ACTIVIDAD EDIFICADORA

BARRANQUILLA Y
REA METROPOLITANA

Septiembre 2015
Departamento de Estudios e Informacin Tcnica

CONTENIDO

1. CONTEXTO MACROECONMICO
2. ANLISIS MERCADO VIVIENDA
3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

CONTEXTO
MACROECONMICO
1.
2.
3.
4.

PIB NACIONAL / SECTOR CONSTRUCTOR

EMPLEO
LICENCIAS DE CONSTRUCCIN
PERCEPCIN DE COMPRA DE VIVIENDA

PIB NACIONAL
Variacin anual porcentual
PIB

Var Anual % (eje der)

2015

140.000

2014

9,0

8,0

120.000

7,0
100.000

Transportes

80.000

5,0

Comercio

60.000

4,0

Construccin

3,0

Industria Manuf.

20.000

1,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2010

2011

2012 P

2013*

2014 Pr

2015

0,5

Minas

5,5

4,4

3,8

4,2

8,7

8,7

1,6

Servicios

2,0

5,5

3,6

Estab. Financieros

6,0

40.000

2,5

Servicios Sociales

3,8

(1,3)

(1,6)

4,2

(2,3)

Agropecuario

0,3
(4,0) (2,0) -

2,5

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

En el II trimestre de 2015 la economa colombiana registr un incremento anual del 3% en donde

el sector de la construccin creci 8.7% frente al II trimestre de 2014.
Fuente: DANE Elaboracin Camacol Atlntico

PIB NACIONAL TRIMESTRAL CONSTRUCCIN

Edificaciones

Obras Civiles

35,0
30,0
25,0
20,0

15,0
10,0
5,0
(5,0)
(10,0)
(15,0)

II

III

IV

2011

II

III

2012 P

IV

II

III

2013 Pr

IV

II

III

2014 Pr

IV

II
2015

Cifras en miles de millones de pesos

En el II trimestre de 2015, el sector de la construccin se vi influenciado por el crecimiento de

Edificaciones con una variacin anual del 9.1% y Obras Civiles con un crecimiento del 8.4%
Fuente: DANE Elaboracin Camacol Atlntico

INCIDENCIA SECTOR CONSTRUCTOR

EN EL NIVEL DE EMPLEO
Ocupados Construccin Nacional

Ocupados Construccin Barranquilla

Participacin %

Participacin%
80

1.400

7%

70

1.200

6%

60

1.000

5%

50

800

4%

40

600

3%

30

400

2%

20

200

1%

10

0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun

8%

Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sep
Oct - Dic
Ene - Mar
Abr - Jun

1.600

2010

2011

2012

2013

2014

Cifra en miles Trim Mvil Jun 15 Ago 15

Fuente: DANE Elaboracin Camacol Atlntico

En el trimestre mvil Jun 15 / Ago 15 se present un incremento del 8.2% en el nmero de trabajadores en
el sector de la construccin con respecto al trimestre Jun 14 / Ago 14. El nmero de ocupados representa el
6% a nivel nacional y el 6.7 % a nivel local.

2015

PERCEPCIN COMPRA DE VIVIENDA

57,1
35,8

32
17,4

24,7
16,3
7,1

34,8

32,3

26,1 23,7
16,3

24

2013 septiembre
2014 septiembre

2015 septiembre

-2,8

Fuente: FEDESARROLLO Elaboracin Camacol Atlntico

En septiembre de 2015, la mayor percepcin de compra de vivienda se encuentra

en Barranquilla.

300.000
200.000

79.409

100.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE Elaboracin Camacol Regional Atlntico

M licenciados en el mes de agosto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE Elaboracin Camacol Regional Atlntico

M licenciados ltimos doce meses

2010

2011

2012

2013

2014

2015

120.000

64.720

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE Elaboracin Camacol Regional Atlntico

M licenciados agosto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE Elaboracin Camacol Regional Atlntico

M licenciados ltimos doce meses

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Departamentos y Bogot
Antioquia
Arauca
Atlntico
Bogot
Bolvar
Boyac
Caldas
Caquet
Casanare
Cauca
Cesar
Crdoba
Cundinamarca
Choc
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nario
Norte de Stder
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Total
Fuente: DANE

TOTAL
2.516.842
17.688
1.188.406
3.048.678
447.538
583.805
156.428
48.330
114.692
257.483
160.649
165.460
2.150.156
10.400
463.989
31.870
209.058
273.132
514.800
333.317
217.216
334.488
1.327.756
142.981
483.784
1.498.030
16.696.976

Departamentos y Bogot
Antioquia
Arauca
Atlntico
Bogot
Bolvar
Boyac
Caldas
Caquet
Casanare
Cauca
Cesar
Crdoba
Cundinamarca
Choc
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nario
Norte de Stder
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Total

VIVIENDA
1.959.673
13.086
878.620
1.971.795
270.586
514.481
109.614
25.361
65.386
227.255
93.206
135.367
1.577.050
9.005
412.205
20.255
157.133
204.255
461.269
215.807
177.688
230.840
1.105.293
116.620
396.778
963.166
12.311.794

ANLISIS
MERCADO VIVIENDA
1. Oferta
2. Ventas

(unidades disponibles para la venta)

(unidades vendidas)

VIPA
1.669
21%

VIS
1.074
13%

No VIS
5.225
66%

Fuente: Coordenada Urbana Camacol Regional Atlntico

OFERTA
Segmento

Septiembre
2015

Variacin anual

Variacin
mensual

No VIS

5.225

12%

-3%

VIS

1.074

65%

6%

VIPA

1.669

-77%

-7%

Total

7.968

-37%

-3%

Fuente: Coordenada Urbana Camacol Regional Atlntico

OFERTA
SALDO DE LA OFERTA
VIP
VIPA
VIS 70-135 SML
$87-$151 Mill
$151 - $216 Mill
$216 Mill - $280 Mill
$280 Mill - $345 Mill
$345 Mill - $409 Mill

Septiembre Septiembre
2015
2014
126
35
1.669
7.236
948
614
872
380
961
971
714
940
797
670
392
314

Variacin
Anual
260%
-77%
54%
129%
-1%
-24%
19%
25%

Variacin
Mensual
0%
-7%
7%
-13%
5%
-7%
-3%
0%

$409 Mill - $538 Mill

600

458

31%

5%

$538 Mill - $795 Mill

$795 Mill - $1.052 Mill
Ms de $1.052 Mill
Total

478
208
203
7.968

474
195
275
12.562

1%
7%
-26%
-37%

-6%
-1%
1%
-3%

Fuente: Coordenada Urbana Camacol Regional Atlntico

VENTAS
PRECIOS

Septiembre
2015

Septiembre
2014

Variacin
Anual

Variacin
Mensual

VIP

13

-100%

-100%

VIPA
VIS 70-135 SML

125
160

0
91

76%

33%
1%

$87-$151 Mill
$151 - $216 Mill
$216 Mill - $280 Mill
$280 Mill - $345 Mill

266
164
86
88

53
110
80
60

402%
49%
8%
47%

-9%
-13%
10%
-5%

$345 Mill - $409 Mill

19

28

-32%

-71%

$409 Mill - $538 Mill

22

31

-29%

-69%

$538 Mill - $795 Mill

44

32

38%

19%

$795 Mill - $1.052 Mill

Ms de $1.052 Mill
Total

10
5
989

16
17
531

-38%
-71%
86%

-29%
-72%
-11%

Fuente: Coordenada Urbana Camacol Regional Atlntico

462

221

128
79

0 a 50

51 a 70

71 a 90

91 a 110

48

111 a 150

Fuente: Coordenada Urbana Camacol Regional Atlntico

38

151 a 200

9
201 a 250

3
251 a 300

1
Ms de 300

NIVEL DE INVENTARIO
Terminada

Terminada (con VIPA)

% Inventario

% Inventario (con VIPA)

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

feb-15

ene-15

dic-14

nov-14

oct-14

sep-14

ago-14

jul-14

jun-14

may-14

abr-14

mar-14

feb-14

ene-14

dic-13

nov-13

oct-13

sep-13

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

mar-13

feb-13

ene-13

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Fuente: Coordenada Urbana Camacol Regional Atlntico

En septiembre de 2015, se registraron 326 unidades terminadas, de

las cuales 123 son VIPA.
CON VIPA

Preventa
Construccin
Terminado

SIN VIPA

46%
50%
4%

Preventa
Construccin
Terminado

56%
41%
3%

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

ACTIVIDAD EDIFICADORA
BARRANQUILLA Y
REA METROPOLITANA

Septiembre 2015
Departamento de Estudios e Informacin Tcnica