Valery Software Administrativo Propiedades Generales Del Sistema En Valery

Pasos Para Establecer las Propiedades Generales.

Para definir las propiedades del sistema, Valery ofrece una cualidad la cual permite a
los usuarios sintetizar la bsqueda de las propiedades, por medio de la agrupacin de
atributos, las cuales estn organizadas y establecidas como: Empresa, Parmetros
Generales, Ventas, Numeracin de transacciones, Configuracin Local, Correo
Electrnico, Impresin e Inicializar Base de Datos, estos identificadores sirve como
titulo de cada pestaa y a su vez permiten identificar de manera eficaz los diferentes
atributos disponible a ser alterados.

Para poder acceder a este mdulo, se debe seguir las siguientes indicaciones:
1. Haga clic en la opcin de men utilidades, propiedades generales.

Men de Utilidades.

Opcin Propiedades
Generales.

2. Seleccione la pestaa que identifica los atributos a modificacin.

La primera pestaa a la que hay que hacer referencia es:

Empresa:
Unidad de organizacin dedicada a actividades mercantiles, servicios con fines
lucrativos. En esta pestaa Valery pone a su disposicin los datos generales de la
empresa, estos permitir definir:

Nombre de la empresa: Esta casilla solo sirve como un visualizador del

nombre de la empresa, (Si no ha sido registrada la empresa este campo traer
el nombre preestablecido por el sistema).

R.I.F: (Numero de Informacin Fiscal) En esta casilla debe colocar el nmero

de R.I.F. de la empresa.

N.I.T: (Numero de Identificacin Tributaria) En esta casilla debe colocar el

nmero de N.I.T. de la empresa.

Persona Contacto: En esta casilla debe colocar la persona con la cual se

mantiene contacto.

Direccin: En esta casilla debe colocar la ubicacin detallada de la empresa.

Telfonos: En esta casilla debe colocar el o los nmero (s) de telfono (s) de
la empresa.

Fax: En esta casilla debe colocar el o los nmero Fax de la empresa.

Correo Electrnico: En esta casilla debe colocar la direccin de correo

electrnico de la empresa.

Nmero de Licencia: Esta casilla solo sirve como un visualizador del nmero
de licencia adquirido por la empresa, (Si no ha sido registrada la empresa este
campo traer el nmero de licencia preestablecido por el sistema).

Para realizar una modificacin se debe:

1. Selecciona la casilla que desea modificar y realice las modificaciones
pertinentes.
2. Presione F9 Registrar.

Ventas:
En esta pestaa Valery pone a su disposicin la carga automtica de documentos en
venta, los cuales constituye la carga desde pedidos, la carga de factura de venta, la
carga desde nota de entrega y la carga desde factura de punto de venta, cada uno de
los distintos documentos expuesto anteriormente, permite diferentes cualidades que
ser:
Carga desde pedidos: Esta opcin habilita en el mdulo de pedido la cargar de
presupuesto de manera automtica, adicionalmente permite mostrar la lista de
documentos.

Paso para habilitar la carga de pedido de manera automtica:

1. Debe tildar carga de pedido.

2. Debe tildar presupuesto de venta, mostrar lista de documentos o puede

tildar ambas.
3. Presione F9 Registrar.
Carga desde factura de venta: Esta opcin habilita en el mdulo de factura de venta la
cargar de presupuesto, la cargar de pedido y la cargar desde nota de entrega de
manera automtica (si tiene tildada todas las opciones y posee varios documentos en
esperar esto permite cargar todo eso documentos), adicionalmente permite mostrar la
lista de documentos.

Paso para habilitar la carga de factura de venta de manera automtica:

1. Debe tildar carga de factura de venta.
2. Debe tildar presupuesto de venta la cargar de pedido, la cargar desde
nota de entrega, mostrar lista de documentos o puede tildar todas las
anteriores.
3. Presione F9 Registrar.

Carga desde Nota de Entrega: Esta opcin habilita en el mdulo de Nota de Entrega la
cargar de presupuesto, la cargar de pedido de manera automtica (si tiene tildada
todas las opciones y posee varios documentos en esperar esto permite cargar todo
eso documentos), adicionalmente permite mostrar la lista de documentos.

Paso para habilitar la carga de Nota de Entrega de manera automtica:

1. Debe tildar carga de Nota de Entrega.
2. Debe tildar presupuesto de venta la cargar de pedido, mostrar lista de
documentos o puede tildar todas las anteriores.
3. Presione F9 Registrar.

Carga desde factura de punto de venta: Esta opcin habilita en el mdulo de factura
de punto de venta la cargar de presupuesto, la cargar de pedido y la cargar desde nota
de entrega de manera automtica (si tiene tildada todas las opciones y posee varios
documentos en esperar esto permite cargar todo eso documentos), adicionalmente
permite mostrar la lista de documentos.

Paso para habilitar la carga de factura de punto de venta de manera

automtica:
1. Debe tildar carga de factura de venta.
2. Debe tildar presupuesto de venta la cargar de pedido, la cargar desde
nota de entrega, mostrar lista de documentos o puede tildar todas las
anteriores.
3. Presione F9 Registrar.

Adicionalmente esta pestaa ofrece otras opciones que pueden ser el generar nota de
entrega, orden de despacho o recibo de caja al efectuar una factura de venta de

manera automtica, tambin permite deshabilitar los descuentos mayores al costo del
producto y definir el valor mximo de descuento.
La manera que de habilitar las opciones ser la siguiente:

Al momento de generar Nota de Entrega automticamente en factura de venta.

1. Debe Tildar la opcin de generar Nota de Entrega automticamente en
factura de venta.
2. Presione F9 Registrar.

Al momento de generar Orden de Despacho automticamente en factura de

venta.
1. Debe Tildar la opcin de generar Orden de Despacho automticamente
en factura de venta.
2. Presione F9 Registrar.

Al momento de generar Recibo de Caja automticamente en factura de venta.

1. Debe Tildar la opcin de generar Recibo de Caja automticamente en
factura de venta.
2. Presione F9 Registrar.

Al momento de impedir que el descuento exceda el costo del producto.

1. Debe Tildar No permitir descuentos mayores al costo del producto.
2. Presione F9 Registrar.

Si desea colocar un valor mximo, para el descuento:

1. Debe Tildar No Mximo descuento permitido.
2. Luego le corresponde posicionarse en la casilla de descuento y colocar
el valor porcentual que desea establecer.
3. Presione F9 Registrar.

Numeracin de Transacciones:
En la pestaa de numeracin de transacciones, se define el inicio de numeracin de
cada tipo de documento utilizado en el sistema Valery. Esto permitir modificar la
apertura de un documento, un ejemplo muy comn sucede cuando se va a cambiar de
sistema administrativo y no desea perder el correlativo de factura realizado con el
sistema anterior, Valery se encargara de mantener la continuidad correlativa de los
documentos efectuados por el anterior sistema; adicionalmente en esta pestaa se
encuentra un botn de mltiples facturacin en el que se da la facilidad de generar un
nuevo formato de numeracin de factura, en el se podr agregar un prefijo que definir
la numeracin, aparte se podr inicializar en un valor establecido por el usuario, otra
de las ventajas que ofrece este botn, es que se podr colocar una numeracin por
caja o si lo prefiere por factura que haya sido realizada de contado o a crdito.

Mdulo Principal de Numeracin de Transacciones.

Paso para definir la numeracin General de los documentos:

1. Seleccione la casilla del documento que desea inicializar en un valor
especfico.
2. Ingrese el valor que desea que posea el documento.
3. Presione F9 Registrar.
4. Paso para acceder al mdulo secundario de la numeracin de transacciones.
5. Seleccionar la pestaa de Numeracin de transacciones.
6. Presione Multi-Numeracin de facturas.
Mdulo secundario de numeracin de Transacciones.

Paso para crear una nueva numeracin:

Debe Posicionarse en el rengln de nombre e incluir el titulo que va a definir la
numeracin, luego presione tabular (automticamente se deber tildar el rengln de
Activo que se encuentre a la derecha de Numeracin).
Debe especificar el carcter o sigla que va a identificar a la numeracin, este prefijo
siempre que sea definido se va a posicin delante de la numeracin.
Si sea agregar otra numeracin, solo deber presionar el botn Agregar Numeracin e
iniciar nuevamente los paso de creacin de numeracin.
Ahora deber especificar que modalidad de numeracin sobre las factura, para ello
hay tres tipos de modalidades:

Una sola numeracin para la factura de Venta.

Numeracin de factura por estacin o caja.

Numeracin por tipo de factura (Contado o Crdito).

Para seleccionar la primera solo deber ubicarse encima de la misma y hacer clic.
Presionar F9 Registrar.

Haga clic encima de Una sola

numeracin para las facturas de
venta.

Presione F9 Registrar

Si lo que desea es seleccionar la segunda opcin solo deber hacer clic encima de
ella.
Luego presionar F9 Registrar.

Ya despus de haber registrado la operacin, debe dirigirse a la ficha de estaciones y

cajas.
Paso para estaciones y cajas:
1. Seleccione el men fichas.
2. Luego elija Estaciones y Cajas.

Ya luego de ubicarse en Estaciones y Caja debe registrar todas las cajas y especificar
la numeracin que desea utilizar con cada una de ellas.

Por ultimo si lo que desea es seleccionar la tercera y ltima modalidad de Numeracin

solo deber hacer clic encima de ella.
Se habilitara las casillas de Contado y Crdito, en esta usted deber especificar el tipo
de modalidad de numeracin a usar para las factura que ser de contado y crdito de
tipo facturacin normal y adems contado y crdito tipo de facturacin de punto de
venta (POS).
Luego presionar F9 Registrar.

Notas Debe recordar que para surtan efecto los cambios realizado en el sub-mdulo
de multi-numeracin, debe en el mdulo principal de propiedades generales, presionar
F9 Registrar.
Configuracin Local:
Esta pestaa de Valery permite estructurar de manera ordena la forma con el
sistema se encuentra distribuido y a su vez modelar los dispositivos que necesitara,
esto quiere decir, que en esta pestaa se puede precisar si el sistema esta trabajando
en una red y adicionalmente si cumple funcin de servidor o de estacin de trabajo el
equipo, adjuntamente como esta definida la Base de Datos e identificar las rutas de
cada carpeta a la que el sistema hace referencia; adems da la opcin de configurar
los dispositivos de gaveta y visor de dinero.

Esta pestaa esta dividida en tres (3) parte, las cuales son:

Ubicacin de los Archivos del Sistema.

Utiliza Gaveta de Dinero?

Utiliza Visor de Dinero?

1. Valery trae por defecto una configuracin local, la cual deber servir para
cualquier instalacin realiza de forma estndar (No se le recomienda
realizar alguna alteracin a esta pestaa sin previo aviso a su distribuidor
de sistema), pero si usted desea realizar una modificacin a la
configuracin local, solo deber realizar los siguientes pasos:
2. Verificar que tipo de instalacin que posee, determinar cual es el nombre
del equipo que cumple funcin de servidor o si lo prefiere su direccin IP,
adicionalmente el nombre de la Base de Datos y las distintas ubicaciones
de las carpetas que sirvan de referencia al sistema.
3. Luego de poseer toda esta informacin debe proceder a las alteraciones
pertinentes.
4. Para modificar el tipo de instalacin, solo debe hacer clic encima de una de
las dos (2) opcin.
5. Presionar F9 Registrar.

1. Si lo que desea es modificar el nombre o direccin IP de servidor, lo que

debe hacer ser posicionarse en la casilla de nombre del servidor y escribir
el nombre o direccin IP del servidor.
2. Presionar F9 Registrar.

Para modificar el nombre de la Base de Datos o la ruta de ubicacin de las carpetas

de referencia, solo debe realizar las siguientes operaciones:

1. Para el nombre de la Base de Datos debe posicionarse en la casilla de

nombre de la Base de Datos y escribir el nombre de la Base de Datos con
su respectiva extensin.
2. Pero si lo que quieres es modificar la ruta de una carpeta, deber
posicionarse de la casilla de la carpeta a la cual desea cambiar la ruta y
luego escribir la nueva ruta de la carpeta.
3. Presionar F9 Registrar.

Ahora si lo que va es a agregar la gaveta o el visor de Dinero, debe saber que la

gaveta de dinero trabaja en el puerto de la impresora (LPT) y el visor de dinero en el
puerto de comunicacin (COM); por tal razn se recomienda seguir los siguientes paso
para agregar ambos dispositivos:
1. Ubicarse encima de las opciones visor o gaveta de dinero y hacer clic.
2. Los valores para de velocidad deber ser 9600, de Bits de Datos sern de
8, de Bits de paridad sern de 1, de paridad sern de 0 o (none).
3. Presionar F9 Registrar.

Correo Electrnico:
En la pestaa de correo electrnico se va a colocar la informacin concerniente a la
direccin de correo electrnica o email de la compaa, esto quiere decir, que el
sistema permita configurar el correo electrnico de la compaa y la forma en que
sern enviados los datos a travs del mismo.
Como configurar los datos del correo electrnico.
1. Seleccione la casilla nombre o descripcin de la cuenta, escriba el nombre
de la compaa luego presione tabular.
2. Especifique los datos de servidor al cual esta suscrito, ejemplo (gmail.com)
posteriormente presione tabular.
3. Escriba los datos del usuario, es decir si posee una direccin de correo
electrnica como esta, (cybernetix@gmail.com) deber colocar todo aquello
que se encuentre antes de el arroba (@) posteriormente presione tabular.
4. Ahora debe colocar la direccin de correo electrnica completa, esta se
encargar de enviar los correo y posteriormente escriba el la prxima casilla
la direccin de correo electrnico que recibir los email.
5. Presione F9 Registrar.

Impresin:
Esta pestaa se encarga de definir la cantidad de copias que van a ser impresa y si
ser enviado un correo electrnico luego de haber impreso algn documento.
Paso para definir la cantidad de impresiones de un documento y si se enviara un
correo electrnico del mismo se debe efectuar los siguientes pasos:
Debe posicionarte en la casilla nmero de copias que haga referencia al documento, y
escribir la cantidad de copias que desea que imprima el sistema.
Si desea que automticamente sea enviado un correo electrnico del documento
impreso, solo deber tildar la casilla que esta a lado izquierdo de nmero de copias.
Presione F9 Registrar.

Inicializar Base de Datoss:

Esta pestaa debe ser trata con sumo cuidado motivado a que los botones que
integran la misma permiten la eliminacin de las tuplas que haya sido registrada en la
Base de Datos, por tal motivo solo es recomendado su uso para administradores,,
proveedores de sistema o personal tcnico de Valery.
En esta pestaa se suministran cuatro botones lo cuales estn identificados como:
Inicializar Transacciones, Inicializar Transacciones Bancarias, Inicializar toda la
informacin y Ejecutar procesos adicionales; si se definen por orden el primer botn
que es inicializar transacciones se encarga de eliminar e inicializar todas las
transacciones de venta, cuenta por cobrar, compra, cuenta por pagar, operaciones de
inventario, estadsticas y resmenes, el segundo botn que es Inicializar
Transacciones Bancarias se encargara de eliminar todas las transacciones bancarias,,
el tercer botn que es Inicializar toda la informacin se encarga de eliminar todas
aquellas tuplas realizada y registrada por el sistema en la Base de Datos, por ultimo el
cuarto botn Ejecutar procesos adicionales se encarga de reproducir proceso que
haya sido construido por el personal tcnico de Valery, para uso de los usuarios del
sistema.
Paso para ejecutar los procesos de inicializar de Base de Datos (no incluye el botn
Ejecutar procesos adicionales).
Seleccionar el proceso que va a ejecutar, hacer clic encima del botn.
Presionar F9 registrar.

Paso para ejecutar procesos adicionales:

Haga clic encima del botn procesos adicionales.
Aparece un sub-mdulo denominado procesador de comandos.
Seleccione el proceso que desea ejecutar, haciendo clic encima de la casilla de
verificacin que se encuentra delante de el titulo del proceso.

Luego Presione Procesar.