Marzo / Abril

2010

Informe Sectorial N1

Tcnico responsable:
Ing. Alim. Daniel Franco
dfranc@minagri.gob.ar

Conservas Vegetales
Contenidos

Durazno industria:
Informe de Coyuntura
Comercio exterior

Resumen ejecutivo

Conservas de tomate
Otras conservas de
hortalizas

La cosecha de durazno para industria se

estima en 120.000 toneladas. El volumen de
la actual campaa resulta un 30 % menor al
de la temporada anterior.

La falta de inversin y el clima adverso

fueron las principales causas.

Las exportaciones de conservas vegetales

muestran distintos comportamientos para
sus distintos productos.

Se registraron incrementos en las ventas de

derivados de tomate y cadas en la
exportacin de duraznos enlatados.

La principal razn de la baja en conservas de

durazno es la retraccin del mercado
mexicano, principal destino de estos
productos.

Conservas de frutas:
Exportaciones
Conservas de durazno
Exportaciones 2009 y
principales destinos
Exportaciones Enero
Febrero 2010
Cuotas de exportacin
a Mxico
Importaciones de
Mxico
Exportaciones de Chile

Ministerio de
Agricultura,
Ganadera y Pesca
Sr. Julin Domnguez
Secretara de
Agricultura,
Ganadera y Pesca
Ing. Agr. Lorenzo Basso
Subsecretara de
Agricultura
Ing. Agr. Oscar Sols
Direccin Nacional de
Transformacin y
Comercializacin de
Productos Agrcolas y
Forestales
Lic. Gerardo Petri

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DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIN Y COEMRCIALIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS Y FORESTALES

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Durazno Industria

200

8.000

180

7.000

160
140

6.000

120
5.000

100

4.000

80

3.000

60

2.000

40

Produccin (miles tn)

Grfico 1 Evolucin de la
produccin de durazno industria

superficie

Con posterioridad al informe del IDR

se registr una fuerte tormenta de
granizo que afect a las zonas
productoras, principalmente en el
valle de Uco. Por esta razn,
productores e industriales estiman
que la produccin apenas alcanzara
las 100.000 o 115.000 toneladas.
Los rendimientos, que promediaran
las 19,3 toneladas por hectrea,
resultan los ms bajos de los ltimos
diez aos. (Grfico 2)
35,0

00/01 01/02 02/ 03 03/04 04/05 05/06 06/ 07 07/08 08/ 09 09/10

Superficie (ha)

A esto se sumaron las heladas

tardas de 2009 que achicaron an
ms la disponibilidad de fruta.

toneladas por hectarea

9.000

miles de toneladas

hectareas

La cosecha 2009/2010 de durazno

para industria se estima en 120.000
toneladas.
De
acuerdo
a
la
informacin brindada por el Instituto
de Desarrollo Rural de Mendoza
(IDR), el volumen de la actual
campaa resulta un 30 % menor al
de la temporada anterior y la ms
baja de los ltimos seis aos.
(Grfico 1)

Conservas Vegetales

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
97/98

La baja en la produccin era

previsible debido a la falta de
inversiones
adecuadas
en
los
cultivos, tras una campaa que, por
los bajos precios, haba resultado
complicada para los productores.
El balance negativo de la campaa
2008/2009
habra
limitado
las
inversiones en podas y raleos.

98/99

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Rendimiento (tn/ha)

Grfico 2 Evolucin de los rendimientos de

durazno industria.

Dada la menor disponibilidad de

fruta, los precios muestran valores
superiores respecto a los registrados
en la campaa anterior.

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

Comercio Exterior
Conservas de tomate
Las ventas al exterior de conservas de tomate mantienen una tendencia similar a la
observada en aos anteriores. Se incrementaron un 12 % en volumen y 24 % en valor
respecto a 2008. Los tomates enteros o en trozos siguen siendo en principal producto
exportable y tienen como destino mayoritario al Reino Unido. El alza de las ventas de
Ketchup, pomarola y otras salsas compensan la cada de la exportacin de pur.
Respecto a la importacin, fue significativa la cada de las compras de extracto doble.
Esto se debe a que la produccin local en la campaa pasada fue suficiente para
abastecer los requerimientos de la industria conservera.
Exportacin
Volmenes comercializados y principales destinos para el perodo Enero Diciembre de
2009 y comparaciones respecto a 2008.
EXPORTACIN Enero Diciembre de 2009
Conserva

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

Enteros o en trozos

12.351

10.243

24%

44%

Pomarola y dems
salsas

1.419

1.613

8%

0%

Pur

1.171

754

-37%

-44%

970

1.350

17%

17%

Otros

1.175

881

203%

335%

Total

17.086

14.841

12%

24%

Ketchup, en envases
hasta 1 kg

TOMATES ENTEROS O EN TROZOS Evolucin mensual

de las exportaciones. Enero Diciembre de 2009
Mes

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

Enero

282

248

65%

143%

Febrero

873

791

262%

388%

Marzo

566

452

-44%

-34%

Abril

1.561

1.276

28%

47%

Mayo

1.054

862

-44%

-35%

Junio

1.033

876

-31%

-16%

Julio

2.189

1.782

64%

77%

Agosto

1.679

1.380

54%

83%

566

474

-29%

-20%

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

518

442

32%

51%

1.162

958

456%

474%

868

702

443%

453%

12.351

10.243

24%

44%

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

Principales destinos de tomates enteros o en trozos.

Enero Diciembre de 2009
Destino

Toneladas

Miles de
u$s

Reino Unido

7.321

59%

6.147

Australia

Precio
unitario
(U$S/tn)
840

1.482

12%

1.161

783

Estados Unidos

829

7%

586

707

Brasil

665

5%

575

865

Uruguay

491

4%

393

800

Islas Mauricio
Resto
Total

485

4%

417

860

1.078

9%

964

894

12.351

100%

10.243

829

TOMATES ENTEROS O EN TROZOS Evolucin mensual

de las exportaciones. Enero Febrero de 2010.
Variacin frente a igual bimestre de 2009
Mes

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

Enero

480

378

70%

52%

Febrero

535

419

-39%

-47%

1.015

797

-12%

-23%

Total

FUENTE: Elaboracin propia sobre datos de ADUANA e INDEC

Principales destinos de pomarola y dems salsas.

Enero Diciembre de 2009
Destino

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

Paraguay

504

36%

506

1.004

Chile

485

34%

644

1.328

Resto

430

30%

463

1.077

1.419

100%

1.613

1.137

Total

Principales destinos de pur de tomates. Enero

Diciembre de 2009
Destino

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

Paraguay

701

60%

425

606

Uruguay

130

11%

70

538

Resto

340

29%

259

762

1.171

100%

754

644

Total

Principales destinos de ketchup. Enero Diciembre de

2009
Destino

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

Uruguay

489

50%

680

Paraguay

455

47%

620

1.363

26

3%

50

1.923

970

100%

1.350

1.392

Resto
Total

1.391

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

Importacin- volmenes comercializados y principales orgenes para el perodo Enero

Diciembre de 2009 y comparaciones respecto a 2008.
IMPORTACIN Enero Diciembre de 2009
Conserva

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

5.687

6.469

-58%

-50%

Ketchup, en envases
hasta 1 kg

774

1.060

16%

29%

Pomarola y dems
salsas

640

853

4%

-2%

7.572

8.812

-73%

-67%

Extracto doble

Total

Principales orgenes de extracto doble. Enero

Diciembre de 2009
Destino
Chile

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

4.432

78%

5.176

1.168

666

12%

677

1.017

Canad
Estados Unidos

335

6%

321

958

Resto

254

4%

295

1.161

5.687

100%

6.469

1.138

Total

Casi la totalidad del ketchup, pomarola y otras salsas procede de Chile.

Otras conservas de hortalizas

EXPORTACIN Enero Diciembre de 2009
Conserva

Arvejas
Choclo

Toneladas

Miles de
dlares

Dlares
por
tonelada

Var %
volumen

Var %
valor

3.624

2.191

604

-13%

-13%

277

312

1.126

-16%

-5%

En ambos casos los principales destinos son Uruguay, Paraguay, Bolivia Chile y
Venezuela.
IMPORTACIN Enero Diciembre de 2009
Conserva

Arvejas
Choclo

Toneladas

Miles de
dlares

Dlares
por
tonelada

Var %
volumen

Var %
valor

92

121

1.322

-51%

-43%

7.718

7.073

916

12%

5%

En el caso de las arvejas, Francia es el principal origen mientras que las conservas de
choclo provienen mayoritariamente de Brasil.

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

Conservas de frutas
La retraccin en las compras de durazno en conserva por parte de Mxico fue la principal causa de
la cada de las ventas de esa conserva. A pesar del aumento en los volmenes producidos las
exportaciones se retrajeron un 19 % en relacin al 2008.

Exportacin
Volmenes comercializados y principales destinos.
Enero Diciembre de 2009 y comparaciones respecto a 2008.
EXPORTACIN Enero Diciembre de 2009
Conserva
Duraznos

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

20.120

18.485

-19%

-35%

3.378

2.967

57%

39%

Cctel

543

625

-16%

-32%

Damascos

326

413

730%

857%

Peras

FUENTE: Elaboracin propia sobre datos de ADUANA e INDEC

CONSERVAS DE DURAZNO Evolucin mensual de las

exportaciones. Enero Diciembre de 2009
Mes
Enero
Febrero

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

891

1.001

18%

33%

1.194

1.298

266%

264%

532

516

-29%

-39%

Abril

1.150

1.031

-37%

-48%

Mayo

1.021

1.038

-43%

-48%

Junio

1.911

1.678

41%

4%

Julio

1.296

1.243

-56%

-64%

Marzo

991

942

-54%

-63%

Septiembre

2.201

2.070

-16%

-36%

Octubre

2.928

2.556

-37%

-51%

Noviembre

3.640

3.124

0%

-25%

Diciembre

2.366

1.988

9%

-18%

20.120

18.485

-19%

-35%

Agosto

Total

FUENTE: Elaboracin propia sobre datos de ADUANA e INDEC

Principales destinos de duraznos en conserva.

Destino

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

Brasil

5.510

27%

4.750

862

Mxico

5.440

27%

5.280

971

Uruguay

3.040

15%

2.730

898

Resto
Total

6.130

30%

5.725

934

20.120

100%

18.485

919

FUENTE: Elaboracin propia sobre datos de ADUANA e INDEC

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

CONSERVAS DE DURAZNO Evolucin mensual de las

exportaciones. Enero Febrero de 2010. Variacin
frente a igual bimestre de 2009
Mes
Enero

Toneladas

Miles de
dlares

660

Febrero
Total

Var %
volumen

Var %
valor

601

-26%

-40%

659

587

-45%

-55%

1.320

1.188

-37%

-48%

FUENTE: Elaboracin propia sobre datos de ADUANA e INDEC

Importacin - volmenes comercializados y principales orgenes.

Enero Diciembre de 2009 y comparaciones respecto a 2008.
IMPORTACIN Enero Diciembre de 2009
Conserva
Anan
Durazno

Toneladas

Miles de
dlares

Var %
volumen

Var %
valor

8.221

6.251

-40%

-45%

30

29

-98%

-98%

Principales orgenes de anan en conserva.

Destino

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

Indonesia

5.286

64%

3.966

750

Tailandia

2.880

35%

2.238

777

Resto
Total

55

1%

47

855

8.221

100%

6.251

760

Las importaciones de conservas de durazno registradas hasta diciembre provinieron

casi en su totalidad de China.

Cuotas de exportacin de duraznos en almbar a Mxico

La informacin sobre la asignacin de la cuota puede ser consultada en la pgina
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/cuotas_exp/

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

Mxico
Mxico es el principal destino de las exportaciones argentinas de duraznos en conserva.
En 2009, sus compras se redujeron un 11 % respecto al 2008, afectadas
principalmente por la retraccin de su economa. El principal proveedor fue Chile, que
abasteci el 55 % del total. Argentina ocup el tercer lugar, con el 14 %.
Importaciones mexicanas de duraznos en conserva
Ene-Dic 09

Ene-Dic 08

Var %

Volumen (tn)

48.771

54.979

-11

Valor (mil US$)

51.949

70.368

-26

1.065

1.280

-17

Precio Unitario (US$ / tn)

FUENTE: Secretara de economa de Mxico

MEXICO - Principales orgenes de duraznos en

conserva.
Destino
Chile

Toneladas

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

26.690

55

29.525

1.106

Estados Unidos

8.332

17

8.708

1.045

Argentina

6.714

14

7.713

1.149

China

6.087

12

4.941

812

Resto

949

1.062

1.119

48.771

100

51.949

1.065

Total

FUENTE: Secretara de economa de Mxico

Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrcola y Forestal Marzo- Abril 2010

Conservas Vegetales

Chile
Chile es, al igual que Argentina, un pas productor y exportador de duraznos y cctel en
conserva. Presenta con nuestro pas varias similitudes. Su zona de produccin se ubica
a igual latitud que la provincia de Mendoza lo que hace que su temporada de cosecha e
industrializacin sea la misma que en nuestro pas. El volumen de produccin de
duraznos enlatados es similar y adems abastece los mercados a los que tambin llega
Argentina.
En 2009 las exportaciones chilenas de duraznos en conserva resultaron tres veces
superiores a las de nuestro pas. Asimismo, si bien las ventas del pas trasandino
tambin se redujeron respecto a 2008 (-8%), lo hicieron en menor medida que las de
Argentina (-19%).
Exportaciones chilenas de duraznos en conserva
Ene-Dic 09

Ene-Dic 08

Var %

Volumen (tn)

57.360

62.253

-8

Valor (mil US$)

67.657

85.050

-20

1.180

1.366

-14

Precio Unitario (US$ / tn)

FUENTE: Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA). Min. de

Agricultura Chile

CHILE - Principales destinos de duraznos en conserva.

Destino

Toneladas

Mxico

Miles de
u$s

Precio
unitario
(U$S/tn)

25.678

45

26.786

1.043

Per

9.270

16

10.414

1.123

Venezuela

6.539

11

11.871

1.815

Colombia

5.333

5.809

1.089

Ecuador

3.692

4.212

1.141

Bolivia

2.074

528

255

EE.UU.

1.788

3.813

2.133

Resto

2.987

1.625

545

57.360

100

67.657

1.180

Total

FUENTE: Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA). Min. de

Agricultura Chile

Exportaciones chilenas de cctel de frutas

Ene-Dic 09

Ene-Dic 08

Var %

Volumen (tn)

7.844

11.429

-31

Valor (mil US$)

9.813

17.329

-43

Precio Unitario (US$ / tn)

1.251

1.516

-17

FUENTE: Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA). Min. de

Agricultura Chile