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Septiembre de 2007
Contenido
1.-Objetivos
2.- rea de trabajo
3.- Situacin del Tomate
-Internacional
-Nacional
-Sinaloa
4.- Tecnologas utilizadas
5.- Rentabilidad y costos
6.- Estandarizacin de parmetros para
financiamiento de infraestructura
7.- Conclusiones y recomendaciones
Objetivos
Analizar los costos empresariales de produccin,
empaque y comercializacin de tomate a cielo
abierto y en condiciones de invernadero y malla
sombra.
Obtener los tipos de tecnologa que se estn
aplicando y los parmetros tcnico-productivos
obtenidos.
Obtener lo parmetros de inversin, estandarizar
montos y cuando se tienen que financiar.
A fin de obtener la factibilidad tcnica de
implementar un esquema de arrendamiento
financiero para la instalacin de invernaderos y
malla sombra.
Iran
3%
Brazil
3%
Mexico
2%
Resto mundo
27%
Egipto
6%
India
7%
Turqua
8%
China
24%
Estados Unidos
10%
China
Estados Unidos
Turqua
India
Egipto
Italia
Espaa
35
Millones de toneladas
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
Aos
2004
2005
Egipto
Turqua
Italia
Espaa
Estados Unidos
Canada
China
Brazil
Mxico
India
2001
236.2
231.7
169.1
135.1
100.7
96.5
46.5
46.1
41.7
17.3
2002
238.8
234.5
168.3
132.8
102.5
96.2
50.3
48.3
39.6
16.3
2003
246.0
235.1
171.2
130.2
105.8
96.7
53.1
49.1
38.2
17.2
2004
257.2
234.1
178.6
127.9
107.9
98.4
55.6
48.3
37.4
18.6
2005
Promedio
260.6
246.4
232.4
232.4
187.9
174.8
126.0
131.3
97.7
104.2
100.3
97.5
57.8
50.9
46.3
47.1
36.7
39.6
18.1
17.5
Mexico
Canada
14
Millones de toneladas
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
Aos
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT
2004
2005
%
8%
11%
81%
100%
14%
Superficie
Valor
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aos
24%
Sinaloa
Superficie
22%
Valor
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
Aos
2005
2006
2500
Hectreas
2000
1500
1000
500
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Pepinos
23%
Berenjena
0%
Tomates
45%
Chiles bell
32%
Fuente: CAADES
Ton/ha
40
60
120
140
Produccin
Exportacin. Nacional.
Bultos. 11.34 Bultos. 25
Kg
kg
2822
1280
4233
1920
8466
3840
9877
4480
Precio Rentabilidad
Exp. US
$/bulto
6.73
6.73
6.73
6.73
Nal. MX
$/Ton
100
100
100
100
Precio Costos
Exp. US
$/bulto
8.41
8.41
8.41
8.41
Nal. MX
$/Ton
112.5
112.5
112.5
112.5
Tecnologas de produccin
Cielo abierto (campo).
Malla sombra
Invernadero
Rentabilidad
Precios de exportacin de tomate
30.0
2004
2005
2006
2007
25.0
US $/caja
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
11
13
15
17
Semanas (Diciembre-Mayo)
Fuente: CAADES
19
21
23
25
20
40
5840
20
60
5840
20
120
5840
Riego por
Riego por
Riego por
goteo campo goteo campo goteo. Malla
sombra
abierto.
abierto.
140
5840
Riego por
goteo.
Invernadero
208,903
32,000
313,354
48,000
626,709
96,000
731,160
112,000
240,903
361,354
722,709
843,160
597
0
597
597
0
597
597
0
597
597
0
597
Ingresos totales
241,500
361,951
723,306
843,757
Valor de la produccin
2.3 Ingresos por pagos del gobierno
Energa electrica subsidiada
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.2
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
Costos variables
Semillas
Viverizacin de plntula
Maquila de plntula
Plantacin
Fertilizantes
Insumos qumicos
Energa electrica
Combustibles
Labores agrcolas
2.1.9.1. Preparacin del terreno
2.1.9.2. Labores culturales
Materiales en labores agrcolas
Analisis fisico quimicos (suelo, planta, agu
Consultoria y Asistencia tcnica
Cosecha
Empaque
Materiales e insumos de Empaque
Gastos de venta
Costo financiero corto plazo
Otros costos variables de efectivo
Subtotal costos variables
10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127
10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127
10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127
10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127
7,090
14,700
11,587
1,300
660
6,970
15,760
31,642
59,989
17,628
0
236,910
7,090
14,700
11,587
1,300
660
10,455
23,640
47,462
89,984
19,212
0
295,674
7,690
15,800
20,962
1,300
660
20,910
47,280
94,925
179,968
28,308
0
488,496
7,690
15,800
20,962
1,300
660
24,395
55,160
110,746
209,962
31,504
0
548,873
2,200
0
280
5,952
1,380
0
7,000
6,891
23,704
2,200
0
280
6,139
300
0
7,000
10,337
26,255
64,900
0
280
6,697
300
14,000
7,000
20,673
113,851
127,000
0
280
6,884
300
26,000
7,000
24,119
191,583
260,613
321,929
602,347
740,456
Costos fijos
Depreciacion de activos
Impuestos
Administarcin de riesgos
Cuotas
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Mantenimiento de construcciones e instala
Renta de la tierra
Administracin de la empresa
Subtotal costos fijos
Costos totales
Fijos
800
700
500
400
300
200
100
0
Campo abierto 40
Campo abierto 60
Malla sombra
Invernadero
Aos
Ingresos y costos.
Ingresos por ventas
Costos totales
1,200
1,000
800
Miles de pesos
Miles de pesos
600
600
400
200
0
Campo abierto 40 Campo abierto 60
Aos
Malla sombra
Invernadero
300
250
Miles de pesos
200
150
100
50
0
Campo abierto 40 Campo abierto 60
Malla sombra
Invernadero
-50
Tecnologas
0.5
Rentabilidada
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Campo abierto 40 Campo abierto 60
-0.1
Tecnologas
Malla sombra
Invernadero
20
20
40
60
8158
8158
4500
4500
Riego por
Riego por
goteo campo
goteo campo
abierto. Goteo abierto. Goteo
20
120
8158
4500
Riego por
goteo. Malla
sombra
20
140
8158
4500
Riego por
goteo.
Invernadero
261,051
36,000
391,577
54,000
783,153
108,000
913,679
126,000
297,051
445,577
891,153
1,039,679
597
0
597
597
0
597
597
0
597
597
0
597
Ingresos totales
297,648
446,174
891,750
1,040,276
Valor de la produccin
2.3 Ingresos por pagos del gobierno
Energa electrica subsidiada
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.2
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
Costos variables
Semillas
Viverizacin de plntula
Maquila de plntula
Plantacin
Fertilizantes
Insumos qumicos
Energa electrica
Combustibles
Labores agrcolas
2.1.9.1. Preparacin del terreno
2.1.9.2. Labores culturales
Materiales en labores agrcolas
Analisis fisico quimicos (suelo, planta, agu
Consultoria y Asistencia tcnica
Cosecha
Empaque
Materiales e insumos de Empaque
Gastos de venta
Costo financiero corto plazo
Otros costos variables de efectivo
Subtotal costos variables
10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127
10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127
10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127
10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127
7,090
14,700
11,587
1,300
660
6,970
15,760
31,642
59,989
17,628
0
236,910
7,090
14,700
11,587
1,300
660
10,455
23,640
47,462
89,984
19,212
0
295,674
7,690
15,800
20,962
1,300
660
20,910
47,280
94,925
179,968
28,308
0
488,496
7,690
15,800
20,962
1,300
660
24,395
55,160
110,746
209,962
31,504
0
548,873
2,200
0
280
5,952
1,380
0
7,000
6,891
23,704
2,200
0
280
6,139
300
0
7,000
10,337
26,255
64,900
0
280
6,697
300
14,000
7,000
20,673
113,851
127,000
0
280
6,884
300
26,000
7,000
24,119
191,583
260,613
321,929
602,347
740,456
Costos fijos
Depreciacion de activos
Impuestos
Administarcin de riesgos
Cuotas
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Mantenimiento de construcciones e instala
Renta de la tierra
Administracin de la empresa
Subtotal costos fijos
Costos totales
300
250
Miles de pesos
200
150
100
50
0
Campo abierto 40 Campo abierto 60
Malla sombra
Invernadero
-50
Tecnologas
0.8
0.7
Rentabilidada
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Campo abierto 40
Campo abierto 60
Tecnologas
Malla sombra
Invernadero
Oportunidades de negocio
1.- Factoraje
Capital de trabajo de
operacin
-105,877
-115,391
-170,020
-189,216
Financiamiento por ha
Tecnologas Recomendadas
Malla sombra:
Invernadero:
Formas de construccin
Mallas sombra
Valor
ESTRUCTURA
Valor
3a4
Postes
perimetrales
4a5
8 a 9.6
Corredores
2.5
25-30
110-130
Postes interiores
Galvanizado
Malla antifidos
(hilos/cm, Mesh)
Riego
$USD POR M2
$USD POR HA
RANGO
3.50
2.00
1.40
6.90
35,000
20,000
14,000
69,000
3.50 - 5.00
2.00 - 2.50
2.00
0.10
2.10
20,000
1,000
21,000
1.50 - 2.50
C. INSTALACIONES ELECTRICAS
- Acomedita
- Transformador y subestacion electrica
- Instalaciones electricas riego
SUBTOTAL
0.20
0.20
0.10
0.50
2,000
2,000
1,000
5,000
0.50 - 1.00
TOTAL
9.50
95,000
7.50 - 11.00
D. ACCESORIOS
- Sistema de sustrato para hidroponia (canaletas y
sustrato)
4.00
40,000
1.00 - 4.00
A. ESTRUCTURA
- Materiales (estructura y malla)
- Instalacion de estructura
- Malla para sombreo retractil manual
SUBTOTAL
5.50 - 7.50
B. INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.50 - 2.50
120.0
1.06
32,846
3.28
10%
1. Total
9.50
5
2.51
0.78
24%
2. Estructura + 3. Estructura
riego
9.00
6.90
5
5
2.37
1.82
0.91
1.46
28%
45%
Invernaderos
Modelo de Invernaderos
DISEO
Valor
ESTRUCTURA
Valor
7a8
4a5
Postes
perimetrales e
interiores
1.2 a 1.4
8 y 9.6
Corredores
2.5
25-40
110-150
Canaleta
Galvanizado
Plstico
(micras)
Malla
antifidos
(hilos/cm,
Mesh)
Riego
Galvanizada, Calibre 14
G90
Polietileno LDPE. Espesor >
180 micras (720 galgas)
Techo: 16x10 (40x25
hilos/pul)
Laterales: 20x10 (50x25
hilos/pul)
Por goteo hidroponia
Inversiones en invernadero
CONCEPTO
$USD POR M2
$USD POR HA
RANGO
14.50
2.10
1.40
18.00
145,000
21,000
14,000
180,000
14.00 - 16.00
2.10 - 4.00
2.00
0.10
2.10
20,000
1,000
21,000
1.50 - 2.50
C. INSTALACIONES ELECTRICAS
- Acomedita
- Transformador y subestacion electrica
- Instalaciones electricas riego
SUBTOTAL
0.20
0.20
0.10
0.50
2,000
2,000
1,000
5,000
0.50 - 1.00
20.60
206,000
18.00 - 23.50
4.00
40,000
1.00 - 4.00
A. ESTRUCTURA
- Materiales (estructura, plsticos y mallas)
- Instalacion de estructura
- Malla para sombreo retractil manual
SUBTOTAL
16.00 - 20.00
B. INSTALACIONES HIDRAULICAS
TOTAL
D. ACCESORIOS
- Sistema de sustrato para hidroponia (canaletas y
sustrato)
1.50 - 2.50
Invernadero
Rendimiento (tn/ha)
Rendimiento (cajas/m2)
Utilidad antes de depreciacin (usd$/ha)
Utilidad (usd$/m2)
Interes anual
Opciones de Inversin
Monto de la inversin (usd$/m2)
Plazo (aos)
Pago fijo anual - renta (usd$/m2)
Utilidad despues de renta (usd$/m2)
Utilidad despues de renta (%)
140.0
1.23
39,438
3.94
10%
1. Total
20.60
7
4.23
-0.29
-9%
2. Estructura + 3. Estructura
riego
20.10
18.00
7
7
4.13
3.70
-0.18
0.25
-6%
8%
140.0
1.23
39,438
3.94
10%
7
14.33
$2.94
1.00
8
15.71
$2.94
1.00
9
16.95
$2.94
1.00
10
18.09
$2.94
1.00
Cicln
Vientos mximos
(km/h)
Marea de tormenta
(m)
Onda tropical
Perturbacin tropical
Depresin tropical
62
Tormenta tropical
63-117
1.1
Huracn
117
Huracn 1
118-153
1.2-1.5
Huracn 2
154-177
1.6-2.4
Huracn 3
178-209
2.5-3.6
Huracn 4
Huracn 5
210-249
249
3.7-5.4
5.4
Huracn
Total
8
21
Mosquita blanca
Chicharrita
Paratrioza
Pulgones y trips
Insectos vectores de virus y micoplasmas
En el suelo se presenta el Fusarium oxysporum
f. sp lycopersici raza 3, que provoca la
marchites vascular en tomate.
Observaciones
Se detect que existe resistencia o celo de las
empresas agrcolas a compartir informacin tcnica
entre ellas o con externos, lo que limita el
intercambio de tecnologa y su mejoramiento.
El celo se debe a que creen que su tecnologa les
brinda ventajas competitivas, sin embargo puede
ser el origen de los altos costos de produccin
actuales.
Al reducirse an mas los precios de las hortalizas
(de hecho algunos creen que el tomate ya es
comodity), inevitablemente los agricultores debern
revisar junto con sus tcnicos los costos de
produccin, a fin de reducirlos e incrementar su
rentabilidad.
Conclusiones
Durante la temporada 2006/2007 se presentaron bajos precios
de tomate que impactaron sustancialmente la rentabilidad del
cultivo.
La tecnologa que presenta los ingresos mas altos es en
invernadero, sin embargo al aplicar la depreciacin, esta
tecnologa tiene una rentabilidad mas baja que malla sombra.
Por el nivel de inversin requerido y la rentabilidad mostrada, la
malla sombra es la mejor opcin tecnolgica para la produccin
de tomate en Sinaloa.
Ante la falta de liquidez de las empresas al iniciar la cosecha el
factoraje es una oportunidad de negocio para FIRA.
Los productores debern evaluar la reduccin de costos de
produccin.
El consumo de tomate por persona es bajo en Mxico
considerando que se trata de uno de los principales pases
productores. (Se puede incrementar el consumo)