jueves, 17 de noviembre de 2011

La desheredacin en el Derecho Sucesorio peruano

Es una forma de exclusin de la herencia por la cual se priva del derecho a suceder al
heredero forzoso, pero por causas legales.
REQUISITOS
1. Exista causal legal que sancione con desheredacin
2. Que, recaiga sobre herederos forzosos
3. Que, conste en un testamento.
MOTIVOS
De pendiendo del tipo de pariente tenemos:
DESCENDIENTES

I.

1. Por haber maltratado de palabra u obra reiteradamente al ascendiente

2. Privar injustificadamente de los alimentos al ascendiente, cuando no puede valerse por s
mismo
3. Privar injustificadamente de su libertad a su ascendiente
II.

ASCENDIENTES
1. Haber negado injustificadamente alimentos a sus ascendientes
2. Haber incurrido el ascendiente en causales de prdida de la patria potestad a) por negar
injustificadamente alimentos por ms de seis meses; b) por haber maltratado con dureza
excesiva a los hijos; c) dar rdenes o malos consejos a los hijos o dedicarlos a la
mendicidad.

III.

CNYUGE
Adulterio
Maltrato fsico o psicolgico
Atentado contra la vida del cnyuge
Injuria Grave
Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida
Abandono injustificado del hogar conyugal por ms de dos aos o por periodos que
sumados supere los dos aos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EFECTOS DE LA DESHEREDACIN
Hace posible que los descendientes de los desheredados heredan la porcin de la herencia
que le hubiera correspondido a stos si no hubieran sido desheredados.
2. Cuando los descendientes son menores o incapaces por privacin de discernimiento, el
desheredado no puede usufructuar sobre los bienes de los incapaces que reciben los bienes
por sucesin.
3. La prdida de la herencia que le tocara al desheredado recae sobre la legtima.
1.

1.

ACCIONES QUE PROCEDEN EN LOS SUPUESTOS DE DESHEREDACIN

Accin justificatoria de la desheredacin: Corresponde al testador, para evitar
cuestionamiento a la desheredacin luego de su muerte, interponer una demanda en proceso

abreviado, en la que justificar dicha desheredacin impidiendo que el desheredado pueda

posteriormente contradecir la desheredacin.
2. Accin contradictoria de la desheredacin: Corresponde al desheredado o sus sucesores,
cuando la desheredacin no ha sido justificada, debe hacerse dentro del plazo de dos aos
desde que es aperturado el testamento o cuando tuvo conocimiento del testamento.
3. Accin revocatoria de la desheredacin: es la retraccin de la desheredacin y puede ser de
forma expresa (en el testamento o escritura pblica) o tcita (por instituirlo como
heredero). Hace el juicio anterior justificatorio ineficaz y no podr renovar la
desheredacin en los mismos hechos sino nuevos.
PERSONAS QUE NO PUEDEN SER DESHEREDADAS
Los incapaces menores de edad y los mayores privados de discernimiento (Artculo 748 del
Cdigo Civil Peruano). Tampoco pueden ser excluidos de herencia por indignidad.

La indignidad en el Derecho Sucesorio peruano

Es una forma de excluir de la sucesin a los herederos o legatarios. Sancin legal en virtud
de la cual por una causal prevista en la ley se excluye de la herencia al heredero o legatario,
que hubiera incurrido en alguna inconducta contra los descendientes o cnyuge de su
causante y contra ste mismo.
Caractersticas
1.
Es una forma de exclusin de la herencia. No permite el acceso a quien tiene
derecho por una causa sealada en la ley no lo merece.
2.
Sancin legal, no depende del testador
3.
Es personal, solo afecta al indigno
4.
Se aplica tanto en la sucesin testamentaria como en la intestada
5.
Afecta la legtima y tambin los legados
6.
Se aplica a los herederos y a los legatarios
7.
Solo se aplica en virtud de una sentencia judicial
8.
Se aplica al heredero o legatario, no desaparece por indulto o prescripcin de la
pena.
9.
La accin para invocar la indignidad prescribe dentro del ao siguiente de que el
indigno ha entrado en posesin de la herencia o legado.
10.
La indignidad puede ser perdonada por el causante.
Causales de indignidad
1.
Por ser autor o cmplice en el homicidio doloso o de su tentativa, cometidos en
agravio de los descendientes o cnyuge del causante o contra el mismo causante.
2.
Condenados por delito doloso en de los descendientes o cnyuge del causante o
contra el mismo causante.
3.
Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley
sanciona con pena privativa de la libertad
4.
Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue
testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.
5.
Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya
sucesin se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.
Efectos de la indignidad en la sucesin

1.
Al indigno no se le otorga sucesin
2.
Pierde todos los derechos en la legtima y en la cuota libre de disposicin.
3.
Al ser declarado indigno funciona la representacin sucesoria.
4.
Si el indigno a enajenado los bienes da lugar a) si es de buena fe, se obliga a
devolver el bien y los frutos; b) si es de mala fe adems de devolver el bien y los frutos
deber indemnizar, sin perjuicio de que cabe interpone la reivindicacin.
PERSONAS QUE NO PUEDEN SER DESHEREDADAS
Los menores de edad y los mayores privados de discernimiento. Tampoco pueden ser
excluidos de herencia por indignidad.

La forma ser expresa cuando en un testamento valido o en escritura publica el desheredante

manifiesta su voluntad de perdonar a quien lo ha ofendido, con esta manifestacin se le
restituye al desheredado su vocacin hereditaria y sin eficacia los efectos de la accin de
justificacin si la ha habido.
DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA INDIGNIDAD Y DESHEREDACIN
SEMEJANZAS:
La indignidad y la desheredacin tienen por objeto pues privar de la herencia al sucesor que no
merece recibirla; ambas figuras se basan en que la vocacin hereditaria que surge del
parentesco, del matrimonio o de una declaracin de voluntad del testador, supone un vnculo
de afecto, consideracin y solidaridad que obliga a los posibles sucesores a observar
una conducta acorde para mantener sus expectativas hereditarias.
DIFERENCIAS:

1. Por su extensin: La indignidad es ms amplia funciona en la sucesin testada

como intestada, la desheredacin es propia de la sucesin testamentaria.

2. Por el mbito de los posibles afectados: La exclusin por indignidad es

aplicable a todos los sucesores, la desheredacin slo tiene sentido respecto de
cierta clase de herederos forzosos o legitimarios.

3. Por la calidad de heredero: La desheredacin implica la privacin de la vocacin

hereditaria desde la apertura de la sucesin, lo que no ocurre con el indigno que conserva la
calidad de sucesor hasta la sentencia firme que lo declare como tal.

4. La indignidad requiere de un proceso judicial, la desheredacin es una

manifestacin de voluntad del causante.

5. La indignidad solo puede ser accionada por el coheredero o el representante

hereditario, la desheredacin solo es potestad del causante.

6. La indignidad se funda en ilcitos penales y/o civiles. La desheredacin se funda en

contravencin familiar.

7. La indignidad constituye una institucin jurdica, sustentada en una sentencia, la que ha

adquirido la autoridad de cosa juzgas. La desheredacin es el resultado de una declaracin de
voluntad emanada del autor de la sucesin.
8. La indignidad se aplica tanto a los herederos como legatarios. La desheredacin se aplica a
los herederos forzosos.

9. La legitimacin activa de la accin de indignidad corresponde al heredero. La desheredacin

es atributo del autor de la sucesin.
10. el ejercicio de la accin de declaracin judicial de la indignidad, no permite el ejercicio de
accin alguna, sino la de negar las causales invocadas. En contra de la desheredacin procede la
accin de contradiccin de ella por parte del desheredado e inclusive al testador se le faculta el
ejercicio de la accin de justificacin.
11. en cuanto al instituto de perencin, la accin de indignidad caduca por el transcurso
del tiempo. El ejercicio de la accin de contradiccin de la desheredacin prescribe.
FUNDAMENTO Y OBJETO DE LA DESHEREDACIN
La desheredacin tiene por objeto imponer la disciplina familiar y dejar en manos del testador
una facilidad para castigar a las personas que lo hayan ofendido gravemente o que por su
conducta no sean digna.
Las reglas que autorizan la desheredacin constituyen un estmulo para el cumpimiento de los
deberes familiares existentes de un modo recproco entre los herederos forzosos.
Nuestra comisin reformadora mantuvo el criterio y conserv la institucin en el Cdigo
Civil Vigente.
OBJECIONES DE LA DESHEREDACIN
La desheredacin no ha susbsistido, sin embargo, en las legislaciones sino en medio de graves
criticas; sobre todo en los pases que siguen la tradicin sucesoria espaola, se opina que la
facultad del testador de mejorar sus derechos forzosos y de disponer libremente de una buena
parte de su herencia, le dan potestad suficiente para premiar o castigar a quienes juzgue
conveniente, sin recurrir a las medidas extremas y odiosas de la desheredacin.
Se agrega (12) que, en las sucesiones de pequea cuantias, la desheredacin no sirve de freno
para nadie y que, cuando se trata de grandes patrimonios, puede servir de estimulo para la
rivalidad familiar, para la intriga baja y no para la disciplina; que si se desea penar al culpable
de actos incorrectos bastara con la indignidad.
Aaden tambin que la desheredacin no vigoriza la autoridad domstica, ni constituye un acto
de severa justicia, ni contribuye a estrechar los vnculos familiares, sino que es, por lo
contrario, ms bienun acto de venganza que puede llegar a convertir al hijo en juez del padre en
momentos en que est al pie de la tumba y cuando ms bien debe pensar en la eternidad.
(11)Modesto FALCN: Derecho Civil Espaol. T. III. Pgs. 246-247
Algunos piensan que la desheredacin puede ser una base de crueldad conyugal que ahonda los
abismos del odio y separa a la familia.
Finalmente se critica la institucin sosteniendo que, en la mayoria de los casos, el desheredado
no tiene oortunidad de defenderse y slo conoce la medida de que ha sido objeto, despus de la
muerte del testador y cuando ya no tiene posibilidad de darle explicaciones. La inriga as puede
triunfar sobre una conducta intachable.

Conclusiones
Que la desheredacin constituye un acto jurdico, mediante el cual se modifica una situacin
jurdica anterior, la nica fuente donde radica la desheredacin es un testamento vlido.

La desheredacin debe sustentarse en actos cometidos por el excluido considerados como

causales en la Ley, este requisito es de carcter publico e impide al testador alegar causa
ilegitima por la que se pretenda privar al heredero del derecho a la herencia.
La desheredacin debe hacerse contra un heredero capaz consiguientemente el causante no
puede desheredar a un incapaz.
La desheredacin debe ser un acto jurdico puro, simple, total puesto que no debe estar sujeto
a modalidad alguna, ni tampoco la desheredacin puede ser parcial.
La forma ser expresa cuando en un testamento valido o en escritura publica el desheredante
manifiesta su voluntad de perdonar a quien lo ha ofendido, con esta manifestacin se le
restituye al desheredado su vocacin hereditaria y sin eficacia los efectos de la accin de
justificacin si la ha habido.
DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA INDIGNIDAD Y DESHEREDACIN
SEMEJANZAS:
La indignidad y la desheredacin tienen por objeto pues privar de la herencia al sucesor que no
merece recibirla; ambas figuras se basan en que la vocacin hereditaria que surge del
parentesco, del matrimonio o de una declaracin de voluntad del testador, supone un vnculo
de afecto, consideracin y solidaridad que obliga a los posibles sucesores a observar
una conducta acorde para mantener sus expectativas hereditarias.
DIFERENCIAS:

1. Por su extensin: La indignidad es ms amplia funciona en la sucesin testada

como intestada, la desheredacin es propia de la sucesin testamentaria.

2. Por el mbito de los posibles afectados: La exclusin por indignidad es

aplicable a todos los sucesores, la desheredacin slo tiene sentido respecto de
cierta clase de herederos forzosos o legitimarios.

3. Por la calidad de heredero: La desheredacin implica la privacin de la vocacin

hereditaria desde la apertura de la sucesin, lo que no ocurre con el indigno que conserva la
calidad de sucesor hasta la sentencia firme que lo declare como tal.

4. La indignidad requiere de un proceso judicial, la desheredacin es una

manifestacin de voluntad del causante.

5. La indignidad solo puede ser accionada por el coheredero o el representante

hereditario, la desheredacin solo es potestad del causante.

6. La indignidad se funda en ilcitos penales y/o civiles. La desheredacin se funda en

contravencin familiar.

7. La indignidad constituye una institucin jurdica, sustentada en una sentencia, la que ha

adquirido la autoridad de cosa juzgas. La desheredacin es el resultado de una declaracin de
voluntad emanada del autor de la sucesin.
8. La indignidad se aplica tanto a los herederos como legatarios. La desheredacin se aplica a
los herederos forzosos.
9. La legitimacin activa de la accin de indignidad corresponde al heredero. La desheredacin
es atributo del autor de la sucesin.

10. el ejercicio de la accin de declaracin judicial de la indignidad, no permite el ejercicio de

accin alguna, sino la de negar las causales invocadas. En contra de la desheredacin procede la
accin de contradiccin de ella por parte del desheredado e inclusive al testador se le faculta el
ejercicio de la accin de justificacin.
11. en cuanto al instituto de perencin, la accin de indignidad caduca por el transcurso
del tiempo. El ejercicio de la accin de contradiccin de la desheredacin prescribe.
FUNDAMENTO Y OBJETO DE LA DESHEREDACIN
La desheredacin tiene por objeto imponer la disciplina familiar y dejar en manos del testador
una facilidad para castigar a las personas que lo hayan ofendido gravemente o que por su
conducta no sean digna.
Las reglas que autorizan la desheredacin constituyen un estmulo para el cumpimiento de los
deberes familiares existentes de un modo recproco entre los herederos forzosos.
Nuestra comisin reformadora mantuvo el criterio y conserv la institucin en el Cdigo
Civil Vigente.
OBJECIONES DE LA DESHEREDACIN
La desheredacin no ha susbsistido, sin embargo, en las legislaciones sino en medio de graves
criticas; sobre todo en los pases que siguen la tradicin sucesoria espaola, se opina que la
facultad del testador de mejorar sus derechos forzosos y de disponer libremente de una buena
parte de su herencia, le dan potestad suficiente para premiar o castigar a quienes juzgue
conveniente, sin recurrir a las medidas extremas y odiosas de la desheredacin.
Se agrega (12) que, en las sucesiones de pequea cuantias, la desheredacin no sirve de freno
para nadie y que, cuando se trata de grandes patrimonios, puede servir de estimulo para la
rivalidad familiar, para la intriga baja y no para la disciplina; que si se desea penar al culpable
de actos incorrectos bastara con la indignidad.
Aaden tambin que la desheredacin no vigoriza la autoridad domstica, ni constituye un acto
de severa justicia, ni contribuye a estrechar los vnculos familiares, sino que es, por lo
contrario, ms bienun acto de venganza que puede llegar a convertir al hijo en juez del padre en
momentos en que est al pie de la tumba y cuando ms bien debe pensar en la eternidad.
(11)Modesto FALCN: Derecho Civil Espaol. T. III. Pgs. 246-247
Algunos piensan que la desheredacin puede ser una base de crueldad conyugal que ahonda los
abismos del odio y separa a la familia.
Finalmente se critica la institucin sosteniendo que, en la mayoria de los casos, el desheredado
no tiene oortunidad de defenderse y slo conoce la medida de que ha sido objeto, despus de la
muerte del testador y cuando ya no tiene posibilidad de darle explicaciones. La inriga as puede
triunfar sobre una conducta intachable.

Conclusiones
Que la desheredacin constituye un acto jurdico, mediante el cual se modifica una situacin
jurdica anterior, la nica fuente donde radica la desheredacin es un testamento vlido.

La desheredacin debe sustentarse en actos cometidos por el excluido considerados como

causales en la Ley, este requisito es de carcter publico e impide al testador alegar causa
ilegitima por la que se pretenda privar al heredero del derecho a la herencia.
La desheredacin debe hacerse contra un heredero capaz consiguientemente el causante no
puede desheredar a un incapaz.
La desheredacin debe ser un acto jurdico puro, simple, total puesto que no debe estar sujeto
a modalidad alguna, ni tampoco la desheredacin puede ser parcial.

"Velaban a mi hijo en la sala, y en su habitacin del segundo piso su padre se

arranchaba con los medio hermanos las camisas y zapatos del finado"(annimo)
Pocos son los litigios que nos presentan a las personas en todas sus dimensiones buenas y
malas, lo difcil en estos casos es contener la codicia o el abuso, estos procesos realmente
pueden resultar tan duros y a veces desagradables y es que los pleitos entre hermanos o estos
con la esposa o hasta la madre sobreviviente son dentro del derecho los que mayor batalla
pueden presentar.
Lamentablemente, nadie tiene una perpetuidad en este mundo, de ah que tarde o temprano las
personas pasan, pero los bienes se quedan. Aquellos bienes, derechos y obligaciones que
quedan al fallecimiento de una persona, es lo que se conoce como herencias.
Lo primero es analizar la cantidad de herederos y la cantidad, calidad y situacin de los bienes y
las deudas que dejo el finado
Puede ocurrir que, una persona al fallecer, lo haga habiendo otorgado testamento o sin haberlo
hecho. Desde el punto de vista legal hay diferencias sustantivas, pues en el primer caso se trata
de cumplir la voluntad del causante, mientras que en el segundo, son las disposiciones legales
las que suplen dicha voluntad.
De una forma sistemtica, los trmites necesarios para obtener la adjudicacin de
las herencias de una persona fallecida es el siguiente:

Obtencin del certificado de defuncin.

Obtencin del certificado de haber dejado testamento o no.

Si hay testamento: obtencin de una copia autorizada del testamento, en la Notaria en

que se otorg.

Si no hay testamento: hay que proceder a la declaracin de herederos legales.

Definida la condicin de herederos testamentarios o declarados, segn el caso, hay que

inventariar y valorar los bienes que componen la herencia.

Una vez determinados los bienes hereditarios, se procede a aceptar y repartir las
herencias, entre los herederos y de mutuo acuerdo, mediante otorgamiento ante Notario de
escritura pblica de aceptacin y adjudicacin de la herencia.

Finalmente, hay que inscribir en los Registros pblicos, principalmente el de la

Propiedad, la nueva titularidad de los bienes.

En ocasiones, entre los herederos no hay acuerdos sobre la distribucin de las herencias, por lo
que, a pesar de lazos de sangre, se plantean conflictos muy complejos. En estos casos se
justifica con mayor necesidad, la presencia de profesionales especializados.

Que es la herencia?
La herencia est formada por todos los bienes y deudas que forman el patrimonio del fallecido.
El heredero slo es responsable por el pago de las deudas hasta el valor de los bienes que
recibe.

Que clases de herederos hay?

Los herederos son designados por la ley o por testamento.
Herederos Legtimos: son aquellos que heredan en razn de que la ley as lo dispone se basa en
el vnculo familiar que los une con el fallecido. Son herederos legtimos los hijos (descendientes),
padres (ascendientes), cnyuge y los parientes colaterales del finado hasta el cuarto grado, a
saber hermanos, sobrinos, tos y primos (en ese orden de prioridad), excluyendo los que estn
mas arriba en esta lista a los de abajo.
Herederos Forzosos: son los que no pueden ser excluidos de los bienes, ni siquiera por
testamento manifestado por el difunto. Los herederos colaterales son herederos legtimos pero
no forzosos. Estos si podran ser privados de los bienes en funcin de la existencia de herederos
testamentarios.
Herederos testamentarios:aquellos herederos declarados en testamento.

Que es un Testamento?
Es un acto escrito realizado respetando los requisitos que la ley establece para su validez, por el
cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para despus de su muerte.

Donde tramita la sucesin?

No importa donde se encuentren ubicados los bienes Si el ltimo domicilio del causante fue
Lima, all tramitar su sucesin.

Cuando hay que hacer sucesin?

En el caso que la persona que ha fallecido sea propietario de bienes inmuebles o muebles
registrables (autos, embarcaciones, etc.) o que sea titular de cuentas bancarias, plazos fijos o
ttulos pblicos. Ud decidir el momento de iniciar el tramite es obvio que esto ser necesario en
la medida que Ud necesite disponer de ellos.

Si hay un testamento se inicia sucesin?

Solo si no se a testado sobre la totalidad de bienes, se debe iniciar la sucesin aunque haya un
testamento.

Puede el testador disponer de todo su patrimonio?

El testador puede solamente disponer del porcentaje que indica la ley sin afectar la legtima,
esto es la parte de los bienes que le corresponden por ley a los herederos forzosos.

De los Bienes gananciales y los propios

Los bienes gananciales son los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, o sea los
bienes que se adquieren durante el matrimonio del fallecido. El cnyuge que sobrevive es dueo
del 50 % de los bienes por ser casado, no como heredera/o.
Si hay hijos y cnyuge sobreviviente heredan todos por partes iguales sobre la otra mitad de los
bienes.
Si no hay hijos ni esposa pero sobreviven los padres del difunto, reciben el 50% de la herencia
cada uno, o si vive solo uno de ellos recibe la totalidad.

Los bienes propios son los bienes que poseen cada cnyuge antes del matrimonio, o los recibidos
como legado o donacin an despus del matrimonio. Cuando no hay ni ascendientes, ni
descendientes, ni cnyuge del fallecido, lo heredan su hermanos, si los hay, sino sus tos y
sobrinos, y si no los tiene sus primos. Si tampoco hay testamento, y la herencia se encuentra
vacante, lo hereda la Beneficencia Pblica.

Qu es la Declaratoria de Herederos?
Es la resolucin dictada por el Juez del sucesorio en la que manifiesta quienes se han presentado
en la sucesin y han justificado mediante la presentacin de las partidas respectivas, sus
derechos hereditarios. La Declaratoria de Herederos acredita frente a terceros la condicin de
heredero del causante.
Qu pasa si me marginaron del testamento o la Declaratoria de Herederos?

Haz click y consulta en este momento

En este caso Ud. deber iniciar un proceso llamado PETICION DE HERENCIA que persigue que
Ud. se le incluya en el grupo de herederos declarados y se asigne el porcentaje de bienes a que
se le privo.