Vous êtes sur la page 1sur 39

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 98

LA CADENA DE LCTEOS EN COLOMBIA


UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINMICA
1991 - 2005

Carlos Federico Espinal G


Director Observatorio
Hctor J. Martnez Covaleda
Investigador Principal
Fredy A. Gonzlez Rodrguez
Investigador

http://www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int

Actualizado: diciembre de 2005

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

LA CADENA DE LCTEOS EN COLOMBIA


1. Introduccin
2. Identificacin de la Cadena
3. La Cadena en el Mundo
4. La Cadena en Colombia
5. Comercio de la Cadena
6. Precios y Costos de Produccin
7. Conclusiones

1. Introduccin
La Cadena lctea se estructura a partir de la relacin entre ganaderos, acopiadores, cooperativas y
empresas industriales procesadoras. En la medida que la actividad ganadera es muy significativa
dentro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del pas, la produccin de leche, como producto
bsico, es relevante en la dinmica de la economa nacional.
En la segunda seccin de este documento se identifica los componentes econmicos y sociales de
la Cadena. En la tercera, se ubica a la actividad lechera del pas en el contexto mundial con el fin
de identificar los principales actores dentro de la produccin y comercio y evaluar el peso relativo
de Colombia en estos productos, y con una serie de indicadores evaluar la competitividad de los
lcteos colombianos con respecto a los ms importantes pases del mundo. En la cuarta se
destaca los principales elementos que define la competitividad de la lechera del pas y de la
agroindustria lctea, la cual se complementa con la siguiente seccin, con un anlisis de su
comercio internacional. En la sexta parte, se brinda un anlisis del comportamiento de los precios
de la Cadena y sus costos. Por ltimo, se presentan algunas conclusiones relevantes.
2. Identificacin y valor de la Cadena
Dentro de la produccin mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra catalogada
como uno de los principales commodities al igual que la carne y el huevo. La produccin proviene,
principalmente, de ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o de doble propsito. Otros
orgenes de la leche son las provenientes de oveja, cabra y camello, entre otros. Si bien la
estructura fisicoqumica y la apariencia de este bien son similares, independientemente del tipo de
animal, sus componentes poseen niveles de concentracin diversos.
De acuerdo con la informacin de la FAO1, para el ao 2004, el volumen de la produccin mundial
de leche alcanz la cifra de los 619 millones de toneladas, de los cuales un poco ms del 85%
provino del ganado bovino (Grfica 1). De esta fuente de origen, el principal continente productor
fue Europa con el 40% del total mundial, seguido por Amrica, 28%, y Asia con el 22% (Grfica 2).

La informacin disponible en la FAO, cuando se realiz el documento, corresponda al ao 2003 para produccin y hasta 2002 para
comercio.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
GRFICA 1. DISTRIBUCIN POR FUENTE ANIMAL DE LA

GRFICA 2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA

PRODUCCIN DE LECHE EN EL MUNDO EN EL AO 2004

PRODUCCIN DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA EN EL

( 619 Millones de toneladas )

AO 2004 ( 519 Millones de toneladas )


Europa
41%
85%

Asia
Oceana

22%
3%
12%

Fuente: FAO, 2004.Clculos Observ atorio Agrocadenas

Leche de bfala
Leche de cabra y de oveja
Leche entera fresca de vaca

Amrica
28%

frica

5%

4%

Fuente: FAO, 2004.Clculos Observ atorio Agrocadenas

Al igual como acontece en la mayora de pases productores de leche entera de vaca, la


produccin en Colombia proviene de las explotaciones de ganado bovino, por lo cual el presente
anlisis de la Cadena solamente se concentrar en este tipo de fuente animal.
Los productos derivados de la leche tienen diferentes caractersticas fsico-qumicas, como
resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche cruda. Ellos son,
principalmente2:
Leche pasteurizada: Leche apta para el consumo humano resultante de su exposicin a altas
temperaturas, y enfriamiento rpidamente, con el cual se eliminan bacterias. Antes de ser
pasteurizada, la leche se somete a pruebas de calidad, y es higienizada, homogenizada3 y
prepasteurizada.
Leche ultrapasteurizada: El proceso de obtencin es similar a la pasteurizada. La diferencia
radica en que en este caso la leche es sometida a temperaturas ms altas, el proceso
calentamiento- enfriamiento se repite varias veces, y el producto final se envasa en cajas Tetra
Brik Asceptic y bolsas de mltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto estado sin
ser refrigerada antes de ser abierto el empaque.
Leche en polvo: Se obtiene tras desecar la leche lquida, que previamente ha sido estandarizada4,
homogenizada, y pasteurizada.
Leche condensada: Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las cuales se les ha extrado
parcialmente el agua despus de tratamiento trmico y de concentracin. Normalmente se le
aade sacarosa para darle estabilidad y seguridad bacteriolgica al producto.
Mantequilla: Es una especie de emulsin de la grasa de la leche y del agua, la cual se obtiene por
el batido de la crema. La crema es aquella parte rica en grasa que es separada de la leche por
centrifugacin o simple separacin de la nata despus de un proceso de calentamiento.
Queso: Es un producto cuyo contenido es fundamentalmente casena y grasa. Segn la proporcin
de sta ltima los quesos pueden ser grasos, semigrasos o magros; y segn su consistencia se
dividen en quesos de pasta blanda y dura5. La riqueza en grasa de los quesos depende del tipo de
leche que se utiliza para su elaboracin.
Yogur: Se obtiene a partir de la fermentacin de la leche y a travs de la intervencin de varias
especies bacterianas6. Otro producto que se obtiene por procesos similares es el kumis.

Una mayor descripcin de los procesos de produccin de los bienes industriales de la cadena se encuentra en: La agroindustria de
lcteos y derivados en Colombia, documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas.
3 Proceso que consiste en volver del mismo tamao las partculas de grasa de la leche lquida.
4 Proceso mediante el cual se vuelve uniforme el nivel de grasa de la leche lquida.
5 La elaboracin del queso se basa en la coagulacin de la casena de la leche por la accin enzimtica del cuajo o por la de bacterias
lcticas. Tras la obtencin de la cuajada se le somete a goteo para eliminar el suero. Se procede despus a un calentamiento, que
acelera la coagulacin y la obtencin de un producto ms seco.
6 Entre ellas: lactobacilos (L.bulgaricus, estreptococos lcticos (S.thermophilus), y levaduras que fermentan la lactosa (Saccharomyces
kefir), produciendo gas carbnico y algo de alcohol.
2

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Lactosuero: Es un subproducto de la quesera que se utiliza principalmente en la panificacin y
elaboracin de galletas, con un alto contenido de protenas y de lactosa.
Segn datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del ao 2002, ENA, y consultas realizadas con
expertos del tema, se estim para el ao 2003 el tamao del hato ganadero, su distribucin para
produccin de carne y leche, y su participacin dentro del eslabn industrial de esta Cadena.
Los resultados sealan (Diagrama 1) que para ese ao la poblacin de ganado bovino en Colombia
ascendi a las 25 millones de cabezas, de los cuales 11 millones se dedican a la produccin de
leche, distribuidos en 10 millones bajo explotacin de sistema de doble propsito y 1 milln en
sistema especializado de produccin.

Diagrama 1. Estructura de la Cadena Lctea (2003)


Hato Ganadero
25 millones cabezas

Hembras 16 millones cabezas


En edad reprod 6 millones cabezas
Machos 9 mill cab
En edad de sacrificio 1.5 mill cabezas

Espec. Carne

Doble propsito

Espec. Leche

14 millones cabezas

10 millones cabezas

1 milln cabezas

Carne y subproductos

Leche

Leche

Produccin de leche

Industria lctea

6.500 millones de litros


6 millones Tm leche fresca

Leche sin procesar

Leche pasterizada
Quesos industrial.
Quesos artesanales
Leche concentrada
Mantequilla
Helados y preparaciones
Postres
Leches cidas
Bebidas
Otras industrias

Clculos: Observatorio Agrocadenas

El total de la produccin para el ao


2003 fue, segn cifras del Ministerio
de Agricultura, de 6.500 millones de
litros, de los cuales cerca de un 88%
fue absorbido por la industria lctea y
el restante 12% destinado al
sostenimiento de novillos en sistemas
de produccin de doble propsito
(carne
y
leche)
o
para
comercializacin en la modalidad de
cantinas
en
zonas
rurales,
poblaciones de menor tamao o en
los estratos 1 y 2 de las principales
ciudades del pas.
Segn informacin de la encuesta
anual manufacturera a cuatro dgitos

www.agrocadenas.gov.co

GRFICA 3. CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIN DE LECHE EN


COLOMBIA ( 2003, $ 3,5 billones)
100%

75%

31%
Valor Agregado

50%

58%

Consumo Intermedio
Valor Primario

25%

11%
11%
0%
Fuente: EAM (2003) y FEDEGAN (2003). Clculos Observ atorio Agrocadenas.

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
del ao 2003, el valor de la produccin de la industria lctea de Colombia ascendi a 3,1 billones
de pesos, distribuidos en un 65% (2,03 billones de pesos) en compras de materias primas y un
35% (1,09 billones de pesos) en generacin de valor agregado. El 12% de la produccin de leche,
segn estimativos del Observatorio Agrocadenas, fue aproximadamente 0,37 billones de pesos. De
esta manera, para ese mismo ao se registra un valor total de la produccin para la Cadena de 3,5
billones de pesos (Grfica 3)
3. La cadena en el mundo
3.1 Produccin, exportaciones y polticas Internacionales
La leche fresca de vaca sin procesar se produce en casi todos los pases del mundo. Segn la
FAO, en el ao 2004 se produjeron 519 millones de toneladas, y de esta cifra los pases europeos
concentraron el 41%. Ese porcentaje es significativo si consideramos que los pases del continente
americano participaron con el 28% y los del continente asitico con el 22%. frica y Oceana
contribuyeron con porcentajes marginales del 4% y 5%, respectivamente.
El principal productor mundial de
leche fresca es Estados Unidos.
Desde finales de la segunda
guerra mundial, este producto
es prioritario dentro de la poltica
de seguridad alimentaria de ese
pas. Para el ao 2004, su
produccin super las 77
millones de toneladas, que
representa el 15% del total
mundial, duplicando al segundo
mayor productor, India, que
produjo
37,8
millones
de
toneladas.
Otros pases relevantes como
productores
son
Rusia,
Alemania, Francia y Brasil,
cuyas
participaciones
se
encuentran entre el 3% y el 6%
del total. Sin embargo, de esos
pases,
los
nicos
que
presentan tasas de crecimiento
significativas
son
Estados
Unidos, India y Brasil, con el
1,3%, 4,2% y el 3,4% anual,
respectivamente.

TABLA 1. PRODUCCIN DE LECHE ENTERA FRESCA DE VACA


( Miles de Toneladas )
Puesto

Pas

1990

1995

2000

2004

Part (%)

Crec (%)
1994 - 2004

Estados Unidos

67.005

70.439

76.023

77.565

14,9%

1,3%

India

22.240

26.071

34.000

37.800

7,3%

4,2%

Rusia

39.098

32.000

30.850

5,9%

-2,3%

Alemania

31.307

28.607

28.331

28.000

5,4%

-0,1%

Francia

26.136

25.438

24.999

24.200

4,7%

-0,3%

Brasil

14.933

16.985

20.380

23.320

4,5%

3,4%

China

4.363

6.082

8.632

18.850

3,6%

12,5%

Nueva Zelanda

Reino Unido

10

Ucrania

14

Australia

15

Mxico

18
19
20

Canad

7.975

7.920

8.090

8.000

1,5%

0,1%

22

Colombia

4.037

5.078

5.762

6.090

1,2%

2,1%

41

Ecuador

1.539

1.928

2.007

2.300

0,4%

3,0%

42

Chile

1.380

1.890

1.990

2.195

0,4%

1,9%

48

Uruguay

966

1.254

1.422

1.495

0,3%

2,2%

61

Per

777

858

1.067

845

0,2%

2,5%

73

Costa Rica

442

555

744

685

0,1%

3,2%

87

Paraguay

226

358

330

380

0,1%

0,4%

94

Bolivia

113

193

231

240

0,0%

4,2%

479.155

463.775

489.198

519.784

1990

1995

2000

2004

7.509

9.285

12.235

14.780

2,8%

4,7%

15.251

14.844

14.488

14.600

2,8%

-0,1%

17.060

12.436

13.700

2,6%

-2,6%

6.456

8.460

11.183

10.377

2,0%

2,9%

6.332

7.628

9.311

9.950

1,9%

3,1%

Japn

8.189

8.382

8.497

8.350

1,6%

-0,2%

Argentina

6.282

8.771

10.121

8.100

1,6%

-0,2%

Total Mundo
Puesto

Bloque

100,0%
Part (%)

1,2%
Crec (%)

OCDE

260.633

266.272

279.145

280.750

54,69%

0,70%

UE-15

126.734

122.666

123.279

120.060

23,39%

-0,04%

3
NAFTA
81.312
85.987
93.424
95.515
18,61%
1,34%
Los pases de Amrica Latina no
4
MERCOSUR
22.407
27.368
32.253
33.295
6,49%
2,33%
son grandes productores (Tabla
5
CAN
7.963
9.427
10.439
10.825
2,11%
2,02%
1). Algunos de ellos son
6
ASEAN
980
1.284
1.617
2.003
0,39%
5,24%
importadores netos de lcteos,
Mundo
479.155
463.775
489.198
513.312 100,00%
1,22%
sin embargo, la mayor parte del 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como pas productor en e mundo.
consumo se obtiene de la 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmicza durante los aos 1994 - 2004.
produccin interna, la cual crece
a tasas positivas. El principal productor en esta regin es el Brasil con 23,3 millones de toneladas,
Argentina con 8.1 millones de toneladas y Colombia con 6 millones en el 2004 (1,24%).

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Si bien Colombia ocupa el tercer regln en la produccin de leche fresca de vaca en el conjunto de
pases latinoamericanos, en los ltimos 11 aos ha venido creciendo a una tasa anual del 2,1%,
dinmica inferior a la registrada en ese mismo lapso por Brasil, Ecuador, Costa Rica y Bolivia,
todos ellos a tasa superiores del 3% promedio ao.
La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos de transporte, su
comercializacin se realiza fundamentalmente a nivel interno para suplir la demanda de los
procesadores del producto y consumo en fresco por parte de la poblacin. Esto explica que los
niveles de produccin y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio
internacional existentes, que se restringen a intercambio fronterizo.
En efecto, para el ao 2003, tan solo
Bahrein, Blgica y Luxemburgo,
Trinidad y Tobago, y Emiratos
rabes Unidos destinaron entre el 15
y 24% del volumen de sus
producciones
al
mercado
internacional, lo que significa que su
tasa de apertura exportadora, an
siendo las ms grande en el mundo,
son marginales.
En el caso de los principales pases
productores latinoamericanos, ese
indicador para ese bien no alcanza el
1%, como se puede apreciar en la
Grfica 4.

GRFICA 4. TASA DE APERTURA EXPORTADORA DE


LECHE FRESCA DE VACA - 2003
B ahrein
B lgica y luxemburgo
Trinidad y To bago
Emirato s A rabes Unido s
M alasia
A ustria
P o rtugal
A lemania
Uruguay
Eslo venia
B arbado s
Ho landa
Tailandia
Eslo vaquia

Empero, vale la pena mencionar que


el comercio mundial de los productos
lcteos no contempla la leche cruda
debido a su alta perecibilidad. Las
transacciones
mundiales
se
sustentan principalmente en leche en
polvo dada la facilidad para su
almacenamiento y transporte.

Espaa
Co lo mbia
Est Unido s
A rgentina
B rasil
Ecuado r

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

Fuente: FAO, Clculos Observatorio Agrocadenas.

En las Tabla 2 se puede observar


cmo Nueva Zelanda sin ser uno de
los primeros productores de leche de vaca fresca es el primer exportador mundial de leche en
polvo. Un caso similar es el de Australia que ocupando el puesto 14 en produccin de leche fresca
de vaca, es el segundo exportador mundial de leche en polvo. Lo contrario sucede en Estados
Unidos y Rusia, que siendo el primero y tercero respectivamente en la produccin de leche fresca,
ocupan los lugares 8 y 34 en las exportaciones de leche en polvo, lo cual puede ser explicado por
el alto consumo domstico. Para el ao 2003, las exportaciones de Estados Unidos de ese bien
representaron el 4% del total mundial.
Colombia ocupa en la actualidad el puesto 26 en las exportaciones, con volmenes para el ao
2003 de 40.000 toneladas de leche en polvo. La participacin de Colombia en el mercado ha
crecido vertiginosamente desde comienzos de la dcada, siendo este un sector que presenta gran
dinamismo, especialmente en lo que se refiere a presencia en el mercado regional con
exportaciones a Venezuela y Ecuador, los cuales son pases eminentemente importadores.
Con respecto a los principales bloques econmicos, para el ao 2003, los pases miembros de la
OECD representan el 80% del volumen registrado de las exportaciones de leche en polvo en el
mundo (Tabla 3). Participacin significativa si consideramos las exportaciones hechas por los

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
pases de la Unin Europea (UE) que fue del orden 38,6% y ms an con los bloques econmicos
del NAFTA, MERCOSUR, ASEAN y de la CAN que alcanzaron participaciones inferiores del 6%.
Sin embargo, estos ltimos manifiestan ritmos de crecimiento promedio anual bastante
significativos en el periodo de 1993 2003, si tenemos en cuenta que no fue inferior a 5%, la
dinmica de las exportaciones mundiales de leche en polvo fue del 1,9% por ao y los pases
miembros de la UE presentaron decrecimiento en 3 puntos.
TABLA 3. EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ENTERA DE VACA EN LOS
PRINCIPALES BLOQUES ECONMICOS
( Miles de Toneladas )
Puesto

Pas

1990

1995

2000

2003

Crec (%)
1993 - 2003

Part (%)

OCDE

2.218

2.684

2.837

2.922

79,9%

1,5%

UE-15

1.689

1.871

1.662

1.410

38,6%

-3,0%

NAFTA

63

174

174

193

5,3%

5,0%

MERCOSUR

49

90

146

155

4,2%

13,3%

ASEAN

43

37

68

123

3,4%

12,3%

CAN

11

25

0,7%

44,2%

2.489

3.437

3.591

3.656

100%

1,9%

Mundo
Fuente: FAO, 2004.

1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como pas productor en e mundo.


2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmicza durante los aos 1994 - 2004.

Una posible causa del alto posicionamiento de los pases de la OECD en el mercado mundial de
leche en polvo se encuentra relacionado con los altos niveles de subsidio que han tenido los
productores de leche en esos pases. As por ejemplo, en el ao de 2004 ascendieron a los
US$39.000 millones, representando el 14,5% del total de los subsidios agrcolas otorgados. Monto
bastante significativo si consideramos que el total de los subsidios destinados a la produccin de
carne de corral fue de $ 9.400 millones.
TABLA 4. INDICADORES DE APOYO AL PRODUCTOR DE LECHE EN LOS PRINCIPALES PASES
DE LA OECD Y COLOMBIA
Pas

ESP

NAC

NPC

1986 - 1988

2002 - 2004

1986 - 1988

2002 - 2004

1986 - 1988

Australia

42%

15%

1,83

1,00

1,90

2002 - 2004
1,18

Canad

73%

58%

6,30

2,34

4,21

2,38

Rep. Checa

45%

37%

1,88

1,45

1,84

1,62

U. Europea

70%

40%

4,62

1,61

3,47

1,68

Hungra

37%

51%

1,52

1,92

1,58

2,07

Japn

85%

73%

7,19

3,66

7,42

3,82

Mxico

36%

31%

1,58

1,45

1,61

1,47

Nva Zelanda

9%

1%

1,02

1,00

1,10

1,01

Noruega

78%

76%

6,02

3,05

4,61

4,26

Polonia

-11%

16%

0,89

1,23

0,91

1,22

Rep. Eslovaquia

40%

37%

1,44

1,48

1,69

1,62

Suiza

87%

73%

8,76

2,72

7,46

3,72

Turqua

53%

34%

2,30

1,62

2,17

1,52

Est. Unidos

41%

40%

1,60

1,60

1,69

1,67

OECD

61%

42%

2,84

1,65

2,59

1,73

Colombia (1)

14%

1,16

1,16

Colombia (2)
Fuente. OECD, Reports; Castro (2004).

4%

1,06

1,06

1. A partir de los precios de leche lquida de Nueva Zelanda.


2. A partir de los precios de leche en polvo de Nueva Zelanda.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Sin embargo, al compararse el volumen promedio de los subsidios otorgado durante los aos de
1986 y 1988 que fue de US$ 49.374 millones, se puede apreciar una leve tendencia en la
reduccin de los mismos. No obstante, el actual nivel de apoyo a los productores no deja de ser
despreciable, pues si acudimos al indicador de subsidio al productor (ESP), nos podemos dar
cuenta que en los pases de la OECD cerca de un 42% de los ingresos brutos de los productores
son resultado polticas de apoyo en frontera y ayudas internas. Ms an, si tenemos en cuenta que
para Colombia el ESP a lo mximo fue de 14% (Castro 2004).
De los pases registrados en la Tabla 4, se puede notar que en la gran mayora evidencian una
tendencia en la reduccin del ESP, salvo Hungra y Polonia que incrementaron por lo menos en 10
puntos con respecto a sus ESP promedio de los aos 1986 y 1988. Asimismo, pases como
Estados Unidos, Mxico y Noruega, si bien manifiesta disminucin en ese indicador, stas no son
tan notoria. En especial Noruega por cuanto su ESP promedio en los aos 1986 y 1988 fue del
78% y en los ltimos tres aos fue de 76%.
Otro indicador relevante es el Coeficiente de Asistencia Tcnica al Productor (NAC), que relaciona
los ingresos de los productores con subsidios y estos mismos sin subsidios. Como se puede
apreciar en la Tabla 4, los ingresos de los productores de leche en los pases de la OECD han sido
promedio en el periodo de 2002 y 2004 un 65% ms alto de los ingresos que percibiran sin estas
ayudas. Porcentaje bastante significativo si consideramos para Colombia oscil, segn estimativos
de Castro (2004), entre un 6 y 16%.
Vale la pena mencionar, que en la actualidad de los pases de la OECD, Australia y Nueva Zelanda
presentan NAC equivalentes a la unidad, sealando que no hay mayores diferencias entre los
ingresos recibidos por los productores con y sin subsidios. En contraste con Hungra y Polonia que
aumentaron los ingresos de sus productores en un 37%, si consideramos el promedio de los aos
1986 y 1988 con el promedio de los aos 2002 y 2004. De hecho para el primer pas se pas de
52% a 92% de los ingresos sin subvenciones y para el segundo de -11% a 23%.
Un tercer indicador que da idea de las magnitudes e impacto de los subsidios otorgados por los
distintos pases a un producto, es el coeficiente de Proteccin Nominal al Productor (NPC). Se
define como la razn entre los precios al productor en granja ms las ayudas por tonelada
producida y los precios internacionales de referencia colocados en el mismo punto.
De nuevo se presenta una reduccin de los niveles de proteccin de los pases de la OECD al
compararse con el indicador calculado para los aos de 1986 y 1988, pero todava son altos,
puesto que los precios pagados al productor estn 71% por encima de los precios internacionales.
Ms an, en pases como Noruega, Suiza y Japn se remunera al productor en ms de 3 veces de
las cotizaciones internacionales. Contrario en Colombia, donde a lo mximo la proteccin nominal
es del orden del 16%, segn estimativos de Castro (2004).
Por ltimo, el segundo producto en importancia por su volumen de comercio es el queso de leche
entera de vaca. Segn informacin de la FAO, en el ao 2003, tres pases europeos explicaron
casi el 50% del total mundial (Tabla 5). En primer lugar se encuentra Alemania con una
participacin del 18,2%, seguido por Francia con el 14,7%, y Pases Bajos con el 14,3%.
Nueva Zelanda y Australia son importantes exportadores de queso debido, no slo a su nivel de
participacin en el mercado mundial sino tambin a su dinmica, creciendo en los ltimos 11 aos
a tasas promedio anuales superiores del 8%.
En cuanto a los pases latinoamericanos, los ms importantes exportadores de quesos son
Argentina y Uruguay, que en el ao 2003 ocuparon los puestos 21 y 24. Estos dos pases
participaron con apenas el 0,7% y 0,5% del volumen total de queso trazado. Sin embargo, estos
dos porcentajes son significativos si consideramos que las exportaciones colombianas fueron de
dos mil toneladas, contribuyendo solo con el 4 por mil del total.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
TABLA 5. EXPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA
( Miles de Toneladas )
Puesto

Pas

1990

1995

2000

2003

Crec (%)
1993 - 2003

Part (%)

Alemania

297

374

520

647

18,2%

Francia

335

441

526

524

14,7%

2,5%

Pases Bajos

428

451

435

510

14,3%

-0,1%

Nueva Zelanda

Dinamarca

6
7

4,9%

86

160

238

265

7,5%

8,5%

233

244

247

239

6,7%

-0,4%

Australia

56

116

233

209

5,9%

9,4%

Italia

56

90

138

171

4,8%

7,6%

Blgica y luxemburgo

70

103

129

147

4,1%

4,2%

Irlanda (Eire)

72

77

87

98

2,7%

2,8%

10

Reino Unido

40

50

57

87

2,4%

4,1%

13

Estados Unidos

13

32

50

54

1,5%

9,4%

21

Argentina

21

14

25

23

0,7%

11,6%

24

Uruguay

11

16

17

0,47%

5,43%

28

Canad

14

17

11

0,3%

3,8%

47

Colombia

0,0%

31,3%

52

Brasil

0,0%

-2,4%

67

Paraguay

0,0%

73

Mxico

0,0%

28,5%

80

Japn

0,0%

-4,5%

91

Ecuador

0,0%

142

Per

Mundo
Fuente: FAO, 2004.

0,0%

1.954

2.461

3.108

3.557

100,0%

4,1%

1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como pas exportador en el mundo.


2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmicza durante los aos 1993 - 2003.

3.2 Mercados actuales y potenciales.


De acuerdo con cifras de la FAO,
para el ao 2003, el mayor pas
importador de leche en polvo
entera fueron los Pases Bajos,
especialmente Holanda, con una
participacin del 8,7% de las 3,3
millones
de
toneladas.
El
segundo lugar fue para Argelia
con una participacin del 6,2%,
seguido por China (5,6%), Mxico
(5,2%) Filipinas (4,7%) e Italia
(4,1%). Los dems pases que
aparecen ten la Tabla 6
presentan niveles de importacin
a lo mximo de 120 mil toneladas
y cuyas participaciones no
superan el 4%.
En este contexto, los principales
pases
suramericanos
importadores son Venezuela y
Brasil con volmenes de 63.000 y
39.000
toneladas,
respectivamente.

TABLA 6. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO


( Miles de Toneladas )
Puesto

Pas

1990

1995

2000

2003

Part (%)

Crec (%)

Pases Bajos

334

429

295

287

8,7%

Argelia

162

183

188

205

6,2%

0,4%

China

96

112

141

185

5,6%

4,8%

Mxico

308

156

163

173

5,2%

-1,5%

Filipinas

124

138

168

154

4,7%

2,9%

Italia

201

132

128

134

4,1%

-3,2%

Arabia Saudita

82

59

81

120

3,6%

10,7%

Malasia

88

144

132

109

3,3%

-1,9%

Indonesia

28

63

108

109

3,3%

11,2%

10

Tailandia

65

121

101

107

3,3%

0,6%

11

Alemania

118

52

73

100

3,0%

2,3%

12

Blgica y Luxemburgo

49

237

130

82

2,5%

-4,2%

17

Venezuela

22

67

69

63

1,9%

0,7%

26

Brasil

58

270

139

39

1,2%

-5,43%

32

Canad

19

26

0,8%

13,5%

33

Chile

12

18

16

24

0,7%

-5,6%

45

Per

19

39

27

11

0,3%

-9,8%

48

Estados Unidos

17

10

0,3%

7,1%

51

Australia

0,3%

4,6%

97

Paraguay

0,1%

-8,7%

168

Colombia

12

0,0%

-9,2%

169

Ecuador

0,0%

-18,0%

2.681

3.452

3.258

3.300

100,0%

0,6%

Total Mundo
Fuente: FAO, 2004.

-2,9%

1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como pas productor en e mundo.

www.agrocadenas.gov.co

2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmica durante los aos 1993 - 2003.

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Vale la pena mencionar que Venezuela ha sido el mercado objetivo de las exportaciones
colombianas de productos lcteos, esto gracias a su gran dinmica en el consumo y a las ventajas
de acceso que ofrece. Per puede significar un mercado importante para Colombia, en la medida
que no se autoabastece internamente. Ecuador por su parte ocupa el puesto 169 en importaciones
de leche entera en polvo, siendo de esta manera un mercado menos atractivo que el venezolano.
Con
respecto
a
las
importaciones de queso de
leche entera de vaca, para el
ao
2003,
Alemania
se
constituy en el principal pas
importador,
con
una
participacin
del
14,2%,
equivalente
a
478
mil
toneladas. Es probable que por
su localizacin geogrfica, ese
pas tenga vocacin de reexportador por cuanto sus
niveles de importacin, si bien
no coinciden con los de
exportacin, son ligeramente
inferiores (Tabla 5). De hecho,
para los aos 2003 y 2004, sus
importaciones
representaron
entre un 75% y 78% de su
volumen exportado.
En segundo y tercer regln fue
para Italia y Reino Unido
322.000 y 312.000 toneladas,
respectivamente.

TABLA 7. IMPORTACIONES DE QUESO DE LECHE ENTERA DE VACA


( Miles de Toneladas )
Puesto

Pas

1990

1995

2000

2003

Part (%)

Crec (%)

Alemania

354

382

406

478

14,2%

1,3%

Italia

287

264

303

322

9,5%

1,4%

Reino Unido

202

179

262

312

9,2%

4,6%

Blgica y luxemburgo

141

167

215

261

7,7%

4,6%

Francia

100

139

210

202

6,0%

5,6%

Japn

108

157

201

188

5,6%

3,7%

Estados Unidos

116

123

161

185

5,5%

4,9%

Pases Bajos

62

70

119

157

4,7%

9,3%

10

Espaa

45

81

95

123

3,6%

3,7%

13

Mxico

10

16

52

71

2,1%

11,6%

16

Australia

21

28

39

47

1,4%

6,5%

17

Suecia

22

20

34

42

1,2%

6,7%

44

Venezuela, RB de

12

0,2%

9,8%

52

Brasil

30

89

11

0,1%

-17,4%

55

Chile

0,1%

-1,9%

77

Per

0,0%

2,2%

81

Argentina

0,0%

-10,2%

100

Bolivia

0,0%

10,8%

102

Paraguay

0,0%

10,1%

114

Ecuador

0,0%

14,4%

133

Islandia

0,0%

20,7%

137

Uruguay

0,0%

-3,4%

150

Colombia

0,0%

-28,0%

1.996

2.345

2.833

3.376

100%

4,0%

Total Mundo

Estados Unidos, es el primer Fuente: FAO, 2004.


importador
del
continente 1. Puesto: Indica el lugar que ocupa como pas importador en e mundo.
americano y el septimo a nivel 2. Crec (%). Tasa de crecimiento logartmica durante los aos 1993 - 2003.
mundial. En el ao 2002
import 188 mil toneladas que representan el 6% de las importaciones de queso a nivel mundial.

En Latinoamrica, Mxico es el principal importador con 185.000 toneladas, seguido de lejos por
Mxico que import 71.000 toneladas en el mismo ao. En el mbito de la Comunidad Andina,
Venezuela es el mayor importador con 5.000 toneladas, mientras que Per apenas alcanza las
2.000 toneladas, y Colombia, Ecuador y Bolivia importan cantidades marginales de queso. En
efecto, las importaciones colombianas apenas alcanzaron las 62 toneladas.
Otra manera de medir la dinmica del mercado es a travs del indicador de modo de insercin. En
el eje horizontal se mide el dinamismo de la demanda del pas, a partir de la tasa de crecimiento de
sus importaciones del producto, mientras que en el eje vertical se calcula la dinmica de la
participacin relativa de la demanda mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participacin
porcentual de las importaciones del pas, en el total de las importaciones mundiales del producto.
Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones:
Cuadrante I: dinmica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participacin
en las compras mundiales.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Cuadrante II: dinmica de crecimiento positiva en la participacin en las compras mundiales, pero
negativa en el crecimiento de las importaciones.
Cuadrante III: dinmica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la
participacin en las compras mundiales.
Cuadrante IV: dinmica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero
negativa en la participacin en las compras mundiales.
En el caso de las importaciones de leche en polvo (Grfica 5), los principales mercados potenciales
son Canad, Indonesia, Arabia Saudita, Estados Unidos y levemente Venezuela por cuanto vienen
aumentando sus tasas de crecimiento del volumen de las importaciones y de participacin en el
mercado mundial. En contraste con Ecuador, Per, Brasil, Chile, Blgica, Holanda e Italia cuyas
tasas son negativas.
GRAFICA 5. DINMICA DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN
POLVO ( 1993 - 2003 )

20%
15%

Indonesia
Estados Unidos

Canad

10%

Arabia Saudita

EFICIENCIA

5%
China

Alemania

0%
Italia

Venezuela
-5%

Holanda
Chile Blgica
Brasil
Per Colombia

-10%
-15%

Ecuador
-20%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

POSICIONAMIENTO

Fuente: FAO. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

GRAFICA 6. DINMICA DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO DE


LECHE ENTERA DE VACA ( 1993 - 2003 )

15,0%

Ecuador
10,0%
Mxico
Bolivia
Venezuela

EFICIENCIA

Holanda
Francia Estados Unidos
Espaa
Per
Chile

Italia
Alemania

5,0%
0,0%
-5,0%

Uruguay

-10,0%
Argentina
-15,0%
-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

Fuente: FAO. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

www.agrocadenas.gov.co

5,0%

10,0%

15,0%

POSICIONAMIENTO

agrocadenas@iica.int

10

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Sin embargo, en el caso de las importaciones de queso de leche entera de vaca, Ecuador, Mxico,
Bolivia, Holanda, Estados Unidos, Francia y Espaa se constituyen en mercados atractivos por
cuanto las tasas de crecimiento de sus importaciones y de participacin son positivas, diferente a la
situacin que se presenta en Argentina, Uruguay y Chile.
Finalmente, otra medida que valdra
la pena tener en cuenta en el anlisis
de mercado sera el nivel de
consumo aparente y per capita de
esos pases, pero dada la limitacin
de la FAO, precisamente por no
disponer de cifras del volumen de
produccin de leche en polvo, solo
se pudo hacer para el queso de
leche entera de vaca, siendo Nueva
Calcedonia, Dinamarca, Francia,
Italia y Austria los principales pases
con mayores consumo per-capita,
por encima de los 20 kilos en el ao
2003 (Grfica 7). En contraste del
consumo per-capita de Colombia
que es apenas de 1,2 kilos.

GRFICA 7. CONSUMO PER-CAPITA DE QUESO DE


LECHE ENTERA DE VACA (2003, Kg / Hab)
Nva Caledo nia
Dinamarca
Francia
Italia
A ustria
Suiza
Ho landa
Finlandia
Suecia
M alta
A nt. Ho landesas
Islandia
No ruega

En
resumen,
los
principales
productores,
importadores
y
consumidores de productos lcteos
en el mundo se encuentran en
Europa. Adems Nueva Zelanda y
Australia
generan
grandes
excedentes exportables en una
combinacin de altos niveles de
productividad con mercados internos
muy pequeos.

B lgica y Luxem.
Est. Unido s
Israel
P o lo nia
A ruba
Fero , Islas
Co lo mbia

10

15

20

25

30

Fuente: FAO, Clculos Observatorio Agrocadenas.

Colombia es un jugador pequeo en


el mbito mundial pero en el
contexto de Amrica Latina muestra cierto nivel de competitividad, pese a enfrentar a dos grandes
en la regin, Argentina y Uruguay. Pese a esto es el principal productor y exportador de lcteos en
la Regin Andina, adems cuenta con la ventaja de ser vecino de dos grandes importadores como
son Venezuela y Per, lo que le representa un mercado potencial de importancia.

3.3 Referenciamiento competitivo.


Como una medida aproximada de la productividad de produccin de leche entera de vaca,
tomamos el rendimiento de leche por animal reportado por la FAO para varios pases productores y
exportadores, cuya ltima informacin disponible corresponde al ao 2004. (Grfica 8).
En el grupo de pases seleccionados, sorprende los rendimientos que poseen por animal Israel,
Corea del Sur, Arabia Saudita y estados Unidos, por encima de los 8.000 kilos. Rendimientos
bastante significativos si consideramos que el promedio mundial fue de 2.173 kilos. A su vez,
marca una brecha abismal con los rendimientos obtenidos en los pases latinoamericanos, siendo
Argentina y Paraguay los que alcanzan ms altos puntajes de 4.050 y 2.324 kilos.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

11

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
En ese contexto, preocupa la posicin competitiva de Colombia siendo apenas su rendimiento de
1.046 kilos/animal/ao, que es superado por Per (1.321 kilos), Mxico (1.453 kilos), Bolivia (1.600
kilos) Uruguay (1.701 kilos) y Ecuador (1.917 kilos).
GRFICA 8. RENDIMIENTO DE LECHE
( Kg / Animal )
Israel
Co rea del Sur
A . Saudita
Est. Unido s
Canad
Ho landa
Jap n
A lemania
A ustralia
A rgentina
Nva Zelanda
P araguay
M undo
Ecuado r
Ecuado r
Uruguay
B o livia
M xico
P er
Co lo mbia

3.000

6.000

9.000

12.000

Fuente: FAO, Clculos Observatorio Agrocadenas.

Como parte del referenciamiento competitivo tambin se puede hacer mencin al indicador de
proteccin nominal de la leche en polvo, cuantificada como la relacin entre el precio local y el
precio CIF internado (sin arancel) comparados en el mismo punto geogrfico. Este indicador ha
venido disminuyendo pasando en el ao 2001 de 23,9% a junio de 2005 a 11,2%. En otras
palabras, significa que cada vez converge el precio nacional al comportamiento del costo de traer
el bien del mercado extranjero (Grficas 9 y 10).
De manera similar, esta hiptesis fue probada en el estudio de Ramrez y Martnez (2004) que a
partir de modelos de cointegracin encontraron relaciones de largo plazo entre los
comportamientos del costo de importacin de leche en polvo ( ICIleche ) y las variaciones de los
precios pagados al productor de leche cruda ( IPPcruda ) y en polvo ( IPPpolvo ) en Colombia.
De esta manera, cambios en los precios internacionales de la leche en polvo tienen impactos en la
dinmica de los precios pagados al productor de estos dos bienes. Normalizando, en este caso, la
ecuacin de largo plazo que presentan los autores por las variaciones en el precio de la leche en
polvo, el vector de cointegracin sera el siguiente:

0,92 IPPcruda + 0,32 ICIleche = IPPpolvo


En ese sentido, incrementos en un 10% en los precios de la leche cruda inducira a incrementos en
el precio de la leche en polvo aproximadamente en un 9%. Resultado que es congruente, si
tenemos en cuenta que dentro de la estructura de costos de produccin de leche en polvo, la leche

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

12

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
cruda es el principal insumo, representando cerca del 60% del valor de las materias primas y el
52,4% del valor total del consumo intermedio. Asimismo, incrementos en un 10% en el costo de
importacin llevara a incrementos de la leche en polvo en un 3%, como bien se seala en la
Grfica 9.
GRFICA 10 TASA DE PROTECCIN NOMINAL DE LA LECHE

GRFICA 9. PRECIO INTERNACIONAL vs PRECIO NACIONAL


DE LECHE EN POLVO ( Dlares / TM )
3.200

50%

Precios Internacional
Precio Nacional

2.700

EN POLVO EN COLOMBIA

60%

40%
30%
20%

2.200

10%
1.700

Jul-05

Jul-03

Jul-01

Jul-99

Jul-97

Jul-95

Jul-93

Jul-91

Fuente: Comunidad Andina, BNA, 2005.

Jun-05

Dic-04

Jun-04

Dic-03

Dic-02

Jun-03

Jun-02

Dic-01

Jun-01

Dic-00

Dic-99

Jun-00

-10%
1.200

Jun-99

0%

-20%
-30%
Fuente: Comunidad Andina y BNA. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

No obstante, como se puede apreciar en la Tabla 8, el Sistema Andino de Franja de Precios,


adems de brindar un mecanismo de estabilizacin, ha generando una mayor proteccin del
producto. De hecho, si comparamos en los ltimos cinco aos los promedios del arancel de la
franja con la tasa de proteccin nominal y el arancel externo comn, tenemos que el primero ha
sido del 12,1%, mientras el segundo y el tercero fueron de 30,6% y 20%, de manera respectiva.
Esto tambin se puede comprobar al calcular su tasa de proteccin efectiva que en ese mismo
lapso que fue del orden del 105,9%, alcanzando en el ao 2002 el 199%.
TABLA 8. TASAS ARANCELARIAS DE LA LECHE EN POLVO EN COLOMBIA
Ao

Tasa de Proteccin
Nominal

Arancel de Franja

Arancel Externo
Comn

Tasa de Proteccin
Efectiva

2001

23,9%

24,5%

20%

70,0%

2002

7,2%

46,5%

20%

199,0%

2003

6,3%

44,3%

20%

185,8%

2004

11,7%

22,5%

20%

58,6%

2005
11,2%
15,2%
20%
Promedio
12,1%
30,6%
20,0%
Fuente: BNA, Comunidad Andina de Naciones. Clculos Observatorio Agrocadenas.

16,0%
105,9%

Todo lo anterior se ha visto reflejado en los cantidades importadas de leche en polvo, que si no
fueran por las 80 toneladas que ingresaron al pas en el mes de junio del 2004, se estara teniendo
un periodo de ms de dos aos sin que se registren volmenes de este producto de origen
extranjero. Empero, en lo corrido del ao 2005, tanto la tasa de proteccin nominal y efectiva junto
la tasa de arancel de franja son relativamente similares, lo que quiere decir que se ha venido
desprotegiendo el sector.
En resumen, los precios pagados al productor de la leche en polvo y cruda en Colombia estn
altamente correlacionados al comportamiento de los precios internacionales de la leche en polvo,
aunque el Sistema Andino de Franja de Precios ha protegido a la industria lctea del pas durante
el ltimo quinquenio.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

13

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
3.4 Indicadores de competitividad revelada
A partir de la ltima informacin reportada por la FAO de volmenes de produccin, importaciones
y exportaciones de carne de pollo, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1993 2003.
Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros pases que son actores
importantes en el mercado internacional de este producto. Asimismo, cada indicador seala el
comportamiento competitivo del producto en un aspecto especfico, por lo que la interpretacin de
los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos.
Indicador de transabilidad
Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir, la
participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas.
TABLA 9. INDICADORES DE TRANSABILIDAD EBN PRINCIPALES
PASES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE QUESO
( Promedio 1993 - 2003 )
Pas

Apertura
Exportadora

Penetracin
Importaciones

Nva Zelanda
11,1%
0,1%
Uruguay
5,7%
0,1%
Irlanda
3,4%
0,7%
Dinamarca
2,5%
0,3%
Holanda, Pases Bajos
1,5%
0,3%
Australia
0,9%
0,2%
Alemania
0,6%
0,5%
Argentina
0,0%
0,0%
Colombia
0,0%
0,0%
Canad
0,1%
0,1%
Ecuador
0,0%
0,0%
Estados Unidos
0,0%
0,0%
Venezuela
0,0%
0,1%
Chile
0,0%
0,1%
Austria
0,3%
0,4%
Per
0,0%
0,2%
Mxico
0,0%
0,2%
Brasil
0,0%
0,3%
Espaa
0,1%
0,5%
Bolivia
0,1%
1,1%
Japn
0,0%
1,0%
Paraguay
0,1%
1,1%
Fuente: FAO, 2004. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Transabilidad
11,1%
5,6%
2,7%
2,2%
1,2%
0,7%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,2%
-0,2%
-0,3%
-0,4%
-1,0%
-1,0%
-1,0%

De acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 9, la mayora de los pases no cuentan con
excedentes exportables significativos en queso proveniente de leche entera de vaca, en la medida
que es marginal el volumen destinado de su produccin a los mercados forneos. Sin embargo,
Nueva Zelanda, Uruguay, Irlanda y Dinamarca sobresalen de esa moda por cuanto sus
participaciones se encuentran por encima del 2%.
Por otra parte, la tasa de penetracin es tambin marginal, confirmando que son pases casi
autosuficientes de ese producto, y solo hacen importaciones para cubrir sus excesos de demanda
domstica.
No obstante, el saldo neto de estos dos indicadores, medido por el indicador de transabilidad,
considera a Nueva Zelanda con mayor posicionamiento competitivo, en contraste de la mayora de
pases latinoamericanos. Colombia en este contexto se podra decir que se encuentra en el filo de

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

14

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
la navaja en el sentido que son nulas tanto su tasa de apertura exportadora y de penetracin de
importaciones y obviamente de su indicador de transabilidad.
Indicador de balanza comercial relativa (IBCR)
Este indicador se puede interpretar como un ndice de ventaja competitiva, el cual toma valores
positivos cuando un pas exporta ms de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la
exportacin el valor del ndice ser de 1, y en cambio, si se orienta totalmente a la importacin ser
de 1. Se supone que aquellos productos orientados a la exportacin son de ventaja competitiva,
mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el pas posee desventaja
competitiva en el mercado internacional.
Como se puede apreciar en las Grfica 11 y 12, Colombia sin ser un pas altamente exportador,
presenta ventaja competitiva para esa actividad en leche en polvo y queso derivado de leche de
vaca, pues ambos IBCR se aproximan a la unidad. Situacin distinta que se presenta en Bolivia,
Espaa, Chile, Ecuador y Brasil, para el primer producto, y de Canad, Paraguay y Estados
Unidos, en el segundo bien.
GRFICA 12. IBCR QUESO DE LECHE DE VACA - 2003

GRFICA 11. IBCR DE LECHE EN POLVO - 2003

Nueva Zelanda

Uruguay
Nva. Zelanda

Uruguay

Checa, Rep.

Co lo mbia

Colombia

Nicaragua

Suiza

A rgentina

Argentina

P o lo nia

Ucrania

B ulgaria

Australia

A rmenia

Finlandia

A ustralia

Costa Rica

Dinamarca

Est. Unidos

No ruega

Francia

Ho landa

Alemania

Irlanda (Eire)

Canad

Eslo vaquia

Nicaragua

Francia

Bolivia

A lemania

Espaa

Canad

Chile

P araguay

Ecuador

Estado s Unido s

Brasil

-1,00 -0,75 -0,50 -0,25


0,00
0,25
Fuente: Fao, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas

B rasil

0,50

0,75

1,00

-1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25


Fuente: Fao, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas

0,50

0,75

1,00

En otros trminos, el saldo entre las exportaciones e importaciones en Colombia de leche en polvo
y de queso fue positivo para el ao 2003, participando considerablemente en el flujo de comercio
de cada bien.
Indicador de modo de insercin al mercado
Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variacin de su presencia
en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los productos de exportacin a los
mercados en crecimiento. Est compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la
tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia,
calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones
mundiales. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver, que fue adaptado por el Observatorio
Agrocadenas y permite identificar los pases ganadores y perdedores en el mercado
internacional.
Como se puede aprecia en la Grfica 13, a pesar de la baja participacin de las exportaciones
colombianas de leche en polvo en el total mundial, 0,6%, su dinmica de crecimiento de los ltimos

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

15

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
diez aos se encuentra por encima de los principales pases de ese ramo y de los pases
hemisfricos. Aunque es necesario aclarar que stas se han consolidado en la presente dcada,
resultado del incremento de la produccin industrial y aumento de acceso al mercado venezolano7.
GRFICA 13. MODO DE INSERCIN AL MERCADO MUNDIAL DE
LECHE EN POLVO ( 1993 - 2003 )

60%

Colombia
50%
40%

EFICIENCIA

30%
Finlandia Indonesia

20%

Ucrania
Australia
Canad
Alemania

Argentina
Uruguay
Nueva Zelanda
Est. Unidos

10%
0%

Holanda

-10%
-20%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

POSICIONAMIENTO

Fuente: FAO. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

GRFICA 14. MODO DE INSERCIN AL MERCADO MUNDIAL DE


QUESO ( 1993 - 2003 )

40%

Nicaragua

35%
30%

Colombia

EFICIENCIA

25%
20%

Suecia

15%

Espaa

Ucrania
Polonia
Argentina
Italia
Estados Unidos
Alemania
Nueva Zelanda

10%
5%
0%

Suiza

Finlandia

-5%

Noruega
-10%

-5%

-10%
0%

5%

10%

15%

Fuente: FAO. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

20%

25%

30%

35%

40%

POSICIONAMIENTO

Lo propio ocurre con las exportaciones de queso obtenido de leche entera de vaca, siendo
superado por la dinmica que presenta las exportaciones Nicaragenses junto su participacin en
el mercado mundial.

Vase con mayor detalle la seccin referente al comercio de la cadena de este documento.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

16

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Indicador de especializacin internacional
Este indicador establece la participacin del saldo de la balanza comercial de un producto en las
exportaciones realizadas por el mundo. Permite examinar el grado de especializacin o vocacin
exportadora de un producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas
permanentes.
GRFICA 16. IND. ESPECIALIZACIN EN QUESO- 2003

GRFICA 15. IND. ESPECIALIZACIN LECHE EN


POLVO - 2003

Ho landa

Nueva Zelanda

Francia

Australia

Nueva Zelanda

Alemania

Dinamarca

Francia

A lemania

Est Unidos

A ustralia

Argentina

Irlanda (Eire)

Reino Unido

Ucrania

Polonia

Lituania

Dinamarca

P o lo nia

Irlanda (Eire)

A rgentina

Uruguay

Uruguay

Colombia

No ruega

Canad

Hungra

Holanda

B ulgaria

Honduras
Espaa

Nicaragua

Brasil

Eslo vaquia

Brasil

Finlandia

Japn

Co lo mbia

Venezuela

-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
Fuente: Fao, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas

Chile

0,20

0,25

0,30

0,00
0,02
0,04
0,06
Fuente: Fao, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas

0,08

0,10

Las grficas 15 y 16, soportan el hecho que Colombia no cuenta con una alta participacin en los
mercados de exportacin de leche en polvo y de queso obtenido de leche entera de vaca.
En resumen, Colombia no es un actor importante en el comercio de leche en polvo y de queso. Sin
embargo, en los ltimos diez aos, las exportaciones en ambos productos empezaron a ganar
espacio sobre sus importaciones, logrando sustituirlas en su totalidad y por ende logrando saldos
positivos en las respectivas balanzas comerciales. Asimismo, presentan una alta dinmica,
insertndose satisfactoriamente en el mercado internacional, en especial al venezolano. Empero,
es necesario mencionar que las exportaciones de queso no son significativas con respecto al nivel
actual de su produccin.
4. La Cadena en Colombia
Los orgenes de la lechera en Colombia se remontan a las postrimeras del siglo XV, cuando los
espaoles colonizadores importaron ganado especialmente de la regin de Andaluca, pero existen
indicios de importaciones de Galicia y de las Islas Canarias. Sin embargo, es a partir de finales del
siglo XIX cuando se presenta la entrada masiva de razas especializadas en la produccin de leche
como Holstein o Ayrshire procedentes de Europa, Nueva Zelanda y de Amrica del Norte.
Inicialmente el desarrollo de la produccin lechera estuvo estrechamente relacionado con su
ubicacin en regiones de clima fro, gracias a la mejor adaptacin de las razas importadas. Otra de
las caractersticas de la ganadera lechera en Colombia ha sido su cercana a los principales
centros de consumo como el Oriente Antioqueo, el Altiplano Cundiboyacense y Nario.
Si bien la produccin de leche proveniente de ganaderas especializadas es mayoritaria, la
produccin bajo el sistema doble propsito es cercana al 30 % de la produccin total, con razas
como pardo suizo o normando y cruces con ceb. El 95% del hato ganadero en Colombia presenta
algn contenido de ceb, con una buena adaptacin en las zonas de clima templado y clido, y

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

17

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
altos rendimientos en carne y leche. La produccin de doble propsito gan importancia a partir de
los aos setenta por su adaptacin y por las ventajas que ofreca al complementar la produccin de
carne y leche, y mejorar los ingresos de los productores ganaderos. Las mejoras que se han
realizado en infraestructura han contribuido al desarrollo de esta actividad.
Desde el punto de vista institucional existen gremios y asociaciones que representan a diferentes
actores de la cadena. Los productores estn representados por: FEDEGAN, estructurado en
comits regionales que representan la produccin de leche y carne en Colombia; ANALAC, que
representa fundamentalmente a productores de zonas especializadas en la produccin de leche;
asociaciones por razas especializadas como ASOCEBU, ASOHOLSTEIN, ASOJERSEY,
ASOARSHIRE,
Asociacin
Normando,
ASOPARDO
SUIZO,
ASOROMOSINUANO,
ASOSIMMENTAL, UNAGA (Unin de Asociaciones ganaderas Colombianas), o ASODOBLE
(productores doble propsito).
En la parte de procesamiento se identifican FEDECOLECHE que afilia a cooperativas como
COLANTA, COOLECHERA, CILEDCO, COOLESAR, COLCTEOS, o COAHUILA. En la parte
industrial la Cmara Colombiana de Alimentos de la ANDI, que representa a la gran industria; la
Asociacin de Industriales de la Leche, Asoleche, y la Asociacin de Procesadores Independientes,
que agrupan a la pequea y mediana industria.
Como instancias adicionales, existe desde 1962 el Consejo Consultivo de la Leche donde se
renen diferentes actores de la cadena, y a raz de la firma del Acuerdo de Competitividad de la
Cadena Lctea, se constituy el Consejo Nacional Lcteo que busca agrupar a los representantes
del sector privado con el sector pblico para tratar diferentes temas relacionados con la actividad
lechera. En el 2004, adems del trabajo en mltiples temas como definicin de precios, polticas
del Gobierno, o acuerdos de libre comercio, tambin trabaj en el montaje y puesta en marcha del
Sistema Nacional de Anlisis de Leche Fresca SISLAC, el cual es un sistema de certificacin de
los laboratorios de las plantas de procesamiento, de los puntos de acopio de leche y dems
laboratorios, al que debern acogerse todos los compradores de leche fresca, y que es una
contribucin muy importante para mejorar la calidad de los productos ofrecidos por la cadena.
4.1 Eslabn primario de la Cadena
La produccin de leche en
Colombia ha venido creciendo
durante los ltimos 20 aos, al
punto
que
actualmente
se
autoabastece. Este crecimiento se
ha dado conjuntamente con un
cambio en los hbitos de
consumo.

GRFICA 17. COLOMBIA: PRODUCCIN NACIONAL DE


7.000

LECHE
TC: 3,5%

6.000
5.000
4.000

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

El volumen total de produccin


3.000
pas de 2 millones de litros en
1979 a 6,6 millones en el 2004
2.000
(Grfica 3). Durante el perodo
1.000
1979-2003 la produccin creci a
una tasa anual promedio del 4%,
0
en algunos perodos esta tasa ha
sido ms alta, as por ejemplo, en
el perodo 1979 1988 creci al
Fuente: Anuario Estadstico, Ministerio de Agricultura, 2004.
6%. Sin embargo, en los ltimos
diez
aos
exhibe
una
desaceleracin en su dinmica puesto que su tasa de crecimiento promedio anual es del orden del
3,5%, pero sigue siendo considerable teniendo en cuenta que el crecimiento vegetativo de la
poblacin colombiana en ese mismo lapso ha sido inferior al 2% anual. Esta dinmica en la

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

18

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
produccin primaria se encuentra explicada por las innovaciones en los sistemas de alimentacin y
manejo del ganado, mejoramiento gentico de los hatos, principalmente por compras y renovacin
de especies altamente productivas.
Localizacin de la produccin
Segn clculos realizados por instituciones del sector como lo son: ANALAC, CEGA, FEDEGAN y
el DNP, la produccin lechera de Colombia tiene su asiento en cuatro regiones:
Regin Atlntica: (40%) conformada, en orden de importancia productiva, por los departamentos de
Cesar, Magdalena, Crdoba, Atlntico, Guajira, Sucre y Bolvar.
Regin Occidental: (17%) conformada, en orden de importancia productiva por los departamentos
de Antioquia, Caquet, Huila, Quindo, Caldas y Risaralda.
Regin Central: (34%) conformada por los departamentos de Cundinamarca (Sabana de Bogot),
Boyac, Meta y Santanderes.
Regin Pacfica: (9%) conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Nario, Cauca, y Alto
Putumayo.
La participacin de estas regiones ha sido cambiante dependiendo de factores como el aumento de
las ganaderas de doble propsito, la modificacin de la infraestructura vial o de la situacin de
orden pblico. Con respecto a lo anterior, la regin que ms crecimiento presenta es la Costa
Atlntica.
Cuencas lecheras de trpico alto
En la regin Atlntica se encuentra la cuenca lechera del altiplano norte de Antioquia, cercana a
Medelln, y comprende los municipios de Don Matas, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de
Osos, Belmira, Entrerros, San Jos de la Montaa y Yarumal. Dentro de ella tienen presencia
importante las empresas COLANTA y PROLECHE. En general la tenencia de tierra corresponde a
minifundio, con predominio de pequeas y medianas unidades productivas, que presentan un
promedio de 33 hectreas por finca. La raza lechera predominante es la Holstein, produccin semiintensiva, con uso relativamente alto de concentrados para animales y fertilizantes para los suelos.
La productividad media por animal en la zona es superior a los 14 litros por da.
En la regin Central hay dos cuencas importantes: La cuenca lechera del Valle de Ubat y
Chiquinquir, en los municipios de Ubat, Chiquinquir y Simijaca. Dentro de ella tiene presencia
importante las empresas: ALQUERIA, PARMALAT, DOA LECHE, PROLECHE, ALPINA,
ALGARRA, DELAY, PICOS DEL SICUARA y CASA DE LATA, con ocho centros de acopio que
recogen entre 15.000 y 100.000 litros diarios por empresa. En esta zona los precios de la tierra son
altos, por la cercana a la capital y por la calidad de los suelos. El tamao promedio por finca es de
45 hectreas. Las razas predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro.
Se usan predominantemente pastos mejorados, y se tiene una productividad media por animal en
la zona de 15 litros/da.
La cuenca lechera de la Sabana de Bogot, comprende: Zona sur (municipios de Mosquera,
Fontibn, Albn, Funza, Bojac, Soacha, Sibat, Bosa y Madrid); Zona occidental (municipios de
Facactativ, Siberia, Subachoque, Tabio, Tenjo, Cota, El Rosal, Cha, Cajic y la Pradera); Zona
Norte (municipios de Tocancip, Suesca, Chocont, Gachancip, Sesquil, Zipaquir, El Sisga y la
zona de autopista entre Chocont y Villapinzn); y la Zona de Sop (tradicionalmente minifundista,
especialmente en la Calera y Guasca). En esta cuenca el costo de oportunidad de la tierra es el
ms alto del pas. El tamao promedio por finca en la zona es de 166 hectreas. Las razas
predominantes son Holstein mestizo, Holstein colombiano y Holstein puro. La productividad media
por animal en la zona es de 14 litros/da.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

19

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
En la regin Pacfica se encuentra la cuenca lechera del altiplano nariense que comprende dos
zonas altamente productoras: la ubicada en el municipio de Pasto, y la llamada La Provincia, que
comprende los municipios de Guachucal, Cumbal, Tquerres e Ipiales. Predomina la produccin
intensiva con ganaderas especializadas de raza Holstein y la alimentacin forrajera. En la zona
hay tres tipos de productores: el minifundio (indgenas y campesinos), que representa ms del 80
% del total, y con un tamao de finca promedio de 5 hectreas; los medianos, con producciones
por finca entre 300 y 500 litros diarios; y un pequeo nmero de productores grandes, con
producciones de ms de 1000 litros por da. Las principales empresas que acopian leche en esta
regin son: ALIVAL, ANDINA, COLPURACE y COLACTEOS. La raza predominante es la Holstein.
La productividad media por animal en la zona es de 16,26 litros/da.
Cuencas lecheras de trpico bajo
En la regin Atlntica hay tres cuencas principales: La cuenca lechera de Crdoba y Sucre
(municipios de Morrosquillo, Montes de Mara, las Sabanas, La Mojana, Planeta Rica, Montelbano,
Pueblo Nuevo) zona bajo la influencia de COLANTA; la cuenca lechera del Cesar (municipios de
Arjona, El Banco, Santa Ana y el Copey) zona bajo la influencia de las empresas CICOLAC,
COOLESAR, KLARENS, LACTEOS LA PROMAVERA, y LACTEOS PERIJ; y la cuenca lechera
del Atlntico y norte del Magdalena (municipios de Sabanalarga, Manat, Luruaco, Ponedera,
Candelaria, Baranoa, San Juan de Acosta y Piojo), zona bajo la influencia de las empresas
COOLECHERA, CIDELCO, PATUCA, LA SIERRA y SAN FRANCISCO. En estas tres cuencas, el
sistema de produccin es de doble propsito. En las cuencas de Crdoba, Sucre y del Atlntico
predominan los pastos mejorados. Predominan las razas provenientes de Taurus e Indicus (Ceb).
Los tamaos de fincas son medianos y grandes, con predominio del pastoreo. La productividad por
animal en la zona es baja, con cifras promedio de 4,3 litros/da.
En la regin Occidental hay dos cuencas: la cuenca lechera del Magdalena Media (principalmente
en los municipios de Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyac), zona bajo la influencia de las
empresas COLANTA, LA PERLA, CELEMA, QUESEROS, CRUDEROS y ALQUERIA; y la cuenca
lechera del Caquet (municipios de Puerto Rico, San Vicente del Cagun, Tres Esquinas, Miln y
Valparaso), zona bajo la influencia de la empresa NESTLE.-CICOLAC. En estas dos cuencas, el
sistema de produccin es de doble propsito, y predominan las razas provenientes de Bos Taurus
y Bos Indicus. Las productividades medias por animal son bajas, alrededor de 4,5 litros/da.
En la regin Central est la cuenca del Piedemonte Llanero (municipios de Guamal, Acacias,
Cumaral, Restrepo, Paratebueno, y Granada) que est bajo la influencia de la empresa Lcteos del
Llano. El sistema de produccin es de doble propsito. La productividad media por animal es de
6,5 litros/da.
4.2 La Industria de Lcteos en Colombia8.
La industria lctea del pas est constituida por una serie de sub-eslabones, resultados de los
diferentes procesos a la que es sometida la leche en la consecucin de una gran gama de
derivados agroindustriales. Estos ltimos pueden agruparse, como se aprecia en el siguiente
diagrama simplificado, en las fabricaciones de leche pasteurizada, cremas y mantequillas, queso,
leche en polvo, leches cidas y leches azucarada, entre otros; y su destino bien puede orientarse al
consumo final o constituirse en insumos para la elaboracin de otros bienes finales, especialmente
dentro de la misma industria. As por ejemplo, la produccin del subsector dedicado a la
preparacin de leche en polvo es absorbida por los sub-eslabones encargados en la elaboracin
de leches cidas y azucaradas, como tambin en la obtencin de productos de consumo humano
como son: leche en polvo entera, leche en polvo para lactantes, leche en polvo azucarada, leche
en polvo descremada y semi-descremada, entre otros.

Una mejor aproximacin de la industria lctea en Colombia se encuentra en La Agroindustria de Lcteos y Derivados en Colombia.
Documento de trabajo No 81 del Observatorio Agrocadenas.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

20

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

DIAGRAMA 2.
ESLABN INDUSTRIAL DE LA CADENA LCTEA

Leche
Pasteurizada
Cremas
y Mantequillas

Leche Cruda

Kumis
Yogurt
Leches cidas, nep.

Leches
cidas
Leche
Azucarada y
Otros

Leche condensada
Helados de leche
Postres a base de leche
Preparados a base de leche

Mantequilla, crema de leche y suero de leche

Quesos

Queso Blando
Queso Curado
Cuajada

Leche
en Polvo

Leche en polvo
Leche en polvo
Leche en polvo
Suero en polvo
Leche en polvo

entera
para lactantes
azucarada
descremada

Elabor: Observatorio Agrocadenas

Si bien lo ms conveniente para analizar este eslabn de la cadena sera contar con informacin
de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para cada uno de sus sub-sectores definidos en el
diagrama 2, se tiene disponibilidad de solo cinco de los siete reglones industriales, segn la
clasificacin CIIU a cinco dgitos, dada la reserva estadstica9 establecida por el DANE. Estas
cinco actividades son:

31121
31123
31124
31125
31126

Pasteurizacin, homogenizacin, vitaminacin y embotellado de leche liquida.


Fabricacin de queso.
Fabricacin de leches y productos lcteos conservados.
Fabricacin de helados, sorbetes y postres a base de leche.
Fabricacin de leches cidas (Yogurt y kumis).

A continuacin se describe el comportamiento y desempeo de las principales variables


econmicas industriales e indicadores de competitividad de la cadena lctea, comparndolos con
los de la industria manufacturera nacional. Para ello se ha hecho uso de la informacin de la EAM
para el periodo de 1991 2000, teniendo en cuenta que a partir del ao 2001 las clasificaciones
industriales obedecen a otra metodologa, haciendo peligroso cualquier empalme arbitrario.
Nmero de Establecimientos y Trabajadores Contratados.
El nmero de establecimientos industriales de la cadena aument en 8, pasando del ao de 1992
de 112 a finalizar la dcada de los noventa con 120 unidades productivas10 (Grfica 18), en
contraste con el comportamiento del nmero de establecimientos del conjunto de la industria
manufacturera colombiana, que evidenci descenso en el mismo periodo en 0,5%. De esta
manera, para el ao 2000 la cadena particip con el 1,7% de las unidades industriales que
operaron en el pas. Ms an, para el ao de 1997 la cadena lctea alcanz a registras 124
9 Corrientemente la designacin 31122 que, corresponde a la fabricacin de mantequilla y crema de leche, es incluida en la
clasificacin 31123 que compete a la fabricacin de queso.
10 Vale la pena sealar que la EAM solo registra establecimientos con ms de 10 empleados

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

21

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
establecimientos, pero dadas las condiciones de inestabilidad macroeconmica y de orden pblico
de ese momento se revertira su expansin.
GRFICA 18. NMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
64
48
32
16
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fabricaci n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche.


Fabricaci n de leches cidas.
Fabricaci n de queso s.
P asteurizaci n, ho mo genizaci n, Vitaminaci n y embo tellado de leche liquida.
P ro ducci n de leches y pro ducto s lcteo s co nservado s.

Fuente: EAM, 2000.

En cuanto a la distribucin de los


GRFICA 19. DISTRIBUCIN POR ESTABLECIMIENTO ( 2000 )
establecimientos dentro de los
distintos grupos de la industria
7%
P ro ducci n de leches y
lctea, el mayor nmero se
pro ducto s lcteo s
9%
co nservado s.
48%
encuentra en las actividades de
Fabricaci n de leches cidas.
pasteurizacin, homogenizacin y
embotellado de leche liquida con
18%
Fabricaci n de queso s.
un
total
de
58
unidades,
equivalente al 48% (Grfica 19).
Fabricaci n de helado s,
Le
siguen
los
sub-sectores
so rbetes y po stres a base de
dedicados a la preparacin de
leche.
helados y postres a base de leche
P asteurizaci n,
ho mo genizaci n, Vitaminaci n y
(22 unidades) y fabricacin de
embo tellado de leche liquida.
quesos (21 unidades). En menor
18%
medida
se
encuentran
las
empresas del regln de fabricacin
de leches cidas y de productos Fuente: EAM, 2000.Clculos Observ atorio Agrocadenas
conservados, con un total de 11 y
8 establecimientos, respectivamente.
Al mismo tiempo que se increment el nmero de instalaciones productivas, el empleo del eslabn
industrial de la cadena tambin lo hizo. En efecto, mientras que en el ao de 1992 la industria
vincul a 12.940 trabajadores, para el ao de 2000 esta variable alcanz la cifra de las 13.846
(Grfica 20). Vale la pena sealar que para el ao de 1997 el nivel de empleo alcanz su mximo
registro con 17.423 trabajadores, dada la expansin del nmero de empresas del ramo en ese
mismo ao.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

22

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
GRFICA 20. EMPLEO EN LA INDUSTRIA LCTEA
18.000
13.500
9.000
4.500
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

P ro ducci n de leches y pro ducto s lcteo s co nservado s.


Fabricaci n de queso s.
Fabricaci n de leches cidas.
Fabricaci n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche.
P asteurizaci n, ho mo genizaci n, Vitaminaci n y embo tellado de leche liquida.

Fuente: EAM, 2000.

Segn cifras de la EAM, los sub-sectores que demandan mayor nmero de trabajadores
pertenecen a la clasificacin 31121 de las relacionadas, que en la segunda mitad de la dcada de
los noventa particip en promedio con el 51%. En segunda instancia se encuentran los
correspondientes a la fabricacin de helados, que para ese quinquenio su participacin fue del
orden del 16%, y finalmente, las actividades dedicadas a la preparacin de leches cidas con el
15%. El restante 18% del total del empleo de la industria fue absorbido por las dems actividades.
Empero, a diferencia de las clasificaciones 31121 y 31124, que presentan tasas positivas de
crecimiento en el nmero de empleos del orden del 4,1% y 7,3%, las dems actividades
manifiestan perdida de dinmica de utilizacin del factor trabajo, especialmente en el grupo
dedicado a la produccin de leches cidas con una tasa de crecimiento promedio anual del -6,4%.
Por consiguiente, las dos primeras actividades han compensado e impedido que el nivel de empleo
industrial total de la cadena haya disminuido en el periodo 1992 2000.
Evolucin de la Produccin Industrial.
Durante los aos de 1992 y 2000,
el valor de la produccin total de la
industria lctea creci, en trminos
reales, a una tasa anual del 8,2%,
mientras el conjunto de la industria
manufacturera lo hizo al 2,5%
(Grfica 21). Es a partir del ao
de 1994 cuando la industria lctea
empieza a presentar un mayor
ritmo de dinamismo en su
produccin con respecto al
conjunto de la industria nacional.
Por lo anterior, en ese lapso el
eslabn industrial de la cadena
aument su participacin de 2,9%
a 4,1% dentro del valor de la
produccin industrial.

GRFICA 21. NDICE DE PRODUCCIN BRUTA


2,00
Industria Lctea
Industria Manufacturera

1,60

1,20

0,80
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: EAM, 2000. Clculos Observ atorio de Competitiv idad Agrocadenas.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

23

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Un signo del crecimiento de la industria lctea se evidencia en el desarrollo de nuevos productos,
con diversidad de marcas y formas de presentacin, para atender las demandas de los diferentes
segmentos de la poblacin colombiana. A su vez, este comportamiento refleja las ganancias en
competitividad de la industria.
Los
sub-sectores
ms
importantes dentro del valor total
de la produccin de la industria
lctea durante la segunda mitad
de los noventa corresponden a la
pasteurizacin, homogenizacin y
embotellado de leche lquida, con
el 44%, seguido por las empresas
de la produccin de leche y
productos lcteos conservados
(yogurt y kumis), con el 31%. En
contraste con el subsector de la
fabricacin de queso y afines,
cuyo aporte ha sido en promedio
del 2% (Grfica 22).

GRFICA 22. PART. DE LOS SUBSECTORES EN EL


VALOR DE LA PRODUCCIN INDUSTRIAL LCTEA

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fabricaci n de queso s.
Fabricaci n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche.

La industria lctea del pas ha


Fabricaci n de leches cidas.
evidenciado en los ltimos aos
P ro ducci n de leches y pro ducto s lcteo s co nservado s.
aumentos en su valor agregado
P asteurizaci n, ho mo genizaci n, Vitaminaci n y embo tellado de leche liquida.
con respecto al valor de la Fuente: EAM, 2001. Clculos Observ atorio
produccin bruta. Esa as, como
en los primeros cinco aos de la
dcada de los noventa esta participacin era del orden del 30%, mientras en el siguiente
quinquenio fue del 35% (Grfica 9). En otras palabras, mientras que en el ao de 1992 por cada
100 pesos producidos en bienes de derivados lcteos, 30 pesos correspondan al valor agregado,
para el ao 2000, este se haba incrementado en $35 que es el excedente generado por esta
actividad industrial.
Si bien, como se puede apreciar
en la Grfica 23, este indicador
de competitividad est por debajo
de la participacin que tiene en la
industria en general, que es
alrededor del 45%, pero es
similar al sector de preparaciones
de carnes que es del 35%
(Martnez y Acevedo, 2004) y de
la industria de alimentos de
origen de la pesca (30%)11.

GRFICA 23. VALOR AGREGADO / PRODUCCIN BRUTA


50,0%

37,5%

25,0%

12,5%
Como se puede apreciar en la
Grfica
24,
las
empresas
dedicadas a la fabricacin de
helados y sorbetes, leches
0,0%
cidas, y productos lcteos
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
conservados,
poseen
una
Industria Lctea
relacin del valor agregado a Fuente: EAM, 2000. Clculos Observ atorio Agrocadenas.
Industria Manufacturera
valor de la produccin cercana a
los niveles observado por el promedio de la industria nacional. No sucede lo mismo con las
11

Vase el capitulo correspondiente a la Cadena de atn de este volumen.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

24

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
actividades de pasteurizacin, homogenizacin y embotellado de leche liquida, cuya participacin
ha estado por debajo del 28%, lo que le resta competitividad al conjunto de la cadena, dado que
estos eslabones son los que ms contribuyen en trmino de valor de la produccin, nmero de
establecimientos y empleo utilizado.
64%

GRFICA 24. VALOR AGREGADO/ PRODUCCINSUBSECTORES

48%
32%
16%
0%
1994

1996

1998

2000

Fabricaci n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche.


Fabricaci n de leches cidas.
Fabricaci n de queso s.
P asteurizaci n, ho mo genizaci n, Vitaminaci n y embo tellado de leche liquida.
P ro ducci n de leches y pro ducto s lcteo s co nservado s.

Fuente: EAM, 2000. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

La productividad laboral, medida como la relacin entre el valor agregado industrial en trminos
reales y el nmero de empleados, ha manifestado incrementos significativos en la industria lctea,
muy por encima de la industria manufacturera (Grfica 25). Exactamente a partir de 1995 se
empieza a evidenciar un mayor valor generado por cada trabajador de la industria lctea en
relacin al promedio de la industria en general. De hecho, los clculos indican que un empleo en el
ao 2000 para la primera industria gener la cifra de 64 millones de pesos, mientras en la segunda
fue de 50 millones de pesos. Finalmente, dentro de la industria lctea, las empresas dedicadas a
la fabricacin de leches cidas y de productos conservados presentan los mayores niveles de
productividad, mientras que los dems sub-sectores evidencian una productividad laboral inferior,
que no supera los 50 millones de pesos (Grfica 26).

Millones de Pesos( Constantes Dic - 2000 )

Millones de Pesos( Constantes Dic - 2000 )

GRFICA 25. VALOR AGREGADO / No EMPLEADOS


68

Industria Lctea
Industria Manufacturera

51

34

17

0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

Fuente: EAM, 2000. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

1998

1999

2000

GRFICA 26. VALOR AGREGADO / EMPLEADO-SUBSECTORES


200
150
100
50
0
1994

1996

1998

2000

Fabricaci n de helado s, so rbetes y po stres a base de leche.


Fabricaci n de leches cidas.
Fabricaci n de queso s.
P asteurizaci n, ho mo genizaci n, Vitaminaci n y embo tellado de leche liquida.
P ro ducci n de leches y pro ducto s lcteo s co nservado s.

Fuente: EAM, 2000. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

En sntesis, el eslabn industrial de la cadena lctea presenta un desempeo favorable en cuanto a


incrementos del nmero de establecimiento, empleo, valor agregado, valor de la produccin y

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

25

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
productividad laboral. Sin embargo, la participacin del valor agregado en la produccin bruta es
inferior al promedio de la industria nacional, evidenciando una menor tecnificacin de los procesos,
aunque esos niveles son similares al de otros sectores de procesamiento de alimentos como son
las relacionadas con carnes y pesca.
5. Comercio de la Cadena
5.1 Dinmica de la balanza comercial
Segn informacin suministrada por el DANE, la balanza comercial de la cadena lctea (eslabones
primarios e industriales) revirti su tendencia deficitaria hasta obtener saldos positivos a partir del
ao 2001 (Tabla 10). En efecto, mientras en la dcada de los noventa predomin una balanza de
saldo negativo, alcanzando record en el ao de 1997 de $US56,5 millones, en los primeros cuatro
aos de la presente dcada el supervit comercial ha venido creciendo a una tasa promedio anual
del 55,6%, alcanzando para el ao 2004 los $US24,1 millones de pesos. Esto es entendible si
recordamos que en los eslabones primario e industrial la produccin se ha acrecentado en los
ltimos aos, permitiendo abastecer la demanda local y generando excedentes exportables para el
mercado exterior, especialmente el venezolano.
TABLA 10. COMERCIO CADENA LCTEA
( Comercio en miles de dlares )
Operacin
Exportaciones
Importaciones
Flujo comercial
Balanza comercial

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2005*

1.230
16.570
17.800
-15.340

3.758
16.625
20.383
-12.867

6.695
35.557
42.252
-28.862

12.259
61.177
73.436
-48.918

31.924
36.903
68.827
-4.979

54.410
40.912
95.322
13.498

44.136
19.968
64.104
24.168

32.704
19.243
51.947
13.461

Fuente: DANE, Clculos Observatorio Agrocadenas.

* Informacin disponible a agosto.

Esto es indicativo de la ganancia de competitividad de la cadena en la medida que sus productos


han venido ganando espacio en el mercado domstico, y capturando porciones, aunque an
pequeas, del mercado internacional.
Empero, si comparamos el supervit comercial de la cadena lctea con los registrados en otras
cadenas de explotacin pecuaria, salvo la piscicultura, este sector es menos importante. En efecto,
hasta el tercer trimestre del ao 2004 las balanzas comerciales del camarn de cultivo y el atn
fueron de $US30,3 millones y $US 27,8 millones, respectivamente12. En otras palabras, existen en
el pas otras actividades de produccin animal, sin mayor resonancia dentro de la industria, que
aportan al supervit comercial agropecuario una mayor cuanta que esta cadena.
Como se puede apreciar en la tabla 11, en la mayora de las principales partidas arancelarias que
conforman el universo de la cadena lctea del pas se manifiesta un proceso de sustitucin de
importaciones y a su vez la constitucin de excedentes exportables. Esto se observa en el
Indicador de la Balanza Comercial Relativa13, IBCR, el cual cambi de signo negativo, que indica el
pas era un importador neto de productos lcteos, a uno positivo, que manifiesta el carcter de
exportador netos de estos bienes, o en otras palabras, el indicador paso de -1 a 1. Sin embargo, en
algunos productos el pas an es importador neto como son los casos de lactosuero
desmineralizado (partida 0404101000), queso de pasta azul (0406400000), leches maternizada
(1901101000) y sustitutos de la leche para la alimentacin de terneros (2309903000).

El supervit de la balanza de la cadena camarn de pesca fue (a septiembre de 2004) de US$10,6 millones
El clculo de este indicador junto su implicacin econmica se encuentran descritos en los captulos correspondientes a la cadena
de camarn de cultivo y de la piscicultura del presente volumen.

12
13

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

26

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
TABLA 11. INDICADOR DE LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA ( IBCR )
PARTIDA*

PRODUCTO

0401100000

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante, con un
contenido de materias grasas, inferior o igual al 1% en peso.

0401200000

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante, con un
contenido de materias grasas, superior al 1%, pero inferior o igual al 6% en peso.

0401300000

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante, con un
contenido de materias grasas, superior al 6%, en peso.

0402101000

0402109000

0402211100

1991

-1,00

1995

2000

2004

2005*

-1,00

1,00

1,00

1,00

-0,94

0,87

1,00

1,00

0,53

0,36

0,62

0,95

-0,99

1,00

1,00

-0,84

1,00

1,00

0,26

1,00

1,00

0,06

1,00

1,00
1,00

Leche y nata (crema) concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante, en


polvo, grnulos dems formas slidas, con un contenido de materias grasas inferior o
igual al 1.5% en peso, en envases inmediato de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.
Leche y nata (crema) concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante, en
polvo, grnulos dems formas slidas, con un contenido de materias grasas inferior o
igual al 1.5% en peso.
Leche y nata (crema) sin adicin de azcar ni otro edulcorante, en polvo, grnulos
dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en
peso, sobre producto seco, en envases inmediatos de contenido, inferior o igual a 2,5 k

0402911000

Las dems leches y natas (crema) sin adicin de azcar ni otro edulcorante, en polvo,
grnulos dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior o igual al
26% en peso, sobre producto seco.
Leche evaporada, sin adicin de azcar ni otro edulcorante.

-1,00

-1,00

1,00

1,00

0402919000

Las dems leches sin adicin de azcar ni otro edulcorante.

-1,00

-0,98

-1,00

1,00

1,00

0402991000

Leche condensada.

0,13

0,32

-0,66

-0,25

-0,41

0403100000

Yogur.

-1,00

1,00

0,94

1,00

0,99

-0,06

-0,68

-0,78

0,69

0,93

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-0,63

-1,00

-0,91

-0,10

-1,00

-0,45

-1,00

1,00

1,00

0402211900

0403900000

Los dems sueros de mantequilla, leche y nata (crema), cuajadas, kfir y dems leches
y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados,
edulcorados de otro modo aromatizados, o con fruta o cacao.

0404109000

Lactosuero aunque este modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro
edulcorante, parcial o totalmente desmineralizado, no expresados ni comprendidos en
otra partida.
Los dems lactosueros aunque estn modificado, incluso concentrados o con adicin de
azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra partida.

0404900000

Los dems productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso
con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.

0405100000

Mantequilla (manteca).

0405200000

Pastas lacteas para untar.

0405909000

Las dems materias grasas de la leche.

0406100000

Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesn.

-1,00

0406200000

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

-0,47

0406300000

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.

0406400000

Queso de pasta azul.

0406901000

Los dems quesos, con un contenido de humedad inferior al 36%, en peso.

0404101000

0,45

-1,00

0406909000

Los dems quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 36% pero inferior
al 46%, en peso.
Los dems quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 46% pero inferior
al 55%, en peso.
Los dems quesos.

1901101000

Leche maternizada o humanizada, acondicionada para la venta al por menor.

2309903000

Sustitutos de la leche para alimentacin de terneros.

0406902000
0406903000

TOTAL CADENA DE LCTEOS

1,00

1,00

0,60

0,14

0,95

0,89

0,66

0,86

0,93

0,93

-1,00

-0,45

0,93

0,88

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

0,61

0,71

0,45

-1,00

0,73

0,59

1,00

-0,89

0,94

0,99

0,11
-0,37

0,65
-0,46
-1,00

0,76
-0,14
-1,00

0,30
-1,00
-1,00

0,71
-0,98
-1,00

-0,84

-0,63

-0,07

0,38

0,26

-0,87

Fuente: DANE, Clculos Observatorio de Competitividad Agrocadenas.


* Principales Partidas Arancelarias de la cadena lctea en Colombia

5.2 Origen y destino de las importaciones y exportaciones de la cadena.


El principal destino de las exportaciones colombianas de derivados lcteos es el mercado
venezolano, partcipe en el ao 2004 con el 89% del total de las divisas, equivalente a US$39,3

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

27

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
millones (Grfica 13). Este porcentaje se vi ligeramente afectado en ese ao por los conflictos
polticos que se presentaron el segundo semestre entre Colombia con el pas vecino, teniendo en
cuenta que en los dos aos anteriores, el valor de las exportaciones a ese pas se ubicaron por
encima de los $US 46 millones.
El segundo destino de las
exportaciones es el mercado
estadounidense donde se dirigi el
8% (US$ 3,7 millones) del valor
total de las exportaciones de
productos
lcteos.
Las
exportaciones al Ecuador son
marginales (1%) al igual que las
ventas realizadas a otros mercados
de la Comunidad Andina y pases
centroafricanos, entre otros, que
representan el 2% del valor total.

GRFICA 27. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES


COLOMBIANAS DE LCTEOS ( 2004 )
89%
Venezuela
Estados Unidos
Ecuador

8%

Otros Pases
1%

2%

Contrario a lo anterior, las


importaciones no estn fuertemente
concentradas.
De
hecho,
el
Fuente: DANE, 2004. Clculos Observ atorio Agrocadenas.
principal origen, Irlanda, particip
en el ao 2004 con el 25,7% del
valor total, mientras que, Mxico y Brasil, constituyeron el 18% y 12%, respectivamente (Tabla 12).
No obstante, estos tres pases se perfilan en futuros abastecedores del mercado colombiano,
teniendo en cuenta que en los ltimos cinco aos sus exportaciones han aumentado en ms de un
20% por ao, pese a que el conjunto de las importaciones viene descendiendo en un 23%.
TABLA 12. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LCTEOS
( Miles de dlares )
Puesto

Pas

1991

636

2000

Irlanda

Mxico

305

Brasil

25

Espaa

Repblica Checa

Holanda

Estados Unidos

Francia

Argentina

10

421

1995

747

1.375

2001
9.101

2002

2003

2004

2005*

Part (%)
2004

Crec (%)
1994 - 2004

6.294

6.645

5.141

7.254

25,7%

23,2%

1.626

3.074

3.623

2.839

18,1%

62,7%

861

642

1.940

2.388

2.351

12,0%

99,3%

2.508

4.804

3.380

2.298

1.769

202

8,9%

-14,4%

349

358

1.877

1.062

1.133

1.688

1.736

8,5%

26,0%

298

3.195

3.516

2.758

4.269

2.127

1.618

1.388

8,1%

-18,1%

1.168

5.013

3.557

1.673

942

995

1.270

1.679

6,4%

-25,8%

852

1.415

3.244

2.789

742

488

789

392

4,0%

-45,7%

3.503

9.103

2.820

15

389

30

1,9%

-108,0%
-50,1%

25

6.108

1.161

1.181

535

89

345

427

1,7%

Otros Pases

Venezuela

6.154

10.310

17.351

35.008

18.600

2.744

948

945

4,7%

TOTAL

8.918

27.773

36.903

69.155

40.912

21.548

19.968

19.243

100,0%

-23,9%

Fuente: DANE. Ccluos Observatorio Agrocadenas.


Part (%) 2004: Participacin en el valor total de las importaciones del ao 2004
Crec (%): Tasa anual de crecimiento de las importaciones entre los aos 2000 - 2004.

* informacin disponible a agosto.

En sntesis, las cifras de comercio permiten identificar progresos competitivos en la cadena de


lcteos, dado que pudo sustituir su alta dependencia de productos derivados del mercado exterior
por bienes producidos en el pas, permitiendo generar excedentes exportables.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

28

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

5.3 Indicadores Intra-Cadena


Hasta el momento el anlisis de comercio de la cadena ha estado centrado en el destino y origen
de las exportaciones e importaciones y la dinmica de su balanza comercial. Sin embargo, no se
ha hecho nfasis en los productos que la compone junto con el desempeo competitivo de cada
uno de stos, lo cual abre paso a su anlisis mediante indicadores intra-cadena
Al finalizar el ao 2004, el supervit comercial de la cadena lctea estuvo explicado por el
excedente comercial registrado por la leche en polvo entera. De hecho, el valor de las
exportaciones de este bien represent un poco ms del 50% de las ventas externa generadas por
la cadena, equivalente a US$ 24,6 millones; seguida por las ventas de quesos blandos y afines
(20%), y de leche evaporada con un 8% ($US3,5 millones).
De manera dual, las importaciones estuvieron concentradas hasta en un 70% en leche en polvo
para lactantes, generando de esta manera un dficit por valor de $US 13,8 millones, y en menor
cuanta por las importaciones de suero de leche que representan un 20% del total (Tabla 13).
TABLA 13. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LCTEOS
Valores en miles de dlares
Producto

Exportaciones

Importaciones

Alimento bovino
34

Dems mantequillas y materias grasas de la


leche

Leche descremada
Leche en polvo descremada
Leche en polvo entera

Importaciones
715
52

151

401

Demas quesos
Leche condensada

Exportaciones

845

Dems leches sin azucarar ni edulcorar

Dems productos constituidos por los


componentes naturales de la leche

2005*

2004

Ao

94

26
207

346

6
188

454

749

558

1.622

1987

17709

121

13277

24.616

28

13.844

Leche en polvo para lactantes


Leche evaporada

3.516

Leche refrigerada, pasteurizada, o


ultrapasteurizada

1.577

Mantequilla

1.972

Queso blando o curado

9.038

545

5735

328

93

3.878

240

4336

634

32704

19243

Suero de leche
Yogur
TOTAL CADENA DE LCTEOS

3150
75

24

537

528
44.136

1785

19.968

Fuente: DANE, 2005, Clculos Observatorio de Competitividad Agrocadenas.

* Informacin disponible a agosto.

El indicador de modo de insercin al mercado internacional, que mide la dinmica del comercio y a
su vez su presencia mediante su participacin en el mismo para el lapso 1994 2004, nos muestra
que los sectores ganadores son leche en polvo entera, leche descremada, mantequillas, leche
descremada queso blando y leche evaporada, mientras que los productos en retirada del mercado
internacional son yogur, alimentos para bovinos, dems mantequillas y grasas, y leche en polvo
para lactantes (ver cuadrante IV del la grfica No 28). Vale la pena mencionar que existen otros
productos que presentan oportunidades perdidas en el mercado internacional, puesto que si bien
sus volmenes han venido aumentando, su participacin dentro del total de las exportaciones de la
cadena ha venido en descenso.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

29

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

GRFICA 28. MODO DE INSERCIN AL MERCADO MUNDIAL DE LECHE ENTERA


FRESCA DE VACA ( 1994 - 2004 )

OPTIMO

VULNERABLE
L. Evaporada

EFICIENCIA

Mantequillas
L. Descremada
L. P. Entera

D. Leches sin azucarar

D. Leches enpolvo enteras

L. P. Descremada
Queso blando

Suero de leche

30%
15%
0%
-15%

Mantequillas y Grasas

L. Refrigerada y Pasteurizada

L.P Lactantes
Alimento bovino

-30%

L. Condensada

-45%

Yogur

OPORTUNIDADES PERDIDAS
-60%

-20%

0%

20%

40%

60%

POSICIONAMIENTO

Fuente: DANE, 2004. Clculos Observ atorio

6. Precios y Costos de Produccin


6.1 Precios
La produccin de leche en el pas se tipifica por contar con precios estacionales, los cuales se
distribuye dependiendo del rgimen de lluvias y sequa que afecta la disponibilidad de pastos y por
tanto la leche producida. Aunque es importante sealar que estos regimenes varan entre las
mismas regiones del pas, siendo mayor la estacionalidad en la Costa Atlntica, mientras que en
las regiones Occidental y Central es media y menor, respectivamente.
A lo anterior hay que sumarle que
en cada regin, las magnitudes y
variaciones de precipitaciones
tambin difieren en el transcurso
del ao. As por ejemplo, la
estacionalidad en la regiones
Atlntica y Occidental es opuesta,
siendo en el primer semestre del
ao en la Regin Occidental
mayor y menor en la costa
Atlntica. Situacin contraria se
presenta
en
el
segundo
semestre14.
Como se observa en la Grfica
29, los precios ms altos se
presentan entre los meses de
marzo
y
mayo,
donde
normalmente
se
presenta
suboferta de leche, repitindose
14

GRFICA 29. NDICE ESTACIONAL DEL PRECIO DE


1,03

LECHE AL PRODUCTOR EN COLOMBIA ( 2002 - 2005/ Sept )

1,02
1,01
1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct Nov

Dic

Fuente: Fedegan, 2005. Clculos Observ atorio Agrocadenas

IICA- Ministerio de Agricultura. Acuerdo de Competitividad de la Cadena Lctea, Bogot, 1999.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

30

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
de nuevo el ciclo en el ltimo trimestre del ao. Este comportamiento de la produccin en los
precios genera inestabilidad en los ingresos a los productores, en la medida en que afecta los flujos
de efectivo de la empresa ganadera y no permite una buena planeacin de la capacidad de
procesamiento de la industria. Con el fin de subsanar esta situacin se han establecido algunos
mecanismos de poltica pblica para su correccin.
El precio de la leche en Colombia, como sucede en muchos pases, ha estado sujeto a
intervenciones del Estado. En primera instancia, durante el periodo 1989 hasta mediados de 1999,
a travs de la Resolucin 427 de 1989 se estableci el mecanismo denominado 70/30, mediante el
cual los industriales pagaban a los productores un precio mnimo por la leche cruda en planta,
equivalente al 70% del precio de venta pasteurizada al consumidor. Posteriormente, y dentro del
marco del Acuerdo de Competitividad de la cadena, empez a regir el sistema de precios basado
en parmetros de Cuotas y Excedentes. Esto consiste que una parte del volumen de la produccin
de leche cruda ser remunerada al precio promedio pagado durante los seis meses de menor
produccin del ao anterior (cuota), y otra parte por los precios que acuerden entre productores e
industriales por los excedentes.
En la actualidad, el sistema de Cuotas y Excedente no est vigente, permitiendo la liberacin de
precios pagados al productor de leche. Esta medida alarma a los agentes del eslabn primario por
cuanto la industria aprovechara su rol de mximo comprador del producto, lo que le permitira
pagar menores precios, siendo tpico de las estructuras oligopsnicas. Y por otra, conllevara al
desconocimiento de los progresos en la produccin del lquido que han venido adelantando
algunos ganaderos, visto en los mejoramientos de su calidad, de tal manera que la industria
ignorara las respectivas bonificaciones obligatorias (FEDEGAN, 2005). En otras palabras, en un
escenario de liberalizacin de precios, la definicin de los mismos se gobierna bajo las fuerzas de
la oferta y la demanda en las diferentes regiones, perdiendo de inmediato la parte normativa e
institucional que hasta entonces estaba registrada.
De hecho, si consideramos que la leche es un bien altamente perecedero en condiciones
naturales, que prcticamente todos los das se ordean las vacas y que la mayora de ganaderos
no cuentan con instalaciones apropiadas para la conservacin del producto, para estos agentes
una situacin de resistencia de vender a un menor precio se traducira en prdidas de inventarios y
disminucin en sus flujos monetarios de caja. De esta manera, ellos estaran acondicionados a los
precios que establecera la industria, que para esta ltima se traducira en un menor costo de su
materia prima, dejando en un segundo plano el tema de la calidad.
Por otra parte, en Colombia la leche se encuentra incluida en el Sistema Andino de Franjas de
Precios, mecanismo diseado para proteger a los productores de la volatilidad de los precios
internacionales. Sin embargo, esto no implica que los bienes primarios de la cadena se encuentren
desarticulados de la dinmica internacional. Algunos trabajos empricos hechos por el Observatorio
Agrocadenas15 sustentan la existencia de transmisiones entre el comportamiento del precio
internacional de la leche haca los precios pagados al productor del leche cruda. Precisamente, en
Ramrez, Martnez et al (2004) se establece un vector de cointegracin entre el costo de
importacin de la leche, el precio de la leche cruda y la leche en polvo, significando relaciones de
equilibrio de largo plazo. Aunque es necesario aclarar que en ese sistema economtrico result
que el precio pagado al productor de leche cruda es una variable endgena, mientras que las otras
dos cotizaciones fueron exgenas. En otras palabras, variaciones en el costo de importacin de
leche en polvo y en los de la leche en polvo nacional tienen efectos permanentes en el
comportamiento de la leche cruda. A continuacin se presenta dicho vector de cointegracin16.

MARTNEZ, Hctor y Carlos F. Espinal (2002) Evaluacin de la proteccin para algunos productos del sector agropecuario
colombiano: Una medicin economtrica. Documento de trabajo No 28, Observatorio Agrocadenas; y RAMREZ, Manuel y Hctor
Martnez, et al (2004). Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas en Colombia.
Documento de trabajo No 50. Observatorio Agrocadenas.
16 Para mayores detalles tcnicos vase el anexo 1.2 del documento RAMREZ, M, Martnez, H et al (2004).
15

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

31

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

IPPcruda = 1,09 IPPpolvo 0,35ICIleche


Como se puede apreciar en la anterior ecuacin, existe una relacin positiva entre los precios de la
leche cruda y la leche en polvo, mientras que se tiene una relacin negativa entre el costo de
importacin y la primera variable.
Siguiendo el mismo estudio, se encuentra otra relacin de equilibrio, pero en este caso entre los
precios de la leche pasteurizada y los precios al consumidor, de la siguiente forma:

IPCleche = 1,13IPPpasteurizada
Esto ltimo ecuacin significa que hay una relacin directa entre los precios al productor de leche
pasteurizada y los precios al consumidor. De tal manera, que un incremento en 10% en el primer
precio incide en un aumento en un 13% en la segunda variable. Vale la pena sealar que en
ninguno de los ejercicios economtricos efectuados por estos autores se logr demostrar
cointegracin entre los precios de los eslabones primarios de la cadena con los eslabones finales,
dando lugar a ruptura en la transmisin de precios por factores de estructuras de mercado que
operan dentro de la misma cadena.
En resumen, a pesar que la leche se encuentre dentro del Sistema Andino de Franja de Precios,
los bienes primarios de la cadena se encuentran articulados a la dinmica internacional. Empero,
las transmisiones no converge hasta los ltimos eslabones de la cadena, probablemente explicado
por las estructuras de mercado dentro de la cadena.

6.2 Costos de produccin


Al igual como acontece con la mayora de sistemas de produccin de los diferentes comodities
bsicos de las cadenas agroproductivas en Colombia, las estructuras de costos para la produccin
de leche estn asociadas a sus sistemas y prcticas adoptados, la escasez relativa de los insumos
y factores en cada regin o zona y la implementacin de componentes tecnolgicos, entre otros.
Dada la heterogeneidad de las unidades de produccin que se evidencia en el pas, existen tantas
estructuras de costos como fincas ganaderas. Sin embargo, es posible identificar rasgos similares
por sistema de produccin que permiten establecer un patrn de costos de produccin de leche
para el pas.
La informacin de costos de produccin disponible proviene de varias fuentes. Una de ellas
corresponde a la firma PBEST Asesores17, que en el ao de 1997 realiz el Estudio sobre la
Competitividad y la Productividad de la Cadena de Lcteos en Colombia, incorporando en ese
documento algunas estructuras. Posteriormente, el Banco Agrario ha dispuesto al pblico
informacin de costos por sistema de produccin y por regin. Finalmente, se cuenta con los
estudios realizados por el CIAT (2003)18 que hace nfasis en parmetros tcnicos, y el de IICAFINCA (2003)19, que calcula los costos de 23 fincas ganaderas de diferentes sistemas de
produccin y niveles de tecnificacin.
En el estudio de PBEST (1997) se concluye lo siguiente: los gastos en mano de obra son los ms
significativos dentro de las estructuras de los sistemas de doble propsito y lechera especializada.
En doble propsito es ms importante la mano de obra en los departamentos de Cesar, Magdalena
y La Guajira, donde representan alrededor del 70% de los costos totales. La productividad de la
mano de obra es muy baja, sin embargo, la participacin del rubro es similar a la registrada por los
grandes pases productores que cuentan con ganaderas intensivas en capital. Esto obedece a
que, si bien, la mano de obra es ms barata en Colombia se contrata un mayor nmero de
17 CASTELLS, J.M., PBEST Asesores. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la Cadena de Lcteos en Colombia.
Bogot, junio de 1997.
18 HOLMANN, Federico, et al. Evolucin de los sistemas de produccin de leche en el trpico latinoamericano y su interrelacin con
los mercados: un anlisis del caso colombiano. CIAT. Mayo, 2003.
19 IICA FINCA S.A, (2003). Anlisis de competitividad y ventajas comparativas de la ganadera de leche en Colombia.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

32

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
trabajadores. Dentro del rubro de mano de obra se destacan los salarios pagados a mayordomos,
ordeadores, y servicios profesionales.
Los gastos en insumos son los que siguen en importancia en la estructura de costos, con una
participacin similar para ambos sistemas (Tabla 14). Los insumos corresponden a alimentos
concentrados, vacunas, drogas y sales necesarios para la salud de las ganaderas. El rubro de
insumos es de gran importancia en los departamentos de Nario (ms importante que la mano de
obra) y Cundinamarca, departamentos de trpico alto y clima fro. Lo anterior se debe a que en
estas zonas el factor tierra es escaso, y por tanto de pastos. En consecuencia los ganaderos han
optado por ganaderas especializadas intensivas. Por el contrario en las zonas de trpico bajo,
donde hay relativa abundancia de tierras, las ganaderas son de doble propsito y su alimentacin
depende de pastos, con menores costos para los productores.
TABLA 14. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIN DE LECHE POR
REGIONES
Costo Mano
Manejo Maquinaria y
Otros
Regin
Insumos
Total
de Obra
Potreros
Equipo
Gastos
Lecheras Especializadas
Oriente Antioqueo

31,5%

21,6%

23,6%

6,3%

17,0%

100%
100%

Quindo

62,7%

18,4%

4,3%

7,4%

7,2%

Nario

17,3%

36,4%

18,5%

4,5%

23,3%

100%

Caquet

51,2%

16,6%

16,5%

6,9%

8,8%

100%

Cundinamarca

38,1%

36,2%

8,8%

5,4%

11,5%

100%

Crdoba

52,3%

11,5%

12,5%

3,5%

20,2%

100%

Cesar - Magdalena -

70,9%

8,9%

5,7%

5,6%

8,9%

100%

Quindo

49,9%

18,2%

9,2%

5,7%

17,0%

100%

Magdalena Medio

62,4%

10,8%

7,8%

4,3%

14,7%

100%

Meta

47,1%

35,4%

2,8%

4,1%

10,6%

100%

Doble Propsito

Fuente: PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la cadena de
lcteos.

En el estudio del IICA-FINCA (2003) se observa que los rubros con mayor peso en la estructura de
costos corresponden a la remuneracin del trabajo y la alimentacin, los cuales representan ms
del 50% del costo total. Sin embargo, ese porcentaje vara de acuerdo al sistema de produccin y
de la zona de localizacin de la unidad productiva, ya que otros factores como la tierra presentan
mayor peso dependiendo de su valorizacin comercial (Anexos 1 y 2).
En trminos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con las cuales se produce
el alimento balanceado en Colombia son en su mayora semillas oleaginosas y cereales
importados20, las cuales se encuentran mediadas por las franjas de precios. En contraste, los
grandes pases productores, como Argentina o Nueva Zelanda, la ganadera es alimentada
especialmente con pastos de muy bajo costo. Frente a esto, algunos analistas sugieren que los
ganaderos colombianos deben aprovechar las condiciones particulares para alimentar a los
animales con productos propios de la regin que permitan reemplazar progresivamente los granos
y concentrados.
Gracias a su ubicacin en el trpico, Colombia cuenta con ventajas sobre los pases con
estaciones en cuanto a uso de maquinaria y equipos. Los altos costos en estos rubros en los
pases de zona templada, tienen que ver con los elevados niveles de mecanizacin, que genera
altos costos de depreciacin y uso intensivo de combustibles en las pocas de invierno.

Para profundizar en el tema vase MARTNEZ, Hctor y Ximena Acevedo (2004). La Cadena de Alimentos Balanceados para
Animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica. Documento No. 1. Observatorio Agrocadenas.

20

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

33

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Es muy importante tener en cuenta el costo de oportunidad de la tierra en Colombia. Por ejemplo,
la Sabana de Bogot que es una zona urbana hace que el precio de la tierra sea elevado para la
ganadera, al igual que en las zonas de trpico bajo por motivos de especulacin que ejercen
algunos sectores.
En relacin con la produccin industrial, la mayor parte del costo de fabricacin corresponde al
consumo de materia prima. La leche fresca representa aproximadamente el 80% del total. Los
gastos en manos de obra alcanzan el 5%, y el 15% restante se destina a otros rubros, entre ellos
los empaques, siendo stos muy importantes en la comercializacin de yogures y leche larga vida.
7. Conclusiones
Los resultados del anlisis realizado en este documento nos permiten concluir que la cadena lctea
colombiana presenta un buen nivel competitivo.
La produccin de leche en el eslabn primario, obtenida de actividades de doble propsito y de
lecheras especializada, ha crecido de manera significativa durante las ltimas tres dcadas,
permitiendo aumentar los niveles de consumo y de autoabastecimiento. De esta manera, el pas ha
tenido una mayor disponibilidad del producto, que sumado con los cambios de hbitos e
incrementos en las preferencias de los consumidores por derivados lcteos, ha permitido que la
produccin industrial de la cadena, tanto en trminos de valores y cantidades, tambin est
creciendo, incentivando la dinmica de la rama industrial. Esto se ha visto reflejado en aumentos
progresivos en el nmero de instalaciones, nivel de empleo, generacin de mayor valor agregado e
incrementos en la productividad laboral.
Asimismo, el comercio de la cadena ha venido en ascenso, principalmente en el plano de las
exportaciones, las cuales han permitido revertir el dficit de su balanza comercial permanente en la
dcada de los noventa. Adems, la actividad industrial de la cadena ha reducido el ingreso masivo
de importaciones, sustituyndolas por productos domsticos. No obstante, todava existen
falencias en la fabricacin de yogurt, alimento para bovinos y leche en polvo para lactantes, entre
otros, impidiendo que sea mayor el supervit comercial actual.

Bibliografa
BANCO AGRARIO, 2004. Costos de produccin, parmetros tcnicos, productividades y variables
tcnicas para el ao 2004/2005.
CENTRO DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS (CEGA), 2004. Precios Reales al
Consumidor.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2004. Bogot, Colombia.
Sacrificio de Ganado Vacuno.
--------- 2000. Encuesta Anual Manufacturera.
--------- 2002. Encuesta Nacional Agropecuaria
Organizacin para la Agricultura y la Alimentacin - FAO. Base de Datos FAOSTAT, 2004.
FEDEGAN, Federacin Nacional de Ganaderos, 2004. Sacrificio de Ganado Vacuno y Precios.
FEDEGAN (2005).Anlisis de Impacto de la liberacin de Precios en el Mercado de la Leche.
HOLMANN, Federico, et al. Evolucin de los sistemas de produccin de leche en el trpico
latinoamericano y su interrelacin con los mercados: un anlisis del caso colombiano. CIAT. Mayo,
2003.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

34

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
IICA FINCA S.A, (2003). Anlisis de competitividad y ventajas comparativas de la ganadera de
leche en Colombia.
MARTNEZ, Hctor y Fredy Gonzlez (2005). La Agroindustria de Lcteos y Derivados en
Colombia Documento del Observatorio Agrocadenas No 81.
MARTNEZ, Hctor y Ximena Acevedo (2004). La Cadena de Alimentos Balanceados para
Animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica. Documento del
Observatorio Agrocadenas No 1.
MARTNEZ, Hctor y Carlos F. Espinal, (2002) Evaluacin de la proteccin para algunos
productos del sector agropecuario colombiano: Una medicin econometrica. Documento de trabajo
del Observatorio No 28.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2004. Anuario Estadstico 2003.
Bogot, Colombia.
--------- Observatorio de Competitividad Agrocadenas - Sistema de Informacin. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
OCDE. Agricultural Policies in OCDE Countries. Monitoring and Evaluation, 2003
PBEST Asesores y Castells, J.M. 1997. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la
Cadena de Lcteos en Colombia. Bogot.
PREZ, Gerson Javier, Los Ciclos Ganaderos en Colombia, 1950 2001, Documentos de Trabajo
sobre Economa Regional del Banco de la Repblica, No. 46, junio de 2004.
RAMREZ, Manuel, Hctor Martnez, Lila Ortiz, Fredy Gonzlez, Camilo Barrios (2004) Relaciones
de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas en Colombia.
Documento de trabajo No 50. Observatorio Agrocadenas

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

35

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ANEXO 1
ANEXO 1. DESCRIPCIN DE LAS FINCAS

Nmero de Vacas
Rendimiento en litros/vaca - total (litros/ao)
Rendimiento en litros/vaca - ordeo (litros/da)
Produccin Anual de la Finca (litros/ao)

Leche

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

Meta

Ubat

Cesar

Leche

Sabana 2

Sabana 1

Huila 3

Huila ( BA )

DP

Valle ( BA )

Atlntico
( BA )

Huila 4

Tolima 2

Tolima 1

Crdoba 2

Crdoba 1

Valle 3

Valle 2

Valle 1

Quindo 3

Qundo 1

Caractersitcas

Qunido 2

DEPARTAMENTO

Altiplano

DP

100

26

23

109

22

106

151

145

125

58

10

10

10

10

23

48

10

70

50

173

136

190

75

3.263

3.248

5.269

2.854

4.315

5.017

1.884

1.244

1.428

1.451

2.063

1.374

758

1.404

3.194

913

4.368

1.152

814

6.399

7.046

6.736

653

14,0

19,0

11,0

16,0

18,0

8,0

7,2

6,2

6,3

9,0

8,0

4,5

8,0

15,0

5,0

17,0

6,0

3,7

22,5

25,0

23,5

3,5

11,9
326.623

84.272 121.050 311.947

95.031 529.369 284.465 180.584 178.669 84.220 20.627 13.741

7.581 14.038 73.603 43.844 43.720 80.802 40.741 ####### ###### ####### 49.054

Composicin de los ingresos


Por produccin de leche

87,1%

88,2%

91,5%

84,6%

89,2%

90,6%

76,0%

67,7%

65,2% 65,6% 74,1% 69,4% 54,8% 69,8% 87,3% 62,5% 89,0% 53,1% 44,5%

Por produccin de carne

12,9%

11,8%

8,5%

15,4%

10,8%

9,4%

24,0%

32,3%

34,8% 34,4% 25,9% 30,6% 45,2% 30,2% 12,7% 37,5% 11,0% 46,9% 55,5%

40

12

15

70

11

42

65

340

94,2% 92,3%
5,8%

7,7%

92

56

94,2% 52,1%
5,8% 47,9%

Superficie de la finca
Actividad lechera (Hectreas)

125

58

15

20

125

74

29

70

Notas:
BA: Corresponde a la informacin del Banco Agrario.
DP: Actividad de Doble Propsito.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

36

Observatorio Agrocadenas Colombia


Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ANEXO 2

DP - E DP - SI DP - I DP -SI DP -SI DP - E

Ubat

DP

Sabana 2

DP

Sabana 1

Tolima 2

DP

Cesar 2

Tolima 1

DP - SI

Cesar 1

Crdoba 2

E-T

Huila 4

Crdoba 1

Huila 3

Valle 3

E -AT

Huila 2

Valle 2

E-T

Huila 1

Valle 1

DP - E E - AT E - BT

Quindo 3

Quindo 2

Quindo 1

Concepto

Meta

ANEXO 2. ESTRUCTURAS DE COSTOS DE PRODUCCIN EN EL AO 2003

E-T

E-T

E-T

Asistencia Tcnica

84,2% 38,4% 38,0% 33,5% 67,8% 37,6% 29,0% 80,1% 93,4% 79,7% 68,8% 77,8% 61,6% 87,8% 96,4% 88,2% 87,5% 77,1% 39,4% 68,9%

Trabajo

35,9% 18,9% 16,9% 13,9% 17,2% 20,2% 10,1% 10,4% 17,0% 22,4% 21,2% 51,6% 39,1% 45,2% 43,6% 27,1% 22,3% 28,0% 15,8% 30,1%

Jornales

0,0%

2,3%

1,0%

0,0%

0,0%

1,4%

0,0%

2,3%

4,7%

9,0%

37,9% 27,5%

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

Mano de Obra Permanente

35,9% 13,1%

9,0%

11,8% 14,3% 19,4%

8,1%

8,1%

14,7% 15,2%

7,5%

4,0%

3,9%

43,5% 42,6% 16,9% 20,7% 13,2%

9,7%

14,2%

Asistencia Tcnica

0,0%

7,0%

2,1%

0,6%

2,3%

0,0%

4,7%

9,7%

7,6%

0,9%

6,1%

15,8%

3,6%

2,1%
0,7%

0,8%

2,4%

0,9%
0,0%

10,2%
0,0%

0,0%
1,6%

14,8%

Factores No Transables

48,3% 19,5% 21,1% 19,6% 50,6% 17,4% 18,8% 69,6% 76,4% 57,0% 47,5% 26,2% 22,5% 42,6% 52,9% 61,1% 65,1% 49,1% 23,7% 38,8%

Costo de oportunidad de la tierra

14,0%

6,7%

7,6%

6,7%

10,4%

5,7%

4,3%

8,3%

62,7% 21,2% 19,0%

7,6%

6,0%

13,6% 22,6% 35,4% 48,2% 16,7% 10,6%

Melaza

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,7%

0,0%

0,0%

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

5,3%

4,2%

4,2%

3,8%

0,8%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Sales

0,0%

1,2%

2,5%

2,3%

1,6%

1,6%

1,0%

0,5%

2,8%

1,3%

0,8%

2,5%

2,0%

4,2%

3,8%

1,4%

1,7%

0,0%

0,0%

0,5%

Instalaciones

5,1%

1,9%

0,0%

1,8%

0,7%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

1,0%

3,5%

3,8%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Transporte

3,0%

3,2%

5,4%

4,3%

3,4%

3,2%

3,2%

2,7%

2,6%

1,8%

3,5%

1,7%

2,4%

8,7%

7,5%

0,8%

1,5%

2,5%

2,3%

5,4%

Energa

5,4%

0,9%

0,5%

1,4%

10,0%

3,2%

4,1%

2,4%

0,5%

8,1%

5,4%

0,0%

0,0%

1,7%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

7,3%

0,0%

Suplementos
Pasto de corte o ensilado

4,2%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

9,7%
0,0%

0,0%
0,0%

2,9%
0,0%

48,2%
0,0%

0,0%
0,0%

6,8% 0,0%
10,5% 10,2%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

13,6%
0,0%

1,2%
1,5%

25,7%
0,1%

0,0%
0,0%

20,3%
0,0%

8,0%

Riego

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Costo de oportunidad del Capital

9,4%

5,5%

5,1%

3,1%

6,0%

3,8%

3,3%

5,4%

7,7%

6,7%

6,0%

7,8%

6,9%

6,8%

10,3%

7,6%

9,8%

4,1%

3,5%

4,6%

Otros

7,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

2,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Factores Transables

15,8% 61,6% 62,0% 66,5% 32,2% 62,4% 71,0% 19,9%

6,6%

20,3% 31,2% 22,2% 38,4% 12,2%

3,6%

11,8% 12,5% 22,9% 60,6% 31,1%

Tanque Frio

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

1,5%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,0%

1,6%

Pajillas

0,0%

4,5%

5,7%

6,6%

3,4%

4,4%

5,9%

1,1%

0,0%

0,2%

3,1%

4,2%

3,3%

0,0%

1,1%

0,0%

0,0%

1,4%

1,7%

2,0%

1,0%

2,9%

13,4% 10,6%

4,2%

1,1%

0,0%

0,8%

4,9%

3,6%

5,0%

0,0%

7,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14,2% 43,7% 18,4%

Maquinaria (Equipo de Ordeo,


Tractor, Guadaa)

4,1%

2,1%

1,4%

0,7%

0,7%

6,1%

5,0%

2,1%

1,4%

Concentrado

0,0%

38,3% 36,1% 42,6%

4,8%

34,2% 40,0%

0,6%

0,4%

18,2% 23,4%

Fertilizantes

10,0% 11,2% 13,6% 13,6%

9,6%

14,6% 10,2%

9,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,7%

0,0%

Plaguicidas

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,6% 10,2%

0,1%

0,0%

0,7%

Drogas

1,7%

4,6%

5,4%

1,8%

12,0%

8,0%

8,1%

3,7%

3,4%

0,5%

1,8%

4,0%

3,2%

1,0%

1,3%

1,1%

1,1%

1,9%

2,9%

3,4%

Vacunas

0,0%

0,9%

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,1%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,5%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Costo Bruto Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Recuperacin por Ventas de Ganado 45,9% 15,1% 13,2%

8,6%

17,6% 11,0%

9,7%

26,8% 32,3% 32,7% 29,3% 38,4% 30,2% 18,0% 45,4% 36,5% 47,8%

8,4%

10,0%

9,5%

Vacas de descarte

27,5%

11,8%

7,7%

16,1% 10,1%

8,9%

16,2% 19,1% 20,0% 17,9% 23,4% 18,4% 11,9% 31,6%

30,6%

7,2%

8,9%

8,1%

Terneros

18,4%

1,4%

0,9%

1,5%

0,8%

10,6% 13,2% 12,7% 11,4% 15,0% 11,8%

13,9% 13,1% 17,2%

1,3%

1,1%

1,4%

Costos Netos de Leche

54,1% 85,0% 86,8% 91,4% 82,4% 89,0% 90,3% 73,2% 67,7% 67,3% 70,7% 61,6% 69,8% 82,0% 54,6% 63,5% 52,2% 91,6% 90,0% 90,5%

0,9%

6,1%

2,4%

Fuentes: Encuesta directa a fincas. Clculos Alvaro Balczar - FINCA


Nota:
DP: Doble Propsito; E: Especializado; I: Intensivo; SI: Semi-intensivo; E: Extensivo; T: Tecnificada; AT: Alta Tecnologa; BT: Baja Tecnologa.

www.agrocadenas.gov.co

agrocadenas@iica.int

37