Reporte Ciberseguridad CCIT y Fedesarrollo

Coyuntura TIC
Avances y retos de la defensa digital en Colombia

Noviembre de 2014
CEOYUNTURA
TIC
:A
DITORIAL
VANCES Y RETOS DE LA DEFENSA DIGITAL EN
COLOMBIA
PRESIDENTE EJECUTIVO CCIT

Alberto Samuel Yohai
JUNTA DIRECTIVA CCIT

Christian Onetto - Presidente
Juan Pablo Guzmn - Vicepresidente
Jose Antonio Abud
Juan Carlos Archila
Mateo Figueroa
Rolando Martnez
Jaime Alberto Pelez
DIRECTORA DE BUSINESS INTELLIGENCE

Dedy Parra
Contenido
1
EDITORIAL: AVANCES Y RETOS DE LA DEFENSA

DIGITAL EN COLOMBIA
ACTUALIDAD TIC
Pg. 3
DIRECTOR EJECUTIVO FEDESARROLLO

Leonardo Villar
EDITORES
Leonardo Villar
Jos Vicente Romero
ANALISTAS ECONMICOS FEDESARROLLO

Germn Castao
Camila Orbegozo
Fabin Osorio
Csar Pabn
Carlos Alberto Ruz
Daniela Snchez
DISEO, DIAGRAMACIN Y ARTES

Consuelo Lozano
Formas Finales Ltda.
mconsuelolozano@hotmail.com
Carrera 11A No. 93-67

Oficina 401 | Telfono: +57 (1) 756 34 56
www.ccit.org.co | Bogot D.C., Colombia
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Pg. 12
1
EDITORIAL: AVANCES
Y RETOS DE LA DEFENSA DIGITAL EN
AVANCES
COLOMBIA
EDITORIAL:
Y RETOS DE LA DEFENSA DIGITAL

EN COLOMBIA
Durante la ltima dcada, la globalizacin ha impulsado con-
dlares al ao, cifra que equivale a cerca del uno por ciento
siderablemente el uso de las Tecnologas de la Informacin
del PIB mundial, llegando al nivel de establecidas amenazas
y las Telecomunicaciones (TIC). De hecho, de acuerdo a la
criminales como el narcotrfico y/o la piratera (Cuadro 1).
Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), mientras
En efecto, algunos ataques cibernticos ya conocidos han
alrededor de mil millones de personas usaban internet en
puesto en riesgo a naciones e industrias. Un ejemplo de
2005, en la actualidad esta cifra se ha triplicado y representa
ello es la infiltracin de Edward Snowden en el ao 2013,
ms del 40% de la poblacin mundial. Indudablemente,
cuando se comprometi la informacin de ms de cuarenta
la revolucin de las telecomunicaciones simboliza un claro
delegaciones de pases en suelo estadunidense. Otro suceso
avance en el desarrollo de la sociedad, en tanto produce
de gran relevancia fue el conocido como Shamon en 2012,
profundas externalidades positivas sobre la economa, al
en el cual fue robada gran parte de la informacin de las
tiempo que genera claras oportunidades de inclusin social
compaas Saudi Aramco y RasGas, que hacen parte de las
(ver Informe de Coyuntura TIC CCIT/Fedesarrollo de Junio
productoras ms grandes de petrleo y gas en el mundo,
de 2013). Sin embargo, esta exponencial expansin tec-
respectivamente. El tercer evento a destacar es la opera-
nolgica pone de presente nuevos retos y desafos para el
cin Aurora en 2009, en el cual se vulner el muro de
mundo globalizado. Uno de las principales amenazas que
seguridad de hasta 34 compaas estadunidenses (como
han trado consigo estos avances es la continua evolucin
Google, Yahoo, Symantec, Adobe, entre muchas otras).
y sofisticacin de los ataques cibernticos, los cuales se

han multiplicado en los ltimos aos y se han propagado
por todos los sectores de la sociedad. Ms an, una amplia
literatura ha demostrado que este tipo de peligros tienen
una connotacin sustancialmente superior a las amenazas
convencionales, en la medida que pueden tener diferentes
objetivos simultneamente, su costo es mnimo y su trazabilidad es sumamente difcil (Cano, 2008; Ministerio de
Cuadro 1. Actividad maliciosa a nivel mundial

(2013)
Accin criminal
Piratera
Trfico de drogas
Ciberdelito
Costo estimado
% del PIB
1 a 16 mil millones
0,008 a 0,02
600 mil millones
300 mil millones a un trillon
0,4 a 1,4
Fuente: McAfee con base en IBM y UNODC.
Defensa de Colombia, 2009; Sanchez, 2012).

En este contexto, surge la necesidad de adoptar medidas
En este orden de ideas, los recientes eventos de fuga de in-
que permitan proteger a todos los individuos de nuestra
formacin y fallas en la seguridad ciberntica evidencian un
sociedad ante estas nuevas amenazas. As, la ciberse-
nuevo entorno de riesgo, donde la informacin se convierte
guridad y la ciberdefensa se convierten en importantes
en una de las armas estratgicas ms peligrosas, poniendo
elementos en la cadena de blindaje de las instituciones
en vilo la estabilidad de cualquier persona u organizacin.
en la actualidad. Mientras la ciberseguridad se encarga
Prueba fehaciente de ello es que, de acuerdo con un es-
de minimizar el nivel de riego al que estn expuestos los
tudio de la compaa McAfee, los delitos del cibercrimen
ciudadanos, la ciberdefensa es responsable de prevenir
le cuestan al mundo entre 300 mil millones y un billn de
y contrarrestar toda amenaza que afecte la soberana
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EDITORIAL: AVANCES
COLOMBIA
nacional. En este frente, la agenda global se ha enfocado
el internet se ha consolidado como el principal medio utili-
en desarrollar una diversidad de convenios multilaterales
zado para realizar operaciones bancarias de acuerdo con
y de Equipos de Respuesta e Incidentes de Seguridad
la informacin de la Superintendencia Financiera (Grfico
Cibernticas (CSIRTS). Por otro lado, a nivel nacional, se
1B). Ms an, si bien Colombia est catalogada como un
han implementado un arsenal de polticas gubernamentales

y de organismos especializados, que incorporan nuevas
capacidades de respuesta ante estos ataques. Claro ejem-
Grfico 1. Internet en Colombia

(2013)
plo de ello es la poltica efectuada por Estados Unidos, la
A. Porcentaje de individuos usando el internet
cual cre un Centro de Ciber Comando Unificado - que
70
depende de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por
60
sus siglas en ingls), amparada en la Ley Patriota de 2001 .
50
51,7
1. Las amenazas cibernticas en Colombia
Chile
Argentina
estos tipos de amenazas.
Venezuela
0
Colombia
la Defensa Nacional Digital para contrarrestar y prevenir
Brasil
10
Mxico
frente a cibernticos, as como al nivel de sofisticacin de
Panam
20
Per
diagnstico sobre el grado de exposicin de nuestro pas
Ecuador
30
Bolivia
El presente artculo tiene como propsito realizar un
40
B. Participacin de los medios utilizados para realizar

operaciones bancarias
Colombia no ha sido ajena al vertiginoso desarrollo de la

Otros*
13%
tecnologa en el siglo XXI. En efecto, nuestro pas fue uno

de los que mayor progreso demostr en este campo en
la ltima dcada, toda vez que aument el porcentaje de
Datafono
11%
Internet
35%
individuos que usaba internet de un 2% en 2000 a ms

del 50% en 2013, ubicndose as en la cuarta posicin
frente a sus pares de la regin (Grfico 1A). Aunque este
importante progreso trae consigo importantes beneficios,
Cajero
automtico
20%
Oficinas
21%
la mayor dependencia a la tecnologa, a su vez, pone de

presente el alto riesgo de un incidente ciberntico que
atente contra los sectores de la sociedad nacional. Este
asunto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que
* Otros incluye: Audio Respuesta, ACH, Pagos Automticos, Corresponsales Bancarios y Telefona Mvil.
Fuente: Unin Internacional de Tecnologa y Superintendencia Financiera.
Entre estos cabe sealar el Convenio sobre Ciberdelicuencia del Consejo de Europa - CCC (conocido como el convenio sobre criminalidad de
Budapest), la Resolucin AG/RES 2004 de la Asamblea General de los Estados Americanos y el Consenso en materia de ciberseguridad de la
Unin Internacional de Telecomunicaciones.
La Ley Patriota -denominada en ingls USA PATRIOT Act- es un texto legislativo aprobado despus de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En particular, esta ley tiene como objetivo ampliar la capacidad de control del Estado con el propsito de combatir el terrorismo, mejorando la
capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses y dotndolas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo.
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EDITORIAL: AVANCES
COLOMBIA
pas con un nivel potencial de riesgo medio de ser atacado
Grfico 2. El costo mundial del delito informtico al

consumidor (2013)
por piratas informticos, el crecimiento econmico que

ha alcanzado en los ltimos aos lo hace atractivo para
18
quienes cometen delitos en el ciberespacio.
delicuencia es una realidad cada vez ms latente en nuestra

sociedad. En lo que respecta al nmero total de ataques,
segn un estudio realizado por la compaa MacAffe y la
Organizacin de Estados Americanos (OEA), Colombia se
posicion como el sexto pas en generar una mayor actividad
maliciosa en lnea para el ao 2013. Por otro lado, en lo
que respecta al costo, esta misma compaa estim que
37
16
Miles de Millones de dlares
Las escasas cifras disponibles reafirman que la ciber-
38
14
12
10
8
6
4
2
0,5
0
Estados
Unidos
China
Europa
Brasil
Mxico
Japn
Rusia
Colombia
EAU*
Sudfrica
* Emiratos rabes Unidos.

Fuente: Symantec (2013).
el ciber-delito caus un dao econmico al consumidor

cercano a los 500 millones de dlares durante lo corrido
de 2013, acercndose as cada vez ms a los pas que
2. Polticas de Ciber-seguridad y Ciber-defensa en

Colombia
reciben mayores ataques cibernticos en el mundo (Grfico

2). Si bien estos ataques han estados dirigidos a todas las
Conscientes de esta situacin, los gobiernos de Colom-
esferas de la economa, los delincuentes digitales se han
bia han apostado de manera decidida por la defensa
concentrado principalmente contra los ciudadanos, el
nacional digital desde el comienzo del siglo, mediante la
sector bancario, la fuerza pblica y el Gobierno Nacional
formulacin de diferentes iniciativas en los sectores de la
segn el balance del Centro Ciberntico Policial (CCP).
sociedad colombiana y la concientizacin del impacto de
Finalmente, segn la informacin disponible por la Polica
esta problemtica. No obstante, fue hasta al ao 2011,
Nacional se registraron 422 arrestos por delitos cibernticos
por medio del CONPES 3701, que nuestro pas adopt
y otros actos ilegales semejantes en el ao 2013, frente a
una estrategia integral de ciberseguridad y ciberdefensa,
323 en 2012 y 252 en 2011.
convirtindose as en el primer Estado de Amrica Latina

en implementar un esquema de esta envergadura. Este
En este contexto, aunque escondida en el tejido de las
proyecto tena como propsito fundamental fortalecer
noticias cotidianas, es claro que la amenaza tecnolgica es
las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas
una realidad cada vez ms plausible en nuestro pas, que
que atentan contra su seguridad y defensa en el mbito
atenta contra la estabilidad de nuestra soberana nacional
ciberntico. En particular, el CONPES 3701 concentr
y la tranquilidad de los colombianos. Adicionalmente, los
su programa en tres ejes fundamentales: implementar la
ciber-delitos se han expandido durante los ltimos aos
institucionalidad apropiada, fomentar programas de capa-
de manera vertiginosa, afectando no solo las instituciones
citacin especializada, as como fortalecer la legislacin y
e industrias ms prestigiosas nacionales sino a todos los
la cooperacin internacional.
ciudadanos que hacen parte del ciber-espacio. En este

orden de ideas, es claro que la seguridad de la informacin
Aunque solo han transcurrido tres aos tras su implemen-
es una prioridad nacional para enfrentar los riesgos que
tacin, son muchos los avances logrados en los tres frentes
atentan contra los sectores de nuestra sociedad.
planteados por esta estrategia nacional:
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EDITORIAL: AVANCES
COLOMBIA
2.1. Institucionalidad apropiada
bajo la direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

(DIJIN). El CCP es la principal unidad designada para
El Gobierno Nacional estableci tres organismos con la
investigar todos los casos en los que se ha visto compro-
capacidad tcnica y operativa para enfrentar estas nuevas
metida la ciber-seguridad de las entidades del Gobierno y
amenazas, conformando as el denominado Tridente de
del sector privado del pas. En tercera instancia, se cre
ciberseguridad y ciberdefensa (Grfico 3). En primera ins-
el Comando Conjunto Ciberntico (CCOC) en cabeza del
tancia, se consolid la entidad interinstitucional COLCERT
Comando General de las Fuerzas Militares, encargado de
(con funcionarios del Ministerio de Defensa, Ministerio
prevenir y contrarrestar todo ataque de naturaleza ciber-
de Justicia y Ministerio TIC) encargada de la respuesta
ntica que afecte los intereses nacionales.
a incidentes cibernticos y de la coordinacin entre las

partes interesadas en el mbito nacional. Actualmente
Ahora bien, la poltica del CONPES 3701 tambin incluy
este organismo se encuentra elaborando los borradores
unos mecanismos para el vnculo integral con todas las
de protocolos para la seguridad de la informacin y lidera
partes interesadas (incluyendo el sector privado, la sociedad
la identificacin del mapa de riesgos de la infraestructura
civil, la academia y las entidades internacionales). Claro
crtica en el pas. En segunda instancia, se desarroll el
ejemplo de ello es que el Ministerio de Relaciones Exterio-
Comando Ciberntico Policial (CCP) de la Polica Nacional,
res qued encargado de estudiar la viabilidad de adherir a
Grfico 3. Tridente de Ciber-seguridad y Ciber-defensa en Colombia

COMISIN INTERSECTORIAL
COLCERT
Equipo coordinador a nivel
nacional de seguridad
informtica
COMANDO CONJUTNO CIBERNTICO

Equipo Encargado de la Defensa
del pas en el ciberespacio
CENTRO CIBERNTICO POLICIA

Equipo Encargado de la Seguridad
ciudadana en el Ciberespacio
Fuente: Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social - CONPES 3701.
La infraestructura crtica se define como aquellas instalaciones estratgicas cuyo funcionamiento es indispensable, por lo tanto su perturbacin
o destruccin tendra un grave impacto sobre los servicios esenciales. En este frente, nuestro pas se encuentra en la etapa temprana de la
formulacin de la poltica, en la medida que apenas estamos identificando el mapa de riesgos de la infraestructura crtica, as como iniciando la
implementacin del monitoreo de estas infraestructura.
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nuestro pas en los principales instrumentos internacionales
a un ritmo galopante. En lo referente a legislacin, cabe
en materia de seguridad informtica y proteccin de datos.
sealar que el Ministerio de Justicia contina revisando el
Del mismo modo, la Cmara Colombiana de Informtica
Cdigo Penal, especficamente para el tema de tipificacin
y Telecomunicaciones (CCIT) se estableci como centro
actual de los delitos informticos. En esta misma lnea,
de coordinacin de atencin de incidentes de Seguridad
el Ministerio TIC, por medio del Manual 3.0 de Gobierno
Informtica Colombiano, en aras de fomentar el contacto
en Lnea, gener una serie de directrices en temas de
con el sector privado, particularmente con los principales
seguridad de la informacin basada en estndares in-
proveedores de internet en nuestro pas.
ternacionales, que debern ser implementadas por las

entidades del sector pblico. Por su parte, la Comisin
2.2. Capacitacin especializada
de Regulacin Colombiana se encuentra elaborando la

regulacin de los Proveedores de Servicios de Internet
Nuestro pas tambin ha exhibido un sustancial avance
(ISP, por sus siglas en ingles) para conservar los dominios
en la difusin del conocimiento de ciber-seguridad desde
de uso de internet.
diferentes ngulos. Para comenzar, cabe destacar que el

Ministerio de la Informacin y las Telecomunicaciones (TIC)
De otro lado, en lo que respecta a cooperacin internacional,
ha llevado a cabo campaas de sensibilizacin y conciencia
el Gobierno colombiano contina evaluando la posibilidad
en toda la poblacin, a travs de la campaa En TIC confi
de adhesin al Convenio sobre Ciberdelincuencia del
y de diferentes mesas de trabajo. Asimismo, este mismo
Consejo de Europa5 (ms conocido como el Convenio de
Ministerio promovi que el Servicio Nacional de Aprendizaje
Budapest), el cual es un instrumento vinculante donde se
(SENA) incluyera cursos sobre estos temas dentro de su
considera que el delito ciberntico exige una poltica de pena
compendio de programas formativos. Adicionalmente, el
comn. Del mismo modo, las autoridad nacionales se han
Ministerio de Defensa ha trasmitido la inclusin de ctedras
aliado con una variedad de organismos homlogos de otras
relacionadas con la Defensa Nacional Digital en todas las
regiones para responder de manera conjunta ante ataques
Escuelas de Formacin de la Fuerzas Militares y de la Polica.
cibernticos. En adicin, el gobierno invit recientemente
Ms an, las universidades y otras instituciones educativas
a una Comisin Internacional de Expertos liderada por la
colombianas se han adherido a este plan, al implementar un
Organizacin de los Estados Americano (OEA) - confor-
amplio abanico de programas acadmicos y de capacitacin
mada por representantes de todo el mundo- a visitar al
sobre la seguridad ciberntica y los delitos cibernticos.
pas y realizar una evaluacin exhaustiva de la Seguridad

Nacional Digital en Colombia. En este frente, este grupo
2.3. Legislacin y Cooperacin Internacional
de expertos hizo un documento de recomendaciones,

enfatizando en la respuesta a incidentes y su gestin, los
En cuanto al progreso institucional e integracin inter-
marcos normativos y la cooperacin internacional, as como
nacional, el Gobierno Nacional tambin ha evolucionado
la investigacin en materia de estos delitos.
En TIC confo es la Poltica Nacional de uso responsable de las TIC del Plan Vive Digital del Ministerio TIC, mediante la cual se quiere promover
la confianza y seguridad en el uso de las telecomunicaciones en Colombia.
Cabe resaltar que si bien el CCC tuvo su origen en el mbito regional europeo, es un instrumento abierto para su adhesin a todos los pases del
mundo.
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EDITORIAL: AVANCES
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3. Retos de la Defensa Nacional Digital en Colombia
a incidentes cibernticos y la atencin a la seguridad civil.

Cabe sealar que este Centro tendr que estar en contacto
Pese a los importantes avances mencionados anteriormen-
permanente con todos los actores de la sociedad - como
te, persisten falencias y muchas tareas pendientes que
las entidades gubernamentales y los representantes del
impiden responder de manera eficiente al elevado nivel
sector privado- para poder atender cualquier amenaza de
de vulnerabilidad del pas ante estas nuevas amenazas
ciberdelito. Asimismo, se hace prioritario que los agentes
cibernticas. En este orden de ideas, surge la necesidad
involucrados en estas instancias cuenten con una slida
de implementar medidas ms efectivas que impongan una
capacidad analtica y tcnica. En ese sentido, el Gobierno
barrera al incremento de la delincuencia informtica, la
Nacional deber desarrollar e invertir en un ecosistema
afectacin del normal funcionamiento en la prestacin de
acadmico - como centros de pensamiento, innovacin y
servicios y la persistencia de impunidad para manejar este
excelencia - donde se brinden las herramientas fundamen-
tipo de delitos. Todo lo anterior brinda un nuevo andamiaje
tales para capacitar y certificar a los encomendados para
donde emergen al menos cuatro ejes fundamentales en los
estos temas. De otro lado, resulta definitivo implementar
cuales nuestro pas debera concentrarse (con base en las
una nueva regulacin, eficiente y gil sobre la investigacin
recomendaciones brindadas por la Misin de Asistencia
de los delitos informticos. En este frente, la Misin de la
Tcnica en Seguridad Ciberntica de la OEA).
OEA aconseja la creacin de unidades especializadas de

fiscales con preparacin especfica para la investigacin y
El primer eje fundamental consiste en mejorar la institucio-
el ejercicio de la accin penal, respecto de los ciberdelitos.
nalidad nacional, ya que si bien el CONPES represent un

loable progreso, actualmente los esfuerzos de Colombia para
En tercera instancia, pese a que existen numerosos avan-
abordar este tema encuentran un techo por la falta de una
ces en materia de cooperacin internacional, nuestro pas
visin integral de largo plazo, as como la descoordinacin
todava se encuentra bastante rezagado en la adhesin a
en las iniciativas realizadas por las diferentes entidades. En
los diferentes instrumentos internacionales. De hecho, ni
ese sentido, resulta de vital importancia actualizar el marco
Colombia, ni ningn pas de Amrica Latina, han firmado
institucional, de tal forma que se regulen las responsabilida-
y/o ratificado los instrumentos internacionales jurdicos
des entre los diferentes organismos y se permita realizar una
vinculantes, los cuales cuentan con obligaciones legales
evaluacin exhaustiva de la situacin de riesgo general en
para todos los pases miembros (Grfico 4). De esta forma,
todo el pas. En esta misma lnea, es perentorio establecer
urge la necesidad de reformar la legislacin colombiana, de
un rgano de coordinacin permanente, el cual tenga la
tal forma que se armonice con la Convencin de Budapest,
autoridad legal para actuar y la responsabilidad de dirigir
especialmente en lo referido a las cuestiones de Derecho
la formulacin de poltica pblica a nivel nacional.
Procesal. Adicionalmente, con el fin de facilitar el intercambio

rpido de datos, Colombia deber adherirse al sistema I-24/7,
Adicionalmente, se deben fortalecer las capacidades de las
el cual brinda acceso a todas las bases de datos criminales
entidades encargadas de la ciberseguridad y la ciberdefensa,
de la INTERPOL. Por ltimo, el Gobierno Nacional deber
en la medida que la gran mayora de estas organizaciones
promover su entrada a los Equipos de Respuesta en Caso de
no cuentan en la actualidad con la autoridad o los recursos
Incidente de Seguridad (FIRST, por sus siglas en ingls), la
suficientes para atender los ataques provenientes del cibe-
asociacin ms numerosa en el mundo de Equipos de esta
respacio. De esta forma, se erige la necesidad de establecer
ndole. Vale la pena mencionar que la Oficina de Telemtica
un Centro de Capacidad Nacional que incorpore la respuesta
de la Polica Nacional si es miembro de FIRST.
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EDITORIAL: AVANCES
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Grfico 4. Instrumentos internacionales destinados a la lucha contra el delito ciberntico
CoE Cybercrime Convention

League of Arab States Convention
SCO Agreement
Draft AU Convention
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por su siglas en ingles).
Por ltimo, y no por eso menos importante, nuestro pas
millones de personas tengan un punto de encuentro en
afronta el reto de crear una concientizacin en su poblacin
el ciberespacio, gracias a su flexibilidad en el uso y a la
de la dimensin de esta problemtica en la actualidad. Como
gran cantidad de informacin a disposicin. Aunque este
se mencion en la parte introductoria, la ciberdelincuencia
comportamiento simboliza un claro avance en el desarrollo
es una amenaza cada vez ms latente en nuestra socie-
de la sociedad, ste a su vez, representa la continua sofis-
dad, la cual atenta no solo a las ms grandes industrias
ticacin de los ataques cibernticos, los cuales ponen en
y entidades gubernamentales, sino que tambin afecta a
vilo la estabilidad de todos los sectores de la sociedad. De
todas las personas pertenecientes al ciberespacio. As, se
hecho, en la actualidad, los ciberataques se han colado
debe incorporar una generalizada cultura de seguridad de
entre las principales preocupaciones de las empresas
la informacin, que se base en la capacidad de todas las
de todo el planeta. En este contexto, surge la necesidad
personas de gobernar y administrar los incidentes que se
de adoptar medidas que permitan proteger a todos los
presentan da a da. Esta cultura deber estar orientada
establecimientos ante estas nuevas amenazas, como la
no solo a preservar la informacin sino tambin a asegurar
ciberseguridad y la ciberdefensa.
la confidencialidad y disponibilidad de todos los sistemas

de informacin existentes.
Como es apenas natural, Colombia no ha estado exenta

del vertiginoso desarrollo de estas amenazas. Aunque
4. Reflexiones finales
oculto en la red del ciberespacio, es claro que el ataque

ciberntico es una realidad cada vez ms plausible en
Durante los ltimos aos, las TIC se han convertido en
nuestro pas, que atenta contra la tranquilidad de nuestra
una revolucin sin precedentes, la cual ha permitido que
soberana nacional y de sus ciudadanos. Conscientes de
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esta situacin, nuestro pas adopt una estrategia integral
en una poltica integral clara y coordinada. En segunda
sobre este tema -mediante el CONPES 3701 del ao
instancia, se debe fortalecer las capacidades de las enti-
2011-, el cual tena como propsito fundamental fortalecer
dades encargadas de la ciberseguridad y la ciberdefensa,
las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas
concentrndose en la autoridad legal y las capacitaciones
que atentan contra su seguridad y defensa en el mbito
tcnicas de los entes involucrados. En tercera instancia,
ciberntico. Si bien solo han transcurrido tres aos tras
urge aumentar los niveles de cooperacin internacional,
su implementacin, son muchos los avances logrados en
en la medida que este problema se va expandiendo cada
los tres frentes planteados por esta estrategia nacional.
vez ms y empieza a trascender por encima de cualquier
Particularmente, cabe resaltar, entre muchos otros, la con-
frontera nacional.
formacin del denominado Tridente de Ciberseguridad

y Ciberdefensa, la continua capacitacin por parte de los
Finalmente, se debe hacer hincapi en que la responsabi-
organismos encargados y los importantes avances tanto
lidad de poltica no recae exclusivamente en el gobierno.
en la legislacin como en la cooperacin internacional.
La poblacin colombiana debe ser consciente que este es

una problemtica que nos afecta a todos y que diariamente
No obstante, pese a ser un pas pionero en implementar
destruye cada vez ms la estabilidad mundial. Solo por
una estrategia de esta cobertura, la Defensa Nacional
poner un ejemplo, segn el estudio de Symantec, en el
Digital en Colombia cuenta todava con una multitud de
mundo hay 378 millones de vctimas del cibercrimen al
tareas pendientes, que ponen en riesgo poder responder
ao, casi la totalidad de habitantes de Amrica del Sur,
al elevado nivel de vulnerabilidad del pas ante estas
1 milln de vctimas por da y 12 vctimas por segundo.
amenazas. En este contexto, emergen una variedad de
A lo anterior se suma que el 64% de los colombianos ha
recomendaciones para que Colombia progrese en su
experimentado ser blanco de la ciber-delincuencia. En este
poltica de seguridad ciberntica, con base en la Misin
contexto, la cultura de la seguridad de la informacin se
de Asistencia Tcnica en Seguridad Ciberntica de la
erige como un baluarte en las polticas de cada individuo
OEA. Para comenzar, es clara la necesidad de renovar la
de la sociedad, para poder evitar as cualquier ataque que
poltica global de Defensa Nacional Digital, enfocndose
atente contra nuestra privacidad, seguridad o bienestar.
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EDITORIAL: AVANCES
COLOMBIA
Referencias
Cano, J. (2008). Ciber-crimen y Ciber-terrorismo: Dos Amenazas
Emergentes. Journal Online.
Departamento Nacional de Planeacin
Conpes 3701.
(2011). Documento
Fuerzas Armadas (2013). Ciber-guerra la nueva amenaza mundial

del siglo XXi. Colombia y el reto de la cultura de informacin.
Volumen LXXXVI - Edicin 226.
McAfee (2013). The Economic Impact of Cybercrime and Cyber
Espionage. Center for Strategic and International Stuties.
Ministerio de Defensa (2013). Ciber-seguridad y Ciber-defensa en
Colombia. Presentacin de: Juliana Garca Vargas. Directora
de Seguridad Pblica e Infraestructura.
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Ministerio de Defensa (2009). Ciber-seguridad y Ciber-defensa:

Una Primera Aproximacin. Direccin de Estudios Sectoriales. Direccin de Programas.
Organizacin de los Estados Americanos (2014). Tendencias
de Seguridad Ciberntica en Amrica Lainta y el Caribe.
Publicada en junio
Snchez, G. (2012). Ciber-crimen, ciber-terrorismo y Ciber-guerra:
Los Nuevos Desafos del S.XXI. Revista CENIPEC. 31.
Symantec. (2013). Reporte Norton 2013. Octubre, 2013.
UNODC (2013). Comprehensive Study on Cybercrime. Draft.
Febrero 2013. Nueva York.
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EDITORIAL: AVANCES
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ACTUALIDAD TIC
Entre la informacin disponible a julio de 2014 se resalta lo siguiente:
Para el primer trimestre de 2014, el PIB de Correo y
inflacin global de la economa. De esta manera se
Telecomunicaciones present un notable crecimiento
corrige el comportamiento atpico del ao 2013, cuando
de 4,9% respecto al mismo periodo del ao anterior.
la inflacin TIC se situ por encima de la inflacin total
No obstante, este dinamismo fue inferior al crecimiento
debido a la masificacin de dispositivos inteligentes.
total de la economa de 6,4%, el cual estuvo fuertemente

jalonada por el sector construccin.
Para el 2014, los esfuerzos del gobierno se concentrarn en cumplir las metas de penetracin de com-
La tendencia internacional a la reduccin de las
putadores, especialmente en el sector educativo, en
lneas fijas en servicio comienza a verse reflejada
donde se esperan entregar cerca de 70 mil dispositivos
en Colombia, a favor de la penetracin de telefona
para fin de ao. Cabe sealar que, para el cierre de
mvil, que sigue por encima del 100%. Por su parte,
2013, los programas del gobierno de desarrollo y uso
para el primer trimestre de 2014, la penetracin de
eficiente de la infraestructura evidenciaron un exitoso
Internet tanto fijo como mvil creci 0,45 y 0,28 pps
cumplimiento de sus metas planteadas.
respectivamente respecto al mismo periodo del ao

anterior, explicado, entre otros factores, por la reduccin
Los usuarios de televisin por tecnologa satelital
de tarifas.
se ha incrementado de forma notoria en los ltimos

aos. De hecho, a finales del 2013 se registraron ms
Para el primer trimestre de 2014, el sector de Tele-
de 1,2 millones, frente a los 200 mil que existan en
comunicaciones mantuvo el liderazgo en la creacin
2007.
de empleo de la economa colombiana, al ubicarse

por segundo trimestre consecutivo por encima del
Contrario al modesto crecimiento de las importaciones
promedio total. De hecho, desde hace dos aos, la
totales del pas en el 2013, las compras externas de
creacin de empleos en el sector TIC ha estado por
bienes TIC presentaron un sustancial crecimiento
encima del promedio de la economa, con excepcin
de 16,3% respecto al ao anterior. Cabe resaltar que
del segundo trimestre de 2013.
estas importaciones provienen casi por completo de

China (75,6%) y Mxico (23%).
A partir de marzo de 2014, la inflacin promedio de

los servicios TIC se ubic de nuevo por debajo de la
12
CCIT - FEDESARROLLO
2
ACTUALIDAD TIC
NDICE
ACTUALIDAD
PANORAMA
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Cuadro
Grfico
Grfico
GENERAL
1. Network Readiness Index (NIR) 2014

2. ndice de desarrollo de las TIC (IDT)
3. Crecimiento real del PIB
4. Participacin del sector de Telecomunicaciones y correo sobre el PIB total
5. ndice de penetracin de los principales servicios TIC en Colombia
6. Empleo
7. Inflacin
8. Inflacin por grupo de gasto de comunicaciones por componente
1. Metas de gobierno diciembre 2014
9. Terminales entregadas por departamento en lo corrido de 2013
10. Nmero de hogares digitales por departamento a septiembre de 2013
INTERNET
FIJO
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19:
20.
21.
22.
INTERNET
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
13
TIC
ndice de penetracin de internet fijo

ndice de penetracin de internet fijo por departamentos
Suscriptores de internet fijo por departamento
Proporcin de suscriptores de internet fijo segn segmento de mercado
Proporcin de suscriptores residenciales de internet fijo segn estrato
Participaciones de mercado de internet fijo
ndice HHI en el mercado de internet fijo
Velocidad de descarga de internet fijo
Precios de banda ancha por pas en 2012
Costo en dlares de una conexin a internet por Megabyte
Conexiones a internet por velocidad
Conexiones a internet fijo por tipo de tecnologa
MVIL
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ndice de penetracin de internet mvil

Proporcin de usuarios de internet mvil segn tipo de terminal
Proporcin de usuarios de internet mvil segn tipo de tecnologa
Participaciones de mercado de internet mvil
Trfico total de internet mvil
Ingresos por internet mvil
Velocidad de descarga de internet mvil
ndice HHI en el mercado de internet mvil
CCIT - FEDESARROLLO
2
ACTUALIDAD TIC
TELEFONA
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
FIJA
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
TELEFONA
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
ndice de penetracin de telefona fija

ndice de penetracin de telefona fija por departamentos
Suscriptores de telefona fija por departamentos
Suscriptores a telefona fija en las principales ciudades
Porcentaje de suscriptores a telefona fija por segmento
Proporcin de suscriptores de telefona fija residencial segn estrato
Evolucin del ndice HHI en el mercado de telefona fija
MVIL
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
TELEVISIN
ndice de penetracin de telefona mvil

ndice de penetracin por tipo de suscripcin
Abonados de servicios de telefona movil por zona de concesin
Total minutos consumidos
Ingresos de telefona mvil
Ingreso promedio por llamada realizada
Participaciones de mercado de telefona mvil por ingresos
POR SUSCRIPCIN
Grfico 45. Usuarios del servicio de televisin por cable y satelital

Grfico 46. Hogares con televisin
Grfico 47. Porcentaje de hogares de televisores de alta gama
Grfico 48. Participacin por formatos en el total de captulos de canales regionales
SOFTWARE
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
Grfico
14
Y DISPOSITIVOS
49:
50:
51:
52:
53:
Ingresos del subsector de informtica

Importaciones de tecnologas de informacin
Exportaciones de tecnologas de informacin
Importacin de dispositivos y terminales
Penetracin de equipos de cmputo en el hogar por regiones (2013)
CCIT - FEDESARROLLO
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 1. Networked Readiness Index (NRI)

2014*
Ambiente poltico
y regulatorio
6
Impactos sociales
Ambiente de negocios
e innovacin
Impactos econmicos
Contenidos digitales
e infraestructura
En el ao 2014, Colombia ascendi 3 puestos

en la clasificacin del Network Readiness Index
(NRI) para ubicarse en el puesto 63. Mejoras
en la infraestructura TIC, especialmente en
asequibilidad, han permitido una mayor
penetracin del computador personal (PC) y
de Internet en los hogares colombianos.
Uso del gobierno
Asequibilidad
Uso de las empresas
Habilidades
Uso de los individuos
Colombia
Brasil
Pese a los constantes avances que se vienen

presentando en los ltimos aos, la falta de un
ambiente propicio para el emprendimiento y la
innovacin siguen obstaculizando la inmersin
tecnolgica del pas. Los retos para el futuro
se enmarcan principalmente en la calidad del
sector educativo, lo que en el largo plazo tendra
efectos sobre la capacidad de innovacin y la
especializacin del trabajo.
Per
* El ndice de Preparacin Tecnolgica (NRI) mide el entorno y la propensin de los pases para
aprovechar el uso de las TIC. Toma en cuenta el mercado, la regulacin, acceso, uso e impactos
econmicos y sociales de las TIC. El ndice toma valores de 0 a 7.
Fuente: Foro Econmico Mundial.
Grfico 2. ndice de desarrollo de las TIC

(IDT)*
9,0
2011
2012
8,0
7,79
7,79
7,0
6,0
%
5,0
4,0
4,20
3,89
3,99
4,35
3,0
2,26
1,86
2,0
1,0
0,0
IDT
Acceso
Uso
Habilidades
* El ndice de Desarrollo de las TIC (IDI) mide la evolucin y el desarrollo potencial de las TIC.
Para ello tiene en cuenta el acceso el uso y las habilidades de la poblacin.
Toma valores de 0 a 10.
Fuente: ITU.
15
CCIT - FEDESARROLLO
Para el ao 2012, Colombia se ubic en el

puesto nmero 77 entre 157 pases del ranking
del ndice de Desarrollo de las TIC, ascendiendo
una casilla frente al ao anterior. Cabe resaltar
que para uno de los pilares que miden el ndice,
Habilidades TIC, Colombia ocupa el puesto 54 a
nivel mundial, por encima de pases como Per,
Brasil y Mxico
En el 2012, Colombia mejor en dos de los tres
pilares del ndice de desarrollo de las TIC, Acceso y Uso. El subndice de acceso aument cerca
de 10%, gracias a una mayor asequibilidad que
conllev mayores ndices de penetracin TIC.
El uso de tecnologa tambin creci de manera
significativa, mostrando la efectividad del plan
gubernamental Vive Digital.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 3. Crecimiento real del PIB

24
Correo y telecomunicaciones
Total
20
Variacin anual, %
16
12
8
6,4
4,9
2,9
Para el primer trimestre de 2014, el PIB de

Correo y Telecomunicaciones present un
notable crecimiento de 4,9% respecto al mismo
periodo del ao anterior. No obstante, este
dinamismo fue inferior al crecimiento total de la
economa de 6.4%, el cual estuvo fuertemente
jalonada por el sector construccin.
2,8
Con la entrada en vigor de la conectividad 4G,

se espera un mayor dinamismo de este sector
especialmente para el segundo semestre del
2014.
-4
Oct-13
Mar-14
May-13
Jul-12
Dic-12
Feb-12
Abr-11
Sep-11
Jun-10
Nov-10
Ago-09
Ene-10
Oct-08
Mar-09
May-08
Jul-07
Dic-07
Feb-07
Abr-06
Sep-06
Jun-05
Nov-05
-8
Fuente: DANE.
Grfico 4. Participacin del sector de telecomunicaciones

y correo sobre el PIB total
3,4
3,2
3,1
3,0
Pese al menor dinamismo del subsector relativo

al del total de la economa, en el ltimo ao
Telecomunicaciones y Correo mantuvo su
participacin sobre el PIB total en 3.1%, nivel en
el que se ha mantenido relativamente constante
desde 2011.
2,8
%
En comparacin con otros sub sectores de la

economa colombiana, el PIB de Telecomunicaciones y Correo todava cuenta con peso
importante sobre la produccin global. De hecho,
subsectores como el de Cultivo de Caf, que
present una de las mayores expansiones en el
primer trimestre del ao (14,9%), mantienen
an participaciones por debajo del 1%.
2,6
2,4
2,2
Mar-14
Mar-13
Mar-12
Mar-11
Mar-10
Mar-09
Mar-08
Mar-07
Mar-06
Mar-05
Mar-04
Mar-03
Mar-02
Mar-01
2,0
Nota: precios constantes de 2005.

Fuente: DANE.
120
80
Telefona mvil
Telefona fija
Internet mvil
Internet fijo
60
40
14,94
20
15,01
CCIT - FEDESARROLLO
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Mar-14
10,30
9,83
Fuente: Ministerio TIC.
16
108,25
98,42
100
Jun-11
Suscriptores por cada 100 habitantes, %
Grfico 5. ndice de penetracin de los principales servicios

TIC en Colombia
La tendencia internacional a la reduccin de las

lneas fijas en servicio comienza a verse reflejada
en Colombia, donde la penetracin de telefona
fija cay un 0.9% entre el primer trimestre del
2014 y el ltimo trimestre de 2013. Lo anterior
a favor de la penetracin de telefona mvil, que
no slo super el 100% desde mediados del ao
pasado sino que adems presenta un crecimiento de 1,4% para dicho periodo.
Para el primer trimestre de 2014, la penetracin
de Internet tanto fijo como mvil creci 0,45 y
0,28 pps respectivamente respecto al mismo
periodo del ao anterior, explicado, entre otros
factores, por la reduccin de tarifas.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 6. Empleo*
20
Servicios TIC
Total
Variacin anual (%)
15
10
5,6
1,9
Dic-13
Mar-14
Jun-13
Sep-13
Dic-12
Mar-13
Jun-12
Sep-12
Dic-11
Mar-12
Jun-11
Sep-11
Dic-10
Mar-11
Jun-10
Sep-10
Dic-09
Mar-10
Jun-09
Sep-09
Dic-08
Mar-09
Jun-08
Sep-08
Mar-08
-5
Para el primer trimestre de 2014, el sector de

Telecomunicaciones mantuvo el liderazgo en la
creacin de empleo de la economa colombiana,
al ubicarse por segundo trimestre consecutivo
por encima del promedio total.
Desde hace dos aos, la creacin de empleos en
el sector TIC ha estado por encima del promedio
de la economa, con excepcin del segundo
trimestre de 2013, cuando esta tendencia se
revirti temporalmente.
* La cifra de generacin de empleos del sector TIC corresponde a un promedio simple entre
servicios de telecomunicaciones, informtica y radio y televisin.
Fuente: DANE - Muestra trimestral de servicios y GEIH.
Grfico 7. Inflacin
5
Variacin anual del IPC
4
3
2,4
2,9
2,5
2,0
1
0
-1
Contrario al sustancial aumento de la inflacin de

los servicios TIC durante el 2013, estos precios
regresaron de nuevo a niveles inferiores al 3%
desde febrero, asociado, en gran medida, al
abaratamiento de equipos de telefona mvil y los
bajos precios de televisores.
Total
Canasta TIC
-2
Feb-14
May-14
Nov-13
Ago-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Ago-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Ago-11
May-11
Feb-11
Nov-10
Ago-10
May-10
-3
Fuente: DANE.
Grfico 8. Inflacin del grupo de gasto de comunicaciones

por componentes
10
Variacin anual del IPC
3,4
3,8
1,1
0
-5
-5,7
-10
-9,0
0,6
-2,6
En los primeros meses de 2014 se presentan

comportamientos heterogneos en los diferentes componentes de la inflacin del grupo de
gasto de comunicacin. Mientras los servicios
de TV presentaron una fuerte desaceleracin de
precios desde el mes de febrero, los equipos de
telefona mantienen niveles de inflacin relativamente constantes.
-8,1
-15
Servicios de telefona
Equipos de telefona
Servicios de TV
Equipos de informtica
-20
-25
Fuente: DANE.
CCIT - FEDESARROLLO
May-14
Mar-14
Ene-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Mar-13
Ene-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Mar-12
Nov-11
Ene-12
Jul-11
Sep-11
Mar-11
May-11
Ene-11
Nov-10
Jul-10
Sep-10
-30
17
A partir de marzo de 2014, la inflacin promedio

de los servicios TIC se ubic de nuevo por debajo
de la inflacin global de la economa. De esta
manera se corrige el comportamiento atpico del
ao 2013, cuando la inflacin TIC se situ por
encima de la inflacin total debido a la masificacin de dispositivos inteligentes (los cuales son,
por sus propias caractersticas, de mayor valor).
La apreciacin del peso puede ser una de las

causas para que se mantengan reducciones de
precios en equipos, tanto de informtica como
de telefona. Sin embargo, la deflacin de estos
productos es cada vez menor, por lo que de continuar esta tendencia se presentaran incrementos de precios para estos rubros a final de ao.
2
ACTUALIDAD TIC
Cuadro 1. Metas del gobierno diciembre de 2014*

2013
Programa
Indicador
2014
Valor
Meta
Valor
Meta
Cabeceras municipales con cobertura de fibra ptica
777
650
925
700
Conexiones a internet (millones)
8,2
7,6
8,8
8,8
Apropiacin y
Mypime conectadas a internet (porcentaje)
61
45
61
50
adopcin de
Servidores pblicos certificados en el uso de TIC
526.918
300.000
526.918
500.000
Nmero computadores entregados a sedes beneficiadas
262.234
163.843
40.339
68.573
23,0
28,5
23,0
34,0
Desarrollo y uso
eficiente de la
Para el cierre de 2013, los programas del gobierno de desarrollo y uso eficiente de la infraestructura evidenciaron un exitoso cumplimiento de
sus metas planteadas. De hecho, el desempeo
de las metas del gobierno en estos tipos de
programas fue superior al 100%.
infraestructura
las TIC
Computadores por cada 100 habitantes
Para el 2014, los esfuerzos del gobierno se concentrarn en cumplir las metas de penetracin
de computadores, especialmente en el sector
educativo, en donde se esperan entregar cerca
de 70 mil dispositivos para fin de ao.
* El cumplimiento se calcula como el nivel observado del indicador/meta de dicho indicador.

Fuente: Sistema de evaluacin de gestin y resultados (SINERGIA).
Grfico 9. Terminales entregados por departamentos

en lo corrido de 2013
En el cuarto trimestre de 2013 se present un

avance moderado en la entrega de terminales. Los departamentos con mayor nmero de
terminales entregados en este periodo fueron
Antioquia y La Guajira -con ms de 4 mil y 2 mil
terminales entregados respectivamente-.
48,0
Antioquia
30,0
Cundinamarca
21,4
14,7
Nario
9,3
34,7
18,0
Tolima
12,0
13,6
Atlntico
9,7
26,2
Valle del Cauca

13,5
Bogot
6,6
La Guajira
5,5
Choc
18,0
9,5
Dic-13
Sep-13
Jun-13
7,8
5,6
5,6
San Andrs
0,6
0,2
Guaina
5,2
10
20
30
40
50
60
Miles de terminales
Grfico 10. Nmero de hogares digitales por departamento

a septiembre de 2013
60
Miles de hogares
50
49,1
40
30
En el ltimo trimestre de 2013, se presentaron

importantes avances en el nmero de hogares
digitales en el departamento del Cesar, donde mil
hogares nuevos se beneficiaron del programa. En
todo el 2013, ms de 120 mil Hogares Digitales
mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos
en todo el pas.
23,8
20
8,6
10
7,3
6,2
5,7
2,8
2,1
Cesar
Santander
0
Bogot
Valle del Antioquia

Cauca
18
Para el final de 2013, contina la brecha de

terminales entregados por departamento. Mientras se observa una gran cantidad de terminales
entregados en tres grandes reas metropolitanas
(Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca), en
los departamentos menos favorecidos (Choc,
San Andres o Guana) este nmero es
sustancialmente menor.
CCIT - FEDESARROLLO
C/marca
Bolivar
Atlntico
0,0
Choc
Los avances se concentran en las regiones

urbanas, como Bogot, Valle y Antioquia. Sin
embargo, poblaciones vulnerables como el
Choc y Guaviare mantienen fuertes rezagos en
inversin e infraestructura TIC.
2
ACTUALIDAD TIC
30
27,0
27,2
25
Paises desarrollados
America
Colombia
Mundo
20
Paises en desarrollo
17,1
17,0
15
9,8
9,8
10
8,7
9,8
6,1
6,0
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Mar-11
Jun-11
0
Dic-10
Grfico 11. ndice de penetracin de internet fijo
Fuente: Ministerio TIC y Unin Internacional de Telecomunicaciones.
Grfico 12. ndice de penetracin de internet fijo por

departamentos
2,3
Marzo 2013
Diciembre 2013
Marzo 2014
5,8
Bolvar
6,5
6,2
C/marca
8,0
Valle del
Cauca
9,9
11,4
11,2
Santander
11,6
Risaralda
12,6
13,1
12,5
Antioquia
13,6
16,5
Bogot
17,9
Colombia redujo su brecha de penetracin de

internet fijo con respecto al promedio de Amrica
Latina en 1 pps en 2013. Ms aun, los pases
desarrollados dejaron de tomar ventaja en el
mercado de internet fijo, toda vez que disminuyeron su diferencia frente a nuestro pas en ms
de casi 1 pps.
En el primer trimestre de 2014, se evidenciaron

importantes avances en penetracin de internet
fijo en el pas, especialmente en Cundinamarca y
Risaralda, en donde la penetracin aument 1,8
pps y 1,5 pps respectivamente.
1,9
Choc
Para 2013, el ndice de penetracin de internet

fijo se increment en 1,25 pps, ubicndose as
en 25 pps por debajo del indicado mundial. Lo
anterior demuestra que, pese al notable esfuerzo
por mejorar el acceso a internet en nuestro pas,
persiste una importante brecha frente al promedio mundial.
10
20
15
Los avances en penetracin de internet fijo

parecen ser regresivos, en la medida en que los
mayores aumentos se dan en los departamentos
que cuentan ya con altos niveles de penetracin.
Este es el caso de Bogot, cuyo avance en el
primer trimestre del 2014 es casi cuatro veces el
avance registrado en Choc.
Grfico 13. Suscriptores de internet fijo por departamento

Choc
0,0
0,0
Bolvar
Marzo 2013
Diciembre 2013
Marzo 2014
0,1
0,1
0,1
C/marca
0,1
0,2
Risaralda
0,2
0,2
Santander
0,3
0,4
Valle del
Cauca
0,5
0,8
Antioquia
0,9
1,3
Bogot
1,4
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Millones de suscriptores
19
CCIT - FEDESARROLLO
Para el primer trimestre de 2014, se evidenci

un importante crecimiento en el nmero de
suscriptores de internet fijo a nivel nacional. Los
mayores avances se presentaron en Bogot,
Antioquia y Cundinamarca, con 60 mil, 21 mil y
17 mil nuevos abonados respectivamente.
1,2
1,4
1,6
En departamentos rezagados como Choc, se

registra un crecimiento anual del 18% en el
nmero de suscriptores, un avance significativo
pero no suficiente si se busca cerrar la brecha
digital en el corto plazo.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 14. Proporcin de suscriptores de internet fijo segn

segmento de mercado
100
90
0,3
0,3
0,3
12,3
12,3
10,1
90,0
90,4
91,0
Mar-13
Dic-13
Mar-14
80
70
Para el ao 2013, el segmento corporativo

ha mostrado una disminucin en nmero de
suscriptores de internet fijo. El aumento en el
total de suscripciones ha sido jalonado por el
crecimiento del segmento residencial, que en
el primer trimestre del ao aument en cerca
de 200.000 sus abonados, gracias a un mayor
nmero de conexiones en los estratos medios
y bajos.
60
50
40
30
20
10
0
Residencial
Corporativo
El mercado de Internet Fijo en Colombia ha mantenido en el primer trimestre del ao la tendencia

hacia una mayor proporcin de suscriptores
residenciales, en detrimento de la prdida de
representatividad de suscriptores corporativos.
Otros
Fuente: Ministerio TIC, clculos Fedesarrollo.
Grfico 15. Proporcin de suscriptores residenciales de

internet fijo segn estrato
100
90
80
3,3
3,1
4,9
4,7
4,7
13,9
12,8
13,5
33,2
32,1
31,5
36,5
38,2
38,0
3,0
70
60
En el primer trimestre del ao no se presentaron

cambios significativos en la composicin de
suscriptores residenciales de internet fijo entre
estratos altos y estratos bajos. Mientras los estratos bajos (1,2 y 3) concentran alrededor del 80%
del mercado, los estratos altos apenas cuentan
con el 20% de este mismo.
50
40
30
20
10
0
8,3
9,1
9,4
Mar-13
Dic-13
Mar-14
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
El mayor incremento en representatividad se

da en el estrato 4, que aument en 0,7 pps su
participacin en los primeros 3 meses del ao.
Por su parte, el estrato ms vulnerable present
un no despreciable aumento de 0,3 pps en su
participacin, asociado con programas gubernamentales como Hogares Digitales.
Grfico 16. Participaciones de mercado de internet fijo*

40
ETB
Resto de empresas
EPM
Telmex
Telecom
35
30
31,9
26,7
25
20
19,1
15
11,3
11,1
10
* Medido por suscriptores.

20
CCIT - FEDESARROLLO
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
En el primer trimestre de 2014, Telmex sigue

consolidando su posicin dominante en el
mercado de internet fijo. De hecho, en el ltimo
ao su participacin ha aumentado en cerca de
2pps, lo que le permite concentrar cerca de un
tercio del total actual de mercado.
Telecom y ETB presentaron ligeras prdidas de
participacin en el primer trimestre del ao. Para
el caso de ETB, se consolida un grave proceso
de prdida de participacin de cerca de 9 pps en
los ltimos 4 aos.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 17. ndice HHI* en el mercado de internet fijo

0,25
0,24
0,234
0,228
0,23
ndice
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
En lnea con el comportamiento exhibido a lo

largo de 2013, el ndice de concentracin se
mantuvo relativamente estable en 0,23 puntos
para el primer trimestre de 2013. Este comportamiento estuvo asociado con la disminucin
de representatividad de ETB y TELECOM en el
mercado de internet fijo, que ha sido compensado por los aumentos de TELMEX y EPM.
0,16
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic--11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Sep-10
Jun-10
Mar-10
0,15
* El ndice de Herfindahl medido por suscriptores es un indicador de concentracin del

mercado el cual toma valores entre 0 y 1 donde cero indica concentracin nula y 1 indica
concentracin absoluta en el caso de un monopolio.
El ndice de concentracin para internet fijo contina presentando un alto nivel, por cuanto todava las cuatro principales empresas del mercado
renen cerca del 90% del total de suscriptores.
Grfico 18. Velocidad de descarga de internet fijo

16
Colombia
Chile
Per
Velocidad promedio (Mbps)
14
12
Brasil
Mxico
14,3
12,71
11,1
10
Durante los ltimos tres aos, Colombia casi

que triplic su velocidad de descarga en internet
fijo. No obstante, se mantiene la brecha entre
nuestro pas y lderes del continente como Chile,
Mxico y Brasil, en donde la velocidad promedio
supera los 10 Mbps.
8
6,11
5,0
6
4
2
Jun-14
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Mxico y Brasil presentan los mayores incrementos en velocidad de descarga para los primeros
6 meses del 2014, con aumentos de 1,6 y 1,5
Mbps respectivamente. Estos aumentos se
deben en buena medida a mejoras en infraestructura tecnolgica.
Fuente: Net Index.
Grfico 19. Precios de banda ancha por pas en 2012

7
6
% del PIB
5,8
4,5
3,9
3,7
2,5
2,3
2,1
2,0
1,5
1,5
1
0
Ecuador Argentina
Per
Fuente: Net Index.
21
CCIT - FEDESARROLLO
Colombia
Chile
Mxico
Panam
Brasil
Venezuela Uruguay
Segn las ltimas cifras de la ITU, los precios

de la banda ancha en Colombia se ubican en el
puesto 78 a nivel mundial y 13 a nivel regional.
De hecho, medida como porcentaje del Producto
Nacional Bruto (PNB) per cpita, una conexin a
internet constituye 3.7% de los ingresos mensuales en el pas.
Una amplia literatura asegura que un hogar no
adquiere un paquete de PC e Internet a menos
que esto constituya menos del 4% de sus ingresos. Siguiendo esta lnea, avances en el abaratamiento de dispositivos pueden ser infructferos
para mejorar la penetracin TIC si no se aumenta
la asequibilidad a conexin de banda ancha.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 20. Costo en dlares de una conexin a internet

por Megabyte
19
Colombia
Chile
Brasil
Mxico
Dlares promedio, USD
17
15
13
11
9,7
6,9
5,6
4,1
Jun-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Feb-13
Mar-13
Abr-13
May-13
Nov-12
Dic-12
Ene-13
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Ene-12
En los ltimos aos, Colombia ha presentado una

importante disminucin en el costo promedio
de su conexin a internet. De hecho, para los
ltimos 12 meses, este costo promedio ha disminuido en ms de 15%, rompiendo el piso de los
$US 10 en mayo del presente ao.
Pese a su tendencia a la baja, el precio de una
conexin a internet en Colombia sigue estando
significativamente por encima de sus pares del
continente. Ms aun, en los ltimos 6 meses
la brecha ha aumentado, especialmente en
relacin a Chile que viene presentando fuertes
disminuciones en el ltimo trimestre.
Fuente: Net Index.
Grfico 21. Conexiones a internet por velocidad
Miles de conexiones
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Marzo 2013
Diciembre 2013
Marzo 2014
1.934
1.877
1.805
1.714
1.597
1.534
1.219
906
222
11
16
166
178
62
35
Menores a
512 Kbps
Entre 512 Kbps

y 2 Mbps
Entre 2 Mbps
y 5 Mbps
Entre 5 Mbps
y 10 Mbps
Mayores o
iguales a 10 Mbps
Grfico 22. Conexiones a internet fijo por tipo de tecnologa

3.000
Miles de conexiones
2.500
2.312
2.411
Marzo 2013
Diciembre 2013
Marzo 2014
2.437
1.991
2.000
2.096
1.721
1.500
El segmento que ms acumula conexiones en el

primer trimestre del 2014 es el de velocidades
entre 512 Kbps y 2 Mbps, con el 36,6% del total.
Sin embargo, el segmento de mayor crecimiento
en el ltimo ao es el de velocidades entre 5
Mbps y 10 Mbps, pues aument cerca de 550%
en los ltimos 12 meses.
En Colombia, las tecnologas de banda ancha

(XDSL) son las que tienen mayor representatividad en el total de conexiones. Sin embargo, en
el ltimo ao la brecha respecto a las conexiones de cable se ha cerrado, producto de un
crecimiento de ms del 20% en el nmero de
conexiones en esta tecnologa para los ltimos
12 meses.
1.000
500
81
96
0
XDSL
Cable
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
22
En el ltimo ao se han presentado importantes

mejoras en el nmero de conexiones a internet,
con cerca de 700 mil conexiones nuevas. Cabe
resaltar que buena parte de estas conexiones
son de velocidades mayores a 5 Mbps, lo que
permite concluir que los crecimientos en penetracin de internet se estn dando adems con
buenas velocidades de navegacin.
CCIT - FEDESARROLLO
Otros
154
Las dificultades geogrficas del pas obligan a

que en los prximos aos sea necesaria la implementacin de tecnologas diferentes al cable
para poder integrar regiones apartadas a la red
de internet
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 23. ndice de penetracin de internet mvil*

90
Desarrollados
En desarrollo
80
83,7
Mundo
Colombia
70
60
50
40
El nmero de usuarios de internet mvil, tanto en

economas desarrolladas como en va de desarrollo, mantuvo el crecimiento dinmico que ha
caracterizado al sector desde el 2010. En efecto,
en los ltimos cinco aos el promedio mundial
de nmero de suscriptores por cada 100 habitantes ha crecido en 5 pps cada ao
32,0
30
20
21,1
10
10,1
0
2010
2011
2012
2013
2014
* El valor de 2014 para Colombia es el observado al 1Q-2014. El de las regiones es un pronstico

a fin de ao.
Fuente: Ministerio TIC y Unin Internacional de Telecomunicaciones.
Grfico 24. Proporcin de usuarios de internet mvil segn

tipo de terminal
70
Data Card 2G
Mvil 2G
60
Data Card 4G
Mvil 4G
Data Card 3G
Mvil 3G
53
50
En el primer trimestre de 2014 se mantuvo la

tendencia hacia el uso de los telfonos inteligentes como terminales de internet, desplazando
paulatinamente del mercado a los datacard. En
efecto, mientras en el primer trimestre de 2011
menos del 50% acceda al servicio por medio de
su mvil, tres aos despus la relacin es de
7 a 10.
40
Los ndices de penetracin de internet mvil en

Colombia se encuentran cada vez ms rezagados
frente a la evolucin de las economas en desarrollo. En efecto, mientras en 2010 esta brecha
era inexistente, hoy en da es mayor a 10 pps.
30
27
20
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Sep-11
Mar-12
3
Dic-11
0
Jun-11
16
Mar-11
10
Grfico 25. Proporcin de usuarios de internet mvil segn

tipo de tecnologa
1
100
90
80
70
64
64
60
75
En los ltimos aos se ha observado una acelerada sustitucin de los equipos con tecnologa
2G por los de gama alta (3G y 4G). De hecho,
mientras en el primer trimestre de 2010 uno de
cada tres usuarios usaba una terminal 2G, tres
aos despus la relacin es de 1 a 9.
84
50
El crecimiento de los usuarios con terminales en

tecnologa 4G en el ltimo ao ha sido notable,
40
30
20
36
35
23
10
0
Mar-11
2G
Mar-12
3G
4G
Fuente: Ministerio TIC - SIUST.
23
Los terminales datacard, que fueron los

pioneros en el uso de tecnologa 3G, han perdido
la mitad de su participacin en los ltimos tres
aos. Esto se explica por la sistemtica
reduccin en los precios de los equipos celulares
junto con la rpida masificacin de la tecnologa
3G para mviles.
CCIT - FEDESARROLLO
Mar-13
11
Mar-14
en la medida que su participacin se duplic. De

esta manera, se observan los primeros efectos
en el despliegue de esta tecnologa a partir de la
subasta de espectro realizada el ao pasado.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 26. Participaciones* de mercado de internet mvil

60
50
40
Tigo
Claro
30
Movistar
ETB
38,8
38,0
UNE
20
El sostenido aumento en la participacin de mercado de Claro se debe a la masiva implementacin de polticas comerciales orientadas a la
integracin de los servicios de internet y telefona
mvil. Lo anterior se ve exacerbado por la migracin de los usuarios de internet mvil hacia los
smartphones como su terminal de preferencia.
17,7
10
5,2
0,4
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
* Medida por suscriptores.

En el ltimo ao, el trfico total de internet mvil

ha crecido sustancialmente. En efecto, mientras
en marzo de 2013 el flujo de datos fue de ms
de 10 mil TeraBytes (TB), en el mismo mes del
presenta ao esta cifra lleg a cerca de 16 mil
TB. Ms aun, en diciembre de 2013 se registr
el mximo histrico de trfico de datos de internet mvil (cerca de 18 mil TB), asociado con la
estacionalidad de fin de ao.
Grfico 27. Trfico total de internet mvil

70
20
Trfico total
Variacin anual (%)
16
60
14
50
12
40
10
8
30
20
Variacin anual (%)
Miles de TB (TeraBytes)
18
El mayor nmero de aplicaciones, as como los

avances en la facilidad de uso ha llevado a que
las personas se conecten a internet con mayor
frecuencia desde sus mviles. En particular, la
consolidacin de la mensajera por internet ha
llevado a una sustitucin entre este ltimo y los
minutos de telefona mvil.
10
2
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Mar-11
Jun-11
0
Dic-10
Grfico 28. Ingresos por internet mvil

500
0,25
400
350
0,20
300
250
0,15
200
0,10
150
100
0,05
50
0,00
24
CCIT - FEDESARROLLO
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
% del PIB
Miles de millones de pesos
0,30
Ingresos trimestrales
Ingresos % del PIB
450
El dinamismo en el incremento de los suscriptores de Claro -registrado en los ltimos dos

aos- llev a este operador a convertirse en el
lder de este mercado en el primer trimestre de
2014. De esta forma, Movistar perdi el liderato
que haba mantenido desde la apertura de este
mercado.
En el primer trimestre de 2014, los ingresos

trimestrales del mercado de internet mvil fueron
del orden de 467 mil millones de pesos, equivalente al 0,26% del PIB de ese periodo. Las tasas
de crecimiento de los flujos en este mercado se
han situado por encima de las de la economa
colombiana en los ltimos tres aos
Si bien el mayor dinamismo del sector se explica
por el aumento en el nmero de suscriptores y
el flujo de datos, el ingente crecimiento de 31%
para el primer trimestre de 2014 est fuertemente relacionado al crecimiento trimestral del 75%
en los flujos de Claro, operador que pas a ser el
lder del segmento en este periodo.
2
ACTUALIDAD TIC
Mientras a lo largo del 2013 Mxico fue el pas

lder en velocidad de descarga de internet mvil
-a raz de su temprano despegue respecto a
otros pases de Amrica Latina-, perdi su ventaja iniciando el presente ao. De hecho, a finales
de ese ao los dems pases presentaron un
importante repunte en sus ndices de velocidad,
como consecuencia de la implementacin de la
tecnologa 4G.
Grfico 29. Velocidad de descarga de internet mvil

9
Velocidad promedio (Mbps)
8,5
Colombia
Chile
Brasil
Per
Mxico
8
7
6
6,7
6,2
5,3
4,9
5
4
3
Colombia, en particular, fue el pas latinoamericano que present mayor crecimiento en la velocidad de descarga en los ltimos tres trimestres,
pasando de 1,8 Mbps en septiembre de 2013 a
8,5 Mbps en junio de 2014. Actualmente nuestro
pas presenta el ndice ms favorable de la
regin, con Tigo como el operador que muestra
2
1
Jun-14
Abr-14
Feb-14
Dic-13
Oct-13
Jun-13
Ago-13
Abr-13
Feb-13
Dic-12
Oct-12
Ago-12
Jun-12
Abr-12
Dic-11
Feb-12
Oct-11
Ago-11
Fuente: Net Index.
las mayores velocidades (11,6 Mbps).
Grfico 30. ndice HHI* en el mercado de internet mvil

0,40
Suscriptores
Ingresos
0,38
0,36
ndice
0,36
0,34
0,33
0,32
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
0,30
* El ndice de Herfindahl es un indicador de concentracin del mercado el cual toma valores

entre 0 y 1 donde cero indica concentracin nula y 1 indica concentracin absoluta en el
caso de un monopolio.
Fuente: Ministerio TIC, calculos Fedesarrollo.
Grfico 31. ndice de penetracin de telefona fija

48
41,6
Por cada 100 habitantes, %
42
40,75
36
Colombia
Pases desarrollados
Paises en desarrollo
30
24
18
14,9
15,01
12
10,62
11,1
Fuente: Ministerio TIC y Union Internacional de Telecomunicaciones.
25
CCIT - FEDESARROLLO
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Sep-10
Jun-10
En el primer trimestre de 2014, el ndice de concentracin de mercado medido por suscriptores

se ha mantenido relativamente invariante, toda
vez que los dos principales operadores siguen
conservando ms de tres cuartas partes del
mercado.
En la medicin del HHI por ingresos se registr
un inusual repunte de 5 pbs para el primer trimestre del ao 2014, obedeciendo a un cambio
drstico en las participaciones. En efecto, el
incremento de 75% en los ingresos trimestrales
de Claro llev a que su participacin pasara de
37% en diciembre de 2013 a un 47% en marzo
de 2014.
La penetracin de la telefona fija, tanto en los

pases desarrollados como en va de desarrollo,
mantienen una senda decreciente pero con
reducciones poco significativas. Cabe resaltar la
notable brecha entre estos dos grupos de pases,
teniendo en cuenta que para el primero hay una
tasa de penetracin cuatro veces mayor que para
el segundo.
En contraste con la tendencia mundial, Colombia
ha registrado un aumento en la penetracin de
telefona fija en los ltimos tres trimestres. Lo
anterior se debe a la estrategia de los operadores
de ofrecer este servicio adicional a los de internet
fijo y televisin, a un costo marginal.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 32. ndice de penetracin de telefona fijo por

departamentos
3,0
3,3
Choc
Q1-2014
Q3-2013
7,0
6,4
Bolvar
La penetracin de telefona fija de un departamento est altamente correlacionada con su

nivel de desarrollo. De esta forma, mientras en
el primer trimestre del ao en Bogot hay tres
lneas fijas por cada 10 ciudadanos, en Choc la
cifra es 10 veces menor.
19,4
20,0
Risaralda
17,4
16,9
Santander
Valle del
Cauca
19,1
18,6
23,0
23,9
Antioquia
30,1
30,5
Bogot
0
10
15
20
25
30
35
Los avances en telefona fija se presentan en mayor medida para el Valle del Cauca y Santander,
que fueron los departamentos en los que se registr un aumento en los niveles de penetracin.
En contraste, en Bogot y Antioquia se redujo el
ratio de lneas por habitante.
Fuente: Ministerio TIC y DANE.
Grfico 33. Suscriptores de telefona fija por departamentos

Choc
0,02
0,02
2014 - 1
2013 - 1
0,1
0,1
Bolvar
0,2
0,2
Risaralda
0,4
0,3
Santander
Valle del
Cauca
0,9
0,8
1,5
1,5
Antioquia
2,3
2,3
Bogot
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Millones de suscriptores
En los ltimos doce meses se registr un aumento neto de 112 mil lneas telefnicas fijas en el
territorio colombiano. Este hecho estuvo impulsado por Bolvar, Santander y Valle del Cauca,
departamentos que presentaron crecimientos de
8%, 4% y 3% respectivamente.
En general, Colombia evidenci un incremento
de un 1,6% en el total de lneas fijas, dinamismo
concentrado en las pequeas ciudades. De hecho, mientras en los principales 4 departamentos
el nmero de lneas fijas creci solo un 0,06%,
en el resto del pas la variacin fue de 5,5.
Grfico 34. Suscriptores a telefona fija en las principales

ciudades
2,8
2,3
Millones de personas
2,3
Bogot
Medelln
Cali
1,8
1,3
0,8
0,8
0,6
0,3
CCIT - FEDESARROLLO
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
-0,2
26
En el primer trimestre de 2014, las tres principales ciudades del pas agrupan ms del 50%
de las lneas telefnicas del territorio nacional, lo
que contrasta con el hecho que estas ciudades
solo albergan el 27% de la poblacin colombiana. Esto va en lnea con el fenmeno de mayor
tasa de lneas por habitante en los departamentos con mayor nivel de desarrollo.
Es notable como la cantidad de suscriptores de
Cali no ha estado en sintona con el dinamismo
presentado en el departamento, el cual exhibi
un incremento en cerca de 100 mil lneas en el
ltimo ao.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 35. Porcentaje de suscriptores a telefona fija por

segmento
1
21
21
21
20
21
78
78
78
79
78
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
Mar-14
100
80
60
40
En el primer trimestre de 2014, el nmero de

lneas residenciales fue cerca de 5,6 millones,
un 78% del total de lneas en el pas. Con base
en lo anterior, junto con el estimativo de 3,7
personas por vivienda (DANE), se encuentra que
en promedio el 44% de los hogares colombianos
cuentan con telfono fijo.
20
0
Residencial
Corporativo
La composicin de suscriptores a telefona fija

por segmentos present un ligero cambio en el
ltimo trimestre. En efecto, mientras las lneas
fijas residenciales decrecieron un 0,8% respecto
a diciembre de 2013, las corporativas registraron
un sustancial incremento de 5%, lo que llev a
una ganancia de 1 pps en su participacin total.
Otros
Grfico 36. Proporcin de suscriptores de telefona fija

residencial segn estrato
100
90
80
3
5
3
4
3
4
3
4
3
4
12
12
12
12
12
32
33
32
32
32
38
38
38
38
38
11
10
10
12
11
Entre el primer trimestre de 2013 y su par del

presente ao, no se observan cambios significativos en la composicin por estrato de las lneas
fijas residenciales. Los estratos 2 y 3 siguen
agrupando el 70% de las lneas existentes en
Colombia.
70
60
50
40
30
Pese a que la composicin total no present

cambios significativos, se encuentra que las
lneas en los estratos 1 y 2 crecieron cerca del
2% anual, mientras en los estratos altos se
registraron leves decrecimientos.
20
10
0
Mar-13
Jun-13
Estrato 1
Sep-13
Estrato 2
Estrato 3
Dic-13
Estrato 4
Mar-14
Estrato 5
Estrato 6
Grfico 37. Evolucin del ndice HHI en el mercado de

telefona fija
0,35
0,30
0,246
ndice
0,25
0,23
0,20
0,173
0,171
0,15
0,10
Ingresos
Suscriptores
0,05
CCIT - FEDESARROLLO
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Jun-10
Sep-10
Mar-10
0,00
27
Pese a que el operador lder (Movistar) increment levemente su participacin en el primer

trimestre de 2014 respecto al mismo periodo un
ao atrs (21% vs. 20.5%, respectivamente), el
ndice HHI por suscriptores se mantuvo invariante, explicado por el gran nmero de firmas que
proveen este servicio en el territorio colombiano.
El ndice HHI por ingresos es significativamente
ms alto que el de suscriptores en la medida que
los operadores lderes tienen una mayor porcin
de ingreso. No obstante, el ndice HHI se ha
reducido sustancialmente gracias al mayor aumento de ingresos en los operadores regionales.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 38. ndice de penetracin de telefona mvil

130
120
120
110
108
100
94
88
90
80
70
60
Pases en desarrollo
Mundo
Colombia
Pases desarrollados
50
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Dic-11
Mar-12
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Sep-10
Jun-10
Mar-10
40
Fuente: Ministerio, TIC y Union Internacional de Telecomunicaciones.
Grfico 39. ndice de penetracin por tipo de suscripcin

100
85,9
80
60
Prepago
Postpago
40
22,2
20
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Grfico 40. Abonados de servicios de telefona movil por

zona de concesin
30
Millones de abonados
25
2011-I
2012-I
2013-I
2014-I
20
15
10
5
0
Costa Atlntica
28
En el primer trimestre del 2014, se contabilizaron

en Colombia ms de 108 lneas por cada 100
habitantes, lo que evidencia una mejora notable
en la masificacin de la telefona mvil. Es
notable la evolucin registrada en el ltimo ao
pese a la depuracin de lneas prepago de Claro
registrada en el primer trimestre de 2013.
CCIT - FEDESARROLLO
Occidente
Oriente
En contraste con lo sucedido en el mercado de

internet mvil, la penetracin de telefona mvil
en Colombia en el primer trimestre del 2014
se encuentra muy por encima de los pases en
desarrollo (86) y del promedio mundial (94). Ms
aun, es mayor la brecha con estos grupos que la
registrada a la baja con los pases desarrollados.
El crecimiento en 10 pps de la penetracin de

telefona mvil en el ltimo ao se explica en un
80% por la evolucin de los abonados prepago,
mientras que el segmento pospago explica el
20% restante.
Si bien en los aos previos al 2013 los abonados pospago crecan a un mayor ritmo que el
segmento prepago, en los ltimos 12 meses
estos dos grupos de usuarios crecieron a tasas
similares, alrededor del 11%. Esto se explica
principalmente por el efecto base de los abonados prepago, en la medida que fue all donde
se realiz la depuracin de clientes en el primer
trimestre de 2013.
Cerca del 52% de los ms de 51 millones de

abonados de telefona mvil en Colombia se encuentra registrados en la zona oriental, mientras
la zona atlntica y la zona occidental agrupan el
23% y el 26% respectivamente. Ms aun, en el
primer trimestre de 2014, el 61% del incremento
en 5.2 millones de abonados en Colombia se
explic por la evolucin positiva de los usuarios
en la zona oriental.
Mientras en la zona oriental y en la atlntica el
total de abonados se ha incrementado sistemticamente, en la zona occidental solo aument en
el ltimo ao como consecuencia del efecto base
que gener la depuracin de lneas prepago de
Claro en el primer trimestre de 2013.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 41. Total minutos consumidos

56
15
Minutos consumidos
Variacin anual (%)
54
10
52
Variacin anual, %
Miles de millones de minutos
Si bien los abonados de telefona mvil se

encuentran en constante aumento, el total de
minutos consumidos ha registrado un sustancial
declive. En efecto, mientras en marzo de 2013
se present un consumo de ms de 50 mil millones de minutos, esta cifra cay a menos de 48
mil millones en el mismo mes de 2014, lo que
signific una contraccin superior al 5%.
50
48
46
-5
44
La fuerte cada en el total de minutos consumidos en los ltimos trimestres se explica por la
masificacin de las aplicaciones de mensajera
gratuita, lo que ha forzado la sustitucin de
minutos por mensajes enviados va internet.
-10
42
-15
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
40
Los ingresos brutos por la prestacin de servicios

de telefona mvil han aumentado sistemticamente en los ltimos cuatro trimestres pese al
menor monto de minutos consumidos. En efecto,
mientras en el primer trimestre de 2013 el flujo
de ingresos fue de 1,53 billones de pesos, en su
homlogo de 2014 esta cifra fue mayor en cerca
de 100 mil millones de pesos.
Grfico 42. Ingresos de telefona mvil

1,70
1,10
Ingresos trimestrales
Ingresos % del PIB
1,65
1,05
1,00
1,55
0,95
1,50
0,90
1,45
0,85
1,40
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
0,75
Jun-11
1,30
Mar-11
0,80
Dic-10
1,35
Fuente: ITU.
Grfico 43. Ingreso promedio por llamada realizada

180
160
151
142
Pesos/llamada
140
Total
Claro
Movistar
Tigo
120
100
89,0
80
69,0
60
29
CCIT - FEDESARROLLO
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
40
% del PIB
Billones de pesos
1,60
Como porcentaje del PIB, los ingresos del sector

de telefona mvil han mostrado una tendencia
decreciente en los ltimos tres aos (1.55% del
PIB en 1T-11 frente a 0.88% del PIB en 1T-14).
Lo anterior obedece a que los ingresos de este
tipo de telefona han crecido a tasas menores
que las del producto, como consecuencia de
la desaceleracin en la penetracin y el menor
monto de minutos consumidos.
En el primer trimestre de 2014, los ingresos

por llamada de Movistar y Tigo fueron de 151
y 142 pesos respectivamente, muy por encima
de la cifra de Claro de 69 pesos por llamada. Lo
anterior se debe a que el operador lder agrupa el
74% de las llamadas completadas y solo el 56%
de los ingresos.
El promedio de ingresos por llamada del sector
se ha mantenido creciente en los ltimos cinco
trimestres gracias a la cada tanto en las llamadas realizadas como en los minutos consumidos,
mientras los ingresos se mantenan ascendentes.
En efecto, mientras el promedio de ingresos por
llamada en el primer trimestre de 2014 fue 89
pesos, en su homlogo del 2013, este haba sido
de 76 pesos.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 44. Participaciones* de mercado de telefona mvil

70
60
56,4
50
Tigo
Claro
Movistar
40
30
26,4
20
14,2
10
Mar-14
Dic-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
* Participacin medida por ingresos. El dato 1Q2014 de Movistar es un pronstico.

Grfico 45. Usuarios del servicio de televisin por cable

y satelital
5,0
4,0
Millones de usuarios
1,2
Cable
Satlite
4,5
1,0
0,7
0,6
3,5
0,3
0,4
2,8
2,8
2,9
2008
2009
2010
3,0
Si bien Claro se mantiene como el operador lder

del mercado de telefona mvil, su participacin
medida por ingresos se ha reducido notablemente, registrando en el primer trimestre un market
share de 56,4%, 7 pps por debajo de la cifra
observada en el mismo periodo de 2013.
En contraste con la prdida de participacin
de Claro, tanto Movistar como Tigo han logrado
incrementar su porcentaje en los ingresos
que percibe el sector. En efecto, las ganancias
en participacin ha sido de 3 pps y 1.2 pps
respectivamente. Lo anterior, junto con la llegada
de nuevos operadores, ha reducido los niveles
de concentracin medida por ingresos en este
mercado.
Los usuarios de televisin por tecnologa satelital

se ha incrementado de forma notoria en los
ltimos aos, por cuenta de las polticas comerciales que implement Direct TV y Colombia
Telecomunicaciones ESP. De hecho, a finales del
2013 se registraron ms de 1,2 millones, frente a
los 200 mil que existan en 2007.
2,5
2,0
0,2
1,5
1,0
3,1
3,4
3,5
2012
2013
1,6
0,5
0,0
2007
2011
En cuanto a la televisin por cable, es notable la

cada en el dinamismo de los suscriptores en el
2013, frente a lo evolucin favorable registrada
en los aos previos. Lo anterior parece estar en
lnea con el auge en la telefona satelital.
Fuente: ANTV.
Grfico 46. Hogares con televisin

2,5
2,3
2,3
Para 2013, se contabilizaron en Colombia poco

ms de 12,3 millones de hogares con televisor
convencional a color, LCD, plasma o LED. De
estos, el 81% se encuentran en las cabeceras
municipales, mientras el restante equivalente
a 2,3 millones de hogares- se encuentran en las
zonas rurales.
2,2
2,0
Millones
1,7
1,5
1,5
1,3
1,0
0,8
0,5
0,2
0,0
0
Bogot
Atlntica
Fuente: DANE.
30
CCIT - FEDESARROLLO
Oriental
Antioquia
Central
Valle del
Cauca
Pacfica
Orinoqua
Amazona
San andrs
Providencia
Es destacable que el 55% de los hogares con televisin se encuentran en tres reas (Bogot D.C,
Atlntica y Oriental), equivalente a 6,8 millones.
Por otro lado, en las tres regiones consideradas
por el DANE apenas existen poco ms de un
milln de hogares con TV.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 47. Porcentaje de hogares de televisores de alta

gama
55
50
47,3
46,3
45
40
37,5
35
36,5
34,9
En el 2013, el 31,1% de los hogares con TV

cuentan con uno de alta tecnologa, es decir,
un LCD, plasma o LED. De estos, el 94,1%
pertenecen a hogares ubicados en las cabeceras
municipales, porcentaje mayor al registrado sin
diferenciar por tecnologa.
31,1
30
26,7
26,6
25
Al observar por regiones, se observa que el

47,3% de los hogares que tienen televisin en
San Andrs cuentan con uno de alto nivel tecnolgico, cifra similar a la registrada en el capital
del pas. Por otro lado, la regin pacifica tiene un
porcentaje del 16,4%, considerablemente ms
bajo que el promedio nacional (31,1%).
19,9
20
16,4
15
10
5
0
Total San andrs Bogot
Nacional y Prov.
Valle del Antioquia Orinoqua Oriental

Cauca
Amazona
Central
Atlntica
Pacfica
Fuente: DANE.
Grfico 48. Participacin por formatos en el total de captulos

de canales regionales
En 2013, el total de captulos emitidos en los
canales regionales fue de 10979, los cuales estuvieron distribuidos en 180 programas de los ocho
canales de los operadores pblicos. De estos, el
43,9% correspondieron al formato de magazn,
equivalentes a 4820 captulos.
50
43,9
45
40
35
25
20
16,2
15
15,3
10
El 31,5% de los captulos pertenecientes a los

formatos de derechos y noticiero de opinin. Por
otro lado, el 0,6% de los captulos en emisin
corresponde al formato de dramatizado, siendo
este el de menor frecuencia.
3,3
2,1
1,7
1,6
0,6
Dramatizado
3,8
Crnica
4,1
Concurso
7,4
Musical
30
Infantil
Documental
Transmisiones
Reportaje
Noticieros y
opinin
Magazn
Derechos
Fuente: ANTV.
Grfico 49. Ingresos del subsector de informtica

Para el primer trimestre de 2014, la variacin
anual de los ingresos del subsector de informtica experiment un crecimiento de ms de 5 pps
respecto al trimestre anterior.
70
Total
Servicios prestados
Venta mercancias
60
Variacin anual (%)
50
40
30
20
18,0
10
9,8
6,1
0
-10
-20
Fuente: DANE - Encuesta Trimestral de Servicios.
31
CCIT - FEDESARROLLO
Dic-13
Mar-14
Jun-13
Sep-13
Mar-13
Dic-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dic-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dic-10
Jun-10
Sep-10
Dic-09
Mar-10
Jun-09
Sep-09
Dic-08
Mar-09
Jun-08
Sep-08
Mar-08
-30
Los ingresos por venta de mercancas, el componente ms voltil del subsector, crecieron apenas
un 6,1% en el primer trimestre del ao. Esto
representa una desaceleracin de 12 pps para
este rubro respecto al trimestre anterior, cuando
se present el crecimiento anual de ingresos ms
alto de los ltimos 2 aos (18,9%).
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 50. Importaciones de tecnologas de informacin

90
Totales
Informtica
Informacin
80
Millones de dlares
70
80
67
60
50
40
Para el cuarto trimestre de 2013, las importaciones de los servicios de informtica e informacin
ascendieron a 80 millones de dlares. Esta cifra
representa un crecimiento del 12,6% respecto
al mismo periodo del ao anterior, situndose en
el tercer mayor valor histrico en el total y como
valor record para servicios de informtica.
30
20
13
10
Dic-13
Dic-12
Dic-11
Dic-10
Dic-09
Dic-08
Dic-07
Dic-06
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Dic-99
Dic-98
Dic-97
Dic-96
Para el ao 2013, se registra un crecimiento de

45% en las importaciones totales respecto al ao
anterior. Ambos rubros -servicios de informtica y
servicios de informacin- presentaron crecimientos positivos de 52% y 18% respectivamente.
Fuente: Banco de la Repblica - Balanza de Pagos.
Grfico 51. Exportaciones de tecnologas de informacin

40
Totales
Informtica
Informacin
Millones de dlares
35
30
25
22
20
20
15
10
5
Dic-13
Dic-12
Dic-11
Dic-10
Dic-09
Dic-08
Dic-07
Dic-06
Dic-05
Dic-04
Dic-03
Dic-01
Dic-02
Dic-00
Dic-98
Dic-99
Dic-97
Dic-96
Para el cuarto trimestre de 2013, las exportaciones de servicios de informtica e informacin se

situaron 22 millones de dlares, 30% menos que
en el mismo periodo del ao anterior. Sin embargo, cabe resaltar que el cuarto trimestre de 2012
fue un ao record en exportaciones de servicios
TIC ascendieron a cerca de 35 millones de
dlares en dicho periodo-.
Para el 2013, las exportaciones crecieron un
27% respecto al ao anterior. El rubro de servicios de informtica impuls las exportaciones
con un crecimiento anual de 33%, mientras que
los servicios de informacin cayeron un 24%.
Grfico 52. Importacin de dispositivos y terminales

1.600
1.497
Millones de dlares
1.200
2012
2013
2014 (enero)
1.453
1.400
1.321
1.164
1.000
800
550
600
579
400
157
200
137
39
0
Celulares
Computadores
32
CCIT - FEDESARROLLO
Aparatos de
Telecomunicacin
Contrario al modesto crecimiento de las importaciones totales del pas en el 2013, las compras
externas de bienes TIC presentaron un sustancial
crecimiento de 16,3% respecto al ao anterior.
Cabe resaltar que estas importaciones provienen
casi por completo de China (75,6%) y Mxico
(23%).
Las importaciones TIC en 2013 fueron impulsadas principalmente por los dispositivos celulares.
De hecho, en 2013 las compras externas de
celulares crecieron 28,6% , y a enero de 2014
representan ms del 30% de las importaciones
totales para este tipo de bienes.
2
ACTUALIDAD TIC
Grfico 53. Penetracin de equipos de cmputo en el hogar

por regiones (2013)
50
Computador de escritorio
Computador portatil
Tableta
45
40
40
35
37
34
31
30
25
27
25
22
20
15
18
15
20
27
24
23
21 21
15
17
14 14
11
6
18
11
10
0
Antioquia
Atlntica
Bogot
Fuente: DANE - ENCV.
33
CCIT - FEDESARROLLO
Central
Oriental
Para el ao 2013, la penetracin del computador

de escritorio es del 26% de los hogares a nivel
nacional, siendo ms alta en Bogot (40%),
Antioquia (34%) y Valle (31%). Aun cuando se
registra una menor penetracin del porttil a
nivel nacional (23%), en algunas regiones, como
la Oriental, el computador porttil registra mayor
penetracin que el computador de escritorio.
Orinoqua
Amazona
Pacfica
San Andrs Valle de

y Providencia Cauca
Las tabletas, cuya inmersin al mercado colombiano fue lenta en sus inicios, ya alcanza el 8%
de los hogares a nivel nacional. La mayor penetracin se da en San Andrs, Bogot, Antioquia
y Valle, en donde programas de gobierno como
Computadores para Educar se han valido de
estos dispositivos de bajo costo para alcanzar las
metas de penetracin.

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Coyuntura TIC

Avances y retos de la defensa digital en Colombia

VANCES Y RETOS DE LA DEFENSA DIGITAL EN

PRESIDENTE EJECUTIVO CCIT

JUNTA DIRECTIVA CCIT

DIRECTORA DE BUSINESS INTELLIGENCE

EDITORIAL: AVANCES Y RETOS DE LA DEFENSA

DIRECTOR EJECUTIVO FEDESARROLLO

ANALISTAS ECONMICOS FEDESARROLLO

DISEO, DIAGRAMACIN Y ARTES

Carrera 11A No. 93-67

Y RETOS DE LA DEFENSA DIGITAL EN

Y RETOS DE LA DEFENSA DIGITAL

Durante la ltima dcada, la globalizacin ha impulsado con-

siderablemente el uso de las Tecnologas de la Informacin

del PIB mundial, llegando al nivel de establecidas amenazas

y las Telecomunicaciones (TIC). De hecho, de acuerdo a la

criminales como el narcotrfico y/o la piratera (Cuadro 1).

Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), mientras

En efecto, algunos ataques cibernticos ya conocidos han

alrededor de mil millones de personas usaban internet en

puesto en riesgo a naciones e industrias. Un ejemplo de

2005, en la actualidad esta cifra se ha triplicado y representa

ello es la infiltracin de Edward Snowden en el ao 2013,

ms del 40% de la poblacin mundial. Indudablemente,

cuando se comprometi la informacin de ms de cuarenta

la revolucin de las telecomunicaciones simboliza un claro

delegaciones de pases en suelo estadunidense. Otro suceso

avance en el desarrollo de la sociedad, en tanto produce

de gran relevancia fue el conocido como Shamon en 2012,

profundas externalidades positivas sobre la economa, al

en el cual fue robada gran parte de la informacin de las

tiempo que genera claras oportunidades de inclusin social

compaas Saudi Aramco y RasGas, que hacen parte de las

(ver Informe de Coyuntura TIC CCIT/Fedesarrollo de Junio

productoras ms grandes de petrleo y gas en el mundo,

de 2013). Sin embargo, esta exponencial expansin tec-

respectivamente. El tercer evento a destacar es la opera-

nolgica pone de presente nuevos retos y desafos para el

cin Aurora en 2009, en el cual se vulner el muro de

mundo globalizado. Uno de las principales amenazas que

seguridad de hasta 34 compaas estadunidenses (como

han trado consigo estos avances es la continua evolucin

Google, Yahoo, Symantec, Adobe, entre muchas otras).

y sofisticacin de los ataques cibernticos, los cuales se

Cuadro 1. Actividad maliciosa a nivel mundial

600 mil millones

300 mil millones a un trillon

Fuente: McAfee con base en IBM y UNODC.

Defensa de Colombia, 2009; Sanchez, 2012).

que permitan proteger a todos los individuos de nuestra

formacin y fallas en la seguridad ciberntica evidencian un

sociedad ante estas nuevas amenazas. As, la ciberse-

nuevo entorno de riesgo, donde la informacin se convierte

guridad y la ciberdefensa se convierten en importantes

en una de las armas estratgicas ms peligrosas, poniendo

elementos en la cadena de blindaje de las instituciones

en vilo la estabilidad de cualquier persona u organizacin.

en la actualidad. Mientras la ciberseguridad se encarga

Prueba fehaciente de ello es que, de acuerdo con un es-

de minimizar el nivel de riego al que estn expuestos los

tudio de la compaa McAfee, los delitos del cibercrimen

ciudadanos, la ciberdefensa es responsable de prevenir

le cuestan al mundo entre 300 mil millones y un billn de