Anexo 2.

Tablas Comparativas Guatemala y Honduras

Tabla 6. Comparacin Macroeconmica entre Guatemala y Honduras - A

Comparacin Econmica
Pas
Guatemala
Honduras

Inflacin,
Valor
Crecimiento
precios al
Agregado
PIB per Cpita
PIB Millones
Anual PIB (%
Indice Gini
consumidor Manufactura
PPP (US$)
US$
Anual)
(% Anual)
(%PIB)
4.34
20.24
3.69
7,294.80
55.89
112,867.00
5.16
18.81
2.56
4,591.47
56.95
37,180.00
Comparacin Macroeconmica entre Guatemala y Honduras B

Comparacin Comercial y en Inversin Extranjera Directa (IED) Millones de US$

Pas

Guatemala
Honduras

Inversin
Extranjera
Directa Flujos
Netos (BoP,
Millones US$)
1.35
1.07

Exportacin
Importacin
Exportacin
Importacin
Comercial de
Mercadera (Millones Mercadera (Millones Comercial de Servicios
Servicios (Millones
US$)
US$)
(Millones US$)
US$)
16,992
11,050

10,126
8,050

2,399
1,482

2,374
2

Comparacin Macroeconmica entre Guatemala y Honduras C

Pas

Guatemala
Honduras

Inflacin.
Indice de
Precios al
Consumidor
2013
4%
5%

Comparacin Econmica
Deuda Externa Total Tasa Real de Inters
2013 Milones de US$ Promedio 5 aos %
2012

14,975
4,987

10%
18%

Valor Agregado en
Manufactura % PIB

20%
19%

Saldo en la Cuenta
Corriente Millones
US$
(2012)
1,310
-1,586

Tabla 7. Comparacin de la Infraestructura entre Guatemala y Honduras

Caminos. Red
Total en Km

Pas
Guatemala
Honduras

Comparacin en Infraestructura
Vehculos (Por Suscripciones
1,000
telfonos
personas)
celulares

16,141.20
13,600.00

0.07
0.10

21,716,357.00
7,767,235.00

Usuarios de
internet

Poblacin
Total

1,510,837.55
842,898.11

Tabla 8. Comparacin Educativa y Laboral entre Guatemala y Honduras

Pas

Tasa de
Alfabetismo,
total adultos
Gasto Pblico en
(% de gente de Educacin (% de PIB)
edades 15 aos
y ms

Guatemala
Honduras

78.27
85.36

Fuerza Laboral Total

2.97
3.58

Desempleo Total (%
de la Fuerza Laboral
Total)

6,036,302.00
3,188,355.00

4.20
4.80

Tabla 9. Comparacin Demogrfica entre Guatemala y Honduras

Comparacin Demogrfica
Pas
Guatemala
Honduras

Densidad
Poblacional
(Personas por
Km Cuadrado)
140.75
70.93

Crecimiento
Poblacional (%
Anual)
2.52
2.02

Poblacin Total
15,468,203.00
8,097,688.00

Crecimiento Poblacin Poblacin Urbana

Urbana (% Anual)
(% Total)
3.42
3.10

50.69
53.30

Tabla 10 Comparacin de Distribucin de Empleos Guatemala y Honduras

Comparacin Distribucin de los Empleos

Pas

Empleo en
Agricultura % del
Empleo Total

Fuerza Laboral
Total (2012)

Guatemala
Honduras

6,036,302.00
3,188,355.00

Empleo en Industria
% del Empleo Total

32%
35%

Tasa de
Desempleo
%

Empleo en Servicios
% del Empleo Total

20%
20%

48%
45%

en
4%
5%

Tabla 11. Comparacin de Costos de Energa Elctrica entre Guatemala y Honduras

Comparacin Energtica e Inversin Publicitaria

Pas

Guatemal
a
Honduras

Produccin
Produccin
Energa
Uso Energa (kt de
Electricidad Millones
(Equivalentes a
Petrleo Equivalente)
(kWh)
Kt Petrleo)

7,333.06
2,311.17

8,146
7,126

Consumo Energa
Elctrica Millones
(kWh)

10,163.49
4,739.78

Precio Gasolina en
Bomba (US$ por
litro)

7,928
5,504

1.14
1.25

Inversin
Publicitaria
(MUS$)

740.00
340.00

Tabla 12 Comparacin de Riesgos Econmicos entre Guatemala y Honduras COFACE Francia Ao 2013

Comparacin de Riesgos
Pas
Guatemala C
Honduras C

Riesgo Pas
Coface

Clima Negocios
Coface
C
C

Tasa Homicidios por

100,000 habitantes
39.90
90.40

% Homicidios
mundiales
1.3800%
1.6400%

% Poblacin
Mundial
0.2120%
0.4370%

Publicidad/PI
B
US$
Publicidad / 1
US$ PIB PPP
0.0066
0.0090

Tabla 13 Evaluacin de Potencial de Mercado Honduras y Guatemala

Pas

Guatemala
Honduras

Clasificacin 1
Mejor 87 Peor

76
78

Calificacin
Total

16
15

Tamao
Mercado

Intensidad
de mercado

2
1

75
62

Tasa
Crecimiento
Mercado

62
63

Capacidad
consumo
mercado

13
15

Infraestructura
Comercial

32
29

Receptividad
Mercado

12
22

Libertad
Econmica

46
40

Riesgo
Pas

44
33

Tabla 14-A. Desafos y Oportunidades para las Inversiones en Honduras

Desafos de Honduras para el Desarrollo
Instituciones Ineficientes
Procesos muy Largos.
Pas abierto a la inversin
extranjera, pero con
limitaciones en la obtencin
de resultados y restricciones.
Algunos inversionistas de
Estados Unidos han
experimentado largos
perodos de espera para
permisos ambientales, y otras
aprobaciones regulatorias y
legislativas.
El clima de negocios de
Honduras est obstaculizado
por un dbil sistema judicial,
bajos niveles de educacin y
inadecuado sistema de
transporte y de
infraestructura.

Corrupcin.
Empresas y ciudadanos de Estados
Unidos consideran que la
corrupcin es una limitante para las
actividades comerciales exitosas.
El sistema judicial de Honduras es
percibido como sujeto a influencias
externas y la resolucin de disputas
de inversin y negocios que
involucran a extranjeros se
considera muy poco transparente.
En el informe del ao 2012 de
Transparency International calific
a Honduras en el puesto 133 de 176
pases (el #1 es considerado el
menos corrupto)

Seguridad.
La seguridad personal es una
gran preocupacin en
Honduras. La tasa de asesinatos
es la ms alta del mundo. Los
robos, el carterismo, y los
asaltos ocurren con frecuencia
en las reas urbanas.

Tabla 14 - B. Desafos y Oportunidades para las Inversiones en Honduras

Oportunidades de Desarrollo en Honduras
Dos Regiones.
Para propsitos de mercadeo,
Honduras puede dividirse en
dos regiones:
La costa norte, que incluye la
ciudad considerada la capital
del comercio y la industria,
San Pedro Sula.
La regin central que tiene la
capital poltica y la ciudad ms
grande del pas, Tegucigalpa.
Ambas ciudades son centros
principales para la distribucin
de bienes y servicios.

Creacin de empresas.
De acuerdo al Banco Mundial, el
tiempo requerido para establecer
una empresa es de 14 das, un
tiempo mucho menor al promedio
de Amrica Latina y el Caribe que es
de 36 das.
En el caso de las importaciones, se
recomienda fuertemente designar a
un agente local, representante o
consejero legal para ayudar con los
procedimientos de importacin.
Los intermediarios independientes
son especialmente importantes
para pequeas empresas, debido a
su conocimiento del mercado y de
las prcticas y costumbres de
negocios y manejo de mercados, as
como de los sistemas de aduanas.
Se recomienda a las empresas
extranjeras a evaluar prospectos
locales en trminos de servicios y
beneficios provistos, considerando
factores como ubicacin, fortaleza
financiera, calidad de la fuerza de
ventas, instalaciones de bodegas,
reputacin en el mercado, inversin
en mercadeo, compatibilidad de
productos y experiencia total.

Precio y Crdito.
El precio es el ms importante
factor de venta en Honduras. En
muchos casos los empresarios
de Honduras compran
directamente del extranjero, y
no por medio de
representantes, si consideran
que pueden tener una ventaja
de costo.
El sistema bancario local es
tradicionalmente conservador y
generalmente extiende
prstamos de cantidades
limitades de crdito, a pesar de
ello polticas monetarias
relajadas y por el incremento de
la competencia de bancos
regionales e internacionales han
conducido a la expansin del
crdito al consumo.
Los exportadores de Estados
Unidos que ofrezcan atractivos
planes de financiamiento a
comerciantes hondureos son
los que tienen mayores
posibilidades de ganar
participacin de mercado.

Tabla 15 A Segmentacin de supermercados en Honduras

Comercio
Supermercados Paiz
Supermercados La Colonia

Ms x Menos

Nmero
de tiendas

Ciudades

6 TEG, SPS
24 TEG, SPS,
CMY, CH,
JUT, DAN,
SIGUA
1 TEG

Observaciones
Formato de autoservicio, superficie promedio 1,600
m2. Ubicados en zonas residenciales
Formato de autoservicio, tiene un centro distribuidor,
la oferta de productos est segmentada de acuerdo a
la ubicacin
Formato de autoservicio de productos exclusivos
importados de Estados Unidos.

Supermercado Yip

1 TEG

Productos asiticos

Stock

2 TEG

Club de compras por membresa. Artculos de casa y

decoracin

Despensa Familiar

Tiendas de descuento, pertenece a Walmart

mercanca bsica, precios bajos. 420 m2 por tienda

Walmart

53 TEG, SPS,
CMY, CH,
JUT, DAN,
SIGUA
1 TEG

Maxibodegas

13

Formato de Walmart. Club de compras para

detallistas superficie de 1800 m2.

Hipermercado, autoservicio. Enfocado a precios bajos

PriceSmart

2 SPS, TEG

Club de compras por membresa. Tienda de 2,000 m2

Supermercados la Antorcha

9 SPS, ELP

Supermercados con amplia variedad y precios bajos

Tabla 15 B Segmentacin de supermercados en Honduras

Comercio

Nmero
de tiendas

Ciudades

Observaciones

Supermercado Junior

2 SPS

Autoservicio pero sin un posicionamiento claro.

Supermercado Colonial

2 SPS

Autoservicio pero sin un posicionamiento claro.

Supermercado los Andes

1 SPS

Autoservicio, orientado a la clase media y alta. Su

portafolio incluye productos especializados y
exclusivos.