Seminario: La agroindustria de la palma de

aceite: un negocio sostenible e inclusivo

Fedepalma, APE y Universidad de la Sabana

Panorama de la agroindustria palmeraretos y oportunidades

Gabriel Martnez Pelez
Director de Asuntos Institucionales - Fedepalma
Bogot, 5 de octubre de 2013

Contenido
La palma en fotos

El aceite de palma en el mundo

La agroindustria de la palma en Colombia
Retos y oportunidades

La institucionalidad del sector palmero

colombiano
2

La palma en fotos

Fase agrcola

Vivero (12 a 18 meses)

Siembra en sitio definitivo

Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 aos)

Fase de extraccin

Procesamiento y extraccin de aceite de palma

Productos bsicos de la palma de aceite

Fruto de palma

Olena RBD

Aceite rojo

Estearina RBD

Almendra de palma

Aceite de palmiste

Torta de palmiste

Etapas y productos en la cadena productiva

de la palma de aceite
AGROINDUSTRIA

FASE AGRCOLA

Cultivo

P
R
O
D
U
C
T
O
S

Beneficio

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS

Elaboracin de materias
primas y productos
industriales intermedios
-Aceite de palma RBD
-Olena de palma RBD
-Estearina de palma RBD
-Acidos Grasos

Aceite de
palma
crudo

Fruto
de
palma

Proceso
mcanico
(expeller)

Almendra
de palma Aceite

Proceso
qumico
(solvente)

crudo de
palmiste

Aceite
crudo de
palmiste

Torta de
palmiste

Torta de
palmiste

-Aceite de
palmiste RBD

-Olena de
palmiste RBD
-Estearina de
palmiste RBD

Elaboracin de bienes de
consumo bsico e insumos
para otras industrias

INDUSTRIA OLEOQUMICA

Elaboracin de productos y
materias primas industriales
para otros procesos

-Aceites lquidos comestibles

-Mantecas
-Margarinas
-Grasas para frer
-Grasas para hornear
-Grasas para confitera
-Grasas para helado
-Jabones
-Vanaspati
- Mezclas para alimentos
concentrados

Materia prima:
-Alcoholes grasos
-Emulsificantes
-Metil Esteres
-Glicerol
Producto terminado:
-Combustibles
-Lubricantes
-Pinturas
-Sulfactantes

El aceite de palma en el mundo

Los aceites de palma lideran la produccin mundial

de aceites y grasas
Aceite de
algodn
3%

Aceite de man
2%

Otros
7%

Mantequilla
como grasa
4%

Aceites de palma
y palmiste
32% (29% CPO
3% CPKO)

Cerdo
4%
Sebos y grasas
5%
Aceite de girasol
8%

Aceite de colza
13%

Aceite de soya
22%

2012
La produccin mundial de aceites y grasas creci 4% y la de aceite de palma 7% en la
ltima dcada , alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respectivamente.
9

rea y rendimientos mundiales principales oleaginosas 2012

rea cosechada por tipo de oleaginosa

Rendimientos de aceites y grasas

El aceite de palma la reina de las oleaginosas

10

Distribucin geogrfica de la produccin mundial

de aceite de palma en 2012

Amrica
6%

Africa
4%

Distribucin de la produccin en Amrica

Oceania
1%

Asia
89%

Pas
Colombia
Ecuador
Honduras
Guatemala
Brasil
Costa Rica
Peru
Mxico
Venezuela
Republica Dominicana
Panama
Nicaragua
Total

Part %
30,9
17,2
12,6
9,9
9,9
8,3
4,2
2,4
1,8
1,4
1,0
0,4
100,0

Colombia lidera la produccin de aceite de palma en Amrica, y apenas participa

con el 2% de la mundial

11

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma

De la produccin mundial de aceites y grasas en la actualidad, cerca del 76% se

destina a usos comestibles y el restante 24% a no comestibles
12

Evolucin de los precios internacionales del aceite de palma crudo

(CIF Rotterdam)
1.400
1.200

US$ / ton

1.000
800
600
400

ago-13

mar-12

oct-10

may-09

dic-07

jul-06

feb-05

sep-03

abr-02

nov-00

jun-99

ene-98

ago-96

mar-95

oct-93

may-92

dic-90

jul-89

feb-88

sep-86

abr-85

nov-83

jun-82

ene-81

200

Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello, los productores de aceite de
palma se enfrentan a una realidad: la alta volatilidad de los mismos
13

Evolucin de la produccin mundial de biodiesel

22,1 23,4

Millones de toneladas

20

25

20

18,4
16,2
14,2

15

15

9,7

10

10

7,2
5

3,8

% de participacin

25

1,7 2,2
1,2
1,0
0,7

Produccin de biodiesel

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Part biodiesel / Consumo A&G

El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de diversos aceites y grasas

en los ltimos aos, correspondiendo al biodiesel de palma el 25,4%
14

Produccin mundial de biocombustibles por principales

pases en 2012

15

La agroindustria de la palma en
Colombia

16

Agroindustria de la palma = cultivo + planta de beneficio

17

Ubicacin de los cultivos de palma de aceite en Colombia

18

Evolucin del rea sembrada con palma de aceite en Colombia

1959 - 2012
500
450

Miles de hectreas

400
350

300
250
200

150
100

50

rea en produccin

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

1965

1962

1959

rea en desarrollo

Durante la ltima dcada, el cultivo se ha expandido cerca del 10% promedio

anual, siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario
19

Distribucin del rea sembrada en palma de aceite por zonas

Fuente: SISPA-Fedepalma con base en encuesta de semillas a viveros.

La zona Oriental presenta la mayor rea sembrada, al alcanzar una

participacin del 40% en 2012.
Las participaciones en el rea sembrada de las zonas Central y Norte
aumentaron 5 y 4 puntos porcentuales, respectivamente.
20

Distribucin del rea y la produccin de aceite de palma

por departamentos en 2012
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Departamento
META
CESAR
MAGDALENA
SANTANDER
CASANARE
BOLVAR
NARIO
NORTE DE SANTANDER
CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
LA GUAJIRA
CRDOBA
CAUCA
CAQUETA
ATLNTICO
SUCRE
TOTAL

Participacin en
Participacin en
rea sembrada (% ) produccin (% )
31,1
16,3
9,6
18,8
8,8
5,9
4,0
3,5
1,0
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0

30,4
25,6
19,0
13,9
6,0
3,1
1,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

La palma de aceite hace presencia en ms de 120 municipios y

16 departamentos del pas
21

Colombia. rea sembrada en palma de aceite por

tamao de unidad productiva: 1999 vs. 2010
Rangos de
tamao
Hectreas
Alianza
0<20
20<200
200<1000
Mas de 1000
Total

Area sembrada
estimada
1999
2010
645
64.023
4.908
11.319
19.366
52.089
57.454
132.029
67.391
142.553
147.764
402.012

Participacin
(%)
1999
2010

0,4%
3,3%
12,9%
38,4%
45,0%
100,0%

15,9%
2,8%
13,0%
32,8%
35,5%
100,0%

La palma de aceite involucra un creciente nmero de

pequeos y medianos productores
22

Colombia. Evolucin de los rendimientos de aceite de palma

Fuente: SISPA, Con informacin al 21 de marzo de 2013.

Entre 2000 y 2012, los rendimientos cayeron a una tasa promedio anual de 1,53%,
en parte como consecuencia de la emergencia sanitaria, condiciones climticas
y entrada en produccin de palmas jvenes
23

Colombia. Evolucin de la produccin de aceite de palma crudo

Miles de toneladas
1.200

1.037
945

1.000
800
630
600

520

544

525

660

714

733

778

805

974

753

525

400
200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Corresponde a la produccin anualizada agosto 2012 / julio 2013

La produccin de aceite de palma supero el milln de toneladas en 2013

24

Colombia. Capacidad de procesamiento instalada de plantas de

beneficio de fruto de palma por zonas palmeras (ton RFF / hora)

2008

2009

2010

2011

2012*

Part. 2012
(%)

Oriental

405

420

464

493

560

40,8

Norte

298

361

372

375

375

27,3

Central

280

294

294

312

369

26,9

Sur-Occidental

127

115

119

57

70

5,1

1.109

1.190

1.249

1.236

1.374

100,0

7,7

7,3

5,0

-1,1

11,2

Zonas

Total
Variacin %

En 2012 estuvieron en actividad 58 plantas de beneficio, a saber: zona Oriental (25),

Norte, (13), Central (13) y Sur Occidental (5). El promedio de capacidad de
proceso pas es de 24 ton RFF/hora

25

Colombia. Consumo aparente de aceites y grasas (miles de tons)

2011

2012

Var.
2012/11
%

Concepto

2008

2009

2010

I. Produccin nacional

915,2

938,6

881,1 1.094,8 1.126,1

2,9

II. Importaciones

351,0

345,6

507,0

501,7

538,9

7,4

III. Exportaciones

377,6

295,9

171,9

235,6

263,1

11,6

IV. Oferta disponible (I+II-III)

888,5

988,2 1.216,2 1.360,8 1.401,9

3,0

Poblacin (En millones)

44,5

45,0

45,5

46,0

46,6

1,2

Oferta per cpita de aceites y grasas en

kilogramos

20,0

22,0

26,7

29,6

30,1

1,8

Los aceites de palma y palmiste participan con el 94% de la produccin y el 68% del
consumo local de aceites y grasas

26

Usos de la produccin nacional de aceites de palma y palmiste

2002-2012
1200
1000

Miles de toneladas

220

800
271

600

289

273

287

168

442

407

401

451

495

2002

2003

2004

2005

2006

126

365
152

132

400
200

337

224

41

456

444

451

2007

2008

2009

381

445

395

422

385

2010

2011

2012

298

0
Tradicional

Total biodiesel

Otros usos y mercados

Fuente: Fedepalma

Si bien la demanda local aument gracias al biodiesel, la dinmica de siembras permite

estimar que la oferta exportable de los aceites de palma ser cada vez mayor; sin
descartar posibles ampliaciones del mercado local
27

Avance del Programa Nacional de Biodiesel

Mezclas disel biodisel
Inici en enero de 2008, con una
mezcla B5

Es el primer pas del mundo que

utiliz en todo el parque
automotriz mezclas de biodisel
superiores al 5%
En 2012 se utiliz en promedio
una mezcla del 9% (B9)
El biodisel se ha constituido en el
principal mercado para el aceite
de palma colombiano (46% de la
produccin)

28

Valor de la produccin de aceite de palma crudo y almendra

1.400

1.197
1.200

1.097

Millones de dlares

1.000

804

739

800

627
546

600
400

338 306 355

244 275

200
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

29

Cmo se forman los precios al productor del aceite de palma

en Colombia?
Precios (Ton)
= Precio de importacin
+ Gastos de importacin
+ Aranceles
+ Flete al mercado local

Colombia pequeo en el
contexto internacional, y por ello
es pas tomador de precios

Precio Internacional
- Fletes del mercado local al internacional
- / + Aranceles
- Gastos de exportacin
= Precio de exportacin al productor

EL FEP estabiliza el ingreso del

productor por sus ventas a los
mercados local y de exportacin

Participacin de la palma de aceite en el valor real de la

produccin agropecuaria en Colombia

Producto

2008

2009

2010

2011

2012

Produccin de Cultivos Permanentes

8,5

8,6

7,9

9,4

9,2

Produccin Agrcola

4,8

5,0

4,6

5,8

5,8

Produccin Agropecuaria

3,1

3,2

3,0

3,7

3,6

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

31

Empleo directo e indirecto en el sector palmero*, 2000-2012

Fuente: Fedepalma. * Calculado como un empleo directo por 8 hectreas sembradas y 1,5 empleos indirectos por cada empleo
directo

En el ao 2012, se estima que se generaron cerca de 8 mil nuevos empleos directos e indirectos
en el sector, lo que indica una tasa de crecimiento de 7,75%. respecto a lo observado el ao
2011.

32

Algunas caractersticas del empleo en el sector palmero colombiano

El estudio Caracterizacin del empleo en el sector palmicultor
colombiano, elaborado por Fedesarrollo, encontr que en el
sector palmero:
Los niveles de formalidad eran superiores al 60%

Los trabajadores del sector ganan 20% ms

que otros trabajadores

Se presentan mejores condiciones de calidad de

vida (ICV) en los hogares de los trabajadores
del sector
Trabajar en el sector incrementa en 60,8 puntos
porcentuales la probabilidad de contar con salud, pensiones y
cobertura de riesgos.
33

Negocios inclusivos en la agroindustria de la palma de aceite

Alianzas Productivas Estratgicas:
empresa con planta extractora (ancla)
integra a pequeos y medianos
productores de fruto dentro de su
cadena de valor, prestndolos diferentes
apoyos y servicios
1 de cada 4 hectreas sembradas en la
ltima dcada se han hecho bajo el
modelo de negocios inclusivos
126 alianzas establecidas para 2012
Ms de 6.000 pequeos productores
Cerca de 70.000 ha en APE

34

Compromiso de Fedepalma con la RSPO

Miembro de la RSPO desde 2004
Miembro del Comit Ejecutivo en
representacin de los productores del
Resto del Mundo en el periodo 20042006. En la actualidad la representacin
recae sobre el Grupo Daabon.
Organizadores de la 1 Reunin
Latinoamericana de la RSPO (2008)
Interpretacin Nacional de los P&C para
Colombia (aprobado noviembre de 2010)

Participacin en todas las reuniones anuales

y asambleas desde 2004
Promocin de la certificacin en Colombia

35

Proyecto Sombrilla MDL

Captura del gas metano en las plantas de beneficio
Aprobado por la ONU en 2006

32 plantas extractoras
Reduccin potencial de C02-eq :
757.000 ton/ao

Estado:

2 plantas en operacin

6 plantas en construccin

8 plantas en estudio de viabilidad

Pendiente auditora para la venta

de CERs

Cogeneracin de energa

36

Cogeneracin de energa en plantas de beneficio de palma de aceite

Biogs suficiente para

producir la energa elctrica
que requiere la planta de
beneficio

Excedentes de biogs para

llevar a caldera y mejorar
calidad de emisiones
Ms energa elctrica para
usos adicionales en su
instalacin industrial

37

Proyecto GEF
Conservacin de la biodiversidad en zonas de cultivos de palma
Aprobado en abril de 2012

US$18.5M 5 aos
6 ncleos palmeros (~70,000 ha)
Contribuye a la conservacin de la
biodiversidad
Manejo sostenible de los paisajes
palmeros
Cierre de brechas frente al estndar de
sostenibilidad de la RSPO

38

Retos y oportunidades

39

Principales retos y oportunidades de la agroindustria de la palma de

aceite en Colombia

Econmicamente
viable

Ambientalmente
compatible

Socialmente
aceptable

Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustria

de la palma de aceite
40

Reto 1: Mejorar la competitividad de la

agroindustria
Oportunidad: Mayores productividad y
rendimiento de aceite de palma y optimizacin
de ingresos

41

Costos de produccin de aceite de palma en algunos pases

productores 2009/10
700,0

US$ / ton de aceite

600,0
500,0
400,0

300,0
200,0
100,0
0,0
Colombia

Establecimiento

Brasil

Cultivo

Malasia

Cosecha y transporte

Indonesia

Extraccin

Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International

Colombia presenta costos de produccin significativamente ms altos que los

lderes mundiales en el cultivo y en la extraccin de aceite
42

Comparativo de jornales en palma de aceite:

Colombia, Malasia e Indonesia 2012
30

US$ / per day

25

24,7

20
15
11,4
10

4,7

0
Colombia

Malasia

Indonesia

Los pases productores de aceite de palma presentan diferencias en sus estructuras

de costo de mano de obra, que impactan su sostenibilidad social y su competitividad
43

Rendimiento de aceite de palma de Colombia y Malasia, 2000-2012

Fuente: Fedepalma

Colombia debe mejorar su productividad para reducir costos, y poder enfrentar la

volatilidad de los precios internacionales
44

Rendimientos observados y tericos de aceite de palma 2011

Es necesario aprovechar mejor el potencial productivo de la palma de aceite

45

Cierre de brechas de productividad - Proyecto FLIPA

Desde 2007
Alianza apoyada por las organizaciones
gremiales: ACUPALMA (Venezuela), ANCUPA
(Ecuador) y Fedepalma (Colombia)

El FLIPA es una plataforma para la cooperacin de

los pases latinoamericanos productores de palma
de aceite en la bsqueda de soluciones a sus
problemticas tcnicas

46

Comparaciones internacionales de la escala de planta de beneficio

y costos de procesamiento

Fuente: Economas de Escala en el Procesamiento de Palma de Aceite LMC International (2005)

Las economas de escala son fundamentales para reducir los costos de extraccin de aceite.
Nuevas plantas de beneficio deben apuntar, como mnimo, a capacidades de proceso
de 60 ton/RFF/ hora
47

Generacin de mayor valor agregado a partir de la biomasa

TRANSESTERIF ICACION

Biodise l

Fotosntesis

Aceite

Qumica

Gre e n Die se l
HIDROTRATAMIENTO /
ISOMERIZACION

Combustin

Calor

Tusa

Brique tas

Fibra
Cue sco
Eflue nte s

Ene rga Elctrica

Gasificacin

Gas

Trmica

Biocarbon
Carbn Activ ado

Pirolisis

Licuefaccin

Solido
Liquido

Hidroge no
Gasolinas

Fuente: Cenipalma

48

Reto 2: Superar la problemtica sanitaria

Oportunidad: Potenciar la investigacin y

transferencia de tecnologa, y aplicacin de
Buenas Practicas Agrcolas Empresariales (BPAE)

49

Palma joven, variedad Tnera, afectada por PC

50

La problemtica sanitaria es uno de los mayores retos

de la palmicultura en Latinoamrica

Se estima que en Colombia se han perdido

alrededor de 100.000 hectreas de palma
de aceite a causa de la enfermedad
Pudricin del cogollo (PC) en las ltimas
cinco dcadas
Cultivo devastado por la PC

Los esfuerzos de investigacin realizados a

travs de Cenipalma, permitieron identificar
el agente causal de la PC. Este avance es
importante para la prevencin y cura de la
enfermedad
Phytophthora palmivora

51

Los programas de investigacin y extensin de Cenipalma apuntan, entre

los principales, a la superacin de la problemtica sanitaria

52

Con Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) en el campo es posible alcanzar altos rendimientos
53

Reto 3: Certificacin del aceite de palma

colombiano RSPO
Oportunidad: Aceite de palma sostenible como
elemento diferenciador en los mercados

54

Compaas multinacionales con compromiso de compra de

aceite de palma certificado RSPO al 2015

55

La palma de aceite en Colombia se ha desarrollado

dentro de la frontera agrcola

La no afectacin de zonas de
bosques naturales para el
desarrollo del cultivo, es un
elemento diferenciador en
materia de sostenibilidad
frente a otras regiones
productoras del mundo

56

57

Reto 4: Fortalecer la organizacin de los

productores
Oportunidad: Efectividad en la interaccin entre
los actores de la agroindustria y con terceros

58

Roles institucionales
Productores (Empresarios)

Nivel micro

Nivel meso

Nivel macro

Gremio (Fedepalma)

Estado (Gobierno)

Al especializar los roles de los distintos actores relevantes para una actividad,
se gana en eficiencia y productividad

59

Ncleos en la agroindustria de la palma

Plantas de
beneficio

Ncleos
palmeros

Para ser ms competitivos e interactuar eficientemente con el gremio es necesario

que los productores se organicen por ncleos.

60

Ncleo palmero: pivote de la sostenibilidad

Fedepalma apoya la gestin tcnica, ambiental y socio-empresarial

de los ncleos palmeros para avanzar en su competitividad y sostenibilidad
61

La institucionalidad del sector

palmero colombiano

62

Fedepalma Corporativo
Entidades

Gremial

Investigacin y Extensin

Mecanismos
Fondo de Fomento Palmero
Fondo de Estabilizacin de Precios del Sector Palmero

Otras entidades de apoyo gremial

63

Federacin Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Principales reas de trabajo:

Representacin gremial

Planeacin sectorial y desarrollo

Entidad privada, sin nimo de lucro
Congrega, afilia y representa a:

sostenible
Gestin comercial estratgica

Cultivadores de palma de aceite

Investigacin e innovacin tecnolgica

Productores de aceite de palma

Extensin

64

Corporacin Centro de Investigacin en Palma de Aceite

Programa de investigacin:
Biologa y mejoramiento
Plagas y enfermedades
Agronoma
Procesamiento

Programa de extensin:
Transferencia de tecnologa
Promocin de la asistencia tcnica
Capacitacin y formacin
Servicios tcnicos especializados
Campos experimentales

65

Objetivos estratgicos gremiales

para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia
1.

Superar la problemtica sanitaria

2.

Aumentar la productividad

3.

Optimizar los ingresos del sector

4.

Identificar oportunidades y riesgos del negocio

5.

Disponer de una organizacin gremial fuerte que defienda los intereses

sectoriales

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Muchas gracias!!!
www.fedepalma.org

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