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Les fondamentaux de Project

Management version 12
Manuel du stagiaire - Volume III

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D47872FR10
Edition 1.0
Janvier 2008
D51166

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Auteurs
Sarita Chebbi, Tanya Poindexter
Rvisions et contributions techniques
Dylan Wan, Martha Mckillip, Janice Wu, Koushik Banerjee, Nagarajan Ramaswamy, Ivy Farren,
Kevin Durand, Ed Artiga, Jeff Colvard, Janet Buchbinder, Lata Sundar, Prashanti G., Juli Anne
Tolley
Ce manuel a t publi l'aide de :

oracletutor

Table des matires


Prsentation d'Oracle Project Management ................................................................................................ 1-1
Prsentation d'Oracle Project Management .................................................................................................. 1-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 1-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 1-5
Solution de Oracle Enterprise Project Management ..................................................................................... 1-6
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 1-8
Oracle Project Management.......................................................................................................................... 1-9
Ressources dans Oracle Projects................................................................................................................... 1-11
Prsentation des plans de travail ................................................................................................................... 1-13
Grer l'avancement........................................................................................................................................ 1-15
Intgration avec Microsoft Project................................................................................................................ 1-16
Budgtisation et prvisions ........................................................................................................................... 1-17
Grer les modifications apportes aux projets .............................................................................................. 1-18
Grer les documents...................................................................................................................................... 1-19
Crer des dlivrables et en assurer le suivi ................................................................................................... 1-20
Grer les programmes ................................................................................................................................... 1-21
Reporting des performances de projet et des exceptions de performances................................................... 1-22
Reporting de statut de projet ......................................................................................................................... 1-24
Synthse ........................................................................................................................................................ 1-25
Grer les plans de travail ............................................................................................................................... 2-1
Grer les plans de travail............................................................................................................................... 2-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 2-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-5
Structures de projet ....................................................................................................................................... 2-6
Prsentation des plans de travail ................................................................................................................... 2-7
Organiser une structure de plan de travail .................................................................................................... 2-9
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-10
Activer la structure de plan de travail d'un projet ......................................................................................... 2-11
Crer des plans de travail.............................................................................................................................. 2-13
Cycles de vie ................................................................................................................................................. 2-16
Exercice - Crer un plan de travail............................................................................................................ 2-18
Solution - Crer un plan de travail ............................................................................................................ 2-20
Paramtres supplmentaires des plans de travail .......................................................................................... 2-24
Afficher les plans de travail .......................................................................................................................... 2-27
Dmonstration - Afficher un plan de travail ............................................................................................. 2-29
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-30
Crer des tches ............................................................................................................................................ 2-31
Grer la planification d'une tche ................................................................................................................. 2-33
Prsentation des attributs dfinis par l'utilisateur.......................................................................................... 2-35
Dpendances des tches................................................................................................................................ 2-37
Associations tche-projet et tche-tche ....................................................................................................... 2-39
Copier des tches .......................................................................................................................................... 2-40
Dplacer les tches et modifier leur niveau d'indentation............................................................................. 2-42
Mettre jour des tches ................................................................................................................................ 2-43
Supprimer des tches du plan de travail........................................................................................................ 2-44
Exercice - Ajouter des tches un plan de travail .................................................................................... 2-46
Solution - Ajouter des tches un plan de travail..................................................................................... 2-47
Page Aperu de la tche................................................................................................................................ 2-54
Grer les ressources des tches ..................................................................................................................... 2-55
Exercice - Affecter des ressources de planification une tche ............................................................... 2-57
Solution - Affecter des ressources de planification une tche................................................................ 2-58
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-63
Intgrer l'quipe du projet la planification du travail ................................................................................. 2-64
Planification des ressources de bas en haut .................................................................................................. 2-66
Crer des rles dans l'quipe......................................................................................................................... 2-68
Planification des ressources de haut en bas .................................................................................................. 2-69
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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
i

Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-71


Grer le cot et l'effort d'un plan de travail................................................................................................... 2-72
Dfinir l'effort planifi au niveau de la tche................................................................................................ 2-73
Quantit et cot planifis des affectations de ressources .............................................................................. 2-74
Vrifier le cot et l'effort d'un plan de travail ............................................................................................... 2-76
Ajuster le cot et la quantit des affectations de ressources ......................................................................... 2-78
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 2-80
Dfinir les versions d'un plan de travail........................................................................................................ 2-81
Statuts du plan de travail............................................................................................................................... 2-83
Approuver des plans de travail ..................................................................................................................... 2-84
Publier des plans de travail ........................................................................................................................... 2-86
Exercice - Publier un plan de travail......................................................................................................... 2-87
Solution - Publier un plan de travail ......................................................................................................... 2-88
Synthse ........................................................................................................................................................ 2-91
Grer les dlivrables ....................................................................................................................................... 3-1
Grer les dlivrables ..................................................................................................................................... 3-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 3-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 3-5
Dlivrables de projet..................................................................................................................................... 3-6
Etapes de cration et de gestion des dlivrables de projet ............................................................................ 3-8
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 3-9
Dfinir des dlivrables .................................................................................................................................. 3-10
Copier des dlivrables de projet.................................................................................................................... 3-11
Associer des dlivrables de projet aux tches du plan de travail .................................................................. 3-13
Impact des plans de travail sur les dlivrables de projet............................................................................... 3-14
Afficher les dlivrables de projet.................................................................................................................. 3-16
Actions des dlivrables de projet .................................................................................................................. 3-17
Intgration entre Oracle Master Scheduling/MRP et Supply Chain Planning .............................................. 3-19
Intgration Oracle Shipping Execution ...................................................................................................... 3-21
Intgration Oracle Project Billing .............................................................................................................. 3-23
Intgration Oracle Purchasing.................................................................................................................... 3-25
Supprimer des dlivrables de projet.............................................................................................................. 3-27
Avancement d'un dlivrable.......................................................................................................................... 3-28
Exercice - Dfinir un dlivrable................................................................................................................ 3-30
Solution - Dfinir un dlivrable ................................................................................................................ 3-31
Synthse ........................................................................................................................................................ 3-35
Grer l'avancement......................................................................................................................................... 4-1
Grer l'avancement........................................................................................................................................ 4-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 4-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-5
Prsentation de la gestion de l'avancement ................................................................................................... 4-6
Terminologie................................................................................................................................................. 4-7
Comprendre les mesures de la valeur acquise............................................................................................... 4-10
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-11
Options d'avancement de la structure du plan de travail............................................................................... 4-12
Exercice - Slectionner les options d'avancement d'une structure de plan de travail................................ 4-14
Solution - Slectionner les options d'avancement d'une structure de plan de travail ................................ 4-15
Options d'avancement des tches.................................................................................................................. 4-17
Exercice - Slectionner les options d'avancement d'une tche.................................................................. 4-19
Solution - Slectionner les options d'avancement d'une tche .................................................................. 4-20
Options d'avancement des structures financires.......................................................................................... 4-26
Exercice - Slectionner les options d'avancement d'une structure financire ........................................... 4-27
Solution - Slectionner les options d'avancement d'une structure financire............................................ 4-28
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-30
Collecter les donnes d'avancement.............................................................................................................. 4-31
Collecter les donnes d'avancement des structures partages....................................................................... 4-33
Collecter les donnes d'avancement des structures partiellement partages et non partages ...................... 4-35
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-37
Collecter les donnes d'avancement des dlivrables..................................................................................... 4-38

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
ii

Consolider les donnes d'avancement d'un dlivrable .................................................................................. 4-39


Exercice - Collecter les donnes d'avancement d'un dlivrable................................................................ 4-40
Solution - Collecter les donnes d'avancement d'un dlivrable ................................................................ 4-41
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-46
Collecter les donnes d'avancement des tches ............................................................................................ 4-47
Collecter les donnes d'avancement des affectations de ressources ............................................................. 4-49
Consolider les donnes d'avancement issues des affectations de ressources ................................................ 4-51
Exercice - Collecter et consolider les donnes d'avancement d'une affectation de ressource................... 4-52
Solution - Collecter et consolider les donnes d'avancement d'une affectation de ressource ................... 4-53
Calculer le pourcentage physique achev ..................................................................................................... 4-58
Calculer le pourcentage physique achev : Cot .......................................................................................... 4-59
Calculer le pourcentage physique achev : Effort ........................................................................................ 4-60
Calculer le pourcentage physique achev : Dlivrable ................................................................................. 4-61
Calculer le pourcentage physique achev : Quantit de travail .................................................................... 4-62
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-63
Collecter les donnes d'avancement des plans de travail .............................................................................. 4-64
Consolider le statut d'avancement et les dates relles des plans de travail ................................................... 4-66
Mthode de consolidation du pourcentage physique achev : Dure ou Manuel ......................................... 4-67
Mthode de consolidation du pourcentage physique achev : Cot ou Effort.............................................. 4-69
Exercice - Saisir les donnes d'avancement aux niveaux de la tche et du plan de travail ....................... 4-71
Solution - Saisir les donnes d'avancement aux niveaux de la tche et du plan de travail ....................... 4-73
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-85
Corriger les donnes d'avancement............................................................................................................... 4-86
Exercice - Corriger les donnes d'avancement du plan de travail............................................................. 4-87
Solution - Corriger les donnes d'avancement du plan de travail ............................................................. 4-88
Antidater les donnes d'avancement ............................................................................................................. 4-92
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-93
Replanifier les plans de travail avec l'avancement........................................................................................ 4-94
Intgration aux outils de planification .......................................................................................................... 4-96
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 4-97
Calculer le pourcentage physique achev des structures financires............................................................ 4-98
Mettre jour le pourcentage physique achev.............................................................................................. 4-99
Consolider le pourcentage physique achev financier .................................................................................. 4-101
Synthse ........................................................................................................................................................ 4-103
Implmenter la gestion des plans de travail ................................................................................................. 5-1
Implmenter la gestion des plans de travail .................................................................................................. 5-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 5-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 5-5
Etapes d'implmentation du plan de travail .................................................................................................. 5-6
Activer la structure du plan de travail et la gestion des versions de plan de travail...................................... 5-7
Dmonstration - Activer les options de configuration dans un modle de projet ..................................... 5-8
Dfinir les motifs de modification du plan de travail ................................................................................... 5-9
Exercice - Dfinir un motif de modification du plan de travail ................................................................ 5-10
Solution - Dfinir un motif de modification du plan de travail................................................................. 5-11
Dfinir les options de profil .......................................................................................................................... 5-12
Extension de workflow du plan de travail .................................................................................................... 5-14
Workflows d'excution d'un projet et d'une tche ........................................................................................ 5-15
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 5-17
Configuration supplmentaire du plan de travail .......................................................................................... 5-18
Calendriers .................................................................................................................................................... 5-19
Units de mesure........................................................................................................................................... 5-20
Statuts de tche ............................................................................................................................................. 5-21
Dfinir des priorits de tche ........................................................................................................................ 5-23
Dfinir les types de tche.............................................................................................................................. 5-24
Exercice - Dfinir un type de tche........................................................................................................... 5-27
Solution - Dfinir un type de tche ........................................................................................................... 5-28
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 5-30
Configurer les dlivrables de projet.............................................................................................................. 5-31
Activer les dlivrables dans un modle de projet ......................................................................................... 5-32
Dfinir le type de dlivrable ......................................................................................................................... 5-33
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iii

Dmonstration - Crer un type de dlivrable ............................................................................................ 5-35


Dfinir le statut d'un dlivrable..................................................................................................................... 5-36
Dmonstration - Dfinir le statut d'un dlivrable...................................................................................... 5-37
Configurer l'intgration entre les applications Oracle Supply Chain et Oracle Billing ................................ 5-38
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 5-40
Mettre en oeuvre l'avancement ..................................................................................................................... 5-41
Dfinir les valeurs du statut d'avancement.................................................................................................... 5-42
Dmonstration - Dfinir un statut d'avancement....................................................................................... 5-43
Dfinir les lments de travail ...................................................................................................................... 5-44
Exercice - Dfinir un lment de travail ................................................................................................... 5-46
Solution - Dfinir un lment de travail.................................................................................................... 5-47
Synthse ........................................................................................................................................................ 5-48
Gestion de la valeur acquise........................................................................................................................... 6-1
Gestion de la valeur acquise ......................................................................................................................... 6-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 6-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 6-5
Prsentation de la gestion de la valeur acquise ............................................................................................. 6-6
Corrlation entre la valeur acquise et l'avancement...................................................................................... 6-7
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 6-8
Utiliser les mesures de la valeur acquise....................................................................................................... 6-9
Mesures de base ............................................................................................................................................ 6-11
Mesures calcules ......................................................................................................................................... 6-13
Exemples de mesures calcules .................................................................................................................... 6-14
Dmonstration - Afficher les informations de la valeur acquise d'un plan de travail ............................... 6-17
Synthse ........................................................................................................................................................ 6-18
Grer les programmes .................................................................................................................................... 7-1
Grer les programmes ................................................................................................................................... 7-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 7-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 7-5
Prsentation de la gestion des programmes .................................................................................................. 7-6
Hirarchies de programmes .......................................................................................................................... 7-7
Caractristiques des hirarchies de programmes .......................................................................................... 7-8
Crer et tenir jour une hirarchie de programmes...................................................................................... 7-10
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 7-12
Activer la gestion des programmes............................................................................................................... 7-13
Utiliser les versions d'un plan de travail dans une hirarchie de programmes.............................................. 7-14
Publier les versions d'un plan de travail dans une hirarchie de programmes .............................................. 7-15
Crer une version de rfrence pour les structures de plan de travail d'un programme............................... 7-17
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 7-18
Prsentation de la consolidation des informations de plan de travail ........................................................... 7-19
Consolider les informations de plan de travail d'un programme................................................................... 7-20
Consolider les donnes d'avancement d'un programme................................................................................ 7-22
Programmes de traitements simultans de la consolidation de l'avancement ............................................... 7-24
Consolider les informations financires d'un programme............................................................................. 7-26
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 7-28
Afficher les informations d'un programme ................................................................................................... 7-29
Exercice - Dsigner un projet comme programme.................................................................................... 7-31
Solution - Dsigner un projet comme programme .................................................................................... 7-32
Synthse ........................................................................................................................................................ 7-37
Grer les budgets et les prvisions................................................................................................................. 8-1
Grer les budgets et les prvisions................................................................................................................ 8-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 8-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-5
Budgtisation et prvisions ........................................................................................................................... 8-6
Types et versions du plan.............................................................................................................................. 8-7
Scurit des budgets et des prvisions .......................................................................................................... 8-8
Contrles budgtaires et intgration de budgets ........................................................................................... 8-10
Calculer les montants budgtaires et prvisionnels ...................................................................................... 8-13
Soumettre les budgets et les prvisions et crer des versions de rfrence................................................... 8-14
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iv

Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-15


Flux de traitement des budgets ..................................................................................................................... 8-16
Flux de traitement des prvisions.................................................................................................................. 8-18
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-20
Types et versions du plan.............................................................................................................................. 8-21
Ajouter des types de plan.............................................................................................................................. 8-22
Options de planification : Paramtres du plan .............................................................................................. 8-24
Options de planification : Options d'affichage et de reporting des montants................................................ 8-26
Options de planification : Niveaux de planification des budgets et des prvisions ...................................... 8-28
Options de planification : Paramtres du plan .............................................................................................. 8-30
Options de planification : Paramtres de devise ........................................................................................... 8-33
Options de planification : Barmes de taux .................................................................................................. 8-34
Options de planification : Options de gnration.......................................................................................... 8-35
Options de planification : Options de Microsoft Excel................................................................................. 8-36
Crer les versions du plan ............................................................................................................................. 8-38
Tenir jour les versions du plan ................................................................................................................... 8-40
Dmonstration - Crer une version de budget .......................................................................................... 8-42
Exercice - Crer une version de prvision ................................................................................................ 8-46
Solution - Crer une version de prvision................................................................................................. 8-49
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-55
Gnrer les budgets....................................................................................................................................... 8-56
Origines de budget ........................................................................................................................................ 8-57
Gnrer le cot budgt ................................................................................................................................ 8-59
Gnrer le produit budgt ........................................................................................................................... 8-60
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-62
Gnrer les prvisions................................................................................................................................... 8-63
Dterminer les origines d'estimation pour achvement des prvisions........................................................ 8-64
Autres origines de gnration des prvisions................................................................................................ 8-66
Gnrer les cots prvisionnels .................................................................................................................... 8-68
Mthodes de calcul de l'estimation pour achvement des ressources de planification ................................. 8-70
Gnrer le produit prvisionnel .................................................................................................................... 8-72
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 8-74
Saisir les montants et modifier les versions du plan ..................................................................................... 8-75
Intgration Microsoft Excel ....................................................................................................................... 8-77
Saisir des budgets l'aide de Microsoft Project............................................................................................ 8-79
Copier les budgets et les prvisions .............................................................................................................. 8-81
Copier des montants budgtaires et prvisionnels dans un projet................................................................ 8-83
Inclure et afficher des documents de modification ....................................................................................... 8-85
Afficher les budgets et les prvisions ........................................................................................................... 8-87
Soumettre les budgets et les prvisions......................................................................................................... 8-89
Crer des budgets de rfrence et approuver des prvisions ........................................................................ 8-90
Dmonstration - Saisir les montants budgtaires ...................................................................................... 8-92
Exercice - Saisir les montants prvisionnels ............................................................................................. 8-95
Solution - Saisir les montants prvisionnels ............................................................................................. 8-96
Synthse ........................................................................................................................................................ 8-104
Mettre en oeuvre la budgtisation et les prvisions ..................................................................................... 9-1
Mettre en oeuvre la budgtisation et les prvisions ...................................................................................... 9-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 9-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 9-5
Etapes de mise en oeuvre de la budgtisation et des prvisions ................................................................... 9-6
Etapes de mise en oeuvre lies la budgtisation et aux prvisions............................................................. 9-8
Dfinir des types de plan financier ............................................................................................................... 9-9
Exercice - Dfinir un type de plan financier ............................................................................................. 9-11
Solution - Dfinir un type de plan financier ............................................................................................. 9-13
Dfinir des profils de priode ....................................................................................................................... 9-16
Dfinir des courbes de rpartition................................................................................................................. 9-18
Dfinir des motifs de modification du budget .............................................................................................. 9-20
Exercice - Dfinir un motif de modification du budget ............................................................................ 9-21
Solution - Dfinir un motif de modification du budget............................................................................. 9-22
Implmenter l'intgration Microsoft Excel................................................................................................. 9-23
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v

Types de budget ............................................................................................................................................ 9-25


Mettre niveau les types de budget et les versions de budget...................................................................... 9-26
Mthodes de saisie du budget ....................................................................................................................... 9-28
Appliquer les contrles budgtaires.............................................................................................................. 9-30
Mettre en oeuvre l'intgration de budgets ..................................................................................................... 9-32
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 9-34
Extensions de calcul budgtaire.................................................................................................................... 9-35
Extension de vrification du budget ............................................................................................................. 9-37
Workflow du budget et extension de workflow du budget........................................................................... 9-38
Synthse ........................................................................................................................................................ 9-39
Grer les problmes ........................................................................................................................................ 10-1
Grer les problmes ...................................................................................................................................... 10-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 10-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 10-5
Prsentation de la gestion des problmes...................................................................................................... 10-6
Gestion des problmes .................................................................................................................................. 10-7
Notifications de workflow ............................................................................................................................ 10-8
Participation aux problmes.......................................................................................................................... 10-9
Statuts des problmes.................................................................................................................................... 10-11
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 10-13
Crer des problmes...................................................................................................................................... 10-14
Crer des problmes partir de copies ......................................................................................................... 10-16
Attributs des problmes ................................................................................................................................ 10-17
Numros systme et numros de problme................................................................................................... 10-19
Exercice - Crer un problme ................................................................................................................... 10-20
Solution - Crer un problme.................................................................................................................... 10-22
Joindre des documents et associer d'autres lments aux problmes............................................................ 10-26
Crer des actions et les affecter des problmes.......................................................................................... 10-27
Exercice - Rpondre une action ............................................................................................................. 10-28
Solution - Rpondre une action.............................................................................................................. 10-29
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 10-33
Consulter les problmes et leur avancement................................................................................................. 10-34
Mettre jour l'avancement d'un problme .................................................................................................... 10-36
Exercice - Mettre jour l'avancement d'un problme ............................................................................... 10-37
Solution - Mettre jour l'avancement d'un problme ............................................................................... 10-38
Modifier et consulter la proprit d'un problme.......................................................................................... 10-40
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 10-41
Rsoudre et fermer les actions ...................................................................................................................... 10-42
Rsoudre les problmes ................................................................................................................................ 10-44
Fermer les problmes .................................................................................................................................... 10-45
Rviser les problmes ................................................................................................................................... 10-46
Annuler les problmes .................................................................................................................................. 10-47
Synthse ........................................................................................................................................................ 10-48
Grer les documents de modification ............................................................................................................ 11-1
Grer les documents de modification............................................................................................................ 11-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 11-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 11-5
Prsentation de la gestion des modifications ................................................................................................ 11-6
Gestion des modifications............................................................................................................................. 11-7
Participation aux documents de modification ............................................................................................... 11-9
Statuts des documents de modification ......................................................................................................... 11-11
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 11-14
Crer des documents de modification ........................................................................................................... 11-15
Crer des documents de modification partir de copies............................................................................... 11-16
Attributs des documents de modification...................................................................................................... 11-17
Numros systme et numros de document de modification ........................................................................ 11-19
Impacts.......................................................................................................................................................... 11-20
Dfinir les impacts d'un document de modification...................................................................................... 11-21
Exercice - Crer un document de modification......................................................................................... 11-23
Solution - Crer un document de modification ......................................................................................... 11-24
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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
vi

Dfinir l'impact financier .............................................................................................................................. 11-27


Joindre des documents et associer d'autres lments aux documents de modification ................................. 11-28
Crer des actions et les affecter des documents de modification .............................................................. 11-29
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 11-31
Consulter les documents de modification et leur avancement ...................................................................... 11-32
Mettre jour l'avancement d'un document de modification ......................................................................... 11-34
Modifier et consulter la proprit d'un document de modification ............................................................... 11-35
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 11-36
Rsoudre et fermer les actions ...................................................................................................................... 11-37
Inclure des demandes de modification dans des ordres de modification ...................................................... 11-39
Rviser les documents de modification......................................................................................................... 11-41
Annuler les documents de modification........................................................................................................ 11-42
Appliquer et fermer les ordres de modification ............................................................................................ 11-43
Inclure et consulter les documents de modification ...................................................................................... 11-44
Exercice - Rsoudre un document de modification .................................................................................. 11-46
Solution - Rsoudre un document de modification................................................................................... 11-47
Inclure manuellement l'impact financier d'un document de modification..................................................... 11-49
Synthse ........................................................................................................................................................ 11-50
Mettre en oeuvre la gestion des problmes et des modifications ................................................................ 12-1
Mettre en oeuvre la gestion des problmes et des modifications .................................................................. 12-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 12-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 12-5
Etapes de mise en oeuvre de la gestion des problmes et des modifications ................................................ 12-6
Dfinir la classification des lments de contrle : Exemples ...................................................................... 12-7
Exercice - Dfinir une classification des lments de contrle................................................................. 12-9
Solution - Dfinir une classification des lments de contrle ................................................................. 12-10
Statuts prdfinis des lments de contrle .................................................................................................. 12-12
Dfinir les statuts des lments de contrle .................................................................................................. 12-14
Listes de statuts d'lment de contrle .......................................................................................................... 12-15
Dfinir des codes express pour les lments de contrle.............................................................................. 12-16
Dmonstration - Dfinir une priorit pour les lments de contrle......................................................... 12-18
Exercice - Dfinir un type d'origine pour les lments de contrle .......................................................... 12-19
Solution - Dfinir un type d'origine pour les lments de contrle........................................................... 12-20
Dfinir les types d'lment de contrle ......................................................................................................... 12-21
Exercice - Dfinir un type d'lment de contrle...................................................................................... 12-25
Solution - Dfinir un type d'lment de contrle ...................................................................................... 12-26
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 12-29
Extension Elment de contrle - Numrotation de documents ..................................................................... 12-30
Extension du workflow des problmes et modifications .............................................................................. 12-31
Synthse ........................................................................................................................................................ 12-32
Dfinir les tats de statut de projet................................................................................................................ 13-1
Dfinir les tats de statut de projet................................................................................................................ 13-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 13-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 13-5
Prsentation du reporting de statut de projet................................................................................................. 13-6
Scurit des tats de statut ............................................................................................................................ 13-8
Statuts des tats de statut de projet................................................................................................................ 13-10
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 13-12
Options de reporting de statut ....................................................................................................................... 13-13
Dfinir les options de reporting de statut ...................................................................................................... 13-14
Exercice - Dfinir les options de reporting de statut pour un type d'tat .................................................. 13-16
Solution - Dfinir les options de reporting de statut pour un type d'tat................................................... 13-17
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 13-21
Crer et mettre jour des tats de statut ....................................................................................................... 13-22
Soumettre et approuver les tats ................................................................................................................... 13-24
Publier les tats de statut............................................................................................................................... 13-25
Rendre les tats de statut obsoltes ............................................................................................................... 13-26
Exercice - Crer un tat de statut .............................................................................................................. 13-27
Solution - Crer un tat de statut............................................................................................................... 13-28
Synthse ........................................................................................................................................................ 13-32
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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
vii

Effectuer le reporting de statut de projet ..................................................................................................... 14-1


Effectuer le reporting de statut de projet....................................................................................................... 14-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 14-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 14-5
Etapes de mise en oeuvre du reporting de statut de projet............................................................................ 14-6
Dfinir les sections des tats de statut de projet............................................................................................ 14-7
Dfinir les mises en page des tats de statut de projet .................................................................................. 14-9
Dfinir les types d'tat................................................................................................................................... 14-11
Dmonstration - Dfinir un type d'tat.......................................................................................................... 14-13
Dfinir des statuts signals supplmentaires................................................................................................. 14-14
Dmonstration - Dfinir un statut signal ................................................................................................. 14-15
Dfinir les cycles de reporting ...................................................................................................................... 14-16
Exercice - Dfinir un cycle de reporting ................................................................................................... 14-18
Solution - Dfinir un cycle de reporting ................................................................................................... 14-19
Dfinir les rgles de rappel pour les tats de statut de projet........................................................................ 14-20
Exercice - Dfinir une rgle de rappel pour les tats de statut de projet................................................... 14-22
Solution - Dfinir une rgle de rappel pour les tats de statut de projet ................................................... 14-23
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 14-27
Extension de workflow Etat du statut du projet............................................................................................ 14-28
Synthse ........................................................................................................................................................ 14-29
Gestion des documents ................................................................................................................................... 15-1
Gestion des documents ................................................................................................................................. 15-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 15-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 15-5
Prsentation de la gestion des documents ..................................................................................................... 15-6
Types de document ....................................................................................................................................... 15-7
Catgories des documents joints ................................................................................................................... 15-8
Intgration des rfrentiels de documents .................................................................................................. 15-9
Dmonstration - Joindre un document ...................................................................................................... 15-10
Intgration Oracle CADView-3D .............................................................................................................. 15-11
Synthse ........................................................................................................................................................ 15-12
Dfinir le reporting des performances de projet.......................................................................................... 16-1
Dfinir le reporting des performances de projet ........................................................................................... 16-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 16-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 16-5
Prsentation du reporting des performances de projet .................................................................................. 16-6
Synthse du reporting des performances de projet ....................................................................................... 16-8
Reporting par projet ...................................................................................................................................... 16-10
Reporting par tche ....................................................................................................................................... 16-12
Reporting par ressource ................................................................................................................................ 16-13
Reporting par priode ................................................................................................................................... 16-14
Vue priodique.............................................................................................................................................. 16-16
Vue du cumul de la priode .......................................................................................................................... 16-17
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 16-18
Voir le dtail des montants dans le cadre du reporting des performances .................................................... 16-19
Voir les montants rels par rapport la structure de ventilation des ressources........................................... 16-20
Personnaliser l'affichage des pages de reporting des performances.............................................................. 16-21
Utiliser les fonctions de personnalisation ..................................................................................................... 16-22
Analyser les informations de reporting des performances ............................................................................ 16-24
Dmonstration - Analyser l'aperu des performances d'un projet............................................................. 16-25
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 16-27
Prsentation du reporting des exceptions de performances .......................................................................... 16-28
Ajouter des rgles de performances et d'valuation...................................................................................... 16-30
Calcul des valuations la demande pour les domaines de performances cls ........................................... 16-31
Exercice - Dfinir une rgle de performance et une exception ................................................................. 16-33
Solution - Dfinir une rgle de performance et une exception ................................................................. 16-34

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viii

Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 16-36


Grer les exceptions...................................................................................................................................... 16-37
Dmonstration - Gnrer et vrifier une exception................................................................................... 16-38
Purger les enregistrements d'exception ......................................................................................................... 16-39
Envoyer des notifications d'tat de statut automatis.................................................................................... 16-40
Synthse ........................................................................................................................................................ 16-42
Effectuer le reporting des performances de projet ...................................................................................... 17-1
Effectuer le reporting des performances de projet ........................................................................................ 17-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 17-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 17-5
Etapes de mise en oeuvre du reporting des performances de projet ............................................................. 17-6
Dfinir les options de profil gnrales de Business Intelligence .................................................................. 17-7
Dfinir les paramtres de configuration du reporting des performances de proje ....................................... 17-9
Devises supplmentaires ............................................................................................................................... 17-11
Mthode d'affectation des montants de planification.................................................................................... 17-13
Mthode de conversion des montants de planification ................................................................................. 17-14
Priodes de reporting actuelles ..................................................................................................................... 17-15
Dfinir des mesures personnalises .............................................................................................................. 17-17
Dfinir des mises en page ............................................................................................................................. 17-19
Dfinir des jeux de lignes ............................................................................................................................. 17-21
Dmonstration - Vrifier la configuration du reporting des performances de projet................................ 17-22
Dmonstration - Personnaliser les vues de reporting................................................................................ 17-24
Crer des tats personnaliss ........................................................................................................................ 17-28
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 17-29
Etapes de configuration du reporting des exceptions.................................................................................... 17-30
Dfinir des statuts et des indicateurs de performances ................................................................................. 17-31
Dfinir des rgles de performances et des exceptions .................................................................................. 17-32
Dfinir des rgles d'valuation des domaines de performances cls............................................................. 17-34
Exercice - Dfinir des rgles d'valuation des domaines de performances cls ....................................... 17-36
Solution - Dfinir des rgles d'valuation des domaines de performances cls........................................ 17-37
Configurer des notifications d'tat de statut automatis................................................................................ 17-42
Programme PRC : Gnrer des valuations de performance et des notifications ......................................... 17-43
Synthse ........................................................................................................................................................ 17-45
Editer des tats l'aide de la recherche du statut de projet ....................................................................... 18-1
Editer des tats l'aide de la recherche du statut de projet ........................................................................... 18-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 18-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 18-5
Prsentation de la recherche du statut de projet............................................................................................ 18-6
Tenir jour les montants de synthse ........................................................................................................... 18-8
Tenir jour les montants cumuls ................................................................................................................ 18-10
Mettre jour les montants de synthse d'un projet ....................................................................................... 18-12
Erreurs de synthse ....................................................................................................................................... 18-14
Scurit des cots de main-d'oeuvre ............................................................................................................. 18-16
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 18-17
Vrifier les montants de synthse des projets, des tches et des ressources ................................................. 18-18
Utiliser la mise en facteur pour contrler l'affichage des montants en devise .............................................. 18-20
Comparer les montants budgtaires aux montants rels et aux montants des engagements ......................... 18-21
Accder aux dtails des montants rels, des engagements, des produits et des tches ................................. 18-22
Vrifier les factures client pour un projet client ........................................................................................... 18-23
Exercice - Editer des tats l'aide de la recherche du statut de projet ...................................................... 18-24
Solution - Editer des tats l'aide de la recherche du statut de projet ...................................................... 18-25
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 18-29
Synthse par ressource.................................................................................................................................. 18-30
Modifier la liste des ressources..................................................................................................................... 18-32
Synthse ........................................................................................................................................................ 18-33

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
ix

Effectuer la recherche du statut de projet .................................................................................................... 19-1


Effectuer la recherche du statut de projet...................................................................................................... 19-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 19-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 19-5
Etapes de mise en oeuvre de la recherche du statut de projet ....................................................................... 19-6
Configuration par dfaut de la recherche du statut de projet ........................................................................ 19-7
Dfinir des colonnes spcifiques .................................................................................................................. 19-9
Dfinir des colonnes d'affichage................................................................................................................... 19-12
Dmonstration - Dfinir une colonne pour la recherche du statut de projet ............................................. 19-13
Appliquer les engagements de systmes externes......................................................................................... 19-16
Mettre en oeuvre une stratgie de personnalisation du reporting ................................................................. 19-18
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 19-20
Implmenter l'extension des modifications d'engagement ............................................................................ 19-21
Implmenter l'extension de recherche du statut de projet ............................................................................. 19-22
Synthse ........................................................................................................................................................ 19-24
Intgration de Microsoft Project ................................................................................................................... 20-1
Intgration de Microsoft Project ................................................................................................................... 20-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 20-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 20-5
Prsentation de l'intgration de Microsoft Project ........................................................................................ 20-6
Envoi d'informations vers Oracle Projects.................................................................................................... 20-8
Rception d'informations provenant d'Oracle Projects ................................................................................. 20-10
Exemples d'oprations effectues dans Microsoft Project ............................................................................ 20-12
Oprations effectues dans Oracle Projects .................................................................................................. 20-14
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 20-16
Microsoft Project Integration........................................................................................................................ 20-17
Installer Microsoft Project Integration.......................................................................................................... 20-18
Personnaliser la vue des taux de ressources.................................................................................................. 20-19
Limiter l'accs aux fonctions ........................................................................................................................ 20-21
Corrlation entre les attributs de plan de travail ........................................................................................... 20-23
Corrlation entre les attributs financiers ....................................................................................................... 20-29
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 20-30
Envoyer des informations vers Oracle Projects ............................................................................................ 20-31
Dates et dures .............................................................................................................................................. 20-32
Tches rptitives.......................................................................................................................................... 20-33
Modifier les champs de planification............................................................................................................ 20-34
Envoyer les donnes d'un nouveau projet vers Oracle Projects.................................................................... 20-36
Joindre un fichier Microsoft Project ............................................................................................................. 20-37
Envoyer des donnes rvises vers Oracle Projects...................................................................................... 20-38
Envoyer des donnes d'avancement vers Oracle Projects............................................................................. 20-39
Envoyer des informations de cot vers Oracle Projects................................................................................ 20-41
Envoyer les donnes d'un budget nouveau ou rvis vers Oracle Projects................................................... 20-42
Choisir l'application utiliser pour crer et rviser un budget...................................................................... 20-44
Prfrences : Envoyer la structure du projet ................................................................................................. 20-45
Prfrences : Options de numrotation des tches........................................................................................ 20-46
Prfrences : Calculer les cots .................................................................................................................... 20-48
Prfrences : Envoyer les donnes par priodes ........................................................................................... 20-49
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 20-50
Recevoir des informations sur les projets d'Oracle Projects ......................................................................... 20-51
Recevoir des donnes d'avancement provenant d'Oracle Projects................................................................ 20-52
Recevoir des listes de ressources provenant d'Oracle Projects ..................................................................... 20-54
Recevoir une liste de valeurs provenant d'Oracle Projects ........................................................................... 20-56
Recevoir des montants rels provenant d'Oracle Projects............................................................................. 20-58
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 20-60
Supprimer une tche ..................................................................................................................................... 20-61
Effacer le lien vers Oracle Projects............................................................................................................... 20-62
Vues d'Oracle Projects .................................................................................................................................. 20-63
Outils............................................................................................................................................................. 20-64
Synthse ........................................................................................................................................................ 20-65

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
x

Intgration d'Oracle Project Collaboration ................................................................................................. 21-1


Intgration d'Oracle Project Collaboration ................................................................................................... 21-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 21-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 21-5
Prsentation d'Oracle Project Collaboration ................................................................................................. 21-6
Pages d'accueil des membres d'quipe .......................................................................................................... 21-8
Scurit base sur les rles ........................................................................................................................... 21-9
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 21-10
Dfinir d'autres mises en page des pages d'accueil des membres d'quipe ................................................... 21-11
Options de profil ........................................................................................................................................... 21-14
Synthse ........................................................................................................................................................ 21-16
Synthse des fondamentaux de Project Management version 12 ............................................................... 22-1
Synthse des fondamentaux de Project Management version 12 ................................................................. 22-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 22-4
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 22-5
Plans de travail.............................................................................................................................................. 22-6
Dlivrables de projet..................................................................................................................................... 22-8
Gestion de l'avancement ............................................................................................................................... 22-10
Gestion de la valeur acquise ......................................................................................................................... 22-11
Gestion des programmes............................................................................................................................... 22-12
Budgtisation et prvisions ........................................................................................................................... 22-13
Gestion des problmes .................................................................................................................................. 22-14
Gestion des modifications............................................................................................................................. 22-15
Reporting de statut de projet ......................................................................................................................... 22-16
Gestion des documents ................................................................................................................................. 22-17
Reporting des performances de projet .......................................................................................................... 22-18
Recherche du statut de projet........................................................................................................................ 22-20
Intgration de Microsoft Project ................................................................................................................... 22-22
Oracle Project Collaboration......................................................................................................................... 22-23
Contenu du chapitre ...................................................................................................................................... 22-24
Cursus Les fondamentaux de Projects .......................................................................................................... 22-25
Synthse ........................................................................................................................................................ 22-26

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
xi

Prface
Profil
Avant de commencer

Exprience en matire de gestion de projets

Prrequis

Concepts essentiels pour implmenter la eBusiness Suite version 12

Organisation du cours
Ce cours est un cours en salle comprenant un expos thorique et des exercices pratiques.
Les dmonstrations en ligne et les sessions d'exercices crits permettent de renforcer les concepts
et les techniques prsents.

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
xii

Documentation
Documentation Oracle
Titre

Rfrence

Oracle Projects Fundamentals

B25617-02

Oracle Projects Implementation Guide

B25623-02

Oracle Project Management User Guide

B25621-02

Oracle Projects APIs, Client Extensions, and Open Interfaces


Reference

B25624-02

Autre documentation

System release bulletins (bulletins techniques)

Guides d'installation et guides de l'utilisateur

Fichiers readme

Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group)

Oracle Magazine

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
xiii

Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte
Convention
Gras italique

Majuscules et
minuscules
Courier new,
respect
majuscules/
minuscules
(minuscules
par dfaut)

Initiale en
majuscule
pour le
premier
terme d'une
expression
Italiques

Guillemets

Majuscules

Flche
Crochets
Virgules
Signes plus

Elment
Terme du glossaire
(s'il y a un
glossaire)
Dclencheurs

Exemple
Cet algorithme insre la nouvelle cl.

Rsultat de code,
noms de rpertoire,
noms de fichier,
mots de passe,
noms de chemin,
URL,
entre utilisateur,
noms d'utilisateur

Rsultat de code : debug.set ('I", 300);


Rpertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
URL: Allez l'adresse suivante :
http://www.oracle.com
Entre utilisateur : Saisissez 300
Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Cliquez sur le bouton Excutable.
Slectionnez la case cocher Impossible de supprimer la fiche.
Ouvrez la fentre Programme directeur.
Adresse client (mais Oracle Payables)

Boutons, cases
cocher, fentres,
libells de
graphique (sauf s'il
s'agit de noms
propres)
Locutions et mots
mis en vidence,
titres de manuel et
de cours,
variables
Elments d'interface
dont les noms longs
ne comportent des
majuscules qu'au
dbut ;
titres de cours et de
chapitre cits en
rfrence
Noms de colonne
SQL, commandes,
fonctions, schmas,
noms de table
Chemins d'accs
aux menus
Noms de touche
Squences de
touches
Combinaisons de
touches

Attribuez un dclencheur When-Validate-Item au bloc ORD.

N'enregistrez pas les modifications dans la base de donnes.


Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
Reference Manual.
Entrez user_id@us.oracle.com,
o user_id correspond au nom de l'utilisateur
Slectionnez "Inclure un composant modulaire rutilisable",
puis cliquez sur Terminer.
Ce sujet est trait dans la section II, chapitre 3, "Grer les
objets".

Utilisez la commande SELECT pour visualiser les informations


stockes dans la colonne LAST_NAME de la table EMP.

Slectionnez Fichier-> Sauvegarder.

Appuyez sur [Entre].


Appuyez sur les touches suivantes l'une aprs l'autre :
[Alt], [F], [D]
Appuyez simultanment sur les touches suivantes :
[Ctrl]+[Alt]+[Suppr]

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
xiv

Conventions typographiques concernant le code


Convention
Majuscules
et
minuscules
Minuscules

Elment
Dclencheurs
Oracle Forms

Exemple
When-Validate-Item

Noms de colonne,
noms de table

SELECT last_name
FROM s_emp;

Mots de passe

Variables

DROP USER scott


IDENTIFIED BY tiger;
OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER (prod_pie_layer))
CREATE ROLE role

Commandes et
fonctions SQL

SELECT userid
FROM s_emp;

Objets PL/SQL
Minuscules
italiques
Majuscules

Conventions typographiques concernant les chemins de navigation


Ce cours utilise des chemins de navigation simplifis, comme dans l'exemple suivant, pour vous
orienter dans Oracle Applications.
(N) Facture > Saisie > Synthse des lots de factures (M) Interrogation > Rechercher (B)
Approuver
Ce chemin simplifi correspond la procdure suivante :
1.

(N) Dans la fentre du Navigateur, slectionnez Facture > Saisie > Synthse des lots de
factures.

2.

(M) Dans le menu, slectionnez Interrogation > Rechercher.

3.

(B) Cliquez sur le bouton Approuver.

Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icne
(H) = Hyperlien
(S) = Sous-onglet

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xv

Conventions typographiques concernant les chemins d'aide


Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant,
(Aide) General Ledger > Pices > Saisir des pices
reprsente la squence d'actions qui suit :
1.

Dans le cadre de navigation de la fentre de l'aide, dveloppez l'entre General Ledger.

2.

Sous General Ledger, dveloppez Pices.

3.

Sous Pices, slectionnez Saisir des pices.

4.

Consultez la rubrique Saisir des pices qui apparat dans le cadre de document de la fentre
d'aide.

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Les fondamentaux de Project Management version 12 Table des matires
xvi

Dfinir le reporting des


performances de projet
Chapitre 16

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Dfinir le reporting des performances de projet


Chapitre 16 - Page 1

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Chapitre 16 - Page 2

Dfinir le reporting des performances de projet

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Chapitre 16 - Page 3

Objectifs

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Chapitre 16 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 16 - Page 5

Prsentation du reporting des performances de projet

Prsentation du reporting des performances de projet


Les chefs de projet doivent superviser et contrler les projets afin de s'assurer que leur
excution respecte les budgets, les prvisions et les calendriers dfinis. Le reporting des
performances de projet vous permet de comparer les performances relles aux performances
planifies, telles que dfinies dans les budgets et prvisions des projets. Vous pouvez voir les
performances dans les domaines de l'effort, du cot, de la rentabilit, de la valeur acquise, de
la facturation et du recouvrement ou encore du cot d'immobilisation.
Les informations sur les performances des projets sont disponibles aux niveaux du projet, de la
tche et des ressources. Vous pouvez galement analyser ces tendances par priode. Pour voir
et tenir jour les informations relatives aux performances des projets, vous devez excuter les
programmes de synthse du reporting des performances de projet.
Fonctions du reporting des performances de projet
Le reporting des performances permet d'diter des tats sur des mesures de performances
pour un projet en fonction de la hirarchie des ressources configure par l'utilisateur et de
la structure financire du projet.
Dans le cadre du reporting des performances, vous pouvez voir les montants dans la
devise standard, la devise du projet et la devise comptable du projet.
Vous pouvez consulter les informations en fonction du calendrier standard, du calendrier
du projet ou du calendrier fiscal (GL).

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Chapitre 16 - Page 6

Vous pouvez voir les informations sur le cot, la rentabilit et la valeur acquise au niveau
du projet.
Le reporting des performances de projet vous permet galement de choisir une dimension
de reporting (par exemple, une tche) et de l'analyser selon d'autres dimensions de
reporting (par exemple, les ressources ou le temps).

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Chapitre 16 - Page 7

Synthse du reporting des performances de projet

Synthse du reporting des performances de projet


Oracle Projects fournit des programmes de traitements simultans qui effectuent l'extraction et
la synthse des donnes de mouvement et tiennent jour les synthses des projets. La synthse
est un processus en deux tapes. Lors de la premire tape, les montants de mouvement des
projets sont extraits et synthtiss afin de crer une synthse de base des donnes de reporting.
Oracle Projects fournit un ensemble de programmes de traitements simultans pour la cration
et la tenue jour des donnes de la synthse de base.
Lors de la seconde tape, les donnes de la synthse de base sont synthtises sparment des
fins de reporting par organisation pour Oracle Daily Business Intelligence for Projects et des
fins de reporting par projet pour Oracle Projects. L encore, Oracle Projects fournit un
ensemble diffrent de programmes de traitements simultans utilisant la synthse de base pour
faire une nouvelle synthse des donnes qui figureront dans les tats des performances et les
pages relatives aux plans de travail, aux plans financiers et au reporting de programme dans
Oracle Projects. De la mme faon, Oracle Daily Business Intelligence for Projects fournit des
programmes de traitements simultans qui utilisent la synthse de base pour faire une nouvelle
synthse des donnes que vous pourrez consulter dans les tableaux de bord et les tats d'Oracle
Daily Business Intelligence for Projects.

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Chapitre 16 - Page 8

Programmes de traitements simultans pour la synthse de base


PRC : Charger les synthses de base des projets et des ressources (PRC: Load Project and
Resource Base Summaries) - effectue l'extraction et la synthse des donnes de
mouvements pour crer la synthse de base.
PRC : Mettre jour les synthses de base des projets et des ressources (PRC: Update
Project and Resource Base Summaries) - met jour la synthse de base avec les
modifications des mouvements d'origine et les structures de ventilation des ressources
nouvelles ou modifies.
PRC : Rafrachir les synthses de base des projets et des ressources (PRC: Refresh Project
and Resource Base Summaries) - effectue l'extraction et une nouvelle synthse des
donnes de mouvements afin de remplacer les donnes existantes de la synthse de base
pour les projets avec des montants en double, des montants manquants ou des montants
non rapprochs.
PRC : Supprimer les donnes Project Intelligence et les donnes de reporting des
performances (PRC: Delete Project Intelligence and Performance Reporting Data) supprime les donnes de la synthse de base afin qu'elle puisse tre recre pour les
options de configuration modifies du reporting des performances de projet dans Oracle
Projects ou Oracle Daily Business Intelligence for Projects.
PRC : Traiter les mises jour de la structure de ventilation des ressources (PRC: Process
Resource Breakdown Structure Updates) - rafrachit les donnes de la synthse de base et
les montants de synthse des rpartitions, des plans financiers et des plans de travail pour
les structures de ventilation des ressources nouvelles et modifies.
Programmes de traitements simultans pour les synthses par projet
PRC : Charger les donnes de performances des projets (PRC: Load Project Performance
Data) - effectue la synthse initiale des montants de plan financier des fins de reporting,
la synthse des montants de rpartition pour ventiler les cots entre les projets et les tches
et enfin, une synthse des donnes de la synthse de base des fins de reporting par projet.
PRC : Mettre jour les donnes de performances des projets (PRC: Update Project
Performance Data) - utilise les donnes mises jour de la synthse de base pour effectuer
une nouvelle synthse des cots incrmentiels et nouveaux, des engagements et des
modifications de la structure de ventilation des ressources des fins de reporting par
projet.
PRC : Rafrachir les donnes de performances des projets (PRC: Refresh Project
Performance Data) - effectue une nouvelle synthse des donnes rafrachies de la synthse
de base relatives aux montants de plan afin de tenir compte des modifications apportes
la liste de ressources et de rsoudre les incohrences au niveau de donnes telles que les
montants de synthse en double, manquants ou non rapprochs pour des projets
spcifiques.
PRC : Supprimer les donnes de reporting des performances des projets (PRC: Delete
Project Performance Reporting Data) - supprime tous les montants synthtiss de cot,
d'effort, de produit et de rpartition qui ont t utiliss des fins de reporting au niveau
des projets ; d'autre part, en fonction de l'option slectionne, recharge automatiquement
les donnes de plan financier pour l'dition d'tats sur les pages de reporting des
performances de projet et d'affichage des plans financiers.
Pour plus d'informations sur les dpendances des programmes de traitements simultans
utiliss pour le reporting des performances des projets et sur l'utilisation de ces programmes,
reportez-vous au manuel R12 Oracle Projects Fundamentals.

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Chapitre 16 - Page 9

Reporting par projet

Reporting par projet


La premire fois que vous accdez au reporting des performances pour un projet, Oracle
Projects affiche une page d'aperu compose de plusieurs rgions de donnes graphiques et
tabulaires et qui illustre les mesures des performances cls du projet. Ces mesures vous
permettent de juger de la sant globale de votre projet. Les rgions et mesures affiches varient
selon qu'il s'agit d'un projet client, d'un projet d'investissement ou d'un projet indirect.
Le reporting des performances fournit une prsentation par dfaut de la page d'aperu pour
chaque type de projet pouvant inclure les rgions suivantes :
Performances financires (Financial Performance)
Cot (Cost)
Effort
Produit (Revenue)
Valeur acquise (Earned Value)
Facturable (Billability)
Facturation et recouvrement (Billing and Collections)

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Chapitre 16 - Page 10

Votre quipe d'implmentation peut ventuellement modifier la configuration de la page


d'aperu des performances en fonction de vos besoins spcifiques. Vous pouvez ainsi ajouter
et supprimer des rgions et modifier l'emplacement des rgions sur la page. Vous pouvez aussi
ajouter et supprimer des mesures mais aussi dplacer des mesures entre rgions. Par exemple,
si vous n'utilisez pas la valeur acquise pour assurer le suivi des cots et des plans de charge,
vous pouvez remplacer la rgion Valeur acquise (Earned Value) par une rgion indiquant les
montants du portefeuille.
A partir de la page d'aperu des performances au niveau du projet, vous pouvez accder aux
pages de synthse des tches, synthse des ressources et synthse priodique qui vous
permettent d'analyser en dtail les performances du projet. L'aperu des performances du projet
montre galement les dernires informations sur les exceptions ainsi que les indicateurs de
statut d'exception. Vous pouvez cliquer sur ces indicateurs pour accder aux dtails de chaque
exception.

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Chapitre 16 - Page 11

Reporting par tche

Reporting par tche


Vous pouvez consulter les informations sur l'avancement (par exemple, le pourcentage achev)
et les informations de planification (par exemple, les dates de dbut et de fin programmes)
relatives aux tches de la structure d'un projet sur les pages Voir le cot du plan de travail
(View Workplan Cost). Vous pouvez consulter les informations financires (telles que le cot
rel et le produit rel, le cot planifi et le produit planifi issus des budgets et des prvisions,
ainsi que les carts entre les montants rels et les montants planifis) relatives aux tches d'une
structure financire sur les pages de reporting des performances de projet. Vous pouvez
consulter les donnes de reporting sur les performances des projets relatives aux tches tous
les niveaux de la structure financire.
Oracle Projects fait remonter les montants depuis les tches infrieures vers les tches de
niveau suprieur, puis vers le projet. Vous pouvez connatre les tendances relatives au cot,
aux engagements, la marge, l'effort et la valeur acquise pour toutes les priodes couvrant
la dure totale du projet. Vous pouvez comparer les cots rels aux montants planifis, faire
une analyse pour connatre les raisons des dpassements budgtaires ou encore vrifier et
rviser les budgets et les prvisions.
Oracle Projects dtermine la priode de reporting actuelle en fonction de la priode que vous
dfinissez au moment de la configuration et du calendrier que vous utilisez pour consulter les
tats de performances. Oracle Projects dtermine les montants de valeur acquise en fonction
des cots rels et des cots planifis et du pourcentage physique achev pour la dure totale du
projet, c'est--dire depuis la date de dbut du projet jusqu' la date du jour.
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Chapitre 16 - Page 12

Reporting par ressource

Reporting par ressource


Vous pouvez consulter le cot, la rentabilit et l'effort pour des ressources donnes.
Vous pouvez galement comparer les cots rels aux montants planifis et explorer les dtails
des montants pour connatre les causes des carts par rapport aux budgets et aux prvisions.
Pour pouvoir consulter les informations de reporting des performances par ressource,
vous devez associer au moins une structure de ventilation des ressources votre projet et la
slectionner pour le reporting principal. La structure de ventilation des ressources choisie pour
le reporting principal est utilise comme structure par dfaut pour l'affichage des informations
par ressource sur les pages de reporting des performances du projet. Si vous le souhaitez, vous
avez la possibilit d'en choisir une autre lorsque vous consultez les pages de reporting des
performances.
Pour plus d'informations sur les structures de ventilation des ressources, reportez-vous au
manuel R12 Oracle Projects Fundamentals.

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Chapitre 16 - Page 13

Reporting par priode

Reporting par priode


Utilisez une page Vue priodique (Periodic View) pour consulter les informations de cot et
de rentabilit et comparer les tendances des montants financiers rels par rapport aux montants
planifis par priode (semaines, mois, trimestres ou annes). Pour afficher les informations de
reporting des performances d'un projet pour la priode en cours, un trimestre, une anne ou
partir de la date de lancement du projet jusqu' une date donne, utilisez une page Vue du
cumul de la priode (To-Date View).
Vue priodique (Periodic View)
Une vue de type priodique vous permet d'afficher les tendances des performances d'un projet
priode par priode et vous aide laborer des plans pour les priodes venir. Ce type de page
est utile pour reprer les fluctuations des performances du projet et dterminer les origines et
les causes des carts. Vous pouvez par exemple utiliser une page de type vue priodique pour
analyser le taux d'augmentation des cots de main-d'oeuvre observ pendant la priode des
ftes en raison de l'embauche de travailleurs externes. Cela vous permettra de mieux anticiper
ce type d'vnement l'anne suivante la mme priode.
Vue du cumul de la priode (To-Date View)
Une vue de type cumul de la priode montre les carts entre les montants rels et les montants
planifis sur diffrentes priodes du projet, telles qu'un mois, un trimestre, une anne ou une
priode allant de la date de dbut du projet une date donne. Ces informations vous
permettent de connatre les performances de votre projet pour diverses priodes dans une
mme vue.
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Chapitre 16 - Page 14

Remarque : Lorsque vous consultez les pages de reporting des performances d'un projet,
pensez vrifier la date de la dernire synthse afin de dterminer s'il est utile d'excuter les
programmes de synthse du reporting des performances pour extraire les dernires feuilles de
temps et les dernires dpenses engages pour le projet. Aprs avoir excut ces programmes,
vous pourrez comparer les derniers montants rels aux montants planifis et obtenir ainsi une
reprsentation fidle des performances de votre projet la date d'excution des programmes.

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Chapitre 16 - Page 15

Vue priodique

Vue priodique (Periodic View)


Une page de type vue priodique permet de consulter les tendances priode par priode
concernant les donnes de cot, de produit et de marge. Les informations de reporting des
performances d'un projet peuvent tre affiches pour un calendrier et une devise spcifiques.
Le calendrier slectionn pour la consultation dtermine la dure de la priode (par exemple,
semaine, mois, trimestre ou anne).
Pour dterminer la dure pour laquelle les informations de reporting des performances sont
affiches, Oracle Projects utilise les dates de dbut et de fin partir d'une des origines
suivantes dans l'ordre indiqu ci-dessous :
le premier et le dernier mouvement de planification ou de gestion des cots ;
le projet ;
le calendrier utilis pour le reporting.
Vous pouvez utiliser une page de type vue priodique pour crer une comparaison cte cte
des informations de reporting des performances d'un projet pour plusieurs mois, trimestres ou
annes. Vous pouvez galement voir les tendances des montants rels dans des priodes
passes et les tendances des montants planifis dans des priodes futures.

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Chapitre 16 - Page 16

Vue du cumul de la priode

Vue du cumul de la priode (To-Date View)


Dans une vue de type cumul de la priode, vous pouvez voir les informations financires d'un
projet pour une priode spcifique. La liste suivante dcrit les diffrents types de montants
cumuls affichs dans les vues disponibles :
Priode prcdente (Prior Period) : affiche le cumul des montants pour la priode
calendaire prcdant la priode de reporting en cours pour le calendrier slectionn.
Cumul de la priode (Period-To-Date) : affiche les montants de la priode de reporting
en cours pour le calendrier slectionn.
Cumul trimestriel (Quarter-To-Date) : affiche les montants du trimestre en cours pour
le calendrier slectionn.
Cumul de l'exercice (Year-To-Date) : affiche les montants de l'exercice en cours pour le
calendrier slectionn.
Cumul depuis origine (Inception-To-Date) : affiche tous les montants depuis le dbut du
projet.

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Chapitre 16 - Page 17

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Chapitre 16 - Page 18

Voir le dtail des montants dans le cadre du reporting des


performances

Voir le dtail des montants dans le cadre du reporting des performances


Les pages de reporting des performances fournissent des liens permettant de connatre les
dtails des montants de cot et de produits affichs. Vous pouvez ainsi afficher les dtails
de mouvement suivants :
Elments de dpense (Expenditure Items) : partir des montants des cots complets
totaux et des cots complets facturables, vous pouvez connatre le dtail des cots rels
engags dans le cadre d'une tche et d'une ressource spcifiques.
Engagements (Commitments) : partir des montants des engagements, vous pouvez
afficher chacun des engagements pour une tche donne.
- Remarque : Lorsque vous accdez aux dtails des montants des engagements, Oracle
Projects n'affiche que les montants provenant d'Oracle Purchasing et d'Oracle
Payables. Les montants des engagements provenant d'Oracle Manufacturing ne sont
pas affichs.
Evnements (Events) : vous pouvez effectuer une analyse descendante partir des
montants de produit au niveau d'un projet ou d'une tche suprieure pour accder chacun
des vnements composant le total des montants de produit.

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Chapitre 16 - Page 19

Voir les montants rels par rapport la structure de ventilation


des ressources

Voir les montants rels par rapport la structure de ventilation des ressources
Utilisez la structure de ventilation des ressources pour voir les montants d'effort et de cot rels
et planifis par rapport aux plans financiers et aux plans de travail. La structure de ventilation
des ressources dfinit la faon dont les informations financires et les informations sur le
travail sont consolides et dites pour un projet donn.
Vous pouvez assurer un suivi de l'impact sur les cots de chacune des ressources ayant t
affectes une tche de projet et utiliser la structure de ventilation des ressources pour voir
la rpartition de ces cots. Oracle Projects associe les cots des ressources utilises pour les
tches des niveaux de la structure de ventilation des ressources au moment de leur saisie.
Le processus qui dtermine l'association correcte est gr par des rgles de priorit.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel R12 Oracle Projects Fundamentals.

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Chapitre 16 - Page 20

Personnaliser l'affichage des pages de reporting des


performances

Personnaliser l'affichage des pages de reporting des performances


Les pages de reporting des performances de projet utilisent une mise en page prdfinie
compose de rgions graphiques et tabulaires configurables. Chaque rgion tabulaire contient
une srie prdfinie de mesures affiches dans des lignes. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
ajouter des mesures un jeu de lignes ou supprimer des mesures. D'autre part, vous pouvez
utiliser les fonctions de personnalisation d'Oracle Applications pour ajouter des tables
supplmentaires, telles que des tables Effort et Cot et effort, afin d'afficher les montants
relatifs aux performances des projets pour une seule dimension de reporting (une tche ou une
ressource, par exemple) ou pour plusieurs dimensions de reporting (par exemple, lorsque vous
affichez les informations par ressource pour une tche).
Vous avez aussi la possibilit d'ajouter des graphiques partir d'un rfrentiel de graphiques
prdfinis et de masquer les graphiques affichs. Les graphiques linaires sont utiliss pour
montrer des montants cumuls et des informations sur les tendances. Les graphiques barres,
quant eux, sont utiliss pour prsenter une analyse des montants pour une tche donne.
Les fonctions de personnalisation peuvent galement vous servir configurer des graphiques.
Le reporting des performances de projet dtermine la mise en page par dfaut en fonction du
type de projet (projet indirect, projet d'investissement ou projet client). Oracle Projects fournit
une seule mise en page prdfinie pour chaque type de projet. Suivant vos besoins spcifiques,
votre quipe d'implmentation peut ventuellement dfinir des mises en page et des jeux de
lignes supplmentaires que vous pourrez slectionner la place des mises en page et jeux de
ligne par dfaut pour un projet.

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Chapitre 16 - Page 21

Utiliser les fonctions de personnalisation

Utiliser les fonctions de personnalisation


Oracle Projects fournit deux niveaux de personnalisation pour les pages de reporting des
performances de projet :
Personnalisation des pages : permet d'ajouter, de supprimer et de dplacer des tables et
des graphiques sur les pages.
Personnalisation des rgions : permet d'ajouter des lignes et des colonnes des tables ou
d'en supprimer.
La liste ci-dessous rcapitule les options de personnalisation disponibles en fonction du type de
page de reporting :
Page d'aperu : personnalisation des pages et des rgions.
Pages de tches et de ressources : personnalisation des pages pour les graphiques
uniquement ; personnalisation des rgions pour les colonnes uniquement.
Pages de type vue priodique : personnalisation des pages ; personnalisation des rgions
pour les colonnes uniquement.
Pages offrant des vues de cumul de la priode : personnalisation des pages ;
personnalisation des rgions pour les lignes uniquement.

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Chapitre 16 - Page 22

Ajouter des jeux de lignes une rgion tabulaire


Les pages de reporting des performances de projet utilisent des rgions tabulaires prdfinies
constitues de jeux de lignes contenant une srie prdfinie de mesures. Votre quipe
d'implmentation peut ventuellement crer des jeux de lignes supplmentaires selon vos
besoins en matire de reporting des performances. Vous pouvez ajouter des mesures dans des
lignes d'une table donne ou en supprimer. Vous pouvez ajouter des mesures sur la page
Aperu des performances (Performance Overview) ou sur une page d'affichage de vue du
cumul de la priode au sein d'un projet, ou bien en supprimer. Pour ajouter des mesures dans
une table ou en supprimer, utilisez les fonctions de personnalisation d'Oracle Applications.
Ajouter des mises en page
Les pages de reporting des performances de projet utilisent des mises en page prdfinies qui
varient en fonction du type de projet. A la place de ces mises en page par dfaut, vous pouvez
utiliser des mises en page cres par votre quipe d'implmentation. Une autre solution
consiste crer une nouvelle mise en page pour une page donne l'aide des fonctions de
personnalisation d'Oracle Applications. Pour voir ou modifier une mise en page associe un
projet par votre quipe d'implmentation, accdez la page Mises en page (Page Layouts)
partir du projet en question.

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Chapitre 16 - Page 23

Analyser les informations de reporting des performances

Analyser les informations de reporting des performances


Outre la possibilit de consulter les informations de cot, de rentabilit et d'effort par tche et
par ressource, vous pouvez analyser les informations relatives une tche ou une ressource
donne selon une autre dimension de reporting. Cela vous permet d'effectuer une analyse plus
approfondie du cot et de la rentabilit du projet.
Vous pouvez par exemple slectionner une tche et consulter les montants et les carts pour
chaque ressource affecte la tche. Vous pouvez aussi voir les montants financiers pour la
tche par mois, par trimestre ou par anne. Vous pouvez en outre voir le cumul des montants
engags ce jour pour la priode, le trimestre ou l'exercice en cours, ou bien depuis le dbut du
projet. De mme, vous pouvez slectionner une ressource et afficher les montants et les carts
pour toutes les tches qui lui sont associes. Vous pouvez aussi voir les montants financiers
pour la ressource par mois, par trimestre ou par anne. Vous pouvez en outre voir le cumul des
montants engags ce jour pour la priode, le trimestre ou l'exercice en cours, ou bien depuis
le dbut du projet.

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Chapitre 16 - Page 24

Dmonstration - Analyser l'aperu des performances d'un projet


Rechercher le projet
1.

Responsabilit = Chef de projet, Vision Services (USA) (Project Manager, Vision Services
(USA))

2.

Accdez la page Rechercher des projets (Search Projects).

3.

(N) Projets : Livraison (Projects: Delivery) > Rechercher des projets (Search Projects)

Recherchez le projet dont le numro est ABCHR101.

Saisissez ABCHR101 dans le champ Numro de projet (Project Number).

(B) Accder (Go)

(H) ABCHR101

Analyser l'aperu des performances du projet


4.

(O) Reporting
La page Aperu des performances (Performance Overview) s'ouvre alors et affiche plusieurs
rgions de donnes graphiques et tabulaires illustrant les mesures des performances cls du
projet. Ces mesures vous permettent de juger de la sant globale du projet.

5.

Faites dfiler la page pour consulter les graphiques et les tables disponibles. Vous pouvez
comparer les montants Cumul de la priode (Period to Date - PTD) et Cumul depuis origine
(Inception to Date - ITD) pour les variables Effort, Cot (Cost), Produit (Revenue), etc.
Notez galement les indicateurs de statut affichs pour divers montants.

6.

Vrifiez ou modifiez les paramtres.

7.

Analysez les dtails au niveau des tches.

Slectionnez Synthse de la tche (Task Summary) dans le champ Voir (View).

(B) Accder (Go)

La page Synthse de la tche (Task Summary) s'ouvre et affiche les donnes pour la variable
Cot (Cost).

Vrifiez les informations dtailles sur les tches.

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Chapitre 16 - Page 25

Accder aux dtails des mouvements


8.

A partir de la tche de plus bas niveau des pages Cot (Cost) et Rentabilit (Profitability),
vous pouvez accder aux dtails des mouvements.

(H) Tout dvelopper (Expand All)

Cela a pour effet de dvelopper la structure de ventilation des ressources et d'afficher les
montants par tche.
9.

Slectionnez un montant dans la colonne Cumul origine - Cot complet (ITD Burdened
Cost) pour accder aux dtails.
La page Mouvement de cot des montants rels (Actuals Costs Transaction) s'ouvre alors et
affiche le dtail des mouvements pour la tche. Remarque : Vous pouvez personnaliser
cette vue afin de prendre en compte vos besoins spcifiques.

10. (H) Accueil (Home)

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Chapitre 16 - Page 26

Contenu du chapitre

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Chapitre 16 - Page 27

Prsentation du reporting des exceptions de performances

Prsentation du reporting des exceptions de performances


Le reporting des exceptions relatives aux performances des projets permet aux chefs de projet
d'accder une synthse des problmes lis un projet par le biais d'indicateurs de statut
visuels signalant la prsence d'exceptions. Ces indicateurs de statut vous permettent de
connatre immdiatement les problmes avec les statuts Critique (Critical), A risque (At Risk)
et Dans les dlais (On Track).
Vous pouvez assurer un suivi de ces indicateurs trois niveaux diffrents :
Niveau du projet : un seul indicateur de statut est disponible pour le projet. L'indicateur
de statut au niveau projet est dtermin en choisissant l'indicateur le plus mauvais parmi
tous les domaines de performances cls. Vous pouvez utiliser l'extension client de statut
des performances de projet pour modifier cette logique.
Niveau des domaines de performances cls : des indicateurs de statut sont prsents pour
les domaines de performances cls tels que les performances financires et les
performances de plan de charge. Ces indicateurs sont dtermins en fonction de toutes les
exceptions qui ont t enregistres au niveau des mesures au sein d'un domaine de
performances cls spcifique.
Niveau des mesures : le statut gnr pour chaque mesure est identifi comme une
exception. Des indicateurs de statut sont crs pour des mesures cls telles que l'cart entre
le cot rel et le cot budgt et la diffrence entre la date de fin estime et la date de fin
programme du projet.

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Chapitre 16 - Page 28

Remarque : Si un projet est galement un programme (avec d'autres projets lui tant relis),
Oracle Projects dtermine les exceptions pour les mesures de plan de charge (bases sur la
date) partir des dates remontes depuis tous les projets relis au programme. Toutefois,
Oracle Projects dtermine toujours les exceptions pour les montants financiers et les montants
d'effort au niveau du projet.

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Chapitre 16 - Page 29

Ajouter des rgles de performances et d'valuation

Ajouter des rgles de performances et d'valuation


Vous pouvez consulter les exceptions, les statuts des zones de performances cls et le statut
de performance globale d'un projet condition que des rgles de performances et des rgles
d'valuation de domaine de performances cls soient associes au projet. Gnralement,
lorsque vous utilisez un modle pour crer un projet, ce dernier hrite des rgles de
performances et des rgles d'valuation de domaine de performances cls qui sont associes au
modle.
Si vous disposez de l'autorisation approprie, vous pouvez ajouter et supprimer des rgles de
performances et des rgles d'valuation de domaine de performances cls au niveau d'un projet.
Votre quipe d'implmentation peut contrler votre capacit choisir les exceptions signaler
pour un projet en activant ou en dsactivant votre accs aux pages permettant de slectionner
les rgles de performances et les rgles d'valuation de domaine de performances cls. Si vous
disposez de l'autorisation approprie, vous pouvez ajouter ou supprimer des rgles pour un
projet partir des pages Rgles de performances (Performance Rules) et Rgles d'valuation de
domaine de performances cls (Key Performance Area Scoring Rules).
Remarque : Si plusieurs rgles de performances existent pour une mesure donne (par
exemple, dans des calendriers diffrents) et que vous ajoutez toutes ces occurrences un projet,
il se peut que les valuations et les statuts des domaines de performances cls augmentent de
manire artificielle.

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Chapitre 16 - Page 30

Calcul des valuations la demande pour les domaines de


performances cls

Calcul des valuations la demande pour les zones de performances cls


Les rgles de performances dfinies pour les mesures indiquent les fourchettes de valeurs
acceptables et de valeurs inacceptables. Lors de l'valuation, si une mesure de performance
se situe dans la fourchette des valeurs inacceptables, Oracle Projects gnre des exceptions.
La valeur de pondration associe une fourchette de seuils dans la rgle de performance
correspondant la mesure est ajoute d'autres valeurs de pondration pour dterminer
l'valuation du domaine des performances cls.
Pour dterminer l'indicateur de statut du domaine de performances cls, le reporting des
performances compare l'valuation par rapport aux fourchettes de seuils dfinies dans la rgle
d'valuation pour le domaine de performances cls. Enfin, le statut de performance globale
du projet est dtermin partir de l'indicateur de statut correspondant au pire des cas pour
le domaine des performances cls.

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Chapitre 16 - Page 31

Dfinir les valeurs de pondration


Vous devez dfinir des valeurs de pondration pour les rgles de performances si vous
souhaitez obtenir les statuts des domaines de performances cls et le statut de performance
globale du projet. Une valeur de pondration n'est pas un coefficient. Il s'agit plutt d'une
valeur qui est transfre au domaine de performances cls parent d'une rgle de performance
et qui est obtenue partir de la fourchette de seuils applicable pour chaque mesure de
performance. Le reporting des exceptions de performances additionne les valeurs de
pondration de chaque rgle de performance au niveau du domaine des performances cls.
Le seuil des rgles d'valuation de domaine de performances cls est alors appliqu pour
dterminer l'indicateur de statut du domaine de performances cls.
Parfois, ce processus peut entraner une impression de conflit entre les statuts des rgles
de performances et le statut du domaine de performances cls. Par exemple, les rgles de
performances peuvent renvoyer le statut A risque (At Risk), alors que le domaine de
performances cls renvoie le statut Critique (Critical). Cette situation peut se produire lorsque
le total des pondrations des rgles de performances associ au seuil de la valeur A risque
(At Risk) peut s'lever une valeur d'valuation se situant dans la fourchette Critique (Critical)
des rgles d'valuation pour les domaines de performances cls.

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Chapitre 16 - Page 32

Exercice - Dfinir une rgle de performance et une exception


Prsentation
Dans cet exercice, vous allez crer une rgle de performance pour la zone des performances de
programme, puis dfinir une exception pour la rgle.

Hypothses

Remplacez XX par le numro que vous a attribu le formateur.

Pour pouvoir effectuer l'exercice, vous devez avoir accs une base de donnes Oracle
Applications Vision ou une instance de test ou de formation.

Tches
Crez une rgle de performance pour le domaine de performances Plan de charge (Schedule),
avec une prcision de 0,01, dont la validit commence partir du 1er janvier 2000. Dfinissez
ensuite une exception pour cette rgle de performance. Saisissez les informations suivantes pour
le premier niveau de la rgion Niveaux de seuil (Threshold Levels) :
Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

- 999 999

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

0,95

Indicateur Statut (Status Indicator)

Critique (Critical)

Dclarer comme exception (Report as Exception)

Oui

Pondration (Weighting)

75

Saisissez les informations suivantes pour le deuxime niveau :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

0,96

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

0,99

Indicateur Statut (Status Indicator)

A risque (At Risk)

Dclarer comme exception (Report as Exception)

Oui

Pondration (Weighting)

50

Saisissez les informations suivantes pour le troisime niveau :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

999 999

Indicateur Statut (Status Indicator)

Dans les dlais (On Track)

Dclarer comme exception (Report as Exception)

Non

Pondration (Weighting)

Laisser le champ vide

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Chapitre 16 - Page 33

Solution - Dfinir une rgle de performance et une exception


Crer une rgle de performance
1.

Responsabilit = Superutilisateur Projects, Vision Services (USA) (Projects SU, Vision


Services (USA))

2.

Accdez la page Crer une rgle de performance (Create Performance Rule).

(N) Projets : Configuration (Projects: Setup) > Rgles de performances (Performance


Rules)

3.

(B) Crer une rgle de performance (Create Performance Rule)

4.

Renseignez les champs de la page Crer une rgle de performance (Create Performance
Rule) :
Champ

Valeur

Domaine de performances cls


(Key Performance Area)

Plan de charge (Schedule)

Nom (Name)

XX Schedule Performance Index (SPI)

Description

Ratio travail effectu/travail programm

Mesure (Measure)

Cumul origine - Indice de performance de programme


(ITD Schedule Performance Index)

Type de priode (Period Type)

Calendrier GL (GL Calendar)

Prcision (Precision)

0,01

Validit - Du (Effective From)

01-JAN-2000

Validit - Au (Effective To)

Laisser le champ vide

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Chapitre 16 - Page 34

Dfinir une exception


5.

Saisissez les informations suivantes pour le premier niveau de la rgion Niveaux de seuil
(Threshold Levels) :
Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

- 999 999

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

0,95

Indicateur Statut (Status Indicator)

Critique (Critical)

Dclarer comme exception (Report as Exception)

Oui

Pondration (Weighting)

75

6.

Saisissez les informations suivantes pour le deuxime niveau :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

0,96

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

0,99

Indicateur Statut (Status Indicator)

A risque (At Risk)

Dclarer comme exception (Report as Exception)

Oui

Pondration (Weighting)

50

7.

Saisissez les informations suivantes pour le troisime niveau :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

999 999

Indicateur Statut (Status Indicator)

Dans les dlais (On Track)

Dclarer comme exception (Report as Exception)

Non

Pondration (Weighting)

Laisser le champ vide

8.

(B) Appliquer (Apply)

9.

(H) Accueil (Home)

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Chapitre 16 - Page 35

Contenu du chapitre

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Chapitre 16 - Page 36

Grer les exceptions

Grer les exceptions


Les indicateurs avec codes couleur utiliss pour le reporting des exceptions de performances du
projet signalent le degr de gravit associ la valeur de la mesure et du statut d'un domaine de
performances cls. Vous pouvez accder aux dtails d'une exception en cliquant sur l'icne de
statut d'exception, enregistrer des remarques ou enregistrer l'action de correction qui doit tre
entreprise. Vous pouvez aussi assurer un suivi des corrections.
Chaque commentaire saisi pour une exception est enregistr par nom, date et heure.
Vous pouvez saisir plusieurs commentaires pour une mme exception. Par exemple, si une
exception grave ou un cart de cot se produit, vous pouvez saisir un commentaire afin de
demander une explication l'analyste financier. Ce dernier pourra ensuite saisir sa rponse.
Vous pourrez revenir aux dtails de l'exception ultrieurement et saisir une note ou un
commentaire supplmentaire afin de mettre un terme au suivi de l'exception. Vous pouvez
utiliser la fonctionnalit des mises en page pour afficher les exceptions dans des tats de statut
automatiss envoys aux parties prenantes des projets.
Remarque : Les dtails des exceptions sont affichs dans la devise standard.

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Chapitre 16 - Page 37

Dmonstration - Gnrer et vrifier une exception


Rechercher le projet
1.

Responsabilit = Superutilisateur Projects, Vision Services (USA) (Projects SU, Vision


Services (USA))

2.

Accdez la page Rechercher des projets (Search Projects).

3.

4.

(N) Projets : Livraison (Projects: Delivery) > Rechercher des projets (Search Projects)

Recherchez le projet dont le numro est ABCHR101.

Saisissez ABCHR101 dans le champ Projet (Project).

(B) Accder (Go)

(H) ABCHR101

Accdez la page Exceptions.

(O) Reporting

(S) Exceptions

Gnrer une exception


5.

(B) Rafrachir les domaines de performances cls (Refresh Key Performance Areas)

Oracle Projects excute un traitement simultan pour rafrachir les exceptions. Vous recevez un
message confirmant que la demande a t soumise. Cliquez de nouveau sur le sous-onglet
Exceptions pour rafrachir les informations de la page. Lorsque le traitement simultan est
termin, la date affiche dans la colonne Dernire date enregistre (Last Recorded Date) de la
table est mise la date du jour.
Vrifier l'exception
6.

Vrifiez les informations du domaine de performances cls.

Cliquez sur l'icne pour afficher les informations de la synthse de domaine de


performances cls (l'icne est reprsente par la case contenant le signe plus).

Cette action affiche la synthse de la performance globale du projet et le statut de chaque


domaine de performances cls. Les indicateurs avec codes couleur utiliss pour le reporting
des exceptions relatives aux performances signalent le degr de gravit associ la valeur de
la mesure et du statut d'un domaine de performances cls.
7.

Vrifiez les rgles et accdez aux dtails de l'exception.

(H) Financier (Financial)

Les dtails de l'exception pour le domaine de performances cls Financier (Financial)


s'affichent, ce qui vous permet d'enregistrer des remarques ou l'action de correction qui doit
tre effectue (lorsque vous cliquez sur l'indicateur Statut d'exception (Exception Status)).
Vous pouvez aussi assurer un suivi des corrections.
8.

(H) Accueil (Home)


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Chapitre 16 - Page 38

Purger les enregistrements d'exception

Purger les enregistrements d'exception


Oracle Projects stocke l'historique des exceptions cres lorsque vous excutez le programme
PRC : Gnrer des valuations de performance et des notifications (PRC: Generate
Performance Scores and Notifications). Vous pouvez uniquement afficher les dernires
exceptions gnres. Pour retirer rgulirement de la base de donnes les exceptions stockes
et amliorer ainsi les performances du systme, dfinissez une priode pour la purge et
excutez le programme de traitements simultans PRC : Gnrer des valuations de
performance et des notifications.

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Chapitre 16 - Page 39

Envoyer des notifications d'tat de statut automatis

Envoyer des notifications d'tat de statut automatis


Vous pouvez envoyer des notifications d'tat de statut automatis par email afin d'informer
rgulirement les parties prenantes d'un projet de la sant de celui-ci. Pour gnrer des
notifications, votre quipe d'implmentation doit au pralable crer des types d'tat avec une
mthode de gnration automatique. Ces types d'tat doivent inclure du contenu personnalis
tel qu'une liste des problmes, des ordres de modification, des informations de la synthse
de domaine de performances cls, une liste d'exceptions et des graphiques de valeur acquise.
Si un modle de projet contient des options et des types d'tat dj dfinis, les projets que vous
crez partir de ce modle hriteront de ces options de configuration. Vous pouvez utiliser le
type d'tat dfini au niveau du modle ou modifier la slection pour le projet. Vous pouvez
dsigner les destinataires des notifications d'tat de statut automatis.
Joindre un type d'tat
Vous pouvez joindre un type d'tat pour les notifications d'tat de statut automatis partir de
la page Rgles d'valuation de domaine de performances cls et notification (Key Performance
Area Scoring Rules and Notification). Les destinataires indiqus peuvent inclure des membres
de l'quipe du projet ou des personnes externes. Utilisez le programme de traitements
simultans PRC : Gnrer des valuations de performance et des notifications (PRC: Generate
Performance Scores and Notifications) pour envoyer ou programmer manuellement les
notifications d'tat de statut automatis.

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Chapitre 16 - Page 40

Remarque : Les administrateurs peuvent crer des vues personnalises pour les exceptions
partir de la page Liste d'exceptions (Exceptions List). Ces vues personnalises peuvent tre
incluses dans les tats de statut, sur la Page d'accueil du projet (Project Home), ainsi que sur
la page Aperu de projet (Project Overview).

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Chapitre 16 - Page 41

Synthse

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Chapitre 16 - Page 42

Effectuer le reporting
des performances de projet
Chapitre 17

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Chapitre 17 - Page 1

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Chapitre 17 - Page 2

Effectuer le reporting des performances de projet

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Chapitre 17 - Page 3

Objectifs

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Chapitre 17 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 17 - Page 5

Etapes de mise en oeuvre du reporting des performances de


projet

Etapes de mise en oeuvre du reporting des performances de projet


Pour activer le reporting des performances de projet, vous devez dfinir :
les options de profil gnrales de Business Intelligence,
les options de configuration du reporting des performances de projet.
Outres ces tapes obligatoires, vous pouvez galement, si vous le souhaitez, dfinir des
mesures personnalises et crer des mises en page et des jeux de lignes supplmentaires ainsi
que des tats personnaliss afin de rpondre vos besoins spcifiques.
Remarque : Pour activer le reporting des performances de projet pour les tches, vous devez
galement crer une structure financire au niveau du modle de projet ou du projet afin de
permettre la saisie des budgets, des prvisions et des montants rels au niveau d'une tche.
Vous pouvez ventuellement dfinir une structure de ventilation des ressources et l'associer
votre projet afin d'activer le reporting des performances par ressource.

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Chapitre 17 - Page 6

Dfinir les options de profil gnrales de Business Intelligence

Dfinir les options de profil global Business Intelligence


Pour afficher les pages de reporting des performances de projet, vous devez dfinir les options
de profil du systme Business Intelligence (BIS) numres ci-aprs. Effectuez les oprations
suivantes au niveau du site afin de dfinir les options de profil BIS pour le reporting des
performances de projet :
1. Slectionnez l'option de menu Business Intelligence pour accder la page de
configuration des options de profil BIS.
2. Configurez les options de profil suivantes :
1. Calendrier (Calendar)
BIS: Calendrier d'entreprise (BIS: Enterprise Calendar)
BIS: Type de priode (BIS: Period Type)
2. Devise (Currency)
BIS: Devise principale (BIS: Primary Currency)
BIS: Type de taux principal (BIS: Primary Rate Type)
BIS: Devise secondaire (BIS: Secondary Currency)
BIS: Type de taux secondaire (BIS: Secondary Rate Type)

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Chapitre 17 - Page 7

3. Date de dbut standard (Global Start Date)


BIS: Date de dbut standard (BIS: Global Start Date)
Vous pouvez utiliser l'option de profil PJI: Remplacement de la date de dbut
standard (jj/mm/aaaa) (PJI: Global Start Date Override (mm/dd/yyyy)) pour
indiquer une date de dbut diffrente de celle de l'option de profil BIS: Date de
dbut standard. Si vous ne le faites pas, Oracle Projects et Oracle Daily
Business Intelligence for Projects utiliseront la date de l'option de profil BIS:
Date de dbut standard comme date de dbut de synthse pour les projets actifs.
Outre les devises et les calendriers standard, vous pouvez voir les informations des tats de
performances dans la devise du projet et dans la devise comptable du projet la fois pour le
calendrier de projet (PA) et pour le calendrier fiscal (GL).
Les options de profil BIS peuvent tre modifies tout moment tant que les informations des
tats de performances n'ont pas t synthtises. Si vous modifiez une option de profil BIS
aprs avoir effectu la synthse des informations de reporting, vous devrez excuter les
programmes de reporting des performances de projet utiliss pour supprimer toutes les
informations synthtises, puis excuter de nouveau les programmes utiliss pour recharger et
synthtiser les informations de reporting.
Remarque : Les options de profil gnrales de Business Intelligence font partie de la suite
de produits Oracle Daily Business Intelligence (DBI). Tous les produits DBI font appel
ces options de profil. Consultez toujours les administrateurs des autres produits qui
utilisent ces options avant de les modifier.

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Chapitre 17 - Page 8

Dfinir les paramtres de configuration du reporting des


performances de proje

Dfinir les paramtres de configuration du reporting des performances de projet


Les options de configuration du reporting des performances de projet que vous pouvez dfinir
pour votre organisation sur la page Configuration des performances des projets (Project
Performance Setup) sont les suivantes :
Devises supplmentaires
Mthode d'affectation des montants de planification
Mthode de conversion des montants de planification
Priodes de reporting actuelles
A l'exception des dfinitions de priode de reporting actuelle, vous pouvez modifier les
paramtres de configuration du reporting des performances de projet tout moment tant que
vous n'avez pas effectu la premire synthse des informations de reporting. Si vous souhaitez
modifier un paramtre de configuration (hormis les priodes de reporting actuelles) aprs la
synthse initiale, vous devez commencer par excuter les programmes de reporting des
performances de projet qui permettent de supprimer toutes les informations synthtises
existantes, puis modifier le paramtre de configuration en question, et enfin excuter de
nouveau les programmes qui permettent de recharger et de synthtiser les informations de
reporting.

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Chapitre 17 - Page 9

Pour modifier les paramtres de configuration du reporting des performances de projet aprs
avoir effectu la synthse des informations de reporting, effectuez les oprations suivantes :
1. Affectez l'option de profil PJI: Tronquer les tables de synthse PJI (PJI: Truncate PJI
Summary Tables) la valeur Oui (Yes).
2. Lancez le programme de traitements simultans PRC : Supprimer les donnes Project
Intelligence et les donnes de reporting des performances (PRC: Delete Project
Intelligence and Performance Reporting Data).
3. Lancez le programme de traitements simultans PRC : Supprimer les donnes de reporting
des performances des projets (PRC: Delete Project Performance Reporting Data).
4. Modifiez les paramtres de configuration du reporting des performances de projet.
5. Lancez le programme de traitements simultans PRC : Charger les synthses de base des
projets et des ressources (PRC: Load Project and Resource Base Summaries).
6. Lancez le programme de traitements simultans PRC : Charger les donnes de
performances des projets (PRC: Load Project Performance Data).
7. Lancez le programme de traitements simultans PRC : Mettre jour les donnes de
performances des projets (PRC: Update Project Performance Data).
Remarque : La configuration de l'option de profil effectue l'tape 1 doit tre effectue de
nouveau aprs l'tape 2. L'tape 7 est obligatoire si vous souhaitez rcuprer des donnes
incrmentielles aprs avoir lanc le programme de traitements simultans PRC : Mettre jour
les donnes de performances des projets. Avant de lancer le programme Mettre jour les
donnes de performances des projets (Update Project Performance Data), vous devez d'abord
excuter le programme de mise jour des synthses de base des ressources.
Vous pouvez modifier les dfinitions de priode de reporting actuelle tout moment, mme
aprs avoir excut les programmes de synthse des donnes de reporting des performances de
projet. Vous pouvez choisir de dterminer les priodes de reporting actuelles automatiquement
ou manuellement. Les modifications apportes aux dfinitions de priode de reporting actuelle
sont automatiquement rpercutes sur les pages des performances de projet. Il n'est pas
ncessaire d'excuter les programmes de synthse des donnes de reporting des performances
de projet aprs ce type de modification.
Remarque : Pour vous assurer que les utilisateurs passant d'tats au niveau de l'organisation
des tats au niveau du projet puissent voir les donnes rapproches pour un projet, vous devez
utiliser des mthodes d'affectation et de conversion identiques pour le reporting des
performances de projet et pour Oracle Daily Business Intelligence for Projects.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle Daily Business Intelligence
Implementation Guide.

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Chapitre 17 - Page 10

Devises supplmentaires

Devises supplmentaires
Vous pouvez diter des tats sur les performances des projets la fois pour une devise standard
secondaire et pour des devises de mouvement.
Devise standard secondaire (Secondary Global Currency) : si vous dfinissez les
options de profil suivantes partir du menu de configuration de Business Intelligence et
que vous activez une devise standard secondaire pour le reporting des performances, vous
pourrez diter des tats sur les performances des projets dans une devise standard
diffrente de la devise standard principale dfinie par dfaut.
- BIS: Devise secondaire (BIS: Secondary Currency)
- BIS: Type de taux secondaire (BIS: Secondary Rate Type)
Remarque : Vous devez activer la devise standard secondaire pour le reporting des
performances de projet si vous tes habilit utiliser Oracle Projects et Oracle Daily
Business Intelligence et que vous avez activ la devise standard secondaire pour Oracle
Daily Business Intelligence for Projects. Vous pourrez ainsi passer des tats dits dans
la devise secondaire (au niveau de l'organisation) aux pages des performances de projet
dans la mme devise.
Devise de mouvement (Transaction Currency) : sur les pages des performances d'un
projet, Oracle Projects affiche les montants dans la devise du projet, la devise comptable
du projet et la devise standard. Par ailleurs, vous pouvez effectuer la synthse des
montants dans la devise de mouvement.
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Chapitre 17 - Page 11

Remarque : Si vous dcidez d'effectuer la synthse des montants dans la devise de


mouvement, le volume des donnes stockes dans le systme augmentera de manire
significative. Optez pour cette possibilit uniquement si vous souhaitez crer des tats
personnaliss indiquant les montants dans la devise de mouvement.

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Chapitre 17 - Page 12

Mthode d'affectation des montants de planification

Mthode d'affectation des montants de planification


Lorsque les calendriers que vous utilisez ont une dure diffrente (par exemple, un
calendrier GL mensuel et un calendrier PA hebdomadaire), Oracle Projects rpartit les
montants des fins de reporting des performances en fonction de la mthode d'affectation
des montants de planification que vous avez slectionne sur la page Configuration des
performances des projets (Project Performance Setup). La configuration par dfaut est
Rpartition au prorata journalire (Daily Proration). Vous avez nanmoins la possibilit de
ventiler les montants en fonction de la date de dbut de la priode ou de la date de fin de la
priode.
Exemple
Lorsque votre calendrier GL est mensuel et que votre calendrier PA repose sur des priodes
hebdomadaires, vous pouvez utiliser la mthode de rpartition au prorata journalire pour
rpartir uniformment les montants GL mensuels sur les priodes PA hebdomadaires.
Lorsque vous choisissez la mthode Date de dbut de priode (Period Start Date), Oracle
Projects affecte le total des montants GL mensuels la priode PA au cours de laquelle se situe
la date de dbut de la priode GL. De mme, en choisissant l'option Date de fin de priode,
vous pouvez demander au systme d'affecter le total des montants GL mensuels la
priode PA au cours de laquelle se situe la date de fin de la priode GL.

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Chapitre 17 - Page 13

Mthode de conversion des montants de planification

Mthode de conversion des montants de planification


Par dfaut, Oracle Projects utilise le taux de change en vigueur au premier jour de la priode
de planification pour convertir les montants planifis d'une devise une autre. Mais vous avez
galement la possibilit de configurer Oracle Projects de manire ce que le taux de change en
vigueur au dernier jour de la priode de planification soit utilis pour convertir les montants.

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Chapitre 17 - Page 14

Priodes de reporting actuelles

Priodes de reporting actuelles


Les pages de reporting des performances de projet peuvent afficher les informations ce jour
pour une priode, un trimestre, un exercice spcifique ou depuis l'origine du projet jusqu' la
date de fin de la priode de reporting actuelle. Pour une unit oprationnelle, vous pouvez
modifier les paramtres par dfaut de la priode de reporting actuelle un par un pour chacun
des calendriers, savoir le calendrier global (entreprise), le calendrier de projet (PA) et le
calendrier (GL) fiscal, sur la page Configuration des performances des projets (Project
Performance Setup). Vous avez le choix entre les options suivantes pour dfinir la priode de
reporting actuelle d'un calendrier :
Priode de reporting actuelle (Current Reporting Period) : cette valeur par dfaut
permet de choisir la priode du calendrier contenant la date systme actuelle comme
priode de reporting actuelle.
Priode prcdente (Prior Period) : cette option permet de choisir la priode de
calendrier prcdant la priode contenant la date systme actuelle comme priode de
reporting actuelle.
Premire priode ouverte (First Open Period) : cette option permet de choisir la
premire priode de calendrier ouverte comme priode de reporting actuelle.
Dernire priode ouverte (Last Open Period) : cette option permet de choisir la
dernire priode de calendrier ouverte comme priode de reporting actuelle.

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Chapitre 17 - Page 15

Dernire priode ferme (Last Closed Period) : si vous clturez vos priodes
intervalles rguliers, cette option vous permet de choisir la dernire priode de calendrier
que vous avez clture comme priode de reporting actuelle.
Priode spcifique (Specific Period) : cette option permet de slectionner une priode
spcifique du calendrier comme priode de reporting actuelle.
Remarque : Les options de type "priode ouverte" et "priode ferme" ne sont pas disponibles
pour le calendrier standard. Si vous slectionnez l'option Priode spcifique (Specific Period)
pour un calendrier, vous devez dfinir manuellement la priode de reporting actuelle de ce
calendrier sur la page Dfinir la priode d'dition actuelle (Set Current Reporting Period).
Si vous choisissez n'importe laquelle des autres options, ou si vous remplacez ultrieurement
l'option Priode spcifique que vous aviez choisie par n'importe laquelle des autres options,
Oracle Projects ignore la priode que vous aviez indique sur la page Dfinir la priode
d'dition actuelle.

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Chapitre 17 - Page 16

Dfinir des mesures personnalises

Dfinir des mesures personnalises


Oracle Projects fournit environ 150 mesures distinctes pour les pages de reporting des
performances de projet. On les appelle mesures de base. Selon vos besoins, vous pouvez
galement crer des mesures personnalises. Oracle Projects vous permet de dfinir deux types
de mesure personnalise : les mesures personnalises calcules et les mesures personnalises
stockes.
Mesures personnalises calcules
Vous pouvez dfinir des mesures personnalises calcules afin de crer des mesures simples
qu'Oracle Projects obtient au moyen de calculs arithmtiques lmentaires effectus partir
des mesures de base. Oracle Projects ne stocke pas les mesures personnalises de ce type
dans la base de donnes. Ces mesures sont calcules chaque fois que vous affichez les pages
de reporting des performances de projet.
Exemples de mesures personnalises calcules :
Engagements = Engagements sur commandes + Engagements sur demandes d'achat +
Factures fournisseur
Frais gnraux = Cot direct x 1,4

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Chapitre 17 - Page 17

Mesures personnalises stockes


Vous pouvez dfinir des mesures personnalises stockes l'aide d'une extension client.
Utilisez ce type de mesure personnalise lorsque vous avez besoin de dfinir des mesures
reposant sur une logique plus complexe que celle des mesures personnalises calcules.
Vous pouvez par exemple dfinir une mesure de ce type pour crer une mesure ncessitant
d'extraire des valeurs lorsqu'une condition (parmi d'autres) est remplie.
Lorsque vous dfinissez des mesures personnalises stockes, vous pouvez dfinir tout type
de formule permettant de renvoyer une valeur numrique pour une combinaison constitue
d'un ID projet, d'un ID tche et de plusieurs autres attributs facultatifs. Vous pouvez dfinir
une formule permettant d'extraire des informations utiles de tout systme en dehors du
reporting des performances pour la combinaison des attributs requis pour crer la mesure
personnalise.
Exemples de mesures personnalises stockes :
Tarifs ariens levs = Somme des frais engags pour l'achat de billets d'avion avec un
cot direct > 500 dollars US
Portefeuille de ventes planifi = (Portefeuille actif la fin de l'exercice prcdent +
Nouveau financement planifi + Lignes de financement d'acquisitions planifi + Lignes
de financement de rvaluation planifi) - Produit planifi
- SI Montant calcul >= 0 ALORS Portefeuille de ventes planifi = Valeur calcule
ci-dessus
- OU Portefeuille de ventes planifi = 0
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Oracle Projects Implementation Guide.
Remarque : Lors de la dfinition de mesures personnalises, assurez-vous d'avoir des intituls
diffrents pour l'affichage des valeurs cumules de la priode et des valeurs cumules depuis
l'origine sur les pages de reporting des performances.
Remarque : Il est impossible d'afficher des mesures personnalises sur des pages de synthse
priodique contenant des informations de synthse des performances par mois, par trimestre ou
par exercice.

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Chapitre 17 - Page 18

Dfinir des mises en page

Dfinir des mises en page


Les mises en page affichent et mettent en vidence diffrentes vues d'informations de projet.
Oracle Projects fournit des mises en page prdfinies contenant des sections ou rgions
prdfinies. Vous pouvez galement configurer une mise en page en ajoutant ou en supprimant
des sections, ou encore en modifiant l'ordre des sections. L'ordre des sections d'une page
permet aux chefs de projet de donner aux membres de leur quipe une orientation et de leur
fournir un point de vue plus prcis. Les membres de l'quipe ont ainsi uniquement accs aux
informations dont ils ont besoin, classes par ordre d'importance. En outre, vous pouvez
configurer une rgion de manire ajouter ou supprimer des mesures affiches sous forme de
lignes dans une table.
Vous pouvez configurer des mises en page pour les pages de reporting des performances
suivantes :
Aperu des performances (Performance Overview)
Synthse du cumul de la priode (PTD Summary), Synthse des priodes (Period
Summary), Synthse des ressources (Resource Summary) et Synthse des tches (Task
Summary)
Analyse du cumul de la priode (PTD Analysis), Analyse des priodes (Period Analysis),
Analyse des ressources (Resource Analysis) et Analyse des tches (Task Analysis)

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Chapitre 17 - Page 19

Pour cette configuration, vous devez utiliser l'environnement de personnalisation d'Oracle


Applications. Vous pouvez joindre les mises en page cres un modle de projet (voir tapes
ci-aprs). Lorsque vous crez un projet partir du modle, Oracle Projects copie les mises en
page dfinies pour ce modle. Vous pouvez galement activer l'option de configuration des
mises en page pour le reporting sur la page Configuration du modle de projet (Project
Template Setup) afin que les chefs de projet puissent ajouter leurs projets les nouvelles mises
en page de la page des performances.
Joindre des mises en pages de reporting des performances un modle de projet
Pour joindre un modle de projet les mises en page cres pour le reporting des
performances, effectuez les oprations suivantes :
1. Connectez-vous l'aide de la responsabilit Superutilisateur du projet (Project Super
User), puis slectionnez Modles de projet (Project Templates).
2. Choisissez le modle modifier, puis cliquez sur Mettre jour (Update).
3. Slectionnez Performance des projets (Project Performance) partir des options de
configuration du reporting.
4. Cochez la case Prsentations de la page Performances (Performance Page Layouts),
puis cliquez sur Mettre jour (Update).
5. Choisissez la mise en page appliquer pour la page de reporting des performances du
projet.
Mises en page et sections prdfinies
Les sections prdfinies disponibles pour une mise en page donne dpendent du type de
projet. L'exemple prsent sur la diapositive montre la mise en page par dfaut de la page
d'aperu des performances dans le cas de projets indirects. D'autre part, Oracle Projects
propose des onglets prdfinis que vous pouvez ajouter aux mises en page.
Pour plus d'informations sur les mises en page, les mises en page prdfinies et leurs sections,
ainsi que sur les onglets prdfinis, reportez-vous au manuel Oracle Project Implementation
Guide.

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Chapitre 17 - Page 20

Dfinir des jeux de lignes

Dfinir des jeux de lignes


Oracle Projects affiche les mesures des performances d'un projet sous la forme de lignes ou de
colonnes dans une table sur les pages d'aperu des performances du projet et dans les vues du
cumul de la priode. Vous pouvez personnaliser l'affichage des mesures pour une rgion de
tables et crer une nouvelle vue pour la srie personnalise de mesures. Pour ajouter des
mesures affiches dans des colonnes ou en supprimer, utilisez l'environnement de
personnalisation d'Oracle Applications. Vous pouvez crer un groupe ou un jeu de lignes des
mesures afficher dans les lignes d'une table. Aprs avoir cr un jeu de lignes, vous pouvez
l'ajouter une vue personnalise. Oracle Projects affichera les mesures dans le jeu de lignes,
lui-mme intgr aux lignes de la table.
Pour crer un jeu de lignes :
1. Accdez la page Jeux de lignes (Row Sets) depuis la page Configuration du projet
(Project Setup).
2. Saisissez les dtails et slectionnez les mesures.
3. Enregistrez votre travail.

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Chapitre 17 - Page 21

Dmonstration - Vrifier la configuration du reporting des


performances de projet
Rechercher le projet
1.

Responsabilit = Chef de projet, Vision Services (USA) (Project Manager, Vision Services
(USA))

2.

Accdez la page Rechercher des projets (Search Projects).

3.

(N) Projets : Livraison (Projects: Delivery) > Rechercher des projets (Search Projects)

Recherchez le projet dont le numro est ABCHR101.

(B) Recherche avance (Advanced Search)

Saisissez ABCHR101 dans le champ Numro de projet (Project Number).

(B) Accder (Go)

(H) ABCHR101

Vrifier la configuration du reporting des performances de projet


4.

5.

Accdez la page Configuration du reporting (Reporting Setup).

(O) Reporting

(S) Configuration (Setup)

Accdez la page Rgles de performance (Performance Rules).

(H) Rgles de performance (Performance Rules)

La page Rgles de performance s'ouvre et affiche les rgles de performance slectionnes


pour le projet. Vous pouvez vrifier les rgles sur cette page.
6.

7.

Accdez la page Rgles d'valuation de domaine de performances cls et notification


(Key Performance Area Scoring Rules and Notification).

(S) Configuration (Setup)

(H) Performances cl - Domaines et notification (Key Performance Areas and


Notification)

Vrifiez les rgles d'valuation des domaines de performances cls.


Oracle Projects fournit trois domaines de performances cls par dfaut : Financier
(Financial), Plan de charge (Schedule) et Sant (Health).

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Chapitre 17 - Page 22

8.

Vrifiez les informations de notification.


Vous pouvez slectionner un type d'tat et cliquer sur l'icne Destinataires des notifications
(Notification Recipients) afin d'activer le reporting des exceptions pour des destinataires
spcifiques de cette page.

9.

Accdez la page Liste des destinataires des notifications (Notification Recipient List).

(I) Destinataires des notifications (Notification Recipients)

10. Vrifiez les informations contenues dans la liste des destinataires des notifications.
11. (B) Cancel (Annuler)
12. Accdez la page Prsentations de la page Performances (Performance Page Layouts).

(S) Configuration (Setup)

(H) Prsentations de la page Performances (Performance Page Layouts)

La page Prsentations de la page Performances s'ouvre alors. Oracle Projects fournit des
mises en page par type de page pour les projets de type Contrat (Contract), Investissement
(Capital) et Non facturable (Indirect).
13. Prvisualisez les mises en page pour les types de page rpertoris sur la page.

Prvisualisez la prsentation pour le type de page Analyse des priodes (Period


Analysis).

(I) Prvisualiser (Preview)

14. (H) Accueil (Home)

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Chapitre 17 - Page 23

Dmonstration - Personnaliser les vues de reporting


Dfinir des options de profil
1.

Responsabilit = Administration systme - Vision Services (USA) (System Administration,


Vision Services (USA))

2.

Accdez la fentre Systme (System).

3.

(N) Profil (Profile) > Systme (System)

Recherchez les options de profil suivantes pour Utilisateur : SERVICES (User: SERVICES)
et affectez-leur la valeur Oui (Yes) :

FND: Lien avec les rgions de personnalisation activ (FND: Personalization Region
Link Enabled)

FND: Mode Prdfinition de la personnalisation (FND: Personalization Seeding Mode)

FND: Personnalisation WYSIWYG activ (FND: Personalization WYSIWYG Enabled)

4.

(I) Sauvegarder (Save)

5.

Recherchez une autre option de profil pour l'utilisateur : Services et affectez-lui la valeur
Oui :

6.

Personnaliser les dfinitions du self-service (Personalize Self-Service Defn)

(I) Sauvegarder (Save)

Dfinir des jeux de lignes


7.

Responsabilit = Superutilisateur Projects, Vision Services (USA) (Projects SU, Vision


Services (USA))

8.

Accdez la page Jeux de lignes (Row Sets).

9.

(N) Projets (Projects) : Configuration (Setup) > Jeux de lignes (Row Sets)

(B) Crer un jeu de lignes (Create Row Set)

10. Saisissez les informations suivantes :


Champ

Valeur

Nom (Name)

XX-Effort

Description

Mesures de l'effort des fins de reporting

Code

XX EFFORT

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Chapitre 17 - Page 24

11. Slectionnez les mesures disponibles suivantes :

Effort personnes du budget actuel (Current Budget People Effort)

Effort personnes (People Effort)

Pourcentage d'effort personnes dpens (% Spent People Effort)

Effort personnes de la prvision (Forecast People Effort)

Pourcentage d'cart d'effort personnes de la prvision (Forecast People Effort


Variance %)

(I) Transfrer (Move)

12. (B) Appliquer (Apply)


13. (H) Accueil (Home)
Rechercher le projet
14. Accdez la page Rechercher des projets (Search Projects).

(N) Projets : Livraison (Projects: Delivery) > Rechercher des projets (Search Projects)

15. Recherchez le projet dont le numro est ABCHR101.

Saisissez ABCHR101 dans le champ Projet (Project).

(B) Accder (Go)

(H) ABCHR101

Personnaliser une rgion


16. Accdez la page Aperu des performances (Performance Overview).

(O) Reporting

17. Personnalisez la rgion Effort.

Cliquez sur (H) Personnaliser (Personalize) dans le message commenant par "Cette
table affiche les informationsau niveau du projet" (This table displays project level...).

18. Acceptez les valeurs par dfaut dans la rgion Contexte de personnalisation (Personalization
Context).
19. Faites dfiler la page et acceptez la vue complte pour la structure de personnalisation.

Cliquez sur (I) Vues utilisateur prdfinies (Seeded User Views) pour la vue Table
avance (correspondant une description de type "Cette table affiche les informations..."
(This table displays...)).
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Chapitre 17 - Page 25

20. (B) Crer une vue (Create View)


21. Saisissez les proprits gnrales suivantes dans la page Crer une vue (Create View) :
Champ

Valeur

Nom de la vue (View Name)

XX-People Effort

Nombre de lignes affiches (Number of Rows Displayed)

25 lignes (25 Rows)

Dfinir en tant que dfaut (Set As Default)

Non

Fonction de scurit (Securing Function)

Laisser le champ vide

Description

XX-People Effort

22. Dfinissez les paramtres et les valeurs utiliss pour filtrer les donnes affiches dans la
table.

Dans la rgion Recherche pour filtrer les donnes de la table (Search Query to Filter
Data in your Table), slectionnez "Afficher les donnes de la table lorsque toutes les
conditions sont remplies" ("Show table data when all conditions are met").

Pour le code de jeu de lignes, slectionnez IS dans la liste et saisissez XX EFFORT dans
le champ vide.

(B) Appliquer (Apply)

23. Cliquez sur (B) Appliquer (Apply) sur la page Personnaliser des vues (Personalize Views).
24. (H) Retourner Application (Return to Application)
Ajouter la rgion et les graphiques personnaliss la page
25. (H) Personnaliser la page (Personalize Page)
26. Slectionnez Fonction : Projets : Edition d'tats : Prsentation de projet de contrat par
dfaut (Function: Projects: Reporting: Default Contracts Project Layout) dans le
champ Niveau de personnalisation (Personalization Level).

(B) Accder (Go)

27. Faites dfiler la page et slectionnez l'icne (signe plus vert) pour ajouter du contenu la
rgion Flexible Layout (PerfRowRegionsFlexibleLayout).

Cliquez sur (I) Ajouter du contenu (Add Content) [Flexible Layout:


(flexibleLayout_0_1085530477725)].

28. Slectionnez les graphiques ajouter la page :

Graphique Effort rel par tche (Actual Effort by Task Graph)

Graphique Effort rel par ressource (Actual Effort by Resource Graph)

Graphique Effort rel par priode (Actual Effort by Period Graph)


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Chapitre 17 - Page 26

29. Ajoutez du contenu la rgion Aperu des performances (Performance Overview) pour la
vue intitule XX-People Effort.

(H) 10 suivant(s) (Next 10)

(H) 10 suivant(s) (Next 10)

(H) 10 suivant(s) (Next 10)

(H) 10 suivant(s) (Next 10)

Slectionnez le titre Rgion Aperu des performances (Performance Overview Region)


pour la vue intitule XX-People Effort.

30. (B) Appliquer (Apply)


31. (H) Retourner Application (Return to Application)
32. Les trois graphiques sont dsormais affichs pour la rgion Effort ainsi que pour une rgion
personnalise pour la vue XX-People Effort.
Rinitialiser les options de profil
33. Pour donner l'application une apparence plus soigne, rtablissez la valeur "Non" ("No")
pour les options de profil ( l'aide de la responsabilit Administration systme, Vision
Services (USA)).
34. (H) Accueil (Home)

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Chapitre 17 - Page 27

Crer des tats personnaliss

Crer des tats personnaliss


Oracle Projects fournit des vues publiques prdfinies qui vous permettent de rcuprer les
montants de la synthse des performances d'un projet dont vous avez besoin par catgorie afin
de crer vos propres tats personnaliss sur les performances du projet. Vous pouvez extraire
les montants pour les catgories de vue suivantes :
Vues de synthse des tches
Vues de synthse des ressources
Vues de synthse des priodes
Par exemple, vous pouvez utiliser la vue PJI_XTD_ACT_CMT_BY_TASK_V pour extraire et
afficher dans votre tat le cot rel, les totaux des produits et les engagements par tche pour la
priode ce jour, le trimestre ce jour, l'exercice ce jour et depuis l'origine du projet.
Pour plus d'informations sur les diffrentes vues, reportez-vous au manuel Oracle Projects
Implementation Guide.

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Chapitre 17 - Page 28

Contenu du chapitre

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Chapitre 17 - Page 29

Etapes de configuration du reporting des exceptions

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Chapitre 17 - Page 30

Dfinir des statuts et des indicateurs de performances

Dfinir des statuts et des indicateurs de performances


Vous pouvez assurer un suivi des indices, des montants et des carts par rapport aux
performances des projets. Oracle Projects utilise des indicateurs de statut en couleur pour
communiquer le statut et le degr de gravit des performances pour une mesure et un domaine
de performances cls spcifiques. Les statuts de performances et indicateurs de statut
ci-dessous sont fournis dans Oracle Projects avec des espaces rservs vous permettant de
dfinir et d'activer deux statuts supplmentaires. Les attributs de ces statuts peuvent tre
modifis ou dsactivs dans la fentre Indicateurs de performance - Codes express
(Performance Indicators Lookups) :
Critique (Critical)
A risque (At Risk)
Dans les dlais (On Track)
Vous pouvez galement choisir votre propre jeu d'images (au format de fichier .gif) la place
des indicateurs prdfinis. Pour une valuation des performances plus complte, vous pouvez
dfinir et activer deux autres statuts de performances et leur associer des indicateurs.
Attention : Veillez ne jamais ajouter ou supprimer de statuts de performances. Un statut peut
servir signaler des performances ngatives et la prsence d'exceptions au niveau des
performances. A l'inverse, un statut peut galement indiquer des performances positives pour
faciliter le suivi d'excellentes performances ou de performances prvues.

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Chapitre 17 - Page 31

Dfinir des rgles de performances et des exceptions

Dfinir des rgles de performances et des exceptions


Une rgle de performance permet de dfinir des seuils de valeurs possibles pour une mesure
donne. Un indicateur de statut de performance peut tre associ chaque seuil. Lorsque vous
gnrez des exceptions, Oracle Projects compare les valeurs des mesures par rapport aux seuils
dfinis dans chaque rgle de performance. Si une valeur est comprise dans une des fourchettes
de seuils dfinies, Oracle Projects associe l'indicateur de statut de la fourchette de seuils en
question la mesure.
Le reporting des exceptions permettant d'assurer un suivi aussi bien des performances prvues
et exceptionnelles que des performances ngatives, vous devez associer la fourchette de
seuils correspondant aux valeurs des performances ngatives l'indicateur dclarer comme
exception (Report as Exception). Si la valeur d'une mesure se situe dans une fourchette de
seuils pour laquelle l'indicateur "dclarer comme exception" est activ, la mesure sera
considre comme prsentant une exception et figurera dans la liste des exceptions.
En revanche, si la valeur est comprise dans une fourchette de seuils pour laquelle cet indicateur
n'est pas activ, la valeur sera alors considre comme refltant les performances prvues et le
mouvement correspondant ne figurera pas dans la liste des exceptions. Cependant, vous pouvez
configurer Oracle Projects de manire assurer un suivi des performances prvues au moyen
de l'indicateur de statut Dans les dlais (On Track) sur la page des performances du projet et la
page de la liste des projets. Les valeurs correspondant des exceptions figureront dans la page
des performances du projet et la page de la liste des projets, ainsi que dans la page de la liste
des exceptions.
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Chapitre 17 - Page 32

Il est ncessaire d'associer des rgles de performances un projet pour connatre les statuts
des performances du projet et les exceptions. Dans le cas o des rgles de performance sont
associes un modle de projet, tout projet cr partir de ce modle hrite des rgles dfinies.
Il est possible d'associer un statut donn plusieurs fourchettes de seuils. Ainsi, la
sous-exploitation des ressources et la surexploitation des ressources peuvent toutes les deux
correspondre au statut de performance Critique (Critical).
Lancez le programme de traitements simultans PRC : Gnrer des valuations de performance
et des notifications (PRC: Generate Performance Scores and Notifications) pour gnrer les
exceptions, les valuations des domaines de performances cls, les statuts de performances,
ainsi que les notifications d'tat de statut automatis par email. Diffrentes rgles de
performances peuvent tre cres pour une mme mesure (par exemple, pour diffrents
calendriers). Toutefois, si vous associez un projet plusieurs rgles de performances dfinies
au niveau de la mme mesure, mais pour des calendriers diffrents, il se peut que les
valuations et les statuts des domaines de performances cls augmentent.
Remarque : Vous devez dfinir une valeur minimale et une valeur maximale pour au moins
une fourchette de seuils d'une rgle de performance. La dfinition de valeurs pour les quatre
fourchettes de seuils restantes est facultative. Dfinissez des valeurs de seuil de manire
englober toutes les valeurs possibles pour une rgle de performance donne. Si la valeur d'une
mesure n'est comprise dans aucune des fourchettes de seuils dfinies, aucun indicateur de statut
ne sera affich pour la rgle de performance concerne.

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Chapitre 17 - Page 33

Dfinir des rgles d'valuation des domaines de performances


cls

Dfinir des rgles d'valuation des zones de performances cls


Vous pouvez consulter la performance globale d'un projet et le statut des performances
par domaine de performances cls. Il est conseill de contrler le statut des domaines de
performances cls pour s'assurer qu'un projet est en voie de se raliser dans le cadre du cot
budgt et du calendrier prvu. Oracle Projects met votre disposition trois domaines de
performances cls prdfinis. Vous pouvez en modifier le nom et les attributs, mais aussi les
activer et les dsactiver comme vous le souhaitez. Les trois domaines de performances cls
prdfinis sont les suivants :
Financier (Financial)
Plan de charge (Schedule)
Sant (Health)
Vous devez dfinir des rgles d'valuation pour les domaines de performances cls et les
associer un projet ou un modle de projet. Pour crer une rgle d'valuation, vous devez
dfinir des seuils ou des fourchettes d'valuations possibles pour les domaines de performances
cls, puis associer chaque fourchette de seuils un indicateur de statut. Oracle Projects calcule
les valuations lorsque vous excutez le programme de traitements simultans PRC : Gnrer
des valuations de performance et des notifications (PRC: Generate Performance Scores and
Notifications). L'valuation de chaque domaine est calcule partir du total des facteurs de
pondration pour chaque exception l'intrieur d'un domaine de performances cls.
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Chapitre 17 - Page 34

Si vous associez plusieurs rgles de performances un projet pour la mme mesure, mais pour
des calendriers diffrents, vous risquez de faire augmenter de manire artificielle les
valuations des domaines de performances cls. Chaque fois qu'une valuation est comprise
dans une fourchette de seuils dfinie au niveau d'une rgle d'valuation, Oracle Projects affiche
l'indicateur de statut des performances associ cette fourchette pour le domaine de
performances cls concern. Vous pouvez utiliser les fonctions de personnalisation d'Oracle
Applications pour inclure une synthse des statuts des domaines de performances cls dans
les pages d'accueil et d'aperu du projet et dans les tats de statut.
Oracle Projects se base sur les performances les moins bonnes, ou les plus critiques, pour un
domaine de performances cls pour dterminer le statut des performances globales d'un projet.
Si ncessaire, vous pouvez utiliser une extension client pour modifier la logique de calcul du
statut des performances globales.
Remarque : Vous devez dfinir une valeur minimale et une valeur maximale pour au moins
une fourchette de seuils d'une rgle d'valuation d'un domaine de performances cls.
La dfinition de valeurs pour les quatre fourchettes de seuils restantes est facultative.
Dfinissez des valeurs de seuil de manire englober toutes les valeurs possibles pour
l'valuation d'un domaine de performances cls. Si la valeur d'une valuation n'est comprise
dans aucune des fourchettes de seuils dfinies, aucun indicateur de statut ne sera affich pour
le domaine de performances cls concern.

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Chapitre 17 - Page 35

Exercice - Dfinir des rgles d'valuation des domaines de


performances cls
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez dfinir des rgles d'valuation pour les trois domaines de
performances cls.

Hypothses

Remplacez XX par le numro que vous a attribu le formateur.

Pour pouvoir effectuer l'exercice, vous devez avoir accs une base de donnes Oracle
Applications Vision ou une instance de test ou de formation.

Tches
Dfinissez des rgles d'valuation des domaines de performances cls Sant, Financier et Plan de
charge pouvant tre utilises pour tous les types de projet. Pour chacune de ces rgles, dfinissez
des informations de seuil appropries pour chacun des trois statuts suivants : Dans les dlais (On
Track), A risque (At Risk) et Critique (Critical).

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Chapitre 17 - Page 36

Solution - Dfinir des rgles d'valuation des domaines de


performances cls
Dfinir une rgle d'valuation Sant
1.

Responsabilit = Superutilisateur Projects, Vision Services (USA) (Projects SU, Vision


Services (USA))

2.

Accdez la page Rgles d'valuation des domaines de performances cls (Key


Performance Area Scoring Rules).

(N) Projets : Configuration (Projects: Setup) > Rgles d'valuation des domaines de
performances cls (Key Performance Area Scoring Rules)

3.

(B) Crer une rgle d'valuation (Create Scoring Rule)

4.

Saisissez les informations suivantes pour le domaine de performances cls Sant (Health) :
Champ

Valeur

Domaine de performances cls (Key Performance Area)

Sant (Health)

Nom (Name)

XX-Health KPA

Description

Utilis pour tous les types de projet

Prcision (Precision)

Validit - Du (Effective From)

01-Jan-2000

Validit - Au (Effective To)

Laisser le champ vide

5. Saisissez les informations de seuil suivantes :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

10

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

50

Indicateur Statut (Status Indicator)

Dans les dlais (On Track)

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Chapitre 17 - Page 37

Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

51

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

75

Indicateur Statut (Status Indicator)

A risque (At Risk)

Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

76

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

150

Indicateur Statut (Status Indicator)

Critique (Critical)

6.

(B) Appliquer (Apply)

Dfinir une rgle d'valuation Financier


7.

(B) Crer une rgle d'valuation (Create Scoring Rule)

8.

Saisissez les informations suivantes pour le domaine de performances cls Financier


(Financial) :
Champ

Valeur

Domaine de performances cls (Key Performance Area)

Financier (Financial)

Nom (Name)

XX-Financial KPA

Description

Utilis pour tous les types de projet

Prcision (Precision)

Validit - Du (Effective From)

01-Jan-2000

Validit - Au (Effective To)

Laisser le champ vide


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Chapitre 17 - Page 38

9. Saisissez les informations de seuil suivantes :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

150

Indicateur Statut (Status Indicator)

Dans les dlais (On Track)

Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

151

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

225

Indicateur Statut (Status Indicator)

A risque (At Risk)

Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

226

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

450

Indicateur Statut (Status Indicator)

Critique (Critical)

10. (B) Appliquer (Apply)

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Chapitre 17 - Page 39

Dfinir une rgle d'valuation Plan de charge


11. (B) Crer une rgle d'valuation (Create Scoring Rule)
12. Saisissez les informations suivantes pour le domaine de performances cls Plan de charge
(Schedule) :
Champ

Valeur

Domaine de performances cls (Key Performance Area)

Plan de charge (Schedule)

Nom (Name)

XX-Schedule KPA

Description

Utilis pour tous les types de projet

Prcision (Precision)

Validit - Du (Effective From)

01-Jan-2000

Validit - Au (Effective To)

Laisser le champ vide

13. Saisissez les informations de seuil suivantes :


Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

40

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

100

Indicateur Statut (Status Indicator)

Dans les dlais (On Track)

Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

101

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

150

Indicateur Statut (Status Indicator)

A risque (At Risk)

Champ

Valeur

Fourchette de seuils - Du (Threshold Range - From)

151

Fourchette de seuils - A (Threshold Range - To)

300

Indicateur Statut (Status Indicator)

Critique (Critical)

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Chapitre 17 - Page 40

14. (B) Appliquer (Apply)


15. (H) Accueil (Home)

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Chapitre 17 - Page 41

Configurer des notifications d'tat de statut automatis

Configurer des notifications d'tat de statut automatis


Vous pouvez envoyer des informations par email sur les exceptions, les statuts des domaines
de performances cls, les problmes et les documents de modification aux membres de l'quipe
et aux parties prenantes du projet. Les parties prenantes peuvent inclure le chef de projet et les
directeurs d'exploitation. Elles peuvent galement inclure des personnes qui ne font pas
directement partie de l'quipe du projet, telles que des clients, le directeur financier, ainsi que le
prsident-directeur gnral de l'unit oprationnelle propritaire du projet. Vous pouvez
personnaliser le contenu et la prsentation des notifications par e-mail en crant un type d'tat
particulier et en le joignant au projet.

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Chapitre 17 - Page 42

Programme PRC : Gnrer des valuations de performance et


des notifications

Programme PRC : Gnrer des valuations de performance et des notifications


La frquence laquelle vous devez programmer chacune des activits mentionnes dans la
diapositive ci-dessus dpend de vos besoins fonctionnels. Ainsi, si votre systme autorise des
mises jour quotidiennes des montants budgtaires et rels, vous avez intrt programmer
la gnration des exceptions et des valuations et statuts des domaines de performances cls
chaque jour. Dans le cas d'un projet long terme, il est conseill d'excuter le programme une
fois par semaine. Si les chefs de projet souhaitent que les nouvelles exceptions soient gnres
quotidiennement, mais que les autres parties prenantes du projet n'ont besoin de connatre le
statut des domaines de performances cls qu'une fois par semaine, vous pouvez configurer le
programme de manire ce qu'il gnre les exceptions tous les jours et les notifications et
statuts des domaines de performances cls une fois par semaine.
Oracle Projects recommande de toujours gnrer les exceptions et les valuations et statuts des
domaines de performances cls en mme temps. De cette manire, le statut gnr pour chaque
domaine de performances cls est toujours le bon puisqu'il est tenu compte des exceptions
prsentes dans le systme. Si vous adoptez cette mthode, vous pouvez toujours gnrer les
notifications d'tat de statut automatis un autre moment que les exceptions et les valuations
des domaines de performances cls. Vous pouvez choisir de relier les cycles de traitement pour
la gnration des exceptions, le calcul des valuations, la gnration des notifications et la
synthse des donnes en associant l'excution de tous ces programmes. Par exemple, pour
gnrer les exceptions en tenant compte des informations financires les plus rcentes, vous
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Chapitre 17 - Page 43

devez effectuer la synthse des montants du projet en excutant les programmes de traitements
simultans de la synthse du reporting des performances avant d'excuter le programme
PRC : Gnrer des valuations de performance et des notifications.
Remarque : Il n'est pas ncessaire d'excuter les programmes de synthse des performances de
projet pour consulter les exceptions du plan de charge bases sur les dates de votre plan de
travail.

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Chapitre 17 - Page 44

Synthse

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Chapitre 17 - Page 45

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Chapitre 17 - Page 46

Editer des tats l'aide


de la recherche du statut
de projet
Chapitre 18

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Chapitre 18 - Page 1

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Chapitre 18 - Page 2

Editer des tats l'aide de la recherche du statut de projet

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Chapitre 18 - Page 3

Objectifs

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Chapitre 18 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 18 - Page 5

Prsentation de la recherche du statut de projet

Prsentation de la recherche du statut de projet


La fonction Rechercher le statut de projet (Project Status Inquiry) est un outil de reporting
financier. Cette fonction vous permet dans un premier temps de prendre connaissance du statut
financier en cours d'un projet, puis d'effectuer une analyse descendante pour consulter les
dtails du projet et de ses tches. Les informations de reporting de statut non financier sont
disponibles sparment dans le cadre de la fonction de reporting de statut de projet.
Concernant les mouvements impliquant des devises trangres, tous les montants affichs dans
le cadre de la recherche du statut de projet sont exprims dans la devise du projet.
Vous pouvez mettre jour les montants de synthse d'un projet quand vous le souhaitez aprs
avoir ventil les cots, quel que soit le moment auquel vous gnrez les cls comptables et les
centralisez dans Oracle General Ledger. Vous disposez ainsi d'informations actualises pour le
reporting de statut de projet, indpendamment du flux de comptabilisation.
Options d'interrogation financire supplmentaires
Les chefs de projet peuvent utiliser une responsabilit base sur les panneaux, intitule Chef de
projet (Project Manager), pour accder aux fonctions Rechercher le statut de projet (Project
Status Inquiry), Pourcentage achev (Percent Complete), Rechercher les dpenses (Expenditure
Inquiry), Vrifier facture (Invoice Review), Rechercher le financement (Funding Inquiry) et
Recherche de retenue (Retention Inquiry).

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Chapitre 18 - Page 6

A l'aide de la fonction de recherche des dpenses, vous pouvez consulter le dtail des dpenses
imputes un projet. Utilisez la fentre Elments de dpense (Expenditure Items) pour passer
en revue les diffrents postes de dpense d'un projet. Vous pouvez consulter le montant et le
type des lments de dpense imputs un projet, la date laquelle une dpense a eu lieu, le
produit constat, ainsi que d'autres informations. Vous pouvez galement accder Oracle
Payables pour afficher le panneau Aperu de la facture (Invoice Overview) et Oracle General
Ledger pour afficher les comptes en T. Pour plus d'informations sur la fonction de recherche
des dpenses, reportez-vous au cours intitul Les fondamentaux de Project Costing version 12.
A l'aide des fonctions de vrification des factures et de recherche des financements, vous
pouvez accder aux informations relatives aux factures et aux financements pour les projets
client. Enfin, la fonction de recherche des retenues vous permet de passer en revue les
informations relatives aux retenues pour les projets client. Pour plus d'informations sur les
fonctions de recherche des financements, de vrification des factures et de recherche des
retenues, reportez-vous au cours intitul Les fondamentaux de Project Billing version 12.

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Chapitre 18 - Page 7

Tenir jour les montants de synthse

Tenir jour les montants de synthse


Outre les montants budgtaires totaux ( la date d'achvement du projet), Oracle Projects tient
jour les montants pour chacune des valeurs cumules (cumul de la priode, priode
prcdente, cumul de l'exercice et cumul depuis l'origine).
Tous les montants sont conservs aux niveaux du projet, des tches et des ressources,
l'exception des quantits hors main-d'oeuvre. La synthse des heures de main-d'oeuvre est
effectue aux niveaux du projet et des tches en fonction des ressources en main-d'oeuvre.
Pour toutes les autres quantits qui ne sont pas des heures de main-d'uvre, la synthse est
effectue uniquement au niveau des ressources.
Montants de cot rel
Oracle Projects effectue la synthse des montants de cot suivants pour les dpenses aprs
valorisation des lments de dpense :
Cot direct (Raw Cost)
Cot direct facturable (Billable Raw Cost) (pour les projets client uniquement)
Cot direct amortissable (Capitalizable Raw Cost) (pour les projets d'investissement
uniquement)
Cot complet (Burdened Cost)
Cot complet facturable (Billable Burdened Cost) (pour les projets client uniquement)
Cot complet amortissable (Capitalizable Burdened Cost) (pour les projets
d'investissement uniquement)
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Chapitre 18 - Page 8

Heures de main-d'oeuvre relles (Actuals Labor Hours)


Heures de main-d'oeuvre facturables (Billable Labor Hours) (pour les projets client
uniquement)
Cot quantit relle (Actuals Quantity Cost) (pour les ressources uniquement)
Quantit facturable (Billable Quantity) (pour les ressources uniquement ; pour les projets
client uniquement)
Montants de produit rel
Oracle Projects effectue la synthse des montants de produit suivants pour les vnements et
les postes de dpense facturables lis des projets client aprs dblocage du produit :
Produit (Revenue)
Montants des engagements
Le processus de synthse met jour les montants des engagements suivants :
Cot direct engagement (Commitment Raw Cost)
Cot complet engagement (Commitment Burdened Cost)
Montants budgtaires
Oracle Projects effectue la synthse des montants budgtaires pour les valeurs cumules, en
plus des montants budgtaires totaux (lors de l'achvement du projet), en utilisant les versions
de budget actuelle et initiale de chaque type de budget. Lorsque vous excutez le programme
Mettre jour les montants de synthse des projets (Update Project Summary Amounts), Oracle
Projects supprime tous les montants de cot budgt et de produit budgt prcdemment
synthtiss et recre les montants budgtaires cumuls et totaux.
Montants de cot budgt
Cot direct du budget actuel (Current Budget Raw Cost)
Cot direct du budget initial (Original Budget Raw Cost)
Cot complet du budget actuel (Current Budget Burdened Cost)
Cot complet du budget initial (Original Budget Burdened Cost)
Cot du budget actuel - Heures de main-d'oeuvre (Current Budget Cost Labor Hours)
Cot du budget initial - Heures de main-d'oeuvre (Original Budget Cost Labor Hours)
Cot du budget actuel - Quantit (Current Budget Cost Quantity) (pour les ressources
uniquement)
Cot du budget initial - Quantit (Original Budget Cost Quantity) (pour les ressources
uniquement)
Montants de produit budgt
Produit budgt actuel (Current Budget Revenue)
Produit budgt initial (Original Budget Revenue)
Produit budgt actuel - Heures de main-d'oeuvre (Current Budget Revenue Labor Hours)
Produit budgt initial - Heures de main-d'oeuvre (Original Budget Revenue Labor Hours)
Produit budgt actuel - Quantit (Current Budget Revenue Quantity) (pour les ressources
uniquement)
Produit budgt initial - Quantit (Original Budget Revenue Quantity) (pour les ressources
uniquement)

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Chapitre 18 - Page 9

Tenir jour les montants cumuls

Tenir jour les montants cumuls


Oracle Projects tient jour les montants cumuls suivants pour dterminer les montants de
synthse :
Montants cumuls de la priode (PTD)
Montants de la priode prcdente (PP)
Montants cumuls de l'exercice (YTD)
Montants cumuls depuis l'origine du projet (ITD)
Vous devez galement indiquer la priode de reporting actuelle durant laquelle les valeurs
cumules sont tenues jour.
Les montants de synthse de la priode prcdente correspondent aux montants de synthse
cumuls de la priode pour la priode de reporting prcdente. La synthse des montants
cumuls de la priode, de l'exercice et de l'origine du projet est effectue par rapport la
priode de reporting actuelle. Pour calculer les valeurs cumules de l'exercice, Oracle Projects
utilise l'exercice comptable de la priode GL associe la priode de reporting actuelle.
Type de priode de synthse
Lors de la configuration, vous devez dcider si les montants cumuls doivent tre tenus jour
par priode PA ou par priode GL. Cette opration s'effectue dans la fentre Options de
configuration (Implementation Options).

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Chapitre 18 - Page 10

Priode de reporting actuelle


La priode de reporting actuelle dfinit la priode durant laquelle les montants sont synthtiss
pour tous les projets prsents dans le systme. L'utilisation d'une priode de reporting
commune facilite le reporting de plusieurs projets.
La priode de reporting actuelle utilise pour tenir jour les montants de synthse des projets
se dfinit dans la fentre Priodes PA (PA Periods). Vous pouvez slectionner n'importe quelle
priode PA postrieure la priode de reporting actuelle. Gnralement, vous avez le choix
entre les deux mthodes suivantes pour dfinir la priode de reporting actuelle :
Utilisez la priode PA clture avant la priode ouverte actuelle pour les nouveaux
mouvements. Cette mthode offre une vue statique des montants de synthse des projets,
ainsi qu'une vue historique jusqu' la dernire priode.
Utilisez la priode PA actuelle ouverte aux mouvements. Vous disposez ainsi d'une vue
dynamique des montants de synthse des projets, car vous pouvez mettre jour les valeurs
de tous les nouveaux mouvements saisis chaque jour.

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Chapitre 18 - Page 11

Mettre jour les montants de synthse d'un projet

Mettre jour les montants de synthse d'un projet


Excutez le programme Mettre jour les montants de synthse des projets (Update Project
Summary Amounts) pour mettre jour les montants de synthse d'un projet avec les nouveaux
mouvements de cots, d'engagements et de produits, ainsi qu'avec les ventuelles nouvelles
versions de budget approuves. Vous pouvez excuter ce programme autant de fois que vous le
souhaitez.
Attention : Vous devez tenir jour les montants de prvision d'un projet soit dans un type
de plan financier, soit dans un type de budget de cot prvisionnel ou de produit
prvisionnel pour empcher que le processus de mise jour des montants de synthse
n'additionne les synthses de prvision dans le budget et le plan financier.
Si vous tenez jour les montants cumuls par priode GL, slectionnez dans la fentre
Priodes PA (PA Periods) la premire priode PA de la priode GL choisie comme priode de
reporting actuelle. Excutez le programme Mettre jour les montants de synthse d'un projet
aprs modification de la liste des ressources (Update Project Summary Amounts After a
Resource List Change) lorsque vous avez modifi la liste des ressources et que vous souhaitez
mettre en correspondance les mouvements passs avec des ressources l'aide de la nouvelle
liste de ressources.

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Chapitre 18 - Page 12

Pour mettre jour les montants de synthse d'un projet :


Excutez le programme appropri :
PRC : Mettre jour les montants de synthse des projets (PRC: Update Project Summary
Amounts)
PRC : Mettre jour les montants de synthse pour un projet unique (PRC: Update Project
Summary Amounts for a Single Project)
PRC : Mettre jour les montants de synthse d'un projet aprs sa modification (PRC:
Update Project Summary Amounts After Resource List Change)
Remarque : Le processus de mise jour des montants de synthse d'un projet utilise
uniquement la liste des ressources. Vous pouvez migrer une liste de ressources vers une liste de
ressources de planification ; Oracle Projects copiera alors les modifications apportes la liste
de ressources dans la liste des ressources de planification migre, mais pas inversement.
Vous devez effectuer les modifications dans la liste de ressources initiale afin de vous assurer
que le programme de mise jour des montants de synthse du projet effectuera correctement la
synthse des montants afficher.

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Chapitre 18 - Page 13

Erreurs de synthse

Erreurs de synthse
La colonne Anomalies de synthse (Summarization Exception) de la fentre Statut du projet
(Project Status) affiche des messages dcrivant les erreurs qui se sont produites lors de
l'excution du programme de synthse. Exemples d'erreurs possibles :
Des erreurs de conversion des devises ont t dtectes lors de la synthse d'engagements.
Le type de priode de synthse a t modifi.
La priode de reporting actuelle a t ramene une date antrieure la dernire priode
de cumul pour le projet.
Le projet est ferm.
Journal de synthse
S'il vous semble que les montants de synthse du projet ne correspondent pas exactement aux
dtails d'origine, vous pouvez essayer de dtecter la nature du problme en commenant par
examiner le fichier journal cr par le programme Mettre jour les montants de synthse des
projets (Update Project Summary Amounts). Le journal de synthse contient les informations
suivantes sur la synthse effectue au niveau du projet :
les paramtres de soumission du programme,
les chiffres avant et aprs synthse pour les montants rels,
les chiffres avant et aprs synthse pour chaque type de budget.

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Chapitre 18 - Page 14

Un examen attentif du journal de synthse peut vous permettre de dterminer avec certitude si
le problme vient du programme de synthse ou s'il est li d'autres aspects de l'application
Oracle Projects.
Etat gnr par le programme Mettre jour les montants de synthse des projets
L'tat gnr par le programme Mettre jour les montants de synthse des projets (Update
Project Summary Amounts) rpertorie tous les cots, produits, montants budgtaires et
engagements qui ont t synthtiss lors de l'excution du programme.
Il tablit galement la liste des mouvements des priodes futures. Les mouvements de priodes
futures sont des mouvements dont la priode PA est postrieure la priode de reporting PA
actuelle. Les mouvements figurant dans cette section n'ont pas encore t synthtiss par le
programme de mise jour des montants de synthse et ne seront donc pas reports dans la
fentre Synthse du projet (Project Summary). Pour effectuer la synthse de ces mouvements,
vous devez slectionner comme priode de reporting actuelle une priode PA gale ou
postrieure la priode PA de ces mouvements.

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Chapitre 18 - Page 15

Scurit des cots de main-d'oeuvre

Scurit des cots de main-d'oeuvre


La scurit des cots de main-d'oeuvre dtermine si un membre de l'quipe du projet peut
rechercher les dtails des cots de main-d'oeuvre lors d'une analyse descendante effectue
partir de la recherche du statut de projet. En fonction de leur rle dans le projet, les membres
de l'quipe ne bnficiant pas de l'accs plusieurs projets peuvent ou non consulter les dtails
des cots de main-d'oeuvre.
Rles dans le projet et recherche des cots de main-d'oeuvre
Vous utilisez les rles dans le projet pour permettre aux membres de l'quipe de consulter les
cots de main-d'oeuvre. Par dfaut, un membre de l'quipe de projet peut accder toutes les
informations au niveau du projet, l'exception des cots de main-d'oeuvre. La scurit des
cots de main-d'oeuvre ne s'applique qu'au niveau le plus dtaill, o l'on peut dcider que la
totalit du montant affich correspond uniquement la main-d'oeuvre. Par dfaut, si vous tes
autoris demander des informations sur le projet, vous ne pouvez consulter les cots de
main-d'oeuvre que lorsque les montants de synthse sont affichs. Si vous n'tes pas autoris
consulter les dtails des cots de main-d'oeuvre, les montants de ce type ne figurent pas dans
les champs des panneaux ou dans les tats.
Pour autoriser la consultation des cots de main-d'oeuvre, vous devez affecter un membre de
l'quipe de projet un rle qui autorise expressment la recherche d'informations sur les cots de
main-d'oeuvre. Un utilisateur ayant accs la mise jour de projets multiples n'a pas besoin
d'tre membre de l'quipe pour consulter ou mettre jour les informations sur le projet ou pour
consulter les cots de main-d'oeuvre. Un utilisateur ayant accs la consultation de projets
multiples n'a pas besoin non plus d'tre membre de l'quipe pour consulter des informations au
niveau du projet.

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Chapitre 18 - Page 16

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Chapitre 18 - Page 17

Vrifier les montants de synthse des projets, des tches et des


ressources

Vrifier les montants de synthse des projets, des tches et des ressources
Vous pouvez vrifier les montants de synthse des projets afin de dterminer rapidement le
statut de vos projets. Aprs avoir vrifi les montants de synthse d'un projet, vous pouvez
effectuer une analyse descendante afin de consulter les montants de synthse pour les tches
du projet. Vous pouvez galement accder aux dtails des montants de synthse pour les
ressources du projet ou de la tche slectionne. Slectionnez la liste de ressources pour
lesquelles vous voulez consulter les montants rels et les budgets. Par dfaut, l'analyse
descendante se fait l'aide de la liste des ressources par dfaut dfinie pour le projet.
Vous pouvez choisir d'effectuer l'analyse descendante en fonction d'autres listes de ressources
affectes au projet.
Par ailleurs, vous pouvez exporter les donnes de recherche du statut de projet dans une feuille
de calcul pour une analyse approfondie.

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Chapitre 18 - Page 18

Pour vrifier les montants de synthse des projets :


1. Accdez la fentre Statut du projet (Project Status).
2. Saisissez les critres de recherche des projets que vous souhaitez vrifier.
3. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
4. Pour afficher les totaux correspondant aux lignes de projet renvoyes en fonction de vos
critres de recherche, slectionnez Totaux (Totals).
- Oracle Projects affiche uniquement les projets dont le budget actuel est synthtis ou
dont les montants rels et les engagements sont synthtiss. L'affichage d'un projet
dpend galement de son statut.
- Cette fentre affiche la priode en cours comme la priode de reporting actuelle en
fonction de laquelle Oracle Projects calcule les valeurs pour les projets. Les montants
pour les diffrentes catgories de synthse (cumul de la priode, priode prcdente,
cumul de l'exercice et cumul depuis l'origine) sont calculs compter de la priode de
reporting actuelle.
Pour vrifier les montants de synthse des tches :
1. Dans la fentre Statut du projet (Project Status), slectionnez le projet de votre choix.
- Cliquez sur le bouton Statut de la tche (Task Status) pour vrifier les tches
suprieures et les montants synthtiss qui leur sont associs.
- Cliquez sur le bouton Tche (Task) pour consulter les dtails d'une tche
slectionne.
2. Effectuez une analyse descendante pour vrifier les sous-tches.
- Slectionnez une tche suprieure, puis cliquez deux fois sur le numro de la tche
slectionne pour vrifier les sous-tches situes un niveau en dessous de la tche
suprieure.
- Rptez cette opration pour les niveaux de tche suivants.
Pour vrifier les montants de synthse des ressources :
Oracle Projects affiche les groupes de ressources et les ressources de la liste de ressources qui
sont budgts ou dont les montants rels ou les engagements sont synthtiss.
Pour vrifier les ressources d'un projet, slectionnez le projet dans la fentre Statut du
projet (Project Status) et cliquez sur le bouton Statut de la ressource (Resource Status).
Pour vrifier les ressources d'une tche, slectionnez la tche dans la fentre Statut de la
tche (Task Status), puis cliquez soit sur l'indicateur d'analyse, soit sur le bouton Statut de
la ressource (Resource Status).
Pour vrifier les ressources situes sous un groupe de ressources, slectionnez le groupe de
ressources, puis cliquez deux fois sur le nom de la ressource.
Pour voir les montants rels et les engagements en utilisant une liste de ressources
diffrente :
Choisissez une autre liste de ressources affecte au projet partir de l'option Liste d'analyse des
ressources (Resource Drilldown List) du menu Outils (Tools).

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Chapitre 18 - Page 19

Utiliser la mise en facteur pour contrler l'affichage des montants


en devise

Utiliser la mise en facteur pour contrler l'affichage des montants en devise


Utilisez la fonction de mise en facteur dans la recherche du statut de projet pour faciliter la
lecture des montants trs levs. Cette fonction peut tre utilise pour toutes les colonnes de la
recherche du statut de projet signales comme autorisant la mise en facteur dans la fentre de
configuration des colonnes de statut de projet.
Pour modifier le facteur dans une fentre de recherche du statut de projet :
1. Dans la recherche du statut de projet, accdez la fentre Projet (Project), Tche (Task) ou
Ressources (Resources).
2. Dans le menu Outils (Tools), slectionnez Facteur (Factor By).
3. Dans la liste de valeurs Facteur (Factor By), slectionnez un facteur. Par exemple :
- Units (Units) : affiche les montants tels qu'ils ont t calculs.
- Dizaines (Tens) : affiche les montants sous la forme de multiples de dix (10 = 1,00).
- Dizaines de milliers (Ten Thousands) : affiche les montants sous la forme de
multiples de dix mille (10 000 = 1,00).
- Millions : affiche les montants sous la forme de multiples d'un million (1 000 000 = 1,00).
Le facteur choisi est appliqu tous les dossiers de statut durant la session en cours et reste
actif jusqu' ce que vous quittiez la recherche du statut de projet. Il n'est pas sauvegard dans
les dossiers de la recherche du statut de projet.
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Chapitre 18 - Page 20

Comparer les montants budgtaires aux montants rels et aux


montants des engagements

Comparer les montants budgtaires aux montants rels et aux montants des
engagements
Vous pouvez consulter les montants budgts initiaux et actuels et les comparer aux montants
rels et aux montants des engagements. Les montants budgts peuvent tre consults pour un
type de cot budgt et un type de produit budgt la fois. Le type de cot budgt par dfaut
est le cot budgt approuv prdfini. Le type de produit budgt par dfaut est le produit
budgt approuv prdfini. Vous pouvez slectionner d'autres types de cot budgt et de
produit budgt des fins de comparaison partir du menu Outils (Tools).
Conditions pralables
1. Saisissez et crez un budget de rfrence pour le projet.
2. Excutez le programme Mettre jour les montants de synthse des projets (Update Project
Summary Amounts) pour vos projets.

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Chapitre 18 - Page 21

Accder aux dtails des montants rels, des engagements, des


produits et des tches

Accder aux dtails des montants rels, des engagements, des produits et des
tches
Les options d'analyse suivantes sont disponibles pour les dtails des montants rels, des
engagements et des vnements dans les fentres Statut de la tche (Task Status) et Statut de
la ressource (Resource Status) :
Vous pouvez effectuer une analyse descendante pour accder aux justificatifs dtaills des
montants rels pour les montants de synthse du projet compter de la priode de la
dernire synthse du projet.
Vous pouvez effectuer une analyse descendante pour accder aux justificatifs dtaills des
engagements pour les montants de synthse des engagements compter de la priode de la
dernire synthse du projet.
Vous pouvez effectuer une analyse descendante pour accder aux justificatifs dtaills des
produits, dpenses et vnements y compris, pour les montants de synthse des produits
du projet compter de la priode de la dernire synthse du projet.
Vous pouvez accder aux informations dtailles du panneau Aperu de la facture
(Invoice Overview) dans Oracle Payables partir de la fentre Statut de la tche (Task
Status).
L'accs aux informations dtailles des vnements est uniquement disponible pour les projets
client avec Oracle Project Billing.
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Chapitre 18 - Page 22

Vrifier les factures client pour un projet client

Vrifier les factures client pour un projet client


Pour vrifier les factures client pour un projet client :
1. Accdez la fentre Statut du projet (Project Status).
2. Dans la fentre Rechercher le statut du projet (Find Project Status), recherchez les projets
client de votre choix.
3. Choisissez un projet client dans la fentre Statut du projet.
4. Cliquez sur le bouton Factures (Invoices).

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Chapitre 18 - Page 23

Exercice - Editer des tats l'aide de la recherche du statut de


projet
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez consulter des informations l'aide de la fonction de recherche du
statut de projet.

Hypothses

Remplacez XX par le numro que vous a attribu le formateur.

Pour pouvoir effectuer l'exercice, vous devez avoir accs une base de donnes Oracle
Applications Vision ou une instance de test ou de formation.

Tches
Recherchez le projet intitul "ABCHR101". Consultez les informations relatives au statut du
projet et des ressources. Consultez les factures client associes au projet et le statut des tches.
Enfin, consultez les cots rels engags en contrepartie de la tche 1.1.1.

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Chapitre 18 - Page 24

Solution - Editer des tats l'aide de la recherche du statut de


projet
Editer des tats l'aide de la recherche du statut de projet
1.

Responsabilit = Projects, Vision Services (USA)

2.

Accdez la fentre Rechercher le statut du projet (Find Project Status).

3.

4.

(N) Rechercher le statut de projet (Project Status Inquiry) > Rechercher le statut de
projet (Project Status Inquiry)

Recherchez le projet ABC HR Implementation.

Saisissez les critres de recherche :


Numro (Number) = ABCHR101
Nom (Name) = ABC HR Implementation

(B) Rechercher (Find)

Consultez les informations sur le statut du projet.

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Chapitre 18 - Page 25

5.

6.

Consultez les informations de base sur le projet.

(B) Projet (Project)

Fermez la fentre Informations sur le projet (Project Information).

Consultez le statut des ressources.

(B) Statut de la ressource (Resource Status)

Cliquez deux fois sur la ressource Main-d'oeuvre (Labor) pour dvelopper le groupe de
ressources et consulter les ressources.

Fermez la fentre Statut de la ressource (Resource Status).


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Chapitre 18 - Page 26

7.

Consultez les factures client associes au projet.

(B) Factures (Invoices)


Vous pouvez voir les factures client associes au projet car il s'agit d'un projet client.
Vous pouvez effectuer une analyse descendante sur chaque facture pour accder aux
dtails supplmentaires, si ncessaire.

8.

Fermez la fentre Synthse de la facture (Invoice Summary).

Consultez le statut des tches.

(B) Statut de la tche (Task Status)

Cliquez deux fois sur la tche 1.0 pour la dvelopper et afficher la sous-tche.

Cliquez deux fois sur la tche 1.1 pour la dvelopper et afficher la sous-tche.

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Chapitre 18 - Page 27

9.

Slectionnez la tche 1.1.1 et consultez les cots rels.

(B) Montants rels (Actuals)

(B) Effacer (Clear)

(B) Rechercher (Find)

10. Lorsque vous avez termin, fermez la fentre Rechercher le statut de projet (Project Status
Inquiry) et revenez au navigateur.

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Chapitre 18 - Page 28

Contenu du chapitre

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Chapitre 18 - Page 29

Synthse par ressource

Synthse par ressource


Oracle Projects effectue la synthse des montants rels et des engagements par ressource
lorsque vous mettez jour les montants de synthse d'un projet. Oracle Projects met
automatiquement en correspondance chaque mouvement avec une ressource de chaque liste
de ressources affecte au projet auquel le mouvement est imput. Cette mise en correspondance
est base sur les lments suivants : employ ou fournisseur, organisation de la dpense et type
de dpense du mouvement ; il n'est pas ncessaire de prciser la ressource au moment de la
saisie du mouvement.
Oracle Projects met en correspondance chaque mouvement avec une ressource en fonction
de la combinaison constitue de la ressource et du groupe de ressources auquel elle appartient.
Par exemple, vous pouvez saisir la ressource d'organisation Analyse de risque (Risk Analysis)
la fois pour le groupe Main-d'oeuvre (Labor) et pour le groupe Autres dpenses (Other
Expenses) dans une liste de ressources donne. Les feuilles de temps pour l'organisation
Analyse de risque correspondent la ressource Analyse de risque du groupe Main-d'oeuvre,
tandis que les notes de frais pour l'organisation Analyse de risque correspondent la ressource
Analyse de risque du groupe Autres dpenses.

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Chapitre 18 - Page 30

Mise en correspondance base sur les priorits


Dans certains cas, un mouvement peut correspondre plusieurs ressources d'une mme liste.
Supposons par exemple que vous ayez saisi une ressource pour l'employ Marlin et une autre
pour la fonction Consultant senior dans le groupe de ressources Main-d'oeuvre. Imaginons
maintenant qu'Amy Marlin, consultante senior, facture de la main-d'oeuvre pour le projet en
utilisant cette liste de ressources. Ce mouvement de main-d'oeuvre pourrait tre mis en
correspondance avec l'une ou l'autre de ces ressources. Cependant, Oracle Projects vrifie que
chaque mouvement ne peut tre mis en correspondance qu'avec une seule ressource d'une liste
grce une mise en correspondance base sur les priorits permettant de dterminer quelle
ressource d'une liste correspond un mouvement donn.
Oracle Projects prdfinit la priorit de chaque type de ressource pour chaque classe de type de
dpense. Les types de ressource plus spcifiques sont classs plus haut et donc utiliss pour la
synthse des montants de mouvement. Ainsi, les ressources de type employ prvalent sur les
ressources de type fonction.
Cas o un mouvement ne correspond aucune ressource
Il arrive qu'un mouvement ne puisse tre mis en correspondance avec aucune des ressources
dfinies dans une liste de ressources. Dans ce cas, Oracle Projects met en correspondance le
mouvement avec une ressource de type Non classifi (Unclassified).
Si vous ralisez que des mouvements ont t mis en correspondance avec des ressources non
classifies, et que vous souhaitez par consquent modifier la liste des ressources pour vous
assurer que chaque mouvement est mis en correspondance avec une ressource, vous pouvez
ajouter les ressources appropries la liste, puis mettre jour les montants de synthse du
projet une fois la liste des ressources modifie.

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Chapitre 18 - Page 31

Modifier la liste des ressources

Modifier la liste des ressources


Il se peut que vous deviez modifier votre liste de ressources aprs l'avoir utilise des fins de
synthse pour le reporting de statut. Cela peut arriver parce que de nouveaux employs ou de
nouvelles organisations ont t dfinis pour votre socit, dans le cas o vous utilisez les
employs et les organisations comme ressources, ou parce que votre socit a dcid de classer
les dpenses d'une manire diffrente, ce qui a eu pour effet de dsactiver l'utilisation d'un type
de dpense.
Lorsque vous modifiez une liste de ressources, l'ajout d'une nouvelle ressource peut modifier la
faon dont un mouvement est mis en correspondance avec une ressource. Dans un tel cas, vous
devez dcider comment traiter les mouvements qui ont dj t synthtiss en fonction de la
priorit qui existait pour la liste de ressources avant que vous ne la modifiiez. Vous pouvez
choisir de laisser les mouvements prcdemment synthtiss tels quels et de synthtiser les
nouveaux mouvements en utilisant la nouvelle priorit. Pour plus de cohrence au niveau de
la synthse, vous pouvez effectuer une nouvelle synthse des anciens mouvements mis en
correspondance avec des ressources de la liste modifie sur la base de la nouvelle priorit,
en excutant le programme PRC : Mettre jour les montants de synthse d'un projet aprs sa
modification (PRC: Update Project Summary Amounts after Resource List Change).

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Chapitre 18 - Page 32

Synthse

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Chapitre 18 - Page 33

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Chapitre 18 - Page 34

Effectuer la recherche
du statut de projet
Chapitre 19

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Chapitre 19 - Page 1

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Chapitre 19 - Page 2

Effectuer la recherche du statut de projet

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Chapitre 19 - Page 3

Objectifs

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Chapitre 19 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 19 - Page 5

Etapes de mise en oeuvre de la recherche du statut de projet

Etapes de mise en oeuvre de la recherche du statut de projet


Oracle Projects fournit une configuration par dfaut pour les colonnes affiches dans la
recherche du statut de projet. Veuillez vrifier cette dernire afin de dterminer si vous devez la
modifier pour rpondre vos besoins spcifiques. Si la configuration par dfaut rpond vos
besoins, il est inutile de configurer la recherche du statut de projet.
La fentre Statut du projet (Project Status) retranscrit la vue gnre partir de la fentre
Colonnes d'interrogation des statuts des projets (Project Status Inquiry Columns). L'installation
d'Oracle Projects gnre automatiquement cette vue.

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Chapitre 19 - Page 6

Configuration par dfaut de la recherche du statut de projet

Configuration par dfaut de la recherche du statut de projet


Vous pouvez voir la configuration par dfaut des fentres Statut du projet (Project Status),
Statut de la tche (Task Status) et Statut de la ressource (Resource Status) partir de la fentre
Colonnes d'interrogation des statuts des projets (Project Status Inquiry Columns). Si ces
paramtres par dfaut vous conviennent, aucune modification n'est ncessaire dans la fentre
Colonnes d'interrogation des statuts de projet. Dans la configuration par dfaut, les colonnes
numriques ne sont pas signales comme des colonnes Totaux (Totals) et le bouton du mme
nom est dsactiv. Pour obtenir la liste des colonnes disponibles dans la configuration par
dfaut, reportez-vous au manuel Oracle Projects Implementation Guide.
Arrondi dans les colonnes par dfaut
Les expressions utilises pour dfinir les colonnes par dfaut de recherche du statut de projet
fournies avec Oracle Projects incluent un coefficient d'arrondi de zro (arrondir au nombre
entier le plus proche). A titre d'exemple, voici la dfinition de la colonne CDO - Prod. rel
(CDO - Produit rel) (ITD - Act Rev) :
ROUND(NVL(A.REVENUE_ITD,0),0)
Si vous voulez que les valeurs dcimales figurent dans le chiffre du produit rel (les centimes,
par exemple), vous devez remplacer le dernier zro par un nombre plus lev (2 pour les
centimes ou 3 si vous souhaitez afficher les fractions de centimes). Si l'expression ROUND
est prsente, mais qu'aucune valeur n'est dfinie pour le coefficient d'arrondi, l'expression sera
arrondie zro dcimale. Vous devez utiliser l'arrondi dans chaque expression, surtout si
celle-ci inclut un calcul.
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Chapitre 19 - Page 7

L'expression ROUND ne fonctionne correctement que si vous ne cochez pas la case Facteur
(Factor By) pour une colonne de recherche du statut dans la fentre Colonnes d'interrogation
des statuts des projets (Project Status Inquiry Columns). Si la case Facteur est coche, la
colonne affiche les montants en fonction du format de devise dfini dans Oracle General
Ledger. Il est donc possible que les chiffres soient arrondis dans un premier temps, puis que
le systme leur ajoute un point dcimal et des zros afin de respecter le format exig.

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Chapitre 19 - Page 8

Dfinir des colonnes spcifiques

Dfinir des colonnes spcifiques


Si la configuration par dfaut n'est pas adapte vos besoins spcifiques, vous pouvez
configurer la recherche du statut de projet de manire afficher d'autres colonnes.
Vous pouvez afficher les informations indispensables la gestion de vos activits en
dfinissant des rgles permettant de calculer les valeurs des colonnes de remplacement
afficher dans la fentre Statut du projet (Project Status). Ces colonnes de remplacement sont
connues sous le nom de colonnes spcifiques.
La recherche du statut de projet utilise un maximum de 33 colonnes : 3 colonnes de texte
pour les descriptions ou les commentaires et 30 colonnes numriques pour les ratios, les
pourcentages et les montants. Chaque dossier de statut (projet, tche et ressource) dans la
recherche du statut de projet peut afficher l'ensemble ou une partie des colonnes disponibles
pour ce dossier. Chaque dossier peut afficher uniquement les valeurs qui sont appropries ce
type de dossier. Par exemple, seul un dossier Ressource peut afficher des quantits.

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Chapitre 19 - Page 9

Observations gnrales sur la stratgie adopter pour les colonnes de la recherche du


statut de projet
Tenez compte des points suivants avant de modifier la configuration des colonnes de la
recherche du statut de projet :
Chaque dossier de statut peut avoir une combinaison de colonnes compltement diffrente.
Vous pouvez dfinir des rgles pour les colonnes permettant la lecture de donnes partir
de n'importe quelle table ou vue dans une base de donnes Oracle.
La modification des dfinitions de colonne peut altrer les performances. Il est donc
conseill d'envisager les consquences sur les performances de toute nouvelle dfinition
de colonne.
Dfinir des colonnes spcifiques
Vous avez le choix entre trois mthodes pour modifier la configuration des colonnes de
recherche du statut de projet lors de l'implmentation afin de mieux rpondre aux besoins de
votre socit :
1. Slectionnez diffrentes dfinitions de colonne de texte ou de colonne numrique l'aide
de la liste de valeurs dans la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets
(Project Status Inquiry Columns).
2. Modifiez manuellement les dfinitions de colonne prdfinies dans la fentre Colonnes
d'interrogation des statuts des projets en utilisant des expressions SQL.
3. Ecrivez une extension client l'aide de procdures PL/SQL.
Si vous effectuez des modifications dans la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des
projets, vous devez sauvegarder vos modifications et slectionner Gnrer une vue (Generate
View) pour que la fentre Statut du projet puisse tenir compte de vos modifications. Il n'est pas
ncessaire de gnrer une vue si vous n'avez modifi que l'extension client.
Fentre de configuration des colonnes
Les deux premires mthodes peuvent tre appliques en utilisant la fentre Colonnes
d'interrogation des statuts des projets (Project Status Inquiry Columns). Non seulement elles
sont plus simples mettre en oeuvre que la troisime mthode, mais en plus elles offrent de
meilleurs rsultats en termes de performances. Quelle que soit la mthode choisie pour
modifier la configuration des colonnes de recherche du statut de projet, les invites de colonne
doivent tre saisies dans la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets. La fentre
Statut du projet (Project Status) lit toujours les invites de colonne partir de la vue gnre par
cette fentre.
Formatage des devises dans les fentres Projet (Project), Tche (Task) et Ressource
(Resource)
Vous pouvez utiliser la fentre de configuration des colonnes de statut de projet afin d'activer
les dfinitions de colonne slectionnes pour la mise en facteur. Les colonnes actives pour la
mise en facteur peuvent tre factorises (formates) lors de l'excution. Par ailleurs, les
montants dans les colonnes sont automatiquement affichs en fonction du format de la devise
comptable dfini dans Oracle General Ledger.

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Chapitre 19 - Page 10

Totaux dans la fentre Projet


Vous pouvez utiliser la fentre de configuration des colonnes de statut de projet afin de
signaler les dfinitions de colonne slectionnes comme tant des colonnes de totaux. Si vous
dfinissez une colonne Totaux (Totals) et que vous la signalez comme tant une colonne de
montants en devise, les montants totaux de la colonne seront affichs selon le format de devise
comptable dfini dans Oracle General Ledger.
Si l'extension de recherche du statut de projet a t active pour la fentre Statut du projet
(Project Status), alors vous devez galement la modifier afin d'activer la fonctionnalit Totaux
(Totals). Mme si vous avez signal des colonnes comme tant des colonnes de totaux, le
bouton Totaux de la fentre Projet (Project) restera inactif tant que l'extension n'aura pas t
modifie pour autoriser la fonctionnalit Totaux.
Formatage dynamique dans la recherche du statut de projet
Le formatage dynamique fonctionne de deux manires dans la recherche du statut de projet :
Les montants en devise dans les fentres d'analyse Evnements (Events), Engagements
(Commitments) et Montants rels (Actuals) sont automatiquement affichs en fonction du
format de devise que vous avez configur dans Oracle General Ledger.
Pour les fentres Statut du projet (Project Status), Statut de la tche (Task Status) et Statut
de la ressource (Resource Status), vous pouvez signaler des colonnes comme tant des
colonnes de montants de type Facteur (Factor By). Les montants de ces colonnes sont
affichs en fonction du format de la devise comptable.

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Chapitre 19 - Page 11

Dfinir des colonnes d'affichage

Dfinir des colonnes d'affichage


Dans la liste de valeurs, vous pouvez choisir parmi les 120 dfinitions de colonne celle que
vous souhaitez modifier. Oracle Projects affiche une liste de valeurs pour des dfinitions de
colonne de texte ou pour des dfinitions de colonne numrique, selon le type de colonne dans
le champ actif.

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Chapitre 19 - Page 12

Dmonstration - Dfinir une colonne pour la recherche du statut


de projet
Dfinir une nouvelle colonne pour la recherche du statut de projet
1.

Responsabilit = Projects, Vision Services (USA)

2.

Accdez la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets (Project Status Inquiry
Columns).

(N) Configuration (Setup) > Colonnes de statut de projet (Project Status Columns)

3.

Slectionnez le bouton radio Projet (Project) dans la rgion de dossiers.

4.

Faites dfiler la page jusqu'au numro de colonne 32.


Si la colonne 32 est dj dfinie, slectionnez n'importe quelle colonne non dfinie. Si toutes
les colonnes sont dfinies, vous pouvez remplacer la dfinition dans une des colonnes.

5.

Dfinissez la colonne.
Champ

Valeur

Ordre (Order)

32

Invite (Prompt)

Heures Mo - Est. effectuer (Labor Hours Est to Cmplt)

Dfinition (Definition)

ROUND(NVL(C.BASELINE_LABOR_HOURS_TOT,0)NVL(A.LABOR_HOURS_ITD,0))

Facteur (Factor By)

Non

Total

Oui

6.

(I) Sauvegarder (Save)

7.

(B) Gnrer une vue (Generate View)

8.

Dans la bote de dialogue de dcision, cliquez sur (B) Oui (Yes).

9.

Fermez la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets (Project Status Inquiry
Columns), puis revenez au navigateur.

Mettre jour les montants de synthse pour le projet Service Center


10. Accdez la fentre Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request).

(M) Voir (View) > Traitements (Requests).

(B) Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request)

11. Cliquez sur Traitement unique (Single Request).


12. (B) OK
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Chapitre 19 - Page 13

Champ

Valeur

Nom (Name)

PRC : Mettre jour les montants de synthse pour un projet


unique (PRC: Update Project Summary Amounts for a Single
Project)

Unit oprationnelle (Operating Unit)

Vision Services

13. Dfinissez les paramtres du traitement.


Champ

Valeur

Numro du projet (Project Number)

ABCHR101

Date limite (Through Date)

Laisser le champ vide

Synthtiser le cot (Summarize Cost)

Oui

Classe de type de dpense (Expenditure Type Class)

Laisser le champ vide

Synthtiser le produit (Summarize Revenue)

Oui

Synthtiser les budgets (Summarize Budgets)

Oui

Version du budget (Budget Type)

Laisser le champ vide

Synthtiser les engagements (Summarize Commitments)

Oui

14. (B) OK
15. (B) Lancer (Submit)
16. Dans la bote de dialogue de dcision, cliquez sur (B) Non.
17. (B) Rechercher (Find)
18. Attendez la fin du traitement.

Utilisez (B) Rafrachir les donnes (Refresh Data) pour contrler l'avancement du
traitement de la demande.

19. Fermez la fentre Traitements (Requests), puis revenez au navigateur.


Voir la nouvelle colonne dans la recherche du statut de projet
20. Accdez la fentre Rechercher le statut du projet (Find Project Status).

(N) Rechercher le statut de projet (Project Status Inquiry) > Rechercher le statut de
projet (Project Status Inquiry)

21. Recherchez le projet ABCHR101.

Saisissez les critres de recherche :


Numro (Number) = ABCHR101
Nom (Name) = ABC HR Implementation

(B) Rechercher (Find)


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Chapitre 19 - Page 14

22. Ajoutez la nouvelle colonne.

(M) Dossier (Folder) > Afficher le champ (Show Field)

Slectionnez le champ Heures Mo - Est. effectuer (Labor Hours Est to Cmplt).

(B) OK

23. Consultez la valeur dans la nouvelle colonne.


L'invite que vous avez saisie lors de la dfinition de la colonne devient l'en-tte de colonne
par dfaut.
24. Lorsque vous avez termin, fermez la fentre, puis revenez au navigateur.

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Chapitre 19 - Page 15

Appliquer les engagements de systmes externes

Appliquer les engagements de systmes externes


Vous pouvez modifier ce qu'Oracle Projects considre comme un montant engag pour le suivi
du statut du projet. Par dfaut, Oracle Projects dfinit les engagements dans Oracle Purchasing
comme des commandes d'achat et demandes d'approvisionnement lies au projet et dans Oracle
Payables comme des factures fournisseur tant qu'ils n'ont pas t transfrs vers Oracle
Projects. Cela inclut toutes les commandes d'achat, demandes d'approvisionnement et factures
fournisseur approuves et en attente d'approbation. Il se peut que vous souhaitiez inclure dans
les cots engags uniquement les demandes d'approvisionnement et les commandes d'achat
approuves.
Vous pouvez galement intgrer les engagements d'un systme externe autre qu'Oracle
Purchasing ou Oracle Payables pour le suivi du statut du projet. Pour modifier ce qui
correspond aux montants des engagements, changez la vue PA_COMMITMENT_TXNS_V
utilise par Oracle Projects pour les mouvements de l'engagement.
Vous devez modifier la vue PA_COMMITMENT_TXNS_V pour changer la faon dont Oracle
Projects assure le suivi des engagements.
Pour modifier les critres permettant d'identifier les engagements parmi les demandes
d'approvisionnement et les commandes d'achat (dans Oracle Purchasing) et les factures
fournisseur (dans Oracle Payables) :
modifiez les clauses par dfaut SELECT ou WHERE dans la vue, ou
remplacez d'autres vues Oracle Purchasing et Oracle Payables, si ncessaire.
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Chapitre 19 - Page 16

Pour inclure des engagements d'un systme externe


Crez une vue appele PA_CMNTS_OUTSIDE_SYSTEM_V utilise pour la lecture des
engagements externes. Incluez la vue PA_CMNTS_OUTSIDE_SYSTEM_V dans la vue
PA_COMMITMENT_TXNS_V.
Ajoutez du code l'extension client des modifications d'engagement de manire ce que,
lorsque vous excutez le programme Mettre jour les montants de synthse des projets
(Update Project Summary Amounts) pour un projet, les engagements du projet soient
automatiquement mis jour avec les engagements extraits par la vue
PA_COMMITMENT_TXNS_V et son union avec la vue
PA_COMMITMENTS_OUTSIDE_SYSTEM_V.
Oracle Projects fournit un modle de script qui inclut la dfinition de la vue avec un
exemple d'intgration des engagements issus d'un systme externe. Ce script s'appelle
pavw063.sql. Il est situ dans le rpertoire admin/sql d'Oracle Projects.
Pour plus d'informations sur l'intgration d'engagements issus d'un systme externe,
reportez-vous au manuel Oracle Projects Implementation Guide.

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Chapitre 19 - Page 17

Mettre en oeuvre une stratgie de personnalisation du reporting

Mettre en oeuvre une stratgie de personnalisation du reporting


Vous pouvez utiliser les montants de synthse des projets pour crer des interrogations et des
tats personnaliss. Pour vous aider dans cette tche, Oracle Projects met votre disposition
des vues et des API.
Etats de gestion
Vous aurez peut-tre besoin de modifier les tats de gestion d'Oracle Projects et d'en crer
d'autres pour contrler le statut des projets conformment aux besoins de votre socit.
Les tats existants d'Oracle Projects peuvent vous servir de modles pour dvelopper vos
propres tats de gestion. Tous les tats d'Oracle Projects sont crs l'aide d'Oracle Reports,
ce qui vous permet de personnaliser plus facilement vos tats.
Oracle Projects fournit de nombreuses vues pour diter plus facilement les informations de
synthse et les informations dtailles sur les projets dans le cadre des tats standard d'Oracle
Projects et pour vos besoins d'tats personnaliss. La plupart des tats standard utilisent ces
vues de reporting.
Vues de synthse pour l'dition d'tats personnaliss
Oracle Projects fournit deux jeux de vues pour l'dition d'tats de synthse personnaliss sur
les montants de synthse :
Vues de synthse des structures de projet
Vues de synthse des ressources

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Chapitre 19 - Page 18

Les deux jeux de vues contiennent les montants de synthse aux niveaux projet et tche.
Les vues de synthse des structures de projet contiennent les montants pour les projets et les
tches au niveau synthse. Les vues de synthse des ressources contiennent les montants de
synthse par projet et ressource ainsi que par tche et ressource. Chaque jeu de vues comprend
des vues avec les cumuls de la priode, de la priode prcdente, de l'exercice et depuis
l'origine du projet, ainsi que les montants de synthse des projets pour les types de montant
suivants :
Cots et produits rels
Produits budgts
Cots budgts
Engagements
Pour plus d'informations sur les vues de synthse en vue de l'dition d'tats personnaliss,
reportez-vous au manuel Oracle Projects Implementation Guide.
Edition d'tats de synthse personnaliss l'aide des interfaces API pour les montants
rels et le budget
Oracle Projects fournit des API que vous pouvez utiliser pour contrler davantage l'dition de
vos tats de synthse personnaliss :
Interface API pour les montants rels (Actuals API)
- Vous pouvez utiliser cette API pour obtenir les montants pour une priode Oracle
Projects ou Oracle General Ledger spcifique ou pour une fourchette spcifique de
priodes Oracle Projects ou Oracle General Ledger et en fonction de divers attributs
de mouvement.
Interface API pour le budget (Budget API)
- Vous pouvez utiliser cette API pour l'dition d'tats personnaliss. Elle permet
d'extraire les donnes budgtaires pour n'importe quel budget de rfrence sans qu'il
soit ncessaire d'excuter le programme de mise jour des montants de synthse.

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Chapitre 19 - Page 19

Contenu du chapitre

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Chapitre 19 - Page 20

Implmenter l'extension des modifications d'engagement

Implmenter l'extension des modifications d'engagement


Lorsque vous excutez le programme PRC : Mettre jour les montants de synthse des projets
(PRC: Update Project Summary Amounts), Oracle Projects recherche d'ventuelles
modifications dans les engagements pour chaque projet. Si des modifications ont t apportes,
les montants de synthse des engagements sont supprims puis recrs. Si vous avez modifi la
vue des engagements d'Oracle Projects, PA_COMMITMENT_TXNS_V, vous devez
galement modifier l'extension client des modifications d'engagement pour savoir s'il existe des
modifications au niveau des engagements. Le modle inclut un exemple de procdure
contenant le codage par dfaut pour la fonction COMMITMENTS_CHANGED. Par dfaut,
la procdure recherche la prsence des modifications suivantes dans la vue des engagements
dfinie par le systme :
De nouveaux engagements ont t ajouts.
Un engagement a t converti en cot (en totalit ou partiellement).
Le statut d'un engagement est pass de Non approuv (Unapproved) Approuv
(Approved).
Si les engagements ont t modifis, la fonction renvoie la valeur Y (oui) ; sinon, elle renvoie
la valeur N (non). Si la valeur renvoye est Y, le processus de synthse recre les montants de
synthse des engagements. Si vous avez modifi la vue des engagements, vous devez modifier
cette procdure pour qu'elle puisse dterminer si les engagements dfinis par l'utilisateur ont
chang depuis la dernire excution du programme de synthse.

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Effectuer la recherche du statut de projet


Chapitre 19 - Page 21

Implmenter l'extension de recherche du statut de projet

Implmenter l'extension de recherche du statut de projet


Vous pouvez utiliser une extension client de recherche du statut de projet pour calculer la
valeur d'une colonne de remplacement, mme si vous avez saisi une dfinition de colonne dans
la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets (Project Status Inquiry Columns).
L'extension peut galement tre utilise pour remplacer les valeurs des champs de totaux dans
la fentre Projet (Project).
Pour utiliser une extension client de recherche du statut de projet, vous devez :
crire la logique d'une procdure PL/SQL, puis stocker la procdure dans la base de
donnes ;
dfinir l'invite de la colonne dans la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des
projets.
L'excution de l'extension client aura un impact ngatif sur les performances du produit.
C'est pourquoi vous devez dfinir les procdures de l'extension client avec une porte aussi
rduite que possible.

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Chapitre 19 - Page 22

Procdure Extraire les colonnes (Get Columns)


La procdure d'extraction des colonnes est compose de trois fonctions, une pour chaque
dossier de statut (projet, tche et ressource) :
ProjCustomExtn
TaskCustomExtn
RsrcCustomExtn
Chaque fonction est dote d'un paramtre (ou "commutateur") que vous pouvez activer pour
excuter uniquement la partie de l'extension client concerne. Vous pouvez excuter toutes
les fonctions ou aucune d'elles, ou encore n'importe quelle combinaison de ces fonctions.
Par dfaut, les trois commutateurs sont dsactivs. Si vous activez la procdure d'extraction des
colonnes, la fentre Statut du projet (Project Status) affiche les invites de colonne dfinies dans
la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets et les valeurs calcules par
l'extension. Comme les valeurs calcules par l'extension remplacent celles dfinies dans la
fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets, il n'est pas ncessaire de saisir une
dfinition pour une colonne dont la valeur est calcule par une extension client.
Si la procdure renvoie une valeur NULL, la fentre Statut du projet lit la valeur dfinie dans
la fentre Colonnes d'interrogation des statuts des projets.
Procdure Extraire les totaux (Get Totals)
La procdure d'extraction des totaux est compose de deux fonctions pour la fonctionnalit
Totaux (Totals) de la fentre Projet (Project) :
Hide_Totals
Proj_Tot_Custom_Extn
Par dfaut, ces fonctions sont dsactives. Si la procdure d'extraction des colonnes est active
pour la fentre Projet, l'une de ces fonctions dsactivera automatiquement le bouton Totaux
(Totals) de la fentre Projet, moins de modifier l'extension.
Si vous activez l'extension client des totaux, vous pouvez remplacer les valeurs des champs de
totaux pour la totalit des trente colonnes numriques de la fentre Projet pour lesquelles vous
affectez des valeurs aux paramtres de sortie. La fentre Projet affiche la valeur NULL pour
tout paramtre de sortie auquel aucune valeur n'a t affecte.
Pour plus de souplesse, la recherche des totaux slectionne et synthtise les colonnes partir
d'une vue dfinie par l'utilisateur, la vue PA_STATUS_PROJ_TOTALS_V. Par dfaut, cette
vue est directement mise en correspondance avec la vue de base interroge par la fentre
Projet. A condition de conserver les mmes noms de colonne et types de donnes pour les
34 premires colonnes, vous pouvez modifier l'instruction Select, remplacer les colonnes par
des caractres littraux et ajouter des unions la vue PA_STATUS_PROJ_TOTALS_V.

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Chapitre 19 - Page 23

Synthse

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Chapitre 19 - Page 24

Intgration de Microsoft
Project
Chapitre 20

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Chapitre 20 - Page 1

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Chapitre 20 - Page 2

Intgration de Microsoft Project

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Objectifs

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Chapitre 20 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 20 - Page 5

Prsentation de l'intgration de Microsoft Project

Prsentation de l'intgration de Microsoft Project


Microsoft Project Integration relie Microsoft Project Oracle Projects, ce qui vous permet de
travailler sur un projet la fois dans Oracle Projects et dans Microsoft Project. Ces deux
applications partagent les informations sur le projet, tandis que la scurit est configure dans
Oracle Projects.
Vous pouvez utiliser Oracle Projects pour les tches de gestion de projets d'entreprise et
Microsoft Project pour les tches de planification. Les deux applications partagent les
informations sur le projet, alors que la configuration de la scurit pour le projet, les fonctions
et les rles est effectue dans Oracle Projects de la manire suivante :
1. Le chef de projet cre un projet dans Oracle Projects partir d'un modle de projet
contenant des informations pour les dlivrables, les structures du projet et l'affectation des
ressources.
- Les donnes non programmes du plan de travail et des ressources sont tlcharges
dans Microsoft Project des fins de programmation.
2. Le projet est programm dans Microsoft Project en fonction des tches affectes, des
dpendances des tches, des contraintes lies aux tches et d'autres attributs.
3. Le plan de travail du projet est publi dans Oracle Projects.
- Le projet devient alors accessible tous les membres de l'quipe affects au projet.
Les membres de l'quipe rendent compte de leur avancement sur le projet dans Oracle
Projects.
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Chapitre 20 - Page 6

4. Les donnes d'avancement des membres de l'quipe sur les tches sont collectes en vue
de la mise jour du plan de travail du projet.
5. Le plan de travail du projet est mis jour avec les informations d'avancement.
- Le projet est alors non programm. Le plan de travail du projet non programm est
tlcharg dans Microsoft Project pour tre reprogramm.
6. Le plan de travail du projet est reprogramm dans Microsoft Project et les informations sur
les tches sont mises jour.
- Le plan de travail reprogramm est charg dans Oracle Projects en vue de sa
publication.

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Chapitre 20 - Page 7

Envoi d'informations vers Oracle Projects

Envoi d'informations vers Oracle Projects


Vous pouvez envoyez les informations suivantes relatives aux structures partages, aux
structures de plan de travail et aux structures financires depuis Microsoft Project vers Oracle
Projects.
Structures partages
Donnes de projet :
Structures d'un projet contenant des donnes sur les tches, telles que la hirarchie des
tches, les dates et dures des tches, ainsi que les efforts et contraintes lis aux tches.
Certains attributs de tche, notamment :
- les types de service,
- les informations sur les dpendances,
- les informations sur les affectations,
- les statuts Facturable (Billable) et Imputable (Chargeable).
Remarque : Pour envoyer les statuts Facturable et Imputable vers Oracle Projects,
vous devez indiquer soit Oui (Yes), soit Non (No) dans Microsoft Project pour les
indicateurs Facturable et Imputable. Ces valeurs ne sont pas sensibles la casse.
Si vous entrez uniquement Y ou N, Microsoft Project Integration ignorera les
valeurs et ne les transfrera pas dans Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 8

Donnes d'avancement aux niveaux des tches et affectations, notamment la date du


champ A la date du (As of Date), des commentaires, l'aperu de l'avancement, le
pourcentage achev et les dates relles.
- Remarque : Les donnes concernant les cots et les efforts rels ne sont pas
envoyes pour les structures partages. En ce qui concerne les structures pour
lesquelles la gestion des versions a t active, vous devez disposer d'au moins une
version publie pour pouvoir envoyer les informations d'avancement.
Structures de plan de travail
Donnes de projet :
Pour les structures de plan de travail, vous pouvez envoyer les mmes donnes de projet que
pour les structures partages. Vous pouvez en outre envoyer les donnes suivantes :
donnes de cot aux niveaux des tches et affectations en fonction de l'option Calculer les
cots l'aide de (Calculate Costs Using) dans les prfrences,
donnes d'avancement aux niveaux des tches et affectations (par exemple, l'effort rel et
l'estimation de l'effort pour l'achvement).
Structures financires
Donnes de projet :
Structures d'un projet contenant des informations sur les tches, telles que la hirarchie des
tches et les dates des tches.
Certains attributs de tche, notamment :
- les statuts Facturable (Billable) et Imputable (Chargeable),
- les types de service.
Valeur du pourcentage achev.
Donnes budgtaires :
Donnes de cot au niveau des tches.
Informations sur le travail (avec ou sans les cots) au niveau de l'affectation des
ressources.
- Les cots peuvent tre envoys en tant que cots directs, cots complets ou produit.

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Chapitre 20 - Page 9

Rception d'informations provenant d'Oracle Projects

Rception d'informations provenant d'Oracle Projects


Les types d'informations suivants issus d'un projet ou d'un modle dans Oracle Projects sont
envoys vers Microsoft Project pour les structures partages, les structures de plan de travail
et les structures financires.
Structures partages et structures de plan de travail
Donnes de projet :
Structures de projet contenant des donnes sur les tches, telles que la hirarchie des
tches, les dates et dures des tches, ainsi que les efforts et contraintes lis aux tches.
Certains attributs de tche, notamment :
- le type de service,
- les donnes sur les dpendances,
- les donnes sur les affectations.

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Chapitre 20 - Page 10

Donnes d'avancement aux niveaux des tches et des affectations, notamment :


- la date du champ A la date du (As of Date),
- les commentaires,
- l'aperu de l'avancement,
- la valeur du pourcentage achev,
- les efforts rels,
- l'estimation des efforts pour l'achvement du projet,
- les dates relles.
Ressources dans le cadre des donnes du projet.
Liste des ressources sans les donnes sur le projet.
Structures financires
Donnes de projet :
Structures d'un projet contenant des informations sur les tches, telles que la hirarchie des
tches et les dates des tches.
Certains attributs de tche, notamment :
- les statuts Facturable (Billable) et Imputable (Chargeable),
- le type de service.
Ressources dans le cadre des donnes du projet.
Liste des ressources sans les donnes sur le projet.
Donnes relles :
Montants rels des cots directs, des cots complets et du produit au niveau des tches.
Montants rels des cots directs, des cots complets ou du produit au niveau des
affectations.
Horaires d'affectation en tant que travail lis aux affectations relles.
- Les donnes relles peuvent uniquement provenir d'un projet li.

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Chapitre 20 - Page 11

Exemples d'oprations effectues dans Microsoft Project

Exemples d'oprations effectues dans Microsoft Project


Mme si vous pouvez saisir des informations sur un projet aussi bien dans Oracle Projects que
dans Microsoft Project, certains types d'informations sur le projet doivent provenir de l'une ou
l'autre de ces deux applications. La saisie des informations dans l'application approprie permet
de conserver l'intgrit des donnes. Si vous ne respectez pas les rgles suivantes, les donnes
des projets dans Oracle Projects et Microsoft Project risquent de ne pas tre synchronises
correctement.
Pour les projets lis, utilisez Microsoft Project afin d'effectuer les tches suivantes :
Supprimer des tches
- Supprimez des tches dans des projets lis uniquement dans Microsoft Project.
Microsoft Project Integration vrifie que la suppression n'enfreint pas les rgles de
gestion d'Oracle Projects, puis supprime les tches dans Microsoft Project et dans
Oracle Projects.
- N'utilisez aucune autre mthode pour supprimer des tches dans un projet li. Sinon,
vous risquez de ne pas pouvoir partager les donnes du projet entre les deux
applications.

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Chapitre 20 - Page 12

- Remarque : N'utilisez pas la fonction Edition (Edit) > Effacer (Clear) > Tche
entire (Entire Task) dans Microsoft Project pour supprimer des tches dans un projet
li. Sinon, la suppression ne sera pas rpercute dans Oracle Projects au moment de la
mise jour et vous ne pourrez pas envoyer les donnes rvises de la structure du
projet vers Oracle Projects. Si vous utilisez malgr tout cette mthode pour supprimer
une tche, effacez le lien du projet et recevez les donnes du projet dans un nouveau
projet.
Tenir jour les budgets crs dans Microsoft Project
- Il est impossible de transfrer des donnes de budget depuis Oracle Projects vers un
projet dans Microsoft Project. Si vous crez un budget pour un projet li dans
Microsoft Project, vous devrez tenir jour les donnes du budget dans Microsoft
Project et envoyer les informations rvises vers Oracle Projects.
- Si vous envoyez des donnes budgtaires depuis Microsoft Project vers Oracle
Projects pour un type de budget existant dj pour un projet, la version provisoire
existante pour ce type de budget est remplace.
Saisir l'avancement
- Vous pouvez saisir l'avancement d'un projet soit dans Oracle Projects, soit dans
Microsoft Project. Si vous choisissez Oracle Projects pour la saisie de l'avancement,
les mises jour de l'avancement pourront tre transfres vers Microsoft Project.
- Si vous saisissez l'avancement dans Microsoft Project, n'entrez pas de donnes
d'avancement dans Oracle Projects. Les enregistrements d'avancement seront
remplacs au moment de l'envoi des donnes d'avancement depuis Microsoft Project.

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Chapitre 20 - Page 13

Oprations effectues dans Oracle Projects

Oprations effectues dans Oracle Projects


Pour les projets lis, utilisez Oracle Projects afin d'effectuer les tches suivantes :
Crer et tenir jour des listes de ressources et des types de service
- Crez et tenez jour des listes de ressources et des types de service dans Oracle
Projects et transfrez ces informations vers Microsoft Project. Vous ne pouvez pas
crer de membres de liste de ressources ou de cots par unit d'oeuvre dans Microsoft
Project.
Tenir jour les budgets crs dans Oracle Projects
- Si vous crez un budget pour un projet dans Oracle Projects qui est li un projet
dans Microsoft Project, vous devrez tenir jour les donnes du budget dans Oracle
Projects. Il est impossible de transfrer des donnes de budget provenant d'Oracle
Projects.
- Si vous transfrez des donnes de budget depuis Microsoft Project pour les rviser
dans Oracle Projects, vous devrez ensuite tenir jour le budget dans Oracle Projects
ou dupliquer vos rvisions manuellement dans Microsoft Project.
Collecter les mouvements
- Oracle Projects est le rfrentiel central de toutes les informations de projet telles que
les lments de dpense.

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Chapitre 20 - Page 14

Effectuer la synthse des montants rels


- Si vous utilisez un type de plan financier ou si vous souhaitez collecter les donnes
d'avancement de votre plan de travail pour les structures partages, excutez le
programme de traitements simultans PRC : Mettre jour les donnes de
performances des projets (PRC: Update Project Performance Data) dans Oracle
Projects avant de recevoir dans Microsoft Project les montants rels d'Oracle Projects.
- Si vous utilisez un type de budget pour grer vos budgets, excutez le programme
PRC : Mettre jour les montants de synthse des projets (PRC: Update Project
Summary Amounts) dans Oracle Projects avant de recevoir dans Microsoft Project les
montants rels d'Oracle Projects. La mise jour des montants de synthse pour les
projets, les tches et les ressources dans Oracle Projects vous permet d'assurer un
suivi du statut de vos projets.
Saisir l'avancement
- Vous pouvez saisir l'avancement d'un projet soit dans Oracle Projects, soit dans
Microsoft Project. Si vous choisissez Oracle Projects pour la saisie de l'avancement,
les mises jour de l'avancement pourront tre transfres vers Microsoft Project.
- Si vous saisissez l'avancement dans Microsoft Project, n'entrez pas de donnes
d'avancement dans Oracle Projects. Les enregistrements d'avancement seront
remplacs au moment de l'envoi des donnes d'avancement depuis Microsoft Project.

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Chapitre 20 - Page 15

Contenu du chapitre

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Chapitre 20 - Page 16

Microsoft Project Integration

Microsoft Project Integration


Pour permettre aux utilisateurs d'installer Microsoft Project Integration, l'administrateur
systme doit leur fournir l'accs la fonction de menu Microsoft Project Integration Installation (Microsoft Project Integration Installation). Pour ce faire, il doit associer la
fonction un menu, puis associer le menu une responsabilit. Les utilisateurs titulaires de la
responsabilit en question pourront alors installer Microsoft Project Integration.

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Chapitre 20 - Page 17

Installer Microsoft Project Integration

Installer Microsoft Project Integration


Pour pouvoir utiliser Microsoft Project Integration, vous devez effectuer les oprations requises
suivantes :
1. Installez Microsoft Project.
2. Installez Microsoft Project Integration.
- ActiveX doit tre activ au niveau du navigateur de l'utilisateur et le niveau de
scurit doit tre rduit afin de garantir le succs de l'installation. Une fois
l'installation termine, vous pouvez rtablir les paramtres d'origine.
- L'installation de Microsoft Project Integration a pour effet de crer un nouveau menu,
intitul Oracle Projects, dans la barre des menus de Microsoft Project.
3. Configurez la scurit des projets, des fonctions et des rles.
L'installation de Microsoft Project Integration se fait via Internet l'aide d'un navigateur Web.
L'installation ne ncessite aucune configuration ct client. Tout utilisateur de Microsoft
Project souhaitant bnficier de l'intgration Oracle Projects doit installer Microsoft Project
Integration. Pour permettre aux utilisateurs d'installer Microsoft Project Integration, votre
administrateur systme doit leur fournir l'accs la fonction de menu Microsoft Project
Integration - Installation (Microsoft Project Integration Installation). Pour ce faire, il doit
associer la fonction un menu, puis le menu une responsabilit. Les utilisateurs titulaires de
cette responsabilit pourront alors installer Microsoft Project Integration.

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Chapitre 20 - Page 18

Personnaliser la vue des taux de ressources

Personnaliser la vue des taux de ressources


Vous pouvez personnaliser l'installation de Microsoft Project Integration pour recevoir dans
Microsoft Project d'autres donnes d'Oracle Projects sur les ressources.
Recevoir d'autres informations sur les ressources dans Microsoft Project
Vous pouvez prciser quelles donnes de ressources issues d'Oracle Projects doivent tre
charges dans Microsoft Project. Les donnes indiques peuvent tre mises en correspondance
dans les colonnes suivantes de Microsoft Project :
Texte3 Texte6 (Text3-Text6)
Cot1 Cot 4 (Cost1-Cost4)
Taux_heures_sup (Overtime_Rate)
Cot_par_utilisation (Cost_Per_Use)
Taux_standard (Standard_Rate)
Pour activer cette fonctionnalit, vous devez mettre les donnes en correspondance en
personnalisant la vue AMG PA_AMG_RESOURCE_INFO_V.

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Chapitre 20 - Page 19

Pour associer des donnes d'Oracle Projects sur les ressources Microsoft Project :
1. Choisissez les donnes d'Oracle Projects charger dans Microsoft Project.
- Indiquez galement quel endroit (dans quelles colonnes) dans Microsoft Project les
donnes doivent tre mises en correspondance.
2. Pour chaque colonne de Microsoft Project laquelle vous devez associer des donnes,
affectez la valeur Y (oui) l'indicateur de colonne correspondant dans la vue
PA_AMG_RESOURCE_INFO_V.
- Cette action permet d'indiquer que Microsoft Project Integration renseignera la
colonne en question. La valeur par dfaut est N (non).
3. Indiquez l'origine des donnes dans la colonne approprie de la vue
PA_AMG_RESOURCE_INFO_V.
4. Rptez les tapes ci-dessus pour chacune des colonnes pour lesquelles vous devez
effectuer une mise en correspondance.

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Chapitre 20 - Page 20

Limiter l'accs aux fonctions

Limiter l'accs aux fonctions


Vous pouvez limiter les actions de certains utilisateurs et restreindre les donnes qu'un
utilisateur peut importer dans Oracle Projects. La scurit existante base sur les rles et
les fonctions est respecte lors de l'intgration Microsoft Project.
Scurit des projets et des fonctions
La scurit des projets et des fonctions dans Oracle Projects permet de limiter les actions
de certains utilisateurs en fonction de la responsabilit avec laquelle ils se connectent.
Vous pouvez par exemple empcher certains utilisateurs d'effectuer certaines oprations dans
Microsoft Project et de transfrer ensuite les rsultats de ces oprations dans Oracle Projects.
La scurit des fonctions dans Oracle Projects permet de contrler l'accs des utilisateurs aux
fonctions d'Oracle Projects. Par dfaut, cet accs est illimit. L'administrateur systme doit
donc personnaliser les responsabilits pour restreindre l'accs aux fonctions.
La fonction de scurit des projets permet d'interdire un utilisateur de Microsoft Project de
recevoir des projets d'Oracle Projects ou d'envoyer des donnes de projet et de budget vers
Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 21

Scurit base sur les rles


La scurit base sur les rles permet de limiter les actions des utilisateurs en fonction de leur
rle. Vous pouvez ainsi interdire aux utilisateurs de Microsoft Project Integration dans
Microsoft Project de mettre jour un projet dans Oracle Projects si leur rle ne les y autorise
pas. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est ncessaire que l'administrateur systme cre des
rles. Les rles ainsi crs peuvent ensuite tre affects aux personnes travaillant sur les
projets.
Scurit des donnes
La saisie d'une action dans la fentre Actions de contrle (Control Actions) dans Oracle
Projects permet d'empcher les utilisateurs d'Oracle Projects d'effectuer des actions partir
d'enregistrements provenant de Microsoft Project. Vous pouvez par exemple viter que des
tches saisies et tenues jour dans Microsoft Project pour un projet li soient supprimes dans
Oracle Projects. Si un utilisateur tente de supprimer une tche importe dans Oracle Projects,
il recevra un message d'erreur.

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Chapitre 20 - Page 22

Corrlation entre les attributs de plan de travail

Corrlation entre les attributs de plan de travail


Si vous modifiez une ou plusieurs colonnes de Microsoft Project ou que vous les utilisez pour
stocker diffrents types d'informations, l'intgration entre Oracle Projects et Microsoft Project
risque de ne pas fonctionner correctement.
Attributs de plan de travail
Les champs relatifs aux attributs de planification des tches dans Oracle Projects et dans
Microsoft Project sont les suivants :
Champ Oracle Projects = Champ Microsoft Project
- Nom de la tche (Task Name) = Nom de la tche (Task Name)
- Numro de tche (Task Number) = N unique (Unique ID) ou Texte5 (Text5) ou N
hirarchique (Outline Number)
- Responsable de tche (Task Manager) = Texte16 (Text16)
- ID responsable de tches (Task Manager ID) = Texte6 (Text6)
- Description de la tche (Task Description) = Remarques (Notes)
- Priorit de la tche (Task Priority) = Texte10 (Text10)
- Indentation (Outline Number) et Niveau (Outline Level) = N hirarchique (Outline
Number) et Niveau hirarchique (Outline Level)
- Type de tche (Task Type) = Texte18 (Text18)
- ID type de tche (Task Type ID) = Texte7 (Text7)
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Chapitre 20 - Page 23

- Outil de planification - Type de tche (Scheduling Tool Task Type) = Type de tche
(Task Type)
- Type de travail (Work Type) = Texte17 (Text17)
- ID type de travail (Work Type ID) = Texte8 (Text8)
- Code du type de service (Service Type Code) = Texte4 (Text4)
- Indicateur Imputable (Chargeable Flag) = Texte2 (Text2)
- Indicateur Facturable (Billable Flag) = Texte3 (Text3)
- Date de dbut programme (Scheduled Start Date) = Dbut (Start)
- Date de fin programme (Scheduled Finish Date) = Fin (Finish)
- Dure programme (Scheduled Duration) : pour les tches sans affectation = Dure
(Duration)
- Dure programme (Scheduled Duration) : pour les tches avec affectation = Dure
(Duration)
- Dure relle (Actual Duration) = Dure relle (Actual Duration)
- Date de dbut du mouvement (Transaction Start Date) = Dbut1 (Start1) pour les
structures partages, Dbut (Start) pour les structures fractionnes
- Date de fin du mouvement (Transaction Finish Date) = Fin1 (Finish1) pour les
structures partages, Fin (Finish) pour les structures fractionnes
- Indicateur Jalon (Milestone Flag) = Jalon (Milestone)
- Indicateur Critique (Critical Flag) = Critique (Critical)
- Date de contrainte (Constraint Date) = Date de contrainte (Constraint Date)
- Type de contrainte (Constraint Type) = Type de contrainte (Constraint Type)
- Dbut anticip (Early Start) = Dbut avanc au plus tt le (Early Start)
- Fin anticipe (Early Finish) = Fin avance au plus tt le (Early Finish)
- Dbut reporte (Late Start) = Dbut repouss au plus tard le (Late Start)
- Fin retarde (Late Finish) = Fin repousse au plus tard le (Late Finish)
- Marge libre (Free Slack) = Marge libre (Free Slack)
- Marge totale (Total Slack) = Marge totale (Total Slack)
- Indicateur Pilote par l'effort (Effort Driven) = Pilote par l'effort (Effort Driven)
- Affectations de niveau (Level Assignments) = Audit des affectations (Level
Assignments)
- Code article (Item Code) = Texte14 (Text14)
- Code UdM (UOM Code) = Texte15 (Text15)
- Dpendances : Prdcesseurs (Dependencies: Predecessors) = Prdcesseurs
(Predecessors)
- Effort planifi (Planned Effort) = Travail (Work)
- Cot planifi (Planned Cost) = Cot (Cost)
Pour plus d'informations sur ces attributs et sur le sens de circulation des donnes,
reportez-vous au manuel Oracle Project Management User Guide.

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Chapitre 20 - Page 24

Corrlation entre les attributs de plan de travail

Corrlation entre les attributs de plan de travail


Les champs relatifs aux attributs d'avancement des tches dans Oracle Projects et dans
Microsoft Project sont les suivants :
Champ Oracle Projects = Champ Microsoft Project
- Code statut d'avancement (Progress Status Code) = Texte11 (Text11)
- Aperu de l'avancement (Progress Overview) = Texte12 (Text12)
- Commentaires sur l'avancement (Progress Comment) = Texte13 (Text13)
- Quantit de travail planifie (Planned Work Quantity) = Numro2 (Number2)
- Quantit de travail cumule (Cumulative Work Quantity) = Numro1 (Number1)
- Code article (Item Code) = Texte14 (Text14)
- Code UdM (UOM Code) = Texte15 (Text15)
- Effort rel ce jour (Actual Effort to Date) = Travail rel (Actual Work)
- Estimation d'achvement - Effort (Estimate To Complete Effort) = Travail restant
(Remaining Work)
- Estimation d'achvement - Cot (Estimate to Complete Cost) = Cot6 (Cost6)
- Dbut rel (Actual Start) = Dbut rel (Actual Start)
- Fin relle (Actual Finish) = Fin relle (Actual Finish)
- Dbut estim (Estimated Start) = Dbut3 (Start3)
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Chapitre 20 - Page 25

- Fin estime (Estimated Finish) = Fin3 (Finish3)


- Pourcentage physique achev (Physical % Complete) = Numro3 (Number3)
- Code statut de la tche (Task Status Code) = Texte9 (Text9)
Pour plus d'informations sur ces attributs et sur le sens de circulation des donnes,
reportez-vous au manuel Oracle Project Management User Guide.

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Chapitre 20 - Page 26

Corrlation entre les attributs de plan de travail

Corrlation entre les attributs de plan de travail


Les champs relatifs aux attributs de planification de l'affectation des ressources dans
Oracle Projects et dans Microsoft Project sont les suivants :
Champ Oracle Projects = Champ Microsoft Project
- Nom de la ressource de planification (Planning Resource Name) = Nom de la
ressource (Resource Name)
- Nom du rle (Role Name) = Texte2 (Text2)
- Unit de mesure (Unit of Measure) = Texte3 (Text3)
- Retard (Delay) = Retard d'affectation (Assignment Delay)
- Dbut programm (Scheduled Start) = Dbut (Start)
- Fin programme (Scheduled Finish) = Fin (Finish)
- Quantit planifie (Planned Quantity) = Travail (Work)
- Cot planifi (Planned Cost) = Cot1 (Cost1)

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Chapitre 20 - Page 27

Les champs relatifs aux attributs d'avancement de l'affectation des ressources dans
Oracle Projects et dans Microsoft Project sont les suivants :
Champ Oracle Projects = Champ Microsoft Project
- Dbut rel (Actual Start) = Dbut rel (Actual Start)
- Fin relle (Actual Finish) = Fin relle (Actual Finish)
- Effort rel (Actual Effort) = Travail rel (Actual Work)
- Estimation d'achvement - Effort (Estimate To Complete Effort) = Travail restant
(Remaining Work)
- Cot rel (Actual Cost) = Cot rel (Actual Cost)
- Estimation d'achvement - Cot (Estimate to Complete Cost) = Cot2 (Cost2)
Les champs relatifs aux attributs des ressources dans Oracle Projects et dans Microsoft
Project sont les suivants :
Champ Oracle Projects = Champ Microsoft Project
- Alias de ressource (Resource Alias) = Nom (Name)
- Classe de ressources (Resource Class) = Type de ressource (Resource Type)
- Unit de mesure (Unit of Measure) = Texte2 (Text2)
- Taux de cot complet (Burdened Rate) = Taux standard (Standard Rate)
Pour plus d'informations sur ces attributs et sur le sens de circulation des donnes,
reportez-vous au manuel Oracle Project Management User Guide.

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Chapitre 20 - Page 28

Corrlation entre les attributs financiers

Corrlation entre les attributs financiers


Les champs relatifs aux attributs financiers dans Oracle Projects et dans Microsoft
Project sont les suivants :
Champ Oracle Projects = Champ Microsoft Project
- Code du type de service (Service Type Code) = Texte4 (Text4)
- Imputable (Chargeable) = Texte2 (Text2)
- Facturable/Amortissable (Billable/Capitalizable) = Texte3 (Text3)
- Cot direct (Raw Cost) = Cot (Cost)
- Cot complet (Burdened Cost) = Cot (Cost)
- Produit (Revenue) = Cot (Cost)
- Quantit (Quantity) = Travail (Work)
Remarque : L'option slectionne lors de l'envoi des donnes d'un budget dtermine si les
donnes du champ Cot (Cost) dans Microsoft Project sont transfres vers le champ Cot
direct (Raw Cost), le champ Cot complet (Burdened Cost) ou le champ Produit
(Revenue) dans Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 29

Contenu du chapitre

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Chapitre 20 - Page 30

Envoyer des informations vers Oracle Projects

Envoyer des informations vers Oracle Projects


Vous pouvez crer et tenir jour des projets et des budgets dans Microsoft Project et transfrer
rgulirement les donnes vers Oracle Projects. Les informations que vous pouvez transfrer
concernent les structures partages, les structures de plan de travail ou les structures
financires.
Voici, entre autres, les donnes que vous pouvez transfrer :
La structure d'un projet, incluant les tches, les sous-tches, les dates du projet et les dates
des tches.
Les donnes budgtaires, notamment les cots et les quantits associs aux tches et aux
ressources. Vous pouvez associer un type de plan ou un type de budget aux budgets et
prvisions que vous envoyez depuis Microsoft Project vers Oracle Projects. Vous pouvez
identifier des versions de plan pour les types de plan.
Les informations sur l'avancement des tches, notamment la date du champ A la date du
(As of Date), le statut d'avancement, les commentaires, l'aperu de l'avancement, l'effort,
le pourcentage achev, les dates relles et la quantit de travail.
Il est impossible de transfrer des donnes de projet et de budget (qu'elles soient nouvelles ou
rvises) qui enfreignent les rgles de gestion dfinies dans Oracle Projects. Par exemple, une
fois que vous avez cr la structure d'un projet, vous ne pouvez pas dplacer une tche vers un
niveau de tche suprieur.

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Chapitre 20 - Page 31

Dates et dures

Dates et dures
Oracle Projects stocke les dates du projet et de la tche la date la plus proche uniquement.
Lorsque vous utilisez Microsoft Project des fins de planification, utilisez les jours pour les
dures et uniquement des nombres entiers. Vous assurerez ainsi la cohrence des donnes entre
les deux applications.
Remarque : Concernant les structures partages et les structures financires, lorsque vous
transfrez les dates de dbut et de fin des mouvements de Microsoft Project vers Oracle
Projects, assurez-vous que ces dates respectent les rgles de gestion suivantes :
Date de dbut des mouvements d'une tche : pour les tches suprieures, cette date
doit tre gale ou postrieure la date de dbut des mouvements du projet. Pour les
sous-tches, cette date doit tre gale ou postrieure la date de dbut des mouvements
de la tche parent concerne.
Date de fin des mouvements d'une tche : pour les tches suprieures, cette date doit
tre gale ou antrieure la date de fin des mouvements du projet. Pour les sous-tches,
cette date doit tre gale ou antrieure la date de fin des mouvements de la tche parent
concerne.
Date de dbut des mouvements d'un projet : cette date doit tre gale ou antrieure la
date de dbut des mouvements de tche la plus ancienne.
Date de fin des mouvements d'un projet : cette date doit tre gale ou postrieure la
date de fin des mouvements de tche la plus rcente.
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Chapitre 20 - Page 32

Tches rptitives

Tches rptitives
Lorsque vous envoyez une tche rptitive depuis Microsoft Project, la tche est reue dans
Oracle Projects en tant que tche normale, puis reue de nouveau dans le mme projet dans
Microsoft Project en tant que tche rptitive. Si vous recevez la tche dans un nouveau projet
dans Microsoft Project, elle sera reue en tant que tche normale.

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Chapitre 20 - Page 33

Modifier les champs de planification

Modifier les champs de planification


Un certain nombre de paramtres de planification peuvent tre dfinis pour les tches dans
Oracle Projects, savoir :
Type de tche (Task Type)
Indicateur Pilote par l'effort (Effort Driven)
Dure programme (Scheduled Duration)
Type de contrainte (Constraint Type)
Date de contrainte (Constraint Date)
Dpendances (Dependencies) avec valeur de dcalage
Affectations de ressources (Resource Assignments) (Effort)
Lorsque vous crez un projet dans Oracle Projects partir de donnes transfres depuis
Microsoft Project, les champs ci-dessus sont renseigns l'aide des valeurs dfinies dans
Microsoft Project. Vous pouvez mettre jour ces champs dans Oracle Projects, puis
retransfrer les valeurs mises jour dans Microsoft Project en veillant respecter les consignes
suivantes :
Les champs Type de contrainte (Constraint Type), Date de contrainte (Constraint Date) et
Dpendances (Dependencies) et l'indicateur Pilote par l'effort (Effort Driven) peuvent
tre mis jour pour toutes les tches dans Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 34

Champs Dure programme (Scheduled Duration) et Affectations de ressources (Resource


Assignments) (Effort) :
- Pour les tches de type travail fixe et units fixes, vous pouvez mettre jour
uniquement le champ Affectations de ressources (Resource Assignments) (Effort).
- Pour les tches de dure fixe, vous pouvez mettre jour la fois le champ Dure
programme et le champ Affectations de ressources (Resource Assignments) (Effort).

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Chapitre 20 - Page 35

Envoyer les donnes d'un nouveau projet vers Oracle Projects

Envoyer les donnes d'un nouveau projet vers Oracle Projects


Lorsque vous transfrez des informations d'un projet de Microsoft Project vers Oracle Projects,
Oracle Projects vrifie si le projet existe dj dans Oracle Projects. Si ce n'est pas le cas, Oracle
Projects vous invite choisir un modle de projet qui servira de base au nouveau projet et
renseigner des champs de saisie express lis au modle. Les seules informations transfres
du modle au nouveau projet sont les donnes des champs de saisie express et les donnes
de configuration ; toutes les autres informations proviennent du projet dans Microsoft Project.

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Chapitre 20 - Page 36

Joindre un fichier Microsoft Project

Joindre un fichier Microsoft Project


Lorsque vous envoyez des informations vers Oracle Projects, vous pouvez joindre un fichier
.mpp la structure du plan de travail ou la structure financire du projet.
Remarque : Vous pouvez uniquement joindre un fichier Microsoft Project (.mpp) un projet
li.

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Chapitre 20 - Page 37

Envoyer des donnes rvises vers Oracle Projects

Envoyer des donnes rvises vers Oracle Projects


Vous pouvez rviser un projet li dans Microsoft Project, puis envoyer les donnes du projet
vers Oracle Projects. Les rgles de gestion d'Oracle Projects ont une incidence sur les
modifications que vous pouvez envoyer.
Vous pouvez crer un lien vers un projet dans Oracle Projects de deux manires diffrentes :
crez le projet dans Microsoft Project et envoyez les informations dans Oracle Projects, ou
recevez un projet depuis Oracle Projects et conservez le lien vers Oracle Projects.
Vous pouvez modifier et envoyer vers Oracle Projects n'importe quelle combinaison de
structures de projet ou de dates de projet et de tche, de valeurs de pourcentage achev au
niveau des tches et de donnes d'avancement.
Remarque : Si vous souhaitez envoyer toutes les informations sur l'avancement, y compris les
dates relles, les efforts rels, etc., vous devez au pralable publier le plan de travail.
Utilisez uniquement la commande Supprimer tche (Delete Task) (dans le menu Oracle
Projects dans Microsoft Project) pour supprimer une tche d'un projet li. Si vous utilisez la
commande Edition (Edit) > Effacer (Clear) > Tche entire (Entire Task), vous ne pourrez pas
mettre jour les informations dans Oracle Projects pour prendre en compte la modification.

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Chapitre 20 - Page 38

Envoyer des donnes d'avancement vers Oracle Projects

Envoyer des donnes d'avancement vers Oracle Projects


Pour envoyer des donnes d'avancement depuis Microsoft Project vers Oracle Projects,
slectionnez l'option Avancement (Progress) sur la page Envoyer un projet : Saisir des options
(Send Project: Enter Options) au moment de l'envoi des donnes d'un projet vers Oracle
Projects. Pour pouvoir envoyer des donnes sur l'avancement vers Oracle Projects, une version
du plan de travail doit avoir t publie pour le projet.
Remarque : Lorsque vous saisissez une valeur de pourcentage achev dans la colonne
% achev (% Complete) dans Microsoft Project, celle-ci remplace les donnes figurant
dans la colonne Numro3 (Number3) (Pourcentage achev (% Complete) dans Oracle).
Par consquent, pour envoyer des pourcentages achevs dans Oracle Projects, vous pouvez
saisir les valeurs appropries dans la colonne % achev. Une autre solution consiste utiliser
l'option Copier les champs d'avancement Oracle dans les champs Microsoft Project (Copy
Oracle Progress Fields to MSP Fields) pour copier dans la colonne % achev les valeurs de
pourcentage achev que vous avez saisies dans la colonne Numro3. Vous pouvez accder
l'option Copier les champs d'avancement Oracle dans les champs Microsoft Project dans
Microsoft Project partir de l'option Outils (Tools) du menu Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 39

Configuration lie l'avancement


Pour envoyer des donnes d'avancement vers Oracle Projects, vous devez vous assurer que
les oprations suivantes de configuration lie l'avancement ont t effectues :
Activer l'option de collecte des pourcentages achevs pour les types de tche :
les types de tche affectent des attributs de planification et d'avancement par dfaut aux
tches. Pour envoyer des informations sur l'avancement depuis Microsoft Project vers
Oracle Projects, vous devez activer l'option Autoriser la collecte de pourcentage achev
(Enable Percent Complete Collection) pour les types de tche affects aux tches.
Activer les options d'avancement pour le type de plan : pour envoyer des donnes
d'avancement depuis Microsoft Project vers Oracle Projects, vous devez activer les options
d'avancement suivantes pour le type de plan dans Oracle Projects :
- Autoriser la collecte de pourcentage physique achev (Allow Physical Percent
Complete Collection) : activez cette option pour permettre la collecte du pourcentage
physique achev pour les tches et les dlivrables. Si vous ne le faites pas, la collecte
sera impossible.
- Autoriser les remplacements de pourcentage physique achev (Allow Physical
Percent Complete Overrides) : activez cette option pour permettre le remplacement
du pourcentage physique achev dans le cas o l'option Autoriser la collecte de
pourcentage physique achev est galement active. Si vous ne le faites pas, il sera
impossible de remplacer le pourcentage physique achev d'une tche.
Dfinir la date de statut dans Microsoft Project : dans Oracle Projects, la valeur A la
date du fait rfrence la date pour laquelle vous collectez les donnes sur l'avancement.
Le cycle d'avancement que vous affectez un plan de travail dtermine les valeurs du
champ A la date du (As of Date) que vous pouvez choisir. Oracle Projects remplit la liste
du champ A la date du (As of Date) avec cinq dates, en commenant par la date de dpart
par dfaut. Microsoft Project utilise la date de statut d'un projet comme date de dpart
pour l'avancement. Pour envoyer les donnes d'avancement Oracle Projects, dfinissez la
date de statut de la manire suivante :
- Si les donnes d'avancement que vous envoyez concernent la version du plan de
travail en cours, vous pouvez attribuer n'importe quelle date la date de statut dans
Microsoft Project.
- Si vous envoyez les donnes d'avancement et que vous publiez la version du plan de
travail en mme temps, la date de statut dans Microsoft Project devra correspondre
l'une des cinq dates de la liste du champ A la date du (As of Date) dans Oracle
Projects.
- Si vous mettez jour l'avancement pour une version du plan de travail publie
prcdemment, la date de statut dans Microsoft Project devra correspondre soit une
date plus ancienne, soit l'une des cinq dates de la liste du champ A la date du (As of
Date) dans Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 40

Envoyer des informations de cot vers Oracle Projects

Envoyer des informations de cot vers Oracle Projects


Vous pouvez choisir d'envoyer les cots soit pour les structures financires, soit pour les
structures de plan de travail. Pour les structures financires, les cots sont transmis lors de
l'envoi des donnes budgtaires. Pour les structures de plan de travail, les cots sont transmis
en mme temps que les donnes de projet condition d'avoir choisi Microsoft Project pour la
valorisation au moment de la configuration des prfrences.
Lorsque les ressources sont reues dans Microsoft Project, les taux de cot complet sont
affects aux taux standard. Par consquent, les cots calculs dans Microsoft Project sont les
cots complets. Lorsque vous envoyez les informations sur les cots en mme temps que les
donnes de projet, ce sont donc ces cots complets qui sont transmis Oracle Projects. Si vous
effectuez la valorisation dans Microsoft Project, n'utilisez pas les cots fixes au niveau du
projet ni les cots par utilisation au niveau des ressources, car ces cots ont dj t intgrs
aux taux de cot complet.

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Chapitre 20 - Page 41

Envoyer les donnes d'un budget nouveau ou rvis vers Oracle


Projects

Envoyer les donnes d'un budget nouveau ou rvis vers Oracle Projects
Vous pouvez utiliser la page Envoyer un budget (Send Budget) afin de crer et de rviser
des budgets pour des structures financires dans Oracle Projects. Lorsque vous envoyez les
informations d'un budget rvis, une nouvelle version de budget du mme type est cre.
Les donnes budgtaires peuvent tre envoyes uniquement vers un projet Oracle li.
Lorsque vous tes prt envoyer votre budget, vous pouvez choisir diverses options de
budgtisation partir de la page Slectionner des options (Select Options).
Options Microsoft Project :
Slectionnez l'emplacement auquel le cot et le nombre d'heures doivent tre extraits dans
Microsoft Project lorsque vous crez le budget. Vous pouvez choisir une des options
suivantes pour l'origine du cot et du nombre d'heures :
- Envoyer le montant des cots de la tche (Send Task Cost Amount)
- Envoyer le travail li aux affectations de ressources (Send Resource Assignment
Work)
- Envoyer le travail li aux affectations de ressources et le montant des cots (Send
Resource Assignment Work and Cost Amount)

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Chapitre 20 - Page 42

Options Oracle Projects :


Selon le type de plan, slectionnez une des versions suivantes pour le budget :
- En cours (Working) et Version de travail en cours et budget de rfrence (Current
Working and Baselined)
- Provisoire (Draft) et Version de travail en cours et budget de rfrence (Current
Working and Baselined)
Si vous crez une nouvelle version du budget, vous pouvez saisir un motif de
modification.
Dterminez le mode de stockage des cots dans Oracle Projects. Les cots peuvent tre
stocks en tant que cot direct, cot complet ou produit.
Choisissez l'option Montants supplmentaires (Additional Amounts) pour calculer des
montants budgtaires supplmentaires dans Oracle Projects en fonction des donnes
envoyes.

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Chapitre 20 - Page 43

Choisir l'application utiliser pour crer et rviser un budget

Choisir l'application utiliser pour crer et rviser un budget


Vous pouvez crer un budget dans Microsoft Project et envoyer les informations du budget
dans Oracle Projects, ou bien vous pouvez le crer directement dans Oracle Projects.
En revanche, vous ne pouvez pas crer un budget dans Oracle Projects et recevoir ensuite
les donnes du budget dans Microsoft Project.
Aprs avoir cr un budget dans l'une ou l'autre de ces applications, utilisez la mme
application pour tenir jour les donnes du budget.
Dans Microsoft Project, vous pouvez crer un budget au niveau des tches en saisissant les
montants dans le champ de cot, ou au niveau de l'affectation des ressources en saisissant les
quantits des ressources et en demandant au systme de calculer les cots partir des taux
reus d'Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 44

Prfrences : Envoyer la structure du projet

Prfrences : Envoyer la structure du projet


Vous pouvez envoyer la totalit des donnes de budget et de structure du projet (WBS) ou
seulement des donnes consolides depuis Microsoft Project vers Oracle Projects. Par exemple,
si dans Microsoft Project la structure de projet (WBS) pour votre plan de projet comporte
10 niveaux, mais que vous prvoyez de collecter les cots et de facturer trois niveaux
seulement, vous pouvez configurer une option permettant d'envoyer uniquement les niveaux 1,
2 et 3 vers Oracle Projects.
Lorsque vous dfinissez les niveaux WBS envoyer, Oracle Projects utilise la prfrence ID
unique (Unique ID) pour numroter les tches.
Une fois que vous avez envoy le projet vers Oracle Projects ou que vous l'avez li un projet
d'Oracle Projects, vous ne pouvez plus en modifier les prfrences.
Inclure des postes budgtaires consolids
Si vous utilisez l'option de configuration du niveau le plus bas de la structure de projet
envoyer (ou si vous utilisez l'option de colonne Texte5 (Text5)), alors la structure de projet
dans Microsoft Project sera diffrente de celle dans Oracle Projects. Les budgets au niveau
des tches que vous envoyez l'aide d'Oracle Projects contiennent tous les postes budgtaires
dtaills provenant de Microsoft Project ou uniquement ceux correspondant aux tches du
niveau le plus bas qui ont t effectivement envoys vers Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 45

Prfrences : Options de numrotation des tches

Prfrences : Options de numrotation des tches


Dans la plupart des cas, la structure de projet (WBS) utilise des fins de planification dans
Microsoft Project est plus dtaille que celle requise pour collecter les cots et les quantits
dans Oracle Projects. Vous pouvez indiquer quelle option de numrotation des tches de
Microsoft Project vous souhaitez utiliser pour la numrotation des tches dans Oracle Projects.
Une fois que vous avez envoy un projet li vers Oracle Projects, vous ne pouvez plus modifier
les prfrences.
Numro hirarchique
Utilisez l'option Numro hirarchique (Outline Number) si vous souhaitez qu'Oracle Projects
utilise les numros de tche gnrs dans le champ Numro hirarchique (Outline Number) de
Microsoft Project.
Avantages : le caractre hirarchique de cette numrotation (exemple : 1.1, 1.1.1, 1.1.2)
permet d'organiser une structure de projet de manire intuitive.
Inconvnients : Microsoft Project gnre les numros chaque fois que vous crez des
tches, ce qui signifie que les numros sont de nouveau gnrs (et donc modifis) lorsque
vous ajoutez, dplacez ou supprimez des tches. Il peut mme arriver que Microsoft
Project rutilise certains numros. Vous ne pouvez pas modifier les numros de ce type
vous-mme. Oracle Projects tente de rapprocher les numros hirarchiques modifis
lorsque vous envoyez un projet dans Oracle Projects, mais il peut arriver que les numros
hirarchiques des projets lis ne soient plus synchroniss.

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Chapitre 20 - Page 46

Numro unique
Utilisez l'option Numro unique (Unique ID) si vous souhaitez qu'Oracle Projects utilise les
numros de tche gnrs dans le champ Numro unique (Unique ID) dans Microsoft Project.
Avantages : Microsoft Project gnre les numros au moment de la cration des tches,
mais les valeurs restent toujours uniques car les numros ne sont pas rutiliss lorsque
vous ajoutez, dplacez ou supprimez des tches. Vous ne pouvez pas modifier les numros
hirarchiques vous-mme. Chaque numro restant toujours propre une tche, il est peu
probable que les numros de tche pour les projets lis deviennent non synchroniss.
Inconvnients : certains utilisateurs peuvent trouver que la simplicit de ce format de
numrotation (nombres entiers) rend difficile la distinction des tches et des sous-tches.
Si vous prvoyez d'envoyer des donnes de la structure de projet (WBS) et des donnes
budgtaires consolides vers Oracle Projects, vous devez utiliser l'option Numro unique
(Unique ID).
Texte5
Utilisez l'option Texte5 (Text5) pour saisir vos propres numros de tche. Lorsque vous
choisissez cette option, Oracle Projects cre une nouvelle colonne Texte5 (Text5) dans la vue
du digramme de Gantt dans Microsoft Project ; tous les numros que vous saisirez dans cette
colonne seront utiliss par Oracle Projects comme numros de tche. Vous pouvez par ailleurs
contrler les tches qui seront envoyes vers Oracle Projects, puisque seules les tches dont le
numro est saisi dans la colonne Texte5 sont envoyes dans Oracle Projects. Toutefois, les
sous-tches numrotes appartenant un parent direct ou de niveau suprieur non numrot ne
seront pas envoyes dans Oracle Projects.
Avantages : vous disposez d'un contrle total sur le format de numrotation des tches et
le choix des tches envoyes dans Oracle Projects. Une fois que vous avez envoy un
projet dans Oracle Projects, le style de police des numros de tche de la colonne Texte5
est remplac par gras italique. Si vous ajoutez une nouvelle tche, vous pouvez voir
immdiatement si elle a t envoye dans Oracle Projects ou non.
Inconvnients : vous tes compltement responsable de la coordination des numros de
tche dans les projets lis. Si vous remplacez ou supprimez des valeurs dans le champ
Texte5, vous risquez de dsynchroniser des projets lis. Vous devez faire trs attention
ne pas rutiliser dans Microsoft Project des numros de tache qui ont dj t envoys
dans Oracle Projects. L'utilisation de l'option de colonne Texte5 a galement des
consquences sur les modles et projets que vous recevez (tlchargez) dans Microsoft
Project.

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Chapitre 20 - Page 47

Prfrences : Calculer les cots

Prfrences : Calculer les cots


Vous pouvez calculer les cots d'un plan de travail dans Oracle Projects ou dans Microsoft
Project. Les cots calculs dans Microsoft Project peuvent tre transfrs vers un plan de
travail dans Oracle Projects. Dans Microsoft Project, slectionnez l'option de calcul des cots
pour envoyer les cots calculs dans Microsoft Project vers Oracle Projects. Lorsque vous
slectionnez cette option, les cots sont envoys dans Oracle Projects avec les donnes du
projet.
Les cots sont envoys uniquement pour les structures de plan de travail non partages.
Les cots des structures financires sont envoys avec les donnes budgtaires.

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Chapitre 20 - Page 48

Prfrences : Envoyer les donnes par priodes

Prfrences : Envoyer les donnes par priodes


Vous pouvez choisir d'envoyer des donnes par priodes pour les affectations de ressources.
Si vous activez cette option, les donnes de cot et d'effort relatives vos ressources seront
synthtises par priodes PA ou par priodes GL dans Oracle Projects et envoyes dans
Microsoft Project.
Dans le cas contraire, Microsoft Project rpartira les montants conformment la courbe de
rpartition choisie pour l'affectation des ressources.
Pour plus d'informations sur les courbes de rpartition, reportez-vous au chapitre "Grer les
budgets et les prvisions" de ce cours.

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Chapitre 20 - Page 49

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Chapitre 20 - Page 50

Recevoir des informations sur les projets d'Oracle Projects

Recevoir des informations sur les projets d'Oracle Projects


Vous pouvez recevoir dans Microsoft Project n'importe quel projet ou modle de projet
existant dans Oracle Projects. Lorsque vous recevez un projet ou un modle de projet, le projet
est bas sur la structure de projet, les dates du projet et des tches et, ventuellement, sur les
ressources associes au projet ou au modle.
Vous pouvez recevoir les donnes d'un projet d'Oracle Projects dans un projet existant de
Microsoft Project si le projet est li.

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Chapitre 20 - Page 51

Recevoir des donnes d'avancement provenant d'Oracle Projects

Recevoir des donnes d'avancement provenant d'Oracle Projects


Les donnes d'avancement que vous recevez d'Oracle Projects et la faon dont elles influent sur
la version du plan de travail en cours dans Oracle Projects varient selon que vous avez soumis
ou non l'avancement pour la dernire version publie du plan de travail dans Oracle Projects.
L'avancement a t soumis pour la dernire version publie du plan de travail
Si l'avancement a t soumis pour la dernire version publie du plan de travail dans Oracle
Projects, les actions suivantes ont lieu si vous cochez la case Avancement (Progress) au
moment de la rception de la version du plan de travail en cours dans Microsoft Project :
Microsoft Project reoit les donnes d'avancement de la dernire version publie du plan
de travail dans Oracle Projects.
Oracle Projects applique automatiquement l'avancement de la dernire version publie du
plan de travail la version en cours dans Oracle Projects. Par consquent, Oracle Projects
remplace les modifications que vous avez effectues aux valeurs d'avancement pour la
version du plan de travail en cours dans Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 52

L'avancement n'a pas t soumis pour la dernire version publie du plan de travail
Si l'avancement n'a pas t soumis pour la dernire version publie du plan de travail dans
Oracle Projects, les actions suivantes ont lieu si vous cochez la case Avancement (Progress) au
moment de la rception de la version du plan de travail en cours dans Microsoft Project :
Microsoft Project reoit les donnes d'avancement de la version du plan de travail en cours
dans Oracle Projects.
Oracle Projects n'applique pas automatiquement l'avancement de la dernire version
publie du plan de travail la version en cours dans Oracle Projects. Oracle Projects
conserve toutes les modifications que vous avez apportes aux informations d'avancement
pour la version du plan de travail en cours.

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Chapitre 20 - Page 53

Recevoir des listes de ressources provenant d'Oracle Projects

Recevoir des listes de ressources provenant d'Oracle Projects


Vous pouvez copier tout ou partie d'une liste de ressources d'Oracle Projects dans le tableau
des ressources d'un projet actif dans Microsoft Project et associer une liste de ressources la
fois un projet dans Microsoft Project.
Vous pouvez galement recevoir et mettre jour des ressources de planification dans Microsoft
Project. Le taux par dfaut reu dans Microsoft Project pour les ressources est le taux de cot
complet.
Remarque : Vous ne pouvez pas crer une liste de ressources de planification dans
Microsoft Project, mais vous pouvez affecter les ressources de planification reues
d'Oracle Projects des tches dans Microsoft Project.
Remarque : Pour recevoir une liste de ressources qui n'est pas contrle de faon
centralise partir d'Oracle Projects, vous devez commencer par crer un projet li dans
Microsoft Project. Par exemple, si une liste de ressources qui n'est pas contrle de
manire centralise est jointe un modle de projet, vous devrez d'abord crer un projet
partir du modle pour pouvoir ensuite recevoir les ressources du projet.
Aprs avoir copi une liste de ressources d'Oracle Projects, vous pouvez copier d'autres
ressources de cette mme liste.
Pour recevoir dans un projet une autre liste de ressources, vous devez d'abord effacer le lien
vers la liste de ressources existante.

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Chapitre 20 - Page 54

Pour consulter les listes de ressources dans Microsoft Project, slectionnez Affichage (View) >
Tableau des ressources (Resource Sheet).
Pour recevoir une liste de ressources d'Oracle Projects, slectionnez Oracle Projects > Recevoir
depuis Oracle Projects (Receive from Oracle Projects) > Liste de ressources (Resource List).
Informations sur les ressources
Par dfaut, les informations suivantes des listes de ressources sont reues dans les tableaux de
ressources de Microsoft Project :
les noms des ressources dans la colonne Nom de la ressource (Resource Name),
les classes de ressources dans la colonne Type de ressource (Resource Type),
les units de mesure des ressources dans la colonne Texte2 (Text2),
les taux de cot complet des ressources dans la colonne Taux standard (Standard Rate).
Votre socit peut dfinir les informations sur les ressources qui seront reues dans Microsoft
Project. Les diffrents types d'informations que vous pouvez recevoir dpendent de la faon
dont vous implmentez Microsoft Project Integration. Vous pouvez notamment recevoir les
informations suivantes :
ID de la personne,
ID de la fonction,
ID de l'organisation,
nom de l'organisation,
taux standard,
taux des heures supplmentaires,
cot par utilisation.
Pour recevoir d'autres informations sur les ressources, vous devez demander votre
administrateur systme ou votre quipe d'implmentation de personnaliser la vue
PA_AMG_RESOURCE_INFO_V afin d'indiquer quelles donnes seront reues et
quel emplacement les donnes seront mises en correspondance dans Microsoft Project.
Dans Microsoft Project, les donnes figurent dans les colonnes suivantes :
Texte1 Texte6 (Text1-Text6)
Cot1 Cot4 (Cost1-Cost4)
Taux heures sup. (Overtime Rate)
Cot par utilisation (Cost Per Use)
Taux standard (Standard Rate)

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Chapitre 20 - Page 55

Recevoir une liste de valeurs provenant d'Oracle Projects

Recevoir une liste de valeurs provenant d'Oracle Projects


Lorsque vous choisissez de recevoir une liste de valeurs dfinies dans Oracle Projects,
Microsoft Project Integration affiche une liste de valeurs que vous pouvez utiliser pour
slectionner les valeurs souhaites. Pour insrer une valeur figurant dans une liste de valeurs
dans Microsoft Project, slectionnez Oracle Projects > Recevoir depuis Oracle Projects
(Receive From Oracle Projects) > Liste de valeurs (List of Values).
Pour recevoir une liste de valeurs provenant d'Oracle Projects :
Ouvrez le projet li ou le nouveau projet dans Microsoft Project.
Choisissez une ou plusieurs tches associer une valeur spcifique.
Dans Microsoft Project, slectionnez Oracle Projects > Recevoir depuis Oracle Projects
(Receive from Oracle Projects) > Liste de valeurs (List of Values).
Slectionnez un attribut et une valeur. Cliquez sur OK.
- Oracle Projects recommande vivement d'utiliser une liste de valeurs afin de saisir des
valeurs pour les attributs suivants dans Microsoft Project :
Type de service
Responsable de tche
Priorit
Statut d'avancement
Elment
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Chapitre 20 - Page 56

Unit de mesure
Type de tche
Statut de la tche
Type de travail

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Chapitre 20 - Page 57

Recevoir des montants rels provenant d'Oracle Projects

Recevoir des montants rels provenant d'Oracle Projects


Pour les structures financires, vous pouvez effectuer la synthse des montants rels dans
Oracle Projects et recevoir ensuite les donnes relatives l'effort rel et aux cots dans
Microsoft Project. Oracle Projects collecte les montants d'effort, de cot et de produit.
Excutez les programmes de traitements simultans PRC : Mettre jour les montants de
synthse des projets (PRC: Update Project Summary Amounts) et PRC : Mettre jour les
donnes de performances des projets (PRC: Update Project Performance Data) dans Oracle
Projects avant de recevoir les montants rels pour un projet. Si vous ne le faites pas, les cots
du projet enregistrs aprs la dernire synthse ne seront pas pris en compte dans les montants
rels que vous recevrez d'Oracle Projects. D'autre part, les montants rels reflteront
uniquement les mouvements qui ont t engags pendant ou avant la priode de reporting PA
actuelle. Par exemple, si votre priode de reporting PA actuelle est situe trois priodes PA
avant la date du jour, les montants rels que vous recevrez d'Oracle Projects dateront de trois
priodes PA.

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Chapitre 20 - Page 58

Niveaux tche et affectation des ressources


Vous pouvez recevoir dans un projet li dans Microsoft Project les montants rels au niveau de
la tche infrieure, au niveau de l'affectation des ressources ou les deux. Les montants rels
reus remplaceront les montants rels existants.
Si vous recevez les montants rels au niveau de la tche infrieure, les montants rels et les
montants de produit figurant dans Oracle Projects rempliront les colonnes de cot direct, de
cot complet et de produit dans Microsoft Project. Ces colonnes peuvent tre affiches l'aide
de la vue du diagramme de Gantt dans Microsoft Project.
Si vous recevez les montants rels au niveau de l'affectation des ressources, le projet actif dans
Microsoft Project recevra les cumuls des montants rels correspondant au niveau de la tche
infrieure pour chaque affectation de ressources depuis Oracle Projects. Dans Microsoft
Project, les montants des cots rels sont stocks dans la colonne Cot rel (Actual Cost).
Quant aux valeurs des quantits relles (ressources en main-d'oeuvre uniquement), elles sont
stockes dans la colonne Travail rel (Actual Work).
Incidence des prfrences sur les niveaux tche et affection des ressources
Si vous avez configur les prfrences d'Oracle Projects de manire utiliser soit l'option
Texte5 (Text5), soit l'option Envoi par le niveau le plus bas de la structure de projet (Lowest
WBS level to send), la structure d'un projet li sera diffrente dans Microsoft Project et dans
Oracle Projects. La collecte et la synthse des montants rels peuvent avoir lieu uniquement
pour les tches infrieures dans Oracle Projects ; par consquent, les projets reus dans
Microsoft Project contiendront tous les dtails des tches ou les montants rels au niveau de
l'affectation des ressources, tels qu'ils ont t synthtiss dans Oracle Projects.

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Chapitre 20 - Page 59

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Chapitre 20 - Page 60

Supprimer une tche

Supprimer une tche


Pour supprimer des tches pour des projets lis dans Microsoft Project, utilisez soit la
commande Supprimer tche (Delete Task) du menu Oracle Projects, soit la touche de
suppression dans Microsoft Project.
N'utilisez pas la fonction Edition (Edit) > Effacer (Clear) > Tche entire (Entire Task)
dans Microsoft Project pour supprimer des tches dans un projet li. Sinon, la suppression
ne sera pas rpercute dans Oracle Projects au moment de la mise jour et vous ne
pourrez pas envoyer les donnes rvises de la structure du projet vers Oracle Projects.
Si vous utilisez malgr tout cette mthode pour supprimer une tche, effacez le lien du
projet et recevez les donnes du projet dans un nouveau projet.
Oracle Projects utilise les rgles de gestion dfinies pour vrifier que vous pouvez
supprimer la tche slectionne, puis supprime la tche dans Microsoft Project et dans
Oracle Projects.
La suppression d'une tche parent entrane la suppression de toutes les sous-tches qui lui
sont associes. Vous ne pouvez pas supprimer une tche suprieure.
La page de confirmation de la suppression des tches vous permet uniquement de
slectionner, en vue de leur suppression, les tches qui n'enfreignent pas les rgles de
gestion d'Oracle Projects et pour lesquelles la suppression est par ailleurs autorise.
Si une tche enfreint les rgles de gestion d'Oracle Projects ou que sa suppression n'est pas
autorise par ailleurs, la page dsactive l'option de slection et affiche le motif de
l'exception indiquant pourquoi la tche ne peut pas tre supprime.
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Chapitre 20 - Page 61

Effacer le lien vers Oracle Projects

Effacer le lien vers Oracle Projects


Pour choisir une nouvelle liste de ressources pour un projet li dans Microsoft Project ou crer
un projet dans Oracle Projects d'aprs un projet de Microsoft Project, vous devez d'abord
effacer le lien de la liste de ressources ou du projet vers Oracle Projects.
Effacer la liste de ressources
Cette opration est ncessaire si vous souhaitez, par exemple, reprendre zro la cration de
plans. Si vous effacez la liste des ressources figurant dans votre projet li, vous supprimez par
la mme occasion de votre projet actif dans Microsoft Project toutes les ressources et les
affections de ressources au niveau des tches, de mme que les montants budgtaires. Une fois
la liste des ressources efface, vous pouvez associer le projet de Microsoft Project une autre
liste de ressources.
Effacer le lien du projet
Tant qu'un projet de Microsoft Project est li un projet dans Oracle Projects, vous pouvez
envoyer les informations rvises du projet vers Oracle Projects. Le fait d'effacer le lien du
projet vous permet de crer un nouveau projet dans Oracle Projects d'aprs votre projet actif
dans Microsoft Project. Cette action permet galement de modifier les prfrences relatives
un projet.

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Chapitre 20 - Page 62

Vues d'Oracle Projects

Vues d'Oracle Projects


Vous pouvez inclure des attributs Oracle Projects dans les donnes du projet partir de la tche
que vous envoyez vers Oracle Projects. Ces attributs peuvent tre saisis dans des champs
personnaliss spcifiques dans Microsoft Project. Oracle Projects fournit des vues Oracle
personnalises dans Microsoft Project qui peuvent servir saisir ou afficher les donnes de
ces attributs dans Microsoft Project. Vous pouvez basculer vers ces vues dans Microsoft
Project pour saisir ou vrifier les donnes dans ces champs.
Oracle Projects ne transfre aucune information contraire aux rgles de gestion d'Oracle
Projects.

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Chapitre 20 - Page 63

Outils

Outils
Dans Microsoft Project, slectionnez Oracle Projects > Outils (Tools) pour accder aux outils
disponibles.
Copier les champs Microsoft Project dans les champs d'avancement Oracle (Copy MSP
Fields to Oracle Progress Fields)
- Vous pouvez copier les donnes des champs d'avancement de Microsoft Project vers
les champs d'avancement personnaliss d'Oracle Projects dans Microsoft Project.
Copier les champs d'avancement Oracle dans les champs Microsoft Project (Copy Oracle
Progress Fields to MSP Fields)
- Cet outil vous permet de copier les donnes des champs d'avancement personnaliss
Oracle Projects dans Microsoft Project dans les champs d'avancement de Microsoft
Project.
Dsinstaller Microsoft Project Integration (Uninstall Microsoft Project Integration)

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Chapitre 20 - Page 64

Synthse

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Chapitre 20 - Page 65

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Chapitre 20 - Page 66

Intgration d'Oracle Project


Collaboration
Chapitre 21

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Intgration d'Oracle Project Collaboration


Chapitre 21 - Page 1

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Intgration d'Oracle Project Collaboration


Chapitre 21 - Page 2

Intgration d'Oracle Project Collaboration

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Objectifs

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Chapitre 21 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 21 - Page 5

Prsentation d'Oracle Project Collaboration

Prsentation d'Oracle Project Collaboration


Oracle Project Collaboration dynamise la collaboration de l'quipe et l'excution du projet.
Oracle Project Collaboration partage les informations avec Oracle Project Management et offre
une vue personnalise aux membres de l'quipe. La plupart des fonctionnalits d'Oracle Project
Management sont galement utilises dans Oracle Project Collaboration. Ces fonctionnalits
incluent la gestion des problmes, la modification des documents et le reporting de statut de
projet. Les membres de l'quipe, la diffrence des chefs de projet, utilisent ces fonctions via
Oracle Project Collaboration.
Communication de l'avancement des tches
Les membres internes de l'quipe peuvent communiquer sur l'avancement des tches qui leur
sont affectes en accdant directement au plan de travail publi. Ils peuvent gnrer des tats
contenant des informations prcises en enregistrant les lments fermes et provisoires de
l'avancement des tches. Les informations sur l'avancement comprennent un indicateur de
progression graphique avec un code couleur (icne rouge, jaune, verte), des informations
textuelles, un pourcentage achev, l'effort, les units de travail et les dates de tche relles
et estimes.

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Chapitre 21 - Page 6

Rsolution des problmes par la collaboration


Un rfrentiel de problmes centralis signale les incidents toute l'quipe du projet en
permettant la communication d'informations contextuelles incluant notamment pour chaque
problme le statut, la priorit, la date d'chance, l'origine et la classification des tats, les
pices jointes, les actions requises pour la rsolution, le statut de l'avancement et la rsolution
du problme. Des membres de l'quipe peuvent designer leurs collgues, galement membres
de l'quipe, pour mener bien des actions, de sorte que la responsabilit et les tapes de
rsolution soient communiques de faon claire et cohrente.
Rsolution des demandes de modification et des ordres de modification par la
collaboration
Pour tous les projets auxquels ils sont affects, les membres de l'quipe peuvent visualiser
les demandes et les ordres de modification ouverts ainsi que les actions dont ils sont chargs.
Les membres de l'quipe peuvent procder la mise en oeuvre et rendre compte des
informations relatives l'avancement dans des documents existants, crer des documents de
modification et affecter des actions des membres de leur quipe ; tout cela dans le but de
rsoudre rapidement le problme.
Partage de documents par la collaboration
Les membres de l'quipe peuvent accder aux documents du projet aisment et en toute
scurit. Ils peuvent joindre des documents aux projets, aux problmes, aux demandes de
modification et aux ordres de modification.
Accs rapide aux fonctions communes
Les raccourcis disponibles sur les Pages d'accueil des membres d'quipe (Team Member
Home) permettent d'accder facilement aux fonctions les plus frquemment utilises.
Les raccourcis disponibles sont les suivants :
saisie des heures (via Oracle Time and Labor),
saisie des dpenses (via Oracle Internet Expenses),
mise jour de l'avancement des tches,
vue de plan et de profil (via Oracle Project Resource Management),
vue de l'utilisation,
recherche des demandes ouvertes (via Oracle Project Resource Management),
ajout d'affectations administratives (via Oracle Project Resource Management).
Intgration bureautique
Les membres de l'quipe peuvent continuer utiliser quotidiennement leurs outils bureautiques
afin d'accder aux dernires informations sur leur projet. Les notifications de workflow sont
envoyes par courrier lectronique, ce qui permet aux membres de l'quipe de travailler en
collaboration sans se connecter Oracle Projects. Les listes de problmes et de modifications
peuvent tre tlcharges sur l'ordinateur pour tre exploites avec Microsoft Excel.
Oracle Projects permet une intgration continue entre les applications d'Oracle Projects et
Microsoft Project l'aide d'une interface Web simple utiliser. L'interface utilisateur graphique
intuitive est une extension des menus et des fentres de Microsoft Project existants. Toutes les
fonctions et tous les traitements respectent les rgles de gestion et la scurit des fonctions de
l'entreprise dfinies dans Oracle Projects.

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Chapitre 21 - Page 7

Pages d'accueil des membres d'quipe

Pages d'accueil des membres d'quipe


Les Pages d'accueil des membres d'quipe (Team Member Home) favorisent la collaboration
de l'quipe d'un projet en regroupant pour chaque membre les informations essentielles sur le
projet et les fonctions quotidiennes. La page d'accueil d'un membre d'quipe affiche le
programme et les priorits de ce dernier et rpertorie les modifications et notifications rcentes
concernant les projets sur lesquels il travaille. Elle affiche une liste de tches tablie par ordre
de priorit incluant les dates d'chance, ainsi que les problmes, les documents de
modification et les notifications en cours. Chaque membre de l'quipe peut utiliser cette page
pour effectuer des oprations courantes.
Les pages d'accueil des membres d'quipe offrent aux membres d'quipe les possibilits
suivantes :
rsolution des problmes par la collaboration,
rsolution des demandes de modification et des ordres de modification par la
collaboration,
partage des documents,
communication de l'avancement des tches (membres internes de l'quipe),
accs rapide aux fonctions communes.

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Chapitre 21 - Page 8

Scurit base sur les rles

Scurit base sur les rles


La scurit base sur les rles permet de contrler les actions de l'utilisateur sur un projet
spcifique en fonction du rle actuel de l'utilisateur dans le projet. Tous les membres de
l'quipe du projet ont un rle. La scurit base sur les rles peut servir dterminer le niveau
d'accs un projet dont bnficie un utilisateur.
Avec la scurit base sur des rles, lors de l'implmentation, vous affectez aux rles des
menus qui comprennent leur tour des fonctions de scurit. Une mme personne peut jouer
diffrents rles sur diffrents projets et peut donc disposer d'accs de scurit diffrents pour
diffrents projets. Le rle d'un membre d'quipe dfinit les fonctions que ce membre est
autoris effectuer sur un projet. La scurit base sur les rles remplace la scurit base
sur les responsabilits pour les utilisateurs. Le systme applique la scurit base sur les
responsabilits aux utilisateurs qui aucun rle dans le projet n'a t attribu et aux utilisateurs
qui disposent de rles dans le projet sans les affectations de menu de fonctions
correspondantes.
Pour plus d'informations sur la scurit des projets, reportez-vous au cours intitul
Les fondamentaux de Project version 12.

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Chapitre 21 - Page 9

Contenu du chapitre

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Chapitre 21 - Page 10

Dfinir d'autres mises en page des pages d'accueil des membres


d'quipe

Dfinir d'autres mises en page des pages d'accueil des membres d'quipe
Les Pages d'accueil des membres d'quipe (Team Member Home) affichent les informations
utiles chaque membre de l'quipe. Les informations affiches portent sur diffrents projets et
les informations contenues dans chaque page sont personnalises selon l'utilisateur. Le format
de la page d'accueil de l'quipe peut tre diffrent pour chaque site, utilisateur ou
responsabilit. Il est dfini par l'option de profil PA: Prsentation de la page d'accueil des
membres de l'quipe (PA: Team Member Home Page Layout).
Oracle Projects fournit une mise en page prdfinie pour la page d'accueil des membres de
l'quipe. Vous ne pouvez pas modifier cette mise en page. Les sections incluses dans la mise en
page prdfinie sont les suivantes :
Actions ouvertes (Open Actions)
Problmes non rsolus (Open Issues)
Documents de modification en cours (Open Change Documents)
Tches en cours et venir (Open and Upcoming Tasks)
Notifications ouvertes (Open Notifications)

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Chapitre 21 - Page 11

Dfinir d'autres mises en page des pages d'accueil des membres


d'quipe

Dfinir d'autres mises en page des pages d'accueil des membres d'quipe
Pour configurer les pages d'accueil des membres d'quipe :
1. Crez des mises en page pour les pages d'accueil des membres d'quipe.
- Vous pouvez configurer la mise en page des Pages d'accueil des membres d'quipe
(Team Member Home) de manire ce que les informations soient affiches dans un
ordre spcifique. Les membres de l'quipe disposent d'un affichage personnalis des
informations scurises auxquelles ils ont accs.
- Vous pouvez crer plusieurs configurations des pages d'accueil des membres
d'quipe. En revanche, vous ne pouvez utiliser qu'une configuration par responsabilit
et par utilisateur. Pour plus de dtails sur la cration des mises en page, reportez-vous
au manuel Oracle Projects Implementation Guide.
2. Affectez les mises en page des responsabilits et des utilisateurs.
- Utilisez l'option de profil PA: Prsentation de la page d'accueil des membres de
l'quipe (PA: Team Member Home Page Layout).
3. Configurez l'option de profil PA: Grandes lignes de la page d'accueil : nombre de
semaines (PA: Home Page Highlights: Number of Weeks).

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Chapitre 21 - Page 12

Configurer la mise en page


La page est divise en sections. Vous pouvez slectionner les sections et prciser l'ordre dans
lequel elles s'affichent.
1. Avec la responsabilit Superutilisateur du projet (Project Super User), slectionnez
Configuration de la mise en page (Page Layout Setup).
2. Slectionnez Pages d'accueil des membres d'quipe (Team Member Home) comme type
de mise en page dans la liste Crer une mise en page (Create Page Layout).
3. Sur la page Crer une mise en page (Create Page Layout), entrez les informations sur la
nouvelle mise en page.
4. Slectionnez un menu de raccourcis.
- A l'aide de la fonction de menu standard et avec la responsabilit Administrateur
systme (System Administrator), vous pouvez dfinir une srie de menus de
raccourcis partir de la fentre Menus. En associant des sous-menus, vous pouvez
crer un menu de raccourcis hirarchique comportant au maximum trois niveaux.
Le menu de niveau infrieur est toujours le lien de raccourci.
- Les liens de raccourci sont constitus de fonctions utilisateur et sont donc soumis
la scurit base sur les rles. Cela vous permet de contrler l'accs aux liens en
fonction du rle d'un utilisateur dans un projet. Par exemple, vous pouvez permettre
la visualisation du lien Ajouter des membres d'quipe (Add Team Members)
uniquement pour les chefs de projet et les autres utilisateurs autoriss par leur rle
excuter cette fonction. En outre, certains liens sont soumis l'achat d'une licence
produit.
- Vous ne pouvez pas associer une section en tant que lien et en tant que section sur la
mme page.
5. (Facultatif) Ajoutez des sections de page.
6. (Facultatif) Ajoutez des liens.
- Des liens peuvent tre affichs sur chaque page. Ils permettent d'accder aisment aux
informations sur le projet.
Vous pouvez crer plusieurs configurations des pages d'accueil des membres d'quipe.
En revanche, vous ne pouvez utiliser qu'une configuration par responsabilit et par utilisateur.

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Chapitre 21 - Page 13

Options de profil

Options de profil
PA: Licence d'utilisation d'Oracle Project Collaboration (PA: Licensed to Use Project
Collaboration)
Indique si Oracle Project Collaboration est sous licence. Les valeurs disponibles sont les
suivantes :
- Oui : Oracle Projects vous autorise utiliser toutes les fonctions Oracle Project
Collaboration.
- Non : les fonctions Oracle Project Collaboration ne peuvent pas tre utilises.
- (Aucune valeur) : l'absence de valeur correspond Non.
La configuration de cette option de profil est possible uniquement au niveau du site.
PA: Mettre en surbrillance les tches de dpart : Nombre de jours (PA: Highlight
Starting Tasks: Number of Days)
Cette option de profil dtermine quelles tches sont mettre en surbrillance en tant que
tches prochaines dans la zone Tches en cours et venir (Open and Upcoming Tasks).
La configuration de cette option de profil est possible aux niveaux de la responsabilit et
de l'utilisateur.
La valeur par dfaut est 14.

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Chapitre 21 - Page 14

PA: Grandes lignes de la page d'accueil : nombre de semaines (PA: Home Page
Highlights: Number of Weeks)
Cette option de profil permet de dterminer le nombre de semaines d'activit venir pour
l'quipe que vous souhaitez afficher dans la table Grandes lignes de l'quipe (Team
Highlights) de la page Page d'accueil du projet (Project Home).
La configuration de cette option de profil est possible uniquement au niveau du site.
La valeur par dfaut est 2.
PA: Prsentation de la page d'accueil des membres de l'quipe (PA: Team Member Home
Page Layout)
Permet de prciser la mise en page utilise pour une responsabilit et un utilisateur
donns. L'quipe d'implmentation peut configurer cette option de profil pour indiquer la
mise en page utilise pour chaque responsabilit et pour chaque utilisateur.
Si aucune mise en page n'est dfinie pour une responsabilit ou un utilisateur donn, la
mise en page par dfaut de la page d'accueil des membres d'quipe est utilise.
La configuration de cette option de profil est possible aux niveaux du site, de l'application,
de la responsabilit et de l'utilisateur.

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Chapitre 21 - Page 15

Synthse

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Chapitre 21 - Page 16

Synthse des fondamentaux


de Project Management
version 12
Chapitre 22

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Synthse des fondamentaux de Project Management version 12


Chapitre 22 - Page 1

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Synthse des fondamentaux de Project Management version 12


Chapitre 22 - Page 2

Synthse des fondamentaux de Project Management version 12

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Chapitre 22 - Page 3

Objectifs

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Chapitre 22 - Page 4

Contenu du chapitre

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Chapitre 22 - Page 5

Plans de travail

Plans de travail
La structure de plan de travail permet d'organiser les tches qui correspondent aux travaux
raliser dans le cadre d'un projet. Les chefs de projet et les responsables de tches peuvent
crer des tches et dfinir leurs attributs, notamment la planification des tches, les affectations
de ressources et les dpendances.
Une structure de plan de travail inclut les fonctionnalits suivantes :
Gestion des versions de plan de travail
- Vous pouvez crer plusieurs versions d'un plan de travail. Chaque version de plan
de travail sert de simulation aux chefs de projet et permet un archivage historique
des modifications apportes au plan de travail.
Approbation et publication du plan de travail
- Vous pouvez soumettre un plan de travail pour approbation afin d'en contrler les
modifications. Lorsqu'il a t approuv ou si l'approbation n'est pas ncessaire, vous
pouvez publier le plan de travail. La publication du plan de travail cre de nouvelles
tches, dates et modifications qui ont une incidence sur sa planification.
Version de rfrence du plan de travail
- Vous pouvez dsigner l'une des versions du plan de travail comme version de
rfrence.

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Chapitre 22 - Page 6

Comparaison des plans de travail


- Lorsque vous comparez deux versions de la structure de plan de travail d'un projet,
il est possible qu'une tche soit prsente dans une version et pas dans l'autre.
Les rgles d'affichage et de consolidation des tches diffrent d'une version l'autre.
Intgration d'outils externes de gestion de projets
- Vous pouvez intgrer des outils externes de gestion et de planification de projets.
L'intgration d'un outil externe de gestion de projets vous permet d'envoyer et de
recevoir les tches, l'avancement, les budgets, les ressources et d'autres informations
sur le projet. Pour plus d'informations sur l'intgration de Microsoft Project,
reportez-vous au chapitre de ce cours intitul "Intgration de Microsoft Project".

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Chapitre 22 - Page 7

Dlivrables de projet

Dlivrables de projet
Un dlivrable de projet correspond au rsultat devant tre gnr pour finaliser un projet ou
une tche. Il peut tre demand pour satisfaire une obligation contractuelle externe ou une
activit planifie en interne. La plupart des organisations qui structurent leurs activits par
projet ont besoin de dlivrables pour assurer efficacement le suivi des rsultats tangibles d'un
projet et mesurer ses performances.
Exemples de dlivrables :
Un document dtaill de conception
Un guide de formation
Un produit
Oracle Project Management vous permet de crer des dlivrables de projet, de les associer
des tches de plan de travail et d'en assurer le suivi. Vous pouvez galement les intgrer aux
applications de gestion de la chane d'approvisionnement et de facturation pour rationaliser
le processus de gestion.

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Chapitre 22 - Page 8

Vous pouvez dfinir des dlivrables au niveau du projet ou de la tche. Chaque dlivrable peut
tre identifi grce sa classe de type. Il existe trois classes de type pour les dlivrables :
Article (Item), Document et Autre (Other). Chaque projet ou tche peut inclure plusieurs
dlivrables. Dans certains cas, les dlivrables de projet sont dfinis avant la planification de la
structure de projet. Vous pouvez dfinir tous les dlivrables dont vous avez besoin pour
finaliser le projet. Ensuite, une fois que la structure de projet est dfinie, vous pouvez associer
les dlivrables aux tches du plan de travail.
Dans les autres cas, la structure de projet est oriente sur les dlivrables. Vous pouvez dfinir
en mme temps la structure de projet oriente dlivrable et les dlivrables. Vous pouvez
galement associer une ou plusieurs tches du plan de travail un dlivrable et inversement.

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Chapitre 22 - Page 9

Gestion de l'avancement

Gestion de l'avancement
L'avancement correspond la collecte, au traitement et au reporting des quantits et des cots
rels, des quantits et des cots estims pour l'achvement, des dates et du pourcentage
physique achev d'un projet.
Vous pouvez utiliser l'avancement pour dterminer si l'excution d'un plan de travail respecte
les dlais. Vous pouvez ainsi ajuster la planification du travail selon que l'excution a de
l'avance ou du retard. Vous pouvez galement utiliser l'avancement pour prvoir l'effort et le
cot au moment de l'achvement d'un projet, gnrer le produit, facturer les clients, mais aussi
excuter un reporting financier.
Lorsque vous collectez et soumettez l'avancement, Oracle Projects fait remonter les donnes
d'avancement des ressources vers une tche, des dlivrables vers une tche, des tches de
niveau infrieur vers une tche de synthse et des tches de synthse vers un projet.
Oracle Projects calcule le pourcentage physique achev d'aprs l'avancement soumis et
consolide ce pourcentage des niveaux suprieurs de la hirarchie des tches. Le pourcentage
physique achev vous permet d'valuer la quantit de travail achev chaque niveau d'un
projet.
Oracle Projects utilise ce pourcentage pour calculer les mesures de valeur acquise de chaque
tche. Vous pouvez consulter les donnes du pourcentage et des mesures de valeur acquise
pour contrler l'tat et les performances d'un projet.

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Chapitre 22 - Page 10

Gestion de la valeur acquise

Gestion de la valeur acquise


La gestion de la valeur acquise vous permet de grer les projets en tenant compte des relations
mathmatiques entre la porte, le travail et le budget pour dterminer l'tat d'un projet.
Les mesures utilises pour calculer la valeur acquise vous permettent d'obtenir des
informations prcises sur la sant du projet. Vous pouvez galement utiliser diffrentes
mesures de la valeur acquise pour surveiller les tendances d'un projet et identifier les risques
de faon pouvoir anticiper les dcisions prendre pour rduire ces risques. Vous pouvez
galement prvoir les performances futures partir des carts constats.

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Chapitre 22 - Page 11

Gestion des programmes

Gestion des programmes


Un programme est un projet particulier dot de caractristiques permettant plusieurs projets
associs d'y tre rattachs et de crer une hirarchie.
Les dates planifies sont consolides au niveau du programme dans la hirarchie des projets
associs. Ainsi, les programmes permettent de consulter et de grer les informations de
planification de plan de travail dans les diffrents projets associs et de tirer parti des avantages
offerts par la gestion collective des projets.

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Chapitre 22 - Page 12

Budgtisation et prvisions

Budgtisation et prvisions
Un budget ou une prvision est une estimation des performances financires d'un projet.
Vous pouvez crer des budgets et des prvisions pour planifier et grer les performances
financires des projets tout au long de leur cycle de vie. Vous pouvez crer plusieurs budgets
et prvisions par projet pour dterminer l'impact financier des diffrentes planifications.
Vous pouvez galement utiliser les budgets et les prvisions pour assurer le suivi du statut et
des performances d'un projet en cours en comparant les montants budgts et prvisionnels aux
montants rels l'aide d'outils de reporting des performances de projet et d'outils de recherche
de statut de projet.

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Chapitre 22 - Page 13

Gestion des problmes

Gestion des problmes


Un problme est une proccupation ou une question en attente concernant un projet ou une
tche. La gestion des problmes consiste crer, grer, rsoudre et clore des problmes.
Ce processus demande gnralement la contribution des diffrentes personnes participant au
projet et des autres parties concernes. Oracle Project Management offre un systme centralis
de gestion des problmes qui vous permet de grer ce processus et de communiquer les
problmes en temps opportun et de faon cohrente. Les problmes doivent tre associs un
projet ou une combinaison projet/tche.
La gestion des problmes offre de nombreuses fonctionnalits et vous permet notamment
d'effectuer les oprations suivantes :
utiliser un ensemble prdfini de types de problme,
crer des problmes et leur affecter des actions,
dfinir des statuts utilisateur personnaliss,
associer des documents lis un problme,
autoriser les membres de l'quipe mettre des commentaires sur un problme,
copier des problmes existants afin d'acclrer la cration de nouveaux problmes,
exporter des listes de problmes dans des feuilles de calcul Microsoft Excel pour
effectuer des analyses supplmentaires,
acheminer automatiquement des approbations de problmes l'aide d'Oracle Workflow.
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Chapitre 22 - Page 14

Gestion des modifications

Gestion des modifications


Une modification est un vnement, une action ou une condition ayant une incidence sur la
porte, la valeur ou la dure d'un projet ou d'une tche. Tous les documents de modification
doivent tre associs un projet ou une combinaison projet/tche. La gestion des
modifications est le processus consistant crer, grer, rsoudre, appliquer et communiquer
des modifications. Elle couvre les demandes et les ordres de modification :
Les demandes de modification permettent de documenter les modifications qui pourraient
tre apportes la porte d'un projet et de simplifier le processus d'approbation.
Les ordres de modification permettent d'assurer un suivi des impacts des modifications
apportes un projet et d'appliquer les modifications.
- Vous pouvez fusionner les impacts de plusieurs demandes de modification dans un
seul ordre de modification. Une fois la modification approuve, vous pouvez
appliquer l'impact de l'ordre de modification.
Dans Oracle Projects, les demandes de modification et les ordres de modification sont parfois
dsigns sous le terme gnrique "documents de modification".

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Chapitre 22 - Page 15

Reporting de statut de projet

Reporting de statut de projet


Le reporting de statut de projet permet de fournir une vue cohrente et actualise des
informations concernant le statut d'un projet toutes les parties prenantes de ce projet, des
responsables de gestion interne aux clients. Grce cette fonctionnalit, vous pouvez contrler
la frquence de publication, le contenu et le format des tats en fonction des destinataires de
chaque tat. Vous pouvez galement dterminer les personnes autorises consulter et
modifier les tats.

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Chapitre 22 - Page 16

Gestion des documents

Gestion des documents


Oracle Project Management vous permet de joindre et d'associer des documents un projet
dont vous tre membre et de les stocker. Pour joindre des documents, vous devez tre autoris
accder au projet, la tche ou la fonction en question. Si vous avez accs un projet, une
tche ou une fonction, vous disposez alors automatiquement de l'accs tous les documents
joints.

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Chapitre 22 - Page 17

Reporting des performances de projet

Reporting des performances de projet


Les chefs de projet doivent superviser et contrler les projets afin de s'assurer que leur
excution respecte les budgets, les prvisions et les calendriers dfinis. La fonctionnalit de
reporting des performances de projet vous permet de comparer instantanment les
performances relles et les performances planifies telles qu'elles ont t dfinies dans les
budgets et les prvisions du projet. Vous pouvez voir les performances dans les domaines de
l'effort, du cot, de la rentabilit, de la valeur acquise, de la facturation et du recouvrement ou
encore du cot d'immobilisation.
Les informations sur les performances des projets sont disponibles aux niveaux du projet, de la
tche et des ressources. Vous pouvez galement analyser ces tendances par priode.
Fonctions du reporting des performances de projet
Le reporting des performances permet d'diter des tats sur des mesures de performances
pour un projet en fonction de la hirarchie des ressources configure par l'utilisateur et de
la structure financire du projet.
Dans le cadre du reporting des performances, vous pouvez voir les montants dans la
devise standard, la devise du projet et la devise comptable du projet.
Vous pouvez consulter les informations en fonction du calendrier standard, du calendrier
du projet ou du calendrier fiscal (GL).
Vous pouvez voir les informations sur le cot, la rentabilit et la valeur acquise au niveau
du projet.
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Chapitre 22 - Page 18

Le reporting des performances vous permet galement de choisir une dimension de


reporting (par exemple, une tche) et de l'analyser selon d'autres dimensions de reporting
(par exemple, les ressources ou le temps).

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Chapitre 22 - Page 19

Recherche du statut de projet

Recherche du statut de projet


La fonction Rechercher le statut de projet (Project Status Inquiry) est un outil de reporting
financier. Cette fonction vous permet dans un premier temps de prendre connaissance du statut
financier en cours d'un projet, puis d'effectuer une analyse descendante pour consulter les
dtails du projet et de ses tches. Les informations de reporting de statut non financier sont
disponibles sparment dans le cadre de la fonction de reporting de statut de projet.
Concernant les mouvements impliquant des devises trangres, tous les montants affichs dans
le cadre de la recherche du statut de projet sont exprims dans la devise du projet.
Vous pouvez mettre jour les montants de synthse d'un projet quand vous le souhaitez aprs
avoir ventil les cots, quel que soit le moment auquel vous centralisez les cots et produits
dans Oracle General Ledger. Vous disposez ainsi d'informations actualises pour le reporting
de statut de projet, indpendamment du flux de comptabilisation.
Options d'interrogation financire supplmentaires
Les chefs de projet peuvent utiliser une responsabilit base sur les panneaux, intitule Chef de
projet (Project Manager), pour accder aux fonctions Rechercher le statut de projet (Project
Status Inquiry), Pourcentage achev (Percent Complete), Rechercher les dpenses (Expenditure
Inquiry), Vrifier facture (Invoice Review), Rechercher le financement (Funding Inquiry) et
Recherche de retenue (Retention Inquiry).

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Chapitre 22 - Page 20

A l'aide de la fonction de recherche des dpenses, vous pouvez consulter le dtail des dpenses
imputes un projet. Utilisez la fentre Elments de dpense (Expenditure Items) pour passer
en revue les diffrents postes de dpense d'un projet. Vous pouvez consulter le montant et le
type des lments de dpense imputs un projet, la date laquelle une dpense a eu lieu, le
produit constat, ainsi que d'autres informations. Vous pouvez galement accder Oracle
Payables pour afficher le panneau Aperu de la facture (Invoice Overview) et Oracle General
Ledger pour afficher les comptes en T. Pour plus d'informations sur la recherche des dpenses,
reportez-vous au cours intitul "Les fondamentaux de Project Costing version 12".
A l'aide des fonctions de vrification des factures et de recherche des financements, vous
pouvez accder aux informations relatives aux factures et aux financements pour les projets
client. Enfin, la fonction de recherche des retenues vous permet de passer en revue les
informations relatives aux retenues pour les projets client. Pour en savoir plus sur les fonctions
de recherche des financements, de vrification des factures et de recherche des retenues,
reportez-vous au cours intitul "Les fondamentaux de Project Billing version 12".

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Chapitre 22 - Page 21

Intgration de Microsoft Project

Intgration de Microsoft Project


Microsoft Project Integration relie Microsoft Project Oracle Projects, ce qui vous permet de
travailler sur un projet la fois dans Oracle Projects et dans Microsoft Project. Ces deux
applications partagent les informations sur le projet, tandis que la scurit est configure dans
Oracle Projects.
Vous pouvez utiliser Oracle Projects pour les tches de gestion de projets d'entreprise et
Microsoft Project pour les tches de planification.

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Chapitre 22 - Page 22

Oracle Project Collaboration

Oracle Project Collaboration


Oracle Project Collaboration dynamise la collaboration de l'quipe et l'excution du projet.
Oracle Project Collaboration partage les informations avec Oracle Project Management et offre
une vue personnalise aux membres de l'quipe. La plupart des fonctionnalits d'Oracle Project
Management sont galement utilises dans Oracle Project Collaboration. Ces fonctionnalits
incluent la gestion des problmes, la modification des documents et le reporting de statut de
projet. Les membres de l'quipe, la diffrence des chefs de projet, utilisent ces fonctionnalits
via Oracle Project Collaboration.

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Chapitre 22 - Page 23

Contenu du chapitre

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Chapitre 22 - Page 24

Cursus Les fondamentaux de Projects

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Chapitre 22 - Page 25

Synthse

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Chapitre 22 - Page 26