Vendas

STAR SO FT APPLICAT IO N

Star Soft Industria de Software e Solues

ndice
Pr-requisitos

Objetivo ........................................................................................................ 3
Cadastros ..................................................................................................... 5
Gerais............................................................................................................ 5
Especficos ..................................................................................................... 5
Tabela de Preo ............................................................................................ 6
Perfil de Desconto ........................................................................................ 7
Vendedores/Aladas..................................................................................... 8
Liberadores................................................................................................. 10
Hierarquia de Aladas................................................................................. 10
Configuraes ................................ ................................ ............................ 12
Comissionamento......................................................................................... 12
Configurador de Frete................................................................................... 14
Histricos do Faturamento............................................................................. 16

Operaes

17

Promoo de Vendas.................................................................................. 17
Oramento .................................................................................................. 18
Pedido de Venda ......................................................................................... 20
Aprovao da Alada dos Pedidos de Vendas ................................................ 24
Aprovao Financeira dos Pedidos de Vendas ............................................... 24
Previso de Vendas................................ ................................ .................... 25
Faturamento ............................................................................................... 26
Utilizao de Pedidos de Venda ................................ ................................ .... 30
Devoluo de Nota de Sada....................................................................... 32

Resultados

35

Clculos...................................................................................................... 35
Eliminao de Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas .............................. 35

Manual de Treinamento de Vendas

Eliminao de Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas ................................ .... 35

Eliminao de Resduos dos Pedidos de Vendas................................ ............ 36
Atendimento das Requisies dos Pedidos de Vendas ................................... 37
Integraes Off Line ................................................................................... 37
Nota Fiscal de Sada..................................................................................... 37
Pedido de Vendas ........................................................................................ 38
Integrao Contbil Off-Line .......................................................................... 38
Integraes On Line................................ ................................ .................... 39
Operao de Faturamento............................................................................. 43
Movimento de Sada no Estoque ................................................................... 46
Movimento no Financeiro .............................................................................. 49
Movimento em Livros Fiscais......................................................................... 51
Parmetros ................................................................................................. 52

Manual de Treinamento de Vendas

Pr-requisitos
Objetivo
A rea de Vendas e Distribui o do SSA oferece o controle total sobre as
movimentaes de vendas, elaborao de oramentos, cadastro de clientes e o
controle de representantes/vendedores com seus respectivos comissionamento,
proporcionando a perfeita sincronia entre as vendas e as compras de sua empresa.
Uma Empresa pode ter vrias regras estabelecidas para o processo de Vendas. A
concentrao de cliente visando manter e aumentar os lucros, utilizando Reduo
de Custos, Melhor Qualidade, Facilidade de Operao, Maior rendimento e
produtividade e Menor desperdcio.

a rea responsvel pela execuo de todos o processo de Venda de uma

empresa, desde o oramento solicitado pelo cliente at a consumao do fato
(Emisso e Integrao da Nota Fiscal de Sada). Sendo assim, tal rea presta
servios para toda a organizao, desde a Fbrica at a Presidncia. O Fluxo
bsico dos processos explica melhor essa interao da rea de Vendas com as
demais reas de uma empresa. (ver figura a seguir).

Manual de Treinamento de Vendas

Fluxograma de Vendas dentro do SSA

Cliente

Oramento

Vendedor

Controle
de Aladas
Carteira
Pedido de
Venda

Tabela de
Preo

Previso de
Vendas
Pedido de
Venda

Previso de Sada do
Estoque

Comparativo
de Vendas

Histrico do
Cliente
Carteira de
Ttulos a
Receber

Liberao de
Crdito
Nota Fiscal

Faturamento
(Confirmao)

Duplicata

Etiquetas para
Embalagens

Boleto
Contabilidade

Financeiro

Livros
Fiscais

Border
Estoque
Comisso

Manual de Treinamento de Vendas

Cadastros
Gerais
Para o bom funcionamento da rea recomenda-se que alguns cadastros sejam
feitos previamente, evitando-se assim que os cadastros e configuraes especficos
fiquem com dados incompletos ou que se tenha que perder tempo voltando ao
cadastramento no realizado anteriormente.

Os mdulos listados abaixo so utilizados em quase todas as eras do sistema e suas

explicaes emcontram-se no Manual de Treinamento do Configurador .
o

Sistema Monetrio

Numerao Aumomtica, (se utilizada)

Configurao de Picts (mascara de edio de campos)

Parmetros Gerais

Pases

Condio de Pagamento

Bancos

Clientes

Fornecedores

Transportador

Zonas

Tipos de clientes / fornecedores / vendedores

Numerao Automtica

Especfic os

Principalmente para a rea de Vendas:

o

Perfil de Desconto

Tabela de Preo

Vendedores e Aladas

Liberadores e Aladas

Hierarquia para Controle de Aladas

Totalizaes de Documentos Manual de Entradas e Sadas

Tipos de Entradas de Sadas - Manual de Entradas e Sadas

Itens do Estoque Manual de Treinamento do Estoque

As explicaes das opes do menu Tabelas encontram -se nos Manual de

Treinamento do Estoque ou do Configurador.

Manual de Treinamento de Vendas

Tabela de Preo
A Tabela de Preos consiste na composio do Preo de Venda dos itens do
estoque utilizado no cadastro dos itens do Estoque. A tabela e item da Tabela de
preo so utilizados para indicar, nos movimentos de sada do item, o seu Preo de
Venda.
sempre que o campo possuir essa figura do
lado direito do campo, o sistema no permite
gravar registros com o mesmo cdigo, por se
tratar chave de indexao.

Os Itens da Tabela de Preos so compostos por frmulas, nas frmulas indica-se

ao sistema como deve ser calculado o preo de venda. Este cadastro facilita as
empresas que trabalham com tabela de preos estipular taxa por item.

Informe o Sistema
Monetrio que ser
utilizado nos itens da
Tabela de Preos.

Operadores

Incio e Fim indicam a validade da tabela de preo, estando esta fora da validade o $
de Venda ser 0.
Varivel lista os campos disponveis para utilizao na montagem da frmula.
Frmula utilizada para compor a frmula para o item da Tabela de Preo.

Manual de Treinamento de Vendas

A Tabela de Preo pode ser definida no cadastro de Vendedores, Item do Estoque

e na Capa dos Documentos Oramento, Pedido e Faturamento. No parmetro
00180 .Ordem de Prioridade na Avaliao das Tabelas de Preos estabelece-se a
ordem de prioridade de utilizao da tabela de preos.

Por exemplo: ao efetuar um Pedido de Venda e na Capa do Documento no tiver

sido informados a Tabela e Itens da tabela de Preo, o sistema verificar em
primeiro lugar a capa do documento, no encontrado verificar o segundo lugar
que o item do estoque por ltimo o Vendedor, no encontrando a informao
em nenhum desses registros, o campo $ Venda ser apresentado com valor 0,00.

Perfil de Desconto
O Perfil de Desconto ser definido pelo Gerente de Venda para que os
Vendedores no concedam descontos maiores que o permitido a seus clientes. Os
limites de descontos podem ser utilizados nos documentos Oramento, Pedido e
Faturamento.
O Perfil de Desconto do gerente deve ser maior que o Perfil de Desconto do
vendedor. Por exemplo: O Vendedor 1 precisa conceder um desconto de 35% no
Pedido de Venda, e o desconto concedido maior que o definido no Perfil de
Desconto do vendedor, o sistema apresentar uma mensagem solicitando que o
gerente digite Login e Senha para que seja liberado o pedido.
Se marcada, o sistema
ir utilizar o perfil de
desconto que foi
concedido no Item.

Marcando -de o boto Custo o sistema conceder o desconto, sobre o valor de

custo do item do estoque, marcando-se o boto Venda ser concedido sobre o
Valor de Venda do Item.

Manual de Treinamento de Vendas

Descrio / Vendedor

Obedece Desconto
padro do Item

Oramento

Pedido

Faturamento

Gerente de Vendas

---

50%

50%

50%

Vendedor 1

---

30%

30%

30%

Vendedor 2

---

20%

20%

20%

Trainne

---

---

---

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com o

seguinte parmetro:
00071

Utiliza Perfil de Desconto em Oramento, Pedido e Faturamento

Vendedores/Aladas
Os Vendedores conceitualmente so os colaboradores que efetuam o processo de
Vendas da empresa, o profissional responsvel pela Venda dos produtos da
empresa.
Neste mdulo podem ser definidos vendedores individuais, que tem que estar
cadastrados com Usurios do sistema ou equipes de vendedores, onde se
cadastra a equipe como vendedor e definem-se os usurios participantes da
equipe. Os vendedores podem ter suas vendas limitadas pelo critrio de Alada,
desde que o parmetro 00196. Controle de Alada em Vendas esteja ativado com
SIM.
Alaa um limite em valores estipulados para cada Vendedor, dependendo do
grau de hierarquia ou forma administrativa do departamento. A alada limita as
o

Vendas de um Vendedor em dois momentos: 1 Valor por Documento, 2 Valor total

por documentos estipulado em um determinado perodo. Vejamos:

Vendedores da equipe Azul

Aladas

Limite por Documento

R$ 5.000,00

Limite no perodo de Julho Dezembro

R$ 75.000,00

Com essas informaes, criaremos ento essa equipe com os usurios: Adeilton,
Ademir, Alessandra e Anglica, conforme mostra a figura a seguir.

Manual de Treinamento de Vendas

Inform a-se um nome para o Vendedor ou grupo de vendedores, define-se quais

usurios esto habilitados a trabalhar nessa equipe e definindo a alada.

Na tela de aladas, define-se o perodo de validade , sistema monetrio dos valores e

o valor total da alada durante um determinado perodo, que se faz com o saldo
acumulado dos Pedido de Vendas realizados no perodo definido.

Caso o Pedido seja inferior ao valor do Documento e estando dentro do Perodo de

Validade, o pedido ser automaticamente Liberado, quando da sua gravao, no
havendo a necessidade da aprovao de algum que esteja acima do Vendedor.
Caso a alada do documento seja ultrapassada, por exemplo, o valor limite da alada
(documento) de 5000 e logo em seguida efetua-se um pedido no valor total 5500
ultrapassando o limite, o usurio conseguir gravar o Pedido, entretanto o mesmo ficar
com Status de "Em aberto" esperando que seu superior (Liberador) faa a Liberao
dos pedidoss . No se pode esquecer que o Valor do Documento dividido entre os
usurios habilitados na equipe de Vendedores.

J a alada do perodo, no pode ultrapassar o limite definido, se isto ocorrer, o sistema

apresenta uma mensagem de advertncia.

Importante a ser observado que, para a formao e controle de valores em um

Documento, o sistema baseia-se no valor Unitrio de Venda do item, podendo ser
informado ao efetuar o documento ou utilizar a Tabela de Preo.

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com os

seguintes parmetros:

Manual de Treinamento de Vendas

00140

Data de fechamento de Venda

00180

Ordem de prioridade na avaliao das Tabela de Preos

00196

Controle de Alada em Vendas

Liberadores
Pode-se considerar os Liberadores os profissionais com maior poder de deciso
no processo de Vendas, sendo assim, possivelmente um Liberador ser o Gerente
de Vendas. O liberador no sistema quem realiza a liberao de um Pedido de
Vendas, que no teve sua liberao realizada pelo Vendedor por ter alada
insuficiente.
A diferena do processo aplicado aos Liberadores, que o valor definido neste
caso, deve ser maior, permitindo ao Liberador autorizar a liberao do Pedido de
Venda para dar contibuidade ao andamento do processo de vendas.

Hierarquia de Aladas
Na Hierarquia de Aladas cria-se o processo de Liberao de Pedidos do
Departamento de Vendas. Vamos ento nos basear no seguinte fluxograma:
Presidente

Diretoria de Vendas
Gerncia de Vendas

Vendedor 1

Manual de Treinamento de Vendas

Vendedor 2

10

De acordo com o fluxograma acima, estaremos trabalhando com um modelo de

Delegao de Vendas onde existe um Departamento de Vendas que ter o contato
direto com o cliente, e ter um superior hierrquico responsvel pelas vendas.
Sendo assim, na Hierarquia temos:
Liberador

Gerente de Vendas

Vendedor

Representante

Importante observar que, um nico Liberador pode interagir nos Pedidos. Assim
sendo, podem-se ter nveis de Liberadores, porm nunca um Liberador sobre
outro Liberador. Salienta-se que, a hierarquia de liberao ser obedecida desde
que o valor do pedido de venda ultrapasse o valor definido por documento
estabelecido nas aladas dos vendedores.
Com todas essas informaes previamente cadastradas conforme os captulos
anteriores, vamos aprender a configurar a Hierarquia. Veja:

O campo Integrante um campo de pesquisa para seleo do Liberador

previamente cadastrado.

Adiciona Pai

Essa seta utilizada quando de deseja incluir o Liberador na Hierarquia. O

Liberador selecionado dever ser movido para a parte inferior da janela.

Remove Selecionado

Essa seta se aplica quando queremos remover um nome da Hierarquia. O mesmo

dever ser selecionado e posteriormente, removido atravs deste boto.

Adiciona Filho

Utilizaremos esse boto quando formos adicionar um Vendedor que esteja num
nvel abaixo do respectivo Liberador.
Trabalhando com a incluso dos Liberadores

Manual de Treinamento de Vendas

11

Prximo passo, incluir os Vendedores abaixo do Liberador. Ter que ser mudado a
opo Tipo para Vendedor, utilize o Boto Adiciona Filho. Veja como ficou:

Configuraes
Comissionamento
Neste mdulo cadastram -se os tipos de comissionamento que podem ser
aplicados aos Vendedores na transao de venda de mercadoria da empresa.

Utilize a
Numerao
Automtica

A Ordem utilizada na definio de prioridade de uso das configuraes de

comissionamento.
Quando o boto Pertence selecionado, o sistema entende que os dados selecionados
na coluna ao lado devem ser respeitados no momento de adicionar a comisso para o

Manual de Treinamento de Vendas

12

vendedor, por exemplo, o vendedor Star recebe comisso somente para vendas
efetuadas nos Estados selecionados ao lado (ver figura abaixo), verificando no Pedido
de Venda ou na Nota Fiscal de Sada o Estado do Cliente e se esse pertence ao
comissionamento.

Exemplo.: boto Pertence selecionado

Quando selecionamos o boto No Pertence indicamos ao sistema que os dados

selecionados na coluna ao lado devem ser respeitados no momento de adicionar a
comisso para o vendedor , por exemplo, o vendedor Star_S no recebe comisso
sobre a venda dos Itens do Estoque selecionados ao lado (ver figura abaixo), verificando
no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal de Sada o Item e se esse pertence ao
comissionamento.

Exemplo.: boto No Pertence selecionado no Estoque

Obs.: No existindo dados selecionados, o sistema entende que no existe

nenhuma restrio para o comissionamento e utilizar o campo ORDEM para
aplicar o comissionamento na venda da mercadoria. Para desligar um filtro, d um
duplo clique no boto que est pressionado.

Na Pasta Comissionados, inform am -se os Vendedores e as condies para sua

comisso.

Manual de Treinamento de Vendas

13

Condio de Pagamento

Comissionado utiliza a condio de pagamento do cadastro do Vendedor.

Documento utiliza a condio de pagamento informado nos documentos.
Cliente utiliza a condio de pagamento do cadastro do Cliente.
Especfico habilita o campo ao lado para que seja informada uma condio de
pagamento, que ser levado para a comisso do vendedor no documento.

ndice de Comissionamento

Comissionado utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro do

Vendedor.

Produto utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro dos Itens do

Estoque.

Cliente utiliza o percentual ou valor da comisso definida no cadastro do Cliente.

Especfico habilita o campo ao lado para que seja definido o percentual ou valor
especfico da comisso do Vendedor.

Configurador de Frete
Nesta interface armazenam -se as diversas configuraes do valor do frete de um
determinado local (origem) para outro local (destino) conforme o seu peso ou
volume.

Indica-se um cdigo e uma descrio indentificadores para a configurao do frete

Manual de Treinamento de Vendas

14

Nos botes Custo prprio ou Custo do Cliente definido o tipo de custo do frete,
ou seja, quem paga os custos do frete, entretanto essa informao informativa e
no interfere no clculo do valor do frete.

A origem do Frete, pode ser de uma Transportadora, Prprio (da empresa),

Fornecedor e Cliente.
Campos utilizados para definio das datas de inicio e fim, ou seja a vigncia da
configurao do Frete.
Se a caixa "Sem Trmino" estiver marcada, o sistema entender que a configurao do
Frete no possui data final de vigncia.

Na janela Itens da Configurao de Frete, efetua-se a configurao do frete,

propriamente dita, podendo haver diversos itens de configurao para um mesmo
frete.

Inform a-se uma descrio para o item da configurao do frete.

Deve-se selecionar a unidade de medida para o item de Frete, que deve ter sido
previamente cadastradas no mdulo Unidade de Medida da rea de Estoque.

Na coluna "Origem" devem ser definidos o pas, estado, cidade e CEP inicial e final
para o item de Frete

Na coluna "Destino" devem ser definidos o pas, estado, cidade e CEP inicial e final
para o item de Frete
No campo Peso/Volume Inicial e Final devem ser definidos os pesos do item de Frete,
por exemplo: de 20 at 30 Kg

Campo utilizado para informar o valor do item de Frete e o sistema monetrio que
representa o valor do item de Frete.
Se a caixa "Proporcional" estiver marcada, o sistema entender que o valor do frete
ser calculado da seguinte form a: valor do Peso Bruto (item da nota) dividido pelo valor
do Peso/Volume proporcional do item do Frete multiplicado pelo valor do item do Frete.
No campo Peso/Volume Informe o valor dos mesmos para o Frete proporcional.
Campo utilizado para definir o arredondamento do valor proporcional do item de frete.

Manual de Treinamento de Vendas

15

Este campo chamado de "Termmetro de Prioridade" ou ajustador, cuja funo

ordenar o clculo do frete, caso um dependa do outro.

Ateno !!! A ordenao incorreta do clculo dos fretes configurador pode causa
danos ao bom funcionamento do sistema.

Histricos do Faturamento
Nesta interface definem-se os Histricos Padres a serem utilizados em Vendas
para registrar observaes complementares aos movimentos efetuados, conforme
configurao do usurio.

Informa-se um cdigo e uma descrio identificadores do Histrico e no campo

comentrio
informa-se um texto para o histrico que ser transportado para as
janelas onde o mesmo for chamado, podendo ser complementado.

Manual de Treinamento de Vendas

16

Operaes
Estamos entrando agora nas Operaes da rea

Promoo de Vendas

Oramento de Vendas

Pedido de Vendas

Aprovao da Alada de Pedido de Venda

Aprovao Financeira dos Pedidos de Venda
Status da Liberao de Pedidos de Vendas

Previso de Vendas

Faturamento

Utilizao do Pedido de Venda

Devoluo de Nota Fiscal de Sada

Clculo

Eliminao dos Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas

Eliminao dos Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas
Eliminao de Resduos de Pedido de Vendas

Integraes Off-line

Integrao Off-line da Nota Fiscal de Vendas

Integrao Off-line do Pedido de Vendas

Promoo de Vendas
As Promoes de Vendas tem como objetivo conceder descontos no preo de
venda do item, podendo ser por Itens, Clientes, Famlia dos Itens, Fornecedores ou
para Todos os Itens do Estoque.
Quando ocorrer duplicidade de promoo, por item do estoque ou cliente, o sistema
verificar o parmetro 00001 Ordem de Prioridade na Avaliao de
Promoes.

Manual de Treinamento de Vendas

17

Quantidade Mnima de
item do estoque a ser
adquirida para a
concesso de desconto.

Tempo Indeterminado Indica que a promoo no ter data de trmino.

Avisa sobre a Promoo Ao efetuar um lanamento em Oramento, Pedido e
Faturamento, o sistema apresenta uma caixa informando que o item est em promoo.
Obrigatrio No ser possvel alterar o valor da promoo

Oramento
O Oramento de Vendas o primeiro passo do processo de Vendas. O
Oramento de Vendas criado a partir da necessidade do Cliente na Aquisio de
um Material, analisando o preo, data de entrega e condio de pagamento.
Sendo assim, os requisitos para a criao de um Oramento so:

Vendedor

Data de Entrega

Condio de Pagamento

Produto

Quantidade

Ao adicionar um Oramento, preencha o nmero (caso no seja numerao

automtica), data e Cliente.

O Vendedor - ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que o usurio

logado no sistema esteja vinculado a um vendedor;
A Data de validade - validade do documento, mesmo que o Oramento esteja vencido,
poder ser utilizado no Pedido de Venda e na Nota Fiscal; a data de validade ser
verificada na eliminao por validade dos itens invlidos.

O Prazo de Entrega - Prazo de entrega da mercadoria;

O Nmero do Cliente - o nmero do Oramento no controle do Cliente

Manual de Treinamento de Vendas

18

Numerao Automtica

A Cobrana - endereo de cobrana para envio da cobrana caso a venda seja

concretizada (Local Pr-cadastrado no cadastro do cliente);
O Local de Entrega endereo de entrega da mercadoria, caso a venda seja
concretizada (Local Pr-cadastrado no cadastro do cliente);

$ Tabela - Ser utilizada para aplicao do preo de venda (Local Pr-cadastrado na

Tabelas de Preos); Itens o item da tabela de preo para a composio de Preo da
Tabela de Preo.

Itens
Na pasta Itens, adiciona-se os produtos orados para o Cliente, devendo estar
previamente cadastrado no Estoque. Alguns campos como: Local Origem (local
de armazenamento da mercadoria) e Tipo Configurao de Entrada e Sada no
obrigatrios ao informar o item, pois no haver integrao com este mdulo.
Nesta pasta, encontra-se o boto Impostos de venda onde pode-se definir se um
imposto ou no escriturado, para tal deve-se marcar a caixa Escriturao em
Livros na Quitao, com isso o sistema entende que quando foi emitida a nota
fiscal deste item, havendo integrao com o Financeiro e Livros Fiscais, o imposto
ser primeiramente transportado para o financeiro e somente aps a quitao do
ttulo correspondente e que ser lanado o seu registro em Livros Fiscais. (Essa
mesma regra vale para Pedidos de Venda e Notas Fiscais).
Ainda devido a escriturao de impostos, possvel na janela de Impostos
fazer a apropariao do valor do imposto em um projeto com a origem inversa,
relativo ao crdito/dbito do imposto. Por exempo: uma Nota Fiscal de Venda que
gera uma receita em Projetos, mas que possui custos com os impostos ICMS e IPI,
pois os valores desses impostos so considerados como custo para o Projeto. Tal

Manual de Treinamento de Vendas

19

apropriao registrada em Livros Fiscais e transportada para o Financeiro

(sempre a pagar) atravs da opo Integraes com o Financeiro da rea Livros
Fiscais aps apurao do imposto.

Totais
Na pasta Totais verifique o total geral do Oramento, neste grid, 4 totais sempre aparecero. So:

Total Documento.
Total para integrao com o Financeiro.
Total para integrao com a Contabilidade.
Total para Integrao com o Estoque.

Parcelas
Na pasta Parcelas, veja como ficaram as parcelas deste Oramento.

Este cone quando acionado

refar as parcelas conforme a
Condio de Pagamento
utilizada no documento.

Efetua o clculo das parcelas a partir da entrega indica que os vencimentos das
parcelas sero gerados a partir da data de entrega (informado na capa principal do
documento) de acordo com a condio de pagamento informada, caso contrrio o
sistema calcular os vencimentos das parcelas com a data de emisso do documento.

Inform a-se a Condio de Pagamento, e clica-se no boto

Recalcula Parcelas. O
sistema efetua o parcelamento do Oramento, se preciso pode-se editar as parcelas
para alterar alguma informao, como vencimento, ou at mesmo valores devendo
totalizar 100% do valor do documento.

Pedido de Venda
O Pedido de Venda o documento que indica que o oramento foi aprovado pelo
cliente e que a venda ser processada, verifica-se, ento, o Limite de Crdito do
Cliente, a situao financeira da empresa cliente para que a Venda seja
concretizada.

Manual de Treinamento de Vendas

20

Numerao Automtica

Utilizando o Oramento de Venda no Pedido de Venda.

Na pasta ITENS filtram -se as informaes do oramento. Clicando-se sobre o

cone

Utilizao de Itens do Oramento de Vendas, pesquisa-se e seleciona-

se o Oramento a ser utilizado no Pedido de Vendas.

Ateno: Sero, apresentados, somente os oramentos do mesmo cliente
informado na capa do pedido.

Com as informaes cadastradas, clique sobre o boto Conclui, o sistema

carregar as informaes do Oramento para os Itens do Pedido de Venda e
exibir a janela de Itens do Pedido. Devem-se verificar as informaes nos Itens do
Pedido e se estiver tudo OK grava-se o registro. Se for necessrio efetuar alguma
alterao, deve -se selecionar o item a ser alterado e edit-lo.
Os dados abaixo so obrigatrios para o Pedido de Vendas, mas no eram para o
oramento e devem ser preenchidos:

Manual de Treinamento de Vendas

21

Local Origem utilizado no momento da Integrao com o Estoque e indica o Local de

Armazenamento do qual a mercadoria dever sair fisicamente. No momento do Pedido,
o sistema pode gerar um movimento de Previso de Sada, que veremos com mais
detalhes nas Integraes.

Tipo Configurao de Entrad a e Sada utilizadas para clculo de Totais, e Integraes

com as reas de Estoque e Financeiro. Esta configurao ser explicada mais adiante.

Complementares

Nesta pasta informam-se os dados complementares referentes a locais de cobrana,

entrega, transportadora e frete.

Totais

Se os valores da pasta Totais estiverem zerados, duas coisas devero ser verificadas:

Se o Tipo de Entrada e Sada foi corretamente informado na janela Itens do

Pedido de Venda, e

Se o Tipo de Entrada e Sada possui corretamente informadas as frmulas para

as Totalizaes.

O restante dos Totais proveniente do cadastro de Totalizaes para

Documentos de Vendas. Esses totais geralmente so utilizados para impresso
da nota, ou at mesmo para visualizao de valores ou quantidades, como valores
de impostos ou peso do Pedido.

Financeiro
Nesta pasta, informam-se os dados que sero posteriormente utilizados pela rea
Financeira.

Manual de Treinamento de Vendas

22

Os campos Banco, Agncia e Conta tm a finalidade de informar de onde entrar o

valor a ser pago se o pedido gerar Ttulo a Receber.
Tipo o Tipo de Documento que, como visto anteriormente, pr-definido pelo corpo
Gerencial da Empresa, geralmente a rea Financeira aplica nas operaes de Vendas.
Ou seja, informe qual o Tipo de documento que est sendo criado.
Desconto, Acrscimo e Multa so utilizados para calcular o desconto para pagamento
antecipado, ou o acrscimo para pagamento em atraso, esses dados podero ser
informados em percentuais ou valores, e a multa que ser aplicada para pagamento
aps a Data de Vencimento da(s) parcela(s).

Juros Atraso e Juros Antecipao que sero aplicados no caso de Atraso ou

Antecipao do Pagamento, onde a taxa pode ser alterada, porm as demais
configuraes sero adquiridas do cadastro.

Parcelas
Nesta pasta, informa-se a Condio de Pagamento do Pedido.

Esta tela apresenta boto Quitao, que somente estar habilitado, ou se o Pedido de
Venda tiver integrao com a rea Financeira.
Ao gravar o Pedido de Venda verifique que a pasta Itens como ficou o Status dos Itens,
Em Aberto ou Liberado.

Se o Status estiver como Em Aberto significa que o pedido dever ser Liberado. Isso
ocorrer sempre que o Vendedor no possuir alada suficiente para Liberar o Pedido
automaticamente na sua gravao. Veja como Liberar um Pedido de Venda.

Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com os

seguintes parmetros:

Manual de Treinamento de Vendas

00060

Filtra Documentos de Venda por Vendedor

00110

Permite editar/excluir pedidos com Itens Liberados

00140

Data de fechamento da rea Vendas

00175

Toolbar de quantidade disponvel dos itens de estoque

23

00196

Controle de Aladas em Vendas

Aprovao da Alada dos Pedidos de Vendas

A liberao dos Pedidos tem por objetivo liberar os documentos que ultrapassaram
o valor permitido na alada do Vendedor, ou seja, quando um Vendedor efetua
uma Venda e com isso o seu limite ultrapassado, necessrio que o Liberador
faa a liberao do Pedido para continuar a Venda . Quando no ultrapassar, essa
liberao realiza automaticamente na gravao do mesmo.
Recomenda-se que antes de executar a Liberao, se verifi que a configurao da
Hierarquia de Aladas, pois o Liberador somente poder fazer a liberao dos
documentos dos seus Vendedores, conforme cadastrado na Hierarquia.

cone Filtra
Pedidos

Na primeira janela, inform a-se a data correspondente liberao, clicando sobre o

boto Avana, passa-se para a prxima tela, onde devem ser selecionados os
pedidos. Observe que o Pedido pode ser filtrado por Pedidos de Venda por
Cliente ou Fornecedor, isto possvel porque o campo Origem do cadastro do
Pedido permitir selecionar se o Pedido est sendo feito para um Cliente ou
Fornecedor.
Depois de selecionado os itens o sistema apresenta-os no grid Pedidos de Venda.
Clique sobre o boto Conclui para finalizar a operao que ir alterar o Status do
item do Pedido de Venda selecionado para Liberado. A liberao pode ser
efetuada para mais de um Pedido simultaneamente.

Aprovao Financeira dos Pedidos de Vendas

Esta opo tem como objetivo estar controlando a Ficha Financeira de Clientes ou
Fornecedores e o valor estipulado para limite de crdito dos Pedidos de Vendas no
Financeiro. Se o Pedido de Vendas ultrapassar o valor do Limite da Ficha
Financeira, o Pedido permanecer com o status Em aberto, e uma pessoa do
departamento Financeiro poder Aprovar ou reprovar o Pedido.
Manual de Treinamento de Vendas

24

De acordo com a liberao esses status sero alterados

Aprovao Financeira segue os mesmos passos que a aprovao da alada.

Previso de Vendas
A Previso de Vendas efetua o controle de Vendas futuras previstas, por exemplo,
os Gerentes de Vendas fizeram um levantamento de dados dos clientes e
constataram que no ms seguinte a venda poder aumentar em 15%.
Posteriormente esta Previso poder virar um Pedido de Vendas, mas

essa

operao no automtica no sistema como no caso da utilizao do Oramento

no Pedido de Vendas. A Previso informativa utilizada em relatrios gerenciais e
geralmente utilizado na rea PCP.

A Data Final data de trmino da previso. O cadastro dos Itens da Previso, segue a
mesma rotina utilizada em Oramento e Pedido de Vendas.

Manual de Treinamento de Vendas

25

Prioridade do item na
Previso, podendo ser
alta, Normal e Baixa.

Integraes
O Pedido de Vendas, desde que devidamente configurada atravs do mdulo de
Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:

Estoque so gerados movimentos de Sada de Material, ou Sada de Material para

Terceiros, ou Previso de Sada , ou Reserva de Material ou Reserva parcial de
Materiais, Reserva Disponvel e Requisita Indisponvel ou Reserva/Requisio Total,
ou ainda Requisio de Material.

Financeiro - so gerados movimentos de Previso de Entrada que entra no Fluxo de

Caixa, Comisso a Pagar, Ttulos a Receber e Escriturao em Livros na Quitao.

Livros Fiscais - so gerados gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".

Faturamento
A Nota Fiscal de Sada consiste na formalizao da Venda, ou seja, depois que se
ter efetuado um oramento que gerou um Pedido de Venda e o mesmo foi
aprovado pelo cliente, daremos ento sada do material do estoque com a emisso
da Nota Fiscal de Sada. Para se criar uma Nota Fiscal de Sada no sistema, podese utilizar itens do Oramento e do Pedido de Vendas j cadastrado e liberado, ou
ainda transportar um pedido de vendas completo para a nota.

Manual de Treinamento de Vendas

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Numerao
Automtica

Hoje a Srie de Notas Fiscais so utilizadas para controle de numerao automtica

dentro da empresa.

Pasta Itens
Para inserir os itens de uma nota Fiscal de vendas (faturamento) temos as algumas
alternativas, entre elas incluir os itens manualmente ou utilizar itens de oramentos
ou de pedidos de venda e ainda transportar pedidos de vendas inteiros ou utilizar
diversos pedidos de vendas. Passaremos por todas as alternativas, menos a
manual, pois basta inserir os itens como visto no mdulo oramentos.

Utilizao de Itens da Nota Fiscal de Venda de Terceiros

Clique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o primero cone

. O sistema

apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens da Nota de Sada de

Material em a Terceiros para que seja efetuada um a Devoluo de Material em
Terceiros/Sada onde o sistema estar efetuando duas movimentaes: a primeira
ser a Devoluo de Material em Terceiros e a outra um a Sada de Material. Um
exemplo dessa utilizao a Nota de Consignao.
Uma vez definido o Tipo de entrada e sada, deve -se pressionar o boto Avana,
o sistema apresenta a janela de grid, onde deve -se acionar o cone

para

selecionar os itens da Nota fiscal de Sada de Material em Terceiros. Selecionado

os itens observe que o sistema somente listar od itens de Notas Fiscais cujo
Cliente o mesmo da capa e desde que essas notas tenham gerado movimentos
no Estoque em Poder de Terceiros. Clique sobre o boto Conclui, o sistema
repassar os dados para a janela de Itens da Nota Fiscal.

Manual de Treinamento de Vendas

27

Selecione aqui, o Tipo

de Entrada e Sada.

Utilizao de Itens dos Oramentos de Vendas

Clique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o segundo cone

. O sistema
apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens do Oramento de Vendas
desde que o parmetro 00116 - Permite Utilizao de Oramento de Vendas na
Nota de Sada estiver configurado com SIM, caso contrrio este cone estar
desabilitado.

Inclui Itens do
oramento

Neste grid pressione o cone

e selecione os Itens do Oramento para a

montagem da Nota Fiscal de Sada e observe que o sistema listar itens, cujo
Cliente do Oramento seja o mesmo da capa da Nota. Selecionados os os Itens,
clique sobre o boto Conclui, o sistema repassar os itens do Oramento para a
janela de Itens da Nota Fiscal.

Manual de Treinamento de Vendas

28

Parmetro 00054. Indica

se Trabalhar com
Rastreabilidade

Comisso
dos
Vendedores

Nmero do Oramento que est sendo utilizado na Nota Fiscal, campo

preenchido automaticamente.

Nmero da Ordem do item no oramento que foi utilizado na Nota Fiscal,

na insero do item nos documentos o sistema conta este campo de cinco
em cinco.

O campo Local Destino utilizado em Nota Fiscal de Transferncia;

O campo

Desconto ou Acrscimo serve para a defenio de um percentual de

desconto ou acrscimo no item que refletir sobre o campo Total Lquido;

O campo Utilizado serva para a definio da quantidade do item a ser devolvido atravs
das Notas de Devoluo.

Utilizao de Itens do Pedido de Vendas

Clique sobre a pasta Itens, selecione e pressione o terceiro cone

. O sistema

apresenta a janela abaixo que permite a seleo de Itens do Pedido de Vendas.

Neste grid clica-se sobre o cone

e selecionam-se os Itens do Pedido para
montagem da Nota Fiscal de Sada e observe que o sistema lista os itens do

Manual de Treinamento de Vendas

29

Pedido, cujo Cliente seja o mesmo informado na capa da Nota. Selecionado os

itens, clique sobre o boto Conclui, o sistema repassar para a janela de Itens da
Nota Fiscal, os itens do Pedido.

Transporte de Pedido de Vendas

Outra forma de utilizar o Pedido de Venda na Nota Fiscal de Sada atravs da

opo Transporte de Pedido de Venda localizado na Lista de Aplicaes,
acionada atravs do cone

da barra de ferramentas, a partir da janela principal:

Informa-se o nmero do Pedido ou seleciona-se o Pedido de Venda desejado, no

campo Moeda inform a-se em qual moeda a Nota Fiscal ser configurada.
Marcando -se a caixa Utiliza Moeda do Pedido, o sistema automaticamente
utilizar a moeda informada no Pedido para montar os valores da Nota Fiscal.
Quando utilizada essa opo, o sistema transporta todos os dados do pedido para
a Nota, no havendo necessidade de informar o cliente ou qualquer outro dado
para a janela principal.
Informando os dados na janela acima, clica-se sobre o cone de gravao da barra
de ferramentas padro, para que o sistema conclua a operao, gerando a Nota
Fiscal de Sada com os dados do Pedido de Venda selecionado.
Na gravao da Nota Fiscal, outras operaes sero realizadas conforme a
Configurao de Entradas e Sadas utilizada no Pedido e na Nota Fiscal, mas
isso ser visto mais adiante.

Na pasta Totais, pode-se conceder Desconto ou Acrscimo Geral para a Nota

Fiscal de Sada, tanto em percentual como em valor.

Utilizao de Pedidos de Venda

Esse mdulo permite que se utilize Pedidos de Venda para gerao automtica de
Nota Fiscal de Venda, selecionando-se vrios Pedidos de Clientes/fornecedores
diferentes. Outra funo deste mdulo permitir que se faa o desdobramento de

Manual de Treinamento de Vendas

30

um pedido em diversas notas fiscais devido a limitao de itens no formulrio da

nota. A janela apresenta duas pastas: a principal, onde se define datas para
emisso, sada e entega, serie da nota e se haver agrupamento por cliente ou
fornecedor.

Agrupar os itens dos Pedidos do

mesmo cliente em uma nica nota.

A pasta Transporte apresenta as informaes do transporte, podendo-se inclusive

definir o tipo de frete:

CIF sigla da lngua inglesa Cost, Insurance and Freifgt Trata-se do tipo de
contrato em que o vendedor paga os custos de transporte das mercadorias at o porto
de destino, bem como os seguros at aquele ponto. (definio do Dicionrio de
Administrao)

FOB sigla da lngua inglesa- Free On Board que significa que o vendedor paga os
custos de transportes e os seguros at o porto, bem como o custo de colocao da
mercadoria no navio. A partir da, os custos de trnasporte e seguro passam a correr por
conta do comprador. Em conseqncia, os preos FOB do produto so calculados em
funo dos custos de produo e trnasporte at o porto, no incluindo o transporte at o
comsumidor.

A caixa Desativa clculo automtico do peso habilita os campos Peso Lquido e

Peso Bruto caso seja necessrio informar manualmente esses campos na Nota Fiscal,
entretanto para tal o parmetro 00068. Permite digitao manual de pesos para Notas
Fiscais deve estar com SIM, caso contrrio esta caixa no estar disponvel.

Em seguida clica-se sobre o boto Avana, para seleo dos Itens do Pedido atravs do
cone

. O sistema listar todos os itens para a Nota Fiscal independente dos

Clientes, pois o sistema gera uma nota para cada cliente. Aps a seleo dos Itens,
clique sobre o boto Conclui.

Manual de Treinamento de Vendas

31

Se os dados informados estiverem corretos, o sistema emitir a mensagem "Operao

concluda com sucesso e na janela seguinte apresentar uma rvore com as Notas
Fiscais geradas e os Pedidos utilizados na sua composio, caso possua alguma
inconsistncia impedindo a gerao da Nota Fiscal, o sistema apresenta uma janela de
LOG mostrando a inconsistncia encontrada.

obs. Este processo realizado com sucesso desde que a Nota Fiscal de Sada
utilize numerao automtica.
Nesta etapa o sistema apresenta o nmero da Nota Fiscal gerada e o Pedido
utilizado na mesma, pode-se utilizar mais de um pedido nesta operao.
Para o bom funcionamento desse processo, devemos nos preocupar com o
seguinte parmetro: 00065 - Nmero mximo de itens por Nota Fiscal.

Integraes
A Nota Fiscal de Vendas, desde que devidamente configurada atravs do mdulo
de Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:

No Estoque movimentos de Sada de Material, ou Sada de Material para Terceiros,

Transferncia entre Locais ou Devoluo de Material em Terceiros/Sadas. Pode ainda
atualizar o cadastro do Cliente no Item do Estoque Atualiza Cliente do Item e no
existindo Adiciona como novo Cliente do Item.

No Financeiro - movimentos Comisso a Pagar, Ttulos a Receber e Escriturao em

Livros na Quitao.
Em Livros Fiscais - gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".

Devoluo de Nota de Sada

A Devoluo de Nota de Sada consiste na devoluo da mercadoria comprada
pelo Cliente. Essa operao ocorre por vrios motivos, por exemplo, aps a venda

Manual de Treinamento de Vendas

32

o cliente encontra um problema na mercadoria sendo necessrio devolver ao

fabricante/vendedor a quantidade comprada, podendo ser total ou parcial. Para
essa operao necessrio emitir pelo sistema uma Nota Fiscal de Devoluo de
Sada e ao gravar a devoluo, o sistema registrar a devoluo da mercadoria,
devolvendo para o Estoque a quantidade total ou parcial e excluindo ou estornando
o ttulo a receb er ao Financeiro. Para criar uma Devoluo de Nota de Sada no
sistema, faremos da seguinte maneira:

Seleciona-se o mdulo Devoluo de Nota de Sada

Inform am -se os dados da capa da Nota com o Cliente, Srie da Nota Fiscal de
Devoluo e os demais campos se for necessrio, observe que, o Cliente dever ser o
mesmo utilizado na Nota Fiscal de Sada para que os itens da Nota sejam filtrados na
operao.
Numerao
Automtica

Clicando sobre a pasta Itens aciona-se o cone

Utilizao de Itens da Nota Fiscal de
Vendas para selecionar os itens da Nota Fiscal de Sada.

Selecione o Tipo de
Entradas e Sadas

Na primeira janela seleciona-se o Tipo de Entrada e Sada previamente configurada

para a Nota de Devoluo. Clica-se sobre o cone
do grid e selecione os itens da
Nota Fiscal de Sada que sero devolvidos. Nesta janela a operao pode ser efetuada
para a quantidade total ou parcial do item.

Manual de Treinamento de Vendas

33

O campo Disponvel apresenta a quantidade real do item da Nota de Sada e o campo

Selecionado permite ao usurio informar a quantidade total ou parcial para devoluo,
este campo sempre preenchido com a quantidade total/real dos itens.

Aps a seleo dos itens e quantidades desejada, clique sobre o boto Conclui, o
sistema carrega as informaes do GRID para a Devoluo de Nota Fiscal de Sada.

Resumindo!
Para efetuar uma Devoluo de Nota de Sada necessrio que existam no
sistema Notas Fiscais de Sada.

Nmero da Nota
Fiscal que est
sendo devolvida.

Como pde ser constatado, no h outra forma a no ser essa para gerar uma
Devoluo de Nota de Sada , e os campos no esto habilitados para alterao,
com exceo do Local Destino, Natureza e Quantidade.
Na gravao da Devoluo de Nota de Sada , outras operaes sero realizadas
conforme a Configurao de Entradas e Sadas informada na Nota de Devoluo,
mas essa integrao ver mais adiante.

Integraes
A devoluo de uma nota fiscal de Sada, desde que devidamente configurada
atravs do mdulo de Configurao de Entradas e Sadas pode gerar:

Estoque movimentos de "Entrada de Material", "Entrada de Material para Terceiros",

"Devo luo de Sada de Material" ou "Devoluo para Terceiros" no mdulo de Estoque.

Financeiro - movimentos de "Estorno de Ttulo a Receber", "Estorno de Comisses a

Pagar", "Ttulo a Pagar", "Conta-Corrente" ou a eliminao do ttulo existente e a criao
de um novo com a diferena. Ao eliminar ou cancelar uma nota fiscal de devoluo de
sada, pode-se configurar se os movimentos financeiros sero eliminados ou se deve ser
gerado um novo "Ttulo a Receber". A modificao de uma nota fiscal de devoluo pode
alterar os movimentos financeiros gerados pela integrao.

Livros Fiscais - gerao de "Registro de Entrada" ou "Registro de Sada".

Manual de Treinamento de Vendas

34

Resultados
Clculos
Eliminao de Itens Invlidos dos Oramentos de Vendas
A eliminao dos itens invlidos dos Oramentos de Vendas ser efetuada para
os documentos que possua prazo de validade vencido para itens com quantidades
no utilizadas. Por exemplo: um Oramento tem prazo de validade at o dia
31/03/2002 e j estamos em 28/06/2002, ento o prazo de validade do oramento
est vencido, sendo bem provvel que seus preos j estejam com valores
desatualizados , no sendo necessrio utilizar esse oramento, podemos elimin -lo.

Para efetuar essa eliminao:

Clica-s no cone
Inclui Itens dos Oramentos de Vendas selecionam-se os itens
dos Oramentos que esto invlidos, os registros sero carregados para o GRID, acione
o boto Conclui, a operao ser finalizada.

Concludo o processo de eliminao desses itens nos seus respectivos oramentos,

deve-se verificar se o sistema realmente no permite que se utilizem esses itens.
Posicione-se em um item eliminado e tente edit-lo, o sistema no deve permitir, alm de
apresentar o campo Status Itens Perdeu a Validade.

Eliminao de Itens Invlidos dos Pedidos de Vendas

A eliminao dos itens invlidos dos Pedidos de Vendas ser efetuada para
documentos que possuem prazo de validade vencido para os itens com
quantidades no utilizadas. Por exemplo: um Pedido possui prazo de validade at o
dia 13/05/2002 e j estamos em 28/06/2002, ento o prazo de validade do pedido

Manual de Treinamento de Vendas

35

est vencido, sendo bem provvel que seus preos j estejam com desatualizados,
no sendo necessrio utilizar esse pedido, podemos elimin-lo.

Para efetuar essa eliminao:

Clica-se no cone
Inclui Itens do Pedido de Vendas, selecionam -se os itens do
Pedido de Venda que esto invlidos, estes sero carregados para o GRID, acione o
boto Conclui, a operao foi realizada.
Concludo o processo de eliminao desses itens nos seus respectivos pedidos, verificase que o sistema realmente no permite que utilize esses itens. Posicione-se em um
item eliminado e tente edit -lo, o sistema no deve permitir, alm de apresentar o
campo Status Itens Perdeu a Validade.

Eliminao de Resduos dos Pedidos de Vendas

A eliminao de resduos dos itens do Pedido de Venda ser efetuado para itens,
cuja quantidade foi utilizada parcialmente em Nota Fiscal.
Considera-se como resduo, a quantidade do Pedido que no foi utilizada em Nota
Fiscal de Venda, e esse Pedido no ser mais utilizado, atravs dessa opo. A
quantidade restante (resduo) se movimentou o estoque, voltar com disponvel.
Por exemplo: um Pedido que possui a quantidade de 10 peas para o item, na Nota
Fiscal utilizou-se o Pedido de Venda , mas apenas na quantidade de 5 peas, o
prazo de validade do pedido tambm esta vencido, portanto esse pedido no ser
mais utilizado, podemos, ento, eliminar o resduo, a quantidade restante de 5
peas volta para o estoque como saldo disponvel.
Para efetuar a eliminao:

Clica-se no cone
Inclui Pedido de Vendas, selecionam -se os itens do Pedido de
Venda, os registros sero carregando para o GRID, pressiona-se o boto Conclui a
operao foi realizada.

Manual de Treinamento de Vendas

36

Concludo o processo de eliminao dos resduos desses itens nos seus respectivos
Pedidos, poderemos verificar que o sistema realmente no permite que os perdidos
sejam utilizados. Posicione-se em um item e tente edit-lo, o sistema no deve permitir.

Atendimento das Requisies dos Pedidos de Vendas

Esta opo ser utilizada na rea de PCP e portanto ser explicada no Manual de
treinamento do PCP.

Integraes Off Line

Nesta opo realizamos as integraes manuais entre as reas, ou seja,

as

integraes OFF LINE definidas na rvore de integrao da janela de Configurao

de Entradas e Sadas. Atravs desta interface possvel executar a integrao, a
reintegrao, ou seja, caso o documento tenha sido alterado, sendo necessrio
refazer a Integrao novamente e Desintegrao, ou seja, desfazer os movimentos
gerados pelas opes ant eriores.

Nota Fiscal de Sada

A Integraes de Nota Fiscal de Sada permite a integrao, reintegrao ou

desintegrao das notas fiscais de vendas com as reas de Estoque, Financeiro e
Livros Fiscais.

Manual de Treinamento de Vendas

Selecione o com qual rea haver integrao, o tipo de operao e

clique sobre o boto Avana e selecione os registros a serem integrados
e finalmente, clique no boto conclui para efeturar a operao de
integrao.

37

Informe a data da
operao.

Pedido de Vendas

A Integraes de Pedidos de Vendas permite a integrao, reintegr ao ou ou ainda

a desintegrao dos pedidos de vendas selecionados com as reas de Estoque e
Financeiro. (a operao similar nota fisca de vendas).

Integrao Contbil Off-Line

Nesta janela pode-se efetuar a Integrao com a Contabilidade desde que

previamente configurada e essa configurao geralmente efetuada pelo departamento
de Desenvolvimento da Star Soft Indstria de Software e Solues.
Operaes que geram
integrao contbil.

Repasse para essas colunas os

documentos a serem integrados
com a rea Contbil.

Manual de Treinamento de Vendas

38

Nesta janela selecionamos o mdulo correspondente integrao repassando um ou

mais para a coluna selecionados .
A integrao pode gerar diretamente um Lanamento Contbil, basta marcar
Contabilizao, ou ainda utilizar um Lanamento Pr-Contabilizado.
Clique sobre o boto Avana e selecione os registros necessrios conforme as
definies dessa janela.

Caso seja necessrio refazer ou excluir uma integrao contbil de qualquer mdulo, a
operao realizada por essa janela.

Clique sobre o boto Avana e selecione o registro integrado para sua reintegrao ou
deleo.

Os pontos de integrao contbil na rea de Vendas so Devoluo de Nota de

Sada , Nota fiscal de Vendas e Pedido de Vendas.

Integraes On Line
Estamos trabalhando com um sistema integrado e isso permite ao usurio efetuar
vrias operaes, simultaneamente, dentro do sistema. Por exemplo, na emisso
de uma Nota Fiscal de Sada, essa poder gerar um Movimento de Sada na rea
Estoque, como uma mercadoria foi vendida, o valor pago pelo cliente, gerar um
Ttulo a Receber na rea Financeira. Na venda de mercadorias, h a necessidade
de recolhimento de impostos, o que gera r um Registro de Sada na rea Livros
Fiscais. Todas essas operaes so controladas pelo Tipo de Entrada e Sada
utilizado no Pedido de Venda, Nota Fiscal de Sada e Devoluo de Nota de
Sada.

Pedido de Venda

Gera Previso de Sada do estoque Controle de sada de materiais no Estoque,

utilizado pela rea PCP, ou uma Venda previamente agendada.

Gera Previso de Entrada no financeiro - Controle de Fluxo de Caixa, previso de

valores a receber pela empresa.

Manual de Treinamento de Vendas

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Nota Fiscal de Sada

Gera Sada de Materiais no Estoque Controle de sada de materiais no Estoque

Gera Ttulo a Receber no Financeiro Controle de Ttulos a Receber pela empresa
Gera Registro de Sada em Livros Fiscais Controle dos Impostos a Recolher pela
Empresa

Devoluo de Nota de Sada

Gera Entrada de Materiais no Estoque - Mercadoria vendida devolvida deve repor o

Estoque

Gera Estorno do Ttulo a Receber no Financeiro Como na Sada de Material gerou

um Ttulo a Receber, atravs dessa devoluo, efetuaremos o estorno desse valor.
Gera Registro de Entrada referente devoluo nos Livros Fiscais Registro de
Impostos referentes Devoluo da Mercadoria

Vamos montar um Exemplo a partir da Configurao de Entradas e Sadas e

utilizaremos o mesmo Tipo para Pedido de Venda e Nota Fiscal de Sada,
observe atentamente as configuraes, pois o resultado das integraes obedecer
simplesmente a rvore de integrao da Configurao de Entradas e Sadas.

Manual de Treinamento de Vendas

40

Configurao de Entradas e Sadas para Nota Fiscal de

Venda

Neste exemplo, montamos na rvore de Integrao para a Nota Fiscal de Sada

as seguintes operaes:

Nota Fiscal integrar com o Estoque gerando o movimento de Sada de

Material, nesta mesma operao, o sistema Atualizar Cliente do Item e caso
o Cliente no esteja cadastrado no item, o sistema Adicionar como novo
Cliente do Item.

Em Livros Fiscais ser gerado um registro de Sada com os impostos

informados na Nota Fiscal .

No Financeiro ser gerado um movimento de Ttulo a Receber, e se a Nota

Fiscal utilizar o Pedido de Venda configurado acima, o sistema
automaticamente fechar a Previso de Entrada do Financeiro e amarrar o
mesmo ao Ttulo aqui gerado, nesta mesma operao, o sistema ir gerar uma
Comisso a Pagar para os vendedores informados na Nota Fiscal e vinculado
s parcelas com as parcelas do ttulo, significa que no poder ser quitado
comisso sem antes quitar o ttulo. Se o imposto for escriturado, somente ser
lanado em Livros Fiscais aps a quitao do ttulo.

Se essa Nota Fiscal de Sada for excluda ou cancelada, o sistema efetuar a

seguinte operao:

Eliminar do Financeiro o movimento gerado acima, ou seja, o registro do

movimento Ttulo a Receber e a Comisso a Pagar.

Observe Para a rea Estoque no necessrio configurao, pois na

excluso da Nota Fiscal de Sada a quantidade informada no mesmo,
automaticamente ser excluda no Estoque.

Se a Nota Fiscal de Sada for editada e sofrer qualquer alterao princ ipalmente
de quantidade ou valor, o sistema ainda poder efetuar as seguintes operaes:

Alterar no Financeiro o movimento gerado pela integrao da Nota Fiscal de

Sada, ou seja, atualizar o movimento Ttulo a Receber e Comisso a Pagar.
E como na operao de Eliminao, para a rea Estoque essa operao
automtica, no necessitando o controle dessa operao pela rvore de
Integrao.

Um ponto Importante !!!

Manual de Treinamento de Vendas

Tipo neste definiremos se a Integrao da Nota Fiscal de Sada ser On

Line executada na gravao da Nota, ou Off Line, Integrao manual,
realizada atravs da opo Configurador/Integraes/Nota Fiscal de Sada.

Na nossa rvore a integrao On Line automtica, e os registro sero

gerados na gravao do documento.

Utilizao do Movimento do Estoque esta opo ser utilizada na utilizao

do Pedido de Venda na Nota Fiscal de Sada, fechando o registro gerado no
Estoque pelo Pedido, pois esse est sendo efetivado pela da Nota Fiscal de
Sada, caso no seja marcada, a quantidade gerada para Previso de Sada no
Estoque permanecer, mesmo que o Pedido seja utilizado.

41

Configurao de Entradas e Sadas para Pedido de Vendas

Neste exemplo, montamos na rvore de Integrao para o Pedido de

Venda com as seguintes operaes:

Pedido de Venda integrar com o Estoque gerando o movimento de

Previso de Sada.

No Financeiro ser gerado um movimento de Previso de Entrada e

essa Previso entrar no Fluxo de Caixa.

Se esse Pedido de Venda for excludo, o sistema efetuar a seguinte

operao:

Eliminar do Financeiro o movimento gerado acima, ou seja, o

registro do movimento Previso de Entrada.

Observe Para a rea Estoque no necessrio configurao, pois

na excluso do Pedido de Venda a quantidade informada no mesmo,
automaticamente ser excluda no Estoque.

Se o Pedido de Venda for editado e sofrem qualquer alterao

principalmente de quantidade ou valor, o sistema ainda poder efetuar
as seguintes operaes:

Altera no Financeiro o movimento gerado pela integrao do Pedido

de Venda, ou seja, atualizar o movimento Previso de Entrada. E
como na operao de Eliminao, para a rea Estoque essa
operao automtica, no necessitando o controle dessa operao
pela rvore de Integrao.

Ponto Importante !!!

Tipo neste definiremos se a Integrao do Pedido de Venda ser

On Line executada na gravao do Pedido, ou Off Line, Integrao
manual,
realizada
atravs
da
opo
Configurador/Integraes/Pedido de Venda.
Na nossa rvore a integrao do Pedido de Venda On Line
automtica, e os registro sero gerados na gravao do documento.

Seguindo com a nossa operao, efetuaremos um Pedido de Venda e

analisaremos passo a passo o resultado dessa operao.

Manual de Treinamento de Vendas

42

Operao de Faturamento
Pedido de Venda Nmero 001117

Informando o Local Origem o sistema apresenta a Quantidade Disponvel existente no

Estoque, esta operao ser permitida se o parmetro 00175 - Toolbar de quantidade
disponvel dos itens de estoque estiver configurado com SIM.

A Integrao obedecer a essas configuraes partindo dos campos:

Tipo Configurao de Entrada e Sada e configurado da forma descrita acima.

Natureza que est atrelada a Configurao de Entrada e Sada e o campo
responsvel pela gerao dos Impostos, mas esses so importantes apenas na
confeco da Nota Fiscal de Sada. E

Item, Quantidade , Valor Unitrio e Local Origem onde o movimento do Estoque ser
pesquisado.
Veja como ficaram as Integraes aps a gravao desse Pedido de Venda.

Importante!!! Para que a Integrao seja realizada corretamente, alm da

configurao da rvore de integrao do Tipo de Entrada e Sada

ou

Configurao de Entradas e Sadas, devem estar configurados corretamente os

Totais para a Integrao e para verificar essa informao depois de gravar os itens
do Pedido de Venda, acesse a pasta Totais e observe os seguintes dados:

Manual de Treinamento de Vendas

43

Para ter certeza que as Integraes foram realizadas, acione o cone da Lista de
Aplicaes na barra de ferramentas e selecione a opo Mdulo de Integrao, o
sistema apresentar as rea contempladas pela Integrao, veja:

Seguindo com a nossa operao, efetuaremos a Nota Fiscal de Sada e analisaremos

passo a passo o resultado dessa operao. Verifique se o Pedido de Venda est com o
Status LIBERADO, se estiver como EM ABERTO ter que ser liberado pelo Liberador de
Vendas.

Nota Fiscal de Sada

Nmero 000205 utilizando o Pedido de Venda 001177.

Utilizaremos o Tran sporte de Pedido de Venda atrav s da Lista de Aplicaes

que est localizada na barra de Ferramentas.

Ao informar o Nmero do Pedido de Venda , o sistema utilizar todos os dados do

Pedido, desde a capa at as parcelas no Faturamento.

Manual de Treinamento de Vendas

44

Uma vez selecionado, deve-se informar a Moeda e clicar sobre o cone de gravao da
barra de ferramentas para transportar os dados do Pedido para a Nota Fiscal de
Sada.

Aqui esto os dados, caso queira comparar com os dados do Item

do nosso Pedido de Venda e veja que o campo Pedido foi
preenchido com o nmero do nosso Pedido.

A Integrao obedecer a essas configuraes partindo dos campos:

Tipo Configurao de Entrada e Sada e configurado da forma descrita acima.

Natureza que est atrelada a Configurao de Entrada e Sada e o campo
responsvel pela gerao dos Impostos e
Item, Quantidade , Valor Unitrio e Local Destino onde o movimento do Estoque ser
pesquisado.

Veja como ficaram as Integraes aps a gravao dessa Nota Fiscal de Venda

E para ter certeza que as Integraes foram realizadas, acesse na barra de

Ferramentas o cone Lista de Aplicaes e selecione a opo Mdulo de
Integrao, o sistema apresentar as reas contempladas pela Integrao, veja:

Manual de Treinamento de Vendas

45

Confirmado!!!

As Integraes foram geradas conforme a Configurao de

Entradas e Sadas utilizada na Nota Fiscal de Sada.

Para confirmar o pedido utilizado na Nota fiscal, acesse na barra de ferramentas o

cone
Lista de Aplicaes e a opo Pedidos utilizados por Notas Fiscais de
Vendas.

Movimento de Sada no Estoque

O Pedido de Venda PC-001112 gerou a Previso de Sada -P-001079
Na janela principal da Previso de Sada possvel saber a Origem dos registros,
de onde o registro proveniente.

Na janela principal da Previso de Sada possvel saber a Origem do registro, ou

seja, de onde o registro proveniente. Clique sobre o cone

para abrir um pequeno

menu, ative a opo origem do registro. O sistema coloca na janela cone

. Passe

o mouse sobre esse cone para o sistema apresentar a informao sobre a origem do
registro.
Pedido de Venda: Numero 001177 Serie nica
Fornecedor: Numero 0505657000100 Nome STAR SOFT INDUSTRIA DE
SOFTWARE E SOLUES LTDA

Manual de Treinamento de Vendas

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Com esse movimento o sistema gerou no Estoque a Previso de Sada de 20

unidades para o item, verifique pela opo Consultas Quantidades por Local.

Verifique SEMPRE o Local de Armazenamento informado no Documento,

nesse local que a consulta dever ser realizada.
Nota Fiscal de Sada - 000205 gerou movimento de Sada de MateriaisSA001220.
A Sada de Materiais foi gerada automaticamente e utilizou a Previso de Sada
gerada pelo Pedido de Venda P001077.

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Observe que o movimento de Sada de Materiais amarrou o movimento Previso

de Sada gerada pelo Pedido de Venda, essa quantidade no dever mais constar
na Consulta de Qua ntidades por Local no Estoque.
Vamos analisar a quantidade por local no Estoque aps a Integrao

Observe que o sistema retirou a quantidade da Previso de Sada e repassou a

quantidade para Sadas Integradas sem Fechamento. Essa permanecer a at
que o Fechamento no Estoque seja realizado.

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Movimento no Financeiro
O Pedido de Venda 001177 gerou as Previses de Entrada

O campo Utilizado est

preenchido, pois o Pedido
de Venda (Previso de
Entrada) foi utilizado na
Nota de Sada (Ttulo a
Receber) Total.

O sistema gerou um registro para a Previso de Entrada, porque no Pedido de

Venda foi utilizado a Condio de Pagamento de uma parcela, veja:

001177 /00001
Previso de
Entrada

A Nota Fiscal de Sada 000205 gerou o Ttulo 000205 no Contas a Receber -

O Ttulo do Contas a Receber foi gerado e automaticamente utilizou a Previso de

Entrada gerada pelo nosso Pedido de Venda 001112.
A Previso de Entrada ser fechada e no poder ser mais utilizada e no ser
apresentada no Fluxo de Caixa.

A Previso dever apresentar a caixa Fechado marcada.

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Parcela 0001 EM ABERTO

Numerao
Automtica

Na Configurao de Entrada e Sada do Tipo S002 est definido que ser gerado
um Movimento de Comisso a Pagar no Financeiro. Pela Nota Fiscal de Sada
001127 gerou a Comisso a Pagar 001062-1

Vnculo do Ttulo a Receber

com a Comisso a Pagar

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Movimento em Livros Fiscais

A Nota Fiscal de Sada - 000205 gerou o Registro de Sada 000205

Se por algum motivo a Nota Fiscal de

Sada for cancelada, o sistema
marcar automaticamente essa caixa.

Compare a Tela de Impostos da Nota fiscal de Sada com o Registro gerado em

Livros Fiscais

Imposto na Nota Fiscal

de Sada - 000205

Imposto
gerado em
Livros Fiscais

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Parmetros
Onde encontrar?
Configurador Parametrizao do Sistema

Os Parmetros do sistema na maioria das vezes so utilizados para configurar o

sistema de acordo com as regras de negcio utilizadas pela Empresa onde o
mesmo est sendo implantado.
Segue abaixo uma lista dos Parmetros e no decorrer do treinamento, existiro
referncias aos mesmos e onde estaro interagindo conforme o que estiver
configurado nos mesmos.

00001. Ordem de prioridade na avaliao de Promoes

Informe a prioridade na avaliao de promoo. Por exemplo, 1 Promoo Geral,

2 Item do Estoque, 3 Cliente, 4 Famlia e 5 Fornecedor, nesta ordem sero
avaliada a promoo.

00053. Indica se Trabalhar com Grade de Estoque

Configurado como SIM, nos Itens controlados por Grade o sistema habilitar o
cone

em todos os movimentos de Sada do item.

00054. Indica se Trabalhar com Rastreabilidade

Configurado como SIM, nos itens controlados por Rastreabilidade o sistema

habilitar o cone

em todos os movimentos de Sada do item.

00060. Filtra Documentos de Venda por Vendedor

Configurado como SIM, os documentos da rea de Vendas somente aparecero

em pesquisas para os Vendedores no qual o usurio logado no sistema tiver feito o
cadastramento desses.

00065. Nmero mximo de itens por Nota Fiscal

Nmero Mximo de itens que podero contem em uma Nota Fiscal de Sada.

00068. Permite digitao Manual de Pesos para Notas Fiscais

Configurado como SIM, o sistema habilitar os campos de PESOS na Nota Fiscal

de Sada .
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00069. Permite concesso de descontos sobre o preo de venda

O sistema permitir que seja concedido desconto sobre desconto nos documentos
da rea de Vendas.

00070. Sugere Desconto Padro em Oramento, Pedido e Faturamento

Configurado como SIM, o sistema utilizar o desconto padro informado no item do

estoque.

00071. Utiliza Perfil de Desconto em Oramento, Pedido e Faturamento

Configurado como SIM, o sistema utilizar o Perfil de Desconto definido no cadastro

do Vendedor nos documentos de Vendas.

00072. Visualiza Campo de Desconto/Acrscimo para Impostos

Configurado como SIM, o sistema apresentar o campo Desconto/Acrscimo nos

documentos de Vendas, caso contrrio o campo ser desabilitado.

00088. Arredondamento Padro para Valores Monetrios do Sistema

Informe neste parmetro o valor de arredondamento para os valores da rea de

Vendas.

00089. Preciso numrica Padro para Valores Monetrios

Informe neste parmetro a preciso numrica de valores para a rea de Vendas.

00110. Permite editar/excluir Pedidos com Itens Liberados

Configurado como SIM, o sistema permitir ao usurio excluir Pedidos mesmo

possuindo Itens Liberados.

00116. Permite utilizao de Oramento de Vendas na Nota de Sada

Configurado como SIM, o sistema permitir a utilizao do Oramento na Nota

Fiscal.

Manual de Treinamento de Vendas

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00132. Verifica Limite de Crdito na liberao de Pedidos de Venda

Configurado com SIM, o sistema no liberar Pedidos de Venda que ultrapassem o

Limite definido na Ficha Financeiro do Cliente ou Fornecedor que se encontra na
rea Financeiro.

00140. Data de fechamento da rea Vendas

Informando uma data, a partir dessa data no sero permitidos movimentos de

sada e alteraes nos documentos da rea de Vendas.

00175. Toolbar de quantidade disponvel dos itens de estoque

Configurado como SIM, o sistema mostrar o Toolbar de quantidade disponvel dos

itens do estoque nos documentos da rea de Vendas.

00180. Ordem de prioridade na avaliao das Tabela de Preos

Informe a prioridade na avaliao das Tabelas de Preos, exemplo, 1 Capa do

Documento, 2 Item do Estoque, 3 Vendedor, ao efetuar qualquer movimentao
no sistema ser avaliado a ordem informada.

00184. Tipo de Pessoa Padro para os Clientes

Defina neste parmetro o Tipo de Pessoa Fsica, Jurdica e Outros que dever
apresentar no cadastro do Cliente

00185. Tipo de Pessoa Padro para os Fornecedores

Defina neste parmetro o Tipo de Pessoa Fsica, Jurdica e Outros que dever
apresentar no cadastro do Fornecedor.

00186. Permite a edio do campo Vendedor nos documentos de Vendas

Configurado como SIM, o sistema permitir alterar o campo Vendedor preenchido

automaticamente pelo sistema desde que o usurio seja um vendedor.

00196. Controle de Alada em Vendas

Configurado como SIM, o sistema efetuar o controle de aladas para Vendedores

e Liberadores.

Manual de Treinamento de Vendas

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00228. Ordem de prioridade de descontos em vendas

Informe a prioridade para descontos nos documentos de vendas podendo ser 1

Desconto padro do Item, 2 Natureza do Tipo de Entrada e Sadas e 3 Promoo
de Vendas.

00245. Na impresso de Nota Fiscal de Sada pergunta se foi impresso.

Configurado como SIM, o sistema verificar se a Nota j foi impressa caso j tenha
sido impressa o sistema apresentar se deseja imprimir novamente.

00254. Recalcula a Tabela de Preo de Acordo com Condio de Pagamento.

Ao informar uma nova condio de pagamento o sistema recalcular a tabela de

preo de todos os itens e todos os valores informados.

00261. Permite que liberador de vendas visualize os documentos do vendedor.

Permite que o liberador de vendas visualize os documentos dos vendedores

conforme cadastro na hierarquia para controle de aladas. Obs.: Este parmetro
funcionar somente se o parmetros "00196 - Controle de Alada em Vendas" e
"00060 - Filtra Documentos de Venda por Vendedor " estiverem habilitados.

00287. Bloqueia Pedidos de Venda se a Origem possuir Ttulos a Receber em

Atraso.

Configurado com SIM, o sistema bloquear os Pedidos de Venda, se a origem

(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.

00288. Bloqueia Nota Fiscal de Venda se a Origem possuir Ttulos a Receber em

Atraso.

Configurado com SIM, o sistema bloquear as notas fiscais de Venda, se a origem

(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.

00289. Bloqueia Ttulos a Receber se a Origem possuir Ttulos a Receber em

Atraso.

Configurado com SIM, o sistema bloquear os ttulos a receber, se a origem

(cliente/fornecedor) possuir Ttulos a Receber em Atraso.

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00291. Verifica Limite de Crdito na Nota Fiscal de Venda e Ttulos a Receber

No momento em que for salvar a Nota Fiscal de Venda ou Ttulo a Receber, se o

valor do documento ultrapassar o limite de crdito no ser possvel gravar.

00292. VIncula as Comisses da Capa do Pedido com as Comisses do Item

Configurado com SIM, o sistema vi ncular as Comisses da Capa do Pedido com

as Comisses do Item.

00293. VIncula as Comisses da Capa da Nota Fiscal com as Comisses do Item

Configurado com SIM, o sistema vi ncular ou no as Comisses da Cap a da Nota

Fiscal com as Comisses do Item.

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