LIVRE BLANC

Principales conclusions

IoT : quelle
ralit pour le
secteur industriel
en France ?

Ralis par Franck Nassah et David Gautier

Mars 2016

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Sponsors Gold

en partenariat avec

SOMMAIRE
Contexte et mthodologie .............................................................................. 4
Introduction ................................................................................................................ 4
Mthodologie ............................................................................................................. 5

Principales conclusions ................................................................................... 6

Une maturit en construction ..................................................................................... 6

Une relle prise de conscience de limportance de lIoT .......................................... 7
Les objectifs visent amliorer la comptitivit ........................................................ 8
Une comprhension partielle des couches intgrer
pour tirer le maximum de valeur de lIoT .................................................................... 9

Conclusion ..................................................................................................... 10
Annexe .......................................................................................................... 11
Segmentation PAC de linternet des objets .............................................................
A propos de CGI .......................................................................................................
A propos d'ESI Group ................................................................................................
A propos de Tech Mahindra .....................................................................................
A propos de PAC ......................................................................................................

11
12
13
14
15

Table des illustrations

Fig. 1 : Rpartition des entreprises interroges par taille ........................................................................ 5
Fig. 2 : Fonction des personnes interroges ........................................................................................... 5
Fig. 3 : Dfinition dune stratgie IoT ...................................................................................................... 6
Fig. 4 : Les raisons pour ne pas avoir prvu de dfinition dune
stratgie IoT ........................................................................................................................................... 7
Fig. 5 : Le rle que va jouer lIoT sur les processus internes et externes .................................................. 7
Fig. 6 : Les principaux objectifs pour la mise en place de lIoT pour les
processus externes (services) ................................................................................................................. 8
Fig. 7 : Les principaux critres de choix des fournisseur dIoT pour les
processus internes .................................................................................................................................. 9
Fig. 8 : Segmentation de lIoT ............................................................................................................... 11

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IoT : quelle ralit pour le secteur

industriel en France ?
PRFACE
Il y a eu la robotique et le machine to machine, il y a aujourdhui
lInternet des objets. Avec cette nouvelle rvolution, le secteur
industriel franais fait face un champ des possibles extraordinaires.
Usine

du

futur,

connects,

supply-chain

traabilit,

dveloppement

de

tendue,

optimisation

nouveaux

services,

services

de
les

la

aprs-vente
maintenance,

opportunits

sont

immenses pour transformer les entreprises tant sur leurs outils de

production que sur leurs business models.
Car, avec lInternet des Objets, les industriels saffirment un peu plus
dans leur lien direct avec leurs clients. En dpassant ltat du simple
fabricant ,

il

est

possible

daccrotre

leur

comptitivit

et

attractivit en proposant de nouveaux services valeur ajoute

Autant dinnovations qui se retrouvent toutes les tapes de la
production ou de la logistique : traabilit des assets, plus grande
automatisation de lusine, supervision en temps rel et distance,
continuit numrique tout au long de la chane de valeur.
Cependant, pour ce faire, lIoT ne peut se penser quau sein dun
cosystme plus large, mobilit, big data, outils analytiques Seule
la

combinaison

dun

ensemble

de

technologies

permettra

aux

entreprises de bouleverser leur modle daffaires pour entrer de

plain-pied dans lindustrie 4.0.
Sur ce sujet, nous avons voulu savoir o en taient les industriels
franais. Quel tat davancement ? Quels objectifs et priorits
poursuivis ? Quelle maturit face aux technologies IoT ? Autant de
questions poses, avec laide du Cabinet PAC, 150 entreprises
hexagonales de laronautique, du high-tech, de lautomobile ou de
la fabrication de machines. Leurs rponses nous fournissent un
clairage indit sur ltat de lIoT dans lindustrie franaise.
Jespre que cette tude vous apportera des cls pour nourrir vos
rflexions et imaginer vos projets IoT de demain.
Bonne lecture.
Karim Benyoucef
Vice-prsident en charge des activits digital,
data et analytics pour le secteur industriel, CGI

L'Infographie est disponible sur www.pac-online.com/iot-dans-lindustrie-en-france.

Pour tlcharger le rapport complet danalyse, merci de vous rendre sur le site de
nos sponsors.

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CONTEXTE ET METHODOLOGIE
INTRODUCTION
Linternet des objets (IoT) est aujourdhui au centre de toutes les
attentions (mdias, prestataires de services, oprateurs tlcoms,
constructeurs,

industriels,

gouvernement,

institutions,

etc.).

Cette

thmatique est de plus en plus connue du fait de la prolifration des

produits destination du grand public (bracelets de bien-tre et
autres wearables comme les montres connectes) qui participent
lvanglisation du march.
Mais quel est le primtre, quels sont les contours exacts de ce
march ? Le fait quun nombre important de socits communiquent
sur ce sujet participe crer un flou artistique qui, au final, a
certainement plus deffets ngatifs que positifs (au moins court
terme). Les entreprises utilisatrices ne sy retrouvent pas forcment,
ne savent pas vers qui se tourner selon leurs besoins et nont pas une
connaissance suffisante du sujet pour bien comprendre quel type de
prestataires

peut

intervenir

sur

quel

type

de

prestations

daccompagnement (conseil, use cases/POC, projets).

LIoT est un domaine complexe apprhender pour les offreurs et
pour les end-users, aussi bien dun point de vue technique que
stratgique, pour en tirer le maximum de valeur. Il est, en effet,
ncessaire de matriser un ensemble de couches techniques afin de
pouvoir

fournir

un

produit

associ

un

service

rellement

LIoT et lindustrie
sont assez
naturellement
associs.

diffrenciant. Une offre IoT pertinente repose sur lintgration des

couches

hardware

et

software

mais

aussi,

et

surtout,

de

linteroprabilit et de la connectivit aux rseaux, sans oublier

lanalyse des donnes collectes et lutilisation du cloud pour gagner
en vitesse, en flexibilit et en cot.
Les

besoins

identifis

sont

fortement

orients

mtier

et

il

est

ncessaire de raliser des cas dusage avant de transformer une ide

en un projet. Au-del dun angle secteur et/ou mtier, lapproche
doit se faire selon un contexte 1 donn qui est un nouveau
concept plus compliqu apprhender quun secteur ou un mtier.
Nous retrouvons parmi les diffrents contextes : la ville, la voiture,
lusine, la maison
Lindustrie est certainement le premier secteur qui vient lesprit
lorsque lon pense IoT dun point de vue BtoB. Les liens entre IoT et
industrie sont rels. Dailleurs, dans le cadre de la rorganisation en
2015 des 34 plans de la nouvelle France industrielle, le gouvernement
a dcid de regrouper dans le nouveau plan Industrie du Futur
sept projets du plan de 2013 (dont lIoT) : Il sagit de ceux relatifs

Les contextes sont les diffrents domaines dapplications de lIoT comme la ville,
lusine, la maison, la voiture, le bureau, lhumain, les magasins.

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la robotique, lInternet des objets, au Big Data, au calcul intensif,

au Cloud, la ralit augmente et limpression 3D . LIndustrie du
Futur repose sur une ambition largie capitalisant sur les acquis du
plan Usine du Futur. Outre la modernisation de loutil de production, il
sagit daccompagner les entreprises dans la transformation de leurs
modles

daffaires,

de

leurs

organisations,

de

leurs

modes

de

conception et de commercialisation, dans un monde o les outils

numriques gomment la sparation entre industrie et services.
Au vu de limportance que va jouer lIoT dans lindustrie en France,
PAC a dcid de mener une analyse pour rpondre trois objectifs
concrets :

Comprendre quel est le niveau de maturit des industriels en

France sur le sujet de lIoT ;

Analyser leur niveau davancement sur les processus internes

(gestion de la production, supply chain tendue, shop floor
et traabilit) et externes (amlioration de services existants
et cration de nouveaux services)

Comprendre quels types de partenaires les industriels

feraient appel et quels sont leurs critres de choix

METHODOLOGIE
Les rsultats prsents dans ce rapport sont issus dune enqute
mene par PAC en fvrier 2016 auprs de 150 entreprises industrielles
de plus de 500 personnes ayant dj eu des rflexions sur le sujet de
lIoT. Lensemble des secteurs industriels est reprsent, notamment
la

fabrication

dquipements

et

high-tech

(15%),

lindustrie

aronautique et de la dfense (14%), lautomobile (13%), ou encore

la fabrication de machines (13%).
Cette enqute a t mene aussi bien auprs des quipes IT que des

36%
des industriels
interrogs de plus
de 5 000
personnes.

mtiers (CDO, directeur R&D, responsable IoT, directeur industriel).

> 10 000

13%

5 000 10 000

23%

2 000 5 000

26%

1 000 2 000

17%

< 1 000

21%

Fig. 1 : Rpartition des entreprises interroges par taille

Responsable IoT
7%

DSI
13%
Chief Digital

Responsable
Officer
Directeur R&D
9%
informatique
9%
28%
Directeur
Directeur industriel
technique
7%
27%
Fig. 2 : Fonction des personnes interroges

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PRINCIPALES CONCLUSIONS
UNE MATURITE EN CONSTRUCTION
Le premier enseignement de notre tude est que le niveau de
maturit des industriels est amliorer puisque seulement 35%
dentre-eux ont dj eu une rflexion sur le sujet se lIoT !
Parmi ceux-ci, moins dun sur trois a mis en place une stratgie. Cela
revient donc dire quil y a environ 10% des industriels en France qui
dclarent avoir mis en place une stratgie fin 2015.
Ce chiffre peut paratre bas mais sexplique par la difficult mettre
en place une stratgie sur un sujet mergent sur lequel les use
cases ne sont pas simples identifier et les offres ne sont encore ni
standardises ni trs matures.

10%

au niveau Groupe : 61%

au niveau Pays : 33%

Oui
31%

des industriels en
France ont mis en
place une
stratgie IoT fin
2015.

Rien
n'est
prvu
51%
Non, mais
c'est prvu
18%

en 2016 : 52%
en 2017 : 37%

Fig. 3 : Dfinition dune stratgie IoT

Nous

pouvons

aussi

noter

que

la

stratgie

est

majoritairement

dveloppe au niveau du groupe et porte par le plus haut niveau

de lentreprise. En effet, le sponsor de cette stratgie est le PDG ou le
Comex pour 39% des rpondants. Le DSI est aussi, dans 17% des
entreprises interroges, lorigine de la stratgie IoT. Enfin, les
mtiers sont aussi souvent moteurs sur ce sujet. En cumul, ils
reprsentent en effet 43% des sponsors de la stratgie IoT.
Nous pouvons nous demander si le faible taux dindustriels ayant mis
en place une stratgie IoT est d la complexit de le faire au
niveau

du

groupe

ou

une

faible

prise

de

conscience

de

limportance de lIoT par les directions gnrales, ou les deux !

Une autre solution possible vient de lanalyse des principales raisons
voques par les industriels qui nont pas prvu de mettre en place
de stratgie IoT. Elles sont trs lies la gestion du quotidien : ils ont
dautres priorits et de ce fait ne se sont pas encore penchs sur le
sujet.

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Nous notons toutefois que ce nest pas vraiment un problme de

budget, mme sil peut tre difficile didentifier un manque de
budget sur un sujet sur lequel il ny a pas eu de rflexion pousse.

A dautres priorits : 34%

Oui
31%

Ne sest pas encore pench sur le sujet : 31%

Rien
n'est
prvu
51%

Non, mais
c'est prvu
18%

Na pas encore identifi dapplication concrte : 21%

Na pas le budget : 13%

Fig. 4 : Les raisons pour ne pas avoir prvu de dfinition dune stratgie IoT

UNE REELLE PRISE DE CONSCIENCE DE LIMPORTANCE DE LIOT

Mme si les entreprises industrielles ne sont donc pas un niveau de
maturit trs lev, elles ont toutefois bien intgr limportance du
rle que lIoT pourrait jouer dans les annes venir sur leurs processus

Processus internes

internes comme externes (services).

Processus de gestion de la
production

65%
27%
7%

Processus de supply chain

tendue

72%
25%
3%

Gestion de votre shop floor

73%
23%
4%

Processus de traabilit

79%
17%
4%

Rle important
ou majeur

Services

Rle mineur

Dveloppement de nouveaux
services

72%
21%
7%

Amlioration de services
existants

83%
15%
2%

Aucun rle

Fig. 5 : Le rle que va jouer lIoT sur les processus internes et externes

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Cela ne veut cependant pas dire que la majorit des industriels ont
dores et dj ralis des projets IoT sur les diffrents processus.
Cest au niveau des processus de traabilit que les industriels sont
les plus nombreux avoir dj ralis des projets (27%), suivi par la
gestion de la production (22%), puis lamlioration de services
existants (17%), le shop floor, la supply chain tendue (13%) et enfin
le dveloppement de nouveaux services, assez loin derrire, 6%.
Ce sont donc les processus les mieux matriss ou qui sont contraints
des engagements rglementaires ou clients qui sont les plus
avancs.
Il est intressant de noter la dynamique qui existe avec environ un

27%
des industriels en
France ont ralis
des projets IoT sur
la traabilit fin
2015.

industriel sur cinq qui a des projets en cours. En effet, lensemble des
six processus tudis dans notre analyse se situe entre 18% et 24%.

LES OBJECTIFS VISENT A AMELIORER LA COMPETITIVITE

Que ce soit pour les processus internes ou pour les services, les
principaux objectifs des industriels pour la mise en place de lIoT sont
plutt centrs sur linterne avec un objectif global damlioration de
la comptitivit : amliorer la productivit, baisser les cots, rester
comptitif. Les objectifs plus offensifs et orients clients arrivent
bien plus loin : amliorer la satisfaction client ou augmenter la part
des revenus rcurrents (sous-entendu sous forme dabonnement ou
lutilisation) par exemple.

Rester comptitif / attractif 59%

Amliorer les marges de l'entreprise 57%

Raliser de la croissance sur des marchs connexes 44%

Adressez de nouveaux clients 31%

Augmenter la part des revenus rcurrents 11%

Fig. 6 : Les principaux objectifs pour la mise en place de lIoT pour les processus
externes (services)
En termes de projets IoT, les rflexions amont seraient plutt confies
des ESN traditionnelles (aussi bien pour les processus internes
que les services), la mise en place dune vraie stratgie plutt
des socits de conseil en technologie. En revanche, la ralisation
de use cases / POC et de projets grande chelle serait plutt
donne des diteurs pour la partie processus internes et des
socits de conseil en technologie et des ESN traditionnelles pour le
ct services.

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Le

rle

important

donn

aux

diteurs

sexplique,

selon

PAC,

principalement de deux manires :

1.

Les diteurs sont, aux yeux des industriels, les garants des
processus mtiers travers leurs solutions. Ils apparaissent
donc comme des fournisseurs de premier plan ds quil sagit
de processus mtier.

2.

Les industriels nont certainement pas encore bien intgr

toute la complexit dun projet IoT et limportance extrme
de la capacit pouvoir intgrer les diffrentes couches
technologiques (matriel, logiciel, rseaux, cloud, big
data) pour bnficier de toute la valeur de ce type de
projet.

UNE COMPREHENSION PARTIELLE DES

COUCHES A INTEGRER POUR TIRER LE
MAXIMUM DE VALEUR DE LIOT
Le manque de maturit et de recul des industriels sur le sujet de lIoT
les amne avoir des comportements contradictoires. Les questions
que faire des donnes collectes ?, comment les montiser ? sont
en effet dans le top 3 de leurs challenges face un nouveau modle
conomique plus orient services.
En revanche, la capacit proposer des prestations autour de
lanalyse des donnes collectes travers le big data est le dernier
critre de choix des fournisseurs dIoT. Et ce, aussi bien pour les

14%
des industriels en
France
choisiraient un
prestataire
capable de fournir
du big data.

processus internes (17%) que pour les services (14%).

Capacit raliser un
projet de bout en bout
31%
!

Connaissance de votre
mtier et de vos processus
39%

Capacit proposer des

prestations d'analyse des
donnes collectes (big data)
17%

Spcialisation sur
l'IoT
55%
Notorit sur le sujet
Rfrences sur le sujet
30%
40%

Fig. 7 : Les principaux critres de choix des fournisseur dIoT pour les processus
internes

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CONCLUSION
Les entreprises industrielles sont aujourdhui un niveau de maturit
relativement bas et peu dentre elles ont mis en place une stratgie
IoT (environ 10%).
Toutefois, il existe une vraie dynamique, trs certainement lie la
relle prise de conscience de limportance de lIoT, aussi bien au
niveau de llaboration dune stratgie que des rflexions/projets.
Cest encourageant pour la comptitivit de lindustrie franaise. En
effet, au del de la concurrence entre entreprises bases en France,
il ne faut pas ngliger la concurrence des entreprises ltranger
mais qui est tout aussi importante pour un secteur de plus en plus
mondialis.
Enfin,

voici

quelques

recommandations

que

PAC

propose

aux

entreprises industrielles sur le sujet de lIoT :

Il faut absolument aller vite mais ne pas confondre vitesse et

prcipitation. En effet, il ne faut pas faire de lIoT pour faire
de lIoT mais bien rflchir en amont sur les use cases
envisags pour que le projet soit utile et rentable. La vitesse
sur ce sujet se compte en mois, voire en semaines et non plus
en annes.

Il faut bien comprendre la complexit de la ralisation dun

projet IoT. Il ne faut pas hsiter se faire accompagner pour
cela et changer avec ses pairs.

Comme beaucoup de projets, il vaut mieux commencer

petit plutt que davoir une approche big bang qui est
souvent risque. Toutefois, il est prfrable davoir une vision
/ stratgie globale ds le dpart, mme si on avance brique
par brique.

Ne pas ngliger limpact sur le back-office de la cration de

nouveaux services orients front-office. En dautres mots, il
faut sassurer que le back-office est prt supporter ces
nouvelles offres de services.

Bien penser intgrer ds le dpart une brique analytique /

big data son projet IoT. Le ROI dun projet IoT pour lequel
les donnes ne seraient pas analyses serait trs mauvais. La
valeur des projets IoT est, en effet, principalement issue de
lexploitation croise des masses de donnes gnres.

Se faire accompagner par des prestataires robustes,

sans

ngliger les petits trs agiles, afin dacclrer le processus

itratif de rflexion / uses cases / POC / dploiement.

Intgrer

la

notion

de

risque :

dans

une

dmarche

dinnovation IoT, les checs font partie du processus.

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10

ANNEXE
SEGMENTATION PAC DE LINTERNET DES OBJETS
PAC segmente lIoT en cinq grands domaines technologiques.

Autres

Actionneurs, Unit de contrle moteur

ERP / CRM / PLM / MES

Autres

Capteurs

Informatique de gestion spcifique un

secteur

Systmes embarqus
Intelligence artificielle

Plateforme machine sur le cloud

Intelligence
locale

Intgration
verticale

Intgration
horizontale

Interaction
hommemachine

Gestion de la chane logistique

Analytique

Autres

Interfaces
Autres

Connectivit M2M
Mobilit

SCADA

Conception I/O
Rles et processus

Scurit de bout en bout

Fig. 8 : Segmentation de lIoT

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11

A PROPOS DE CGI
Fond en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquime plus importante
entreprise indpendante de services en technologies de linformation
et en gestion des processus daffaires au monde. Grce ses
quelque 65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de
services, y compris des services-conseils stratgiques en informatique
et en management, des services dintgration de systmes, de
dveloppement et de maintenance dapplications informatiques, de
gestion dinfrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et
services faisant appel la proprit intellectuelle des milliers de
clients lchelle mondiale partir de ses bureaux et centres

C GI F ran ce
I mmeu bl e C B1 6
1 7 , pl ace d e s Re fle t s
9 2 0 97 Par is l a D fen se C ed ex
Te l. : + 33 ( 0) 1 5 7 8 7 4 0 0 0
c on tac t. cgi .fr@cgi .c o m
www.cg i. co m

mondiaux de prestation de services dans les Amriques, en Europe et

en Asie-Pacifique. CGI gnre des revenus annuels de plus de 10
milliards

de

dollars

canadiens

et

la

valeur

de

son

carnet

de

commandes slve plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les

actions de CGI sont inscrites la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu
la Bourse de New York (GIB).
Site Web : www.cgi.com

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12

A PROPOS D'ESI GROUP

ESI Group est le principal fournisseur mondial de logiciels et services
de Prototypage Virtuel, dont les mthodes sappuient avant tout sur
la physique des matriaux et la fabrication virtuelle.
Fond il y a plus de 40 ans, le groupe ESI a dvelopp un savoir-faire
unique afin daider les industriels remplacer les prototypes rels par
des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer, assembler et
tester

leurs

Prototypage

produits
Virtuel

dans

des

permet

ainsi

environnements
aux

clients

dESI

diffrents.
dvaluer

Le
la

E SI Gr oup S. A.
1 0 0- 10 2 Av enu e de Su ffre n
7 5 0 15 Par is
Te l. : + 33 ( 0) 1 5 3 6 5 1 4 1 4
www.e si -gr oup .c o m/fr

performance de leurs produits dans des conditions normales ou

accidentelles, en prenant en compte les proprits issues de leur
fabrication. En obtenant ces informations ds le tout dbut du cycle
de dveloppement, les clients dESI savent si un produit peut tre
fabriqu, sil atteindra les objectifs de performance fixs, et sil
passera les tests de certification et ce, sans quaucun prototype
rel ne soit ncessaire. Vritables moteurs dinnovation, les solutions
dESI intgrent les toutes dernires technologies en termes de calcul
haute performance et de Ralit Virtuelle immersive, pour donner vie
aux produits avant mme quils nexistent.
ESI Group est prsent dans quasiment tous les secteurs industriels et
emploie aujourd'hui plus de 1000 spcialistes de haut-niveau
travers le monde, au service de ses clients rpartis dans plus de 40
pays.
Pour plus dinformations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr

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13

A PROPOS DE TECH MAHINDRA

Tech Mahindra, socit cre en 1986, est aujourdhui la parfaite
reprsentation de notre monde connect. Au travers de ses outils et
services innovants, centrs sur les besoins clients, Tech Mahindra a
choisi dassujettir son dveloppement celui de ses clients comme
de ses employs, posant ainsi les bases dune croissance partage,
dont les fondements sont dvelopps au travers de son programme
RISETM. Nos plateformes dinnovation, la diversit et adaptabilit des
outils et comptences proposs sont autant dlments

forte

valeur ajoute pour nos clients et ont permis Tech Mahindra

Te ch Ma hin dra Lt d.
1 7 Aven ue Ge orge V,
7 5 0 08 Par is
Te l. : + 33 ( 0) 1 4 4 4 3 4 7 2 0
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dintgrer la liste FORBES des 50 meilleures entreprises asiatiques en

2014
Tech

Mahindra

appuie

galement

son

expertise

sur

son

appartenance au Groupe Mahindra. Ce conglomrat Indien emploie

plus de 200 000 personnes dans prs de 100 pays, pour un chiffre
daffaire avoisinant les 17 milliards de dollars et intervient dans les
secteurs cls de lindustrie. Il bnficie dune position de leader dans
des domaines aussi varies que la fabrication de tracteurs et de
vhicules utilitaires, les technologies de linformation, laprs-vente
ou la gestion dimmobilier de loisir.
Vous trouverez de plus amples informations sur la socit Tech
Mahindra, ses activits et ses implantations en vous connectant
www.techmahindra.com.

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14

A PROPOS DE PAC
Fond en 1976, Pierre Audoin Consultants (PAC) fait partie du CXP
Group, le premier cabinet europen indpendant danalyse et de
conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et
de la transformation numrique.
Il

offre

ses

clients

un

service

complet

dassistance

pour

lvaluation, la slection et loptimisation de solutions logicielles,

lvaluation

et

la

slection

des

ESN

et

les

accompagne

dans

loptimisation de leur stratgie de sourcing et dans leurs projets

dinvestissements. Ainsi, le CXP Group accompagne DSI et directions

PAC - CX P Gr ou p
8 , a ve nue d e s ter ne s
7 5 0 17 Par is
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