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Segundo semestre

COLABORADORES

DIRECTOR DE LA FCA
Dr. Juan Alberto Adam Siade
SECRETARIO GENERAL
L.C. y E.F. Leonel Sebastin Chavarra

COORDINACIN GENERAL
Mtra. Gabriela Montero Montiel
Jefe de la Divisin SUAyED-FCA-UNAM
COORDINACIN ACADMICA
Mtro. Francisco Hernndez Mendoza
FCA-UNAM

COAUTORES
Mtro. Jos Alberto Garca Narvez
Mtra. Mnica Gonzlez Hernndez
ACTUALIZACIN
Mtro. Jos Alfredo Escobar Mellado
Mtra. Yazmn Prez Guzmn
DISEO INSTRUCCIONAL
L.P. Cecilia Hernndez Rayes
CORRECCIN DE ESTILO
Mtro. Jos Alfredo Escobar Mellado
DISEO DE PORTADAS
L.CG. Ricardo Alberto Bez Caballero
Mtra. Marlene Olga Ramrez Chavero
L.DP. Ethel Alejandra Butrn Gutirrez

DISEO EDITORIAL
Mtra. Marlene Olga Ramrez Chavero
Segundo semestre

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OBJETIVO GENERAL
Que el alumno distinga claramente la investigacin cientfica de la prctica; que
comprenda algunos principios, conceptos y tcnicas fundamentales de la investigacin
documental y de campo para que sea capaz de aplicarlos tanto en investigaciones
prcticas para fines contables de las organizaciones como en trabajos acadmicos. Se
busca as contribuir a que el alumno se forme un criterio slido y adecuado para el anlisis
de problemas contables y financieros y la mejor toma de las decisiones correspondientes

TEMARIO OFICIAL
(64 HORAS)
Horas
8

1.

Qu es la investigacin

2.

Investigacin en contadura

3.

El proceso de la investigacin cientfica

16

4.

Tcnicas de investigacin documental

14

5.

Tcnicas de investigacin de campo

14

6.

Reporte y estructura de la investigacin

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Segundo semestre

INTRODUCCIN
La asignatura Principios y Tcnicas de Investigacin es
consecutiva a Teora del Conocimiento, que se imparte en el
segundo semestre. Como recordars, en esta ltima
estudiaste cmo el ser humano genera y clasifica el
conocimiento,

disea

modelos

para

estructurar

el

conocimiento cientfico. Asimismo, en los temas se expuso

cmo se clasifican las ciencias y cul es el mtodo con el que
debe abordarse cada una de ellas.
En la administracin y la contadura tambin se producen
conocimientos que deben analizarse y estudiarse. Si bien es
cierto que uno de los quehaceres de la Facultad es formar
profesionales para que se incorporen a las empresas pblicas y privadas, tambin es
verdad que los egresados deben ser analticos y propositivos. Los mtodos de las
ciencias permiten observar, analizar (en ocasiones experimentar) al ser humano, sus
obras, su contexto, sus interacciones con la naturaleza.
En este caso, es necesario que los futuros profesionales consideren que en contadura,
administracin e informtica se suscitan acontecimientos que son objetos de
investigacin, como la empresa, la organizacin, las polticas fiscales, etctera). Por eso,
en la primera unidad de esta asignatura, se define qu es la investigacin y se presenta
su clasificacin en terica y prctica; asimismo se plantea cul de ellas se puede realizar
en la informtica. Se expone tambin cmo existen diversos mtodos de investigacin de
acuerdo con la disciplina, pues no hay uno solo para todas las ciencias.

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Segundo semestre

En la segunda unidad se estudia cmo es la investigacin

en administracin, qu reas de oportunidad puede tener
el egresado, qu situaciones, objetos y/o sujetos son
susceptibles de estudiarse. Para abordar el tema, se
sugiere que el asesor presente a los estudiantes los
temas sobre los cuales se estn haciendo investigaciones
en la Divisin correspondiente de la Facultad de
Contadura y Administracin.
En la tercera unidad se explica cul es el proceso de la investigacin cientfica y qu
pasos o fases deben seguirse para estudiar los problemas que enfrentan las diferentes
reas de la contadura. Este proceso inicia planteando un proyecto en el que se define:
el tema, objetivos, hiptesis, mtodo apropiado para realizar la investigacin y fuentes de
informacin.
Una vez que se tiene el proyecto, en la cuarta unidad se gua al alumno para que realice
la recopilacin de datos a travs de la investigacin documental. Qu libros contienen
datos acerca del tema? En qu revistas impresas se ha publicado algo al respecto?
Qu fuentes de Internet pueden ser de utilidad? En este caso, el estudiante deber ser
orientado para realizar bsquedas en sitios confiables.
A la investigacin documental la acompaa la de campo, tema de la quinta unidad, cuyas
tcnicas como la observacin y la entrevista permitirn obtener datos actuales que
apoyen lo que est en las fuentes documentales. Aqu se contrastan datos.
Finalmente, en la sexta unidad se analiza la estructura de un reporte de investigacin
para presentar los resultados obtenidos. Este escrito deber ordenarse lgicamente y
estar argumentado con base en los datos o evidencias obtenidos en el proceso de
investigacin. Adems, debe seguir criterios especficos de presentacin y aparato
crtico, como el modelo APA (de la American Psycological Association).

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Segundo semestre

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

Principios y Tcnicas de Investigacin

comprende

1. Qu es investigacin
Terica
es
es

se apoya en

en concreto

2. La investigacin
en contadura

se apoya en

implica

4. Tcnicas de
investigacin
documental

Prctica
3. El proceso de la
investigacin
cientfica

son

incluyen
Acopio de
bibliografa

comprende
Delimitacin
del tema

5. Tcnicas de
investigacin
de campo

Hiptesis

Observacin
Fichas de
investigacin

Fichas de
identificacin
se expresa en un

Locuciones
latinas,
citas, notas

Encuesta

Entrevista

Planteamiento
del problema

Marco terico

6. Reporte
final
comprende

Diseo

Cuestionario

Presentacin e
interpretacin de
resultados

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Segundo semestre

Unidad 1
Qu es la investigacin

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Segundo semestre

OBJETIVO PARTICULAR
Que el estudiante comprenda qu es la investigacin y cules son las finalidades de la
investigacin tcnica o prctica y la cientfica o terica.

TEMARIO DETALLADO
(8 horas)
1. Qu es la investigacin
1.1. Tipos de investigacin (cientfica o terica y tcnica o prctica)
1.2. Diferentes tipos de investigacin cientfica o terica
1.3. Diferentes tipos de investigacin tcnica o prctica

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Segundo semestre

INTRODUCCIN
En esta unidad se plantea la cuestin del conocimiento cientfico y su finalidad, lo cual
requiere abordar los principios de la ciencia, ya que en stos se encuentran los
fundamentos que hacen posible este tipo de conocimiento. Enseguida se reflexiona
acerca del conocimiento cientfico, su intencin y los elementos esenciales (mtodo y
ethos) que lo componen.
Luego se analiza la clasificacin entre ciencias
naturales y ciencias del hombre. Y una vez que
se haya comprendido el conocimiento cientfico
y su finalidad, se podr continuar con las ltimas
unidades de la asignatura, en las que se
revisarn dos investigaciones realizadas dentro
de las disciplinas de contadura, administracin
e informtica, para observar el proceso que se
llev a cabo en stas, as como identificar el tipo
de conocimiento (prctico o terico) que
desarrollan.

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Segundo semestre

1.1. Tipos de investigacin (cientfica o

terica y tcnica o prctica)
La etimologa del vocablo investigar podra proporcionar los primeros elementos para
entender esta accin humana. En su Diccionario crtico etimolgico de la lengua
castellana, Joan Corominas seala lo que debe entenderse por investigacin: Vocablo
utilizado hacia 1440 en castellano, originado del verbo latino investigare, que propiamente
significa seguir la pista o las huellas. Por su significacin originaria, investigacin se
interpreta como bsqueda, indagacin, pesquisa.
Ahora bien, de qu forma se ve reflejada la investigacin dentro de la vida humana? La
realidad muestra, en primer trmino, que el hombre, como lo concibe Platn a travs del
mito del andrgino en el dilogo El banquete, es un ser insuficiente, es decir, el ser
humano es un ser que necesita de sus semejantes y de las cosas para poder vivir, por
esta razn se ve obligado a buscar de qu forma y cules de las cosas que estn ah en
la realidad pueden ayudarle a subsistir.
De lo anterior se puede sealar que:

El trmino investigar
se relaciona con el
conocimiento, en el
sentido de que este
ltimo es una
bsqueda
(investigacin) por
saber algo de las
cosas.

Observa que el
hombre se
pregunta por las
cosas con una
finalidad.

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Segundo semestre

Pues como lo seala Juan Manuel Silva Camarena (1999, p. 40)

toda pregunta tiene una intencin bien

determinada. Se pregunta para algo. La
intencin es lo que mueve a alguna cosa en
atencin a un fin. Las preguntas tienen un
propsito.

En este sentido, se observa que el hombre, movido por su naturaleza (ser de

necesidades), se pregunta (investiga o busca) por las cosas con la intencin de saber de
qu forma y cules de las cosas que son parte de su entorno le garantizan la subsistencia.
Ahora bien, esta forma de preguntar por las cosas implica la bsqueda de su utilidad,
dando forma al conocimiento prctico.

En la actitud prctica es menester, por un lado, saber qu son las

cosas del mundo para saber cmo comportarse frente a ellas (desde
la orientacin elemental de conocer la salida de una habitacin hasta
la apropiacin de los recursos ms sutiles para la supervivencia), y
por el otro, se requiere saber qu puede hacerse con ellas, para
atender a las necesidades. (Silva, 1990, p. 41).

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Segundo semestre

Pero, existen otros razonamientos fundamentales en la vida de las personas, adems

del conocimiento prctico (bsqueda de la utilidad de las cosas)? Al parecer, las personas
llevan a cabo una serie de razonamientos que les son fundamentales para su existencia,
entre ellos encontramos los relacionados con la orientacin en el mundo,
autoconocimiento, las de carcter moral y las vocacionales.
En relacin con las acciones sobre la propia orientacin en el mundo Silva (1999)
menciona que stas consisten en lo siguiente:

Averiguar qu hacemos en el mundo y cul es nuestra

situacin en cada caso. Las preguntas ms
fundamentales tienen que ver con nuestra orientacin en
el mundo. Su intencin es la de situar bien nuestras
vivencias y nuestras experiencias en coordenadas del
aqu y el ahora [...] Toda experiencia es un saber que
forma experiencia (hace presente el pasado), porque
incluye una conciencia clara de su sentido. (p. 41).

Cada persona necesita saber quin es y quines son los dems, pues no se puede vivir
sin saber quin se es. En este orden, Silva (1999) seala:

Las preguntas por la propia identidad (que primero se hacen en

referencia a la familia y luego en relacin con grupos ms amplios)
definen quin es uno en los trminos de la pertenencia y la exclusin
de una comunidad. No se puede ser nadie. No se puede ser como
todos. Pero, y el otro? El conocimiento de s mismo conlleva al
conocimiento del prjimo. Necesitamos saber quin es el otro para
saber a qu atenernos ya que en mi relacin con las personas me
puedo ver afectado de forma positiva o negativa. (p. 42).

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Segundo semestre

Ahora

bien,

como

individuos

siempre

nos

enfrentamos a situaciones que nos mueven a

actuar: Frente a las necesidades, frente a
lo que sucede y frente a lo que nos pasa,
contina Silva (1999) tenemos que
tomar decisiones. En cualquier momento
la interrogacin qu se hace en este
caso? Puede expresar una inquietud mayor
mediante la pregunta qu debo hacer? (p. 42).
De este modo se presenta la interrogacin de carcter moral dentro de la dimensin
humana. La investigacin requiere un mtodo en s y su definicin, ambos han sido objeto
de estudio desde la antigedad, puesto que la aspiracin de quienes se han dedicado a
la bsqueda de la explicacin de los fenmenos (los investigadores) han tratado de hallar
un mtodo que pueda aplicar cualquier persona a todas las ramas del saber. As, uno de
los primeros estudiosos fue Francis Bacon, cuando propuso la experimentacin para
conocer el objeto de estudio. Posteriormente, Ren Descartes, indic que las reglas
propuestas para describir una invencin o descubrimiento no dependen de la capacidad
intelectual de quien las usa, sino de las caractersticas propias del objeto de estudio. Para
este autor era importante eliminar del pensamiento toda credulidad para crear un mtodo
que d certeza rigurosa en el estudio de cualquier fenmeno. Descartes tom como
modelo a la geometra. Su mtodo consiste en considerar
al objeto de estudio como una totalidad formada por
partes menores. Hay que dividir el todo en sus elementos
ms simples y abordarlos cada uno por separado
(anlisis). Luego, reconstruir el objeto completo para
comprenderlo (sntesis).

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Segundo semestre

Galileo pas de preguntarse por qu y para qu al cmo de los fenmenos. De esta

manera, rechaz las ideas de Aristteles acerca de la cada de los cuerpos: neg la
explicacin de que el movimiento de stos se debe a que buscan su lugar natural en el
universo.
Actualmente se acepta que la investigacin cientfica requiere, primeramente, de teoras
(modelos) que orienten los experimentos y las observaciones. Karl R. Popper seala que
para decidir qu observar y qu datos recabar se necesita la gua de un modelo terico
con el cual se pretenda resolver un problema particular. Para este filsofo ingls la
investigacin inicia con el planteamiento de un problema que se desea solucionar. A partir
de ste se formulan conjeturas que se necesitan poner a prueba. Si esas conjeturas no
pueden ser refutadas por la prueba contra la realidad, se conserva el modelo y se lo
enriquece con esas hiptesis y se proponen otras que se probarn tambin.

Si stas son comprobadas como falsas por la realidad, se

desechan o se modifica sustancialmente el modelo y se vuelve
a empezar.

Con el propsito de entender cmo se ha organizado el conocimiento, se dividen los

objetivos de la ciencia, independientemente de cul sea, en tres clases o grados,
equivalentes a objetivos iniciales, intermedios o avanzados sobre los objetos de estudio
que trate la disciplina en particular. De esta forma, al aplicarlo a una disciplina especfica,
el conocer (objetivo principal de la ciencia) puede alcanzar tres grados de conocimiento:

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Segundo semestre

Prediccin o
causalidad

Descripcin

Explicacin o
relacin

Los tres niveles de conocimiento dan lugar, a su vez, a los tres objetivos de la ciencia en
general, y a la divisin de las disciplinas cientficas derivadas en lo particular.
As, en funcin de la variable histrica, hay ciencias que han logrado desarrollar los tres
objetivos, como la fsica y qumica; o que slo han alcanzado los de descripcin y
explicacin, y estn por cubrir el de prediccin, como las ciencias de la Tierra y de la vida.
En cuanto a las ciencias sociales, han podido describir sus objetos de estudio, pero estn
puliendo los aspectos de explicacin y prediccin; es decir, no han agotado el estudio de
las relaciones entre variables cuantitativas de sus respectivos objetos de investigacin.
A continuacin, se muestra un cuadro con los dominios principales de la ciencia (tipos de
conocimiento) que han dado lugar a las ramas cientficas puras, inter y multidisciplinarias,
as como a su inclusin en la lista de profesiones o planes de estudio que regularmente
ofrecen las universidades en los niveles de licenciatura y posgrado.

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Segundo semestre

Nivel de estudios Nombre comn con el que

por alcanzar
se identifica

Tipo de ciencia a que da lugar

I. Inicial

Ciencias sociales. Estudio del

hombre y de la sociedad.

Descriptivo

Ciencias de la Tierra. Estudio de

nuestro planeta.
II. Intermedio

Explicativo o de relacin
Ciencias de la vida. Estudio de
las plantas y de los animales.
Astronoma. Estudio de los
cuerpos celestes.
Fsica. Estudio de la masa y la
energa.

III. Avanzado

Predictivo o de causalidad
Qumica. Estudio de las
sustancias.
Matemticas. Estudio de
nmeros y formas.
Dominios principales de las ciencias

La investigacin puede ser cientfica (terica) o tcnica (prctica). Por investigacin

terica se entender aquella en la que no se recurre a la experimentacin o a las tcnicas
de campo como la encuesta, la entrevista o el muestreo. Ejemplos de disciplinas que
recurren a la investigacin terica son la filosofa, la economa y la historia.

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Segundo semestre

1.2. Diferentes tipos de

investigacin cientfica o terica
La investigacin cientfica trata de objetivos ms generales, por ejemplo, la investigacin
atmica alguna vez fue casi completamente terica; hoy, es en su mayora prctica.
La explicacin y descripcin de los objetos de estudio de la ciencia se refieren en
particular a la posibilidad de crear medios eficaces como respuesta de solucin a cada
uno de dichos objetos. En este orden, las
disciplinas

administrativas

han

generado

acciones, mtodos y tcnicas gracias a los

cuales se han logrado resultados importantes
en

esas

reas.

Por

ejemplo,

en

la

administracin, la efectividad organizacional; y

en la contadura y la economa, el mejor
aprovechamiento de los recursos.
El conocimiento presente de la historia de la
ciencia ayuda a tener una nocin del ideal que pretende: el descubrimiento de medios
absolutamente eficaces para la obtencin de cada fin. Es decir, el propsito de la ciencia
es dar seguridad absoluta de xito en la consecucin de un objetivo, cualquiera que ste
sea. En relacin con este ideal, se podr medir el progreso objetivamente. Y el significado
de este ideal es susceptible, a su vez, de investigacin experimental, a travs de un
estudio comparativo de los intereses colectivos de la ciencia.

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Segundo semestre

1.3. Diferentes tipos de investigacin

tcnica o prctica
Desde los principios de la ciencia experimental, en tiempos de
Galileo (siglo XVI), hasta nuestros das, el ser humano ha
aplicado el mtodo cientfico a los cada vez ms amplios y
complejos campos de la investigacin. Durante estos ltimos
400 aos, la ciencia ha logrado responder a un nmero
considerable de preguntas sobre mltiples temas. Esto no ha
sido empresa fcil, pues, para llegar a establecer un criterio
cientfico, fue necesario vencer la tendencia medieval a la
especulacin y al dogmatismo.
Para reemplazar los viejos mtodos, el nuevo criterio cientfico tom en cuenta las
siguientes preguntas:

1) Qu fuentes usa el cientfico para obtener conclusiones

cientficas?

2) Cmo se servir del material cientfico para llegar a este tipo

de conclusiones?

3) Qu clase de cuestiones son susceptibles de obtener una

contestacin cientfica?

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Segundo semestre

El sentido del mtodo cientfico que hoy se acepta se basa en el esfuerzo de estos
ltimos cuatro siglos por encontrar respuestas correctas a tales interrogantes.
Lo que se llama tcnica, tecnologa e invencin precedi con
mucho a la ciencia. El hombre descubri el fuego antes de
sistematizar su conocimiento sobre los fenmenos del calor y
de la luz. La revolucin agrcola fue un comienzo de
aprendizaje

emprico,

experimentacin

tcnica

conocimientos heredados (que actualmente se entiende

como aplicacin de la ciencia a la agricultura). Mucho tiempo
despus, el estudio sistemtico de la ciencia y la tcnica se
consider como algo que deba hacerse para transmitir a las
generaciones futuras.
Antes de la poca moderna, el cambio tecnolgico era de tal modo gradual que
rpidamente fue absorbido y moldeado por las culturas que lo aceptaban, y se converta
en parte orgnica de ellas. A su vez, tales culturas eran modificadas por las nuevas
tecnologas, incluso ms lentamente.

El uso del fuego, la crianza de

animales, la cultura, la rueda, la
navegacin martima, el avance
desde la piedra al acero pasando
por el bronce y el hierro; cada
nuevo adelanto estuvo limitado
por la tradicin en cuanto al ritmo,
alcance y difusin de sus
consecuencias sociales.

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Segundo semestre

El desarrollo que puede verse en la historia, como el empleo de energa para multiplicar
las extremidades y msculos de la espalda y ampliar el cerebro, los sentidos y emociones
de los seres humanos, consista en cazar y recolectar todo lo que estuviera a la mano,
domesticar variedades limitadas de plantas y animales para el alimento y vestido,
destinar, con fines humanos, las fuerzas naturales ms evidentes (la gravedad para el
control del agua, el fuego para cocinar, calentar y trabajar los metales) y organizar la
cooperacin en jerarquas rgidas que hoy han evolucionado.
En menos de tres siglos, la revolucin cientfica y su
consecuencia

tecnolgica

(la

Revolucin

Industrial) aceleraron de tal modo el ritmo,

ampliaron

el

alcance

y,

especialmente,

ensancharon la difusin del conocimiento, que,

el descubrimiento y la tcnica cambiaron las
tradiciones antiguas y generaron nuevas formas de
organizacin, conceptos y valores sociales.
La gente lleg a creer, sobre todo en el norte y el occidente, que con slo aprender lo
suficiente se controlara la naturaleza. La energa que poda ponerse al servicio de cada
hombre y mujer pareca slo limitada por la tcnica y la inventiva humana. Haca ya
mucho tiempo que se poda elevar el agua en pequeas cantidades a unos pocos metros
para regar una zona restringida, o matar a unos cuantos enemigos en cada ocasin. La
tcnica y la tecnologa, basadas en la ciencia, prometan dominar grandes ros, mover
agua en cantidades considerables e incluso cambiar al arbitrio del hombre el rgimen de
precipitaciones. Los medios de destruccin militar aumentaron en mayor proporcin (la
fusin del tomo hizo posible la aniquilacin de ciudades enteras).

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Segundo semestre

El progreso tecnolgico, aparentemente inevitable, se convirti en la base de nuevas

estructuras de valor y teoras de la sociedad. El prestigio de la ciencia lleg a ser tal que
se convirti en punta de lanza de la filosofa social y poltica. La relatividad de los
fenmenos fsicos dio lugar a conceptos de relatividad social que ayudaron a desgastar
los dogmas absolutistas, a persuadir a los jvenes a poner en duda lo que les decan sus
padres y maestros, y a socavar la presuncin del liderazgo de las clases, razas y naciones
favorecidas.

La explosin de la tcnica y las tecnologas fsicas llev

directamente a la idea de que la administracin tambin poda ser
tecnologizada.

Los administradores se convirtieron en practicantes de la ingeniera social o ciencia de

la administracin. Y los descubrimientos de las ciencias biolgicas, que hicieron ms
evidente que todo est relacionado entre s, contribuyeron a popularizar la palabra
ecologa e iniciar un vigoroso movimiento en favor del medio ambiente y convertir la
interdependencia en la nueva ley de la naturaleza. Primero en Europa, luego en Amrica
del Norte y en Japn, la nueva norma rpidamente difundida pas a ser la ley del cambio:
el aprendizaje mediante la experimentacin, la vida con incertidumbre, la ocupacin
segn las aptitudes adquiridas y la generalizacin del liderazgo conseguido por los
propios logros.
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Segundo semestre

En otros tiempos, las secuelas sociales de la tecnologa moderna generaron cierta

reaccin. Tambin promovieron un siglo de sistemas de asistencia social, encaminados
a mitigar mediante la accin gubernamental las desigualdades que por mucho tiempo se
consideraron consecuencia inevitable del progreso tcnico. Pero en general, hasta esta
poca actual, la direccin de la modernidad pareca clara: ms uso de energa per
cpita, ms bienes materiales por persona, ms periodos libres por trabajador, armas
ms mortferas, edificios ms altos, ciudades ms grandes, poblaciones en aumento,
menor mortalidad infantil, mayor esperanza de vida, etctera. Y todo esto lo ms rpido
posible gracias al avance de la tcnica y la tecnologa.
Esta introduccin al binomio ciencia-tcnica servira para puntualizar la relacin entre
ambas. La tcnica es la aplicacin prctica de los mtodos y conocimientos de las
ciencias para satisfacer de forma cada vez ms eficaz las necesidades humanas,
especialmente por medio de instrumentos, aparatos y
mquinas. Esta utilizacin tiene lugar a travs de
procedimientos y recursos empleados por la ciencia en
particular, por esto se expresa tambin que la tcnica es el
medio o sistema para conseguir algo. Su sinnimo es la
tecnologa o el estudio de las tcnicas de una ciencia
determinada, por lo que la historia de la tcnica est
indisolublemente ligada a la del desarrollo humano, y su
evolucin representa la lucha del hombre contra el medio, es
decir, su afn por imponerse a la naturaleza y dominarla.
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Segundo semestre

Ya en el paleoltico se aplicaron diversas tcnicas de tallado y pulido de piedras

y huesos para convertirlos en armas y herramientas, pero fue tras la revolucin
neoltica, al surgir la prctica de la agricultura y el sedentarismo, cuando comenz
su desarrollo acelerado. Antes del ao 3,000 a. C., se haban descubierto la
alfarera, el bastidor de tejer, la metalurgia del cobre, el carro de ruedas y la
navegacin a vela. A la metalurgia del cobre le sigui la del bronce y el hierro,
cuyo uso estaba ya extendido en torno al 1,100 a. C. en el Mediterrneo oriental.
Los utensilios de hierro mejoraron sensiblemente el rendimiento de la agricultura
y transformaron la divisin del trabajo y la especializacin de los oficios.
La lista de los diferentes empleos de la tcnica se remonta a los orgenes del
hombre; sin embargo, en los ltimos 500 aos esta se ha incrementado
exponencialmente. Para comenzar, la economa esclavista de la antigedad no
benefici el desarrollo de la tcnica, debido a la abundancia de mano de obra
barata; pero en la Edad Media se hicieron nuevos descubrimientos. Se utiliz
masivamente el molino de agua, se invent el arado con vertedera, la collera para
uncir animales de tiro, la brjula y el torno. En dicha poca se pas de la forja al
horno de fundicin y, a comienzos de la edad moderna, de la rueca al telar. En el
siglo XV, Gutenberg invent la imprenta, lo que contribuy extraordinariamente a
la difusin del pensamiento. Hacia 1717, se pas del fuego de lea al de carbn
en las fundiciones de hierro, lo cual constituy el primer paso de la Revolucin
Industrial y el comienzo de la concentracin de fbricas en las cuencas hulleras.
En 1765, el britnico James Watt invent la mquina de vapor, que produjo una
transformacin econmica y social de proporciones gigantescas. La aplicacin
de la nueva fuente de energa a los procesos fabriles y al transporte dio un
impulso insospechado a la tcnica. As, se crearon el barco de vapor (1788),
prensa hidrulica (1796), pila de Volta (1800), cemento (1824), generador
elctrico (1832), telgrafo (1833), propulsin a hlice (1836), arco voltaico (1844),
rotativa (1845), hormign (1856), mquina de escribir (1868), telfono (1876),
fongrafo (1877), lmpara elctrica (1878), caucho sinttico (1879), automvil
(1886), mquina de calcular (1889), cinematgrafo (1895), radiotelegrafa (1896),
submarino (1898), grabacin magntica (1900), aeroplano (1903), radiodifusin
(1920), radar (1922), televisin (1922), helicptero (1938) y avin a chorro (1941).
Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizadas dos invenciones que
significaron una nueva transformacin en la tcnica: el cerebro electrnico (1942)
y la liberacin de la energa atmica (1943). (Anda, 2003, p. 97)

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Segundo semestre

El avance rpido de la tcnica a partir de la

Revolucin

Industrial

se

basa

en

el

establecimiento de una mutua relacin entre la

propia tcnica y la ciencia, que se ha desarrollado
paralela y simultneamente. Las necesidades
tecnolgicas han orientado las investigaciones
cientficas hacia determinados campos; y, por
otra parte, los descubrimientos cientficos han abierto nuevas posibilidades y
perspectivas a las realizaciones tcnicas (tecno-ciencia). Desde la Segunda Guerra
Mundial, los adelantos han sido espectaculares: vehculos espaciales, satlites de
comunicacin, rayos lser, holografa, centrales nucleares, robtica en el proceso fabril,
computadoras, radiotelescopios en el espacio, Internet, etctera, en un proceso
vertiginoso que no hace sino acelerarnos da tras da.

La tcnica es la aplicacin concreta de una o ms disciplinas cientficas.

El ejemplo clsico lo representa el automvil, donde empleamos la teora y leyes de la

fsica y de la qumica conjuntamente con la fisiologa, la sicologa y la relacin hombremquina. Al conducir un automvil para trasportarse de un lugar a otro, se usa el principio
tcnico que establece que la mayor parte de las mquinas representan una cadena
cinemtica cerrada (cinemtica se deriva del griego kinema, movimiento, y se refiere a
la ciencia del movimiento dentro de la fsica), un eslabonamiento de movimiento, que da
principio y fin en la gente. La mano que hace girar la llave de encendido del motor, el pie
que pisa el pedal del acelerador, los ojos que ven la luz roja, todo ello es la relacin
hombre-automvil, sin la cual no se podra conducir y alcanzar el objetivo de transporte.
Adems, si se vive en el rea metropolitana de la ciudad de Mxico, se buscar cumplir
con la legislacin en materia ambiental.
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Segundo semestre

De esta manera, la tcnica de conducir el automvil, ms

el nivel de la eficiencia de su mquina, permiten
alcanzar los objetivos en un entorno tico y cvico.
As, se concluir que la tcnica es el conjunto de
procedimientos o recursos empleados por una
ciencia (leyes del movimiento de la fsica, leyes
de la energa de combustibles de la qumica,
percepcin y condiciones normales de la sicologa y
la fisiologa humanas, y eficiencia del automvil y de los
caminos de la ingeniera y la tecnologa).
En caso de no aplicar el sentido comn al conducir un automvil, se podra traer el cuerpo
de conocimiento de otras ciencias sociales y sus respectivas tcnicas. El derecho y sus
leyes, si se violan las disposiciones oficiales; la economa, en caso de multas y sanciones;
y la administracin, al recurrir al papeleo del proceso administrativo que pondramos en
ejecucin.

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Segundo semestre

RESUMEN
Los estudiosos de las distintas ciencias han encontrado diversas tcnicas y un mtodo
para que los gue en su trabajo, tanto en sus investigaciones como en la bsqueda del
saber.
La utilidad prctica de la ciencia consiste en la
posibilidad

de

aplicar

el

conocimiento

cientfico en la invencin de medios

eficaces en la solucin de problemas de
la vida social y natural. Tanto su
capacidad
funciones

descriptiva
explicativas

como
y

sus

predictivas

pueden utilizarse en la bsqueda de

soluciones a problemas fundamentales del ser
humano.

26 de 165
Segundo semestre

BIBLIOGRAFA

SUGERIDA
Autor

Captulo

Pginas

Oliv y Prez (2006)

1. Construccin del conocimiento

y la estructura de la investigacin
cientfica.

6-32

Silva (1999)

Los intereses de la interrogacin.

37-46

Oliv, Len y Prez Ransanz, Ana Rosa. (2006). Metodologa de la investigacin. Mxico:
Santillana.
Silva Camarena, Juan Manuel. (1999). Los intereses de la interrogacin, Contadura y
Administracin, Facultad de Contadura y Administracin, UNAM, FCA, julioseptiembre, nm. 194.

27 de 165
Segundo semestre

Unidad 2
Investigacin en Contadura

28 de 165
Segundo semestre

OBJETIVO PARTICULAR
Que el alumno identifique las diferentes reas de conocimiento que comprende la
contadura y los tipos de investigacin que en stas se desarrollan.

TEMARIO DETALLADO
(8 horas)
2. Investigacin en Contadura
2.1. reas de investigacin en contadura
2.2. Investigacin terica y prctica en contadura

29 de 165
Segundo semestre

INTRODUCCIN
En la unidad anterior se estudi qu es la investigacin cientfica y cules son sus
finalidades, qu son la investigacin terica y la prctica y cmo se conjuntan ambas para
establecer enfoques y maneras de estudiar a la organizacin y al ser humano dentro de
sta.

La investigacin cientfica es el fundamento

de las ciencias sociales y de las disciplinas
contable-administrativas.

Al

tratar

de

obtener respuestas a preguntas sobre los

niveles de rentabilidad, efectividad o clima
organizacional

de

las

empresas,

los

contadores emplean diversos mtodos de

investigacin, cada uno de los cuales tiene
ciertas

ventajas

desventajas

en

comparacin con otros.

Considerando este marco, en esta unidad
se examina el campo de investigacin que
atae a la contadura, en sus dimensiones
terico-prcticas, enfatizando el trabajo que
realiza la Divisin de Investigacin de la FCA.

30 de 165
Segundo semestre

2.1. reas de investigacin

en administracin
Luis Montao Hirose profesor del departamento de Economa de la Universidad
Autnoma Metropolitana, Iztapalapa afirma que las instituciones de educacin superior
promueven dos tipos de conocimiento:

Cientifico

Profesional

Se considera como resultado de

la vocacin y la generacin del
conocimiento.

Se relaciona con el desarrollo de

habilidades.

En este orden, la Divisin de Investigacin de la FCA tiene como reas de investigacin

las ramas o campos de conocimiento de la contadura, administracin e informtica

reas de investigacin en la
contadura

administrativa.

Auditora
Costos
Contribuciones

En cuanto a las lneas de investigacin, segn la Divisin de Investigacin de la FCA, son

temas o problemas concretos de investigacin de un rea:
31 de 165
Segundo semestre

Su fin primordial es el de sealar y delimitar a muy grandes rasgos,

mediante un simple ttulo, el tema o problemtica de inters de un
investigador y/o un centro de investigacin. Por ejemplo: mtodos de
valuacin de empresas, como lnea del rea finanzas; principios de
contabilidad nacionales e internacionales, como lnea del rea
contabilidad; teora del portafolios de inversin, como lnea del rea de
finanzas; el Euro y la Unin Monetaria Europea, como lnea de
finanzas internacionales; autoridad, legitimidad y administracin, como
lnea de teora de la administracin; franquicias en Mxico y Amrica
Latina, como lnea del rea mercadotecnia.

En razn de la complejidad que implica en s el conocimiento, existen lneas de

investigacin que pueden pertenecer a ms de un rea; en este caso, se opta por
clasificarla en donde parezca ms concerniente.

Algunas lneas de investigacin en contadura que se trabajan en la Facultad son:

La formacin
profesional de
los contadores;

costos en la
industria
automotriz;

desarrollo
financiero;

activos y
pasivos
intangibles;

contabilidad
ambiental;

crecimiento
econmico.

32 de 165
Segundo semestre

2.2. Investigacin terica

y prctica en contadura
La investigacin cientfica trata de objetivos ms generales, por ejemplo, la investigacin
atmica alguna vez fue casi completamente terica; hoy, es en su mayora prctica.

La explicacin y descripcin de los objetos de estudio de la ciencia

se refieren en particular a la posibilidad de crear medios eficaces
como respuesta de solucin a cada uno de dichos objetos.

En este orden, las disciplinas administrativas han generado acciones, mtodos y tcnicas
gracias a los cuales se han logrado resultados importantes en esas reas. Por ejemplo,
en la administracin, la efectividad organizacional; y en la contadura y la economa, el
mejor aprovechamiento de los recursos.
El conocimiento presente de la historia de
la ciencia ayuda a tener una nocin del
ideal que pretende el descubrimiento de
medios absolutamente eficaces para la
obtencin de cada fin. Es decir, el
propsito de la ciencia es dar seguridad
absoluta de xito en la consecucin de un
objetivo, cualquiera que ste sea. En
relacin con este ideal, se podr medir el
progreso objetivamente. Y el significado de

33 de 165
Segundo semestre

este ideal es susceptible, a su vez, de investigacin experimental, a travs de un estudio

comparativo de los intereses colectivos de la ciencia.
Todos hemos escuchado la recomendacin de hablar con la verdad, decir las cosas tal
y como son. Los investigadores de las organizaciones hacen honor a esta virtud al
emplear la observacin controlada para estudiar a la empresa y su evolucin en su
entorno poltico, econmico, social y tecnolgico, entre otros factores, del contexto en el
que se sita la organizacin.

Muchas personas utilizan diariamente este mtodo en sus vidas sin darse cuenta. Por
ejemplo, cuando se realiza el pago de la luz, el telfono o la renta, se est empleando la
observacin controlada al recibir el documento que avala el pago de la obligacin
contrada. Un contador con esta orientacin requerir los documentos de pago que le
permitan realizar el balance entre los ingresos y egresos de una organizacin, para
deducir los rubros autorizados de los impuestos correspondientes y estar en posibilidad
de concluir sobre la aplicacin al reparto de utilidades de los empleados, as como el
cupn de dividendos a aplicar al valor de las acciones de la organizacin respectiva. La
ventaja principal de la observacin controlada es que deja registro del hecho o evento
por investigar, de manera que el investigador social, como es el caso de los
administradores y contadores, puede comprobar el logro de actividades, objetivos, metas
o procedimientos que desee auditar en la empresa.

Mtodo de la
observacin
controlada

Emplea registros
escritos y documentos
que permiten conocer
desde el inicio las
operaciones de una
empresa.

34 de 165
Segundo semestre

Por ejemplo, si cuenta con la documentacin legal que avala su existencia, como el acta
constitutiva, altas de Hacienda y Crdito Pblico, registro de alta de trabajadores ante el
IMSS y el INFONAVIT, entre otros.

Investigacin de campo

Las decisiones contables se realizan observando

directamente los eventos o hechos de inters en
las reas o temas que se desea investigar dentro
de las empresas, de tal manera que los
resultados de esta bsqueda permitan elegir las
decisiones ms rentables de calidad o
estabilidad y motivacin.

La contadura, como otras disciplinas, se apoya en un mtodo para obtener respuestas a

las interrogantes correspondientes al binomio humano-organizacin o a la relacin
individuo-empresa-sociedad. Recaba datos por medio de una observacin sistemtica y
cuidadosa; intenta aclarar lo que ha observado al desarrollar hiptesis que explican sus
observaciones;

genera

nuevas

predicciones

fundamentadas

las

prueba

sistemticamente de manera emprica a fin de comprobar o modificar sus hiptesis. Este

proceso, adems, mejora las capacidades de reflexin crtica de cualquiera que haga uso
consciente de l.

35 de 165
Segundo semestre

As, la contadura cuenta con las herramientas y mtodos para saber cmo analizar y
establecer teoras que describan o expliquen las causas y efectos de las relaciones
integrales, fragmentadas, totales o parciales entre los sujetos y objetos de la sociedad.
Esto permite formar hiptesis nuevas o predicciones sobre un fenmeno especfico, en
este caso, el nivel de equilibrio y desarrollo entre los individuos y empresas que
conforman una sociedad. Al contrario, si las relaciones individuo-empresa tienden al
desequilibrio entre los objetivos de las organizaciones y las necesidades de sus
empleados, es probable que las relaciones laborales y de mercado sean altamente
riesgosas para trabajadores, inversionistas, proveedores y clientes en dichos pases y,
por ende, poco atractivas para la inversin extranjera directa en los pases en vas de
desarrollo.

Cada una de estas predicciones o hiptesis se pueden

comprobar mediante la investigacin. As, los resultados
informarn si una teora es mejor que otra para dar cuenta de
los hechos conocidos y para predecir otros.

En la medida en que una o ms teoras estn sustentadas por la evidencia de la

investigacin, ser posible controlar las relaciones productivas, rentables y efectivas
entre las empresas y sus trabajadores; esto coadyuvar a que la democracia, la
prosperidad y el estado de bienestar se generalicen en los pases en vas de desarrollo.

Como consecuencia de las etapas de descripcin y explicacin cientfica, es posible

alcanzar el estadio ms avanzado de la investigacin:

36 de 165
Segundo semestre

Prediccin cientfica.
sta se caracteriza por anticipar la
relacin entre los rasgos, cualidades o
caractersticas de los eventos,
situaciones o hechos en las
organizaciones de estudio.

En el mundo de las empresas, su integracin, registro y funcionamiento efectivo

dependen de la consideracin de un conjunto de conocimientos en materia de derecho,
economa, sociologa, ecologa y ergonoma, que sumados a los de la administracin,
contadura e informtica permiten asegurar que hechos como la rentabilidad, empleo,
eficiencia y eficacia empresarial sean reales, seguros y estables. En este orden, la
observacin, descripcin, explicacin y prediccin son clave del proceso de investigacin
cientfica. Su importancia radica en que estn conectadas en un nivel creciente del
conocimiento cientfico y representan el nivel de la prediccin. De esta manera, al
investigar, la contadura recurre a la observacin para reunir datos objetivos.
Fernando Arias Galicia (1976, pp. 120 y ss.) clasifica
la observacin en tres tipos: naturalista, controlada e
histrica. La primera es empleada por el investigador
cuando desea estudiar la conducta de la gente; por
ejemplo, al presenciar un partido de ftbol en un
estadio concurrido y observar como un simple
espectador el comportamiento de los asistentes. Sin
embargo,

el

investigador

puede

mostrar

su

subjetividad al contagiarse del ambiente y con ello

introducir un sesgo a las observaciones. Por eso
conviene emplear la observacin controlada, que reduce la subjetividad, en tanto se vale
de registros, entrevistas, cuestionarios o cdulas que ha diseado previamente, segn el
marco terico y conceptual del problema de investigacin y las hiptesis formuladas.
37 de 165
Segundo semestre

La diferencia entre los dos mtodos de observacin naturalista y controlado consiste

en que el primero es espontneo y el segundo, organizado y emplea mediciones. Otros
investigadores aplican los mismos instrumentos y llegan a igual resultado, o con una
mnima diferencia.

En cuanto a la observacin histrica, se demanda en todas las ciencias, puesto que la

investigacin sigue un proceso o camino que tiene presente la evolucin de los
fenmenos, y los estudios histricos permiten aprender de las experiencias ajenas.
Naturalista

Es empleada cuando se
desea estudiar la conducta de
la gente.

Controlada

Reduce la subjetividad.

Histrica

Sigue un proceso de la
evolucin de un fenomeno.

Por ejemplo, un licenciado en contadura observa que en ciertas empresas pequeas

existe una curiosa relacin entre baja productividad y la evasin del pago de impuestos.
Este conocimiento, que le sirve como antecedente, le lleva a cuestionarse si influye la
baja productividad de las pequeas empresas en la evasin del pago de los impuestos.
sta, asimismo, pudiera ser explicada por uno o ms factores diferentes.

En este contexto, es necesario reiterar el esfuerzo de la Divisin de Investigacin de la

FCA por hacer investigaciones que contribuyan al avance de las disciplinas de la
contadura, en los mbitos terico y prctico:
Es muy importante elaborar conocimientos objetivamente
fundados que puedan brindar a la actividad prctica horizontes
ms seguros y mucho ms amplios. Independientemente de
que las necesidades humanas puedan aumentar o disminuir,
es ms humano un mundo organizado mediante conocimientos
y habilidades que no dependen de la inspiracin momentnea
o de la improvisacin.

38 de 165
Segundo semestre

Es decir, en el mbito contable se pretende llegar a un saber objetivo, tanto en los

problemas prcticos como en los tericos:

Nuestra Divisin est caminando y construyendo un camino que sirva

para realizar, por un lado, investigaciones bsicas que contribuyan al
avance terico de las disciplinas contables y administrativas, desde
perspectivas que promuevan un anlisis crtico y objetivo, un sano
cuestionamiento y un saber objetivo; y por otro lado, investigaciones
aplicadas que contribuyan al desarrollo del conocimiento tcnico para la
solucin que en dichos campos enfrentan las organizaciones, lucrativas y
no lucrativas.

Por ltimo, es importante sealar que hay diversos temas de la contadura, tericos o
prcticos, en los que an es posible profundizar a partir de una investigacin:
Teora contable;

Contadura social (en lo referente, por ejemplo, a fenmenos sociales

analizados antes slo por la economa, o lo relacionado a la auditora social);
contadura de productividad (productividad y empresa, cultura de calidad,
ingeniera contable);

Contadura ecolgica (fenmenos ecolgicos y normas para practicar

auditora en este mbito, y elaboracin de informes al respecto);

Contadura de recursos humanos;

Contadura internacional (entorno internacional y globalizacin econmica, o

auditora internacional).

39 de 165
Segundo semestre

RESUMEN
Despus de reflexionar sobre el vnculo entre conocimiento, investigacin (terica y
aplicada) y ciencia, es necesario advertir cmo la investigacin cientfica tambin es
imprescindible en Contadura. En este orden, la Divisin de Investigacin de la FCA
cuenta con programas de maestras y doctorados con diversas perspectivas en la
investigacin terica y aplicada.

Algunas lneas de investigacin en contadura que se trabajan en la Facultad son la

formacin profesional de los contadores, activos y pasivos intangibles, contabilidad
ambiental, costos en la industria automotriz, desarrollo financiero y crecimiento
econmico.

Asimismo, hay diversos temas de la contadura, tericos o prcticos, que pueden ser
objeto de estudio: teora contable, contadura social, contadura de productividad,
contadura ecolgica, contadura de recursos humanos y contadura internacional.

40 de 165
Segundo semestre

BIBLIOGRAFA

SUGERIDA
Autor
Daz (2005)

Captulo
Una propuesta para un sistema

Pginas
25-48

de anlisis tcnico para compra y

venta de acciones en la Bolsa
Mexicana de Valores
Arias (1976)

4. Tipos de Observacin

120-151

Arias Galicia, Fernando. (2007). Metodologa de la investigacin. Mxico: Trillas.

Daz Mata, Alfredo (2005): Una propuesta para un sistema de anlisis tcnico para
compra y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, en
Contadura y Administracin, nm. 215, 01/01/05, disponible en lnea:
http://www.contaduriayadministracionunam.mx/articulo-2-137-16.html,
consultado el 25/05/11.

41 de 165
Segundo semestre

Unidad 3
El proceso de la
investigacin cientfica

42 de 165
Segundo semestre

OBJETIVO PARTICULAR
Que el alumno comprenda los elementos esenciales en el proceso de la investigacin
cientfica.

TEMARIO DETALLADO
(16 horas)
3. El proceso de la investigacin cientfica
3.1. Delimitacin del tema
3.2. Planteamiento del problema
3.2.1. Preguntas de investigacin
3.2.2. Objetivos de investigacin
3.2.3. Justificacin del problema
3.3. Hiptesis
3.4. Marco terico
3.5. Diseo de la investigacin (mtodos a emplear)

43 de 165
Segundo semestre

INTRODUCCIN
En esta unidad se expone cules son las fases que constituyen el proceso de la
investigacin cientfica. Se cree de manera
errnea que todas las investigaciones cientficas
deben realizarse en laboratorios y a travs de
experimentos. Ya en las dos unidades anteriores
se estableci que existe investigacin terica e
investigacin prctica y cmo la administracin es
una disciplina en la que se pueden hacer ambos
tipos de investigacin.
En esta unidad se plantea cmo hacer un
proyecto de investigacin. La primera fase es la
elaboracin del proyecto, luego la recopilacin de
datos y finalmente la redaccin del reporte final.
No debes confundir el proyecto con el reporte de
la investigacin, ste se elabora una vez que se
han obtenido resultados y datos que corroboren
las hiptesis.
El proyecto se compone de tema, delimitacin,
planteamiento del problema, hiptesis, marco
terico y los mtodos de investigacin a emplear.

44 de 165
Segundo semestre

3.1. Delimitacin del tema

Cmo se inicia un proyecto de investigacin? El primer paso es la seleccin del tema.
Aqu es preciso aclarar la diferencia entre tema y problema. Como seala Heinz Dieterich

Inters de estudio

(2000, p. 23)

Primero

La exposicin del fenmeno de estudio expresado en

un enunciado y no requiere de una respuesta
El planteamiento de una situacin cuya respuesta

Segundo

desconocida debe obtenerse a travs de mtodos

cientficos.

Los investigadores buscan solucionar problemas, no describen nicamente temas y

objetos que nos rodean. Por ejemplo, no es igual describir qu es la basura (tema) a tratar
de solucionar cmo disminuir la gran cantidad de basura que se genera en la ciudad de
Mxico (problema).
En el caso de esta asignatura, debers seleccionar un tema y posteriormente redactar un
enunciado donde se considere el (los) objeto (s) de estudio. El tema de investigacin
debe reunir las siguientes caractersticas: factibilidad, novedad y originalidad,
importancia, inters y precisin.

45 de 165
Segundo semestre

Factibilidad
La factibilidad es considerar el tiempo, el acceso a la informacin, el grado
de dificultad y los recursos econmicos con los que cuenta el estudiante.

Novedad y originalidad
La novedad y la originalidad implican que el tema no se haya tratado con
anterioridad.
Importancia
La importancia establece que el asunto aporte algo a una disciplina.
Inters y precisin
El inters refiere que el tema sea significativo para la vida personal y
profesional. Y la precisin hace concreto y especfico el tema.

Seleccionado el tema, hay que delimitarlo, esto es establecer los lmites en espacio
geogrfico, temporal y semntico, por ejemplo:
Propuesta de reforma que contemple el concepto de responsabilidad limitada
para personas fsicas con actividad empresarial, ya que stas se encuentran
desprotegidas por la Ley de Sociedades Mercantiles, en caso de incurrir en
incumplimiento de sus obligaciones de pago con sus deudores. (Garca, 2006)
La delimitacin semntica se refiere a utilizar los conceptos tcnicos adecuados y que
sern explicados y citados en el reporte final. En el ejemplo citado arriba esos tecnicismos
son:

Responsabilidad
limitada

Personas
fsicas con
actividad
empresarial

La Ley de
Sociedades
Mercantiles

Incumplimiento
de pago por
parte de sus
deudores

46 de 165
Segundo semestre

3.2. Planteamiento del problema

La siguiente parte del proyecto es el
planteamiento

del problema.

Se debe

sealar en qu consiste el tema que se

estudiar; es decir, el contexto espacial o
temporal. Especificar, grosso modo, el
estado

actual

del

problema.

En

el

planteamiento se integran los objetivos, las

preguntas y la justificacin. Para Kerlinger y
Lee (en Hernndez, Fernndez y Bautista,
20010, p. 36) el planteamiento debe
implicar la posibilidad de realizar una prueba
emprica. Es decir, de poder observarse en la realidad. Para plantear adecuadamente,
agrega el autor: El problema debe expresar una relacin entre dos o ms variables; debe
estar formulado claramente y sin ambigedad como pregunta.

3.2.1. Preguntas de investigacin

Para plantear hiptesis, antes se sugiere que se hagan preguntas sobre el tema; deben
reflejar las verdaderas inquietudes sobre el tema. No se trata de elaborar preguntas
ociosas que no aadan nada a lo que ya se sabe, o que sean demasiado obvias. Se
pretende que una o ms interrogantes sirvan de gua para esclarecer las inquietudes que
han motivado a la investigacin.

47 de 165
Segundo semestre

Las preguntas de investigacin se

plantean con la finalidad de que el
tema de investigacin sea muy
especfico.

3.2.2. Objetivos de investigacin

Para la elaboracin de los objetivos se debe sealar qu
se pretende con la investigacin y cul es el inters
del

investigador;

deber

expresarse

en

un

enunciado que inicie con un verbo en infinitivo:

conocer, analizar, determinar, proponer, etctera.
Los objetivos deben expresarse con claridad y
precisin y deben ser congruentes entre s. Es
posible que exista un objetivo general y varios
particulares, pero stos, a fin de cuentas, deben llevar
a alcanzar el general. Del establecimiento y de una buena
redaccin de los objetivos depender el avance de la investigacin.

48 de 165
Segundo semestre

A continuacin, algunos ejemplos:

Sealar la ausencia en la aplicacin del concepto de responsabilidad limitada

en el caso quiebra de las personas fsicas con actividad empresarial.

Definir qu es una sociedad mercantil, cmo se clasifican dentro de ley y

cules son sus derechos y obligaciones (Garca, 2006, p. 4).

Definir qu es una persona fsica con actividad empresarial, cmo se

clasifican dentro de ley y cules son sus derechos y obligaciones.
Definir los conceptos: quiebra y disolucin, cules son sus causas y
consecuencias y la forma de proceder en caso de incurrir en alguno de estos
supuestos.
Proponer una reforma que contemple el concepto de responsabilidad limitada
para personas fsicas con actividad empresarial.

Los objetivos deben

expresarse con claridad
y deben tomarse en
cuenta durante todo el
desarrollo de la
investigacin
(Hernndez y otros,
2010, p. 37).

49 de 165
Segundo semestre

No olvides:

Los objetivos son enunciados breves que

inician con un verbo en infinitivo y
expresan cul es la intencin del
investigador en relacin con el tema de
estudio.

3.2.3. Justificacin del problema

La siguiente parte del proyecto es la justificacin donde se debe especificar por qu es
importante y conveniente la investigacin y cules sern los beneficios. Una
investigacin puede ser conveniente por diversos motivos. Sin embargo, este
presupuesto es muy subjetivo: lo que para algunas personas es provechoso para otras
no.
Para elaborar la justificacin, Hernndez y otros (2010) sugieren los siguientes criterios:

50 de 165
Segundo semestre

Conveniencia.
A quin conviene
y para qu.

Relevancia social.
Qu importancia
tiene para la
sociedad y cul
es su
trascendencia.

Implicaciones prcticas.
Si ayudar a
resolver algn
problema.

Valor terico.
Si aportar algn
elemento nuevo
a alguna teora.
Probablemente
alguna teora que
se crea obsoleta
e intil pueda ser
empleada para
algn tema
actual.

Utilidad
metodolgica.
Para qu sirve
la investigacin?,
sugiere nuevas
formas de
estudio del objeto
de investigacin?
(p. 40).

Es conveniente agregar a los puntos anteriores el motivo de la eleccin del objeto de

investigacin, a qu responde la delimitacin del tiempo (por qu ese periodo y no otro);
y por qu se escogi una poblacin muestra determinada (qu caractersticas singulares
tiene).

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Segundo semestre

3.3. Hiptesis
Luego de la justificacin, se redactan las hiptesis,
para ello se debe retomar las preguntas de
investigacin, qu tal si se reta a responderlas? Es
un buen momento de hacer afirmaciones en relacin
con las dudas que se han planteado, no importa que
las respuestas sean errneas, la investigacin
ayudar a conocer las correctas. Esas respuestas
probables

constituirn

las

hiptesis

que

se

comprobarn.
Esas respuestas deben redactarse a manera de enunciados afirmativos. Hernndez y
otros (2010) sealan que: Una vez que se tienen las preguntas, stas pueden
responderse de manera emprica, es decir, sin haberlas comprobado. Las hiptesis
indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como
explicaciones tentativas del fenmeno investigado, formuladas a manera

de

proposiciones. (p. 92)

Una proposicin es un enunciado que afirma. Por

ejemplo: Si la Ley de General de Sociedades
Mercantiles y La ley de Concurso Mercantil no
contemplan el concepto de responsabilidad
limitada para personas fsicas con actividad
empresarial, entonces stas podran sufrir la
prdida total de su capital en caso de quiebra y
disolucin (Garca, 2006, p. 7).

En este caso, se est haciendo una afirmacin que an no se comprueba. Ahora bien,
las hiptesis se constituyen por variables. Una variable es una propiedad que puede
52 de 165
Segundo semestre

variar y cuya variacin puede medirse (Hernndez y otros, 2010, pp. 92 y ss.). Por eso,
se afirma que las hiptesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre
dos o ms variables.
Existen cuatro tipos de hiptesis:

De
investigacin

Nulas

Alternativas

Estadsticas

Las de investigacin se utilizan para estudios cuyos fines son descriptivos. stas, a su
vez se subdividen en

INVESTIGACIN

a) Correlacionales

Las correlacionales establecen relacin entre dos o

ms variables. Ejemplo:
La iluminacin es un factor que influye en el
rendimiento de los trabajadores.
Cules son elementos o variables que componen esta
hiptesis?
La iluminacin
El rendimiento de los trabajadores
Es decir, se est buscando la relacin entre la
iluminacin y el rendimiento de los trabajadores.
53 de 165

Segundo semestre

b) De la diferencia
entre grupos

Las diferencias entre grupos se formulan con el fin de

comparar grupos o poblaciones. As lo muestra el
siguiente ejemplo (Chiavenato, 2006):
[...] dos grupos de operarios (uno de observacin y uno
de control) que hacan la misma operacin, en
condiciones idnticas, fueron escogidos para la
experiencia: un grupo de observacin trabaj bajo
intensidad de luz variable, mientras que el grupo de
control trabaj bajo intensidad constante. (p. 234)
Hay dos grupos por comparar: un grupo de
observacin y un grupo de control
Las hiptesis de la diferencia entre grupos se redactan
slo cuando hay dos o ms poblaciones (de
personas, fenmenos, organismos vivos o inertes)
que puedan compararse.

c) Causales, que
pueden ser
bivariadas o
multivariadas

Las de causalidad no slo afirman relaciones entre dos

o ms variables, sino que adems establecen la
relacin causa-efecto. Tambin pueden ser
bivariadas o multivariadas.
Las hiptesis causales bivariadas se establecen entre
una variable independiente y una dependiente. Pero,
cmo distinguir unas de otras? Las primeras son las
causas y las segundas, los efectos. Volvamos otra
vez a la hiptesis que estamos usando como ejemplo:
La iluminacin es un factor que influye en el
rendimiento de los trabajadores.
La iluminacin es la causa, por lo tanto es una variable
independiente. El rendimiento de los trabajadores es
el efecto, por lo tanto es una variable dependiente.
Como aparecen dos variables, dependiente e
independiente, se est ante una hiptesis causal
bivariada.
Las multivariadas plantean una relacin entre varias
variables independientes y una dependiente o una
independiente y varias dependientes (Hernndez y

54 de 165
Segundo semestre

otros, 2010, p. 101). Para ejemplificar, sigamos el

experimento citado de Chiavenato (2006):
Una vez que se reconoci que la iluminacin no era el
nico factor que se relacionaba con el rendimiento de
los trabajadores, entonces los investigadores
extendieron el experimento para verificar que la fatiga
en el trabajo, el cambio de horarios, la introduccin de
intervalos de descanso, eran tambin aspectos que
deban considerarse. (p. 235)
As:
La fatiga
El cambio de
horarios
Los intervalos
de descanso

Son las causas, es

decir variables
independientes

El rendimiento de los trabajadores es el efecto, por

tanto, es una variable dependiente.
Una hiptesis con dichas variables quedara de la
siguiente manera:
La fatiga, el cambio en los horarios y los intervalos
de descanso influyen en el rendimiento de los
trabajadores.
Las hiptesis nulas tambin establecen la relacin entre variables. Slo que
sirven para refutar o negar lo que afirma la hiptesis de investigacin. Por
ejemplo, si la hiptesis del experimento de Mayo seala:

NULAS

La iluminacin es un factor que influye en el

rendimiento de los trabajadores.
Entonces, la hiptesis nula se redacta as:
La iluminacin no es un factor que influye en el
rendimiento de los trabajadores.

55 de 165
Segundo semestre

Las alternativas son posibilidades alternas ante las hiptesis de

investigacin y nulas: ofrecen otra descripcin o explicacin distintas a las
que proporcionan estos tipos de hiptesis (Hernndez y otros, 2010, p.

ALTERNATIVAS

105). Por ejemplo, si en lugar de enunciar:

La iluminacin es un factor que influye en el rendimiento de los
trabajadores.
Se agrega otro factor:
El ruido es un factor que influye en el rendimiento de los
trabajadores.
Se est ante una hiptesis alternativa, porque se ha propuesto otro factor
que no se haba considerado: el ruido.

Finalmente, las hiptesis estadsticas son aquellos enunciados que se

plantean en trminos estadsticos o numricos. Segn Dieterich (2000), este

ESTADSTICAS

tipo de hiptesis es una conjetura cientfica que explica una relacin de

dependencia estadstica entre dos o ms variables del objeto de investigacin;
y las variables independiente y dependiente pueden invertir su lugar, lo que no
sucede en la hiptesis causal. Dentro de las hiptesis estadsticas, estn:
a) Estimacin

Las de estimacin sirven para evaluar la suposicin de

un investigador respecto del valor numrico de alguna
caracterstica de una muestra de individuos u objetos.
Por ejemplo:

56 de 165
Segundo semestre

La iluminacin es un factor que influye en el

rendimiento del 80% de los trabajadores.
Esta hiptesis ya muestra una cantidad: 80%
b) Correlacin

Las hiptesis de correlacin tienen por objeto traducir

en trminos estadsticos una correlacin entre dos o
ms variables. Por ejemplo:
A mayor cantidad de luz, mayor rendimiento de
los trabajadores.

c) Diferencia de
medias u otros
valores.

En las hiptesis de diferencia de medias u otros

valores se compara una estadstica con dos o ms
grupos. Por ejemplo:
Existe una diferencia en la productividad entre
el grupo de observacin que trabaja bajo
intensidad de luz variable y el de control que lo
hace bajo intensidad de luz constante.

Heinz Dieterich (2000) recomienda lo siguiente al redactar hiptesis:

57 de 165
Segundo semestre

No deben contener palabras ambiguas o trminos no definidos.

Es decir, que no se presten a confusin por tener ms de un
significado.
Los conceptos generales o abstractos deben tener referentes o
correspondencias empricas (hechos, objetos, fenmenos) que
permitan someterlos a la contrastacin.

Los trminos abstractos (amor, alma, odio, etctera) no pueden

ser base de las hiptesis.

No deben contener trminos valorativos subjetivos (por ejemplo,

que un lugar es ms bello que otro).

Plantearse en trminos cuantitativos.

Si la hiptesis es causal, slo puede constar de dos variables: la

independiente y la dependiente. No es correcto plantear la
relacin entre dos variables independientes (dos causas y un
efecto).

No se deben plantear disyunciones (por ejemplo, si llueve o hace

sol, no habr heladas).

Deben estar basadas en el conocimiento cientfico.

Deben referirse a aspectos de la realidad. (pp. 112-118).

58 de 165
Segundo semestre

3.4. Marco terico

Cuando ya tienes el planteamiento, sigue otra parte
del proyecto, el marco terico, donde expondrs en
qu teora o tericos te basars para comprobar las
hiptesis y alcanzar los objetivos. Para esto es
importante conocer las diversas corrientes sobre el
tema que ests abordando; y utilizar fuentes
actualizadas.
El marco terico, seala Dieterich (2000), es el resultado de la seleccin de teoras,
conceptos y conocimientos cientficos, mtodos y procedimientos, que el investigador
requiere para describir y explicar el objeto de estudio de investigacin, en su estado
histrico, actual o futuro (p. 81). Adems, el objeto de estudio determina el marco terico.
Por su parte, Hernndez y otros (2010) seala que el marco terico cumple con seis
funciones:

59 de 165
Segundo semestre

Prevenir errores que se han cometido en otros estudios.

Orientar sobre cmo habr de realizarse el estudio.

Ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que
se centre en su problema.
Conducir al establecimiento de hiptesis o afirmaciones que
habrn de someterse a prueba.
Inspirar nuevas lneas de investigacin.

Proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados.

Tambin, ellos agregan que la construccin del marco terico pasa por dos etapas:

Revisin de la
literatura
correspondiente.

Adopcin de una
teora o perspectiva
terica. (pp. 65 y ss.)

Una vez que se ha revisado el material bibliogrfico y hemerogrfico, es importante

determinar la(s) teora(s) aplicable(s) para resolver las preguntas de investigacin.

60 de 165
Segundo semestre

3.5. Diseo de la investigacin

(mtodos a emplear)
Mtodos de investigacin de campo
A continuacin se explicarn los tres mtodos de investigacin de campo ms empleados
en las disciplinas sociales y contable-administrativas: el mtodo experimental, el mtodo
de estudio de casos y el mtodo estadstico.

Mtodo
experimental

Mtodo
estadstico

Mtodo de estudio
de casos

61 de 165
Segundo semestre

Mtodo experimental
La investigacin o estudio en el que se
manipulan deliberadamente una o ms
variables independientes (antecedentes o
causas supuestas) para observar las
consecuencias

de

la

manipulacin

realizada sobre una o ms variables

dependientes

(efectos

resultados),

dentro de una situacin controlada por el

investigador, es lo que se entiende por
mtodo experimental.
La situacin controlada que establece el
investigador implica que este ejerza la accin sobre alguna de las variables y mida la
influencia (en el caso de la variable independiente) o el efecto de dicha manipulacin (en
el caso de la variable dependiente), como se muestra en el siguiente esquema:
Causa, antecedente u origen

Efecto, consecuente o resultado

(Variable independiente)

(Variable dependiente)

La variable independiente es la que se considera la causa, antecedente u origen en una

relacin de hechos naturales, sociales o econmicos que desee investigarse; y al efecto,
consecuencia o resultado de la accin de la variable independiente se le conoce como
variable dependiente. Estos vocablos han sido aportados por las matemticas utilizando
la definicin de funcin, simblicamente:
Y = f (X)
(Variable dependiente) = (est en funcin de) (variable independiente)
62 de 165
Segundo semestre

Los valores que se le otorguen a la variable dependiente (Y) estn en funcin de los
valores que tenga o se asignen a la variable independiente (X). Analicemos algunos
ejemplos.
Ante el planteamiento del problema siguiente, identifquense sus variables.

En qu medida la incorporacin de los contadores o administradores a una

empresa pequea favorece la funcin financiera efectiva de la organizacin
de referencia?
(Funcin financiera efectiva) = f (incorporacin de contadores o
administradores a una empresa pequea)

De esta relacin de hechos se desprende que las empresas pequeas que cuenten con
un profesional de la contadura o de la administracin asegurarn una efectiva funcin
financiera; en otras palabras, si desaparece la variable independiente, deja de existir la
variable dependiente; en este caso, el hecho deseado, la efectiva funcin financiera en
la administracin de la empresa.
Incorporacin de contadores o

Efectividad de la funcin

administradores

financiera en la empresa

(Vi)

(Vd)

Es factible que otros profesionistas pueden desarrollar con efectividad la funcin

financiera de una organizacin, pero esto significa que dependen de la preparacin
especfica en la materia; es decir, en el rea de finanzas. Es ms lgico aceptar que
existe una relacin evidente entre el hecho de estudiar una licenciatura que incorpora la
funcin de las finanzas en su plan de estudios y el grado de xito al ejercer las decisiones
en la materia por el profesional de dicha rea.

63 de 165
Segundo semestre

Con el ejemplo anterior se puede identificar los elementos del mtodo experimental: las
variables, las unidades de anlisis y la comparacin de los grupos (el experimental, donde
opera la Vi, y el control o testigo, donde no opera la Vi).
Por otra parte, la comparacin entre dos grupos permite contrastar la influencia y
magnitud de la variable independiente sobre la dependiente. En el primer grupo operara
la presencia de la variable independiente, por lo que a ste se le denomina grupo
experimental (A), y en el segundo grupo estara ausente dicha variable, por lo que a ste
se le denomina grupo control o testigo (B).
____Grupo experimental (A)____
Incorporacin de licenciados en Efectividad

en

las

decisiones

contadura o en administracin

financieras

(Variable independiente)

(Variable dependiente = Ya)

Unidad de anlisis = Empresas pequeas de la delegacin de Coyoacn durante el ao

2000.
------Grupo control o testigo (B)---Cualquier
licenciatura

otra

persona

diferente

con
las

Efectividad en las decisiones

financieras

citadas o sin ella

(Variable independiente ausente)

(Variable dependiente = Yb)

Unidad de anlisis, sin cambio, y en igual nmero al grupo experimental.

Ahora se plantear el problema empleando el mtodo experimental. Retomando el
ejemplo anterior, el planteamiento quedara de la forma siguiente: en qu grado la
incorporacin de licenciados en contadura o administracin a las empresas pequeas
64 de 165
Segundo semestre

en la delegacin de Coyoacn durante el ao 2000 influy en la efectividad de las

decisiones financieras de tales empresas, en comparacin con las organizaciones que
no tuvieron al frente un profesionista de las disciplinas citadas?

Hiptesis de
trabajo

Existe una relacin

significativa entre el papel
desempeado por los
licenciados en contadura o
administracin en las
empresas pequeas de la
delegacin Coyoacn
durante el ao 2000 y su
influencia en la efectividad
de las decisiones
financieras, en
comparacin con el grupo
de empresas que no
cuentan con un
profesionista de las
disciplinas citadas.

Hiptesis
nula

No existen diferencias
significativas en los
resultados sobre la
efectividad de las
decisiones financieras
entre el grupo experimental
y el grupo control de los
profesionistas de las
empresas investigadas.

El investigador de nuestro ejemplo tiene que integrar el grupo A (experimental) con

empresas pequeas ubicadas en la delegacin de Coyoacn que cuenten con
licenciados en administracin o contadura al frente de la funcin financiera de ellas. Por
otro lado, tendr que seleccionar empresas pequeas con las mismas caractersticas que
las del grupo anterior, a fin de integrar el grupo B (control), pero que tengan al frente de
la funcin financiera profesionistas de licenciatura diferente o sin ella. La nica variacin
entre las empresas seleccionadas deber ser la profesin del responsable de tomar las
decisiones en materia financiera, por lo que ambos grupos debern mantener el mismo
65 de 165
Segundo semestre

nmero de empresas pequeas de acuerdo con la teora de la organizacin en la que se

apoye la investigacin de campo.
Mtodo de estudio de casos
Este mtodo consiste en integrar datos, sucesos y
eventos empricos de empresas del entorno nacional
donde se destaquen las reas generales de las disciplinas
contable-administrativas, como son las de recursos
humanos, finanzas, mercadotecnia, fiscal, auditora,
produccin, sistemas o direccin de las organizaciones
de todo tipo y tamao.
El mtodo de casos se estructura siguiendo una serie de pasos, a fin de presentar una
coherencia didctica para su empleo. Fernando Arias Galicia, destacado docente e
investigador de nuestra Facultad, propone los siguientes pasos:

1.
Introduccin

6. Anlisis de
beneficio/costo

2.
Suposiciones

7.
Estrategias
de
implantacin

3.
Diagnstico

8. Control

4. Posible(s)
solucin(es)

5. Posible(s)
consecuencia
(s)

9. Resumen
y
conclusiones

10.
Referencias
bibliogrficas
.

66 de 165
Segundo semestre

El mtodo de casos, en la investigacin de campo, es de gran riqueza para la evaluacin

de los aprendizajes y la enseanza de las reas contables y administrativas, puesto que
constantemente observamos convocatorias para su planteamiento y estructuracin en
las divisiones de posgrado de las universidades del pas.
Mtodo estadstico
Los mtodos de anlisis estadstico que
pueden aplicarse a la investigacin de
campo se clasifican en: mtodos de anlisis
paramtricos y mtodos de anlisis no
paramtricos. Cada uno de stos posee
sus caractersticas y presuposiciones que
los sustentan, y de la eleccin de cada
clase de anlisis y ejemplos efectuados
dependen las decisiones en que se
ejemplifica la informacin investigada. Por otra parte, es importante destacar que en una
misma investigacin de campo pueden llevarse a cabo anlisis paramtricos para
algunas variables e hiptesis, y anlisis no paramtricos para otras. La palabra
parmetro, de donde deriva paramtrico, se refiere a las estadsticas de la poblacin o
universo que se investiga. Se recomienda buscar textos sobre estadstica inferencial, de
la muestra a la poblacin o viceversa.

67 de 165
Segundo semestre

RESUMEN
La investigacin cientfica es un proceso que se
integra de varios elementos. Se inicia con el proyecto
de investigacin y su aplicacin, y termina con el
informe final. En esta unidad se abordarn los
componentes del proyecto. En primer lugar, se debe
delimitar el tema o problema de investigacin. Para
seleccionar un tema o problema, se considerar su
factibilidad, novedad y originalidad, importancia,
inters y precisin.
Enseguida, se plantea el problema. Es decir, se expone en qu consiste el tema o
problema que se estudiar, en su contexto espacio-temporal, y cul es su estado actual
de conocimiento. En este apartado se incluirn objetivos, preguntas y justificacin.
Despus de la justificacin, se redactan las hiptesis (que pueden ser de investigacin o
generales, nulas, alternativas y estadsticas), entendidas como conjeturas o posibles
respuestas al problema y que, despus de realizado el estudio a partir de herramientas
idneas, sern corroboradas.
Elaborado el planteamiento, se disea el marco terico, donde se expone la teora que
fundamentar el estudio. Adems de la teora, este marco debe considerar el encuadre
tico-antropolgico y los conceptos clave del problema.
Finalmente, se debe describir el diseo de la investigacin, segn el rea de estudio a la
que corresponda el tema o problema.

68 de 165
Segundo semestre

BIBLIOGRAFA

SUGERIDA
Autor

Captulo

Hernndez y otros

1 Nacimiento de un proyecto de

(2010)

investigacin cuantitativa,

Pginas
24-30

cualitativa o mixta: la idea.

Oliv y Prez (2006)

6 Formulacin de hiptesis.

90-115

2 (Unidad) La ciencia y sus

110-130

mtodos.
1 (Unidad) Anlisis crticos en la

184- 195

presentacin de resultado en la
investigacin.

Hernndez Sampieri, Roberto; Fernndez Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. (2010).
Metodologa de la investigacin. (5 ed.) Mxico: McGraw-Hill.
Oliv, Len y Prez Ransanz, Ana Rosa. (2006). Metodologa de la investigacin. Mxico:
Santillana.

69 de 165
Segundo semestre

Unidad 4
Tcnicas de investigacin
documental

70 de 165
Segundo semestre

OBJETIVO PARTICULAR
Que el estudiante identifique y comprenda, a travs de ejercicios especficos, los
elementos y las tcnicas propios de la investigacin documental.

TEMARIO DETALLADO
(14 horas)
4. Tcnicas de investigacin documental
4.1. Definicin
4.2. Fuentes de informacin primaria y secundaria
4.3. Acopio de bibliografa
4.4. Locuciones latinas
4.5. Elaboracin de fichas
4.6. Citas textuales
4.7. Notas aclaratorias o de comentario
4.8. Diferentes formas de citar

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Segundo semestre

INTRODUCCIN
En esta unidad se presentan diversos temas relacionados con las tcnicas de
investigacin documental. En principio, se expone una breve descripcin del concepto
tcnica de investigacin, y luego se especifica qu son las tcnicas de investigacin
documental. Este apartado conduce a identificar las fuentes de informacin en primarias
y secundarias, y analizar cmo aprovecharlas en la investigacin.
Una vez delimitado el problema o tema de investigacin, es
necesario contextualizarlo en un marco referencial o
terico. Para lo cual es importante aplicar estrategias
adecuadas para acopiar informacin bibliogrfica,
hemerogrfica o de Internet. Esto lleva a un
siguiente aspecto: el registro de la informacin. En
este orden, se revisa cmo se elaboran las fichas de
identificacin de las fuentes; y las de contenido, en sus
diversas modalidades. El diseo de estas herramientas
permitir registrar la informacin precisa que sustentar el trabajo de investigacin, y
facilitar la redaccin del marco terico.
Por ltimo, se ofrece un panorama sobre las diferentes maneras de citar la informacin y
cmo elaborar notas aclaratorias o de comentario. Asimismo, se exponen las locuciones
latinas de ms utilidad. El conocimiento de estos recursos ser de gran ayuda para
conformar el aparato crtico de tu trabajo.

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Segundo semestre

4.1. Definicin
Las tcnicas de investigacin se consideran como un conjunto de reglas idneas para
realizar una actividad de investigacin; y la habilidad o capacidad para ejecutarlas. Se
entienden, asimismo, como los procedimientos y operaciones necesarios para resolver
un problema. Son, por tanto, diferentes mediaciones que usa el mtodo. Este ltimo rasgo
permite afirmar que entre tcnica y mtodo de investigacin hay una relacin inmediata,
ya que ambos son esenciales para que se genere conocimiento preciso y objetivo. Por
esta razn, una tcnica es apropiada y se justifica en tanto es relevante en la prctica y
coadyuva a la consecucin de los objetivos de un estudio especfico.

Libros,
publicaciones
peridicas,
discursos, folletos,
ponencias,
memorias o
Internet; o a
informes
financieros,
cuadros, grficas,
tablas, entre otras.

Material
iconogrfico
(grabados, dibujos,
pinturas, esculturas,
etctera).
Audiovisual
(msica, las
grabaciones,
videos,
instrumentos,
etctera).
Hay diversas tcnicas
de investigacin, que
suelen clasificarse en
tres modalidades:
documentales, de
campo y
experimentales.

73 de 165
Segundo semestre

Las tcnicas documentales no son exclusivas de los trabajos expresamente

documentales, como tesis, tesinas, reseas, monografas o ensayos escolares, apoyan
tambin las investigaciones aplicadas o de campo, de aqu su relevancia para las ciencias
sociales. Y facilitan el acopio ordenado de informacin para contextualizar el problema
de investigacin, mediante la bsqueda, seleccin, lectura, anlisis, registro y crtica de
los documentos.

4.2. Fuentes de informacin

primaria y secundaria

Fuentes directas (de primera

mano)
Estas fuentes se identifican de
acuerdo con la ciencia especfica
a la que pertenece una
investigacin. En las ciencias
naturales, que pretenden explicar
la realidad, son los fenmenos y
experimentos. En cambio, para la
ciencia social son las personas.

Se llaman primarias porque la informacin que ofrecen es resultado de la observacin y

experiencia directa de las situaciones y fenmenos en los escenarios donde se realizan.
Por eso suelen llamarse tambin informacin de primera mano o desde el lugar de los
hechos. Los datos que arrojan tienen la garanta de ser fidedignos, por ese carcter
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Segundo semestre

realista, confiable y actualizado. Con todo, es ms laborioso trabajar con estas fuentes,
y se requiere infraestructura, diseo de instrumentos y personal que los aplique.
En la siguiente unidad se revisarn las tcnicas para acudir a las fuentes directas
(entrevistas, encuestas y observaciones), de gran beneficio, ya que permiten el contacto
directo con el fenmeno por estudiar, y aportan informacin valiosa para los objetivos de
algn trabajo.
Los documentos escritos tambin pueden funcionar como fuentes primarias. En el caso
de los libros, constituyen fuentes directas o de primera mano cuando no son citados por
otros. Por ejemplo, si investigar sobre el pensamiento de Peter Drucker, debo, en
principio, consultar algunas obras importantes del autor (fuentes primarias); y luego
revisar lo que otros han escrito al respecto (fuentes secundarias).

Fuentes indirectas (de segunda mano)

Son documentos diversos (impresos,
audiovisuales, histricos, virtuales o
iconogrficos) que se pueden consultar
en bibliotecas, hemerotecas, archivos
fsicos y electrnicos, filmotecas,
fonotecas, zonas arqueolgicas,
pinacotecas, museos e Internet. Estas
fuentes, especialmente bibliogrficas,
brindan datos que otros autores han
observado o analizado sobre el problema
o fenmeno abordado en el trabajo por
realizar; y ayudarn a configurar el
contenido del marco terico y el
planteamiento del problema de la
investigacin.

75 de 165
Segundo semestre

4.3. Acopio de bibliografa

Definido el estudio, se procede al acopio de informacin documental, organizada y
catalogada en sistemas de informacin o recintos informativos, cuya finalidad es adquirir,
guardar, conservar, reproducir, controlar y difundir los documentos. Bibliotecas,
hemerotecas y archivos son los sistemas de informacin ms importantes, ya que suelen
tener material informativo necesario y significativo para un trabajo de investigacin. Estos
sitios renen libros, diccionarios, atlas, manuales, enciclopedias, folletos; publicaciones
peridicas diversas como diarios, boletines, gacetas, revistas o publicaciones oficiales;
circulares, informes, etctera. Todo lo anterior podra estar tambin soportado en digital.

En el caso de la investigacin de campo, tambin suele apoyarse en la revisin de

estudios publicados (libros, artculos, ensayos, editoriales, etctera), con el fin de
76 de 165
Segundo semestre

puntualizar los antecedentes del tema a investigar. Incluso es recomendable analizar

algunos documentos de inters para facilitar la seleccin y delimitacin del tema o
problema de investigacin. Es decir, la bsqueda documental permite concretar alguna
idea y funciona como punto de partida para desarrollar un estudio relevante.
Aunque no tan frecuentados, hay ms
recintos

que

pueden

arrojar

informacin de gran vala para un

estudio. La fonoteca, que alberga
programas radiofnicos, grabaciones
en acetatos, cintas, casetes, CD. La
filmoteca o cineteca, con su gama de
pelculas, videocasetes y diapositivas.
El museo, con su acervo iconogrfico.
Y la mapoteca, con sus fuentes
cartogrficas,

mapas,

fotografas

panormicas o areas, planos, etctera.

Por otro lado, Internet es quizs el medio ms consultado hoy da. Pese a que no es
propiamente un recinto, conforma una gran fuente o reservorio de datos, donde se
encuentra casi todo tipo de informacin. La web nos da acceso a bases de datos de
bibliotecas y centros de investigacin, artculos, reseas, y otros documentos. Sin
embargo, en la red no todo es serio ni confiable.

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Segundo semestre

El especialista en educacin a distancia Carlos Busn Buesa (2006) sugiere cinco pautas
para valorar la confiabilidad de la informacin en Internet:

1.

Autor de la informacin.

Discernir si es reconocido y experto en el tema, si ofrece contacto (correo,

direccin electrnica o telfono). Desconfa de la informacin annima.
2.

Editor de la informacin.

Algunos artculos no dan crdito al autor, sino al editor u organizacin.

Evalalos.
3.

Punto de vista de la informacin.

A veces, los editores no tienen un propsito profesional y serio, sino slo

persuasivo: promocionar un producto, crear una imagen o infundir una
ideologa. Evita las pginas tendenciosas.
4.

Referencias a otras fuentes sobre el tema que se trata.

Analizar si el autor se apoya en otras fuentes de informacin y si stas son

reales. As, tendrs la opcin de acudir a ellas y corroborar la validez y
confiabilidad de los datos contenidos en el texto.
5.

Valorar si la informacin es actual.

Es importante conocer la fecha de publicacin del documento, y si ha

tenido modificaciones. Esto es necesario, ya que se debe concluir hasta
qu punto los datos son actuales.
Las anotaciones anteriores pueden aplicarse tambin al buscar informacin en fuentes
impresas.
Ahora bien, cuando se realiza un trabajo meramente documental, se deben considerar
los siguientes criterios:

78 de 165
Segundo semestre

Plantear el objetivo de la investigacin

Disear un esquema preliminar
Acopiar, analizar y registrar la informacin
Organizar la informacin seleccionada
Integrar los datos en el desarrollo del trabajo
Elaborar un borrador
Redactar el documento final
Revisar el documento final (estructura, contenido, aparato crtico, y no menos
importante, estilo)
Presentar el documento final.

Del seguimiento de estos pasos y un correcto anlisis y sntesis de la informacin

depender el xito de una investigacin documental. O bien, se encontrar datos
significativos para contextualizar el problema de una investigacin de campo.

Considera que la investigacin inicia con la delimitacin del tema o problema y las
unidades de anlisis. Luego, deben plantearse las interrogantes de investigacin que
apunten hacia aspectos concretos de informacin: precisar qu se pretende, en qu
amplitud, detalle y temporalidad. En este orden, conviene elaborar campos semnticos o
ncleos conceptuales que servirn de referencia para buscar la informacin (tema
general, subtemas y temas adyacentes). Luego se ubican las fuentes de informacin que
tentativamente contienen los datos de inters para el trabajo.

79 de 165
Segundo semestre

Una vez encontrada la informacin se procede a registrarla, aplicando las tcnicas

propias para este propsito (fichas, resmenes, comentarios, citas textuales, etctera).
Se integra y se le da consistencia, coherencia y cohesin de acuerdo con cada apartado
del esquema de trabajo. O bien, si se trata de un estudio o investigacin de campo, se
incorpora al marco terico y al planteamiento del problema.
La disposicin e inclusin de los datos recabados depender tambin de la forma y
divulgacin del trabajo final, que puede ser una monografa para evaluar un curso, un
artculo de investigacin, una ponencia, una conferencia o un foro especializado. Se
recomienda atender la retroalimentacin del asesor, no slo al planear la investigacin,
sino tambin al recopilar la informacin y desarrollar el trabajo.

80 de 165
Segundo semestre

4.4. Locuciones latinas

Son expresiones latinas utilizadas en los reportes de investigacin para dar crdito a los
autores consultados o citados, hacer sealamientos en el texto u ofrecer otro tipo de
datos. Es decir, facilitan la conformacin del aparato crtico de un trabajo documental o
de campo (especficamente en el marco terico de la investigacin). Suelen emplearse
principalmente a pie de pgina, de forma abreviada y en letra cursiva.
Si bien algunos modelos, como el formato de la
Asociacin Americana de Psicologa (APA),
suelen prescindir de las locuciones latinas,
continan siendo utilizadas: cumplen diversas
funciones y dan claridad y concisin al aparato
crtico. Por ejemplo, ayudan a sealar que se ha
tomado informacin de una fuente secundaria;
remiten al lector a una parte anterior o posterior
del documento; o indican que se compare o
coteje la informacin citada.

81 de 165
Segundo semestre

En la siguiente relacin se presentan las locuciones latinas ms frecuentes.

Locucin

Significado

cf. o cfr.

Descripcin

Comprese o
cotjese.

Indica que se debe consultar o cotejar una

fuente para corroborar la informacin o
compararla; o bien, contrastar opiniones de
distintos autores o indicar nuevas fuentes de
conocimiento.

et al.

Y otros.

Seala que una fuente tiene ms de un autor.

ibid. o ibidem

En el mismo
lugar.

Se anota cuando una referencia incluye el

mismo autor y obra que la inmediata anterior,
pero no la misma pgina.

El mismo, lo
mismo.

Se aplica cuando una referencia comprende

exactamente los mismos datos que la cita
inmediata anterior, incluso la pgina.

loc. cit.

En el lugar
citado.

Se aplica cuando la referencia es idntica a

otra ya mencionada, pero no inmediata
anterior. Se debe reiterar el autor de la
fuente, y despus se escribe la locucin.

op. cit.

Obra citada.

Hace referencia a la misma obra citada en

una nota anterior no inmediata. Se reitera el
nombre del autor de la fuente, luego la
locucin y la(s) pgina(s).

ibd. o ibdem
id. o idem
d. o dem

82 de 165
Segundo semestre

vid.

Vase.

Indica al lector que debe remitirse a cierta

parte del trabajo, o a consultar alguna fuente
de informacin relacionada con el tema
abordado. O bien, se le invita a corroborar
una cita indirecta.

infra

Abajo o
posteriormente

Se aplica cuando se remite al lector a

pginas o apartados posteriores en el
documento, seguida de la seccin a la que
se refiere: captulo, unidad, tema, inciso,
etctera. Asimismo se utiliza esta locucin
cuando se menciona algn aspecto
importante, pero que se ampliar o
profundizar en un apartado independiente.

supra

Arriba o

Se aplica con el sentido contrario de infra. Se

remite al lector a una parte anterior del
documento, con el propsito de que recupere
algn concepto o idea ya abordada, sin
necesidad de reiterarla. Tambin se usa la
locucin y se indica puntualmente el captulo,
unidad, tema, inciso, etctera del que se
trate.

anteriormente.

sic

As o lase
como est.

Indica que existe un error o imprecisin en el

original citado, y no corresponde a un
descuido de quien redacta el trabajo.
Inmediatamente despus del error se escribe
la locucin entre parntesis.

83 de 165
Segundo semestre

4.5. Elaboracin de fichas

Hay que considerar que en un trabajo de investigacin se tendr que consultar fuentes
diversas, principalmente bibliogrficas (libros, monografas, ensayos, diccionarios,
enciclopedias, memorias, compendios o antologas). Esta bsqueda de informacin
depender del tema, objetivo y naturaleza del trabajo, e implicar desde la revisin
general de documentos escritos (libros, diccionarios, manuales, etctera), hasta la
consulta de Internet, para localizar bases de datos y bibliotecas digitales, como BiDi. Una
vez encontrada la informacin, es aconsejable elaborar la ficha correspondiente, de gran
utilidad para disear el marco terico-conceptual y consignar al final del reporte las
fuentes consultadas.
As pues, las fichas permiten recoger y organizar la informacin. Son tiles para registrar
tanto los datos de las fuentes como su contenido, por lo que presentan dos modalidades:
de identificacin y de investigacin (conocidas tambin como de contenido o de trabajo).

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Segundo semestre

Sirven para ordenar de manera sistemtica las

obras consultadas o por consultar, mediante el
registro de sus datos completos. Asimismo son
indispensables para que al final del trabajo se
consignen ntegramente las fuentes directas o
indirectas. Y en el desarrollo del trabajo, se
aplican para dar crdito a las citas,
comentarios, datos o argumentos que
sustentan, ya sea un documento meramente
expositivo o documental (tipo monografa,
ensayo escolar, tesis o tesina) o el marco
terico de una investigacin, por medio de
referencias a pie de pgina o en las citas
directamente, como en el modelo APA.
Fichas de identificacin

Las fichas de identificacin se clasifican segn la fuente a la que hagan referencia. Las
hay bibliogrficas, hemerogrficas, de Internet, de documentos de archivo (actas, por
ejemplo), audiogrficas, videogrficas, de medios electrnicos de almacenamiento (CD o
memorias extrables), iconogrficas y cartogrficas.
No hay reglas definitivas ni modelos nicos en cuanto al orden, puntuacin y marcas
tipogrficas de las fichas de identificacin. En los diferentes mbitos del conocimiento,
suele haber formatos estandarizados para disear el aparato crtico, que incluye la forma
de citar las fuentes tanto a lo largo del trabajo como al final del mismo. Ante la diversidad
de criterios conviene elegir un sistema en acuerdo con el asesor o la institucin, y aplicarlo
de forma consistente y precisa en el trabajo. En este material se plantean dos formas,
una general y otra segn el estilo APA, que norma investigaciones de las ciencias
sociales.
A continuacin se presentan tres fichas de identificacin de mayor uso. Atiende las
marcas tipogrficas, puntuacin y orden de los elementos en cada ejemplo.

85 de 165
Segundo semestre

A) Bibliogrfica
Registra los datos esenciales de libros, diccionarios, enciclopedias y diccionarios
enciclopdicos.
Componentes
a) Autor: apellido paterno, materno y nombre
b) Ttulo
c) Edicin (slo se anota cuando sea la segunda o posterior edicin)
d) Lugar de edicin
e) Editorial
f) Ao de publicacin
g) Nmero total de pginas (se omite en algunos modelos)
Ejemplo de ficha de libro con un solo autor
BACHELARD, Gastn, La formacin del espritu cientfico,
Mxico: Siglo XXI, 2003.
O

Modelo general

BACHELARD, Gastn. La formacin del espritu cientfico,

Mxico, Siglo XXI, 2003.
Modelo APA
Bachelard, G. (2003). La formacin del espritu cientfico.
Mxico: Siglo XXI.
O
Bachelard, G. (2003). La formacin del espritu cientfico.

Modelo APA

Mxico: Siglo XXI.

NOTA: es comn que en este modelo se abrevie el nombre del
autor.
86 de 165

Segundo semestre

B) Hemerogrfica
Registra los datos de las publicaciones peridicas: artculos de revistas, diarios, gacetas,
entre otros. Hay quienes incluyen en esta clasificacin los artculos de diccionarios y
enciclopedias (vase Lpez, 2007).

Componentes para citar revistas

a) Autor

e) Nmero o volumen

b) Ttulo del artculo

f) Ao

c) Nombre de la revista

g) Periodo que abarca la revista (meses)

d) Lugar de impresin

h) Pginas que comprende el artculo

Ejemplo de ficha de artculo de revista

SILVA CAMARENA, Juan Manuel, Humanismo, tcnica y
tecnologa, en Contadura y Administracin, Mxico, nm.
198, julio-septiembre, 2000, pp. 11-27.
O
Modelo general

SILVA CAMARENA, Juan Manuel, Humanismo, tcnica y

tecnologa, Contadura y Administracin, 198, julioseptiembre, 2000, pp. 11-27.

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Segundo semestre

Silva Camarena, J. M. (2000). Humanismo, tcnica y tecnologa,

Contadura y Administracin, 198, 11-27.
O

Modelo APA

Silva Camarena, J. M. (2000). Humanismo, tcnica y tecnologa.

Contadura y Administracin, 198, 11-27.
NOTA: observa cmo en este modelo slo va el nmero de la
revista, luego del nombre de sta, y tambin se subraya (o bien,
el nombre de la revista se escribe en cursiva). En ningn caso
se aplica la preposicin en antes del nombre de la revista.
Asimismo, el nombre o nombres del autor suele abreviarse.

Componentes para citar peridico

a) Autor

d) Lugar de publicacin

b) Ttulo del artculo

e) Fecha de publicacin (da, mes, ao)

c) Nombre del peridico (y lema

f) Seccin del peridico

si lo tiene)

g) Pginas que comprende el artculo

Ejemplo de ficha de artculo de revista
BALBOA, Juan, Eludieron grandes empresas pagar a
Hacienda $214 mil millones en ISR, La Jornada, Mxico, 17
de junio de 2006, Economa, p. 23

Modelo general

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Segundo semestre

Balboa, J. (2006, junio 14). Eludieron grandes empresas pagar

a Hacienda $214 mil millones en ISR. La Jornada, p. 23.
O

Modelo APA

Balboa, J. (2006, 14 de junio). Eludieron grandes empresas

pagar a Hacienda $214 mil millones en ISR. La Jornada, p. 23.
NOTA: observa cmo el modelo APA simplifica los datos. En
este caso s aplica una abreviatura cuando la cita se encuentra
en una sola pgina (p.), y pp. cuando son dos o ms. El nombre
del autor tambin suele abreviarse.

C) De Internet
Rene las referencias de artculos y diversos documentos consultados en Internet. Dado
que la informacin de la web suele ser temporal en la mayora de los casos, conviene
hacer un registro preciso, sobre todo de la fecha de consulta del documento.
Componentes para fuente de internet
a) Autor

c) Ttulo

b) Cuando aparece, fecha de d) Fecha de la ltima consulta (mes, da, ao)

publicacin,

revisin

o e) Direccin de Internet o URL completa

actualizacin de la pgina.

Ejemplo para fuente de internet

GUTIRREZ MARTN, Alfonso, Evaluacin de la
comunicacin en las aplicaciones multimedia educativas
[http://www.uned.es/ntedu/espanol/menumaster.html] (fecha de
consulta: abril, 13, 2011).
Modelo general
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Segundo semestre

Gutirrez Martn, A. Evaluacin de la comunicacin en las

aplicaciones multimedia educativas. Extrado el 13 de abril de
2011

desde

http://www.uned.es/ntedu/espanol/menumaster.html
O

Modelo APA

Gutirrez Martn, A. Evaluacin de la comunicacin en las

aplicaciones

multimedia

educativas.

http://www.uned.es/ntedu/espanol/menumaster.html

(2011,

abril 13).
NOTA: El nombre del autor tambin suele abreviarse.

Es comn la consulta de artculos en Internet que a la vez han sido publicados en una
revista. En este caso, se recomienda emplear el mismo formato para el artculo de revista,
pero se debe agregar la aclaracin "Versin electrnica" o En lnea entre corchetes,
despus del ttulo del artculo.

Fichas de investigacin o de trabajo

Son instrumentos de investigacin documental para
organizar el contenido bibliogrfico, hemerogrfico o
electrnico que es necesario citar, transcribir, comentar,
glosar o referenciar en el marco terico de un trabajo de
investigacin. As como las fichas de identificacin, stas se
pueden disponer en tarjetas de 12.5 x 21 cm; o bien
elaborarse directamente en el procesador de texto; y su
contenido estar en relacin directa con los temas de
inters de la investigacin. Por tanto, un adecuado diseo
de las fichas permitir tener los datos clasificados,
ordenados y analizados, que facilitarn la redaccin del
documento; y se evitar un mero copiado-pegado de la
informacin sin aporte ni reflexin de quien est elaborando
el trabajo. Estas fichas toman el nombre de acuerdo con su
contenido o finalidad.

90 de 165
Segundo semestre

A) Textuales o

En stas se reproducen entre comillas las palabras del autor de

de

forma ntegra. La transcripcin puede ser breve (hasta tres

transcripcin

renglones) o extensa (se omiten comillas, se reduce el

interlineado a sencillo y se sangra a la izquierda 1,5 cm), segn
la relevancia del contenido. Debe copiarse el texto de forma
exacta, sin abreviar ni usar smbolos que no aparezcan en el
original. De advertirse algn error ortogrfico, de impresin o
contenido, se usar la locucin correspondiente (sic).
Si necesitas hacer alguna aclaracin a la cita, hazlo entre
corchetes. Y cuando omitas alguna parte del texto al transcribirlo,
o algn prrafo completo, porque no resulta sustancial, abre
corchetes y coloca puntos suspensivos. A veces conviene escribir
al final de la cita textual un breve comentario que justifique la
relevancia

de

transcribir

esa

informacin

(servir

como

orientacin en el momento que inicies la redaccin de tu

documento).
B) De resumen

En stas se presentan las ideas principales de un texto, sin alterar

el sentido original. Su elaboracin permite la omisin de datos
irrelevantes para los objetivos de la investigacin. Adems de la
forma tradicional del resumen, pueden disponerse como cuadro
sinptico, mapa conceptual o cuadro comparativo.

C) De anlisis,

Registran ideas y apreciaciones surgidas al revisar una fuente.

comentario u

En stas se plantea, adems de la comprensin del texto, una

opinin

postura ante el mismo. Es decir, se pueden exponer las ideas

propias, relacionar el contenido con los conocimientos previos o
contrastar la informacin con otras fuentes.

91 de 165
Segundo semestre

D) De
parfrasis

En stas se expresa con palabras propias la idea del texto, para

facilitar su comprensin, sin cambiar su sentido original. Es un
buen ejercicio de anlisis, por lo que se recomienda leer con
atencin el texto y hallar las ideas principales para distinguirlas
de las secundarias.

E) Mixtas

Son una mezcla de ficha textual y de comentario; o bien, textual

y de parfrasis. Debe procederse con orden: primero se plantea
la transcripcin entrecomillada, y despus el comentario o la
parfrasis.

Pese a que no hay criterios absolutos para elaborar las fichas de investigacin, se
aconseja disearlas de modo que cumplan su funcin: ordenar la informacin que servir
de soporte para redactar el trabajo. Con este propsito, es recomendable que tengan al
menos los siguientes elementos:

Encabezados con la Se colocan del lado superior izquierdo. Es una forma

identificacin de la escueta de aludir al contenido, considerando el tema y
ficha.
subtema de investigacin que comprende la ficha.
TEMA: Lectura de la investigacin
SUBTEMA: Resea bibliogrfica

Referencia.

En ella se deben escribir los datos mnimos para

reconocer la fuente de la que se ha tomado el contenido
de cada ficha. No se registran todos los datos, pues ya
se elabor la ficha de identificacin correspondiente. Por
ejemplo, si es fuente bibliogrfica, es suficiente con el
nombre del autor, ttulo y pgina(s) donde est la
informacin (en caso de que sea una ficha textual). La
referencia se coloca del lado superior derecho de la ficha.
92 de 165

Segundo semestre

TEMA: Lectura de la investigacin

BLAXTER, Loraine, et al., Cmo se

SUBTEMA: Resea bibliogrfica

hace una investigacin, p. 156-157

Contenido.

Es la parte central de la ficha, y se ubica despus de los

encabezados y la referencia. Su extensin y forma
dependern del tipo de ficha.

Hacer una resea bibliogrfica correcta es una habilidad nada desdeable en un

investigador, pues lo ayuda a situar su trabajo dentro del contexto de lo que ya se
hizo, permitiendo las comparaciones y proporcionando un marco conceptual a la
investigacin futura. Aunque la confeccin de una buena resea sea importante
[] cuando la investigacin se emprende en un mbito acadmico, tambin
constituye un ejercicio provechoso en cualesquiera circunstancias. Dedicar cierto
tiempo a la lectura de la bibliografa sobre el tema de investigacin le evitar
repetir errores o volver a realizar una tarea ya hecha por otros, y le dar claridad
sobre de [sic] los aspectos del tema que vale la pena explorar con ms detalle.
Ejemplo de ficha de parfrasis.
TEMA: Formas de identificacin

Martnez

Garca,

Juan

del individuo

reinado de la biometra.

SUBTEMA: Biometra

Cmo ves? [En lnea]

Carlos,

El

La biometra es un recurso tecnolgico para identificar a un individuo por sus

caractersticas biolgicas y conductuales. Se habla de biometra informtica
cuando este reconocimiento es automatizado a partir de procedimientos
matemticos por computadora. En este caso se aplica el concepto identidad
biomtrica.

93 de 165
Segundo semestre

4.6. Citas textuales

Un trabajo de investigacin, cualquiera que sea su forma, debe ser resultado de una labor
personal, a partir de la parfrasis, el comentario, la sntesis, etctera; y no reducirse a un
copiado literal o mero vaciado de informacin. Sin embargo, a veces es necesario
transcribir fragmentos, conceptos o ideas literales, dada su pertinencia y fuerza para
sustentar nuestros argumentos, o bien porque
esas palabras no pueden ser expresadas con
tal precisin, y por eso hay que transcribirlas.
En este caso, se recurre a la cita textual, y se
debe dar crdito a quien ha producido el texto,
dentro de la misma exposicin, en el prrafo
correspondiente, o a pie de pgina, como se
estila de forma tradicional.
La cita presenta dos modalidades:

Literal (directa)

Parafraseada
(indirecta).

En ambos casos es importante hacer la referencia.

Cuando se cita de forma directa, es necesario seguir estas recomendaciones:

94 de 165
Segundo semestre

No saturar el documento de citas; una cita se justifica cuando apoya el

trabajo de manera relevante. No conviene citar ms de cuatro veces por
hoja.

Debe copiarse la cita tal como est en el original.

Cuando se quiera resaltar un prrafo o una palabra, se subraya y se

escribe una nota aclarando que el nfasis es aadido, que no aparece
en el original.

Cualquier observacin personal dentro de la cita debe escribirse entre

corchetes.

Si se identifica un error en el original, se debe destacar con un sic entre

parntesis.

Cuando se omita alguna parte del texto al citarlo, se abren corchetes y

colocan puntos suspensivos. Eso dice al lector que se ha omitido
alguna parte del original.

Cuando la cita es de hasta de cinco renglones, se deja en el mismo

prrafo y se entrecomilla. Cuando rebasa este nmero de lneas, se le
quitan las comillas y se le da un margen equivalente a la sangra (en
algunos casos tambin se puede reducir el interlineado del bloque de la
cita, para destacarlo an ms del resto del documento).

95 de 165
Segundo semestre

Ejemplo

Observa cmo el nmero voladito remite a la referencia a pie de pgina.

En cambio:
Es necesario sealar que la lectura atenta de la bibliografa sobre el tema que
investigaremos nos permitir definir los objetivos y alcances de nuestro trabajo.
En este orden, se afirma lo siguiente:

96 de 165
Segundo semestre

Como se ha ejemplificado, las citas textuales directas llevan su nota o referencia

correspondiente, que tradicionalmente se ubica a pie de pgina. En este caso, se aplican
algunas locuciones que ya estudiaste.
Revisa los siguientes ejemplos de notas referidas a citas bibliogrficas.

1. Martha Alicia Alles, Direccin Estratgica de Recursos Humanos.

Gestin por competencias, p. 45.

Si la nota que contina se refiere a una cita del mismo autor y libro, pero
diferente pgina, se hace as:
2. Ibdem o Ib., p. 66.

Si la nota corresponde a un autor distinto, se registrarn los datos

correspondientes: autor, ttulo y pgina.
3. S. Casares, Planeacin de vida y carrera, p. 79.

Si la prxima nota hace referencia a una cita del mismo autor, misma
fuente y pgina, es as:
4. dem o d. (O bien, Loc. cit.)

Si la siguiente nota se refiere a una cita de Martha Alicia Alles, de la misma

obra ya mencionada, se hace as:
5. Martha Alicia Alles. Op. cit., p. 77.

97 de 165
Segundo semestre

Aun cuando algunos autores proponen que en las notas a pie de pgina se
escriban todos los datos de la fuente, es reiterativo, ya que en los reportes de
investigacin se presenta al final el apartado de fuentes consultadas, donde se
consigna la ficha completa.

En cuanto a las citas indirectas, son otra forma de dar crdito a la informacin, mas no
se cita textualmente. Por ejemplo:

Entonces, se abre una nota a pie de pgina y se escribe:

Eva Mara Aguilar Pastor et al., Direccin de Recursos Humanos: un

enfoque estratgico, p. 8.
O bien:

Vid. Eva Mara Aguilar Pastor et al., Direccin de Recursos Humanos:

un enfoque estratgico, p. 8.

98 de 165
Segundo semestre

4.7. Notas aclaratorias

o de comentario
Como se ha revisado en el apartado anterior, es
necesario hacer notas a pie de pgina para dar
crdito a las citas que apoyan la exposicin del
trabajo. Asimismo, es una forma de evitar que el
cuerpo del documento se recargue de informacin
bibliogrfica que impida una lectura fluida. Pues
bien, las notas no slo tienen esta utilidad. Tambin
sirven para ofrecer referencias adicionales sobre el
asunto central del documento, reiterar alguna idea,
ejemplificar, contrastar o hacer recomendaciones
bibliogrficas. De igual manera, se recurre a ellas
para especificar el sentido o significado de un trmino o vocablo manejado en el texto (de
esta manera se evita distraer en la lectura).
Es recomendable valorar la extensin de la nota a pie de pgina; si es demasiado
prolongada, ser mejor dedicarle un espacio en el desarrollo, y no a manera de nota. En
todo caso, deben preferirse las notas breves, precisas y claras.
Existen tambin las notas de remisin cruzada, para aclarar o complementar una idea; o
remitir al lector, dentro del mismo texto, a una parte anterior o posterior. Para hacerlo de
modo conciso se aplican las locuciones vid. infra (vase adelante) o vid. supra (vase
antes). Es una manera de evadir la reiteracin de ideas o explicaciones.

99 de 165
Segundo semestre

4.8. Diferentes formas de citar

Ya se ha presentado un estilo tradicional de citar, con la nota correspondiente a pie de
pgina. Hay quienes envan todas las notas al final del documento, o bien al trmino de
cada captulo o apartado del trabajo. Tambin hay otras maneras de hacerlo, por ejemplo,
el modelo APA, que se describe a continuacin.

A diferencia del formato tradicional, el modelo APA incluye las referencias en el mismo
texto, no a pie de pgina. Por lo general, se citan el apellido del autor, fecha de la
publicacin y pgina(s), en el caso de la cita directa. Esta forma resulta prctica, ya que
posibilita al lector hallar la fuente de informacin en orden alfabtico en la lista de las
referencias o fichas al final del documento.
Cuando es una cita indirecta se presenta as, slo entre parntesis el apellido del autor y
el ao de publicacin de la fuente.

100 de 165
Segundo semestre

Ejemplo:

La creciente apertura de los mercados a

nivel mundial tendr como consecuencia la
reestructuracin de los negocios para
garantizar las estrategias de rapidez,
calidad en productos y servicios,
descuentos, diversidad de productos,
etctera (Tucker, 1995).

O bien, el nombre del autor se incorpora a la redaccin y queda entre parntesis el ao

de publicacin de la fuente. Ejemplo:

Trucker (1995) sostiene que la creciente

apertura de los mercados a nivel mundial
tendr como consecuencia la reestructuracin
de los negocios para garantizar las estrategias
de rapidez, calidad en productos y servicios,
descuentos, diversidad de productos, etctera.

En citas directas, bibliogrficas o hemerogrficas, adems del apellido del autor y ao de

edicin, se anota(n) la(s) pgina(s) donde aparece la informacin. (Se aplica el mismo
criterio del entrecomillado y la ubicacin de la cita de acuerdo con la extensin: cuando
la cita rebasa las cinco lneas se pone en prrafo independiente y sin comillas, como ya
se ejemplific).

Hay distintas concepciones sobre la epistemologa

que la vinculan directamente con la ciencia, como
sta: Es una disciplina filosfica bsica que
investiga los mtodos de formacin y aplicacin, de
corroboracin y evaluacin de las teoras y
conceptos cientficos y, a su vez, intenta
fundamentarlos y evaluarlos (Lenk, 1988, p. 11).

101 de 165
Segundo semestre

O bien, cuando el nombre del autor se incorpora a la redaccin, se registra delante de

ste entre parntesis el ao de publicacin de la fuente; y al final de la cita, la(s) pgina(s)
entre parntesis.

Hay distintas concepciones sobre la epistemologa que

la vinculan directamente con la ciencia. En este sentido,
Lenk (1988) ofrece una de las ms precisas: Es una
disciplina filosfica bsica que investiga los mtodos de
formacin y aplicacin, de corroboracin y evaluacin
de las teoras y conceptos cientficos y, a su vez, intenta
fundamentarlos y evaluarlos (p. 11).

Cuando la fuente tiene ms de tres autores, se citan los apellidos de todos la primera vez
que se incorpora la referencia, y en las siguientes slo el del primer autor, y se escribe
delante la locucin et al. En cuanto al ao y pginas, se siguen los criterios ya explicados.
Ten en cuenta que no se privilegia un estilo sobre otro; con ayuda de tu asesor,
selecciona el que juzgues ms prctico, y s consistente en su aplicacin.

102 de 165
Segundo semestre

RESUMEN
El conocimiento de las tcnicas de investigacin
documental es importante para realizar el acopio
de datos y referencias en una investigacin.
Esta clase de tcnicas no se limita a los
trabajos meramente documentales (tesinas,
reseas, monografas o ensayos escolares),
adems son de gran ayuda para las investigaciones
aplicadas o de campo. Su utilizacin posibilita un acopio
ordenado de informacin para contextualizar el problema de investigacin.
Cuando se ha definido el problema o tema de investigacin, se debe contextualizar en el
marco terico, el cual se integrar a partir de informacin significativa de estudios ya
realizados. Para que este marco cumpla su propsito, es indispensable seleccionar con
precisin los documentos (libros, enciclopedias, revistas, Internet, etctera) que sean de
utilidad. Una vez elegidos, se debe analizar su contenido y registrarlo en diferentes fichas:
de identificacin (con los datos de las fuentes) y de investigacin (textuales, de resumen,
mixtas, de parfrasis y de anlisis o comentario).
Por ltimo, a partir del contenido de las fichas, se facilitar la redaccin del marco terico,
el cual no se limitar a una mera transcripcin de datos, sino que aportar un anlisis
consistente, argumentado y reflexivo del problema, a partir de las fuentes revisadas. Con
este fin asimismo es fundamental conocer cmo se debe citar la informacin, elaborar
notas aclaratorias o de comentario, referencias a pie de pgina o en el texto (aspectos
que conforman el aparato crtico de un trabajo de investigacin).

103 de 165
Segundo semestre

BIBLIOGRAFA

SUGERIDA
Autor
Ci2

Captulo

Pginas

Cmo citar y elaborar referencias

bibliogrficas

DGB, UNAM

Cmo elaborar citas referencias

bibliogrficas estilo APA

Houghton (2009)

2. Reference Page

19-46

Competencias informticas e informacionales, CI2. (2013). "Cmo citar y elaborar

referencias bibliogrficas". Tutorial animado en flash.
Direccin General de Bibliotecas, UNAM. (2013).
Houghton, Peggy M. (2009). APA: The easy way! Flint, Michigan: Baker College.

104 de 165
Segundo semestre

Unidad 5
Tcnicas de investigacin de campo

105 de 165
Segundo semestre

OBJETIVO PARTICULAR
Que el estudiante identifique y comprenda, a travs de ejercicios especficos, los
elementos y las tcnicas propios de la investigacin de campo.

TEMARIO DETALLADO
(14 horas)
5. Tcnicas de investigacin de campo
5.1. Definicin
5.2. Diseo de la investigacin
5.3. Observacin
5.3.1. Tipos
5.3.2. Caractersticas
5.4. Encuesta
5.4.1. Tipos
5.4.2. Caractersticas
5.5. Entrevista
5.5.1. Tipos
5.5.2. Caractersticas
5.6. Presentacin de resultados
5.7. Interpretacin de resultados

106 de 165
Segundo semestre

INTRODUCCIN
Luego de haber estudiado las tcnicas de
investigacin documental, en esta unidad se
presenta un panorama de las tcnicas
propias de la investigacin de campo. Hay
que considerar que ambas se complementan,
puesto

que

las

primeras

ayudarn

conformar el marco terico y las segundas

permitirn recopilar informacin directa.
Al inicio, se puntualiza qu son las tcnicas de investigacin de campo. Asimismo, se
explica qu es el diseo de investigacin, es decir, la estrategia o plan que conducir a
encontrar las respuestas a la pregunta de investigacin. Una vez definido el diseo, se
procede a seleccionar y elaborar los instrumentos para recabar informacin.
Posteriormente, se estudian algunos instrumentos de investigacin de campo. En primer
lugar, la observacin, que consiste en recolectar datos e informacin a partir del anlisis
de los hechos, realidades sociales y personas en su contexto real (donde llevan a cabo
ordinariamente sus actividades). En segundo lugar, la encuesta, herramienta de
recoleccin de datos de gran utilidad en la investigacin de campo, ya que posibilita la
relacin de las variables planteadas en la hiptesis. Y por ltimo, la entrevista,
instrumento de la encuesta, que al tiempo se basa en cuestionarios diseados
previamente para encontrar informacin especfica.
Obtenida la informacin por medio de las tcnicas seleccionadas, se procede a su registro
e interpretacin, aspectos que se revisan en los ltimos apartados de la unidad.

107 de 165
Segundo semestre

5.1. Definicin
A diferencia de las tcnicas documentales, las de investigacin de campo se aplican
directamente con las personas y donde ocurre el fenmeno a estudiar. Su propsito es
recoger datos de fuentes de primera mano, por medio de una observacin estructurada
y la ejecucin de diversos instrumentos previamente diseados, como la encuesta, la
entrevista, el estudio de caso, la prctica de campo, etctera. Por ejemplo, si se pretende
investigar sobre los aspectos que inciden en las preferencias de los clientes por ciertos
artculos o marcas, se deber recurrir a tcnicas de investigacin de este tipo, como la
encuesta. Estas herramientas no se trabajan de manera aislada, sino que suelen
combinarse con las documentales.

108 de 165
Segundo semestre

5.2. Diseo de la investigacin

Antes de escoger y elaborar un instrumento para
reunir la informacin, se debe precisar el diseo
de la investigacin. Es la estrategia a seguir y el
plan de accin para responder a las preguntas
de investigacin. Tambin puede entenderse
como la etapa inicial del proceso de investigacin,
ya que en ste se concretan la delimitacin o
eleccin del tema, planteamiento o definicin del
problema,

objetivos

de

la

investigacin

(generales y especficos), mtodos y tcnicas a

seguir y cronograma de trabajo.
El diseo est condicionado por la clase de investigacin y la hiptesis de trabajo. En
este orden, el trmino diseo de investigacin se aplica especficamente en las
investigaciones de carcter experimental o de campo (causal). Toda vez que en stas se
pretende comprobar que la modificacin de una variable (variable independiente)
ocasiona un cambio predecible en otra (variable dependiente). Es decir, las
investigaciones experimentales se llevan a cabo mediante diseos o procedimientos con
los cuales se manipula una o ms variables independientes y se mide su efecto sobre
una o ms de naturaleza dependiente.

109 de 165
Segundo semestre

Diseos preexperimentales

En stos el investigador no controla las variables extraas o

intervinientes, y su validez, tanto interna como externa, es baja.
Son diseos de este tipo los de caso nico, de un grupo con
medicin o prueba previa y posterior, y de comparacin con un
grupo esttico.

Diseos cuasi experimentales

En ellos se maneja deliberadamente al menos una variable
independiente para advertir su incidencia y relacin con una o
ms dependientes. Se diferencian de los experimentales
verdaderos por su rango de seguridad o confiabilidad sobre la
equivalencia inicial de los grupos. En estos diseos, los sujetos
de investigacin no son fijados aleatoriamente ni emparejados,
sino que se integran antes del experimento. El investigador
ejerce poco control en estos diseos.
Son diseos de este tipo los de un grupo con medicin antes y
despus, con grupo de comparacin equivalente, y diseo con
series de tiempos interrumpidos.

Diseos experimentales
Se prefieren para generar conocimiento en condiciones elaboradas
artificialmente por el investigador, y en las que maneja las variables
de manera voluntaria. En esta modalidad, s se lleva control de
todos los elementos que inciden tanto en la validez interna como
externa. Gracias a este tipo de diseos es factible precisar el
impacto de una variable independiente o causal sobre la
dependiente, y comparar las consecuencias diferenciales de dos o
ms valores o modalidades de una variable independiente sobre la
dependiente.
110 de 165
Segundo semestre

Diseos experimentales verdaderos o puros

Implican una manipulacin intencional de una o ms variables

independientes. Requieren una asignacin aleatoria de los
sujetos que intervendrn en la investigacin en cada uno de
los grupos, experimental y de control; y deben dominarse
rigurosamente tanto las variables objeto de medicin como las
extraas que pueden afectar los resultados. En este tipo de
diseos, se aplica una misma clase de prueba para todos los
sujetos de investigacin, en iguales condiciones y con iguales
experiencias anteriores. Algunos ejemplos segn Bernal
(2000) son: Los diseos con medicin previa y posterior con
grupo de control, de Solomon para cuatro grupos, con
medicin previa y grupo de control, factoriales y de series
cronolgicas (p. 150).

Es importante sealar que en estos diseos todos los niveles de cada variable
independiente se consideran en combinacin con todos los de las independientes. Son
ideales para la investigacin de comportamiento. Un clsico ejemplo de este tipo de
diseos es el experimento de Hawthorne, que dirigi Elton Mayo entre 1927 y 1929, en
la fbrica de Western Electric Company.
Definido el problema o tema de investigacin y
elaborados los objetivos, justificacin, marco
terico, hiptesis o preguntas de investigacin
y el diseo de la investigacin, se debe
concretar la poblacin o muestra. A partir de
tcnicas estadsticas, se elige una parte
significativa de la poblacin o universo para
realizar la investigacin. Esto permitir definir
quines sern y qu caractersticas tendrn los
sujetos de estudio para aplicar, por ejemplo,
una entrevista o encuesta
111 de 165
Segundo semestre

Al seleccionar la muestra, se deben considerar tres elementos (Bernal, 2000, pp. 158161):

Poblacin
Conjunto de todos
los elementos de
estudio que poseen
caractersticas
comunes.

Marco muestral
Lista, mapa o fuente
de donde se
tomarn todas las
unidades de
muestreo o
unidades de anlisis
de la poblacin, y
los sujetos para
realizar el estudio.

Muestra
La muestra en
especfico es una
parte de la
poblacin elegida
para obtener la
informacin
necesaria para
llevar a cabo el
trabajo de
investigacin.

Por otro lado, es indispensable conocer las variables de la poblacin y cmo se medirn.

Variables

Variables cuantitativas

Son las caractersticas de la poblacin

de estudio, que pueden adoptar un
nmero, valor o categora.

Se manifiestan en grados diversos de

cantidad o intensidad, y pueden valorarse
numricamente.

No puede someterse a valor numrico.

Variables cualitativas

112 de 165
Segundo semestre

Por ejemplo, si se realiza un estudio para conocer la opinin de los clientes sobre algn
producto, la variable opinin es cualitativa; entonces, los datos obtenidos se analizarn
en trminos de proporciones. Y se obtendr, por ejemplo, que el 29% de los
encuestados opinaron favorablemente.
En cambio, si se pretende conocer el volumen de produccin
de un artculo X y las variaciones que present durante los
dos ltimos aos, la variable volumen es cuantitativa, por ello
su anlisis ser con base en trminos de promedios totales. A
partir de lo cual se podra advertir, por ejemplo, que en los dos
ltimos aos la produccin fue de 20 mil unidades del artculo X, promedio anual. Luego,
la produccin total ascendi a 40 mil unidades de un artculo X durante los dos aos.
La obtencin de la muestra se har aplicando herramientas, tcnicas y mtodos propios
de la estadstica. Depender del tipo de investigacin a realizar y, por ende, de la
hiptesis y diseo de investigacin. En este orden, los mtodos de muestreo se clasifican
en dos grandes rubros:

Para cerrar este apartado, se propone un ejemplo muy elemental de diseo de

investigacin, de Bernal (2000). Se tiene la siguiente hiptesis:

113 de 165
Segundo semestre

Un programa de capacitacin sobre productividad,

competitividad y comercio exterior impartido a directivos y
empresarios de Pymes conduce a un crecimiento en el
volumen de exportaciones de las empresas del sector (pp.
151-152).

Se aplica un diseo experimental puro o verdadero con la modalidad de dos grupos

aleatorios, uno experimental y otro de control.
Esquema del diseo

Grupo experimental

(R)

O1

Grupo control

(R)

O2

Donde:
R=

Asignacin aleatoria de las unidades de estudio a los grupos.

X=

Variable independiente (programa de capacitacin).

O1 =

Medicin de la variable dependiente (variacin del volumen de las

exportaciones) en el grupo experimental.

O2=

Medicin de la variable objeto de estudio en el grupo control.

Supngase que para este diseo el investigador cuenta con un nmero determinado de
pequeas y medianas empresas (Pymes) interesadas en el comercio exterior, con
experiencia de al menos un ao en exportaciones. Asimismo, en los ltimos dos aos no
han recibido capacitacin sobre el tema de competitividad y comercio exterior.
En este contexto, las empresas se asignan aleatoriamente en dos grupos. Uno de ellos
participar en el programa de capacitacin; el otro no. Una vez hecha la capacitacin al
114 de 165
Segundo semestre

grupo experimental, se mide la variable objeto de estudio y se comparan los resultados

de los grupos (tanto el experimental como el de control). Si hay divergencias relevantes
al comparar los resultados, se deduce que la de capacitacin ofrecida en efecto incide
directamente sobre la variable dependiente (exportaciones).
Lo que sigue es el anlisis de este diseo. El hecho de que los empresarios o directivos
se asignen aleatoriamente a los grupos facilita que stos sean relativamente semejantes
entre s, y adems se tiene el referente que un grupo se capacita y el otro no. Por tanto,
la diferencia de los resultados que se obtengan al comparar ambos grupos, podra
afirmarse, con sus reservas, que obedece a efectos del programa de capacitacin.

115 de 165
Segundo semestre

5.3. Observacin
Observar es percibir un fenmeno como aparece en la realidad.

La observacin, entonces, es una

tcnica de investigacin que
consiste en recolectar datos e
informacin con ayuda de los
sentidos, para analizar los
hechos, realidades sociales y
personas en su contexto real
(donde llevan a cabo
ordinariamente sus actividades).

En la observacin intervienen cinco elementos:

116 de 165
Segundo semestre

Objeto de la observacin,

observador,

circunstancias o ambiente que rodean el objeto o sujeto a

observar,

medios de observacin y

cuerpo de conocimientos del que forma parte.

Para que esta tcnica sea eficaz, quien investiga debe plantearse qu observar, cmo
resumir y registrar los datos, qu procedimientos aplicar y de qu modo definir las
relaciones observador-objeto observado.

Se debe elaborar una gua de observacin para reunir

puntualmente los indicadores de los supuestos tericos
planteados en la hiptesis.

Adems, se requiere destreza y sensibilidad necesarias para identificar y seleccionar los

hechos que en verdad sean relevantes para el propsito de la investigacin, y posibiliten
reconstruir y explicar los fenmenos. La observacin exige, pues, una planeacin
cuidadosa y sistemtica.

117 de 165
Segundo semestre

Con base en su forma o estructura, la observacin puede

clasificarse siguiendo estos parmetros: medios
utilizados, participacin del observador, nmero
de observadores y lugar donde se realiza.

Segn los medios utilizados

1. Observacin estructurada. En sta

el investigador analiza la conducta de
un fenmeno en su medio natural,
especifica de antemano las variables a
observar y dispone de un instrumento
estandarizado para medirlas. Ofrece
una secuencia y redaccin fijas, y
determina cmo se registrarn los
datos.

2. Observacin no estructurada. Aplica

instrumentos de recoleccin de
informacin regidos por lineamientos
muy generales, casi abiertos. Rasgo
que permitir obtener informacin
adicional a la necesaria (generalmente
datos de carcter cualitativo). No se
aplican tcnicas especficas, y la
informacin recabada suele generar
otros estudios.

118 de 165
Segundo semestre

Segn la participacin del observador

1. Observacin no participante o
indirecta. En sta el observador slo
es espectador discreto que trabaja
sin relacin con los sujetos de estudio:
no se integra en el contexto y situacin
donde
suceden
los
fenmenos
observados; anota la informacin sin
interferir en ella y se mantiene al
margen de los sujetos que estudia
para evitar incidir en su conducta
durante la observacin. Los registros
de lo observado se pueden asentar en
un diario de campo (anotacin diaria
de lo ms significativo que se ha
observado) y la gua de observacin.

2. Observacin participante o directa.

Se da en dos momentos. En el
primero, el investigador observa y
analiza en tanto se lo permiten los
sujetos de estudio. Y posteriormente, a
travs del tiempo, estudia el fenmeno
desde el interior, conoce el contexto y
se va involucrando en ste, es decir,
se hace parte del grupo que investiga.
De esta manera, espera comprender
mejor el fenmeno de estudio, sus
implicaciones y significados. El diario
(registro de acontecimientos) y las
notas de campo (ms extensas que el
diario) son los medios para asentar las
observaciones en esta modalidad.

Segn el nmero de observadores

1. Observacin individual. La lleva a

cabo una sola persona. Tiene como
limitacin un mayor sesgo.

2. Observacin en equipo. Participan

varias personas, lo que permite un
control ms riguroso, pues evita el
sesgo individual. Sin embargo, para
esgrimir la incidencia de mltiples
opiniones y percepciones, conviene
acordar en un plan los criterios de
observacin.

119 de 165
Segundo semestre

5.4. Encuesta
La encuesta es una herramienta de recoleccin de
datos de gran riqueza para la investigacin de
campo, ya que permite mostrar la relacin de las
variables planteadas en la hiptesis. Adems, la
informacin obtenida a partir de este recurso
proporciona elementos importantes para realizar
un anlisis cuantitativo de los datos, con el fin de
registrar

la

magnitud

del

problema

de

investigacin. Lo anterior es posible mediante un

diseo establecido previamente, de modo que se
garantice la confiabilidad de la informacin recabada.
Para que este instrumento cumpla su propsito, se deben establecer los objetivos
generales y especficos del mismo. Luego, disear la cobertura o alcance (poblacin
sobre la que se aplicar); elaborar el instrumento de recoleccin de datos (cuestionarios);
realizar el trabajo de campo (aplicacin); procesar los datos arrojados; interpretar los
resultados; y preparar y presentar el informe final.

120 de 165
Segundo semestre

Encuesta descriptiva

Su finalidad es mostrar
la distribucin de los
fenmenos estudiados
en una poblacin o en
una parte de la misma.
Atiende una o ms
variables dependientes
en
cuanto
a
la
descripcin
de
su
distribucin, secuencia o
intensidad, en toda la
comunidad, o en una
parte de ella. Por tanto,
la poblacin o muestra
de estudio debe ser
heterognea
en
su
composicin, con el
propsito de disponer de
subgrupos o categoras
que permitan identificar
con
precisin
las
variaciones posibles del
problema.

Encuesta explicativa

Encuesta feed-back

Tiene como propsito

explicar un problema o
fenmeno a partir de la
identificacin de uno o
ms factores que lo
originan. Se apoya en
diseos experimentales,
pero el investigador no
manipula la variable
dependiente.

En esta modalidad, se le
informa previamente a la
poblacin
que
ser
encuestada. Su fin es
recoger
informacin
sobre la modificacin de
los comportamientos u
opiniones de los sujetos
de
estudio.
Las
empresas
suelen
aplicarlas
antes
de
poner en el mercado
algn producto.

121 de 165
Segundo semestre

Encuesta por consenso

En sta se prev que al

menos el 90% de los
encuestados externen la
misma opinin. (En este
misma lnea, estn las
encuestas por mayora,
donde se espera que entre
el
66
y
90%
de
encuestados d la misma
opinin; y por unanimidad,
donde se pronostica que
los resultados arrojarn
opiniones idnticas en el
grupo encuestado).

Encuesta por correo

Se enva el cuestionario va
postal (correo tradicional) a
los encuestados, quienes
deben
remitir
sus
respuestas a una direccin
o buzn especial (tambin
se puede aprovechar el
correo
electrnico,
de
mayor utilidad hoy da).
Tiene como ventajas el bajo
costo que representa; los
encuestados
no
son
presionados
por
un
encuestador; y son de gran
cobertura,
siempre
y
cuando se tenga una buena
base de datos actualizada.
Su desventaja es que no se
reciben
todas
las
respuestas, a veces en un
porcentaje tan bajo que
impide
hacer
generalizaciones
o
conclusiones
representativas.

Encuesta web

Se coloca el cuestionario
en Internet o se enva por
correo electrnico. Sus
bondades son la cobertura
extensa
(nacional
o
internacional) y el ahorro de
tiempo y recursos que
representa. Asimismo, es
posible enriquecerla con
diversas ayudas visuales o
de audio. Su principal
obstculo: se corre el
riesgo de no controlar la
identidad
de
los
encuestados
y
la
representatividad de la
muestra.

122 de 165
Segundo semestre

Encuesta telefnica

Es frecuente que las

empresas
o
partidos
polticos recurran a esta
modalidad, indirecta y de
bajo costo. Su ventaja es
la respuesta inmediata del
encuestado; sin embargo,
ste
puede
ofrecer
resistencia o responder
superficialmente.

Encuesta seccional

Se
utiliza
tanto
en
investigaciones
descriptivas
como en
explicativas. Consiste en
estudiar
los
objetivos
propuestos en el proyecto
de investigacin en una
cierta poblacin o en una
muestra de la misma.

Encuesta social

Se emplea para recoger,

procesar
y
analizar
informacin de un grupo
de personas de una
comunidad especfica. Su
versatilidad radica en la
variedad de poblaciones a
las que puede llegar, con
diversos
enfoques
y
propsitos.
Es
decir,
permite una aplicacin
masiva que, mediante los
sistemas de muestreo,
puede
extenderse
a
comunidades nacionales
e
internacionales,
facultando adems para la
obtencin de informacin
sobre un amplio abanico
de cuestiones a la vez y
no slo sobre un aspecto
o
problema
definido.
(Sierra, 1999, p. 26).

123 de 165
Segundo semestre

5.5. Entrevista
Por medio de la entrevista se establece
contacto inmediato con las personas.
Tiene como ventajas su apertura y
flexibilidad, y permite al entrevistador
profundizar en determinados puntos de su
inters. Se convierte as en el instrumento
ms empleado en la investigacin de
campo, y el medio primordial de la
encuesta.
Aunque es un instrumento abierto, se
recomienda preparar un documento base
para que realmente cumpla su funcin.
Adems, el entrevistador debe dominar la
tcnica, saber comunicarse oralmente y manejar las diversas formas de entrevistas.

124 de 165
Segundo semestre

Entrevista estructurada

Interrogatorio cuyas preguntas se realizan en el mismo orden y se formulan en

trminos iguales. Se subdividen a la vez en focalizadas y clnicas.

1. Focalizada o dirigida. Pretende

revisar una experiencia especfica
ante un problema, con un nmero
de preguntas que pueden facilitar la
comparacin
entre
diversas
respuestas. El investigador debe
precisar
el
perfil
de
los
entrevistados.

2. Clnica o breve. Se utiliza

particularmente en psicologa y
psicoanlisis. Su propsito es que el
individuo externe sus vivencias, y de
este modo se obtenga informacin
relevante para alguna terapia o
ayuda.

Entrevista no estructurada

En cuanto a secuencia y redaccin, las preguntas son abiertas y dan gran

flexibilidad a la entrevista, pero deben estar en correspondencia con criterios
definidos de contenido, orden, profundidad y formulacin. Este tipo de
entrevista se divide a la vez en formal e informal.

1.
Formal.
Se
dirige
al
entrevistado
por
algn
tema
concreto
sin
una
cantidad
preestablecida de preguntas. Esto,
sin embargo, dificulta la tarea de
codificar y comparar las respuestas.

2.
Informal. Se intercambian
puntos de vista entrevistadorentrevistado sobre un tema y su
relacin con otros. El entrevistador
debe tener la destreza necesaria
para relacionar e interconectar los
diversos datos que arroje el
entrevistado.

1.
125 de 165
Segundo semestre

Ahora bien, la entrevista y la encuesta se apoyan en el cuestionario, instrumento

elaborado ex profeso para reunir informacin, donde se indican las preguntas y a la vez
se ofrecen las respuestas que debe elegir el entrevistado (datos intercomunicados). Se
entrega personalmente o por algn medio como el correo electrnico. En el primer caso,
cuando lo aplica personalmente el entrevistador, se le llama directo; de lo contrario, ser
indirecto, autoaplicable o autoadministrado.
Cada pregunta del cuestionario estar en correspondencia con el marco terico y
conceptual de la investigacin, y considerar todas las variables a travs de sus
indicadores. Lo anterior porque precisamente las respuestas permitirn o no confirmar la
hiptesis. Con este propsito, se debe disear el conjunto de preguntas, con base en un
plan formal y respecto de una o ms variables a medir. Posteriormente, de acuerdo con
el tipo de informacin que se pretende hallar, se definir el modelo de preguntas: abiertas,
cerradas (dicotmicas o tricotmicas), de opcin mltiple, con respuestas a escala,
etctera.
Al disear un cuestionario, conviene indagar si ya existe alguno sobre el tema de la
investigacin. De haberlo, se puede aprovechar, o al menos ser de gran ayuda para
generar ideas nuevas a partir de ste. Si se opta por disear un instrumento propio, se
debe definir el tipo de preguntas y formato de respuestas; luego, se proceder a su
redaccin. En este proceso se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

126 de 165
Segundo semestre

Tener claros los objetivos, hiptesis o preguntas de investigacin

que motivan a disear el cuestionario.

Poseer la certeza de que la informacin buscada se conseguir

mediante este instrumento.
Definir la poblacin o muestra de sujetos que aportarn la
informacin (es decir, quines respondern el cuestionario, su
nivel socio-econmico, escolaridad, zona geogrfica, etc.).

Escoger el medio de aplicacin de los instrumentos (telfono,

Internet, correo electrnico).

Cuidar que las preguntas sean claras y comprensibles para los

encuestados (lo que evitar ambigedades y confusiones).

Evitar preguntas tendenciosas (cuando se le ofrece al entrevistado

en la misma pregunta una clave para que determine su respuesta).

Disear preguntas especficas para cada una de las variables a

medir (no saturar la pregunta con dos variables, hecho que puede
generar confusiones).

Adaptar el lenguaje de las preguntas al de los entrevistados.

Evaluar la pertinencia de la pregunta. Si realmente es necesaria y

relevante para los objetivos de la investigacin.

Valorar, tentativamente, si el encuestado puede y quiere responder

el cuestionario. (Bernal, 2000, pp. 223-230).

127 de 165
Segundo semestre

Asimismo, es importante precisar el orden y estructura de las preguntas. Es mejor iniciar

con las sencillas y de carcter general. Conviene tambin clasificarlas por temas
comunes o subtemas, as el encuestado se concentrar en un solo asunto antes de pasar
a otro.
Es necesario, adems, hacer una evaluacin previa del cuestionario por medio de una
prueba piloto, para saber si tiene confiabilidad y validez; o someterlo a consideracin de
expertos en instrumentos de medicin y recoleccin de datos.

5.6. Presentacin de resultados

Tambin se conoce como procesamiento de informacin obtenida o datos. Su propsito
es ordenar y agrupar la informacin recopilada, para ofrecer una interpretacin clara de
la misma. Debe efectuarse mediante el uso de las herramientas estadsticas, con el apoyo
de la computadora y programas que facilitarn en mucho esta tarea.
En la presentacin de resultados, se recomienda seguir estos pasos:

Obtener la informacin
de la poblacin o
muestra objeto de la
investigacin.

Definir las variables o

criterios para ordenar los
datos obtenidos del
trabajo de campo.

Definir las herramientas

estadsticas y el
programa para el
procesamiento de datos.

128 de 165
Segundo semestre

Se describen a continuacin algunas herramientas estadsticas que puedes aplicar en la

presentacin de resultados.

Distribucin de frecuencias y representaciones grficas

Consiste en agrupar los datos reunidos en categoras o grupos que expresan

el nmero de observaciones de cada una de ellas. Muestra el nmero de
ocasiones en que sucedi cada valor o dato en una tabla de resultados de
trabajo de campo. A la vez se clasifican de la siguiente manera:

Polgonos de
frecuencia. Permiten
obtener una imagen
rpida de los rasgos
ms importantes de los
datos de una
distribucin de
frecuencias.

Histogramas.
Representan la
distribucin de
frecuencias.

Grficas de barras o de
pay. Distintas formas
de representar la
informacin obtenida
en la investigacin.

Medidas de tendencia central

Media. Sumatoria de
un conjunto de
puntajes dividida por
el nmero total de los
mismos.

Moda. Puntaje de
mayor frecuencia en
la distribucin de
datos.

Mediana. Valor que

divide a una
distribucin de
frecuencias por la
mitad, ya ordenados
los datos ascendente
o descendentemente.

129 de 165
Segundo semestre

Medidas de dispersin

Varianza. Suma de las

desviaciones de la media elevada al
cuadrado, y dividida a la vez en la
cantidad de observaciones menos
uno.

Desviaciones estndares. Cantidad

promedio en que cada uno de los
puntajes individuales vara respecto
a la media del conjunto de puntajes.

Pruebas estadsticas

Prueba t de
Student.
Estadstico de
prueba ideal
para muestras
pequeas (n
30)

Prueba Z.
Prueba de
distribucin
normal, que
depende de la
probabilidad de
que un puntaje
dado de una
medicin se
haga presente
en una
distribucin.

Anlisis de
varianza.
Pretende
analizar si
ms de dos
grupos
difieren
significativamente entre
s, en cuanto
a medida y
varianza.

Anlisis de
covarianza. Se
usa para
analizar la
existencia o
ausencia de
relacin entre
una variable
dependiente y
dos o ms
independientes.

Chi cuadrado.
Permite
comprobar si
ms de dos
partes de
poblacin
pueden ser
consideras
iguales; es decir,
ayuda a
corroborar si
esas
proporciones no
tienen
diferencias
relevantes.

Hay otros instrumentos para la presentacin de resultados, como los diagramas causaefecto, grficas en las que los integrantes de un equipo representan, categorizan y
evalan los posibles motivos de un resultado o reaccin; suele presentarse como un
problema para resolver. O el anlisis de Pareto, utilizado para estudiar el origen de
problemas y las prioridades relativas de sus casusas (vase, Bernal, 2000, p. 179).

130 de 165
Segundo semestre

5.7. Interpretacin de resultados

En esta etapa del proceso de investigacin se deben articular los datos obtenidos y la
hiptesis planteada al inicio de la investigacin. Comprende varios procedimientos de
codificacin de las respuestas de las entrevistas u observaciones, como tabulacin de
datos y estadsticas. Rojas Soriano (1998) seala que es el proceso mental mediante el
cual se trata de encontrar un significado ms amplio de la informacin emprica recabada
(p. 241). En esta fase se deben considerar los siguientes aspectos:
Forma como se plante el problema.

Revisar la estructura de la hiptesis.

Evaluar las tcnicas que se usaron para recopilar los datos.

Describir detalladamente los contenidos de las grficas donde se presentaron los

resultados.

Identificar la variable de mayor o menor incidencia.

Identificar si alguna variable caus una incidencia inesperada.
Comparar las diferencias entre las variables, mediante el anlisis de las grficas.

Considerar la similitud o diferencia entre los resultados arrojados y las variables propuestas
al inicio.
Con los resultados se sabr si las preguntas fueron contestadas de acuerdo con lo
planeado y si estuvieron bien formuladas.
Se identificar qu preguntas no se contestaron, o si la muestra careca de criterios o
conocimientos para responder sobre el tema propuesto.

131 de 165
Segundo semestre

De esta manera, la interpretacin permite reconsiderar todos los elementos de la

investigacin, de modo que se podrn hallar los aspectos de concordancia o discordancia
entre los datos que arroja la realidad estudiada y la teora en la que se ha sustentado el
trabajo.
En general hay dos tipos de anlisis o interpretacin de resultados.

Descriptivo

Anlisis dinmico

Consiste en agrupar los datos segn las

variables, empezando por lo ms
general; posteriormente, con base en los
porcentajes obtenidos en la respuesta, se
organizan en torno a una misma variable;
y por ltimo, se comparan y evalan los
porcentajes obtenidos.

Permite relacionar las respuestas

abiertas, con el fin de ubicar
concordancias y divergencias.

En el prximo ejemplo que se analiza se ilustra la presentacin de los datos y su

interpretacin. Se recurre a una distribucin de frecuencias (puntuaciones expresadas en
una tabla, de forma ordenada, de acuerdo con las variables establecidas previamente y
consideradas en la encuesta).
En la siguiente tabla se ordenan los resultados de una investigacin que pretenda saber
el porcentaje de empleados de una empresa X que adems de laborar realizan algn
estudio formal (curso de idiomas, computacin, etctera), segn el sexo y su antigedad
en la empresa. La informacin ser importante para el rea de Recursos Humanos.

132 de 165
Segundo semestre

133 de 165
Segundo semestre

RESUMEN
Adems de apoyarse en fuentes documentales para conformar el marco terico, el
trabajo de investigacin se auxilia de tcnicas de investigacin de campo. A partir de
stas ser posible acopiar informacin directa o de primera mano para responder a las
preguntas de investigacin y corroborar la hiptesis. El tipo de tcnica que se aplicar en
un caso especfico depender del diseo de investigacin, es decir, de la estrategia a
seguir para responder las interrogantes que presenta el problema de investigacin. En
consecuencia, slo hasta que se ha definido el diseo, ser pertinente seleccionar y
elaborar los instrumentos de acopio de datos.
Hay varios instrumentos de investigacin de campo; la observacin, la encuesta y el
cuestionario son los ms utilizados. La
primera conduce a recolectar datos e
informacin con base en el anlisis
directo de

los hechos,

realidades

sociales y personas en su contexto real.

La

segunda

directamente

recoge
de

los

informacin
sujetos

de

investigacin, lo que llevar a analizar

las variables de la hiptesis. Y la
entrevista es el instrumento de la
encuesta,

que

se

conforma

de

cuestionarios.

134 de 165
Segundo semestre

Obtenida la informacin se procede a ordenarla y agruparla, mediante el uso de

herramientas estadsticas (representaciones grficas, pruebas estadsticas, diagramas,
etctera). Finalmente, se interpretan los resultados a partir de todos los elementos de la
investigacin. En este momento se hallarn aspectos de concordancia o discordancia
entre los datos que arroja la realidad estudiada y la teora en la que se ha sustentado el
trabajo; asimismo, se confirma la hiptesis.

135 de 165
Segundo semestre

BIBLIOGRAFA

SUGERIDA
Autor
Bernal (2006)

Captulo
7. Proceso de investigacin

Pginas
71-204

cientfica
Hernndez y otros

8. Seleccin de la muestra

170-194

17. Anlisis e interpretacin de

333-351

(2010)
Rojas (2001)

datos

Bernal Torres, Csar Augusto. (2006). Metodologa de la investigacin para la

Administracin, Economa, Humanidades y Ciencias Sociales. (2 ed.) Mxico:
Pearson. [e-book disponible en Direccin General de Bibliotecas (DGB), UNAM].
Hernndez Sampieri, Roberto; Fernndez Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. (2010).
Metodologa de la investigacin. (5 ed.) Mxico: McGraw-Hill.
Rojas Soriano, Ral. (2001). Gua para realizar investigaciones sociales. (26 ed.)
Mxico: Plaza y Valds.

136 de 165
Segundo semestre

Unidad 6
Reporte de investigacin

137 de 165
Segundo semestre

OBJETIVO PARTICULAR
Que el alumno comprenda y distinga los diferentes tipos de trabajo acadmico y que, de
acuerdo con los elementos estudiados en los temas anteriores, pueda estructurar
adecuadamente los resultados de una investigacin.

TEMARIO DETALLADO
(8 horas)
6. Reporte de investigacin
6.1. Tipos
6.2. Estructuracin y comunicacin de resultados
6.3. Presentacin final

138 de 165
Segundo semestre

INTRODUCCIN
Una vez que se ha realizado la investigacin y reunido los datos con las herramientas
diseadas para tal propsito (tcnicas de investigacin documental y de campo), se
elabora el reporte de investigacin. ste es el tema que se aborda en la presente unidad.
En la primera parte, se analizan las
modalidades ms frecuentes en las que
se puede presentar el reporte de
investigacin (entre otros, el artculo
cientfico, monografa, tesis y tesina),
segn el tipo de estudio que se realiza y
sus objetivos. En el segundo apartado,
se

revisa

comunican

cmo se estructuran y
los

resultados

de

una

investigacin de campo en especfico

(texto, tablas estadsticas y grficas).
Por ltimo, se ofrece una relacin y
descripcin de los elementos que
integran el documento final, desde la
portada hasta las referencias o fuentes
consultadas.

139 de 165
Segundo semestre

6.1. Tipos
El reporte de investigacin presenta diversas modalidades, segn la clase de estudio que
se ha desarrollado y la divulgacin que se le dar. En todo caso, es importante proceder
conforme a un formato especfico, acordado con el asesor de la investigacin, o sealado
por la institucin donde se presentar el informe.

Artculo cientfico

Escrito de brevedad relativa que se disea expresamente para ser divulgado

en una revista especializada (medicina, administracin, historia, literatura,
poltica, etctera). Frecuentemente, suele ser sntesis o extracto de alguna
investigacin ms amplia (tesis o tesina). Las editoriales cuentan con un
manual de estilo que dan a conocer a sus colaboradores para que sigan esos
parmetros al presentar el artculo (criterios de presentacin, estructura,
organizacin y aparato crtico). Elementos estructurales:
1.
2.
3.
4.
5.

Ttulo
Autor(es)
Resumen (abstract)
Palabras clave
Introduccin

6.
7.
8.
9.

Descripcin o desarrollo
Resultados
Discusin
Notas y referencias
bibliogrficas

140 de 165
Segundo semestre

Monografa
Trabajo de investigacin breve sobre un tema especfico, un autor, una
corriente de pensamiento, un problema, una poca, etctera. En este reporte,
el investigador se enfoca a una vertiente de una temtica mucho ms
compleja; busca informacin relevante en distintas fuentes documentales y
expone su trabajo argumentando y apoyndose en un aparato crtico. Es
decir, procede con base en un mtodo de trabajo, tanto al revisar, seleccionar
y analizar las fuentes como al incorporar esa informacin en el
documento.Tambin se le conoce como trabajo de investigacin. Presenta
dos modalidades:

Documental. El investigador se
apoya slo en fuentes documentales,
cuya informacin analiza, ordena y
sistematiza.

Investigacin. Se fundamenta en
fuentes primarias, por medio de
entrevistas, cuestionarios, etctera.

Aunque este tipo de documento prescinde de hiptesis, planteamiento del

problema y justificacin, es importante seleccionar y delimitar correctamente el
tema y partir de un esquema preliminar. Elementos estructurales:

1.
2.
3.

Portada
Introduccin
Desarrollo (con aparato
crtico)

4.
5.
6.

Conclusiones
Bibliografa
Apndices

141 de 165
Segundo semestre

Tesis

Documento que presenta el aspirante a un grado universitario sobre un tema

de su disciplina de estudio, ante un jurado integrado por especialistas en la
materia que aborda. A partir de un esquema especfico, avalado por el asesor
experto, se explora el tema, se plantea una tesis y se presentan los
resultados obtenidos, en un trabajo documentado y argumentado que el
sustentante tendr que defender en un examen de grado.
La organizacin y estructura de la tesis varan, incluso las universidades
tienen criterios especficos, pero en general comprende los siguientes
elementos:

1. Portada
2. Cartula
3. Dedicatorias, epgrafe y
agradecimientos
4. ndice
5. Introduccin

6. Cuerpo o desarrollo (captulos)

7. Resultados y conclusiones
8. Fuentes consultadas o
referencias
9. Anexos (tablas, grficas,
histogramas, cuadros, fotografas,
estadsticas)

142 de 165
Segundo semestre

Tesina

Informe parecido a la tesis, mas su aportacin y extensin son menores y no

profundiza mucho en el tema. Se presenta para sustentar un examen de
conocimientos con el fin de obtener el grado de licenciatura. Su punto de
partida es una proposicin concreta o tesis que se ir probando mediante
evidencias y argumentos consistentes, hasta llegar a conclusiones. Tambin
se elabora con el acompaamiento de un asesor. Elementos estructurales:

1. Portada
2. Cartula
3. Dedicatorias, epgrafe y
agradecimientos
4. ndice
5. Introduccin

6. Cuerpo o desarrollo (captulos)

7. Resultados y conclusiones
8. Fuentes consultadas o referencias
9. Anexos (tablas, grficas,
histogramas, cuadros, fotografas,
estadsticas)

Ensayo

Documento en prosa escrito en tono cordial, donde el autor expone, analiza y

comenta un tema, pero sin el rigor de la monografa o el tratado. Se le
identifica tambin como estudio o meditacin, resultado de la reflexin,
apreciacin subjetiva, experiencia y punto de vista personal. Se fundamenta
en argumentos y acusa un alto grado de persuasin, y no precisa de aparato
crtico, notas, citas ni bibliografa.
El ensayo permite abordar prcticamente todos los temas, desde la religin
hasta la ciencia, poltica, sociologa, psicologa, arte, etctera. Con todo, no
es recomendable para trabajar temas o problemticas que exigen un rigor
objetivo y sistemtico para su tratamiento.

143 de 165
Segundo semestre

Proyecto de investigacin

Conjunto de elementos descriptivos que indican con precisin y orden el

propsito de un estudio o investigacin, hiptesis y objetivos, temticas que
se abordarn, pasos o mtodos a seguir y recursos, entre otros. Se
considera tambin como reporte de investigacin, aunque no es la versin
definitiva o reporte final, porque expresa el resultado de un trabajo
sistemtico de consulta, sobre todo para elaborar el marco terico y el
planteamiento del problema.
Los componentes de un proyecto de investigacin presentan variantes en
cuanto a terminologa y orden en el que se disponen, pero coinciden en los
aspectos fundamentales. A esto hay que aadir que su estructura depender
del rea de conocimiento sobre la que se investigue, la institucin donde se
llevar a cabo, etctera.

En este material se consideran los siguientes elementos para conformar el proyecto de

investigacin (revisados en la tercera unidad):

144 de 165
Segundo semestre

1. Ttulo de la investigacin
2. Delimitacin del tema
3. Planteamiento del problema
- Preguntas de investigacin
- Objetivos de investigacin
- Justificacin del problema
4. Hiptesis
4. Marco terico
5. Diseo de la investigacin
(mtodos a emplear)

1. Ttulo de la investigacin
2. Problema de investigacin
3. Objetivos de la investigacin
(general y especficos)
4. Justificacin y delimitacin de la
investigacin
5. Marco de referencia de la
investigacin o estado del arte
- Marco antropolgico-filosfico
- Marco terico
- Marco conceptual
6. Tipo de estudio
7. Hiptesis
8. Diseo de la investigacin
9. Poblacin y muestra
10. Fuentes de consulta

Adems de los anteriores, hallamos otros documentos que funcionan como reportes de
investigacin: libro, ponencia, manual, tratado, resea o recensin, comentario y
traduccin.

145 de 165
Segundo semestre

6.2. Estructuracin y
comunicacin de resultados
Cuando se han aplicado encuestas, se debern estructurar los datos para luego hacer
una interpretacin o comunicacin de los mismos. La presentacin de los resultados
puede realizarse en forma de texto, tablas estadsticas y grficas.
La presentacin con texto es recomendable cuando el grupo de datos no es extenso. En
esta modalidad se describe con detalle la informacin obtenida una vez que se ha
organizado.

Ejemplo. Las encuestas arrojaron

que el 15% de los empleados que
tienen por lo menos 10 aos de
antigedad en la empresa X no han
tomado algn curso de actualizacin;
y el 45% de los que tienen entre 3 y 5
aos s lo han hecho.

146 de 165
Segundo semestre

Las tablas estadsticas son un excelente recurso cuando hay muchos datos. De este
modo resulta sencillo comparar, comprender y relacionar las variables. Para ordenar y
comunicar con precisin los datos, la tabla expresar puntualmente al menos los
siguientes elementos:

ttulo de identificacin (qu datos muestra);

encabezados (en cada columna),
categoras (a qu se refiere cada grupo de datos) y
cuerpo (nmeros, en cantidades o intervalos).

Finalmente, se pueden representar los resultados en grficas, con dibujos o lneas

estandarizados. La eleccin de la grfica depender del tipo de investigacin y los datos
que se representarn:

Etctera

Pictricas

Mapas
estadsticos

De sectores
Grficas de
barras

147 de 165
Segundo semestre

Cuando los resultados no se muestran en estadsticas, dada la naturaleza de la

investigacin, pueden ser expuestos a manera de reflexin, en frases o afirmaciones
concluyentes.
Una vez procesados los resultados mediante recursos estadsticos, debern ser
analizados e interpretados, siempre en relacin con el problema de investigacin y la
hiptesis, as como las teoras presentadas en el marco terico. De esta forma ser
posible llegar a conclusiones, propiciar debates, comparar los resultados con otros
estudios o abrir nuevas investigaciones. En el anlisis de resultados tambin debe
indicarse si el estudio respondi a la hiptesis: aqu se corrobora la validez o invalidez de
la misma. Hecho el anlisis se procede a estructurar y redactar el informe final.

6.3. Presentacin final

Hay diversas maneras de presentar el reporte final, y en este caso tambin las diferencias
suelen ser de orden o terminologa. Por este motivo conviene acordar con el asesor los
criterios a seguir. A continuacin se presenta un formato de uso general, que comprende
portada, ndice, desarrollo, conclusiones y fuentes.

148 de 165
Segundo semestre

Portada

Incluye los datos generales de identificacin del trabajo. El formato y

disposicin de sus elementos puede cambiar, pero siempre se debe cuidar la
claridad y evitar distractores.

Elementos:
1.Institucin a la pertenece quien
presenta la investigacin (si es
universidad, adems, la facultad o
colegio).
2. Nombre de la asignatura en que
se orient, supervis o realiz la
investigacin.

3. Ttulo del trabajo (se especifica el

tipo de trabajo: memoria, tesis,
informe, ensayo, etctera).
4. Autor (es); en caso de tesis o
tesina, nombre del profesor que
supervis la elaboracin del trabajo.
5. Lugar y fecha de presentacin.

ndice

Se apoya en el esquema general de la investigacin, o en el proyecto de

investigacin,
Se le aaden otros elementos:

1. Introduccin
2. Resultados e interpretacin
3. Conclusiones

4. Bibliografa
5. Anexos si es el caso
6. Etctera

149 de 165
Segundo semestre

La palabra NDICE en maysculas debe encabezar el listado; y la numeracin que seale

cada apartado, as como la designacin de stos, deben corresponder perfectamente a
lo que se enuncie en el desarrollo.
En cuanto a la numeracin de cada apartado se puede seguir un formato mixto (nmeros
y letras) o decimal (exclusivamente nmeros). Se sugiere no incluir en la numeracin (ni
en el ndice ni en el desarrollo) la introduccin, conclusiones, fuentes de consulta o
bibliografa y apndices o anexos.

150 de 165
Segundo semestre

Introduccin

Desarrollo o cuerpo

Este apartado ofrece al lector un panorama

general del contenido del documento y cmo
se ha dividido. Para hacer una buena
introduccin, es necesario retomar la
justificacin y planteamiento del problema,
objetivo e hiptesis; y exponer con precisin la
relevancia y alcances del estudio. Adems,
conviene presentar las inquietudes que
originaron el estudio y por qu se ha
seleccionado ese tema; objetivos, metodologa
y tcnicas de campo o experimentales que se
aplicaron. Tambin conviene sealar el nivel
alcanzado en la comprobacin de la hiptesis y
el logro de los objetivos. Una introduccin
adecuada, en consecuencia, invita a la lectura
del documento.

En ste se expone todo el proceso de la

investigacin, desde el planteamiento del
problema o tema de investigacin hasta los
resultados y su interpretacin, para corroborar
si la hiptesis se ha validado. Es propiamente
el trabajo de investigacin y debe estar en
correspondencia precisa con el ndice, en
cuanto a denominacin de los apartados y
numeracin; de este modo se facilitar la
lectura de cada seccin, y se distinguirn la
ubicacin y el orden jerrquico de los mismos.

151 de 165
Segundo semestre

Con base en lo revisado en este material, el desarrollo del reporte final debe incluir al
menos los siguientes aspectos.
1. Planteamiento del
problema

1.1. Preguntas de investigacin

1.2. Objetivos de investigacin
1.3. Justificacin del problema

2. Hiptesis

3. Marco referencial (terico)

3.1. Antropolgico
3.2. Terico
3.3. Conceptual

4. Diseo de la
investigacin (mtodos,
tcnicas e instrumentos
de investigacin)

5. Anlisis e interpretacin
de resultados

5.1. Presentacin de resultados

5.2. Anlisis e interpretacin de
resultados

152 de 165
Segundo semestre

Conclusiones

Este apartado es uno de los ms importantes, puesto que en l se reiteran los

resultados y respuestas al problema de la investigacin. Al redactar las
conclusiones se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Sealar si la(s) hiptesis se ha(n)

aceptado o rechazado.
2. Indicar los objetivos de la
investigacin que se han alcanzado
y los que no.
3. Precisar cmo se ha resuelto el
problema planteado que dio lugar a
la investigacin. Se indica si la
solucin al problema fue cubierta
de manera ptima, o en qu grado
se alcanz. O bien si debe
replantearse el problema y
proyectarse a futuras
investigaciones.

4. Se pueden aadir otros

aspectos, por ejemplo, la valoracin
de si los mtodos, tcnicas e
instrumentos empleados en la
investigacin, o los referentes al
comportamiento de las unidades de
anlisis y poblaciones empleadas
en el trabajo fueron adecuados. O
preguntas diversas, u otras
inquietudes que desee el
investigador.

Fuentes o referencias

En este apartado se enlistan las referencias bibliogrficas, hemerogrficas o

electrnicas consultadas, con los datos completos (conforme a las fichas de
identificacin), y se disponen alfabticamente con base en el apellido paterno
del primer autor o el nombre de la institucin (cuando no se da crdito a
ningn autor). Cuando haya varios trabajos del mismo autor, se listarn en
orden cronolgico de publicacin. El orden, tipografa y puntuacin para estas
referencias seguirn el mismo criterio que se aplic en el diseo de las fichas
de identificacin.

153 de 165
Segundo semestre

Por otro lado, es necesario revisar cmo se ha elaborado el aparato crtico (notas, citas,
referencias, aclaraciones, etctera). Y en caso de haber utilizado locuciones latinas, se
deber corroborar su correcta aplicacin, escritura y puntuacin. Si hay anexos o
apndices, se colocarn despus de la bibliografa o fuentes.
A continuacin se esquematizan los elementos descritos anteriormente.

Por ltimo, la APA tambin propone un modelo para la presentacin final del trabajo de
investigacin, que comprende los siguientes elementos.

154 de 165
Segundo semestre

a)

Pgina de ttulo (ttulo del trabajo, autor, institucin y ttulo abreviado del

trabajo que aparecer en cada pgina de la monografa o reporte).

b)

Resumen (abstract). Resumen breve del contenido del trabajo; no deber

exceder los 960 caracteres.

c)

Introduccin. Comprende dos apartados:

Problema. Se describe el problema en concreto y la estrategia de

investigacin. Se debe desarrollar en uno o dos prrafos.

Revisin de literatura. Equivale al marco referencial o terico. En esta

seccin se presenta informacin relevante sobre el tema. Se recurre a la
exposicin de conceptos, datos, argumentos, etctera; y se incluyen citas
y referencias.

d)

Propsito. Se enuncian los objetivos de la investigacin y la hiptesis.

e)

Metodologa. Se describen los procedimientos y mtodos que se aplicarn

para estudiar el problema.

f)

Resultados. Presentacin y anlisis de los datos.

g)

Discusin. Conclusiones que se derivan de los resultados.

h)

Referencias. Fuentes utilizadas.

i)

Apndices y anexos.

155 de 165
Segundo semestre

RESUMEN
El trabajo de investigacin concluye con el reporte final,
que tendr las caractersticas convenidas con el asesor
de la investigacin, o estipuladas por la institucin
donde se realiz. El artculo cientfico, la monografa,
la tesis y la tesina son los tipos ms conocidos de
reporte final.
Los elementos estructurales del reporte final, en
general,

son

la

portada,

ndice,

introduccin,

desarrollo, conclusiones y fuentes. Asimismo, pueden

considerarse apndices y anexos.
La introduccin debe presentar al lector un panorama del contenido del documento y
cmo est organizado; de igual manera, se deben exponer con precisin la relevancia y
alcances del estudio. El desarrollo considera todo el proceso de la investigacin, desde
el planteamiento del problema o tema de investigacin hasta los resultados y su
interpretacin, para corroborar si la hiptesis se ha validado. En las conclusiones se
reiteran los resultados y respuestas al problema de la investigacin. Por ltimo, en el
apartado de fuentes o referencias se enlistan las fuentes bibliogrficas, hemerogrficas
o electrnicas consultadas, con los datos completos, y se disponen alfabticamente con
base en el apellido paterno del primer autor o el nombre de la institucin (cuando no se
da crdito a ningn autor)

156 de 165
Segundo semestre

BIBLIOGRAFA DE LA UNIDAD

SUGERIDA
Autor
Ci2

Captulo

Pginas

Cmo citar y elaborar referencias

bibliogrficas

DGB, UNAM

Cmo elaborar citas referencias

bibliogrficas estilo APA

Houghton (2009)

2. Reference Page

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Washington, DC: autor. [La 3a edicin en espaol, del 2010, tiene la misma
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164 de 165
Segundo semestre

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Segundo semestre