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Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Caracas
Direccin de Inteligencia Comercial e
Inversiones
ESTUDIO DE PAALES
DESECHABLES PARA
BEBES
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
1.
a)
b)
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 2
2.
a)
Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB
per cpita, tasa de inflacin, poblacin. ............................................................................. 2
Produccin local de ese producto ............................................................................ 3
b)
d)
i.
ii.
iii.
i)
3.
a)
b)
4.
a)
b)
2.
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validacin) ......................................................................... 12
5.
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 12
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (pas)...................................................................................................................................... 12
b)
b)
Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin
aduanera ...................................................................................................................................... 17
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 17
a)
b)
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 19
b)
8.
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin ....................................................................................................................... 20
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y
terrestre) por donde ingresa la mercanca del Ecuador ............................................. 21
d)
9.
a)
b)
10.
a)
Instituciones ante las cuales se puede realizar trmites de importacin,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 24
b)
11.
1. EL PRODUCTO:
a) Caractersticas y usos del producto
Los paales para bebes producidos por la industria local venezolana debido a la alta demanda no
logran abastecer el mercado nacional, por esta razn se ha encontrado un oportunidad comercial
para suplir la demanda del producto en este pas desde Ecuador. Los paales desechables son un
complemento imprescindible en la vida de un nio hasta los 2 primeros aos de vida o hasta que
aprenda a ir al bao por sus propios medios, por sta razn los padres de familia deben estar
conscientes y preparados para asumir el costo que representa adquirir este producto.
En la actualidad, se pueden encontrar una enorme variedad de paales para bebes en cualquier
supermercado o farmacia, teniendo para su eleccin diferentes marcas, modelos, paales para
dormir, para nios y nias, para el agua, entre otros parmetros.
Adems, se estima que un nio en los primeros 24 meses de vida puede llegar a utilizar alrededor
de 3,000 o 4,000 paales desechables. Anteriormente, era ms comn el uso de paales de tela,
pero por higiene y por el tiempo que se requera en lavarlos, cada vez son menos utilizados.
Mientras que, los paales desechables para bebes, tienen la ventaja que no se lavan y que tras su
uso se los descartan y van a la basura, adems de otras caractersticas como tejidos de tela
especiales que protegen al bebe de la humedad del paal y as evitan irritaciones o alergias.
Partida Sistema
Armonizado 4818:
Papel del tipo utilizado para papel higinico y papeles similares, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines
domsticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36
cm o cortados en formato; pauelos, toallitas de desmaquillar, toallas,
manteles, servilletas, paales para bebs, compresas y tampones higinicos
Subpartida Sistema
Paales para bebs
Armonizado 4818.40.10.00:
Fuente: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per cpita,
tasa de inflacin, poblacin.
Los principales indicadores econmicos de Venezuela, segn los datos proporcionados por el
Banco Mundial estn indicados en la siguiente tabla.
Tabla No. 2
Principales Indicadores de la Economa Venezolana
Valor en USD
Indicador
PIB (corriente USD)
PIB per Cpita (corriente USD)
Inflacin, precios al consumidor (anual %)
2007
2008
2009
2010
2011
230,364,012,576 315,600,203,540 329,418,979,506 393,807,511,437 316,482,190,800
8,382
11,298
11,606
13,658
10,810
18.70
31.44
27.08
28.19
26.09
Adicional, segn el ltimo Censo poblacional realizado en el ao 2011 por el Instituto Nacional
de Estadstica de Venezuela, la poblacin censada alcanz la cifra preliminar de 28,946,101 (al 10
E VO L UCI N D E L PIB
de octubre de 2011). Actualmente,
el Centro
Latinoamericano y Caribeo de Demografa
USD
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
PIB (corriente U SD )
145,676,611,207 183,682,849,949 226,791,022,102 311,478,798,377 326,132,984,630
PIB per capita (corriente U SD )
5,481
6,795
8,252
11,150
11,490
Inflacin, precios al consum idor (anual %)
15.95%
13.66%
18.70%
31.44%
28.59%
Por Ciudad:
De acuerdo a las principales ciudades de la Repblica de Venezuela, la poblacin se distribuye de
la siguiente manera:
Tabla No. 3
1La
omisin censal constituye a los siguientes casos: viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y
personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos. CENSO 2011 INE Venezuela
Por Edad:
La estructura de la poblacin censada en el 2011, refleja que la poblacin por grupos de edad,
est representada de la siguiente manera:
0 a 14 aos: 27.6% de la poblacin
15 a 64 aos: 66.6% de la poblacin
65 aos en adelante: 5.8% de la poblacin2
Por Sexo:
En la siguiente tabla se aprecia cmo se distribuye la poblacin de acuerdo al sexo, indicando
adicional por el grupo de edad.
Tabla No. 4
Poblacin por Edades y por Sexo
Edades
0-14 aos
15-64 aos
65 aos y ms
Hombre
4,149,781
8,846,945
665,436
Mujer
Partic. Total
4,002,931
30%
9,130,561
65%
840,089
5%
Adems, los ltimos resultados indican que en Venezuela por cada 100 mujeres hay 98.9
hombres, siendo el grupo ms amplio el conformado por personas de 0 a 4 aos.
PO BL ACI N PO R E D AD E S Y PO R SE XO
E dades
Hombre M ujer Participacin total
ii.
Consumo per cpita
0-14 aos
4,157,194 4,022,595
30.50%
15-64 aos
8,480,872 8,754,620
64.30%
Segn los datos del mercado venezolano, para abastecer el mercado interno hasta el ao 2010
65 aos en adelante
620,657 778,905
5.20%
hacan falta 1,300 millones de paales desechables al ao, por tal razn el Gobierno de Venezuela
cre una Empresa Estatal Socialista de Paales, donde podrn producir anualmente hasta 144
millones de paales, correspondiente al 5% del mercado nacional. Adems, segn los recientes
datos recopilados por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, el consumo promedio de
paales desechables para beb es cercano a las 800 toneladas por semana, que equivale a un
nmero de 1,600,000 paales.3
La empresa estatal producir los paales desechables en diferentes presentaciones con el nombre
de Guayucos.
Segn una encuesta realizada en los principales supermercados, farmacias y lugares cercanos a
hospitales en la ciudad de Caracas, un 55% de las personas entrevistadas indic que utilizan de 3
a 4 paales diarios, mientras que un 40% indic que utiliza ms de 5 paales desechables y apenas
un 5% dijo que usa entre 1 0 2 paales al da.4
Adems, segn los ltimos resultados censales del 2011, indican que en Venezuela por cada 100
mujeres hay 98.9 hombres, siendo el grupo ms amplio el conformado por personas de 0 a 4
aos, siendo ste ltimo grupo de edad el target de mercado hacia donde queremos llegar con el
producto. A nivel de Latinoamrica, se conoce que el consumo de paales para bebs en
Venezuela es mayor al nivel de la regin.
iii.
Localizacin geogrfica de la demanda
El producto presenta un consumo elevado en todo el pas, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales. De igual forma de acuerdo a las clases sociales y econmicas, el mayor consumo se
encuentra en las clases media y baja, porque hoy en da tienen mayor nmero de hijos que los
hogares conformados por un estrato social alto.
La zona comercial de mayor importancia en el pas es la ciudad de Caracas, distrito capital,
especficamente en todos los centros comerciales, farmacias, hospitales, tiendas, entre otros
negocios.
d) Formas de consumo del producto
Las madres de familia generalmente prefieren comprar los paales desechables para bebs con
anticipacin y por lo general optan por los paquetes ms grandes de paales (45 a 60), es as que
de la encuesta realizada un 68% prefieren los indicados, seguidos del 14% que prefieren un
paquete con 30 a 40 paales, mientras que un porcentaje similar indic que prefieren paquetes
con otra cantidad y apenas el 1% compran paquetes con menor unidades de paales (10 a 15).
e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra
Alta absorcin
Comodidad
Mayor proteccin
Sequedad y mejor adaptacin para el bebe
Ligeros y amplios
Buena relacin precio calidad.
Chico
Mediano
Grande
Extra Grande
Tabla No. 6
5http://www.productos.huggiesla.com/Linea-Huggies.aspx
Imgenes:
La mayora de empresas buscan ocupar todos los canales posibles para la distribucin de paales
desechables, hasta llegar al consumidor final:
Puntos de fbrica
Distribuidores
Almacenes de cadena
Farmacias
Tiendas de paales
Supermercados
g) Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin, etc., del
producto
La tecnologa y las novedades en la presentacin de paales desechables estn cambiando
constantemente debido a las necesidades de los nios que usan stos productos y por la
competencia existente entre las marcas. Las principales novedades que se observan en este
producto son las siguientes:
Adems, algunas marcas presentan novedades como: paales para sumergirse en agua usados
como pantalones de bao, sper prcticos y seguros.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese pas desde el mundo
Las importaciones de Venezuela de paales de bebs desde el mundo es bastante dinmica, el
principal proveedor de este producto es Colombia con una participacin que en el 2011 alcanz
el 69.55%; seguido de Mxico con 12.12%; Per con 9.72%; Chile con 5.44%; Ecuador con
2.83%, entre otros mercados. Mientras que entre los mercados que presentan una mayor tasa de
variacin entre el 2010 y 2011 son Estados Unidos, Chile, Ecuador y Mxico.
Tabla No. 7
2010
Colombia
Mxico
Per
Chile
Ecuador
Estados Unidos
Argentina
Indonesia
China
Total
2011
45,699,685
3,133,768
6,594,508
926,385
647,689
147,383
148,892
57,298,309
51,848,689
9,032,765
7,248,099
4,053,043
2,109,476
849,156
60,934
90,072
20,005
74,547,998
2012*
22,351,097
6,378,368
1,493,316
9
781,989
101,233
14,931
31,120,943
Variacin
2010-2011
13.46%
188.24%
9.91%
337.51%
225.69%
476.16%
-59.08%
*
*
30.11%
Partic. 2011
69.55%
12.12%
9.72%
5.44%
2.83%
1.14%
0.08%
0.12%
0.03%
100.00%
De igual forma, en la siguiente tabla se presenta el valor importado por Venezuela indicado por
toneladas.
Tabla No. 8
Importaciones de Venezuela de Paales para Bebs desde el Mundo
Subpartida: 4818.40.00.10
Valor en Toneladas
Pas
Colombia
Per
Mxico
Ecuador
Chile
Estados Unidos
Indonesia
Argentina
China
Total
2010
10,001
1,305
251
216
66
21
0
26
0
11,887
2011
9,842
1,587
570
436
226
13
38
2
7
12,721
2012*
4,861
343
322
189
0
17
0
0
6
5,738
Variacin
2010-2011
-1.59%
21.58%
126.88%
102.05%
242.10%
-37.95%
*
*
*
7.02%
Partic. 2011
77.36%
12.48%
4.48%
3.43%
1.78%
0.10%
0.30%
0.02%
0.05%
100.00%
10
Tabla No. 9
Exportaciones de Venezuela de Paales para Beb
Valor FOB
Subpartida: 4818.40.00.10
Pas
2009
2011
139,862
262,563
Colombia
4,517
Guyana
Total
144,379
262,563
Tabla No. 10
Exportaciones de Venezuela de Paales para Beb
Valor en Toneladas
Subpartida: 4818.40.00.10
Pas
2009
2011
43
56
Colombia
1
Guyana
Total
44
56
539
10,478
3,934
328.46%
571
539
10,478
3,934
328.46%
11
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (pas)
12
Tabla No. 12
Participacin de Paales en el Mercado Venezolano
Ao: 2012
Variables
Cantidad
Porcentaje
Pampers
33
33%
Huggies
33
33%
Consentido
15
15%
Farmatodo
7
7%
Panolini
4
4%
Baby Breams
2
2%
Jueguito
2
2%
Amysec
2
2%
Dondi
Mi BB
Total
1
1
1%
1%
100
100%
Arancel
Colombia
Mxico
Per
Chile
Ecuador
Estados Unidos
0.00%
17.60%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00%
http://www.guia.com.ve/noti/66145/falla-de-importacion-creo-escasez-de-panales
13
Grfico No. 1
14
Oferta Paal, adems de las caractersticas antes mencionadas, esta categora de producto ofrece
en los empaques de 20 unidades o ms, paales gratis dentro del mismo empaque.
PAALES FARMATODO
nica presentacin:
Jumbo pack paquete econmico
De 13 a 18 kg.
60 unidades
PANOLINI
Panolini Plus
Categoras:
Panolini ComfortSec
15
Categoras:
Cierre de agarre mgico
Corte anatmico con barreras anti derrame
Cubierta tipo tela
Doble ncleo de absorcin
Los paales desechables son promocionados de mltiples formas con la intencin de llegar a la
mayor parte de los sectores en el pas y con la finalidad de influir en la decisin de compra de los
padres de familia, resaltando as las ventajas y bondades de la marcas.
Las formas ms comunes de promocin de paales son a travs de campaas publicitarias en la
televisin, radio, cine, revistas, prensa, internet, carros rodantes, vallas ubicadas en lugares
estratgicos, as como los supermercados o farmacias donde los paales son ubicados en perchas
especiales, sobre todo cuando se est resaltando alguna caracterstica nueva del producto.
Adems, muchas empresas utilizan como estrategia de venta bastante efectiva, como dejar
muestras gratis en los mayoristas para que se las regales a los clientes y puedan hacer pruebas del
producto y activar an ms el consumo del mismo.
16
6. RGIMEN
PARA-ARANCELARIO,
BARRERAS DE INGRESO
REQUISITOS
17
b) Rgimen de muestras
En lo referente a rgimen de muestras, es de base aleatoria, para lo cual se escogern 4 muestras
de distintos tamaos del grupo de paales a verificar, conforme a lo establecido en la Normativa
COVENIN No. 598.
c) Licencias de importacin y Autorizaciones previas
Los paales desechables para beb, por su cdigo arancelario 4818.40.00.10, estn incluidos en la
Lista No. 2 de la Gaceta Oficial Extraordinaria No 5921, del 14 de mayo de 2009, vigente en
Venezuela, por lo cual para su importacin se necesita de un Certificado de No Produccin
Nacional (CNP), el cual es otorgado por el Ministerio del Poder Popular para Industrias.
d) Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin)8
En el etiquetado del empaque de los paales deben constar las siguientes especificaciones en
idioma castellano:
8
9
18
Los empaques para paales desechables, en ningn caso, pueden estar rotos o abiertos y debern
contener el nmero de unidades y clase del paal declarados en el mismo, segn normativa
venezolana vigente.
En cuanto al embalaje, el mismo debe ser de materia plstico, resistente, preferiblemente de un
material no alrgico, y que conserve la forma original del paal, para su uso inmediato. Estos
deben indicar, en idioma castellano, la siguiente informacin:
19
Adems, se debe indicar que en Venezuela se han fijado regulaciones financieras en las
operaciones de comercio exterior realizadas en este pas, la cual consiste en el control de
cambios, que indica lo siguiente:
En Venezuela existe el Control de Cambios establecido mediante el Convenio Cambiario N 1
que fuera firmado y publicado en la Gaceta Oficial N 37.625 el 5 de febrero de 2003, de esta
manera, el Gobierno interviene directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando
las entradas o salidas de capital. La decisin est basada en la Ley del Banco Central de Venezuela
(BCV) que faculta a este organismo, junto al Ejecutivo Nacional, a dictar medidas que permitan
la proteccin de las reservas internacionales y el adecuado control de los mercados monetarios y
financieros.
8. COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN:
a) Descripcin de los principales canales de distribucin
Generalmente los distribuidores de paales desechables buscan tener cobertura nacional en
Venezuela a travs de diversos canales de distribucin, como son mayoristas, detallistas, sector
pblico, farmacias, supermercados, hospitales y autoservicios localizados estratgicamente.
Canal Directo: Las empresas mantienen este canal con las grandes cadenas de supermercados,
sin embargo al tener una produccin insuficiente estos se ven obligados a buscar otros medios de
abastecimiento.
Canal Detallista: este canal es el que llega al consumidor final, es decir quin expende el
producto en sus perchas y son tiendas, supermercados o farmacias.
Canal Mayorista: Los grandes productoras venezolanas as como las importadoras, distribuyen a
las grandes cadenas de supermercados, o farmacias, para que posteriormente ellas sean las
encargadas de llegar al consumidor.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin
Los factores determinantes en los mrgenes de comercializacin, se dan especialmente en
relacin al precio de importacin tanto del producto terminado como de los materiales para su
elaboracin, ya que las limitaciones presentadas en la cadena es lo que genera el retraso de la
llegada del producto al consumidor final. De igual forma el precio de comercializacin se da en
funcin del costo que represente la importacin del producto, sin embargo la preferencia del
consumidor venezolano es hacia los productos ms costosos.
El consumidor de este producto en Venezuela en su mayora madres, "Compran el mejor paal
que puedan y para eso hacen cualquier sacrificio", segn lo indicado por gerente de la categora
de cuidado infantil de la multinacional Kimberly Clark.
Los estudios de mercado revelan que en el mercado venezolano, la marca Pampers (Procter &
Gamble) domina con 51 % del consumo, mientras que casi 38 % de participacin es para
Huggies (Kimbery Clark).
20
En Venezuela, el mercado de paales est dividido en cuatro segmentos: los sper econmicos,
econmicos, estndar y los paales Premium. Los dos ltimos son los que tienen precios ms
altos. Segn datos del mercado, 4 de cada 10 venezolanos consume Pampers Fresh Confort,
paal de P&G para el segmento medio.
Precios:
Tabla No. 14
DETALLE DE PRECIOS, ORIGEN Y MARCA
Talla
Unidades
Precios en
BsF
Precios en
US$
Pampers
44
85,88
19,97
Venezuela
Farmatodo
60
140
32,56
Venezuela
Consentido
40
133,04
30,94
Venezuela
Huggies
48
159,96
37,20
Colombia
Panolini
48
109,8
25,53
Ecuador
Baby Breams
48
126,8
29,49
Colombia
Dondi
60
133,17
30,97
Venezuela
Mi BB
40
104,16
24,22
Venezuela
Jueguito
40
125,44
29,17
Colombia
Amysec
60
131,6
30,60
Venezuela
Marca
Pas de
Origen
Elaborado por OCE Caracas (15/09/2012). Al tipo de cambio oficial 1US$04,30 BsF
21
22
Los paales para beb son principalmente comercializados desde Ecuador hasta Venezuela va
martima, tal como indican las siguientes estadsticas.
Tabla No. 15
Exportaciones de Ecuador a Venezuela de Paales para Beb por Medio de
Transporte
Valor FOB Miles USD
Transporte
2010
2011
2012
%Partic. 2011
Martimo
539
10,028
4,451
96.92%
Carretera
318
3.08%
Las principales agencias navieras que prestan el servicio desde Ecuador son Evergreen Line,
Grupo Transocenica.
e) Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas (Tarifas y
fletes)
El tiempo de trnsito entre los puertos de Ecuador con los de Venezuela es de aproximadamente
18 das, generalmente la frecuencia de salida desde Ecuador es cada 7 das. La principal ruta es va
Cartagena.
Se estima que el costo del flete tanto para contenedores de 20 pies es de USD 1,750 y para los de
40 pies USD 2,750.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Los paales al ser un producto de consumo masivo diario, no tienen una estacionalidad definida,
es decir se lo consume durante todo el ao en similares cantidades, por lo que el mercado se
mantiene estable en la compra de iguales volmenes.
1.
23
Revista PRODUCTO
Revista PUBLICIDAD & MERCADEO (Estudios de mercado de marcas determinadas
en el escenario venezolano)
As mismo, se debe destacar las revistas que publican las diferentes cadenas de supermercados y
farmacias para promover sus productos.
24
25
26