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PRODUCTO FINAL
Estudio de infraestructura logstica para la
manzana y durazno del Estado de Chihuahua
Sistema Producto Manzana
UNIFRUT
Ave. Divisin del Norte No . 2906,
Colonia Altavista
C.P. 31320
Chihuahua , Chih .
Telfono y fax : (614 ) 413 3551
unifrut@prodigy .net.mx
lng. Jorge Surez Estrada
Presidente del consejo de Administracin
INDICE
1.- Introduccin
2.- Resumen Ejecutivo
3.- Caractersticas del producto
3.1. Variedades y presentaciones
3.2. Requerimientos de transporte
4.- Definicin de la regin logstica del tipo de producto
4.1. Estados que integran la regin
4.2. Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)
4.3. Oferta: produccin, estacionalidad y manejo
4.4. Reporte 1. Oferta, demanda y consumo de los principales
productos agropecuarios de los estados en la regin
5.- Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional
6.-Definicin del mercado y sus componentes
6.1. Puntos y centros de consumo (nacional e Internacional)
6.2. Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional)
6.3. Estructura de la cadena valor (formacin d precio y mrgenes)
7.- Inventario de la infraestructura para su distribucin
7.1. Infraestructura de transporte
7.1.1. Carreteras y autopistas
7.1.2. Vas frreas
7.1.3. Puertos y aeropuertos
7.1.4. Terminales multimodales
7.1.5. PRECOS y aduanas
7.1.6. Definir corredores troncales y multimodales
7.2. Infraestructura complementaria de distribucin
7.2.1. Almacenes secos y refrigerados
7.2.2. Centros de consolidacin de carga
7.2.3. Centros de venta al mayo reo
7.2.4. Centros de acopio y agregacin de valor
7.2.5. Centro de procesamientos de producto
7.2.6. Infraestructura de tecnologas de infor4in
Transportistas y ferrocarriles
Empacadoras y procesadoras
Distribuidores y comercializadores
Freight Forwarders
'
1.- Introduccin
La Unin Agrcola de Fruticultores del Estado de Chihuahua
'
Por otra parte, mediante gestin de UNIFRUT se han tramitado apoyos para la
adquisicin de mallas antigranizo, con lo cual el productor defiende su cosecha
una vez lograda de las inclemencias climticas . Programa muy reconocido y
apreciado por los productores. ha arrojado fuertes impactos productivos y
econmicos directos en aproximadamente 1,200 hectreas de huerta y 380
productores. La estructura financiera consiste en un porcentaje de apoyo
gubernamental y una inversin complementaria del productor. Es importante
sealar que absolutamente todos los productores han cumplido con su
compromiso de pago.
Con semejante importancia, las heladas constituyen un fuerte riesgo para la
floracin y consecuentemente la fructificacin, es decir, para el xito del cultivo,
razn por la cual se disea un programa especfico con una ingeniera
financiera semejante para proteccin a travs de abanicos y calentones en un
esquema que garantiza la proteccin misma y una disminucin significativa de
la contaminacin ambiental.
UNIFRUT promueve tambin el otorgamiento de serv1c1os directos a los
productores y a travs de sus asociaciones, como elemento para brindarles
beneficios al mismo tiempo que fortalece las organizaciones. De esta forma, a
la fecha existen a nivel de asociacin casos de maquinaria y aspersoras en
comn que benefician principalmente a los productores de bajos ingresos.
Mediante una alianza con el Gobierno del Estado, con participacin peso por
peso en beneficio de todo el sector estatal y nacional, se fomenta el consumo
de manzana de Chihuahua como va para elevar la demanda. Hay presencia
en ferias y exposiciones en los polos de consumo ms importantes,
grabaciones en camiones transportadores , etctera. En este aspecto se ha
logrado tambin el apoyo del FIRCO .
'
'
'
10
'
11
'
12
-Familia: Rosaceae .
'
13
dulce.
Red Delicious : es una variedad estadounidense que proporciona frutos
grandes y alargados, de piel color rojo brillante. Su pulpa es jugosa, muy
blanda, de sabor dulce, nada cido y muy aromtico.
Starking : es una de las ms conocidas , procede de Estados Unidos, siendo
una mutacin de la anterior. Su piel es brillante con estras rojas y verdosas. Su
carne es blanca amarillenta y crujiente, de sabor dulce.
Royal Gala: de origen neocelands tiene la piel con estras rojas y naranjas
sobre un fondo amarillo verdoso. Su forma es muy redondeada y su carne es
blanca, crujiente y consistente . Muy aromtica y jugosa.
Granny Smith: procede de Australia y es fcil de reconocer porque tiene la
piel de un color verde intenso con algunos puntitos blancos. Es muy redonda y
de carne blanca, muy crujiente y jugosa con sabor ligeramente cido.
Golden Supreme: Es de color verde con tonalidades rosadas y de forma
globosa. Su carne crujiente y jugosa es algo cida y poco aromtica.
Reineta gris del Canad: variedad francesa de gran tamao y forma
achatada. Su piel es gruesa y rugosa , de color amarillo oxidado o grisceo y su
pulpa tiene aspecto viscoso, es jugosa y con sabor azucarado, con un
agradable punto cido .
Mcintosh: es una fruta de tamao mediano y forma redonda. El color de su
piel est formado por la combinacin de dos tonos de rojo , o un rojo y un verde.
Su crujiente y jugosa pulpa resulta linealmente acida.
14
15
lil Agrcol,1
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16
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2002
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150,000
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del Total
Promedio
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35.69
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7/o
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4.67
1.79
0/o
2.42
33.39
7%
6.63
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RESTO DE
ESTADOS
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Frutales
Hortalizas
Forrajes
Granos
Oleaginosas
Otros
Total
Superficie
Valor
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%
(ha)
(miles de$)
7.4
76,117
3,588.9
27.1
3,470.2
26.2
51,112
4.9 i
20.2
2,680.2
406,150
39.3 i
2,473.5
18.7
437,258
42.3
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1,025.6
7.7
63,158
1.8
129
00
00;
1,033,934 100.0 !
13,240.2 100.0
Fuente: SIAP.
Supe1ficie sembra<l.l
V.'1101
de produccin
6.1%
O !ecgi1~: esas
'
21
22
a julio. Se estima que el 50% del mercado de calidad selecta para consumo e
fresco es abastecido por manzana importada.
Este comportamiento de las importaciones est estrechamente relacionado
con la apertura que se dio con el Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte, en el cual se estableci un cupo de ingreso con arancel decreciente
hasta el ao 2003. Esta condicin de apertura comercial coloc a nuestro pas
como uno de los principales mercados para los excedentes que se vienen
generando en Estados Unidos, cuyos productores cuentan con condiciones
tecnolgicas y productivas que les permite acceder a los mercados
internacionales en claras ventajas competitivas.
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23
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25,000
20,000
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15 ,000
10,000
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2006
2007
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1990
2 .222
4 .332
4 .380
2 .326
2,050
1.900
2000
3,137
20.4 37
4.682
2 ,157
13 161
55 .732
58,094
62,343
1.640
1 .950
1,690
2 .3 53
2 334
2 .168
1 157
1.150
857
480
1,11 6
2.400
2.428
833
805
1.153
338
1,050
14 ,160
1.230
12.775
33 ,817
58,808
57 ,380
1,832
2,142
1.450
842
495
1,470
13,650
2.200
3 .948
2.13 7
1.954
2 ,600
8 12
9 76
700
544
457
1,09-4
10.50 1
1 .524
2 ,400
2004
980
23 .682
4.700
2 .204
2.136
2 .522
2.030
2 .179
2,522
1.262
1.300
980
573
1.522
13 752
2002
1.H l
19 25 1
Italia
Turqula
Federacin de Rusia
Irn, Rep Islmica de
Polonia
Argentina
Chile
Brasil
M4xico
tndia
Resto del mundo
2,2 32
2003
818
2001
1,779
20023
4.277
2 .39 7
2.299
2.450
2.4 34
..,
1.429
1,135
716
3.866
2.432
2.199
21 .105
1 ,307
1,250
2005
891.4
24 .01 8
4 ,428
2,246
2.192
2.570
2.050
2,662
2.075
1,272
2006
948
26 ,066
4 ,569
1,705
2,113
2.002
1,609
2,660
2,305
1.280
1,370
2007
912
27,507
4.238
1.800
2.073
2,266
2,211
2.660
1,039
1.300
1.390
1,094
1.350
851
584
1.739
13 .308
863
602
1,756
14 .029
2 ,001
13.160
62,236
63,875
6',256
605
25
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India
3%
1%
Irn Rusia
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3%
Turqua Italia
3%
3%
'
Francia
3%
26
Entidad
Chihuahua
Duranqo
Puebla
Coa huila
Nuevo
Len
Za ca tecas
Chiapas
Hidalgo
Vera cruz
Otros
Total
Superficie
ha
25,645
10,464
7,643
7,018
Volumen
ton
42 .77:
17.45
12.75
11. 71
3.29 1
4,362
1,437
1,265
1,105
878
2,363
59.969
2.40 1
2.11 1
1.85 1
1.47
3.94
3,843
3,007
3,754
12,534
7,783
505.078
Valor
miles de
372,168
46,848
28,416
22,343
1,958
73.68
9.28
5.63
4.43
2,272,333
191 ,987
90,142
122,156
80.09
6.77
3.18
4.31
0.87
37,716
1.33
0.76
0.60
0.75
2.49
1.54
13,802
22 ,098
15,848
30 ,661
40,496
2,837,217
0.19
0.78
0.56
1.08
1.43
I'
27
'
UNIFRUT
28
32%
Importacin
11 Nacional
10.0
5.0
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Po lonia
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2000
2001
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2002
2004
2003
Estados Unidos de Amrica
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Chile
Francia
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2005
Brasil
Promedio Mundial
29
'
'
1
Consumidor
Centro Comercial
Comisionista
Transporte
Precio/ kg
Porcentaje
del Total
20
100%
10
50%
5%
5%
5%
10%
5%
20%
'
-,
1
Refrigeracin
Seleccin y Empaqu~~~i
1
! intermediario
1
Productor de Manzana
[
1
30
'
'
=.J
Precio/ kg
Porcentaje
del Total
1 Consumidor
11
141
70%
1Centro Comercial
11
41
20%
1Comisionista
11
o.s l
3%
1Transporte
11
11
S%
1Refrigeracin/almacenaje
11
11
5%
11
4.s l
23%
11
2.s l
13%
1Productor de Manzana
11
o.s l
3%
,r
31
Comunicaciones:
Carreteras: Al estado de Chihuahua, lo cruza la autopista Cd .
Jurez - Jimnez (rumbo N - S, 4 horas), otras autopistas que podemos
mencionar son las que comunican a Ciudades como Cuauhtmoc, Col.
A Obregn, Ojinaga y Parral, (rumbos W, NE , S). Existen carreteras de
doble sentido hacia la zona serrana (rumbo W, NW, SW), en direccin a
los municipios de Guerrero, Ocampo, Madera, Carichi, Casas Grandes,
Janes, Buenaventura, Namiquipa y Riva Palacio, que accesan las vas
ms importantes; por otra parte hay vas alternas o ramales en los
municipios .
Ferrocarril: Cruza la zona manzanera el ferrocarril Chihuahua Los Mochis con una longitud de 611 Km, manejado actualmente por
Ferromex, con estaciones de manejo en los municipios de Cuauhtmoc
y Guerrero, con servicios de carga (5 a 6 veces al da) y pasaje (2 veces
al da), siendo el principal medio de transporte de carga . La red principal
es la que cruza el Estado en direccin Cd. Jurez - Mxico, D.F.
Area: Chihuahua dispone de un aeropuerto internacional, comunicando
todo el territorio estatal por servicios de lneas comerciales pequeas
que usan avionetas para enlazar todos los municipios.
Radio y TV: Existen 43 radiodifusoras de AM con capacidad
media de 5,000 watts, as como 14 estaciones que transmiten en FM,
siendo el medio ms accesible a la poblacin. En cuanto a televisin, se
al 100% de las
tienen
8 canales de servicio, con transmisin
comunidades.
Telgrafos y correo: Se dispone de este servicio en todo el
estado.
Telfono: Servicio en toda la regin, contando en forma adicional
con telefona celular, con repetidoras de microondas para servicio en las
principales carreteras, se estima una cobertura del Estado del 85% .
32
'
'
Pista 1
Pista 2
Pista 3
NA
NA
NA
2,600
2,420
1,100
Superficie de Pistas
NA
259
Pista 1
Pista 2
Pista 3
NA
NA
NA
117
109
33
Superficie de plataformas
(Miles de metros cuadrado)
NA
38
NA
81
Superficie de Rodajes
(Miles de metros cuadrados)
33
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(D Chepe
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01 614 436-7212 01 800 122-4373 , al correo electrnico chepe@ferromex .com.mx o en el sitio www .chepe.com.mx
34
Aduanas (4)
'
Porcentaje territorial
El estado de Chihuahua re presenta 12.6% de la superficie del pas .
35
Infraestructura en 201211
TRANSVERSALES
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36
Regin Noreste
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lilh!'lCQlt
37
'
Unidades Motrices :
Unidades de Arrastre :
TOTAL
14,964
7,421
CARGA
13,857
6,977
ESPECIALIZADO
1,107
544
Infraestructura en 2006
AeroptJertos internacionales:
Aeropuenos naciona/e.s:
38
Infraestructura en 2012
Aero,uerto s inrerndcicndles:
Aeropuettos n'1c ionales:
39
'
'
Municipio
Cuauhtmoc
Cusihuiriachi
Guerrero
Baschil
Nuevo Casas Grandes
Alvaro Obregn
Namiquipa
Chihuahua
Bachniva
La Junta
Capacidad
Atmosfera
Atmosfera
Convencional
Controlada
Total
156,307
52,117
104,182
1,100
1,100
o
14,158
55,613
39,255
3,520
o
3,520
12,540
12,844
25,384
1
27 ,834
4,636
32,470
16,484
18,574
2,090
3,250
o
3,250
17,513
4,560
21,769
4,318
4,318.l_
o
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!TOTAL
Toneladas
-,--
177,931 I
142,4701
322,305 I
40
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Municipio
Cuauhtmoc
Cusihuiriachi
Guerrero
Baschil
Nuevo Casas Grandes
Alvaro Obregn
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Chihuahua
Bachniva
La Junta
'
Toneladas
Capacidad
Atmosfera
1 Atmosfera
Total
Controlada
Convencional
1
52
,117
104,182
156,307
!
1,100
o
1,100
55,613
14,158
39,255
o
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3,520
12,540
12,844
25,384
4,636
32,470
27,834
18,574
16,484
2,090
3,250
o
3,250
:
21,769
4,560
17 ,513
1
4,318
o
4,318
1
1
177,931
!TOTAL
142,4701
322,305 I
41
'
42
'
43
'
'
Concepto
Bajo
nivel
1,000
3,240
220
1,000
1,175
760
2,900
1,500
Nivel
medio
Nivel
alto
3,240
440
1,000
2,275
780
5,620
1,775
3,240
440
1,000
2,275
760
5,620
1,775
375
875
875
288
1,200
1,800
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i
i
22,440
4,734
1,000
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56,207
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1,800
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22,440
7,890
1,000
8,740
59,703
2.27
Nivel
medio
3.13
Nivel
alto
1.99
0.00
0.00
0.32
2.27
3.13
2.31
600
3
2,120
18,090
Bajo nivel
44
'
Concepto
Bajo nivel
8.0
2.49
19,920
1,830
Nivel
medio
18.0
4.13
74,340
18,133
Nivel
alto
30.0
5.01
150,300
90,597
'
45
!
1
-i
% del costo
Costo($)
291 ,261
64 .10
68,696
15.12
'
39,965
8.79
28,542
6.28
25,919
5.69
454,383
100.00
..,
I"
46
'
47
'
'
Sagarpa
Unifrut
SIAP
FAO
Propia de las encuestas de productores
8.5. Reporte 1
48
75%
10%
10%
5%
49
'
El costo es muy similar en las tres plazas, un promedio de $ 15,000 por triler
de 35 toneladas, por lo que no hay una diferencia significativa,
independientemente de la pequea diferencia en distancia .
9.2.4. Identificacin y sealamiento de las necesidades de
infraestructura de distribucin y complementaria para ser
competitivos internacionalmente.
Este es un tema sumamente importante, debido a que es la gran diferencia con
nuestros competidores y socios comerciales , los Estados Unidos de Amrica,
en donde el 80% de la capacidad instalada es refrigeracin bajo el sistema de
atmosfera controlada , y el 20% restante de refrigeracin convencional, lo que
hace un sector ms competitivo por tener un almacenamiento y estar presentes
todo el ao con producto en anaquel y disponible para su venta .
Lo anterior en diferencia de Chihuahua, donde la mayor parte es atmosfera
convencional y las ventanas de comercializacin se cierran en el mes de enero
en su mayora , quedando solo los refrigeradores con el sistema ms moderno,
el cual permite mayores oportunidades de negocio .
En la actualidad se cuenta con una capacidad de refrigeracin de 322,000 ton,
de las cuales el 55% corresponde a refrigeracin bajo el sistema de atmosfera
convencional , es decir, la manzana solo se puede almacenar hasta 4 meses, y
el 45% bajo el sistema de atmosfera controlada , es decir, la manzana se puede
almacenar hasta por un periodo de 13 meses.
'
50
51
'
52
'
'
'
53
Se cuenta con una norma no oficial , solo una mexicana de la manzana. Desde
el ao 2008, se iniciaron los trabajos para la creacin de una norma de calidad
internacional llamada CODEX, la cual esta avalada a nivel internacional.
Dicha norma se utilizara para regular la manzana que se selecciona y empaca,
esta norma certificara la calidad en tres tipos: selecta, semi-selecta y comercial ,
destacando los requisitos mnimos
9.4.3. Sistemas y estndares de trazabilidad
'
'
54
Toneladas
!1 Atmos f era
Cuauhtmoc
Cusihuiriachi
Guerrero
Baschil
Nuevo Casas Grandes
Alvaro ObreQn
Namiquipa
Chihuahua
Bachniva
La Junta
'
Atmosfera
Capacidad
Convencional
Controlada
Total
52 ,117
104,182
156,307
;
1,100
1,100
o
i
55,613
39,255
14,158
i
!
3,520
3,520
o
25,384
12,540
12,844
32,470
4,636
27 ,834
i
18,574
2,090
16,484
3,250
3,250
o
i
21,769
17,513
4,560
4,318
4,318
o
1
ITOTAL
177,931
142,4701
322,305 I
'
55
'
'
56
'
10.- Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados
10.1. Ambiente para la competencia
'
57
'
58
TOTAL
Los 500 mil empleos a generar darn una derrama econmica estatal de $
60,000,000 pesos , para llegar casi a una derrama econmica estatal de 4,000
millones de pesos .
'
FINANCIERO
59
'
'
El presupuesto total para los siguientes 3 aos seria de 97.5 millones de pesos
en los proyectos mencionados en el punto nmero 11.1 y 11.3.
11.6. Plan de ejecucin de las mejoras logsticas
---------~---------~
Proveedores
Productores
'
60
'
Industria
Commercialization
2. INFRAESTRUCTURA
Procedures
Productores
Industrial
Commercialization
'
3. ASESORA TCNICA
Falta de investigacin que corresponda a la necesidad
Procedures
de la cadena productiva.
Faltan recursos econmicos para apoyar a las
Prod uct ores
instituciones de investigacin y docencia para dar a
respuesta a las demandas tecnolgicas.
Industrial
Commercialization
4. TECNOLOGA
Procedures
Product ores
Industrial
Commercialization
'
-- - -
61
5 TRANSPORTE
Procedures
'
Productores
Industria
Commercialization
6. POLITICAS DE APOYO
Procedures
Productores
Industria
Commercialization
7 PLANEACIN
'
Procedures
Productores
Industria
Commercialization
8. IMPORTACIONES
Procedures
Productores
Industria
Commercialization
'
62
EMPACADORES
- Modernizacin de
equipo.
- Incentivos.
- Poca vida de
anaquel
- Subutilizacin de
equipos de
refrigeracin
- Volumen de
produccin
inestable
PROVEEDORES
- Solvencia para
cubrir
compromisos
PRODUCTORES
PROCESADORES
INVESTIGADORES
- Asistencia tcnica
- Precio de la manzana
industrial
- Alto costo de
maquinaria
- Altos costos de
produccin
- Inestabilidad en la
produccin
- Baja adopcin de
tecnologa
- Insumos centralizados
y monopolizados
-Baja calidad de la
fruta
- Falta de intercambio
tcnico
- Baja fertilidad de
suelos
- Costos de tiempo
muerto de maquinaria
- Acumulacin de fro
irregular y afectacin
por heladas y granizo
-- Disponibilidad de
agua
- Falta de
asistencia tcnica
- Contrabando
- Altos costos de
insumos
- Competencia
desleal
--Falta de personal
capacitado
- Financiamiento
- Falta de equipo
- Insuficientes
apoyos recibidos
'
- Asesora en
mercadotecnia
- Modernizacin de
equipos
-Sistemas obsoletos
de produccin
Recursos naturales: .
y utilizacin ineficiente.
63
12.- Conclusiones
La informacin de las distintas zonas productoras de manzana del Estado
de Chihuahua, es fundamental para la toma de decisiones a corto, mediano
y largo plazo, ya que se cuenta con el mapeo de la zona productora de
manzana.
Las siguientes graficas muestran la situacin que hay hasta este momento
sobre las variedades, infraestructura , superficie en desarrollo y superficie en
produccin , lo anterior tanto a nivel estatal como a nivel de asociacin de
productores o municipio.
260000
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l
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l::_>
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260000
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280000
290000
Predios Fruticolas
Municipio de Bachniva
SIMBOLOGA
:]
270000
- - - ---- ---
Fa ls o Esle : 500.000
Localizac16n
300000
64
340000
310000
280000
1
1
gl
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~I
!
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tt~ f:1:
"
310000
340000
Predios Frutcolas
Municipio de Cuauhtmoc
~ --
Localizacin
65
'
190000
230000
210000
250000
270000
290000
310000
o
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210000
SIMBOLOGA
Predios Frut icoras
Municipio de Guerrero
Predios Frutcolas
Municipio de Guerrero
Proyeccin. Univers~I Transversa de Mercato
Datum: 0-North American 1927
Falso Este: 500,000
Falso Norte: O.O
Meridiano Central: -1 05
Locali zacin
unifrt'
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66
250000
260000
270000
280000
290000
300000
310000
320-000
330-000
340000
350000
360000
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240000
250000
260000
SIMBOLOGA
Ll Predio5 Frutcolas
~ -- - - - -~ ------ -
'
270000
280000
290000
300-000
310000
320-000
330000
340000
Predios Frutcolas
Municipio de Namiquipa
P,oyeccin. Universal Trans versa de Mercator
Oatum: 0-North American 1927
Falso Este: 500.000
Falso Norte: O.O
Meridiano Central: -1 05
Factor de Esc ala: 0.9996
Localizacin
350000
360000
67
68
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Predios Frutcolas
Municipio de Buenaventura
unifrt
SIMBOLOGA
------ --
~_n_i9itd._e_~J.,_i_r:i~ak.s_;_~~!r.Q~---- __
Localizacin
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69
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MODELO GEOLGICO
MUNICIPIO DE CARICHi
CHIHUAHUA
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Simbolog1a Convencional
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Fuente INEGI
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Slmbologi a Tem~lea
MODELO DE GEOLOGA
MUNICIPIO DE GUACHOCHI
CHIHUAHUA
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Fuente: INEGI
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TIPO
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Simbologa Temtica
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MODELO GEOLGICO
MUNICIPIO DE MAHUARICHI
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S1mbo10g1a Convencional
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Variedad
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Red
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11 Otras
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No especifi caron
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Hectreas
en Desarrollo y Produccin
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Infraestructura
Por Productor
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VARIEDADES
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0%
Produccion
Des ar ro llo
No especificaron
81
Conclusiones Finales
Se estima una generacin de 500,000 jornales anuales en los eslabones:
primario, secundario y terciario .
Los beneficiarios sern los 2,500 productores de manzana y durazno del
estado de Chihuahua , 2,100 hombres y 400 mujeres.
Se estima que con la ejecucin y puesta en marcha del estudio, el sector de
manzanas y duraznos del estado de Chihuahua , tendr identificado que
variedades produce cada municipio, de que calidad es, o el tiempo que
permanecern esas variedades en produccin , y se contara con informacin
estratgica que permita programar la cosecha , o establecer centros de acopio
en la regin , y aperturar centros de recepcin de la fruta en diferentes lugares
del pas.
Se espera que el productor tenga un mayor retorno de su inversin , al poder
vender en volumen o de una manera ms programada , y a los distintos
mercados que demanden el producto
5 Empaques de manzana - inversin : $ 12,500 ,000 - 35,200 jornales
(200 empleos directos 8 meses del ao).
4 Microindustrias Uugo, mermeladas , deshidratados, ates, etc) inversin: $ 6,000 ,000 - 1,200 jornales (6 empleos directos 8 meses al
ao).
TOTAL - $ 97,500,000 en tres aos
'
82
Impactos