PLAN DE NEGOCIO

Elaboracin de joyas en oro y Plata

ABCD

2012

CONTENIDO

CONTENIDO
I.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

A. Nombre del Negocio
B. Breve descripcin del negocio
C. Visin
D. Misin
E. Objetivos
F.

Estructura Organizacional

G. Anlisis interno y externo del negocio

II.

ANALISIS DEL MERCADO

A. Mercado Potencial
B. Estimacin de Mercado
C. Segmentacin de Mercado
D. Propuesta nica de Venta
E. Anlisis de la Competencia
F.

Ventaja Competitiva

G. Estrategias de Marketing
H. Proveedores

I.

I.

Distribucin

J.

Anlisis y Pronstico de Ventas

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

A. NOMBRE DEL NEGOCIO

El giro del negocio del servicio pertenece a la industria joyera,
el proyecto se ha

denominado

como la empresa EXAS SAC., RUC #

1105698547 con domicilio Fiscal en AV. Ayacucho # 256 Santiago de Surco,

Lima Per
B.

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

La empresa cuenta con cuatro lneas de productos:

Lnea

Marcas

modelos
Aretes en plata y oro
liso con o sin piedras
naturales.
Aretes

Aretes

Delias

labrados

en

plata y oro con o sin

piedras naturales
Aretes

en

plata

quemada con o sin

piedras naturales.
Pulseras en plata y oro
con

sin

piedras

naturales.
Pulseras labradas en
Pulseras

Melanie

plata y oro

con o sin

piedras naturales.
Pulseras
en
plata
quemada con o sin
Dijes

zahir

piedras naturales
Dijes en plata y ora liso
Con o sin piedras
naturales

Dijes labradas en plata

y oro con o sin piedras
naturales.
Dijes en plata quemada
con

sin

piedras

naturales.
Anillos en plata y oro
liso con o sin piedras
naturales
Anillos
anillos

Torr

labradas

en

plata y oro con o sin

piedras naturales.
Anillos
en
plata
quemada con o sin
piedras naturales

Produccin de joyas aretes, pulseras, anillos, dijes, etc. Con incrustaciones de

piedras naturales, con acabado de primera calidad y garanta, con una variedad de
diseos al gusto del cliente.
C.

Visin
Ser empresa lder de alta joyera en las exportaciones de joyera de plata peruana
en Latinoamrica, basados en productos innovadores y de calidad; con una
optima atencin personalizada a nuestros clientes.

D. Misin
Somos una empresa peruana dedicada al diseo, confeccin y exportacin de
joyas de plata, orientadas a joyeras de plata en Latinoamrica que cuenten con
una cartera de clientes muy exigente.

E.

Objetivos

Corto plazo

Consolidarse como una empresa reconocida en el mercado limeo.

Satisfacer al cliente en sus necesidades acorde con sus gustos y

preferencias.
Ser eficiente en el manejo de recursos de la produccin y en el rea de

ventas.
Contar con colaboradores capacitados y utilizar la tecnologa actual en los

procesos de la empresa.
Medir el nivel de satisfaccin mensualmente de nuestros clientes.

Mediano plazo

Agregarle nuevas tendencias globales de la moda acorde con la actualidad.

Largo plazo

Lograr una rentabilidad del 10% en los primeros dos aos.

Abrir nuevo locales en centros estratgicos como la molina o surco.

F. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La organizacin cuenta con un personal altamente calificado para el
eficiente desempeo de sus funciones dentro de la organizacin. Para
establecer las tareas y responsabilidades de los puestos establecidos
se elabor un Manual de Funciones.
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA EXAS SAC.
I.- Finalidad del Manual
El presente Manual de Organizacin y Funciones tiene como finalidad
constituirse en

un

instrumento de gestin Institucional que orienta a los

directivos y trabajadores de la empresa en la ejecucin de las funciones

especficas y responsabilidades; asimismo permitir la mejora de los canales de
comunicacin, coordinacin y de la gestin administrativa.

II.-Organigrama

Gerente
General

Jefe de
mercadeo y
Publicidad

Jefe de
produccin

Secretaria

ESTAMPADOR
ES, REVISADO
Y PLACAS.

III.- Estructura de la Organizacin y Funciones

Gerencia General
Objetivos
Compete a la Gerencia General la planeacin, direccin, coordinacin y control
del funcionamiento de la empresa, de acuerdo con las normas vigentes y los
acuerdos y disposiciones que existan dentro de la organizacin, adems de
cuidar que se desarrollen los planes y programas aprobados y se obtenga los
resultados previstos.
Funciones Especficas

Desarrollar planes y estrategias que colaboren al crecimiento de la

empresa.

Dirigir

controlar

el

desarrollo

de

las

actividades

operativas

administrativas orientadas a optimizar el manejo de los recursos humanos,

materiales y econmicos financieros.

Representar a la empresa ante autoridades reguladoras y fiscalizadoras del

pas.

Velar por que los activos de la empresa sean debidamente salvaguardados.

Autoridad Lineal

rea de Produccin y rea de Distribucin

Jefe de Produccin
Objetivos
El Jefe de Produccin tiene a su cargo el departamento de produccin que se
encarga de la elaboracin y supervisin del proceso de produccin y el
producto final. Tiene autoridad en el manejo del personal a su cargo.

Estampados
Revisados
Placas

Jefe de mercadeo y Publicidad

Objetivos:
Disear estrategias de mercado para llevar a la empresa a
posicionamiento

en

Cumplir las proyecciones de ventas.

Cargo funcional.

el

mercado;

Cargo funcional
Gerencia
General
Gerente en lnea
Vendedores
Operarios
Total

Carga
laboral mes

Carga laboral
anual

cantidad

Monto

S/. 2,000

S/. 24,000

S/.24,000

S/.1,500
S/.1,000
S/.750.00
S/.5,250

S/.18,000
S/12,000
S/.9,000
S/.63,000

2
1
4
8

S/.36,000
S/.12,000
S/.36,000
S/.108,000

G. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO (FODA)

Fortalezas:

Conocimiento y experiencia sobre la elaboracin de joyas tipo exportacin.

Capacidad de un adecuado sistema de produccin artesanal.
Acabado de calidad y garanta.
Cumplido en la promesa de tiempo de produccin
Constante capacitacin de nuestro personal en general.
Contamos con la ms alta experiencia en la elaboracin de los productos.

Oportunidades:

Convenio Peruano-Ecuatoriano de Promocin de Exportaciones y el

comercio de la pequea y mediana industria, en los rubros de artesana y

joyera.1
Aprovechar las capacitaciones

de organizaciones del sector que se

presenten en el negocio.

Innovar con tecnologa para el beneficio de la empresa.

Estar siempre bien informado sobre las nuevas tendencias en el mercado

de la joyera.
De acuerdo al Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) es la primera
vez que la demanda del metal aurfero que supera los 200.000 millones de
dlares, as como el tonelaje que result ser el mayor desde 1997.El

consumo global de oro en 2011 ascendi a 4.067,1 toneladas, cuyo valor

alcanzo US$205.500 millones.2
Debilidades:

Maquinarias obsoletas de produccin lenta.

Limitado contactos en el mercado local y nacional
Recursos financieros limitados.
Poco uso de la tecnologa en el proceso de produccin.

Amenazas:

II.

El precio del oro al contado ha subido casi 14% en lo que va del ao. 3
superando los 1.618 dlares la onza
La inestabilidad en el precio de la plata.
La competencia ilegal de productos de baja calidad.
Tipo de cambio inestable

MERCADO POTENCIAL

A. Mercado Potencial

2 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/demanda-mundialde-oro-llego-un-maximo-historico-en-2011
3 http://www.rivialldi.org/index.php?target=news&news_id=3#3

Nuestro mercado potencial est comprendido por todas las personas que
gusten de las joyas elaboradas de plata y oro, diferencindose con diseos
exclusivos y de ptima calidad. Todos ellos ubicados en Lima Norte.
B.

Estimacin de Mercado

Cuadro N 1: LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIN POR SEXO Y GRUPOS

DE EDAD SEGN NIVEL SOCIOECONMICO - 2011 (En miles)

Fuente:

APEIM

Estructura

socioeconmica

I.N.E.I

Estructura

Poblacional

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA C.P.I

Cuadro N 2: LIMA METROPOLITANA: HOGARES POR ZONAS GEOGRFICAS, SEGN

NIVEL SOCIOECONMICO 2011

FUENTE: APEIM - Estructura socioeconmica INEI - Estructura de hogares

ELABORACIN: DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA - C.P.I

Cuadro N 3: LIMA METROPOLITANA: POBLACIN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

2011

FUENTE: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de poblacin

ELABORACIN: DEPARTAMENTO DE ESTADSTICA - C.P.I.

Para estimar el mercado es necesario establecer la poblacin que lo

comprende, as, segn CPI (Consultora de Mercado) la poblacin de Lima
Metropolitana en el ao 2011 fue de 9 291.9 habitantes.
C.

Segmentacin del Mercado

Para el estudio de mercado del producto se ha establecido que estar dirigido a
hombres y mujeres comprendidos en las edades de 20 a 60 aos. La poblacin
elegida es 3756.6 personas.
Para proyectar la poblacin es necesario calcular la Tasa de Crecimiento
Poblacional (TC), por lo que debemos obtener los siguientes datos:
Poblacin Inicial (2007): 8 482.6 (Segn INEI)
Poblacin Final (2011): 9 291.9
n: 4

TC=100(

9 291.9
1)
8 482.6

TC = 3.08

Para establecer el porcentaje de crecimiento de la poblacin elegida es

necesario establecer qu porcentaje es esta de la poblacin total. Operando
tenemos:

Nmero total de personas de 20 a 60 aos: 3756.7

Poblacin total: 9 291.9 personas
El porcentaje de la poblacin total en relacin a la elegida es: 40.43%

Cuadro 2.3

PROYECCIN DE POBLACIN 2011-2016

AOS
POBLACIO
N
TOTAL
(de
referencia)
POBLACIO
N
POTENCIAL
(20 aos a
65 aos)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9291.9

9578.1

9873.1

10177.2

10490.6

10813.8

3756.7

3872.4

3991.7

4114.6

4241.4

4372.0

D. PROPUESTA UNICA DE VENTAS

Vender joyas elaboradas con una aleacion exacta ley 950 para la plata y
18 kilates para el oro

El acabado con un control de calidad exigente para que la joya sea de

primera
La garantia de la joya es por toda la existencia de la joya (puresa del metal
y mantenimiento)

E. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Analizando el mercado en lima existen grandes empresas que se de dedican a la
produccin y comercializacion de joyas .

Nacional -Internacional
Nacional -Internacional
Nacional -Internacional

COMER
CIALIZACION

Santiago de Surco-Lima
Miraflores-Lima
San Isidro-Lima

UBICACION

Aldo & Co (26 aos en el mercado)

Murguia (102 aos en el mercado)
Ilaria
(20 aos en el mercado)

YOJERIA

tambien encontramos en el mercado productos sustitutos como la bisuteria y

articulos en otros metales como el bronce,la alpaca, el samaque compiten con la
joyeria en plata en precio y CALIDAD.
F. VENTAJA COMPETITIVA
Mientras que la competencia ofrece sus productos a precios elevados esax ofrece
productos de mayor variedad en diseo y calidad a precios competitivos.
G. ESTRATEGIAS DE MARKETING
Para el logro de objetivos estableceremos lassuigueinte estrategias de marketing:
Producto:
Lo que resalta del producto es la fina calidad de sus acabados haciendo que el
producto sea de mayor garantia y unico tipo exportacion. En oro, plata con piedras
naturales.
ORO

Anillo

Aretes

Set Matrimonial

PLATA

Set Matrimonial

Anillo Comp.

Pulsera

Collar-Dije

Precio: PLATA
El precio ser definido por el mercado y la exclusibidad del trabajo realizado para el
cliente:
Dije: S/. 30
Arete. S/. 35
Anillo: S/. 50
Pulsera: S/. 55

Plaza
El lugar de ubicacin ser en un stand en Lima Norte
Promocin:
Publidad con volante, internet (redes sociales) y la publicidad directa persona a
persona.
H. PROVEDORES
Provedores

Ubicacin

Prosesadora

Imsumos

sud Urb. Santa Rosa Ate- Plata y oro

americana
La Misa

Lima
Jiron cailloma- Lima

Plata y servicios

Ormeza

Jiron cailloma-Lima

herramientas..

Acosta stok

Jiron huancavelica-Lima

maquinarias

Danilo Cardenas

San Juan de Luigancho

Piedras naturales

I.

DISTRIBUCIN
Para

el

producto

es

necesario

contar

con

venta

directa

para

que los clientes puedan comprobar la calidad del acabado de las joyas.

K.

ANALISIS Y PRONOSTICO DE VENTAS

La produccion actual de la empresa es un promedio de un kilo y medio en
peso de joyas , la cual sera mejorado hasta triplicar la produccion en un plazo
de dos aos , inplementando la empresa con herramientas, maquinas y mano
de obra .

En unidades
Produc
to
1
Dijes
5
Pulseras 10

2
5
10

3
5
10

4
10
20

5
10
20

6
10
20

7
15
30

8
15
30

9
15
30

10
20
35

11
20
35

12
20
35

Total
150
285

Aretes

20

20

20

20

25

25

25

30

30

30

35

35

315

Anillos

20

20

20

20

25

25

25

30

30

30

35

35

315

En Nuevos Soles
Produc
to
1
2
Dijes
150 150
Pulseras 550 30

3
150
40

4
300
40

5
300
50

6
300
50

7
450
60

Aretes

700

700

700

700

875

875

875

Anillos

100
0

100
0

100
0

100
0

125
0

125
0

125
0

8
450
60
105
0
150
0

9
450
80
105
0
150
0

10
600
100
105
0
150
0

11
600
120
122
5
175
0

12 Total
600 4500
150 1330
122
11025
5
175
15750
0

Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto
Dijes
Pulseras

PV
30
55

Aretes

35

Anillos

50

DISTRITO
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
SAN MARTI DE
PORRES
ATE
COMAS
VILLA EL
SALVADOR
VILLAMARIA DEL
TRIUNFO
SAN JUAN DE

POBLACION
1004.4

%
10.7

HOGARES
249.3

646.3

7.0

140.6

556.0
515.2
427.5

6.0
5.5
4.6

145.7
121.2
96.9

419.1

4.5

103.3

389.8

4.2

93.8

MIRAFLORES
LOS OLIVOS
SANTIAGO DE
SURCO
CHORRILLLOS
LIMA-(CERCADO)
PUENTE PIEDRA
CARABAYLLO
INDEPENDENCIA
SANTA ANITA
LURIGANCHO
EL AGUSTINO
LA VIXCTORIA
RIMAC
LA MOLINA
SAN MIGUEL
SAN BORJA
PACHACAMAC
SURQUILLO
MIRAFLORES
BREA
PUEBLO LIBRE
LURIN
JESUS MARIA
SAN ISIDRO
SAN LUIS
MAGDALENA DEL
MAR
LINCE
CHACLACAYO
ANCON
CIENEGUILLLA
BARRRANCO
SANTA ROSA
PUCUSANA
PUNTA NEGRA
SAN BARTOLO
PUNTA HERMOSA
SANTA ROSA
SUB-TOTAL LIMA

349.7
321.2

3.8
3.5

93.8
89.0

311.2
291.8
290.9
249.6
216.3
208.7
195.5
189.3
186.2
174.2
153.1
134.9
111.4
93.7
92.6
85.3
80.6
77.3
72.3
71.3
57.3
57.3
54.3

3.3
3.1
3.1
2.7
2.3
2.2
2.1
2.0
2.0
1.9
1.6
1.5
1.2
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6

78.4
81.2
68.2
62.1
59.5
54.3
50.0
46.6
50.2
44.8
40.7
37.7
31.5
25.0
28.1
25.1
22.6
21.4
19.3
20.3
16.9
16.8
15.4

53.9
43.1
38.6
35.5
32.6
14.4
15.5
6.6
6.6
6.3
1.1
8336.5

0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
89.7

15.8
11.0
11.0
7.9
9.3
4.1
3.7
2.0
2.0
1.9
0.3
2118.7

LIMA METROPOLITANA: POBLACION Y HOGARES SEGN DISTRITOS

2011 (En miles)

CALLAO
VENTANILLA
BELLAVISTA
LA PERLA
CARMEN DE LA
LENGUA
LA PUNTA
SUB-TOTAL
CALLAO
TOTAL LIMA
METROPOLITANA

420.8
351.9
75.0
61.5
42.3

4.5
3.8
0.8
0.7
0.5

95.9
83.9
18.1
14.4
11.4

3.9
955.4

0.0
10.3

1.0
224.7

9291.9

100.0

2343.4

LIMA METROPOLITANA: POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

2011
GRUPOS DE
EDAD
00
06
13
18
25
40
56

05 aos
12 aos
17 aos
24 aos
39 aos
55 aos
+ aos

TOTAL

726
853

TOTAL
Miles

MASCULINO
Miles
%

FEMENINO
Miles
%

938.7
1092.7
826.6
1307.2
2365.1
1620.4
1141.2

10.1
11.8
8.9
14.1
25.4
17.4
12.3

479.8
556.9
409.5
642.4
1144.3
769.6
540.2

10.6
12.3
9
14.1
25.2
16.9
11.9

458.9
535.8
417.1
664.8
1220.8
850.8
601

9.7
11.3
8.8
14
25.6
17.9
12.7

9291.9

100

4542.7

100

4749.2

100

DISTRITOS

POBLACION

JESUS MARIA

71300

MIRAFLORES

85300

seleccion

LINCE

53900

distritos:Jesus

TOTAL

210500

Segn

las

negocio y para
delimitacin

Lince.

(Ver

expectativas
una

del
mejor

geogrfica

se

cuatro
Maria,Miraflores y
tabla 2.4)

Tabla 2.4 Poblacin de dos distritos de Lima Metropolitana en el 2011

El mercado potencial del negocio estar determinado por la poblacin

de los cuatro distritos seleccionados, orientado a los hombres y mujeres
entre 18 y 56 aos a ms, de los niveles socioeconmicos A y B , que
adquieran joyas de los materiales de mayor aceptacin en el mercado.

Tabla 2.5 Orientacin del Mercado Potencial

DISTRITOS

POBLACION

POBLACION
ENTRE 18 Y 56
AOS A MAS

NSE A Y B

JESUS MARIA
MIRAFLORES
LINCE
TOTAL

71300
85300
53900
210500

45260
55745
38585
139590

49.7%
64.3%
49.7%

Para hallar el mercado potencial se dividir en dos, segn el porcentaje

de NSE, en el caso de Jess Mara y Lince ser:
MP1=83845 49.7
MP=41671
Para el distrito de Miraflores se obtiene:
MP2=55745 64.3
MP=35844

El Mercado Potencial ser:

MP=41671+35844
MP=77515 personas

De acuerdo al giro del negocio, adems de conocer el mercado en

poblacin tambin es importante tomar en cuenta el ndice de
penetracin el cual es de 350 joyas por cada 1.000 habitantes. Por lo
que el mercado potencial final est comprendido por 27130 personas.
(Ver tabla 2.6)

Tabla 2.6 Orientacin del Mercado Potencial

MERCADO POTENCIAL
Habitantes de Lima

CANTIDAD
77515

%
100%

27130

35%

Metropolitana segn
rango de edades y NSE
Ay B
Habitantes que
adquieren joyas segn
ndice de penetracin

Estimacin del mercado

Para estimar el mercado se realiza una investigacin de los posibles
clientes, mediante un cuestionario. (Ver anexo N 01) Para calcular el
tamao de la muestra se utiliza la siguiente formula:
n=

Z2 p q N
E2 ( N 1 )+ Z 2 p q

Para el negocio tenemos los siguientes datos:

N: 27130= es el tamao de la poblacin

p: 50% = proporcin de la poblacin que tiene la caracterstica que nos

interesa medir. Puede ser un dato histrico o hallado a travs de una
muestra piloto. Si no es calculable se asume que es 0.5, es decir que
50% de la poblacin tiene la caracterstica de inters que mediremos
q: 50% = 1-p = es la proporcin de la poblacin que no tiene
caracterstica de inters
Z: 1.5 = es el valor de la distribucin normal estandarizada
correspondiente

al

nivel

de

confianza

escogido.

Ver

tablas

estadsticas( ver tabla estadstica 1.5)

E: 0.05 = es el mximo de error permisible, lo determina el proyectista y
determina y representa que tan precisos se desean los resultados.
n= tamao de la muestra. Es el dato que se quiere conocer
Hallando n tenemos:

n=223 Encuestas

Para fines prcticos se tom el 13.5% del n hallado, obteniendo 30

encuestas.
Luego de un proceso de levantamiento de informacin se obtuvieron los
siguientes alcances, explicados a continuacin.
Los resultados de las encuestas realizadas, muestran que un 80% de
los encuestados adquiere productos de material fino como aretes
,anillos,collares. (Ver cuadro 2.1)

Cuadro 2.1 Resultados en porcentajes de la adquisicin de de

aretes,anillo y collares

20%

SI
NO

80%

Interesados
13%

SI
NO

87%

Otro resultado importante es la aceptacin del producto y servicio que

se ofrece; en este caso se obtuvo que un 86.7% est muy interesado

en lo que ofrece la empresa. (Ver cuadro 2.2)
853

Respecto a la frecuencia de compras tenemos que un 56.7% compra

en ocasiones especiales, un 33.3% mas de una vez al ao y un 10% de
manera frecuente. (Ver cuadro 2.3)

10%

33%

57%

Ocasiones especiales
Mas de una vez al ao
Manera frecuente

Con esta informacin se halla el mercado disponible.

MD=27130 80

Mercado Disponible=21704

Tambin se puede hallar el mercado efectivo.

ME=21704 86.7

Mercado Efectivo=18817

Por ltimo se estima el mercado objetivo.

MO=18817 20
MO=3763