Vous êtes sur la page 1sur 82

FIRCO

(Unin Agrcola Regional de Fruticultores del


Estado de Chihuahua, A.C.)

PRODUCTO FINAL
Estudio de infraestructura logstica para la
manzana y durazno del Estado de Chihuahua
Sistema Producto Manzana
UNIFRUT
Ave. Divisin del Norte No . 2906,
Colonia Altavista
C.P. 31320
Chihuahua , Chih .
Telfono y fax : (614 ) 413 3551
unifrut@prodigy .net.mx
lng. Jorge Surez Estrada
Presidente del consejo de Administracin

INDICE

1.- Introduccin
2.- Resumen Ejecutivo
3.- Caractersticas del producto
3.1. Variedades y presentaciones
3.2. Requerimientos de transporte
4.- Definicin de la regin logstica del tipo de producto
4.1. Estados que integran la regin
4.2. Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)
4.3. Oferta: produccin, estacionalidad y manejo
4.4. Reporte 1. Oferta, demanda y consumo de los principales
productos agropecuarios de los estados en la regin
5.- Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional
6.-Definicin del mercado y sus componentes
6.1. Puntos y centros de consumo (nacional e Internacional)
6.2. Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional)
6.3. Estructura de la cadena valor (formacin d precio y mrgenes)
7.- Inventario de la infraestructura para su distribucin
7.1. Infraestructura de transporte
7.1.1. Carreteras y autopistas
7.1.2. Vas frreas
7.1.3. Puertos y aeropuertos
7.1.4. Terminales multimodales
7.1.5. PRECOS y aduanas
7.1.6. Definir corredores troncales y multimodales
7.2. Infraestructura complementaria de distribucin
7.2.1. Almacenes secos y refrigerados
7.2.2. Centros de consolidacin de carga
7.2.3. Centros de venta al mayo reo
7.2.4. Centros de acopio y agregacin de valor
7.2.5. Centro de procesamientos de producto
7.2.6. Infraestructura de tecnologas de infor4in

7.3. Infraestructura de apoyo


7 .3.1. Normas, entidades de evaluacin de la conformidad
(entidades de acreditacin, organismos de certificacin y
laboratorios de prueba) y de vigilancia
7.3.2. Universidades y centros de investigacin
7.3.3. Laboratorios relacionados con la industria
7.4.
Benchmarking
de
infraestructura
con
competidores
internacionales
7.5. Reporte 11. Costos de produccin, empaque, embalaje y
transporte a los centros de consumo y de exportacin (puesto
en la frontera LAB)
8.- Documentacin de la situacin actual de la cadena
8.1. Entrevistas con productores (en cada uno de los estados
incluidos)
8.2. Entrevistas con intermediarios y detallistas
8.3. Encuestas con prestadores d servicios logsticos
8.4. Estudios y fuentes documentales
8.5. Reportelll
9.-Anlisis de las necesidades de la cadena logstica
9.1. Identificacin de los canales de distribucin
9.2. Definicin de la cadena (Indicar desde el origen o centro de
produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto,
etc.)
9.2.1. Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes
empleados
9.2.2. Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de
distribucin
incluyendo
actividades
de
almacenamiento,
clasificacin, etc.
9.2.3. Indicar el costo de cada una de las actividades incluidas en el
punto 7.2.1.
9.2.4. Identificacin y sealamiento de las necesidades de
infraestructura de distribucin y complementaria para ser
competitivos internacionalmente.
9.3. Proceso de gestin de la cadena de distribucin (Enlistar todos y
cada uno de los tramites que se deben realizar para llevar a cabo la
distribucin)
9.3.1. Sealar el tiempo empleado en cada uno de los trmites
necesarios para efectuar la distribucin.
9.3.2. Indicar el costo de cada una de los trmites incluidos en el
punto 7.3.1.
9.3.3. Presentar la ruta crtica y los puntos de mejora en la
distribucin
9.4. Sistemas de informacin y estandarizacin

9.4.1. Necesidades de sistemas de normalizacin y certificacin de


productos
9.4.2. Sistemas de gestin y calidad
9.4.3. Sistemas y estndares de trazabilidad
9.5. Competencia de los prestadores de servicios logsticos
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.

Transportistas y ferrocarriles
Empacadoras y procesadoras
Distribuidores y comercializadores
Freight Forwarders

9.6. Identificacin de benchmarking internacional para cada uno de los


componentes
9.6.1. Identificacin de las necesidades de mejora para que las
regiones logren ser competitivas internacionalmente.
10.- Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Ambiente para la competencia


Clima de inversin
Clima regulado
Innovacin
Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica

11.- Desarrollo del plan de mejora para la cadena


11.1. Necesidades de infraestructura detectadas
11.2. Necesidades de la cadena logstica detectadas
11.3. Proyecto de las mejoras logsticas
11.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas
11.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejores propuestas
11.6. Plan de ejecucin de las mejoras logsticas
12.- Conclusiones

'

1.- Introduccin
La Unin Agrcola de Fruticultores del Estado de Chihuahua

Esta Unin nace 1965 y se transforma en Asociacin Civil en 1972. A la fecha


se encuadra en dos organizaciones, la AC misma y una Asociacin de
Productores Agrcolas . Est integrada por veinte asociaciones locales con
influencia directa en diez municipios, constituidas por gente convencida de su
organizacin y con alto nivel de lealtad en nmero estimado de 2,500
adherentes.
La organizacin se encuentra en un proceso constante de fortalecimiento, y a
la fecha sus asociaciones , como organizaciones de segundo nivel , muestran
variados avances en la integracin , de tal manera que existen seis de ellas
perfectamente estructuradas y catorce en proceso de estructuracin y
consol idacin.
UNIFRUT cifra su importancia organizativa , econmica y social en la
representatividad de prcticamente todos los productores de manzana del
estado de Chihuahua , que cubren una superficie del orden de 25,845 hectreas
plantadas, producen aproximadamente 80% de la produccin nacional y son
altos generadores de empleo y jornales.
Desde su inicio, la organizacin ha enfocado su atencin a la proteccin de la
actividad , en beneficio de todos los productores de Chihuahua y del pas contra
prcticas desleales de la importacin de manzana proveniente de Estados
Unidos para consumo en fresco . Por las polticas de subsidio en la
comercializacin y exportacin en ese pas, la manzana importada arriba al
mercado nacional con precios menores a los costos y gastos de produccin,
manejo y comercializacin, lo cual constituye un dumping que afecta
seriamente a toda la plataforma productiva de manzana nacional. La lucha ha
sido ardua y continua , y los avances relativos .
A este respecto , tiene un papel preponderante la Gerencia de Importaciones,
que se encarga de monitorear la informacin de mercado en los mbitos
nacional e internacional para brindar argumentos para la defensa de los
intereses del sector manzanero en general y herramientas para la toma de
decisiones.
En los ltimos aos, la organizacin se ha venido estructurando con distintas
reas de apoyo trascendentales para impulsar la fruticultura, especialmente la
produccin primaria , y a las asociaciones en su fortalecimiento . Tambin para
gestionar importantes apoyos y subsidios ante las entidades de gobierno que
contribuyan a elevar la rentabilidad y competitividad de las huertas, y
simultneamente otorgarle el sentido social y productivo, objeto fundamental de
las organizaciones, as como elevar el espritu cooperativo de los socios.

Entre los servicios otorgados a la fecha , destaca la creacin de tiendas de


insumos con instrumentos crediticios de acuerdo a su capacidad, que brindan a
los productores, especialmente pequeos y que no tienen acceso al
financiamiento, la posibilidad de acceder a los insumos bsicos para atender
debidamente sus huertas, lo cual se ha reflejado en considerables incrementos
en los rendimientos . Por otra parte, la influencia de las tiendas ha sido factor de
regulacin de precios en los mercados locales y estatales , en beneficio de todo
el sector agrcola.
UNIFRUT cifra sus ingresos econmicos en una cuota por caja comercializada
por sus socios, equivalente a 1.20 pesos. Es captada con el apoyo y mediante
convenio con el Comit Estatal de Sanidad Vegetal , con base en los
certificados de movilizacin. De este concepto , destina en el orden del 27% a
las Asociaciones Locales para que puedan ampliar y fortalecer sus servicios.

'

Por otra parte, mediante gestin de UNIFRUT se han tramitado apoyos para la
adquisicin de mallas antigranizo, con lo cual el productor defiende su cosecha
una vez lograda de las inclemencias climticas . Programa muy reconocido y
apreciado por los productores. ha arrojado fuertes impactos productivos y
econmicos directos en aproximadamente 1,200 hectreas de huerta y 380
productores. La estructura financiera consiste en un porcentaje de apoyo
gubernamental y una inversin complementaria del productor. Es importante
sealar que absolutamente todos los productores han cumplido con su
compromiso de pago.
Con semejante importancia, las heladas constituyen un fuerte riesgo para la
floracin y consecuentemente la fructificacin, es decir, para el xito del cultivo,
razn por la cual se disea un programa especfico con una ingeniera
financiera semejante para proteccin a travs de abanicos y calentones en un
esquema que garantiza la proteccin misma y una disminucin significativa de
la contaminacin ambiental.
UNIFRUT promueve tambin el otorgamiento de serv1c1os directos a los
productores y a travs de sus asociaciones, como elemento para brindarles
beneficios al mismo tiempo que fortalece las organizaciones. De esta forma, a
la fecha existen a nivel de asociacin casos de maquinaria y aspersoras en
comn que benefician principalmente a los productores de bajos ingresos.
Mediante una alianza con el Gobierno del Estado, con participacin peso por
peso en beneficio de todo el sector estatal y nacional, se fomenta el consumo
de manzana de Chihuahua como va para elevar la demanda. Hay presencia
en ferias y exposiciones en los polos de consumo ms importantes,
grabaciones en camiones transportadores , etctera. En este aspecto se ha
logrado tambin el apoyo del FIRCO .

El financiamiento constituye la limitante toral para el desarrollo. Es muy difcil


establecer cualquier programa de superacin y desarrollo sin contar con las
lneas crediticias que lo soporten. UNIFRUT ha hecho -y contina haciendograndes esfuerzos por establecer una dispersora de crdito para otorgar a sus
asociados crditos en tiempo, forma y cantidad que constituyan la palanca del
desarrollo.
UNIFRUT est convencida de la importancia del capital humano, por lo que
fomenta la superacin de su personal bajo la premisa de que el capital
intelectual es condicionante para el progreso del sector. Por ello promueve
simposium , foros, talleres , ferias y exposiciones, giras tecnolgicas, etctera,
que eleven el conocimiento y las habilidades de productores y tcnicos.

'

Asimismo, consciente de que un considerable nmero de huertas alcanzan


bajos rendimientos y calidad de fruta, ha establecido un esquema de asistencia
tcnica y capacitacin que brinda asesora a este tipo de productores,
reconociendo que son el eslabn ms dbil de la cadena productiva y con
mayor oportunidad de mejora.
Por otra parte, buscando integrar la asistencia tcnica a las asociaciones y sus
socios, se brindan servicios bsicos pero muy importantes, como el laboratorio
de fitopatologa y para anlisis de planta, suelo y agua, adems de las
estaciones meteorolgicas para pronosticar y prever contingencias
climatolgicas , entre otros.
En un plazo mediano y largo, y segn su grado de avance y agresividad, se
contempla a las asociaciones como entidades muy fuertes y unificadas,
ofreciendo a sus socios servicios de accesibilidad de insumos a crdito,
asistencia tcnica personalizada, centrales de maquinaria especializada,
plantas de seleccin y empaque , cuartos fros y servicios de comercializacin.
Por su importancia y nivel de representatividad de los productores de manzana
en el pas, UNIFRUT se ha posicionado como lder natural en la creacin de los
Sistemas Producto Manzana, tanto en el mbito estatal como en el nacional.

2.- Resumen Ejecutivo


La Unin Agrcola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, A.C.
(UNIFRUT), con la participacin activa y comprometida de todos los integrantes
de los eslabones de la cadena, pretende impulsar la competitividad y la
innovacin como estrategias fundamentales para la superacin y el desarrollo
econmico, sustentable y social de los productores primarios y de las empresas
de servicios alrededor de la produccin y el procesamiento de la manzana en el
estado de Chihuahua,
El sector agropecuario, donde se encuadra la produccin de manzana, se
enfrenta a una compleja problemtica econmica, productiva y social, como
consecuencia de sucesos histricos que se traducen en una deuda que la
sociedad tiene con un sector determinante en la produccin de alimentos y
generacin de riqueza y empleos.
Se vive una poca de innovacin y cambio de sistemas y actitudes ante la
globalizacin de la economa mundial e intensa lucha por el mercado, donde
dominan grandes empresas, corporativos e importantes cadenas comerciales
que acuden hasta el consumidor.

'

Los productores primarios enfrentan desventajosa situacin respecto a los


extranjeros, que les imposibilita una competencia sana. Ellos gozan de
mayores ventajas en la disponibilidad de insumos, financiamiento con bajas
tasas de inters y polticas de subsidios a la produccin, la comercializacin y
la exportacin que les permiten incluso arribar al mercado nacional con precios
menores a los costos de produccin, cayendo consecuentemente en un claro
dumping y en competencia desleal.
El Estado de Chihuahua en el ao 2007, present un valor de produccin
agrcola de $13,240.2 millones con un padrn de cultivos en el cual se advierte
que las frutas y hortalizas , en conjunto , cubren 127,229 hectreas, equivalente
a 12.3% del rea sembrada . Contribuyen con 7,059 millones de pesos, que
significan 53 .1% del mismo valor, con considerable participacin en la
generacin de empleos y de jornales.
Dentro de los cultivos frutcolas, la manzana guarda el segundo lugar en
superficie, aunque se posiciona en primero con respecto al valor de produccin,
alcanzando el 63.3%, que equivale a 2,272.3 millones de pesos. As, se
pos1c1ona como importante pilar econom1co ubicado en regiones
eminentemente rurales y en algunas localidades de alta y muy alta
marginacin, por lo que representa el motor de la economa y mximo oferente

de empleo de esos lugares.


Durante los aos de 2001 a 2006, el promedio de superficie cosechada de
manzana en el estado fue de 23,560 hectreas, con variaciones poco
representativas, llegando en el ltimo ao a 24,089 hectreas. Por su parte, el
volumen de produccin tuvo en el mismo lapso una reaccin constante de 48%,

alcanzando un promedio de 360,220 toneladas y una produccin de 424,628


toneladas en el ltimo ao.
Se estima que existen 2,500 productores de manzana, entre los cuales hay una
fuerte atomizacin , ya que el 58.4% cuenta con huertas menores a 5 ha y el
17% de 5 a 10 ha . En cuanto al nivel tecnolgico, el 25% se clasifica como
grandes productores con huertas de alta tecnologa, equipadas con sistemas
de riego, mallas antigranizo, proteccin contra heladas y cierto grado de
integracin en seleccin, empaque y cuartos fros. El 50% como medianos, con
regular tecnologa en manejo de huertas, con sistemas de riego pero sin
equipamiento de proteccin, y el 25% restante como pequeos, con baja
tecnologa, sin equipo y prcticamente tendiendo a la subsistencia.
El destino de la produccin estatal lo constituye el consumo en fresco, con 70%
de la fruta seleccionada y de alta calidad . El restante 30%, se refiere a fruta de
baja calidad y bajo precio, que se dirige a la industria para elaboracin de jugos
y nctares. La actividad manzanera genera anualmente alrededor de 3.5
millones de jornales.

'

El consumo o demanda de manzana del pas es muy superior a la oferta


nacional y muestra una tendencia creciente. Mxico importa en el orden del
30% de la demanda, especialmente de Estados Unidos. Ello significa que
existe un rea de oportunidad muy considerable para la sustitucin de
importaciones mediante el impulso y dinamismo de la produccin.
En cuanto a su problemtica, la actividad manzanera presenta aspectos muy
variados y complejos, destacando los siguientes:
Excesiva fragmentacin de la propiedad y falta de infraestructura y nivel
tecnolgico en el eslabn de produccin primaria , lo que provoca un mal
manejo de huertas y por lo tanto, escasa produccin y calidad en gran parte de
los productores. Adems del uso irracional del agua por falta de sistemas de
riego presurizados, entre otros, que afectan directamente a la produccin.
La insuficiencia de un esquema bsico de asistencia tcnica y capacitacin,
debidamente estructurado, planificado y operado con responsabilidades
productivas basadas en metas y objetivos claros y congruentes, es una de las
principales razones de la improductividad, tanto en cantidad como en calidad
de fruta, as como del exceso de costos de produccin.
Representa una actividad de alto riesgo, ya que est sujeta a factores
climatolgicos fuera del alcance del hombre que pueden afectar drsticamente
la produccin, como las heladas tardas , que provocan la prdida de
fecundacin y fructificacin, y las granizadas , coincidentes con las pocas de
lluvias de mayo a septiembre que pueden daar los frutos en desarrollo.
Anualmente ambas ponen en peligro la produccin y tienen efectos en los
aspectos medulares como la produccin misma y la calidad de f r u t l

10

La carencia de financiamiento como detonador del desarrollo afecta a todos los


eslabones de la cadena de valor, sobre todo a los productores primarios
quienes son los ms descapitalizados, llegando al grado de limitar la aplicacin
de insumos esenciales para obtener una buena produccin ; en segundo
trmino, a empacadores y enfriadores para soportar el capital que representa
el producto en almacn.
Estos ltimos procesos tambin se ven afectados por las onerosas tarifas de
energa elctrica . que constituye el 64% del costo total de refrigeracin, que en
los ltimos dos aos se ha elevado en 46% , contra el 4.6% del ndice
inflacionario, lo cual le resta competitividad a la actividad, aun cuando la
refrigeracin es un proceso imprescindible para la comercializacin.
En el aspecto de comercializacin, resalta por su importancia y efectos en los
mbitos estatal y nacional la competencia desleal de la fruta de importacin
que entra al pas a tasa cero y con un claro efecto de dumping, al
comercializarse a precios menores que los costos de produccin en su lugar de
origen, logrado gracias a cuantiosos subsidios a los productores. Para el
productor nacional es muy difcil competir con tales desventajas y se pone en
riesgo la plataforma productiva nacional.

'

Independientemente de la situacin anterior, la cadena comercial de la


manzana, afectada por dicha importacin y por un excesivo intermedialismo,
provoca resultados muy nocivos para el productor primario, quien es quien ms
trabaja y arriesga su patrimonio y lo convierte en el eslabn ms vulnerable de
la cadena. Estos productores se benefician slo con 20% del valor que paga el
consumidor a la cadena comercial minorista.
Es evidente que la actividad manzanera no ha contado con el apoyo
gubernamental acorde con su importancia econmica y social, y las polticas de
apoyo han sido selectivas y aisladas sin presentar impactos sustanciales, lo
cual resta aun ms la competitividad de los productores ante la competencia
internacional.
Ante los escenarios descritos y la difcil problemtica, la reaccin razonada por
parte de UNIFRUT es impulsar un programa de superacin integral, inteligente
y realista de la cadena de valor manzanera estatal, con vistas a procurar
soluciones de fondo.
Para ello, considera como condiciones imprescindibles. elevar el conocimiento
y las habilidades de todos los integrantes de la cadena , fortalecer y consolidar
sus organizaciones . de tal manera que estn preparadas para sostener un
desarrollo en pleno crecimiento , adems de la innovacin de los procesos a fin
de permitir la generacin de economas de aglomeracin, reduccin de costos
y tiempos y aumento de la eficiencia , adems de un ambiente de c mpetencia
solidaria y mejora continua .

11

La poltica agropecuaria debe estar orientada y diseada para responder a las


necesidades especficas del sector, tales como la solucin a los aspectos
productivos y estructurales, el desarrollo de agronegocios, el fomento de
empresas de alto nivel , la capacitacin . la adopcin y desarrollo de tecnologas
y la disponibilidad de recursos financieros con bajas tasas de inters.
Una de las altas prioridades y condicionantes para propiciar la superacin y
desarrollo del sector manzanero del estado, se refiere a la planeacin de un
programa estratgico de impulso que brinde alternativas , oportunidades y
soluciones integrales a la problemtica de los eslabones que constituyen la
cadena de valor, con caractersticas realistas y congruentes, con objetivos
claros y precisos y enmarcados en distintos plazos de ejecucin .

'

12

3.- Caractersticas del producto

Se desconoce el origen exacto del manzano. Unos autores sealan que


procede de las montaas del Caucazo, mientras que otros indican que el Malus
sieversii (Ledeb.) Roem. Es una especie silvestre que crece en las regiones
montaosas de Asia media y podra ser el manzano del que se habran
originado hace 15.000 20.000 aos las primeras especies cultivadas de este
rbol.
El manzano ha sido un cultivo de gran importancia y simblico a lo largo de
la historia y fue introducido en Espaa por los pueblos del norte de frica y
durante el proceso de romanizacin de la pennsula . En el siglo XVI , los
conquistadores espaoles extendieron el cultivo de la manzana al nuevo
mundo y, cien aos despus, desde lberoamrica, el manzano emigr a
Amrica del Norte y posteriormente a frica septentrional y Australia .
La facilidad de adaptacin de este rbol a diferentes climas y suelos, el
valor nutritivo de sus frutos y la resistencia a las ms bajas temperaturas
permiten cultivarlo a gran escala en todos los pases de clima relativamente
fro .
Descripcin y variedades

-Familia: Rosaceae .

'

-Especie: Pyrus malus L.


-Porte: alcanza como mximo 1O m. de altura y tiene una copa globosa.
Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 m. de altura, con corteza
cubierta de lencelas , lisa , adherida, de color ceniciento verdoso sobre los
ramos y escamosa y gris parda sobre las partes viejas del rbol y se estima
que tiene una vida de unos 60-80 aos.
- Fruto: son pomos por lo general de forma ovoide, a veces alargada o
redonda, que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior. Su
piel es casi siempre brillante y lisa .
- Tamao y peso: las manzanas ms comercia li zadas son aquellas cuyo calibre
va desde los 75 milmetros hasta los 85 o ms . Y su peso oscila desde 170
gramos hasta 250 gramos.
- Color: los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en
cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y bicolores. Todas ellas con sabores,
aromas y calidad de su carne diferentes.
- Sabor: la pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y
su sabor va desde el muy dulce al muy cido pasando por toda una mezcla de
gustos acidulados y azucarados. La carne es ms o menos arom ica segn la
variedad.

13

3.1. Variedades y presentaciones

Existen ms de mil variedades de manzanas en todo el mundo, si bien, la


gama que nos ofrece el mercado es limitada, ya que tan slo podemos elegir
entre poco ms de media docena de variedades , entre las cuales destacan:
Golden Delicious: variedad de origen americano, una de las ms cultivadas
en todo el mundo. Su piel es amarilla verdosa con pequeos puntos oscuros
que se llaman lencelas y que son los rganos respiratorios de la fruta. Su
forma es redonda y regular. La carne es jugosa , crujiente, dulce y aromtica.
Rome Beauty, fruto grueso de forma esferoidal, su cscara es bastante
gruesa, amarilla verdosa, cerca de 40-60% de la superficie es de un color
intenso. La pulpa es blanca o blanca crema , no muy compacta , poco o
medianamente suculenta . poco dulce. poco cida , poco aromtica , de mediana
a escasa caracterstica gustativa .
Top Red : es de color rojo con estras y tiene una piel brillante. La carne es
consistente aunque se puede volver, harinosa con el tiempo y tiene un sabor

dulce.
Red Delicious : es una variedad estadounidense que proporciona frutos
grandes y alargados, de piel color rojo brillante. Su pulpa es jugosa, muy
blanda, de sabor dulce, nada cido y muy aromtico.
Starking : es una de las ms conocidas , procede de Estados Unidos, siendo
una mutacin de la anterior. Su piel es brillante con estras rojas y verdosas. Su
carne es blanca amarillenta y crujiente, de sabor dulce.
Royal Gala: de origen neocelands tiene la piel con estras rojas y naranjas
sobre un fondo amarillo verdoso. Su forma es muy redondeada y su carne es
blanca, crujiente y consistente . Muy aromtica y jugosa.
Granny Smith: procede de Australia y es fcil de reconocer porque tiene la
piel de un color verde intenso con algunos puntitos blancos. Es muy redonda y
de carne blanca, muy crujiente y jugosa con sabor ligeramente cido.
Golden Supreme: Es de color verde con tonalidades rosadas y de forma
globosa. Su carne crujiente y jugosa es algo cida y poco aromtica.
Reineta gris del Canad: variedad francesa de gran tamao y forma
achatada. Su piel es gruesa y rugosa , de color amarillo oxidado o grisceo y su
pulpa tiene aspecto viscoso, es jugosa y con sabor azucarado, con un
agradable punto cido .
Mcintosh: es una fruta de tamao mediano y forma redonda. El color de su
piel est formado por la combinacin de dos tonos de rojo , o un rojo y un verde.
Su crujiente y jugosa pulpa resulta linealmente acida.

14

Principales variedades explotadas en Mxico


En nuestro pas se producen una gran variedad de manzanas,
identificndose el Estado de Chihuahua como la entidad en donde se
produce la mejor manzana a nivel nacional e incluso con reconocimiento
internacional.
En el aspecto de produccin comercial , las variedades que mayormente
destacan en nuestro pas son:
- La Golden Delicious, cuya cosecha se lleva a cabo entre los meses de
agosto a octubre, la Red Delicious, que tiene su poca de cosecha es en los
meses de septiembre a noviembre y la Rome Beauty. Adicionalmente se cultiva
una amplia gama de manzanas criollas.

3.2. Requerimientos de transporte


En este tema existe una demanda del servicio de transporte de la manzana
cosechada tanto en huertos como la que se enva al mercado en fresco, ya que
la gran mayora de los productores y empresas no cuentan con este tipo de
bien integrado a la cadena productiva, a continuacin se detalla a groso modo
quien y como realizan esta actividad mencionando que el tipo de servicio debe
llevar implcito la refrigeracin de las camas transportadoras para preservar las
condiciones de calidad de la fruta una vez que sale al mercado en presentacin
de cajas de cartn y madera por el orden de 18 a 20 kgs. Por caja .
o

Transportistas de los mismos empaques.- Algunos empacadores,


mismos que ya se han mencionado, son productores, cuentan con
su propia flota de transporte los cuales dan servicio principalmente
a la empresa y s el tiempo y el espacio les permite dan servicio de
transporte a otros productores de la regin.

Transporte de empresas empacadoras.- Existen otras empresas de


empaques y fro que a su vez tienen comercializacin pero no
produccin y algunas de estas cuentan tambin con su flota de
transporte , la cual da servicio a su empresa y una vez que cubre las
necesidades de la misma, presta el servicio a otros productores o
empresas que los contratan .

o Transporte particular.- Son transportistas que no se dedican


exclusivamente a transportar manzana pero que en la poca de
pizcas se convierte en su principal trabajo, al brindar el servicio a
algunos productores para que transporten sus frutas.&

15

4.- Definicin de la regin logstica del tipo de producto


4.1. Estados que integran la regin
Actividades econmicas del Estado de Chihuahua y sector primario

El Producto Interno Bruto estatal en el ao 2006, segn el INEGI , fue de


372,353,934 miles de pesos a valores corrientes, lo que lo convierte en la
quinta economa del pas . Destacan los servicios sociales y comunales, el
sector industrial manufacturero, el comercio y hoteles , los servicios financieros
y el transporte y almacenaje, entre otros. El estado ha presentado una
transformacin en su economa, de tal manera que los servicios han
desplazado a segundo trmino al sector manufacturero industrial y con mayor
holgura al sector primario. 1
El sector primario representa escasa significacin en el marco de la economa
estatal, ya que logra 5.7% de participacin , segn cifras del Sistema Nacional
de Informacin Agroalimentaria (SIAP) , con un valor de produccin de 21 ,073
millones de pesos corrientes. Aqu destaca la agricultura, con 62 .8% en las
modalidades de frutales, hortalizas, forrajes granos y oleaginosas, en orden de
importancia. Por su parte, la ganadera con su rama bovino carne,
principalmente, aporta 30. 7%, mientras que la actividad silvcola impacta con el
6.5% restante.
Figura 3. Distribucin estatal del PIBA

lil Agrcol,1

llil Ganadero
u Silv1col,1

La distribucin del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) estatal por


grandes regiones econmicas se concentra en el corredor Delicias-Jimnez,
en el Conchos , con algunas ramas agropecuarias de tipo intensivo, como son
el cultivo de nogal , alfalfa , hortalizas y la produccin lechera . Le sigue la
Regin Norte , por su extensin y predominancia de la ganadera de carne y
leche y la agricultura . La Regin de la Sierra fundamenta su valor en la
fruticultura, especialmente manzana y durazno, as como en grandes reas de
temporal con cultivos bsicos como avena , frijol y maz, entre otros
1

Instituto Nacional de Geografa, Estadistica e Informtica (INEGI)

16

'

En el estado existe tambin un importante sector agroindustrial concentrado en


la regin de Delicias y en la sierra, principalmente, que se especializa en la
industria alimentaria, servicios de refrigeracin en cuartos fros y maderera, con
aserraderos y talleres secundarios.

4.2. Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)


Consumo por habitante en el contexto mundial.
El dinamismo del comercio mundial y de la produccin de manzana a nivel
mundial, finalmente se explica por la demanda que hace la poblacin ya sea
para consumo en fresco o en productos elaborados.
El promedio mundial de consumo por habitante ha manifestado en
ltimas dcadas una estabilizacin en torno a los 8 kilogramos al ao.
consumo por habitante, sin embargo, presenta grandes divergencias entre
diferentes pases, mostrndose una mayor preferencia por este fruto en
pases desarrollados y con larga tradicin industrial.

las
El
los
los

El consumo promedio en Alemania por ejemplo, ha llegado a ubicarse


cercano a los 60 kilogramos por persona, si bien en los ltimos aos se redujo
a 40 kilogramos, nivel en el cual se ha estabilizado.

'

Otro de los grandes consumidores es Estados Unidos en donde el consumo


por habitante se ubica en torno a los 20 kilogramos por habitante, que equivale
a ms del doble al promedio mundial.
Consumo Mundial de Manzanas
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

1990

-+- Alemanin
~-,.)L

2000

2001
...... China

Italia

Turquil

Estados Unidos de Amrica


'-Federacin de Rusia
, Ct>ife

Polonia

Mxico

2003

2002

2004
~

2005

Francia

~---.. Irn
Brasil

Promedio Mundial

FUENTE: FAOSTAT 2008


En este contexto internacional, el consume por habitante en nuestro pas, es
an dbil, de slo 6 kilogramos al ao, inferior al promedio mundial y muy por
debajo del consumo que se realiza en pases con una poblacin que cuenta
con mayor capacidad de compra.

17

'

4.3. Oferta: produccin, estacionalidad y manejo


Evolucin de la produccin nacional
La produccin nacional de manzana ha tenido un comportamiento irregular.
En el ltimo perodo analizado, se pueden ver los altibajos , atribuidos a
diversas causas , empezando por un desarrollo espontneo de los huertos, que
denota falta de planeacin.

Produccion Nacional de Manzana


450,000
400,000

350,000
300,000
250,000 <

200.000
150,000

100,000
50,000

2000

2001

2002

2003

2004

....... .. CHIHUAHUA

2007

2006

2005
DUA:A NGO

2008

-~-- HIDA LGO

Superficie Nacional de Manzana

~~-.

30,000

25,000

~~~l
20,000

~l

27,116

15 ,000

k-""t'f':'11'8' - --<~~,1 : l'6'10",-.-.v..,f;;.A.-l.2.]__6 l


,

10,000

<t:,,--

'

.,

-h_..,,v,-=,-t,= }0:7 20 ~ . , .10,}Qt, r.,..,.,.,~_=f0:1'89''!!':<'V-,t"t-,--- J0;:2,..,...-~

- t ]':3 20-..v....A . - . { ~ ---- ,'"-,.,

~ ~;:-~-' -~. ,. --.

S,000

~ r ~-:.~;,::..
O ,

1000

2001

......... CHIHUAHUA

Fuente: SIAP 2009

0';4~~

, , ,_:"<-~" ' ~ ~~ .,,88" ~y--:,--g

2002

10,4.4]

70 18

--:a-=-;-:"'..:; .

2003

-tt-- COAHUILA

2004

2005
DURANGO

2006

2007
-,*--- HIDALGO

2008

18

'

Rendimiento medio, estacionalidad y modalidad de la produccin


Puede decirse que el cultivo de manzana en nuestro pas, registra una
consolidacin en trminos de plantaciones y capacidad de produccin, si bien
con problemas de competitividad frente a la oferta excedente de Estados
Unidos.
ESTADO

PROMEDIO
(10 aos)

Porcentaje
del Total

Promedio
Ton/ha

341.19

68%

13.18

COAHUILA

36.88

7%

5.26

DURANGO
HIDALGO
NUEVO
LEON
PUEBLA
QUERETAR

42.06
5.03

8%
1%

4.03
4.55

8.65
35.69

2/o
7/o

4.42
4.67

1.79

0/o

2.42

33.39

7%

6.63

CHIHUAHUA

RESTO DE
ESTADOS
!TOTAL

504.69!

100%!

5.64!

Esta situacin se refleja entre otras variables, en el rendimiento promedio


que se tiene en Mxico, el cual se ha mantenido en alrededor de 7 toneladas
por hectrea en promedio nacional, nivel que se compara muy
desfavorablemente frente al promedio de Estados Unidos de 27 toneladas e
incluso frente al promedio mundial de 12 toneladas.
A nivel nacional, el nico Estado que mantiene un nivel de rendimiento ms
o menos competitivo es Chihuahua con 13.2 toneladas por hectrea en los
ltimos cinco aos. El rendimiento en el resto de los Estados productores es
realmente muy bajo, lo cual se explica en parte por tratarse de cultivo en
temporal (como ocurre en el caso de Puebla) o bien, por prdidas de
produccin ante las dificultades para prevenir contingencias ambientales.

Estacionalidad de la manzana en 2003


<ll

50%

o
-~ 40%
Cl

<ll

o 30%
,e:
<ll

18%

~ 20%

J!!

10%

"O

Ene Feb Mar Abr May Jun

Fuente: SIAP / SAGARPA

Jul

Ago Sep Oct

Nov Die

19

Principales estados productores

La produccin de manzana en nuestro pas se encuentra claramente


concentrada en los estados del norte, en particular Chihuahua, Coahuila y
Durango, que en conjunto aportan el 82% de la produccin nacional.
Se distingue de manera sobresaliente el Estado de Chihuahua, tanto por el
rendimiento que reporta como por aportar ms de las dos terceras partes de la
produccin y mantener una expansin de su produccin que en 2006 fue
superior en 51 % a la obtenida en 1990.
En segundo lugar se ubican Coahuila y Durango, ambos con una
participacin del 8% cada uno, si bien con rendimientos inferiores a la media
nacional y tendencias diferentes, el primero ms que triplico su produccin de
1990 a 2004, mientras que el segundo disminuy casi 60%.
El Estado de Puebla, que fuera durante mucho tiempo una regin con
tradicin en el cultivo, si bien registra aumento en su produccin, su
participacin ha tendido a disminuir significativamente en el total del pas. Lo
anterior, es reflejo de plantaciones en general con muy bajo rendimiento.
La manzana se produce en otros 16 estados, pero con una mnima
participacin y la produccin est orientada fundamentalmente a satisfacer
demanda local, sin tener un impacto importante en los circuitos de
comercializacin de este producto.

'

PRODUCCION PROMEDIO (10 aos)


lii CHIHUAHUA

lii COAHUILA

b DURANGO

ll HIDALGO

1w NUEVO LEON

b: PUEBLA

L QUERETARO

hJ RESTO DE ESTADOS

2%

Fuente: Base de datos SIAP 1999-2008


Es importante sealar que Chihuahua tiende a aumentar su liderazgo como
principal productor nacional y establece las condiciones de competencia frente
a la oferta internacional. En contraste, el Estado de Durango ha visto un

desplome vertiginoso en su volumen de produccin de manzana. ( \

20

'

Considerando los resultados nicamente del aq 2004, puede observarse


que Chihuahua logr alcanzar un rendimiento superior a las 16 toneladas por
hectrea, que lo coloca con posibilidades competitivas desde la perspectiva de
la produccin primaria. El resto de las entidades, con excepcin de Coahuila,
presentan rendimientos muy bajos que ponen en fuerte desventaja al conjunto
de los eslabones de la cadena productiva de manzana en estas regiones.

4.4. Reporte 1. Oferta, demanda y consumo de los principales


productos agropecuarios de los estados en la regin
Consumo nacional aparente de manzana.
Distribucin del valor de produccin agrcola por componente (2007)
Componente

'

Frutales
Hortalizas
Forrajes
Granos
Oleaginosas
Otros
Total

Superficie
Valor
% [
%
(ha)
(miles de$)
7.4
76,117
3,588.9
27.1
3,470.2
26.2
51,112
4.9 i
20.2
2,680.2
406,150
39.3 i
2,473.5
18.7
437,258
42.3
6.1
1,025.6
7.7
63,158
1.8
129
00
00;
1,033,934 100.0 !
13,240.2 100.0

Fuente: SIAP.
Supe1ficie sembra<l.l

V.'1101

de produccin

6.1%

O !ecgi1~: esas

'

En primer trmino, el padrn de cultivos indicado se divide en cultivos


perennes, los cuales abarcan 14% de la superficie y 34% del valor de
produccin, mientras que los cultivos anuales comprenden los restantes 86 y
66% respectivamente. Es de notarse la significativa importancia econmica de
los cultivos perennes, independientemente de la social, por su masiva
generacin de empleos y jornales.

21

Se observa tambin que la agricultura estatal ha presentado una marcada


tendencia hacia la diversificacin del padrn de cultivos, especialmente en la
modalidad de riego . De esta manera ha abierto significativos espacios para la
produccin intensiva con alta generacin de riqueza y empleos, y con mayor
sustentabilidad en el uso del agua mediante la incorporacin de frutales como
nogal, manzano y durazno, principalmente, lo que le ha valido ser el primer
productor nacional de estos productos, as como a hortalizas para el mercado
nacional y de exportacin. Asimismo, ha intensificado la produccin de forrajes,
especialmente alfalfa , para apoyar el importante desarrollo lechero. De esta
forma ha ido dejando al margen los cultivos extensivos de bajo valor.
Como consecuencia de lo anterior, en el padrn de cultivos de 2007 se advierte
que las frutas y hortalizas en conjunto cubren 127,229 hectreas, equivalente a
12.3% del rea sembrada. Contribuyen con 7,059 millones de pesos, que
significan 53 .1% del valor de la produccin agrcola estatal, con una
considerable participacin en la generacin de empleos y de jornales.
El consumo nacional de manzana presenta un ritmo de crecimiento de 1.5%
anual en promedio, muy similar al crecimiento de la poblacin. Lo anterior
significa que el consumo por habitante prcticamente se ha mantenido en el
mismo nivel del orden de 8 kilogramos por persona.
Lo que ha registrado cambios importantes es la estructura de la
disponibilidad de manzana, con una participacin creciente de compras al
exterior para complementar la demanda nacional.
La produccin nacional todava en 1990 lograba satisfacer la totalidad de la
demanda interna , generando incluso un excedente marginal de exportaciones
pero cuyo volumen era superior al de las importaciones. En el transcurso de
estos ltimos quince aos, esta situacin se ha revertido completamente.
Par el ao 2000 , para atender la demanda interna fue necesario recurrir a la
importacin de 189 mil toneladas, cifra sin precedente y que signific el 40%
del consumo nacional aparente y que el ao siguiente fue an mayor. Aunque
estos volmenes han sido los niveles ms altos de importaciones en volumen y
en porcentaje del consumo total , las necesidades de complementar la oferta
interna con importaciones se han mantenido en niveles muy altos.
Para el ao 2007 y a pesar e haberse registrado un buen ao agrcola con
un importante crecimiento de la produccin nacional no alcanz las 600 mil
toneladas , las importaciones ascendieron a un volumen de 220 mil toneladas,
equivalentes al 25% del consumo nacional aparente.
Nuestro pas se convirti en este breve lapso de ser un exportador neto de
manzana, si bien en cantidades marginales, a ubicarse entre los principales
pases compradores y como un saldo netamente importador.
Las compras se realizan principalmente a Estados Unidos , de donde en
promedio se adquiere alrededor del 85% de las manzanas de importacin. Le
siguen en importancia Chile, Canad y Nueva Zelanda . Cabe mencionar que el
periodo de compras a Estados Unidos y a Canad es principalmente de
diciembre a septiembre, mientras que a los pases del hemisferio sur es de abril

22

a julio. Se estima que el 50% del mercado de calidad selecta para consumo e
fresco es abastecido por manzana importada.
Este comportamiento de las importaciones est estrechamente relacionado
con la apertura que se dio con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte, en el cual se estableci un cupo de ingreso con arancel decreciente
hasta el ao 2003. Esta condicin de apertura comercial coloc a nuestro pas
como uno de los principales mercados para los excedentes que se vienen
generando en Estados Unidos, cuyos productores cuentan con condiciones
tecnolgicas y productivas que les permite acceder a los mercados
internacionales en claras ventajas competitivas.

'

FUENTE: SIAP 2009


Se estima que el consumo de fruta importada aumentar a mediano plazo
debido a tres factores:

La demanda actual esta insatisfecha con la produccin nacional.

La proyeccin de la produccin interna aunque muestra una tendencia


creciente no ser suficiente.

El consumo por habitante en Mxico es relativamente bajo y se


considera que hay un amplio margen para que se incremente en un
futuro.

Un factor determinante en la comercializacin de la manzana mexicana


es ocasionado por factores externos principalmente de E.U.A y Chile, como
principales competidores de Mxico, de ah que las nuevas estrategias estarn
dirigidas a fortalecer la productividad haciendo nfasis en la calidad ms que
en la cantidad.

23

'

5.- Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional


Produccin, superficie y rendimiento
La produccin de manzana a nivel mundial en el 2007 llego los 64 millones
de toneladas , volumen sin precedente y resultado de una larga trayectoria de
crecimiento constante en este cultivo a nivel mundial. La produccin mundial en
2007 fue 190% superior a la obtenida en 1990, manteniendo un ritmo
importante de crecimiento.
Esta evolucin ha estado sustentada principalmente en el incremento en los
rendimientos productivos. La superficie establecida de manzanos muestra una
tendencia declinante despus de alcanzar en 1995 un rea de casi 6.5 millones
de hectreas, a partir de lo cual se han reducido en forma importante las
superficies hasta alcanzar en 2007 un rea del orden de 4.9 millones, es decir,
32% menos que hace doce aos .

Produccion Mundial de Manzanas


' 30,000

25,000

20,000

'

15 ,000

10,000

.:94~7=2;~1;;~~~~:,;~~~F~:;;::~~~;~,~;::::t~~~~

5,000

-. .

1990

2000

2001

2002

- . - Ale man ia
~ F ranci a

........ China
--.::..,,.....,. Italia

- Feder aci n de Rusia

2003

2004
'*'"' Turqua
Polonia

Irn, Rep Islmica de

Fuente: FAOSTAT 2008 (miles de toneladas)

Supeficie de Manzana
2500

2000
!SOO

1000

sao

1990

2000

2001

1001

-~1r.1n. ~p l\l.imicade

1003

"""

2005

~tfr Estados Unidos de Amrica

100~

Polon1~

Fuente: FAOSTAT 2008 (miles de hectreas)

,oo,

200)

2006

2007

is

24

El rendimiento promedio anual se increment de 1990 al 2007 al pasar de


9.69 toneladas a 13. 05 toneladas por hectrea. Se mantiene sin embargo, una
gran divergencia en cuanto a rendimientos entre los principales pases
productores, pues mientras algunos pases como Francia, Chile e Italia
muestran niveles por arriba de las 34 toneladas por hectrea, casi tres veces el
promedio mundial, un importante nmero de pases se ubican por debajo de
las 1O toneladas por hectrea.

Principales pases productores y sus rendimientos


El manzano es la especie ms cultivada a escala mundial y prcticamente
se cultiva en todo el mundo, identificndose a nivel de regiones econmicas
Asia como el rea de mayor produccin , seguida de el Continente Europeo que
es la segunda rea geogrfica y
Amrica del Norte donde destaca
principalmente Estados Unidos.
Produccion Mundial
Alemania
China
Estados Unidos de Amrica

Francia

'

1990
2 .222
4 .332
4 .380
2 .326
2,050
1.900

2000
3,137

20.4 37
4.682
2 ,157

13 161

55 .732

58,094

62,343

1.640

1 .950

1,690

2 .3 53

2 334
2 .168
1 157
1.150
857
480
1,11 6

2.400
2.428

833
805
1.153
338
1,050
14 ,160

1.230
12.775

Total del mundo

33 ,817

58,808

57 ,380

1,832
2,142
1.450

842
495
1,470
13,650

2.200

3 .948
2.13 7
1.954
2 ,600

8 12
9 76
700
544
457
1,09-4
10.50 1

1 .524

2 ,400

2004
980
23 .682
4.700
2 .204
2.136
2 .522
2.030
2 .179
2,522
1.262
1.300
980
573
1.522
13 752

2002
1.H l
19 25 1

Italia
Turqula
Federacin de Rusia
Irn, Rep Islmica de
Polonia
Argentina
Chile
Brasil
M4xico
tndia
Resto del mundo

2,2 32

2003
818

2001
1,779
20023
4.277
2 .39 7
2.299
2.450

2.4 34

..,

1.429
1,135

716

3.866

2.432
2.199

21 .105

1 ,307
1,250

2005
891.4
24 .01 8
4 ,428

2,246
2.192
2.570
2.050
2,662
2.075
1,272

2006
948
26 ,066

4 ,569
1,705
2,113

2.002
1,609
2,660
2,305
1.280
1,370

2007
912
27,507
4.238
1.800
2.073
2,266
2,211

2.660
1,039
1.300
1.390
1,094

1.350
851
584
1.739
13 .308

863
602
1,756
14 .029

2 ,001
13.160

62,236

63,875

6',256

Fuente: FAOSTAT 2008 (miles de toneladas)


La produccin de manzana presenta un alto grado de concentracin en un
pequeo grupo de ocho pases, que en conjunto representaban en 1990 el
51% de la oferta total y para 2007 han incrementado la concentracin a 70%
(China, USA, Francia , Italia, Turqua , Rusia, Irn, India)
El principal pas productor es China que en 2007 aport el 43% del volumen
mundial, con un rpido crecimiento que le ha permitido casi septuplicar la
produccin que tena en 1990, aunque con rendimientos similares al promedio
mundial.
En segundo lugar se ubica Estados Unidos, que aporta alrededor del 7% de
la oferta mundial. Este pas ha mantenido mas o menos estable su volumen de
produccin, si bien con un importante aumento en los rendimientos productivos,
hasta alcanzar en 2007 un nivel de 27 toneladas por hectrea.
En el Continente Europeo, destacan como principales productores y en ese
orden de importancia, Polonia, Francia, Italia y Turqua . En el caso de Francia e
Italia hay que destacar que se encuentran entre los pases con ms alto
rendimiento en campo , con una tendencia estable de produccin.

605

25

'

En el periodo de 1990 a 2007 , el aumento en la oferta de manzana ha


provenido principalmente a China que pas de 4.3 millones a 27 millones de
toneladas, es decir, 23 millones ms, equivalente prcticamente al incremento
en la oferta mundial en dicho periodo.

Produccin de Manzanas 2007


3%

India
3%

1%
Irn Rusia
4o/c0
3%
Turqua Italia
3%
3%

'

Fuente: Base de datos FAOSTAT

Francia
3%

26

6.-Definicin del mercado y sus componentes


6.1. Puntos y centros de consumo (nacional e Internacional)
El sistema productivo manzana en el entorno mundial
Con el propsito de minimizar los efectos negativos de la dependencia en
materias primas , los pases demandantes han buscado diversificarse hacia
alimentos bsicos de alto valor agregado. El desarrollo de nichos de mercado
para frutas y vegetales frescos con alto valor agregado tiene el potencial de
crear nuevas oportunidades para el crecimiento y las exportaciones de los
pases en desarrollo.
Se estima que, superada la crisis econmica actual , la demanda mundial de
productos agropecuarios crecer de manera exponencial. En pases como
Estados Unidos , Japn y algunos de Europa con baja expansin poblacional,
estar basado en el incremento del ingreso. En China e India, con 25% de la
poblacin mundial , adems de la concentracin demogrfica en el aumento del
poder adquisitivo, mientras que en algunos pases de Amrica Latina, frica y
Medio Oriente la demanda depender exclusivamente del crecimiento
poblacional.
Produccin de manzana en Mxico por estados en 2007

Entidad
Chihuahua
Duranqo
Puebla
Coa huila
Nuevo
Len
Za ca tecas
Chiapas
Hidalgo
Vera cruz
Otros
Total

Superficie
ha
25,645
10,464
7,643
7,018

Volumen
ton

42 .77:
17.45
12.75
11. 71
3.29 1

4,362

1,437
1,265
1,105
878
2,363
59.969

2.40 1
2.11 1
1.85 1
1.47
3.94

3,843
3,007
3,754
12,534
7,783
505.078

Valor
miles de

372,168
46,848
28,416
22,343

1,958

73.68
9.28
5.63
4.43

2,272,333
191 ,987
90,142
122,156

80.09
6.77
3.18
4.31

0.87

37,716

1.33

0.76
0.60
0.75
2.49
1.54

13,802
22 ,098
15,848
30 ,661
40,496
2,837,217

0.19
0.78
0.56
1.08
1.43

Fuente: S!AP, 2007.

I'

Como se aprecia, la fruticultura del estado de Chihuahua resalta con gran


amplitud , cubriendo 42 .8 % del rea cosechada y 80% del valor de produccin
gracias a sus avances en la calidad gentica de las variedades, la aplicacin de
tecnologa en el manejo de huerta y a su estructura comercial. Es muy evidente
que la fruticultura de otros estados se opera bajo condiciones de temporal, en
un esquema de subsistencia y con alto rezago tecnolgico .

27

Consecuencia de lo anterior son las grandes diferencias de rendimientos


unitarios, los cuales lgicamente estn encabezados por Chihuahua , con una
produccin de 14.5 toneladas por hectrea, seguido por Durango con 4.5
toneladas. Como contraste, el estado de Nuevo Len, con una fruticultura de
temporal y grandes rezagos en tecnologa, asistencia tcnica y capacitacin,
sin manejo tcnico adecuado de huerta y sin un eficiente control de plagas y
enfermedades, registra 2.2 toneladas por hectrea con fruta de nfima calidad.
La produccin nacional est destinada al consumo fresco en las mejores
calidades , con un volumen de 70%, en tanto que el 30% restante de menor
calidad se oferta a la agroindustria, especialmente para jugos y nctares,
pagado a precios mnimos.
El consumo per cpita de manzana en Mxico ha manifestado un crecimiento
constante que supera la produccin nacional, llegando a la fecha a 6
kilogramos por persona por ao . previndose una continuacin de dicha
tendencia gracias a sus atributos relacionados con la salud.

'

En realidad, la produccin nacional no es suficiente para cubrir la demanda,


razn por la cual las importaciones anuales son crnicas y mantienen un nivel
uniforme. En 2008 se importaron en el orden de 188,916 toneladas, 91.3%
provenientes de Estados Unidos, el 7.2% de Chile, 1.2% de Canad y el 0.3%
restante de China, Argentina y Nueva Zelanda , con un valor total estimado de
211.4 millones de dlares.
El problema fundamental de dicha importacin consiste en que llega al pas a
menores precios del costo de produccin, incluyendo la seleccin, empaque y
refrigeracin , gracias a subsidios otorgados en su lugar de origen, lo que
constituye un problema de dumping que afecta directamente a la plataforma
productiva nacional.
En el aspecto comercial, se detectan grandes distorsiones en el mercado,
provocadas por un lado por la competencia desleal sealada de la fruta de
importacin, y por otro por un excesivo y en ocasiones poco tico trato de
algunos importadores , compradores mayoristas y minoristas. Con referencia al
precio vigente en Chicago en mayo de 2006, de $17.40 pesos por kilogramo,
se calcula que al productor primario se le paga un precio medio rural de $4.56,
que equivale a 26.2% de dicho valor, mientras que el mayorista en central de
abastos lo comercializa en $14.33 ; es decir que lo eleva en 57.0% del precio
original y llega al consumidor a 30 pesos por kilogramo. 2
Precios tan altos al consumidor. encarecidos significativamente por los
minoristas o centros comerciales , limitan considerablemente la demanda, ya
que slo tienen acceso a este producto las familias de altos ingresos, causando
que el consumo per cpita sea de los ms bajos, casi anulando los efectos de
las campaas para el consumo.

UNIFRUT

28

Segn la tasa media de importaciones de manzana a Mxico, se tiene un


importante potencial y la oportunidad para sustituir las considerables
importaciones de Estados Unidos y Chile, las cuales significan 32% del
consumo nacional y equivalen a un valor de 92 millones de dlares. Es decir,
42.2% del valor de la produccin nacional , para lo cual es necesario elevar los
niveles tecnolgicos , la produccin y la rentabilidad.

Figura 5. Comportamiento del mercado de la manzana

32%

Importacin
11 Nacional

6.2. Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional)


Consumo Mundial de Manzanas
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20 .0
IS .O

10.0
5.0

1990
-t-Alemania

_,,_Italia
Po lonia

M xico

2000

2001
-e-China
,_,~,_v,

Turquia

-+-Argentina

2002

2004

2003
Estados Unidos de Amrica

- Federacin de Rusia

Chile

Francia

Ir n

2005

Brasil

Promedio Mundial

Fuente: FAO 2008

El principal pas consumidor es Alemania con 32 kilogramos por habitante


por ao, Mxico se localiza en los ltimos lugares en consumo de manzana
con casi 6 kilogramos por habitante por ao, lo cual representa una gran
oportunidad en cuanto a crecimiento del consumo perca

29

'

La temporalidad de la produccin es muy diferente, debido a que en el


hemisferio norte su produccin inicia en el mes de julio y termina en el mes
de octubre, y en el hemisferio sur inicia en el mes de febrero y termina en el
mes de mayo.
6.3. Estructura de la cadena valor (formacin de precio y mrgenes)
Es muy variable y sensible el aspecto de precios, debido a la heterogeneidad
de la calidad de manzana y sus uso, existen 5 clasificaciones de la manzana,
Mxico Extra (manzana selecta), Mxico 1(semiselecta), Mxico 2 (comercial),
Semi-industrial (deshidratados, ates, mermeladas, etc), e Industria Uugos y
concentrados).
Dentro de las 3 primeras categoras existen 12 tamaos que varan desde el 88
al 216, que son el nmero de manzanas que caben en una caja de 20 kg, y el
tamao va proporcional con el peso.
Lo anterior hace aun mas complicado estandarizar un precio de la manzana
destinada para el uso de mesa, pero a continuacin se mencionan dos posibles
escenarios que se dan en cuanto a la formacin de precio de manzana.

Manzana para mesa

'
1

Consumidor

Centro Comercial

Comisionista

Transporte

Precio/ kg

Porcentaje
del Total

20

100%

10

50%

5%

5%

5%

10%

5%

20%

'

-,
1

Refrigeracin

Seleccin y Empaqu~~~i
1

! intermediario
1

Productor de Manzana

[
1

30

'

'

=.J

Manzana para Industria (jugo)

Precio/ kg

Porcentaje
del Total

1 Consumidor

11

141

70%

1Centro Comercial

11

41

20%

1Comisionista

11

o.s l

3%

1Transporte

11

11

S%

1Refrigeracin/almacenaje

11

11

5%

! industria del Jugo

11

4.s l

23%

! industria del concentrado

11

2.s l

13%

1Productor de Manzana

11

o.s l

3%

Lo anterior pone en evidencia que una gran parte de la ganancia se queda en


el centro comercial , y el productor es el que recibe la menor cantidad del precio
que se construye en los diferentes eslabones .
Uno de los objetivos es eliminar el intermediario y el comisionista , asimismo, en
la medida en que el productor se vaya integrando en la seleccin, empaque,
refrigeracin y comercializacin, los mrgenes se irn quedando en el
productor y aumentara su precio y por lo tanto su retorno de in ersin.

,r

31

7.- Inventario de la infraestructura para su distribucin


7 .1. Infraestructura de transporte
7 .1.1. Carreteras y autopistas

Comunicaciones:
Carreteras: Al estado de Chihuahua, lo cruza la autopista Cd .
Jurez - Jimnez (rumbo N - S, 4 horas), otras autopistas que podemos
mencionar son las que comunican a Ciudades como Cuauhtmoc, Col.
A Obregn, Ojinaga y Parral, (rumbos W, NE , S). Existen carreteras de
doble sentido hacia la zona serrana (rumbo W, NW, SW), en direccin a
los municipios de Guerrero, Ocampo, Madera, Carichi, Casas Grandes,
Janes, Buenaventura, Namiquipa y Riva Palacio, que accesan las vas
ms importantes; por otra parte hay vas alternas o ramales en los
municipios .
Ferrocarril: Cruza la zona manzanera el ferrocarril Chihuahua Los Mochis con una longitud de 611 Km, manejado actualmente por
Ferromex, con estaciones de manejo en los municipios de Cuauhtmoc
y Guerrero, con servicios de carga (5 a 6 veces al da) y pasaje (2 veces
al da), siendo el principal medio de transporte de carga . La red principal
es la que cruza el Estado en direccin Cd. Jurez - Mxico, D.F.
Area: Chihuahua dispone de un aeropuerto internacional, comunicando
todo el territorio estatal por servicios de lneas comerciales pequeas
que usan avionetas para enlazar todos los municipios.
Radio y TV: Existen 43 radiodifusoras de AM con capacidad
media de 5,000 watts, as como 14 estaciones que transmiten en FM,
siendo el medio ms accesible a la poblacin. En cuanto a televisin, se
al 100% de las
tienen
8 canales de servicio, con transmisin
comunidades.
Telgrafos y correo: Se dispone de este servicio en todo el
estado.
Telfono: Servicio en toda la regin, contando en forma adicional
con telefona celular, con repetidoras de microondas para servicio en las
principales carreteras, se estima una cobertura del Estado del 85% .

Transporte refrigerado: Este no se encuentra integrado a los


productores de manzana; participan en ste rubro lneas particulares y
de cobertura nacional de alta especializacin.

32

'

7 .1.2. Vas frreas


Pasajeros Transportados e Ingresos por el servicio de pasaje del
t ransporte ferrov1ano por case
I
de serv1c10
Clase de Servicio
Pasajeros
Ingresos
Primera
96,010
43,789
Segunda
138,588
29,288
7 .1.3. Puertos y aeropuertos
Aeropuertos, longitud de pistas de aterrizaje, superficies de pistas, de
plataformas y de rodajes de la aviacin civil segn municipio al 31 de
diciembre de 2006
[ CONCEPTO
ESTADO
CHIHUAHUA
Aeropuertos
2
1/
Longitud de pistas
De aterrizaje (metros)

'

Pista 1
Pista 2
Pista 3

NA
NA
NA

2,600
2,420
1,100

Superficie de Pistas

NA

259

(Miles de metros cuadrados)

Pista 1
Pista 2
Pista 3

NA
NA
NA

117
109
33

Superficie de plataformas
(Miles de metros cuadrado)

NA

38

NA

81

Superficie de Rodajes
(Miles de metros cuadrados)

33

7.1.4. Terminales multimodales

En la actualidad, impulsado por el creciente uso de contenedores, la


proliferacin de centros de consolidacin y distribucin de carga, aunado a los
desarrollos de tecnologas de informacin , el uso integrado de distintos medios
de transporte para movilizar carga , ha dejado de ser una actividad necesaria
para superar las barreras geogrficas y se ha constituido como una opcin
fundamental, para satisfacer las necesidades de las industrias y mercados
domsticos e internacionales, ante las actuales tendencias de la globalizacin.
En base a lo anterior, en Chihuahua solo existe una Terminal Multimodal,
operada por FERROMEX (Ferrocarriles de Mxico), y as muy similar a los
dems estados de la republica mexicana.
El Ferrocarril Chihuahua - Pacifico

"i# CHiHU/\J-H.).\

;:.:_.~;_l)HTF-M0C
-t'

<Kf;Fl.

~,;:._ 1, JU.~N!T(,

'

(D Chepe

"'

01 614 436-7212 01 800 122-4373 , al correo electrnico chepe@ferromex .com.mx o en el sitio www .chepe.com.mx

En general en las terminales multimodales del pas, y Chihuahua no es una


excepcin, se tienen una serie de problemas como son :

Inexistencia de infraestructura adecuada .


Ineficiencias Operacionales.
Relaciones institucionales deficientes.
Carencia de una va jurdica contina .
Falta de regulacin pertinente.

34

7.1.5. PRECOS y aduanas

Existen XX aduanas en el estado de Chihuahua, Cd. Jurez, Ojinaga, Puerto


Palomas, Interior de Chihuahua. Algunas de ellas tienen aduanas seccionales .
.C~_i_~llahlla_,_ r;;1yh_ua_l:.Lf.
Locales (2i

Aduanas (4)

'

7.1.6. Definir corredores troncales y multimodales

El estado de Chihuahua es el estado ms grande la republica mexicana, con


una superficie de 247,455 km2, 12.6% de la superficie del pas, lo que hace
muy difcil contar con muchos corredores troncales y multimodales, debido a la
alta inversin que se tiene que hacer.

Porcentaje territorial
El estado de Chihuahua re presenta 12.6% de la superficie del pas .

35

Los corredores troncales del estado de Chihuahua se localizan en la grafica de


abajo:

Corredores troncales en 2006

Dentro del plan nacional de desarrollo para el 2012 de la Presidencia de la


Republica, se considera una alta inversin en infraestructura que modificara
considerablemente los corredores troncales en el estado de Chihuahua,
permitiendo una mayor y mejor comunicacin entre los dems municipios y
estados aledaos como Sinaloa, Sonora y Coahuila, como se muestra en el
cuadro siguiente:

Infraestructura en 201211

TRANSVERSALES

\'JD'',r

e._,.;');:,,,,~!':'
, 1...J.!,,cc

A-;: ,..-::

M,t,c,rny-o-c
T;,rr.,:o,'.'C<;-v'1rUl,J;,a,~
,'<l~f'J

36

Regin Noreste

t:-~~~ .
e "-

,,,,.,
: ) "-

s~

'

.J.; ~'::
\

~C'.IQ1 ~

P,

,,

Corre,:,xe~ mocterni:ados J 2006


.Ai ,J:nc1:1 en coma-,jores a 20 12
A _. Jnc l:! en ,)tras c:irretera -; 3 20 1~

Poli:a,;ir,

\t C3pllal estsl'w'

\ o;Ufl

,._

o'".,~
: )llhl!' ~ .l..l(f'II I

/. . . . o?-:,:t

,.

1)-.._,~

~i'kflwlil

~J .S11 M-.1

' B;*'t

lilh!'lCQlt

7.2. Infraestructura complementaria de distribucin


7.2.1. Almacenes secos y refrigerados
La capacidad de refrigeracin en el estado de Chihuahua es del orden de
322,000 toneladas , de las cuales el 55% es bajo el sistema de atmosfera
convencional , y el 45% restante bajo el sistema de atmosfera controlada .

Sistema de Refrigeracio n en Chihuahua

Fuente: Unifrut 2009

37

'

7 .2.2. Centros de consolidacin de carga


En el estado de Chihuahua existen unidades vehiculares de carga dedicadas al
servicio pblico federal de autotransporte por tipo segn clase de servicio.

Unidades Motrices :
Unidades de Arrastre :

TOTAL
14,964
7,421

CARGA
13,857
6,977

ESPECIALIZADO
1,107
544

La infraestructura aeroportuaria se menciona a continuacin:

Infraestructura en 2006

AeroptJertos internacionales:

Aeropuenos naciona/e.s:

38

La infraestructura aeroportuaria proyectada para 2012 ser la siguiente:

Infraestructura en 2012

Aero,uerto s inrerndcicndles:
Aeropuettos n'1c ionales:

7.2.3. Centros de venta al mayoreo


Existen 3 centrales de abasto en el estado de Chihuahua, ubicados en los
principales centros de distribucin , Jurez, Chihuahua y Delicias.
Con lo anterior se cubre las 3 zonas del estado , Norte, Centro y Sur.
Los domicilios son:
UNION DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES DE LA CENTRAL DE
ABASTO DE CHIHUAHUA, A C.
Blvd . Juan Pablo II No. 4701, (Central de Abastos) lnt. C-DE 8-26 y 27
Aeropuerto
Chihuahua , Chih. C.P. 31384
01 (614) 420-0363
gerente@centraldeabato .org
www.centraldeabasto.org

39

'

CENTRAL DE ABASTOS DE CIUDAD JUAREZ


Av. Aeronutica No . 691 O
Jardines del Aeropuerto
Cd . Jurez, Chih . C.P . 32695
01 (656)629-2924
cparturohijar@yahoo.com.mx
rpd_84@yahoo .com .mx
CENTRAL DE ABASTOS DE CIUDAD DELICIAS
Libramiento Delicias No. 603 Oriente,
Colonia Obrera
Delicias, Chihuahua .

7.2.4. Centros de acopio y agregacin de valor


Los centros de acopio y agregacin de valor a la manzana son los
refrigeradores y empaques que se localizan a lo ancho y largo del estado, en
donde se tiene una capacidad instalada de 322 mil toneladas de refrigeracin y
de 93 mil cajas por turno de empaque (cajas de 20 kg) .
1

'

Municipio

Cuauhtmoc
Cusihuiriachi
Guerrero
Baschil
Nuevo Casas Grandes
Alvaro Obregn
Namiquipa
Chihuahua
Bachniva
La Junta

Capacidad
Atmosfera
Atmosfera
Convencional
Controlada
Total
156,307
52,117
104,182
1,100
1,100
o
14,158
55,613
39,255
3,520
o
3,520
12,540
12,844
25,384
1
27 ,834
4,636
32,470
16,484
18,574
2,090
3,250
o
3,250
17,513
4,560
21,769
4,318
4,318.l_
o
i

!TOTAL

Toneladas

-,--

177,931 I

142,4701

322,305 I

40

'

7 .2.5. Centro de procesamientos de producto


Son los mismos de los anteriores, y se le adicionan las industrias relacionadas
con el procesamiento de la manzana para la fabricacin de jugos, concentrados
y deshidratados.

Municipio

Cuauhtmoc
Cusihuiriachi
Guerrero
Baschil
Nuevo Casas Grandes
Alvaro Obregn
Namiquipa
Chihuahua
Bachniva
La Junta

'

Toneladas
Capacidad
Atmosfera
1 Atmosfera
Total
Controlada
Convencional
1
52
,117
104,182
156,307
!
1,100
o
1,100
55,613
14,158
39,255
o
3,520
3,520
12,540
12,844
25,384
4,636
32,470
27,834
18,574
16,484
2,090
3,250
o
3,250
:
21,769
4,560
17 ,513
1
4,318
o
4,318
1
1

177,931

!TOTAL

142,4701

322,305 I

Las industrias son:


Jumex
Connfruta
Deshidratados del Norte

7 .2.6. Infraestructura de tecnologas de informacin


Se cuenta con un parque que desarrollo el Tecnolgico de Monterrey y con uno
que esta en proceso desarrollado por la Universidad Autnoma de Chihuahua.

7.3. Infraestructura de apoyo


7.3.1. Normas, entidades de evaluacin de la conformidad
(entidades de acreditacin, organismos de certificacin y
laboratorios de prueba) y de vigilancia.
Solo el CIAD - Centro de Investigacin en Alimentos y Desarrollo, el cual esta
ubicado en la ciudad de Cuauhtemoc, Chih ., tiene acreditacin para
certificacin en materia de alimentos procesados y en fresco .

41

'

7.3.2. Universidades y centros de investigacin


En el estado de Chihuahua existen las siguientes Universidades y Centros de
Investigacin:
Universidad Autnoma de Chihuahua
Universidad Autnoma de Cd. Jurez
Instituto Tecnolgico de Chihuahua, Cd. Jurez, Delicias, Jimnez, Parral,
Cuauhtmoc, Madera.
Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey Chihuahua y Cd.
Jurez.
Universidad La Salle
Tec Milenio
Universidad lnteramericana de Chihuahua
Universidad Tecnolgica de Chihuahua y Cd. Jurez
Universidad Politcnica de Chihuahua
Universidad Pedaggica Nacional
Centro de Estudios Superiores del Norte
Claustro Universitario
Instituto Superior de Arquitectura
Escuela de Trabajo Social
Escuela Nacional de Antropologa e Historia
Escuela Superior de Psicologa de Jurez y Chihuahua
Los centros de investigacin son:
Centro de Investigacin en Materiales Avanzados
Instituto Nacional de Investigaciones Agrcolas y Forestales
Centro de Investigacin del IPADE
Centro de Investigacin y Docencia

7.3.3. Laboratorios relacionados con la industria


Existen los siguientes laboratorios que le dan servicio al sector manzanero:
CIAD- Centro de Investigacin en Alimentos y Desarrollo - Cuauhtmoc, Chih.
FACIATEC - Facultad de Ciencias Agro tecnolgicas de la Universidad
Autnoma de Chihuahua - Chihuahua, Chih.
UNIFRUT - Unin Agrcola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua,
A.C. - Cuauhtmoc, Chih.

42

7.4. Benchmarking de infraestructura con competidores


internacionales

Existe una gran brecha entre la infraestructura tanto de Estados Unidos de


Amrica como de Chile, en aspectos de refrigeracin, el 80% de la capacidad
instalada en ambos pases es bajo el sistema de atmosfera controlada , donde
la manzana puede durar almacenada hasta por periodos de 14 meses, y el
20% restante es bajo el sistema de refrigeracin convencional, es decir, la
manzana solo puede almacenarse hasta por 6 meses.

En contra parte , en Mxico, y principalmente en Chihuahua solo el 40% de la


refrigeracin se encuentra bajo el sistema de atmosfera controlada y el 60%
restante bajo el sistema convencional.
Lo anterior resta competitividad al sector por las ventanas de comercializacin
del producto, se reducen los meses de venta y se hacen cuellos de botella en
los meses de diciembre y enero cuando hay que sacar la manzana de los
refrigeradores de atmosfera convencional , lo que hace que merme el precio de
venta del producto.

'

7.5. Reporte 11. Costos de produccin, empaque, embalaje y


transporte a los centros de consumo y de exportacin (puesto
en la frontera LAB)
Costos de Produccin.

El aspecto de costos es bastante interesante, ya que nos indica los


mrgenes de ganancia que tienen los productores al vender en huerto, los
comerciantes que venden el producto en la central de abasto y que
necesariamente lleva implcito un costo adicional.
En el caso de los primeros (productores) estamos hablando de los costos de
produccin, que estn determinados de acuerdo al nivel tecnolgico, ya sea
con uso de riego , uso de calefaccin y otros elementos .
En trminos generales se pueden resumir entre los principales elementos
que conforman los costos de produccin los siguientes aspectos:
1.- Rastreo
2.- Bordeo
3.- Poda rboles
4.- Limpieza de podas
5.- Fertilizacin al suelo
6.- Polinizacin 1-3 colmenas por hectrea
7.- Control de plagas y enfermedades
8.- Control de heladas
9.- Labores de fumigacin
10.- Aclareo de Fruta 20 Jornales
11.- Riegos
12.- Control de maleza
13.- Seguro de granizo

43

'

14.- Costo de asistencia tcnica


15.- Recoleccin de cosecha
16.- Pizca y Acarreo
Costos de produccin de manzana

Ms que de la escala o magnitud de la huerta, los costos de operacin o


produccin dependen del nivel tecnolgico , que influye directamente en el
rendimiento y en la calidad. Tambin del equipamiento que permite conservar
esos parmetros y minimizar los riesgos para proteger la inversin , sobre todo
de las granizadas que se presentan en pocas prximas a la cosecha , cuando
ya se ha invertido la mayor parte de los costos y gastos de operacin. Todo ello
en conjunto tiene influencia decisiva en el precio.
Cuadro. Resultados de la operacin de huerta de manzana por nivel
tcnico($)
Concepto

'

Rastreo y bordeo del suelo


Poda invernal y limpieza
Aceite invernal
i
Compensador horas fro
Fertilizacin suelo y foliar 1
Polinizacin colmenas
Plagas y enfermedades 2
Raleo I aclareo qumico I manual i
Control qumico I mecnico de
malezas
1
Control cada precosecha
Labor de fumigacin
Riego - bombeo / regador
Colocacin de malla
Control de heladas
i
Recoleccin y transeorte
Asesora tcnica
i
Prestaciones y otros (empleados)
Total
1
Incluye aplicacin de calcio
2
Incluye liberacin de predatores
1

Concepto

Costo directo por kilogramo ($)


Depreciacin de malla por kilo
($)

Costo directo total por kilo ($)

Bajo
nivel
1,000
3,240
220
1,000
1,175
760
2,900
1,500

Nivel
medio

Nivel
alto

3,240
440
1,000
2,275
780
5,620
1,775

3,240
440
1,000
2,275
760
5,620
1,775

375

875

875

288
1,200
1,800

i
i
i

22,440
4,734
1,000
8,740
56,207

288
1,200
1,800
360
22,440
7,890
1,000
8,740
59,703

2.27

Nivel
medio
3.13

Nivel
alto
1.99

0.00

0.00

0.32

2.27

3.13

2.31

600
3

2,120

18,090

Bajo nivel

44

'

Concepto

Produccin por hectrea (ton)


Precio($)
Ingreso total ($)
Utilidad aparente ($)

Bajo nivel

8.0
2.49
19,920
1,830

Nivel
medio
18.0
4.13
74,340
18,133

Nivel
alto
30.0
5.01
150,300
90,597

Seleccin, empaque y refrigeracin


Proceso de seleccin y empaque de manzana

Partiendo de un volumen de produccin promediado de 360,220 toneladas, se


estima que 70% de la produccin de manzana se destina al mercado fresco y
30% al mercado industrial para su beneficio y transformacin. Del primero, el
80% se selecciona y empaca, y el otro 20% se comercializa en grea, sin
empacar.

'

El presente proceso de la cadena lo constituye la seleccin y empaque,


imprescindibles para acudir al mercado formal con fruta clasificada por sanidad,
tamao y color, de acuerdo a las normas de calidad establecidas. Se estima
que existen en el orden de 33 salas con variado nmero de lneas, que
benefician aproximadamente 252,154 toneladas de manzana dirigidas al
mercado en fresco, empacadas en 12.6 millones de cajas de 20 kilogramos
cada una.
En el costo directo de seleccin y empaque destaca el correspondiente a
materiales de empaque, como cajas, charolas y protectores, que constituye el
55%; la mano de obra, que abarca 36% y la energa elctrica y otros gastos,
que conforman el 9% restante. Este proceso de maquila se ofrece a $30.00 por
caja de 20 kilogramos.
Los costos mensuales de enfriamiento de la produccin, tomando en cuenta
una empresa con capacidad de 28,000 contenedores, o sea 11,200 toneladas,
guardan el siguiente comportamiento:

45

Cuadro 8. Desglose de costos de refrigeracin de manzana


Concepto
Energa elctrica
Mano de obra, personal y
prestaciones
Mantenimiento edificios y
vehculos
Arrendamiento financiero
Fumigaciones , agua , oficina y
varios
Total

!
1

-i

% del costo

Costo($)
291 ,261

64 .10

68,696

15.12
'

39,965

8.79

28,542

6.28

25,919

5.69

454,383

100.00

Como se observa , el principal concepto del costo lo constituye la energa


elctrica, con 64 .1% del total, por lo que el manejo de los equipos y su
eficiencia son de fundamental importancia .

..,
I"

46

'

8.- Documentacin de la situacin actual de la cadena


8.1. Entrevistas con productores (en cada uno de los estados
incluidos)

En materia de financiamiento son:

Falta Crdito a tasas preferenciales y oportuno .


Falta maquinaria y equipos para labores culturales propias de las huertas.
Se requiere ampliar la cartera de productores sujetos a crdito .
Falta legislar para que la banca otorgue crditos rpidos .
Se requieren apoyos para la investigacin que los productores realmente
demanden
En infraestructura :

Se requiere apoyo urgente para instalar riegos presurizados y mallas


antigranizo .
Falta maquinaria de preseleccin con alta tecnologa .
Falta capacidad de almacenamiento con atmsfera controlada.
En Tecnologa :
Baja adopcin de la tecnologa disponible.
Investigacin en funcin del inters de los investigadores y no en atencin a
la demanda real de los productores .
En polticas de apoyo:
Desconocimiento de las reglas de operacin de los programas de apoyo
que ofrecen el gobierno federal y los gobiernos estatales.
En planeacin:
Falta planeacin para atender la demanda de la manzana en los prximos
seis aos.
En materia de importacin:
Polticas desleales para importacin de manzana subsidiada .

47

'

8.2. Entrevistas con intermediarios y detallistas


No se realizaron estas encuestas debido a que el estudio solo abarco la
parte de los productores, en donde el objetivo nico del proyecto era la
obtencin de informacin para la creacin de centros de acopio, a travs del
conocimiento de las caractersticas generales de la zona de produccin.

8.3. Encuestas con prestadores de servicios logsticos


No se realizaron estas encuestas debido a que el estudio solo abarco la
parte de los productores , en donde el objetivo nico del proyecto era la
obtencin de informacin para la creacin de centros de acopio, a travs del
conocimiento de las caractersticas generales de la zona de produccin .

8.4. Estudios y fuentes documentales


Las fuentes documentales se mencionan las siguientes :

'

Sagarpa
Unifrut
SIAP
FAO
Propia de las encuestas de productores

8.5. Reporte 1

48

9.-Analisis de las necesidades de la cadena logstica


9.1. Identificacin de los canales de distribucin
Comercializacin.

La comercializacin del producto se da principalmente en fresco (60%). En


lo que se refiere a los canales de comercializacin y de acuerdo a los datos
aportados por productores de la regin de Cuauhtmoc, Chihuahua, podemos
distinguir claramente tres cana les de comercializacin .
1.- A travs de un comisionista. Este agente de comercializacin que tiene los
contactos y vnculos , traslada el producto y de acuerdo al precio registrado en
la central de abasto obtiene un 10% como comisin de la venta total.
En este caso , las desventajas de comercializacin recaen directamente en los
productores, ya que en muchos de los casos , los comisionistas registran un
precio menor del que realmente se pag , lo que implica una ganancia adicional;
o bien, el envo del pago a los productores se da durante periodos de tiempo
bastante largos, lo que representa para estos ltimos un proceso de
descapitalizacin .
2.- A travs de un intermediario. Este agente ofrece la ventaja de pagar de
inmediato el producto , pero a precios bajos . Aunque esta forma no es la
predominante, sigue estando presente y sobre todo , absorbe a los pequeos
productores que no tienen la posibilidad de esperar el pago del comisionista,
hacindolos por lo tanto el sector ms vulnerable .
3.- A travs de la vinculacin directa entre productores y comerciantes
mayoristas. Aunque este canal representara la mejor opcin , no ha alcanzado
la importancia requerida . La principal desventaja, se pone de manifiesto en el
caso de los pequeos productores, ya que no todos tienen la posibilidad de
pagar los costos que representa un adecuado manejo postcosecha .
9.2. Definicin de la cadena (Indicar desde el origen o centro de
produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto,
etc.)
9.2.1. Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes
empleados

Los principales centros de distribucin de los productos manzaneros son:


Mxico, D.F.
Guadalajara , Jal.
Monterrey, N.L.
Otros

75%
10%
10%
5%

Los transportes empleados son triler refrigerados de 25 toneladas con


capacidad de almacenamiento de 1,250 cajas de manzana de 20 kg .

49

9.2.2. Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de


distribucin
incluyendo
actividades
de
almacenamiento,
clasificacin, etc.
Los tiempos que se emplean en almacenamiento son, si es bajo el sistema
de atmosfera convencional, puede solo durar mximo 180 das, pero bajo el
sistema de atmosfera controlada o modificada, puede durar almacenar la
fruta hasta por un periodo de 400 das, debido a que se modifica el
ambiente dentro de la cmara y se extrae el oxigeno hasta niveles del 2%
para disminuir el proceso respiratorio de la fruta y por lo tanto su oxidacin o
maduracin .
Los empaques van de la mano con la refrigeracin, es decir, los mismos
tiempos para la distribucin ; esto tambin aplica a los transportes
refrigerados . los cuales es exactamente el mismo tiempo dependiendo de la
refrigeracin.
9.2.3. Indicar el costo de cada una de las actividades incluidas en el
punto 7.2.1.

'

El costo es muy similar en las tres plazas, un promedio de $ 15,000 por triler
de 35 toneladas, por lo que no hay una diferencia significativa,
independientemente de la pequea diferencia en distancia .
9.2.4. Identificacin y sealamiento de las necesidades de
infraestructura de distribucin y complementaria para ser
competitivos internacionalmente.
Este es un tema sumamente importante, debido a que es la gran diferencia con
nuestros competidores y socios comerciales , los Estados Unidos de Amrica,
en donde el 80% de la capacidad instalada es refrigeracin bajo el sistema de
atmosfera controlada , y el 20% restante de refrigeracin convencional, lo que
hace un sector ms competitivo por tener un almacenamiento y estar presentes
todo el ao con producto en anaquel y disponible para su venta .
Lo anterior en diferencia de Chihuahua, donde la mayor parte es atmosfera
convencional y las ventanas de comercializacin se cierran en el mes de enero
en su mayora , quedando solo los refrigeradores con el sistema ms moderno,
el cual permite mayores oportunidades de negocio .
En la actualidad se cuenta con una capacidad de refrigeracin de 322,000 ton,
de las cuales el 55% corresponde a refrigeracin bajo el sistema de atmosfera
convencional , es decir, la manzana solo se puede almacenar hasta 4 meses, y
el 45% bajo el sistema de atmosfera controlada , es decir, la manzana se puede
almacenar hasta por un periodo de 13 meses.

'

La capacidad que se tiene para la seleccin y empaque de manzana y durazno


es de 93,000 cajas de 20 kg c/u por turno de 8-1 O horas.

50

Uno de los mayores impactos seria en el desarrollo de esta infraestructura de


seleccin, empaque y refrigeracin, principalmente de atmosfera controlada, la
cual funciona de la siguiente manera:

Funcionamiento de la Refrigeracin Bajo el Sistema de Atmosfera


Controlada.
Para frenar el metabolismo y as mantener al max1mo la calidad de las
manzanas a lo largo de su almacenamiento, es necesario aplicar la tecnologa
de Atmsfera Controlada, lo cual supone mantener el producto en un ambiente
pobre en 02 y rico en C02, a la vez que se cumplen los siguientes requisitos:
1.- Aplicarlo a frutos recolectados en el estado de madurez ptimo, el cual
deber ser distinto en funcin del destino del producto (conservacin a corto o
largo plazo, venta inmediata, industria ... ).
2.- Refrigerar rpidamente el producto hasta la temperatura de rgimen
3.- Rpida puesta a rgimen de la atmsfera de almacenamiento.
4.- Mantener y regular la composicin gaseosa de la atmsfera de forma
precisa.
Los niveles de 02 y C02 generalmente recomendados para la conservacin de
manzanas varan entre un 3 y 4%.
Las principales ventajas conseguidas con las atmsferas bajas en oxgeno, en
comparacin con la AC estndar, son:
Una mayor duracin del almacenamiento y posterior vida til del fruto.
Una mejor retencin de la calidad del fruto a lo largo del almacenamiento y a la
salida de almacn . Los principales beneficios obtenidos se refieren a los
atributos de aspecto externo, textura y sabor del fruto, medidos tanto con
mtodos instrumentales como sensoriales .
Finalmente, una reduccin de ciertas alteraciones fisiolgicas de los frutos
almacenados en fro, como es el caso del escaldado superficial en manzanas y
peras, fisiopata en la que intervienen procesos oxidativos en la piel del fruto.
Esta accin es especialmente interesante para el sector, dada la creciente
restriccin legislativa (en pases productores y en pases importadores) en el
uso de productos qumicos pos cosecha (especialmente antiescaldantes en
manzanas y peras) . En el caso de las podredumbres, tambin hay una accin
beneficiosa de dichos tipo de atmsferas, aunque los efectos son menos
marcados.
Cabe tambin tener en cuenta, que una aplicacin inadecuada de dichas
tcnicas puede suponer fenmenos de hipoxia en los tejidos vegetales, que se
traduzcan en un metabolismo anaerobio en los frutos ; ello, finalmente, puede
derivar en daos en la epidermis , en la pulpa y en el corazn d los frutos

51

(pardeamientos , cavernas) , con las consiguientes prdidas de cantidad y


calidad de la cosecha .
Igualmente, se ha sealado que dichas atmsferas pueden suponer menor
sntesis de componentes voltiles y cambios en el perfil aromtico de los frutos,
lo cual tiene una trascendencia comercial importante desde el punto de vista
del aroma que el consumidor espera de una especie y variedad determinadas.
En las cmaras con atmsferas muy bajas en 02 es especialmente necesaria
una adecuada hermeticidad que limite la entrada de aire externo hacia el
interior de la cmara , por debajo de los niveles de consumo de oxgeno
respiratorio que la propia fruta es capaz de llevar a cabo . Para ello se utilizan
diversos materiales que aseguran la consecucin de una capa hermtica en
todo el permetro de la cmara , sin olvidar, tampoco , las caractersticas
estructurales de las paredes, el pavimento, las puertas y todos los conductos y
tuberas que penetran desde el exterior hacia el interior del recinto . Los
principales materiales de hermeticidad utilizados son: telas plsticas, polister,
poliuretano , revestimientos metlicos y paneles sndwich . En este sentido,
es obligado realizar peridicamente pruebas de hermeticidad para poder
diagnosticar y corregir cualquier causa de mala hermeticidad .
Igualmente, para evitar entradas de aire exterior hacia el interior de la cmara,
es necesaria la colocacin de pulmones compensatorios y vlvulas
equilibradoras de presin , que eviten modificaciones importantes de la
atmsfera interior en la cmara por cualquier causa (funcionamiento de la
batera frigorfica, funcionamiento de los aparatos generadores de atmsfera,
cambios en la presin atmosfrica , etc.)
El impacto financiero ser con la ejecucin y puesta en marcha de los
proyectos de empaques, refrigeradores , centros de acopio, etc., que se
generaran en torno a este proyecto, estimndose que estas inversiones se
pueden realizar en 3 aos posteriores al estudio:
5 Empaques de manzana - inversin : $ 12,500,000 - 35,200 jornales (200
empleos directos 8 meses del ao) .
5 Refrigeradores para manzana - inversin : $ 70,000,000 - 4,800 jornales (4
empleos directos 8 meses del ao) .
3 Centros de Acopio - inversin : $ 9,000,000 - 2,650 jornales (10 empleos
directos 4 meses al ao) .
4 Microindustrias Uugo, mermeladas, deshidratados, ates, etc) - inversin: $
6,000,000 - 1,200 jornales (6 empleos directos 8 meses al ao).

'

52

'

Inversin Total : $ 97 ,500,000


Jornales generados: 43,850
Derrama salarial en los municipios productores de manzana:
5,262,000/ao (120/da) .
9.3. Proceso de gestin de la cadena de distribucin (Enlistar todos y
cada uno de los tramites que se deben realizar para llevar a cabo la
distribucin).
9.3.1. Sealar el tiempo empleado en cada uno de los trmites
necesarios para efectuar la distribucin.
El tiempo empleados estamos hablando de un programa de trabajo de 3 aos,
debido a que es importante consolidad una zona para posteriormente pasar a
la siguiente, por lo que 1/3 del proyecto total se har en 2010, y los dos aos
subsecuentes el 2/3 restante .
9.3.2. Indicar el costo de cada una de los trmites incluidos en el
punto 7 .3.1.

'

El costo ser la gestin de los mismos y se estima un presupuesto entre


viticos y gastos de viaje y representacin de 250 ,000, los cuales sern
aportados por los productores de manzana y durazno del estado de Chihuahua.
9.3.3. Presentar la ruta crtica y los puntos de mejora en la
distribucin
La ruta crtica actualmente es quedar a merced de los intermediarios (coyotes) ,
debido al precio castigado que les brinda, y como la mayora de los productores
pequeos no tienen conocimiento del mercado ni de los canales de
comercializacin, su retorno de inversin es muy bajo.
Lo anterior hace necesario que se creen centros de acopio manejado por los
propios productores y que con el apoyo y la asesora de Unifrut en materia de
comercializacin y de mercadeo, para hacer llegar el producto al consumidor
de una manera mas directa.

9.4. Sistemas de informacin y estandarizacin


9.4.1. Necesidades de sistemas de normalizacin y certificacin de
productos
A partir del 2011 inicia una norma denominada Norma Codex, la cual aplicara a
nivel nacional e internacional para la calidad de la manzana y diferenciar la
selecta. semiselecta y comercial.

'

53

9.4.2. Sistemas de gestin y calidad

Se cuenta con una norma no oficial , solo una mexicana de la manzana. Desde
el ao 2008, se iniciaron los trabajos para la creacin de una norma de calidad
internacional llamada CODEX, la cual esta avalada a nivel internacional.
Dicha norma se utilizara para regular la manzana que se selecciona y empaca,
esta norma certificara la calidad en tres tipos: selecta, semi-selecta y comercial ,
destacando los requisitos mnimos
9.4.3. Sistemas y estndares de trazabilidad

No se considera este aspecto tampoco.


9.5. Competencia de los prestadores de servicios logsticos
9.5.1. Transportistas y ferrocarriles
Transporte de la produccin de manzana

'

'

La totalidad de la produccin de manzana del estado de Chihuahua se destina


al mercado nacional, y lgicamente los centros de distribucin ms importantes
para el desplazamiento de la produccin los constituyen los polos
poblacionales de la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey a travs de
sus Centrales de Abastos .

En lo que corresponde al transporte del producto hacia dichos centros de


mercado, se calcula que el volumen de produccin demanda aproximadamente
9,000 camiones especiales y refrigerados con una carga promedio de 22.4
toneladas y una duracin promedio de viaje de 4 das. Esto significa una
generacin de jornadas de trabajo de los operadores equivalente a 36,000
jornales.

54

9.5.2. Empacadoras y procesadoras


Capacidad instalada de refrigeracin
(Cajas de 20 Kgs)
Municipio

Toneladas

!1 Atmos f era

Cuauhtmoc
Cusihuiriachi
Guerrero
Baschil
Nuevo Casas Grandes
Alvaro ObreQn
Namiquipa
Chihuahua
Bachniva
La Junta

'

Atmosfera
Capacidad
Convencional
Controlada
Total
52 ,117
104,182
156,307
;
1,100
1,100
o
i
55,613
39,255
14,158
i
!
3,520
3,520
o
25,384
12,540
12,844
32,470
4,636
27 ,834
i
18,574
2,090
16,484
3,250
3,250
o
i
21,769
17,513
4,560
4,318
4,318
o
1

ITOTAL

177,931

142,4701

322,305 I

9.5.3. Distribuidores y comercializadores


Se consideran que los distribuidores y comercializadores del 95% de la
manzana que se refrigera y empaca son los mismos refrigeradores bajo el
esquema de venta a comisin.

9.5.4. Freight Forwarders


9.6. Identificacin de benchmarking internacional para cada uno de los
componentes
9.6.1. Identificacin de las necesidades de mejora para que las
regiones logren ser competitivas internacionalmente.

Un aspecto importante es la promocin y publicidad que pueda haber en


torno al consumo de manzana y durazno de Chihuahua, y en los ltimos
aos se han establecido campaas en coordinacin con Gobierno del

'

55

'

Estado de Chihuahua y con FIRA, en donde se exaltan las bondades y


cualidades de la manzana y del durazno, en comparacin con las de
importacin.
Esto ha trado como consecuencia que el consumo de la manzana se ha
elevado en los ltimos aos al pasar de un promedio per cpita de 5 kg a 6
kilogramos, esperando que en los prximos aos se eleve a 7.5 kilogramos.
Esta campaa es permanente y cada vez ms educativa y ensear a
diferenciar a la gente de la manzana y durazno de Chihuahua respecto a los
de importacin.

'

56

'

10.- Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados
10.1. Ambiente para la competencia

Un ambiente adecuado para la competencia es que el mercado en el que se ve


involucrado la manzana sea leal y justo, debido a que desde el ao de 1996, se
ha visto afectado principalmente el sector manzana por las importaciones
desleales que se hacen de manzana proveniente de los Estados Unidos de
Amrica.
Se considera Dumping o prctica desleal de comercio, cuando se vende el
producto de importacin a precios inferiores a su precio de mercado origen, o a
por debajo de su costo de produccin.
Lo anterior afecta considerablemente el precio de mercado de la manzana
nacional, ya que tienen que disminuir el precio los productores nacionales para
poder desplazar su producto.
Si existieran las condiciones adecuadas en materia de importacin, no
existiran problemas para el sector manzanas.
10.2. Clima de inversin

'

Existe actualmente un clima poco favorable para la inversin, principalmente en


materia de seguridad personal, debido a los altos ndices de criminalidad y
secuestros, por lo que muchos de los empresarios locales relacionados con el
sector manzana y durazno, por lo que no se considera un buen clima en este
sentido.
10.3. Clima regulado

No existe regulacin alguna o barrera de entrada para las inversiones en


materia de manzana y durazno.
10.4. Innovacin

Existe poca innovacin en materia de investigacin de nuevas variedades,


formas de produccin, derivados o subproductos, etc., es algo en lo que se
debe de trabajar ms y desarrollar una tecnologa local, ya que casi el 100% es
importada, desde los arboles hasta los empaques.
10.5. Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica

Este punto es importante, debido a que resta competitividad al sector, ya que la


tarifa elctrica que se aplica a los refrigeradores es la industrial, no siendo un
proceso industrial debido a que no hay transformacin del producto, solo es
una extensin de la huerta para conservarlo y venderlo en meis pocas.

57

Esta situacin trae como consecuencia un alto gasto en refrigeracin , ya que la


luz representa el 60 - 70% del costo o gasto total .
Se han realizado propuestas para un cambio en la tarifa y no se ha conseguido
nada a ningn nivel de gobierno .
En contraparte, en los Estados Unidos de Amrica, el costo es el 50% de lo
que se paga aqu, quedando en una gran desventaja los productores de
manzana de Chihuahua.

'

58

11.- Desarrollo del plan de mejora para la cadena


11.1. Necesidades de infraestructura detectadas

Las necesidades se comentaron el un punto anterior, y se mencionan a


continuacin .
ECONOMICO

La derrama econmica que genera la manzana y el durazno en el estado de


Chihuahua es :
Actividad Primaria:
Actividad Secundaria:
Actividad Terciaria:

2,600 millones de pesos


1,000 millones de pesos
250 millones de pesos

TOTAL

3,850 millones de pesos

Los 500 mil empleos a generar darn una derrama econmica estatal de $
60,000,000 pesos , para llegar casi a una derrama econmica estatal de 4,000
millones de pesos .

'

FINANCIERO

El impacto financiero ser con la ejecucin y puesta en marcha de los


proyectos de empaques, refrigeradores , centros de acopio, etc., que se
generaran en torno a este proyecto , estimndose que estas inversiones se
pueden realizar en 3 aos posteriores al estudio:
5 Empaques de manzana - inversin : $ 12,500,000 - 35,200 jornales (200
empleos directos 8 meses del ao) .
5 Refrigeradores para manzana - inversin : $ 70,000,000 - 4,800 jornales (4
empleos directos 8 meses del ao) .
4 Microindustrias (jugo, mermeladas, deshidratados , ates, etc) - inversin: $
6,000,000 - 1,200 jornales (6 empleos directos 8 meses al ao) .
Inversin Total: $ 97,500,000
Jornales generados: 43,850
Derrama salarial en los municipios productores de manzana:
5,262,000/ao (120/da).

59

'

11.2. Necesidades de la cadena logstica detectadas

Las necesidades detectadas son la creacin de 3 centros de acopio de


manzana, para una distribucin en regiones de la republica mexicana, como
son Bajo y Occidente.
Esto conseguir que los productores obtengan un mayor retorno de su
inversin, y aumente su rentabilidad, por lo que su grado de capitalizacin ser
ms efectivo y rpido.
11.3. Proyecto de las mejoras logsticas

Este es uno de los puntos ms importantes debido a que se pretende


regionalizar proyectos que abarquen ms de una asociacin de Fruticultores y
que de ah se concentre la manzana para su envo a los centros de abasto del
pas. Los proyectos son:
3 Centros de Acopio - inversin: $ 9,000,000 - 2,650 jornales (10 empleos
directos 4 meses al ao).
11.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

'

El estudio est en anlisis para la adquisicin de una maquina de empaque y


construccin de una pequea sala de refrigeracin.
Esto ubicado en 3 zonas distintas del estado como son: Guerrero, Bachniva y
Namiquipa Chihuahua.
11.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejores propuestas

El presupuesto total para los siguientes 3 aos seria de 97.5 millones de pesos
en los proyectos mencionados en el punto nmero 11.1 y 11.3.
11.6. Plan de ejecucin de las mejoras logsticas

PROBLEMAS CRTICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA.


1. FINANCIAMIENTO

---------~---------~

Proveedores

Productores

'

Falta Crdito a tasas preferenciales y oportuno.


Falta maquinaria y equipos para labores culturales
propias de las huertas.
Se requiere ampliar la cartera de productores sujetos
a crdito.
Falta legislar para que la banca otorgue crditos
rpidos.
Se requieren a o os ara la invest acin ue los

60

'

Industria

productores realmente demanden


Se requiere recursos econmicos para modernizar
equipos fros y de atmsfera controlada, empaques y
agroindustria en general.

Commercialization

2. INFRAESTRUCTURA
Procedures

Productores

Se requiere apoyo urgente para instalar riegos


presurizados y mallas antigranizo .
Falta maquinaria de preseleccin con alta tecnologa.
Falta capacidad de almacenamiento con atmsfera
controlada .

Industrial

Falta equipo moderno para la seleccin de la fruta.

Commercialization

'

3. ASESORA TCNICA
Falta de investigacin que corresponda a la necesidad
Procedures
de la cadena productiva.
Faltan recursos econmicos para apoyar a las
Prod uct ores
instituciones de investigacin y docencia para dar a
respuesta a las demandas tecnolgicas.
Industrial
Commercialization

4. TECNOLOGA
Procedures

Product ores

Industrial
Commercialization

'

Se desconocen las innovaciones que hay sobre los


diferentes insumos por parte de los productores
Se consideran altos los costos de sus productos.
Baja adopcin de la tecnologa disponible.
Investigacin en funcin del inters de los
investigadores y no en atencin a la demanda real de
los productores.
Falta tecnologa postcosecha (vida de anaquel) .
--- --

-- - -

61

5 TRANSPORTE
Procedures
'

Productores
Industria

Se requiere apoyos para la adquisicin de equipos


especializados (refrigeracin) .

Commercialization
6. POLITICAS DE APOYO
Procedures
Productores

Industria

Desconocimiento de las reglas de operacin de los


programas de apoyo que ofrecen el gobierno federal y
los qobiernos estatales .
-

Commercialization

7 PLANEACIN

'

Procedures
Productores

Falta planeacin para atender la demanda de la


manzana en los prximos seis aos.

Industria
Commercialization

8. IMPORTACIONES
Procedures

Productores

Excesiva burocracia papa la importacin de porta


injertos.
Polticas desleales para importacin de manzana
subsidiada .

Industria
Commercialization

'

Contrabando de fruta en pocas de cosechas


nacionales.

62

Problemtica de la cadena productiva de la manzana


(Categorizada por sectores involucrados)
Cadena productiva de la manzana en Mxico

EMPACADORES

- Modernizacin de
equipo.
- Incentivos.
- Poca vida de
anaquel
- Subutilizacin de
equipos de
refrigeracin
- Volumen de
produccin
inestable

PROVEEDORES

- Solvencia para
cubrir
compromisos

PRODUCTORES

PROCESADORES

INVESTIGADORES

- Asistencia tcnica

- Precio de la manzana
industrial

- Bajo rendimiento por


hectrea

- Alto costo de
maquinaria

- Altos costos de
produccin

- Inestabilidad en la
produccin

- Baja adopcin de
tecnologa

- Insumos centralizados
y monopolizados

-Baja calidad de la
fruta

- Falta de intercambio
tcnico

- Baja fertilidad de
suelos

- Costos de tiempo
muerto de maquinaria

- Acumulacin de fro
irregular y afectacin
por heladas y granizo

-- Disponibilidad de
agua

- Falta de
asistencia tcnica

- Contrabando
- Altos costos de
insumos

- Competencia
desleal
--Falta de personal
capacitado

- Financiamiento
- Falta de equipo
- Insuficientes
apoyos recibidos

'

- Asesora en
mercadotecnia
- Modernizacin de
equipos

-Sistemas obsoletos
de produccin

Suelos delgados, compactados y de baja fertilidad.

Recursos naturales: .

Poca disponibilidad de agua

y utilizacin ineficiente.

Riesgos climatolgicos por heladas, granizo y escasa lluvia.

63

12.- Conclusiones
La informacin de las distintas zonas productoras de manzana del Estado
de Chihuahua, es fundamental para la toma de decisiones a corto, mediano
y largo plazo, ya que se cuenta con el mapeo de la zona productora de
manzana.
Las siguientes graficas muestran la situacin que hay hasta este momento
sobre las variedades, infraestructura , superficie en desarrollo y superficie en
produccin , lo anterior tanto a nivel estatal como a nivel de asociacin de
productores o municipio.
260000

r--. _

..

--'-... .,
l
\

---,/

'..

''- ..- ~ / ~

l::_>
."
\

260000

>.- / "

280000

290000

Predios Fruticolas
Municipio de Bachniva

SIMBOLOGA

:]

Predios F rut ico las

Municipio de Bach irn va


- -

270000

- - - ---- ---

Pro yecci n. Univer sa l Transversa de Mercator


Oal um : 0-No rth Ame rican 1927

Fa ls o Esle : 500.000

Falso Norte: O.O


Me ridiano Ce ntral : -105
Factor de Escala: 0.9996
Lal il ud de Origen; O.O
__ ______ Unida_iJ_!.s J ilJ.~~!es : ~!!O:S _

Localizac16n

300000

64

340000

310000

280000

1
1

gl

"'I

~I

!
!

.
tt~ f:1:
"

;,; :'' ..1t} :;,


__ ..,. !

310000

340000

Predios Frutcolas
Municipio de Cuauhtmoc

~ --

Proyeccin. Uni vers al Transversa de Mercator


Oatum: D-North American_ 1927
SIMBOLOGA
Falso Este: 500 ,000
Fal so Norte: O.O
--; P redios Fruticola5
Meridiano Central: -105
Fac lor de Escala: 0.9996
Municipio de Cu auhtemoc
Latitud de Origen : O.O
- -- - - ---- -- -- - --------- Un.i_d a(!~s L_tneales: Metros __ _

Localizacin

65

'

190000

230000

210000

250000

270000

290000

310000

o
o

oi

..,~

..,~

\ r-----''-';
/

-~
/' r.

., -,

:.,1-. ,

g
o

::

..,,

'

g
o

..,~

210000

SIMBOLOGA
Predios Frut icoras

Municipio de Guerrero

Predios Frutcolas
Municipio de Guerrero
Proyeccin. Univers~I Transversa de Mercato
Datum: 0-North American 1927
Falso Este: 500,000
Falso Norte: O.O
Meridiano Central: -1 05

Faclor de Escal.1: 0.9996


Latitud de Origen : O.O
Unidades Lineales : Melros

Locali zacin

unifrt'

{.,~{J
.~~
..~..

66

250000

260000

270000

280000

290000

300000

310000

320-000

330-000

340000

350000

360000

o '
g
,

~ I

o
o
o
o

,._o

.. 1

o
o
o

~i

i~

."'

;.

_. '
g,

g
o

~~

ir-

-:,

"''

., 1

. '~

,l.

o
o

>~

:~

o
o
o
~

o
o
o
o

..."'

~:

'

g:

o
o

..

o :
o

;:::; ;

g
o

i,!

.,
240000

250000

260000

SIMBOLOGA

Ll Predio5 Frutcolas

Miunicipio de Na m1qu 1pa

~ -- - - - -~ ------ -

'

270000

280000

290000

300-000

310000

320-000

330000

340000

Predios Frutcolas
Municipio de Namiquipa
P,oyeccin. Universal Trans versa de Mercator
Oatum: 0-North American 1927
Falso Este: 500.000
Falso Norte: O.O
Meridiano Central: -1 05
Factor de Esc ala: 0.9996

Latilud de Origen: O.O


Umdades Lineales : Metros

Localizacin

350000

360000

67

P1'l"'li O$fi 1lK<'.>4i11$

hl.1 1,ktf~kt de,(.,ll<!'.Uo.l

68

'
'--,

t:__ _

,. )

/-r
'

~
~

L ,,.,-,--.v/-~----2-,--~_~ ~--../----~-~,./~---/

.g

___ J~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2~6!)!0'!;!00;'!0~!!!!!!!!1__!!!!!!!_!1!!_!!__!1!!_!!_!!1__!!1_!!!!':!!2!90~0!!,!0~0!!!!!!!!!!!!.!!l_!!l_!!l..!!l_!!.!._!!!!!!!!
!
_!i!!!J!i!!2!,!!00~0'.il;!O!!l!!J!!l!__!!!l!__!l!!_!!!l!!_!!!!!!_!!!!!!!_!!_!!l~35!'J0~0~00~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1 ~

Predios Frutcolas
Municipio de Buenaventura

unifrt

Proyec cin. Universal Tran s ve rsa de Mercator

SIMBOLOGA

L~--' Pred ios Fruticotas


D Municipio de Buen aventru ra
~ - --

------ --

Oah1m: 0 -North American 1927

Fttlso Este: 500 .000

Falso Norte : O.O


Meridiano Central : -105
Factor de Escala: 0.9996
Latitud de Origen: O.O

~_n_i9itd._e_~J.,_i_r:i~ak.s_;_~~!r.Q~---- __

Localizacin

-------------- -- -~

69

'

,',,

'-.,...........

'

.:., ,,11 ~:<1 n~1~=1.: ~ 8011a

~.

-~

}' .:t.L
'

( J

'

.. / '

t;
(,-

, ... .~

'

1
1

~;

l-..

... -~_
..

.. ,,

4.. ,.:' ,. ,, ;.1,


-e(,,, J\ }'.

,.J

~ l

>~~? .,.

r ~..., -..~'1
1

-=J

- -__- _-\:::_;,-<-:~:-01,-:;;ee;-..-..-..-_.-...-.--.-.. -_-3-e-ee oe-r._.._,__(.:;.f.~~


:.~)_:___-~-~--:_-:_-:_-~--_'__
,:_-_--:_:_:_~3:44ee;e:!el6-e:.=:.
1

Sombologia Tmi'ltic.;,

u.,;.:,,,,,,.,<lfPr-,;,.,

Geologla
CLAVI!

Oioll':""''. ( .,.,11, .,....,.,..,.

o..,~a -"""''"'"'' -. ...,.. ~ ,.,..,.....,,...,.


.: . . , 1.,,,rF!-h11- ; ..,.-..,,oR"" n l6r.c.,:,o
": ... T"A)P~~C'- -..-c-<>."">d.,,~

ifdj ;::::=::::::,::.:;::.~~
' '"'~

- Ts,'A>~~c_...,_.,_.,.,., ...,
,:.,.,,.,.....__f:.,...,.

- lorSI ~

MODELO GEOLGICO
MUNICIPIO DE CARICHi
CHIHUAHUA

CR1

unifrut

r,., ,..,_G"'fl"'oe
P'J .... , UnlvI T,..,,.,.,u <1 M-

....

fMEtSffNO.fflo
f .. Nt1.NtOOt

,...,w_ Ce..c,.i, 10.S.MIHO

..,.

fC11ffEn-"'l,tn10
i.,n,ui.,.,1 ..

..,,.c,,1<1,,,t.,........,

Simbolog1a Convencional

l..11Ul:114tle0rl<e1110.NHH
UMll .... t.lllehMoohs(1.0j
1;11,..waa,a11oli120,000"'

Fuente INEGI

,_

..

70

'
.;.,' . ~

~...:,/

'.l>

. ...,:'- , . .,:

-~.'" ../. :'\~


;,.

...... . ..

..

~.. f/,.

.......
.. ..
.:.. ~
o
..
.. ... . ., ....
.
. .. -: ..
. ....

'
.

'

. ' ......

;,,,>

.....

. . ...:. ..... . ..=:


.
. .- .-

!
1

r , ,

. .~

~~ \,\.,"

\
e

'1
1

'

o
e..;J1~:a

1
1

,.\ '

1
1

,,,,,,J
,,..

Slmbologi a Tem~lea

MODELO DE GEOLOGA
MUNICIPIO DE GUACHOCHI
CHIHUAHUA

Geologii\
el.Av,;

Si mbolog a Convencional

~ , i , ~ ..-T.,.tiaoi<> '. -:1"" ,;, f-fl!f

m
-

T,t8 1T, ,cio,.. ,;...,o.:';I0:;1- 81tt,

GU1

[."_ ____\ l'l<l'(Q : T,, c,.. o:, -:: .. ~.i ~c-, "' ~"h; ~- ,., (,._.. ,,~,.,~.

T"'"'-Rr, 1.. r ..,,- c ...(, ~& !ii.-al ,u W


T\/lTadiono ..:, no:;,o;:~ ~,....-.o

..\

.it

unifrut

~t 11 ,:,,,1~ J~ Y .;("..wftU:)l ,&1. (

,\[Ri)W'.'T,:,P. Y ~LF r,;((."

O r,.Jr,w.r,r.u
r ,,,...,, i, n Ge,9uifi
l'r l- 1 Uttl~t!UII T1at1 ,.,., t ,a llt M ., , ,,.,,

rM,, E ,t,oUOOG0.100110
Mot ,1,11 -

c .... , . 1, .1 a ,.001 011

,.o .. ... E~c .... 1 . 9 HII I

.... ,..... ... 0.,, , 0 ... , 0 . .


,,'"'-'
c_ ....u...., .....
i,.o,, ...
U.,Wa,I

(1.t)

Fuente: INEGI

HE-.; r ~ro, AEll ( >I.I( >'~

f>,T R,<.,~. 1:'."lll.1.'.tll! .. l

Ur1,u, Ttlelnicas
TIPO

r:----r,..,..,...,.:

71

'

..

Simbologa Temtica
Geologll

MODELO GEOLGICO
MUNICIPIO DE MAHUARICHI
CHIHUAHUA

GU1

Dncripd n

~&]

TII.A.l ><""-t,'ly(' "?. ,:,,1_.:.,.;;<,,_.<.-,_:niM

S1mbo10g1a Convencional

1o1 . . . .

~,r

f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1

e...-

...... g

Po, o:~i-G eo1 ,,;,fiL


l"1,...u:i .... un1v ... ,..i runt v,. .. d.,,. .. L_..,,
fatE, ,s ....o.ffOUO

o ,~

"'-141- C"'I: 10$.0lfOff


f-1 .. Ht:u..i11,t.lHUO
L..-..dolO.l11n1I.NOOII

..,..,. ... '-"'1r,..ouc1.01

C"".:2Cl,OOO,.

'

Fu ente: INEGI

72

'

Variedad
70%
5 7%

60%
50%
40%

El Gol den
~

30%
2 3%

20%

16q,,

1: '

10%

0%

,<::~~

e,

'

1
.

>

'

3%

1~,;,

'tiillliil

-~ . .::-

<::',

0%

Red

111 Rome

i: Gala

11 Otras
~

No especifi caron

e,'?>''"

Se encontr que el 57% de las variedades establecidas en el estado de


Chihuahua son Golden Delicious , el 18% Red Delicious y el resto otras
variedades. Esto trae como consecuencia que exista una buena oferta al
mercado de la variedad Golden, la cual es muy bien aceptada por el
consumidor mexicano y puede competir perfectamente con la manzana de
importacin, motivo por el cual con la presente informacin, se incentivara para
que los productores , con informacin solida , establezcan huertas las
variedades de Golden Delicious , aunado a que es la que mejor ha tenido el
precio en los ltimos 3 aos.

Hectreas
en Desarrollo y Produccin
Pocentaje
100%
89%

90%
8 0%
70%
60%

Des ar ro ll o

50%
40%

Prod ucc in

30%

N o Especifi carn

20%
10%

S<r

Desa rroll o

'

6%

0%

Produ cci n

N o Espec if ica r n

Se tiene informacin que existen entre 2,000 y 3,000 ha que se encuentran en


desarrollo, las cuales en su mayora cuentan de una tecnologa media hacia
arriba, y por lo tanto los rend imientos esperados sern superiores a los

73

actuales, es decir del orden de los 40 a 50 mil toneladas de manzana mas en


los prximos 5 aos.
Esto tendr repercusiones en la oferta de manzana al pas, y por lo tanto
tendera a disminuir o sustituir importaciones de manzana

Infraestructura
Por Productor
120%
100%
80%
60%

1111

No

1111

Si

40%

'

20%
0%

Tractores

Aspersoras

En la encuesta se menciona que el 80% de los productores cuenta con tractor,


y el 20%restante no lo tiene, y esos productores son los ms pequeos y que
por lo general rentan los servicios de maquila para hacer las labores de badea,
rastreo y aplicacin de agroqumicos.
Un aspecto muy importante es que la mayor parte de los productores no
cuentan con aspersoras para aplicacin de agroqumicos o fertilizantes
liquidas, por lo que se ve como una oportunidad para la adquisicin de este
concepto de inversin.

'

74

'

Alvaro Obregon
Rubio
100%
g4 ,a,.:;.

VARIEDADES

100%

80%

94%

80%

60%
40%
20%
0%
Golden

60%

40%
20 %
0%

Red

Otr a,

Rome

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

100%

~.1~.

80%
60%
40%
20%
0%
Desarrollo

Produccion

'

La Junta
100%
VARIEDADES

100%

80%
60%

50%

93'-

[]

40%
0%

20'%

0%
Gol den

Red

l""""i\

(}'.,

Ro1ne

GJ la

Ot r 1s

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

t:: -~

r
f' roduc cion

: .: " ,
.i!I!

Des ar ,o ll o

75

Temechi
, r,~.;

80%

VARIEDADES

70%

90%

100%

60%
50%

50%

40%
30%

""' .

0%

20%
10%

o'

l1 ,._

0%
Go l den

Otr Js

Rome

Red

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

100%
80%
60%
40%
20%

14~.

0%
Desarrollo

Produccion

Yepomera
80%

7S'.'t

VARIEDADES

70%

100%

60%
50%

50%

40%
30%
20%
10%
0%
Gol ci en

ll ':,

:.,.-:,

Red

Rom e

0%

l JS

SUPER FICIE EN PRODUCCION Y DESARRO LLO

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3 3~,

; .,

Produce ion

Oesarrollo

80%

76

Maguarichi
50%

.1 1--.

VARIEDADES

100%

40%
30"'~

30%
20%
10%
0%

Golden

50%
l l',

11

o,,

Rome

Gala

Otra ,

'.J'-~

Red

0%

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

'

Desarrollo

Produce ion

Ignacio Zaragoza
80%

;.,

VARIEDADES

70%

80%

60%

60%

50%

40%

40%
30%

20%

20%

0%

10%
0%
Gold en

Red

Ronw

Gala
SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

120%
100%

ii..> .

80%
60%
40%
20%
0%
Pro d\icc ion

79%

77

Coyachi
70%

Gr,

VARIEDADES

60%

80%

50%
,;,.,

40%
30%
20%
10%
0%
Gol den

73%

60 %

1
Red

40%
20%
0%

o,

0' ,

(l ;.

Rorn e

G,1la

Otr,1 s

SUP ERF ICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Produce ion

Desarrollo

Basuchil
100%
VARIEDADES

79,.,

80%

80%

60%

60%

40%
40%

20%

20%
0%
Gol den

0%

r,:.

4 'c,

Rt:cl

11

O'

O',

Ro me

Ga la

Otra s

SUPER FI CI E EN PRODUCCION Y DESARROLLO

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

~,I '.:

!'>'-..

l'r oduccion

DcsJrrollo

65%

78

Cuauhtemoc
50%
VARIEDADES

4h

40%
80%
30%

61%

60%

20%

40%

1}',,-,

20%

10%

.,.

0%
Gol den

Red

Korne

0%
lrJS

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

100%

90'

80%
60%
40%
20%
4 .

0%
Produccion

Desarrollo

Namiquipa
80%

7,;,

VARIEDADES

70%
60%

80%

50%

60%

40%
30%

40%

2l

20%
10%
0%
Gol den

Red

20%
0%

''

Rorne

GJ!J

Otr,1s

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

100%

9r::.

80%
60%
40%
20%
0%
Produccion

Desarrollo

No especificaron

58%

79

Bachiniva
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8S,

VARIEDADES

60%

:,1 %

40%
20%

12..;

).':,,

~~e.,<:'

Q'.,

l',

~o","

~,l>

<>

0%

SUPERFICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

'

J ] , .c

/ S ..,

o,
No especi ficaron

Des;irrollo

f'roduccion

Carichi
100%
VARIEDADES

80%
60%
43%

60%
40%
40%
20%
20%

l(".- ,

0%
Gol den

Rccl

j '. ,

c.

Rorne

Gala

Ot ras

0%

SUPER FICIE EN PRODUCCION Y DESARROLLO

'

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

S/'

.; --,

rroduccion

Desarrollo

80

Guerrero
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88'.>,

VARIEDADES
30%
20%

[]
.

10%
l),,

!',

0%

.,_'l:,c"
0

100%

1;11 -:..

SUPERFI CIE EN PRODUC CION Y DE SARRO LLO

80%
60%
40%
20%

'

24 %

V ,
~

0%
Produccion

Des ar ro llo

No especificaron

81

Conclusiones Finales
Se estima una generacin de 500,000 jornales anuales en los eslabones:
primario, secundario y terciario .
Los beneficiarios sern los 2,500 productores de manzana y durazno del
estado de Chihuahua , 2,100 hombres y 400 mujeres.
Se estima que con la ejecucin y puesta en marcha del estudio, el sector de
manzanas y duraznos del estado de Chihuahua , tendr identificado que
variedades produce cada municipio, de que calidad es, o el tiempo que
permanecern esas variedades en produccin , y se contara con informacin
estratgica que permita programar la cosecha , o establecer centros de acopio
en la regin , y aperturar centros de recepcin de la fruta en diferentes lugares
del pas.
Se espera que el productor tenga un mayor retorno de su inversin , al poder
vender en volumen o de una manera ms programada , y a los distintos
mercados que demanden el producto
5 Empaques de manzana - inversin : $ 12,500 ,000 - 35,200 jornales
(200 empleos directos 8 meses del ao).

5 Refrigeradores para manzana - inversin: $ 70,000,000 - 4,800


jornales (4 empleos directos 8 meses del ao).
3 Centros de Acopio - inversin: $ 9,000,000 - 2,650 jornales (10
empleos directos 4 meses al ao).

4 Microindustrias Uugo, mermeladas , deshidratados, ates, etc) inversin: $ 6,000 ,000 - 1,200 jornales (6 empleos directos 8 meses al
ao).
TOTAL - $ 97,500,000 en tres aos

'

Todo lo anterior pone en evidencia la importancia que radica la


autorizacin de este gran proyecto de impacto estatal, lo cual repercutir
a nivel nacional , en el sentido de la sustitucin de importaciones de
manzana, y ordenar de una mejor manera el mercado.

Todo lo anterior pone en evidencia la importancia que radica el conocimiento


de la zona productora de manzana y durazno en el estado de Chihuahua, lo
cual repercutir a nivel nacional , en el sentido de la sustitucin de
importaciones de manzana , y ordenar de una mejor manera el mercado tanto
de manzanas como de durazno .

82

Impactos

Se espera que el productor tenga un mayor retorno de su inversin, al poder


vender en volumen o de una manera ms programada , y a los distintos
mercados que demanden el producto .
Creacin de infraestructura que soporte la produccin estatal de manzana y
durazno.
En la actualidad se cuenta con una capacidad de refrigeracin de 322,000 ton,
de las cuales el 55% corresponde a refrigeracin bajo el sistema de atmosfera
convencional, es decir, la manzana solo se puede almacenar hasta 4 meses, y
el 45% bajo el sistema de atmosfera controlada, es decir, la manzana se puede
almacenar hasta por un periodo de 13 meses.
La capacidad que se tiene para la seleccin y empaque de manzana y durazno
es de 93,000 cajas de 20 kg c/u por turno de 8-10 horas.

Vous aimerez peut-être aussi