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Ren Luiz Grion Mattos

Roberta Mendes Gonalves


Flvia Barros das Chagas

* Respectivamente, engenheiro, estagiria e gerente do Departamento


de Papel e Celulose da rea de Insumos Bsicos do BNDES.

PRODUTOS FLORESTAIS

PAINIS DE MADEIRA NO
BRASIL: PANORAMA E
PERSPECTIVAS

Resumo

Os painis de madeira so estruturas fabricadas


com madeiras em lminas ou em diferentes estgios de
desagregao, que so aglutinadas. Substituem a madeira macia em diferentes usos, como na fabricao
de mveis e pisos. O presente estudo abrange quatro
dos principais painis: aglomerado/MDP, MDF, chapa
de bra e compensado.
O setor de painis de madeira tem apresentado
forte dinamismo, no mundo e, em especial, no Brasil.
A produo brasileira desses quatro painis, em 2005,
foi de 7,7 milhes de m, um aumento de 9,5% ao ano
desde 1995. Esse mercado vem sofrendo mudanas,
em funo dos seguintes fatores: busca de alternativas
madeira macia; modernizao tecnolgica do parque fabril, que proporcionou a oferta de novos produtos
(MDF, OSB) e a melhoria da qualidade (a evoluo do
aglomerado para MDP); reduo dos juros e melhoria da
renda, que deram forte impulso construo civil e ao setor
de mveis, ambos consumidores de painis de madeira.
O BNDES apia o setor de painis de madeira
desde sua implantao, em investimentos de modernizao, aumento de escala e plantios orestais. O
presente estudo tem como objetivo fazer uma anlise
da atual situao do mercado brasileiro de painis de
madeira e suas perspectivas de mdio prazo. Foi feito
um exerccio de sensibilidade de demanda e oferta dos
principais produtos, com base em dados sobre os novos
investimentos em capacidade produtiva de MDF e aglomerado/MDP.
As perspectivas so bastante positivas para o setor de painis de madeira, de forma geral. Os segmentos
de MDP e MDF so os que apresentam um cenrio mais
positivo, pois o aumento da oferta se direciona para o
mercado interno, podendo o seu excedente ser absorvido pelo mercado externo. O segmento de chapa de
bra deve manter-se estvel, enquanto o segmento de
compensado dever trabalhar para vencer os desaos
que se impem com a queda ocorrida nas exportaes
nos ltimos anos.

122

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

presente estudo tem como objetivo fazer uma anlise


da atual situao do mercado brasileiro de painis de madeira e de
suas perspectivas de mdio prazo.

Introduo

Para tanto, aps uma breve caracterizao tcnica dos


produtos, apresenta-se a conjuntura da indstria no mundo e no
Brasil, considerando os ltimos movimentos estratgicos e mercadolgicos dos atores do segmento.
Por m, realizado um exerccio de sensibilidade de demanda e oferta dos principais produtos, que serve de base para a
discusso das tendncias desse mercado.

s painis so estruturas fabricadas com madeiras em


lminas ou em diferentes estgios de desagregao, que so aglutinadas pela ao de presso e temperatura, com uso de resinas
em alguns casos. Esse tipo de produto substitui a madeira macia
em diferentes usos, como na fabricao de mveis e pisos.

Caracterizao

Os painis surgiram, principalmente, para atender a uma


necessidade gerada pela escassez e pelo encarecimento da madeira macia.

H dois tipos de painis: os que so feitos de madeira reconstituda e os confeccionados com base na madeira processada
mecanicamente.

Tipos

Os painis de madeira reconstituda so fabricados com


base no processamento qumico da madeira, que passa por diferentes processos de desagregao.
J os chamados painis de madeira processada mecanicamente so formados por camadas de lminas ou sarrafos de madeira
macia.
a) Aglomerado/MDP
O aglomerado uma chapa fabricada com partculas de
madeira aglutinadas por meio de resina, com ao de calor e
presso. Como matria-prima, no mundo, so empregados: resduos industriais de madeira; resduos da explorao orestal; ma-

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Painis de
Madeira
Reconstituda

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deiras de qualidade inferior, no-industrializveis de outra forma;


madeiras provenientes de orestas plantadas; e reciclagem de madeira sem serventia. No Brasil, a madeira de orestas plantadas
em especial, de eucalipto e de pnus constitui a principal fonte
de matria-prima.
A partir da metade da dcada de 1990, as empresas brasileiras investiram em modernizao tecnolgica, passando do processo de prensagem cclica para prensagem contnua, o que conferiu ao produto melhores caractersticas de resistncia,1 e implementaram a modicao da nomenclatura para MDP (medium density
particleboard), ou painel de partculas de mdia densidade, numa
tentativa de dissociar o novo produto do aglomerado tradicional.
b) MDF
O MDF (medium density berboard) uma chapa fabricada num processo similar ao do aglomerado/MDP, mas utilizando
madeira com maior grau de desagregao, ou seja, reduzida a bras, que so aglutinadas por meio de resinas, com ao de calor
e presso. Seus correlatos HDF (high density berboard) e SDF
(super density berboard) apresentam maior densidade e, portanto, menor espessura. A matria-prima utilizada nesses painis a
mesma empregada na fabricao do aglomerado/MDP. No Brasil,
as orestas plantadas de eucalipto e de pnus tambm so a fonte
principal de madeira para fabricao desse painel.
c) OSB
O painel de tiras orientadas OSB (oriented strand board)
formado por tiras ou lascas de madeiras orientadas perpendicularmente em diversas camadas, unidas por resinas e sob a ao de
alta presso e temperatura.
d) Chapa de Fibra
Tambm conhecida como chapa dura (hardboard), a
chapa de bra uma chapa de espessura na, que resulta da
prensagem a quente de bras de madeira por meio de um processo mido, que reativa os aglutinantes naturais da prpria madeira
(sem a adio de resinas) e confere ao produto alta densidade.
No Brasil, utiliza-se como matria-prima a madeira de eucalipto
de orestas plantadas.
1

Com a nova tecnologia


de produo, o MDP apresenta caractersticas de
melhor resistncia ao arrancamento de parafusos,
menor absoro de umidade e empenamento.

124

Os processos para obteno do aglomerado/MDP, MDF


e OSB so chamados de via seca porque no utilizam gua, enquanto o usado para fabricao da chapa dura via mida, um
processo mais antigo e poluente.
Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Tanto o aglomerado/MDP quanto o MDF so fornecidos


em chapas de diferentes espessuras, que podem ser:

Cruas, que permitem ao usurio fazer o acabamento com pintura, PVC ou hot stamping;2 e

Revestidas.

O revestimento pode ser aplicado em ambas as faces ou


numa s. Podem ser empregados padres madeirados ou em cores, apresentando-se em trs diferentes tipos, conhecidos como:

BP: revestimento laminado de baixa presso. Uma folha de papel especial impregnada com resina melamnica e fundida ao
painel pela ao de temperatura e presso;

FF: revestimento nish foil, que consiste na colagem de uma


pelcula de papel ao painel; e

LM: revestimento de lmina de madeira natural.

A chapa de bra fornecida tanto crua (pintada) como


revestida (BP).
Os painis de madeira reconstituda passaram a ter seu
consumo largamente incrementado, no Brasil, a partir da metade
da dcada de 1990, quando os fabricantes de aglomerado e chapa
de bra investiram em modernizao e ampliao de suas plantas,
implantaram fbricas com produtos novos ou outros investidores
vieram se juntar aos j existentes conforme ser mais detalhado
ao longo do estudo.
a) Compensados
Os compensados so painis formados por numerosas
lminas de madeira, geralmente em nmero mpar, coladas uma
em cima da outra, em vrias camadas, com resinas fenlicas ou
uria/formaldedo. Apresentam elevada resistncia mecnica.

Painis de
Madeira
Processada
Mecanicamente

Abrangem os seguintes tipos:

Multilaminado lminas de madeira sobrepostas em nmero mpar de camadas coladas transversalmente;

Sarrafeado ou blockboard tem o miolo composto de sarrafos


e as capas com lminas de madeira. Conta com camadas de

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2
Hot stamping processo de decorao com
ta impressora, que,
pressionada por clich,
transfere sua textura e
os motivos para o substrato. necessrio o uso
de mquina e de calor.

125

transio compostas de lminas coladas perpendicularmente


aos sarrafos e s capas; e

Three-ply ou compensado de madeira macia constitudo de


trs camadas cruzadas de sarrafos colados lateralmente. Podem ser usados clears3 com emendas nger-joints.4

No Brasil, empregam-se como matria-prima madeira advinda de orestas plantadas, especialmente pnus, e tambm as provenientes de orestas nativas de folhosas o compensado tropical.
b) EGP (Edge Glued Panel)
O EGP caracterizado como um conjunto de peas
de madeira coladas lateralmente, formando um painel. Os sarrafos podem apresentar unio de topo, que pode ser reta ou do tipo
nger-joint. A maior parte da produo nacional feita em madeira
de pnus, embora sejam encontrados painis colados lateralmente
fabricados em madeira de folhosas tropicais e em madeira de eucaliptos. Com ou sem revestimento, o EGP utilizado principalmente
na fabricao de partes e peas de mveis em madeira. Comumente, no so aplicados revestimentos ao EGP, pois o efeito decorativo dado pelo prprio desenho da madeira e/ou pelas emendas.

Usos

Todos esses painis so utilizados na fabricao de mveis, mas guardam algumas particularidades. Tendo em vista que,
nos mveis, podem ser empregados os diferentes tipos de painis,
o custo e o preo do produto nal variam de acordo com a quantidade de cada tipo de painel no mix.
A madeira aglomerada/MDP utilizada principalmente
na fabricao de mveis retilneos (tampos de mesas, laterais de
armrios e estantes e divisrias) e, de forma secundria, na construo civil.

Clears so peas de
pequenas dimenses resultantes da eliminao
de defeitos (ns e imperfeies visuais) de madeira serrada.
4
Finger joint extremidade com encaixe para
facilitar juno das peas de clear.

126

O MDF tambm mais utilizado na fabricao de mveis,


mas, por permitir usinagem, presta-se a usos que o aglomerado/MDP
no admite, como a confeco de portas usinadas, ps torneados
de mesas, caixas de som, fundos de gaveta e de armrios. Tambm usado na construo civil, como piso no, rodap, almofadas
de portas, divisrias, batentes e peas torneadas em geral. O MDF
e seus correlatos de pequena espessura e alta densidade (HDF e
SDF) tm preos mais altos e maior versatilidade do que o aglomerado/MDP e a chapa de bra.

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

A chapa de bra utilizada na fabricao de mveis, principalmente em fundo de gavetas e fundo de armrios.
O OSB, ainda que tambm empregado em mveis, mais
largamente usado em painis decorativos, em embalagens e na
construo civil, onde concorre com os compensados na utilizao
em formas para concreto e tapumes.
Os compensados e o EGP so utilizados na fabricao
de mveis e na construo civil, tanto na parte estrutural quanto na
parte decorativa. So produtos de uma indstria madura, com restries de natureza ambiental, dada a diminuio da disponibilidade
de toras de grande dimetro e de qualidade necessrias para sua
fabricao e, tambm, pela elevao dos custos envolvidos.
Neste estudo, trataremos somente de quatro produtos: os
painis de aglomerado/MDP, MDF e chapa de bra do grupo dos
painis de madeira reconstituda, cujos fabricantes se congregam na
Associao Brasileira das Indstrias de Painis de Madeira (Abipa) e
os painis de compensados, do grupo de produtos de madeira processada mecanicamente, representado pela Associao Brasileira da
Indstria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci).
Essa seleo foi realizada em funo da falta de informaes relativas ao OSB e ao EGP na base de dados da FAO, com
o cuidado de manter a signicncia das anlises aqui registradas,
uma vez que, considerando os dados mundiais, esses quatro selecionados correspondem a 97% do volume total do universo de
painis de madeira, que no contempla o OSB.

onsiderando os painis de aglomerado/MDP, MDF,


chapa dura e compensado, o consumo mundial, em 2005, atingiu
219 milhes de m3, cerca de 4% superior ao do ano anterior. Estima-se que o faturamento tenha sido correspondente a cerca de
US$ 68 bilhes.

Os Painis:
Panorama
Mundial

Tabela 1

Consumo Mundial de Painis


(Em Mil m)
1995

Aglomerado/
64.550
MDP
MDF
7.637
Chapa
6.648
Compensado
54.557
Total
133.392

PART. %

2005

48,4

100.335

PART. %

45,8

CRESC. A.A. (%)

4,5

5,7
5,0
40,9
100,0

40.434
10.139
67.973
218.881

18,5
4,6
31,1
100,0

18,1
4,3
2,2
5,1

Fonte: FAO.

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Entre 1995 e 2005, o consumo de MDF teve expanso


bastante acentuada (18% ao ano), quando comparada dos outros
painis. Esse movimento se conrma na mudana das participaes
de cada painel, conforme descrito na Tabela 1: o MDF aumentou
sua participao de 6% para 18% do total do consumo dos quatro
tipos de painis, enquanto o aglomerado/MDP e a chapa tiveram
uma pequena retrao, sendo o compensado o mais atingido pela
mudana no padro de consumo dos painis.
A grande aceitao do MDF evidenciada quando se
compara o seu consumo com o dos outros painis. Em 1995, seu
consumo representava pouco mais de 10% do consumo de aglomerado/MDP ou do de compensado. Em 2005, ele j representava
40% do consumo de aglomerado/MDP e quase 60% do consumo
de compensado.
A evoluo da produo mundial dos diferentes painis
pode ser vista no Grco 1.
Grco 1

Produo Mundial de Painis de Madeira


100
100

Milhes de m

80

84
69

65

58
55

60

41

40

18
8

20

0
1995

2000

Aglomerado

Compensado

2005

MDF

Chapa dura

Fonte: FAO.

Cerca de 33% do consumo mundial de painis atendido


atravs do comrcio internacional, no qual 75% do volume comercializado composto dos painis mais tradicionais: aglomerado/MDP (40%) e compensado (35%).
A seguir, apresenta-se um panorama mundial mais detalhado de cada segmento.

Painis de
Madeira
Aglomerada
128

Os painis de madeira aglomerada so os mais consumidos


no mundo, entre os diferentes tipos de painis de que estamos tratando neste trabalho. No perodo entre 1995 e 2005, o consumo mundial
de aglomerado/MDP cresceu a uma taxa mdia anual de 4,2%.
Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Grco 2

Consumo Mundial de Aglomerado por Regio 2005


sia
16%

Amrica Latina
4%

Europa
45%

Outros
1%

Amrica do Norte
34%
Consumo: 100,3 Milhes de m

Fonte: FAO.

Individualmente, os principais pases consumidores so


os Estados Unidos (32%), a Alemanha (10%) e a China (7%).
A produo mundial de aglomerado alcanou 99,7 milhes
de m, em 2005, destacando-se como maior produtor os Estados
Unidos, responsvel por 21% deste volume (Grco 3). O Brasil
cou em nono lugar, com 2% do volume fabricado no mundo.
O comrcio mundial de aglomerado movimenta US$ 7 bilhes, cerca de 29 milhes de m, sendo responsvel por cerca
de 30% do consumo global de aglomerado. A Europa concentra
metade das transaes realizadas. A comercializao se d, preferencialmente, entre regies prximas, dado que o preo do aglomerado no suporta valores de fretes para grandes distncias.

Grco 3

Produo Mundial de Aglomerado 2005


Estados
Unidos
21%

Outros
44%

Canad
12%

Frana
5%

Alemanha
11%

China
7%

Produo: 99,7 Milhes de m

Fonte: FAO.

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A Europa a principal regio exportadora, enquanto a


sia a principal importadora. Os Estados Unidos so o maior pas
importador, com 36% do volume, enquanto o Canad o maior exportador, tendo movimentado 34% do volume exportado.
Merece destaque a condio de importador lquido de
aglomerado do continente asitico, que, em 2005, importou 4,5 milhes de m e exportou 2,6 milhes de m. A China foi responsvel
pela importao lquida de 841 mil m. Seus fornecedores tradicionais so os pases da Europa.

Painis de MDF

Os painis de MDF (medium density berboard) foram


introduzidos na dcada de 1960. Seu consumo, em 2005, atingiu
40 milhes de m, representando uma participao de 19% no
volume global consumido dos quatro tipos de painis abrangidos
neste estudo.
A sia responsvel por 56% do consumo mundial desse painel, seguida pela Europa (22%), pelos Estados Unidos juntamente com o Canad (15%) e a Amrica Latina (7%).
No perodo 19952005, o consumo mundial de MDF cresceu a uma taxa mdia anual de 18,5%. Com 61% da demanda,
China (40%), Estados Unidos (12%), Coria do Sul (5%) e Brasil
(4%) so os grandes centros de consumo mundial.
Analisando-se pases selecionados (Grco 4), observam-se taxas de penetrao no mercado que representam a par-

Grco 4

Taxa de Penetrao de MDF 2005


33,7

40
35

34,8

37,1

30
%

18,5

25
20
15

10,6

8,3

5,8

10
5

do
Co

ia

Ch
in
a

l
Su

il
as
Br

M
un
do

ha
Al
e

m
an

o
p
Ja

EU

Fonte: BNDES.

130

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Grco 5

MDF: Taxa de Penetrao no Mercado de Painis


40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Brasil

Mundo

Fonte: BNDES.

ticipao do consumo do MDF sobre o consumo total dos painis


acima da mdia mundial de 18,5%, na China (37%), na Coria do
Sul (35%) e no Brasil (34%).
O Grco 5 mostra o clculo feito para o mundo e para o
Brasil, ao longo dos anos analisados.
A produo mundial de MDF atingiu 41 milhes de m, em
2005, cinco vezes superior de 1995. Destaca-se a China, o maior
produtor, com participao de 35% (Grco 6). O Brasil cou em
sexto lugar, com 3% do volume mundial fabricado.
O comrcio mundial de MDF movimenta cerca de US$ 4
bilhes, um volume de 14 milhes de m, que corresponde a 34%

Grco 6

Produo Mundial de MDF


China
35%
Outros
40%

Brasil
3%

Coria do Sul
4%

Estados
Unidos
9%

Alemanha
9%

Produo: 41,4 Milhes de m

Fonte: FAO.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

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do consumo mundial. Europa e Amrica Latina so regies exportadoras, enquanto sia e Estados Unidos, juntamente com o Canad, caracterizam-se como importadoras. A China, que se destaca
como o maior pas importador, adquiriu 1,6 milho de m3 de MDF
em 2005.

Painis de Chapa
de Fibra

Entre os painis de madeira reconstituda, as chapas de


bra so as menos consumidas mundialmente e sua tecnologia de
produo considerada poluente e obsoleta.
O consumo desse painel, em 2005, foi de 10 milhes de m,
correspondendo a 5% do volume total de consumo dos quatro painis tratados neste estudo. No perodo 19952005, o consumo
cresceu a uma taxa mdia anual de 4,2%.
A Europa responsvel por 55% do consumo desse painel, sendo seguida por Estados Unidos juntamente com o Canad
(24%), sia (12%) e Amrica Latina (7%). Os Estados Unidos so
o grande centro de consumo mundial, com participao de 23%,
sendo seguidos pela Alemanha (20%), pela Inglaterra (4%) e pelo
Brasil (3%), totalizando 50% da demanda mundial.
A produo, que em 2005 atingiu 8 milhes de m, est
concentrada na Europa, responsvel por 56% do total fabricado,
com fbricas em vrios pases. Em seguida, vm os Estados Unidos juntamente com o Canad (17%), a sia (14%) e a Amrica
Latina (11%). O maior produtor mundial a Alemanha (21%), seguida dos Estados Unidos (15%), da China (7%) e do Brasil (6%),
totalizando 49% da oferta mundial (Grco 7).

Grco 7

Produo Mundial de Chapa de Fibra 2005


Alemanha
21%

Outros
49%

Estados Unidos
15%
China
Canad
2%

Brasil

7%

6%
Produo: 8,4 Milhes de m

Fonte: FAO.

132

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

O comrcio mundial representa cerca de 54% do volume


consumido. Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha destacam-se
como importadores (34% do total), enquanto China, Canad e Estados Unidos so os maiores exportadores, com participao de
27% do total. O Brasil posicionou-se como quinto maior exportador,
com 5% do volume mundial ofertado. Em 2005, o comrcio mundial
desse painel movimentou cerca de US$ 3 bilhes.

Os painis de compensado esto em segundo lugar entre


os mais consumidos no mundo. Entre os quatro painis aqui considerados, so tambm os mais antigos, mas vm perdendo participao, em face do surgimento de novos painis.

Painel de
Compensado

Em 2005, o consumo de compensado atingiu 68 milhes


de m, representando 31% do volume consumido de painis. No perodo 19952005, o consumo mundial de compensado apresentou
uma taxa mdia de crescimento anual de 2,2%.
A sia o grande consumidor de compensado, com 51%
do volume global, seguida da Amrica do Norte (32%) e da Europa (12%). Entre os pases, Estados Unidos (30%), China (26%) e
Japo (12%) so os grandes centros de consumo, detendo 68% da
demanda global desse painel. O Brasil o 11 consumidor mundial,
com 1,4% de participao.
A produo de compensado, que foi de 69 milhes de m
em 2005, est concentrada na sia, responsvel pela fabricao de
57% do total. Os Estados Unidos juntamente com o Canad participam com 25%, a Europa com 10% e a Amrica Latina com 7%.

Grco 8

Produo Mundial de Compensado 2005


Outros
23%

China
32%

Japo
5%

Brasil
5%
Indonsia
7%

Malsia
7%

Estados Unidos
21%

Produo: 68,9 Milhes de m

Fonte: FAO.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

133

Como maiores fabricantes mundiais, destacam-se China (32%) e Estados Unidos (21%), com 53% do volume produzido
(Grco 8). O Brasil o quinto produtor mundial, com pouco mais
de 5% do volume fabricado.
O comrcio mundial de compensado movimentou cerca
de US$ 10 bilhes, em 2005, atingindo 25 milhes de m. A sia
concentra 57% das exportaes mundiais e 41% das importaes.
A Europa e os Estados Unidos juntamente com o Canad so importadores lquidos, enquanto sia e Amrica Latina so regies
exportadoras.
Como pases exportadores, responsveis por 65% das
exportaes globais, destacam-se China (23%), Malsia (18%), Indonsia (14%) e Brasil (11%). Como importadores, destacam-se
Estados Unidos, Japo e China, com participaes de 25%, 19% e
8%, respectivamente.

Os Painis:
Panorama
no Brasil

mercado de painis no Brasil ainda no pode ser considerado maduro. Apesar de o compensado, o aglomerado/MDP e
as chapas de bra j terem longo histrico de fabricao nacional,
o MDF comeou a ser fabricado em 1997 e o OSB somente em
2001. E a introduo desses painis vem modicando a estrutura
do mercado.
O consumo de painis aumentou nesse perodo, em funo da qualidade dos produtos oferecidos e da escassez de oferta de madeira (principalmente as madeiras de lei). Se, em 1995,
o consumo dos quatro tipos de painis aglomerado/MDP, MDF,
chapa de bra e compensado era de 2.159 mil m, representando
1,6% do consumo mundial, em 2005, atingiu 4.806 mil m, correspondendo a 2,2% do consumo mundial (Tabela 2).

Tabela 2

Brasil: Consumo de Painis


(Em Mil m)
1995

Aglomerado/
MDP
MDF
Chapa
Compensado
Total

2005

PART. %

CRESC. A.A. (%)

866

PART. %

40,1

2.098

42,9

9,3

21

1,0

1.450

29,6

52,7

284

13,2

273

5,6

-0,4

988

45,8

1.071

21,9

0,8

2.159

100,0

4.892

100,0

8,5

Fonte: Abipa e Abimci.

134

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Nesse perodo, enquanto o consumo de aglomerado/MDP


cresceu a uma taxa mdia anual de 9%, o de MDF teve incremento
de 52%, o consumo de compensado cresceu 1% e o de chapa dura
teve decrscimo de 0,4%.
Conforme pode ser visto na Tabela 2, a introduo do
MDF trouxe como conseqncia queda signicativa na participao
de mercado do compensado e afetou tambm o consumo de chapa
de bras.
No Brasil, verica-se maior substituio do compensado
pelo MDF e pelo aglomerado/MDP do que a mdia mundial, conforme pode ser visto na comparao das Tabelas 1 e 2 e tambm
na comparao do consumo per capita dos painis no Brasil e em
outras regies. Essa comparao mostra, ainda, grande potencial
de crescimento desse mercado no pas, conforme Tabela 3.
Em 2005, foram produzidos 7,7 milhes de m dos painis
aqui considerados, conforme mostra o Grco 9.
O Brasil importa cerca de 5% da quantidade de painis
que consumida, sendo 34% de aglomerado e 66% de MDF. Em
2005, esse volume atingiu 221 mil m.
As exportaes representam um volume signicativo. Em
2005, foram exportados 3.031 mil m, cerca de 40% da produo
brasileira. Os compensados tiveram participao de 88% no total
das exportaes e so os painis mais vendidos para o exterior.
O setor de painis de madeira no Brasil est passando
por uma grande dinamizao, graas a diversos fatores, que se intensicaram nos anos de 2006 e 2007. De forma geral, podem ser
apontadas algumas foras atuantes na demanda pelos painis de
madeira no Brasil. A primeira a busca de alternativas madeira macia. A segunda a melhora da conjuntura econmica, em
que juros mais baixos e o conseqente aquecimento da demanda

Tabela 3

Consumo Per Capita (m por 1.000 habitantes) 2005


AGLOMERADO/
MDP

MDF

CHAPA

Europa

54

14

EUA

18

31

Brasil

11

Fonte: Abipa.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

135

Grco 9

Brasil: Produo de Painis de Madeira


3.735

4.000
3.500

Mil m

3.000

2.420
2.049

2.500
1.762

1.600

2.000

1.407

879

1.500
1.000

559

556

505

381

500
0
1995

2000

Aglomerado

2005

Compensado

Chapa dura

MDF

Fonte: Abipa

interna tm reexo direto nas vendas da indstria moveleira e no


setor de construo civil. Alm disso, vem ocorrendo uma mudana estrutural na indstria de mveis, que ser comentada adiante.
Por m, deve-se destacar a inuncia da percepo do consumidor.
Muitos consumidores das classes A e B, mesmo sem conhecimentos tcnicos, demonstram clara preferncia pelo MDF, motivada
por uma percepo de qualidade neste painel fruto do sucesso
da campanha de introduo do MDF no mercado brasileiro. E o
mercado de aglomerado, que era fortemente marcado pelo estigma
de ser um painel de qualidade inferior, tambm vem apresentando
bom desempenho, em funo do reposicionamento de marketing
aps a introduo das melhorias que culminaram na mudana de
nomenclatura para MDP.
Por outro lado, a dinmica de exportao, principalmente
para os Estados Unidos, tem afetado negativamente a demanda
pelo compensado, como ser detalhado em seo a seguir.

Grco 10

Desembolsos do BNDES para a Indstria de Painis


224,6

R$ Milhes

260
160

96,5
56,8

22,0

34,3

60

27,1

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

20

02

-40

Fonte: BNDES.

136

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

A modernizao das fbricas de painis no pas, o aumento de suas escalas e a implantao de novas unidades estimularam
a competio e foram fatores decisivos para o incremento do uso
de painis tanto na indstria de mveis, como na indstria da construo civil. O BNDES participou da modernizao e da ampliao
do parque fabril de painis e continua a apoi-lo na nova etapa de
expanso que est ocorrendo na indstria, principalmente por parte
dos painis de madeira reconstituda (Grco 10).

A estrutura produtiva da indstria de painis de madeira


reconstituda concentrada. A capacidade instalada hoje est dividida entre nove empresas, sendo que a maior delas, a Duratex,
tem cerca de 26% da capacidade nominal instalada, como mostram
as Tabelas 4 e 5. O poder de inuenciar o preo restrito, uma vez
que a produo razoavelmente distribuda entre os principais fabricantes atuais.

Caracterizao
da Indstria no
Brasil
Indstria de
Painis de Madeira
Reconstituda

A maioria das empresas possui, pelo menos, dois tipos de


painis de madeira. Esse modelo de negcios com diversicao
dos painis produzidos prtica comum no mercado, funo dos
ganhos de escala na produo e na comercializao da produo.
No Brasil, a indstria utiliza somente madeira oriunda de
orestas plantadas, respondendo, conforme dados da Abipa, por
cerca de 480 mil hectares plantados de pnus e eucalipto. Emprega
cerca de 5.500 funcionrios diretamente.
Essa indstria se caracteriza por barreiras entrada relativamente fracas, pois os valores de investimento no so muito altos
para uma indstria intensiva em capital para a montagem de
uma fbrica de painis, assim como no existem patentes que limitem a utilizao de tecnologia de fabricao por um novo entrante,
uma vez que o componente tecnolgico encontra-se nas mquinas
e equipamentos.

Tabela 4

Brasil: Capacidade de Produo 2007


PRODUTO

MILHES DE M

Aglomerado/MDP

3,1

MDF

2,0

Chapa de Fibra

0,6

Total

5,7

Fontes: Abipa e empresas.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

137

Tabela 5

Brasil: Principais Fabricantes de Painis de Madeira


Reconstituda 2007
Aglomerado/MDP, MDF e Chapa de Fibra
(Em Mil m3/Ano)
EMPRESAS

LOCAL

CAPACIDADE

Duratex
Satipel

SP

1.510

26

MG, RS

1.000

17

Tasa

PR

640

11

Berneck

PR

640

11

Placas do Paran

PR

630

11

Eucatex

SP

610

11

Fibraplac

RS

450

Masisa*

PR

250

Bonet

SC

60

5.790

100

Total

Fonte: Abipa e empresas.


* A Masisa ainda tem capacidade de produo de 350 mil m de OSB.

A disponibilidade de madeira, principal matria-prima,


constitui um diferencial de competitividade, uma vez que as empresas possuem suas prprias orestas. Dessa forma, podem-se

Figura 1

Localizao das Fbricas de Painis de Madeira Reconstituda

Fonte: Abipa.

138

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

considerar como barreiras de entrada: a disponibilidade de bases


orestais e a capacidade de absoro da produo pelo mercado.
O parque industrial brasileiro um dos mais avanados
do mundo. Os investimentos na modernizao das linhas ora existentes de aglomerado/MDP e na implantao das linhas de MDF,
desde a dcada de 1990, foram marcados pelo uso das prensas
contnuas, que permitem uma produo em maior escala, com ganho de produtividade e qualidade, no lugar das prensas de prato
(monovo e multivo).

A indstria de painis de madeira processada mecanicamente bastante pulverizada. O segmento de compensados


constitudo por grande nmero de empresas estima-se a existncia de mais de 200 fbricas de compensado em operao ,
que, em conjunto, detm uma capacidade instalada de produo de
mais de 4 milhes de m anuais.

Indstria de
Painis de Madeira
Processada
Mecanicamente

O segmento se divide em dois grandes grupos: um deles


formado por empresas com origem ou instalaes na Regio Norte,
especializadas na fabricao de compensado de madeira tropical
de orestas nativas; o outro localizado principalmente na Regio
Sul e utiliza madeira de orestas plantadas principalmente o pnus. Grande parte das empresas, no entanto, informal, o que diculta muito a compilao de estatsticas setoriais.
Essa indstria fortemente marcada pela falta de barreiras entrada, pois o volume de investimento requerido baixo.
A seguir, sero analisados o histrico e o desempenho de
cada painel no Brasil.

O aglomerado comeou a ser fabricado no Brasil na segunda metade da dcada de 1960, quando o grupo francs Louis
Dreiffus construiu a primeira fbrica, Placas do Paran, em Curitiba.
Posteriormente, surgiu a fbrica da Satipel, em 1970, localizada em
Taquari (RS). Em seguida, foram instaladas as fbricas do grupo
nacional Peixoto de Castro (Madeplan e Alplan) e a do grupo alemo Freundemberg, que em 1984 foram compradas pela Duratex.
Terminou aqui o ciclo das prensas cclicas, que era a tecnologia
usualmente empregada na fabricao desse painel.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

Painis de
Madeira
Aglomerada/
MDP

139

Iniciou-se, ento, a partir dos anos 1990, um novo ciclo de


investimento em capacidade de produo com base na tecnologia
das prensas contnuas. As fbricas antigas foram se modernizando
e ampliando a capacidade, ao mesmo tempo em que surgiam novos participantes, como a Eucatex, em 1996, e a Tasa, empresa
do grupo portugus Sonae, em 1998.
Com esses investimentos macios em modernizao,
atualmente 80% da capacidade instalada de produo oriunda de
unidades que funcionam com prensas contnuas. Essas unidades
obtm custos menores de produo, uma vez que puderam reduzir o consumo de matria-prima, diminuir as perdas no processo
de lixamento, reduzir o nmero de empregados e consumir menos
energia. Alm disso, a modernizao, a ampliao de capacidade e
o aumento do nmero de fabricantes permitiram s fbricas aumentar a sua exibilidade operacional, fabricando chapas de diferentes
dimenses, alm de estimular a competio entre os fabricantes,
viabilizando reduo de preos.
O consumo brasileiro de aglomerado/MDP, no perodo
19952005, evoluiu de 866 mil m para 2.098 mil m, o que representa um crescimento mdio anual de 9,3%, superior taxa mundial de 4,5%.
Esse crescimento pode ser associado, de forma particular, evoluo tecnolgica e ao conseqente aprimoramento de
sua qualidade, ao resultado do trabalho das empresas fabricantes,
tanto para a melhoria da percepo do consumidor nal em relao
qualidade do painel quanto para capacitao tcnica dos usurios, principalmente os fabricantes de mveis, divulgando a correta
utilizao do produto.
A produo do aglomerado/MDP, entre 1995 e 2005,
acompanhou a expanso do consumo e mostrou-se suciente para
atend-lo, o que permitiu manter as importaes e exportaes em
patamares inexpressivos (Grco 11).
Cerca de 92% da produo destinada aos plos moveleiros. Uma parcela expressiva comercializada diretamente com
as fbricas e volumes menores so direcionados para revendedores que atendem os pequenos fabricantes de mveis (3%) e para a
indstria da construo civil (2%).
As chapas de aglomerado/MDP so vendidas na forma
natural (62% da produo) e revestidas (38%) na forma nish foil e
BP (baixa presso), o que agrega valor chapa crua.

140

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Grco 11

Brasil: Produo e Consumo de Aglomerado


2.500

2.049
1.762

Mil m3

2.000
1.500

879

2.098

1.762

866

1.000
500
0
1995

2000
Produo

2005
Consumo

Fonte: Abipa.

No Brasil, sete fabricantes so responsveis pela produo e somam uma capacidade total de 3,1 milhes de m: Satipel,
Berneck, Duratex, Eucatex, Placas de Paran/Arauco, Tasa e Bonet. So localizados nas Regies Sul e Sudeste, principais centros de
consumo e onde se situam os plos moveleiros de maior expresso.

O MDF comeou a ser fabricado no pas pela Duratex, em


setembro de 1997, com fbrica em Agudos (SP). A seguir, comearam a operar as unidades da Tasa, de capital portugus, localizada em Pin, no nal de 1998; da Masisa, de capital chileno (2001),
situada em Ponta Grossa; e a da Placas do Paran, de capital francs (2001), localizada em Jaguariava, todas no Paran.

Painis de MDF

Graas a sua versatilidade, o MDF conquistou rapidamente o mercado. Hoje, so cinco empresas as quatro citadas acima e
a Fibraplac com seis fbricas, localizadas no Sul e no Sudeste do
pas. A capacidade instalada de produo de MDF, em 2007, de 2
milhes de m e a produo j alcana 70% da de aglomerado.
Na mesma categoria do MDF, que apresenta mdia
densidade (medium density berboard), so includos os painis
de bra correlatos de maiores densidades: o de alta densidade
(high density berboard HDF) e os superdensos (super density
berboard SDF), com aplicaes especcas (fabricao de pisos e em substituio chapa dura), que aumentam o leque de
utilizao desses painis. Atualmente, todas as fbricas de MDF
no Brasil so de tecnologia moderna e algumas delas podem
fabricar HDF e SDF.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

141

Grco 12

Brasil: Produo e Consumo de MDF


2.000
1.407

1.450

Mil m3

1.500

1.000
381
500
0

389

21

0
1995

2000
Produo

2005
Consumo

Fonte: Abipa.

O consumo aparente de MDF, que, em 1995, quando


ainda no havia produo nacional, era de 21 mil m, evoluiu para
1.450 mil m, em 2005. Isso equivale a um crescimento mdio anual
de 52%, muito acima da mdia mundial, no mesmo perodo, que foi
de 19%, desempenho esperado por ser o Brasil um mercado mais
recente e, portanto, menos maduro, para o MDF.
Desde que o MDF comeou a ser fabricado no pas, a produo evoluiu para 1.407 mil m, em 2005, um crescimento de quase 36% ao ano (Grco 12). Em 2005, cerca de 74% da produo
foi vendida na forma crua, embora tambm exista a forma revestida
nas modalidades melamnica e BP.
Caractersticas mecnicas especcas do MDF que o
aproximam da madeira macia como consistncia, boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem propiciaram,
em grande parte, o forte crescimento do seu consumo. Houve, tambm, uma ao por parte das empresas produtoras, que forneceram servio de apoio aos marceneiros para a adoo do MDF.
Os principais demandantes desse painel no Brasil so a
indstria moveleira, que atendida diretamente (54%) ou atravs
de revendedores (31%), e a indstria da construo civil (8%).
O comrcio exterior tem sido utilizado para equilibrar os
excessos de demanda e oferta, desde a implantao da indstria
no Brasil (Grco 13). A introduo do produto no pas foi feita atravs de importaes, que caram bastante a partir de 1998, quando
foi iniciada a produo nacional. Com a capacidade j instalada e
depois que a oferta passou a crescer em ritmo maior do que a de-

142

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Grco 13

Exportao e Importao de MDF


250

Mil m

200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Importao

Exportao

Fonte: Abipa.

manda, as exportaes comearam a congurar-se, de forma mais


signicativa, a partir de 2001. Com o aquecimento do mercado nacional, as exportaes se reduziram a partir de 2003.
As importaes que, em parte, reetem uma transferncia comercial intra-empresa das fabricantes estrangeiras que tm
fbricas aqui atingiram 146 mil m, em 2005, cerca de 10% do
consumo. Esse valor tende a se reduzir, com a instalao de novas
capacidades de produo no pas. As exportaes, por sua vez,
alcanaram 159 mil m, equivalentes a 11% da produo desse painel e 4,5% do total de exportaes dos quatro painis.

A fabricao de chapas de bra no Brasil comeou em


1954, com as fbricas da Duratex, em Jundia (SP), e da Eucatex,
em Salto (SP). As diculdades iniciais de aceitao do produto nacional pois foi o primeiro tipo de painel de madeira reconstituda a
ser fabricado no Brasil foram superadas e os aumentos de capacidade ocorreram at 1982.

Painis de Chapa
de Fibra

O consumo e a produo de chapas de bra cresceram at


2000 e, a partir da, entraram em rota suavemente descendente. No perodo 19952005, a taxa mdia de decrscimo anual foi de 0,4% para
o consumo nacional e de 0,9% para a produo. Em 2005, o consumo
de chapa de bra foi de 273 mil m, enquanto a produo atingiu
505 mil m. Acredita-se que parte da demanda brasileira por esse tipo
de painel esteja sendo atendida por HDF/SDF (Grco 14).
A produo na forma revestida alcanou um tero do volume fabricado em 2005.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

143

Grco 14

Brasil: Produo e Consumo de Chapa de Fibra


559

556

505

600

Mil m3

500

364

400

273

284

300
200
100
0
1995

2000
Produo

2005
Consumo

Fonte: Abipa.

Atualmente, cerca de metade da produo exportada.


Em 2005, as chapas de bra responderam por 64% do total das
exportaes de painis de madeira reconstituda. A participao
das exportaes em relao produo de chapas de bra vem
diminuindo. Em 1995, elas representavam 49% do volume produzido, passando para 46%, em 2005, com uma taxa mdia anual de
decrscimo, no perodo, de 1,6%.
Os nicos fabricantes nacionais so a Duratex e a Eucatex, que praticamente dividem a capacidade instalada de produo
de 610 mil m. Como a capacidade se manteve estvel no perodo
considerado, tem havido reduo da taxa de utilizao das mquinas existentes, que hoje de 83%. No h previso de investimentos em novas capacidades.

Painel de
Compensado

144

A fabricao de compensado no Brasil tem cerca de 80


anos. No incio, utilizou-se como matria-prima a madeira de araucria de orestas nativas do Sul, principalmente do Paran. Na dcada de 1960, a fabricao transferiu-se para a regio amaznica
e passou-se a empregar a madeira de folhosas oriunda de orestas
nativas. Nos anos 1990, novas mudanas ocorreram, e as plantaes de pinheiros no Sul tornaram-se uma fonte importante de
matria-prima para a indstria do compensado. Acredita-se que o
prximo passo ser o uso, tambm, de folhosas provenientes de
plantaes de eucalipto e outras espcies. Hoje, portanto, o pas
produz compensado de pnus, proveniente de orestas plantadas

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

nas Regies Sul e Sudeste, e compensado tropical de madeira


proveniente de orestas de matas nativas, nas Regies Norte e
Centro-Oeste.
O preo do compensado tropical , em mdia, cerca de
60% superior ao do compensado de pnus. Como sua utilizao a
mesma, o que inuencia na deciso de compra entre eles, alm do
preo, a preferncia esttica do consumidor.
Estima-se a existncia de mais de 200 fbricas de compensado em operao, que, em conjunto, detm uma capacidade
instalada de produo de mais de 4 milhes de m anuais. A produo de compensado evoluiu de 1 milho de m, em 1995, para
3,7 milhes de m, em 2005, um crescimento mdio anual de 8,6%
(Grco 15).
At 1997, a produo de compensado tropical predominava sobre a de compensado de pnus. A partir desse ano, o compensado de pnus passou a assumir posio de destaque e atualmente
participa com dois teros da produo nacional. Em 2005, a produo de compensado de pnus foi de 2,4 milhes de m, enquanto a
de compensado tropical alcanou 1,3 milho de m (Grco15).
No perodo de 1995 a 2005, enquanto a produo se expandiu a uma taxa mdia anual de 8,5%, o consumo no mercado
domstico cresceu em nveis bem mais lentos, a uma taxa mdia
anual de 0,8% (Grco 16).

Grco 15

Brasil: Produo de Compensado de Pnus e Tropical


2.610

Mil m3

3.000
2.500

1.445

2.000
1.500

900

1.125

975

740

1.000
500
0
1995

2000

Pnus

2005

Tropical

Fonte: Abimci.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

145

Grco 16

Brasil: Consumo de Compensado de Pnus e Tropical


739

672

800
544
Mil m3

600

444

399

349

400
200
0
1995

2000
Pnus

2005
Tropical

Fonte: Abimci.

Os principais segmentos consumidores do compensado


no mercado brasileiro so a indstria de mveis e o setor da construo civil, que correspondem a 31% e a 44%, respectivamente, do
consumo domstico.
As exportaes tm uma participao relevante no consumo de painis de compensados produzidos no Brasil. Cerca de 74%
da produo de compensado est voltada para atender o mercado
externo sendo que este nmero sobe para 78% quando se considera
somente o de pnus e 64% para o tropical.
Os painis de compensado so os mais exportados e representaram, em 2005, 88% das vendas de painis para o exterior.
Foram exportados 1,9 milho de m de compensado de pnus e 731
mil m de compensado tropical. No perodo 19952005, as exportaes expandiram-se a uma taxa mdia anual de 15,9%. Ela foi
maior (27,1%) no compensado de pnus, em comparao com o
compensado tropical (5,3%) (Grco 17).
A expanso do comrcio contou com a participao decisiva da Abimci, que desenvolveu programa de melhoramento de
qualidade e de normatizao do compensado nacional para fazer
face s barreiras no-tarifrias impostas por pases europeus e norte-americanos.
A Abimci tem feito um trabalho de estimular as empresas
associadas a certicar suas orestas e os produtos, principalmente
atravs do Programa Nacional de Qualidade da Madeira (PNQM).
Alm de ser importante no mercado nacional, o PNQM garante
146

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Grco 17

Brasil: Exportaes de Compensado de Pnus e Tropical


2.500

Mil m3

2.000
1.500
1.000
500
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Compensado de Pnus

2001

2002

2003

2004

2005

Compensado Tropical

Fonte: Secex/MDIC.

o acesso certicao CE para painis de madeira. Essa certicao, de conformidade das caractersticas dos produtos aos
padres tcnicos requisitados, exigida pela Comunidade Europia desde abril de 2004, para painis de madeira usados em
obras de construo.
As exportaes brasileiras de compensado de pnus, em
2005, tiveram como destino os Estados Unidos, o Reino Unido, a
Blgica e a Alemanha (Grco 18), enquanto o compensado tropical foi para os Estados Unidos, o Reino Unido, a Blgica e a Itlia
(Grco 19).

Grco 18

Brasil: Destino das Exportaes de Compensado de Pnus 2005


Outros
17%

Estados Unidos
57%

Alemanha
6%

Blgica
7%
Reino Unido
13%
3

Exportaes: 1,9 Milho de m

Fonte: Secex/MDIC.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

147

Grco 19

Brasil: Destino das Exportaes de Compensado


Tropical 2005
Estados Unidos
43%

Outros
29%

Itlia
5%

Blgica
6%

Reino Unido
17%

Exportaes: 731 mil m3

Fonte: Secex/MDIC.

A partir de 2005, o mercado de compensado vem sofrendo tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O consumo no mercado domstico tem se retrado por causa da forte
competio que o compensado vem sofrendo dos painis de madeira reconstituda o MDF e o OSB nos setores de mveis e de
construo civil, respectivamente.
No mercado externo, alguns fatores inuenciaram no desempenho desfavorvel. Alm da valorizao do real frente ao dlar
americano e ao euro, as exportaes de compensado sofreram duplo impacto negativo dos Estados Unidos, com a desacelerao do
setor de construo civil e o aumento de imposto de importao do
compensado brasileiro em 2006.
Os Estados Unidos so os maiores importadores de compensado, desde 2000, tendo respondido por 35% das importaes
mundiais em 2005. Assim, o desaquecimento do mercado imobilirio americano responsvel, em grande parte, pela reduo do
consumo dos produtos orestais, utilizados na construo civil.
Com isso, as exportaes de compensado de madeira tropical sofreram redues da ordem de 38% entre 2005 e 2006, e as
de compensados de pnus tambm apresentaram queda de 15% no
mesmo perodo.
Outro fator de inuncia na queda das exportaes de
compensado tropical a forte e crescente participao da China
no atendimento, em especial do mercado norte-americano. A China, a partir de 2005, mostrou-se uma grande ameaa, com preos
abaixo dos similares nacionais, principalmente nos compensados
(baixos custos de produo chineses propiciados por baixo custo
148

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

de mo-de-obra e incentivos governamentais oferecidos s empresas madeireiras naquele pas).


Com as quedas vericadas nas exportaes brasileiras
de compensados de pnus, o mercado norte-americano est sendo
parcialmente atendido por compensados chilenos, cujas exportaes, at recentemente, no apresentavam muita expresso.

evoluo dos preos mdios dos diferentes painis


encontra-se no Grco 20. Os preos considerados referem-se a
painis sem revestimento.

Preos

O MDF sem revestimento, em 2006 (preos mdios at


junho), tinha um preo 74% superior ao aglomerado/MDP similar. O
MDF revestido 36% mais caro.
Entre 2003 e o primeiro semestre de 2006, os preos tiveram acrscimos de 76% para aglomerado/MDP, 121% para MDF,
93% para chapa de bra e 98% para compensado.
Para obter uma comparao de preos relativos dos painis, deve-se levar em conta a diferena de densidade e espessura
e a conseqente disparidade no preo nal de mveis que utilizam
diferentes painis em sua composio. Por exemplo, chapas com
as mesmas dimenses (e mesmo acabamento) apresentam a seguinte escala de preos: o mais barato o aglomerado/MDP, seguido do compensado e, por m, do MDF. A chapa de bra parece ser

Grco 20

Brasil: Preos de Painis de Madeira


700
600

US$/m3

500
400
300
200
100
0
2003
Aglomerado

2004
MDF

2005
Chapa de Fibra

2006
Compensado

Fonte: STCP.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

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a mais cara quando se compara em termos de volume, por sua menor espessura, mas no o quando se leva em conta a superfcie.

A Indstria
Brasileira de
Mveis

estabilidade econmica e o avano tecnolgico impulsionaram a indstria de painis e, tambm, a de mveis.


A modernizao da indstria de painis, o aumento de escala dos fabricantes e a fabricao de novos tipos como o MDF, o
HDF, o SDF e o OSB propiciaram uma oferta variada e adequada
de matria-prima a preos competitivos para a indstria de mveis.
A indstria moveleira pode escolher entre o uso de madeira macia e o dos diversos tipos de painis, de madeira slida ou
reconstituda, de acordo com a destinao nal de seus produtos,
preo de oferta e adequao de suas fbricas.
Os diferentes painis podem ser utilizados nos componentes abaixo descritos, e a participao de cada tipo de painel
dene a qualidade e o preo do produto nal:

Aglomerado tampos de mesas, laterais de portas e de armrios, racks, divisrias e laterais de estantes;

MDF/HDF/SDF componentes frontais, internos e laterais de


mveis, fundos de gavetas, estantes, tampos de mesas, racks,
portas e ps torneados;

Chapa de bra fundos de gavetas, de armrios e de racks,


tampos de mveis, mveis infantis e divisrias;

Compensado fundos de gavetas e de armrios, roupeiros,


tampos de mesas, laterais de mveis, braos de sofs e prateleiras.

Existem sete plos principais de produo de mveis


(Tabela 6), alm de outros emergentes, espalhados por diferentes
estados, como Minas Gerais (Uberaba e Uberlndia), Cear (Fortaleza), Pernambuco (Recife) e Par (Paragominas).
Os plos so formados por micro, pequenas e mdias empresas, preponderantemente de origem familiar e de padro tecnolgico desigual. A atualizao de mquinas e equipamentos vem
sendo buscada e a produo est voltada para o mercado interno,
embora haja esforo para aumentar as exportaes.

150

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Tabela 6

Brasil: Plos Moveleiros


PLOS

UF

PRODUTOS

MERCADOS

Arapongas

PR

Mveis residenciais
populares

MI e ME

Bento Gonalves

RS

Mveis retilneos e
torneados

MI e ME

Linhares

ES

Mveis residenciais

MI

Mirassol/
Votuporanga

SP

Mveis retilneos e
torneados

MI

So Paulo

SP

Mveis residenciais/
escritrio

MI

So Bento do Sul

SC

Mveis residenciais/
escritrio

MI e ME

Ub

MG

Mveis residenciais de
madeira/ao

MI

Fonte: BNDES.
MI =mercado interno; ME = mercado externo

A indstria de painis procura se localizar de forma estratgica nas proximidades dos plos moveleiros ou em locais cuja
logstica favorea o escoamento da produo para o abastecimento
de seus clientes.
O mercado de mveis est passando por uma mudana
estrutural, marcada por dois fortes movimentos: as fbricas de mvel comercializando diretamente no varejo seus produtos e nova
gerao de marceneiros. Essa mudana est se reetindo diretamente no segmento de painis de madeira.
O movimento estratgico que as empresas da indstria
moveleira de maior porte vm colocando em prtica, h alguns
anos, o de lanar lojas para vendas de projetos residenciais e
mobilirios de marca prpria, buscando canais alternativos aos vaTabela 7

Brasil: Evoluo do Faturamento do Setor Moveleiro


SETOR DE MVEIS
Anos

Faturamento
(Em R$ Bilhes)

Exportao
(Em R$ Milhes)

2000

8,8

504

2001

8,6

498

2002

10,1

550

2003

10,8

685

2004

12,5

941

2005

12,1

991

Fonte: Abimvel e Secex.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

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rejistas e lojas multimarcas, que so muito utilizados pelos fabricantes menores, aliados a servios de montagem e prestao de
assistncia tcnica.
Alm disso, a nova gerao de marceneiros, que est se
prossionalizando agora, diferentemente da gerao passada que
era acostumada s tcnicas com base em madeira macia e compensados, j est aprendendo as tcnicas de trabalho com painis
de madeira reconstituda.
Cabe destacar, tambm, o reexo positivo do aumento do
crdito na demanda por mveis, principalmente pelas classes B e
C. A Tabela 7 mostra que crescente o faturamento, tanto interno
quanto via exportao, no setor moveleiro.
No ano de 2006, o faturamento cresceu 17% e espera-se
que cresa mais 20% em 2007.

Perspectivas:
Cenrios e
Tendncias
Exerccio de
Cenrios

mercado brasileiro de chapas de madeira ainda no


reencontrou o equilbrio aps a entrada dos novos painis, a partir
do nal da dcada de 1990. Antes constitudo pelo compensado,
pelo aglomerado e pela chapa dura, comeou a contar com o MDF
no segundo semestre de 1997, o OSB em 2001 e com as novas caractersticas do aglomerado/MDP. O consumo de MDF nesse perodo vem crescendo a uma taxa mdia anual de mais de 34%. Esse
painel agradou ao mercado de mveis, para o qual se destina mais
de 80% de sua produo, mas, se no incio substituiu parte do mercado de aglomerado/MDP, agora vem conquistando novos nichos.
A entrada em operao de novas plantas, o aumento de
capacidade e o surgimento de novos painis ainda afetam o mercado, gerando intensa competio.
O consumo de aglomerado/MDP continua a crescer (9%
ao ano no perodo 19952005), bem como o de MDF (53% ao ano,
no mesmo perodo). de se esperar que o equilbrio seja alcanado, mas o horizonte no qual isso se efetivar ainda no se dene
claramente. Por outro lado, acredita-se que o mercado interno de
compensado se mantenha estvel; o de chapa de bra tende a ter
o consumo em queda.
Fez-se um exerccio de criao de cenrios, considerando as foras de demanda e oferta e de acordo com as principais
tendncias observadas, para traar algumas perspectivas do setor
entre 2007 e 2012.

152

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

Na metodologia utilizada, foram adotadas premissas de


taxa de crescimento da demanda, capacidade de produo e taxas
de utilizao de capacidade.
Admitiram-se trs hipteses distintas para o crescimento
da demanda por painis de madeira: uma com taxas de crescimento otimistas, uma com taxas conservadoras e a terceira utilizando
taxas mdias histricas (do perodo de 1997 a 2005).
Para a demanda de aglomerado/MDP e MDF, foram considerados os valores referentes ao consumo interno aparente, enquanto as estimativas acerca da chapa dura e do compensado consideraram os valores de consumo interno somado s exportaes,
por estas serem signicativas e sistemticas.
Foi considerada a manuteno dos preos relativos dos
painis, de forma que no se previu qualquer alterao no padro
da demanda dos diferentes painis em funo de algum novo
efeito-substituio (diferentemente do que j acontece no mercado hoje).

Tabela 8

Brasil: Estimativas de Variao da Demanda de Painis


de Madeira
(Em %)
CRESC. A.A.
Cenrio 1 (Otimista)

Total

20122006
7,0

Aglomerado/MDP

10,0

MDF

17,1

Chapa dura (Cons. Int. + Exp.)

1,0

Compensado (Cons. Int. + Exp.)

2,4

Cenrio 2 (Conservador)

Total

4,0

Aglomerado/MDP

7,0

MDF

12,4

Chapa dura

-1,0

Compensado

0,0

Cenrio 3 (Mdia Histrica)

Total
Aglomerado/MDP

11,3
6,2

MDF

32,9

Chapa dura

-1,2

Compensado

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

2,0

153

Foram estimadas curvas de oferta uma curva para cada


tipo de produto com base em projees de capacidade instalada
(nas quais foram contemplados projetos em andamento e outros, j
anunciados, de expanso de capacidade de MDF) e de estimativas
das referentes taxas de utilizao.
No segmento de MDP, foi considerado um aumento de
capacidade de 2.070 mil m at 2012, enquanto no segmento de
MDF foi considerado o valor total de 2.680 mil m em novas capacidades. Para o compensado e a chapa de bra, no se contemplou
nenhum projeto de expanso ou de nova fbrica.
Cada curva de oferta foi cruzada com cada um dos trs
cenrios de demanda. Na construo das curvas de oferta, buscou-se
usar taxas de utilizao de capacidade segundo as mdias histricas de forma que os excessos de oferta congurariam excedentes
a serem direcionados exportao, assim como os excessos de
demanda representariam necessidade de importao. Atualmente,
a indstria apresenta nveis de importao baixos (1,5% do volume
consumido de MDP, 9% do MDF, 10% no compensado e nmero
no signicativo em chapa de bra). De forma alternativa, os ajustes
dos excessos, de demanda ou de oferta, em cada um dos cenrios
resultantes, poderiam ser minimizados por meio do gerenciamento
da taxa de utilizao da capacidade pelas empresas.
As projees consideraram como oferta apenas a produo local.
No cenrio otimista, tanto o MDF quanto o compensado
apresentam demanda maior do que a capacidade ofertada, o que
permitiria s empresas desses segmentos trabalhar em nveis de
capacidade mais elevados do que sua mdia histrica. O mercado
de aglomerado/MDP ca com uma leve sobreoferta entre 2009 e
2011 por causa da entrada de novas capacidades, o que pode ser
regulado facilmente com uma pequena reduo na utilizao de capacidade. Somente o mercado de MDF continuaria com um dcit
de oferta, mesmo produzindo a plena capacidade.
No cenrio conservador, os aumentos das demandas por
MDF e por aglomerado/MDP no acompanham os aumentos das
respectivas ofertas, e a se mostra necessrio o desenvolvimento
de um canal de exportao para escoar o excedente de produo,
nos anos de 2009 a 2011. Os mercados de chapa de bra e de
compensado cam equilibrados.
Finalmente, no cenrio que considera as mdias histricas, os mercados de compensado e MDF viveriam um excesso de
demanda, que justicaria aumentos de preo ou a instalao de novas capacidades, alm das j consideradas. No entanto, esse ter-

154

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas

ceiro cenrio o menos provvel, dado que o mercado de painis


est passando por fortes modicaes, de forma que o desempenho passado no garantia de replicao de resultados no futuro.

O mercado de painis de madeira ainda est em processo de consolidao e apresenta bastante dinamismo, no Brasil e
no mundo, puxado, principalmente, pela introduo e pela ainda
fortemente crescente demanda pelo MDF e seus correlatos HDF e
SDF e a conseqente inuncia nos mercados de chapa de bra e
compensado.

Tendncias e
Perspectivas
para o Setor
de Painis de
Madeira

J se anunciam investimentos em novas fbricas de MDF,


que at 2010 signicariam quase dobrar a capacidade instalada
atual, o que, a se conrmarem as premissas, seriam sucientes
para atender evoluo da demanda.
A tendncia para o mercado de MDP tambm bastante
positiva. Com o crescimento econmico e o aumento do crdito, o
segmento tem vivido um forte aquecimento, que, estima-se, vai perdurar por um longo tempo. Os incrementos de capacidade de MDP
anunciados mostram que a viso das empresas conrma essa expectativa em relao ao mercado interno dado que a exportao
do MDP no muito rentvel.
A demanda por chapa de bra est estagnada e no h
perspectivas de crescimento (pelo contrrio, esperada uma pequena reduo em funo da troca por HDF/SDF). Os fabricantes
de chapa de bra tm uma linha diversicada de produo, com
forte presena de outros painis. Para eles, o segmento de chapa
de bra visto como uma unidade geradora de caixa na qual se
produz hoje para atender a essa pequena e estvel demanda, sem
previso de novos investimentos em capacidade.
O mercado de compensado est passando por momentos
de desao. No mbito interno, vem sofrendo com a reduo da oferta de madeira nativa, decorrente de presses contra desmatamento,
e com a substituio pelos painis de MDF e OSB nos mercados de
mveis e construo civil, respectivamente. E no cenrio externo,
a evoluo recente do segmento tem apresentado retrao, principalmente em funo de trs fatores: o desaquecimento do setor
imobilirio nos Estados Unidos, a valorizao do real frente ao dlar
e a crescente concorrncia chinesa.
A pujana do setor de painis de madeira est atraindo
fabricantes estrangeiros, que tm fortalecido sua presena no pas.
So elas as chilenas Arauco, que comprou, em 2005, a Placas do
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 121-156, mar. 2008

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Paran, e Masisa, que est produzindo no pas desde 2001. Esta


ltima tem divulgado5 a inteno de investir em novas capacidades
de MDP em Montenegro (RS).

Fonte: website da empresa, disponvel em <http://


www.masisa.com/arg/esp/
Inversionistas/InformacionCorporativa/InformacionCorporativa/Estrategia-Corporativa/1638/1186>.

Referncias
Bibliogrcas

O BNDES vem apoiando o setor de painis de madeira


desde sua implantao, participando tambm dos investimentos
em aumento de escala, implantao de novas unidades e plantios
orestais, estimulando, dessa forma, a competitividade do setor. O
BNDES continua rme no seu papel de indutor de crescimento e
desenvolvimento econmico, com foco em manuteno e aumento
da produtividade das empresas, apoiando essa nova etapa de investimentos no setor de painis de madeira.

ABIMCI ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE MADEIRA PROCESSADA


MECANICAMENTE. Estudo Setorial 2007, 2006 e 2005.
ABIPA ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA DE PAINIS
Disponvel em: <http://www.abipa.org.br>.

DE

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FAO FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Online Forestry Database.


Disponvel em: <http://www.fao.org>.
ROSA, Sergio Eduardo Silveira da; CORREA, Abidack Raposo; LEMOS,
Mario Luiz Freitas; BARROSO, Deise Vilela. O setor de mveis na atualidade: Uma anlise preliminar. BNDES Setorial, n. 25, mar. 2007.

156

Painis de Madeira no Brasil: Panorama e Perspectivas