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Contenido de la Encuesta:
1. Total Empresas Solares: 504
Expectativas: Creemos que el mayor valor que revierte este
Estudio es que se trata del primer intento por conocer esta
industria en forma global. Sin duda la metodologa utilizada
es corregible y eso pudo verse en el camino, cuando durante
el desarrollo de la encuesta debimos introducir nuevas
preguntas que precisaran algunos datos de relevancia, lo
cual nos oblig a recurrir nuevamente a la buena voluntad
de los entrevistados.
162
32%
342
68%
Respondieron
No Responndieron
2. Clasificacin Empresas
4
1%
3
1%
153
42%
150
42%
51
14%
Slo Fotovoltaica
Slo Trmica
Slo CSP
CSP y FV
Trmica y Fotovoltaica
35%
65%
71%
30%
70%
No
Si
6. Solar Trmica
25%
75%
No
Si
No
Si
No
Si
Procedencia y Cobertura
Otro tema consultado fue la casa matriz de la
empresa. La mayor parte se declar nacional, un
75% (grfico 7).
De las extranjeras, Espaa por lejos y Alemania en
segundo lugar llevan la delantera en pases con
mayor presencia (grfico 8).
De las empresas chilenas, una muy fuerte
mayora tiene su casa matriz en Santiago,
quedando en segundo lugar muy por debajo
Valparaso y Concepcin (grfico 9). Llama la
atencin las pocas empresas que nuestro Estudio
encontr cuyo origen est en el norte,
considerando la alta radiacin existente.
25%
75%
Extranjeras
Nacionales
10
15
20
25
30
35
40
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
La Fuerza Laboral
En total se contabilizaron 2.464 personas trabajando
en la industria. De ese total, 2.108 trabajadores
chilenos (86%) y 356 extranjeros (14%).
La mayor parte de las empresas (61%) slo cuenta con
fuerza laboral chilena, pero un no despreciable 35%
tiene a su haber trabajadores chilenos y extranjeros a
la vez.
Si se analiza la informacin de la cantidad de
trabajadores por tramo de empresa, se concluye que
las grandes empresas tienen la mayor parte de ellos
(grficos 12 y 13), tanto en cantidad como en
promedio de trabajadores por empresa.
Si se ve el promedio de los trabajadores segn el
sector que cubre la empresa, los mayores promedios
estn en las grandes solares trmicas y las grandes FV.
Al examinar el nmero y relacin entre chilenos y
extranjeros en cada uno de los sectores (grfico 15), se
ve un predominio de forneos en grandes
instalaciones Fotovoltaicas, avanzando hacia los
connacionales a medida que las instalaciones son ms
pequeas.
90
35%
155
61%
CSP- FV
Slo Trmica
Slo FV
Trmica y FV
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Grande
Mediana
Pequea
Micro Empresa
100
200
300
400
500
Nmero de trabajadores
600
700
800
900
1000
14
12
10
0
Micro Empresa
Pequea
Mediana
Grande
12
10
Grandes FV
Medianas FV
Pequeas FV
Medianas FV
156
14%
303
24%
952
76%
Chilenos
Extranjeros
Grandes trmicas
70
11%
Chilenos
104
9%
928
86%
Chilenos
Extranjeros
Medianas trmicas
573
89%
1068
91%
Chilenos
Extranjeros
Pequeas trmicas
39
5%
38
7%
Extranjeros
Pequeas FV
523
93%
796
95%
Chilenos
Chilenos
Extranjeros
Extranjeros
El tamao
34
11%
64
20%
48
15%
178
55%
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Grande
Mediana
Pequea
Micro
10
20
30
CSP-FV
40
Slo Trmica
50
Slo FV
60
Trmica y FV
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
La gran mayora de las empresas se definen como de ingeniera y en segundo lugar, de energas renovables o energa
solar. Una mnima cantidad es de climatizacin (12). Algo contrario a lo esperado al iniciar el estudio.
90
Especialidades
A diferencia del resultado visto en los giros, en que las
respuestas se dan con alternativas sobresaliendo, en el grfico
18 en cambio no se destaca ninguna especialidad sobre las otras
consultadas. Estas fueron: consultora, importador/distribuidor,
instalador/ejecutor de proyectos, ingeniera, mantencin y
ejecucin integral. Slo la especialidad de
produccin/fabricacin queda ms rezagada.
Interpretamos que las empresas buscan cubrir la mayor parte de
reas posibles, sin apuntar a la especializacin (ver grfico 19).
Financiamiento, promocin, generacin y venta de energa,
adems de Desarrollador no estaban entre las opciones
consultadas, aunque son incluidas en el grfico. Surgen en
forma espontnea, por lo que cubren especial importancia a
pesar de tener menos menciones.
Al relacionar las actividades con el tamao de las empresas
(grfico 23), se deduce que nuevamente se repite el mismo
patrn de no especializacin. Sin embargo, entre las pequeas
empresas hay una pequea tendencia a sobresalir por parte del
rea de instalaciones e ingeniera.
Una situacin diferente se percibe al relacionar las actividades
con el tipo de desarrollo solar de las empresas (grfico 24). En
ese caso, se puede mencionar que entre los trmicos y FV se
destacan los instaladores, mientras que entre los FV surge en
mayor medida el rea de la ingeniera.
Instalador/Ejecutor de proyectos
Ingeniera
0
50
100
150
200
250
152
42%
4 ms especialidades
210
58%
3 menos especialidades
7%
12%
11%
14%
11%
14%
10%
14%
Consultor
Importador/Distribuidor
Instalador/Ejecutor
Ingeniera
Construccin/Montaje
Mantencin
Ejecutor Integral
Otro (*)
Productor/Fabricante
17%
19%
29%
Capacitacin e Investigacin
EPC
Otros
Proveedores
Financiamiento
Desarrollador/Promocin
Calefaccin solar
Generacin/Operacin/Venta Energa
Produccin Nacional
22%
Fabricacin Extranjera
Consultor
0
20
40
Grande
60
Mediana
Pequea
80
Micro
100
120
140
20
Solar Trmica
40
Fotovoltaica
60
Trmica y FV
80
100
120
Sector Atendido
Un tema de gran importancia es saber qu tipo de
instalaciones realizan las empresas: si grandes
instalaciones FV (sobre 3 MW), medianas FV (entre 100 kw
y menos de 3 MW), pequeas FV (hasta 100 kw), Grandes
instalaciones trmicas (mineras e industriales), medianas
instalaciones trmicas (mineras e industriales) y pequeas
instalaciones trmicas (residenciales, comerciales e
industriales).
Al tabular estas respuestas aplicamos el criterio
proporcional, otorgando el mismo valor a cada una de las
empresas, como una sola unidad. Es decir, si una empresa
optaba por una alternativa sta vala 100; 2 alternativas
valan 50 cada una y as sucesivamente.
El resultado general (grfico 25) entreg una mayor
participacin a las pequeas instalaciones FV, lo que
denominamos generacin distribuida. El segundo lugar se
lo llevaron las pequeas instalaciones trmicas.
A diferencia de lo ocurrido en otras preguntas de la
encuesta, estas respuestas fueron sealadas
espontneamente, sin priorizar.
20%
8,3%
17%
Grandes FV sobre 3 MW
6,7%
29%
Grandes
Medianas
20
Pequeas
40
60
Micro
80
100
120
140
Los Rubros
Se analizaron de dos maneras diferentes, dado que se consultaron
de dos formas.
La primera fue que mencionaran espontneamente los principales
rubros que cubra la empresa. Dado que la mayora de las
respuestas eran mltiples, incluyendo casi todos los rubros, se opt
por incluir una nueva consulta.
Esta fue solicitar que la empresa eligiera los tres principales rubros,
asignando un porcentaje de participacin a cada uno de ellos.
En ambos casos el resultado de la tabulacin final fue muy similar,
como puede apreciarse en los grficos 27 y 28.
La metodologa utilizada para tabular el 27 fue mediante
porcentajes entregando un valor 100 por empresa, similar a los
casos anteriores.
En ambos casos el rubro que se lleva la mayor participacin es
construccin/residencial, que fueron posteriormente unidos dado
que las empresas no entendan de igual manera a qu se referan
cada uno de ellos por separado. Tema que percibimos al final de la
encuesta. Este hecho pudo haber influido en el resultado.
El segundo lugar en ambos casos se lo lleva la industria.
Al relacionar rubros con tamao de las empresas (grfico 29),
nuevamente construccin/ residencial se llevan la mayor parte,
pero esta vez de una forma ms notoria.
21%
17%
11%
Minera
Industria
Comercial
Agricultura
Construccin y Residencial
Proyectos de Energa
Investigacin y Capacitacin
Respuesta realizada espontneamente, sin priorizar. Se interpreta que son rubros que est dispuesta a cubrir.
Capacitacin y generacin no estaban en las preguntas. Respondieron 254 empresas.
22%
15%
11%
Minera
Agricultura
Investigacin y Capacitacin
Industria
Construccin/Residencial
Comercial
Proyectos de Energa
Respuestas entregadas tras priorizar con % las tres principales actividades realizadas por la empresa.
Generacin e Investigacin no estaban en las preguntas. Respondieron 168 empresas.
Comercial
Construccin/Residencial
Agricultura
Industria
Minera
0
20
40
60
Grande
80
Mediana
100
Pequea
120
Micro
140
160
180
200
Comercial
Construccin/Residencial
Agricultura
Industria
Minera
0
20
40
CSP- FV
60
Trmica
80
Fotovoltaica
100
FV Y trmica
120
140
160
180
Construccin/Residencial
Agricultura
Industria
Minera
Pequeas Trmicas
50
Medianas Trmicas
100
Grandes Trmicas
150
Pequeas FV
200
Medianas FV
Grandes FV
250
Cobertura
Para tabular este tema lo hicimos de dos maneras:
La primera (grfico 32) fue dividir el pas en zonas, de
manera de mostrar cules son cubiertas por las empresas.
Definimos las siguientes zonas:
- Todas o casi todas: en el caso que la empresa declarara
que cubra todas o casi todas las ciudades de Chile.
- Local Norte: en el caso de que la empresa cubriera 4
menos regiones de la XV a la IV Regin.
- Local Centro: En el caso de que la empresa cubriera 4
menos regiones desde la V a la VII Regin.
- Local Sur: En el caso de que la empresa cubriera 4
menos regiones ubicadas entre la VIII y la XII Regin.
Tambin consideramos casos de empresas que cubren 5
ms regiones, para las cuales definimos zonas ms
extensas que fueron las siguientes:
- Zona Norte Centro: Regiones entre la XV a la VII
- Zona Centro Sur: Regiones entre la VII y la XII
El resultado mostr un predominio absoluto de las zonas
de todas o casi todas.
20
40
60
80
100
120
140
160
50
Serie 1
100
Serie 2
150
200
250