencial minero.
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
SERNAGEOMIN
- 108 -
Apoyo
EE2
EE2 Exploracin
explotacin
ASEGURAR EL PTIMO MAPEO GEOLGICO

DEL TERRITORIO NACIONAL
Plan de accin
Actividades
Responsables
Desarrollar un plan de mediano plazo (6 aos) para elaborar mapas geolgicos de superficies significativas del
territorio nacional con potencial minero con el objetivo de generar:
80 cartas geolgicas y matalognicas (escala 1:100.000) para el territorio ubicado al norte de los 31 de latitud
sur.
Informacin puntual de geofsica, hidrogeolgica y geoqumica de zonas seleccionadas.
SERNAGEOMIN
Complementar la informacin con la realizacin de vuelos aeromagnticos.

Reforzar la infraestructura actual de SERNAGEOMIN para soportar mayor operacin
Instrumentar la ley que obliga a las compaas mineras a compartir informacin geolgica sobre territorios
explorados y no explotados.
- 109 -
EE2
EE2 Exploracin
explotacin
SE REQUIERE INVERTIR ALREDEDOR DE US$ 35 MILLONES

EN 6 AOS EN MAPEO GEOLGICO
Apertura del gasto no incluye inversin en CAPEX estimada en 10% del total
Proyecto
Objetivo
Productos
Costo
Observaciones
Cartografa
Geolgica
regional
Producir informacin
necesaria para desarrollar
programas de exploracin
Bases de datos con informacin

geolgica, mapas digitales
US$ 13 a 15
millones
Se requiere contratar servicios de 20

gelogos y el respectivo personal de
apoyo
Cartografa
metalognica
Producir informacin
metalognica necesaria para
la generacin de programas
de exploracin
42 Mapas metalognicos escala 1:100.000

(aprox. 50 x50 km2)
US$ 12 -14
millones
Se requiere contratar servicios de 20

gelogos y el personal de apoyo
correspondiente.
Informacin
Geofsica: Carta
Magntica de
Chile
Generar base de datos

aeromagntico de las franjas
metalognicas ubicadas en el
sector Norte de Chile
Cartas magnticas, modelos de

interpretacin anomalas magnticas
US$ 4
millones
Los vuelos aeromagnticos se

contratan por licitacin pblica. Se
requieren los servicios de 2
geofsicos y reforzamiento de
infraestructura (equipo
computacional y programas)
Informacin
Geoqumica
Obtener informacin
geoqumica necesaria para
delinear reas de inters para
la exploracin
Cartas Geoqumicas, escala 1:250.000.

Definicin de provincias geoqumicas y
lneas de base ambientales
US$ 3
millones
Se requiere de 5 gelogos y personal

de apoyo
US$
Pendiente
No definido
Base de datos con informacin

metalognica, mapas digitales
Base de datos de campo total,

georeferenciada
Base de datos geoqumicos, cartas

geoqumicas digitales
Informacin
Hidrogeolgica
Obtener informacin sobre el

potencial de agua subterrnea
disponible en estas cuencas
Mapas hidrogeolgicos de las cuencas

(escala 1:100.000, localmente 1:50.000)
Base de datos con informacin
hidrogeolgica, mapas digitales
- 110 -
EE2
EE2 Exploracin
explotacin
COMPARADO A OTROS PASES MINEROS, EL NIVEL DE GASTO

EN EL SERVICIO GEOLOGA NACIONAL DE CHILE ES BAJO
Presupuesto
departamento de
geologa (millones
de US$)
200
0.30%
180
160
140
120
0,13%
100
80
60
40
0,03%
20
0
Canad
Australia
Chile
Porcentaje del gasto en servicios geolgicos como % del valor de la minera

Fuente: Canad, Earth Sciences Sector of Natural Resources Canada, 2006-2007; Australia, Geoscience Austrlia (2005-2006); Chile, Sernageomin, 2006.
- 111 -
EE3
EE3 Exploracin
explotacin
EVALUAR INCENTIVOS ESPECFICOS PARA

FAVORECER LA EXPLORACIN MINERA
Objetivo:
Asegurar la sustentabilidad del desarrollo minero del pas
Descripcin:
Evaluar el conjunto de incentivos actuales, compararlos con
benchmarks mundiales y proponer ajustes locales para mantener el
nivel de competitividad minera del pas.
Alto: Generar un sistema de incentivos a la exploracin

contribuye en forma directa con el nivel de inversin
esperada y en consecuencia aumenta las probabilidades de
nuevos descubrimientos.
Revisar el sistema de otorgamiento de patentes de exploracin para

asegurar que se optimice la explotacin minera. Dos ejemplos de
iniciativas a evaluar:
Media/Alta: para la incorporacin de incentivos: se trata de

imponer un sistema de tratamiento fiscal diferenciado al
sector, prctica poco usada en Chile
2. Pre-calificacin de candidatos en funcin de sus planes de

exploracin y experiencia previa.
Alta: para cambios en el otorgamiento de patentes mineras:

es parte de la ley minera que tiene rango constitucional y
por lo tanto extremadamente difcil de modificar.
Impacto en regiones
Rol del Estado
3,4
1. Implementacin de un sistema mixto para otorgamiento de

patentes de exploracin, que adems de un pago fijo prevea un
mnimo exigible de inversin en exploracin por hectrea
de tiempo
Nivel de
impacto
ndice de
dificultad
4,5
Medio/alto
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
- 112 -
Apoyo
EE3
EE3 Exploracin
explotacin
EVALUAR INCENTIVOS ESPECFICOS PARA

FAVORECER LA EXPLORACIN MINERA
Plan de accin
Actividades
Responsables
Estudiar la implementacin de un programa de incentivos especficos para la exploracin. Para esto es necesario:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Identificar las compaas en el mundo con foco en exploracin minera.

Realizar un plan de entrevistas con estas compaas con el objetivo de lograr mayor entendimiento de sus
incentivos y necesidades para desarrollar una mayor parte de su trabajo sobre territorio chileno.
Comparar el conjunto de incentivos de pases mineros (competidores por recursos de exploracin) para el
gasto en exploracin. Estos incentivos en general se expresan por mecanismos de tratamiento diferencial
de impuestos sobre los montos invertidos en exploracin.
Determinar el costo fiscal para el gobierno de implementar un programa de incentivos similar al de pases
desarrollados en minera.
Implementar cambios.
Asegurar comunicar nuevos programas de incentivos a todas las empresas identificadas.
Evaluar el actual sistema de otorgamiento de patentes en las siguientes dimensiones:

a.
Costo de la patente:
- El sistema de pago fijo por hectrea es el ideal para asegurar la optimizacin minera en el pas?
- El monto fijo, es el adecuado? Debiera estar vinculado a los precios de los minerales?
- Cul sera el impacto de generar un sistema, que adems del pago fijo prevea una exigencia de gasto
mnimo en exploracin por hectrea?
b. Experiencia previa y calidad de la inversin:
- Vale la pena establecer un sistema de puntajes segn el record histrico de los potenciales
exploradores?
- Es conveniente aumentar el nivel de competencia para el otorgamiento de patentes, por ejemplo,
generando una instancia de evaluacin de los planes de inversin de los distintos interesados?
c. Benchmarks internacionales:
- Como lo hacen en pases mineros desarrollados?
d. Impacto interno de cambios
- Cul es el impacto que tendra una modificacin en el rgimen actual desde la perspectiva de
estabilidad de leyes?
Identificar brechas y oportunidades.
Implementar cambios.
- 113 -
EE3
EE3 Exploracin
explotacin
EL COSTO DE ESTA INICIATIVA DEPENDE DEL ALCANCE DE LOS

INCENTIVOS DESARROLLADOS
Costo
Lgica
Costo estimado para la realizacin de un trabajo de consultora por cuatro meses dividido en dos partes:
US$ 300 mil US$ 450

mil
Determinar el alcance e impacto de generar incentivos especficos para el gasto en exploracin.

Evaluar el impacto de cambios en el sistema actual para otorgamiento de patentes.
(1) Anlisis BCG

- 114 -
EE3
EE3 Exploracin
explotacin
LA INVERSIN EN EXPLORACIN ES BAJA RESPECTO A LAS

RESERVAS CHILENAS
La tendencia muestra que el gasto relativo anual en exploracin en Chile viene disminuyendo
Chile tiene 38% de las reservas pero obtuvo el
15% del gasto en exploracin durante el 2006
Chile perdi participacin relativa en exploracin

de cobre por cuarto ao consecutivo
% de reservas
Gasto global en
exploracin de cobre
(Millones US$)
100
1500
90
80
70
1000
Resto
del mundo
Resto
del mundo
60
50
500
40
30
20
38%
10
Chile
15%
Chile
0
Reservas
Gasto en exploracin
03
04
05
06
27
24
20
15
% del gasto total en exploracin en cobre de Chile respecto el total global
Fuente: USGS; Compendio de la minera chilena 2006, Anlisis BCG

- 115 -
EE3
EE3 Exploracin
explotacin
CANAD ES EL PAS QUE MS HA DESARROLLADO SU

PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES A LA EXPLORACIN
Ha logrado convertirse en el pas de mayor inversin en exploracin
Canad logra captar el 20% del gasto
global en exploracin
%
Programa de fuertes incentivos fiscales

Gasto en exploracin es 100% deducible de
impuestos a las ganancias.
3%
Sistema Flow through shares permite a

compaas exploradoras (que muchas veces no
generan dinero) transferir las deducciones
impositivas a sus inversores para que ellos las
apliquen al pago de impuestos.
Por cada US$ 1000 dlares invertidos en

exploracin se obtienen entre US$ 480 y US$ 670
en reducciones impositivas (dependiendo de la
provincia).
20%
il
ra
s
B
hi
le
C
M
x
ic
o
Su
d
A
fri
ca
us
ia
R
Pe
A
EU
us
tra
li a
A
an
ad
Fuente: Compendio de la minera chilena 2006; Natural Resources Canada; Anlisis BCG
- 116 -
EE4
EE4 Exploracin
explotacin
REALIZAR ESTUDIOS EXHAUSTIVOS DE LOS RECURSOS

HDRICOS Y SUS USOS
Objetivo:
Realizar estudios oficiales que sirvan de referencia para guiar los
esfuerzos tanto del sector pblico como de la industria para resolver el
problema de sustentabilidad de largo plazo respecto al acceso al agua.
Descripcin:
Financiar estudios de las reservas hdricas del pas y sus usos por parte
de la minera y otros sectores para:
Identificar oportunidades de optimizaciones en el uso, como por
ejemplo, prdidas en los sistemas de distribucin de agua.
Analizar la factibilidad de uso de agua salada en procesos mineros.
Intensificar estudios sobre reservas hdricas no explotadas.
Desarrollar anlisis de factibilidad de proyectos para desalinizacin
de agua.
Estos estudios tienen por objetivo:
Orientar polticas macro pas orientadas a tratar el tema de forma
integral ms all de la minera.
Ordenar la base de permisos otorgados con las posibilidades reales
actuales.
Aumentar la competitividad del pas para recibir nuevas inversiones
en exploracin.
de tiempo
Rol del Estado
Medio: El impacto puede ser importante debido a que este

tipo de estudios favorece la identificacin de soluciones a
uno de los problemas ms serios para el desarrollo
sustentable de la minera.
Nivel de
impacto
2,5
ndice de
dificultad
Media: Algunos de los estudios requieren recursos tcnicos
especficos y alto nivel de coordinacin entre distintas
entidades pblicas.
2,7
Impacto en regiones
Alto. El problema de uso y reservas de agua se

manifiesta principalmente en las regiones del norte
Instituciones
involucradas
Ministerio de Minera; Ministerio de Obras Pblicas;

SERNAGEOMIN; Sector privado (empresas mineras)
Inmediata
Iniciativa Estatal
- 117 -
Apoyo
EE4
EE4 Exploracin
explotacin
REALIZAR ESTUDIOS EXHAUSTIVOS DE LOS RECURSOS

HDRICOS Y SUS USOS
Plan de accin
Actividades
Responsables
Establecer una mesa de agua nacional y permanente con representantes del Ministerio de Obras Pblicas,
Ministerio de Minera, SERNAGEOMIN y participacin de las empresas mineras.
Elaborar una agenda centralizada de estudio e iniciativas para asegurar el acceso al agua necesario para el
desarrollo de la industria minera y que sirva de base para orientar polticas macro integrales ms all de la minera.
Las actividades que deben ser parte de la agenda son:
a. Consolidar la informacin y avances logrados por iniciativas regionales (ejemplo: II Regin) y mesas del agua
ya constituidas.
b.
Elaborar un cronograma de estudios de los recursos hdricos y sus usos coordinado con las Regiones, el
Ministerio de Obras Pblicas, el Ministerio de Minera, SERNAGEOMIN y las empresas mineras para evitar
duplicidad de esfuerzos. Estos estudios deben enfoscarse en:
Identificar oportunidades de optimizaciones en el uso.
Analizar la factibilidad de uso de agua salada en procesos mineros.
Intensificar conocimiento sobre reservas hdricas no explotadas.
Desarrollar anlisis de factibilidad de proyectos para desalinizacin de agua.
Ordenar la base de permisos otorgados con las posibilidades reales actuales de suministro de agua.
Costo
A definir
SERNAGEOMIN
Ministerio de Obras Pblicas
Sector privado (empresas
mineras)
Lgica
La dificultad en determinar el costo exacto de esta iniciativa esta dado por la cantidad de estudios a realizarse y la
capacidad de coordinar los esfuerzos para evitar la duplicacin de estudios.
- 118 -
DP1
DP1 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
GENERAR LA INSTANCIA PARA DEBATIR EL ROL DE CODELCO

EN EL DESARROLLO DEL CLUSTER
Objetivo:
Discutir el rol de CODELCO en el desarrollo de los encadenamientos de
la minera.
Descripcin:
La mayora de los casos exitosos de desarrollo de proveedores
vinculados a la minera tiene relacin con el nivel de participacin e
integracin que los mismos tuvieron con las empresas mineras de sus
pases en un principio.
Nivel de
impacto
Medio: Esta iniciativa puede contribuir con el desarrollo de
proveedores vinculados a la minera.
2,6
El debate propuesto en esta iniciativa se centra en discutir si existen

mecanismos que permitan a CODELCO, dentro del cumplimiento de su
misin, contribuir con el desarrollo de los proveedores locales de la
minera.
Tambin deber ser parte del debate la posibilidad de desarrollar desde
CODELCO spin offs de empresas vinculadas a la innovacin.
ndice de
dificultad
Media/Baja: Generar el debate no es una iniciativa compleja.
2,8
Impacto en regiones1
de tiempo
Rol del Estado
Alto impacto en las regiones, ya que puede impactar

en el grado de desarrollo de proveedores de la
minera que en general actan en las regiones I, II y
III.
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
CODELCO, Ministerio de Minera, Ministerio de

Economa, CORFO, Asociaciones gremiales
(proveedores)
- 119 -
Apoyo
DP1
DP1 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
GENERAR LA INSTANCIA PARA DEBATIR EL ROL

DE CODELCO EN EL DESARROLLO DEL CLUSTER
Plan de accin
Actividades
Responsables
Formar una comisin de trabajo liderada por los Ministerios de Economa y Minera, el Comit ejecutivo de
CODELCO, CORFO y representantes de las asociaciones que renen a los proveedores de la industria.
|
Establecer una agenda de trabajo con los siguientes puntos:
Oportunidades de desarrollar proveedores locales sin necesidad de realizar cambios significativos en la
actual operacin.
Oportunidades especiales para pequeos proveedores en situaciones win-win.
CODELCO
CORFO
(proveedores)
Riesgos para el negocio actual de CODELCO de realizar este tipo de desarrollo.

Analizar ejemplos en el mundo de funciones similares en empresas estatales.
Costo
A definir
Lgica
Esta iniciativa no tiene un costo significativo a nivel del gobierno. Debiera ser apoyada por las estructuras que ya existen
en los ministerios y en CODELCO.
- 120 -
DP2
DP2 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
EVALUAR LA CREACIN DE CENTROS DE PRUEBA PARA EL

DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MINERA
Objetivo:
Facilitar el desarrollo de proveedores nacionales de bienes para la
minera.
Descripcin:
Evaluar la vialidad econmica para la creacin de un centro de prueba
de productos y servicios de proveedores de la minera que cuente con
los equipos necesarios para lograr niveles de exigencias de uso
capaces de testear productos en situaciones similares a los exigidos
por la actividad minera.
Medio/Alto: Potencia proveedores locales al facilitar la

posibilidad de desarrollo de nuevos productos y servicios.
Adems genera fuertes externalidades positivas ya que
aumenta las posibilidades de generar innovacin que luego
puede ser utilizada ms all de la minera.
2,7
Una alternativa podra ser adaptar una mina en desuso y construir en

ella un centro de desarrollo de equipos, insumos y servicios (mina
piloto).
Esta iniciativa ataca uno de los principales problemas para el desarrollo
de los proveedores nacionales que es la dificultad de efectivamente
probar sus productos en las lneas de produccin mineras.
Nivel de
impacto
ndice de
dificultad
Media/Baja: No exige coordinacin de organizaciones del
Estado y su ejecucin es relativamente simple.
2,0
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
No inmediata
Instituciones
involucradas
Alto. Los centros en general debieran estar

localizados cerca de la zonas mineras,
especialmente en las regiones I,II y III
CORFO, CODELCO
Centros de investigacin y desarrollo
Sector privado
- 121 -
Apoyo
DP2
DP2 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
EVALUAR LA CREACIN DE CENTROS DE PRUEBA PARA EL

DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA MINERA
Plan de accin
Actividades
Responsables
Analizar la demanda potencial por el uso del centro:

Nivel de inters por este tipo de servicio, tanto por parte de la gran minera como por parte de los
proveedores.
Cantidad potencial de pruebas por ao a realizarse en el centro.
Determinacin de los servicios a ser ofrecidos:
Pruebas de campo.
Pruebas de laboratorio.
Identificar el formato ideal de un centro de estas caractersticas, ubicacin y costos:
CORFO
CODELCO
Centros de Investigacin y
desarrollo
Sector privado
Evaluar junto a CODELCO la posibilidad de utilizar Salvador como mina piloto para el desarrollo de
equipos, insumos y servicios mineros.
Priorizar opciones teniendo en cuenta la conveniencia geogrfica (proximidad con los centros de produccin
minera del pas).
Evaluar costos de adquisicin y de adaptacin para transformarlo en un centro de pruebas para la industria.
Costo
Lgica
US$ 250 mil a US$ 450

mil
Para avalar la creacin de un centro de pruebas o mina piloto para el desarrollo y pruebas de productos se deber
realizar un estudio detallado que incluya el anlisis de la viabilidad econmica, el impacto esperado y la posibilidad y
costos de adquisicin de una mina que no este en actividad. El costo base se clculo considerando el costo de mercado
de este tipo de consultora por 3 meses. Esta debe ser una iniciativa privada que puede ser financiada por CORFO.
- 122 -
DP3
DP3 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
INTENSIFICAR EL ESFUERZO PARA QUE SE INSTALEN EMPRESAS

PROVEEDORAS DE LA MINERA EN CHILE
Objetivo:
Atraer empresas de bienes y servicios lderes con foco en innovacin a
que se instalen en Chile y que adopten el pas como su plataforma de
negocios regionales.
Descripcin:
Identificar empresas que actan en nichos de negocios para la minera
para las que pueda ser atractiva su instalacin en Chile por la cercana a
la actividad minera y que tengan potencial de promover el desarrollo del
cluster minero en Chile.
Adaptar, en base a las ventajas competitivas de Chile (industria minera
desarrollada, disponibilidad de capital humano especializado en minera
a costos relativamente ms bajos que en pases desarrollados,
estabilidad econmico jurdica y cercana a mercados de la regin) el
programa de incentivos para atraer este tipo de compaas a que
desarrollen sus actividades desde Chile, tanto para abastecer el
mercado local, como tambin para exportar desde Chile.
Medio: Si bien es contribuye fuertemente en creacin de
empleos, transferencia de knowhow y el fortalecimiento de
la base de proveedores de la minera de Chile esta afectada
por:
Competencia de otros pases: muchos pases
interesados en atraer este tipo de empresas.
Nivel de
impacto
3,3
El mercado interno chileno ofrece limitada escala
ndice de
dificultad
Media/baja: No requiere la intervencin de demasiadas
instituciones y se apoya en una iniciativa ya vigente.
Actualmente ya existe un plan especfico de CORFO, Chile Invierte,

orientado a apoyar e incentivar empresas a instalarse en Chile.
2,1
Esta iniciativa apunta a reforzar dicho plan y a ampliar el foco de

empresas target.
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
Alto impacto. Empresas proveedoras de la minera

podran elegir instalarse en regiones mineras
(especialmente la I, II, III)
CORFO
Prochile
- 123 -
Apoyo
DP3
DP3 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
INTENSIFICAR EL ESFUERZO PARA QUE SE INSTALEN EMPRESAS

PROVEEDORAS DE LA MINERA EN CHILE
Plan de accin
Actividades
Responsables
Para esto es necesario:

1.
2.
3.
Identificar empresas proveedoras de la minera con mayor potencial de crecimiento apalancadas por las
ventajas competitivas que ofrece Chile.
Adaptar los incentivos actuales (con mayor foco en compaas de tecnologa) a las necesidades puntuales
de las empresas que actan en nichos de negocios para la minera, incluyendo a grandes proveedores, para
favorecer su instalacin en Chile y fortalecer el cluster minero. Un ejemplo: extender los acuerdos sobre
doble tributacin para que las compaas puedan exportar sus servicios desde Chile con mayor facilidad.
Elaborar una estrategia de comunicacin conjunta de los beneficios especficos por medio de la fuerza
comercial de las embajadas, asociaciones del sector privado, ferias y exposiciones mineras.
Costo
US$ 1.2 millones por

empresa
CORFO
PROCHILE
Lgica
Basados en el costo actual de programas similares de CORFO, se puede estimar un subsidio de en promedio US$ 1.2
millones por empresa que decida instalarse en el pas. El costo total de esta iniciativa depender del xito en atraer a
compaas a desarrollarse en Chile.
- 124 -
DP3
DP3 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
CORFO YA TIENE ACTUALMENTE UN PROGRAMA INCIPIENTE

PARA ATRAER A COMPAAS A CHILE
Programa enfocado principalmente en empresas de tecnologa y servicios
Objetivos del programa
Empresas target
Aumentar la inversin de empresas de bienes y

servicios extranjeras en Chile para proveer
al sector minero local y regional
Nuevos materiales: Para exploracin, minera

subterrnea, equipos para tratamiento de
minerales y desperdicios.
Promocionar el cluster minero nacional,

incrementar la capacidad tecnolgica y
fortalecer la plataforma de negocios local de
los encadenamientos de la minera
Bienes de capital para mantenimiento:

Maquinara para mantenimiento de equipos
mineros
Tecnologa de la informacin y comunicaciones:
Informacin de procesos de produccin y
administracin, conectividad y
telecomunicaciones.
Ingeniera en recursos hdricos y energa: Uso
eficiente del agua, proteccin del medio
ambiente, energa renovable.
- 125 -
DP3
DP3 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
EL PROGRAMA ACTUAL DE PROMOCIN DE EMPRESAS DE ALTA

TECNOLOGA YA CONTIENE INCENTIVOS
Presupuesto de US$ 6 millones para el 2007
Estudios de pre
inversin
Hasta el 60% del costo
total de los estudios
hasta un mximo de US$
30.000.
Soporte para puesta en

marcha
Hasta US$ 30.000 para
gastos de puesta en
marcha
Capacitacin
Entre el 20% y 50% del
sueldo anual. Entre US$
5,000 y US$ 25.000 por
empleado
Capitalizacin de
activos fijos
Hasta el 40% de la
inversin en activos
fijos con un mximo de
US$ 2.000.000 max.
Requisitos bsicos
Ser compaa extranjera
Proyecto de alto valor agregado mejor si tiene foco en tecnologa
Ms de US$ 500.000 de inversin privada
- 126 -
DP4
DP4 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
APOYAR A ORGANIZACIONES QUE FAVORECEN

EL DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDEDORES Y EMPRESAS
Objetivo:
Fomentar el desarrollo de nuevos emprendedores y nuevas empresas
locales.
Descripcin:
Por medio de CORFO trabajar junto a las organizaciones que se dedican
a fomentar la formacin de nuevos empresarios (por ejemplo
Endeavor), para crear un foco especfico de apoyo para emprendedores
relacionados a la minera.
Medio: Ayuda a fomentar un mayor nmero de empresarios

locales y a materializar buenos proyectos de negocios que
impactan localmente y son fuente de futuras exportaciones
de bienes y servicios a otras mineras del mundo.
Nivel de
impacto
2,6
Debido a la importancia de la minera para el pas, es importante darle

prioridad al fomento de actividades especialmente en reas de
innovacin de bienes y servicios vinculados a la optimizacin de los
procesos mineros.
ndice de
dificultad
Bajo: Se puede ejecutar desde los organismos que ya estn
operando en el Estado en la funcin de promocin
industrial.
1,9
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
Alto si los incentivos estn alineados a fomentar la

instalacin de este tipo de empresas en las regiones
mineras
Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
CORFO
Organizaciones de desarrollo de emprendedores
- 127 -
Apoyo
DP4
DP4 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
APOYAR A ORGANIZACIONES QUE FAVORECEN

EL DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDEDORES Y EMPRESAS
Plan de accin
Actividades
Responsables
Asignar a CORFO la tarea de construir relaciones de trabajo con las organizaciones que fomentan el desarrollo de
nuevos emprendedores en Chile para realizar las siguientes acciones:
Identificar las organizaciones relevantes.
Definir mecanismos de co-financiamiento de esta iniciativa (fondos de la organizacin de apoyo a
emprendedores y fondos del gobierno)
Determinar en conjunto, de acuerdo a los programas de trabajo de estas organizaciones, posibilidad de
apoyar a emprendimientos mineros.
Facilitar la generacin de informacin pblica relacionada con la evolucin del desarrollo de nuevas
empresas en Chile.
Costo
A definir
CORFO
Organizaciones de desarrollo
de emprendedores
Lgica
Utilizando a CORFO como entidad responsable el costo de esta iniciativa depender del mecanismo de financiamiento.
Sern necesarios recursos para incorporar un grupo reducido de empleados (2/3) responsables de desarrollar las
actividades mencionadas.
- 128 -
DP5
DP5 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
GENERAR MTRICAS PARA MEDIR LA EVOLUCIN DE

PROVEEDORES MINEROS
Objetivo:
Generar mayor nivel de entendimiento de la situacin de desarrollo de
proveedores de la minera local y de su penetracin en los mercados
internacionales.
Descripcin:
Definir a los proveedores mineros y desarrollar un mecanismo capaz de
medir de forma peridica la evolucin de sus ventas, exportaciones y
otras mtricas relevantes.
Bajo: No tiene impactos directos en el corto plazo, aunque

el mejor conocimiento de la actividad permitir generar
programas de soporte al desarrollo del sector que se
adapten mejor a sus necesidades
Compartir la informacin con los entes de promocin del Estado para

detectar reas de mayores necesidades y ajustar polticas pblicas de
soporte.
Nivel de
impacto
1,2
ndice de
dificultad
Alto: dado que requiere el levantamiento de informacin
uno a uno debido a al alto grado de fragmentacin que
existe en el sector.
3,4
Impacto en regiones
de tiempo
Rol del Estado
Bajo
No Inmediata
Iniciativa Estatal
Instituciones
involucradas
Sector privado
CORFO
Departamento de Aduanas
- 129 -
Apoyo
DP5
DP5 Desarrollo
Desarrollo de
de proveedores
proveedores
GENERAR MTRICAS PARA MEDIR LA EVOLUCIN

DE PROVEEDORES MINEROS
Plan de accin
Actividades
Responsables
Desde CORFO profundizar el trabajo de Caracterizacin de Proveedores realizado durante el 2007 para:
Definir a los proveedores mineros. Un alternativa es utilizar el indicador del porcentaje de las ventas a la
industria minera.
Establecer una lnea de contacto peridico por medio de encuestas electrnicas y telefnicas con los
proveedores de la minera.
Definir las variables para el seguimiento de la evolucin de los proveedores mineros, por ejemplo, ventas
totales, ventas a la minera, exportaciones, cantidad de empleados, tipo de productos o servicios entre
otros.
CORFO
Departamento de Aduanas
Sector privado
Trabajar junto al departamento de aduanas para identificar las exportaciones de este tipo de proveedores y de esta
forma generar informacin oficinal respecto de las exportaciones e importaciones realizadas por el sector.
Costo
Entre US$ 110.000 y

US$ 135.000 al ao
Lgica
Obtener la informacin de cada proveedor demandar un tiempo estimado por ao de 3 horas de trabajo. A US$ 30
dlares la hora son US$ 90 dlares por proveedor. Se estima que entre 1200 y 1500 proveedores venden ms del 50% de
sus ventas a la minera, por lo tanto contactar a estos proveedores 2 veces por aos.
- 130 -
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Hoja de ruta - 131
- 131 -
INICIATIVAS SE ARTICULAN EN UNA HOJA DE RUTA

QUE CONSOLIDA TRES CRITERIOS
Agrupamiento en hoja de ruta fue realizado en base a ventana de oportunidad e impacto
Criterio
Lgica
Ventana de oportunidad
Urgencia para ser abordadas dado riesgo de

sustentabilidad o de prdida de captura de valor si se
demora la implementacin
Impacto
Efecto en crecimiento e inversin requerida para la

implementacin
Dificultad de
implementacin
Clave para dimensionamiento realista del esfuerzo

comprometido
Tiempos
Tiempos de
de implementacin
implementacin dependern
dependern de
de diversos
diversos factores,
factores, incluyendo
incluyendo equipos,
equipos,
financiamiento
financiamiento yy complejidad
complejidad de
de coordinacin
coordinacin
Nota: el detalle utilizado para construir los criterios se encuentra en el captulo de descripcin de iniciativas
- 132 -
TRES GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTA:

Urgentes, no inmediatas de mayor impacto y no inmediatas de menor impacto
Nombre iniciativa
ID
Impacto
Dificultad
Tiempo
Promover la asociatividad entre actores del cluster

Promover la innovacin en el sector
Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
Evaluar incentivos especficos para fomentar la exploracin minera
A1
IC1
EE2
EE3
3,8
3,8
3,6
3,4
2,8
3,2
2,1
4,5
Urgente
Urgente
Urgente
Urgente
Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la minera en Chile
DP3
3,3
2,1
Urgente
Realizar estudios exhaustivos de los recursos hdricos y sus usos

Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
Generar la instancia para debatir el rol de CODELCO en el desarrollo del cluster
Desarrollar un sistema de gestin de conocimiento del cluster minero
EE4
EE1
DP1
A2
2,5
3,0
2,6
2,2
2,7
4,0
2,8
1,2
Urgente
Urgente
Urgente
Urgente
Adecuar los programas de capacitacin tcnica a las necesidades de la industria

Evaluar la creacin de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios para la minera
Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores y empresas
Crear un plan de comunicacin de la minera
Generar mtricas para medir la evolucin de proveedores de la minera
IC2
DP2
DP4
A3
DP5
3,0
2,7
2,6
2,5
1,2
2,7
2,0
1,9
2,8
3,4
No urgente
No urgente
No urgente
No urgente
No urgente
Urgentes
No urgentes de mayor impacto
No urgentes de menor impacto
- 133 -
HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVO

Clasificacin de las iniciativas basada en anlisis detallado
Urgentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Promover la asociatividad entre actores del cluster

Promover la innovacin en el sector
Asegurar el ptimo mapeo geolgico del territorio nacional
Evaluar incentivos especficos para fomentar la exploracin minera
Intensificar el esfuerzo para que se instalen empresas proveedoras de la
minera en Chile
Realizar estudios exhaustivos de los recursos hdricos y sus usos
Generar un enfoque integral y claro para el otorgamiento de permisos
Generar la instancia para debatir el rol de CODELCO en el desarrollo del
cluster
Desarrollar un sistema de gestin de conocimiento del cluster minero
No urgentes de
mayor impacto
No urgentes de
menor impacto
Iniciativa estatal
Iniciativa de cooperacin
estatal intensiva
1. Adecuar los programas de capacitacin tcnica a las necesidades de la industria.
2. Evaluar la creacin de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios
para la minera.
3. Apoyar a organizaciones que favorecen el desarrollo de emprendedores y
empresas
1.
2.
Crear un plan de comunicacin de la minera

Generar mtricas para medir la evolucin de proveedores de la
minera
Nota: clasificacin segn impacto esperado, dificultad de implementacin, ventana de oportunidad para la implementacin. Anlisis detallado que tambin incluye el rol del Estado
para cada iniciativa est disponible en el documento de referencia
- 134 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (I)

ID
A1
Iniciativa
Promover la
asociatividad entre
actores del cluster
Rol del estado

Cooperacin
Estatal
intensiva
Lgica
En el cluster minero el sector privado est fragmentado. Las empresas
mineras, proveedores y academia tienen dificultad para trabajar de
forma coordinada.
El tamao relativo de la minera respecto a los proveedores locales
dificulta las posibilidades de integracin.
El Estado puede colaborar de forma directa en fomentar la
asociatividad del sector y la construccin capital social.
Existen varios ejemplos de acciones concretas de Estados de otros
pases en este sentido en donde el Estado acta como catalizador del
liderazgo privado.
A2
Desarrollar un
sistema de gestin de
conocimiento del
cluster minero
Iniciativa
Estatal
El valor generado por esta iniciativa es de difcil apropiabilidad.
A3
Crear un plan de
comunicacin de la
minera
Cooperacin
Estatal
intensiva
Al ser Chile el mayor productor de cobre del mundo y dueo de

Codelco, muchos de los beneficios del plan de comunicacin sern
apropiables por el pas.
IC1
Promover la
innovacin
Iniciativa
estatal
El rol del Estado es central ya que es el responsable por asegurar la

competitividad de Chile en relacin a polticas de fomento de la
innovacin.
El Estado tiene la responsabilidad de generar un proceso que unifique

y centralice la informacin de la industria e implementar los medios
para su sencilla distribucin.
Gobiernos de pases desarrollados activamente fomentan el desarrollo

del sector de I+D y la innovacin.
- 135 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (II)

ID
Iniciativa
Rol del estado
Lgica
A3
Crear un plan de
comunicacin de la
minera
Cooperacin
Estatal
intensiva
Al ser Chile el mayor productor de cobre del mundo y dueo de

Codelco, muchos de los beneficios del plan de comunicacin sern
apropiables por el pas.
IC1
Promover la
innovacin
Iniciativa
estatal
El rol del Estado es central ya que es el responsable por asegurar la

competitividad de Chile en relacin a polticas de fomento de la
innovacin.
Gobiernos de pases desarrollados activamente fomentan el desarrollo
del sector de I+D y la innovacin.
IC2
Adecuar los
programas de
capacitacin tcnica a
las necesidades de la
industria
Cooperacin
Estatal intensa
El Estado debe asegurar el desarrollo del capital humano necesario

para el crecimiento de la industria.
EE1
Generar un enfoque
integral y claro para el
otorgamiento de
permisos
Iniciativa
Estatal
Es responsabilidad del Estado asegurar un sistema predecible para la

obtencin de permisos con jerarquas definidas y objetividad en sus
reglas.
- 136 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (III)

ID
EE2
Iniciativa
Asegurar un ptimo
mapeo geolgico del
territorio nacional
Rol del estado

Iniciativa
Estatal
Lgica
En pases mineros desarrollados los Estados invierten sumas muy
superiores a las que invierte Chile en la generacin de la base de
informacin geolgica.
Esto favorece la inversin de riesgo en exploracin al disminuir el
riesgo asumido por las compaas que realizan las inversiones con un
costo bajo.
EE3
Evaluar incentivos
especficos para
favorecer la
exploracin minera
Iniciativa
estatal
Los recursos globales destinados a la exploracin son limitados y las

decisiones de inversin no slo responden al potencial mineral de un
pas, sino que tambin son influenciadas por las polticas activas de
los gobiernos en regulaciones e incentivos a la exploracin.
El Estado tiene la responsabilidad de mantener la competitividad de
Chile respecto a otros pases mineros para asegurar la optimizacin
de la exploracin en el territorio nacional.
Ejemplo en el mundo:
Canad ha logrado capturar cerca del 20% del total de la inversin
en exploracin en gran medida gracias a su poltica agresiva de
incentivos fiscales.
EE4
Realizar estudios
exhaustivos de los
recursos hdricos y
sus usos
Iniciativa
Estatal
Es responsabilidad del Estado generar la base de informacin sobre

las condiciones y cantidades de los recursos hdricos disponibles en
el pas. Ms y mejor informacin permitir tanto al gobierno como a
privados coordinar esfuerzos para asegurar soluciones de largo plazo
para el acceso al recurso.
- 137 -
Apoyo
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (V)

ID
Iniciativa
DP1
Generar la instancia
para debatir el rol de
CODELCO en el
desarrollo del cluster.
Iniciativa
Estatal
CODELCO puede tener un rol importante en el desarrollo de los

DP2
Evaluar la creacin de
centros de prueba
para el desarrollo de
bienes y servicios
para la minera
Cooperacin
Estatal
intensiva
El rol del Estado ser apoyar al sector privado en el desarrollo de esta

iniciativa, con financiamiento y la posibilidad de generar concesiones
sobre minas que estn prximas a entrar en etapa de cierre.
DP3
Intensificar el
esfuerzo para que se
instalen empresas
proveedoras de la
minera en Chile
Iniciativa
Estatal
Para que esto ocurra es necesario que el Estado asegure una oferta de
incentivos competitiva y que desarrolle un rol activo en la
identificacin de dichas empresas.
DP4
Apoyar a
organizaciones que
favorecen el
desarrollo de
emprendedores y
empresas
Iniciativa
Estatal
Los beneficios de esta iniciativa no son apropiables directamente por

ningn ente privado ms all de las empresas favorecidas y tienen
una fuerte externalidad positiva para la sociedad en general.
DP5
Generar mtricas para

medir la evolucin de
proveedores mineros
Iniciativa
Estatal
Es responsabilidad del Estado generar la informacin mnima

requerida para el seguimiento del desarrollo de la economa. El
beneficio de esta iniciativa no es apropiable por ningn privado en
forma directa.
Rol del estado
Lgica
- 138 -
LNEAS DE ACCIN REQUERIRN AJUSTES EN ELEMENTOS

DE PLATAFORMAS TRANSVERSALES RELACIONADAS AL SECTOR
Plataformas
transversales
Capital humano
Lneas de
accin
Mejora la calidad de
recursos humanos.
Promueve mayor inters
por acceder a formacin
tcnica.
Marco normativo,
legal y poltico
Finanzas y
comercio
Influye sobre el
intercambio comercial
entre proveedores y gran
minera por medio de
mejor comunicacin y
conocimiento
Promueve el desarrollo
local de I+D a travs de la
financiacin de
incentivos fiscales
Aumenta los recursos

destinados al mapeo
geolgico.
Promueve cambios en
regulaciones del sector
referidos a patentes de
exploracin y a
Promueve el desarrollo
de los recursos hdricos otorgamiento de
y energticos (geotermia) permisos
Exploracin y
explotacin
Desarrollo de
proveedores
Infraestructura y
recursos
Genera mayor
investigacin aplicada al
aumentar la interaccin
entre empresas mineras,
proveedores y academia
Asociatividad
Innovacin y
capital humano
Ciencia, tecnologa
e innovacin
Aumenta la demanda
laboral al incentivar la
instalacin de nuevas
empresas
Promueve cambios en el
sistema tributario para la
exportacin de servicios
(acuerdos de doble
tributacin)
Plataformas no
modificadas
Plataformas
modificadas
- 139 -
IMPACTO REGIONAL DE LAS LNEAS DE ACCIN EN LA MINERA

OCURRE PRINCIPALMENTE EN LAS REGIONES MINERAS
II
III
IV
RM
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
Asociatividad
Innovacin y capital
humano
Exploracin y
explotacin
Desarrollo de
proveedores
Menor
impacto
Mayor
impacto
- 140 -
PARTICIPACIN Y LIDERAZGO VARIAR

ENTRE LAS LNEAS DE ACCIN E INICIATIVAS
Ejemplo: resumen a nivel de lnea de accin para instituciones involucradas
Lneas de accin
Instituciones
Asociatividad
Innovacin y
capital humano
Exploracin y
explotacin
Desarrollo de
proveedores
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
SERNAGEOMIN
CONAMA
COREMA
CORFO
Conicyt
Centros de I+D
Academia
9
9
9
9
9
9
9
9
Participacin en
las iniciativas
Rol de liderazgo
en las iniciativas
- 141 -
AGENDA
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Hoja de ruta - 131
- 142 -
LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIN PBLICA SE DESTINAR

A INICIATIVAS DE INNOVACIN Y EXPLORACIN
Algunos de los costos representan beneficios fiscales y no gasto directo
Iniciativa(1)
Costo (U$S)
Nombre y explicacin de la iniciativa

El costo fiscal de esta iniciativa depende del programa de incentivos finalmente
implementado en Chile para fomentar la inversin en investigacin y desarrollo (I+D).
Promover la innovacin:
Asegurar competitividad de
los incentivos a la
investigacin y desarrollo
Asegurar el mapeo geolgico del

territorio nacional
Promover la innovacin:
Fomentar la investigacin
colaborativa
60 a 150 millones(2)
Competir con los programas de incentivos actualmente vigentes en Australia y Canad

para atraer la instalacin local de centros de investigacin y desarrollo de clase
mundial y fomentar la inversin en I+D de compaas locales, tanto mineras como de
proveedores de la minera implicar un esfuerzo fiscal significativo para el gobierno.
Una forma de estimarlo es suponer que con una adecuada poltica de incentivos el
sector pasar a gastar en I+D el 1% de las ventas, es decir, cerca de US$ 400 millones.
Suponiendo que el plan de incentivos es agresivo y que el 100% del gasto se puede
deducir de impuesto a las ganancias se genera un costo impositivo de US$ 140
millones por ao.
35 millones(3)
6 y 10 millones(4)
La iniciativa consiste en planificar una inversin por un periodo de 6 aos que incluya
las siguientes acciones:
Mapeo geolgico bsico y cartas metalognicas (aproximadamente 80 cartas en
base 1:100.000)
Publicacin electrnica de los mapas
Realizacin de estudios geofsicos y geoqumicos
El costo de esta iniciativa se estim suponiendo que el fomento de la investigacin
colaborativa est a cargo de una entidad ya existente, por ejemplo CORFO INNOVA
(actualmente ya est activa en el desarrollo de iniciativas de innovacin).
El presupuesto se destinar a financiar los proyectos que tengan mayor impacto
estratgico para el desarrollo del cluster y a mejorar la capacidad de I+D instalada en el
pas.
(1) Solamente aquellas iniciativas que requieren un gasto superior a US$ 500.000 al ao;
(2) El gasto depender del incentivo fiscal y del monto en I+D gastado por los privados;
(3) Gasto por 6 aos;
(4) Gasto por ao.
- 143 -
LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIN PBLICA SE DESTINAR

INICIATIVAS DE INNOVACIN Y EXPLORACIN
Algunos de los costos representan beneficios fiscales y no gasto directo
Iniciativa(1)
Intensificar el esfuerzo para que

se instalen empresas proveedoras
de la minera en Chile
Crear un plan de comunicacin de

la minera
Adecuar los programas de

capacitacin tcnica a las
necesidades de la industria
Costo (U$S)
6 a 24
millones(2)
500.000 a 700.000(3)
500.000(4)
Nombre y explicacin de la iniciativa

El costo de esta iniciativa depende del diseo final del programa de incentivos y de la
cantidad de empresas atradas. La estimacin se realiz utilizando un incentivo total
por empresa de US$ 1.2 millones para un total de entre 5 y 20 empresas a ser captadas
en 5 aos.
El costo de esta iniciativa est estimado tomando en cuenta el costo de preparacin del
plan de comunicacin y el costo de realizacin de una campaa de comunicacin de
alcance nacional.
El costo de esta iniciativa se base en 3 meses de consultora especfica para el

desarrollo del anlisis de brechas y la cuantificacin de la inversin necesaria para el
mejoramiento de la formacin tcnica.
(1) Solamente aquellas iniciativas que requieren un gasto superior a US$ 500.000 al ao;
(2) Asumiendo un gasto total por empresa de US$ 1.2 segn programa actual de CORFO;
(3) Gasto anual;
(4) Gato por nica vez.
- 144 -

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Estudios de Competitividad

en Clusters de la Economa Chilena

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LA CADENA DE VALOR DE LA MINERA

Modelado del yacimiento

Perturbacin del terreno y comunidades

Rajo abierto /Subterrnea

Agua y energa elctrica

Programas de apoyo a la innovacin

Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt

Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt

LA MINERA REPRESENTA UN ALTO PORCENTAJE DEL PIB DE

Porcentaje del PIB

EN MINERA DE METALES, CHILE REPRESENTA

Produccin de cobre por pas

ALREDEDOR DEL 50% DE LAS RESERVAS DE COBRE DISPONIBLES

Reservas de cobre (2)

DOS TERCIOS DEL CONSUMO DE COBRE REFINADO MUNDIAL

Alemania Corea del

Fuente: Bloombury Minerls Economic Lts.2006

EL CRECIMIENTO ESPERADO DE LA DEMANDA

(!) Asumiendo crecimiento del consumo de 3% anual

CHINA HA IMPULSADO EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO

Resto del mundo

Fuente: Codelco, anlisis BCG

FUERTE CORRELACIN ENTRE PIB Y CONSUMO PER CPITA DE

China en el rango de fuerte

PIB per cpita

Fuente: FMI, ICSG, USGS, anlisis BCG

LA MITAD DEL CONSUMO DE COBRE ES DESTINADO A LA

Usos del cobre por funcionalidad

Fuente: Copper Development Association Inc.

Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt

MEGATENDENCIAS IMPACTARN EN LA MINERA MUNDIAL

Cuidado del medio ambiente

Mayores exigencias ambientales para la minera

Desplazamiento de la produccin industrial

Desplazamiento de la produccin de insumos y

Necesidad de desarrollar esquemas de

Delocalizacin de los servicios

Oportunidad de mayor exportacin de servicios

Urbanizacin, salud y otros

Impacto en consumo de cobre

Fuente: Anlisis BCG

Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt

LOS DESARROLLOS EN INNOVACIN SERN CLAVE

Tcnicas avanzadas de caracterizacin del mineral

Confinamiento y disposicin de residuos arsenicados

Fuente: Anlisis BCG

LA MINERA DEL COBRE COMPITE CONTRA

LA MINERA DEL COBRE EST ATRAVESANDO UN MOMENTO

(1) Promedio enero mayo 2007

EL MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS PARA LA MINERA

Fuente: Terex 2005 , anlisis BCG

Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt

JUGADORES LDERES SE CONSOLIDAN PARA OBTENER ECONOMAS

Svedala adquiri Metso para

Terex adquiri O&K para

Joy Mining Machinery/P&H

Documento de referencia Mineria-1Ago07.ppt

PARA MEJORAR SU OFERTA LOS PROVEEDORES TAMBIN

Fuente: Experiencia y entrevistas BCG