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Estudio de Mercado Per

Sector de Muebles y Maderas


.

Maderas Aglomeradas
Las dems maderas
Muebles de Metal
Muebles de Madera
Muebles para oficina

Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogot, Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 3257000
Fax: (571) 3257050
Bogot, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Consultor Junior: Lissette Gonzlez Pea
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE


INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA
NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco
Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a
Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin
derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad
ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico
o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de
informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.
Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Muebles y Madera.
Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No
Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 265
pginas.

Estimado Empresario:
La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los
escenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en
forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo
servicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo un
conocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de
cooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de
recoleccin y anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados
de inters a travs de la contratacin de consultoras internacionales
especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos
permitieron analizar y conocer la dinmica comercial de los sectores en los cuales
existe un potencial para nuestras exportaciones, as como detallar aspectos de
competitividad, informacin valiosa para la orientacin de las iniciativas
exportadoras de nuestros empresarios.
La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la
demanda y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y
caractersticas de la comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una
contribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitan
avanzar en la realizacin de negocios en escenarios internacionales.

Cordialmente,

Luis Guillermo Plata P.


Presidente PROEXPORT

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
SUBSECTORIZACIN
MARCO LEGAL
SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA

1
1
2
4
5

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

11

TAMAO DEL MERCADO


EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002
CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS
DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR
Balanza Comercial
Importaciones del sector
Distribucin de las importaciones de la categora de maderas
Distribucin de las importaciones de la categora de muebles
Origen de las importaciones
Origen de las importaciones de la categora de madera
Origen de las importaciones de la categora de muebles
Exportaciones del sector
Destino de las exportaciones peruanas del sector
Empresas Exportadoras del Sector
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
DESCRIPCIN DEL MERCADO
DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN EL SEGMENTO DE MADERAS
DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN LA CATEGORA DE MUEBLES
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR
Segmento De Maderas
Segmento De Muebles
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
ANLISIS DE LA DEMANDA
COMPOSICIN DE LA POBLACIN
Perfil del ama de Casa
Preferencia de establecimientos
Perfil Psicogrfico
Los Estilos de amas de casa en el Per
Las conservadoras

11
11
15
20
20
21
21
23
25
25
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39
40
41
43
47
47
48
52
54
54
54
55

Las tradicionales
Las progresistas
Las adaptadas
Las sobrevivientes
Las trabajadoras
Las afortunadas
Las emprendedoras
Las sensoriales
ANLISIS DE LA DEMANDA
DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES
DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES PARA OFICINA
DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES
Comportamiento del consumo de madera aglomerada
Comportamiento del consumo de muebles

55
55
56
56
56
57
57
58
59
59
60
62
63
63
63

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

65

ESTRUCTURA DE LA OFERTA
ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MADERAS
ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MADERAS IMPORTADAS
ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MUEBLES
ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MUEBLES IMPORTADOS
MEZCLA DE MERCADOS
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MADERAS
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MUEBLES
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES
CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS

65
65
66
69
70
74
75
78
80
81
82
84
98

CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

99

MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA


MACRO REGIN NORTE
MACRO REGIN SUR
MACRO REGIN CENTRO
MACRO REGIN ORIENTE
DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
Distrito de Villa El Salvador
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MADERA
Venta Directa
Distribuidores
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES
Tiendas Especializadas
Tiendas por departamento
Supermercados e Hipermercados
CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES

99
106
108
110
112
113
115
116
116
117
117
117
118
120
125

DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS


Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin
BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES
Clientes Potenciales Muebles

127
128
129
135

ACCESO AL MERCADO

141

LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR


DERECHOS ARANCELARIOS
IMPUESTOS INTERNOS
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
REQUISITOS Y RESTRICCIONES
Certificado de Origen
Inspeccin Preembarque de las Mercancas
REGISTRO DE MARCAS
SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER
CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN
COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN
GASTOS DE IMPORTACIN
INVERSIN EXTRANJERA
COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER
Sociedad Annima
Sucursales
Contratos Asociativos
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER
Registro nico de Contribuyentes RUC
Registro de Inversin Extranjera
Licencia Municipal de Funcionamiento
Registro Patronal

141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
147
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160
160
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164
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167
167
167
168
169
169

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL

170

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES


COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS
PROCESO EXPORTADOR A PER
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN
PROCESO DE NACIONALIZACIN
IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL
ESTRUCTURA DE LA OFERTA
TRANSPORTE MARTIMO
TRANSPORTE AREO
TRANSPORTE TERRESTRE
Transporte Terrestre Internacional
Transporte Terrestre Nacional

171
171
172
174
178
182
188
191
195
196
202
204
205
205

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL


TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS
Agentes de Aduanas
Depsitos Aduaneros Autorizados
Concentracin de las empresas prestadoras de servicios

208
209
212
213
215

ANEXOS

216

TABLAS
TABLA 1 : DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000, DEMS TABLERO
DE PARTCULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA. _______________________________ 2
TABLA 2: SUBSECTORIZACIN, 2003. __________________________________________ 3
TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN _______________________________________ 5
TABLA 4: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ____________________________ 6
TABLA 5 : PRODUCCIN PERUANA DE MADERA, M3, (ENERO MARZO 2001 2002) ____ 13
TABLA 6: COMPOSICIN EMPRESARIAL DE LA CATEGORA DE MUEBLES, CIIU 3610, 1994. 16
TABLA 7 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA, CIIU
2021, 1998 2000. _______________________________________________________ 17
TABLA 8 : PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, CIIU
2021, 1998 2000. _______________________________________________________ 19
TABLA 9 : PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA
CATEGORA DE MADERAS, 2002. _____________________________________________ 25
TABLA 10 : PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LA
CATEGORA DE MUEBLES, 2002. _____________________________________________ 26
TABLA 11: INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 2002. ____ 38

TABLA 12: INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES, 1998 2002._____ 39


TABLA 13: UBICACIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN DEL SEGMENTO DE MADERA (M3),
1998-2003. _____________________________________________________________ 40
TABLA 14: UBICACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE

MUEBLES, 2000. 41

TABLA 15: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SEGMENTO DE TABLEROS


AGLOMERADOS, 2003. _____________________________________________________ 44
TABLA 16: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES PARA EL SEGMENTO DE MUEBLES PARA
OFICINA, 2003.___________________________________________________________ 46
TABLA 17: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 55
TABLA 18: ACTIVIDAD DE EDIFICACIN DE OFICINAS EN METROS CUADRADOS, 2000-2002. 61
TABLA 19: OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGN PRECIOS DE VENTA EN LIMA METROPOLITANA
Y CALLAO, 2000-2003. ____________________________________________________ 62
TABLA 20: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002. ________ 66
TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002. ________ 70
TABLA 22: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA, (MILLONESUS$),
1998 2002. ____________________________________________________________ 72
TABLA 23: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002.
(MILLONES DE US$) ______________________________________________________ 73
TABLA 24: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003. _____________ 75
TABLA 25: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTTICOS DEL PER, 2003. ___ 76
TABLA 26: PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO S.A., 2003. ___________________ 77
TABLA 27: PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003. ____ 78
TABLA 28: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES, 2003.____ 80
TABLA 29: PRECIOS PRODUCTOS AGLOMERADOS , 2002.___________________________ 83

TABLA 30: SANICERMICA, 2003.____________________________________________ 85


TABLA 31: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 101
TABLA 32: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
NORTE. _______________________________________________________________ 102
TABLA 33: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
ESTE. _________________________________________________________________ 103
TABLA 34: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
SUR.__________________________________________________________________ 104
TABLA 35: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA
TRADICIONAL. __________________________________________________________ 105
TABLA 36: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
TRUJILLO. _____________________________________________________________ 107
TABLA 37: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS
INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 111
TABLA 38: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS
INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. _________________________ 113
TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
4407990000, DEMS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE,
CORTADA O DESENROLLADA, 2003.__________________________________________ 149
TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
4410290000, LOS DEMS TABLEROS DE MADERA, 2003. _________________________ 150
TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERAS Y MUEBLES, PARTIDAS,
4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO Y 4410390000 LOS DEMS DE LOS DEMS
TABLEROS DE MADERA, 2003. ______________________________________________ 151
TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL, 2003.__________________________ 152
TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
4411110000, TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECNICO NI
RECUBRIR DE SUPERFICIE, 2003. ____________________________________________ 153

TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA


4411290000, DEMS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3,
S/TRABAJO MECNICO, 2003._______________________________________________ 154
TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
9401610000, LOS DEMS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZN DE MADERA, 2003. ____ 155
TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
9401690000, LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE MADERA, 2003. ___ 156
TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
9403600000, LOS DEMS MUEBLES DE MADERA, 2003. __________________________ 157
TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
9401790000, LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE METAL, 2003. ____ 158
TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR MADERA Y MUEBLES, PARTIDA
9403300000, MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS, 2003.159
TABLA 50: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 161
TABLA 51: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN,
1998-2002. ____________________________________________________________ 172
TABLA 52: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 176
TABLA 53: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 178
TABLA 54: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 199
TABLA 55: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 200
TABLA 56: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003.___________________________________________________________ 201
TABLA 57: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. ______________________ 203
TABLA 58: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. ___ 206
TABLA 59: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 207

TABLA 60: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA


MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 211
TABLA 61: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 214

GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 7
GRFICA 2 : NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DEL SECTOR DE
MADERAS Y MUEBLES (AO BASE =1994), 1998 2002. __________________________ 12
GRFICA 3 : BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998 2002.__ 21
GRFICA 4 : DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MADERAS POR
POSICIN ARANCELARIA, 2002. ______________________________________________ 22
GRFICA 5 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MADERAS, 1998
2002. __________________________________________________________________ 22
GRFICA 6 : DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MUEBLES POR
POSICIN ARANCELARIA, 2002 ______________________________________________ 23
GRFICA 7 : CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 1998
2002. __________________________________________________________________ 24
GRFICA 8 : CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS
DE MUEBLES, 1998 -2002. __________________________________________________ 28
GRFICA 9 : PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MUEBLES, 2002.
______________________________________________________________________ 29
GRFICA 10 : CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 1998 2002.30
GRFICA 11 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS, 2002.
______________________________________________________________________ 31

GRFICA 12 : PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES, 2002.


______________________________________________________________________ 31
GRFICA 13 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS, 2002. ___________ 32
GRFICA 14 : PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES, 2002. __ 33
GRFICA 15 : BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA PER DEL SECTOR DE
MADERAS Y MUEBLES, 1998 2002. __________________________________________ 34
GRFICA 16 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LA CATEGORA DE
MADERAS, 1998 2002. ___________________________________________________

35

GRFICA 17 : MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LA CATEGORA DE


MUEBLES, 1998 2002. ____________________________________________________ 36
GRFICA 18: DEMANDA DE HOGARES URBANOS NO POBRES, 2002. __________________ 42
GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO,
2002. __________________________________________________________________ 48
GRFICA 20: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.50
GRFICA 21: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD,
2002. __________________________________________________________________ 51
GRFICA 22 : NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001________________________________ 57
GRFICA 23: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001.___________________________ 58
GRFICA 24 : DISTRIBUCIN

DEL GASTO POR RUBROS, 2003. _______________________

59

GRFICA 25: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 84


GRFICA 26: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 85
GRFICA 27: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 86
GRFICA 28: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 86
GRFICA 29: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 87

GRFICA 30: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 87


GRFICA 31: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 88
GRFICA 32: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 88
GRFICA 33: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 89
GRFICA 34: SANICERMICA, 2003. __________________________________________ 89
GRFICA 35: RIPLEY, 2003._________________________________________________ 90
GRFICA 36: MUEBLERA G & L E.I.R.L., 2003. ________________________________ 90
GRFICA 37: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 91
GRFICA 38: CASAS Y COSAS, 2003.__________________________________________ 91
GRFICA 39: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 92
GRFICA 40: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 92
GRFICA 41: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 93
GRFICA 42: CASAS & COSAS, 2003. _________________________________________ 93
GRFICA 43: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94
GRFICA 44: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 94
GRFICA 45: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 95
GRFICA 46: EL COMERCIO, 2003. ___________________________________________ 95
GRFICA 47: ELECTRA, 2003. _______________________________________________ 96
GRFICA 48: ESCRITORIO DE COMPUTO _______________________________________ 96
GRFICA 49: ESCRITORIO OFICINA ___________________________________________ 97

GRFICA 50: ESTACIONES DE TRABAJO _______________________________________ 97


GRFICA 51: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE MADERAS Y MUEBLES.____________ 114
GRFICA 52: DISTRIBUCIN SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002. _____________ 115
GRFICA 53: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 121
GRFICA 54: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 122
GRFICA 55 : MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE
MUEBLES DE METAL , 1998 2002. __________________________________________

128

GRFICA 56: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE


MUEBLES DE OFICINA, 1998 2002. _________________________________________ 129
GRFICA 57: FICHA IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA _________ 131
GRFICA 58: FICHA DEL IMPORTADOR, CASAS Y COSAS SA, 2003. _________________ 132
GRFICA 59 : FICHA IMPORTADOR ACE PER SAC, 2003. ________________________ 133
GRFICA 60 : FICHA IMPORTADOR SUPERMERCADOS SANTA ISABEL SA, 2003. ________ 134
GRFICA 61: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES,
SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMS MADERAS, PRINCIPALES ORGENES,
VA MARTIMA, 1998 2002. _______________________________________________ 173
GRFICA 62: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES,
SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORGENES
VA MARTIMA, 1998 -2002. _______________________________________________ 174
GRFICA 63: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 187
GRFICA 64: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 195
GRFICA 65: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 202
GRFICA 66: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 204

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 216


ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 217
ANEXO 3 : INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 218
ANEXO 4 : FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 219
ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 220
ANEXO 6 : VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 221
ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 222
ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 223
ANEXO 9 : DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. ________________ 224
ANEXO 10 : DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 225
ANEXO 11 : DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 226
ANEXO 12 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AREA, 2003. __________ 227
ANEXO 13 : TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 228
ANEXO 14 : AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 230
ANEXO 15 : DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 251

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Estudio de Maderas y Muebles

INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo
Descripcin del comportamiento del sector

El sector de madera y muebles est compuesto por la cadena


productiva maderera. desde la produccin y explotacin de maderas
tropicales hasta la fabricacin de muebles y otros artculos madereros
destinados a la industria de la construccin. Resaltando que la oferta
local de maderas naturales se encuentra concentrada en pocas
compaas, mientras la oferta de maderas aglomeradas tan solo la
integra una empresa, la cual utiliza como insumo principal el bagazo de
caa .
La oferta de muebles esta compuesta por un gran mercado informal,
mientras las empresas legalmente constituidas enfrentan problemas para
competir por precio en el mercado.
Alta concentracin de los importadores. Tanto en la categora de
madera como la de muebles. En el caso de la categora de maderas
como consecuencia de la evolucin que ha presentado el mercado en el
desarrollo de productos basados en maderas aglomeradas. En el caso
de la categora de muebles por la especializacin de los
comercializadores de productos importados hacia la satisfaccin de la
poblacin perteneciente a niveles socioeconmicos altos.
Estancamiento del consumo de muebles. Como consecuencia del
estancamiento econmico del Per en los pasados tres aos, el
consumo de muebles presento un comportamiento decreciente. Pero
paralelamente a esta tendencia el consumo de maderas aglomeradas
ha incrementado en la medida que contribuye con la reduccin de
costos de fabricacin de muebles.
Diversificacin de Productos. El consumidor peruano, actualmente es
ms exigente y prefiere productos en donde la relacin precio calidad
mejore sus expectativas de compra, generando que las empresas
proveedoras de productos e insumos amplen sus portafolios y se
mantengan abiertas a cambios en los requerimientos de sus clientes.

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Buenas perspectivas para 2003. El mercado de maderas aglomeradas


mantuvo en el perodo 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada
fundamentalmente al reemplazo de productos naturales por productos
procesados. Al igual que en el mercado de muebles se espera un
crecimiento de la industria basados en el incremento de las
exportaciones y la reactivacin de la demanda interna.
Subsectorizacin

El Sector de madera y muebles, comprende cinco segmentos, dos


correspondientes a productos de madera como son el de las dems
maderas, y maderas aglomeradas, que esta integrado por cuatro
partidas, de las cuales la posicin 4410190000 sufri un desdoblamiento
en el ao 2002, convirtindose en las posiciones mostradas en la tabla a
continuacin:
Tabla 1 : Desdoblamiento arancelario de la partida
4410190000, dems tablero de partcula y tableros similares
de madera.

DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000


DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA
4410290000
LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA
4410310000
TABLEROS DE MADERA EN BRUTO
4410320000

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

4410390000

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

Fuente : Proexport Colombia


Elaboracin : Grupo Consultor

Los tres segmentos restantes estn integrados por muebles de madera,


de metal y de oficina, el cual comprende todos aquellos elementos
fsicos en madera o metal necesarios para el trabajo en la oficina como
son los escritorios, asientos, estantes, bibliotecas, archivos, estaciones
de cmputo, centros de entretenimiento, estudios. Este anlisis excluye
todos los elementos para iluminacin y tabiquera. De igual forma se
identifican tres grupos en funcin de la categora que son: muebles para
direccin, semidireccin y operativo.
A lo largo de este estudio se analizar el sector en base a la siguiente
segmentacin arancelaria:

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Tabla 2: Subsectorizacin, 2003.

SUBSECTORIZACON, 2003
CATEGORIA

SEGMENTO
LAS DEMAS
MADERAS

POSICION
ARANCEL
4407990000

4410190000
4410290000
4410310000
MADERAS

4410320000
MADERAS
AGLOMERADA

4410390000
4411110000

4411290000

9401610000
MUEBLES DE
MADERA
MUEBLES

9401690000
9403600000

MUEBLES DE
METAL

9401790000

MUEBLES
PARA OFICINA

9403300000

DESCRIPCION
DEMAS MADERAS
ASERRADAS O DESBASTADA
LONGITUDINALMENTE,
CORTADA O DESENRROLLADA
DEMAS TABLEROS DE
PARTICULA Y TABLEROS
SIMILARES DE MADERA
LOS DEMAS TABLEROS DE
MADERA
TABLEROS DE MADERA EN
BRUTO
TABLEROS DE MADERA
RECUBIERTOS CON PAPEL
LOS DEMAS DE LOS DEMAS
TABLEROS DE MADERA
TABLEROS DE FIBRA DE MASA
VOLUMICA >0,8 G/CM3
S/TRABAJO MECANICO NI
RECUBR. DE SUPERF.
DEMAS TABLEROS DE FIBRA
DE MASA VOLUMICA >0,5
PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJO
MECANICO
LOS DEMAS ASIENTOS,
TAPIZADOS, CON ARMAZON
DE MADERA
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON ARMAZON DE
MADERA.
LOS DEMAS MUEBLES DE
MADERA
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON ARMAZON DE
METAL.
MUEBLES DE MADERA DEL
TIPO DE LOS UTILIZADOS EN
LAS OFICINAS.

FUENTE: GRUPO CONSULTOR

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Marco legal

Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 -CAN-,


Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que
para el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005.
El intercambio comercial de artculos de maderera procesada y muebles
est sujeto a las delimitaciones legales de estos acuerdos, es as como
el sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el
ingreso de productos a este pas.
El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dar
tratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de forma
total y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma se
establecen criterios para acogerse a estas preferencias.
Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son que
las mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorio
nacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidas
totalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en el
territorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante o
sustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclatura
arancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso de
elaboracin.
Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otros
conceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productos
como son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importados
de otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en el
cual se considera que los productos que utilizan materias primas no
originarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando su
valor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, Ex
Fabrica) del producto final.
En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta el
papel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se
refiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y al
registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el
posicionamiento de los productos en el mercado. As como el control y

Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino


suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera
conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela
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la proteccin al consumidor, lo cual garantiza la calidad de los


productos.
En cuanto a la Inversin Extranjera estn los Convenios de Promocin y
Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos
nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones
establecidos en el Acuerdo de Cartagena.

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea


de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan
en la siguiente tabla.

Tabla 3: Etapas de Integracin CAN


Nivel
Integracin
Zona de libre
comercio
Unin
Aduanera
Mercado
Comn
Unin
Econmica
Integracin
Global

Eliminacin
Aranceles

Arancel
Externo

Polticas
Comerciales

Polticas
Econmicas

Polticas
Globales

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en


llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este
proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base
en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras
al ALCA como Zona de Libre Comercio.
El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN,
principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de
Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN,
previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de
arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a
mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de
tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de
los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o
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elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura


corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan
en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el
objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,
pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada
proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada,
con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o
elaborados hechos en el pas.
En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de
Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica
de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que
no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional.
Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%,
donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta
estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes
de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que
se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.
Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la
CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que
presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de
Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron
cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,
Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras
que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones
arancelarias, se acogi a la Decisin 5352. En general, los niveles de
arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras
son:
Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo
AEC
acordado
0%
5%

Porcentaje de
Partidas
2,0
48,4

10%
20%

12,2
37,4

Comprende Principalmente
Semillas
Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la regin
Otros insumos y bienes de capital
Carnes, productos agrcolas no incorporados a
franjas de precios, productos de tocador y
limpieza, textiles y confecciones, muebles y
electrodomsticos

Fuente: CAN 2002


Elaboracin: Grupo Consultor

Ver www.comunidadandina.org

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Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un


acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las
cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas
productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos
(azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y
automotores, entre otros.
En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC
por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que
Bolivia tiene el ms bajo nivel.
Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de
acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1


25%

21,3%

20%

19,0%
13,3%

15%

10,6%
10%

10,0%

5%
0%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Per

Bolivia

1/ Promedio Simple estimado


Fuente: MINCETUR /Peru

La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en


trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes
productos, argumentada por el equipo negociador del presidente
Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el
proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta
de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre
Comercio de las Amricas (ALCA).3

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

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En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a


ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de
competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos
regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor
calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial
reduccin de su actual proteccin efectiva.
En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y
EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar
aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las
diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con
terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo
automotor, entre otros.
Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar,
posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la
violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la
decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,
de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia,
Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones
nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios.5
La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan
Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de
quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son
sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est
mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con
aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per.
Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo
bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido
como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea
ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos
4

AEC = Arancel Externo Comn


Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres
sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones
que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela
tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de
gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,
mayo 8 del 2003).
6
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que
es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre
Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin
permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su
contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito
10/5/03)
5

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la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han


dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras
esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar
una zona de libre comercio. 7
Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel
internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y
Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del
Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de
noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les
aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y
Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito
con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar
los subsidios a la exportacin.
Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas
arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de
17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron
que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un
pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan
Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR,
considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de
suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin
Europea.
El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los
pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El
argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a
que esto significa subir el arancel a algunos productos con su
subsiguiente encarecimiento".
Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas
arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para
Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo
que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en
consecuencia, para los consumidores finales.9
En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados
bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de
reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema
ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en
las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).
7

Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel


Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
8
Gestin, 26 de Agosto del 2003
9
Gestin, 11 de Septiembre del 2003
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10

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En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con


Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos,
exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.

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11

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

Tamao del mercado

La Industria de maderas ha presentado indicadores de crecimiento


durante los ltimos cinco aos, evidenciando un mercado en el cual
participan muy pocas empresas y dentro del cual solo han sobrevivido
algunas empresas que han recurrido a la elaboracin de productos de
mayor valor agregado, los cuales exige la industria local y la
competencia de empresas extranjeras que han ingresado al mercado.
De forma contraria, los indicadores de la categora de muebles muestra
una tendencia a la disminucin de la produccin local, influenciado por
el ingreso de productos importados al mercado los cuales compiten con
precios ms bajos y ofrecen gran variedad de estilos, diseo y lneas de
productos, adems del creciente nmero de empresas informales, de las
cuales no se tiene relacin de su produccin, as como la disminucin
de la actividad econmica presentada en Per en el transcurso de los
ltimos cinco aos, es importante mencionar que los muebles son
bienes considerados como durables reflejando un smbolo de status y
distincin, lo que lo conecta directamente con la situacin econmica
del pas.
Evolucin de la actividad 1998-2002

El sector de maderas y muebles es considerado como una cadena


productiva, la cual est integrada pero que para efectos de este estudio
se analizar de forma independiente.
El sector, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte
de la actividad econmica 2021 : Produccin de madera y fabricacin de
productos de madera y corcho, excepto muebles, y 3610 : Fabricacin
de muebles de la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme),
clasificacin que tiene como propsito agrupar las actividades similares
por categoras y de esta forma facilitar el manejo de informacin para el
anlisis estadstico y econmico empresarial. Esta clasificacin es
utilizada por el Ministerio de la Produccin peruano para presentar los
resultados de la actividad productiva de las empresas.
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De acuerdo con el Ministerio de la Produccin, y el ndice de Volumen


Fsico (IVF) de la produccin, muestra que la evolucin de la produccin
en la industria de fabricacin de madera y productos de madera excepto
muebles muestra un comportamiento creciente del 38% durante el
periodo 1998 2002, siendo afectada por un descenso del 8% del ao
1999 con respecto a 1998 debido especialmente por la desaceleracin
de la actividad econmica y una gran reduccin del sector de la
construccin, el cual es uno de los mayores demandantes de productos
de madera. Adicionalmente, otra causa que influy en la disminucin de
la produccin fueron las modificaciones a la Ley Forestal, la cual
restringe la explotacin y comercializacin de ciertas especies exticas,
en beneficio de la preservacin de los recursos naturales, se destaca
especficamente la prohibicin de la extraccin de Cedro y Caoba.
En los siguientes aos el sector muestra un crecimiento de la
produccin del 10.85%, 2.92%, y 31.23% para los aos 2000, 2001 y
2002 respectivamente. Estos crecimientos se generan por el aumento
en las exportaciones de la madera y sus productos.
Grfica 2 : ndice de Volumen Fsico de la produccin peruana
del sector de maderas y muebles (Ao Base =1994), 1998
2002.
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEL SECTOR
DE MADERAS Y MUEBLES (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.

1998

1999

200

150

2000

2001

2002

184,9

136,9

134,3

140,9

123,5
|

100

108,3

91,8

90,9

83,8

82,0

50

IVF PRODUCCION DE MADERA Y


FABRICACION DE PRODUCTOS DE
MADERA Y CORCHO, EXCEPTO
MUEBLES

IVF FABRICACION DE MUEBLES

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIN


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

El comportamiento de la industria de muebles peruana para el periodo


objetivo del estudio ha presentado un comportamiento decreciente, pues
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13

entre 1998 2002, la produccin registr un descenso del 25%, debido


a la alta vulnerabilidad del sector a los cambios de la economa.
Debido al alto nivel de informalidad en la estructura empresarial de la
produccin de muebles, hacer una descripcin ms acertada sobre la
manufactura de estos se convierte en un estimativo difcil de establecer,
lo cual lleva a los conocedores del sector a hacer estimaciones sobre las
empresas formalmente constituidas, las cuales han incrementado en
nmero en el periodo 1998 - 200210.
Tabla 5 : Produccin peruana de madera, M3, (Enero Marzo
2001 2002)
PRODUCCION PERUANAN DE MADERA,
M3, (Enero - Marzo 2001 - 2002)
MADERA ROLLIZA
MADERA ASERRADA
2001
2002
VARIACION 2001
2002
VARIACION
Alfaro
247
134
Caoba
13.960
8.262
-41%
8.104
4.959
-39%
Capriona
5.607
7.387
32%
2.425
4.150
71%
Cashimbo
4.820
2.344
-51%
Catahua
14.649
4.215
-71%
6.465
3.726
-42%
Cedro
15.391
8.576
-44%
6.928
3.993
-42%
Cedro huasca
517
690
33%
270
384
42%
Copaiba
7.838
6.388
-18%
3.747
3.452
-8%
Cumala
13.906
27.300
96%
7.085
10.041
42%
Estoraque
385
2.715
605%
226
1.534
579%
Ishpingo
311
554
78%
167
115
-31%
Lupuna
27.051
12.293
-55%
Lupuna Blanca 14.494
12.504
-14%
Maruja
325
815
151%
105
209
99%
Moena
322
364
13%
2.112
1.522
-28%
Papelillo Caspi
18
175
872%
Quinilla
622
928
49%
Resto
24.628
13.415
-46%
11.060
4.551
-59%
Sapote
32
159
397%
20
49
145%
Shihuahuaco
5.832
3.648
-37%
1.290
1.114
-14%
Tornillo
13.777
11.200
-19%
15.357
8.008
-48%
Higuerilla
109
Cashimbo
2.412
1.779
-26%
Huayruro
39
41
5%
Lagarto Caspi
170
Pashaco
25
48
92%
Fuente : BCR, MAXIMIXE
Elaboracin : Grupo Consultor
10

DIARIO GESTION, Negocios, Octubre 2001.

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Septiembre de 2003

14

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

La superficie forestal del Per representa el 68% del territorio y su


extensin ocupa el octavo lugar en el mundo, superado en Amrica
Latina nicamente por Brasil. Se calcula que el Per cuenta con
alrededor de 80 millones de hectreas de bosques naturales y ms de 8
millones de hectreas de tierras aptas para ser reforestadas.
Los bosques de produccin estn mayormente constituidos por bosques
naturales de especies tropicales latifoliadas que crecen en la regin
amaznica y cubren aproximadamente el 58 por ciento del territorio
nacional. En estos bosques se produce casi la integridad de la madera
rolliza que es utilizada por la industria.
Entre las especies de la produccin de madera rolliza figuran: la caoba,
el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y la
moena como maderas de mltiples usos y la lupuna en la industria
triplayera.11
La industria maderera est comprendida casi en su totalidad por la
transformacin mecnica de madera rolliza, abarcando las lneas
aserrada, triplay, parquet chapas, entre otras. Esta industria se abastece
esencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y por
ello se ubica en la regin de la selva.
En Per existen ms de 2.500 especies forestales, de las cuales
alrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. El
comercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especies
maderables, de las cuales slo 20 han sido debidamente estudiadas e
identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que se
comercian ingresan al mercado como maderas corrientes o robles. Entre
las especies que tienen valor comercial a escala industrial, as como una
mayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, la
catahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de mltiples
usos y la lupuna en la industria triplayera.
La heterogeneidad de los bosques tropicales obliga, al desarrollo de una
estrategia integral que permita elevar el valor agregado generado por la
industria maderera y llevar el actual aprovechamiento forestal Como
parte de esta estrategia se est intensificando el uso del bosque al
incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado de
maderas con excelentes resultados, destacando entre aqullas las
siguientes: capirona, pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco,
aguano masha, andiroba, cachimbo. Algunas de estas maderas son
incluso excelentes substitutos de maderas finas como la caoba y el
11

Sistema de informacin de la diversidad biolgica y ambiental de la amazona


peruana, Industria de la madera en alza.

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Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

15

cedro12. Las 14 especies ms importantes, alcanzan 1'223,645 m, o sea


el 87.3% de la produccin nacional, mientras que el resto de especies
restantes alcanzan 178,716 m (12.7%). El aserro es la actividad
industrial que insume el 84.2% de la produccin de madera rolliza.
Caracterizacin de las empresas

La situacin actual de las empresas que integran la cadena productiva


de madera muebles, presenta una alta concentracin de la produccin,
poca competitividad y perdida de posicionamiento de los productos
nacionales frente a los importados. Esto como consecuencia en primera
medida por el lento e insuficiente desarrollo de productos con factores
de valor agregado que genere un mayor precio a los productos, as
como una casi inexistente tendencia hacia el desarrollo de nuevos
diseos que los posicione en el mercado. Una segunda es debido al
reducido tamao de las empresas y del mercado lo que no le permite
implementar economas de escala para competir en las mismas
condiciones que las empresas extranjeras.
De otro lado el sector de muebles en Per presenta altos ndices de
informalidad y segn informacin de la aduana el 25% de la industria
maderera esta conformada por fabricas de muebles, cuyas plantas ms
grandes se concentran en Lima, pero no hay informacin exacta del
nmero de empresas o personas que participan en la elaboracin de
muebles.
En estadsticas, segn los datos oficiales de la estructura industrial en
el ao1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el
13.82%, la pequea empresa con el 35.57%, la mediana con el 23.75%
y la gran empresa con el 26.86%. siendo que el sector estuvo
conformado por un 98.22% por microempresas, un 1.48% por pequeas
empresas, un 0.22% por medianas empresas y un 0.08% por grandes
empresas.

12

Centro de informacin y documentacin empresarial sobre latinoaerica, informacin


de los paises, Per actividades del sector primario, sector forestal.

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16

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Tabla 6: Composicin empresarial de la categora de muebles,


CIIU 3610, 1994.
COMPOSICION EMPRESARIAL DE LA CATGEGORIA DE
MUEBLES, CIIU 3610, 1994.

Microempresa
98,22%

Gran Empresa
0,08%

Pequea
Empresa
1,48%
Mediana
Empresa
0,22%

Fuente: Ministerio de la Produccin


Elaboracin: Grupo Consultor

En esta caracterizacin se hace a partir de los principales indicadores


de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la
Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3610, Fabricacin
de muebles, en el caso de la categora de muebles, sin embargo en la
categora de maderas se toma la Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) 2021, Fabricacin de hojas de madera para
enchapados; tableros diversos y paneles.
Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticos
solo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y que
tengan permanentemente ms de cinco empleados.

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Estudio de Maderas y Muebles

17

Tabla 7 : Principales indicadores de las empresas del


segmento de madera, CIIU 2021, 1998 2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA,
CIIU 2021, 1998 - 2000 *
1998

1999

2000

29

32

34

1.324

1.205

1.204

269

240

204

1.055

965

1.000

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

44.230.691

42.850.486

45.038.708

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL

38.746.023

37.541.952

39.795.272

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS

530.569

180.414

212.790

MARGEN COMERCIAL

241.164

14.431

22.877

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS

289.404

165.984

189.913

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO

162.361

98.576

22.138

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA


IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y
SERV.

34.340

35.352

4.605.397

4.902.335

4.770.866

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA

186.342

92.869

246.567

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

29.855.660

32.089.383

32.488.113

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL

28.434.105

31.034.992

30.495.856

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO

1.421.555

1.054.391

1.992.257

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

14.375.031

10.761.104

12.550.596

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

4.449.886

3.696.851

3.498.419

SUELDOS

1.400.825

1.372.187

1.168.941

SALARIOS

3.049.061

2.324.664

2.329.478

688.849

437.854

638.973

875.880

746.995

722.843

2.879.114

2.230.601

1.694.839

491.245

464.981

338.398

2.548.957

1.918.967

1.832.547

2.441.100

1.264.854

3.824.576

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS
(Permanente)
EMPLEADOS
OBREROS

INGRESOS POR CERTEX

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL


OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y
EVENTUAL
VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO
TRIBUTOS
MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS
MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS
EXCEDENTE DE EXPLOTACION
VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO

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18

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Estudio de Maderas y Muebles

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA,


CIIU 2021, 1998 - 2000 *
1998

1999

2000

4.843.187

1.735.943

1.576.814

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.624.137

1.063.636

1.119.212

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

6.858.304

7.360.371

9.215.978

TOTAL DE VENTAS

39.079.207

40.608.575

39.885.326

Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual


*Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

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Estudio de Maderas y Muebles

19

Tabla 8 : Principales Indicadores de las empresas del


segmento de muebles, CIIU 2021, 1998 2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE
MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO

1998

1999

2000

873

901

819

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS


(Permanente)

7.607

7.557

6.561

EMPLEADOS

3.072

2.993

2.627

OBREROS

4.535

4.564

3.934

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS

271.375.45
4

237.573.42
6

206.913.27
7

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL

223.403.55
0

197.613.86
1

175.005.03
4

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS

6.001.188

4.242.989

4.654.321

MARGEN COMERCIAL

951.979

2.078.539

2.431.334

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS

5.049.209

2.164.450

2.222.987

INGRESOS POR CERTEX

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO

2.094.977

2.068.781

749.958

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA


IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y
SERV.

39.539.835

33.149.765

27.795.923

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA

335.903

498.031

207.957

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)

196.906.33
2

175.695.67
5

150.745.91
0

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL

175.367.99
7

170.147.21
5

142.227.08
5

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO

21.538.335

5.548.460

8.518.825

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS

74.469.122

61.877.751

56.167.366

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

22.333.054

20.963.008

20.345.863

SUELDOS

13.080.828

11.144.353

10.082.113

SALARIOS

9.252.226

9.818.655

10.263.750

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL


OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y
EVENTUAL

1.240.182

2.175.612

1.148.525

3.374.037

2.998.513

2.869.082

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO

8.202.802

5.805.622

4.942.094

TRIBUTOS

1.737.279

1.400.852

1.118.619

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

11.081.870

7.760.167

7.318.648

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS

10.389

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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE


MUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *
1998

1999

2000

EXCEDENTE DE EXPLOTACION

26.489.510

20.773.977

18.424.535

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO

5.385.688

2.583.027

1.424.253

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.165.353

993.088

842.784

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

7.436

4.683.851

4.769.016

TOTAL DE VENTAS

226.592.88
6

201.474.00
8

177.279.60
4

Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual


*Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

Dinmica del comercio exterior

A continuacin en la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace


un anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano del
sector de maderas y muebles con sus proveedores y clientes
internacionales, adems de su relacin con Colombia. Esto se hace
inicialmente a partir de las estadsticas de importaciones y
exportaciones del sector en general, hasta llegar al anlisis los
principales productos, seleccionados por su potencial desde el punto de
vista de colombiano.
Balanza Comercial

La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo un


comportamiento deficitario, especialmente porque sus exportaciones
decrecieron en un 38.75%, pasando los valores de US$ 14.341.284 en
1998 a US$ 8.783.884 en 2002, mientras las importaciones crecieron en
un 5.66%, alcanzando un valor de US$ 18.626.020 en el ao 2002.
Este comportamiento se debe principalmente al incremento de las
importaciones de productos de madereros en un 27.52% entre los aos
1998 y ao 2002, a su vez que el valor de las exportaciones decreca
en un 91%, lo que indica un crecimiento de la industria maderera a nivel
local y una alta influencia de las medidas asumidas por el gobierno local
en pos de la preservacin de algunas especies forestales.
Adicionalmente, la categora de muebles, muestra un comportamiento
opuesto al maderero. Las importaciones decrecieron en un 19.3%
mientras las exportaciones alcanzaron un crecimiento del 296.8%,

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Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

21

motivado principalmente por el crecimiento y desarrollo de la industria a


nivel interno y la recesin de la economa peruana.

Grfica 3 : Balanza comercial del sector de maderas y


muebles, 1998 2002.
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y
MUEBLES, 1998-2002.
20.000.000

18.626.020 100%

16.000.000

81,35%

90%

88,68%
14.318.032

15.353.642

80%

14.632.438

US $

14.000.000

70%
60,17%

12.000.000

60%

58,79%
10.000.000

50%

8.000.000

40%

6.000.000

30%

4.000.000

20%

2.000.000
0

8,35%
1998

1999

2000

2001

2002

EXPORTACIONES

14.341.284

12.697.656

8.602.453

9.238.997

8.783.884

IMPORTACIONES

17.628.956

14.318.032

14.632.438

15.353.642

18.626.020

81,35%

88,68%

58,79%

60,17%

8,35%

COBETURA X/M
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COBETURA X/M

10%
0%

Cobertura de las Exportaciones

18.000.000

17.628.956

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Importaciones del sector

Distribucin de las importaciones de la categora de maderas


Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la
segmentacin desarrollada por este estudio, el principal tipo de
producto importado por la categora de maderas en el ao 2002 fue el
de los tableros de madera recubiertos con papel, representando un
49.28%, seguido por los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8
g/cm3, sin trabajo mecnico y los dems de los dems tableros de
madera con el 9.19%.

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Septiembre de 2003

22

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Grfica 4 : Distribucin de las importaciones de la categora


de maderas por posicin arancelaria, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIA
DE MADERAS POR POSICIN ARANCELARIA, 2002.

LOS DEMAS
TABLEROS DE
MADERA
1,19%
DEMAS TABLEROS
DE PARTICULA Y
TABLEROS
SIMILARES DE
MADERA
5,29%
DEMAS MADERAS
ASERRADAS O
DESBASTADA
LONGITUDINALMEN
TE, CORTADA O
DESENRROLLADA
3,11%

TABLEROS DE
MADERA EN
BRUTO
8,98%

DEMAS TABLEROS
D'FIBRA DE MASA
VOLUMICA >0,5
PERO>=0,8 G/CM3,
SIN TRABAJO
MECANICO
0,47%

TABLEROS DE
MADERA
RECUBIERTOS CON
PAPEL
49,28%

TABLEROS DE
FIBRA DE MASA
VOLUMICA >0,8
G/CM3 SIN
TRABAJO
MECANICO
22,49%

LOS DEMAS DE
LOS DEMAS
TABLEROS DE
MADERA
9,19%

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 5 : Crecimiento principales productos de la categora


de maderas, 1998 2002.
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA
CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.
DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5
PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO

166%

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SIN


TRABAJO MECANICO

30%
100%

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

100%

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

100%

TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

100%

LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA


LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA

141%

0%

20% 40% 60% 80% 100


%

% DE CRECIMIENTO

120
%

140
%

160
%

180
%

200
%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

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Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

23

El incremento que han tenido tres tipos de producto, como son los
dems tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,5 pero inferior o
igual 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico, el cual durante el periodo 1998
2002 present un crecimiento del 166%, seguido por las dems
maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o
desenrollada, con el 141%, y los tableros de fibra de masa volumica
mayor a 0,8 g/cm3 sin trabajo mecnico, con el 30%.
Adicionalmente, el comportamiento de los dems tableros de madera,
los tableros de madera en bruto y los tableros de madera recubiertos
con papel muestran un crecimiento del 100% en el periodo de anlisis
debido a que son posiciones arancelarias nuevas y que entraron en
vigencia en el ao 2002, sin embargo, en trminos de valor, es evidente
que los tableros de madera recubiertos con papel es el producto ms
demandado por el sector importador peruano, representando el 73% del
total importado en este grupo de productos.
Distribucin de las importaciones de la categora de muebles

Grfica 6 : Distribucin de las importaciones de la categora


de muebles por posicin arancelaria, 2002

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA


CATEGORIA DE MUEBLES POR POSICIN ARANCELARIA,
2002.
LOS DEMAS
ASIENTOS,
TAPIZADOS, CON
ARMAZON DE
MADERA
22%

LOS DEMAS
ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON
ARMAZON DE
MADERA.
5%

LOS DEMAS
ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON
ARMAZON DE METAL.
17%
MUEBLES DE
MADERA DEL TIPO DE
LOS UTILIZADOS EN
LAS OFICINAS.
13%

LOS DEMAS
MUEBLES DE
MADERA
43%

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

24

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Las importaciones realizadas en la categora de muebles, muestra que


los dems muebles de madera, es el tipo de producto ms importado
por el mercado de muebles peruano, representando un 43% del total,
seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de madera con
el 22% y los dems asientos sin tapizar, con armazn de metal, el cual
representa el 17%, los muebles del tipo de los utilizados en las oficina el
13% y por ltimo los asientos sin tapizar, con armazn de madera un
6%.
Grfica 7 : Crecimiento principales productos de la categora
de muebles, 1998 2002.
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA
CATEGORIA DE MUEBLES,1998-2002.

LOS DEMAS MUEBLES DE


MADERA

MUEBLES DE MADERA DEL


TIPO DE LOS UTILIZADOS EN
LAS OFICINAS.

-3%

-73%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN


TAPIZAR, CON ARMAZON DE
METAL.

105%

LOS DEMAS ASIENTOS, SIN


TAPIZAR, CON ARMAZON DE
MADERA.

-15%

LOS DEMAS ASIENTOS,


TAPIZADOS, CON ARMAZON DE
MADERA

-100%

31%

-50%

0%
% DE CRECIMIENTO

50%

100%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Con respecto a la evolucin de cada uno de los tipos de producto, es de


resaltar el buen desempeo que muestran los productos comprendidos
por los dems asientos sin tapizar, de metal, los cuales han crecido en
un 105%, seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de
madera, con un 31%

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Estudio de Maderas y Muebles

25

Origen de las importaciones

Origen de las importaciones de la categora de madera


El origen ms importante de las importaciones peruanas de madera es
Chile, con una participacin del 54% del total importado. Este pas, a
pesar de llegar al mercado peruano con aranceles superiores a los
preferenciales para la comunidad andina de naciones ha desarrollado el
mercado para sus productos y ha crecido, desde 1998 hasta el 2002, en
un 72.6%, pasando de vender US$ 3.746.501 en el primer ao a US$
6.467.113 en el ltimo.
Tabla 9 : Principales pases de origen de las importaciones
peruanas de la categora de maderas, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 2002.

CHILE
54%

LOS DEMAS
2%
COLOMBIA
1%

BOLIVIA
7%

ECUADOR
36%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Entre los principales compradores de productos de origen chileno, se


encuentran empresas como Maderas y Sintticos del Per SAC,
empresa que participa con el 73% de las compras a este pas, en
segundo lugar se encuentra Arauco SA, con el 25%; las cuales
constituyen de las ms grandes empresas madereras de Sur Amrica.
Estas compaas, concentran el 98% del total de las importaciones
realizadas de Chile.
El segundo lugar se encuentra Ecuador, que al igual que Chile, ha
crecido en el mercado en menores proporciones alcanzando un 7.3%
durante el mismo periodo. La principal empresa que interviene en el
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26

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

comercio exterior con este pas es Distribuidora Peruana Novopan SAC,


participando con el 47% del total importado desde este origen, seguida
por interforest SA, con el 40% y Cotopaxi Peru SAC, con el restante
23%.
Bolivia, es un pas que esta integrando uno de los tres proveedores
internacionales ms importantes del mercado peruano, las principales
empresas importadoras de este origen son Fibras de Madera Motek
SAC, Exportimo SAC, Tableros Bolperu SAC, Quinto Chambi de Apaza
Florentina.
En lo referente a Colombia, la distribucin de las mercancas
provenientes de este origen se encuentra Pisopak Per, con un monto
importado en el 2002 de US$ 122.075.
Origen de las importaciones de la categora de muebles

Tabla 10 : Principales pases de origen de las importaciones


peruanas de la categora de muebles, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
PERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES , 2002.

BRASIL
24%
USA
16%

LOS DEMAS
12%

MALASIA
15%
ITALIA
8%
COLOMBIA
11%

CHINA
14%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

El principal origen de las importaciones de muebles es Brasil, quien ha


crecido en el periodo 1998 2002 en un 1532%, destacndose como
los aos ms positivos para su evolucin 1999 y 2002. Los productos
provenientes de este origen se concentran bsicamente en proveer a
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Estudio de Maderas y Muebles

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seis clientes, los cuales en el ltimo ao representaron el 97% de sus


transacciones comerciales con Per. Estos clientes son : Elektra del
Per SA, Saga Falabella SA, Tiendas por Departamento Ripley SA,
Casas y Cosas SA, Ace Per SAC, e Industria del Mueble 2000 SA.
En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que al contrario de
Brasil, ste mostr una tendencia negativa, decreciendo en un 63% en
el mismo periodo, los principales productos provenientes de este pas
son los muebles para oficina importados por compaas como Open
Space, Nogal, y Ventanas Listas, tambin se encuentran empresas
como Tiendas por Departamento Ripley SA y Saga Falabella SA.
El tercer pas de origen de las importaciones es Malasia, el cual
participa con el 15% del total importado, la tendencia que mostr en el
periodo 1998 2002 fue de crecimiento, alcanzando una variacin del
136%, el ao 2001 es el ms representativo pues con respecto al ao
anterior present un crecimiento del 65%. Entre los principales
importadores de este pas se encuentran Tiendas por Departamento
Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA.
Igual comportamiento mostraron las importaciones realizadas desde
China, las cuales crecieron en un 286% en el mismo periodo, las
empresas a las cuales llegan estos productos son igualmente, Tiendas
por Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA,
reflejando el inters de estas compaas por minimizar los costos de los
productos comercializados en sus establecimientos.
Estas tendencias de preferencia hacia los productos asiticos por parte
de las dos compaas comercializadoras minoristas ms importantes del
mercado, ha generado al interior de los productores e industriales del
pas sntomas de inconformidad y preocupacin, pues Tiendas por
Departamento Ripley SA, Saga Falabella SA, concentran
aproximadamente el 70% del mercado y no apoyan a la produccin
nacional.
En lo referente a Colombia, ocupa el quinto lugar en el mercado, su
evolucin en el periodo de anlisis ha sido positivo, pues creci en un
665%. Los principales cliente lo componen Tiendas por Departamento
Ripley SA, Saga Falabella SA, Moduespacios SAC y Carvajal SA,
siendo esta ltima empresa de origen colombiano y participando en el
mercado peruano especialmente en la lnea de muebles para oficina. Es
importante destacar que el crecimiento de los productos en el mercado
peruano se vi altamente afectado en el ao 2001, el cual mostr cifras
negativas de crecimiento con respecto al ao anterior.

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Grfica 8 : Crecimiento de los principales orgenes de las


importaciones peruanas de muebles, 1998 -2002.
CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORIGENES DE LAS
IMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES , 1998-2002.
-13%

LOS DEMAS

-35%

ITALIA

-2,99%

0,52%

-6,91%

72%

COLOMBIA

97,15%

261%
208%

CHINA

-48,52%

42%

MALASIA

USA

8,64%

41%

30%

8,69%

-53%

229%

BRASIL
-100%

91%
-50%

0%

50%

100%

150%

200%

% DE CRECIMIENTO
99-98

00-99

02-01

250%

300%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor

Exportaciones del sector

El comportamiento exportador peruano de la categora de maderas


present decrecimiento en el periodo 1998 2002, debido
principalmente al desarrollo y concentracin de la oferta local en el
mercado interno, y en menor medida al poco desarrollo de productos de
madera, tal como se mencion en la seccin anterior.
Adems, la diversificacin de la oferta de productos importados y el
poco desarrollo del sector en productos semielaborados, no permiten el
desarrollo y crecimiento de este sector. A esto, hay que agregarle que el
mercado durante el final de la dcada de los noventas se encontraba en
una etapa recesiva, durante la cual las empresas han estado
contrayendo su capacidad, para contra restar el ataque de esta
situacin.
El comportamiento y evolucin de esta actividad entre 1998 y 2002,
reflejan que esta industria decreci en un 91%, ya que en el 98 las
exportaciones alcanzaron los US$ 12.412.590, mientras que en el 2002
tan solo alcanz US$ 1.130.441, siendo los aos 2000 y 2002 los que
ms influyeron en este comportamiento decreciente. De los productos
analizados en este estudio, el nico producto que mostr actividad
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Estudio de Maderas y Muebles

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exportadora fue el de las dems maderas aserradas o desbastada


longitudinalmente, cortada o desenrollada.
Al contrario que la categora de maderas, la categora de muebles
mostr un comportamiento muy favorable en cuanto a su actividad
exportadora, pues en el periodo de anlisis el crecimiento fue de 297%,
destacndose principalmente los productos comprendidos en la posicin
arancelaria de los dems muebles de madera, los cuales en el ao 2002
alcanzaron una participacin del 79.5%, seguida de los dems asientos,
sin tapizar, con armazn de madera, participando con el 10.31%, los
muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, con el
7.60%.
Grfica 9 : Principales exportaciones peruanas de la categora
de muebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA


CATEGORIA DE MUEBLES, 2002.

LOS DEMAS
MUEBLES DE
MADERA
79,57%

MUEBLES DE
MADERA DEL TIPO
DE LOS
UTILIZADOS EN
LAS OFICINAS.
7,60%

LOS DEMAS
ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON
ARMAZON DE
METAL.
0,07%

LOS DEMAS
ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON
ARMAZON DE
MADERA.
10,31%

LOS DEMAS
ASIENTOS,
TAPIZADOS, CON
ARMAZON DE
MADERA
2,44%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Cada una de las posiciones arancelarias contempladas en el anlisis ha


mostrado un crecimiento positivo durante el periodo 1998 2002,
representando para los dems muebles de madera un crecimiento del
2191%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera un
78.83%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal un
2.94%, muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas un
400%, y los dems muebles de madera un 349%.

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Grfica 10 : Crecimiento de las exportaciones peruanas de


muebles, 1998 2002.
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE
MUEBLES 1998-2002.
99-98

00-99

925% 2191%

01-00

02-01

98-02

2372%

500%

% DE CRECIMIENTO

399,94%

360,39%

400%

348,57%

300%
200%
100%

139,23%
78,83%
27,98%

34,32%

51,25%

3,60%

2,94%

57,32%

88,91%
19,47%

0%
-16,30%

-4,13%

-100%

-85,92%

-200%
LOS DEMAS
ASIENTOS,
TAPIZADOS, CON
ARMAZON DE
MADERA

LOS DEMAS
ASIENTOS, SIN
TAPIZAR, CON
ARMAZON DE
MADERA.

LOS DEMAS MUEBLES


MUEBLES DE
LOS DEMAS
DE MADERA
MADERA DEL TIPO DE
ASIENTOS, SIN
LOS UTILIZADOS EN
TAPIZAR, CON
LAS OFICINAS.
ARMAZON DE METAL.

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Destino de las exportaciones peruanas del sector


El principal destino de las exportaciones peruanas del sector es Estados
Unidos, en ambas categoras, la de maderas y la de muebles,
representa el 48% y el 88% respectivamente del total comercializado en
el exterior. Es importante destacar que en el periodo 1998 2002, las
exportaciones de madera a este destino han disminuido en un 94%,
diversificando sus destinos a pases como Mxico, Australia, y Nueva
Zelanda los cuales mostraron crecimientos del 113.61%, 561.68%, y
368.63% respectivamente, mientras destinos como Italia y Espaa han
disminuido.
Es importante destacar que un pas como Chile, con una gran tradicin
maderera y una participacin muy importante en el mercado peruano de
madera se encuentre entre los pases que ms han mostrado
crecimiento en este rubro, pues entre el periodo de anlisis las
exportaciones hacia este destino se han incrementado en un 7.614%,
alcanzando un valor de US$ 29.018.

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Grfica 11 : Principales destinos de las exportaciones


peruanas de maderas, 2002.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS DE MADERAS, 2002.

ESTADOS UNIDOS
48%
CANADA
1%
PUERTO RICO
3%
CHILE
3%
HONG KONG
3%
ESPAA
4%

ITALIA
4%

MEXICO
19%

NUEVA ZELANDA
7%
AUSTRALIA
8%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 12 : Principales destinos de las exportaciones


peruanas de muebles, 2002.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS DE MUEBLES, 2002.
ESTADOS UNIDOS
88%

LOS DEMAS
1%

CHILE
1%
REPUBLICA
DOMINICANA
1%
FRANCIA
1%

PUERTO RICO
2%

ITALIA
6%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

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32

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Estudio de Maderas y Muebles

En cuanto a las exportaciones de la categora de muebles, la


diversificacin en los destinos es muy reducida, factor en el cual los
empresarios del sector se encuentran incrementando esfuerzos. Pase
como Italia, Puerto Rico, Repblica Dominicana y Chile, se encuentran
incrementando su consumo de productos peruanos, mientras Francia,
ha disminuido en un 2.4%.
Empresas Exportadoras del Sector
Los principales exportadores de maderas se encuentran incrementando
el nmero de participantes y diversificando las empresas participantes
de este mercado, resaltando que las compaas tradicionalmente
exportadoras como Maderera Vulcano SAC, Desarrollo Forestal SAC y
Procesos Industriales Madereros SAC, han decrecido a un ritmo del
57,48%, 86,90%, y 51,18% respectivamente durante el periodo 1998
2002.
Grfica 13 : Principales exportadores peruanos de maderas,
2002.
PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS,
2002.
MADERERA
VULCANO S.A.C.
27%

MADERERA
BOZOVICH S.A.C.
18%

OTROS
7%
PALACIOS HNOS
CORP MADERERA
SA
3%
EURO NAZCA PERU
S.A.C
4%

E & J MATTHEI
MADERAS DEL
PERU S.A
15%

INDUSTRIA
DESARROLLO
FORESTAL
HUAYRURO S.A.C FORESTAL SAC
7%
4%

LUMAT MADERAS
S.A.C.
7%

PROCESOS
INDUSTRIALES
MADEREROS S.A.C.
8%

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Entre tanto, empresas como Mderera Bozovich SAC, E & J Matthei


Maderas del Peru SA, Lumat Maderas SAC, Industria Forestal Huayruro
SAC, Euro Nazca Peru SAC, y Palacios Hnos Corp Maderera SA, son
relativamente nuevas en el mercado y empezaron actividades a partir
del ao 2001.
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Grfica 14 : Principales exportadores peruanos del sector de


muebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR


DE MUEBLES, 2002.
EXPORTIMO
S.A.C.
70%

OTROS
20%
ARTESANIAS
ROMANI S.A.
2%

ASOCIACION DE
ARTESANOS
DON BOSCO
4%

JG.
ARTESANIAS
E.I.R.L.
4%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Comercio Bilateral, Productos Focalizados

La balanza comercial del sector de maderas y muebles en el periodo


1998 2002, ha sido favorable para Colombia, sin embargo la dinmica
de exportaciones colombianas decay en el ao 2001 cuando en valor
tan solo alcanz los US$ 488.225, siendo esta cifra inferior a la
alcanzada en 1999. Este volumen de comercio entre Colombia y Per
est altamente influenciada por las transacciones realizadas en la
categora de muebles, en donde Colombia participa con el 11% del
mercado de importaciones.
Pero es importante mencionar que la dinmica de comercio se ha visto
afectada en la medida que el sector maderero peruano ha incrementado
su competitividad generando una disminucin en la participacin de la
categora de maderas y trasladndose a la categora de muebles, pues
1998 Colombia export a Per US$ 294.979, de los cuales el 74,36%
correspondi a maderas y el 25,64% a muebles, mientras en el ao
2002 la proporcin correspondi a un 23,29% en la categora de
maderas y un 76,71% en la categora de muebles.

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Grfica 15 : Balanza Comercial Bilateral, Colombia Per del


sector de maderas y muebles, 1998 2002.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PERU DEL
SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002.
800000

754.705
683.877

700000

VALOR US$

600000
489.352

488.225

500000
400000
300000

294.979

200000
100000
500

19.980

2.008

2.373

1.952

0
1998

1999

IMPORTACIONES DE PERU DESDE COLOMBIA


EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA

2000

2001

2002

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

En las siguientes grficas se puede apreciar comparativamente el


tamao de cada una de los segmentos de productos de la categora de
maderas importadas por Per. En la categora de maderas como se
mencion anteriormente el mercado de productos importados se
encuentra en crecimiento, en donde el segmento de maderas
aglomeradas muestra una prdida de participacin, mientras las dems
maderas estn ganando participacin y se encuentran creciendo
positivamente.
Es importante destacar que en este mercado de comportamiento
favorable para la comercializacin de productos importados, Colombia
se encuentra decreciendo en el segmento de maderas aglomeradas,
perdiendo competitividad con respecto a otros productos provenientes
de Chile, Ecuador y Bolivia. Adicionalmente, en el segmento de las
dems maderas, el cual presenta un crecimiento positivo y la ganancia
de participacin en el mercado Colombia no se encuentra presente,
pues no registra transacciones comerciales de este tipo de productos.

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Grfica 16 : Matriz Crecimiento / Participacin / Tamao de la


categora de maderas, 1998 200213.
MATRIZ CRECIMIENTO/ PARTICIPACION/ TAMAO DE LA
CATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.

% Cambio Participacion 1998-2002

2%
LAS DEMAS
MADERAS; 372.808
1%

0%
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-1%
MADERAS
AGLOMERADAS;
11.621.147

-2%

-3%

27.52% Crecimiento del Mercado, 1998-2002.

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

En referencia a los productos de la categora de muebles, el mercado de


importaciones se encuentra en decrecimiento, aunque es importante
resaltar el comportamiento positivo de los segmentos de los muebles de
metal y los muebles de madera, segmentos en los cuales Colombia
mostr un comportamiento de crecimiento en el mismo periodo de
tiempo 1998 2002. Adicionalmente, el segmento de muebles para
oficina mostr un comportamiento decreciente, en donde Colombia de
igual forma muestra tendencias positivas y de crecimiento.

13

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra


el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (19982002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de
mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La
lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.
De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han
incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior
derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido
participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las
exportaciones colombianas a Per, registrando en la parte superior aquellas que
adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la
han perdido.

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36

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Grfica 17 : Matriz Crecimiento / Participacin / Tamao de la


categora de muebles, 1998 2002.
MATRIZ CRECIMIENTO/ PARTICIPACION/ TAMAO DE LA
CATEGORIA DE MUEBLES, 1998-2002.

% Cambio Participacion 1998-2002

30%
MUEBLES DE
MADERA; 4.620.69620%

MUEBLES DE METAL;
1.120.768
10%

0%
-80%

-50%

-20%

10%

40%

70%

100%

-10%

-20%
MUEBLES PARA
OFICINA; 890.601
-30%

-19,35% Crecimiento del Mercado, 1998-2002.

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Descripcin del mercado

La cadena productiva de maderas y muebles esta integrada desde la


tala de madera hasta la comercializacin de muebles, pues Per es un
pas productor de madera y el principal destino de la produccin es el
mercado nacional aunque la exportacin empieza a ser un rubro
importante de este segmento y empieza a desplazar el mercado local
por el mercado externo. En lo que se refiere a la oferta de productos con
valor agregado como los aglomerados esta siendo suplida por
proveedores internacionales en su gran mayora y un solo proveedor
nacional, as mismo, el mercado presenta una gran concentracin de la
oferta de los productos tanto de productos nacionales como de los
productos importados.
En lo que se refiere al segmento de muebles de oficina los sntomas de
recesin que mostr la economa hasta el 2001 se caracteriz por
factores como el estancamiento en la demanda y la reduccin del
consumo de las empresas, as como los pocos proyectos de inversin
en el rea de la construccin. Hasta el ao 2002 la economa mostr
ndices de recuperacin y las expectativas positivas incentivan los
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Estudio de Maderas y Muebles

37

factores antes mencionados esperando una paulatina mejora del


mercado que se podra traducir en nuevas oportunidades para la
reactivacin de las ventas y alquiler de oficinas.
Es importante destacar que esta cadena esta soportada por
instituciones y empresas que ofrecen insumos y servicios para el
mejoramiento de la competitividad del sector y fortalecimiento de las
estrategias comerciales en torno al diseo, calida y precio de los
productos. Este es el caso del CITE Centro de investigacin
Tecnolgica de la Madera, la cual es un centro de capacitacin a
profesionales y tcnicos. Adems realiza funciones de investigacin en
el rea de productos y procesos.
Una caracterstica muy importante del mercado es el precio y ocupa un
lugar muy importante en las decisiones de compra del consumidor. El
segmento de muebles de oficina por ser un producto de carcter
suntuario est condicionado a los movimientos y condiciones de la
economa.
Distribucin del mercado en el segmento de maderas

La produccin peruana de maderas muestra crecimientos significativos


en los ltimos cinco aos, y presenta igualmente buenas perspectivas
de crecimiento durante los aos siguientes como resultado del
incremento de las exportaciones de productos diferentes a la caoba y el
cedro, los cuales fueron protegidos por la ley forestal emitida en el 2001
prohibiendo su tala y explotacin. As mismo, el gobierno implement un
plan de concesiones forestales con la finalidad de impulsar la
produccin, la exportacin de las restantes especies madereras y
generacin de nuevos puestos de trabajo. Este programa comprende la
asignacin de bosques maderables y no maderables de la zona
amaznica a empresas privadas con el compromiso de forestacin.
En el caso de los bosques maderables se concede la explotacin de
entre 5 mil y 10 mil has, por un plazo de 40 aos a pequeos y
medianos empresarios agrupados en asociaciones, mientras las
grandes empresas podrn explotar entre 10 mil y 40 mil has. Por igual
periodo de tiempo14.
Es importante destacar que en el mercado interno se empieza a
presentar una sustitucin de productos madereros naturales por
productos elaborados como los aglomerados, esto debido a la reduccin

14

MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Madera, Concesiones forestales impulsar el


sector, julio 2002.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

38

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en los costos de las materias primas en la produccin de muebles,


adems de un enfoque netamente exportador de la industria maderera.
Esto representa que el nivel de las importaciones de los productos
analizados incremente, aprovechando que la industria peruana de
maderas se encuentra en una fase inicial en el desarrollo de productos
de mayor valor agregado.
A nivel de exportaciones, se puede apreciar el decrecimiento que
presenta a partir del 2000 en donde se evidencia los efectos de la
restriccin en la explotacin de especies madereras. Lo cual no significa
que la industria se este debilitando, sino por el contrario se fortalece en
productos que no contempla este estudio.

Tabla 11: Indicadores estratgicos del segmento de Maderas,


1998 2002.
INDICADORES ESTRATEGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS, 1998 - 2002.
IVF PRODUCCION DE
MADERA Y FABRICACION
DE PRODUCTOS DE
MADERA Y CORCHO,
EXCEPTO MUEBLES
IMPORTACIONES
(Valor CIF)
EXPORTACIONES
(Valor FOB)

1998

1999

2000

2001

2002

134,3

123,5

136,9

140,9

184,9

9.405.533

8.587.171 8.760.121 9.983.950 11.993.955

12.412.590 9.286.420 2.522.597 2.785.189

1.130.441

Fuente: ADUANAS, Ministerio de la Produccin


Elaboracin: Grupo Consultor

Distribucin del mercado en la categora de muebles

El mercado peruano de muebles presenta comportamientos variables


segn la tabla de indicadores estratgicos, en la cual, por medio del
ndice de volumen fsico se puede apreciar el decrecimiento de la
produccin local motivada principalmente por el incremento en el nivel
de importaciones que segn el concepto de los empresarios peruanos
son de mala calidad y de bajos precios15. Igualmente, la proliferacin de
talleres y productores informales que compiten de forma desigual con
productores legalmente constituidos.
15

SIN Sociedad Nacional de Industrias, Diario Gestin, Impulsando la industria de


mueble, mayo 2003.
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Septiembre de 2003

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Estudio de Maderas y Muebles

39

Una caracterstica de esta categora lo compone el escaso desarrollo


tecnolgico, la necesidad de la mejora en la competitividad, orientado
hacia la sofisticacin de los mtodos de gestin y el desarrollo de
productos y servicios diferenciados.
Una limitante en el desarrollo se encuentra en la conformacin
empresarial, pues en su gran mayora son microempresarios que
carecen de capacitacin, poco acceso a tecnologas de produccin y
dificultades en la implementacin de tecnologas de escala que le
permitan elaborar productos estandarizados y competir con los precios
de otros productos en el mercado.
De otro lado, las exportaciones del sector han incrementado de forma
sustancial, basado principalmente en la utilizacin de sus recursos
madereros como factor competitivo. Adicionalmente, el objetivo de los
empresarios peruanos es incrementar este rubro dirigiendo sus
productos principalmente al mercado de Estados Unidos.

Tabla 12: Indicadores estratgicos del segmento de muebles,


1998 2002.
INDICADORES ESTRATEGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES,
1998 - 2002.
IVF FABRICACION DE
MUEBLES

108,3

91,8

90,9

IMPORTACIONES
(Valor CIF)

8.223.422

5.730.861

5.872.316

5.369.691 6.632.065

EXPORTACIONES
(Valor FOB)

1.928.693

3.411.235

6.079.855

6.453.806 7.653.443

83,8

82

Fuente: Ministerio de la Produccin


Elaboracin: Grupo Consultor

Distribucin Geogrfica de las plantas productivas del sector


Segmento De Maderas

El segmento de maderas, la produccin presenta una alta concentracin


de sus plantas productivas en los departamentos de Ucayali, San
Martn, Junn, Madre de Dios y Loreto con una participacin del 90.96%
del total de la produccin de madera aserrada y del 87.16% de madera
rolliza, en el ao 2001.
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40

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La zona que ms produccin tiene de madera es Ucayali, con un 34.8%


de madera aserrada y el 25.83% de madera rolliza en el ao 2001. La
evolucin de la produccin en los aos comprendidos entre 1999 y 2001
muestra una desconcentracin de la misma, pues en el ao 1999 Junn
abarcaba el 51.29% de la produccin de madera aserrada y el 57.93%
de madera rolliza. Esto se debe en gran parte a los programas de
concesiones adelantadas por el gobierno peruano. Los departamentos
que se destacan adems de los anteriormente mencionados son Loreto,
Junn, San Martn y Madre de Dios con el 61.32% de madera rolliza y el
56.8% de madera aserrada en el ao 2001.
Tabla 13: Ubicacin geogrfica de la produccin del segmento
de madera (m3), 1998-2003.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DE MADERA
(m3), 1998 - 2002
PARTICIPACION
PARTICIPACION PARTICIPACION
DEPARTAMENTO
1998
1999
2000
UCAYALI

15.73%

20.22%

25.83%

LORETO

14.19%

21.69%

22.65%

JUNN

57.93%

20.46%

22.06%

MADRE DIOS

0.02%

20.12%

12.35%

SAN MARTN

3.82%

3.72%

4.26%

TOTAL

91.70%

86.21%

87.16%

RESTO

8.30%

13.79%

12.84%

FUENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA


ELABORACION GRUPO CONSULTOR

Segmento De Muebles

Segn las ltimas estadsticas oficiales disponibles16, el sector formal de


muebles estuvo conformado en un 65% por empresas constituidas como
Naturales y un 35% como jurdicas. Es importante mencionar que la
mayor concentracin de estas empresas se encuentra en la ciudad de
Lima, con un 18%, mientras ciudades como Loreto, Ucayali y Junn
participan con el 16,03%, 12,20%, y 11,43%% respectivamente.
Esto demuestra la importancia y la alta concentracin de la produccin y
la comercializacin de estos productos en la ciudad de Lima. Adems,
all no solo se encuentran las empresas productoras; sino que las

16

Contempla aquellas empresas manufactureras y de servicios relacionadas a nivel


nacional, 2000.
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41

principales compaas importadoras y comercializadoras tienen sus


locales e infraestructura administrativa y comercial en esta ciudad.
Adicionalmente, todas las empresas importadoras, ya sean
representantes de marcas o distribuidores, tienen localmente sus
oficinas y centros de distribucin en la ciudad de Lima. Dependiendo de
la estrategia de comercializacin que haya diseado la empresa, esta
abre oficinas o centros de distribucin en otros lugares.
Tabla 14: Ubicacin geogrfica de las empresas productoras
de muebles, 2000.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DEL SEGMENTO DE
MUEBLES, 2002
Departamento
Lima
Loreto
Ucayali
Junin
Cajamarca
Madre de Dios
San Martn
Otros
Total

Numero de
Empresas
Naturales
141
102
127
112
51
15
16
362
926

Numero de
Empresas
Juridicas
119
128
48
52
7
15
10
130
509

Total
Numero de
Empresas

260
230
175
164
58
30
26
492
1435

18,12%
16,03%
12,20%
11,43%
4,04%
2,09%
1,81%
34,29%
100,00%

Fuente: MITINCI - INFOSIEM

Distribucin geogrfica del mercado

La ubicacin geogrfica del mercado del segmento de maderas y


muebles se encuentra altamente relacionado. Aunque la produccin de
madera sea en la zona selvtica del pas su comercializacin se
concentra en Lima, esto se da porque el 18% de la produccin de
muebles est ubicada en esta ciudad, principalmente en las zonas norte,
30.6% en el distrito de Comas; zona sur, 22.9% en el distrito de Villa del
Salvador y oriente de la ciudad en el distrito de San Juan de
Lurigancho.17
El mercado de muebles se presenta en los lugares donde el ingreso de
la poblacin es alto, y en donde la concentracin de la actividad
comercial igualmente alta, generando una concentracin del mercado en
Lima como lo muestra la grfica a continuacin.
17

Pie de pgina, Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2002, Apoyo Opinin y


Mercadeo.
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42

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Grfica 18: Demanda de Hogares urbanos no pobres, 2002.

DEMANDA DE LOS HOGARES URBANOS NO POBRES ,


2002 .
Lima

La Libertad

Arequipa

Piura

Junin

Lambayeque

Ica

Resto

4%

3%

3%

3%

3%

Ancash

15%

5%
5%

Fuente: Macroconsult
Elaboracin: Grupo Consultor

59%

Per se caracteriza por ser un pas en el cual su capital Lima, concentra


casi un 70% del mercado. Sin embargo, en el caso de muebles la
accesibilidad a estos bienes depende del ingreso de los habitantes y a
las condiciones de vida que se presenten en cada una de las regiones
del pas..
Los productos del segmento de muebles no es considerado de la misma
forma en provincia como en la ciudad, los precios y el diseo, pueden
variar de acuerdo a los gustos del consumidor, aunque esto tambin
depende del tipo de necesidades que presente cada una de estas
zonas. Los consumidores en provincia buscan productos econmicos,
sin dejarse llevar en exceso por las tendencias de moda o diseo que si
acostumbra tener el consumidor citadino.
Es importante resaltar que en provincias y ciudades intermedias la
demanda presenta diferentes caractersticas en el consumo, con
relacin a las grandes ciudades, pero en ambos lugares son
considerados como bienes suntuarios y sinnimo de status.
Un aspecto importante en la distribucin geogrfica del mercado es que
la importacin de estos productos, as como la produccin local,
principalmente opera en la capital, y desde ah se determinan las
tendencias de moda, diseo y calidad, adems se coordina la actividad
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43

logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para


llegar a todos los lugares del pas.
Para esto hay que tener en cuenta que las principales ciudades que
funcionan como puntos de distribucin estratgicos para la totalidad del
territorio peruano son: Al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente:
Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades
que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los
pequeos comerciantes del mercado nacional para abastecerse.
Fuerzas competitivas relevantes

La categora de maderas muestra una alta concentracin en los rubros


de produccin e importacin, cabe citar que los 3 proveedores ms
sobresalientes de productos importados presentan una concentracin
de ms del 90% de las importaciones totales y solo hay un nico
proveedor de maderas aglomeradas en Per. Adems, la estructura del
mercado no ha experimentado mayores cambios, pues en los ltimos 5
aos el mercado ha estado en manos de los mismos proveedores de
productos importados.
En la categora de muebles, se puede apreciar que el mercado esta
siendo abastecido en gran medida por los productores locales, mientras
los consumidores de niveles socioeconmicos altos prefieren comprar
en tiendas por departamento o tiendas especializadas, generando una
mayor concentracin de los canales de comercializacin.
En cuanto a los muebles de oficina, se evidencia la concentracin,
especialmente en proveer de muebles a los niveles socioeconmicos
altos A y B, mercado que es suplido por las empresas importadoras y
por algunas empresas nacionales que tienen destinada su produccin a
estos segmentos. La gran diferenciacin del mueble para oficina
peruano con respecto al importado, esta representado en trminos de
tecnologa, calidad y materiales utilizados haciendo que en el mercado
exista una gran distancia entre la produccin nacional y los productos
importados, generando que este ltimo tenga muy buena aceptacin,
sobretodo si se hace una buena mezcla de precio y calidad. Lo que ms
afecta la produccin peruana es la baja inversin en tecnologa y los
productos con poco valor agregado.
Por otro lado la entrada de nuevos competidores en el mercado como
los almacenes por departamento, los cuales ofrecen soluciones
personales, de fcil acceso, fcil crdito y sobre todo con soluciones
rpidas, las cuales el mercado esta demandando.

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44

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Tabla 15: Fuerzas competitivas relevantes del segmento de


tableros aglomerados, 2003.

FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas
Competitivas

INTENSIDAD

Nuevos fabricantes: baja / Nuevos Importadores : baja


Tan solo existe una empresa productora de tableros
aglomerados, adems la legislacin forestal peruana no
proporciona los elementos adecuados para la instalacin
de fabricas productoras de tableros con mayor valor
agregado.
Integracin vertical de la produccin, debido a que su
principal insumo es el bagazo de caa .
Las empresas existentes son de gran tamao, las cuales
controlan el mercado.
A. Entrada de
Conocimiento y desarrollo del mercado, adecuando el
nuevos
consumo de sus clientes a los productos ofrecidos por
competidores
ellos.
Altas inversiones en la proveedura de servicios
adicionales a la venta de los productos
El sector importador esta compuesto por representantes
y distribuidores exclusivos de empresas con un alto nivel
de reconocimiento en el entorno internacional.
Productos importados competitivos en precio y calidad
con respecto a la oferta local.

B. Intensidad de la
competencia

Baja
Crecimiento del consumo va diversificacin de
productos.
Refuerzo de la imagen de la principal empresa local por
medio del servicio posventa y desarrollo de nuevos
productos.
Escasa diferenciacin de la oferta de productos
importados y gran diferencia con los productos locales.
Canales distribucin y comercializacin cerrados,
generando una concentracin en pocas empresas de la
oferta.
Tendencia de diversificacin de la oferta: lanzamiento de
productos de mayor valor agregado y variedad
Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y
especialidades.
Crecimiento del mercado tanto en el rubro de la
produccin como en el rubro de las importaciones.

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45

FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas
Competitivas

INTENSIDAD

Baja
La sustitucin esta determinada por la entrada de nuevos
productos al mercado, y que a su vez son lanzados por
las mismas empresas.
Baja
El mercado esta dominado por cuatro empresas
proveedoras de productos aglomerados
D. Poder de
La adquisicin de las maderas depende en gran medida
negociacin de los
de la oferta de las empresas
clientes
Baja diversificacin en cuanto al nmero de empresas
oferentes con respecto a la demanda
Alta
Concentracin de las ventas nen cuatro empresas
proveedoras del mercado.
E. Poder de
Alto desarrollo tecnolgico y altos niveles de inversin en
negociacin de los
maquinaria y productos de capital para elevar la calidad y
proveedores
diseo de los artculos producidos, as como los servicios
prestados por estas empresas.
C. Amenaza de
productos
sustitutos

Elaboracin : Grupo Consultor

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Tabla 16: Fuerzas competitivas relevantes para el segmento


de muebles para oficina, 2003.
FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas
Competitivas

INTENSIDAD

Nuevos fabricantes: Alta / Nuevos Importadores : Alta


Mercado que estuvo estancado y empieza a mostrar
sntomas de crecimiento interno
Gran dimensin de los operadores existentes en el
mercado, enfocados en abastecer un 10.7% de la
demanda, mientras el restante 80.3% es abastecido por
pequeos productores y comercializadores.
Baja relacin entre precio y calidad del producto nacional
A. Entrada de
frente al importado
nuevos
Conocimiento del mercado por parte de los proveedores
competidores
de muebles
Un gran segmento de la poblacin esta sin atender, por
estar ubicados en una clase media emergente
Pocos requerimientos tcnicos para la entrada de
productos importados
Formatos de comercializacin claramente diferenciados
en la distribucin de productos.
Alta
Incremento de las ventas por medio de la reduccin de
precios.
Elevado nmero de empresas productoras pequeas y
medianas, teniendo en cuenta que el mercado esta
concentrado en pocas empresas grandes
Escasa diferenciacin de la oferta de productos locales.
B. Intensidad de la
Canales distribucin y comercializacin abiertos,
competencia
generando una concentracin en la oferta de los niveles
socioeconmicos altos y diversificacin en los niveles
bajos y medios.

C. Amenaza de
productos
sustitutos

D. Poder de
negociacin de los
clientes

Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y


especialidades.
Alta
Sustitucin de productos esta determinada por los
cambios de tendencia y la moda en los diferentes tipos de
muebles.
Alto
Alta diversificacin en cuanto al nmero de empresas
oferentes con respecto a la demanda
Diversificada estructura de venta y acceso a los
productos de muebles
El mercado regula los precios del mercado.

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FUERZAS COMPETITIVAS DE LA CATEGORIA DE MADERA, 2003.

Fuerzas
Competitivas
E. Poder de
negociacin de los
proveedores

INTENSIDAD
Baja
Alto nmero de proveedores en el mercado.
Poca diferenciacin de productos entre los proveedores

Elaboracin : Grupo Consultor

Caractersticas de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de maderas y muebles se


caracterizan por pertenecer a una cadena productiva en la cual uno la
categora de maderas es insumo de la categora de muebles. Es
importante mencionar que estos ltimos son considerados como
productos suntuarios y proporcionan al consumidor un status y una
referencia de confot, elegancia y comodidad. Estos van dirigidos
principalmente al ama de casa quien es la persona que decide sobre la
compra y necesidad de estos elementos.
Es as como, para caracterizar la demanda es necesario hacer una
introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio
econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser esta variable
determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los
productos que hacen parte del sector.
De otro lado, es importante destacar que la demanda de la categora de
madera esta determinada por el comportamiento de la categora de
muebles, la cual mostr un comportamiento decreciente en la
produccin durante los ltimos cinco aos, como consecuencia de la
cada de la economa y la reduccin del poder adquisitivo de los
peruanos, as como el incremento de los artculos importados a menores
precios, los cuales redujeron sustancialmente la demanda de maderas a
nivel interno.
Anlisis de la demanda
La demanda interna en Per ha venido presentando disminuciones
durante los ltimos aos, el poco crecimiento de la economa
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representado en el Producto Interno Bruto de los ltimos aos sealan


que la economa peruana ha estado en recesin.
Composicin de la poblacin
Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica INEI
para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7
millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares18. De
estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio
Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8%
de NSE D, y el 27% de NSE E.
Grfica 19: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel
Socio Econmico, 2002.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN


NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A
1.4%

E
27.9%

B
9.4%
C
26.3%

D
35.0%

Fuente: APOYO

De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se


asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con
mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional
con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia,
disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras
caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se
asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas
habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en
condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del
hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los
18

El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas


por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
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estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre


los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta
del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda
con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud,
educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque
no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica
familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada,
con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos
casos.
Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles
socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso
familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680,
NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12619.
Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de
NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general,
seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran
distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms
numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.
Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra
principalmente en la sierra.
Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se
concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de
los gremios y las Cmaras de Comercio del pas20, el 70% del mercado
se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza,
sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se
mencion en el captulo de Descripcin del Mercado.

19

APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000.


Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y
Arequipa

20

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50

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Grfica 20: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos


por Regiones, 2002.

CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO


ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.
90.0%
81.0%
72.0%
63.0%
54.0%
45.0%
36.0%
27.0%
18.0%
9.0%
0.0%

Lima
Costa
Norte
Sierra
Norte
Costa
Sur
Sierra
Sur
Selva
A

NSE

E
Fuente: INEI, APOYO

Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per.


Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3%
son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7%
corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a
poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas
mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos
de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente
grfico:

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51

Grfica 21: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y


Grupos de Edad, 2002.

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR


GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.
2.3%

2.6%

30.9%

30.5%

17.1%

16.5%

65 y ms

100%
80%

15-64

60%
40%
20%

0-14

0%
Hombres

Mujeres

Fuente: Proyecciones INEI


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es


importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas.
La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los
conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por
gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener
condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero
que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con
capacidad de compra21.
La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones
Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y
Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y
tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la
denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan
los conos para los futuros proyectos empresariales22.
Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y
las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin
que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de
ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias
entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
21

Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad,


estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing.
22
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima
metropolitana, Noviembre 2002.
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Septiembre de 2003

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como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los
siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322,
Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en
cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que
favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas
obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional,
haciendo que sus ingresos sean ms netos23 y no sean despreciables
como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios.
El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha
superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda
potencial que no accede frecuentemente a formas modernas de
consumo, tipo supermercados, centros comerciales y actividades
recreativas, entre otras. Esto se debe no a la impotencia para comprar
o rechazo a los establecimientos, sino por la insuficiencia de estos
lugares en su zona de vivienda, esto como consecuencia que hasta
ahora se estn inaugurando estos establecimientos en los denominados
conos. Las caractersticas de la demanda que se presenta a
continuacin y que establece una determinante de compra, sustentada
principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin
precio-calidad y por cambiar sus preferencias en cuanto a las
presentaciones personales y ms pequeas.
Perfil del ama de Casa
El agente decisor en el proceso de compra de electrodomsticos es el
Ama de casa, quien adicionalmente a la influencia del nio y del joven
tiene en cuenta factores tales como el precio. El promedio de edad del
ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y
24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39
aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta
cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el
nmero ideal de hijos debe ser dos.
Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms
de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han
logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi
inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se
dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una
cuarta parte trabaja.
Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los
quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de

23

Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.

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entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino


hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar.
En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa
buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo
estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con
sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se
mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las
actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la
mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican
tiempo a pasear o a comer con amigos.
En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la
frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn
muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se
realizan
semanalmente
(principalmente
fines
de
semana,
preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son
diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a
comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la
adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue
efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras
que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.
La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes
productos de limpieza y electrodomsticos recaen casi exclusivamente
en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a
comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos
(principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los
NSE A y B).
El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa
del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de
comprar determinados productos en el mismo establecimiento.
Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor
fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De
otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el
resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el
precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento
de compra.
Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a
domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume
productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay
un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo
light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos.
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En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y


promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los
canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B,
adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe
una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios,
y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas
son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo
es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de
casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los
canjes.
Preferencia de establecimientos
Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados
frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A
se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no
asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de
entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio
menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos,
ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food,
Carsa e Hiraoka para electrodomsticos.
Perfil Psicogrfico
La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por
el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de
manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las
tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms
de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a
familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los
NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Per24
Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per,
stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos,
en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes
incentivos:

24

Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Tabla 17: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003.


Tipo
Conservadoras
Tradicionales
Progresistas
Sobrevivientes
Trabajadoras
Adaptadas
Afortunadas
Emprendedoras
Sensoriales

Participacin
20,5%
18,1%
17,6%
16,0%
10,5%
8,2%
4,2%
2,8%
2,1%

Fuente: Arellano25

Las conservadoras
Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el
cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la
madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa,
generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas
conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen
principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio
bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o
inferior.
Las tradicionales
Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la
sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa,
guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto
en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus
ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su
frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de
educacin es igual al promedio nacional.
Las progresistas
Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que
migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms
pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y
25

Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano

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tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos


bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del
progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de
ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad
econmica del pas.
Las adaptadas
Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en
donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes.
Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir
tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan
puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o
instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente
precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.
Las sobrevivientes
Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la
supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos
es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas
son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres,
pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con
mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general
no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras
Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo
muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso
personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera
independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de
colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la
secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores.
Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias
bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status
social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin
Oriente que en el resto del Per.

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Grfica 22 : Niveles socioeconmicos, 2001

NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.


10.9% 4.9%
11.8%

0.1%
5.0% 6.9%
17.0% 13.6% 12.8%
26.5%
32.1%
26.5% 18.1%

36.8%
39.1%

40.7%

33.9%

M edio

48.9%
42.9%

43.8%

42.6%

52.5%
38.3%

32.1%
Muy Bajo
Sensoriales

Emprendedores

Trabajadoras

Tradicionales

Adaptados

Afortunados

Sobrevivientes

Progresistas

16.5%
Conservadoras

Bajo

52.0%

67.1% 73.5%
52.3%

Alto

Fuente: Arellano

Las afortunadas
Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado)
y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora
trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo
estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes
ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de
pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas.
Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras
Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras
independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de
nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y
trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo
de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan
mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro
de la clase media tpica.

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Las sensoriales
Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de
edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones
sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los
placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras
(o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas
(secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes
empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades
grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su
apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores.
De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su
respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

Grfica 23: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.

18.1%
17.3%

Poblacin

2.0%
2.6%

Ingreso

2.8%
4.8%

10.5%
8.5%

10.0%
4.2%

8.2%
8.1%

16.0%

ind ms
r
ivi
du icos
alm
en
te

o
up o
r
g ic
o r m
y
a
m con
e

11.7%

17.6%
21.7%

15.2%

20.5 %

CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001

CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN


Fuente: Arellano

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Anlisis de la demanda

Distribucin del consumo de muebles


La distribucin del consumo de artculos para el hogar en Per incluidos
los muebles, est fuertemente influenciado por el nivel socioeconmico
al que pertenece el consumidor. Este rubro es el segundo en
importancia despus de los alimentos, y prevalece sobre los rubros de
vestido, salud, entretenimiento, educacin y transporte.
Una caracterstica importante para resaltar, es el hecho de que a
medida que la poblacin presenta menores ingresos, o pertenece a
niveles medio o bajo, muestra un porcentaje ms alto de sus ingresos
destinado a este tipo de consumo; mientras los niveles socioeconmicos
ms altos destinan menores proporciones del total de su ingreso a este
gasto.
Grfica 24 : Distribucin del gasto por rubros, 2003.

DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBROS 2003


2,6

NIVEL MUY BAJO

59,6

11,4

7,3

6,6

9,8

4,2 4,3 7,6

6,1

10,5

2,7

NIVEL BAJO

53,3

NIVEL MEDIO

49,3

NIVEL ALTO

47,2

14

13,8

12,6

7,6

5,6

9,6

10,3

8,2

8,5

8,6 3,7

PARTICIPACION POR RUBRO (%)


ALIMENTOS

HOGAR

VESTIDO

ENTRETENIMIENTO

EDUCACION

SALUD

TRANSPORTE

Fuente : ARELLANO
Elaborado por : GRUPO CONSULTOR

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Tambin es importante mencionar que las preferencias de la poblacin


en el consumo se distribuye dependiendo del lugar donde se realice la
compra. El 74% de la poblacin peruana prefiere comprar en los
mercados, el 52% compra en los supermercados, el 54% en bodegas,
el 6% en mercadillos, el 4% en ambulantes y el 2% en otros
establecimientos26.
Distribucin del consumo de muebles para oficina
El mercado de las oficinas se clasifica de acuerdo a las especificaciones
tcnicas de los espacios, estos son determinados por las empresas de
acuerdo a sus preferencias y requerimientos de espacio y diseo. De
este modo las oficinas se clasifican en los siguientes tipos:
TIPO A +: Oficinas ubicadas en edificios denominados inteligentes, que
cuentan con un alto grado de automatizacin en los servicios que
contienen para los ocupantes.
TIPO A
:
Oficinas ubicadas en edificios con un grado de
automatizacin de servicios relativamente bajos, pero que cuenten con
instalaciones y equipamiento moderno.
TIPO B: Oficinas ubicadas en edificios con equipamiento bsico. La
demanda de las empresas que ocupan este tipo de oficinas muestran
una alta sensibilidad ante las variaciones de sus ingresos, por lo que la
existencia de alternativas de sustitucin es ms relevante para ellas.
Las oficinas de los dos primeros tipos son demandadas por empresas
que tienen una cultura corporativa claramente definida, el entorno en
que se mueven estas empresas son generalmente de reconocimiento
internacional, generando as necesidades especficas y determinadas
por su estrategia corporativa. La imagen, el liderazgo, el
posicionamiento, y la solidez entre otros aspectos marcan las
preferencias de este tipo de oficinas. Estas empresas demandan por un
particular tipo de oficinas que respondan a sus requerimientos,
convirtindose en un mercado reducido debido al limitado nmero de
empresas que renen estas caractersticas.
Por otro lado, las oficinas tipo B, son bsicamente demandadas por
empresas de menores ingresos o aquellas para las cuales simplemente
las ventajas tecnolgicas y los beneficios intangibles asociados con las
oficinas de tipo A + y A no generan un aporte significativo para sus
actividades comerciales. Para estas empresas, su menor capacidad
financiera, as como la naturaleza de sus operaciones y los menores
26

EL COMERCIO, Defensa del Consumidor, Marzo del 2003.

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61

recursos que emplean reducen su demanda cualitativa y cuantitativa de


los espacios para oficinas.
La actividad edificadora de oficinas, segn las cifra de CAPECO
muestran entre el 2000 y el 2002 sta se contrajo en casi un 70%. Esto
se debi a las drstica cada de la oferta total de oficinas ante la notoria
disminucin de la demanda. Cabe destacar que el volumen de
edificaciones vendidas cay en un 50% en el 2002, despus de haber
crecido un 52% en el 2001.
La reduccin de la demanda por espacios de oficina tambin se refleja
en las escalas de precios de estos bienes. Siendo as, que a Julio del
2000 la oferta de unidades con precios por encima de los US$200.000
era equivalente al 65.6% del total, a Julio del 2002, se ha reducido al
15.7%. Por el contrario, la oferta de oficinas de precios entre los
US$60.000 y US$200.000 aumento de 17.2% a 81.4% del total en el
mismo periodo27.
Tabla 18: Actividad de edificacin de oficinas en metros
cuadrados, 2000-2002.

Edificaciones en oferta
Oferta inmediata
Oferta futura
Edificaciones vendidas
En construccin

2000

2001

2002

111,114

57,485

13,361

108,314
2,8

54,127
3,358

13,361
0

13,18

20,038

10,059

75

2,918

Terminadas

13,18

19,963

7,141

Edificaciones no comercializables

74,087

82,017

37,148

En construccin para arrendar

8,61

1,632

6,669

Terminadas para arrendar

734

17,598

17,637

En construccin para uso propio

47,444

12,169

7,643

Terminadas para uso propio

2,369

4,699

obras paralizadas o sin informacin

14,93

50,618

500

198,381

159,54

60,568

TOTAL
FUENTE: CAPECO
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

27 BANCO WIESE SUDAMERIS, Departamento de Estudios Econmicos, El negocio inmobiliario: Oficinas y


locales comerciales, Reporte Sectorial, 2002.

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Tabla 19: Oferta total de oficinas segn precios de venta en


lima metropolitana y callao, 2000-2003.

2000

2001

2002

Precio en US$

Unidades

M2

Unidades

M2

Unidades

M2

Hasta 20.000

260

19

475

70

20.001 - 40.000

37

1,219

22

1,136

40.001 - 60.000

276

22

1,456

60.001 - 80.000

36

1,914

464

3,759

80.001 - 120.000

498

68

120.001 - 200.000

690

44

5,31

49

5,854

200.001 - 300.000

805

484

mas de 300.000

183

106,257

75

47,839

3,126

TOTAL

279

111,114

190

57,485

70

13,361

FUENTE: CAPECO
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Descripcin de productos sustitutos


En el mercado de maderas, la sustitucin de productos se presenta por
la necesidad de encontrar productos que sean ms rentables y que les
ofrezca la posibilidad de bajar costos en materias primas. Las maderas
aglomeradas representan una excelente opcin para obtener una
produccin a bajo precio y con buenos acabados. El costo de las
maderas naturales hace que la empresa pierda competitividad en el
mercado, en especial en un mercado que esta demandado productos de
precios bajos.
La sustitucin de productos en el segmento de muebles se da en la
medida que cambian las preferencias del consumidor sobre los
materiales y componentes del mueble, generando diferentes
necesidades que el mercado busca satisfacer.
En el mercado de muebles para oficina los productos sustitutos se
presentan en dos vas una que es el cambio de concepto y de ambiente
de la oficina y la segunda que quiere mayor agilidad y menos
especificaciones al momento de hacer la compra.
En la primera va encontramos la categora del mueble artesanal,
representa otro concepto est mas relacionado con el tipo de oficina que
se desea y la imagen que la compaa quiere proyectar.

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El segundo, est ms encaminado hacia la adecuacin de oficinas


personales, en la cual el factor predominante es el fcil acceso e
instalacin de estos muebles donde el concepto y la imagen juegan un
papel secundario en el proceso de adquisicin, es por esto que los
producto que se muestra en el mercado como opcin son las estaciones
de trabajo o RTA y las oficinas de componentes individuales.
Descripcin del comportamiento de los consumidores
Comportamiento del consumo de madera aglomerada
Las preferencias de los consumidores esta dada por caractersticas
tcnicas especificas del producto como son la densidad, resistencia a la
flexin, resistencia a la traccin, hinchamiento, resistencia al fuego,
resistencia al impacto, aislamiento acstico, auto soportante.
Adems esta buscando otras caractersticas como la estabilidad
dimensional, que no se hinche ni se tuerza, con superficies lisas que
faciliten el acabado, que sean inmunes al ataque de hongos, polillas y
roedores, con pulido segn el tipo para recibir directamente cualquier
tipo de laca, barniz o pintura, que sea enchapable con madera natural,
frmica, papel decorativo, cermica, plstico, entre otros; con
espesores y consistencia homognea que permiten ensambles de alta
precisin.

Comportamiento del consumo de muebles


En general, cuando adquiere productos para el hogar, el peruano busca
una muy buena presentacin del producto, con buenos acabados y
diseos llamativos, no es muy dado a comprar productos con manuales,
y bsicamente se compra por experiencia familiar a travs de consejo;
casi nunca se da por el deseo de probar. La compra esta guiada en
gran medida por los anuncios publicitarios, el empleo de los medios de
comunicacin y las promociones que se hagan de acuerdo con las
temporadas de venta.
La tendencia de la poblacin peruana hacia la preferencia de muebles
est determinada en primer lugar por el precio de los mismo, y en
segundo lugar busca diseos y texturas agradables, que mantengan la
armona entre los materiales utilizados en la tapicera y el material de su
estructura, as como el entorno general de la decoracin. Se busca que
la tapicera se oriente hacia la obtencin de espacios luminosos por

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medio del empleo de telas ligeras. Igualmente, se impone el terciopelo


liso28.
La tendencia de consumo del peruano en el tema de muebles para
oficina muestra una alta inclinacin hacia los productos de precios bajos,
se tiene la conciencia que el amoblamiento de las oficinas ms que una
inversin a largo plazo es un gasto. Sin embargo, se ha ido creando una
conciencia de diferenciacin entre lo bonito y barato versus lo bueno de
duracin y en especial funcional. Es por eso que es importante llegar a
crear oficinas que requieran un mnimo de inversin y de espacio.
Actualmente el consumidor de muebles de oficina muestra una alta
inclinacin por los sistemas modulares, los cuales son un conjunto de
paneles y superficies de trabajo que minimizan el espacio ocupado y
armonizan el entorno laboral, adicionalmente buscan sistemas de
archivo y accesorios que lo complementen. En cuanto a los acabados,
los materiales ms utilizados son la madera y el metal los colores claros
son preferidos pero los colores oscuros son bien aceptados,
especialmente en los segmentos gerenciales, las sillas y los accesorios
se prefieren de colores vivos como el verde, azul, rojo.
Cada componente presenta caractersticas que hacen ms efectiva su
comercializacin como es en el caso de los escritorios, se buscan que
sean muy resistentes y ergonmicos, con tableros gruesos que soporten
a los equipos. Para los sistemas de archivo, se busca que sean
igualmente resistentes de preferencia metlica con correderas, que
sean de distintos tamaos y distintas capacidades, y que sean mviles o
no pero que faciliten su uso y sobretodo permitan ahorrar espacio. En
cuanto a sillas, muestran tambin una diferenciacin en los puestos de
trabajo es por esto que su preferencia depende de la funcionalidad y
del usuario de las mismas, las hay gerencial, ejecutivo, secretarial y de
visitas, los colores y los diseos dependen del mobiliario de la oficina.

28

EL COMERCIO, Tapices, Sensualidad para su hogar, 2003.

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Septiembre de 2003

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Estudio de Maderas y Muebles

65

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Estructura de la oferta

Estructura de la Oferta local de maderas


La oferta del mercado de madera se encuentra muy concentrado,
adicionalmente a esto empieza a mostrar sntomas de expansin, en
donde el principal factor para este comportamiento es el reemplazo de
las maderas naturales por maderas aglomeradas con el fin de bajar los
costos de fabricacin de los productos.
Las maderas consideradas en el presente estudio, son abastecidas por
empresas como Maderera Vulcano SAC, Maderera Bozovich SAC29,
empresas que se constituyen como las ms grandes productoras de
madera en el Per.
Madera Vulcano SAC, es una empresa fundad en 1977, su principal
actividad es la explotacin, comercializacin y exportacin de maderas
tropicales, cuenta con dos plantas productivas en la ciudad de Lima, la
primera en el distrito de Ate Vitarte y la segunda en el municipio de Lurn
a 25 minutos de esta ciudad. Los principales productos son Caoba,
Cedro Odorata, Cedro Rojo, Copaiba, Estoraque, Cumala, Congona,
Tornillo, e Ipe, entre otos seis.
Seguida se encuentra la empresa Madera Bozovich SAC, la cual fue
fundada en 1948, expandiendose a lo largo del Per hasta llegar a la
ciudad de Lima en 1973, actualmente se encuentra en el mercado con
productos como Nogal Tropical, Ipe, Quinilla, Jatoba, Huamanchilca,
Cedro Real, Quina Quina, Panaquiro, Caoba, Torinillo, Cumala, y
Riquia, entre otras seis especies.
Por otro lado, la oferta de maderas aglomeradas esta compuesta por la
nica empresas nacional, llamada Tableros Peruanos S.A. (TAPESA), la
cual esta ubicada al norte del Per, Valle del ro Moche, Distrito de
Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad. Inici sus
actividades en julio de 1977 con la fabricacin de tableros aglomerados
de partculas, a travs del tiempo se ha posicionado en el mercado de la
29

Cifras tomadas de ranking exportador peruano de la posicin 4407900000 las dems


maderas, 2002.
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66

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Estudio de Maderas y Muebles

fabricacin de muebles y de la construccin con sus productos de marca


Maderba.
Estructura de la Oferta de maderas importadas
La oferta importada de maderas es muy reducida, el mercado es
altamente concentrado, y es abastecido en un 97.8% por 8 empresas,
dentro de las cuales se encuentran compaas que importan sus
requerimientos de maderas especiales para producir artculos ms
elaborados.
Tabla 20: Principales importadores de la categora de
maderas, 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MADERAS, 2002.
IMPORTADOR

2002

PARTICIPACION

MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU SAC.


DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN SAC.
INTERFOREST SA.
ARAUCO PERU SA.
COTOPAXI PERU SAC.
FIBRAS DE MADERA MOTEK SAC.
EXPORTIMO SAC.
ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO
RESTO
TOTAL

4.697.566,34
2.047.398,68
1.801.743,55
1.635.799,11
564.882,61
535.817,72
257.442,39
103.137,68
350.167,08
11.993.955,16

39,17%
17,07%
15,02%
13,64%
4,71%
4,47%
2,15%
0,86%
2,92%
100,00%

Fuente : ADUANAS, 2003


Elaboracin : Grupo Consultor

La primera empresa importadora de la categora de maderas de acuerdo


con el ranking de importadores en el ao 2002 es la compaa Maderas
y Sintticos del Per SA, la cual hace parte del grupo MASISA de Chile.
Actualmente se encuentra constituida por un 52% de capital Suizo, y
exporta a ms de 45 pases, en los cuales fue desarrollando diferentes
actividades, especialmente en los mercados naturales para Chile como
son Per, Argentina y Brasil, inicialmente la comercializacin se dio
como una exportacin tradicional desde Chile, pero a medida que el
mercado fue creciendo, se instalaron en Lima, constituyndose en 1997
ao Masisa toma la estrategia de instalar una oficina propia en el Per y
abrir bodegas con el fin de manejar stock, y dar crditos, lo que
constituye una de las fortalezas de la compaa, pues segn su Gerente
General sin crditos era imposible seguir creciendo. Empez
operaciones en 1998, y desde ese tiempo se ha convertido en uno de

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Estudio de Maderas y Muebles

67

los principales proveedores del mercado peruano en maderas


aglomeradas.
Es importante mencionar que el mercado peruano se convirti en un
mercado muy interesante en la medida que localmente no exista una
empresa productora de tableros aglomerados de madera, tan solo se
encontraba la empresa Tableros Peruanos, la cual ofrece productos
aglomerados de bagazo de caa, no es madera, es otro tipo de tableros,
lo que se podra decir que no existe produccin en el Per de este tipo
de tableros.
La empresa en Per est integrada por tres compaas, donde Masisa
tiene especializados algunos servicios, como son contabilidad y
finanzas, servicio logstico y el rea comercial, esta ltima est a cargo
de la empresa Kintos. Masisa controla, da precios, define polticas
comerciales, adems, se encarga del marketing y publicidad.
Existe otro rubro del cual se hace cargo la empresa Masisa, es la de los
Placacentros, actualmente en Per se han abierto 16, los cuales
funcionan como una franquicia al estilo Mac. Donalds, donde la empresa
tiene el 0% de participacin, pero financia el 100% del inicio del negocio
a cambio de un contrato de fidelidad. La diferencia entre los placa
centros y Kintos es un distribuidor normal, no tiene los beneficios que
tiene un Placa Centro, los precios son distintos, se les da apoyo directo
de marketing, y adems la imagen del local. Tambin se les da algunos
productos para que los vendan de forma exclusiva durante un tiempo. Si
sale una nueva melamina se le vende primero a todos los Placa Centros
y luego se les vende a todos.
Distribuidora Peruana Novopan SAC, se ha posicionado en el mercado
peruano como la segunda importadora de maderas aglomeradas, sus
principales productos los constituyen los tableros aglomerados marca
Novoply y melamnicos Novokor / Novofoil. Esta es una organizacin
dedicada a actividades de extraccin, procesamiento de madera, y
elaboracin de tableros de madera en el Ecuador. Hace parte del Grupo
PeliKano, el cual es integrado por las empresas CODESA
Contrachapados de Esmeralda SA y Novopan del Ecuador SA. Inici
sus actividades en el Per en el ao 1997, su actividad esta dirigida a la
comercializacin mayorista de productos
y materiales para la
construccin.
Interforest S.A. compaa que inici actividades en 1983, se destaca por
su posicionamiento en la categora de tableros aglomerados recubiertos
en la superficie con papel impregnados con melamina o con
recubrimientos con placas u hojas decorativas estratificadas de plstico
(441031) (441032), fue el segundo en el ao 2002 dentro del ranking,
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68

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con el 40% del total importado, para ese ao el producto que ms se


destaca es el tablero con placas u hojas decorativas estratificadas
(441032).
Arauco S. A es de origen chileno, y se encuentra en el mercado de
aglomerados con los productos Trupan y Nordex. Desde su llegada al
Per se ha caracterizado por ser uno de los principales importadores de
este segmento.
En la categora de maderas aglomeradas sin trabajo mecnico ni
recubrimiento de superficie (441111) esta compaa se posicion desde
1998 como la principal importadora, participando en este ao con el
32% del total importado y para el ao 2002 con el 60.64%, el
crecimiento que muestra ao a ao fue positivo y se evidencia un
mercado en expansin por el crecimiento en las importaciones totales
de este producto. La categora de tableros aglomerados de densidad
mayor o igual a 0.5g/cm3 pero inferior a 0.8g/cm3 (441121) particip en
el 2000 con el 16.16% del total importado, cabe destacar que este es el
primer ao donde esta empresa importa este producto y ha venido
creciendo su participacin dentro de este rubro hasta posicionarse en el
2002 con el 23%. mas sin embargo, se ubica en el segundo lugar
despus de Maderas y Sintticos del Per.

Cotopaxi Peru SAC : Empresa caracterizada por


pertenecer a la corporacin industrial-forestal
maderera ms importante del Ecuador, fabrica y
comercializa
productos
terminados
como
aglomerados, MDF y madera aserrada. Se
encuentra en el mercado ecuatoriano desde 1978 y
en el mercado peruano desde el ao 2002.
En el mercado, adems se encuentran otras empresas importadoras las
cuales se especializan en cierto tipo de productos como es el caso de
Fibras de Madera Motek S.A. esta posicionada en el ao 2002 como las
segunda importadora ms importante de la categora de Maderas
Aglomeradas sin trabajo mecnico ni recubrimiento de superficie
(441111) el origen de sus importaciones es Bolivia y participa con el
19.86% del mercado de aglomerados importados.
Asociacin de Artesanos Don Bosco, productor de muebles y Exportimo
SAC son una de las principales empresas fabricantes de productos
terminados trabaja actualmente con madera, importadora de insumos
madereros de Bolivia e introduce sus productos al exigente mercado
americano en donde se destacan sus lneas de muebles, pintados,
clsicos, envejecidos etc. Estas dos empresas constituyen las nicas
empresas importadoras del segmento de las dems maderas.
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69

Estructura de la Oferta local de muebles


El mercado peruano de muebles al estar integrado en su mayora por
pequeas industrias con bajo desarrollo de producto e innovaciones
tecnolgicas, y las pocas empresas que incluyen estas variables a sus
procesos productivos estn concentrados en el mercado de los
segmentos A y B. Identificando a sus consumidores con productos que
proyectan una buena imagen y les ofrece un valor agregado en cuanto
al concepto de inversin a largo plazo y estatus.
Paralelamente los segmentos C y D estn suplidos bsicamente por la
produccin de empresas nacionales, de tamao mediano o pequeo
que fabrican muebles de hogar, oficina u otro tipo de muebles. Esta
clase se muebles tienen un bajo valor en el mercado, no son extensivos
en el uso de tecnologas y por ende el diseo es tradicional y poco
innovador.
Productos Paraso del Per SAC : Esta empresa se
encuentra dedicada a la produccin de muebles y de
productos plsticos, aunque su principal fuerte es la
fabricacin y distribucin de colchones. Se encuentra
en el mercado peruano desde 1967,
y estuvo
posicionada como la empresa que obtuvo mayores ingresos durante el
ao 2000.
Cia. Industrial Continental SRL : Empresa que se
caracteriza por haberse posicionado en el ao
2000 como la segunda compaa con mayores
ingresos en el Per. Su oferta de productos es
amplia se dedica a la fabricacin de productos
confeccionados y a la fabricacin de muebles, as como a la fabricacin
de otros productos como colchones y espumas. Por otro lado es
importante resaltar que incursiona en el mercado desde 1989.
Komfort SA : Esta empresa se encuentra en el mercado desde 1955, lo
que les proporciona una experiencia de 48 aos. Al igual que las
compaas anteriormente descritas, se encuentra en el mercado con
una amplia gama de productos muy amplia, no solo en la lnea de
colchones, sino que complementa su portafolio con muebles para el
hogar y productos de lencera.

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70

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Canziani SA : Empresa
peruana de muebles de
reconocida tradicin en
el sector , combina la
produccin de muebles
para hogar con produccin de muebles de oficina. Su posicionamiento
como importador no es muy destacada pues participa tan solo con el
0.52% del total importado en la categora de muebles para oficina de
madera, en muebles para oficina de metal esta participacin es del
0.12%.
Estructura de la Oferta de muebles importados
Tabla 21: Principales importadores de la categora de
muebles, 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORIA DE MUEBLES, 2002.
IMPORTADOR
2002
PARTICIPACION
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 1.888.079,03
28,47%
SAGA FALABELLA S A
912.407,80
13,76%
CASAS Y COSAS S.A.
864.923,25
13,04%
ELEKTRA DEL PERU SA
328.910,57
4,96%
SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.
229.420,45
3,46%
PAYLESS SHOESOURCE PERU S.R.L
206.580,05
3,11%
FURSYS S.A
166.702,70
2,51%
ACE PERU S.A.C.
144.311,86
2,18%
BELCORP INTERNATIONAL S.A.
78.054,21
1,18%
MUEBLES DEL NORTE SAC EN LIQUIDACION
73.759,11
1,11%
KAPEC S.A.C.
72.454,35
1,09%
MODUESPACIOS S.A.C.
57.117,15
0,86%
LOYALTY PERU S.A.C.
47.304,20
0,71%
OPEN SPACE S.A.
42.184,58
0,64%
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA
40.917,01
0,62%
DECORLUX PROYECTOS S.A.C.
34.669,83
0,52%
CARVAJAL S. A.
34.472,28
0,52%
INTERNA S A
27.265,16
0,41%
INTCOMEX PERU S.A.C
26.294,22
0,40%
E WONG S A
24.474,90
0,37%
TELEFONICA DEL PERU SAA
8.991,39
0,14%
RESTO
1.322.770,90
19,95%
Total
6.632.065,00
100,00%
Fuente : ADUANAS, 2003
Elaboracin : Grupo Consultor

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71

Como se puede observar, en el segmento de muebles las empresas que


ms importan son las tiendas por departamento como Ripley y Saga
Falabella y tiendas especializadas en productos del hogar como son
Casas y Cosa, y Elektra entre otras, las cuales se constituyen como
clientes de los productos comerciales y sern caracterizados en el
captulo de canales de distribucin y comercializacin.
De igual forma, se puede apreciar que entre las empresas importadoras
en el ao 2002, se encuentran grandes compaas que importan
mobiliario y muebles para su adecuacin.
Fursys S.A.C. : Es una de las
empresas que se destaca en el
ranking de importadores, es una
compaa
Coreana, Office Furniture System, que
se integr al mercado peruano en 1995, actualmente se posiciona como
el principal importador de muebles para oficina de Madera. Su misin es
crear espacios dinmicos y lneas adecuadas para ofrecer buenos
espacios de trabajo. Su participacin en el total de las importaciones
hechas en el ao 2002 de esta categora fue de 2.51%. Incursiona en el
mercado con productos de madera y de metal, ofreciendo oficinas de
espacios abiertos, gerenciales y ejecutivas.

Decorlux S.A.C.
: Compaa que
representa y comercializa productos de
origen canadiense adems de otras
marcas,
inici
operaciones
aproximadamente en 1993, su principal
lnea de importacin son los muebles
para oficina de metal, en esta categora participa con el 0.52% del total
de las importaciones, en muebles para oficina de madera, esta muy
bien posicionado destacndose en el medio por ser una compaa a la
vanguardia de su segmento.

Carvajal S.A. : Compaa colombiana que


inici operaciones a principios del ao 1995,
comercializando e importando muebles con el
sistema multiespacios, escritorios, sillas ergonmicas, archivadores,
entre otros productos. La principal lnea de importacin son los de la
categora de muebles para oficina de metal. Esta compaa se ha ido
posicionando en el mercado paulatinamente en esta categora,
mostrando crecimiento todos los aos desde 1998.

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72

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Otras empresas que se destacan en el mercado y que abastecen


especficamente las necesidades de muebles para oficinas son : Atu del
Per S.A.C. : Esta empresa de origen ecuatoriano, a partir de 1992 esta
compaa inicio operaciones en Latinoamrica, las soluciones que
ofrece son del tipo superficies de trabajo flotantes de madera o con
combinaciones de metal.
Ventanas Listas S.A.C. :
Compaa peruana, firma
encargada del equipamiento
de oficina, representante y comercializadora de productos italianos,
coreanos y nacionales est enfocada en brindar opciones para las
oficinas en lo que se refiere a imagen, mayor comodidad, ambientes
ptimos de trabajo y eficiencia en el uso de espacios. En la lnea de
productos importados esta compaa particip en el ao 2002 con el
1.21% de muebles para oficina de metal y el 1.80% de muebles para
oficina de madera.

Tabla 22: Facturacin de las principales empresas de madera,


(millonesUS$), 1998 2002.
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA 1998 - 2002.
(Millones de US$)
EMPRESA

1998

1999

2000

2001

2002

2,55

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

TABLEROS PERUANOS S.A.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

6,06

n.d.

n.d.

n.d.

4,11

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,17

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

-1,37

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,69

6,08

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

EXPORTIMO S.A.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,64

n.d.

n.d.

n.d.

-0,08

0,03

n.d.

5,24

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

INTERFOREST S.A.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

3,13

n.d.

n.d.

n.d.

0,60

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,07

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,50

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory
2001", CONASEV
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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Tabla 23: Facturacin de las principales empresas de muebles


1998 - 2002.
(Millones de US$)
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998 - 2002.
(Millones de US$)
EMPRESA

1998

1999

2000

2001

2002

RIPLEY

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

n.d.

67,35

99,07

161,03

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10,49

10,5

n.d.

-2,29

5,96

3,08

n.d.

n.d.

SAGA FALABELLA S.A.


Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

n.d.

152,48

175,83

205,01

237,32

n.d.

77,02

116,86

114,53

136,66

n.d.

43,91

45,07

46,87

63,29

n.d.

27,95

33,46

37,57

40,53

3,96

5,51

6,13

7,02

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

CASAS & COSAS S.A.


Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

12,39

13,86

14,25

10,34

9,42

n.d.

n.d.

4,23

4,00

n.d.

n.d.

n.d.

2,31

2,07

2,26

n.d.

n.d.

-0,89

-0,51

n.d.

n.d.

-0,84

DECORLUX PROYECTOS S.A.C.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

2,9

3,69

3,71

3,74

n.d.

0,69

1,07

0,95

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,17

0,44

0,51

n.d.

n.d.

0,02

0,03

0,06

0,07

n.d.

6,29

n.d.

n.d.
n.d.

CARVAJAL S.A.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
4
Utilidad

4,56

4,65

3,15

3,12

n.d.

n.d.

0,41

0,35

n.d.

n.d.

n.d.

1,3

0,61

0,46

n.d.

n.d.

-1,36

-0,4

n.d.

n.d.

3,77

n.d.
n.d.

-1,53

VENTANAS LISTAS CORPORATION

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

6,55

5,42

5,15

2,2

2,99

n.d.

n.d.

0,37

0,81

n.d.

n.d.

n.d.

1,16

1,05

1,13

1,05

n.d.

0,25

0,04

0,04

0,02

n.d.

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74

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PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

29,55

27,84

35,88

34,44

29,10

29,57

n.d.

34,73

34,09
n.d.

20,97

16,27

n.d.

14,86

n.d.

21,46

18,72

n.d.

19,46

n.d.

1,68

0,72

0,77

0,75

0,91

CIA. INDUSTRIAL CONTINENTAL S.R.L.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

4,32

2,81

5,47
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,39

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,85

n.d.

n.d.

n.d.

6,53

KOMFORT S.A.

Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad

2,34

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,00

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,68

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,59

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,09

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

FUENTES: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory
2001", CONASEV
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Mezcla de mercados

Las empresas de maderas aglomeradas ya sean de origen local o


extranjeras han incursionado en el mercado peruano mostrando una
nueva alternativa de consumo para las empresas de muebles por la
reduccin de costos en las materias primas utilizadas en la fabricacin
de este producto. Esto ha generado que las empresas madereras
desarrollen unas estrategias de enseanza y capacitacin de los
consumidores de sus productos.
El desconocimiento por parte de estos consumidores llevan a que en el
mercado no se tenga muy en cuenta si el producto es importado o
nacional y que las marcas de los productos sean confundidas con
facilidad, lo que significa para ellos es que la calidad de la madera
cumpla sus expectativas.
En el caso de muebles no se maneja el concepto de marca de un
producto ya que todos son relativamente parecidos y esto no les genera
ninguna diferenciacin en lo que se refiere a status o distincin. La
ubicacin de los locales y los servicios que se prestan en este segmento
son los que realmente marcan la diferencia.

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Principales marcas de las principales empresas


A continuacin se har una detallada descripcin de cada una de las
marcas de los productos de las principales compaas, las cuales se
encuentran en el mercado peruano. Adicionalmente, se especificarn las
caractersticas tcnicas y las dimensiones a las cuales se pueden
adquirir en el mercado.
Tabla 24: Productos en el mercado de tableros peruanos,
2003.
PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS, 2003
PRODUCTO

Maderba plus
MP

CARACTERSTICAS
Es un tablero de calidad Premium,
superficie plana y totalmente
pulida. Espesores: 9, 12, 15, 18 y
19 mm.
Espesores Especiales: 25, 30 y 45
mm.
Otras Presentaciones: Espesores
segn requerimientos

USO

Muebles, Artesanas,
Juegos diversos

Fondo de cajones y
muebles, cielos rasos,
Es un tablero de superficie media
puertas contraplacadas y
creado especialmente como
construcciones interiores
MADERBA SP
complemento para trabajos de
con alma de madera. Se
carpintera. Espesores: 4, 6 y
recomienda que estos
8mm.
tableros sean pintados,
teidos o masillados
Para muebles de oficina,
del hogar, hospitales,
Es un tablero cubierto en ambas centros comerciales; y en
caras con papel decorativo,
general en todo tipo de
MADERBA
impregnado con resinas
muebles en donde la
MELAMINA
melamnicas
arquitectura y
decoraciones modernas lo
exijan.
Es un tablero con las
ventajas de aislamiento
Producto liviano, de fcil limpieza
MADERBA
termo - acstico. Utilizado
combinando diseo, versatilidad y
CIELO RASOS
en cielo rasos en
durabilidad
presentaciones de
2'x 4' y 2' x 2'.
FUENTE: Tableros Peruanos S.A.
ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

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Tabla 25: Productos en el mercado de maderas y sintticos


del Per, 2003.
PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU, 2003.
PRODUCTO

Ecoplac

Enchapada
MDF

melamina

panel

placa

melamina
posformada

hr100

OSB

CARACTERSTICAS
Eco plac, es un tablero delgado de partculas finas de madera, unidas
entre s mediante un adhesivo de Urea Formaldehdo de baja emisin
(E-1), fabricado en un proceso de prensa continua, con lo cual se
obtiene un tablero con una amplia gama de formatos, con una
superficie lisa y homognea.
Enchapado por ambas caras con chapas de madera natural
seleccionadas y perfectamente unidas entre s.
Tablero de fibras de densidad media. Ofrece una ptima calidad de
las terminaciones, con un importante ahorro de pintura y un menor
desgaste de herramientas
Melamina es un tablero aglomerado de partculas (E-1), recubierto por
ambas caras con folio decorativo impregnado con resinas
melamnicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre
de poros, dura y resistente al desgaste superficial.
Tablero grueso de partculas de madera, unidas entre s mediante un
adhesivo de Urea Formaldehdo de baja emisin (E-1). Especialmente
diseado para ser aplicado como tabique o elemento de divisin
autosoportante para zonas no expuestas a la humedad, se caracteriza
por una baja densidad, un mayor espesor y formatos adecuados para
dicha aplicacin.
Tablero de partculas de madera unidas entre s mediante un adhesivo
ureico de baja emisin (E-1), agrupando las ventajas ms importantes
de los tableros aglomerados, las cuales son grandes dimensiones,
variados espesores, superficies lisas y homogneas, y cualidades
normalizadas segn normas DIN para tableros de partculas.
El Postformado es un proceso que permite transformar partes y piezas
del tablero con canto recto en piezas de canto curvo. El resultado son
tiras uniformes, sin postizos y aadidos, con una resistencia mayor a
la de una pieza tradicional. Las tiras postformadas pueden ser
cortadas en largos de puerta (u otro mdulo) y pegar el tapacanto,
obtenindose una pieza acabada por sus cuatro costados.
Tablero E-1 de partculas de madera, unidas entre s mediante un
adhesivo fenlico 100 % natural, denominado Tanino, el cual le
confiere la caracterstica de hidroresistencia.
Panel estructural de astillas o virutas de madera, orientadas en forma
de capas cruzadas para aumentar su fortaleza y rigidez, unidas entre s
con resina Fenlica aplicada bajo alta presin y temperatura.

FUENTE: Maderas y Sintticos del Per S.A.


Elaboracin : Grupo Consultor

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Tabla 26: Productos en el mercado de Arauco S.A., 2003.


PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO SA, 2003.
PRODUCTO ESPECIFICACION

Trupan

Liviano

Ultraliviano

Enchapado

Melamina

Ranurado

CARACTERISTICAS
Tablero de una densidad
Espesores (mm): 3de 600 kg/m3, ideal para
4-5,5-9-12-15-18-20aquellas aplicaciones que
25-30
requieran exigentes
Medida Estndar:
propiedades fsico
1,52 x 2,44 m.
mecnicas.
Tablero de una densidad Espesores (mm): 12de 500 Kg/m3, de muy
15-18-20-25-30-38bajo peso.
45-50
Medida Estndar:
1,52 x 2,44 m.
Tablero enchapado en
variedades
Eucalipto/Eucalipto,
Encina/Eucalipto y
Espesores: 10-16Encina/Encina. Permite
19-26 mmMedida
moldurar directamente el
borde, teir, barnizar o Estndar: 1,50 x 2,40
pintar, ahorrndose la
costosa y complicada
labor de adosar molduras
y tapacantos.
Espesores: 9-15-18
mm Medida
Estndar: 1,52 x 2,44
Tablero recubierto con un
m Recubrimiento: 1
laminado melamnico
y 2 caras en colores
Blanco, Gris y
Almendra.
Trupan Ranurado es un
innovador concepto para
la exhibicin de productos
en grandes tiendas,
locales comerciales y
vitrinas..Trupan Ranurado Espesor: 18 mm .
Medida Estndar: 1,52 x
se comercializa recubierto 2,44 m y 1,22 x 2,44m.
con melamina colores y
texturas, enchapado en
distintas variedades o sin
recubrimiento para ser
pintado a su gusto.

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PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO SA, 2003.


Es un tablero cuya resina
Espesores (mm): 3tiene la composicin
qumica modificada. Ideal 4-5,5-9-12-15-18-20Baja Emisin
25-30 Medida
para lugares de poca
ventilacin o donde exista Estndar: 1,52 x 2,44
una especial sensibilidad
m.
ambiental.
Cholguan es un tablero de
fibras de madera prensada
a altas temperaturas, de
espesor delgado y de gran Medida Estndar:
Cholguan o HDF
1,52 x 2,44 m
resistencia a la humedad.
No lleva aglomerantes,
usando tan slo la resina
del pino insigne.

Nordex

Fuente : Arauco S.A.


Elaboracin : Grupo Consultor

Tabla 27: Productos de la empresa Cotopaxi en el mercado


peruano, 2003.
PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO, 2003
Producto

Especificacin

Caracterstica

Acoplac

Aglomerado

Aglomerado crudo o sin recubrimiento

Pacoplac

Foil

Aglomerado recubierto con papel decorativo

Duraplac

Melamina

Aglomerado recubierto con papeles


melamnicos

Madeplac

Enchapado

Aglomerado recubierto con chapas de madera

Fuente : Cotopaxi SAC


Elaboracin : Grupo Consultor

Principales marcas de las principales empresas del segmento de muebles

La adquisicin de muebles en el mercado peruano depende en gran


medida del nivel socioeconmico de la poblacin, marcando una gran
diferencia en torno a la marca y lo que esta representa para el
consumidor y en sus preferencias de compra.

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En los niveles socioeconmicos medios y bajos la categora de muebles


no se caracteriza por el reconocimiento de sus marcas, pero en el
mercado se encuentran productos de las principales empresas
productoras que han posicionado su nombre y productos, creando
confianza y fidelidad de los consumidores a sus productos.
Adicionalmente en los niveles socioeconmicos altos las preferencias
giran en torno a la marca ya que esta lleva consigo una simbologa de
estatatus, exclusividad y diseo. Una de la s empresas ms
representativas de este tipo de muebles es la compaa Canziani.
En lo que respecta a muebles para oficina, empresas como Carvajal,
Atu del Per distribuyen y comercializan la marca de los productos
provenientes de sus casas matrices, no distribuyen productos locales,
mientras Decorlux y Ventanas Listas distribuyen productos de diferentes
empresas permitiendo complementar sus lneas.
Las marcas que comercializa la empresa Decorlux en muebles para
oficina son de reconocimiento internacional, es el caso de Global Group,
compaa multinacional con sedes en Canad, Europa, Estados Unidos
y Asia as como representantes en Amrica Latina, Australia, Nueva
Zelanda entre otros. Samkwang System Co , empresa coreana que se
dedica a la produccin de sistemas de archivos fijos y mviles.
Las marcas que comercializa Ventanas listas tambin son de
reconocimiento internacional, Della Valentina Office de origen italiano,
es la marca de su lnea gerencial; System II marca de origen Peruano
que cubre su lnea de sistemas modulares; Answer de Steelcase es su
marca extranjera de sistemas modulares y oficina abierta.

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Tabla 28: Principales marcas de las principales empresas de


muebles, 2003.
PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES,
2003.
Empresa
Productos Paraso del Per SAC
Cia. Industrial Continental SRL

Marca
Paraso
Muebles y Dormitorios

Komfort SA

Komfort

Canziani SA

Canziani

Fursys SAC

Fursys

Decrolux SAC
Carvajal SA
Ventanas Listas Corp

Global Group , Samkwang


System Co (Sistemas de Archivo)
Carvajal
Della Valentina, System II, Steel
Case

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas en el segmento de maderas

Las empresas madereras estn encaminadas a cambiar los hbitos de


consumo del carpintero peruano, sustituyendo la madera natural por
maderas aglomeradas, siendo esta la opcin ms apreciada debido a la
reduccin de costos que representa este producto, hasta hace pocos
aos el mercado de maderas aglomeradas era completamente
abastecido por Tableros Peruanos con su marca Maderba y con la
llegada de nuevos participantes en el mercado introdujeron nuevos
productos y nuevos servicios encaminados a desarrollar el hbito de
compra.
En esta direccin empresas como Maderas y Sintticos del Per
MASISA, han desarrollado una gran experiencia en el mercado. Los
placacentro, son centros de distribucin de productos con servicios
adicionales para los consumidores, como asesora tcnica, optimizacin
de corte computacional, corte de placas, colocacin de tapacantos,
despacho a domicilio y consulta de cotizaciones va telefnica o va
electrnica. Adicionalmente, los placacentro son una red de distribucin
especializada que cre masisa con el fin de dar una orientacin integral
y soluciones al mueblero, utilizando esta estrategia en diferentes pases
de Amrica Latina como son Argentina, Chile, Per, Brasil, Mxico,
Ecuador y Panam.

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Adicionalmente, la venta directa y el contacto personal con los clientes


forman parte de la estrategia ms utilizada por el empresario peruano.
El posicionamiento y el reconocimiento estn fuertemente ligados a su
permanencia en el mercado, pues los consumidores en la mayora de
los casos no reconocen la marca entre productos similares de diferentes
empresas.

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas en el segmento de muebles

En cuanto a las estrategias implementadas por las empresas


comercializadoras de muebles, se debe destacar la existencia diferentes
medios para llegar al consumidor, lo cual depende principalmente del
canal por donde se este comercializando el producto.
Las tiendas por departamento y las tiendas especializadas emplean los
medios de comunicacin escritos, como estrategia de venta y
masificacin de la informacin en los catlogos y peridicos presentan
las diferentes promociones especiales a los cuales se pueden adquirir
sus productos, adicionalmente, ofrecen descuentos adicionales en las
diferentes temporadas del ao como navidad y fiestas patrias o
festividades especiales para cada uno de los establecimientos.
En cuanto a los comercializadores medianos y pequeos, especialmente
los ubicados en el distrito de Villa El Salvador, prefieren el mtodo de
venta directa, en la cual atienden personalmente a sus clientes en
locales comerciales y tienen sus productos a la vista de los diferentes
visitantes. Estos comerciantes reciben sus clientes por referencia o por
que la mayora de los habitantes de Lima Metropolitana tiene
conocimiento de la concentracin que existe en esta zona de la
actividad de muebles.
Por otro lado, en el segmento de muebles de oficina los productos
estn claramente diferenciados entre los importadores y los productores
locales, los primeros venden imagen y lo presentan por medio de
catlogos que ponen al alcance del pblico en sus puntos de venta,
adems de publicidad en diferentes medios escritos como revistas y
peridicos.
La estrategia de las empresas que producen localmente est
bsicamente concentrada en ofrecer un mejor precio en el mercado y
que cubra sus costos con un pequeo margen de utilidad, no hacen
inversin en publicidad o propaganda, algunas publican sus empresas
en las pgina amarilla o en directorios especializados pero son muy
pocas.

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Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los


precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de
Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%,
explicada principalmente por los incrementos en transporte y
comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de
otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos cosmticos y de
tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus
precios de 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se
incrementaron en 0.2%30.
Al ser una cadena la produccin de madera y muebles, los precios han
venido mostrando una tendencia decreciente, debido principalmente a la
prdida de poder adquisitivo de la poblacin. Adems, en el mercado
local estos productos estn altamente influenciados por los precios de
los insumos, que en el caso peruano, lo corresponden principalmente al
bagazo de caa. Aunque esta situacin trata de ser sorteada por los
productores de manera que sus productos no se vean afectados en el
mercado y puedan conservar sus mrgenes de rentabilidad, los precios
inevitablemente varan de acuerdo con las fluctuaciones del mercado.
Un factor a tener en cuenta en la fijacin de los precios es la dinmica
del mercado peruano, el cual se mueve bajo un esquema de bajos
mrgenes de rentabilidad. Las empresas buscan constantemente
mejorar la competitividad de sus productos en precio sin sacrificar la
calidad de los mismos.

30

INEI, Indicadores de Precios de la Economa, Boletn Mensual Marzo de 2003.

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Tabla 29: Precios productos aglomerados , 2002.


PRECIOS PRODUCTOS MADEREROS, 2002

TIPO

Masisa(**)
US$/
US$/M3
Plancha
2.14 x 2.44
7.80
373.45

Dimensin
Aglomerado 4
mm
Aglomerado 6
mm
Aglomerado 8
mm
Aglomerado 9
mm
Aglomerado
12mm
Aglomerado
15mm
Aglomerado
18mm
Aglomerado
19mm
Aglomerado
24mm
Aglomerado
25mm
Aglomerado
30mm
Dimensin
MDF 12mm
MDF 15mm
MDF 18mm
MDF 20mm
MDF 25mm
MDF 30mm

28.00
35.60
41.80
46.60
58.00
71.00

1.83 x 2.60
490.40
498.81
488.07
489.70
487.60
497.41

Dimensin
*Melamina 15mm
*Melamina 18mm

40.17
41.93

1.83 x 2.50
585.36
509.17

10.70

341.53

------------

------------

16.72

355.79

20.30

323.97

24.09

307.57

27.69

294.61

-----------35.05

-----------279.69

------------

------------

41.30

263.65

Tableros Peruanos (*)


US$/ Plancha
US$/M3
1.83 x 2.44
4.91

244.90

6.09

227.31

7.01

196.24

8.44

2.10.02

10.40

194.09

12.17

181.70

13.79

171.57

15.04

177.28

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.83 x 2.44
----------------------25.57

318.14

(*) Precios ex fabrica(Trujillo) no incluye IGV


(**) Precios al detallista(Lima) incluyen IGV
Fuente: Tropical Forest Consultores SAC
Elaboracin: Tropical Forest Consultores SAC

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Comportamiento de los precios del segmento de Muebles

Los precios en el segmento de muebles varan de acuerdo a diferentes


factores como son el precio, el diseo, la marca, o en el caso de
muebles para oficina depende de las especificaciones que solicite el
cliente para adecuacin de su oficina, esto en el caso de los
proveedores especializados en proveer soluciones integrales; el lugar de
compra de los productos y las caractersticas de materiales de los
mismos.
Igualmente, el registro fotogrfico de los productos estar incluido en
este capitulo con el objetivo de visualizar de forma ms clara el
mercado.

Grfica 25: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Comedor AVIGNON x 9
Pzas, + Vitrina/ Aparador.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Tabla 30: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Juego de Alcoba
FLORENCIA por 5 pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 26: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Comedor ELIZABETH por


11 Pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 27: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Jueso de Alcoba ASHLEY

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 28: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Juego de Comedor Jenny x


5 Pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 29: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Juego de Alcoba KANSAS


por 5 pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 30: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Dormitorio FONTANA 2
pzas x 5 pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 31: Sanicermica, 2003.

SANICERAMICA
Descripcion del producto

Comedor BOCATTI x 7
Pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 32: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Comedor SAINT TROPEZ


x 9 Pzas.

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 33: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Seccional REGENCY

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 34: Sanicermica, 2003.


SANICERAMICA
Descripcion del producto

Sof ATLANTA TX

Fuente: Catlogo Sanicermica.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 35: Ripley, 2003.


RIPLEY
Descripcion del producto

Juego de comedor ICA


importado: Base + Cristal +
4 sillas con tapiz.

Fuente: Aviso Publicitario Ripley.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 36: Mueblera G & L E.I.R.L., 2003.


Mueblera G & L E.I.R.L.
Descripcion del producto

Escritorio en U, Modelo
Rion, Hecho en
Melamina, Tableros
Grafito.

Fuente: Catlogo Mueblera G & L


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 37: Casas & Cosas, 2003.


CASAS & COSAS
Descripcion del producto

Comedor Herval importado

Fuente: Catlogo Casas & Cosas.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 38: Casas y Cosas, 2003.


CASAS & COSAS
Descripcion del producto

Sof 3 cuerpos con asiento


corredizo. Mesa con base
cromada, Mesa Lateral y
Consola.

Fuente: Catlogo Casa & Cosas.


Elaboracin: Grupo Consultor

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92

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Grfica 39: Casas & Cosas, 2003.


CASAS & COSAS
Descripcion del producto

Mecedora + Pouff
importada

Fuente: Catlogo Casas & Cosas.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 40: Casas & Cosas, 2003.


CASAS & COSAS
Descripcion del producto

Silln reclinable Importado,


en cuerina, en negro y
beige.

Fuente: Catlogo Casas & Cosas.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 41: Casas & Cosas, 2003.


CASAS & COSAS
Descripcion del producto

Sofa Cama con madera de


futn

Fuente: Catlogo Casas & Cosas.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 42: Casas & Cosas, 2003.


CASAS & COSAS
Descripcion del producto

Seccional en Cuerina, azul


y negro.

Fuente: Catlogo Casas & Cosas.


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 43: El Comercio, 2003.

EL COMERCIO
Descripcion del producto

Tonos Marrones que


generan calidez.

Fuente: Peridico El Comercio


Elaboracin: Grupo Consultador

Grfica 44: El Comercio, 2003.

EL COMERCIO
Descripcion del producto

Terraza con asiento y


tumbona.

Fuente: Peridico El Comercio


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 45: El Comercio, 2003.


EL COMERCIO
Descripcion del producto

Star que combina muebles


art deco y art nouveau.

Fuente: Peridico El Comercio,


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 46: El Comercio, 2003.

EL COMERCIO
Descripcion del producto

Mueble para el Star, con


repisas regulables.

Fuente: Peridico El Comercio,


Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 47: Electra, 2003.


ELEKTRA
Descripcion del producto

Librero Garibaldi.

Fuente: Catlogo Elektra.


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 48: Escritorio de Computo


ESTACION DE COMPUTO
Descripcion del producto

Escritorio de computo,
producto sustituto de
muebles para oficina.
Precio al pblico US$ 149

Fuente : Casas & Cosas


Elaboracin: Grupo Consultor

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97

Grfica 49: Escritorio oficina


ESCRITORIO - OFICINA
Descripcion del producto

Escritorio oficina, producto


sustituto de muebles para
oficina.
Precio al pblico US$ 379

Fuente : Casas & Cosas


Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 50: Estaciones de Trabajo


ESCRITORIO - OFICINA
Descripcion del producto

Estaciones de trabajo, tipo


operativo.

Fuente : Atu del Per


Elaboracin: Grupo Consultor

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Caracterizacin de los productos

En el mercado peruano Maderba las maderas aglomeradas de Tableros


Peruanos tienen una gran acogida en el mercado, son productos que se
han moldeado al paso de los aos a los gustos y las preferencias de los
consumidores.
Las maderas importadas estn presentando
inconvenientes en el sentido que son quebradizas y no se adaptan a los
ndices de humedad de la ciudad de Lima y las diferentes condiciones
ambientales de las regiones.
Por otro lado, las tendencias de los muebles determinan el consumo de
los mismos, los productos ofrecidos por las compaas importadoras y
clasificadas como proveedoras de muebles para los segmentos A y B
ofrecen opciones dependiendo del estilo y diseo que prefiera el cliente.
Lo que ms caracteriza este tipo de mueble es el concepto de diseo y
optimizacin de espacios que desarrollan en las empresa a las cuales
atienden, ofrecindoles distincin y diferenciacin con respecto a los
dems.
Los productos que comercializan los dems productores de muebles
generalmente atienden el mercado concentrado en los segmentos C y D
siendo estos muebles con pocas especificaciones tcnicas y de bajo
precio.

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CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se


realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en
general haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo
masivo, para as concluir con la comercializacin de maderas y
muebles.
Como se observo en la descripcin de la demanda, para realizar una
estrategia de comercializacin a nivel nacional tener en cuenta el
desarrollo desigual del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin
desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el
centro-periferia (Lima y Callao);una regin compuesta por un grupo de
ciudades de menor desarrollo, pero que destacan como polos de
desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo,
Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las
dos anteriores.
Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes
sistemas de comercializacin, como son la regin Centro-periferia, la
macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la
macro regin sur.
Con el propsito de tener una idea clara de los principales
caractersticas del pas, se hace nfasis en la comercializacin en el
centro periferia, la macro regin norte, sur, centro y oriente, las cuales
concentran el 85% del PIB.
Macro regin Centro Periferia

La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es


el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este
pas.
El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora
por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del
extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a
cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de
mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos
agrarios y alimentos desde el interior.

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La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los


distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo
tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios
comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los
mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a
las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,
Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash.
La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se
efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une
al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con
Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el
oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el
Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las
conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada
una de las vas se realiza a travs de esta ciudad.
Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados
a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,
en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,
donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y
comercio.
La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se
divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y
sur este son consideradas como el market lo cual influye
considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de
consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y
uso personal, mientras los conos representan una forma especial de
realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que
esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los
supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que
anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se
extienden a estas zonas.

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Tabla 31: Distribucin geogrfica de la actividad comercial,


2002.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DENOMINACION
COMERCIAL

ZONA

Cono Norte
MERCADO DE
CONOS

Cono Este
Cono Sur
Centro

MARKET

CALLAO

DITRITO
Carabayllo, Comas, Independencia,
los Olivos y San Martn de Porres
Ate, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, Santa Anita
San Juan de Miraflores, Villa El
Salvador, Villa Mara del Triunfo
Brea, Cercado, La Victoria, Rimac,
San Luis

Barranco, Jesus Maria, Lince,


Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,
Sur Oeste
San Isidro, San Miguel, Surquillo
La Molina, San Borja, Santiago de
Suer Este
Surco, Chorrillos
Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la


Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

PARTICIPACION
31
COMERCIAL
(%)
20.1
16.9
12.6
24.4
13.2
5.1
7.6

Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de


ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los
conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor32.
Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y
consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse
como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias
del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y
servicios.
La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los
segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia
colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual
las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a
realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores
de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar
que estn sin atender.

31

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de


establecimientos en Lima
32
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002
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La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se


har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la
concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas.
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se
refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes.
Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial
inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av.
Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se
pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga
Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,
establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.
Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 32: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de
comercio en el Cono Norte.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
EL CONO NORTE
DISTRITO

DIRECCION

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,


Av. Belande con
otros comercios y servicios. Es una zona con un
Av. Tupac Amaru
alto ndice de delincuencia

Comas

Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard


Los Olivos e Panamericana
Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,
Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,
Palmeras
Otros comercios y servicios
Av. Toms Valle
Av.
Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado
Independencia con
y San Martn de Amaru
y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de
Porres
Panamericana
Independencia,
Norte
Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia,
San Martn de
Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y
Porres y Rimac
Tupac Amar
discotecas)
San Martn de
Av. Caqueta
Porres y Rimac

Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y


otros

Fuente : APOYO CONSULTORIA

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El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa
mayorista
de
Vveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes como para
los bodegueros de la zona.
All se encuentran precios
entre un 20% y un 30% ms
econmicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos
de
grandes
distribuidores mayoristas.
Cono Este
Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en
esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,
Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La
actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en
1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo
desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y
sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas
bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta
situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

Tabla 33: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de


comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE
COMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO
DIRECCION
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Av. Los Proceres de Hipermercado
Metro,
Mc.
Donalds,
San Juan
la Independencia con Restaurantes,
Farmacias,
Comercio
de Lurigancho
av. Los Jardines
Ambulatorio, otros
San Juan
Av. Maritegui entre
Tiendas de artefactos, restaurantes, centro
de Lurigancho la Va Evitamiento y
bancario, almacenes, ferreteras, otros
y el Agustino Av. Gran Chimu
Santa Anita Av. Los Frutales y
Centro bancario
y Ate
Carretera Central
Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado
Ate
Carretera Central
Metro, Mayoristas, galerias, Mercado
Central de Independencia,
Centro de Salud y Clnica Cayetano
Ate
Carretera Central
Heredia, Centros de Entretenimiento
(Casinos y discotecas)
Fuente : APOYO CONSULTORIA

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Cono Sur
El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El
Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos
principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el
29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,
fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos,
productos de papel y productos qumicos participan con
aproximadamente el 3.4%33.
Tabla 34: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de
comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
EL CONO SUR
DISTRITO

DIRECCIN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de


San Juan
Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado),
de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras,
centro bancario, otros
Villa Mara
Del Triunfo

Av. Maritegui

Villa Mara
del Triunfo

Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de


Villa Mara
nocturno (Boulevard Villa Mara)

Villa
El Salvador

Entre la Av.
Separadora
Industrial y
av. Pachacutec

Villa
El Salvador

Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro


Micaela Bastidas
bancario, otros

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras,


pequeos locales comerciales
entretenimiento

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de


muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Fuente : APOYO CONSULTORIA

El Market
Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por
su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se
encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados,
hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
33

www.pivesweb.com.pe

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tiendas por departamento, especializadas, entre otras


restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.

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como

Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra


la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es
la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus
oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.
En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la
venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los
propietarios paradita; Jirn Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado
central, el centro de venta ambulante de Mesa Redonda y Polvos
Azules; y en Surco, Polvos Rosados.
Tabla 35: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de
comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN
LIMA TRADICIONAL
DISTRITO

DIRECCIN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas y
av. San Pablo
Av. Mexico
av. 28 de Julio

Centro
de
Gamarra
(produccin,
comercializacin,
distribucin
de
confecciones), Mercado Mayorista, Mercado
Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de
Febrero, restaurantes, comercializacin de
autopartes, vidrio, madera, entre otros.

Av. Angamos
av. Benavidez
Bancos, restaurantes, centros nocturnos,
Miraflores y
av. Javier Prado
casinos,
centros
comerciales,
cines,
San Isidro
Paseo de la Republica embajadas, consulados, entre otros.
av. Arequipa
Santiago
de Surco

Av. Panamericana Sur,


av. Santiago de Surco

Concentracin de empresas, restaurantes,


bodegas, entre otros

Lima

Av. Abancay,
av. Andahuaiylas y
av. Ayacucho

Centro histrico, poltico, Mercado Central,


Biblioteca, comercio de artculos relacionados
con informtica, centros de capacitacin,
comercio mayorista de artculos para el
hogar, entre otros.

Fuente : Grupo Consultor

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Macro regin Norte

Fuente : Mercado Mayorista de Trujillo

La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La


Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En
esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que
son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio
peruano
En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje
econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la
manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos
pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se
concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en
conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona
derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la
madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y
proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades
influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.
Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la
carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita
y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en
Ancash.
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La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se


divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico,
rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea
perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una
parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de
vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica,
el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin
de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,
productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos
agrcolas.
La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por
medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo,
Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del
Norte, entre otras.
Tabla 36: Ubicacin geogrfica de los principales puntos de
comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO
EN TRUJILLO
ZONA

DIRECCIN

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO

Zona Turstica, poltica, comercial y


bancaria, ferreteras, supermercados,
Av. Espaa, av. Francisco
Saga Flabella, mercado minorista de
Pizarro, Gamarra
Gamarra, electrodomsticos muebles,
ropa, calzado.

de
autopartes,
Av. Tupac Amar, av. Comercializacin
PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona
Incas, av. Sinchi Roca
empresarial.
Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo

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Macro regin sur

Fuente : Ciudad de Arequipa

La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin
produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio
peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas.
Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores
vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su
cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la
regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y
Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En
Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica,
ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se
convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe
resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando
presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con
Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la
macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y
productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin.
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La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de


influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades
intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos
frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y
productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno.
En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes
y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin
para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos
de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan
desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente
conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado
Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de
aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y
abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la
cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de
concentracin de los materiales de construccin, de muebles y,
finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas
que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han
trasladado sus oficinas a Lima.
La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por
medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa,
Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky &
Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.

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Macro regin Centro

Fuente : Ciudad de Huancayo

La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino


Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin
de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el
8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.

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En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro


Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y
eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada
entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro
comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental;
cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de
servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta
influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales
y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La
Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera).
Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y
clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera
una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.
En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado
por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado
la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco.
La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis
frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:
Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente
usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de
comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a
la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros
de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital
llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y
otros.
Tabla 37: Ubicacin geogrfica de los principales corredores
econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES
ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002.
EJE

CORREDOR ECONOMICO

Tingo Mara-Huanuco
Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos
Pachitea-Hunuco
Huanuco
Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos.
Alto Maraon-Hunuco
Productos Agrcolas, papa, hbas y otros.
Pozuzo-Pasco
Pasco
Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente : MTCVC

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Macro regin Oriente

La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de


Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522
mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y
produce el 8% del producto interno bruto.
Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del
territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de
infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la
regin es va martima por los principales ros.
La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil
habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la
provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad
principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces
ornamentales es un rubro importante para la regin.

Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa.


La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin
hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta
ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de
madera, por lo que all se encuentran las principales empresas
productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.

Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin:


Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,
sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad
de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos
derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.
Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una
mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.
La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres
vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs
de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por
Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia
Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay
distribuidores especializados en la regin.

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Tabla 38: Ubicacin geogrfica de los principales corredores


econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES
ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002.
EJE

CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos

Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrcolas como arroz, caf
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto
Yurimaguas-Tarapoto
Caf, ctricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, caf, madera y vacunos
Aguayta-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadera y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Caf, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC

Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin

Los canales de distribucin y comercializacin peruanos de maderas y


muebles se caracterizan por el empleo de una red de distribucin, la
cual es empleada por las empresas en los diferentes eslabones de la
cadena, independientemente de la categora a la cual pertenezca
madera o muebles.
En el primer eslabn se encuentran las empresas productoras, ya sean
nacionales o extranjeras, que comercializan sus productos directamente,
por medio de departamentos de ventas institucionales o comercializando
en sus propios puntos de venta.
El segundo eslabn lo constituyen los distribuidores y representantes,
que actan como intermediarios en el mercado y que llegan a los
diferentes establecimientos como proveedores, ya sea de carcter
exclusivo o como comercializadores mayoristas de portafolios de

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productos. Estos actores, utilizan como fuente principal de aprovisionamiento el


primer nivel de esta cadena.
En el tercer nivel, se encuentran los comercializadores minoristas,
ubicndose muy de cerca de los distribuidores y representantes, por ser
estos proveedores de sus productos. Este tipo de comercializadores
existen en la medida en que ofrecen productos de los cuales los
establecimientos no hacen grandes requerimientos ni programacin de
grandes cantidades de producto, es el caso de las maderas, pero en el
de muebles, llegan directamente al pblico en general. Adems, es
posible que posean algn tipo de establecimiento en el cual los clientes
pueden hacer sus compras.
El cuarto eslabn es el cliente, que hace el requerimiento y demanda los
productos, estos definen gustos y preferencias que determinan las
compras de estas instituciones.

Grfica 51: Esquema de comercializacin de maderas y


muebles.

Productor local / i mportador /

Cli ente Final

P R O D U C T O R
N A CIO N A L /
EXT R A N JE R O

distribuidor mayorista
Mercados
Mercados
Villa
Villa El
El Salvador
Salvador
Al
Al macenes
macenes

Di stribui dor

Representante

Super
Supermercados
mercados
Hi
Hiper
permercados
mercados
Ti
Tiendas
endas por
por departament
departamentoo
Ti
Tiendas
endas especi
especiali
alizadas
zadas

Comercio al por mayor


El aboracin: Grupo Consultor

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En este orden de ideas, es importante mencionar que tanto los


productores como los comercializadores del sector tienen un punto de
encuentro, es el denominado Parque Industrial Villa El Salvador, el cual
es considerado como un punto estratgico para la comercializacin de
maderas y muebles. Es importante mencionar que los ms importantes
distribuidores de productos madereros tienen una o varias bodegas en
esta zona, igualmente, los mayores productores de muebles se
encuentran ubicados en este punto.
Distrito de Villa El Salvador

Villa El Salvador es un distrito ubicado al sur de Lima creado en la


dcada de los setentas con la idea de crear un parque empresarial en el
cual se consolidara la industria de esta ciudad, a partir de 1987 su
estructura cambi convirtindose en un centro de fabricacin y
comercializacin de pymes y pequeas empresas, integrada por un plan
de desarrollo integral. Su composicin empresarial esta distribuida en
los siguientes sectores:
Grfica 52: Distribucin sectorial en Villa El Salvador, 2002.

DISTRIBUCION SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR, 2002.

Metalmecanica
19%

Calzados y
Cueros
7%

Confecciones
12%

Fundicion
9%

Carpinteria
27%

Pymes Varios
14%

Artesanias
7%
Alimentos
5%

Fuente: www.pivesweb.com.pe
Elaboracin: Grupo Consultor

Entre las pymes varios se encuentran sectores como marmolera,


plsticos, productos plsticos y productos qumicos.

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El factor ms sobresaliente de las empresas de este conglomerado es


su funcionamiento, en donde se destaca la utilizacin de las bodegas y
zonas manufactureras como hogar y vivienda de sus propietarios,
siendo esta una caracterstica de las pymes.
Las estrategias comerciales y la distribucin de esta zona esta dirigida al
pblico en general. Los establecimientos ms destacados son los de
carpintera y calzado, y empieza a tomar fuerza la comercializacin de
otros productos como son las confecciones, y los productos plsticos y
metal mecnicos. La mayora de sus clientes son provenientes de Lima
Metropolitana principalmente de los segmentos econmicos medios y
bajos en busca de productos madereros como muebles para el hogar y
las oficinas. Tan solo el 1% del pblico que asiste a este conglomerado
son provenientes de provincias.
El comportamiento del mercado presenta una estacionalidad muy
marcada en las temporadas de diciembre y julio por temporada de
fiestas patrias.
El mtodo de comercializacin preferido por los
empresarios es el personal, seguido por el uso de promociones como
estrategia de venta, esto refleja que los empresarios estn en contacto
directo con sus clientes. La forma de venta ms utilizada por los
empresarios es el contado en un 71.5%, seguido por el crdito en un
24.5%, consignacin en un 4.2%, y otros un 0.3%.
Canales de distribucin y comercializacin de madera
La comercializacin de productos de madera radica en la conexin que
establecen los productores y los consumidores finales, generando dos
tipos de canales, el primero de venta directa y el segundo por medio de
distribuidores.
Venta Directa

Este tipo de venta es utilizado por las empresas de la categora,


abasteciendo el mercado de empresas de muebles, las cuales se
constituyen en sus principales clientes. La venta directa es
implementada con el objetivo principal de llegar a prestar un mejor
servicio a las grandes y medianas empresas de muebles, las cuales se
caracterizan por requerir grandes cantidades de producto, y en algunos
casos con programaciones especficas de abastecimiento.

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Distribuidores

Este canal es principalmente utilizado en el abastecimiento de ciudades


y provincias alejadas de la capital, en donde se destaca la
regionalizacin o asignacin de reas geogrficas dentro del pas.
Las principales empresas de este canal se caracterizan por ser
comercializadores o representantes exclusivos, los cuales reciben apoyo
logstico, de marketing y de promocin para mejorar e incrementar la
venta de sus productos.

Canales de distribucin y comercializacin de muebles


Como se mostr anteriormente, uno de los principales centros de
distribucin y comercializacin de muebles es el distrito de Villa El
Salvador, pero adicionalmente, estos productos se encuentran en otros
formatos como son las tiendas especializadas y las tiendas por
departamento, las cuales han empezado a crecer y tomar fuerza en el
mercado por las condiciones que ofrecen a sus clientes en cuanto a la
seguridad cuando hacen sus compras, la variedad de productos y la
comodidad de los establecimientos, adems de los mtodos de
financiacin.
Tiendas Especializadas

Las tiendas especializadas se caracterizan por venta minorista de


productos para el hogar, equipos de iluminacin, equipos de ferretera,
materiales de construccin, muebles para el hogar y para las oficinas,
entre otros productos. Entre las empresas que participan de este
mercado son : Elektra, Ace home Center y Casas y Cosas.
La competencia en este canal es muy alta, adems empieza a mostrar
gran aceptacin, ya que productos comercializados en estos
establecimientos van dirigidos los segmentos altos o de ms ingreso. Su
estrategia de comercializacin se encuentra apoyada en dos pilares; el
primero, en el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes
campaas publicitarias, calidad, variedad y la atencin al cliente, el cual
ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro
del mercado.

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El segundo, que al igual que las tiendas por departamento, es la


financiacin, el cual es un sistema que otorga de tarjetas de crdito que
no solo se pueden usar en los almacenes sino tambin en estaciones de
gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.
Elektra : Cadena de tiendas de
electrodomsticos
de
origen
mexicano ubicadas en las ciudades
de Lima, Chinch, Ica, Huacho, y
Huaral. Su principal objetivo es ofrecer servicios de ventas
especializadas y servicios financieros (crdito directo), con la finalidad
de incrementar la venta de sus productos. Cuenta con 23 tiendas
especializadas en la venta de estos productos a segmentos bajos de la
poblacin, como son C y D los cuales constituyen el 70% de sus
ventas34. Esta empresa, a diferencia de las otras en el mercado,
comercializa por medio de otorgamiento directo de crditos a sus
consumidores, no trabaja con compaas de financiamiento. En el
segundo semestre del 2003 prev abrir 6 tiendas nuevas a nivel
nacional en Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y dos ms en Lima, as
su participacin del mercado incrementara a aproximadamente el
13.5%35. Igualmente espera incrementar el nmero de sus clientes y
proyecta ampliar su lnea de crditos mediante la utilizacin de tarjetas
de crdito visa y electrn.

En ACE
HOME CENTER, por ejemplo se
encuentra productos elctricos y en especial del
segmento de equipos de iluminacin, adems se
puede encontrar equipos de ferretera, carpintera.
Distribuyen equipos para bricolaje (pinturas, herramientas) y en general
cualquier producto que sea necesario hacer reparaciones caseras en
equipos electrnicos, plomera, jardinera, iluminacin etc.
Tiendas por departamento

En este rubro participan bsicamente tres empresas: Saga Falabella,


con el 70% del mercado, Ripley con el restante 30%, los cuales se
especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario,
muebles y enseres, electrodomsticos, entre otros productos.

34
35

MACROCONSULT, REM SECTORIAL, Abril 2002


CASER, Maximixe, Informe de Electrodomsticos, Agosto 2003

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La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de


saturacin pues el segmento al que van dirigidos sus productos son A y
B. Su estrategia se encuentra concentrada en dos pilares, la primera
que es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas
publicitarias, calidad y variedad en los productos, la atencin al cliente,
entre otros han hecho que este tipo de tiendas incrementen su
participacin dentro del mercado.
Y en la segunda se encuentra la financiacin, empleado el sistema de
otorgamiento de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los
almacenes sino que tiene convenios con estaciones de gasolina,
farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.

Saga Falabella : De la compaa


chilena Falabella, creada en 1958,
ingreso al mercado peruano en
1995 con la compra de Saga36, y
se ha consolidado en el mercado como una de las comercializadoras y
distribuidora de comercio minorista ms importante del mercado,
atendiendo los segementos A, B, y C. Cuenta con su propia financiera
CMR, la cual opera por medio de tarjetas de crdito para las compras de
sus clientes. Un punto importante para destacar de esta compaa es
que dentro de su estrategia de crecimiento se encuentra el extender sus
operaciones a las provincias, pues tiene cubrimiento en Trujillo, Piura,
Chiclayo y Arequipa. Actualmente en el rea de Lima Metropolitana
tiene 4 locales comerciales, uno en el Jockey Plaza, el segundo en
Plaza san Miguel, un tercero en San Isidro y el cuarto en Lima.

Ripley : Empresa de origen Chileno,


creada en 1964, entr al mercado
peruano en 1997 con gran fuerza. Al
igual que otras compaas su principal
fuerte es la financiacin a los consumidores, otorgndoles crditos por
medio de su compaa de financiamiento Cordillera. Al igual Saga, est
compitiendo por el mismo segmento de clientes en el mercado.

36

La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002

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Supermercados e Hipermercados

Los hipermercados y supermercados


son establecimientos minoristas, que
utilizan la forma de autoservicio y que
proporcionan una gran variedad de
productos (ms de 60,000 variedades)
de alimentacin y artculos del hogar.
Su estrategia es la de liderazgo en
costos, orientndose a clientes que
buscan bajos precios sin sacrificar
estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms
de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los
supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro
de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros
establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo
formato.
En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72
locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion
su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El
lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa
Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del
mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus
de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos
ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento
de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en
un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha
registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.

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Grfica 53: Evolucin del numero de hiper/supermercados,


1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS


PERU, 2003
80

72
70

64
60

56
50

50

44
41
40

35

37

38

1996

1997

30
30

19

20

10

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Macroconsult, 2002


Elaboracin: Grupo Consultor

En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos


concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la
poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del
tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se
dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores
recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y
supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico.
Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han
incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos
ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus
nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran
estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con
otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines
o se ubican en distritos de alta densidad poblacional.
Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en
expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se
evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el
servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente
del nmero de este tipo de establecimientos en el Per.

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Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se


pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los
principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin,
ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga
Falabella.
Grfica 54: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA,


JUNIO 2003.
25

20
20

15

12
9

10

1
0

Santa
Isabel

Plaza Vea

Minisol

San Jorge

Royal Ahold

ewong

Hiper
Metro

Super
Metro

Corporacin Wong

Totus
Saga

Fuente:Supermercados
elaboracin: Gropo Consultor

Santa Isabel San Isidro

Elaboracin : Grupo Consultor

Royal Adhold Per : tiene el 32%


del mercado peruano con 33
tiendas de autoservicio, 6 Plaza
vea
(hipermercado)
el
cual
participa con un 1% del mercado
de electrodomsticos, 20 Santa
Isabel (supermercado), 1 San
Jorge (supermercado) y 6 Minisol
(tiendas de descuento). Cabe
mencionar que en 2002 se
inauguraron
5
hipermercados
Plaza Vea y se readecuaron 14
tiendas
Santa
Isabel
que
demandaron una inversin de 45
millones de dlares, destacando

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123

que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares


empleando 5000 personas.
Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta
cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores
preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el
abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios
constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles,
que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los
alimentos.
Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y
liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una
de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es
pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con
sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo.
Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado
en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro
quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles
compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo
continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.
Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el
corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal
Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar
que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se
presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del
Per.
Hipermercado Plaza Vea : Por otro lado, este hipermercado cuenta con
el respaldo del grupo A Hold. Cuenta con cuatro establecimientos
ubicados en el distrito de Surco (Jockey Plaza y Ovalo Higuereta), San
Borja y Jess Mara.
Los segmentos socioeconmicos a los cuales va dirigida su estrategia
concentran principalmente en B y C, ofreciendo al igual que su principal
competidor precios bajos, variedad, surtido, calidad de producto y un
factor que se busca sea diferenciador es un alto nivel de servicio al
cliente.

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Corporacin Wong : Grupo


E.Wong San Isidro
lder en el sector con sus 9
Hipermercados
Metro,
6
Supermercados Metro con el
4%
del
mercado
de
electrodomsticos
y
12
supermercados
E
Wong,
concentran el 67,7% del
negocio de alimentos de los
Elaboracin : Grupo Consultor
supermercados. Es la cadena
que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y
servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a
los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del
mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los
interesados por la compra de AdHold Per.
En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con
respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente
por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la
Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo
Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio,
aumentando la facturacin en un 30%.
En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se
destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de
3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya
estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte.
Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.

Hipermercados Metro: Perteneciente a la corporacin Wong, cuenta


actualmente con 11 establecimientos
ubicados principalmente en el
rea de Lima tradicional en los distritos de Chorrillos, Brea, San Borja,
San Miguel, La Victoria y Cercado de Lima. Sin embargo su estrategia
de expansin hacia un mayor cubrimiento del mercado ha ubicado sus
locales de los conos en los distritos de Independencia y San Juan de
Lurigancho. Cabe destacar que su mercado objetivo son los segmentos

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125

B, C y D, proporcionando productos de bajo precio con estndares de


calidad, variedad y surtido.
En cuanto a la distribucin por rubros del consumo de este
hipermercado, es importante destacar que para el ao 2001, la
participacin de las importaciones de electrodomsticos dentro del total
de las compras efectuadas al exterior alcanzaron el 11.5%, mientras en
el periodo Enero Julio de 2002 alcanz el 19.5%37, lo cual muestra una
tendencia hacia el incremento de las importaciones de este tipo de
productos, lo que puede tener origen en el aumento en la inversin
realizada debido a la inauguracin de nuevos establecimientos.
Otro punto importante a destacar dentro de la estrategia de
comercializacin de este hipermercado, es la incorporacin a su lnea de
productos electrodomsticos y su marca propia, de nombre Centronix,
productos que se caracterizan por ser de ms bajo precio que los otros
expuestos en estantera de la misma lnea. As como la gran variedad
no solo en cuanto a diseo y marcas, sino a nivel de precios, formando
un amplio rango de productos que le permite al consumidor encontrar en
una sola lnea de la estantera el artculo que ms se acomode a su
preferencia.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen


del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a
que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del
pago de la mercanca; si se trata de representantes de empresas
extranjeras, generalmente exigen que se les de exclusividad en la
comercializacin aunque esta tendencia se est reduciendo al visualizar
la expansin del mercado; adems, este es un mercado que fomenta la
oferta de un portafolio completo de productos, caracterizados por ser
complementarios entre s, y que frecuentemente no se adquieren con
un solo productor (complementariedad entre productos).
La relacin de las empresas del sector y los distribuidores autorizados,
as como con sus clientes, depende del tiempo que lleven trabajando
juntos. Generalmente, para un cliente nuevo el pago de la primera venta
debe ser de contado; los crditos que se otorgan, por su parte tienen
plazo de pago entre 7 y 30 das despus de haber generado una
relacin de conocimiento del cliente y de someterlo a un estudio de
crdito. Con la crisis de finales de la dcada de los noventa la situacin
comercial del Per cambi y se pas de extender crditos de manera
37

MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Diciembre del 2002

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general, a que los clientes deberan garantizar la recaudacin del pago


de la mercanca, de forma tal que las condiciones comerciales
cambiaron y en la actualidad toda actividad que se desarrolla en el
punto de venta se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a
los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques), los
descuentos se aplican por cantidades grandes y solo para clientes
exclusivos.
Otro factor importante es la alta sensibilidad que tienen los empresarios
peruanos al factor precio, esto debido principalmente a los bajos
mrgenes de comercializacin que se maneja en este rubro, adems
esperan un servicio post venta como respaldo de la compra de los
productos. Adems, el empresario peruano muestra mucho inters en
los trminos de venta para la negociacin del precio y en establecer los
costos de transporte y la responsabilidad de cada una de las partes al
momento de la negociacin.
Dentro de cada uno de los formatos de negociacin se pueden apreciar
diferentes caractersticas es el caso de los utilizados por los
autoservicios, que general poseen la siguiente estructura:

Estructura por gerentes o encargados de rea.


En algunos casos exigen exclusividad con el propsito que la
competencia no lo tenga en su exhibicin.
A excepcin de las marcas blancas el distribuidor debe garantizar el
aprovisionamiento constante y depende del tipo de producto estos
deben estar realizarlo a travs de reponedores propios.
Apoyo con mercaderistas y promociones en punto de venta, en
especial el fin de semana. Es normal las distribuciones en horarios
de la noche, los das viernes en sectores exclusivos.
Las condiciones son las similares a las utilizadas en Colombia,
rentabilidad por espacio, marca lderes y marcas de mayor margen.
Tendencia en las categoras principales a Marcas Blancas (Santa
Isabel: Bells y Wong: Metro/Wong).
Especficamente Plaza Vea (Hipermercado de Royal Adhoc)
establece prioridades a sus proveedores, lo ms importante es
tiempo de cumplimiento. Es quien hace las mayores exigencias a los
proveedores, (precios y campaas publicitarias).
En general los precios son iguales en cualquier Santa Isabel, Plaza
Vea (independientemente del distrito que este).
Para tener cabecera de gndola, se debe pagar una cantidad, pero
son aceptadas si son rentables.
Es importante relacin de amistad con los canales autoservicio para
que les avise promociones de la competencia.

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127

La medicin es mensual sobre ganancias mensuales versus


productos similares.

Descripcin de las principales costumbres y cultura de negocios

El empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de


confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere
compromisos es slido y estricto en su manejo. El proceso de toma de
decisin de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios
del rea latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en
evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo
va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia
mutua.
Es importante para los empresarios promocionar los productos en
publicaciones especializadas, en eventos demostrativos, y ofrecer
asesora ya sea por medio de seminarios educativos o personalmente.
Lo principal en este tipo de eventos es que al momento de hacer la
presentacin del producto se le pueda presentar con algo muy prctico y
didctico, lleno de contenido. Haga presentaciones enfocadas a
beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial
esta es tan importante como la relacin personal.
El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano
valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los
diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia
los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones, primero
debe hacer una relacin de confianza para luego entrar a cerrar un trato.
Si se desea introducir una marca Colombiana en el mercado Peruano se
sugiere lo siguiente:
1. Precios: Anlisis de precios con base en las listas de precios de los
principales canales.
2. Lista de productos Per: es muy importante elaborar una lista que
contenga las referencias de productos y las especificaciones
tcnicas, as como ayuda ventas para los distribuidores
especializados.
3. Eleccin de la forma de entrada: Una vez con el tema referencias y
precios es importante realizar un proceso de prueba del producto.
Definir el tema marca de entrada es bsico en el Per.

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Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin38

El anlisis de la matriz crecimiento / participacin / tamao del sector de


madera y muebles se ha desarrollado de acuerdo a los segmentos
estudiados, en el cual se destaca la participacin de las grandes
empresas en la importacin de productos de los diferentes segmentos y
categoras.
Grfica 55 : Matriz de Participacin / Crecimiento / Tamao del
segmento de muebles de metal , 1998 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL
SEGMENTO DE MUEBLES DE METAL, 1998-2002.
50%
TIENDAS POR
DEPARTAMENTO
RIPLEY S.A.; 335.222

%Cambio Participacion 1998-2002

40%
ASOCIACION
CULTURAL PERUANO
BRITANICA; 130.491

30%
20%
SAGA FALABELLA
S A; 50.165

10%
0%

-200%

SUPER. STA.
ISABEL S.A.;
78.012
0%

INTERNA S A; 27.265

-10%

FURSYS S.A;
31.653

ACE PERU S.A.C.;


62.894
CASAS Y COSAS S.A.;
121.431
200%

400%

-20%
-30%
-40%
OTROS; 283.635
-50%

Nota: Para mayor claridad en la grfica el


crecimiento de Ripley en el periodo
02-98 (5693.85%) se remplazo por 200%

-60%

105,39% CRECIMIENTO DEL MERCADO, 1998-2002.

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

En la grfica se puede apreciar que las principales empresas


comercializadoras se encuentran ubicadas en el cuadrante de alta
38

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra


el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (19982002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de
mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La
lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.
De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han
incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior
derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido
participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las
exportaciones colombianas a Per, registrando en la parte superior aquellas que
adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la
han perdido.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

129

potencialidad, siendo Ripley, Saga Falabella y Ace los principales


clientes para los productos colombianos.

Grfica 56: Matriz de Participacin / Crecimiento / Tamao del


segmento de muebles de oficina, 1998 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL
SEGMENTO DE MUEBLES DE OFICINA, 1998-2002.

%Cambio Participacion 1998-2002

30%

20%

CASAS Y COSAS S.A.;


192.033
BELCORP
INTERNATIONAL S.A.;
74.020

MUEBLES DEL NORTE


SAC EN LIQUIDACION;
10%
61.175

MODUESPACIOS S.A.C.;
53.524

0%
-200%

OPEN SPACE S.A.;


28.752

OTROS;
279.602

DECORLUX
PROYECTOS S.A.C.;
33.895

0%

-10%

MINERA BARRICK
MISQUICHILCA SA;
40.917

200%

-20%

FURSYS S.A; 126.683


-30%

-40%

-72,59% CRECIMIENTO DEL MERCADO, 1998-2002.

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

En cuanto al segmento de muebles de oficina, se destacan importadores


como Casas y Cosas y empresas locales de diferente actividad a la
comercializacin, lo cual indica que las empresas hacen sus propias
importaciones de este tipo de productos.
Base de datos clientes potenciales

La base de clientes potenciales del presente estudio esta elaborada bajo


los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de Anlisis de la
Competencia, especficamente de los importadores de cada segmento y
el desarrollo del captulo de Canales de Distribucin y Comercializacin,
partiendo desde el comportamiento de los importadores durante el
periodo 1998 2002, o en algunos casos por entrevistas realizadas por el
equipo consultor.
Como se presento en el captulo de Anlisis de la competencia, la oferta
en el mercado, se ha determinado a travs de la presencia de
empresas locales y empresas que consumen o comercializan productos
importados. Estas compaas importadoras se pueden clasificar en
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

130

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

empresas que compran productos o insumos del exterior para su


autoabastecimiento, o empresas comercializadoras que los distribuyen
en el mercado. Para el sector de insumos para la confeccin, el anlisis
de la matriz participacin / crecimiento del mercado, se hizo por
categora, permitiendo identificar claramente un anlisis del
comportamiento de las empresas y su tendencia durante el ltimo
quinquenio.
Siendo as, y en base a las empresas ms importantes del sector, a
continuacin por medio de la ficha de importadores se har una
presentacin ms detallada de las empresas que se considera tienen
una gran potencialidad a llegar a ser clientes de productos colombianos.
A estas compaas se les hace un perfil, que describe su evolucin
importadora, la procedencia de los productos. Describen el
comportamiento de los principales clientes de cada segmento,
mostrando la evolucin de su comercio exterior, as como la informacin
concerniente a su ubicacin.
Despus de las fichas de importadores, se encontrar una base en la
cual se definen otros posibles clientes, los cuales pueden ser
importantes para cada empresa exportadora colombiana dependiendo
de su producto.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

131

Estudio de Maderas y Muebles

Grfica 57: Ficha importador Tiendas por departamento Ripley


SA

DATOS DEL IMPORTADOR


TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
20337564373
SANTIAGO DE SURCO
6115700/6105100
VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
POSICION
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
165.509
239.906
338.434
484.262
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE
130.384
322.309
354.407
566.252
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
5.786
149.223
7.771
121.848
METAL.
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
43.910
5.218
69.003
105.685
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS
293
18.956
5.251
15.166
345.882
735.612
774.867 1.293.212

NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
9403600000
9401610000
9401790000
9401690000
9403300000
TOTAL

91.794
10.190
1.888.079

9403600000
43,5%

LAS DEMAS
13%

9401610000
38%

LOS DEMAS
5,4%

9401790000
2%

Crecimiento %

CHINA
19%
BRASIL
13%

MALASIA
23%

ITALIA
5%

USA
7%

CHILE
8%

3000%

0%
1998
1999
2000
IMPORTACIONES

9401610000

00-99

9401790000

01-00

LOS DEMAS

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

50%

62,75%

9,96%

-1000%

99-98

100%

43,09%

0%

9403600000

1.000.000
500.000

1467,88%

1000%

COLOMBIA
10%

150%

1.500.000

2479,12%

2000%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002


2.000.000

9401610000
33,4%

9401790000
17,8%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS,


1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

US $

335.222

PRODUCTOS AO 2002

PRODUCTOS AO 1998
9403600000
47%

LOS DEMAS
15%

2002
CIF US$
820.403
630.469

IMPORTA TODA VARIEDAD DE SOFAS Y SILLONES


DE DIVERSAS MARCAS ENTRE LAS QUE SE PUEDEN
MENCIONAR SKLAR PEPLER, AZZARO, NATUZZI,
ASHLEY FURNITURE.

2001
2002
CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

132

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Grfica 58: Ficha del importador, Casas y Cosas SA, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
9403600000
9401610000
9403300000
9401790000
9401690000
TOTAL

CASAS Y COSAS S.A.


20251964573
JR. SAN LORENZO 855 (PUERTA LATERAL LOCAL PRINCIPAL) LIMA LIMA SURQUILLO
4447700/4218062
VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
POSICION
CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
244.744
227.840
237.408
265.422
LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE
291.977
164.729
162.280
143.260
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS
207.601
114.275
158.594
193.998
OFICINAS.
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
49.789
32.483
54.275
56.045
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
76.743
72.490
66.613
59.482
870.854
611.817
679.170
718.206

9401610000
33%

LAS DEMAS
15%

LOS DEMAS
22,0%

Crecimiento %

BRASIL
18%

100%

-50%
-100%

0%
-20%
-40%

-43,58%

-44,95%

9401610000

9403300000

00-99

01-00

LOS DEMAS

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

US $

-6,91%

99-98

20%

15,16%

0%

9403600000

40%

38,78%

11,80%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

1998
1999
2000
IMPORTACIONES

50,98%

50%

LOS DEMAS
27%

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

9403300000
22,2%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS,


1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


DINAMAR.
25%

9401610000
25,0%

9403600000
30,8%

9403300000
24%

MALASIA
30%

192.033
121.431
68.776
864.923

PRODUCTOS AO 2002

PRODUCTOS AO 1998
9403600000
28%

2002
CIF US$
266.390
216.294

IMPORTA DESDE BRASIL ESQINEROS, SILLONES,


SAOFAS Y POLTRONAS TAPIZADOS EN CUERINAS
MARCA HERVAL; DESDE DINAMARCA SILLONES
VERIKON Y DESDE MALASIA JUEGOS DE SOFAS Y
SILLONES CASARREDO

2001
2002
CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

133

Estudio de Maderas y Muebles

Grfica 59 : Ficha importador Ace Per SAC, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
9403600000
9401790000
9403300000
9401610000
9401690000
TOTAL

ACE PERU S.A.C.


20112273922
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA LIMA SAN ISIDRO
4418659/4406702/4221558
VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$ CIF US$
CIF US$
CIF US$
CIF US$
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
13.314
50.026
58.843
1.585
70.166
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
14.322
45.598
34.731
8.691
62.894
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS
9.192
40.375
23.096
0
11.252
OFICINAS.
LOS DEMAS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZON DE
1.661
0
0
0
0
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
665
0
295
0
0
39.154
135.999
116.966
10.276
144.312

PRODUCTOS AO 2002

PRODUCTOS AO 1998
9403600000
34%

9403600000
48,6%

9401790000
37%

9403300000
7,8%

LAS DEMAS
6%

9401790000
43,6%

9403300000
23%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS,


1998-2002.

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

Crecimiento %

4326,50%
BRASIL
85%
LOS DEMAS
1%

700%
500%
300%
100%
-100%
-300%

CHINA
14%

-97,31%

-74,98%

150.000

1000%

100.000

500%

US $

1500%

50.000

0%

-500%
2000

IMPORTACIONES

2001

00-99

9401790000
01-00

02-01

OBSERVACIONES

Crecimiento

200.000

1999

218,38%

9403600000
99-98

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

1998

275,73%

623,66%

IMPORTA TODA VARIEDAD DE MUEBLES CON


ARMAZON DE MADERA Y METALICOS ASI COMO
MESAS PARA PLANCHAR Y MESAS PARA
COMPUTADOR

2002
CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

134

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Grfica 60 : Ficha importador Supermercados Santa Isabel


SA, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE
RUC
DIRECCION
TELEFONO
ACTIVIDAD
POSICION
ARANCELARIA
9403600000
9401790000
9403300000
TOTAL

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS


20100070970
CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA LIMA SAN BORJA
2118000
VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0
0
0
52.410
133.129
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA
LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZON DE
0
0
0
0
78.012
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS
0
0
0
16.401
18.279
OFICINAS.
0
0
0
68.811
229.420

PRODUCTOS AO 2002

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

9403600000
58,0%

ARGENTIN
54%

LOS DEMAS
8%

FRANCIA
6%

9403300000
8,0%

CHINA
32%

9401790000
34,0%
OBSERVACIONES

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

US $

250%
200%
150%
100%
50%
0%
1998

1999
2000
IMPORTACIONES

Crecimiento

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

IMPORTA DESDE CHINA SILLA Y TABURETE DE


METAL, DESDE ARGENTINA EXHIBIDORES Y
MOSTRADORES EN MADERA Y DESDE FRANCIA
MUEBLES PARA ELECTRODOMESTICOS EN MADERA
EN GENERAL

2001
2002
CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

135

Clientes Potenciales Muebles

ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO


Importador
de
dems
maderas
aserradas
o
desbastada
longitudinalmente, cortada o desenrollada provenientes de Chile.
20463339342
AV. ALEJANDRO TIRADO 158 URB. SANTA BEATRIZ (ALT.CDRA.10
AV. AREQUIPA) LIMA LIMA LIMA
4710515
15/03/00
FAB. DE MUEBLES
SIRANI GIOVANNI
DIRECTOR GERENTE

SAGA FALABELLA S A
Importador de Los dems asientos, tapizados, con armazn de madera
provenientes de Colombia, Brasil e Italia e importador de Los demas
muebles de madera provenientes de Brasil, Singapore e Italia.
20100128056
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 URB. JARDIN LIMA SAN ISIDRO
6161000
11/11/53
VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN.
ROCA MENDENHALL JUAN XAVIER
GERENTE GENERAL

ELEKTRA DEL PERU SA


Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Brasil.
20383380643
D 4B-A URB. BOCANEGRA (SUBLOTE 4A) PROV. CONST. DEL
CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO
6130000/61
30001/6130004
11/02/98
VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO.
NAVA BUSTOS ISMAEL JESUS
GERENTE GENERAL

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

136

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

ACE PERU S.A.C.


Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal y
Los dems muebles de madera provenientes de Brasil.
20112273922
AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA SAN ISIDRO
4418659/4406702/4221558
28/06/78
VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA.
VURNBRAND STERNBERG HOZKEL
GERENTE GENERAL
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Estados
Unidos.
20100016681
AV. ABANCAY 594 LIMA
4288185
09/11/64
VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO.
HIRAOKA TORRES CARLOS JORGE
GERENTE GENERAL
E WONG S A
Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal
provenientes de China.
20100106915
CAL. AUGUSTO ANGULO 130 251 URB. SAN ANTONIO (ESPALDA
WONG DE REP.PANAMA Y AV.BENAVIDE) LIMA MIRAFLORES
2410666/2130000
07/07/83
VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ.
ENGEL CHRISTEN MARTIN
GERENTE GENERAL
VENTANAS LISTAS CORPORATION S.A.C.
Importador de LOS DEMAS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON
ARMAZON DE METAL provenientes de Estados Unidos y MUEBLES
DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS
provenientes de Italia.
20100352878
AV. ANGAMOS ESTE 1625 URB. EL CONDOR LIMA SURQUILLO
2410631/4451799/4466447
FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SCHWARTZMAN RABINOVICH ABRAHAM
GERENTE GENERAL
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

137

CASAS Y COSAS S.A.


Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal
provenientes de Italia y China; Los dems asientos, tapizados, con
armazn de madera provenientes de Brasil; Los dems muebles de
madera y muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
provenientes de Dinamarca y Malasia
20251964573
JR. SAN LORENZO 855 (PUERTA LATERAL LOCAL PRINCIPAL) LIMA
LIMA SURQUILLO
4447700/4218062
29/03/95
VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN.
MAJLUF CUNEO SALVADOR JUAN MIGUEL
GERENTE GENERAL
BELCORP INTERNATIONAL S.A.
Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las
oficinas provenientes de Colombia.
20502941535
AV. CANAVAL Y MOREYRA 480 2301 (ESQ. CON AV. REPUBLICA DE
PANAMA) LIMA SAN ISIDRO
2211620
05/10/2001
ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL BELMONT
ANDERSON EDUARDO
GERENTE GENERAL

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA


Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las
oficinas provenientes de Chile.
20209133394
PJ. LOS DELFINES 159 URB. LAS GARDENIAS (PISO 3 EDIF.
INV.REPUBLICA) LIMA SANTIAGO DE SURC
2750600/2753450/2170140
14/01/94
EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS.
GONZALES GALINDO IGOR ALCIDES
GERENTE GENERAL

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

138

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

DECORLUX PROYECTOS S.A.C.


Importador de Muebles de madera del tipo de los utilizados en las
oficinas provenientes de Canad y Tableros de madera recubiertos con
papel provenientes de Suecia.
20381455689
CAL. PELICANOS 120 URB. JARDIN (ESPALDA DE PETROPERU)
LIMA LIMA SAN ISIDRO
4213170
30/12/97
OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
MONTEBLANCO RIVERA LUIS JAVIER
GERENTE GENERAL

INTCOMEX PERU S.A.C


Importador de Los dems muebles de madera provenientes de China.
20254507874
CAL. LOS NEGOCIOS 467 URB. LIMATAMBO (ALT. CUADRA 39 DE
REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LIMA SURQUILLO
2229272/4403740
04/08/94
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
LORANCA SANCHEZ LUIS
GERENTE GENERAL

LOYALTY PERU S.A.C.


Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal,
los dems muebles de madera y muebles de madera del tipo de los
utilizados en las oficinas provenientes de China.
20381600441 CAL. F 108 URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO
(ESQUINA CALLE TAMBO REAL TELF:3444441 LIMA SANTIAGO DE
SURCO
3444441/3444100
23/01/98
ACTIV. DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL POPJORDANOVA
PROFIROVA DE HERRERA ELKA
GERENTE GENERAL

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139

TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION PERU


Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera
y Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
provenientes de Espaa.
20501426041
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3755 LIMA SAN ISIDRO
2106251/2106245
04/01/01
PUBLICIDAD
GALVEZ TOULLIER GERMAN RAFAEL
GERENTE GENERAL

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS


Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal
provenientes de China y Muebles de madera del tipo de los utilizados en
las oficinas provenientes de Francia.
20100070970
CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA SAN BORJA
2118000
23/11/80
VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ.
GARCIA PYE ALFREDO EMILIO
GERENTE GENERAL
BANCO WIESE SUDAMERIS
Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Italia.
20100043140
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3411 OTROS LIMA SAN ISIDRO
2116000/2116060/2115875
04/02/43
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA.
DE VILLEMANDY DE LA MESNIERE PATRICK HENRI RAOUL
GERENTE GENERAL
TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTI
Importador de Los dems muebles de madera provenientes de Espaa.
20501827623
CAL. SCHELL 310 (CRUCE CON LARCO) LIMA MIRAFLORES
2106251/2106245/2106258
09/03/01 ACTIV. DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
ESCOBAR GONZALES JOSE LUIS
GERENTE GENERAL

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140

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TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.


Importador de Los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera
provenientes de Malasia y Taiwn; Los dems asientos, sin tapizar, con
armazn de metal provenientes de China; Los dems asientos,
tapizados, con armazn de madera provenientes de Brasil e Italia; Los
dems muebles de madera provenientes de Malasia, Chile y Colombia;
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
provenientes de Colombia.
20337564373
AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 M-1 URB. MONTERRICO (C.C.
JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER) LIMA SANTIAGO DE SURCO
6115700/6105100
10/09/97
VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN.
PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO.
BELFUS SCHELLER ANDRES
GERENTE GENERAL

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141

ACCESO AL MERCADO
Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos
para la exportacin de maderas y muebles a Per sea previo al inicio del
proceso de exportacin, pues esto permite al empresario colombiano
calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y
compararse frente a productos provenientes de otros pases.
En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se
aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as
como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se
exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. As mismo se
explican los casos especficos en que se aplican y el procedimiento para
cumplirlos.
Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el
registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis
comparativo de las condiciones de entrada de los productos
colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros
de la CAN, de la ALADI y el mundo.
Finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la
inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o
sucursales de empresas colombianas en Per.

Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones hacia Per deben cumplir inicialmente con los


Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos
Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa
Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promocin
Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al
Consumo.
Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin
507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura
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142

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arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde


el 1 de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema
Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, actualizada
hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una
extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros,
puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a
diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no
contravengan la NANDINA.
La tasa de arancel promedio en Per ha disminuido progresivamente
durante los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002.
Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa
seguir reducindose. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de
diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes
en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir
del 1 de enero de 2002.

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un
Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de
enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de
precios, en el caso de lcteos.
Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados
por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento
de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del
comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias
correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. En lo
referente al presente ao la desgravacin va en la mayora en un 100%
los productos objetivo de este estudio.
Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las
importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de
pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.

Impuesto General a las Ventas (IGV)


Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles,
importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas,

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Estudio de Maderas y Muebles

143

los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que


realicen los constructores de los mismos.

Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la


importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el
valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms
los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del
propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un
incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el
presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento
inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao.
Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar
dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la
Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos
sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe
hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la
fecha de pago.

Impuesto de Promocin Municipal (IPM)


Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma
que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razn por la
cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En
la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a
las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de
este impuesto con el de Promocin Municipal
Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se
cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de
numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la
misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El
pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta
vigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)


El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y
grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los
mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada
por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados
son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
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144

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Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos


derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y
cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con
el Impuesto Selectivo al Consumo.
Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:

Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y


los juegos de azar y apuestas.
Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el
Literal B del Apndice IV.
Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal
C del Apndice IV.

Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del


bien gravado. A las maderas y muebles no se les aplica este impuesto.
(En la tabla de anlisis por posicin se puede ver las tarifas por posicin
en caso de ser aplicadas).

Requisitos y Restricciones
La importacin de bienes requiere de certificados generales y
especficos determinados por las autoridades competentes de cada
pas, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud
humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen
los requisitos generales y los certificados especficos que deben
presentarse en Per para la importacin y comercializacin del producto
del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los
acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias
comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su
certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca, para poder
acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto
Andino. En el capitulo de Distribucin Fsica se encuentra el
procedimiento y trmite correspondiente para obtener este certificado.

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145

Inspeccin Preembarque de las Mercancas


Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan
en Per, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 debern obtener,
previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin
o Informe de Verificacin correspondiente, emitido por la Empresa
Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por
el importador en Per al momento de nacionalizar la mercanca, es
responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la
mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin o
informe de verifiocacin sea emitido y remitido oportunamente al
importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de
inspeccin, la cual debe efectuarse con una semana de anticipacin a la
fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo
de Distribucin Fsica Internacional).

Registro de Marcas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de
Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de
productos o servicios en Per.
Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para
registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes
para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere
registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de
un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de
posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para
determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El
costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde
aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin,
y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,
noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas
disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en
diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as
como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das
hbiles.
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI
(es gratuito)
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146

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2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los


siguientes documentos (ver formulario en Anexos):

Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro


soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10.
Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se
deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un
solo plano, y en colores si es se quieren proteger.
Si el signo solicitado est constituido por un envase, las
reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil,
desde lo alto y la base.
Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los
documentos que acrediten su existencia y representacin legal
Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos.
Si acta a travs de algn apoderado, los poderes
correspondientes con las firmas debidamente legalizadas.
Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin
consular.
Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de
la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose
expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de
presentacin.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos


pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de
Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un
cargo de la solicitud presentada
Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles
siguientes, esta es examinada por la oficina competente para
verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.
Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos
establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo
improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si
dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la
solicitud ser declarada en abandono y archivada.
Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina
ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El
Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est
constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una
reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe
realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber
recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en
abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en
clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta

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147

dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del


expediente.
Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin,
cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar
oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y
despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se
iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro
de la nueva marca.
Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin,
la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a
otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser
comunicado al interesado mediante resolucin debidamente
motivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero


en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar
la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se
pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en
los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de
expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.
La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por
periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe
solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses
anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de
gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales
el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el
comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y
siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$
112,31.

Situacin de los productos colombianos


Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de
forma favorable al mercado de madera y muebles en el Per pues el
gravamen arancelario (impuesto advalorem) est liberado entre un 80%
y un 100% en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma
para Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Per ha suscrito
convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector
en referencia, con Chile.
Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases
que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se
puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa
de estas negociaciones.
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148

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Estudio de Maderas y Muebles

En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso


para los productos de anlisis para los colombianos (por partida)
contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases
miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales
vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada
para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por
convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el
clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el
procedimiento del precio en el mercado, como en la seccin de
distribucin fsica internacional.

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149

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 39: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4407990000, Dems
maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente, cortada o desenrollada, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4407990000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad
Andina de
Naciones

V
DES

V
DER

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
0,50%
0,0%
100,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
0,0%
0,00%
17,0%
2,0%
0,50%
38
Control INRENA: Madera aserrada de flora silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.Base Legal null
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

Unidad
de
medida
M3

M3

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

04/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005

04/02/2002 31/12/2016

Fuente: A DUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONVENIOS
INTERNACIONALES

Tabla 40: Cuadro Comparativo Aranceles, sector Madera y Muebles, Partida 4410290000, Los
dems tableros de madera, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4410290000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
4,1%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
M3

M3
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

04/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005

100,0%
01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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151

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 41: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Maderas y Muebles, Partidas, 4410310000
Tableros de madera en bruto y 4410390000 Los dems de los dems tableros de madera, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4410310000
4410390000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
4,1%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida

Sobre
tasa

M3

0,0%

M3
0,0%

0,0%

Vigencia

04/02/2002 31/12/2005
20/02/2002 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005

100,0%
01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida Tableros de madera
recubiertos con papel, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4410320000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

17,0%

2,0%

0,50%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
4,1%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
M3

M3
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

04/02/2002 31/12/2005
30/05/2003 31/12/2005
04/02/2002 31/12/2005

100,0%
01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

Septiembre de 2003

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153

CONV. INTERNACIONALES

Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4411110000, Tableros
de fibra de masa volumica >0,8 g/cm3 s/trabajo mecnico ni recubrir de superficie, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4411110000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
4,1%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
M3

M3
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2002 30/12/2003
24/12/2002 31/12/2005
01/01/2003 31/12/2003

100,0%
01/07/2003 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONVENIOS INTERN.

Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 4411290000, Dems
tableros de fibra de masa volumica >0,5 pero>=0,8 g/cm3, s/trabajo mecnico, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

4411290000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
Comercial
Per - Bolivia
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
M3

M3

0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2002 30/12/2003
24/12/2002 31/12/2005
01/01/2003 31/12/2003

100,0%

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401610000, Los
dems asientos, tapizados, con armazn de madera, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9401610000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
0,0%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
U

U
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/1998 31/12/2005
31/12/1998 31/12/2005
01/01/1999 31/12/2005

100,0%
01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401690000, Los
dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9401690000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
0,0%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
U

U
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2000 31/12/2005
31/12/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005

100,0%
01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9403600000, Los
dems muebles de madera, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9403600000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Argentina
9,6%
0,0%
48
ALADI ACE
Chile
0,0%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
U

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Vigencia

0,0%
31/12/2000 31/12/2005
31/12/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005

U
17,0%

Sobre
tasa

0,0%

0,0%

100,0%
01/08/2000 31/12/2003
01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 48: Cuadro Comparativo aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9401790000, Los
dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9401790000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
0,0%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
U

U
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005

100,0%
01/07/2003 31/12/2016

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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CONV. INTERNACIONALES

Tabla 49: Cuadro comparativo Aranceles, Sector Madera y Muebles, Partida 9403300000, Muebles
de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, 2003.
Acuerdo

Partida
Arancelaria

ADV

I.S.C

I.G.V

I.P.M

Seguro

GENERAL

9403300000

12,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Colombia

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Ecuador

0,0%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

Venezuela

2,4%

0,0%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

17,0%

2,0%

1,25%

Comunidad
Andina de
Naciones

Convenio
Bolivia
0,0%
0,0%
Comercial
Per - Bolivia
ALADI ACE
Chile
8,5%
0,00%
38
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplican Derechos Especficos

V
DES

V
DER

Unidad
de
medida
U

U
0,0%

Sobre
tasa

Vigencia

0,0%

0,0%

31/12/2002
- 30/12/2003
24/12/2002
- 31/12/2005
01/01/2003
- 31/12/2003

100,0%
01/07/2003
- 30/06/2004

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.


Elaboracin: Grupo Consultor.

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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per


Clculo del costo de importacin
Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los
elementos relevantes para una importacin, los cuales son:
Precio FOB

Flete
Seguro

Precio CIF

Derechos
Gastos de Importacin
Gastos Administrativos

Costo Total de la Importacin

Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales


son:
A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin.
B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin
Mundial
del Comercio (OMC).
En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al
que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede
acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de
establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e
impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las
mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado
en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye
el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la
Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e
impuestos que afectarn una importacin determinada.

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161

De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para


la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el
momento de nacionalizar la mercanca en el Per:

Tabla 50: Clculo del valor de los Impuestos

CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS


TRIBUTO
BASE IMPONIBLE
Ad Valorem
Valor CIF, Aduanero
Sobretasa Flexible *
Impuesto Selectivo al
CIF + ADV + *
Consumo (ISC)
Impuesto General a las Ventas
CIF + ADV + ISC
(IGV)
Impuesto de promocin
CIF + ADV + ISC
municipal (IPM)

(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos,


aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin
publicada por las entidades que correspondan.
A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser
paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera.
El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera:
El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal.
El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera)
forman parte de los Costos de Importacin.

El seguro
Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,
sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro
comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular
la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la
base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto
a ADUANAS).

Gastos de Importacin
El Costo Total de la Importacin estar formado por:

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162

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CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y


Financieros39.
Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y
los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de
llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:

Descarga
Handiing
Traccin
Movilizacin de Carga
Conduccin
Gastos Operativos
Almacenaje
Servicio al cliente.
USO DE equipo
Servicios Administrativos
Lavado de contenedor
Comisin del Agente de Aduana
Otros gastos (dependern del producto importado)

De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se


deben elevar.

Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de


Distribucin Fsica Internacional.
- Gastos Administrativos y Financieros
Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a
realizar entre los principales se encuentran:

Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito.


Comisiones por transferencia.
Intereses de Letras en descuentos.
Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat)
Intereses del Advance Account.
Otros intereses y comisiones.
Gastos Administrativos.

Inversin Extranjera
39

ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX

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163

Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la


inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas.
El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un
rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado
mediante la suscripcin de convenios con el Estado. Hasta mayo de
2003, Per haba suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin
Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos
Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que
el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros pases (si hay
expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una
indemnizacin al inversionista), se garantiza tambin la transferencia de
fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los
inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para
imponer prcticas restrictivas a la inversin.
En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a
mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a
eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han
suscrito convenios para evitar la doble tributacin, en los cuales los
Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre
determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que
cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin
compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs
del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos
convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de
Cartagena.
Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera, una
comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se
realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema
Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Per


El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se
va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta
decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la
misma. La legislacin peruana define sociedad annima, sociedad
colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil

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164

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de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,


asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las
sucursales.

Sociedad Annima
Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes:

No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la


nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de
sociedad annima o las iniciales S.A.
El capital se integrar por aportes de los socios y estar
representado por acciones nominativas; los socios no responden
personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad
es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin
suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo
de capital.
El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas
naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas.

Existen dos formas de constituir una sociedad annima: En un slo


acto (Constitucin Simultnea) o en forma sucesiva (Constitucin por
Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario
Pblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los
documentos e informacin necesaria para poder iniciar la
constitucin.
En la Constitucin Simultnea el aporte de capital social debe
depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del
Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de
Constitucin debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn
as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la
finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente
al lugar donde se constituya.
En la Constitucin por Oferta a Terceros, los fundadores deben
redactar un Programa de Constitucin que llevarn al Notario para
efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, el
Programa de Constitucin se depositar en el registro mercantil para
su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales
suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y

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165

hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que seale


la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes
a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn
la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se
inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.

Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una


sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen
referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura
Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,
y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores,
pago de honorarios de abogado, notario, etc.
Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o
extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas
intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos,
documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean
susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern
revisados por el Directorio.
Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas
- rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo
en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el
capital) los asuntos propios de la sociedad.
Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e
inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde
se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar
conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores
quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la
Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo
en el caso en que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un
extranjero no domiciliado.
El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin
necesarias para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones
comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta
de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la
situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades
obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el
Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El
Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la
duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las
atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que
el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos
ordinarios correspondientes al objeto social.

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166

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Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad


principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos
y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),
los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda
nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos
especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su
contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante
Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el
Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa
correspondiente en el Banco de la Nacin.
Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones
en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin,
siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La
distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en
proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al
capital social.

Sucursales
El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas
en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en
el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos
registrados en Colombia:
1. Escritura Pblica:
Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad
principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no
le impide establecer sucursales en el extranjero.
2. Copia del pacto social o del estatuto
Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Per
adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe
indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus
actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn
comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la
sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal
permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su
sometimiento a las leyes del Per para responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante
legal nombrado en el Per debe tener poder para resolver cualquier
cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar
a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las
facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
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Estudio de Maderas y Muebles

167

Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos
destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en
participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin
que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones
comerciales de carcter contractual. A travs de estas operaciones el
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa
receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin
fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la
receptora.
Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por
escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per
Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de
nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin
extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la
legislacin peruana.

Registro nico de Contribuyentes RUC


La empresa debe registrarse como contribuyente ante la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para
luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro
nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber
presentar:
1.
2.
3.
4.

Minuta de constitucin.
Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
Formato de inscripcin de RUC40 de la SUNAT.
Documento de identidad en original del representante legal.

* Si el trmite lo realiza una tercera persona, deber presentar una


carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el
documento de identidad en original de la tercera persona.

40

RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Nmero de Identificacin


Tributaria).
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168

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La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite


que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los
Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o
licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el
registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar
ante la Municipalidad.

Registro de Inversin Extranjera


Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como
aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de
asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de
Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de
registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte
efectuado.

Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de


constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados
fsicamente en el territorio nacional y contratos de asociacin o
similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la
canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional,
en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como
girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad
financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la
inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de
empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o
apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin.

Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el


exterior: Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente
de pago, mediante presentacin de copia de los documentos
contables correspondientes.

Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos


de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la
factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida
por la Administracin de la Aduana correspondiente.

Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar


copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de
propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual

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169

(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del


inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de
la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la
valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el
caso de asociaciones en participacin o similares.

Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de


utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias
devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos
contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho
a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse
copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional
competente, del contrato que gener la obligacin.

Adems, para todos los casos se adjuntar:


1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva
empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia
de inscripcin en el Registro respectivo.
2. Copia del asiento contable de capitalizacin.
3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del
correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento


Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita
ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.

Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes:

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social


(IPSS).
RUC.
Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo.
Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso.
Libreta Electoral del representante legal.

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170

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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de


exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el
conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al
exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los
costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo
control sobre estas variables garantiza la
satisfaccin de las
necesidades del cliente y el xito de la operacin.
Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las
variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector
objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la
composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la
composicin del precio CIF de la mercanca.
Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso
logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la
exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para
procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias
Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta
gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los
casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y
los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.
Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las
diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas
que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector.
Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte
internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios
de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la
pgina
de
Proexport
Colombia,
link
logstica
on
line
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp
all
encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se
ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo
o terrestre.

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Estudio de Maderas y Muebles

171

Distribucin Fsica Internacional del sector de madera y muebles

Composicin Internacional del transporte en el sector de madera y muebles


La va de transporte ms utilizada en el sector de maderas y muebles es
la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los
exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto del
Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentracin del mercado en
la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta
va.
Es importante tambin tener en cuenta que como los principales
proveedores estn ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos, es esta
la va ms econmica de colocar los productos en el mercado, no solo
por factor tarifaro del transporte sino por las condiciones de peso y
volumen de la carga.
La caracterstica fundamental del sector es que los consumidores
deciden sus compras segn la relacin Precio-Beneficio, y donde el
principal factor de xito radica en el ofrecimiento de productos de
excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando as el
empleo de la va de transporte martima aunque implique ms tiempo de
transito entre el punto de origen y el de destino.
Se puede apreciar adems que en promedio el 90% de la carga en este
sector, histricamente se ha manejado de forma martima, tan solo un
segmento se destaca por el empleo de la va terrestre ( madera y
maderas aglomeradas) el cual depende de el origen de los productos.

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172

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Tabla 51: Composicin del Uso de Tipos de Transporte del


Sector en Volumen, 1998-2002.
COMPOSICION DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN
VOLUMEN (KG)
,1998-2002
VIA DE
2002
CATEGORIA
1998
1999
2000
2001
TRANSPOR
%
CARRETE
MARITIMO
OTROS
TOTAL
MARITIMO
MUEBLES
AGLOMERA
CARRETE
DOS
OTROS
TOTAL
MARITIMO
MUEBLES
DE MADERA
OTROS
TOTAL
MARITIMO
MUEBLES
DE METAL
OTROS
TOTAL
MUEBLES
MARITIMO
PARA
OTROS
OFICINA
TOTAL
LOS DEMAS
MUEBLES

68,58
31,42
0,00
100,0
72,77
27,23

0,00
100,00
0,00
100,0
72,45
27,55

44,29
54,61
1,10
100,0
73,00
27,00

81,10
18,54
0,36
100,0
77,94
22,06

100,0
96,50
3,50
100,0
96,48
3,52
100,0
98,64

86,90
13,10
0,00
100,0
64,22
35,06
0,73
100,0
95,55
4,45
100,0
99,25
0,75
100,0
98,50

100,0
98,61
1,39
100,0
92,48
7,52
100,0
99,14

100,0
98,92
1,08
100,0
98,83
1,17
100,0
99,64

100,0
99,42
0,58
100,0
99,65
0,35
100,0
98,85

1,36

1,50

0,86

0,36

1,15

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

FUENTE: ADUANAS
ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

Estructura del Valor


Electrodomsticos

CIF

para

los

productos

del

sector

de

Para hacer el anlisis de las siguientes graficas, se debe aclarar que


cada una de las barras de las grfica estn compuestas por tres partes
el valor FOB de la mercanca para cada uno de los pases que muestran
mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, y que se
ubica en la base de cada una de las columnas, seguido por el flete, el
cual es el segundo integrante y que se ubica en el segundo nivel, y por
ltimo, el tercer nivel, de color amarillo que identifica la participacin del
valor del seguro.
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173

Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor Cif de la


mercanca al arribar a puerto peruano y determinar la posicin de
competitividad que existe entre cada uno de los participantes.
La composicin del valor CIF de los productos ubicados en el segmento
de madera y maderas aglomeradas muestran que Ecuador y Chile
debido a su cercana con Per y mayores nexos comerciales tienen una
posicin ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales
competidores. Mientras la participacin del flete para estos dos pases
sobrepasa el 6%. Otros pases como Colombia muestra que el flete
dentro de la composicin del valor de la mercanca es muy alto,
perdiendo competitividad con respecto a sus principales rivales en el
mercado.
Grfica 61: Estructura del valor CIF para el sector de madera y
muebles, segmentos de maderas aglomeradas y las dems
maderas, principales orgenes, va martima, 1998 2002.

11,1%

6,2%
93,5%

14,2%
85,6%

88,5%

22,0%
77,8%

6,6%

11,4%
88,0%

90%

10,9%

100%
SEGURO

88,9%

9,5%

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES,


SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMAS MADERAS,
PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 1998 - 2002.

80%
70%

90,2%

50%
40%

93,0%

60%
FLETE

30%
FOB

20%
10%
0%

ile
Ch

98
19

ile
Ch

02
02
98
98
02
02
20
20
19
19
20
20
r
r
a
a
a
a
li
ci
bi
bi
do
do
Ita
ue
ua
ua
om
om
S
l
l
c
c
E
E
Co
Co

02
20

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

En relacin con los productos que componen el segmento de muebles


se puede apreciar que Colombia tiene una posicin muy ventajosa con
respecto a sus competidores, primero, por ubicacin regional, y
segundo, por el mejoramiento presentado desde 1998 reduciendo la
participacin que tiene el flete con respecto al valor Cif de la mercanca.
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174

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Otro factor importante es que los pases que se encuentran en el mercado son
asiticos como Malasia, y China, y el nico pas sur americano es Brasil
competencia directa del producto colombiano.

Grfica 62: Estructura del valor CIF para el sector de maderas


y muebles, segmentos de muebles de madera, de metal y para
oficina, principales orgenes va martima, 1998 -2002.

4,2%

19,3%
80,4%

95,5%

15,6%
84,0%

4,7%

14,8%
85,0%

94,4%

16,1%
83,6%

13,4%
86,0%

18,1%

17,0%
82,8%

90%

12,6%

100%
SEGURO

87,1%

ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES,


SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA,
PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 1998 - 2002.

80%
70%

50%
40%
30%

FOB

81,5%

60%
FLETE

20%
10%
0%

8
2
98
02
02
98
98
02
98
02
99
00
20
19
20
19
20
19
19
20
li 1
li 2
a
a
a
a
U
U
ia
ia
in
bi
bi
in
az
az
as
as
.U
.U
m
m
ch
Br
Br
Ch
al
al
o
o
l
l
EE
EE
M
M
Co
Co
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Proceso exportador a Per

Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es


muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen
en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.
Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan
frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la
documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de
destino.
Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es
lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la
asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee
cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y
corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor.

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175

Es importante destacar que toda la informacin presentada a


continuacin es proveniente de las legislacin y normas establecidas en
Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que
estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas
por las autoridades aduaneras de ese pas.

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Tabla 52: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.


LUGAR

PASOS

Empresa o persona
que interviene en el
proceso
EXW: EX WORKS

Informe de
Verificacin

EXPORTADOR

Traslado de la
mercanca a Depsito

EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
NACIONAL

Trmite
documentario para la
exportacin

AGENTE DE
ADUANA

Emisin del
Documento de
Transporte
COLOMBIA

TIEMPO

Este toma una semana hbil


desde la solicitud del
importador hasta la emisin
del Informe
Este tiempo depende de la
ubicacin de la empresa y del
puerto de salida de la
mercanca
Toma dos das hbiles cuando
la documentacin esta
completa

COMPAA
Toma un da despus de la
TRANSPORTADORA
salida de la mercanca, en el
DE CARGA
caso areo es menor
INTERNACIONAL
FOB : Free On Board

Tiempo de Trnsito
Internacional

Llegada a
Puerto o
Aeropuerto

EMPRESA DE
E tiempo de vuelo entre
TRANSPORTE
Areo
Bogot - Lima es de 3 horas y
AEREO
media
INTERNACIONAL
El trnsito del Puerto de
EMPRESA DE
Buenaventura al Puerto del
TRANSPORTE
Martimo
callao puede tomar entre 3 y 5
MARITIMO
das
INTERNACIONAL
EMPRESA DE
El trnsito desde Bogot a
TRANSPORTE
Terrestre
Lima toma aproximadamente
TERRESTRE
una semana
INTERNACIONAL
CIF : Cost Insurance and Freight
Descargue de la
mercanca
Cargue de la
Toma entre una y tres horas,
TERMINAL DE
mercanca en camin
desde la llegada del medio de
ALMACENAMIENTO
para su traslado
transporte aproximadamente
Traslado de la
mercanca al terminal
de almacenamiento

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LUGAR

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PASOS

Empresa o persona
que interviene en el
proceso
EXW: EX WORKS

DDU : Delivery Duty Unpaid


Recepcin de la
mercanca
TERMINAL DE
Desconsolidacin de
ALMACENAMIENTO
la carga
Emisin de
Terminal de
manifiesto
de carga
Almacenamient
Nacionalizacin
de la
o
carga
AGENTE DE
Aforo de la
ADUANA
mercanca
Retiro de la
mercanca
DDP: Delivery Duty Paid
Disposicn del
Importador

Transporte al lugar
convenido con el
importador

EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
NACIONAL

177

TIEMPO

Toma entre tres y cinco horas


depende como venga la carga
(Contenedor, carga suelta)

Toma entre dos y cinco das


cuando las condiciones son
ptimas para la
nacionalizacin

Esto depende de las


indicaciones de destino que
tenga el importador
Ver cuadro de tiempos en la
seccin de transporte terrestre

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el


producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema
Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura
NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de
Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de
los requisitos que se deben cumplir.
Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el
conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que
deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas
normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto
depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.
Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios
actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales
en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el
valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases
miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte,
usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo
siguiente:
-

El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin


arancelaria seleccionada.

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178

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Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso


al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del
17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo
de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del
2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos,
Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.
Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque,
Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de
destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios,
zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca.
Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la
mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso
al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para


el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la
factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de
Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 53: Unidades de base SI, 2003.


MAGNITUD

UNIDAD

SMBOLO

Longitud
metro
Masa
kilogramo
Tiempo
segundo
Intensidad de corriente
ampere
elctrica

m
kg
s
a

temperatura
termodinmica

kelvin

Intensidad luminosa

candela

cd

Cantidad de sustancia
Volumen

mol
litro

mol
lt

Fuente: INDECOPI
Elaboracin GRUPO CONSULTOR

Documentos Requeridos para la exportacin


Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al
importador los siguientes documentos:
Factura Comercial
Informe de verificacin
Certificado de Origen
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Documento de transporte
A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:

Factura Comercial
Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal
Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin
Nombre o razn social del importador y su domicilio
Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los
mismos y peso del bulto

Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie,


cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida,
caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao
de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren
Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha
producido
Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de
comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,
cantidad u otras formas
Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan
Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la
transaccin, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no
sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario
proporcionarla al importador para especificarla en el documento de
nacionalizacin.
Se considera original la factura comercial remitida por medios
electrnicos desde el interior e impresa en el Per.

Certificado de inspeccin
De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de
1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la
importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo
(cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el
importador anexando la siguiente informacin:
-Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax,
persona responsable y el Registro nico Comercial

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-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite


la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la
oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde
esta ubicada la mercanca para ser supervisada.
-Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una
orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la
siguiente informacin:
-Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);
-Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago
adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de
transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe
especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca);
pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas
y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la
mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de
embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).
Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe
contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las
posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la
cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin.
Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao
fueron fabricadas.
Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas
comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a
un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de
embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de
inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo
Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la
nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes
regmenes o excepciones:
1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y
015-97-EF.
2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos
FOB .
3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal.
4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines
benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional..
5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No.
22602 y Decreto Legislativo 503.
6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje
de casa.
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181

7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado


en el pas o por organismos internacionales al amparo de los
dispositivos legales vigentes.
8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto
militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.
9- Los envos postales sin carcter comercial.
10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los
tributos de importacin y dems gravmenes.

11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos


sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del
Proceso Presupuestario para el Sector Pblico.
12- Otras establecidas en legislacin especfica41.
Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y
SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es
una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa
mnima de US$ 250,00.

Certificado de Origen
Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una
mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de
Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin
de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas
preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber
estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado
de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios
de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para
tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se
trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per
se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255.
El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de
Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un
costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco
Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a:
www.mincomercio.gov.co

41

www.bureauveritas.com

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Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a
efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalizacin de la mercanca.
Documento de transporte
Se considera documento de transporte, el documento o factura que
emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen
hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el
clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por
el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como
Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo
Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de
transporte terrestre.
En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin
de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia
debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de nacionalizacin
Importacin definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo
diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,
traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y
destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes:
Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin
Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo,
depsito de aduana
Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para
reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin
temporal.
Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para
Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en
franquicia.
Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.

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183

Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como


envos de muestras comerciales e internamiento para ferias
comerciales.

Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su


informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas.
El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar
como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un
procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de
atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se
cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la
informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia.
En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de
importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o
aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto
el importador debe tener en su poder los documentos listados
anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus
productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la
mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el
importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o
importacin courrier para la entrada de la mercanca.

El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca


en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el
cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del
arribo de la mercanca, para as empezar el
procedimiento de
legalizacin de la misma.
Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la
tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al
pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos,
certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y
que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es
importante destacar que si estos documentos estn listos antes del
arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en
tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn
descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la
naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando.
El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera
(DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la
nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los
treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la
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descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas


amparadas bajo el DUA son:
- Pertenecer a un mismo consignatario
- Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o
depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las
mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.
- Estar declarada en un solo manifiesto de carga
- Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn
Postal, o carta de Porte.
Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son:
- Declaracin nica de Aduanas.
- Documento de transporte, segn el medio utilizado.
- Factura Comercial.
- Informe de Verificacin (original y 2 copias).
- Certificado de Origen.
- Pliza de Seguro.
- Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin
General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados)
- Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de
bultos).
- Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas.
- Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no
cuenten con un sistema automatizado.
El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe
solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la
DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin
por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la
documentacin correspondiente.
El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos
de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser
conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en
caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones
numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar
el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres
canales:
Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no
requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de
acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas

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de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y


dems tributos de importacin.
Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema
aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a
revisin documentaria.
Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn
sujetas al reconocimiento fsico y documental.
Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos
y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de
los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as
agilidad al proceso42.
Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la
mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del
cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo
toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto
significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un
costo adicional.
Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los
realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la
mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante
la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha
sido establecida y acordada entre las dos partes.
Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se
dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una
confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando
el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de
hacer este giro el agente enve por fax, o va internet, una copia de esta
oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la
prestacin de los servicios.
La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la
nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca
durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya
sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la
legalizacin de la carga.
En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la
valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la

42

ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01

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mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o
robos en el proceso.

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Grfica 63: Flujograma de nacionalizacin

ARRIIBO DE LA MERCANCA
A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento,


Desconsolidacin de la carga si es el caso
emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana

Transmite Informacin a ADUANAS


SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS

Transmite y Genera nmero DUA y canal

Canal Verde
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el pago
de la liquidacin en
bancos

Canal Naranja

Canal Rojo
Agente de Aduana
presenta ante ADUANAS
toda la documentacin de
la importacin para la
revisin fsica
ADUANAS
verifica y sustenta
los documentos

Agente de Aduana
presenta ante
ADUANAS toda la
documentacin de la
importacin para la
revisin documentaria
ADUANAS
verifica y sustenta los
documentos

Confrontacin de datos
con la mercanca y la
declaracin
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el pago
de la liquidacin en
bancos

Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el
pago de la
liquidacin en
bancos

Retiro de la mercanca del


terminal de almacenamiento

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Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad
encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus
dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus
aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las
mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los
vehculos utilizados para su transporte.
Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar
medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de
marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para
su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de
su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos
aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de
ellos.
Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares
de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en
moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para
efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn
en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados
en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados
Unidos de Amrica.
El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias
autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe
resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los
gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los
gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se
distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales


Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con
suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo
prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos,
siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las
obligaciones propias de la destinacin

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Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o


consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern
ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la
totalidad de disposiciones de este rgimen.
Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales
Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en
exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos
destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands
o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a
Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para
dicho fin en los documentos respectivos.
El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales
se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin
de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo
para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir
del da siguiente de la clausura.
Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse
acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de
Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la
finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos
que corresponda.
El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber
estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que
asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las
obligaciones propias del Destino Aduanero Especial.
Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va
electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de
Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el
SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y
transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la
impresin de la DUI Importacin Temporal.
La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de
las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de
Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal
ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana
correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin:
- Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte.
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- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda.


- Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera.
El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado
de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto
ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas
para la designacin del personal que custodiar el traslado de la
mercanca, lo que deber constar de modo expreso en
el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial
(FORM. FERIAS - 001)
Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern
recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da,
incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas
encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca,
dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la
Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de
Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas
de la Intendencia de Aduana de Ingreso.
Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto
o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de
aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente
hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe
de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.
Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados,
Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados
Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que
deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se
sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra
descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de
Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera.
Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de
la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta
caer en abandono legal43.

43

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15

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Muestras sin valor comercial


Se consideran muestras sin valor comercial:
Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor
comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la
venta interna en el pas.
Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr.
telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros.
Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados
por empresas productoras de fonogramas como muestras para su
posible reproduccin, siempre que:
Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit
de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional
de Industrias.
Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.
Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo.
No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes
mercancas:
Los productos qumicos puros.
Las drogas.
Los artculos de tocador.
Los licores (aunque vengan en envases de miniatura).
Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de
propaganda.
Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de
productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y
pueden ser destinados a la venta.
Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en
medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la
distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos
o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o
"MUESTRA MEDICA".
Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de
perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico
quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin,
que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a

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la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar


su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin.
El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a
Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de
derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor
comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho
Simplificado de Importacin.
Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben
ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En
caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al
momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras
mediante cortes, perforaciones,

colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso


de cintas), o cualquier otro medio.
El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de
US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso
de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante
Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que
regulan dicha materia.
Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin
Simplificada
La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad,
especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines
comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas,
se efecta mediante Despacho Simplificado.
Se encuentran comprendidos los siguientes casos:
Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin
contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00
dlares americanos.
Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares
americanos.
Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los
US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones
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liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.


Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos
paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera
internacional.
En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten
a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de
Aduanas.
Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales,
consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor
extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en
conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por
lo establecido en el rgimen de importacin definitiva.
Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas
Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un
mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos
transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad
de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo
establecido en el rgimen de Despacho simplificado44.
Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el
proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un
caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos
documentos son:
Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin
Anexo 2 Orden de pedido
Anexo 3 Informe de verificacin
Anexo 4 Factura Comercial
Anexo 5 Certificado de Origen
Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de
almacenamiento
Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A
Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B
Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C
Anexo 10 Declaracin Andina de Valor
Anexo 11 Documento de Transporte

Costos de Importacin

44

ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06

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Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el


pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros
costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes
compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para
cumplir con las normas y facilitan este proceso.
Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del
proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la
determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino
final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores
del proceso.
A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el
mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada
descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos
servicios.
A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben
prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio
colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden:
- El flete del transporte internacional
- Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento
- La tarifa por los servicios aduaneros
- El pago de tributos aduaneros
- El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems
servicios
- El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del
producto en las manos del cliente.

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195

Estructura de la Oferta

Grfica 64: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a


travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre.
Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y
pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y
conexiones terrestres por donde ingresa la carga.
Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de
transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos,
aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones.
Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son:
- Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato
efectuado con el estado.
- Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo
mximo para realizarlas.
- Unas tarifas mximas establecidas para su operacin.
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196

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El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la


provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el
transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos
de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea
dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las
primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas
privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y
mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se
encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por
diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin
Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A.
Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del
Ministerio de Transportes y Comunicacin.
Transporte Martimo
El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y
amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados,
por lo general son especializados y
se caracterizan por tener
infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de
mercancas especficas. Los principales terminales especializados
privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru
Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un
terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima
(Conchn, Lima).
Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales
de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales
martimos del Per son:

Puerto de Paita: localizado en la costa norte


del Per. Su rea de influencia comprende los
departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca,
La Libertad y la Regin Nororiental del
Maran. Las principales ciudades del rea
estn conectadas al puerto a travs de la
Carretera Panamericana y las carreteras
Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin comercial del
puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas
son de tipo porta contenedores y convencionales.

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197

Puerto de Salaverry: esta localizado en la


costa norte, al sur del puerto de Paita. El
rea de influencia del puerto comprende los
departamentos de La Libertad, Lambayeque,
Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y
de produccin ms importantes se articulan
al puerto a travs de la carretera Panameri
cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial
del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales
naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y
graneleras.
Puerto de Chimbote: est localizado en la
costa centro-norte del Per, al sur del puerto
de Salaverry. Su rea de influencia est
comprendida
exclusivamente
por
tres
provincias de la costa del departamento de
Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto
est articulado a los principales centros de
produccin de harina de pescado a travs de la carretera
Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo
convencionales y graneleras.
Puerto de Callao: El Puerto del Callao est
ubicado en la costa central del Per, al sur
del puerto de Chimbote. Est dotado de una
infraestructura mltiple compuesta por 9
muelles convencionales y 2 muelles
especializados (granos y lquidos). Su
equipamiento es relativamente superior a
otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su
rea de influencia es amplia y comprende principalmente los
departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y
en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al
puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de
la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por
volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del
puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas
son de tipo convencionales y portacontenedores.

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198

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Puerto de an Martn: est ubicado en la costa


centro-sur del Per, al sur del puerto del
Callao. Su rea de influencia comprende los
departamentos
de
Ica,
Ayacucho
y
Huancavelica. Tiene conexin con la
Carretera Panamericana y la Carretera Los
Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin
comercial del puerto es el embarque o
exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y
petroleras.
Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del
Per en la costa del Departamento de
Arequipa. El rea de influencia del puerto
comprende los departamentos de Arequipa,
Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El
terminal portuario esta conectado a travs de
la carretera Panamericana, la carretera
Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani
Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente
atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll
off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en
concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de
1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A.
Puerto de Llo: esta localizado en el sur del
Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario
de Matarani. La zona de influencia del puerto
comprende los departamentos de Moquegua,
Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las
principales redes de transporte del puerto de
y hacia la zona de influencia son la Carretera
Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La
orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga
cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el
puerto atiende son convencionales y porta contenedores.

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Tabla 54: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.


DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003
CARACTERSTICAS
TCNICA

PAITA

REGION

PIURA

LA
LIBERTAD

ANCASH

LIMA

ICA

30

20

15

25

25

35

20

32

30

29

36

33

32

36

Capacidad de Nave
(mx) (DWT)
Calado mximo
(pies)

1faja
transportado
ra

Equipo
especializado
Otros

SALAVERRY CHIMBOTE

2 tanques
(aceites)

Harina de
Tipo de Carga - 2000
pescado

Granos

Harina de
pescado

CALLAO

SAN
MATARANI
MARTN

AREQUIPA MOQUEGUA

Tres torres
neumticas

Tres torres
neumticas

20 silos
25.760 TM

39 silos
53.000 TM

Zinc y
Granos

ILO

Sal
Industria
Granos y
l y harina
minerales
de
pescado

Carbn de
piedra y
harina de
pescado

Fuente: OSITRAN
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje


(Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales
(Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa).
El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del
Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:

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200

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Tabla 55: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn


Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO

PARTICIPACION

RESTO

TOTAL

1.9

100

2.1

TOTAL
390,424
IMPORTACION 96,475

437,690
383,993

159,135
1,825

5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417


3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706

53,697

157,311

2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

76

354,982

72,500

427,558

72

6,239

19,016

57,618

82,945

5,914

257,800

29

66

263,809

15

246

261

44,166

3,443

47,609

TRANSITO
DESCARGA
ACTIVIDAD
PESQUERA

76.3

ILO

5.6

CABOTAJEDESCARGA
CABOTAJEEMBARQUE
TRANSBORDO

SAN
MARTI
N
6.6

Fuente: ENAPU S.A.


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta


concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de
ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de
comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen,
concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el
Per.

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Tabla 56: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por


ENAPU SA, (USD), 2003.
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003.
SAN
IQUITOS
CONCEPTO
CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO
Y
N
DEMAS
I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE
Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave
Hasta 1100 (con
100.00
Lancha)
de 1,101 a 1500
210.00
0.04 x
0.04 x 0.04 x
0.04 x UAB 0.04 x UAB
UAB
UAB
UAB
de 1501 a 6500
350.00
ms de 6,501
Por Operacin

Alto Bordo (m.


Eslora/hora)
Menores<80m
eslora (nave/da)

0,055xUAB
200.00

Amarre y Desamarre (R)


200.00
200.00
200.00
Uso de Amarradero (R)

0.65

0.50

0.50

0.50

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00 200.00
0.50

0.50

50.00
0.20

100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA


Uso de Muelle (R) x TM
Carga
Fraccionada
Carga Rodante
Carga Slida a
Granel
Carga Slida a
Granel con
Equipo ENAPU
- Torres
Absorbentes
- Con Silos
Carga Lquida a
Granel
Carga Liquida a
Granel con
Equipos ENAPU
Con carga de 20
Vaco de 20
Con carga de 40
Vaco de 40

7.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.50

2.50

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

14.00

3.00

1.50

2.00

2.00

2.00

2.50

2.00

3.70

---

---

---

---

---

---

4.50

---

3.50

---

---

---

---

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

---

---

---

---

---

---

60.00
15.00
90.00
25.00

60.00
15.00
90.00
25.00

50.00
15.00
80.00
25.00

60.00
13.00
90.00
21.00

80.00
20.00
120.00
30.00

Por Contenedor
60.00
60.00
15.00
15.00
90.00
90.00
25.00
25.00

Fuente: ENAPU S.A.

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a


Per esta disponible en el siguiente Link:
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202

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http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran
sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Areo
Grfica 65: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y


/ o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto
internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los
aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal
aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,
Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos
internacionales.

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203

El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est


ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.
El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se
encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa,
a 2,830 metros sobre el nivel del mar.
El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se
encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco,
en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento
del Cusco.
Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos,
provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye
servicios de vuelos internacionales a Miami.
A continuacin se presenta las especificaciones de las principales
caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per.
Tabla 57: Principales caractersticas tcnicas, 2003.

DESCRIPCIN

SUPERFICIE

TIPO DE
AVION

RESISTENCIA

(MATERIAL)

MXIMO
PERMISIBL
E

PCN

DIMENSIN
PISTA

LIMA

3,507 X 45

Concreto

B - 747

42/R/A/W/T

CUZCO

3,400 x 45

Asfalto

B - 737 - 200

52/F/C/X/T

AREQUIPA

2,980 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

39/F/B//X/T

IQUITOS

2,500 x 45

Concreto

B - 727 - 100
-C

42/R/C/X/U

TRUJILLO

2,405 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se


encuentran en:

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204

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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo
430DocumentNo1053.XLS
Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede
consultarse en:
http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7
81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou
ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show
from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Grfica 66: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas


y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de
comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para
simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte
terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre
internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
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205

Transporte Terrestre Internacional


El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la
Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de
operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no
discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y
nacin ms favorecida45.
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga
internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.
Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas:
- Poco movimiento de carga
- Altos costos en las tarifas
- Alto nmero de das de transito
El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de
USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red
vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra
principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24%
afirmado y el restante 18% esta sin afirmar46.
Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de
mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las
mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un
efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados.
En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de
transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a
transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera
y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las
principales ciudades del pas son las siguientes:
45

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de


Mercancas por
46

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

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Tabla 58: Distancias entre Lima y las principales ciudades del


Per, 2003.
DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS
PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA
CHACHAPOYAS
HUARAZ
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUZCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
HUANCAYO
TRUJILLO
CHICLAYO
PUERTO MALDONADO
MOQUEGUA
CERRO DE PASCO
PIURA
PUNO
MOYOBAMBA
TACNA
TUMBES
PUCALLPA

DISTANCIA A LIMA
1191 Km
408 Km
907 Km
1009 Km
556 Km
856 Km
1153 Km
457 Km
410 Km
303 Km
298 Km
557 Km
763 Km
1693 Km
1144 Km
296 Km
973 Km
1303 Km
1385 Km
1293 Km
1256 Km
843 Km

Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de


transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida
empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera.
Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso
por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22
ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se
aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de
entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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207

Tabla 59: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.


DESDE
LIMA
HACIA:

TARIFA/KG SOBR BAS


SIN IGV
ES
E
SIN
SIN
PESO VOL IGV IGV

DESDE
LIMA
HACIA:

TARIFA/KG SIN
IGV

SOBRES BASE
TIPO DE
SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

PESO

VOL

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

ABANCAY
AGUAS
VERDES

1.44

2.88

CERRO DE
4.24
PASCO

1.09

2.18

4.24

AREQUIPA

0.85

1.7

4.24 LA MERCED

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

AYACUCHO
CAJAMARC
A

0.85

1.7

4.24 LA OROYA

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

1.1

2.21

4.24

SATIPO

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

CAMANA

0.85

1.7

4.24

TARMA

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

CAETE

0.49

0.98

4.24

IQUITOS

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CUZCO

1.75

3.5

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHEPEN

0.61

1.22

4.24 PUCALLPA
PTO.
MALDONAD
4.24
O

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHICLAYO

0.73

1.46

4.24 TARAPOTO

5.09

10.18

22.03

4.24

AEREO

CHIMBOTE

0.61

1.22

4.24

CHINCHA
CHULUCAN
AS
GUADALUP
E

0.49

0.98

4.24

0.73

1.46

4.24

0.61

1.22

4.24

HUANCAYO

0.73

1.46

4.24

HUARAZ

0.91

1.82

4.24

(III)

HUAURA

0.49

0.98

4.24

ICA

0.61

1.22

4.24

DESDE
LIMA
HACIA:

ILO

1.06

2.11

4.24 BARRANCA

0.49

0.98

4.24

JAUJA

0.73

1.46

4.24

CASMA

0.49

0.98

4.24

JULIACA
LOS
ORGANOS

1.33

2.66

4.24

CHANCAY

0.49

0.98

4.24

0.96

1.92

4.24

HUACHO

0.49

0.98

4.24

MANCORA

0.98

1.97

4.24

HUARAL

0.49

0.98

4.24

MOQUEGUA

1.99

4.24

HUARMEY

0.49

0.98

4.24

NAZCA
PACASMAY
O

0.73

1.46

4.24

0.61

1.22

PISCO

0.49

0.98

HUANUCO

TARIFA/KG SIN
IGV
SOBRES BASE
SIN IGV SIN IGV
PESO
VOL.

0.49

0.98

4.24

HUAURA
PARAMONG
4.24
A

0.49

0.98

4.24

4.24 PATIVILCA

0.49

0.98

4.24

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208

Proexport Colombia

DESDE
LIMA
HACIA:

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TARIFA/KG SOBR BAS


SIN IGV
ES
E
SIN
SIN
PESO VOL IGV IGV

PIURA

0.85

1.7

4.24

PUNO

1.34

2.69

4.24

SICUANI

1.55

3.1

4.24

SULLANA

0.89

1.78

4.24

TACNA

1.1

2.21

4.24

TALARA

0.97

1.94

4.24

TINTAYA

1.84

3.67

4.24

TRUJILLO

0.61

1.22

4.24

TUMBES

1.07

2.14

4.24

ZARUMILLA

1.08

2.16

4.24

DESDE
LIMA
HACIA:
SUPE

TARIFA/KG SIN
IGV
PESO

VOL

0.49

0.98

SOBRES BASE
TIPO DE
SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
5

4.24

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica


internacional
Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que
intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los
terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas,
los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos
actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben
ser contemplados dentro de la cadena.
Los principales operadores logsticos en Per son:
Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a
operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se
pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier,
transporte y agente de seguros.
Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga,
posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios,
mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga
nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga
internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.
Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico
puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta
son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y

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209

distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la


operacin.
Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el
mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI
Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA.
Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y
desestiba, transportes, y depsito aduanero.
Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo
Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal
de almacenamiento, y depsito, entre otros.
Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas,
perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms
de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de
aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un


prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la
cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente
amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios
de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos,
confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una
estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo
de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la
gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad
de ahorro en tiempo y dinero.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se
pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente
relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa.
Adems, es importante observar que los servicios complementarios,
como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan
los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o
fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros47.
Terminales de Almacenamiento de Mercancas
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o
desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal,
47

CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002

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210

Proexport Colombia

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fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona


primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y
despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y
operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el
caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos
son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el
Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los
siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn
referenciados en el Anexo 13.
Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios
con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas
despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son
remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro
terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la
mercanca va Miami.
En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga
de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el
caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el
terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los
anexos anteriormente mencionados.
Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal
de almacenamiento martimo son los siguientes:

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211

Tabla 60: Servicios y costos de los terminales


almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.

de

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS


MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003
Contenedor Contenedo Carga
20'
r 40'
Suelta

Descripcin del concepto

Derechos de
descarga

$ 125.00 No
Afec.

$ 165.00
No

Derecho de descarga de
contenedor (incluye pago
uso de muelle Enapu)

Traccin

$ 25.00 No
Afec.

$ 25.00 No
afec.

Terminal de almacenamiento

Concepto

Manipuleo de
carga al costado $42.00 x Contenedor. No
Afec.
de la nave FCL /
LCL
Servicio de
$60.00+
desconsolidaci $60.00+ IGV
IGV
n
Movilizacin
para aforo,
$ 30.00 +
inspeccin
$ 30.00 + IGV
IGV
SENASA U
OTROS
Servicio de
aforo con
montacargas

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo
$ 15.00 + IGV
con cuadrilla

Reconocimiento
$55.00 + IGV
previo
Remisin de
orden de retiro

$ 10.00 + IGV

$ 40.00
X TON

Traslado de contenedor del


muelle al Terminal de
Neptunia
Personal de estiba y
desestiba en tierra en zona
primaria

Traslado y colocacin de
cont. En el rea asignada
para la inspeccin

Retirar la mercanca del


cont. con montacargas
$ 30.00 +
para la inspeccin
IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Retirar la mercanca del
contenedor con cuadrilla
$ 15.00 +
para la inspeccin
IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Si es necesario hacer una
$55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo
IGV
IGV
por dao, diferencia en
peso o cantidad.
$ 10.00 +
IGV

Habilitacin de orden de
retiro en forma
extempornea

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212

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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS


MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003

Concepto

Almacenaje

Contenedor Contenedo Carga


20'
r 40'
Suelta

5 das libres

Devolucin de
Ctns vacos (en
$20.00 + IGV
caso de apertura
FCL)

5 das
libres

Descripcin del concepto

Existen tres perodos: 1er


al 10vo da $ 5.00 x 20' y $
10.00 x 40' . Del 11vo da al
5 das
20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00
libres
x 40', del 21 para adelante
da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x
40' + IGV
Cubre la devolucin del
contenedor vaco hasta el
depsito que corresponda

$40.00 +
IGV

Solo aplica para


contenedores refrigerados

$ 2.00 por
Consumo de
$ 2.00 por
hora.
energa elctrica hora. mnima mnima
(Reefers)
$20.00 + IGV $20.00 +
IGV

Incluye la conexin del


cntr. reefer a las tomas del
terminal y desconexin
hasta su retiro. Tarifa

Servicio
Extraordinario

$ 20.00 + IGV
por hora /
fraccin

$ 20.00
$ 20.00 +
+ IGV De lunes a viernes a partir
IGV por
por hora de las 20.00 hrs., sbados
hora /
a partir de las13.00 hrs.
/fracci
fraccin
n

Gastos
administrativos

$ 2.00 + IGV

$ 2.00 +
IGV

$ 2.00 +
IGV

Por concepto de gastos


administrativos

Fuente: TALMA
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de
mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las
autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se
refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio
peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de
Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el
Anexo 14.
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213

Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8%


del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre
USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a
USD35.00.
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por
concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de
acceso al mercado).

Depsitos Aduaneros Autorizados


Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn
destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito
de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes
u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito
aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de
mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito
aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de
mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la
oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen
del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.

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214

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Tabla 61: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros,


2003.
RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO


Neptunia SA
Talma Ogden SRL
Empresa Nacional de Puertos
Marks Per SA
Ransa Comercial SA (Terminal)
Invers. Martimas Univers. SA
Serlipsa Swissport SA
Trabajos Martimos SA
Ransa Comercial SA
Unimar SA
Shohin SA
Empresa del Centro del Per
Southern Peru Cooper Corp
Almacenes Mundo SA
Aeromater SA
Depsitos SA
Amacenera de Per SA
Terminal y Almacenes de Sur SA
Invers. Martimas Univers. SA (Depsito)
Toyota del Per SA
Alicorp SA
Almacenes y Logstica SA
Terminal Intern. Del Sur SA
Consorcio de Depsitos SA
TOTAL

US$ CIF
(Millones)

PESO NETO
(Millones TM)

942
668
521
456
329
310
294
284
198
194
128
117
83
69
61
60
47
40
33
36
34
34
33
29
7.336

656
15
1.641
261
115
137
11
222
446
84
2
55
29
64
83
95
44
121
32
4
186
6
147
14
12.858

Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA


Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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215

Concentracin de las empresas prestadoras de servicios


La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e
intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en
la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana
actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de
aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son
las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su
servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en
el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a
nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de
almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo
y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en
total operan 9 y 8 estn en Lima.

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216

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ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.

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217

Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.

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218

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Anexo 3 : Informe de Verificacin, 2003.

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219

Anexo 4 : Factura Comercial, 2003.

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220

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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.

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221

Anexo 6 : Volante (Manifiesto de Carga), 2003.

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222

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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.

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223

Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.

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224

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Anexo 9 : Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.

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225

Anexo 10 : Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.

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226

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Anexo 11 : Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.

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Anexo 12 : Terminales de almacenamiento para carga area,


2003.
Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

SHOHIN S.A.

AEREA DEL
CALLAO

SHOHIN

IMUPESA

FRIO AEREO
TALMA OGDEN
S. R

D. H. L

ALSA

INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
S.A.
FRIO AEREO
ASOCIACION
CIVIL
TALMA OGDEN
S.R.L
DHL
INTERNATIONA
L S.A.C.
ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
ALDEM S.A.C.

ALDEM

TALMA OGDEN
SR

AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO

TALMA
MENZIES SRL
IQUITOS

Direccin Oficina
Telfono
AV. ELMER
FAUCETT 3517
CALLAO
5742043 - 5741644
NESTOR
GAMBETTA No
5502- CALLAO

5770200 - 5770500
AV. FAUCETT
CUADRA 30 S/N
CALLAO
5753314 - 5743532
AV. ELMER
FAUCETT CDRA.
30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111
LOS CASTAOS
225 - SAN ISIDRO

2157500 - 4405209
AV. NESTOR
GAMBETA CDRA
47 - CALLAO
5771194 - 5771188
AV. QUILCA MZ.
A.LOTE 3 CALLAO
5723498 AV. ELMER
FAUCETT S/N
CENTRO AEREO
COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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Anexo 13 : Terminales de almacenamiento para carga martima, 2003.


Nombre

ENAPUCHIMBOTE

Razn Social
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOSCHIMBOTE

Jurisdiccin

Oficina

CHIMBOTE

CALLE
PROLONGACION
MALECON S/N

DEPOSITOS S.A.

ILO

AV.GASPAR
HERNANDEZ N 700
CDRA.12
AV.ARGENTINA

EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS - ILO

ILO

CALLE ZEPITA S/N

SERCENCO S.A.

ILO

LOS ANGELES 340


LIMA 18 SURQUILLO

SOUTHERN
PERU COPPER
CORPORATION,
SUCURSAL DEL
PERU

ILO

AV.CAMINOS DEL
INCA 171 CHACAR.
DEL ESTANQUE LIMA

DEPOSITOS S.A.

ENAPU - ILO
SERCENCO S.A.

SOUTHERN
PERU L

ALMUSA

ALMACENES
MUNDO S.A.
NEPTUNIA S.A.

NEPTUNIA

ALSA

ENAPU
ENAPU CALLAO

IMUPESA

LICSA
MAERSK PERU
S.A
TALMA OGDEN
S.R

ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS.
ENTIDAD
PORTUARIA
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.
INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
S.A.
LOGISTICA
INTEGRAL
CALLAO S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A
LIMA
METROPOLITAN
A

AV. ARGENTINA N
2172 CALLAO
AV. ARGENTINA N
2085 - CALLAO

MARITIMA DEL
CALLAO

AV.NESTOR
GAMBETA CDRA 47 CALLAO

MARITIMA DEL
CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER
PISO/ T.M.C

Telfono

299210 - 299310

3301004 3301005

299210 - 299310
4221690 4224221

4386565 4496321
4206980 4295350
4292065 4652521
5771194 5771188

299210 - 299310
MARITIMA DEL
CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3
PISO / T.M.C.

MARITIMA DEL
CALLAO

AV. NESTOR
GAMBETTA NO 5502CALLAO

MARITIMA DEL
CALLAO

AV. NESTOR
GAMBETTA N 983

MAERSK PERU
S.A.

MARITIMA DEL
CALLAO

TALMA OGDEN
S.R.L

MARITIMA DEL
CALLAO

AV. CANAVAL
MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO
AV. ELMER FAUCETT
CDRA. 30 S/N
CALLAO

4299210 4299310

5770500 5770200
4295122 4654484
5170050 5170075
5741060 5741111

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Nombre

TRAMARSA

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Razn Social

Jurisdiccin

TRABAJOS
MARITIMOS S.A.

MARITIMA DEL
CALLAO

UNIMAR S.A.

MARITIMA DEL
CALLAO

ALMACENERA
GRAU S.A.

MOLLENDO
MATARANI

UNIMAR

ALMAGRAU
TERMINAL
INTERN

ENAPU-PAITA

MAERSK PERU

RANSA PAITA

ENAPU-PISCO

ENAPUSALAVERRY

TERMINAL
INTERNACIONA
L DEL SUR S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.PAITA
MAERSK PERU
S.A.
RANSA
COMERCIAL
S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS PISCO
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOSSALAVERRY

MOLLENDO MATARANI

Oficina
AV. NESTOR
GAMBETTA KM 3.6
CALLAO
AV. ALM. MIGUEL
GRAU 1406 BELLAVISTA
CALLAO
AV. AREQUIPA S/N
CARRETERA
AREQUIPA/MATARA
NI
CHINCHON N 944
3ER. PISO SAN
ISIDRO

PAITA

CALLE
FERROCARRIL N127

PAITA

AV.CARNAVAL Y
MOREYRA 452 PISO
13 SAN ISIDRO

PAITA

AV. ARGENTINA N
2833 CALLAO

PISCO

BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY

229

Telfono
4201970 4656476

4653628 4690414

0532864 0665918
4299210 4299310

299210 - 299310
4423287 4226344
4201800 4201844

299210 - 299310
SALAVERRY

CALLE CORDOVA
S/N ZONA N 1
255210 - 299310

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

230

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Anexo 14 : Agentes aduaneros autorizados, 2003.


Cdigo
78
393
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
5933
8318
212
258
294
573
3359
3809
4079
4385
5924
8435
14
3458
3809
4385
5375
7076

Nombre
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AMERICAN FOOD S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MISION LUTERANA DE NORUEGA
DHL ADUANAS S.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SEGURO SOCIAL DE SALUD
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO

Jurisdiccin
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
7661
9029
4060
4385
6905
8372
8615
9029
69
91
131
294
442
1270
1694
2062
2071
2143
2931
3151
4060
4321
4385
4835
5663
5942
6329
6437
6482
6608
6626

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
CARITAS DEL PERU
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
MANDATARIOS ADUANEROS S.A.
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
TECNIADUANA S.A.C.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.
ALIMENTOS AMERICANOS S.A.

231

Jurisdiccin
CUSCO
CUSCO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

232

Proexport Colombia

Cdigo
6905
7454
9029
258
294
573
2986
4385
5924
5933
5942
6301
7634
8318
4385
3151
4385
5942
91
212
294
348
2134
3151
3458
3809
4060
4303
4385
5663
5942

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
TECNOSUR S.A.
CARITAS DEL PERU
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.

Jurisdiccin
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
ETEN
HUACHO
HUACHO
HUACHO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
5997
6905
7337
7454
7779
8372
9029
1108
1360
3214
4060
4385
4529
4817
4835
5375
5384
5942
5997
6301
7715
7805
7814
7823
7896
9029
6301
7715
9605
14
23
32
41
50

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A.
TECNOSUR S.A.
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
CARITAS DEL PERU
COSMOS CALLAO S.A.
PERUTRANS S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
SEGURO SOCIAL DE SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA
CARITAS DEL PERU
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
LITORAL PACIFICO S.A.
DHL ADUANAS S.A.C.
CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA
SELVA CENTRAL
DANZAS AEI ADUANAS S.A.
MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA
ENLACE ADUANERO S.A.C.

233

Jurisdiccin
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
LA TINA
LA TINA
LA TINA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

234

Proexport Colombia

Cdigo
55
69
78
82
91
113
127
131
145
159
168
177
186
190
212
230
235
249
258
267
280
294
302
307
311
320
334
348
357
366
375
393
424
438
442
456
465

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A.
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AGENCIA PORTUARIA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASOCIACION VIDA PERU
ALBERTO E. SMITH S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
ESTRADA A. E HIJOS S.A.
MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C.
DISALTEX S.A.
CORPORACION INTERANDINA S.A.
DESPACHADORES ADUANEROS
FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU
GARCIA PERSICO S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA
AUGUSTO BEDOYA S.A.
ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A.
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
MENDIETA & LEYVA S.A.
CARLOS BELLO S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
CORPORACION PACIFIC. S.A.C
CARLOS NUEZ JENKINS S.A.
AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO
S.A.C
PRELATURA DE HUARI
PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.
SALAZAR MARSANO S.A.
AQUARIUM LIMA E.I.R.L.
AMERICAN FOOD S.A.
PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ
SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS
MANDATARIOS ADUANEROS S.A.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
PIEDRA
AGENCIA PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL - USAID

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
474
497
519
528
537
546
555
564
582
604
631
659
686
703
712
785
857
901
956
983
992
1009
1018
1027
1063
1072
1108
1135
1153
1180
1207
1225
1252
1270
1351
1360

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y
ESPERANZA AZUL
JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA
S.A.C.
EJERCITO DE SALVACION - FILIAL
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS
S.A.
CLI ADUANAS S.A.
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LOGISTIC PARTNERS S.A.C.
CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA
IGLESIA - PROSOI
DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.
LUIS F. BATTIFORA S.A.
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.
J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD.
CONGREGACIONES DE LOS PADRES
OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI
JORGE OTINIANO S.A.
JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA
INTERADUANA S.A.
AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN
ADUANAS S.A.
AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ
TORREBLANCA S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A.
MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.
ABEL ULLOA SANCHEZ S.A
JORGE RIVVA LOPEZ S.A.
MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A.
OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA
COSMOS CALLAO S.A.
SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L.
NAVARRO HERMANOS S.A.
PASSALACQUA S.A.
AGENCIAS UNIDAS S.A.C.
UNIVERSAL ADUANERA S.A.C.
RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD.
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
JOSE V. MOLFINO S.A.
PERUTRANS S.A.C.

235

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

236

Proexport Colombia

Cdigo
1469
1487
1513
1540
1603
1612
1630
1676
1694
1711
1720
1757
1784
1810
1856
1874
1892
1900
1937
1946
1973
2017
2062
2071
2125
2134
2143
2206
2224
2242
2288
2332
2350
2378
2404
2413

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
LUIS BETETA S.A. AG. DE AD.
LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A.
ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
INVERSIONES ADUANERAS S.A.
LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS
DE ADUANA
HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.
S.A.
IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA
HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
GRUPO ADUANERO S.A.C.
BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A.
FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L
CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS
S.A.
GAMA ADUANAS S.A.C.
R & R S.A.
NEW WORLD ADUANAS S.A.C.
FAZIO ADUANAS S.A.C.
AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C.
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L.
JULIO ABAD S.A.
OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A.
MIRAFLORES S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
NAVASA S.A.
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU
TRANSOCEANIC S.A.
AGLOPER S.A.C.
SAVAR AGENTES S.A.
DESPACHOS SANDEX S. A.
ENLACE
IMEX S.A.
CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA.
ADUATEC S.R.LTDA.
DESPACHOS ADUANALES S.A.
R. MUELLE S.A.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
2440
2486
2512
2549
2567
2576
2585
2684
2701
2738
2819
2828
2864
2918
2931
2945
2959
2972
2977
2981
2995
3011
3020
3039
3048
3057
3066
3075
3084
3093
3110
3115
3129
3138
3147
3151
3156

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA
AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS
S.A.C.
MUNDO ADUANERO S.A.
COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE"
SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.
BUSTAMANTE RODOLFO S.A.
ADUANDINA S.A.
ISLAY S.A.
GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A.
GEMINIS ADUANAS S.A
JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A.
SANTA MAGDALENA S.A.
JOSE GARCIA DIAZ
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA
S.A.)
HANDELZOLL S.A.C.
RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA
QUELOPANA & CABALLERO S.A.C.
AEROADUANA S.A.C.
SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C.
SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU
AGENTES CORPORATIVOS S.A.
IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN
EL PERU
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
KN PERU ADUANAS S.A.
Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA
BROKERS ADUANEROS S.A.C.
EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.
MINISTERIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO
A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

237

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

238

Proexport Colombia

Cdigo

3165
3174
3183
3192
3200
3214
3232
3359
3458
3476
3494
3511
3539
3548
3638
3656
3665
3692
3737
3782
3809
3827
3836
3854
3953
4051
4060
4079
4088
4178
4222

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
GUILLERMO MAS S.A.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F.
DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS
JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.
CORPORACION LA NOIRE S.A.C.
SCANADUANA S.A.
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
ADM.
UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E.
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.
ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN
CENTROMIN PERU M.E.M.
EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
EJERC. M.G.

Jurisdiccin

LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
4231
4295
4303
4321
4349
4385
4466
4501
4529
4556
4727
4808
4817
4835
4853
4998
5041
5069
5078
5087
5140
5195
5249
5285
5311
5339
5375
5384
5393
5401
5438
5447
5465
5500

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA
METROPOLITANA ADUANERA S.A.C.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL
INT.
INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE
DEFENSA
LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
TRAMITES ADUANEROS S.A.C.
CENTROMAR S.A. AG. DE AD.
JOSE RUIZ GONZALES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
S.A.
EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
J.A. INTERNATIONAL S.A.
DESPACHADORA QUIROZ S.A.
ORGANIZACION PERUANA PARA LA
PREVENCION DE LA CEGUERA
WESTFALIA KINDERDORF
SEGURO SOCIAL DE SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
ARZOBISPADO DE LIMA
INCA FRUT S.A.
HILADOS & PEINADOS S.A.
OLIMPUS TRADING CO. S.A.
SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.

239

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

240

Proexport Colombia

Cdigo
5519
5546
5582
5636
5645
5663
5681
5690
5708
5744

5780
5870
5933
5942
5997
6013
6158
6185
6248
6301
6310
6329
6356
6365
6400
6437
6482
6699
6806
6815
6833

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.
CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES
UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA
FISCALIA DE LA NACION
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
ADUAMERICA S.A.
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANAS
SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE
AGUA POTAB.Y ALC
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE
LA PRESIDENCIA
EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
SENADO DE LA REPUBLICA
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
CALINOVA S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
W. MERCHOR S.A.C.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
S.A.
URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA
TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
ADUANA S.A.
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.
REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.
SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
ANONIMA
MARIGMAR S.A.

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
6905
6914
6923
6932
6941
7003
7030
7067
7076
7454
7661
7715
7814
7823
8129
8183
8200
8237
8246
8255
8264
8282
8336
8345
8354
8363
8372
8435
8444
8462
8471
8480
8499
8516

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
TRADSA
JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO
AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.
IKE S.A AGENCIA DE ADUANA
DESPACHADORA PISCO S.A.
STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A
ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C.
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
TECNOSUR S.A.
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L.
PRODUCTOS PAUTA S.A.
AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO
S.A
PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A.
KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE)
GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU
OBISPADO DEL CALLAO
ARZOBISPADO DEL CUSCO
PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE
APOSTOLES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
METALURGICO INGEMMET
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
MISION LUTERANA DE NORUEGA
AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A.
UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN
HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS
MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU)
DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU
COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO

241

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

242

Proexport Colombia

Cdigo
8525
8534
8543
8552
8570
8589
8606
8615
8633
8642
8660
8679
8688
8697
8804
9001
9029
9038
9047
9074
9083
9092
9100
9173
9209
9245
9344
9353
9371
9407
9416

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS
HEFZI-BA
ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA
ADVENT.DE 7MO DIA
ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS
POBRES DE 3ER MUNDO
ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA
EL DESARROLLO"ACED"
CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA
Y/O DESP.PRESID.
COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y
LIBERACION (COPRODELI)
P.A.I.S. PERU
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
FUNDACION CUNA NAZARETH
COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO
DE PIMENTEL
ASOCIACION BUENAS NUEVAS
CENTRO VICTORIA DEL PERU
ASOCIACION DE DIABETICOS
IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL
MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO
CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU
INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD
RESPONSABLE
INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL
AG. DE ADUANA PONCE S.A.
CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE
VIDA
VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO
JAVIER
CONGREGACION DE MISIONEROS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS
DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.
PANALPINA ADUANAS S.A.
NORCAM S.A.
ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA
ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE
VIDA
CIENCIA INTERNACIONAL

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
9597
9605
9696
9704
9740
9803
9812
9830
9911
9948
9993
78
393
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
14
50
91
96
212
258
294
1694
2143
2986
3214
3458
3638
3809

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS
LITORAL PACIFICO S.A.
ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C
UNIVERSIDAD PERUANA UNION
ESMES S.A.
CASOR ADUANEROS S.A.C.
POST MAR S.A.
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A.
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.
EMBAJADA / DIPLOMATICO
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AMERICAN FOOD S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
DHL ADUANAS S.A.C.
ENLACE ADUANERO S.A.C.
AGENCIAS RANSA S.A.
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
TRANSOCEANIC S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.

243

Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

244

Proexport Colombia

Cdigo
4060
4303
4385
5195
5384
5519
5663
5942
5997
6833
6905
7076
7229
7283
7337
7823
8372
8435
9029
9038
9830
4385
91
357
659
1108
1694
2017
2062
2071
2143
2576
2819
2931

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
MARIGMAR S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
ENRIQUE AMPUERO S.A.
SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A.
VENEGAS S.A.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
MISION LUTERANA DE NORUEGA
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A.
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
MIRAFLORES S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C.
GEMINIS ADUANAS S.A
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA

Jurisdiccin
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
PACASMAYO
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
3057
3214
3458
3692
4060
4303
4385
4835
5384
5663
5690
5942
5997
6158
6248
6301
6329
7454
7715
8372
8615
9029
9830
14
91
546
555
1694
2071
2143
3057
3151

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
TECNOSUR S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
DHL ADUANAS S.A.C.
AGENCIAS RANSA S.A.
CLI ADUANAS S.A.
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
TECNIADUANA S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

245

Jurisdiccin
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

246

Proexport Colombia

Cdigo
4385
4998
5384
5690
5942
5997
6482
6806
6905
7003
9029
9812
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
4385
5933
1108
3214
4060
4385
4529
5375
6301
7715
7814

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CENTROMAR S.A. AG. DE AD.
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
DESPACHADORA PISCO S.A.
CARITAS DEL PERU
POST MAR S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
COSMOS CALLAO S.A.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
SEGURO SOCIAL DE SALUD
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.

Jurisdiccin
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
9029
4385
4385
7661
4385
258
294
573
1063
2986
3458
4060
4349
4385
4835
5384
5519
5924
5933
5942
6301
7634
8318
9029
69
91
131
2062
2143
2931
3151

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
CARITAS DEL PERU
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

247

Jurisdiccin
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO

BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

PUERTO MALDONADO
PUESTO DE CONTROL DE
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TARAPOTO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
CARITAS DEL PERU
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
zADUANA
TRANSOCEANIC S.A.
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

248

Proexport Colombia

Cdigo
3458
4303
4385
5140
5195
5384
5942
5997
6545
6554
6905
8372
9029
9038
4385
131
1108
9344
FISC
4385
50
96
212
258
294
348
483
528
1360
1810
2404

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.
SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
PANALPINA ADUANAS S.A.
Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ENLACE ADUANERO S.A.C.
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE
DE ADUANAS
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
PERUTRANS S.A.C.
GAMA ADUANAS S.A.C.
DESPACHOS ADUANALES S.A.

Jurisdiccin
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SAN JUAN
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SULLANA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Cdigo
2945
2972
3101
3151
3476
3809
4051
4060
4303
4385
5069
5384
5393
5681
5942
6932
7283
7689
7779
8462
8516
9029
9597
3692
4385
6248
4529
7814
7823
1108
3692
4060
4303
4385

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA
S.A.)
RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA
THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
ADUAMERICA S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.
SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS
DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.
"D.A.A.S.A."
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA
UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE
GROHMAN
COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
CARITAS DEL PERU
ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

249

Jurisdiccin
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TALARA
TALARA
TALARA
TARAPOTO
TARAPOTO
TARAPOTO
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

250

Proexport Colombia

Cdigo
5393
6158
6248
6301
7715
8615
9029
9605

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre
ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
LITORAL PACIFICO S.A.

Jurisdiccin
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

251

Anexo 15 : Depsitos aduaneros autorizados, 2003.


Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

Oficina

Telfono

MOLITALIA

MOLINO ITALIA
S.A.

AEREA DEL
CALLAO

AV. VENEZUELA
2850 LIMA 1

3365234
5641889

UNIVERSAL
MARIT

UNIVERSAL
MARITIMA S.A.

AEREA DEL
CALLAO

AV. MIGUEL
GRAU 1406
BELLAVISTA

4655136
4653628

LICSA

LOGISTICA
INTEGRAL
CALLAO S.A.

AEREA DEL
CALLAO

AV. NESTOR
GAMBETTA N
983-CALLAO

4295122
4654484

SAKJ DEPOT S.A.

SAKJ DEPOT
S.A.C.

AEREA DEL
CALLAO

GLORIA S.A

GLORIA S.A.

AREQUIPA

DEPOVENT S.A.

DEPOSITOS Y
VENTAS S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A

ALMAPERU

ALMACENERA
DEL PERU S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A

DEPOSITOS S.A.

DEPOSITOS S. A.

LIMA
METROPOLITAN
A

ALPASA

ALMACENERA
PANAMERICANA
S.A.

RANSA

RANSA
COMERCIAL S.A.

CASA

COMPAA
ALMACENERA
S.A.

ALMACONTI

ALMACENERA
CONTINENTAL
S.A.

ALPECO

ALMACENERA
PERUANA DE
COMERCIO S.A.

SANDOVAL

SANDOVAL S.A.

CALLE LOS
HEROS 248
5621225
BELLAVISTA CALLAO
GRAL DIEZ
0212525
CANSECO 527
0218850
AREQUIPA
V.A. BELAUNDE
N 901 CARMEN 4524345
4517949
DE LA LEGUA
REYNOSO
AV. ARGENTINA
4299273
N 1784/1846 4299272
CALLAO
GASPAR
HERNANDEZ 700 3301004 3301005
(CDRA 12 AV.
ARGENTINA)
JR. GASPAR
4854000 HERNANDEZ
4851455
N700 - LIMA

LIMA
METROPOLITAN
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
2833
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
N 2833 CALLAO
A
AV. REP. DE
LIMA
PANAMA N
METROPOLITAN 3065 LOCAL 27
A
C. C.
CONTINENTAL
CALLE "A" N
LIMA
391 URB.
METROPOLITAN
INDUST.
A
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
AV. A.
METROPOLITAN BERTELLO N
A
551 URB. IND.

4201800 4201844
4655220 4201800

5776897 5776906

5741604 5741532

4840340 5742278

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

252

Proexport Colombia

Nombre

Razn Social

Estudio de Maderas y Muebles

Jurisdiccin

Oficina

Telfono

BOCANEGRA
CALLAO
EFE

ALDESA

CONDESA

ALBOSA

CONCHAN

UNITRADE

LOS FRUTALES

LIMA
AV.INDUSTRIAL
METROPOLITAN
N 508
A
LIMA
ALMACENES DE
AV.DOS DE
METROPOLITAN
DEPOSITO S.A.
MAYO N 647
A
LIMA
CONSORCIO DE
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
DEPOSITOS S.A.
2374 CALLAO
A
CALLE 1 N 383 LIMA
ALMACENES
URB.
METROPOLITAN
BOCANEGRA S.A.
BOCANEGRA A
CALLAO
CARR.
LIMA
DEPOSITO
PANAMERICANA
METROPOLITAN
ADUANERO
SUR KM. 24.5
VILLA EL
A
CONCHAN S.A.
SALVADOR
LIMA
AV.NESTOR
UNITRADE S.A.C METROPOLITAN
GAMBETA N
A
8651 CALLAO
DEPOSITOS EFE
S.A.

LOS FRUTALES
LIMA
S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN
ADUANAS
A

AV. LOS
FRUTALES N
333 - ATE
VITARTE

4517692 3367070
4297641 4297964
4862271 4860011
5742293 5742295

670679 670766

5770038
5771151
4365212
4375844

LIMA
AV. NESTOR
METROPOLITAN
GAMBETA N
A
356 CALLAO
LIMA
AV. VENEZUELA
METROPOLITAN N 1700-1770 LA
A
PERLA
AV. TOMAS
LIMA
VALLE 4330
METROPOLITAN
FUNDO
A
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
SEVILLA N 244
METROPOLITAN
MIRAFLORES
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
2085 CALLAO
A

4298848
4295996

IMUDESA

INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
DEPOSITOS S.A.

LIMA
METROPOLITAN
A

AV. NESTOR
GAMBETA N
5502 CALLAO

5740274
5770278

ALMACORSA

ALMACENES
CORPORATIVOS

LIMA
METROPOLITAN
A

AV.
BOCANEGRA
395 INT. A

5742319
5743094

ALTAMAR

ALMACENERA
ALTAMAR S.A.

ALMUSA

ALMACENES
MUNDO S.A.

ALMACENES
UNIVE

ALMACENES
UNIVERSO S.A.

MALTERIA LIMA

MALTERIA LIMA
S.A.

NEPTUNIA S.A.

NEPTUNIA S.A.

291631
656132
4530119
4980030

2212650
4403761
4292065
4292461

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

Proexport Colombia

Nombre

Estudio de Maderas y Muebles

Razn Social

Jurisdiccin

Oficina

253

Telfono

CALLAO

ALM.TECNIADUANA

TLI ALMACENES
S.A.C

ALSA

ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.

LOGISTICA DEL
PACIFICO
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

AV. GUARDIA
LIMA
CHALACA 1802
METROPOLITAN
,BELLAVISTA,CA
A
LLAO
LIMA
AV. NESTOR
METROPOLITAN GAMBETA KM. 5
A
CALLAO
AV. NICOLAS
LIMA
AYLLON N 2314
METROPOLITAN
URB. STA
A
ANGELICA ATE

CALLE UNO MZ.


CORP.
LIMA
B LOTE 2
TRANSCONT
TRANSCONTINEN
METROPOLITAN URB.INDUSTRIA
TAL DEL PERU
PERU
A
L BOCANEGRAS.A.C
CA
MOLINO ITALIA
MARITIMA DEL AV. VENEZUELA
MOLITALIA
S.A.
CALLAO
2850 LIMA 1
TRANSPORTE Y
AV. NESTOR
ALMACENAMIENT MARITIMA DEL
TRALSA
GAMBETTA 8651
CALLAO
O DE LIQUIDOS
- CALLAO
S.A.
AV. MIGUEL
UNIVERSAL
UNIVERSAL
MARITIMA DEL
GRAU 1406
MARIT
MARITIMA S.A.
CALLAO
BELLAVISTA
AV.NESTOR
VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL
VOPAK SERLIPSA
GAMBETA 1265 S.A.
CALLAO
CALLAO
AV. NESTOR
LOGISTICA
MARITIMA DEL
LICSA
GAMBETTA N
INTEGRAL
CALLAO
983-CALLAO
CALLAO S.A.
CALLE LOS
SAKJ DEPOT
MARITIMA DEL
HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A.
S.A.C.
CALLAO
BELLAVISTA CALLAO
GRAL DIEZ
MOLLENDO GLORIA S.A
GLORIA S.A.
CANSECO 527
MATARANI
AREQUIPA
TERMINAL
MOLLENDO TISUR S.A.
***
INTERNACIONAL
MATARANI
DEL SUR S.A.
AV. ARGENTINA
ALMACENERA
MOLLENDO ALMAPERU
1784 ZIN.
DEL PERU S A
MATARANI
CALLAO
RANSA
AV. ARGENTINA
RANSA - PAITA
PAITA
COMERCIAL S.A.3257 CALLAO
PAITA

4537009

5771188
5771194

3267080
3267088

5747474
5747493
5640408
5641889
5770038
5772189
4655136
4653628
4299030
4651345
4295122
4654484

5621225

0212525
0218850
0557044
4299273
4658010
4611430
4611445

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003

254

Proexport Colombia

Estudio de Maderas y Muebles

Nombre

Razn Social

Jurisdiccin

Oficina

Telfono

DEPSA

DEPOSITOS S.A.

PAITA

JR.GASPAR
HERNANDEZ N
700 - LIMA

0326100
0320972

RANSA - PISCO

RANSA
COMERCIAL S.A. PISCO

PISCO

CHINCHON 944
PISO 3 SAN
ISIDRO

532106
532929

TRUJILLO

ALMACENERA
TRUJILLO S.A.

SALAVERRY

RANSA

RANSA
COMERCIAL S.A.

SALAVERRY

DEPOSITOSTACNA

DEPOSITOS S.A.

TACNA

PANAMERICANA
NORTE KM.557TRUJILLO
CALLE
CHINCHON 944
PISO 3 - SAN
ISIDRO
JR. GASPAR
HERNANDEZ 700

223590
223604

0241661

3301004
3301006

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003