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2.

5 Estudio de Mercado
En la actualidad la proporcin de GLP en Bolivia est a cargo de empresas
privadas, como producto de los contratos de riesgo compartido, capitalizacin
y privatizacin implementos durante la dcada de los noventa. Estas empresas
extraen el GLP como un derivado de la explotacin principal en cada uno de
sus campos, es decir, del gas natural, gasolina y condensado; en otros casos
extraen el mismo de los procesos de refinacin.
Por otra parte, el engarrafado y distribucin de GLP est a cargo tanto de la
empresas privadas como de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
empresa estatal de petrleo que an tiene bajo su administracin 24 plantas
de engarrafado.
La produccin, transporte y comercializacin de GLP durante la dcada de los
ochenta y parte de los noventa estuvo a cargo de Yacimientos Petrolferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal que tena entre otros objetivos,
garantizar el abastecimiento de productos derivados del petrleo en el
mercado interno. De esta manera, tena el monopolio en casi todas las
actividades del upstream y downstream.
Como parte del proceso de apertura, dentro el sector hidrocarburos, que inici
Bolivia al comenzar la dcada de los noventa, la empresa estatal de
hidrocarburos en Bolivia, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
decidi abrir el espacio necesario para que el sector privado invierta en las
redes de distribucin de gas natural. De esta forma, se otorgaron concesiones
por veinte aos a sociedades empresariales que deberan, a partir de la firma
del contrato, operar, mantener y ampliar las redes de distribucin de gas
natural en los principales centros urbanos del pas. Es as que se crean las
siguientes empresas:
EMCOGAS encargada de la distribucin en Cochabamba, Quillacollo y Cliza.
EMDIGAS abastece a Sucre
EMTAGAS en una empresa mixta (con participacin de los Gobiernos Locales)
que abastece a las ciudades de Bermejo, Tarija, Villamontes y Yacuiba
SERGAS abastece a Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Montero y Minero
Por otra parte, YPFB qued a cargo el abastecimiento en las ciudades de La
Paz, El Alto, Viacha, Oruro, Potos y Camiri, ya que el proceso de transferencia
al sector privado no pudo completarse en el plazo correspondiente. De esta
manera, el occidente del pas tiene a la empresa estatal como distribuidora de

gas natural, quedando en el oriente las empresas privadas mencionadas


anteriormente, sin embargo, la concesin de varias de ellas est por concluir.

Fuente: YPFB Transporte

2.5.1 Estudio de Demanda


La demanda del gas natural en el mercado interno se habr incrementado en el periodo 2006-2015 en 123%,
impulsado por el consumo del energtico en los hogares, el uso de GNV, la generacin de electricidad y el
requerimiento industrial, segn datos de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

De acuerdo

con un informe de YPFB presentado en el VIII Congreso


Internacional Bolivia Gas &Energa, en estos 10 aos el
consumo total del mercado interno aument de 5,2 millones
de
metros cbicos por da (MMmcd) en 2006 a 12,15
MMmcd este ao. El uso del gas domiciliario creci en
422%, el de gas natural vehicular (GNV) en 274%, el de
las
termoelctricas en 110% y el del sector industrial en
90%.
Hace poco, la Entidad Ejecutora de Conversin a
GNV (EEC-GNV) inform que desde el inicio de sus
operaciones (2010) transform la matriz energtica
de 116.249 motorizados, una cifra que llegar este
ao al menos a 133.000. Los dueos de los autos
que utilizan gas ahorran al menos el 50% de lo que antes gastaban en la compra de combustible.
"Antes, el propietario de un vehculo gastaba 100 bolivianos en gasolina. Ahora, con el gas natural vehicular
slo gasta 45 bolivianos haciendo el mismo recorrido, afirm el director general de la EEC-GNV, Fernando
Salinas. Segn la entidad, "ms del 48% del parque automotor nacional que utiliza gasolina puede ser
convertido a GNV.
YPFB inform adems que en estos 10 aos se realizaron 532.262 instalaciones de gas domiciliario (94%
convencionales y 6% virtuales) en el pas, el 46,3% est en La Paz, el 18,3% en Cochabamba y el 16,2% en
Santa Cruz.
El 22 de febrero, el ministro de Hidrocarburos y Energa, Luis Alberto Snchez, inform que el nmero de
beneficiarios de las conexiones de gas natural a domicilio se increment de 26.000 en 2006 a casi dos
millones el ao pasado, lo que significa que aproximadamente uno de cada cuatro habitantes del pas se
beneficia del servicio.
Esta mayor demanda de gas, tanto en el mercado interno como externo, ha impulsado un incremento en estos
10 aos del 69% en la produccin del energtico. As, de enero a marzo de este ao, el departamento de
Tarija registr la mayor produccin de gas, alcanzando un promedio de 40,56 MMmcd (68,23%), seguido de
Santa Cruz con 10,69 MMmcd (17,97%), Chuquisaca con 6,39 MMmcd (10,75%) y Cochabamba con 1,81
MMmcd (3,05%).
Ms incremento
Segn el Plan Estratgico Corporativo (2015 -2019) de la petrolera estatal, la demanda interna de
hidrocarburos se incrementar de 12,15 MMmcd este ao a 18,25 MMmcd en 2019, lo que tambin subir la
participacin de consumo del mercado local en la oferta total del energtico -que se incrementar de 60,15 a
70,39 MMmcd- de 20,7% a 25,9%.

Este crecimiento est impulsado por la puesta en marcha de proyectos de industrializacin como la planta de
amoniaco y urea, las plantas de separacin de lquidos Ro Grande y Gran Chaco y la siderurgia en el
Mutn, entre otros; por el aumento de la demanda del sector industrial, las redes de gas y la conversin de
vehculos a GNV.
Asimismo, YPFB prev que los volmenes de gas natural para la generacin de energa elctrica se
incrementarn de 4,45 MMmcd este ao a 5,20 MMmcd en 2019.
Los precios del gas en el mercado interno estn en una banda definida entre 0,57 y 3,13 dlares por millar
de pies cbicos en funcin al sector de destino y la normativa empleada en cada caso. El precio de compra
del carburante para el sector elctrico en el Sistema Interconectado Nacional en punto de entrega es de 1,30

dlares el millar de pies cbicos.


Segn el Gobierno, las actuales reservas de gas natural, de 10,45 trillones de pies cbicos (TCF), garantizan
el abastecimiento de los mercados interno y externo.

Segn la encuesta realizada en la zona a realizarse el proyecto de gas a


domiciliario, muestran que la demanda de garrafas de gas son relativamente
altas, tanto como para hacer el proyecto factible.
Siendo as, necesaria la instalacin de redes de gas a domiciliario para su
obtencin ms cmoda de este bien, esencial para cada usuario.
En esta seccin se describen los datos utilizados en el modelo, en particular, se
presentan las principales estadsticas de las variables insertas en las encuestas
de hogares y se describen los precios seleccionados. Encuestas de Hogares La
base de datos se obtuvo de las Encuestas a Hogares dentro el Programa de
Mejoramiento de Encuestas y Medicin de Condiciones de Vida (MECOVI), que
peridicamente lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadstica de la Repblica
de 5 Bolivia (INE). En esta encuesta se realizan preguntas que cubren las
principales caractersticas del hogar, respecto a empleo, salud, educacin,
infraestructura, etc. En este documento se utilizaron los resultados a las
siguientes preguntas:
Qu tipo de combustible o energa utiliza para cocinar?
Cunto gastan normalmente en el combustible que utiliza para cocinar al
mes?
El perodo de anlisis es 1999-2007, con excepcin de 2003 y 2004 en el resto
de aos se realiz la encuesta durante el mes de noviembre de cada uno de
ellos. En el caso del perodo 2003-2004, el INE hizo esta encuesta a lo largo del
ao, por ello, se tiene una sola base de datos en ambos perodos. Puesto que la
red de distribucin de gas natural se encuentra concentrada en las principales
capitales de los departamentos en Bolivia, el estudio se concentr en la
informacin proveniente del rea urbana en: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz
de la Sierra, Oruro, Potos, Tarija y Sucre. La Tabla 3 presenta el nmero de
encuestas por familia utilizadas en este estudio y el porcentaje que ellas
representan del universo total de familias. Por otra parte, es importante sealar
que el Instituto Nacional de Estadstica proporciona un factor de expansin que
permite reproducir el universo total de familias observado en el censo de
poblacin y vivienda del ao 2001, ajustado por una determinada tasa de
crecimiento. Debido a restricciones de hardware, el factor de expansin
utilizado en este estudio fue ajustado en la escala 1:100, de su valor original.
Dado que se mantuvo la proporcionalidad original, este cambio de escala no
debera afectar los resultados economtricos realizados posteriormente, ver
Lee y Forthofer (2006).

Tabla 3: Nmero de encuestas y representatividad


Gestin

Nmero de encuestas

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1,467
2,498
2,694
3,018
6,519
2,122
2,478
2,307

Porcentaje del
Universo
0.14%
0.21%
0.23%
0.25%
0.47%
0.15%
0.17%
0.17%

Fuente: Encuestas de Hogares del Programa MECOVI Elaboracin: Propia


Debido a la especificacin del modelo economtrico, estudiar las principales
caractersticas de los datos utilizados se facilita mucho si la muestra se divide
en dos: 1) familias que utilizan gas natural para cocinar y; 2) familias que
utilizan gas licuado de petrleo (GLP) para cocinar.1 En este sentido, la Tabla 4
presenta las principales
1 El gas natural se refiere al componente gaseoso (C1+C2) de la cadena de
hidrocarburos, este producto llega a los hogares nicamente a travs de las
redes de distribucin. Por otra parte, el gas licuado de caractersticas del
primer grupo de familias. Los datos estn agrupados de acuerdo al ao en que
se realiz la encuesta de hogares, la primera fila presenta el promedio de la
muestra2 y la segunda la desviacin estndar. Por otra parte, la Tabla 5
presenta dichas caractersticas para las familias que afirman utilizar GLP en sus
cocinas.

El contraste de las dos tablas anteriores proporciona aproximaciones


preliminares interesantes de comentar:
1) el consumo promedio de gas natural por cada familia es mayor al consumo
promedio de GLP3

2) El gasto total de las familias que utilizan gas natural es mayor al de las
familias que utilizan GLP, de ello se infiere que en promedio el primer grupo
de familiar posee un ingreso familiar mayor al segundo grupo.
3) El porcentaje de familias que tiene vivienda propia es mayor en el grupo del
gas natural y;
4) El stock de activos de aquellas familias que consumen gas natural es mayor
al del otro grupo.
Estas cifras sugieren que las familias que utilizan gas natural consumen ms
energa, poseen un ingreso familiar mayor y poseen una mayor cantidad de
activos durables al interior del hogar. La Tabla 6 presenta el comportamiento
del porcentaje de familias que afirman utilizar gas natural para cocinar,
ordenados por quintil de ingreso, para toda Bolivia. Queda claro que durante el
perodo de anlisis, el incremento de la demanda residencial por gas natural se
concentra en familias de elevado ingreso. Este resultado es compatible con
aquellos obtenidos en Medinaceli (2010), de acuerdo a este trabajo, las familias
que se benefician en mayor proporcin de las instalaciones de gas natural por
redes, son aquellas de elevado ingreso. La razn es clara, son estas familias
quienes podrn, con mayor probabilidad, reconvertir su portafolio de bienes
durables para utilizar gas natural.

La Tabla 7 presenta el ejercicio anterior, slo que para la regin urbana del
pas, ya que el estudio economtrico se concentra en estas regiones. La
tendencia observada a nivel nacional permanece a nivel urbano, de hecho, en
el caso de las familias del quintil 5 dicha tendencia se incrementa. Aunque
tambin se observa que las familias de estratos bajos de ingreso
incrementaron su participacin en el uso de gas natural.

Por su parte, la Tabla 8 presenta el consumo promedio familiar, expresado en


unidades de energa, de gas natural de acuerdo a cada quintil de ingreso. En
ella se observa que a medida que se incrementa el ingreso del hogar tambin
lo hace el consumo de este producto, de hecho, el quintil superior de ingreso
tiende a consumir el doble que el quintil inferior. Por su parte, la Tabla 9
presenta indicadores similares, slo que para el caso del GLP. Contrastando
estas dos tablas se confirma que el consumo de gas natural, en promedio,
tiende a ser mayor al del GLP, mantenindose en ambos casos la caracterstica
central de que mayor ingreso redunda en mayor consumo de energa.

Como corolario de esta seccin, es interesante contrastar los resultados de las


encuestas de hogares con las estadsticas publicadas por la Superintendencia
de Hidrocarburos. Esta institucin gubernamental regulatoria publica, entre
otra informacin, el nmero de hogares en Bolivia que posee la instalada la
conexin a la red secundaria de distribucin. El resumen de estos datos se
encuentra en la Tabla 10, en ella se encuentra el porcentaje de familias que
poseen acceso al gas natural en la regin urbana Boliviana.

El contraste entre los resultados de las encuestas de hogares y los publicados


por la Superintendencia de Hidrocarburos, se encuentra en la Figura 1, de ella
se desprenden algunos comentarios:
1) Es positivo advertir la consistencia de la informacin, los resultados de
las encuestas de hogares son compatibles con la informacin de la
Superintendencia de Hidrocarburos;4
2) A partir del ao 2004, la tasa de crecimiento del nmero de instalaciones
es superior a la tasa de crecimiento en el consumo de gas natural, de
alguna manera este resultado refleja que, la agresiva poltica de
expansin en las redes de distribucin de gas natural en Bolivia no
siempre estuvo acompaada de sistemas de incentiven al uso de este
producto; finalmente,
3) An el acceso a gas natural en Bolivia es muy pequeo, hasta el ao
2006 menos del 8% de familias tenan acceso a este producto y algo

ms del 5% lo utiliza como insumo en el hogar.

2.5.2 Estudio de Oferta


La Nacionalizacin de los Hidrocarburos permiti que Yacimientos
Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueda realizar una funcin social al
subvencionar cada una de las instalaciones domiciliarias de gas natural,
que en el rea urbana lega a los $us1.000 y en el rea rural oscila entre los
$us2.000 y $us3.000 cada instalacin. Prcticamente es un regalo porque
la instalacin es gratuita y la tarifa mensual es de $us2. En otros pases
pagan ms de los $us200 la tarifa de gas natural.
La tarifa del gas domiciliario en Bolivia es la ms baja en toda Sudamrica
y hasta me animo a decir de Amrica.

La estatal petrolera ha llegado a instalar 600 mil conexiones gratuitas de


gas domiciliario entre 2006 y 2015; mientras que entre 1994 y 2005 se lleg
a algo ms de 48.000 instalaciones, segn seal Snchez.
A partir de la Nacionalizacin es otra Bolivia. Hoy podemos hablar de
universalizacin de los servicios bsicos, de los proyectos de
industrializacin y de la integracin energtica con los pases vecinos, hasta
llegar a ser el Corazn Energtico de Sudamrica, lo que sin la
Nacionalizacin no hubiera sido posible.

-Gas domiciliario llega a solo 11% de los usuariosRegin. A nivel nacional hay 478.427 usuarios, La Paz copa el 44%, Santa Cruz el 13% y
Potos cuenta con el 5%.

En cantidad de usuarios de gas natural domiciliario, solo el 11% de las viviendas


cuenta con este servicio, la cobertura es la ms baja del pas tomando en cuenta
que Tarija cuenta con el 53%, Chuquisaca y La Paz con 37% y Oruro con un 35%,
segn datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos(ANH).
Northon Trrez, director tcnico de la ANH, seal que hasta la gestin 2014 se
cuenta con un total de 478.427 usuarios de gas domiciliario a nivel nacional, lo que
equivale solo al 25% de las viviendas. "Vale la pena diferenciar que el nmero de
conexiones no necesariamente refleja el nmero de usuarios que estos son los
que efectivamente consumen el gas natural", precis.

Por su parte, el experto Jos Padilla seal que el bajo ndice de nmero de
beneficiarios en Santa Cruz se debe a un proceso lento de la extensin de la red
de gas domiciliario encarado por el gobierno actual. "Hay un programa que tiene
YPFB, pero no lo han cumplido de acuerdo a los estndares de conexin de gas
domiciliario. La cobertura apenas llega hasta el tercer anillo, incluso con relacin al
milln y medio de habitantes", seal Jos Padilla.
En terminos de conexin. Segn la ANH, el nmero de instalaciones internas de
gas domiciliario va Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y
EMTAGAS (Empresa Tarijea de Gas) hasta la Gestin 2014 fue de 124,929, los
mismos sern fiscalizados en la presente gestin por la entidad reguladora.
Asimismo, para esta gestin 2015 se han programado generar otras 84.000
instalaciones.
Padilla, adems putualiz que YPFB tiene demasiados retrasos en la instalacin
de nuevas plantas para llegar con el transporte GNL a las provincias, cuyo
proceso consiste en llevar gas comprimido en cisternas.
Estandarizacin
Respecto a las tarifas de gas domiciliario
Costo. Segn la ANH, con la nivelacin de tarifas en el Departamento de Tarija,
producto del Decreto Supremo 2267 de 18 de febrero de 2015, para todo consumo
desde abril del presente ao en adelante el cargo fijo mnimo para gas domiciliario
es de Bs 8 a nivel nacional.
Mercado. Bolivia al ser un pas productor de gas natural, maneja para su mercado
interno precios ms econmicos a los establecidos en funcin a las cotizaciones
en mercados internacionales. El precio en Bolivia tiene uno de los menores costos
de la regin.

2.5.3 Estudio de Precios


El presente estudio de la demanda por gas natural est vinculado al anlisis del
consumo de GLP, toda vez que ambos productos se presume, son sustitutos. En
este sentido, en esta seccin se presentar el comportamiento de los precios
de estos productos:
1) Gas natural;
2) GLP
3) otros bienes y servicios.
La Tabla 11 presenta el resumen de precios durante el perodo 1999-2007. Es
til recordar que las encuestas de hogares se realizan en noviembre de cada

ao, por ello, los precios utilizados son el promedio de este mes. Por otra parte,
dado que durante el perodo 2003-2004 se hizo una encuesta continua, los
precios de ese perodo son los promedios simples entre noviembre de 2003 y
noviembre de 2004.

Los precios finales del gas natural distribuido por redes expresados en
US$/MPC5 no cambiaron durante el perodo de anlisis, por esta razn, las
variaciones observadas en la tabla anterior, son resultado de la devaluacin de
la moneda nacional contra el dlar americano.
En el caso particular de las tarifas aplicadas por YPFB, ellas se mantuvieron
constantes en moneda nacional, Bs./MPC 22.22, esta poltica fue definida en
reuniones de directorio y es completamente vlida, toda vez que el marco legal
estableca precios tope.
Es til sealar que desde el ao 1992, no existi una metodologa clara para
fijas los precios al consumidor final del gas natural. Hubo varios intentos por
establecer dicha metodologa en el pasado, sin embargo, ellos no tuvieron
xito. En este sentido, se puede afirmar que estos precios no se ajustaron por
incrementos/decrementos en los costos de operacin y/o la rentabilidad de los
operadores. Por ello, surge la hiptesis de que el costo de capital de las nuevas
instalaciones de gas natural, deban ser subsidiadas por la empresa estatal de
hidrocarburos (YPFB), dado que con alta probabilidad el precio final de este
producto permanecer inalterado. El precio del GLP ha tenido pocas
modificaciones, ya que fue (y es) poltica de Estado no modificarlo, aun cuando
los precios internacionales se incrementen de forma importante, de ah surge
la idea del subsidio al precio del GLP.
Finalmente, el precio de los otros bienes y servicios fue estimado a partir del
ndice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el INE, a este ndice se le
rest la variacin de precios de los combustibles utilizados en la cocina. Dado
que la tasa de devaluacin fue menor a la tasa de inflacin, entonces los

precios del gas natural distribuido a travs de redes, disminuyeron


considerablemente. Una mirada detallada de los datos, muestra que a partir
del ao 2008, el precio relativo del gas natural comenz a disminuir,
mantenindose la brecha entre Tarija, el eje occidental y el resto de
departamentos, ver Figura 2.

Por su parte, el precio relativo del GLP tambin disminuy, la denominada


poltica de precios subsidiados ocasiona que el precio real de este producto
presente el comportamiento expresado en la Figura 3. De hecho, existe la
conjetura de que esta poltica de precios subsidiados afectara negativamente
el consumo de gas natural, dado que el precio por unidad calorfica, es menor.
Por ello, dentro las polticas energticas que proponen los Gobiernos de turno,
se encuentra el incentivar el consumo de gas natural eliminando el subsidio al
precio del GLP, es decir, incrementando el precio del GLP a un precio paridad

de exportacin.

2.5.4 Plan de Comercializacin