Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Natures Silk
CURSO:
Administracin de la mercadotecnia I
DOCENTE:
INTEGRANTES DE GRUPO:
Castro Constantino Maribel
Chvez Terrones Flor Lucelina
Dvila Carranza Yeimi Ivani
Gmez Fuentes Judith
Percial de la cruz Henry
CICLO:
VII ciclo - 2015 I
2
Tabla de contenido
Seccin 4: Mercado...........................................................................................................5
4.1. Historia-------------------------------------------------------------------------------------------------5
4.2. Tamao del mercado-------------------------------------------------------------------------------5
4.3.- Tamao del mercado, por regin--------------------------------------------------------------6
4.4.- Etapa de la demanda-----------------------------------------------------------------------------7
Figura 1. Curva de consumo en el mercado de champs (millones de litros)----------1
4.5.- Estacionalidad--------------------------------------------------------------------------------------1
4.6.- Impacto de la tecnologa------------------------------------------------------------------------1
4.7.- Competidores---------------------------------------------------------------------------------------1
4.8.- Participacin de mercado de las principales marcas------------------------------------1
4.6.- Segmentacin de mercado---------------------------------------------------------------------2
4.10.- Caractersticas de la P de producto---------------------------------------------------------3
4.11.- Caractersticas de la P de punto de venta------------------------------------------------5
4.11.1.- Procedimientos de ventas----------------------------------------------------------------5
4.11.2.- Logstica de mercado----------------------------------------------------------------------5
4.12.- Caractersticas de la P de promocin------------------------------------------------------5
4.12.1.- Estrategias de posicionamiento--------------------------------------------------------5
4.12.2.- Caractersticas de las campaas-------------------------------------------------------5
4.12.3.- Medios de comunicacin-----------------------------------------------------------------6
4.12.4.- Promocin de ventas----------------------------------------------------------------------6
4.12.5.- Relaciones pblicas------------------------------------------------------------------------6
4.12.6.- Marketing directo---------------------------------------------------------------------------7
4.13.- Caractersticas de la P de precio------------------------------------------------------------7
4.13.1.- Niveles de precios--------------------------------------------------------------------------7
4.13.2.- Mrgenes de ganancia--------------------------------------------------------------------7
4.13.3.- Plazos y condiciones de pago-----------------------------------------------------------8
4.14.- Proyecciones de mercado---------------------------------------------------------------------8
3
5.6. Cdigo de defensa al consumidor------------------------------------------------------------11
Seccin 9. Promocin.....................................................................................................19
9.1. Publicidad--------------------------------------------------------------------------------------------19
9.1.1. Pblico objetivo-------------------------------------------------------------------------------20
9.1.2. Copy strategy---------------------------------------------------------------------------------20
9.1.3. Agencia de publicidad----------------------------------------------------------------------20
9.1.4. Medios-------------------------------------------------------------------------------------------20
9.2. Promocin de ventas-----------------------------------------------------------------------------21
9.3. Relaciones Pblicas-------------------------------------------------------------------------------21
9.4. Venta personal y equipo de ventas----------------------------------------------------------22
9.5. Marketing directo----------------------------------------------------------------------------------23
9.6. Evento de lanzamiento--------------------------------------------------------------------------23
9.7. Endomarketing-------------------------------------------------------------------------------------23
4
9.8. Presupuesto de comunicacin-----------------------------------------------------------------23
9.9. Investigaciones previas-------------------------------------------------------------------------24
PARTE I: OPORTUNIDAD
5
FALTA
19
19
19
19
19
19
19
19
89
90
91
92
93
94
95
96
97
(millones)
44
46.
47.
49.
51.
57,
67.
79.
86.
variacin
.6
3.
1
3.3
8
3.7
4
3.4
3
3.8
9
12.
1
15.
5
18.
5
8.7
2.
7.
Litros
Valor
(millones
14
14
15
15
16
19
22
27
29
de
$>
variacin
1.
3.
6.8
3.7
2.8
4.1
8,6
3.8
5,8
4.5
0.8
15.
3.6
17.
2.2
21.
7.2
9.2
2
8.
5
Precio medio
($/litro)
3.17 3.18.
3.2
3.2
3.2
3.3
3.3
3.4
3.4
3.
6
128.4%. A un tiempo, el precio promedio subi slo el 10% bsicamente debido al
lanzamiento de mejores productos con valor agregado.
El gran crecimiento ocurrido desde 1994 se debe al Plan real, que el poder de
compra del consumidor.
El gran crecimiento ocurrido desde 1994 se debe al Plan real, que el poder de
compra del consumidor.
% en valor
11,0
16,3
11,4
20,0
16,3
17,7
7,3
7
4.4.- Etapa de la demanda
La demanda por champ se encuentra al final de la etapa de crecimiento, lo que se demuestra en
la figura:
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
44.6
46.1
47.8
49.4
51.3
57.9
67.1
79.5
86.5
92.8
100
80
60
57.9
40
51.3
44.6 46.1 47.8 49.4
20
67.1
79.5
86.5
92.8
AO
4.5.- Estacionalidad
Este mercado no presenta estacionalidad significativa, como lo muestra el cuadro
7.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT
NOV.
DIC.
TOTAL
9.0
8.8
8.5
8.2
8.0
7.7
7.8
7.9
8.2
8.4
8.6
8.9
100
4.7.- Competidores
El mercado est muy pulverizado, con cerca de ISO marcas disponibles. Sumando
las versiones de la misma marca, se encuentran ms de 500 productos a
disposicin del consumidor.
1990
2.1
11.0
6.4
15.6
1991
2.2
10.7
6.3
15.3
Champ A
Champ B
Champ C
Champ D
Otras
64.5
64.9
65.5
marcas
Fuente: SIM de Terra Brasilis.
1992
2.1
10.8
6.6
15.0
1993
2.0
11.0
6.5
15.4
1994
2.2
12.3
6.9
15.3
1995
2.3
12.6
7.2
15.5
1996
2.4
13.0
7.3
15.8
1997
2.5
12.8
7.2
16.1
1998
2.5
13.1
7.3
16.0
65.5
65.1
63.3
62.4
61.5
61.4
61.1
Comentarios:
Regular
Anticaspa
El subsegmento suave ser 92,9%
creado con el lanzamiento
7,1% de Natures Silk, se estima
En %
Supermercados
77
Tiendas
Farmacias/ Drogueras
17
Total
Fuente: SIM de Terra Brasilis
100
cosmticos y de tocador.
4.11.2.- Logstica de mercado
Las existencias de fbrica y de almacn son cada vez ms reducidas, de la misma
forma que en los dems productos cosmticos y de tocador.
El trasporte de la fbrica hacia el cliente se realiza comnmente por medio de
trasportadores subcontratados (terceros).
199
199
199
199
199
199
199
199
199
574
597
620
648
746
874
3,7
4,1
3,8
4,5
15,1
17,2
Valor
553
(en miles de
7
$)
Variacin
3,5
en %
10647 1162
21,7
1264
9,2
8,8
Fabricante
A
B
C
d
ndice por ml
135
125
95
75
Margen (en %)
30
Canal
Hipermercado y supermercados
grandes
Almacenes de variedades
35
25
Farmacias y drogueras
40
12
REAL
1998
1999
2000
PROYECCIN
2001
2002
2003
2004
Litros
(millones)
Variacin
Anual (%)
Valor
(millones de $)
Variacin
Anual (%)
Precio promedio
(US$/litro)
92,9
93,8
95,2
97,4
100,4
103,6
106,9
7,4
1,0
1,5
2,3
3,0
3,2
3,2
323,4
297,5
300,5
306,5
315,7
325,8
336,2
8,8
-8,0
1,0
2,0
3,0
3,2
3,2
3,84
3,17
3,16
3,15
3,14
3,14
3,14
AO
Natures Silk
Champ A
Champ B
Champ C
Champ D
Otras marcas
REAL
1998
--2,5
13,1
7,3
16,0
61,1
1999
--2,5
13,1
7,3
16,0
61,1
PROYECCIN
2001
2002
3,0
3,3
2,5
2,5
13,5
13,5
7,5
7,5
16,5
16,5
57,7
56,7
2000
1,6
2,5
13,5
7,5
16,5
58,4
2003
3,5
2,5
13,5
7,5
16,5
56,5
2004
3,5
2,5
13,5
7,5
16,5
56,5
2003
103,6
3,63
2,59
13,99
7,77
17,09
58,53
2004
106,9
3,74
2,67
14,43
8,02
17,64
60,40
REAL
1998
92,9
--2,32
12,17
6,78
14,86
56,77
1999
93,8
--2,35
12,29
6,85
15,01
57,30
2000
95,2
1,52
2,38
13,85
7,14
15,71
54,60
PROYECCIN
2001
2002
97,4
100,4
2,92
3,31
2,44
2,51
13,15
13,55
7,31
7,53
16,07
16,57
55,51
56,93
Cuadro 16. Proyeccin del consumo bimestral*, en millones de litros por ao.
Ene./Fe
b.
Mercado
(millones
De litros)
Participaci
n
(%)
Mar./Abr May./Jun
.
.
Jul./Ag
o.
Sep./Oc
t.
Nov./Dic
Total
.
16,9
15,9
15,0
15,0
15,8
16,6
95,2
0,3%
1,0%
1,5%
1,9%
2,2%
2,4%
1,6
%
Consumo
(millones
0,05
0,16
0,23
De Litros)
Refleja la estacionalidad del mercado
0,29
0,35
0,44
1,52
REAL
1998
2000
PROYECCIN
2001
2002
1999
2003
2004
12647
10750
10760
10922
11140
11475
11876
8,8
-15,0
0,1
1,5
2,0
3,0
3,5
de
el
de
de
5.2. Impuestos
Inciden sobre el champs los impuestos de rutina aplicados en productos
cosmticos y tocador.
ICMS
PIS/COFINS
IPI del 10%
Las etiquetas del producto, los procedimientos de atencin al cliente, las garantas,
los temas relacionados con cambios de productos, piezas de comunicacin y
contratos comerciales estn de acuerdo con el cdigo de defensa al consumidor,
CDC.
Los siguientes elementos de la organizacin tambin estn de conformidad con el
CDC.
PARTE III
Marketing tctico
Seccin 7. Producto
7. 1. Historia
Natures silk es el resultado de un amplio programa de investigacin de mercado
implementado por terra brasilis para identificar conceptos de posicionamiento
potencialmente atractivos en el mercado de champs. Los conceptos a los que se
lleg indicaron que sera necesario crear un producto que cumplir las siguientes
condiciones:
7.3. Caractersticas
Natures silk es un producto de consumo masivo, de conveniencia, con las
siguientes caractersticas diferenciadas, cuya necesidad fue detectada por las
investigaciones que realizamos:
Contiene glicerina (ingrediente neutro y suave).
Liquido transparente (similar a los jabones transparentes de glicerina).
Una sola presentacin (para todo tipo de cabello).
7.5. Marca
Se realiz una investigacin con 400 consumidores (100 en cada una de las
siguientes ciudades: Rio de Janeiro, Curitiba, Brasilia y Fortaleza) en cuanto al
nombre de Natures silk. El resultado fue:
7.6. Diseo
El empaque del producto lo desarrollo una agencia de renombre, especializada en
diseo de productos (Zunino e asociados).
El briefing para el diseador propuso como objetivo un sistema de empaque (frasco,
etiqueta y empaque) cuyos colores y transparencia transmitirn a un tiempo
neutralidad, suavidad e imagen de alta calidad.
Se hizo una investigacin de percepcin del diseo con 100 mujeres del pblico
objetivo, 50 en Rio de Janeiro y 50 en Curitiba. Los resultados indican percepcin
de un perfil clsico, pero con tendencia contempornea, que trasmite neutralidad y
suavidad.
7.7. Empaques.
7.8. Etiqueta
Texto sometido a la ANVS/MS.
Frente:
Natures silk R
Champ de glicerina
Para todo tipo de cabello
Terra brasilis
100ml/ 300ml
Reverso:
Natures silk
encontr en la naturaleza el ingrediente neutro y suave para su
cabello la glicerina. El mismo ingrediente de los jabones transparentes neutros y
suaves.
La frmula de Natures silk no contiene ingredientes nocivos que puedan daar la
salud de su cabello. Natures silk
limpia y elimina la grasa de su cabello sin
resecarlo, dejndole suelto, con brillo y naturalmente perfumado.
Modo de usar: Aplique el champ en el cabello hmedo, masajendolo. Enseguida
enjugue y repita la aplicacin.
Composicin: Lauril ter, sulfato de sodio, decil policlicosa, cocoamidopropil
betaina, cloruro de sodio, EDTA tetrasdico, glicerina, metil cloroisotizolinona,
metiasotiazolinona, fragancia, colorante amarrillo alimento 4 (C.I. 19140), agua.
Precauciones: Evite el contacto con los ojos. En el caso de que esto suceda,
enjuague con abundante agua. Si se presenta irritacin, suspenda el uso y busque
orientacin mdica. No ingiera.
Atencin: Conservar fuera de alcance de los nios, en lugar fresco y seco.
Atencin al consumidor terra Brasilis: 0800-11-1213(llame gratis desde cualquier
ciudad de Brasil).
Terra Brasilis cosmtica y tocador Ltda.
Rodovia presidente Dutra, 2,700
Rio de Janeiro-RJ-20145-010
CGC 03.132.498/000-04
Industria Brasilea
Responsable tcnico: Daurusde Etrio - CRF/RJN. 4900
Registro en el MS, 2.0078.0584
Lote No.
Validez:
Observaciones:
El nmero de lote de fabricacin ser impreso en la etiqueta en el momento
de la fabricacin.
La fecha de validez de producto tambin ser impresa en la etiqueta en el
momento de la fabricacin.
El cdigo de barras formara parte del reverso dela etiqueta.
7.9. Calidad.
Sern aplicados a Natures silk los mismos anlisis de calidad que terra brasilis
emplean en otros productos. El objetivo es alcanzar como mnimo, el mismo
resultado obtenido en las pruebas con los principales competidores que estn
relacionados en la seccin 6.
Cuadro 20: resumen del presupuesto de investigacin de mercado (en miles $).
Ao I
Ao II
Ao III
Ao IV
Ao V
37
37
37
37
37
Ao V
0
Cantidad
de
almacenes
Distribuci
n esperada
(%)
Tiendas
(existencia
s)
Cantidad
promedio
por
almacn
(frascos)
Existencias
totales en
el comercio
mayoristas
Supermerc
ados
tiendas
farmacia
s
Total
32 276
Almacenes
por
departame
ntos
500
1 923
28 463
212 005
50
30
25
85
646
8 550
4 240
8 070
425
21 931
204
51
24
30
36
42
132 000
436 000
102 000
242 000
15 000
927 000
274 543
(frascos)
Comentario: la relacin entre frascos de 100 ml y 300 ml es de 55/45; la produccion
para llenar los canales de distribucin durante los primeros dos meses ser de 509
850 frascos de 100 ml. 55 620 litros y 417 150 frascos de 300 ml 111 351 litros.
Por tanto, ser necesario producir 927 000 frascos de Natures Silk (167 591) para
tener el producto distribuido en los almacenes clientes de la empresa
Transporte: se realizar por medio de transportadoras contratadas. La
administracin del proceso de transporte quedara a cargo del centro de atencin
Terra Brasilis, como en los dems productos de la empresa. El costo del flete est
incluido en el precio del producto (vase seccin 10, precio).
Almacenamiento: no habr necesidad de crear infraestructura de almacenamiento
adems de la ya existente en la empresa. El producto no existe cuidado especial
alguna de refrigeracin.
Embarque para
llenar canales
Consumo
Existencias en el
comercio al final
del ao
Embarques
2000
2001
2002
2003
2004
167
1 520
0
2 920
0
3 310
0
3 363
0
3 740
63
122
138
151
156
1 750
3 042
3 448
3 751
3 896
2004
21 428
5 838
27 266
Seccin 9. Promocin
9.1. Publicidad
Teniendo en cuenta que el mercado de champs est masificado, pulverizado y
competitivo, la publicidad ser nuestro principal recurso de comunicacin.
9.1.1. Pblico objetivo
Mujeres de 15 a 39 aos, clases media y alta, urbanas.
9.1.2. Copy strategy
Objetivo: convencer al pblico objetivo de que Natures Silk es el nico champ
neutro y suave con glicerina, ingrediente conocido por sus propiedades de
neutralidad y suavidad en el cuidado de la piel.
Estilo y tono: lanzamiento, enfatizando el diferencial del producto:
Cosmticos, ejemplificando con el tradicional jabn de glicerina y sus propiedades
de embellecimiento de la piel.
Joven contemporneo, sin ser sofisticado
Imagen del consumidor: mujeres preocupadas con la calidad de vida, auto
confiadas, exigente en cuanto a la produccin que compran.
9.1.3. Agencia de publicidad
Terra Brasilis, agencia propia. No ser necesario hacer contrataciones adicionales
en funcin de Natures Silk
9.1.4. Medios
Objetivo: generar 2 800 TGRP en el ao I, con una cobertura del 86% y frecuencia
media de 325.
Estrategia: las inversiones en el ao corresponden a tres veces la participacin de
mercado proyectada para Natures Silk en el ao II. El medio de comunicacin
seleccionada para cumplir el objetivo ser la televisin, una forma de alcanzar
rpidamente un alto nivel de conciencia de marca, as como para explorar la
percepcin de calidad del producto que en Brasil est asociada a la divulgacin en el
medio televisivo.
Cuadro 25. Comparacin de las inversiones en medios de comunicacin Natures
Silk y competidores
Inversin total
(en miles de $)
Natures Silk %
Champ A %
Champ B %
1998
12 647
1999
10 750
Proyeccin
2000
2001
2002
10 760 11 922 11 140
..
3,1
15,5
..
3,3
16,0
9,0
3,5
17,0
6,7
3,0
16,0
5,8
3,0
16,0
2003
11 475
2004
11876
5,6
3,0
016,0
5,4
3,0
016,0
Champ C %
Champ D %
Otras marcas %
Valores brutos:
vehculos
9,2
17,3
54,9
no estn
9,5
10,0
17,5
18,0
53,7
42,5
considerados los
9,0
9,0
9,0
9,0
17,0
17,0
17,0
17,0
48,3
49,2
49,4
49,6
descuentos de negociacin con los
Comentario: se estima que las principales marcas van a reforzar sus inversiones en
medios de comunicacin en el ao anterior al lanzamiento de Natures Silk, asi como
en el ao del lanzamiento. En seguida, debern mantener inversiones compatibles
con sus participaciones de mercado.
En el cuadro 26 se observan las inserciones de Natures Silk en todo el Brasil, en el
ao I.
Cuadro 26. Inserciones de Natures Silk. Ao I. Brasil
Mes
1
2
3
4
5
6
7
TV
XXX XXX XX
XX
XX
Versin
30
30
15
15
15
TGRP
600 600 400 300 300
Cantidad de semanas en el mes
8
XX
15
300
10
XX
15
300
11
12
Folleto de ventas
Pgina de catalogo
Manual de lanzamiento
Video institucional Terra Brasilis Natures Silk
Frascos de 100 ml para distribucin a empleados de los clientes directos.
9.7. Endomarketing
Objetivo y programacin: colocar a los empleados de empresa a la par del
lanzamiento de Natures Silk, integrando al proceso. Se realizarn las siguientes
actividades:
Presentacin en la cafetera- en el da del lanzamiento, en diferentes horariosdel video institucional Terra Brasilis/ Natures Silk.
Distribucin de un kit de lanzamiento (pagina catlogo, frascos de 100ml y de
300ml, copia de la cinta del video institucional)
Un ejemplar de la revista Terra Brasilis, que en el mes del lanzamiento traer
material de portada sobre Natures Silk.
Siempre que sea pertinente, ese medio domstico traer material sobre la
evolucin del lanzamiento.
10.2. Estrategia
El programa de investigacin de mercado sobre Natures Silk demostr que las
mujeres consideran un champ y suave con glicerina un producto de alto valor,
asocindolo con los jabones transparentes de glicerina, posicionados por encima del
precio promedio de los jabones.
100
95
75
precio promedio
Champ C
Champ D
10.8 Financiamiento
No hay proyeccin de ventas financiadas para los canales de distribucin.
Factor
..
38%
40%
15%
3,65%
2,2%
10%
37%
100 ml
0,21
0,18
0,07
0,02
0,48
0,01
0,05
0,18
300 ml
0,49
.
0.23
0,09
0,02
0,83
0,02
0,08
0,31
0,72
1,24
Comentarios:
100 ml.
0,06
0,07
0,05
0,03
0,21
300 ml
0,13
0,18
0,13
0,05
0,49
11.2. Parmetros
Se estiman un crecimiento de ventas significativo para el primero y segundo ao
despus del lanzamiento de Natures Silk, en funcin de la distribucin inicial
(llenado de canales) , del programa de experimentacin y de la recompra. En el ao
III, despus del lanzamiento, las ventas comenzaran a estabilizarse. Esperamos
mantener el precio unitario y tambin el costo unitario, una vez que existan
condiciones para la optimizacin de costos y de gastos administrativos.
ll.Parmetro
2000
2001
2001
2003
2004
Total
-------
-----
30
20
15
10
10
------
------
2001
2002
2003
200
2004
Total
s
Volumen(00
0
100.ml
300.ml
Precio
unitario
liquido($)
100.ml
300.ml
Costo
Unitario($)
100.ml
300.ml
9625
2622
16731
4558
18964
5167
20796
5666
0.39
0.72
0.39
0.72
0.39
0.72
0.39
0.72
0.21
0.49
0.21
0.49
0.21
0.49
0.21
0.49
III.Estado de prdidas y
ganancias
Ingreso liquido 100ml
Ingreso liq 300ml
1999
000
21428
5838
87544
23851
0.39
0.72
0.39
0.72
0.21
0.49
0.21
0.49
200
$0 %
2001
$0 %
3754 100
6525
100
2002
$0
%
7396
100
3282
100
3720
100
9807
100
1116 100
1888 100
5642 100
2021
1285
68
2003
$0 %
2004
$0 %
Total
$0 %
8110 10
518
100
788
100
548 100
15458100
45 100
151
100
450 54
4458 54
5414 68
4080 100
54
3982 54
3514
54
4585
68
1552
100
1558 54
899 68
2233
68
3306
59
5747
59
1733
46
603
32
3012
46
1048
32
4544 59
1454
68
542 25
7144 69
115
158
41
1303 46
196 31
96
7548
59
1455 46
447 32
4744 41
Ganancia bruta
Descuentos
Publicidad (medios)
Promocin de venta
Produccin
Desarrollo del producto
Investigacin de mercado
0
25
0
0
2336
41
4060
41
76
1
968
17
585
10
120
132
733
440
70
158
1
7
4
1
75
1552 1
1555 1
184 1
148 4
15
0
42
1
252
855
15
42
788 7
475 4
24 1
1308
12
3294 30
667 6
6
0
1323 11
5
3
1
1
90
15
0
120
42
1
20
0
72
1
235
1841
33
Contribucin de marketing
Administracin
Inversin fija
Capital de giro
1236
(100)
(60)
(827)
494
338
6
0
9
6
1432
15
268 27
588 6
6
0
Ganancia
liquida
antes de
IR
Impuesto
s de renta
(20%)
(1162)
156
2039 21
2627 24
Ganancia
liquida
despus
de IR
Flujo de
caja
liquido
(1222)
125
1631 17
2102 19
2992
25
372431
731 6
6
0
3119 25
131
1637
2108
7232 14
14012 27
3079 6
30
10933
21
2495 20
2394 20
(1222)
1528
11
3872 31
754 6
6
0
2400
8746 17
2501
8776
Inversin
VALOR ($000)
Programa de bsqueda de
mercado
120
Proyecto de diseo
30
Pretest de comerciales de
lanzamiento
25
Moldes de frascos
60
Total
23
OPORTUNIDADES
Mercado de productos para el cabello
en continua expansin.
Mercado abierto al producto
diferenciado de calidad con precio
promedio.
Mercado esperando un producto
diferenciado de calidad con precio
promedio.
PUNTOS DEBILES
Natures Silk es una marca nueva
desconocida.
Nuestra inexperiencia con productos
para el cabello.
Capital limitado para apoyar la marca
en caso de que haya reaccin muy
intensa de la competencia
AMENAZAS