Relatrio

de

Acompanhamento Setorial

TXTIL E CONFECO
VOLUME I
Junho 2008

novos(cadernos)
quarta-feira, 17 de setembro de 2008 15:11:59

RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL

TXTIL E CONFECO
Volume I

Equipe:
Clio Hiratuka (Unicamp)
Cristiane Viana (Unicamp)
Pesquisadores e bolsistas do NEIT/IE/Unicamp
Rogrio Dias de Arajo (ABDI)
Carlos Henrique Mello (ABDI)
Caetano Glavam Ulharuzo (ABDI)

junho de 2008

Esta publicao um trabalho em parceria desenvolvido pela Agncia

Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI e o Ncleo de Economia Industrial e da
Tecnologia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

SUMRIO

1. Caracterizao Geral e Principais Tendncias Internacionais na Indstria Txtil e

de Confeco ................................................................................................................ 1
2. Caracterizao e anlise do desempenho da indstria brasileira txtil e de
confeco ...................................................................................................................... 4
2.1 Estrutura e concentrao...................................................................................... 4
2.2 Produo e valor adicionado ................................................................................ 7
2.3 Emprego e rendimentos do trabalho ................................................................... 9
2.4 Comrcio Exterior............................................................................................... 11
3. Principais fatores de competitividade e desafios competitivos.......................... 14
Referncias bibliogrficas......................................................................................... 18

1. Caracterizao Geral e Principais Tendncias Internacionais na

Indstria Txtil e de Confeco
A indstria txtil e de confeco bastante ampla e composta por vrias etapas
produtivas inter-relacionadas. Basicamente, podem ser destacadas 4 etapas: 1) fiao:
produo de fios ou filamentos que sero preparados para a etapa da tecelagem; 2)
tecelagem: fabricao de tecidos planos ou tecidos de malha (malharia) e de tecnologia
de no-tecidos; 3) acabamento: operaes que conferem ao produto conforto,
durabilidade e propriedades especficas; 4) confeco: desenho, confeco de moldes,
gradeamento, encaixe, corte e costura. Na etapa final, os produtos podem tomar a forma
de vesturio, de artigos para o lar (cama, mesa, banho, decorao e limpeza), ou para a
indstria (filtros de algodo, componentes para o interior de automveis, embalagens
etc.). O produto final de cada uma dessas fases a matria-prima da fase seguinte, o que
denota cadeia txtil e de confeco um carter bastante diversificado, sendo cada setor
composto por grande nmero de segmentos diferenciados, com dinmicas, estruturas
fsicas e players prprios.
A descontinuidade do processo produtivo, com diferentes intensidades em
termos de utilizao de capital e mo-de-obra em cada etapa, somada s diversas
possibilidades de utilizao e combinao de matrias-primas, resulta em uma gama
bastante ampla de opes quanto ao processo tcnico utilizado, s formas de
organizao da produo e ao produto final desejado. Do ponto de vista tecnolgico, em
grande medida, o setor absorve as inovaes tecnolgicas desenvolvidas no setor de
mquinas txteis e no setor de fibras qumicas. No entanto, as diferentes aplicaes
finais e as possibilidades de segmentao de mercado no elo final da cadeia colocam
como elemento fundamental de competitividade a capacidade de diferenciar produtos e
de atender de maneira flexvel s mudanas nos padres de preferncia dos
consumidores.
Como resultado, as estratgias empresariais tambm so bastante diversificadas
em termos de escalas de produo, diferenciao de produto, intensidade na utilizao
de capital ou mo-de-obra, integrao vertical ou especializao em etapas especficas.
Essas opes variam de acordo com a especificao desejada do produto final
(aparncia, textura, padronagem, flexibilidade, etc.) e com o mercado que se deseja
atingir (de uso domstico ou industrial, de produtos de moda ou padronizados, para
faixas de renda elevada ou baixa, etc).
Em termos mundiais, a possibilidade de fragmentar o processo produtivo em
etapas resultou em uma cadeia produtiva integrada internacionalmente e comandada por
grandes empresas especializadas na gesto da marca e da comercializao, ou nas
prprias empresas de varejo comandando a transferncia de etapas mais intensivas em
mo-de-obra para pases em desenvolvimento com baixos custos salariais.
O acirramento da concorrncia internacional obrigou os produtores dos pases
centrais a uma intensa reestruturao nas suas formas de insero no mercado e nas
estratgias de organizao da produo. Os aspectos centrais desse processo de
reestruturao so:

Concentrao em produtos de maior valor agregado, com maior nfase

na diferenciao de produtos atravs de investimento nas atividades de
design e desenvolvimento de marcas.
1

Reduo do tempo de concepo, produo e comercializao, de

maneira a seguir de perto as variaes relacionadas s tendncias da
moda, fugindo da concorrncia com produtos mais padronizados.

Deslocamento das etapas mais intensivas em mo-de-obra para pases de

mo-de-obra barata, configurando esquemas de subcontratao
pricipalmente dentro de acordos regionais (Estados Unidos com o
Mxico e o Caribe, Pases desenvolvidos da Europa com a Turquia e
pases do Norte da frica, e Japo e Tigres Asiticos com China,
Indonsia, Bangladesh e Vietn)

A utilizao de tcnicas modernas de supply chain managament

combinada com a difuso de tecnologia de informao como EDI
(Eletronic Data Interchange) e ECR (Efficient Consumer Response)
passou a ser um fator competitivo fundamental em razo da necessidade
de integrao entre as vrias etapas da cadeia produtiva, de maneira a
captar rapidamente as tendncias do mercado consumidor e gerenciar
toda a cadeia de suprimentos para o atendimento dessas tendncias,

Por outro lado os produtores de alguns pases em desenvolvimento tambm tm

buscado se reposicionar na cadeia de valor, passando da montagem pura e simples por
subcontratao, para produtores OEM (Orignal Equipament Manufacturing), o que
envolve receber a especificao do produto, desenvolver especificaes sobre o
processo de produo, gerenciar a logstica de compras e entregar o produto com a
marca do cliente. Ao mesmo tempo buscam avanar na capacitao em design e criao
de marcas prprias, estendendo o esquema de subcontratao para outros pases de mode-obra ainda mais barata, fugindo ao mesmo tempo das restries impostas pelo
sistema de quotas que vigorou no Acordo Multifibras e posteriormente no Acordo de
Txteis e Vesturio, que ficou vigente at 2005.
A reorganizao mundial da cadeia Txtil e de Confeco aparece claramente
nos dados de comrcio internacional, com o deslocamento constante dos pases
desenvolvidos no ranking dos principais exportadores praticamente desde a dcada de
60 do sculo passado.
No perodo mais recente, as exportaes mundiais de produtos txteis e de
confeco atingiram aproximadamente US$ 534 bilhes em 2006, apresentando um
crescimento de 6,4% ao ano no perodo 2000-2006 (tabela 1). Neste ltimo ano, o valor
das exportaes representou cerca de 4,5% das exportaes mundiais. O maior
crescimento entre os grupos de produtos analisados foi no segmento de produtos de
vesturio (7,3% ao ano), levando a um aumento na participao relativa de 52,8% em
2000 para 55,4% em 2006. J os fios e tecidos e as fibras txteis cresceram abaixo da
mdia e perderam participao, representando 39,7% e 4,9% do total exportado em
2006, respectivamente.

Tabela 1 - Exportao mundial de produtos txteis e de confeco (2000 e 2006)

US$ bilhes e %
2000

Produto

2006

Cresc. mdio anual

Valor

Part. Rel.

Valor

Part. Rel.

2000-2006

Fibras

19,5

5,3%

26,3

4,9%

5,1%

Fios e tecidos

154,0

41,9%

212,1

39,7%

5,5%

Confeco e Vesturio

194,0

52,8%

295,9

55,4%

7,3%

100,0%

6,4%

Total
367,5
100,0%
534,33
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Comtrade.

Considerando os principais pases exportadores de txteis e confeces, chama

ateno o extraordinrio aumento das exportaes chinesas entre 2000 e 2006 (tabela 2).
A taxa de crescimento foi de 18% ao ano e em termos absolutos representou um
aumento de quase US$ 100 bilhes. Em razo do aumento da participao chinesa,
praticamente todos os pases tiveram queda de market-share no perodo, com exceo
da ndia, que subiu da 8a. para a 6a. posio no ranking, e Turquia, que no aparecia
entre os principais exportadores em 2000 e passou a ocupar a 8a. posio em 2006.
Vale destacar tambm o aumento das exportaes de pases com menor grau de
desenvolvimento, embora no estejam entre os 10 maiores, como por exemplo Vietn,
Bangladesh, Paquisto e Indonsia.
Tabela 2 Principais pases exportadores de produtos txteis e de confeco (2000
e 2006)
US$ bilhes e %
2000

2006

Pas

Valor

Part. Rel.

Valor

Part. Rel.

1. China

53,3

14,5

Pas
1. China

145,5

27,2

2. Hong Kong

37,9

10,3

2. Hong Kong

42,5

8,0

3. Itlia

26,0

7,1

3. Itlia

35,9

6,7

4. Estados Unidos

22,8

6,2

4. Alemanha

30,5

5,7

5. Alemanha

19,3

5,2

5. Estados Unidos

23,7

4,4

6. Coria do Sul

18,7

5,1

6. ndia

20,0

3,7

7. Frana

12,5

3,4

7. Frana

16,7

3,1

8. ndia

12,3

3,3

8. Turquia

16,3

3,0

9. Mxico

11,5

3,1

9. Blgica

15,6

2,9

10. Belgica

10,7

2,9

10. Coria do Sul

13,3

2,5

Total 10 maiores

225,1

61,2

Total 10 maiores

360,0

67,4

Demais Pases

142,4

38,8

Demais Pases

174,3

32,6

534,3

100,0

Total
367,5
100,0
Total
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Comtrade.

No que se refere ao total das importaes mundiais de produtos txteis e de

confeco (tabela 3), observa-se uma certa estabilidade entre os 10 principais pases no
perodo analisado. A anlise dos valores exportados e importados de pases
desenvolvidos como Estados Unidos e Alemanha permite constatar o elevado dficit
comercial desses pases.
O fim do Acordo de Txteis e Vesturio em 2005, que organizou a transio do
modelo de quotas e restries s importaes para as regras gerais da OMC deve
provocar uma concentrao ainda maior da produo e das exportaes em pases como
China, India e Turquia, reduzindo ainda mais a participao dos pases desenvolvidos e
3

de pases em desenvolvimento menos competitivos. Vale ressaltar entretanto, que esses

pases devem passar a utilizar medidas de salvaguardas e anti-dumping de maneira mais
intensa para reduzirem os efeitos decorrentes da competio dos grandes produtores
(OCDE, 2007).
Tabela 3 Principais pases importadores de produtos txteis e de confeco (2000
e 2006)
Em US$ bilhes e %
2000

2006

Pas

Valor

Part. Rel.

Pas

1. Estados Unidos

83,8

22,0

1. Estados Unidos

107,7

Valor

Part. Rel.
20,6

2. Hong Kong

30,2

7,9

2. Alemanha

41,1

7,9

3. Alemanha

29,7

7,8

3. Hong Kong

33,2

6,3

4. Japo

25,6

6,7

4. Japo

30,7

5,9

5. Reino Unido

20,4

5,4

5. Reino Unido

30,5

5,8

6. Frana

18,5

4,9

6. Frana

26,9

5,2

7. China

16,9

4,4

7. China

26,3

5,0

8. Itlia

14,7

3,9

8. Itlia

24,4

4,7

9. Mxico

10,2

2,7

9. Espanha

16,4

3,1

10. Blgica

8,8

2,3

10. Blgica

13,0

2,5

Total 10 maiores

258,8

68,0

Total 10 maiores

350,3

67,0

Demais Pases

121,8

32,0

Demais Pases

172,8

33,0

523,1

100,0

Total
380,6
100,0
Total
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de dados da Comtrade.

De qualquer maneira, possvel prever a continuidade de um cenrio

internacional de concorrncia bastante acirrada, o que aumenta os desafios competitivos
para a indstria txtil e de confeco brasileira.

2. Caracterizao e anlise do desempenho da indstria brasileira

txtil e de confeco
2.1 Estrutura e concentrao
Enquanto as etapas de tecelagem e, principalmente a fiao, so relativamente
mais intensivas em capital e escala, com maior possibilidade de automatizao do
processo produtivo, a etapa de confeco e vesturio continua sendo bastante intensiva
em mo-de-obra. Essa caracterstica se reflete nas estruturas de mercado dos diversos
segmentos da indstria Txtil e de Confeco brasileira. Enquanto o setor de confeco
extremamente pulverizado, com a predominncia de micro e pequenas empresas, nos
segmentos de tecelagem e fiao as pequenas empresas convivem com algumas
empresas lderes de grande porte, responsveis por parcela importante da produo.
Observando os dados da tabela 4 e 5, possvel verificar a predominncia de
empresas de pequeno porte, tanto no setor txtil quanto no setor de confeco. No caso
do setor txtil, considerando a participao acumulada, possvel observar que as
empresas com at 49 empregados concentraram 90% dos estabelecimentos do setor,
4

sendo que somente os estabelecimentos com at 4 empregados, somaram cerca de 50%

do total (tabela 4). Apesar disso, comparativamente ao setor de confees, existe um
nmero maior de empresas com mais de 500 e 1000 funcionrios. Em termos de nmero
de empresas, o setor cresceu 14% no perodo, passando de 9.416 estabelecimentos em
2000 para 10.735 em 2005.
Tabela 4 Setor de fabricao de produtos txteis: nmero de estabelecimentos
por faixa de tamanho medido pelo nmero de empregados (2000 e 2005)
Nmero de
empregados

2000

Participao
Acumulado
no total 2000
2000
(%)

Nenhum

794

At 4

3865

8,4

De 5 a 9

1680

De 10 a 19

1214

De 20 a 49

968

De 50 a 99

376

4,0

De 100 a 249

270

De 250 a 499

153

De 500 a 999

61

1000 ou mais

35

2005

Participao
Acumulado
no total 2005
2005
(%)

2000-2005

8,4

985

9,2

9,2

24,1

49,5

4329

40,3

49,5

12,0

67,3

1902

17,7

67,2

13,2

12,9

80,2

1419

13,2

80,4

16,9

10,3

90,5

1085

10,1

90,5

12,1

94,5

457

4,3

94,8

21,5

97,4

305

2,8

97,6

13,0

1,6

99,0

163

1,5

99,2

6,5

0,6

99,6

54

0,5

99,7

-11,5

0,4

100,0

36

0,3

100,0

2,9

14,0

41,0
17,8

2,9

Total
9.416
100
10.735
100
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da RAIS/MTE.

No caso do setor de confeco de artigos do vesturio e acessrios, em 2000 e

2005, observa-se que quase 70% do total de estabelecimentos possuam menos de 10
funcionrios. Considerando as empresas com at 49 empregados, a participao relativa
atinge cerca de 95% do total. Ao mesmo tempo, o nmero de grandes empresas menor
e representam uma parcela nfima do total de empresas do setor (tabela 5).
Tabela 5 Setor de confeco de artigos de vesturio e acessrios: nmero de
estabelecimentos por faixa de tamanho medido pelo nmero de empregados (2000
e 2005)
Participao
no total
2000 (%)

Acumulado
2000

2005

3423

9,9

9,9

Nmero de
empregados

2000

Nenhum

Participao
no total
2005 (%)

Acumulado
2005

2000-2005

3955

9,4

9,4

15,5

At 4

15624

45,0

54,8

17954

42,7

52,1

14,9

De 5 a 9

6504

18,7

73,5

8085

19,2

71,3

24,3

De 10 a 19

4678

13,5

87,0

6016

14,3

85,6

28,6

De 20 a 49

3251

9,4

96,4

4283

10,2

95,8

31,7

De 50 a 99

781

2,2

98,6

1166

2,8

98,6

49,3

De 100 a 249

360

1,0

99,6

479

1,1

99,7

33,1

De 250 a 499

89

0,3

99,9

96

0,2

99,9

7,9

De 500 a 999

24

0,1

100,0

21

0,0

100,0

-12,5

1000 ou mais
Total

11
34.745

0,0

100,0

11
42.066

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0
21,1

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da RAIS/TEM.

A tabela 6 apresenta o grau de concentrao econmica dos respectivos setores

analisados para o ano de 2005. A partir dessas informaes possvel confirmar o grau
elevado de pulverizao dos dois segmentos, embora seja maior no setor de confeco.
Observa-se que, enquanto as doze maiores empresas do setor de fabricao de produtos
txteis responderam por 16,5% do pessoal ocupado, as doze maiores empresas do setor
de confeco de artigos do vesturio e acessrios incluram apenas 5,5% do pessoal
ocupado.
Tabela 6 - Setor de fabricao de produtos txteis e setor de confeco de artigos
de vesturio e acessrios: grau de concentrao econmica (2005)
Em (%)
Setor

CR4

CR8

CR12

Fabricao de produtos txteis

11,3

14,3

16,5

Confeco de artigos do vesturio e acessrios

3,2
4,6
5,5
Nota: CR4: concentrao a partir do Pessoal Ocupado (PO) das 4 maiores empresas; CR8:
concentrao do PO nas 8 maiores empresas; CR12: concentrao do PO nas 12 maiores empresas.
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados do Cadastro Central de Empresas
(CCE)/IBGE.

Os dados da PIA-IBGE, embora no cubram empresas com menos de 5

empregados, que correspondem a grande parte das empresas do setor, permitem ter uma
idia da evoluo no nmero de empresas em um perodo mais longo de tempo e
verificar a participao relativa dentro do total da indstria brasileira. Como pode ser
observado na tabela 7, o nmero de empresas no setor de produtos txtil aumentou de
4.529 em 1996 para 5.820 em 2005. Entre 1996 e 2002 o nmero de empresas oscilou
bastante, sem uma tendncia clara de aumento ou diminuio. Porm, a partir de 2003
possvel perceber um aumento contnuo no nmero de empresas. Em termos de
participao relativa, em 2005 as empresas do setor representaram 3,9% do total da
indstria. Quanto ao setor de confeco, observa-se uma tendncia de aumento ao longo
do perodo, fechando 2005 com 19.530 empresas. Em termos relativos, porm, a
participao do setor no nmero total de empresas da indstria apresentou queda de
13,6% para 13,3%.
Tabela 7 - Setor de fabricao de produtos txteis e setor de confeco de artigos
de vesturio e acessrios: nmero de empresas e participao relativa na indstria
(1996-2005)
Fabricao de
produtos txteis

% da
Indstria

Confees

1996

4.529

4,2

14.708

13,6

1997

3.573

3,3

14.240

13,3

1998

4.311

3,8

14.795

13,1

1999

3.639

3,1

14.996

12,7

2000

4.342

3,5

16.556

13,3

2001

4.481

3,4

18.128

13,8

2002

4.584

3,4

18.615

13,8

2003

5.005

3,6

19.214

13,8

2004

5.593

3,9

19.261

13,4

2005

5.820

3,9

19.530

13,3

total (%)

28,5

-5,7

32,8

-2,6

anual (%)

2,8

-0,7

3,2

-0,3

Ano

% da
Indstria

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da PIA/IBGE.

2.2 Produo e valor adicionado

O Brasil est entre os principais produtores da indstria txtil e de confeco do
mundo. Em 2005, foi o segundo maior produtor de tecidos de malha, o sexto maior
produtor de fios e filamentos, o stimo, em tecido, e o quinto, em confeco (Lupatini,
2007). O tamanho do mercado interno e de sua populao explicam as dimenses da
produo do setor.
Os dados de volume de produo em toneladas divulgados pelo IEMI mostram
que produo do setor cresceu de maneira relativamente lenta no perodo 1995-2006. A
taxa mdia de crescimento anual foi de 3,4% no perodo, sendo um pouco mais elevada
na tecelagem e na malharia, enquanto a confeco e a fiao cresceram abaixo da
mdia. (tabela 8).
Tabela 8 - Evoluo da produo da indstria txtil e de confeco entre 1995 e
2006, por segmento.
em toneladas
Segmento

1995

2006

1.066.914

1.345.408

2,1%

Tecelagem

875.153

1.369.382

4,2%

Malharia

350.760

609.485

5,2%

Confeco

1.216.949

1.744.427

3,3%

Total
Fonte: IEMI

3.509.776

5.068.702

3,4%

Fiao

Cresc. Mdio Anual

Embora tenha se observado um crescimento na produo fsica, em termos de

valor adicionado, os dados da PIA/IBGE mostram um desempenho bastante negativo
entre 1996 e 2005. Tanto o setor txtil quanto o setor de confees tiveram uma perda
expressiva na participao no total do VTI da Indstria de transformao. No caso do
setor txtil, a participao se reduziu de 3,3% em 1996 para 2,2%. J o setor de
confeco apresentou uma queda na participao relativa de 2,3% para 1,4% da
indstria de transformao.
Esse desempenho ruim reflete em grande medida as dificuldades vividas pelo
setor, por um lado obrigado a conviver com um maior nvel de concorrncia com
produtos importados desde o perodo de abertura, em especial nos momentos de maior
valorizao cambial, e por outro, com uma economia marcada pelo baixo crescimento e
pela estagnao nos nveis de renda e emprego na maior parte do perodo considerado.
Apesar dos esforos de modernizao tecnolgica, com maior atualizao do
parque de mquinas, em especial das grandes empresas do setor, em geral o setor
continua apresentando produtividade, medida pela relao entre o VTI e o pessoal
ocupado, relativamente baixa. Em comparao com a indstria de transformao,
possvel observar no grfico 2, no apenas o menor nvel de produtividade, em especial
do setor de confeco, mas tambm uma tendncia ao aumento da distncia relativa em
relao mdia da indstria. No caso do setor txtil, enquanto a produtividade atingia
58% da produtividade observada na indstria de transformao em 1996, em 2005 essa
porcentagem chegou a 42%. No caso do setor de confeco, a queda foi de 30% para
17% no mesmo perodo.

Grfico 1 Participao relativa dos setores Txtil e Confeco no VTI da

indstria brasileira (1996-2005)
4,0
3,5
3,0

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1996

1997

1998

1999

2000

txtil

2001

2002

2003

2004

2005

confeces

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da PIA/IBGE.

Grfico 2 Produtividade relativa dos setores Txtil e Confeco no VTI da

indstria brasileira (1996-2005)
70,0
60,0
50,0

40,0
30,0
20,0
10,0
1996

1997

1998

1999

2000

Txtil

2001

2002

2003

2004

2005

Confeces

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da PIA/IBGE.

No perodo mais recente, possvel observar uma tendncia de melhora nos

indicadores de produo do setor, em especial em 2007, em razo do crescimento do
consumo interno, estimulado pelo aumento do emprego e dos salrios.
O desempenho mais significativo notado no setor de confeco, que encerra o
ano de 2006 com uma taxa acumulada negativa de produo (-5,1%) e chega ao ltimo
trimestre de 2007 com uma taxa acumulada de 5,1%, superando, inclusive, a variao
apresentada pelo setor de fabricao de produtos txteis, que encerra o ano de 2007 com

taxa de produo acumulada de 3,8% (grfico 3). Ambos os setores seguem a tendncia
de evoluo positiva na produo fsica apresentada pela indstria geral (taxa
acumulada de 2,8% em 2006 e de 6% em 2007), apesar de no conseguirem apresentar
taxas de crescimento superiores a ela, com exceo do segmento de confeco no
primeiro trimestre de 2008. Fabricantes da indstria txtil e de confeco esto
prevendo um crescimento ainda maior da produo para o primeiro semestre de 2008,
superando o mesmo perodo de 2007.
Grfico 3 Indstria geral e setores de fabricao de produtos txteis, de
confeco de artigos do vesturio e acessrios: produo fsica (taxa acumulada
nos ltimos quatro trimestres, 2006-2007)
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%

I/2006

II/2006

III/2006 IV/2006

I/2007

II/2007

III/2007 IV/2007

I/2008

-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
Txtil

Vesturio e acessrios

Indstria Geral

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da PIM-PF/IBGE.

2.3 Emprego e rendimentos do trabalho

Os setores Txtil e de Confeco so relativamente intensivos em mo-de-obra e
possuem grande capacidade de gerao de empregos. No caso brasileiro, o crescimento
lento da produo resultou tambm em uma trajetria de pequena expanso no nmero
de pessoas ocupadas entre 1996 e 2005. De acordo com os dados da PIA, no caso do
setor txtil o nmero de pessoas ocupadas no setor em 2005 era apenas 5,1% superior
ao observado em 1996. Por outro lado, a massa salarial sofreu uma reduo constante
entre 1996 e 1999, permanecendo praticamente estagnada entre 2000 e 2002, e voltando
a crescer lentamente a partir de 2003. Como a evoluo do pessoal ocupado ocorreu de
maneira um pouco mais favorvel do que a massa salarial, o salrio mdio acabou
apresentando tendncia de reduo ao longo do perodo, com reverso apenas em 2005.
Quanto ao setor de confeco, observa-se tambm uma tendncia de reduo no
nmero de pessoas ocupadas at 1999, verificando-se a partir de ento um crescimento
contnuo no emprego at 2004. Em 2005 o pessoal ocupado manteve-se praticamente
estvel, atingindo quase 500 mil pessoas. No perodo como um todo o aumento foi de
28,1% (taxa mdia anual de 2,8%). Em termos de massa salarial, depois de um perodo
de queda at 1999, observou-se uma recuperao lenta at 2004. No entanto, o
9

crescimento em ritmo um pouco mais rpido do nmero de pessoas ocupadas ocasionou

uma tendncia de reduo no salrio mdio. Apenas em 2005 o salrio mdio voltou a
apresentar crescimento, dado o aumento significativo da massa salarial, combinado com
a estabilidade no nmero de pessoas ocupadas.
Tabela 9 Indstria Txtil e de Confeco: pessoal ocupado, total de salrios e
salrio mdio (1996-2005)
Ano

Fabricao de produtos txteis

Confeco eArtigos de Vesturio

Pessoal
Ocupado
(PO)

Total de
Salrios

Salrio
Mdio

Pessoal
Ocupado
(PO)

Total de
Salrios

Salrio
Mdio

1996

287.808

3.585.277

12,5

389.278

3.030.700

7,8

1997

251.603

3.306.825

13,1

359.052

2.924.958

8,1

1998

249.999

3.114.516

12,5

352.165

2.833.948

8,0

1999

253.604

2.742.207

10,8

383.824

2.748.488

7,2

2000

272.367

3.040.569

11,2

411.715

2.855.305

6,9

2001

280.515

3.148.060

11,2

420.998

2.859.191

6,8

2002

277.545

2.966.192

10,7

439.122

2.821.235

6,4

2003

283.790

3.047.976

10,7

447.312

2.961.312

6,6

2004

302.433

3.215.815

10,6

498.751

3.140.258

6,3

2005

302.505

3.306.788

10,9

498.569

3.403.569

6,8

total (%)
anual
(%)

5,1

-7,8

-12,2

28,1

12,3

-12,3

0,6

-0,9

-1,4

2,8

1,3

-1,4

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da PIA/IBGE.

No perodo mais recente, os dados indicam que o nvel de emprego no setor tem
dado sinais de dinamismo maior, principalmente em funo do reaquecimento do
mercado interno (tabela 10). Em 2006, o setor de fabricao de produtos txteis gerou
5,4 mil vagas formais adicionais e o setor de confeco (maior e mais pulverizado)
gerou 22,6 mil vagas de acordo com informaes do CAGED do Ministrio do
Trabalho. No ano de 2007, o nmero de vagas criadas foi ainda maior. No setor txtil
foram geradas neste ano mais que o dobro de vagas geradas em 2006, (11,8 mil vagas) e
no setor de confeco de artigos do vesturio e acessrios foram geradas 44% mais
vagas do que em 2006 (32,6 mil vagas). Ou seja, os dois setores foram responsveis por
cerca de 11,5% do total de vagas formais criadas na indstria no ano passado.
Tabela 10 Setores de fabricao de produtos txteis e de confeco de artigos do
vesturio e acessrios: evoluo da criao de emprego formal (2006 e 2007)
Admitidos

Desligados

Criao de Vagas

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2.664.805

3.083.216

2.411.779

2.691.585

253.026

391.631

Fabricao de produtos
txteis

109.557

128.405

104.152

116.547

5.405

11.858

Confeco de artigos do
vesturio e acessrios

255.715

292.489

233.042

259.867

22.673

32.622

Total da Indstria

Fonte: CAGED/MTE.

Analisando os dados do ltimo binio relacionados massa salarial da indstria

txtil e de confeco e do total da indstria observa-se uma tendncia a uma
remunerao maior dos trabalhadores (tabela 11). Em 2006, tanto o setor txtil quanto o
setor de confeco tiveram a massa salarial dos empregados admitidos menor do que a
massa salarial dos empregados desligados, J em 2007, o setor de confeco apresentou
10

massa salarial dos admitidos maior do que a dos desligados, enquanto que no setor
txtil, embora a massa salarial dos desligados tenha continuado a ser maior do que a dos
admitidos, a diferena reduziu-se bastante.
Tabela 11 - Setores de fabricao de produtos txteis, de confeco de artigos do
vesturio e acessrios e indstria geral: evoluo da massa de salrios e dos
salrios mdios admissional e demissional (2006 e 2007)

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Salrio mdio
de
desligamento
(R$)
2006
2007

Massa de salrio dos

admitidos

Massa de salrio
dos desligados

(R$ milhes)

(R$ milhes)

Salrio
admissional
mdio (R$)

1.650,5

2.071,7

1.744,3

2.055,2

619,0

672,0

723,0

764,0

Fabricao de produtos
txteis

61,9

73,6

71,4

78,4

565,7

575,9

684,7

673,1

Confeco de artigos do
vesturio e acessrios

126,7

150,4

127,5

146,2

496,6

515,6

547,5

562,6

Total da Indstria

Fonte: CAGED/MTE. Dados deflacionados pelo IPCA.

Quando se observam os salrios mdios, possvel observar tambm uma

tendncia de aumento no salrio mdio de admisso. No caso do setor txtil, o aumento
foi de 1,8%, enquanto que no setor de confeco foi de 3,8%. Porm, comparado com o
total da indstria, que apresentou aumento de 8,6%, a elevao nos dois segmentos foi
muito menos significativa
Observa-se portanto, que os dados sobre emprego e salrios no setor vm
apresentando resultados positivos no perodo mais recente, porm, em um nvel inferior
ao verificado no total da indstria. Ainda assim, pode-se dizer que a recuperao recente
do setor tem sido importante, principalmente porque aponta para uma possibilidade de
reverso na tendncia observada desde 1996, embora parte do aumento recente da
demanda tenha se traduzido em aumento de importaes, como ser analisado na seo
a seguir.

2.4 Comrcio Exterior

O comportamento de longo prazo do comrcio exterior da cadeia txtil e de
confeco pode ser observado no grfico 4. Atravs desse grfico, possvel perceber
que as exportaes permaneceram praticamente estagnadas entre 1994 e 2002, passando
a partir de 2003 a mostrar uma tendncia de crescimento bastante robusta at 2007.
Nesse ltimo ano, o valor das exportaes atingiu US$ 2,3 bilhes, praticamente o
dobro do volume alcanado em 2002.
No entanto, o resultado em termos de saldo comercial dependeu em grande parte
do comportamento das importaes. Depois de um aumento acelerado entre 1994 a
1997, que resultou em dficits elevados, as importaes passaram a decrescer em
funo tanto da estagnao da demanda domstica quanto da desvalorizao cambial
ocorrida em 1999. Em 2001, o setor voltou a apresentar saldos comerciais positivos e
crescentes. A partir de 2004, as importaes voltam a crescer, respondendo novamente
ao aumento da demanda interna a ao processo de valorizao cambial. Em 2006 e 2007
a taxa de crescimento em relao ao ano anterior foi de cerca de 40%, o que fez que o
volume de importaes em 2007 fosse praticamente o dobro do observado em 2005.
11

Esse resultado foi decorrncia em grande parte do aumento da demanda interna, que
como verificado anteriormente resultou em aumento da produo domstica, ao mesmo
tempo em que impulsionou as importaes. Como consequncia, o setor se tornou
novamente deficitrio, atingindo um saldo negativo de US$ 644 milhes em 2007.
Grfico 4 Comrcio Exterior da Indstria Txtil e de Confeco (19942007)
Em US$ milhes
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-1.000
-1.500

Exportao

Importao

Saldo

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da ABIT.

A tabela 12 mostra a evoluo do consumo e da produo per capta entre 1995 e

2005 e de 2006 em relao a 2005. Considerando o perodo 1995-2005, observa-se que
o consumo por habitante cresceu lentamente, atingindo 1,9% ao ano. No entanto a
produo cresceu de maneira mais lenta ainda (1% ao ano). J em 2006, verifica-se um
aumento substancial do consumo, ao mesmo tempo em que a produo continuou
apresentando taxa de crescimento bastante baixa. De fato, como observado no item 2.2,
somente em 2007 que a produo local de txteis e confeces responde claramente
ao aumento de consumo. Porm, a valorizao cambial com certeza tem efeito sobre
esse processo, uma vez que diminui a capacidade dos produtores nacionais de
aproveitarem plenamente o aumento da demanda.
Tabela 12 Evoluo da produo e do consumo per capta da indstria txtil e de
confeco brasileira (1995-2006): Kg
1995

2005

2006

Cresc. mdio
anual 1995-2006

Cresc. 2005
2006

Produo/habitante/ano

8,3

9,2

9,3

1,0%

1,1%

Consumo/habitante/ano

8,7

9,8
10,7
Fonte: IEMI

1,9%

9,2%

12

Abrindo o comrcio exterior txtil por segmento, possvel verificar que

enquanto as exportaes de produtos txteis crescerem marginalmente no perodo, as
exportaes de confeccionados e principalmente de fibras txteis tiveram um aumento
expressivo (tabela 13). No caso dos produtos confeccionados destacam-se os produtos
de cama, mesa e banho, enquanto que nas fibras, as exportaes de algodo constituemse no principal item, resultado do aumento da produo e da produtividade ocorrida nos
ltimos anos.
Tabela 13 Comrcio Exterior de Produtos Txteis e de Confeco por
Segmento. 2000 e 2007
Em US$ milhes e %
Segmentos

2000

Exportao

2007

Cresc. Mdio

Valor

Part. Relativa

Valor

Part. Relativa

Anual 00-07

Fibras/Filamentos

133,7

10,9

738,8

31,2

27,7

Txteis

534,1

43,7

568,2

24,0

0,9

Confecionados

554,2

45,3

1.057,2

44,7

9,7

1.222,1

100,0

2.364,2

100,0

9,9

Fibras/Filamentos

831,5

51,8

843,8

28,1

0,2

Txteis

581,6

36,2

1.142,9

38,0

10,1

193,0

12,0

1.021,5

34,0

26,9

1.606,1

100,0

3.008,3

100,0

9,4

Total
Importao

Confecionados
Total

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da ABIT.

Por outro lado, nas importaes, destaca-se o aumento das importaes de

confeccionados, em especial produtos de vesturio e tecidos tcnicos. A taxa mdia de
crescimento anual dos produtos confeccionados foi de cerca de 27% ao ano entre 2000 e
2007, e a participao relativa no total importado aumentou de 12% para 34% no
mesmo perodo. Os produtos txteis tambm tiveram aumento de participao, de
36,2% para 38% no mesmo perodo, enquanto as fibras e filamentos tiveram reduo de
participao de 51,8% para 28,1%.
Em termos de saldo comercial, destaca-se a reduo no dficit das fibras e
filamentos, em razo do j citado aumento das exportaes de fibras de algodo,
enquanto os produtos txteis tiveram um aumento no saldo negativo, respondendo pela
maior parte do saldo negativo total do setor. J os produtos confeccionados
apresentaram uma tendncia de reduo no supervit.
Tabela 14 Saldo Comercial de Produtos Txteis e de Confeco por
Segmento. 2000 e 2007
Em US$ milhes

Em US$ milhes
Segmento
Fibras/Filamentos

2000

2007

-697,8

-105,1

Txteis

-47,4

-574,7

Confeccionados

361,2

35,7

-384,0

-644,1

Total

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da ABIT.

13

 importante destacar que, quando analisados do ponto de vista do tipo de

matria-prima utilizada, a insero competitiva dos produtos brasileiros no mercado
externo concentra-se na cadeia do algodo, tanto nas fibras, quanto nos produtos txteis
e confeccionados.
Como pode ser observado na tabela 15, considerando apenas os produtos de
algodo dentro da pauta de txteis e confeco, as exportaes atingiram US$ 1,3
bilhes em 2007, o que corresponde a quase 60% do total. Enquanto no total do
comrcio de txteis e confeco observa-se um dficit de US$ 664 milhes,
considerando apenas os produtos de algodo, o Brasil apresentou supervit de US$ 884
milhes, concentrados nas fibras, nos tecidos e nos produtos de cama, mesa e banho.
Tabela 15 Comrcio Exterior de Produtos Txteis e Confeco de Algodo
(2007).
Em US$ milhes
Produto

Exportaes

Fibras
Fios
Tecidos Planos

Importaes

Saldo

510,5

127,1

383,4

30,2

66,6

-36,4

287,3

81,3

206,0
13,6

Tecidos de Malha

16,4

2,8

Linhas de Costura

2,3

0,1

2,2

Vesturio de Malha

84,5

58,3

26,2

Vestuario de Tecido Plano

58,3

118,4

-60,0

311,3

25,2

286,1

0,5

0,6

-0,1

13,6

0,1

13,5

Cama, Mesa e Banho

Cortinas
Outros Artigos Confecionados
Pastas e Feltros
Tecidos especiais, rendas e bordados
Total

5,2

1,0

4,3

70,4

25,4

45,0

1.390,0

506,1

884,0

Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da ABIT.

Por outro lado, o dficit comercial brasileiro se concentra nas importaes de

produtos de base artificial e sinttica, tanto as fibras e filamentos, quanto nos tecidos e
vesturios produzidos a partir dessas matrias-primas.
Apesar da competitividade observada nos produtos de algodo, de maneira geral,
a baixa competitividade do setor txtil brasileiro expressa-se pela pequena participao
dentro comrcio internacional. Considerando o total das exportaes mundiais, a
participao brasileira atingiu apenas 0,4% em 2006. Os desafios competitivos
colocados para melhorar essa insero so tratados na seo a seguir

3. Principais fatores de competitividade e desafios competitivos

A indstria txtil e de confeco mundial vem passando por importantes
transformaes relacionadas s suas bases competitivas, que se tornam cada vez mais
dependentes do conhecimento das transformaes nos mercados (que se tornam cada

14

vez mais sofisticados e globalizados), e de uma logstica estruturada, que possibilite

maior integrao entre os diferentes elos da cadeia.
As grandes empresas que comandam a cadeia globalmente passaram a focar suas
atividades e seus esforos nos ativos intangveis como marca, desenvolvimento de
produto, marketing, canais de distribuio e comercializao e passaram a deslocar as
etapas produtivas para regies onde o custo do trabalho menor, sobretudo no
segmento de vesturio. Esse movimento, aliado aos acordos comerciais multilaterais
que regulamentaram o comrcio internacional de txteis atravs da imposio de quotas,
redefiniu a geografia da produo e do comrcio txtil, permitindo o surgimento de
inmeros exportadores de pases em desenvolvimento. O fim do Acordo de Txteis e
Vesturio em 2005 e a transio para um comrcio menos regulamentado, por usa vez,
vem provocando mudanas importantes, com maior concentrao nos grandes
produtores e exportadores mundiais, reduzindo o espao dos concorrentes menos
eficientes.
Nesse contexto de concorrncia internacional mais acirrada, a indstria txtil e
de confeco brasileira enfrenta o desafio de elevar sua competitividade de maneira a
aumentar sua insero no mercado internacional e preservar espaos no mercado
domstico.
Vale lembrar que essa indstria passou por mudanas importantes aps a crise
dos anos 1990, oriunda da abertura comercial, que exps os fabricantes nacionais
concorrncia externa depois de um longo perodo de proteo tarifria, e conduziu a
uma srie de mudanas na organizao produtiva. Uma parte relevante da estrutura
empresarial modernizou seu parque de mquinas, principalmente atravs da aquisio
de equipamentos importados; ocorreram processos de desverticalizao da produo;
aumentaram os esforos de investimentos em ativos intangveis, tais como
desenvolvimento de produto, marcas e design, marketing, comercializao e
distribuio dos produtos; e parte da produo se deslocou para outras regies, via
investimentos ou sub-contratao da produo, marcadamente da regio sudeste para a
nordeste.
No entanto, em seu conjunto, a indstria txtil e de confeco permanece com
baixo grau de produtividade e pouco competitiva internacionalmente, a despeito da
existncia de algumas empresas lderes em certos segmentos que possuem graus de
eficincia produtiva bastante acima da mdia. A convivncia de algumas empresas
maiores, com maior grau de produtividade e dotadas de capacitaes produtivas e
comerciais relevantes, inclusive no mercado internacional, convivendo um com
conjunto amplo de segmentos menos eficientes, mostra a heterogeneidade da cadeia
produtiva, marcada por baixo grau de integrao e coordenao entre seus diferentes
elos. Essa estrutura, como comentado anteriormente passa pelo duplo desafio de
aumentar as exportaes e ao mesmo tempo manter a competitividade no mercado
interno frente a grandes competidores como a China.
Com relao insero no mercado externo, importante destacar a importncia
de buscar focos de especializao que procurem no concorrer diretamente com
produtos j estruturados pelas cadeias produtivas organizadas pelos grandes produtores
e compradores globais, at porque esses produtos tm se deslocado cada vez mais para a
sia e para regies de mo-de-obra barata nas regies prximas aos Estados Unidos e
aos pases desenvolvidos da Europa.

15

De um lado isso significa reforar a competitividade na cadeia de produtos de

algodo, onde o pas j conta com exportao expressiva em segmentos como denin e
produtos de cama, mesa e banho, mas que pode ser alavancada a partir aes que
permitam aproveitar de maneira mais efetiva a vantagem decorrente do pas ser um
grande produtor de algodo. Nesses sentido importante que as melhorias na
produtividade e na qualidade da fibra do algodo brasileiro sejam constantes, o que
deve se traduzir em tanto em produtos txteis de melhor qualidade quanto em maior
produtividade nas mquinas em funo da maior resistncia das fibras. Vale destacar
que existem iniciativas importantes nesses sentido, como a criao de um conselho para
a certificao do algodo ambientalmente sustentvel em todo o seu ciclo, desde o
plantio at a venda ao consumidor final, liderado pelas empresas Coteminas, Marisol,
Santista Txtil/Tavex e Springs Global US. Vale destacar tambm o esforo da
EMBRAPA e do IAC no melhoramento gentico e desenvolvimento de novas
variedades. Um exemplo so os cultivares de algodo colorido desenvolvidos pela
EMBRAPA, que podem dar origem a produtos diferenciados na indstria txtil, alm de
reduzir o lanamento de efluentes qumicos e txicos, por dispensarem o uso de
corantes.
De outro, nos produtos mais ligados s fibras qumicas, ou com mistura de
fibras, o esforo para diferenciao de produtos e fixao de marcas deve ser ainda
maior, em razo da competio acirrada e das vantagens de custo, associados escala e
s vantagens de custo de mo-de-obra decorrentes da localizao geogrfica dos
grandes exportadores de pases em desenvolvimento. A maior insero internacional
nesse caso, deve passar tambm por uma maior especializao em segmentos menos
sujeitos escala e menos padronizados, de maneira a evitar a concorrncia com esses
pases.
Vale ressaltar, porm, que do ponto de vista das oportunidades, alm do
mercado externo importante que se d ateno produo voltada para o mercado
interno. A existncia de um mercado interno de grandes propores, com grande
potencial de crescimento e que ainda apresenta um consumo per capta de txteis e
confeco bastante baixo, representa uma oportunidade importante, que pode inclusive
servir de alavanca para a conquista de competitividade no exterior. importante
lembrar ainda que o aumento do potencial competitivo e da eficincia produtiva do
conjunto do setor fundamental para preservar a capacidade de produo e gerao de
emprego e renda, em especial no mercado interno.
Uma ao importante nesse sentido a modernizao do parque de mquinas.
Nos ltimos anos, o setor tem investido em torno de US$ 500 milhes em novas
mquinas txteis. Alm de elevar esse valor, importante que a atualizao do parque
de mquinas ocorra de maneira mais ampla, em especial nas empresas de pequeno porte
no segmento de confeco, que apresentam produtividade relativa menor em relao ao
total da indstria. Nesse sentido, as polticas voltadas para aumentar a capilaridade do
sistema de financiamento compra de mquinas so fundamentais.
To importante quanto a atualizao tecnolgica, no padro competitivo atual da
indstria txtil e de confeco, fundamental o conhecimento e atendimento rpido s
mudanas nas preferncias dos consumidores. Dessa forma, a difuso de tcnicas de
supply chain management e a maior integrao da cadeia produtiva, partindo da ponta
do consumo final para trs fundamental. Essa questo mais importante ainda nos
produtos que exigem reposio constante de estoques no varejo final, uma vez que a

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proximidade com as redes de varejo e a reduo dos estoques em todo o ciclo de

produo e comercializao pode compensar em parte o menor custo relativo da mode-obra nos pases asiticos.
Vale lembrar que a produo txtil e de confeco brasileira, em vrios
segmentos, encontra-se concentrada em plos, como Americana e Nova Friburgo,
conformando Arranjos Produtivos Locais importantes. A produo em APLs possibilita
ganhos de especializao e aproveitamento de economias de escalas internas s regies,
facilitando ao mesmo tempo aes de apoio modernizao tecnolgica e gerencial,
para o fornecimento de atividades de suporte como testes, certificao, e para atividades
de prospeco de mercados, comercializao e exportao.
Outro aspecto importante para a manuteno da capacidade competitiva do setor
a ateno ao sistema defesa comercial de fiscalizao para garantir a concorrncia em
condies isonmicas, uma vez que nesse segmento existe a possibilidade de prticas
anti-competitivas, como dumping, subsdios, produtos importados com falsa
classificao e at mesmo contrabando.
Finalmente, deve-se atentar para as oportunidades abertas pelo surgimento de
novos segmentos, com o desenvolvimento nos ltimos anos, de insumos e materiais que
so cada vez mais sofisticados, utilizados, sobretudo, nos produtos dos elos finais da
cadeia. Algumas empresas txteis e de confeco, nos segmentos de roupas
profissionais, moda ntima, fitness, dentre outros, comeam a produzir tecidos com fios
que agregam nano partculas que alteram o comportamento das fibras, proporcionando
pea final resistncia, conforto, efeitos anti-odor, bactericidas, hidratao e proteo
UV. Esses produtos podem ganhar importncia em um futuro prximo.
Existe portanto, um conjunto de aes importantes que merecem ateno das
polticas pblicas, em funo da importncia econmica da cadeia txtil e vesturio, em
especial pelo potencial de gerao de empregos, mas tambm pela percepo de que o
setor pode ter um desempenho muito melhor do que o verificado no perodo recente,
tanto no mercado interno quanto no mercado externo.

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Referncias bibliogrficas
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