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ETUDE SUR LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

ET LA FINANCE RURALE
MECANISMES INCLUSIFS DE FINANCEMENT ALTERNATIF
EN ZONE AGROPASTORALE DES REGIONS DE TAHOUA, MARADI ET ZINDER
ETUDE REALISEE AVEC LAPPUI DE LA COOPERATION ITALIENNE
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE DINVESTISSEMENT DE LA FAO

REALISEE PAR
LAZARE HOTON, ECONOMISTE
LISA HUBERT, ECONOMISTE
CREDIT PHOTO: PASADEM

Table des matires


Liste des sigles et acronymes ............................................................................................. ii
Rsum.............................................................................................................................iv
Introduction...................................................................................................................... 1
A.
B.

Pourquoi cette tude ? .................................................................................................... 1


Dmarche ....................................................................................................................... 2
1.
2.
3.

Premire tape : tat des lieux ............................................................................................................... 2


Deuxime tape : recherche doptions stratgiques .............................................................................. 4
Troisime tape : proposition de mcanismes oprationnels ................................................................ 5

I. Etat des lieux ................................................................................................................. 6


A.

Le secteur financier nigrien............................................................................................ 6


1.
2.

B.

Secteur formel ......................................................................................................................................... 6


Secteur informel ...................................................................................................................................... 9

Etat du financement alternatif ........................................................................................ 9


1.
2.
3.

C.

Niveau macro ........................................................................................................................................ 10


Niveau mso .......................................................................................................................................... 13
Niveau micro ......................................................................................................................................... 14

Diagnostic de la finance rurale .......................................................................................... 14


1.
2.
3.
4.

Leons apprises ..................................................................................................................................... 14


Interventions et mcanismes en cours ................................................................................................. 16
La demande en produits financiers ....................................................................................................... 20
Loffre en produits financiers ................................................................................................................ 30

II. Options stratgiques ................................................................................................... 41


A.

Rappel du cadre stratgique national ............................................................................ 41


1.
2.
3.

B.

Financement rural prvu travers le FISAN.......................................................................................... 42


Stratgie nationale de microfinance ..................................................................................................... 44
Rappel des considrations majeures..................................................................................................... 45

Stratgie pour le portefeuille du FIDA ............................................................................ 46


1.
2.
3.

Quel intrt pour le FIDA ? ................................................................................................................... 46


Principes de base................................................................................................................................... 47
Axes stratgiques .................................................................................................................................. 48

III. Mcanismes oprationnels ......................................................................................... 56


A.

Mise en uvre de la stratgie au niveau micro .............................................................. 57


1.
2.
3.
4.
5.

B.

Choix et positionnement des IFR partenaires ....................................................................................... 57


Mode opratoire pour lamlioration des SFR existants....................................................................... 59
Mode opratoire pour le dveloppement des nouveaux produits ....................................................... 61
Mode opratoire pour le renforcement des capacits et lappui la viabilit ..................................... 64
Mode opratoire pour le dveloppement des services non-financiers ................................................ 64

Mise en uvre de la stratgie au niveau mso............................................................... 65


1.
2.
3.

C.

Gestion risques et renforcement de la confiance ................................................................................. 65


Facilits daccs aux ressources ............................................................................................................ 65
Renforcement des capacits AP-SFD .................................................................................................... 66

Mise en uvre de la stratgie au niveau macro ................................................................ 67


1.

Renforcement des capacits ARSM ...................................................................................................... 67

D.
Arrangements de mise en uvre ................................................................................... 67
E. Cots, financement et Suivi-Evaluation ............................................................................. 68

Annexes .......................................................................................................................... 72

Liste des sigles et acronymes


AFD
AFR 017
AGR
AGRA
APEC
AP-SFD
ARMF/D
ARSM
ASAPI
BAD
BAGRI
BCEAO
BOAD
BRS
CGAP
CISP
CNRM
COSOP
CPEC
CRA
CT
DAB
F3I
FBSA
FCFA
FENU
FICOD
FIDA
FISAN
GAFSP
GIE
GSC
HC/I3N
IARBIC
IF
IFR
IMCEC
IMF
MCPEC
MECREF
MMD
MT
ONG
PAC II
PADAZ
PADEL
PADMIF
PADSR

Agence franaise de dveloppement


Programme de promotion de secteurs financiers inclusifs dans la zone UEMOA
Activits gnratrice de revenu
Alliance pour une rvolution verte en Afrique
Association de promotion de lpargne et du crdit
Association professionnelle des Systmes financiers dcentraliss
Projet damlioration des revenus montaires des femmes de la rgion de Dosso
Agence de rgulation du secteur de la microfinance
Projet dappui la scurit alimentaire par la petite irrigation
Banque africaine de dveloppement
Banque agricole du Niger
Banque centrale des Etats de lAfrique de louest
Banque ouest africaine de dveloppement
Banque rgionale de solidarit
Groupe consultatif dassistance aux pauvres
Comit international pour le dveloppement des peuples (ONG italienne)
Commission nationale de rgulation de la microfinance
Options stratgiques pour le programme-pays
Caisse populaire dpargne et de crdit
Chambre rgionale dagriculture
Court terme
Distributeur automatique de billets
Fonds dInvestissement pour lInitiative et lInnovation
Fonds belge pour la scurit alimentaire
Franc de la communaut financire africaine
Fonds dquipement des nations unies
Fond dinvestissement des collectivits dcentralises
Fonds international de dveloppement agricole
Fonds dinvestissement pour la scurit alimentaire et nutritionnelle
Programme du fonds mondial pour la scurit alimentaire
Groupement dintrt conomique
Groupements de services conseils
Haut-commissariat lInitiative "les Nigriens Nourrissent les Nigriens
Projet Intensification de lagriculture par les boutiques dintrants coopratives
Institutions financires
Institutions financires rurales
Institution mutualiste ou cooprative dpargne et de crdit
Institution de microfinance
Mouvement des caisses populaires dpargne et de crdit
Mutuelle dpargne et de crdit des femmes
Mata Masu Dubara (en langue Haoussa: les femmes ingnieuses)
Moyen terme
Organisation non gouvernementale
Programme daction communautaires phase 2
Projet dappui au dveloppement agricole de la rgion de Zinder
Programme dappui au dveloppement conomique et local
Programme dappui au dveloppement de la microfinance
Projet dappui au dveloppement du secteur rural
ii

PAMED
PAR
PASADEM
PASP
PASR
PCM
PDES
PDRAA
PDSF
PDSFR
PIP2
PIPASA
PMERSA
PMET
PME
PMI
PMR
PNUD
PPILDA
PRODEX
PSN
PTF
RECA
Ruwanmu
SDR
SDRP
SDSA
SFD
SFR
SICR KOKARI
SIG
SNV
SRP
TAEG
UCMN
UE
UEMOA
UNCDF
USAID

Projet dappui la mise en place des entits dcentralises


Portefeuille risque
Projet dappui la scurit alimentaire et au dveloppement dans la rgion de Maradi
Projet agro-sylvo-pastoral Tillabri
Projet dappui au secteur rural
Programme commun de Maradi
Plan de dveloppement conomique et social
Projet de dveloppement rural de larrondissement dAgui
Projet dassistance technique pour le dveloppement du secteur financier
Programme de dveloppement des services financiers ruraux
e
Projet de promotion de lirrigation prive, 2 phase
Projet dintensification de la production agricole pour la scurit alimentaire
Projet mobilisation des eaux de ruissellement pour la scurit alimentaire
Projet mobilisation des eaux de Tahoua
Petites et moyennes entreprises
Petites et moyennes industries
Projet mutuelles rurales
Programme des nations unies pour le dveloppement
Projet de promotion de linitiative locale pour le dveloppement dAgui
Projet de dveloppement des exportations des produits agro-sylvo-pastoraux
Programme spcial Niger
Partenaire technique et financier
Rseau des chambres dagriculture
Projet FIDA (en Haoussa: Notre eau)
Stratgie de dveloppement rural
Stratgie de dveloppement acclr et de rduction de la pauvret
Programme de subvention au dveloppement du secteur agricole
Systme financier dcentralis
Service financier rural
Service dintermdiation en crdit rural-Kokari
Systme dinformation et de gestion
Coopration hollandaise
Stratgie de rduction de la pauvret
Taux annuel effectif global
Union du crdit mutuel du Niger
Union europenne
Union conomique et montaire ouest-africaine
United Nations Capital Development Fund
Agence amricaine de coopration pour le dveloppement

iii

Rsum
1.
La nouvelle stratgie pays du FIDA pour le Niger (COSOP 2013 2018) recentre les
oprations du portefeuille sur lamlioration durable de la scurit alimentaire des mnages ruraux
dans les rgions de Maradi, Tahoua et Zinder. Elle se traduira par une approche-programme axe sur
la mise en cohrence progressive des projets en voie de dmarrage, en loccurrence le Projet dappui
la scurit alimentaire dans la rgion de Maradi (PASADEM) et le Projet dappui la petite irrigation
(Ruwanmu) dans les trois rgions. Ceux-ci feront place, lhorizon 2015, un programme unique
dont les arrangements de mise en uvre seront dfinis au moment de la formulation dudit
programme. Ltude sur la finance rurale anticipe la conception de ce nouveau programme afin
dclairer les choix stratgiques quant la faisabilit et les mcanismes susceptibles de garantir une
offre adquate de services financiers dans la bande agropastorale.
2.
Ltude sest organise en trois tapes, avec (i) un tat des lieux de la finance au Niger ; (ii) la
recherche doptions stratgiques sur la finance rurale pour le Programme FIDA et (iii) la proposition de
mcanismes oprationnels implmenter travers les oprations du Programme FIDA au Niger.
Premire tape : tat des lieux
3.
La premire tape de ltude consacre ltat des lieux de la finance a rvl lampleur de la
problmatique du financement rural. Avec 5,6% de part de march au sein de lUnion conomique et
me
montaire ouest africaine (UEMOA), le Niger se situe la 7
position des huit pays membres en
2010, et affiche un taux de bancarisation parmi les plus bas: moins de deux adultes sur 100 sont
titulaires dun compte bancaire, alors qu peine 5% de la population active a accs un crdit auprs
des Systmes financiers dcentraliss (SFD). Lessentiel de lintermdiation financire se trouve
concentr sur les segments fortes potentialits conomiques et montaires, ce qui marginalise les
autres primtres en loccurrence le milieu rural. En effet, le secteur agricole dtient peine 1% de
lencours de crdit bancaire estim en 2010 plus de 540 milliards de francs CFA. La cration
rcente de la Banque agricole du Niger (BAGRI) vise combler ce vide. Les SFD, plus proches des
marchs ruraux sont confronts des difficults qui se traduisent par une contraction de plus en plus
importante de leurs activits sur ces segments: (i) la nouvelle rglementation et son corolaire
dassainissement ont contraint plus dune centaine de SFD la cessation dactivits suite au retrait de
leur agrment par lautorit de rgulation; (ii) les effets des changements climatiques durcissent
laversion aux risques en milieu rural et provoque un phnomne de migration des SFD vers des
positions priurbaines et urbaines, la recherche de lquilibre financier; et (iii) les facilits de
refinancement samenuisent suite la dgradation des rapports de confiance avec les banques
commerciales.
4.
Les leons apprises des expriences conduites par le FIDA et les PTF rvlent que lessentiel
de lactivit de crdit agricole est adoss des facilits accordes par les projets, sous forme de
lignes de crdit et de fonds de garantie. La connaissance du march, lexprience des praticiens et
lexpertise de la finance rurale font souvent dfaut, ce qui laisse un vide dingnierie prjudiciable la
mise en place dune finance rurale durable. Mais certaines expriences rvlent aussi que les projets
peuvent russir asseoir un systme de financement adapt au monde rural, linstar des cas Yarda
Zinder et Tahoua. La promotion et la mise chelle de ce genre dexpriences ncessitent que
soient leves certaines contraintes qui entravent le dveloppement des systmes financiers ruraux: il
sagit de dvelopper une stratgie nationale de microfinance, surtout de la mettre en uvre, et
driger une entit ddie la promotion du secteur.
5.
Les orientations nationales en matire de financement rural sont formules dans le Plan de dveloppement conomique et social (PDES 2012-2015) et la stratgie nationale de microfinance, dont
lactualisation est envisage pour lanne 2013. Le processus initi par le FIDA travers cette tude
sinscrit aussi dans la perspective dun alignement sur les dispositifs oprationnels de financement
rural en voie de conception travers lInitiative 3N les Nigriens nourrissent les Nigriens .
6.
Lavnement rcent de lInitiative 3N: les Nigriens Nourrissent les Nigriens marque la
volont politique de lEtat nigrien asseoir un systme durable de scurit alimentaire dot de
iv

facilits diverses, y compris pour le financement agricole. Lune des approches envisages est un
systme de financement des investissements privs en partenariat avec les institutions financires
(Banques et SFD). Les arrangements de mise en uvre de ce systme font lobjet dune tude de
faisabilit qui est en cours dans le cadre du Fonds dinvestissement pour la scurit alimentaire et
nutritionnelle (FISAN). Son montage requiert ds le dpart dadopter, avec les banques et les SFD
partenaires, une dmarche dinstitutionnalisation fonde sur leurs capacits sapproprier les
segments ruraux avec une approche de services financiers adapts.
Deuxime tape : recherche doptions stratgiques
7.
La stratgie du FIDA salignera sur les orientations sectorielles dfinies; elle interviendra dans
le cadre des mcanismes qui facilitent laccs durable de ses groupes cibles aux services financiers
adapts leurs activits conomiques. La dfinition de cette stratgie sappuie sur le diagnostic de
loffre et de la demande prsent dans ce rapport, et est axe sur le partenariat avec: (i) les autres
intervenants (PTF/projets) ayant un avantage comparatif avr dans la gestion de programme de
finance rurale; (ii) les institutions financires rurales qui rpondent un minimum de critres
(spcialisation, professionnalisation, part de march consquente, portefeuille actif de produits
financiers, etc.); et (iii) les structures de rgulation et de promotion, etc.
8.
La stratgie propose repose sur les principes suivants : (i) partenariat avec les institutions
financires rurales (IFR) dans une perspective dappropriation des segments ruraux ; (ii)
professionnalisation de loffre des services financiers ruraux (SFR) ; (iii) approche diffrencie des
modalits applicables selon les zones, les activits conomiques et les groupes cibles prenant en
compte les besoins des femmes et des jeunes ; (iv) diversification de loffre; (iv) promotion dune
demande rurale solvable ; et (vi) sparation des subventions des crdits productifs.
9.
Au niveau micro, les axes stratgiques relvent de trois domaines complmentaires. Il sagit
tout dabord damliorer lexistant en adaptant les services et produits dpargne et de crdit ainsi que
les services commerciaux, et en renforant les systmes dinformation de gestion (SIG). La mise en
uvre de ces options devrait permettre une meilleure adquation avec la demande, la mobilisation
des ressources locales et lamlioration de la proximit des services financiers. Dans un deuxime
temps, de nouveaux services et produits devraient tre dvelopps. Lamlioration de lexistant et le
dveloppement de nouveaux produits et services requirent galement le renforcement des
capacits.
10. La stratgie envisage au niveau mso vise mettre en place les conditions favorables pour :
(i) amliorer la relation entre les institutions financires rurales (IFR) et les groupes cibles, en termes
de gestion de risques et de renforcement de la confiance ; (ii) faciliter laccs aux ressources
prtables pour des emplois diversifis ; (iii) renforcer les capacits de lAssociation professionnelle des
SFD (AP-SFD).
11. Au niveau macro il sagira de renforcer les capacits oprationnelles de lAgence de rgulation
du secteur de la microfinance (ARSM) travers lappui la cration dun bureau de contrle et
dinspection de proximit qui couvrirait les trois rgions de Maradi, Tahoua et Zinder. Elle consistera
galement soutenir la promotion des services financiers ruraux dans le cadre de la mise en uvre
de la stratgie actualise de microfinance.
Troisime tape : proposition de mcanismes oprationnels
12. Les options stratgiques formules au cours de la deuxime tape de ltude ont t traduites
en actions mettre en uvre dans le cadre des oprations du futur Programme du FIDA au Niger.
Les actions proposes sont structures et budgtises aux trois niveaux du systme financier.
13. Au niveau micro, il sagira dappuyer le dveloppement et lamlioration de loffre et de la
demande de services financiers ruraux. Lappui se traduira par la mise en place de neuf points de
services de proximit au niveau des ples de dveloppement conomiques de la rgion de Maradi et
des principaux bassins de production cibles des rgions de Tahoua et Zinder. Ces points de services
seront soutenus dans la perspective de leur viabilit et de leur autonomie oprationnelle sur ces
segments. Du point de vue de loffre, les institutions financires rurales (IFR) partenaires bnficieront
v

de lassistance technique qui facilitera lamlioration des pratiques dpargne et de crdit existantes,
travers : (i) la revue et ladaptation des politiques et manuels pour la mobilisation de lpargne et
loctroi des crdits ; (ii) la rvision et ladaptation des stratgies et outils marketing ; et (iii) lappui au
systme de gestion. Lamlioration de la qualit de loffre ncessite galement le dveloppement de
nouveaux produits qui sera initi dans le cadre dune approche intgre en collaboration avec le
Projet dappui la scurit alimentaire et au dveloppement de la rgion de Maradi (PASADEM) et le
Projet dappui la petite irrigation (Ruwanmu) qui prvoient la mise en relation des promoteurs de
microprojets et les entreprenants marachers avec les systmes financiers dcentraliss (SFD). Le
Programme facilitera la mise chelle des nouveaux produits et contribuera la croissance et
lquilibre financier des IFR sur les nouveaux segments de march. Du point de vue de la demande, il
est envisag dappuyer la mise en place dassociation dusagers des SFR qui auront un rle dans la
promotion dune demande solvable et dans la gestion des risques clients.
14. Au niveau mso, la stratgie se concrtisera dans les actions visant : (i) amliorer la qualit
de linformation sur la structure de la demande dune part et la relation entre les IFR et les groupescibles dautre part, en termes de gestion de risques et de renforcement de la confiance ; (ii) faciliter
laccs aux ressources prtables pour des emplois diversifis ; (iii) renforcer les capacits de
lAssociation professionnelle des SFD (AP-SFD). Cette dernire exercera la matrise duvre de
toutes les actions prvues au niveau mso. Celles-ci concernent la mise en place dun systme
interconnect de gestion de linformation, la concertation avec le secteur bancaire dans la perspective
du refinancement, le renforcement de la Cellule de mutualisation du contrle interne, lappui la
gouvernance des SFD.
15. Au niveau macro, les actions porteront sur la mise en place dun bureau dlocalis de lAgence
de rgulation du secteur de la microfinance (ARSM), pour couvrir les rgions de Maradi, Tahoua et
Zinder, et le renforcement des capacits oprationnelles pour lui permettre dappuyer les IFR
partenaires se conformer la nouvelle rglementation et bnficier de missions dinspection et de
contrle. Dans la perspective de la cration dun service dappui la promotion de la microfinance, il
est prvu un appui institutionnel en guise de soutien la mise en uvre de la stratgie nationale de
microfinance.
16. Les arrangements de mise en uvre plaident pour externalisation de la mise en uvre des
activits, en se rfrant aux expriences antrieures du FIDA dans le pays. Les alternatives avances
suggrent soit une contractualisation avec un oprateur spcialis dans le cadre dun appel doffre
international soit un partenariat avec UNCDF. Les arguments comparatifs en prsence sont
favorables un partenariat avec UNCDF, spcialis en finance inclusive, attestant dune longue
prsence au Niger et conduisant actuellement le Programme dappui au dveloppement de la
microfinance (PADMIF) dans deux (Maradi et Zinder) des trois rgions du futur Programme du FIDA.
17. Les cots totaux des activits envisages, sur une priode de six ans (2015 2020) , y compris
les imprvus, slvent 7 millions de dollars US (3,4 milliards de francs CFA). Les cots
dinvestissement sont de 6,2 millions de dollars US, soit 88% des cots totaux, limitant ainsi les cots
rcurrents une portion modeste et raisonnable de 0,8 millions de dollars US, soit 12% des cots
totaux. La ventilation des cots par volet dactivits rvle la prpondrance du niveau micro qui
absorbe 51% des cots de base. Cette situation reflte bien la priorit que le FIDA accorde aux
activits qui profitent directement aux groupes-cibles.
18. En attendant dautres opportunits de cofinancement, les sources de financement du volet
comprennent essentiellement le FIDA et, dans une certaine mesure lUnion Europenne et UNCDF
travers le PADMIF.
19. La structure des cots propose reste indicative et devra sadapter celle du nouveau
Programme FIDA qui incorporera les lments actualiss de cots. Toutefois les arrangements
internes pour les besoins du COSTAB du Programme devront tenir compte de la ncessit daffecter
les ressources dans les volets vitaux du systme financier tels que proposs dans ce document de
travail.

vi

Introduction

A. Pourquoi cette tude ?


1.
Initie par le FIDA, cette tude se propose de remettre plat la problmatique de la finance
rurale dans le contexte financier nigrien en interrogeant dans le temps, les expriences des projets,
les paradigmes classiques de financement et les pratiques alternatives inspires de la finance
inclusive. Elle cherche repositionner les interventions du FIDA dans le financement rural face la
stagnation persistante des indicateurs qui renseignent sur laccessibilit aux services financiers
ruraux. En dpit des investissements consentis en vue de promouvoir des services financiers adapts,
1
plus de 80 pourcent des actifs nigriens demeurent exclus des services financiers dcentraliss . De
plus, en application des dispositions de la nouvelle rglementation en vigueur dans le secteur
financier dcentralis, lARSM a entrepris lassainissement dudit secteur. Il en rsulte le retrait de plus
de 80 agrments au titre de lanne 2010, avec comme effet, la radiation des SFD concerns du
registre des institutions et larrt de leurs activits. Cette situation affecte en premire ligne les
segments ruraux o loffre des services financiers tend se rarfier alors que le taux de pntration y
est dj historiquement bas par rapport au milieu urbain.
2.
Ltude se rfre aux orientations dfinies dans le cadre: (i) de lInitiative 3N pour la scurit
alimentaire et le dveloppement agricole durable dont la mise en uvre sappuiera sur les systmes
financiers vocation agricole et rurale et des mcanismes novateurs envisags travers la cration
prochaine du Fonds dinvestissement en matire de scurit alimentaire et nutritionnelle (FISAN); et
(ii) du Plan de dveloppement conomique et social (PDES 2012-2015).
3.
Cest dans ce contexte que le FIDA a labor une nouvelle stratgie-pays (RB-COSOP) qui va
rgir ses interventions au Niger au cours des six annes 2013-2018. Durant cette priode, le FIDA va
concentrer ses oprations sur lamlioration durable de la scurit alimentaire des mnages ruraux
dans les rgions de Maradi, Tahoua et Zinder, travers: (i) laccroissement durable des productions
agro-pastorales; (ii) lamlioration des performances des activits post-rcolte et la commercialisation
des productions agro-pastorales des petits producteurs organiss; et (iii) le renforcement du capital
social pour amliorer la durabilit des institutions locales et des activits productives et commerciales.
La stratgie projette la mise en cohrence progressive des deux projets de nouvelle gnration en
voie de dmarrage (PASADEM Maradi et Ruwanmu lchelle des trois rgions) qui volueront vers
un Programme unique dans la bande agro-pastorale couvrant ces trois rgions. La finance rurale y est
positionne de faon transversale en termes de facilitation laccs aux services financiers pour
environ 130 000 mnages ruraux. Ce choix tire leon des expriences antrieures du FIDA qui se
2
sont rvles peu concluantes en matire de finance rurale au Niger. Il sagit dsormais pour le FIDA
dadopter une stratgie inclusive qui sappuie sur loffre existante en essayant au mieux dadapter
celle-ci aux spcificits de ses groupes cibles, dans le respect de la rglementation en vigueur et sur
une base durable. Ce choix requiert une rflexion pratique et constructive permettant de comprendre
le march financier rural, les pratiques qui sy dveloppent et les contraintes (structurelles et
conjoncturelles), afin de pouvoir oprer des choix crdibles et partags.

1
2

Estimation de la mission sur la base des informations croises recueillies auprs de lARSM, de lAP-SFD et sur le terrain
auprs des SFD rencontrs.
Allusion au Programme spcial national (PSN), au Projet de dveloppement rural de larrondissement dAgui (PDRAA) et
au Programme de dveloppement des services financiers ruraux (PDSFR).

B. Dmarche
4.
Ltude sest droule en trois phases successives comprenant: (i) un tat des lieux; (ii) une
dfinition participative des options stratgiques; et (iii) une proposition de mcanismes oprationnels
pour le financement des activits agro-sylvo-pastorales. Elle cherche clairer la prise de dcision
conjointe du FIDA et de la partie nigrienne quant la faisabilit de la finance rurale dans le cadre de
la mise en uvre du COSOP 2013 2018.

1. Premire tape : tat des lieux


3

5.
Pour cette premire tape de ltude, une mission conduite par la Division du Centre
dinvestissement de la FAO a sjourn au Niger du 12 septembre au 1er octobre 2012. Ltat des
lieux a t conduit en sappuyant sur diverses sources dinformation documentes, des rseaux
dacteurs structurs (du point de vue de loffre et de la demande), des interactions et observations
directes conduites en situation empirique dans les rgions de Maradi, Tahoua et Zinder, lactualit et
la situation du secteur financier auprs des acteurs institutionnels (rgulation, reprsentation du
secteur, autorit montaire, promotion et dveloppement du secteur), des Partenaires techniques et
financiers (PTF) et les projets oprant dans la zone concerne. La perspective de conduire un
diagnostic sectoriel articul a pris en compte les trois niveaux de larchitecture du systme financier:
(i) Au niveau macro, la mission a procd lanalyse du cadre rglementaire et institutionnel et
valu ltat de partenariat pour la promotion et le dveloppement du secteur. A cette fin,
elle a rencontr lAgence de rgulation du secteur de la microfinance (ARSM), la Direction
nationale de la Banque centrale des Etats de lAfrique de lOuest (BCEAO); le Hautcommissariat lInitiative 3N. Elle sest entretenue avec les PTF actifs dans le secteur en
loccurrence lUNCDF, lUnion europenne, la Coopration technique belge (CTB), la
Coopration suisse.
(ii) Au niveau mso, la mission sest intresse aux dispositifs et initiatives en cours visant
faciliter et soutenir la professionnalisation et le dveloppement durable du secteur de
financement dcentralis. Elle a rencontr lAssociation professionnelle des SFD (AP-SFD)
dans le cadre de la mise en uvre du programme de renforcement des capacits des SFD
et de la promotion dune expertise nationale de conseil conforme aux standards
internationaux. Dans les rgions, la mission sest entretenue avec des Groupements
services conseils (GSC) qui prestent divers services (formation, appui la prparation des
requtes de cofinancement, conseil agricole) la demande.
(iii) Au niveau micro, les centres dintrt de la mission ont port sur le diagnostic de loffre et de
la demande des services financiers. La mission a prpar et administr deux outils de
3

La mission tait compose de M. Lazare Hoton, TCIA/FAO, chef de mission, Mme Lisa Hubert, Consultante du FIDA, et M.
Issaka Yahaya, Expert national.

collecte de donnes, le premier pour le diagnostic des institutions financires (IF), le 2e pour
une enqute ciblant les utilisateurs actuels et potentiels des services financiers dans la zone
cible. Le diagnostic des SFD a t facilit par lAP SFD qui a introduit la mission auprs de
ses membres et contribu au suivi de la collecte de donnes en mode diffr. La fiche de
diagnostic des SFD est destine aussi bien aux rseaux denvergure nationale (rencontrs
Niamey o ils ont leur sige) quaux institutions dancrage rgional, permettant ainsi de
disposer dune palette de donnes aux fins danalyses comparatives centres sur les
segments ruraux concerns. En parallle la mission sest intresse loffre et aux pratiques
de financement agricole avec les banques, en particulier la Banque agricole (BAGRI) dont
lavnement suscite lespoir tant en milieu agricole que dans les rangs des SFD en qute
dopportunits de refinancement.
4

6.
Lenqute sur la demande de services financiers a t conduite sur un chantillon de 405
utilisateurs et non-utilisateurs des services financiers dont 185 Maradi, 120 Tahoua et 100
Zinder. Au nombre de 162, les femmes enqutes reprsentaient 40% de cet chantillon. En
complment, la mission a approfondi la problmatique travers: (i) des rencontres avec le Rseau
des chambres dagriculture (RECA) et ses dmembrements au niveau rgional (CRA); (ii) des
discussions de groupes focalises sur les problmes de financement avec les organisations
paysannes, des groupements dentraide et de solidarit type MMD, etc.; et (iii) des runions avec des
structures de base et entits affilies des unions de commercialisation des produits agricoles, etc.
Tableau 1: Echantillon de lenqute auprs des usagers et non usagers des institutions financires
Dpartements

Femmes

R g i o n

d e

Agui
Guidan Roumdji
Madarounfa
Sous-total Maradi

Hommes

M a r a d i
26
20
28
74

R g i o n

d e

Madaoua
Keita
Bouza
Sous-total Tahoua
R g i o n

d e

Total enqute

39
30
42
111

65
50
70
185

T a h o u a
16
16
16
48

Magaria
Mirriah
Kantch (Matamaye)
Sous-total Zinder

Total

24
24
24
72

40
40
40
120

Z i n d e r
14
14
12
40

21
21
18
60

35
35
30
100

162

243

405

Source: Mission dtat des lieux.

7.
Larticulation de loffre et de la demande a fait lobjet dchanges que la mission a initis avec
les projets et programmes volet financement intervenant dans la zone. Il sagit en loccurrence
du Projet dappui au dveloppement local (PADEL Composante PADMIF: Projet dappui au
dveloppement de la microfinance); du Projet de dveloppement des exportations et des marchs
agro-sylvo-pastoraux (PRODEX); du Programme conjoint dappui au dveloppement de la rgion de
Maradi (PCM) et du Projet mobilisation des eaux pour le renforcement de la scurit alimentaire dans
les rgions de Maradi, Tahoua et Zinder. La mission a port une attention particulire aux projets du
FIDA, en particulier le PASADEM et le Ruwanmu en phase de dmarrage et qui envisagent de mettre
en place des facilits visant amliorer laccs des producteurs, transformateurs et commerants aux
services financiers.

Cet chantillon reprsente environ 30% de la clientle moyenne des SFD.

2. Deuxime tape : recherche doptions stratgiques


8.
La deuxime mission de ltude a t effectue du 5 au 30 novembre au Niger. Sur la base des
conclusions de ltat des lieux, des propositions de base ont t formules et des options stratgiques
ont t identifies puis discutes au cours dateliers participatifs organiss dans les trois rgions de
Zinder, Tahoua et Maradi ainsi quau niveau national Niamey afin de sassurer de leur pertinence et
5
de lappropriation par lensemble des acteurs concerns . Les participants incluaient les SFD, les
banques commerciales, la socit rurale (organisation paysanne de base, unions, groupements), la
profession agricole (Chambres rgionales dagriculture, groupements service-conseil), les
reprsentants de structures officielles (Ministre de lAgriculture, Ministre du Plan, Haut-commissariat
lInitiative 3N ), les bailleurs, projets et Organisations non gouvernementales, ainsi que les
institutions mso et macro du secteur (Association professionnelle des SFD, ARSM).

Tableau 2: Participants des ateliers rgionaux et national


SFD

Banques

Institutions
mso/macro

Maradi

Profession
agricole et
inst. rurales
7

Etat

Projets,
PTF, ONG

Total

13

Tahoua

15

21

Zinder

14

Niamey

21

Total

17

29

10

69

9.
Les ateliers se sont drouls en deux tapes interactives : (i) prsentation des principaux
rsultats de ltat des lieux puis des options stratgiques proposes ; et (ii) travaux de groupe.
Chaque groupe multi-acteurs sest pench sur : les principes de base ; les propositions stratgiques
au niveau micro, mso et macro ; les critres de slection des SFD partenaires ; la question des
femmes et des jeunes ; la finance islamique ; et sur le calendrier/phasage des options stratgiques.
Les participants ont pu examiner les propositions et y apporter des suggestions. Les ateliers ont t
facilits les quipes des projets du FIDA et des facilitateurs choisis parmi les praticiens et des
personnes-ressources du secteur. Les ateliers ont t complts par des runions et rencontres
tenues avec le Haut-commissariat lInitiative 3N, "les Nigriens nourrissent les Nigriens", le Fonds
dquipement des nations unies (UNCDF), lAssociation professionnelle des SFD (AP-SFD), le Projet
Intensification de lagriculture par les boutiques dintrants coopratives (IARBIC). La mission a
galement tenu une sance de travail avec lquipe du Projet dappui la scurit alimentaire dans la
rgion de Maradi (PASADEM). La sance a port sur le programme intrimaire dactivits propos en
attendant la mise en place du Fonds dInvestissement pour lInitiative et lInnovation (F3I).

Le programme des ateliers est prsent en annexe.

3. Troisime tape : proposition de mcanismes oprationnels


10. Dernire tape de ltude initie en 2012, la troisime mission de dfinition des mcanismes
sest droule du 7 au 23 fvrier 2013. La mission avait comme objectif de proposer les arrangements
de mise en uvre de la stratgie dfinie avec les acteurs concerns, en inscrivant les choix dans le
6
contexte du COSOP 2013 2018.
11. Dans la continuit de la dmarche tablie et adopte ds la 1re tape avec la partie
nigrienne, la mission a initi des rencontres et visites de terrain dans le but de : (i) passer en revue
les axes stratgiques qui ont t retenus lissue des ateliers participatifs tenus en novembre 2012 au
niveau des trois rgions concernes et Niamey ; (ii) discuter avec les acteurs concerns des choix
oprationnels (partenariat, instruments, modalits et stratgie de sortie) pour la mise en uvre de la
stratgie; (iii) valuer le potentiel productif, conomique et financier autour des gisements de services
financiers (marchs et des bassins production).
Pour ce faire la mission sest entretenue avec les parties prenantes savoir :

12.

les acteurs institutionnels au niveau officiel, en loccurrence la Direction du Plan, lARSM et le


Haut-commissariat lInitiative 3N, les "Nigriens nourrissent les Nigriens" ;

le chef de file des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour le secteur de la


microfinance, lUNCDF ou le Fonds dEquipement des Nations Unies, matre douvrage du
Projet dAppui au Dveloppement Economique et Local (PADEL) comprenant une
composante appui au dveloppement de la microfinance (PADMIF) dans la Rgion de
7
Maradi ;

lAP-SFD, un chantillon reprsentatif dinstitutions financires intervenant dans la zone dont


Kokari, Asusu SA, Caisse populaire dpargne et de crdit (CPEC) Ci Gaba dAgui, Kaani,
Mutuelle dpargne et de crdit des femmes (MECREF), Yarda Zinder et Yarda Tarka Maggia
de Madaoua, la Banque agricole (BAGRI) ;

la Direction nationale de la Banque centrale (BCEAO) ;

des composantes du groupe-cible comprenant des lus locaux (cas de la commune de


Tchadoua), des acteurs oprant dans lenvironnement des marchs (commerants, artisans,
membres de systmes rotatifs dpargne, collecteurs de taxes, etc.) et dans la production
agricole ( linstar de lUnion Alhri) ;

lquipe du PADEL Mayayi dans le cadre de lextension du PADMIF la rgion de Zinder et


des partenariats en cours avec les SFD et ceux envisags court terme avec les institutions
financires.

13. Dans la perspective de loprationnalisation du Fonds dInvestissement pour lInitiative et


lInnovation (F3i), la mission a tenu une sance de travail avec lquipe du PASADEM Maradi. En
dehors des institutions rencontres dans les trois rgions, ces visites ont conduit la mission dans les
8
zones hbergeant les ples de dveloppement conomique (cas de Djirataoua, Tchadoua,
Tessaoua), et dans les zones de production linstar de Dansaga et Madaoua.

6
7

COSOP : Options stratgiques pour le programme-pays


La zone dintervention a t tendue aux rgions de Zinder et Dosso suite la signature en octobre 2012 de la convention
de contribution entre lUnion europenne et UNCDF pour la mise en uvre du volet microfinance du Projet dappui au
dveloppement du secteur rural.
On entend par ple de dveloppement conomique un ensemble de territoires dont les activits et volutions sociales,
conomiques et notamment commerciales dpendent dun mme centre o se tient gnralement le march de demi-gros,
et sont conduites dans le cadre dun programme intgr et prospectif de dveloppement.

I. Etat des lieux


A. Le secteur financier nigrien
1. Secteur formel
14. Banques et tablissements financiers. Le Niger se situe au bas de lchelle du secteur
me
bancaire dans lespace UMOA. Ltat de ses indicateurs le positionne au 7
rang des huit pays de
lUnion (Tableau 3), juste devant la Guine-Bissau, dernier Etat-membre, qui fit son entre au sein de
cet ensemble en mai 1997. Lactivit bancaire est en mal dexpansion avec un guichet pour plus de
100 000 adultes, alors que la ralit rvle que seulement 16 adultes sur 1 000 sont titulaires dun
9
compte bancaire en 2010. Les 11 tablissements de crdit exerant de faon lgale grent chacun
en moyenne 2 980 comptes alors que cinq banques concentrent 85% de la clientle et du volume
dactivits, et reprsentent environ 90% du total du bilan du secteur estim 717 10 millions de FCFA
fin 2010. Ces mmes tablissements affichent des volumes dactifs dau moins 100 milliards de
FCFA et, par consquent, sont classs dans la catgorie des "grands". Le reste se confine dans la
catgorie des "petits" avec des actifs infrieurs 50 milliards de FCFA. Lessentiel de lactivit se trouve
concentre sur les segments fortes potentialits conomiques et montaires, ce qui marginalise les
autres primtres en loccurrence le milieu rural. En effet, la typologie tablie par la commission
bancaire rvle que huit banques nigriennes sont gnralistes, deux sont spcialises lune dans
10
lhabitat et lautre dans la microfinance. La cration rcente de la Banque agricole du Niger (BAGRI)
vise combler ce vide.
Tableau 3 : Rpartition des tablissements de crdit en activit par pays au 31/12/2010
Pays

Nombre dtablissement

Banque
s

Total bilans
(MFCFA)

Ets.
financiers

Total

Part de march
UEMOA
(%)

Guichets

DAB/
GAB

Nbr.
comptes

Effectifs
personnel

Bnin

13

13

1 630 140

12,1

158

54

576 294

1 998

Burkina-Faso

11

16

1 604 727

11,9

188

113

671 131

2 337

Cte dIvoire

20

21

3 683 360

27,3

499

356

1 768 868

5 835

102 319

0,8

17

13

41 583

224

Mali

13

16

1 853 423

13,8

291

205

822 924

2 711

Niger

10

11

717 310

5,3

78

48

232 491

1 073

Sngal

18

20

3 021 704

22,4

305

285

853 859

3 980

Togo

11

13

857 772

6,4

157

104

583 543

1 683

UMOA

100

14

114

13 470 755

100

1 693

1 178

5 550 693

19 841

Guine-Bissau

Source: Commission bancaire UEMOA, 2010

15. En dpit de cette position de seconde zone au niveau de lUnion, le systme bancaire nigrien
est en volution. En comparaison avec les deux exercices prcdents (2008 et 2009), la variation
affiche une tendance haussire pour la plupart des indicateurs:
(i) Si le nombre dtablissements na pas volu depuis 2008, le nombre de guichets est pass
de 63 en 2008 65 en 2009 pour stablir 78 en 2010. En moins de deux ans, ce nombre
a presque doubl passant provisoirement 144 au 30 juin 2012.
(ii) Le nombre de comptes de la clientle a progress de 12,6% fin 2008 et de 24,1% fin
2010, passant de 166 402 en 2008 187 370 en 2009 puis 232 491 en 2010.
(iii) Les emplois sont passs de 329 279 millions de FCFA en 2008 399 235 millions de FCFA
en 2009 puis 541 786 millions de FCFA en 2010, soit des variations positives respectives de
21,2 et 35,7%. Les donnes provisoires communiques par la Banque centrale au 30 juin
9

On dnombre 10 banques: (i) Socit nigrienne de banque (SONIBANK); (ii) Banque internationale pour lAfrique au Niger
(BIA-Niger); (iii) Bank of Africa (BOA); (iv) Ecobank; (v) Banque atlantique Niger (BA-Niger); (vi) Banque commerciale du
Niger (BCN); (vii) Banque sahlo-saharienne pour linvestissement et le commerce Niger (BSIC-Niger); (viii) Banque
rgionale de solidarit du Niger (BRS-Niger); (ix) Banque islamique du Niger pour le commerce et linvestissement (BINCI);
et (x) Crdit du Niger (CDN) et 1 tablissement financier: Socit sahlienne dinvestissement (SAHFI).

10

Cre en 2011, la BAGRI nest pas comptabilise dans ces statistiques.

2012 tablissent le niveau des emplois 623 239 millions de FCFA. Mais le niveau des
crdits en souffrance tend augmenter avec laccroissement de lactivit de crdit. Il est
pass de 5,7% en 2009 5,9% en 2010 pour atteindre 15,2% au 30 juin 2012. Ce qui met les
banques face au dfi de la matrise de leur croissance sur le march national.
(iv) Les ressources mobilises ont progress suivant la mme tendance. De 369 922 millions de
FCFA en 2008, elles se sont chiffres 416 329 millions de FCFA en 2009, soit une volution
de 12,5%, avant de passer 571 321 millions de FCFA en 2010, soit une croissance de
37,2%, et pour provisoirement stablir 636 189 millions de FCFA au 30 juin 2012. Toutefois,
le ratio dpts/PIB est lun des plus faibles de lUnion.
(v) Le total bilan a augment de 16,9% au terme de lexercice 2009 passant de 438 403 millions
de FCFA en 2008 512 349 millions de FCFA en 2009. La variation est monte 40% fin
2010 selon les chiffres du tableau 3. A linstar des autres pays de lUnion, cette volution est
conscutive laccroissement des actifs port pour lessentiel par cinq grandes banques
cotes chacune au moins 100 milliards de francs dactifs.
16. Le maintien dans le temps de cette tendance contribuerait amliorer laccessibilit et le
volume dactivits. Toutefois, la question du financement de segments agricoles reste entire car trs
faiblement prise en compte par les banques. Les crdits de campagne reprsentent entre 0,2 et 0,5%
du volume des crdits court terme octroys (Tableau 4). Do linitiative de la cration de la Banque
agricole (BAGRI).
Tableau 4: Evolution des emplois de 2008 2010
Emplois

2008

2009

2010

Variation
2008-2009 (%)

Variation
2009-2010 (%)

1. Crdits

Chiffre
266 362

Millions de francs CFA


%
Chiffre
%
Chiffre
100 321 272
100 391 068

%
100

20,6

21,7

Crdits courts termes

137 310

51,5

190 607

48,7

13,2

22,6

dont crdits de campagne

155 500

48,4

741

0,2

619

0,2

2 039

0,5

-16,5

229,4

Crdits moyen terme

96 097

36,0

129 584

40,3

156 754

40

34,8

21

Crdits long terme

16 231

6,1

13 246

4,1

11 419

2,9

-18,4

-13,8

Crdit-bail

Crdits en souffrance

16 724

6,2

22 942

7,1

32 288

8,2

37,2

40,7

2. Autres emplois

62 917

77 963

150 718

23,9

93,3

329 279

399 235

541 786

21,2

35,7

Total 1 + 2

Source: BCEAO, 2010.

17. La BAGRI a dmarr ses activits en 2011 avec pour mission dinstituer un systme de
financement du secteur agropastoral le plus tendu possible qui allie ses objectifs financiers et de
rendement, des objectifs sociaux et de dveloppement, notamment la lutte contre linscurit
alimentaire. Ses groupes cibles se composent de promoteurs dentreprises dexploitation familiales,
dentreprises de transhumance, dagriculture de subsistance, dagrobusiness. Sa stratgie
dintervention combine la couverture gographique du territoire national, la relation avec les SFD, les
organisations paysannes, des partenariats stratgiques au niveau national et lchelle internationale.
18. Au 31 dcembre 2011, le rseau comptait six agences dont trois Niamey et trois en rgions
(Maradi, Dosso, Zinder Soraz). Il disposait de 5 347 comptes et ses principaux indicateurs
affichaient: (i) des dpts de 6 063 211 778 FCFA dont 1 700 000 de dpts terme; (ii) des crdits
estims 12 097 502 854 FCFA dont environ 90% sont composs de crdits ordinaires; et (iii) un total
bilan de 18 395 886 016 FCFA.

19. Les systmes financiers dcentraliss (SFD). Au 31 dcembre 2011, le secteur comportait
quatre-vingt-un (81) SFD dont deux soumis aux dispositions de larticle 44 de la loi savoir: ASUSU
11
S.A et SICR KOKARI . Selon la nature juridique, on recense: (i) une socit anonyme savoir
12
ASUSU SA; (ii) 4 SFD constitus sous forme dassociation: Yarda Zinder et Yarda Maggia, SICR
KOKARI et SDSA; et (iii) 76 Institutions mutualistes ou cooprative dont deux rseaux (MCPEC et
UCMN) totalisant 29 caisses de base affilies. Ces institutions narrivent pas assurer une couverture
adquate du pays. Un des dfis du secteur de financement dcentralis au Niger reste damliorer le
maillage des SFD dans ce vaste pays.
Tableau 5: Etat des principaux indicateurs des SFD au cours des 3 dernires annes
Indicateurs

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

115

80

81

Nombre SFD
Nombre points de service

175

189

192

Nombre de membres/clients

161 904

167 903

129 128

Epargne en cours (en FCFA)

9 295 732 613

8 866 986 331

9 203 264 000

Encours de crdit (en FCFA)

18 630 471 419

16 709 849 415

15 876 239 000

Crdit en souffrance

1 409 294 600

2 537 493 771

3 774 395 000

Portefeuille risque

8%

15%

24%

9 626 103 834

9 810 115 407

7 649 049 000

Fonds propres en FCFA

Source: ARSM, Rapport sur la situation des SFD 2010-2011.

20. Ces indicateurs traduisent: (i) une rduction du nombre de SFD de 115 81 due au retrait
dagrments en 2010; (ii) une augmentation du nombre de points de services de 175 192 malgr la
diminution du nombre de SFD; (iii) une hausse de 4% de lencours des dpts contre une baisse de
9% de lencours de crdit; et (iv) une forte dgradation de la qualit du portefeuille de crdit avec le
portefeuille risque (PAR 90 jours) qui a pass de 8 24%.
21. Ces chiffres dnotent globalement une contre-performance du secteur durant la priode, lie en
grande partie aux mauvaises campagnes agricoles ayant compromis les productions agro-pastorales
qui constituent la principale source de revenus des clients des SFD.
22. En termes de perspectives de viabilit et de prennit, le secteur reste marqu par une grande
fragilit:

11
12

Le niveau de fonds propres des SFD a baiss de 21% au cours des trois dernires
annes (2009-2011) passant de 9 626 103 834 FCFA 7 649 049 000 FCFA.
Lautonomie oprationnelle, qui compare lendettement net par rapport aux capitaux
propres, a par consquent baiss au cours des trois dernires annes. Cela est d la
baisse du niveau des fonds propres mais aussi laugmentation du niveau de dettes
des SFD pour satisfaire les besoins en crdit sans cesse croissants.
Lautonomie financire, qui dfinit le niveau de couverture des charges dexploitation
par les produits dexploitation, a galement chut en raison notamment de la diminution
des produits dexploitation au cours de cette priode.
Les crdits en souffrance ont augment de manire significative passant de
1 409 294 600 FCFA 3 774 395 000 FCFA, soit une hausse de plus 300% au cours
des trois dernires annes.
Le portefeuille risque (PAR jour 90 jours) est, au cours de ces trois ans, pass de 8
24% dpassant largement les normes prudentielles.

Source: ARSM, Rapport sur la situation des SFD 2010-2011.


En langue Haoussa: tirelire.

23. Les stratgies de viabilit adoptes par les SFD incluent la diversification de produits (crdits
warrants, cash transfert) et lextension pour une couverture gographique plus importante,
notamment dans les zones fort potentiel conomique. Mais le caractre fragile et modeste des SFD
justifie de raliser davantage dactions spcifiques en leur faveur.

2. Secteur informel
24. Ce secteur est anim par des pratiques de tontine et de petits crdits, principalement travers
les groupements, et le prt usuraire consenti par des particuliers. Les rsultats de lenqute conduite
dans le cadre de cette tude confirment le recours courant ces pratiques en milieu rural. Ces
rsultats indiquent (Tableau 6) quen dehors des banques et SFD, les actifs ruraux utilisent les
tontines ou les fournisseurs.
Tableau 6: Sources alternatives de financement
N

Sources alternatives

Maradi
Frq13

1
2
3
4

Tontine
Fournisseur
Vente des biens
Aucune
Total

Zinder
Frq

Tahoua
Frq

19
17,43 22
25
36
54
49,54 36
40,9 40
19
17,43 17
19,3 35
17
15,60 13
14,8 15
109
100
88
100
126
Source: Enqute mission dtat des lieux.

Total

Frq

28,58
31,74
27,78
11,90
100

77
130
71
45
323

23,84
40,25
21,98
13,93
100

25. Tontine et petits crdits travers les groupements. Les groupements sont composs en
majorit de femmes regroupes en gnral autour dintrts conomiques. Ces groupements sont
fonds sur les principes dentraide mutuelle et de solidarit financire. Leurs objectifs se traduisent,
entre autres, par des initiatives dpargne collective mobilise sur la base dune mise dfinie de
commun accord. Cette mise fait lobjet de dpts frquence rgulire et est collecte lors des
runions hebdomadaires ou mensuelles. La tontine ainsi collecte est soit dbourse sance tenante
au profit dune bnficiaire tire au sort, soit cumule aux fins de partage en fin de cycles (3, 6, 12
mois). Dans ce dernier cas, certains groupements dposent leurs pargnes dans les SFD. Cest le cas
des groupements de femmes dnomms "Mata Masu Dubara" (MMD) qui se sont dvelopps avec
lappui de Care International. Leur nombre est estim plus de 8 000 travers le pays. Ils initient
loctroi de petits crdits pour les activits gnratrices de revenus. Leur relation avec les SFD leur
permet aussi daccder aux services financiers.
26. Prts usuraires. Les fournisseurs ou commerants sont les plus actifs dans cette pratique qui
consiste en gnral anticiper la priode des rcoltes et de la commercialisation des produits
agricoles, en mettant ds le dbut de la campagne, les ressources la disposition des producteurs
pour couvrir les dpenses dachat de semences et dintrants. Les usuriers contrlent ainsi 100% les
rcoltes dont ils sont de fait "propritaires" en faisant "manger le bl en herbe" aux producteurs. Ces
derniers estiment la valeur du remboursement de 100 200% du crdit obtenu.

B. Etat du financement alternatif


27. Dune manire gnrale, le financement dcentralis au Niger a t marqu au cours de ces
dernires annes par plusieurs dveloppements importants aux 3 niveaux du secteur savoir macro,
mso et micro. Ainsi, on relve notamment (i) la mise en place dun nouveau cadre rglementaire
avec ladoption dune nouvelle loi sur les SFD en 2010 et lintroduction dun nouveau rfrentiel
comptable au niveau macro; (ii) la cration de lAgence de rgulation du secteur de la microfinance
(ARSM) et la transformation de lAssociation Nigrienne des Institutions Professionnelles de Micro
Finance (ANIP-MF) en Association Professionnelle des SFD (AP-SFD/Niger) au niveau mso; et (iii)
lmergence de nouvelles institutions de crdit partir doprations antrieures et/ou dexpriences
russies (Asusu, Yarda Tarka Magia, Yarda Zinder, Crdit Mutuel du Niger, etc.) au niveau micro.
13

Frq. = Frquence.

28. En dpit de ces avances significatives, le secteur reste confront de nombreuses contraintes
internes et externes dont notamment: (i) des indices levs de pauvret et danalphabtisme; (ii) une
agriculture extensive dominant lconomie et soumise des alas climatiques rcurrents; (iii) un faible
niveau dorganisation, de formation et dencadrement des producteurs; (iv) linsuffisance de
professionnalisme des SFD; (v) une insuffisance de contrle et dapplication de la rglementation des
SFD; et (vi) labsence d'un cadre national de concertation des acteurs du secteur.
29. En revanche, le secteur dispose des atouts permettant dlargir laccs durable des populations
dmunies des services financiers. Il sagit principalement de: (i) lexistence de potentialits en
cultures irrigues dans les valles humides, autour des mares et des cours deau semi-permanents
(Goulbi, Maggia, Koramas); (ii) lamlioration de la performance de quelques filires de production de
rente comme le poivron, le souchet, loignon et le nib; (iii) la ralisation de quelques expriences de
refinancement des IMF par les banques dont notamment la Banque Rgionale de Solidarit (BRS) et
la Banque Agricole (BAGRI); (iv) la tendance des SFD vers le professionnalisme et la culture de
l'esprit d'entreprise chez leurs dirigeants; et (v) llaboration dune stratgie nationale spcifique pour
dvelopper la microfinance et la prise en compte de ce secteur, depuis plusieurs annes, dans les
politiques gouvernementales de rduction de la pauvret et de la promotion dun dveloppement
agricole durable (SRP, SDR, SDRP, I3N).

1. Niveau macro
1.1.

Cadre rglementaire et institutionnel

30. Rglementation. Le nouveau cadre juridique du secteur financier dcentralis comprend: (i) la
loi N 2010-04 du 21 Janvier 2010 portant rglementation des systmes financiers dcentraliss; (ii) le
dcret dapplication N 2010-472 du 04 juin 2010; (iii) les instructions de la BCEAO; et (iv) le nouveau
rfrentiel comptable des SFD. Ce nouveau cadre juridique et rglementaire vise lassainissement du
secteur et la professionnalisation des SFD. Son entre en vigueur a engendr une modification
importante de la cartographie des SFD, en particulier sur les segments ruraux o lassainissement
entrepris par lautorit de rgulation a dchu plusieurs SFD de leur statut de praticiens lgaux, mettant
14
ainsi un terme leurs activits . A la fin de lanne en cours, plus dune centaine dinstitutions
auraient disparu du rpertoire national et de lchiquier financier de proximit, ce qui exacerberait le
vide qui isole les actifs ruraux des systmes financiers.
31. Du point de vue de la pratique, la nouvelle rglementation restreint de faon stricte le champ
dapplication aux professionnels. Ainsi, les SFD doivent incorporer le contrle interne leur systme
de gestion et dferrer aux obligations de reporting en vertu des instructions de la Banque centrale et
15
du nouveau rfrentiel comptable. En dpit de la priode de transition de deux ans accorde aux
SFD pour sy conformer, ltude a relev des manquements et insuffisances vis--vis de ces
dispositions dont notamment labsence de dispositif de contrle interne, la tenue de la comptabilit
sans le respect des normes du rfrentiel comptable, labsence doutils de gestion (plan daffaires,
SIG, etc.)
32. Une autre implication de la nouvelle loi est la ncessaire restructuration ou transformation
institutionnelle de certains SFD en particulier ceux de crdit direct sous convention cadre incluant
SICR Kokari, Yarda Zinder et Yarda Tarka. Ces SFD qui font partie des 10 plus grands SFD du
secteur en 2010 ont amorc une transformation institutionnelle pour devenir des institutions
mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit (IMCEC). Cette institutionnalisation leur permettra
non seulement de se conformer la nouvelle loi mais aussi de diversifier les services offerts aux
populations rurales avec la collecte de lpargne quils ne pratiquaient pas auparavant.
33. De plus, la faveur du projet rgional AFR 017 financ par le Luxembourg et conduit en
partenariat avec lAP-SFD, des efforts sont en cours pour soutenir la professionnalisation des SFD au
regard des prescriptions de la Loi. Au nombre de ces actions figurent: (i) lappui la certification des
14
15

Parmi les SFD concerns, certains taient dj en cessation dactivits avant de se voir retirer lagrment.
Le dlai a expir fin juin 2012.

10

comptes; (ii) lappui lacquisition du systme dinformation de gestion (SIG); (iii) la formation sur le
nouveau rfrentiel comptable; et (iv) le projet de mutualisation du contrle interne.
34. Structures de rgulation. L'Agence de rgulation du secteur de la microfinance (ARSM) a t
cre par dcret N2007- 06/ PRN/ME/F du 21 mars 2007 dans le but de renforcer la surveillance des
SFD et de veiller une bonne application du dispositif rglementaire. Ces attributions font delle la
premire source dinformation sur ltat du secteur et la performance des SFD. Elle exerce la
surveillance selon deux modes: (i) un contrle priori, lors de l'instruction des dossiers de demandes
d'autorisation d'exercice soumis par les promoteurs de SFD; et (ii) un contrle posteriori par
l'analyse des tats financiers, rapports dactivits, etc. (contrle sur pices) et par des inspections sur
place de ces SFD. Cette surveillance est exerce conjointement avec la BCEAO.
35. Toutefois, lARSM a une capacit dintervention limite en termes de ressources humaines et
de moyens matriels: une quipe limite de huit cadres et une logistique insuffisante pour dployer les
16
missions de contrle sur ltendue du pays. Cette situation plaide pour des appuis complmentaires
en vue de soutenir ses activits de supervision. Une des actions cls de ce renforcement serait lappui
la dlocalisation du contrle et de la surveillance permettant de crer deux bureaux, le premier pour
laxe Maradi Zinder Diffa; le second pour laxe Tahoua Agadez.

1.2.

Partenaires techniques et financiers

36. Au nombre des principaux PTF actuellement actifs dans le secteur figure en bonne place le
Fonds dquipement des nations unies (UNCDF) qui met en uvre le Programme dappui au
dveloppement de la microfinance (PADMIF) dans le cadre du programme dappui au dveloppement
conomique et local dans la rgion de Maradi (PADEL), sur financement du Programme des nations
unies pour le dveloppement (PNUD), du Fonds belge pour la scurit alimentaire (FBSA) et de
lUNCDF. Ce dernier vient de signer une convention de contribution avec lUnion europenne (UE)
pour la mise en uvre de la composante microfinance du Programme dappui au dveloppement du
secteur rural (PADSR). LUNCDF assume le rle de chef de file des PTF actifs dans le secteur de la
microfinance.
37. Le dmarrage imminent du PADSR dans les rgions de Dosso et Zinder rige lUE au rang des
principaux partenaires financiers du secteur. Par le pass, elle avait financ le projet ASAPI dont le
volet microcrdit a abouti la cration de 2 SFD savoir Yarda Magia et Yarda Zinder.
17

38. Aprs ses interventions antrieures connues sous les projets PDSFR, PDRAA et PSN , le
FIDA met actuellement en uvre le PASADEM avec un volet de facilitation aux financements ruraux.
39. La Banque mondiale a galement jou un rle important dans lappui au secteur. Ainsi, elle a
mis en uvre le Projet dassistance technique pour le dveloppement du secteur financier (PDSF) de
2003 2009. Elle finance actuellement le projet filets sociaux pour la prise en compte des besoins en
services financiers des populations vulnrables travers des subventions.
40. Mme si elle nest plus active dans le secteur du financement dcentralis, lAFD a jou un rle
majeur dans le renforcement des capacits des acteurs et a soutenu des SFD dans le cadre de la
mise en uvre de projets volets crdit quelle a financs (Projet Crdit Tahoua, Projet Crdit Rural
Dcentralis, Projet de dveloppement local Torodi, etc.) dans les annes 1995-2005. En outre, elle a
apport un cofinancement pour lexcution du PDSFR mme si la contribution a t en de des
prvisions.
41. Les PTF majeurs incluent galement la Coopration Luxembourgeoise qui a soutenu le
dveloppement des SFD pour financer les activits de lartisanat dans les rgions de Dosso et Zinder.
En outre, elle appuie les activits du secteur dans le cadre de la mise en uvre des projets de lutte
contre la pauvret dans la rgion de Dosso (Dosso Ma Zada). Sur le plan rgional, le Luxembourg
finance le Programme AFR/017 dont lobjectif est de renforcer la protection des ressources des
16

Les projets PADMIF et AFR 017 apportent des appuis institutionnels lARSM, mais ses capacits de supervision et de
contrle notamment en termes de ressources humaines demeurent insuffisantes pour couvrir lensemble du territoire.
17
Les expriences du FIDA en finance rurale sont prsentes dans le chapitre 4 portant sur le diagnostic de la finance rurale.

11

dposants, de prserver lintgrit et la stabilit du systme financier de la zone et de lever les


entraves ldification dun secteur financier accessible au plus grand nombre.
42.

Dans la catgorie des PTF secondaires figurent:

43.

la BAD qui a financ des projets volet crdit (PMET, PADAZ); elle met actuellement
en uvre le projet PMERSA qui couvre les trois rgions cibles du FIDA et qui comporte
aussi un volet crdit;
la Coopration danoise qui apporte un appui la professionnalisation des SFD dans les
rgions de Zinder et Diffa et lAPSFD-Niger travers le Programme dappui au
secteur rural (PASR);
la Coopration belge qui est active dans le secteur travers les projets financs dans
les rgions de Dosso (ARMFD, PAMED) et de Tahoua et Maradi (Appui
lamnagement pastoral et la scurisation des systmes pastoraux);
la Coopration allemande qui a promu un rseau de caisses travers le Projet
mutuelles rurales (PMR); elle a financ le projet agro sylvo pastoral (PASP) Tillabri et
met en uvre le Fonds dinvestissement des collectivits dcentralises (FICOD);
la Coopration suisse, qui, travers le Projet dutilisation des Fonds Suisses (PUFS)
log la BOAD, a appuy la cration de la mutuelle Assussun Dendi de Gaya et le
renforcement des capacits des acteurs;
la SNV (Coopration hollandaise) qui apporte aussi un appui technique et financier
travers lorganisation des sessions de formation et llaboration des outils de gestion; et
La Banque ouest africaine de dveloppement qui finance le Projet dIntensification de la
Production agricole pour la scurit alimentaire (PIPASA) dans la rgion de Tahoua.

Dans la zone dintervention du FIDA, les oprations en cours se rsument comme suit:
Tableau 7: Oprations en cours Maradi, Tahoua, Zinder
Oprations

Zones dintervention
Maradi Zinder Tahoua
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
x
X
X
x
X
x
x

Cots
(000 FCFA)
FIDA (PASADEM)
957 000
PNUD (PADMIF)
1 646 500
Banque mondiale (PAC 2)
3 400 000
BAD (PMERSA)
1 703 000
UE (PADSR)
3 351 424
Coop. danoise (PASR)
1 600 000
BOAD (PIPASA)
709 000
SNV
ND
Coop. belge
ND
Coop. allemande (FICOD)
ND
Total18
13 366 924
Sources : Etabli sur la base des donnes recueillies auprs des projets et PTF.

44. Malgr les difficults rencontres au cours des interventions durant ces dernires annes, on
relve que les PTF continuent maintenir un certain intrt pour le secteur. En effet, sept des PTF
vont injecter plus de 13 milliards 366 millions de FCFA pour soutenir le secteur, notamment dans les
trois rgions cibles du FIDA.
45. Des opportunits de partenariat stratgique pour le dveloppement des services financiers
ruraux existent dans les trois rgions cibles par le FIDA. Il sagit dactions novatrices permettant
damliorer sensiblement laccs aux services financiers de certaines catgories de la population, en
particulier les femmes et les jeunes. Au nombre de celles-ci figurent lexprience du PPILDA (en voie
de clture) dans la rgion de Maradi et celle de lONG italienne CISP dans la rgion de Zinder portant

18

Non compris les montants pour la SNV et les cooprations Belge et Allemande pour lesquelles la mission ne dispose pas
dinformation.

12

sur la constitution de groupements de jeunes, leur formation aux mtiers et leur dotation en fonds de
crdit.
46. En matire de coordination des interventions, les PTF intervenant dans la rgion de Maradi ont
mis en place un Programme commun (PCM), travers lequel ils assurent la cohrence, la
complmentarit et la synergie de leurs actions. Au sein de ce programme, le volet finance rurale
vient de bnficier dun financement de la coopration luxembourgeoise au profit des mnages
vulnrables et des jeunes.

1.3.

Stratgie de dveloppement du secteur

47. Une stratgie nationale de microfinance a t adopte en 2004 et dote dun plan daction 2004
2008 mais elle na pas t mise en uvre. Les dfis qui y sont noncs (dont lassainissement et la
professionnalisation) demeurent dactualit. Son actualisation vient dtre initie avec lappui du
19
PADMIF . Elle sera labore en conformit avec les dispositions de la stratgie et le plan dactions
pour le dveloppement du secteur financier 2011 2015 et de laxe 5 de la stratgie de linitiative 3N
"les Nigriens nourrissent les Nigriens" qui vise maintenir un effort croissant et continu en matire
de financement des investissements pour la scurit alimentaire et le dveloppement agricole
durable.
48. Lune des difficults majeures dans loprationnalisation de la stratgie est le vide institutionnel.
Sur ce plan, le Niger est lun des rares pays de la sous-rgion ne disposant pas dune structure de
promotion du secteur, en gnral charge de mettre en uvre la stratgie nationale.
49. De par leur mandat et leurs activits, certaines structures se rclament de contribuer la
promotion du secteur linstar de la cellule de crdit agricole du Ministre de lagriculture, la Direction
de la monnaie et du crdit du Ministre des finances, lAP-SFD, lInitiative 3N. Mais lenjeu de
dveloppement du secteur requiert un cadre institutionnel formel qui assurera galement la
coordination des interventions des PTF suivant les orientations stratgiques nationales.

2. Niveau mso
2.1.

Association nationale des praticiens

50. Cre en 1999 sous lappellation de lAssociation nigrienne des institutions professionnelles
de microfinance (ANIP-MF), la structure charge de promouvoir et dfendre le secteur du financement
dcentralis a t transforme en 2010 en Association professionnelle des systmes financiers
dcentraliss (AP/SFD) pour se conformer la nouvelle loi. Dans le cadre de sa mission, lAP/SFD
offre un certain nombre de services et dappuis aux SFD et sert dintermdiaire entre les SFD et les
partenaires. En vertu des dispositions de la nouvelle loi, tous les SFD sont membres doffice de
lAP/SFD mais jusqu prsent plusieurs SFD ne se sont pas encore affilis.
51. LAP-SFD est charge dassurer: (i) la reprsentation des SFD et la dfense de leurs intrts
auprs des autorits et des PTF; (ii) le renforcement des capacits de ses membres, le
dveloppement et l'expansion dune offre prenne de services et de produits diversifis; et (iii) la
collecte, l'change et la diffusion de linformation. Lessentiel des ressources pour son fonctionnement
proviennent de manire irrgulire des redevances statutaires payes par ses membres et des appuis
institutionnels consentis par les PTF. En outre, lAssociation ne dispose pas de moyens logistiques
suffisants.
52. A linstar des Associations professionnelles de la sous-rgion, lAP-SFD Niger est en qute de
20
viabilit et de prennit . A cet effet, les rflexions sont en cours en vue dadopter un nouveau
schma de tarification des membres. Mais les dfis de professionnalisation du secteur renchrissent
le budget dinvestissement de lAssociation dont les priorits actuelles concernent: (i) la restructuration
des SFD dans le contexte de lassainissement, en particulier la situation des membres menacs de se
19

Les termes de rfrence pour lactualisation ont t labors et valids par les acteurs. Un groupe de travail comprenant les
reprsentants des principaux acteurs du secteur a t constitu pour superviser le processus.
20
Rfrence ltude sur la prennisation des SFD dans lUEMOA ralise en 2009.

13

voir retirer leur agrment; (ii) la mutualisation du contrle interne et ladaptation des systmes
dinformation de gestion aux normes rglementaires; et (iii) les facilits de refinancement des SFD.

2.2.
53.

Infrastructures et facilits de dveloppement

Le secteur souffre dun dficit important en termes de facilits et daccessibilit concernant:

linformation sur la clientle et la gestion de risques de cavalerie;


lexpertise pour la conception et lappui au dveloppement des systmes dinformation
de gestion rpondant aux standards internationaux, se rfrant aux meilleures pratiques
et adapts aux exigences de la nouvelle rglementation;
le renforcement des capacits par la formation la carte sur les comptences et les
mtiers de la microfinance ainsi que sur des modules cls de gestion; et
laccs aux ressources stables et longues pour le dveloppement grande chelle des
activits de crdit.

3. Niveau micro
54. Aux contraintes internes classiques (mauvaise gouvernance, insuffisance de ressources
humaines et financires, inexistence de systme de contrle interne, absence de SIG, etc.) sajoute le
risque trs lev des activits agro-sylvo pastorales quils financent principalement. En effet ces
activits sont soumises des alas climatiques rcurrents (scheresses, inondations, invasion
acridienne, etc.) mettant souvent les producteurs en inscurit alimentaire et compromettant du coup
toute possibilit de remboursement de crdit chance.
55. En raison de ce risque lev, les SFD se focalisent essentiellement sur le financement du crdit
court terme (crdit de campagne, crdit de commercialisation, etc.). Le financement du matriel et
quipement de production qui intresse lessentiel de leur clientle constitue par les petits
producteurs est ainsi occult. Outre le risque li aux activits finances, les SFD nont pas
dexpriences avres dans la mise en place du crdit moyen et long terme qui exige des procdures
et des connaissances spcifiques.

C. Diagnostic de la finance rurale


1. Leons apprises
1.1.

Les succs
21

Amlioration de laccs aux services financiers (PDSFR, PSN1, PDRAA, PSN2)


56. Aprs deux dcennies dintervention (1988 2007), le FIDA a facilit loctroi de plus de 2
milliard de Francs CFA sous forme de crdit pour les activits agricoles, llevage et les Activits
Gnratrices de Revenus. Le nombre dusagers des mutuelles dpargne et de crdit a augment de
212% passant de 25 000 78 000, avec des effets induits sur le taux de pntration national qui
serait pass de 4% 12% sur la priode et les encours de dpts et de crdits de 82% 178%. Ces
rsultats sont le fruit dune approche axe sur la promotion des services financiers de proximit, qui
ont permis damorcer une tendance inverse favorable au plus grand nombre des ruraux faibles
revenus longtemps exclus du systme financier classique.
22

Institutionnalisation et prennisation des mcanismes financiers de projets (ASAPI )


57. Suite au projet mis en uvre dans les rgions de Tahoua et de Zinder, les dispositifs de
financement ont t rigs en coopratives dans le cadre de la mise en uvre de la stratgie de
sortie du projet lance en 2007. Cette stratgie visait la cration graduelle de deux SFD qui ont
bnfici dun fonds de crdit de 1,2 million de Francs CFA, de formations et dappuis divers
(informatique, contrle des activits dpargne et de crdit, Suivi-Evaluation, reporting, etc.). En 2009,
21
22

PSN : Programme spcial national. PDRAA : Projet de dveloppement rural de larrondissement dAgui.
Programme dAppui la Scurit Alimentaire par la Petite Irrigation sur financement de lUnion europenne

14

on notait dj un bon niveau dorganisation des deux SFD. Lautosuffisance oprationnelle de Yarda
Tarka tait de 117% en 2009 et celle de Yarda Zinder de 56% seulement. La russite de ces
institutions rsidait notamment dans lobservance des bonnes pratiques, parmi lesquelles le respect
de la rglementation, le dveloppement de capacits en matire de gestion des indicateurs de
performance, de gestion des risques, de matrise du portefeuille risque, et dutilisation du SIG.
58. Un autre lment important de succs est relatif lapproche dadministration et de suivi du
crdit. Celle-ci est base sur des organisations dnommes Associations de Promotion de lEpargne
et du Crdit (APEC) rgies par la loi des coopratives rurales qui font de lintermdiation avec les
clients en les informant, en collectant des demandes de crdits quelles pr-analysent avant de les
transfrer aux SFD, en assurant la promotion de lpargne ainsi que le suivi de la distribution et le
recouvrement des crdits.

1.2.

Les aspects amliorer

Une vision insuffisamment holistique et durable du secteur (PDSFR)


59. Le PDSFR a contribu amliorer le cadre institutionnel et de rgulation du secteur de la
microfinance au Niger. Il a contribu au dveloppement des capacits des acteurs essentiels du
secteur de la microfinance dont les structures de rgulation et de promotion, et lAssociation
professionnelle des systmes financiers dcentraliss. Il a galement soutenu le dveloppement de la
Stratgie nationale de la micro finance, et facilit la cration dun cadre national de concertation ainsi
que la mise en application du code de dontologie du secteur. Toutefois, ces appuis consentis de
faon ponctuelle en rponse des situations conjoncturelles nont pas t articuls en adquation
avec le diagnostic conduit au niveau national et qui plaidait pour une dmarche sectorielle de
rsolution des problmes. Les projets ddis au secteur de la finance rurale devront par consquent
prendre en compte les contraintes structurelles aux niveaux micro, mso et macro, en adoptant une
approche dintervention globale reliant ces diffrents niveaux.
La prise en compte insuffisante de la durabilit post-projet de lapproche faire-faire
(PSN2, PDSFR)
60. Tout en ayant recours des intermdiaires financiers, en loccurrence des SFD, la facilitation
de laccs aux services financiers sest traduite par un partenariat avec les SFD souvent fond sur la
prestation rmunre. Les SFD collaborent alors dans le cadre des objectifs du partenariat dont ils
sefforcent de remplir les obligations afin de se garantir le renouvellement des contrats. Mais les
indicateurs de performance flchissent ds lors que sannonce la fin des contrats ou des projets. Le
cas de la Mutuelle NGada dans la zone de Diffa, semblait faire exception. En effet, celle-ci stait
rige comme un modle de durabilit avec une qualit de portefeuille exceptionnelle, et se
dmarquait par le fait que le partenariat soit bti sur une stratgie et un plan daffaires de linstitution
visant la conqute et lappropriation des segments ruraux. Toutefois, elle connait actuellement un fort
taux de dgradation de ses fonds propres d un portefeuille de crdit en souffrance (taux de crdit
en souffrance lev). Par ailleurs, la pertinence du PDSFR ntait pas vritablement fonde sur une
23
analyse des besoins des populations , si bien que les SFD avec lesquels il a dvelopp un
partenariat nont pas pu conqurir les segments ruraux ni sapproprier la demande de produits
financiers adapts aux activits conomiques qui sy pratiquent.
Les effets nfastes de ladministration directe du crdit par les projets (PSN1, PDRAA)
61. Ladministration directe du crdit par les projets na pas permis de professionnaliser lactivit du
crdit et na donc pas donn lieu lmergence dinstitutions financires viables en milieu rural dans
les zones o elle a t dveloppe. Tout au contraire, elle a occasionn le dveloppement, parfois
grande chelle, de mauvaises pratiques quillustrent les taux dimpays records enregistrs (pouvant
atteindre 60% de lencours de crdit), et une mentalit "dargent froid" au sein des groupes cibles qui
considrent alors que les prts productifs ruraux, mme au-del des limites des projets, constituent
une certaine forme dassistance aux pauvres.
23

Selon le rapport dEvaluation du programme pays, 2011, "la ncessit de dvelopper les services financiers ruraux
en faveur des pauvres tait justifie essentiellement par une numration des difficults rencontres par les services
financiers de lpoque, sans analyse des besoins de la population cible par le FIDA en matire de services financiers."

15

Leffet limit des lignes de crdit et/ou de ressources affectes


62. Lutilisation de lignes de crdit et/ou de ressources affectes vise attnuer les contraintes de
ressources prtables qui rduisent la capacit des SFD ruraux satisfaire la demande des groupes
cibles viss par les projets du FIDA. Cette approche souvent combine avec des pratiques de
bonification de taux dintrt diffrents des taux de march et de ceux des institutions partenaires
(distorsion). Par ailleurs, ces lignes de crdit constituent parfois une niche de ressources financires
non-utilises, car les projets ne parviennent pas les mobiliser. De plus, les banques partenaires ne
partagent pas la responsabilit de la qualit du portefeuille adoss aux lignes de crdit, ce qui obre
les risques dimpays surtout dans un contexte o le suivi de proximit est la cl du bon
remboursement alors que la couverture gographique des SFD est faible.
Tableau 10: Principes suggrs sur la base des leons apprises du FIDA et des autres interventions
Avant la formulation :
Analyse en profondeur des dynamiques de loffre et de la demande (pratiques actuelles, marche potentiel, etc.)
Analyse des spcificits des groupes cibles, des acteurs conomiques du tissu conomique rural des zones
cibles et des principales tendances structurelles
Analyse de ladquation entre offre et demande de produits et services financiers
Echanges en profondeurs avec les SFD et les banques commerciales
Formulation :
Accent sur la professionnalisation des acteurs en fonction de leur mandat/rle, stratgies et avantages
comparatifs (banques commerciales, SFD, Banque centrale/BCEAO, autorit de rgulation, ministres, etc.)
Slection dinstruments adapts aux acteurs et oprationnels
Inclure une stratgie de sortie avec pour priorit la prennisation des institutions appuyes en ligne avec la
rglementation
Stratgie et instruments oprationnels de gestion du risque
Dialogue politique sur la rgulation et les interventions publiques dans le secteur au niveau national et rgional
Coordination avec les interventions des autres bailleurs (mme en dehors du secteur de la microfinance avec
un effet potentiel sur loffre et la demande de produits financiers) et effort dharmonisation des instruments
(termes du crdit, produits, etc.)
Situation de rfrence
Mise en uvre :
Partenariats avec des SFD professionnels et performants
Contrats de mise en uvre bases sur la performance incluant du renforcement des capacits pour des
partenariats oprationnels en ligne avec les plans daffaires spcifiques de chaque SFD notamment
Articulation au niveau micro, mso, macro

2. Interventions et mcanismes en cours


2.1.

Projets de finance rurale ou composante finance rurale

63. Les projets de finance rurale en cours interviennent: (i) au niveau de loffre afin damliorer et
augmenter le volume de loffre de services financiers crdit en particulier par la
professionnalisation du secteur et le refinancement des SFD; et (ii) au niveau de la demande pour
amliorer laccs des groupes cibles des projets cette offre renforce travers leur
accompagnement et le renforcement de capacits des groupements et associations. Il sagit des
projets suivants:

Maradi, le Programme dappui au dveloppement conomique local (PADEL) financ


par le FBSA, le PNUD et lUNCDF travers sa composante Programme dappui au
dveloppement de la microfinance (PADMIF); et
Dosso et Zinder, le Projet dappui au dveloppement du secteur rural (PADSR)
financ par lUnion Europenne et lUNCDF et mettre en uvre dans le cadre du
PADEL/PADMIF.

64. Le Programme dappui au dveloppement conomique local (PADEL) travers sa


composante PADMIF a pour objectif de contribuer la promotion dune offre prenne de services
financiers dans un environnement assaini et de plus en plus scuris. Sur le plan de loffre, le

16

PADMIF fournit un appui institutionnel pour professionnaliser les SFD qui en font la demande
travers le renforcement des capacits des ressources humaines, ltablissement de plans daffaire, la
mise jour/la formulation des manuels de procdure ou encore la mise en conformit avec la
rglementation. Un fonds de garantie est galement disponible pour le refinancement des SFD
slectionns par le systme bancaire classique. Ce fonds est destin aux crdits pour le warrantage
et a t tendu au crdit intrants (marachage), lembouche et toutes autres activits de production,
transformation ou commercialisation des produits agricoles locaux. Il est gr au niveau de la
24
BAGRI qui est sense prendre progressivement en charge une partie de la garantie et les
montants sont accords aux SFD en fonction du volume de leur portefeuille. A ce jour, des
conventions ont t signes avec quatre SFD (Tableau 11). Au niveau de la demande, le PADEL
appuie les groupes de producteurs et les micro-entrepreneurs cibls dans la composante scurit
alimentaire et gouvernance locale pour quils constituent leurs dossiers de demande de crdit.
Tableau 11: SFD appuys par le PADMIF
SFD
ASUSU SA
CPEC CI GABA (Agui)
CPEC ANFANIN GOBIR (Tibiri)
MECREF (Maradi)

Ligne de garantie
Appui institutionnel
100 millions de FCFA (2010)
20 millions de FCFA (2011)
6,5 millions de FCFA
10 millions de FCFA
6 millions de FCFA
100 millions de FCFA
35,144 millions de FCFA
Sources: Donnes fournies par lquipe du PADEL

Total appui
100 millions de FCFA
26,5 millions de FCFA
16 millions de FCFA
135,144 millions de FCFA

65. Un financement additionnel du Grand-duch du Luxembourg a t accord au PADMIF dans le


cadre du Programme conjoint de Maradi sous la forme dun fonds de garantie dun million deuros. Ce
fonds est destin au financement de microprojets pour les femmes et les jeunes (AGR) dont 500
25
prvus en 2012 dans la rgion de Maradi travers deux SFD identifis . Une situation de rfrence
de ces groupes cibles est en cours de ralisation.
66. Le volet Appui au dveloppement de la microfinance du Projet dappui au dveloppement
du secteur rural (PADSR) consiste en lextension du PADMIF avec pour objectif de contribuer
lamlioration de la qualit et accrotre la couverture des services ruraux dans les rgions de Dosso et
Zinder. Son intervention porte sur: (i) le niveau macro avec lappui la promotion, la surveillance et
lassainissement du secteur de la finance inclusive; (ii) le niveau mso travers le renforcement des
capacits oprationnelles de lAP-SFD et des structures dappui technique; et (iii) le niveau micro par
une contribution pour la professionnalisation des SFD et la consolidation de leur partenariat avec le
systme bancaire classique.

2.2.

Projets lis la finance rurale

67. Dautres projets interviennent plus la marge du secteur de la finance rurale pour: (i) renforcer
des composantes qui correspondent pour la plupart des activits agro-pastorales productives; ou (ii)
formaliser certains mcanismes internes aux projets. La majorit de ces interventions concerne
laccs aux intrants agricoles pour les cultures pluviales et/ou marachres ainsi que le warrantage.
68. Il sagit dune part de projets mettant disposition des fonds de garantie pour le financement
dintrants agricoles travers des SFD et/ou des banques commerciales sur la base de conventions
bipartites (conventions projet/banques commerciales ou projet/SFD) ou triparties (conventions
26
projet/banques commerciales/SFD). Deux projets interviennent actuellement au niveau national : le
27
Projet microdose Niger financ par AGRA et mis en uvre par lINRAN; et le Projet intensification de
lagriculture par le renforcement des boutiques dintrants coopratives (IARBIC) financ par la
Belgique et la FAO. Dans le cadre de la promotion de lutilisation dengrais pour les cultures pluviales,
le Projet microdose Niger a plac la BAGRI, la BRS et ECOBANK trois fonds de garantie 100% de
24

La BAGRI a t slectionne suite un appel doffres national.


Ngociations en cours avec ASUSU SA et la mutuelle Mutunci de Mayahi dont la sant financire est moyenne mais qui
bnficie de la confiance et la prfrence des groupes cibles dans la zone (mutuelle locale , proximit).
26
Le projet Micro-dose d'AGRA couvre 7 rgions (rgion d'Agadez non inclue).
27
Projet rgional qui concerne galement le Burkina Faso et le Mali.
25

17

50 millions de FCFA chacun pour le financement des boutiques dintrants et du warrantage. Dans le
cadre du projet IARBIC, il est prvu la mise en place dun fonds de garantie intrants (FGI) ou fonds
tampon de 650 000 euros qui sera plac dans une banque commerciale au profit des fdrations
dOP pour lachat dintrants avec une obligation de prfinancement sur fonds propres hauteur de
50% du crdit. Un rapport doprationnalisation de ce fonds a t produit en 2011 et lidentification de
la banque commerciale partenaire est en cours. Dautres initiatives ont t exprimentes ou sont en
cours. Elles concernent des lignes de crdit destines des activits trs spcifiques comme le crdit
maracher expriment Madarounfa par la SNV en partenariat avec ASUSU SA pour le financement
de la filire oignon.
69. Des projets travaillent avec les SFD pour la mise en uvre et la formalisation de certains
mcanismes de financement. Il sagit notamment: (i) du Projet de dveloppement des exportations et
des marches agro-sylvo-pastoraux (PRODEX) financ par la Banque mondiale et qui intervient sur
lensemble du pays; et (ii) de deux projets sur financement FIDA en phase de dmarrage: le Projet
d'appui la scurit alimentaire et au dveloppement dans la rgion de Maradi (PASADEM) et le
Projet de petite irrigation (Ruwanmu) pour les rgions de Maradi, Tahoua et Zinder.
70. Le PRODEX passe par certains SFD slectionns en amont sur la base de leur performance en
collaboration avec lARSM pour mettre en uvre la subvention dinfrastructure et dquipements de
petite irrigation pour le captage, lexhaure et la distribution. Une fois les demandes des bnficiaires
potentiels acceptes, ces derniers sont accompagns par des Groupements service-conseil (GSC)
pour ouvrir un compte dans lun des SFD slectionns et y dposer lquivalent de 10% ou 20% du
28
montant total du financement accord en fonction de son profil socio-conomique et du montant . Les
bnficiaires ont 45 jours pour dposer leur contribution qui est ensuite complte par la subvention
du PRODEX sur le compte. Des conventions sont passes entre le projet et les SFD qui sengagent :
(i) ne pas prlever de frais sur ces comptes hormis les frais de tenue de compte provisionns dans la
subvention; et (ii) nautoriser le dcaissement des fonds uniquement que pour payer les fournisseurs
et prestataires choisis pour le microprojet sur pices justificatives (passation de march ralise par
les bnficiaires accompagns par les GSC et valide par le PRODEX). Dans ce mme sous-secteur,
le Ruwanmu adopte une approche similaire avec des partenariats avec les SFD pour la constitution
dune pargne bloque obligatoire conditionnant laccs la subvention afin dencourager
lamortissement du matriel et son renouvellement terme travers un crdit accord par un SFD sur
la base de cette pargne. Contrairement au PRODEX, le Ruwanmu subventionne hauteur de 100%
les investissements de petite irrigation puisque ses groupes cibles sont les petits producteurs ruraux
pauvres, les mnages les plus vulnrables, les femmes et les jeunes, soit des groupes faiblement
pourvus en capital (montaire, foncier, matriel, etc.). Les infrastructures et le matriel seront financs
directement par le projet sans passer par les comptes ouverts dans les SFD dont lpargne bloque
demeurera intacte. Les microprojets seront labors avec lappui des GSC qui accompagneront les
bnficiaires dans le processus douverture du compte et de dpt de lpargne bloque (Tableau 12).

28

30% du montant du microprojet lorsque suprieur ou gal 2 millions de FCFA pour les individuels; 20% pour des
microprojets de groupements mixtes ou masculins suprieurs ou gales 2 millions de FCFA; 10% pour les femmes et les
jeunes de moins de 10 ans individuels ou en groupements.

18

Tableau 12: Description du dispositif dattribution des quipements sous forme de subventions conditionnes du
Ruwanmu
N0
1

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

Description
Formation confection dun plan
daffaires de base de PI
Constitution de microprojet sur base
dun plan daffaire prcisant et
justifiant la technologie choisie
(produits
et
charges
dont
amortissement)
Ouverture dun compte dpargne
bloque avec double signature
Ngociation pour lobtention et la
scurisation du foncier
Soumission des microprojets au
Ruwamu
Vrification de lligibilit (lettre de
slection
du
microprojet
et
attestation de dpt)
Soumission des microprojets au
CDAP
Dcision de conformit technique et
financire
Dcision de financement par le
projet
Information des communes et des
GSC

En charge

Information des bnficiaires pour


mobilisation de lpargne bloque

CRC

Dpt du montant total sur le compte


dpargne bloqu
AO local pour la fourniture des
travaux et des quipements et
slection
des
prestataires
de
services
Remise officielle et mise en service

Commentaires
Les bnficiaires font partie
des cibles

Produits attendus
Paires de producteurs/trices
motives

Priode

GSC accompagne

Plan daffaire

Novembre

Dans un SFD de proximit


avec appui des GSC
Accompagnement par les
GSC
Navette
GSC
pour
amlioration

Attestation douverture de
compte
Actes fonciers (contrats,
attestations..)
Microprojets
par
dpartement

Communes

Appui des GSC

Inclusion
dfinitive
bnficiaires

CRC
CDAP

Navette
CRC
pour
amlioration
Sur la base du PV de la
runion du CDAP
Sur la base du PV de la
runion du CDAP

GSC

Bnficiaires
(par paire)
Bnficiaires
MP
Bnficiaires
COFO
Bnficiaires

CDAP
CRC/CNC
CRC
GSC

GSC en accompagnement

Bnficiaires

GSC en accompagnement
auprs des SFD

Communes

CRC (et CNC passation de


marchs)
vrifient
la
procdure

Communes
Bnficiaires

CRC et GSC en appui

des

Microprojets soumis
Financement
des
MP
approuv
Financement
des
MP
approuv
Liste
communales
de
microprojets
Lettre
nominative
dinformation dtaillant les
conditionnalits
du
financement du MP
Attestation de dpt de la
somme requise
Prestataires de services
identifis
Travaux
raliss
et
quipement disponible
Amnagement fonctionnel
et durable

Octobre

Novembre
Novembre
Mi-Dcembre
Dbut janvier
Mi-Janvier
Fvrier
Fvrier
Mars

Mars

Avril
Juin
Septembre
Octobre

71. Le PASADEM comporte un Fonds pour les Investissements, les Initiatives et les Innovations
(F3I) qui permettra le financement de microprojets productifs de certains groupes cibles (OP, femmes,
jeunes, institutions rurales) sur la base de plans daffaires et avec une contribution variable des
bnficiaires. Il sagit dun outil de financement des activits conomiques rurales agricoles ou extraagricoles lies la promotion de la scurit alimentaire et nutritionnelle dans les deux rgions
dinterventions. Sa justification repose sur: (i) le manque de capitaux propres; (ii) un accs au crdit
limit; et/ou (iii) labsence de produits financiers adapts (crdits moyen terme, produits innovants)
pour certains groupes de la population rurale de la zone dintervention. La contribution exige pourra
tre apporte travers un crdit contract auprs dun SFD comme porte dentre pour la
construction de relation de confiance entre les deux acteurs. Pour les microprojets dont la rentabilit
conomique est avre, la synergie avec loffre dj structure des SFD sera ainsi rapidement tablie
afin de faire voluer le plan de financement vers une relation commerciale classique entre promoteurs
de microprojets et SFD. Le manuel de procdures et de mise en uvre du F3I sera labor en lien
troit avec la prsente tude et ses recommandations stratgiques et oprationnelles.

2.3.

Interventions en faveur des femmes et des jeunes

72. Dans le cadre de ces interventions et des projets passs, les femmes et les jeunes ont parfois
bnfici de mcanismes spcifiques travers une approche groupements . Ceux-ci prennent
gnralement la forme d'un appui en plusieurs phases: regroupement et/ou renforcement des
capacits associatives, alphabtisation, formulation de microprojets conomiques besoin de
29
financement, et/ou capital de dpart dbours directement par le projet ou par lintermdiaire de
29

Ou matriel, petit quipement, petits ruminants, etc.

19

SFD. Cette approche vise permettre ces deux groupes socio-conomiques de surmonter des
contraintes qui leurs sont parfois spcifiques. Les microprojets sont qualifis dactivits gnratrices
de revenus (AGR) telles que lembouche, le petit commerce, etc. Les expriences passes et en
cours tmoignent de la ncessit daccorder davantage dimportance la rentabilit conomique de
ces activits, leur durabilit et de les replacer dans une analyse plus macro des dynamiques
conomiques locales pour viter la saturation du march et surtout accompagner les femmes et les
jeunes sinscrire dans les volutions rcentes et futures (demande du Nigria, besoin de main
duvre pour le marachage, volution des gots des consommateurs de la sous-rgion, etc.).
Concernant la question des jeunes en particulier, une rflexion sur leurs perspectives demploi et leurs
aspirations (emploi non agricole, migration, style de vie urbanis , etc.) simpose pour assurer la
pertinence des outils mis en place dans les projets.

3. La demande en produits financiers


3.1.

Volume de la demande actuelle

73. Au niveau national, le nombre de clients des SFD en 2010 tait estim 167 738 selon
30
lARSM . Le rapport provisoire de lARSM pour 2011 recensait 129 128 clients au 31 dcembre 2011,
soit un recul de 22%. Malgr un taux de reporting de 55% seulement, ces donnes sont
reprsentatives dans la mesure o elles incluent les 10 SFD dominant le secteur (90% de lencours du
crdit et 80% de lencours dpargne). La tendance baissire observe concernant le nombre de
clients sexplique en partie par le processus dassainissement du secteur qui a conduit au retrait de
plusieurs agrments depuis 2010, notamment au niveau des mutuelles, rduisant de facto le nombre
total de membres/clients.
Tableau 13: Evolution du nombre de clients/membre des SFD
2009
2010
2011
Clients/members SFD 161 904 167 738 129 128
Evolution
+4%
-22%
Source: Rapport provisoire situation des SFD en 2010-2011 de lARSM, mars 2012

74. Sur la base de la rpartition de la clientle entre personnes physiques et morales, le nombre
31
total de clients individuels est estim 892 366 personnes en 2010 . La population active tant
estime 5,8 millions de personnes, le taux de couverture des SFD serait de 15,3% en 2010. A titre
de comparaison, la clientle actuelle des banques commerciales mesure en termes de nombre de
32
comptes bancaires au Niger tait de 232 491 en 2010 selon la BCEAO . En termes de clients actifs
bnficiant dun crdit auprs dune SFD, la demande actuelle est value 317 520 personnes pour
33
2011, soit 5,5% de la population active .
Tableau 14: Volume de clients individuels des SFD en 2010

Total Niger

Clients SFD
2010

Personnes
physiques

Personnes
morales

Total individus
touchs

Population
active

% Population
active touche

167 738

137 545

30 193

892 366

5 819 738

15,3%

Source: Construit partir du rapport provisoire situation des SFD en 2010-2011 de lARSM, mars 2012

75. En labsence de donnes dsagrges par rgion, il est difficile dvaluer le taux de couverture
des SFD dans chacune des rgions de Maradi, Tahoua et Zinder. Sur la base des donnes recueillies
30

162 855 selon la BCEAO.


Le rapport de lARSM 2010 indique la cl de rpartition suivante : 22% hommes, 19% femmes, 59% personnes morales.
Lhypothse de 25 personnes a t retenue pour le nombre moyen de membres par groupement.
32
Rapport annuel 2010 de la Commission Bancaire de la BCEAO.
33
Chiffre obtenu sur la base de lencours de crdit de 2011 et lhypothse dun crdit moyen de 50 000 FCFA par client actif
(cf. questionnaires SFD et individuels. Donne non prcise par lARSM).
31

20

auprs des SFD compltes par celles de lARSM, la situation des trois rgions dintervention du FIDA
a t esquisse partir dun chantillon qui peut tre considr comme pertinent puisque
34
correspondant 56% des clients et 58% de lencours de crdit au niveau national . Daprs ces
estimations, Tahoua rassemblerait 32% de la clientle nationale totale des SFD prises en
considration, suivi par Zinder avec 20% et Maradi avec 14%. Ces rsultats traduisent limportance de
certains SFD locaux Tahoua telle que YARDA TARKA dont lancrage local et la stratgie de
promotion sappuyant sur des groupes communautaires locaux lui assure une couverture relativement
importante dans sa zone dintervention: 4 992 clients dont 2 844 groupements, soit environ 124 800
personnes individuelles (11% de la population active de la rgion). Les rsultats estims pour Maradi
sont vraisemblablement lis la non prise en compte de certains SFD locaux dimportance dans cet
chantillon (informations non disponibles). Sous rserve des capacits techniques et oprationnelles,
linfluence gographique des SFD est un atout majeur qui les positionnerait comme un partenaire
potentiel pour la stratgie du FIDA dans la zone.
Tableau 15: Rpartition de la clientle Maradi, Tahoua et Zinder des principales SFD prsentes dans ces rgions
MARADI
ANFANIN GOBIR
ASUSU SA
CI GABA
KAANI
KOKARI
NYYA
TINFANANA
WADATAR KOWA
YARDA TARKA
YARDA ZINDER
Total
% national SFD interroges

Clients
1 440
7 099
1 808
1 031
525
10 463
14,4%

Encours crdit
17 037 843
437 033 353
34 636 810
58 215 431
322 599 785
-

794 269 948


8,7%

TAHOUA
Clients
7 358
533
1 019
3 135
6 380
4 992
23 417
32,2%

Encours crdit
243 428 433
27 335 081
377 133 550
56 016 490
252 914 103
1 127 886 376

2 084 714 033


22,8%

cet chantillon couvre

ZINDER
Clients
9 054
75
3 842
1 999
14 970
20,6%

56,4%
57,7%

Encours crdit
595 386 429
24 432 900
75 240 116
378 475 483

1 073 534 928


11,7%

COUVERTURE NATIONALE
Clients
Encours crdit
1 440
17 037 843
30 855
4 369 457 065
1 808
34 636 810
15 153
981 221 672
3 204
1 860 947 622
3 842
75 240 116
3 135
56 016 490
6 380
252 914 103
4 992
1 127 886 376
1 999
378 475 483
72 808
9 153 833 580

clients nationaux
encours crdit national

Source: Construit partir des donnes recueillies auprs des SFD et du rapport provisoire 2010/2011 de lARSM.

34

La situation a t apprhende en utilisant les donnes rgionales et nationales des principales SFD intervenant Maradi,
Tahoua et Zinder. Le nombre de leurs clients et leur encours de crdit dans ces trois rgions a t compar leur clientle
et leur encours total sur le plan national pour estimer le poids de chacune de ces rgions dans leur portefeuille.

21

3.2.

Volume de la demande potentielle

76. La population nigrienne tait estime 15,7 millions en 2011 dont 5,8 millions dactifs
35
potentiels (plus de 15 ans et moins de 65 ans ) dans le secteur formel mais surtout dans le secteur
informel. On peut estimer le march potentiel pour les services financiers dcentraliss 5,8 millions
36
37
au niveau national dont 4,6 millions en milieu rural . Avec seulement 15,3% dj clients, le potentiel
de demande non touche serait de 4,9 millions.
Tableau 16: March potentiel pour les services financiers ruraux au Niger et dans les trois rgions dintervention

Population
totale

Population
active

Population
rurale active

Niger

15 730 754

5 819 738

4 597 593

907 693

Maradi

3 117 810

1 194 117

1 025 747

596 063

Tahoua

2 741 922

1 148 100

1 009 180

231 254

Zinder

2 916 929

1 148 216

963 353

80 376

5 859 732

3 490 433

2 998 280

827 317

Total rgions cibles

Cible PASADEM
Clientle SFD
/ Ruwanmu
892 366

Source: Construit partir du rapport provisoire situation des SFD en 2010-2011 de lARSM, mars 2012

77. Dans chacune des trois rgions dintervention du FIDA, le potentiel se situe autour de
38
1,1 million pour une demande potentielle totale estime 3,4 millions . Les zones rurales
reprsentent la majorit de ce potentiel avec presque 3 millions dactifs ruraux. Dans ce groupe, les
projets PASADEM et Ruwanmu ciblent 827 317 personnes, soit 28% de la population rurale active
estime. Ainsi, presque un tiers de la demande potentielle pourrait tre touche travers les
instruments de financement des microprojets conomiques dans le cadre des deux projets do la
ncessit dadapter ces instruments aux spcificits des groupes cibles et de leurs besoins de
financement. Le dfi rside dans le choix dinstruments appropris, leur couverture gographique, les
cots de transaction associs et les liens oprationnels avec les SFD sur la base de leurs propres
plans daffaires et stratgies de pntration.

3.3.

Acteurs et activits conomiques besoin de financement

78. Les principaux acteurs conomiques ruraux sont: (i) les producteurs agro-sylvo-pastoraux; (ii)
les commerants et fournisseurs (intrants, produits alimentaires, produits de consommation,
tlphonie, etc.); (iii) les artisans (foreurs, menuisiers, maons, rparateurs, vanniers, etc.); et (iv) les
prestataires de services (transporteurs, restaurateurs, etc.). Lchantillon de 405 mnages interrogs
dans le cadre de cette tude reflte cette structure socio-conomique rurale avec 45% des enquts
39
pratiquant lagriculture, 27% llevage, 26% le commerce et 1% lartisanat .
79. Si lensemble des acteurs conomiques ruraux au Niger peuvent tre considrs comme
besoin de financement , certaines activits requirent davantage de financement extrieur du fait de
leur nature, de leur cyclicit et/ou de leur taille. Parmi ces acteurs, ceux qui souhaitent dmarrer une
nouvelle activit et ceux qui exercent dj une activit de petite taille (volumes de production/de
vente) sont fortement contraints par des fonds propres limits en dbut de cycle et ont recours des
financements extrieurs. A cet gard, les besoins des groupes cibles du FIDA sont trs spcifiques du
fait de leurs caractristiques socio-conomiques. Il sagit des petits producteurs agro-sylvo-pastoraux
et de faon plus gnrale des mnages ruraux vulnrables touchs de faon rcurrente par
linscurit alimentaire avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Le tableau 17 reprend
35
36
37
38
39

En labsence de donnes statistiques sur la population active, le potentiel a t tablit sur la base de la population entre 15
et 65 ans pour 2011 au Niger et 2010/2011 dans les trois rgions.
Etablit sur la base du taux durbanisation relev par lINS au niveau national et dans chacune des rgions.
Estim sur la base de la rpartition population urbaine/rurale des monographies rgionales 2010/2011 de lINS.
Chiffres estims sur la base des donnes et hypothses prcises dans les notes prcdentes.
Les pourcentages sont calculs sur la base du nombre de rponses, une personne pouvant pratiquer plusieurs activits. Le
mme procd est rpt pour lensemble des questions de lenqute.

22

les groupes cibles du PASADEM et du Ruwanmu et dcrit les activits conomiques directement
inclues dans ces projets. Il sagit principalement de la production agro-sylvo-pastorale, des activits de
post-rcolte, transformation et commercialisation ainsi que diverses activits rurales de services.
Tableau 17: Activits besoins de financement des groupes cibles du PASADEM et du Ruwanmu
Groupes cibles

Petits exploitants agro-pasteurs

Organisations
fatires

de

producteurs

et

Mnages vulnrables
femmes et jeunes

sans terre,

Activits besoins de financement


=> Production agro-syvlo-pastorale (crales, produits
marachers, semences, petit levage)
Infrastructure (forages, puits, tables, poulaillers, etc.)
Equipement (charrettes, motopompes, rseau)
Intrants (semences, produits phytosanitaires, traitement btail)
Fourrage
Main duvre (semis, rcolte, etc.)
=> Activits de post-rcolte et commercialisation
Stockage
Conditionnement multiple
Transport
=> Intrants
Boutiques dintrants
Boutiques aliment btail et autre produits btail
Groupements semenciers
=> Post-production
Collecte
Stockage
Dbouchs commerciaux
=> Production, transformation, commercialisation, services, petit
commerce, embouche et petit levage
(AGR / micro-entreprises rurales)

80. Les producteurs agro-sylvo-pastoraux requirent des financements en amont et en aval de


leur activits productives. En amont, des investissements sont parfois ncessaires pour accder la
terre et amnager les parcelles avant la prparation de la campagne. Celle-ci consiste en lachat de
semences et dengrais complts par la suite par des produits phytosanitaires. Le recours la main
duvre pour linstallation des cultures et la rcolte constitue une autre activit financer (salariat
agricole). Enfin, le conditionnement et le transport de la production dans les centres de
commercialisation ncessitent un prfinancement avant la vente. Dans le cadre du PASADEM et du
Ruwanmu, les sous-secteurs agricoles concerns sont: (i) la production cralire vivrire (mil,
sorgho, nib, etc.); (ii) la production marachre ou de dcrue de rente (oignon, tomate, poivron,
chou, moringa, salade, piment, aubergine, etc.); et (iii) le petit levage (caprins, volailles, ovins). Dans
le sous-secteur de la petite irrigation marachre il faut noter la prsence du Projet de Mobilisation des
Eaux pour le Renforcement de la Scurit Alimentaire dans les rgions de Maradi, Tahoua et Zinder
(PMERSA/MTZ) de la Banque Africaine de Dveloppement sur fonds GAFSP qui contribuera
galement un accroissement significatif de la production travers des travaux de rhabilitation et
dexpansion des surfaces irrigues.

23

Tableau 18: Calendriers culturaux des principales cultures et leurs besoins de financement
Activits

Intensit besoin
de financement

Calendrier

CULTURES IRRIGUEES (marachage)


Achat ou location parcelle
Amnagement parcelle (infrastructure et quipements de captage,
extraction, distribution, outillage)
Achat intrants (semences et engrais)
Prparation de la parcelle (main duvre: terrain, fumure, semis,
installation de haies)
Repiquage
Entretien des cultures (produits phytosanitaires et travaux de
sarclage, binage, arrosage, essence motopompe, rparateurs)
Construction greniers de stockage (oignon)
Rcolte et traitement post-rcolte (schage, etc.)
Conditionnement
Transport (achat charrette ou location services transporteur)
Services divers sur les marchs40 (pesage, nouveaux
conditionnements, intermdiaires, etc.)
CULTURES PLUVIALES (crales: mil, sorgho, nib + arachide)
Prparation des champs (intrants et main duvre)
Semis (location attelage ou main duvre)
Sarclage (location attelage ou main duvre)
Construction des greniers traditionnels
Rcolte (main duvre)
(- = hypothse: recours la main duvre familiale).

Dure avant les


premiers
revenus

+++
Sept.-oct.

+++

Oct.-nov.

++

Oct.-nov.

Nov.

Nov.-janv.

++

Janv.-mai

+
++
++

Mars-mai
Juin-juill.
Juin-aot
Juin-aot
Sept.-dc.

+++
++
+
+++

5-6 mois

8-9 mois

81. Les organisations de producteurs, leurs unions et leurs fdrations constituent un


deuxime groupe cible de FIDA dont les activits sinscrivent autour de la production agricole. Elles
sont impliques dans lachat dintrants (semences, engrais, produits phytosanitaires), la conservation
(stockage) ou encore la commercialisation des productions agricoles de leurs membres. Il sagit
principalement: (i) des groupements et organisations de base autour de boutiques dintrants, de
boutiques aliment btail ou encore de production semencire (inclus dans le PASADEM et le
Ruwanmu); (ii) des unions de producteurs et leurs fdrations pour lachat dintrants en gros, le
stockage et la commercialisation. Ces structures sont de tailles diverses, induisant des besoins de
financement divers. Ainsi les boutiques dintrants ncessitent des fonds de roulement rduits par
rapport aux fdrations charges de lachat en gros dintrants au Niger ou ltranger, telles que SAA
et FUMA. Leurs activits relatives aux intrants rpondent aux besoins de leurs membres: des
quantits suffisantes et de bonne qualit un prix accessible et mis disposition temps. A cette fin,
ces organisations collectent des cotisations auprs des unions/groupements quelles utilisent parfois
comme levier pour accder des crdits dbourss temps pour permettre lachat et la livraison
dintrants avant la prparation de la campagne. Au niveau de la commercialisation, certaines
structures appuient leurs membres pour stocker leur production (warrantage inclus) et la
commercialiser, limage de la fdration SAA pour la commercialisation du souchet.
82. Sils font souvent partie du groupe des petits producteurs agro-sylvo-pastoraux, les femmes, les
jeunes et les mnages vulnrables reprsentent des groupes cibles part entire du fait des
contraintes spcifiques auxquels ils font face (accs aux facteurs de production et aux opportunits
conomiques) et denjeux centraux (migration et intgration des jeunes dans lconomie, etc.). Ces
groupes renvoient un ensemble de petites activits multiples tombant dans la catgorie activits
gnratrices de revenus . Les femmes, particulirement celles nayant pas accs la terre, sont
largement impliques dans lembouche, le petit commerce, la prparation de plats cuisins, lachatrevente de crales (banques cralires inclues), la transformation des produits agricoles (extraction
de lhuile darachide, moringa schs, etc.).
40

Lorsque la production nest pas vendue en amont un acheteur de demi-gros sur la parcelle ou au niveau des centres de
collecte.

24

83. Les jeunes subissent galement des contraintes sur le plan du foncier, et naspirent pas
ncessairement au mtier de producteur agro-pastoral et adoptent des stratgies migratoires de plus
en plus rptes. Dailleurs, la demande de crdit pour financer lexode est cite par les
personnes interroges dans le cadre des enqutes individuelles. Dans ce contexte, les activits
connexes au secteur agro-sylvo-pastoral revtent une importance particulire outre leur caractre
indispensable pour ce secteur qui demeure au centre du tissu conomique rural. Le PASADEM et le
Ruwanmu en particulier mettent en exergue un certain nombre dentre elles (Tableau 19). La mise en
place de marchs de demi-gros autour de ples conomiques ruraux ainsi que la diffusion de
nouvelles techniques et technologies agricoles (kits de culture mcaniss, etc.) constituent des leviers
pour ces activits conomiques.
Tableau 19: Activits connexes du PASADEM et du Ruwanmu besoin de financement
Types de besoins

BESOINS PRODUCTION

BESOINS MARCHES de demi-gros


Tessaoua
Tchadaoua
Sabon Machi
Guidan Rumdji
Djirataoua (centre collecte)

Activits connexes besoin de financement


Production agricole

Artisans foreurs
Fournisseurs quipement dexhaure et de distribution (petite irrigation)
Fournisseurs matriel agricole autres (charrues, semoirs, etc.)
Boutiques dintrants
Rparateurs et vendeurs de pices dtaches
Fabricants de haies mortes (petite irrigation)
Producteurs de semences et de plants repiquer
Fabricants de charrettes, transporteurs
Conditionneurs et fabricants de conditionnement
Petit levage
Vendeurs de petit btail
Boutiques daliment btail et autres produits sanitaires
Fournisseurs de fourrages
Maons et menuisiers (construction tables et poulaillers)
Boutiques dintrants
Conditionneurs et fabricants de conditionnement
Transporteurs (charrettes, moto, camions)
Vendeurs de fourrage
Restaurateurs
Fournisseurs pices dtaches et matriel agricole
Transformateurs (presses huile, dcortiqueuses arachide, broyeuses moringa)

84. Les activits de sylviculture sont fortement intgres dans les systmes productifs ruraux et
constituent une source de revenus importante pour certains acteurs. La collecte et la vente du bois
sont intensives en main duvre familiale, mais peuvent ncessiter des financements pour permettre
le transport auprs des axes routiers o il est vendu. La pche est galement une activit prendre
en compte surtout dans la rgion de Zinder o elle est pratique dans les grandes mares.

3.4.

Activits non conomiques besoin de financement

85. Les activits non conomiques doivent tre considres du fait de leur importance dans les
budgets des mnages ruraux. Il sagit des deux postes suivants: (i) la sant; et (ii) les vnements
socioreligieux (mariage, baptme, funrailles, ramadan et autres ftes religieuses). Lors de focus
41
42
groupes conduits avec deux rseaux MMD Maradi et Tahoua , les membres ont estim quils
reprsentaient deux tiers de demandes de financement des membres des tontines contre un tiers
pour les activits conomiques. Ces activits sont surtout finances grce ces pratiques
communautaires plutt que par le crdit. Lors de lenqute de terrain, les crmonies recueillent 28%
des rponses parmi les activits pour lesquelles lobtention dun crdit est considre comme le plus
difficile. Labsence doffre ou une offre limite pour ces dpenses qui sont trs importantes pour les
mnages ruraux nigriens (rputation, cohsion sociale, filets de scurit, etc.) peut donner lieu des
dtournements dobjets de crdit.

41
42

MMD Djirataoua et MMD Tarna.


MMD Mata Abzin, MMD Mu Tachi da Kamu et MMD So da Yarda.

25

Tableau 20: Synthse besoins de financement et pistes de rflexion


Besoins de financement

Crdit dinvestissement

Crdit de matriel et quipement

Crdit de campagne

Crdit de commercialisation et
avance sur trsorerie
Crdit vnements

3.5.

Pistes de rflexion
Crdit long terme, montants importants, analyse financire en profondeur sur la rentabilit
de linvestissement et les capacits de remboursement, montants adaptes aux capacits
de lemprunteur avec systme de graduation vers les banques commerciales (individuel,
OP, union, fdration) a travers des liens renforces bases sur les complmentarits entre
SFD et banques
Crdit moyen et long terme, analyse financire en profondeur sur la rentabilit de
linvestissement et les capacits de remboursement, montants adaptes aux capacits de
lemprunteur avec systme de graduation vers les banques commerciales (individuel, OP,
union, fdration) a travers des liens renforces bases sur les complmentarits entre SFD
et banques
Crdit court et moyen terme en fonction du cycle des spculations agricoles, dblocage
temps, remboursement in fine, montants adaptes aux capacits de lemprunteur avec
systme de graduation vers les banques commerciales (individuel, OP, union, fdration)
a travers des liens renforces bases sur les complmentarits entre SFD et banques
Crdit court, dblocage temps, montants adaptes aux capacits de lemprunteur avec
systme de graduation vers les banques commerciales (individuel, OP, union, fdration,
commerants de demi-gros, comptoirs, gros transporteurs, etc.) a travers des liens
renforces bases sur les complmentarits entre SFD et banques (ex: commercialisation
de loignon)
Crdit court, dblocage temps

Activits et acteurs besoin dpargne

86. La demande relative lpargne financire place court ou long terme est encore trs limite
au Niger avec des capacits dpargne limites en milieu rural. Selon lenqute auprs des mnages
ruraux, la capacit dpargne mensuelle infrieure 5 000 FCFA et entre 5 000 et 10 000 FCFA
rassemblent respectivement 45% et 35% des rponses.
87. Les comportements dpargne actuels sont issus de motivations diffrentes selon les acteurs
considrs et sont caractriss par des stratgies de diversification permettant de faire face des
besoins diffrents et de limiter les risques de vol notamment. Si les capacits dpargnes sont
limites, elles existent bel et bien, constituant ainsi un gisement dpargne potentielle. Les mnages
ruraux pargnent court terme travers une pargne montaire garde au domicile ou groupe
au sein dune tontine pour leur permettre de financer: (i) de petites activits conomiques fonds de
roulement petit commerce, achat dintrant, etc. ; et (ii) des dpenses imprvues souvent lies la
sant et aux dcs toujours au moyen de lpargne montaire individuelle ou groupe. Des stratgies
dpargne de moyen et long terme sont dveloppes travers une pargne en nature tels que les
bijoux ou souvent les petits ruminants pour permettre: (i) de financer des investissements plus lourds
lis lactivit conomique (achat dune charrette, dune motopompe, dune machine coudre,
doutils de menuiserie, etc.); et (ii) daffronter la priode de soudure si les rserves alimentaires sont
puises. Dans le cas des groupes cibles du FIDA, ce dernier aspect revt une importance
particulire avec une gnralisation des processus de capitalisation-dcapitalisation dune anne
lautre.

3.6.

Tendances de la demande et volutions rcentes

88. Le contexte rural nigrien est marqu par des volutions rcentes dordre climatique,
conomique et politique qui modifient sensiblement le tissu socio-conomique local et a fortiori les
caractristiques de la demande rurale de services financiers. Ces changements sont parfois
conjoncturels, mais leur occurrence de plus en plus leve et leur intensification leur confrent une
dimension structurelle en les inscrivant comme des lments constitutifs dun nouveau contexte. Ainsi,
le rythme des scheresses et des inondations sacclre et leur intensit augmente sous leffet du
changement climatique, contribuant la diminution de la production agricole et la rduction du
cheptel. Les consquences sur la demande de services financiers prennent la forme dune hausse de
la demande de crdits dinvestissement pour le financement de la petite irrigation qui reprsente une
alternative rentable dans ce contexte mais galement pour amliorer la conservation et le stockage
des cultures (magasins). Les banques cralires se dveloppent galement sous linfluence de
26

nombreux projets de lEtat ou de bailleurs. Outre le changement climatique, dautres volutions


doivent tre soulignes telles que les dynamiques conomiques et de consommation sous-rgionales
qui ont des effets positifs sur lconomie rurale locale.
89. Les principales implications sur la demande de services financiers concernent: (i) la nature de
la demande de services et de produits (crdit pour fonds de roulement, investissement, services de
transferts dargent, etc.); (ii) le volume de la demande; ou encore (iii) la localisation de la demande
(bassins de production marachre, marchs de demi-gros, etc.).
Tableau 21: Principales volutions structurelles du contexte nigrien et effets sur la demande de services financiers
Evolutions macro ayant un effet sur
Changement climatique
Occurrence et intensit des scheresses et des
inondations
Dveloppement systmes productifs non pluviaux
Diversification des cultures
Rduction du cheptel
Crises alimentaires
Dynamiques de consommation sous rgionales et
intgration rgionales
Augmentation de la demande de produits agricoles,
notamment en provenance du Nigria
Multiplication des changes
Augmentation du prix du carburant (suppression
subventions au Nigria)
Augmentation cots de production et cots de
transport

la demande de services financiers


Financements pour la petite irrigation
Crdits pour la conservation et le stockage (infrastructure)
Warrantage
Banques cralires
Crdit fonds de roulement pour viter la migration en priode de
soudure (surtout pour les jeunes)
Diminution des capacits dpargne (revenus agricoles diminus)
et pargne de prcaution
Demande de crdits intrants (intensification), infrastructure
(captage), foncier et quipement (exhaure et distribution)
Demande de crdits lis au stockage
Demande de crdits pour la commercialisation (fonds de
roulement)
Demande de crdits intrants et fonds de roulement pour payer les
transporteurs

90. Les volutions lies aux activits et dynamiques de projets au niveau local, en particulier le
PASADEM et le Ruwanmu sont dj mentionnes en amont. Lexemple du PPILDA Agui a montr
linfluence potentielle sur la transformation des systmes agraires (culture attele, etc.) et lmergence
dacteurs besoin de financement (groupements semenciers, etc.). Les effets sur la demande de
crdit sont rsums dans le tableau 22.
Tableau 22: Projets FIDA et effets sur la demande de services financiers
Evolutions lies aux projets ayant un effet
sur
Expansion et intensification de la petite irrigation
Augmentation de la production
Besoins connexes (main duvre, intrants, matriel,
transport, etc.)
Diffusion de nouvelles mthodes culturales
Petite mcanisation: attelage, > sarcloirs, herses, etc.
Intensification
Soutien des OP autour des intrants
Boutiques dintrants agricoles
Boutiques aliment btail et produits vtrinaires
Marchs de demi-gros et comptoirs de
commercialisation
Intensification des changes, larges volumes de
transaction
Dveloppement dactivits connexes aux marchs
(conditionnement, transport, etc.)
Attractivit acheteurs trangers
Installation de comptoirs pour certaines cultures de
rentre: oignon (PRODEX et Ruwanmu), canne sucre
(Ruwanmu)
Appui la cration de microentreprises rurales

la demande de crdit
Demande de crdits de campagne: intrants, main duvre,
essence pour les motopompes, transporteurs

Demande de crdits dinvestissement pour matriel agricole


Demande de crdits de campagne
Demande de fonds de roulement pour achats groups au
niveau des boutiques, unions et fdrations
Demande de services financiers proximit des marchs:
dpts dpargne, paiement des partenaires commerciaux etc.
notamment pour viter le vol
Demande de services de transferts accessibles tous et
financirement abordables
Besoin de fonds de roulement pour le fonctionnement des
comptoirs

Demande de fonds de roulement artisanat, commerce,


transformation agricole, etc.

27

3.7.

Caractristiques de la demande: produits et services adapts

91. Les caractristiques des acteurs besoin de financement ainsi que celles de leurs activits
conomiques et non conomiques dans un contexte marqu par de nouvelles donnes structurelles
appellent des services et produits financiers adapts. Ladaptation des produits de crdit aux activits
prsentes prcdemment se situe au niveau de la nature et des termes du produit propos, soit: (i)
la dure; (ii) les dlais de traitement du dossier et de mise disposition des fonds; (iii) le montant; (iv)
le taux dintrt; et (v) lchancier de remboursement.
92. La dure du financement peut tre de court terme ( 12 mois) pour le financement de la
campagne agricole ou le petit commerce par exemple mais doit permettre galement de financer des
investissements sur le moyen ( 36 mois) et dans une certaine mesure le long terme en particulier
pour laccs au foncier, la construction dinfrastructures et lachat dquipements. Le crdit doit en
outre tre dbloqu temps afin de ne pas tre obsolte au regard du besoin de financement de
lemprunteur. Parfois les dlais relatifs au traitement du dossier qui peuvent tre avec responsabilit
partage des SFD et des clients (rassemblement des pices du dossier) sont longs, entranant
labandon. Le crdit doit tre disponible temps particulirement pour les activits dpendant des
conditions climatiques comme lagriculture o les fentres dopportunits sont trs limites dans le
temps (mise en place de la culture, rcolte, vente quand les prix sont rmunrateurs) ou sujettes
des imprvus ncessitant une raction immdiate (attaque de ravageurs, maladies animales, etc.).
93. Le cot du financement doit tre adapt la structure financire de lactivit finance et en
particulier sur la base de lestimation de deux types de rentabilit , savoir le retour marginal sur
chaque FCFA prt et la rentabilit globale de lactivit finance. Dans lensemble, le retour marginal
est lev puisque les crdits peuvent permettre par exemple daugmenter significativement le volume
de ventes ou de production agricole. En revanche, les activits besoin de financement dgagent
gnralement des revenus assez faibles avec une capacit financire des acteurs limite sur le court
et moyen terme. Ainsi, les taux proposs doivent permettre aux emprunteurs dtre en mesure de
rembourser leurs prts sans provoquer des situations de surendettement avec des stratgies de
crdits multiples comme ce fut parfois mentionns dans les entretiens de terrain (crdit auprs
dautres SFD pour rembourser le premier crdit), ou entraner un dfaut.
Tableau 23: Budgets agricoles financiers, cultures pluviales (sans projet) et cultures irrigues (avec et sans Ruwanmu)
Culture pluviales (pas d'intervention)
Unit

Mil

Sorgho

Nib

Cultures irrigues (dj amnages)

Mais

Oignions

Tomate

Chou

Canne a sucre Patate douce

Sans Projet
Marge brute

FCFA/ha

74 148

33 385

143 950

130 500

2 000 500

1 757 400

872 000

1 545 000

2 558 800

USD/ha

165

74

320

290

4 446

3 905

1 938

3 433

5 686

FCFA/ha

74 148

33 385

143 950

130 500

2 208 413

1 961 400

1 170 320

1 632 100

2 981 700

USD/ha

165

74

320

290

4 908

4 359

2 601

3 627

6 626

Avec Projet
Marge brute

Source: Analyse conomique et financire du Ruwanmu

94. Lchancier du financement doit correspondre au calendrier de lactivit et le moment o les


revenus sont gnrs, ce qui peut intervenir beaucoup plus tard dans le temps lissue de la vente de
la rcolte ou encore la vente de la premire reproduction pour le petit levage. Cet aspect revt une
importance particulire pour les personnes disposant de revenus couvrant tout juste leurs besoins
primaires (nourriture, logement, habillement) ou ceux dbutant leur activit et nayant aucun fonds de
roulement disponible. Les groupes cibles du FIDA correspondent ces catgories (petits producteurs,
mnages vulnrables, femmes, jeunes). Lchancier doit viter de compromettre les chances de
russite dune nouvelle activit (microentreprises rurales) en pesant sur sa rentabilit lors des
premiers mois dactivit, ou encourager indirectement des comportements dbouchant sur des
situations de surendettement comme dj mentionn prcdemment.
95. Si on se rfre aux besoins relatifs dcrits prcdemment, les produits dpargne adapts se
doivent dtre: (i) rapidement mobilisables pour faire face des besoins imprvus immdiats; (ii)
dnus de cots de transaction financiers lis par exemple au cot de transport ou douverture de
28

compte qui pourraient grever les petits montants dpargne dgags; et (iii) dnus de cots de
transaction temporels lis la distance parcourir pour aller dposer ou retirer lpargne,
notamment pour les producteurs agro-pastoraux pour lesquels le cot dopportunit peut tre trs
lev sils doivent consacrer une journe de travail agricole se rendre la SFD. La question de
ladquation de loffre ces exigences est traite dans la section offre du rapport mais la
prgnance des pratiques traditionnelles (pargne montaire au domicile, tontine, pargne en nature)
laisse supposer que loffre ne rpond pas aux besoins des populations rurales en matire dpargne.
Lpargne au niveau des SFD relve souvent dune pargne obligatoire ou force correspondant un
dpt de garantie pour lobtention dun crdit. Le niveau dinformation joue galement un rle trs
important pour les produits dpargne qui sont dans lensemble moins bien connus par les populations
rurales (35% des rponses contre 60% pour le crdit dans lenqute conduite). Une meilleure
connaissance de lpargne auprs des SFD, de son cot et de ce quelle peut permettre par la suite
pourrait modifier les comportements de certaines personnes. Lors dun focus groupe auprs de jeunes
agriculteurs Agui, le prsident dun groupement semencier qui pargne rgulirement dans la
mutuelle locale a soulign leffet positif en termes daccs au crdit mais galement de planification de
son activit agricole.
Tableau 14: Synthse des caractristiques de la demande et prconisations
Caractristiques
Dure
Dlais
Cout
Echancier

3.8.

Prconisations
Crdits court, moyen et long terme (crdits dinvestissement)
Analyse du projet conomique et mise en perspective (volution sous secteur, concurrence, etc.)
Courts pour les crdits de court terme et les produits dpargne liquide
Procdures et canaux adaptes a lurgence du besoin
Adapte la rentabilit de lactivit finance
Analyse conomique de lactivit sur 1-3 ans
Cal sur le cycle conomique de lactivit finance
Analyse des cash-flows de lactivit sur 1-3 ans

Caractristiques de la demande: produits et services adapts

96. La demande se heurte diverses contraintes susceptibles de restreindre laccs loffre de


services financiers des SFD. Elles sont lies : (i) la localisation de la demande; (ii) les capacits
managriales et de planification de la demande ainsi que le niveau dalphabtisation; et (iii) les
capacits financires et matrielles de la demande; et (iv) le niveau dinformation de la demande.
97. La demande est tout dabord atomise, refltant la faible densit de la population rurale au
Niger. Ainsi, la premire contrainte relative laccs loffre de services et produits des institutions
financires est laccs physique et la disponibilit locale de loffre. Lenqute conduite dans les trois
rgions tmoigne de limportance de cette variable puisque la notion de proximit gographique
constitue 33% des rponses la question portant sur les raisons du choix dune institution financire
plutt quune autre. Les focus groupes ont rvl la mme ralit. Les guichets et agences sont
majoritairement situs dans les communes urbaines, induisant des cots de transaction levs
montaires et temporels pour les ruraux les plus loigns. Sabsenter une journe entire pour aller
lagence la plus proche peut constituer un obstacle important notamment en priode dactivit
43
agricole intense dautant plus que le cot de lessence qui sest renchrit en 2012 (1,2 USD/litre
environ). Un ticket de transport peut slever 1 000 FCFA pour 50 km alors que la majorit des
mnages ruraux pargnent entre 0 et 10 000 FCFA par mois.
98. Dans le cas du crdit, la deuxime contrainte correspond la difficult dlaborer un dossier de
crdit conformment aux attentes des institutions financires (totalit des documents requis, qualit
de la prsentation). La qualit globale du dossier est importante surtout dans le cas des banques
commerciales car elle est utilise par les institutions pour juger a priori les capacits de lindividu ou
du groupement sur le plan de lorganisation et de la planification (pices justificatives toutes
prsentes, qualit de celles-ci, etc.). Les capacits dlaboration du dossier sont souvent faibles parmi
43

Suppression des subventions publiques au Nigria (essence la plus utilise dans le sud des rgions frontalires de Maradi,
Tahoua et Zinder car moins chre que lessence produite au Niger).

29

une population rurale souvent analphabte qui fait parfois recours aux services dindividus vendant
44
leurs services pour laborer des dossiers de demande de crdit auprs de la BAGRI notamment .
Les plans daffaires demands requirent par exemple un exercice de planification parfois difficile
appliquer au calendrier bancaire. Cependant, la majorit des SFD ont des exigences plus limites et
se satisfont de fiches de demande. Les aspects relatifs la recevabilit conomique et financire de
la demande constituent parfois un obstacle supplmentaire pour de nombreux mnages ruraux dont la
45
solvabilit est analyse . Cette contrainte est leve avec certains SFD, notamment les mutuelles,
qui basent largement leur dcision d'acceptation du dossier sur la rputation et la connaissance du
demandeur. Une fois le dossier accept, des garanties montaires et/ou en nature (dpt de garantie,
assurance vie, hypothque, etc.) doivent tre rassembles pour permettre son activation effective. Il
sagit dune des contraintes les plus frquemment cites lors des focus groupes. Les populations
rurales ont en effet un niveau de capitalisation trs faible et les scheresses cycliques limitent les
capacits daccumulation forant les mnages dcapitaliser pour faire face aux besoins alimentaire
(vente du petit btail acquis au cours de lanne, etc.).
99. Cet ensemble de contraintes est exacerb par le dficit dinformation relatif aux services
financiers proposs par les SFD qui nont pas les moyens de promouvoir leurs produits dans les
villages les plus marginaliss. En labsence de structure de promotion de la microfinance, laccs
linformation est souvent limite au bouche oreille surtout pour des populations faiblement duques
et souvent analphabtes. Les mutuelles conduisent parfois des campagnes de sensibilisation et
dinformation pour augmenter leur nombre de membres mais elles sont limites du fait de capacits
logistiques et matrielles insuffisantes. Ceci peut expliquer limportance donne la crdibilit de
linstitution qui a rassembl 35% des rponses lors de lenqute et lattachement des institutions
qui ont un ancrage local. A Agui, nombreuses sont les personnes qui se sont fait conseiller par le
PPILDA quant au choix dun SFD du fait de la confiance porte lquipe locale. De la mme faon
les groupements MMD sen remettent gnralement CARE pour le choix des institutions auprs
desquelles ils peuvent dposer la tontine ou faire une demande de crdit. Si les ruraux sont informs
46
des services proposs par les SFD , le niveau de connaissance sur le secteur demeure faible avec
des informations souvent inexactes. Ceci peut produire des comportements dautocensure de la part
de populations persuades de navoir aucune chance , ou au contraire un afflux de demande
auprs des institutions comme dans la BAGRI qui a connu une couverture mdiatique importante et
est associe au financement automatique de lagriculture chez les producteurs. La prsence de
nombreux projets qui ont travaill ou travaillent avec ou travers des institutions financires ont pu
galement envoyer des messages contradictoires dans certaines zones.
100. Les groupes cibles du FIDA sont particulirement touchs par ces contraintes: les petits
producteurs agro-sylvo-pastoraux et de faon plus gnrale les mnages ont de faibles capacits
pour llaboration des dossiers mais galement au niveau financier et matriel. Lune des stratgies
de ces populations consiste donc dposer des demandes groupes permettant une caution solidaire
ou la constitution dun dpt de garantie. Les femmes et les jeunes ne semblent pas faire face des
difficults propres leur genre ou leur accs limit au capital productif (foncier), notamment dans la
rgion de Maradi.

4. Loffre en produits financiers


4.1.

Couverture gographique et volume de loffre en milieu rural

101. Couverture gographique. Au niveau national, il existait 81 SFD au 31 dcembre 2011 selon
lARSM rpartis dans les 8 rgions du Niger, dont 19 SFD en cessation dactivit pour lesquelles
lARSM propose un retrait dagrment. Le nombre de SFD a sensiblement diminu depuis 2009,
tmoignant dun assainissement progressif du secteur. Ce processus ne devrait pas rduire loffre de
faon significative dans la mesure o les retraits dagrment concernent en premier lieu des SFD en
44

Cas recenss Maradi, signals par le SE de la Chambre Rgionale dAgriculture. Tarif de 50 000 FCFA par dossier.
cf. supra cot du financement adapt.
46
A la question connaissez-vous les services proposs par les SFD ? , le crdit recueille 60% contre 35% pour lpargne et
5% pour je ne sais pas .
45

30

cessation dactivit dans un contexte sectoriel marqu par une grande concentration. Un total de 10
SFD rassemble 72% des clients recenss en 2010 ainsi que 90% de lencours de crdit et 80% de
lencours dpargne. Ceux-ci sont les plus cits parmi les SFD connus des personnes interroges lors
de lenqute de terrain avec par exemple 36% des rponses pour ASUSU SA et 22% pour YARDA
ZINDER.
Tableau 25: Evolution du nombre de SFD et de points de vente au Niger entre 2009 et 2011
31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

Prvisionnel 2012
aprs retrait agrments

Nombre de SFD

115

80

81

62

Taux de croissance annuel

-30%

1%

-23%

Nombre de points de
service

175

189

192

Taux de croissance annuel

8%

1%

Source: Rapport provisoire 2010/2011 de lARSM, Mars 2012

102. Au niveau rgional, le rapport de lARSM ne permet pas de dobtenir un aperu de la


rpartition de loffre dans la mesure o la dsagrgation par rgion est opre sur la base de la
localisation du sige social. Ainsi, 7 des 10 SFD dominant le secteur en termes de nombre de clients,
encours dpargne, encours de crdit et fonds propres ont leur sige social Niamey mais sont
prsents dans plusieurs rgions. La rpartition des points de service dans le pays peut fournir une
indication sur le poids de chaque rgion en termes de couverture. Les rgions de Maradi et Tahoua
rassemblent 27% des points de service au Niger. Zinder se situe en bas de tableau avant Diffa et
Agadez avec seulement 6% des points de vente signifiant potentiellement une marginalisation relative
des rgions les plus loignes de Niamey et des ples conomiques du sud-ouest.
Tableau 26: Points de service par rgion
Points de
service

% total

Agadez

4%

Diffa

3%

Dosso

27

14%

Maradi

28

15%

Niamey

43

23%

Tahoua

23

12%

Tillabri

44

23%

Zinder

12

6%

189
100%
Source: Rapport provisoire 2010/2011 de lARSM, Mars 2012

103. Concernant la distribution entre milieu urbain et rural, il nexiste pas de donnes dsagrges
suffisantes au niveau des SFD et a fortiori dans les rapports de lARSM. Le constat sur le terrain est
celui dune couverture trs limite en milieu rural, les points de services tant concentrs au niveau
des communes urbaines parfois difficilement accessibles depuis les villages les plus loigns. Ils sont
localiss au centre des villes et agglomrations et si leur prsence sur les marchs ruraux par des
47
guichets mobiles a t exprimente , leur couverture prend gnralement la forme de visites
dagents de crdit les jours de marchs sans enregistrement des transactions sur le march.

47

Exprience de Yarda Tarka Madaoua o des agents de crdits allaient avec une voiture et enregistraient les oprations
sur place. Arrt du fait des cots associs.

31

4.2.

Volume de loffre

104. Au niveau national, lencours de crdit la fin du quatrime trimestre de 2011 slevait 15
milliards de FCFA contre 9 milliards pour lencours dpargne. Lencours de crdit a diminu depuis
2009 suite aux scheresses de 2009/2010 qui ont dgrad le portefeuille de certains SFD en cours
restructuration. Si la dsagrgation entre crdit court, moyen et long terme nest pas disponible au
niveau de lARSM, les informations recueillies auprs de certains SFD laissent penser que le crdit
court terme reprsente une grande part du portefeuille de crdit voire lessentiel de celui-ci.
Tableau 27: Encours de crdit et dpargne des SFD au Niger
31/12/2009
FCFA
Encours crdit
Taux de croissance
Encours pargne
Taux de croissance

31/12/2010
USD

FCFA

31/12/2011
USD

FCFA

USD

18 630 471 419 36 530 336 16 709 849 415 32 764 411 15 876 239 000 31 129 880
9 295 732 613

-11%
18 226 927

8 866 986 331

-9%
17 386 248

9 203 264 000

-4%

18 045 616

4%

Source: Rapport provisoire 2010/2011 de lARSM, Mars 2012

105. Lencours dpargne demeure stable depuis 2009 autour de 9 milliards de FCFA nexcdant
pas 58% de lencours de crdit. Cette situation sexplique en partie par les faibles capacits dpargne
des populations rurales de plus en plus contraintes la dcapitalisation avec des scheresses de plus
en plus frquentes qui rduisent la production agricole et dciment le cheptel. Dautres facteurs
pouvant contribuer expliquer le niveau de lencours relvent dune certaine inadquation entre loffre
et la demande (cf. partie offre). Sur le plan rgional, la rpartition de la clientle montre que Maradi
reprsente 9% de lencours national des 10 SFD de lchantillon tudi contre respectivement 12% et
23% pour Zinder et Tahoua.
106. Loffre de services financiers au Nigria doit tre prise en compte dans le sud de ces trois
rgions cibles o les flux commerciaux avec le Nigria constituent une part importante de lconomie
locale.

4.3.

Services et produits

107. Les principaux produits et services proposs par les SFD sont, dans leur ordre dimportance: (i)
les crdits de court et dans une certaine mesure de moyen terme; et (ii) les produits dpargne.
Certains SFD proposent des services connexes gnralement lis aux projets de bailleurs pour la
sensibilisation des populations ou des formations en vie associative et gestion. Cette offre est
marginale (surtout KOKARI). Les services de transfert dargent sont galement pratiqus en
partenariat avec les banques commerciales. En revanche, il nexiste pas ou peu de produits en dehors
du crdit et de lpargne classiques telle que lassurance ou le leasing par exemple. Les plans
daffaires et les stratgies de dveloppement des SFD sont cet gard peu innovants
108. Les produits dpargne sont: (i) lpargne vue non rmunre; et (ii) lpargne terme.
Lpargne vue est soit volontaire soit obligatoire prenant dans ce cas la forme dune garantie pour
lobtention dun crdit. Lpargne de long terme est faiblement dveloppe et est rmunre en
moyenne entre 3% et 4% pour les SFD interrogs offrant ce produit, jusqu 9% pour Yarda Tarka.
Les dpts vue obligatoires semblent tre le produit le plus rpandu avec de faon gnrale un
faible niveau dpargne montaire bancarise parmi la population rurale.
109. Les produits de crdit sont proposs pour diffrents domaines dactivits refltant la structure
de lconomie rurale nigrienne, soit: (i) lagriculture et llevage; (ii) le commerce; et (iii) lartisanat.
Malgr les rticences des SFD financer le secteur agro-pastoral considr comme trop risqu, la
structure de leur portefeuille de crdit par secteur dactivits est globalement reprsentative des
ralits conomiques locales. LARSM indique que lagriculture et le commerce reprsentaient
respectivement 43% et 45% des prts octroys en 2010. Les donnes recueillies auprs des 405
32

personnes interroges dans le cadre de ltude confirment cette structure puisque le commerce,
lagriculture et llevage rassemblent respectivement 36%, 34% et 29% des rponses la question
pour quelles activits lobtention dun crdit est le plus facile . Ceci permet de relativiser en partie le
discours trs rpandu dans le milieu rural nigrien qui pourrait laisser penser que les SFD ne
financent que de faon limite lagriculture. La partie adaptabilit des SFD examine ladquation
entre le produit propos et les besoins de la demande pour ce secteur en particulier si celui-ci est
effectivement financ.
Tableau 28: Produits de crdit court, moyen et long terme
Type dactivit

Secteur dactivit

Agriculture
Activit conomique
Elevage
Commerce

Autres

Artisanat
Consommation
Habitat
Education
Sant
Evnements sociaux

Objet du crdit
Campagne-intrants
Marachage
Matriel agricole
Warrantage
Transformation
Commercialisation
Achat parcelle48
Embouche
Trsorerie
Bon de commande49
Equipement
Achat maison
Frais de scolarit
Frais de sant
Mariage, baptme

CT
(<12 mois)

MT
(12-36 mois)

LT
(>36 mois)

6-12 mois
3-6 mois
X
X
X
4-12 mois
X
3-6 mois
X
3-36 mois
12-36 mois
X
X
12 mois

12-36 mois
-

48 mois
-

110. Concernant lagriculture, les principaux crdits accords sont des crdits de court terme
infrieurs 12 mois pour prparer la campagne (achat dintrants), le warrantage et lembouche.
Certains crdits spcifiques au marachage ou pour la commercialisation de certains produits comme
le souchet (crdit avance sur fonds de ASUSU) ont t expriments ou sont en exprimentation mais
de faon limite et abandonns assez rapidement en cas de problme (crdit commercialisation
souchet supprim aprs certains dfauts de remboursement). Le crdit pour lquipement et le
matriel agricole (charrettes, charrues, sarcloirs, motopompes, etc.) ainsi que pour linfrastructure
(puits, hangar, etc.) et lachat de foncier demeure marginal. Les SFD financent galement dautres
activits non conomiques ayant trait la consommation, lhabitat, lducation, la sant et les
vnements sociaux. Ils sont cependant rservs aux salaris qui peuvent bnficier davances sur
salaires.
111. Ces produits sont proposs des termes diffrents en fonction de la nature de lactivit et du
profil de lemprunteur. Les principales caractristiques du crdit sont: (i) la dure; (ii) le taux; (iii) le
montant; (iv) lchancier de remboursement; (v) les conditions dligibilit; et (vi) les garanties
50
exiges .
112. La dure des crdits proposs actuellement par les SFD est ancre dans une dimension de
court terme avec la majorit des crdits allant de 6 12 mois. Les crdits de moyen terme (12-36
mois) sont encore rares et il nexiste pas de produits long terme hormis un crdit dinvestissement de
48 mois pour lachat de parcelle propos par KAANI. Les crdits de moyen terme sont habituellement
rservs aux salaris (cf. infra conditions requises). Cette situation est en partie explique par les
contraintes daccs au refinancement et la nature de ses refinancements parfois de trs court terme
(cf. partie offre contraintes loffre). Les dures de crdit des banques commerciales, BAGRI inclue,
sont similaires.
113. Les montants des crdits accords varient selon quil sagisse dune personne physique ou
dune personne morale (groupements) mais galement en fonction de lactivit qui est finance. Les
48

Il semblerait propos uniquement par KAANI.


Pour honorer une commande (propos notamment par KAANI et YARDA).
50
Lannexe 1 donne lexemple des produits de crdit proposs par ASUSU SA et lensemble de leurs caractristiques.
49

33

diffrences entre SFD rsultent de diffrence de capacits de financement disponibles et de la


structure de leur capital. Les petites mutuelles dpassent rarement 500 000 ou 1 million de FCFA
51
comme cest le cas pour la mutuelle CI-GABA mais les plus grosses structures ( grands SFD ) ont
des capacits leur permettant daller jusqu 5-20 millions de FCFA.
Tableau 29: Crdits accords par ASUSU SA et leurs montants
Crdit
Crdit maracher
Crdit embouche
Crdit warrantage
Crdit individuel
(micro-entreprise)

Crdit groupement

Crdit bon de commande


Crdit habitat

Crdit vnement

Montant
Maximum: 2 000 000 FCFA
Maximum: 60 000 FCFA (petits ruminants) - 150 000 FCFA (gros ruminants)
Maximum: 20 000 000 FCFA
Le montant doit correspondre 70% de la valeur du stock sous surveillance.
Minimum: 100 000 FCFA
Maximum: 20 000 000 FCFA
Premier prt: 5 000 000 FCFA / Deuxime prt: 10 000 000 FCFA
Troisime prt: 15 000 000 FCFA/Quatrime prt: 20 000 000 FCFA
Maximum: 4 000 000 FCFA
Cycle 1: 1 500 000 FCFA/Cycle 2: 2 250 000 FCFA
Cycle 3: 3 000 000 FCFA/Cycle 4 et plus: 4 000 000 FCFA
Maximum: 20 000 000 FCFA
Limite de financement nexcdant pas 80% du montant de la commande
Minimum: 100 000 FCFA
Maximum: 20 000 000 FCFA
Premier prt: 5 000 000 FCFA/Deuxime prt: 10 000 000 FCFA
Troisime prt: 15 000 000 FCFA /Quatrime prt: 20 000 000 FCFA
Maximum: 500 000 FCFA
Source: Site internet dASUSU SA

114. Daprs les informations rcoltes auprs des clients ruraux et des SFD, la majorit des
montants accords se situent autour de 50 000 FCFA (infrieurs 100 USD). Quil sagisse de leur
premier, second ou troisime financement, les personnes enqutes ont surtout reu des montants
infrieurs 50 000 FCFA. Un total de 75-78% des rponses enregistres correspondent des
montants reus infrieurs 100 000 FCFA (<170 USD) pour les deux premiers crdits obtenus. Les
rsultats semblent suggrer que les montants accords peuvent augmenter partir du 2e crdit
tmoignant probablement de leffet rputation demprunteur aprs deux remboursements. Le
montant du crdit allou par KAANI pour le crdit maracher par exemple ne dpasse pas 1 million de
FCFA pour le premier cycle mais peut atteindre jusqu 5 millions partir du 5e cycle si lhistorique de
remboursement est bon (voir tableau 29 ci-dessus dans le cas dASUSU SA).
Tableau 30: Montants des crdits accords
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

<50 000
60%
55%

50-100 000 100-200 000 200-300 000 300-500 000


18%
11%
3%
5%
20%
12%
7%
2%
48%
20%
12%
8%
Source: Enqute tude dtat des lieux

>500 000
4%
4%
12%

115. Les SFD pratiquent des taux dintrt compris entre 2 et 2,75% par mois en dgressif (2,25% le
plus souvent). Ces taux affichs de faon mensuelle ou annuelle selon linstitution correspondent un
taux annuel effectif global (TAEG) entre 26% et 38% en moyenne, alors que le taux dusure fix par la
Loi est de 27% maximum. Selon les SFD, des taux diffrents sont appliqus en fonction de la dure
du crdit (CT ou MT), de la nature de lactivit finance ou encore le profil de lemprunteur (personne
physique/personne morale, entrepreneur individuel/salari, etc.). A ces taux sajoutent gnralement
des frais supplmentaires tels que les frais douverture de compte (50 000 FCFA en moyenne), les
frais de dossier (1% en moyenne) et les frais de mutualisation (1% en moyenne). Dans ce cas les taux
affichs ne correspondent pas au TAEG qui est plus lev (Exemple du tableau 31). Les taux
51

Encours > 450 millions de FCFA (cf. typologie ARSM).

34

pratiqus par les banques commerciales sont infrieurs aux taux des SFD avec par exemple un taux
de 12,75% annuel pour le crdit de campagne propos par la BAGRI.
Tableau 31: Exemple illustrant le cot du crdit auprs dun SFD
Caractristiques crdit
Principal

150 000

Taux mensuel
Dure du crdit (mois)
Taux annuel effectif global (TAEG)
Remboursement

Cot total du crdit

2,25%

Frais d'ouverture de compte


Frais de dossier

10 000
1%

12
30,60%

Mensualit principal

12 500

In fine

Mensualit totale

14 403

57 407

(soit 35% du principal)

116. Lchancier de remboursement de crdit varie l encore selon la nature de lactivit finance
mais galement des prfrences de lemprunteur (mensuel, trimestriel, in fine). Dans la majorit des
cas, le remboursement du principal se fait in fine aprs que lactivit conomique finance ait gnr
des revenus suffisants (vente de la rcolte, paiement du service fourni, vente dun anima embouch,
etc.) tmoignant dune certaine adaptation des SFD cet gard. Des dlais sont parfois accords
dans certains cas particuliers (vol, mvente, crise alimentaire) mais dpassent rarement un ou deux
mois. En cas de mauvaise rcolte, certains SFD tel que Asusu Sa acceptent de rchelonner le crdit
de campagne.
117. Les conditions dligibilit sont de nature diverse selon les SFD et le type de crdit accord. Les
conditions dligibilit les plus courantes sont: (i) avoir un compte bancaire dans le SFD, parfois
depuis un nombre de mois minimum; (ii) de faon marginale, avoir une pice didentit valide pour
certains SFD; et (iii) tre une femme ou un groupement pour les SFD ayant une cible de clientle
particulire. Les emprunteurs doivent par ailleurs tmoigner dune attitude cooprative et accepter
les conseils fournis. Dans certains cas, des conditions additionnelles sont demandes comme pour le
crdit maracher dASUSU SA qui exige que le site individuel ou collectif soit facile daccs. Pour les
groupements, des conditions particulires sont exiges: (i) un acte juridique certifiant le statut de
personne morale dans le cas des groupements ou un agrment; (ii) avoir un bureau et un rglement
intrieur; et (iii) tre accompagns par un agent dencadrement agricole, un projet ou une structure
juge comptente (condition exige par ASUSU pour le crdit maracher, lembouche et le
warrantage). Pour les salaris, des conditions relatives la domiciliation du salaire sont poses. Le
niveau de connaissance des ruraux concernant les conditions dligibilit est assez faible avec un
certain nombre derreurs et dinexactitudes. Si la condition avoir un compte bancaire rassemble
52% des rponses lors des enqutes individuelles Maradi, Tahoua et Zinder, un total de 29% des
personnes interroges ne connaissaient pas les conditions exiges.
118. Les garanties exiges pour lobtention dun crdit diffrent selon les mmes variables (profil
client, nature activit). Elles peuvent prendre la forme de: (i) garantie financire ou fonds de garantie
dpos sur le compte et retirer aprs le remboursement du prt (en moyenne 10-30% du montant
accord); (ii) caution financire; (iii) caution solidaire; (iv) garanties matrielles ou relles (acte de
cession de terrain ou de maison, parcelle, nantissement de biens comme les bijoux en or ou de stock
pour le warrantage, etc..); et/ou (v) pargne nantie. Le rassemblement dune ou plusieurs de ces
garanties constitue lune des contraintes les plus frquemment cites par les personnes interroges
lors des focus groupes.

35

4.4.

Tendance de loffre et volutions rcentes

119. Comme pour la demande, loffre de services financiers volue dans un contexte macro dans
lequel de nouveaux lments sont apparus ayant des effets sur: (i) la couverture et le volume de
loffre; (ii) les produits et les services financiers offerts; et (iii) les exigences en termes de capacits
humaines et de gestion des SFD.
Tableau 32: Principales volutions et effets avrs ou potentiels sur loffre de services financiers
Evolutions macro ayant un effet sur
Changement climatique
Occurrence scheresses et inondations > mauvaises
rcoltes et inscurit alimentaire
Rglementation de lUEMOA
Respect des ratios prudentiels
Partage dinformations et transparence du secteur
Assainissement du secteur de la microfinance
Retraits dagrments

loffre de services financiers


Difficults gestion du risque au sein des portefeuilles
Rduction offre destination du secteur agricole
Diminution pargne disponible comme levier de financement
Besoins relatifs la gestion financire (ressources humaines
Potentiel dmulation vis vis des autres pays de lUMOA avec
partage dinformation sur nouvelles pratiques et produits
Rduction de loffre en termes de volume et de couverture
gographique surtout pour les retraits concernant des mutuelles
implantes dans localits loignes des centres urbains

Banque islamique
Dveloppement de la banque islamique avec
notamment fonds BID
Dveloppement
du
secteur
bancaire
commercial
BAGRI et autres

Potentiel pour laugmentation de loffre


Concurrence ?

Stratgie de lInitiative 3N
Fonds de calamit
Fonds de garantie
A destination dactivits ou acteurs spcifiques
Modalits opratoires incluant les SFD
Obligation davoir un compte pour recevoir une
subvention

Potentiel pour refinancement des SFD et donc augmentation de


leurs capacits financires
Concurrence ou complmentarits avec les SFD ? Si
concurrence, potentiel pour baisse taux dintrt ?
Opportunit pour travailler sur la gestion des risques et attnuer
effets des chocs climatique sur la sant du portefeuille tout en
rpondant la demande
Potentiel pour refinancement des SFD et donc augmentation de
leurs capacits financires
Encourage loffre sintresser certains groupes de clients
potentiels et faire voluer la nature et les termes de loffre
Activits SFD parfois mlanges avec activits projet
Meilleure connaissance et rapports de confiance avec une
clientle parfois nouvelle

120. Loffre actuelle de produits et services financiers est caractrise par sa difficult se
professionnaliser, grer des risques devenus structurels dans le milieu rural nigrien, dfinir son
segment de march et des produits appropries, dfinir ses relations avec les banques
commerciales, et ne pas compter systmatiquement sur des appuis extrieurs (bailleurs et Etat). De
cette situation rsultent des inadquations importantes avec loffre. Le secteur est en voie
dassainissement et celui-ci doit saccompagner dune professionnalisation accrue des SFD en tant
quacteurs financiers capables de capter la demande en complmentarit avec les banques, en
adquation avec la rglementation en vigueur et dots dune vritable stratgie commerciale
sadaptant aux volutions macro et micro des zones et acteurs conomiques identifis comme cibles
commerciales.

4.5.

Adaptabilit aux spcificits du contexte et de la demande en milieu rural

121. Larticulation offre et demande: principales inadquations. Cette articulation peut tre
analyse sur la base de ladquation de loffre avec: (i) la nature des activits et des acteurs besoin
de financement; (ii) les caractristiques requises pour que les produits et services leur soient adapts;
et (iii) les contraintes auxquelles font face la demande.
122. Nature des activits finances (secteur financ). Si les portefeuilles des SFD prennent en
52
compte les principales activits rurales , les focus groupes et les changes avec les SFD laissent
penser que le secteur agricole et llevage se heurtent une forme de biais ngatif en tant associs
directement un risque lev . Les volutions climatiques rcentes avec une acclration et une
intensification des scheresses et des inondations ont svrement touch la production agropastorale et a fortiori le remboursement des crdits accords pour le secteur. Les scheresses
52

Le commerce, lagriculture et llevage rassemblent respectivement 36%, 34% et 29% des rponses la question pour
quelles activits lobtention dun crdit est le plus facile .

36

survenues entre 2009 et 2012 sont considres par les SFD comme la principale raison de
dtrioration de la qualit de leurs portefeuilles. La filire de loignon a connu une situation particulire
au regard des capitaux investis dans la filire dont le montant est estim 30 milliards par an. Il a
bnfici de financements massifs en 2010 notamment de la part de la BAGRI et de lEtat, contribuant
en partie la surproduction de 2011 qui a provoqu une chute des prix sur le march. La filire oignon
bnficie dun intrt particulier par rapport aux autres spculations du fait de son importance en
termes de volumes de production et de vente dans le pays et la sous-rgion. Pourtant, la majorit des
capitaux injects se cantonnent la production (crdits de campagne) et ne concernent pas la
commercialisation pouvant provoquer comme en 2011 des problmes dcoulement en situation de
saturation du march local. Il serait ncessaire de dvelopper davantage de produits pour la
commercialisation qui requiert beaucoup de capitaux (environ 10 millions de FCFA pour le
chargement dun camion du lieu de production au march de distribution), en lien avec les comptoirs
oignon mis en place Tahoua notamment et rassemblent lensemble des acteurs de la filire. Ces
comptoirs ncessitent des fonds de roulement importants.
123. Termes du financement (produit propos). Les produits et services proposs sont parfois
peu adapts aux besoins de financement de lconomie rurale et des acteurs concerns. Au niveau
de la dure des crdits, ceux-ci relvent pour leur grande majorit de crdits de court terme ( 12
mois) voire de trs court terme (3-6 mois) adapts des besoins de type fonds de roulement mais
ne permettant pas dinvestir substantiellement dans le dmarrage ou lexpansion dune activit
conomique. Dans le secteur maracher, le recours aux puits plutt quaux forages simpose dans la
rgion de Maradi o la nappe phratique est plus profonde. Les puits sont des infrastructures cotant
plusieurs millions de FCFA et requirent un financement sur le moyen voire long terme. De mme, les
magasins des boutiques dintrants des OP ncessiteraient ce genre de crdits en labsence de
bailleurs pour les financer. Les quipements moindre cot tels que les motopompes et les charrettes
(environ 150 000 FCFA) sont parfois difficilement amortissables sur une seule campagne. Les
principaux produits de moyen et long terme demeurent en outre souvent rservs aux salaris comme
cest le cas pour les banques commerciales. Cette situation peut en partie sexpliquer par les termes
des lignes de refinancement pour les SFD, souvent de trs court terme.
124. Les dlais de traitement dune demande constituent une autre source dinadquation. La
validation dune demande de crdit et de sa mise disposition peut prendre plusieurs mois et
intervenir trop tard dans le cycle de lactivit besoin de financement. Cest notamment le cas
pour les crdits dintrants appliquer un moment prcis du calendrier cultural et en cas dattaque
phytosanitaire, les crdits pour payer la main duvre et rcolter au bon moment la production ou
encore les crdits de commercialisation pour permettre la mise en march (transport) des produits
temps, limiter les pertes potentielles et bnficier dun dbouch (arrive de grossistes au march ou
au point de collecte) un prix rmunrateur. De la mme faon, si le crdit accord un artisan pour
prfinancer une commande nest pas dbloqu temps, celui-ci court le risque de perdre son client. Il
est difficile dvaluer limportance de cette inadquation et le nombre de SFD concerns, mais cet
aspect a t mentionn de nombreuses reprises dans les focus groupes avec pour consquence un
abandon de la demande. Ces dlais peuvent relever dune insuffisance de ressources humaines et
une mauvaise organisation au sein de certains SFD mais galement des problmes au niveau de la
demande pour rassembler rapidement les pices exiges.
125. Ladquation des montants accords par rapport la demande est lie la dure du crdit. Si
les montants sont parfois insuffisants au regard de la demande, ils correspondent pour les crdits de
court terme aux capacits de remboursement des emprunteurs sur cette mme priode. Il sagirait
dune source dinadquation assez faible puisque les acteurs ayant des besoins de financement
suprieurs et en capacit de rembourser des crdits plus levs doivent en thorie se tourner vers les
banques commerciales qui complmenteraient les SFD sur cet aspect. Cependant, lvaluation de la
demande se limitant souvent la solvabilit des demandeurs et leurs garanties et non pas la
rentabilit de lactivit finance, des demandes peuvent tre rejetes ou des montants infrieurs
proposs, insuffisants pour permettre son dveloppement et sa rentabilisation.
126. Le niveau du taux dintrt est lune des principales inadquations souligner. Le cot du crdit
propos par les SFD est trs lev (entre 2% et 2,75% mensuel soit un taux effectif global denviron
37

30%), souvent le double ou le triple des taux pratiqus par les banques commerciales et peuvent avoir
pour effet dtouffer le dveloppement dune activit conomique. Si lon reprend lexemple prcdent
dun crdit de 150 000 FCFA pour une charrette dans le cas dun petit producteur de mil bnficiant
dune marge brute de 74 000 FCFA, le cot de crdit denviron 57 000 FCFA ajout au principal de
150 000 FCFA sera difficile rembourser. Les cultures de rente sont moins concernes puisquelles
dgagent davantage de revenus jusqu 2 millions de FCFA pour un hectare doignon mais un
taux dintrt lev limite les possibilits dinvestir dans lintensification de la production par exemple.
La majorit de la population rurale vivant avec environ 2 USD par jour, soit autour de 30 000 FCFA
par mois et bnficiant dun crdit de 50 000 FCFA sur 6 mois (crdits les plus rpandus notamment
pour les AGR des femmes) doit faire face des mensualits de presque 9 000 FCFA, environ 1/3 de
leurs revenus.
Exemple:
Caractristiques crdit
Principal
Taux mensuel dgressif
Dure du crdit (mois)
Taux annuel effectif global (TAEG)

Cot total du crdit


Revenus mensuels

50 000
2,25%
6
30,60%

Frais d'ouverture de compte


Frais de dossier

5 000
1%

Mensualit principal
Mensualit totale

8 333
9 002

20 802 FCFA (soit 35% du principal)


30 000

127. Enfin, lchancier de remboursement peut parfois ne pas tre adapt au cycle de lactivit en
faisant intervenir le remboursement du capital trop tt par exemple. A cet gard, linadquation
releve est assez faible, les SFD proposant gnralement un remboursement du principal in fine
lorsque lactivit finance a pu dgager des revenus. Pour les vnements sociaux tels que les
mariages, le remboursement intervient lorsque la famille a reu des cadeaux de la part des proches.
Des priodes de grce sont admises ex ante et des dlais de remboursement sont tolrs jusqu 1-2
mois en cas de difficults.
128. Conditions daccs. Linadquation entre loffre et la demande pour laccs au crdit se situe
deux niveaux: (i) laccs physique; et (ii) les garanties exiges. La demande de services financiers
ruraux est disperse dans des zones faibles densits de population et se heurte des difficults
daccs physique aux SFD dont les guichets sont souvent prsents dans les principaux ples
conomiques rgionaux accessibles par routes bitumes. Peu de guichets sont tablis dans les zones
rurales les plus loignes du fait du cot lev de lopration. Le cot montaire (transport) et
"temporel support par les ruraux renchrit le cot du crdit ou de lpargne et implique par ailleurs
des cots de transaction levs pour le SFD dans les oprations de recouvrement, ce qui dfavorise
davantage les demandeurs. Enfin, les garanties rassembler, quil sagisse de dpt de garantie ou
de collatraux matriels sont difficiles rassembler pour des personnes faible capital possdant peu
de terres et de biens matriels. Les garanties financires (dpts) reprsentent jusqu 30% du
montant du crdit. Pour les mnages dont la structure conomique repose sur lautoconsommation de
produits vivriers et qui ne produisent pas de cultures de rente susceptibles de dgager des ressources
montaires substantielle, rassembler un tel montant en amont est trs difficile, en particulier pour les
jeunes dbutant une activit.

38

Tableau 33: Principales inadquations offre/demande et pistes de rflexion


Inadquation

Importance

Activits/secteurs financs

+++

Dure des crdits

+++

Dlais de traitement et de
mise disposition

++

Montants accords

Taux dintrt

+++

Echancier de
remboursement
Garanties montaires et
matrielles
Proximit

4.6.

+
+++
+++

Pistes de rflexion
Approfondir la connaissance des secteurs conomiques et leurs volutions
Produits innovants
Dveloppement des produits de crdit de moyen et long terme cal sur les
ressources financires des SFD (refinancement, etc.) et en adaptant la gestion
des risques
Procdures et canaux adapts
Travailler davantage sur les complmentarits entre SFD et banques
commerciales avec un systme de graduation permettant de passer dun
systme un autre en vitant des trappes
Meilleure analyse liant cot du refinancement, atteinte de lautonomie
oprationnelle, gestion des risques et capacits financires des clients
Bonne adquation et certaine flexibilit
Meilleure analyse liant la gestion des risques et capacits financires des clients
Bien tudier la pertinence de la caution solidaire
Dvelopper des outils innovants notamment travers la tlphonie mobile
(stratgie de pntration du march)

Articulation offre et demande: capacit dadaptation des SFD

129. Face aux spcificits dune demande en volution, quelques tentatives dinnovation peuvent
tre soulignes dans le domaine agricole avec le dveloppement dun crdit maracher ou dun crdit
souchet pour financer la commercialisation sans brader une partie de la production pour payer le
transporteur, deux produits dvelopps par ASUSU. Face aux difficults relatives aux garanties, les
SFD acceptent largement le systme de caution solidaire permettant des personnes considres
comme insuffisamment solvables individuellement daccder de petits crdits par le biais des
groupements. Un systme de guichets mobiles a t expriment par YARDA pour permettre une
prsence sur les gros marchs ruraux.
130. Cependant, quil sagisse des produits proposs (le quoi ? ), des conditions appliques ou de
la faon dont les services sont dlivrs (le comment ? ), les expriences dadaptations demeurent
trs limites et relvent souvent de tentatives rapidement avortes aux premires difficults
rencontres. Les populations rurales continuent donc se tourner vers dautres alternatives tel que le
crdit usuraire auprs de gros commerants qui se dplacent jusquaux sites de production, aux
centres de collecte ou aux marchs ruraux de demi-gros et dlivrent le crdit de faon quasi
simultane.
131. Peu de moyens financiers et humains semblent tre investis dans la recherche et
dveloppement mais galement plus en amont au niveau de la connaissance plus approfondie de la
demande. Le cas de la microfinance islamique devrait aussi faire lobjet dinvestigations pour
apprcier son adaptabilit au contexte du Niger, un pays dont la population est plus de 98%
musulmane. ASUSU SA a commandit une tude de la demande de services financiers ruraux afin de
faire voluer son plan daffaires et de ladapter aux tendances rcentes mais linitiative fait figure
dexception dans le paysage actuel des SFD. Les nouvelles technologies disponibles telles que la
tlphonie mobile sont peu valorises par les SFD alors quelles sont dj utilises par dautres
acteurs tels quAirtel pour les transferts financiers partir des tlphones portables, satisfaisant ainsi
les ruraux isols et diminuant les risques de vol. Les efforts danalyse des secteurs financs sont
galement limits comme ce fut le cas pour loignon en 2011/2012 (surproduction). Larrt de
certaines expriences ds la premire difficult tmoigne en outre dune aversion au risque limitant
davantage linnovation. De faon plus gnrale, ladaptation limite de loffre des SFD la demande
traduit un ensemble de contraintes auxquelles ils sont confronts.

4.7.

Contraintes structurelles loffre

132. Les SFD se heurtent dans un premier lieu des capacits financires parfois limites du fait de:
(i) la faiblesse des gisements dpargne; et (ii) le faible volume de ressources prtables disponibles et
39

la difficult daccs ces ressources. Les capacits dpargne des mnages ruraux sont encore
limites et difficilement mobilisable du fait de la faiblesse des montants, la prgnance de pratiques
traditionnelles, la prfrence pour lpargne en nature, et les cots de transaction levs lis la
combinaison distance (cots de transport et en temps)/faibles montants (cf. partie analyse de la
demande).
133. Dautre part, les ressources prtables mises disposition des SFD sur le march bancaire sont
encore limites, le refinancement des SFD reprsentant environ 10% du portefeuille dECOBANK par
exemple. Les SFD considrent les montants allous trop faibles, les conditions daccs difficiles et la
dure du prt parfois trop court. Cette situation est rvlatrice de la structure des ressources des
banques commerciales qui rend difficile une refinancement au-del du court terme; et dans une
certaine mesure, du manque de confiance et de relations entre les SFD et les banques qui semblent
parfois se faire concurrence plutt que de construire des partenariats sur la base de complmentarits
permettant une meilleure couverture de lensemble des segments de la demande (activits et acteurs
financs, montants accords, etc.).
134. Il existe actuellement plusieurs fonds de garantie placs par diffrents bailleurs dans les
banques commerciales pour refinancer certains SFD slectionns sur la base de leur sant financire
et destines des secteurs spcifiques (warrantage, intrants, microprojets femmes et jeunes).
Aucune stratgie sectorielle ou harmonisation des mcanismes nest en place et la question de la
prennisation de ces fonds nest gnralement pas tablie ex ante (constitution de fonds propres pour
les SFD aprs le projet, remboursement intgral au projet, etc.). Ces appuis influent largement les
SFD qui recherchent lappui des bailleurs. Lextraversion financire de la finance rurale nest pas de
nature garantir la prennit du secteur si les praticiens ne dveloppent pas lingnierie requise et ne
sapproprient pas les segments agricoles.
Tableau 34: Principales interventions fonds de garantie des bailleurs
PADEL/UNCDF
PADEL/Luxembourg

Montant
1 500 000 USD
1 000 000 USD

Via
BAGRI
BAGRI
BAGRI
ECOBANK
BRS

Taux
11,5%
nd

AGRA micro-dose

300 000 USD (?)

IARBIC/FAO

650 000 EUROS

nd

nd

USAID
PADSR/UE
(PADMIF)

2 000 000 USD

ECOBANK

nd

5 000 000 EUROS

A identifier

13%

Sous-secteur
Warrantage, intrants marachage
Microprojets femmes et jeunes (AGR)
Intrants pour les OP, unions (culture pluviales
uniquement)
Achat group dintrants par les fatires (obligation
apport de 50% du crdit)
Warrantage, crdit de campagne
Voir dans le document de projet

135. Enfin, les SFD sont confrontes au manque de professionnalisation et de capacits humaines
dans le domaine de lingnierie financire (conception des produits et des termes), de la gestion du
risque, de la gestion comptable, de lanalyse financire des dossiers ou encore de la planification.
Cette situation constitue une contrainte majeure pour le dveloppement du secteur, sa viabilit et son
adaptation une demande en volution et un contexte structurel diffrent. Dans les mutuelles, les
lus manquent de qualification notamment pour analyser la rentabilit des dossiers soumis ce qui
conduit des dcisions bases sur des critres parfois subjectifs et souvent limits la rputation du
demandeur. Beaucoup de SFD ne possdent pas de vritables plans daffaire identifiant clairement
les segments de march cibles et les stratgies pour les atteindre, nont pas de comptabilit
informatise et ne sont pas en ligne avec la rglementation (comptes audits, etc.). La connaissance
53
mme des exigences de la rglementation est parfois vague avec des pratiques la marge . Le
discours de certains SFD est galement rvlateur, ceux-ci se considrant davantage comme des
acteurs remplissant avant tout une mission sociale plus proche des missions dONG que dacteurs

53

Exemple des Associations pour la Promotion de lEpargne et du Crdit (APEC) utilises par YARDA TARKA comme
intermdiaires mais dont le statut de cooprative ne les autorise normalement pas jouer ce rle, un changement de nom
simposant.

40

financiers professionnels soucieux datteindre de bons indicateurs prudentiels tout en cherchant


capter les segments de demande potentielle pour dvelopper leur activit.
136. Ce manque gnral de professionnalisation contribue expliquer les difficults de certaines
institutions pour: (i) lever des fonds sur les marchs financiers; (ii) dvelopper une vritable stratgie
dinnovation financire permettant de capter la demande potentielle avec des produits adapts; et (iii)
mieux grer leurs risques travers une connaissance fine des activits finances et de leurs clients.
Le contexte actuel marqu par une intensification du risque de scheresse laisse certains SFD
dmunis, ceux-ci adoptant des attitudes daversion totale au risque en rduisant drastiquement les
crdits agricoles par exemple. Les cadres de concertation rgionaux lis lAssociation des
Professionnels de la Microfinance (APSFD) sont peu ou non fonctionnels avec un manque de
communication entre les SFD qui laisse la place des stratgies de crdits multiples de la part de
certains clients.

II. Options stratgiques


137. Suite ltat des lieux conduit en septembre 2012, la deuxime tape de ltude de faisabilit
de la finance rurale dans le portefeuille du FIDA sest consacre la dfinition de la stratgie. Ltat
des lieux a rvl lexistence dun potentiel qui valide lhypothse dune intervention en finance rurale
dans la bande agropastorale (Maradi Tahoua Zinder) en dpit des contraintes structurelles
identifies (scheresse cyclique, changement climatique). Le potentiel tient au volume de la demande
porte par environ 3 millions dactifs ruraux dans la zone cible dont 28% constituent la part de march
probable que reprsentent les groupes cibles du FIDA, la plupart la marge des services financiers
ruraux. Il tient aussi aux gisements dpargne identifis (potentiel de transformation de lpargne non
montaire, les groupements et les associations socioprofessionnelles, les ressources thsaurises,
les marchs et leurs gagnepetits, etc.), et aux opportunits que reprsentent les femmes et les
jeunes. Lassainissement du secteur entrepris par lAgence de rgulation (ARSM) contribue
progressivement restaurer la confiance entre les systmes financiers dcentraliss (SFD) et les
dposants aprs la faillite de plusieurs SFD. Sur les segments ruraux, la diversit de lactivit
54
conomique, en particulier autour des ples de dveloppement conomique , laisse de la place
linnovation en vue de dvelopper de nouveaux services et produits financiers, et exige par
consquent une vritable ingnierie en finance rurale, en termes de professionnalisation des
institutions financires, dadaptation de leurs pratiques et de matrise des risques.
138. Ces dfis dbordent le seul cadre dintervention du FIDA et requirent une stratgie sectorielle
dveloppe et mise en uvre par laction publique avec lappui des partenaires techniques et
financiers (PTF). Les options stratgiques proposes dans cette tude sinscrivent dans la perspective
de lactualisation de la stratgie nationale de la microfinance et de loprationnalisation des facilits de
soutien aux investissements ruraux productifs prvus dans le Programme de dveloppement
conomique et social (PDES). Tout en traduisant les enjeux de la finance rurale dans la zone
dintervention du FIDA, ces options contribueront aussi la formation des piliers stratgiques pour la
promotion et le dveloppement des services financiers ruraux. Elles positionnent le FIDA au rang des
premiers partenaires du Niger dans le processus de rflexion pour la mise en place des mcanismes
de viabilit et de prennit de la finance rurale.

A. Rappel du cadre stratgique national


139. Le Niger ne dispose pas pour lheure dune politique sectorielle en matire de financement
rural. Des orientations stratgiques en la matire sont formules dans :
(i) des Programmes-cadres de dveloppement rural linstar du Programme de dveloppement
conomique et social (PDES) qui est considr aujourdhui comme lunique rfrence du
partenariat international au dveloppement du pays. Sous laxe 3 de ce document
54

Concept utilis par le FIDA au Niger pour caractriser les zones drainant un flux important de transactions et dchanges
commerciaux et impliquant une grande diversit dacteurs parmi les groupes cibles viss.

41

intitul "scurit alimentaire et dveloppement agricole durable : les Nigriens assurent de


manire durable leur scurit alimentaire", plusieurs actions structurantes sont envisages
pour soutenir le dveloppement durable du systme productif rural travers lInitiative 3 N "les
Nigriens nourrissent les Nigriens." Cette Initiative se traduira, entre autres, par la mise en
place des mcanismes de financement durable du secteur agricole. Lun des dispositifs
prvus cet effet est le Fonds dinvestissement pour la scurit alimentaire et nutritionnelle
(FISAN) ;
(ii) la stratgie nationale de dveloppement de la micro finance dont lactualisation est envisage
pour lanne 2013.

1. Financement rural prvu travers le FISAN


140. Telle quenvisage, la stratgie du FISAN combinerait les systmes classiques de financement
et des facilits novatrices. Lapproche classique se rfre aux mcanismes de mobilisation et
dadministration des ressources publiques pour le secteur rural dune part et les financements du
secteur priv notamment travers les institutions financires dautre part. Lapproche novatrice
consistera mettre en place un Fonds dinvestissement pour la scurit alimentaire et nutritionnelle
(FISAN) dans le cadre dun partenariat public priv. Ce fonds est considr comme un instrument
stratgique de financement durable des investissements publics pour la croissance agricole et la
scurit alimentaire. Il prvoit des facilits bancaires pour les investissements privs incluant : (i) des
subventions pour la rduction des cots des intrants et matriels agricoles afin quils soient plus
accessibles aux producteurs; (ii) des facilits incitatives lintervention des banques commerciales
dans le financement des investissements privs : fonds de garantie, de calamit et de bonification de
taux dintrt; et (iii) des lignes de crdit pour le financement bancaire direct et le refinancement des
SFD.
141. Mission du FISAN. Contribuer renforcer les capacits nationales de production alimentaire,
d`approvisionnement et de rsilience face aux crises et aux catastrophes naturelles.
142. Objectifs spcifiques.

Soutenir la transformation des systmes de productions agricoles et pastorales au


niveau des exploitations familiales et des entreprises agricoles ;
favoriser la modernisation des systmes de transformation et de commercialisation des
produits agricoles et agroalimentaires au niveau des PME/PMI et des organisations
paysannes ;
appuyer les investissements des collectivits territoriales et des communauts rurales
pour travaux damnagement de lespace aux fins agricoles, pastorales, sylvicoles ou
halieutiques ;
inciter les tablissements financiers (Banque agricole, banques commerciales et IMF)
accrotre significativement leurs investissements en faveur du dveloppement des
filires alimentaires et de la croissance agricole.

143. Objets de financement.

Units modernes de production, transformation ou commercialisation ;


exploitations familiales agricoles ou artisanales regroupes au sein des coopratives ou
des Groupements dintrt conomique ;
units industrielles de fabrication de matriel agricole ;
collectivits territoriales agissant au nom des Communauts rurales ;
socits de Commercialisation ou de transformation des produits agricoles ;
PME/PMI, micro entreprises.

144. Dfis. Mobilisation de ressources financires suffisantes auprs de lEtat, du secteur priv et
des partenaires au dveloppement.

42

145. Structure. Le Fonds oprera travers 3 guichets: (i) subventions ; (ii) facilits bancaires pour
les investissements privs ; et (iii) soutien aux rformes et renforcement des capacits des structures
impliques dans les rformes.

146. Les subventions seraient destines pour :

les investissements au profit des collectivits territoriales visant lamlioration de la


capacit productive des terres (amnagement des terres dirrigation, gestion de bassin
versant, amnagement des forts, des espaces pastoraux, des plans deau, etc.), la
ralisation dinfrastructures conomiques (marchs, abattoirs, etc.) ou le
dsenclavement des zones de production ;
les investissements usage collectif au profit des organisations communautaires de
base (Infrastructures de stockage, amnagement de petits primtres irrigus,
amnagement denclaves pastorales, petites units de transformation, etc.) ;
les investissements dinstallation de jeunes ruraux ou diplms intresss exercer
dans les segments des filires agropastorales ou agroalimentaires ;
les investissements pour les rformes permettant de crer les conditions pour le
dveloppement rural et la croissance agricole: tudes, concertations, etc. ;
les investissements en vue de la mobilisation de ressources externes: tudes et
concertations pour llaboration de documents de projet, plaidoyer et lobbying auprs
des partenaires.

147. Les facilits bancaires pour les investissements privs comprendraient:

des subventions pour la rduction des cots des intrants et matriels agricoles afin
quils soient plus accessibles aux producteurs;
des facilits incitatives lintervention des banques commerciales dans le financement
des investissements privs: fonds de garanties, assurances et bonification de taux
dintrts;
des lignes de crdit pour le financement bancaire direct et le refinancement des SFD.

148. Le soutien aux rformes et le renforcement des capacits des structures impliques
dans ces rformes. Il sagit des rformes foncires, conomiques, la cration de comptences
(formation) et de connaissances (recherche), des services aux producteurs et aux acteurs dans les
filires alimentaires.

149. Le systme envisag vise terme : (i) accrotre et diversifier les productions agro-sylvopastorales et halieutiques; (ii) assurer lapprovisionnement rgulier des marchs ruraux et urbains en
43

produits agricoles et agroalimentaires; (iii) amliorer la rsilience des populations face aux
changements climatiques, crises et catastrophes; (iv) amliorer ltat nutritionnel des Nigriens; et (v)
crer un environnement favorable la ralisation dune scurit alimentaire durable.
150. Le FISAN nest pas encore un acquis. Ltude de faisabilit pour sa mise en place est en cours
et devra tre adopte par le Gouvernement avant quun manuel ne soit ventuellement dvelopp
pour sa mise en uvre. Par consquent, lalignement du FIDA sur les dispositifs et les mcanismes
prvus reste sujet caution, en attendant que le Fonds ne soit oprationnel.
55

151. En attendant la mise en place du FISAN , une stratgie ad hoc est envisage pour la priode
56
2012 2013 et sa mise en uvre fera lobjet dune allocation de ressources publiques et de fonds
57
daide au dveloppement, et dun partenariat avec les institutions financires . Il en dcoulerait un
programme intrimaire qui financerait, entre autres, la rhabilitation damnagements hydro-agricoles,
lamnagement de petits primtres irrigus, despaces forestiers et pastoraux, de plans deau pour la
pisciculture, la ralisation de boutiques dintrants et de banques cralires. Il prvoit galement
lappui aux institutions financires soutenant le dveloppement agricole et la scurit alimentaire, ainsi
que la mise en place de fonds de garantie ou ligne de crdit au niveau de la BAGRI pour le
financement du dveloppement agricole.

2. Stratgie nationale de microfinance


152. La stratgie nationale de microfinance est en passe dtre rvise. Elle sintressera, entre
autres, la promotion des services financiers ruraux. Do la ncessit de son alignement sur les
orientations du PDES et de lInitiative 3N. La vision du secteur, telle que prsente dans ldition
58
prcdente de la stratgie demeure pour une large part dactualit. Cette vision projetait :

des systmes financiers viables et offrant des services diversifis;


un cadre juridique et des mcanismes de contrle adapts;
une articulation prenne entre les SFD et le secteur financier formel;
des prestations de services prennes et adaptes sont accessibles pour les SFD;
un secteur organis et gr dans le cadre dun partenariat;
une association professionnelle efficace;
des mcanismes prennes dinnovation permettent aux SFD de continuer voluer.

153. Les impacts attendus du dveloppement de la microfinance sont en termes qualitatifs:

laugmentation des revenus de la population;


laugmentation de la scurit alimentaire des populations;
la densification et la montarisation du tissu conomique;
une contribution la lutte contre lexclusion;
une diminution du surendettement des mnages;
une scurisation de lpargne des mnages et des liquidits de leurs organisations;
le renforcement des capacits dautopromotion, savoir-faire et lautonomie des mnages
et de leurs organisations.

154. La stratgie de microfinance sera alimente des rflexions du FIDA sur la finance rurale pour
son actualisation prvue en 2013. Dans cette perspective, elle contribuera formuler les propositions

55

Ltude de faisabilit de la cration du FISAN est en cours et livrera ses conclusions dans le courant de lanne 2013. Elle
sera suivie de llaboration du manuel de procdures pour sa mise en uvre.
56
LEtat aurait prvu un crdit de lordre de 4 milliards au titre du projet de loi des finances 2013 pour alimenter le FISAN.
57
Un guide mthodologique des financements est labor cet effet. Il dcrit les procdures de financement des initiatives
locales, doctroi de subvention. Il est prcis que pour les financements privs, les prts bancaires se feront dans le respect
des procdures spcifiques des institutions bancaires partenaires.
58
Stratgie nationale de microfinance, 2004.

44

de stratgie et de mcanismes de financement adapts au secteur rural et agricole, particulirement


59
le financement des activits dans les chanes de valeurs .

3. Rappel des considrations majeures


155. De tous les arrangements prvus, les facilits faisant appel un partenariat avec les institutions
financires apparaissent comme les plus susceptibles de constituer un ancrage pour le financement
durable du monde rural. Par consquent, le montage du guichet "facilits bancaires pour les
investissements privs" requiert ds le dpart dadopter avec les banques et les SFD partenaires, une
dmarche dinstitutionnalisation fonde sur leurs capacits sapproprier les segments ruraux, avec
une approche de services financiers adapts. La configuration de ce guichet et la stratgie de
partenariat devront prendre en compte un certain nombre de considrations majeures dans le
contexte actuel du Niger:

59

la BAGRI est la seule banque spcialise pour le monde rural qui dveloppe une
stratgie de march visant simplanter sur lensemble du territoire. Elle reste toutefois
tributaire de la volont de lEtat dont elle attend toujours les ressources pour dvelopper
ses oprations de crdit agricole. Les autres banques sintressent peu au secteur
agricole et prennent peu de risques en milieu rural;
les interventions des SFD en milieu rural sont en gnral suscites par des projets et
adosses des ressources externes affectes des emplois cibls. Elles sont par
consquent de porte limite et demeurent sans impact durable sur les changes
conomiques ruraux. Le partenariat avec les SFD devrait se justifier sur la base de leur
part de march en milieu rural et sur les segments dactivits agricoles;
les lignes de crdit et les fonds de garantie ont montr leur limite comme leviers au
dveloppement des services financiers ruraux et la spcialisation des SFD nigriens.
Mais les facilits de mobilisation de ressources prtables demeurent essentielles. La
spcialisation et la professionnalisation des SFD constituent donc des pralables la
mise en place de ces facilits;
linstitutionnalisation de volet "microfinance" de projets, limage des expriences Yarda
dans les rgions de Zinder et de Tahoua, constitue un modle dadaptation de loffre
aux spcificits agricoles qui pourrait amliorer son ancrage sur la base dune stratgie
marketing oriente sur la conqute des filires agro-sylvo-pastorales;
les changements climatiques et les crises subsquentes introduisent de nouveaux
lments de risques qui tendent dstructurer le march financier de loffre avec une
tendance la migration des SFD vers des niches priurbaines et urbaines, en qute de
stabilit financire. Dans ces conditions, le fonds de calamit mriterait dtre conu
pour renforcer la scurit des praticiens sur les segments risques, et ainsi limiter la
contraction de lactivit financire en milieu rural;
la bonification des taux dintrt, requiert la prudence. Il sagit dun apport fonds perdu
au profit des institutions financires, pour couvrir la diffrence entre le prix de revient du
crdit et le taux du march, afin damliorer laccs au financement. Il conviendrait
danalyser les effets bnfiques et prjudiciels long terme de cette mesure, avant de
dcider de sa mise en uvre;
le refinancement des SFD dcline de plus en plus, et la situation actuelle dnote dun
dficit de confiance qui pnalise les SFD vis--vis des banques. Les tentatives de lAPSFD de rtablir cette confiance pourraient aboutir dans le cadre de lassainissement du
secteur conduit par lARSM et la Banque centrale. Par ailleurs, il importe que stratgie
de refinancement prennent en compte la ncessit de mobiliser des ressources stables
et longues;

Sur la base des termes de rfrence de lactualisation de la stratgie nationale de microfinance.

45

le partenariat avec les SFD pour la finance rurale ncessiterait le recours un cadre
consultatif comprenant lAP-SFD, lARSM et la structure officielle de promotion de la
microfinance. En effet ce cadre consultatif contribuerait, par le statut et la position de
ses membres dans le secteur, asseoir un partenariat qui tienne compte des priorits
de promotion de la finance rurale, de ltat de performance des SFD, etc.
les gisements dpargne locaux mriteraient dtre explors et faire lobjet dune
stratgie pour leur mobilisation pour augmenter les ressources prtables; et
lmergence dune demande de finance islamique se prcise au Niger, et certains
milieux seraient favorables la pratique de la finance selon la Charia. Mais les principes
de la finance islamique fonds sur: (i) la rpartition des pertes et des profits; et (ii)
linterdiction de collecte et du paiement des intrts, ne sont pas conformes ceux qui
rgissent lintermdiation financire telle quelle est actuellement pratique. Il sagit
dune dimension prendre en compte dans la stratgie de finance rurale.

B. Stratgie pour le portefeuille du FIDA


156. La stratgie propose sappuie sur des principes et rpond aux contraintes identifies par le
diagnostic du secteur aux trois niveaux de larchitecture financire.

1. Quel intrt pour le FIDA ?


157. La mise en uvre du PASADEM et celle du Projet Ruwanmu vont gnrer des besoins de
services financiers (cf Tableau 18) qui seront exprims par: (i) les groupements et organisations de
base autour de boutiques dintrants, de boutiques daliments de btail; (ii) les unions de producteurs et
leurs fdrations pour lachat dintrants en gros, le stockage et la commercialisation; (iii) les femmes,
les jeunes et les mnages vulnrables subissant des contraintes spcifiques (accs aux facteurs de
production et aux opportunits conomiques migration, intgration des jeunes dans lconomie,
migration et intgration des jeunes dans lconomie, etc.) Ces groupes exercent ou sont aptes
exercer des activits dembouche, de petit commerce, de commercialisation de produits agricoles
(stockage, banques cralires), de transformation des produits agricoles (extraction de lhuile
darachide, moringa schs, etc.).
158. Par ailleurs, le PASADEM et le Ruwanmu vont soutenir les activits connexes au secteur agrosylvo-pastoral: (i) la mise en place de marchs de demi-gros autour de ples conomiques ruraux;
(ii) lappui lartisanat de services autour des marchs (transport priurbain et rural, atelier de
rparation et de dpannage dquipements agricoles et de matriel roulant, restaurateurs,
fournisseurs pices dtaches et matriel agricole, etc.); (iii) lappui aux la diffusion de nouvelles
techniques et technologies agricoles (kits de culture mcaniss, etc.). Laccessibilit des acteurs
oprant autour des marchs requiert la proximit des systmes financiers. Actuellement deux
marchs sur cinq sont pourvus de points de services de SFD. Il subsiste donc une demande
potentielle qui ncessiterait lextension de la couverture des institutions financires.
159. Le Fonds dinvestissement des initiatives et innovations (F3I) prvu dans le PASADEM est
destin au cofinancement des microprojets productifs en relation avec les institutions financires.
Lutilisation flexible de ce fonds permettrait aussi de lever certaines contraintes qui limitent la prsence
des SFD dans la zone. La mission a alors requis de diffrer llaboration du manuel du F3I afin de
dfinir les contours susceptibles de faciliter une administration efficace des ressources tant pour la
production, les activits aprs-rcoltes et les activits connexes se dveloppant autour des marchs.
Pour le Ruwanmu, un accent est mis sur les activits lies la petite irrigation et au secteur
maracher. Les activits du projet contribueront indirectement promouvoir lpargne locale,
notamment travers le mcanisme de financement des quipements de la petite irrigation. Ces
quipements seront subventionns par le projet sous certaines conditions dont lune fait obligation au
bnficiaire de constituer un dpt terme dans un SFD de la zone. Les perspectives dune relation
post projet long terme entre les SFD et les promoteurs de la petite irrigation ne sont pas certaines,
car en effet, les dpts terme eux seuls ne suffisent pas pour garantir que les SFD dvelopperont
des produits rpondant ce segment de march ni pour en garantir la solvabilit et la rentabilit.

46

2. Principes de base
160. La stratgie propose repose sur des principes qui snoncent comme suit :

le partenariat avec les institutions financires rurales (IFR) dans une perspective
dappropriation des segments ruraux : ce principe soppose la cration par le FIDA de
nouvelles institutions financires dans la zone cible. Il valorise lexistant en privilgiant
les institutions qui rpondent aux critres rpertoris suivant les deux niveaux ci-aprs :

1. Critres de base :

Existence lgale

Qualit de la gouvernance

Prsence sur le march rural

Structure diversifie du portefeuille rural

Services et produits financiers disponibles pour les activits agro-sylvo-pastorales (intrants, petits
quipements, fonds de roulement, warrantage, etc.)

Plan daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs


Systme dinformation de gestion et qualit du reporting.
2. Critres de performance :

Taux de portefeuille risque (PAR)

Volume dactivits dpargne et de crdit

Volume dimpays
Autosuffisance oprationnelle

Sur la base de lexistant, ce principe est favorable au dveloppement des services de proximit dans
le cadre dune stratgie de march initie par linstitution financire partenaire et soutenable par le
FIDA pour tendre, sur une base durable, les services financiers dans la zone cible ;

la professionnalisation de loffre des services financiers ruraux (SFR) : ce principe


affirme la ncessit de construire une approche de matrise des pratiques sur les
segments ruraux. Il requiert des comptences spcifiques, le recours des mthodes et
techniques appropries qui ont fait leur preuve en matire dadministration des services
financiers ruraux, lutilisation doutils et de supports susceptibles dadapter le traitement
des demandes en fonction de spcificits des produits et services financiers. Ce
principe requiert lappui du FIDA au renforcement des capacits de ressources
humaines, la promotion de mtiers et comptences spcifiques la matrise des SFR
et au dveloppement de supports mthodologiques et dadministration des services ;
lapproche diffrencie des modalits applicables selon les zones, les activits
conomiques et les groupes cibles : en dpit des caractristiques aux ples de
dveloppement conomique et aux acteurs qui les animent, il existe des spcificits qui
suggrent des adaptations aux contextes au lieu dune rplication in extenso et
invariable des pratiques. Par exemple il conviendrait de diffrencier les modalits du
crdit dquipement pour le stockage (ex. des remboursements in fine) dun prt
similaire destin une petite unit de transformation (ex. des traites mensuelles avec
diffr). Il en est de mme pour les fonds de roulement dont les modalits seront
diffrentes seront sagisse dune activit revenus rapides (journalier ou hebdomadaire)
ou dune activit revenu saisonnier, etc. Ce principe suggre un recadrage des
politiques dpargne et de crdit des IFR pour les rendre et flexible et modulable sur la
base dune nomenclature des activits ;
la diversification de loffre (pargne et financement des besoins productifs) : Ce principe
vise dvelopper une dmarche de march inclusive pour prendre en compte la
demande non satisfaite. A cette fin, la stratgie mettra laccent sur le dveloppement de
nouveaux services et produits au niveau des niches identifies comme prometteuses
sur la base dtudes de march conduire conjointement avec les IFR ;

47

la promotion dune demande solvable : il sagit de rduire laversion des IFR au risque
vis--vis des groupes cibles. Ce principe plaide pour un appui la mise en place de
services non financiers dvelopper au niveau mso et soutenir au niveau des IFR
lorsque ces dernires les offrent. Ces services linformation sur les services et les
pratiques, lamlioration des systmes de mutualisation de caution, lducation
financire, au profit des promoteurs ruraux, des organes de gouvernance des
coopratives, groupements ou groupes dintrt conomique, la gestion des relations
daffaires avec les IFR, etc.
la sparation des subventions des crdits productifs : la cohabitation dans le
portefeuilles des IFR de ressources affectes des taux bonifis et demplois aux taux
de march est un facteur de distorsion et une cause de dgradation de la qualit des
portefeuilles. Il faut prciser que ce principe ne soppose pas la mise en place de
facilits (pour la mobilisation de ressources prtables) visant accrotre laccs des
groupes cibles aux SFR, mais il inscrit celles-ci dans le respect des conditions
dquilibre financier et tablit une mise en relation des groupes cibles avec les IFR dans
un cadre favorable la viabilit long terme.

3. Axes stratgiques
3.1.

Niveau micro

161. Au niveau micro, plusieurs propositions doptions stratgiques ont t discutes selon trois
niveaux : lamlioration de lexistant ; le dveloppement de nouveaux produits ; et le renforcement des
capacits. Le troisime niveau entre en rsonnance avec les deux premiers qui le justifient. Les
options stratgiques micro sont dcrites dans le contexte des changes observs avec lensemble
des acteurs ayant particip au processus.
i)

Amlioration de lexistant

162. Des amliorations de lexistant sont proposes au niveau : (i) des produits de crdit ; (ii) des
produits dpargne; (iii) des outils et services commerciaux ; et (iv) des systmes de gestion.
163. Produits de crdit. Les produits et services actuels doivent tre davantage mis en adquation
avec les activits et les besoins des populations rurales, ainsi que la faon dont ils sont offerts. Il sagit
dune part damliorer les produits et dautre part dencourager lvolution des pratiques, soit agir aux
deux niveaux pour assurer cette adquation. Lensemble des acteurs saccordent sur la ncessit
pour les SFD davoir une meilleure connaissance de leur clientle cible (prospects) afin daffiner leurs
produits sur la base des profils financiers de chaque activit conomique, secteur ou sous-secteur
financ. Des ajustements la marge sont parfois suffisante telle que ladaptation aux calendriers
culturaux de chaque spculation, etc.
Option stratgique : Adapter les produits de crdit actuels pour une meilleure adquation
avec la demande
Option stratgique
Adapter les produits de crdit actuels pour
une meilleure adquation avec la demande

Acteurs
SFD/banques
Profession agricole
(CRA, etc.)

Recommandation
pour oprationnalisation
Revue et adaptation des politiques et des
manuels de crdit

164. Produits dpargne. Les produits dpargne sont trs faiblement dvelopps et les produits
existants ne rpondent pas aux spcificits des pratiques et des capacits dpargner des populations
rurales. Des taux de rmunration attractifs ne sont pas suffisants pour convertir les gisements
dpargne en ressources mobilisables pour les SFD confronts des problmes de refinancement.
Limportance de ces gisements se ressent au niveau par exemple des commerants et les

48

transporteurs du fait du dynamisme des changes frontaliers avec le Nigria ou encore des
groupements de femmes fonctionnant autour de tontines en particulier les groupements MMD, les
Unions de Promotions de lEpargne et du Crdit (UPEC) de Yarda . Un autre gisement se situe au
niveau de lpargne force constitue dans le cadre des crdits solidaires sans garanties. Si les
montants pargns cet effet sont rduit (100-200 FCFA en moyenne), ce systme est trs diffus
particulirement parmi les groupes cibles du FIDA (femmes, mnages peu capitaliss).
165. Faute de produits adapts mais galement de confiance et de services commerciaux
appropris, les acteurs ayant des capacits dpargne optent pour la thsaurisation malgr une offre
dintrts crditeurs sur les DAT relativement intressante et particulirement attractive notamment
au niveau des SFD (jusqu 6 % par an) ; celle-ci rduisant les dpenses de tentation , les
pressions des pairs et facilitant loctroi de crdits.
166. Les amliorations doivent porter sur des aspects relatifs certaines modalits frquence des
versements requise, montants minimum accepts associes une sensibilisation profonde visant
tablir une confiance dans les produits dpargne parmi une population privilgiant lpargne en
nature et la thsaurisation. La notion de confiance est fondamentale, celle-ci devant tre (i) restaure
auprs des pargnants qui ont t victimes des de malversations de la part des SFD ; et (ii) cre
auprs des thsauriseurs et des pargnants en nature.
Option stratgique : Adapter les services et produits dpargne pour permettre la
mobilisation des ressources au niveau des gisements locaux identifis, et en assurer la
promotion dans le cadre dune relation de confiance renforce avec les groupes cibles
Option stratgique

Acteurs

Recommandation
oprationnelle

Adapter les services et produits dpargne pour permettre


la mobilisation des ressources au niveau des gisements
locaux identifis, et en assurer la promotion dans le cadre
dune relation de confiance renforce avec les groupes
cibles

SFD/banques

Revue et adaptation des politiques et des


manuels dpargne

167. Outils et services commerciaux. Outre ladquation entre produits et caractristiques des
activits finances, la faon dont ils sont offerts doit tre adapte aux spcificits des populations
rurales. Les outils et services commerciaux pour leur promotion et leur commercialisation en milieu
rural sont ce jour limits et doivent tre renforcs. Le manque voire labsence de stratgie et doutils
de marketing entrane galement un faible niveau de connaissance de la gamme des produits
proposs et de leurs caractristiques dans les zones rurales. Le manque dinformation touche
particulirement les groupes cibles du FIDA loigns des centres urbains. La couverture
gographique limite des points de services fixes renchrit le cot de linformation et le cot des
produits proposs : les cots de transport et le temps de dplacement avoisine parfois le montant
quun individu souhaiterait pargner ou le crdit quil obtiendra de la part dun SFD.
168. Les SFD doivent mettre en place des outils commerciaux oprationnels pour toucher les clients
de faon efficiente moindre cot travers des guichets locaux mais surtout des agents de crdit
mobiles prsents dans des lieux stratgiques concentrant de gros volumes de populations et de
transactions comme les marchs ruraux. Le soutien lmergence de vritables ples conomiques
rassemblant une multitude dacteurs conomiques et canalisant dimportants flux montaires autour
des marchs de demi-gros et des grands bassins de production dans la zone cible du FIDA constitue
une grande opportunit pour les SFD. Leur prsence au niveau de ces ples leur permettrait de
collecter lpargne hebdomadaire de nombreux acteurs ruraux qui se dplacent pour loccasion ou
encore dassurer la promotion directe de leurs produits.
Option stratgique : Adapter les services commerciaux en les adaptant pour toucher
davantage la demande et assurer leur efficience autour de ples de dveloppement
conomique.
49

Option stratgique

Acteurs

Recommandation
oprationnelle

Adapter les services commerciaux en les


adaptant pour toucher davantage la
demande et assurer leur efficience autour de
ples de dveloppement conomique

SFD/banques

Rvision et adaptation de la stratgie et des


outils marketing

169. Systme de gestion. Le systme de gestion tous les niveaux comptabilit et tats
financiers, donnes clientle des SFD doit tre amlior travers notamment un Systme
dInformation de Gestion (SIG) performant. Celui-ci est indispensable pour permettre aux SFD : (i)
deffectuer un suivi en temps rel de ltat du portefeuille en vertu des risques potentiels ; (ii) de
dfrer aux exigences de reporting auprs de lARSM ; et (iii) doffrir leurs partenaires une bonne
lisibilit de leur structure et de son volution, en particulier auprs des banques pour mobiliser des
ressources prtables de bonnes conditions. La matrise des bases clients et de leur historique doit
tre dveloppe, celle-ci pouvant terme nourrir le niveau mso au sein dune base clientle
mutualise. Le recours des outils informatiss et des logiciels adapts qui sont effectivement
matriss par le personnel des SFD pourrait faciliter la tenue dun SIG fonctionnel et utilis bon
escient.
Option stratgique : amliorer le systme de gestion des IFR travers des SIG adapts et
oprationnels
Option stratgique
Amliorer le systme de gestion des IFR
travers des SIG adapts et oprationnels

Acteurs
SFD/banques
AP-SFD

Recommandation
oprationnelle
Configurer les SIG suivant le guide pour la
mise en place des SIG de lUEMOA

170. Les options stratgiques relatives lamlioration de lexistant soulignent des domaines cls
pour le renforcement des capacits des SFD, soient la professionnalisation des SFD (connaissance
de leur clientle cible, stratgie commerciale, supports danalyse de la demande), lingnierie
financire et les capacits oprationnelles.
ii)

Dveloppement de nouveaux produits

171. Outre lamlioration de lexistant, le dveloppement de nouveaux produits est propos dun
point de vue stratgique pour rpondre aux besoins de financement et les services qui ne sont pas
pris en compte actuellement, savoir : (i) les crdits dinvestissement ; (ii) certains crdits fonds de
roulement ; (iii) les services financiers islamiques ; (iv) les besoins sociaux ; et (v) le transfert
dargent par la tlphonie mobile.
172. Crdits dinvestissement. Le financement du secteur agricole est actuellement limit au court
terme. La demande pour des produits de moyen afin de financer des investissements dinfrastructure
(puits ciments, boutiques, magasins de conservation et de stockage, comptoirs, etc.) et
dquipement (motopompes, charrues, charrettes, etc.) est largement insatisfaite. Ces besoins sont
adresss presque uniquement travers les projets de dveloppement. Les acteurs ruraux et les
SFD/banques saccordent sur la ncessit de financer de tels investissements pour permettre une
relle capitalisation des producteurs et un dveloppement conomique solide. De tels produits,
indispensables la durabilit des interventions du FIDA, doivent tre mis en place progressivement
pour que les SFD et les banques se substituent terme aux projets. Le crdit-bail ou leasing pourrait
par exemple tre expriment sur la base darrangements efficients et rentables pour les SFD.
173. Lune des principales raisons de la rticence des IFR fournir ce genre de crdit rside dans
labsence de visibilit long terme, des ressources limites et une gestion du risque souvent
synonyme dabsence de prise de risque. Ces produits doivent donc tre dvelopps de faon
progressive de pair avec un changement dhorizon temporel pour les SFD. Ils doivent adopter une
vision de dveloppement de moyen et long terme quil sagisse du volume de clientle, de structure du
portefeuille, de ressources mobilisables et de gestion du risque. Le lien doit tre fort entre crdits
50

60

dinvestissement et ressources de moyen/long terme , particulirement lpargne qui doit faire lobjet
dun marketing plus agressif de la part des SFD afin de mobiliser les ressources oisives au niveau
des gisements locaux.
Option stratgique : Dvelopper des produits de moyen
linvestissement agricole en lien avec la mobilisation de lpargne.
Option stratgique

Dvelopper des produits de


moyen
pour
financer
linvestissement agricole en
lien avec la mobilisation de
lpargne

Recommandation
Oprationnelle

Acteurs

SFD/banques
profession
agricole

Allier conception/dveloppement des


produits et renforcement des capacits
des IFR

terme

pour

financer

Lien portefeuille FIDA


Crdit infrastructure et
quipement: magasins stockage,
charrues, motopompes, etc.
Mobilisation pargne : liquidits
au niveau des marchs de demigros et grands bassins de
production marachers

174. Crdits fonds de roulement . Les produits de court terme finanant des formes diverses de
fonds de roulement (crdit de campagne, commercialisation, etc.) reprsentent la majorit des crdits
attribus au secteur agricole. Si la priorit doit tre de les adapter davantage la demande, leur
gamme mrite dtre largie pour prendre en compte les spcificits de chaque opration (production,
stockage, vente), sous-secteur (pluvial, maracher) et profil-client. Des produits spcifiques doivent
tre notamment dvelopps pour adresser la demande de capital de dpart indispensable
linstallation de petites activits conomiques pour les jeunes et les femmes en particulier. Le
portefeuille du FIDA au Niger (Ruwanmu, PASADEM et future programme unique) vont impulser
lmergence de telles microentreprises/auto-entrepreneurs autour des grands bassins de production
marachers et des marchs de demi-gros qui seront demandeurs de tels produits.
Option stratgique : Dvelopper de nouveaux crdits fonds de roulement pour certains
profils financiers spcifiques en particulier les microentreprises rurales
Option stratgique

Dvelopper de nouveaux crdits


fonds de roulement spcifiques
pour certains profils financiers en
particulier les microentreprises
rurales

Acteurs

SFD/banques
GSC et autres
structures dappuiconseil
Projet

Recommandation
oprationnelle
Approche collective
pour les femmes et jeunes
sans capital de dpart
Analyse financire des
microprojets

Lien portefeuille FIDA


Activits connexes la production
irrigue et aux marchs de demi-gros
( ples de dveloppement
conomique )
Capital de dpart et fonds de
roulement pour microentreprises
rurales micro-entrepreneurs (femmes
et jeunes)

175. Services financiers islamiques. Les principes de la finance islamique sont : (i) labsence de
taux dintrt substitu par la notion de partage des bnfices (et paiement de frais et de
services); (ii) le partage des pertes ; et (iii) lchange porte sur un objet et non pas de largent. Le
bannissement de la terminologie de taux dintrt constitue la principale spcificit de la finance
islamique, son cot tant traduit en frais divers payer chaque tape et au partage des bnfices
sur la base dun accord entre les deux parties. La comprhension et linterprtation de ces principes
varie avec une connaissance trs limite parmi les acteurs interrogs y compris les professionnels du
secteur. Ces pratiques sont marques par un vide juridique et rglementaire qui rend dlicat le
dveloppement de tels produits lheure actuelle.
176. Si la demande actuelle semble rduite, lessor et le succs de tels services dans certains pays
de lUEMOA et la prsence au Niger dacteurs susceptibles de les promouvoir (projet BID, etc.) dans
un contexte religieux de plus en plus marqu, celle-ci pourrait potentiellement merger sur le moyen
60

Les ressources prtables relvent dun horizon de court terme, gnralement un an.

51

terme. A cet gard, la prise en compte dun tel phnomne est pertinente. Lexistence dune
rglementation dfinissant clairement les principes et conditions des services financiers islamiques
demeure un pralable essentiel un tel dveloppement. Dans un tel scenario, les SFD qui cibleront
ces segments de demande et souhaiteront les toucher avec des produits adapts devront oprer un
changement structurel au niveau de la gestion et des procdures comme cest le cas dans les pays o
la finance islamique est pratique (sparation des portefeuilles islamiques, point de services
spcifiques, etc.). La proposition relve davantage dune recommandation que dune vritable option
stratgique, soit une veille quant au dveloppement de la finance islamique et les possibilits
dadaptation des SFD intresses.
Recommandation : Suivre lvolution de la demande pour les services financiers
islamiques et lavnement ventuel dune rglementation spcifique pour loffre de ces
services.
Recommandation

Acteurs

Suivre lvolution de la demande pour les


services financiers islamiques et lavnement
ventuel dune rglementation spcifique pour
loffre de ces services

SFD
AP-SFD
ARSM/BCEAO

Recommandations
oprationnelles
Cadre rglementaire
Clarification des principes
Cot de rorganisation associ

177. Besoins sociaux. Lensemble des acteurs saccordent sur limportance centrale des besoins
socioreligieux mariages, baptmes, funrailles, ftes islamiques et dans une moindre mesure de
sant et scolaires dans les besoins de financement des mnages ruraux. Loffre de produits ces fins
se limite aux fonctionnaires et salaris, le risque dimpay pour de tels crdits tant considr comme
trop lev puisque non corrls une activit conomique. Cette situation dbouche sur de
nombreuses situations de dtournement dobjets de crdit, en particulier pour les crdits de
campagne servant financer des mariages. Les besoins sociaux sont considrs comme devant
relever de mcanismes communautaires (tontines, dons) et non de crdit bancaire.
178. Transfert dargent par la tlphonie mobile. Des services de transfert via des oprateurs
tlphoniques associs des banques commerciales se dveloppent au Niger pour des transferts
61
montaires, le paiement des factures (Nigelec) ou des transferts sociaux . Lutilisation de la
tlphonie mobile est potentiellement trs pertinente dans un milieu caractris par de trs faibles
densits de population et des infrastructures routires rduites qui renchrissent les cots de
transaction pour les clients (conomiques et temporels) et les cots oprationnels pour les SFD. Ces
oprateurs de tlphonie sassocient des banques agres pour obtenir lautorisation de la BCEAO,
tels que Airtel avec Ecobank et Sonibank, Orange avec BOA-Niger et Moov avec la Banque
Atlantique. Le service est factur autour de 3-4% des montants transfrs. Certaines SFD tmoignent
dun fort intrt pour ces outils afin de capter de nouvelles parts de march, et dautres sont
directement approchs par les oprateurs de tlphonie. Dun point de vue rglementaire, les SFD
dposent une demande auprs de lARSM comme cest le cas actuellement pour ASUSU SA dont le
dossier est en cours dinstruction.
179. La mise en place de tels services suppose une clarification des mcanismes (agents locaux
homologus pour concrtiser de faon montaire les oprations lectroniques via tlphone) et une
valuation prcise du volume de clients minimum requis pour assurer la rentabilit du service pour les
SFD. Lutilisation de la tlphonie mobile est pertinente pour les groupes cibles du FIDA situs dans
des zones parfois trs enclaves et pour lesquels le cot de transport (financier mais galement
temporel pour les agriculteurs) est substantiel. A condition dune explication claire du fonctionnement,
la relative simplicit du systme est adapte des populations faiblement alphabtises dont la
majorit est pourvue dun tlphone. Les expriences dans les pays de lUEMOA et en Afrique de
lEst o le phnomne est trs dvelopp pourraient tre tudies.

61

Exprience de Concern Worldwide dans 116 villages de la rgion de Tahoua

52

Option stratgique : dvelopper des services via la tlphonie mobile pour capter de
nouveaux segments de marchs et faciliter laccs loffre.
Option stratgique
Dvelopper des services via la tlphonie
mobile pour capter de nouveaux segments de
marchs et faciliter laccs loffre

iii)

Recommandation
oprationnelle

Acteurs
SFD
Oprateurs
tlphonie mobile
ARSM, BCEAO

Pertinence et faisabilit de la
rentabilit pour les SFD (volumes de
transaction)

Lien portefeuille
FIDA
Bassins de
production
enclavs

Renforcement des capacits

180. Professionnalisation des SFD. La professionnalisation des SFD simpose tous les niveaux
afin quils deviennent de vritables praticiens matrisant leur mtier. Chaque SFD doit avoir une vision
stratgique de court, moyen et long terme avec des segments de march cibls dont les
caractristiques et les volutions sont bien identifies. Des outils de marketing et dinformation
oprationnels doivent tre mis en place en accord avec une stratgie commerciale proactive pour
capter les parts de march cibles. Des expertises technico-financires pour lanalyse des demandes
de crdit prenant en considration les lments techniques propres chaque secteur mais galement
les principales tendances de ces secteurs (volution de la production, de prix, volumes de crdit
injects, etc.) sont requises pour matriser le portefeuille et lexposition au risque. La mobilisation
dexpertises extrieures afin de ne pas renchrir les cots doit tre recherche par les SFD auprs de
professionnels du secteur (CRA, DRA, etc.).
181. Concernant les ressources, les SFD doivent tre en mesure de prsenter des dossiers de
refinancement crdibles auprs des banques pour obtenir des fonds court terme mais galement
chercher mobiliser les gisements locaux. Des techniques de marketing plus agressives doivent tre
labores pour informer les segments ruraux et rechercher leur confiance. Linstauration dun climat
de confiance dans un milieu rural inform est en effet un pralable essentiel lessor de lpargne
bancaire. LAP-SFD doit tre un acteur central dans le processus de professionnalisation.
Option stratgique : Dvelopper des comptences et des outils professionnels pour les
SFR
Option stratgique
Dvelopper des comptences et des outils
professionnels pour les SFR

Acteurs

SFD/banques
AP-SFD

Recommandation
oprationnelle
Formations qualifiantes et recyclage
Revue et ajustement des outils de gestion

182. Ingnierie financire. A quelques rares exceptions prs, les SFD nigriens ne pratiquent
aucune stratgie dinnovation en matire dingnierie financire. La gamme de produits est trs
restreinte, en particulier pour le crdit suprieur 6-12 mois et les produits dpargne. Une matrise du
portefeuille et des risques en amont ainsi quune exposition des ressources humaines des exemples
de produits dans dautres pays pourrait servir de base pour ltablissement dune vritable culture de
linnovation financire dans les limites de la rglementation en vigueur. Des formations spcifiques
lingnierie financire sont requises et inscrites dans le processus global de professionnalisation du
secteur. Ces formations pourraient en premier lieu tre dispenses au personnel le plus qualifi des
SFD intresses afin de sassurer de la bonne matrise des nouveaux produits et dimpulser ensuite
une mulation sur la base des leons apprises et des expriences russies. LAP-SFD pourrait jouer
un rle central dans ce processus en mobilisant des expertises en dehors du pays auprs de SFD
innovantes ou du secteur bancaire en gnral.

53

Option stratgique : Renforcer les capacits dinnovation des SFD en matire dingnierie
financire pour largir loffre et rpondre mieux la diversit de la demande
Option stratgique

Acteurs

Renforcer les capacits dinnovation des SFD en


matire dingnierie financire pour largir loffre
et rpondre mieux la diversit de la demande

SFD/banques
AP-SFD
ARSM
BCEAO

Recommandations
Formations et exposition des
expriences dans dautres pays

183. Capacits oprationnelles. Dun point de vue strictement financier, le ratio dautosuffisance
oprationnelle des SFD doit tre amlior pour atteindre et dpasser 100% afin dassurer la
couverture des charges totales par les produits. Les produits considrs doivent par ailleurs viter
dinclure ceux relatifs aux projets de dveloppement avec lesquels de nombreux SFD travaillent et
dont la dpendance est parfois importante. Dautre part, les capacits oprationnelles (logistiques,
ressources humaines, etc.) des SFD doivent tre renforces dans le sens dun meilleur service offert
leur clientle cible un cot supportable au regard des produits. La prsence sur les lieux concentrant
des volumes importants de transactions et dactivits conomiques est indispensable, linstar des
marchs ou des centres de collecte au niveau des bassins de production (lieux dachat directement
par des commerants de demi-gros venus du Nigria dans le cas de loignon par exemple). Lors des
travaux prparatoires la mise en place des marchs de demi-gros du PASADEM, la prsence de
services financiers au cur des marchs a t prsente comme lun des lments centraux pour
62
leur dveloppement par les communes et les acteurs conomiques .
184. La recherche doutils oprationnels les plus efficients et les plus rentables est ncessaire
(agents de crdit et guichets mobiles, points de services temporaires situs sur les marchs, etc.).
Option stratgique : Renforcer les capacits oprationnelles des SFD avec des outils
efficients et rentables pour chaque structure
Option stratgique
Renforcer les capacits oprationnelles
des SFD avec des outils efficients et
rentables pour chaque structure

3.2.

Acteurs
SFD/banques
AP-SFD

Recommandations
Explorer
les
diffrentes
options
oprationnelles et valuer leur cot et
efficacit en fonction de la taille de
chaque SFD

Niveaux mso et macro

185. La stratgie envisage au niveau mso vise mettre en place les conditions favorables pour :
(i) amliorer la relation entre les IFR et les groupes cibles, en terme de gestion de risques et de
renforcement de la confiance ; (ii) faciliter laccs aux ressources prtables pour des emplois
diversifis ; (iii) renforcer les capacits de lAssociation professionnelle des SFD.
186. Gestion de risques clients : la connaissance de la clientle sur les segments ruraux reste un
dfi majeur pour les IFR. En dehors des risques lis lactivit, la prvention des risques de cavalerie
est ncessaire dans un contexte o la concurrence entre praticiens est favorable lmergence de
comportements risque en termes de multiplication des choix pour le crdit. En labsence dune
63
centrale de risque pour les SFD , il apparat ncessaire de dvelopper une chelle rgionale et
transrgionale lchange dinformation entre IFR sur les usagers des SFR. En parallle sera
envisage la sensibilisation sur les risques de cavalerie et ses implications sur la viabilit des SFR, en
partenariat avec les associations des consommateurs des SFR dont il conviendrait de soutenir la
cration.

62

Cf. prsentation des communes faites lors de latelier de lancement technique du PASADEM sur les marchs ruraux de
demi-gros.
63
Un projet de centrale des risques est en gestation dans le cadre du Projet Afrique 017 conduit en partenariat avec la Banque
centrale.

54

Option stratgique : faciliter au sein des praticiens, lchange dinformation sur la clientle
tout en mobilisant la conscience collective sur la responsabilit individuelle des usagers des
IFR dans la viabilit des SFR.
Option stratgique
Faciliter lchange dinformation sur la
clientle et lever la conscience collective
sur la responsabilit individuelle des
usagers des IFR

Acteurs

Usagers
IFR
Partenaires

Recommandations
oprationnelles
Etude de faisabilit dun centre
dchange dinformation lchelle
rgionale en concertation avec les IFR
Mise en place dassociations de
consommateurs des SFR pour, entre
autres, appuyer la sensibilisation

187. Facilitation de laccs aux ressources prtables. Le FIDA ne dveloppera pas une action
denvergure dans la mobilisation des ressources financires au profit des IFR en qute de
refinancement ou de lignes de crdit. Sils se concrtisent avec les volumes de ressources
envisages, les dispositifs prvus dans le FISAN (Fonds de calamit, de bonification et de garantie,
ainsi les lignes de refinancement) pourraient tre disponibles lchelle du pays et devraient
permettre dabsorber de faon consquente la demande croissante de SFR. Le FIDA contribuera aux
cts de lensemble des parties prenantes du secteur aux rflexions stratgiques pour la mise en
place des diffrents fonds prvus, en partageant les leons apprises en matire de lignes de crdit et
de fonds de garantie, en vue de prvenir les risques de distorsion du march, de dlinquance dans les
portefeuilles, et de non-appropriation du march rural par les IFR. En revanche, le FIDA accorderait
des facilits financires pour le test de nouveaux produits financiers spcifiques qui auront t
dvelopps avec un intrt sur les filires agro-sylvo-pastorales et les activits connexes soutenues
par le FIDA. Le partenariat avec les IFR pour le dveloppement des nouveaux produits sera tabli sur
base dobjectifs qui confrent aux praticiens la responsabilit de la rplication et de la mise chelle
des produits qui auront t tests avec succs.
Option stratgique : financer les tests de nouveaux produits spcifiques dans une
perspective de mise chelle et dappropriation par les IFR partenaires.
Option stratgique
Financer les tests de nouveaux produits
spcifiques dans une perspective de mise
chelle et dappropriation par les IFR
partenaires

Acteurs
IFR
Partenaires

Recommandations
oprationnelles
Dfinition de lchelle
dexprimentation des nouveaux
produits et valuation financire
Dfinition des modalits dextension

188. Renforcement des capacits de lAP-SFD. lAssociation nationale des praticiens est un
partenaire stratgique du secteur. Il joue un rle important dans la professionnalisation des SFD
travers un certain nombres de projets qui mriteraient dtre soutenus. Ces projets concernent : (i) la
mutualisation du contrle interne ; (ii) lappui la restructuration ou la transformation institutionnelle
des SFD ; (iii) lamlioration de la gouvernance des SFD. La stratgie envisage consistera appuyer
lAssociation dont les ressources sont limites mettre en uvre ces projets importants dans les
rgions de Maradi, Tahoua et Zinder selon des modalits qui seront dfinies lors de la dernire tape
de ltude.
Option stratgique : Appuyer la mutualisation du contrle interne et le systme de
gouvernance des SFD partenaires.
Option stratgique
Appuyer la mutualisation du contrle
interne et le systme de gouvernance des
SFD partenaires

Acteurs
AP-SFD
Partenaires

Recommandations
oprationnelles
Prparation dun plan daction pour la
zone cible de partenariat.

189. La stratgie au niveau macro vise renforcer les capacits oprationnelles de lARSM
travers lappui la cration dun bureau de contrle et dinspection de proximit qui couvrirait les trois
55

rgions concernes. Elle consistera galement soutenir la promotion des SFR dans le cadres de la
mise en uvre de la stratgie actualise de microfinance.

3.3.

Phasage de la mise en uvre

190. La stratgie propose sera mise en uvre de faon squentielle suivant les deux tapes
suivantes :
A court terme

Identification et slection des IFR susceptibles de construire un partenariat durable dans le dveloppement des SFR sur la base
des critres dfinis dans la stratgie

Dfinition du package dappui pour : (i) amliorer lexistant ; (ii) dvelopper de nouveaux produits et conduire des expriences
pilotes ; (iii) renforcer les capacits pour loffre et la demande

A moyen terme

Appui gestion des risques clients


Mise chelle des produits financiers aprs la phase de tests
Appuis sectoriels travers AP-SFD et ARSM

III. Mcanismes oprationnels


191. Les questions oprationnelles auxquelles ltude a tent de rpondre au cours de cette
troisime tape concernent :

au niveau micro : (i) le choix et le positionnement dinstitutions financires rurales (IFR)


autour des gisements de services financiers ruraux. Ces gisements comprennent, entre
autres, les bassins de production dans les systmes agro-sylvo-pastoraux de la bande
sahlienne des rgions de Tahoua, Maradi et Zinder, et les ples de dveloppement
conomique (marchs de demi-gros et btail, centre de collecte de produits marachers) ;
(ii) les axes et le mode opratoire du partenariat pour le dveloppement des services
financiers adapts, et les modalits de mise en uvre prenant en compte les dispositifs
prvus dans le Projet Appui la Scurit Alimentaire et au Dveloppement dans la rgion de
Maradi (PASADEM) et le RUWANMU (appui a la petite irrigation) en vue de promouvoir une
relation daffaire durable entre les IFR partenaires et les actifs ruraux faibles revenus y
compris les femmes et les jeunes (organisations paysannes, groupements, promoteurs
dactivits gnratrices de revenus) exerant leurs activits dans les filires cibles ; et (iii)
loprationnalisation du dispositif de promotion dune demande crdible et solvable pour la
durabilit des services financiers ;

au niveau mso, la mise en uvre des facilits envisages concernant : (i) la gestion des
risques de cavalerie et de contrle des flux de demande au niveau de la zone dintervention ;
(ii) la mobilisation des ressources dans le cadre des dispositifs nationaux linstar du guichet
incluant le refinancement des Systmes Financiers Dcentraliss (SFD) prvus dans le Fonds
dInvestissement pour la Scurit Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN), et dans le cadre dune
possible institutionnalisation de la ligne de refinancement administre par le Projet dAppui au
Dveloppement de la Microfinance (PADMIF) lchelle des rgions de Maradi, Zinder et
Dosso. Sont galement considres au niveau mso, les modalits dappui lAssociation
Professionnelle des Systmes Financiers Dcentraliss (AP-SFD) pour amliorer
lautorgulation et la professionnalisation des SFD ;

au niveau macro : (i) le partenariat avec lAgence de Rgulation du Secteur de la Microfinance


(ARSM) pour tablir un dispositif dlocalis de contrle de proximit incluant linspection,
lappui-conseil pour lobservance des instructions de la Banque Centrale applicables aux
SFD ; (ii) la participation du FIDA aux dialogues sur les politiques et stratgies sectorielles
envisages et dveloppes en vue de soutenir la finance rurale.

192. Au-del de ces aspects spcifiques qui feront lobjet dune estimation de cots, cette tape de
ltude a vis galement proposer des scnarii optionnels pour la prise en compte de la finance
rurale dans le portefeuille du FIDA en tirant leons des expriences passes et en tenant compte de
56

la ncessit doprer en synergie et complmentarit avec les autres intervenants la lumire de


leurs avantages comparatifs. Ces options devraient contribuer la prennisation des investissements
du FIDA dans le cadre des oprations futures (COSOP 2013 2018), et plus long terme une
vritable valorisation et intgration des services financiers ruraux dans le dveloppement conomique
national.

A. Mise en uvre de la stratgie au niveau micro


193. Les options stratgiques retenues consistent : (i) amliorer lexistant en termes de produits et
services financiers offerts ; (ii) dvelopper de nouveaux produits ; et (iii) renforcer les capacits des
SFD. La mise en uvre de ces axes stratgiques ncessite de la part des IFR, la conqute des
segments de marchs dans la zone dintervention. Cette zone est circonscrite autour des ples de
dveloppement conomique identifis dans le PASADEM (Tessaoua, Tchadoua, Sabon-Machi,
Guidan-Roumdji et Djirataoua) et des bassins reprsentant lchelle des trois rgions (Tahoua,
Maradi et Zinder), un rel potentiel pour les filires agro-sylvo-pastorales, sous langle de chane de
valeurs (production, conservation transformation et mise en march). Elle intgre les activits
conomiques non-agricoles linstar de lartisanat dart et de service, exerces notamment la
priphrie des marchs par une frange rurale importante, comprenant des micro-entrepreneurs. Cette
zone recle de gisements de services financiers qui ne sont pas toujours explors, faute de
couverture suffisante des IFR (Tableau). Le positionnement actuel de ces institutions laisse un vide
que le FIDA se propose de combler sur la base dun partenariat stratgique qui se traduira avant tout
par la mise en place de points de services ou de guichets conformment au plan marketing desdites
institutions.

1. Choix et positionnement des IFR partenaires


194. Rappel des critres de partenariat avec les IFR. Ces critres ont t valids par les acteurs
de la finance rurale au Niger lors de la deuxime tape relative la dfinition des orientations
stratgiques. Il sagit :

des critres de base comprenant lexistence lgale du SFD, la qualit de sa gouvernance, la


prsence sur le march rural, la structure diversifie du portefeuille rural, la disponibilit des
services et produits financiers pour les activits agro-sylvo-pastorales, lexistence dun plan
daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs, lexistence dun SIG
performant et la qualit du reporting ;

des critres de performance en rapport avec le taux de portefeuille risque, le volume


dactivits dpargne et de crdit, le volume dimpays et lautosuffisance oprationnelle.

195. Pr-identification des IFR partenaires. Sappuyant sur les donnes recueillies, qui compltent
celles contenues dans les rapports prcdents, et sur la base des critres ci-dessus numrs, les
IFR prsentant un certain intrt de partenariat avec le FIDA comprennent : ASUSU SA, CEPC CIGABA, KAANI, BAGRI, KOKARI, ANFANI GOBIR, YARDA TARKA MAGGIA, MECREF, YARDA DE
ZINDER et NYYA. Lensemble de ces IFR disposent dun agrment, offrent dj des services
financiers ruraux, ont un niveau de gouvernance satisfaisant ou acceptable, et affichent des
indicateurs de performance acceptables ou perfectibles.
64

196. Sur cette base, la cartographie indicative des IFR pressenties comme partenaires
stratgiques qui a t ralis sur la base des critres prdfinis, est rsume dans le tableau 35.

64

Susceptible daffinement/modification pour prendre en compte les volutions dici la mise en uvre du Programme.

57

Tableau 35 : Hypothses de positionnement des IFR


Rgions

PDE/Bassins
Tessaoua
Tchadoua
Sabon Machi
Guidan Roumdji
Djirataoua

Dp. (Nombre de
communes)

Magnitude de la
Prsence des IFR

Hypothses

Tessaoua (4)
Agui (4)
Dakoro (3)
Guidan Roumdji (5)
Madarounfa (1)
Mayayi (1)

Agence ou PS
PS
Guichet
Agence, PS
Agence, PS

Tahoua

Tahoua

+++
-- (35km)
--- (80 km de Dakoro/30 km de Maradi)
+++
- (10km)
++
+++

Zinder

Zinder

++

Maradi

65

Partenaires
potentiels
Asusu Sa, Bagri
CPEC CiGaba, Kaani
Asusu Sa, Bagri, Kokari
Asusu Sa, Anfani Gobir
Kaani, MECREF, Kokari
Yarda
Tarka
Maggia,
Bagri
Yarda Zinder, NYYA

Source : Mission 3me tape

197. Les hypothses et propositions dIFR promouvoir sont faites en tenant compte du niveau de
couverture actuel des dpartements et surtout de la distance qui spare les ples de dveloppement
conomiques de lIFR la plus proche. Les zones de Tessaoua, Guidan Roumdji et Tahoua tant mieux
couvertes, les IFR qui y promeuvent des services de proximit sont celles qui oprent dans le
dpartement ou la rgion couvrant ces zones et qui envisagent dtendre leur implantation. Cest le
cas de Yarda Zinder et de NYYA qui tablit dans la rgion de Zinder, de Yarda Tarka prsent
Tahoua, de CPEC Agui, de AFANI et de ASUSU dans la rgion Maradi et proches de Guidan
Roumdji. Pour les localits faible couverture, les propositions ont t faites en tenant compte des
perspectives dimplantation esquisses dans les plans daffaires.
198. Modalits de mise en uvre. Lextension de loffre de services financiers dans les nouveaux
segments identifis relve de la responsabilit de lIFR partenaire qui sera alors le matre duvre
dans le cadre dun partenariat motiv par : (i) sa stratgie marketing ; (ii) son plan de dveloppement
stratgique ; (iii) ses perspectives de viabilit sur la zone. Au-del des plans daffaires indiquant les
perspectives dextension sur la zone, lappui la cration dun nouveau point de services sera
subordonn une tude de march spcifique. Le partenariat sera formalis avec le matre douvrage
66
dlgu sous la forme dun contrat de performance avec des indicateurs prcis de rsultats en
termes de volume dusagers desservis, dencours dpargne et de crdit, de nouveaux services et
produits initis et dvelopps, de qualit de portefeuille, etc.
199. Lappui envisag portera sur la construction et lquipement 9 points dextension (3 par rgion)
suivant les modles qui conviennent (guichets, agences, bureau, etc.). Dans la rgion de Maradi, les 3
points dextension seront tablis Tchadoua, Sabon Machi et Djiratoua selon les hypothses
avances dans le tableau 35. Les rgions de Tahoua et Zinder feront lobjet dtudes
complmentaires en partenariat avec le Projet Ruwamnu pour identifier et prciser les bassins de
production qui abriteront les points dextension de services financiers. Le Programme FIDA
contribuera galement au financement partiel des charges rcurrentes en termes de salaires pour les
agents dpargne et de crdit et de fonctionnement (motos et frais de services extrieurs). Ces
charges seront couvertes pour une priode de 3 ans sur les 6 que durera le Programme.
200. Stratgie de sortie. Les ouvertures de points dextension sont des appuis la mise en uvre
des plans daffaires dvelopps par les IFR partenaires. Le FIDA nimposera aucune IFR de
sinstaller dans une localit quelle na pas choisi, ou dont les tudes de marchs se rvlent non
concluantes. Les IFR auront donc vocation conqurir et sapproprier les segments de march objets
de leur partenariat avec le FIDA sur la base dun choix opr par elles-mmes et dune stratgie
marketing et dun plan de communication qui leur seront propres. Les effets induits de cette conqute
de nouveaux segments devraient se traduire par laugmentation du volume dactivits des IFR et
contribuer par consquent la ralisation ou la consolidation de leur autonomie oprationnelle voire
financire. Dans cette perspective, lappui aura permis aux IFR de maintenir lquilibre pendant la
phase active du Programme et de prendre progressivement les charges portes par ce dernier.
65

Selon les cas et en fonction des contraintes gographiques (distance, population active) et du potentiel conomique et
financier de la zone-cible, le choix sera dfini soit pour de guichets, soit pour des bureaux dagences.
66
Voir chapitre VI concernant les arrangements de mise en uvre.

58

2. Mode opratoire pour lamlioration des SFR existants


201. Rappel des SFR amliorer. Les produits dpargne existants concernent essentiellement les
dpts vue non rmunrs et les dpts terme. Ces derniers sont faiblement dvelopps mais
assez bien rmunrs (en moyenne entre 3% et 4% pouvant atteindre 9%). Les crdits productifs
proposs concernent principalement lagriculture, llevage, le commerce et lartisanat et sont
gnralement de court terme, accords sont pour prparer la campagne (achat dintrants), le
warrantage et lembouche. Le crdit pour lquipement et le matriel agricole (charrettes, charrues,
sarcloirs, motopompes, etc.) ainsi que pour linfrastructure (puits, hangar, etc.) et lachat de foncier
demeure marginal. Ils sont proposs des termes diffrents en fonction de la nature de lactivit et du
profil de lemprunteur.
202. Les amliorations ncessaires sont relatives aux modalits dadministration des SFR, et
concernent les lments caractristiques rpertoris dans le tableau 36 : dure, montants minimum
accepts ou accords, et spcifiquement pour le crdit, les diffrs accords, la priodicit de
remboursement, la dure du crdit, la diligence/ rapidit dans loctroi, les planchers et plafonds de
crdit.
Tableau 36 : Principales contraintes/inadquations
Contraintes

Importance

Dpt/solde minimum
Thsaurisation

++
+++

Dure
Dlais
Montants accords
Cot
Echancier

+++
++
+
+++
+

Garantie

+++

Proximit

+++

Prconisations
E P A R G N E
Adaptation aux actifs faibles revenus
Communication sur risques et avantages
C R E D I T
En fonction cycle et saisonnalit
Procdures et canaux adapts aux objets de financement
Dveloppement DAT et accs aux ressources stables
Adapt la rentabilit de lactivit finance
Cal sur le cycle conomique de lactivit finance
Meilleure analyse liant la gestion des risques et capacits financires des clients
Alternative et pertinence de la caution solidaire
Dvelopper des outils innovants (Ex. tlphonie mobile)
Source : Reconstitu partir du rapport dtat des lieux

203. A ces amliorations apporter doit tre associe une sensibilisation approfondie visant tablir
une confiance dans les produits dpargne parmi une population privilgiant lpargne en nature et la
thsaurisation, et qui a t rcemment victime de gle dpargne suite la disparition de certaines
IFR.
204. Axes oprationnels. Les actions envisages en vue damliorer lexistant porteront sur : (i) la
revue et ladaptation des politiques et manuels pour la mobilisation de lpargne et loctroi des crdits ;
(ii) la rvision et ladaptation des stratgies et outils marketing ; et (iii) lappui au systme de gestion.
205. La revue et ladaptation des politiques et manuels sera conduite de faon participative avec les
IFR partenaires et consistera faire une mise plat des pratiques dveloppes par ces institutions en
les confrontant avec les besoins des clients. Elle devra permettre dtudier point par point les
contraintes ressenties et exprimes par les usagers des services financiers par rapport aux conditions
dadhsion aux SFR et aux modalits daccs au crdit telles qunumres dans le tableau 36. Les
termes de rfrence pour la revue devront inclure des discussions interactives (focus groups) avec les
usagers qui seront catgoriss suivant la structure du portefeuille, afin de sassurer de prendre en
compte toutes les spcificits.
206. Au-del des conditions et des modalits daccs, lamlioration de la politique de lpargne
ncessite avant tout un changement structurel en terme de vision et dapproche, puis dadaptation des
pratiques aux contextes spcifiques dans lesquels les groupes-cibles exercent leurs activits
conomiques. La revue des politiques doit faire prendre conscience aux IFR de la ncessit de rendre
actifs tous les comptes dpargne oisifs, et de trouver des formules dinclusion pour la grande masse
qui se sent exclue de la possibilit dpargner du fait du solde minimum, des niveaux prohibitifs des
frais dadhsion ou des parts sociales imposs.

59

207. Concernant le crdit, la revue des pratiques permettrait de rviser non seulement les conditions
mais galement les procdures dinstruction, de dboursement et de remboursement des crdits, tout
en dveloppant des supports spcifiques pour les diffrents produits.
208. Rviss, les politiques et manuels dpargne et de crdit feront lobjet de formation lintention
des personnels et dirigeants concerns au niveau des IFR. Sur la priode du Programme, il est
envisag des sessions de formation, notamment au cours des deux premires annes pendant
lesquelles seront mises en place les rformes.
209. La rvision et ladaptation des supports marketing vise adapter les services commerciaux
pour stimuler la demande et assurer leur efficience autour des ples de dveloppement conomique
et des bassins de production. Laction envisage engagera les IFR se doter dune stratgie bien
articule pour la conqute des segments ruraux. Le diagnostic a rvl les carences des IFR en
matire la communication externe , ce qui explique en partie la mconnaissance des services
financiers et des produits disponibles, y compris au sein des usagers. Une stratgie marketing aurait
pour effet induit de combler ce gap dinformation, travers une approche inclusive de communication
active pour sensibiliser et susciter lintrt des groupes-cibles pour les SFR. Pour les groupes-cibles
du FIDA, la stratgie de communication vise bancariser les populations rurales faibles en utilisant
au mieux les dispositifs prvus dans les Projets en cours. En effet, le PASADEM et le Ruwanmu qui
faciliteront la mise en relation des petits entreprenants ruraux avec les SFD, constituent des crneaux
de sensibilisation et de communication pour ladhsion aux SFR. Les outils marketing conus par les
IFR seront utiliss dans le cadre du partenariat du Programme avec les IFR pour fidliser les
nouveaux usagers. Dans le contexte actuel de lassainissement du secteur, suite aux malversations
dont les pargnants ruraux ont t victimes dans le pass, la mise en uvre dune stratgie
marketing contribuerait galement restaurer et renforcer la confiance des populations rurales vis-vis des IFR. Les campagnes de sensibilisation et de communication veilleront mettre un accent
particulier sur les femmes et les jeunes auxquels bnficieront en priorit les appuis du FIDA travers
les Projets en cours et le Programme venir.
210. Lappui aux systmes de gestion des IFR vise surtout la professionnalisation. Les principales
actions envisages en vue damliorer les systmes de gestion existants, consisteront mettre les
supports de reporting et les systmes dinformation de gestion (SIG) en conformit avec les standards
rglementaires promus par lautorit montaire au sein de lUnion conomique et montaire ouest
africaine (UEMOA). Le Programme financera alors un tat des lieux des SIG afin de dceler leurs
insuffisances et de proposer en consquence les corrections et ajustements ncessaires oprer
pour permettre aux IFR : (i) deffectuer un suivi en temps rel de ltat du portefeuille en vertu des
risques potentiels ; (ii) de dfrer aux exigences de reporting auprs de lARSM ; et (iii) doffrir leurs
partenaires une bonne lisibilit de leur structure et de son volution, en particulier auprs des banques
pour mobiliser des ressources prtables de bonnes conditions. Ces ajustements ncessiteraient des
investissements pour acqurir le matriel informatique et les logiciels spcifiques recommands, mais
aussi pour former le personnel des IFR affects la gestion des SIG.
211. Modalits de mise en uvre. Lappui lamlioration des pratiques et des systmes de
gestion existants sera conduit dans le cadre dun partenariat avec IFR, et sera consenti la demande
de ces dernires. Le matre douvrage initiera alors le partenariat qui sera mis en uvre travers une
assistance technique dont le rle sera de faciliter lamlioration des politiques et manuels, de remanier
les SIG et dadapter les outils de reporting. Lassistance technique devra garantir le transfert effectif
de lappropriation professionnelle des techniques et comptences ncessaires. Les formations
prvues seront administres en partenariat avec lAP-SFD.
212. Stratgie de sortie. Lappui pour lamlioration des systmes existants sera limit aux deux
premires annes du Programme. La finalit est daider les IFR recadrer les interventions en milieu
rural et surtout ractiver la relation daffaires avec les ruraux, restaurer la confiance pour la
mobilisation de lpargne, etc. Lamlioration des manuels de pilotage et des supports de gestion et
de communication permettra aux IFR de conforter leur positionnement actuel tout en amliorant
lactivit dpargne et de crdit.

60

3. Mode opratoire pour le dveloppement des nouveaux produits


213. Le dveloppement de nouveaux produits est propos dun point de vue stratgique pour
rpondre aux besoins des SFR qui ne sont pas pris en compte actuellement concernant lpargne,
mais aussi le crdit comme par exemple les crdits dinvestissement, certains crdits "fonds de
roulement", les services financiers islamiques et le transfert dargent par la tlphonie mobile. Le
PASADEM et le Ruwanmu permettent denvisager une approche intgre de dveloppement de
nouveaux produits.
214. Rappel des besoins des SFR. Le diagnostic a rvl que les principaux acteurs conomiques
ruraux concerns par le Programme FIDA au Niger sont des producteurs agro-sylvo-pastoraux, des
commerants et fournisseurs (intrants, produits alimentaires, produits de consommation, tlphonie,
etc.), des artisans (foreurs, menuisiers, maons, rparateurs, vanniers, etc.); et des prestataires de
67
services (transporteurs, restaurateurs, etc.). Les rsultats de lenqute ralise au cours de ltat
des lieux confirment lagriculture comme activit dominante (45%), suivie de llevage (27%), et du
commerce (26%). Dans ces secteurs dactivit, les besoins de financement sont multiples avec
toutefois quelques similarits dune catgorie de groupe-cible lautre (tableau 37). Ces besoins font
appel aux services financiers pour raliser les investissements ncessaires en termes dquipements
et de fonds de roulement.

Tableau 37 : Activits besoins de financement des groupes-cibles du PASADEM et du Ruwanmu


Groupes-cibles

Petits
exploitants
pasteurs

agro-

Organisations de producteurs
et fatires

Mnages vulnrables
terre, femmes et jeunes

sans

Activits besoins de financement


=> Production agro-sylvo-pastorale (crales, produits marachers,
semences, petit levage)

Infrastructures (forages, puits, tables, poulaillers, etc.)

Equipements (charrettes, motopompes, rseau)

Intrants (semences, produits phytosanitaires, traitement btail)

Fourrage

Main duvre (semis, rcolte, etc.)


=> Activits de post-rcolte et commercialisation

Stockage

Conditionnement multiple

Transport
=> Intrants

Boutiques dintrants

Boutiques aliment btail et autre produits btail

Groupements semenciers
=> Postproduction

Collecte

Stockage

Dbouchs commerciaux
=> Production, transformation, commercialisation, services, petit
commerce, embouche et petit levage

(AGR / microentreprises rurales)


Source: Rapport dtat des lieux

215. Les activits connexes (tableau 38) exerces au niveau des ples de dveloppement
conomique constituent par ailleurs une niche importante de demande de services financiers. La
demande pour lpargne est quasi-inexistante. Mme si les capacits dpargne sont trs en milieu
rural, notamment pour les petits producteurs, les femmes et les jeunes (5 10.000 francs par an), il
existe gisements susceptibles de constituer une source importante pour les crdits productifs dans la
zone dintervention, en particulier en milieu priurbain et dans les marchs ruraux.

67

In Rapport dtat des lieux, Octobre 2012

61

Tableau 38 : Activits connexes du PASADEM et du Ruwanmu besoin de financement


Types de besoins

Besoins
relatifs
production

la

Besoins dans les marchs


de demi-gros : Tessaoua,
Tchadoua,
Sabon
Machi,
Guidan Rumdji, Djirataoua.

Activits connexes besoin de financement


Production agricole

Artisans foreurs

Fournisseurs quipement dexhaure et de distribution (petite


irrigation)

Fournisseurs matriel agricole autre (charrues, semoirs, etc.)

Boutiques dintrants

Rparateurs et vendeurs de pices dtaches

Fabricants de haies mortes (petite irrigation)

Producteurs de semences et de plants repiquer

Fabricants de charrettes, transporteurs

Conditionneurs et fabricants de conditionnement


Petit levage

Vendeurs de petit btail

Boutiques daliment btail et autres produits sanitaires

Fournisseurs de fourrages

Maons et menuisiers (construction tables et poulaillers)

Boutiques dintrants

Conditionneurs et fabricants de conditionnement

Transporteurs (charrettes, moto, camions)

Vendeurs de fourrage

Restaurateurs

Fournisseurs pices dtaches et matriel agricole

Transformateurs (presses huile, dcortiqueuses arachide,


broyeuses moringa)
Source: Rapport dtat des lieux

216. Articulation oprationnelle avec le F3i (PASADEM) et le dispositif du financement des


quipements (Ruwanmu). Avec la mise en uvre du F3i et du dispositif dpargne terme du
Ruwanmu, sera dveloppe une relation daffaires entre les IFR et les promoteurs de microprojets/ les
producteurs maraichers. En effet, le renouvellement des quipements financs par le Ruwanmu et
lapport personnel des promoteurs en complment des subventions du F3i feront lobjet de crdits au
niveau des IFR partenaires. La durabilit de cette relation dpendra de la capacit des IFR prendre
le relais en diversifiant leurs gammes de produits pour prendre en compte les objets de financements
acquis par les promoteurs travers les microprojets productifs (F3i) et les quipements de petite
irrigation (Ruwanmu). Ces deux projets offrent ainsi un cadre lidentification des nouveaux services
et produits ; ce qui requiert une catgorisation des microprojets par ordre dimportance (quantitative)
en vue danticiper les tudes de faisabilit pour les cas les plus pertinents, en partenariat avec les
IFR.
217. Axes oprationnels. Lappui au dveloppement de nouveaux produits est un ensemble les
tudes de faisabilit, la conception des outils et la dfinition des procdures dadministration,
lexprimentation et la formation des dirigeants et personnels concerns.
218. Les produits dpargne innovants seront dvelopps. Les pistes possibles confirmer par des
tudes de faisabilit concerneraient :
(i)

la petite pargne-march ( collecter dans les marchs de demi-gros et les centres de


collecte de produits agricoles) ;
(ii) les dpts terme cibls pour les grands commerants thsaurisant pour la plupart leurs
revenus ;
(iii) le plan pargne agricole qui permettra aux producteurs de planifier leur campagne agricole ;
lpargne ainsi constitue servirait soit payer le dpt-garantie en vue dobtenir un prt de
campagne, soit faire un retrait pour lautofinancement de la campagne ;
(iv) lpargne solidaire but lucratif ou social pour les groupements ou associations de
personnes qui mettent leurs ressources ensembles pour des besoins divers.
219. Dans le cadre du Ruwanmu, la mise en relation des promoteurs de la petite irrigation avec les
SFD ne se limitera pas simplement la constitution dune pargne bloque de 20% (de la valeur des
quipements), elle servira susciter des mouvements pour habituer les promoteurs des oprations
62

frquentes avec les SFD (les dpts vue notamment). Les gisements dpargne seront explors
lchelle de la zone dintervention et des produits seront proposs dans le but daccrotre les
ressources prtables pour les IFR. Celles-ci seront au cur de la dmarche dexploration et de
conception des produits dpargne innovants. Des ateliers participatifs impliquant les groupes-cibles
seront organiss durant le processus et avec ces derniers seront valides les propositions retenues
en terme de type de produits, de caractristiques, etc.
220. Les nouveaux produits dinvestissement seront identifis pour rpondre la demande
dquipements (motopompes, charrues, charrettes, instruments et machines pour units de
transformation, etc.) et de ralisations dinfrastructures (boutiques, magasins de conservation et de
stockage, comptoirs, superstructures pour les puits, etc.). Laccent sera alors mis sur les produits de
moyen terme (18 36 mois) par exemple travers des mcanismes de crdit-bail ou du leasing dont
la faisabilit sera analyse dans le contexte des interventions du FIDA. Le choix des objets de
financement sera opr en partenariat avec le F3i et le Ruwanmu. Le F3i envisage en effet de
financer des microprojets (tableau 39) dont les intrants constitueraient des pistes de nouveaux
produits dinvestissement. Dans le cadre du partenariat qui sera dvelopp avec les IFR, ces
dernires seront appeles identifier les objets qui prsentent un intrt stratgique et sont
susceptibles de constituer terme une niche daffaires confirmer par les tudes de faisabilit
participatives qui seront conduites en impliquant les bnficiaires des microprojets.
221. Les contraintes de ressources qui limitent lintrt des IFR pour les crdits de moyen terme
seront partiellement absorbes par : (i) la mise en place dun fonds dexprimentation de nouveaux
produits dont les ressources pourraient tre rtrocdes aux IFR partenaires sous certaines
conditions de performance ; (ii) la mobilisation de lpargne locale grce ladoption des nouveaux
produits dvelopps ; (iii) les possibilits de refinancement avec le PADMIF et avec les banques
commerciales dans le cadre de lamlioration des relations SFD-Banques.
Tableau 39 : Liste indicative des microprojets ligibles au F3i
Microprojets agricoles
Microprojets non agricoles lis au march

Intensification des cultures vivrires et alimentaires

Transformation de produits agricoles

Culture attele et mcanisation

Transport de produits agricoles

Dveloppement du petit marachage

Construction et rparation de moyens de transport

Elevage des petits ruminants et volaille

Rparation et entretien mcanique


Microprojets contribuant la scurit nutritionnelle

Ferronnerie, menuiserie, maonnerie

Rparation de pompes

Unit de fabrication de farines infantiles

Petit artisanat

Unit de transformation

Communication (tlphonie mobile)

Petite restauration meilleure valeur nutritionnelle


Source : Document de travail du PASADEM sur les mcanismes de financement

222. Les crdits pour fonds de roulement visent dvelopper une offre spcifique pour certains
profils financiers en particulier les micro entreprises rurales, les femmes et les jeunes. Lune des
alternatives considrer pour les femmes et les jeunes sans capital de dpart consisterait
dvelopper une "approche collective" du genre "start-up" sous forme dun prt de capitalisation
garantie par la caution solidaire, la pertinence et la rentabilit des investissements oprer. Ce genre
de produit requiert des mesures daccompagnement qui seront tudies. Ces mesures
comprendraient le recours des services dappui conseil pour laccompagnement technique.
223. Pour les IFR qui en exprimeront la demande, le FIDA apportera son appui lexprimentation
dune approche de services financiers islamiques. Le diagnostic a rvl que le contexte nigrien
dans lequel mergent quelques expriences de crdits islamiques (cas du SFD Kaani Niamey)
pourrait favoriser moyen terme le dveloppement de cette demande. On pourra envisager une
contribution la ralisation des tudes de faisabilit dans la zone dintervention en cas de besoin.
224. Le transfert dargent par la tlphonie mobile est une pratique mergente qui pourrait se
dvelopper dans les annes venir. Le Programme procdera lvaluation de la demande
potentielle partir de la troisime anne, en appuyant les IFR partenaires desservir les populations
des zones loignes situes dans le rseau cellulaire.

63

225. Modalits de mise en uvre. Le dveloppement de nouveaux produits sera initi en


partenariat avec les IFR. Ces dernires bnficieront de : (i) lassistance technique pour la conception
des produits, le dveloppement des outils, lactualisation des manuels le cas chant et des systmes
de gestion de portefeuille ; (ii) sessions de formation et/ou de recyclage dispenses en collaboration
avec lAP-SFD ; et (iii) de ressources pour les tests des nouveaux produits de crdits dinvestissement
et de crdit pour les femmes et les jeunes sans capital. Les ressources pour test peuvent tre
rtrocdes moyennant la performance des IFR en termes de qualit de portefeuille sur la ressource
affecte.
226. Stratgie de sortie. lapproche de conqute de nouveaux marchs combine aux facilits de
dveloppement de nouveaux produits conforteront lassise des IFR sur les segments ruraux. Le
rythme dgressif de la couverture des charges rcurrentes lies la gestion oprationnelle du march
(induit par les nouveaux produits) permettrait danticiper la capacit des IFR partenaires supporter
lesdites charges.

4. Mode opratoire pour le renforcement des capacits et lappui la viabilit


227. Axes oprationnels. Ce volet vise la professionnalisation et lappui la viabilit des IFR.
228. Lappui la professionnalisation des IFR se focalisera sur la gouvernance, le systme de
reporting, la qualit de gestion et le contrle interne. Il se traduira par la fourniture dquipements
informatiques et de logiciels de gestion spcifiques, des supports de contrle interne, des sessions de
formation sur le contrle, laudit et le contrle interne, le nouveau rfrentiel comptable, la planification
stratgique et le plan daffaires. Le Programme appuiera galement la conception et
loprationnalisation dun systme dvaluation des performances sociales.
229. Lappui la viabilit consistera accorder des subventions dquilibre aux IFR sur une priode
de 4 ans partir de la deuxime anne du Programme. Cet appui permettrait dabsorber partiellement
les dficits de rsultats lis aux extensions sur de nouveaux segments dans la zone dintervention.
230. Modalits de mise en uvre. Lappui sera consenti aux IFR partenaires sur la base de leur
plan daffaires. Pour ce faire, les IFR prsenteront un plan daction cibl sur la zone cible du
partenariat en indiquant les appuis ncessaires pour la professionnalisation. Pour la subvention
dquilibre, des projections financires sur les produits financiers et les charges dexploitation seraient
ncessaires. Les activits dappui la professionnalisation seront dlivres travers des services
dassistance technique ponctuelle, tels que la subvention dquilibre consentie par transfert de
ressources dans le cadre de la convention passe avec le matre douvrage (partenaire) charg de la
mise en uvre des activits/volet Finance Rurale.
231. Stratgie de sortie. Lappui la viabilit sinscrit dans une dmarche dautonomisation des
IFR. Avec la cration de conditions favorables laugmentation de la demande de SFR, il est
esprer que les IFR atteignent une croissance confortable vers la cinquime anne du Programme
avec des ratios dautonomie oprationnelle suprieurs 100%.

5. Mode opratoire pour le dveloppement des services non-financiers


232. Axes oprationnels. Ltat des lieux a rvl la ncessit dappuyer lducation financire des
groupes-cibles organiss : groupements/comits de gestion (COGES), OP et coopratives. En
complment des appuis qui sont prvus dans le PASADEM et le Ruwanmu concernant la
gouvernance, la structuration et lappui-conseil, lappui llaboration de plans daffaires et de
requtes de financement, le Programme envisage dappuyer ces entits constituer des cautions
crdibles structures sous forme dassociations dusagers des services financiers linstar des UPEC
et des CAPEC, afin de garantir une bonne slection de la demande, le suivi de proximit des crdits
et de promouvoir la mobilisation de la petite pargne.
233. Stratgie de sortie. Le modle envisag sinspire des expriences en cours dveloppes
Zinder et Tahoua par les SFD Yarda, et qui se sont rvles efficaces, ayant abouti la cration
dentits autonomes.

64

B. Mise en uvre de la stratgie au niveau mso


234. La stratgie envisage au niveau mso consistera mettre en place les conditions favorables
pour: (i) amliorer la qualit de linformation sur la structure de la demande dune part et la relation
entre les IFR et les groupes-cibles dautre part, en termes de gestion de risques et de renforcement
de la confiance ; (ii) faciliter laccs aux ressources prtables pour des emplois diversifis ; (iii)
renforcer les capacits de lAssociation professionnelle des SFD.

1. Gestion risques et renforcement de la confiance


235. Le FIDA se propose dappuyer la mise en place, lchelle de la zone dintervention, dun
systme interconnect dchange dinformation et de gestion du flux de la demande de crdit
provenant des usagers. Tout en limitant les risques de cavalerie, ce systme permettra de combler le
gap dinformations et de donnes sur la structure des portefeuilles des IFR et leur part de march
agricole/rural, ainsi que la bancarisation de la zone rurale. La conception dudit systme impliquera les
IFR et fera lobjet dune tude de faisabilit sous lgide de lAP-SFD qui pourrait se lapproprier dans
la perspective de la rpliquer lchelle nationale. Il convient de rappeler que ledit systme ne se
substituera pas au projet de centrale de risques envisag dans le cadre du Projet Afrique 017 conduit
en partenariat avec la Banque centrale. Il sen diffrencie notamment par sa structure
multifonctionnelle susceptible de contribuer la capitalisation des pratiques de financement rural, et
renseigner les indicateurs de mise en uvre de la stratgie nationale de microfinance.
236. Lefficacit du systme propos ncessite une prise de conscience collective au niveau des
usagers des services financiers ruraux. Do lide de dvelopper un programme de communication et
de sensibilisation des groupes-cibles visant terme riger des associations des usagers des
services financiers ruraux (AU-SFR) limage des Coopratives des adhrents pour la promotion de
lpargne et du crdit (CAPEC) inities par Yarda Tarka Maggia Madaoua ou des Unions de
promoteurs dpargne et de crdit (UPEC) cres par Yarda Zinder. Formalises et dotes dorgane
lu fonctionnel, ces entits facilitent la slection de la demande, offrent la caution de crdit et exercent
lautocontrle au sein de leurs membres. Les expriences en cours rvlent en effet une certaine
matrise du risque qui se traduit par des taux de portefeuille risque dans des normes acceptables
(5%). Ce programme sera dvelopp en partenariat avec lAP-SFD suivant une dmarche
squentielle en deux tapes comprenant : (i) la conception participative du programme en partenariat
avec les IFR ; (ii) les campagnes dinformation et de sensibilisation ; (iii) la mise en place des
associations dusagers des SFR et leur renforcement.

2. Facilits daccs aux ressources


237. Le FIDA ne prvoit pas de ressources destines au refinancement. Il sinscrit dans la rflexion
constructive initie par lAP-SFD en vue damliorer les relations entre les SFD et les banques. Il
apportera son soutien au renforcement de la concertation et du partenariat avec lAssociation
professionnelle des banques et tablissements financiers (APBEF) selon une feuille de route qui sera
convenue entre lAP-SFD et lAPBEF, tout en contribuant aux actions visant restaurer la confiance
des banques envers les SFD. Pour ce faire, il est envisag dappuyer la mise en uvre du plan
daction de lAP-SFD relatif ce volet spcifique et dinstaurer une communication priodique des
performances des SFD aux banques. Dans la mme logique et selon les cas, le FIDA contribuera
prparer les SFD partenaires se conformer aux conditions requises pour accder la ligne de
refinancement du PADMIF et aux facilits prvues dans le FISAN en termes de refinancement, de
fonds de calamit et de garantie.
238. Toutefois, pour le dveloppement de nouveaux produits envisag, le FIDA accordera une
enveloppe financire destine aux tests. Lutilisation de ladite enveloppe est conditionne par : (i) la
ralisation complte dune tude de faisabilit pour chaque nouveau produit identifi, suivant les
standards internationaux connus ; (ii) ladquation du produit avec une demande potentielle portant
sur lun des maillons des filires agro-sylvo-pastorales appuyes par le FIDA dans la zone ; (iii) la
dlimitation dun primtre dexprimentation appartenant aux gisements de services financiers
identifis ; (iv) lengagement des IFR concernes procder sur ressources propres lextension du
produit, moyennant rtrocession des ressources du test suivant des modalits spcifiques dfinir.
65

239. Stratgie de sortie. La restauration de la confiance des Banques au secteur des SFD travers
une autorgulation active des SFD, une communication prventive et transparente renseignant sur les
performances et ltat des SFD, contribueront relancer sur une base durable et gagnant gagnant
la relation daffaires entre banques et SFD. Lidentification participative des nouveaux produits
impliquant les IFR concernes et lexprimentation concluante de ces produits sur des niches de
rentabilit inciterait les IFR promouvoir ces produits une chelle plus large.

3. Renforcement des capacits AP-SFD


240. Dans le cadre de ce volet, lappui envisag portera dune part sur le systme dautorgulation
en cours doprationnalisation, en particulier la Cellule de mutualisation du contrle interne initie
dans le cadre du Projet Afrique 017 (en passe de sachever en 2013) et lamlioration de la qualit de
la gouvernance des SFD, et dautre part sur la professionnalisation, principalement le dveloppement
de lingnierie de la formation centre sur la finance rurale.
241. Renforcement des capacits oprationnelles de la Cellule et concours financier ncessaire
(dplacements, kits, packs informatiques, frais divers) la conduite des missions daudit, dappuiconseil et dappui llaboration des tats financiers pour le compte des SFD partenaires. Compte
tenu de son rle en matire de gouvernance financire et de veille quant au respect des instructions
dictes par lautorit montaire, la Cellule de mutualisation du contrle interne constitue un acteurcl susceptible de prserver la finance rurale des drives qui affectent ses praticiens dpourvus de
moyens dassurer le contrle interne dans les normes requises. Une rcente tude sur la
prennisation de la Cellule rvle linsuffisance de moyens oprationnels pour conduire les missions
68
sur le terrain . Ces missions sinscriront dans un processus visant terme doter les SFD concerns
doutils et de techniques dautocontrle, et le cas chant instaurer leur propre systme de contrle
interne, lorsquils auront atteint le niveau de croissance et dautonomie qui lexige. Lappui du FIDA
sera dlivr sur la base dun plan daction budgtis qui sera prpar en concertation avec les SFD
concerns.
242. Actions de communication engages par lAP-SFD et lARSM sur la nouvelle rglementation,
travers ldition et la diffusion dun manuel de bonne gouvernance (en franais et langues nationales)
reprenant les aspects-cls de la rglementation et recensant les meilleures pratiques de gouvernance
dans les SFD. Enjeu stratgique pour la viabilit des SFD, la gouvernance constitue une
proccupation majeure pour le secteur. Le retrait dagrments observ dans le secteur ces dernires
annes rsulte en partie de failles de gouvernance qui se traduisent, entre autres, par la
mconnaissance de la rglementation, le dysfonctionnement des organes lus, mais aussi le nonrespect des normes relatives la gestion des activits (pargne, crdit), aux diffrents ratios et la
production des tats financiers. Le manuel fera lobjet de formations (y compris dans les langues
locales lorsque ncessaire) au sein des SFD partenaires sur financement du Programme du FIDA.
243. Dveloppement dune expertise et dune offre de formation en finance rurale. Il permettra de
dvelopper des modules et curricula spcifiques sur le financement des filires agropastorales par les
SFD, les techniques et les outils dadministration des crdits en milieu rural, la gestion des risques de
crdit agricole, etc. Ces modules viendront complter la gamme des thmes de formation disponibles
au niveau de lAP-SFD. Le Programme financera la formation des formateurs slectionns par lAPSFD qui constituera alors un fichier de formateurs qualifis pour la thmatique de la finance rurale.
Des sessions de formation seront organises lintention des SFD partenaires sur financement du
Programme, et seront disponibles la demande pour lensemble des SFD aux conditions en vigueur
au sein de lAP-SFD.
244. Stratgie de sortie. Lappui la Cellule de contrle interne sinscrit dans son plan de
prennisation. Lappui au dveloppement dune offre de formation en finance rurale reprsente une
source supplmentaire de revenus pour lAP-SFD dans le cadre des rformes envisages (dont les
nouvelles mesures de tarification) pour raliser lautonomie financire de lAssociation.

68

En 2012, sur 29 missions planifies, seulement 16 ont pu tre tenues.

66

C. Mise en uvre de la stratgie au niveau macro


1. Renforcement des capacits ARSM
245. La stratgie au niveau macro vise renforcer les capacits oprationnelles de lARSM travers
lappui la cration dun bureau de contrle et dinspection de proximit qui couvrira les rgions de
Maradi, Tahoua et Zinder. Le bureau sera quip (personnel dinspection, moyen roulant, mobilier et
quipement informatique) pour raliser sa mission lchelle de la zone. Les missions seront
conduites non seulement sous forme dinspection, mais aussi dappui-conseil en vue de prvenir des
drives de gouvernance et de gestion.
246. La stratgie vise galement soutenir la promotion des SFR dans le cadre de la mise en
uvre de la stratgie actualise de microfinance. A cet effet, le FIDA participera aux cts des autres
PTF et acteurs nationaux du secteur, au dialogue sectoriel et aux foras nationaux visant instruire
llaboration et/ou la mise en uvre de politiques favorables au dveloppement de la finance rurale.
247. Stratgie de sortie. Lappui la cration du bureau dlocalis anticipe lagenda de lARSM qui
prvoit la mise en place de dispositifs de contrle de proximit. Cest pourquoi les cots rcurrents
notamment ceux qui concernent les salaires du personnel dinspection seront progressivement pris en
charge par le budget de lagence.

D. Arrangements de mise en uvre


248. Les leons apprises (cf. I.C.) rvlent lchec de ladministration directe des activits de finance
rurale par les quipes des Projets du FIDA au Niger. Suivant lapproche du faire-faire, la mission a
examin les deux alternatives suivantes pour assurer la matrise douvrage de la finance rurale : (i)
une administration du volet/activits par un oprateur spcialis, ou (ii) un partenariat avec UNCDF
travers le PADMIF.
249. Le choix dun oprateur spcialis est une option motive par le souci dexternaliser et de
professionnaliser la gestion des activits relatives la Finance Rurale, mais aussi de garantir
lancrage des acquis dans les dispositifs existants et leur appropriation par les acteurs qui animent ces
diffrents dispositifs (niveaux macro, mso et micro). Toutefois, il convient dinstruire loprateur quant
la ncessit de garantir lappropriation par les acteurs nationaux des connaissances, capacits et
acquis en vue de la prennisation. En effet, il convient de tirer leon des expriences passes et
dviter de tomber dans la dpendance dune assistance technique extravertie et onreuse, qui
conduise des rsultats mitigs. Pour ce faire, si cette option simposait, sa mise en uvre devrait
tre conditionne par : (i) un mode de gestion axe sur les rsultats ; (ii) la responsabilit technique
de loprateur pour le transfert de comptences et lappropriation ; (iii) une stratgie de sortie
clairement exprime. Le statut de partenaire contractuel (qui limite les responsabilits de loprateur
en terme de partage de cots et risques) fait de cette option une alternative de 2me choix.
Tableau 40 : Option de convention avec un oprateur spcialis

OPTION OPERATEUR SPECIALISE


Avantages
Limites/risques

Expertise spcialise

Faible ancrage au niveau sectoriel

Possibilits de transfert de comptences

Responsabilit cots et risques limite

Risque de non appropriation

Risque dpendance vis--vis de lassistance technique

250. Le partenariat avec UNCDF est une option justifiable au regard des considrations suivantes :
(i) il sagit de lAgence dinvestissement du Systme des Nations Unies spcialise dans la facilitation
de laccs la finance inclusive et aux investissements locaux dans les pays faibles revenus ; (ii)
elle atteste dune longue prsence au Niger dans la promotion de la microfinance ; (iii) elle excute un
programme dappui au dveloppement de la microfinance (2010 2014) dans la rgion de Maradi, et
ce programme vient dtre tendu pour une dure de 4 ans aux rgions de Zinder et Dosso dans le
cadre du PADSR pour, entre autres, amliorer la qualit et accrotre la couverture des services
financiers inclusifs et adapts aux besoins des pauvres. Sur la zone dintervention du FIDA, UNCDF

67

travaille dj sur base de contrats de performance avec 5 IFR parmi les plus actives dans le
dveloppement des services financiers ruraux, et pressenties comme partenaires potentiels du futur
Programme du FIDA. Chef de file des PTF pour le secteur de la microfinance, UNDCF est le principal
partenaire stratgique du secteur travers les oprations quelle excute aux trois niveaux de
larchitecture du systme financier. Elle exerce la matrise douvrage pour lactualisation de la stratgie
nationale de microfinance. Son statut de partenaire financier et dagence technique dexcution ayant
un avantage comparatif en matire de finance rurale le positionne comme une alternative de premier
choix pour le partenariat envisag par le FIDA, dans lequel lAgence partagerait les cots et risques.
Tableau 41 :Option de partenariat avec UNCDF

Avantages

Agence UN spcialise en finance


inclusive

Longue prsence au Niger

Responsabilit cots et risques partage

Promotion expertise nationale

Ancrage au niveau sectoriel

OPTION UNCDF
Limites/risques

Limites couverture gographique

Contraintes de dlai dexcution lies aux conventions en


cours

251. La matrise douvrage sera exerce soit sur la base dune convention assortie dun cadre de
gestion des rsultats et un systme de reporting et de suivi-valuation.
252. Le matre douvrage retenu passera son tour des contrats de performance avec les IFR
partenaires et des conventions de partenariat avec lARSM et lAP-SFD.

E. Cots, financement et Suivi-Evaluation


253. Cots. Lestimation des cots du volet microfinance repose sur : (i) les propositions dactivits
lchelle des trois niveaux du systme financier inclusif et celles relatives la gestion ; (ii) les cots
recenss sur le terrain et auprs des Projets en cours ; (iii) la dure du futur Programme. Elle intgre
galement les imprvus physiques et financiers susceptibles daffecter la mise en uvre. Les cots
dtaills incluent les quantits, cots unitaires en Francs CFA puis les cots de base en dollars US.
254. Les cots totaux, sur une priode de six ans (2015 2020) , y compris les imprvus, slvent
7 millions de dollars US (3,4 milliards de francs CFA). Les cots dinvestissement sont de 6,2 millions
de dollars US, soit 88% des cots totaux, limitant ainsi les cots rcurrents une portion modeste et
raisonnable de 0,8 millions de dollars US, soit 12% des cots totaux. La ventilation des cots par volet
dactivits rvle la prpondrance du niveau micro qui absorbe 51% des cots de base. Cette
situation reflte bien la priorit que le FIDA accorde aux activits qui profitent directement aux
groupes-cibles.

68

Tableau 42: Rsum des cots par volet dactivits


Cot Total
Volets

%
Cots
en
devises

%
Cots
de
base

25

51

Milliers
FCFA

Milliers
USD

303 645,3
86 842,7
505 864,4

619,7
177,2
1 032,4

653 309,3
60 021,0
1 609
682,7

1 333,3
122,5

143 744,1

293,4

47 175,6
261 980,1
452 899,8

96,3
534,7
924,4

96 969,9

197,9

43 538,9
140 508,8
593 408,6

88,9
286,8
1 211,2

24

19

837 980,0
30 252,9
62 662,8
18 430,2
949 326,0
3 152
Cots de base
417,3
Imprvus physiques
28 248,0
Imprvus pour hausses de prix
293 173,9
3 473
Total finance rurale
839,1
Source : COSTAB prpar par la mission

1 710,2
61,7
127,9
37,6
1 937,4

16

30

6 433,5
57,6
598,3

22
37
8

100
1
9

7 089,5

21

110

Implmentation au niveau micro


A. Mise en place des guichets ou points de services
B. Amlioration des SFR existants
C. Dveloppement de nouveaux produits
D. Renforcement du systme de gestion et appui la
viabilit
E. Appui aux services non-financiers
Sous-total volet 1
Implmentation aux niveau mso et macro
A. Niveau mso
A1. Gestion des risques clients et du flux de
demande
A2. Facilits d'accs aux refinancement par les
SFD
A3. Renforcement des capacits de l'AP-SFD
Sous-total niveau mso
B. Niveau macro
B1. Renforcement des capacits ARSM
B2. Appui la promotion de la microfinance et des
SFR
Sous-total niveau macro
Sous-total volet 2
Gestion et coordination
A. Pilotage, coordination et suivi-valuation
B. Equipement
C. Responsable du volet finance rurale
D. Fonctionnement
Sous-total volet 3

3 285,1

255. La structure des cots par catgorie de dpenses (Tableau 42) intgre les diffrents segments
dinvestissements susceptibles gnrer des impacts long terme dans le secteur de la finance rurale.
Elle comprend 7 catgories de dpenses dinvestissement : gnie civil, quipements, renforcement
des capacits, assistance technique, fonds dexprimentation des nouveaux produits, convention de
matrise douvrage dlgue et convention pour les services non-financiers (SNF) ; et une catgorie
pour les cots rcurrents, savoir fonctionnement et salaires.
256. Par ordre dimportance, la convention pour la matrise douvrage dlgue (MOD) se positionne
en tte des investissements (25% des cots de base) confortant ainsi le principe du faire-faire. La
MOD sera exerce sur la base de la gestion axe sur les rsultats qui donnera lieu des contrats de
performance avec les IFR partenaires et les acteurs institutionnels aux niveaux mso et macro.
Lassistance technique (20%) suivie du renforcement des capacits (18%) constituent des catgories
majeures non seulement au niveau micro pour lamlioration de la qualit des services financiers, du
systme de gouvernance, de la performance des systmes de gestion, mais aussi aux niveaux mso
et macro o elles contribueront amliorer le systme de rgulation et de contrle, et appuyer la
professionnalisation des pratiques dans le secteur. La fourniture dquipements (11%) portera
essentiellement sur linformatisation des IFR et le renforcement des capacits oprationnelles (en

69

termes de matriel roulant, notamment) afin damliorer la proximit des services et de moderniser les
systmes de gestion et de contrle. Les fonds pour le dveloppement des nouveaux produits (7%)
serviront essentiellement pour les tests avant leur mise en march en vraie grandeur. Enfin, les
travaux de gnie civil prvus (5%) sinscrivent galement dans une perspective de rapprocher les
services des groupes-cibles. Ils concernent essentiellement la construction de guichets ou de points
de services au niveau des ples de dveloppement conomique et des grands bassins de production
identifis, mais dpourvus de services financiers de proximit. Au sujet des cots rcurrents, les
dpenses prvues (12 des cots de base) constituent un apport partiel ou dgressif bas sur un
partage de cots et confrant une reprise intgrale des charges par les partenaires avant le terme du
Programme.
Tableau 43: Rsum des cots par catgorie de dpenses
Cot Total
Catgories de dpenses

%
Cots
en
devises

%
cots
de
base

Milliers
FCFA

Milliers
USD

164 484,0
334 681,6
564 981,1
629 691,1
205 400,0
82 593,0
801 060,0
2 782
890,9

335,7
683,0
1 153,0
1 285,1
419,2
168,6
1 634,8

55
25
25
20
15
20
15

5
11
18
20
7
3
25

5 679,4

22

88

369 526,4
754,1
369 526,4
754,1
3 152
Cots de base
417,3
6 433,5
Imprvus physiques
28 248,0
57,6
Provisions pour hausse des prix
293 173,9
598,3
3 473
Total finance rurale
839,1
7 089,5
Source : COSTAB prpar par la mission

25
25

12
12

22
37
8

100
1
9

21

110

I. Investissements
A. Gnie civil
B. Equipements
C. Renforcement des capacits
D. Assistance technique
E. Fonds nouveaux produits
F. Convention SNF
G. Convention de matrise douvrage dlgue
Total Investissements
II. Cots Rcurrents
A. Fonctionnement et salaires
Total Cots Rcurrents

257. Etant intgres au Programme qui sera conu en 2014, ces activits ne constituent pas des
oprations spares. Par consquent, la structure des cots propose reste indicative et devra
sadapter celle du Programme. Toutefois les arrangements internes pour les besoins du COSTAB
du Programme devront tenir compte de la ncessit daffecter les ressources dans les volets vitaux du
systme financier tels que proposs dans ce document de travail.
258. Financement. En attendant dautres opportunits de cofinancement, les sources de
financement comprennent essentiellement le FIDA et, dans une certaine mesure lUnion europenne
et UNCDF travers le PADMIF.
259. La contribution du FIDA sera assure en partie sur les ressources du F3i et du Ruwanmu et sur
une allocation additionnelle dans le cadre du Programme formuler 2014. Concernant le F3i, la
contribution serait consentie partir des ressources destines : (i) la formation et lassistance
technique au profit des SFD et qui incluent lappui institutionnel lAP-SFD, la Direction de la
monnaie, du crdit et de lpargne (DMCE) et lARSM ; et (ii) lducation financire. Les modalits
seront tudies en accord avec les responsables du PASADEM en vue de dterminer le seuil de la
contribution du F3i la mise en uvre des activits aux trois niveaux. La faisabilit de cette
contribution sappuie, en partie, sur le fait que le F3i travaillera en partenariat avec les IFR pressenties
pour collaborer avec le Programme. La contribution du Ruwanmu serait oriente sur les activits au
niveau micro, en particulier pour crer un partenariat favorable la mobilisation accrue de lpargne
locale et au dveloppement des crdits dquipements pour la production et pour la promotion de
70

petites units de transformation. Des ressources additionnelles seraient ncessaires prvoir dans le
cadre de la conception du nouveau Programme pour couvrir le gap.
260. La contribution probable de lUnion europenne et UNCDF se concrtiserait travers un
partenariat ou une convention de contribution formaliser dans le cadre du PADMIF. Ce projet
accorde des facilits de refinancement et finance le renforcement des capacits suivant une
dmarche inclusive.
261. Suivi-valuation. le systme envisag permettra de mesurer les progrs accomplis dans la
zone dintervention travers des indicateurs usuels comprenant : lvolution de ladhsion et des
usagers actifs des IFR, le volume dactivits dpargne et de crdit, le nombre de nouveaux produits
dvelopps et le taux dadoption de ces produits, la qualit du portefeuille et lautosuffisance. Le
systme de suivi-valuation sera aliment par les partenaires IFR dans le cadre des contrats de
performance passs avec le matre douvrage dlgu, sur la base de support de reporting spcifique
articul sur leur SIG. Une tude sur la situation de rfrence dans la zone dintervention sera initie au
dmarrage du Programme et ses donnes serviront configurer la base de donnes du systme de
suivi-valuation.
262. Le systme permettra galement de gnrer des donnes permettant dvaluer les impacts
socioconomiques des interventions dans le domaine. La mise en place au niveau rgional dun
systme interconnect dchange dinformation et de gestion du flux de la demande, et dun dispositif
dvaluation des performances sociales y contribueront.

71

Annexes
Annexe 1. Synthse des informations essentielles recueillies auprs des SFD
lors de la premire phase de ltude
1.
2.
3.
4.
5.

COOPEC Yarda Tarka Maggia


COOPEC Yarda Zinder
Asusu SA
Kokari
Kaani

Annexe 2. Documents consults


Annexe 3. Programme indicatif des ateliers participatifs au niveau des trois
rgions et Niamey (deuxime phase de ltude)
Annexe 4. Synthse des travaux des ateliers participatifs
Annexe 5. Programme intrimaire la mise en place du F3i

72

Annexe 1.: Synthse des informations essentielles recueillies auprs des SFD
1.

COOPEC YARDA TARKA MAGGIA


Indicateurs gnraux au 30 juin 2012

Indicateurs
Total points de services

Pays

4
4

441
1707
2844
434 923 201
1 127 886 376

441
1707
2844
434 923 201
1 127 886 376

Ruraux
Total Clients

Femmes

Hommes

Groupements
Total encours dpts
Total encours crdit

Tahoua
4
4

Principaux indicateurs dactivits dpargne


Indicateurs

Variables

Total
Epargnants

H
F
G

H
F
G

Total
Encours dpts

Encours dpts

Total

Ralisations
31/12/10
31/12/11
30/06/12
DEPOTS A VUE (DAV)
4620
4992
1518
1707
408
441
2694
2844
267 636 766 320 754 901
126 357 918 101 765 934
20 024 868
27 473 076
121 253 980 191 515 891
DEPOTS A TERME (DAT)
34 100 000
33 550 000

Projections
31/12/12
31/12/13
5 056

5 502

2168

2431

2888
321 559 243

3071
362 051 062

37 850 000

44 545 000

489 749 891

553 169 398

Total pargne (DAV + DAT)


Total
Epargnants

4620

4992

1518

1707

408

441

2694

2844

387 025 066

434 923 201


137 680 934

Total
Encours dpts

162 742 918

23 664 868

29 093 076

200 617 280

268 149 191

Note: le total pargne inclut lpargne vue, le dpt terme et le dpt de garantie.
Synthse des activits de crdit
Ralisations
Projections
31/12/10
31/12/11
30/06/12
31/12/12
31/12/13
Montant de prts dbourss durant la priode 866 731 000
ND 752 639 000 1 581 567 831 1 735 724 062
Montant du prt moyen
1 426 248 878 1 631 314 710
Nombre de clients actifs
3 792
4 166
Indicateurs

73

2.

COOPEC YARDA ZINDER


Indicateurs gnraux au 30 juin 2012

Indicateurs
Total points de services

Zinder
3
1
2
1 999

Urbains

Ruraux
Total Clients

Urbains

780

Ruraux

1 219

Femmes

11 038

Hommes

8 608

Groupements

1 175

Taux de pntration

1%
0.2%

Urbain

Rural
Total encours dpts

Urbain

Rural

0.8%
127 146 504
54 371 073
72 775 431

Total encours crdit

378 475 483

Urbain

148 193 781

Rural

230 281 702

Encours femmes
Portefeuille risque

170 313 967


166 692 008

Urbain

73 011 342

Rural
Autonomie oprationnelle
Autonomie financire

93 680 666
111.7%
8.7%

Principaux indicateurs dactivits dpargne


Indicateurs

Ralisations
31/12/10
31/12/11
DEPOTS A VUE (DAV)

Variables

Total
Epargnants

1 942

H
F
G

H
F
G

H
F
G

Total
Encours dpts

Total
Encours moyen

Total
Epargnants
Encours dpts
Encours moyen

Total

1 999

2 233

2 456

246
410
420
202
101
103
1 494
1 519
1 476
63 771 687 107 327 055 127 146 504
9 522 340
34 171 425
33 217 269
7 791 005
27 958 439
27 177 765
46 458 342
45 197 190
66 751 469
32 838
52 870
63 605
38 708
83 345
79 088
38 569
276 816
263 861
31 096
29 754
45 224
DEPOTS A TERME (DAT)
6
6
6

2 030

451
111
1 671
118 059 760
37 588 567
30 754 283
49 716 909
52 870
83 344
277 065
29 752

496
122
1 838
129 865 736
41 347 424
33 829 711
54 688 599
52 876
83 361
277 292
29 754

600 000

600 000

600 000

600 000

900 000

600 000
100 000
100 000

600 000
100 000
100 000

900 000
100 000
100 000

202

101

103

111

122

1 500

1 525

1 482

1 677

1 846

Total

Total
Epargnants

Projections
31/12/12
31/12/13

30/06/12

600 000
600 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Total pargne (DAV + DAT)
1 948

2 036

2 005

2 239

2 465

246

410

420

451

496

74

Indicateurs

Variables
Total

Encours dpts

31/12/10
64 371 687

Ralisations
31/12/11
107 927 055

30/06/12
127 746 504

9 522 340

34 171 425

33 217 269

37 588 567

41 347 424

7 791 005

27 958 439

27 177 765

30 754 283

33 829 711

47 058 342

45 797 190

67 351 469

50 316 909

55 488 599

34 045

53 009

63 713

52 996

53 048

Total
Encours moyen

Projections
31/12/12
31/12/13
118 659 760 130 765 736

38 708

83 345

79 088

83 344

83 361

38 569

276 816

263 861

277 065

277 292

31 372

30 030

45 446

30 004

30 058

Synthse des activits de crdit


Rubriques

31/12/2010

31/12/2011

Oprations avec les institutions financires 149 974 915 188 569 660
Oprations avec la clientle

447 399 683 433 852 784

Oprations diverses

47 451 718

110 772 950

Immobilisations

26 973 973

40 776 505

Total Actif

671 800 289 773 971 899

Oprations avec les institutions financires 0

150 000 000

Oprations avec la clientle

105 408 102 107 433 763

Oprations diverses

28 399 725

Fonds propres et assimils

537 992 462 501 742 505

Rsultat

3 218 092

Total Passif

671 800 289 773 971 899

75

14 795 631

-36 518 750

3.

ASUSU SA
Indicateurs gnraux au 30 juin 2012

Indicateurs

Pays

Total points de services

Urbains

Semi-Urbain

Ruraux

Maradi

Tahoua

30

04

04

07

01

01

01

259

03

02

04

01

02

05

Total Clients

Zinder

30855

7099

7358

9054

Urbains

10438

2062

3183

2967

Ruraux-semi urbain

20417

5037

4175

6087

Femmes

11763

3183

3811

3911

Hommes

12180

2245

2185

3014

Groupements

6912

1671

1362

2129

Taux de pntration

ND

ND

ND

ND

Urbain

ND

ND

ND

ND

Rural

ND

ND

ND

ND

3 503 539 907

447 405 576

218 095 046

451 356 428

3 083 115 118

389 242 851

190 396 975

324 262 756

420 424 789

58 162 725

27 698 071

41 309 686

4 369 457 065

437 033 353

243 428 433

595 386 429


180 036 061

Total encours dpts

Urbain

Semi urbain-Rural

Total encours crdit

Urbain

1 440 274 869

153 626 057

78 167 762

Semi urbain-Rural

2 929 182 196

283 407 296

165 260 671

389 269 861

Encours femmes

955 904 070

358 926 241

204 973 980

298 494 364

667 867 800

85 895 293

37 903 124

304 430 855

Portefeuille risque

Urbain

200 213 032

31 878 562

3 354 173

47 645 615

Semi urbain-Rural

467 654 768

54 016 731

34 548 951

256 785 240

Autonomie oprationnelle

139,87%

ND

ND

ND

Autonomie financire

139,87%

ND

ND

ND

Principaux indicateurs dactivits dpargne


Ralisations
31/12/10
31/12/11
DEPOTS A VUE (DAV)

Indicateurs

Variables

Epargnants

Total

136,579

221,308

248,152

Encours dpts

Total

1,048,009,588

565,290,007

2,099,609,150

Encours moyen

Total

Epargnants

Total

Encours dpts

Total

Encours moyen

Total

Epargnants

Total

136,579

221,308

248,152

Encours dpts

Total

1,329,327,088

1,948,310,007

3,099,872,340

Encours moyen

Total

9,733

8,804

12,492

7673
DEPOTS A TERME (DAT)

30/06/12

2,554

8461

10

20

19

281,317,500

1,383,020,000

1,000,263,190

281,317,50
69,151,000
Total pargne (DAV + DAT)

52 645 431

76

Synthse des activits de crdit


Ralisations
31/12/10
31/12/11
30/06/12
Nombre de prts octroys durant la priode
3 742
3,830
2,149
Montant de prts dbourss durant la priode 4,147,363,055 5,013,398,207 2,664,689,149
Montant du prt moyen
101 155
77,844
174,391
Nombre de clients actifs
1 108 327
1,308,981
1,239,967
Indicateurs

Pourcentage de femmes
Encours de prts
Encours moyen par client actif
Pourcentage des crances irrcouvrables
Pourcentage dimpays

38,555

53,511

43,214

75.21%

68.80%

72.37%

3, 459, 530,250 4,747,077,725 4,369,457,065


89,732
88,712
101,112
0.00%
0.81%
ND

Qualit du portefeuille de crdit


Indicateurs

31/12/2010

31/12/2011

30/06/2012

Portefeuille en impays > 1 jour 1,107,870,159 1,008,526,059 1,241,706,286


Portefeuille risque > 30 jours
Pertes sur prts

4.

895,028,245
0

820,183,286
31,837,951

926,408,148
ND

KOKARI
Indicateurs gnraux au 30 juin 2012

Indicateurs

Pays

Total points de services

Maradi

Tahoua

Zinder

18

18

3204

525

1019

75

3204

525

1019

75

Taux de pntration

80%

80%

80%

50%

Rural
Total encours dpts

80%

80%

80%

50%

160427638

29102240

23268829

1521250

1860947622

322599785

377133550

24432900

758762652

136214785

192833660

11520200

Urbains

Total Clients

Groupements

Rural

Total encours crdit

Rural
Portefeuille risque

Rural

Note: Kokari ne collecte pas de dpts


Synthse des activits de crdit
Indicateurs
Nombre de prts octroys durant la priode
Montant de prts dbourss durant la priode
Montant du prt moyen
Nombre de clients actifs
Encours de prts
Encours moyen par client actif

Ralisations
31/12/10

31/12/11

30/06/12

1136

1271

1120

827890290

591841465

813512850

728800

465650

726350

432360

1559

1642

1421

2325

2320

1505227

1283018

1304870

937634

158051042

200638652

120000000

0,42

0,47

0,37

0,25

77

3520

1003075 2328500

2344649822 2106715714 1854218247 2180000000

Pourcentage des crances irrcouvrables


Pourcentage dimpays

Projections
31/12/12 31/12/13

661505

Bilan
Rubriques

31/12/2010

31/12/2011

Oprations avec les institutions financires

255728202

202677182

Oprations avec la clientle

1759402758 1348873000

Oprations diverses
Immobilisations
Total Actif

205101669

211696968

89465765

128447538

2299698394 1891694688

Oprations avec les institutions financires

765716542

462417266

Oprations avec la clientle

287558608

258655986

67979320

156033079

Oprations diverses
Fonds propres et assimils

1346622035 1316456692

Rsultat

-168268111

Total Passif

2299698394 1891694688

5.

-301868335

KAANI
Indicateurs gnraux au 30 juin 2012

Indicateurs

Pays

Total Clients

Maradi

Tahoua

15153

937

533

Femmes

5972

303

132

Hommes

8768

529

369

Groupements

413

105

32

Total encours dpts

638562750

30232979

31529993

Total encours crdit

981221672

50498480

27335081

6857118

14663784

Femmes

386710888

Portefeuille risque

Urbain

54280121

Portefeuille risque

133.15%

Portefeuille risque

13.96%

Principaux indicateurs dactivits dpargne


Indicateurs

Ralisations
31/12/10
31/12/11
DEPOTS A VUE (DAV)

Variables

Total

Epargnants
Encours dpts

Total

Encours dpts

Total

Projections
31/12/12 31/12/13

14589

15153

ND

ND

ND

ND

ND

ND

579315897

8764
6096
293
638562750
638562750

ND

ND

H
F
G
841791126

30/06/12

Total pargne (DAV + DAT)


841791126

579315897

Note: le total pargne inclut lpargne vue, le dpt terme et le dpt de garantie.

78

Synthse des activits de crdit


Indicateurs

31/12/11

30/06/12

Nombre de prts octroys durant la


priode

610

482

Montant de prts dbourss durant la


priode

99100100

142220349

Montant du prt moyen

162459

295063

Nombre de clients actifs

14589

15153

Pourcentage de femmes
Encours de prts
Encours moyen par client actif
Pourcentage
irrcouvrables

des

crances

40.05%

40%

1128316235

981221672

77340

64754

1.10%

1.11%

Qualit du portefeuille de crdit


Indicateurs
Pertes sur prts

31/12/2011 30/06/2012
12432124

10910945

Bilan
Rubriques

31/12/2010

31/12/2011

Oprations avec les institutions financires

250553758

304061944

Oprations avec la clientle

1222074695 1640349193

Oprations diverses
Immobilisations
Total Actif

24768321

27751769

231234091

95946301

1728630865 2068109207

Oprations avec les institutions financires

298892681

841791126

Oprations avec la clientle

549315897

430985308

4056102

6540531

767690408

731362950

28436700

57429292

Oprations diverses
Fonds propres et assimils
Rsultat
Total Passif

1648391788 2068109207

79

Annexe 2. Documents consults


-

ARSM: Situation des SFD en 2010-2011, Mars 2012;

Coopration Technique Belge: Dossier technique et financier du projet appui lamnagement


pastoral et la scurisation des systmes pastoraux, Fvrier 2009;

Coopration Technique Belge: Dossier technique et financier du projet augmentation des


revenus montaires des femmes de Dosso, Novembre 2009;

Commission Europenne: Lignes directrices pour lappui de la CE la microfinance, 2008;

FIDA: Document de conception de projet (DCP) du Projet dappui la scurit alimentaire et au


dveloppement dans la rgion de Maradi (PASADEM), Octobre 2011;

FIDA: Document de conception du projet de petite irrigation Ruwanmu, Aot 2012;

ARSM: Compte rendu de mission: Sminaire rgional de validation des conclusions des runions
du groupe de travail Etats-BCEAO charg de proposer des mesures pour la prservation et la
consolidation de la viabilit du secteur de la microfinance, Juin 2011;

UNCDF-BAGRI: Accord cadre de partenariat entre lUNCDF et la BAGRI, Juillet 2011;

Ministre des Finances: Termes de rfrence pour lactualisation de la stratgie nationale de


Microfinance du Niger, Avril 2012;

UE: Evaluation du programme dappui scurit alimentaire par la petite irrigation (ASAPI)
rapport final, Juin 2007;

Haut-commissariat lInitiative 3N les Nigriens Nourrissent les Nigriens : Cadre stratgique


de linitiative 3N pour la scurit alimentaire et le dveloppement agricole durable;

Ministre du Dveloppement Agricole: Rle du Ministre du Dveloppement Agricole dans le


secteur de la microfinance, Mai 2008;

Rpublique du Niger: Loi N2012-04 du 21 Janvier 2010 portant rglementation des systmes
financiers dcentraliss;

Rpublique du Niger: Stratgie Nationale de Microfinance, Octobre 2001;

BAD: Rapport de pr-valuation du projet mobilisation des eaux pour le renforcement de la


Scurit Alimentaire dans les Rgions de Maradi, Tahoua et Zinder PMERSA/MTZ, Dcembre
2010.

Evaluation finale de la Composante Crdit du Programme ASAPI, 2009

80

Annexe 3. Programme indicatif des ateliers participatifs au niveau des trois


rgions et Niamey (deuxime phase de ltude)
Tranches horaires

Activits

Responsables/intervenants

8:30 9:00

Arrive et installation des participants

9:00 9:10

Prise de contact rapide

9:10 9:30

Prsentation objectifs, mthodologie et programme de


latelier

Bureau liaison FIDA


Modrateurs
Equipe mission

Bref rappel du contexte de ltude et des tapes de sa


ralisation

9:30 11:00

Expos des principales conclusions de la 1re tape et


dbats

Equipe mission

Elments dorientation la dfinition de la stratgie


Constitution des groupes de travail
11:00 11:20

Pause caf

11:20 13:30

Travaux de groupes

13:30 14:30

Restitution des comptes-rendus

14:30 15:00

Synthse

15:00 16:30

Clture et Pause djeuner

Modrateurs

Modrateurs /quipe mission


Responsables de groupes
Modrateurs /quipe mission

81

Annexe 4. Synthse des travaux des ateliers participatifs


Travaux de Groupes

NIAMEY, GROUPE 1
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
Tableau 1 : Principes de base
Propositions de base

Observations

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Valid, sous rserve


dinventorier lexistant

Professionnalisation de loffre des SFR

Valid

Approche diffrencie selon les zones,


les activits conomiques et les
groupes cibles
Diversification de loffre (pargne et
financement des besoins productifs et
sociaux)

Sparation des subventions des crdits


productifs

Valid

Valid

Valid sous rserve


dexpliquer davantage le
contenu de ce principe

Autres principes suggrs par le Groupe

Prendre en compte la
professionnalisation de la demande

Pertinence

Consigne : Suggrer des lments de rponse aux questions poses dans le tableau 2
Tableau 2 : Stratgie au niveau micro

Questions

Rponses

Que faut-il amliorer dans lexistant ?


(services et produits financiers, systme
de gestion, etc.)

Services et produits financiers, systme de gestion

En dehors des ressources prtables,


quelles sont les conditions ncessaires
pour dvelopper de nouveaux produits
financiers ruraux pour :

le court terme ?

le moyen terme ?

rpondre la demande de
services financiers islamiques

Amliorer lexistant
Adapter loffre la demande
Mobiliser des ressources externes (lignes de crdit) auprs dinvestisseurs

Quels sont les appuis ncessaires pour


professionnaliser les pratiques de
financement rural ?

Crer un environnement rglementaire adapt

Appuis des investisseurs


Programmes de renforcement de capacits
Amlioration des outils de gestion (SIG)

82

NIAMEY, GROUPE 2
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numrs dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
Tableau 1 : Principes de base
Propositions de base

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Professionnalisation de loffre des SFR

Approche diffrencie selon les zones,


les activits conomiques et les
groupes cibles
Diversification de loffre (pargne et
financement des besoins productifs et
sociaux)

Sparation des subventions des crdits


productifs

Observations

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Autres principes suggrs par le Groupe

Dvelopper des partenariats


stratgiques

Communiquer efficacement sur loffre


des SFD

Pertinence

Contribuer au
raffermissement entre loffre
et la demande des SFR

Consigne : Suggrer des lments de rponse aux questions du tableau 2


Tableau 2 : Stratgie aux niveaux mso et macro

Questions

Rponses

Quelles sont les mesures et les


dispositifs prvoir pour une
meilleure
gestion
des
risques
clients ?

- concertation rgulire entre acteurs ;


- change rgulier dinformation ;
- acclration du processus de rvision des actes OHADA portant sur les surets et
la ralisation des garanties ;
- mise en place dun mcanisme dchange dinformation sur la clientle.

Quels sont les atouts et les risques


considrer pour un ancrage du FIDA
dans les dispositifs suivants prvus
dans le FISAN

Fonds de refinancement

Fonds de calamit

Fonds de garantie

Quels appuis lARSM pour


amliorer lexcution des missions
de contrle ?
Quels appuis lAP-SFD pour la
promotion des services financiers
ruraux de qualit ?

Atouts

Risques

Plus grande articulation entre les


Dresponsabilisation
banques et les SFR
Amlioration de laccessibilit des
Accroissement du portefeuille risque
ruraux aux financements
Plus grande articulation entre les
banques et les SFR
- Renforcement quantitatif et qualitatif des moyens matriels et humains ;
- Appui linstallation des reprsentations au niveau rgional
- renforcement des capacits dinterventions de la cellule de mutualisation du
contrle interne ;
- mise en place de relais efficaces en rgion ;
- amlioration de la gouvernance.

83

NIAMEY, GROUPE 3
I. Identification et slection des partenaires
Consigne : Examiner les critres de choix des institutions financires et suggrer des

amliorations

Critres de base :

Existence lgale

Prsence sur le march rural

Structure diversifie du portefeuille rural

Services et produits financiers disponibles pour les activits agro-sylvo-pastorales (intrants, petits
quipements, fonds de roulement, warrantage, etc.)

Plan daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs

AJOUT : Existence de produit de collecte de lpargne rurale


Critres de performance :

Taux de PAR : valid

Volume dactivits dpargne et de crdit : valid

Volume dimpays : valide

Autosuffisance oprationnelle : valid


AJOUTS :

Existence dorganes fonctionnels ;

Conformit des textes statutaires la rglementation ;

Frquence des runions statutaires

Existence dun SIG

Respect du reporting.
II. Femmes et jeunes
Consigne : Proposer 2 5 mesures (renforcement des capacits, services et produits financiers, etc.)
prendre en
partenariat avec les IFR pour : (i) amliorer lactivit conomique des femmes ; (ii)
faciliter
sdentarit conomique des
jeunes
Suggestion de mesures pour les femmes et les
jeunes
1. Renforcement des capacits des SFD pour la prise en
compte de laspect genre
3. Dveloppement dune synergie entre les SFD, les
structures dappui- conseil et les OP ;
4. Structuration des organisations des jeunes et des
femmes

la

Pertinence

III. Services financiers islamiques


Consigne : Quels sont les principes considrer pour dvelopper les services financiers

Rglementation spcifique laborer

Renforcement des capacits des acteurs en finance Islamique ;

Capitalisation des expriences existantes.

islamiques ?

IV. Phasage de la mise en uvre


Consigne : Examiner le squenage suivant et amender au besoin le contenu et lordre des priorits sur le
court terme et le moyen terme.
A court terme

Identification et slection des IFR susceptibles de construire un partenariat durable dans le dveloppement des
SFR (critres)

Dfinition du package pour :


o
Amliorer lexistant
o
Dvelopper de nouveaux services et produits
o
Renforcer les capacits

Offre de services existants rpondant aux besoins des groupes cibles

Appui a lamlioration de lexistant


A moyen terme

Appui au dveloppement de nouveaux produits

Renforcement des capacits

Appui gestion des risques clients

Accs aux ressources

Appuis sectoriels via AP-SFD et ARSM

AJOUT : Appui la cration dun fonds de garantie de dpt de la clientle des SFD

84

MARADI, GROUPE 1
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
I. Identification et slection des partenaires
Consigne : Examiner les critres de choix des institutions financires et suggrer des amliorations
Critres de base :

Existence lgale

Prsence sur le march rural

Structure diversifie du portefeuille rural

Services et produits financiers disponibles pour les activits agro-sylvo-pastorales (intrants, petits
quipements, fonds de roulement, warrantage, etc.)

Plan daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs

AJOUT : Existence de produit de collecte de lpargne rurale


Critres de performance :

Taux de PAR : valid

Volume dactivits dpargne et de crdit : valid

Volume dimpays : valide

Autosuffisance oprationnelle : valid


AJOUTS :

Existence dorganes fonctionnels ;

Conformit des textes statutaires la rglementation ;

Frquence des runions statutaires

Existence dun SIG

Respect du reporting.
II. Femmes et jeunes
Consigne : Proposer 2 5 mesures (renforcement des capacits, services et produits financiers, etc.)
prendre en
partenariat avec les IFR pour : (i) amliorer lactivit conomique des femmes ; (ii)
faciliter
sdentarit conomique des
jeunes
Suggestion de mesures pour les femmes et les
jeunes
1. Renforcement des capacits des SFD pour la prise en
compte de laspect genre
3. Dveloppement dune synergie entre les SFD, les
structures dappui- conseil et les OP ;
4. Structuration des organisations des jeunes et des
femmes

la

Pertinence

III. Services financiers islamiques


Consigne : Quels sont les principes considrer pour dvelopper les services financiers

Rglementation spcifique laborer

Renforcement des capacits des acteurs en finance Islamique ;

Capitalisation des expriences existantes.

islamiques ?

IV. Phasage de la mise en uvre


Consigne : Examiner le squenage suivant et amender au besoin le contenu et lordre des priorits sur le
court terme et le moyen terme.
A court terme

Identification et slection des IFR susceptibles de construire un partenariat durable dans le dveloppement des
SFR (critres)

Dfinition du package pour :


o
Amliorer lexistant
o
Dvelopper de nouveaux services et produits
o
Renforcer les capacits

Offre de services existants rpondant aux besoins des groupes cibles

Appui a lamlioration de lexistant


A moyen terme

Appui au dveloppement de nouveaux produits

Renforcement des capacits

Appui gestion des risques clients

Accs aux ressources

Appuis sectoriels via AP-SFD et ARSM

AJOUT : Appui la cration dun fonds de garantie de dpt de la clientle des SFD

85

MARADI, GROUPE 1
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
Tableau 1 : Principes de base
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Etablissement dun climat de


confiance,
Sensibilisation/Formation

Professionnalisation de loffre des SFR

Adopte

Approche diffrencie selon les zones,


les activits conomiques et les
groupes cibles

Adopte

Observations particulires

Recherche des clients

Stratgies commerciales
(dvelopper des produits
adopts)

Diversification de loffre (pargne et


financement des besoins productifs et
sociaux)

Sparation des subventions des crdits


productifs

Adopte

Dveloppement des offres


plus adaptes (dcouvrir
avec les acteurs ruraux OP,
CRA)
Sensibilisation des acteurs
ruraux)

Consigne : Analyser les lments de stratgie proposs pour le niveau micro et suggrer des amliorations
Tableau 2 : Stratgie au niveau micro
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Observations particulires

I. AMELIORATION DE LEXISTANT
Services et pratiques d pargne et de
crdit

Adopte

Revoir les conditions de crdits

Adopte

Systme de gestion

II. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SERVICES


Investissements
(Equipements et
infrastructures)
=>
Production,
stockage, transformation, transport
Fonds de roulement => Production,
stockage,
transformation,
commercialisation
Services financiers islamiques
Besoins sociaux
Tlphonie mobile (mobile banking)

Adopte

Dvelopper des crdits pour le stockage


et conservation (cas doignon)

Adopte

Adopte

Vulgariser le systme

Non adopte
Adopte

Approfondir les rflexions

III. RENFORCEMENT DES CAPACITES


Professionnalisation
Ingnierie de crdit rural et crdit de
moyen terme
Capacits oprationnelles

Adopte
Adopte

Renforcement des capacits


personnes
Contrat sur les bases solides

Adopte

Renforcement de la logistique

86

des

MARADI GROUPE 2
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le
des amliorations

tableau 1 et suggrer

Tableau 1 : Principes de base


Propositions de base

Suggestions du Groupe

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Professionnalisation de loffre des SFR

Approche diffrencie selon les zones,


les activits conomiques et les
groupes cibles
Diversification de loffre (pargne et
financement des besoins productifs et
sociaux)

Adapter les politiques selon


la ralit du milieu

Adapter loffre la ralit des


groupes cibles

Sparation des subventions des crdits


productifs

Valid

Motiver les IFR tre plus


proches des producteurs
ruraux
Renforcer les capacits des
IFR pour mieux connaitre les
activits

Observations particulires

Existence des clients


potentiels

Consigne : Analyser les lments de stratgie proposs pour le niveau micro et suggrer des amliorations
Tableau 2 : Stratgie aux niveaux mso et macro
Propositions de base

Suggestions du Groupe
I. GESTION DE RISQUES CLIENTS
Mettre en place des fonds de caution

Mutualisation de caution

Cration dune base de donnes

Echange information clientle

II. ACCES AUX RESSOURCES


Appui aux facilits de refinancement
bancaire orientes sur le secteur
agricole
Ancrage durable dans le dispositif
dinvestissement priv (Guichet 2) du
FISAN

Orienter vers les SFR

Valid

III. AUTRES DISPOSITIFS


Valid

Appui au fonds de calamit

Valid

Appui au fonds de bonification

IV. APPUI A l AP-SFD


Appui la mutualisation du contrle
interne
Appui la professionnalisation des SFD
Appui

restructuration/transformation
institutionnelle

la

Valid
Valid
Valid

V. APPUI A l ARSM
Contrle de proximit par cration de
bureaux dlocaliss

Valid

87

Observations particulires

MARADI GROUPE 3
I. Identification et slection des partenaires
Consigne : Examiner les critres de choix des institutions financires et suggrer des

amliorations

Critres de base :

Existence lgale

Prsence sur le march rural (Guichet mobile, guichet fixe, agent de suivi affect)

Structure diversifie du portefeuille rural

Services et produits financiers disponibles pour les activits agro-sylvo-pastorales (intrants, petits
quipements, fonds de roulement, warrantage, etc.)

Plan daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs

Rapport dtude de faisabilit

Gouvernance
Critres de performance :

Taux de PAR

Volume dactivits dpargne et de crdit

Volume dimpays

Autosuffisance oprationnelle

Ratio : liquidit, solvabilit, endettement

II. Femmes et jeunes


Consigne : Proposer 2 5 mesures (renforcement des capacits, services et produits financiers, etc.)
prendre pour : (i) amliorer lactivit conomique des femmes ; (ii) faciliter la sdentarit
conomique des jeunes
Suggestion de mesures pour les femmes

Pertinence

1. Information, sensibilisation, formation sur des


thmatiques :
- Vie associative
-IST/VIH/Paludisme
-Gouvernance/Rsilience
-GERME (Grer mieux son entreprise)
2. Dvelopper des produits adapts aux ralits
socioculturelles des femmes

88

TAHOUA, GROUPE 1
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
Tableau 1 : Principes de base
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Observations particulires

Segments qui sont solvables


Garder ceux qui sont
crdibles

Enqute sur lobjet de


financement

Localiser les activits selon le


milieu

Que chaque trouve son


compte pour pouvoir exercer
et avoir accs aux services
financiers

Gestion spare du crdit


subvention et du producteur

Professionnalisation de loffre des SFR

Approche diffrencie selon les zones,


les activits conomiques et les
groupes cibles

Diversification de loffre (pargne et


financement des besoins productifs et
sociaux)

Sparation des subventions des crdits


productifs

Comptence des producteurs


et agents
Formation
Sources dinformation
tatique
Venir en appui ceux qui
font lactivit sur chaque zone

Consigne : Analyser les lments de stratgie proposs pour le niveau micro et suggrer des amliorations
Tableau 2 : Stratgie au niveau micro
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Observations particulires

I. AMELIORATION DE LEXISTANT
Services et pratiques dpargne et de
crdit
Systme de gestion

-Satisfaction urgente de lobjet du crdit


et de lpargne
- mieux adapter les services loffre
- utilisation des outils moderne de travail
et adapts (logiciel pour faire des
analyses)

II. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SERVICES

Investissements
(Equipements et
infrastructures)
=>
Production,
stockage, transformation, transport
Fonds de roulement => Production,
stockage,
transformation,
commercialisation
Services financiers islamiques
Besoins sociaux
Tlphonie mobile (mobile banking)

Magasin de stockage
Moyen de transport, de
transfert
Financement long/moyen
terme

Crdit pour financer les boutiques


dintrant/ crdit pour les campagnes
Subvention
sans
fonctionnement

intrt

pour

Ne doit pas tre financ crdit en


guise de don
Transactions commercial
III. RENFORCEMENT DES CAPACITES

Professionnalisation
Ingnierie de crdit rural et crdit de
moyen terme
Capacits oprationnelles

89

Professionnalisation
pour
financement long terme

un

TAHOUA, GROUPE 2
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
Tableau 1 : Principes de base
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Cration des services et


points relais de proximit
au niveau des marchs
ruraux

Professionnalisation de loffre des


SFR

Appuyer et cadrer les


SFR

Approche diffrencie selon les


zones, les activits conomiques et
les groupes cibles
Diversification de loffre (pargne et
financement des besoins productifs
et sociaux)

Spcialisation de loffre
selon les zones

Adopter

Sparation des subventions des


crdits productifs

Adopter

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Observations particulires

Mettre en place un guichet mobile


qui sera charg de :
La collecte de lpargne
Ouverture de compte
Sensibilisation/information

Consigne : Analyser les lments de stratgie proposs pour le niveau micro et suggrer des amliorations
Tableau 2 : Stratgie aux niveaux mso et macro
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Observations particulires

I. GESTION DE RISQUES CLIENTS


Gouvernance locale au niveau des
organisations
Cration dun journal de crdit
priodique par les SFD pour le contrle
des clients

Mutualisation de caution
Echange information clientle

II. ACCES AUX RESSOURCES


Appui aux facilits de refinancement
bancaire orientes sur le secteur
agricole
Ancrage durable dans le dispositif
dinvestissement priv (Guichet 2) du
FISAN

Adopte

Dcentralisation du systme

Adopte

Dcentralisation
du
fonds
dinvestissement au niveau communal

III. AUTRES DISPOSITIFS


Adopte

Appui au fonds de calamit

Adopte

Appui au fonds de bonification

IV. APPUI A l AP-SFD


Appui la mutualisation du contrle
interne
Appui la professionnalisation des SFD
Appui

restructuration/transformation
institutionnelle

la

Adopte
Adopte
Adopte

V. APPUI A l ARSM
Contrle de proximit par cration de
bureaux dlocaliss

Adopte

Cration des bureaux rgionaux et


dpartementaux de lARSM

90

TAHOUA, GROUPE 3
I. Identification et slection des partenaires
Consigne : Examiner les critres de choix des institutions financires et suggrer des

amliorations

Critres de base :

Existence lgale

Prsence sur le march rural

Structure diversifie du portefeuille rural

Services et produits financiers disponibles pour les activits agro-sylvo-pastorales (intrants, petits
quipements, fonds de roulement, warrantage, etc.)

Plan daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs


Critres de performance :

Taux de PAR

Volume dactivits dpargne et de crdit

Volume dimpays

Autosuffisance oprationnelle
II. Femmes et jeunes
Consigne : Proposer 2 5 mesures (renforcement des capacits, services et produits financiers, etc.)
prendre pour : (i) amliorer lactivit conomique des femmes ; (ii) faciliter la sdentarit
conomique des jeunes
Suggestion de mesures pour les femmes

Pertinence

1. Promouvoir le leadership fminin


2. Formation en vie associative
3. Scolarisation de la jeune fille
4. Faciliter laccs au crdit aux organisations fminines
Suggestion de mesures pour les jeunes

Pertinence

1. Encadrement des jeunes


2. Mettre laccent sur la scolarisation de la jeune fille
3. Information/sensibilisation
4. Facilit laccs au capital
III. Services financiers islamiques
Consigne : Quels sont les principes considrer pour dvelopper les services financiers
Sans objet

islamiques ?

IV. Phasage de la mise en uvre


Informer et sensibiliser la population pour susciter son adhsion
Consigne : Examiner le squenage suivant et amender au besoin le contenu et lordre des priorits sur le
court terme et le moyen terme.
A court terme

Identification et slection des IFR susceptibles de construire un partenariat durable dans le dveloppement des SFR
(critres) sur base Ruwanmu et PASADEM

Dfinition du package pour :


o
o
o

Amliorer lexistant
Dvelopper de nouveaux services et produits
Renforcer les capacits

Offre de services existants rpondant aux besoins des groupes cibles


Appui a lamlioration de lexistant

A moyen terme

Appui au dveloppement de nouveaux produits

Renforcement des capacits

Appui gestion des risques clients

Accs aux ressources

Appuis sectoriels via AP-SFD et ARSM

91

ZINDER, GROUPE 2
Consigne : Passer en revue les principes de base de la stratgie numre dans le tableau 1 et suggrer des
amliorations
Tableau 1 : Principes de base
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Partenariat avec les IFR dans une


perspective dappropriation des
segments ruraux

Professionnalisation de loffre des SFR

Approche diffrencie selon les zones,


les activits conomiques et les
groupes cibles
Diversification de loffre (pargne et
financement des besoins productifs et
sociaux)

Sparation des subventions des crdits


productifs

Observations particulires

Identification et slection des


diffrents segments ruraux

Maintenue

Maintenue

Maintenue

Maintenue

Ces 2 points sont pralables


la conclusion du partenariat

Veuillez ce quil existe des


personnes
comptentes/qualifies dans
les diffrents secteurs
dactivits rurales
Respecter les besoins des
segments ruraux

Inclure lappui aux activits


commerciales prfres de la
zone
Respecter les besoins des
groupes cibles

Consigne : Analyser les lments de stratgie proposs pour le niveau micro et suggrer des amliorations
Tableau 2 : Stratgie aux niveaux mso et macro
Propositions de base

Suggestions du Groupe

Observations particulires

I. GESTION DE RISQUES CLIENTS


Mutualisation de caution
Echange information clientle

Encadrement + Suivi de proximit aux


groupes
Avoir
un
rseau
dchanges
dinformations entre les diffrents
groupes cibles.

II. ACCES AUX RESSOURCES


Appui aux facilits de refinancement
bancaire orientes sur le secteur
agricole
Ancrage durable dans le dispositif
dinvestissement priv (Guichet 2) du
FISAN

Allger
les
processus
administratifs
Eduquer et sensibiliser les
groupes
sur
le
mode
dacquisition de crdit
Maintenue

Tenir compte de niveau


dalphabtisation
de
ces
segments ruraux

III. AUTRES DISPOSITIFS


Maintenue

-Participation de la profession agricole


dans le comit de pilotage de ces fonds
de calamits
-

Appui au fonds de calamit


Appui au fonds de bonification

Maintenue
IV. APPUI A l AP-SFD

Appui la mutualisation du contrle


interne
Appui la professionnalisation des SFD
Appui

la
restructuration/transformation
institutionnelle

Maintenue pour une bonne approche

Maintenue pour une bonne approche


Maintenue pour une bonne approche

V. APPUI A l ARSM
Contrle de proximit par cration de
bureaux dlocaliss

Maintenue

92

ZINDER, GROUPE 3
I. Identification et slection des partenaires
Consigne : Examiner les critres de choix des institutions financires et suggrer des

amliorations

Critres de base :

Existence lgale

Prsence sur le march rural

Structure diversifie du portefeuille rural

Services et produits financiers disponibles pour les activits agro-sylvo-pastorales (intrants, petits
quipements, fonds de roulement, warrantage, etc.)

Plan daffaires orient sur la conqute des segments ruraux prometteurs


Critres de performance :

Volume dactivits dpargne et de crdit

Volume dimpays

Autosuffisance oprationnelle
II. Femmes et jeunes
Consigne : Proposer 2 5 mesures (renforcement des capacits, services et produits financiers, etc.)
prendre pour : (i) amliorer lactivit conomique des femmes ; (ii) faciliter la sdentarit
conomique des jeunes
Suggestion de mesures pour les femmes
1.

Pertinence

Diversification de loffre en tenant compte


des besoins spcifiques des femmes (foyer
conomique, quipement)

Prvenir le risque
Leadership fminin

2. Renforcement de capacit des femmes en gestion


managriale

- Petit mtier

Suggestion de mesures pour les jeunes

Pertinence

1.

Mise en relation des jeunes porteurs des


projets

Eviter le temps de loisivet des jeunes,


Permettre dapprendre le mtier

III. Services financiers islamiques


Consigne : Quels sont les principes considrer pour dvelopper les services financiers
Il faut faire connaitre la finance islamique (renforcement de capacit des IFR et clients)

islamiques ?

IV. Phasage de la mise en uvre


Consigne : Examiner le squenage suivant et amender au besoin le contenu et lordre des priorits sur le
court terme et le moyen terme.

A court terme

Identification et slection des IFR susceptibles de construire un partenariat durable dans le dveloppement des SFR
(critres) sur base Ruwanmu et PASADEM

Dfinition du package pour :


o
o
o

Amliorer lexistant
Dvelopper de nouveaux services et produits
Renforcer les capacits

Offre de services existants rpondant aux besoins des groupes cibles


Appui a lamlioration de lexistant

A moyen terme

Appui au dveloppement de nouveaux produits

Renforcement des capacits

Appui gestion des risques clients

Accs aux ressources

Appuis sectoriels via AP-SFD et ARSM

93

Annexe 5. Programme intrimaire la mise en place du F3i


Programme de travail prparatoire F3i PASADEM
Activits
1 Pr-identification des SFD partenaires
a.
b.
c.

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Mar-13

Recensement des SFD dans la zone cible


Pr-slection sur la base du rapport ARSM
2me pr-slection sur la base des critres tude finance rurale

2 Analyse stratgie marketing des SFD pr-identifies

3 Cibler les zones d'extension pour les services des SFD pr-identifies

4 Plan d'appui l'extension et budgtisation

5 Identification exhaustive des activits besoin de financement autour des marchs


a.
b.

Feb-13

Identification des activits ocnomiques


Evaluation des besoins en services financiers (typologie et volumes)

94

X
X

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