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La Argentina tiene un futuro petroqumico promisorio Revista Petroquimica, Petroleo, Gas,
Quimica & Energia
Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica & Energa
De acuerdo con el presidente de APLA, Jos Luis Uriegas
La actividad petroqumica local ganar mucha competitividad, segn Jos Luis Uriegas, a medida que se
pongan en valor los hidrocarburos no convencionales que albergan formaciones como Vaca Muerta. Para
que ello ocurra, el titular de APLA juzga vital que el desarrollo energtico no sea sofocado con
regulaciones excesivas.
Siempre y cuando sepa capturar el valor de sus abundantes recursos hidrocarburferos no convencionales,
la Argentina tiene un futuro petroqumico promisorio. As lo proyecta el presidente de la Asociacin
Petroqumica y Qumica Latinoamericana (APLA), Jos Luis Uriegas.
El pas, apunta, alberga el segundo mayor reservorio de hidrocarburos no tradicionales del planeta. En
alianza con otras operadoras y con firmas como Dow Chemical, YPF cuenta con interesantes proyectos para
aprovechar estas materias primas, seala.
Segn sus palabras, regiones como Vaca Muerta pueden resultar muy productivas y elevar la competitividad
de la industria. Si YPF y sus socios petroleros y petroqumicos logran desarrollar adecuadamente esos
recursos, estoy seguro de que en el mediano plazo crecer la capacidad petroqumica en el pas, recalca el
directivo en dilogo con Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica & Energa.
A la hora de mencionar qu medidas gubernamentales deberan impulsarse para incentivar la expansin
prevista, el titular de APLA considera clave apuntalar el abastecimiento de las materias primas. Hay que
evitar, sobre todo, las regulaciones excesivas en torno al desarrollo de la industria energtica. Mientras ms
oportunidades existan para que la iniciativa privada invierta en el upstream, mayor ser la disponibilidad de
hidrocarburos y por ende mayor ser la provisin de materias primas para la industria petroqumica, lo que
constituye el primer factor de competitividad, resume.
Actualmente, remarca, hay muchas expectativas depositadas en el crecimiento sectorial a escala regional.
No es casualidad que esta 35 Reunin Anual Latinoamericana de Petroqumica, llevada a cabo en Cancn,
haya tenido tan buena acogida. Superamos las 900 personas inscriptas y tuvimos alrededor de 2.000
asistentes de Estados Unidos, Brasil, Mxico, la Argentina, Colombia y Per, afirma.
Consultado sobre la prxima cumbre de APLA, a realizarse el ao que viene en la Argentina, resalta las
buenas perspectivas que suscita el avance de varios proyectos en el medio local. Aunque su desarrollo sea
incipiente, esperamos ver los primeros resultados. Iremos a Buenos Aires con la ilusin de organizar otro
evento exitoso y de encontrar un pas que trabaje fuertemente en el progreso de la actividad, completa.
Nuevo panorama
Durante la apertura de la 35 Reunin Anual Latinoamericana de Petroqumica, Uriegas expres que esta
temporada la situacin de la industria se diferenci considerablemente de la observada hace unos aos. Hoy
existe una disponibilidad adicional de importantes volmenes de materia prima convencional y, en su

mayora, no convencional en diferentes puntos de la regin. Asimismo, no puede obviarse el crecimiento de
algunos mercados, en un contexto signado por el descenso en el precio internacional del petrleo, describi.
La abundancia de materia prima competitiva, asever, es un pilar esencial para el desarrollo del sector. Un
ejemplo claro de esta situacin es el renacimiento de Estados Unidos, basado en el descubrimiento y la
explotacin de reservas de hidrocarburos no convencionales. Debido a este boom del shale, el precio del gas
natural y el metano se ubica por debajo de los u$s 3 por milln de unidades trmicas britnicas (BTU, por
sus siglas en ingls) en Norteamrica, puntualiz.
Latinoamrica, en tanto, cuenta con una capacidad de 7 millones de toneladas (Tn) de produccin de etileno,
el recurso ms relevante para la industria. Este volumen se incrementar hasta los 8 millones en 2016, a
partir de la puesta en operacin del complejo mexicano Etileno XXI, a cargo de Braskem-Idesa. Un 41% de
ese valor estar representado por el etano, mientras que un 39% sern naftas y el 15% corresponder a etano
y propano, detall.
En este escenario, cuatro naciones se repartirn un 50% de la produccin petroqumica. Mxico manejar
un 30% del total, con una capacidad de 2,4 millones de Tn, al tiempo que la Argentina tendr un 10%
(750.000 Tn), Venezuela un 8% (600.000 Tn) y Colom-bia un 2% (130.000 Tn), enumer.
Recorrido regional
Aunque Chile no produce etileno, Uriegas anticip que est avanzando en la exploracin de shale en la
cuenca de Magallanes, donde la petrolera ENAP realiz inversiones para incentivar la competencia junto con
jugadores de primer nivel del mercado. Esto permitir importantes ahorros de importaciones que se podrn
utilizar para generar productos de valor agregado en ambos lados de la Cordillera, sostuvo.
A su criterio, la industria de Brasil que posee una capacidad instalada de 4 millones de Tn de etileno y es
lder del mercado regional se est viendo favorecida por la depreciacin del real, por un lado, y por la baja
en los precios del crudo y en consecuencia de su principal insumo petroqumico, la nafta, por otro. Sin
embargo, hay importantes retos asociados con la falta de contratos de abastecimiento a largo plazo de
combustible por parte de Petrobras, adems de la disminucin que padece la demanda domstica inducida
por la menor actividad econmica, advirti.
En pases como Per, Bolivia y Ecuador, acot, existen importantes reservas de hidrocarburos. En la
medida en que sea disponible su uso, stas permitirn detonar la produccin de petroqumicos, asegur.
Aunque el mercado de Colombia contina en crecimiento, esa nacin enfrenta el desafo de contar con una
mayor disponibilidad de materia prima para incrementar su produccin de etileno. Venezuela, por su parte,
posee una de las ms grandes reservas mundiales de hidrocarburos, pero el declive del barril no hace pensar
en una ampliacin de su capacidad de produccin de etileno y derivados para el corto plazo, estim.
Finalmente, con respecto a Mxico, indic que la demanda de petroqumicos crece ao tras ao, alentada por
la exportacin de productos manufacturados. A pesar de eso, la actividad petroqumica no se expandi y
dicha demanda se abasteci de importaciones, manifest.
En su opinin, Etileno XXI es el primer gran proyecto de los ltimos 25 aos que promete incrementar
sustancialmente la capacidad instalada en el pas. Este cambio est a tono con la reforma energtica
aprobada hace dos aos, coment.
En suma, todo hace prever que el mercado mexicano sumar inversiones y tecnologas privadas a los
esfuerzos de Pemex en pos de elevar la disponibilidad de petrleo, gas y lquidos en el mediano plazo. Pero
se requerir paciencia y trabajo para que este objetivo se materialice, concluy.
Cayeron todos los indicadores de la actividad petroqumica Revista Petroquimica, Petroleo, Gas,
Quimica & Energia
Segn datos de la Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica
La produccin fsica del sector se redujo un 3% en el primer semestre, mientras que las ventas locales
bajaron un 13% y las exportaciones descendieron un 16%. A decir de Jos Mara Fumagalli, socio de la
consultora FVS & Asociados, las firmas
de menor envergadura exhiben cifras an ms preocupantes.
El actual escenario del segmento petroqumico muestra importantes claroscuros a nivel nacional, segn la
visin de Jos Mara Fumagalli, socio de la consultora FVS & Asociados y ex director ejecutivo de la
Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica (CIQyP). De acuerdo con los indicadores sectoriales
elaborados por la CIQyP, durante el primer semestre de este ao se registraron cadas de un 3% en la
produccin fsica, de un 13% en las ventas domsticas en dlares y de un 16% para las exportaciones
medidas en dicha moneda con respecto a idntico perodo de 2014. Asimismo, los indicadores especficos
para las Pymes del rubro son todava ms inquietantes: muestran una baja de un 8% en trminos de
produccin fsica, una suba de un 2% en las ventas locales y un derrumbe de un 41% en las exportaciones,
puntualiza el especialista en dilogo con Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica & Energa.
A su entender, es absolutamente clave comprender diversos fenmenos que se esconden tras esos nmeros.
Por un lado, los indicadores reflejan que en promedio se viene registrando una importante reduccin en
los precios de la industria. Por otro, resulta significativo calibrar el impacto sobre estos valores de la
situacin de nuestra propia economa y de la crisis internacional, reflexiona.
En cuanto al impacto de la depreciacin, asegura que las diferencias entre la reduccin de un 13% en las
ventas locales del panel general fuertemente influenciado por el desenvolvimiento sectorial y la suba de
un 2% en las ventas domsticas de las Pymes del rubro estaran sealando que la cada de los precios afecta
mayormente a los productos petroqumicos.
Sobre el impacto de nuestra economa y el de la crisis mundial, cabe preguntarnos cul hubiera sido el
desempeo de los volmenes producidos de no haber mediado la crisis internacional y, en particular, la
recesin brasilea. En ese sentido, parece muy difcil evaluar cuantitativamente los efectos de esta tendencia
global, pero a la luz de los derrumbes en las exportaciones tanto del panel general como de las Pymes no
caben dudas de que alcanzan niveles muy grandes, acota.
Novedades favorables
A decir de Fumagalli, otra pregunta trascendente se relaciona con los efectos del tipo de cambio vigente.
En qu grado tenemos ese problema y en qu grado sucede que simplemente no hay demanda?, se
pregunta retricamente.
Ms all de cul sea la mejor respuesta, el experto concluye que la industria local deber continuar
transitando la senda de la mejora constante de la productividad. No hay otra opcin, deber hacerlo sin
desmayos y sin pausas, remarca.
Pese a este complicado marco general, sostiene que no todo lo acontecido en los ltimos tiempos resulta
negativo, sino que tambin se produjeron algunas novedades favorables. Tal es el caso de la compra de
Petroken por parte de YPF y Petroqumica Cuyo, operacin que reafirma claramente la decisin estratgica
de la petrolera de bandera nacional en pos de promover el desarrollo de nuestra actividad petroqumica,
manifiesta.
A su criterio, tambin puede considerarse una buena seal el sostenido incremento de las reservas y la
produccin de gas natural y petrleo. No obstante, en este ltimo caso el dato podra verse relativizado por
la cada en los precios internacionales del crudo, advierte.
Grandes desafos
Es evidente, segn Fumagalli, que la industria qumica y petroqumica deber enfrentar importantes desafos
en el mbito local. En el corto plazo, debe resaltarse la prxima adecuacin del rgimen de las
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importacin (DJAI) a la normativa de la Organizacin Mundial del
Comercio (OMC). En tal sentido y segn los resultados alcanzados por nuestra consultora a partir de una
asignacin realizada por una importante empresa qumica y petroqumica de nuestro medio, resultar
fundamental encarar una poltica de armonizacin de las regulaciones y normas tcnicas que equipare las
exigencias a las que estn sometidos los productores nacionales con las de los productos de importacin,
indica.
Para finalizar, comparte una apreciacin personal sobre el importante reto que plantean las prximas
elecciones presidenciales. Considero evidente que en esta ocasin se enfrentan no slo dos modelos de pas,
sino tambin dos modelos de industria. Una de las propuestas polticas en danza destaca la prioridad de
incrementar las inversiones con nfasis en el plano domstico. La otra, en cambio, centra sus prioridades en
la liberacin de las fuerzas del mercado. El resultado de esta compulsa no ser neutro para nuestra industria,
en particular para las Pymes qumicas y petroqumicas, concluye.
Referente sectorial
Ingeniero qumico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Fumagalli conduce la Asociacin
Argentina de Ingenieros Qumicos (AAIQ) e integra la Junta Directiva de la Unin Industrial Argentina
(UIA).
Fue durante 23 aos director ejecutivo de la CIQyP y miembro del Steering Comittee del International
Council of Chemical Associations (ICCA). Particip en numerosas negociaciones internacionales sobre
integracin regional y comercial, as como en convenciones ambientales y tcnicas celebradas en los
mbitos del Mercosur, el rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA), la Unin Europea (UE), la
Organizacin de los Estados Americanos (OEA) y la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT).
Y LA PETROQUMICA?... Revista Petroquimica, Petroleo, Gas, Quimica & Energia
El hecho de que el desarrollo industrial de Argentina todava diste mucho de ser el factor dinmico de una
nueva cultura de produccin evidencia que ha faltado una decidida voluntad poltica y un consenso
responsable para realizar una convocatoria histrica de tal magnitud. Sin lugar a dudas, es la materia poltica
pendiente.
As, vale reiterarlo, la industria qumica todava no tiene capacidad instalada, integracin intra e
intersectorial, desarrollo regional ni proyectos de escala global para ser la clave tcnico-econmica capaz de
integrar y sustentar la estructura poderosa de produccin que el pas necesita. Prueba de ello es el enorme y
creciente desperdicio de la minera, la biomasa y subproductos del agro, ricos en materias primas de
productos qumicos muy caros que todava se importan a destajo.
Algo similar sucede con los hidrocarburos. La soberana que se ha recuperado sobre stos, ms all de
buscar el aprovisionamiento de combustibles que sern quemados, no est potenciando el desarrollo
intensivo de la petroqumica para consolidar la dinmica intrnseca de una nueva cultura productiva. Esta
rama revolucionaria, que puede producir ms de 10.000 productos qumicos necesarios para un enorme
universo de productos indispensables para la vida sobre el planeta y que slo insume menos del 2,5% del
consumo total de hidrocarburos en el pas, contina estancada y frenando el desarrollo de agroqumicos,
farmoqumicos, plsticos, textiles, cauchos, fertilizantes y toda una enorme gama de derivados aguas abajo,
de alto valor agregado, incluyendo el amplio espectro de manufacturas que todava deben importar sus
materias primas.
Ahora bien, reconocidas instituciones de profesionales y cientficos, universidades e institutos de
investigaciones relevantes, grupos tcnicos e incluso medios especializados como RPPGyQ, a lo largo de las
ltimas dcadas, han elaborado estudios y diagnsticos, planes y proyectos concretos, desarrollos e
innovaciones tecnolgicas. Sin embargo, no se logr articulacin, debate ni consenso entre los estamentos
tcnicos, empresariales y polticos.
Que estos sectores industriales claves todava no hayan podido alcanzar y sostener tendencias elevadas de
crecimiento, magnitud de desarrollo e integracin como para sustentar y potenciar una nueva cultura de
produccin es una realidad que no se corresponde con ninguna estrategia nacional soberana e inteligente, ni
siquiera como inversin. Mucho menos con un autntico cambio cultural.
Dado que esta persistente deficiencia de la estructura de produccin contina teniendo profunda incidencia
negativa en lo socioeconmico y poltico, es necesario asumir que el autntico progreso sustentable de
Argentina no pasa por la bonanza macroeconmica o sectorial, sino por las posibilidades reales de cambiar
la cultura de produccin. Se trata de solucionar un grave atraso cultural.
La petroqumica sobrevive a un presente gris, pero se ilusiona con el futuro Revista Petroquimica,
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Segn la opinin de distintos representantes del sector a nivel local
Se va un 2015 de luces y sombras para la actividad en la Argentina. La suba de los costos y las trabas
comerciales figuran entre las principales quejas del segmento. De todos modos, sus referentes avizoran
mejores condiciones para los prximos aos, sobre todo a partir de una mayor disponibilidad de insumos.
La industria petroqumica local despide un ao que reafirm la existencia de fuertes dificultades,
vinculadas con el incremento de los costos y otras limitaciones del mercado domstico, pero tambin
represent de acuerdo con los referentes consultados por Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica &
Energa la consolidacin de grandes expectativas de crecimiento a futuro.
A decir de Daniel Pettarin, gerente general de Profertil, la baja del precio internacional del petrleo ha
contribuido a mejorar los mrgenes de las empresas petroqumicas brasileas, que tienen derivados del
crudo como materia prima, y no de las argentinas, que dependen en mayor medida del gas. Pero es
justamente el potencial de ese insumo, en su vertiente no convencional, el que suscita optimismo.
El abastecimiento del gas natural parece haber encontrado un equilibrio que nos permite operar de una
manera ms predecible. Esta realidad, sumada a la reciente posibilidad de aumentar nuestra capacidad de
produccin, nos invita a tener una creciente confianza en lo que se viene, proyect.
En la misma lnea, Gonzalo Ramn, director general de Air Liquide para la Argentina y Uruguay,
asegur que la industria qumica y petroqumica se ver muy beneficiada por la esperada evolucin de la
oferta gasfera. Los buenos resultados alcanzados en el desarrollo de los yacimientos no convencionales
abren la esperanza de retomar la senda de crecimiento en el mbito industrial, asever.
De todos modos, expres, la progresiva puesta en valor del shale y el tight an deber afrontar enormes retos
para prosperar. Lamentablemente, las inversiones todava resultan insuficientes para ampliar el desarrollo
de un mercado que tambin sufre el impacto de la cada de los precios internacionales de los commodities.
No obstante, vislumbro un gran crecimiento del sector a mediano y largo plazo, anticip.
Oportunidad histrica
De acuerdo con Gastn Remy, presidente de Dow Argentina, una mayor disponibilidad de materia prima de
forma sostenida y a un costo accesible podra generar un verdadero impulso refundador de la actividad, con
un fuerte impacto en la generacin de empleo y en la captacin de inversiones. Por eso, nuestra industria
enfrenta con esperanza el desafo de crecer con inversiones genuinas y en modo sustentable, agregando valor
a toda la cadena productiva y con un impacto positivo en la economa del pas, sostuvo.
Ms all del recambio presidencial, acot, por estos das la Argentina se halla frente a una oportunidad que
excede cuestiones coyunturales. El valor agregado industrial que se pueda otorgar a la disponibilidad de
reservas hidrocarburferas, tanto convencionales como no convencionales, impulsa el desarrollo de una
nueva era para la industria petroqumica. ste es el momento de establecer una estrategia nacional de poltica
energtica de largo plazo a fin de sentar las bases de un futuro sustentable, aventur.
Ms atento al presente, Jorge Bhler-Vidal, director de la consultora especializada Polyolefins Consulting,
no dud en resaltar que la gran debilidad sectorial sigue pasando por la falta de materias primas. A ello se
suman las polticas que obstaculizan las inversiones, importaciones y exportaciones, advirti.
A nivel regional, en cambio, cree que el balance de esta temporada resulta positivo. Lo mejor que ocurri
en el ao, adems de que hayan quedado al descubierto las prcticas corruptas en Brasil, fue la puesta en
marcha del proyecto Etileno XXI en Mxico, asegur.
Dicho emprendimiento, por cierto, tendr un impacto favorable para el medio local, tal como explic Mrcio
Sanit de Azevedo, gerente general de Braskem Argentina. Este start up de Braskem-Idesa aportar una
capacidad adicional de polietilenos PEAD y PEBD a nuestra firma, con una excelente logstica para
abastecer a nuestros clientes de la costa del Pacfico y obviamente el mercado interno mexicano. Esto
liberar la disponibilidad de productos elaborados en Brasil. En definitiva, por el diferencial logstico, por el
beneficio arancelario del Mercosur y por nuestro inters estratgico de largo plazo, la Argentina terminar
siendo favorecida con este nuevo escenario, especialmente en cuanto a las familias de productos deficitarios
en el pas, puntualiz.
De cal y de arena
Segn los nmeros que maneja Jos Mara Fumagalli, socio de la consultora FVS & Asociados, durante el
primer semestre de este ao se registraron cadas de un 3% en la produccin petroqumica, de un 13% en las
ventas domsticas en dlares y de un 16% en las exportaciones medidas en dicha moneda con respecto a
idntico perodo de 2014. Asimismo, los indicadores especficos para las Pymes del rubro muestran una
baja de un 8% en trminos de produccin fsica, una suba de un 2% en las ventas locales y un derrumbe de
un 41% en las exportaciones, apunt.
A su criterio, los indicadores reflejan que en promedio viene registrndose una importante reduccin en
los precios de la industria. No obstante, resulta significativo calibrar el impacto sobre estos valores de la
situacin de nuestra propia economa y de la crisis internacional, reflexion.
Ms alentadores son los datos que aporta el Ministerio de Industria, ya que entre 2001 y 2015 las compras
del sector petroqumico en el exterior disminuyeron un 28%, al tiempo que el dficit de la balanza comercial
se achic un 42%. Adicionalmente, durante la ltima dcada el sector duplic su volumen de produccin y
gener ms de 32.700 empleos, con un incremento promedio anual de ms de un 5%, detall Dbora
Giorgi, titular de esa cartera.
Adems de calificar el proceso de sustitucin de importaciones y desarrollo de nuevos proveedores como un
eje estratgico de las polticas del Gobierno nacional, la funcionaria resalt la creciente integracin
productiva con Brasil, a travs del trabajo mancomunado con la Secretara de Planeamiento Estratgico
Industrial (SPEI) y la Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica (CIQyP). Ya se detectaron ms de un
centenar de productos que hoy se importan desde otros puntos del planeta y que pueden producirse
localmente para ambos mercados, teniendo en cuenta que no hay restricciones para el intercambio bilateral
de materias primas. Apuntamos, esencialmente, a insecticidas, fungicidas, abonos, fertilizantes y diversos
insumos de qumica bsica, enumer.
Aseguran que la industria petroqumica puede bajar dos puntos el desempleo Revista Petroquimica,
La industria petroqumica argentina est frente a una histrica oportunidad de inversin en favor del
desarrollo tecnolgico, la generacin de valor y el trabajo. As lo cree Fabin Gil, vicepresidente comercial
de Packaging de Dow en Latinoamrica, quien disert en la 35 Reunin Anual Latinoamericana de
Petroqumica, celebrada entre el 7 y el 11 de noviembre en Cancn, Mxico. Los proyectos energticos
vinculados con la explotacin de hidrocarburos no convencionales trascienden los tiempos polticos y nos
brindan a las compaas del sector la posibilidad de pensar a largo plazo, resalt el directivo.
Segn sus palabras, la industria nacional consume un 25% del gas producido en el pas, pero ese porcentaje
podra ser mucho mayor en los prximos aos. Hoy el shale representa un 5% de esa produccin, lo que
demuestra que no se trata de una promesa, sino de una realidad que seguir expandindose con el paso del
tiempo, expres.
A pesar de la baja en el precio internacional del crudo, apunt que el gas sigue siendo rentable y dada su
capacidad de reemplazar el costoso fuel oil importado puede otorgar un beneficio directo sobre el Producto
Bruto Interno (PBI), as como potenciar el resto de las actividades del pas. Afortunadamente nos estamos
anticipando al ritmo de la curva de aprendizaje de la explotacin de shale en Estados Unidos. Nos resta
encarar el desafo de integrar a las empresas, el Gobierno y la comunidad con polticas pblicas a largo plazo
y una misma visin, asever.
A su entender, el autoabastecimiento energtico podra alcanzarse para 2020. Tengamos en cuenta que Vaca
Muerta, que es tres veces ms grande que la formacin norteamericana Eagle Ford, se encuentra lejos de
zonas urbanas, presenta un buen acceso al agua, cuenta con varias capas de shale gas y tiene conexin con el
sistema de gasoductos regional, enumer.
En cuanto a los avances de Dow en El Orejano, bloque que desarrolla junto con YPF y que entr en su etapa
piloto hace dos aos, coment que las pruebas realizadas fueron exitosas, con 16 pozos que ya producen
850.000 metros cbicos (m), un nivel similar al de las mejores perforaciones de Estados Unidos. Es cierto
que aqu el costo por pozo es an ms alto que en ese pas (estamos hablando de u$s 15 millones frente a u$s
7 millones), pero la idea es continuar optimizando la eficiencia. En los prximos meses, de hecho,
lanzaremos ocho nuevas perforaciones, anticip.
Desde 2013, remarc, el dficit gasfero de la Argentina est descendiendo. Para 2020 ser casi nulo, lo que
incrementar la disponibilidad del fluido para las industrias. Y el polo de Baha Blanca ser el que ms
tomar de ese gas. Por su ubicacin estratgica, tiene todo para convertirse en el gran centro de tecnologa y
produccin de la regin. Su ampliacin podra disminuir en hasta dos puntos porcentuales la tasa de
desempleo. No existe otra industria capaz de hacer eso por nuestra comunidad, complet.
Uso sustentable
Para hacer viable la expansin sectorial que vislumbra Dow, la actividad deber incrementar sus esfuerzos en
pos de promover la sustentabilidad; es decir, el uso seguro de sus productos. Se trata de uno de los
principales desafos a sortear, segn la visin de Jorge De Zavaleta, director ejecutivo de la Cmara de la
Industria Qumica y Petroqumica (CIQyP) de la Argentina.
En el pas, precis, la produccin del rubro oscila en torno a los u$s 26.000 millones, cifra que representa un
13% del producto industrial nacional. El sector registra un consumo aparente de u$s 30.000 millones,
importaciones por u$s 10.000 millones y exportaciones por u$s 6.000 millones, que en su mayora
corresponden a resinas plsticas (las que configuran el 23% de la produccin y el 8% de los envos totales),
puntualiz el directivo durante su exposicin.
De acuerdo con la CIQyP, hoy la actividad emplea a unas 110.000 personas, cuyos salarios estn por encima
del promedio en 1,6 veces. Es, en definitiva, una industria desarrollada. No obstante, como ocurre en casi
toda la regin, su balanza comercial resulta negativa: ronda en torno a los u$s 4.000 millones, detall.
A su criterio, en el vigente escenario la Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y
la Lucha contra el Narcotrfico (SEDRONAR) est ejerciendo un rol clave, ya que lleva el registro de todos
los qumicos que se mueven en el pas. Desde nuestra Cmara seguimos muy cerca el desenvolvimiento de
dicho ente para que la produccin qumica no se vea obstaculizada. Muchas veces no se consiguen los
registros a tiempo o se quita a organizaciones del sistema, por lo que no pueden vender ni comprar
productos, advirti.
Otro reto importante, acot, pasa por mejorar el sistema de normativas. Es por ello que estamos trabajando
por una resolucin del Gobierno en pos de desempearnos junto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio
de Seguridad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) como un grupo asesor para evitar a los precursores
del narcotrfico, concluy.
Mirada a futuro
A nivel regional, Jorge Bhler-Vidal, director de Polyolefins Consulting, afirm que el crecimiento
petroqumico estar relacionado con el de la poblacin y, por ende, con el de la economa. Se prev que los
ingresos per cpita de los pases productores de la regin irn mejorando con el correr de los aos, pero
ninguno dar un gran salto, pronostic.
A decir del experto, aunque esta temporada cerrar con un saldo negativo, a partir de 2020 repuntar de
manera sustancial. Con una Argentina rumbo al autoabastecimiento energtico, Mxico convertido en un
gran productor de gas natural y exportador de petrleo, y Brasil recuperado en materia hidrocarburfera,
Latinoamrica estar al nivel de Estados Unidos, compar.
En 2021, vaticin, Bolivia pondr en marcha una nueva planta de polipropileno, y al ao siguiente se ver la
expansin definitiva del polo petroqumico de Baha Blanca. Los productores del noreste de Asia sern
desplazados completamente por los regionales. Y la costa del Atlntico Sur mejorar su autosuficiencia. No
habr necesidad de algunas importaciones de etileno ni de ciertos movimientos internos de etano, al tiempo
que las entregas sern ms simples, sin tanta carga impositiva, aunque eso no significar necesariamente que
los precios bajen, aventur.
En la primera mitad de este perodo, aadi, se aprovechar para invertir, disear y construir. Nada ser
necesariamente fcil, pero habr que avanzar en esa direccin, concluy.
La industria petroqumica argentina puede ingresar en una etapa refundacional Revista
Petroquimica, Petroleo, Gas, Quimica & Energia
Celebrada entre el 7 y el 11 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana de Grand Coral Beach, Cancn
(Mxico), la 35 Reunin Anual Latinoamericana de Petroqumica revalid su condicin de principal
foro sectorial a nivel regional. A decir de Manuel Daz, director ejecutivo de la Asociacin Petroqumica
y Qumica Latinoamericana (APLA), el evento alcanz un rcord de 950 inscriptos, con una gran
presencia de participantes norteamericanos (alrededor de 300). Ello demuestra la creciente importancia que
la actividad petroqumica de la regin tiene para Estados Unidos, asegura el directivo en dilogo con
Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica & Energa.
Segn sus palabras, aunque la coyuntura vigente exhiba complicaciones, hay motivos para ser optimistas de
cara al futuro. En ese sentido, result muy enriquecedora la Conferencia de Apertura de Alejandro Werner,
director del Western Hemisphere Department del Fondo Monetario Internacional (FMI), con respecto a la
actualidad y sobre todo a las perspectivas que ofrece la economa latinoamericana, afirma.
En la primera Sesin Plenaria, aade, se brindaron interesantes detalles sobre el impacto de la reforma
energtica mexicana y los progresos que viene registrando la explotacin de hidrocarburos no
convencionales en suelo argentino. Asimismo, se disert sobre el porvenir que avizora la industria
petroqumica de Brasil un verdadero gigante dormido y las ventajas que aporta el modelo estadounidense
en torno a la integracin del sector con el upstream, indica.
Los presentes tambin pudieron hacerse una idea de lo que podra acontecer con el negocio durante 2016, a
partir del testimonio de referentes de consultoras especializadas como Polyolefins Consulting, Platts, Wood
Mackenzie e IHS. El uso responsable de los productos qumicos, la sustentabilidad en el segmento, la
gestin de los riesgos operacionales y la eficiencia en el uso de los recursos fueron otras de las principales
temticas tratadas durante la Reunin, completa.
El caso argentino
Ms all de hacer mencin a las expectativas que suscita el crecimiento petroqumico de Mxico, la
influencia capital que ejerce y seguir ejerciendo Brasil y el incipiente desarrollo en marcha de plazas
como Bolivia, Ecuador y Per, Daz pondera la atencin que recibi el caso particular de la Argentina.
Como resulta lgico, el foco se puso sobre los avances que vienen dndose en el desarrollo de los
hidrocarburos no convencionales (a dichos recursos en general, sin limitarse especficamente al shale). Se
hizo hincapi, de hecho, en la importancia de aprovechar los lquidos que vienen junto con el gas para
obtener productos ms competitivos sin depender tanto de las refineras, puntualiza.
Desde su ptica, el potencial de expansin es francamente enorme, por lo que todo hace pensar que con
condiciones ms adecuadas de inversin la industria petroqumica argentina podra ingresar en una etapa de
refundacin. Ante un escenario tan desafiante y prometedor, asociaciones como la nuestra deben trabajar
muy fuertemente en colaboracin con las instituciones educativas y los gobiernos a fin de promover
profesionales formados en la industria petroqumica, seala.
En efecto, advierte que la disponibilidad de mano de obra calificada constituye un posible cuello de botella
para el crecimiento de un rubro cuyas exigencias son cada vez mayores. Habr que concentrar mltiples
esfuerzos en impulsar la capacitacin de recursos humanos, tanto en materia de ingeniera como de
tecnicaturas, en toda la cadena industrial, remarca.
Lo que viene
Una de las modificaciones implementadas por APLA para la organizacin de la 35 Reunin Anual tuvo que
ver con la ampliacin del networking. Introdujimos algunos cambios con el objetivo de favorecer el acceso
a los espacios e incrementar los lapsos para que los participantes hicieran contactos y gestaran nuevos
negocios. De esa manera, pudieron registrar una menor prdida de tiempo entre reunin y reunin, precisa
Daz.
Como consecuencia, apunta, las posibilidades de intercambiar experiencias y conocer gente para ofrecer
productos y servicios crecieron sobremanera. Esto fue altamente valorado por los asistentes, asevera.
Por otro lado, comenta que la eleccin de Mxico como sede de la cumbre no fue de ningn modo casual.
Como es sabido, el pas acaba de lanzar el mayor proyecto petroqumico de las ltimas dcadas a escala
regional: el denominado Proyecto Etileno XXI, a cargo de Braskem-Idesa. Y as como la reciente reforma
energtica de seguro incrementar la capacidad de desarrollo de la industria petrolera mexicana, la puesta en
marcha de Etileno XXI impactar favorablemente sobre la actividad petroqumica de toda Latinoamrica,
destaca.
Con respecto a la 36 Reunin Anual que a su entender ser muy trascendente para el sur de la regin,
anticipa que se desarrollar en Buenos Aires, ms precisamente en el Sheraton Convention Center de Retiro.
Al margen de las potencialidades de la ciudad, la llegada de un nuevo Gobierno nacional y el mayor grado
de avance en la instrumentacin de proyectos que vienen encarando distintas empresas lideradas por YPF
nos invitan a pensar que ser una sede ideal para nuestros propsitos, concluye.
YPF avanza en una alianza para crear un gigante petroqumico regional Revista Petroquimica,
Para agregar valor al gas natural
El desarrollo del negocio petroqumico es uno de los ejes del Plan 2030 de la mayor empresa de la
Argentina, que este ao compr dos productoras de polipropileno. La apuesta a largo plazo es asociarse
con un player internacional para ganar presencia en el mercado de derivados plsticos de Amrica Latina.
La norteamericana Dow es la primera en la lista.
Por Nicols Gandini
Hay espinas que duran ms que otras. Los directivos del rea petroqumica de YPF, la mayor compaa de
la Argentina, nunca terminaron de digerir la decisin de la espaola Repsol de abandonar el negocio de
derivados plsticos. Cuando se tom la decisin de privatizar el complejo petroqumico de Baha Blanca, a
fines de 1995, la petrolera hoy reestatizada se asoci con Dow y tambin con la japonesa Itochu, que
luego se retir de la Argentina para adquirir esos activos.
Tras algunos cambios en la participacin accionaria de cada empresa, YPF mantuvo un 28% del complejo
hoy denominado PPB Polisur y la compaa norteamericana se qued con el 78% restante. La sinergia
entre ambas organizaciones funcion virtuosamente: la petrolera aport el know-how relativo a la
extraccin de gas y Dow, el tercer player de la industria petroqumica mundial, incorpor tecnologa de
punta para industrializar el fluido. La mayora de los profesionales que formaron parte de ese tndem
destacan la complementariedad de ambas compaas.
Sin embargo, en enero de 2005, en el marco de una estrategia de concentracin en el upstream de
hidrocarburos, Repsol decidi desprenderse de su porcentaje en la sociedad. La decisin se tom en Madrid
a contramano del pensamiento generalizado de tcnicos de carrera y mandos medios de YPF, que
interpretaban que la integracin con el negocio petroqumico era un salvoconducto para pocas de precios
bajos del petrleo. Es que cuando el barril se deprecia, la rentabilidad se traslada al final de la cadena de
valor: la petroqumica.
Muchos profesionales que integraban ese staff siguen siendo parte de YPF. Fueron los primeros el celebrar el
relanzamiento de la petrolera en el sector, concretado este ao con la adquisicin del 46% de Petroqumica
Cuyo y del 50% de Petroken, las dos productoras de polipropileno del pas.
La operacin, que est cerca de ser aprobada por el organismo de Defensa de la Competencia de Brasil, es
apenas el primer paso de un plan a mediano y largo plazo mucho ms ambicioso. Durante su presentacin en
la exposicin Argentina Oil & Gas (AOG), realizada en octubre en La Rural, Miguel Galuccio, presidente y
CEO de YPF, esboz algunos lineamientos de esa visin. La Argentina tiene un gran potencial para
aumentar la capacidad de nuestra industria petroqumica, lo que nos permitira en un mediano plazo
convertirnos en lderes y exportadores regionales, enfatiz para luego profundizar: Existe una importante
oportunidad de mercado, no slo para abastecer al pas sino tambin para convertirse en un key player
regional, por la ventaja competitiva que supone la petroqumica sobre la base de gas natural.
Galuccio //
Existe una importante oportunidad de mercado, no slo para abastecer al pas sino tambin para
convertirse en un key player regional, por la ventaja competitiva que supone la petroqumica sobre la base
de gas natural
Asociacin estratgica
La segunda etapa de ese proyecto es reconstituir una asociacin estratgica con un player internacional del
sector para ganar terreno en el mercado petroqumico regional, fundamentalmente en el brasileo. En esa
direccin, quien se lleva todas las miradas es la norteamericana Dow.
YPF alcanz el ao pasado un entendimiento el ao pasado con la compaa norteamericana para lanzar un
plan piloto de shale gas en Vaca Muerta. Es la primera vez a nivel mundial que Dow hace pie en el upstream
para desarrollar reservas de gas. Su metier es la incorporacin de valor a esa materia prima mediante la
produccin de derivados plsticos. En esa jugada indita mucho tuvo que ver la buena relacin que Galuccio
trab con Jim Fitterling, vicepresidente ejecutivo y virtual nmero dos dentro de Dow, que en agosto viaj a
Neuqun para conocer los ltimos avances en El Orejano, el campo donde ya se perforaron 10 pozos
experimentales de gas de esquisto, que hoy produce cerca de 1,1 millones de metros cbicos diarios
(MMm/d) del hidrocarburo.
El anhelo de un sector de YPF es que el desarrollo de gas no convencional sea el trampoln que permita,
dentro de algn tiempo, reeditar la asociacin Dow en el polo petroqumico de Baha Blanca. Queremos
buscar una alianza estratgica con Dow para salir a competir por el mercado petroqumico en Amrica
Latina. El modelo a seguir de integracin es el que llevaron adelante Petrobras y Braskem (la mayor
petroqumica de Brasil), confi a Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica & Energa un hombre de la
alta gerencia de la empresa reestatizada.
YPF sigue teniendo un peso especfico considerable en el negocio petroqumico, donde factura ms de u$s
1.250 millones (segn datos de 2014) y comercializa 1.700 millones toneladas al ao. Dow, en tanto, opera
el complejo PBB Polisur, que cuenta con dos plantas de etileno y cuatro de polietileno. Su produccin ronda
las 700.000 toneladas anuales de etileno (de las cuales la empresa consume internamente alrededor de
600.000 como insumo para sus plantas de polietileno, y le vende las 100.000 restantes a Solvay Indupa) y
otras 600.000 toneladas de polietileno de alta y baja densidad.
Expresin de deseo
Allegados a la empresa norteamericana explicaron, sin embargo, que si bien una eventual sociedad con YPF
tiene sentido desde lo comercial y tecnolgico, no hay por ahora una mesa de negociacin abierta en esa
direccin. No existe ninguna conversacin formal sobre el tema, por ahora es una expresin de deseo de un
sector de YPF, sealaron a este medio las fuentes consultadas. La materializacin de esa proyeccin
elucubrada en Puerto Madero est atada al desarrollo que tenga la oferta domstica de gas. La muy incipiente
explotacin de shale gas en Vaca Muerta, por la que hasta el momento slo apost un pequeo nmero de
empresas adems de YPF y Dow en El Orejano, Total lleva adelante un proyecto piloto de gas no
convencional en Aguada Pichana, obliga a poner paos fros a esos devaneos.
La basculacin entre Vaca Muerta y el negocio petroqumico fue resaltada por Galuccio durante su
presentacin en la AOG. Expandirnos en el rea petroqumica nos permitira incorporar entre u$s 1 y u$s 2
por milln de BTU que extraigamos de gas, explic el titular de YPF. La captacin de clientes que
incorporen valor al fluido y estn dispuestos a pagar ms caro el gas es condicin sine qua non para poder
desarrollar los campos no convencionales de Neuqun.
Duplicar el polo
El sector petroqumico argentino pen en los ltimos aos por la escasez de gas natural. Mientras la
demanda de productos plsticos y poleolefinas mantuvo un crecimiento constante en la ltima dcada, las
empresas radicadas en la Argentina concretaron modestos planes de expansin por la falta del hidrocarburo.
Es lgico: la produccin domstica del fluido cay un 25% de 2005 a 2014, y los cortes de suministro son
frecuentes en cada invierno.
En Dow evalan, sin embargo, que ese escenario podra cambiar antes de que termine el actual decenio.
Con el desarrollo de Vaca Muerta, adems de los campos convencionales creemos que la Argentina pueda
alcanzar antes del fin de la dcada el nivel de produccin de gas de 2004, que era de 160 millones de metros
cbicos diarios (MMm/d). Y llegar en 2023 a los 180-200 MMm/d, lo que representara un aumento de
hasta un 50% con relacin a la oferta actual, expres en junio Cedric Leslie Bridger, ejecutivo de la
compaa norteamericana. Queremos que el prximo megaproyecto de Dow a nivel mundial est ubicado
en el polo de Baha Blanca, afirm.
La compaa norteamericana est poniendo en funcionamiento el proyecto Sadara, en Arabia Saudita. Ser la
mayor planta petroqumica integrada del planeta, con una inversin de u$s 20.000 millones financiada en
conjunto con Saudi Aramco.
YPF en detalle: qu hizo la mayor empresa del pas en cada provincia Revista Petroquimica, Petroleo,
Gas, Quimica & Energia
La realidad de cada distrito petrolero, bajo la lupa
Con inversiones anuales por u$s 6.000 millones en el upstream, la petrolera que preside Miguel Galuccio
aument la actividad hidrocarburfera. Un anlisis pormenorizado de los proyectos en cada distrito
petrolero. El impacto de Vaca Muerta, el desarrollo de tight gas y el rejuvenecimiento de campos maduros,
la estrategia de tres pinzas de la compaa.
Casi tres aos y medio despus de la reestatizacin de YPF, el mayor jugador del mercado energtico,
son varios los indicadores que muestran una expansin de la compaa, tanto en el plano econmico y de
inversin como en las reas tecnolgica y organizacional. La compaa que preside Miguel Galuccio
invirti en el upstream de hidrocarburos, tal como se conoce en la jerga petrolera al segmento de exploracin
y produccin, el eslabn ms sensible de la cadena de valor del petrleo y el gas, u$s 6.077 millones en
2014. Es un 177% ms que en 2011, el ltimo ao de la gestin de la familia Eskenazi y Repsol al frente de
la empresa.
La produccin de petrleo de YPF, en franca declinacin hasta 2011, creci un 10% desde ese ao. Hoy
ronda los 240.000 barriles diarios (bbl/d) de crudo. La oferta de gas, en tanto, ascendi hasta los 42,4
millones de metros cbicos diarios (MMm/d), un 25% ms que el ltimo ao de la gestin Repsol-Petersen,
aunque en este caso incidi la adquisicin de algunos yacimientos de gas que estaban en manos de otros
productores (Petrobras y Apache, entre otros).
Las reservas totales de hidrocarburos tambin dibujaron una curva ascendente. En 2014 llegaron hasta los
1.212 millones de barriles equivalentes de petrleo (BOEs), un 24% ms que en 2011. El crecimiento
sostenido de la mayor petrolera del mercado concentra un 35% de la oferta de hidrocarburos a nivel
nacional cuenta con algunos datos duros destacados: inversiones en campos no convencionales, la gran
apuesta a futuro, por u$s 3.300 millones entre 2012 y 2014, y 74 taladros de perforacin en actividad, casi
tres veces ms que en 2011, y el rcord histrico de la compaa.
Cul es la situacin particular en cada una de las provincias donde opera la empresa? Qu proyectos
ejecut y tiene en carpeta la empresa en cada una de ellas? Para conocer el detalle de la operacin de YPF en
cada cuenca productiva, Revista Petroqumica, Petrleo, Gas, Qumica & Energa realiz un exhaustivo
relevamiento por los cinco principales distritos donde est presente la compaa. A continuacin, un
recorrido a fondo por la realidad petrolera de Neuqun, Chubut, Santa Cruz, Ro Negro y Mendoza.
Salto de calidad
El salto de calidad de YPF en el upstream encuentra su mayor exponente en Neuqun, su principal bunker.
All produce 65.000 bbl/d de petrleo y ms de 30 MMm/d de gas, un 18,5% y un 7,1% ms que en 2011
respectivamente. Las inversiones en 2014 treparon en 2014 hasta los u$s 2.538 millones, casi cinco veces
ms que en 2011. Los equipos de drilling en actividad pasaron de 9 a 35, y los pozos perforados, de 55 a
384, con un exponencial incremento del 598%.
En la provincia que gobierna Jorge Sapag se condensan una serie de fenmenos que motorizaron la
aceleracin de la actividad. El desarrollo de Vaca Muerta con el emergente de Loma Campana, donde se
realiza la primera explotacin comercial de petrleo no convencional (shale oil) con 19 taladros en
operacin; la produccin de gas de tight sands (arenas compactas) entrampamientos de menor porosidad y
permeabilidad, que va camino a convertirse en una de las principales opciones de las petroleras de la
cuenca; y el rejuvenecimiento de campos maduros como Loma Campana y Sierra Barrosa, entre otros, donde
la compaa se focaliz en intentar ralentizar su declinacin natural.
Desde 2012 logramos revertir el declino de la produccin con la recuperacin en campos maduros y el
desarrollo no convencional de Vaca Muerta, destac uno de los ejecutivos que est a cargo de la operacin
de YPF en Neuqun, que emplea de forma directa e indirecta a ms de 14.000 personas.
El gran incremento de la actividad se explica en gran parte por el desarrollo del primer desarrollo de shale oil
a escala comercial fuera de Norteamrica, ubicado en Loma Campana. A travs de asociaciones estratgicas
con empresas internacionales en ese campo (Chevron Corporation), La Amarga Chica (Petronas) y El
Orejano (Dow Chemical), la compaa perfor ms de 350 pozos e invirti ms de u$s 3.100 millones.
La produccin no convencional de YPF asciende hoy hasta los 43.000 BOE/da. De hecho, Loma Campana
ya es la segunda rea en produccin de petrleo de la Argentina por detrs de Cerro Dragn, el yacimiento
estrella de Pan American Energy (PAE) emplazado en Chubut.
El desafo que enfrenta YPF es despejar la ecuacin econmica de Vaca Muerta, un acertijo cuyo nivel de
dificultad es directamente proporcional a la baja del precio internacional del petrleo. Se trata de encontrar
una relacin rentable entre el costo de los pozos y la produccin de los campos no convencionales. YPF tiene
un largo camino por delante hasta llegar a buen puerto, mxime con precios internacionales que perforaron
los u$s 50.
Seales alentadoras
Sin embargo, hay seales alentadoras, como el primer piloto de shale gas, encarado por YPF en asociacin
con Dow en el rea El Orejano. Tenemos como objetivo llegar a una produccin diaria de 1 milln de
metros cbicos diarios a fin de ao, y avanzamos en el diseo y construccin de instalaciones de
procesamiento que nos permitirn tratar todo el incremental de produccin. El piloto ha sido acelerado
mediante la asignacin de cuatro equipos de perforacin walking rigs. YPF demuestra con El Orejano el
potencial que tiene nuestro pas con el gas del futuro, que es el shale gas, destac Pablo Bizzotto, gerente
ejecutivo regional de No Convencional de YPF, en dilogo con Revista Petroqumica, Petrleo, Gas,
Qumica & Energa.
YPF avanz en el entendimiento productivo del subsuelo y en la identificacin de sweet spots (zonas de
mayor rendimiento) de Vaca Muerta, una formacin de ms de 30.000 km. Pero an debe optimizar la
completacin de los pozos para reducir los costos de las etapas de estimulacin y fractura, y el desarrollo de
pozos horizontales.
Apuntamos a mejorar la eficiencia operativa y logstica, y la aplicacin de nuevas tecnologas (casing
drilling y under balance drilling, entre otras). Tambin, a la produccin local de agente sostn que nos
permitir reducir los costos de la completacin, explic Jess Grande, VP de Upstream de YPF, durante su
presentacin en el seminario SPE realizado en junio en Buenos Aires.
En junio de este ao, la empresa descubri un nuevo yacimiento de gas no convencional en el bloque La
Ribera I. El pozo exploratorio tuvo una produccin inicial de 43.000 m/d de gas. Para ser exitosa en este
tipo de yacimientos, la petrolera se traz un objetivo ambicioso a corto plazo: reducir al menos un 20% sus
costos operativos. En la prctica, es una necesidad derivada de la brusca cada del precio internacional del
barril, que tumb las expectativas del sector a nivel mundial. Si YPF quiere seguir invirtiendo cerca de u$s
6.000 millones, deber mejorar significativamente su estructura de costos. Palabras ms, palabras menos, se
es el mensaje que baj Galuccio a su equipo.
La instrumentacin de esa proclama es seguida de cerca por las autoridades de Neuqun, que en los ltimos
tres aos recaud ms de $ 6.500 millones pagados por YPF en concepto de regalas e impuestos, lo que
signific un aumento del 153% desde 2011.
Campos maduros
Si Neuqun representa para YPF el desafo de poner en valor yacimientos no convencionales, Chubut exigi
la capacidad de implementar nuevas tcnicas para frenar la declinacin de campos maduros que llevan
dcadas en actividad. Los resultados, medidos en trminos de produccin, son positivos: la petrolera cerr
2014 con su produccin de petrleo ms alta de los ltimos 34 aos.
Desde 2011, la produccin creci un 12% y trep hasta los 36.000 bbl/d en el primer trimestre de 2015.
Desde 2012, la petrolera controlada por el Estado invirti ms de u$s 1.000 millones (u$s 380 millones en
2014) para revertir el declino de yacimientos que cuentan con 80 aos de explotacin ininterrumpida.
Reactivamos el Yaci-miento Restinga Al y realizamos nuevos desarrollos en Zona Central, el yacimiento
ms antiguo de YPF. En las reas Manantiales Behr, El Trbol y Escalante, la produccin contina creciendo
y estamos estudiando la implementacin de pilotos de recuperacin terciaria con polmeros y geles, precis.
La compaa concret la extensin de concesiones por 30 aos ms en la provincia gobernada por Martn
Buzzi, para lo cual se comprometi a invertir otros u$s 1.000 millones entre 2014 y 2018. Pag a las arcas
provinciales ms de $ 2.000 millones en los ltimos tres aos en concepto de regalas, lo que significa un
aumento del 220% desde 2011.
Renacer
Una de las provincias que revitaliz su actividad petrolera a partir de la reestatizacin de YPF es Santa Cruz.
La produccin de crudo en el distrito que gobierna Daniel Peralta el que mayor conflictividad laboral y
sindical registr desde 2007 se elev un 39% hasta los 66.000 bbl/d.
El incremento de la oferta de gas fue del 84%, todava ms elevado, hasta los 3,5 MMm/d.
Esa performance es el correlato del salto de las inversiones, que ascendieron hasta los u$s 2.500 millones en
los ltimos tres aos, con el rcord de u$s 981 millones en 2014, un 150% ms que en 2011.
El norte de Santa Cruz se convirti en el segundo play en importancia para YPF. All operan 18 equipos de
perforacin (64% ms que en 2011) y se colocan por ao 270 pozos nuevos, un 70% ms que ese mismo
ao.
Reservorios maduros como Los Perales, en la cercana de Las Heras, registraron un renacer tras aos de
declinacin de la actividad.Los 10 yacimientos principales de YPF tienen, en promedio, 35 aos de
explotacin. El factor medio de recupero en esos campos es del 20%, cuando podra ascender hasta el 35%.
Es decir, nuestros yacimientos no son maduros, son simplemente viejos, pero todava pueden mantener su
produccin, explicaron desde la compaa.
Santa Cruz es un ejemplo de esa lectura. YPF emplea hoy a ms 1.000 personas de manera directa en la
provincia. Su produccin de gas subi hasta los 3,5 MMm/d, un 83% ms que en 2011, cuando se producan
1,9 millones. A raz del aumento de los niveles de extraccin, la gobernacin recaud en 2014 ms de $
4.300 millones en los ltimos tres aos en concepto de regalas, cuatro veces ms que tres aos antes.
Impulso cuyano
Mendoza es otra provincia que se revitaliz en los ltimos aos. Su produccin de crudo que supo ser un
fuerte bastin de YPF en las dcadas del 70 y el 80 vena en franco decaimiento desde fines de los 90. Hoy
estn activas en el distrito cuyano 12 unidades de perforacin, el triple que en 2011, en tanto que en 2014 se
perforaron 91 pozos nuevos de petrleo y gas.
La recuperacin petrolera de Mendoza combina tres factores: 1) el rejuvenecimiento de yacimientos
maduros; 2) la activacin de campos con mucho potencial que permanecan desatendidos por sus anteriores
operadores, como es el caso de Chachahuen, un rea concesionada a Andes Energa (del grupo VilaManzano) que de 2008 a 2013, antes de transferir el 70% de las acciones a YPF, prcticamente no realiz
inversin alguna en el bloque; 3) el descubrimiento de nuevos reservorios, como el anunciado en junio de
2014 en Paso de las Bardas Norte, al sur de la provincia, que cuenta con un potencial de 25 millones de
barriles equivalentes de recursos recuperables de tight gas. El hallazgo incrementara en un 10% las reservas
de hidrocarburos de toda la provincia.
Logramos revertir el declino de la produccin de los campos maduros de la provincia. En el primer
trimestre de 2015, la oferta de petrleo fue de 55.000 bbl/d, y la de gas, de 5,1 millones de m/d, un 59% ms
que en 2011, sealaron desde la empresa.

Las inversiones transitan por ese sendero alcista. En 2014 se invirtieron u$s 476 millones, un 140% ms que
en 2011.
Cenicienta de la Patagonia
Relegada ante Neuqun y Chubut por una cuestin lgica de envergadura, Ro Negro es otra de las
provincias que sac la cara por la Patagonia petrolera. All, la produccin de YPF es de 13.300 bbl/d de
crudo, aunque el principal indicador que pone en blanco sobre negro la expansin de la actividad es la oferta
de gas, que pas de apenas 300.000 m/d en 2012 a poco ms de 2,2 millones de m/d en la actualidad.
La inversin el ao pasado ascendi hasta los u$s 164 millones, con cuatro equipos en actividad (hoy son
tres). El incremento de la extraccin de gas se explica, fundamentalmente, por el aporte de los proyectos
tight. El gas de arenas compactas representaba en 2011 un 1% de la produccin total de YPF. Hoy cubre un
28%, como resultado del Plan Gas que lanz el Gobierno en 2013, con el que autoriz mejores precios para
la nueva oferta del hidrocarburo e hizo posible el desarrollo de campos ms costosos de explotar.
Reiteramos nuestro compromiso y apuesta por la provincia con la compra de los activos de la compaa
Apache y con la extensin de concesiones en siete reas por 10 aos, con u$s 10,1 millones en aporte social
y u$s 300.000 comprometidos para capacitacin, investigacin y desarrollo. El incremento en la produccin
se realiz gracias a una inversin de ms de u$s 340 millones en los ltimos tres aos, un incremento del
77%, destacaron desde la empresa.
Amrica latina, mejor preparada para sobrellevar la recesin global del mercado petroqumico
Revista Petroquimica, Petroleo, Gas, Quimica & Energia
Conclusiones de la 30 Reunin Anual de APLA
La existencia de un slido mercado interno, con Brasil a la cabeza, dinamiza proyectos petroqumicos en la
regin a pesar del ciclo de baja que afecta a la industria y de la recesin de la economa mundial. El alza
del precio del crudo mantiene a buen nivel los precios de las resinas. Aun as, la competencia ser cada vez
ms fuerte por la entrada de oferta de Medio Oriente.
El escenario de la petroqumica mundial incluye dos grandes elementos que sumergieron al sector en lo que
se conoce como un ciclo de baja; es decir, de exceso de oferta con precios moderados. Por un lado, la crisis
desatada a fines de 2008 dej enclenque a la mayor economa del mundo, la de EE.UU., que todava no da
muestras claras de recuperacin. Eso provoc un descenso de los precios, que hoy son motorizados,
mayoritariamente, por la demanda de China e India.
Por el otro, la incorporacin de nuevas plantas de resinas en Medio Oriente en base a gas natural amenaza
con transformar la dinmica del mercado global. Es que pases como Qatar cuentan con recursos
hidrocarburferos muy baratos que les permiten competir con mejores precios.
Frente a ese contexto, muchos pronosticaban que la industria petroqumica regional, con fuerte presencia en
Brasil y la Argentina, sufrira serios embates. Sin embargo, por el momento los impactos en Latinoamrica
no han sido tan negativos como los registrados en EE.UU. y en Europa, donde varios productores se vieron
obligados a cerrar sus unidades productivas.
De estos temas y de otros ligados a la sustentabilidad del sector -como el cuidado del medio ambiente y el
desarrollo de materias primas renovables para la produccin de poliolefinas- se habl en la 30 Reunin
Anual de la Asociacin Petroqumica y Qumica Latinoamericana (APLA), que se realiz en Ro de Janeiro
a mediados de noviembre y reuni a los principales directivos y especialistas del negocio a nivel continental.
Ya el armado del programa del encuentro de este ao dej entrever cierta revitalizacin de la industria
regional. A fines de 2008, cuando la reunin de APLA tambin tuvo lugar en la ciudad brasilea, los tpicos
abordados tenan que ver con la cada de los mercados globales y los desafos que eso planteaba. Este ao,
en cambio, los ejes giraron en torno a las soluciones sustentables en la industria (plsticos verdes, cuidado
del medio ambiente y eficiencia energtica) y al avance de las productoras latinoamericanas de resinas en el
mercado global.
Se desprende de ese posicionamiento temtico una mayor holgura operativa y econmica de las empresas en
comparacin con lo acontecido dos aos atrs.
El escenario
Para George Martin, de la consultora Icis, la recesin de los mercados petroqumicos afectar con mayor
fuerza a EE.UU. y a Europa que a Latinoamrica, que dispone de un slido mercado interno para hacer
frente a la situacin de excesos de oferta.
La demanda mundial se recupera precariamente dado que China es la nica promesa de mercado estable.
En los ltimos meses hemos visto un aumento en la capacidad de produccin y condiciones difciles para
operar. Todos, incluso, estamos esperando la ola de productos en Medio Oriente, que no se ha materializado
por diferentes demoras. Pero esa nueva oferta afectar a Europa, a EE.UU. y a Asia mucho ms rpido que a
los mercados latinoamericanos, pronostic el directivo.
Es que buena parte de la produccin de polmeros de la industria regional proviene del gas natural, que
contina con precios relativamente bajos. Las plantas de Asia, en cambio, operan con nafta, que es mucho
ms cara. Los derivados de la nafta han aumentado en su costo con relacin a otras materias primas, por lo
que son menos competitivos y tienen menos versatilidad para afrontar este momento, seal Esteban Sagel,
de CMAI.
Aun as, Teresinha Mirando, especialista en el mercado brasileo, indic que los excedentes de la oferta de
polietileno de Amrica del Norte estn encontrando un espacio en Brasil. Sucede que, por un lado, el real se
apreci tanto que hoy es tentador para muchos exportadores y, por el otro, el gas que utiliza Braskem es caro
(llega a valer 12 dlares por milln de BTU), con lo cual est erosionando la rentabilidad de la empresa.
Prximo quinquenio
Para Rina Quijada, de la consultora Intellichem, en los prximos cinco aos la oferta de productos
petroqumicos de la regin se va a mantener invariante, quizs con algunas excepciones como la de
Petroqumica Suape, en Brasil. Pero en el perodo 2015-2020 se va a reanimar la industria y van a entrar en
operacin nuevas plantas, destac la especialista.
En cuanto al potencial de cada pas, Quijada indic que existe una gran posibilidad de que Mxico surja
como nuevo productor de polietileno, sobre todo a partir de la alianza entre Braskem y el grupo Imprensa
para instalar una unidad de un milln de toneladas anuales. Tambin Per y Colombia tienen posibilidades
de sumar proyectos en la segunda mitad de la dcada. Venezuela, en tanto, tiene muchas reservas de gas
natural, lo que facilitara las inversiones, pero los megaemprendimientos estn demorados por el clima
poltico.
Lo que est claro, al menos para Robert Bauman, presidente de Polymers Consulting International, es que
la importancia de EE.UU. en el negocio petroqumico mundial va camino a reducirse, sobre todo cuando se
concrete la apertura de las nuevas plantas de Medio Oriente.
Latinoamrica se mantiene, a su entender, expectante, ya que se sumaron nuevos jugadores y traders
interesados en sacar ventajas competitivas. Habr que ver si los productores implementan estrategias para
mantener su excelencia operativa y modernizan sus instalaciones a fin de seguir defendiendo su
competitividad, concluy el analista.
Latinoamrica tiene el 20% de los recursos de hidrocarburos lquidos y slo el 10% de la poblacin
mundial Revista Petroquimica, Petroleo, Gas, Quimica & Energia
Entrevista con el director ejecutivo de la Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica
El directivo destac la Reunin Anual organizada por APLA en Cancn. Seal que el consenso
generalizado en la industria es que el precio del crudo navegar entre los u$s 55 y los u$s 60 durante 2016.
Y advirti que la demanda de polietileno, a diferencia de la de productos petroqumicos, seguir creciendo
en la regin.
Jorge De Zavaleta retorn de Mxico reconfortado con la 35 Reunin Anual de la Asociacin
Petroqumica Latinoamericana (APLA), realizada en Cancn a mediados de noviembre. El encuentro
tuvo un xito rotundo, ya que permiti a ms de 900 asistentes concurrir a conferencias magistrales
excelentes, adems de hacer el networking para generar negocios en la regin, destac el director ejecutivo
de la Cmara de la Industria Qumica y Petroqumica de la Argentina.
La iniciativa funcion como plataforma para analizar, entre otros puntos, el impacto del derrumbe del precio
internacional del petrleo para el sector.
Lo ms escuchado fue que el barril promediar los u$s 55/60 durante 2016 y aproximadamente u$s 70 para
2017, seal el directivo, que es miembro de la Junta Directiva de la Unin Industrial Argentina (UIA).
De Zavaleta, quien durante aos presidi el Instituto Petroqumico Argentino (IPA), seal que, pese al
amesetamiento de la economa mundial, la demanda de polietileno seguir creciendo a nivel global y en
Latinoamrica. Es uno de los pocos productos petroqumicos cuyo crecimiento acompaa y a veces supera
el del Producto Bruto de las regiones, indic De Zavaleta. Por lo tanto, parte de esa nueva produccin
estar direccionada a cubrir la demanda creciente, agreg en dilogo con Revista Petroqumica, Petrleo,
Gas, Qumica & Energa.
Cules son los principales ejes que discuti la industria petroqumica regional en la reunin de
APLA, realizada recientemente en Cancn?, preguntamos al ejecutivo.
La reunin organizada por APLA en Cancn tuvo un xito rotundo, ya que permiti a ms de 900 asistentes
concurrir a conferencias magistrales excelentes, adems de hacer el networking para generar negocios en la
regin.
La petroqumica es un eslabn fundamental para agregar valor a la cadena de hidrocarburos, de tal manera
que la discusin sobre la actualidad y el mediano-largo plazo de la industria global del petrleo y del gas
natural fue un tpico central en la reunin.
La oferta de petrleo, segn todos los analistas del sector, seguir por encima de la demanda. El fundamento
de este balanceamiento tendra tres razones: demanda global que no crece, mayor produccin de pases
como Estados Unidos, Irak, Irn y otros, y la actitud de Arabia Saudita de no bajar su produccin diaria.
Un dato interesante que circul en la reunin es que Estados Unidos, un gran comprador de petrleo, lograra
el autoabastecimiento de crudo para 2024.
Otro atractivo de la reunin entre los especialistas fue tratar de imaginar el precio del hidrocarburo para los
prximos aos; lo ms escuchado fue: u$s 55/60 el barril promedio para 2016 y aproximadamente u$s 70
para 2017.
Estados Unidos est invirtiendo fuertemente para instalar decenas de plantas petroqumicas a fin de
agregar valor a los hidrocarburos no convencionales. Cmo afectar esa situacin al mercado
latinoamericano?
El boom de inversiones en la costa del Golfo de Estados Unidos ya est en marcha, sobre la base de la
extraordinaria competitividad del gas natural y sus componentes ricos, que son etano, propano y butano
(NGL-s).
La abundancia de estas materias primas y su costo competitivo hacen que las inversiones sean
mayoritariamente en la cadena del etileno-polietileno, metanol y, en menor medida, en la produccin de
propileno a partir del proceso PDH (deshidrogenacin de propano), con expectativa de entrada en
produccin entre 2017 y 2018.
No se anuncian expansiones para producir otros plsticos como PVC, poliestireno y PET, entre otros.
Adems, Braskem-Idesa est arrancando un complejo de etilenopolietileno en Mxico para principios de
2016.
La demanda de polietileno, de acuerdo con los especialistas, seguir creciendo en el mundo y tambin en
Latinoamrica. Es uno de los pocos productos petroqumicos cuyo crecimiento acompaa, y a veces supera,
el crecimiento del Producto Bruto de las regiones. Por lo tanto, parte de esa nueva produccin estar
direccionada a cubrir la demanda creciente.
Un comentario interesante de un expositor en la reunin de APLA fue que Latinoamrica tiene el 20% de los
recursos de hidrocarburos lquidos y slo el 10% de la poblacin mundial. Su reflexin fue que si
pudiramos desarrollar esos recursos y adicionalmente industrializarlos, implicara un potencial
autoabastecimiento de insumos petroqumicos y hasta un plus para exportar.
La Argentina cuenta con ingentes recursos hidrocarburferos no convencionales. Cmo podra

favorecer a la industria petroqumica el desarrollo de esos recursos?
La Argentina estara ubicada en los primeros puestos en el mundo en funcin de sus recursos
hidrocarburferos no convencionales.
Tomando en cuenta las experiencias hasta el momento en relacin con la explotacin de esos recursos, y
analizando los datos que suministra la Secretara de Energa, los rendimientos de los pozos en tight gas,
shale oil y shale gas son muy prometedores, por encima de las expectativas y, en muchos casos, con
rendimientos comparables a los mejores pozos de cuencas de Texas, en Estados Unidos. El desafo es
enorme, pero se est en el camino correcto. El aumento en la produccin de gas conducir a reducir la
dependencia a las importaciones de Gas Natural Licuado (LNG) y a potenciar la industria petroqumica, que
es generadora de valor en la cadena.
Estamos a las puertas de un cambio de gobierno, cules son las expectativas que maneja el sector
petroqumico?
Nuestro sector ha mantenido siempre una relacin de cooperacin estrecha con las autoridades para que los
objetivos y demandas del sector estn en la agenda de todos los das.
Nuestra expectativa es seguir en ese camino, con el objetivo de mantener el ritmo de produccin y
aprovechar la nueva ola de inversiones que se avizora para el final de esta dcada, acompaando el seguro
desarrollo de los no convencionales.
Crecen las oportunidades para el hidrgeno y el metanol Revista Petroquimica, Petroleo, Gas,
Quimica & Energia
A travs de su mayor aplicacin en el rubro de los biocombustibles
Methanex Chile vislumbra un incremento en la demanda de metanol para elaborar biodiesel dentro de la
regin, mientras que Air Liquide Argentina proyecta una mayor utilizacin del hidrgeno en la obtencin de
combustibles vegetales.
Si bien Latinoamrica se encuentra muy lejos de los mercados lderes del hidrgeno y el metanol, la
industria regional de los biocombustibles podra elevar sensiblemente la demanda de ambos recursos de cara
al futuro. As lo anticiparon Fernando Reinecke, gerente de Logstica y Ventas de Methanex Chile, y
Guillermo Par, gerente de Grandes Industrias de Air Liquide Argentina, quienes disertaron en la Jornada
Gas de sntesis y sus derivados, organizada por el Instituto Petroqumico Argentino (IPA).
Tratar de evitar un tema sensible como el de los precios, porque no tengo la bola de cristal. Lo que est
claro es que la locomotora del negocio del metanol sigue y seguir siendo China, rompi el hielo Reinecke.
Segn sus palabras, a la cabeza del mercado estn los chinos (que representan un 45% del total), y luego se
ubican el Pacfico asitico (22%), Europa (20%) y Norteamrica (13%). Latinoamrica tiene una
participacin muy pequea, pero en ascenso, expres.
De acuerdo con el experto, hasta 2007 el consumo estaba impulsado por los usos tradicionales (los
formaldehdos, el cido actico, los solventes, el PET, etc.). Desde entonces, hay productos nuevos que han
permitido que el precio se vincule ms con usos alternativos (como el Methanol to Olefins MTO o el
biodiesel). La demanda crecer hasta 2016 alrededor de un 7,5%. Y la mayor capacidad instalada de
biodiesel en pases como Brasil ofrece perspectivas auspiciosas, pronostic.
La produccin de metanol, explic, se halla distribuida en grandes plazas con enormes proyectos. Pero no
est previsto que entren en servicio nuevas plantas productivas hasta 2016, por lo que la suba del consumo se
cubrir mayormente con pequeos emprendimientos. En definitiva, el escenario estar bastante apretado,
advirti.
Lo que viene
Pese a sufrir en Chile las restricciones de suministro de gas desde la Argentina, Methanex contina siendo un
productor de metanol lder a nivel mundial. Nuestras cuatro plantas de Punta Arenas estn sin operar desde
hace tiempo, por lo que venimos trabajando en la reubicacin de dos de ellas (las trasladaremos a Geismar,
Louisiana, en Estados Unidos). Estamos tratando de recomponernos de esa prdida productiva para mantener
nuestro liderazgo global, admiti Reinecke.
Para el caso chileno, la ilusin de reactivar las plantas paradas se funda en replicar lo hecho por la firma en
Nueva Zelanda. Estamos enfocados en dicha recuperacin y analizando nuevas iniciativas en algunas partes
del mundo. Vale destacar que mover una planta de metanol constituye una accin realmente titnica. Tengan
en cuenta que hay slo dos empresas en el mundo que fabrican buques dedicados a cargar y trasladar estas
megaestructuras, resalt el directivo.
Desde su ptica, la demanda mundial de metanol que oscil en torno a los 55 millones de toneladas (Tn) el
ao pasado es cada vez ms diversificada en cuanto a las aplicaciones del recurso. El MTO ya explica un
8% del total. Y todo indica que ese porcentaje seguir creciendo. El fuel blending tambin experimenta una
gran expansin. Estos usos emergentes del metanol representan nuevas oportunidades, recalc.
En Latinoamrica, aadi, el biodiesel es una opcin cada vez ms atractiva (principalmente por el potencial
del mercado en Brasil, la Argentina y Colombia, donde los gobiernos estn incentivando al segmento). El
formaldehdo, con un 32% de participacin, sigue siendo la vedette, pero est perdiendo protagonismo,
sostuvo.
Las presiones al alza en el precio del metanol, indic, probablemente continen. La regin no registrar un
mayor crecimiento de la produccin, tal como s suceder en Norteamrica, Europa (sobre todo el norte) y,
por supuesto, China. Pero seguir habiendo un desbalance con respecto a la demanda, tambin en alza, lo
que implica oportunidades de exportacin para Sudamrica, concluy.
Combustibles hidrotratados
El mercado del hidrgeno est ntimamente ligado con la produccin de amonaco, que representa unos 36
millones de metros cbicos normales por hora (nm/h); es decir, un 56% de los 65 millones de la demanda
mundial. A decir de Par, en segundo trmino se ubica la refinacin del petrleo, con 25 millones de nm/h
(39%), y luego la industria qumica, con 3,5 millones (5%).
El mayor crecimiento hoy se est dando en China, mientras que el resto de Asia acompaa. En Europa y
Norteamrica el ritmo de expansin es menor. Y en Sudamrica, en tanto, se acerca a los 100 millones de
m/hora, puntualiz.
Sin incluir amonaco, apunt, el nylon explica un 34% del consumo; los poliuretanos, un 24%; y el polister,
un 15%. En el corto y mediano plazo, se proyecta un mayor crecimiento para los poliuretanos y el nylon,
revel.
Segn el especialista, las fuentes qumicas del hidrgeno son el cracker de etileno, el offgas de planta de
estireno, la deshidrogenacin de propano, el offgas de planta de cloro-soda, y las purgas de amonaco y
metanol (que ofrecen una menor pureza).
En cuanto a las aplicaciones en la industria qumica, las principales son el amonaco, el metanol, el agua
oxigenada (perxido de hidrgeno) y otros usos (poliamidas, polieuretanos, polisteres, poliolefinas, etc.), en
ese orden. En el futuro, tambin habr que prestar atencin al combustible vegetal hidrotratado, subray.
En la industria siderrgica, seal, el hidrogeno se mezcla con gases inertes para crear atmsferas
reductoras, mientras que en la del vidrio se combina con nitrgeno a fin de evitar la oxidacin del bao de
estao. En la refinacin petrolera, las plantas de hidrotratamiento usan el hidrgeno para desulfurar los
combustibles y as combatir la contaminacin. Prximamente, el recurso ganar participacin en los
combustibles basados en fuentes biolgicas, vaticin.
En ese sentido, remarc que Air Liquide posee una presencia global con mltiples plantas productoras y la
mayor red de distribucin de hidrgeno del mundo. No slo ofrecemos la tecnologa, sino que tambin
proveemos directamente los gases con un costo muy competitivo. As, los productores con los que nos
asociamos pueden enfocarse en sus negocios, compartir riesgos y optimizar sus inversiones de capital,
complet.
http://www.consejo.org.ar/publicaciones/iec/iec226/temas.htm
Impacto del Mercosur en la dinmica del Sector Petroqumico (1)
Impacto del Mercosur en la dinmica del Sector Petroqumico (1)

La influencia del Mercosur en los procesos de reestructuracin y en las perspectivas del sector petroqumico
Cuando se trata del impacto del Mercosur para la industria petroqumica, la referencia es casi excl.usivamente a la Argentina y Brasil
ya que los mercados de Paraguay y Uruguay son muy reducidos, y prcticamente carecen de oferta local. En este contexto, el
primer hecho a destacar es que las empresas argentinas y brasileas crecientemente consideran a los pases socios del Mercosur
como parte del mercado local. Esto significa que no estaran utilizando al Mercosur como un ente regulador de crisis local, sino
como un mercado a ser permanentemente atendido, y, consecuentemente, se est avanzando hacia una situacin en la cual el
clculo del market share de cada firma se har con referencia a la subregin Mercosur en su conjunto. En otras palabras, la
competencia oligoplica en la industria petroqumica tiende a darse crecientemente en el mbito del Mercosur como un todo.
En este contexto se observa paralelamente la confirmacin de zonas de influencia, en la medida en que las empresas localizadas en
el sur de Brasil ingresan directamente al mercado argentino gracias a su proximidad geogrfica, y viceversa, empresas argentinas
penetran activamente en las zonas ms prximas de Brasil (sur y sudeste del pas).
Las estrategias de las firmas se ven evidentemente influenciadas por el Mercosur. En el caso de las empresas transnacionales que
tienen instalaciones productivas en ambos pases es posible obtener ganancias por la reestructuracin de los esquemas de
produccin, comercializacin y de asistencia y desarrollo tecnolgico, configurando esquemas de especializacin por tipos de
clientes, variedades de productos regionales, etc.; explotando las posibilidades de abastecimiento de materias primas en las
distintas localizaciones, y potenciando las sinergias de los activos y recursos de la firma en la subregin. Los casos de Solvay y Dow
Chemical ejemplificaran este tipo de movimientos.
En otros casos las decisiones de las empresas transnacionales parecen haber tomado en cuenta preponderantemente el tamao
relativo del mercado y, consecuentemente, la insercin de la empresa en un contexto internacional ms amplio. Un ejemplo de esta
estrategia fue la decisin del grupo Rhne Poulenc (propietario de las empresas Rhodia, Rhodiaco y Rhodia Ster) de cerrar sus
actividades industriales en Argentina an desde antes de la formacin del Mercosur, concentrndolas en Brasil, por ser mayor el
tamao del mercado. Adems, recientemente discontinu algunas actividades industriales en Brasil debido a que el mercado no
justificaba la produccin local. De esta forma, pas a atender al mercado argentino con exportaciones brasileas y al mercado
brasileo con importaciones de Francia.
Con respecto a las empresas de capital nacional, es de mencionar que entre las petroqumicas brasileas pioneras en ingresar al
mercado argentino se encuentra la empresa Ciquine, que compr la firma argentina Maleic, para controlar la oferta subregional de
un producto especfico (anhdrido maleico). Adems de esta iniciativa, se destacan el posicionamiento de Petrobrs en unin con
Dow en el proyecto Mega y a la tentativa fracasada del grupo Odebrecht de adquirir Baha Blanca. Tambin se registraron
movimientos hacia otros pases de la subregin, como la participacin de Petrobrs en el gasoducto Bolvia-Brasil (Gasbol) y la
estrategia de compra del grupo Ipiranga de empresas petroqumicas en Chile.
Entre las firmas argentinas que han avanzado hacia Brasil se destaca el caso de Prez Companc -que se haba asociado con
Odebrecht en el fracasado intento de adquirir PBB-, con su proyecto de construir una planta de PS en el polo de Triunfo, motivada
esencialmente por la disponibilidad de materia prima en dicha localizacin.
Por otro lado, las crecientes exportaciones brasileas hacia la Argentina evidentemente han introducido un mayor grado de
competencia en el mercado local, pero al presente las empresas argentinas consideran que los mayores problemas no se originan en
la oferta del pas vecino, sino en la proveniente de los mercados asiticos. Esto ocurre particularmente a partir de fines del pasado
ao -con la crisis asitica-, cuando comenzaron a elevarse los envos originarios de aquella regin en condiciones que, segn
algunos productores, podran ser de dumping. Por otro lado, las importaciones de la Argentina no representan una mayor
competencia para las firmas brasileas, las cuales estn ms preocupadas con las ofertas procedentes de Asia y Venezuela.
El redireccionamiento hacia el Mercosur de las exportaciones argentinas y brasileas que antes se destinaban a pases de extrazona
permiti, principalmente a partir de la actual crisis, que las empresas de la subregin mantuvieran elevados niveles de utilizacin de
la capacidad productiva. Adems, la proximidad del mercado vecino ampli la posibilidad de diferenciacin de productos finales a
travs de la interaccin con los clientes, lo cual mejora las condiciones de exportacin ya que en lugar de vender los productos en
mercados lejanos en forma de commodities, la diferenciacin que se puede lograr en el mercado subregional permite obtener
mejores precios y una mayor estabilidad en las relaciones con los usuarios.
En este escenario, tanto para las firmas ubicadas en la Argentina como en Brasil, el Mercosur aparece fundamentalmente como una
oportunidad, en la medida en que se consideren competitivas en trminos de costos, tecnologa y escalas -en particular cuando el
proceso de inversin y modernizacin est en marcha-, y pueden tener acceso a un mercado mucho mayor que el local en
condiciones preferenciales, tanto arancelarias como de cercana geogrfica, frente a la produccin de terceros pases. En el caso
argentino, el Mercosur adems permite invertir en plantas con escalas competitivas internacionalmente, lo que no podra ocurrir si
slo se proyectara hacia el mercado domstico. En otras palabras, sin la posibilidad del mercado ampliado, y en condiciones de
economa abierta, hubiera sido muy difcil que la industria petroqumica continuara expandindose en Argentina.
En efecto, comparando las escalas argentinas y brasileas se advierte que tanto los tamaos mximos como los promedio son
superiores en Brasil para todos los productos considerados, con la excepcin del ciclohexano. A su vez, las escalas brasileas estn,
en general, razonablemente alineadas con las europeas -e incluso en muchos casos son superiores-, aunque menores que las
americanas. De hecho, en promedio, las plantas brasileas de etileno son las mayores del mundo. La situacin de mayor lejana con
las escalas internacionales se dan en los casos del ciclohexano, estireno y metanol. Obviamente, en el caso argentino se verifica una
importante distancia con respecto a las escalas internacionales.
Ya desde antes de la formacin del Mercosur, tanto las firmas argentinas como las brasileas exportaban hacia terceros mercados,
aunque no siempre con una presencia directa y permanente. El aprendizaje exportador que implica el Mercosur se vincula
principalmente con la posibilidad de estrechar los vnculos con los clientes de la subregin, gracias a la proximidad geogrfica y
cultural, lo cual permite introducir nuevos grades de productos y obtener, consecuentemente, economas de scope y mejor
rentabilidad Segn los productores argentinos y brasileos, las exigencias de los usuarios en el Mercosur no difieren
significativamente de las que prevalecen en otros mercados. A su vez, las inversisones en marcha estn programadas esencialmente
en trminos del mercado subregional, por lo que no se esperan flujos de exportacin significativos extrazona (en caso de que
existieran, se tratara esencialmente de un comercio de sobrantes), siguiendo las tendencias internacionales que indican que la
mayor parte del comercio internacional petroqumico se realiza con zonas geogrficamente cercanas.
Las transformaciones que se produjeron en materia de organizacin, calidad, procesos, etc. no parecen atribuibles al Mercosur per
se, sino, como se explic, a la apertura comercial y desregulacin generalizadas que fueron implementadas desde comienzos de la
presente dcada. En cambio, la formacin del Mercosur gener un activo movimiento a nivel de estrategias empresariales, que
abarc la instalacin de oficinas comerciales en el pas socio, la definicin de estrategias de complementacin entre filiales de
empresas transnacionales, la realizacin de inversiones directas en el pas vecino -tanto por compra de firmas como a travs de
nuevas plantas-, la configuracin de asociaciones entre firmas de Argentina y Brasil, etc.
Asimismo, fue determinante para que empresas transnacionales como Solvay o Dow Chemical decidieran importantes inversiones en
Argentina, primero adquiriendo firmas ya existentes y ahora encarando proyectos de ampliacin de capacidades, que seran de ms
difcil justificacin si se contemplara exclusivamente el mercado argentino.
Cules son las perspectivas de la industria petroqumica en el Mercosur? La principal ventaja que puede generar la presencia de
una unin aduanera para las firmas del sector es la mayor escala del mercado al cual pueden dirigir sus ventas -ventaja ms
relevante para la Argentina que para Brasil, considerando el diferencial de tamao entre ambos mercados-, y la posibilidad de
reemplazar la exportacin hacia pases lejanos -que en general slo puede hacerse a granel- por ventas a usuarios de la subregin,
lo cual permite diferenciar productos, estrechar relaciones con los clientes y mejorar las condiciones de venta.
La ampliacin del mercado puede, a su vez, generar efectos positivos no slo en trminos de escala de plantas sino tambin del
tamao de los grupos petroqumicos que se puedan consolidar como lderes en la subregin. Esto es importante ya que en la
industria petroqumica pesan tanto las economas de escala a nivel de la planta como las que se dan a nivel de la firma, al permitir
mejorar el acceso al financiamiento, ampliar las actividades de innovacin, etc.
La eleccin de la localizacin de las inversiones estar influenciada por distintos factores segn el tipo de productos de que se trate.
La disponibilidad de materias primas es un elemento fundamental en este sentido; recurdese como Dow Chemical o Solvay llegaron
a la Argentina para acceder a las materias primas y petroqumicos bsicos que en Brasil no podan obtener, al mismo tiempo que el
grupo Odebrecht se posicionaba en Brasil para el aprovechamiento de fuentes alternativas de materias primas junto al proyecto del
polo de Paulnea y que el grupo Perez Companc inverta en Brasil en gran medida por la misma causa. Otros factores tales como la
proximidad del mercado y la existencia de condiciones favorables a la inversin tambin pueden influenciar estas decisiones.
Independientemente del factor determinante, es importante resaltar que las estrategias de inversin de las empresas entrevistadas
han tenido en consideracin el posicionamiento estratgico de las empresas competidoras localizadas en el pas vecino. Esto llevar
probablemente a una coordinacin natural de las inversiones, teniendo en cuenta el reducido nmero actores clave que se
espera puedan consolidarse en el sector. En esta coordinacin pesarn el acceso a las materias primas y al financiamiento, pero
tambin la velocidad con la cual se concreten los proyectos, ya que teniendo en cuenta las particulares condiciones de competencia
en el sector, los primeros que lleven adelante un proyecto de inversin en una lnea productiva con exceso de demanda,
seguramente harn desistir a sus competidores que buscaban ocupar el mismo mercado.
(1) Extracto del estudio realizado por La Hasenclever, Andrs Lpez y Jos Clemente de Oliveira, incluido en Impacto sectorial
de la integracin en el Mercosur, BID-INTAL, Buenos Aires, julio 1999.
http://www.lanacion.com.ar/23090-a-la-petroquimica-argentina-le-llego-el-tiempo-de-despegar
A la petroqumica argentina le lleg el tiempo de despegar

Entre 1998 y 2002, el sector habr duplicado su capacidad instalada.
Domingo 02 de julio de 2000
Entre 1998 y 2002 se concretar la inversin ms importante en la historia de la petroqumica argentina: US$
2500 millones. Esto permitir consolidar un polo petroqumico competitivo con capacidad de exportacin,
capaz de generar ingresos de divisas por US$ 1500 millones al ao.
Las jornadas de actualizacin petroqumica que tendrn lugar el mircoles y jueves prximos en esta capital
sern el marco justo para presentar en sociedad el nuevo potencial de la industria. En slo cinco aos, el
sector habr duplicado la capacidad instalada, llevndola a 6,2 millones de toneladas anuales, con plantas de
ltima tecnologa construidas a escala internacional.
"Cuando se habla de las inversiones ms importantes en la historia del sector, lo que se quiere decir es que,
salvo algunos casos aislados, en los ltimos 20 aos no hubo emprendimientos importantes", asegura Oscar
Roig, director de Repsol YPF.
Las privatizaciones en el sector energtico y petroqumico, la desregulacin de los mercados y de los precios
de las materias primas, la posibilidad de hacer contratos a largo plazo con valores de referencia
internacionales y la libertad cambiaria fueron los puntos en los que se apoy la transformacin.
"Esto ha permitido, tambin, la consolidacin en Baha Blanca de un polo petroqumico competitivo, lo que
significa que en la medida en que se identifiquen oportunidades de negocios las inversiones seguirn
creciendo, y eso le permitir al pas tener un sector petroqumico con una base de produccin competitiva y
capacidad de exportacin", agrega Roig.
El Mercosur
En opinin de Oscar Vignart, presidente de Dow Qumica Argentina y titular de la Cmara de la Industria
Qumica y Petroqumica, "el Mercosur facilit notablemente la radicacin de inversiones, que se hicieron
pensando en un gran mercado regional. Esto permiti una produccin en escala, que habra sido imposible si
las inversiones se hubiesen hecho pensando slo en el mercado interno".
Tambin las compaas modificaron la forma de encarar los negocios. Uno de los principales cambios de los
ltimos aos es que el concepto tradicional de empresa concentrada en un rubro ha dejado paso al enfoque
de empresa de energa de valor agregado.
"En este marco -acota el titular de Dow Qumica- las compaas se han visto enriquecidas por una nueva
modalidad: las alianzas estratgicas." Y agrega: "Repsol YPF, Perez Companc, Dow Chemical, ShellMontell y Petrobras, entre otras, han formado una interesante malla de interrelaciones para aprovechar la
cadena de valor y lograr escala".
Los proyectos en marcha y en desarrollo son los siguientes:
Compaa Mega: es un proyecto en desarrollo que ocupa el cuarto lugar en el mundo y es el principal de la
Argentina, por la magnitud del tratamiento del gas natural. La inversin es de US$ 676 millones y el paquete
accionario del grupo est dividido entre Repsol YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow Chemical (28 por
ciento).
Petroqumica Baha Blanca y Polisur: Dow Chemical, el principal productor de polietileno del mundo,
desarrolla una clara expansin en el Mercosur, con base principal en la Argentina. La compaa posee el
63% del paquete accionario de Petroqumica Baha Blanca, que es la ms grande productora de etileno del
pas, y est asociada con Repsol YPF e Itochu.
Solvay Indupa: integrada al concepto del polo petroqumico de Baha Blanca, Solvay Indupa increment la
produccin de PVC y abarc la ampliacin tres plantas: soda custica, cloruro de vinilo y policloruro de
vinilo, con un costo total estimado en US$ 166 millones.
Petroken: el capital accionario de esta empresa est integrado en partes iguales por Repsol YPF y Montell.
Prev invertir hasta el 2002 unos US$ 90 millones, de los cuales en la primera etapa ya concretaron obras
por US$ 5 0 millones.
Profertil: es una empresa constituida por Repsol YPF y Agrium, cada una con el 50% del capital accionario.
Su objetivo es producir urea, el fertilizante nitrogenado de mayor difusin mundial, para lo cual muy pronto
inaugurar un complejo industrial que le est demandando una inversin superior a los US$ 670 millones.
Repsol YPF: En Plaza Huincul, Neuqun, prev inaugurar en dos aos una planta de metanol con una
inversin de US$ 140 millones.
Neuform: el grupo Marguliz est desarrollando un proyecto para la fabricacin de cido frmico a partir del
metanol en Neuqun, con una inversin estimada de US$ 42 millones.
Eastman Chemical: con una inversin de US$ 110 millones, levant en Zrate su planta industrial de
polmero PET. Su objetivo es abastecer desde la Argentina todo el Mercosur.
Norberto Malatesta
http://www.miningpress.com/nota/278577/mayorga-matriz-energetica-y-desarrollogsp-petroperu-e-hidroelectricas
10-02-2015
CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGTICA GARANTIZAR DESARROLLO DEL PER
MINEM
El ministro de Energa y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, afirm que el cambio de la matriz energtica
permitir garantizar el desarrollo nacional al utilizar gas natural, hidroenerga y energas renovables, que el
Per tiene en abundancia, en lugar de consumir disel importado y otros combustibles que el pas no
produce.
Al exponer sobre el Desarrollo del sector energa en el Per, en el Foro Energa, organizado por la
Sociedad de Comercio Exterior (Comex Per), dijo que, en ese contexto, es sumamente importante
continuar con el desarrollo de la masificacin del uso del gas natural y la cultura del gas en todo el pas.
En esa perspectiva, estamos trabajando para que el 2018 entre en operacin el Gasoducto del Sur Peruano
(GSP) y en los prximos 10 aos se construya tambin el Gasoducto del Centro Norte que lograr consolidar
una Red Nacional de Gasoductos, manifest.
En paralelo, estamos promoviendo nuevas centrales hidroelctricas, por ejemplo, la ms reciente por 1,200
MW de energa que adjudicaremos a inicios del prximo ao y seguiremos aadiendo proyectos de energa
renovable no convencionales con la tercera subasta RER para alcanzar en el 2015 una contribucin de las
energas RER del 5%, agreg.
El ministro record que el viernes pasado estuvo en Malvinas, Cusco, para verificar el avance del GSP,
hasta donde ya comenzaron a llegar los primeros lotes de tuberas, pero mientras el gasoducto se construya,
el Estado promover el abastecimiento de gas natural en modalidades comprimido (GNC) y licuefactado
(GNL), mediante la entrega en concesin de proyectos relacionados a la masificacin al sector privado, a lo
largo de todo el territorio nacional.
Se encarg a PROINVERSIN desarrollar el proyecto de distribucin de gas natural por redes de ductos
en los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Junn, Cusco, Puno y Ucayali. De esta manera
se favorecer a 68,000 hogares en todas estas regiones con el suministro de gas natural, as como abastecer al
sector comercial, industrial y de transporte, dijo.
La masificacin del gas, resalt adems, permitir industrializar el sur del Per con el desarrollo de la
industria petroqumica para producir plsticos, fertilizantes, amonaco, etctera, otro proyecto tan esperado
por todos. Remarc, en este punto, que la petroqumica no es un proyecto de una sola ciudad, sino de toda
la macro regin sur.
Todos estos proyectos, indic, estn contemplados en el Plan Energtico Nacional para la prxima dcada,
que fue presentado a fines del ao pasado, y que es una herramienta para revisar el entorno y reformular
estrategias en el desarrollo de una poltica sectorial de largo plazo.
Respecto al impulso de la exploracin de hidrocarburos, expres, el Plan Energtico Nacional propone
incrementar la exploracin, diversificando la actividad en cuencas frontera de mayor riesgo e incrementando
la exploracin en los contratos vigentes y promoviendo con tecnologas sostenibles la explotacin de las
reservas probadas no desarrolladas; as como incentivar la exploracin de reas con prospectividad elevada
de recursos de gas natural (GN). Se prev tambin impulsar la mayor produccin de derivados de
hidrocarburos lquidos y la modernizacin de las refineras.
Mayorga explic que su gestin realiza esfuerzos para impulsar el sector planteando procedimientos y
reglamentos ms giles y acordes con las tecnologas y estndares ambientales actualmente usados en la
industria petrolera a nivel mundial.
Indic que entre esos esfuerzos, el MEM, con la colaboracin del MINAM, ha elaborado el nuevo
reglamento de proteccin ambiental de hidrocarburos, cuya palabra clave es la predictibilidad en los
trmites, requisitos y plazos para ejecutar un proyecto de hidrocarburos, y para ayudar a los inversionistas a
tomar mejores decisiones, principalmente, en la etapa exploratoria.
Estos cambios contribuirn tanto a los proyectos en trmite de ejecucin como aquellos que
tenemos en cartera, destrabando aquellos proyectos que se encuentran detenidos por
problemas con estudios o permisos ambientales
El titular del MEM tambin se refiri a proyectos a futuro en hidrocarburos e interconexin elctrica
renovando el compromiso y el esfuerzo que realizamos desde el MEM para trabajar con transparencia, para
fortalecer el sector y lograr el desarrollo de nuestro pas, puntualiz.
Gobierno adjudicar buena pro para construccin de hidroelctricas a principios del
2016
Gestin
El gobierno peruano, a travs de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada (ProInversin),

adjudicar la buena pro para la construccin de centrales hidroelctricaspor un total de 1,200 megavatios de
potencia instalada a principios del prximo ao, inform el ministro de Energa y Minas, Eleodoro
Mayorga.
Seguiremos aadiendo proyectos de energa renovable no convencionales con la tercera subasta de
Recursos Energticos Renovables (RER) para alcanzar en el 2015 una contribucin de las energas RER del
5%, agreg.
Agreg que el cambio de la matriz energtica permitir garantizar el desarrollo nacional al utilizar gas
natural, hidroenerga y energas renovables, que el Per tiene en abundancia, en lugar de consumir disel
importado y otros combustibles que el pas no produce.
Durante su participacin en el Foro de Energa, organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del
Per (ComexPer), dijo que es sumamente importante continuar con el desarrollo de la masificacin del
uso del gas natural y la cultura del gas en todo el pas.
En esa perspectiva, estamos trabajando para que el 2018 entre en operacin el Gasoducto del Sur
Peruano(GSP) y en los prximos 10 aos se construya tambin el Gasoducto del Centro Norte que lograr
consolidar una Red Nacional de Gasoductos, manifest.
El ministro record que el viernes pasado comenzaron a llegar los primeros lotes de tuberas, pero mientras
el gasoducto se construya, el Estado promover el abastecimiento de gas natural en modalidades comprimido
(GNC) y licuefactado (GNL), mediante la entrega en concesin de proyectos relacionados a la masificacin
al sector privado, a lo largo de todo el territorio nacional.
Se encarg a ProInversin desarrollar el proyecto de distribucin de gas natural por redes de ductos en los
departamentos de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Junn, Cusco, Puno y Ucayali. De esta manera se
favorecer a 68,000 hogares en todas estas regiones con el suministro de gas natural, as como abastecer al
sector comercial, industrial y de transporte, dijo.
La masificacin del gas, resalt adems, permitir industrializar el sur del Per con el desarrollo de la
industria petroqumica para producir plsticos, fertilizantes, amonaco, etctera, otro proyecto tan esperado
por todos. Remarc, en este punto, que la petroqumica no es un proyecto de una sola ciudad, sino de toda
la macro regin sur.
Todos estos proyectos, indic, estn contemplados en el Plan Energtico Nacional para la prxima dcada,
que fue presentado a fines del ao pasado, y que es una herramienta para revisar el entorno y reformular
estrategias en el desarrollo de una poltica sectorial de largo plazo.
Mayorga respalda ingreso de Petroper a las faenas de extraccin de petrleo
La Repblica
El Per tiene los elementos para convertirse en el primer productor de petroqumicos en el sur del Pacfico,
seal el ministro de Energa y Minas, Eleodoro Mayorga.
El funcionario resalt que el ingreso de la petrolera estatal a la produccin de crudo ayudar a cumplir tal
objetivo.
Estim que para el 2018 entre en operacin el Gasoducto del Sur Peruano (GSP) y en los prximos 10
aos se construya tambin el Gasoducto del Centro Norte con lo cual se lograr consolidar una Red
Nacional de Gasoductos.
De otro lado, inform que a inicios del prximo ao se adjudicar la buena pro para construir centrales
hidroelctricas por un total de 1.200 megavatios de potencia instalada.
Agreg que se aadirn proyectos de energa renovable no convencionales con la tercera subasta de
Recursos Energticos Renovables (RER) para alcanzar en el 2015 una contribucin de las energas RER
del 5%.
Mayorga precis que todos estos proyectos estn contemplados en el Plan Energtico Nacional para la
prxima dcada, que fue presentado a fines del ao pasado y que es una herramienta para revisar el entorno y
reformular estrategias en el desarrollo de una poltica sectorial de largo plazo.
MEM: Per puede ser primer productor de petroqumicos en sur del Pacfico
RPP
El ministro de Energa y Minas, Eleodoro Mayorga, seal que el Per puede ser el primer pas
productor de petroqumicos en el sur del Pacfico, si se dialoga con el sector privado, los productores y
transportistas para llevar con xito las fases de la petroqumica.
La petroqumica tiene sus fases y el conjunto de la regin del sur va a beneficiarse cuando se inicie la
produccin de plstico, fertilizantes, amoniaco, urea y, quiz, metanol", refiri.
Manifest que si bien el proyecto tiene sus complejidades, se concretar con xito en dilogo con el
sector privado, productores y transportistas.
En ese sentido, Mayorga mencion que el proyecto petroqumico es de una macrorregin y no de una
ciudad.
Masificacin del gas
De igual forma, Mayorga indic que el Gobierno busca consolidar, al final de la dcada, el acceso al gas
natural a todas las ciudades importantes del pas.
En lo que se refiere al gas, el Gobierno est empeado en el proyecto de masificacin. La pieza
central, por lo menos en los prximos aos, es el gasoducto del sur y la idea es continuar el desarrollo
de una red nacional de gasoductos, refiri.
Estas declaraciones las brind Mayorga en su exposicin sobre el Desarrollo del sector energa en el Per, en
el Foro Energa, organizado por la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Per).

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