1. Presentacin y delimitacin del sector.

418

FECHA: 15/02/2006

1. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO

1.1.
BREVE ANLISIS DE LA SITUACIN MUNDIAL DEL
SECTOR
Tras la ralentizacin de la economa mundial en los aos precedentes, en
2004, la economa internacional inici una slida recuperacin que en el caso del
sector qumico estuvo liderada por Estados Unidos y el sudeste asitico pero que, por
otra parte, fue mucho menos intensa en Europa.
El volumen de negocio mundial de la industria qumica alcanz los 1.768 miles
de euros segn fuentes del Consejo Europeo de la Industria Qumica, Cefic.
Considerando las cifras de 2004, la Europa de los 25 aglutina la tercera parte de la
produccin qumica mundial.
Asia se sita actualmente como la segunda zona productora, mientras que Estados
Unidos, por su parte, contina representando la cuarta parte de la produccin qumica
mundial. La produccin conjunta de estas tres zonas aglutina el 87% del total.
En el perodo 1999-2004 la produccin qumica experiment en la Unin
Europea un crecimiento superior al de Estados Unidos o Japn a un ritmo del 3,2%
anual, mientras que las cifras para EEUU y Japn son 2,2% y 1,4% respectivamente.

1.2.

INVERSIONES EN PLANTA

La industria qumica es una industria global con implicaciones regionales, por

ello las principales compaas del sector abandonan los negocios de productos
commodity (qumica bsica) de bajo margen para centrarse en reas donde pueden
sacar rendimiento a las nuevas tecnologas, reas que proporcionan un mayor margen
como son la qumica fina y las especialidades qumicas. Con todo, la fabricacin de
estos productos es muy intensiva en capital, y con frecuencia el valor real de los
productos de qumica fina y especialidades qumicas depende de las tecnologas de
produccin.

419

Segn el informe Globalization, Specialization, and Outsourcing Reshape

Chemical Industry Expenditures elaborado la consultora americana ARC Advisory
Group, el mercado mundial de inversiones de la industria qumica a nivel de planta,
que super los 214.000 millones de dlares en 2003, puede alcanzar los 241.000
millones de dlares a finales de 2008.

1.3.

PANORAMA INTERNACIONAL

En el siguiente grfico se observan las empresas ms representativas.

2. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EUROPA

2.1.

PRODUCCIN

La produccin de la industria qumica cubre cuatro amplios sectores: qumica

bsica, qumica fina y especialidades qumicas, productos farmacuticos, y la qumica
de consumo. La qumica bsica representa el 37,7 % de las ventas de la UE, y incluye
los productos petroqumicos y derivados, y los productos inorgnicos bsicos. Se
producen en grandes volmenes y se venden tanto a la propia industria qumica como
a otras industrias.
Las especialidades qumicas incluyen productos auxiliares para la industria,
colorantes y pigmentos, oleoqumica, agroqumica, y pinturas y tintas de imprimir. La

420

qumica fina agrupa los productos intermedios de la industria qumica, agroqumica y

farmacutica. Se fabrican en pequeos volmenes, pero representan el 27% de las
ventas totales de la Unin Europea.
Los productos farmacuticos incluyen tanto los productos farmacuticos
bsicos como las preparaciones, pero no los productos intermedios. Suponen el 24,9%
del total de las ventas en la UE.
La qumica de consumo finalmente, agrupa los productos vendidos al
consumidor final: jabones y detergentes, perfumes y cosmticos. Representan el
10,4% del total de las ventas de la industria en la UE.

2.2.

COMERCIO INTERNACIONAL

Por lo que se refiere al Comercio Internacional, la industria qumica de la Unin

Europea (25) acumul el pasado 2004 prcticamente las dos terceras partes de las
exportaciones mundiales y ms de la mitad de las importaciones, consolidando por
consiguiente su posicin como primer mercado internacional.
La industria qumica en el mundo
Comercio internacional de productos qumicos
0

10

20

30

UE (25)

60

70
65,20

16,70
21
14,70
17,1

N. AMERICA

AM ERICA LATINA

50
53,1

ASIA

R. DE EUROPA

40

2,20
4,2
1,20
2,5

AFRICA

0,40
1,1

OCEANIA

0,30
1

Exportaciones
Importaciones

Fuente: CEFIC

Continuando con los datos del Consejo Europeo de la Industria Qumica, el

volumen de negocio de la industria qumica europea (UE-25), ascendi a 578.000
millones de euros en 2004. Los 10 pases de la ampliacin generan casi 27.000
millones de Euros, los que supone menos del 5% del total de la UE.
Por zonas, Alemania es el mayor fabricante europeo de productos qumicos,
seguida por Francia, Italia y el Reino Unido.

421

De estos cuatro pases procede el 61% de la produccin europea. Si aadimos

Blgica, Espaa, Holanda e Irlanda, el porcentaje asciende al 88%. Alemania, tercer
productor mundial, genera la cuarta parte de la produccin qumica comunitaria, si bien
desde 1999 es uno de los pases que experimenta menor crecimiento entre los
grandes productores del continente. Francia se mantiene como segundo productor,
seguida de Italia y el Reino Unido. Espaa, por su parte, encabeza un grupo de pases
que suponen el 7% de la produccin, y en el que destaca la presencia de Irlanda.

2.3.

CONSUMO

En cuanto al consumo, Cefic informa que el 30,3% de los productos qumicos

van destinados a productos de consumo, el 16,4% a los servicios, el 6,4% a la
agricultura, el 5,4% a la construccin, el 6,1% al resto de la industria manufacturera y
el 10,4% al resto de la industria. Los grandes consumidores industriales de productos
qumicos con la industria de los metales, la mecnica y elctrica, textil y confeccin,
automvil y papel y artes grficas.
Aunque la industria qumica europea experiment una recuperacin en 2004,
cada vez hay ms dudas respecto a que esta tendencia se pueda mantener para el
presente 2005. La qumica bsica, la petroqumica y los plsticos muestran una
tendencia descendente despus de haber alcanzado niveles elevados en 2004.
El sector ms perjudicado por el estancamiento de la industria es el de qumica
fina y especialidades qumicas, con un crecimiento del 0,6% en la primera mitad de
2005. Cefic prev para este sector un crecimiento considerablemente inferior al de
2004.
Para 2006, en cambio, Cefic espera incrementos de produccin en el global de
la industria qumica del 1,9% excluyendo los productos farmacuticos, cuya
produccin se espera se incremente por encima de la media.

422

3. LA INDUSTRIA QUIMICA EN ESPAA

3.1.

DEFINICION DEL SECTOR

Este informe tiene como objeto el anlisis del sector qumico en Espaa. El mismo
fue realizado entre los meses de noviembre de 2005 y Febrero de 2006.
Es complejo definir el sector de la industria qumica por lo que se ha optado por
utilizar la clasificacin CNAE (Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas)
para centrar el estudio en las siguientes actividades:
24.- Industria qumica
241 Fabricacin de productos qumicos bsicos
2411 Fabricacin de gases industriales
2412 Fabricacin de colorantes y pigmentos
2413 Fabricacin de productos bsicos de qumica inorgnica
2414 Fabricacin de productos bsicos de qumica orgnica
24141 Fabricacin de productos qumicos orgnicos de origen
petroqumico
24142 Fabricacin de otros productos bsicos de qumica
orgnica
2415 Fabricacin de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
2416 Fabricacin de primeras materias plsticas
2417 Fabricacin de caucho sinttico en forma primaria
242 Fabricacin de pesticidas y otros productos agroqumicos
2420 Fabricacin de pesticidas y otros productos agroqumicos
243 Fabricacin de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de
imprenta y masillas
2430 Fabricacin de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas
de imprenta y masillas
24301 Fabricacin de pinturas, barnices y revestimientos
similares
24302 Fabricacin de tintas de imprenta
244 Fabricacin de productos farmacuticos
2441 Fabricacin de productos farmacuticos de base
24410 Fabricacin de productos farmacuticos de base
2442 Fabricacin de preparaciones farmacuticas y otros productos
farmacuticos de uso medicinal
24421 Fabricacin de especialidades farmacuticas
24422 Fabricacin de otros productos de farmacia
245 Fabricacin de jabones, detergentes y otros artculos de limpieza y
abrillantamiento. Fabricacin de perfumes y productos de belleza e
higiene

423

2451 Fabricacin de jabones, detergentes y otros artculos de limpieza y

abrillantamiento
2452 Fabricacin de perfumes y productos de belleza e higiene
246 Fabricacin de otros productos qumicos
2461 Fabricacin de explosivos y artculos pirotcnicos
24611 Fabricacin de explosivos
24612 Fabricacin de artculos pirotcnicos
2462 Fabricacin de colas y gelatinas
2463 Fabricacin de aceites esenciales
2464 Fabricacin de material fotogrfico virgen y preparados qumicos
para fotografa
2465 Fabricacin de soportes vrgenes para grabacin
2466 Fabricacin de otros productos qumicos
24661 Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales
24662 Fabricacin de otros productos qumicos
247 Fabricacin de fibras artificiales y sintticas
2470 Fabricacin de fibras artificiales y sintticas
La amplitud del sector, unido a las diferentes caractersticas de las actividades
de produccin que en el se desarrollan, ha conducido a realizar un informe general
sobre las distintas actividades, y realizar un informe ms detallado y exhaustivo de los
epgrafes siguientes:
-

242 Fabricacin de pesticidas y otros productos agroqumicos

243 Fabricacin de pinturas, barnices y revestimientos similares;
tintas de imprenta y masillas
247 Fabricacin de fibras artificiales y sintticas

424

3.2.
INFORMACION GENERAL SOBRE LAS EMPRESAS
DE LA INDUSTRIA QUIMICA
El tejido industrial espaol esta constituido fundamentalmente por pequeas y
medianas empresas. De las 4.589 empresas del sector, slo algo ms del 3,3% tiene
ms de 200 empleados.
Nmero de empresas del sector qumico en Espaa, CNAE 24
INDUSTRIA QUIMICA
Segn asalariados. Ao 2004
Total

4.589

Sin asalariados

913

De 1 a 2 asalariados

974

De 3 a 5 asalariados

626

De 6 a 9 asalariados

449

De 10 a 19 asalariados

556

De 20 a 49 asalariados

567

De 50 a 99 asalariados

217

De 100 a 199 asalariados

133

De 200 a 499 asalariados

107

De 500 a 999 asalariados

36

De 1000 a 4999 asalariados

11

De 5000 ms asalariados

Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

Se trata de un entorno competitivo de PYMES, en 2004:

Empleados

N Empresas

1 a 49

3172

86,3%

50 a 499

457

12,4%

47
1,3%
> 500
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

425

Ao 2004

Ao 2005

En Espaa, el 86% de las empresas del sector tienen menos de 50

trabajadores. Si se comparan los aos del 2004 y 2005, no varan apenas en lo que se
refieren al tipo de empresas.
S tomamos en cuenta tambin el CNAE 25: Caucho y materias primas. La
distribucin porcentual de las actividades del qumico sera:

CNAE 24: 42%

(4.589 empresas)
CNAE 25: 58%
(6.213 empresas)

Fuente: INE. Ao 2004

Nmero de empresas por subsectores, ao 2004:

El sector de la actividad 245: detergentes y otros artculos de limpieza y
abrillantamiento, fabricacin de perfumes y productos de belleza e higiene, cuenta con
el mayor porcentaje de empresas en Espaa, un 28,5%.
Mientras al contrario, el sector de la actividad 247: fabricacin de fibras
artificiales y sintticas, cuenta con el menor porcentaje de empresas, un 1,4%.
Cmo era de esperar la actividad 244: fabricacin de productos farmacuticos,
cuenta con el mayor nmero de empresas con ms de dos cientos empleados, 58 de
las 154, es decir, el 37,7%.

426

Nmero de empresas del sector qumico en Espaa

Segn asalariados. Ao 2004
CNAE 241

CNAE 242

CNAE 243

CNAE 244

1.092

107

640

441

Sin asalariados

196

17

72

56

De 1 a 2 asalariados

223

23

96

59

De 3 a 5 asalariados

144

15

106

43

De 6 a 9 asalariados

101

87

36

De 10 a 19 asalariados

158

14

110

47

De 20 a 49 asalariados

139

25

96

65

De 50 a 99 asalariados

56

42

35

De 100 a 199 asalariados

39

15

42

De 200 a 499 asalariados

22

12

40

De 500 a 999 asalariados

10

14

De 1000 a 4999
asalariados

De 5000 ms
asalariados

Total

Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

CNAE 241: Fabricacin de productos qumicos bsicos

CNAE 242: Fabricacin de pesticidas y otros productos agroqumicos
CNAE 243: Fabricacin de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de
imprenta y masillas
CNAE 244: Fabricacin de productos farmacuticos

427

CNAE 247

CNAE 245

CNAE 246

1.309

937

63

Sin asalariados

344

225

De 1 a 2 asalariados

345

219

De 3 a 5 asalariados

173

135

10

De 6 a 9 asalariados

110

102

De 10 a 19 asalariados

129

89

De 20 a 49 asalariados

131

101

10

De 50 a 99 asalariados

38

39

De 100 a 199 asalariados

15

15

De 200 a 499 asalariados

15

11

De 500 a 999 asalariados

De 1000 a 4999 asalariados

De 5000 ms asalariados

Total

Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

CNAE 245: Fabricacin de jabones, detergentes y otros artculos de limpieza y

abrillantamiento. Fabricacin de perfumes y productos de belleza e higiene
CNAE 246: Fabricacin de otros productos qumicos
CNAE 247: Fabricacin de fibras artificiales y sintticas

428

AMBITO GEOGRAFICO CNAE 24 INDUSTRIA QUIMICA - AO 2004

N de empresas del sector

qumico en Espaa, CNAE
24
INDUSTRIA QUIMICA
Andaluca

4.589

148

Asturias

64

Baleares

54

Canarias

75

Cantabria

41

Castilla y Len

138

Castilla-La Mancha

186

Comunidad Valenciana
Extremadura

1.360

La industria qumica
espaola se encuentra
ubicada principalmente en
Catalua.

Como se observa en el
grfico: Catalua y Valencia
agrupan ms del 40% de las
empresas.

56
166

C. Madrid

594

Murcia

207

Navarra

64

La Rioja

650

Galicia

Pas Vasco

Sin considerar las empresas

sin asalariados al sector
(CNAE 24), el 86% de las
3.676 empresas que operan
en la industria qumica en
Espaa, tienen menos de 50
trabajadores en plantilla,
siendo nuestro pas, junto a
Italia, el que mayor nmero
proporcional de Pymes
integra en Europa.

539

Aragn

Catalua

203
41

3
Ceuta y Melilla
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

429

AMBITO GEOGRAFICO CNAE 24 INDUSTRIA QUIMICA - AO 2004

(Excluyendo el CNAE 244: Fabricacin de productos farmacuticos)

Empresas del sector qumico en Espaa,

CNAE 24 - CNAE 244

N de empresas

Andaluca

515

Aragn

131

Asturias

61

Baleares

50

Canarias

73

Cantabria

39

Castilla y Len

118

Castilla-La Mancha

179

Catalua

1171

Comunidad Valenciana

631

Extremadura

56

Galicia

157

C. Madrid

478

Murcia

192

Navarra

60

Pas Vasco

194

La Rioja

40

Ceuta y Melilla

TOTAL
4148
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)

430

3.3.

PRODUCCION

Las estimaciones, segn fuentes de la Federacin Empresarial de la Industria

Qumica Espaola, Feique, sealan que el crecimiento del valor de produccin del
sector qumico en 2005 fue del 5,8%, un punto por encima del valor registrado el ao
2004. Con una cifra que supera los 35.600 millones de euros.
No obstante, este crecimiento estuvo fundamentalmente motivado por el
incremento de los precios, frente a un comportamiento muy estable de los volmenes
de produccin.

La industria qumica espaola se encuentra ubicada principalmente en

Catalua, comunidad donde se genera casi la mitad de la produccin (47,3%). Junto a
Madrid (15,90%) y Valencia (7,40%), las tres comunidades agrupan ms del 70% del
total de la produccin qumica espaola.
Tarragona, donde se encuentra uno de los principales polos qumicos del
Mediterrneo, uno de los mayores de Europa, acumula una cuarta parte de la
produccin total, estando situados los principales emplazamientos del sector en
Huelva, Campo de Gibraltar (Andaluca), Puertollano (Castilla-La Mancha), Cartagena
(Murcia), Asturias, Vizcaya, Valencia y Castelln.
El excelente comportamiento de la industria qumica espaola en los ltimos 25
aos, etapa en la que ha registrado un crecimiento medio anual del 4%, ha generado
tambin una evolucin hacia las producciones de mayor valor aadido. As en 2003,
la qumica bsica representa el 38 % del sector, la qumica de la Salud representa hoy
un 28% y la Qumica para la Industria y el Consumo Final totaliza un 34%.
SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA QUMICA ESPAOLA:
QUMICA BSICA (38%):
-

Gases Industriales
Colorantes y Pigmentos

431

Qumica Inorgnica
Qumica Orgnica
Abonos
Materias Primas Plsticas y Caucho
Fibras Qumicas.

QUMICA DE LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL (28%):

-

Fitosanitarios
Materias Primas Farmacuticas
Especialidades Farmacuticas
Especialidades Zoosanitarias.

QUMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL (34 %):

-

Pinturas
Tintas
Esmaltes y Barnices
Detergentes, Jabones y Productos de Limpieza
Perfumera y Cosmtica
Otros Productos Qumicos

La Qumica de la Salud ha sido la que mejor comportamiento ha experimentado

desde 1999, registrando un crecimiento acumulado del 34,5% al cierre del ejercicio de
2003.
Por su parte, la Qumica Bsica, que acumula un crecimiento del 25% en el
mismo periodo, ha experimentado un paulatino retroceso en el valor de la produccin,
propiciado por la ya comentada evolucin del sector hacia una qumica de mayor valor
aadido. En el caso de la Qumica para la Industria y el Consumo Final, el incremento
ha sido del 26,8%.

La industria qumica espaola. Valor de la produccin por sectores

Evolucin de la produccin qumica espaola (Millones de euros)
1999

2000

2001

2002

2003

Industria qumica

25.060

29.088

30.498

31.032

32.120

28,2%

Qumica bsica

9.670

12.536

12.506

11.769

12.083

25,0%

Qumica de la salud

6.798

7.106

8.045

8.411

9.146

34,5%

8.592

9.446

9.947

10.852

10.891

26,8%

Qumica para la industria y el

C. final
Fuente: Feique

432

3.4.

VALOR DE VENTAS

La facturacin del sector qumico espaol alcanz el pasado 2004 los 41.300
millones de euros segn informa Feique, lo que supuso un incremento del 5% respecto
al volumen de negocio generado en 2003. As, este incremento es el mayor de los
registrados desde el 2000.

Comparando el crecimiento espaol entre 1999 y 2004 con el de los principales

productores europeos e internacionales, Espaa ha registrado un incremento de sus
ventas del 35,4%, superando a los cuatro pases europeos que le preceden en el
ranking continental, as como a los dos mayores productores mundiales, Estados
Unidos y Japn.
Especialmente crtica ha sido la evolucin de Japn, ya que en el periodo ha
sufrido un retroceso de sus ventas de un punto y medio. Por el contrario, Irlanda fue el
pas comunitario que acumul un mayor crecimiento, 81%, mientras que Alemania
(17,1%), Francia (27,8%), Italia (20,3%) y Reino Unido (6,3%) experimentaron
crecimientos menores a la media de la UE-25 (29,0%).

3.5.

CONSUMO

El consumo de sustancias qumicas se increment un 5,6% el pasado 2004, un

crecimiento superior al de la produccin, totalizando un valor de 42.537 millones de
euros. Segn previsiones de Feique, este incremento de la demanda seguir
producindose en 2005 con un crecimiento previsto del 3,7%, de nuevo por encima del
estimado para la produccin. El incremento de la demanda de productos qumicos ha
sido, entre 1998 y 2003, del 28,9%.

433

Qumica de la Salud es el sector que ha protagonizado un mayor incremento

del consumo. En los dems subsectores tambin se prevn crecimientos a largo plazo,
especialmente motivados por la progresiva sustitucin de materiales tradicionales por
sustancias qumicas con propiedades mejoradas.
Descontando las exportaciones, la produccin propia cubre nicamente el
42,6% de la demanda interna, lo que permite situar a Espaa como uno de los
principales focos de atraccin de inversiones de carcter productivo, por su mayor
facilidad de acceso al mercado.
Segn previsiones de la Federacin Empresarial de la Industria Qumica Espaola,
para 2005 se prev una ligera reduccin de este ndice debido a la fortaleza del euro
frente al dlar.
Este porcentaje ha venido disminuyendo desde 1999, tanto por el incremento
de las exportaciones como por el superior crecimiento del consumo frente a la
produccin, especialmente en el sector de la Qumica de la Salud.

3.6.

INVERSION

Sin cifras consolidadas de 2004, los datos de 2003 presentaron una reduccin
de las inversiones superior al 25% respecto al 2002, y del 35% respecto al 2001.
Segn anlisis de la Federacin Empresarial de la Industria Qumica Espaola, esta
reduccin no slo es producto de la crisis internacional sino que evidencia la
desviacin de inversiones hacia otras reas econmicas, que presentan ventajas.
Sin duda, el hecho de que se est evolucionando desde una qumica de base a
una industria de valor aadido ha influido decisivamente en la reduccin del capital
intensivo que la inversin en Qumica Bsica precisa.
En 2003, este subsector registr una reduccin del 38,9% respecto a la
inversin media ejecutada desde 1999. Por el contrario, en la Qumica para la Industria
la reduccin fue mucho menos acusada (2,3%), mientras que la Qumica de la Salud
registr una evolucin positiva del 3,8%

434

La industria qumica espaola. Inversin por sectores

Evolucin de las inversiones (Millones de euros)
Media 5
aos

Media
5 aos

1.302

1.612

-19,2%

745

490

802

-38,9%

345

450

352

339

3,8%

519

552

460

471

-2,3%

1999

2000

2001

2002

2003

1.541

1.546

1.993

1.747

Qumica bsica

903

742

1.129

Qumica de la salud

261

288

377

446

Industria qumica

Qumica para la industria

y el C. final
Fuente: Feique

Ninguno de los mayores productores logr en 2003 un incremento de la

inversin respecto a la media del periodo 1999-2003. No obstante, tanto Alemania
como Francia sufrieron reducciones ms leves.
La inversin en 2003 descendi por primera vez desde 1999 por debajo del 5%
de la produccin. Todos los subsectores se mantuvieran en ratios similares.
Considerando el conjunto del periodo, sin embargo, el sector invirti, como media, el
5,5% del valor de produccin.

3.7.

I+D+i
La industria qumica espaola
Investigacin, desarrollo e innovacin

Evolucin del gasto en I+D+i

(millones de euros)

1400
1200
1000

650
583

800
459

600

390

388

189

180

400

139

143

155

247

233

1999

2000

200

320

461

403

0
2001

2002

2003
Total

Fuente: Feique

Resto de industri qumica

Farma-qumica

Por lo que respecta a la I+D+i, el sector qumico aglutina el 26,6% de todos los
gastos que realiza la industria en Espaa.
En 2003, los gastos se incrementaron un 11,5% respecto a 2002, alcanzando
la cifra de 650 millones de euros. La mayor parte de este gasto, 461 millones de euros,
el 71%, fue realizado por el sector farmaqumico.

435

3.8.

RATIOS FINANCIEROS

La situacin econmico financiera de las empresas del sector qumico espaol

(CNAE 24), viene dada en los parmetros siguientes.
(La muestra son 3.005 empresas).

Datos econmico financieros de la Industria Qumica (miles de ) Muestra 3.005 empresas

Aos

2001

2002

2003

Ingresos de explotacin

36.904.601

38.129.517

40.080.891

Resultados ordinarios antes de impuestos

2.151.034

2.433.521

2.275.643

Total activo

36.793.888

39.012.753

41.162.720

Fondos propios

15.590.191

16.417.708

17.669.239

Rentabilidad econmica (%)

4,42

4,74

4,23

Rentabilidad financiera (%)

10,44

11,26

9,86

Liquidez general

1,20

1,18

1,19

Endeudamiento (%)

57,64

57,92

57,08

Crecimiento de la cifra de ventas (%)

8,09

3,53

5,31

Rotacin activos

0,97

0,95

0,94

Productividad

1,74

1,75

1,70

Crecimiento del valor aadido

7,53

4,67

3,48

123.434

125.356

128.994

Nmero de empleados

Fuente: SABI. Informa, S. A. Actualizacin Junio 2005

436

3.9.

COMERCIO EXTERIOR
Balanza Comercial de Espaa en la Industria Qumica (millones de )
Exportaciones

Importaciones

Saldo

Cobertura

1998

8.237,742

14.646,977

-6.409,240

56,24

1999

9.098,379

15.556,062

-6.547,680

58,49

2000

11.286,676

18.245,409

-6.958,730

61,86

2001

12.341,872

19.787,312

-7.445,440

62,37

2002

13.812,009

21.952,177

-8.140,170

62,91

2003

14.399,485

23.396,390

-8.996,905

61,55

2004

15.257,428

24.889,004

-9.631,576

61,30

2005*

8.301,481

13.481,867

-5.180,386

61,58

Fuente: ICEX

* Datos hasta Junio

Segn la Federacin Empresarial de la Industria Qumica Espaola, Feique, los

incrementos en 2005 en exportacin e importacin sern de 4,6% y 5,2%,
respectivamente, si aplicamos estos incrementos a estos datos:
-

Exportacin: en 2005 se prev un comportamiento similar del ritmo

exportador estimado del 4,6%. Este incremento situara el valor de las
exportaciones en 15.959 millones de euros.
Importacin: en 2005 se prev una ligera aceleracin del ritmo importador
estimado del 5,2%. Este incremento situara el valor de las importaciones
en 26.183.

30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

1998

1999

Imp o r t acio nes

2000

2001

2002

*: Previsin 2005

437

Exp o r t acio nes

2003

2004

2005*

3.10.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
El destino de nuestras exportaciones se ha mantenido prcticamente inalterado
en los ltimos aos, con una ligera mayor evolucin haca los pases terceros frente al
mercado comn, que es receptor de las dos terceras partes del total.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
UE

Resto

1999

67%

33%

2003

66%

34%

Fuente: FEIQUE

Ranking de pases de origen de las exportaciones 2004

Ranking de pases destino de las exportaciones (miles de )

Exportaciones

Ao 2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Portugal
Pases Bajos
Estados Unidos
Blgica
Turqua
Suiza
SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: ICEX

2.016.224,003
1.814.492,845
1.396.113,691
1.380.389,259
1.292.853,036
906.149,690
599.950,813
485.910,765
386.733,903
301.713,470
10.580.531,473
15.257.428,349

438

IMPORTACIONES
Respecto al origen de las importaciones, el 75% proceden de la UE, y una
cuarta parte de terceros pases.

DESTINO DE LAS IMPORTACIONES

UE

Resto

1999

78%

22%

2003

75%

25%

Fuente: FEIQUE

Ranking de pases de origen de las importaciones 2004

Ranking de pases destino de las importaciones (miles de )

Importaciones

Ao 2004

Alemania

4.526.535,124

Francia

3.582.200,030

Reino Unido

2.189.404,236

Italia

2.186.480,217

Blgica

1.673.003,459

Pases Bajos

1.623.710,879

Suiza

1.586.253,808

Estados Unidos

1.430.085,317

Irlanda

1.114.361,713

10

Portugal

735.265,533

SUBTOTAL

20.647.300,316

TOTAL
Fuente: ICEX

3.11.

24.889.003,550

COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES

Qumica inorgnica (miles de )
Exportaciones

2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

396.710
996.449
449.320
1.038.188
377.933
957.114
473.669
1.006.407
504.308
1.156.817
288.138
606.322
* Datos hasta Junio

439

Saldo

Cobertura

-599.739
-588.868
-579.181
-532.737
-652.509
-318.184

39,81
43,28
39,49
47,07
43,59
47,82

Qumica orgnica (miles de )

2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Cobertura

2.475.233
2.553.945
2.656.263
2.866.364
3.028.790
1.638.576
* Datos hasta Junio

4.513.142
4.701.755
5.210.233
5.512.710
5.837.809
3.441.665

-2.037.908
-2.147.810
-2.553.970
-2.646.346
-2.809.019
-1.803.089

54,85
54,32
50,98
52,00
51,88
47,61

Saldo

Cobertura

-1.653.346
-2.118.300
-2.114.445
-2.619.141
-2.849.989
-1.377.114

51,87
50,81
60,82
55,19
54,39
56,53

Farmaqumica (miles de )
Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

1.781.570
3.434.916
2.188.104
4.306.405
3.282.239
5.396.685
3.225.751
5.844.892
3.398.241
6.248.230
1.790.588
3.167.702
* Datos hasta Junio

Agroqumica (miles de )
Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

160.014
440.559
167.668
440.510
168.734
411.799
204.003
469.606
236.407
481.233
131.590
239.831
* Datos hasta Junio

440

Saldo

Cobertura

-280.546
-272.843
-243.065
-265.603
-244.826
-108.241

36,32
38,06
40,97
45,33
49,13
54,87

Agroqumica (miles de )
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Imp o r t acio nes

2000

2001

Exp o r t acio nes

2002

2003

2004

Materias primas y semimanufacturas de plstico (miles de )

Exportaciones
2000
3.566.696
2001
3.781.327
2002
3.764.946
2003
3.907.329
2004
4.270.214
2005*
2.440.208
Fuente: ICEX
* Datos hasta Junio

Importaciones

Saldo

Cobertura

4.530.926
4.610.959
5.069.686
5.301.434
5.816.632
3.265.122

-964.230
-829.631
-1.304.739
-1.394.105
-1.546.418
-824.914

78,72
82,01
74,26
73,7
73,41
74,74

Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (miles de )

Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

640.295
912.496
694.929
953.553
747.279
1.014.597
744.651
1.010.477
783.802
1.043.277
396.119
549.332
* Datos hasta Junio

441

Saldo

Cobertura

-272.200
-258.624
-267.318
-265.826
-259.475
-153.213

70,17
72,88
73,65
73,69
75,13
72,11

Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (miles de )

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Imp o r t acio nes

2000

2001

Exp o r t acio nes

2002

2003

2004

Materias primas y semimanufacturas de caucho natural (miles de )

Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

596.951
858.611
649.297
869.708
673.281
913.494
707.281
1.048.252
724.286
1.077.502
375.220
516.872
* Datos hasta Junio

Saldo

Cobertura

-261.660
-220.411
-240.213
-340.971
-353.216
-141.652

69,53
74,66
73,7
67,47
67,22
72,59

Caucho sinttico en formas primarias (miles de )

Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

13.454
188.694
13.874
199.887
15.680
183.899
19.007
185.951
28.110
202.954
21.888
117.044
* Datos hasta Junio

442

Saldo

Cobertura

-175.239
-186.014
-168.218
-166.944
-174.844
-95.156

7,13
6,94
8,53
10,22
13,85
18,7

Fritas y esmaltes cermicos (miles de )

2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Cobertura

382.593
422.164
464.844
482.705
516.882
263.041

51.167
58.352
63.307
65.039
74.035
36.928

321.426
363.813
401.536
417.666
442.847
226.113

625,49
723,48
734,26
742,17
698,16
712,31

* Datos hasta Junio

Glicerol, jabn y detergentes preparados para limpiar y pulir (miles de )

Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

212.271
189.208
227.755
196.026
264.847
216.379
242.289
232.005
273.671
221.604
133.574
111.217
* Datos hasta Junio

Saldo

Cobertura

23.063
31.730
48.468
10.284
52.067
22.357

112,19
116,19
122,4
104,43
123,5
120,1

Qumica alimenticia (miles de )

Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

154.004
342.734
215.944
409.635
235.834
437.629
246.353
502.074
260.326
480.956
125.950
252.383
* Datos hasta Junio

443

Saldo

Cobertura

-188.730
-193.691
-201.795
-255.719
-220.630
-126.433

44,93
52,72
53,89
49,07
54,13
49,9

Otros productos qumicos (miles de )

Exportaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: ICEX

Importaciones

906.885
1.776.509
977.544
2.002.334
1.160.125
2.077.350
1.280.083
2.217.543
1.232.392
2.247.954
696.587
1.177.449
* Datos hasta Junio

444

Saldo

Cobertura

-869.623
-1.204.791
-917.225
-937.460
-1.015.562
-480.862

51,05
48,82
55,85
57,73
54,82
59,16

4. FUENTES
-

INE (Instituto Nacional de Estadstica)

ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior)
CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Qumica)
SABI. Informa, S.A.
Radiografa del sector qumico
Elaborado por FEIQUE (Federacin empresarial de la Industria Qumica
Espaola).
Septiembre 2005 y Enero 2006.
Flash sectorial del sector qumico
Elaborado por IDEPA (Instituto de desarrollo Econmico del Principado de
Asturias).
Informe econmico del sector qumico 2005
Elaborado por Fira Barcelona con motivo de la celebracin de Expoquimia.
Elaboracin propia

445