ETUDES DEPF

Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

DEPS/SIAS

Le secteur aronautique
marocain face aux nouvelles
mutations mondiales

Septembre 2012

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Table des matires

Introduction .......................................................................................................................... 3
1. Le secteur aronautique mondial : une refonte de la carte industrielle............................ 4
1.1. Spcificits de lindustrie aronautique .............................................................................................. 4
1.2. Tendances et contraintes structurelles de lindustrie aronautique................................................ 5
1.3. Effets de la crise sur le secteur aronautique mondial ..................................................................... 8
2. Aperu sur le secteur aronautique au Maroc .................................................................. 9
2.1. Analyse de la situation du secteur ....................................................................................................... 9
2.2. Positionnement du Maroc dans la chaine de valeur aronautique mondiale ............................. 12
2.3. Aperu sur la situation des principaux partenaires du Maroc dans le secteur aronautique :
Groupe Safran et Groupe Eads ............................................................................................................... 13
3. Rponse du Maroc la nouvelle donne aronautique mondiale ................................... 15
3.1. Meilleure rsistance du secteur aronautique marocain aux effets de la crise ............................ 15
3.3. Une Offre Maroc Aronautique oprationnelle favorisant la contribution du secteur aux
exportations nationales .............................................................................................................................. 16
Conclusion .......................................................................................................................... 19

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Introduction

Le secteur aronautique revt un caractre stratgique dans la politique industrielle

nationale. Il a t identifi parmi les moteurs de croissance du Pacte Emergence , eu gard au
potentiel quil a dgag dans moins dune dcennie. En effet, ce secteur a connu, en moins de 10
ans, un essor remarquable ralisant, en 2011, un chiffre daffaires lexport de plus de 5,2
milliards de dirhams et employant 7.369 personnes hautement qualifies. Le dveloppement
rapide de ce secteur a t port par des oprateurs de grande envergure linstar de EADS,
Boeing, SAFRAN, qui ont assur la crdibilit de la destination Maroc, et rcemment Bombardier
qui vise, travers son projet de 200 millions USD (1,66 milliard de dirhams) dinvestissement, la
cration la cl de 850 emplois directs et plus de 4.000 emplois indirects.
Bas principalement sur la sous-traitance pour le compte de ces grands constructeurs
trangers, ce secteur se trouve depuis quelques annes expos un ensemble denjeux rsultant
dune part de refonte de la carte aronautique mondiale et dautre part de la nouvelle donne
conomique mondiale, en raison notamment du repli des commandes des grandes compagnies
internationales.
Dans ce cadre, cette tude se propose, aprs un rappel du contexte du secteur et de ses
contraintes structurelles et conjoncturelles sur le plan mondial, en se focalisant particulirement
sur les oprateurs trangers partenaires du Maroc, de mettre laccent sur la situation du secteur
sur le plan national ainsi que les lments de rponse du Maroc face aux nouvelles mutations
mondiales.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

1. Le secteur aronautique mondial : une refonte de la carte industrielle

Le secteur aronautique mondial est actuellement constitu dun ensemble limit
davionneurs mondiaux (duopole Boeing et EADS dont les chiffres daffaires ont atteint
respectivement 64.306 et 60.597 millions de dollars en 2011), dun nombre relativement limit de
systmiers, motoristes et quipementiers internationaux et de nombreux fournisseurs de
composants et sous-quipements. Il se distingue par un caractre hautement stratgique et un
march en pleine expansion. Nanmoins, le caractre cyclique de lactivit dans un
environnement concurrentiel ouvert ainsi que les contraintes lies lorganisation productive, ont
introduit un certain nombre de tendances, notamment le dsengagement progressif des Etats, la
concentration et linternationalisation des acteurs industriels, ainsi que de profondes mutations
des stratgies des compagnies ariennes. Ces tendances ont contraint les grands donneurs
dordres mondiaux rorienter leurs stratgies dans le sens la fois dune rduction drastique du
nombre de fournisseurs directs et dune externalisation accrue notamment vers les pays
mergents.
Cette dcision a t renforce par lavnement, partir de 2008, de la crise conomique et
financire mondiale qui a eu des effets conjoncturels sur la sous-traitance marocaine dont
notamment le secteur aronautique.

1.1. Spcificits de lindustrie aronautique

Deux composantes industrielles constituent les fondamentaux du secteur aronautique
mondial. Il sagit de la construction aronautique qui comprend tous les tablissements fabriquant
titre principal des cellules davions, des moteurs et des quipements spcifiques pour avions et
de la sous-traitance prise en charge par les tablissements ralisant pour le compte dun ou
plusieurs industriels du secteur aronautique, selon un cahier des charges prtabli, la fabrication
de pices, de produits dlments densembles ou de sous-ensembles.
Cette activit se distingue par rapport aux autres industries par certaines caractristiques
spcifiques pouvant tre rsumes comme suit :

Une industrie de pointe mettant en uvre les hautes technologies et favorisant leur diffusion
dans les autres branches dactivit.

Une industrie de petites et moyennes sries ne pouvant pas bnficier des conomies
dchelle linstar des autres industries.

Une industrie caractre fortement cyclique : insre dans le march mondial, lindustrie
aronautique est sensible la conjoncture gnrale et au climat des affaires. La demande des
produits obit une fonction priodique et subit linfluence de lenvironnement international.

Une industrie fortement exportatrice en dpit des restrictions qui la sous-tendent,

particulirement dans le domaine militaire pour viter la diffusion de certaines technologies
sensibles. En effet, les exportations reprsentent en Europe et aux Etats-Unis plus de la
moiti du chiffre daffaires des industriels du secteur afin de compenser ltroitesse des
marchs nationaux.

Une industrie fortement domine par lEurope et les Etats-Unis au regard des chiffres
daffaires raliss par leurs industriels. Cette domination est conforte grce notamment une
matrise trs avance des technologies de pointe et une forte implication des Etats dans ce
secteur.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Classement des 9 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans
le secteur de l'industrie aronautique et spatiale en 2011
Rang
Entreprise
1
Boeing
2
EADS
3
United Technologies
4
Lockheed Martin
5
Northrop Grumman
6
Honeywell International
7
General Dynamics
8
BAE Systems
9
Raytheon

Pays
tats-Unis
Union europenne
tats-Unis
tats-Unis
tats-Unis
tats-Unis
tats-Unis
Royaume-Uni
tats-Unis

Chiffre d'affaires (millions de $)

64 306
60 597
54 326
46 890
34 757
33 370
32 588
30 570
25 183
Classement Global 500, Fortune, 2011

1.2. Tendances et contraintes structurelles de lindustrie aronautique

Paralllement au dsengagement progressif des tats du secteur aronautique, les
concentrations et les internationalisations des acteurs industriels, les stratgies opres par les
compagnies ariennes et le renforcement de la rglementation lie lenvironnement et la
scurit tracent les contours et les perspectives de dveloppement du secteur aronautique
mondial.
Le milieu des annes quatre-vingts, marque le passage des Etats dune logique darsenal
une logique de march. Dans une logique darsenal, les Etats concentraient trois rles : ils sont
la fois clients (en prcisant les caractristiques des projets et programmes), actionnaires
principaux et financeurs. Dans une logique de march, o la notion de cot occupe dsormais
une place prpondrante, les Etats ne conservent que leurs rles de financeurs, vu le risque, les
cots et les enjeux stratgiques quune telle industrie implique.
Face au dsengagement des tats, les industriels du secteur se sont regroups aussi bien
lchelon national que continental. En effet, en se retirant de lindustrie aronautique, les tats
ont eux-mmes encourag la concentration des entreprises du secteur autour des grands
donneurs dordres dans le but de conserver une industrie puissante sans quelle devienne
dpendante de capitaux trangers qui pourraient avoir des intrts antinomiques aux intrts
nationaux. Les mouvements de concentration ont affect lensemble des maillons de la chane de
valeur globale (avionneurs, moduliers et STs des rangs suprieurs) pour arriver une structure de
march restreinte autour dun duopole Boeing/EADS. Les fusions et les acquisitions se sont
alors succdes tant en Europe quaux Etats-Unis, touchant des entreprises mtiers similaires
ou aux activits complmentaires.
Les compagnies ariennes ont galement trouv dans les alliances et les concentrations un
moyen efficace pour amliorer leur comptitivit. Elles ont, en outre, procd la rationalisation
de leur flotte tout en amliorant le confort et la qualit du service.
Ces tendances prcdemment voques se sont traduites principalement par une
hirarchisation pyramidale des rseaux de sous-traitance comme le montre le graphique cidessous :

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Schma reprsentant la chane de valeur du secteur aronautique mondial
Transfert de risques et de
charges

Sous -traitance de
pices
lmentaires

Sous-traitance de
capacit
Activits banalises

Equipementiers

Systmiers

Fournisseurs
dquipements pour
systmes complets
Sous-traitance globale
de production

Concepteurs-assembleurs
de systmes complets.
Equipementiers multimtiers, sous-traitance
globale

Donneurs
dordres

Avionneur, concepteur,
intgrateur, assembleur

Source : Organisation de lAviation Civile Internationale

Par ailleurs, trois mouvements majeurs de refonte de la carte industrielle sont dus
notamment leffet dollar, larrive de concurrents low-cost (Chine et Russie), ainsi quaux
changements technologiques majeurs. Il sagit de lintgration des fournisseurs de rang 1, du
dveloppement de loutsourcing au profit des fournisseurs de rangs 2 et 3 pour augmenter la
productivit et rduire les dlais (notamment pour les activits darostructures et de
maintenance) et de la globalisation avec le dveloppement de ples low-cost.
Contraintes structurelles pesant sur le secteur
Comme tout secteur industriel, lindustrie aronautique est expose un ensemble de
contraintes lies dune part, la russite technique et commerciale des programmes engags dans
le secteur et dautre part, lvolution de la conjoncture dans le transport arien.
Transfert des risques du transport arien vers lindustrie aronautique
Lvolution de lactivit du transport arien est globalement connecte avec celle du PIB
mondial. Un contexte conomique dfavorable au transport arien se traduit par une baisse des
commandes et par consquent plus de vulnrabilit des industriels aronautiques. En effet, une
rcession conomique se traduit tout dabord par des effets ngatifs dont la baisse des
investissements et des frais de fonctionnement des entreprises (ralentissement de la R&D) et
larbitrage des mnages se fait dans un contexte en faveur de lpargne de prcaution au dtriment
des dpenses de tourisme.
En plus de consquences en matire de prises de commandes et de livraisons davions
neufs, des consquences financires sont prvoir notamment pour les entreprises qui ont des
facturations lies aux services, au nombre de vols ou au nombre datterrissages et donc
extrmement dpendantes de lactivit arienne.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Evolution de la segmentation du march aronautique long terme

La volont politique dtre prsent dans le secteur aronautique existe dans de nombreux
pays (Brsil, Canada, Inde, Chine, Japon, Russie). Ces pays sont candidats avec des projets
dans les avions courts courriers savoir :

Le Brsil et le Canada avec leurs comptences acquises par Embraer et Bombardier ;

La Russie avec son pass aronautique marquant dont Sukoi pourrait tirer profit. Ce
constructeur russe, avec son Superjet 100 de 75/95 places a dcid de collaborer avec les
diffrents quipementiers mondiaux et de certifier cet avion aux normes occidentales ;

Le Japon avec le projet MRJ de Mitsubishi ;

La Chine avec ses plusieurs atouts : 2me puissance mondiale, prsence dun important vivier
dingnieur, volont politique de sengager dans de grands projets industriels et de rattraper
loccident sur le plan technologique. A ct de lavion commercial ARJ 21 qui comporte 40%
de composants trangers, un projet de dveloppement dun avion de grande taille a t lanc
depuis 2007. Ce projet consiste la construction dun avion de 150 places susceptible de
concurrencer Airbus et Boeing sur le march mondial.

Larrive de nouveaux constructeurs transformerait la structure du march et mettrait fin

au duopole actuel (EADS/Boeing). Ainsi, le pouvoir de ngociation des acheteurs davions
(compagnies ariennes, socits de leasing) et les marges du duopole se trouveraient rduites
dautant plus que les nouveaux entrants proviennent de pays low-cost.
Gnralement, la structure mondiale de lindustrie aronautique gnre un certain nombre
de contraintes pouvant tre rsumes comme suit :

La rduction du nombre dacteurs industriels depuis les annes 90 qui a entrain une moindre
concurrence et beaucoup de frustration pour les compagnies ariennes.

Le dcalage entre lurgence des besoins du transport arien et la capacit de rponse de

lindustrie, comme lillustre le tableau ci-aprs :
Tableau rsumant le dcalage entre les besoins du transport arien
et la capacit de rponse de lindustrie aronautique

Transport arien

Industrie aronautique

Augmentation du prix du carburant en

5 ans et augmentation de la pression
environnementale

Industrie long cycle dintroduction de

nouvelles technologies

Besoin urgent de nouveaux produits

(en Europe par exemple pour faire face
au TGV et alimenter les hubs)

Adaptation lente aux besoins du march

en termes de nouveaux produits

Dun ensemble de marchs protgs

vers une forte concurrence (lowcost)

Dune structure de march compos de

3 4 acteurs vers un duopole

Les retards de plusieurs programmes en cours ou dans le lancement de nouveaux lis au

manque des ressources humaines et financires pour conduire plusieurs programmes de front
pour les constructeurs et les quipementiers. Le financement dune industrie long cycle

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

comme laronautique pose des problmes pour les actionnaires qui veulent des retours
court et moyen termes et qui ne veulent pas assumer tous les risques programmes.

Llargissement du spectre technologique qui pose des difficults en opration et en

maintenance. Lintroduction des nouvelles technologies semble actuellement plus conduire
une redistribution des positions des industriels dj prsents qu lapparition de nouveaux
oprateurs de premier rang. La connaissance du milieu et la capacit prendre en compte les
contraintes de lenvironnement aronautique font que les nouveaux entrants, bien que
sources dinnovation, ont plus vocation se faire absorber par les industriels du secteur qu
devenir des acteurs de premier rang.

La situation du duopole de Boeing/EADS amne les oprateurs du secteur faire des choix
en fonction de la comptitivit et non en fonction des besoins du march.

Les nouveaux entrants (Brsil, Canada, Russie, Chine) constituent pour le duopole
Boeing/Airbus un des dfis les plus importants pour le futur.

La segmentation actuelle (AR1, CC2, MC3 et LC4) est sans doute appele voluer sous
linfluence des constructeurs rgionaux qui pntrent le march des avions commerciaux par
le bas (avions rgionaux/courts courriers) mais aussi sous linfluence des compagnies qui
utilisent les courts courriers et moyens courriers sur des distances identiques.

1. 3. Effets de la crise sur le secteur aronautique mondial

Avec lavnement de la crise conomique et financire, l'anne 2008 constitue un exercice
remarquable pour l'industrie aronautique mondiale. Les commandes enregistres par le duopole
aronautique mondial Boeing, Airbus se sont chiffres prs de 1.500 appareils alors qu'elles
ont atteint 2.754 en 2007. En effet, plusieurs compagnies ariennes (surtout du Moyen-Orient et
de la Chine) ont report ou annul leurs commandes auprs des deux avionneurs. Les
compagnies de leasing ont connu, elles aussi, des difficults de financement.
En dpit des effets non ngligeables de la crise conomique et financire mondiale sur les
flux du transport arien en gnral et lactivit des compagnies ariennes en particulier, les grands
constructeurs aronautique sont arrivs livrer en 2009 davantage d'avions qu'en 2008, une anne
pourtant favorable avec un niveau de production trs lev d'environ 850 appareils. En 2009, ce
sont 950 appareils qui ont t livrs aux compagnies ariennes : Airbus qui a livr 498 appareils
en 2009, dpassant son record de 483 appareils livrs en 2008 et conforte sa premire place
mondiale pour la septime anne conscutive. Quant au constructeur Boeing, il a reprsent un
bond par rapport aux 375 livraisons de 2008, une anne durant laquelle le gant amricain avait
t pnalis par deux mois de grve de ses mcaniciens.
En effet, face aux demandes de report de livraisons des compagnies, le duopole
aronautique mondial a matris la gestion de son carnet de commandes, en attribuant une partie
de son crneau de livraisons plusieurs compagnies pour limiter les risques et en ciblant, pour
chaque appareil report, les compagnies dont les livraisons taient prvues ultrieurement et qui
pouvaient avoir des besoins immdiats.
1

Avions rgionaux.
Courts courriers.
3
Moyens courriers.
4
Long Courriers.
2

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

En revanche, aprs quatre annes de prises de commandes excessives, une rduction de

nombre de contrats de commandes a t enregistre en 2009 faute de manque de vision des
compagnies ariennes. A fin novembre 2009, Airbus a totalis 194 commandes nettes, contre 98
pour Boeing qui a subi 111 annulations.
Mme si le secteur aronautique s'est bien maintenu en 2009, avec 2% de croissance, une
dgradation a t remarque en 2010 et la majorit des industriels du secteur prvoit une sortie de
crise en 2012 minimum. Travaillant sur des cycles longs, ils ont donc mieux rsist la crise que
d'autres secteurs, mais ils devraient galement avoir besoin de plus de temps pour en sortir
cause de plusieurs facteurs pouvant tre rsums comme suit :

Les livraisons d'avions sont en baisse et les commandes ne sont pas encore revenues leur
niveau d'avant crise.

Les trafics passagers et fret se redressent difficilement, sous l'influence de la crise de la dette
europenne et du ralentissement de l'conomie amricaine.

Les budgets de dfense, pargns jusqu'ici, vont certainement tre rduits aux Etats-Unis
comme en Europe. La France a dj rduit son budget de 3,5 milliards d'euros sur 3 ans.

La demande pour les jets privs reste faible. Ce type de transport souffre d'une trs mauvaise
image depuis la crise.

Dans ce contexte difficile, la structure de l'industrie aronautique est en train de changer

et le duople Airbus/Boeing serait bientt mis mal par l'arrive de nouveaux concurrents sur le
march des courts et moyens courriers savoir Bombardier, Mitsubishi et Embraer.
A cot des effets conjoncturels de la crise financire sur le secteur, les constructeurs sont
confronts un grand problme qui concerne leur chane d'approvisionnement et qui a suscit
une srie de retards qui ont touch des grands projets comme celui du Boeing 787 et des Airbus
A380 et A400M.

2. Aperu sur le secteur aronautique au Maroc

2.1. Analyse de la situation du secteur
Lanalyse de la situation du secteur aronautique marocain fait ressortir les principales
conclusions suivantes :

Une industrie reposant sur 8 mtiers aronautiques avec une prdominance de lactivit
Travail des mtaux qui contribue elle seule avec 35%.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

10

Graphique reprsentant la rpartition des industries aronautiques par mtier

Source : GIMAS, 2010

Concentration des exportations sur trois principales activits reprsentant 82% du

chiffre daffaires global lexport du secteur. Il sagit du cblage (51% des
exportations), du manufacturing (19% des exportations) et de la maintenance (12%
des exportations).
Graphique reprsentant la rpartition des exportations aronautiques
par branche dactivit

Source : Office des Changes, 2011

Un tissu dacteurs trangers assez large (plus de 70 entreprises), bien tabli autour du noyau
dorigine (EADS, Safran) et constitu en clusters (zone de Nouaceur). Par origine, les
entreprises franaises reprsentent 72% des investissements consentis dans le secteur suivies
par les entreprises nationales avec 21%. La part des entreprises amricaines ne dpasse pas
3%.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

11

Graphique reprsentant lorigine des investissements aronautiques au Maroc

Source : GIMAS, 2010

Stratgie du secteur reposant sur des initiatives prives : ciblage des filires/produits
relativement clair (marchs europens autour du systme Airbus, essentiellement les
monocouloirs (A319, A320), large varit dactivits et de mtiers avec une volont de
monte en gamme, ainsi quune stratgie de porte-avion (Safran comme moteur et agent actif
de promotion de la destination).

Forte concentration gographique autour de deux principales rgions du Maroc savoir

Casablanca/Nouaceur (79%) et Tanger (15%).
Graphique reprsentant la rpartition gographique du tissu aronautique

Source : GIMAS, 2010

12

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

2.2. Positionnement du Maroc dans la chaine de valeur aronautique mondiale

Orient 100% vers lexport, le secteur aronautique marocain est constitu de prs de
100 entreprises exerant dans les activits de production, de services et dingnierie qui
constituent les composantes principales de la chaine de valeur aronautique mondiale. Ainsi, huit
principaux domaines dactivit emploient prs de 75% des personnes dans ce secteur : travail des
mtaux,
lectronique/avionique,
services,
fabrication
de
pices
composites,
maintenance/rparation, support technique, maintenance/rparation, assemblage de sousstructures, fabrication de parties auxiliaires.
Selon les derniers chiffres du Groupement des Industries Marocaines Aronautiques et
Spatiales GIMAS , le secteur a enregistr au titre de lexercice 2011 un chiffre daffaires
lexport de plus de 5,2 milliards de dirhams et un taux de croissance annuel de 25% sur les
dernires annes. Ce secteur emploie prs de 7.500 salaris hautement qualifis contre seulement
1500 employs en 2000. Eu gard aux perspectives prometteuses de dveloppement du secteur,
lemploi dans ce secteur devrait se situer 15.000 postes lhorizon 2015.
Chaine de valeur aronautique gnrale
Etude de
march

- Evaluation du risque
march.
- Identification des
besoins des clients

Conception

Conception dtaille.
Organisation du projet.
Dessin de base
Conceptualisation du
produit

Production

Marketing

Services

- Intgration majeure.
- Leasing
- Intgration modulaire
- Vente
- Assemblage des sous- Essai/Certification
systmes
- Production des composantes

Positionnement Maroc

- Service aprs
vente

Source : GIMAS

Les entreprises du secteur sont, en majorit, des filiales dentreprises franaises ou le fruit
de joints-ventures entre oprateurs marocains et franais. On peut citer cet gard le groupe
franais Safran qui est prsent au Maroc avec 6 sites de production, mais aussi EADS et
Auvergne Aro.
Le secteur aronautique et spatial connat une concurrence, de plus en plus accrue, et
cherche externaliser travers le monde une majeure partie de ses activits. Le Maroc figure
parmi les pays o ce secteur dtient des perspectives d'avenir avec une croissance annuelle de
25%. Aussi, les investissements dans le secteur se sont-ils fortement accrus au cours de ces
dernires annes comme en tmoigne le lancement en novembre 2011 du projet Bambardier et
l'installation d'une vingtaine d'entreprises, dont notamment SMES, Matis, Labinal, Teuchos et
Aircelle et, rcemment en 2009, MS Composites et Zodiac Aerospace Maroc qui prvoit le
dveloppement de la recherche et de la production de matriel pour l'aronautique dans le parc
industriel An Johra, pour un investissement d'environ 135 millions de dirhams. Il est signaler
galement la convention avec le groupe Constructions Industrielles de la Mditerrane (CNIM)
souhaitant sinstaller au Maroc, pour un investissement de 20 millions deuros.

13

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Projet Bombardier : une plateforme rgionale de composants aronautiques

Un accord a t sign, en novembre 2011, entre le gouvernement marocain et le groupe canadien
Bombardier Aerospace pour la mise en place progressive dune unit industrielle Casablanca. Il s'agit
d'un grand projet dune valeur de 200 millions USD (1,66 milliard de dirhams) avec, la cl, la cration
de 850 emplois directs et plus de 4.000 emplois indirects. Le projet, qui sinscrit dans le cadre du Pacte
mergence, portera sur la fabrication de composants pour lindustrie aronautique avec une monte en
puissance sur 8 ans des technologies industrielles dveloppes sur le site. Il sagit galement dun
choix stratgique de faire du Maroc un point dancrage industriel pour son dveloppement dans la
zone euro-mditerranenne et une vritable plateforme de rayonnement rgional.

Ces implantations ont t accompagnes par l'extension du ple aronautique de

Nouaceur focalise sur les activits de sous-traitance suprieure (lectricit, technologie de
matriaux composites, outillage aronautique) et le dveloppement des mtiers cibles (cf.
annexe). Il est signaler que la zone franche de Tanger se positionne galement pour attirer des
investissements aronautiques.

2.3. Aperu sur la situation des principaux partenaires du Maroc dans le secteur
aronautique : Groupe Safran et Groupe Eads
La mauvaise conjoncture conomique actuelle npargne videmment pas lindustrie
aronautique au niveau mondial, notamment au niveau des deux grands groupes franais prsents
au Maroc :
Groupe Safran : situation et vision contre la crise mondiale
En dpit du contexte conomique actuel, le groupe Safran dispose dun ensemble datouts
dont principalement la solidit de son modle conomique et les perspectives quoffre son parc
de moteurs installs. Ainsi, 18.600 moteurs CFM56 ont t produits en 2010, constituant une
base gnratrice de revenus croissants sur le long-terme grce aux services daprs-vente. Un tiers
de ces moteurs na pas encore effectu leur premire rvision, ce qui correspond un chiffre
daffaires sous-jacent suprieur 13 milliards de dollars, sachant quils seront soumis quatre ou
cinq rvisions dans leur cycle de vie. Le march de la scurit, qui crot entre 10% et 15 % par an,
est aussi un atout majeur. Dautres fondamentaux particulirement robustes sont signaler
savoir une situation financire saine, des positions techniques et commerciales solides, une
recherche et technologie dynamique, sappuyant sur lexpertise et lenthousiasme de salaris
motivs. Le groupe a ralis en 2010 un chiffre daffaire de 10,76 milliards deuros, en
progression de 3% par rapport 2009.
En 2008, pour rpondre aux nouveaux enjeux du march face la crise conomique
mondiale, le groupe Safran a procd la restructuration, la dynamisation et lextension de ses
plans de progrs lensemble du Groupe en lanant Safran+. Ses structures ont t galement
volues travers la cration de deux entits qui sont Safran Power, qui fdre les avances du
groupe dans le domaine des avions plus lectriques , et Safran Electronics, pour regrouper les
comptences en informatique et en lectronique embarque. Il a t galement procd la
fusion des activits de Snecma Services avec celles de Snecma, prenant ainsi en compte
lvolution de lintgration des services dans les moteurs. Ces modifications dorganisation visent
devancer les volutions prvisibles des marchs du groupe.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

14

Dsormais recentr sur ses trois secteurs dexcellence, le groupe Safran dispose dun
carnet de commandes satisfaisant, avec plus de 6.500 moteurs CFM56, correspondant la
production de cinq annes dans lactivit Propulsion aronautique. Il est galement prt tirer
profit des volutions profondes du secteur aronautique. Ces orientations prendront une
importance cruciale pour les prochaines gnrations davions et le renouvellement, lhorizon
2018-2020, des appareils court et moyen-courriers de 100 200 places, principal segment de
march de laviation civile.
Dans le domaine spatial, la poursuite du programme du moteur Vinci assure le futur
dAriane 5, alors que sur le mtier de la dfense se profile lexportation du systme FLIN ou le
dveloppement de loffre en matire de drone.
Par ailleurs, le Groupe a prouv galement son organisation pour rpondre de manire
pertinente au dveloppement rapide des marchs de la scurit. En effet, les prochaines annes
seront des dfis sur le plan conomique, mais prsenteront aussi des opportunits pour conforter
la stratgie du groupe.
Groupe EADS: des bonds en 2010 et 2011 aprs des rsultats peu satisfaisants en 2009
Aprs avoir affich un rsultat net ngatif de 763 millions deuros en 2009 en raison du
contexte macroconomique (crise, hausse des cours du ptrole, flchissement persistant du
dollar) et des incertitudes entourant le montant des charges potentielles lies aux programmes
A400M et A380, le groupe europen d'aronautique et de dfense EADS a renou avec les
bnfices en 2010 avec un Ebit5 de 1,3 milliards deuros et un bnfice net en de 553 millions
deuros, dpassant ses objectifs et les attentes du march la faveur d'un bond des prises de
commandes d'Airbus, et a repris le versement d'un dividende, affichant une trsorerie record de
11,9 milliards d'euros fin dcembre 2010.
Le groupe d'arospatiale et de dfense a enregistr en 2011 une hausse de 4% son chiffre
d'affaires pour plus de 520 livraisons, avec des commandes brutes d'Airbus suprieures des
livraisons attendues en hausse compar au niveau dj record de l'an 2010, notamment avec le
lancement industriel de l'A400M, dont les quatre premires units seront produites en 2012, avec
une cadence qui devrait atteindre 2,5 avions par mois fin 2015. La livraison record de 510 avions
commerciaux chez Airbus a permis EADS d'amliorer son chiffre d'affaires de 7% en 2010,
45,8 milliards d'euros contre 44,68 milliards attendus par les analystes.
En effet et pour faire face aux effets de la crise mondiale, le groupe EADS a conu une
stratgie reposant sur le renforcement des rductions de cots. Le groupe a renforc galement
son plan dconomies Power8+6 qui devrait gnrer des conomies et des gains de productivit
dun milliard deuros/an partir de 2011. Lenjeu est le dveloppement des implantations hors
Europe pour contrer la faiblesse du dollar face lEuro. Ce plan inclut des mesures structurelles
pour externaliser une partie de la production dans des pays zone dollar ou faible cot de main
duvre.

Rsultat oprationnel avant intrts, impts, dprciation, amortissements et lments exceptionnels.

Ce plan prvoit galement des mesures dordre social qui visent ramener de 55.000 45.000 les effectifs
globaux dAirbus, soit une rduction de 10.000 emplois dici 2010 sur lensemble des sites (dont 5.000 pour les
sous-traitants et intrimaires ou contractuels travaillant dans les tablissements Airbus). Pour Toulouse, une
premire valuation a donn 3.269 dparts dont 137 lusine Saint-Eloi, 964 Airbus Entity et 2.168 pour
Airbus France.
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Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Pour fonder les perspectives dEADS en 2012, le Groupe table sur les taux de croissance
de lconomie mondiale et du trafic arien international conformes aux prvisions indpendantes
qui prvalent et retient une hypothse dun taux de change moyen de 1 pour 1,35 $ US.
En 2012, Airbus prvoit de livrer 570 avions commerciaux environ. Le nombre de
commandes brutes devrait tre suprieur aux livraisons. Le chiffre daffaires 2012 devrait
continuer de crotre de plus de 6 %.
Chiffre daffaires
Livraisons dAirbus
Commandes dAirbus
EBIT
Flux
de
trsorerie
disponible

2011
47,58 milliards deuros
520
1500
1,8 milliards deuros
2,7
milliard

2012 (prvisions)
Suprieur au niveau de 2011
(+6%)
570 avions commerciaux
Suprieures aux livraisons
>= 2,5 milliards deuros
d'euros Positif ( 1=1,35$)
Source : Rapport dactivit EADS, 2011

3. Rponse du Maroc la nouvelle donne aronautique mondiale

3.1. Meilleure rsistance du secteur aronautique marocain aux effets de la crise
Parmi les secteurs exportateurs les plus exposs la crise conomique et financire
mondiale, le secteur aronautique est un secteur qui a pu rsister aux effets de la crise avec un
taux de croissance de 29% en termes dexportations sur la priode 2008-2009 et de 65,5% sur
toute la priode 2008-2011.

Source : Office des Changes, 2011

Lanalyse des exportations aronautiques par mois montre effectivement que les
exportations aronautiques ont connu, aprs une forte rsistance sur lanne 2008 et une bonne
partie de lanne 2009, une contraction notamment sur le premier semestre 2010 par rapport la
mme priode 2009 pour reprendre leur bonne performance au mois de juin 2010 (+40%) et
atteindre le pic de 116% au mois de dcembre 2010. Le mme scnario se rpte sur lanne 2011
avec une petite contraction de lactivit sur le premier semestre et une reprise sur le deuxime
semestre.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

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Source : Office des Changes, 2011

Cette tendance montre le caractre cyclique de lactivit aronautique et sa sensibilit aux

alas de la conjoncture mondiale (crise conomique en 2008, printemps arabe en 2011).
Toutefois, le secteur aronautique marocain se caractrise par sa forte rsilience et la reprise
rapide de sa performance qui sexplique, principalement, par les stratgies menes par les
oprateurs partenaires du Maroc7 pour le la bonne gestion de leurs carnets de commandes ainsi
que par le dbut doprationnalisation des actions programmes dans le cadre de lOffre Maroc
Aronautique.

3.3. Une Offre Maroc Aronautique oprationnelle favorisant la contribution du

secteur aux exportations nationales
A ct des mesures de CT qui ont t engages en faveur des secteurs exportateurs
touchs par la crise conomique et financire, lEtat marocain sest engag, dans le cadre du pacte
mergence, mettre en place une Offre Maroc Aronautique afin daccompagner le
dveloppement du secteur par la mise en place de mesures concrtes et cibles permettant au
pays de sriger en vritable plateforme pour des mtiers aronautiques cibls. A travers ces
mesures, le potentiel estim du dveloppement du secteur se chiffre environ 4 milliards de
dirhams de PIB additionnels se traduisant par la cration denviron 15.000 nouveaux emplois
directs horizon 2015.
Il sagit dune Offre Maroc trs pragmatique autour de 4 volets principaux :

Un cadre incitatif attractif via le statut de zone franche et des aides linstallation hauteur de
10% du montant total de linvestissement.

Une offre de financement bancaire ddie aux PME du secteur.

Un dispositif de dveloppement des Ressources Humaines qualifies travers notamment un

systme daide aux oprateurs dans leurs efforts de formation et la cration de lInstitut des
Mtiers de lAronautique (IMA).

Une offre immobilire diversifie conforme aux meilleurs standards internationaux au sein
dune Plateforme Industrielle Intgre (P2I) ddie bnficiant du statut de zone franche. Le
tissu existant est aujourdhui regroup en majorit autour de lArople de Nouasser. Il sagit

Voir les parties relatives aux constructeurs aronautiques europens.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

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dans le cadre de la stratgie de capitaliser sur cette premire plateforme en renforant sa

proposition de valeur et en doublant sa superficie (~200 Ha), dans le cadre dune P2I ddie
avec un branding fort : Nouasser Aerospace City .
Loprationnalisation des dispositions de cette offre au titre de lanne 2011 sest articul
autour de trois axes principaux qui sont le positionnement du Maroc en tant que ple rgional de
production de composants aronautique, la mobilisation du maximum des efforts pour attirer des
investissements structurel, dans un environnement trs concurrentiel, ainsi que le dveloppement
dune main duvre spcialise et qualifie.
Il a t procd dans ce cadre :

la signature, en novembre 2011, dun accord entre le gouvernement marocain et le groupe

canadien Bombardier Aerospace pour la mise en place progressive dune unit industrielle de
production des composants aronautiques Casablanca. Il s'agit d'un grand projet dune
valeur de 200 millions USD (1,66 milliard de dirhams) avec, la cl, la cration de 850
emplois directs et plus de 4.000 emplois indirects,

le lancement de la formation lInstitut Marocain de lAronautique au titre de lanne 20112012. Cet institut a pour mission laccompagnement et la satisfaction des besoins en
comptences du secteur de laronautique. Sa mise en place est le fruit dun partenariat entre
lEtat et le secteur priv, reprsent par les professionnels du secteur de laronautique.
LIMA accueille 300 stagiaires pour lanne en cours et devra atteindre son rgime de pointe
en formant 800 professionnels par an.

Par ailleurs, plusieurs actions ont t programmes au titre de lanne 2012

pour accompagner la ralisation du projet Bombardier. Il sagit principalement dattirer et
accompagner les fournisseurs de Bombardier Maroc, dimpliquer les quipementiers locaux dans
son approvisionnement, ainsi que daccompagner les oprateurs locaux du secteur pour ajuster
leurs chaines dapprovisionnement en vue damliorer leur comptitivit.
Bien quelles voluent des rythmes fluctuants en raison du caractre cyclique de lactivit
et sa sensibilit aux alas de la conjoncture mondiale, les exportations du secteur aronautique
ont enregistr une tendance haussire sur lensemble de la dernire dcennie et particulirement
sur les trois annes doprationnalisation de lOffre Maroc Aronautique, avec un chiffre
daffaires additionnel lexport qui dpasse les 2 milliards de dirhams, soit une volution de 65%.

Lancement de lOffre Maroc

Aronautique

+65%

Source : Office des Changes, calcul DEPF

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Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

Le dveloppement rapide de ce secteur est confort par linstallation des oprateurs de
grande envergure linstar dEADS, Boeing et SAFRAN, ayant assur la performance de la
destination Maroc. Cette industrie profite de la confiance des investisseurs lgard du Maroc en
tant que plateforme industrielle comptitive comme en tmoigne le choix de Bombardier, 3me
constructeur mondial davions.

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

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Conclusion
Comme il a t prcdemment rappel, le caractre cyclique de lindustrie aronautique
dans un environnement concurrentiel ouvert ainsi que les contraintes structurelles lies
lorganisation productive de cette activit ont particip la refonte de sa carte industrielle sur le
plan mondial et ce, en introduisant un certain nombre de tendances (dsengagement progressif
des Etats, concentration et internationalisation des acteurs industriels, profondes mutations des
stratgies des compagnies ariennes). Ces tendances, confortes en 2008 par lavnement de la
crise conomique et financire ont contraint les grands donneurs dordres mondiaux rorienter
leurs stratgies dans le sens dune rduction des cots et par consquent une externalisation
accrue notamment vers les pays mergents low-cost .
En dpit de la meilleure rsistance du secteur aronautique national la crise conomique
et financire qui a t justifie par un taux de croissance de plus de 65 % en termes dexportations
sur la priode 2008-2011 (dont 29% entre 2008 et 2009), le Maroc est confront sur ce crneau
une rude concurrence, notamment de la part de la Tunisie qui dispose dun tissu aronautique
assez toff et des pays de lEurope de lEst qui ont une tradition aronautique reconnue.
Ces nouvelles donnes incitent les diffrents acteurs publics et privs de ce secteur
acclrer davantage la mise en uvre et loprationnalisation de lOffre Maroc Aronautique pour
assurer une meilleure comptitivit la filire aronautique marocaine et par consquent son
attractivit afin de tirer profit des opportunits quoffre la nouvelle configuration du secteur. A
cette fin, les suggestions suivantes gagneraient tre prises en considration :
Au niveau de lOffre Maroc

Concentrer davantage linvestissement public sur les clusters aronautiques crateurs de forte
valeur ajoute, afin daccompagner leur essor. Ceci passe par le renforcement des
infrastructures numriques et de transport adaptes, en rponse des besoins sans cesse
croissants en rseaux de tlcommunication et en liaisons routires, ariennes, maritimes et
ferroviaires desservant les rgions du Grand Casablanca et Tanger.

Conduire une politique de clusters en partenariat troit avec les acteurs privs. Lambition
tant dassocier lEtat, Nouasser Aerospace City , la TFZ et les Rgions Casablancaise et
Tangroise en vue de dfinir une vision partage. Par ailleurs, dans le cadre dun management
concert, la dfinition dun systme de gouvernance dans loptique dune gestion efficace des
interfaces entre les diffrents acteurs, serait de nature accrotre leur comptitivit.

Tisser des liens et renforcer la prsence auprs des acteurs impliqus dans des clusters
trangers afin de tirer profit des expriences trangres leaders en la matire.

Au niveau de la formation

Renforcer les liens industrie/formation-enseignement et les liens industrie/recherche et

stimuler la coopration inter-entreprises en matire dinnovation.

Promouvoir, dans le cadre de la mission de lIMA la formation et le dveloppement des

comptences des employs travers notamment :

Le secteur aronautique marocain face aux nouvelles mutations mondiales

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lidentification et la mise en place dun rseau dexperts (chercheurs) dont les

comptences seraient mises la disposition des PME locales, et ce dans lobjectif

de renforcer linterface industrie/enseignement et centre de recherche ;
lanticipation sur les besoins de formation et de recrutement moyen terme en

accompagnant et en encourageant les entreprises dans la mise en uvre dune

gestion prvisionnelle des emplois et des comptences.

Favoriser les cooprations entre les coles dingnieurs et les universits marocaines pour
mutualiser leurs moyens et crer des laboratoires communs qui travailleront en collaboration
avec les industriels. Ces centres de recherche devraient aussi laborer leur offre de formation
continue, ce qui leur permettrait de dgager des moyens financiers supplmentaires.