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14.1
10.3
9.7
6.9
4.8
3.2
2.4
Transporte y
Sev.
Act.
almacenaje
Profesionales
Inmobiliarias y
de a lquiler
Fuente: CMIC Con datos de INEGI al tercer trimestre de 2009.
Come rcio
Serv.
Edu cacin
Con struccin
Rest. Y Hoteles
Comercio
Agricultura
Construc cin
Serv.
Profesionales
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Servicios profesionales
Servicios financieros
Transporte
Papel y cartn
Productos de plstico
Qumica bsica
Electricidad
Otros productos textiles
Otros servicios
Comercio
Mineral de hierro
Comunicaciones
Alquiler de inmuebles
Otras manufacturas
Servicios mdicos
Jabones,
detergentes
y
cosmticos
35. Restaurantes y hoteles
36. Resinas
sintticas,
fibras
artificiales
37. Minerales metlicos no ferrosos
Cemento
Canteras, arena, grava y arcilla
Aserraderos, triplay, tableros
Hierro y acero
Otros productos de minerales no
metlicos
Equipos y aparatos elctricos
Productos
metlicos
estructurales
Metales no ferrosos
Maquinaria
y
equipo
no
elctrico
Otros
productos
metlicos
(excluye maquinaria.)
Otros productos qumicos
Otros minerales no metlicos
Productos de hule
Petrleo y derivados
Vidrio y productos de vidrio
Muebles metlicos
Productos de madera y corcho
Maquinaria
y
aparatos
elctricos
4.9
3.2 3.1
3.1 2.5
1.3
-0.6
2004
2005
2006
2007
2008
-8.1-7.5
2009
PIB nacional
PIB construccin
-4.1
0.3
1.6
2.4
-0.2
-1.3
9.0
Grfica 2
ndice de la Actividad Industrial 2009
Ene-dic 09 vs ene-dic 08
(Variacin anual real %)
Total
-7.3
Manufactura
-10.2
-7.5
Construccin
Electricidad
Minera
1.2
1.0
Inversin
Evolucin en el ejercicio de la inversin fsica presupuestaria
Debido a que el sector de la construccin en Mxico se ha visto frenado principalmente
por la falta de financiamientos y por ende, una falta de capital derivado de la situacin
econmica mundial. La inversin pblica presupuestaria se convierte en el instrumento
que podra impulsar la actividad del sector en los prximos meses. De ah la importancia
Programa anual 1/
EneroOriginal Modificado
diciembrep/
(1)
(2)
(3)
377,713
368,536
361,678
Avance %
Original Modificado
(4=3/1)
(5=3/2)
95.8
98.1
70.3
93.8
SCT
61,005
45,727
42,873
362
309
304
83.8
98.3
CAPUFE
560
373
235
41.9
62.9
ASA
95
38
32
33.5
84.0
TELECOM
1,059
2,178
1,941
183.3
89.1
SS
1,780
2,150
5,423
304.6
252.2
ISSTTE
6,121
4,551
4,162
68.0
91.5
IMSS
4,045
4,691
2,962
73.2
63.1
SEP
10,624
10,361
9,109
85.7
87.9
SEMARNAP
21
155
11
50.5
6.8
SENER
227,498
250,659
251,100
110.4
100.2
PEMEX
33,163
30,261
31,702
95.6
104.8
CFE
6,368
6,368
2,804
44.0
44.0
LyFC
1,119
1,590
1,190
106.3
74.8
SECTUR
50
49
00
00
0.0
FONATUR
23,843
9,076
7,833
15.6
86.3
CONAGUA
1/ El Programa Original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federacin aprobado por el H.
Congreso de la Unin. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el
ramo report a travs de Sistema Integral de Informacin (SII).
2/ El total slo incluye la suma de las dependencias que tiene mayores montos asignados en inversin
fsica. Esta suma (1) representa el 71% de monto total de inversin presupuestaria (534,276 millones de
pesos) para 2009.
p / preliminar
n.d=no disponible
TOTAL
2/
Por tal motivo, es necesario impulsar el ejercicio de inversin presupuestal. En los ltimos
meses se han conseguido importantes avances en la normatividad que aplica al sector
de la construccin para que se pueda agilizar el desembolso de recursos pblicos
asignados a proyectos aprobados en el PEF.
El principal logro alcanzado es la reciente aprobacin del paquete de iniciativas de
reformas a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM),
estas modificaciones permitirn hacer frente a la problemtica que viene
presentndose tiempo atrs en el sistema de contrataciones pblicas.
De las modificaciones aprobadas, algunas se formularon tomando en cuenta diversas
propuestas que la CMIC ha venido impulsando durante estos meses, en lo relacionado
principalmente a la simplificacin de procedimientos, a la solucin de controversias, a la
agilizacin en la construccin de obras y a los procedimientos de contratacin.
Financiamiento al Sector de la Construccin:
Con lo que respecta al crdito concedido por la Banca Comercial al Sector de
Construccin, ste venia mostrando un crecimiento sostenido, sin embargo a partir de
enero de 2009 lleg a un punto de inflexin (ver grfica 1) y de ese punto en adelante
Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
Crdito de la Banca
Comercial (A)
Variacin
Real %
Monto
(respecto al
mes previo)
185,964
0.2
187,411
0.8
183,873
-1.9
Crdito de la Banca de
Desarrollo (B)
Variacin Real
%
Monto
(respecto al
mes previo)
23,794
-1.0
24,019
0.9
25,352
5.5
Crdito Total
(A+B)
Monto
Variacin Real
% (respecto al
mes previo)
209,758
211,430
209,225
0.1
0.8
-1.0
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento, Direccin Tcnica de la CMIC con datos del Banco de
Mxico.
Grafica 1
Tendencia del Crdito de la Banca Comercial al sector de la construccin 2008-2009
(Crecimiento real)
190,000
188,000
186,000
184,000
182,000
180,000
178,000
176,000
174,000
172,000
170,000
168,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dic
Grfica 2
Tendencia del Crdito de la Banca de Desarrollo al sector de la construccin 2008-2009
(Crecimiento real)
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Participacin
%
Diciembre 09
25,352
12.1
183,873
87.9
209,225
100.0
173,897
179,983
Diciembre de 2009
183,873
183,873
2.2
17,170
17,771
Diciembre de 2009
25,352
25,352
42.7
F.Desarrollador
es de vivienda
24.3
A.Edificios no
habitacionales
48
B.Vas de
comunicacin
22.1
Mes
Participacin
(B/A)
Diciembre 1994
617,726
45,213
7.3%
Diciembre 2009
2,438,089
183,873
7.5%
Grandes
1.3%
Gigante
1.2%
Abril-junio de 2008
(%)
Margen
28.6
40.4
Subi
Negativa de la banca
16.1
4.8
Baj
9.3
16.3
Subi
Concepto
6.4
4.8
Baj
Rechazo de solicitudes
10.7
10.6
Baj
Otros*
28.9
23.1
Baj
100.0
100.0
Total
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento con datos de la Encuesta de Evaluacin Coyuntural del
Mercado Crediticio, Banco de Mxico.
La forma en que las empresas pequeas obtienen los recursos para financiar su
operacin se especfica a continuacin:
Octubre-diciembre de 2009
Otros
10.4
Proveedores
68.7
Ofna. Matriz
2.3
Banca de
desarrollo
0.8
Banca
comercial
17.8
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento con datos de la Encuesta de Evaluacin
Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de Mxico.
Incert idumbre
so bre la
sit uaci n
eco n mica
16.3
R echazo de
so licit udes
10.6
N egat iva
P ro blemas
de la
para co mpet ir
banca
en el mercado
4.8
Ot ro s
4.8
6.7
A lt as
t asas de
int ers
40.4
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento con datos de la Encuesta de Evaluacin Coyuntural del
Mercado Crediticio, Banco de Mxico.
El destino que las PYMES dan a los recursos obtenidos del financiamiento
Octubre-diciembre de 2009
inversin
16.7
reestructuracin
de pasivos
4.8
capital de trabajo
71.4
Fuente: Gerencia de Economa y Financiamiento con datos de la Encuesta de Evaluacin Coyuntural del
Mercado Crediticio, Banco de Mxico.
Puntos Clave:
Para 2009, el Gobierno Federal ha planteado el objetivo, de detonar la Economa
del pas a travs de la construccin de infraestructura. Sin embargo, las Pequeas y
Medianas Empresas (PYMES) de la construccin enfrentan problemas de solidez
financiera, por lo que no son sujetas de crdito, a pesar de que algunas PYMES
constructoras cuentan con gran experiencia tcnica.
Las grandes constructoras nacionales y principalmente las extranjeras ganan las
licitaciones y subcontratan a las pequeas y medianas constructoras mexicanas para
la realizacin de las obras, debido que poseen una posicin financiera ms slida.
Las empresas nacionales requieren capital inicial (capital de riesgo). Esto limita la
participacin de las PYMES en los concursos de obra y frena el crecimiento de la
planta productiva nacional.
Otro aspecto limitante para el financiamiento de las PYMES fue resultado de la crisis
financiera en los Estados Unidos, ya que las instituciones de financiamiento han
restringido el crdito mediante la aplicacin de criterios ms estrictos.
Las instituciones financieras requieren de garantas inmobiliarias para otorgar
financiamiento. La falta de capital y garantas de las PYMES, limita la obtencin y el
acceso al financiamiento.