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Visite nuestro sitio: <a href=www.lomasoft.com.ar E-PYME Gracias por confiar en Lomasoft al elegir su Sistema de Gestión comercial Si su empresa ya es cliente de Lomasoft conoce la capacidad y confiabilidad de nuestros sistemas, y si es una nueva empresa esperamos acompañarlos en el crecimiento de la misma. Contáctenos a : soporte@lomasoft.com.ar " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

Visite nuestro sitio: www.lomasoft.com.ar

E-PYME

Gracias por confiar en Lomasoft al elegir su Sistema de Gestión comercial

Si su empresa ya es cliente de Lomasoft conoce la capacidad y confiabilidad de nuestros sistemas, y si es una nueva empresa esperamos acompañarlos en el crecimiento de la misma.

Contáctenos a : soporte@lomasoft.com.ar

E-PYME

SOFTWARE DE GESTION COMERCIAL

E-PYME SOFTWARE DE GESTION COMERCIAL Versión 3

Versión 3

INTRODUCCIÓN

Nuestro producto de Gestión para Comercios denominado E-PYME está orientado a cualquier tipo de usuario, siendo la característica que nos destaca su sencillez operativa.

El sistema posee una interfaz gráfica simple con un menú intuitivo que permite un rápido aprendizaje de sus funciones.

Lomasoft E-PYME esta orientado a comercios y empresas que requieren de un módulo de ventas básico para la gestión y control de sus negocios.

Permite el ingreso e impresión en facturas preimpresas de todos los comprobantes de facturación (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito del tipo A, B y C ), Remitos, Presupuestos y Pedidos.

Con el ingreso de todos estos comprobantes, de sus clientes, proveedores, artículos y compras usted podrá controlar el Stock, las Ventas, la Caja diaria y los gastos. Para esto cuenta con diversos listados, estadísticas y consultas.

El Software Lomasoft E-PYME es un Sistema de Gestión muy económico, con la intención de promover nuestros productos de aplicación comercial.

Lea atentamente el manual y cualquier consulta puede dirigirse a soporte@lomasoft.com.ar.

INSTALACIÓN

Requerimientos:

 

Pentium 233

64 MB de RAM

Windows 98se/Me/2000/NT/XP

30 MB de espacio en disco disponible.

Monitor VGA

Lectora de CD ROM

Mouse

El programa se instala ejecutando el archivo SETUP.EXE que se encuentra en el CD de instalación. Luego se deben seguir los pasos que indica el instalador en cada una de sus ventanas.

NOTA 1: Si aparece el mensaje “Conflicto de versiones”, le pregunta si quiere mantener el archivo existente, elija Si.

NOTA 2: Si aparece el mensaje que dice No puede registrar archivo, elija Omitir

INSTALACIÓN Requerimientos:  Pentium 233 64 MB de RAM  Windows 98se/Me/2000/NT/XP  30 MB de

INGRESO

Al ejecutar Lomasoft E-PYME se abre la pantalla para ingresar al sistema. Allí se coloca el Usuario y password para ingresar con los permisos designados a ese usuario.

El acceso inicial es:

Usuario : root Password : 1234
Usuario :
root
Password : 1234
MENU
MENU

El Menú se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla del Lomasoft E- PYME. El contenido de cada Opción del Menú se detalla a continuación :

MENU El Menú se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla del Lomasoft E-

Archivo:

Opciones

Opciones de Listado

Salir

ABM

Clientes

Ajustar cta. de Cliente

Cancelar cta. de Cliente

Proveedores

Ajustar cta. de Proveedores

Cancelar cta. de Proveedores

Artículos

Artículos Rápidos

Códigos de Barras

 

Usuarios

Ventas

 

Facturas

Nota de Crédito

Notas de Débito

Facturación Rápida

Presupuestos

Pedidos

Libro de IVA Ventas

Caja

Planilla de Caja

Movimiento de Caja

Cierres Fiscales

Compras

Cierre X

Cierre Z

Fc. Compras

ABM Gastos

Libro de IVA Compras

Stock

Remitos

Ingreso de Mercadería

Ajuste de Stock

Listados

Listado de Stock

Listado de Remitos

Listado de Ingresos de Mercadería

Kardex de Artículos

Listado de Precios de artículos

Listado de Presupuesto

Listado de Pedidos

Listado de mov. de Caja

Listado de cierres Z

Listado de Compras

Listado de Ventas

Listado de Proveedores

Listado de Artículos

Listado de Clientes

Listado Saldos de Clientes

Listado Saldos de Proveedores

Estadísticas

Ranking de Clientes

Ranking de Ventas

Ventas x Hora

Ganancias

Gastos

Períodos

Consultas

Configuración

ABM Empresas

ABM Sucursales

ABM Puntos de Venta

ABM Rubros

ABM Localidades

ABM Formas de Pago

ABM Conceptos de Caja

Ventanas

Horizontal

Vertical

Cascada

Barra de comandos

 

Papelera

Búsqueda Rápida

Ayuda

 

Contenido

Contacto

Acerca de ...

Licencias

MENU RAPIDO

A la derecha de la pantalla del Lomasoft E-PYME se encuentra la Barra de Comandos para acceder a ciertas pantallas del menú de forma rápida. Dichas pantallas o funciones son:

ABM Artículos ABM Clientes ABM Proveedores Facturación Ventas Facturación Rápida Remitos Pedidos Presupuesto Facturación Compras Planilla de Caja Opciones Consultas Ayuda

Para deshabilitar la barra del Menú Rápido debe destildar la opción Barra de Comandos en el menú ventanas.

REGISTRACIÓN

Se deberá registrar el Sistema E-Pyme para que el mismo sea totalmente funcional. Hasta que no se realice la registración el software funcionará en modo de prueba (con limitaciones).

El procedimiento para registrar el sistema es el siguiente:

  • - Cada vez que inicie Lomasoft e-Pyme se abrira la siguiente ventana, a la cual tambien se puede acceder desde el menú Ayuda en Licencia.

REGISTRACIÓN Se deberá registrar el Sistema E-Pyme para que el mismo sea totalmente funcional. Hasta que
  • - El número Único es diferente en cada PC, deberá comunicarselo a su distribuidor oficial Lomasoft para que este le entregue el Número de Licencia.

  • - Este numero de licencia lo debe introducir en el campo que se despliega al presionar Registrar. en el campo número de serie debe escribir (opcional) el numero de serie

que viene inscripto en la caja del CD.

  • - Al presionar Aceptar el Sistema Lomasoft E-Pyme quedara registrado y totalmente funcional.

ABM
ABM

Los ABM (Altas- Bajas- Modificaciones) se utilizan cuando se requiere ingresar datos, modificarlos o eliminarlos.

ABM Los ABM (Altas- Bajas- Modificaciones) se utilizan cuando se requiere ingresar datos, modificarlos o eliminarlos.

Básicamente están conformados por una lista a través de la cual se pueden visualizar los datos ingresados con anterioridad y el sector de ingreso de datos propiamente dicho, el cual contendrá una o varias pestañas de acuerdo a la necesidad de datos que requiera cada registro.

Para modificar un registro se debe hacer doble click en la grilla sobre dicho registro.

Los ABM cuentan, en general, con cuatro botones funcionales que permiten realizar las siguientes operaciones:

- Guardar(F5): sirve para, una vez ingresados todos los datos, validar la operación de carga o
  • - Guardar(F5): sirve para, una vez ingresados todos los datos, validar la operación de carga o modificación.

- Guardar(F5): sirve para, una vez ingresados todos los datos, validar la operación de carga o
  • - Nuevo(F6): sirve para limpiar los campos de ingreso de datos.

- Guardar(F5): sirve para, una vez ingresados todos los datos, validar la operación de carga o
  • - Eliminar(F7): este botón lo que hace es eliminar un registro ingresado con anterioridad, que previamente fue seleccionado de la lista.

- Guardar(F5): sirve para, una vez ingresados todos los datos, validar la operación de carga o
  • - Cerrar(ESC): esta función quita la pantalla en uso.

Los campos de ingreso de datos obligatorios en todos los ABM están señalizados con un asterisco de color rojo.

EMPRESA

Este ABM no contiene lista debido a que se trata de una versión Monoempresa.

Contiene 3 pestañas:

  • - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación de la empresa y aquellos relacionados con el carácter tributario de la misma.

  • - Domicilio: aquí se ingresan los datos de ubicación de la empresa y los de contacto telefónico.

  • - Varios: aquí se ingresan otros datos de contacto de la empresa.

EMPRESA Este ABM no contiene lista debido a que se trata de una versión Monoempresa. Contiene

SUCURSAL

Este ABM no contiene lista debido a que se trata de una versión Monosucursal.

Contiene 2 pestañas correspondientes a los datos de identificación y ubicación de la sucursal, respectivamente.

SUCURSAL Este ABM no contiene lista debido a que se trata de una versión Monosucursal. Contiene

PUNTOS DE VENTA

Este ABM contiene una lista con dos puntos de venta. Se debe seleccionar cada uno de ellos para modificar el número de punto de venta y el tipo de impresión de dicho punto

Cabe aclarar que en caso de que se trate de impresiones por controlador fiscal se debe seleccionar el correspondiente. Con ellos se habilitan las opciones de los distintos tipos de comprobantes que se pueden imprimir en el modelo del impresor fiscal que se va a utilizar.

PUNTOS DE VENTA Este ABM contiene una lista con dos puntos de venta. Se debe seleccionar

CLIENTES

Este ABM contiene tres pestañas:

  • - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación del cliente y sus referencias fiscales

( Tipo de contribuyente y CUIT ) como así también la lista de precio asignada por defecto.

  • - Domicilio: aquí se ingresan los datos de ubicación del cliente y los de contacto telefónico.

  • - Varios : Se ingresan otros datos de interés como e-mail, Web y Contacto.

CLIENTES Este ABM contiene tres pestañas: - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación delBotones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado con doble click en la grilla. Y otro junto al combo Localidad para agregar (accede al ABM) una nueva Localidad . Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Clientes " id="pdf-obj-16-16" src="pdf-obj-16-16.jpg">

Además de los Botones

CLIENTES Este ABM contiene tres pestañas: - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación delBotones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado con doble click en la grilla. Y otro junto al combo Localidad para agregar (accede al ABM) una nueva Localidad . Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Clientes " id="pdf-obj-16-21" src="pdf-obj-16-21.jpg">

ya explicados tenemos uno denominado

CLIENTES Este ABM contiene tres pestañas: - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación delBotones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado con doble click en la grilla. Y otro junto al combo Localidad para agregar (accede al ABM) una nueva Localidad . Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Clientes " id="pdf-obj-16-25" src="pdf-obj-16-25.jpg">

que muestra el

estado de cuenta del cliente seleccionado con doble click en la grilla.

Y otro junto al combo Localidad

CLIENTES Este ABM contiene tres pestañas: - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación delBotones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado con doble click en la grilla. Y otro junto al combo Localidad para agregar (accede al ABM) una nueva Localidad . Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Clientes " id="pdf-obj-16-33" src="pdf-obj-16-33.jpg">

para agregar (accede al ABM) una nueva Localidad.

Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Clientes

PROVEEDORES

Este ABM contiene dos pestañas:

- Generales: aquí se ingresan los datos de identificación del proveedor y sus referencias fiscales. El campo contacto se completa con el nombre del vendedor o agente de cuenta con el cual la empresa realiza la gestión comercial. La asignación de gasto es la que se tomará por defecto cuando se ingrese una compra de ese proveedor.

- Domicilio: aquí se ingresan los datos de ubicación del proveedor y los de contacto telefónico.

Además de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que muestra el
Además de los Botones
ya explicados tenemos uno denominado
que muestra el

estado de cuenta del proveedor seleccionado con doble click en la grilla.

PROVEEDORES Este ABM contiene dos pestañas: - Generales: aquí se ingresan los datos de identificación delGasto o Localidad respectivamente. para agregar (accede a los respectivos ABM) Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Proveedores " id="pdf-obj-17-16" src="pdf-obj-17-16.jpg">

Y otro junto al combo Gasto y Localidad un nuevo Gasto o Localidad respectivamente.

para agregar (accede a los respectivos ABM)

Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Proveedores

LOCALIDADES

Este ABM posee una única pantalla en la cual se ingresa el nombre de la localidad que se desea crear, la cual se asocia a una determinada provincia y país mediante la selección de las mismas en los combos correspondientes.

LOCALIDADES Este ABM posee una única pantalla en la cual se ingresa el nombre de la

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS Este ABM contiene dos pestañas: - Generales: aquí se ingresan el código y nombre delListado de Stock se puede ver cuales productos están por debajo de este Pto. de reposición. La cantidad por defecto es lo que se cargará automáticamente en unidades cuando se ingrese el artículo en los distintos comprobantes. Además de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que permite asociar mediante una ventana los códigos de barras al artículo seleccionado con doble click en la g rilla. Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo Artículo. Ver Opciones. Y otro junto al combo Rubro y Proveedor un nuevo Rubro o Proveedor respectivamente. para agregar (accede a los respectivos ABM) Ver Botón Nuevo y Búsqueda de Proveedores Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Artículos " id="pdf-obj-19-6" src="pdf-obj-19-6.jpg">

Este ABM contiene dos pestañas:

- Generales: aquí se ingresan el código y nombre del artículo, la descripción, el rubro y proveedor al que pertenece. De manera opcional se puede ingresar un comentario sobre las características del mismo.

- Valores: aquí se ingresa la alícuota de IVA que le corresponde al artículo, el precio neto o bruto del mismo en cada lista que se utilice y, en caso de que exista, cual es el descuento que incluye. En caso de que no se lleve stock del artículo creado o que se trate de un servicio se debe tildar Servicios.

Podemos agregar el costo del producto y la cantidad mínima existente para reponer la mercadería. Desde el Listado de Stock se puede ver cuales productos están por debajo de este Pto. de reposición. La cantidad por defecto es lo que se cargará automáticamente en unidades cuando se ingrese el artículo en los distintos comprobantes.

Además de los Botones

ARTÍCULOS Este ABM contiene dos pestañas: - Generales: aquí se ingresan el código y nombre delListado de Stock se puede ver cuales productos están por debajo de este Pto. de reposición. La cantidad por defecto es lo que se cargará automáticamente en unidades cuando se ingrese el artículo en los distintos comprobantes. Además de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que permite asociar mediante una ventana los códigos de barras al artículo seleccionado con doble click en la g rilla. Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo Artículo. Ver Opciones. Y otro junto al combo Rubro y Proveedor un nuevo Rubro o Proveedor respectivamente. para agregar (accede a los respectivos ABM) Ver Botón Nuevo y Búsqueda de Proveedores Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Artículos " id="pdf-obj-19-23" src="pdf-obj-19-23.jpg">

ya explicados tenemos uno denominado

ARTÍCULOS Este ABM contiene dos pestañas: - Generales: aquí se ingresan el código y nombre delListado de Stock se puede ver cuales productos están por debajo de este Pto. de reposición. La cantidad por defecto es lo que se cargará automáticamente en unidades cuando se ingrese el artículo en los distintos comprobantes. Además de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que permite asociar mediante una ventana los códigos de barras al artículo seleccionado con doble click en la g rilla. Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo Artículo. Ver Opciones. Y otro junto al combo Rubro y Proveedor un nuevo Rubro o Proveedor respectivamente. para agregar (accede a los respectivos ABM) Ver Botón Nuevo y Búsqueda de Proveedores Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Artículos " id="pdf-obj-19-27" src="pdf-obj-19-27.jpg">

que permite

asociar mediante una ventana los códigos de barras al artículo seleccionado con doble click en

la grilla. Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo Artículo. Ver Opciones.

ARTÍCULOS Este ABM contiene dos pestañas: - Generales: aquí se ingresan el código y nombre delListado de Stock se puede ver cuales productos están por debajo de este Pto. de reposición. La cantidad por defecto es lo que se cargará automáticamente en unidades cuando se ingrese el artículo en los distintos comprobantes. Además de los Botones ya explicados tenemos uno denominado que permite asociar mediante una ventana los códigos de barras al artículo seleccionado con doble click en la g rilla. Si lo desea puede directamente cargar el codigo de barras en el campo Artículo. Ver Opciones. Y otro junto al combo Rubro y Proveedor un nuevo Rubro o Proveedor respectivamente. para agregar (accede a los respectivos ABM) Ver Botón Nuevo y Búsqueda de Proveedores Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Artículos " id="pdf-obj-19-38" src="pdf-obj-19-38.jpg">

Y otro junto al combo Rubro y Proveedor un nuevo Rubro o Proveedor respectivamente.

para agregar (accede a los respectivos ABM)

Desde este ABM con F3 se accede a la Búsqueda de Artículos

RUBROS DE ARTÍCULOS

Este ABM posee una única pestaña en la cual se ingresan los datos correspondientes al nombre de identificación del rubro y la descripción asociada al mismo.

RUBROS DE ARTÍCULOS Este ABM posee una única pestaña en la cual se ingresan los datos

CÓDIGO DE BARRAS

El listado de código de barras filtra por artículos y rubros. Muestra el artículo asociado a uno o mas código de barras.

Ver Botones Con el botón se ingresa a la ventana de asociación de código de barras
Ver Botones
Con el botón
se ingresa a la ventana de asociación de código de barras

ASOCIACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS

Esta asociación se realiza a través del botón Asociar en el listado de códigos de barras o del ABM Artículos. Se abre la ventana asociación de código de barras en la cual ingresamos el código, ya sea por teclado o por lectora, y el artículo que le corresponde (el cual previamente debe haber sido creado desde el ABM Artículos).

El ingreso por Código de barras con la lectora se puede utilizar en todos los comprobantes, excepto en el de Presupuesto.

ASOCIACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS Esta asociación se realiza a través del botón Asociar en elcódigos de barras o del ABM Artículos . Se abre la ventana asociación de código de barras en la cual ingresamos el código, ya sea por teclado o por lectora, y el artículo que le corresponde (el cual previamente debe haber sido creado desde el ABM Artículos). El ingreso por Código de barras con la lectora se puede utilizar en todos los comprobantes, excepto en el de Presupuesto. Ver Botones NOTA: Si lo desea puede cargar directamente los códigos de barras en el campo Artículo en el ABM Artículos. Ver Opciones. " id="pdf-obj-22-16" src="pdf-obj-22-16.jpg">

NOTA: Si lo desea puede cargar directamente los códigos de barras en el campo Artículo en el ABM Artículos. Ver Opciones.

ARTÍCULOS RÁPIDOS

Permite crear un artículo asociado a un código de barras rápidamente.

Esta forma de crear un artículo es útil si no se van a utilizar mas de una lista de precio ni rubros y proveedores asociados al mismo. O también si se requiere cargarlos rápidamente para comenzar el uso del sistema y luego con tiempo desde ABM Artículos ir completando los otros datos.

Aquí solo se ingresan el código de barras del artículo, su descripción y el precio final de venta.

ARTÍCULOS RÁPIDOS Permite crear un artículo asociado a un código de barras rápidamente. Esta forma deABM Artículos ir completando los otros datos. Aquí solo se ingresan el código de barras del artículo, su descripción y el precio final de venta. " id="pdf-obj-23-14" src="pdf-obj-23-14.jpg">

USUARIOS

Desde el ABM Usuarios se pueden asignar los permisos para cada usuario que se crea.

Ver Botones
Ver Botones

Para establecer las restricciones en el sistema de cada usuario debe efectuar el ingreso con el usuario y password correspondiente.

ACCESO AL MENÚ PERMISO HABILITADO (con tilde) Opciones Opciones Opciones de listado Opciones ABM Cliente ABM

ACCESO AL MENÚ

PERMISO HABILITADO (con tilde)

Opciones

Opciones

Opciones de listado

Opciones

ABM Cliente

ABM Clientes

Ajuste Cta. Cliente

ABM Clientes

Cancela Cta. Cliente

ABM Clientes

ABM Proveedores

ABM Proveedores

Ajuste Cta. Proveedores

ABM Proveedores

Cancela Cta. Proveedores

ABM Proveedores

ABM Artículos

ABM Artículos

Artículos rápidos

ABM Artículos

Códigos de barras

ABM Artículos

ABM Usuarios

ABM Usuarios

Facturas

Facturas / Remitos

Nota de Crédito

Facturas / Remitos

Nota de Débito

Facturas / Remitos

Fact. Rápida

Facturas / Remitos

Presupuesto

Presupuestos/pedidos

Pedidos

Presupuestos/pedidos

Libro IVA Vtas.

Listado IVA Ventas

Planilla de Caja

Caja

Movimiento de Caja

Caja

Cierre fiscal X

Caja

Cierre fiscal Z

Caja

Factura compra

Compras

ABM Gastos

Compras

Libro de IVA Compras

Listado Iva Compras

Remito

Facturas / Remitos

Ing. De Mercadría

Stock

Ajuste de Stock

Stock

Listado de stock

List. Stock - kardex - rem

Listado de remitos

List. Stock - kardex - rem

Listado de Ing. De mercadería

Stock

Kardex de Artículos

List. Stock - kardex - rem

Listado de precios de artículos

Listado de Precios

Listado de Presupuestos

Listado comprobantes

Listado de Pedidos

Listado comprobantes

Listado de mov. De caja

Caja

Listado de cierre Z

Caja

Listado de compras

Listado comprobantes

Listado de ventas

Listado comprobantes

Listado de Proveedores

List. Art - cli -prov

Listado de Artículos

List. Art - cli -prov

Listado de Clientes

List. Art - cli -prov

Listado saldos de clientes

Listado de cta. De Clientes

Listado saldos de proveedores

Listado de cta. De Proveedores

Ranking de clientes

Estadisticas

Ranking de ventas

Estadisticas

Ventas x Horas

Estadisticas

Ganacias

Estadisticas

Gastos

Estadisticas

Períodos

Estadisticas

Consultas

Consultas

ABM Empresas

ABM Emp. Suc. PV

ABM Sucursales

ABM Emp. Suc. PV

ABM Punto de Venta

ABM Emp. Suc. PV

ABM Rubros

ABM Rub. Loc. Concep

ABM Localidades

ABM Rub. Loc. Concep

ABM Formas de Pago

ABM Rub. Loc. Concep

ABM Concepto de caja

ABM Rub. Loc. Concep

Papelera

Opciones

GASTOS
GASTOS

Se crean los gastos que se van a asignar o imputar a cada compra para luego poder ver un listado de estas por tipo de gastos.

GASTOS Se crean los gastos que se van a asignar o imputar a cada compra para

FORMAS DE PAGO

En este ABM se pueden crear formas de pago adicionales como cheques y tarjetas. Efectivo y Cuenta Corriente ya vienen por defecto.

FORMAS DE PAGO En este ABM se pueden crear formas de pago adicionales como cheques y

CONCEPTOS DE CAJA

Permite crear un concepto de entrada y/o salida para asignarle a los movimientos de caja. Luego se puede obtener un listado de Movimientos de Caja por concepto.

CONCEPTOS DE CAJA Permite crear un concepto de entrada <a href=y /o salida p ara asi g narle a los movimientos de caja . Luego se puede obtener un listado de Movimientos de Caja por concepto. " id="pdf-obj-30-18" src="pdf-obj-30-18.jpg">

BOTÓN NUEVO

Este botón

  • cumple con la funcionalidad de permitir que desde las ventanas o

formularios de ingreso de comprobantes, presupuesto, pedidos e ingreso de stock se pueda crear (accediendo directamente al ABM), un nuevo cliente o proveedor según corresponda.

También con el botón corresponda.

BOTÓN NUEVO Este botón cumple con la funcionalidad de permitir que desde las ventanas o formularios

se puede crear nuevos datos accediendo a distintos ABM según

BOTÓN BUSCAR

Este botón

  • cumple con la funcionalidad de permitir que desde cualquier pantalla del

sistema se pueda buscar un cliente, artículo o un proveedor accediendo directamente a la pantalla de búsqueda.

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS

Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM artículos o presionando doble enter sobre el campo artículo de cualquier comprobante (Factura, Remito, Pedido, Ingreso de Mercadería, etc).

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM artículos

Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena (palabra o parte de ella) y se presiona el botón de búsqueda Si se deja el campo de búsqueda vacío muestra la totalidad de los artículos ingresados con anterioridad Los campos Rubro y Proveedor ofrecen un combo con todos los rubros y/o proveedores ingresados, se selecciona uno y se presiona el botón de búsqueda

Para cargar un artículo al comprobante desde el cual se llamo a esta búsqueda (o al

ABM Artículo) se selecciona de la grilla y se presiona enter, F5 o Aceptar

BÚSQUEDA RÁPIDA

Es otra forma de buscar un artículo y cargarlo al comprobante que se esta emitiendo. Se abre primero la búsqueda rápida y luego el comprobante a emitir (Factura, pedido, remito, etc)

BÚSQUEDA RÁPIDA Es otra forma de buscar un artículo y cargarlo al comprobante que se esta

Se ubicaran ambas ventanas a la par. En el listado de búsqueda rápida se puede filtrar por rubro o por los mas vendidos. Para cargar un artículo al comprobante se hace doble click sobre el ítem de la lista de búsqueda rápida.

BÚSQUEDA DE CLIENTES

Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM clientes o presionando desde cualquier comprobante o filtro de listado relacionado a clientes.

BÚSQUEDA DE CLIENTES Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM clientes

Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena (palabra o parte de ella) y se presiona el botón de búsqueda

Si se deja el campo de búsqueda vacío muestra la totalidad de los clientes ingresados con anterioridad

Para cargar un cliente al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta búsqueda (o al

ABM Clientes) se selecciona de la grilla y se presiona enter, F5 o Aceptar

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES

Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM proveedores o

presionando

desde cualquier comprobante o filtro de listado relacionado a proveedores.

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM proveedores

Se selecciona el campo por cual buscar, se escribe la cadena (palabra o parte de ella) y se presiona el botón de búsqueda

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM proveedores

Si se deja el campo de búsqueda vacío muestra la totalidad de los proveedores ingresados con anterioridad

Para cargar un proveedor al comprobante o listado desde el cual se llamo a esta búsqueda (o al

ABM Proveedores) se selecciona de la grilla y se presiona enter, F5 o Aceptar

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES Las formas de acceder a esta ventana es presionando F3 desde ABM proveedores

FACTURAS

Para crear una Factura se debe ingresar en el menú Ventas y seleccionar Factura o desde el Menú rápido en Fc Ventas.

La Factura es el comprobante por excelencia que respalda una operación de venta. La letra que identifica a estos comprobantes están relacionadas con el tipo de contribuyente que emite los mismos y con el tipo de contribuyente a quien se los emite.

En el sistema la letra se asigna en forma automática al cargar el cliente.

El ingreso del cliente se podrá realizar de las siguientes formas:

  • - Ingresando el número que se le asignó al cliente, al cargarlo en el ABM Clientes, en el

campo Nº / Razón social , luego se presiona enter. De esta manera se visualizarán los datos

del cliente.

FACTURAS Para crear una Factura se debe ingresar en el menú Ventas y seleccionar Factura oABM Clientes , en el campo Nº / Razón social , luego se presiona enter. De esta manera se visualizarán los datos del cliente. - A través del botón buscar en el cual se selecciona el cliente que se desea ingresar. - En el caso de que el cliente no este ingresado en el ABM, el mismo se podrá ingresar al momento de crear el comprobante con el botón nuevo . La lista de precio que se carga es la asignada al cliente, esta se puede modificar antes de ingresar los artículos El punto de venta por defecto es el primero cargado en ABM Punto de Venta , puede modificarlo. Para cargar un articulo en el comprobante se deberá colocar el número que se le asignó en el ABM de Artículos , en el campo correspondiente, o se podrá buscar y seleccionar desde búsqueda de artículos , el cual aparecerá si se presiona dos veces la tecla enter en el campo artículo. Al aparecer la descripción del artículo se sombreará el campo de Unidades y allí deberá colocarse la cantidad que corresponda (por defecto aparece la cantidad asignada al articulo), presionando enter el cursor pasará al campo precio el cual ya aparece completo con el que corresponde a ese articulo, el mismo se puede modificar. Presionando enter el cursor pasará al campo descuento, el cual aparecerá el descuento que se le asignó oportunamente a ese artículo o en su defecto se deberá completar con el descuento a otorgar al cliente. Si se desea cargar otro articulo se deberá repetir la operación descripta anteriormente. En el caso de que utilice Lector de Códigos de Barras (habiendo asociado los códigos de barras a los artículos) posicionados en el campo artículo, al pasar el código de barras del producto por la lectora el mismo se cargará en el comprobante con cantidad 1. Si se repite la operación con el mismo código de barras del producto se agregarán unidades al ya ingresado. " id="pdf-obj-37-26" src="pdf-obj-37-26.jpg">

en el cual se selecciona el cliente que se desea ingresar.

  • - En el caso de que el cliente no este ingresado en el ABM, el mismo se podrá ingresar al

momento de crear el comprobante con el botón nuevo

.
.

La lista de precio que se carga es la asignada al cliente, esta se puede modificar antes de ingresar los artículos

El punto de venta por defecto es el primero cargado en ABM Punto de Venta, puede modificarlo.

Para cargar un articulo en el comprobante se deberá colocar el número que se le asignó en el ABM de Artículos , en el campo correspondiente, o se podrá buscar y seleccionar desde búsqueda de artículos, el cual aparecerá si se presiona dos veces la tecla enter en el campo artículo.

Al aparecer la descripción del artículo se sombreará el campo de Unidades y allí deberá colocarse la cantidad que corresponda (por defecto aparece la cantidad asignada al articulo), presionando enter el cursor pasará al campo precio el cual ya aparece completo con el que corresponde a ese articulo, el mismo se puede modificar. Presionando enter el cursor pasará al campo descuento, el cual aparecerá el descuento que se le asignó oportunamente a ese artículo o en su defecto se deberá completar con el descuento a otorgar al cliente.

Si se desea cargar otro articulo se deberá repetir la operación descripta anteriormente.

En el caso de que utilice Lector de Códigos de Barras (habiendo asociado los códigos de barras a los artículos) posicionados en el campo artículo, al pasar el código de barras del producto por la lectora el mismo se cargará en el comprobante con cantidad 1. Si se repite la operación con el mismo código de barras del producto se agregarán unidades al ya ingresado.

Se puede ingresar un comentario vinculado a la factura. Por último se selecciona la forma deplanilla de caja provocando un ingreso de dinero - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Cliente sumando su deuda. - Otras: El resto de las formas de pago son referenciales para poder filtrar las ventas por estas formas de pago. Luego de cargados todos los artículos el comprobante se encuentra en condiciones de ser guardado. Esta operación se realizará p resionando el botón guardar y dependiendo del tipo de comprobante asignado en el Punto de venta se imprimirá en talonarios pre-impresos o impresor fiscal (si posee este módulo) o simplemente se registrará la venta (factura manual). Ver Asociación de comprobantes " id="pdf-obj-38-2" src="pdf-obj-38-2.jpg">

Se puede ingresar un comentario vinculado a la factura.

Por último se selecciona la forma de pago:

  • - Contado: afecta la planilla de caja provocando un ingreso de dinero

  • - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Cliente sumando su deuda.

  • - Otras: El resto de las formas de pago son referenciales para poder filtrar las ventas por estas formas de pago.

Luego de cargados todos los artículos el comprobante se encuentra en condiciones de ser

guardado. Esta operación se realizará presionando el botón guardar

Se puede ingresar un comentario vinculado a la factura. Por último se selecciona la forma deplanilla de caja provocando un ingreso de dinero - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Cliente sumando su deuda. - Otras: El resto de las formas de pago son referenciales para poder filtrar las ventas por estas formas de pago. Luego de cargados todos los artículos el comprobante se encuentra en condiciones de ser guardado. Esta operación se realizará p resionando el botón guardar y dependiendo del tipo de comprobante asignado en el Punto de venta se imprimirá en talonarios pre-impresos o impresor fiscal (si posee este módulo) o simplemente se registrará la venta (factura manual). Ver Asociación de comprobantes " id="pdf-obj-38-26" src="pdf-obj-38-26.jpg">

y dependiendo del

tipo de comprobante asignado en el Punto de venta se imprimirá en talonarios pre-impresos o

impresor fiscal (si posee este módulo) o simplemente se registrará la venta (factura manual).

FACTURAS RÁPIDAS

Este formulario de facturación rápida es útil para puntos de ventas donde se requiere velocidad en la emisión o registro de la venta.

Aquí solo se ingresan los artículos de la misma forma que en la factura completa.

Ver Botones
Ver Botones

NOTAS DE CRÉDITO

Este comprobante se utiliza para respaldar un crédito existente a favor de un cliente. Por ejemplo cuando se reciben devoluciones de mercadería por parte de los clientes, etc. La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura.

NOTAS DE CRÉDITO Este comprobante se utiliza para respaldar un crédito existente a favor de unfactura . " id="pdf-obj-40-10" src="pdf-obj-40-10.jpg">

NOTAS DE DÉBITO

Las Notas de Débito se utilizan para respaldar un crédito a favor de la empresa el cual no se documento a través de una factura. Por ejemplo diferencias de cotización en operaciones con moneda extranjera. La pantalla de este comprobante es similar a la de una factura.

NOTAS DE DÉBITO Las Notas de Débito se utilizan para respaldar un crédito a favor defactura . " id="pdf-obj-41-10" src="pdf-obj-41-10.jpg">

PRESUPUESTOS

No es un comprobante válido para respaldar ningún tipo de operación. Se utiliza para informar a los clientes sobre los precios de los artículos que se van a comercializar.

La confección del mismo se realiza de forma similar a la ya explicada en Factura, con la diferencia de que aquí no existe la posibilidad de hacer descuentos sobre los artículos. Pero se puede modificar su precio.

PRESUPUESTOS No es un comprobante válido para respaldar ningún tipo de operación. Se utiliza para informarFactura , con la diferencia de que aquí no existe la posibilidad de hacer descuentos sobre los artículos. Pero se puede modificar su precio. El campo comentario se puede utilizar para mencionar las condiciones de la venta, pago y validez del presupuesto La opción Presupuesto con IVA incluido presenta el precio bruto. Por defecto toma el precio neto (sin IVA) El presupuesto no toma los códigos de barras asociados a los artículos. Ver Botones " id="pdf-obj-42-13" src="pdf-obj-42-13.jpg">

El campo comentario se puede utilizar para mencionar las condiciones de la venta, pago y validez del presupuesto

La opción Presupuesto con IVA incluido presenta el precio bruto. Por defecto toma el precio neto (sin IVA)

El presupuesto no toma los códigos de barras asociados a los artículos.

PRESUPUESTOS No es un comprobante válido para respaldar ningún tipo de operación. Se utiliza para informarFactura , con la diferencia de que aquí no existe la posibilidad de hacer descuentos sobre los artículos. Pero se puede modificar su precio. El campo comentario se puede utilizar para mencionar las condiciones de la venta, pago y validez del presupuesto La opción Presupuesto con IVA incluido presenta el precio bruto. Por defecto toma el precio neto (sin IVA) El presupuesto no toma los códigos de barras asociados a los artículos. Ver Botones " id="pdf-obj-42-23" src="pdf-obj-42-23.jpg">

REMITOS

Es el comprobante que se utiliza para el envío o transporte de mercaderías a clientes o a proveedores.

El ingreso del cliente o proveedor se podrá realizar de las siguientes formas:

  • - Ingresando el número que se le asignó al cliente / proveedor, al cargarlo en el ABM Clientes

o ABM Proveedores, en el campo Nº / Razón social , luego se presiona enter. De esta manera se visualizarán los datos del cliente / roveedor.

REMITOS Es el comprobante que se utiliza para el envío o transporte de mercaderías a clientesABM Clientes o ABM Proveedores , en el campo Nº / Razón social , luego se presiona enter. De esta manera se visualizarán los datos del cliente / roveedor. - A través del botón buscar ingresar. en el cual se selecciona el cliente / proveedor que se desea - En el caso de que el cliente / proveedor no este ingresado en el ABM, el mismo se podrá ingresar al momento de crear el comprobante con el botón nuevo . El punto de venta por defecto es el primero cargado en ABM Punto de Venta , puede modificarlo. Para car g ar un articulo en el comprobante se deberá colocar el número que se le asignó en el ABM de Artículos , en el campo correspondiente, o se podrá buscar y seleccionar desde búsqueda de artículos , el cual aparecerá si se presiona dos veces la tecla enter en el campo artículo. Al aparecer la descripción del artículo se sombreará el campo de Unidades y allí deberá colocarse la cantidad que corresponda (por defecto aparece la cantidad asignada al articulo), Si se desea cargar otro articulo se deberá repetir la operación descripta anteriormente. Luego de ingresar el o los artículos que se remitirán, se coloca el numero de bultos y el valor asegurado de la mercadería remitida. Una vez completados todos estos campos se podrá guardar el remito creado descontando automáticamente del stock las cantidades de cada artículo ingresado. " id="pdf-obj-43-22" src="pdf-obj-43-22.jpg">

en el cual se selecciona el cliente / proveedor que se desea

  • - En el caso de que el cliente / proveedor no este ingresado en el ABM, el mismo se podrá

ingresar al momento de crear el comprobante con el botón nuevo

.
.

El punto de venta por defecto es el primero cargado en ABM Punto de Venta, puede modificarlo.

Para cargar un articulo en el comprobante se deberá colocar el número que se le asignó en el ABM de Artículos , en el campo correspondiente, o se podrá buscar y seleccionar desde búsqueda de artículos, el cual aparecerá si se presiona dos veces la tecla enter en el campo artículo.

Al aparecer la descripción del artículo se sombreará el campo de Unidades y allí deberá colocarse la cantidad que corresponda (por defecto aparece la cantidad asignada al articulo),

Si se desea cargar otro articulo se deberá repetir la operación descripta anteriormente.

Luego de ingresar el o los artículos que se remitirán, se coloca el numero de bultos y el valor asegurado de la mercadería remitida. Una vez completados todos estos campos se podrá guardar el remito creado descontando automáticamente del stock las cantidades de cada artículo ingresado.

PEDIDOS
PEDIDOS

Se utiliza para registrar los pedidos que efectúa un cliente para su preparacion y/o envío.

La confección del mismo se realiza de forma similar a la ya explicada en Remito.

PEDIDOS Se utiliza para registrar los pedidos que efectúa un cliente para su preparacion y/o envío.Remito . Se puede registrar la fecha de entrega del pedido. Por defecto aparece la fecha siguiente a la actual. Los pedidos tienen la particularidad de que se pueden modificar. " id="pdf-obj-45-11" src="pdf-obj-45-11.jpg">

Se puede registrar la fecha de entrega del pedido. Por defecto aparece la fecha siguiente a la actual.

Los pedidos tienen la particularidad de que se pueden modificar.

Para cargar un pedido existente se debe colocar el número de pedido en el campo númeroconsulta o listado de pedidos . Además de modificarlo se lo puede Anular, cargar a una factura o cargar a un remito . " id="pdf-obj-46-2" src="pdf-obj-46-2.jpg">

Para cargar un pedido existente se debe colocar el número de pedido en el campo número o consultar desde consulta o listado de pedidos.

Además de modificarlo se lo puede Anular, cargar a una factura o cargar a un remito .

ASOCIACIÓN DE COMPROBANTES

Dentro de las ventanas de Factura, nota de Crédito y nota de Débito existe una función llamada Asociación de comprobantes que se accede mediante el botón

.

ASOCIACIÓN DE COMPROBANTES Dentro de las ventanas de Factura, nota de Crédito y nota de DébitoFactura se presiona el botón . El cual abrirá esta pantalla en la cual se deberá seleccionar el tipo de comprobante que se quiere asociar ( Remito, Presupuesto o Pedido). Se puede filtrar por un rango de fechas, luego se presiona el botón y aparecerán todos los comprobantes realizados entre esas fechas para el cliente en cuestión. De esa lista se seleccionará con un click el comprobante que se desea asociar, presionando el botón Detalle se abrirá otra pantalla que mostrará los datos y los artículos que contiene el comprobante. " id="pdf-obj-47-10" src="pdf-obj-47-10.jpg">

Esta pantalla posibilita cargar artículos a la factura que se encuentran en otro tipo de comprobante previamente creado para el mismo cliente como por ejemplo en un Remito o en un Presupuesto. Esta operación se realiza de la siguiente manera:

Una vez cargado el cliente en la Factura se presiona el botón

.
.

El

cual abrirá esta pantalla en la cual se deberá seleccionar el tipo de comprobante que se

quiere asociar ( Remito, Presupuesto o Pedido). Se puede filtrar por un rango de

fechas, luego se presiona el botón

ASOCIACIÓN DE COMPROBANTES Dentro de las ventanas de Factura, nota de Crédito y nota de DébitoFactura se presiona el botón . El cual abrirá esta pantalla en la cual se deberá seleccionar el tipo de comprobante que se quiere asociar ( Remito, Presupuesto o Pedido). Se puede filtrar por un rango de fechas, luego se presiona el botón y aparecerán todos los comprobantes realizados entre esas fechas para el cliente en cuestión. De esa lista se seleccionará con un click el comprobante que se desea asociar, presionando el botón Detalle se abrirá otra pantalla que mostrará los datos y los artículos que contiene el comprobante. " id="pdf-obj-47-28" src="pdf-obj-47-28.jpg">

y aparecerán todos los comprobantes

realizados entre esas fechas para el cliente en cuestión. De esa lista se seleccionará

con un click el comprobante que se desea asociar, presionando el botón Detalle se abrirá otra pantalla que mostrará los datos y los artículos que contiene el comprobante.

Se podrá asociar solo la totalidad de los artículos Por último se presiona el botón Cargar

Se podrá asociar solo la totalidad de los artículos Por último se presiona el botón Cargar y todos los artículos quedarán cargados en la factura y el comprobante asociado a ésta cuando se proceda a guardar.

FACTURAS

Registrar las Facturas de compra permite llevar los gastos realizados, ingresar mercadería al stock, actualizar la caja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas.

FACTURAS Registrar las Facturas de compra permite llevar los gastos realizados, ingresar mercadería al stock, actualizarcaja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas. Primero se debe ingresar el código del proveedor en Nº / Razon social. Si no se conoce se puede buscar presionando el botón para abrir la búsqueda de proveedores o bien presionar para crear un nuevo proveedor. Se selecciona el tipo de comprobante (Factura A, B, etc), el punto de venta y número de comprobante. Su fecha de emisión y el mes en el cual se imputará al Libro de IVA . " id="pdf-obj-49-14" src="pdf-obj-49-14.jpg">

Primero se debe ingresar el código del proveedor en Nº / Razon social. Si no se conoce se

puede buscar presionando el botón

FACTURAS Registrar las Facturas de compra permite llevar los gastos realizados, ingresar mercadería al stock, actualizarcaja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas. Primero se debe ingresar el código del proveedor en Nº / Razon social. Si no se conoce se puede buscar presionando el botón para abrir la búsqueda de proveedores o bien presionar para crear un nuevo proveedor. Se selecciona el tipo de comprobante (Factura A, B, etc), el punto de venta y número de comprobante. Su fecha de emisión y el mes en el cual se imputará al Libro de IVA . " id="pdf-obj-49-20" src="pdf-obj-49-20.jpg">

para abrir la búsqueda de proveedores o bien

presionar

FACTURAS Registrar las Facturas de compra permite llevar los gastos realizados, ingresar mercadería al stock, actualizarcaja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas. Primero se debe ingresar el código del proveedor en Nº / Razon social. Si no se conoce se puede buscar presionando el botón para abrir la búsqueda de proveedores o bien presionar para crear un nuevo proveedor. Se selecciona el tipo de comprobante (Factura A, B, etc), el punto de venta y número de comprobante. Su fecha de emisión y el mes en el cual se imputará al Libro de IVA . " id="pdf-obj-49-28" src="pdf-obj-49-28.jpg">

para crear un nuevo proveedor.

Se selecciona el tipo de comprobante (Factura A, B, etc), el punto de venta y número de comprobante. Su fecha de emisión y el mes en el cual se imputará al Libro de IVA.

Luego se ingresan los valores e impuestos. Para el caso del IVA, se selecciona el tipo (21, 10.5 o 27) y se coloca el neto (el valor del IVA lo calcula automáticamente). Con el botón

Luego se ingresan los valores e impuestos. Para el caso del IVA, se selecciona el tipop uede dar ingreso a través de la grilla detalle de artículos de la misma forma que en Factura de Venta (Sino se lo puede realizar desde Ingreso de mercadería ) . El p recio unitario q ue trae es el Costo ingresado en ABM Artículos . Si esta habilitada la opción Obtener Costo de la compra se cargara el precio unitario que coloque en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo (ABM Artículo ) . De esta forma actualiza el costo del Artículo sin necesidad de modificarlo desde ABM Artículos . Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto que representa el comprobante de compra ingresado. Con el botón puede agregar un nuevo gasto (accede a ABM Gastos ) . Se selecciona la forma de pago: - Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un egreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia. - Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun egreso de dinero en la planilla de caja - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el proveedor. Con el botón se abre una ventana para colocar un comentario referente al comprobante que se esta ingresando. Ver Botones " id="pdf-obj-50-4" src="pdf-obj-50-4.jpg">

se ingresa a la lista de valores. Con el resto de los impuestos solo se ingresa el valor del mismo. A medida que se ingresan valores se va sumando al Total.

Si se compro mercadería, opcionalmente, se puede dar ingreso a través de la grilla detalle de artículos de la misma forma que en Factura de Venta (Sino se lo puede realizar desde Ingreso de mercadería). El precio unitario que trae es el Costo ingresado en ABM Artículos. Si esta habilitada la opción Obtener Costo de la compra se cargara el precio unitario que coloque en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo (ABM Artículo). De esta forma actualiza el costo del Artículo sin necesidad de modificarlo desde ABM Artículos.

Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto que representa el comprobante de

compra ingresado. Con el botón

Luego se ingresan los valores e impuestos. Para el caso del IVA, se selecciona el tipop uede dar ingreso a través de la grilla detalle de artículos de la misma forma que en Factura de Venta (Sino se lo puede realizar desde Ingreso de mercadería ) . El p recio unitario q ue trae es el Costo ingresado en ABM Artículos . Si esta habilitada la opción Obtener Costo de la compra se cargara el precio unitario que coloque en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo (ABM Artículo ) . De esta forma actualiza el costo del Artículo sin necesidad de modificarlo desde ABM Artículos . Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto que representa el comprobante de compra ingresado. Con el botón puede agregar un nuevo gasto (accede a ABM Gastos ) . Se selecciona la forma de pago: - Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un egreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia. - Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun egreso de dinero en la planilla de caja - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el proveedor. Con el botón se abre una ventana para colocar un comentario referente al comprobante que se esta ingresando. Ver Botones " id="pdf-obj-50-33" src="pdf-obj-50-33.jpg">

puede agregar un nuevo gasto (accede a ABM Gastos).

Se selecciona la forma de pago:

  • - Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un egreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de

compra como referencia.

Con el botón

Luego se ingresan los valores e impuestos. Para el caso del IVA, se selecciona el tipop uede dar ingreso a través de la grilla detalle de artículos de la misma forma que en Factura de Venta (Sino se lo puede realizar desde Ingreso de mercadería ) . El p recio unitario q ue trae es el Costo ingresado en ABM Artículos . Si esta habilitada la opción Obtener Costo de la compra se cargara el precio unitario que coloque en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo (ABM Artículo ) . De esta forma actualiza el costo del Artículo sin necesidad de modificarlo desde ABM Artículos . Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto que representa el comprobante de compra ingresado. Con el botón puede agregar un nuevo gasto (accede a ABM Gastos ) . Se selecciona la forma de pago: - Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un egreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia. - Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun egreso de dinero en la planilla de caja - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el proveedor. Con el botón se abre una ventana para colocar un comentario referente al comprobante que se esta ingresando. Ver Botones " id="pdf-obj-50-61" src="pdf-obj-50-61.jpg">

se abre una ventana para colocar un comentario referente al

comprobante que se esta ingresando.

Luego se ingresan los valores e impuestos. Para el caso del IVA, se selecciona el tipop uede dar ingreso a través de la grilla detalle de artículos de la misma forma que en Factura de Venta (Sino se lo puede realizar desde Ingreso de mercadería ) . El p recio unitario q ue trae es el Costo ingresado en ABM Artículos . Si esta habilitada la opción Obtener Costo de la compra se cargara el precio unitario que coloque en la grilla detalle de articulo en el campo costo del articulo (ABM Artículo ) . De esta forma actualiza el costo del Artículo sin necesidad de modificarlo desde ABM Artículos . Se selecciona del combo Gasto asociado el tipo de gasto que representa el comprobante de compra ingresado. Con el botón puede agregar un nuevo gasto (accede a ABM Gastos ) . Se selecciona la forma de pago: - Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un egreso de dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia. - Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun egreso de dinero en la planilla de caja - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor sumando la deuda con el proveedor. Con el botón se abre una ventana para colocar un comentario referente al comprobante que se esta ingresando. Ver Botones " id="pdf-obj-50-69" src="pdf-obj-50-69.jpg">

NOTAS DE CRÉDITO

Registrar las Notas de Crédito de compra permite descontar de los gastos realizados, devolver mercadería del stock, actualizar la caja o cuenta corriente del proveedor y llevar el Libro de IVA Compras entre otras cosas

En este caso la forma de pago actúa de la siguiente manera:

  • - Contado (Afecta la caja) : se registra en la planilla de caja provocando un ingreso de

dinero. En la planilla se registra como un movimiento de caja con el numero del comprobante de compra como referencia.

  • - Contado (No Afecta la Caja) : No genera ningun ingreso de dinero en la planilla de caja

  • - Cuenta corriente: Afecta el saldo y estado de cuenta del Proveedor restando la deuda con el proveedor.

INGRESO DE MERCADERÍA

A través de esta pantalla se ingresa al Stock del sistema la mercadería. que se comercializa o simplemente se quiera controlar.

El procedimiento de carga es similar al de un Remito.

INGRESO DE MERCADERÍA A través de esta pantalla se ingresa al Stock del sistema la mercadería.Remito . Al presionar se suma al stock las cantidades ingresadas de cada artículo. " id="pdf-obj-52-12" src="pdf-obj-52-12.jpg">

Al presionar

INGRESO DE MERCADERÍA A través de esta pantalla se ingresa al Stock del sistema la mercadería.Remito . Al presionar se suma al stock las cantidades ingresadas de cada artículo. " id="pdf-obj-52-16" src="pdf-obj-52-16.jpg">

se suma al stock las cantidades ingresadas de cada artículo.

AJUSTE DE STOCK

El ingreso de los artículos es similar al de un Remito.

La diferencia es que se pueden ingresar cantidades negativas (restan al stock). Para ello primero coloque la cantidad y luego presione el signo menos (-).

Al presionar se suma o resta del stock las cantidades ingresadas de cada artículo.
Al presionar
se suma o resta del stock las cantidades ingresadas de cada artículo.

PLANILLA DE CAJA

En esta pantalla se podrá ver un listado de todos los ingresos y los egresos que se produjeron en la caja del día en cuestión o de días anteriores. Para hacerlo solo se deberá presionar el

botón

PLANILLA DE CAJA En esta pantalla se podrá ver un listado de todos los ingresos y( movimiento de caja ) . Seleccionando un comprobante de la planilla de caja y presionando enter se abre la consulta de dicho comprobante. Existen 3 formas de llevar el control de caja, según como se configure desde Opciones Generales : 1. Caja con cierre. Solo se puede controlar una única caja. La cual al final del día se le efectúa un cierre para realizar automáticamente el ajuste al día posterior o próximo a utilizar " id="pdf-obj-54-10" src="pdf-obj-54-10.jpg">

. Entre los posibles movimientos están las facturas de venta y compra al contado,

notas de Crédito y Débito, entradas y salidas de caja (movimiento de caja).

Seleccionando un comprobante de la planilla de caja y presionando enter se abre la consulta de dicho comprobante.

Existen 3 formas de llevar el control de caja, según como se configure desde Opciones Generales:

1. Caja con cierre.

Solo se puede controlar una única caja. La cual al final del día se le efectúa un cierre para realizar automáticamente el ajuste al día posterior o próximo a utilizar

El cierre de caja se hace accediendo a otra ventana presionando .

El cierre de caja se hace accediendo a otra ventana presionando

.

Aquí se puede ingresar el efectivo en caja escribiendo el total del dinero, para ello seingreso del sistema. En este caso no existe cierre de caja y el saldo final se traslada al saldo inicial del día siguiente. 3. Caja por horas : Se controla una sola caja pero por intervalo de tiempo. " id="pdf-obj-56-2" src="pdf-obj-56-2.jpg">

Aquí se puede ingresar el efectivo en caja escribiendo el total del dinero, para ello se tilda Sin detalle para habilitar el campo Billetes. O ingresando la cantidad de cada valor de billete en

caja. Se selecciona el valor del billete, se coloca la cantidad y se presiona la lista el importe total y que lo vaya sumando en el campo billetes.

Aquí se puede ingresar el efectivo en caja escribiendo el total del dinero, para ello seingreso del sistema. En este caso no existe cierre de caja y el saldo final se traslada al saldo inicial del día siguiente. 3. Caja por horas : Se controla una sola caja pero por intervalo de tiempo. " id="pdf-obj-56-10" src="pdf-obj-56-10.jpg">

para cargar a

IMPORTANTE: Una vez realizado el cierre de caja no se puede seguir facturando o realizando movimientos de caja durante ese día. El cierre debe hacerse al final de la jornada.

  • 2. Caja por Usuario:

Hay una caja por usuario, la cual se despliega al seleccionarlo en el combo. Los movimientos, facturas, etc se registran al usuario que se dio entrada con su nombre y password al ingreso del sistema.

En este caso no existe cierre de caja y el saldo final se traslada al saldo inicial del día siguiente.

  • 3. Caja por horas :

Se controla una sola caja pero por intervalo de tiempo.

MOVIMIENTO DE CAJA

Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se ve reflejado en la planilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante.

MOVIMIENTO DE CAJA Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se veplanilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante. Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -). o si es entrada de dinero Luego se selecciona el concepto del movimiento , con se crea un nuevo concepto. Presionando el botón se despliega una pequeña ventana para anotar una breve descripción que haga referencia al movimiento. " id="pdf-obj-57-12" src="pdf-obj-57-12.jpg">

Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -).

o

MOVIMIENTO DE CAJA Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se veplanilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante. Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -). o si es entrada de dinero Luego se selecciona el concepto del movimiento , con se crea un nuevo concepto. Presionando el botón se despliega una pequeña ventana para anotar una breve descripción que haga referencia al movimiento. " id="pdf-obj-57-18" src="pdf-obj-57-18.jpg">
MOVIMIENTO DE CAJA Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se veplanilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante. Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -). o si es entrada de dinero Luego se selecciona el concepto del movimiento , con se crea un nuevo concepto. Presionando el botón se despliega una pequeña ventana para anotar una breve descripción que haga referencia al movimiento. " id="pdf-obj-57-20" src="pdf-obj-57-20.jpg">

si es entrada de dinero

Luego se selecciona el concepto del movimiento, con

MOVIMIENTO DE CAJA Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se veplanilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante. Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -). o si es entrada de dinero Luego se selecciona el concepto del movimiento , con se crea un nuevo concepto. Presionando el botón se despliega una pequeña ventana para anotar una breve descripción que haga referencia al movimiento. " id="pdf-obj-57-29" src="pdf-obj-57-29.jpg">

se crea un nuevo concepto.

Presionando el botón

MOVIMIENTO DE CAJA Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se veplanilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante. Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -). o si es entrada de dinero Luego se selecciona el concepto del movimiento , con se crea un nuevo concepto. Presionando el botón se despliega una pequeña ventana para anotar una breve descripción que haga referencia al movimiento. " id="pdf-obj-57-35" src="pdf-obj-57-35.jpg">

se despliega una pequeña ventana para anotar

una breve descripción que haga referencia al movimiento.

MOVIMIENTO DE CAJA Permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero. El mismo se veplanilla de caja con la descripción Movimiento x (número del movimiento) en la columna Comprobante. Se coloca el importe del movimiento y el signo correspondiente, si es salida (delante del importe aparece el signo -). o si es entrada de dinero Luego se selecciona el concepto del movimiento , con se crea un nuevo concepto. Presionando el botón se despliega una pequeña ventana para anotar una breve descripción que haga referencia al movimiento. " id="pdf-obj-57-41" src="pdf-obj-57-41.jpg">

CONCEPTO GENERAL DE CTA. CTE.

Cuenta corriente es un acuerdo entre dos partes con relaciones comerciales frecuentes, por el que ambas se comprometen a ir anotando el importe de las operaciones que hagan entre ellas para liquidarlas total o parcialmente en la fecha que señalen.

Las anotaciones de estas operaciones se realizan generalmente en una planilla de varias columnas que representa Fecha de comprobante, tipo de comprobante, debe, haber y saldo. En el debe se anota el importe del bien/servicio entregado/recibido. En el haber el valor recibido/entregado. El saldo es la diferencia entre debe y haber.

ESTADO DE CUENTA

Es el listado o planilla que muestra los movimientos en cuenta corriente y su saldo.

contiene la fecha, tipo y Nº de comprobante, su importe deudor (Debe) y/o Acreedor (Haber), y el saldo parcial y final o actual.

ESTADO DE CUENTA Es el listado o planilla que muestra los movimientos en cuenta corriente yfiltros en listados ) Las facturas y notas de débitos son comprobantes de importe deudor. Las notas de crédito y cancelación de saldos de importe acreedor. Los ajustes (mov. cli.) pueden ser deudor o acreedor. " id="pdf-obj-59-10" src="pdf-obj-59-10.jpg">

Se puede filtrar por fechas (ver filtros en listados)

Las facturas y notas de débitos son comprobantes de importe deudor. Las notas de crédito y cancelación de saldos de importe acreedor. Los ajustes (mov. cli.) pueden ser deudor o acreedor.

AJUSTE DE SALDO DE CTA. CTE.

Permite realizar ajustes y cancelaciones de facturas en la cuenta corriente del cliente o proveedor. Se elige la fecha y el cliente/proveedor a realizar el ajuste. Se coloca el importe para producir el ajuste. si es positivo resta al saldo (haber) y si es negativo suma al saldo (Debe).

AJUSTE DE SALDO DE CTA. CTE. Permite realizar ajustes y cancelaciones de facturas en la cuenta
AJUSTE DE SALDO DE CTA. CTE. Permite realizar ajustes y cancelaciones de facturas en la cuenta

Presionando el botón comentario referente al ajuste.

se abre un aventana para introducir un

En la pestaña Generales se encuentran los filtros que restringen o delimitan la información , como ser articulo, rubro, fecha, etc. Su selección es mediante ingreso directo del dato (ej. Artículo), mediante un botón buscar (ej. Artículo), por combo de datos (ej. Rubro) o tilde.

En la pestaña Generales se encuentran los filtros que restringen o delimitan la información , como

En la pestaña Campos se encuentran las columnas que queremos visualizar. Mediante las flechas simples (< o >) ocultamos o mostramos el campo seleccionado. Con las flechas dobles (<< o >>) ocultamos o mostramos todos los campos.

En la pestaña Generales se encuentran los filtros que restringen o delimitan la información , como

Existen 2 acciones:

Listar, abre la ventana del listado según los filtros seleccionados. Cerrar, cierra la ventana de filtros.

Acciones del listado con filtros en ventana independiente

Estos listados poseen 5 botones gráficos rotulados continuación.

en la imagen y descriptos

a

Imprimir

:

Envía al spooler de impresión el

listado de la pantalla. Utiliza la impresora

predeterminada.

 

Letras: Permite elegir el tipo de fuente para la impresión. Colores : Permite elegir los colores para el título, cabecera y detalle de impresión. Actualizar : Refresca el contenido del listado. Exportar : Permite exportar el listado a una planilla de Excel para su posterior análisis.

Letras: Permite elegir el tipo de fuente para la impresión. Colores : Permite elegir los colores

Aquí tenemos filtros y listados en una sola ventana. La selección de los filtros es mediante el ingreso directo del dato (ej. Artículo), mediante un botón buscar (ej. Artículo), por combo de datos (ej. Rubro, fechas) o tilde. Este último sirve para validar una opción de datos.

El listado se muestra al presionar Listar, desplegándose la información según los datos filtrados.

Acciones:

Cerrar: Quita la ventana en uso. Imprimir: Envía al spooler de impresión el listado de la pantalla. Exportar : Carga a una planilla de Excel el listado de la pantalla.

Aquí tenemos filtros y listados en una sola ventana. La selección de los filtros es mediante

Permite ver la cantidad disponible o en existencia de cada artículo, su descripción y rubro.

LISTADO DE REMITOS

Se filtra por fecha, tipo de remito (a cliente o a proveedor) y estado del remito. El estado pendiente indica que todavía no se facturó, caso contrario se encuentra en estado validado. Los datos que se listan son fecha, número y tipo de remito, destino, bultos y estado.

Desde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el remito seleccionado.

Los datos q listan son, fecha , movimiento, proveedor y cantidad.

Este listado muestra todo el ingreso de mercaderia, se puede consultar el movimiento presionando enter sobre el ingreso seleccionado.

Los datos q listan son, fecha , movimiento, proveedor y cantidad. Este listado muestra todo el

La pantalla de este listado se muestra en esta página. Este listado permite ver los movimientos detallados de uno o varios artículos. Sus entradas y salidas, la fecha y el comprobante que originó el movimiento. Su utilidad es la de realizar el seguimiento de un artículo determinado.

La pantalla de este listado se muestra en esta página. Este listado permite ver los movimientos
Se filtra por artículos, rubros y tipo. En este listado se encuentra la acción editar .

Se filtra por artículos, rubros y tipo. En este listado se encuentra la acción editar. Esta acción abre una pequeña pantalla que nos permite modificar los precios por rubro de artículos, ya sea a través de un porcentaje o importe absoluto, siempre sobre el precio bruto de los artículos ..

LISTADO DE PRESUPUESTOS

LISTADO DE PRESUPUESTOS Lista todos los presupuestos emitidos filtrados por fecha y cliente. El estado pendiente

Lista todos los presupuestos emitidos filtrados por fecha y cliente. El estado pendiente indica que no fue facturado. Desde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el presupuesto seleccionado.

LISTADO DE PEDIDOS

Los datos listados son filtrados por clientes, fecha y estado.

Este listado nos muestra los productos solicitados por nuestros clientes, nos muestra fecha, numero, cliente y estado.

El estado esta determinado, por si fue anulado, por si lo tiene pendiente o por si esta validado (entregado).

Se puede consultar el detalle de un pedido, seleccionando y apretando enter.

LISTADO DE PEDIDOS Los datos listados son filtrados por clientes, fecha y estado. Este listado nos

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Los datos son filtrados por fecha

Lista todas las entradas y salidas, que no correspondan a facturación y pagos.

Son ingreso y egreso extraordinarios, no tienen ningun tipo de comprobante legal que lo respalde. Por lo general son utilizado para realizar ajustes de caja o al comienzo de la actividad comercial.

En el listado aparece fecha, numero, importe y el concepto.

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE CAJA Los datos son filtrados por fecha Lista todas las entradas y

LISTADO DE VENTAS

Es Lista todos los comprobantes de curso legal emitidos. Se puede filtrar por Tipo: facturas, Notas de crédito y Notas de Débito; entre fechas y por cliente. Los datos que se pueden ver son fecha de emisión, tipo y número de comprobante, importe y cliente.

LISTADO DE VENTAS Es Lista todos los comprobantes de curso legal emitidos. Se puede filtrar por

Desde este listado se puede consultar un comprobante presionando enter sobre el comprobante seleccionado.

LISTADO DE COMPRAS

Se puede se filtrar por razon social, fecha, punto de venta y gasto.

Nos muestra un listado de las salidas a proveedores que generamos en un determinado periodo de tiempo.

Nos detallara fecha, tipo de comprobante, punto de venta, proveedor e importe.

Si seleccionamos una compra y apretamos enter, nos detallara los datos de dicha factura ..

LISTADO DE COMPRAS Se puede se filtrar por razon social, fecha, punto de venta y gasto.

Filtra por artículo, rubro y unidad de medida. Posee un tilde para que no muestren los artículos sin existencias. Muestra la descripción, los precios, rubro, tasa de IVA y unidad de medida.

Filtra por artículo, rubro y unidad de medida. Posee un tilde para que no muestren los

Filtra por cliente, tipo de contribuyente, domicilio, país , provincia y localidad. Muestra nombre, apellido, CUIT, DNI, tipo de contribuyente, domicilio, Localidad, C.P., provincia y país.

Filtra por cliente, tipo de contribuyente, domicilio, país , provincia y localidad. Muestra nombre, apellido, CUIT,

LISTADO DE PROVEEDORES

Se puede filtrar por razon social y condicion de Iva.

Nos mostrara un listado de proveedores detallando numero, razon social, domicilio, cuit y telefono. Si seleccionamos el proveedores y apretamos enter nos detallara sus características generales pududiendo ver aquí, tambien, el estado de su cuenta.

Nos mostrara un listado de proveedores detallando numero, razon social, domicilio, cuit y telefono. Si seleccionamos

LISTADO DE SALDOS

Estan filtrados por razon social y fecha.

Es un listado que nos proporciona movimientos realizados en cuenta corrientes, puede ser tomado tanto para clientes como para proveedores.

Seleccionando un movimiento y presionando enter, nos permitira entrar en sus detalles.

Seleccionando un movimiento y presionando enter, nos permitira entrar en sus detalles.
ESTADÍSTICAS El sistema posee tres listados estadísticos.

ESTADÍSTICAS

El sistema posee tres listados estadísticos.

RANKING DE VENTAS

RANKING DE VENTAS Filtra por cliente y fecha. Posiciona a los artículos de acuerdo a la

Filtra por cliente y fecha. Posiciona a los artículos de acuerdo a la cantidad vendida y muestra la descripción, cantidad e importe. Dentro de las acciones encontramos un grafico de torta.

RANKING DE CLIENTES

Se puede filtrar por fecha, articulos y rubro.

Posiciona de acuerdo a la cantidad vendida, importe y nombre del cliente. Presionando enter sobre el cliente seleccionado nos mostrar el detalle de articulos que le vendimos.

RANKING DE CLIENTES Se puede filtrar por fecha, articulos y rubro. Posiciona de acuerdo a la

Dentro de las acciones encontramos un grafico de torta.

Dentro de las acciones encontramos un grafico de torta.

VENTAS POR HORA

VENTAS POR HORA Filtra por fecha y hora. Muestra el importe vendido en cada hora del

Filtra por fecha y hora. Muestra el importe vendido en cada hora del día.

GANANCIAS

Fltra por articulo, fecha, rubro con posibilidad de discriminar iva o no, y agrupar por costo o no. La ganancia es la diferencia entre el costo de la mercaderia y su respectiva venta. Por lo tanto posicionara aquel articulo con mayor utilidad en un primer lugar.

GANANCIAS Fltra por articulo, fecha, rubro con posibilidad de discriminar iva o no, y agrupar por
GASTOS
GASTOS

Se filtra por proveedor, fecha y tipo de gasto.

El gasto es todo aquel movimiento de caja negativo, que no sea un costo de mercaderia.

Posiciona de acuerdo al tipo de gasto y su importe, nos dara un ranking de que salida es el mas elevada dentro de nuestra empresa.

GASTOS Se filtra por proveedor, fecha y tipo de gasto. El gasto es todo aquel movimiento

PERÍODOS

Filtra por articulo, periodo.

Nos mostrara el movimiento de los articulos detallándonos los dias, meses o años en lo cuales fueron vendidos o devueltos.

PERÍODOS Filtra por articulo, periodo. Nos mostrara el movimiento de los articulos detallándonos los dias, meses

Apretando enter en donde figura unas barras no mostrara la misma estadistica pero en un grafico.

Apretando enter en donde figura unas barras no mostrara la misma estadistica pero en un grafico.

CONSULTA GENERAL

CONSULTA GENERAL Por medio de esta ventana elegimos el número y tipo de comprobante a consultar.

Por medio de esta ventana elegimos el número y tipo de comprobante a consultar. Por medio de la consulta podremos Anular el comprobante.

CONSULTA GENERAL Por medio de esta ventana elegimos el número y tipo de comprobante a consultar.

CONSULTA POR LISTADOS

Otra manera de consultar un comprobante es realizando un listado, seleccionar un movimiento de ese listado apretar enter y nos detallara dicha factura.

CONSULTA POR LISTADOS Otra manera de consultar un comprobante es realizando un listado, seleccionar un movimiento

OPCIONES GENERALES

Desde el menú opciones se abre la ventana que permite configurar ciertos aspectos del sistema.

OPCIONES GENERALES Desde el menú opciones se abre la ventana que permite configurar ciertos aspectos del

En la pestaña generales hay una serie de opciones para habilitar:

- Avisar Stock: Tildando esta opción cada vez que se registre un comprobante que descuenta del stock aparecerá el siguiente mensaje si la cantidad del/los artículos descontados esta por debajo de cero

OPCIONES GENERALES Desde el menú opciones se abre la ventana que permite configurar ciertos aspectos del
  • - Mostrar vuelto : Luego de guardar una factura de venta parece la siguiente ventana para completar con la cantidad de dinero recibido para que automáticamente el sistema indique la cantidad de dinero a entregar de vuelto

- Mostrar vuelto : Luego de guardar una factura de venta parece la siguiente ventana parap o artículo de la linea de abajo cargando del artículo ingresado la cantidad por defecto (en ABM Artículo ) y el precio. Si se desea se puede modificar cualquiera de estos valores. - Mostrar Listas en ABM's : muestra las grillas con los datos ingresados en cada ABM. - Caja con cierre normal: configura a la planilla de caja para efectuar un cierre de caja diario. con esta opción se maneja una sola Caja. - Caja x Usuario: configura a la planilla de caja para manejar una caja por usuario. Para registrar los comprobantes a un determinado usuario debe ingresar al sistema con su nombre y password. - Caja x Horas : configura a la planilla de caja para poder ver los movimientos por intervalo de tiempo o turnos. - Mostrar barra de estado : muestra en la parte superior de la pantalla del sistema una barra con una breve explicación o mención de la operación que se esta ejecutando. - Mostrar mensajes: Habilita/deshabilita los mensajes que indican que la operación fue guardada con éxito. Estos mensajes se mantienen abierto por unos segundos y luego se cierran automáticamente. " id="pdf-obj-91-4" src="pdf-obj-91-4.jpg">
  • - Mostrar dialogo de Impresora: Abre el cuadro de dialogo de impresoras al enviar a imprimir. Si esta deshabilitado imprime directamente en la impresora por defecto.

  • - Facturación con Código de barras: habilita todas las funciones vinculadas a la asociación de códigos de barras.

  • - Facturación bajar un ítem: con esta opcion al ingresar el articulo y presionar enter en cualquier comprobante (excepto pedidos y ajustes) el cursor se posiciona en el campo artículo de la linea de abajo cargando del artículo ingresado la cantidad por defecto (en ABM Artículo) y el precio. Si se desea se puede modificar cualquiera de estos valores.

  • - Mostrar Listas en ABM's : muestra las grillas con los datos ingresados en cada ABM.

  • - Caja con cierre normal: configura a la planilla de caja para efectuar un cierre de caja diario. con esta opción se maneja una sola Caja.

  • - Caja x Usuario: configura a la planilla de caja para manejar una caja por usuario. Para registrar los comprobantes a un determinado usuario debe ingresar al sistema con su nombre y

password.

  • - Caja x Horas : configura a la planilla de caja para poder ver los movimientos por intervalo de tiempo o turnos.

  • - Mostrar barra de estado : muestra en la parte superior de la pantalla del sistema una barra con una breve explicación o mención de la operación que se esta ejecutando.

  • - Mostrar mensajes: Habilita/deshabilita los mensajes que indican que la operación fue

guardada con éxito. Estos mensajes se mantienen abierto por unos segundos y luego se cierran automáticamente.

- Obtener costos de la compra: habilitando esta opción cuando se ingresa mercadería a través defactura de compra , el precio unitario q ue se coloca en el artículo (precio de compra) se guarda en el campo costo del articulo ( ABM Artículo ) al registrar el comprobante de compra. - Listar al inicio en las búsquedas: Cuando se abre un listado se despliega en ese instante los datos del mismo. Si esta deshabilitado habrá que presionar luego de abrir un listado. para visualizar los datos - Nc - Nd - Fc misma numeración: para llevar la misma numeración correlativa entre facturas, notas de crédito y notas de débito. Caso en que se utiliza el mismo talonario de facturas para los otros comprobantes. Con se guarda la configuración establecida. Por medio de esta pantalla podemos realizar un backup y restaurar los datos del mismo, seleccionando el camino (path) donde se va a guardar la copia. Elegimos el puerto para el impresor fiscal (si posee el modulo opcional de impresores fiscales) y el color de fondo del sistema. " id="pdf-obj-92-2" src="pdf-obj-92-2.jpg">

- Obtener costos de la compra: habilitando esta opción cuando se ingresa mercadería a través de una factura de compra, el precio unitario que se coloca en el artículo (precio de compra) se guarda en el campo costo del articulo (ABM Artículo) al registrar el comprobante de compra.

  • - Listar al inicio en las búsquedas: Cuando se abre un listado se despliega en ese instante los

datos del mismo. Si esta deshabilitado habrá que presionar luego de abrir un listado.

- Obtener costos de la compra: habilitando esta opción cuando se ingresa mercadería a través defactura de compra , el precio unitario q ue se coloca en el artículo (precio de compra) se guarda en el campo costo del articulo ( ABM Artículo ) al registrar el comprobante de compra. - Listar al inicio en las búsquedas: Cuando se abre un listado se despliega en ese instante los datos del mismo. Si esta deshabilitado habrá que presionar luego de abrir un listado. para visualizar los datos - Nc - Nd - Fc misma numeración: para llevar la misma numeración correlativa entre facturas, notas de crédito y notas de débito. Caso en que se utiliza el mismo talonario de facturas para los otros comprobantes. Con se guarda la configuración establecida. Por medio de esta pantalla podemos realizar un backup y restaurar los datos del mismo, seleccionando el camino (path) donde se va a guardar la copia. Elegimos el puerto para el impresor fiscal (si posee el modulo opcional de impresores fiscales) y el color de fondo del sistema. " id="pdf-obj-92-19" src="pdf-obj-92-19.jpg">

para visualizar los datos

  • - Nc - Nd - Fc misma numeración: para llevar la misma numeración correlativa entre facturas,

notas de crédito y notas de débito. Caso en que se utiliza el mismo talonario de facturas para

los otros comprobantes.

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- Obtener costos de la compra: habilitando esta opción cuando se ingresa mercadería a través defactura de compra , el precio unitario q ue se coloca en el artículo (precio de compra) se guarda en el campo costo del articulo ( ABM Artículo ) al registrar el comprobante de compra. - Listar al inicio en las búsquedas: Cuando se abre un listado se despliega en ese instante los datos del mismo. Si esta deshabilitado habrá que presionar luego de abrir un listado. para visualizar los datos - Nc - Nd - Fc misma numeración: para llevar la misma numeración correlativa entre facturas, notas de crédito y notas de débito. Caso en que se utiliza el mismo talonario de facturas para los otros comprobantes. Con se guarda la configuración establecida. Por medio de esta pantalla podemos realizar un backup y restaurar los datos del mismo, seleccionando el camino (path) donde se va a guardar la copia. Elegimos el puerto para el impresor fiscal (si posee el modulo opcional de impresores fiscales) y el color de fondo del sistema. " id="pdf-obj-92-31" src="pdf-obj-92-31.jpg">

se guarda la configuración establecida.

Por medio de esta pantalla podemos realizar un backup y restaurar los datos del mismo, seleccionando el camino (path) donde se va a guardar la copia. Elegimos el puerto para el impresor fiscal (si posee el modulo opcional de impresores fiscales) y el color de fondo del sistema.

Existe la opción del que el sistema avise si un articulo queda sin stock, tildando la

Existe la opción del que el sistema avise si un articulo queda sin stock, tildando la casilla correspondiente. De la misma manera podemos optar por mostrar la pantalla de vuelto al facturar y la del dialogo de la impresora. Con el Botón Reparar realizamos el mantenimiento de la base de datos. Llevar a cabo esta operación periódicamente o cuando el sistema comienza funcionar de manera lenta.

La función de los botones Comprobantes e Impresoras se detallan a continuación. La función Impresora Fiscal se describe en el Anexo 3.

La tipo de base de datos del sistema es Access. Y por defecto esta en la carpeta de instalación (.\datos.mdb). El Lomasoft Facturador permite Conexión en Red. Se tiene que instalar en todas las PC donde se quiera utilizar y en todas las maquinas clientes se debe colocar el path donde se encuentra la base de datos de la PC que hará de Servidor en el sistema. ( ej. \\servidor\c\archivos de programas\facturador\datos.mdb).

Todas las PC guardaran los datos generados en la misma base de datos, la que esta en el Servidor.

BACK-UP

Es importante realizar una copia de seguridad diariamente. La opcion recomendada es tildar Hacer Backp al cerrar.

Puede elegir el path o carpeta donde se guardaran los archivos de backup.

PUESTA A CERO

Aqui tenemos dos opciones

  • 1. Puesta a cero del stock. Aceptando se borrarran TODOS los comprobantes quedando solo la carga de los ABM Articulos, ABM clientes y ABM Proveedores. Cancelando solo se realizará automaticamente un ajuste de stock

  • 2. Limpiar BD. La base de datos queda vacia, como si recien instalara el programa.

Es IMPORTANTE tener precaucion es estas dos opciones del programa

OPCIONES VARIAS

Aquí puede configurar los colores del programa, cambiar los nombre de las listas de precios y asignar la cantidad máxima de filas o renglones en los comprobantes.

En este menú elegimos el comprobante a configurar para la impresión del mismo en las hojas preimpresas.

En este menú elegimos el comprobante a configurar para la impresión del mismo en las hojas

Filtramos por tipo de comprobante y sucursal. Las opciones son Tamaño de papel, color de la letra, cantidad de copias, longitud del nombre de la descripción del articulo y alto de la descripción o sea la separación de los ítems ingresados.

El posicionamiento en la hoja preimpresa de cada campo se realiza seleccionando el campo y presionando enter para habilitar las casillas X – Y. Allí introducimos los valores en cm de las distancias al margen izquierdo (X) y margen superior (Y). Esta posición da comienzo a la impresión del dato. Al presionar cargar aparece la posición del dato en la vista previa y su valor X-Y en la lista.

Algunos campos tienen un valor adicional para cargar. En la tasa IVA tenemos un combo con los valores de las tasas de IVA ingresadas al sistema. En el campo Extra aparece una casilla para colocar cualquier descripción, por ej. NOTA DE CREDITO en los comprobantes notas de crédito.

Una vez cargado todos los valores de posición de cada campo necesario de imprimir se procede a guardar. Con el botón Prueba realizamos una impresión preeliminar del comprobante. Cabe aclarar que hasta que no ponemos guardar los valores no quedan registrados.

NOTA: Para que el dato de un campo no se imprima hay que dejarlo con valor cero en X y en

Y.

Facturas

Aquí podemos configurar las facturas, notas de crédito y notas de debito A, B y C.

Remitos

Configuramos los remitos R y RX. Aquí no tenemos importes ni tasas de IVA. Si podemos configurar Bultos y Valor asegurado.

Presupuestos

Su configuración es similar a la de una factura.

Pedidos

Su configuración es similar a la de una factura.

Podemos configurar como queremos imprimir todo tipo de listado, numero de pagina, fecha de impresión, mostrar imágenes, mostrar grilla en detalle, mostrar filtro de listado letra.

Podemos configurar como queremos imprimir todo tipo de listado, numero de pagina, fecha de impresión, mostrar

EXPORTACIÓN A EXCEL

Siempre que lo dispongamos apretando el boton,

excel.

Podemos configurar como queremos imprimir todo tipo de listado, numero de pagina, fecha de impresión, mostrar

nos pasara todos los datos a

El libro de IVA Ventas posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fechas.

Con el botón Config. se accede a otros tipos de filtros como las columnas y puntos de ventas a visualizar. También presenta la opción de agrupar todos los comprobantes a consumidor final.

El libro de IVA Ventas posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fechas.

En opciones seleccionamos que datos mostrar en la impresión del Libro.

El libro de IVA Ventas posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fechas.

El resumen arroja un listado de los Netos e IVA discriminado por tipo de contribuyente.

LIBRO IVA COMPRAS

libro de IVA Compras posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo de fechas.

Con el botón Config. se accede a otros tipos de filtros como las percepciones IVA a visualizar. También presenta la opción de agrupar todos los comprobantes a consumidor final

En opciones seleccionamos que datos mostrar en la impresión del Libro.

LIBRO IVA COMPRAS libro de IVA Compras posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo

El resumen arroja un listado de los Netos e IVA discriminado por tipo de contribuyente.

LIBRO IVA COMPRAS libro de IVA Compras posee como filtro principal la Sucursal y el intervalo

ELIMINAR

Cuando accedemos a consultar un movimiento o una factura tenemos la posibilidad de

suprimirla, esta accion es realizada a travez del boton a la papelera.

ELIMINAR Cuando accedemos a consultar un movimiento o una factura tenemos la posibilidad de suprimirla, esta

, enviándolo directamente

ELIMINAR Cuando accedemos a consultar un movimiento o una factura tenemos la posibilidad de suprimirla, esta

PAPELERA

Aquí encontraremos todos los datos borrados por nosotros, pudiendo recuperar todos los datos antes eliminados.

ANEXO 1

MODULO DE IMPRESIÓN PARA CONTROLADOR FISCAL

Para utilizar esta aplicación se debe seleccionar en el ABM Punto de Venta, en Tipo, el controlador fiscal que se va a utilizar.

ANEXO 1 MODULO DE IMPRESIÓN PARA CONTROLADOR FISCAL Para utilizar esta aplicación se debe seleccionar en

Configuración del Impresor fiscal

Desde la pantalla Configuración del menú Opciones se ingresa a Impresor fiscal para configurar el mismo. Se elige la sucursal (el Lomasoft Facturador es mono sucursal) y punto de venta del impresor.

ANEXO 1 MODULO DE IMPRESIÓN PARA CONTROLADOR FISCAL Para utilizar esta aplicación se debe seleccionar en

Se presiona Aceptar y accedemos a la configuración del tipo de facturación (ver especificaciones del impresor fiscal ).

Se presiona Aceptar y accedemos a la configuración del tipo de facturación (ver especificaciones del impresor

Seleccionamos el puerto serie donde esta conectado y tenemos la opción de agregar textos, forma de pago y empleado al ticket y/o Factura.

En el menú ventas se encuentra los cierres X y Z del controlador fiscal