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Cacao
Julio 2014
Contenido
Generalidades del Producto ............................................................................................. 2
Industria Local .................................................................................................................. 2
Intercambios comerciales Uruguay Chile ...................................................................... 3
Industria del chocolate en Chile ....................................................................................... 3
Comercializacin y tendencia de consumo ...................................................................... 5
Niveles de precios ............................................................................................................. 5
Marcas .............................................................................................................................. 7
Promocin ........................................................................................................................ 8
Perspectivas ...................................................................................................................... 8
Principales puntos de ingreso........................................................................................... 9
Costo de transporte ........................................................................................................ 10
Caractersticas y exigencias del mercado de destino ..................................................... 11
Requisitos de acceso................................................................................................... 11
Registro de Marca....................................................................................................... 12
Envase y embalaje ...................................................................................................... 13
Etiquetado .................................................................................................................. 13
Reglas sanitarias ......................................................................................................... 14
Almacenes generales de depsito .............................................................................. 14
Canales de distribucin .................................................................................................. 15
Condiciones de entrega y formas de pago ..................................................................... 15
Ambiente de negocios en Chile ...................................................................................... 15
Empresas de transporte internacional de mercadera entre Chile y Uruguay............... 19
ANEXO - Pginas WEB y Contactos de Referencia ........................................................ 20
Industria Local
La nica empresa uruguaya exportadora de chocolate es Fernando Pache S.A., la cual le
exporta principalmente a Brasil (54%) y Argentina (27%).1
Destacamos que Fernando Pache S.A. desde 1986 se especializa en la elaboracin y
comercializacin de ingredientes para la industria alimenticia y productos terminados para
diversas cadenas de supermercados. Algunos de los clientes son: fbricas de chocolates,
refrescos, dulces, galletitas, alfajores, helados y golosinas. La empresa exporta a ms de 24
pases de frica, Asia, Europa, Amrica del Norte y Sur.
Fuente: DNA
12.283
Toneladas
5
Fuente: DNA
Las exportaciones de cacao desde Uruguay estn destinadas principalmente a Brasil, Argentina
y Alemania.
Uruguay export a Chile un total de US$ 12.283 que corresponden a 5 toneladas de cacao.
Cabe destacar que en el ao anterior no se registraron exportaciones a este destino. Estas
recin se retomaron en febrero de 2013, le siguen 5 meses sin cifras, y en setiembre vuelve a
registrarse actividad exportadora por un monto de US$ 8.938.
Estas exportaciones representan un 0,4% del total de las exportaciones de cacao de Uruguay.
Tabla 2. Exportaciones de Chile a Uruguay
180690
US$
Toneladas
484.161
98
Fuente: DNA
En cuanto a las importaciones uruguayas, estas suman un total de US$ 484.161 los cuales
corresponden a 98 toneladas. Estas importaciones representaron un 3,3% del total de las
importaciones de bebida en polvo de Uruguay.
Fuente: Euromonitor
Como podemos ver en el cuadro, en lo que respecta al chocolate, Chile presenta un tamao de
mercado que alcanza los US$ 528 millones, siendo su Tasa de Crecimiento Anual de 2,5%,
prevista para el perodo 2013-2018.
La industria del chocolate present aumentos del 3% en volumen y del 5% en valor durante el
ao 2013.
Crecimiento conducido por la tendencia del consumidor de buscar productos de mayor calidad
y variedad.
El precio unitario medio aument un 2%, lo que se explica por la incorporacin de productos
ms caros al mercado.
2013
Empresas Carozzi SA
36,3%
Nestl SA
28,9%
Arcor SAIC
14,9%
Mars Inc
2,5%
1,7%
1,4%
Ca Cerveceras Unidas SA
1,2%
Ca Americana de Alimentos SA
0,8%
Ferrero Group
0,5%
Otros
11,9%
Total
100%
Niveles de precios
Dentro del mercado chileno, las tabletas de chocolate son los consumidos frecuentemente y
adems son los ms populares, las tabletas rellenas predominan, particularmente, tabletas
rellenas de almendras, tales como Sahnne Nuss Chile SA, Costanuss de Nestl y Ambrosoli de
Empresas Carozzi SA.
En lo que refiere a los alfajores estos constituyen una de las categoras que han experimentado
mayores crecimientos, ya sea en trminos de volumen como de valor. En cuanto al primero, se
dio un crecimiento del 3% mientras que en relacin al valor su aumento fue del 6% durante el
ao 2013. Cabe mencionar que este producto adems de estar disponible en diversos canales
de distribucin, ya sea los tradicionales como los modernos, sus amplias gamas de precios
permiten que sean una opcin para cualquier tipo de consumidor.
Alfajores
Marcas
599
1,08
3 units
699
1,25
Bon o Bon
Lagos del Sur Alfajor
Laguito
Calaf Classic
144 g
869
1,56
Ideal Sa
280 g
999
1,79
9 units
1.289
2,31
Bon o Bon
6 units
1.349
2,42
178 g
890
1,6
170 g
989
1,78
150 g
1.199
2,15
150 g
1.390
2,49
232 g
2.399
4,31
Costa Vizzio
80 g
799
1,43
Bon o Bon
144 g
869
1,56
Costa Vizzio
Empresas Carozzi SA
132 g
1.049
1,88
Costa Rama
Ambrosoli Cerezas al
Cognac
Costa Rama
Empresas Carozzi SA
115 g
1.099
1,97
Empresas Carozzi SA
120 g
1.199
2,15
Empresas Carozzi SA
130 g
1.199
2,15
Kinder Sorpresa
ICB SA
40 g
1.290
2,32
Golazo Ambrosoli
Carozzi Sa
10 units
949
1,7
Costa Doblon
Empresas Carozzi SA
Masterfoods Alimentos Chile
Ltda
Masterfoods Alimentos Chile
Ltda
Empresas Carozzi SA
30 units
1.619
2,91
6 units
2.590
4,65
6 units
2.799
5,02
225 g
2.199
3,95
Empresas Carozzi SA
250 g
2.699
4,84
Nestl Chile SA
90 g
475
0,85
Ambrosoli Orly
Empresas Carozzi SA
115 g
599
1,08
Nestl Trencito
Nestl Chile SA
150 g
919
1,65
Empresas Carozzi SA
190 g
1.099
1,97
Costa Carezza
Empresas Carozzi SA
190 g
1.190
2,14
Carozzi Sa
110 g
1.199
2,15
Sahne-Nuss
Nestl Chile SA
250 g
2.299
4,13
Rocklets Mani
M&M's Amendoim/Mani
Barras rellenas
Snickers
Milky Way
Chocolates
5
estacionales
Tabletas
4
5
Dlar
4 units
M&M's
Pesos
chilenos
Ideal SA
Chocolate Chubi
Chocolate en caja
Cantidad
Marinela Alfi
Tifany's Mani
Chocolates en
envoltorio
Compaa
Ambrosoli Huevitos
Costa Huevitos de
Chocolate
Nestl Capri
Fuente: Euromonitor
Nota: Chocolates para ocasiones especiales, como por ejemplo Pascuas, San Valentn, Navidad.
Marcas
El porcentaje de ventas de las distintas marcas no present grandes aumentos en comparacin
al ao anterior, la tendencia fue que estas se mantuvieran estables. nicamente Vizzio, Super
8, Garoto, Nikolo y Snickers mostraron una leve alza en sus ventas.
Tabla 5. Marcas por porcentaje de ventas6
Marcas
Compaa
2013
Ambrosoli
Empresas Carozzi SA
9,3%
Costa
Empresas Carozzi SA
8,9%
Vizzio
Empresas Carozzi SA
8,2%
Sahne Nuss
Nestl SA
8,0%
Super 8
Nestl SA
6,2%
Capri
Nestl SA
4,9%
Chubi
Arcor SAIC
3,3%
Rocklets
Arcor SAIC
2,6%
Trencito
Nestl SA
2,2%
Negrita
Nestl SA
1,8%
Garoto
Nestl SA
1,7%
Nikolo
Arcor SAIC
1,6%
Golpe
Arcor SAIC
1,5%
Cadbury
1,4%
Doblon
Empresas Carozzi SA
1,3%
Marinela
1,2%
M&M's
Mars Inc
1,1%
Tuyo
Empresas Carozzi SA
1,1%
Golazo
Empresas Carozzi SA
1,1%
Snickers
Mars Inc
1,0%
Game
Ca Americana de Alimentos SA
0,8%
Bon o Bon
Arcor SAIC
0,8%
Tifany's
Arcor SAIC
0,7%
Cofler
Arcor SAIC
0,7%
El Alfajor
Ca Cerveceras Unidas SA
0,6%
Prestgio
Nestl SA
0,6%
Dos en Uno
Arcor SAIC
0,6%
Hobby
Arcor SAIC
0,4%
Privilegio
Arcor SAIC
0,4%
Kinder
Ferrero Group
0,3%
Calaf
Ca Cerveceras Unidas SA
0,3%
Ferrero Rocher
Ferrero Group
0,2%
Twix
Mars Inc
0,2%
Others
Others
25,5%
Total
Total
100%
Fuente EuroMonitor
Promocin
Los medios de comunicacin constituyen la manera ms utilizada por los fabricantes para
promocionar sus productos.
La publicidad en lnea ha ido adquiriendo una mayor importancia, mientras que las redes
sociales, como Facebook y Twitter, permiten a los comerciantes tener contacto directo con los
consumidores interesados en sus productos, animando as la lealtad hacia la marca.
Perspectivas
Se espera que el sector de chocolates de primera calidad y aquellos orientados a adultos se
siga fortaleciendo, especialmente el de los productores artesanales. Se pronostica adems un
aumento acelerado de los chocolates surtidos en caja, con una tasa de crecimiento del 4%
anual, as como un crecimiento del 3% en el caso de los alfajores.
Se advierte la existencia de una posible amenaza debido a la ley de etiquetado de alimentos
altos en azcar/sodio/grasa que est en discusin actualmente en el Congreso Nacional. Esta
ley busca crear conciencia entre la poblacin sobre los problemas de salud como lo son la
obesidad, la hipertensin arterial y las enfermedades del corazn.
Se prev que los precios unitarios se mantengan estables dado que los fabricantes continuarn
reduciendo el tamao de los envases.
Si bien en el caso de los chocolateros artesanales el precio puede tender al alza debido a la
mejora constante de la calidad, los ingredientes y el embalaje, no se aproximan al volumen
producido por los principales operadores y fabricantes. Por lo tanto, se puede decir que los
precios unitarios del chocolate artesanal no afectarn de forma considerable el
comportamiento del mercado, en trminos de precios.
La industria del chocolate podr enfrentar la competencia de barras de cereales, como por
ejemplo, las barras Muesli. Esto se debe a la bsqueda de productos ms saludables por
parte de los consumidores.
No se espera que la distribucin muestre un cambio significativo. A causa del impulso de
compras de chocolate de confitera, los canales de ventas, tales como tiendas de conveniencia,
estaciones de servicios y especialistas de confitera son propensos a seguir disfrutando de una
parte importante del valor de las ventas al por menor.
Areo
22%
Martimo
67%
A continuacin se presenta un
mapa de las Aduanas de ingreso del
cacao en Chile:
Transporte
LOS ANDES
100
Carretero
METROPOLITANA
100
Areo
SAN ANTONIO
54
Martimo
VALPARAISO
46
Martimo
Costo de transporte
El precio de los fletes internacionales vara segn la va por la que se realice el traslado de
mercaderas.
El precio del flete martimo desde Uruguay a Chile es aproximadamente de U$S 1.900 un
contenedor de 20 dv, U$S 2.800 un contenedor de 40 dv/hc y U$S 4.750 un contenedor de 40
rf.
Puerto/Contenedores
20 DV
40 DV/HC
40 RF
San Antonio
2.200
2.800
4.000
Valparaso
1.600
2.800
5.500
El precio del flete areo desde Uruguay a Chile es de U$S 1,2 si el producto tiene ms de 45 kg;
si tiene ms de 100 kg sale U$S 1,3 aproximadamente, si tiene ms de 300kg cuesta U$S 1,2; y
si tiene ms de 500 kg el flete cuesta U$S 1.
Tarifa US$
Lan Cargo Aerolneas Argentinas
+45
-1,2
+100
1,8
0,95
+300
1,6
0,85
+500
1,4
0,75
Kg
Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje
angosto. Cargueros los martes y sbados.
Aerolneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con vuelos pasajeros va Aeroparque.
El precio estimado del flete de Montevideo a Santiago de Chile cuesta U$S 4.100 el camin,
U$S 4.500 el furgn y U$S 5.200 el camin refrigerado.
Vehculo
Tarifa US$
Camin
4.100
Furgn
4.500
Camin refrigerado
5.200
Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas logsticas.
10
Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/
11
Registro de Marca10
El primer paso es la presentacin de la respectiva solicitud, la cual debe incluir proteccin para
productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de
propaganda, determinando la o las clases para las que se solicita proteccin con la actividad
especfica dentro de la respectiva clase. A partir de esta solicitud se hace un examen formal
cuyo fin es comprobar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios. Una vez
aprobado dicho examen, se debe publicar la solicitud en el diario oficial para que terceros
tengan la posibilidad de manifestar su oposicin a la misma.
A continuacin el INAPI realiza un examen exhaustivo para constatar que la solicitud de
marca no infringe alguna de las causales legales. Una vez que la solicitud aprueba este examen
formal, el Director Nacional del INAPI otorga la resolucin administrativa que concede la marca
y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la
posibilidad de apelar de esta resolucin ante el Tribunal de Propiedad Industrial.
Cuadro 2. Diagrama de Procedimiento11
Fuente: http://www.siicex.gob.pe/
Fuente: INAPI
11
Fuente: INAPI
10
12
Envase y embalaje12
Para transportar mercadera calificada como peligrosa es necesario que se cumplan ciertas
medidas de seguridad contempladas en la normativa vigente, con el fin de velar por la
seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.
Tres organismos chilenos intervienen en su fiscalizacin: el Ministerio de Transporte, la
Direccin General del Territorio Martimo y Marina Mercante, y la Direccin General de
Aeronutica Civil.
En el transporte terrestre se da una situacin especial debido a que las unidades que trasladan
mercaderas peligrosas lo hacen en el mismo medio y en el mismo horario por el que se
transportan vehculos particulares. Por lo tanto, en el caso de que ocurra alguna emergencia,
su regulacin se va a regir por el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Transportes, firmado
conjuntamente con el Ministerio de Salud, Carabineros y Bomberos.
Los embalajes deben ser de buena calidad, construidos y cerrados de forma segura y adems
deben estar sometidos a pruebas previas en centros especializados para evitar posteriores
prdidas, filtraciones o fugas que pueden originarse debido a cambios de temperatura,
humedad, presin y vibracin13.
Los agentes encargados de transportar la mercadera pueden recomendar el tipo de embalaje
que estimen ms adecuado o conveniente para proteger la mercadera durante su traslado.
Actualmente no existe una forma de transporte especfica para la carga, algunos productos se
transportan en contenedores, mientras otros lo hacen en carga a granel.
Un embarque a granel transportado por va martima puede ser cargado a los buques por
medio de una red o por un guinche, un transportador, un tobogn, u otro medio.
La mercadera debe ubicarse una arriba de otra en la bodega del barco para no tener contacto
directo con otra mercadera durante el viaje, ya que puede ocasionar daos si esto ocurre14.
Generalmente es el comprador quien determina los requerimientos de embalaje.
De todas maneras, tanto para embarques martimos como areos, los agentes de embarque y
los transportistas son quienes recomiendan el mejor embalaje a ser utilizado, as como
tambin lo hacen las compaas de seguro.
Etiquetado
Las etiquetas deben ser redactadas en espaol, autorizndose el uso de otros idiomas
adicionales.
Los productos embalados deben tener una indicacin en la que se especifica la calidad, pureza,
los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido.
Los productos alimenticios importados enlatados o embalados deben venir con una etiqueta
traducida al espaol de todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fecha de fabricacin y
12
13
14
Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/
Fuente: http://www.chileatiende.cl/
Fuente: http://www.purochile.com/
13
vencimiento, y nombre del productor o importador. Cabe destacar que todos los pesos o
medidas del contenido neto deben ser convertidos al sistema mtrico.
Los productos que no cumplan con estas medidas e ingresen de igual forma al pas, no podrn
ser comercializados hasta que cumplan con los cambios exigidos.
Reglas sanitarias
Establece las condiciones a las que deber sujetarse la produccin, importacin, elaboracin,
envase, almacenamiento, distribucin y venta de alimentos para uso humano, con el fin de
lograr la proteccin de la salud, la nutricin de la poblacin y el suministro de alimentos sanos
e inocuos.
15
14
Canales de distribucin
En general la comercializacin dentro del pas se realiza por medio de la importacin directa o
a travs de un distribuidor, la figura del agente comercial casi no existe.
La distribucin comercial del pas se encuentra fuertemente concentrada en unos pocos
actores. En el caso de los supermercados e hipermercados, unas cuatro empresas concentran
ms del 80% de las ventas, donde Walmart es la lder, seguida de Cencosud (supermercados
Jumbo y Santa Isabel), SMU (supermercado Unimarc) y Falabella (supermercados Tottus).
En lo referente al chocolate, la distribucin se encuentra concentrada en las tiendas
minoristas, dentro de las cuales se destacan las modernas y las tradicionales. Las primeras
concentran el 42,9% de la distribucin total y dentro de estas los Supermercados representan
una participacin importante (19,3%), le siguen los Hipermercados con el 16,3% del comercio.
Las tiendas tradicionales por su parte, renen el 55,5% de la distribucin, siendo las pequeas
tiendas independientes las que sobresalen en esta categora con el 17,8%.
16
Fuente: Euromonitor
15
En lo que refiere a la cultura de innovaciones esta es baja, siendo el gasto total en I+D solo del
0,3% del PIB en 2013. Es importante mencionar que este porcentaje representa la mitad del de
Argentina (0,6%) y se encuentra muy por debajo del de Brasil (1,2%).
En 2013, el 26,3% de la poblacin chilena mayor de 15 aos haban alcanzado la educacin
superior, lo que apunta a una mano de obra potencialmente educada.
La tasa de empleo femenino ha mejorado notablemente ascendiendo de un 43,1% en 2008 a
un 53,4% en 2013.
16
Franquicias en Chile18
Los chilenos destacan como ventaja de las franquicias la posibilidad de ser empresario sin
tener conocimiento previo, contar con asistencia permanente, lograr economas de escala,
acceder ms fcilmente al financiamiento y tener una menor probabilidad de fracaso.
De acuerdo a un estudio realizado por la universidad de Chile, en 2012 son 130 las empresas
que operan bajo esta modalidad, donde los sectores de servicios y gastronoma son los que
exhiben mayor participacin con 31% y 30% respectivamente, seguidos por el comercio con un
16%. Asimismo se estima que la industria de las franquicias genera al menos 31 mil puestos de
trabajo, donde el comercio y la gastronoma contribuyen con casi el 70%.
Pese a que las franquicias an estn en pleno desarrollo en Chile, existen oportunidades de
crecimiento debido a que es una alternativa de emprendimiento de bajo riesgo, tiene espacio
de desarrollo en regiones, adems de existir rubros no explotados en el pas. A ello se le suman
las nuevas tendencias de consumo con espacio para desarrollarse bajo este formato. En Chile
la inversin inicial promedio de una franquicia alcanza los U$S 125 mil, mientras que el fee de
ingreso (derecho a comprar la franquicia) alcanza un promedio de U$S27.000, mientras que la
recuperacin de la inversin toma entre 14,3 y 31,1 meses.
17
18
Bonjour Tunessi
Jos Artigas s/n Miguelete
Colonia-Uruguay
(00598) 4575 2081
Areo:
Nombre de la empresa:
Direccin:
Ciudad:
Telfono:
LAN Airlines
Jos Ellauri 343
Montevideo-Uruguay
(+598) 2712 5555
19
20