Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
32 EDIO | 1 SEMESTRE/2015
SUMRIO
3
16
INTRODUO
O que o WebShoppers
Sobre a E-bit
Certificao E-bit
Metodologia
Benefcios para os consumidores
Painel de Relatrios
Sumrio executivo
CAPTULO 1
AVALIAO 360 DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015
32
36
43
53
CAPTULO 2
EXPECTATIVAS DO 2 SEMESTRE DE 2015
CAPTULO 3
PESQUISA ESPECIAL: DISPOSITIVOS MVEIS
CAPTULO 4
NDICE FIPE/BUSCAP
CONSIDERAES FINAIS
Principais clientes
Glossrio
Crditos
Apoio na divulgao
Informaes para imprensa / Contatos
WEBSHOPPERS
INTRODUO
SUMRIO
O QUE O
WEBSHOPPERS
Iniciativa da E-bit/Buscap Company,
o WebShoppers o relatrio mais slido
e respeitado sobre o comrcio eletrnico,
no qual so analisadas a evoluo do
e-commerce, tendncias, estimativas, as
mudanas de comportamento e preferncias
dos e-consumidores, indicando assim para onde
o mercado caminha e contribuindo para
o entendimento e desenvolvimento do setor.
jul/15
SUMRIO
SOBRE A E-BIT
www.ebit.com.br
CERTIFICAO E-BIT
A E-BIT POSSUI CONVNIO COM MAIS DE 21.000 LOJAS VIRTUAIS. AO REALIZAR UMA
COMPRA EM UMA DESTAS LOJAS, O CONSUMIDOR CONVIDADO A RESPONDER ALGUMAS
PESQUISAS EM UM PROCESSO AUTOMTICO E SIMPLES, FEITO PELA INTERNET.
INTRODUO | METODOLOGIA
SUMRIO
METODOLOGIA
COMO FUNCIONA A E-BIT?
1.
O CONSUMIDOR VISUALIZA
O BANNER DA E-BIT NA
2.
DE COMPRA, QUE O
Pesquisa E-bit
0976 8765 6543 7098
09
E PRAZO DE ENTREGA.
ALGUMAS SEMANAS
4.
3.
Pesquisa E-bit
PS-VENDA DA LOJA.
ATRAVS DESTAS
AVALIAR A EXPERINCIA
AVALIAES, AS LOJAS
SO CLASSIFICADAS POR
SATISFAO DE COMPRA.
TELA DE CONFIRMAO
LEVAR PESQUISA DE
5.
6.
OURO OU DIAMANTE, DE
SOBRE O COMRCIO
ELETRNICO E DISPONIBILIZA-
PR-ESTABELECIDOS.
OS NA REA DO LOJISTA.
SUMRIO
BENEFCIOS PARA
OS CONSUMIDORES
A CERTIFICAO
DE LOJAS DA
E-BIT AUMENTA
A CONFIANA NA
COMPRA ONLINE.
ATRAVS DA
CLASSIFICAO
POR MEDALHAS,
QUE ATESTAM
A QUALIDADE
DOS SERVIOS
PRESTADOS
PELO VAREJISTA,
O CONSUMIDOR
ENCONTRA
ARGUMENTOS
QUE O AJUDAM
NA HORA DE
DECIDIR.
GARANTE UM
SERVIO COM
MAIS QUALIDADE
PARA TODOS
OS USURIOS!
ESTUDOS
MOSTRAM QUE
MAIS DE 90% DOS
E-CONSUMIDORES
LEM E UTILIZAM
A OPINIO
DE OUTROS
CONSUMIDORES
PARA TOMADA
DE DECISO DE
COMPRA!
SUMRIO
PAINEL DE RELATRIOS
RELATRIO
CONTEDO
CRUZAMENTOS
PACOTE BSICO
REA DO LOJISTA
AO SE CONVENIAR NA E-BIT,
SO DISPONIBILIZADOS
O DESEMPENHO DA LOJA,
GRATUITAMENTE
EVOLUO SEMANAL
RELATRIO PARA ACOMPANHAR
SEMANALMENTE AS NOTAS DOS
CLIENTES NA PESQUISA E-BIT
COMENTRIOS DA SEMANA
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
EVOLUO DIRIA
RELATRIO PARA ACOMPANHAR
DIARIAMENTE AS NOTAS DOS
CLIENTES NA PESQUISA E-BIT
COMENTRIOS EM
TEMPO REAL
COMPORTAMENTO
DE COMPRA
Motivadores de compra
Frete grtis
Parcelamento
Meio de pagamento
Perfil
NPS
A METODOLOGIA NPS EM
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
RELATRIO NOVOS
E-CONSUMIDORES
ESTADO
REGIO
DISPOSITIVO
(E-commerce x
M-commerce)
PERFIL
CATEGORIA
LISTA DE CASAMENTO
Faturamento
Perfil
Regio e estado
DE CASAMENTO
Motivadores
Parcelamento
Meio de pagamento
Novo e-consumidor
NPS
Categorias
ANLISE COMPETITIVA
DO FRETE
10
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
INTENO DE COMPRA
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
TOP VENDAS
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
MAIS VENDIDOS DO
ESTADO
E-COMMERCE
PERFIL
DISPOSITIVO
(E-commerce x
M-Commerce)
TOP VENDAS
COM PREOS
RELATRIO DOS PRODUTOS
LISTA DE
PRODUTOS
ESPECFICOS
MAIS VENDIDOS DO
E-COMMERCE COM O PREO
PRATICADO PELAS LOJAS
11
RELATRIO
SUMRIO
CONTEDO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
RELATRIO FINANCEIRO
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
OS DADOS FINANCEIROS DA
ESTADO
PERFIL
CONCORRENTES
DISPOSITIVO
(E-commerce x
M-Commerce)
MEIOS DE PAGAMENTO
M-COMMERCE
Faturamento
Meio de pagamento
Perfil
Novo e-consumidor
Regio e estado
NPS
Motivadores
Categorias
O PROCESSO DE COMPRAS
DO CLIENTE QUE COMPRA EM
DISPOSITIVOS MVEIS
Parcelamento
RELATRIO EXECUTIVO
UM ESTUDO COMPLETO
Perfil do e-consumidor
12
RELATRIO
CONTEDO
SUMRIO
CRUZAMENTOS
PACOTE PREMIUM
RELATRIO EXECUTIVO
APRESENTAO
EXECUTIVA
APRESENTAO COM OS
13
SUMRIO
EXECUTIVO
SUMRIO
14
SUMRIO
O E-COMMERCE
BRASILEIRO REGISTROU
UM AUMENTO NOMINAL
DE 16% NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2015, SE
COMPARADO COM O MESMO
PERODO DE 2014, ATINGINDO
UM FATURAMENTO
DE R$ 18,6 BILHES
PEDIDOS
O volume transacional na Internet
permaneceu no mesmo patamar do ano
passado, registrando um aumento de 2,5%.
DISPOSITIVOS MVEIS
O perodo registrou a tendncia de
consolidao de dispositivos mveis
(smartphones e tablets) como um forte
canal de vendas, atingindo um share
transacional de 10,1% das vendas.
CONSUMIDORES ATIVOS
17,6 milhes de consumidores virtuais
realizaram pelo menos uma compra
no primeiro semestre de 2015.
NPS
O ndice NPS (Net Promoter Score) apresentou
o melhor ndice histrico desde que a E-bit
comeou a utilizar esta metodologia,
atingindo 65% de satisfao.
PAGAMENTOS
Registramos mudana na estratgia das lojas
online para diminuir vendas parceladas.
Atualmente, 54,2% dos pedidos so realizados
com pagamento vista ou em at trs parcelas.
Alm disso, 2015 registrou que apenas 3,59% dos
pedidos foram realizados com parcelamentos
acima de 11 vezes, percentual menor que do ano
passado, quando se registrou 7,95%.
15
AVALIAO 360
DO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2015
No perodo em que a Internet comercial no Brasil comemora
20 anos, o comrcio eletrnico continua apresentando
grande destaque no Pas. Desde que comeou a monitorar
o mercado de vendas online, h 15 anos, a E-bit registrou
toda a evoluo do e-commerce brasileiro, procurando
mensurar todo o processo de compra atravs da Internet.
SUMRIO
PROCESSO DE COMPRA
NA INTERNET
1
BUSCA DE INFORMAES
Internautas
Consumidores
Motivadores de compra
Tipos de dispositivos
ENTREGA E
SATISFAO
Atraso
NPS
DECISO
DE COMPRA
Parcelamento
Frete
Meios de
pagamento
RELATRIOS DE MERCADO
DADOS FINANCEIROS
Pedidos
Faturamento
Tquete mdio
Share de categorias
3
17
SUMRIO
ACESSO INTERNET
E PERFIL DO USURIO
52%
43%
5%
SEXO
MASCULINO
BRASLIA
BELO HORIZONTE
CURITIBA
FORTALEZA
PORTO ALEGRE
RECIFE
RIO DE JANEIRO
SALVADOR
SO PAULO
SO PAULO Interior (Total)
SUL/SUDESTE Interior
3%
6%
4%
3%
4%
3%
12%
4%
22%
16%
23%
FEMININO
47%
53%
IDADE
12 E 19 ANOS
20 E 24 ANOS
25 E 34 ANOS
35 E 44 ANOS
45 E 54 ANOS
55 E 64 ANOS
65 E 74 ANOS
21%
13%
25%
19%
13%
7%
2%
18
19
SUMRIO
INFLUENCIADORES DE COMPRA
2%
ANNCIOS/REPORTAGENS
EM JORNAIS E REVISTAS
1%
CONSULTOR OU
REPRESENTANTE DA LOJA
1%
ASSINATURAS E REVISTAS/LIVROS
1%
CATLOGO IMPRESSO
1%
TOTAL 1s 15
6%
FONTE: E-BIT
24%
COMPARAR PRODUTOS
16%
9%
FONTE: PESQUISA E-BIT HBITOS DE COMPRA E MOBILE, JUNHO DE 2015
COMPRAR PRODUTO
20
SUMRIO
18,9
17,6
14,1
1 SEMESTRE
DE 2013
20,000,000
15,000,000
1 SEMESTRE
DE 2014
1 SEMESTRE
DE 2015
10,000,000
CONSUMIDORES
EVOLUO DOS
E-CONSUMIDORES (ATIVOS)
28%
PREO ALTO
8%
5%
No caminho contrrio, os heavy users entendem que no momento de maior instabilidade econmica,
a Internet se torna o principal canal para realizar as melhores compras. Dentre os depoimentos
dos e-consumidores online, destacamos:
ATRAVS DA INTERNET,
OS PREOS NA INTERNET
POSSO COMPARAR
PREOS E PRODUTOS EM
COMPRAR.
21
SUMRIO
10,1%
89,9%
1s 14
1s 15
AT 24 ANOS
8%
8%
ENTRE 25 E 34 ANOS
23%
22%
ENTRE 35 E 49 ANOS
39%
37%
ACIMA DE 50 ANOS
30%
33%
42
43
FAIXA ETRIA
FONTE: E-BIT
1s 14
48,40%
51,60%
1s 15
50,01%
49,99%
FONTE: E-BIT
22
RENDA FAMILIAR
1s 14
SUMRIO
1s 15
MENOS DE R$ 3.000
44,71%
40,34%
21,41%
21,99%
14,14%
15,30%
ACIMA DE R$ 8.001
11,99%
15,09%
7,75%
7,28%
R$ 4.210
R$ 4.658
PREFIRO NO RESPONDER
RENDA FAMILIAR MDIA
A renda mdia
dos consumidores
online aumentou
10,6%.
FONTE: E-BIT
REGIES
1s 14
1s 15
SUDESTE
67,7%
64,5%
SUL
12,1%
13,7%
NORDESTE
11,9%
12,9%
CENTRO-OESTE
5,8%
6,1%
NORTE
2,5%
2,8%
FONTE: E-BIT
23
DECISO DE
COMPRA
SUMRIO
NO INCIO DO E-COMMERCE
O CONSUMIDOR QUE NO
FRETE
GRTIS
PAGO
1s 14
50,1%
49,9%
1s 15
43,5%
56,5%
DATA
VALOR PAGO
1s 14
R$ 22,64
1s 15
R$ 23,68
VARIAO
4,6%
DATA
1s 14
R$ 544.083.081
PARA CONSUMIDORES
1s 15
R$ 659.843.814
VARIADOS.
VARIAO
21,3%
FONTE: E-BIT
ALEXANDRE GONALVES,
gerente de Planejamento
Estratgico da Total Express
24
SUMRIO
O AUMENTO DA PREFERNCIA
MEIO DE PAGAMENTO
1S 14
1S 15
CARTO DE CRDITO
74,0%
73,7%
BOLETO BANCRIO
19,0%
19,2%
CARTO DE DBITO
2,8%
2,5%
CARTO DA LOJA
1,8%
2,1%
OUTROS
2,4%
2,5%
1S 14
1S 15
DA POPULAO DE EVITAR
VISTA
39,3%
39,6%
3 VEZES
13,5%
14,6%
10 VEZES
8,0%
11,0%
DO E-CONSUMIDOR QUANTO A
DATA
NMERO DE PARCELAS
1s 14
4,0
DE LINHAS DE CRDITO DE
1s 15
3,7
25
SUMRIO
R$ BILHES
20
16,1
15
100%
75%
12,7
10,2
8,4
10
5
31,1%
50%
25,9%
16,0%
13,5%
27,5%
25%
0%
1s 2011
FINANCEIRO
1s 2012
1s 2013
1s 2014
1s 2015
FONTE: E-BIT
VARIAO
-2,2
4,2
16
VOLUME
VENDAS IBGE
RECEITA
NOMINAL IBGE
FATURAMENTO
E-BIT
VAREJO OFFLINE
VAREJO ONLINE
FONTE: IBGE PMC E E-BIT SRIES RECEITA NOMINAL E DE VOLUME A partir da receita bruta de revenda investigada so construdos indicadores para duas variveis: Receita
Nominal de Vendas e Volume de Vendas. Esta ltima resulta da deflao dos valores nominais correntes por ndices de preos especficos para cada grupo de atividade, e
para cada Unidade da Federao, construdos a partir dos relativos de preos do IPCA e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil - SINAPI. Na
construo dos ndices de preos das UFs no cobertas pelo IPCA, foram usados os relativos de preos da rea geogrfica mais apropriada. VAREJO ONLINE Metodologia E-bit
26
SUMRIO
380
370
40%
353,38
360
MILHES
350
30%
334,08
340
333,40
20%
330
320
310
300
50%
309,48
-5%
-7%
13%
-7%
8%
1s 2013
1s 2014
10%
0%
290
-10%
1s 2011
TQUETE MDIO
1s 2012
1s 2015
FONTE: E-BIT
VARIAO
O nmero de pedidos passou de 48,2 milhes para 49,4 milhes, um aumento de 2,5%.
Em 2015, tambm notamos uma maior concentrao do faturamento geral do mercado para
as grandes lojas do e-commerce brasileiro.
FATURAMENTO GRANDES LOJAS
81%
TOP 50
86%
19%
14%
+51
1s 14
1s 15
FONTE: E-BIT
27
APESAR DA PEQUENA
DESACELERAO NESTE
1 SEMESTRE DE 2015 SE
COMPARADO COM OS LTIMOS
ANOS, O E-COMMERCE AINDA
CONTINUA CRESCENDO A TAXAS
MUITO MAIS ELEVADAS QUE O PIB
BRASILEIRO E DUAS VEZES MAIS
QUE O VAREJO TRADICIONAL.
ESSE RITMO NO VAI PARAR,
PORQUE OS BRASILEIROS
J ENTENDEM QUE A INTERNET
O LUGAR PARA ENCONTRAR
OS MELHORES PRODUTOS
E COM PREOS QUE GERALMENTE
SO BEM MENORES QUE
NAS LOJAS FSICAS
explica RODRIGO BORER, CEO do Buscap Company
28
SUMRIO
SHARE DE CATEGORIAS
CATEGORIAS MAIS VENDIDAS | Volume de pedidos
A CATEGORIA DE MODA E
MODA E ACESSRIOS
15%
ELETRODOMSTICOS
13%
TELEFONIA/CELULARES
11%
DO COMRCIO ELETRNICO,
COSMTICOS E PERFUMARIA/SADE
11%
ASSINATURAS E REVISTAS/LIVROS
8%
DE QUEDA SE COMPARADO
CASA E DECORAO
8%
INFORMTICA
8%
ELETRNICOS
5%
ESPORTE E LAZER
4%
BRIQUEDOS E GAMES
3%
ELETRODOMSTICOS
E TELEFONIA EM RELAO A 2014:
22% E 54%, RESPECTIVAMENTE.
25%
TELEFONIA/CELULARES
18%
ELETRNICOS
12%
INFORMTICA
12%
A CATEGORIA
ELETRODOMSTICOS LDER EM
FATURAMENTO DO COMRCIO
ELETRNICO, COM CRESCIMENTO
DE 41% EM RELAO AO MESMO
PERODO DE 2014.
CASA E DECORAO
7%
MODA E ACESSRIOS
6%
COSMTICOS E PERFUMARIA
4%
TEMOS TELEFONIA/CELULARES
ESPORTE E LAZER
3%
LIVROS
2%
MAIOR, 53%.
BRIQUEDOS E GAMES
2%
ACESSRIOS AUTOMOTIVOS
2%
CONSTRUO E FERRAMENTAS
1%
EM SEGUNDO LUGAR
29
SUMRIO
ENTREGA E SATISFAO:
NPS E PRAZO DE ENTREGA
m dos maiores destaques para o comrcio eletrnico em 2015 certamente est relacionado
com a qualidade dos servios prestados pelos varejistas online. A E-bit registrou uma queda
no volume de atraso na entrega, chegando ao percentual de apenas 8,62%.
ATRASO NA ENTREGA
1s 14
1s 15
14,40%
8,62%
PERODO
1 SEMESTRE 2014
8,5 DIAS
1 SEMESTRE 2015
9,2 DIAS
O Net Promoter Score (NPS) um indicador que mensura a satisfao e a fidelizao dos
clientes. No balano geral do ano, o NPS apresentou em junho/2015 o melhor resultado
desde que a E-bit comeou a aplicar esta metodologia, comeando com 56,9% (janeiro/2015) e
terminando em 65% (junho/2015). O indicador apresentou melhora em todos os meses do ano.
60%
40%
49,5
18,1
20%
52,6
16,0
57,4
59,6
60,8
60,5
59,1
58,6
13,8
12,0
13,3
12,1
10,5
9,2
62,7
62,4
63,0
8,1
7,2
7,1
56,5
58,3
59,7
62,0
62,6
65,0
56,9
10,4
9,6
9,7
9,1
8,5
8,0
6,6
0%
JAN 14 FEV 14 MAR 14 ABR 14 MAI 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15
NPS
ATRASO NA ENTREGA
FONTE: E-BIT
30
31
EXPECTATIVAS DO
2 SEMESTRE E 2015
SUMRIO
EXPECTATIVAS DO
2 SEMESTRE E 2015
50
100%
R$ BILHES
35,8
28,8
38
75%
22,5
25
13
18,7
50%
28%
26%
20%
0
2011
FINANCEIRO
2012
15%
25%
24%
0%
2013
2014
2015e
VARIAO
FONTE: E-BIT
103,4
88,3
90
MILHES
108,2
120%
90%
66,7
60
30
53,7
60%
34%
32%
25%
0
2011
PEDIDOS
17%
2012
VARIAO
30%
5%
0%
2013
2014
2015e
FONTE: E-BIT
33
SUMRIO
A expectativa para o fechamento do ano de 2015 que o tquete mdio seja de R$ 381,00 com
crescimento de 10% em relao ao ano de 2014. O crescimento do tquete mdio ter peso maior no
crescimento do faturamento do que o volume de pedidos.
TQUETE MDIO/E-COMMERCE
381,1
390
380
40%
370
348,5
REAIS
360
30%
346,7
337,6
350
340
20%
326,9
330
320
310
50%
10%
10%
6%
-7%
300
2011
TQUETE MDIO
-3%
-3%
2012
2013
0%
-10%
2014
2015e
VARIAO
FONTE: E-BIT
94.70
95%
89.90
90%
86.70
88.30
85.80
85.30
83.90
85%
92.80
90.30
84.70
86.59
85.50
80%
75%
76.50
70%
3t 12
4t 12
1t 13
2t 13
3t 13
4t 13
1t 14
2t 14
3t 14
4t 14
1t 15
2t 15
3t 15
FONTE: PROVAR/E-BIT
34
LEVANDO EM
CONSIDERAO O ANO
COMO UM TODO, A INTENO
DE COMPRA ONLINE DOS
E-CONSUMIDORES EM 2015
ATINGIU PATAMARES MAIORES
DO QUE EM PERODOS
ANTERIORES, O QUE NOS
MOSTRA QUE EM MOMENTOS
DE INSTABILIDADE
ECONMICA, O CONSUMIDOR
ENXERGA A INTERNET COMO
UM CANAL PARA COMPRAR
PRODUTOS DE FORMA MAIS
PLANEJADA E COM MELHOR
CUSTO-BENEFCIO
afirma CLUDIO FELISONI DE ANGELO,
presidente do IBEVAR e idealizador do PROVAR
35
PESQUISA
HBITOS DE
COMPRA E MOBILE
Em 2015, o volume de acesso via dispositivos
mveis continua aumentando e a E-bit
estima que mais de 37% dos acessos
aos maiores sites de e-commerce j so
originados por smartphones ou tablets.
Assim, as estratgias das grandes empresas
de e-commerce no Brasil j apontam para
um pensamento cada vez mais mobile.
SUMRIO
PESQUISA - HBITOS
DE COMPRA E MOBILE
6 meses
PRATICAMENTE TODOS
OS ENTREVISTADOS
POSSUEM COMPUTADOR/
NOTEBOOK
O TABLET TEM
APRESENTADO MENOS
APELO: apenas dois em
cada dez pretendem
adquirir o equipamento
37
SUMRIO
VRIAS VEZES
AO DIA
72%
27%
64%
PELO MENOS
UMA VEZ POR DIA
16%
29%
22%
3 - 5 DIAS
POR SEMANA
3%
11%
6%
2 - 3 DIAS
POR SEMANA
3%
12%
4%
2%
8%
2%
1 VEZ POR
SEMANA
2%
10%
1%
MENOS DE UMA
VEZ POR SEMANA
2%
4%
0%
NO ACESSO
A INTERNET
SMARTPHONE
TABLET
COMPUTADOR/NOTEBOOK
AMOSTRA Possui smartphone: 1.736 / Possui tablet 932 / Possui computador/notebook: 2.126
ESTES DADOS MOSTRAM QUE O INTERNAUTA BRASILEIRO EST CADA VEZ MAIS ASSUMINDO O
SMARTPHONE COMO DISPOSITIVO IMPRESCINDVEL PARA ACESSAR A INTERNET AO LONGO DO DIA.
38
MOBILE O CAMINHO
MAIS CURTO ENTRE LOJAS
(FSICAS OU ONLINE) E SEU
CONSUMIDOR. TER UM SITE
RESPONSIVO NO APENAS
UM DIFERENCIAL E SIM
UMA NECESSIDADE REAL
DE NEGCIOS PARA ATRAIR
CONSUMIDORES E CONVERTER
VENDAS. MOBILE COMMERCE
CADA VEZ MAIS UMA
REALIDADE PARA GRANDES OU
PEQUENOS VAREJISTAS
destaca FABIANO DESTRI LOBO,
diretor executivo do MMA (Mobile Marketing Association)
39
SUMRIO
COMPRA ONLINE
OS E-CONSUMIDORES ACESSAM A INTERNET E FAZEM COMPRAS ONLINE PRINCIPALMENTE EM CASA.
96%
95%
58%
46%
13%
9%
EM CASA
NO TRABALHO
NA CASA DE
AMIGOS/PARENTES
47%
COMPROU
53%
NO COMPROU
48%
COMPROU
52%
NO COMPROU
40
SUMRIO
MOTIVAO DE USO
POR TIPO DE DISPOSITIVO
OS CONSUMIDORES
QUE PREFEREM
TABLET DECLARAM AS
SEGUINTES CAUSAS:
25%
30%
48%
Mais seguros
Praticidade e
facilidade de uso
Praticidade
24%
Mais prticos
ou fceis de usar
19%
Comodidade
e conforto
24%
17%
Tamanho da tela
maior ou para
visualizao
melhor
Tamanho da tela
Vantagem ao
menos diante
do smartphone
16%
O aparelho
estar sempre
com o usurio
41
SUMRIO
40%
9%
TIRAR FOTO
DE PRODUTOS
34%
24%
INFORMAES
SOBRE
PRODUTO
COMPARAR
PRODUTO
21%
GEOLOCALIZAO
GPS, mapas, busca
de endereos, etc...
16%
COMPRAR
PRODUTO
38%
COMPARAR
PREOS
INFORMAO
SOBRE LOJAS
8%
PAGAMENTO
DE ALGUMA
COMPRA
27%
NENHUMA
42
NDICE
FIPE/BUSCAP
A FIPE um instituto que realiza
levantamentos de dados primrios para a
elaborao de ndices, tabelas de preos
mdios e de quantidades de uma srie de
variveis econmicas, entre elas o mais
tradicional indicador da evoluo do custo
de vida das famlias, o IPC - ndice de
Preos ao Consumidor.
Desde 2011, o Buscap e a FIPE firmaram
uma parceria para trazer o mesmo
conhecimento para o mercado online,
lanando o ndice FIPE/Buscap, que
tem como principal objetivo analisar o
comportamento dos preos das lojas
online no Pas e apontar padres de
consumo dos e-consumidores.
O ndice divulgado mensalmente e
monitora cerca de 10 milhes de ofertas
venda, contando com dez categorias, as
quais se desdobram em divises, o que
totalizam 156 subcategorias especficas,
como geladeira, notebook, climatizador,
tnis, entre outros. Esta mtrica cobre em
mdia 80% das compras feitas online e
a principal fotografia sobre variaes de
preo no e-commerce do Pas.
SUMRIO
EVOLUO MENSAL
DO NDICE FIPE/BUSCAP
44
-3,0%
-2,85
-2,5%
-2,0%
1,00
1,5%
1,35
2,39
3,07
4,73
5,0%
-0,35
0,14
0,17
0,24
0,04
0,90
3,5%
-041
-0,52
-0,32
-0,19
-0,34
-0,02
-0,01
-0,67
-0,44
-0,40
-0,34
-0,37
0,5%
-0,42
-0,26
-0,44
-0,28
0,59
2,5%
-1,28
-0,36
-0,25
-0,40
-0,64
-0,74
-0,73
-0,05
-0,03
-1,91
-1,85
-1,42
-1,28
-1,21
-1,22
-0,73
-1,06
-0,79
-0,5%
-1,42
-1,19
-0,64
1,0%
-2,44
-2,41
-1,5%
-1,18
-1,0%
FEV 11
MAR 11
ABR 11
MAI 11
JUN 11
JUL 11
AGO 11
SET 11
OUT 11
NOV 11
DEZ 11
JAN 12
FEV 12
MAR 12
ABR 12
MAI 12
JUN 12
JUL 12
AGO 12
SET 12
OUT 12
NOV 12
DEZ 12
JAN 13
FEV 13
MAR 13
ABR 13
MAI 13
JUN 13
JUL 13
AGO 13
SET 13
OUT 13
NOV 13
DEZ 13
JAN 14
FEV 14
MAR 14
ABR 14
MAI 14
JUN 14
JUL 14
AGO 14
SET 14
OUT 14
NOV 14
DEZ 14
JAN 15
FEV 15
MAR 15
ABR 15
MAI 15
JUN 15
5,5%
4,5%
4,0%
3,0%
2,0%
0,0%
-3,5%
45
SUMRIO
1,37
1,21
1%
0,26
0,42
2%
-5%
-1,61
JUN 15
MAI 15
ABR 15
MAR 15
JAN 15
DEZ 14
SET 14
OUT 14
JUL 14
AGO 14
JUN 14
MAI 14
ABR 14
MAR 14
JAN 14
FEV 14
DEZ 13
NOV 13
SET 13
OUT 13
JUL 13
AGO 13
JUN 13
MAI 13
ABR 13
MAR 13
FEV 13
JAN 13
DEZ 12
OUT 12
NOV 12
-9,32
-9,64
-8,92
-9,25
SET 12
JUL 12
AGO 12
JUN 12
JAN 12
-11%
FEV 12
-10%
-9,73
-9,81
MAR 12 -9,85
-9%
MAI 12
-8%
ABR 12
-8,29
-7,89
-7,02
-7,67
-7%
-7,79
-6%
-3,62
-3,51
-6,42
-6,13
-5,22
-4,94
-4,87
-4,59
-4,24
-4%
FEV 15
-3%
-3,83
-3,25
-2,83
-2,78
-1,99
-2%
NOV 14
-0,77
-1%
-1,78
-1,22
-1,48
-1,36
-1,27
-1,66
-1,31
-1,56
-1,89
-2,48
0%
46
SUMRIO
COSMTICOS E PERFUMARIA
8,09
CASA E DECORAO
5,74
FOTOGRAFIA
5,45
INFORMTICA
2,81
ELETRODOMSTICOS
0,77
BRINQUEDOS E GAMES
-1,21
ESPORTE E LAZER
-3,37
ELETRNICOS
-9,83
MODA E ACESSRIOS
TELEFONIA
-12,19
5,47
-5,28
0,26
-5%
0%
5%
10%
47
O E-COMMERCE EST
AVANANDO NO BRASIL
A TAL PONTO DE J EXISTIREM
DIVERSAS OPES EM
FERRAMENTAS E SERVIOS
QUE AJUDAM A MONITORAR
OS PREOS DOS PRODUTOS
PRATICADOS PELAS LOJAS.
HOJE, J POSSVEL MONITORAR
OS SITES DE E-COMMERCE
EM TEMPO REAL E INCLUSIVE
AUTOMATIZAR OS PREOS
PRATICADOS AT LIMITES
ESTABELECIDOS
PELAS LOJAS
afirma RICARDO RAMOS, CEO do Precifica
48
SUMRIO
PREOS DO COMRCIO
ELETRNICO EM RELAO
AOS PREOS EM GERAL
JUN 15
MAI 15
ABR 15
MAR 15
JAN 15
FEV 15
DEZ 14
NOV 14
SET 14
OUT 14
JUL 14
AGO 14
JUN 14
MAI 14
ABR 14
MAR 14
JAN 14
FEV 14
DEZ 13
NOV 13
SET 13
OUT 13
JUL 13
AGO 13
JUN 13
MAI 13
ABR 13
MAR 13
JAN 13
FEV 13
DEZ 12
NOV 12
SET 12
OUT 12
JUL 12
AGO 12
JUN 12
MAI 12
ABR 12
MAR 12
JAN 12
FEV 12
-16%
DIFERENA FIPE-BUSCAP/IPCA
FONTE: NDICE FIPE/BUSCAP
49
SUMRIO
NDICE IPCA TOTAL, FIPE/BUSCAP E FIPE/BUSCAP COMPOSTO COM PREOS DO IPCA (JAN11=1)
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
0,950
0,900
0,850
0,800
IPCA GERAL
MAI 15
MAR 15
JAN 15
NOV 14
SET 14
JUL 14
MAI 14
MAR 14
JAN 14
NOV 13
SET 13
JUL 13
MAI 13
MAR 13
JAN 13
NOV 12
SET 12
JUL 12
MAI 12
MAR 12
JAN 12
NOV 11
SET 11
JUL 11
MAI 11
MAR 11
JAN 11
0,750
50
O VALOR
DA BUSCA DE
PREOS NO
E-COMMERCE
BRASILEIRO
EM 2014
SUMRIO
51
COM O AUMENTO DA
INFLAO, QUE J ATINGE
INCLUSIVE O E-COMMERCE,
OS COMPARADORES DE PREO
GANHAM EM IMPORTNCIA
POR AJUDAR OS CONSUMIDORES
A ENCONTRAR OS MELHORES
PREOS E OFERTAS
DISPONVEIS, UMAVEZ QUE
AS PESSOAS SE TORNAM
MAIS CONSCIENTES EM SUAS
COMPRAS, PRINCIPALMENTE
EMSITUAES EM QUE EXISTE
UMA PERCEPO DE CENRIO
ECONMICO INSTVEL
observa ROMERO RODRIGUES,
chairman e fundador do Buscap Company
52
CONSIDERAES
FINAIS
53
SUMRIO
PRINCIPAIS CLIENTES
54
SUMRIO
GLOSSRIO
A
ADHOC: pesquisa sob encomenda com
determinada finalidade
APARELHOS MVEIS: dispositivos mveis,
como smartphones e tablets
APLICATIVOS: programas desenvolvidos
para um objetivo (como e-commerce,
game, servio) que podem ser baixados,
pela Internet, para uso por meio de
aparelhos mveis
APPS: abreviao para aplicativos
B
BALANO: resultado das vendas num
determinado perodo
BLACK FRIDAY: data do comrcio
eletrnico com grandes descontos,
geralmente realizada na ltima sextafeira de novembro. Evento que se originou
nos Estados Unidos, mas implantado no
e-commerce no Brasil em 2012
BROWSER: navegador para acesso Internet
C
CERTIFICAO DE LOJAS: avaliao
feita pela E-bit por meio de pesquisa
com o consumidor que realizou
compra pela Internet, no ps-compra,
para aumentar a confiana
na compra online
CLASSE A, B, C E D: classificao
das classes sociais pela renda da
famlia ou indivduo (A e B: renda
a partir de R$ 3.001/ms; C e D:
renda at R$ 3.000/ms)
COMRCIO ELETRNICO: Negcio
eletrnico, e-commerce, varejo online,
compra pela Internet
COMPARADORES DE PREO: sites cuja
principal funcionalidade buscar os
preos de um produto e listar a variedade
encontrada em diversas lojas
55
SUMRIO
CRESCIMENTO NOMINAL:
evoluo do faturamento sem
descontar a inflao, diferena
do aumento das vendas
E
E-COMMERCE: loja virtual, universo
do comrcio eletrnico
E-CONSUMIDOR: consumidor que realiza
compra pela Internet
E-CONSUMIDORES NICOS: aqueles
que realizaram pelo menos uma
compra pela Internet
M
MEDALHAS: medalhas E-bit, certificao
atribuda pela E-bit para classificar as lojas
de acordo com a satisfao do consumidor
virtual aps avaliao do servio prestado
(podem ser Diamante, Ouro, Prata e Bronze)
MOBILE COMMERCE: comrcio virtual
realizado por meio de aparelhos
mveis, como smartphone ou tablete
(m-commerce, na abreviao)
56
N
NPS: Net Promoter Score, indicador que
mensura a satisfao e a fidelizao dos clientes
O
OMNICHANNEL: conceito em que todos
os canais de uma marca do varejo
ficam disponveis para o contato com o
consumidor, na interligao do off-line e
online (loja tradicional e virtual)
P
PEDIDO: cada compra realizada,
encomenda de um produto para aquisio
PLAYERS: componentes do mercado,
lojistas (no caso do e-commerce)
R
REDES SOCIAIS: sites (ambientes) em que
as pessoas se encontram (como Facebook,
Twitter e outras)
SUMRIO
T
TABLETS: aparelho mvel que funciona
como computador porttil, com uso das
funcionalidades e navegao na Internet
por tela touch (sensvel ao toque)
TQUETE MDIO: mdia calculada de gasto
por pedido ou compra
TRANSAES: operaes, compras efetuadas
V
VAREJO DIGITAL: e-commerce, comrcio
eletrnico, compras realizadas pela
Internet
57
SUMRIO
CRDITOS
IBOPE MEDIA
NIELSEN IBOPE
Acesse
www.ibopemedia.com
Acesse
br.nielsennetpanel.com
58
SUMRIO
APOIO NA DIVULGAO
CAMARA-E.NET
Fundada em maio de 2001, a Cmara
Brasileira de Comrcio Eletrnico
(camara-e.net) a principal entidade
multissetorial da Amrica Latina
e entidade brasileira de maior
representatividade da Economia Digital.
Sua misso capacitar indivduos e
organizaes para a prtica segura dos
negcios eletrnicos, por meio da gerao
Acesse
www.camara-e.net
E-COMMERCE BRASIL
O E-Commerce Brasil um projeto de fomento do mercado de comrcio eletrnico
no Brasil, oferecendo contedo especializado, treinamentos para profissionais do
setor, alm de promover uma srie de eventos em todo o pas, entre eles o Frum
E-Commerce Brasil, considerado pela Forrester o terceiro maior evento de e-commerce
do mundo e o maior da Amrica Latina
Acesse
www.ecommercebrasil.com.br
59
SUMRIO
FECOMERCIOSP
A Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de So Paulo
(FecomercioSP) a principal entidade sindical paulista dos setores de comrcio e
servios. Responsvel por administrar, no Estado, o Servio Social do Comrcio (Sesc)
e o Servio Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), representa um segmento
da economia que mobiliza mais de 1,8 milho de atividades empresariais de todos os
portes e congrega 154 sindicatos patronais que respondem por 11% do PIB paulista
cerca de 4% do PIB brasileiro , gerando em torno de cinco milhes de empregos.
Acesse
www.fecomercio.com.br
IAB BRASIL
Fundada em 1998, com a principal misso
de desenvolver o mercado de mdia
interativa no Brasil. A partir de 2006,
a Associao de Mdia Interativa (AMI)
passou a fazer parte da mais importante
rede de associaes do mundo o
Interactive Advertising Bureau , mudando
sua denominao para IAB Brasil. Desde
ento, a associao integra uma rede
internacional de associaes, que conta
Acesse
www.iabbrasil.net
60
SUMRIO
CONTATOS
ANDR RICARDO DIAS
Diretor Executivo da E-bit
andre.dias@buscapecompany.com
+55 11 3848-8700
ASSESSORIA DE IMPRENSA
FirstCom Comunicao
www.firstcom.com.br
+55 11 3034-4662
CONTRATAO DE RELATRIOS
E PESQUISAS
Entre em contato com
comercial@ebit.com.br
PEDRO GUASTI
VP de Relaes Institucionais
do Buscap Company
pedroguasti@buscapecompany.com
+55 11 3848-8700
Luis Claudio Allan
luisclaudio@firstcom.com.br
Cntia Yamashiro
cintia.yamashiro.ext@buscapecompany.com
IMPLEMENTAO DA PESQUISA E-BIT
Entre em contato com
convenio@ebit.com.br
Saiba mais aqui
61
www.ebit.com.br