CAMTIC Mapeo Sectorial 2014

Obra: Palillos Chinos | Autor: Francesco Bracci
SOBRE LA ILUSTRACIN EN PORTADA

En su obra Palillos Chinos el artista plstico costarricense Francesco Bracci
explora la recuperacin de los espacios pblicos a travs de una metfora de juego y color.
El arreglo de 120 estaones metlicos sobre el plano de una plaza o un parque
se transforma en una perfecta recreacin del milenario juego de los palillos chinos.
La escultura se exhibe en la explanada del Museo de Arte Costarricense (MAC)
desde noviembre del 2014.
2015 Cmara de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
San Pedro de Montes de Oca, San Jos, Costa Rica | Apartado postal: 2101-2050
Telfono: (506) 2283-2205; Sitio web: www.camtic.org
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Derechos y permisos
Este material est disponible bajo la licencia de atribucin no comercial Creative Commons 4.0 Unported (CC BY NC 4.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
Bajo esta licencia se puede distribuir, copiar y exhibir este material para propsitos no comerciales siempre
que se atribuya el crdito de su autora a la Cmara de Tecnologas de Informacin y Comunicacin (CAMTIC)
y a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
AGRADECIMIENTO A LOS PATROCINADORES

Queremos agradecer a las instituciones y empresas que patrocinaron el Mapeo Sectorial de Tecnologas Digitales 2014 porque sin su generoso aporte esta
gran iniciativa no sera una realidad.
CONTENIDO I
ME
04
MENSAJE EJECUTIVO
In
INTRODUCCIN
FT
FICHA TCNICA
01
CARACTERSTICAS GENERALES DEL PANEL

DE EMPRESAS
SUBSECTORES DE ACTIVIDAD
2.1 Descripcin de los subsectores de actividad
2.2 Presencia de las empresas en los subsectores de
actividad digital
2.3 Actividades de los subsectores
2.4 Tamao relativo del subsector en trminos de
volumen de ventas
2.5 Distribucin de las ventas del subsector segn
mercados atendidos
03
VENTAS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Ventas segn mercados atendidos

Volumen de ventas en 2013
Percepcin del desempeo de ventas en 2013
Crecimiento del volumen de ventas
Contratos con clusulas de nivel de servicio (SLA)
INICIO
CONTENIDO 1 de 2
4.1 Evolucin de la proporcin de empresas exportadoras

4.2 Volumen de exportaciones en 2013
4.3 Crecimiento del volumen de exportaciones para
2014-2016
4.4 Principales destinos de exportacin
4.5 Distribucin de las exportaciones segn regin
de destino
4.6 Distribucin de las exportaciones para Amrica
del Norte y Amrica Central
4.7 Principal canal de exportacin
4.8 Incentivos y barreras para exportar
4.9 Localizacin de oficinas en el exterior
1.1 Cargo de los representantes

1.2 Ao de fundacin
1.3 Ubicacin geogrfica de oficina principal
02
INTERNACIONALIZACIN
05
INDUSTRIAS Y REAS ATENDIDAS

5.1 Industrias que adquieren los productos y servicios
5.2 reas organizacionales que adquieren los productos
y servicios
06
FINANCIAMIENTO
6.1 Fuentes de financiamiento
6.2 Desglose del financiamiento externo
6.3 Bancos de financiamiento
07
ALIANZAS ESTRATGICAS
7.1 Empresas internacionales que forman parte de las
alianzas estratgicas
CONTACTOS
CONTENIDO II
08
CERTIFICACIONES EMPRESARIALES, MODELOS

Y ESTNDARES DE CALIDAD
13
PORTAFOLIO TECNOLGICO
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Pgina web
Sistemas operativos
Sistemas de gestin de bases de datos
Lenguajes de programacin
Marcas compatibles
10
INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN
11
COMPETENCIA
10.1 Actividades de Investigacin, Desarrollo

e Innovacin
10.2 Presupuesto para actividades de Investigacin,
Desarrollo e Innovacin en 2013
11.1 Pas de origen de la competencia

11.2 Nivel de competencia segn mercado
12
13.1 Clasificacin de las empresas segn el nmero

de empleados
13.2 Crecimiento del nmero de colaboradores
13.3 Colaboradores con dominio de otros idiomas
13.4 Participacin de la mujer dentro de la
fuerza laboral
13.5 Funciones organizacionales
13.6 Distribucin del personal segn nivel acadmico
13.7 Contemplacin de los niveles acadmicos en los
planes de contratacin para 2014-2016
13.8 Demanda de tcnicos y diplomados para
2014-2016
13.9 Demanda de carreras universitarias para
2014-2016
13.10 Departamentos o funciones ms dbiles desde
la perspectiva de recurso humano
13.11 Debilidades segn departamento o funciones
13.12 Gasto en mantenimiento del conocimiento
13.13 Gasto en mantenimiento del conocimiento
segn funcin
13.14 Mejor lugar para capacitar a los colaboradores
13.15 Habilidades blandas que deben ser reforzadas
por el personal
13.16 Principales razones para no invertir
en capacitacin
8.1 Certificaciones empresariales, modelos y

estndares de calidad actuales
8.2 Planes de adopcin de certificaciones empresariales,
modelos y estndares de calidad 2014-2016
09
CAPITAL HUMANO
AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COSTA RICA

12.1 Factores que influyen en el desarrollo eficiente
de negocios TIC
12.2 Valoracin de condiciones que ofrece Costa
Rica para el desarrollo de negocios TIC
INICIO
CONTENIDO 2 de 2
RH
RESUMEN DE HALLAZGOS
CONTACTOS
MENSAJE EJECUTIVO
La Cmara de Tecnologas de Informacin y Comunicacin (CAMTIC)
y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
se complacen en presentar los resultados del Mapeo Sectorial de
Tecnologas Digitales 2014. Un estudio que nos permite compartir
informacin oportuna y relevante sobre empresas de tecnologas digitales
localizadas en el territorio costarricense. Estamos seguros que este
material ser de gran utilidad para tomadores de decisin, empresarios,
investigadores, estudiantes, emprendedores y pblico en general que
tenga inters en el sector.
Si bien es cierto, los datos macroeconmicos nacionales sobre produccin,
exportacin y generacin de empleo han sealado consistentemente la
posicin de privilegio ocupada por el sector de Tecnologas Digitales en
la economa costarricense. Consideramos que los resultados del Mapeo
Sectorial de Tecnologas Digitales que presentamos en este documento,
son un instrumento que contribuye con el diseo de polticas pblicas que
atienden las necesidades cotidianas de las empresas. Creemos que este
estudio acta como una fuente de informacin objetiva sobre temticas
que influyen en el da a da de las compaas del Sector de Tecnologas
Digitales costarricenses.
Nuestra satisfaccin por el trabajo realizado no se limita el haber superado
la participacin del mapeo efectuado hace siete aos. Tambin sabemos
que este tipo de investigaciones colocan a Costa Rica a la vanguardia
regional en trminos del conocimiento sobre la industria local de Tecnologas
INICIO
CONTENIDO
Digitales. Sin embargo, queremos mirar ms all porque somos conscientes

que solamente un monitoreo sostenido y regular nos permitir identificar
tendencias a largo plazo en el desarrollo de la industria.
Aprovechamos este proyecto para consolidar habilidades de investigacin
y procedimientos de medicin que sern empleados en la realizacin de
futuros estudios. Adems, nos comprometemos a procurar el mximo
aprovechamiento y visibilidad de los resultados del mapeo actual. Este
ser un medio para mantener el inters de las empresas que participaron y
estimular aquellas que no lo hicieron en esta ocasin, con el propsito de
incorporarlas activamente a esta iniciativa en el futuro.
Estamos convencidos que el esfuerzo realizado nos ayudar al conocimiento

de un sector que da mucho empuje al pas, adems, creemos que se
traducir en el corto, mediano y largo plazo en un mayor bienestar para
todos los costarricenses dentro del marco de la nueva sociedad de la
informacin y el conocimiento.
Luis Carlos Chaves Fonseca

Presidente
CAMTIC
CONTACTOS
INTRODUCCIN
La Cmara de Tecnologas de Informacin y Comunicacin (CAMTIC)
y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
presentan el documento que contiene los resultados generales del Mapeo
Sectorial de Tecnologas Digitales 2014. El estudio condensa datos
recopilados de 219 empresas de Tecnologas Digitales de todo el pas. La
preparacin de este informe estuvo bajo la responsabilidad de la Unidad
de Investigacin Empresarial de CAMTIC. Adicionalmente, un grupo
de revisores, cuyos miembros cuentan con una reconocida trayectoria en
temas relacionados a la industria, valid la calidad del informe.
La informacin presentada en este informe fue obtenida mediante un
cuestionario enviado a las empresas. El documento est organizado en
trece secciones, que corresponden respectivamente a las partes del
cuestionario. Cada una de las secciones proporciona una visin panormica
de las respuestas del panel participante en este estudio. El informe enfatiza
la representacin grfica y visual de la informacin para facilitar la
interpretacin de los resultados.
Objetivos del Estudio

Identificar a las empresas del sector de Tecnologas Digitales y
clasificarlas en los subsectores de actividad de la estrategia Costa
Rica Verde e Inteligente 2.0.
Obtener datos generales de las empresas como nmero de colaboradores
y volumen de ventas.
Determinar las debilidades del ecosistema digital nacional que obstaculizan
su crecimiento y desarrollo.
Detectar oportunidades de mejora a lo interno de las organizaciones
en lo referente a la formacin de capital humano, internacionalizacin y
capacidad innovadora.
Medir la percepcin empresarial de las condiciones ofrecidas por Costa
Rica para el desarrollo de negocios digitales.
Describir la relacin entre las empresas digitales del pas y el mercado
internacional.
Descubrir productos y servicios de importancia estratgica.
Predecir cambios relevantes en el ecosistema digital nacional en el
horizonte 2014-2016.
INICIO
CONTENIDO
CONTACTOS
FICHA TCNICA
Naturaleza del estudio
El Mapeo Sectorial de Tecnologas Digitales 2014 es un proyecto sin nimo de lucro.
La informacin proporcionada por las empresas participantes se utiliz nicamente para
propsitos estadsticos agregados a fin de garantizar la confidencialidad individual de las
organizaciones mapeadas.
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se obtuvo a partir de un muestreo no probabilstico,
que incluy la colaboracin voluntaria de 219 compaas costarricenses del sector de
tecnologas digitales.
Dado que en el pas no existe un registro exhaustivo de compaas relacionadas al sector TIC,
la primera etapa de trabajo involucr la conformacin de un listado de empresas con el perfil
requerido para participar en el estudio. El proceso anterior tuvo como resultado una base de
datos de 897 organizaciones candidatas. Las fuentes utilizadas en la conformacin de dicha
base de datos fueron: el directorio de afiliacin de la Cmara de Tecnologas de Informacin
y Comunicacin (CAMTIC), registros de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y
el Ministerio de Economa Industria y Comercio (MEIC), directorios empresariales pblicos e
informacin de contacto proporcionada por empresas que por su propia iniciativa pidieron ser
incluidas en este listado a raz de la difusin de las actividades de mapeo en diversos medios
de comunicacin nacional.
En la siguiente etapa se distribuyeron las invitaciones mediante correo electrnico a los
representantes registrados, luego se realiz un seguimiento telefnico para promover y
confirmar su participacin. Las compaas verificaron efectivamente que su operacin
estuviera relacionada directamente a las tecnologas digitales al brindar informacin detallada
de sus actividades y al contestar preguntas especficas en el cuestionario. Finalmente, se
logr contactar a 606 empresas y se completaron satisfactoriamente 219 cuestionarios para
una tasa de respuesta efectiva del 36%.
INICIO
CONTENIDO
CONTACTOS
TOTAL DE COMPAAS
(897)
Compaas no contactadas
(291)
Compaas contactadas
(606)
Compaas que no contestaron el cuestionario
(387)
Compaas que contestaron el cuestionario
(219)
10
Alcance del estudio

Al tratarse de una caracterizacin general de las empresas, el estudio tiene una amplia cobertura temtica, que comprende
los siguientes aspectos: ventas, subsectores de actividad, internacionalizacin, industrias y reas atendidas,
financiamiento, alianzas estratgicas, certificaciones de calidad, portafolio tecnolgico, actividades de investigacin,
desarrollo e innovacin, competencia internacional, opinin sobre el ambiente de negocios en Costa Rica y
capital humano.
mbito de aplicacin
Empresas instaladas en todo el territorio nacional
Trabajo de campo
El levantamiento de los datos transcurri entre el 25 de junio del 2014 y el 1 de septiembre del 2014. El equipo
profesional a cargo del estudio ofreci un amplio soporte por medios digitales y presenciales para que las
organizaciones participantes pudieran resolver las dudas e incidentes asociados al llenado de un cuestionario
extenso y complejo. Este esfuerzo tuvo el objetivo de garantizar la buena calidad de los datos suministrados.
Cuestionario
El cuestionario aplicado fue elaborado con base en los siguientes materiales:
Cuestionario del Mapeo de Tecnologas Digitales del 2007 elaborado por la Comisin Asesora en Alta
Tecnologa (CAATEC).
Cuestionario Regional de la Federacin de Asociaciones de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal de
Entidades de Tecnologas de Informacin y Comunicacin (ALETI)
Estrategia Costa Rica Verde e Inteligente 2.0
Resultados de grupos de enfoque y entrevistas con expertos destacados de diversos campos de la industria
digital costarricense
El mecanismo de recoleccin de los datos fue un formulario en lnea.
INICIO
CONTENIDO
CONTACTOS
11
Limitaciones y consideraciones para facilitar la interpretacin

La principal limitacin del estudio radica en su naturaleza no probabilstica. Sus hallazgos deben ser interpretados en
funcin de esta caracterstica. Esto implica que las respuestas de las empresas mapeadas no se pueden extrapolar
automticamente a empresas no mapeadas. En cambio, es un instrumento que proporciona evidencia sobre la
composicin, estructura, comportamiento y percepcin de la industria a partir de un panel de empresas representativas.
La calidad de los resultados de una investigacin es afectada por mltiples factores. Uno de los ms relevantes es
el tamao de la muestra. Esta consideracin es importante a la hora de interpretar aquellas preguntas que fueron
dirigidas a particiones de la muestra total.
La estadstica descriptiva aplicada a ejercicios de observacin exploratorios puede generar valiosas pistas sobre
el comportamiento de algunas variables. Sin embargo, un anlisis de esta naturaleza puede ser insuficiente para
explicar la causa raz de algunos fenmenos particulares. Ante esto, se espera que el presente estudio estimule la
discusin en la comunidad acadmica y empresarial para as generar hiptesis que justifiquen el desarrollo de futuros
estudios de mayor profundidad.
Notas
Algunas cifras porcentuales no coinciden exactamente con los totales por efectos de redondeo.
Todos los valores monetarios reportados en este documento estn expresados en dlares estadounidenses.
INICIO
CONTENIDO
CONTACTOS
CARACTERSTICAS GENERALES
DEL PANEL DE EMPRESAS
01
CAPTULO
Ver el video de presentacin
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
FIGURAS
01
CAPTULO
CARACTERSTICAS GENERALES
DEL PANEL DE EMPRESAS
Figura 1.1
Cargo de los representantes
INICIO
FIGURAS
Figura 1.2
Ao de fundacin
CONTENIDO
CONTACTOS
Figura 1.3
Ubicacin geogrfica
de oficina principal
FIGURA 1.1
14
Cargo de los representantes
Propietario
5,9%
Otros
11,4%
Gerente General
27,4%
Presidente
14,2%
Gerente
21,5%
Director
19,6%
% del total de empresas que mencionan la alternativa
Los representantes organizacionales encargados de entregar y avalar los datos proporcionados para el mapeo desempean posiciones de
liderazgo, tales como: gerentes generales, gerentes funcionales, presidentes, directores y propietarios, entre otros roles. Sin embargo, la amplia
cobertura temtica del cuestionario implic el involucramiento de otros colaboradores de la organizacin, quienes brindaron detalles de sus
respectivas reas de conocimiento.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 1.2
15
Ao de fundacin
Edad promedio
Aos
Cada punto representa una empresa
En lo que respecta al inicio de operaciones en Costa Rica, la muestra contiene desde empresas con unos pocos meses de fundacin hasta
compaas con varias dcadas de operar en el pas. Alrededor de la mitad de las organizaciones participantes se constituy despus del ao
2005 y la edad promedio del panel es de 10 aos.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 1.3
16
Ubicacin geogrfica de oficina principal
PROVINCIA
San Jos
73,5%
Heredia
12,3%
Alajuela
8,2%
Cartago
4,1%
Guanacaste
1,8%
Cantn
central de
San Jos
20,1%
En relacin con la ubicacin de las empresas

participantes, San Jos es la provincia que
alberga a la mayora de las entidades con
el 73,5%. Esa concentracin se acenta
an ms al considerar que solamente los
cantones josefinos de San Jos, Montes de
Oca y Curridabat representan casi la mitad
de la muestra. Las provincias de Limn y
Puntarenas no tuvieron representacin en
este estudio.
INICIO
FIGURAS
San Jos
73,5%
Montes
de Oca
19,6%
Curridabat
9,2%
CONTENIDO
CONTACTOS
02
CAPTULO
En el 2003 la Cmara de Tecnologas de Informacin y Comunicacin (CAMTIC) propuso la estrategia nacional de las tecnologas de la
informacin y de la comunicacin: Costa Rica: Verde e Inteligente. Este material es un marco conceptual y tctico para orientar polticas y
acciones de impulso sectorial desde una perspectiva integral. En 2011 la estrategia fue revisada y actualizada para ajustarse a la situacin actual
de la industria. Producto de ese proceso de revisin se presenta la estrategia Costa Rica: Verde e Inteligente 2.0, con la cual se busca acelerar
el avance del sector en su doble dimensin, como sector econmico y como instrumento habilitador del desarrollo del pas. Si desea ampliar sus
conocimientos sobre el tema puede consultar el siguiente documento:
http://www.camtic.org/sobre-camtic/costa-rica-verde-inteligente
La siguiente seccin muestra algunas caractersticas de los subsectores de actividad digital y sus respectivas actividades.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
FIGURAS
02
CAPTULO
Tabla 2.1
Descripcin de los
subsectores de actividad
Figura 2.2
Presencia de las empresas en los
subsectores de actividad digital
Tabla 2.3
Actividades de e-commerce
INICIO
FIGURAS 1 de 2
Tabla 2.3
Actividades de
Desarrollo de Software
Tabla 2.3
Actividades de e-learning
CONTENIDO
CONTACTOS
Tabla 2.3
Actividades de
Multimedia Digital
Tabla 2.3
Actividades de Tecnologa
de la Informacin
FIGURAS
FIGURAS
02
CAPTULO
Tabla 2.3
Actividades de
Telecomunicaciones y Redes
Tabla 2.3
Actividades de
Comercializacin de Tecnologas
Tabla 2.3
Otras actividades
INICIO
FIGURAS 2 de 2
Tabla 2.3
Actividades de Servicios
Habilitados por las TD
Figura 2.4
Tamao relativo del subsector en
trminos del volumen de ventas
CONTENIDO
Tabla 2.3
Actividades de Manufactura
de Componentes
Figura 2.5
Distribucin de las ventas del subsector
segn mercados atendidos
CONTACTOS
TABLA 2.1
20
Descripcin de los subsectores de actividad

De acuerdo a la clasificacin utilizada en la estrategia Costa Rica: Verde e Inteligente 2.0 de la Cmara de las Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin (CAMTIC), el sector de las tecnologas digitales en el pas est conformado por nueve subsectores.
SUBSECTOR
COBERTURA TEMTICA
Tecnologa de la Informacin
Integracin, consultora, minera de datos, inteligencia de negocios, administracin de proyectos

y aseguramiento de calidad.
Paquetes de software, software para empotrar como componente para un hardware, software a la
medida y el outsourcing de software. Ms los diversos modelos tecnolgicos y de negocios asociados.
Empresas que comercializan computadoras, equipo para cmputo y productos de software.
Servicios convergentes de comunicacin de voz, datos e imagen; y plataformas y redes fsicas de

acceso a las comunicaciones.
e-commerce
Aplicaciones y plataformas transaccionales y servicios de comercio digital, incluyendo

telemercadeo y compras en lnea.
Multimedia Digital
Produccin multimedia y de animacin, arte digital, contenido cultural, contenido para televisin
digital y servicios interactivos (como juegos digitales y msica que se pueden hacer en la web).
e-learning
Desarrollo de contenidos, metodologas y procesos enfocados a la educacin.
Servicios Habilitados por

las Tecnologas Digitales
Call centers, servicios de back office y centros de negocios basados en tecnologas digitales.
Manufactura de
Componentes Digitales
Productores de hardware y otros dispositivos digitales.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 2.2
21
Presencia de las empresas en los subsectores de actividad digital
55%
52%
Comercializacin de las Tecnologas
22%
22%
e-commerce
20%
Otras actividades
17%
Multimedia Digital
e-learning
Servicios Habilitados por las TD
Manufactura de Componentes Digitales
12%
La figura 2.2 relaciona a cada subsector con el porcentaje

de empresas que desarrollan alguna de sus actividades.
Ms de la mitad de las empresas se identifica como parte
de los subsectores de Tecnologas de la Informacin (55%)
o Desarrollo de Software (52%).
Un 34% de las empresas se identifica como parte de un
solo subsector, mientras el restante 66% desempea
actividades que pertenecen a dos o ms subsectores.
10%
5%
1%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 2.3
22
Actividades de los subsectores

Las siguientes tablas muestran a cada uno los subsectores desagregados en algunas de sus actividades ms representativas. La columna A)
expresa la proporcin de empresas que realizan la actividad indicada con respecto al total de empresas del panel y B) es el porcentaje del total
empresas que tienen actividad en el subsector respectivo. Las columnas C) indican el porcentaje de las empresas que realizan la actividad y la
ofrecen a clientes nacionales, transnacionales en Costa Rica y extranjeros respectivamente.
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Paquetes de software estandarizados horizontales para uso de empresas privadas
32,4%
62,8%
97,2%
35,2%
42,3%
Paquetes de software estandarizados verticales para uso de empresas privadas
29,7%
57,5%
93,8%
40,0%
38,5%
Aplicaciones mviles empresariales
24,7%
47,8%
88,9%
42,6%
63,0%
Paquetes de software estandarizados para uso personal
14,6%
28,3%
84,4%
46,9%
53,1%
Aplicaciones mviles individuales
14,6%
28,3%
87,5%
37,5%
46,9%
Consultora tcnica de software
12,3%
23,9%
92,6%
40,7%
40,7%
Software para manejo de bases de datos
11,9%
23,0%
84,6%
46,2%
50,0%
Herramientas de desarrollo y lenguajes de programacin
8,2%
15,9%
83,3%
55,6%
44,4%
Otro software del sistema
5,0%
9,7%
90,9%
72,7%
54,5%
Sistemas operativos
3,2%
6,2%
85,7%
42,9%
71,4%
Software de redes
3,2%
6,2%
100%
57,1%
57,1%
Software utilitario (ejemplo: antivirus)
2,3%
4,4%
100%
40,0%
40,0%
ACTIVIDADES DE
DESARROLLO DE SOFTWARE
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
23
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Animacin 2D para fines comerciales o de entretenimiento
8,7%
70,4%
78,9%
21,1%
26,3%
Animacin de elementos grficos (Motion graphics)
6,4%
51,9%
71,4%
28,6%
42,9%
Efectos especiales: manipulacin de material filmado, montajes, insercin de elementos grficos
5,5%
44,4%
75,0%
33,3%
41,7%
Post-produccin de imagen
5,5%
44,4%
83,3%
50,0%
33,3%
Animacin 3D para fines comerciales o de entretenimiento
5,5%
40,7%
63,6%
27,3%
54,5%
Previsualizacin audiovisual (Story board, layout set)
3,2%
25,9%
57,1%
42,9%
42,9%
Elaboracin de guiones
3,2%
25,9%
71,4%
28,6%
42,9%
Videojuegos
3,2%
25,9%
42,9%
28,6%
42,9%
Post-produccin de sonido
2,7%
22,2%
83,3%
16,7%
50,0%
Captura de movimiento
1,8%
14,8%
75,0%
50,0%
50,0%
Supervisin en set
1,8%
14,8%
50,0%
50,0%
50,0%
Produccin de artes para videojuegos
1,8%
14,8%
25,0%
25,0%
50,0%
Doblaje y subttulos
1,8%
14,8%
75,0%
25,0%
25,0%
Filmacin de video
0,9%
7,4%
100%
100%
0%
Juegos para tabletas y telfonos inteligentes
0,5%
3,7%
100%
100%
100%
ACTIVIDADES DE
MULTIMEDIA DIGITAL
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
24
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Adaptacin de plataformas para llevar a cabo actividades de e-commerce
14,2%
70,5%
93,5%
19,4%
35,5%
Diseo de aplicaciones mviles para e-commerce
14,2%
70,5%
90,3%
29,0%
51,6%
Desarrollo de la tienda electrnica con las herramientas para llevar a cabo las transacciones
13,7%
68,2%
93,3%
20,0%
36,7%
Consultora o tercerizacin de funciones de SEO, SMO, SEM, email marketing y

community management
13,2%
65,9%
93,1%
27,6%
41,4%
Factura electrnica
8,2%
40,9%
88,9%
16,7%
33,3%
Firma digital
4,6%
22,7%
90,0%
30,0%
40,0%
Criptologa de la informacin
1,8%
9,1%
75,0%
75,0%
100%
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Desarrollo de contenido para e-learning
8,2%
81,8%
100%
44,4%
33,3%
Consultora en e-learning
6,8%
68,2%
100%
53,3%
40,0%
Desarrollo de plataformas para llevar a cabo aplicaciones de e-learning con elementos de web
streaming y colaboracin
5,9%
59,1%
100%
38,5%
46,2%
Consultora en virtualidad: adaptacin de contenidos para su utilizacin en e-learning
5,0%
50,0%
100%
45,5%
27,3%
Servicios de soporte
5,0%
50,0%
100%
45,5%
18,2%
Desarrollo de aplicaciones o juegos electrnicos orientados a facilitar el aprendizaje
2,7%
27,3%
100%
33,3%
16,7%
ACTIVIDADES DE
E-COMMERCE
ACTIVIDADES DE
E-LEARNING
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
C Clientes
TABLA 2.3
25
ACTIVIDADES DE
TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Desarrollo de sistemas a la medida (excepto bases de datos y sitios web)
30,6%
55,4%
94,0%
49,3%
49,3%
Servicios de soporte tcnico relacionado con software
27,9%
50,4%
93,4%
49,2%
41,0%
Diseo y desarrollo de sitios web a excepcin de e-learning y e-commerce
23,3%
42,1%
96,1%
39,2%
39,2%
Consultora tcnica en hardware e infraestructura TIC
21,5%
38,8%
93,6%
51,1%
36,2%
Software como servicio (Saas)
19,6%
35,5%
97,7%
53,5%
55,8%
Tableros (Dashboard)
17,8%
32,2%
94,9%
61,5%
48,7%
Minera de datos (Data mining)
16,9%
30,6%
91,9%
59,5%
45,9%
Hospedaje de sitios web
16,4%
29,8%
91,7%
36,1%
44,4%
Servicios de administracin y operacin de sistemas computacionales
15,5%
28,1%
97,1%
47,1%
41,2%
Cubos Olap (Online analytical processing)
14,6%
26,4%
93,8%
62,5%
50,0%
Adaptacin e implementacin de software empaquetado de terceros producido en el exterior
13,7%
24,8%
86,7%
36,7%
56,7%
Servicios de soporte tcnico relacionado con hardware
13,7%
24,8%
96,7%
60,0%
36,7%
Aseguramiento de calidad (Quality assurance)
11,9%
21,5%
84,6%
46,2%
50,0%
Administracin de datos (archiving, backup, business continuity, disaster recovery)
11,4%
20,7%
100%
48,0%
48,0%
Big data
11,0%
19,8%
87,5%
66,7%
58,3%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
26
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Provisin de aplicaciones
10,0%
18,2%
86,4%
54,5%
68,2%
Seguridad
10,0%
18,2%
100%
50,0%
40,9%
Plataforma como servicio (Paas)
9,1%
16,5%
95,0%
45,0%
65,0%
Servicios de auditora de operaciones
9,1%
16,5%
100%
45,0%
35,0%
Otros servicios de soporte tcnico de TI
9,1%
16,5%
100%
50,0%
35,0%
Servicios de migracin y conversin de datos
9,1%
16,5%
100%
45,0%
60,0%
Infraestructura como servicio (Iaas)
7,8%
14,0%
100%
52,9%
47,1%
Servicios de digitalizacin y otros procesos de captura de datos
6,8%
12,4%
100%
46,7%
60,0%
Servicios de pruebas de resistencia (Stress test)
6,8%
12,4%
86,7%
33,3%
66,7%
Servicios de colocacin
5,9%
10,7%
100%
61,5%
30,8%
Adaptacin e implementacin de software empaquetado por terceros producido en el pas
5,0%
9,1%
90,9%
45,5%
54,5%
Alquiler de equipos TIC
4,1%
7,4%
100%
77,8%
44,4%
Control de calidad (Quality control)
3,7%
6,6%
87,5%
62,5%
62,5%
Servicios de transmisin de audio y video (Streaming)
2,7%
5,0%
83,3%
83,3%
50,0%
ACTIVIDADES DE
TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
27
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Diseo e implementacin de seguridad en redes
14,2%
64,6%
100%
58,1%
38,7%
Diseo e implementacin de redes (excepto el rea de seguridad)
11,4%
52,1%
100%
56,0%
32,0%
Servicios minoristas de telefona sobre internet (ejemplo: VoIP)
5,9%
27,1%
100%
61,5%
38,5%
Servicios minoristas de transporte de datos diferentes a internet
4,1%
18,8%
88,9%
88,9%
11,1%
Servicios mayoristas de transporte de datos diferentes a internet
3,2%
14,6%
85,7%
85,7%
57,1%
Servicios minoristas de acceso a internet
2,7%
12,5%
83,3%
83,3%
16,7%
Servicios mayoristas de acceso a internet
1,8%
8,3%
75,0%
75,0%
25,0%
Otros servicios minoristas de comunicacin en internet
1,8%
8,3%
100%
75,0%
0%
Servicios mayoristas de terminacin internacional
1,4%
6,3%
66,7%
33,3%
100%
Servicios mayoristas de red troncal de internet (Backbone)
0,9%
4,2%
100%
100%
100%
Servicios minoristas de datos mviles
0,9%
4,2%
50,0%
50,0%
0%
Servicios minoristas tradicionales de voz fija
0,5%
2,1%
100%
0%
100%
Servicios minoristas de voz mvil
0,5%
2,1%
0%
100%
0%
Servicios de televisin por suscripcin
0,5%
2,1%
0%
100%
0%
Venta de soluciones de medicin
0,5%
2,1%
100%
0%
0%
Radiocomunicacin digital
0,5%
2,1%
100%
0%
0%
ACTIVIDADES DE
TELECOMUNICACIONES Y REDES
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
28
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Distribuidor o comercializador de productos de software
19,6%
89,6%
97,7%
46,5%
37,2%
Comercializador de equipos computacionales
11,9%
54,2%
100%
57,7%
23,1%
Distribuidor o comercializador de equipos de redes
10,5%
47,9%
100%
69,6%
30,4%
Distribuidor o comercializador de equipos mviles
6,8%
31,3%
100%
66,7%
40,0%
Comercializador de servicios de TI
0,5%
2,1%
100%
0%
0%
Servicios de anlisis de datos
0,5%
2,1%
100%
100%
0%
ACTIVIDADES DE
COMERCIALIZACIN DE TECNOLOGAS
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
29
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Servicio al cliente (incluyendo soporte tcnico al pblico)
4,1%
75,0%
88,9%
55,6%
77,8%
Administracin de recursos humanos
2,7%
50,0%
66,7%
66,7%
100%
Administracin y soporte de compras o ventas
2,3%
41,7%
80,0%
60,0%
100%
Centros de soporte de finanzas y contabilidad
2,3%
41,7%
60,0%
60,0%
100%
Investigacin de mercados
2,3%
41,7%
80,0%
40,0%
80,0%
Transformacin de procesos de negocios (BTO)
2,3%
41,7%
80,0%
60,0%
80,0%
Telemercadeo
1,4%
25,0%
100%
66,7%
100%
Cobranza
1,4%
25,0%
100%
66,7%
100%
Logstica
1,4%
25,0%
100%
100%
100%
Investigacin y desarrollo (I&D)
0,9%
16,7%
100%
100%
100%
Traduccin
0,5%
8,3%
100%
100%
100%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS HABILITADOS

POR LAS TECNOLOGAS DIGITALES
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
30
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Computadoras
1,4%
100%
100%
100%
33,3%
Perifricos
1,4%
100%
100%
66,7%
0%
Componentes de computadoras
0,9%
66,7%
100%
100%
0%
Componentes para celulares
0,5%
33,3%
100%
0%
0%
Dispositivos de mano (Handhelds; ejemplo: GPS)
0,5%
33,3%
100%
100%
100%
Telfonos inteligentes
0,5%
33,3%
100%
0%
0%
Componentes de redes y telecomunicaciones
0,5%
33,3%
100%
100%
0%
Componentes de sealizacin digital y video
0,5%
33,3%
100%
0%
0%
Video vigilancia
0,5%
33,3%
100%
0%
0%
ACTIVIDADES DE
MANUFACTURA DE COMPONENTES
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
TABLA 2.3
31
Total
empresas
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Servicios de personal de TI (Staffing)
8,7%
50,0%
94,7%
42,1%
42,1%
Espacio para publicidad en lnea o redes sociales
5,9%
34,2%
92,3%
53,8%
30,8%
Capacitacin o adiestramiento presencial en temas de tecnologas digitales
5,5%
31,6%
100%
16,7%
16,7%
Servicios de impresin en grandes volmenes
1,8%
10,5%
100%
0%
25,0%
Consultora en regulacin de TIC
0,5%
2,6%
100%
100%
0%
OTRAS ACTIVIDADES
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
C Clientes
FIGURA 2.4
32
Tamao relativo del subsector en trminos del volumen de ventas
2016
4% 3%
6%
3%
27%
3%
4%
2013
28%
11%
13%
15%
19%
19%
Otras actividades
e-commerce
18%
Multimedia Digital
Servicios Habilitados por las Tecnologas Digitales
21%
e-learning
% del total de ventas
La figura 2.4 representa la importancia relativa de cada uno de los subsectores de actividad con respecto al volumen total de ventas reportado
por la muestra. El anillo interior indica la distribucin de ventas para el 2013 y el anillo exterior la previsin de ventas para el ao 2016. En ambos
escenarios, los subsectores de mayor tamao son Desarrollo de Software, Telecomunicaciones y Redes, Tecnologa de la Informacin y
Comercializacin de Tecnologas. Estos ltimos representan en conjunto el 80% de las ventas totales.
Los cambios en la distribucin de ventas de los subsectores restantes, que comprenden aproximadamente el 20% de las ventas totales, se
explican porque los encuestados que seleccionaron la categora de Otras actividades para 2013 redistribuyen esas ventas en otros subsectores
ms pequeos para 2016.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 2.5
33
Distribucin de las ventas del subsector segn mercados atendidos
83%
81%

60%
58%
Otras actividades
57%
13%
38%
e-commerce
30%
28%
Nacional
27%
40%
32%
29%
44%
Servicios Habilitados por las TD
19%
46%
e-learning
Multimedia Digital
14%
12%
13%
26%
21%
Transnacional en Costa Rica
11%
25%
44%
49%
44%
51%
Exterior
% del total de ventas
La figura 2.5 asocia a cada subsector con las proporciones de ventas correspondientes a los mercados nacional, transnacional y exterior. Los
clientes nacionales son el mayor segmento de mercado para los subsectores de Comercializacin de Tecnologas, Manufactura de Componentes
Digitales, Tecnologa de la Informacin y Telecomunicaciones y Redes. Mientras que las ventas al exterior son el mayor componente de los
subsectores de Servicios Habilitados por las Tecnologas Digitales, e-commerce y Multimedia digital. El subsector de Desarrollo de Software
distribuye sus ventas por partes aproximadamente iguales entre el mercado nacional y exterior.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
VENTAS
03
CAPTULO
Las tecnologas digitales son un factor catalizador capaz de producir mltiples efectos positivos en el conjunto del sistema econmico. Esta
relacin benfica ocurre porque la adopcin de tecnologas digitales resuelve problemas complejos asociados a los procesos productivos. Sin
embargo, el impacto de estos beneficios no puede sentirse si el propio rendimiento de la industria digital no es ptimo. De ah la necesidad de
medir indicadores asociados al desempeo sectorial, tales como las ventas.
La siguiente seccin muestra informacin sobre la estructura y la dinmica de ventas de las empresas consultadas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
FIGURAS
03
VENTAS
CAPTULO
Figura 3.1
Ventas segn
mercados atendidos
Figura 3.2
Figura 3.4
Crecimiento del
volumen de ventas
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Figura 3.3
Percepcin del desempeo
de ventas en 2013
Figura 3.5
Contratos con clusulas de
nivel de servicio (SLA)
CONTACTOS
FIGURA 3.1
36
Ventas segn mercados atendidos
Tiene su empresa clientes en alguno de los

siguientes mercados?
Nacional
93,6%
Cuando se trata de la distribucin del total de ventas

reportadas por el panel de participantes, se tiene
que ms de la mitad de los ingresos proviene
de clientes nacionales (56,6%). Mientras que la
proporcin restante se distribuye casi por partes
iguales en ventas al exterior (22,6%) y ventas a
empresas transnacionales instaladas en el pas
(20,7%).
Exterior
% de respuestas afirmativas
Al consultar a las empresas sobre los mercados

que atienden, el 93,6% tiene clientes nacionales,
el 47,0% tiene clientes en el exterior y el 46,6%
vende a empresas transnacionales localizadas
en Costa Rica. De estas mismas compaas el
32,4% vende exclusivamente al mercado nacional;
mientras que el 4,6% vende exclusivamente al
mercado exterior.
47,0%
56,6%
2Transnacional
en Costa Rica
246,6%
22,6%
% sobre el total de las ventas
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
20,7%
FIGURA 3.2
37

Rangos de venta
> $10 000 000
3,5%
$7 000 000 - $10 000 000
2,0%
$5 000 000 - $7 000 000
1,5%
$4 000 000 - $5 000 000
1,5%
$3 000 000 - $4 000 000
2,5%
$2 000 000 - $3 000 000
3,5%
$1 000 000 - $2 000 000
6,0%
$750 000 - $1 000 000
7,0%
$500 000 - $750 000
6,0%
$250 000 - $500 000
13,6%
$100 000 - $250 000
21,6%
$0 - $100 000
31,2%
Total de empresas
Total de ingresos
20,5%
84,5%
79,5%
15,5%
% del total de empresas

que mencionan la alternativa
El 79,5% de las organizaciones reportaron ventas inferiores a un milln de dlares y este grupo acumula un 15,5% de los ingresos totales
reportados por el panel. Mientras que el 20,5% restante tiene ventas superiores a un milln de dlares y acumula el 84,5% de los ingresos totales.
Nota: Estos clculos excluyen al 9,1% de los consultados que se reserv el volumen de ventas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 3.3
38
Percepcin del desempeo de ventas en 2013
NS/NR
9%
Obstculos para alcanzar el volumen de ventas
Menos de lo
esperado
36%
Ms de lo
esperado
9%
Falta de acceso a recursos financieros
20%
Falta de capacidad gerencial o de mercadeo
18%
Costo del recurso humano especializado
9%
Falta de exposicin en los mercados internacionales
7%
Intensidad de la competencia
Aproximadamente
lo esperado
46%
6%
El 46% de las compaas consider que sus ventas de 2013 estuvieron dentro de los mrgenes esperados, 36% no logr satisfacer sus
expectativas, 9% las super y un 9% no sabe o no contesta. La dificultad para acceder a recursos financieros y la falta de capacidad gerencial o
de mercadeo dentro de la empresa fueron sealados como las principales causas para no alcanzar las expectativas de ventas.
Nota: Otros obstculos fueron excluidos al recibir un nmero pequeo de menciones.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 3.4
39
Crecimiento del volumen de ventas
2012-2013
2014-2016
Rangos de crecimiento
Decreci
7,7%
Estable
24,4%
Creci
67,9%
5,2%
Ms de 100%
12,4%
7,3%
50% a 100%
10,9%
7,8%
30% a 50%
15,3%
9,8%
25% a 30%
19,3%
19,7%
10% a 25%
17,8%
18,1%
5% a 10%
18,3%
24,4%
Estable (-5% a 5%)
4,5%
3,6%
-25% a -10%
1,0%
4,1%
-25% o menos
0,5%
Decrecer
1,5%
Estable
4,5%
Crecer
94,0%

La figura 3.4 compara las tasas de crecimiento promedio anual de las ventas para el periodo bianual 2012-2013 con la previsin de crecimiento
para el periodo trianual 2014-2016. La proporcin de empresas que reportan variaciones positivas en el nivel de ventas aumenta del 67,9% al
94,0%. Mientras que se reduce considerablemente la proporcin de empresas que mantienen o disminuye su nivel de ventas.
Nota: Estos clculos excluyen a los consultados que se reservaron los datos de crecimiento de sus ventas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 3.5
40
Contratos con clusulas de nivel de servicio (SLA)
La empresa incluye clusulas de nivel de servicio

en los contratos firmados con los clientes?
Qu % de los contratos firmados cuenta con

clusulas de nivel de servicio?
% contratos firmados
No
23,9%
90% - 100%
27,7%
70% - 90%
11,4%
50% - 70%
8,4%
30% - 50%
10,2%
10% - 30%
15,1%
0% - 10%
27,1%
S
76,1%
Una amplia mayora de las empresas (76,1%) seal que incluye clusulas de nivel de servicio dentro de los contratos de servicio firmados con
sus clientes.
Nota: Una clusula de nivel de servicio (Service Level Agreement o SLA) es un contrato formal entre un proveedor de servicio y su cliente, que
define el nivel de calidad del servicio a entregar en trminos cualitativos y cuantitativos.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
INTERNACIONALIZACIN
04
CAPTULO
El mercado internacional representa una gran oportunidad para las empresas de tecnologas digitales costarricenses en vista de las limitaciones
del mercado interno, que es relativamente pequeo. Sin embargo, un salto exitoso al exterior exige una adecuada planeacin y el desarrollo de
capacidades de internacionalizacin. El cumplimiento de estos requisitos involucra un esfuerzo conjunto por parte de empresas e instituciones
pblicas para consolidar a Costa Rica como un proveedor competitivo de productos y servicios de tecnologas digitales.
Esta seccin muestra algunos indicadores sobre el alcance y la insercin de las empresas consultadas en el mercado internacional.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
04
INTERNACIONALIZACIN
CAPTULO
Figura 4.1
Evolucin de la proporcin de
empresas exportadoras
Figura 4.2
Volumen de exportaciones
en 2013
Figura 4.4
Principales destinos
de exportacin
INICIO
FIGURAS 1 de 2
CONTENIDO
Figura 4.3
Crecimiento del volumen de
exportaciones para 2014-2016
Figura 4.5
Distribucin de las exportaciones
segn regin de destino
CONTACTOS
FIGURAS
04
INTERNACIONALIZACIN
CAPTULO
INICIO
Figura 4.6
Distribucin de las exportaciones para Amrica
del Norte y Amrica Central
Figura 4.7
Principal canal de exportacin
Figura 4.8
Incentivos y barreras
para exportar
Tabla 4.9
Localizacin de oficinas
en el exterior
FIGURAS 2 de 2
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.1
44
Evolucin de la proporcin de empresas exportadoras
46%
47%
41%
38%
36%
33%
34%
33%
32%
30%
2004
30%
2005
2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

La figura 4.1 muestra cmo ha evolucionado la proporcin de compaas exportadoras con respecto al total de participantes. En 2004 el 30%
de las empresas en operacin llev o haba llevado a cabo ventas en el exterior. Esta fraccin crece sostenidamente durante la siguiente dcada
hasta llegar al 47% en 2014. Esta estimacin solamente toma en cuenta a empresas de tecnologas digitales que estn operando en 2014; dado
que no se dispone de informacin sobre las entidades que desaparecieron en aos anteriores.
En promedio las empresas exportadoras del panel iniciaron sus ventas al exterior 3 aos despus de su fundacin.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.2
45
Volumen de exportaciones en 2013

Rango de exportacin
> $10 000 000
1,1%
$7 000 000 a $10 000 000
2,2%
$3 000 000 a $4 000 000
2,2%
$2 000 000 a $3 000 000
2,2%
$1 000 000 a $2 000 000
6,4%
$750 000 a $1 000 000
2,2%
$500 000 a $750 000
2,2%
$250 000 a $500 000
10,8%
$100 000 a $250 000
12,9%
$0 a $100 000
58,1%
Total de empresas
Total de exportaciones
14,0%
82,0%
86,0%
18,0%
% del total de empresas que

mencionan la alternativa
El 86,0% de los exportadores tiene ventas al exterior que son inferiores a un milln de dlares y este grupo en su conjunto acumula un
18,0% de las exportaciones totales reportadas por el panel. Mientras que el 14,0% restante tiene exportaciones superiores a un milln de dlares
y acumula el 82,0% de las ventas totales al exterior.
Nota: Estos clculos excluyen al 9,7% de los consultados que se reservaron el volumen de exportaciones.
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.3
46
Crecimiento del volumen de exportaciones para 2014-2016
Disminuir
2,2%
Ms de 100%
7,9%
50% a 90%
Ms de 100%
9,0%
30% a 50%
12,4%
25% a 30%
21,3%
10% a 25%
16,9%
5% a 10%
13,5%
Estable (-5% a 5%)
16,9%
-25% a -10%
2,2%

Estable
16,9%
Crecer
80,9%
Las previsiones de crecimiento de las exportaciones sugieren que el 80,9% de las empresas exportadoras aumentar sus ventas al exterior, el
16,9% las mantendr y el 2,2% las disminuir.
Nota: Estos clculos excluyen a los consultados que se reservaron los datos de crecimiento de ventas al exterior.
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.4
47
Principales destinos de exportacin
Los destinos de cercana son la respuesta predominante

cuando se pregunt a los exportadores hacia dnde se dirigen
sus ventas en el exterior. Panam (50%), Estados Unidos (49%)
y Nicaragua (38%) son los pases que reciben el mayor nmero
de menciones.
Canad 12%
49% Estados Unidos
Mxico 24%
16% Repblica Dominicana
Guatemala 29%
50% Panam
El Salvador 32%
26% Colombia
Nicaragua 38%
Ecuador 14%
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.5
48
Distribucin de las exportaciones segn regin de destino
2013
2016
Amrica
del Norte
67%
Amrica
Central
20%
8%
4%
2%
Amrica
del Sur
70%
17%
10%
Europa
2%
Otros
2%
% de las exportaciones totales

Cuando se trata de medir el flujo relativo de las exportaciones digitales del 2013 hacia las diferentes regiones del mundo, el 67% de las ventas al
exterior se dirigieron a Amrica del Norte, 20% a Amrica Central, 8% a Amrica del Sur, 4% a Europa y 2% al resto del mundo. Por su parte, la
proyeccin de flujo comercial para el 2016 asigna un 70% de las ventas a Amrica del Norte, 17% a Amrica Central, 10% a Amrica del Sur, 2%
a Europa y 2% al resto del mundo.
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.6
49
Distribucin de las exportaciones para Amrica del Norte y Amrica Central
2013
2016
2013
Amrica del Norte

Estados Unidos
92%
2016
Amrica Central
Estados Unidos
92%
Panam
25%
Panam
31%
Mxico
5%
Mxico
7%
El Salvador
19%
El Salvador
19%
Canad
3%
Canad
1%
Honduras
19%
Honduras
18%
Guatemala
19%
Guatemala
16%
Nicaragua
18%
Nicaragua
16%
% de las exportaciones totales de la regin
Amrica del Norte y Amrica Central son los principales destinos de exportacin de las empresas de tecnologas digitales. En el primer caso el
92% de las ventas son aportadas por Estados Unidos, segn las estimaciones para el 2013 y las previsiones para el 2016. Mientras que las ventas
para Amrica Central se distribuyen de una manera ms uniforme entre los pases de la regin; siendo Panam el destino ms importante.
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.7
50
Principal Canal de Exportacin
41%
19%
15%
15%
10%
Socios de negocios
en el exterior
Filiales propias
en el exterior
Ventas por
Internet
Filiales de clientes
en el exterior
Otros
Un 41% de las empresas exportadoras afirma que su

principal canal de exportacin son los socios en el exterior.
Le siguen las filiales propias (19%), las ventas por Internet
(15%), las filiales de los clientes (15%) y otros canales de
exportacin (10%).
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 4.8
51
Incentivos y barreras para exportar

Principales razones para no exportar
Principales apoyos necesarios para exportar

o incrementar ventas en el exterior
Falta de recursos econmicos para desarrollar otros mercados
31%
Oportunidades comerciales
Falta de contactos para invertir en otros pases
16%
20%
Contactos para alianzas
15%
No exportadores
Promocin
11%
No tiene capacidad productiva para exportar
53%
11%
Falta de conocimiento de otros mercados
11%
Mercadeo internacional
El giro no se ajusta a mercados internacionales
9%
11%
Inclusin en agendas de negocio
Principales barreras que dificultan las

ventas en el exterior
8%
47%
Informacin sobre mercados internacionales
8%
Falta de acceso a recursos financieros
17%
Exportadores
Financiamiento para exportaciones
Falta de exposicin en los mercados internacionales
7%
15%
Modelo de negocios
Falta de capacidad gerencial o de mercadeo en la empresa
6%
13%
27%
Asistencia para participar en misiones comerciales
6%
Costo del recurso humano especializado
11%
Inclusin en ferias internacionales
Poca disponibilidad de recurso humano especializado
3%
% empresas que mencionan la alternativa segn categora
Tiene presupuesto para el desarrollo de

nuevos mercados de exportacin
7%
La falta de recursos econmicos y la limitada exposicin a los mercados internacionales son las principales barreras que dificultan las ventas en
el exterior, segn la percepcin de las compaas que se identifican como exportadoras (47%). La amplia mayora de empresas de este grupo
(73%) no ha destinado un presupuesto para el desarrollo de nuevos mercados de exportacin. Por su parte, la falta de recursos econmicos para
el desarrollo de nuevos mercados y la carencia de contactos en el exterior son los principales obstculos para ingresar al mercado exterior, segn
las empresas no exportadoras (53%). Adems, las oportunidades comerciales, la bsqueda de contactos en el exterior y la promocin comercial
fueron las alternativas preferidas cuando se pregunt a todo el panel por aquellos incentivos y apoyos necesarios para iniciar exportaciones o
incrementar las ventas en el exterior.
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FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 4.9
52
Localizacin de oficinas en el exterior
Total de empresas
Total de empresas con

oficinas en el exterior
Total de empresas

oficinas en el exterior
Panam
7,3%
40,0%
Argentina
1,8%
10,0%
Estados Unidos
5,9%
32,5%
Espaa
1,8%
10,0%
Colombia
4,6%
25,0%
Brasil
1,4%
7,5%
Mxico
4,6%
25,0%
Canad
0,9%
5,0%
Nicaragua
4,1%
22,5%
Gran Bretaa
0,9%
5,0%
Ecuador
3,2%
17,5%
Paraguay
0,9%
5,0%
El Salvador
2,7%
15,0%
Uruguay
0,9%
5,0%
Guatemala
2,7%
15,0%
Alemania
0,5%
2,5%
Honduras
2,7%
15,0%
Bolivia
0,5%
2,5%
Per
2,7%
15,0%
Francia
0,5%
2,5%
Repblica Dominicana
2,7%
15,0%
Italia
0,5%
2,5%
Venezuela
2,7%
15,0%
Jamaica
0,5%
2,5%
Chile
2,3%
12,5%
Islas Vrgenes
0,5%
2,5%
PAS
PAS
Como parte de su proceso de internacionalizacin, el 18,3% de las empresas ha establecido oficinas en otros pases que ofrecen algn potencial
para la colocacin de sus productos y servicios. La ubicacin de dichas oficinas est encabezada por Panam, Estados Unidos, Colombia y Mxico.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
INDUSTRIAS Y
REAS ATENDIDAS
05
CAPTULO
Para comprender integralmente el contexto de la industria de tecnologas digitales se requiere entender la estructura de la demanda de productos
y servicios, y no solamente a las empresas creadoras de la oferta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los clientes digitales pueden ser
tanto consumidores finales como organizaciones que utilizan estos productos y servicios como insumos para transferir otras formas de valor a
sus propios clientes.
La siguiente seccin hace un breve repaso de cules son las industrias y reas organizacionales identificadas por las empresas participantes como
los clientes de sus productos y servicios.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
05
INDUSTRIAS Y REAS ATENDIDAS
CAPTULO
Tabla 5.1
Industrias que adquieren los
productos y servicios
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Tabla 5.2
reas organizacionales que adquieren
los productos y servicios
CONTACTOS
TABLA 5.1
55
Industrias que adquieren los productos y servicios
La siguiente tabla muestra las diversas industrias atendidas por las empresas consultadas. La columna A) expresa el porcentaje de empresas
consultadas que ofrecen sus productos o servicios a la industria referida. Las columnas B) indican el porcentaje de esas empresas que atienden
a las respectivas industrias dependiendo de si estas ltimas se catalogan como nacionales, transnacionales en Costa Rica o extranjeras.
INDUSTRIA
B Clientes
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Comercio
57,1%
96,0%
42,4%
39,2%
Sector financiero privado
50,7%
91,9%
44,1%
33,3%
Informtica
46,1%
88,1%
36,6%
41,6%
Gobierno de Costa Rica
44,7%
98,0%
18,4%
15,3%
Sector financiero pblico
39,7%
97,7%
31,0%
29,9%
Educacin en el sector privado
36,1%
88,6%
36,7%
35,4%
Telecomunicaciones privadas
36,1%
86,1%
50,6%
38,0%
Manufactura
34,7%
94,7%
48,7%
38,2%
Salud en el sector privado
32,9%
90,3%
41,7%
33,3%
Servicios relacionados a las TIC
32,0%
85,7%
42,9%
51,4%
Turismo
31,1%
98,5%
38,2%
26,5%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 5.1
56
Industrias que adquieren los productos y servicios
INDUSTRIA
B Clientes
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Industria farmacutica
31,1%
85,3%
57,4%
39,7%
Telecomunicaciones pblicas
30,6%
94,0%
29,9%
26,9%
Transporte
30,1%
90,9%
40,9%
42,4%
Educacin en el sector pblico
29,7%
96,9%
29,2%
24,6%
Construccin
29,2%
96,9%
35,9%
32,8%
Industria alimenticia
28,3%
93,5%
45,2%
37,1%
Salud en el sector pblico
26,9%
94,9%
32,2%
27,1%
Entretenimiento
26,0%
78,9%
50,9%
56,1%
Persona fsica
25,6%
94,6%
28,6%
23,2%
Agropecuario
21,0%
95,7%
43,5%
39,1%
Fabricantes de productos TIC
21,0%
89,1%
47,8%
43,5%
Instituciones o centros de investigacin
16,9%
97,3%
48,6%
32,4%
Gobierno en el exterior
15,1%
78,8%
42,4%
54,5%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 5.2
57
reas organizacionales que adquieren los productos y servicios
La siguiente tabla muestra las diversas reas organizacionales atendidas por las soluciones que ofrecen las empresas consultadas. La columna
A) expresa el porcentaje de empresas consultadas que ofrecen sus productos o servicios al rea referida. Las columnas B) indican el porcentaje
de esas empresas que atienden a las respectivas reas dependiendo de si estas ltimas se catalogan como nacionales, transnacionales en Costa
Rica o extranjeras.
REA
B Clientes
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Ventas
42,0%
93,5%
39,1%
41,3%
Mantenimiento de sistemas
37,0%
95,1%
44,4%
34,6%
Mercadeo
36,1%
89,9%
43,0%
44,3%
Presupuesto, contabilidad y finanzas
35,6%
94,9%
46,2%
37,2%
Administracin de proyectos
35,2%
93,5%
41,6%
42,9%
Administracin de recursos humanos
31,1%
95,6%
45,6%
39,7%
Compras/Proveedura
30,1%
93,9%
47,0%
39,4%
Estadsticas y anlisis de datos
27,9%
93,4%
52,5%
47,5%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 5.2
58
reas organizacionales que adquieren los productos y servicios
REA
B Clientes
Total
subsector
Nacional
Transnacional
en Costa Rica
Exterior
Inventario
27,9%
98,4%
49,2%
42,6%
Logstica
24,2%
88,7%
49,1%
52,8%
Mantenimiento de equipo
23,3%
98,0%
47,1%
31,4%
Control de calidad
21,9%
91,7%
47,9%
50,0%
Seguridad
20,5%
100%
51,1%
28,9%
Auditora
19,6%
93,0%
41,9%
44,2%
Automatizacin de lnea de produccin
19,2%
88,1%
47,6%
52,4%
No se presta servicios a ningn rea en particular
11,9%
92,3%
53,8%
50,0%
Produccin y servicios
3,7%
75,0%
62,5%
37,5%
Departamento de TI
2,7%
100%
16,7%
33,3%
Redes y telecomunicaciones
2,3%
80,0%
80,0%
40,0%
Control de gestin
0,9%
100%
50,0%
50,0%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FINANCIAMIENTO
06
CAPTULO
El financiamiento de los negocios tecnolgicos es un componente clave para el crecimiento del ecosistema digital costarricense en el corto y largo
plazo. Las empresas de tecnologas digitales forman parte de la economa del conocimiento. Por lo tanto, sus actividades tienden a ser intensivas
en capital humano altamente especializado y en activos intangibles. Por otro lado, los instrumentos de financiamiento tradicionales usualmente
estn asociados a la presentacin de garantas tangibles. Esta diferencia puede traducirse en una situacin contradictoria, donde empresas de un
sector caracterizado por un alto valor agregado y crecimiento dinmico sufren problemas para financiarse al no calificar como sujetos tradicionales de
crdito. Surge entonces el desafo de crear mecanismos flexibles e innovadores para dotar a estos agentes de los recursos necesarios. Adems,
una mejora en el clima del financiamiento no solamente pasa por la creacin de ms y mejores instrumentos de fondeo. Tambin va de la
mano del fortalecimiento de las capacidades internas de planeacin estratgica en las empresas para dar el mayor aprovechamiento posible
a estos recursos.
La siguiente seccin presenta un recuento de las fuentes y recursos de financiamiento a las que han recurrido las empresas consultadas a travs
de su ciclo de vida.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
06
FINANCIAMIENTO
CAPTULO
Figura 6.1
Fuentes de financiamiento
INICIO
FIGURAS
Figura 6.2
Desglose del
financiamiento externo
CONTENIDO
Tabla 6.3
Bancos de financiamiento
CONTACTOS
FIGURA 6.1
61
Fuentes de financiamiento
10%
16%
22%
29%
23%
14%
Inicial
2013
2014-2016
50%
67%
20%
17%
32%
Slo recursos propios

Financiamiento mixto
Slo financiamiento externo
No se requiere financiamiento
Al iniciar operaciones el 67% de las empresas recurrieron exclusivamente a recursos de sus dueos para financiar sus actividades. Esta fraccin
se reduce al 50% en 2013 y al 29% en las previsiones para el periodo 2014-2016. En su lugar crece la proporcin de empresas que recurren a
un esquema de financiamiento mixto (recursos propios y externos), al capital externo exclusivamente o que del todo no requieren financiamiento.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 6.2
62
Desglose del financiamiento externo

Ha utilizado o planea utilizar alguna de las siguientes
fuentes de financiamiento externo?
64%
57%
40%
37%
Inicio de
operaciones
2013
2014-2016
33%
34%
48%
36%
26%
23%
14%
11%
15%
11%
10%
6%
Fuentes de
financiamiento
Bancos
privados
Bancos
estatales
Inversin
extranjera
Prestamista
informal
9%
4%
Capital ngel
8%
8%
5% 5%
Otros
8%
5%
3%
Capital de
riesgo
1%
3%
Financiamiento
gubernamental
0% 0%
2%
IPO
% de las empresas que recurrieron a financiamiento externo que mencionan la alternativa

Al iniciar sus operaciones un 33% de las empresas recurrieron a alguna forma de financiamiento externo, es decir, aquel que no proviene del aporte
directo de los dueos de las empresas. Este mismo valor crece al 34% en el 2013 y al 48% en las previsiones para el 2014-2016.
La grfica de barras muestra el desglose de las fuentes de financiamiento para cada uno de los periodos mencionados. La banca privada y la banca
estatal son las fuentes de financiamiento externo ms recurrentes. En menor medida se mencionan otras formas de financiamiento como: inversin
extranjera, prestamistas informales, capital ngel, capital de riesgo, financiamiento gubernamental y ofertas pblicas en mercados burstiles (IPO).
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 6.3
63
Bancos de financiamiento
El 18,7% de las empresas consultadas utiliz financiamiento bancario para iniciar sus operaciones. Tmese en cuenta que la edad promedio del
panel de empresas participantes es de 10 aos. Para el 2013, la fraccin de empresas que financian sus operaciones a travs de los bancos pasa
al 24,7%. A continuacin se muestra la lista de bancos pblicos y privados que sirvieron como fuente de financiamiento.
FINANCIAMIENTO INICIAL
Total de empresas que

Total de empresas usaron financiamiento
bancario
FINANCIAMIENTO 2013
Total de empresas que

Total de empresas usaron financiamiento
bancario
8,2%
43,9%
10,5%
42,6%
6,4%
34,1%
6,8%
27,8%
3,2%
17,1%
4,1%
16,7%
3,2%
17,1%
3,6%
14,8%
2,7%
14,6%
3,2%
13,0%
2,3%
12,2%
3,2%
13,0%
2,3%
12,2%
2,7%
11,1%
1,4%
7,3%
2,7%
11,1%
0,9%
4,9%
2,7%
11,1%
0,9%
4,9%
2,3%
9,3%
0,5%
2,4%
1,8%
7,4%
0,9%
3,7%
Un 4,6% y un 7,3% del total de empresas mencionaron a otras instituciones bancarias para el financiamiento de sus operaciones iniciales y en
2013, respectivamente.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
07
CAPTULO
En el ambiente globalizado y complejo en el que se desenvuelven las compaas de tecnologas digitales, una organizacin difcilmente logra reunir
en su interior toda la experiencia y los recursos necesarios para satisfacer a sus consumidores de forma ptima y alcanzar sus objetivos estratgicos.
Es por ello, que han proliferado las alianzas estratgicas, las cuales son acuerdos formales de cooperacin entre dos o ms organizaciones para
llevar a cabo una actividad de negocios. Las empresas sacan provecho de las fortalezas de sus aliados para reforzar su propia ventaja competitiva.
Entre los beneficios especficos que podran motivar la conformacin de una alianza estratgica est el ingreso a nuevos mercados, el desarrollo
de nuevos productos y tecnologas, el suministro de insumos productivos clave o el acceso a experiencia y conocimiento especializados.
La siguiente seccin muestra brevemente la estructura de las alianzas estratgicas de las empresas consultadas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
07
CAPTULO
Tabla 7.1
Empresas internacionales que forman parte
de las alianzas estratgicas
INICIO
FIGURA
CONTENIDO
CONTACTOS
TABLA 7.1
66
Empresas internacionales que forman parte de las alianzas estratgicas

El 53% de las organizaciones consultadas indica contar con alianzas formales con alguna empresa internacional. La lista de corporaciones
internacionales que son parte de estas alianzas est encabezada por Microsoft, HP y Cisco.
Total de empresas

Total de empresas

19,6%
37,1%
0,9%
1,7%
6,4%
12,1%
0,9%
1,7%
5,9%
11,2%
0,9%
1,7%
4,1%
7,8%
0,9%
1,7%
3,6%
6,9%
0,9%
1,7%
2,7%
5,2%
0,9%
1,7%
2,3%
4,3%
0,9%
1,7%
2,3%
4,3%
0,9%
1,7%
1,8%
3,4%
0,5%
0,9%
1,8%
3,4%
0,5%
0,9%
1,4%
2,6%
0,5%
0,9%
1,4%
2,6%
0,5%
0,9%
1,4%
2,6%
0,5%
0,9%
Nota: otras 63 organizaciones no fueron incluidas en las tablas anteriores al recibir menos menciones.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
CERTIFICACIONES EMPRESARIALES,
MODELOS Y ESTNDARES DE CALIDAD
08
CAPTULO
El sector de tecnologas digitales como una industria de alto valor agregado involucra actividades complejas con resultados inciertos, tales como
la integracin de sistemas de informacin y la provisin de software a la medida. En estas condiciones la reputacin y la calidad juegan un rol
importante, especialmente si se aspira a competir en el mercado global. Es por este motivo que muchas empresas optan por certificaciones,
modelos o estndares de control y gestin de calidad como mecanismos para robustecer sus procesos internos y asegurar la entrega de valor a
los clientes.
La siguiente seccin trata sobre la difusin de estas herramientas en la operacin y planes de las empresas consultadas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
08
CAPTULO
CERTIFICACIONES EMPRESARIALES,
MODELOS Y ESTNDARES DE CALIDAD
Figura 8.1
Certificaciones empresariales, modelos
y estndares de calidad actuales
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Figura 8.2
Planes de adopcin de certificaciones
empresariales, modelos y estndares de
calidad 2014-2016
CONTACTOS
FIGURA 8.1
69
Certificaciones empresariales, modelos y estndares de calidad actuales
Ha incorporado formalmente certificaciones,

modelos o estndares de calidad?
Cules son las certificaciones, modelos o

estndares de calidad utilizados?
S
13,2%
ISO 9000
48,3%
CMM/CMMI
24,1%
ISO 27000
6,9%
ISO 14000
3,4%
% del total de empresas certificadas

No
86,8%
El 86,8% de las organizaciones consultadas ha incorporado formalmente certificaciones, modelos o estndares de control y gestin de calidad.
El estndar ISO 9000 y el modelo CMM/CMMI (Capability Maturity Model Integration) son las herramientas con el mayor nmero de menciones
entre el 13,2% restante.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 8.2
70
Planes de adopcin de certificaciones empresariales, modelos y estndares de calidad 2014-2016
Est planeando la incorporacin formal de

certificaciones, modelos o estndares de calidad?
Cules son las certificaciones, modelos o

estndares de calidad que se implementarn?
CMM/CMMI
52,3%
S
21,5%
ISO 9000
51,1%
Otras
12,8%
ISO 27000
10,6%
ISO 20000
10,6%
ISO 14000
8,5%
No
78,5%
ISO 29110
4,3%
% del total de empresas certificadas
Los planes indican que el 21,5% de las organizaciones consultadas aspira a incorporar alguna certificacin, modelo o estndar de control y
gestin de calidad para el periodo 2014-2016. CMM/CMMI e ISO 9000 se consolidan como las herramientas ms populares. Si las previsiones se
cumplen, el 30% del total de empresas consultadas contar con alguna de estas herramientas de calidad para el 2016.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
09
CAPTULO
La siguiente seccin explora el portafolio de herramientas tecnolgicas de las empresas consultadas. Se incluyen elementos como: presencia
web, sistemas operativos, sistemas de gestin de bases de datos, lenguajes de programacin y marcas compatibles. Esta informacin es de
utilidad en la medida que puede ser usada para mejorar algunos de los insumos requeridos por las empresas de la industria, tal como lo pueden
ser los programas de formacin y capacitacin en tecnologas especficas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
09
CAPTULO
Figura 9.1
Pgina web
Figura 9.2
Sistemas operativos
Figura 9.4
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Figura 9.3
Sistemas de gestin de
bases de datos
Figura 9.5
Marcas compatibles
CONTACTOS
FIGURA 9.1
73
Pgina web
6%
89%
El 94% del total de empresas consultadas

posee una pgina web. Con respecto a los
idiomas de las pginas, el 89% del total de
la muestra cuenta con versin en espaol,
el 37% en ingls y el 4% en otros idiomas.
Tambin es importante sealar que el 32%
de los consultados dispone de un sitio tanto
en espaol como en ingls.
37%
4%
Espaol
Ingls
Otro
No tienen
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 9.2
74
Sistemas operativos
Familia Microsoft
63%
Sistema para telfonos mviles Android
51%
La lista de categoras de sistemas operativos
que soportan los productos y servicios de
las empresas consultadas est encabezada
por la familia de productos de Microsoft
(63%), Android (51%) e iOS (48%). Un 33%
de las compaas indican que sus productos
y servicios no dependen de un sistema
operativo particular.
Sistema para telfonos mviles iOS
48%
Familia Linux
34%
No dependen de un sistema operativo particular
33%
Sistema para telfonos mviles Windows Phone
31%
Familia de Apple
30%
Embebidos
13%
Familia Unix
12%
Otros sistemas operativos para telfonos mviles
12%
IBM Sistemas de tamao medio
12%
7%
Mainframes IBM
7%
Otros
12%
3%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 9.3
75
Sistemas de gestin de bases de datos
Familia SQL Server
54%
Familia de software libre
49%
Familia Oracle
32%
No dependen de un manejador de bases de datos particular
22%
La lista de sistemas de gestin de bases

de datos que soportan los productos y
servicios de las empresas consultadas est
encabezada por la familia de productos de
SQL Server (54%), productos de software
libre (49%) y Oracle (32%). Un 22% de las
compaas indican que sus productos y
servicios no dependen de un sistema de
gestin de bases de datos particular.
Bases de datos para PCs de escritorio
19%
Otras bases de datos propietarias para servidores
11%
Familia DB2
9%
Otros
7%
Bases de datos integradas
5%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 9.4
76
Lenguajes de desarrollo web
61%
Lenguajes de programacin para el entorno cliente-servidor
31%
No se basan en un lenguaje de programacin particular
27%
Otros
21%
La lista de categoras de lenguajes de

programacin que soportan los productos y
servicios de las empresas consultadas est
encabezada por lenguajes de desarrollo web
(61%) y lenguajes de programacin para
entorno cliente-servidor (31%). Un 27% de
las compaas indican que sus productos
y servicios no dependen de un lenguaje de
programacin particular.
Lenguajes de programacin de bajo nivel
20%
Lenguajes 4GL y generadores de aplicaciones
10%
Lenguajes de personalizacin de software de productos
9%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 9.5
77
Marcas compatibles
La lista de marcas tecnolgicas compatibles

con los productos y servicios de las empresas
consultadas est encabezada por productos
de Microsoft (53%), Oracle-Sun (26%), IBM
(18%), CISCO (17%) y SAP (16%).
53%
26%
18%
17%
16%
Otros
9%
4%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
INVESTIGACIN, DESARROLLO
E INNOVACIN
10
CAPTULO
El bloque de actividades de Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) es un componente vital de las industrias intensivas en conocimiento,
no solamente se trata de la creacin de productos y servicios. Tambin hay grandes reas de oportunidad en la generacin de nuevos modelos
de negocio y estrategias para entregar valor al consumidor. La historia reciente de estas actividades est marcada por la globalizacin del
conocimiento. Hoy en da las empresas son cada vez ms abiertas a colaborar activamente con actores externos cuando se trata de llevar a cabo
esfuerzos de I+D+i. Esta situacin supone desafos considerables para el ecosistema digital. En primer lugar, debe existir un marco para la proteccin
de la propiedad intelectual capaz de adaptarse continua y prontamente ante el surgimiento de estas cadenas locales y globales de generacin
de conocimiento. Otro punto a tomar en cuenta es el reforzamiento de mecanismos para la formacin, atraccin y movilidad del talento humano
especializado en estas reas de actividad.
La siguiente seccin trata sobre la presencia de actividades I+D+i en las empresas consultadas y la inversin relativa destinada a este rubro.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
10
CAPTULO
INVESTIGACIN, DESARROLLO
E INNOVACIN
Figura 10.1
Actividades de Investigacin,
Desarrollo e Innovacin
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Figura 10.2
Presupuesto para actividades
de Investigacin, Desarrollo
e Innovacin en 2013
CONTACTOS
FIGURA 10.1
80
Actividades de investigacin, desarrollo e innovacin

Mejoras en los productos o servicios
83%
16%
Lanzamiento de un producto/servicio al mercado nacional
60%
Desde 2012 ms de la mitad de las empresas ha
hecho esfuerzos en actividades como: mejoras
en los productos o servicios (83%), lanzamiento
de nuevos productos o servicios al mercado
nacional (60%), mejoras en los procesos
productivos (59%), implementacin de sistemas
web (58%), introduccin de cambios en
el modelo de negocio (58%) y adquisicin de
nuevas plataformas de hardware o de software
(53%). Mientras tanto, la actividad con el menor
nmero de menciones es el registro de propiedad
intelectual, tanto en Costa Rica (13%) como en
el exterior (8%).
38%
Mejoras en los procesos productivos
59%
37%
Implementacin de sistemas WEB
58%
38%
Introduccin de cambios en el modelo de negocio
58%
38%
Adquisicin de plataformas de hardware o software
53%
42%
Desarrollo de prototipos no lanzados al mercado
43%
53%
Desarrollo de una marca nueva en el mercado
34%
62%
Lanzamiento de un producto/servicio al mercado exterior
28%
No
68%
Vinculacin con un centro acadmico o de investigacin
No sabe
22%
73%
Registro de propiedad intelectual en Costa Rica
13%
82%
Registro de propiedad intelectual en el exterior
8%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
86%
FIGURA 10.2
81
Presupuesto para actividades de investigacin, desarrollo e innovacin en 2013
Ha destinado presupuesto para

actividades de I+D+i?
Qu porcentaje de las ventas fue destinado

como presupuesto para actividades de I+D+i?
No
21,1%
Gasto expresado como
fraccin de ventas anuales
S
78,9%
30% a 100%
11,0%
20% a 30%
16,9%
10% a 20%
32,6%
0% a 10%
39,5%
% de empresas con presupuesto para I+D+i

que mencionan la alternativa
El 78,9% de las organizaciones consultadas cuenta con un presupuesto para actividades de Investigacin, Desarrollo e Innovacin. La inversin
total del panel de empresas en actividades I+D+i corresponde al 7,5% de la facturacin si se toma de base al 2013 como ltimo ao de operacin.
Nota: Este clculo excluye a los consultados que se reservaron los datos de ventas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
COMPETENCIA
11
CAPTULO
La competencia es un componente infaltable en un anlisis integral de las condiciones de mercado que rodean al ecosistema digital nacional. Este
conocimiento puede ser clave para crear una estrategia pas que permita ofrecer un valor diferencial con respecto a las industrias tecnolgicas
de otras regiones del mundo. En el campo digital este anlisis es particularmente complejo porque es difcil rastrear efectivamente el origen de
productos y servicios de naturaleza intangible.
La siguiente seccin explora la percepcin de las empresas consultadas con respecto a la localizacin e intensidad de la competencia proveniente
de otras regiones.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
11
COMPETENCIA
CAPTULO
Figura 11.1
Pas de origen de la competencia
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Figura 11.2
Nivel de competencia segn mercado
CONTACTOS
FIGURA 11.1
84
Pas de origen de la competencia
Canad
2,3%
Gran Bretaa
2,3%
Estados Unidos
45,6%
Espaa
5,5%
Mxico
4,1%
Panam
4,1%
Costa Rica
75,3%
Alemania
2,7%
India
6,9%
China
5,0%
Colombia
4,6%
Uruguay
2,3%
Argentina
2,7%

La amplia mayora de los consultados (75,3%) seala a otras empresas localizadas en el territorio nacional como competidores inmediatos. En
segundo lugar, le siguen las compaas localizadas en los Estados Unidos (45,6%). Finalmente, se identifican otros focos de competencia de
menor importancia entre los que destacan la India (6,9%), Espaa (5,5%) y China (5,0%).
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 11.2
85
Nivel de competencia segn mercado

% de empresas que
participan en el mercado
100%
Costa Rica
90%
Participacin en el mercado
80%
70%
Amrica Central y
Repblica Dominicana
60%
50%
40%
Estados Unidos
Mxico
30%
Amrica del Sur
Caribe
20%
Brasil
10%
Europa
Canad
Asia
0%
Baja
Alta
Ponderacin de calificaciones de la
intensidad de la competencia (Baja,
moderada, alta)
Intensidad de la competencia
La figura 11.2 contrasta la participacin de las empresas de tecnologas digitales en los diferentes mercados contra la percepcin sobre la
intensidad de la competencia en los mismos. Costa Rica junto al resto de Amrica Central y Repblica Dominicana son los mercados donde una
mayor proporcin de las empresas consultadas estn compitiendo actualmente. Mientras los Estados Unidos y nuevamente el mercado nacional
figuran como los puntos donde se percibe una mayor intensidad de la competencia.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
AMBIENTE DE NEGOCIOS
EN COSTA RICA
12
CAPTULO
El crecimiento y la sostenibilidad del ecosistema digital nacional estn ligados a una serie de factores estructurales que ayudan a consolidar a
Costa Rica como un sitio favorable y atractivo para la apertura y desarrollo de negocios TIC.
La siguiente seccin presenta la opinin de las empresas consultadas con respecto a la importancia relativa y valoracin sobre algunos de esos
factores estructurales.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
12
CAPTULO
AMBIENTE DE NEGOCIOS
EN COSTA RICA
Figura 12.1
Factores que influyen en el desarrollo
eficiente de negocios TIC
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
Figura 12.2
Valoracin de condiciones que ofrece Costa
Rica para el desarrollo de negocios TIC
CONTACTOS
FIGURA 12.1
88
Factores que influyen en el desarrollo eficiente de negocios TIC
33%
Marco tributario
32%
Costo de mano de obra
29%
Competencia nacional
28%
Calidad de mano de obra
25%
Financiamiento
24%
Acceso a mercados internacionales
23%
Cantidad de mano de obra
20%
Opciones de enseanza y capacitacin

Banda ancha
19%
Competencia extranjera
19%
Trmites aduaneros
Organizacin del sector TIC
14%
12%
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
Se puso a disposicin de los encuestados

una lista de factores para seleccionar
aquellos que consideran como los elementos
ms relevantes para el desarrollo eficiente
de sus negocios. La lista fue encabezada
por el marco tributario (33%), el costo de la
mano de obra (32%) y el nivel de competencia
en el mercado nacional (29%).
FIGURA 12.2
89
Valoracin de condiciones que ofrece Costa Rica para el desarrollo de negocios TIC
Calidad de mano de obra
1%
Opciones de enseanza y capacitacin

Cantidad de mano de obra
3%
Organizacin del sector TIC
7%
6%
44%
6% 8%
43%
10%
15%
20%
24%
Acceso a mercados internacionales
11%
20%
23%
Trmites aduaneros
14%
Marco tributario
17%
Competencia extranjera
Financiamiento
27%
26%
Competencia nacional
23%
28%
26%
32%
Muy Mala
25%
24%
27%
Mala
Buena
7%
33%
8%
7%
9%
40%
Banda ancha
Costo de mano de obra
19%
4%
7%
3%
21%
15%
10%
12%
1%
1%
2%
3%
16%
10%
2%
2%
Muy Buena
Cuando se trata de evaluar las condiciones ofrecidas por Costa Rica, de acuerdo a los mismos elementos que se mostraron en la figura 12.1,
factores como la calidad de la mano de obra (+56), opciones de enseanza y capacitacin (+38), cantidad de mano de obra (+34), organizacin
del sector TIC (+15) y acceso a banda ancha (+3) reciben ms opiniones favorables que desfavorables. Mientras que factores como el acceso a
mercados internacionales (-5), el costo de la mano de obra (-10), los trmites aduaneros (-22), el marco tributario (-32), el nivel de competencia
extranjera (-34), el nivel de competencia nacional (-36) y el financiamiento (-47) reciben ms opiniones desfavorables.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
CAPITAL HUMANO
13
CAPTULO
El capital humano es la principal fuente de una ventaja competitiva sostenible. Esta realidad es especialmente significativa para las empresas de
tecnologas digitales porque los productos de alto valor agregado dependen de una fuerza laboral con capacidades y talentos especializados. El
crecimiento del ecosistema digital costarricense est ligado, en primera instancia, a un adecuado suministro de profesionales para satisfacer las
demandas especficas de la industria. Adems, es necesario administrar y pulir adecuadamente el talento ya incorporado a las organizaciones para
que estos esfuerzos se traduzcan en aumentos sostenidos de la productividad.
La siguiente seccin da un vistazo general sobre la estructura, caractersticas generales y expectativas alrededor del capital humano que compone
a las organizaciones consultadas.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
13
CAPITAL HUMANO
CAPTULO
INICIO
Figura 13.1
Clasificacin de las empresas segn
el nmero de empleados
Figura 13.2
Crecimiento del nmero de
colaboradores
Figura 13.3
Colaboradores con dominio
de otros idiomas
Figura 13.4
Participacin de la mujer dentro
de la fuerza laboral
Figura 13.5
Funciones organizacionales
Figura 13.6
Distribucin del personal
segn nivel acadmico
FIGURAS 1 de 3
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
13
CAPITAL HUMANO
CAPTULO
Figura 13.7
Contemplacin de los niveles acadmicos
en planes de contratacin para 2014-2016
Figura 13.8
Demanda de tcnicos y
diplomados para 2014-2016
Figura 13.9
Demanda de carreras universitarias
para 2014-2016
Figura 13.10
Departamentos o funciones ms dbiles
desde la perspectiva de recurso humano
Tabla 13.11
Debilidades segn
departamento o funciones
Figura 13.12
Gasto en mantenimiento
del conocimiento
INICIO
FIGURAS 2 de 3
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURAS
13
CAPITAL HUMANO
CAPTULO
INICIO
Figura 13.13
Gasto en mantenimiento del
conocimiento segn funcin
Figura 13.14
Mejor lugar para capacitar
a los colaboradores
Figura 13.15
Habilidades blandas que deben
ser reforzadas por el personal
Figura 13.16
Principales razones para no
invertir en capacitacin
FIGURAS 3 de 3
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.1
94
Clasificacin de las empresas segn el nmero de empleados
Grande
5%
12%
46%
6%
Mediana
16%
Pequea
63%
37%
Micro
Microempresa: 1-5 empleados
15%
Empresa pequea: 6-30 empleados

Empresa mediana: 31-100 empleados
2013
2016
Empresa grande: ms de 100 empleados

En la figura 13.1, la columna de la izquierda muestra la composicin del panel de empresas, de acuerdo a la clasificacin correspondiente a su
nmero de colaboradores actuales. Mientras que la columna de la derecha muestra la distribucin prevista para el 2016, segn los planes de
contratacin de las organizaciones mapeadas. Las categoras de micro, pequea y mediana empresas engloban conjuntamente al 95% del panel.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.2
95
Crecimiento del nmero de colaboradores
2012-2013
2014-2016
Disminuy
14,2%
Estable
45,2%
Creci
40,6%
6,4%
Ms de 100%
18,7%
5,9%
50% a 100%
28,3%
9,1%
25% a 50%
25,1%
11,9%
10% a 25%
13,2%
7,3%
5% a 10%
1,8%
45,2%
Estable (-5% a 5%)
10,5%
4,6%
-10% a -5%
0,0%
5,9%
-25% a -10%
0,9%
3,7%
-25% o menos
1,4%
Decrecer
2,3%
Estable
10,5%
Crecer
87,2%
La figura 13.2 compara las tasas de crecimiento promedio anual de la fuerza laboral para el periodo bianual 2012-2013 con la previsin de
crecimiento para el periodo trianual 2014-2016. La proporcin de empresas que reporta variaciones positivas en el tamao de su fuerza laboral
aumenta del 40,6% al 87,2%. Mientras se reduce considerablemente la proporcin de empresas que mantiene o disminuye su nmina.
Nota: Estos clculos excluyen a los consultados que se reservaron los datos de crecimiento del nmero de colaboradores.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.3
96
Colaboradores con dominio de otros idiomas

Total de empleados
Nuevos empleados
(en 2013)
(contratados del 2014 al 2016)
Ingls
84,1%
Ingls
80,6%
Portugus
13,3%
Portugus
15,4%
0,4%
0,4%
Francs
Alemn
0,2%
0,2%
Alemn
Mandarn
0,03%
Mandarn
Italiano
0,8%
0,8%
Francs
0,2%
0,2%
0,1%
0,02%
% del nmero total de colaboradores en

las empresas
% del nmero total de colaboradores que se prev

contratar del 2014 al 2016
La amplia mayora de sus colaboradores tiene un dominio bsico o avanzado del idioma ingls. A este idioma le sigue el portugus. En mucho
menor medida estn presentes otros idiomas como el francs, alemn, mandarn e italiano. Este mismo patrn se repite al preguntar sobre las
expectativas de un nuevo idioma con que deben contar los nuevos colaboradores, segn los planes de contratacin para el periodo 2014-2016.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.4
97
Participacin de la mujer dentro de la fuerza laboral
35,9%
64,1%
% del nmero total de colaboradores en las empresas
El 35,9% del total de colaboradores de las empresas consultadas son mujeres.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.5
98
Funciones organizacionales
Dispone de personal asignado a los siguientes

grupos de funciones?
Cul es la distribucin del personal segn grupo de funciones?

Infraestructura y
soporte de TI
8%
90%
Medulares
89%
Administrativas, RH, Compras
I+D+i
Administrativas,
RH, Compras
10%
80%
Mercadeo y Ventas
Infraestructura y soporte de TI
I+D+i
6%
58%
53%
Mercadeo
y Ventas
12%
Medulares
64%
% del total de empresas que tienen personal asignado

al grupo de funciones
% del nmero total de colaboradores del panel de empresas
Cuando se trata de determinar presencia del grupo de funciones dentro de las compaas, las actividades medulares tienen personal asignado en
el 90% de las empresas. Mientras, en el otro extremo, el 53% de las compaas dispone de profesionales dedicados de forma prioritaria a trabajar
en proyectos de investigacin, desarrollo e innovacin.
La mayor parte del total de colaboradores de las empresas consultadas se dedica a desempear funciones medulares, es decir, aquellas que
resultan en productos y servicios. Es importante puntualizar que la funcin de infraestructura y soporte de TI, mencionada aqu, no incluye a
personal tcnico involucrado directamente en la produccin.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.6
99
Distribucin del personal segn nivel acadmico
0,6%
Doctorado
8,4%
Maestra
24,8%
Licenciatura
33,6%
Bachillerato
13,7%
Tcnico/Diplomado
6,1%
Certificacin profesional
No tienen un grado en educacin superior
12,9%
% del nmero total de colaboradores en las empresas
En conjunto los grados de bachillerato y licenciatura engloban a ms de la mitad de la fuerza laboral ocupada por las empresas mapeadas. Uno de
cada tres colaboradores tiene un bachillerato universitario, y uno de cada cuatro colaboradores tiene ttulo de licenciatura. El grado de doctorado
es el nivel acadmico ms escaso, pues hay un doctor por cada 167 colaboradores.
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.7
100
Contemplacin de los niveles acadmicos en planes de contratacin para 2014-2016
Su empresa contratar personal con los

siguientes niveles acadmicos?
62%
Bachillerato
45%
Tcnico/Diplomado
33%
Certificacin Profesional
Licenciatura
32%
Maestra
18%
Doctorado
2%
Cuando se interrog a los participantes sobre sus planes

de contratacin de personal para el periodo 2014-2016,
se obtuvo que la opcin de bachillerato se contempla en el
62% de los casos. Le siguen tcnico o diplomado (45%),
certificacin profesional (33%), licenciatura (32%),
maestra (18%), y finalmente doctorado, que solamente
est contemplado en los programas de contratacin del
2% de las empresas.
% del total de empresas que responden afirmativamente a la

contratacin de personal segn nivel acadmico
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.8
101
Demanda de tcnicos y diplomados para 2014-2016
Soporte de
infraestructura tecnolgica
6%
Telemtica
9%
Desarrollo de
software
22%
Diseo grfico
6%
Metrologa
Diseo web
7%
Administracin de bases de datos (DBA)

Mercadeo
Diseo
publicitario,
animacin
digital
7%
Mecnica de precisin y mantenimiento industrial

Desarrollo
web
15%
Soporte
tcnico de TI
7%
Supervisin industrial
Electricidad
Interaccin web
Aseguramiento de calidad
Electromecnica
Plataformas
informticas
11%
Otras
13%
Ventas
% del nmero total de trabajadores con tcnicos y

diplomados para el 2014-2016
En el periodo 2014-2016, las empresas consultadas planean contratar mayoritariamente a tcnicos y diplomados en las reas de desarrollo de
software (22%), desarrollo web (15%) y plataformas informticas (11%).
INICIO
FIGURAS
CONTENIDO
CONTACTOS
FIGURA 13.9
102
Demanda de carreras universitarias para 2014-2016
Ing. electrnica
3%
Administracin
3%
Ing. industrial
4%
Animacin digital
6%
Otros
3%
Mercadeo y ventas
Ing. mecatrnica
Recursos humanos
Anlisis de datos
Contadura pblica
Mercadeo web
Diseo grfico
8%
Sociologa o relaciones pblicas
Ing. software y
computacin
73%
% del nmero total de nuevos trabajadores con

carreras universitarias para el 2014-2016
En el periodo 2014-2016, la carrera de ingeniera de software y computacin (73%) representa la mayor parte de la demanda de profesionales con
ttulo universitario, conforme a las previsiones de las empresas consultadas. En menor medida estn presentes otras reas como diseo grfico
(8%) y animacin digital (6%).
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FIGURAS
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FIGURA 13.10
103
Departamentos o funciones ms dbiles desde la perspectiva de recurso humano
Ventas
Mercadeo directo
Mercadeo por
canales
Investigacin,
Desarrollo e Innovacin
25,1%
16,5%
13,7%
6,8%
Administracin de
proyectos
Recursos humanos
Contabilidad y
finanzas
Administracin
6,4%
6,2%
5,5%
4,4%
Produccin
Calidad
Servicio al cliente
Sistemas
de informacin
4,2%
4,0%
3,2%
1,4%

Ventas (25,1%), mercado directo (16,5%) y mercadeo por canales (13,7%) son los departamentos o funciones ms dbiles desde la perspectiva
de recurso humano, segn la percepcin de los consultados.
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TABLA 13.11
104
Debilidades segn departamento o funciones
Carencia de
recurso humano
Baja calidad de
recurso humano
Alto costo de
recurso humano
Pocas opciones de
capacitacin
Mercadeo por canales
37,0%
9,6%
15,1%
3,7%
Mercadeo directo
38,4%
10,0%
22,4%
4,1%
Ventas
36,5%
20,5%
22,8%
4,6%
Contabilidad y Finanzas
10,0%
5,9%
12,3%
3,2%
Administracin
11,0%
4,6%
14,6%
3,7%
Recursos Humanos
16,0%
5,9%
13,2%
5,0%
Produccin
12,3%
6,4%
28,8%
2,3%
Servicio al cliente
14,6%
14,2%
13,2%
5,0%
Investigacin, Desarrollo e Innovacin
15,5%
3,7%
27,4%
6,4%
Sistemas de informacin
10,5%
3,2%
21,9%
1,8%
Calidad
14,6%
3,7%
16,4%
2,7%
Administracin de Proyectos
15,1%
4,6%
26,0%
2,3%

Mercadeo directo (38,4%), mercadeo por canales (37,0%) y ventas (36,5%) son las actividades que experimentan una mayor carencia relativa
de recurso humano especializado. Mientras que las actividades de produccin (28,8%), investigacin, desarrollo e innovacin (27,4%) y
administracin de proyectos (26,0%) sufren de un mayor costo relativo del recurso humano.
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FIGURAS
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CONTACTOS
FIGURA 13.12
105
Gasto en mantenimiento del conocimiento
Qu porcentaje del gasto de la empresa se

destina a estas actividades?
Ha destinado presupuesto para actividades

de mantenimiento del conocimiento?
% del gasto
No
21%
S
79%

8% o ms
21,3%
De 4% a 7,99%
17,2%
De 2% a 3,99%
15,9%
De 1% a 1,99%
23,7%
De 0,5% a 0,99%
12,4%
De 0% a 0,49%
9,5%

La amplia mayora de las empresas (79%) seal que cuenta con un presupuesto para capacitar al personal.
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FIGURAS
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FIGURA 13.13
106
Gasto en mantenimiento del conocimiento segn funcin
Cul es la distribucin del gasto

en mantenimiento del conocimiento segn funciones?
Comparacin del gasto en mantenimiento del conocimiento

por colaborador segn funciones
Administrativas,
RH, Compras
7%
Mercadeo
y Ventas
17%
Administrativas, RH, Compras

Medulares
Mercadeo y Ventas
I+D+i
11%
Infraestructura y soporte de TI
I+D+i
Infraestructura y
soporte de TI
14%
$1,00
$1,10
$1,65
$2,50
$2,62
Medulares
51%
% del promedio del gasto total en mantenimiento

del conocimiento
La mayor parte del gasto para mantener el conocimiento de la organizacin se destina a funciones medulares (51%), es decir, aquellas que resultan
en productos y servicios. Sin embargo, si se compara esta distribucin de gasto con la composicin de personal descrita en la figura 13.5, se puede
apreciar que la reparticin no es estrictamente proporcional a la cantidad de personal ocupado. Actividades administrativas, recursos humanos y
compras reciben en trminos relativos una menor inversin en capacitacin por empleado si se compara a otras funciones. Por cada dlar invertido
en la capacitacin de un trabajador del rea de administracin, recursos humanos y compras se invierte $1.10 en un trabajador medular, $1.65 en un
trabajador de mercadeo y ventas, $2.50 en un trabajador de infraestructura y soporte de TI y $2.62 en un trabajador de I+D+i.
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FIGURA 13.14
107
Mejor lugar para capacitar a los colaboradores
Otros
3%
NS/NR
2%
Centro de estudios
universitario
9%
Empresa
32%
Centro de
estudios no
universitario
14%
Virtual
15%
Bimodal
(Presencial y virtual)
25%
Las instalaciones de las empresas son el lugar preferido para capacitar a los colaboradores (32%). Le siguen esquemas mixtos de capacitacin
(presencial y virtual) (25%) y la capacitacin virtual (15%).
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FIGURA 13.15
108
Habilidades blandas que deben ser reforzadas por el personal
Trabajo en equipo
Capacidad crtica
y analtica
Resolucin de
problemas
Creacin de
reportes e informes
16,4%
12,4%
11,6%
11,0%
Oratoria y
presentaciones efectivas
Manejo efectivo de
reuniones
Liderazgo
Negociacin
10%
9,6%
9,1%
9,0%
Servicio al cliente
y cortesa
Toma de decisiones
bajo presin
Manejo del riesgo
8,8%
7,8%
4,2%
% del nmero de colaboradores en las empresas

El trabajo en equipo (16,4%), la capacidad crtica y analtica (12,4%) y la resolucin de problemas (11,6%) son las principales reas de oportunidad
que deben ser reforzadas por los colaboradores de las empresas de TI, expresadas en trminos de la fraccin de colaboradores totales que
necesitan mejorar estas habilidades.
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CONTACTOS
FIGURA 13.16
109
Principales razones para no invertir en capacitacin
53%
Falta de recursos econmicos

La oferta de capacitacin no es adecuada
22%
No es necesario, se aprende trabajando
18%
No es prioritario
16%
Otras
13%
% del total de empresas que no tienen programas de capacitacin
Un 53% de las empresas que no capacitan indica que la falta de recursos econmicos es una de las principales razones para no invertir en la
formacin de los colaboradores.
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CONTACTOS
110
RESUMEN DE HALLAZGOS
Los resultados de este estudio deben reportarse con cautela debido a que la falta de definicin de un marco
poblacional estricto y exhaustivo impide determinar cun exactos son ciertos hallazgos. Dichos resultados deben ser
usados principalmente como una descripcin cualitativa de las compaas de tecnologas digitales en Costa Rica. Su
rol ms importantes es el de servir como evidencia para el desarrollo de futuras investigaciones. Dadas las respectivas
aclaraciones, los principales hallazgos de la investigacin fueron:
Las compaas de tecnologas digitales instaladas en el pas estn orientadas primariamente a la atencin del mercado
domstico. Sin embargo, el grado de orientacin hacia el exterior puede variar de acuerdo a factores, tales como
el subsector de actividad de pertenencia. Adems, hay evidencia de una tendencia creciente a incursionar en el
mercado exterior por parte del conjunto de las empresas.
Los subsectores de Desarrollo de Software, Telecomunicaciones y Redes, Tecnologas de la Informacin y
Comercializacin de Tecnologas cubren las actividades ms comunes entre el panel de empresas participantes y
conjuntamente estas actividades representan la mayor parte del volumen total de ventas.
La mayora de las empresas expresa expectativas positivas con respecto al desempeo de sus ventas y
exportaciones en el horizonte que se extiende del 2014 al 2016.
El tamao y la cercana del mercado parecen ser los factores relevantes a la hora de definir el alcance de la oferta
de productos y servicios al exterior.
El mercado de los Estados Unidos acapara el grueso de las ventas al exterior. Este liderazgo se mantiene en las
previsiones de la oferta exportadora para 2016.
Amrica Central, encabezada por Panam, figura como el destino ms popular entre los exportadores de bienes
y servicios digitales, y es el segundo mercado en trminos de volumen de ventas.
Los socios del negocio en el exterior y la instalacin de filiales propias son los principales canales de acceso al
mercado exterior.
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CONTACTOS
111
Las oportunidades comerciales, la bsqueda de contactos en el exterior y la promocin comercial son los
principales incentivos que requieren las empresas para iniciar exportaciones o incrementar las ventas en el exterior.
La opinin de los consultados refleja una consistente valoracin negativa de las fuentes y capacidades de
financiamiento de la industria.
Los recursos propios son el nico capital de arranque de la mayora de empresas. Conforme avanza su ciclo
de vida las compaas aspiran a diversificar sus fuentes de financiamiento dirigindose principalmente a la
banca privada y pblica. El aprovechamiento de fondos gubernamentales como fuente de financiamiento
sectorial parece limitado.
La prevalencia de modelos, normas o procesos de calidad en las empresas de tecnologas digitales es relativamente
baja. Sin embargo, las previsiones reflejan una intencin creciente en incorporar este tipo de herramientas en las
actividades productivas.
La mayora de las empresas dispone de un presupuesto para actividades de Investigacin, Desarrollo e Innovacin.
La mejora y el lanzamiento de productos y servicios son las actividades ms comunes.
La mayor parte de las empresas reconoce a otras compaas instaladas en Costa Rica como competidores
fuertes e inmediatos.
Segn el tamao de su fuerza laboral, la amplia mayora de las empresas puede clasificarse como PYME.
El bachillerato universitario es la base de la pirmide en la formacin profesional de los colaboradores de las
empresas. Ingeniera de software y computadoras es la carrera universitaria de mayor demanda.
La mayora de las empresas dispone de presupuesto para capacitar a sus colaboradores y este se distribuye con
mayor intensidad en funciones organizacionales como Investigacin, Desarrollo e Innovacin.
Ventas y mercadeo son identificadas como reas dbiles desde la perspectiva de recursos humanos, especialmente
en lo que respecta a carencia de personal para desempear estas funciones.
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112
La gaceta 172 8 Setiembre 2014

DECRETO N 38582-COMEX
EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
DECRETAN:
Declaratoria de Inters Pblico y Nacional del
Mapeo Sectorial de Tecnologas Digitales 2014
Artculo 1Declaratoria de inters pblico. Declrense de inters pblico y nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del
proyecto de Mapeo Sectorial de Tecnologas Digitales 2014. Asimismo, esta declaratoria comprende todas las actividades preparatorias relacionadas
con la organizacin, promocin, impulso y apoyo de dicho proyecto.
Artculo 2Colaboracin. Se insta a los rganos y entes del Sector Pblico y al Sector Privado para que, dentro del marco jurdico-legal de sus
competencias, contribuyan con recursos humanos y econmicos o alternativas de colaboracin y cooperacin requeridas, en la medida de sus posibilidades
y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, en la consecucin del proyecto de Mapeo Sectorial de Tecnologas Digitales 2014.
Artculo 3Mejora y Eficiencia Administrativa. La Administracin Pblica Central contribuir aplicando las reglas de simplificacin de trmites, eficiencia
administrativa y coordinacin interinstitucional, apoyando con ello las actividades preparatorias y la ejecucin del proyecto de Mapeo Sectorial de
Tecnologas Digitales 2014. Asimismo, los rganos y entes pblicos que tengan injerencia en cualquier trmite relacionado con las actividades preparatorias
y el proceso de mapeo, debern facilitar las acciones, en lo atinente a simplificacin y eficiencia administrativa, que permitan la organizacin, promocin,
impulso y apoyo de dicho proyecto.
Artculo 4Vigencia. Rige a partir de su publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la Repblica.San Jos, a los diecisiete das del mes de julio del ao dos mil catorce.
Publquese.
HELIO FALLAS VENEGAS.El Ministro de Comercio Exterior a. ., Jhon Fonseca Ordez.1 vez.O. C. N 20362.Solicitud N 2320.C-100400.
(D-38582-IN2014054677).
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QUEREMOS RECONOCER
114
el aporte del equipo que ha participado en esta entrega del Mapeo Sectorial de Tecnologas Digitales 2014:
Junta Directiva
Direccin Ejecutiva
Otto Rivera Valle
orivera@camtic.org
Gerencia General
Revisores invitados
lvaro Piedra Melndez

Javier Castillo Ros
Irene Mojarro Vega
Ignacio Siles Gonzlez (Universidad de Costa Rica)

ignacio.siles@ucr.ac.cr
Gabriel Valerio Urea (Tecnolgico de Monterrey)
gvalerio@itesm.mx
Unidad de Investigacin Empresarial

Dagoberto Herrera Murillo
dherrera@camtic.org
Colaboradores del proyecto
Natalia Herrera Murillo

nherrera@camtic.org
Julin Dobles Moya

jdobles@camtic.org
Sandra Angulo Hernndez

Luis Diego Segura Hernndez
Valeria Arguedas Soto
Emmanuel Brenes Ortiz
Darren Mc Sam Heslop
Dylan Mora Acua
Alejandro Murillo Ramrez
Andrea Nez Meza
Leroy Vargas Gonzlez
Francisco Gamboa Soto
Catalina Ramrez Barquero

cramirez@camtic.org
Otros agradecimientos
Unidad de Servicio al Afiliado

David Rivera Solano
drivera@camtic.org
Unidad de Comunicacin
Kattya Mndez Urea
kmendez@camtic.org
Asistencia Ejecutiva
Sharon Rodrguez Campos
srodriguez@camtic.org
Seor Fabio Ricci Sarrini | Empresa GND

Iocit consultores
Universidad Fidlitas
Colegio Universitario Boston
Unidad de Coordinacin y Proyectos

Yamila Soto Jimnez
ysoto@camtic.org
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CAMTIC Mapeo Sectorial 2014

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Obra: Palillos Chinos | Autor: Francesco Bracci

SOBRE LA ILUSTRACIN EN PORTADA

2015 Cmara de Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Algunos derechos reservados.

AGRADECIMIENTO A LOS PATROCINADORES

CARACTERSTICAS GENERALES DEL PANEL

Ventas segn mercados atendidos

4.1 Evolucin de la proporcin de empresas exportadoras

1.1 Cargo de los representantes

INDUSTRIAS Y REAS ATENDIDAS

CERTIFICACIONES EMPRESARIALES, MODELOS

INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN

10.1 Actividades de Investigacin, Desarrollo

11.1 Pas de origen de la competencia

13.1 Clasificacin de las empresas segn el nmero

8.1 Certificaciones empresariales, modelos y

AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COSTA RICA

Digitales. Sin embargo, queremos mirar ms all porque somos conscientes

Estamos convencidos que el esfuerzo realizado nos ayudar al conocimiento

Luis Carlos Chaves Fonseca

Objetivos del Estudio

Alcance del estudio

Limitaciones y consideraciones para facilitar la interpretacin

Ver el video de presentacin

Cargo de los representantes

Cada punto representa una empresa

Ubicacin geogrfica de oficina principal

En relacin con la ubicacin de las empresas

Descripcin de los subsectores de actividad

Integracin, consultora, minera de datos, inteligencia de negocios, administracin de proyectos

Empresas que comercializan computadoras, equipo para cmputo y productos de software.

Servicios convergentes de comunicacin de voz, datos e imagen; y plataformas y redes fsicas de

Aplicaciones y plataformas transaccionales y servicios de comercio digital, incluyendo

Desarrollo de contenidos, metodologas y procesos enfocados a la educacin.

Servicios Habilitados por

Productores de hardware y otros dispositivos digitales.

Presencia de las empresas en los subsectores de actividad digital

La figura 2.2 relaciona a cada subsector con el porcentaje

% del total de empresas que mencionan la alternativa

Actividades de los subsectores

Paquetes de software estandarizados horizontales para uso de empresas privadas

Paquetes de software estandarizados verticales para uso de empresas privadas

Aplicaciones mviles empresariales

Paquetes de software estandarizados para uso personal

Aplicaciones mviles individuales

Consultora tcnica de software

Software para manejo de bases de datos

Herramientas de desarrollo y lenguajes de programacin

Otro software del sistema

Software utilitario (ejemplo: antivirus)

Actividades de los subsectores

Animacin 2D para fines comerciales o de entretenimiento

Animacin de elementos grficos (Motion graphics)

Efectos especiales: manipulacin de material filmado, montajes, insercin de elementos grficos

Animacin 3D para fines comerciales o de entretenimiento

Previsualizacin audiovisual (Story board, layout set)

Produccin de artes para videojuegos

Juegos para tabletas y telfonos inteligentes

Actividades de los subsectores

Adaptacin de plataformas para llevar a cabo actividades de e-commerce

Diseo de aplicaciones mviles para e-commerce

Consultora o tercerizacin de funciones de SEO, SMO, SEM, email marketing y

Desarrollo de contenido para e-learning

Consultora en virtualidad: adaptacin de contenidos para su utilizacin en e-learning