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Mardi 1 juin 2010

ETUDE SECTORIELLE
TEXTILE HABILLEMENT CUIR
Zone POCTEFA Franaise

Objectif
L objectif de l tude sectorielle dans la zone ligible franaise est
de mettre en vidence les particularits de la situation du secteur
dans la rgion, les difficults auxquelles les entreprises sont
confrontes et les bonnes pratiques mises en place afin de guider
les actions du projet CEM.

Dans la zone POCTEFA franaise, l ensemble de la


filire est reprsente, de la filature la cration de
mode, en passant par le tissage et maille,
l ennoblissement et la confection.
Les entreprises du secteur Textile Habillement Cuir sont
ingalement rparties sur ce territoire. Elles sont
majoritairement situes dans la rgion Midi-Pyrnes.

Poids de la filire dans l conomie rgionale


En nombre d emplois
Selon la source FORTHAC, en 2008, le secteur regroupe
6 031 salaris dans la rgion.
Cela reprsente environ 4,5% des emplois du secteur en
France et environ 0,40% des emplois totaux de la rgion.
Nombre d'emplois par branche en 2008
Cuir et Chaussure

1 037

Habillement

2 138

Textile

2 856

TOTAL

6 031
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Source: FORTHAC 2008

Poids de la filire dans l conomie rgionale


En nombre d entreprises
Ces emplois sont rpartis dans 304 entreprises, soit 19% des
entreprises franaises du secteur et 0,10% du total des
entreprises de la rgion.

Nombre d'entreprises par branche en 2008


Cuir et chaussures

63

Habillement

74

Textile

167

TOTAL

304
0

50

100

150

200

250

300

350

Source: FORTHAC 2008

Poids de la filire dans l conomie rgionale


Entreprises - Emplois

On remarque que le secteur est majoritairement reprsent par la


branche textile: 55% des entreprises pour 47% des emplois
Habillement : 24% des entreprises pour 36% des emplois
Cuir-Chaussure : 21% des entreprises pour 17% des emplois.

Poids de la filire dans l conomie rgionale


Localisation des entreprises

Poids de la filire dans l conomie rgionale


Taille des entreprises
Rpartition des tablissements par taille en zone POCTEFA, tous secteurs confondus.
Tranches (en nombre de salaris)

1-9

10 - 19

20 - 99

100 et +

Part en %

82%

9%

8%

1%

Source : INSEE 2007


Rpartition des tablissements du secteur THC en zone POCTEFA
Tranches (en nombre de salaris)

1-9

10 - 19

20 - 99

100 et +

Part en %

29%

32%

30%

9%

Source : COFACE 2008

La structure du secteur THC dans la zone POCTEFA est bien diffrente de la


structure gnrale.
Alors que plus de 90% des entreprises ont moins de 20 salaris dans la zone
POCTEFA, le secteur en compte seulement 60%.

Poids de la filire dans l conomie rgionale


En chiffre d affaires
Zone POCTEFA en 2008
THC : 1 633 millions d
Habillement : 876 M
Cuir, Chaussure : 184 M
Textile : 573 M
Source : COFACE 2008

Poids de la filire dans l conomie rgionale


En Valeur Ajoute
THC zone POCTEFA
Total : 38% du CA (613 millions d )

Tous secteurs activit confondus


zone POCTEFA

Textile : 37% du CA (212 M)

Total : 102 000 millions d

Habillement : 37% du CA (324 M)

Industrie biens interm. : 25% du CA

Cuir, Chaussure : 42% du CA (77 M)

Industrie biens conso : 30% du CA

Source : COFACE 2008

Source : INSEE

La branche textile est beaucoup plus cratrice de valeur que l ensemble des
entreprises franaises de l Industrie des biens intermdiaires (37% contre 25% du
CA).
Il en est de mme pour la branche Habillement-Cuir par rapport l Industrie des
biens de consommation (40% contre 30% du CA).

Poids de la filire dans l conomie rgionale


En montant d exportation
THC zone POCTEFA

THC en France

Total : 17% du CA a l export

Total : 39,5% du CA l export

Habillement : 12% du CA

Habillement : 42% du CA

Cuir, Chaussure : 23% du CA

Cuir, Chaussure : 36% du CA

Textile : 18% du CA

Textile : 38,5% du CA

Source : COFACE 2008

Source : IFM 2008

On remarque donc que les entreprises de la rgion sont peu exportatrices


au regard de la moyenne franaise.

volution du secteur
en Zone POCTEFA

volution du secteur en zone POCTEFA


France
Le recul de la consommation textile-habillement amplifie la crise du
textile en amont.
Consommation: -3%

Production Industrie textile: -23%

Source : Lettre Economique de l IFM mars 2010

volution du secteur en zone POCTEFA


Emplois
Evolution du nombre d'emplois en zone POCTEFA
7000
6000
5000
4000

2004

3000

2008

2000

2009

1000
0

TOTAL

Textile

Habillement

Cuir Chaussure
Source : COFACE 2008

Le nombre d emplois de la branche textile n ont pas cess de dclin depuis


2004 (-20% entre 2004 et 2009).
La rpartition des emplois par branche reste assez similaire aujourd hui par
rapport 2004, domine par la branche textile, et particulirement par le tissage.

volution du secteur en zone POCTEFA


Entreprises
Evolution du nombre d'entreprises en zone POCTEFA
350
300
250
200

2004

150

2008

100

2009

50
0

TOTAL

Textile

Habillement

Cuir
Chaussure
Source : COFACE 2008

On remarque que bien que le nombre d entreprises du secteur ait


augment entre 2004 et 2009 dans la zone (+25%), le nombre
d emploi lui a baiss (-8% entre 2004 et 2009).

volution du secteur en zone POCTEFA


Activits phares

Innovation et Diversification.

- Textile: Plus gros volumes du secteur dans la rgion.


La majorit des activits de la branche rencontrent de srieuses
difficults, cependant, un certain nombre se dmarque:
La fabrication d articles textiles sauf habillement ralise de bons
rsultats, elle regroupe par exemple les fabricants de stores et de
bches. Ils ralisent pour la plupart des bnfices en 2008.
Entreprises spcialises dans le traitement et la confection
d articles en plume et duvet. Grosse part de march l export.

volution du secteur en zone POCTEFA


Activits phares

Innovation et Diversification

Habillement : Performances contrastes, croissance


des donneurs d ordre.
En moyenne, les entreprises ralisent de bons rsultats. Le chiffre
d affaire baisse trs lgrement mais le rsultat Net Moyen s est
fortement dgrad entre 2004 et 2008.
Prt--porter innovant, productions base de fibres nouvelles.
Vtements pour l univers des sports de glisse.

volution du secteur en zone POCTEFA


Activits phares
Cuir : Meilleure performance du secteur en terme de
CA et de Rsultat Net Moyen.
Majoritairement positionn sur le haut de gamme.
Apprt et tannage du cuir.
Maroquinerie, articles en cuir comme la fabrication de
gants et de blousons en cuir.

volution du secteur en zone POCTEFA


Activits faibles

Amont de la filire.

Textile: Tissage et ennoblissement particulirement


les produits destins l habillement.
En particulier les sous-traitants et les filiales des grands
groupes souffrent;
Tissage de linge de maison traditionnel: CA stable mais forte
dgradation du Rsultat Net moyen entre 2004 et 2008.
Maille: les fabricants sont en perte de vitesse, ils ralisent
pour la plupart un Rsultat Net moyen ngatif pour 2008.

volution du secteur en zone POCTEFA


Activits faibles

Amont de la filire.

- Textile:
L activit ennoblissement ralise un Rsultat Net moyen
trs ngatif en 2008 (- 206 000);
En Midi-Pyrnes, rgion qui regroupe la majeure partie des
entreprises textile : 500 licenciements dans la branche textile
ont eu lieu en 2009.
L activit maille en gnral n a pas subi de trs forte de
baisse de son CA (seulement 5%) mais le Rsultat Net
moyen de la dizaine d entreprises qui rsiste a chut de
200% entre 2004 et 2008!

volution du secteur en zone POCTEFA


Activits faibles

Amont de la filire.

Cuir
L activit Fabrication de Chaussure est en perte de vitesse.
Dans les Pyrnes Atlantiques o sont situes la majeure
partie des entreprises, elle enregistre un Rsultat Net moyen
ngatif (- 39 000) alors que son Chiffre d Affaires global n a
pas volu entre 2004 et 2008.
Seule la fabrication de chaussures orthopdiques ralise de
bons rsultats.

volution du secteur en zone POCTEFA


Particularits de l Habillement
volution de la vocation des entreprises entre 1998 et
2008, % des entreprises.
35%
30%
25%
20%
1998

15%

2008

10%
5%
0%

SousTraitants

Cotraitants

Intgrs

Mixtes

Donneurs
d'ordres

Source : Etude DRIRE 2008, Les Industries de l Habillement en Midi-Pyrnes

volution du secteur en zone POCTEFA


Particularit de l Habillement
volution du niveau de gamme entre 1998 et 2008, % des
entreprises.
80%
70%
60%
50%
1998

40%

2008

30%
20%
10%
0%

Luxe et
Haut de Gamme

Moyenne de Gamme
et Rponse Mode

Classique
et Basique

Source : Etude DRIRE 2008, Les Industries de l Habillement en Midi-Pyrnes

volution du secteur en zone POCTEFA


Particularit de l Habillement
Investissement et innovation.
Distribution et centre de gros
Mobilit des activits
Qualit
Concurrence
Prix
Dveloppement Durable
Rseaux et alliances
Etude de march
Ractivit et flexibilit
Politique de communication
NTIC et vente distance
March l'export
Matires et innovations textiles

Pourcentage des
entreprises qui
ralisent une veille
marketing par
domaine.
Source: Etude DRIRE 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

On remarque que 50% des entreprises ralisent une veille marketing sur les
matires et innovation textile .
Cela permet de voir quoi les entreprises s intressent et donc dans une
certaine mesure, d valuer leurs besoins.

volution du secteur en zone POCTEFA


Particularit de l Habillement
Industrie des sports de glisse.
La cte basco landaise regroupe une quarantaine de marques dont
les huit premires marques mondiales
On remarque que le Rsultat Net de chacune de ces entreprises
est fortement positif en 2008. Leurs Chiffre d Affaires a augment
globalement de 30% entre 2004 et 2008. Ces entreprises exportent
prs de 50% de leur production en moyenne ce qui est un taux trs
lev par rapport la moyenne nationale de l activit Habillement
(39,5%).

volution du secteur en zone POCTEFA


Perte de savoir-faire
Un grand nombre d entreprises de la zone POCTEFA exploitent
toujours un savoir-faire vieux de plusieurs sicles.
Une des problmatiques de fond du secteur est la perte de ce
savoir-faire. Elle est due aux dlocalisation de la production vers les
pays bas cots et au vieillissement de la main d uvre. Selon le
Journal du Textile, dans les 5 ans venir, un quart des effectifs en
production dans l habillement partiront la retraite en France.

volution du secteur en zone POCTEFA


Exportations
On remarque que les entreprises de la rgion sont faiblement
exportatrices par rapport la moyenne des entreprises
franaises du secteur.
Il existe une grande disparit entre les branches. Par
exemple, l activit Tissage est fortement exportatrice (34%
de son CA en moyenne), alors que l activit Habillement en
gnral est peu exportatrice (12% du CA).
Les exportations des entreprises de la branche textile se
destinent surtout aux pays de l UE et du bassin mditerranen.

volution du secteur en zone POCTEFA


Exportations

Source : INSEE 2008

Globalement, en 2008, les principaux clients de la filire, qu il s agisse


du textile ou de l habillement, sont rests les mmes.
Seule modification notable, la place de la Roumanie qui est devenue
le second client de produits textiles de la rgion.

volution du secteur en zone POCTEFA


TOTAL ZONE POCTEFA

Exportations
TEXTILE

Taux d exportation en %
du CA pour chaque
activit du secteur THC
dans la zone POCTEFA
en 2008
(source: COFACE 2008)

HABILLEMENT

CUIR
CHAUSSURE

17%
Prparation fibre textile et filature (1310Z)

27%

Tissage (1320Z)

34%

Ennoblissement (1330Z)

2%

Fabrication toffes maille (1391Z)

44%

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (1392Z)

11%

Fabrication de ficelles, cordes et filets (1394Z)

0%

Fabrication de non-tisss, sauf habillement (1395Z)

0%

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (1396Z)

35%

Fabrication d autres textiles n c a(1399Z)

12%

TOTAL

18%

Fabrication vtements en cuir (1411Z)

28%

Fabrication de vtements de travail (1412Z)

1%

Fabrication de vtements de dessus (1413Z)

16%

Fabrication de vtements de dessous (1414Z)

6%

Fabrication d'autres vtements et accessoires (1419Z)

14%

Fabrication d'articles chaussants maille (1431Z)

1%

Fabrication d'autres articles mailles (1439Z)

0%

TOTAL

12%

Apprt et tannage des cuirs (1511Z)

30%

Fabrication d'artis de voyage, de mar et de sellerie (1512Z)

25%

Fabrication de chaussures (1520Z)

13%

TOTAL

23%

volution du secteur en zone POCTEFA


Synthse
ACTIVITES PHARES
Produits techniques, innovants (tissage,
prt--porter, maille, vtements techniques
et professionnels);

Habillement, vocation : Donneurs
dordres

Habillement, positionnement : Haut de
gamme, luxe.
Textile: Fabrication Store et Bches
OPPORTUNITES
Coopration entre entreprises;

Innovation : matriaux souples innovants;

Marchs de niche;
Dveloppement Durable et les nouvelles
demandes du consommateur;

Diversification;
Exportations

ACTIVITES FAIBLES
Tissage et ennoblissement pour
lHabillement;

Vocation : Sous-traitance;

Habillement, positionnement : Classique,
basique.
Textile: Tissage de linge de maison
traditionnel.
MENACES
Dlocalisation vers les pays bas cot;

Concurrence internationale;
Morosit du march baisse de la
consommation;
Difficults des grands groupes donneurs
dordre : risque pour leurs filiales et soustraitants.
Perte de savoir-faire.

Bonnes pratiques en zone POCTEFA


Appui au secteur
Plusieurs actions d appui au secteurs sont finances
par des acteurs institutionnels (DRIRE, Conseils
Rgionaux, Union Europenne), et menes par des
acteurs privs pour par les entreprises elles mmes,
constitues en association.

Bonnes pratiques en Midi Pyrnes


Innovation
Convention cadre pour le textile signe en mai 2007 pour la
priode 2007-2009, entre le Prfet, le Prsident de la Rgion et
la Fdration des Industries Textiles Sud.
Initiative TEXADER 2 Porte par AGATE et le Conseil
Gnral du Tarn et finance par la DRIRE, la Rgion et AGATE.
Action collective Vtement professionnel et quipement
de la personne - porte par l ICAM et finance par la DRIRE,
la Rgion et le FEDER, 2007-2009.
Projet FIBNATEX port par CITEVE et le GIH et l ICAM sont
les partenaires franais, et financ par le FEDER et la Rgion.
Action Collective Etapes de l Innovation finance par la
DRIRE destination des PME-PMI, et porte par INNOVALIS
(2010) en Aquitaine.

Bonnes pratiques en Midi Pyrnes


Dveloppement durable
Action collective co-conception cots matriss Porte par AGATE et finance par l ADEME et la DRIRE, entre
2006 2008.
Opration Pilote "Dveloppement durable & co-socioconception : innover autrement . finance par la DRIRE,
l ADEME, la Rgion MP et le FEDER et porte par AGATE
jusqu 2010.
Action Collective le dveloppement durable : renforcez
votre avantage concurrentiel porte par la CCI de MP et
finance par la DRIRE et la Rgion MP, 2009-2011.
Action Collective " Les entreprises landaises et le
dveloppement durable , finance par la DRIRE et le Conseil
Gnrale des Landes et porte par la CCI des Landes.
(2007-2008).

Bonnes pratiques en zone POCTEFA


Cooprations entre entreprises
Le SPL Textile Pays d Olmes - Montagne Noire
Le Creuset de l Innovation.
Collectif du Cuir est une association regroupant les
professionnels du cuir de Millau
Association de prfiguration d un centre de recherche et
d innovation matriaux souples
EuroSIMA: met en rseau les acteurs privs et publics et
contribue la promotion et au dveloppement de la filire glisse
en Aquitaine.
Action collective Textile Gard Cvennes et l Association
TISS, de 1998 2010 en Languedoc Roussillon.

Bonnes pratiques en zone POCTEFA


Initiatives particulires
Action Collective NET ADOUR 2004 Textile-HabillementCuir finance par la DRIRE, le Conseil Rgional Aquitaine et
l Union Europenne et porte par Adour Comptitivit (2004).
Action Collective Etude d'une solution mutualise de
vente des sur-stocks de produits textile- habillement ,
finance par la DRIRE, le Conseil Rgional Aquitaine et l Union
Europenne et porte par Adour Comptitivit (2003/2005).
Action Collective Empreintes Aquitaines Accompagnement des mutations conomiques de la filire
cuir chaussure aquitaine, Appui aux petites structures et
sous traitants finance par la DRIRE et le Conseil Rgional
Aquitaine et porte par l UICSO (2006-2007).

Bonnes pratiques en zone POCTEFA


Initiatives particulires
Action Collective Cration Produit Mode et Accessoires
et Bureau de Style - Porte par l UPH et finance par la
DRIRE et la Rgion en 2009.
Plan de revitalisation du bassin de Lavelanet: Il comprend
des mesures de formation et de reclassement des salaris
licencis, le soutien l'innovation des entreprises du textile, la
cration d'une zone d'activit d'intrt rgional et d'un htel
d'entreprises
tude de faisabilit pour la mise en place d un atelier de
prototypage et de petites sries en Midi Pyrnes. Finance
par la Rgion, et commande au GIH en 2010.

Conclusion
Le secteur Textile Habillement Cuir dans la zone
POCTEFA regroupe une grande diversit d activits aux
performances contrastes.
Ainsi, on remarque que les activits situes en amont de
cette industrie rencontrent les difficults conomiques et
financires les plus graves.
Cependant, la rgion a un potentiel important de
dveloppement et de diversification. Les entreprises ont
la volont d innover et de s exporter pour valoriser un
savoir-faire ancestral.

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